6121001 20130108 KHK - KISReport · 2020. 10. 22. · 유선통신유유선통신 선통유선통신신 산업산산업업산업/Industry Report//Industry Report//Industry Report

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작성일자작성일자작성일자작성일자 : 2013.02.27: 2013.02.27: 2013.02.27: 2013.02.27

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INDUSTRY HIGHLIGHT ............................................................. 4 INDUSTRY OVERVIEW .............................................................. 5 1. 산업의 정의 ........................................................................ 5 2. 산업의 분류 ........................................................................ 9 3. 산업의 특성 ........................................................................ 9 4. 산업연관도........................................................................ 11 MARKET TREND ..................................................................... 13 1. 시장규모 및 전망 ............................................................. 13 2. 부문별 현황 및 전망 ....................................................... 13 3. MARKET PRICE............................................................. 15 ISSUE ANALYSIS ..................................................................... 18 1. 인터넷 전화 ...................................................................... 18 2. 트래픽 증가에 따른 망 중립성 논의 .............................. 18 3. 유무선통합(FMC) 서비스 활성화 .................................. 19 4. IPTV 시장 성장 ............................................................... 19 COMPETITIVE LANDSCAPE .................................................. 21 1. 경쟁 현황 ......................................................................... 21 2. 산업 내 주요기업 PROFILE .......................................... 23 INDUSTRY FINANCIALS ......................................................... 27 1. 산업재무 현황 진단 ......................................................... 27 2. 주요 재무지표 요약표 ..................................................... 27 관련협회관련협회관련협회관련협회 및및및및 단체단체단체단체 ...................................................................... 29

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표 1 국내의 전용회선 서비스 방식 ........................................ 6 표 2 종류별 특징 ................................................................... 7 표 3 유선통신 요금 .............................................................. 16 표 4 점유율 .......................................................................... 22 표 5 산업 내 주요기업 Profile ............................................ 23 표 6 주요 재무지표 요약표 .................................................. 27 표 7 협회 및 관련단체 ......................................................... 29 그림 1 유선통신의 산업 분류 ................................................ 9 그림 2 전화서비스 계통도 ................................................... 11 그림 3 전용회선임대 계통도 ................................................ 11 그림 4 ADSL 구조도 ........................................................... 12 그림 5 HFS 구조도 .............................................................. 12

유선통신유선통신유선통신유선통신 산업산업산업산업/Indust/Indust/Indust/Industry Report/ry Report/ry Report/ry Report/

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INDUSTRY HIGHLIGHTINDUSTRY HIGHLIGHTINDUSTRY HIGHLIGHTINDUSTRY HIGHLIGHT 2011년 유선통신서비스 매출은 전년대비 2.1% 감소한 16조 2,417억 원을 기록하였다. 이는 초고속인터넷, 전용회선임대 부문의 매출 성장에도 불구하고 전화서비스 시장이 중장기적 유무선 대체 현상과 더불어 2009년 상반기부터 급격하게 진행되고 있는 집전화-인터넷전화 대체 현상에 따라 시장 규모가 축소되었기 때문이다. 2012년 11월 누적 기준의 유선통신서비스 시장은 전용회선임대, 초고속인터넷, 유무선설비접속서비스 및 인터넷백본서비스 부문의 매출이 성장세를 유지하였으나 유선통신내 비중이 높은 유선전화 매출이 고객의 무선통신 선호 및 모바일메신저 활용 등으로 유선 통화량이 감소하면서 전년동기 대비 3.1% 감소된 시장 규모를 나타냈다. 2013년 유선통신서비스 시장은 매출 감소세가 지속될 것으로 전망된다. 이는 FTTH 등 초고속인터넷 서비스 수요 증가 등으로 인한 초고속인터넷 서비스 시장 및 전용회선임대 서비스의 양호한 성장세에도 불구하고 유ㆍ무선 대체 등으로 인한 장기적 시장 감소 추세가 이어지고 있으며 여기에 시내, 시외전화가 상대적으로 저렴한 인터넷 전화로 대체되면서 가입자 및 매출액 감소 추세가 심화되고 있기 때문이다. 유선통신서비스는 시내전화, 시외전화, 국제전화, 전기통신설비임대업, 초고속인터넷에 참여하고 있는 기간통신사업자 약 120개의 업체가 경쟁하고 있다. 이러한 유선통신시장에서는 유무선을 통합하고 시장 지배력이 높은 KT를 비롯하여 SK텔레콤, LG유플러스 등의 대형 통신사가 시장을 주도하고 있다. 이들은 통신, 방송 융합과 솔루션 사업을 영위하는 컨버젼스 기업으로 변화하는 유무선 통신을 갖춘 거대 사업자로 경쟁이 더욱 심화되고 있다.

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INDUSTRY OVERVIEWINDUSTRY OVERVIEWINDUSTRY OVERVIEWINDUSTRY OVERVIEW 1. 산업의 정의 유선통신이란 전신, 전화 시설을 이용하여 유선방식으로 음성 또는 비음성의 각종 통신 내용을 송수신 하거나 전달하는 산업활동을 말한다. 가. 시내전화 시내전화란 지역교환국(local exchange)에서 각 가입자에 이르는 가입자망(access network or local loop)과 지역교환국의 교환망(exchange network) 및 지역교환국간의 전송망(transmission network)을 포함하는 중계망(trunk network)을 이용하는 통신 서비스이다. 국내에서는 전기통신 사업 회계분리기준 및 표준양식에 따른 시내전화 역무의 분류를 일반가입자 접속서비스와 시내전화 서비스로 나누고 있으나 일반적으로 시내전화 서비스는 이 둘을 모두 포함하여 취급된다. 시내전화는 규모의 경제(economy to scale)에 의한 자연독점(natural monopoly)적 산업으로 인식되어 왔으나 통신기술이 발전하면서 CATV 망, LMDS(Local Multipoint Distribution Service), 무선 가입자선로(Wireless Local Loop- WLL), 위성통신망 등의 다양한 대체기술 또는 대체망이 등장함에 따라 이러한 '독점적 지위'는 점차 약화되고 있다. 나. 시외전화 및 국제전화 시외전화와 국제전화는 한국과 일본을 제외하고는 거의 대부분의 국가에서 장거리전화 서비스로 구분된다. 시외전화 서비스란 다른 통화권간 음성전화 서비스를 제공하는 유선계 통신 서비스를 말하며 국제전화는 국제간을 연결하는 통화로 현재 국내 시외전화 및 국제전화 시장은 케이티와 LG 유플러스 등에 의한 과점체제 하에 있다. 다. 전용회선임대 전용회선이란 특정가입자가 전용계약에 의해 독점적으로 사용할 수 있는 공중전기 통신회선으로, 일반공중전기통신회선과 달리 특정지점간 직통으로 연결되어 있으며 전용 회선 서비스는 이러한 전용회선을 가입자에게 설치/임대해 주는 서비스를 말한다. 국내 전용회선서비스는 1962년에 시내/시외 음성 전용회선서비스를 시작하여 1968년에 Sa

