1

Barometar poslovnog okruženja malih i srednjih

preduzeća u ekonomskoj regiji sjeveroistočna

BiH

Prehrambeni sektor

2014

Udruženje za razvoj NERDA Dokument priredio Stajković Slaviša Menadžer za projektno planiranje

2

Sadržaj

Uvodne napomene .................................................................................................................................. 3

Definicija .............................................................................................................................................. 4

Primjena .............................................................................................................................................. 4

Korisnost .............................................................................................................................................. 4

Metoda rada ........................................................................................................................................ 5

Podaci dobijeni kroz anketu sa poduzetnicima ................................................................................... 6

Statistički podaci koji se odnose na SI BiH ......................................................................................... 17

Uporedna analiza SI BiH / BiH ........................................................................................................... 24

Najuspješnije kompanije u BiH – biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti u vezi sa

njima .................................................................................................................................................. 28

Najuspješnije kompanije u BiH – proizvodnja prehrambenih proizvoda ........................................... 29

3

Uvodne napomene

U okviru projekta CREDO, Udruženje za razvoj NERDA je 2009. godine pokrenulo aktivnost uspostave poslovnog Barometra za područje regije koju pokriva. Želja nam je bila da kroz uvođenje popularne metode za ocjenu poslovnog okruženja pružimo kvalitetan i vjerodostojan prikaz poslovnog okruženja u regiji, posmatran kroz prizmu samih privrednika. Ovaj način procjene poslovnog okruženja pruža obilje korisnih informacija svim onim pojedincima, organizacijama i institucijama koji se bave problematikom ekonomskog razvoja. Također, budući da je metoda usklađena sa svjetskom praksom praćenja ekonomskih kretanja i procjene poslovnog okruženja, ovaj dokument može predstavljati i koristan izvor informacija za sve one zainteresovane strane iz inostranstva koje imaju ili planiraju ostvariti poslovne kontakte u sjeveroistočnoj BiH. Da bismo korisnicima ove publikacije pružili što kvalitetniji uvid u stanje razmatranih industrijskih sektora odlučili smo se za kombinaciju podataka iz više izvora, pritom razvrstanih na više različitih načina. U tom smislu, dokument je sadržan iz 4 dijela. Prvi se odnosi na stavove ispitanika, prikupljenih kroz razgovore/ankete; drugi predstavlja stanje u SI BiH po određenim ekonomskim parametrima (sa prikazima stanja po administrativnim jedinicama), uporedni prikaz stanja u SI BiH sa stanjem na nivou BiH te prikaz najuspješnijih kompanija u razmatranim sektorima/podsektorima. Obilje informacija će, nadamo se, zainteresovanim čitaocima pružiti osnovu za kvalitetnije sagledavanje stanja u razmatranim sektorima. Autori publikacije se ovom prilikom nisu upuštali u podrobnije komentarisanje prikazanih parametara, ostavljajući čitaocima da donesu svoje stavove i zaključke na osnovu prikazanih informacija.

4

Definicija Barometar je suvremeno koncipirana metoda istraživanja tržišta koji služi za procjenu, ispitivanje i određivanje stavova, mišljenja i vrijednosti definirane grupe ispitanika

Primjena

• Istraživanje trendova na tržištu • Istraživanje trendova unutar preduzeća • Interna (stavovi zaposlenih, saradnja među odjelima, razvoj kompetencija,

profesionalna orijentacija itd.) • Eksterna (stavovi i potrebe i navike kupaca, tržišna pozicija i svijest o proizvodu,

istraživanje tržišta pred lansiranje novog proizvoda, mjerenje zadovoljstva kupaca)

Korisnost

Permanentnim tržišnim istraživanjima, eksternim ili internim, korisnik Barometra ostvaruje brojne koristi od kojih ističemo:

ostvarivanje komunikacije s klijentom u cilju poboljšavanja proizvoda i izgrađivanje lojalnosti

ostvarivanje komunikacije sa zaposlenima u cilju poticanja timskog rada i poboljšavanja učinkovitosti organizacije

povratna informacija o mišljenju i zadovoljstvu potrošača, o imidžu brenda ili kompanije, o učinku promotivnih aktivnosti, o trendovima, o konkurenciji

pristup rezultatima u realnom vremenu i mogućnost brze reakcije i prilagodbe zahtjevima potrošača

upoznavanje javnosti / kupaca / zaposlenika s novostima u ponudi / poslovanju preduzeća

identifikacija segmenata poslovanja u kojima je nužno uvesti promjene upravljanje i donošenje odluka na osnovu točnih informacija (činjenica) potpunu kontrolu istraživanja – pouzdavanje u rezultate

