통권 제43호 (20161)

Ⅳ 항공 이슈 분석

1 2015년 우리나라 항공운송실적 127

2 2015년 항공교통량 분석 151

3 IATA 항공여객 예측 155

Ⅳ 항공 이슈 분석

151

2 2015년 항공교통량 분석35)

21 항공교통량

rsquo15년 항공교통량은 항공수요 증가에 따라 지난해 대비 79 증가하며 전체

675653대 일평균 1851대를 기록

- 우리나라 공항을 이용하여 국제구간을 운항하는 교통량이 67 증가하였으며

국내구간 교통량도 9 증가

- 영공통과 교통량 증가(103)는 중국 국적 항공기의 통과비행이 27 늘어난

것(15152rarr19249대)이 주요원인으로 분석

(단위 대)

구 분 총 계(일평균) 국 내(일평균)국 제(일평균)

공항이용 영공통과

rsquo14년 626066(1715) 213343(585) 371375(1017) 41348(113)

rsquo15년 675653(1851) 233123(639) 396937(1087) 45593(125)

증감률 79 9 67 103

390815

452177 459936 455287485288

513922551744

585017

626066

675653

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년

35) 국토부 보도자료 ｢2015년 항공교통량 ldquo역대 최고rdquo였다｣(2016126 항공관제과) 참조

항공시장동향 제43호

152

지난 10년간 항공교통량은 고유가사태(rsquo05)와 글로벌 경제위기(rsquo09)에 따른

일시적인 감소를 제외하고 연평균 63 증가 추세

- 최근 5년간(rsquo11～rsquo15)은 연 708 의 증가추세를 유지

구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

연간 390815 452177 459936 455287 485288 513922 551744 585017 626066 675653

일평균 1071 1239 1260 1247 1330 1408 1507 1603 1715 1851

증감률() 62 157 17 - 10 66 59 62 60 70 79

rsquo11년 이후 국제선은 연평균 82 국내선은 연평균 51 증가하는 추세이나

금년 국내선은 93의 가파른 증가세

(단위 대)

구 분 rsquo11년 rsquo12년 rsquo13년 rsquo14년 rsquo15년

국 제 323181 357276 380744 412723 44253078 105 66 84 72

국 내 190741 194468 204273 213343 23312328 2 5 44 93

22 주요 관제기관 교통량

다양한 축제일정과 저비용사 공급력 확대 국내외 여행수요 증가로 제주관제탑은

86(150275rarr163410대) 김해접근관제소는 87(102020rarr110908대) 크게

증가하였으며 인천관제탑도 51 증가

(단위 대)

구 분관제탑 접근관제소

인천 김포 제주 서울 김해 제주

2014년 295568(810) 176785(484) 150275(411) 482509(1322) 102020(280) 151757(415)

2015년 310693(851) 170740(468) 163410(448) 496119(1359) 110908(304) 165090(452)

전년대비 51 -34 86 28 87 88

Ⅳ 항공 이슈 분석

153

울진비행훈련원 한서대 항공대 등 훈련항공기 운항 증가에 따라 이들 훈련기의

주 이용 공항인 울산 무안 울진공항 교통량이 지난해 대비 각각 34 95

31 크게 증가

(단위 대)

구 분 양양관제탑 무안관제탑 여수관제탑 울산관제탑 울진관제탑

2014년 33536(91) 25310(69) 19990(55) 17539(48) 76665(210)

2015년 42766(117) 49401(135) 18591(51) 23491(64) 100197(274)

전년대비 275 95 -7 34 31

23 기간별 항공교통량

(월별) 전년 대비 약 9 이상의 증가세를 기록하던 항공교통량이 6월~8월은

메르스의 영향으로 일시적으로 증가폭이 둔화되었으나 rsquo15년 전체로는 79의

증가세를 기록

(단위 대)

구 분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월합계

(일평균)

항공

교통량

rsquo14 교통량 49802 45204 50521 51509 53533 50814 55004 56337 53043 54531 52367 53401 626066

일평균 1607 1614 1630 1717 1727 1694 1774 1817 1768 1759 1746 1723 1715

rsquo15 교통량 55088 50595 55522 56332 59683 54001 52388 57693 57314 60804 57418 58815 675653

일평균 1777 1807 1791 1878 1925 1800 1690 1861 1910 1961 1914 1897 1851

전년대비

증감률()106 119 99 94 115 63 -48 24 81 115 97 101 79

영공

통과

교통량

rsquo14 교통량 3266 2896 3265 3188 3474 3349 3851 3947 3470 3630 3443 3569 41348

일평균 105 103 105 106 112 112 124 127 116 117 115 115 105

rsquo15 교통량 3382 3232 3564 3513 3879 3629 4202 4176 3951 4232 3917 3916 45593

일평균 109 115 115 117 125 121 136 135 132 137 131 126 125

전년대비

증감률()36 116 92 102 117 84 91 58 139 166 138 97 103

항공시장동향 제43호

154

(시간대별) 항공교통량이 가장 많은 시간대는 오전 10시로 시간당 144대(전체

교통량의 78)가 운항

시간대

구 분 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

시간당

평균

항공

교통량

전 체 11 8 7 18 27 42 40 59 101 111 144 119 113 115 119 131 122 103 101 113 101 80 45 20

인천

관제탑10 5 4 4 14 23 31 27 48 49 47 55 42 50 51 51 49 52 45 55 52 40 31 16

- 인천공항의 경우 항공기가 가장 붐비는 시간대는 오전 11시대로 일평균

55대(전체교통량의 64)가 운항

0

10

20

30

40

50

60

0시 1시 2시 3시 4시 5시 6시 7시 8시 9시 10시 11시 12시 13시 14시 15시 16시 17시 18시 19시 20시 21시 22시 23시

10

54 4

14

23

31

27

48 4947

55

42

50 51 5149

52

45

5552

40

31

16

인천관제탑

24 향후 전망

ICAO는 세계교통량이 2030년까지 현재 3천여만대에서 6천만대로 2배 가량

증가될 것으로 예측(Global Air Transport Outlook 2030)

- 글로벌 항공시장 전망보고서(Airbus rsquo139)에서도 향후 20년간 세계 항공

교통량이 年 47 증가(아태지역 55)할 것이며 15년 후에는 2배가 될

것으로 예측

우리나라 항공교통량은 주변국과의 경쟁 심화 환율 변동성 등 잠재적 리스크가

상존하나 대체공휴일 시행과 단거리 관광수요 지속 확대 등에 따라 당분간

상승추세가 지속될 것으로 전망

Ⅳ 항공 이슈 분석

155

3 IATA 항공여객 예측

31 여객예측 개요

가 개요

여객 예측의 범위

향후 20년간36) 출도착지 기준 4000개의 연결도시에 대한 항공여객을 예측 양방향

여행객이 1000명 이상으로 가장 규모가 큰 구간에 초점 현재 이 노선들이 전체 항공

산업의 핵심

또한 월평균 여객수송 1000명 이하지만 향후 20년 이내에 그 기준을 충족시키게

될 것으로 예상되는 800개의 연결도시들도 포함

2014년에서 2034년까지 20년간 국제 항공여객의 평균 증가율 38

2034년 항공여객 수는 현재 대비 21배 증가

lt표 Ⅳ-20gt 지역별 여객성장예측(2014-2034)

구분 아프리카 아태 유 럽 남미카리브 중 동 북미 세계

여객(백만명) 161 1698 506 285 217 623 3490

증가율 44 48 24 40 46 32 38

자료 IATA

예측의 틀

장기적으로 항공여객시장 형성의 동력이 될 3대 요인 포함 항공산업 분야의 장기적

추세에 대해 생각해볼 수 있는 단순하면서도 강력한 틀을 제공

아래 3대요인중 하나가 대부분 장기적으로 항공여객시장에 영향을 미침

- 생활수준(Living Standard)

- 인구와 인구구조(Population and Demographics)

- 항공운임(Price of Air Travel)

나 주요 예측수치 및 관련 사항 개요

장기예측으로 향후 20년간 여객증가율 38 여객명수 21배 성장을 예측하나 향후

5년간에 대한 단기예측으로 볼때는 연평균 증가 55증가 예측

- 저유가로 인한 항공운임 인하 여객수요 예측 자극

36) IATA 예측기간 (2014～2034)

항공시장동향 제43호

156

2034년까지 연평균 여객증가율과 증가여객수 그리고 말라위 르완다와 같이 여객

증가속도가 매우 큰 국가들에 대한 증가예측은 아래표와 같음

lt표 Ⅳ-21gt 여객명수 기준 상위 10개국 및 여객증가율 상위 10개국 예측

여객명수기준 여객증가율 기준

국가~2034년까지

연간 증가여객(천명)

연평균

증가율국가

~2034년까지

연증가여객(천명)

연평균

증가율

중국 758096 52 말라위 1624 81

미국 523455 31 르완다 2514 81

인도 274739 67 시에라레온 982 80

인도네시아 132150 48 중앙아프리카 494 78

브라질 103541 37 세르비아 14860 78

영국 100886 22 탄자니아 9815 77

필리핀 97788 62 우간다 4180 77

베트남 94221 72 파푸아뉴기니 6370 74

아랍에미레이트 89904 54 에티오피아 9611 74

말레이시아 87338 50 베트남 94221 72

lt표 Ⅳ-22gt 여객명수 기준 상위 20개국 예측(2014-2034)

No 시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

1 미국 632345 787132 906594 1155795 45 37 31

2 중국 437464 667593 871652 1195561 88 71 52

3 영국 188054 215527 239670 288940 28 25 22

4 일본 152524 174883 184912 204139 28 19 15

5 스페인 137167 165283 180370 194630 38 28 18

6 독일 136686 159421 172238 183850 31 23 15

7 이태리 113875 132742 141934 146748 31 22 13

8 프랑스 112519 130729 144073 170225 30 25 21

9 인도 103441 166077 223388 378180 99 80 67

10 브라질 98728 116363 146624 202269 33 40 37

11 인도네시아 86370 111700 134970 218520 53 46 48

12 호주 84277 104770 119403 151564 44 35 30

13 러시아 82348 97445 115021 148898 34 34 30

14 캐나다 81255 100465 113166 140669 43 34 28

15 터키 72347 95501 111623 158205 57 44 40

16 한국 67416 92499 109266 140442 65 49 37

17 태국 65071 87386 101506 147229 61 45 42

18 멕시코 58120 77880 93211 138370 60 48 44

19 말레이시아 52634 74192 94853 139972 71 61 50

20 사우디아라비아 49835 62902 76645 112265 48 44 41

Ⅳ 항공 이슈 분석

157

lt표 Ⅳ-23gt 국제선 여객명수 기준 상위 20개국 예측(2014-2034)

No 시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

1 스페인-영국 28114 30478 33195 39408 16 17 17

2 캐나다-미국 23879 29724 32826 40655 45 32 27

3 멕시코-미국 20575 27194 31243 42462 57 43 37

4 스페인-독일 20147 22826 23939 23756 25 17 08

5 한국-중국 13849 20583 24007 30253 82 57 40

6 영국-미국 13823 16055 18355 22813 30 29 25

7 중국-대만 11934 17542 21945 30035 80 63 47

8 이태리-영국 11242 12085 13065 14641 15 15 13

9 독일-영국 10773 11944 12847 14195 21 18 14

10 홍콩-중국 10579 16103 20589 26008 88 69 46

11 영국-아일랜드 10026 14500 14835 15996 77 40 24

12 프랑스-영국 9692 10685 11610 13850 20 18 18

13 일본-미국 9524 8575 8542 8956 -21 -11 -03

14 터키-독일 9425 10699 10892 11766 26 15 11

15 이태리-스페인 9170 10522 10759 9951 28 16 04

16 이태리-독일 8831 10093 10626 10439 27 19 08

17 한국-일본 8829 11083 12394 14385 47 35 25

18 일본-중국 8777 11713 11877 12557 59 31 18

19 이태리-프랑스 8727 9240 9292 8779 11 06 00

20 일본-대만 8293 8256 8003 8930 -01 -04 04

lt표 Ⅳ-24gt 국내선 여객명수 기준 상위 20개국 예측(2014-2034)

No 시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

1 미국 448207 548245 636331 807900 41 36 30

2 중국 343208 529369 702297 967101 91 74 53

3 일본 90548 111166 121127 134575 42 30 20

4 브라질 78834 96785 124514 174149 42 47 40

5 인도 59226 96193 127806 212005 102 80 66

6 인도네시아 57658 70349 85131 143395 41 40 47

7 호주 51402 62185 71871 91137 39 34 29

8 러시아 37334 43400 48347 60440 31 26 24

9 캐나다 31021 39443 46767 58758 49 42 32

10 터키 29725 43076 51331 78488 77 56 50

11 이태리 26930 31857 33404 31878 34 22 08

12 멕시코 26589 38330 48106 77204 76 61 55

13 스페인 24598 32289 36633 39423 56 41 24

14 필리핀 22744 35083 46544 73694 91 74 61

15 프랑스 20297 22661 24578 28384 22 19 17

16 영국 19593 21454 23876 28895 18 20 20

17 태국 19219 24513 25966 37656 50 31 34

18 말레이시아 18992 25435 32792 49317 60 56 49

19 한국 18171 23737 29192 39843 55 49 40

20 콜롬비아 17835 25376 34903 52129 73 69 55

항공시장동향 제43호

158

여객명수 기준 상위 20개국에 대해서 각 연도별 추이에 대한 예측은 아래와 같음

총 여객수 기준 상위 20개국 국내 여객수 기준 상위 20개국

국제 여객수 기준 상위 20개국

[그림 Ⅳ-14] 여객수 기준(총여객 국내여객 국제여객) 성장 추이 예측(2014~2034)

여객명수 기준 가장 많은 여객이 여행하는 국가-쌍(country pairs)을 기준으로 예측한

바는 아래 표와 같음

Ⅳ 항공 이슈 분석

159

lt표 Ⅳ-25gt 국내선 여객명수 기준 상위 20개 국가 예측

No 국가~2034여객수

증가(천명)

연평균

증가율No 국가

~2034여객수

증가(천명)

연평균

증가율

1 중국 623893 53 11 콜롬비아 34294 55

2 미국 359693 30 12 말레이시아 30326 49

3 인도 152779 66 13 캐나다 27738 33

4 브라질 95315 41 14 러시아 23106 24

5 인도네시아 85737 47 15 한국 21672 40

6 필리핀 50950 61 16 태국 18437 34

7 멕시코 50615 55 17 파키스탄 16940 99

8 터키 48763 50 18 나이지리아 15239 77

9 일본 44027 20 19 스페인 14824 24

10 호주 39735 29 20 페루 13987 53

lt표 Ⅳ-26gt 여객명수 기준 상위 20개 국가-쌍 및 여객증가율 상위 20위 예측

여객명수 기준 상위 국가-쌍 여객증가율 상위

국가~2034여객수

증가(천명)

연평균

증가율국가

~2034여객수

증가(천명)

연평균

증가율

미국-멕시코 21888 37 인도네시아-동티모르 888 139

인도-아랍에미레이트 20907 67 인도-홍콩 4473 104

중국-대만 18101 47 온두라스 국내선 1370 103

미국-캐나다 16776 27 케냐-남수단 528 99

중국-한국 16404 40 파키스탄 국내선 16940 99

중국-홍콩 15430 46 아랍에미레이트-에티오피아 1244 95

말레이시아-인도네시아 14501 61 필리핀-태국 3036 95

영국-스페인 11294 17 오스트리아-세르비아 565 94

중국-태국 10902 49 케나-탄자니아 1778 94

인도네시아-싱가포르 10805 50 이태리-세르비아 1327 94

사우디아라비아-인도 10546 64 콜롬비아-라오스 670 93

싱가포르-중국 10277 63 케냐-르완다 650 93

홍콩-대만 9954 47 인도-이집트 698 93

인도-미국 9593 59 탄자니아 국내선 4124 89

싱가포르-인도 9493 83 미국-가나 539 89

영국-미국 8990 25 필리핀-홍콩 7575 89

필리핀-싱가포르 8199 85 인도-모리셔스 779 88

사우디아라비아

-아랍에미레이트7719 55 코스타리카 국내선 905 88

태국-인도 7611 85 케냐-우간다 991 88

필리핀-홍콩 7575 89 인도-아프가니스탄 1140 87

여객성장 예측을 하기 위해 각 나라별로 생활수준 인구와 인구구조 등에 대한 예상을

전제로 함

- 중국 국내 여객부문에서는 2020년까지 세계 최대 항공수요국인 미국을 따라잡을

것으로 예상 국제여객부문에서는 상위 10대 여객증가시장 및 노선 중에서 무려 6개에

랭크될 것으로 예상

항공시장동향 제43호

160

- 일본 인구구조 약화와 생활수준에도 큰 변화가 없을 것으로 예상되어 2020년이면

국내선 여객수를 인도가 추월하고 2030년대 초에는 인도네시아가 추월 예상

- 인도 생활수준이 크게 향상될 것으로 예상되며 2014년 기준 항공여객시장규모 9위

에서 2020년이면 5위 2020년대 후반에는 세계 3위에 진입 예상

- 베트남 2014년 성장률 기준 세계 24위에서 2020년대 중반에는 성장률 10위권으로

진입 예상

- 인도네시아 2014년 기준 여객성장률 11위에서 2033년이면 5위로 진입예상 말레

이시아 싱가포르 노선은 단기간내 상위 10위권에 진입예상

- 유럽역내 유로화 약세와 경제상황 호전으로 향후 5년간 여객 성장 기대

- 이태리 프랑스 스페인 영국 이미 생활수준이 가장 높은 선진국들로 국내선시장이

성장률이 떨어질 것으로 예상

- 러시아 경제둔화와 인구노화로 인해 국내선 여객성장제약 예상

- 터키 2020년까지 국내여객시장이 세계 8위에 이를만큼 성장예상

- 멕시코 2023년까지 멕시코국내선 시장이 생활수준향상과 젊은 세대의 인구구조로

인해 캐나다를 따라 잡을 것으로 예상

- 콜롬비아 향후 5년동안 국내선 시장 비약적 성장예상

- 브라질 경제상황 때문에 단기간 성장제약 예상하나 2030년대 초에 인구2억명에

도달하고 항공승객 증가에상

- 중동 저유가로 인해 원유수출국에 단기간내 예산제약이 예상되나 인구구조상

사우디아라비아 국내선 시장이 2034년까지 세계 상위20위권안으로 진입예상

- 남아공 현재 국내선 여객수가 2034년까지 2배가 될 것으로 예상

- 나이지리아 인구구조 및 잠재력으로 인해 생활수준의 향상이 아프리카내에서 가장 기대됨

[유럽역내 국제선] [아시아태평양 역내 국제선]

[그림 Ⅳ-15] 지역내 국제선 성장 예측(2014-2019)

Ⅳ 항공 이슈 분석

161

다 2015년 상반기 요약

2015년 상반기 국제선 항공여객 수는 전년대비 78 증가하여 2010년 이후로 가장

높은 증가세임

이것은 선진국 경제 성장 둔화 및 신흥 국가 특히 에너지 수출 국가들의 어려운 조건에

비추어 볼 때 놀라운 결과임

lt표 Ⅳ-27gt 항공여객변화 상위 10대 시장(2005-2014)

No 시장여객수증가(백만명)

2005-2014성장 점유율

평균O-D 거리

(2014년기준)

평균O-D거리

연평균성장률

1 아시아 역내 4869 491 058 04

2 유럽 역내 1793 181 053 16

3 남미 역내 807 81 049 15

4 아시아-유럽 364 37 322 -09

5 중동-아시아 268 27 186 05

6 북미 역내 252 25 087 04

7 중동 역내 194 20 041 07

8 호주 역내 177 18 059 11

9 유럽-중동 167 17 169 -04

10 유럽-아프리카 148 15 184 -10

lt표 Ⅳ-28gt 항공여객 증가 상위 10개 시장(2014 vs 2015)(단위 백만명)

시장2014

상반기

2015

상반기

여객명수

증감증가율

세계시장

증가율

중국 국내선 1634 1822 188 115 139

인도네시아 국내선 267 375 108 403 79

인도 국내선 28 348 68 243 50

미국 국내선 2225 2277 52 23 39

태국 국내선 9 121 31 339 23

중국-태국 3 55 25 812 18

브라질 국내선 373 395 22 58 16

베트남 국내선 72 93 21 291 15

중국-일본 4 55 15 386 11

중국-한국 61 76 15 244 11

자료 IATA

에너지 수출국을 어려움에 처하게 했던 유가 하락은 항공 요금 인하로 이어지기 시작

상반기 전 세계 평균 항공요금은 전년도 대비 미국달러가 57 평가절하 되었다는

점을 감안할 때 13 하락

항공여객 수요는 노선 증가로 인한 전체 여행시간의 감소에 의해서도 영향을 받음

2015년 상반기에는 직항로의 수가 26 상승했으며 평균 비행 빈도도 약간 증가 이러한

요인이 종합되어 2015년 상반기 항공여객은 전년동기대비 1억3500만 명 증가

항공시장동향 제43호

162

최근 5년 세계 항공여객 성장추이 최근 5년 항공운임 현황추이

[그림 Ⅳ-16] 최근 5년 세계 항공여객성장 및 항공운임(IATA)

신흥 시장은 경제적 조건의 어려움에도 불구하고 2015년 상반기에 항공여객 시장

에서 가장 큰 성장을 보임 2015년 상반기의 중국 국내 여행객은 전년 대비 1900만 명

증가하여 2014년 대비 115 증가 2014년에는 모두 실망스러운 수준이었던 인도와

인도네시아의 국내선 여행객 수도 2015년에는 크게 증가한 1760만 명

미국은 국내 여행객 증가 상위 10개 국가 중 유일한 선진국 미국은 전 세계에서 가장

큰 항공여객 시장으로 태국의 여객증가율 34에 비해 매우 낮은 23로 최대 항공

여객 시장의 위치를 차지함

상위 10위에 든 국제선 노선 중 중국이 3개의 노선에 포함됨

라 각광 받는 신흥 시장들

올해 신흥시장에서는 중국의 금융시장 불안과 경제침체부터 러시아와 브라질의 원

자재가격으로 유래된 어려움 등 거시경제의 불안 지속됨 BRIC(브라질 러시아 인도

중국)의 항공여객 시장의 성과는 상당한 격차가 벌어짐

인도와 중국의 항공여객 시장은 지속적 상승세를 보였으며 특히 인도는 평균 운항

횟수의 큰 증가로 2014년의 침체를 벗어나 높은 성장을 기록 한편 중국의 경제상황

약화 징후가 전 세계 헤드라인 뉴스를 장식했지만 소비자 분야는 복원력이 더욱 크다는

점에 주목해야 함 소비자 주도적인 경제 모델을 지향하는 경제적 균형의 재편성이

진행됨에 따라 중국의 항공여객 시장은 지속적으로 확장 될 것으로 보임

이와는 대조적으로 에너지 의존국인 러시아와 브라질의 경제가 원자재 가격의 상당한

인하 압력을 받게 되고 러시아는 추가적으로 경제 제제를 받게 됨에 따라 이 두 국가의

항공여객 시장은 더욱 약화됨

Ⅳ 항공 이슈 분석

163

2015년 상반기 브라질의 국내선 및 국제선 총 승객 수는 전년 대비 46 증가했지만

중반기를 지나면서 급격하게 하락

러시아는 두 가지 상반되는 양상을 보임 2015년 상반기 국내선 여객은 루블화의 구

매력 하락 후 목적지를 변경하는 승객들이 생기면서 63 상승 UAE 프랑스 이탈

리아 스페인을 포함해 러시아의 주요 관광 시장은 상반기 항공여객 시장 하위 20개

중 6개를 차지한 반면 소치로의 여행객 수는 정 반대 추세를 보임 우크라이나 여객 수

역시 크게(120만 명) 증가해서 이 항로는 상반기에 전 세계 승객 수 연간 상승 순위

에서 15위를 기록 실제로 우크라이나를 제외하면 상반기 러시아 여객 수는 전년 대비

11 감소

BRIC의 항공여객 시장 성장 격차는 주로 경제와 인구통계학적 단기간 전망을 반영

하면서 앞으로도 지속될 것이라고 예상됨

2019년 중국의 국내와 해외 여객 수는 2014년에 비해 2억3000만 명 증가할 것으로

전망 이 수치는 BRIC 국가 총합의 두 배 이상으로 향후 5년간 매년 브라질의 3배

성장률을 보이면서 항공여객 시장을 이끌 것으로 예상되는 인도의 성장률과 동일함

lt표 Ⅳ-29gt BRIC국가 총여객성장 단기 예측(2014-2019)

(단위 백만명)

국가 총여객(2014) ~2019년까지 연간증가여객 GAGR()(2014-2019)

중 국 437 230 88

인 도 103 63 99

브라질 99 18 33

러시아 82 15 34

lt표 Ⅳ-30gt BRIC국가 국내선 여객성장 예측

(단위 백만명)

국가 2014 2019 2024 2034

중 국 343 529 702 967

인 도 59 96 128 212

브라질 79 97 125 174

러시아 58 70 85 143

항공시장동향 제43호

164

BRIC국가 항공여객성장 러시아 항공여객성장

[그림 Ⅳ-17] BRIC국가 항공여객 성장 추이

32 여객예측 주요 변수

가 생활수준(Living Standards)

Oxford Economics의 GDP예측에 따르면 2014-2034년 사이 20년간 1인당 GDP성장

예측과 GDP금액 변화 예측은 각각 다음 lt표 Ⅳ-31gt과 lt표 Ⅳ-32gt와 같음

lt표 Ⅳ-31gt 1인당 GDP성장 예측(2014-2034) (단위 USD)

성장률 상위 20개국 성장률 하위 20개국

국가연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)국가

연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)

몽고 61 8426 시리아 04 117

캄보디아 58 2177 키리바티 06 203

스리랑카 56 6517 에리트리아 06 55

우즈베키스탄 53 3612 과달루페 07 3872

미얀마 53 2385 이태리 07 5355

투르크메니스탄 52 13159 마카오 07 11078

베트남 51 2841 벨리즈 07 744

그루지아 50 6014 안도라 07 5306

우크라이나 50 5321 스위스 08 13370

모잠비크 49 794 니제르 08 74

인도 48 2728 자마이카 09 972

몰도바 48 3354 케이만제도 09 11945

잠비아 48 2508 웨스트뱅크amp가자 10 546

중국 47 9512 가봉 10 2458

라트비아 45 25709 소말리아 10 26

라오스 45 2002 안틸레스(네) 10 4271

리비아 44 10915 스위스 10 826

방글라데시 44 1565 호주 10 14421

아르메니아 43 5379 브루나이 11 7841

인도네시아 43 5323 일본 11 11558

Ⅳ 항공 이슈 분석

165

lt표 Ⅳ-32gt 1인당 GDP변화 예측(2014-2034)

(단위 USD)

상위 20개국 하위 20개국

국가연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)국가

연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)

카타르 42 105936 소말리아 10 26

룩셈부르크 13 32288 에리트리아 06 55

버뮤다 14 28751 니제르 08 74

노르웨이 12 27011 시리아 04 117

라트비아 45 25709 부룬디 28 186

아일랜드 19 25036 키리바티 06 203

미국 17 22921 DR콩고 30 227

싱가포르 16 21385 북한 16 240

덴마크 14 20529 마다가스카르 24 268

이스라엘 22 20228 라이베리아 26 290

홍콩 21 19659 기니비사우 22 304

아이슬랜드 17 19503 채드 13 320

슬로베니아 28 18690 말리 19 322

영국 18 18403 중앙아프리카공화국 37 335

핀란드 16 17789 예멘 13 341

에스토니아 33 17461 코모로스 17 343

스웨덴 13 17427 잠비아 25 394

버진아일랜드(미) 18 16506 토고 29 478

안티과바부다 37 15188 네팔 27 512

사이프러스 21 15065 짐바브웨 23 537

lt표 Ⅳ-33gt G7과 신흥시장의 GDP변화

(단위 USD)

G7과 성장률 변화 G7과 여객명수 변화

순위 국가연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)순위 국가

연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)

7 미국 17 22921 11 인도 48 2728

14 영국 18 18403 14 중국 47 9512

24 캐나다 12 14649 20 인도네시아 43 5323

37 독일 12 12809 52 터키 33 11335

43 독일 11 11558 100 러시아 25 7485

45 터키 33 11335 106 멕시코 24 6249

46 프랑스 11 11329 133 브라질 19 5978

59 중국 47 9512 141 영국 18 18403

70 러시아 25 7485 145 미국 17 22921

85 멕시코 24 6249 176 캐나다 12 14649

88 브라질 19 5978 177 독일 12 12809

95 이태리 07 5355 182 프랑스 11 11329

96 인도네시아 43 5323 184 일본 11 11558

128 인도 48 2728 199 이태리 07 5355

항공시장동향 제43호

166

생활수준과 항공여행간의 상관관계

- 생활수준이 높아질 것으로 예상되는 국가들은 향후 20년간 항공여객 시장에서 가장

높은 성장률을 보일 것으로 예상되는 국가들 7개 국가(특히 캄보디아 베트남 스리랑카)의

경제 성장은 향후 20년간 매년 5 이상 항공여객 시장 성장으로 이어질 것으로 예상

- 현재의 생활수준이 매우 낮은 국가들은 성장의 수준도 중요함 아프리카의 매우 빈곤한

국가 중 상당수는 2034년까지 성숙 시장에 도달하지 못할 것이라는 점 그럼에도

불구하고 1인당 GDP의 지속적인 빠른 성장은 장기적으로는 항공 수요를 지지하게 될 것

1인당 GDP(천달러)와 비행간 관계분석 1인당 GDP(0~2만달러)와 비행간 관계분석

[그림 Ⅳ-18] 생활수준과 항공여행간 상관관계

예를 들어 1인당 GDP 12750달러인 국가가 있다고 할 때 연간 평균 15회 항공여행을

하고 저소득국가인 경우는 004회만큼 중소득국가인 경우 03회 항공여행을 한다고

해석할 수 있음

lt표 Ⅳ-34gt 1인당 GDP와 항공여행 횟수

(단위 회)

국가그룹 평균 중앙값

1인당 GDP 2만달러 미만 027 013

1인당 GDP 2만달러 이상 180 147

저소득국가 004 003

중소득국가 029 020

고소득국가 148 118

Ⅳ 항공 이슈 분석

167

lt표 Ⅳ-35gt 각 국가별 생활수준과 항공여행간의 관계(2014-2034 성장률 기준)

성장률 상위 20개국 성장률 하위 20개국

국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

몽고 59 2359 시리아 04 11

캄보디아 57 12430 룩셈부르크 04 222

스리랑카 54 12480 스위스 05 4591

미얀마 53 5145 노르웨이 06 4273

우즈베키스탄 51 7294 키리바티 06 8

베트남 51 67071 이태리 06 15181

그루지아 50 3334 과달루페 06 346

모잠비크 49 2420 케이만제도 07 209

잠비아 48 2582 버뮤다 07 143

우크라이나 48 14382 마카오 07 1425

인도 48 189855 벨리즈 07 344

몰도바 47 2042 호주 07 16950

중국 45 669468 니제르 08 77

라오스 45 3122 자마이카 08 1169

방글라데시 44 12156 일본 09 29912

에티오피아 43 5768 네덜란드 09 7410

기니 43 811 캐나다 09 19862

탄자니아 43 5518 프랑스 09 26214

리비아 43 4415 안틸레스(네) 09 715

아르메니아 42 3798 가봉 09 185

lt표 Ⅳ-36gt 국가별 생활수준과 항공여행간의 관계(2014-2034 여객수 기준)

상위 20개국 하위 20개국

국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

중국 45 669468 키리바티 06 8

미국 13 219673 시리아 04 11

인도 48 189855 스와질랜드 10 22

인도네시아 42 120393 앙구일라 20 39

터키 31 73311 니제르 08 77

영국 14 68576 상투메프린시페 31 80

베트남 51 67071 레소토 38 89

태국 30 60834 통가 20 94

브라질 18 56489 도미니카 16 117

스페인 16 53612 코모로스 17 131

러시아 23 52316 버진군도(영) 12 135

필리핀 32 49972 채드 13 136

멕시코 23 41983 버뮤다 07 143

말레이시아 23 41050 가봉 09 185

한국 16 32312 솔로몬제도 25 186

독일 10 30751 St빈센트amp그레디안 26 201

일본 09 29912 케이만제도 07 209

대만 21 28319 룩셈부르크 04 222

홍콩 17 26851 바누아투 17 232

프랑스 09 26214 잠비아 25 248

항공시장동향 제43호

168

lt표 Ⅳ-37gt G7과 신흥시장

G7과 성장률 변화 G7과 여객명수 변화

순위 국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

순위 국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

11 인도 48 189855 1 중국 45 66946813 중국 45 669468 2 미국 13 21967321 인도네시아 42 120393 3 인도 48 18985553 터키 31 73311 4 인도네시아 42 12039393 러시아 23 52316 5 터키 31 7331196 멕시코 23 41983 6 영국 14 68576115 브라질 18 56489 9 브라질 18 56489138 영국 14 68576 11 러시아 23 52316146 미국 13 219673 13 멕시코 23 41983161 독일 10 30751 16 독일 10 30751166 프랑스 09 26214 17 일본 09 29912167 캐나다 09 19862 20 프랑스 09 26214169 일본 09 29912 25 캐나다 09 19862178 이태리 06 15181 31 이태리 06 15181

각국의 경제수준의 변화규모

20년간 각 국가별로 경제발전의 규모와 소득수준의 이행변화가 예상됨

저소득가에서 중소득국가로 (19개국) 중소득국가에서 고소득국가로 (23개국)

방글라데시 베냉 부르키나파소 캄보디아 채드 코모로스

에디오피아 잠비아 기니 아이티 레소트 말리 모잠비크

네팔 르완다 시에라레온 탄자니아 토고 우간다

아제르바잔 벨라루시 보스니아amp헤르쩨고비아 보츠와나

브라질 불가리아 중국 콜롬비아 코스타리카 카자흐스탄

레바논 리비아 말레이시아 모리셔스 멕시코 몽고

몬테네그로 파나마 페루 루마니아 수리남 터키 투르

크메니스탄

성장의 면에서 보면 선진국은 경제 발전만으로는 항공 수요를 크게 증가시키지 못할

것으로 예상

- G7 그룹37)에서 미래의 생활수준 개선은 향후 20년간 항공여객의 연평균 06-14

성장으로 이어질 것으로 예상

- 즉 선진국들의 출발점이 더 높다는 점을 감안할 때 경제 성장률이 조금만 상승

해도 생활수준 및 항공여행객 수는 상당히 증가할 것으로 예상됨 선진국 시장은

성숙하고 발전되어 있지만 미래에도 항공 시장 확장에서 중요한 시장임

선진국과 신흥국 간에는 분명한 차이가 존재 인도는 신흥국에서 가장 큰 시장으로

향후 20년간 생활수준의 개선만으로도 항공 시장이 연평균 48 성장할 것으로 예상

인도네시아와 중국 또한 규모 면에서 상위 국가이며 경제 발전만으로도 항공 시장이

매년 4 성장할 것으로 예상

- 브라질 러시아 터키를 포함해 다른 대형 신흥 시장의 경제 발전은 이 지역의 항공

시장을 매년 2-3 성장시킬 것으로 예상

37) 미국 일본 영국 프랑스 독일 이탈리아 캐나다

Ⅳ 항공 이슈 분석

169

나 인구와 인구구조(Population)

해당 국가를 구성하는 인구와 연령별 분포를 보여주는 인구구조를 살펴봄

- 경제활동인구에 해당하는 (15세~54세) 연령그룹이 항공여행가능성이 가장 높음

각 지역별 인구구조에서 고연령층이 차지하는 비율은 ~2034년까지 유럽 북미

오세아니아 남미 아시아 아프리카 순임

lt표 Ⅳ-38gt 인구구조 고령층 의존도(2014-2034)

시장2014

고령층

2034

고령층

인구구조

변화

아프리카 62 73 10

아시아 107 194 87

남미 112 203 90

오세아니아 180 256 76

북미 217 348 131

유럽 254 383 129

세계 123 194 71

주 인구구조 고령층 비율은 65세이상의 인구를 대상층(15~64)을

나누어 백분율로 환산

시장2014

고령층

2034

고령층

인구구조

변화

인도네시아 80 156 76

인도 81 131 50

멕시코 101 193 93

터키 112 208 96

브라질 113 226 113

중국 125 284 159

러시아 185 272 87

미국 216 344 127

캐나다 229 392 162

영국 276 382 106

프랑스 288 413 125

독일 323 541 218

이태리 333 499 166

독일 421 566 145

세계 각 지역별 G7과 신흥시장

인구와 그 구성을 볼 때 향후 20년간 아프리카의 항공 시장이 가장 강력한 견인력이

될 것 케냐 탄자니아 에티오피아를 포함한 소수의 국가들에서 3-4 내외의 여객

증가가 전망

- 이와는 대조적으로 인구와 그 구성은 특히 구소비에트 연방 국가를 포함한 많은

국가에서 항공시장 확장의 상당한 장애요인이 될 것

항공시장동향 제43호

170

상위 20개국 하위 20개국

국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치

니제르 116 109 몬테네그로 -3 -7

잠비아 87 108 폴란드 -4 -16

말리 86 94 트리니다드토바고 -4 -5

우간다 82 107 보스니아 -5 -8

잠비아 78 100 독일 -5 -17

채드 76 111 쿠바 -5 -9

인구성장 예측 상위20개국 인구성장 예측 하위20개국

인구수(백만명) 예측 상위 20개국 인구수(백만명) 예측 하위 20개국

[그림 Ⅳ-19] 인구성장 및 인구수(백만명) 예측(2014-2034)

lt표 Ⅳ-39gt 각 국가별 인구수 변화 예상(2014-2034)

Ⅳ 항공 이슈 분석

171

상위 20개국 하위 20개국

국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치

앙골라 74 100 헝가리 -5 -14

탄자니아 74 101 일본 -7 -20

소말리아 73 93 에스토니아 -7 -16

부르나이 73 109 크로아티아 -8 -16

말라위 71 119 러시아 -8 -18

나이제리아 69 78 리투아니아 -8 -18

마다가스카르 68 92 루마니아 -9 -21

부르키나파소 68 97 그루지아 -11 -20

세네갈 64 80 라트비아 -11 -19

DR콩고 64 80 벨라루스 -11 -21

콩고 63 74 세르비아 -12 -18

에리트리아 63 98 우크라이나 -14 -24

모잠비크 61 77 몰도바 -15 -19

남수단 60 88 불가리아 -17 -27

lt표 Ⅳ-40gt 각 국가별 인구와 항공시장성장률(2014-2034)

상위 20개국 하위 20개국

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

말라위 41 501 불가리아 -15 -1810

예멘 39 2482 그루지야 -13 -789

우간다 38 2064 일본 -12 -43656

잠비아 38 2005 우크라이나 -12 -3802

탄자니아 36 4377 이태리 -12 -30896

르완다 35 1026 트리니다드 토바고 -12 -857

부르키나파소 35 638 루마니아 -10 -2835

마다가스카 33 1396 라트비아 -10 -1196

베냉 33 861 포르투갈 -10 -6352

채드 33 480 러시아 -10 -22819

니제르 33 333 벨라루스 -10 -450

케냐 32 6533 스페인 -09 -32593

짐바브웨 32 1396 몰도바 -09 -380

이라크 32 4400 슬로바키아 -09 -289

이디오피아 32 4090 리투아니아 -09 -946

과테말라 31 2424 폴란드 -09 -4781

콩고 30 1173 독일 -08 -27397

세네갈 30 2057 헝가리 -08 -1844

말리 29 719 크로아티아 -08 -1034

수단 29 3030 에스토니아 -07 -392

항공시장동향 제43호

172

lt표 Ⅳ-41gt 각 국가별 인구와 항공여객수 변화(2014-2034)

상위 20개국 하위 20개국

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

미국 08 143837 중국 -04 -66288

아랍에미레이트 22 38169 일본 -12 -43656

인도 08 31336 스페인 -09 -32593

사우디아라비아 19 29676 이태리 -12 -30896

브라질 09 28970 독일 -08 -27397

멕시코 15 25223 러시아 -10 -22819

터키 10 22335 태국 -05 -9201

필리핀 14 20211 포르투갈 -10 -6352

캐나다 09 19469 폴란드 -09 -4781

싱가포르 12 17075 프랑스 -01 -4241

말레이시아 09 15811 우크라이나 -12 -3802

콜롬비아 13 12560 베트남 -10 -2835

이집트 18 11178 루마니아 -02 -2734

인도네시아 04 11091 오스트리아 -04 -2386

나이지리아 27 8983 불가리아 -04 -2364

영국 02 8949 헝가리 -08 -1844

파키스탄 15 8877 그리스 -15 -1810

쿠웨이트 20 7972 네덜란드 -02 -1760

남아공 09 6556 체코 -05 -1375

케냐 32 6533 크로아티아 -10 -1196

lt표 Ⅳ-42gt G7과 신흥시장의 항공여객(2014-2034)

항공시장 성장률 항공여객수 변화

순위 국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

순위 국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

1 미국 08 143837 68 멕시코 15 25223

2 인도 08 31336 85 터키 10 22335

3 브라질 09 28970 91 캐나다 09 19469

6 멕시코 15 25223 94 브라질 09 28970

7 터키 10 22335 96 미국 08 143837

9 캐나다 09 19469 99 인도 08 31336

13 인도네시아 04 11091 119 인도네시아 04 11091

16 영국 02 8949 129 영국 02 8949

175 프랑스 -01 -4241 147 프랑스 -01 -4241

179 러시아nFed -10 -22819 157 중국 -04 -66288

180 독일 -08 -27397 168 독일 -08 -27397

181 이태리 -12 -30896 175 러시아 -10 -22819

183 일본 -12 -43656 180 이태리 -12 -30896

184 중국 -04 -66288 182 일본 -12 -43656

Ⅳ 항공 이슈 분석

173

인구 증가 및 기존의 대형 항공 시장을 감안할 때 미국은 항공여객수면에서 가장 큰

증가를 보일 것으로 예상 인구와 인구구성의 조합은 매년 항공 시장 성장에 08

포인트 기여할 것으로 추정되며 이는 2034년까지 1억 4200만 명의 증가에 해당하는

규모

- 반대로 중국과 일본에서는 인구와 인구구성이 잠재적 항공 여객 수를 감소시킬

것(각각 6600만 명과 4400만 명) 스페인 이탈리아 독일 러시아에서도 이것은

중요한 요인

다 항공운임(air fairs)

항공 운임 변화는 미래의 항공여객 시장 변화 예측에서 또 다른 중요한 요인 (금전적인

면과 직항로 개설로 인한 시간의 절감 측면에서) 항공 운임의 일반적인 하락은 최근

60년간 항공산업계의 중요한 특징

금전적 비용

금전적 면에서 보면 1950년 이후로 기술 개선 더욱 우수한 자산 활용 생산성 향상은

항공 여행과 관련된 비용을 4배 이상 감소시킴 상대적으로 낮은 진입 장벽으로 인한

경쟁 압력 및 규제 해제 및 저가 항공사 출현과 같은 요인에 의한 비용 절감이 항공사

고객들에게 전달됨 연료비가 4배가 되었기 때문에 항공 요금의 하향 추세는 지난 10년

사이에 사라졌으나 현재 항공 운임은 과거보다 더 많은 사람들이 부담할 수 있는 수준

예를 들어 보스턴에서 LA까지의 2012년 운임은 1941년 대비 89 하락

실질 항공 운임의 하향 추세는 향후 신기술 및 효율성의 실현으로 인해 재연될 것이라고

예상 또한 더욱 가벼운 소재 및 효율적인 에너지를 통해 현재 항공기는 직전 세대

항공기에 비해 최대 25의 효율성을 실현하고 있음 이러한 개선은 향후 20년간 연간

1-15의 비용 절감을 가져올 것으로 예상(정확한 절감액은 개별 국가의 항공기 및

차세대 항공기로 대체되는 속도에 좌우됨)

항공기 비용의 약 30를 유가가 차지한다는 점을 감안할 때 과거 수년간 유가의

급격한 하락은 단기적으로 항공 운임에 큰 영향을 미칠 것

비금전적 비용

항공 운임과 관련된 비금전적 비용 역시 상당히 하락되어 항공 산업의 성장을 자극

주로 여행 소요 시간의 단축으로 인해 생산적으로 소비될 수 있는 시간의 증가와 관련됨

항공시장동향 제43호

174

현재 항공기 속도는 제트 엔진 초기와 크게 다르지 않은 반면 대형 공항의 혼잡 및

강화된 보완 수단들은 여행 시간을 증가시킴 고속 철도 및 화상회의 기술 발전이

항공 출장을 대체하기도 함

새로운 직항로 개설과 산업 내 경쟁 및 항공기 종류와 성능 향상을 통해 승객들의

시간을 절약할 수 있게 됨 직항으로 연결된 도시들이 지난 20년간 2배 이상 증가

앞에서 예로 든 보스턴과 LA는 1941년 대비 요금은 89 하락했고 비행시간은 9시간

단축됨

향후 보잉78과 에어버스A350 취항 증가로 더 많은 도시와 국가들 간의 직항로가

경제적으로 개설될 것 승객들은 여행 시간을 절약할 수 있고 여행비용이 감소됨

새로운 항공기들은 보잉747 777과 같은 장거리 항공기보다 더 낮은 좌석비용과 적은

좌석을 보유하고 있어 소규모 시장에서 활용 가능 여행비용의 하락이 수요를 자극할

것으로 기대

항공여행 단위비용 인하 모멘텀 규제자유화 국가분포도

[그림 Ⅳ-20] 항공운임에 영향을 미치는 요소

규제자유화

규제의 변화에 의해서도 여행시간은 감소될 것 항공사들은 여전히 많은 협약의 제약

하에서 시간과 서비스 방법을 결정하고 있음

세계무역기구(WTO)의 데이터는 전 세계 항공 여행 시장이 2005년부터 2011년까지

더욱 자유화되었다는 것을 보여줌 상당히 많은 규제가 제약으로 남아있어 여행비용을

추가로 감소시킬 개선의 여지가 남아있음

최근 IATA의 조사는 아프리카의 항공산업에서 이와 관련된 잠재적 이익이 있음을

강조 아프리카 대륙 내 자유화는 도시간 여행 시간을 절반 이상 단축시키고 운임도

평균 30 감소시킬 것으로 추정

Ⅳ 항공 이슈 분석

175

남미와 동아시아 시장 내에서도 잠재적인 항공요금 하락 요인이 있음 이 두 시장의

km 당 운임은 유럽보다 15-30 높음 만일 이 지역의 항공시장이 자유화된다면 단위

운임은 유럽과 유사해질 것이며 이로 인해 항공여행 수요는 더욱 증가할 것으로 예상

기타 운임 영향들

소비자들의 결정에 영향을 미치는 것이 항공 운임만은 아님 숙박음식유흥 비용과

같이 다른 국가나 도시 방문과 관련된 기타 비용들 또한 중요한 결정요인 실제로

영국 CAA에 따르면 항공비용은 전체 여행 경비의 25 내외만을 차지함

이런 요인들은 환율에 대한 고려에서 종합적으로 조사될 수 있음 여기에서는 두 가지

요소 즉 금융 뉴스에서 일반적으로 보도되는 시장 환율의 단기 변동 그리고 장기간에

걸쳐 두 국가 간의 거주 비용 차이에서 발생하는 lsquo실질rsquo 환율을 고려해야 함 이 두

가지 요소는 항공 시장의 미래 발전 방향에 영향을 미칠 것이며 본 보고서의 모델링에서

파악할 수 있음

[그림 Ⅳ-21] 평균 비행거리와 여객1인당 수입간의 상관관계

항공시장동향 제43호

176

시장 환율

대부분의 환율 단기 변화는 전 세계 외환 시장의 영향을 받음 전 세계 통화는 수많은

원인으로 그 가치가 매일 그리고 때로는 가파르게 변동될 수 있으며 시장 환율 변화는

해당 국가 항공 운임에 즉각적으로 영향을 미침 외환 시장에서 가치가 급락한 통화의

국가를 예로 들어 보면(해당 국가 통화의 일정액으로 해외에서 구매할 수 있는 재화와

서비스의 양이 감소하기 때문에) 해당 국가 국민들의 해외여행 비용은 상승하지만

외국인의 해당 국가 방문 비용은 낮아짐 사람들은 여행 계획을 수개월 전에 계획하는

경향이 있기 때문에 이러한 영향이 나타나기까지는 수개월이 소요될 수도 있음

하지만 통화의 단기 변화는 구매력에 즉시 영향을 미칠 것이며 시간이 흐르면서 해당

국가 내국인의 해외여행을 감소시키고 외국인의 해당 국가 방문을 상승시킬 것

환율의 단기 변화가 방문객 흐름에 미치는 영향만을 분리하기는 어려움 그 이유는

방문객 흐름은 올림픽 월드컵과 같은 행사 시점은 물론 거시 경제 조건과 같은 비가격

요인의 영향도 받기 때문

한 국가의 시장 교환 비율의 하락이 이후 해당 국가 관광산업 발전과 일치되는 많은

예들을 찾아볼 수 있으며 2008년의 크로나화의 급격한 하락 후와 최근 엔화의 급격한

하락 후의 현상이 그 예임

실질 환율

실질 환율은 국가 간 생활비용 차이 등에 따라 시장 환율을 조정하도록 구조화됨

실질 환율은 출발지 또는 목적지가 되는 국가의 상대적 여행비용이 변할 수 있는 또

다른 부분 간략하게 표현하면 A 국가에서의 비용이 다른 국가에서보다 더 빠르게

상승하면 이는 A 국가 방문의 상대적 비용 또한 상승한다는 것을 의미 다른 모든

조건이 동일하다면 A 국가를 여행하는 외국인은 감소(A 국가에서의 가격이 다른

국가에서보다 더 빠르게 상승한다면 다른 조건이 동일할 때 A 국가의 실질 환율이

평가절상되는 것)

물가 상승률은 주로 신흥시장 국가에서 더 높게 나타나는 경향이 있음 신흥 시장들은

실질 환율이 평가절상되는 경향이 있으며 다른 조건이 동일하다면 이는 해당 국가로의

여행을 감소시킴 그러나 신흥 시장의 가격은 일반적으로 더 낮은 수준에서 상승한다는

점을 감안할 때 신흥 시장과 선진국간의 가격 차이는 여전히 해당 국가로의 여행에

긍정적 영향을 미침

환율의 가치 평가 및 그 변화 방향에 대한 예측은 경제 분야에서 중요한 주제 피터슨

(Petersen) 국제경제 연구소는 뉴질랜드 터키 남아프리카공화국의 통화가 모두 지속적

으로 과평가된 상태이며 장기적으로 가치 하락이 필요하다고 추정 다른 모든 조건이

동일할 경우 이 국가로의 여행은 증가하고 해당 국가 국민들의 해외 여행은 감소할 것

Ⅳ 항공 이슈 분석

177

라 기타 관련 요인들

지금까지 소개된 세 가지 체계는 장기적인 주요 견인 요인에 대한 설명이지만 우리의

모델링에는 다음과 같은 다른 요인도 관련됨

무역 흐름

- 특정 국가의(경제의 총산출의 비율로 표현되는 수출과 수입으로 측정되는) 무역

개방성 및 여행 성향 간 상관관계가 관찰됨 시간에 따른 무역에 대한 Oxford

Economics의 예측치를 우리의 모델링에 포함시킴

- 작고 개방적인 여러 국가들의 재화와 서비스 수출 및 수입은 해당 국가의 전체

GDP 수준을 훨씬 초과 특히 홍콩 싱가포르 룩셈부르크에서 이러한 현상이

두드러짐 이와는 대조적으로 중국 일본 미국을 포함한 다른 국가들은 수출과

수입이 총 GDP의 훨씬 작은 부분을 차지함(이 국가들의 무역 절대량이 작다는 것을

의미하는 것은 아님 실제로 중국 일본 미국은 2013년 전 세계 무역량의 24를

차지함 하지만 이 국가들의 경제 규모와 비추어 볼 때는 무역의 강도는 상대적으로

낮다고 할 수 있음)

lt표 Ⅳ-43gt 각 국가별 무역개방도 측정

(2014년 GDP기준)

상위 20개국 하위 20개국 G7과 신흥시장

국가 개방도 국가 개방도 순위 국가 개방도

홍콩 4376 브라질 279 71 독일 858

싱가포르 3529 미국 302 97 멕시코 645

룩셈부르크 3266 파키스탄 312 98 캐나다 641

세이셸 2094 중앙아프리카 331 104 터키 606

헝가리 1974 나이지리아 331 106 영국 603

아일랜드 1969 수단 332 109 이태리 583

아랍에미레이트 1897 베네수엘라 334 110 프랑스 583

슬로바키아 1879 아르헨티나 334 116 인도 555

스와질랜드 1844 콜롬비아 377 121 러시아 508

에스토니아 1792 일본 378 122 인도네시아 505

몰타 1782 미얀마 384 125 중국 486

벨기에 1716 베냉 391 137 일본 378

302몰디브 1677 쿠바 399 145 미국

리투아니아 1666 마티니크 412 146 브라질 279

체코 1621 이집트 412

베트남 1570 Cameroon 420

네덜란드 1555 Australia 422

슬로베니아 1522 Burundi 434

말레이시아 1513 Peru 454

태국 1472 Iran 475

항공시장동향 제43호

178

lt표 Ⅳ-44gt 각 국가별 인적문화천연 자원지수(2013년 기준 전세계 100)

상위 20개국 하위 20개국 G7과 신흥시장

국가 자원지수 국가 자원지수 순위 국가 자원지수

미국 1415 아이티 611 1 미국 1415

스위스 1410 레소토 656 3 영국 1395

영국 1395 부룬디 684 4 캐나다 1350

캐나다 1350 시에라에온 704 7 독일 1330

호주 1350 채드 706 10 일본 1307

스페인 1342 스와질랜드 736 11 프랑스 1302

독일 1330 기니아 759 12 브라질 1277

Sweden 1327 몰도바 761 13 중국 1274

오스트리아 1312 쿠웨이트 786 14 이태리 1264

일본 1307 모잠비크 789 15 멕시코 1257

프랑스 1302 부르키나파소 791 21 인도 1182

브라질 1277 예멘 796 27 터키 1159

중국 1274 베냉 801 31 인도네시아 1142

이태리 1264 마다가스카르 801 70 러시아 1007

멕시코 1257 방글라데시 811

네덜란드 1244 엘살바도르 811

말레이시아 1234 알제리 814

벨기에 1227 말리 821

포르투갈 1212 파라과이 824

한국 1187 카자흐스탄 826

유인력

- 일부 관광지가 다른 관광지에 비해 가진 유인력은 미래의 항공 시장 발전에 영향을

미칠 것(세계경제포럼(WEF)의 지수 기준) 더 매력적인 관광지는 매력 수준이 낮은

관광지에 비해 더 많은 방문객을 유치할 것으로 예상

- G7 국가들은 WEF 지수가 매우 높은 반면 개발 수준이 낮은 다른 약소국들은 그렇지

않다고 예상 가능함 특정 국가로의로부터의 여행은 또한 유대인 거주지역과 같은

다른 요인의 영향도 받음

불평형성

- 일부 항공 여행 시장에서의 현재의 수요와 공급 조건은 전쟁 제제 보건상의 문제와

같은 다양한 이유로 평형 상태를 유지하지 못함 이와 유사하게 공급 또한 현재의

항공 기반시설의 과소 과다이용과 같은 요인의 영향을 받을 수도 있음

도시화

- 특히 중국에서 향후 20년의 강력한 도시화 추세와 관련해 사람들의 미래 생활 모습에

대한 고려가 매우 중요함 이것은 항공 여객 시장에 부정적 영향을 미칠 수 있음

한편으로 도시화가 지속되면 더 많은 사람들이 공항 가까운 곳에 거주하게 됨 도시화로

인한 네트워크로 경제의 생산성이 높아지고 생활수준이 향상되면 항공 여행에 대한

수요가 강화될 것

Ⅳ 항공 이슈 분석

179

- 상대적으로 좁은 지리적 영역에서는 고속철도와 같은 경쟁 운송수단이 경쟁력을

가져 항공여행의 성장속도를 제한할 수 있음 이것은 중국에서는 중요한 요인

2003년에 하나만 존재하던 고속철도가 현재는 EU 전체보다 더 많아졌고 2020년

까지 두 배로 확대될 예정이며 유럽의 고속철도에 대한 추가 투자도 진행 중 하지만

고속철도가 전세계 항공여행의 성장에 큰 영향을 미치지는 않을 것으로 예상

비자 정책 변화

- Tourism Economics가 수행한 선행 조사는 비자 정책의 완화가 국제 여행객 변화에

미치는 영향을 분명히 보여줌 정확한 영향은 관광지 유인력에 따라 달라지지만

평균적으로 정책 변경의 범위와 소매 정책의 변화는 장기적으로 방문객 수를 15

증가시킬 것으로 추정

lt표 Ⅳ-45gt 세계 각 지역 여객증가율 예상(2014-2034)

시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

아시아 1021236 1470585 1862510 2657008 76 62 49

유럽 847128 1018558 1139999 1353334 38 30 24

북미 665389 826334 951245 1208030 44 36 30

남미 187279 229396 289569 410145 41 45 40

남태평양 148534 190451 239230 365098 51 49 46

중동 97894 122256 139953 178417 45 36 30

남아프리카 58976 81812 107053 173939 68 61 56

남미카리브 50582 65687 78044 108577 54 44 39

북아프리카 48336 59391 70746 95004 42 39 34

lt표 Ⅳ-46gt 각 지역 역내 시장 여객증가율 예상(2014-2034)

시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

아시아 역내 861120 1258745 1605874 2291130 79 64 50

유럽 역내 632014 755477 836593 971433 36 28 22

북미 역내 503770 618278 716899 908494 42 36 30

남미 역내 148608 187654 240342 344945 48 49 43

남태평양 역내 68145 83765 96999 123773 42 36 30

중동 역내 48529 58432 74888 112770 38 44 43

남아프리카 역내 33669 48997 65691 111232 78 69 62

남미카리브 역내 8200 12477 16218 24698 88 71 57

북아프리카 역내 5627 7351 9054 12559 55 49 41

항공시장동향 제43호

180

지역별 여객성장 지역 역내 여객성장

lt표 Ⅳ-47gt 지역간 여객운송 상위20위 시장 여객 증가율 예상(2014-2034)

No 시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

1 북미-유럽 61261 80626 89338 107799 56 38 29

2 아시아-유럽 53007 65482 78081 100453 43 39 32

3 아시아-중동 42863 63299 83188 138348 81 69 60

4 북미-극동 38807 48951 54852 69776 48 35 30

5 북미-중미카리브 31840 42139 47893 64762 58 42 36

6 유럽-중동 31742 36801 42737 57801 30 30 30

7 북아프리카-유럽 25868 31038 36359 46041 37 35 29

8 아시아-남태평양 18808 24969 28424 37108 58 42 35

9 북미-남미 16546 18874 22085 29700 27 29 30

10 남아프리카-유럽 14320 16897 20375 26696 34 36 32

11 북아프리카-중동 13537 16177 19026 26090 36 35 33

12 남미-유럽 11658 12329 14114 16451 11 19 17

13 중미카리브-유럽 7249 8203 9652 11770 25 29 25

14 북미-중동 5831 7522 8737 12146 52 41 37

15 남태평양-유럽 5549 6762 7150 8405 40 26 21

16 중미카리브-남미 5107 5223 6820 10402 04 29 36

17 북미-남태평양 4413 5510 6000 7211 45 31 25

18 남아프리카-극동 3794 5701 7767 13670 85 74 66

19 남아프리카-중동 3477 4860 6451 11543 69 64 62

20 북미-남아프리카 2032 3153 3946 6081 92 69 56

지역별 지역역내 지역간 여객운송시장의 2034년까지의 여객증가율을 예측해본 시장

추이그래프는 아래 그림과 같음

Ⅳ 항공 이슈 분석

181

지역간 시장 여객성장

[그림 Ⅳ-22] 지역간 시장 여객성장 추이 예측(2014~2034)

33 여객성장 예측 시나리오

가 IATA의 여객성장 예측 시나리오

현재의 정책과 추세가 지속된다는 가정하에 미래 항공 시장의 가장 가능성 높은 발전

방향에 대해 평가 여기에는 추가적인 항공 시장 자유화의 제한 유가의 안정화 기존

실질 항공 요금의 하향 추세의 영향이 포함

20년에 걸쳐 접하게 될 불확실성의 규모를 감안할 때 우리의 분석은 핵심 관점에

합리적 경계를 정하는 데에 도움이 되고 유용한 안목을 제공할 것 예측 모델의 구조는

여러 가정을 바탕으로 다양한 결과를 조사할 수 있도록 그리고 필요성에 따라 재단할

수 있는 적절한 시나리오 분석을 수행할 수 있게 해 줌

이 단원은 두 개의 설명적 대안 시나리오를 고려 첫 번째 시나리오는 추가적인 유가

하락과 생활수준 개선 및 점진적인 항공시장 규제완화를 가정한 가까운 시점이고 두

번째 시나리오는 경제적 위험을 고려하고 경제성장이 장기간에 걸쳐 둔화되어 규제와

보호주의가 발생된 상황

항공시장동향 제43호

182

lt표 Ⅳ-48gt IATA의 세계 여객시장 예측 시나리오

　구분예측

고성장 시나리오

(규제완화)

저성장 시나리오

(보호주의 채택)

성장률() 성장률() 여객명수(백만) 성장률() 여객명수(백만)

세 계 38 58 +2892 31 -887

아시아태평양 48 75 +1904 37 -501

유 럽 24 34 +286 21 -79

북 미 32 36 +115 27 -136

남 미 40 68 +375 31 -76

중 동 46 66 +171 37 -59

아프리카 44 53 +41 37 -36

나 규제완화 시나리오(고성장)

배경

유가는 향후 5년간 기본 시나리오에 비해 하락한 후에 다시 기준 추세 수준으로 회복

된다고 가정

신흥 시장의 생활수준이 장기적으로 빠른 추세로 개선되는 것을 고려 항공 산업 자

유화추세로 장기적으로 항공 운임 감소

낮은 유가로부터의 회복은 두 가지 면을 의미

- 낮은 유가는 평균 항공 운임을 직접 감소시켜서 단기적으로 여객 수요를 증가시킴

항공 운임은 처음에는 기준시점에서 예상한 것 보다 훨씬 더 빠르게 하락하고 이후에

인플레이션이 경제활동에 반영되어 유가 영향이 사라짐에 따라 다시 상승

이 시나리오에서 2차 영향은 낮은 유가가 글로벌 경제에 미치는 경제적 혜택으로부터

발생 경제 활동의 빠른 증가가 강한 항공 여객 증가로 이어짐 이러한 수요의 영향은

가격 영향보다 더 강함

다 보호주의 채택 시나리오(저성장)

