中国烧碱市场现状分析中国烧碱市场现状分析

中国氯碱网 张培超中国氯碱网 张培超

一、价格分析一、价格分析二、市场影响因素分析二、市场影响因素分析三、生产和扩能分析三、生产和扩能分析四、未来市场展望四、未来市场展望

一、价格分析一、价格分析

价格是市场阴晴的指示器、信号灯。价格是市场阴晴的指示器、信号灯。

我们选取具有代表性的我们选取具有代表性的 30%30% 隔膜液碱的市场价隔膜液碱的市场价格为参照，不难发现——格为参照，不难发现——

19981998 年至年至 20032003 年，烧碱市场价格走势相对平稳，年，烧碱市场价格走势相对平稳，而进入而进入 20042004 年以来，处于烧碱的强势阶段。年以来，处于烧碱的强势阶段。

华北华北 30%30% 隔膜液碱价格走势图隔膜液碱价格走势图

300

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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

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华东华东 30%30% 隔膜液碱价格走势图隔膜液碱价格走势图

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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

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华南华南 30%30% 隔膜液碱价格走势图隔膜液碱价格走势图

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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

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东北东北 30%30% 隔膜液碱价格走势图隔膜液碱价格走势图

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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

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华中华中 30%30% 隔膜液碱价格走势图隔膜液碱价格走势图

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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

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西北西北 30%30% 隔膜液碱价格走势图隔膜液碱价格走势图

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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

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西南西南 30%30% 隔膜液碱价格走势图隔膜液碱价格走势图

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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

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全国全国 30%30% 隔膜液碱价格走势图隔膜液碱价格走势图

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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

元/吨

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国内原材料价格上涨的推动和下游需求增长的拉国内原材料价格上涨的推动和下游需求增长的拉动等诸多因素导致国内烧碱资源出现紧缺，价格动等诸多因素导致国内烧碱资源出现紧缺，价格呈现上扬趋势。全国大部分地区资源相对紧缺，呈现上扬趋势。全国大部分地区资源相对紧缺，价格一步步走高，特别是华东、华南地区尤为明价格一步步走高，特别是华东、华南地区尤为明显显 ,, 形成由南向北涨价辐射波，价格分布是南高形成由南向北涨价辐射波，价格分布是南高北低。使东北、华北地区的过剩烧碱得到良性分北低。使东北、华北地区的过剩烧碱得到良性分流，价格与华东、华南地区同步上涨。 流，价格与华东、华南地区同步上涨。

二、市场影响因素分析二、市场影响因素分析

（一）原料的成本推动（一）原料的成本推动

11 、电价、电价22 、工业盐、工业盐33 、运输、运输44 、水价、水价

11 、电价、电价

———— 电占烧碱成本最大。据中国氯碱协会统计全国电占烧碱成本最大。据中国氯碱协会统计全国1-101-10 月份月份 42%42% 隔膜折百碱平均耗电隔膜折百碱平均耗电 2489.82489.8 千瓦时千瓦时 //吨，吨， 45%45% 离子膜折百碱平均耗电离子膜折百碱平均耗电 2473.42473.4 千瓦时千瓦时 // 吨，吨，电价提高使其在成本中的比重增加。电价提高使其在成本中的比重增加。————20042004 年以来，全国大部分地区电力供需形势紧年以来，全国大部分地区电力供需形势紧张，全国已有２４个省份不同程度拉闸限电。张，全国已有２４个省份不同程度拉闸限电。———— 电力供应本身具有季节性、区域性、时段性和电力供应本身具有季节性、区域性、时段性和随机性等特征。 随机性等特征。

———— 国家产业政策限制类和淘汰类企业，电解铝、国家产业政策限制类和淘汰类企业，电解铝、铁合金、电石、烧碱、水泥、钢铁等铁合金、电石、烧碱、水泥、钢铁等 66 个高耗能行个高耗能行业由于被认定投资过热。业由于被认定投资过热。——国家为减缓电力消费量，全国电价总水平平均——国家为减缓电力消费量，全国电价总水平平均每度（千瓦时）电价上涨每度（千瓦时）电价上涨 0.0220.022 元元 // 千瓦时，氯碱企千瓦时，氯碱企业平均上涨电价业平均上涨电价 0.0520.052 元元 // 千瓦时。千瓦时。