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TV방송 전용회선서비스, 1977년에는 비음성 전용회선서비스까지 확대되었다. 그 후 비음 성 서비스인 데이터전용회선 수요가 증가하면서 1985년에 음성전용회선은 케이티에서, 데이터 전용회선은 특정 통신회선 사업이라 하여 데이콤에서 각각 서비스를 제공하도록 사 업영역이 분리되었으나 현재는 여러 기업이 참여하고 있다. 전용회선 서비스는 국내와 국제전용회선(International Private Leased Circuit)으로 나뉘고 주로 국제전화, 팩스, 데이터를 동시에 이용할 수 있는 56/64Kbps 급이 주종이나 최근 인터넷 수요의 증가로 2Mbps, 45Mbps 의 초고속급 회선에 대한 서비스도 제공되고 있다. 국제전용회선서비스는 주로 해저케이블과 위성을 이용하며 비록 부가서비스에 비해 수요가 한정적인 경향이 있으나 매출규모는 연간 수백 억 원에 이른다. 전용선 서비스 중에서 디지털 서비스는 디지털전용회선서비스(Digital Leased-line Service; DLS)와 국제디지털 전용회선서비스(International Digital Leased-line Service; IDLS)로 나눌 수 있다. 국내 전용회선서비스방식은 크게 DS-X방식과 FT1방식으로 구분 되는데, FT1이란 T1 회선을 여러 사용자에게 쪼개서 제공하는 WAN통신 서비스를 말하며 일반적으로 T1 회선이 24개로 분리되어 사용자당 64Kbps의 채널을 제공하고, DS3의 경우는 통신사업자 주도의 시장으로 현재는 시장규모가 미미하지만 향후에는 고속 성장의 잠재력이 있는 시장이다. 표표표표 1111 국내의국내의국내의국내의 전용회선전용회선전용회선전용회선 서비스서비스서비스서비스 방식방식방식방식 구분구분구분구분 제공속도제공속도제공속도제공속도 사용용사용용사용용사용용도도도도 DSO이하 56/64Kbs 시내, 시외 음성 및 저속 데이터 통신, 비상벨 등 Fractional T1(FT1) 64Kbs 시내, 시외 인터넷 게임방, 기업 통신망, 통신/SI, 금융기관 회선 등. DS1/DS3 1.544Mbps/44.736Mbps 시내, 시외, 대형 기업통신망, 고속데이터 통신 라. 초고속 인터넷 초고속 정보통신망(Information Highway : '정보고속도로'라고도 함)이란 정보의 아우토 반이라고 불릴 만큼 통신의 속도를 지금보다 훨씬 높여 어떤 정보라도 신속하게 소통될 수 있는 통신망을 말한다. (1) 기존 전화선을 이용하는 xDSL(x Digital Subscriber Line) Sa

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xDSL(x Digital Subscriber Line)서비스란 기존 전화선을 이용하여 음성, 화상, 동영상 등 멀티미디어정보를 제공하는 서비스로서 초고속인터넷접속, 화상전화, 화상회의, VOD, HDTV 등의 서비스를 제공하기 위해 개발되었다. xDSL 서비스는 상/하향 속도, 도달거리 등에 따라 여러 유형이 있는데, 대표적인 것이 ADSL, ISDN 이다. (가) ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line) : 비대칭 디지털가입자회선 ADSL 이란 기존 가입자 회선인 구리동선을 그대로 사용하면서 초고속 데이터 전송을 가능하게 하는 기술이다. 다시 말하면 저주파(4KHz 대) 음성신호와 고주파(1MHz) 데이터 신호를 기존의 전화선에 같이 싣고, 스플리터라는 장치로 두 신호를 분리한 후 음성교환기 (또는 전화기)와 데이터 교환기(또는 댁내컴)를 우회시켜 신호를 종단시키는 기술이다. (나) ISDN(Integrated Service Digital Network) : 종합정보통신망 통신망을 통신서비스의 목적별로 분류하면 전화망, 전신망, 데이터통신망, 화상망, 이동체 통신망 등으로 나뉘는데 이들 서비스를 한데 묶어 종합적으로 취급하는 통신망이 종합통 신망이며 그것을 디지털 통합망화하는 것을 종합정보통신망(ISDN)이라고 한다. 표표표표 2222 종류별종류별종류별종류별 특징특징특징특징 종류종류종류종류 전송속도전송속도전송속도전송속도 최대전송거리최대전송거리최대전송거리최대전송거리 응용분야응용분야응용분야응용분야 DSL (Digital Subscriber Line) 양방향 160Kbps 5.4Km IDSN서비스, 음성 및 데이 터 통신 HDSL (High-bit-rate DSL) 양방향 15,443Mbps또는 2,048Mbps 6Km T1/E1서비스, Feeder설비 WAN 및 LAN 접속, 서버 접속 SDSL (Single-Line DSL) 양방향 1,514Mbps 3Km HDSL 응용분야 또는 2,048Mbps ADSL (Asymmetric DSL) 하향 1.5-9Mbps 상향 16-640Mbps 5.4Km 인터넷 접속, VOD, 단방향 비디 도 LAN접속, 양방향 멀티미디어 HDTV VDSL (Very high-speed) 하향 13-52Mbps 상향 1.5-2.3Mbps 300m-1.5Km ADSL 응용분야 + HDTV (2) CATV 망을 이용하는 HFC(Hybrid Fiber Coax) Sa

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케이블 모뎀은 케이블 TV 서비스를 제공하는 HFC 망을 이용하는 서비스로서 망 구조는 Tree-Brench 구조를 가지고 있다. 제공속도는 30Mbps 까지 가능하지만, 회선을 인근의 가입자들과 공유하기 때문에 동시 사용자가 많을 경우 속도가 떨어지는 단점을 가지고 있다. 또한 기존 케이블 TV 사업자들이 Cell 당, 1000 가입자(미국기준) 정도를 수용하고 있어 동일 Cell 내에서의 인터넷접속 가입자 확장 비용은 xDSL 에 비해 낮지만, 인터넷접속 등 부가서비스를 제공하기 위한 대역폭확대, 단방향소통의 쌍방향소통구조로의 변경, 적정 속도를 보장하기 위한 포화 Cell 의 분화 등 추가적인 망고도화 투자비용을 감안할 경우 전체적인 투자비용은 xDSL 에 비해 높다는 평가를 받고 있다. (3) 광섬유 기반 (가) FTTO(Fiber To The Office) FTTO는 고객건물 구내까지 포설된 광케이블을 통하여 일정속도(9.6Kbps, 56/64Kbps, 128 Kbps, 256Kbps, 512Kbps, 1.544Kbps, 2.048Kbps 등)의 데이터 전송이 항상 가능하도록 구축된 가입자 접속회선이다. 이 경우 기존 교환기에 직접 연결했던 일반 가입자회선뿐만 아니라 음성급, 아날로그 데이터, 디지털 데이터 등의 전용회선을 수용하는 광가입자 전송장치인 FLC(Fiber Loop Carrier)가 설치, 운용되는데 FLC는 국내 주요건물 2500동에 공급되어 있으며 FLC의 다변화 및 소용량화 추세에 있다. 종류는 FLC-A/B, FLC-D, FLC-S, FLC-I가 있으며 기존의 300가입자 이상의 기준에서 현재는 50가입자 이상이면 광을 공급하고 있다. 한국통신에서는 전화국 광역화에 따른 가입자 망의 망 구성을 용이하게 하는 플랫폼 개념의 도입 추세에 있으며 IDLC 기능 및 운용관리시스템과의 연동성 확보가 이슈이며 인터넷 연동 및 xDSL 인터페이스의 요구가 예상된다. (나) FTTC(Fiber To The Curb) 일본의 경우 FTTZ(Fiber To The Zone)이라고도 하며 FLC-C는 차세대 FLC(ATM-PON에 기반을 둔 FSAN compliant 방식)이다. 또한 xDSL 적용으로 고속 인터넷서비스 제공(ADSL, VDSL, MDSL), ATM 백본에 의한 고속데이터 회선 집적화, 다양한 망 구성의 최적설계(Star, Double Star, Ring), 손쉽고 경제적인 망 확장 및 가입자 수용, ONU에서 광대역 및 협대역 보드 혼용실장으로 경제적인 망 구성, 모듈화 구조로 경제적인 서비스 추가 등이 가능하다. 또한 V5.2 표준에 의한 POTS, BRI/PRI-ISDN 서비스 제공, Nx64, T1/E1 및 HDSL/ MDSL 제공으로 SOHO 서비스 수용, 고속 인터넷서비스를 위한 ATM망 접속(DS3, STM-1), 기존 ISP 접속을 위한 10BaseT 접속포트 제공, In-Door/Out-Door Cabinet 적용, Q3 인터페이스에 의한 통합 망 관리 시스템(FMS)이 가능하다. (다) FTTH(Fiber To The Home) Sa