배경

단기 경제 전망은 전 세계 GDP 성장 둔화로 이어지는 lsquo충격적인rsquo 사건의 종결로 가능한

시나리오들은 다음과 같음

Ⅳ 항공 이슈 분석

183

중국 경착륙

이 시나리오는 예상보다 침체된 중국 경제 성장에 대한 추가적인 결과를 검토

전 세계 경제는 부양 노력에도 불구하고 상당히 약화됨 얼마 지나지 않아 중국의

GDP 성장은 2대로 하락 신흥 시장의 글로벌 금융 위기로 인한 성장 둔화 외에도

선진국 경제 역시 영향을 받음

세계 경제의 침체에 따라 유가 및 기타 원자재 가격이 기준 예정 수준 밑으로 하락

하면서 인플레이션 압력이 둔화됨

연방 준비 은행 정책 강화에 대한 부작용

이 시나리오에서는 미국 연방준비은행의 금융 정책 강화가 시장 예상보다 더욱 빠르게

진행되며 그 결과 세계 채권 수익률이 상승하고 이 효과는 금융 시장 전체로 확산

선진국 중앙은행은 정책 금리를 더욱 장기간 동안 낮게 유지시키며 연방 준비은행은

금리를 인상시킴 경제 활성화 시도에도 불구하고 전 세계 경제 활동은 상당히 침체됨

중앙은행의 활동은 전 세계 경제의 급속한 위축과 인플레이션을 방지할 수 없음

2016년에 전 세계 성장률은 예상보다 거의 2포인트 낮은 1대에 머물며 금융 정책

완화의 영향이 나타나면서 2017년부터 경제 활동이 서서히 살아나기 시작

184

lt표

Ⅳ-4

9gt I

ATA

의 세

계 여

객시

장 연

간 성

장률

전망

(시나

리오

1-예

측)

(단위

)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

55

44

71

52

52

52

48

43

40

38

36

33

31

30

29

29

29

30

30

30

30

31

북미

24

22

45

55

48

43

38

33

31

29

27

27

26

25

25

25

26

26

26

26

26

26

캐나다

28

46

52

39

47

42

37

30

26

23

21

21

21

21

21

21

22

23

23

23

23

23

미국

20

19

42

56

48

42

37

33

30

28

27

26

25

23

23

24

25

25

25

25

25

25

유럽

33

52

63

32

28

35

30

26

24

23

21

18

16

15

15

16

16

17

18

19

20

20

독일

10

34

54

39

18

26

20

18

17

16

15

11

10

09

08

07

08

04

04

04

05

06

프랑스

36

20

41

36

23

28

24

22

20

20

19

17

17

16

16

16

16

16

17

17

18

18

이태리

-08

48

60

31

20

24

20

18

17

15

12

05

02

01

01

02

03

03

04

05

06

06

영국

37

58

73

30

08

12

16

22

23

24

19

18

19

20

19

18

17

17

18

19

20

21

러시아

110

60

01

-13

46

73

68

48

36

30

28

26

25

23

24

24

24

25

27

29

30

31

아시아

86

49

102

69

70

66

61

54

50

47

44

41

40

37

35

35

35

35

35

34

35

35

일본

50

28

65

35

18

10

12

12

12

12

11

10

10

09

09

10

10

10

10

10

10

10

중국

118

83

112

86

86

83

75

67

60

54

49

43

38

34

31

31

30

31

32

31

31

31

인도

44

60

149

126

87

71

66

65

63

62

60

55

54

55

55

55

55

54

54

53

53

52

인도네시아

206

-67

187

-16

25

42

37

29

33

39

44

48

50

49

49

49

49

49

50

49

50

50

남미

86

44

35

22

41

51

59

54

52

50

44

39

36

33

33

34

35

36

36

36

37

37

브리질

46

63

26

17

25

43

56

51

52

52

44

37

32

32

32

32

33

33

33

33

33

33

멕시코

107

68

109

59

53

40

42

38

36

35

36

37

41

39

40

40

41

41

40

40

40

40

중동

91

106

61

51

48

48

48

48

48

47

46

44

45

45

45

43

43

43

45

42

41

40

사우디아라비아

123

168

59

50

48

42

40

40

41

41

40

40

38

37

39

40

40

39

41

38

38

39

UAE

127

79

76

77

59

56

56

56

55

55

54

51

53

52

51

48

47

47

49

44

43

42

아프리카

51

27

62

55

50

59

56

51

49

47

45

43

42

40

41

41

41

41

43

43

43

44

나이지리아

-83

129

25

91

88

88

81

72

70

68

67

65

64

61

65

64

64

63

63

65

64

64

남아공

02

25

68

51

59

68

63

58

53

50

47

44

37

32

32

31

31

31

31

32

33

33

자료

IA

TA A

ir P

asse

nger

For

ecas

ts 2

014-

2034

2015

10

185

lt표

Ⅳ-5

0gt I

ATA

의 세

계 여

객명

수 연

간 성

장률

예측

(시나

리오

1-예

측)

(단위

천

명)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

265

667

6277

247

6296

999

4312432

4328

537

6345

5412

362

2198

3777716

392

768

2407

548

9422

033

2435

9610

449

666

9462

955

5476354

0490

189

3504

5313

5195416

535

3814

551495

4568

267

4585

800

6

북미

70750

872

330

775

594

379

722

283

540

087

095

790

397

693

409

996

2617

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104

4178

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1180

109

749

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8124

535

1127

807

5131159

0134

6010

캐나다

77654

81255

85479

88815

92960

96908

10046

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812296

412565

612848

713139

513438

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414066

9

미국

62034

563

234

565

867

769

543

272

853

875

9104

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81283

483

7185

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88372

990

659

492

899

495

073

097

296

099

6211

102

070

6104

632

5107

290

2109

992

5112752

0115579

5

유럽

80560

284

7128

90027

592

938

095

554

698

853

6101855

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5517

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073

3109

587

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1123

353

4125

406

4127

652

0130

052

1132

6161

135

333

4

독일

132210

13668

6144134

14969

815236

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17823

917962

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3181131

18190

018283

218385

0

프랑스

11033

3112519

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12136

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12765

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15878

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416432

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317022

5

이태리

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8143171

14362

014425

214496

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314674

8

영국

17766

618805

420

182

720

794

020

960

8212109

21552

722

028

822

544

923

085

423

535

223

967

024

433

224

9115

25384

725

836

126

279

126

7195

27205

727

7319

28294

828

894

0

러시아

77690

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514889

8

아시아

104

874

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572

8138

6120

147

763

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803

9165

294

2173

492

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423

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234

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235

807

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0710

252

696

8261363

2270

393

4279

856

4

일본

14830

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920

0113

202136

204139

중국

40388

243

746

448

638

552

8112

57335

562

092

666

759

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875

536

279

6210

835615

87165

290

5018

93576

296

470

099

449

6102

4813

105

706

6109

053

9112456

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5119556

1

인도

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10344

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513386

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015577

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717679

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122

338

823

545

324

834

726

2105

27654

129

165

230

745

032

400

134

130

535

936

737

8180

인도네시아

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10250

610082

610336

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011489

911870

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1179912

18890

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0

남미

17939

918727

919382

519807

620

6213

21663

522

939

624

176

325

427

226

689

727

863

428

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004

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332

035

933

133

734

299

635

530

236

825

838

157

039

553

9410145

브리질

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120

226

9

멕시코

54430

58120

64463

68267

71894

74773

77880

80823

83771

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89885

93211

97006

10080

810482

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611349

3118125

12289

812785

5133013

13837

0

중동

13428

614853

415755

316553

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118169

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119967

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924

321909

522

9135

23923

024

993

526

1198

27293

328

464

729

680

030

944

432

3517

337169

35092

336

509

8

사우디아라비아

42664

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52788

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58057

60481

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65444

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73728

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810407

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5

UAE

45300

48879

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59975

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3

아프리카

10494

510774

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022

7106

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324

7141

25784

726

9138

나이지리아

763

48616

882

8963

010478

11401

12326

13213

14135

15095

16100

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19362

20625

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23355

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26409

28124

29935

31859

남아공

20385

20895

22309

23443

24827

26527

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29825

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49524

자료

IA

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asse

nger

For

ecas

ts 2

014-

2034

2015

10

186

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의 세

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객시

장 연

간 성

장률

전망

(시나

리오

2-고

성장

)(단

위

)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

55

44

72

78

90

76

48

51

53

55

54

52

51

50

50

51

52

53

54

54

55

56

북미

24

22

48

95

81

48

27

29

29

29

28

27

27

26

26

27

28

29

29

29

29

29

캐나다

28

46

53

57

70

51

37

30

28

26

24

24

24

24

24

25

26

26

27

27

27

27

미국

20

19

44

96

81

47

26

28

28

29

27

27

26

25

25

26

27

28

28

28

28

28

유럽

33

52

63

54

71

48

27

26

28

30

28

25

23

23

24

25

26

27

29

30

31

32

독일

10

34

55

60

54

33

19

21

21

21

19

15

14

13

12

12

13

10

10

10

11

11

프랑스

36

20

41

59

62

36

20

20

21

22

21

20

20

20

20

20

20

21

22

22

22

23

이태리

-08

48

60

55

59

35

15

16

17

17

14

08

05

04

05

06

07

08

09

10

11

11

영국

37

58

73

55

57

36

12

17

21

25

21

20

22

22

22

22

21

21

23

24

25

26

러시아

110

60

01-34

23

69

91

76

64

56

53

49

48

46

46

46

47

47

49

51

53

53

아시아

86

49

103

92

114

108

63

70

72

75

73

70

69

67

66

66

66

67

67

67

67

68

일본

50

28

65

55

58

45

23

27

30

33

33

33

35

34

35

36

37

38

38

38

38

38

중국

118

83

113

113

124

105

83

90

89

87

82

76

71

67

64

64

64

65

66

65

65

65

인도

44

60

150

147

127

103

94

87

89

92

90

86

85

86

87

87

87

87

87

86

86

86

인도네시아

206

-67

187

-17

35

71

73

59

62

69

75

79

81

80

81

81

81

82

83

82

83

83

남미

86

44

35

42

76

80

85

78

78

78

74

70

68

66

66

68

70

71

72

72

72

73

브리질

46

63

26

37

62

77

85

76

78

81

74

68

64

64

65

66

67

67

68

68

68

68

멕시코

107

68

112

140

103

37

11

25

32

36

37

38

42

41

42

43

44

44

44

44

44

44

중동

91

106

65

64

67

70

67

70

72

73

71

69

70

69

68

64

63

62

64

60

59

58

사우디아라비아

123

168

65

66

61

61

64

66

67

68

68

67

64

64

65

65

65

63

65

62

61

62

UAE

127

79

83

86

79

77

81

82

83

84

81

77

78

76

72

64

59

57

57

51

48

47

아프리카

51

27

62

68

70

66

57

53

54

54

51

49

48

46

47

47

46

47

48

48

48

49

나이지리아

-83

129

26

97

101

98

84

76

76

76

74

71

71

68

71

69

68

68

67

69

69

69

남아공

02

25

68

65

83

80

65

56

55

54

50

47

40

36

35

35

34

34

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자료

IA

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자료

IA

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객시

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구분

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2032

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세계

55

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18

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17

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북미

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20

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24

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20

19

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13

13

13

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14

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16

16

16

17

미국

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19

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19

18

17

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18

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19

19

19

19

유럽

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독일

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프랑스

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36

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09

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07

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08

08

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-03

영국

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13

14

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10

10

10

09

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08

09

10

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러시아

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17

17

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-03

-03-04

중국

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25

21

17

17

17

17

18

17

17

17

인도

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60

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49

56

52

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40

40

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40

40

39

39

38

38

37

인도네시아

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-67

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23

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33

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34

34

34

34

34

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34

35

35

남미

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34

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18

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15

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17

18

17

18

18

브리질

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63

25

-15-03

31

43

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38

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20

14

14

14

14

14

14

15

15

15

14

멕시코

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22

50

39

41

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29

27

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29

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32

33

33

34

34

34

34

34

34

중동

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106

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35

33

35

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32

31

29

30

30

28

25

23

22

25

22

20

20

사우디아라비아

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25

29

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27

27

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24

23

24

24

24

22

24

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21

22

UAE

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79

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40

39

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24

19

17

17

12

10

09

아프리카

51

27

65

53

34

53

44

38

36

34

33

31

30

28

29

29

29

30

31

32

32

33

나이지리아

-83

129

24

81

72

78

70

62

60

58

57

55

55

52

55

54

53

53

52

54

54

54

남아공

02

25

67

33

35

56

51

49

44

40

37

33

26

22

21

21

20

20

21

22

22

23

자료

IA

TA A

ir P

asse

nger

For

ecas

ts 2

014-

2034

2015

10

189

lt표

Ⅳ-5

4gt I

ATA

의 세

계 여

객명

수 연

간 성

장률

예측

(시나

리오

3-저

성장

)(단

위

천명

)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

2656676

2772476

29673013020038

3110250

3257276

3390964

3507567

3610628

3704842

3793837

3875270

3952032

4022757

4092132

4162828

4235367

4310936

4390803

4470632

4553350

4639662

북미

70750

872

330

775

475

676

993

379

846

283

5136

86329

888

7172

90853

892

807

094

695

096

582

398

455

210

02509

102

0917

1040246

1060690

108

2126

1104293

1126798

1149762

1173282

캐나다

77654

81255

85266

86303

89572

93192

96675

98876

100619

10200

110329

810463

310604

110744

510890

611044

611209

511385

311565

9117519

11944

312144

1

미국

62034

563

234

565

788

667

147

269

570

572

773

575

084

677

106

978

9153

80575

982

163

283

736

585

253

286

695

888

168

589

7174

91359

993

083

794

869

796

674

298

507

010

03778

유럽

80560

284

7128

90099

991386

192

6105

959191

98536

0100

1550

101500

510

27289

103

8183

1046320

105

2118

1057247

1062493

1068294

1074642

108

1143

1089005

1097894

1107857

111880

0

독일

132210

13668

614570

815603

015764

6163171

165517

16699

716805

916883

916945

516959

2169516

16940

316907

916872

916845

716756

716673

716590

416522

516462

6

프랑스

11033

3112519

11757

112120

612234

012677

513043

613199

8133310

13449

813563

813658

9137510

13842

713935

5140314

141210

142210

14335

514449

414570

814698

6

이태리

10863

611387

512104

212340

512409

812754

113023

813172

613290

713369

713402

913352

213253

413145

513040

012945

312864

412786

612725

012670

912627

112592

5

영국

17766

618805

420

1159

19922

119524

619829

320

102

620

3519

20625

820

905

021103

921286

621498

2217171

21926

922

1136

22289

022

457

622

659

922

890

623

146

723

427

4

러시아

77690

82348

82134

78293

80858

85366

89537

92944

95307

97095

98706

10006

810134

110240

510350

110462

310577

910702

210843

7110111

11196

711389

3

아시아

1048746

1100486

1210638

1236866

1284295

1355932

1426516

1492500

1550238

1602543

1652554

1698340

1742349

1782355

1820470

1858598

1896757

1936596

1977790

2017843

2059227

2102386

일본

14830

815252

416195

116087

1160163

16080

316282

116287

416278

716243

216194

516135

816082

816006

015942

315887

515835

715785

615734

2156813

15627

215569

7

중국

40388

243

746

448

557

749

724

851970

855

559

159

190

562

948

566

224

169

092

271692

873

884

875

748

877

309

578

648

679

994

0813181

82735

584

187

785

622

687

053

888

537

4

인도

97627

10344

111859

212892

913648

8143610

15070

515907

016730

917559

318379

919146

5199103

207146

21560

622

4312

23324

524

240

625

182

926

150

527

1416

28153

2

인도네시아

92555

86370

10239

796

418

95964

10140

510467

010632

910827

911080

511397

311767

9121714

12582

913009

9134511

13906

514384

314889

1154011

15940

816505

8

남미

17939

918727

919365

119128

519336

920

099

520

992

021865

222

667

623

4134

24039

524

558

525

005

625

386

425

764

526

172

626

608

727

068

627

550

828

032

628

535

029

054

8

브리질

92894

98728

10122

599

722

99470

10258

710695

711124

111542

011954

312278

4125183

12698

712874

813049

313229

4134169

136109

13808

3140104

142146

144194

멕시코

54430

58120

64104

65527

68782

71490

74398

76621

78820

80921

83189

85600

88424

91229

94199

97332

100614

10403

310753

8111166

11493

111882

5

중동

13428

614853

4157116

16096

916548

917124

617682

518306

518933

219546

620

157

720

750

221368

321999

222

622

223

184

823

728

124

2618

24866

525

4014

259129

26427

5

사우디아라비아

42664

49835

52610

53827

55363

56876

58288

59988

61689

63381

65091

66779

68354

69902

71549

73245

74974

76650

78480

80137

81840

83610

UAE

45300

48879

52375

54872

57012

59577

62042

64619

67207

69822

72436

74967

77685

80351

82811

84769

86401

87866

89400

90482

91387

92227

아프리카

10494

510774

311469

512077

512483

013140

113724

414249

714765

415269

2157714

16258

816746

2172137

177215

182419

18776

0193316

19937

320

569

221226

7219198

나이지리아

763

48616

882

3953

610225

11026

11798

12535

13283

14047

14842

15654

16509

17361

18317

19304

20327

21394

22516

23739

25022

26376

남아공

20385

20895

22309

23443

24827

26527

28199

29825

31414

32990

34538

36044

37367

38574

39803

41041

42298

43598

44963

46414

47935

49524

자료

IA

TA A

ir P

asse

nger

For

ecas

ts 2

014-

2034

2015

10

Ⅳ 항공 이슈 분석

151

2 2015년 항공교통량 분석35)

21 항공교통량

rsquo15년 항공교통량은 항공수요 증가에 따라 지난해 대비 79 증가하며 전체

675653대 일평균 1851대를 기록

- 우리나라 공항을 이용하여 국제구간을 운항하는 교통량이 67 증가하였으며

국내구간 교통량도 9 증가

- 영공통과 교통량 증가(103)는 중국 국적 항공기의 통과비행이 27 늘어난

것(15152rarr19249대)이 주요원인으로 분석

(단위 대)

구 분 총 계(일평균) 국 내(일평균)국 제(일평균)

공항이용 영공통과

rsquo14년 626066(1715) 213343(585) 371375(1017) 41348(113)

rsquo15년 675653(1851) 233123(639) 396937(1087) 45593(125)

증감률 79 9 67 103

390815

452177 459936 455287485288

513922551744

585017

626066

675653

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년

35) 국토부 보도자료 ｢2015년 항공교통량 ldquo역대 최고rdquo였다｣(2016126 항공관제과) 참조

항공시장동향 제43호

152

지난 10년간 항공교통량은 고유가사태(rsquo05)와 글로벌 경제위기(rsquo09)에 따른

일시적인 감소를 제외하고 연평균 63 증가 추세

- 최근 5년간(rsquo11～rsquo15)은 연 708 의 증가추세를 유지

구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

연간 390815 452177 459936 455287 485288 513922 551744 585017 626066 675653

일평균 1071 1239 1260 1247 1330 1408 1507 1603 1715 1851

증감률() 62 157 17 - 10 66 59 62 60 70 79

rsquo11년 이후 국제선은 연평균 82 국내선은 연평균 51 증가하는 추세이나

금년 국내선은 93의 가파른 증가세

(단위 대)

구 분 rsquo11년 rsquo12년 rsquo13년 rsquo14년 rsquo15년

국 제 323181 357276 380744 412723 44253078 105 66 84 72

국 내 190741 194468 204273 213343 23312328 2 5 44 93

22 주요 관제기관 교통량

다양한 축제일정과 저비용사 공급력 확대 국내외 여행수요 증가로 제주관제탑은

86(150275rarr163410대) 김해접근관제소는 87(102020rarr110908대) 크게

증가하였으며 인천관제탑도 51 증가

(단위 대)

구 분관제탑 접근관제소

인천 김포 제주 서울 김해 제주

2014년 295568(810) 176785(484) 150275(411) 482509(1322) 102020(280) 151757(415)

2015년 310693(851) 170740(468) 163410(448) 496119(1359) 110908(304) 165090(452)

전년대비 51 -34 86 28 87 88

Ⅳ 항공 이슈 분석

153

울진비행훈련원 한서대 항공대 등 훈련항공기 운항 증가에 따라 이들 훈련기의

주 이용 공항인 울산 무안 울진공항 교통량이 지난해 대비 각각 34 95

31 크게 증가

(단위 대)

구 분 양양관제탑 무안관제탑 여수관제탑 울산관제탑 울진관제탑

2014년 33536(91) 25310(69) 19990(55) 17539(48) 76665(210)

2015년 42766(117) 49401(135) 18591(51) 23491(64) 100197(274)

전년대비 275 95 -7 34 31

23 기간별 항공교통량

(월별) 전년 대비 약 9 이상의 증가세를 기록하던 항공교통량이 6월~8월은

메르스의 영향으로 일시적으로 증가폭이 둔화되었으나 rsquo15년 전체로는 79의

증가세를 기록

(단위 대)

구 분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월합계

(일평균)

항공

교통량

rsquo14 교통량 49802 45204 50521 51509 53533 50814 55004 56337 53043 54531 52367 53401 626066

일평균 1607 1614 1630 1717 1727 1694 1774 1817 1768 1759 1746 1723 1715

rsquo15 교통량 55088 50595 55522 56332 59683 54001 52388 57693 57314 60804 57418 58815 675653

일평균 1777 1807 1791 1878 1925 1800 1690 1861 1910 1961 1914 1897 1851

전년대비

증감률()106 119 99 94 115 63 -48 24 81 115 97 101 79

영공

통과

교통량

rsquo14 교통량 3266 2896 3265 3188 3474 3349 3851 3947 3470 3630 3443 3569 41348

일평균 105 103 105 106 112 112 124 127 116 117 115 115 105

rsquo15 교통량 3382 3232 3564 3513 3879 3629 4202 4176 3951 4232 3917 3916 45593

일평균 109 115 115 117 125 121 136 135 132 137 131 126 125

전년대비

증감률()36 116 92 102 117 84 91 58 139 166 138 97 103

항공시장동향 제43호

154

(시간대별) 항공교통량이 가장 많은 시간대는 오전 10시로 시간당 144대(전체

교통량의 78)가 운항

시간대

구 분 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

시간당

평균

항공

교통량

전 체 11 8 7 18 27 42 40 59 101 111 144 119 113 115 119 131 122 103 101 113 101 80 45 20

인천

관제탑10 5 4 4 14 23 31 27 48 49 47 55 42 50 51 51 49 52 45 55 52 40 31 16

- 인천공항의 경우 항공기가 가장 붐비는 시간대는 오전 11시대로 일평균

55대(전체교통량의 64)가 운항

0

10

20

30

40

50

60

0시 1시 2시 3시 4시 5시 6시 7시 8시 9시 10시 11시 12시 13시 14시 15시 16시 17시 18시 19시 20시 21시 22시 23시

10

54 4

14

23

31

27

48 4947

55

42

50 51 5149

52

45

5552

40

31

16

인천관제탑

24 향후 전망

ICAO는 세계교통량이 2030년까지 현재 3천여만대에서 6천만대로 2배 가량

증가될 것으로 예측(Global Air Transport Outlook 2030)

- 글로벌 항공시장 전망보고서(Airbus rsquo139)에서도 향후 20년간 세계 항공

교통량이 年 47 증가(아태지역 55)할 것이며 15년 후에는 2배가 될

것으로 예측

우리나라 항공교통량은 주변국과의 경쟁 심화 환율 변동성 등 잠재적 리스크가

상존하나 대체공휴일 시행과 단거리 관광수요 지속 확대 등에 따라 당분간

상승추세가 지속될 것으로 전망

Ⅳ 항공 이슈 분석

155

3 IATA 항공여객 예측

31 여객예측 개요

가 개요

여객 예측의 범위

향후 20년간36) 출도착지 기준 4000개의 연결도시에 대한 항공여객을 예측 양방향

여행객이 1000명 이상으로 가장 규모가 큰 구간에 초점 현재 이 노선들이 전체 항공

산업의 핵심

또한 월평균 여객수송 1000명 이하지만 향후 20년 이내에 그 기준을 충족시키게

될 것으로 예상되는 800개의 연결도시들도 포함

2014년에서 2034년까지 20년간 국제 항공여객의 평균 증가율 38

2034년 항공여객 수는 현재 대비 21배 증가

lt표 Ⅳ-20gt 지역별 여객성장예측(2014-2034)

구분 아프리카 아태 유 럽 남미카리브 중 동 북미 세계

여객(백만명) 161 1698 506 285 217 623 3490

증가율 44 48 24 40 46 32 38

자료 IATA

예측의 틀

장기적으로 항공여객시장 형성의 동력이 될 3대 요인 포함 항공산업 분야의 장기적

추세에 대해 생각해볼 수 있는 단순하면서도 강력한 틀을 제공

아래 3대요인중 하나가 대부분 장기적으로 항공여객시장에 영향을 미침

- 생활수준(Living Standard)

- 인구와 인구구조(Population and Demographics)

- 항공운임(Price of Air Travel)

나 주요 예측수치 및 관련 사항 개요

장기예측으로 향후 20년간 여객증가율 38 여객명수 21배 성장을 예측하나 향후

5년간에 대한 단기예측으로 볼때는 연평균 증가 55증가 예측

- 저유가로 인한 항공운임 인하 여객수요 예측 자극

36) IATA 예측기간 (2014～2034)

항공시장동향 제43호

156

2034년까지 연평균 여객증가율과 증가여객수 그리고 말라위 르완다와 같이 여객

증가속도가 매우 큰 국가들에 대한 증가예측은 아래표와 같음

lt표 Ⅳ-21gt 여객명수 기준 상위 10개국 및 여객증가율 상위 10개국 예측

여객명수기준 여객증가율 기준

국가~2034년까지

연간 증가여객(천명)

연평균

증가율국가

~2034년까지

연증가여객(천명)

연평균

증가율

중국 758096 52 말라위 1624 81

미국 523455 31 르완다 2514 81

인도 274739 67 시에라레온 982 80

인도네시아 132150 48 중앙아프리카 494 78

브라질 103541 37 세르비아 14860 78

영국 100886 22 탄자니아 9815 77

필리핀 97788 62 우간다 4180 77

베트남 94221 72 파푸아뉴기니 6370 74

아랍에미레이트 89904 54 에티오피아 9611 74

말레이시아 87338 50 베트남 94221 72

lt표 Ⅳ-22gt 여객명수 기준 상위 20개국 예측(2014-2034)

No 시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

1 미국 632345 787132 906594 1155795 45 37 31

2 중국 437464 667593 871652 1195561 88 71 52

3 영국 188054 215527 239670 288940 28 25 22

4 일본 152524 174883 184912 204139 28 19 15

5 스페인 137167 165283 180370 194630 38 28 18

6 독일 136686 159421 172238 183850 31 23 15

7 이태리 113875 132742 141934 146748 31 22 13

8 프랑스 112519 130729 144073 170225 30 25 21

9 인도 103441 166077 223388 378180 99 80 67

10 브라질 98728 116363 146624 202269 33 40 37

11 인도네시아 86370 111700 134970 218520 53 46 48

12 호주 84277 104770 119403 151564 44 35 30

13 러시아 82348 97445 115021 148898 34 34 30

14 캐나다 81255 100465 113166 140669 43 34 28

15 터키 72347 95501 111623 158205 57 44 40

16 한국 67416 92499 109266 140442 65 49 37

17 태국 65071 87386 101506 147229 61 45 42

18 멕시코 58120 77880 93211 138370 60 48 44

19 말레이시아 52634 74192 94853 139972 71 61 50

20 사우디아라비아 49835 62902 76645 112265 48 44 41

Ⅳ 항공 이슈 분석

157

lt표 Ⅳ-23gt 국제선 여객명수 기준 상위 20개국 예측(2014-2034)

No 시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

1 스페인-영국 28114 30478 33195 39408 16 17 17

2 캐나다-미국 23879 29724 32826 40655 45 32 27

3 멕시코-미국 20575 27194 31243 42462 57 43 37

4 스페인-독일 20147 22826 23939 23756 25 17 08

5 한국-중국 13849 20583 24007 30253 82 57 40

6 영국-미국 13823 16055 18355 22813 30 29 25

7 중국-대만 11934 17542 21945 30035 80 63 47

8 이태리-영국 11242 12085 13065 14641 15 15 13

9 독일-영국 10773 11944 12847 14195 21 18 14

10 홍콩-중국 10579 16103 20589 26008 88 69 46

11 영국-아일랜드 10026 14500 14835 15996 77 40 24

12 프랑스-영국 9692 10685 11610 13850 20 18 18

13 일본-미국 9524 8575 8542 8956 -21 -11 -03

14 터키-독일 9425 10699 10892 11766 26 15 11

15 이태리-스페인 9170 10522 10759 9951 28 16 04

16 이태리-독일 8831 10093 10626 10439 27 19 08

17 한국-일본 8829 11083 12394 14385 47 35 25

18 일본-중국 8777 11713 11877 12557 59 31 18

19 이태리-프랑스 8727 9240 9292 8779 11 06 00

20 일본-대만 8293 8256 8003 8930 -01 -04 04

lt표 Ⅳ-24gt 국내선 여객명수 기준 상위 20개국 예측(2014-2034)

No 시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

1 미국 448207 548245 636331 807900 41 36 30

2 중국 343208 529369 702297 967101 91 74 53

3 일본 90548 111166 121127 134575 42 30 20

4 브라질 78834 96785 124514 174149 42 47 40

5 인도 59226 96193 127806 212005 102 80 66

6 인도네시아 57658 70349 85131 143395 41 40 47

7 호주 51402 62185 71871 91137 39 34 29

8 러시아 37334 43400 48347 60440 31 26 24

9 캐나다 31021 39443 46767 58758 49 42 32

10 터키 29725 43076 51331 78488 77 56 50

11 이태리 26930 31857 33404 31878 34 22 08

12 멕시코 26589 38330 48106 77204 76 61 55

13 스페인 24598 32289 36633 39423 56 41 24

14 필리핀 22744 35083 46544 73694 91 74 61

15 프랑스 20297 22661 24578 28384 22 19 17

16 영국 19593 21454 23876 28895 18 20 20

17 태국 19219 24513 25966 37656 50 31 34

18 말레이시아 18992 25435 32792 49317 60 56 49

19 한국 18171 23737 29192 39843 55 49 40

20 콜롬비아 17835 25376 34903 52129 73 69 55

항공시장동향 제43호

158

여객명수 기준 상위 20개국에 대해서 각 연도별 추이에 대한 예측은 아래와 같음

총 여객수 기준 상위 20개국 국내 여객수 기준 상위 20개국

국제 여객수 기준 상위 20개국

[그림 Ⅳ-14] 여객수 기준(총여객 국내여객 국제여객) 성장 추이 예측(2014~2034)

여객명수 기준 가장 많은 여객이 여행하는 국가-쌍(country pairs)을 기준으로 예측한

바는 아래 표와 같음

Ⅳ 항공 이슈 분석

159

lt표 Ⅳ-25gt 국내선 여객명수 기준 상위 20개 국가 예측

No 국가~2034여객수

증가(천명)

연평균

증가율No 국가

~2034여객수

증가(천명)

연평균

증가율

1 중국 623893 53 11 콜롬비아 34294 55

2 미국 359693 30 12 말레이시아 30326 49

3 인도 152779 66 13 캐나다 27738 33

4 브라질 95315 41 14 러시아 23106 24

5 인도네시아 85737 47 15 한국 21672 40

6 필리핀 50950 61 16 태국 18437 34

7 멕시코 50615 55 17 파키스탄 16940 99

8 터키 48763 50 18 나이지리아 15239 77

9 일본 44027 20 19 스페인 14824 24

10 호주 39735 29 20 페루 13987 53

lt표 Ⅳ-26gt 여객명수 기준 상위 20개 국가-쌍 및 여객증가율 상위 20위 예측

여객명수 기준 상위 국가-쌍 여객증가율 상위

국가~2034여객수

증가(천명)

연평균

증가율국가

~2034여객수

증가(천명)

연평균

증가율

미국-멕시코 21888 37 인도네시아-동티모르 888 139

인도-아랍에미레이트 20907 67 인도-홍콩 4473 104

중국-대만 18101 47 온두라스 국내선 1370 103

미국-캐나다 16776 27 케냐-남수단 528 99

중국-한국 16404 40 파키스탄 국내선 16940 99

중국-홍콩 15430 46 아랍에미레이트-에티오피아 1244 95

말레이시아-인도네시아 14501 61 필리핀-태국 3036 95

영국-스페인 11294 17 오스트리아-세르비아 565 94

중국-태국 10902 49 케나-탄자니아 1778 94

인도네시아-싱가포르 10805 50 이태리-세르비아 1327 94

사우디아라비아-인도 10546 64 콜롬비아-라오스 670 93

싱가포르-중국 10277 63 케냐-르완다 650 93

홍콩-대만 9954 47 인도-이집트 698 93

인도-미국 9593 59 탄자니아 국내선 4124 89

싱가포르-인도 9493 83 미국-가나 539 89

영국-미국 8990 25 필리핀-홍콩 7575 89

필리핀-싱가포르 8199 85 인도-모리셔스 779 88

사우디아라비아

-아랍에미레이트7719 55 코스타리카 국내선 905 88

태국-인도 7611 85 케냐-우간다 991 88

필리핀-홍콩 7575 89 인도-아프가니스탄 1140 87

여객성장 예측을 하기 위해 각 나라별로 생활수준 인구와 인구구조 등에 대한 예상을

전제로 함

- 중국 국내 여객부문에서는 2020년까지 세계 최대 항공수요국인 미국을 따라잡을

것으로 예상 국제여객부문에서는 상위 10대 여객증가시장 및 노선 중에서 무려 6개에

랭크될 것으로 예상

항공시장동향 제43호

160

- 일본 인구구조 약화와 생활수준에도 큰 변화가 없을 것으로 예상되어 2020년이면

국내선 여객수를 인도가 추월하고 2030년대 초에는 인도네시아가 추월 예상

- 인도 생활수준이 크게 향상될 것으로 예상되며 2014년 기준 항공여객시장규모 9위

에서 2020년이면 5위 2020년대 후반에는 세계 3위에 진입 예상

- 베트남 2014년 성장률 기준 세계 24위에서 2020년대 중반에는 성장률 10위권으로

진입 예상

- 인도네시아 2014년 기준 여객성장률 11위에서 2033년이면 5위로 진입예상 말레

이시아 싱가포르 노선은 단기간내 상위 10위권에 진입예상

- 유럽역내 유로화 약세와 경제상황 호전으로 향후 5년간 여객 성장 기대

- 이태리 프랑스 스페인 영국 이미 생활수준이 가장 높은 선진국들로 국내선시장이

성장률이 떨어질 것으로 예상

- 러시아 경제둔화와 인구노화로 인해 국내선 여객성장제약 예상

- 터키 2020년까지 국내여객시장이 세계 8위에 이를만큼 성장예상

- 멕시코 2023년까지 멕시코국내선 시장이 생활수준향상과 젊은 세대의 인구구조로

인해 캐나다를 따라 잡을 것으로 예상

- 콜롬비아 향후 5년동안 국내선 시장 비약적 성장예상

- 브라질 경제상황 때문에 단기간 성장제약 예상하나 2030년대 초에 인구2억명에

도달하고 항공승객 증가에상

- 중동 저유가로 인해 원유수출국에 단기간내 예산제약이 예상되나 인구구조상

사우디아라비아 국내선 시장이 2034년까지 세계 상위20위권안으로 진입예상

- 남아공 현재 국내선 여객수가 2034년까지 2배가 될 것으로 예상

- 나이지리아 인구구조 및 잠재력으로 인해 생활수준의 향상이 아프리카내에서 가장 기대됨

[유럽역내 국제선] [아시아태평양 역내 국제선]

[그림 Ⅳ-15] 지역내 국제선 성장 예측(2014-2019)

Ⅳ 항공 이슈 분석

161

다 2015년 상반기 요약

2015년 상반기 국제선 항공여객 수는 전년대비 78 증가하여 2010년 이후로 가장

높은 증가세임

이것은 선진국 경제 성장 둔화 및 신흥 국가 특히 에너지 수출 국가들의 어려운 조건에

비추어 볼 때 놀라운 결과임

lt표 Ⅳ-27gt 항공여객변화 상위 10대 시장(2005-2014)

No 시장여객수증가(백만명)

2005-2014성장 점유율

평균O-D 거리

(2014년기준)

평균O-D거리

연평균성장률

1 아시아 역내 4869 491 058 04

2 유럽 역내 1793 181 053 16

3 남미 역내 807 81 049 15

4 아시아-유럽 364 37 322 -09

5 중동-아시아 268 27 186 05

6 북미 역내 252 25 087 04

7 중동 역내 194 20 041 07

8 호주 역내 177 18 059 11

9 유럽-중동 167 17 169 -04

10 유럽-아프리카 148 15 184 -10

lt표 Ⅳ-28gt 항공여객 증가 상위 10개 시장(2014 vs 2015)(단위 백만명)

시장2014

상반기

2015

상반기

여객명수

증감증가율

세계시장

증가율

중국 국내선 1634 1822 188 115 139

인도네시아 국내선 267 375 108 403 79

인도 국내선 28 348 68 243 50

미국 국내선 2225 2277 52 23 39

태국 국내선 9 121 31 339 23

중국-태국 3 55 25 812 18

브라질 국내선 373 395 22 58 16

베트남 국내선 72 93 21 291 15

중국-일본 4 55 15 386 11

중국-한국 61 76 15 244 11

자료 IATA

에너지 수출국을 어려움에 처하게 했던 유가 하락은 항공 요금 인하로 이어지기 시작

상반기 전 세계 평균 항공요금은 전년도 대비 미국달러가 57 평가절하 되었다는

점을 감안할 때 13 하락

항공여객 수요는 노선 증가로 인한 전체 여행시간의 감소에 의해서도 영향을 받음

2015년 상반기에는 직항로의 수가 26 상승했으며 평균 비행 빈도도 약간 증가 이러한

요인이 종합되어 2015년 상반기 항공여객은 전년동기대비 1억3500만 명 증가

항공시장동향 제43호

162

최근 5년 세계 항공여객 성장추이 최근 5년 항공운임 현황추이

[그림 Ⅳ-16] 최근 5년 세계 항공여객성장 및 항공운임(IATA)

신흥 시장은 경제적 조건의 어려움에도 불구하고 2015년 상반기에 항공여객 시장

에서 가장 큰 성장을 보임 2015년 상반기의 중국 국내 여행객은 전년 대비 1900만 명

증가하여 2014년 대비 115 증가 2014년에는 모두 실망스러운 수준이었던 인도와

인도네시아의 국내선 여행객 수도 2015년에는 크게 증가한 1760만 명

미국은 국내 여행객 증가 상위 10개 국가 중 유일한 선진국 미국은 전 세계에서 가장

큰 항공여객 시장으로 태국의 여객증가율 34에 비해 매우 낮은 23로 최대 항공

여객 시장의 위치를 차지함

상위 10위에 든 국제선 노선 중 중국이 3개의 노선에 포함됨

라 각광 받는 신흥 시장들

올해 신흥시장에서는 중국의 금융시장 불안과 경제침체부터 러시아와 브라질의 원

자재가격으로 유래된 어려움 등 거시경제의 불안 지속됨 BRIC(브라질 러시아 인도

중국)의 항공여객 시장의 성과는 상당한 격차가 벌어짐

인도와 중국의 항공여객 시장은 지속적 상승세를 보였으며 특히 인도는 평균 운항

횟수의 큰 증가로 2014년의 침체를 벗어나 높은 성장을 기록 한편 중국의 경제상황

약화 징후가 전 세계 헤드라인 뉴스를 장식했지만 소비자 분야는 복원력이 더욱 크다는

점에 주목해야 함 소비자 주도적인 경제 모델을 지향하는 경제적 균형의 재편성이

진행됨에 따라 중국의 항공여객 시장은 지속적으로 확장 될 것으로 보임

이와는 대조적으로 에너지 의존국인 러시아와 브라질의 경제가 원자재 가격의 상당한

인하 압력을 받게 되고 러시아는 추가적으로 경제 제제를 받게 됨에 따라 이 두 국가의

항공여객 시장은 더욱 약화됨

Ⅳ 항공 이슈 분석

163

2015년 상반기 브라질의 국내선 및 국제선 총 승객 수는 전년 대비 46 증가했지만

중반기를 지나면서 급격하게 하락

러시아는 두 가지 상반되는 양상을 보임 2015년 상반기 국내선 여객은 루블화의 구

매력 하락 후 목적지를 변경하는 승객들이 생기면서 63 상승 UAE 프랑스 이탈

리아 스페인을 포함해 러시아의 주요 관광 시장은 상반기 항공여객 시장 하위 20개

중 6개를 차지한 반면 소치로의 여행객 수는 정 반대 추세를 보임 우크라이나 여객 수

역시 크게(120만 명) 증가해서 이 항로는 상반기에 전 세계 승객 수 연간 상승 순위

에서 15위를 기록 실제로 우크라이나를 제외하면 상반기 러시아 여객 수는 전년 대비

11 감소

BRIC의 항공여객 시장 성장 격차는 주로 경제와 인구통계학적 단기간 전망을 반영

하면서 앞으로도 지속될 것이라고 예상됨

2019년 중국의 국내와 해외 여객 수는 2014년에 비해 2억3000만 명 증가할 것으로

전망 이 수치는 BRIC 국가 총합의 두 배 이상으로 향후 5년간 매년 브라질의 3배

성장률을 보이면서 항공여객 시장을 이끌 것으로 예상되는 인도의 성장률과 동일함

lt표 Ⅳ-29gt BRIC국가 총여객성장 단기 예측(2014-2019)

(단위 백만명)

국가 총여객(2014) ~2019년까지 연간증가여객 GAGR()(2014-2019)

중 국 437 230 88

인 도 103 63 99

브라질 99 18 33

러시아 82 15 34

lt표 Ⅳ-30gt BRIC국가 국내선 여객성장 예측

(단위 백만명)

국가 2014 2019 2024 2034

중 국 343 529 702 967

인 도 59 96 128 212

브라질 79 97 125 174

러시아 58 70 85 143

항공시장동향 제43호

164

BRIC국가 항공여객성장 러시아 항공여객성장

[그림 Ⅳ-17] BRIC국가 항공여객 성장 추이

32 여객예측 주요 변수

가 생활수준(Living Standards)

Oxford Economics의 GDP예측에 따르면 2014-2034년 사이 20년간 1인당 GDP성장

예측과 GDP금액 변화 예측은 각각 다음 lt표 Ⅳ-31gt과 lt표 Ⅳ-32gt와 같음

lt표 Ⅳ-31gt 1인당 GDP성장 예측(2014-2034) (단위 USD)

성장률 상위 20개국 성장률 하위 20개국

국가연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)국가

연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)

몽고 61 8426 시리아 04 117

캄보디아 58 2177 키리바티 06 203

스리랑카 56 6517 에리트리아 06 55

우즈베키스탄 53 3612 과달루페 07 3872

미얀마 53 2385 이태리 07 5355

투르크메니스탄 52 13159 마카오 07 11078

베트남 51 2841 벨리즈 07 744

그루지아 50 6014 안도라 07 5306

우크라이나 50 5321 스위스 08 13370

모잠비크 49 794 니제르 08 74

인도 48 2728 자마이카 09 972

몰도바 48 3354 케이만제도 09 11945

잠비아 48 2508 웨스트뱅크amp가자 10 546

중국 47 9512 가봉 10 2458

라트비아 45 25709 소말리아 10 26

라오스 45 2002 안틸레스(네) 10 4271

리비아 44 10915 스위스 10 826

방글라데시 44 1565 호주 10 14421

아르메니아 43 5379 브루나이 11 7841

인도네시아 43 5323 일본 11 11558

Ⅳ 항공 이슈 분석

165

lt표 Ⅳ-32gt 1인당 GDP변화 예측(2014-2034)

(단위 USD)

상위 20개국 하위 20개국

국가연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)국가

연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)

카타르 42 105936 소말리아 10 26

룩셈부르크 13 32288 에리트리아 06 55

버뮤다 14 28751 니제르 08 74

노르웨이 12 27011 시리아 04 117

라트비아 45 25709 부룬디 28 186

아일랜드 19 25036 키리바티 06 203

미국 17 22921 DR콩고 30 227

싱가포르 16 21385 북한 16 240

덴마크 14 20529 마다가스카르 24 268

이스라엘 22 20228 라이베리아 26 290

홍콩 21 19659 기니비사우 22 304

아이슬랜드 17 19503 채드 13 320

슬로베니아 28 18690 말리 19 322

영국 18 18403 중앙아프리카공화국 37 335

핀란드 16 17789 예멘 13 341

에스토니아 33 17461 코모로스 17 343

스웨덴 13 17427 잠비아 25 394

버진아일랜드(미) 18 16506 토고 29 478

안티과바부다 37 15188 네팔 27 512

사이프러스 21 15065 짐바브웨 23 537

lt표 Ⅳ-33gt G7과 신흥시장의 GDP변화

(단위 USD)

G7과 성장률 변화 G7과 여객명수 변화

순위 국가연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)순위 국가

연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)

7 미국 17 22921 11 인도 48 2728

14 영국 18 18403 14 중국 47 9512

24 캐나다 12 14649 20 인도네시아 43 5323

37 독일 12 12809 52 터키 33 11335

43 독일 11 11558 100 러시아 25 7485

45 터키 33 11335 106 멕시코 24 6249

46 프랑스 11 11329 133 브라질 19 5978

59 중국 47 9512 141 영국 18 18403

70 러시아 25 7485 145 미국 17 22921

85 멕시코 24 6249 176 캐나다 12 14649

88 브라질 19 5978 177 독일 12 12809

95 이태리 07 5355 182 프랑스 11 11329

96 인도네시아 43 5323 184 일본 11 11558

128 인도 48 2728 199 이태리 07 5355

항공시장동향 제43호

166

생활수준과 항공여행간의 상관관계

- 생활수준이 높아질 것으로 예상되는 국가들은 향후 20년간 항공여객 시장에서 가장

높은 성장률을 보일 것으로 예상되는 국가들 7개 국가(특히 캄보디아 베트남 스리랑카)의

경제 성장은 향후 20년간 매년 5 이상 항공여객 시장 성장으로 이어질 것으로 예상

- 현재의 생활수준이 매우 낮은 국가들은 성장의 수준도 중요함 아프리카의 매우 빈곤한

국가 중 상당수는 2034년까지 성숙 시장에 도달하지 못할 것이라는 점 그럼에도

불구하고 1인당 GDP의 지속적인 빠른 성장은 장기적으로는 항공 수요를 지지하게 될 것

1인당 GDP(천달러)와 비행간 관계분석 1인당 GDP(0~2만달러)와 비행간 관계분석

[그림 Ⅳ-18] 생활수준과 항공여행간 상관관계

예를 들어 1인당 GDP 12750달러인 국가가 있다고 할 때 연간 평균 15회 항공여행을

하고 저소득국가인 경우는 004회만큼 중소득국가인 경우 03회 항공여행을 한다고

해석할 수 있음

lt표 Ⅳ-34gt 1인당 GDP와 항공여행 횟수

(단위 회)

국가그룹 평균 중앙값

1인당 GDP 2만달러 미만 027 013

1인당 GDP 2만달러 이상 180 147

저소득국가 004 003

중소득국가 029 020

고소득국가 148 118

Ⅳ 항공 이슈 분석

167

lt표 Ⅳ-35gt 각 국가별 생활수준과 항공여행간의 관계(2014-2034 성장률 기준)

성장률 상위 20개국 성장률 하위 20개국

국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

몽고 59 2359 시리아 04 11

캄보디아 57 12430 룩셈부르크 04 222

스리랑카 54 12480 스위스 05 4591

미얀마 53 5145 노르웨이 06 4273

우즈베키스탄 51 7294 키리바티 06 8

베트남 51 67071 이태리 06 15181

그루지아 50 3334 과달루페 06 346

모잠비크 49 2420 케이만제도 07 209

잠비아 48 2582 버뮤다 07 143

우크라이나 48 14382 마카오 07 1425

인도 48 189855 벨리즈 07 344

몰도바 47 2042 호주 07 16950

중국 45 669468 니제르 08 77

라오스 45 3122 자마이카 08 1169

방글라데시 44 12156 일본 09 29912

에티오피아 43 5768 네덜란드 09 7410

기니 43 811 캐나다 09 19862

탄자니아 43 5518 프랑스 09 26214

리비아 43 4415 안틸레스(네) 09 715

아르메니아 42 3798 가봉 09 185

lt표 Ⅳ-36gt 국가별 생활수준과 항공여행간의 관계(2014-2034 여객수 기준)

상위 20개국 하위 20개국

국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

중국 45 669468 키리바티 06 8

미국 13 219673 시리아 04 11

인도 48 189855 스와질랜드 10 22

인도네시아 42 120393 앙구일라 20 39

터키 31 73311 니제르 08 77

영국 14 68576 상투메프린시페 31 80

베트남 51 67071 레소토 38 89

태국 30 60834 통가 20 94

브라질 18 56489 도미니카 16 117

스페인 16 53612 코모로스 17 131

러시아 23 52316 버진군도(영) 12 135

필리핀 32 49972 채드 13 136

멕시코 23 41983 버뮤다 07 143

말레이시아 23 41050 가봉 09 185

한국 16 32312 솔로몬제도 25 186

독일 10 30751 St빈센트amp그레디안 26 201

일본 09 29912 케이만제도 07 209

대만 21 28319 룩셈부르크 04 222

홍콩 17 26851 바누아투 17 232

프랑스 09 26214 잠비아 25 248

항공시장동향 제43호

168

lt표 Ⅳ-37gt G7과 신흥시장

G7과 성장률 변화 G7과 여객명수 변화

순위 국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

순위 국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

11 인도 48 189855 1 중국 45 66946813 중국 45 669468 2 미국 13 21967321 인도네시아 42 120393 3 인도 48 18985553 터키 31 73311 4 인도네시아 42 12039393 러시아 23 52316 5 터키 31 7331196 멕시코 23 41983 6 영국 14 68576115 브라질 18 56489 9 브라질 18 56489138 영국 14 68576 11 러시아 23 52316146 미국 13 219673 13 멕시코 23 41983161 독일 10 30751 16 독일 10 30751166 프랑스 09 26214 17 일본 09 29912167 캐나다 09 19862 20 프랑스 09 26214169 일본 09 29912 25 캐나다 09 19862178 이태리 06 15181 31 이태리 06 15181

각국의 경제수준의 변화규모

20년간 각 국가별로 경제발전의 규모와 소득수준의 이행변화가 예상됨

저소득가에서 중소득국가로 (19개국) 중소득국가에서 고소득국가로 (23개국)

방글라데시 베냉 부르키나파소 캄보디아 채드 코모로스

에디오피아 잠비아 기니 아이티 레소트 말리 모잠비크

네팔 르완다 시에라레온 탄자니아 토고 우간다

아제르바잔 벨라루시 보스니아amp헤르쩨고비아 보츠와나

브라질 불가리아 중국 콜롬비아 코스타리카 카자흐스탄

레바논 리비아 말레이시아 모리셔스 멕시코 몽고

몬테네그로 파나마 페루 루마니아 수리남 터키 투르

크메니스탄

성장의 면에서 보면 선진국은 경제 발전만으로는 항공 수요를 크게 증가시키지 못할

것으로 예상

- G7 그룹37)에서 미래의 생활수준 개선은 향후 20년간 항공여객의 연평균 06-14

성장으로 이어질 것으로 예상

- 즉 선진국들의 출발점이 더 높다는 점을 감안할 때 경제 성장률이 조금만 상승

해도 생활수준 및 항공여행객 수는 상당히 증가할 것으로 예상됨 선진국 시장은

성숙하고 발전되어 있지만 미래에도 항공 시장 확장에서 중요한 시장임

선진국과 신흥국 간에는 분명한 차이가 존재 인도는 신흥국에서 가장 큰 시장으로

향후 20년간 생활수준의 개선만으로도 항공 시장이 연평균 48 성장할 것으로 예상

인도네시아와 중국 또한 규모 면에서 상위 국가이며 경제 발전만으로도 항공 시장이

매년 4 성장할 것으로 예상

- 브라질 러시아 터키를 포함해 다른 대형 신흥 시장의 경제 발전은 이 지역의 항공

시장을 매년 2-3 성장시킬 것으로 예상

37) 미국 일본 영국 프랑스 독일 이탈리아 캐나다

Ⅳ 항공 이슈 분석

169

나 인구와 인구구조(Population)

해당 국가를 구성하는 인구와 연령별 분포를 보여주는 인구구조를 살펴봄

- 경제활동인구에 해당하는 (15세~54세) 연령그룹이 항공여행가능성이 가장 높음

각 지역별 인구구조에서 고연령층이 차지하는 비율은 ~2034년까지 유럽 북미

오세아니아 남미 아시아 아프리카 순임

lt표 Ⅳ-38gt 인구구조 고령층 의존도(2014-2034)

시장2014

고령층

2034

고령층

인구구조

변화

아프리카 62 73 10

아시아 107 194 87

남미 112 203 90

오세아니아 180 256 76

북미 217 348 131

유럽 254 383 129

세계 123 194 71

주 인구구조 고령층 비율은 65세이상의 인구를 대상층(15~64)을

나누어 백분율로 환산

시장2014

고령층

2034

고령층

인구구조

변화

인도네시아 80 156 76

인도 81 131 50

멕시코 101 193 93

터키 112 208 96

브라질 113 226 113

중국 125 284 159

러시아 185 272 87

미국 216 344 127

캐나다 229 392 162

영국 276 382 106

프랑스 288 413 125

독일 323 541 218

이태리 333 499 166

독일 421 566 145

세계 각 지역별 G7과 신흥시장

인구와 그 구성을 볼 때 향후 20년간 아프리카의 항공 시장이 가장 강력한 견인력이

될 것 케냐 탄자니아 에티오피아를 포함한 소수의 국가들에서 3-4 내외의 여객

증가가 전망

- 이와는 대조적으로 인구와 그 구성은 특히 구소비에트 연방 국가를 포함한 많은

국가에서 항공시장 확장의 상당한 장애요인이 될 것

항공시장동향 제43호

170

상위 20개국 하위 20개국

국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치

니제르 116 109 몬테네그로 -3 -7

잠비아 87 108 폴란드 -4 -16

말리 86 94 트리니다드토바고 -4 -5

우간다 82 107 보스니아 -5 -8

잠비아 78 100 독일 -5 -17

채드 76 111 쿠바 -5 -9

인구성장 예측 상위20개국 인구성장 예측 하위20개국

인구수(백만명) 예측 상위 20개국 인구수(백만명) 예측 하위 20개국

[그림 Ⅳ-19] 인구성장 및 인구수(백만명) 예측(2014-2034)

lt표 Ⅳ-39gt 각 국가별 인구수 변화 예상(2014-2034)

Ⅳ 항공 이슈 분석

171

상위 20개국 하위 20개국

국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치

앙골라 74 100 헝가리 -5 -14

탄자니아 74 101 일본 -7 -20

소말리아 73 93 에스토니아 -7 -16

부르나이 73 109 크로아티아 -8 -16

말라위 71 119 러시아 -8 -18

나이제리아 69 78 리투아니아 -8 -18

마다가스카르 68 92 루마니아 -9 -21

부르키나파소 68 97 그루지아 -11 -20

세네갈 64 80 라트비아 -11 -19

DR콩고 64 80 벨라루스 -11 -21

콩고 63 74 세르비아 -12 -18

에리트리아 63 98 우크라이나 -14 -24

모잠비크 61 77 몰도바 -15 -19

남수단 60 88 불가리아 -17 -27

lt표 Ⅳ-40gt 각 국가별 인구와 항공시장성장률(2014-2034)

상위 20개국 하위 20개국

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

말라위 41 501 불가리아 -15 -1810

예멘 39 2482 그루지야 -13 -789

우간다 38 2064 일본 -12 -43656

잠비아 38 2005 우크라이나 -12 -3802

탄자니아 36 4377 이태리 -12 -30896

르완다 35 1026 트리니다드 토바고 -12 -857

부르키나파소 35 638 루마니아 -10 -2835

마다가스카 33 1396 라트비아 -10 -1196

베냉 33 861 포르투갈 -10 -6352

채드 33 480 러시아 -10 -22819

니제르 33 333 벨라루스 -10 -450

케냐 32 6533 스페인 -09 -32593

짐바브웨 32 1396 몰도바 -09 -380

이라크 32 4400 슬로바키아 -09 -289

이디오피아 32 4090 리투아니아 -09 -946

과테말라 31 2424 폴란드 -09 -4781

콩고 30 1173 독일 -08 -27397

세네갈 30 2057 헝가리 -08 -1844

말리 29 719 크로아티아 -08 -1034

수단 29 3030 에스토니아 -07 -392

항공시장동향 제43호

172

lt표 Ⅳ-41gt 각 국가별 인구와 항공여객수 변화(2014-2034)

상위 20개국 하위 20개국

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

미국 08 143837 중국 -04 -66288

아랍에미레이트 22 38169 일본 -12 -43656

인도 08 31336 스페인 -09 -32593

사우디아라비아 19 29676 이태리 -12 -30896

브라질 09 28970 독일 -08 -27397

멕시코 15 25223 러시아 -10 -22819

터키 10 22335 태국 -05 -9201

필리핀 14 20211 포르투갈 -10 -6352

캐나다 09 19469 폴란드 -09 -4781

싱가포르 12 17075 프랑스 -01 -4241

말레이시아 09 15811 우크라이나 -12 -3802

콜롬비아 13 12560 베트남 -10 -2835

이집트 18 11178 루마니아 -02 -2734

인도네시아 04 11091 오스트리아 -04 -2386

나이지리아 27 8983 불가리아 -04 -2364

영국 02 8949 헝가리 -08 -1844

파키스탄 15 8877 그리스 -15 -1810

쿠웨이트 20 7972 네덜란드 -02 -1760

남아공 09 6556 체코 -05 -1375

케냐 32 6533 크로아티아 -10 -1196

lt표 Ⅳ-42gt G7과 신흥시장의 항공여객(2014-2034)

항공시장 성장률 항공여객수 변화

순위 국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

순위 국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

1 미국 08 143837 68 멕시코 15 25223

2 인도 08 31336 85 터키 10 22335

3 브라질 09 28970 91 캐나다 09 19469

6 멕시코 15 25223 94 브라질 09 28970

7 터키 10 22335 96 미국 08 143837

9 캐나다 09 19469 99 인도 08 31336

13 인도네시아 04 11091 119 인도네시아 04 11091

16 영국 02 8949 129 영국 02 8949

175 프랑스 -01 -4241 147 프랑스 -01 -4241

179 러시아nFed -10 -22819 157 중국 -04 -66288

180 독일 -08 -27397 168 독일 -08 -27397

181 이태리 -12 -30896 175 러시아 -10 -22819

183 일본 -12 -43656 180 이태리 -12 -30896

184 중국 -04 -66288 182 일본 -12 -43656

Ⅳ 항공 이슈 분석

173

인구 증가 및 기존의 대형 항공 시장을 감안할 때 미국은 항공여객수면에서 가장 큰

증가를 보일 것으로 예상 인구와 인구구성의 조합은 매년 항공 시장 성장에 08

포인트 기여할 것으로 추정되며 이는 2034년까지 1억 4200만 명의 증가에 해당하는

규모

- 반대로 중국과 일본에서는 인구와 인구구성이 잠재적 항공 여객 수를 감소시킬

것(각각 6600만 명과 4400만 명) 스페인 이탈리아 독일 러시아에서도 이것은

중요한 요인

다 항공운임(air fairs)

항공 운임 변화는 미래의 항공여객 시장 변화 예측에서 또 다른 중요한 요인 (금전적인

면과 직항로 개설로 인한 시간의 절감 측면에서) 항공 운임의 일반적인 하락은 최근

60년간 항공산업계의 중요한 특징

금전적 비용

금전적 면에서 보면 1950년 이후로 기술 개선 더욱 우수한 자산 활용 생산성 향상은

항공 여행과 관련된 비용을 4배 이상 감소시킴 상대적으로 낮은 진입 장벽으로 인한

경쟁 압력 및 규제 해제 및 저가 항공사 출현과 같은 요인에 의한 비용 절감이 항공사

고객들에게 전달됨 연료비가 4배가 되었기 때문에 항공 요금의 하향 추세는 지난 10년

사이에 사라졌으나 현재 항공 운임은 과거보다 더 많은 사람들이 부담할 수 있는 수준

예를 들어 보스턴에서 LA까지의 2012년 운임은 1941년 대비 89 하락

실질 항공 운임의 하향 추세는 향후 신기술 및 효율성의 실현으로 인해 재연될 것이라고

예상 또한 더욱 가벼운 소재 및 효율적인 에너지를 통해 현재 항공기는 직전 세대

항공기에 비해 최대 25의 효율성을 실현하고 있음 이러한 개선은 향후 20년간 연간

1-15의 비용 절감을 가져올 것으로 예상(정확한 절감액은 개별 국가의 항공기 및

차세대 항공기로 대체되는 속도에 좌우됨)

항공기 비용의 약 30를 유가가 차지한다는 점을 감안할 때 과거 수년간 유가의

급격한 하락은 단기적으로 항공 운임에 큰 영향을 미칠 것

비금전적 비용

항공 운임과 관련된 비금전적 비용 역시 상당히 하락되어 항공 산업의 성장을 자극

주로 여행 소요 시간의 단축으로 인해 생산적으로 소비될 수 있는 시간의 증가와 관련됨

항공시장동향 제43호

174

현재 항공기 속도는 제트 엔진 초기와 크게 다르지 않은 반면 대형 공항의 혼잡 및

강화된 보완 수단들은 여행 시간을 증가시킴 고속 철도 및 화상회의 기술 발전이

항공 출장을 대체하기도 함

새로운 직항로 개설과 산업 내 경쟁 및 항공기 종류와 성능 향상을 통해 승객들의

시간을 절약할 수 있게 됨 직항으로 연결된 도시들이 지난 20년간 2배 이상 증가

앞에서 예로 든 보스턴과 LA는 1941년 대비 요금은 89 하락했고 비행시간은 9시간

단축됨

향후 보잉78과 에어버스A350 취항 증가로 더 많은 도시와 국가들 간의 직항로가

경제적으로 개설될 것 승객들은 여행 시간을 절약할 수 있고 여행비용이 감소됨

새로운 항공기들은 보잉747 777과 같은 장거리 항공기보다 더 낮은 좌석비용과 적은

좌석을 보유하고 있어 소규모 시장에서 활용 가능 여행비용의 하락이 수요를 자극할

것으로 기대

항공여행 단위비용 인하 모멘텀 규제자유화 국가분포도

[그림 Ⅳ-20] 항공운임에 영향을 미치는 요소

규제자유화

규제의 변화에 의해서도 여행시간은 감소될 것 항공사들은 여전히 많은 협약의 제약

하에서 시간과 서비스 방법을 결정하고 있음

세계무역기구(WTO)의 데이터는 전 세계 항공 여행 시장이 2005년부터 2011년까지

더욱 자유화되었다는 것을 보여줌 상당히 많은 규제가 제약으로 남아있어 여행비용을

추가로 감소시킬 개선의 여지가 남아있음

최근 IATA의 조사는 아프리카의 항공산업에서 이와 관련된 잠재적 이익이 있음을

강조 아프리카 대륙 내 자유화는 도시간 여행 시간을 절반 이상 단축시키고 운임도

평균 30 감소시킬 것으로 추정

Ⅳ 항공 이슈 분석

175

남미와 동아시아 시장 내에서도 잠재적인 항공요금 하락 요인이 있음 이 두 시장의

km 당 운임은 유럽보다 15-30 높음 만일 이 지역의 항공시장이 자유화된다면 단위

운임은 유럽과 유사해질 것이며 이로 인해 항공여행 수요는 더욱 증가할 것으로 예상

기타 운임 영향들

소비자들의 결정에 영향을 미치는 것이 항공 운임만은 아님 숙박음식유흥 비용과

같이 다른 국가나 도시 방문과 관련된 기타 비용들 또한 중요한 결정요인 실제로

영국 CAA에 따르면 항공비용은 전체 여행 경비의 25 내외만을 차지함

이런 요인들은 환율에 대한 고려에서 종합적으로 조사될 수 있음 여기에서는 두 가지

요소 즉 금융 뉴스에서 일반적으로 보도되는 시장 환율의 단기 변동 그리고 장기간에

걸쳐 두 국가 간의 거주 비용 차이에서 발생하는 lsquo실질rsquo 환율을 고려해야 함 이 두

가지 요소는 항공 시장의 미래 발전 방향에 영향을 미칠 것이며 본 보고서의 모델링에서

파악할 수 있음

[그림 Ⅳ-21] 평균 비행거리와 여객1인당 수입간의 상관관계

항공시장동향 제43호

176

시장 환율

대부분의 환율 단기 변화는 전 세계 외환 시장의 영향을 받음 전 세계 통화는 수많은

원인으로 그 가치가 매일 그리고 때로는 가파르게 변동될 수 있으며 시장 환율 변화는

해당 국가 항공 운임에 즉각적으로 영향을 미침 외환 시장에서 가치가 급락한 통화의

국가를 예로 들어 보면(해당 국가 통화의 일정액으로 해외에서 구매할 수 있는 재화와

서비스의 양이 감소하기 때문에) 해당 국가 국민들의 해외여행 비용은 상승하지만

외국인의 해당 국가 방문 비용은 낮아짐 사람들은 여행 계획을 수개월 전에 계획하는

경향이 있기 때문에 이러한 영향이 나타나기까지는 수개월이 소요될 수도 있음

하지만 통화의 단기 변화는 구매력에 즉시 영향을 미칠 것이며 시간이 흐르면서 해당

국가 내국인의 해외여행을 감소시키고 외국인의 해당 국가 방문을 상승시킬 것

환율의 단기 변화가 방문객 흐름에 미치는 영향만을 분리하기는 어려움 그 이유는

방문객 흐름은 올림픽 월드컵과 같은 행사 시점은 물론 거시 경제 조건과 같은 비가격

요인의 영향도 받기 때문

한 국가의 시장 교환 비율의 하락이 이후 해당 국가 관광산업 발전과 일치되는 많은

예들을 찾아볼 수 있으며 2008년의 크로나화의 급격한 하락 후와 최근 엔화의 급격한

하락 후의 현상이 그 예임

실질 환율

실질 환율은 국가 간 생활비용 차이 등에 따라 시장 환율을 조정하도록 구조화됨

실질 환율은 출발지 또는 목적지가 되는 국가의 상대적 여행비용이 변할 수 있는 또

다른 부분 간략하게 표현하면 A 국가에서의 비용이 다른 국가에서보다 더 빠르게

상승하면 이는 A 국가 방문의 상대적 비용 또한 상승한다는 것을 의미 다른 모든

조건이 동일하다면 A 국가를 여행하는 외국인은 감소(A 국가에서의 가격이 다른

국가에서보다 더 빠르게 상승한다면 다른 조건이 동일할 때 A 국가의 실질 환율이

평가절상되는 것)

