ภาวะตลาดหลกทรัพย์�ภาวะตลาดหลกทรัพย์�

ปรับปรั�งข้�อมู�ลล�าสุ�ด – ณ สุ��นเด!อนมูกรัาคมู 2554

ข้�อมู�ลเพ�#มูเต�มู : ฝ่%าย์ว�จัย์ โทรั 02229 2128 2120, – 2122

Email: Research@set.or.th

เค�าโครัง

• สุถิ�ต�ภาพรัวมูตลาด • ป)จัจัย์ท*#มู*ผลต�อตลาดหลกทรัพย์�ฯ

ที่��มา : SETSMART, ข้�อมล ณ 31 มกราคม 2554หมายเหตุ� :บร�ษั�ที่จดที่ะเบ�ยนในที่��น��ไม รวมกองที่�นรวมอสั�งหาร�มที่ร�พย% และบร�ษั�ที่ที่��ม�การเปล��ยนชื่)�อหร)อปร�บโครงสัร�างบร�ษั�ที่

เด!อนมูกรัาคมู 2554 ไมู�มู*บรั�ษัทเข้�าจัดทะเบ*ย์นใหมู�ในตลาดหลกทรัพย์�ไทย์ ท0าให�บรั�ษัทจัดทะเบ*ย์นย์งคงมู*จั0านวน 541 บรั�ษัท

Number of new and existing listed companies (SET and mai)Newly-listed

companiesListed companies

8,3907,865

1,032.76964.10

272.79265.12

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 มู.ค.2554

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

ที่��มา : SETSMART, ข้�อมล ณ 31 มกราคม 2554

หมายเหตุ� : ข้�อมลข้อง SET และ mai

ณ สุ��นเด!อนมูกรัาคมู 2554 SET Index mai Index และมู�ลค�าหลกทรัพย์�ตามูรัาคาตลาดรัวมูปรับลดลง เมู!#อเท*ย์บกบ ณ สุ��นป2 2553

Points Billion Baht

Market Capitalization and Index (End period value)

(-6.65%)

(-6.25%)

(-2.81%)

Bn. USD 253

(%) อตรัาการัเปล*#ย์นแปลงเมู!#อเท*ย์บกบสุ��นป2 2553

ณ สุ��นเด!อนมูกรัาคมู 2554 มู�ลค�าหลกทรัพย์�ตามูรัาคาตลาดข้องบรั�ษัทจัดทะเบ*ย์นในกล��มูทรัพย์ากรัและธุ�รัก�จัการัเง�นมู*สุดสุ�วนสุ�งถิ4ง 51 % ข้องมู�ลค�าหลกทรัพย์�ตามูรัาคาตลาดท�งหมูด

ที่��มา : SETSMART, ข้�อมล ณ 31 มกราคม 2554หมายเหตุ� : ข้�อมลข้อง SET และ mai Other Instruments ประกอบด�วย ห��นบ�ร�มสั�ที่ธิ� (Preferred Stock) และใบสั,าค�ญแสัดงสั�ที่ธิ� (Warrants)

Total Market Cap = 7,865 billion baht

Total number of listed companies = 541 companies

* ตุ��งแตุ ว�นที่�� 4 ม.ค . 54 ตุลาดหล�กที่ร�พย%ฯ เพ��มหมวดธิ�รก�จเหล/ก โดยย�ายหล�กที่ร�พย%มาจากหมวดว�สัด�ก อสัร�างและหมวดว�สัด�อ�ตุสัาหกรรมและเคร)�องจ�กร

3,7406,448

8,415

19,03020,647

16,601 16,394 17,436 16,11818,226

29,066

36,004

9,0395,348

3,5434,6955,6455,5184,5924,3333,3781,8891,2001,204

2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 มู.ค.2554

เด!อนมูกรัาคมู 2554 มู�ลค�าการัซื้!�อข้าย์เฉล*#ย์ต�อวนข้องท�งตลาดและข้องนกลงท�นต�างปรัะเทศปรับเพ�#มูข้4�นอย์�างมูากเมู!#อเท*ย์บกบป2