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FTTH는 모든 가정까지 광케이블을 연결하여 방송, 통신을 포함한 모든 서비스가 하나의 네트워크로서 통합 가능케 하는 서비스로서 주택형 광가입자 전송장치의 개발, 광분배 및 접속기술, 센서기술 등의 기반 기술연구, 광 커넥터, 대용량 ATM스위치, 분산시스템, 가입자 댁내의 네트워크화 등 첨단 응용기술에 대한 연구가 병행되고 있다. 인터넷 속도와 보급률이 높은 대한민국에서는 기존 xDSL 과 동축 케이블 방식은 점차 사라지는 추세이고 인터넷 보급이 어렵거나 낙후된 산간, 오지, 시골 지역도 FTTH로 전부 교체 및 보급되고 있다. 2. 산업의 분류 그림그림그림그림 1111 유선통신의유선통신의유선통신의유선통신의 산업산업산업산업 분류분류분류분류

3. 산업의 특성 가. 자본집약적 대규모 장치산업 정보화사회를 지탱하는 기간산업으로서의 통신산업은 국가 기간통신망 구축 및 통신 서비스관련 기지국 건설 등 막대한 설비투자가 소요되는 대규모 장치산업으로 투자기간 및 자금회수기간이 비교적 길어 범국가적 차원에서 투자효율성을 검토하는 등 공공적 성격이 강하게 나타난다. 나. 고도의 두뇌 및 기술집약적 산업

전전전전 기기기기 통통통통 신신신신 업업업업 � 전기통신회선설비 임대업 � 무선전화업 �무선호출 및 기타 무선통신업 �별정통신업 �부가통신업 �그 외 기타 및 전기통신업 � 유선전화 및 기타 유선통신 임대업 �시내전화 �시외전화

�국제전화 �전용회선임대 �고속데이터 서비스 (초고속인터넷) �공중전화

매매매매 출출출출 형형형형 태태태태

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초고속정보통신망 등의 첨단서비스 개발기술, 관련 소프트웨어 및 하드웨어 생산기술, 하부구조로서 역할을 담당하는 통신관련 전자부품기술은 막대한 연구개발비와 함께 장기간 에 걸친 기술개발 및 시너지효과를 통해서 확보되는 고도의 두뇌 및 기술집약적 산업이다. 이에 따라 통신 선후진국 사이의 기술격차가 크게 나타나고 있으며 국내 통신사업자들 간에도 선발 및 주도기업과 후발기업와의 기술적 격차가 크게 나타난다. 다. 에너지 절약적 환경산업 통신산업의 환경친화적 성격은 지금까지의 통신서비스 수준이 음성전화 및 비음성정보 등 각각의 개별적인 통신망 위주로 발달되어 온 이유로 아직 구체화되지는 않고 있으나 기존의 개별적 통신망을 하나로 통합하는 정보통신 네트워크 통합화가 이루어지고 초고속 정보통신망 등 차세대 정보통신망이 모두 구축되면 재택근무를 통한 교통문제 해결, 화상 회의를 통한 이동거리 단축 및 응용서비스 개발을 통한 환경오염 감시기능 등의 환경보호 기능을 수행하는 미래의 환경친화적 산업이 될 것이다. 라. 전 산업에 걸친 산업연관 효과 통신산업은 기술적 측면에서 첨단소재 및 전기, 전자산업의 기술발달과 불가분의 관계에 있으며, 서비스제공과 관련하여 그 파급효과가 전 산업에 나타난다. 향후 통신서비스가 다 양화, 고도화되는 등 통신기술이 발전하고 적용분야가 넓어짐에 따라 복합 시스템이 요구 되고 있고 이에 따른 규모증가는 물론 타산업과의 연관성이 더욱 증대되어 타 산업에 대한 파급효과는 갈수록 커질 것으로 보인다. 마. 통신과 방송의 융합 음성 위주의 통신망에서 멀티미디어 영상의 실시간 전송이 가능한 망으로 고도화되었다. 즉, 방송에서의 기술 발전으로 통신 구현이 가능(CATV 전화 등)해져, 통신과 방송의 구분이 없어지고 동일망에서 통신과 방송이 동시에 제공되고 있다. 가입자망의 경우 기존 일반 전화망에서 광케이블망(FTTC/FTTO), CATV 망, 무선가입자망 등 광대역망으로 진화되었다. 바. 유선과 무선의 통합 무선의 다양한 매체는 WCDMA 망의 서비스로 통합되고 광대역화 되고있고, 유선망과 WCDMA 망의 연동으로 유무선 통합이 시현되고 있다. 동일망에서 복수의 역무 제공이 가능하여 향후 망보유 유무가 사업자의 중요도를 결정할 것으로 보인다. 사. 서비스 Life Cycle Sa

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통신서비스는 무형의 서비스이므로 일반상품과 같은 제품의 라이프사이클은 존재하지 않 은 것으로 나타나고 있으며, 통신망 기술 및 통신서비스 기술발전에 따라 서비스간의 대체 성 의해 통신서비스의 주기가 변동되고 있다. 4. 산업연관도 가. 전화서비스 그림그림그림그림 2222 전화서비스전화서비스전화서비스전화서비스 계통도계통도계통도계통도

나. 전용회선 임대 서비스 그림그림그림그림 3333 전용회선임대전용회선임대전용회선임대전용회선임대 계통도계통도계통도계통도

회선임대회선임대회선임대회선임대 기업기업기업기업

��도매부문도매부문도매부문도매부문 KT, LG유플러스 ��소매부문소매부문소매부문소매부문 KT, 에스케이브로드밴드 등 이동통신사업자, SI사업자, 부가통신사업자, 금융, 일반기업 등 자가사설망

회선임대회선임대회선임대회선임대

교환기교환기교환기교환기 유선통신유선통신유선통신유선통신 음성음성음성음성 삼성전자 LG전자 � 시내전화 � 시외전화 � 국제전화

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다. 초고속인터넷 서비스 그림그림그림그림 4444 ADSL ADSL ADSL ADSL 구조도구조도구조도구조도