5

Metoda rada

• Kreiranje upitnika Upitnik obrađuje mišljenja ispitanika o segmentu prodaje, zaliha, uposlenih, iskorištenju instaliranih kapaciteta, identifikaciji prepreka za razvoj kao i procjenama rezultata poslovanja u proteklom periodu kao i očekivanja o istim u narednom periodu.

• Formiranje liste MSP Analizom baze podataka MSP-a, kreiranom za potrebe projekta CREDO, selektirana su preduzeća koja će biti uvrštena u proces istraživanja i procjene poslovnog okruženja na nivou regije SI BiH.

• Fokus na izabrane industrijske sektore U procesu formiranja liste MSP koji će biti uključeni u ovu aktivnost fokus je bio na MSP koji pripadaju drvoprerađivačkom, metaloprerađivačkom, prehrambenom te sektoru plastike i alata.

• Distribucija i prikupljanje upitnika Predstavnici NERDA-e posjetili sve MSP koji se nalaze na listi, prezentirali proces i korisnost provođene metode Barometra te prikupili popunjene upitnike.

• Analiza podataka Odjel za podršku i promociju poduzetništva, organizaciona jedinica NERDA-e, je izvršio analizu dobijenih rezultata te pripremio ovo izdanje MSP Barometra

• Statistički podaci Da bi se omogućio sveobuhvatan uvid u problematiku kojom se bavimo, smatrali smo da je

potrebno podatke dobijene od predstavnika kompnija obogatiti sa zvaničnim statističkim

podacima, kako za SI BiH tako i za područje cijele Bosne i Hercegovine izuzev područja Brčko

distrikta, za koje nismo uspjeli obezbjediti podatke.

6

Podaci dobijeni kroz anketu sa poduzetnicima

75%

17% 8%

Ukupni finansijski rezultati 2013. u odnosu na 2012.

Znatnoveće

Veće

Isto

Manje

Znatnomanje

8.33 %

33.33 %

25 %

33.33 %

Ukupni finansijski rezultati 2014. u odnosu na 2013. (prognoza)

Znatnoveće

Veće

Isto

Manje

Znatnomanje

7

67%

25% 8%

Rezultati ostvareni na domaćem tržištu 2013. u odnosu na 2012.

Znatnoveće

Veće

Isto

Manje

Znatnomanje

8.33 %

33.33 %

33.33 %

25 %

Rezultati ostvareni na domaćem tržištu 2014. u odnosu na 2013. (prognoza)

Znatnoveće

Veće

Isto

Manje

Znatnomanje

8

8.33 %

33.33 %

50 %

8.33 %

Rezultati ostvareni na inostranom tržištu 2013. u odnosu na 2012.

Znatnoveće

Veće

Isto

Manje

Znatnomanje

16.67 %

58.33 %

16.67 %

8.33 %

Rezultati ostvareni na inostranom tržištu 2014. u odnosu na 2013. (prognoza)

Znatnoveće

Veće

Isto

Manje

Znatnomanje

9

69%

31 %

Ukupna prodaja 2013. u odnosu na 2012.

% učešća nadomaćem tržištu

% učešća nastranom tržištu

67%

33%

Ukupna prodaja 2014. u odnosu na 2013. (prognoza)

% učešća nadomaćem tržištu

% učešća nastranom tržištu

10

58.33 % 33.33 %

8.33 %

Predviđanje za naredni period (isto/povećanje/smanjenje broja

zaposlenih)

povećanje

isto

smanjenje

8.33 %

91.67 %

Nedostatak radne snage

Da

Ne

11

16.67 %

83.33 %

Iskorištenost kapaciteta

Da

Ne

41.18 %

17.65 % 17.65 %

23.53 %

Najvažnije prepreke za rast

Nema prepreka

Nedostatak narudžbi(potražnje)

Mašine/zgrade

Radna snaga

Vanjski kapital

12

66.67 %

25 %

8.33 %

Ocjena profitabilnosti 2013. u odnosu na 2012.

