中国移动互联网市场状况与前景

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2009. 08.26

艾瑞咨询集团 上海 · 北京 · 广州

Super

麦浩超

移动互联网成为全球网络演进的必然趋势

–大型的计算机重达几吨，运行速度低，耗能源，耗电量超过174 千瓦小时

–内部有成千上万个电子管、二极管、电阻器等元件，电路的焊接点多达 50 万个

大型计算机

1

小型和微型计算机

2

窄带互联网

3

宽带互联网4

移动互联网5

–IBM 360 系统是最早使用集成电路元件的通用计算机系列

–IBM 公司 1981年 8 月 21 日推出第一台 PC ，改变计算机发展方向 .IBM 采用了主频为 4.77MHz 的Intel 8088 ，操作系统是 Microsoft 提供的 MS-DOS 。

–电话拨号上网–美国军用网络民

用化

–ADSL 是 xDSL家族成员中的一员，它运行在普通电话线上，因其下行速率高、频带宽、性能优等特点而深受广大用户的喜爱，成为MODEM ， ISDN 之后的又一种全新更快捷，更高效的接入方式

–WAP 协议诞生，网络进入移动时代

–大量的 PDA 功能手机为移动互联网的普及奠定了终端基础

移动互联网带宽增加，具有上网功能的手机终端日益普及，将用户带入移动互联时代

移动通信转型

移动通信 移动互联网

性质 封闭性 开放性

需求 接入需求 用户需求

服务 语音服务和移动增值服务 基于数据服务的多种服务

网络 移动网络 移动网和固网融合

接入方式 单一接入方式 多种接入方式

终端 以语音功能为主的终端 支持多媒体的终端

产业中心 以电信运营商为中心 以用户为中心

商业模式 电信商业模式 多元化商业模式

电信运营商：由语音服务向数据服务转型，由网络运营商向信息服务提供商转型

移动互联网

电信运营商 互联网企业

移动互联网服务提供商 终端厂商

手机用户规模 6.4 亿真实、全面用户信息 充足资金保障Ⅹ未找到成熟商业模式

商业模式成功经验在搜索等领域拥有技术优势成熟市场运营经验Ⅹ电信领域缺乏相关资源和经验

成熟业务运营、市场推广经验

精准把握细分市场用户需求

Ⅹ资本实力不足

延伸品牌影响力应用服务内置终端，提供一体

化服务Ⅹ业务开发运营等经验匮乏

移动互联网—谁将争得先机

未来将以竞合发展为主

事件背景： 2009 年 1 月 7 日，重组后的中国移动、中国联通和中国电信分别获得了工业和信息化部发放三张 3G 牌照，这标志着我国移动通信正式进入 3G 时代。

84.4147.8

198.2

279.7

39.2% 25.8% 34.1% 41.1%47.7%

0

200

400

600

800

2007 2008 2009e 2010e 2011e 2012e

市场规模（亿元）增长率（%）

4730

14920 19350

24560

108.5%

51.3%

29.7% 26.9%

35.1%

0

10000

20000

30000

40000

2007 2008 2009e 2010e 2011e 2012e

用户规模（万人）增长率（%）

中国移动互联网市场规模及用户规模2007-2012 年中国移动互联网市场规模

117.5 亿

413.0 亿

9860 万

2007-2012 年中国移动互联网用户规模

33190 万

Source:iResearch

娱乐休闲仍是应用主流

手机游戏—盈利模式走向成熟

移动搜索 — 娱乐搜索备受关注

移动电子商务—应用成热点

手机社区交友—服务产品多元化

2009 年 18亿2009 年 18亿

2009 年 2.9亿2009 年 2.9亿

2009 年 6.4亿2009 年 6.4亿

2009 年 3400万2009 年 3400万

多元化的手机广告将成营收主力

2008 年借力奥运会，用户对移动互联网即时性和互动性等优势认知加速 手机广告多元化及高性价比已得到广告主广泛认知 2008 年手机广告市场增幅 133.3%；移动互联网业务不断成熟将使手机广告成为营收主力

