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2018年中国光伏产业发展形势展望

【内容提要】 展望2018年，我国光伏企业全球竞争力将进一步巩固，技术水平不断

提升，生产成本也将进一步下降，但也面临供应快速扩张而需求放缓甚至下滑导致的供需

失衡，价格竞争压力陡增，外贸形势更加严峻等挑战。同时，我国光伏产业发展仍存在补

贴资金缺口较大、发电项目弃光限电严重、制造业竞争力提升乏力、光伏电站用地税费及

成本较高、标准体系不完善等问题。为此，赛迪智库提出研究完善光伏发电价格机制、多

措并举解决弃光限电问题、加强技术创新投入、规范光伏发电用地和税费标准、完善标准

体系建设、妥善化解国际贸易纠纷等对策建议。

【关键词】 光伏产业 发展形势 展望

过去的一年，在国内光伏上网电价调整带来的抢装效应、分布式市

场加速扩大和印度等新兴市场快速崛起等多重因素带动下，我国光伏产

业发展持续向好，产业规模稳步增长，技术水平明显提升，成本下降显

著，光伏企业利润率高企，全球竞争地位进一步巩固。展望2018年，我

国光伏企业全球竞争力将进一步巩固，技术水平不断提升，生产成本也

将进一步降低，但也面临全球及我国光伏市场增速放缓甚至下滑导致的

供需失衡、价格竞争压力陡增、外贸形势更加严峻等挑战。

一、对2018年形势的基本判断

（一）全球光伏新增市场将首现负增长，我国光伏装机将冲高回落

2017年，全球光伏市场强劲增长，新增装机容量预计将超过100GW，

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同比增长37%，累计光伏容量达到403GW。传统市场如美国、欧洲和日本

的新增装机容量将分别达到12.5GW、8.8GW和6.8GW，依然在全球光伏市

场中占据重要位置。印度市场持续发力，2017年新增装机将达到10GW。

新兴市场不断涌现，光伏应用在亚洲、拉丁美洲诸国进一步扩大，泰

国、智利、墨西哥等国装机规模快速提升。我国光伏市场受“630”抢

装、“930”抢装、光伏扶贫政策推动、对分布式光伏上网电价下调预期

而导致的抢装等多种因素的拉动下，光伏新增装机量将超过50GW，同比

增长超过45%，继续位居全球首位，累计装机有望超过127GW，位居全球

首位。

展望2018年，受主要光伏市场美、印、中等国家不确定因素影响，

全球光伏市场需求增量可能放缓，预期全年光伏新增装机量将达到85GW

左右，同比下降15%。其中，美国市场可能受201法案影响，当地光伏产

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品价格会抬升，影响下游电站收益和投资积极性，装机量可能会下滑。

印度发起了对中国大陆、台湾地区以及马来西亚进口光伏电池组件产品

的反倾销调查，目前情况尚不明朗，如果成行，也将影响2018年印度本

土的光伏市场增长。日本光伏市场将继续面临补贴下调压力和电网接纳

能力，但光伏产品价格的持续下降将会继续推动日本市场发展，预计市

场规模仍将保持在7GW左右。我国光伏市场方面，2017年下发的普通电站

指标和领跑者基地主要在2018年建成投产，总容量达到近20.4GW，2018

年光伏上网电价将会进一步下调，不排除再次发生抢装的可能，尤其是

户用光伏市场在光伏系统投资下降、普及推广力度进一步加大的背景

下，市场将会加速扩大。此外，光伏扶贫电站指标将会在2018年下发，

预计此部分容量可达到10GW量级，进一步支撑国内光伏市场发展。综

上，我国2018年新增光伏装机量有望达到40GW。但市场增长也将受到补

贴拖欠影响，电站开发商资金压力吃紧，难以继续支撑电站业务大规模

开发。国内电站建设规模可获得程度、土地利用以及税费等也增大国内

电站开发难度。

（二）扩产产能持续释放，企业面临较大供需压力

2017年，在全球市场及国内光伏抢装带动下，我国光伏产业规模继

续稳步增长。2017年，我国多晶硅产量约为22万吨，同比增长13.4%，

即使如此进口量仍超过15.6万吨，主要从韩国、德国进口，其中德国约

占总进口量的45%，德国约占30%。硅片产量80GW，同比增长23.5%；电

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池片产量65GW，同比增长27.5%；组件产量70GW，同比增长21.3%，其中

