47
Copyright 2014 GENKI SUSHI CO.,LTD. All Rights Reserved. 1 平成27年3⽉期第2四半期 決算説明会 平成27年3⽉期第2四半期 決算説明会 平成26年11⽉21⽇ 元気寿司株式会社 証券コード9828

平成27年3⽉期第2四半期 決算説明会...14,499 100.0 108.5 8,628 59.5 110.2 757 5.2 147.8 772 5.3 146.3 583 4.0 129.6 13,367 7,826 512 527 450 100.0 58.5 3.8 3.9 3.4 (単位:百万円、%)

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平成27年3⽉期第2四半期

決算説明会平成27年3⽉期第2四半期

決算説明会平成26年11⽉21⽇

元気寿司株式会社証券コード9828

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本日の予定

1.平成27年3月期第2四半期決算の概要

専務取締役 須藤 恭成

2.平成27年3月期の取り組み及び戦略

代表取締役社長 法師人 尚史

3.質疑応答

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事業内容 〜価格帯・コンセプトの異なる4つの回転寿司ブランドを展開〜

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ブランド

コンセプト おいしさと値頃感 進化する楽しさ 安心価格 本物志向

メニュー構成

寿司約90品

+季節もの

+サイド・デザート等

寿司約80品

+季節もの

+サイド・デザート等

寿司約80品

+季節もの

+サイド・デザート等

寿司約90品

+季節もの

+市場直送ネタ

+サイド・デザート等

寿司皿

価格帯

(税別)

(5価格帯)

100~450

(2価格帯)

100・170

(2価格帯)

100・170

(7価格帯)

120~750

客単価

(税別)

900円

~1100円

800円

~950円

800円

~900円

1200円

~2500円

坪数・席数 60坪・50席 120坪・130席 100坪・110席 80坪・70席

事業内容 〜価格帯・コンセプトの異なる4つの回転寿司ブランドを展開〜

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店舗数(国内) 東日本中心に134店(平成26年9月末)

国内 計134店

北海道:12東北:13関東:82甲信越:18東海:5九州:4

埼玉:10

北海道:12

千葉:1

東京:8

福島:12

新潟:13

山梨:1

茨城:26群馬:6

栃木:27

神奈川:4

福岡:4

長野:4

静岡:3

愛知:2宮城:1

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6

ブランド 合計

北海道 ー 12 ー ー 12

東北 8 4 1 ー 13

関東 39 37 4 2 82

甲信越 4 12 ー 2 18

東海 ー 4 1 ー 5

九州 1 2 1 ー 4

合計 52 71 7 4 134

ブランド別・地域別 店舗数(国内)

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海外FC 計113店

シンガポール:2

ハワイ州:13

米国:17店

香港:69

中国本土:39

タイ:1

クウェート:1

連結海外子会社GENKI SUSHIUSA, INC.

カリフォルニア州:1

ワシントン州:3

元気寿司:116

千両:14インドネシア:1

海外展開に積極的 アジア・米国に130店(平成26年9月末)

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香港・中国を中心に

着実に店舗網を拡大

東南アジア等の

新規地域へも

出店を加速

日本同様のオール

オーダー型店舗でも

出店を進めている。

8

ブランド 合計

⽶国⼦会社 17 ー 17⾹港 58 11 69中国 37 2 39クウェート 1 ー 1シンガポール 2 ー 2タイ ー 1 1

インドネシア 1 ー 1

合計 116 14 130

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ブランド別・地域別 店舗数(海外)

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平成27年3月期第2四半期決算概要・

通期見通し

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【決算概要(増収・増益)】

売上高

売上総利益

H25.9金 額

H26.9

営業利益

経常利益

四半期純利益

百分比 金 額 百分比 前年同期比

14,499 100.0 108.5

8,628 59.5 110.2

757 5.2 147.8

772 5.3 146.3

583 4.0 129.6

13,367

7,826

512

527

450

100.0

58.5

3.8

3.9

3.4

(単位:百万円、%)