자료원 : 한국정보통신정책연구원 그림그림그림그림 5555 HFS HFS HFS HFS 구조도구조도구조도구조도

자료원 : 한국정보통신정책연구원 Sample



MARKET TRENDMARKET TRENDMARKET TRENDMARKET TREND 1. 시장규모 및 전망 국내 유선통신서비스 시장은 음성통신서비스 중심의 유선전화서비스(시내전화, 시외전화, 국제전화, 인터넷전화)와 데이터통신서비스 중심의 전용회선 초고속인터넷서비스, 전신/전보 및 기타 유선통신으로 구성되어 있다. 2011년 유선통신서비스 매출은 전년대비 2.1% 감소한 16조 2,417억 원을 기록하였다. 이는 초고속인터넷, 전용회선임대 부문의 매출 성장에도 불구하고 전화서비스 시장이 중장기적 유무선 대체 현상과 더불어 2009년 상반기부터 급격하게 진행되고 있는 집전화-인터넷전화 대체 현상에 따라 시장 규모가 축소되었기 때문이다. 2012년 11월 누적 기준의 유선통신서비스 시장은 전용회선임대, 초고속인터넷, 유무선설비접속서비스 및 인터넷백본서비스 부문의 매출이 성장세를 유지하였으나 유선통신내 비중이 높은 유선전화 매출이 고객의 무선통신 선호 및 모바일메신저 활용 등으로 유선 통화량이 감소하면서 전년동기 대비 3.1% 감소된 시장 규모를 나타냈다. 2013년 유선통신서비스 시장은 매출 감소세가 지속될 것으로 전망된다. 이는 FTTH 등 초고속인터넷 서비스 수요 증가 등으로 인한 초고속인터넷 서비스 시장 및 전용회선임대 서비스의 양호한 성장세에도 불구하고 유ㆍ무선 대체 등으로 인한 장기적 시장 감소 추세가 이어지고 있으며 여기에 시내, 시외전화가 상대적으로 저렴한 인터넷 전화로 대체되면서 가입자 및 매출액 감소 추세가 심화되고 있기 때문이다. 2. 부문별 현황 및 전망 가. 유선전화 유선전화 시장은 통신사업자들의 시내전화 가입자 유지를 위한 전략으로 2007년 10월부터 도입된 시내-시외 단일요금제 등 파격적인 요금제 구성 등을 통해 마케팅을 강화하고 있으나 2009년 이후 인터넷전화 서비스가 활성화되어 급격히 유선전화 시장을 잠식하면서 시장 위축 현상이 지속되고 있다. 이에 2011년 유선전화 시장 규모는 전년 대비 6.0% 감소한 5조 8,944억원을 기록하였다. 2012년 11월 누적 기준에도 유선전화 시장은 유무선대체 및 인터넷전화 시장 성장에 따른 통화량 감소, 할인형 결합상품으로 인한 ARPU 감소 등으로 매출 감소세가 지속되어 전년 동기 대비 7.0% 감소한 5조 275억원을 기록하였다. 향후에도 이용이 편리한 이동전화 Sa

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활성화 및 저렴한 요금제를 보유하고 있는 인터넷전화 가입자 증가 추세가 이어짐에 따라 매출 감소세는 지속될 전망이다. 나. 전용회선임대 2011년 전용회선임대 서비스 시장은 기업 부문에서 비용 절감을 위한 인터넷전화 등 FMC 서비스가 증가함에 따라 기업부문 전용회선 수요가 증가하였고, 공공부문에서 지자체 자가망 구축 및 CCTV 등 보안시스템 구축 수요가 증가하면서 전체 매출액이 전년 대비 2.53% 증가한 2조 2,009억 원을 기록하였다. 그러나 2009년 KT-KTF 합병과 SK네트웍스와 SK텔레콤의 전용회선 부문 양수도, 그리고 LG 통신 3사 합병 등을 통한 이동통신사들의 전용회선 내부화, 전용회선 가격 인하 추세 등으로 매출 증가율은 제한적 수준에 머물렀다. 2012년 11월 누적 기준 전용회선임대 서비스 시장은 3G, 4G 서비스와 WiBro 등 신규 무선데이터 서비스의 시장 활성화로 인해 무선데이터 관련 통신용 회선 수요가 확대되었고 IPTV 시장 성장에 따른 방송 중계용 전용회선 수요가 증가함에도 불구하고 이동전화 전용회선 매출이 기업 내부거래로 인식됨에 따라 전년동기 대비 3.1% 증가한 2조 777억원 규모를 기록하는 등 제한적인 성장에 머물렀다. 2013년 전용회선임대 시장은 통신사업자들의 모바일 오피스 제공을 위한 전용회선 임대 서비스 수요가 확대될 것으로 보이며 범죄예방, 교통안전 등의 공공부문 CCTV 설치 증가 및 IPTV 가입자 확대에 따른 방송 중계용 전용회선 수요 확대 등으로 시장 성장세가 이어질 것으로 예상된다. 다만, 이동통신 전용회선의 경우 통신사 합병 및 사업부문 양수도를 통해 통합되는 움직임을 보이고 있으며 이동통신사는 이동통신 전용회선을 내부화하여 효율적 운용을 도모하고 있는데 이러한 내부거래화 현상으로 인해 외형 성장이 제한적인 수준에 머무르는 요인으로 작용할 전망이다. 다. 초고속인터넷서비스 2011년 초고속인터넷서비스는 보급률이 100%를 상회하고 있는 등의 시장 포화 추세가 지속되고 있음에도 불구하고 초고속인터넷 제공 사업자들이 가입자를 확보하기 위해 활발한 마케팅 활동을 전개하며 꾸준한 성장세를 보인 바 가입자수가 전년대비 3.7% 증가한 17,859,522명을 나타냈다. 매출액은 BcN 등 망 고도화, 인터넷전화, IPTV 관련 초고속인터넷 망 수요가 증가하였으나 후발 사업자를 중심으로 사업자간 요금 경쟁이 치열해지며 전년대비 3.2% 증가한 4조 4,652억 원을 기록하는데 머물렀다. 2012년 11월 누적 기준 초고속인터넷서비스는 가입자 보급률 포화상태에도 불구하고 소규모 가구의 증가 등으로 인해 가입자수가 전년동기 대비 2.3% 증가한 18,227,228명을 Sa