Bolja

Ista

Lošija

41.67 %

41.67 %

16.67 %

Ocjena profitabilnosti 2014. u odnosu na 2013. (prognoza)

Bolja

Ista

Lošija

13

50 % 50 %

Dostupnost i infrastruktura

zadovoljan

nezadovoljan

41.67 %

58.33 %

Razvijenost sektora

zadovoljan

nezadovoljan

14

25 %

75 %

Ekonomsko i poslovno okruženje

zadovoljan

nezadovoljan

50 % 50 %

Mogućnost umrežavanja sa drugim sektorima

zadovoljan

nezadovoljan

15

41.67 %

58.33 %

Marketing, promocija

zadovoljan

nezadovoljan

50 % 50 %

Posjedujete li web stranicu

Da

Ne

16

Prosječni broj uposlenih je 30, interesantno je da skoro 60% ispitanika razmatra povećanje broja zaposlenih, bez obzira na negativne efekte uslovljene vremenskim nepogodama (poplavama) u maju 2014 godine.

Pored toga, najveći broj ispitanika smatra da na tržištu ne postoji nedostatak radne

snage, dok preostali primjećuju nedostatak visokokvalificiranog kadra.

Prosječna iskorištenost kapaciteta je , po podacima dobijenim kroz istraživanje,vrlo visoka i iznosi 71%.

Taj podatak je (kao i u provedenim istraživanjima u nekim drugim sektorima) u koliziji sa podacima iz nekih prethodnih istrazivanja koje je Udruženje za razvoj NERDA provelo, te navodi na pomisao o dva moguća izvora prikazane disproporcije:

uzorak je ne-reprezentativan

ispitanici ne poznaju metodologiju izračuna iskorištenosti kapaciteta Nedostatak narudzbi, vanjski kapital, i mašine/zgrade su, kao i drugim analiziranim

industrijskim sektorima, najčešće pominjani problemi u poslovanju. Pored toga kao problemi se spominju i nedostatak sirovina usljed poplava, administrativne prepreke, nelojalna konkurencija iz uvoza itd.

Pored ovih pitanja koja su obrađena kroz gore prikazane upitnike, pitali smo ispitanike i o njihovim planovima za investiranje u narednom periodu.

75% ispitanika je odgovorilo potvrdno, planiraju se investicije u izgradnju novih ili

proširenje postojećih postrojenja, nabavku opreme te u osiguranje potrebnih certifikata.

Prosječna vrijednost ulaganja je 250 000 KM.

Da bi korisnicima ove publikacije omogućili potpuniji uvid u stanje prehrambenog

sektora u produžetku dokumenta pružamo mogućnost uvida u rezultate ostvarene u protekle 4 godine.

Izvor podataka je Statistički zavod BiH.