● ポイント

・四半期純利益前年同期比129.6%

・国内既存店売上高が引き続き好調に推移⇒前年同期比 103.4%

・ロイヤリティ収入増⇒前年同期比 130.1%(海外FC店舗数増【31店】、為替の影響)

・為替差益36百万円(US$建て)

(※前期為替差益26百万)

2Qでは 高益

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9,500

10,000

10,500

11,000

11,500

12,000

12,500

H25.9 H26.9

(単位:百万円)

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【売上高増減要因(国内事業) 】

11

11,124

退店▲456

新店837

12,087

既存店(含転換)

582

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85%

90%

95%

100%

105%

110%H

24.1

0H

24.1

1H

24.1

2H

25.1

H25.2

H25.3

H25.4

H25.5

H25.6

H25.7

H25.8

H25.9

H25.1

0H

25.1

1H

25.1

2H

26.1

H26.2

H26.3

H26.4

H26.5

H26.6

H26.7

H26.8

H26.9

当社

A社

B社

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国内既存店売上高は順調に推移

出典:各社資料による

(前年同期比)

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『魚べい』 へ

経営資源を集中、ブランドを強化Copyright Ⓒ 2014 GENKI SUSHI CO.,LTD. All Rights Reserved. 13

【売上高構成比(国内事業)】

28%

61%

7%

4%

元気寿司

すしおんど

魚べい

その他

H25.9 H26.9

26%

67%

4%

3%

元気寿司

すしおんど

魚べい

その他

61店

7店

14店

56店

4店

7店

71店

52店

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2,000

2,100

2,200

2,300

2,400

2,500

H25.9 H26.9

ロイヤリティ

80

注:海外事業の売上は、FCからのロイヤリティ収入・食材売却売上及び米国子会社売上

2,242

2,411

食材売却▲97

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【売上高増減要因(海外事業) 】

14

子会社売上

186

(単位:百万円)

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0

100

200

300

400

500

600

700

800

H25.9 H26.9

海外事業

国内事業

199

333

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【セグメント利益増減要因】

15

(単位:百万円)

注:セグメント利益調整額を除く

447

295

● ポイント

・セグメント利益前年同期比139.5%

【 国内事業 】・既存店売上高が好調に推移⇒前年同期比 103.4%

【 海外事業 】・ロイヤリティ収入増⇒前年同期比 130.1%(FC店舗数増【31店】、為替の影響)

210百万円増加(前年同期比139.5%)

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特別損失として

減損損失 276百万円 等 を計上0

500

1,000

1,500

H25.9 H26.9

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【四半期純利益増減要因】

16

売上高1,131

(単位:百万円)

法人税等67

特別損失44

販売費及び

一般管理費557

売上原価330

583450

133百万円増加(前年同期比129.6%)

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【連結貸借対照表 資産の部】

17

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

H26.3末 H26.9末

(単位:百万円)

固定資産9,367

流動資産5,319流動資産

4,899

固定資産8,552

● ポイント

【 流動資産 】

・現金及び預金+336

【 固定資産 】

・新店改装等による有形固定資産の取得等 +1,012

・新店にかかる差入保証金等 +173

事業拡大のため固定資産が増加

⇒攻めの投資

13,451

14,686

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【連結貸借対照表 負債・純資産の部】

18

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

H26.3末 H26.9末

(単位:百万円)

純資産4,765

負債9,921負債

9,221

純資産4,229

● ポイント

【 負債 】

・借入金 +314・リース債務 +471

【 純資産 】

・四半期純利益 +583

出店改装費用調達で固定負債が増加

自己資本比率31.4% ⇒ 32.4%

14,686

13,451

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19

営業活動によるキャッシュフロー

H25.9 H26.9

985

△639

△29

4,018

399

△515

43

3,555

(単位:百万円)

