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印度行動新時代航向消費新藍海
曾 志成財團法人商業發展研究院
行銷與消費行為研究所 所長
India's digital minister Ravi Shankar Prasad: 'Indian government estimates the digital economy to surpass $1.115tn by 2024-25'
掌握網購族群線上購物旅程，提供對的產品，避開價格紅海
＃13億人口印度，邁入行動消費時代，是海外產品進攻印度市場的好時機＃數位印度（Digital India）政策領航，開放外資直接投資（FDI），無現金（Cashless）購物，改變印度零售遊戲規則，跳過緩慢發展現代實體通路，直通手機app
印度零售的未來是電商
過去各大都會區自成一格，國中有國，鮮少全國性零售通路，地域性零售通路各自為王
現在與未來網路打破地域邊界，物流基礎建設大躍進，印度邁入行動消費時代，電子商務成為統一全國市場的推進器
資料來源）優質平價新興市場精進方案，商研院整理（2018）
77%城市網路使用者，92%非城市網路使用者以智慧手機（Smartphone）作為上網載具
8億網民
印度電商零售市場份額持續增長
l現代實體零售通路l 現代實體通路早已被本土與國際品牌佔據l 現代實體通路仰賴大量線下廣告，打開知名度成本不斐l 現代實體通路鋪貨成本高，不利甫進入市場的台灣業者l 台灣形象＝資通訊，台灣形象＝OEM/ODM大國。對快消
品（FMCG）出口而言，台灣形象有待建立
l電子商務l 智慧型手機使用人口成長中(2021年預估達8.3億人)
l 未來10年印度電子商務市場規模將達 2,000 億美元（ Morgan Stanley ）
l 物流基礎建設發展迅猛，物流配送可涵蓋人口快速成長l 行動（第三方）支付工具勃興，所累積的使用者資料龐大基盤l 線上開店容易，銷售型態多元(經銷代理或海外直郵皆可)
l 電商付款機制制度化且迅速，收款風險低l GST稅率統一，國際賣家可賣遍全國，不再有稅務困擾
印度線上零售只佔全印零售份額
未達5%為何值得布局？
資料來源）優質平價新興市場精進方案，商研院整理（2018）
外資集團必爭之地
2018年傳聞Google 公司將進入印度零售業市場，並計劃與阿里巴巴合作，以 5.72 億美元聯合收購 印 度 大 型 零 售 商 Future Retail 約7%~10% 股份
2018年美國零售巨頭 Walmart 宣布收購印度電子商務公司 Flipkart 77% 股權，交易價格高達 160億美元。這是 Walmart 公司歷史上最大一筆交易，助其在印度市場與主要對手 Amazon 的競爭中占得先機
2018年阿里與軟銀於4月宣布投資Paytm Mall共4.45億美元，並分4階段注資，其中軟銀投資4億美元，阿里投資4,500萬美元
2025年市場規模
2000億美元
地域高度集中43%網購使用者來自5大都會區• 班加羅爾(14%)• 德里(12%)• 孟買(7%)• 海得拉巴(6%)• 清奈(4%)
網購使用者• 主流消費人口為年輕族群（Digital Age）• 33%新富中產階級(New Rich)• 36%都會新移民(Upper Middle)• 三線城市消費者(Lower Middle)
頻繁網購使用者• 新科技接受度高• 重視休閒與社交• 中高檔次消費能力• 理性（重視產品ＣP值）• 無品牌迷思• 受社群媒體影響較深
初階網購使用者• 亟需建立對網購的信心• 對pre-pay感到恐懼• 對品牌無印象• 偏好從低價品開始買起
性別與城鄉差距• 網購使用者男女比65:35，
男性為主要網購族群。其中大城市女性使用者占比較平均多，鄉村反之
• 女性的網購頻率較高
印度網購使用者樣貌
Source）IBEF, Assocham, BROWNTAPE 2016
「城市X產業」呈現不同職業背景差異如：孟買Ｘ商貿經融；古爾岡Ｘ製造業；班加羅爾ＸIT產業；清奈ＸIT與汽車等重工業
資料來源）優質平價新興市場精進方案，商研院整理（2018）
掌握電商生態系，熟悉跨平台規則，登陸印度市場＃綜合電商爭霸戰，外資amazon India來勢洶洶，本土Flipkart 防衛應戰＃第三方支付平台多角化發展，paytm Mall 翻轉電商生態系，挾帶2.3億使用者基礎，打造新型態綜合電商平台＃美妝專項電商打趴實體通路，Nykaa 打造全方位美妝內容電商
綜合電商平台（零售業） 綜合電商平台（第三方支付） 專項電商平台（美妝）
拼服務
拼用戶
拼內容
印度電商平台3大類型：如何跨境？如何投資？
資料來源）優質平價新興市場精進方案，商研院整理（2018）
印度專項電商的機會
資料來源）優質平價新興市場精進方案，商研院整理（2018）
• 印度網購進口品的潛力品項• 台灣出口優勢與品項（植萃科技，
面膜，天然成分，美白保濕，敏感肌膚）
• 出口業者主要為中小企業
• 集粉：訂閱制（試品），肌膚檢測諮詢，美妝內容教育
• 採購：交易平台（海外直郵可，當地經銷商供貨），直接採購，跨境物流一條龍服務，跨境轉帳
• 行銷：原生內容，KOL社群媒體分享（口碑），線上線下（實體店鋪）串連，第三方支付協作
中小企業群聚籌組國家隊，進入印度電商平台
＃產品跨電商平台怎麼做？＃印度適地化行銷怎麼做？＃貿易金流與物流怎麼做？
（案）台灣美妝國家隊透過電商平台進入印度消費市場
Taiwan Beauty出口拓銷平台
跨產業水平群聚
跨境物流
（含集貨）
保養品
化妝品
香氛香水
髮品
嬰兒保養
印度美妝專項電商平台
進口商（進口准證
辦理）
意見領袖
（社群媒體口碑）
消費者（B2C）
微商（Ｂ2B2C）
實體通路
（創新體驗）
第三方支付
（平台行銷，跨境轉帳）
資料來源）優質平價新興市場精進方案（2018）
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