组件出口量约为22GW。受惠于市场规模扩大，企业出货量大幅提高，多

家企业组件出货量达到5GW以上，晶科能源甚至达到8GW以上，盈利水平

也明显提升，尤其是上游硅料、硅片、原辅材、以及下游的逆变器、电

站等环节，2017年各环节毛利率最高分别达到45.8%、37.34%、21.8%、

33.54%和50%。

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展望2018年，从供给侧来看，各环节新增及技改产能在2018年逐步

释放。多晶硅原有企业技改产能投产、部分企业也在重新进入多晶硅领

域，产能在逐步增大，如下表所示，至2018年底，国内多晶硅产能可能

达到39.4万吨；硅片企业单晶硅片扩产产能释放，多晶硅片通过金刚线

技改也陆续增大产能；电池片企业纷纷通过黑硅技术、PERC技术、N型电

池技术等进行技改，提升电池产能，高效电池产能在增大；组件企业加

速对生产线自动化、智能化改造，生产能力不断提升，有效产能逐步扩

大。但在市场方面，如上所述，国际国内新增市场规模增速将会放缓，

甚至下滑。此消彼长导致2018年我国光伏市场供需可能失衡，上下游各

产业链环节产品价格都将进一步下探，企业将会承受较大价格压力。

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表1 多晶硅企业2017-2018年新增产能情况

序号 企业 新增产能 投产时间

1 鄂尔多斯多晶硅 8000吨 2017年底投产

2 天宏瑞科 1.9万吨 2018年投产

3 东方希望 12万吨 一期3万吨2018年投产

4 江苏康博 1万吨 2017年三季度投产

5 宁夏东梦 1万吨 一期1000吨2017年三季度投产

6 保利协鑫 6万吨 一期2万吨2018年二季度投产

7 通威股份包头5万吨

乐山5万吨

包头一期2.5万吨与乐山一期2.5万吨

2018年投产

数据来源：赛迪智库集成电路所，2017.11

（三）技术水平不断提升，生产成本逐步降低

2017年，在内外部环境的共同推动下，我国光伏企业加大工艺技术

研发力度，生产工艺水平不断进步。骨干企业多晶硅生产能耗继续下

降，综合成本已降至6万元/吨，行业平均综合电耗已降至70KWh/kg以

下；P型单晶及多晶电池技术持续改进，常规产线平均转换效率分别达到

20.5%和18.8%，采用PERC和黑硅技术的先进生产线则分别达到21.3%和

19.2%，异质结（HJT）、IBC、N型双面等技术路线加快发展；光伏组件

封装及抗光致衰减技术不断改进，自动化、智能化改造也在加速，领先

企业组件生产成本降至2元/瓦以下，光伏发电系统投资成本降至5元/瓦

左右，度电成本降至0.5-0.7元/千瓦时。

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展望2018年，在应用领跑者、技术领跑者基地建设以及部分地区扶

贫电站的带动下，高效光伏产品市场需求将会增大，倒逼我国光伏企业

继续加快技术升级。预计产业化生产的高效多晶硅电池转换效率将超过

20%，单晶硅电池有望达到21.8%，主流组件产品功率将分别达到285W和

300W。单晶连续投料生产工艺和G7、G8大容量铸锭技术持续进步；多晶

硅片金刚线切割应用范围将会进一步扩大，预计将达到30%，单晶硅片将

完成金刚线切割的替代；PERC电池、N型电池规模化生产能力进一步提

升；组件叠片、半片等先进封装技术的应用范围也将进一步扩大。

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（四）全球地位进一步巩固，外贸形势不容乐观

2017年国内国外光伏企业经历冰火两重天的局面。国外企业中，欧洲最

大的光伏企业SolarWorld、美国最大的组件企业之一Suniva相继宣布破产

保护；全球技术领先的两家企业，Sunpower裁员并关停部分菲律宾产线，

松下也关闭部分电池片产线并重整光伏业务。另据日本经济新闻(Nikkei)