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기록하였다. 매출액은 꾸준한 가입자 증가, IPTV, 스마트TV 등 초고속인터넷을 기반으로 하는 신규 IP기반 서비스 활성화에 따라 FTTH 등 초고속인터넷서비스 수요 증가하였음에도 불구하고 사업자간 치열한 요금 경쟁 등으로 전년동기 대비 1.7% 증가한 4조 1,599억 원을 기록하는데 그쳤다. IP기반으로 인프라적 성격을 보유하고 있는 초고속인터넷서비스는 2013년 1~2인 가구 확대로 신규 수요가 일정 수준 이루어질 것으로 예상되는 가운데 인터넷전화 시장 성장, IPTV 활성화에 따른 초고속인터넷 부문 성장으로 매출 규모는 확대될 것으로 전망된다. 그러나 다양한 사업자에 의한 경쟁 심화, 결합상품에 따른 요금할인 등에 따른 가입자당 평균 매출액 감소 등으로 매출 증가율은 여전히 낮은 수준에 머무를 것으로 보여진다. 3. Market Price 유선통신서비스 요금은 전용회선, 국제전화, 시외전화, 시내전화 등 전 부문에 걸친 단계적 경쟁 도입으로 사업자 수 증가와 함께 꾸준히 하락하여 왔다. 유선통신 요금은 정부 및 시민단체에서의 통신요금 하락에 대한 압력이 지속되고 있는 가운데 결합상품 출시 등으로 인해 유선통신 사업자간 경쟁이 더욱 치열해지고 있어 가격 하락 추세가 지속되고 있다. 특히 결합상품은 초고속인터넷서비스를 비롯하여 집전화, 인터넷전화, 이동전화, IPTV 등 다양한 상품으로 구성하여 판매되고 있고 최근에는 보험, 극장, 유통, 보안, 교육, 증권 등 타업종간 결합판매도 시행 중이다. 한편, 시내, 외 전화서비스 제공업체인 KT, SK브로드밴드, LG유플러스는 시외전화 부문에서의 급격한 매출액 감소를 만회하기 위해 2007년 10월부터 시내, 외 구간 요금차를 없애는 대신 추가적인 요금을 부담하여 3분39원에 시내외 통화를 이용할 수 있도록 하는 시내-시외전화 단일요금제를 도입하였다. 2009년 하반기에는 KT가 3년 약정을 통해 추가적인 요금이 없는 시내-시외전화 단일요금제도를 추가하는 등 유선통신시장내 요금을 통한 시장 경쟁이 더욱 심화되고 있다. 특히 일부 유선전화 이용자들은 집전화와 인터넷전화를 동시 보유하는 것으로 나타나고 있는데 집전화+인터넷 결합상품, 시내/시외 단일 요금제 등을 유지 전략의 수단으로 이용하고 있어 유선전화 서비스 가입자 증가는 가능할 전망이나 평균 이용요금의 하락세는 지속될 것으로 보여진다. 전용회선임대 서비스 요금은 시장지배적 사업자의 영향이 큰 가운데 저가 입찰과 통신사업자간 과열경쟁으로 요금인하가 꾸준히 진행되고 있다. 특히 2009년 KT, KTF 합병과 SK네트웍스와 SK텔레콤의 전용회선 부문 양수도, 그리고 LG통신3사 합병 건으로 인한 이동전화 전용회선 거래가 기업 내부로 내부화되는 등 이동통신사 등 주요 고객이 비용 절감을 위해 전송망을 자체 개발하거나 자가망을 구축중인 바, 이는 전용회선서비스 사업자들의 요금 하락을 촉진시킬 것으로 보인다. 또한 공공부문을 중심으로 요금제를 신설하였는데 CCTV 업계에서도 낮은 가격대를 요구하고 있어 전용회선 사업자들의 수익 개선은 쉽지 않Sa

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을 전망이다. 초고속인터넷서비스는 속도의 향상이 지속적으로 이루어져 온 가운데 소비자들이 기술방식에 대한 사업자간 차별성을 크게 느끼지 못하고 있어 소비자에게 가장 민감한 요인은 요금으로 부각되고 있는 실정이다. 이에 최근 종합유선방송사(SO)와 LGU+ 등 후발 사업자들에 의한 요금 경쟁이 치열하게 전개되고 있는 가운데 결합상품을 통한 경쟁도 함께 전개되고 있다. 향후에도 융합서비스의 기간이 되는 서비스인 초고속인터넷서비스의 치열한 요금 경쟁은 지속될 전망이다. 표표표표 3333 유선통신유선통신유선통신유선통신 요금요금요금요금 구분구분구분구분 요금제요금제요금제요금제 초고속인터넷 초고속인터넷서비스

U+ 광랜-아파트 가입설치비: 30,000 기본료(월): 33,000 U+ 광랜-주택 가입설치비: 30,000 기본료(월): 33,000 모뎀임대료(월): 7,000 U+ 프라임 가입설치비: 30,000 기본료(월): 29,500 모뎀임대료(월): 7,000 인터넷전화 인터넷전화서비스 표준요금제 가입설치비: 10,000 기본료(월): 2,000 모바일 할인요금제 가입설치비: 10,000 기본료(월): 4,000 국내 및 국제전화사업

002 표준 (원/초) 내수: 미국 중국 4.8원 16.6 원 수 출 해당사항 없음 082(1/2 대역 3 분 1 통화 기준) 내 수 39 원/253.8원 수 출 해당사항 없음 Sam

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구분구분구분구분 요금제요금제요금제요금제 시내전화 서비스 내 수 LL: 39 원/3 분 LM:14.5 원/10 초 수 출 해당사항 없음 자료 : LG유플러스 사업보고서 (2012년 3분기 기준)

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ISSUE ANALYSISISSUE ANALYSISISSUE ANALYSISISSUE ANALYSIS 1. 인터넷 전화 유선전화 시장은 시내전화 가입자 감소에도 불구하고 인터넷전화 가입자 증가로 유선전화 전체 가입자 수가 지속적으로 증가하고 있다. 인터넷전화는 유선통신사업자들의 적극적인 대응 및 가격, 품질 경쟁력을 바탕으로 시내 및 시외전화 시장을 빠르게 대체하고 있다. 자사 시내, 시외전화에 대한 자기잠식을 우려하던 주요 기간통신사업자들도 인터넷전화의 급격한 확산에 따라 자사 초고속인터넷과의 결합상품을 기반으로 한 인터넷전화 가입자 유치 경쟁에 본격적으로 참여하는 전략을 취하고 있으며 이에 따라 인터넷전화의 인지도 및 집전화로서 인식하는 경향이 증가하고 있다. 다만 인터넷전화 유치 마케팅이 축소되고 시내, 시외 단일요금제 출시 등 사업자들의 기존 PSTN에 대한 유지 전략이 강화됨에 따라 단기적으로 인터넷전화 확산이 다소 더딘 상황이다. 즉 시내전화사업자들은 인터넷전화 마케팅 비용 증가 및 급격한 시장점유율 변동을 꺼려 인터넷전화 확산에도 관심을 기울이고 있지만 동시에 PSTN 가입자 유지 전략도 병행하고 있는 것이다. 이와 같은 인터넷전화 가입자 증가에도 불구하고 시내ㆍ시외전화 대비 저렴한 요금에 기인하여 유선전화 전체 매출은 하락이 불가피한 실정이다. 이와 같은 상황 하에서 PSTN 전화망이 IP로 진전되며 향후 인터넷망에서 제공되고 있는 인터넷전화와 동질적인 서비스로 진화할 전망이다. 현재 서킷 방식의 PSTN기반에서 제공되고 있는 유선전화는 시내, 시외구간 교환 및 기간전송망의 IP화가 상당히 진전되고 있다. 노후화된 PSTN 교환설비들은 AGW, TGW 등 IP교환기로 대체되고 있으며 백본망 전송시설은 광전송설비로 대체하고 IMS라는 단일 백본제어시스템에 의해 모든 트래픽이 처리되는 환경을 지향하고 있다. 2. 트래픽 증가에 따른 망 중립성 논의 스마트화에 따른 동영상 기반 디지털 콘텐츠 및 멀티미디어 데이터의 이용으로 유선 트래픽이 지속적으로 증가할 것으로 예상된다. 국내 주요 유선통신사업자의 트래픽은 2년 주기로 약 2~3배가 증가하는 추세를 보였으며 유선인터넷 백본 트래픽은 2010년 월평균 1.5EB에서 2015년 5.9EB로 4배가량 증가할 것으로 전망된다. 또한 회선당 가입자망 트래픽은 2012년 200Mbp에서 2020년 4Gbps로 수요가 증가할 것으로 예상된다. 이와 같은 트래픽 급증에 대응하여 방송통신위원회는 국내 유선 초광대역화 계획을 가지고 유선 가입자망을 2010년 200Mbps에서 2012년에는 1Gbps로 2020년까지는 10Gbps로 상용화하여 전 가정에 광케이블을 연결할 계획이다. Sa

