21 세기 파워트레인 전략 - umtri.umich.edu Report.Korean.Final.pdf · may, 2007 21 세기 파워트레인 전략 2015 년 및 2020 년의 한국자동차 시장 전망 bruce

MAY, 2007

21 세기

파워트레인 전략

2015 년 및 2020 년의

한국자동차 시장 전망

BRUCE M. BELZOWSKI ASSOCIATE DIRECTOR AND

ASSISTANT RESEARCH SCIENTIST AUTOMOTIVE ANALYSIS DIVISION

KWAN CHUL LEE

RESEARCH ASSISTANT AUTOMOTIVE ANALYSIS DIVISION

21세기 파워크레인 전략

©The University of Michigan Transportation Research Institute 1

서문

먼저 이번 연구에 참여해주신 모든 분들께 깊은 감사를 표합니다. 또한 이번 연구가 가능토록 해준

덴소주식회사, 미국환경보호국, 그리고 워드오토의 아낌없는 지원에 대해서 진심으로 감사를 드립니

다.

이번 21세기 파워트레인 전략은 UMTRI-ADD의 미래 파워트레인 프로그램의 한 부분으로서 자동차분

야에 종사하고 있는 기업들에게 파워트레인의 제조사와 부품사의 전략, 소비자의 파워트레인에 대한

의견 등 미래의 방향을 제시하는데 도움이 되는 역할을 담당하는 목표 하에 시행되고 있습니다. 이

21세기 파워트레인 전략은 장기적인 연구로서 미래의 파워트레인의 방향을 제시하는데 중점을 두고

있습니다. 모든 정보는 설문에 참여해주신 분들의 답변에 의존하고 있으며 유럽, 북미, 그리고 아시

아의 글로벌 파워트레인 전문가들의 의견을 통해서 다음과 같은 목표를 성취하고자 준비되었습니다.

전세계 파워트레인 전략을 유럽, 미국, 그리고 아시아 관리자와 엔지니어를 설문조사 함으로

서 파악한다. 설문에는 지역에 국한된 현재 그리고 미래의 파워트레인에 해당되는 엔진 그리

고 변속기; 연료관리시스템; 그리고 후원업체에서 생각되는 미래의 새로운 기술에 대해서 설

문을 시행한다.

글로벌한 관점에서 법규와 파워트레인과의 관계를 파악한다

경제적, 인적, 제품개발, 그리고 유통의 측면에서 현재의 파워트레인 제품개발과정을 밴치마

크한다.

하이브리드, 신디젤, 그리고 연료전지가 파워트레인의 제품개발과정을 어떻게 영향을 미칠

것인지 파악한다. 질문에는 시간, 비용, 제품화 기간, 개발 및 하청, 그리고 차세대 파워트레

인을 개발하는데 필요한 요소들을 중점으로 한다.

파워트레인과 그의 부품들이 향후 15년간 기술적으로 어떻게 변화할 것인지 개발한다.

설문 방식과 참가자의 특성

온라인 상에 제공되는 설문상용프로그램을 이용하여 약 16명의 설문 참가자들을 모았다. 우리의 모

든 연구가 그렇듯 참가자의 신상 및 모든 비밀을 보장하여 모든 참가자의 의사의 자유를 보장하였다.

이번 설문지는 제조사, 부품사, 그리고 정부, 학계 등 전문가들이 참여하였다. 참가자 16명 중 00%이

제조사, 00%이 부품사, 그리고 00%이 전문가에 속했다. 대부분의 참가자들은 관리자급%, 그리고 임



원%, 그리고 연구원 교수 순이었다.

결과

결과는 표와 선별된 의견순으로 정리하였다.

표 모든 답변을 각 문항마다 정리를 하였으며 신뢰도를 반영하여 평균과 사분위를 기록하였다. 각 문항

마다 질문한 5단계 신뢰도를 통해서 답에 대한 확신 정도를 파악했으며, “전혀 확신하지” 않음에서

“절대 확신함”까지 나누었다. 단변수 모델을 사용하여 비최소자승법을 사용하여 각 전문가의 답변을

가중을 주었으며 전문가의 답변과 신뢰도를 기반으로 각 문항의 답변의 평균을 기록하였다.

사분위수는 답변에 대한 분포도를 신뢰도와 관계없이 추출하여 답변의 분포도를 제시하였다. 분포범

위가 좁거나 넓은 것은 문항에 따른 각 전문가의 의견에 대한 일치성이나 혹은 불확실성을 보여준다.

1사분위와 3사분위를 기록함으로써 평균과 중앙값의 일치성 또한 파악할 수 있다.

어떤 문항들은 연료, 동력장치 혹은 에너지저장장치 등 설문지에 소개되지 않은 가능한 것들을 요구

한다. 그래서 표로 이 것을 제시한 사람들의 의견들을 토대로 비중 또한 파악할 수 있다.

선별된 의견: 이번 설문지의 특징 중 하나로 참가자들에게 의견을 제시할 수 있는 충분한 공간을 제공하였다. 기타

의견을 제시하는 과정에서 또한 자세한 설명이 의견을 이해하는데 매우 도움이 된다.