报导，2017年1-6月日本倒闭的光伏厂商数量达到2016年同期的2.2倍。反

观我国光伏企业，全年产能利用率维持高位，毛利率稳步回升，主要企业

普遍扩产，包括天合、晶科、晶澳等；部分中小型光伏企业正加速IPO，募

集资金继续投资光伏产业；部分外围企业也开始布局光伏产品制造。

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展望2018年，我国光伏企业的技术、规模化、成本优势将更加明

显，产业进一步向我国集中，全球竞争地位进一步巩固。但另一方面，

部分国外不具备竞争力的企业倒闭破产，使得光伏产业成为部分国家贸

易保护和外交博弈的目标。尽管我国已经通过光伏制造业“走出去”加

速产能全球布局，但新一轮贸易调查与以往呈现出不同的特点，将范围

由针对我国转向针对中国大陆及我国光伏企业在海外布局的基地，意图

对我国光伏产品在全球范围内实施全方位封锁。2018年，美国针对全球

光伏产品的“201”调查以及印度针对中国大陆、台湾地区以及马来西亚

进口光伏电池组件产品的反倾销措施均将尘埃落定，结果不容乐观。并

且美国和印度已是全球第二和第三大光伏市场，这对我国光伏产品出口

以及海外工厂的运营都将带来较大挑战。当前面临的市场情况以及贸易

形势与上次光伏调整相类似，需提前做好预案，避免重蹈覆辙。

二、需要关注的几个问题

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二、需要关注的几个问题

（一）补贴资金存在较大缺口

光伏市场规模快速扩大和可再生能源附加征收不足，补贴资金缺口

越来越大，截止2016年底，可再生能源附加资金缺口已达到520亿元，预

计到2017年底，补贴缺口将达到800亿元。多数光伏发电项目难以及时拿

到补贴，增加了全产业链资金成本，特别是光伏企业以民营企业居多且业

务单一，融资能力较弱，市场一旦出现波动有可能给行业带来巨大冲击。

（二）光伏项目弃光限电严重

西北地区限电较为严重，新疆、甘肃地区2016年弃光率分别达到31%

和30%。弃光因素包括经济社会、体制机制等等方面问题，包括一是当地

光伏电站规模管理处于无序状态，电源与电网规划不协调；二是受当地

经济进入新常态后，用电负荷增长缓慢甚至下降；三是受各种利益关系

的影响，可再生能源优先发电政策难以全面落实；四是灵活调节电源不

足，电网系统调峰能力严重不足；五是跨省跨区输电通道不足，难以在

更大范围消纳。

（三）制造业竞争力提升乏力

中央财政科技计划改革后，原有支持渠道大幅减少，新的光伏相关

科技研发专项尚未实施，产业化研发投入相对薄弱，关键工艺技术和高

端装备水平有待提升，新型薄膜、异质结电池等新技术发展滞后。光伏

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发电国家与地方建设规划、年度计划不协调，加上光伏上网电价调整机