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네트워크사업자들은 트래픽 증가에 따라 네트워크 관리 권한을 주장하는 반면 이용자 선택권 및 경쟁제한이라는 반대의견이 대립되는 양상이 지속되고 있다. 이와 같은 상황 하에서 2012년 2월 KT가 삼성의 스마트TV 접속을 제한한 바 있다. 스마트TV는 지상파방송 시청은 물론 인터넷에 연결되어 VOD, 게임, 웹 활용 등이 가능한 TV로서 스마트TV가 작동하기 위해서는 기기(TV 및 주변기기)뿐만 아니라 운영체제를 포함한 플랫폼, 콘텐츠 및 초고속인터넷망이 필요하다. KT는 2012년 2월 구로지사 및 혜화지사에 위치한 중앙 보안라우터 4대를 이용하여 삼성스마트TV 서버를 목적지로 하는 데이터(IP로 구분)를 수집하여 폐기하는 방법으로 삼성 스마트TV 서비스를 제한하였다. 이에 대해 2012년 5월 방송통신위원회는 KT에게 향후 동일한 사례가 용납될 수 없음을 경고하고 삼성전자에 망 중립성 논의에 참여할 것을 권고하였다. 이와 같은 배경하에 2011년 12월 방송통신위원회는 ‘망 중립성 및 인터넷 트래픽 관리에 관한 가이드라인’을 마련하였으며 ‘통신망의 합리적 관리 및 이용에 관한 기준’을 마련하기 위해 이해관계자간 협의가 진행 중에 있다. 3. 유무선통합(FMC) 서비스 활성화 통신사업자들은 기업고객을 대상으로 스마트폰과 인터넷전화를 이용한 이동전화-m-VoIP-VoIP 등 유무선 통합서비스를 제공하고 있다. 기업의 유무선통합서비스 채용은 기업의 데이터 트래픽을 감당할 전용회선 수요를 증가시킬 것으로 보인다. 최근에는 소비자용 유무선통합서비스도 출시되고 있다. 이종망 활용 전략 관점에서 원활한 유무선통합서비스를 위해서 고비용의 이동통신망과 저비용의 WiPi 등 유선 망을 적절히 활용하고 있다. 기존 무선데이터 서비스는 콘텐츠 부족, 높은 이용료 등으로 소비자에게 외면을 받았으나 유무선통합서비스를 통한 저렴한 유선망 활용 그리고 최근의 이동통신데이터 요금 인하 등은 무선 데이터뿐만 아니라 유선 데이터 트래픽을 증가시키고 있다. 이에 유무선통합서비스의 활성화는 초고속인터넷서비스의 고도화뿐만 아니라 트래픽 증가를 감당하기 위해 이동통신 부문의 다양한 백홀 운용을 위한 전용회선 수요를 자극할 것으로 예상된다. 4. IPTV 시장 성장 방송통신위원회에 따르면 2012년 12월 기준 IPTV 가입자 수는 총 618만 8000가구로 이중 KT는 378만 3,000가구로 전체 가입자의 절반 이상을 점유한 것으로 보이며 SK브로드밴드와 LG유플러스의 가입자는 각각 136만 3,000명, 104만 2,000명이다. IPTV는 고화질, 고사양에 콘텐츠 다변화로 매년 100만명 이상씩 가입자가 늘며 급성장하고 있으며 2013년에도 IPTV가입자 확대 추세는 이어질 전망이다. 통신3사는 미디어 사업을 성장동력으로 삼고 IPTV 콘텐츠를 보강하고 스마트미디어 융합 서비스를 준비하는 Sa

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등 경쟁력을 강화하고 있다. KT는 2013년 1월 말 콘텐츠 생태계를 구축하여 중소콘텐츠 업체 지원을 위한 1천억원 규모의 펀드를 조성하였다. 이와 더불어 스마트TV 기능을 제공하는 ‘스마트셋톱박스’를 ‘올레TV스카이라이프(OTS)’에 결합한 ‘스마트팩’서비스를 선보이기도 했다. LGU+는 2012년 10월 ‘구글TV’서비스를 자사IPTV인 U+TV에 결합한 ‘U+TV G’를 출시한데 이어 2013년 1분기나 2분기를 목표로 스마트TV에서 U+TV앱을 다운로드 해 IPTV 서비스를 이용할 수 있는 ‘셋톱없는 IPTV’출시를 추진하는 등 ‘스마트 미디어’ 역량을 집중적으로 강화하고 있다. SK브로드밴드도 인기 채널을 대폭 보강하고 서비스 속도와 안정성을 개선함으로써 가입자 증가 속도를 늘리는 등 다양한 신기술 접목에 나서고 있다. 또한 고해상도 게임 등의 콘텐츠를 자사 IPTV 서비스로 즐길 수 있는 클라우드 접목 IPTV 서비스 출시를 준비 중이다.

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COMPETITIVE LANDSCAPECOMPETITIVE LANDSCAPECOMPETITIVE LANDSCAPECOMPETITIVE LANDSCAPE 1. 경쟁 현황 유선통신서비스는 시내전화, 시외전화, 국제전화, 전기통신설비임대업, 초고속인터넷에 참여하고 있는 기간통신사업자 약 120개의 업체가 경쟁하고 있다. 이러한 유선통신시장에서는 유무선을 통합하고 시장 지배력이 높은 KT를 비롯하여 SK텔레콤, LG유플러스 등의 대형 통신사가 시장을 주도하고 있다. 이들은 통신, 방송 융합과 솔루션 사업을 영위하는 컨버젼스 기업으로 변화하는 유무선 통신을 갖춘 거대 사업자로 경쟁이 더욱 심화되고 있다. 시내전화 시장의 경우 필수설비이면서 대규모 설비투자가 필요한 가입자망의 경우 사업자간 현격한 차이를 보이고 있는 가운데 KT, SK브로드밴드, LG유플러스가 경쟁하고 있다. 케이티가 85% 이상을 차지하며 높은 시장점유율을 기록하고 있으나 2004년 8월 이후 시내전화 번호이동성이 전국적으로 확대됨에 따라 후발사업자인 SK브로드밴드, LG유플러스와의 경쟁으로 시장점유율이 하락하고 있다. 후발사업자들은 시내전화/인터넷전화와 초고속인터넷, 나아가 방송서비스와의 결합서비스인 TPS(Triple Play Service)를 통해 신규 가입자 유치를 적극적으로 벌이며 시장 점유 확대에 주력하고 있다. 시외전화 및 국제전화서비스는 인터넷전화 보급, 유무선 대체현상 지속 등으로 경쟁력이 상실되는 추세로 케이티, SK브로드밴드, LG유플러스, 온세텔레콤 등이 경쟁하고 있으며 케이티가 높은 점유율을 차지하고 있는 과점적 구조를 보이고 있다. 국내 전용회선서비스는 드림라인, SK브로드밴드, 케이티, LGU+를 비롯하여 16개 업체가 경쟁하고 있는 가운데 저가수주, 과당경쟁 등으로 어려움이 지속되고 있다. 특히 KT는 경쟁사업자에 비해 동일한 가입자 선로구간을 시내/시외/국제전화, 시내/시외전용회선, 초고속인터넷 등 다양한 서비스에 활용할 수 있어 범위의 경제를 보유하고 있으며 이로 인한 경쟁적 우위를 확보하고 있다. 한편 KT-KTF 합병, LG그룹, SK그룹의 통신사 합병 및 사업부문 양수도를 통해 유무선통신 사업부문이 통합되는 움직임을 보이고 있다. 통신사업자 3사는 유무선 통합을 통해 이동통신 전용회선을 내부화하여 효율적 운용을 도모하고 있어 전용회선시장 내 입지가 더욱 확대되고 있다. 반면 세종텔레콤, 드림라인 등 중견 통신사업자들의 시장 내 입지는 위축되고 있는 실정이다. 이에 중견 전용회선 사업자인 세종텔레콤은 온세텔레콤을 인수하여 서비스, 영업력, 마케팅 부문을 강화해 유무선 결합 및 MVNO(통신재판매) 사업에 주력하고 있으나 대형 통신사와의 경쟁이 쉽지 않은 실정이다. Sa