2553 โดย์เฉพาะข้องนกลงท�นต�างปรัะเทศ ปรับเพ�#มูข้4�นเก!อบ 70 %Average daily turnoverUnit: Million Baht

ที่��มา : SETSMART, ข้�อมล ณ 31 มกราคม 2554หมายเหตุ� : ข้�อมลข้อง SET และ mai

(%) อตรัาการัเปล*#ย์นแปลงเมู!#อเท*ย์บกบป2 2553

(+23.87%)

(+69.03%)

เด!อนมูกรัาคมู 2554 นกลงท�นต�างปรัะเทศเป8นผ��ข้าย์สุ�ทธุ� 2868

พนล�านบาท เมู!#อเท*ย์บกบป2 2553 ท*#เป8นผ��ซื้!�อสุ�ทธุ�ท*# 81.41 พนล�านบาท

Foreign net buyUnit: Billion baht

ที่��มา : SETSMART, ข้�อมล ณ 31 มกราคม 2554หมายเหตุ� : ข้�อมลข้อง SET และ mai

-33-6

14

-25

6

11984

56

-162

38

-28.68

81.41

2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 มู.ค.2554

เด!อนมูกรัาคมู 2554 นกลงท�นต�างปรัะเทศมู*สุดสุ�วนมู�ลค�าการัซื้!�อข้าย์หลกทรัพย์�เพ�#มูข้4�น เมู!#อเท*ย์บกบป2 2553 ในข้ณะท*#นกลงท�นบ�คคลในปรัะเทศมู*สุดสุ�วนมู�ลค�าการัซื้!�อข้าย์หลกทรัพย์�ลดลง อย์�างไรัก9ตามูนกลงท�นบ�คคลในปรัะเทศย์งคงมู*สุดสุ�วนการัซื้!�อข้าย์มูากกว�ากล��มูอ!#นๆTransactions by investor typeUnit: Percent

ที่��มา : SETSMART, ข้�อมล ณ 31 มกราคม 2554หมายเหตุ� : ข้�อมลข้อง SET และ mai

5 3 4 5 6 7 7 7 7 7 8 91 1 1 2 2 4 5 7 10 13 12 1032

19 22 18 2128

34 32 29 19 18 25

6278 72 76 71

62 55 53 54 61 62 55

2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 มู.ค.2554

Local Institutions Proprietary trading Foreign Investors Local Investors

1.4

4.84.3

3.3

4.2

3.4

1.8

2.72.1

1.8

3.73.3

2.8

6.6

2.9

7.3

3.2

0.7 1.0

3.93.2

3.1

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 มู.ค.2554

SET mai

อตรัาเง�นป)นผลตอบแทน (Market dividend yield) ข้อง SET และ mai ณ สุ��นเด!อนมูกรัาคมู 2554 ปรับตวเพ�#มูข้4�นเมู!#อเท*ย์บกบ ณ สุ��นป2 2553

Market dividend yield (%) (End period value)

ที่��มา : SETSMART, ข้�อมล ณ 31 มกราคม 2554หมายเหตุ� : ข้�อมลข้อง SET และ mai

เค�าโครังเค�าโครัง

• สุถิ�ต�ภาพรัวมูตลาด • ป)จัจัย์ท*#มู*ผลต�อตลาดหลกทรัพย์�ฯ

Source: SETSMART และ NESDB, ข้�อมล ณ 31 มกราคม 2554หมายเหตุ� : *ผลก,าไรสั�ที่ธิ�ข้องบร�ษั�ที่จดที่ะเบ�ยนสัะสัม 4 ไตุรมาสัย�อนหล�ง (ไม รวมกองที่�นรวมอสั�งหาร�มที่ร�พย%)