制不合理，导致市场大幅波动，给制造业发展带来较大压力，产业结构

性矛盾突出，低水平重复建设情况严重，高性能光伏产品供应不足。

（四）光伏电站用地税费及成本较高

光伏用地性质认定存在多龙治水，如同一块地，国土、林业、农业

的认定有可能存在分歧，严重影响光伏电站项目开发，也给电站税费带

来沉重压力。用地的“一刀切”管理方式，也影响到“光伏+”应用模式

创新，如国土资规〔2015〕5号将包括光伏组件方阵在内的所有用地均按

建设用地管理，但实践中光伏组件方阵并不改变土地用途，却按建设用

地管理，增加了光伏发电用地成本。用地成本和税费收取不规范成为光

伏发电降成本、减补贴的推进。

（五）标准体制建设滞后

光伏产业标准体系尚不健全，标准制修订进展较慢且与产业有所脱

节。部分行标由于存在归口交叉问题，立项效率低。国际标准化工作时

间长、任务重，需要投入大量的时间及经费，企业骨干技术专家难以投

入大量精力到标准化工作中，导致部分国家标准转换滞后。团体标准上

升为国家标准或行业标准的通道尚不明确，也尚未被地方政府列为支持

对象，企业参与积极性不高。此外，知识产权保护不强，企业知识产权

维权成本较高，一定程度上也影响企业的研发投入。

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三、应采取的对策建议

（一）研究完善光伏发电价格机制

一是多渠道充实可再生能源基金。近期可研究通过加强对自备电厂

可再生能源附加征收、实施可再生能源绿色电力证书交易、扣除接网工

程补贴等手段，预计每年可增加200亿元；远期在兼顾用户承受能力基础

上，可研究适当提高可再生能源附加标准，如从目前1.9分/度提高至3分

/度，预计每年可增加500亿元。如此，2020年左右基本可以实现收支平

衡。二是进一步完善补贴拨付程序，定期公布可再生能源补贴目录，确

保光伏发电项目及时获得补贴。三是继续实施光伏电价退坡机制，继续

加大竞争性分配光伏发电项目力度，促进真实价格的发现，研究“小步

快走”的调价方式，兼顾电站指标规模管理基础上，合理控制调价频次

和幅度，明确调价预期。争取到2023年左右，取消光伏上网电价补贴。

（二）多措并举解决弃光限电问题

一是加强顶层设计，深入贯彻落实《可再生能源消纳方案》，统筹

协调解决可再生能源电力消纳问题；二是探索出台建立配额制，落实可

再生能源优先上网，研究建立强制性的可再生能源配额制，扩大新能源

电力消费范围和比例；三是贯彻落实《电力发展“十三五”规划》，开

展新输电通道建设，同时优化现有通道送电能力；四是在产业政策允许

地区，鼓励地方政府适当发展高载能产业，提升当地电力消纳水平；五

是优化电源建设，加强弃光限电严重地区电源和电网规划协调，在限电

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问题未得到有效缓解前，不新增新能源外送电源。

（三）推动光伏制造业加快转型升级

一是加强技术创新升级，推动光伏技术进步仍是产业发展的根本和

关键。建议建立并组织实施光伏相关专项，加强基础性、前沿性技术布

局，推动产业化技术进一步增效降本；二是统筹规划产业发展，深入落

实《光伏制造行业规范条件》等政策，通过市场机制促进企业重组、加

速落后产能退出；三是研究统筹多种政策和资金资源，支持骨干光伏企

业加强关键工艺技术研发和产业化，研究制定智能光伏行动计划，加快

智能制造改造升级，提升光伏制造业核心竞争力。

（四）规范光伏发电用地和税费标准

能源、国土、扶贫等部门联合印发了《关于支持光伏扶贫和规范光

伏发电产业用地的意见》（国土资规〔2017〕8号），明确了光伏扶贫项

目用地、光伏复合项目用地的相关要求，建议协调农业、林业等部门也

研究相应支持光伏发电项目用地管理办法。研究减轻可再生能源领域涉

企税费负担有关工作，包括减税降费、降低融资成本等内容。

（五）加强标准体系建设

进一步完善光伏标准化工作，理顺光伏标准体系交叉归口问题，加

大《太阳能光伏产业综合标准化技术体系》宣贯和实施力度，加快前沿

性创新技术转化为标准，建立标准及时更新机制，指导相关标委会及研

究机构、骨干企业加快标准制修订。完善光伏团体标准建设相关工作，

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及时将部分有影响力的团体标准转化为行业标准或国际标准。鼓励企业

积极参与光伏产业国际标准化的研究制定，提高话语权。加强标准执

行，严格监督考核，完善奖惩制度。强化知识产权保护意识，支持企业

开展知识产权维权。

（六）妥善化解国际贸易纠纷

加强政府层面磋商谈判，做好充分的案件应对准备，必要时诉诸

WTO争端解决机制，同时引导光伏企业充分警惕并做好准备积极应对可

能导致的行业下滑形势。贯彻落实“一带一路”倡议，利用光伏产业外

向型发展优势，推动光伏企业加快国际产能和应用合作进程，积极开拓

南美、中西亚、非洲等新兴市场，促进产业全球合理布局。鼓励企业参

与“一带一路”能源合作。加大信贷对光伏产业海外投资的支持，利用

“丝路基金”、亚投行、国开行、进出口银行等渠道，支持光伏企业在

“一带一路”区域开发光伏电站基础建设。

本文作者：光伏产业形势分析课题组 18601011848 wangshijiang@ccidthinktank.com