물가 상승률은 주로 신흥시장 국가에서 더 높게 나타나는 경향이 있음 신흥 시장들은

실질 환율이 평가절상되는 경향이 있으며 다른 조건이 동일하다면 이는 해당 국가로의

여행을 감소시킴 그러나 신흥 시장의 가격은 일반적으로 더 낮은 수준에서 상승한다는

점을 감안할 때 신흥 시장과 선진국간의 가격 차이는 여전히 해당 국가로의 여행에

긍정적 영향을 미침

환율의 가치 평가 및 그 변화 방향에 대한 예측은 경제 분야에서 중요한 주제 피터슨

(Petersen) 국제경제 연구소는 뉴질랜드 터키 남아프리카공화국의 통화가 모두 지속적

으로 과평가된 상태이며 장기적으로 가치 하락이 필요하다고 추정 다른 모든 조건이

동일할 경우 이 국가로의 여행은 증가하고 해당 국가 국민들의 해외 여행은 감소할 것

Ⅳ 항공 이슈 분석

177

라 기타 관련 요인들

지금까지 소개된 세 가지 체계는 장기적인 주요 견인 요인에 대한 설명이지만 우리의

모델링에는 다음과 같은 다른 요인도 관련됨

무역 흐름

- 특정 국가의(경제의 총산출의 비율로 표현되는 수출과 수입으로 측정되는) 무역

개방성 및 여행 성향 간 상관관계가 관찰됨 시간에 따른 무역에 대한 Oxford

Economics의 예측치를 우리의 모델링에 포함시킴

- 작고 개방적인 여러 국가들의 재화와 서비스 수출 및 수입은 해당 국가의 전체

GDP 수준을 훨씬 초과 특히 홍콩 싱가포르 룩셈부르크에서 이러한 현상이

두드러짐 이와는 대조적으로 중국 일본 미국을 포함한 다른 국가들은 수출과

수입이 총 GDP의 훨씬 작은 부분을 차지함(이 국가들의 무역 절대량이 작다는 것을

의미하는 것은 아님 실제로 중국 일본 미국은 2013년 전 세계 무역량의 24를

차지함 하지만 이 국가들의 경제 규모와 비추어 볼 때는 무역의 강도는 상대적으로

낮다고 할 수 있음)

lt표 Ⅳ-43gt 각 국가별 무역개방도 측정

(2014년 GDP기준)

상위 20개국 하위 20개국 G7과 신흥시장

국가 개방도 국가 개방도 순위 국가 개방도

홍콩 4376 브라질 279 71 독일 858

싱가포르 3529 미국 302 97 멕시코 645

룩셈부르크 3266 파키스탄 312 98 캐나다 641

세이셸 2094 중앙아프리카 331 104 터키 606

헝가리 1974 나이지리아 331 106 영국 603

아일랜드 1969 수단 332 109 이태리 583

아랍에미레이트 1897 베네수엘라 334 110 프랑스 583

슬로바키아 1879 아르헨티나 334 116 인도 555

스와질랜드 1844 콜롬비아 377 121 러시아 508

에스토니아 1792 일본 378 122 인도네시아 505

몰타 1782 미얀마 384 125 중국 486

벨기에 1716 베냉 391 137 일본 378

302몰디브 1677 쿠바 399 145 미국

리투아니아 1666 마티니크 412 146 브라질 279

체코 1621 이집트 412

베트남 1570 Cameroon 420

네덜란드 1555 Australia 422

슬로베니아 1522 Burundi 434

말레이시아 1513 Peru 454

태국 1472 Iran 475

항공시장동향 제43호

178

lt표 Ⅳ-44gt 각 국가별 인적문화천연 자원지수(2013년 기준 전세계 100)

상위 20개국 하위 20개국 G7과 신흥시장

국가 자원지수 국가 자원지수 순위 국가 자원지수

미국 1415 아이티 611 1 미국 1415

스위스 1410 레소토 656 3 영국 1395

영국 1395 부룬디 684 4 캐나다 1350

캐나다 1350 시에라에온 704 7 독일 1330

호주 1350 채드 706 10 일본 1307

스페인 1342 스와질랜드 736 11 프랑스 1302

독일 1330 기니아 759 12 브라질 1277

Sweden 1327 몰도바 761 13 중국 1274

오스트리아 1312 쿠웨이트 786 14 이태리 1264

일본 1307 모잠비크 789 15 멕시코 1257

프랑스 1302 부르키나파소 791 21 인도 1182

브라질 1277 예멘 796 27 터키 1159

중국 1274 베냉 801 31 인도네시아 1142

이태리 1264 마다가스카르 801 70 러시아 1007

멕시코 1257 방글라데시 811

네덜란드 1244 엘살바도르 811

말레이시아 1234 알제리 814

벨기에 1227 말리 821

포르투갈 1212 파라과이 824

한국 1187 카자흐스탄 826

유인력

- 일부 관광지가 다른 관광지에 비해 가진 유인력은 미래의 항공 시장 발전에 영향을

미칠 것(세계경제포럼(WEF)의 지수 기준) 더 매력적인 관광지는 매력 수준이 낮은

관광지에 비해 더 많은 방문객을 유치할 것으로 예상

- G7 국가들은 WEF 지수가 매우 높은 반면 개발 수준이 낮은 다른 약소국들은 그렇지

않다고 예상 가능함 특정 국가로의로부터의 여행은 또한 유대인 거주지역과 같은

다른 요인의 영향도 받음

불평형성

- 일부 항공 여행 시장에서의 현재의 수요와 공급 조건은 전쟁 제제 보건상의 문제와

같은 다양한 이유로 평형 상태를 유지하지 못함 이와 유사하게 공급 또한 현재의

항공 기반시설의 과소 과다이용과 같은 요인의 영향을 받을 수도 있음

도시화

- 특히 중국에서 향후 20년의 강력한 도시화 추세와 관련해 사람들의 미래 생활 모습에

대한 고려가 매우 중요함 이것은 항공 여객 시장에 부정적 영향을 미칠 수 있음

한편으로 도시화가 지속되면 더 많은 사람들이 공항 가까운 곳에 거주하게 됨 도시화로

인한 네트워크로 경제의 생산성이 높아지고 생활수준이 향상되면 항공 여행에 대한

수요가 강화될 것

Ⅳ 항공 이슈 분석

179

- 상대적으로 좁은 지리적 영역에서는 고속철도와 같은 경쟁 운송수단이 경쟁력을

가져 항공여행의 성장속도를 제한할 수 있음 이것은 중국에서는 중요한 요인

2003년에 하나만 존재하던 고속철도가 현재는 EU 전체보다 더 많아졌고 2020년

까지 두 배로 확대될 예정이며 유럽의 고속철도에 대한 추가 투자도 진행 중 하지만

고속철도가 전세계 항공여행의 성장에 큰 영향을 미치지는 않을 것으로 예상

비자 정책 변화

- Tourism Economics가 수행한 선행 조사는 비자 정책의 완화가 국제 여행객 변화에

미치는 영향을 분명히 보여줌 정확한 영향은 관광지 유인력에 따라 달라지지만

평균적으로 정책 변경의 범위와 소매 정책의 변화는 장기적으로 방문객 수를 15

증가시킬 것으로 추정

lt표 Ⅳ-45gt 세계 각 지역 여객증가율 예상(2014-2034)

시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

아시아 1021236 1470585 1862510 2657008 76 62 49

유럽 847128 1018558 1139999 1353334 38 30 24

북미 665389 826334 951245 1208030 44 36 30

남미 187279 229396 289569 410145 41 45 40

남태평양 148534 190451 239230 365098 51 49 46

중동 97894 122256 139953 178417 45 36 30

남아프리카 58976 81812 107053 173939 68 61 56

남미카리브 50582 65687 78044 108577 54 44 39

북아프리카 48336 59391 70746 95004 42 39 34

lt표 Ⅳ-46gt 각 지역 역내 시장 여객증가율 예상(2014-2034)

시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

아시아 역내 861120 1258745 1605874 2291130 79 64 50

유럽 역내 632014 755477 836593 971433 36 28 22

북미 역내 503770 618278 716899 908494 42 36 30

남미 역내 148608 187654 240342 344945 48 49 43

남태평양 역내 68145 83765 96999 123773 42 36 30

중동 역내 48529 58432 74888 112770 38 44 43

남아프리카 역내 33669 48997 65691 111232 78 69 62

남미카리브 역내 8200 12477 16218 24698 88 71 57

북아프리카 역내 5627 7351 9054 12559 55 49 41

항공시장동향 제43호

180

지역별 여객성장 지역 역내 여객성장

lt표 Ⅳ-47gt 지역간 여객운송 상위20위 시장 여객 증가율 예상(2014-2034)

No 시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

1 북미-유럽 61261 80626 89338 107799 56 38 29

2 아시아-유럽 53007 65482 78081 100453 43 39 32

3 아시아-중동 42863 63299 83188 138348 81 69 60

4 북미-극동 38807 48951 54852 69776 48 35 30

5 북미-중미카리브 31840 42139 47893 64762 58 42 36

6 유럽-중동 31742 36801 42737 57801 30 30 30

7 북아프리카-유럽 25868 31038 36359 46041 37 35 29

8 아시아-남태평양 18808 24969 28424 37108 58 42 35

9 북미-남미 16546 18874 22085 29700 27 29 30

10 남아프리카-유럽 14320 16897 20375 26696 34 36 32

11 북아프리카-중동 13537 16177 19026 26090 36 35 33

12 남미-유럽 11658 12329 14114 16451 11 19 17

13 중미카리브-유럽 7249 8203 9652 11770 25 29 25

14 북미-중동 5831 7522 8737 12146 52 41 37

15 남태평양-유럽 5549 6762 7150 8405 40 26 21

16 중미카리브-남미 5107 5223 6820 10402 04 29 36

17 북미-남태평양 4413 5510 6000 7211 45 31 25

18 남아프리카-극동 3794 5701 7767 13670 85 74 66

19 남아프리카-중동 3477 4860 6451 11543 69 64 62

20 북미-남아프리카 2032 3153 3946 6081 92 69 56

지역별 지역역내 지역간 여객운송시장의 2034년까지의 여객증가율을 예측해본 시장

추이그래프는 아래 그림과 같음

Ⅳ 항공 이슈 분석

181

지역간 시장 여객성장

[그림 Ⅳ-22] 지역간 시장 여객성장 추이 예측(2014~2034)

33 여객성장 예측 시나리오

가 IATA의 여객성장 예측 시나리오

현재의 정책과 추세가 지속된다는 가정하에 미래 항공 시장의 가장 가능성 높은 발전

방향에 대해 평가 여기에는 추가적인 항공 시장 자유화의 제한 유가의 안정화 기존

실질 항공 요금의 하향 추세의 영향이 포함

20년에 걸쳐 접하게 될 불확실성의 규모를 감안할 때 우리의 분석은 핵심 관점에

합리적 경계를 정하는 데에 도움이 되고 유용한 안목을 제공할 것 예측 모델의 구조는

여러 가정을 바탕으로 다양한 결과를 조사할 수 있도록 그리고 필요성에 따라 재단할

수 있는 적절한 시나리오 분석을 수행할 수 있게 해 줌

이 단원은 두 개의 설명적 대안 시나리오를 고려 첫 번째 시나리오는 추가적인 유가

하락과 생활수준 개선 및 점진적인 항공시장 규제완화를 가정한 가까운 시점이고 두

번째 시나리오는 경제적 위험을 고려하고 경제성장이 장기간에 걸쳐 둔화되어 규제와

보호주의가 발생된 상황

항공시장동향 제43호

182

lt표 Ⅳ-48gt IATA의 세계 여객시장 예측 시나리오

　구분예측

고성장 시나리오

(규제완화)

저성장 시나리오

(보호주의 채택)

성장률() 성장률() 여객명수(백만) 성장률() 여객명수(백만)

세 계 38 58 +2892 31 -887

아시아태평양 48 75 +1904 37 -501

유 럽 24 34 +286 21 -79

북 미 32 36 +115 27 -136

남 미 40 68 +375 31 -76

중 동 46 66 +171 37 -59

아프리카 44 53 +41 37 -36

나 규제완화 시나리오(고성장)

배경

유가는 향후 5년간 기본 시나리오에 비해 하락한 후에 다시 기준 추세 수준으로 회복

된다고 가정

신흥 시장의 생활수준이 장기적으로 빠른 추세로 개선되는 것을 고려 항공 산업 자

유화추세로 장기적으로 항공 운임 감소

낮은 유가로부터의 회복은 두 가지 면을 의미

- 낮은 유가는 평균 항공 운임을 직접 감소시켜서 단기적으로 여객 수요를 증가시킴

항공 운임은 처음에는 기준시점에서 예상한 것 보다 훨씬 더 빠르게 하락하고 이후에

인플레이션이 경제활동에 반영되어 유가 영향이 사라짐에 따라 다시 상승

이 시나리오에서 2차 영향은 낮은 유가가 글로벌 경제에 미치는 경제적 혜택으로부터

발생 경제 활동의 빠른 증가가 강한 항공 여객 증가로 이어짐 이러한 수요의 영향은

가격 영향보다 더 강함

다 보호주의 채택 시나리오(저성장)

배경

단기 경제 전망은 전 세계 GDP 성장 둔화로 이어지는 lsquo충격적인rsquo 사건의 종결로 가능한

시나리오들은 다음과 같음

Ⅳ 항공 이슈 분석

183

중국 경착륙

이 시나리오는 예상보다 침체된 중국 경제 성장에 대한 추가적인 결과를 검토

전 세계 경제는 부양 노력에도 불구하고 상당히 약화됨 얼마 지나지 않아 중국의

GDP 성장은 2대로 하락 신흥 시장의 글로벌 금융 위기로 인한 성장 둔화 외에도

선진국 경제 역시 영향을 받음

세계 경제의 침체에 따라 유가 및 기타 원자재 가격이 기준 예정 수준 밑으로 하락

하면서 인플레이션 압력이 둔화됨

연방 준비 은행 정책 강화에 대한 부작용

이 시나리오에서는 미국 연방준비은행의 금융 정책 강화가 시장 예상보다 더욱 빠르게

진행되며 그 결과 세계 채권 수익률이 상승하고 이 효과는 금융 시장 전체로 확산

선진국 중앙은행은 정책 금리를 더욱 장기간 동안 낮게 유지시키며 연방 준비은행은

금리를 인상시킴 경제 활성화 시도에도 불구하고 전 세계 경제 활동은 상당히 침체됨

중앙은행의 활동은 전 세계 경제의 급속한 위축과 인플레이션을 방지할 수 없음

2016년에 전 세계 성장률은 예상보다 거의 2포인트 낮은 1대에 머물며 금융 정책

완화의 영향이 나타나면서 2017년부터 경제 활동이 서서히 살아나기 시작

184

lt표

Ⅳ-4

9gt I

ATA

의 세

계 여

객시

장 연

간 성

장률

전망

(시나

리오

1-예

측)

(단위

)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

55

44

71

52

52

52

48

43

40

38

36

33

31

30

29

29

29

30

30

30

30

31

북미

24

22

45

55

48

43

38

33

31

29

27

27

26

25

25

25

26

26

26

26

26

26

캐나다

28

46

52

39

47

42

37

30

26

23

21

21

21

21

21

21

22

23

23

23

23

23

미국

20

19

42

56

48

42

37

33

30

28

27

26

25

23

23

24

25

25

25

25

25

25

유럽

33

52

63

32

28

35

30

26

24

23

21

18

16

15

15

16

16

17

18

19

20

20

독일

10

34

54

39

18

26

20

18

17

16

15

11

10

09

08

07

08

04

04

04

05

06

프랑스

36

20

41

36

23

28

24

22

20

20

19

17

17

16

16

16

16

16

17

17

18

18

이태리

-08

48

60

31

20

24

20

18

17

15

12

05

02

01

01

02

03

03

04

05

06

06

영국

37

58

73

30

08

12

16

22

23

24

19

18

19

20

19

18

17

17

18

19

20

21

러시아

110

60

01

-13

46

73

68

48

36

30

28

26

25

23

24

24

24

25

27

29

30

31

아시아

86

49

102

69

70

66

61

54

50

47

44

41

40

37

35

35

35

35

35

34

35

35

일본

50

28

65

35

18

10

12

12

12

12

11

10

10

09

09

10

10

10

10

10

10

10

중국

118

83

112

86

86

83

75

67

60

54

49

43

38

34

31

31

30

31

32

31

31

31

인도

44

60

149

126

87

71

66

65

63

62

60

55

54

55

55

55

55

54

54

53

53

52

인도네시아

206

-67

187

-16

25

42

37

29

33

39

44

48

50

49

49

49

49

49

50

49

50

50

남미

86

44

35

22

41

51

59

54

52

50

44

39

36

33

33

34

35

36

36

36

37

37

브리질

46

63

26

17

25

43

56

51

52

52

44

37

32

32

32

32

33

33

33

33

33

33

멕시코

107

68

109

59

53

40

42

38

36

35

36

37

41

39

40

40

41

41

40

40

40

40

중동

91

106

61

51

48

48

48

48

48

47

46

44

45

45

45

43

43

43

45

42

41

40

사우디아라비아

123

168

59

50

48

42

40

40

41

41

40

40

38

37

39

40

40

39

41

38

38

39

UAE

127

79

76

77

59

56

56

56

55

55

54

51

53

52

51

48

47

47

49

44

43

42

아프리카

51

27

62

55

50

59

56

51

49

47

45

43

42

40

41

41

41

41

43

43

43

44

나이지리아

-83

129

25

91

88

88

81

72

70

68

67

65

64

61

65

64

64

63

63

65

64

64

남아공

02

25

68

51

59

68

63

58

53

50

47

44

37

32

32

31

31

31

31

32

33

33

자료

IA

TA A

ir P

asse

nger

For

ecas

ts 2

014-

2034

2015

10

185

lt표

Ⅳ-5

0gt I

ATA

의 세

계 여

객명

수 연

간 성

장률

예측

(시나

리오

1-예

측)

(단위

천

명)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

265

667

6277

247

6296

999

4312432

4328

537

6345

5412

362

2198

3777716

392

768

2407

548

9422

033

2435

9610

449

666

9462

955

5476354

0490

189

3504

5313

5195416

535

3814

551495

4568

267

4585

800

6

북미

70750

872

330

775

594

379

722

283

540

087

095

790

397

693

409

996

2617

99022

11017163

104

4178

107

1180

109

749

0112446

5115264

9118228

9121326

8124

535

1127

807

5131159

0134

6010

캐나다

77654

81255

85479

88815

92960

96908

10046

510343

310608

710852

811083

9113166

11556

011795

012040

812296

412565

612848

713139

513438

713747

414066

9

미국

62034

563

234

565

867

769

543

272

853

875

9104

787132

81283

483

7185

860814

88372

990

659

492

899

495

073

097

296

099

6211

102

070

6104

632

5107

290

2109

992

5112752

0115579

5

유럽

80560

284

7128

90027

592

938

095

554

698

853

6101855

8104

5517

107

073

3109

587

1111933

5113999

9115837

4117623

5119446

3121355

1123

353

4125

406

4127

652

0130

052

1132

6161

135

333

4

독일

132210

13668

6144134

14969

815236

215626

115942

116229

216509

1167810

17028

517223

817393

717554

8176918

17823

917962

718035

3181131

18190

018283

218385

0

프랑스

11033

3112519

117161

12136

4124145

12765

613072

913356

513626

713900

514164

214407

314647

814888

315130

815378

4156213

15878

316154

416432

516722

317022

5

이태리

10863

611387

512066

512445

912698

413008

013274

2135193

13749

113957

4141184

14193

4142185

14232

914249

014275

8143171

14362

014425

214496

914580

314674

8

영국

17766

618805

420

182

720

794

020

960

8212109

21552

722

028

822

544

923

085

423

535

223

967

024

433

224

9115

25384

725

836

126

279

126

7195

27205

727

7319

28294

828

894

0

러시아

77690

82348

82404

81315

85019

91220

97445

102158

10582

2109018

112110

11502

1117914

12065

512349

812644

212949

713272

913625

1140185

14444

514889

8

아시아

104

874

6110048

6121259

8129

572

8138

6120

147

763

8156

803

9165

294

2173

492

0181565

6189

625

0197

423

8205

234

4212769

4220

262

9227

9412

235

807

9244

0710

252

696

8261363

2270

393

4279

856

4

일본

14830

815252

416238

016802

217102

2172815

17488

317695

1179114

181187

183105

184912

18680

118842

7190215

192124

19408

419608

819809

920

0113

202136

204139

중국

40388

243

746

448

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470

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105

706

6109

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인도

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230

745

032

400

134

130

535

936

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8180

인도네시아

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남미

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635

530

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브리질

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226

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멕시코

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중동

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8

사우디아라비아

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UAE

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아프리카

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나이지리아

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남아공

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2021

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2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

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44

72

78

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51

53

55

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52

51

50

50

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52

53

54

54

55

56

북미

24

22

48

95

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48

27

29

29

29

28

27

27

26

26

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29

29

29

29

29

캐나다

28

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51

37

30

28

26

24

24

24

24

24

25

26

26

27

27

27

27

미국

20

19

44

96

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47

26

28

28

29

27

27

26

25

25

26

27

28

28

28

28

28

유럽

33

52

63

54

71

48

27

26

28

30

28

25

23

23

24

25

26

27

29

30

31

32

독일

10

34

55

60

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33

19

21

21

21

19

15

14

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12

12

13

10

10

10

11

11

프랑스

36

20

41

59

62

36

20

20

21

22

21

20

20

20

20

20

20

21

22

22

22

23

이태리

-08

48

60

55

59

35

15

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17

17

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08

05

04

05

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07

08

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10

11

11

영국

37

58

73

55

57

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12

17

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21

20

22

22

22

22

21

21

23

24

25

26

러시아

110

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01-34

23

69

91

76

64

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49

48

46

46

46

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47

49

51

53

53

아시아

86

49

103

92

114

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63

70

72

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70

69

67

66

66

66

67

67

67

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일본

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58

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23

27

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33

33

33

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35

36

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38

38

38

38

38

중국

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113

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83

90

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76

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64

64

65

66

65

65

65

인도

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60

150

147

127

103

94

87

89

92

90

86

85

86

87

87

87

87

87

86

86

86

인도네시아

206

-67

187

-17

35

71

73

59

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69

75

79

81

80

81

81

81

82

83

82

83

83

남미

86

44

35

42

76

80

85

78

78

78

74

70

68

66

66

68

70

71

72

72

72

73

브리질

46

63

26

37

62

77

85

76

78

81

74

68

64

64

65

66

67

67

68

68

68

68

멕시코

107

68

112

140

103

37

11

25

32

36

37

38

42

41

42

43

44

44

44

44

44

44

중동

91

106

65

64

67

70

67

70

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71

69

70

69

68

64

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62

64

60

59

58

사우디아라비아

123

168

65

66

61

61

64

66

67

68

68

67

64

64

65

65

65

63

65

62

61

62

UAE

127

79

83

86

79

77

81

82

83

84

81

77

78

76

72

64

59

57

57

51

48

47

아프리카

51

27

62

68

70

66

57

53

54

54

51

49

48

46

47

47

46

47

48

48

48

49

나이지리아

-83

129

26

97

101

98

84

76

76

76

74

71

71

68

71

69

68

68

67

69

69

69

남아공

02

25

68

65

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80

65

56

55

54

50

47

40

36

35

35

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34

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36

36

37

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2021

2022

2023

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2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

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북미

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5

미국

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563

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유럽

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독일

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320

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프랑스

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이태리

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영국

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227

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1014

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32747

0

러시아

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920

388

9

아시아

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1636162

1739492

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1994688

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일본

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432

5010

중국

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150

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883

267

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822

764

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인도네시아

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336

648

3

남미

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625

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129

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309

236

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547

747

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154

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브리질

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235

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5

멕시코

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중동

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527

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654

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600

7

사우디아라비아

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UAE

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1

아프리카

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624

974

526

177

627

440

128

759

930

1612

나이지리아

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883

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남아공

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2016

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2024

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2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

55

44

70

18

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41

34

29

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24

21

20

18

17

17

17

18

09

07

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19

북미

24

22

43

20

37

46

34

28

24

21

20

20

19

18

18

19

20

20

20

20

20

20

캐나다

28

46

49

12

38

40

37

23

18

14

13

13

13

13

14

14

15

16

16

16

16

17

미국

20

19

40

21

36

46

32

27

23

21

20

19

18

17

17

18

18

19

19

19

19

19

유럽

33

52

64

14

13

36

27

16

13

12

11

08

06

05

05

05

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06

07

08

09

10

독일

10

34

66

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10

35

14

09

06

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-05

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-04

프랑스

36

20

45

31

09

36

29

12

10

09

08

07

07

07

07

07

06

07

08

08

08

09

이태리

-08

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06

28

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11

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06

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-08

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-06

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-03

-03

영국

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58

70

-10-20

16

14

12

13

14

10

09

10

10

10

09

08

08

09

10

11

12

러시아

110

60

-03

-47

33

56

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38

25

19

17

14

13

10

11

11

11

12

13

15

17

17

아시아

86

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22

38

56

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46

39

34

31

28

26

23

21

21

21

21

21

20

21

21

일본

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28

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04

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-01-02

-03-04

-03

-05-04

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-03

-03-03

-03

-03-04

중국

118

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110

24

45

69

65

63

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43

38

31

25

21

17

17

17

17

18

17

17

17

인도

44

60

146

87

59

52

49

56

52

50

47

42

40

40

41

40

40

39

39

38

38

37

인도네시아

206

-67

186

-58

-05

57

32

16

18

23

29

33

34

34

34

34

34

34

35

34

35

35

남미

86

44

34

-12

11

39

44

42

37

33

27

22

18

15

15

16

17

17

18

17

18

18

브리질

46

63

25

-15-03

31

43

40

38

36

27

20

14

14

14

14

14

14

15

15

15

14

멕시코

107

68

103

22

50

39

41

30

29

27

28

29

33

32

33

33

34

34

34

34

34

34

중동

91

106

58

25

28

35

33

35

34

32

31

29

30

30

28

25

23

22

25

22

20

20

사우디아라비아

123

168

56

23

29

27

25

29

28

27

27

26

24

23

24

24

24

22

24

21

21

22

UAE

127

79

72

48

39

45

41

42

40

39

37

35

36

34

31

24

19

17

17

12

10

09

아프리카

51

27

65

53

34

53

44

38

36

34

33

31

30

28

29

29

29

30

31

32

32

33

나이지리아

-83

129

24

81

72

78

70

62

60

58

57

55

55

52

55

54

53

53

52

54

54

54

남아공

02

25

67

33

35

56

51

49

44

40

37

33

26

22

21

21

20

20

21

22

22

23

자료

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10

189

lt표

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(시나

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2021

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2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

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북미

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872

330

775

475

676

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379

846

283

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캐나다

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미국

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563

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565

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677

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163

283

736

585

253

286

695

888

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507

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유럽

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284

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독일

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프랑스

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이태리

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영국

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21926

922

1136

22289

022

457

622

659

922

890

623

146

723

427

4

러시아

77690

82348

82134

78293

80858

85366

89537

92944

95307

97095

98706

10006

810134

110240

510350

110462

310577

910702

210843

7110111

11196

711389

3

아시아

1048746

1100486

1210638

1236866

1284295

1355932

1426516

1492500

1550238

1602543

1652554

1698340

1742349

1782355

1820470

1858598

1896757

1936596

1977790

2017843

2059227

2102386

일본

14830

815252

416195

116087

1160163

16080

316282

116287

416278

716243

216194

516135

816082

816006

015942

315887

515835

715785

615734

2156813

15627

215569

7

중국

40388

243

746

448

557

749

724

851970

855

559

159

190

562

948

566

224

169

092

271692

873

884

875

748

877

309

578

648

679

994

0813181

82735

584

187

785

622

687

053

888

537

4

인도

97627

10344

111859

212892

913648

8143610

15070

515907

016730

917559

318379

919146

5199103

207146

21560

622

4312

23324

524

240

625

182

926

150

527

1416

28153

2

인도네시아

92555

86370

10239

796

418

95964

10140

510467

010632

910827

911080

511397

311767

9121714

12582

913009

9134511

13906

514384

314889

1154011

15940

816505

8

남미

17939

918727

919365

119128

519336

920

099

520

992

021865

222

667

623

4134

24039

524

558

525

005

625

386

425

764

526

172

626

608

727

068

627

550

828

032

628

535

029

054

8

브리질

92894

98728

10122

599

722

99470

10258

710695

711124

111542

011954

312278

4125183

12698

712874

813049

313229

4134169

136109

13808

3140104

142146

144194

멕시코

54430

58120

64104

65527

68782

71490

74398

76621

78820

80921

83189

85600

88424

91229

94199

97332

100614

10403

310753

8111166

11493

111882

5

중동

13428

614853

4157116

16096

916548

917124

617682

518306

518933

219546

620

157

720

750

221368

321999

222

622

223

184

823

728

124

2618

24866

525

4014

259129

26427

5

사우디아라비아

42664

49835

52610

53827

55363

56876

58288

59988

61689

63381

65091

66779

68354

69902

71549

73245

74974

76650

78480

80137

81840

83610

UAE

45300

48879

52375

54872

57012

59577

62042

64619

67207

69822

72436

74967

77685

80351

82811

84769

86401

87866

89400

90482

91387

92227

아프리카

10494

510774

311469

512077

512483

013140

113724

414249

714765

415269

2157714

16258

816746

2172137

177215

182419

18776

0193316

19937

320

569

221226

7219198

나이지리아

763

48616

882

3953

610225

11026

11798

12535

13283

14047

14842

15654

16509

17361

18317

19304

20327

21394

22516

23739

25022

26376

남아공

20385

20895

22309

23443

24827

26527

28199

29825

31414

32990

34538

36044

37367

38574

39803

41041

42298

43598

44963

46414

47935

49524

자료

IA

TA A

ir P

asse

nger

For

ecas

ts 2

014-

2034

2015

10

항공시장동향 제43호

152

지난 10년간 항공교통량은 고유가사태(rsquo05)와 글로벌 경제위기(rsquo09)에 따른

일시적인 감소를 제외하고 연평균 63 증가 추세

- 최근 5년간(rsquo11～rsquo15)은 연 708 의 증가추세를 유지

구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

연간 390815 452177 459936 455287 485288 513922 551744 585017 626066 675653

일평균 1071 1239 1260 1247 1330 1408 1507 1603 1715 1851

증감률() 62 157 17 - 10 66 59 62 60 70 79

rsquo11년 이후 국제선은 연평균 82 국내선은 연평균 51 증가하는 추세이나

금년 국내선은 93의 가파른 증가세

(단위 대)

구 분 rsquo11년 rsquo12년 rsquo13년 rsquo14년 rsquo15년

국 제 323181 357276 380744 412723 44253078 105 66 84 72

국 내 190741 194468 204273 213343 23312328 2 5 44 93

22 주요 관제기관 교통량

다양한 축제일정과 저비용사 공급력 확대 국내외 여행수요 증가로 제주관제탑은

86(150275rarr163410대) 김해접근관제소는 87(102020rarr110908대) 크게

증가하였으며 인천관제탑도 51 증가

(단위 대)

구 분관제탑 접근관제소

인천 김포 제주 서울 김해 제주

2014년 295568(810) 176785(484) 150275(411) 482509(1322) 102020(280) 151757(415)

2015년 310693(851) 170740(468) 163410(448) 496119(1359) 110908(304) 165090(452)

전년대비 51 -34 86 28 87 88

Ⅳ 항공 이슈 분석

153

울진비행훈련원 한서대 항공대 등 훈련항공기 운항 증가에 따라 이들 훈련기의

주 이용 공항인 울산 무안 울진공항 교통량이 지난해 대비 각각 34 95

31 크게 증가

(단위 대)

구 분 양양관제탑 무안관제탑 여수관제탑 울산관제탑 울진관제탑

2014년 33536(91) 25310(69) 19990(55) 17539(48) 76665(210)

2015년 42766(117) 49401(135) 18591(51) 23491(64) 100197(274)

전년대비 275 95 -7 34 31

23 기간별 항공교통량

(월별) 전년 대비 약 9 이상의 증가세를 기록하던 항공교통량이 6월~8월은

메르스의 영향으로 일시적으로 증가폭이 둔화되었으나 rsquo15년 전체로는 79의

증가세를 기록

(단위 대)

구 분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월합계

(일평균)

항공

교통량

rsquo14 교통량 49802 45204 50521 51509 53533 50814 55004 56337 53043 54531 52367 53401 626066

일평균 1607 1614 1630 1717 1727 1694 1774 1817 1768 1759 1746 1723 1715

rsquo15 교통량 55088 50595 55522 56332 59683 54001 52388 57693 57314 60804 57418 58815 675653

일평균 1777 1807 1791 1878 1925 1800 1690 1861 1910 1961 1914 1897 1851

전년대비

증감률()106 119 99 94 115 63 -48 24 81 115 97 101 79

영공

통과

교통량

rsquo14 교통량 3266 2896 3265 3188 3474 3349 3851 3947 3470 3630 3443 3569 41348

일평균 105 103 105 106 112 112 124 127 116 117 115 115 105

rsquo15 교통량 3382 3232 3564 3513 3879 3629 4202 4176 3951 4232 3917 3916 45593

일평균 109 115 115 117 125 121 136 135 132 137 131 126 125

전년대비

증감률()36 116 92 102 117 84 91 58 139 166 138 97 103

항공시장동향 제43호

154

(시간대별) 항공교통량이 가장 많은 시간대는 오전 10시로 시간당 144대(전체

교통량의 78)가 운항

시간대

구 분 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

시간당

평균

항공

교통량

전 체 11 8 7 18 27 42 40 59 101 111 144 119 113 115 119 131 122 103 101 113 101 80 45 20

인천

관제탑10 5 4 4 14 23 31 27 48 49 47 55 42 50 51 51 49 52 45 55 52 40 31 16

- 인천공항의 경우 항공기가 가장 붐비는 시간대는 오전 11시대로 일평균

55대(전체교통량의 64)가 운항

0

10

20

30

40

50

60

0시 1시 2시 3시 4시 5시 6시 7시 8시 9시 10시 11시 12시 13시 14시 15시 16시 17시 18시 19시 20시 21시 22시 23시

10

54 4

14

23

31

27

48 4947

55

42

50 51 5149

52

45

5552

40

31

16

인천관제탑

24 향후 전망

ICAO는 세계교통량이 2030년까지 현재 3천여만대에서 6천만대로 2배 가량

증가될 것으로 예측(Global Air Transport Outlook 2030)

- 글로벌 항공시장 전망보고서(Airbus rsquo139)에서도 향후 20년간 세계 항공

교통량이 年 47 증가(아태지역 55)할 것이며 15년 후에는 2배가 될

것으로 예측

우리나라 항공교통량은 주변국과의 경쟁 심화 환율 변동성 등 잠재적 리스크가

상존하나 대체공휴일 시행과 단거리 관광수요 지속 확대 등에 따라 당분간

상승추세가 지속될 것으로 전망

Ⅳ 항공 이슈 분석

155

3 IATA 항공여객 예측

31 여객예측 개요

가 개요

여객 예측의 범위

향후 20년간36) 출도착지 기준 4000개의 연결도시에 대한 항공여객을 예측 양방향

여행객이 1000명 이상으로 가장 규모가 큰 구간에 초점 현재 이 노선들이 전체 항공

산업의 핵심

또한 월평균 여객수송 1000명 이하지만 향후 20년 이내에 그 기준을 충족시키게

될 것으로 예상되는 800개의 연결도시들도 포함

2014년에서 2034년까지 20년간 국제 항공여객의 평균 증가율 38

2034년 항공여객 수는 현재 대비 21배 증가

lt표 Ⅳ-20gt 지역별 여객성장예측(2014-2034)

구분 아프리카 아태 유 럽 남미카리브 중 동 북미 세계

여객(백만명) 161 1698 506 285 217 623 3490

증가율 44 48 24 40 46 32 38

자료 IATA

예측의 틀

장기적으로 항공여객시장 형성의 동력이 될 3대 요인 포함 항공산업 분야의 장기적

추세에 대해 생각해볼 수 있는 단순하면서도 강력한 틀을 제공

아래 3대요인중 하나가 대부분 장기적으로 항공여객시장에 영향을 미침

- 생활수준(Living Standard)

- 인구와 인구구조(Population and Demographics)

- 항공운임(Price of Air Travel)

나 주요 예측수치 및 관련 사항 개요

장기예측으로 향후 20년간 여객증가율 38 여객명수 21배 성장을 예측하나 향후

5년간에 대한 단기예측으로 볼때는 연평균 증가 55증가 예측

- 저유가로 인한 항공운임 인하 여객수요 예측 자극

36) IATA 예측기간 (2014～2034)

항공시장동향 제43호

156

2034년까지 연평균 여객증가율과 증가여객수 그리고 말라위 르완다와 같이 여객

증가속도가 매우 큰 국가들에 대한 증가예측은 아래표와 같음

lt표 Ⅳ-21gt 여객명수 기준 상위 10개국 및 여객증가율 상위 10개국 예측

여객명수기준 여객증가율 기준

국가~2034년까지

연간 증가여객(천명)

연평균

증가율국가

~2034년까지

연증가여객(천명)

연평균

증가율

중국 758096 52 말라위 1624 81

미국 523455 31 르완다 2514 81

인도 274739 67 시에라레온 982 80

인도네시아 132150 48 중앙아프리카 494 78

브라질 103541 37 세르비아 14860 78

영국 100886 22 탄자니아 9815 77

필리핀 97788 62 우간다 4180 77

베트남 94221 72 파푸아뉴기니 6370 74

아랍에미레이트 89904 54 에티오피아 9611 74

말레이시아 87338 50 베트남 94221 72

lt표 Ⅳ-22gt 여객명수 기준 상위 20개국 예측(2014-2034)

No 시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

1 미국 632345 787132 906594 1155795 45 37 31

2 중국 437464 667593 871652 1195561 88 71 52

3 영국 188054 215527 239670 288940 28 25 22

4 일본 152524 174883 184912 204139 28 19 15

5 스페인 137167 165283 180370 194630 38 28 18

6 독일 136686 159421 172238 183850 31 23 15

7 이태리 113875 132742 141934 146748 31 22 13

8 프랑스 112519 130729 144073 170225 30 25 21

9 인도 103441 166077 223388 378180 99 80 67

10 브라질 98728 116363 146624 202269 33 40 37

11 인도네시아 86370 111700 134970 218520 53 46 48

12 호주 84277 104770 119403 151564 44 35 30

13 러시아 82348 97445 115021 148898 34 34 30

14 캐나다 81255 100465 113166 140669 43 34 28

15 터키 72347 95501 111623 158205 57 44 40

16 한국 67416 92499 109266 140442 65 49 37

17 태국 65071 87386 101506 147229 61 45 42

18 멕시코 58120 77880 93211 138370 60 48 44

19 말레이시아 52634 74192 94853 139972 71 61 50

20 사우디아라비아 49835 62902 76645 112265 48 44 41

Ⅳ 항공 이슈 분석

157

lt표 Ⅳ-23gt 국제선 여객명수 기준 상위 20개국 예측(2014-2034)

No 시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

1 스페인-영국 28114 30478 33195 39408 16 17 17

2 캐나다-미국 23879 29724 32826 40655 45 32 27

3 멕시코-미국 20575 27194 31243 42462 57 43 37

4 스페인-독일 20147 22826 23939 23756 25 17 08

5 한국-중국 13849 20583 24007 30253 82 57 40

6 영국-미국 13823 16055 18355 22813 30 29 25

7 중국-대만 11934 17542 21945 30035 80 63 47

8 이태리-영국 11242 12085 13065 14641 15 15 13

9 독일-영국 10773 11944 12847 14195 21 18 14

10 홍콩-중국 10579 16103 20589 26008 88 69 46

11 영국-아일랜드 10026 14500 14835 15996 77 40 24

12 프랑스-영국 9692 10685 11610 13850 20 18 18

13 일본-미국 9524 8575 8542 8956 -21 -11 -03

14 터키-독일 9425 10699 10892 11766 26 15 11

15 이태리-스페인 9170 10522 10759 9951 28 16 04

16 이태리-독일 8831 10093 10626 10439 27 19 08

17 한국-일본 8829 11083 12394 14385 47 35 25

18 일본-중국 8777 11713 11877 12557 59 31 18

19 이태리-프랑스 8727 9240 9292 8779 11 06 00

20 일본-대만 8293 8256 8003 8930 -01 -04 04

lt표 Ⅳ-24gt 국내선 여객명수 기준 상위 20개국 예측(2014-2034)

No 시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

1 미국 448207 548245 636331 807900 41 36 30

2 중국 343208 529369 702297 967101 91 74 53

3 일본 90548 111166 121127 134575 42 30 20

4 브라질 78834 96785 124514 174149 42 47 40

5 인도 59226 96193 127806 212005 102 80 66

6 인도네시아 57658 70349 85131 143395 41 40 47

7 호주 51402 62185 71871 91137 39 34 29

8 러시아 37334 43400 48347 60440 31 26 24

9 캐나다 31021 39443 46767 58758 49 42 32

10 터키 29725 43076 51331 78488 77 56 50

11 이태리 26930 31857 33404 31878 34 22 08

12 멕시코 26589 38330 48106 77204 76 61 55

13 스페인 24598 32289 36633 39423 56 41 24

14 필리핀 22744 35083 46544 73694 91 74 61

15 프랑스 20297 22661 24578 28384 22 19 17

16 영국 19593 21454 23876 28895 18 20 20

17 태국 19219 24513 25966 37656 50 31 34

18 말레이시아 18992 25435 32792 49317 60 56 49

19 한국 18171 23737 29192 39843 55 49 40

20 콜롬비아 17835 25376 34903 52129 73 69 55

항공시장동향 제43호

158

여객명수 기준 상위 20개국에 대해서 각 연도별 추이에 대한 예측은 아래와 같음

총 여객수 기준 상위 20개국 국내 여객수 기준 상위 20개국

국제 여객수 기준 상위 20개국

[그림 Ⅳ-14] 여객수 기준(총여객 국내여객 국제여객) 성장 추이 예측(2014~2034)

여객명수 기준 가장 많은 여객이 여행하는 국가-쌍(country pairs)을 기준으로 예측한

바는 아래 표와 같음

Ⅳ 항공 이슈 분석

159

lt표 Ⅳ-25gt 국내선 여객명수 기준 상위 20개 국가 예측

No 국가~2034여객수

증가(천명)

연평균

증가율No 국가

~2034여객수

증가(천명)

연평균

증가율

1 중국 623893 53 11 콜롬비아 34294 55

2 미국 359693 30 12 말레이시아 30326 49

3 인도 152779 66 13 캐나다 27738 33

4 브라질 95315 41 14 러시아 23106 24

5 인도네시아 85737 47 15 한국 21672 40

6 필리핀 50950 61 16 태국 18437 34

7 멕시코 50615 55 17 파키스탄 16940 99

8 터키 48763 50 18 나이지리아 15239 77

9 일본 44027 20 19 스페인 14824 24

10 호주 39735 29 20 페루 13987 53

lt표 Ⅳ-26gt 여객명수 기준 상위 20개 국가-쌍 및 여객증가율 상위 20위 예측

여객명수 기준 상위 국가-쌍 여객증가율 상위

국가~2034여객수

증가(천명)

연평균

증가율국가

~2034여객수

증가(천명)

연평균

증가율

미국-멕시코 21888 37 인도네시아-동티모르 888 139

인도-아랍에미레이트 20907 67 인도-홍콩 4473 104

중국-대만 18101 47 온두라스 국내선 1370 103

미국-캐나다 16776 27 케냐-남수단 528 99

중국-한국 16404 40 파키스탄 국내선 16940 99

중국-홍콩 15430 46 아랍에미레이트-에티오피아 1244 95

말레이시아-인도네시아 14501 61 필리핀-태국 3036 95

영국-스페인 11294 17 오스트리아-세르비아 565 94

중국-태국 10902 49 케나-탄자니아 1778 94

인도네시아-싱가포르 10805 50 이태리-세르비아 1327 94

사우디아라비아-인도 10546 64 콜롬비아-라오스 670 93

싱가포르-중국 10277 63 케냐-르완다 650 93

홍콩-대만 9954 47 인도-이집트 698 93

인도-미국 9593 59 탄자니아 국내선 4124 89

싱가포르-인도 9493 83 미국-가나 539 89

영국-미국 8990 25 필리핀-홍콩 7575 89

필리핀-싱가포르 8199 85 인도-모리셔스 779 88

사우디아라비아

-아랍에미레이트7719 55 코스타리카 국내선 905 88

태국-인도 7611 85 케냐-우간다 991 88

필리핀-홍콩 7575 89 인도-아프가니스탄 1140 87

여객성장 예측을 하기 위해 각 나라별로 생활수준 인구와 인구구조 등에 대한 예상을

전제로 함

- 중국 국내 여객부문에서는 2020년까지 세계 최대 항공수요국인 미국을 따라잡을

것으로 예상 국제여객부문에서는 상위 10대 여객증가시장 및 노선 중에서 무려 6개에

랭크될 것으로 예상

항공시장동향 제43호

160

- 일본 인구구조 약화와 생활수준에도 큰 변화가 없을 것으로 예상되어 2020년이면

국내선 여객수를 인도가 추월하고 2030년대 초에는 인도네시아가 추월 예상

- 인도 생활수준이 크게 향상될 것으로 예상되며 2014년 기준 항공여객시장규모 9위

에서 2020년이면 5위 2020년대 후반에는 세계 3위에 진입 예상

- 베트남 2014년 성장률 기준 세계 24위에서 2020년대 중반에는 성장률 10위권으로

진입 예상

- 인도네시아 2014년 기준 여객성장률 11위에서 2033년이면 5위로 진입예상 말레

이시아 싱가포르 노선은 단기간내 상위 10위권에 진입예상

- 유럽역내 유로화 약세와 경제상황 호전으로 향후 5년간 여객 성장 기대

- 이태리 프랑스 스페인 영국 이미 생활수준이 가장 높은 선진국들로 국내선시장이

성장률이 떨어질 것으로 예상

- 러시아 경제둔화와 인구노화로 인해 국내선 여객성장제약 예상

- 터키 2020년까지 국내여객시장이 세계 8위에 이를만큼 성장예상

- 멕시코 2023년까지 멕시코국내선 시장이 생활수준향상과 젊은 세대의 인구구조로

인해 캐나다를 따라 잡을 것으로 예상

- 콜롬비아 향후 5년동안 국내선 시장 비약적 성장예상

- 브라질 경제상황 때문에 단기간 성장제약 예상하나 2030년대 초에 인구2억명에

도달하고 항공승객 증가에상

- 중동 저유가로 인해 원유수출국에 단기간내 예산제약이 예상되나 인구구조상

사우디아라비아 국내선 시장이 2034년까지 세계 상위20위권안으로 진입예상

- 남아공 현재 국내선 여객수가 2034년까지 2배가 될 것으로 예상

- 나이지리아 인구구조 및 잠재력으로 인해 생활수준의 향상이 아프리카내에서 가장 기대됨

[유럽역내 국제선] [아시아태평양 역내 국제선]

[그림 Ⅳ-15] 지역내 국제선 성장 예측(2014-2019)

Ⅳ 항공 이슈 분석

161

다 2015년 상반기 요약

2015년 상반기 국제선 항공여객 수는 전년대비 78 증가하여 2010년 이후로 가장

높은 증가세임

이것은 선진국 경제 성장 둔화 및 신흥 국가 특히 에너지 수출 국가들의 어려운 조건에

비추어 볼 때 놀라운 결과임

lt표 Ⅳ-27gt 항공여객변화 상위 10대 시장(2005-2014)

No 시장여객수증가(백만명)

2005-2014성장 점유율

평균O-D 거리

(2014년기준)

평균O-D거리

연평균성장률

1 아시아 역내 4869 491 058 04

2 유럽 역내 1793 181 053 16

3 남미 역내 807 81 049 15

4 아시아-유럽 364 37 322 -09

5 중동-아시아 268 27 186 05

6 북미 역내 252 25 087 04

7 중동 역내 194 20 041 07

8 호주 역내 177 18 059 11

9 유럽-중동 167 17 169 -04

10 유럽-아프리카 148 15 184 -10

lt표 Ⅳ-28gt 항공여객 증가 상위 10개 시장(2014 vs 2015)(단위 백만명)

시장2014

상반기

2015

상반기

여객명수

증감증가율

세계시장

증가율

중국 국내선 1634 1822 188 115 139

인도네시아 국내선 267 375 108 403 79

인도 국내선 28 348 68 243 50

미국 국내선 2225 2277 52 23 39

태국 국내선 9 121 31 339 23

중국-태국 3 55 25 812 18

브라질 국내선 373 395 22 58 16

베트남 국내선 72 93 21 291 15

중국-일본 4 55 15 386 11

중국-한국 61 76 15 244 11

자료 IATA

에너지 수출국을 어려움에 처하게 했던 유가 하락은 항공 요금 인하로 이어지기 시작

상반기 전 세계 평균 항공요금은 전년도 대비 미국달러가 57 평가절하 되었다는

점을 감안할 때 13 하락

항공여객 수요는 노선 증가로 인한 전체 여행시간의 감소에 의해서도 영향을 받음

2015년 상반기에는 직항로의 수가 26 상승했으며 평균 비행 빈도도 약간 증가 이러한

요인이 종합되어 2015년 상반기 항공여객은 전년동기대비 1억3500만 명 증가

항공시장동향 제43호

162

최근 5년 세계 항공여객 성장추이 최근 5년 항공운임 현황추이

[그림 Ⅳ-16] 최근 5년 세계 항공여객성장 및 항공운임(IATA)

신흥 시장은 경제적 조건의 어려움에도 불구하고 2015년 상반기에 항공여객 시장

에서 가장 큰 성장을 보임 2015년 상반기의 중국 국내 여행객은 전년 대비 1900만 명

증가하여 2014년 대비 115 증가 2014년에는 모두 실망스러운 수준이었던 인도와

인도네시아의 국내선 여행객 수도 2015년에는 크게 증가한 1760만 명

미국은 국내 여행객 증가 상위 10개 국가 중 유일한 선진국 미국은 전 세계에서 가장

큰 항공여객 시장으로 태국의 여객증가율 34에 비해 매우 낮은 23로 최대 항공

여객 시장의 위치를 차지함

상위 10위에 든 국제선 노선 중 중국이 3개의 노선에 포함됨

라 각광 받는 신흥 시장들

올해 신흥시장에서는 중국의 금융시장 불안과 경제침체부터 러시아와 브라질의 원

자재가격으로 유래된 어려움 등 거시경제의 불안 지속됨 BRIC(브라질 러시아 인도

중국)의 항공여객 시장의 성과는 상당한 격차가 벌어짐

인도와 중국의 항공여객 시장은 지속적 상승세를 보였으며 특히 인도는 평균 운항

횟수의 큰 증가로 2014년의 침체를 벗어나 높은 성장을 기록 한편 중국의 경제상황

약화 징후가 전 세계 헤드라인 뉴스를 장식했지만 소비자 분야는 복원력이 더욱 크다는

점에 주목해야 함 소비자 주도적인 경제 모델을 지향하는 경제적 균형의 재편성이

진행됨에 따라 중국의 항공여객 시장은 지속적으로 확장 될 것으로 보임

이와는 대조적으로 에너지 의존국인 러시아와 브라질의 경제가 원자재 가격의 상당한

인하 압력을 받게 되고 러시아는 추가적으로 경제 제제를 받게 됨에 따라 이 두 국가의

항공여객 시장은 더욱 약화됨

Ⅳ 항공 이슈 분석

163

2015년 상반기 브라질의 국내선 및 국제선 총 승객 수는 전년 대비 46 증가했지만

중반기를 지나면서 급격하게 하락

러시아는 두 가지 상반되는 양상을 보임 2015년 상반기 국내선 여객은 루블화의 구

매력 하락 후 목적지를 변경하는 승객들이 생기면서 63 상승 UAE 프랑스 이탈

리아 스페인을 포함해 러시아의 주요 관광 시장은 상반기 항공여객 시장 하위 20개

중 6개를 차지한 반면 소치로의 여행객 수는 정 반대 추세를 보임 우크라이나 여객 수

역시 크게(120만 명) 증가해서 이 항로는 상반기에 전 세계 승객 수 연간 상승 순위

에서 15위를 기록 실제로 우크라이나를 제외하면 상반기 러시아 여객 수는 전년 대비

11 감소

BRIC의 항공여객 시장 성장 격차는 주로 경제와 인구통계학적 단기간 전망을 반영

하면서 앞으로도 지속될 것이라고 예상됨

2019년 중국의 국내와 해외 여객 수는 2014년에 비해 2억3000만 명 증가할 것으로

전망 이 수치는 BRIC 국가 총합의 두 배 이상으로 향후 5년간 매년 브라질의 3배

성장률을 보이면서 항공여객 시장을 이끌 것으로 예상되는 인도의 성장률과 동일함

lt표 Ⅳ-29gt BRIC국가 총여객성장 단기 예측(2014-2019)

(단위 백만명)

국가 총여객(2014) ~2019년까지 연간증가여객 GAGR()(2014-2019)

중 국 437 230 88

인 도 103 63 99

브라질 99 18 33

러시아 82 15 34

lt표 Ⅳ-30gt BRIC국가 국내선 여객성장 예측

(단위 백만명)

국가 2014 2019 2024 2034

중 국 343 529 702 967

인 도 59 96 128 212

브라질 79 97 125 174

러시아 58 70 85 143

항공시장동향 제43호

164

BRIC국가 항공여객성장 러시아 항공여객성장

[그림 Ⅳ-17] BRIC국가 항공여객 성장 추이

32 여객예측 주요 변수

가 생활수준(Living Standards)

Oxford Economics의 GDP예측에 따르면 2014-2034년 사이 20년간 1인당 GDP성장

예측과 GDP금액 변화 예측은 각각 다음 lt표 Ⅳ-31gt과 lt표 Ⅳ-32gt와 같음

lt표 Ⅳ-31gt 1인당 GDP성장 예측(2014-2034) (단위 USD)

성장률 상위 20개국 성장률 하위 20개국

국가연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)국가

연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)

몽고 61 8426 시리아 04 117

캄보디아 58 2177 키리바티 06 203

스리랑카 56 6517 에리트리아 06 55

우즈베키스탄 53 3612 과달루페 07 3872

미얀마 53 2385 이태리 07 5355

투르크메니스탄 52 13159 마카오 07 11078

베트남 51 2841 벨리즈 07 744

그루지아 50 6014 안도라 07 5306

우크라이나 50 5321 스위스 08 13370

모잠비크 49 794 니제르 08 74

인도 48 2728 자마이카 09 972

몰도바 48 3354 케이만제도 09 11945

잠비아 48 2508 웨스트뱅크amp가자 10 546

중국 47 9512 가봉 10 2458

라트비아 45 25709 소말리아 10 26

라오스 45 2002 안틸레스(네) 10 4271

리비아 44 10915 스위스 10 826

방글라데시 44 1565 호주 10 14421

아르메니아 43 5379 브루나이 11 7841

인도네시아 43 5323 일본 11 11558

Ⅳ 항공 이슈 분석

165

lt표 Ⅳ-32gt 1인당 GDP변화 예측(2014-2034)

(단위 USD)

상위 20개국 하위 20개국

국가연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)국가

연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)

카타르 42 105936 소말리아 10 26

룩셈부르크 13 32288 에리트리아 06 55

버뮤다 14 28751 니제르 08 74

노르웨이 12 27011 시리아 04 117

라트비아 45 25709 부룬디 28 186

아일랜드 19 25036 키리바티 06 203

미국 17 22921 DR콩고 30 227

싱가포르 16 21385 북한 16 240

덴마크 14 20529 마다가스카르 24 268

이스라엘 22 20228 라이베리아 26 290

홍콩 21 19659 기니비사우 22 304

아이슬랜드 17 19503 채드 13 320

슬로베니아 28 18690 말리 19 322

영국 18 18403 중앙아프리카공화국 37 335

핀란드 16 17789 예멘 13 341

에스토니아 33 17461 코모로스 17 343

스웨덴 13 17427 잠비아 25 394

버진아일랜드(미) 18 16506 토고 29 478

안티과바부다 37 15188 네팔 27 512

사이프러스 21 15065 짐바브웨 23 537

lt표 Ⅳ-33gt G7과 신흥시장의 GDP변화

(단위 USD)

G7과 성장률 변화 G7과 여객명수 변화

순위 국가연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)순위 국가

연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)

7 미국 17 22921 11 인도 48 2728

14 영국 18 18403 14 중국 47 9512

24 캐나다 12 14649 20 인도네시아 43 5323

37 독일 12 12809 52 터키 33 11335

43 독일 11 11558 100 러시아 25 7485

45 터키 33 11335 106 멕시코 24 6249

46 프랑스 11 11329 133 브라질 19 5978

59 중국 47 9512 141 영국 18 18403

70 러시아 25 7485 145 미국 17 22921

85 멕시코 24 6249 176 캐나다 12 14649

88 브라질 19 5978 177 독일 12 12809

95 이태리 07 5355 182 프랑스 11 11329

96 인도네시아 43 5323 184 일본 11 11558

128 인도 48 2728 199 이태리 07 5355

항공시장동향 제43호

166

생활수준과 항공여행간의 상관관계

- 생활수준이 높아질 것으로 예상되는 국가들은 향후 20년간 항공여객 시장에서 가장

높은 성장률을 보일 것으로 예상되는 국가들 7개 국가(특히 캄보디아 베트남 스리랑카)의

경제 성장은 향후 20년간 매년 5 이상 항공여객 시장 성장으로 이어질 것으로 예상

- 현재의 생활수준이 매우 낮은 국가들은 성장의 수준도 중요함 아프리카의 매우 빈곤한

국가 중 상당수는 2034년까지 성숙 시장에 도달하지 못할 것이라는 점 그럼에도

불구하고 1인당 GDP의 지속적인 빠른 성장은 장기적으로는 항공 수요를 지지하게 될 것

1인당 GDP(천달러)와 비행간 관계분석 1인당 GDP(0~2만달러)와 비행간 관계분석

[그림 Ⅳ-18] 생활수준과 항공여행간 상관관계

예를 들어 1인당 GDP 12750달러인 국가가 있다고 할 때 연간 평균 15회 항공여행을

하고 저소득국가인 경우는 004회만큼 중소득국가인 경우 03회 항공여행을 한다고

해석할 수 있음

lt표 Ⅳ-34gt 1인당 GDP와 항공여행 횟수

(단위 회)

국가그룹 평균 중앙값

1인당 GDP 2만달러 미만 027 013

1인당 GDP 2만달러 이상 180 147

저소득국가 004 003

중소득국가 029 020

고소득국가 148 118

Ⅳ 항공 이슈 분석

167

lt표 Ⅳ-35gt 각 국가별 생활수준과 항공여행간의 관계(2014-2034 성장률 기준)

성장률 상위 20개국 성장률 하위 20개국

국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

몽고 59 2359 시리아 04 11

캄보디아 57 12430 룩셈부르크 04 222

스리랑카 54 12480 스위스 05 4591

미얀마 53 5145 노르웨이 06 4273

우즈베키스탄 51 7294 키리바티 06 8

베트남 51 67071 이태리 06 15181

그루지아 50 3334 과달루페 06 346

모잠비크 49 2420 케이만제도 07 209

잠비아 48 2582 버뮤다 07 143

우크라이나 48 14382 마카오 07 1425

인도 48 189855 벨리즈 07 344

몰도바 47 2042 호주 07 16950

중국 45 669468 니제르 08 77

라오스 45 3122 자마이카 08 1169

방글라데시 44 12156 일본 09 29912

에티오피아 43 5768 네덜란드 09 7410

기니 43 811 캐나다 09 19862

탄자니아 43 5518 프랑스 09 26214

리비아 43 4415 안틸레스(네) 09 715

아르메니아 42 3798 가봉 09 185

lt표 Ⅳ-36gt 국가별 생활수준과 항공여행간의 관계(2014-2034 여객수 기준)

상위 20개국 하위 20개국

국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

중국 45 669468 키리바티 06 8

미국 13 219673 시리아 04 11

인도 48 189855 스와질랜드 10 22

인도네시아 42 120393 앙구일라 20 39

터키 31 73311 니제르 08 77

영국 14 68576 상투메프린시페 31 80

베트남 51 67071 레소토 38 89

태국 30 60834 통가 20 94

브라질 18 56489 도미니카 16 117

스페인 16 53612 코모로스 17 131

러시아 23 52316 버진군도(영) 12 135

필리핀 32 49972 채드 13 136

멕시코 23 41983 버뮤다 07 143

말레이시아 23 41050 가봉 09 185

한국 16 32312 솔로몬제도 25 186

독일 10 30751 St빈센트amp그레디안 26 201

일본 09 29912 케이만제도 07 209

대만 21 28319 룩셈부르크 04 222

홍콩 17 26851 바누아투 17 232

프랑스 09 26214 잠비아 25 248

항공시장동향 제43호

168

lt표 Ⅳ-37gt G7과 신흥시장

G7과 성장률 변화 G7과 여객명수 변화

순위 국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

순위 국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

11 인도 48 189855 1 중국 45 66946813 중국 45 669468 2 미국 13 21967321 인도네시아 42 120393 3 인도 48 18985553 터키 31 73311 4 인도네시아 42 12039393 러시아 23 52316 5 터키 31 7331196 멕시코 23 41983 6 영국 14 68576115 브라질 18 56489 9 브라질 18 56489138 영국 14 68576 11 러시아 23 52316146 미국 13 219673 13 멕시코 23 41983161 독일 10 30751 16 독일 10 30751166 프랑스 09 26214 17 일본 09 29912167 캐나다 09 19862 20 프랑스 09 26214169 일본 09 29912 25 캐나다 09 19862178 이태리 06 15181 31 이태리 06 15181