22 、工业盐、工业盐

—— —— 烧碱耗盐烧碱耗盐 15401540 公斤公斤 // 吨，在成本中所占比重居吨，在成本中所占比重居第二位。各企业离盐场距离差异较大，使原盐到厂第二位。各企业离盐场距离差异较大，使原盐到厂价有较大价差。 价有较大价差。 ————20042004 年年 11 月至月至 1010 月全国累计产盐月全国累计产盐 33923392 万吨，万吨，比比 20032003 年同期增长了年同期增长了 1111 ．． 45%45% ，预计，预计 20042004 年盐年盐总产量为总产量为 37003700 万吨左右。 万吨左右。 ————20042004 年原盐市场供需矛盾并没有得到根本性的年原盐市场供需矛盾并没有得到根本性的好转，反而进一步趋于紧张。今后几年内国内原盐好转，反而进一步趋于紧张。今后几年内国内原盐市场将处于供不应求的状态，许多氯碱企业因原盐市场将处于供不应求的状态，许多氯碱企业因原盐短缺使烧碱装置开工率受到制约。短缺使烧碱装置开工率受到制约。

0

50

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1月 12月

230

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20042004 年工业盐价格图年工业盐价格图

月 份

元/吨

33 、水价、水价

——全国氯碱行业中隔膜碱平均用水量——全国氯碱行业中隔膜碱平均用水量 5.975.97 吨吨 //吨，离子膜碱平均用水量吨，离子膜碱平均用水量 4.814.81 吨吨 // 吨，全年用水吨，全年用水总量约总量约 60006000 万吨。万吨。——各氯碱行业用水分别是自来水、井水、河水、——各氯碱行业用水分别是自来水、井水、河水、使用循环水的比重不同，水价格上涨对烧碱成本使用循环水的比重不同，水价格上涨对烧碱成本的影响差异较大。 的影响差异较大。

———— 缺水城市遍及全国，华北、东北、西北和缺水城市遍及全国，华北、东北、西北和沿海地区较为集中。目前，全国沿海地区较为集中。目前，全国 600600 多个城市中多个城市中存在供水不足问题的城市有存在供水不足问题的城市有 420420 多个，比较严重多个，比较严重的缺水城市有的缺水城市有 110110 个，全国城市缺水总量个，全国城市缺水总量 7070亿亿立方米。 立方米。 ——水资源短缺已经成为我国氯碱行业可持续 ——水资源短缺已经成为我国氯碱行业可持续发展的严重制约因素。 发展的严重制约因素。

44 、运输、运输

———— 运输是制约液碱的瓶颈。运输是制约液碱的瓶颈。———— 国家七部委《关于在全国开展超限超载治国家七部委《关于在全国开展超限超载治理工作的实施方案》规定车辆超限超载将受到限理工作的实施方案》规定车辆超限超载将受到限制，企业擅自改装的制，企业擅自改装的 5050 吨吨 //车碱罐将低负荷运车碱罐将低负荷运行，目前使用的液碱汽车槽车运输能力减少行，目前使用的液碱汽车槽车运输能力减少 50%50%以上。———靠汽车运输的用户液碱用量萎缩，以上。———靠汽车运输的用户液碱用量萎缩，运输紧张局势转嫁到水运、铁路运输，使运输费运输紧张局势转嫁到水运、铁路运输，使运输费用全面提高，区域市场特征明显。 用全面提高，区域市场特征明显。

（二）下游行业的需求拉动（二）下游行业的需求拉动

烧碱作为基本化工原料，在我国国民经济中得到广烧碱作为基本化工原料，在我国国民经济中得到广泛应用。其传统消费领域主要有轻工、纺织和化工泛应用。其传统消费领域主要有轻工、纺织和化工行业，其次是医药、冶金、稀土、石油工业、电力、行业，其次是医药、冶金、稀土、石油工业、电力、水处理及军工等行业。水处理及军工等行业。