이번 보고서에 대해서 궁금한 사항이 있으시다면 Bruce M. Belzowski 연구원에게 문의 바랍니다. 전

화번호 1-734-936-2704 (미국) 혹은 이 메일 [email protected]

mailto:[email protected]



차례

서문

전략 기획

1. 유가 전망

2. 에너지소비효율에 따른 등급 변화

3. 유가와 정부세제의 관계

4. 환경정책의 변화

차세대 파워트레인 기술

5. 승용차와 RV의 연료와 동력자치

6. 새로운 동력기관을 위한 소비자의 구매도

7. 새로운 파워트레인 개발 시 회사의 어려움

8. 에너지 저장방식

9. 하이브리드 기관의 어려움

10. 연료전지 기관의 어려움

11. 신디젤 기관의 어려움

파워트레인 엔지니어링 (제작) 및 공급 (Sourcing) 관련

12. 엔진과 변속기의 세계적인 선호도

13. 파워트레인 개발 및 공급

14. 파워트레인 부품의 공급선

15. 파워트레인 부품의 구성도

16. 파워트레인 개발의 분포도

17. 파워트레인 제조의 분포도

18. 파워트레인 개발 사이클

19. 엔진 재개발

20. 파워트레인 전략의 통합



파워트레인과 구동장치의 기술동향

21. 승용차와 RV의 실린더 사양

22. 디젤과 불꽃점화방식의 엔진의 비중

23. 밸브 사양

24. 슈퍼차져와 터보차져

25. 변속기 분포도

26. 구동장치 분포도

27. 전기 및 전자 비용

28. 신 파워트레인 기술

인사관리

29. 산업인력충족

30. 기계공학에서 전자공학의 이동

31. 경영적 전략 관리



1. 전략 기획

Q1. 2015년과 2020년도 한국시장의 유가(원/리터)를 각각 예측해주십시오.

(물가상승 등을 고려하지 않으셔도 좋습니다.)

실평균 값 사분위수 변동범위

2005 2015 2020 2015 2020

휘발유 1432.35 2201 2777 1700/2500 1864/3000

경유 870.99 1954 2411 1350/2425 1500/2825

선별된 의견 수요증가로 가격은 계속 상승할것임

Increase in consumption will support the increase of the price

친환경 자동차 개발에 따른 대체연료가 개발되어 유가는 2015년을 기점으로 서서히 떨어질 것 같다.

Due to the increase in the interest and the active research and development in eco-friendly vehicles and its fuels by 2015

the gas price is expected to slowly decrease

현행 정부의 가솔린과 경유의 가격비는 1:0.8을 추진하고 있음.

Government is planning to adjust the ratio of unleaded gas to diesel to 1:0.8



Q2. 자동차의 에너지소비효율에 따른 등급부여기준이 2015년과 2020년 사이에도 계속 유지될 것으

로 예상하십니까?

답변

예 69

아니오 31

동의하신다면, 과연 2015년과 2020년에는 그 시대에 맞게 어떻게 변할 것으로 예상하십니까? 차량의 에너지소비효율이 전반적으로 좋아질 것이므로 등급부여기준이 상향조정 및 세분화될 것임.

The fuel efficiency of the vehicle will improve which will eventually allow the fuel efficiency rating higher

유가 상승 및 지구 온난화 방지를 위한 CO2 배출량 협약에 따라 강화 또는 약화될 것임

Due to the increase in gas price and green house effect, CO2 emission will be more stringent

연비가 자동차 세금을 산출하는 데 한 요소로 작용할 것임

Fuel efficiency will be a factor of vehicle tariff or tax

연비에 따른 세제개편이 이어질 것으로 예상

There will be a tariff or tax adjustment according to fuel efficiency

등급에 따른 세금관련 제도나 보조금 등의 정책이 추가될 것이라 예상됨

We could expect that there will be beneficiary support for fuel efficient vehicle in terms of reduction of tariff or tax, or

monetary support

한층 강화되어 등급부여기준이 더 중요한 이슈가 될것같다

It will be an important issue as it becomes stringent

현재 에너지소비효율등급은 단순히 Tank to Wheel 관점에서 에너지효율을 따진 기준이기 때문에 향후에는 에너지효율총량기준인

Well to Wheel 관점으로 전환되리라 본다. 전체적인 환경을 고려한다면 연료의 체굴과정에서부터 최종소비되어 배출되는 전과정을 따

져서 에너지소비효율을 따지는게 타당하다고 본다.

Currently the energy consumptions rating is based on tank to wheel basis. However it should change to well to wheel basis,

taking environment as one of the factors in energy consumption rating.

디젤 가솔린 모두 매년 1% 강화

Diesel and unleaded fuel will have a 1% yearly increment

차량별 연료소비량을 제한하는 법이 제정될 것 같음

The energy consumption rate will be not just based on fuel efficiency but on the grade of the vehicle

친 환경 자동차 개발로 대체 연료 수요 급등으로 대체 연료 사용 차량 규제가 생길 듯

Due to the increase in eco-friendly vehicle there will also be a regulation that will overlook the alternative fuel

화석연료의 고갈심화로 자동차 운행통제, 신연료 개발및 의무구입 주행등에 대한 새로운 규제가 예상

Due to the depletion of the fossil fuel, regulation limiting vehicle usage, alternative fuel development and mandatory

purchase of alternative vehicle might take in effect



다양한 차종 또는 파워트레인의 개발로 평가방법에 차이를 둘 것으로 판단됨. 예를 들어 하이브리드 차종의 엔진에서의 배기량은 일반

적인 내연기관차종과의 배기량과는 연비차우너에서 비교대상이 되기 어려움, 따라서 다양한 동력원방식과 사용연료에 대한 세부적인

에너지 소비 효율방식의 세분화가 필요할 것으로 판단됨.