17

Statistički podaci koji se odnose na SI BiH

2010 2011 2012 2013

318

406 427

385

Broj kompanija SI BiH

0

50

100

150

200

20102011

20122013

2010 2011 2012 2013

Tuzlanski kanton 162 184 195 174

Posavska županija 52 47 46 44

RS (BiH) 104 175 186 167

Broj kompanija SI BiH - subregije

18

2010 2011 2012 2013

4011

4542

5218

4225

Ukupan broj zaposlenih SI BiH

0

1000

2000

3000

4000

20102011

20122013

2010 2011 2012 2013

Tuzlanski kanton 1460 1584 1493 1530

Posavska županija 390 306 276 256

RS (BiH) 2161 2652 3449 2439

Ukupan broj zaposlenih SI BiH - subregije

19

2010 2011 2012 2013

12.6

11.2

12.2

11

Prosječan broj zaposlenih SI BiH

0

10

20

30

20102011

20122013

2010 2011 2012 2013

Tuzlanski kanton 9 8.6 7.7 8.8

Posavska županija 7.5 6.5 6 5.8

RS (BiH) 20.8 15.2 18.5 14.6

Prosječan broj zaposlenih - subregije

20

2010 2011 2012 2013

468

572 587 602

Ukupan prihod od prodaje (mil. KM) SI BiH

0100200300

20102011

20122013

2010 2011 2012 2013

Tuzlanski kanton 212 223 224 242

Posavska županija 78 75 82 76

RS (BiH) 177.8 274 281 284

Ukupan prihod od prodaje (mil. KM) SI BiH - subregije

21

2010 2011 2012 2013

77.3

92.1 100.9

105.7

Prihod od izvoza (mil. KM) SI BiH

0

20

40

60

20102011

20122013

2010 2011 2012 2013

Tuzlanski kanton 26 33.3 40.6 42.3

Posavska županija 35.2 30.6 34.2 31.3

RS (BiH) 16.1 28.2 26.1 32.1

Prihod od izvoza (mil. KM) SI BiH - subregije

22

2010 2011 2012 2013

1.5

1.4 1.4

1.6

Prosječan prihod od prodaje (mil. KM) SI BiH

0

1

2

20102011

20122013

2010 2011 2012 2013

Tuzlanski kanton 1.3 1.2 1.1 1.4

Posavska županija 1.5 1.6 1.8 1.7

RS (BiH) 1.7 1.6 1.5 1.7

Prosječan prihod od prodaje (mil. KM) SI BiH - subregije

23

2010 2011 2012 2013

-5.2

-8.4

-0.1

-13.1

Ukupna dobit (mil. KM) SI BiH

-20

-10

0

10

20102011

20122013

2010 2011 2012 2013

Tuzlanski kanton -2.7 -4 -6 -16.7

Posavska županija 3 2.7 2.5 2.7

RS (BiH) -5.5 -7.1 3.4 0.9

Ukupna dobit (mil. KM) SI BiH - subregije

24

Uporedna analiza SI BiH / BiH Da bi upotpunili sliku o stanju prehrambenog sektora, u narednim redovima možete pronaći

usporedbu stanja u ekonomskoj regiji SI BiH sa podacima za BiH.