应用领域 2005 年预计 (%)轻工 轻工 23.2 23.2

纸浆纸浆 17.217.2

洗涤剂及其他洗涤剂及其他 66

化工 33.0

有机产品 有机产品 22.822.8

无机产品 4.54.5

农药及其他 5.15.1

纺织 19.819.8

粘胶纤维 5.95.9

印染布 4.74.7

棉织品用纱及其他 5.15.1

医药（ VC 、土霉素） 4.54.5

冶金 6.76.7

2005 年我国烧碱消费构成情况表

类别 同比粘胶纤维 17.6%

纸浆 18.1%

氧化铝 13.6%

染料及中间体 16.7%

肥皂 /洗涤剂 9.3%

稀土冶炼 18.2%

农药 10.8%

2004年 1-10月份烧碱下游各行业增幅表

0

5

10

15

20

25

粘胶纤维

纸浆

氧化铝

染料中间体

洗涤剂

稀土冶炼

农药

烧碱下游各行业增幅图

比例%

行 业

17.6 18.1

13.6

16.7

9.3

18.2

10.8

下游行业强势的需求拉动使得烧下游行业强势的需求拉动使得烧碱市场保持稳步上升势头。碱市场保持稳步上升势头。

（三） 进出口分析（三） 进出口分析

年份 进口量 出口量 净出口量

1998 2.64 26.21 23.57

1999 2.41 22.22 19.81

2000 4.64 24.30 19.66

2001 2.74 59.76 57.02

2002 11.48 37.85 26.37

2003 10.47 37.19 26.72

我国烧碱进出口情况表 单位：万吨单位：万吨

———— 从长远看，国际市场也是今后国内烧从长远看，国际市场也是今后国内烧碱的主要消化市场之一。碱的主要消化市场之一。

——因此国内各大企业也在纷纷寻找或者——因此国内各大企业也在纷纷寻找或者扩产国际市场份额。扩产国际市场份额。

三、生产和扩能分析三、生产和扩能分析

———— 随着我国国民经济持续、快速、健康的发随着我国国民经济持续、快速、健康的发展，近几年我国烧碱无论是产量、进口量、出口展，近几年我国烧碱无论是产量、进口量、出口量和表观消费量都处于高速增长的态势。量和表观消费量都处于高速增长的态势。

——烧碱产量从——烧碱产量从 19981998 年的年的 525.8525.8 万吨增长到万吨增长到 2020

0303 年的年的 939.9939.9 万吨，增长速度着实惊人。万吨，增长速度着实惊人。

年份 产量 进口量 出口量 表观消费量

1998 525.8 2.64 26.21 502.23

1999 570.3 2.41 22.22 550.49

2000 650.0 4.64 24.30 630.34

2001 731.2 2.74 59.76 674.18

2002 822.7 11.48 37.85 796.33

2003 939.9 10.47 37.19 913.18

中国 1998-2003 年烧碱供需状况表 单位：万吨单位：万吨

526 502570

550

650630

731674

823796

940913

0

100

200

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1000

1998 1999 2000 2001 2002 2003

1998-20031998-2003 年烧碱供需图年烧碱供需图

万吨

年 份

消费量

生产量

———— 我国烧碱生产现仍以隔膜法为主，水银法我国烧碱生产现仍以隔膜法为主，水银法烧碱基本淘汰，离子膜法烧碱基本淘汰，离子膜法 ((IM)IM)法发展迅速。法发展迅速。——据统计，金属阳极法烧碱产量占烧碱总产量——据统计，金属阳极法烧碱产量占烧碱总产量的的 6262％，离子膜法烧碱产量占总产量的％，离子膜法烧碱产量占总产量的 32%32% ，，石墨阳极法烧碱产量占总产量的石墨阳极法烧碱产量占总产量的 1%1% 左右，苛化左右，苛化法占法占 5%5% 。 。

