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印度行動新時代 航向消費新藍海 曾 志成 財團法人商業發展研究院 行銷與消費行為研究所 所長

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印度行動新時代航向消費新藍海

曾 志成財團法人商業發展研究院

行銷與消費行為研究所 所長

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India's digital minister Ravi Shankar Prasad: 'Indian government estimates the digital economy to surpass $1.115tn by 2024-25'

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掌握網購族群線上購物旅程,提供對的產品,避開價格紅海

#13億人口印度,邁入行動消費時代,是海外產品進攻印度市場的好時機#數位印度(Digital India)政策領航,開放外資直接投資(FDI),無現金(Cashless)購物,改變印度零售遊戲規則,跳過緩慢發展現代實體通路,直通手機app

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印度零售的未來是電商

過去各大都會區自成一格,國中有國,鮮少全國性零售通路,地域性零售通路各自為王

現在與未來網路打破地域邊界,物流基礎建設大躍進,印度邁入行動消費時代,電子商務成為統一全國市場的推進器

資料來源)優質平價新興市場精進方案,商研院整理(2018)

77%城市網路使用者,92%非城市網路使用者以智慧手機(Smartphone)作為上網載具

8億網民

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印度電商零售市場份額持續增長

l現代實體零售通路l 現代實體通路早已被本土與國際品牌佔據l 現代實體通路仰賴大量線下廣告,打開知名度成本不斐l 現代實體通路鋪貨成本高,不利甫進入市場的台灣業者l 台灣形象=資通訊,台灣形象=OEM/ODM大國。對快消

品(FMCG)出口而言,台灣形象有待建立

l電子商務l 智慧型手機使用人口成長中(2021年預估達8.3億人)

l 未來10年印度電子商務市場規模將達 2,000 億美元( Morgan Stanley )

l 物流基礎建設發展迅猛,物流配送可涵蓋人口快速成長l 行動(第三方)支付工具勃興,所累積的使用者資料龐大基盤l 線上開店容易,銷售型態多元(經銷代理或海外直郵皆可)

l 電商付款機制制度化且迅速,收款風險低l GST稅率統一,國際賣家可賣遍全國,不再有稅務困擾

印度線上零售只佔全印零售份額

未達5%為何值得布局?

資料來源)優質平價新興市場精進方案,商研院整理(2018)

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外資集團必爭之地

2018年傳聞Google 公司將進入印度零售業市場,並計劃與阿里巴巴合作,以 5.72 億美元聯合收購 印 度 大 型 零 售 商 Future Retail 約7%~10% 股份

2018年美國零售巨頭 Walmart 宣布收購印度電子商務公司 Flipkart 77% 股權,交易價格高達 160億美元。這是 Walmart 公司歷史上最大一筆交易,助其在印度市場與主要對手 Amazon 的競爭中占得先機

2018年阿里與軟銀於4月宣布投資Paytm Mall共4.45億美元,並分4階段注資,其中軟銀投資4億美元,阿里投資4,500萬美元

2025年市場規模

2000億美元

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地域高度集中43%網購使用者來自5大都會區• 班加羅爾(14%)• 德里(12%)• 孟買(7%)• 海得拉巴(6%)• 清奈(4%)

網購使用者• 主流消費人口為年輕族群(Digital Age)• 33%新富中產階級(New Rich)• 36%都會新移民(Upper Middle)• 三線城市消費者(Lower Middle)

頻繁網購使用者• 新科技接受度高• 重視休閒與社交• 中高檔次消費能力• 理性(重視產品CP值)• 無品牌迷思• 受社群媒體影響較深

初階網購使用者• 亟需建立對網購的信心• 對pre-pay感到恐懼• 對品牌無印象• 偏好從低價品開始買起

性別與城鄉差距• 網購使用者男女比65:35,

男性為主要網購族群。其中大城市女性使用者占比較平均多,鄉村反之

• 女性的網購頻率較高

印度網購使用者樣貌

Source)IBEF, Assocham, BROWNTAPE 2016

「城市X產業」呈現不同職業背景差異如:孟買X商貿經融;古爾岡X製造業;班加羅爾XIT產業;清奈XIT與汽車等重工業

資料來源)優質平價新興市場精進方案,商研院整理(2018)

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掌握電商生態系,熟悉跨平台規則,登陸印度市場#綜合電商爭霸戰,外資amazon India來勢洶洶,本土Flipkart 防衛應戰#第三方支付平台多角化發展,paytm Mall 翻轉電商生態系,挾帶2.3億使用者基礎,打造新型態綜合電商平台#美妝專項電商打趴實體通路,Nykaa 打造全方位美妝內容電商

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綜合電商平台(零售業) 綜合電商平台(第三方支付) 專項電商平台(美妝)

拼服務

拼用戶

拼內容

印度電商平台3大類型:如何跨境?如何投資?

資料來源)優質平價新興市場精進方案,商研院整理(2018)

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印度專項電商的機會

資料來源)優質平價新興市場精進方案,商研院整理(2018)

• 印度網購進口品的潛力品項• 台灣出口優勢與品項(植萃科技,

面膜,天然成分,美白保濕,敏感肌膚)

• 出口業者主要為中小企業

• 集粉:訂閱制(試品),肌膚檢測諮詢,美妝內容教育

• 採購:交易平台(海外直郵可,當地經銷商供貨),直接採購,跨境物流一條龍服務,跨境轉帳

• 行銷:原生內容,KOL社群媒體分享(口碑),線上線下(實體店鋪)串連,第三方支付協作

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中小企業群聚籌組國家隊,進入印度電商平台

#產品跨電商平台怎麼做?#印度適地化行銷怎麼做?#貿易金流與物流怎麼做?

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(案)台灣美妝國家隊透過電商平台進入印度消費市場

Taiwan Beauty出口拓銷平台

跨產業水平群聚

跨境物流

(含集貨)

保養品

化妝品

香氛香水

髮品

嬰兒保養

印度美妝專項電商平台

進口商(進口准證

辦理)

意見領袖

(社群媒體口碑)

消費者(B2C)

微商(B2B2C)

實體通路

(創新體驗)

第三方支付

(平台行銷,跨境轉帳)

資料來源)優質平價新興市場精進方案(2018)

跨業水平整合

國際行銷規劃

國家形象內容

消費市場商情

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簡報完畢,敬請指教

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