각국의 경제수준의 변화규모

20년간 각 국가별로 경제발전의 규모와 소득수준의 이행변화가 예상됨

저소득가에서 중소득국가로 (19개국) 중소득국가에서 고소득국가로 (23개국)

방글라데시 베냉 부르키나파소 캄보디아 채드 코모로스

에디오피아 잠비아 기니 아이티 레소트 말리 모잠비크

네팔 르완다 시에라레온 탄자니아 토고 우간다

아제르바잔 벨라루시 보스니아amp헤르쩨고비아 보츠와나

브라질 불가리아 중국 콜롬비아 코스타리카 카자흐스탄

레바논 리비아 말레이시아 모리셔스 멕시코 몽고

몬테네그로 파나마 페루 루마니아 수리남 터키 투르

크메니스탄

성장의 면에서 보면 선진국은 경제 발전만으로는 항공 수요를 크게 증가시키지 못할

것으로 예상

- G7 그룹37)에서 미래의 생활수준 개선은 향후 20년간 항공여객의 연평균 06-14

성장으로 이어질 것으로 예상

- 즉 선진국들의 출발점이 더 높다는 점을 감안할 때 경제 성장률이 조금만 상승

해도 생활수준 및 항공여행객 수는 상당히 증가할 것으로 예상됨 선진국 시장은

성숙하고 발전되어 있지만 미래에도 항공 시장 확장에서 중요한 시장임

선진국과 신흥국 간에는 분명한 차이가 존재 인도는 신흥국에서 가장 큰 시장으로

향후 20년간 생활수준의 개선만으로도 항공 시장이 연평균 48 성장할 것으로 예상

인도네시아와 중국 또한 규모 면에서 상위 국가이며 경제 발전만으로도 항공 시장이

매년 4 성장할 것으로 예상

- 브라질 러시아 터키를 포함해 다른 대형 신흥 시장의 경제 발전은 이 지역의 항공

시장을 매년 2-3 성장시킬 것으로 예상

37) 미국 일본 영국 프랑스 독일 이탈리아 캐나다

Ⅳ 항공 이슈 분석

169

나 인구와 인구구조(Population)

해당 국가를 구성하는 인구와 연령별 분포를 보여주는 인구구조를 살펴봄

- 경제활동인구에 해당하는 (15세~54세) 연령그룹이 항공여행가능성이 가장 높음

각 지역별 인구구조에서 고연령층이 차지하는 비율은 ~2034년까지 유럽 북미

오세아니아 남미 아시아 아프리카 순임

lt표 Ⅳ-38gt 인구구조 고령층 의존도(2014-2034)

시장2014

고령층

2034

고령층

인구구조

변화

아프리카 62 73 10

아시아 107 194 87

남미 112 203 90

오세아니아 180 256 76

북미 217 348 131

유럽 254 383 129

세계 123 194 71

주 인구구조 고령층 비율은 65세이상의 인구를 대상층(15~64)을

나누어 백분율로 환산

시장2014

고령층

2034

고령층

인구구조

변화

인도네시아 80 156 76

인도 81 131 50

멕시코 101 193 93

터키 112 208 96

브라질 113 226 113

중국 125 284 159

러시아 185 272 87

미국 216 344 127

캐나다 229 392 162

영국 276 382 106

프랑스 288 413 125

독일 323 541 218

이태리 333 499 166

독일 421 566 145

세계 각 지역별 G7과 신흥시장

인구와 그 구성을 볼 때 향후 20년간 아프리카의 항공 시장이 가장 강력한 견인력이

될 것 케냐 탄자니아 에티오피아를 포함한 소수의 국가들에서 3-4 내외의 여객

증가가 전망

- 이와는 대조적으로 인구와 그 구성은 특히 구소비에트 연방 국가를 포함한 많은

국가에서 항공시장 확장의 상당한 장애요인이 될 것

항공시장동향 제43호

170

상위 20개국 하위 20개국

국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치

니제르 116 109 몬테네그로 -3 -7

잠비아 87 108 폴란드 -4 -16

말리 86 94 트리니다드토바고 -4 -5

우간다 82 107 보스니아 -5 -8

잠비아 78 100 독일 -5 -17

채드 76 111 쿠바 -5 -9

인구성장 예측 상위20개국 인구성장 예측 하위20개국

인구수(백만명) 예측 상위 20개국 인구수(백만명) 예측 하위 20개국

[그림 Ⅳ-19] 인구성장 및 인구수(백만명) 예측(2014-2034)

lt표 Ⅳ-39gt 각 국가별 인구수 변화 예상(2014-2034)

Ⅳ 항공 이슈 분석

171

상위 20개국 하위 20개국

국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치

앙골라 74 100 헝가리 -5 -14

탄자니아 74 101 일본 -7 -20

소말리아 73 93 에스토니아 -7 -16

부르나이 73 109 크로아티아 -8 -16

말라위 71 119 러시아 -8 -18

나이제리아 69 78 리투아니아 -8 -18

마다가스카르 68 92 루마니아 -9 -21

부르키나파소 68 97 그루지아 -11 -20

세네갈 64 80 라트비아 -11 -19

DR콩고 64 80 벨라루스 -11 -21

콩고 63 74 세르비아 -12 -18

에리트리아 63 98 우크라이나 -14 -24

모잠비크 61 77 몰도바 -15 -19

남수단 60 88 불가리아 -17 -27

lt표 Ⅳ-40gt 각 국가별 인구와 항공시장성장률(2014-2034)

상위 20개국 하위 20개국

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

말라위 41 501 불가리아 -15 -1810

예멘 39 2482 그루지야 -13 -789

우간다 38 2064 일본 -12 -43656

잠비아 38 2005 우크라이나 -12 -3802

탄자니아 36 4377 이태리 -12 -30896

르완다 35 1026 트리니다드 토바고 -12 -857

부르키나파소 35 638 루마니아 -10 -2835

마다가스카 33 1396 라트비아 -10 -1196

베냉 33 861 포르투갈 -10 -6352

채드 33 480 러시아 -10 -22819

니제르 33 333 벨라루스 -10 -450

케냐 32 6533 스페인 -09 -32593

짐바브웨 32 1396 몰도바 -09 -380

이라크 32 4400 슬로바키아 -09 -289

이디오피아 32 4090 리투아니아 -09 -946

과테말라 31 2424 폴란드 -09 -4781

콩고 30 1173 독일 -08 -27397

세네갈 30 2057 헝가리 -08 -1844

말리 29 719 크로아티아 -08 -1034

수단 29 3030 에스토니아 -07 -392

항공시장동향 제43호

172

lt표 Ⅳ-41gt 각 국가별 인구와 항공여객수 변화(2014-2034)

상위 20개국 하위 20개국

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

미국 08 143837 중국 -04 -66288

아랍에미레이트 22 38169 일본 -12 -43656

인도 08 31336 스페인 -09 -32593

사우디아라비아 19 29676 이태리 -12 -30896

브라질 09 28970 독일 -08 -27397

멕시코 15 25223 러시아 -10 -22819

터키 10 22335 태국 -05 -9201

필리핀 14 20211 포르투갈 -10 -6352

캐나다 09 19469 폴란드 -09 -4781

싱가포르 12 17075 프랑스 -01 -4241

말레이시아 09 15811 우크라이나 -12 -3802

콜롬비아 13 12560 베트남 -10 -2835

이집트 18 11178 루마니아 -02 -2734

인도네시아 04 11091 오스트리아 -04 -2386

나이지리아 27 8983 불가리아 -04 -2364

영국 02 8949 헝가리 -08 -1844

파키스탄 15 8877 그리스 -15 -1810

쿠웨이트 20 7972 네덜란드 -02 -1760

남아공 09 6556 체코 -05 -1375

케냐 32 6533 크로아티아 -10 -1196

lt표 Ⅳ-42gt G7과 신흥시장의 항공여객(2014-2034)

항공시장 성장률 항공여객수 변화

순위 국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

순위 국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

1 미국 08 143837 68 멕시코 15 25223

2 인도 08 31336 85 터키 10 22335

3 브라질 09 28970 91 캐나다 09 19469

6 멕시코 15 25223 94 브라질 09 28970

7 터키 10 22335 96 미국 08 143837

9 캐나다 09 19469 99 인도 08 31336

13 인도네시아 04 11091 119 인도네시아 04 11091

16 영국 02 8949 129 영국 02 8949

175 프랑스 -01 -4241 147 프랑스 -01 -4241

179 러시아nFed -10 -22819 157 중국 -04 -66288

180 독일 -08 -27397 168 독일 -08 -27397

181 이태리 -12 -30896 175 러시아 -10 -22819

183 일본 -12 -43656 180 이태리 -12 -30896

184 중국 -04 -66288 182 일본 -12 -43656

Ⅳ 항공 이슈 분석

173

인구 증가 및 기존의 대형 항공 시장을 감안할 때 미국은 항공여객수면에서 가장 큰

증가를 보일 것으로 예상 인구와 인구구성의 조합은 매년 항공 시장 성장에 08

포인트 기여할 것으로 추정되며 이는 2034년까지 1억 4200만 명의 증가에 해당하는

규모

- 반대로 중국과 일본에서는 인구와 인구구성이 잠재적 항공 여객 수를 감소시킬

것(각각 6600만 명과 4400만 명) 스페인 이탈리아 독일 러시아에서도 이것은

중요한 요인

다 항공운임(air fairs)

항공 운임 변화는 미래의 항공여객 시장 변화 예측에서 또 다른 중요한 요인 (금전적인

면과 직항로 개설로 인한 시간의 절감 측면에서) 항공 운임의 일반적인 하락은 최근

60년간 항공산업계의 중요한 특징

금전적 비용

금전적 면에서 보면 1950년 이후로 기술 개선 더욱 우수한 자산 활용 생산성 향상은

항공 여행과 관련된 비용을 4배 이상 감소시킴 상대적으로 낮은 진입 장벽으로 인한

경쟁 압력 및 규제 해제 및 저가 항공사 출현과 같은 요인에 의한 비용 절감이 항공사

고객들에게 전달됨 연료비가 4배가 되었기 때문에 항공 요금의 하향 추세는 지난 10년

사이에 사라졌으나 현재 항공 운임은 과거보다 더 많은 사람들이 부담할 수 있는 수준

예를 들어 보스턴에서 LA까지의 2012년 운임은 1941년 대비 89 하락

실질 항공 운임의 하향 추세는 향후 신기술 및 효율성의 실현으로 인해 재연될 것이라고

예상 또한 더욱 가벼운 소재 및 효율적인 에너지를 통해 현재 항공기는 직전 세대

항공기에 비해 최대 25의 효율성을 실현하고 있음 이러한 개선은 향후 20년간 연간

1-15의 비용 절감을 가져올 것으로 예상(정확한 절감액은 개별 국가의 항공기 및

차세대 항공기로 대체되는 속도에 좌우됨)

항공기 비용의 약 30를 유가가 차지한다는 점을 감안할 때 과거 수년간 유가의

급격한 하락은 단기적으로 항공 운임에 큰 영향을 미칠 것

비금전적 비용

항공 운임과 관련된 비금전적 비용 역시 상당히 하락되어 항공 산업의 성장을 자극

주로 여행 소요 시간의 단축으로 인해 생산적으로 소비될 수 있는 시간의 증가와 관련됨

항공시장동향 제43호

174

현재 항공기 속도는 제트 엔진 초기와 크게 다르지 않은 반면 대형 공항의 혼잡 및

강화된 보완 수단들은 여행 시간을 증가시킴 고속 철도 및 화상회의 기술 발전이

항공 출장을 대체하기도 함

새로운 직항로 개설과 산업 내 경쟁 및 항공기 종류와 성능 향상을 통해 승객들의

시간을 절약할 수 있게 됨 직항으로 연결된 도시들이 지난 20년간 2배 이상 증가

앞에서 예로 든 보스턴과 LA는 1941년 대비 요금은 89 하락했고 비행시간은 9시간

단축됨

향후 보잉78과 에어버스A350 취항 증가로 더 많은 도시와 국가들 간의 직항로가

경제적으로 개설될 것 승객들은 여행 시간을 절약할 수 있고 여행비용이 감소됨

새로운 항공기들은 보잉747 777과 같은 장거리 항공기보다 더 낮은 좌석비용과 적은

좌석을 보유하고 있어 소규모 시장에서 활용 가능 여행비용의 하락이 수요를 자극할

것으로 기대

항공여행 단위비용 인하 모멘텀 규제자유화 국가분포도

[그림 Ⅳ-20] 항공운임에 영향을 미치는 요소

규제자유화

규제의 변화에 의해서도 여행시간은 감소될 것 항공사들은 여전히 많은 협약의 제약

하에서 시간과 서비스 방법을 결정하고 있음

세계무역기구(WTO)의 데이터는 전 세계 항공 여행 시장이 2005년부터 2011년까지

더욱 자유화되었다는 것을 보여줌 상당히 많은 규제가 제약으로 남아있어 여행비용을

추가로 감소시킬 개선의 여지가 남아있음

최근 IATA의 조사는 아프리카의 항공산업에서 이와 관련된 잠재적 이익이 있음을

강조 아프리카 대륙 내 자유화는 도시간 여행 시간을 절반 이상 단축시키고 운임도

평균 30 감소시킬 것으로 추정

Ⅳ 항공 이슈 분석

175

남미와 동아시아 시장 내에서도 잠재적인 항공요금 하락 요인이 있음 이 두 시장의

km 당 운임은 유럽보다 15-30 높음 만일 이 지역의 항공시장이 자유화된다면 단위

운임은 유럽과 유사해질 것이며 이로 인해 항공여행 수요는 더욱 증가할 것으로 예상

기타 운임 영향들

소비자들의 결정에 영향을 미치는 것이 항공 운임만은 아님 숙박음식유흥 비용과

같이 다른 국가나 도시 방문과 관련된 기타 비용들 또한 중요한 결정요인 실제로

영국 CAA에 따르면 항공비용은 전체 여행 경비의 25 내외만을 차지함

이런 요인들은 환율에 대한 고려에서 종합적으로 조사될 수 있음 여기에서는 두 가지

요소 즉 금융 뉴스에서 일반적으로 보도되는 시장 환율의 단기 변동 그리고 장기간에

걸쳐 두 국가 간의 거주 비용 차이에서 발생하는 lsquo실질rsquo 환율을 고려해야 함 이 두

가지 요소는 항공 시장의 미래 발전 방향에 영향을 미칠 것이며 본 보고서의 모델링에서

파악할 수 있음

[그림 Ⅳ-21] 평균 비행거리와 여객1인당 수입간의 상관관계

항공시장동향 제43호

176

시장 환율

대부분의 환율 단기 변화는 전 세계 외환 시장의 영향을 받음 전 세계 통화는 수많은

원인으로 그 가치가 매일 그리고 때로는 가파르게 변동될 수 있으며 시장 환율 변화는

해당 국가 항공 운임에 즉각적으로 영향을 미침 외환 시장에서 가치가 급락한 통화의

국가를 예로 들어 보면(해당 국가 통화의 일정액으로 해외에서 구매할 수 있는 재화와

서비스의 양이 감소하기 때문에) 해당 국가 국민들의 해외여행 비용은 상승하지만

외국인의 해당 국가 방문 비용은 낮아짐 사람들은 여행 계획을 수개월 전에 계획하는

경향이 있기 때문에 이러한 영향이 나타나기까지는 수개월이 소요될 수도 있음

하지만 통화의 단기 변화는 구매력에 즉시 영향을 미칠 것이며 시간이 흐르면서 해당

국가 내국인의 해외여행을 감소시키고 외국인의 해당 국가 방문을 상승시킬 것

환율의 단기 변화가 방문객 흐름에 미치는 영향만을 분리하기는 어려움 그 이유는

방문객 흐름은 올림픽 월드컵과 같은 행사 시점은 물론 거시 경제 조건과 같은 비가격

요인의 영향도 받기 때문

한 국가의 시장 교환 비율의 하락이 이후 해당 국가 관광산업 발전과 일치되는 많은

예들을 찾아볼 수 있으며 2008년의 크로나화의 급격한 하락 후와 최근 엔화의 급격한

하락 후의 현상이 그 예임

실질 환율

실질 환율은 국가 간 생활비용 차이 등에 따라 시장 환율을 조정하도록 구조화됨

실질 환율은 출발지 또는 목적지가 되는 국가의 상대적 여행비용이 변할 수 있는 또

다른 부분 간략하게 표현하면 A 국가에서의 비용이 다른 국가에서보다 더 빠르게

상승하면 이는 A 국가 방문의 상대적 비용 또한 상승한다는 것을 의미 다른 모든

조건이 동일하다면 A 국가를 여행하는 외국인은 감소(A 국가에서의 가격이 다른

국가에서보다 더 빠르게 상승한다면 다른 조건이 동일할 때 A 국가의 실질 환율이

평가절상되는 것)

물가 상승률은 주로 신흥시장 국가에서 더 높게 나타나는 경향이 있음 신흥 시장들은

실질 환율이 평가절상되는 경향이 있으며 다른 조건이 동일하다면 이는 해당 국가로의

여행을 감소시킴 그러나 신흥 시장의 가격은 일반적으로 더 낮은 수준에서 상승한다는

점을 감안할 때 신흥 시장과 선진국간의 가격 차이는 여전히 해당 국가로의 여행에

긍정적 영향을 미침

환율의 가치 평가 및 그 변화 방향에 대한 예측은 경제 분야에서 중요한 주제 피터슨

(Petersen) 국제경제 연구소는 뉴질랜드 터키 남아프리카공화국의 통화가 모두 지속적

으로 과평가된 상태이며 장기적으로 가치 하락이 필요하다고 추정 다른 모든 조건이

동일할 경우 이 국가로의 여행은 증가하고 해당 국가 국민들의 해외 여행은 감소할 것

Ⅳ 항공 이슈 분석

177

라 기타 관련 요인들

지금까지 소개된 세 가지 체계는 장기적인 주요 견인 요인에 대한 설명이지만 우리의

모델링에는 다음과 같은 다른 요인도 관련됨

무역 흐름

- 특정 국가의(경제의 총산출의 비율로 표현되는 수출과 수입으로 측정되는) 무역

개방성 및 여행 성향 간 상관관계가 관찰됨 시간에 따른 무역에 대한 Oxford

Economics의 예측치를 우리의 모델링에 포함시킴

- 작고 개방적인 여러 국가들의 재화와 서비스 수출 및 수입은 해당 국가의 전체

GDP 수준을 훨씬 초과 특히 홍콩 싱가포르 룩셈부르크에서 이러한 현상이

두드러짐 이와는 대조적으로 중국 일본 미국을 포함한 다른 국가들은 수출과

수입이 총 GDP의 훨씬 작은 부분을 차지함(이 국가들의 무역 절대량이 작다는 것을

의미하는 것은 아님 실제로 중국 일본 미국은 2013년 전 세계 무역량의 24를

차지함 하지만 이 국가들의 경제 규모와 비추어 볼 때는 무역의 강도는 상대적으로

낮다고 할 수 있음)

lt표 Ⅳ-43gt 각 국가별 무역개방도 측정

(2014년 GDP기준)

상위 20개국 하위 20개국 G7과 신흥시장

국가 개방도 국가 개방도 순위 국가 개방도

홍콩 4376 브라질 279 71 독일 858

싱가포르 3529 미국 302 97 멕시코 645

룩셈부르크 3266 파키스탄 312 98 캐나다 641

세이셸 2094 중앙아프리카 331 104 터키 606

헝가리 1974 나이지리아 331 106 영국 603

아일랜드 1969 수단 332 109 이태리 583

아랍에미레이트 1897 베네수엘라 334 110 프랑스 583

슬로바키아 1879 아르헨티나 334 116 인도 555

스와질랜드 1844 콜롬비아 377 121 러시아 508

에스토니아 1792 일본 378 122 인도네시아 505

몰타 1782 미얀마 384 125 중국 486

벨기에 1716 베냉 391 137 일본 378

302몰디브 1677 쿠바 399 145 미국

리투아니아 1666 마티니크 412 146 브라질 279

체코 1621 이집트 412

베트남 1570 Cameroon 420

네덜란드 1555 Australia 422

슬로베니아 1522 Burundi 434

말레이시아 1513 Peru 454

태국 1472 Iran 475

항공시장동향 제43호

178

lt표 Ⅳ-44gt 각 국가별 인적문화천연 자원지수(2013년 기준 전세계 100)

상위 20개국 하위 20개국 G7과 신흥시장

국가 자원지수 국가 자원지수 순위 국가 자원지수

미국 1415 아이티 611 1 미국 1415

스위스 1410 레소토 656 3 영국 1395

영국 1395 부룬디 684 4 캐나다 1350

캐나다 1350 시에라에온 704 7 독일 1330

호주 1350 채드 706 10 일본 1307

스페인 1342 스와질랜드 736 11 프랑스 1302

독일 1330 기니아 759 12 브라질 1277

Sweden 1327 몰도바 761 13 중국 1274

오스트리아 1312 쿠웨이트 786 14 이태리 1264

일본 1307 모잠비크 789 15 멕시코 1257

프랑스 1302 부르키나파소 791 21 인도 1182

브라질 1277 예멘 796 27 터키 1159

중국 1274 베냉 801 31 인도네시아 1142

이태리 1264 마다가스카르 801 70 러시아 1007

멕시코 1257 방글라데시 811

네덜란드 1244 엘살바도르 811

말레이시아 1234 알제리 814

벨기에 1227 말리 821

포르투갈 1212 파라과이 824

한국 1187 카자흐스탄 826

유인력

- 일부 관광지가 다른 관광지에 비해 가진 유인력은 미래의 항공 시장 발전에 영향을

미칠 것(세계경제포럼(WEF)의 지수 기준) 더 매력적인 관광지는 매력 수준이 낮은

관광지에 비해 더 많은 방문객을 유치할 것으로 예상

- G7 국가들은 WEF 지수가 매우 높은 반면 개발 수준이 낮은 다른 약소국들은 그렇지

않다고 예상 가능함 특정 국가로의로부터의 여행은 또한 유대인 거주지역과 같은

다른 요인의 영향도 받음

불평형성

- 일부 항공 여행 시장에서의 현재의 수요와 공급 조건은 전쟁 제제 보건상의 문제와

같은 다양한 이유로 평형 상태를 유지하지 못함 이와 유사하게 공급 또한 현재의

항공 기반시설의 과소 과다이용과 같은 요인의 영향을 받을 수도 있음

도시화

- 특히 중국에서 향후 20년의 강력한 도시화 추세와 관련해 사람들의 미래 생활 모습에

대한 고려가 매우 중요함 이것은 항공 여객 시장에 부정적 영향을 미칠 수 있음

한편으로 도시화가 지속되면 더 많은 사람들이 공항 가까운 곳에 거주하게 됨 도시화로

인한 네트워크로 경제의 생산성이 높아지고 생활수준이 향상되면 항공 여행에 대한

수요가 강화될 것

Ⅳ 항공 이슈 분석

179

- 상대적으로 좁은 지리적 영역에서는 고속철도와 같은 경쟁 운송수단이 경쟁력을

가져 항공여행의 성장속도를 제한할 수 있음 이것은 중국에서는 중요한 요인

2003년에 하나만 존재하던 고속철도가 현재는 EU 전체보다 더 많아졌고 2020년

까지 두 배로 확대될 예정이며 유럽의 고속철도에 대한 추가 투자도 진행 중 하지만

고속철도가 전세계 항공여행의 성장에 큰 영향을 미치지는 않을 것으로 예상

비자 정책 변화

- Tourism Economics가 수행한 선행 조사는 비자 정책의 완화가 국제 여행객 변화에

미치는 영향을 분명히 보여줌 정확한 영향은 관광지 유인력에 따라 달라지지만

평균적으로 정책 변경의 범위와 소매 정책의 변화는 장기적으로 방문객 수를 15

증가시킬 것으로 추정

lt표 Ⅳ-45gt 세계 각 지역 여객증가율 예상(2014-2034)

시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

아시아 1021236 1470585 1862510 2657008 76 62 49

유럽 847128 1018558 1139999 1353334 38 30 24

북미 665389 826334 951245 1208030 44 36 30

남미 187279 229396 289569 410145 41 45 40

남태평양 148534 190451 239230 365098 51 49 46

중동 97894 122256 139953 178417 45 36 30

남아프리카 58976 81812 107053 173939 68 61 56

남미카리브 50582 65687 78044 108577 54 44 39

북아프리카 48336 59391 70746 95004 42 39 34

lt표 Ⅳ-46gt 각 지역 역내 시장 여객증가율 예상(2014-2034)

시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

아시아 역내 861120 1258745 1605874 2291130 79 64 50

유럽 역내 632014 755477 836593 971433 36 28 22

북미 역내 503770 618278 716899 908494 42 36 30

남미 역내 148608 187654 240342 344945 48 49 43

남태평양 역내 68145 83765 96999 123773 42 36 30

중동 역내 48529 58432 74888 112770 38 44 43

남아프리카 역내 33669 48997 65691 111232 78 69 62

남미카리브 역내 8200 12477 16218 24698 88 71 57

북아프리카 역내 5627 7351 9054 12559 55 49 41

항공시장동향 제43호

180

지역별 여객성장 지역 역내 여객성장

lt표 Ⅳ-47gt 지역간 여객운송 상위20위 시장 여객 증가율 예상(2014-2034)

No 시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

1 북미-유럽 61261 80626 89338 107799 56 38 29

2 아시아-유럽 53007 65482 78081 100453 43 39 32

3 아시아-중동 42863 63299 83188 138348 81 69 60

4 북미-극동 38807 48951 54852 69776 48 35 30

5 북미-중미카리브 31840 42139 47893 64762 58 42 36

6 유럽-중동 31742 36801 42737 57801 30 30 30

7 북아프리카-유럽 25868 31038 36359 46041 37 35 29

8 아시아-남태평양 18808 24969 28424 37108 58 42 35

9 북미-남미 16546 18874 22085 29700 27 29 30

10 남아프리카-유럽 14320 16897 20375 26696 34 36 32

11 북아프리카-중동 13537 16177 19026 26090 36 35 33

12 남미-유럽 11658 12329 14114 16451 11 19 17

13 중미카리브-유럽 7249 8203 9652 11770 25 29 25

14 북미-중동 5831 7522 8737 12146 52 41 37

15 남태평양-유럽 5549 6762 7150 8405 40 26 21

16 중미카리브-남미 5107 5223 6820 10402 04 29 36

17 북미-남태평양 4413 5510 6000 7211 45 31 25

18 남아프리카-극동 3794 5701 7767 13670 85 74 66

19 남아프리카-중동 3477 4860 6451 11543 69 64 62

20 북미-남아프리카 2032 3153 3946 6081 92 69 56

지역별 지역역내 지역간 여객운송시장의 2034년까지의 여객증가율을 예측해본 시장

추이그래프는 아래 그림과 같음

Ⅳ 항공 이슈 분석

181

지역간 시장 여객성장

[그림 Ⅳ-22] 지역간 시장 여객성장 추이 예측(2014~2034)

33 여객성장 예측 시나리오

가 IATA의 여객성장 예측 시나리오

현재의 정책과 추세가 지속된다는 가정하에 미래 항공 시장의 가장 가능성 높은 발전

방향에 대해 평가 여기에는 추가적인 항공 시장 자유화의 제한 유가의 안정화 기존

실질 항공 요금의 하향 추세의 영향이 포함

20년에 걸쳐 접하게 될 불확실성의 규모를 감안할 때 우리의 분석은 핵심 관점에

합리적 경계를 정하는 데에 도움이 되고 유용한 안목을 제공할 것 예측 모델의 구조는

여러 가정을 바탕으로 다양한 결과를 조사할 수 있도록 그리고 필요성에 따라 재단할

수 있는 적절한 시나리오 분석을 수행할 수 있게 해 줌

이 단원은 두 개의 설명적 대안 시나리오를 고려 첫 번째 시나리오는 추가적인 유가

하락과 생활수준 개선 및 점진적인 항공시장 규제완화를 가정한 가까운 시점이고 두

번째 시나리오는 경제적 위험을 고려하고 경제성장이 장기간에 걸쳐 둔화되어 규제와

보호주의가 발생된 상황

항공시장동향 제43호

182

lt표 Ⅳ-48gt IATA의 세계 여객시장 예측 시나리오

　구분예측

고성장 시나리오

(규제완화)

저성장 시나리오

(보호주의 채택)

성장률() 성장률() 여객명수(백만) 성장률() 여객명수(백만)

세 계 38 58 +2892 31 -887

아시아태평양 48 75 +1904 37 -501

유 럽 24 34 +286 21 -79

북 미 32 36 +115 27 -136

남 미 40 68 +375 31 -76

중 동 46 66 +171 37 -59

아프리카 44 53 +41 37 -36

나 규제완화 시나리오(고성장)

배경

유가는 향후 5년간 기본 시나리오에 비해 하락한 후에 다시 기준 추세 수준으로 회복

된다고 가정

신흥 시장의 생활수준이 장기적으로 빠른 추세로 개선되는 것을 고려 항공 산업 자

유화추세로 장기적으로 항공 운임 감소

낮은 유가로부터의 회복은 두 가지 면을 의미

- 낮은 유가는 평균 항공 운임을 직접 감소시켜서 단기적으로 여객 수요를 증가시킴

항공 운임은 처음에는 기준시점에서 예상한 것 보다 훨씬 더 빠르게 하락하고 이후에

인플레이션이 경제활동에 반영되어 유가 영향이 사라짐에 따라 다시 상승

이 시나리오에서 2차 영향은 낮은 유가가 글로벌 경제에 미치는 경제적 혜택으로부터

발생 경제 활동의 빠른 증가가 강한 항공 여객 증가로 이어짐 이러한 수요의 영향은

가격 영향보다 더 강함

다 보호주의 채택 시나리오(저성장)

배경

단기 경제 전망은 전 세계 GDP 성장 둔화로 이어지는 lsquo충격적인rsquo 사건의 종결로 가능한

시나리오들은 다음과 같음

Ⅳ 항공 이슈 분석

183

중국 경착륙

이 시나리오는 예상보다 침체된 중국 경제 성장에 대한 추가적인 결과를 검토

전 세계 경제는 부양 노력에도 불구하고 상당히 약화됨 얼마 지나지 않아 중국의

GDP 성장은 2대로 하락 신흥 시장의 글로벌 금융 위기로 인한 성장 둔화 외에도

선진국 경제 역시 영향을 받음

세계 경제의 침체에 따라 유가 및 기타 원자재 가격이 기준 예정 수준 밑으로 하락

하면서 인플레이션 압력이 둔화됨

연방 준비 은행 정책 강화에 대한 부작용

이 시나리오에서는 미국 연방준비은행의 금융 정책 강화가 시장 예상보다 더욱 빠르게

진행되며 그 결과 세계 채권 수익률이 상승하고 이 효과는 금융 시장 전체로 확산

선진국 중앙은행은 정책 금리를 더욱 장기간 동안 낮게 유지시키며 연방 준비은행은

금리를 인상시킴 경제 활성화 시도에도 불구하고 전 세계 경제 활동은 상당히 침체됨

중앙은행의 활동은 전 세계 경제의 급속한 위축과 인플레이션을 방지할 수 없음

2016년에 전 세계 성장률은 예상보다 거의 2포인트 낮은 1대에 머물며 금융 정책

완화의 영향이 나타나면서 2017년부터 경제 활동이 서서히 살아나기 시작

184

lt표

Ⅳ-4

9gt I

ATA

의 세

계 여

객시

장 연

간 성

장률

전망

(시나

리오

1-예

측)

(단위

)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

55

44

71

52

52

52

48

43

40

38

36

33

31

30

29

29

29

30

30

30

30

31

북미

24

22

45

55

48

43

38

33

31

29

27

27

26

25

25

25

26

26

26

26

26

26

캐나다

28

46

52

39

47

42

37

30

26

23

21

21

21

21

21

21

22

23

23

23

23

23

미국

20

19

42

56

48

42

37

33

30

28

27

26

25

23

23

24

25

25

25

25

25

25

유럽

33

52

63

32

28

35

30

26

24

23

21

18

16

15

15

16

16

17

18

19

20

20

독일

10

34

54

39

18

26

20

18

17

16

15

11

10

09

08

07

08

04

04

04

05

06

프랑스

36

20

41

36

23

28

24

22

20

20

19

17

17

16

16

16

16

16

17

17

18

18

이태리

-08

48

60

31

20

24

20

18

17

15

12

05

02

01

01

02

03

03

04

05

06

06

영국

37

58

73

30

08

12

16

22

23

24

19

18

19

20

19

18

17

17

18

19

20

21

러시아

110

60

01

-13

46

73

68

48

36

30

28

26

25

23

24

24

24

25

27

29

30

31

아시아

86

49

102

69

70

66

61

54

50

47

44

41

40

37

35

35

35

35

35

34

35

35

일본

50

28

65

35

18

10

12

12

12

12

11

10

10

09

09

10

10

10

10

10

10

10

중국

118

83

112

86

86

83

75

67

60

54

49

43

38

34

31

31

30

31

32

31

31

31

인도

44

60

149

126

87

71

66

65

63

62

60

55

54

55

55

55

55

54

54

53

53

52

인도네시아

206

-67

187

-16

25

42

37

29

33

39

44

48

50

49

49

49

49

49

50

49

50

50

남미

86

44

35

22

41

51

59

54

52

50

44

39

36

33

33

34

35

36

36

36

37

37

브리질

46

63

26

17

25

43

56

51

52

52

44

37

32

32

32

32

33

33

33

33

33

33

멕시코

107

68

109

59

53

40

42

38

36

35

36

37

41

39

40

40

41

41

40

40

40

40

중동

91

106

61

51

48

48

48

48

48

47

46

44

45

45

45

43

43

43

45

42

41

40

사우디아라비아

123

168

59

50

48

42

40

40

41

41

40

40

38

37

39

40

40

39

41

38

38

39

UAE

127

79

76

77

59

56

56

56

55

55

54

51

53

52

51

48

47

47

49

44

43

42

아프리카

51

27

62

55

50

59

56

51

49

47

45

43

42

40

41

41

41

41

43

43

43

44

나이지리아

-83

129

25

91

88

88

81

72

70

68

67

65

64

61

65

64

64

63

63

65

64

64

남아공

02

25

68

51

59

68

63

58

53

50

47

44

37

32

32

31

31

31

31

32

33

33

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2025

2026

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2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

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800

6

북미

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330

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283

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캐나다

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9

미국

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563

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290

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992

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5

유럽

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284

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592

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554

698

853

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4127

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052

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333

4

독일

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프랑스

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영국

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126

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0

러시아

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아시아

104

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4

일본

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중국

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562

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706

6109

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1

인도

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129

165

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745

032

400

134

130

535

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737

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인도네시아

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남미

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522

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727

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133

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635

530

236

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브리질

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멕시코

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중동

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509

8

사우디아라비아

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UAE

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3

아프리카

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나이지리아

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남아공

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2028

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2030

2031

2032

2033

2034

세계

55

44

72

78

90

76

48

51

53

55

54

52

51

50

50

51

52

53

54

54

55

56

북미

24

22

48

95

81

48

27

29

29

29

28

27

27

26

26

27

28

29

29

29

29

29

캐나다

28

46

53

57

70

51

37

30

28

26

24

24

24

24

24

25

26

26

27

27

27

27

미국

20

19

44

96

81

47

26

28

28

29

27

27

26

25

25

26

27

28

28

28

28

28

유럽

33

52

63

54

71

48

27

26

28

30

28

25

23

23

24

25

26

27

29

30

31

32

독일

10

34

55

60

54

33

19

21

21

21

19

15

14

13

12

12

13

10

10

10

11

11

프랑스

36

20

41

59

62

36

20

20

21

22

21

20

20

20

20

20

20

21

22

22

22

23

이태리

-08

48

60

55

59

35

15

16

17

17

14

08

05

04

05

06

07

08

09

10

11

11

영국

37

58

73

55

57

36

12

17

21

25

21

20

22

22

22

22

21

21

23

24

25

26

러시아

110

60

01-34

23

69

91

76

64

56

53

49

48

46

46

46

47

47

49

51

53

53

아시아

86

49

103

92

114

108

63

70

72

75

73

70

69

67

66

66

66

67

67

67

67

68

일본

50

28

65

55

58

45

23

27

30

33

33

33

35

34

35

36

37

38

38

38

38

38

중국

118

83

113

113

124

105

83

90

89

87

82

76

71

67

64

64

64

65

66

65

65

65

인도

44

60

150

147

127

103

94

87

89

92

90

86

85

86

87

87

87

87

87

86

86

86

인도네시아

206

-67

187

-17

35

71

73

59

62

69

75

79

81

80

81

81

81

82

83

82

83

83

남미

86

44

35

42

76

80

85

78

78

78

74

70

68

66

66

68

70

71

72

72

72

73

브리질

46

63

26

37

62

77

85

76

78

81

74

68

64

64

65

66

67

67

68

68

68

68

멕시코

107

68

112

140

103

37

11

25

32

36

37

38

42

41

42

43

44

44

44

44

44

44

중동

91

106

65

64

67

70

67

70

72

73

71

69

70

69

68

64

63

62

64

60

59

58

사우디아라비아

123

168

65

66

61

61

64

66

67

68

68

67

64

64

65

65

65

63

65

62

61

62

UAE

127

79

83

86

79

77

81

82

83

84

81

77

78

76

72

64

59

57

57

51

48

47

아프리카

51

27

62

68

70

66

57

53

54

54

51

49

48

46

47

47

46

47

48

48

48

49

나이지리아

-83

129

26

97

101

98

84

76

76

76

74

71

71

68

71

69

68

68

67

69

69

69

남아공

02

25

68

65

83

80

65

56

55

54

50

47

40

36

35

35

34

34

35

36

36

37

자료

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2029

2030

2031

2032

2033

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세계

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북미

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5

미국

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566

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386

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256

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유럽

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독일

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463

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820

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프랑스

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이태리

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1

영국

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525

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227

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529

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32747

0

러시아

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388

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아시아

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일본

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526

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227

975

129

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630

150

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432

5010

중국

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267

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432

193

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인도

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328

378

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332

939

495

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822

764

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인도네시아

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336

648

3

남미

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625

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309

236

7113

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244

547

747

583

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902

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154

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039

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브리질

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5

멕시코

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중동

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7

사우디아라비아

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아프리카

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627

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나이지리아

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남아공

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세계

55

44

70

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30

47

41

34

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21

20

18

17

17

17

18

09

07

05

19

북미

24

22

43

20

37

46

34

28

24

21

20

20

19

18

18

19

20

20

20

20

20

20

캐나다

28

46

49

12

38

40

37

23

18

14

13

13

13

13

14

14

15

16

16

16

16

17

미국

20

19

40

21

36

46

32

27

23

21

20

19

18

17

17

18

18

19

19

19

19

19

유럽

33

52

64

14

13

36

27

16

13

12

11

08

06

05

05

05

06

06

07

08

09

10

독일

10

34

66

71

10

35

14

09

06

05

04

01

00

-01-02

-02-02

-05

-05

-05-04

-04

프랑스

36

20

45

31

09

36

29

12

10

09

08

07

07

07

07

07

06

07

08

08

08

09

이태리

-08

48

63

20

06

28

21

11

09

06

02-04

-07-08

-08

-07-06

-06

-05-04

-03

-03

영국

37

58

70

-10-20

16

14

12

13

14

10

09

10

10

10

09

08

08

09

10

11

12

러시아

110

60

-03

-47

33

56

49

38

25

19

17

14

13

10

11

11

11

12

13

15

17

17

아시아

86

49

100

22

38

56

52

46

39

34

31

28

26

23

21

21

21

21

21

20

21

21

일본

50

28

62

-07-04

04

13

00

-01-02

-03-04

-03

-05-04

-03

-03

-03-03

-03

-03-04

중국

118

83

110

24

45

69

65

63

52

43

38

31

25

21

17

17

17

17

18

17

17

17

인도

44

60

146

87

59

52

49

56

52

50

47

42

40

40

41

40

40

39

39

38

38

37

인도네시아

206

-67

186

-58

-05

57

32

16

18

23

29

33

34

34

34

34

34

34

35

34

35

35

남미

86

44

34

-12

11

39

44

42

37

33

27

22

18

15

15

16

17

17

18

17

18

18

브리질

46

63

25

-15-03

31

43

40

38

36

27

20

14

14

14

14

14

14

15

15

15

14

멕시코

107

68

103

22

50

39

41

30

29

27

28

29

33

32

33

33

34

34

34

34

34

34

중동

91

106

58

25

28

35

33

35

34

32

31

29

30

30

28

25

23

22

25

22

20

20

사우디아라비아

123

168

56

23

29

27

25

29

28

27

27

26

24

23

24

24

24

22

24

21

21

22

UAE

127

79

72

48

39

45

41

42

40

39

37

35

36

34

31

24

19

17

17

12

10

09

아프리카

51

27

65

53

34

53

44

38

36

34

33

31

30

28

29

29

29

30

31

32

32

33

나이지리아

-83

129

24

81

72

78

70

62

60

58

57

55

55

52

55

54

53

53

52

54

54

54

남아공

02

25

67

33

35

56

51

49

44

40

37

33

26

22

21

21

20

20

21

22

22

23

자료

IA

TA A

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asse

nger

For

ecas

ts 2

014-

2034

2015

10

189

lt표

Ⅳ-5

4gt I

ATA

의 세

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객명

수 연

간 성

장률

예측

(시나

리오

3-저

성장

)(단

위

천명

)

구분

2013

2014

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2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

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북미

70750

872

330

775

475

676

993

379

846

283

5136

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888

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892

807

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096

582

398

455

210

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102

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108

2126

1104293

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1173282

캐나다

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81255

85266

86303

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10200

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311565

9117519

11944

312144

1

미국

62034

563

234

565

788

667

147

269

570

572

773

575

084

677

106

978

9153

80575

982

163

283

736

585

253

286

695

888

168

589

7174

91359

993

083

794

869

796

674

298

507

010

03778

유럽

80560

284

7128

90099

991386

192

6105

959191

98536

0100

1550

101500

510

27289

103

8183

1046320

105

2118

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108

1143

1089005

1097894

1107857

111880

0

독일

132210

13668

614570

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015764

6163171

165517

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16940

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716673

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6

프랑스

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141210

142210

14335

514449

414570

814698

6

이태리

10863

611387

512104

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512409

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113023

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5

영국

17766

618805

420

1159

19922

119524

619829

320

102

620

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820

905

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922

1136

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022

457

622

659

922

890

623

146

723

427

4

러시아

77690

82348

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11196

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3

아시아

1048746

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1236866

1284295

1355932

1426516

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1936596

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2017843

2059227

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일본

14830

815252

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1160163

16080

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116287

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015942

315887

515835

715785

615734

2156813

15627

215569

7

중국

40388

243

746

448

557

749

724

851970

855

559

159

190

562

948

566

224

169

092

271692

873

884

875

748

877

309

578

648

679

994

0813181

82735

584

187

785

622

687

053

888

537

4

인도

97627

10344

111859

212892

913648

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15070

515907

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917559

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919146

5199103

207146

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622

4312

23324

524

240

625

182

926

150

527

1416

28153

2

인도네시아

92555

86370

10239

796

418

95964

10140

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911080

511397

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13906

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1154011

15940

816505

8

남미

17939

918727

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119128

519336

920

099

520

992

021865

222

667

623

4134

24039

524

558

525

005

625

386

425

764

526

172

626

608

727

068

627

550

828

032

628

535

029

054

8

브리질

92894

98728

10122

599

722

99470

10258

710695

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111542

011954

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12698

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4134169

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13808

3140104

142146

144194

멕시코

54430

58120

64104

65527

68782

71490

74398

76621

78820

80921

83189

85600

88424

91229

94199

97332

100614

10403

310753

8111166

11493

111882

5

중동

13428

614853

4157116

16096

916548

917124

617682

518306

518933

219546

620

157

720

750

221368

321999

222

622

223

184

823

728

124

2618

24866

525

4014

259129

26427

5

사우디아라비아

42664

49835

52610

53827

55363

56876

58288

59988

61689

63381

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66779

68354

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71549

73245

74974

76650

78480

80137

81840

83610

UAE

45300

48879

52375

54872

57012

59577

62042

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69822

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74967

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84769

86401

87866

89400

90482

91387

92227

아프리카

10494

510774

311469

512077

512483

013140

113724

414249

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415269

2157714

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177215

182419

18776

0193316

19937

320

569

221226

7219198

나이지리아

763

48616

882

3953

610225

11026

11798

12535

13283

14047

14842

15654

16509

17361

18317

19304

20327

21394

22516

23739

25022

26376

남아공

20385

20895

22309

23443

24827

26527

28199

29825

31414

32990

34538

36044

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38574

39803

41041

42298

43598

44963

46414

47935

49524

자료

IA

TA A

ir P

asse

nger

For

ecas

ts 2

014-

2034

2015

10

Ⅳ 항공 이슈 분석

153

울진비행훈련원 한서대 항공대 등 훈련항공기 운항 증가에 따라 이들 훈련기의

주 이용 공항인 울산 무안 울진공항 교통량이 지난해 대비 각각 34 95

31 크게 증가

(단위 대)

구 분 양양관제탑 무안관제탑 여수관제탑 울산관제탑 울진관제탑

2014년 33536(91) 25310(69) 19990(55) 17539(48) 76665(210)

2015년 42766(117) 49401(135) 18591(51) 23491(64) 100197(274)

전년대비 275 95 -7 34 31

23 기간별 항공교통량

(월별) 전년 대비 약 9 이상의 증가세를 기록하던 항공교통량이 6월~8월은

메르스의 영향으로 일시적으로 증가폭이 둔화되었으나 rsquo15년 전체로는 79의

증가세를 기록

(단위 대)

구 분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월합계

(일평균)

항공

교통량

rsquo14 교통량 49802 45204 50521 51509 53533 50814 55004 56337 53043 54531 52367 53401 626066

일평균 1607 1614 1630 1717 1727 1694 1774 1817 1768 1759 1746 1723 1715

rsquo15 교통량 55088 50595 55522 56332 59683 54001 52388 57693 57314 60804 57418 58815 675653

일평균 1777 1807 1791 1878 1925 1800 1690 1861 1910 1961 1914 1897 1851

전년대비

증감률()106 119 99 94 115 63 -48 24 81 115 97 101 79

영공

통과

교통량

rsquo14 교통량 3266 2896 3265 3188 3474 3349 3851 3947 3470 3630 3443 3569 41348

일평균 105 103 105 106 112 112 124 127 116 117 115 115 105

rsquo15 교통량 3382 3232 3564 3513 3879 3629 4202 4176 3951 4232 3917 3916 45593

일평균 109 115 115 117 125 121 136 135 132 137 131 126 125

전년대비

증감률()36 116 92 102 117 84 91 58 139 166 138 97 103

항공시장동향 제43호

154

(시간대별) 항공교통량이 가장 많은 시간대는 오전 10시로 시간당 144대(전체

교통량의 78)가 운항

시간대

구 분 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

시간당

평균

항공

교통량

전 체 11 8 7 18 27 42 40 59 101 111 144 119 113 115 119 131 122 103 101 113 101 80 45 20

인천

관제탑10 5 4 4 14 23 31 27 48 49 47 55 42 50 51 51 49 52 45 55 52 40 31 16

- 인천공항의 경우 항공기가 가장 붐비는 시간대는 오전 11시대로 일평균

55대(전체교통량의 64)가 운항

0

10

20

30

40

50

60

0시 1시 2시 3시 4시 5시 6시 7시 8시 9시 10시 11시 12시 13시 14시 15시 16시 17시 18시 19시 20시 21시 22시 23시

10

54 4

14

23

31

27

48 4947

55

42

50 51 5149

52

45

5552

40

31

16

인천관제탑

24 향후 전망

ICAO는 세계교통량이 2030년까지 현재 3천여만대에서 6천만대로 2배 가량

증가될 것으로 예측(Global Air Transport Outlook 2030)

- 글로벌 항공시장 전망보고서(Airbus rsquo139)에서도 향후 20년간 세계 항공

교통량이 年 47 증가(아태지역 55)할 것이며 15년 후에는 2배가 될

것으로 예측

우리나라 항공교통량은 주변국과의 경쟁 심화 환율 변동성 등 잠재적 리스크가

상존하나 대체공휴일 시행과 단거리 관광수요 지속 확대 등에 따라 당분간

상승추세가 지속될 것으로 전망

Ⅳ 항공 이슈 분석

155

3 IATA 항공여객 예측

31 여객예측 개요

가 개요

여객 예측의 범위

향후 20년간36) 출도착지 기준 4000개의 연결도시에 대한 항공여객을 예측 양방향

여행객이 1000명 이상으로 가장 규모가 큰 구간에 초점 현재 이 노선들이 전체 항공

산업의 핵심

또한 월평균 여객수송 1000명 이하지만 향후 20년 이내에 그 기준을 충족시키게

될 것으로 예상되는 800개의 연결도시들도 포함

2014년에서 2034년까지 20년간 국제 항공여객의 평균 증가율 38

2034년 항공여객 수는 현재 대비 21배 증가

lt표 Ⅳ-20gt 지역별 여객성장예측(2014-2034)

구분 아프리카 아태 유 럽 남미카리브 중 동 북미 세계

여객(백만명) 161 1698 506 285 217 623 3490

증가율 44 48 24 40 46 32 38

자료 IATA

예측의 틀

장기적으로 항공여객시장 형성의 동력이 될 3대 요인 포함 항공산업 분야의 장기적

추세에 대해 생각해볼 수 있는 단순하면서도 강력한 틀을 제공

아래 3대요인중 하나가 대부분 장기적으로 항공여객시장에 영향을 미침

- 생활수준(Living Standard)

- 인구와 인구구조(Population and Demographics)

- 항공운임(Price of Air Travel)

나 주요 예측수치 및 관련 사항 개요

장기예측으로 향후 20년간 여객증가율 38 여객명수 21배 성장을 예측하나 향후

5년간에 대한 단기예측으로 볼때는 연평균 증가 55증가 예측

- 저유가로 인한 항공운임 인하 여객수요 예측 자극

36) IATA 예측기간 (2014～2034)

항공시장동향 제43호

156

2034년까지 연평균 여객증가율과 증가여객수 그리고 말라위 르완다와 같이 여객

증가속도가 매우 큰 국가들에 대한 증가예측은 아래표와 같음

lt표 Ⅳ-21gt 여객명수 기준 상위 10개국 및 여객증가율 상위 10개국 예측

여객명수기준 여객증가율 기준

국가~2034년까지

연간 증가여객(천명)

연평균

증가율국가

~2034년까지

연증가여객(천명)

연평균

증가율

중국 758096 52 말라위 1624 81

미국 523455 31 르완다 2514 81

인도 274739 67 시에라레온 982 80

인도네시아 132150 48 중앙아프리카 494 78

브라질 103541 37 세르비아 14860 78

영국 100886 22 탄자니아 9815 77

필리핀 97788 62 우간다 4180 77

베트남 94221 72 파푸아뉴기니 6370 74

아랍에미레이트 89904 54 에티오피아 9611 74

말레이시아 87338 50 베트남 94221 72

lt표 Ⅳ-22gt 여객명수 기준 상위 20개국 예측(2014-2034)

No 시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

1 미국 632345 787132 906594 1155795 45 37 31

2 중국 437464 667593 871652 1195561 88 71 52

3 영국 188054 215527 239670 288940 28 25 22

4 일본 152524 174883 184912 204139 28 19 15

5 스페인 137167 165283 180370 194630 38 28 18

6 독일 136686 159421 172238 183850 31 23 15

7 이태리 113875 132742 141934 146748 31 22 13

8 프랑스 112519 130729 144073 170225 30 25 21

9 인도 103441 166077 223388 378180 99 80 67

10 브라질 98728 116363 146624 202269 33 40 37

11 인도네시아 86370 111700 134970 218520 53 46 48

12 호주 84277 104770 119403 151564 44 35 30

13 러시아 82348 97445 115021 148898 34 34 30

14 캐나다 81255 100465 113166 140669 43 34 28

15 터키 72347 95501 111623 158205 57 44 40

16 한국 67416 92499 109266 140442 65 49 37

17 태국 65071 87386 101506 147229 61 45 42

18 멕시코 58120 77880 93211 138370 60 48 44

19 말레이시아 52634 74192 94853 139972 71 61 50

20 사우디아라비아 49835 62902 76645 112265 48 44 41

Ⅳ 항공 이슈 분석

157

lt표 Ⅳ-23gt 국제선 여객명수 기준 상위 20개국 예측(2014-2034)

No 시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

1 스페인-영국 28114 30478 33195 39408 16 17 17

2 캐나다-미국 23879 29724 32826 40655 45 32 27

3 멕시코-미국 20575 27194 31243 42462 57 43 37

4 스페인-독일 20147 22826 23939 23756 25 17 08

5 한국-중국 13849 20583 24007 30253 82 57 40

6 영국-미국 13823 16055 18355 22813 30 29 25

7 중국-대만 11934 17542 21945 30035 80 63 47

8 이태리-영국 11242 12085 13065 14641 15 15 13

9 독일-영국 10773 11944 12847 14195 21 18 14

10 홍콩-중국 10579 16103 20589 26008 88 69 46

11 영국-아일랜드 10026 14500 14835 15996 77 40 24

12 프랑스-영국 9692 10685 11610 13850 20 18 18

13 일본-미국 9524 8575 8542 8956 -21 -11 -03

14 터키-독일 9425 10699 10892 11766 26 15 11

15 이태리-스페인 9170 10522 10759 9951 28 16 04

16 이태리-독일 8831 10093 10626 10439 27 19 08

17 한국-일본 8829 11083 12394 14385 47 35 25

18 일본-중국 8777 11713 11877 12557 59 31 18

19 이태리-프랑스 8727 9240 9292 8779 11 06 00

20 일본-대만 8293 8256 8003 8930 -01 -04 04

lt표 Ⅳ-24gt 국내선 여객명수 기준 상위 20개국 예측(2014-2034)

No 시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

1 미국 448207 548245 636331 807900 41 36 30

2 중국 343208 529369 702297 967101 91 74 53

3 일본 90548 111166 121127 134575 42 30 20

4 브라질 78834 96785 124514 174149 42 47 40

5 인도 59226 96193 127806 212005 102 80 66

6 인도네시아 57658 70349 85131 143395 41 40 47

7 호주 51402 62185 71871 91137 39 34 29

8 러시아 37334 43400 48347 60440 31 26 24

9 캐나다 31021 39443 46767 58758 49 42 32

10 터키 29725 43076 51331 78488 77 56 50

11 이태리 26930 31857 33404 31878 34 22 08

12 멕시코 26589 38330 48106 77204 76 61 55

13 스페인 24598 32289 36633 39423 56 41 24

14 필리핀 22744 35083 46544 73694 91 74 61

15 프랑스 20297 22661 24578 28384 22 19 17

16 영국 19593 21454 23876 28895 18 20 20

17 태국 19219 24513 25966 37656 50 31 34

18 말레이시아 18992 25435 32792 49317 60 56 49

19 한국 18171 23737 29192 39843 55 49 40

20 콜롬비아 17835 25376 34903 52129 73 69 55

항공시장동향 제43호

158

여객명수 기준 상위 20개국에 대해서 각 연도별 추이에 대한 예측은 아래와 같음

총 여객수 기준 상위 20개국 국내 여객수 기준 상위 20개국

국제 여객수 기준 상위 20개국

[그림 Ⅳ-14] 여객수 기준(총여객 국내여객 국제여객) 성장 추이 예측(2014~2034)

여객명수 기준 가장 많은 여객이 여행하는 국가-쌍(country pairs)을 기준으로 예측한

바는 아래 표와 같음

Ⅳ 항공 이슈 분석

159

lt표 Ⅳ-25gt 국내선 여객명수 기준 상위 20개 국가 예측

No 국가~2034여객수

증가(천명)

연평균

증가율No 국가

~2034여객수

증가(천명)

연평균

증가율

1 중국 623893 53 11 콜롬비아 34294 55

2 미국 359693 30 12 말레이시아 30326 49

3 인도 152779 66 13 캐나다 27738 33

4 브라질 95315 41 14 러시아 23106 24

5 인도네시아 85737 47 15 한국 21672 40

6 필리핀 50950 61 16 태국 18437 34

7 멕시코 50615 55 17 파키스탄 16940 99

8 터키 48763 50 18 나이지리아 15239 77

9 일본 44027 20 19 스페인 14824 24

10 호주 39735 29 20 페루 13987 53

lt표 Ⅳ-26gt 여객명수 기준 상위 20개 국가-쌍 및 여객증가율 상위 20위 예측

여객명수 기준 상위 국가-쌍 여객증가율 상위

국가~2034여객수

증가(천명)

연평균

증가율국가

~2034여객수

증가(천명)

연평균

증가율

미국-멕시코 21888 37 인도네시아-동티모르 888 139

인도-아랍에미레이트 20907 67 인도-홍콩 4473 104

중국-대만 18101 47 온두라스 국내선 1370 103

미국-캐나다 16776 27 케냐-남수단 528 99

중국-한국 16404 40 파키스탄 국내선 16940 99

중국-홍콩 15430 46 아랍에미레이트-에티오피아 1244 95

말레이시아-인도네시아 14501 61 필리핀-태국 3036 95

영국-스페인 11294 17 오스트리아-세르비아 565 94

중국-태국 10902 49 케나-탄자니아 1778 94

인도네시아-싱가포르 10805 50 이태리-세르비아 1327 94

사우디아라비아-인도 10546 64 콜롬비아-라오스 670 93

싱가포르-중국 10277 63 케냐-르완다 650 93

홍콩-대만 9954 47 인도-이집트 698 93

인도-미국 9593 59 탄자니아 국내선 4124 89

싱가포르-인도 9493 83 미국-가나 539 89

영국-미국 8990 25 필리핀-홍콩 7575 89

필리핀-싱가포르 8199 85 인도-모리셔스 779 88

사우디아라비아

-아랍에미레이트7719 55 코스타리카 국내선 905 88

태국-인도 7611 85 케냐-우간다 991 88

필리핀-홍콩 7575 89 인도-아프가니스탄 1140 87

여객성장 예측을 하기 위해 각 나라별로 생활수준 인구와 인구구조 등에 대한 예상을

전제로 함

- 중국 국내 여객부문에서는 2020년까지 세계 최대 항공수요국인 미국을 따라잡을

것으로 예상 국제여객부문에서는 상위 10대 여객증가시장 및 노선 중에서 무려 6개에

랭크될 것으로 예상

항공시장동향 제43호

160

- 일본 인구구조 약화와 생활수준에도 큰 변화가 없을 것으로 예상되어 2020년이면

국내선 여객수를 인도가 추월하고 2030년대 초에는 인도네시아가 추월 예상

- 인도 생활수준이 크게 향상될 것으로 예상되며 2014년 기준 항공여객시장규모 9위

에서 2020년이면 5위 2020년대 후반에는 세계 3위에 진입 예상

- 베트남 2014년 성장률 기준 세계 24위에서 2020년대 중반에는 성장률 10위권으로

진입 예상

- 인도네시아 2014년 기준 여객성장률 11위에서 2033년이면 5위로 진입예상 말레

이시아 싱가포르 노선은 단기간내 상위 10위권에 진입예상

- 유럽역내 유로화 약세와 경제상황 호전으로 향후 5년간 여객 성장 기대

- 이태리 프랑스 스페인 영국 이미 생활수준이 가장 높은 선진국들로 국내선시장이

성장률이 떨어질 것으로 예상

- 러시아 경제둔화와 인구노화로 인해 국내선 여객성장제약 예상

- 터키 2020년까지 국내여객시장이 세계 8위에 이를만큼 성장예상

- 멕시코 2023년까지 멕시코국내선 시장이 생활수준향상과 젊은 세대의 인구구조로

인해 캐나다를 따라 잡을 것으로 예상

- 콜롬비아 향후 5년동안 국내선 시장 비약적 성장예상

- 브라질 경제상황 때문에 단기간 성장제약 예상하나 2030년대 초에 인구2억명에

도달하고 항공승객 증가에상

- 중동 저유가로 인해 원유수출국에 단기간내 예산제약이 예상되나 인구구조상

사우디아라비아 국내선 시장이 2034년까지 세계 상위20위권안으로 진입예상

- 남아공 현재 국내선 여객수가 2034년까지 2배가 될 것으로 예상

- 나이지리아 인구구조 및 잠재력으로 인해 생활수준의 향상이 아프리카내에서 가장 기대됨

[유럽역내 국제선] [아시아태평양 역내 국제선]

[그림 Ⅳ-15] 지역내 국제선 성장 예측(2014-2019)

Ⅳ 항공 이슈 분석

161

다 2015년 상반기 요약

2015년 상반기 국제선 항공여객 수는 전년대비 78 증가하여 2010년 이후로 가장

높은 증가세임

이것은 선진국 경제 성장 둔화 및 신흥 국가 특히 에너지 수출 국가들의 어려운 조건에

비추어 볼 때 놀라운 결과임

lt표 Ⅳ-27gt 항공여객변화 상위 10대 시장(2005-2014)

No 시장여객수증가(백만명)

2005-2014성장 점유율

평균O-D 거리

(2014년기준)

평균O-D거리

연평균성장률

1 아시아 역내 4869 491 058 04

2 유럽 역내 1793 181 053 16

3 남미 역내 807 81 049 15

4 아시아-유럽 364 37 322 -09

5 중동-아시아 268 27 186 05

6 북미 역내 252 25 087 04

7 중동 역내 194 20 041 07

8 호주 역내 177 18 059 11

9 유럽-중동 167 17 169 -04

10 유럽-아프리카 148 15 184 -10

lt표 Ⅳ-28gt 항공여객 증가 상위 10개 시장(2014 vs 2015)(단위 백만명)

시장2014

상반기

2015

상반기

여객명수

증감증가율

세계시장

증가율

중국 국내선 1634 1822 188 115 139

인도네시아 국내선 267 375 108 403 79

인도 국내선 28 348 68 243 50

미국 국내선 2225 2277 52 23 39

태국 국내선 9 121 31 339 23

중국-태국 3 55 25 812 18

브라질 국내선 373 395 22 58 16

베트남 국내선 72 93 21 291 15

중국-일본 4 55 15 386 11

중국-한국 61 76 15 244 11

자료 IATA

에너지 수출국을 어려움에 처하게 했던 유가 하락은 항공 요금 인하로 이어지기 시작

상반기 전 세계 평균 항공요금은 전년도 대비 미국달러가 57 평가절하 되었다는

점을 감안할 때 13 하락

항공여객 수요는 노선 증가로 인한 전체 여행시간의 감소에 의해서도 영향을 받음

2015년 상반기에는 직항로의 수가 26 상승했으며 평균 비행 빈도도 약간 증가 이러한

요인이 종합되어 2015년 상반기 항공여객은 전년동기대비 1억3500만 명 증가

항공시장동향 제43호

162

최근 5년 세계 항공여객 성장추이 최근 5년 항공운임 현황추이

[그림 Ⅳ-16] 최근 5년 세계 항공여객성장 및 항공운임(IATA)