———— 据中国石油和化工工业协会统计，全国据中国石油和化工工业协会统计，全国 1-11-100 月份生产烧碱产量月份生产烧碱产量 870.49870.49 万吨，同比增加万吨，同比增加 13.13.2%2%；其中离子膜碱产量；其中离子膜碱产量 208.22208.22 万吨，同比增万吨，同比增加加 11.3%11.3% 。。——产能超过——产能超过 2020 万吨万吨 // 年的生产厂家有年的生产厂家有 77 家，家，占全国比重占全国比重 17.1%17.1% 。。——产能在——产能在 10-2010-20 万吨万吨 // 年的生产厂家有年的生产厂家有 2525 家，家，占全国比重占全国比重 31.3%31.3% 。。——产能在——产能在 5-105-10 万吨万吨 // 年的生产厂家有年的生产厂家有 4242 家，家，占全国比重占全国比重 31.9%31.9% 。。——产能低于——产能低于 55 万吨万吨 // 年的生产厂家约年的生产厂家约 130130 家 。家 。

扩能分析扩能分析

———— 20032003 年年底国内烧碱产能约在年年底国内烧碱产能约在 11321132 万吨。万吨。

——据中国氯碱网统计，——据中国氯碱网统计， 20042004 年上半年我国烧年上半年我国烧碱企业新增产能在碱企业新增产能在 4040 万吨，下半年新增产能在万吨，下半年新增产能在118118 万吨，也就是说到万吨，也就是说到 20042004 年年底国内烧碱产年年底国内烧碱产能在能在 12901290 万吨。万吨。——截止到——截止到 20052005 年国内烧碱扩产计划总量在年国内烧碱扩产计划总量在 484866 万吨。万吨。

东北9%

华北25%

华东35%

华南3%

西南6%

华中15%

西北7%

中国各地区扩能比例图

46

118.1

167

15.530

74

35.2

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

东北 华北 华东 华南 西南 华中 西北

万吨

地区

中国各地区扩能数量图

华北和华东扩能幅度最大，同时也是产能最大的华北和华东扩能幅度最大，同时也是产能最大的区域。据本网实际了解，在扩能的项目中，从零区域。据本网实际了解，在扩能的项目中，从零开始做起的烧碱企业较少，都是在原来的基础上开始做起的烧碱企业较少，都是在原来的基础上再扩大规模，增加烧碱的产能，华北和华东地区再扩大规模，增加烧碱的产能，华北和华东地区仍然是中国烧碱领域具有关键影响地位的区域。 仍然是中国烧碱领域具有关键影响地位的区域。

烧碱类型 离子膜 隔膜 新扩产能 442.2 43.6

所占比例 91.3% 8.7%

新扩产能中离子膜、隔膜工艺比例表

—— 随着国家对烧碱政策的积极引导，在烧碱的新扩能中，符合环保要求、节能的离子膜工艺得到了广泛的重视，并将成为我国烧碱生产工艺中的主流工艺。

四、未来市场展望四、未来市场展望

20052005 年烧碱市场将延续销量增加，价格坚挺的年烧碱市场将延续销量增加，价格坚挺的趋势，区域市场特征明显的趋势 。趋势，区域市场特征明显的趋势 。

11 、在下游行业中氧化铝、粘胶纤维、造纸、染、在下游行业中氧化铝、粘胶纤维、造纸、染料等主要耗碱行业将延续旺盛的需求态势。料等主要耗碱行业将延续旺盛的需求态势。

——据《中国石油和化工经济分析》对烧碱消费量——据《中国石油和化工经济分析》对烧碱消费量预测：预测： 20052005 年消费量为年消费量为 10511051 万吨，万吨， 20062006 年消费年消费量为量为 11501150 万吨，万吨， 20072007 年消费量为年消费量为 12551255 万吨，万吨， 20200808 年消费量为年消费量为 13671367 万吨，万吨， 20092009 年消费量为年消费量为 14851485万吨，万吨， 20102010 年消费量为年消费量为 16111611 万吨。万吨。

22 、从经济运行趋势分析，水、电、汽、煤、原、从经济运行趋势分析，水、电、汽、煤、原盐资源紧张状况难改，价格在盐资源紧张状况难改，价格在 20052005 年延续涨价年延续涨价态势，部分烧碱利润将被原材料涨价所蚕食，综态势，部分烧碱利润将被原材料涨价所蚕食，综合收益出现回落。 合收益出现回落。