Due to the large variety of different vehicle or powertrain, the variation in regulation must occur. For example, hybrid

vehicle cannot be directly compared with regular internal combustion engine. It should divide up into specific details in

terms of powerplants it uses and consumption efficiency

더욱 강화될 것

It will become stringent

동의하지 않으신다면, 어떤 새로운 규정이 생길 것으로 예상하십니까? Well to Wheel CO2 배출량 기준으로 상용화된 기술 수준을 반영하여 점차 강화될 것으로 예상됨

Well to wheel CO2 emission standard will develop and become stringent as it moves on

단순히 만족/불만족으로 나뉘어 만족차량만 운행이 허가될 것

It will be simplified to good or not good. Only good vehicle will be accepted on the road

운전자의 오작동에 의한 비효율적인 에너지소비 방지장치 여부

A device that will limit or restrain vehicle operators mal-habits that affect fuel efficiency



Q3. 유가(원/리터)가 얼마에 이르면 정부에서 유가(원/리터)에 포함되는 세제 조정에 들어갈 것으로

예상하십니까?

유가 실평균값 사분위수 변동범위

휘발유 1981 2000/2000

경유 1758 1500/2000

선별된 의견 정부의 유가세제정책은 유가시세와는 별개라고 생각한다. 한국정부에서 유류에 세금을 많이 부과하는 이유는 유가의 오르내림보다는

정부의 회계예산과 밀접한 관계가 있다고 생각한다. 현재의 경우에도 정부에서 유류세를 내리지 않는 이유는 세수가 줄기 때문이라고

알고 있다. 대체연료에 대한 면세의 경우에도 마찬가지 경우인데 대체연료 비율을 늘릴 수 있음에도 늘리지 않는 이유가 여기에 있다

고 본다. 예를들어 기술적인 문제는 고려하지 않고 볼 때 바이오디젤 20%를 전면허용한다면 유류세수가 20% 줄어드는 것이다. 우

리나라 재경부의 시각으로 보면 에너지자급율이든 환경친화 관점보다는 세수를 어떻게 늘리느냐가 주안점인 것 같다. 국가예산은 세수

에서 나오기 때문...

Government’s tax on the fuel is different from fuel price. The fluctuation of the tax on the fuel is not correlated to

fluctuation of the fuel price rather it is related to governments annual budget. The reason the government is not lowering

the tax is because it will decrease the tax collection. This reflects to the alternative fuel, which is tax free or duty free,

which is being regulated by the government in the wide spread of it. For example, if the government allows 20% of

biodiesel in the market it will lose its 20% of budget that was collected by diesel. Therefore currently Korean government is

more interested in increasing the tax rather than increasing the portion of alternative fuel for the environment

경유차량의 소비자는 대부분 영세 업자 및 서민 경제와 관련되어 있음, 현재 가솔린과 디젤과의 가격비율을 일정하게 하고자하고 있으

므로, 디젤연료비의 상승억제(서민경제와 연관)는 가솔린 가격의 조정에도 영향을 미칠 것으로 판단됨.

Most of the diesel consuming vehicles are related to small business owners or middle class economy. Trying to increase the

diesel price to the same level as the unleaded will eventually increase the unleaded fuel price



Q4. 배기에 대한 정부의 규제가 장기적으로 어떻게 변할 것인지 예상해주십시오.

참고: 법적 혹은 규제 활동에 대해서도 서술하십시오.

평가 기준:

1=매우완화 2=다소완화 3=변화없음 4=다소엄격 5=매우엄격

장기적 법규의변화 (2015-2020)

실평균값 사분위수 변동범위

차량 배기 기준 4.6 4/5

NOx 4.7 4/5

PM 4.8 4/5

SOx 4.2 4/5

CO2 4.7 4/5

CO 4.6 4/4

추가 법규 변화 추가1 명 - NO2

추가1 명 - Particle size

선별된 의견 대체연료의 기타 배기가스에 대한 연구 필요. 현재는 화석연료의 주요 배기가스에 대한 제한만 존재하며, 추후 바이오연료 및 알콜계

연료의 사용에 따른 배기가스비율의 조정이 필요할 것으로 예상됨.

Emission on alternative fuels must be researched also. Currently the emission standards are all on the basis of fossil fuels,

but development of emission standard for bio fuel or alcohol (ethanol) fuel be a must



2. 차세대 파워트레인 기술

5a~5d는 한국에서 생산되는 차량에 대해서 현지 판매와 수출용으로 구분하여 미래의 승용차와 RV의

연료와 동력장치를 전망합니다.

5a: 한국 현지 판매 승용차

5b: 한국 현지 판매 RV

5c: 수출용 승용차

5d: 수출용 RV

Q5a. 한국에서 생산되어 한국에서 판매되는 승용차의 몇 퍼센트(%)가 다음 연료 혹은 동력장치를 사

용할 것으로 예상하십니까?

주의: 합이 100%이 되어야 다음페이지로 넘어갈 수 있습니다.

연료

실평균값1 사분위수 변동범위2

2015 (%) 2020 (%) 2015 (%) 2020 (%)

휘발유 45 37 35/59 20/50

에탄울/휘발유(>10%에탄올;flex fuel 또는

variable fuel 포함) 13 21 4/10 5/20

압축천연가스(CNG) 8 10 3/10 5/10

액화석유가스(LPG) 8 8 5/13 6/10

경유 22 18 20/30 11/28

바이오디젤 (Biodiesel) 8 13 5/10 5/20

수소 3 4 0/5 0/10 1 Columns may not add to 100% because of rounding or wide variation and low numbers of respondents for certain variables . 2 Responses may not fall within the Interquartile Range because of rounding or little variance.