0

500

1000

1500

2000

20102011

20122013

2010 2011 2012 2013

Broj kompanija SI BiH 318 406 427 385

Broj kompanija BiH 1441 1527 1606 1463

Broj kompanija SI BiH / BiH

0

10000

20000

30000

20102011

20122013

2010 2011 2012 2013

Ukupan broj zaposlenih SI BiH 4011 4542 5218 4225

Ukupan broj zaposlenih BiH 27898 24605 24944 24217

Ukupan broj zaposlenih SI BiH /BiH

25

0

5

10

15

20

20102011

20122013

2010 2011 2012 2013

Prosječan broj zaposlenih SI BiH 12.6 11.2 12.2 11

Prosječan broj zaposlenih BiH 19.4 16.1 15.5 16.6

Prosječan broj zaposlenih SI BiH / BiH

0

2000

4000

20102011

20122013

2010 2011 2012 2013

Ukupan prihod od prodaje (mil.KM) SI BiH

468 572 587 602

Ukupan prihod od prodaje (mil.KM) BiH

2855 2877 2920 3018

Ukupan prihod od prodaje (mil. KM) SI BiH / BiH

26

0

100

200

300

400

20102011

20122013

2010 2011 2012 2013

Prihod od izvoza (mil. KM) SIBiH

77.3 92.1 100.9 105.7

Prihod od izvoza (mil. KM) BiH 329 337 298 312

Prihod od izvoza (mil. KM) SI BiH / BiH

0

1

2

3

20102011

20122013

2010 2011 2012 2013

Prosječan prihod od prodaje(mil. KM) SI BiH

1.5 1.4 1.4 1.6

Prosječan prihod od prodaje(mil. KM) BiH

2 1.9 1.8 2.1

Prosječan prihod od prodaje (mil. KM) SI BiH / BiH

27

-20

0

20

40

20102011

20122013

2010 2011 2012 2013

Ukupna dobit (mil. KM) SI BiH -5.2 -8.4 -0.1 -13.1

Ukupna dobit (mil. KM) BiH 38.7 -13 24.7 27.7

Ukupna dobit (mil. KM) SI BiH / BiH

28

Najuspješnije kompanije u BiH – biljna i stočarska proizvodnja,

lovstvo i uslužne djelatnosti u vezi sa njima

Naziv kompanije Prihod

2011 2012 2013

1 JPŠ ŠUME REPUBLIKE SRPSKE AD 169,030,672 166,812,793 176,119,841

2 FRUCTA TRADE 39,927,117 55,298,551 63,167,992

3 AGREKS 16,916,449 17,570,139 17,077,387

4 AGROFRUCTUS d.o.o. Čapljina 14,007,300 14,280,354 12,564,966

5 PZ VINO-DUHAN-VOĆE p.o. GRUDE 10,504,358 10,112,481 11,414,227

6 FARMLAND NOVA TOPOLA 18,166,344 17,095,383 11,064,503

7 IRADIA COMPANY 12,291,731 11,413,238 10,712,504

8 PILKOM d.o.o. GRADAČAC 7,610,147 7,549,401 10,049,983

9 HEKO d.o.o. Bugojno 6,500,185 7,702,453 9,897,628

10 POLJOPRIVREDNIK DERVENTA 2,205,546 6,981,894 9,635,334

11 OPZ EUROAGRAR SA P.O. 6,871,807 8,778,527 8,857,401

12 AGROUNIJA SRBAC 11,531,559 10,153,284 8,566,269

13 POLJOPRIVREDNO DOBRO SEMBERIJA AD BIJELJINA 7,223,230 8,385,146 8,059,470

14 AGROPEX OBUDOVAC, SAMAC 6,564,909 7,458,731 7,495,704

15 VINARIJA ČITLUK d.d. ČITLUK 8,057,224 6,841,726 6,842,467

16 BOSNA-VET D.O.O. ZENICA 6,416,109 5,868,790 6,273,138

17 M.I. DUŠIĆI D.O.O. POSUŠJE 8,353,484 9,480,344 5,965,091

18 KOKA PRODUKT 4,451,082 5,994,576 5,942,320

19 POSAVINA-KOKA d.o.o., XIV ulica bb, Orašje 6,200,967 6,841,316 5,927,896

20 TRGOZAD OZZ p.o. Bužim 5,343,146 5,875,463 5,774,494

29

Najuspješnije kompanije u BiH – proizvodnja prehrambenih

proizvoda

Naziv kompanije Prihod

2011 2012 2013

1 AKOVA IMPEX d.o.o. SARAJEVO 118,462,006 120,410,715 114,173,310

2 MLIJEKOPRODUKT 64,990,702 75,171,157 90,371,931

3 BAJRA D.O.O. TRAVNIK 49,057,078 56,035,528 79,619,108

4 BROVIS DD VISOKO 59,710,299 62,342,321 67,114,898

5 SL TAKOVO TREBINJE 20,873,246 34,394,623 66,651,710

6 LEDO d.o.o. Čitluk 64,897,622 71,335,381 65,677,177

7 MEGGLE MLJEKARA d.o.o. Bihać 56,933,268 57,236,555 62,519,841

8 PERUTNINA PTUJ-BH D.O.O. BREZA 60,753,074 64,387,221 61,412,190

9 Klas d.d. Sarajevo 77,150,269 68,982,595 55,386,456

10 KLAONICA PP S SRBAC 54,033,784 54,121,913 50,293,819

11 UNION-FOODS d.o.o. Čitluk 43,760,647 49,963,664 49,257,792

12 MARBO 43,200,944 44,470,646 46,164,063

13 MADI D.O.O. TEŠANJ 30,075,844 34,961,844 45,207,484

14 ARGETA d.o.o. Sarajevo 43,962,384 49,841,141 43,222,608

15 MESNA INDUSTRIJA RAKITNO d.o.o. Posušje 33,982,014 35,578,002 36,677,644

16 DINOZA d.o.o. Orašje 31,167,161 33,183,594 32,282,842

17 DD VISPAK prehrambena industrija Visoko 23,479,763 28,617,555 31,896,915

18 OVAKO d.o.o. Sarajevo 30,917,213 29,302,074 29,506,761

19 MilkoS d.d. Sarajevo 20,890,255 24,155,124 27,203,300

20 INMER d.o.o. GRADAČAC 23,235,802 26,259,540 26,293,360