投資活動によるキャッシュフロー

財務活動によるキャッシュフロー

現金及び現金同等物四半期末残高

【キャッシュ・フロー(連結)】

H26.9の内訳

【 営業CF 】税金等調整前四半期純利益

+708減価償却費 +503法人税等支払 △108 等

【 投資CF 】店舗の新設等 △744差入保証金等の回収

+126 等

【 財務CF 】長期借入金 +1,000借入金返済 △685リース債務支払 △272

投資活動を更に活発化

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【通期見通し(連結) 増収・営業増益へ】

売上高

売上総利益

H26.3金 額

H27.3

営業利益

経常利益

当期純利益

百分比 金 額 百分比 前期比

30,010 100.0 111.6

17,560 58.5 111.4

1,280 4.3 125.8

1,250 4.2 119.6

860 2.9 125.0

26,892

15,760

1,017

1,045

687

100.0

58.6

3.8

3.9

2.6

(単位:百万円、%)

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【配当政策】

基本方針

当社は、株主の皆様への利益還元を、経営上の重要課題の一つとして認識しており、株主資本の

充実を図るとともに、安定的な配当及び株主優待券の発行を継続して行うことを基本方針とする。

H26.3 H27.3

一株当たり配当額(円)

8.00 10.00予想

連結純損益(百万円)

687 860予想

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平成27年3月期の取り組み及び戦略

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国内事業

①進化を止めない!進化し続ける!特に収益基盤の「魚べい」の更なる進化

②業界トップの「提供スピード」、品質重視“思考”(高品質高付加価値)

③3ブランド(魚べい・元気寿司・千両)間の交流

①進化を止めない!進化し続ける!特に収益基盤の「魚べい」の更なる進化

②業界トップの「提供スピード」、品質重視“思考”(高品質高付加価値)

③3ブランド(魚べい・元気寿司・千両)間の交流

海外事業

①FC展開の積極拡大→現地FCと連携し、アジア中心に拡大

②子会社収益基盤の安定化→親会社からの支援強化

①FC展開の積極拡大→現地FCと連携し、アジア中心に拡大

②子会社収益基盤の安定化→親会社からの支援強化

< 拡大戦略二期目は順調に進化・発展している >

収益基盤となる国内ブランドの強化 利益率改善へFC中心に積極拡大

【事業戦略】第2四半期までを振り返って

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国内事業

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【もっとお客様に楽しんで頂ける店舗創り】

店舗創りの進化を止めない

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【「魚べい」に経営資源を集中 「オールオーダー」型の展開】

オールオーダー型店舗は“19店”にまで増えている。 ※ 本日現在

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【基本方針】 「更なる品質向上とスピード提供」+「溢れる笑顔と情熱」

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「更なる品質向上とスピード提供」

「品質重視」思考の徹底

鮮度 × 出来栄え × スピード

安心・安全

クオリティ

他社にないサービスの創造継続的な「QSCのレベルアップ」

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(オールオーダー次世代型)

回転型 フルオーダー型

タッチパネルによるオールオーダーシステム

高速レーン3段でクイックデリバリー

「オールオーダー」システムを積極投入

「更なる提供時間短縮」

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店舗創りの進化を止めない

魚べい川越店(2009年オープン)

※魚べい1号店

⇒ 2014年7月 オールオーダーへ改装

※ 8月度 前年比130.0%

オールオーダーシステム導入による店舗の活性化

「もっとお客様に楽しんで頂ける店舗創り」(魚べい)

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店舗創りの進化を止めない

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1968年オープンの当社創業店舗である元気寿司東武店を

⇒ 2014年6月 オールオーダーへ改装

改装後、売上大幅アップ ※ 7月度 前年比142.1%

「もっとお客様に楽しんで頂ける店舗創り」(元気寿司)

オールオーダーシステム導入による店舗の活性化

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店舗創りの進化を止めない

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既存の元気寿司業態店舗にタッチパネル導入開始

⇒ お客様が注文しやすい環境創り

「また来よう!」 「もう一皿食べよう!」

サービス向上によるブランド活性化(元気寿司)