신흥 시장은 경제적 조건의 어려움에도 불구하고 2015년 상반기에 항공여객 시장

에서 가장 큰 성장을 보임 2015년 상반기의 중국 국내 여행객은 전년 대비 1900만 명

증가하여 2014년 대비 115 증가 2014년에는 모두 실망스러운 수준이었던 인도와

인도네시아의 국내선 여행객 수도 2015년에는 크게 증가한 1760만 명

미국은 국내 여행객 증가 상위 10개 국가 중 유일한 선진국 미국은 전 세계에서 가장

큰 항공여객 시장으로 태국의 여객증가율 34에 비해 매우 낮은 23로 최대 항공

여객 시장의 위치를 차지함

상위 10위에 든 국제선 노선 중 중국이 3개의 노선에 포함됨

라 각광 받는 신흥 시장들

올해 신흥시장에서는 중국의 금융시장 불안과 경제침체부터 러시아와 브라질의 원

자재가격으로 유래된 어려움 등 거시경제의 불안 지속됨 BRIC(브라질 러시아 인도

중국)의 항공여객 시장의 성과는 상당한 격차가 벌어짐

인도와 중국의 항공여객 시장은 지속적 상승세를 보였으며 특히 인도는 평균 운항

횟수의 큰 증가로 2014년의 침체를 벗어나 높은 성장을 기록 한편 중국의 경제상황

약화 징후가 전 세계 헤드라인 뉴스를 장식했지만 소비자 분야는 복원력이 더욱 크다는

점에 주목해야 함 소비자 주도적인 경제 모델을 지향하는 경제적 균형의 재편성이

진행됨에 따라 중국의 항공여객 시장은 지속적으로 확장 될 것으로 보임

이와는 대조적으로 에너지 의존국인 러시아와 브라질의 경제가 원자재 가격의 상당한

인하 압력을 받게 되고 러시아는 추가적으로 경제 제제를 받게 됨에 따라 이 두 국가의

항공여객 시장은 더욱 약화됨

Ⅳ 항공 이슈 분석

163

2015년 상반기 브라질의 국내선 및 국제선 총 승객 수는 전년 대비 46 증가했지만

중반기를 지나면서 급격하게 하락

러시아는 두 가지 상반되는 양상을 보임 2015년 상반기 국내선 여객은 루블화의 구

매력 하락 후 목적지를 변경하는 승객들이 생기면서 63 상승 UAE 프랑스 이탈

리아 스페인을 포함해 러시아의 주요 관광 시장은 상반기 항공여객 시장 하위 20개

중 6개를 차지한 반면 소치로의 여행객 수는 정 반대 추세를 보임 우크라이나 여객 수

역시 크게(120만 명) 증가해서 이 항로는 상반기에 전 세계 승객 수 연간 상승 순위

에서 15위를 기록 실제로 우크라이나를 제외하면 상반기 러시아 여객 수는 전년 대비

11 감소

BRIC의 항공여객 시장 성장 격차는 주로 경제와 인구통계학적 단기간 전망을 반영

하면서 앞으로도 지속될 것이라고 예상됨

2019년 중국의 국내와 해외 여객 수는 2014년에 비해 2억3000만 명 증가할 것으로

전망 이 수치는 BRIC 국가 총합의 두 배 이상으로 향후 5년간 매년 브라질의 3배

성장률을 보이면서 항공여객 시장을 이끌 것으로 예상되는 인도의 성장률과 동일함

lt표 Ⅳ-29gt BRIC국가 총여객성장 단기 예측(2014-2019)

(단위 백만명)

국가 총여객(2014) ~2019년까지 연간증가여객 GAGR()(2014-2019)

중 국 437 230 88

인 도 103 63 99

브라질 99 18 33

러시아 82 15 34

lt표 Ⅳ-30gt BRIC국가 국내선 여객성장 예측

(단위 백만명)

국가 2014 2019 2024 2034

중 국 343 529 702 967

인 도 59 96 128 212

브라질 79 97 125 174

러시아 58 70 85 143

항공시장동향 제43호

164

BRIC국가 항공여객성장 러시아 항공여객성장

[그림 Ⅳ-17] BRIC국가 항공여객 성장 추이

32 여객예측 주요 변수

가 생활수준(Living Standards)

Oxford Economics의 GDP예측에 따르면 2014-2034년 사이 20년간 1인당 GDP성장

예측과 GDP금액 변화 예측은 각각 다음 lt표 Ⅳ-31gt과 lt표 Ⅳ-32gt와 같음

lt표 Ⅳ-31gt 1인당 GDP성장 예측(2014-2034) (단위 USD)

성장률 상위 20개국 성장률 하위 20개국

국가연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)국가

연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)

몽고 61 8426 시리아 04 117

캄보디아 58 2177 키리바티 06 203

스리랑카 56 6517 에리트리아 06 55

우즈베키스탄 53 3612 과달루페 07 3872

미얀마 53 2385 이태리 07 5355

투르크메니스탄 52 13159 마카오 07 11078

베트남 51 2841 벨리즈 07 744

그루지아 50 6014 안도라 07 5306

우크라이나 50 5321 스위스 08 13370

모잠비크 49 794 니제르 08 74

인도 48 2728 자마이카 09 972

몰도바 48 3354 케이만제도 09 11945

잠비아 48 2508 웨스트뱅크amp가자 10 546

중국 47 9512 가봉 10 2458

라트비아 45 25709 소말리아 10 26

라오스 45 2002 안틸레스(네) 10 4271

리비아 44 10915 스위스 10 826

방글라데시 44 1565 호주 10 14421

아르메니아 43 5379 브루나이 11 7841

인도네시아 43 5323 일본 11 11558

Ⅳ 항공 이슈 분석

165

lt표 Ⅳ-32gt 1인당 GDP변화 예측(2014-2034)

(단위 USD)

상위 20개국 하위 20개국

국가연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)국가

연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)

카타르 42 105936 소말리아 10 26

룩셈부르크 13 32288 에리트리아 06 55

버뮤다 14 28751 니제르 08 74

노르웨이 12 27011 시리아 04 117

라트비아 45 25709 부룬디 28 186

아일랜드 19 25036 키리바티 06 203

미국 17 22921 DR콩고 30 227

싱가포르 16 21385 북한 16 240

덴마크 14 20529 마다가스카르 24 268

이스라엘 22 20228 라이베리아 26 290

홍콩 21 19659 기니비사우 22 304

아이슬랜드 17 19503 채드 13 320

슬로베니아 28 18690 말리 19 322

영국 18 18403 중앙아프리카공화국 37 335

핀란드 16 17789 예멘 13 341

에스토니아 33 17461 코모로스 17 343

스웨덴 13 17427 잠비아 25 394

버진아일랜드(미) 18 16506 토고 29 478

안티과바부다 37 15188 네팔 27 512

사이프러스 21 15065 짐바브웨 23 537

lt표 Ⅳ-33gt G7과 신흥시장의 GDP변화

(단위 USD)

G7과 성장률 변화 G7과 여객명수 변화

순위 국가연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)순위 국가

연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)

7 미국 17 22921 11 인도 48 2728

14 영국 18 18403 14 중국 47 9512

24 캐나다 12 14649 20 인도네시아 43 5323

37 독일 12 12809 52 터키 33 11335

43 독일 11 11558 100 러시아 25 7485

45 터키 33 11335 106 멕시코 24 6249

46 프랑스 11 11329 133 브라질 19 5978

59 중국 47 9512 141 영국 18 18403

70 러시아 25 7485 145 미국 17 22921

85 멕시코 24 6249 176 캐나다 12 14649

88 브라질 19 5978 177 독일 12 12809

95 이태리 07 5355 182 프랑스 11 11329

96 인도네시아 43 5323 184 일본 11 11558

128 인도 48 2728 199 이태리 07 5355

항공시장동향 제43호

166

생활수준과 항공여행간의 상관관계

- 생활수준이 높아질 것으로 예상되는 국가들은 향후 20년간 항공여객 시장에서 가장

높은 성장률을 보일 것으로 예상되는 국가들 7개 국가(특히 캄보디아 베트남 스리랑카)의

경제 성장은 향후 20년간 매년 5 이상 항공여객 시장 성장으로 이어질 것으로 예상

- 현재의 생활수준이 매우 낮은 국가들은 성장의 수준도 중요함 아프리카의 매우 빈곤한

국가 중 상당수는 2034년까지 성숙 시장에 도달하지 못할 것이라는 점 그럼에도

불구하고 1인당 GDP의 지속적인 빠른 성장은 장기적으로는 항공 수요를 지지하게 될 것

1인당 GDP(천달러)와 비행간 관계분석 1인당 GDP(0~2만달러)와 비행간 관계분석

[그림 Ⅳ-18] 생활수준과 항공여행간 상관관계

예를 들어 1인당 GDP 12750달러인 국가가 있다고 할 때 연간 평균 15회 항공여행을

하고 저소득국가인 경우는 004회만큼 중소득국가인 경우 03회 항공여행을 한다고

해석할 수 있음

lt표 Ⅳ-34gt 1인당 GDP와 항공여행 횟수

(단위 회)

국가그룹 평균 중앙값

1인당 GDP 2만달러 미만 027 013

1인당 GDP 2만달러 이상 180 147

저소득국가 004 003

중소득국가 029 020

고소득국가 148 118

Ⅳ 항공 이슈 분석

167

lt표 Ⅳ-35gt 각 국가별 생활수준과 항공여행간의 관계(2014-2034 성장률 기준)

성장률 상위 20개국 성장률 하위 20개국

국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

몽고 59 2359 시리아 04 11

캄보디아 57 12430 룩셈부르크 04 222

스리랑카 54 12480 스위스 05 4591

미얀마 53 5145 노르웨이 06 4273

우즈베키스탄 51 7294 키리바티 06 8

베트남 51 67071 이태리 06 15181

그루지아 50 3334 과달루페 06 346

모잠비크 49 2420 케이만제도 07 209

잠비아 48 2582 버뮤다 07 143

우크라이나 48 14382 마카오 07 1425

인도 48 189855 벨리즈 07 344

몰도바 47 2042 호주 07 16950

중국 45 669468 니제르 08 77

라오스 45 3122 자마이카 08 1169

방글라데시 44 12156 일본 09 29912

에티오피아 43 5768 네덜란드 09 7410

기니 43 811 캐나다 09 19862

탄자니아 43 5518 프랑스 09 26214

리비아 43 4415 안틸레스(네) 09 715

아르메니아 42 3798 가봉 09 185

lt표 Ⅳ-36gt 국가별 생활수준과 항공여행간의 관계(2014-2034 여객수 기준)

상위 20개국 하위 20개국

국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

중국 45 669468 키리바티 06 8

미국 13 219673 시리아 04 11

인도 48 189855 스와질랜드 10 22

인도네시아 42 120393 앙구일라 20 39

터키 31 73311 니제르 08 77

영국 14 68576 상투메프린시페 31 80

베트남 51 67071 레소토 38 89

태국 30 60834 통가 20 94

브라질 18 56489 도미니카 16 117

스페인 16 53612 코모로스 17 131

러시아 23 52316 버진군도(영) 12 135

필리핀 32 49972 채드 13 136

멕시코 23 41983 버뮤다 07 143

말레이시아 23 41050 가봉 09 185

한국 16 32312 솔로몬제도 25 186

독일 10 30751 St빈센트amp그레디안 26 201

일본 09 29912 케이만제도 07 209

대만 21 28319 룩셈부르크 04 222

홍콩 17 26851 바누아투 17 232

프랑스 09 26214 잠비아 25 248

항공시장동향 제43호

168

lt표 Ⅳ-37gt G7과 신흥시장

G7과 성장률 변화 G7과 여객명수 변화

순위 국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

순위 국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

11 인도 48 189855 1 중국 45 66946813 중국 45 669468 2 미국 13 21967321 인도네시아 42 120393 3 인도 48 18985553 터키 31 73311 4 인도네시아 42 12039393 러시아 23 52316 5 터키 31 7331196 멕시코 23 41983 6 영국 14 68576115 브라질 18 56489 9 브라질 18 56489138 영국 14 68576 11 러시아 23 52316146 미국 13 219673 13 멕시코 23 41983161 독일 10 30751 16 독일 10 30751166 프랑스 09 26214 17 일본 09 29912167 캐나다 09 19862 20 프랑스 09 26214169 일본 09 29912 25 캐나다 09 19862178 이태리 06 15181 31 이태리 06 15181

각국의 경제수준의 변화규모

20년간 각 국가별로 경제발전의 규모와 소득수준의 이행변화가 예상됨

저소득가에서 중소득국가로 (19개국) 중소득국가에서 고소득국가로 (23개국)

방글라데시 베냉 부르키나파소 캄보디아 채드 코모로스

에디오피아 잠비아 기니 아이티 레소트 말리 모잠비크

네팔 르완다 시에라레온 탄자니아 토고 우간다

아제르바잔 벨라루시 보스니아amp헤르쩨고비아 보츠와나

브라질 불가리아 중국 콜롬비아 코스타리카 카자흐스탄

레바논 리비아 말레이시아 모리셔스 멕시코 몽고

몬테네그로 파나마 페루 루마니아 수리남 터키 투르

크메니스탄

성장의 면에서 보면 선진국은 경제 발전만으로는 항공 수요를 크게 증가시키지 못할

것으로 예상

- G7 그룹37)에서 미래의 생활수준 개선은 향후 20년간 항공여객의 연평균 06-14

성장으로 이어질 것으로 예상

- 즉 선진국들의 출발점이 더 높다는 점을 감안할 때 경제 성장률이 조금만 상승

해도 생활수준 및 항공여행객 수는 상당히 증가할 것으로 예상됨 선진국 시장은

성숙하고 발전되어 있지만 미래에도 항공 시장 확장에서 중요한 시장임

선진국과 신흥국 간에는 분명한 차이가 존재 인도는 신흥국에서 가장 큰 시장으로

향후 20년간 생활수준의 개선만으로도 항공 시장이 연평균 48 성장할 것으로 예상

인도네시아와 중국 또한 규모 면에서 상위 국가이며 경제 발전만으로도 항공 시장이

매년 4 성장할 것으로 예상

- 브라질 러시아 터키를 포함해 다른 대형 신흥 시장의 경제 발전은 이 지역의 항공

시장을 매년 2-3 성장시킬 것으로 예상

37) 미국 일본 영국 프랑스 독일 이탈리아 캐나다

Ⅳ 항공 이슈 분석

169

나 인구와 인구구조(Population)

해당 국가를 구성하는 인구와 연령별 분포를 보여주는 인구구조를 살펴봄

- 경제활동인구에 해당하는 (15세~54세) 연령그룹이 항공여행가능성이 가장 높음

각 지역별 인구구조에서 고연령층이 차지하는 비율은 ~2034년까지 유럽 북미

오세아니아 남미 아시아 아프리카 순임

lt표 Ⅳ-38gt 인구구조 고령층 의존도(2014-2034)

시장2014

고령층

2034

고령층

인구구조

변화

아프리카 62 73 10

아시아 107 194 87

남미 112 203 90

오세아니아 180 256 76

북미 217 348 131

유럽 254 383 129

세계 123 194 71

주 인구구조 고령층 비율은 65세이상의 인구를 대상층(15~64)을

나누어 백분율로 환산

시장2014

고령층

2034

고령층

인구구조

변화

인도네시아 80 156 76

인도 81 131 50

멕시코 101 193 93

터키 112 208 96

브라질 113 226 113

중국 125 284 159

러시아 185 272 87

미국 216 344 127

캐나다 229 392 162

영국 276 382 106

프랑스 288 413 125

독일 323 541 218

이태리 333 499 166

독일 421 566 145

세계 각 지역별 G7과 신흥시장

인구와 그 구성을 볼 때 향후 20년간 아프리카의 항공 시장이 가장 강력한 견인력이

될 것 케냐 탄자니아 에티오피아를 포함한 소수의 국가들에서 3-4 내외의 여객

증가가 전망

- 이와는 대조적으로 인구와 그 구성은 특히 구소비에트 연방 국가를 포함한 많은

국가에서 항공시장 확장의 상당한 장애요인이 될 것

항공시장동향 제43호

170

상위 20개국 하위 20개국

국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치

니제르 116 109 몬테네그로 -3 -7

잠비아 87 108 폴란드 -4 -16

말리 86 94 트리니다드토바고 -4 -5

우간다 82 107 보스니아 -5 -8

잠비아 78 100 독일 -5 -17

채드 76 111 쿠바 -5 -9

인구성장 예측 상위20개국 인구성장 예측 하위20개국

인구수(백만명) 예측 상위 20개국 인구수(백만명) 예측 하위 20개국

[그림 Ⅳ-19] 인구성장 및 인구수(백만명) 예측(2014-2034)

lt표 Ⅳ-39gt 각 국가별 인구수 변화 예상(2014-2034)

Ⅳ 항공 이슈 분석

171

상위 20개국 하위 20개국

국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치

앙골라 74 100 헝가리 -5 -14

탄자니아 74 101 일본 -7 -20

소말리아 73 93 에스토니아 -7 -16

부르나이 73 109 크로아티아 -8 -16

말라위 71 119 러시아 -8 -18

나이제리아 69 78 리투아니아 -8 -18

마다가스카르 68 92 루마니아 -9 -21

부르키나파소 68 97 그루지아 -11 -20

세네갈 64 80 라트비아 -11 -19

DR콩고 64 80 벨라루스 -11 -21

콩고 63 74 세르비아 -12 -18

에리트리아 63 98 우크라이나 -14 -24

모잠비크 61 77 몰도바 -15 -19

남수단 60 88 불가리아 -17 -27

lt표 Ⅳ-40gt 각 국가별 인구와 항공시장성장률(2014-2034)

상위 20개국 하위 20개국

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

말라위 41 501 불가리아 -15 -1810

예멘 39 2482 그루지야 -13 -789

우간다 38 2064 일본 -12 -43656

잠비아 38 2005 우크라이나 -12 -3802

탄자니아 36 4377 이태리 -12 -30896

르완다 35 1026 트리니다드 토바고 -12 -857

부르키나파소 35 638 루마니아 -10 -2835

마다가스카 33 1396 라트비아 -10 -1196

베냉 33 861 포르투갈 -10 -6352

채드 33 480 러시아 -10 -22819

니제르 33 333 벨라루스 -10 -450

케냐 32 6533 스페인 -09 -32593

짐바브웨 32 1396 몰도바 -09 -380

이라크 32 4400 슬로바키아 -09 -289

이디오피아 32 4090 리투아니아 -09 -946

과테말라 31 2424 폴란드 -09 -4781

콩고 30 1173 독일 -08 -27397

세네갈 30 2057 헝가리 -08 -1844

말리 29 719 크로아티아 -08 -1034

수단 29 3030 에스토니아 -07 -392

항공시장동향 제43호

172

lt표 Ⅳ-41gt 각 국가별 인구와 항공여객수 변화(2014-2034)

상위 20개국 하위 20개국

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

미국 08 143837 중국 -04 -66288

아랍에미레이트 22 38169 일본 -12 -43656

인도 08 31336 스페인 -09 -32593

사우디아라비아 19 29676 이태리 -12 -30896

브라질 09 28970 독일 -08 -27397

멕시코 15 25223 러시아 -10 -22819

터키 10 22335 태국 -05 -9201

필리핀 14 20211 포르투갈 -10 -6352

캐나다 09 19469 폴란드 -09 -4781

싱가포르 12 17075 프랑스 -01 -4241

말레이시아 09 15811 우크라이나 -12 -3802

콜롬비아 13 12560 베트남 -10 -2835

이집트 18 11178 루마니아 -02 -2734

인도네시아 04 11091 오스트리아 -04 -2386

나이지리아 27 8983 불가리아 -04 -2364

영국 02 8949 헝가리 -08 -1844

파키스탄 15 8877 그리스 -15 -1810

쿠웨이트 20 7972 네덜란드 -02 -1760

남아공 09 6556 체코 -05 -1375

케냐 32 6533 크로아티아 -10 -1196

lt표 Ⅳ-42gt G7과 신흥시장의 항공여객(2014-2034)

항공시장 성장률 항공여객수 변화

순위 국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

순위 국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

1 미국 08 143837 68 멕시코 15 25223

2 인도 08 31336 85 터키 10 22335

3 브라질 09 28970 91 캐나다 09 19469

6 멕시코 15 25223 94 브라질 09 28970

7 터키 10 22335 96 미국 08 143837

9 캐나다 09 19469 99 인도 08 31336

13 인도네시아 04 11091 119 인도네시아 04 11091

16 영국 02 8949 129 영국 02 8949

175 프랑스 -01 -4241 147 프랑스 -01 -4241

179 러시아nFed -10 -22819 157 중국 -04 -66288

180 독일 -08 -27397 168 독일 -08 -27397

181 이태리 -12 -30896 175 러시아 -10 -22819

183 일본 -12 -43656 180 이태리 -12 -30896

184 중국 -04 -66288 182 일본 -12 -43656

Ⅳ 항공 이슈 분석

173

인구 증가 및 기존의 대형 항공 시장을 감안할 때 미국은 항공여객수면에서 가장 큰

증가를 보일 것으로 예상 인구와 인구구성의 조합은 매년 항공 시장 성장에 08

포인트 기여할 것으로 추정되며 이는 2034년까지 1억 4200만 명의 증가에 해당하는

규모

- 반대로 중국과 일본에서는 인구와 인구구성이 잠재적 항공 여객 수를 감소시킬

것(각각 6600만 명과 4400만 명) 스페인 이탈리아 독일 러시아에서도 이것은

중요한 요인

다 항공운임(air fairs)

항공 운임 변화는 미래의 항공여객 시장 변화 예측에서 또 다른 중요한 요인 (금전적인

면과 직항로 개설로 인한 시간의 절감 측면에서) 항공 운임의 일반적인 하락은 최근

60년간 항공산업계의 중요한 특징

금전적 비용

금전적 면에서 보면 1950년 이후로 기술 개선 더욱 우수한 자산 활용 생산성 향상은

항공 여행과 관련된 비용을 4배 이상 감소시킴 상대적으로 낮은 진입 장벽으로 인한

경쟁 압력 및 규제 해제 및 저가 항공사 출현과 같은 요인에 의한 비용 절감이 항공사

고객들에게 전달됨 연료비가 4배가 되었기 때문에 항공 요금의 하향 추세는 지난 10년

사이에 사라졌으나 현재 항공 운임은 과거보다 더 많은 사람들이 부담할 수 있는 수준

예를 들어 보스턴에서 LA까지의 2012년 운임은 1941년 대비 89 하락

실질 항공 운임의 하향 추세는 향후 신기술 및 효율성의 실현으로 인해 재연될 것이라고

예상 또한 더욱 가벼운 소재 및 효율적인 에너지를 통해 현재 항공기는 직전 세대

항공기에 비해 최대 25의 효율성을 실현하고 있음 이러한 개선은 향후 20년간 연간

1-15의 비용 절감을 가져올 것으로 예상(정확한 절감액은 개별 국가의 항공기 및

차세대 항공기로 대체되는 속도에 좌우됨)

항공기 비용의 약 30를 유가가 차지한다는 점을 감안할 때 과거 수년간 유가의

급격한 하락은 단기적으로 항공 운임에 큰 영향을 미칠 것

비금전적 비용

항공 운임과 관련된 비금전적 비용 역시 상당히 하락되어 항공 산업의 성장을 자극

주로 여행 소요 시간의 단축으로 인해 생산적으로 소비될 수 있는 시간의 증가와 관련됨

항공시장동향 제43호

174

현재 항공기 속도는 제트 엔진 초기와 크게 다르지 않은 반면 대형 공항의 혼잡 및

강화된 보완 수단들은 여행 시간을 증가시킴 고속 철도 및 화상회의 기술 발전이

항공 출장을 대체하기도 함

새로운 직항로 개설과 산업 내 경쟁 및 항공기 종류와 성능 향상을 통해 승객들의

시간을 절약할 수 있게 됨 직항으로 연결된 도시들이 지난 20년간 2배 이상 증가

앞에서 예로 든 보스턴과 LA는 1941년 대비 요금은 89 하락했고 비행시간은 9시간

단축됨

향후 보잉78과 에어버스A350 취항 증가로 더 많은 도시와 국가들 간의 직항로가

경제적으로 개설될 것 승객들은 여행 시간을 절약할 수 있고 여행비용이 감소됨

새로운 항공기들은 보잉747 777과 같은 장거리 항공기보다 더 낮은 좌석비용과 적은

좌석을 보유하고 있어 소규모 시장에서 활용 가능 여행비용의 하락이 수요를 자극할

것으로 기대

항공여행 단위비용 인하 모멘텀 규제자유화 국가분포도

[그림 Ⅳ-20] 항공운임에 영향을 미치는 요소

규제자유화

규제의 변화에 의해서도 여행시간은 감소될 것 항공사들은 여전히 많은 협약의 제약

하에서 시간과 서비스 방법을 결정하고 있음

세계무역기구(WTO)의 데이터는 전 세계 항공 여행 시장이 2005년부터 2011년까지

더욱 자유화되었다는 것을 보여줌 상당히 많은 규제가 제약으로 남아있어 여행비용을

추가로 감소시킬 개선의 여지가 남아있음

최근 IATA의 조사는 아프리카의 항공산업에서 이와 관련된 잠재적 이익이 있음을

강조 아프리카 대륙 내 자유화는 도시간 여행 시간을 절반 이상 단축시키고 운임도

평균 30 감소시킬 것으로 추정

Ⅳ 항공 이슈 분석

175

남미와 동아시아 시장 내에서도 잠재적인 항공요금 하락 요인이 있음 이 두 시장의

km 당 운임은 유럽보다 15-30 높음 만일 이 지역의 항공시장이 자유화된다면 단위

운임은 유럽과 유사해질 것이며 이로 인해 항공여행 수요는 더욱 증가할 것으로 예상

기타 운임 영향들

소비자들의 결정에 영향을 미치는 것이 항공 운임만은 아님 숙박음식유흥 비용과

같이 다른 국가나 도시 방문과 관련된 기타 비용들 또한 중요한 결정요인 실제로

영국 CAA에 따르면 항공비용은 전체 여행 경비의 25 내외만을 차지함

이런 요인들은 환율에 대한 고려에서 종합적으로 조사될 수 있음 여기에서는 두 가지

요소 즉 금융 뉴스에서 일반적으로 보도되는 시장 환율의 단기 변동 그리고 장기간에

걸쳐 두 국가 간의 거주 비용 차이에서 발생하는 lsquo실질rsquo 환율을 고려해야 함 이 두

가지 요소는 항공 시장의 미래 발전 방향에 영향을 미칠 것이며 본 보고서의 모델링에서

파악할 수 있음

[그림 Ⅳ-21] 평균 비행거리와 여객1인당 수입간의 상관관계

항공시장동향 제43호

176

시장 환율

대부분의 환율 단기 변화는 전 세계 외환 시장의 영향을 받음 전 세계 통화는 수많은

원인으로 그 가치가 매일 그리고 때로는 가파르게 변동될 수 있으며 시장 환율 변화는

해당 국가 항공 운임에 즉각적으로 영향을 미침 외환 시장에서 가치가 급락한 통화의

국가를 예로 들어 보면(해당 국가 통화의 일정액으로 해외에서 구매할 수 있는 재화와

서비스의 양이 감소하기 때문에) 해당 국가 국민들의 해외여행 비용은 상승하지만

외국인의 해당 국가 방문 비용은 낮아짐 사람들은 여행 계획을 수개월 전에 계획하는

경향이 있기 때문에 이러한 영향이 나타나기까지는 수개월이 소요될 수도 있음

하지만 통화의 단기 변화는 구매력에 즉시 영향을 미칠 것이며 시간이 흐르면서 해당

국가 내국인의 해외여행을 감소시키고 외국인의 해당 국가 방문을 상승시킬 것

환율의 단기 변화가 방문객 흐름에 미치는 영향만을 분리하기는 어려움 그 이유는

방문객 흐름은 올림픽 월드컵과 같은 행사 시점은 물론 거시 경제 조건과 같은 비가격

요인의 영향도 받기 때문

한 국가의 시장 교환 비율의 하락이 이후 해당 국가 관광산업 발전과 일치되는 많은

예들을 찾아볼 수 있으며 2008년의 크로나화의 급격한 하락 후와 최근 엔화의 급격한

하락 후의 현상이 그 예임

실질 환율

실질 환율은 국가 간 생활비용 차이 등에 따라 시장 환율을 조정하도록 구조화됨

실질 환율은 출발지 또는 목적지가 되는 국가의 상대적 여행비용이 변할 수 있는 또

다른 부분 간략하게 표현하면 A 국가에서의 비용이 다른 국가에서보다 더 빠르게

상승하면 이는 A 국가 방문의 상대적 비용 또한 상승한다는 것을 의미 다른 모든

조건이 동일하다면 A 국가를 여행하는 외국인은 감소(A 국가에서의 가격이 다른

국가에서보다 더 빠르게 상승한다면 다른 조건이 동일할 때 A 국가의 실질 환율이

평가절상되는 것)

물가 상승률은 주로 신흥시장 국가에서 더 높게 나타나는 경향이 있음 신흥 시장들은

실질 환율이 평가절상되는 경향이 있으며 다른 조건이 동일하다면 이는 해당 국가로의

여행을 감소시킴 그러나 신흥 시장의 가격은 일반적으로 더 낮은 수준에서 상승한다는

점을 감안할 때 신흥 시장과 선진국간의 가격 차이는 여전히 해당 국가로의 여행에

긍정적 영향을 미침

환율의 가치 평가 및 그 변화 방향에 대한 예측은 경제 분야에서 중요한 주제 피터슨

(Petersen) 국제경제 연구소는 뉴질랜드 터키 남아프리카공화국의 통화가 모두 지속적

으로 과평가된 상태이며 장기적으로 가치 하락이 필요하다고 추정 다른 모든 조건이

동일할 경우 이 국가로의 여행은 증가하고 해당 국가 국민들의 해외 여행은 감소할 것

Ⅳ 항공 이슈 분석

177

라 기타 관련 요인들

지금까지 소개된 세 가지 체계는 장기적인 주요 견인 요인에 대한 설명이지만 우리의

모델링에는 다음과 같은 다른 요인도 관련됨

무역 흐름

- 특정 국가의(경제의 총산출의 비율로 표현되는 수출과 수입으로 측정되는) 무역

개방성 및 여행 성향 간 상관관계가 관찰됨 시간에 따른 무역에 대한 Oxford

Economics의 예측치를 우리의 모델링에 포함시킴

- 작고 개방적인 여러 국가들의 재화와 서비스 수출 및 수입은 해당 국가의 전체

GDP 수준을 훨씬 초과 특히 홍콩 싱가포르 룩셈부르크에서 이러한 현상이

두드러짐 이와는 대조적으로 중국 일본 미국을 포함한 다른 국가들은 수출과

수입이 총 GDP의 훨씬 작은 부분을 차지함(이 국가들의 무역 절대량이 작다는 것을

의미하는 것은 아님 실제로 중국 일본 미국은 2013년 전 세계 무역량의 24를

차지함 하지만 이 국가들의 경제 규모와 비추어 볼 때는 무역의 강도는 상대적으로

낮다고 할 수 있음)

lt표 Ⅳ-43gt 각 국가별 무역개방도 측정

(2014년 GDP기준)

상위 20개국 하위 20개국 G7과 신흥시장

국가 개방도 국가 개방도 순위 국가 개방도

홍콩 4376 브라질 279 71 독일 858

싱가포르 3529 미국 302 97 멕시코 645

룩셈부르크 3266 파키스탄 312 98 캐나다 641

세이셸 2094 중앙아프리카 331 104 터키 606

헝가리 1974 나이지리아 331 106 영국 603

아일랜드 1969 수단 332 109 이태리 583

아랍에미레이트 1897 베네수엘라 334 110 프랑스 583

슬로바키아 1879 아르헨티나 334 116 인도 555

스와질랜드 1844 콜롬비아 377 121 러시아 508

에스토니아 1792 일본 378 122 인도네시아 505

몰타 1782 미얀마 384 125 중국 486

벨기에 1716 베냉 391 137 일본 378

302몰디브 1677 쿠바 399 145 미국

리투아니아 1666 마티니크 412 146 브라질 279

체코 1621 이집트 412

베트남 1570 Cameroon 420

네덜란드 1555 Australia 422

슬로베니아 1522 Burundi 434

말레이시아 1513 Peru 454

태국 1472 Iran 475

항공시장동향 제43호

178

lt표 Ⅳ-44gt 각 국가별 인적문화천연 자원지수(2013년 기준 전세계 100)

상위 20개국 하위 20개국 G7과 신흥시장

국가 자원지수 국가 자원지수 순위 국가 자원지수

미국 1415 아이티 611 1 미국 1415

스위스 1410 레소토 656 3 영국 1395

영국 1395 부룬디 684 4 캐나다 1350

캐나다 1350 시에라에온 704 7 독일 1330

호주 1350 채드 706 10 일본 1307

스페인 1342 스와질랜드 736 11 프랑스 1302

독일 1330 기니아 759 12 브라질 1277

Sweden 1327 몰도바 761 13 중국 1274

오스트리아 1312 쿠웨이트 786 14 이태리 1264

일본 1307 모잠비크 789 15 멕시코 1257

프랑스 1302 부르키나파소 791 21 인도 1182

브라질 1277 예멘 796 27 터키 1159

중국 1274 베냉 801 31 인도네시아 1142

이태리 1264 마다가스카르 801 70 러시아 1007

멕시코 1257 방글라데시 811

네덜란드 1244 엘살바도르 811

말레이시아 1234 알제리 814

벨기에 1227 말리 821

포르투갈 1212 파라과이 824

한국 1187 카자흐스탄 826

유인력

- 일부 관광지가 다른 관광지에 비해 가진 유인력은 미래의 항공 시장 발전에 영향을

미칠 것(세계경제포럼(WEF)의 지수 기준) 더 매력적인 관광지는 매력 수준이 낮은

관광지에 비해 더 많은 방문객을 유치할 것으로 예상

- G7 국가들은 WEF 지수가 매우 높은 반면 개발 수준이 낮은 다른 약소국들은 그렇지

않다고 예상 가능함 특정 국가로의로부터의 여행은 또한 유대인 거주지역과 같은

다른 요인의 영향도 받음

불평형성

- 일부 항공 여행 시장에서의 현재의 수요와 공급 조건은 전쟁 제제 보건상의 문제와

같은 다양한 이유로 평형 상태를 유지하지 못함 이와 유사하게 공급 또한 현재의

항공 기반시설의 과소 과다이용과 같은 요인의 영향을 받을 수도 있음

도시화

- 특히 중국에서 향후 20년의 강력한 도시화 추세와 관련해 사람들의 미래 생활 모습에

대한 고려가 매우 중요함 이것은 항공 여객 시장에 부정적 영향을 미칠 수 있음

한편으로 도시화가 지속되면 더 많은 사람들이 공항 가까운 곳에 거주하게 됨 도시화로

인한 네트워크로 경제의 생산성이 높아지고 생활수준이 향상되면 항공 여행에 대한

수요가 강화될 것

Ⅳ 항공 이슈 분석

179

- 상대적으로 좁은 지리적 영역에서는 고속철도와 같은 경쟁 운송수단이 경쟁력을

가져 항공여행의 성장속도를 제한할 수 있음 이것은 중국에서는 중요한 요인

2003년에 하나만 존재하던 고속철도가 현재는 EU 전체보다 더 많아졌고 2020년

까지 두 배로 확대될 예정이며 유럽의 고속철도에 대한 추가 투자도 진행 중 하지만

고속철도가 전세계 항공여행의 성장에 큰 영향을 미치지는 않을 것으로 예상

비자 정책 변화

- Tourism Economics가 수행한 선행 조사는 비자 정책의 완화가 국제 여행객 변화에

미치는 영향을 분명히 보여줌 정확한 영향은 관광지 유인력에 따라 달라지지만

평균적으로 정책 변경의 범위와 소매 정책의 변화는 장기적으로 방문객 수를 15

증가시킬 것으로 추정

lt표 Ⅳ-45gt 세계 각 지역 여객증가율 예상(2014-2034)

시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

아시아 1021236 1470585 1862510 2657008 76 62 49

유럽 847128 1018558 1139999 1353334 38 30 24

북미 665389 826334 951245 1208030 44 36 30

남미 187279 229396 289569 410145 41 45 40

남태평양 148534 190451 239230 365098 51 49 46

중동 97894 122256 139953 178417 45 36 30

남아프리카 58976 81812 107053 173939 68 61 56

남미카리브 50582 65687 78044 108577 54 44 39

북아프리카 48336 59391 70746 95004 42 39 34

lt표 Ⅳ-46gt 각 지역 역내 시장 여객증가율 예상(2014-2034)

시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

아시아 역내 861120 1258745 1605874 2291130 79 64 50

유럽 역내 632014 755477 836593 971433 36 28 22

북미 역내 503770 618278 716899 908494 42 36 30

남미 역내 148608 187654 240342 344945 48 49 43

남태평양 역내 68145 83765 96999 123773 42 36 30

중동 역내 48529 58432 74888 112770 38 44 43

남아프리카 역내 33669 48997 65691 111232 78 69 62

남미카리브 역내 8200 12477 16218 24698 88 71 57

북아프리카 역내 5627 7351 9054 12559 55 49 41

항공시장동향 제43호

180

지역별 여객성장 지역 역내 여객성장

lt표 Ⅳ-47gt 지역간 여객운송 상위20위 시장 여객 증가율 예상(2014-2034)

No 시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

1 북미-유럽 61261 80626 89338 107799 56 38 29

2 아시아-유럽 53007 65482 78081 100453 43 39 32

3 아시아-중동 42863 63299 83188 138348 81 69 60

4 북미-극동 38807 48951 54852 69776 48 35 30

5 북미-중미카리브 31840 42139 47893 64762 58 42 36

6 유럽-중동 31742 36801 42737 57801 30 30 30

7 북아프리카-유럽 25868 31038 36359 46041 37 35 29

8 아시아-남태평양 18808 24969 28424 37108 58 42 35

9 북미-남미 16546 18874 22085 29700 27 29 30

10 남아프리카-유럽 14320 16897 20375 26696 34 36 32

11 북아프리카-중동 13537 16177 19026 26090 36 35 33

12 남미-유럽 11658 12329 14114 16451 11 19 17

13 중미카리브-유럽 7249 8203 9652 11770 25 29 25

14 북미-중동 5831 7522 8737 12146 52 41 37

15 남태평양-유럽 5549 6762 7150 8405 40 26 21

16 중미카리브-남미 5107 5223 6820 10402 04 29 36

17 북미-남태평양 4413 5510 6000 7211 45 31 25

18 남아프리카-극동 3794 5701 7767 13670 85 74 66

19 남아프리카-중동 3477 4860 6451 11543 69 64 62

20 북미-남아프리카 2032 3153 3946 6081 92 69 56

지역별 지역역내 지역간 여객운송시장의 2034년까지의 여객증가율을 예측해본 시장

추이그래프는 아래 그림과 같음

Ⅳ 항공 이슈 분석

181

지역간 시장 여객성장

[그림 Ⅳ-22] 지역간 시장 여객성장 추이 예측(2014~2034)

33 여객성장 예측 시나리오

가 IATA의 여객성장 예측 시나리오

현재의 정책과 추세가 지속된다는 가정하에 미래 항공 시장의 가장 가능성 높은 발전

방향에 대해 평가 여기에는 추가적인 항공 시장 자유화의 제한 유가의 안정화 기존

실질 항공 요금의 하향 추세의 영향이 포함

20년에 걸쳐 접하게 될 불확실성의 규모를 감안할 때 우리의 분석은 핵심 관점에

합리적 경계를 정하는 데에 도움이 되고 유용한 안목을 제공할 것 예측 모델의 구조는

여러 가정을 바탕으로 다양한 결과를 조사할 수 있도록 그리고 필요성에 따라 재단할

수 있는 적절한 시나리오 분석을 수행할 수 있게 해 줌

이 단원은 두 개의 설명적 대안 시나리오를 고려 첫 번째 시나리오는 추가적인 유가

하락과 생활수준 개선 및 점진적인 항공시장 규제완화를 가정한 가까운 시점이고 두

번째 시나리오는 경제적 위험을 고려하고 경제성장이 장기간에 걸쳐 둔화되어 규제와

보호주의가 발생된 상황

항공시장동향 제43호

182

lt표 Ⅳ-48gt IATA의 세계 여객시장 예측 시나리오

　구분예측

고성장 시나리오

(규제완화)

저성장 시나리오

(보호주의 채택)

성장률() 성장률() 여객명수(백만) 성장률() 여객명수(백만)

세 계 38 58 +2892 31 -887

아시아태평양 48 75 +1904 37 -501

유 럽 24 34 +286 21 -79

북 미 32 36 +115 27 -136

남 미 40 68 +375 31 -76

중 동 46 66 +171 37 -59

아프리카 44 53 +41 37 -36

나 규제완화 시나리오(고성장)

배경

유가는 향후 5년간 기본 시나리오에 비해 하락한 후에 다시 기준 추세 수준으로 회복

된다고 가정

신흥 시장의 생활수준이 장기적으로 빠른 추세로 개선되는 것을 고려 항공 산업 자

유화추세로 장기적으로 항공 운임 감소

낮은 유가로부터의 회복은 두 가지 면을 의미

- 낮은 유가는 평균 항공 운임을 직접 감소시켜서 단기적으로 여객 수요를 증가시킴

항공 운임은 처음에는 기준시점에서 예상한 것 보다 훨씬 더 빠르게 하락하고 이후에

인플레이션이 경제활동에 반영되어 유가 영향이 사라짐에 따라 다시 상승

이 시나리오에서 2차 영향은 낮은 유가가 글로벌 경제에 미치는 경제적 혜택으로부터

발생 경제 활동의 빠른 증가가 강한 항공 여객 증가로 이어짐 이러한 수요의 영향은

가격 영향보다 더 강함

다 보호주의 채택 시나리오(저성장)

배경

단기 경제 전망은 전 세계 GDP 성장 둔화로 이어지는 lsquo충격적인rsquo 사건의 종결로 가능한

시나리오들은 다음과 같음

Ⅳ 항공 이슈 분석

183

중국 경착륙

이 시나리오는 예상보다 침체된 중국 경제 성장에 대한 추가적인 결과를 검토

전 세계 경제는 부양 노력에도 불구하고 상당히 약화됨 얼마 지나지 않아 중국의

GDP 성장은 2대로 하락 신흥 시장의 글로벌 금융 위기로 인한 성장 둔화 외에도

선진국 경제 역시 영향을 받음

세계 경제의 침체에 따라 유가 및 기타 원자재 가격이 기준 예정 수준 밑으로 하락

하면서 인플레이션 압력이 둔화됨

연방 준비 은행 정책 강화에 대한 부작용

이 시나리오에서는 미국 연방준비은행의 금융 정책 강화가 시장 예상보다 더욱 빠르게

진행되며 그 결과 세계 채권 수익률이 상승하고 이 효과는 금융 시장 전체로 확산

선진국 중앙은행은 정책 금리를 더욱 장기간 동안 낮게 유지시키며 연방 준비은행은

금리를 인상시킴 경제 활성화 시도에도 불구하고 전 세계 경제 활동은 상당히 침체됨

중앙은행의 활동은 전 세계 경제의 급속한 위축과 인플레이션을 방지할 수 없음

2016년에 전 세계 성장률은 예상보다 거의 2포인트 낮은 1대에 머물며 금융 정책

완화의 영향이 나타나면서 2017년부터 경제 활동이 서서히 살아나기 시작

184

lt표

Ⅳ-4

9gt I

ATA

의 세

계 여

객시

장 연

간 성

장률

전망

(시나

리오

1-예

측)

(단위

)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

55

44

71

52

52

52

48

43

40

38

36

33

31

30

29

29

29

30

30

30

30

31

북미

24

22

45

55

48

43

38

33

31

29

27

27

26

25

25

25

26

26

26

26

26

26

캐나다

28

46

52

39

47

42

37

30

26

23

21

21

21

21

21

21

22

23

23

23

23

23

미국

20

19

42

56

48

42

37

33

30

28

27

26

25

23

23

24

25

25

25

25

25

25

유럽

33

52

63

32

28

35

30

26

24

23

21

18

16

15

15

16

16

17

18

19

20

20

독일

10

34

54

39

18

26

20

18

17

16

15

11

10

09

08

07

08

04

04

04

05

06

프랑스

36

20

41

36

23

28

24

22

20

20

19

17

17

16

16

16

16

16

17

17

18

18

이태리

-08

48

60

31

20

24

20

18

17

15

12

05

02

01

01

02

03

03

04

05

06

06

영국

37

58

73

30

08

12

16

22

23

24

19

18

19

20

19

18

17

17

18

19

20

21

러시아

110

60

01

-13

46

73

68

48

36

30

28

26

25

23

24

24

24

25

27

29

30

31

아시아

86

49

102

69

70

66

61

54

50

47

44

41

40

37

35

35

35

35

35

34

35

35

일본

50

28

65

35

18

10

12

12

12

12

11

10

10

09

09

10

10

10

10

10

10

10

중국

118

83

112

86

86

83

75

67

60

54

49

43

38

34

31

31

30

31

32

31

31

31

인도

44

60

149

126

87

71

66

65

63

62

60

55

54

55

55

55

55

54

54

53

53

52

인도네시아

206

-67

187

-16

25

42

37

29

33

39

44

48

50

49

49

49

49

49

50

49

50

50

남미

86

44

35

22

41

51

59

54

52

50

44

39

36

33

33

34

35

36

36

36

37

37

브리질

46

63

26

17

25

43

56

51

52

52

44

37

32

32

32

32

33

33

33

33

33

33

멕시코

107

68

109

59

53

40

42

38

36

35

36

37

41

39

40

40

41

41

40

40

40

40

중동

91

106

61

51

48

48

48

48

48

47

46

44

45

45

45

43

43

43

45

42

41

40

사우디아라비아

123

168

59

50

48

42

40

40

41

41

40

40

38

37

39

40

40

39

41

38

38

39

UAE

127

79

76

77

59

56

56

56

55

55

54

51

53

52

51

48

47

47

49

44

43

42

아프리카

51

27

62

55

50

59

56

51

49

47

45

43

42

40

41

41

41

41

43

43

43

44

나이지리아

-83

129

25

91

88

88

81

72

70

68

67

65

64

61

65

64

64

63

63

65

64

64

남아공

02

25

68

51

59

68

63

58

53

50

47

44

37

32

32

31

31

31

31

32

33

33

자료

IA

TA A

ir P

asse

nger

For

ecas

ts 2

014-

2034

2015

10

185

lt표

Ⅳ-5

0gt I

ATA

의 세

계 여

객명

수 연

간 성

장률

예측

(시나

리오

1-예

측)

(단위

천

명)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

265

667

6277

247

6296

999

4312432

4328

537

6345

5412

362

2198

3777716

392

768

2407

548

9422

033

2435

9610

449

666

9462

955

5476354

0490

189

3504

5313

5195416

535

3814

551495

4568

267

4585

800

6

북미

70750

872

330

775

594

379

722

283

540

087

095

790

397

693

409

996

2617

99022

11017163

104

4178

107

1180

109

749

0112446

5115264

9118228

9121326

8124

535

1127

807

5131159

0134

6010

캐나다

77654

81255

85479

88815

92960

96908

10046

510343

310608

710852

811083

9113166

11556

011795

012040

812296

412565

612848

713139

513438

713747

414066

9

미국

62034

563

234

565

867

769

543

272

853

875

9104

787132

81283

483

7185

860814

88372

990

659

492

899

495

073

097

296

099

6211

102

070

6104

632

5107

290

2109

992

5112752

0115579

5

유럽

80560

284

7128

90027

592

938

095

554

698

853

6101855

8104

5517

107

073

3109

587

1111933

5113999

9115837

4117623

5119446

3121355

1123

353

4125

406

4127

652

0130

052

1132

6161

135

333

4

독일

132210

13668

6144134

14969

815236

215626

115942

116229

216509

1167810

17028

517223

817393

717554

8176918

17823

917962

718035

3181131

18190

018283

218385

0

프랑스

11033

3112519

117161

12136

4124145

12765

613072

913356

513626

713900

514164

214407

314647

814888

315130

815378

4156213

15878

316154

416432

516722

317022

5

이태리

10863

611387

512066

512445

912698

413008

013274

2135193

13749

113957

4141184

14193

4142185

14232

914249

014275

8143171

14362

014425

214496

914580

314674

8

영국

17766

618805

420

182

720

794

020

960

8212109

21552

722

028

822

544

923

085

423

535

223

967

024

433

224

9115

25384

725

836

126

279

126

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0

러시아

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아시아

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일본

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중국

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인도

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032

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535

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인도네시아

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남미

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133

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635

530

236

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553

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브리질

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멕시코

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중동

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8

사우디아라비아

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UAE

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아프리카

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나이지리아

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남아공

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2021

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2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

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44

72

78

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51

53

55

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52

51

50

50

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52

53

54

54

55

56

북미

24

22

48

95

81

48

27

29

29

29

28

27

27

26

26

27

28

29

29

29

29

29

캐나다

28

46

53

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51

37

30

28

26

24

24

24

24

24

25

26

26

27

27

27

27

미국

20

19

44

96

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47

26

28

28

29

27

27

26

25

25

26

27

28

28

28

28

28

유럽

33

52

63

54

71

48

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26

28

30

28

25

23

23

24

25

26

27

29

30

31

32

독일

10

34

55

60

54

33

19

21

21

21

19

15

14

13

12

12

13

10

10

10

11

11

프랑스

36

20

41

59

62

36

20

20

21

22

21

20

20

20

20

20

20

21

22

22

22

23

이태리

-08

48

60

55

59

35

15

16

17

17

14

08

05

04

05

06

07

08

09

10

11

11

영국

37

58

73

55

57

36

12

17

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25

21

20

22

22

22

22

21

21

23

24

25

26

러시아

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01-34

23

69

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76

64

56

53

49

48

46

46

46

47

47

49

51

53

53

아시아

86

49

103

92

114

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63

70

72

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70

69

67

66

66

66

67

67

67

67

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일본

50

28

65

55

58

45

23

27

30

33

33

33

35

34

35

36

37

38

38

38

38

38

중국

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113

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83

90

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76

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67

64

64

64

65

66

65

65

65

인도

44

60

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147

127

103

94

87

89

92

90

86

85

86

87

87

87

87

87

86

86

86

인도네시아

206

-67

187

-17

35

71

73

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75

79

81

80

81

81

81

82

83

82

83

83

남미

86

44

35

42

76

80

85

78

78

78

74

70

68

66

66

68

70

71

72

72

72

73

브리질

46

63

26

37

62

77

85

76

78

81

74

68

64

64

65

66

67

67

68

68

68

68

멕시코

107

68

112

140

103

37

11

25

32

36

37

38

42

41

42

43

44

44

44

44

44

44

중동

91

106

65

64

67

70

67

70

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70

69

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64

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62

64

60

59

58

사우디아라비아

123

168

65

66

61

61

64

66

67

68

68

67

64

64

65

65

65

63

65

62

61

62

UAE

127

79

83

86

79

77

81

82

83

84

81

77

78

76

72

64

59

57

57

51

48

47

아프리카

51

27

62

68

70

66

57

53

54

54

51

49

48

46

47

47

46

47

48

48

48

49

나이지리아

-83

129

26

97

101

98

84

76

76

76

74

71

71

68

71

69

68

68

67

69

69

69

남아공

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25

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65

83

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65

56

55

54

50

47

40

36

35

35

34

34

35

36

36

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2014

2015

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2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

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캐나다

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미국

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독일

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프랑스

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이태리

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영국

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러시아

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중국

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인도네시아

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3

남미

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사우디아라비아

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아프리카

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627

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나이지리아

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남아공

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2031

2032

2033

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세계

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34

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21

20

18

17

17

17

18

09

07

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19

북미

24

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43

20

37

46

34

28

24

21

20

20

19

18

18

19

20

20

20

20

20

20

캐나다

28

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38

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37

23

18

14

13

13

13

13

14

14

15

16

16

16

16

17

미국

20

19

40

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36

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27

23

21

20

19

18

17

17

18

18

19

19

19

19

19

유럽

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52

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08

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05

05

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06

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08

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독일

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-05

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-04

프랑스

36

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09

36

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12

10

09

08

07

07

07

07

07

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07

08

08

08

09

이태리

-08

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06

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06

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-08

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-06

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-03

영국

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16

14

12

13

14

10

09

10

10

10

09

08

08

09

10

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12

러시아

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19

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14

13

10

11

11

11

12

13

15

17

17

아시아

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38

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21

21

21

21

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일본

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-03

-03-03

-03

-03-04

중국

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17

17

17

17

18

17

17

17

인도

44

60

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87

59

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49

56

52

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40

40

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40

40

39

39

38

38

37

인도네시아

206

-67

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-58

-05

57

32

16

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23

29

33

34

34

34

34

34

34

35

34

35

35

남미

86

44

34

-12

11

39

44

42

37

33

27

22

18

15

15

16

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17

18

17

18

18

브리질

46

63

25

-15-03

31

43

40

38

36

27

20

14

14

14

14

14

14

15

15

15

14

멕시코

107

68

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22

50

39

41

30

29

27

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29

33

32

33

33

34

34

34

34

34

34

중동

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106

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28

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33

35

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20

사우디아라비아

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29

27

25

29

28

27

27

26

24

23

24

24

24

22

24

21

21

22

UAE

127

79

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39

37

35

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31

24

19

17

17

12

10

09

아프리카

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27

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53

34

53

44

38

36

34

33

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28

29

29

29

30

31

32

32

33

나이지리아

-83

129

24

81

72

78

70

62

60

58

57

55

55

52

55

54

53

53

52

54

54

54

남아공

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51

49

44

40

37

33

26

22

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20

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22

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자료

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189

lt표

Ⅳ-5

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2026

2027

2028

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세계

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북미

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미국

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유럽

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614570

815603

015764

6163171

165517

16699

716805

916883

916945

516959

2169516

16940

316907

916872

916845

716756

716673

716590

416522

516462

6

프랑스

11033

3112519

11757

112120

612234

012677

513043

613199

8133310

13449

813563

813658

9137510

13842

713935

5140314

141210

142210

14335

514449

414570

814698

6

이태리

10863

611387

512104

212340

512409

812754

113023

813172

613290

713369

713402

913352

213253

413145

513040

012945

312864

412786

612725

012670

912627

112592

5

영국

17766

618805

420

1159

19922

119524

619829

320

102

620

3519

20625

820

905

021103

921286

621498

2217171

21926

922

1136

22289

022

457

622

659

922

890

623

146

723

427

4

러시아

77690

82348

82134

78293

80858

85366

89537

92944

95307

97095

98706

10006

810134

110240

510350

110462

310577

910702

210843

7110111

11196

711389

3

아시아

1048746

1100486

1210638

1236866

1284295

1355932

1426516

1492500

1550238

1602543

1652554

1698340

1742349

1782355

1820470

1858598

1896757

1936596

1977790

2017843

2059227

2102386

일본

14830

815252

416195

116087

1160163

16080

316282

116287

416278

716243

216194

516135

816082

816006

015942

315887

515835

715785

615734

2156813

15627

215569

7

중국

40388

243

746

448

557

749

724

851970

855

559

159

190

562

948

566

224

169

092

271692

873

884

875

748

877

309

578

648

679

994

0813181

82735

584

187

785

622

687

053

888

537

4

인도

97627

10344

111859

212892

913648

8143610

15070

515907

016730

917559

318379

919146

5199103

207146

21560

622

4312

23324

524

240

625

182

926

150

527

1416

28153

2

인도네시아

92555

86370

10239

796

418

95964

10140

510467

010632

910827

911080

511397

311767

9121714

12582

913009

9134511

13906

514384

314889

1154011

15940

816505

8

남미

17939

918727

919365

119128

519336

920

099

520

992

021865

222

667

623

4134

24039

524

558

525

005

625

386

425

764

526

172

626

608

727

068

627

550

828

032

628

535

029

054

8

브리질

92894

98728

10122

599

722

99470

10258

710695

711124

111542

011954

312278

4125183

12698

712874

813049

313229

4134169

136109

13808

3140104

142146

144194

멕시코

54430

58120

64104

65527

68782

71490

74398

76621

78820

80921

83189

85600

88424

91229

94199

97332

100614

10403

310753

8111166

11493

111882

5

중동

13428

614853

4157116

16096

916548

917124

617682

518306

518933

219546

620

157

720

750

221368

321999

222

622

223

184

823

728

124

2618

24866

525

4014

259129

26427

5

사우디아라비아

42664

49835

52610

53827

55363

56876

58288

59988

61689

63381

65091

66779

68354

69902

71549

73245

74974

76650

78480

80137

81840

83610

UAE

45300

48879

52375

54872

57012

59577

62042

64619

67207

69822

72436

74967

77685

80351

82811

84769

86401

87866

89400

90482

91387

92227

아프리카

10494

510774

311469

512077

512483

013140

113724

414249

714765

415269

2157714

16258

816746

2172137

177215

182419

18776

0193316

19937

320

569

221226

7219198

나이지리아

763

48616

882

3953

610225

11026

11798

12535

13283

14047

14842

15654

16509

17361

18317

19304

20327

21394

22516

23739

25022

26376

남아공

20385

20895

22309

23443

24827

26527

28199

29825

31414

32990

34538

36044

37367

38574

39803

41041

42298

43598

44963

46414

47935

49524

자료

IA

TA A

ir P

asse

nger

For

ecas

ts 2

014-

2034

2015

10

항공시장동향 제43호

154

(시간대별) 항공교통량이 가장 많은 시간대는 오전 10시로 시간당 144대(전체

교통량의 78)가 운항

시간대

구 분 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

시간당

평균

항공

교통량

전 체 11 8 7 18 27 42 40 59 101 111 144 119 113 115 119 131 122 103 101 113 101 80 45 20

인천

관제탑10 5 4 4 14 23 31 27 48 49 47 55 42 50 51 51 49 52 45 55 52 40 31 16

- 인천공항의 경우 항공기가 가장 붐비는 시간대는 오전 11시대로 일평균

55대(전체교통량의 64)가 운항

0

10

20

30

40

50

60

0시 1시 2시 3시 4시 5시 6시 7시 8시 9시 10시 11시 12시 13시 14시 15시 16시 17시 18시 19시 20시 21시 22시 23시

10

54 4

14

23

31

27

48 4947

55

42

50 51 5149

52

45

5552

40

31

16

인천관제탑

24 향후 전망

ICAO는 세계교통량이 2030년까지 현재 3천여만대에서 6천만대로 2배 가량

증가될 것으로 예측(Global Air Transport Outlook 2030)

- 글로벌 항공시장 전망보고서(Airbus rsquo139)에서도 향후 20년간 세계 항공

교통량이 年 47 증가(아태지역 55)할 것이며 15년 후에는 2배가 될

것으로 예측

우리나라 항공교통량은 주변국과의 경쟁 심화 환율 변동성 등 잠재적 리스크가

상존하나 대체공휴일 시행과 단거리 관광수요 지속 확대 등에 따라 당분간

상승추세가 지속될 것으로 전망

Ⅳ 항공 이슈 분석

155

3 IATA 항공여객 예측

31 여객예측 개요

가 개요

여객 예측의 범위

향후 20년간36) 출도착지 기준 4000개의 연결도시에 대한 항공여객을 예측 양방향

여행객이 1000명 이상으로 가장 규모가 큰 구간에 초점 현재 이 노선들이 전체 항공

산업의 핵심

또한 월평균 여객수송 1000명 이하지만 향후 20년 이내에 그 기준을 충족시키게

될 것으로 예상되는 800개의 연결도시들도 포함

2014년에서 2034년까지 20년간 국제 항공여객의 평균 증가율 38

2034년 항공여객 수는 현재 대비 21배 증가

lt표 Ⅳ-20gt 지역별 여객성장예측(2014-2034)

구분 아프리카 아태 유 럽 남미카리브 중 동 북미 세계

여객(백만명) 161 1698 506 285 217 623 3490

증가율 44 48 24 40 46 32 38

자료 IATA

예측의 틀

장기적으로 항공여객시장 형성의 동력이 될 3대 요인 포함 항공산업 분야의 장기적

추세에 대해 생각해볼 수 있는 단순하면서도 강력한 틀을 제공

아래 3대요인중 하나가 대부분 장기적으로 항공여객시장에 영향을 미침

- 생활수준(Living Standard)

- 인구와 인구구조(Population and Demographics)

- 항공운임(Price of Air Travel)

나 주요 예측수치 및 관련 사항 개요

장기예측으로 향후 20년간 여객증가율 38 여객명수 21배 성장을 예측하나 향후

5년간에 대한 단기예측으로 볼때는 연평균 증가 55증가 예측

- 저유가로 인한 항공운임 인하 여객수요 예측 자극

36) IATA 예측기간 (2014～2034)

항공시장동향 제43호

156

2034년까지 연평균 여객증가율과 증가여객수 그리고 말라위 르완다와 같이 여객

증가속도가 매우 큰 국가들에 대한 증가예측은 아래표와 같음

lt표 Ⅳ-21gt 여객명수 기준 상위 10개국 및 여객증가율 상위 10개국 예측

여객명수기준 여객증가율 기준

국가~2034년까지

연간 증가여객(천명)

연평균

증가율국가

~2034년까지

연증가여객(천명)

연평균

증가율

중국 758096 52 말라위 1624 81

미국 523455 31 르완다 2514 81

인도 274739 67 시에라레온 982 80

인도네시아 132150 48 중앙아프리카 494 78

브라질 103541 37 세르비아 14860 78

영국 100886 22 탄자니아 9815 77

필리핀 97788 62 우간다 4180 77

베트남 94221 72 파푸아뉴기니 6370 74

아랍에미레이트 89904 54 에티오피아 9611 74

말레이시아 87338 50 베트남 94221 72

lt표 Ⅳ-22gt 여객명수 기준 상위 20개국 예측(2014-2034)

No 시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

1 미국 632345 787132 906594 1155795 45 37 31

2 중국 437464 667593 871652 1195561 88 71 52

3 영국 188054 215527 239670 288940 28 25 22

4 일본 152524 174883 184912 204139 28 19 15

5 스페인 137167 165283 180370 194630 38 28 18

6 독일 136686 159421 172238 183850 31 23 15

7 이태리 113875 132742 141934 146748 31 22 13

8 프랑스 112519 130729 144073 170225 30 25 21

9 인도 103441 166077 223388 378180 99 80 67

10 브라질 98728 116363 146624 202269 33 40 37

11 인도네시아 86370 111700 134970 218520 53 46 48

12 호주 84277 104770 119403 151564 44 35 30

13 러시아 82348 97445 115021 148898 34 34 30

14 캐나다 81255 100465 113166 140669 43 34 28

15 터키 72347 95501 111623 158205 57 44 40

16 한국 67416 92499 109266 140442 65 49 37

17 태국 65071 87386 101506 147229 61 45 42

18 멕시코 58120 77880 93211 138370 60 48 44

19 말레이시아 52634 74192 94853 139972 71 61 50

20 사우디아라비아 49835 62902 76645 112265 48 44 41

Ⅳ 항공 이슈 분석

157

lt표 Ⅳ-23gt 국제선 여객명수 기준 상위 20개국 예측(2014-2034)