동력장치




2015 (%) 2020 (%) 2015 (%) 2020 (%)

전기점화방식엔진 52 42 23/63 11/58

신디젤 기관(Advanced Diesel) 17 18 11/28 11/20

전기 6 9 1/ 4 0/5

연료전지 9 11 1/13 3/19

완전하이브리드 (Full Hybrid) 5 7 5/10 2/14

마일드 하이브리드 (Mild Hybrid) 8 8 5/10 5/10

디젤 하이브리드 (Diesel Hybrid) 9 9 1/10 3/11

플러그인 하이브리드 (Plug-In Hybrid) 7 8 2/10 5/10

예혼합압축착화 (HCCI) 9 8 2/14 5/14 1 Columns may not add to 100% because of rounding or wide variation and low numbers of respondents for certain variables . 2 Responses may not fall within the Interquartile Range because of rounding or little variance.

Q5b. 한국에서 생산되어 한국에서 판매되는 RV의 몇 퍼센트(%)가 다음 연료 혹은 동력장치를 사용

할 것으로 예상하십니까?

연료


2015 (%) 2020 (%) 2015 (%) 2020 (%)

휘발유 25 20 10/40 5/40



압축천연가스(CNG) 6 10 0/13 1/18

액화석유가스(LPG) 11 11 6/19 6/19

경유 51 45 30/76 21/64



동력장치




2015 (%) 2020 (%) 2015 (%) 2020 (%)

전기점화방식엔진 30 24 11/47 10/40


전기 9 9 0/16 0/16

연료전지 6 13 0/8 0/20






Q5c. 한국에서 수출되는 승용차의 몇 퍼센트(%)가 다음 연료 혹은 동력장치를 사용할 것으로 예상하

십니까?

연료


2015 (%) 2020 (%) 2015 (%) 2020 (%)

휘발유 41 37 30/50 26/54



압축천연가스(CNG) 9 12 1/21 1/24

액화석유가스(LPG) 6 6 1/10 1/10

경유 29 26 20/40 20/30



동력장치




2015 (%) 2020 (%) 2015 (%) 2020 (%)

전기점화방식엔진 50 42 30/70 25/55


전기 11 9 2/20 2/20

연료전지 6 9 1/9 3/14






Q5d. 한국에서 수출되는 RV의 몇 퍼센트(%)가 다음 연료 혹은 동력장치를 사용할 것으로 예상하십

니까?

연료


2015 (%) 2020 (%) 2015 (%) 2020 (%)

휘발유 24 23 2/40 9/38



압축천연가스(CNG) 8 10 0/15 0/20

액화석유가스(LPG) 6 3 2/10 1/5

경유 42 36 20/55 16/63



동력장치




2015 (%) 2020 (%) 2015 (%) 2020 (%)

전기점화방식엔진 38 33 20/60 15/50


전기 10 15 0/20 10/20

연료전지 9 16 1/16 10/25






선별된 의견

Q6. 2015년과 2020년에는 소비자들이 일반적인 내연기관 파워트레인 시스템보다 진보한 파워트레인

시스템을 위해 어느 정도의 추가 비용을 부담할 것으로 예상하십니까?

단, 계산 시 2006년 원화 가치로 계산하여 주십시오.


2015 2020 2015 2020

Price 3941177 3741179 2000000/5000000 2000000/6000000

선별된 의견



Q7. 귀사가 2020년에 새로운 파워트레인 기술을 개발 시 다음 요소들을 극복하는데 어느 정도의 어

려움이 있을 것으로 예상하십니까?

평가 기준:

1=매우쉬움 2=쉬움 3=다소어려움 4=어려움 5=매우 어려움


인사관련 공학적 전문성 3.7 2/5

디자인 능력 2.8 2/3

기술적 측면 소프트웨어 3.1 3/ 4

제어 3.9 3/ 4

재료 3.4 3/ 4

CAE/CAD 2.4 2/2

경영적 측면 조직 구조 3.6 3/ 4

경영 방향 3.6 3/ 4

R&D 능력 (수요) 3.8 3/ 4

자본투자 및 시설 개선 3.7 3/ 4

시장 측면

비용 (지출) 3.8 3/ 4

소비자 선호도 3.5 3/ 4

선별된 의견



Q8. 2015 년과 2020 년에 전기 연료전지 그리고 하이브리드 승용차와 RV 중 몇 퍼센트(%)정도가

다음 에너지 저장방식을 사용할 것을 예상하십니까?



2015 (%) 2020 (%) 2015 (%) 2020 (%)

납 축전지(Lead-Acid) 10 5 10/10 5/5

리튬 이온 전지 (Lithium

Ion) 31 26 10/50 10/40

리튬 폴리머 전지

(Lithium Polymer) 20 26 15/25 20/30

니켈-카드뮴 전지

(Nickel-Cadmium) 38 36 10/80 5/70

니켈-수소 합금 전지

(Nickel-metal hydride) 28 27 14/50 18/38

아연공기전지 (Zinc-Air) 10 12 10/10 10/15

울트라커패시터

(Ultracapacitors) 14 21 6/25 6/41

유압 (Hydralics) 7 10 5/10 10/10

플라이휠 (Flywheel) 8 7 5/10 5/10 1 Columns may not add to 100% because of rounding or wide variation and low numbers of respondents for certain variables . 2 Responses may not fall within the Interquartile Range because of rounding or little variance.

선별된 의견



Q9. 다음 중 어느 요소가 하이브리드 (전기/연소) 기관이 현재 시장 점유율을 높이는데 가장 큰

어려움이 되고 있다고 보십니까?

(예: 제일 어려운 것=1; 두 번째 어려운 것=2)

종합순위

전기 2.2

전기모터/제네레이터 1.9

동력제어장치 3.2

동력가변장치 2.2

이러한 어려움들이 2020 년에는 얼마나 극복될 것이라고 보십니까?