33 、运输是制约液碱的瓶颈。、运输是制约液碱的瓶颈。

——国家七部委《关于在全国开展超限超载治理——国家七部委《关于在全国开展超限超载治理工作的实施方案》规定车辆超限超载将受到限制，工作的实施方案》规定车辆超限超载将受到限制，企业擅自改装的企业擅自改装的 5050 吨吨 //车碱罐将低负荷运行，车碱罐将低负荷运行，目前使用的液碱汽车槽车运输能力减少目前使用的液碱汽车槽车运输能力减少 50%50% 以以上。靠汽车运输的用户液碱用量萎缩，运输紧张上。靠汽车运输的用户液碱用量萎缩，运输紧张局势转嫁到水运、铁路运输，使运输费用全面提局势转嫁到水运、铁路运输，使运输费用全面提高，区域市场特征明显。 高，区域市场特征明显。

44 、烧碱与氯气的平衡问题始终是氯碱工业发展、烧碱与氯气的平衡问题始终是氯碱工业发展中的恒定矛盾。中的恒定矛盾。

——电解食盐水溶液时，按固定质量比例——电解食盐水溶液时，按固定质量比例 (1:0.88:(1:0.88:0.025)0.025) 同时产出烧碱（氢氧化钠）和氯气、氢气同时产出烧碱（氢氧化钠）和氯气、氢气三种联产品。对烧碱和氯气的需求结构不一定符三种联产品。对烧碱和氯气的需求结构不一定符合烧碱和氯气的供给结构，因此出现了烧碱和氯合烧碱和氯气的供给结构，因此出现了烧碱和氯气的供需平衡问题。由于液氯及其衍生物是氯碱气的供需平衡问题。由于液氯及其衍生物是氯碱企业的利润源泉，氯产品市场波动直接牵动烧碱企业的利润源泉，氯产品市场波动直接牵动烧碱价格起伏和开工率的高低。价格起伏和开工率的高低。

55 、隔膜电解槽技术改造产量增加。、隔膜电解槽技术改造产量增加。

——全国隔膜碱产量占烧碱总产量的——全国隔膜碱产量占烧碱总产量的 67%67% 左右，左右，目前有许多氯碱企业采用扩张阳极改性隔膜技术，目前有许多氯碱企业采用扩张阳极改性隔膜技术，生产电流由生产电流由 4747KAKA 提高到提高到 5353KAKA ，， 11 吨隔膜碱可吨隔膜碱可节电节电 70-14070-140KW.HKW.H ，，产量提高产量提高 10%10% 左右，全国左右，全国可增产近百万吨。 可增产近百万吨。

66 、烧碱扩能。、烧碱扩能。

—— —— 20042004 年年 1010 月底全国有烧碱生产能力月底全国有烧碱生产能力 12120000余万吨余万吨 //年，有烧碱计划的企业共年，有烧碱计划的企业共 9090余家，余家， 20042004 年实际增加产年实际增加产能能 170170余万吨余万吨 // 年，受电力、原盐紧张的影响，新增产能年，受电力、原盐紧张的影响，新增产能不能全部达产，全年实际增加产量约不能全部达产，全年实际增加产量约 100100 万吨万吨 // 年。年。 20020055 年上半年增产幅度将会较大，但年上半年增产幅度将会较大，但 20052005 年下半年增产幅年下半年增产幅度将会趋于平稳。按全国烧碱扩容速度与消费增长速度度将会趋于平稳。按全国烧碱扩容速度与消费增长速度比较，烧碱供应缺口将被逐渐弥补。目前烧碱价格上涨比较，烧碱供应缺口将被逐渐弥补。目前烧碱价格上涨应该是短期行为。随着原盐和电力供应趋于好转，加上应该是短期行为。随着原盐和电力供应趋于好转，加上国内新增装置纷纷投产，预计市场价格会慢慢回落。从国内新增装置纷纷投产，预计市场价格会慢慢回落。从长远看，烧碱过剩是市场发展的长期趋势，切不可盲目长远看，烧碱过剩是市场发展的长期趋势，切不可盲目乐观。乐观。

谢 谢