2006-2011 年中国手机广告市场规模

0.6 1.22.8

6.3

13.7

27.6

100.0%133.3% 125.0%

117.5% 101.5%

05

1015202530354045

2006 2007 2008 2009e 2010e 2011e

手机广告市场规模（亿元） 增长率（%）

搜索广告

视频广告

社区广告

位置服务广告

手机广告Mobile Advertising

文字链广告图片广告分类广告

寻找移动互联网潜在用户……

手机用户 2008 年底中国手机用户数量达到 6.4 亿（工业和信息化部）

手机网民 2009 年上半年中国手机网民达到 1.55 亿（ CNNIC）

互联网网民 2009 年上半年中国互联网网民数量达到 3.38 亿（ CNNIC）

宽带网民 2009 年上半年中国宽带网民规模达到 3.2 亿（ CNNIC）

手机网民

手机用户

互联网网民

移动互联网用户呈现“非典型”特征

年龄、学历“双低”

男性用户比例趋高

用户地域分布不均衡

低收入用户成主流群体

认知接受

偶尔尝试

参与

习惯性使用

粘性

手机用户性别和年龄：以男性和青少年为主

样本描述： N=36286； 2009 年 6-7 月通过在 15 家主流手机网站联机调研获得 .

从性别比例看， 2009 年手机网民性别比例依然是男性居高。手机网民男性比例高达 88.2% ，与去年基本持平；从年龄层次看，手机网民整体偏年轻化： 18-30岁用户依然成为手机网民的主流群体；手机网民构成趋向成熟化 : 25岁以上用户群较去年呈现不同程度增长，其中 25-30岁较去年占比增长 7.5% 。

手机网民学历层次：高学历人群日益增多

29.7%

31.6%

17.9%

19.3%

1.5%

27.2%

37.7%

18.1%

16.6%

0.4%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

高中（中专）以下

高中（中专）

大学专科

大学本科

硕士及以上

2009年中国手机网民学历层次对比

2008年 2009年

从学历层次看，手机网民用户学历主要分布在高中以及高中以下，占比 61.3%；与去年相比，大学本科及以上学历网民比去年占比增长 3.8% ，高中学历的网民比去年占比降低 6%；由此看出在手机网民高速增长初期，逐渐在吸引高学历人群。

样本描述： N=36286； 2009 年 6-7 月通过在 15 家主流手机网站联机调研获得 .

手机网民月收入：中高收入群体较去年增加

从收入上看，网民手机用户月收入主要集中在 1000~3000 元之间；与去年相比，中高收入群体明显增加。 3000 元以上的高收入人群占比增长了 5.7％， 1000－ 3000 元的中等收入人群占比增长了 9.4％。

样本描述： N=36286； 2009 年 6-7 月通过在 15 家主流手机网站联机调研获得 .

地域分布：以东部沿海发达地区为主

样本描述： N=36286； 2009 年 6-7 月通过在 15 家主流手机网站联机调研获得 .

3.7%

4.0%

8.8%

14.1%

15.1%

21.7%

32.5%

2.9%

1.6%

7.7%

10.4%

11.3%

19.6%

46.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

东北

西北

西南

华中

华东

华北

华南

2009年中国手机网民地域分布对比

2008年 2009年

从地域分布上看，手机网民集中分布在东部沿海发达地区为主；与去年相比，广东和福建用户比例有所降低，华南地区整体下降 14%；其他地区占比显著增长，手机上网用户地域分布趋向分散。