평가 기준:

1=절대 극복하지 못함 2=극복하지 못함 3=다소 극복함 4=극복함 5=절대 극복함


전기 3.5 3/ 4

전기모터/제네레이터 3.7 3/ 4

동력제어장치 3.6 3/ 4

동력가변장치 3.3 3/ 4

선별된 의견



Q10. 다음 중 어느 요소가 연료전지 시스템이 현재 시장 점유율을 높이는데 가장 큰 어려움이 되고

있다고 보십니까?

(예: 제일 어려운 것=1; 두 번째 어려운 것=2)

종합순위

연료전지 엔진장치 2.3

전지 2.4

전기모터/제네레이터 4.4

연료보관장치 2.5

동력제어장치 5.7

동력가변장치 4.9

기타

기타1 - 구동장치 보다 수소 연료 공급 자체 어려움 예상

Others: supplying the hydrogen fuel is a challenge than its powerplant


평가 기준:



연료전지 엔진장치 2.5 2/3

전지 3.2 3/ 4

전기모터/제네레이터 3.7 3/ 4

연료보관장치 3.2 2/4

동력제어장치 3.5 3/ 4

동력가변장치 3.3 3/ 4

선별된 의견



Q11. 다음 중 어느 요소가 신 디젤 기술이 현재 시장 점유율을 높이는데 가장 큰 어려움이 되고 있

다고 보십니까?

(예: 제일 어려운 것=1; 두번째 어려운 것=2)

종합순위

기본 엔진 2.6

연료분사장치 2.0

터보차저/슈퍼차저 3.4

배기후처리 시스템 1.8


평가 기준:



기본 엔진 4.1 4/4

연료분사장치 4.2 4/4

터보차저/슈퍼차저 4.1 4/4

배기후처리 시스템 4.0 3/ 4

선별된 의견



3. 파워트레인 엔지니어링 (제작) 및 공급 (Sourcing) 관련

Q12.

완성차 업체: 현재 귀사에서 개발하는 파워트레인 중 몇 퍼센트(%)가 다른 지역 (북미, 유럽, 아시아,

남미)에서 사용되고 있습니까? 또한 2020년에는 몇 퍼센트(%)가 세계 다른 지역에서 사용될 것이라

고 예상하십니까?

부품 업체: 귀사의 주 완성차 업체 고객에 대한 평가를 하십시오.


현재(%) 2020 (%) 현재 (%) 2020 (%)

엔진 51 54 10/80 10/85

변속기 49 55 8/76 4/85

선별된 의견

Q13. 2015년과 2020년는 한국 현지용 차량을 위한 파워트레인 디자인 및 연구개발의 몇 퍼센트(%)

가 국내 업체에 의해 현지 및 해외에서 연구 될 것으로 예상하십니까? 또한 해외 업체에 대해서도

현지/해외로 분류하여 평가하여 주십시오. 현재 차량 개발을 기준으로 답하여 주십시오.


국내 업체 (현대, 기아)


2015 (%) 2020 (%) 2015 (%) 2020 (%)

한국 71 65 60/80 50/80

해외 29 35 20/40 20/50

해외 업체 (GM대우, 르노삼성, 쌍용)


2015 (%) 2020 (%) 2015 (%) 2020 (%)

한국 38 32 30/50 10/50

해외 62 68 50/70 50/90

선별된 의견



Q14. 제조사들은 파워트레인 부품들을 세계 여려 곳에서 조달하고 있습니다. 2015년과 2020년에는

제조사들이 어는 지역에서 부품들을 조달할 것이라고 예상하십니까? 구매금액 기준으로 퍼센트(%)를

계산하여 주십시오.


국내 업체 (현대, 기아)


2015 (%) 2020 (%) 2015 (%) 2020 (%)

아시아 50 62 30/70 50/70

북미 22 14 10/30 10/15

서유럽 24 19 10/30 10/25 1 Columns may not add to 100% because of rounding or wide variation and low numbers of respondents for certain variables . 2 Responses may not fall within the Interquartile Range because of rounding or little variance.

해외 업체 (GM대우, 르노삼성, 쌍용)


2015 (%) 2020 (%) 2015 (%) 2020 (%)

아시아 34 40 20/50 10/70

북미 25 20 15/30 10/30

서유럽 20 17 13/30 10/23 1 Columns may not add to 100% because of rounding or wide variation and low numbers of respondents for certain variables . 2 Responses may not fall within the Interquartile Range because of rounding or little variance.

기타 - 러시아, 동유럽

Other: russia, east Europe

선별된 의견



Q15. 2015년과 2020년에는 파워트레인 부품의 몇 퍼센트(%)가 단일품(Component), 모듈(Subsystem)

그리고 완성품(Complete System/Module)으로 공급될 것으로 예상하십니까?

주의: 합이 100%이어야 다음 페이지로 넘어갑니다.

파워트레인 부품 조달


2015 (%) 2020 (%) 2015 (%) 2020 (%)

단일품 (Component) 24 13 10/30 10/20

모듈 (Subsystem) 49 53 30/60 40/70

완성품 (Complete

System/Module) 27 34 10/50 25/50

1 Columns may not add to 100% because of rounding or wide variation and low numbers of respondents for certain variables . 2 Responses may not fall within the Interquartile Range because of rounding or little variance.

선별된 의견

Q16. 2015년과 2020년에 다음 회사들이 개발하는 파워트레인 부품은 각각 전체의 몇 퍼센트(%)를

차지할 것이라고 예상하십니까? 화폐가치 기준으로 퍼센트(%)를 환산해 주십시오.