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2011년 말 기준 초고속인터넷서비스 제공 기간통신사업자 수는 총 98개로 4개 전국사업자와 94개 지역사업자가 서비스를 제공하고 있다. 전국사업자는 SK브로드밴드의 두루넷 인수합병(2006년) 및 온세텔레콤 가입자 인수(2007년), 2010년 LG통신 3사의 합병에 따라 2012년 말 기준 KT, SK브로드밴드, LG유플러스, 드림라인 등 4개 기간통신사업자가 전국적 수준에서 소매 서비스를 제공하고 있다. 과거 소규모 지역단위에서 부가통신사업자의 지위로 초고속인터넷서비스를 제공하던 방송사업자(SOㆍROㆍNO)는 2006년 7월 기간통신사업자로 전환되어 2011년 말 기준 94개 사업자가 서비스를 제공하고 있으며 52개 SO 중 34개가 5개의 MSO(Multiple System Operator) 계열이다. KT는 시장지배적 사업자로 우월한 네트워크 인프라, 강력한 마케팅 능력, 브랜드 인지도를 바탕으로 절대적인 지위를 확보하고 있다. SK브로드밴드, LG유플러스 및 SO/NO/RO 등 후발사업자들은 공격적 마케팅과 요금인하 등 사업자간 경쟁이 활발하여 점유율 확대에 주력하고 있으며, 인터넷전화 및 IPTV 서비스 제공을 위한 보다 빠르고 안정적인 네트워크 구축을 위해 기존 xDSL과 HFC망 중심의 네트워크에서 광랜과 FTTH 중심으로 가입자 전환을 가속화하고 있다. 이에 초고속인터넷서비스는 사업자간 경쟁의 양상이 가격 경쟁뿐만 아니라 품질 경쟁도 병행되고 있다. 한편 초고속인터넷서비스 제공 사업자들은 초고속인터네서비스가 융합서비스의 기간이 되는 바, 초고속인터넷서비스와 인터넷전화, IPTV간 결합상품 판매에 나서고 있으며 와이브로, 이동전화, 초고속인터넷서비스와의 결합상품을 활발히 출시하고 있다. 이러한 결합상품을 통해 기존 가입자를 유지하고 신규 가입자 확보 역시 유리해지고 있어 거대 통신사업자간 결합판매를 통한 가입자 모집 전략 활용이 더욱 활발해질 전망이다. 표표표표 4444 점유율점유율점유율점유율 업체업체업체업체명명명명 매출액매출액매출액매출액 ((((단위단위단위단위: : : : 천원천원천원천원)))) 점유율점유율점유율점유율 ((((단위단위단위단위: %): %): %): %) (주)케이티 7,723,890,911 58.38 (주)LG유플러스 2,974,627,476 22.48 에스케이브로드밴드(주) 2,285,845,297 17.28 (주)세종텔레콤 106,878,039 0.81 드림라인(주) 106,184,750 0.80 (주)데이콤크로싱 28,647,517 0.22 (주)대한리치 5,095,247 0.04 Sample



(주)케이티58%(주)LG유플러스23%

에스케이브로드밴드(주)17%(주)세종텔레콤1% 드림라인(주)1% (주)데이콤크로싱0.22% (주)대한리치0.04%

자료원 : KISLINE 2. 산업 내 주요기업 Profile 표표표표 5555 산업산업산업산업 내내내내 주요기업주요기업주요기업주요기업 ProfileProfileProfileProfile ((((주주주주)LG)LG)LG)LG유플러스유플러스유플러스유플러스 기업개요 본사주소 서울 중구 남대문로5가 827 LG유플러스타워 종업원수 6,395 주요제품 개인휴대통신서비스,음성서비스,데이터서비스,부가통신/단말기 도소매/프로그램 개발,자료제공 해당산업매출비중 32.40 회사채등급_종합 AA- 대표자 이상철 기업공개 상장 주요주주 (주)LG,(주)LG유플러스,한국전력공사,(주)LG상사,이상철,우리사주조합 주식수 514,793,835 결산월 12 Sa

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재무 및 가치지표 결산일 20111231 자산총계 11,032,980,000 부채총계 7,181,437,000 자본금 2,573,969,000 자본총계 3,851,543,000 매출액 9,180,949,000 영업이익 213,238,000 경상이익 164,472,000 당기순이익 80,850,000 자기자본순이익율 2.07 매출액경상이익율 1.79 매출액영업이익율 2.32 주당순이익 993.00 주당순자산 6,384.20 주당현금흐름 2,984.88 주가_최고 12,100 주가_최저 8,660 PER_최고 12.18529707955 PER_최저 8.72104733131 EV_EBITDA 4.88 EVA 139,800,525.46368 에스케이브로드밴드에스케이브로드밴드에스케이브로드밴드에스케이브로드밴드((((주주주주)))) 기업개요 본사주소 서울 중구 남대문로5가 267 남산그린빌딩 종업원수 1,436 주요제품 시내전화역무제공,전용회선 임대,초고속인터넷 접속서비스,IDC(인터넷데이타센터),콘텐츠제공,멀티미디어서비스 해당산업매출비중 100.00 회사채등급_종합 AA- 대표자 박인식 기업공개 코스닥상장 주요주주 SK텔레콤(주),국민연금공단,우리사주조합,최신원,김영철,조명현 주식수 295,959,087 결산월 12 Sa

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재무 및 가치지표 결산일 20111231 자산총계 3,318,699,447 부채총계 1,945,825,295 자본금 1,479,795,435 자본총계 1,372,874,152 매출액 2,285,845,297 영업이익 75,657,509 경상이익 19,272,347 당기순이익 19,272,347 자기자본순이익율 1.43 매출액경상이익율 0.84 매출액영업이익율 3.31 주당순이익 31.00 주당순자산 5,786.72 주당현금흐름 1,587.42 주가_최고 12,450 주가_최저 7,230 PER_최고 401.61290322580 PER_최저 233.22580645161 EV_EBITDA 5.54 EVA -111,618,219.40120 ((((주주주주))))케이티케이티케이티케이티 기업개요 본사주소 경기 성남시 분당구 정자동 206 종업원수 32,596 주요제품 유선통신사업,공중전기통신사업,인터넷,전자상거래,네트워크(전용회선,데이터통신,초고속사업 등) 해당산업매출비중 38.30 회사채등급_종합 AAA 대표자 이석채 기업공개 상장 주요주주 국민연금공단,NTT DoCoMo, Inc.,Silchester International Inves,우리사주조합 주식수 261,111,808 결산월 12 Sa