24.9%

3.0%

4.2%

4.3%

5.2%

5.4%

6.1%

6.1%

7.5%

8.4%

24.8%

12.0%

2.3%

3.8%

5.6%

8.5%

6.5%

2.8%

6.2%

7.0%

8.7%

36.7%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

其他省份

上海

北京

浙江

福建

四川

江苏

河北

山东

河南

广东

2009年中国手机网民地域分布对比

2008年 2009年

1.9%

3.7%

11.1%

70.9%

2.0%

3.8%

10.5%

68.3%

0% 20% 40% 60% 80%

平均每周少于1天

平均每周1～2天

平均每周3～4天

平均每周5～7天

2009年中国手机网民上网频次对比

2008年 2009年

手机上网频次及时间：较去年均有增加

31.4%

45.2%

83.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

工作日工作时间

节假日

工作日休息时间

2009年中国手机网民上网时间对比

2009年

手机网民使用手机上网频率高：平均每周手机上网 5-7天的比例较大，占比 70.9%；每周上网 3天以上比例较去年增加 3.2%；手机网民手机上网时间分布：选择在工作日休息时间手机上网的手机网民比例为 83.9% ，位居第一；其次是节假日。

样本描述： N=36286； 2009 年 6-7 月通过在 15 家主流手机网站联机调研获得 .

7.4%

11.6%

15.9%

27.1%

28.1%

28.8%

43.0%

55.2%

71.8%

11.7%

16.9%

18.4%

34.4%

50.5%

42.4%

57.7%

59.4%

68.3%

0% 20% 40% 60% 80%

看视频，电视

其他

手机收发邮件

登录论坛社区

下载图铃、游戏、视频等

看小说

搜索信息

聊天/交友

看新闻时事

2009年中国手机网民上网目的对比

2008年 2009年

手机网民上网目的：需求主要集中在看新闻资讯和聊天交友上。其次是搜索和阅读；与去年相比，看新闻的占比由 68.3% 增加至 71.8% ，而聊天交友占比由 59.4% 下降至 55.2% 。

样本描述： N=36286；于 2009 年 6-7 月通过在 15 家主流手机网站联机调研获得 .

手机网民上网目的：看新闻与聊天交友需求高

手机软件安装情况：需求主要集中在休闲娱乐和信息搜索上。浏览器、影音播放、即时通讯软件位居前三；与去年相比，安装浏览器的手机网民占比增长 15% ，安装手机游戏软件的用户从去年的 55.6% 下降到33.9% 。

样本描述： N=36286 ；于 2009 年 6-7 月通过在 15 家主流手机网站联机调研获得 .

手机网民软件安装情况：手机浏览器最受欢迎

移动增值服务使用情况：手机软件使用最多

IVR服务二维码识别手机电视手机搜索手机视频

移动电子商务手机定位导航

手机支付手机地图彩铃服务手机银行

登录论坛 /博客短彩信内容订阅铃声、图片下载

手机游戏手机邮箱发彩信

手机阅读手机软件

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

IVR服务 ; 7.1%; 0.9%

二维码识别 ; 7.1%; 1.3%

手机电视 ; 7.1%; 2.9%

手机搜索 ; 7.1%; 3.3%

手机视频 ; 7.1%; 5.3%

移动电子商务 ; 7.1%; 6.2%

手机定位导航 ; 7.1%; 6.9%

手机支付 ; 7.1%; 7.3%

手机地图 ; 7.1%; 7.9%

彩铃服务 ; 7.1%; 8.3%

手机银行 ; 7.1%; 10.9%

登录论坛 /博客 ; 7.1%; 13.4%

短彩信内容订阅 ; 7.1%; 14.6%

铃声、图片下载 ; 7.1%; 15.3%

手机游戏 ; 7.1%; 16.0%

手机邮箱 ; 7.1%; 16.1%

发彩信 ; 7.1%; 18.8%

手机阅读 ; 7.1%; 20.3%

手机软件 ; 7.1%; 47.3%

2009年中国手机网民移动增值服务使用情况

样本描述： N=36286；于 2009 年 6-7 月通过在 15 家主流手机网站联机调研获得 .

移动互联网发展趋势

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