No 시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

1 스페인-영국 28114 30478 33195 39408 16 17 17

2 캐나다-미국 23879 29724 32826 40655 45 32 27

3 멕시코-미국 20575 27194 31243 42462 57 43 37

4 스페인-독일 20147 22826 23939 23756 25 17 08

5 한국-중국 13849 20583 24007 30253 82 57 40

6 영국-미국 13823 16055 18355 22813 30 29 25

7 중국-대만 11934 17542 21945 30035 80 63 47

8 이태리-영국 11242 12085 13065 14641 15 15 13

9 독일-영국 10773 11944 12847 14195 21 18 14

10 홍콩-중국 10579 16103 20589 26008 88 69 46

11 영국-아일랜드 10026 14500 14835 15996 77 40 24

12 프랑스-영국 9692 10685 11610 13850 20 18 18

13 일본-미국 9524 8575 8542 8956 -21 -11 -03

14 터키-독일 9425 10699 10892 11766 26 15 11

15 이태리-스페인 9170 10522 10759 9951 28 16 04

16 이태리-독일 8831 10093 10626 10439 27 19 08

17 한국-일본 8829 11083 12394 14385 47 35 25

18 일본-중국 8777 11713 11877 12557 59 31 18

19 이태리-프랑스 8727 9240 9292 8779 11 06 00

20 일본-대만 8293 8256 8003 8930 -01 -04 04

lt표 Ⅳ-24gt 국내선 여객명수 기준 상위 20개국 예측(2014-2034)

No 시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

1 미국 448207 548245 636331 807900 41 36 30

2 중국 343208 529369 702297 967101 91 74 53

3 일본 90548 111166 121127 134575 42 30 20

4 브라질 78834 96785 124514 174149 42 47 40

5 인도 59226 96193 127806 212005 102 80 66

6 인도네시아 57658 70349 85131 143395 41 40 47

7 호주 51402 62185 71871 91137 39 34 29

8 러시아 37334 43400 48347 60440 31 26 24

9 캐나다 31021 39443 46767 58758 49 42 32

10 터키 29725 43076 51331 78488 77 56 50

11 이태리 26930 31857 33404 31878 34 22 08

12 멕시코 26589 38330 48106 77204 76 61 55

13 스페인 24598 32289 36633 39423 56 41 24

14 필리핀 22744 35083 46544 73694 91 74 61

15 프랑스 20297 22661 24578 28384 22 19 17

16 영국 19593 21454 23876 28895 18 20 20

17 태국 19219 24513 25966 37656 50 31 34

18 말레이시아 18992 25435 32792 49317 60 56 49

19 한국 18171 23737 29192 39843 55 49 40

20 콜롬비아 17835 25376 34903 52129 73 69 55

항공시장동향 제43호

158

여객명수 기준 상위 20개국에 대해서 각 연도별 추이에 대한 예측은 아래와 같음

총 여객수 기준 상위 20개국 국내 여객수 기준 상위 20개국

국제 여객수 기준 상위 20개국

[그림 Ⅳ-14] 여객수 기준(총여객 국내여객 국제여객) 성장 추이 예측(2014~2034)

여객명수 기준 가장 많은 여객이 여행하는 국가-쌍(country pairs)을 기준으로 예측한

바는 아래 표와 같음

Ⅳ 항공 이슈 분석

159

lt표 Ⅳ-25gt 국내선 여객명수 기준 상위 20개 국가 예측

No 국가~2034여객수

증가(천명)

연평균

증가율No 국가

~2034여객수

증가(천명)

연평균

증가율

1 중국 623893 53 11 콜롬비아 34294 55

2 미국 359693 30 12 말레이시아 30326 49

3 인도 152779 66 13 캐나다 27738 33

4 브라질 95315 41 14 러시아 23106 24

5 인도네시아 85737 47 15 한국 21672 40

6 필리핀 50950 61 16 태국 18437 34

7 멕시코 50615 55 17 파키스탄 16940 99

8 터키 48763 50 18 나이지리아 15239 77

9 일본 44027 20 19 스페인 14824 24

10 호주 39735 29 20 페루 13987 53

lt표 Ⅳ-26gt 여객명수 기준 상위 20개 국가-쌍 및 여객증가율 상위 20위 예측

여객명수 기준 상위 국가-쌍 여객증가율 상위

국가~2034여객수

증가(천명)

연평균

증가율국가

~2034여객수

증가(천명)

연평균

증가율

미국-멕시코 21888 37 인도네시아-동티모르 888 139

인도-아랍에미레이트 20907 67 인도-홍콩 4473 104

중국-대만 18101 47 온두라스 국내선 1370 103

미국-캐나다 16776 27 케냐-남수단 528 99

중국-한국 16404 40 파키스탄 국내선 16940 99

중국-홍콩 15430 46 아랍에미레이트-에티오피아 1244 95

말레이시아-인도네시아 14501 61 필리핀-태국 3036 95

영국-스페인 11294 17 오스트리아-세르비아 565 94

중국-태국 10902 49 케나-탄자니아 1778 94

인도네시아-싱가포르 10805 50 이태리-세르비아 1327 94

사우디아라비아-인도 10546 64 콜롬비아-라오스 670 93

싱가포르-중국 10277 63 케냐-르완다 650 93

홍콩-대만 9954 47 인도-이집트 698 93

인도-미국 9593 59 탄자니아 국내선 4124 89

싱가포르-인도 9493 83 미국-가나 539 89

영국-미국 8990 25 필리핀-홍콩 7575 89

필리핀-싱가포르 8199 85 인도-모리셔스 779 88

사우디아라비아

-아랍에미레이트7719 55 코스타리카 국내선 905 88

태국-인도 7611 85 케냐-우간다 991 88

필리핀-홍콩 7575 89 인도-아프가니스탄 1140 87

여객성장 예측을 하기 위해 각 나라별로 생활수준 인구와 인구구조 등에 대한 예상을

전제로 함

- 중국 국내 여객부문에서는 2020년까지 세계 최대 항공수요국인 미국을 따라잡을

것으로 예상 국제여객부문에서는 상위 10대 여객증가시장 및 노선 중에서 무려 6개에

랭크될 것으로 예상

항공시장동향 제43호

160

- 일본 인구구조 약화와 생활수준에도 큰 변화가 없을 것으로 예상되어 2020년이면

국내선 여객수를 인도가 추월하고 2030년대 초에는 인도네시아가 추월 예상

- 인도 생활수준이 크게 향상될 것으로 예상되며 2014년 기준 항공여객시장규모 9위

에서 2020년이면 5위 2020년대 후반에는 세계 3위에 진입 예상

- 베트남 2014년 성장률 기준 세계 24위에서 2020년대 중반에는 성장률 10위권으로

진입 예상

- 인도네시아 2014년 기준 여객성장률 11위에서 2033년이면 5위로 진입예상 말레

이시아 싱가포르 노선은 단기간내 상위 10위권에 진입예상

- 유럽역내 유로화 약세와 경제상황 호전으로 향후 5년간 여객 성장 기대

- 이태리 프랑스 스페인 영국 이미 생활수준이 가장 높은 선진국들로 국내선시장이

성장률이 떨어질 것으로 예상

- 러시아 경제둔화와 인구노화로 인해 국내선 여객성장제약 예상

- 터키 2020년까지 국내여객시장이 세계 8위에 이를만큼 성장예상

- 멕시코 2023년까지 멕시코국내선 시장이 생활수준향상과 젊은 세대의 인구구조로

인해 캐나다를 따라 잡을 것으로 예상

- 콜롬비아 향후 5년동안 국내선 시장 비약적 성장예상

- 브라질 경제상황 때문에 단기간 성장제약 예상하나 2030년대 초에 인구2억명에

도달하고 항공승객 증가에상

- 중동 저유가로 인해 원유수출국에 단기간내 예산제약이 예상되나 인구구조상

사우디아라비아 국내선 시장이 2034년까지 세계 상위20위권안으로 진입예상

- 남아공 현재 국내선 여객수가 2034년까지 2배가 될 것으로 예상

- 나이지리아 인구구조 및 잠재력으로 인해 생활수준의 향상이 아프리카내에서 가장 기대됨

[유럽역내 국제선] [아시아태평양 역내 국제선]

[그림 Ⅳ-15] 지역내 국제선 성장 예측(2014-2019)

Ⅳ 항공 이슈 분석

161

다 2015년 상반기 요약

2015년 상반기 국제선 항공여객 수는 전년대비 78 증가하여 2010년 이후로 가장

높은 증가세임

이것은 선진국 경제 성장 둔화 및 신흥 국가 특히 에너지 수출 국가들의 어려운 조건에

비추어 볼 때 놀라운 결과임

lt표 Ⅳ-27gt 항공여객변화 상위 10대 시장(2005-2014)

No 시장여객수증가(백만명)

2005-2014성장 점유율

평균O-D 거리

(2014년기준)

평균O-D거리

연평균성장률

1 아시아 역내 4869 491 058 04

2 유럽 역내 1793 181 053 16

3 남미 역내 807 81 049 15

4 아시아-유럽 364 37 322 -09

5 중동-아시아 268 27 186 05

6 북미 역내 252 25 087 04

7 중동 역내 194 20 041 07

8 호주 역내 177 18 059 11

9 유럽-중동 167 17 169 -04

10 유럽-아프리카 148 15 184 -10

lt표 Ⅳ-28gt 항공여객 증가 상위 10개 시장(2014 vs 2015)(단위 백만명)

시장2014

상반기

2015

상반기

여객명수

증감증가율

세계시장

증가율

중국 국내선 1634 1822 188 115 139

인도네시아 국내선 267 375 108 403 79

인도 국내선 28 348 68 243 50

미국 국내선 2225 2277 52 23 39

태국 국내선 9 121 31 339 23

중국-태국 3 55 25 812 18

브라질 국내선 373 395 22 58 16

베트남 국내선 72 93 21 291 15

중국-일본 4 55 15 386 11

중국-한국 61 76 15 244 11

자료 IATA

에너지 수출국을 어려움에 처하게 했던 유가 하락은 항공 요금 인하로 이어지기 시작

상반기 전 세계 평균 항공요금은 전년도 대비 미국달러가 57 평가절하 되었다는

점을 감안할 때 13 하락

항공여객 수요는 노선 증가로 인한 전체 여행시간의 감소에 의해서도 영향을 받음

2015년 상반기에는 직항로의 수가 26 상승했으며 평균 비행 빈도도 약간 증가 이러한

요인이 종합되어 2015년 상반기 항공여객은 전년동기대비 1억3500만 명 증가

항공시장동향 제43호

162

최근 5년 세계 항공여객 성장추이 최근 5년 항공운임 현황추이

[그림 Ⅳ-16] 최근 5년 세계 항공여객성장 및 항공운임(IATA)

신흥 시장은 경제적 조건의 어려움에도 불구하고 2015년 상반기에 항공여객 시장

에서 가장 큰 성장을 보임 2015년 상반기의 중국 국내 여행객은 전년 대비 1900만 명

증가하여 2014년 대비 115 증가 2014년에는 모두 실망스러운 수준이었던 인도와

인도네시아의 국내선 여행객 수도 2015년에는 크게 증가한 1760만 명

미국은 국내 여행객 증가 상위 10개 국가 중 유일한 선진국 미국은 전 세계에서 가장

큰 항공여객 시장으로 태국의 여객증가율 34에 비해 매우 낮은 23로 최대 항공

여객 시장의 위치를 차지함

상위 10위에 든 국제선 노선 중 중국이 3개의 노선에 포함됨

라 각광 받는 신흥 시장들

올해 신흥시장에서는 중국의 금융시장 불안과 경제침체부터 러시아와 브라질의 원

자재가격으로 유래된 어려움 등 거시경제의 불안 지속됨 BRIC(브라질 러시아 인도

중국)의 항공여객 시장의 성과는 상당한 격차가 벌어짐

인도와 중국의 항공여객 시장은 지속적 상승세를 보였으며 특히 인도는 평균 운항

횟수의 큰 증가로 2014년의 침체를 벗어나 높은 성장을 기록 한편 중국의 경제상황

약화 징후가 전 세계 헤드라인 뉴스를 장식했지만 소비자 분야는 복원력이 더욱 크다는

점에 주목해야 함 소비자 주도적인 경제 모델을 지향하는 경제적 균형의 재편성이

진행됨에 따라 중국의 항공여객 시장은 지속적으로 확장 될 것으로 보임

이와는 대조적으로 에너지 의존국인 러시아와 브라질의 경제가 원자재 가격의 상당한

인하 압력을 받게 되고 러시아는 추가적으로 경제 제제를 받게 됨에 따라 이 두 국가의

항공여객 시장은 더욱 약화됨

Ⅳ 항공 이슈 분석

163

2015년 상반기 브라질의 국내선 및 국제선 총 승객 수는 전년 대비 46 증가했지만

중반기를 지나면서 급격하게 하락

러시아는 두 가지 상반되는 양상을 보임 2015년 상반기 국내선 여객은 루블화의 구

매력 하락 후 목적지를 변경하는 승객들이 생기면서 63 상승 UAE 프랑스 이탈

리아 스페인을 포함해 러시아의 주요 관광 시장은 상반기 항공여객 시장 하위 20개

중 6개를 차지한 반면 소치로의 여행객 수는 정 반대 추세를 보임 우크라이나 여객 수

역시 크게(120만 명) 증가해서 이 항로는 상반기에 전 세계 승객 수 연간 상승 순위

에서 15위를 기록 실제로 우크라이나를 제외하면 상반기 러시아 여객 수는 전년 대비

11 감소

BRIC의 항공여객 시장 성장 격차는 주로 경제와 인구통계학적 단기간 전망을 반영

하면서 앞으로도 지속될 것이라고 예상됨

2019년 중국의 국내와 해외 여객 수는 2014년에 비해 2억3000만 명 증가할 것으로

전망 이 수치는 BRIC 국가 총합의 두 배 이상으로 향후 5년간 매년 브라질의 3배

성장률을 보이면서 항공여객 시장을 이끌 것으로 예상되는 인도의 성장률과 동일함

lt표 Ⅳ-29gt BRIC국가 총여객성장 단기 예측(2014-2019)

(단위 백만명)

국가 총여객(2014) ~2019년까지 연간증가여객 GAGR()(2014-2019)

중 국 437 230 88

인 도 103 63 99

브라질 99 18 33

러시아 82 15 34

lt표 Ⅳ-30gt BRIC국가 국내선 여객성장 예측

(단위 백만명)

국가 2014 2019 2024 2034

중 국 343 529 702 967

인 도 59 96 128 212

브라질 79 97 125 174

러시아 58 70 85 143

항공시장동향 제43호

164

BRIC국가 항공여객성장 러시아 항공여객성장

[그림 Ⅳ-17] BRIC국가 항공여객 성장 추이

32 여객예측 주요 변수

가 생활수준(Living Standards)

Oxford Economics의 GDP예측에 따르면 2014-2034년 사이 20년간 1인당 GDP성장

예측과 GDP금액 변화 예측은 각각 다음 lt표 Ⅳ-31gt과 lt표 Ⅳ-32gt와 같음

lt표 Ⅳ-31gt 1인당 GDP성장 예측(2014-2034) (단위 USD)

성장률 상위 20개국 성장률 하위 20개국

국가연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)국가

연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)

몽고 61 8426 시리아 04 117

캄보디아 58 2177 키리바티 06 203

스리랑카 56 6517 에리트리아 06 55

우즈베키스탄 53 3612 과달루페 07 3872

미얀마 53 2385 이태리 07 5355

투르크메니스탄 52 13159 마카오 07 11078

베트남 51 2841 벨리즈 07 744

그루지아 50 6014 안도라 07 5306

우크라이나 50 5321 스위스 08 13370

모잠비크 49 794 니제르 08 74

인도 48 2728 자마이카 09 972

몰도바 48 3354 케이만제도 09 11945

잠비아 48 2508 웨스트뱅크amp가자 10 546

중국 47 9512 가봉 10 2458

라트비아 45 25709 소말리아 10 26

라오스 45 2002 안틸레스(네) 10 4271

리비아 44 10915 스위스 10 826

방글라데시 44 1565 호주 10 14421

아르메니아 43 5379 브루나이 11 7841

인도네시아 43 5323 일본 11 11558

Ⅳ 항공 이슈 분석

165

lt표 Ⅳ-32gt 1인당 GDP변화 예측(2014-2034)

(단위 USD)

상위 20개국 하위 20개국

국가연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)국가

연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)

카타르 42 105936 소말리아 10 26

룩셈부르크 13 32288 에리트리아 06 55

버뮤다 14 28751 니제르 08 74

노르웨이 12 27011 시리아 04 117

라트비아 45 25709 부룬디 28 186

아일랜드 19 25036 키리바티 06 203

미국 17 22921 DR콩고 30 227

싱가포르 16 21385 북한 16 240

덴마크 14 20529 마다가스카르 24 268

이스라엘 22 20228 라이베리아 26 290

홍콩 21 19659 기니비사우 22 304

아이슬랜드 17 19503 채드 13 320

슬로베니아 28 18690 말리 19 322

영국 18 18403 중앙아프리카공화국 37 335

핀란드 16 17789 예멘 13 341

에스토니아 33 17461 코모로스 17 343

스웨덴 13 17427 잠비아 25 394

버진아일랜드(미) 18 16506 토고 29 478

안티과바부다 37 15188 네팔 27 512

사이프러스 21 15065 짐바브웨 23 537

lt표 Ⅳ-33gt G7과 신흥시장의 GDP변화

(단위 USD)

G7과 성장률 변화 G7과 여객명수 변화

순위 국가연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)순위 국가

연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)

7 미국 17 22921 11 인도 48 2728

14 영국 18 18403 14 중국 47 9512

24 캐나다 12 14649 20 인도네시아 43 5323

37 독일 12 12809 52 터키 33 11335

43 독일 11 11558 100 러시아 25 7485

45 터키 33 11335 106 멕시코 24 6249

46 프랑스 11 11329 133 브라질 19 5978

59 중국 47 9512 141 영국 18 18403

70 러시아 25 7485 145 미국 17 22921

85 멕시코 24 6249 176 캐나다 12 14649

88 브라질 19 5978 177 독일 12 12809

95 이태리 07 5355 182 프랑스 11 11329

96 인도네시아 43 5323 184 일본 11 11558

128 인도 48 2728 199 이태리 07 5355

항공시장동향 제43호

166

생활수준과 항공여행간의 상관관계

- 생활수준이 높아질 것으로 예상되는 국가들은 향후 20년간 항공여객 시장에서 가장

높은 성장률을 보일 것으로 예상되는 국가들 7개 국가(특히 캄보디아 베트남 스리랑카)의

경제 성장은 향후 20년간 매년 5 이상 항공여객 시장 성장으로 이어질 것으로 예상

- 현재의 생활수준이 매우 낮은 국가들은 성장의 수준도 중요함 아프리카의 매우 빈곤한

국가 중 상당수는 2034년까지 성숙 시장에 도달하지 못할 것이라는 점 그럼에도

불구하고 1인당 GDP의 지속적인 빠른 성장은 장기적으로는 항공 수요를 지지하게 될 것

1인당 GDP(천달러)와 비행간 관계분석 1인당 GDP(0~2만달러)와 비행간 관계분석

[그림 Ⅳ-18] 생활수준과 항공여행간 상관관계

예를 들어 1인당 GDP 12750달러인 국가가 있다고 할 때 연간 평균 15회 항공여행을

하고 저소득국가인 경우는 004회만큼 중소득국가인 경우 03회 항공여행을 한다고

해석할 수 있음

lt표 Ⅳ-34gt 1인당 GDP와 항공여행 횟수

(단위 회)

국가그룹 평균 중앙값

1인당 GDP 2만달러 미만 027 013

1인당 GDP 2만달러 이상 180 147

저소득국가 004 003

중소득국가 029 020

고소득국가 148 118

Ⅳ 항공 이슈 분석

167

lt표 Ⅳ-35gt 각 국가별 생활수준과 항공여행간의 관계(2014-2034 성장률 기준)

성장률 상위 20개국 성장률 하위 20개국

국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

몽고 59 2359 시리아 04 11

캄보디아 57 12430 룩셈부르크 04 222

스리랑카 54 12480 스위스 05 4591

미얀마 53 5145 노르웨이 06 4273

우즈베키스탄 51 7294 키리바티 06 8

베트남 51 67071 이태리 06 15181

그루지아 50 3334 과달루페 06 346

모잠비크 49 2420 케이만제도 07 209

잠비아 48 2582 버뮤다 07 143

우크라이나 48 14382 마카오 07 1425

인도 48 189855 벨리즈 07 344

몰도바 47 2042 호주 07 16950

중국 45 669468 니제르 08 77

라오스 45 3122 자마이카 08 1169

방글라데시 44 12156 일본 09 29912

에티오피아 43 5768 네덜란드 09 7410

기니 43 811 캐나다 09 19862

탄자니아 43 5518 프랑스 09 26214

리비아 43 4415 안틸레스(네) 09 715

아르메니아 42 3798 가봉 09 185

lt표 Ⅳ-36gt 국가별 생활수준과 항공여행간의 관계(2014-2034 여객수 기준)

상위 20개국 하위 20개국

국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

중국 45 669468 키리바티 06 8

미국 13 219673 시리아 04 11

인도 48 189855 스와질랜드 10 22

인도네시아 42 120393 앙구일라 20 39

터키 31 73311 니제르 08 77

영국 14 68576 상투메프린시페 31 80

베트남 51 67071 레소토 38 89

태국 30 60834 통가 20 94

브라질 18 56489 도미니카 16 117

스페인 16 53612 코모로스 17 131

러시아 23 52316 버진군도(영) 12 135

필리핀 32 49972 채드 13 136

멕시코 23 41983 버뮤다 07 143

말레이시아 23 41050 가봉 09 185

한국 16 32312 솔로몬제도 25 186

독일 10 30751 St빈센트amp그레디안 26 201

일본 09 29912 케이만제도 07 209

대만 21 28319 룩셈부르크 04 222

홍콩 17 26851 바누아투 17 232

프랑스 09 26214 잠비아 25 248

항공시장동향 제43호

168

lt표 Ⅳ-37gt G7과 신흥시장

G7과 성장률 변화 G7과 여객명수 변화

순위 국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

순위 국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

11 인도 48 189855 1 중국 45 66946813 중국 45 669468 2 미국 13 21967321 인도네시아 42 120393 3 인도 48 18985553 터키 31 73311 4 인도네시아 42 12039393 러시아 23 52316 5 터키 31 7331196 멕시코 23 41983 6 영국 14 68576115 브라질 18 56489 9 브라질 18 56489138 영국 14 68576 11 러시아 23 52316146 미국 13 219673 13 멕시코 23 41983161 독일 10 30751 16 독일 10 30751166 프랑스 09 26214 17 일본 09 29912167 캐나다 09 19862 20 프랑스 09 26214169 일본 09 29912 25 캐나다 09 19862178 이태리 06 15181 31 이태리 06 15181

각국의 경제수준의 변화규모

20년간 각 국가별로 경제발전의 규모와 소득수준의 이행변화가 예상됨

저소득가에서 중소득국가로 (19개국) 중소득국가에서 고소득국가로 (23개국)

방글라데시 베냉 부르키나파소 캄보디아 채드 코모로스

에디오피아 잠비아 기니 아이티 레소트 말리 모잠비크

네팔 르완다 시에라레온 탄자니아 토고 우간다

아제르바잔 벨라루시 보스니아amp헤르쩨고비아 보츠와나

브라질 불가리아 중국 콜롬비아 코스타리카 카자흐스탄

레바논 리비아 말레이시아 모리셔스 멕시코 몽고

몬테네그로 파나마 페루 루마니아 수리남 터키 투르

크메니스탄

성장의 면에서 보면 선진국은 경제 발전만으로는 항공 수요를 크게 증가시키지 못할

것으로 예상

- G7 그룹37)에서 미래의 생활수준 개선은 향후 20년간 항공여객의 연평균 06-14

성장으로 이어질 것으로 예상

- 즉 선진국들의 출발점이 더 높다는 점을 감안할 때 경제 성장률이 조금만 상승

해도 생활수준 및 항공여행객 수는 상당히 증가할 것으로 예상됨 선진국 시장은

성숙하고 발전되어 있지만 미래에도 항공 시장 확장에서 중요한 시장임

선진국과 신흥국 간에는 분명한 차이가 존재 인도는 신흥국에서 가장 큰 시장으로

향후 20년간 생활수준의 개선만으로도 항공 시장이 연평균 48 성장할 것으로 예상

인도네시아와 중국 또한 규모 면에서 상위 국가이며 경제 발전만으로도 항공 시장이

매년 4 성장할 것으로 예상

- 브라질 러시아 터키를 포함해 다른 대형 신흥 시장의 경제 발전은 이 지역의 항공

시장을 매년 2-3 성장시킬 것으로 예상

37) 미국 일본 영국 프랑스 독일 이탈리아 캐나다

Ⅳ 항공 이슈 분석

169

나 인구와 인구구조(Population)

해당 국가를 구성하는 인구와 연령별 분포를 보여주는 인구구조를 살펴봄

- 경제활동인구에 해당하는 (15세~54세) 연령그룹이 항공여행가능성이 가장 높음

각 지역별 인구구조에서 고연령층이 차지하는 비율은 ~2034년까지 유럽 북미

오세아니아 남미 아시아 아프리카 순임

lt표 Ⅳ-38gt 인구구조 고령층 의존도(2014-2034)

시장2014

고령층

2034

고령층

인구구조

변화

아프리카 62 73 10

아시아 107 194 87

남미 112 203 90

오세아니아 180 256 76

북미 217 348 131

유럽 254 383 129

세계 123 194 71

주 인구구조 고령층 비율은 65세이상의 인구를 대상층(15~64)을

나누어 백분율로 환산

시장2014

고령층

2034

고령층

인구구조

변화

인도네시아 80 156 76

인도 81 131 50

멕시코 101 193 93

터키 112 208 96

브라질 113 226 113

중국 125 284 159

러시아 185 272 87

미국 216 344 127

캐나다 229 392 162

영국 276 382 106

프랑스 288 413 125

독일 323 541 218

이태리 333 499 166

독일 421 566 145

세계 각 지역별 G7과 신흥시장

인구와 그 구성을 볼 때 향후 20년간 아프리카의 항공 시장이 가장 강력한 견인력이

될 것 케냐 탄자니아 에티오피아를 포함한 소수의 국가들에서 3-4 내외의 여객

증가가 전망

- 이와는 대조적으로 인구와 그 구성은 특히 구소비에트 연방 국가를 포함한 많은

국가에서 항공시장 확장의 상당한 장애요인이 될 것

항공시장동향 제43호

170

상위 20개국 하위 20개국

국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치

니제르 116 109 몬테네그로 -3 -7

잠비아 87 108 폴란드 -4 -16

말리 86 94 트리니다드토바고 -4 -5

우간다 82 107 보스니아 -5 -8

잠비아 78 100 독일 -5 -17

채드 76 111 쿠바 -5 -9

인구성장 예측 상위20개국 인구성장 예측 하위20개국

인구수(백만명) 예측 상위 20개국 인구수(백만명) 예측 하위 20개국

[그림 Ⅳ-19] 인구성장 및 인구수(백만명) 예측(2014-2034)

lt표 Ⅳ-39gt 각 국가별 인구수 변화 예상(2014-2034)

Ⅳ 항공 이슈 분석

171

상위 20개국 하위 20개국

국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치

앙골라 74 100 헝가리 -5 -14

탄자니아 74 101 일본 -7 -20

소말리아 73 93 에스토니아 -7 -16

부르나이 73 109 크로아티아 -8 -16

말라위 71 119 러시아 -8 -18

나이제리아 69 78 리투아니아 -8 -18

마다가스카르 68 92 루마니아 -9 -21

부르키나파소 68 97 그루지아 -11 -20

세네갈 64 80 라트비아 -11 -19

DR콩고 64 80 벨라루스 -11 -21

콩고 63 74 세르비아 -12 -18

에리트리아 63 98 우크라이나 -14 -24

모잠비크 61 77 몰도바 -15 -19

남수단 60 88 불가리아 -17 -27

lt표 Ⅳ-40gt 각 국가별 인구와 항공시장성장률(2014-2034)

상위 20개국 하위 20개국

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

말라위 41 501 불가리아 -15 -1810

예멘 39 2482 그루지야 -13 -789

우간다 38 2064 일본 -12 -43656

잠비아 38 2005 우크라이나 -12 -3802

탄자니아 36 4377 이태리 -12 -30896

르완다 35 1026 트리니다드 토바고 -12 -857

부르키나파소 35 638 루마니아 -10 -2835

마다가스카 33 1396 라트비아 -10 -1196

베냉 33 861 포르투갈 -10 -6352

채드 33 480 러시아 -10 -22819

니제르 33 333 벨라루스 -10 -450

케냐 32 6533 스페인 -09 -32593

짐바브웨 32 1396 몰도바 -09 -380

이라크 32 4400 슬로바키아 -09 -289

이디오피아 32 4090 리투아니아 -09 -946

과테말라 31 2424 폴란드 -09 -4781

콩고 30 1173 독일 -08 -27397

세네갈 30 2057 헝가리 -08 -1844

말리 29 719 크로아티아 -08 -1034

수단 29 3030 에스토니아 -07 -392

항공시장동향 제43호

172

lt표 Ⅳ-41gt 각 국가별 인구와 항공여객수 변화(2014-2034)

상위 20개국 하위 20개국

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

미국 08 143837 중국 -04 -66288

아랍에미레이트 22 38169 일본 -12 -43656

인도 08 31336 스페인 -09 -32593

사우디아라비아 19 29676 이태리 -12 -30896

브라질 09 28970 독일 -08 -27397

멕시코 15 25223 러시아 -10 -22819

터키 10 22335 태국 -05 -9201

필리핀 14 20211 포르투갈 -10 -6352

캐나다 09 19469 폴란드 -09 -4781

싱가포르 12 17075 프랑스 -01 -4241

말레이시아 09 15811 우크라이나 -12 -3802

콜롬비아 13 12560 베트남 -10 -2835

이집트 18 11178 루마니아 -02 -2734

인도네시아 04 11091 오스트리아 -04 -2386

나이지리아 27 8983 불가리아 -04 -2364

영국 02 8949 헝가리 -08 -1844

파키스탄 15 8877 그리스 -15 -1810

쿠웨이트 20 7972 네덜란드 -02 -1760

남아공 09 6556 체코 -05 -1375

케냐 32 6533 크로아티아 -10 -1196

lt표 Ⅳ-42gt G7과 신흥시장의 항공여객(2014-2034)

항공시장 성장률 항공여객수 변화

순위 국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

순위 국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

1 미국 08 143837 68 멕시코 15 25223

2 인도 08 31336 85 터키 10 22335

3 브라질 09 28970 91 캐나다 09 19469

6 멕시코 15 25223 94 브라질 09 28970

7 터키 10 22335 96 미국 08 143837

9 캐나다 09 19469 99 인도 08 31336

13 인도네시아 04 11091 119 인도네시아 04 11091

16 영국 02 8949 129 영국 02 8949

175 프랑스 -01 -4241 147 프랑스 -01 -4241

179 러시아nFed -10 -22819 157 중국 -04 -66288

180 독일 -08 -27397 168 독일 -08 -27397

181 이태리 -12 -30896 175 러시아 -10 -22819

183 일본 -12 -43656 180 이태리 -12 -30896

184 중국 -04 -66288 182 일본 -12 -43656

Ⅳ 항공 이슈 분석

173

인구 증가 및 기존의 대형 항공 시장을 감안할 때 미국은 항공여객수면에서 가장 큰

증가를 보일 것으로 예상 인구와 인구구성의 조합은 매년 항공 시장 성장에 08

포인트 기여할 것으로 추정되며 이는 2034년까지 1억 4200만 명의 증가에 해당하는

규모

- 반대로 중국과 일본에서는 인구와 인구구성이 잠재적 항공 여객 수를 감소시킬

것(각각 6600만 명과 4400만 명) 스페인 이탈리아 독일 러시아에서도 이것은

중요한 요인

다 항공운임(air fairs)

항공 운임 변화는 미래의 항공여객 시장 변화 예측에서 또 다른 중요한 요인 (금전적인

면과 직항로 개설로 인한 시간의 절감 측면에서) 항공 운임의 일반적인 하락은 최근

60년간 항공산업계의 중요한 특징

금전적 비용

금전적 면에서 보면 1950년 이후로 기술 개선 더욱 우수한 자산 활용 생산성 향상은

항공 여행과 관련된 비용을 4배 이상 감소시킴 상대적으로 낮은 진입 장벽으로 인한

경쟁 압력 및 규제 해제 및 저가 항공사 출현과 같은 요인에 의한 비용 절감이 항공사

고객들에게 전달됨 연료비가 4배가 되었기 때문에 항공 요금의 하향 추세는 지난 10년

사이에 사라졌으나 현재 항공 운임은 과거보다 더 많은 사람들이 부담할 수 있는 수준

예를 들어 보스턴에서 LA까지의 2012년 운임은 1941년 대비 89 하락

실질 항공 운임의 하향 추세는 향후 신기술 및 효율성의 실현으로 인해 재연될 것이라고

예상 또한 더욱 가벼운 소재 및 효율적인 에너지를 통해 현재 항공기는 직전 세대

항공기에 비해 최대 25의 효율성을 실현하고 있음 이러한 개선은 향후 20년간 연간

1-15의 비용 절감을 가져올 것으로 예상(정확한 절감액은 개별 국가의 항공기 및

차세대 항공기로 대체되는 속도에 좌우됨)

항공기 비용의 약 30를 유가가 차지한다는 점을 감안할 때 과거 수년간 유가의

급격한 하락은 단기적으로 항공 운임에 큰 영향을 미칠 것

비금전적 비용

항공 운임과 관련된 비금전적 비용 역시 상당히 하락되어 항공 산업의 성장을 자극

주로 여행 소요 시간의 단축으로 인해 생산적으로 소비될 수 있는 시간의 증가와 관련됨

항공시장동향 제43호

174

현재 항공기 속도는 제트 엔진 초기와 크게 다르지 않은 반면 대형 공항의 혼잡 및

강화된 보완 수단들은 여행 시간을 증가시킴 고속 철도 및 화상회의 기술 발전이

항공 출장을 대체하기도 함

새로운 직항로 개설과 산업 내 경쟁 및 항공기 종류와 성능 향상을 통해 승객들의

시간을 절약할 수 있게 됨 직항으로 연결된 도시들이 지난 20년간 2배 이상 증가

앞에서 예로 든 보스턴과 LA는 1941년 대비 요금은 89 하락했고 비행시간은 9시간

단축됨

향후 보잉78과 에어버스A350 취항 증가로 더 많은 도시와 국가들 간의 직항로가

경제적으로 개설될 것 승객들은 여행 시간을 절약할 수 있고 여행비용이 감소됨

새로운 항공기들은 보잉747 777과 같은 장거리 항공기보다 더 낮은 좌석비용과 적은

좌석을 보유하고 있어 소규모 시장에서 활용 가능 여행비용의 하락이 수요를 자극할

것으로 기대

항공여행 단위비용 인하 모멘텀 규제자유화 국가분포도

[그림 Ⅳ-20] 항공운임에 영향을 미치는 요소

규제자유화

규제의 변화에 의해서도 여행시간은 감소될 것 항공사들은 여전히 많은 협약의 제약

하에서 시간과 서비스 방법을 결정하고 있음

세계무역기구(WTO)의 데이터는 전 세계 항공 여행 시장이 2005년부터 2011년까지

더욱 자유화되었다는 것을 보여줌 상당히 많은 규제가 제약으로 남아있어 여행비용을

추가로 감소시킬 개선의 여지가 남아있음

최근 IATA의 조사는 아프리카의 항공산업에서 이와 관련된 잠재적 이익이 있음을

강조 아프리카 대륙 내 자유화는 도시간 여행 시간을 절반 이상 단축시키고 운임도

평균 30 감소시킬 것으로 추정

Ⅳ 항공 이슈 분석

175

남미와 동아시아 시장 내에서도 잠재적인 항공요금 하락 요인이 있음 이 두 시장의

km 당 운임은 유럽보다 15-30 높음 만일 이 지역의 항공시장이 자유화된다면 단위

운임은 유럽과 유사해질 것이며 이로 인해 항공여행 수요는 더욱 증가할 것으로 예상

기타 운임 영향들

소비자들의 결정에 영향을 미치는 것이 항공 운임만은 아님 숙박음식유흥 비용과

같이 다른 국가나 도시 방문과 관련된 기타 비용들 또한 중요한 결정요인 실제로

영국 CAA에 따르면 항공비용은 전체 여행 경비의 25 내외만을 차지함

이런 요인들은 환율에 대한 고려에서 종합적으로 조사될 수 있음 여기에서는 두 가지

요소 즉 금융 뉴스에서 일반적으로 보도되는 시장 환율의 단기 변동 그리고 장기간에

걸쳐 두 국가 간의 거주 비용 차이에서 발생하는 lsquo실질rsquo 환율을 고려해야 함 이 두

가지 요소는 항공 시장의 미래 발전 방향에 영향을 미칠 것이며 본 보고서의 모델링에서

파악할 수 있음

[그림 Ⅳ-21] 평균 비행거리와 여객1인당 수입간의 상관관계

항공시장동향 제43호

176

시장 환율

대부분의 환율 단기 변화는 전 세계 외환 시장의 영향을 받음 전 세계 통화는 수많은

원인으로 그 가치가 매일 그리고 때로는 가파르게 변동될 수 있으며 시장 환율 변화는

해당 국가 항공 운임에 즉각적으로 영향을 미침 외환 시장에서 가치가 급락한 통화의

국가를 예로 들어 보면(해당 국가 통화의 일정액으로 해외에서 구매할 수 있는 재화와

서비스의 양이 감소하기 때문에) 해당 국가 국민들의 해외여행 비용은 상승하지만

외국인의 해당 국가 방문 비용은 낮아짐 사람들은 여행 계획을 수개월 전에 계획하는

경향이 있기 때문에 이러한 영향이 나타나기까지는 수개월이 소요될 수도 있음

하지만 통화의 단기 변화는 구매력에 즉시 영향을 미칠 것이며 시간이 흐르면서 해당

국가 내국인의 해외여행을 감소시키고 외국인의 해당 국가 방문을 상승시킬 것

환율의 단기 변화가 방문객 흐름에 미치는 영향만을 분리하기는 어려움 그 이유는

방문객 흐름은 올림픽 월드컵과 같은 행사 시점은 물론 거시 경제 조건과 같은 비가격

요인의 영향도 받기 때문

한 국가의 시장 교환 비율의 하락이 이후 해당 국가 관광산업 발전과 일치되는 많은

예들을 찾아볼 수 있으며 2008년의 크로나화의 급격한 하락 후와 최근 엔화의 급격한

하락 후의 현상이 그 예임

실질 환율

실질 환율은 국가 간 생활비용 차이 등에 따라 시장 환율을 조정하도록 구조화됨

실질 환율은 출발지 또는 목적지가 되는 국가의 상대적 여행비용이 변할 수 있는 또

다른 부분 간략하게 표현하면 A 국가에서의 비용이 다른 국가에서보다 더 빠르게

상승하면 이는 A 국가 방문의 상대적 비용 또한 상승한다는 것을 의미 다른 모든

조건이 동일하다면 A 국가를 여행하는 외국인은 감소(A 국가에서의 가격이 다른

국가에서보다 더 빠르게 상승한다면 다른 조건이 동일할 때 A 국가의 실질 환율이

평가절상되는 것)

물가 상승률은 주로 신흥시장 국가에서 더 높게 나타나는 경향이 있음 신흥 시장들은

실질 환율이 평가절상되는 경향이 있으며 다른 조건이 동일하다면 이는 해당 국가로의

여행을 감소시킴 그러나 신흥 시장의 가격은 일반적으로 더 낮은 수준에서 상승한다는

점을 감안할 때 신흥 시장과 선진국간의 가격 차이는 여전히 해당 국가로의 여행에

긍정적 영향을 미침

환율의 가치 평가 및 그 변화 방향에 대한 예측은 경제 분야에서 중요한 주제 피터슨

(Petersen) 국제경제 연구소는 뉴질랜드 터키 남아프리카공화국의 통화가 모두 지속적

으로 과평가된 상태이며 장기적으로 가치 하락이 필요하다고 추정 다른 모든 조건이

동일할 경우 이 국가로의 여행은 증가하고 해당 국가 국민들의 해외 여행은 감소할 것

Ⅳ 항공 이슈 분석

177

라 기타 관련 요인들

지금까지 소개된 세 가지 체계는 장기적인 주요 견인 요인에 대한 설명이지만 우리의

모델링에는 다음과 같은 다른 요인도 관련됨

무역 흐름

- 특정 국가의(경제의 총산출의 비율로 표현되는 수출과 수입으로 측정되는) 무역

개방성 및 여행 성향 간 상관관계가 관찰됨 시간에 따른 무역에 대한 Oxford

Economics의 예측치를 우리의 모델링에 포함시킴

- 작고 개방적인 여러 국가들의 재화와 서비스 수출 및 수입은 해당 국가의 전체

GDP 수준을 훨씬 초과 특히 홍콩 싱가포르 룩셈부르크에서 이러한 현상이

두드러짐 이와는 대조적으로 중국 일본 미국을 포함한 다른 국가들은 수출과

수입이 총 GDP의 훨씬 작은 부분을 차지함(이 국가들의 무역 절대량이 작다는 것을

의미하는 것은 아님 실제로 중국 일본 미국은 2013년 전 세계 무역량의 24를

차지함 하지만 이 국가들의 경제 규모와 비추어 볼 때는 무역의 강도는 상대적으로

낮다고 할 수 있음)

lt표 Ⅳ-43gt 각 국가별 무역개방도 측정

(2014년 GDP기준)

상위 20개국 하위 20개국 G7과 신흥시장

국가 개방도 국가 개방도 순위 국가 개방도

홍콩 4376 브라질 279 71 독일 858

싱가포르 3529 미국 302 97 멕시코 645

룩셈부르크 3266 파키스탄 312 98 캐나다 641

세이셸 2094 중앙아프리카 331 104 터키 606

헝가리 1974 나이지리아 331 106 영국 603

아일랜드 1969 수단 332 109 이태리 583

아랍에미레이트 1897 베네수엘라 334 110 프랑스 583

슬로바키아 1879 아르헨티나 334 116 인도 555

스와질랜드 1844 콜롬비아 377 121 러시아 508

에스토니아 1792 일본 378 122 인도네시아 505

몰타 1782 미얀마 384 125 중국 486

벨기에 1716 베냉 391 137 일본 378

302몰디브 1677 쿠바 399 145 미국

리투아니아 1666 마티니크 412 146 브라질 279

체코 1621 이집트 412

베트남 1570 Cameroon 420

네덜란드 1555 Australia 422

슬로베니아 1522 Burundi 434

말레이시아 1513 Peru 454

태국 1472 Iran 475

항공시장동향 제43호

178

lt표 Ⅳ-44gt 각 국가별 인적문화천연 자원지수(2013년 기준 전세계 100)

상위 20개국 하위 20개국 G7과 신흥시장

국가 자원지수 국가 자원지수 순위 국가 자원지수

미국 1415 아이티 611 1 미국 1415

스위스 1410 레소토 656 3 영국 1395

영국 1395 부룬디 684 4 캐나다 1350

캐나다 1350 시에라에온 704 7 독일 1330

호주 1350 채드 706 10 일본 1307

스페인 1342 스와질랜드 736 11 프랑스 1302

독일 1330 기니아 759 12 브라질 1277

Sweden 1327 몰도바 761 13 중국 1274

오스트리아 1312 쿠웨이트 786 14 이태리 1264

일본 1307 모잠비크 789 15 멕시코 1257

프랑스 1302 부르키나파소 791 21 인도 1182

브라질 1277 예멘 796 27 터키 1159

중국 1274 베냉 801 31 인도네시아 1142

이태리 1264 마다가스카르 801 70 러시아 1007

멕시코 1257 방글라데시 811

네덜란드 1244 엘살바도르 811

말레이시아 1234 알제리 814

벨기에 1227 말리 821

포르투갈 1212 파라과이 824

한국 1187 카자흐스탄 826

유인력

- 일부 관광지가 다른 관광지에 비해 가진 유인력은 미래의 항공 시장 발전에 영향을

미칠 것(세계경제포럼(WEF)의 지수 기준) 더 매력적인 관광지는 매력 수준이 낮은

관광지에 비해 더 많은 방문객을 유치할 것으로 예상

- G7 국가들은 WEF 지수가 매우 높은 반면 개발 수준이 낮은 다른 약소국들은 그렇지

않다고 예상 가능함 특정 국가로의로부터의 여행은 또한 유대인 거주지역과 같은

다른 요인의 영향도 받음

불평형성

- 일부 항공 여행 시장에서의 현재의 수요와 공급 조건은 전쟁 제제 보건상의 문제와

같은 다양한 이유로 평형 상태를 유지하지 못함 이와 유사하게 공급 또한 현재의

항공 기반시설의 과소 과다이용과 같은 요인의 영향을 받을 수도 있음

도시화

- 특히 중국에서 향후 20년의 강력한 도시화 추세와 관련해 사람들의 미래 생활 모습에

대한 고려가 매우 중요함 이것은 항공 여객 시장에 부정적 영향을 미칠 수 있음

한편으로 도시화가 지속되면 더 많은 사람들이 공항 가까운 곳에 거주하게 됨 도시화로

인한 네트워크로 경제의 생산성이 높아지고 생활수준이 향상되면 항공 여행에 대한

수요가 강화될 것

Ⅳ 항공 이슈 분석

179

- 상대적으로 좁은 지리적 영역에서는 고속철도와 같은 경쟁 운송수단이 경쟁력을

가져 항공여행의 성장속도를 제한할 수 있음 이것은 중국에서는 중요한 요인

2003년에 하나만 존재하던 고속철도가 현재는 EU 전체보다 더 많아졌고 2020년

까지 두 배로 확대될 예정이며 유럽의 고속철도에 대한 추가 투자도 진행 중 하지만

고속철도가 전세계 항공여행의 성장에 큰 영향을 미치지는 않을 것으로 예상

비자 정책 변화

- Tourism Economics가 수행한 선행 조사는 비자 정책의 완화가 국제 여행객 변화에

미치는 영향을 분명히 보여줌 정확한 영향은 관광지 유인력에 따라 달라지지만

평균적으로 정책 변경의 범위와 소매 정책의 변화는 장기적으로 방문객 수를 15

증가시킬 것으로 추정

lt표 Ⅳ-45gt 세계 각 지역 여객증가율 예상(2014-2034)

시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

아시아 1021236 1470585 1862510 2657008 76 62 49

유럽 847128 1018558 1139999 1353334 38 30 24

북미 665389 826334 951245 1208030 44 36 30

남미 187279 229396 289569 410145 41 45 40

남태평양 148534 190451 239230 365098 51 49 46

중동 97894 122256 139953 178417 45 36 30

남아프리카 58976 81812 107053 173939 68 61 56

남미카리브 50582 65687 78044 108577 54 44 39

북아프리카 48336 59391 70746 95004 42 39 34

lt표 Ⅳ-46gt 각 지역 역내 시장 여객증가율 예상(2014-2034)

시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

아시아 역내 861120 1258745 1605874 2291130 79 64 50

유럽 역내 632014 755477 836593 971433 36 28 22

북미 역내 503770 618278 716899 908494 42 36 30

남미 역내 148608 187654 240342 344945 48 49 43

남태평양 역내 68145 83765 96999 123773 42 36 30

중동 역내 48529 58432 74888 112770 38 44 43

남아프리카 역내 33669 48997 65691 111232 78 69 62

남미카리브 역내 8200 12477 16218 24698 88 71 57

북아프리카 역내 5627 7351 9054 12559 55 49 41

항공시장동향 제43호

180

지역별 여객성장 지역 역내 여객성장

lt표 Ⅳ-47gt 지역간 여객운송 상위20위 시장 여객 증가율 예상(2014-2034)

No 시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

1 북미-유럽 61261 80626 89338 107799 56 38 29

2 아시아-유럽 53007 65482 78081 100453 43 39 32

3 아시아-중동 42863 63299 83188 138348 81 69 60

4 북미-극동 38807 48951 54852 69776 48 35 30

5 북미-중미카리브 31840 42139 47893 64762 58 42 36

6 유럽-중동 31742 36801 42737 57801 30 30 30

7 북아프리카-유럽 25868 31038 36359 46041 37 35 29

8 아시아-남태평양 18808 24969 28424 37108 58 42 35

9 북미-남미 16546 18874 22085 29700 27 29 30

10 남아프리카-유럽 14320 16897 20375 26696 34 36 32

11 북아프리카-중동 13537 16177 19026 26090 36 35 33

12 남미-유럽 11658 12329 14114 16451 11 19 17

13 중미카리브-유럽 7249 8203 9652 11770 25 29 25

14 북미-중동 5831 7522 8737 12146 52 41 37

15 남태평양-유럽 5549 6762 7150 8405 40 26 21

16 중미카리브-남미 5107 5223 6820 10402 04 29 36

17 북미-남태평양 4413 5510 6000 7211 45 31 25

18 남아프리카-극동 3794 5701 7767 13670 85 74 66

19 남아프리카-중동 3477 4860 6451 11543 69 64 62

20 북미-남아프리카 2032 3153 3946 6081 92 69 56

지역별 지역역내 지역간 여객운송시장의 2034년까지의 여객증가율을 예측해본 시장

추이그래프는 아래 그림과 같음

Ⅳ 항공 이슈 분석

181

지역간 시장 여객성장

[그림 Ⅳ-22] 지역간 시장 여객성장 추이 예측(2014~2034)

33 여객성장 예측 시나리오

가 IATA의 여객성장 예측 시나리오

현재의 정책과 추세가 지속된다는 가정하에 미래 항공 시장의 가장 가능성 높은 발전

방향에 대해 평가 여기에는 추가적인 항공 시장 자유화의 제한 유가의 안정화 기존

실질 항공 요금의 하향 추세의 영향이 포함

20년에 걸쳐 접하게 될 불확실성의 규모를 감안할 때 우리의 분석은 핵심 관점에

합리적 경계를 정하는 데에 도움이 되고 유용한 안목을 제공할 것 예측 모델의 구조는

여러 가정을 바탕으로 다양한 결과를 조사할 수 있도록 그리고 필요성에 따라 재단할

수 있는 적절한 시나리오 분석을 수행할 수 있게 해 줌

이 단원은 두 개의 설명적 대안 시나리오를 고려 첫 번째 시나리오는 추가적인 유가

하락과 생활수준 개선 및 점진적인 항공시장 규제완화를 가정한 가까운 시점이고 두

번째 시나리오는 경제적 위험을 고려하고 경제성장이 장기간에 걸쳐 둔화되어 규제와

보호주의가 발생된 상황

항공시장동향 제43호

182

lt표 Ⅳ-48gt IATA의 세계 여객시장 예측 시나리오

　구분예측

고성장 시나리오

(규제완화)

저성장 시나리오

(보호주의 채택)

성장률() 성장률() 여객명수(백만) 성장률() 여객명수(백만)

세 계 38 58 +2892 31 -887

아시아태평양 48 75 +1904 37 -501

유 럽 24 34 +286 21 -79

북 미 32 36 +115 27 -136

남 미 40 68 +375 31 -76

중 동 46 66 +171 37 -59

아프리카 44 53 +41 37 -36

나 규제완화 시나리오(고성장)

배경

유가는 향후 5년간 기본 시나리오에 비해 하락한 후에 다시 기준 추세 수준으로 회복

된다고 가정

신흥 시장의 생활수준이 장기적으로 빠른 추세로 개선되는 것을 고려 항공 산업 자

유화추세로 장기적으로 항공 운임 감소

낮은 유가로부터의 회복은 두 가지 면을 의미

- 낮은 유가는 평균 항공 운임을 직접 감소시켜서 단기적으로 여객 수요를 증가시킴

항공 운임은 처음에는 기준시점에서 예상한 것 보다 훨씬 더 빠르게 하락하고 이후에

인플레이션이 경제활동에 반영되어 유가 영향이 사라짐에 따라 다시 상승

이 시나리오에서 2차 영향은 낮은 유가가 글로벌 경제에 미치는 경제적 혜택으로부터

발생 경제 활동의 빠른 증가가 강한 항공 여객 증가로 이어짐 이러한 수요의 영향은

가격 영향보다 더 강함

다 보호주의 채택 시나리오(저성장)

배경

단기 경제 전망은 전 세계 GDP 성장 둔화로 이어지는 lsquo충격적인rsquo 사건의 종결로 가능한

시나리오들은 다음과 같음

Ⅳ 항공 이슈 분석

183

중국 경착륙

이 시나리오는 예상보다 침체된 중국 경제 성장에 대한 추가적인 결과를 검토

전 세계 경제는 부양 노력에도 불구하고 상당히 약화됨 얼마 지나지 않아 중국의

GDP 성장은 2대로 하락 신흥 시장의 글로벌 금융 위기로 인한 성장 둔화 외에도

선진국 경제 역시 영향을 받음

세계 경제의 침체에 따라 유가 및 기타 원자재 가격이 기준 예정 수준 밑으로 하락

하면서 인플레이션 압력이 둔화됨

연방 준비 은행 정책 강화에 대한 부작용

이 시나리오에서는 미국 연방준비은행의 금융 정책 강화가 시장 예상보다 더욱 빠르게

진행되며 그 결과 세계 채권 수익률이 상승하고 이 효과는 금융 시장 전체로 확산

선진국 중앙은행은 정책 금리를 더욱 장기간 동안 낮게 유지시키며 연방 준비은행은

금리를 인상시킴 경제 활성화 시도에도 불구하고 전 세계 경제 활동은 상당히 침체됨

중앙은행의 활동은 전 세계 경제의 급속한 위축과 인플레이션을 방지할 수 없음

2016년에 전 세계 성장률은 예상보다 거의 2포인트 낮은 1대에 머물며 금융 정책

완화의 영향이 나타나면서 2017년부터 경제 활동이 서서히 살아나기 시작

184

lt표

Ⅳ-4

9gt I

ATA

의 세

계 여

객시

장 연

간 성

장률

전망

(시나

리오

1-예

측)

(단위

)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

55

44

71

52

52

52

48

43

40

38

36

33

31

30

29

29

29

30

30

30

30

31

북미

24

22

45

55

48

43

38

33

31

29

27

27

26

25

25

25

26

26

26

26

26

26

캐나다

28

46

52

39

47

42

37

30

26

23

21

21

21

21

21

21

22

23

23

23

23

23

미국

20

19

42

56

48

42

37

33

30

28

27

26

25

23

23

24

25

25

25

25

25

25

유럽

33

52

63

32

28

35

30

26

24

23

21

18

16

15

15

16

16

17

18

19

20

20

독일

10

34

54

39

18

26

20

18

17

16

15

11

10

09

08

07

08

04

04

04

05

06

프랑스

36

20

41

36

23

28

24

22

20

20

19

17

17

16

16

16

16

16

17

17

18

18

이태리

-08

48

60

31

20

24

20

18

17

15

12

05

02

01

01

02

03

03

04

05

06

06

영국

37

58

73

30

08

12

16

22

23

24

19

18

19

20

19

18

17

17

18

19

20

21

러시아

110

60

01

-13

46

73

68

48

36

30

28

26

25

23

24

24

24

25

27

29

30

31

아시아

86

49

102

69

70

66

61

54

50

47

44

41

40

37

35

35

35

35

35

34

35

35

일본

50

28

65

35

18

10

12

12

12

12

11

10

10

09

09

10

10

10

10

10

10

10

중국

118

83

112

86

86

83

75

67

60

54

49

43

38

34

31

31

30

31

32

31

31

31

인도

44

60

149

126

87

71

66

65

63

62

60

55

54

55

55

55

55

54

54

53

53

52

인도네시아

206

-67

187

-16

25

42

37

29

33

39

44

48

50

49

49

49

49

49

50

49

50

50

남미

86

44

35

22

41

51

59

54

52

50

44

39

36

33

33

34

35

36

36

36

37

37

브리질

46

63

26

17

25

43

56

51

52

52

44

37

32

32

32

32

33

33

33

33

33

33

멕시코

107

68

109

59

53

40

42

38

36

35

36

37

41

39

40

40

41

41

40

40

40

40

중동

91

106

61

51

48

48

48

48

48

47

46

44

45

45

45

43

43

43

45

42

41

40

사우디아라비아

123

168

59

50

48

42

40

40

41

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40

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40

40

39

41

38

38

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UAE

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56

56

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55

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아프리카

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49

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40

41

41

41

41

43

43

43

44

나이지리아

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88

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64

64

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63

65

64

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남아공

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25

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51

59

68

63

58

53

50

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44

37

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세계

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50

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54

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북미

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48

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29

29

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27

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26

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29

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캐나다

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24

24

24

24

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26

26

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27

27

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28

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28

28

28

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23

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12

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10

10

10

11

11

프랑스

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20

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36

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20

21

22

21

20

20

20

20

20

20

21

22

22

22

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이태리

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48

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17

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08

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10

11

11

영국

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57

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22

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23

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25

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러시아

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01-34

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49

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46

46

47

47

49

51

53

53

아시아

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49

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92

114

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63

70

72

75

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70

69

67

66

66

66

67

67

67

67

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일본

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28

65

55

58

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23

27

30

33

33

33

35

34

35

36

37

38

38

38

38

38

중국

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83

113

113

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83

90

89

87

82

76

71

67

64

64

64

65

66

65

65

65

인도

44

60

150

147

127

103

94

87

89

92

90

86

85

86

87

87

87

87

87

86

86

86

인도네시아

206

-67

187

-17

35

71

73

59

62

69

75

79

81

80

81

81

81

82

83

82

83

83

남미

86

44

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78

78

78

74

70

68

66

66

68

70

71

72

72

72

73

브리질

46

63

26

37

62

77

85

76

78

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74

68

64

64

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66

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67

68

68

68

68

멕시코

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68

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11

25

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42

41

42

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44

44

44

44

44

44

중동

91

106

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70

67

70

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70

69

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60

59

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사우디아라비아

123

168

65

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61

61

64

66

67

68

68

67

64

64

65

65

65

63

65

62

61

62

UAE

127

79

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79

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81

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83

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81

77

78

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64

59

57

57

51

48

47

아프리카

51

27

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70

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53

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54

51

49

48

46

47

47

46

47

48

48

48

49

나이지리아

-83

129

26

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101

98

84

76

76

76

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71

68

71

69

68

68

67

69

69

69

남아공

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25

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65

56

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50

47

40

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자료

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세계

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18

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17

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북미

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24

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20

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20

20

20

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13

13

13

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14

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16

16

16

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미국

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19

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19

18

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18

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19

19

19

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36

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07

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08

08

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-08

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-03

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14

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14

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10

10

10

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08

09

10

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러시아

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-03

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38

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19

17

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11

11

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17

17

아시아

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28

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-03

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중국

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110

24

45

69

65

63

52

43

38

31

25

21

17

17

17

17

18

17

17

17

인도

44

60

146

87

59

52

49

56

52

50

47

42

40

40

41

40

40

39

39

38

38

37

인도네시아

206

-67

186

-58

-05

57

32

16

18

23

29

33

34

34

34

34

34

34

35

34

35

35

남미

86

44

34

-12

11

39

44

42

37

33

27

22

18

15

15

16

17

17

18

17

18

18

브리질

46

63

25

-15-03

31

43

40

38

36

27

20

14

14

14

14

14

14

15

15

15

14

멕시코

107

68

103

22

50

39

41

30

29

27

28

29

33

32

33

33

34

34

34

34

34

34

중동

91

106

58

25

28

35

33

35

34

32

31

29

30

30

28

25

23

22

25

22

20

20

사우디아라비아

123

168

56

23

29

27

25

29

28

27

27

26

24

23

24

24

24

22

24

21

21

22

UAE

127

79

72

48

39

45

41

42

40

39

37

35

36

34

31

24

19

17

17

12

10

09

아프리카

51

27

65

53

34

53

44

38

36

34

33

31

30

28

29

29

29

30

31

32

32

33

나이지리아

-83

129

24

81

72

78

70

62

60

58

57

55

55

52

55

54

53

53

52

54

54

54

남아공

02

25

67

33

35

56

51

49

44

40

37

33

26

22

21

21

20

20

21

22

22

23

자료

IA

TA A

ir P

asse

nger

For

ecas

ts 2

014-

2034

2015

10

189

lt표

Ⅳ-5

4gt I

ATA

의 세

계 여

객명

수 연

간 성

장률

예측

(시나

리오

3-저

성장

)(단

위

천명

)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

2656676

2772476

29673013020038

3110250

3257276

3390964

3507567

3610628

3704842

3793837

3875270

3952032

4022757

4092132

4162828

4235367

4310936

4390803

4470632

4553350

4639662

북미

70750

872

330

775

475

676

993

379

846

283

5136

86329

888

7172

90853

892

807

094

695

096

582

398

455

210

02509

102

0917

1040246

1060690

108

2126

1104293

1126798

1149762

1173282

캐나다

77654

81255

85266

86303

89572

93192

96675

98876

100619

10200

110329

810463

310604

110744

510890

611044

611209

511385

311565

9117519

11944

312144

1

미국

62034

563

234

565

788

667

147

269

570

572

773

575

084

677

106

978

9153

80575

982

163

283

736

585

253

286

695

888

168

589

7174

91359

993

083

794

869

796

674

298

507

010

03778

유럽

80560

284

7128

90099

991386

192

6105

959191

98536

0100

1550

101500

510

27289

103

8183

1046320

105

2118

1057247

1062493

1068294

1074642

108

1143

1089005

1097894

1107857

111880

0

독일

132210

13668

614570

815603

015764

6163171

165517

16699

716805

916883

916945

516959

2169516

16940

316907

916872

916845

716756

716673

716590

416522

516462

6

프랑스

11033

3112519

11757

112120

612234

012677

513043

613199

8133310

13449

813563

813658

9137510

13842

713935

5140314

141210

142210

14335

514449

414570

814698

6

이태리

10863

611387

512104

212340

512409

812754

113023

813172

613290

713369

713402

913352

213253

413145

513040

012945

312864

412786

612725

012670

912627

112592

5

영국

17766

618805

420

1159

19922

119524

619829

320

102

620

3519

20625

820

905

021103

921286

621498

2217171

21926

922

1136

22289

022

457

622

659

922

890

623

146

723

427

4

러시아

77690

82348

82134

78293

80858

85366

89537

92944

95307

97095

98706

10006

810134

110240

510350

110462

310577

910702

210843

7110111

11196

711389

3

아시아

1048746

1100486

1210638

1236866

1284295

1355932

1426516

1492500

1550238

1602543

1652554

1698340

1742349

1782355

1820470

1858598

1896757

1936596

1977790

2017843

2059227

2102386

일본

14830

815252

416195

116087

1160163

16080

316282

116287

416278

716243

216194

516135

816082

816006

015942

315887

515835

715785

615734

2156813

15627

215569

7

중국

40388

243

746

448

557

749

724

851970

855

559

159

190

562

948

566

224

169

092

271692

873

884

875

748

877

309

578

648

679

994

0813181

82735

584

187

785

622

687

053

888

537

4

인도

97627

10344

111859

212892

913648

8143610

15070

515907

016730

917559

318379

919146

5199103

207146

21560

622

4312

23324

524

240

625

182

926

150

527

1416

28153

2

인도네시아

92555

86370

10239

796

418

95964

10140

510467

010632

910827

911080

511397

311767

9121714

12582

913009

9134511

13906

514384

314889

1154011

15940

816505

8

남미

17939

918727

919365

119128

519336

920

099

520

992

021865

222

667

623

4134

24039

524

558

525

005

625

386

425

764

526

172

626

608

727

068

627

550

828

032

628

535

029

054

8

브리질

92894

98728

10122

599

722

99470

10258

710695

711124

111542

011954

312278

4125183

12698

712874

813049

313229

4134169

136109

13808

3140104

142146

144194

멕시코

54430

58120

64104

65527

68782

71490

74398

76621

78820

80921

83189

85600

88424

91229

94199

97332

100614

10403

310753

8111166

11493

111882

5

중동

13428

614853

4157116

16096

916548

917124

617682

518306

518933

219546

620

157

720

750

221368

321999

222

622

223

184

823

728

124

2618

24866

525

4014

259129

26427

5

사우디아라비아

42664

49835

52610

53827

55363

56876

58288

59988

61689

63381

65091

66779

68354

69902

71549

73245

74974

76650

78480

80137

81840

83610

UAE

45300

48879

52375

54872

57012

59577

62042

64619

67207

69822

72436

74967

77685

80351

82811

84769

86401

87866

89400

90482

91387

92227

아프리카

10494

510774

311469

512077

512483

013140

113724

414249

714765

415269

2157714

16258

816746

2172137

177215

182419

18776

0193316

19937

320

569

221226

7219198

나이지리아

763

48616

882

3953

610225

11026

11798

12535

13283

14047

14842

15654

16509

17361

18317

19304

20327

21394

22516

23739

25022

26376

남아공

20385

20895

22309

23443

24827

26527

28199

29825

31414

32990

34538

36044

37367

38574

39803

41041

42298

43598

44963

46414

47935

49524

자료

IA

TA A

ir P

asse

nger

For

ecas

ts 2

014-

2034

2015

10

Ⅳ 항공 이슈 분석

155

3 IATA 항공여객 예측

31 여객예측 개요

가 개요

여객 예측의 범위

향후 20년간36) 출도착지 기준 4000개의 연결도시에 대한 항공여객을 예측 양방향

여행객이 1000명 이상으로 가장 규모가 큰 구간에 초점 현재 이 노선들이 전체 항공

산업의 핵심

또한 월평균 여객수송 1000명 이하지만 향후 20년 이내에 그 기준을 충족시키게

될 것으로 예상되는 800개의 연결도시들도 포함

2014년에서 2034년까지 20년간 국제 항공여객의 평균 증가율 38

2034년 항공여객 수는 현재 대비 21배 증가

lt표 Ⅳ-20gt 지역별 여객성장예측(2014-2034)