2015 (%) 2020 (%) 2015 (%) 2020 (%)

1차 협력업체 (Tier 1) 50 57 35/60 40/65

2차에서 n차 협력업체 (Tier

2/Tier N) 23 22 15/30 20/25

공학 설계업체 11 11 5/18 8/17

제조사 18 12 15/20 10/20 1 Columns may not add to 100% because of rounding or wide variation and low numbers of respondents for certain variables . 2 Responses may not fall within the Interquartile Range because of rounding or little variance.

선별된 의견



Q17. 2015년과 2020년에 다음 회사들이 생산되는 부품은 각각 전체의 몇 퍼센트(%)를 차지할 것이

라고 예상하십니까? 단일품, 모듈, 그리고 완성품의 금전적 가치를 기준으로 퍼센트(%)를 환산해 주

십시오


파워트레인 부품 생산


2015 (%) 2020 (%) 2015 (%) 2020 (%)

1차 협력업체 (Tier 1) 51 58 40/70 40/80

2차에서 n차 협력업체

(Tier 2/Tier N) 26 25 15/40 10/40

제조사 24 18 10/40 10/30 1 Columns may not add to 100% because of rounding or wide variation and low numbers of respondents for certain variables . 2 Responses may not fall within the Interquartile Range because of rounding or little variance.

선별된 의견.



Q18. 다음 엔진과 변속기에 대해서 컨셉 승인에서부터 제작(Job One)까지 2015년과 2020년에는 각

각 몇 개월이 걸릴 것으로 예상하십니까?

총 제작기간


2015

(in months)

2020

(in months)

2015

(in months)

2020

(in months)

전기 점화 방식 엔진 29 27 16/37 12/37

일반 불꽃 점화 엔진의 변속기 25 24 8/33 7/33

신 디젤 엔진 31 29 14/42 10/41

신 디젤 엔진의 변속기 26 24 16/30 12/30

완전 하이브리드 엔진 36 32 25/48 12/40

완전 하이브리드 엔진의 변속기 33 27 15/40 12/36

연료전지 시스템 38 32 30/48 12/40

연료전지 시스템의 변속기 33 27 15/40 12/36

선별된 의견 세월이 흐르더라도 제품개발 절대일정은 그다지 변하지 않는다고 생각한다. 다만 각 회사에서 제품개발시점을 어디에 두고서 제품개발

일정을 언급하느냐에 따라 좌우된다고 본다. Front Loading으로 제품개발일정을 단축했다고 하지만 사실상 실제소요된 제품개발 절대

일정이 단축된 것은 아니다. 다만 Front Loading 기간을 제품개발일정에 포함하지 않았을 뿐이다.

Even after years the overall product development cycle will not change. However it really depends on

where each company considers the product development period. Although one argue that the front

loading product development period has decreased the whole process is still the same. Including this

front loading period is what changes the length



Q19. 현재 현지에서 생산되는 다음 엔진 중 2015년 또는 2020년에 재개발에 들어갈 엔진은 몇 퍼센

트(%)일 것이라고 예상하십니까? 단, 재개발이란 새로운 엔진을 개발하는데 투자되는 비용의 30%이

상을 소요함을 의미합니다.

한국생산엔진


2015 (%) 2020 (%) 2015 (%) 2020 (%)

4기통 70 62 10/100 5/100

5기통 68 61 10/100 9/100

V-6엔진 74 65 25/100 20/100

V-8엔진 69 63 14/100 19/100

하이브리드 67 66 10/100 28/100

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Q20. 귀사의 파워트레인 전략 및 구조가 차량 구조 전략, 재료 시스템 전략, 그리고 생산 시스템

전략과 어느 정도 통합되어 있다고 생각하십니까? 또한 2015년과 2020년에는 어느 정도 통합 될

것으로 예상하십니까?

평가 기준:

1=전혀 통합되어 있지않음 2=다소 통합되어 있지않음 3=다소통합 되어있음 4=통합되어 있음 5=매우통합 되어있음

현재


차량 구조 전략 2.8 2/3

재료 시스템 전략 2.5 2/3

생산 시스템 전략 2.7 2/3

2015


차량 구조 전략 3.70 3/ 4

재료 시스템 전략 3.35 2/4

생산 시스템 전략 3.60 3/ 4

2020


차량 구조 전략 4.3 3/5

재료 시스템 전략 3.8 3/5

생산 시스템 전략 4.2 3/5

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4. 파워트레인과 구동장치의 기술동향

Q21. 2015년과 2020년에 한국에서 생산되는 승용차와 RV 엔진의 몇 퍼센트(%)가 다음 실린더 사양

을 갖출 것을 예상하십니까?

승용차


2015 (%) 2020 (%) 2015 (%) 2020 (%)

3 기통 5 5 0/5 0/5

4 기통 53 50 40/60 30/60

5 기통 12 13 9/14 9/19

6 기통 24 23 12/40 12/40

8 기통 이상 8 10 1/15 1/25 1 Columns may not add to 100% because of rounding or wide variation and low numbers of respondents for certain variables . 2 Responses may not fall within the Interquartile Range because of rounding or little variance.

RV


2015 (%) 2020 (%) 2015 (%) 2020 (%)

3 기통 1 0 0/4 0/0

4 기통 58 57 35/70 35/70

5 기통 10 11 2/21 2/24

6 기통 22 22 15/35 15/30

8 기통 이상 13 14 4/30 4/35 1 Columns may not add to 100% because of rounding or wide variation and low numbers of respondents for certain variables . 2 Responses may not fall within the Interquartile Range because of rounding or little variance.

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Q22. 다음 파워트레인 부품 기술이 2015년과 2020년에는 어느 정도 접목될 것으로 예상하십니까?

접목되는 비중을 총 생산을 기준으로 몇 퍼센트(%)인지 예측하여 주십시오.