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재무 및 가치지표 결산일 20111231 자산총계 26,453,607,000 부채총계 14,719,674,000 자본금 1,564,499,000 자본총계 11,733,933,000 매출액 20,166,817,000 영업이익 1,946,523,000 경상이익 1,658,278,000 당기순이익 1,289,055,000 자기자본순이익율 11.32 매출액경상이익율 8.22 매출액영업이익율 9.65 주당순이익 4,635.00 주당순자산 30,715.71 주당현금흐름 14,541.52 주가_최고 56,100 주가_최저 40,150 PER_최고 12.10355987055 PER_최저 8.66235167206 EV_EBITDA 4.83 EVA 503,016,391.53625 자료원: KISLINE

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INDUSTRY FINANCIALSINDUSTRY FINANCIALSINDUSTRY FINANCIALSINDUSTRY FINANCIALS 1. 산업재무 현황 진단 2011년 유선통신서비스 시장은 전용회선임대 서비스 및 초고속인터넷서비스 매출 규모는 확대되었으나 인터넷전화로의 대체 등으로 인해 유선전화 매출 감소세로 인해 매출 규모는 감소되고 있다. 그러나 재무지표를 살펴보면 매출액증가율이 7.58%를 기록, 전년대비 시장 규모가 성장한 것으로 나타났다. 이는 유선통신 시장 내 높은 매출비중을 차지하고 있는 유선전화 매출 부진이 반영되지 못하였기 때문이다. 다만, 요금경쟁 등으로 인한 요금하락으로 저 수익성 기조가 유지됨에도 불구하고 B2B 사업의 인프라 확대 등 기업 부문의 호조, 결합상품 강화를 통한 마케팅 비용 절감 효과 등으로 영업이익이 흑자 전환되었다. 2012년 반기 기준의 유선통신서비스 시장은 전용회선임대 서비스 및 초고속인터넷서비스 부문은 성장세를 유지한 것으로 보이나 유선전화 매출 부진 등으로 전체 매출 규모는 축소된 것으로 파악된다. 그러나 유선통신 시장 내 높은 매출 비중을 차지하고 있는 가운데 매출 감소세를 보이고 있는 유선전화 부문의 매출반영이 이루어지지 않아 주요 재무지표 요약표에는 7.99% 증가한 매출액증가율을 나타냈다. 수익성측면에서는 결합상품 판매 확대에 따른 마케팅 비용 부담 완화 등으로 시내전화, 초고속인터넷서비스 부문의 요금 경쟁 심화 등으로 저 수익성 기조가 이어지고 있다. 2013년 유선통신서비스 시장은 전용회선임대 서비스 및 초고속인터넷서비스 부문의 성장세가 전망되나 매출 비중이 높은 유선전화 부문의 매출 감소세로 인해 전체 시장 규모는 감소할 것으로 전망된다. 또한 유선통신 서비스 부문별로 요금 경쟁 심화 추세가 이어지고 있어 낮은 수익 구조를 나타낼 것으로 전망된다. 2. 주요 재무지표 요약표 표표표표 6666 주요주요주요주요 재무지표재무지표재무지표재무지표 요약표요약표요약표요약표 구분구분구분구분 2010 2010 2010 2010 결산결산결산결산 2011 2011 2011 2011 결산결산결산결산 2012 2012 2012 2012 반기반기반기반기 매출액증가율 9.12 7.58 7.99 순이익증가율 -51.37 -93.90 -32.88 총자산증가율 -1.16 4.44 -0.28 매출액영업이익율 -0.41 2.25 1.72 EBITDA대매출액 20.17 21.78 19.76 자기자본순이익율 -5.69 -0.36 -0.11 Sa

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부채비율 131.07 138.27 113.47 차입금의존도 39.60 40.12 37.87 EBITDA_금융비용 495.39 687.84 765.20 총CF_총차입금 30.50 31.78 감가상각비_고정투자 171.76 135.26 주1: 반기는 (주)세종텔레콤,에스케이브로드밴드(주),드림라인(주)의 재무자료 합산이며 결산은 (주)세종텔레콤,(주)데이콤크로싱,(주)대한리치,에스케이브로드밴드(주),드림라인(주)의 재무자료 합산임. 2: 유선전화 시장은 KT가 시장 내 높은 지위를 확보하고 있으나 유무선 통합으로 기업내 유선통신 매출비중이 50%가 넘지 않아 주2: 단위는 %임. 자료원 : KISLINE

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관련협회관련협회관련협회관련협회 및및및및 단체단체단체단체 표표표표 7777 협회협회협회협회 및및및및 관련단체관련단체관련단체관련단체 ((((재재재재))))한국정보통신기술협회한국정보통신기술협회한국정보통신기술협회한국정보통신기술협회 공개구분 공기관 대표자 이근협 주소 경기 성남시 분당구 서현동 267-2 전화번호 031-724-0114 팩스번호 031-724-0039 홈페이지 www.tta.or.kr 한국전자통신연구원한국전자통신연구원한국전자통신연구원한국전자통신연구원 공개구분 공기관 대표자 김흥남 주소 대전광역시 유성구 가정동 가정로 218 전화번호 042-860-6114 팩스번호 042-860-6971 홈페이지 www.etri.re.kr 전파연구소전파연구소전파연구소전파연구소 공개구분 공기관 대표자 김춘희 주소 서울 용산구 원효로3가 1 전화번호 02-710-6423 팩스번호 02-710-6419 홈페이지 정보통신정책연구원정보통신정책연구원정보통신정책연구원정보통신정책연구원 공개구분 공기관 대표자 김동욱 주소 경기 과천시 주암동 1-1 전화번호 02-570-4114 팩스번호 02-579-4695-6 홈페이지 www.kisdi.re.kr 한국정보화진흥원한국정보화진흥원한국정보화진흥원한국정보화진흥원 공개구분 공기관 대표자 김성태 주소 서울 중구 무교동 77 Sa

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전화번호 031-260-2114 팩스번호 031-262-2751 홈페이지 www.nia.or.kr ((((사사사사))))한국정보통신산업협회한국정보통신산업협회한국정보통신산업협회한국정보통신산업협회 공개구분 공기관 대표자 김신배 주소 서울 서초구 서초1동 1678-2 동아빌라트2타운 201호 전화번호 02-580-0580 팩스번호 02-580-0599 홈페이지 www.kait.or.kr 자료원: KISLNE

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INDUSTRY HIGHLIGHTINDUSTRY OVERVIEW1. 산업의 정의2. 산업의 분류3. 산업의 특성4. 산업연관도

MARKET TREND1. 시장규모 및 전망2. 부문별 현황 및 전망3. MARKET PRICE

ISSUE ANALYSIS1. 인터넷 전화2. 트래픽 증가에 따른 망 중립성 논의3. 유무선통합(FMC) 서비스 활성화4. IPTV 시장 성장

COMPETITIVE LANDSCAPE1. 경쟁 현황2. 산업 내 주요기업 PROFILE

INDUSTRY FINANCIALS1. 산업재무 현황 진단2. 주요 재무지표 요약표

관련협회 및 단체관련협회 및 단체

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6121001 20130108 KHK - KISReport · 2020. 10. 22. · 유선통신유유선통신 선통유선통신신 산업산산업업산업/Industry Report//Industry Report//Industry Report