구분 아프리카 아태 유 럽 남미카리브 중 동 북미 세계

여객(백만명) 161 1698 506 285 217 623 3490

증가율 44 48 24 40 46 32 38

자료 IATA

예측의 틀

장기적으로 항공여객시장 형성의 동력이 될 3대 요인 포함 항공산업 분야의 장기적

추세에 대해 생각해볼 수 있는 단순하면서도 강력한 틀을 제공

아래 3대요인중 하나가 대부분 장기적으로 항공여객시장에 영향을 미침

- 생활수준(Living Standard)

- 인구와 인구구조(Population and Demographics)

- 항공운임(Price of Air Travel)

나 주요 예측수치 및 관련 사항 개요

장기예측으로 향후 20년간 여객증가율 38 여객명수 21배 성장을 예측하나 향후

5년간에 대한 단기예측으로 볼때는 연평균 증가 55증가 예측

- 저유가로 인한 항공운임 인하 여객수요 예측 자극

36) IATA 예측기간 (2014～2034)

항공시장동향 제43호

156

2034년까지 연평균 여객증가율과 증가여객수 그리고 말라위 르완다와 같이 여객

증가속도가 매우 큰 국가들에 대한 증가예측은 아래표와 같음

lt표 Ⅳ-21gt 여객명수 기준 상위 10개국 및 여객증가율 상위 10개국 예측

여객명수기준 여객증가율 기준

국가~2034년까지

연간 증가여객(천명)

연평균

증가율국가

~2034년까지

연증가여객(천명)

연평균

증가율

중국 758096 52 말라위 1624 81

미국 523455 31 르완다 2514 81

인도 274739 67 시에라레온 982 80

인도네시아 132150 48 중앙아프리카 494 78

브라질 103541 37 세르비아 14860 78

영국 100886 22 탄자니아 9815 77

필리핀 97788 62 우간다 4180 77

베트남 94221 72 파푸아뉴기니 6370 74

아랍에미레이트 89904 54 에티오피아 9611 74

말레이시아 87338 50 베트남 94221 72

lt표 Ⅳ-22gt 여객명수 기준 상위 20개국 예측(2014-2034)

No 시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

1 미국 632345 787132 906594 1155795 45 37 31

2 중국 437464 667593 871652 1195561 88 71 52

3 영국 188054 215527 239670 288940 28 25 22

4 일본 152524 174883 184912 204139 28 19 15

5 스페인 137167 165283 180370 194630 38 28 18

6 독일 136686 159421 172238 183850 31 23 15

7 이태리 113875 132742 141934 146748 31 22 13

8 프랑스 112519 130729 144073 170225 30 25 21

9 인도 103441 166077 223388 378180 99 80 67

10 브라질 98728 116363 146624 202269 33 40 37

11 인도네시아 86370 111700 134970 218520 53 46 48

12 호주 84277 104770 119403 151564 44 35 30

13 러시아 82348 97445 115021 148898 34 34 30

14 캐나다 81255 100465 113166 140669 43 34 28

15 터키 72347 95501 111623 158205 57 44 40

16 한국 67416 92499 109266 140442 65 49 37

17 태국 65071 87386 101506 147229 61 45 42

18 멕시코 58120 77880 93211 138370 60 48 44

19 말레이시아 52634 74192 94853 139972 71 61 50

20 사우디아라비아 49835 62902 76645 112265 48 44 41

Ⅳ 항공 이슈 분석

157

lt표 Ⅳ-23gt 국제선 여객명수 기준 상위 20개국 예측(2014-2034)

No 시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

1 스페인-영국 28114 30478 33195 39408 16 17 17

2 캐나다-미국 23879 29724 32826 40655 45 32 27

3 멕시코-미국 20575 27194 31243 42462 57 43 37

4 스페인-독일 20147 22826 23939 23756 25 17 08

5 한국-중국 13849 20583 24007 30253 82 57 40

6 영국-미국 13823 16055 18355 22813 30 29 25

7 중국-대만 11934 17542 21945 30035 80 63 47

8 이태리-영국 11242 12085 13065 14641 15 15 13

9 독일-영국 10773 11944 12847 14195 21 18 14

10 홍콩-중국 10579 16103 20589 26008 88 69 46

11 영국-아일랜드 10026 14500 14835 15996 77 40 24

12 프랑스-영국 9692 10685 11610 13850 20 18 18

13 일본-미국 9524 8575 8542 8956 -21 -11 -03

14 터키-독일 9425 10699 10892 11766 26 15 11

15 이태리-스페인 9170 10522 10759 9951 28 16 04

16 이태리-독일 8831 10093 10626 10439 27 19 08

17 한국-일본 8829 11083 12394 14385 47 35 25

18 일본-중국 8777 11713 11877 12557 59 31 18

19 이태리-프랑스 8727 9240 9292 8779 11 06 00

20 일본-대만 8293 8256 8003 8930 -01 -04 04

lt표 Ⅳ-24gt 국내선 여객명수 기준 상위 20개국 예측(2014-2034)

No 시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

1 미국 448207 548245 636331 807900 41 36 30

2 중국 343208 529369 702297 967101 91 74 53

3 일본 90548 111166 121127 134575 42 30 20

4 브라질 78834 96785 124514 174149 42 47 40

5 인도 59226 96193 127806 212005 102 80 66

6 인도네시아 57658 70349 85131 143395 41 40 47

7 호주 51402 62185 71871 91137 39 34 29

8 러시아 37334 43400 48347 60440 31 26 24

9 캐나다 31021 39443 46767 58758 49 42 32

10 터키 29725 43076 51331 78488 77 56 50

11 이태리 26930 31857 33404 31878 34 22 08

12 멕시코 26589 38330 48106 77204 76 61 55

13 스페인 24598 32289 36633 39423 56 41 24

14 필리핀 22744 35083 46544 73694 91 74 61

15 프랑스 20297 22661 24578 28384 22 19 17

16 영국 19593 21454 23876 28895 18 20 20

17 태국 19219 24513 25966 37656 50 31 34

18 말레이시아 18992 25435 32792 49317 60 56 49

19 한국 18171 23737 29192 39843 55 49 40

20 콜롬비아 17835 25376 34903 52129 73 69 55

항공시장동향 제43호

158

여객명수 기준 상위 20개국에 대해서 각 연도별 추이에 대한 예측은 아래와 같음

총 여객수 기준 상위 20개국 국내 여객수 기준 상위 20개국

국제 여객수 기준 상위 20개국

[그림 Ⅳ-14] 여객수 기준(총여객 국내여객 국제여객) 성장 추이 예측(2014~2034)

여객명수 기준 가장 많은 여객이 여행하는 국가-쌍(country pairs)을 기준으로 예측한

바는 아래 표와 같음

Ⅳ 항공 이슈 분석

159

lt표 Ⅳ-25gt 국내선 여객명수 기준 상위 20개 국가 예측

No 국가~2034여객수

증가(천명)

연평균

증가율No 국가

~2034여객수

증가(천명)

연평균

증가율

1 중국 623893 53 11 콜롬비아 34294 55

2 미국 359693 30 12 말레이시아 30326 49

3 인도 152779 66 13 캐나다 27738 33

4 브라질 95315 41 14 러시아 23106 24

5 인도네시아 85737 47 15 한국 21672 40

6 필리핀 50950 61 16 태국 18437 34

7 멕시코 50615 55 17 파키스탄 16940 99

8 터키 48763 50 18 나이지리아 15239 77

9 일본 44027 20 19 스페인 14824 24

10 호주 39735 29 20 페루 13987 53

lt표 Ⅳ-26gt 여객명수 기준 상위 20개 국가-쌍 및 여객증가율 상위 20위 예측

여객명수 기준 상위 국가-쌍 여객증가율 상위

국가~2034여객수

증가(천명)

연평균

증가율국가

~2034여객수

증가(천명)

연평균

증가율

미국-멕시코 21888 37 인도네시아-동티모르 888 139

인도-아랍에미레이트 20907 67 인도-홍콩 4473 104

중국-대만 18101 47 온두라스 국내선 1370 103

미국-캐나다 16776 27 케냐-남수단 528 99

중국-한국 16404 40 파키스탄 국내선 16940 99

중국-홍콩 15430 46 아랍에미레이트-에티오피아 1244 95

말레이시아-인도네시아 14501 61 필리핀-태국 3036 95

영국-스페인 11294 17 오스트리아-세르비아 565 94

중국-태국 10902 49 케나-탄자니아 1778 94

인도네시아-싱가포르 10805 50 이태리-세르비아 1327 94

사우디아라비아-인도 10546 64 콜롬비아-라오스 670 93

싱가포르-중국 10277 63 케냐-르완다 650 93

홍콩-대만 9954 47 인도-이집트 698 93

인도-미국 9593 59 탄자니아 국내선 4124 89

싱가포르-인도 9493 83 미국-가나 539 89

영국-미국 8990 25 필리핀-홍콩 7575 89

필리핀-싱가포르 8199 85 인도-모리셔스 779 88

사우디아라비아

-아랍에미레이트7719 55 코스타리카 국내선 905 88

태국-인도 7611 85 케냐-우간다 991 88

필리핀-홍콩 7575 89 인도-아프가니스탄 1140 87

여객성장 예측을 하기 위해 각 나라별로 생활수준 인구와 인구구조 등에 대한 예상을

전제로 함

- 중국 국내 여객부문에서는 2020년까지 세계 최대 항공수요국인 미국을 따라잡을

것으로 예상 국제여객부문에서는 상위 10대 여객증가시장 및 노선 중에서 무려 6개에

랭크될 것으로 예상

항공시장동향 제43호

160

- 일본 인구구조 약화와 생활수준에도 큰 변화가 없을 것으로 예상되어 2020년이면

국내선 여객수를 인도가 추월하고 2030년대 초에는 인도네시아가 추월 예상

- 인도 생활수준이 크게 향상될 것으로 예상되며 2014년 기준 항공여객시장규모 9위

에서 2020년이면 5위 2020년대 후반에는 세계 3위에 진입 예상

- 베트남 2014년 성장률 기준 세계 24위에서 2020년대 중반에는 성장률 10위권으로

진입 예상

- 인도네시아 2014년 기준 여객성장률 11위에서 2033년이면 5위로 진입예상 말레

이시아 싱가포르 노선은 단기간내 상위 10위권에 진입예상

- 유럽역내 유로화 약세와 경제상황 호전으로 향후 5년간 여객 성장 기대

- 이태리 프랑스 스페인 영국 이미 생활수준이 가장 높은 선진국들로 국내선시장이

성장률이 떨어질 것으로 예상

- 러시아 경제둔화와 인구노화로 인해 국내선 여객성장제약 예상

- 터키 2020년까지 국내여객시장이 세계 8위에 이를만큼 성장예상

- 멕시코 2023년까지 멕시코국내선 시장이 생활수준향상과 젊은 세대의 인구구조로

인해 캐나다를 따라 잡을 것으로 예상

- 콜롬비아 향후 5년동안 국내선 시장 비약적 성장예상

- 브라질 경제상황 때문에 단기간 성장제약 예상하나 2030년대 초에 인구2억명에

도달하고 항공승객 증가에상

- 중동 저유가로 인해 원유수출국에 단기간내 예산제약이 예상되나 인구구조상

사우디아라비아 국내선 시장이 2034년까지 세계 상위20위권안으로 진입예상

- 남아공 현재 국내선 여객수가 2034년까지 2배가 될 것으로 예상

- 나이지리아 인구구조 및 잠재력으로 인해 생활수준의 향상이 아프리카내에서 가장 기대됨

[유럽역내 국제선] [아시아태평양 역내 국제선]

[그림 Ⅳ-15] 지역내 국제선 성장 예측(2014-2019)

Ⅳ 항공 이슈 분석

161

다 2015년 상반기 요약

2015년 상반기 국제선 항공여객 수는 전년대비 78 증가하여 2010년 이후로 가장

높은 증가세임

이것은 선진국 경제 성장 둔화 및 신흥 국가 특히 에너지 수출 국가들의 어려운 조건에

비추어 볼 때 놀라운 결과임

lt표 Ⅳ-27gt 항공여객변화 상위 10대 시장(2005-2014)

No 시장여객수증가(백만명)

2005-2014성장 점유율

평균O-D 거리

(2014년기준)

평균O-D거리

연평균성장률

1 아시아 역내 4869 491 058 04

2 유럽 역내 1793 181 053 16

3 남미 역내 807 81 049 15

4 아시아-유럽 364 37 322 -09

5 중동-아시아 268 27 186 05

6 북미 역내 252 25 087 04

7 중동 역내 194 20 041 07

8 호주 역내 177 18 059 11

9 유럽-중동 167 17 169 -04

10 유럽-아프리카 148 15 184 -10

lt표 Ⅳ-28gt 항공여객 증가 상위 10개 시장(2014 vs 2015)(단위 백만명)

시장2014

상반기

2015

상반기

여객명수

증감증가율

세계시장

증가율

중국 국내선 1634 1822 188 115 139

인도네시아 국내선 267 375 108 403 79

인도 국내선 28 348 68 243 50

미국 국내선 2225 2277 52 23 39

태국 국내선 9 121 31 339 23

중국-태국 3 55 25 812 18

브라질 국내선 373 395 22 58 16

베트남 국내선 72 93 21 291 15

중국-일본 4 55 15 386 11

중국-한국 61 76 15 244 11

자료 IATA

에너지 수출국을 어려움에 처하게 했던 유가 하락은 항공 요금 인하로 이어지기 시작

상반기 전 세계 평균 항공요금은 전년도 대비 미국달러가 57 평가절하 되었다는

점을 감안할 때 13 하락

항공여객 수요는 노선 증가로 인한 전체 여행시간의 감소에 의해서도 영향을 받음

2015년 상반기에는 직항로의 수가 26 상승했으며 평균 비행 빈도도 약간 증가 이러한

요인이 종합되어 2015년 상반기 항공여객은 전년동기대비 1억3500만 명 증가

항공시장동향 제43호

162

최근 5년 세계 항공여객 성장추이 최근 5년 항공운임 현황추이

[그림 Ⅳ-16] 최근 5년 세계 항공여객성장 및 항공운임(IATA)

신흥 시장은 경제적 조건의 어려움에도 불구하고 2015년 상반기에 항공여객 시장

에서 가장 큰 성장을 보임 2015년 상반기의 중국 국내 여행객은 전년 대비 1900만 명

증가하여 2014년 대비 115 증가 2014년에는 모두 실망스러운 수준이었던 인도와

인도네시아의 국내선 여행객 수도 2015년에는 크게 증가한 1760만 명

미국은 국내 여행객 증가 상위 10개 국가 중 유일한 선진국 미국은 전 세계에서 가장

큰 항공여객 시장으로 태국의 여객증가율 34에 비해 매우 낮은 23로 최대 항공

여객 시장의 위치를 차지함

상위 10위에 든 국제선 노선 중 중국이 3개의 노선에 포함됨

라 각광 받는 신흥 시장들

올해 신흥시장에서는 중국의 금융시장 불안과 경제침체부터 러시아와 브라질의 원

자재가격으로 유래된 어려움 등 거시경제의 불안 지속됨 BRIC(브라질 러시아 인도

중국)의 항공여객 시장의 성과는 상당한 격차가 벌어짐

인도와 중국의 항공여객 시장은 지속적 상승세를 보였으며 특히 인도는 평균 운항

횟수의 큰 증가로 2014년의 침체를 벗어나 높은 성장을 기록 한편 중국의 경제상황

약화 징후가 전 세계 헤드라인 뉴스를 장식했지만 소비자 분야는 복원력이 더욱 크다는

점에 주목해야 함 소비자 주도적인 경제 모델을 지향하는 경제적 균형의 재편성이

진행됨에 따라 중국의 항공여객 시장은 지속적으로 확장 될 것으로 보임

이와는 대조적으로 에너지 의존국인 러시아와 브라질의 경제가 원자재 가격의 상당한

인하 압력을 받게 되고 러시아는 추가적으로 경제 제제를 받게 됨에 따라 이 두 국가의

항공여객 시장은 더욱 약화됨

Ⅳ 항공 이슈 분석

163

2015년 상반기 브라질의 국내선 및 국제선 총 승객 수는 전년 대비 46 증가했지만

중반기를 지나면서 급격하게 하락

러시아는 두 가지 상반되는 양상을 보임 2015년 상반기 국내선 여객은 루블화의 구

매력 하락 후 목적지를 변경하는 승객들이 생기면서 63 상승 UAE 프랑스 이탈

리아 스페인을 포함해 러시아의 주요 관광 시장은 상반기 항공여객 시장 하위 20개

중 6개를 차지한 반면 소치로의 여행객 수는 정 반대 추세를 보임 우크라이나 여객 수

역시 크게(120만 명) 증가해서 이 항로는 상반기에 전 세계 승객 수 연간 상승 순위

에서 15위를 기록 실제로 우크라이나를 제외하면 상반기 러시아 여객 수는 전년 대비

11 감소

BRIC의 항공여객 시장 성장 격차는 주로 경제와 인구통계학적 단기간 전망을 반영

하면서 앞으로도 지속될 것이라고 예상됨

2019년 중국의 국내와 해외 여객 수는 2014년에 비해 2억3000만 명 증가할 것으로

전망 이 수치는 BRIC 국가 총합의 두 배 이상으로 향후 5년간 매년 브라질의 3배

성장률을 보이면서 항공여객 시장을 이끌 것으로 예상되는 인도의 성장률과 동일함

lt표 Ⅳ-29gt BRIC국가 총여객성장 단기 예측(2014-2019)

(단위 백만명)

국가 총여객(2014) ~2019년까지 연간증가여객 GAGR()(2014-2019)

중 국 437 230 88

인 도 103 63 99

브라질 99 18 33

러시아 82 15 34

lt표 Ⅳ-30gt BRIC국가 국내선 여객성장 예측

(단위 백만명)

국가 2014 2019 2024 2034

중 국 343 529 702 967

인 도 59 96 128 212

브라질 79 97 125 174

러시아 58 70 85 143

항공시장동향 제43호

164

BRIC국가 항공여객성장 러시아 항공여객성장

[그림 Ⅳ-17] BRIC국가 항공여객 성장 추이

32 여객예측 주요 변수

가 생활수준(Living Standards)

Oxford Economics의 GDP예측에 따르면 2014-2034년 사이 20년간 1인당 GDP성장

예측과 GDP금액 변화 예측은 각각 다음 lt표 Ⅳ-31gt과 lt표 Ⅳ-32gt와 같음

lt표 Ⅳ-31gt 1인당 GDP성장 예측(2014-2034) (단위 USD)

성장률 상위 20개국 성장률 하위 20개국

국가연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)국가

연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)

몽고 61 8426 시리아 04 117

캄보디아 58 2177 키리바티 06 203

스리랑카 56 6517 에리트리아 06 55

우즈베키스탄 53 3612 과달루페 07 3872

미얀마 53 2385 이태리 07 5355

투르크메니스탄 52 13159 마카오 07 11078

베트남 51 2841 벨리즈 07 744

그루지아 50 6014 안도라 07 5306

우크라이나 50 5321 스위스 08 13370

모잠비크 49 794 니제르 08 74

인도 48 2728 자마이카 09 972

몰도바 48 3354 케이만제도 09 11945

잠비아 48 2508 웨스트뱅크amp가자 10 546

중국 47 9512 가봉 10 2458

라트비아 45 25709 소말리아 10 26

라오스 45 2002 안틸레스(네) 10 4271

리비아 44 10915 스위스 10 826

방글라데시 44 1565 호주 10 14421

아르메니아 43 5379 브루나이 11 7841

인도네시아 43 5323 일본 11 11558

Ⅳ 항공 이슈 분석

165

lt표 Ⅳ-32gt 1인당 GDP변화 예측(2014-2034)

(단위 USD)

상위 20개국 하위 20개국

국가연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)국가

연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)

카타르 42 105936 소말리아 10 26

룩셈부르크 13 32288 에리트리아 06 55

버뮤다 14 28751 니제르 08 74

노르웨이 12 27011 시리아 04 117

라트비아 45 25709 부룬디 28 186

아일랜드 19 25036 키리바티 06 203

미국 17 22921 DR콩고 30 227

싱가포르 16 21385 북한 16 240

덴마크 14 20529 마다가스카르 24 268

이스라엘 22 20228 라이베리아 26 290

홍콩 21 19659 기니비사우 22 304

아이슬랜드 17 19503 채드 13 320

슬로베니아 28 18690 말리 19 322

영국 18 18403 중앙아프리카공화국 37 335

핀란드 16 17789 예멘 13 341

에스토니아 33 17461 코모로스 17 343

스웨덴 13 17427 잠비아 25 394

버진아일랜드(미) 18 16506 토고 29 478

안티과바부다 37 15188 네팔 27 512

사이프러스 21 15065 짐바브웨 23 537

lt표 Ⅳ-33gt G7과 신흥시장의 GDP변화

(단위 USD)

G7과 성장률 변화 G7과 여객명수 변화

순위 국가연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)순위 국가

연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)

7 미국 17 22921 11 인도 48 2728

14 영국 18 18403 14 중국 47 9512

24 캐나다 12 14649 20 인도네시아 43 5323

37 독일 12 12809 52 터키 33 11335

43 독일 11 11558 100 러시아 25 7485

45 터키 33 11335 106 멕시코 24 6249

46 프랑스 11 11329 133 브라질 19 5978

59 중국 47 9512 141 영국 18 18403

70 러시아 25 7485 145 미국 17 22921

85 멕시코 24 6249 176 캐나다 12 14649

88 브라질 19 5978 177 독일 12 12809

95 이태리 07 5355 182 프랑스 11 11329

96 인도네시아 43 5323 184 일본 11 11558

128 인도 48 2728 199 이태리 07 5355

항공시장동향 제43호

166

생활수준과 항공여행간의 상관관계

- 생활수준이 높아질 것으로 예상되는 국가들은 향후 20년간 항공여객 시장에서 가장

높은 성장률을 보일 것으로 예상되는 국가들 7개 국가(특히 캄보디아 베트남 스리랑카)의

경제 성장은 향후 20년간 매년 5 이상 항공여객 시장 성장으로 이어질 것으로 예상

- 현재의 생활수준이 매우 낮은 국가들은 성장의 수준도 중요함 아프리카의 매우 빈곤한

국가 중 상당수는 2034년까지 성숙 시장에 도달하지 못할 것이라는 점 그럼에도

불구하고 1인당 GDP의 지속적인 빠른 성장은 장기적으로는 항공 수요를 지지하게 될 것

1인당 GDP(천달러)와 비행간 관계분석 1인당 GDP(0~2만달러)와 비행간 관계분석

[그림 Ⅳ-18] 생활수준과 항공여행간 상관관계

예를 들어 1인당 GDP 12750달러인 국가가 있다고 할 때 연간 평균 15회 항공여행을

하고 저소득국가인 경우는 004회만큼 중소득국가인 경우 03회 항공여행을 한다고

해석할 수 있음

lt표 Ⅳ-34gt 1인당 GDP와 항공여행 횟수

(단위 회)

국가그룹 평균 중앙값

1인당 GDP 2만달러 미만 027 013

1인당 GDP 2만달러 이상 180 147

저소득국가 004 003

중소득국가 029 020

고소득국가 148 118

Ⅳ 항공 이슈 분석

167

lt표 Ⅳ-35gt 각 국가별 생활수준과 항공여행간의 관계(2014-2034 성장률 기준)

성장률 상위 20개국 성장률 하위 20개국

국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

몽고 59 2359 시리아 04 11

캄보디아 57 12430 룩셈부르크 04 222

스리랑카 54 12480 스위스 05 4591

미얀마 53 5145 노르웨이 06 4273

우즈베키스탄 51 7294 키리바티 06 8

베트남 51 67071 이태리 06 15181

그루지아 50 3334 과달루페 06 346

모잠비크 49 2420 케이만제도 07 209

잠비아 48 2582 버뮤다 07 143

우크라이나 48 14382 마카오 07 1425

인도 48 189855 벨리즈 07 344

몰도바 47 2042 호주 07 16950

중국 45 669468 니제르 08 77

라오스 45 3122 자마이카 08 1169

방글라데시 44 12156 일본 09 29912

에티오피아 43 5768 네덜란드 09 7410

기니 43 811 캐나다 09 19862

탄자니아 43 5518 프랑스 09 26214

리비아 43 4415 안틸레스(네) 09 715

아르메니아 42 3798 가봉 09 185

lt표 Ⅳ-36gt 국가별 생활수준과 항공여행간의 관계(2014-2034 여객수 기준)

상위 20개국 하위 20개국

국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

중국 45 669468 키리바티 06 8

미국 13 219673 시리아 04 11

인도 48 189855 스와질랜드 10 22

인도네시아 42 120393 앙구일라 20 39

터키 31 73311 니제르 08 77

영국 14 68576 상투메프린시페 31 80

베트남 51 67071 레소토 38 89

태국 30 60834 통가 20 94

브라질 18 56489 도미니카 16 117

스페인 16 53612 코모로스 17 131

러시아 23 52316 버진군도(영) 12 135

필리핀 32 49972 채드 13 136

멕시코 23 41983 버뮤다 07 143

말레이시아 23 41050 가봉 09 185

한국 16 32312 솔로몬제도 25 186

독일 10 30751 St빈센트amp그레디안 26 201

일본 09 29912 케이만제도 07 209

대만 21 28319 룩셈부르크 04 222

홍콩 17 26851 바누아투 17 232

프랑스 09 26214 잠비아 25 248

항공시장동향 제43호

168

lt표 Ⅳ-37gt G7과 신흥시장

G7과 성장률 변화 G7과 여객명수 변화

순위 국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

순위 국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

11 인도 48 189855 1 중국 45 66946813 중국 45 669468 2 미국 13 21967321 인도네시아 42 120393 3 인도 48 18985553 터키 31 73311 4 인도네시아 42 12039393 러시아 23 52316 5 터키 31 7331196 멕시코 23 41983 6 영국 14 68576115 브라질 18 56489 9 브라질 18 56489138 영국 14 68576 11 러시아 23 52316146 미국 13 219673 13 멕시코 23 41983161 독일 10 30751 16 독일 10 30751166 프랑스 09 26214 17 일본 09 29912167 캐나다 09 19862 20 프랑스 09 26214169 일본 09 29912 25 캐나다 09 19862178 이태리 06 15181 31 이태리 06 15181

각국의 경제수준의 변화규모

20년간 각 국가별로 경제발전의 규모와 소득수준의 이행변화가 예상됨

저소득가에서 중소득국가로 (19개국) 중소득국가에서 고소득국가로 (23개국)

방글라데시 베냉 부르키나파소 캄보디아 채드 코모로스

에디오피아 잠비아 기니 아이티 레소트 말리 모잠비크

네팔 르완다 시에라레온 탄자니아 토고 우간다

아제르바잔 벨라루시 보스니아amp헤르쩨고비아 보츠와나

브라질 불가리아 중국 콜롬비아 코스타리카 카자흐스탄

레바논 리비아 말레이시아 모리셔스 멕시코 몽고

몬테네그로 파나마 페루 루마니아 수리남 터키 투르

크메니스탄

성장의 면에서 보면 선진국은 경제 발전만으로는 항공 수요를 크게 증가시키지 못할

것으로 예상

- G7 그룹37)에서 미래의 생활수준 개선은 향후 20년간 항공여객의 연평균 06-14

성장으로 이어질 것으로 예상

- 즉 선진국들의 출발점이 더 높다는 점을 감안할 때 경제 성장률이 조금만 상승

해도 생활수준 및 항공여행객 수는 상당히 증가할 것으로 예상됨 선진국 시장은

성숙하고 발전되어 있지만 미래에도 항공 시장 확장에서 중요한 시장임

선진국과 신흥국 간에는 분명한 차이가 존재 인도는 신흥국에서 가장 큰 시장으로

향후 20년간 생활수준의 개선만으로도 항공 시장이 연평균 48 성장할 것으로 예상

인도네시아와 중국 또한 규모 면에서 상위 국가이며 경제 발전만으로도 항공 시장이

매년 4 성장할 것으로 예상

- 브라질 러시아 터키를 포함해 다른 대형 신흥 시장의 경제 발전은 이 지역의 항공

시장을 매년 2-3 성장시킬 것으로 예상

37) 미국 일본 영국 프랑스 독일 이탈리아 캐나다

Ⅳ 항공 이슈 분석

169

나 인구와 인구구조(Population)

해당 국가를 구성하는 인구와 연령별 분포를 보여주는 인구구조를 살펴봄

- 경제활동인구에 해당하는 (15세~54세) 연령그룹이 항공여행가능성이 가장 높음

각 지역별 인구구조에서 고연령층이 차지하는 비율은 ~2034년까지 유럽 북미

오세아니아 남미 아시아 아프리카 순임

lt표 Ⅳ-38gt 인구구조 고령층 의존도(2014-2034)

시장2014

고령층

2034

고령층

인구구조

변화

아프리카 62 73 10

아시아 107 194 87

남미 112 203 90

오세아니아 180 256 76

북미 217 348 131

유럽 254 383 129

세계 123 194 71

주 인구구조 고령층 비율은 65세이상의 인구를 대상층(15~64)을

나누어 백분율로 환산

시장2014

고령층

2034

고령층

인구구조

변화

인도네시아 80 156 76

인도 81 131 50

멕시코 101 193 93

터키 112 208 96

브라질 113 226 113

중국 125 284 159

러시아 185 272 87

미국 216 344 127

캐나다 229 392 162

영국 276 382 106

프랑스 288 413 125

독일 323 541 218

이태리 333 499 166

독일 421 566 145

세계 각 지역별 G7과 신흥시장

인구와 그 구성을 볼 때 향후 20년간 아프리카의 항공 시장이 가장 강력한 견인력이

될 것 케냐 탄자니아 에티오피아를 포함한 소수의 국가들에서 3-4 내외의 여객

증가가 전망

- 이와는 대조적으로 인구와 그 구성은 특히 구소비에트 연방 국가를 포함한 많은

국가에서 항공시장 확장의 상당한 장애요인이 될 것

항공시장동향 제43호

170

상위 20개국 하위 20개국

국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치

니제르 116 109 몬테네그로 -3 -7

잠비아 87 108 폴란드 -4 -16

말리 86 94 트리니다드토바고 -4 -5

우간다 82 107 보스니아 -5 -8

잠비아 78 100 독일 -5 -17

채드 76 111 쿠바 -5 -9

인구성장 예측 상위20개국 인구성장 예측 하위20개국

인구수(백만명) 예측 상위 20개국 인구수(백만명) 예측 하위 20개국

[그림 Ⅳ-19] 인구성장 및 인구수(백만명) 예측(2014-2034)

lt표 Ⅳ-39gt 각 국가별 인구수 변화 예상(2014-2034)

Ⅳ 항공 이슈 분석

171

상위 20개국 하위 20개국

국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치

앙골라 74 100 헝가리 -5 -14

탄자니아 74 101 일본 -7 -20

소말리아 73 93 에스토니아 -7 -16

부르나이 73 109 크로아티아 -8 -16

말라위 71 119 러시아 -8 -18

나이제리아 69 78 리투아니아 -8 -18

마다가스카르 68 92 루마니아 -9 -21

부르키나파소 68 97 그루지아 -11 -20

세네갈 64 80 라트비아 -11 -19

DR콩고 64 80 벨라루스 -11 -21

콩고 63 74 세르비아 -12 -18

에리트리아 63 98 우크라이나 -14 -24

모잠비크 61 77 몰도바 -15 -19

남수단 60 88 불가리아 -17 -27

lt표 Ⅳ-40gt 각 국가별 인구와 항공시장성장률(2014-2034)

상위 20개국 하위 20개국

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

말라위 41 501 불가리아 -15 -1810

예멘 39 2482 그루지야 -13 -789

우간다 38 2064 일본 -12 -43656

잠비아 38 2005 우크라이나 -12 -3802

탄자니아 36 4377 이태리 -12 -30896

르완다 35 1026 트리니다드 토바고 -12 -857

부르키나파소 35 638 루마니아 -10 -2835

마다가스카 33 1396 라트비아 -10 -1196

베냉 33 861 포르투갈 -10 -6352

채드 33 480 러시아 -10 -22819

니제르 33 333 벨라루스 -10 -450

케냐 32 6533 스페인 -09 -32593

짐바브웨 32 1396 몰도바 -09 -380

이라크 32 4400 슬로바키아 -09 -289

이디오피아 32 4090 리투아니아 -09 -946

과테말라 31 2424 폴란드 -09 -4781

콩고 30 1173 독일 -08 -27397

세네갈 30 2057 헝가리 -08 -1844

말리 29 719 크로아티아 -08 -1034

수단 29 3030 에스토니아 -07 -392

항공시장동향 제43호

172

lt표 Ⅳ-41gt 각 국가별 인구와 항공여객수 변화(2014-2034)

상위 20개국 하위 20개국

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

미국 08 143837 중국 -04 -66288

아랍에미레이트 22 38169 일본 -12 -43656

인도 08 31336 스페인 -09 -32593

사우디아라비아 19 29676 이태리 -12 -30896

브라질 09 28970 독일 -08 -27397

멕시코 15 25223 러시아 -10 -22819

터키 10 22335 태국 -05 -9201

필리핀 14 20211 포르투갈 -10 -6352

캐나다 09 19469 폴란드 -09 -4781

싱가포르 12 17075 프랑스 -01 -4241

말레이시아 09 15811 우크라이나 -12 -3802

콜롬비아 13 12560 베트남 -10 -2835

이집트 18 11178 루마니아 -02 -2734

인도네시아 04 11091 오스트리아 -04 -2386

나이지리아 27 8983 불가리아 -04 -2364

영국 02 8949 헝가리 -08 -1844

파키스탄 15 8877 그리스 -15 -1810

쿠웨이트 20 7972 네덜란드 -02 -1760

남아공 09 6556 체코 -05 -1375

케냐 32 6533 크로아티아 -10 -1196

lt표 Ⅳ-42gt G7과 신흥시장의 항공여객(2014-2034)

항공시장 성장률 항공여객수 변화

순위 국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

순위 국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

1 미국 08 143837 68 멕시코 15 25223

2 인도 08 31336 85 터키 10 22335

3 브라질 09 28970 91 캐나다 09 19469

6 멕시코 15 25223 94 브라질 09 28970

7 터키 10 22335 96 미국 08 143837

9 캐나다 09 19469 99 인도 08 31336

13 인도네시아 04 11091 119 인도네시아 04 11091

16 영국 02 8949 129 영국 02 8949

175 프랑스 -01 -4241 147 프랑스 -01 -4241

179 러시아nFed -10 -22819 157 중국 -04 -66288

180 독일 -08 -27397 168 독일 -08 -27397

181 이태리 -12 -30896 175 러시아 -10 -22819

183 일본 -12 -43656 180 이태리 -12 -30896

184 중국 -04 -66288 182 일본 -12 -43656

Ⅳ 항공 이슈 분석

173

인구 증가 및 기존의 대형 항공 시장을 감안할 때 미국은 항공여객수면에서 가장 큰

증가를 보일 것으로 예상 인구와 인구구성의 조합은 매년 항공 시장 성장에 08

포인트 기여할 것으로 추정되며 이는 2034년까지 1억 4200만 명의 증가에 해당하는

규모

- 반대로 중국과 일본에서는 인구와 인구구성이 잠재적 항공 여객 수를 감소시킬

것(각각 6600만 명과 4400만 명) 스페인 이탈리아 독일 러시아에서도 이것은

중요한 요인

다 항공운임(air fairs)

항공 운임 변화는 미래의 항공여객 시장 변화 예측에서 또 다른 중요한 요인 (금전적인

면과 직항로 개설로 인한 시간의 절감 측면에서) 항공 운임의 일반적인 하락은 최근

60년간 항공산업계의 중요한 특징

금전적 비용

금전적 면에서 보면 1950년 이후로 기술 개선 더욱 우수한 자산 활용 생산성 향상은

항공 여행과 관련된 비용을 4배 이상 감소시킴 상대적으로 낮은 진입 장벽으로 인한

경쟁 압력 및 규제 해제 및 저가 항공사 출현과 같은 요인에 의한 비용 절감이 항공사

고객들에게 전달됨 연료비가 4배가 되었기 때문에 항공 요금의 하향 추세는 지난 10년

사이에 사라졌으나 현재 항공 운임은 과거보다 더 많은 사람들이 부담할 수 있는 수준

예를 들어 보스턴에서 LA까지의 2012년 운임은 1941년 대비 89 하락

실질 항공 운임의 하향 추세는 향후 신기술 및 효율성의 실현으로 인해 재연될 것이라고

예상 또한 더욱 가벼운 소재 및 효율적인 에너지를 통해 현재 항공기는 직전 세대

항공기에 비해 최대 25의 효율성을 실현하고 있음 이러한 개선은 향후 20년간 연간

1-15의 비용 절감을 가져올 것으로 예상(정확한 절감액은 개별 국가의 항공기 및

차세대 항공기로 대체되는 속도에 좌우됨)

항공기 비용의 약 30를 유가가 차지한다는 점을 감안할 때 과거 수년간 유가의

급격한 하락은 단기적으로 항공 운임에 큰 영향을 미칠 것

비금전적 비용

항공 운임과 관련된 비금전적 비용 역시 상당히 하락되어 항공 산업의 성장을 자극

주로 여행 소요 시간의 단축으로 인해 생산적으로 소비될 수 있는 시간의 증가와 관련됨

항공시장동향 제43호

174

현재 항공기 속도는 제트 엔진 초기와 크게 다르지 않은 반면 대형 공항의 혼잡 및

강화된 보완 수단들은 여행 시간을 증가시킴 고속 철도 및 화상회의 기술 발전이

항공 출장을 대체하기도 함

새로운 직항로 개설과 산업 내 경쟁 및 항공기 종류와 성능 향상을 통해 승객들의

시간을 절약할 수 있게 됨 직항으로 연결된 도시들이 지난 20년간 2배 이상 증가

앞에서 예로 든 보스턴과 LA는 1941년 대비 요금은 89 하락했고 비행시간은 9시간

단축됨

향후 보잉78과 에어버스A350 취항 증가로 더 많은 도시와 국가들 간의 직항로가

경제적으로 개설될 것 승객들은 여행 시간을 절약할 수 있고 여행비용이 감소됨

새로운 항공기들은 보잉747 777과 같은 장거리 항공기보다 더 낮은 좌석비용과 적은

좌석을 보유하고 있어 소규모 시장에서 활용 가능 여행비용의 하락이 수요를 자극할

것으로 기대

항공여행 단위비용 인하 모멘텀 규제자유화 국가분포도

[그림 Ⅳ-20] 항공운임에 영향을 미치는 요소

규제자유화

규제의 변화에 의해서도 여행시간은 감소될 것 항공사들은 여전히 많은 협약의 제약

하에서 시간과 서비스 방법을 결정하고 있음

세계무역기구(WTO)의 데이터는 전 세계 항공 여행 시장이 2005년부터 2011년까지

더욱 자유화되었다는 것을 보여줌 상당히 많은 규제가 제약으로 남아있어 여행비용을

추가로 감소시킬 개선의 여지가 남아있음

최근 IATA의 조사는 아프리카의 항공산업에서 이와 관련된 잠재적 이익이 있음을

강조 아프리카 대륙 내 자유화는 도시간 여행 시간을 절반 이상 단축시키고 운임도

평균 30 감소시킬 것으로 추정

Ⅳ 항공 이슈 분석

175

남미와 동아시아 시장 내에서도 잠재적인 항공요금 하락 요인이 있음 이 두 시장의

km 당 운임은 유럽보다 15-30 높음 만일 이 지역의 항공시장이 자유화된다면 단위

운임은 유럽과 유사해질 것이며 이로 인해 항공여행 수요는 더욱 증가할 것으로 예상

기타 운임 영향들

소비자들의 결정에 영향을 미치는 것이 항공 운임만은 아님 숙박음식유흥 비용과

같이 다른 국가나 도시 방문과 관련된 기타 비용들 또한 중요한 결정요인 실제로

영국 CAA에 따르면 항공비용은 전체 여행 경비의 25 내외만을 차지함

이런 요인들은 환율에 대한 고려에서 종합적으로 조사될 수 있음 여기에서는 두 가지

요소 즉 금융 뉴스에서 일반적으로 보도되는 시장 환율의 단기 변동 그리고 장기간에

걸쳐 두 국가 간의 거주 비용 차이에서 발생하는 lsquo실질rsquo 환율을 고려해야 함 이 두

가지 요소는 항공 시장의 미래 발전 방향에 영향을 미칠 것이며 본 보고서의 모델링에서

파악할 수 있음

[그림 Ⅳ-21] 평균 비행거리와 여객1인당 수입간의 상관관계

항공시장동향 제43호

176

시장 환율

대부분의 환율 단기 변화는 전 세계 외환 시장의 영향을 받음 전 세계 통화는 수많은

원인으로 그 가치가 매일 그리고 때로는 가파르게 변동될 수 있으며 시장 환율 변화는

해당 국가 항공 운임에 즉각적으로 영향을 미침 외환 시장에서 가치가 급락한 통화의

국가를 예로 들어 보면(해당 국가 통화의 일정액으로 해외에서 구매할 수 있는 재화와

서비스의 양이 감소하기 때문에) 해당 국가 국민들의 해외여행 비용은 상승하지만

외국인의 해당 국가 방문 비용은 낮아짐 사람들은 여행 계획을 수개월 전에 계획하는

경향이 있기 때문에 이러한 영향이 나타나기까지는 수개월이 소요될 수도 있음

하지만 통화의 단기 변화는 구매력에 즉시 영향을 미칠 것이며 시간이 흐르면서 해당

국가 내국인의 해외여행을 감소시키고 외국인의 해당 국가 방문을 상승시킬 것

환율의 단기 변화가 방문객 흐름에 미치는 영향만을 분리하기는 어려움 그 이유는

방문객 흐름은 올림픽 월드컵과 같은 행사 시점은 물론 거시 경제 조건과 같은 비가격

요인의 영향도 받기 때문

한 국가의 시장 교환 비율의 하락이 이후 해당 국가 관광산업 발전과 일치되는 많은

예들을 찾아볼 수 있으며 2008년의 크로나화의 급격한 하락 후와 최근 엔화의 급격한

하락 후의 현상이 그 예임

실질 환율

실질 환율은 국가 간 생활비용 차이 등에 따라 시장 환율을 조정하도록 구조화됨

실질 환율은 출발지 또는 목적지가 되는 국가의 상대적 여행비용이 변할 수 있는 또

다른 부분 간략하게 표현하면 A 국가에서의 비용이 다른 국가에서보다 더 빠르게

상승하면 이는 A 국가 방문의 상대적 비용 또한 상승한다는 것을 의미 다른 모든

조건이 동일하다면 A 국가를 여행하는 외국인은 감소(A 국가에서의 가격이 다른

국가에서보다 더 빠르게 상승한다면 다른 조건이 동일할 때 A 국가의 실질 환율이

평가절상되는 것)

물가 상승률은 주로 신흥시장 국가에서 더 높게 나타나는 경향이 있음 신흥 시장들은

실질 환율이 평가절상되는 경향이 있으며 다른 조건이 동일하다면 이는 해당 국가로의

여행을 감소시킴 그러나 신흥 시장의 가격은 일반적으로 더 낮은 수준에서 상승한다는

점을 감안할 때 신흥 시장과 선진국간의 가격 차이는 여전히 해당 국가로의 여행에

긍정적 영향을 미침

환율의 가치 평가 및 그 변화 방향에 대한 예측은 경제 분야에서 중요한 주제 피터슨

(Petersen) 국제경제 연구소는 뉴질랜드 터키 남아프리카공화국의 통화가 모두 지속적

으로 과평가된 상태이며 장기적으로 가치 하락이 필요하다고 추정 다른 모든 조건이

동일할 경우 이 국가로의 여행은 증가하고 해당 국가 국민들의 해외 여행은 감소할 것

Ⅳ 항공 이슈 분석

177

라 기타 관련 요인들

지금까지 소개된 세 가지 체계는 장기적인 주요 견인 요인에 대한 설명이지만 우리의

모델링에는 다음과 같은 다른 요인도 관련됨

무역 흐름

- 특정 국가의(경제의 총산출의 비율로 표현되는 수출과 수입으로 측정되는) 무역

개방성 및 여행 성향 간 상관관계가 관찰됨 시간에 따른 무역에 대한 Oxford

Economics의 예측치를 우리의 모델링에 포함시킴

- 작고 개방적인 여러 국가들의 재화와 서비스 수출 및 수입은 해당 국가의 전체

GDP 수준을 훨씬 초과 특히 홍콩 싱가포르 룩셈부르크에서 이러한 현상이

두드러짐 이와는 대조적으로 중국 일본 미국을 포함한 다른 국가들은 수출과

수입이 총 GDP의 훨씬 작은 부분을 차지함(이 국가들의 무역 절대량이 작다는 것을

의미하는 것은 아님 실제로 중국 일본 미국은 2013년 전 세계 무역량의 24를

차지함 하지만 이 국가들의 경제 규모와 비추어 볼 때는 무역의 강도는 상대적으로

낮다고 할 수 있음)

lt표 Ⅳ-43gt 각 국가별 무역개방도 측정

(2014년 GDP기준)

상위 20개국 하위 20개국 G7과 신흥시장

국가 개방도 국가 개방도 순위 국가 개방도

홍콩 4376 브라질 279 71 독일 858

싱가포르 3529 미국 302 97 멕시코 645

룩셈부르크 3266 파키스탄 312 98 캐나다 641

세이셸 2094 중앙아프리카 331 104 터키 606

헝가리 1974 나이지리아 331 106 영국 603

아일랜드 1969 수단 332 109 이태리 583

아랍에미레이트 1897 베네수엘라 334 110 프랑스 583

슬로바키아 1879 아르헨티나 334 116 인도 555

스와질랜드 1844 콜롬비아 377 121 러시아 508

에스토니아 1792 일본 378 122 인도네시아 505

몰타 1782 미얀마 384 125 중국 486

벨기에 1716 베냉 391 137 일본 378

302몰디브 1677 쿠바 399 145 미국

리투아니아 1666 마티니크 412 146 브라질 279

체코 1621 이집트 412

베트남 1570 Cameroon 420

네덜란드 1555 Australia 422

슬로베니아 1522 Burundi 434

말레이시아 1513 Peru 454

태국 1472 Iran 475

항공시장동향 제43호

178

lt표 Ⅳ-44gt 각 국가별 인적문화천연 자원지수(2013년 기준 전세계 100)

상위 20개국 하위 20개국 G7과 신흥시장

국가 자원지수 국가 자원지수 순위 국가 자원지수

미국 1415 아이티 611 1 미국 1415

스위스 1410 레소토 656 3 영국 1395

영국 1395 부룬디 684 4 캐나다 1350

캐나다 1350 시에라에온 704 7 독일 1330

호주 1350 채드 706 10 일본 1307

스페인 1342 스와질랜드 736 11 프랑스 1302

독일 1330 기니아 759 12 브라질 1277

Sweden 1327 몰도바 761 13 중국 1274

오스트리아 1312 쿠웨이트 786 14 이태리 1264

일본 1307 모잠비크 789 15 멕시코 1257

프랑스 1302 부르키나파소 791 21 인도 1182

브라질 1277 예멘 796 27 터키 1159

중국 1274 베냉 801 31 인도네시아 1142

이태리 1264 마다가스카르 801 70 러시아 1007

멕시코 1257 방글라데시 811

네덜란드 1244 엘살바도르 811

말레이시아 1234 알제리 814

벨기에 1227 말리 821

포르투갈 1212 파라과이 824

한국 1187 카자흐스탄 826

유인력

- 일부 관광지가 다른 관광지에 비해 가진 유인력은 미래의 항공 시장 발전에 영향을

미칠 것(세계경제포럼(WEF)의 지수 기준) 더 매력적인 관광지는 매력 수준이 낮은

관광지에 비해 더 많은 방문객을 유치할 것으로 예상

- G7 국가들은 WEF 지수가 매우 높은 반면 개발 수준이 낮은 다른 약소국들은 그렇지

않다고 예상 가능함 특정 국가로의로부터의 여행은 또한 유대인 거주지역과 같은

다른 요인의 영향도 받음

불평형성

- 일부 항공 여행 시장에서의 현재의 수요와 공급 조건은 전쟁 제제 보건상의 문제와

같은 다양한 이유로 평형 상태를 유지하지 못함 이와 유사하게 공급 또한 현재의

항공 기반시설의 과소 과다이용과 같은 요인의 영향을 받을 수도 있음

도시화

- 특히 중국에서 향후 20년의 강력한 도시화 추세와 관련해 사람들의 미래 생활 모습에

대한 고려가 매우 중요함 이것은 항공 여객 시장에 부정적 영향을 미칠 수 있음

한편으로 도시화가 지속되면 더 많은 사람들이 공항 가까운 곳에 거주하게 됨 도시화로

인한 네트워크로 경제의 생산성이 높아지고 생활수준이 향상되면 항공 여행에 대한

수요가 강화될 것

Ⅳ 항공 이슈 분석

179

- 상대적으로 좁은 지리적 영역에서는 고속철도와 같은 경쟁 운송수단이 경쟁력을

가져 항공여행의 성장속도를 제한할 수 있음 이것은 중국에서는 중요한 요인

2003년에 하나만 존재하던 고속철도가 현재는 EU 전체보다 더 많아졌고 2020년

까지 두 배로 확대될 예정이며 유럽의 고속철도에 대한 추가 투자도 진행 중 하지만

고속철도가 전세계 항공여행의 성장에 큰 영향을 미치지는 않을 것으로 예상

비자 정책 변화

- Tourism Economics가 수행한 선행 조사는 비자 정책의 완화가 국제 여행객 변화에

미치는 영향을 분명히 보여줌 정확한 영향은 관광지 유인력에 따라 달라지지만

평균적으로 정책 변경의 범위와 소매 정책의 변화는 장기적으로 방문객 수를 15

증가시킬 것으로 추정

lt표 Ⅳ-45gt 세계 각 지역 여객증가율 예상(2014-2034)

시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

아시아 1021236 1470585 1862510 2657008 76 62 49

유럽 847128 1018558 1139999 1353334 38 30 24

북미 665389 826334 951245 1208030 44 36 30

남미 187279 229396 289569 410145 41 45 40

남태평양 148534 190451 239230 365098 51 49 46

중동 97894 122256 139953 178417 45 36 30

남아프리카 58976 81812 107053 173939 68 61 56

남미카리브 50582 65687 78044 108577 54 44 39

북아프리카 48336 59391 70746 95004 42 39 34

lt표 Ⅳ-46gt 각 지역 역내 시장 여객증가율 예상(2014-2034)

시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

아시아 역내 861120 1258745 1605874 2291130 79 64 50

유럽 역내 632014 755477 836593 971433 36 28 22

북미 역내 503770 618278 716899 908494 42 36 30

남미 역내 148608 187654 240342 344945 48 49 43

남태평양 역내 68145 83765 96999 123773 42 36 30

중동 역내 48529 58432 74888 112770 38 44 43

남아프리카 역내 33669 48997 65691 111232 78 69 62

남미카리브 역내 8200 12477 16218 24698 88 71 57

북아프리카 역내 5627 7351 9054 12559 55 49 41

항공시장동향 제43호

180

지역별 여객성장 지역 역내 여객성장

lt표 Ⅳ-47gt 지역간 여객운송 상위20위 시장 여객 증가율 예상(2014-2034)

No 시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

1 북미-유럽 61261 80626 89338 107799 56 38 29

2 아시아-유럽 53007 65482 78081 100453 43 39 32

3 아시아-중동 42863 63299 83188 138348 81 69 60

4 북미-극동 38807 48951 54852 69776 48 35 30

5 북미-중미카리브 31840 42139 47893 64762 58 42 36

6 유럽-중동 31742 36801 42737 57801 30 30 30

7 북아프리카-유럽 25868 31038 36359 46041 37 35 29

8 아시아-남태평양 18808 24969 28424 37108 58 42 35

9 북미-남미 16546 18874 22085 29700 27 29 30

10 남아프리카-유럽 14320 16897 20375 26696 34 36 32

11 북아프리카-중동 13537 16177 19026 26090 36 35 33

12 남미-유럽 11658 12329 14114 16451 11 19 17

13 중미카리브-유럽 7249 8203 9652 11770 25 29 25

14 북미-중동 5831 7522 8737 12146 52 41 37

15 남태평양-유럽 5549 6762 7150 8405 40 26 21

16 중미카리브-남미 5107 5223 6820 10402 04 29 36

17 북미-남태평양 4413 5510 6000 7211 45 31 25

18 남아프리카-극동 3794 5701 7767 13670 85 74 66

19 남아프리카-중동 3477 4860 6451 11543 69 64 62

20 북미-남아프리카 2032 3153 3946 6081 92 69 56

지역별 지역역내 지역간 여객운송시장의 2034년까지의 여객증가율을 예측해본 시장

추이그래프는 아래 그림과 같음

Ⅳ 항공 이슈 분석

181

지역간 시장 여객성장

[그림 Ⅳ-22] 지역간 시장 여객성장 추이 예측(2014~2034)

33 여객성장 예측 시나리오

가 IATA의 여객성장 예측 시나리오

현재의 정책과 추세가 지속된다는 가정하에 미래 항공 시장의 가장 가능성 높은 발전

방향에 대해 평가 여기에는 추가적인 항공 시장 자유화의 제한 유가의 안정화 기존

실질 항공 요금의 하향 추세의 영향이 포함

20년에 걸쳐 접하게 될 불확실성의 규모를 감안할 때 우리의 분석은 핵심 관점에

합리적 경계를 정하는 데에 도움이 되고 유용한 안목을 제공할 것 예측 모델의 구조는

여러 가정을 바탕으로 다양한 결과를 조사할 수 있도록 그리고 필요성에 따라 재단할

수 있는 적절한 시나리오 분석을 수행할 수 있게 해 줌

이 단원은 두 개의 설명적 대안 시나리오를 고려 첫 번째 시나리오는 추가적인 유가

하락과 생활수준 개선 및 점진적인 항공시장 규제완화를 가정한 가까운 시점이고 두

번째 시나리오는 경제적 위험을 고려하고 경제성장이 장기간에 걸쳐 둔화되어 규제와

보호주의가 발생된 상황

항공시장동향 제43호

182

lt표 Ⅳ-48gt IATA의 세계 여객시장 예측 시나리오

　구분예측

고성장 시나리오

(규제완화)

저성장 시나리오

(보호주의 채택)

성장률() 성장률() 여객명수(백만) 성장률() 여객명수(백만)

세 계 38 58 +2892 31 -887

아시아태평양 48 75 +1904 37 -501

유 럽 24 34 +286 21 -79

북 미 32 36 +115 27 -136

남 미 40 68 +375 31 -76

중 동 46 66 +171 37 -59

아프리카 44 53 +41 37 -36

나 규제완화 시나리오(고성장)

배경

유가는 향후 5년간 기본 시나리오에 비해 하락한 후에 다시 기준 추세 수준으로 회복

된다고 가정

신흥 시장의 생활수준이 장기적으로 빠른 추세로 개선되는 것을 고려 항공 산업 자

유화추세로 장기적으로 항공 운임 감소

낮은 유가로부터의 회복은 두 가지 면을 의미

- 낮은 유가는 평균 항공 운임을 직접 감소시켜서 단기적으로 여객 수요를 증가시킴

항공 운임은 처음에는 기준시점에서 예상한 것 보다 훨씬 더 빠르게 하락하고 이후에

인플레이션이 경제활동에 반영되어 유가 영향이 사라짐에 따라 다시 상승

이 시나리오에서 2차 영향은 낮은 유가가 글로벌 경제에 미치는 경제적 혜택으로부터

발생 경제 활동의 빠른 증가가 강한 항공 여객 증가로 이어짐 이러한 수요의 영향은

가격 영향보다 더 강함

다 보호주의 채택 시나리오(저성장)

배경

단기 경제 전망은 전 세계 GDP 성장 둔화로 이어지는 lsquo충격적인rsquo 사건의 종결로 가능한

시나리오들은 다음과 같음

Ⅳ 항공 이슈 분석

183

중국 경착륙

이 시나리오는 예상보다 침체된 중국 경제 성장에 대한 추가적인 결과를 검토

전 세계 경제는 부양 노력에도 불구하고 상당히 약화됨 얼마 지나지 않아 중국의

GDP 성장은 2대로 하락 신흥 시장의 글로벌 금융 위기로 인한 성장 둔화 외에도

선진국 경제 역시 영향을 받음

세계 경제의 침체에 따라 유가 및 기타 원자재 가격이 기준 예정 수준 밑으로 하락

하면서 인플레이션 압력이 둔화됨

연방 준비 은행 정책 강화에 대한 부작용

이 시나리오에서는 미국 연방준비은행의 금융 정책 강화가 시장 예상보다 더욱 빠르게

진행되며 그 결과 세계 채권 수익률이 상승하고 이 효과는 금융 시장 전체로 확산

선진국 중앙은행은 정책 금리를 더욱 장기간 동안 낮게 유지시키며 연방 준비은행은

금리를 인상시킴 경제 활성화 시도에도 불구하고 전 세계 경제 활동은 상당히 침체됨

중앙은행의 활동은 전 세계 경제의 급속한 위축과 인플레이션을 방지할 수 없음

2016년에 전 세계 성장률은 예상보다 거의 2포인트 낮은 1대에 머물며 금융 정책

완화의 영향이 나타나면서 2017년부터 경제 활동이 서서히 살아나기 시작

184

lt표

Ⅳ-4

9gt I

ATA

의 세

계 여

객시

장 연

간 성

장률

전망

(시나

리오

1-예

측)

(단위

)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

55

44

71

52

52

52

48

43

40

38

36

33

31

30

29

29

29

30

30

30

30

31

북미

24

22

45

55

48

43

38

33

31

29

27

27

26

25

25

25

26

26

26

26

26

26

캐나다

28

46

52

39

47

42

37

30

26

23

21

21

21

21

21

21

22

23

23

23

23

23

미국

20

19

42

56

48

42

37

33

30

28

27

26

25

23

23

24

25

25

25

25

25

25

유럽

33

52

63

32

28

35

30

26

24

23

21

18

16

15

15

16

16

17

18

19

20

20

독일

10

34

54

39

18

26

20

18

17

16

15

11

10

09

08

07

08

04

04

04

05

06

프랑스

36

20

41

36

23

28

24

22

20

20

19

17

17

16

16

16

16

16

17

17

18

18

이태리

-08

48

60

31

20

24

20

18

17

15

12

05

02

01

01

02

03

03

04

05

06

06

영국

37

58

73

30

08

12

16

22

23

24

19

18

19

20

19

18

17

17

18

19

20

21

러시아

110

60

01

-13

46

73

68

48

36

30

28

26

25

23

24

24

24

25

27

29

30

31

아시아

86

49

102

69

70

66

61

54

50

47

44

41

40

37

35

35

35

35

35

34

35

35

일본

50

28

65

35

18

10

12

12

12

12

11

10

10

09

09

10

10

10

10

10

10

10

중국

118

83

112

86

86

83

75

67

60

54

49

43

38

34

31

31

30

31

32

31

31

31

인도

44

60

149

126

87

71

66

65

63

62

60

55

54

55

55

55

55

54

54

53

53

52

인도네시아

206

-67

187

-16

25

42

37

29

33

39

44

48

50

49

49

49

49

49

50

49

50

50

남미

86

44

35

22

41

51

59

54

52

50

44

39

36

33

33

34

35

36

36

36

37

37

브리질

46

63

26

17

25

43

56

51

52

52

44

37

32

32

32

32

33

33

33

33

33

33

멕시코

107

68

109

59

53

40

42

38

36

35

36

37

41

39

40

40

41

41

40

40

40

40

중동

91

106

61

51

48

48

48

48

48

47

46

44

45

45

45

43

43

43

45

42

41

40

사우디아라비아

123

168

59

50

48

42

40

40

41

41

40

40

38

37

39

40

40

39

41

38

38

39

UAE

127

79

76

77

59

56

56

56

55

55

54

51

53

52

51

48

47

47

49

44

43

42

아프리카

51

27

62

55

50

59

56

51

49

47

45

43

42

40

41

41

41

41

43

43

43

44

나이지리아

-83

129

25

91

88

88

81

72

70

68

67

65

64

61

65

64

64

63

63

65

64

64

남아공

02

25

68

51

59

68

63

58

53

50

47

44

37

32

32

31

31

31

31

32

33

33

자료

IA

TA A

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asse

nger

For

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ts 2

014-

2034

2015

10

185

lt표

Ⅳ-5

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의 세

계 여

객명

수 연

간 성

장률

예측

(시나

리오

1-예

측)