「元気寿司ブランド」の改革

魚べい同様のオールオーダー店舗

⇒ご注文品をスピーディーに提供

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メニュー改革によるブランド活性化(魚べい)

「魚べいブランド」の進化・強化

「プラチナメニュー」の更なる強化~品質重視“思考”~

魅力溢れる「新メニュー」の開発

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「商品・技術」によるブランド活性化(千両)

「千両ブランド」の進化 “商品・技術へのこだわり”

寿司を扱う企業として欠かせないもの~“技術”の伝承 日本の食文化を守る 海外へ発信~

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海外事業

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香港をはじめ、中国・東南アジア各国へ積極展開

現地マーケットに精通したFCとの連携・関係強化

米国子会社は、収益基盤の安定化に専心

アジアを中心としたFC展開は順調に拡大へ

出店加速 200店→250店舗へ

現地フランチャイジーとの共存共栄カントリーリスク等の事業リスク回避

(ポイント)

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広州 香港

杭州

重慶(新規進出)

成都(新規進出)

香港:69店舗中国本土:39店舗

シンセン

中国出店状況:沿岸部から内陸部へ進出

上海

北京

*2014年9月末

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中国本土内陸部へ進出(成都・重慶)

中国本土各都市への新規出店を積極化

成都 重慶

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シアトル ファクトリアモール店

ハワイ アラモアナ店

米国初の高速レーン店舗

「アラモアナ店」の成功を受け

「ワイケレ店」を高速レーン

店舗に改装(2014.5.2)

→オープン後、好調に推移

ハワイ ワイケレ店

米国子会社:収益基盤の安定化に専心

ハワイでの高速レーンの展開で増収基調に

日本同様に、改装による

“既存店の活性化”に注力

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海外進出拠点での「クオリティ強化」の取り組み

当社顧問による技術・オペレーション指導を海外主要拠点で展開

フランチャイズ店舗において「派遣指導の充実」と「食材販売強化」を徹底

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海外事業でも「スピード提供」強化へ

インドネシア

シンガポール

シンガポール・インドネシアで「オールオーダーシステム」を導入

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既に日系外食企業も

多数進出している

急速な経済発展

(フィリピン マニラ)

新たにフィリピンへ進出

急成長しているフィリピンでのFC契約締結(8月)新店舗オープンに向け、調査・準備中

大手牛丼チェーン大手中華チェーン

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中期経営計画の進捗状況

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【 国内200店舗、海外250店舗体制の構築 】

【国内・海外期末店舗予定数の推移】(単位:店)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

H26.3 H27.3 H28.3 H29.3 H30.3

海外

国内

加速度的に出店。H30.3月期には450店

※今期

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【国内事業・海外事業 期末売上目標の推移】(単位:百万円)

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

H27.3 H30.3

海外事業

国内事業

成長路線へ邁進

※海外事業の売上は、FCからのロイヤリティ収入・食材売却売上及び米国子会社売上

【 業績目標 ~国内過去 高売上を目指し~】

※今期

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【国内事業・海外事業 セグメント利益予測】(単位:百万円)

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

H26.3 H30.3

海外事業

国内事業

653

1,200

297

600

収益性の向上

※セグメント利益調整額を除く

国内200店舗、海外250店舗体制の構築

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国内200店舗 海外250店舗

体制の構築!

世界一の“寿司企業”になる!

回転寿司に革命を起こす!

後に

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GENKI SUSHI CO.,LTD本資料には、当社の現在の計画や業績見通しなどが含まれております。それら将来の計画予測数値などは、現在入手可能な情報を元に当社が計画・予測したものであります。実際の業績などは、今後の様々な条件・要素によりこの記述とは異なる可能性があり、この資料はその実現を確約したり、保障するものではありません。この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社および情報提供者は一切責任を負いませんので、ご承知おきください。