[예: 2020년에는 25%의 디젤엔진이 예열 플럭그 (glow plug)를 사용할 것이다.]

디젤 엔진


2015 (%) 2020 (%) 2015 (%) 2020 (%)

예열 플러그 (Glow Plugs) 61 63 10/100 10/100

커먼레일 방식 연료 분사 장치 71 72 20/100 25/100

Urea Injector Catalyst 41 34 14/55 9/53

선택적 촉매환원법 (SCR) 44 49 10/60 10/70

Lean NOx 촉매(LNT) 33 41 9/58 10/58

배기가스 재순환장치 (EGRs) 68 69 10/100 10/100

불꽃 점화엔진

정의

Coil on Plug Design: 각 플러그에 코일을 배당하여 독립적으로 점화를 가능

Camless Valvetrain: 기존의 캠축, 캠, 기어 그리고 로커암을 제거하고 솔레노이드 밸브를 이용하여

기계적이 부품들을 제거

Cylinder Deactivation: 연비개선 목적으로 연소되는 실린더의 수를 제어하는 방식

Flex Fuel: 휘발유와 에탄올의 연료를 의미하며 두 연료를 같은 탱크, 연료시스템 그리고 엔진을 이용

하여 구동

Gasoline Direct Cylinder Injection (GDI): 기존에 흡기메니폴드에 연료를 분사하는 것이 아니라 연소실

(실린더 내)에 직접 분사하는 방식


2015 (%) 2020 (%) 2015 (%) 2020 (%)

Coil on Plug Design 61 61 10/95 10/90

Camless Valvetrain 27 32 10/50 15/50

Cylinder Deactivation 36 39 10/50 15/50



Flex Fuel 27 39 10/50 10/50

Gasoline Direct Cylinder Injection (GDI) 37 47 10/50 15/50

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Q23. 2015년과 2020년에 한국에서 생산되는 승용차 엔진 중 몇 퍼센트(%)가 다음 밸브 사양을 갖출

것으로 예상하십니까?

밸브사양-"In-Line" 엔진


2015 (%) 2020 (%) 2015 (%) 2020 (%)

듀얼 오버헤드 캠

(DOHC: Dual Overhead

Cam)

71 78 40/95 60/100

푸시 로드 (Push Rod) 20 17 5/38 5/28

싱글 오버헤드 캠

(Single Overhead Cam) 21 15 13/30 8/23


밸브사양-"V" 엔진


2015 (%) 2020 (%) 2015 (%) 2020 (%)

듀얼 오버헤드 캠

(DOHC: Dual Overhead

Cam)

78 84 48/96 56/100

푸시 로드 (Push Rod) 20 16 5/38 3/30

싱글 오버헤드 캠

(Single Overhead Cam) 25 22 5/40 4/44


선별된 의견



Q24. 2015년과 2020년에 한국에서 생산되는 엔진 중 몇 퍼센트(%)가 슈퍼차저 (supercharger) 혹은

터보차저 (turbocharger)일 것으로 예상하십니까?

엔진


2015 (%) 2020 (%) 2015 (%) 2020 (%)

슈퍼차저

(supercharger) 18 23 5/30 10/30

터보차저

(turbocharger) 36 36 20/60 30/40

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Q25. 2015년과 2020년에는 한국의 승용차와 RV의 변속기가 각각 어떤 비율로 분포될 것이라고 예

상하십니까?

승용차 변속기


2015 (%) 2020 (%) 2015 (%) 2020 (%)

5단 수동 변속기 10 6 5/15 2/9

6단 수동 변속기 8 6 5/10 3/10

자동화 수동 변속기 (AMT) 7 8 5/10 4/13

3단 자동 변속기 3 0 0/5 0/0

4단 자동 변속기 18 17 5/30 6/43

5단 자동 변속기 26 26 20/42 19/36

6단 자동 변속기 30 30 5/40 5/50

7단 이상 자동 변속기 4 6 2/5 4/9

무단 변속기 (CVT:Continuously Variable) 11 13 5/15 5/15

Dual Clutch (DCT) 변속기 8 10 2/14 4/18 1 Columns may not add to 100% because of rounding or wide variation and low numbers of respondents for certain variables . 2 Responses may not fall within the Interquartile Range because of rounding or little variance.

RV 변속기


2015 (%) 2020 (%) 2015 (%) 2020 (%)

5단 수동 변속기 17 14 10/25 5/25

6단 수동 변속기 11 10 8/15 5/15

자동화 수동 변속기 (AMT) 9 9 8/10 8/10

3단 자동 변속기 0 0 0/0 0/0

4단 자동 변속기 8 5 0/15 0/10

5단 자동 변속기 28 27 10/35 10/40

6단 자동 변속기 34 38 9/55 10/63

7단 이상 자동 변속기 4 4 0/10 0/10

무단 변속기 (CVT:Continuously Variable) 12 15 5/20 10/25

Dual Clutch (DCT) 변속기 9 8 5/15 5/13 1 Columns may not add to 100% because of rounding or wide variation and low numbers of respondents for certain variables . 2 Responses may not fall within the Interquartile Range because of rounding or little variance.

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Q26. 2015년과 2020년에 한국에서 생산되는 자동차 중 다음 구동 시스템을 사용하는 차량의 비율이

어떻게 될 것으로 예상하십니까?


구동시스템-승용차


2015 (%) 2020 (%) 2015 (%) 2020 (%)

전륜 구동 (FWD) 64 54 50/80 50/80

후륜 구동 (RWD) 20 15 10/20 10/20

총륜 구동 (AWD) 13 23 10/16 10/33

사륜 구동 (4WD) 10 20 6/15 8/34 1 Columns may not add to 100% because of rounding or wide variation and low numbers of respondents for certain variables . 2 Responses may not fall within the Interquartile Range because of rounding or little variance.