SET Index, Earning and GDP

ณ สุ��นเด!อนมูกรัาคมู 2554 SET Index ปรับตวลดลง 665. % จัากเด!อนก�อนหน�า มูาอย์��ท*#รัะดบ 964.10 จั�ด ข้ณะท*#ตวเลข้อตรัาการัเต�บโตทางเศรัษัฐก�จัในไตรัมูาสุ 32553/ ชะลอลงเมู!#อเท*ย์บกบไตรัมูาสุก�อนหน�า

964.10

1,032.76

509

544

9.2

6.7

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

1,000

1,200

Q1-43

Q2-43

Q3-43

Q4-43

Q1-44

Q2-44

Q3-44

Q4-44

Q1-45

Q2-45

Q3-45

Q4-45

Q1-46

Q2-46

Q3-46

Q4-46

Q1-47

Q2-47

Q3-47

Q4-47

Q1-48

Q2-48

Q3-48

Q4-48

Q1-49

Q2-49

Q3-49

Q4-49

Q1-50

Q2-50

Q3-50

Q4-50

Q1-51

Q2-51

Q3-51

Q4-51

Q1-52

Q2-52

Q3-52

Q4-52

Q1-53

Q2-53

Q3-53

ตุ.ค. 53

พ.ย. 53

ธิ.ค. 53

ม.ค. 54

-10

-5

0

5

10

15

Foreign net buy and SET Index

ณ สุ��นเด!อนมูกรัาคมู 2554 SET Index ป=ดท*# 9641. จั�ด ลดลงจัากสุ��นเด!อนธุนวาคมู 2553 ท*# 1,032.76 จั�ด โดย์นกลงท�นต�างปรัะเทศมู*ฐานะเป8นผ��ข้าย์สุ�ทธุ� 28, 680 ล�านบาทในเด!อนมูกรัาคมู 2554 และมู*ฐานะเป8นผ��ข้าย์สุ�ทธุ�เฉล*#ย์ต�อเด!อนท*# 1, 396 ล�านบาทในช�วง 3 เด!อนท*#ผ�านมูา

ที่��มา : SETSMART, ข้�อมล ณ 31 มกราคม 2554*หมายเหตุ� : *3mma ย อมาจาก 3 month moving average ข้�อมลข้องสัามเด)อนล าสั�ดจะถูกเฉล��ยเข้�าด�วยก�น โดยข้�อมลรวมข้องที่��ง SET และ mai

0

200

400

600

800

1,000

1,200

มู.ค.

- 43

เมู.ย์

.-43

ก.ค.

- 43

ต.ค.

- 43

มู.ค.

- 44

เมู.ย์

.-44

ก.ค.

- 44

ต.ค.

- 44

มู.ค.

- 45

เมู.ย์

.-45

ก.ค.

- 45

ต.ค.

- 45

มู.ค.

- 46

เมู.ย์

.-46

ก.ค.

- 46

ต.ค.

- 46

มู.ค.

- 47

เมู.ย์

.-47

ก.ค.

- 47

ต.ค.

- 47

มู.ค.

- 48

เมู.ย์

.-48

ก.ค.

- 48

ต.ค.

- 48

มู.ค.

- 49

เมู.ย์

.-49

ก.ค.

- 49

ต.ค.

- 49

มู.ค.

- 50

เมู.ย์

.-50

ก.ค.

- 50

ต.ค.

- 50

มู.ค.

- 51

เมู.ย์

.-51

ก.ค.

- 51

ต.ค.

- 51

มู.ค.

- 52

เมู.ย์

.-52

ก.ค.

- 52

ต.ค.

- 52

มู.ค.

- 53

เมู.ย์

.-53

ก.ค.

- 53

ต.ค.

- 53

มู.ค.

- 54

S E T Index

-40,000

-30,000

-20,000

-10,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

F oreig n Net B uy (Million B aht) 3mma*

F oreig n Net B uy (Million B aht) 3mma*

S E T Index