구동시스템-미니밴


2015 (%) 2020 (%) 2015 (%) 2020 (%)

전륜 구동 (FWD) 60 56 50/80 50/65

후륜 구동 (RWD) 24 23 9/33 9/33

총륜 구동 (AWD) 13 19 5/20 9/25


구동시스템-CUV


2015 (%) 2020 (%) 2015 (%) 2020 (%)

전륜 구동 (FWD) 49 44 50/70 50/50

후륜 구동 (RWD) 20 17 6/28 6/26

총륜 구동 (AWD) 25 31 10/33 10/46




구동시스템-SUV


2015 (%) 2020 (%) 2015 (%) 2020 (%)

전륜 구동 (FWD) 45 42 40/70 30/70

후륜 구동 (RWD) 16 16 5/25 5/25

총륜 구동 (AWD) 27 29 10/43 10/46


구동시스템-SUT


2015 (%) 2020 (%) 2015 (%) 2020 (%)

전륜 구동 (FWD) 29 28 16/53 15/53

후륜 구동 (RWD) 29 23 5/48 6/44

총륜 구동 (AWD) 19 28 9/28 8/45


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Q27. 일반적인 한국 중형차의 경우, 2015년과 2020년에 파워트레인의 총 개발 비용 중 몇 퍼센트(%)

가 전기장치 또는 전자장치에 투자될 것으로 예상하십니까? 전기장치 비용 계산 시 모터, 전선, 그리

고 모든 전기 부품들을 포함하여 계산하십시오.


2015 (%) 2020 (%) 2015 (%) 2020 (%)

총 전장 비용 (%) 31 37 15/50 20/60

총 전자장치 비용 (%) 36 44 15/50 20/75

2015년과 2020년에는 몇 퍼센트(%)의 전장 투자비가 지능형 장비에 투자될 것으로 예상하십니까?

(단, 지능형이란 정보처리기능을 갖춘 장비입니다.)



2015 (%) 2020 (%) 2015 (%) 2020 (%)

지능형 구동장치 40 39 25/58 20/65

제어 장치 36 38 18/55 14/54

지능형 센서 25 23 18/30 14/30 1 Columns may not add to 100% because of rounding or wide variation and low numbers of respondents for certain variables . 2 Responses may not fall within the Interquartile Range because of rounding or little variance.

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Q28. 설문에서 미처 다루지 못한 파워트레인 신기술 중 향후 10년 간 승용차와 RV 차량 시스템에

상당한 영향을 줄 것으로 예상되는 것은 어떤 것들이 있습니까? 파워트레인과 연비의 상관관계

Relation between powertrain and fuel efficiency

토크벡터링

Torque vectoring

구동장치의 삭제 특히 차동 장치의 삭제하고 wheel 을 각각 제어하는 차량이 개발

Soon it will lose the drivetrain terminology in “wheel drive”, because it will advance to individually powered wheel

Blutooth, new material



5. 인사관리

Q29. 산업 인력 충족: 현재 및 2020년에 다음 각 전문분야에 대한 인력 부족을 예상해 주십시오. (신

입사원기준)

평가 기준:

1=부족하지 않음 2=다소부족함 3=부족함 4=매우부족함 5=절대부족함

현재


화학공학 3.1 2/4

전기/전자공학 2.7 1/ 4

산업공학 2.3 1/ 4

생산공학 2.6 1/ 4

재료공학 3.0 2/4

기계공학 2.5 1/ 4

시스템공학 2.9 2/4

디자이너 2.1 1/3

소프트웨어 프로그래머/엔지니어 2.7 1/5

CAE 전문가 2.2 1/ 4

전장 전문가 2.7 2/4

정비 전문가 2.7 1/ 4

무역 전문가 1.7 1/3

2020


화학공학 3.4 2/4

전기/전자공학 2.9 2/4

산업공학 2.5 1/ 4

생산공학 2.6 1/3

재료공학 3.1 2/5

기계공학 2.5 1/ 4

시스템공학 3.1 2/5

디자이너 2.3 1/ 4

소프트웨어 프로그래머/엔지니어 2.3 1/5



CAE 전문가 2.2 1/ 4

전장 전문가 3.1 3/ 4

정비 전문가 3.2 2/5

무역 전문가 1.8 1/3

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Q30. 파워트레인에 있어서 전장의 비중이 증가하고 있는 현 시점에서 귀사의 정책은 기계공학에서

전자공학으로의 변화에 어느 정도 대처하고 있으며 2020년에는 어느 정도 대비가 될 것으로 예상하

십니까?

평가 기준:

1=떨어짐 2=다소 떨어짐 3=보통 4=우수 5=매우 우수


현재 1.7 1/ 2

2020 2.6 2/3

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Q31. 귀사는 글로벌 엔진 개발을 위해 다음 전략들을 얼마나 체계적으로 관리하고 있으며, 2020년을

위해서는 얼마나 대비하고 있다고 생각하십니까?

평가 기준:

1=떨어짐 2=다소 떨어짐 3=보통 4=우수 5=매우 우수

현재


인사관리 2.1 1/ 3

업무관리 2.6 2/3

기술관리 2.5 2.3

2020


인사관리 2.9 2/4

업무관리 3.3 3/ 4

기술관리 3.4 3/ 4

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21 세기 파워트레인 전략 - umtri.umich.edu Report.Korean.Final.pdf · may, 2007 21 세기 파워트레인 전략 2015 년 및 2020 년의 한국자동차 시장 전망 bruce