(단위

천

명)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

265

667

6277

247

6296

999

4312432

4328

537

6345

5412

362

2198

3777716

392

768

2407

548

9422

033

2435

9610

449

666

9462

955

5476354

0490

189

3504

5313

5195416

535

3814

551495

4568

267

4585

800

6

북미

70750

872

330

775

594

379

722

283

540

087

095

790

397

693

409

996

2617

99022

11017163

104

4178

107

1180

109

749

0112446

5115264

9118228

9121326

8124

535

1127

807

5131159

0134

6010

캐나다

77654

81255

85479

88815

92960

96908

10046

510343

310608

710852

811083

9113166

11556

011795

012040

812296

412565

612848

713139

513438

713747

414066

9

미국

62034

563

234

565

867

769

543

272

853

875

9104

787132

81283

483

7185

860814

88372

990

659

492

899

495

073

097

296

099

6211

102

070

6104

632

5107

290

2109

992

5112752

0115579

5

유럽

80560

284

7128

90027

592

938

095

554

698

853

6101855

8104

5517

107

073

3109

587

1111933

5113999

9115837

4117623

5119446

3121355

1123

353

4125

406

4127

652

0130

052

1132

6161

135

333

4

독일

132210

13668

6144134

14969

815236

215626

115942

116229

216509

1167810

17028

517223

817393

717554

8176918

17823

917962

718035

3181131

18190

018283

218385

0

프랑스

11033

3112519

117161

12136

4124145

12765

613072

913356

513626

713900

514164

214407

314647

814888

315130

815378

4156213

15878

316154

416432

516722

317022

5

이태리

10863

611387

512066

512445

912698

413008

013274

2135193

13749

113957

4141184

14193

4142185

14232

914249

014275

8143171

14362

014425

214496

914580

314674

8

영국

17766

618805

420

182

720

794

020

960

8212109

21552

722

028

822

544

923

085

423

535

223

967

024

433

224

9115

25384

725

836

126

279

126

7195

27205

727

7319

28294

828

894

0

러시아

77690

82348

82404

81315

85019

91220

97445

102158

10582

2109018

112110

11502

1117914

12065

512349

812644

212949

713272

913625

1140185

14444

514889

8

아시아

104

874

6110048

6121259

8129

572

8138

6120

147

763

8156

803

9165

294

2173

492

0181565

6189

625

0197

423

8205

234

4212769

4220

262

9227

9412

235

807

9244

0710

252

696

8261363

2270

393

4279

856

4

일본

14830

815252

416238

016802

217102

2172815

17488

317695

1179114

181187

183105

184912

18680

118842

7190215

192124

19408

419608

819809

920

0113

202136

204139

중국

40388

243

746

448

638

552

8112

57335

562

092

666

759

371256

875

536

279

6210

835615

87165

290

5018

93576

296

470

099

449

6102

4813

105

706

6109

053

9112456

9115932

5119556

1

인도

97627

10344

111888

513386

414547

015577

116607

717679

418795

019967

621167

122

338

823

545

324

834

726

2105

27654

129

165

230

745

032

400

134

130

535

936

737

8180

인도네시아

92555

86370

10250

610082

610336

310769

211170

011489

911870

612334

912879

513497

014166

314860

115588

016349

917147

1179912

18890

0198193

20807

121852

0

남미

17939

918727

919382

519807

620

6213

21663

522

939

624

176

325

427

226

689

727

863

428

956

930

004

831006

332

035

933

133

734

299

635

530

236

825

838

157

039

553

9410145

브리질

92894

98728

101312

10299

3105615

110177

11636

312229

812865

713538

614137

914662

415135

915620

4161182

16638

117182

317750

118338

418949

019579

120

226

9

멕시코

54430

58120

64463

68267

71894

74773

77880

80823

83771

86735

89885

93211

97006

10080

810482

410905

611349

3118125

12289

812785

5133013

13837

0

중동

13428

614853

415755

316553

717340

118169

219045

119967

020

924

321909

522

9135

23923

024

993

526

1198

27293

328

464

729

680

030

944

432

3517

337169

35092

336

509

8

사우디아라비아

42664

49835

52788

55417

58057

60481

62902

65444

68095

70863

73728

76645

79528

82477

85668

89058

92632

96274

10022

810407

310807

711226

5

UAE

45300

48879

52589

56639

59975

63363

66925

70642

74535

78662

82874

87105

91684

96451

10140

010630

011133

011659

712233

212777

4133219

13878

3

아프리카

10494

510774

311439

512070

712672

4134155

14160

4148817

156110

16346

117085

6178211

18570

7193133

201130

20943

321807

022

7106

23689

324

7141

25784

726

9138

나이지리아

763

48616

882

8963

010478

11401

12326

13213

14135

15095

16100

17139

18241

19362

20625

21955

23355

24836

26409

28124

29935

31859

남아공

20385

20895

22309

23443

24827

26527

28199

29825

31414

32990

34538

36044

37367

38574

39803

41041

42298

43598

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자료

IA

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014-

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2034

세계

55

44

72

78

90

76

48

51

53

55

54

52

51

50

50

51

52

53

54

54

55

56

북미

24

22

48

95

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48

27

29

29

29

28

27

27

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26

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28

29

29

29

29

29

캐나다

28

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37

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28

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24

24

24

24

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26

26

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27

27

27

미국

20

19

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26

28

28

29

27

27

26

25

25

26

27

28

28

28

28

28

유럽

33

52

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54

71

48

27

26

28

30

28

25

23

23

24

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29

30

31

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독일

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34

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21

21

19

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12

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10

10

10

11

11

프랑스

36

20

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36

20

20

21

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20

20

20

20

20

20

21

22

22

22

23

이태리

-08

48

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17

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08

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11

영국

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22

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22

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24

25

26

러시아

110

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01-34

23

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49

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46

46

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47

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51

53

53

아시아

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49

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66

66

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일본

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23

27

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33

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38

중국

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113

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인도

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인도네시아

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81

81

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82

83

83

남미

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44

35

42

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78

78

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68

66

66

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72

72

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브리질

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62

77

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74

68

64

64

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67

67

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68

68

68

멕시코

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68

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37

11

25

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42

41

42

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44

44

44

44

44

44

중동

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106

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59

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사우디아라비아

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61

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65

65

65

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62

UAE

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79

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79

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83

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77

78

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59

57

57

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47

아프리카

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54

51

49

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47

46

47

48

48

48

49

나이지리아

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101

98

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76

76

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71

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68

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69

69

남아공

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65

56

55

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50

47

40

36

35

35

34

34

35

36

36

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자료

IA

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lt표

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의 세

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객명

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예측

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2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

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중국

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747

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5

멕시코

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7

사우디아라비아

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804

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863

624

974

526

177

627

440

128

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930

1612

나이지리아

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2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

55

44

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34

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21

20

18

17

17

17

18

09

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19

북미

24

22

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20

37

46

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24

21

20

20

19

18

18

19

20

20

20

20

20

20

캐나다

28

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38

40

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18

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13

13

13

13

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14

15

16

16

16

16

17

미국

20

19

40

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36

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23

21

20

19

18

17

17

18

18

19

19

19

19

19

유럽

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08

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05

05

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08

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10

독일

10

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-05

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프랑스

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36

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10

09

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07

07

07

07

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07

08

08

08

09

이태리

-08

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-08

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-06

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-03

영국

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16

14

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14

10

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10

10

10

09

08

08

09

10

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12

러시아

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19

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14

13

10

11

11

11

12

13

15

17

17

아시아

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22

38

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34

31

28

26

23

21

21

21

21

21

20

21

21

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-03

-03-04

중국

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24

45

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43

38

31

25

21

17

17

17

17

18

17

17

17

인도

44

60

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56

52

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40

40

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40

40

39

39

38

38

37

인도네시아

206

-67

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-58

-05

57

32

16

18

23

29

33

34

34

34

34

34

34

35

34

35

35

남미

86

44

34

-12

11

39

44

42

37

33

27

22

18

15

15

16

17

17

18

17

18

18

브리질

46

63

25

-15-03

31

43

40

38

36

27

20

14

14

14

14

14

14

15

15

15

14

멕시코

107

68

103

22

50

39

41

30

29

27

28

29

33

32

33

33

34

34

34

34

34

34

중동

91

106

58

25

28

35

33

35

34

32

31

29

30

30

28

25

23

22

25

22

20

20

사우디아라비아

123

168

56

23

29

27

25

29

28

27

27

26

24

23

24

24

24

22

24

21

21

22

UAE

127

79

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48

39

45

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42

40

39

37

35

36

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31

24

19

17

17

12

10

09

아프리카

51

27

65

53

34

53

44

38

36

34

33

31

30

28

29

29

29

30

31

32

32

33

나이지리아

-83

129

24

81

72

78

70

62

60

58

57

55

55

52

55

54

53

53

52

54

54

54

남아공

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25

67

33

35

56

51

49

44

40

37

33

26

22

21

21

20

20

21

22

22

23

자료

IA

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2034

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10

189

lt표

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2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

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북미

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캐나다

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미국

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736

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286

695

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083

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유럽

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4

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중국

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인도

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524

240

625

182

926

150

527

1416

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2

인도네시아

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099

520

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524

558

525

005

625

386

425

764

526

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626

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068

627

550

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032

628

535

029

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8

브리질

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599

722

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중동

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222

622

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525

4014

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5

사우디아라비아

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UAE

45300

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57012

59577

62042

64619

67207

69822

72436

74967

77685

80351

82811

84769

86401

87866

89400

90482

91387

92227

아프리카

10494

510774

311469

512077

512483

013140

113724

414249

714765

415269

2157714

16258

816746

2172137

177215

182419

18776

0193316

19937

320

569

221226

7219198

나이지리아

763

48616

882

3953

610225

11026

11798

12535

13283

14047

14842

15654

16509

17361

18317

19304

20327

21394

22516

23739

25022

26376

남아공

20385

20895

22309

23443

24827

26527

28199

29825

31414

32990

34538

36044

37367

38574

39803

41041

42298

43598

44963

46414

47935

49524

자료

IA

TA A

ir P

asse

nger

For

ecas

ts 2

014-

2034

2015

10

항공시장동향 제43호

156

2034년까지 연평균 여객증가율과 증가여객수 그리고 말라위 르완다와 같이 여객

증가속도가 매우 큰 국가들에 대한 증가예측은 아래표와 같음

lt표 Ⅳ-21gt 여객명수 기준 상위 10개국 및 여객증가율 상위 10개국 예측

여객명수기준 여객증가율 기준

국가~2034년까지

연간 증가여객(천명)

연평균

증가율국가

~2034년까지

연증가여객(천명)

연평균

증가율

중국 758096 52 말라위 1624 81

미국 523455 31 르완다 2514 81

인도 274739 67 시에라레온 982 80

인도네시아 132150 48 중앙아프리카 494 78

브라질 103541 37 세르비아 14860 78

영국 100886 22 탄자니아 9815 77

필리핀 97788 62 우간다 4180 77

베트남 94221 72 파푸아뉴기니 6370 74

아랍에미레이트 89904 54 에티오피아 9611 74

말레이시아 87338 50 베트남 94221 72

lt표 Ⅳ-22gt 여객명수 기준 상위 20개국 예측(2014-2034)

No 시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

1 미국 632345 787132 906594 1155795 45 37 31

2 중국 437464 667593 871652 1195561 88 71 52

3 영국 188054 215527 239670 288940 28 25 22

4 일본 152524 174883 184912 204139 28 19 15

5 스페인 137167 165283 180370 194630 38 28 18

6 독일 136686 159421 172238 183850 31 23 15

7 이태리 113875 132742 141934 146748 31 22 13

8 프랑스 112519 130729 144073 170225 30 25 21

9 인도 103441 166077 223388 378180 99 80 67

10 브라질 98728 116363 146624 202269 33 40 37

11 인도네시아 86370 111700 134970 218520 53 46 48

12 호주 84277 104770 119403 151564 44 35 30

13 러시아 82348 97445 115021 148898 34 34 30

14 캐나다 81255 100465 113166 140669 43 34 28

15 터키 72347 95501 111623 158205 57 44 40

16 한국 67416 92499 109266 140442 65 49 37

17 태국 65071 87386 101506 147229 61 45 42

18 멕시코 58120 77880 93211 138370 60 48 44

19 말레이시아 52634 74192 94853 139972 71 61 50

20 사우디아라비아 49835 62902 76645 112265 48 44 41

Ⅳ 항공 이슈 분석

157

lt표 Ⅳ-23gt 국제선 여객명수 기준 상위 20개국 예측(2014-2034)

No 시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

1 스페인-영국 28114 30478 33195 39408 16 17 17

2 캐나다-미국 23879 29724 32826 40655 45 32 27

3 멕시코-미국 20575 27194 31243 42462 57 43 37

4 스페인-독일 20147 22826 23939 23756 25 17 08

5 한국-중국 13849 20583 24007 30253 82 57 40

6 영국-미국 13823 16055 18355 22813 30 29 25

7 중국-대만 11934 17542 21945 30035 80 63 47

8 이태리-영국 11242 12085 13065 14641 15 15 13

9 독일-영국 10773 11944 12847 14195 21 18 14

10 홍콩-중국 10579 16103 20589 26008 88 69 46

11 영국-아일랜드 10026 14500 14835 15996 77 40 24

12 프랑스-영국 9692 10685 11610 13850 20 18 18

13 일본-미국 9524 8575 8542 8956 -21 -11 -03

14 터키-독일 9425 10699 10892 11766 26 15 11

15 이태리-스페인 9170 10522 10759 9951 28 16 04

16 이태리-독일 8831 10093 10626 10439 27 19 08

17 한국-일본 8829 11083 12394 14385 47 35 25

18 일본-중국 8777 11713 11877 12557 59 31 18

19 이태리-프랑스 8727 9240 9292 8779 11 06 00

20 일본-대만 8293 8256 8003 8930 -01 -04 04

lt표 Ⅳ-24gt 국내선 여객명수 기준 상위 20개국 예측(2014-2034)

No 시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

1 미국 448207 548245 636331 807900 41 36 30

2 중국 343208 529369 702297 967101 91 74 53

3 일본 90548 111166 121127 134575 42 30 20

4 브라질 78834 96785 124514 174149 42 47 40

5 인도 59226 96193 127806 212005 102 80 66

6 인도네시아 57658 70349 85131 143395 41 40 47

7 호주 51402 62185 71871 91137 39 34 29

8 러시아 37334 43400 48347 60440 31 26 24

9 캐나다 31021 39443 46767 58758 49 42 32

10 터키 29725 43076 51331 78488 77 56 50

11 이태리 26930 31857 33404 31878 34 22 08

12 멕시코 26589 38330 48106 77204 76 61 55

13 스페인 24598 32289 36633 39423 56 41 24

14 필리핀 22744 35083 46544 73694 91 74 61

15 프랑스 20297 22661 24578 28384 22 19 17

16 영국 19593 21454 23876 28895 18 20 20

17 태국 19219 24513 25966 37656 50 31 34

18 말레이시아 18992 25435 32792 49317 60 56 49

19 한국 18171 23737 29192 39843 55 49 40

20 콜롬비아 17835 25376 34903 52129 73 69 55

항공시장동향 제43호

158

여객명수 기준 상위 20개국에 대해서 각 연도별 추이에 대한 예측은 아래와 같음

총 여객수 기준 상위 20개국 국내 여객수 기준 상위 20개국

국제 여객수 기준 상위 20개국

[그림 Ⅳ-14] 여객수 기준(총여객 국내여객 국제여객) 성장 추이 예측(2014~2034)

여객명수 기준 가장 많은 여객이 여행하는 국가-쌍(country pairs)을 기준으로 예측한

바는 아래 표와 같음

Ⅳ 항공 이슈 분석

159

lt표 Ⅳ-25gt 국내선 여객명수 기준 상위 20개 국가 예측

No 국가~2034여객수

증가(천명)

연평균

증가율No 국가

~2034여객수

증가(천명)

연평균

증가율

1 중국 623893 53 11 콜롬비아 34294 55

2 미국 359693 30 12 말레이시아 30326 49

3 인도 152779 66 13 캐나다 27738 33

4 브라질 95315 41 14 러시아 23106 24

5 인도네시아 85737 47 15 한국 21672 40

6 필리핀 50950 61 16 태국 18437 34

7 멕시코 50615 55 17 파키스탄 16940 99

8 터키 48763 50 18 나이지리아 15239 77

9 일본 44027 20 19 스페인 14824 24

10 호주 39735 29 20 페루 13987 53

lt표 Ⅳ-26gt 여객명수 기준 상위 20개 국가-쌍 및 여객증가율 상위 20위 예측

여객명수 기준 상위 국가-쌍 여객증가율 상위

국가~2034여객수

증가(천명)

연평균

증가율국가

~2034여객수

증가(천명)

연평균

증가율

미국-멕시코 21888 37 인도네시아-동티모르 888 139

인도-아랍에미레이트 20907 67 인도-홍콩 4473 104

중국-대만 18101 47 온두라스 국내선 1370 103

미국-캐나다 16776 27 케냐-남수단 528 99

중국-한국 16404 40 파키스탄 국내선 16940 99

중국-홍콩 15430 46 아랍에미레이트-에티오피아 1244 95

말레이시아-인도네시아 14501 61 필리핀-태국 3036 95

영국-스페인 11294 17 오스트리아-세르비아 565 94

중국-태국 10902 49 케나-탄자니아 1778 94

인도네시아-싱가포르 10805 50 이태리-세르비아 1327 94

사우디아라비아-인도 10546 64 콜롬비아-라오스 670 93

싱가포르-중국 10277 63 케냐-르완다 650 93

홍콩-대만 9954 47 인도-이집트 698 93

인도-미국 9593 59 탄자니아 국내선 4124 89

싱가포르-인도 9493 83 미국-가나 539 89

영국-미국 8990 25 필리핀-홍콩 7575 89

필리핀-싱가포르 8199 85 인도-모리셔스 779 88

사우디아라비아

-아랍에미레이트7719 55 코스타리카 국내선 905 88

태국-인도 7611 85 케냐-우간다 991 88

필리핀-홍콩 7575 89 인도-아프가니스탄 1140 87

여객성장 예측을 하기 위해 각 나라별로 생활수준 인구와 인구구조 등에 대한 예상을

전제로 함

- 중국 국내 여객부문에서는 2020년까지 세계 최대 항공수요국인 미국을 따라잡을

것으로 예상 국제여객부문에서는 상위 10대 여객증가시장 및 노선 중에서 무려 6개에

랭크될 것으로 예상

항공시장동향 제43호

160

- 일본 인구구조 약화와 생활수준에도 큰 변화가 없을 것으로 예상되어 2020년이면

국내선 여객수를 인도가 추월하고 2030년대 초에는 인도네시아가 추월 예상

- 인도 생활수준이 크게 향상될 것으로 예상되며 2014년 기준 항공여객시장규모 9위

에서 2020년이면 5위 2020년대 후반에는 세계 3위에 진입 예상

- 베트남 2014년 성장률 기준 세계 24위에서 2020년대 중반에는 성장률 10위권으로

진입 예상

- 인도네시아 2014년 기준 여객성장률 11위에서 2033년이면 5위로 진입예상 말레

이시아 싱가포르 노선은 단기간내 상위 10위권에 진입예상

- 유럽역내 유로화 약세와 경제상황 호전으로 향후 5년간 여객 성장 기대

- 이태리 프랑스 스페인 영국 이미 생활수준이 가장 높은 선진국들로 국내선시장이

성장률이 떨어질 것으로 예상

- 러시아 경제둔화와 인구노화로 인해 국내선 여객성장제약 예상

- 터키 2020년까지 국내여객시장이 세계 8위에 이를만큼 성장예상

- 멕시코 2023년까지 멕시코국내선 시장이 생활수준향상과 젊은 세대의 인구구조로

인해 캐나다를 따라 잡을 것으로 예상

- 콜롬비아 향후 5년동안 국내선 시장 비약적 성장예상

- 브라질 경제상황 때문에 단기간 성장제약 예상하나 2030년대 초에 인구2억명에

도달하고 항공승객 증가에상

- 중동 저유가로 인해 원유수출국에 단기간내 예산제약이 예상되나 인구구조상

사우디아라비아 국내선 시장이 2034년까지 세계 상위20위권안으로 진입예상

- 남아공 현재 국내선 여객수가 2034년까지 2배가 될 것으로 예상

- 나이지리아 인구구조 및 잠재력으로 인해 생활수준의 향상이 아프리카내에서 가장 기대됨

[유럽역내 국제선] [아시아태평양 역내 국제선]

[그림 Ⅳ-15] 지역내 국제선 성장 예측(2014-2019)

Ⅳ 항공 이슈 분석

161

다 2015년 상반기 요약

2015년 상반기 국제선 항공여객 수는 전년대비 78 증가하여 2010년 이후로 가장

높은 증가세임

이것은 선진국 경제 성장 둔화 및 신흥 국가 특히 에너지 수출 국가들의 어려운 조건에

비추어 볼 때 놀라운 결과임

lt표 Ⅳ-27gt 항공여객변화 상위 10대 시장(2005-2014)

No 시장여객수증가(백만명)

2005-2014성장 점유율

평균O-D 거리

(2014년기준)

평균O-D거리

연평균성장률

1 아시아 역내 4869 491 058 04

2 유럽 역내 1793 181 053 16

3 남미 역내 807 81 049 15

4 아시아-유럽 364 37 322 -09

5 중동-아시아 268 27 186 05

6 북미 역내 252 25 087 04

7 중동 역내 194 20 041 07

8 호주 역내 177 18 059 11

9 유럽-중동 167 17 169 -04

10 유럽-아프리카 148 15 184 -10

lt표 Ⅳ-28gt 항공여객 증가 상위 10개 시장(2014 vs 2015)(단위 백만명)

시장2014

상반기

2015

상반기

여객명수

증감증가율

세계시장

증가율

중국 국내선 1634 1822 188 115 139

인도네시아 국내선 267 375 108 403 79

인도 국내선 28 348 68 243 50

미국 국내선 2225 2277 52 23 39

태국 국내선 9 121 31 339 23

중국-태국 3 55 25 812 18

브라질 국내선 373 395 22 58 16

베트남 국내선 72 93 21 291 15

중국-일본 4 55 15 386 11

중국-한국 61 76 15 244 11

자료 IATA

에너지 수출국을 어려움에 처하게 했던 유가 하락은 항공 요금 인하로 이어지기 시작

상반기 전 세계 평균 항공요금은 전년도 대비 미국달러가 57 평가절하 되었다는

점을 감안할 때 13 하락

항공여객 수요는 노선 증가로 인한 전체 여행시간의 감소에 의해서도 영향을 받음

2015년 상반기에는 직항로의 수가 26 상승했으며 평균 비행 빈도도 약간 증가 이러한

요인이 종합되어 2015년 상반기 항공여객은 전년동기대비 1억3500만 명 증가

항공시장동향 제43호

162

최근 5년 세계 항공여객 성장추이 최근 5년 항공운임 현황추이

[그림 Ⅳ-16] 최근 5년 세계 항공여객성장 및 항공운임(IATA)

신흥 시장은 경제적 조건의 어려움에도 불구하고 2015년 상반기에 항공여객 시장

에서 가장 큰 성장을 보임 2015년 상반기의 중국 국내 여행객은 전년 대비 1900만 명

증가하여 2014년 대비 115 증가 2014년에는 모두 실망스러운 수준이었던 인도와

인도네시아의 국내선 여행객 수도 2015년에는 크게 증가한 1760만 명

미국은 국내 여행객 증가 상위 10개 국가 중 유일한 선진국 미국은 전 세계에서 가장

큰 항공여객 시장으로 태국의 여객증가율 34에 비해 매우 낮은 23로 최대 항공

여객 시장의 위치를 차지함

상위 10위에 든 국제선 노선 중 중국이 3개의 노선에 포함됨

라 각광 받는 신흥 시장들

올해 신흥시장에서는 중국의 금융시장 불안과 경제침체부터 러시아와 브라질의 원

자재가격으로 유래된 어려움 등 거시경제의 불안 지속됨 BRIC(브라질 러시아 인도

중국)의 항공여객 시장의 성과는 상당한 격차가 벌어짐

인도와 중국의 항공여객 시장은 지속적 상승세를 보였으며 특히 인도는 평균 운항

횟수의 큰 증가로 2014년의 침체를 벗어나 높은 성장을 기록 한편 중국의 경제상황

약화 징후가 전 세계 헤드라인 뉴스를 장식했지만 소비자 분야는 복원력이 더욱 크다는

점에 주목해야 함 소비자 주도적인 경제 모델을 지향하는 경제적 균형의 재편성이

진행됨에 따라 중국의 항공여객 시장은 지속적으로 확장 될 것으로 보임

이와는 대조적으로 에너지 의존국인 러시아와 브라질의 경제가 원자재 가격의 상당한

인하 압력을 받게 되고 러시아는 추가적으로 경제 제제를 받게 됨에 따라 이 두 국가의

항공여객 시장은 더욱 약화됨

Ⅳ 항공 이슈 분석

163

2015년 상반기 브라질의 국내선 및 국제선 총 승객 수는 전년 대비 46 증가했지만

중반기를 지나면서 급격하게 하락

러시아는 두 가지 상반되는 양상을 보임 2015년 상반기 국내선 여객은 루블화의 구

매력 하락 후 목적지를 변경하는 승객들이 생기면서 63 상승 UAE 프랑스 이탈

리아 스페인을 포함해 러시아의 주요 관광 시장은 상반기 항공여객 시장 하위 20개

중 6개를 차지한 반면 소치로의 여행객 수는 정 반대 추세를 보임 우크라이나 여객 수

역시 크게(120만 명) 증가해서 이 항로는 상반기에 전 세계 승객 수 연간 상승 순위

에서 15위를 기록 실제로 우크라이나를 제외하면 상반기 러시아 여객 수는 전년 대비

11 감소

BRIC의 항공여객 시장 성장 격차는 주로 경제와 인구통계학적 단기간 전망을 반영

하면서 앞으로도 지속될 것이라고 예상됨

2019년 중국의 국내와 해외 여객 수는 2014년에 비해 2억3000만 명 증가할 것으로

전망 이 수치는 BRIC 국가 총합의 두 배 이상으로 향후 5년간 매년 브라질의 3배

성장률을 보이면서 항공여객 시장을 이끌 것으로 예상되는 인도의 성장률과 동일함

lt표 Ⅳ-29gt BRIC국가 총여객성장 단기 예측(2014-2019)

(단위 백만명)

국가 총여객(2014) ~2019년까지 연간증가여객 GAGR()(2014-2019)

중 국 437 230 88

인 도 103 63 99

브라질 99 18 33

러시아 82 15 34

lt표 Ⅳ-30gt BRIC국가 국내선 여객성장 예측

(단위 백만명)

국가 2014 2019 2024 2034

중 국 343 529 702 967

인 도 59 96 128 212

브라질 79 97 125 174

러시아 58 70 85 143

항공시장동향 제43호

164

BRIC국가 항공여객성장 러시아 항공여객성장

[그림 Ⅳ-17] BRIC국가 항공여객 성장 추이

32 여객예측 주요 변수

가 생활수준(Living Standards)

Oxford Economics의 GDP예측에 따르면 2014-2034년 사이 20년간 1인당 GDP성장

예측과 GDP금액 변화 예측은 각각 다음 lt표 Ⅳ-31gt과 lt표 Ⅳ-32gt와 같음

lt표 Ⅳ-31gt 1인당 GDP성장 예측(2014-2034) (단위 USD)

성장률 상위 20개국 성장률 하위 20개국

국가연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)국가

연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)

몽고 61 8426 시리아 04 117

캄보디아 58 2177 키리바티 06 203

스리랑카 56 6517 에리트리아 06 55

우즈베키스탄 53 3612 과달루페 07 3872

미얀마 53 2385 이태리 07 5355

투르크메니스탄 52 13159 마카오 07 11078

베트남 51 2841 벨리즈 07 744

그루지아 50 6014 안도라 07 5306

우크라이나 50 5321 스위스 08 13370

모잠비크 49 794 니제르 08 74

인도 48 2728 자마이카 09 972

몰도바 48 3354 케이만제도 09 11945

잠비아 48 2508 웨스트뱅크amp가자 10 546

중국 47 9512 가봉 10 2458

라트비아 45 25709 소말리아 10 26

라오스 45 2002 안틸레스(네) 10 4271

리비아 44 10915 스위스 10 826

방글라데시 44 1565 호주 10 14421

아르메니아 43 5379 브루나이 11 7841

인도네시아 43 5323 일본 11 11558

Ⅳ 항공 이슈 분석

165

lt표 Ⅳ-32gt 1인당 GDP변화 예측(2014-2034)

(단위 USD)

상위 20개국 하위 20개국

국가연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)국가

연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)

카타르 42 105936 소말리아 10 26

룩셈부르크 13 32288 에리트리아 06 55

버뮤다 14 28751 니제르 08 74

노르웨이 12 27011 시리아 04 117

라트비아 45 25709 부룬디 28 186

아일랜드 19 25036 키리바티 06 203

미국 17 22921 DR콩고 30 227

싱가포르 16 21385 북한 16 240

덴마크 14 20529 마다가스카르 24 268

이스라엘 22 20228 라이베리아 26 290

홍콩 21 19659 기니비사우 22 304

아이슬랜드 17 19503 채드 13 320

슬로베니아 28 18690 말리 19 322

영국 18 18403 중앙아프리카공화국 37 335

핀란드 16 17789 예멘 13 341

에스토니아 33 17461 코모로스 17 343

스웨덴 13 17427 잠비아 25 394

버진아일랜드(미) 18 16506 토고 29 478

안티과바부다 37 15188 네팔 27 512

사이프러스 21 15065 짐바브웨 23 537

lt표 Ⅳ-33gt G7과 신흥시장의 GDP변화

(단위 USD)

G7과 성장률 변화 G7과 여객명수 변화

순위 국가연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)순위 국가

연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)

7 미국 17 22921 11 인도 48 2728

14 영국 18 18403 14 중국 47 9512

24 캐나다 12 14649 20 인도네시아 43 5323

37 독일 12 12809 52 터키 33 11335

43 독일 11 11558 100 러시아 25 7485

45 터키 33 11335 106 멕시코 24 6249

46 프랑스 11 11329 133 브라질 19 5978

59 중국 47 9512 141 영국 18 18403

70 러시아 25 7485 145 미국 17 22921

85 멕시코 24 6249 176 캐나다 12 14649

88 브라질 19 5978 177 독일 12 12809

95 이태리 07 5355 182 프랑스 11 11329

96 인도네시아 43 5323 184 일본 11 11558

128 인도 48 2728 199 이태리 07 5355

항공시장동향 제43호

166

생활수준과 항공여행간의 상관관계

- 생활수준이 높아질 것으로 예상되는 국가들은 향후 20년간 항공여객 시장에서 가장

높은 성장률을 보일 것으로 예상되는 국가들 7개 국가(특히 캄보디아 베트남 스리랑카)의

경제 성장은 향후 20년간 매년 5 이상 항공여객 시장 성장으로 이어질 것으로 예상

- 현재의 생활수준이 매우 낮은 국가들은 성장의 수준도 중요함 아프리카의 매우 빈곤한

국가 중 상당수는 2034년까지 성숙 시장에 도달하지 못할 것이라는 점 그럼에도

불구하고 1인당 GDP의 지속적인 빠른 성장은 장기적으로는 항공 수요를 지지하게 될 것

1인당 GDP(천달러)와 비행간 관계분석 1인당 GDP(0~2만달러)와 비행간 관계분석

[그림 Ⅳ-18] 생활수준과 항공여행간 상관관계

예를 들어 1인당 GDP 12750달러인 국가가 있다고 할 때 연간 평균 15회 항공여행을

하고 저소득국가인 경우는 004회만큼 중소득국가인 경우 03회 항공여행을 한다고

해석할 수 있음

lt표 Ⅳ-34gt 1인당 GDP와 항공여행 횟수

(단위 회)

국가그룹 평균 중앙값

1인당 GDP 2만달러 미만 027 013

1인당 GDP 2만달러 이상 180 147

저소득국가 004 003

중소득국가 029 020

고소득국가 148 118

Ⅳ 항공 이슈 분석

167

lt표 Ⅳ-35gt 각 국가별 생활수준과 항공여행간의 관계(2014-2034 성장률 기준)

성장률 상위 20개국 성장률 하위 20개국

국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

몽고 59 2359 시리아 04 11

캄보디아 57 12430 룩셈부르크 04 222

스리랑카 54 12480 스위스 05 4591

미얀마 53 5145 노르웨이 06 4273

우즈베키스탄 51 7294 키리바티 06 8

베트남 51 67071 이태리 06 15181

그루지아 50 3334 과달루페 06 346

모잠비크 49 2420 케이만제도 07 209

잠비아 48 2582 버뮤다 07 143

우크라이나 48 14382 마카오 07 1425

인도 48 189855 벨리즈 07 344

몰도바 47 2042 호주 07 16950

중국 45 669468 니제르 08 77

라오스 45 3122 자마이카 08 1169

방글라데시 44 12156 일본 09 29912

에티오피아 43 5768 네덜란드 09 7410

기니 43 811 캐나다 09 19862

탄자니아 43 5518 프랑스 09 26214

리비아 43 4415 안틸레스(네) 09 715

아르메니아 42 3798 가봉 09 185

lt표 Ⅳ-36gt 국가별 생활수준과 항공여행간의 관계(2014-2034 여객수 기준)

상위 20개국 하위 20개국

국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

중국 45 669468 키리바티 06 8

미국 13 219673 시리아 04 11

인도 48 189855 스와질랜드 10 22

인도네시아 42 120393 앙구일라 20 39

터키 31 73311 니제르 08 77

영국 14 68576 상투메프린시페 31 80

베트남 51 67071 레소토 38 89

태국 30 60834 통가 20 94

브라질 18 56489 도미니카 16 117

스페인 16 53612 코모로스 17 131

러시아 23 52316 버진군도(영) 12 135

필리핀 32 49972 채드 13 136

멕시코 23 41983 버뮤다 07 143

말레이시아 23 41050 가봉 09 185

한국 16 32312 솔로몬제도 25 186

독일 10 30751 St빈센트amp그레디안 26 201

일본 09 29912 케이만제도 07 209

대만 21 28319 룩셈부르크 04 222

홍콩 17 26851 바누아투 17 232

프랑스 09 26214 잠비아 25 248

항공시장동향 제43호

168

lt표 Ⅳ-37gt G7과 신흥시장

G7과 성장률 변화 G7과 여객명수 변화

순위 국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

순위 국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

11 인도 48 189855 1 중국 45 66946813 중국 45 669468 2 미국 13 21967321 인도네시아 42 120393 3 인도 48 18985553 터키 31 73311 4 인도네시아 42 12039393 러시아 23 52316 5 터키 31 7331196 멕시코 23 41983 6 영국 14 68576115 브라질 18 56489 9 브라질 18 56489138 영국 14 68576 11 러시아 23 52316146 미국 13 219673 13 멕시코 23 41983161 독일 10 30751 16 독일 10 30751166 프랑스 09 26214 17 일본 09 29912167 캐나다 09 19862 20 프랑스 09 26214169 일본 09 29912 25 캐나다 09 19862178 이태리 06 15181 31 이태리 06 15181

각국의 경제수준의 변화규모

20년간 각 국가별로 경제발전의 규모와 소득수준의 이행변화가 예상됨

저소득가에서 중소득국가로 (19개국) 중소득국가에서 고소득국가로 (23개국)

방글라데시 베냉 부르키나파소 캄보디아 채드 코모로스

에디오피아 잠비아 기니 아이티 레소트 말리 모잠비크

네팔 르완다 시에라레온 탄자니아 토고 우간다

아제르바잔 벨라루시 보스니아amp헤르쩨고비아 보츠와나

브라질 불가리아 중국 콜롬비아 코스타리카 카자흐스탄

레바논 리비아 말레이시아 모리셔스 멕시코 몽고

몬테네그로 파나마 페루 루마니아 수리남 터키 투르

크메니스탄

성장의 면에서 보면 선진국은 경제 발전만으로는 항공 수요를 크게 증가시키지 못할

것으로 예상

- G7 그룹37)에서 미래의 생활수준 개선은 향후 20년간 항공여객의 연평균 06-14

성장으로 이어질 것으로 예상

- 즉 선진국들의 출발점이 더 높다는 점을 감안할 때 경제 성장률이 조금만 상승

해도 생활수준 및 항공여행객 수는 상당히 증가할 것으로 예상됨 선진국 시장은

성숙하고 발전되어 있지만 미래에도 항공 시장 확장에서 중요한 시장임

선진국과 신흥국 간에는 분명한 차이가 존재 인도는 신흥국에서 가장 큰 시장으로

향후 20년간 생활수준의 개선만으로도 항공 시장이 연평균 48 성장할 것으로 예상

인도네시아와 중국 또한 규모 면에서 상위 국가이며 경제 발전만으로도 항공 시장이

매년 4 성장할 것으로 예상

- 브라질 러시아 터키를 포함해 다른 대형 신흥 시장의 경제 발전은 이 지역의 항공

시장을 매년 2-3 성장시킬 것으로 예상

37) 미국 일본 영국 프랑스 독일 이탈리아 캐나다

Ⅳ 항공 이슈 분석

169

나 인구와 인구구조(Population)

해당 국가를 구성하는 인구와 연령별 분포를 보여주는 인구구조를 살펴봄

- 경제활동인구에 해당하는 (15세~54세) 연령그룹이 항공여행가능성이 가장 높음

각 지역별 인구구조에서 고연령층이 차지하는 비율은 ~2034년까지 유럽 북미

오세아니아 남미 아시아 아프리카 순임

lt표 Ⅳ-38gt 인구구조 고령층 의존도(2014-2034)

시장2014

고령층

2034

고령층

인구구조

변화

아프리카 62 73 10

아시아 107 194 87

남미 112 203 90

오세아니아 180 256 76

북미 217 348 131

유럽 254 383 129

세계 123 194 71

주 인구구조 고령층 비율은 65세이상의 인구를 대상층(15~64)을

나누어 백분율로 환산

시장2014

고령층

2034

고령층

인구구조

변화

인도네시아 80 156 76

인도 81 131 50

멕시코 101 193 93

터키 112 208 96

브라질 113 226 113

중국 125 284 159

러시아 185 272 87

미국 216 344 127

캐나다 229 392 162

영국 276 382 106

프랑스 288 413 125

독일 323 541 218

이태리 333 499 166

독일 421 566 145

세계 각 지역별 G7과 신흥시장

인구와 그 구성을 볼 때 향후 20년간 아프리카의 항공 시장이 가장 강력한 견인력이

될 것 케냐 탄자니아 에티오피아를 포함한 소수의 국가들에서 3-4 내외의 여객

증가가 전망

- 이와는 대조적으로 인구와 그 구성은 특히 구소비에트 연방 국가를 포함한 많은

국가에서 항공시장 확장의 상당한 장애요인이 될 것

항공시장동향 제43호

170

상위 20개국 하위 20개국

국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치

니제르 116 109 몬테네그로 -3 -7

잠비아 87 108 폴란드 -4 -16

말리 86 94 트리니다드토바고 -4 -5

우간다 82 107 보스니아 -5 -8

잠비아 78 100 독일 -5 -17

채드 76 111 쿠바 -5 -9

인구성장 예측 상위20개국 인구성장 예측 하위20개국

인구수(백만명) 예측 상위 20개국 인구수(백만명) 예측 하위 20개국

[그림 Ⅳ-19] 인구성장 및 인구수(백만명) 예측(2014-2034)

lt표 Ⅳ-39gt 각 국가별 인구수 변화 예상(2014-2034)

Ⅳ 항공 이슈 분석

171

상위 20개국 하위 20개국

국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치

앙골라 74 100 헝가리 -5 -14

탄자니아 74 101 일본 -7 -20

소말리아 73 93 에스토니아 -7 -16

부르나이 73 109 크로아티아 -8 -16

말라위 71 119 러시아 -8 -18

나이제리아 69 78 리투아니아 -8 -18

마다가스카르 68 92 루마니아 -9 -21

부르키나파소 68 97 그루지아 -11 -20

세네갈 64 80 라트비아 -11 -19

DR콩고 64 80 벨라루스 -11 -21

콩고 63 74 세르비아 -12 -18

에리트리아 63 98 우크라이나 -14 -24

모잠비크 61 77 몰도바 -15 -19

남수단 60 88 불가리아 -17 -27

lt표 Ⅳ-40gt 각 국가별 인구와 항공시장성장률(2014-2034)

상위 20개국 하위 20개국

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

말라위 41 501 불가리아 -15 -1810

예멘 39 2482 그루지야 -13 -789

우간다 38 2064 일본 -12 -43656

잠비아 38 2005 우크라이나 -12 -3802

탄자니아 36 4377 이태리 -12 -30896

르완다 35 1026 트리니다드 토바고 -12 -857

부르키나파소 35 638 루마니아 -10 -2835

마다가스카 33 1396 라트비아 -10 -1196

베냉 33 861 포르투갈 -10 -6352

채드 33 480 러시아 -10 -22819

니제르 33 333 벨라루스 -10 -450

케냐 32 6533 스페인 -09 -32593

짐바브웨 32 1396 몰도바 -09 -380

이라크 32 4400 슬로바키아 -09 -289

이디오피아 32 4090 리투아니아 -09 -946

과테말라 31 2424 폴란드 -09 -4781

콩고 30 1173 독일 -08 -27397

세네갈 30 2057 헝가리 -08 -1844

말리 29 719 크로아티아 -08 -1034

수단 29 3030 에스토니아 -07 -392

항공시장동향 제43호

172

lt표 Ⅳ-41gt 각 국가별 인구와 항공여객수 변화(2014-2034)

상위 20개국 하위 20개국

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

미국 08 143837 중국 -04 -66288

아랍에미레이트 22 38169 일본 -12 -43656

인도 08 31336 스페인 -09 -32593

사우디아라비아 19 29676 이태리 -12 -30896

브라질 09 28970 독일 -08 -27397

멕시코 15 25223 러시아 -10 -22819

터키 10 22335 태국 -05 -9201

필리핀 14 20211 포르투갈 -10 -6352

캐나다 09 19469 폴란드 -09 -4781

싱가포르 12 17075 프랑스 -01 -4241

말레이시아 09 15811 우크라이나 -12 -3802

콜롬비아 13 12560 베트남 -10 -2835

이집트 18 11178 루마니아 -02 -2734

인도네시아 04 11091 오스트리아 -04 -2386

나이지리아 27 8983 불가리아 -04 -2364

영국 02 8949 헝가리 -08 -1844

파키스탄 15 8877 그리스 -15 -1810

쿠웨이트 20 7972 네덜란드 -02 -1760

남아공 09 6556 체코 -05 -1375

케냐 32 6533 크로아티아 -10 -1196

lt표 Ⅳ-42gt G7과 신흥시장의 항공여객(2014-2034)

항공시장 성장률 항공여객수 변화

순위 국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

순위 국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

1 미국 08 143837 68 멕시코 15 25223

2 인도 08 31336 85 터키 10 22335

3 브라질 09 28970 91 캐나다 09 19469

6 멕시코 15 25223 94 브라질 09 28970

7 터키 10 22335 96 미국 08 143837

9 캐나다 09 19469 99 인도 08 31336

13 인도네시아 04 11091 119 인도네시아 04 11091

16 영국 02 8949 129 영국 02 8949

175 프랑스 -01 -4241 147 프랑스 -01 -4241

179 러시아nFed -10 -22819 157 중국 -04 -66288

180 독일 -08 -27397 168 독일 -08 -27397

181 이태리 -12 -30896 175 러시아 -10 -22819

183 일본 -12 -43656 180 이태리 -12 -30896

184 중국 -04 -66288 182 일본 -12 -43656

Ⅳ 항공 이슈 분석

173

인구 증가 및 기존의 대형 항공 시장을 감안할 때 미국은 항공여객수면에서 가장 큰

증가를 보일 것으로 예상 인구와 인구구성의 조합은 매년 항공 시장 성장에 08

포인트 기여할 것으로 추정되며 이는 2034년까지 1억 4200만 명의 증가에 해당하는

규모

- 반대로 중국과 일본에서는 인구와 인구구성이 잠재적 항공 여객 수를 감소시킬

것(각각 6600만 명과 4400만 명) 스페인 이탈리아 독일 러시아에서도 이것은

중요한 요인

다 항공운임(air fairs)

항공 운임 변화는 미래의 항공여객 시장 변화 예측에서 또 다른 중요한 요인 (금전적인

면과 직항로 개설로 인한 시간의 절감 측면에서) 항공 운임의 일반적인 하락은 최근

60년간 항공산업계의 중요한 특징

금전적 비용

금전적 면에서 보면 1950년 이후로 기술 개선 더욱 우수한 자산 활용 생산성 향상은

항공 여행과 관련된 비용을 4배 이상 감소시킴 상대적으로 낮은 진입 장벽으로 인한

경쟁 압력 및 규제 해제 및 저가 항공사 출현과 같은 요인에 의한 비용 절감이 항공사

고객들에게 전달됨 연료비가 4배가 되었기 때문에 항공 요금의 하향 추세는 지난 10년

사이에 사라졌으나 현재 항공 운임은 과거보다 더 많은 사람들이 부담할 수 있는 수준

예를 들어 보스턴에서 LA까지의 2012년 운임은 1941년 대비 89 하락

실질 항공 운임의 하향 추세는 향후 신기술 및 효율성의 실현으로 인해 재연될 것이라고

예상 또한 더욱 가벼운 소재 및 효율적인 에너지를 통해 현재 항공기는 직전 세대

항공기에 비해 최대 25의 효율성을 실현하고 있음 이러한 개선은 향후 20년간 연간

1-15의 비용 절감을 가져올 것으로 예상(정확한 절감액은 개별 국가의 항공기 및

차세대 항공기로 대체되는 속도에 좌우됨)

항공기 비용의 약 30를 유가가 차지한다는 점을 감안할 때 과거 수년간 유가의

급격한 하락은 단기적으로 항공 운임에 큰 영향을 미칠 것

비금전적 비용

항공 운임과 관련된 비금전적 비용 역시 상당히 하락되어 항공 산업의 성장을 자극

주로 여행 소요 시간의 단축으로 인해 생산적으로 소비될 수 있는 시간의 증가와 관련됨

항공시장동향 제43호

174

현재 항공기 속도는 제트 엔진 초기와 크게 다르지 않은 반면 대형 공항의 혼잡 및

강화된 보완 수단들은 여행 시간을 증가시킴 고속 철도 및 화상회의 기술 발전이

항공 출장을 대체하기도 함

새로운 직항로 개설과 산업 내 경쟁 및 항공기 종류와 성능 향상을 통해 승객들의

시간을 절약할 수 있게 됨 직항으로 연결된 도시들이 지난 20년간 2배 이상 증가

앞에서 예로 든 보스턴과 LA는 1941년 대비 요금은 89 하락했고 비행시간은 9시간

단축됨

향후 보잉78과 에어버스A350 취항 증가로 더 많은 도시와 국가들 간의 직항로가

경제적으로 개설될 것 승객들은 여행 시간을 절약할 수 있고 여행비용이 감소됨

새로운 항공기들은 보잉747 777과 같은 장거리 항공기보다 더 낮은 좌석비용과 적은

좌석을 보유하고 있어 소규모 시장에서 활용 가능 여행비용의 하락이 수요를 자극할

것으로 기대

항공여행 단위비용 인하 모멘텀 규제자유화 국가분포도

[그림 Ⅳ-20] 항공운임에 영향을 미치는 요소

규제자유화

규제의 변화에 의해서도 여행시간은 감소될 것 항공사들은 여전히 많은 협약의 제약

하에서 시간과 서비스 방법을 결정하고 있음

세계무역기구(WTO)의 데이터는 전 세계 항공 여행 시장이 2005년부터 2011년까지

더욱 자유화되었다는 것을 보여줌 상당히 많은 규제가 제약으로 남아있어 여행비용을

추가로 감소시킬 개선의 여지가 남아있음

최근 IATA의 조사는 아프리카의 항공산업에서 이와 관련된 잠재적 이익이 있음을

강조 아프리카 대륙 내 자유화는 도시간 여행 시간을 절반 이상 단축시키고 운임도

평균 30 감소시킬 것으로 추정

Ⅳ 항공 이슈 분석

175

남미와 동아시아 시장 내에서도 잠재적인 항공요금 하락 요인이 있음 이 두 시장의

km 당 운임은 유럽보다 15-30 높음 만일 이 지역의 항공시장이 자유화된다면 단위

운임은 유럽과 유사해질 것이며 이로 인해 항공여행 수요는 더욱 증가할 것으로 예상

기타 운임 영향들

소비자들의 결정에 영향을 미치는 것이 항공 운임만은 아님 숙박음식유흥 비용과

같이 다른 국가나 도시 방문과 관련된 기타 비용들 또한 중요한 결정요인 실제로

영국 CAA에 따르면 항공비용은 전체 여행 경비의 25 내외만을 차지함

이런 요인들은 환율에 대한 고려에서 종합적으로 조사될 수 있음 여기에서는 두 가지

요소 즉 금융 뉴스에서 일반적으로 보도되는 시장 환율의 단기 변동 그리고 장기간에

걸쳐 두 국가 간의 거주 비용 차이에서 발생하는 lsquo실질rsquo 환율을 고려해야 함 이 두

가지 요소는 항공 시장의 미래 발전 방향에 영향을 미칠 것이며 본 보고서의 모델링에서

파악할 수 있음

[그림 Ⅳ-21] 평균 비행거리와 여객1인당 수입간의 상관관계

항공시장동향 제43호

176

시장 환율

대부분의 환율 단기 변화는 전 세계 외환 시장의 영향을 받음 전 세계 통화는 수많은

원인으로 그 가치가 매일 그리고 때로는 가파르게 변동될 수 있으며 시장 환율 변화는

해당 국가 항공 운임에 즉각적으로 영향을 미침 외환 시장에서 가치가 급락한 통화의

국가를 예로 들어 보면(해당 국가 통화의 일정액으로 해외에서 구매할 수 있는 재화와

서비스의 양이 감소하기 때문에) 해당 국가 국민들의 해외여행 비용은 상승하지만

외국인의 해당 국가 방문 비용은 낮아짐 사람들은 여행 계획을 수개월 전에 계획하는

경향이 있기 때문에 이러한 영향이 나타나기까지는 수개월이 소요될 수도 있음

하지만 통화의 단기 변화는 구매력에 즉시 영향을 미칠 것이며 시간이 흐르면서 해당

국가 내국인의 해외여행을 감소시키고 외국인의 해당 국가 방문을 상승시킬 것

환율의 단기 변화가 방문객 흐름에 미치는 영향만을 분리하기는 어려움 그 이유는

방문객 흐름은 올림픽 월드컵과 같은 행사 시점은 물론 거시 경제 조건과 같은 비가격

요인의 영향도 받기 때문

한 국가의 시장 교환 비율의 하락이 이후 해당 국가 관광산업 발전과 일치되는 많은

예들을 찾아볼 수 있으며 2008년의 크로나화의 급격한 하락 후와 최근 엔화의 급격한

하락 후의 현상이 그 예임

실질 환율

실질 환율은 국가 간 생활비용 차이 등에 따라 시장 환율을 조정하도록 구조화됨

실질 환율은 출발지 또는 목적지가 되는 국가의 상대적 여행비용이 변할 수 있는 또

다른 부분 간략하게 표현하면 A 국가에서의 비용이 다른 국가에서보다 더 빠르게

상승하면 이는 A 국가 방문의 상대적 비용 또한 상승한다는 것을 의미 다른 모든

조건이 동일하다면 A 국가를 여행하는 외국인은 감소(A 국가에서의 가격이 다른

국가에서보다 더 빠르게 상승한다면 다른 조건이 동일할 때 A 국가의 실질 환율이

평가절상되는 것)

물가 상승률은 주로 신흥시장 국가에서 더 높게 나타나는 경향이 있음 신흥 시장들은

실질 환율이 평가절상되는 경향이 있으며 다른 조건이 동일하다면 이는 해당 국가로의

여행을 감소시킴 그러나 신흥 시장의 가격은 일반적으로 더 낮은 수준에서 상승한다는

점을 감안할 때 신흥 시장과 선진국간의 가격 차이는 여전히 해당 국가로의 여행에

긍정적 영향을 미침

환율의 가치 평가 및 그 변화 방향에 대한 예측은 경제 분야에서 중요한 주제 피터슨

(Petersen) 국제경제 연구소는 뉴질랜드 터키 남아프리카공화국의 통화가 모두 지속적

으로 과평가된 상태이며 장기적으로 가치 하락이 필요하다고 추정 다른 모든 조건이

동일할 경우 이 국가로의 여행은 증가하고 해당 국가 국민들의 해외 여행은 감소할 것

Ⅳ 항공 이슈 분석

177

라 기타 관련 요인들

지금까지 소개된 세 가지 체계는 장기적인 주요 견인 요인에 대한 설명이지만 우리의

모델링에는 다음과 같은 다른 요인도 관련됨

무역 흐름

- 특정 국가의(경제의 총산출의 비율로 표현되는 수출과 수입으로 측정되는) 무역

개방성 및 여행 성향 간 상관관계가 관찰됨 시간에 따른 무역에 대한 Oxford

Economics의 예측치를 우리의 모델링에 포함시킴

- 작고 개방적인 여러 국가들의 재화와 서비스 수출 및 수입은 해당 국가의 전체

GDP 수준을 훨씬 초과 특히 홍콩 싱가포르 룩셈부르크에서 이러한 현상이

두드러짐 이와는 대조적으로 중국 일본 미국을 포함한 다른 국가들은 수출과

수입이 총 GDP의 훨씬 작은 부분을 차지함(이 국가들의 무역 절대량이 작다는 것을

의미하는 것은 아님 실제로 중국 일본 미국은 2013년 전 세계 무역량의 24를

차지함 하지만 이 국가들의 경제 규모와 비추어 볼 때는 무역의 강도는 상대적으로

낮다고 할 수 있음)

lt표 Ⅳ-43gt 각 국가별 무역개방도 측정

(2014년 GDP기준)

상위 20개국 하위 20개국 G7과 신흥시장

국가 개방도 국가 개방도 순위 국가 개방도

홍콩 4376 브라질 279 71 독일 858

싱가포르 3529 미국 302 97 멕시코 645

룩셈부르크 3266 파키스탄 312 98 캐나다 641

세이셸 2094 중앙아프리카 331 104 터키 606

헝가리 1974 나이지리아 331 106 영국 603

아일랜드 1969 수단 332 109 이태리 583

아랍에미레이트 1897 베네수엘라 334 110 프랑스 583

슬로바키아 1879 아르헨티나 334 116 인도 555

스와질랜드 1844 콜롬비아 377 121 러시아 508

에스토니아 1792 일본 378 122 인도네시아 505

몰타 1782 미얀마 384 125 중국 486

벨기에 1716 베냉 391 137 일본 378

302몰디브 1677 쿠바 399 145 미국

리투아니아 1666 마티니크 412 146 브라질 279

체코 1621 이집트 412

베트남 1570 Cameroon 420

네덜란드 1555 Australia 422

슬로베니아 1522 Burundi 434

말레이시아 1513 Peru 454

태국 1472 Iran 475

항공시장동향 제43호

178

lt표 Ⅳ-44gt 각 국가별 인적문화천연 자원지수(2013년 기준 전세계 100)

상위 20개국 하위 20개국 G7과 신흥시장

국가 자원지수 국가 자원지수 순위 국가 자원지수

미국 1415 아이티 611 1 미국 1415

스위스 1410 레소토 656 3 영국 1395

영국 1395 부룬디 684 4 캐나다 1350

캐나다 1350 시에라에온 704 7 독일 1330

호주 1350 채드 706 10 일본 1307

스페인 1342 스와질랜드 736 11 프랑스 1302

독일 1330 기니아 759 12 브라질 1277

Sweden 1327 몰도바 761 13 중국 1274

오스트리아 1312 쿠웨이트 786 14 이태리 1264

일본 1307 모잠비크 789 15 멕시코 1257

프랑스 1302 부르키나파소 791 21 인도 1182

브라질 1277 예멘 796 27 터키 1159

중국 1274 베냉 801 31 인도네시아 1142

이태리 1264 마다가스카르 801 70 러시아 1007

멕시코 1257 방글라데시 811

네덜란드 1244 엘살바도르 811

말레이시아 1234 알제리 814

벨기에 1227 말리 821

포르투갈 1212 파라과이 824

한국 1187 카자흐스탄 826

유인력

- 일부 관광지가 다른 관광지에 비해 가진 유인력은 미래의 항공 시장 발전에 영향을

미칠 것(세계경제포럼(WEF)의 지수 기준) 더 매력적인 관광지는 매력 수준이 낮은

관광지에 비해 더 많은 방문객을 유치할 것으로 예상

- G7 국가들은 WEF 지수가 매우 높은 반면 개발 수준이 낮은 다른 약소국들은 그렇지

않다고 예상 가능함 특정 국가로의로부터의 여행은 또한 유대인 거주지역과 같은

다른 요인의 영향도 받음

불평형성

- 일부 항공 여행 시장에서의 현재의 수요와 공급 조건은 전쟁 제제 보건상의 문제와

같은 다양한 이유로 평형 상태를 유지하지 못함 이와 유사하게 공급 또한 현재의

항공 기반시설의 과소 과다이용과 같은 요인의 영향을 받을 수도 있음

도시화

- 특히 중국에서 향후 20년의 강력한 도시화 추세와 관련해 사람들의 미래 생활 모습에

대한 고려가 매우 중요함 이것은 항공 여객 시장에 부정적 영향을 미칠 수 있음

한편으로 도시화가 지속되면 더 많은 사람들이 공항 가까운 곳에 거주하게 됨 도시화로

인한 네트워크로 경제의 생산성이 높아지고 생활수준이 향상되면 항공 여행에 대한

수요가 강화될 것

Ⅳ 항공 이슈 분석

179

- 상대적으로 좁은 지리적 영역에서는 고속철도와 같은 경쟁 운송수단이 경쟁력을

가져 항공여행의 성장속도를 제한할 수 있음 이것은 중국에서는 중요한 요인

2003년에 하나만 존재하던 고속철도가 현재는 EU 전체보다 더 많아졌고 2020년

까지 두 배로 확대될 예정이며 유럽의 고속철도에 대한 추가 투자도 진행 중 하지만

고속철도가 전세계 항공여행의 성장에 큰 영향을 미치지는 않을 것으로 예상

비자 정책 변화

- Tourism Economics가 수행한 선행 조사는 비자 정책의 완화가 국제 여행객 변화에

미치는 영향을 분명히 보여줌 정확한 영향은 관광지 유인력에 따라 달라지지만

평균적으로 정책 변경의 범위와 소매 정책의 변화는 장기적으로 방문객 수를 15

증가시킬 것으로 추정

lt표 Ⅳ-45gt 세계 각 지역 여객증가율 예상(2014-2034)

시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

아시아 1021236 1470585 1862510 2657008 76 62 49

유럽 847128 1018558 1139999 1353334 38 30 24

북미 665389 826334 951245 1208030 44 36 30

남미 187279 229396 289569 410145 41 45 40

남태평양 148534 190451 239230 365098 51 49 46

중동 97894 122256 139953 178417 45 36 30

남아프리카 58976 81812 107053 173939 68 61 56

남미카리브 50582 65687 78044 108577 54 44 39

북아프리카 48336 59391 70746 95004 42 39 34

lt표 Ⅳ-46gt 각 지역 역내 시장 여객증가율 예상(2014-2034)

시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

아시아 역내 861120 1258745 1605874 2291130 79 64 50

유럽 역내 632014 755477 836593 971433 36 28 22

북미 역내 503770 618278 716899 908494 42 36 30

남미 역내 148608 187654 240342 344945 48 49 43

남태평양 역내 68145 83765 96999 123773 42 36 30

중동 역내 48529 58432 74888 112770 38 44 43

남아프리카 역내 33669 48997 65691 111232 78 69 62

남미카리브 역내 8200 12477 16218 24698 88 71 57

북아프리카 역내 5627 7351 9054 12559 55 49 41

항공시장동향 제43호

180

지역별 여객성장 지역 역내 여객성장

lt표 Ⅳ-47gt 지역간 여객운송 상위20위 시장 여객 증가율 예상(2014-2034)

No 시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

1 북미-유럽 61261 80626 89338 107799 56 38 29

2 아시아-유럽 53007 65482 78081 100453 43 39 32

3 아시아-중동 42863 63299 83188 138348 81 69 60

4 북미-극동 38807 48951 54852 69776 48 35 30

5 북미-중미카리브 31840 42139 47893 64762 58 42 36

6 유럽-중동 31742 36801 42737 57801 30 30 30

7 북아프리카-유럽 25868 31038 36359 46041 37 35 29

8 아시아-남태평양 18808 24969 28424 37108 58 42 35

9 북미-남미 16546 18874 22085 29700 27 29 30

10 남아프리카-유럽 14320 16897 20375 26696 34 36 32

11 북아프리카-중동 13537 16177 19026 26090 36 35 33

12 남미-유럽 11658 12329 14114 16451 11 19 17

13 중미카리브-유럽 7249 8203 9652 11770 25 29 25

14 북미-중동 5831 7522 8737 12146 52 41 37

15 남태평양-유럽 5549 6762 7150 8405 40 26 21

16 중미카리브-남미 5107 5223 6820 10402 04 29 36

17 북미-남태평양 4413 5510 6000 7211 45 31 25

18 남아프리카-극동 3794 5701 7767 13670 85 74 66

19 남아프리카-중동 3477 4860 6451 11543 69 64 62

20 북미-남아프리카 2032 3153 3946 6081 92 69 56

지역별 지역역내 지역간 여객운송시장의 2034년까지의 여객증가율을 예측해본 시장

추이그래프는 아래 그림과 같음

Ⅳ 항공 이슈 분석

181

지역간 시장 여객성장

[그림 Ⅳ-22] 지역간 시장 여객성장 추이 예측(2014~2034)

33 여객성장 예측 시나리오

가 IATA의 여객성장 예측 시나리오

현재의 정책과 추세가 지속된다는 가정하에 미래 항공 시장의 가장 가능성 높은 발전

방향에 대해 평가 여기에는 추가적인 항공 시장 자유화의 제한 유가의 안정화 기존

실질 항공 요금의 하향 추세의 영향이 포함

20년에 걸쳐 접하게 될 불확실성의 규모를 감안할 때 우리의 분석은 핵심 관점에

합리적 경계를 정하는 데에 도움이 되고 유용한 안목을 제공할 것 예측 모델의 구조는

여러 가정을 바탕으로 다양한 결과를 조사할 수 있도록 그리고 필요성에 따라 재단할

수 있는 적절한 시나리오 분석을 수행할 수 있게 해 줌

이 단원은 두 개의 설명적 대안 시나리오를 고려 첫 번째 시나리오는 추가적인 유가

하락과 생활수준 개선 및 점진적인 항공시장 규제완화를 가정한 가까운 시점이고 두

번째 시나리오는 경제적 위험을 고려하고 경제성장이 장기간에 걸쳐 둔화되어 규제와

보호주의가 발생된 상황

항공시장동향 제43호

182

lt표 Ⅳ-48gt IATA의 세계 여객시장 예측 시나리오

　구분예측

고성장 시나리오

(규제완화)

저성장 시나리오

(보호주의 채택)

성장률() 성장률() 여객명수(백만) 성장률() 여객명수(백만)

세 계 38 58 +2892 31 -887

아시아태평양 48 75 +1904 37 -501

유 럽 24 34 +286 21 -79

북 미 32 36 +115 27 -136

남 미 40 68 +375 31 -76

중 동 46 66 +171 37 -59

아프리카 44 53 +41 37 -36

나 규제완화 시나리오(고성장)

배경

유가는 향후 5년간 기본 시나리오에 비해 하락한 후에 다시 기준 추세 수준으로 회복

된다고 가정

신흥 시장의 생활수준이 장기적으로 빠른 추세로 개선되는 것을 고려 항공 산업 자

유화추세로 장기적으로 항공 운임 감소

낮은 유가로부터의 회복은 두 가지 면을 의미

- 낮은 유가는 평균 항공 운임을 직접 감소시켜서 단기적으로 여객 수요를 증가시킴

항공 운임은 처음에는 기준시점에서 예상한 것 보다 훨씬 더 빠르게 하락하고 이후에

인플레이션이 경제활동에 반영되어 유가 영향이 사라짐에 따라 다시 상승

이 시나리오에서 2차 영향은 낮은 유가가 글로벌 경제에 미치는 경제적 혜택으로부터

발생 경제 활동의 빠른 증가가 강한 항공 여객 증가로 이어짐 이러한 수요의 영향은

가격 영향보다 더 강함

다 보호주의 채택 시나리오(저성장)

배경

단기 경제 전망은 전 세계 GDP 성장 둔화로 이어지는 lsquo충격적인rsquo 사건의 종결로 가능한

시나리오들은 다음과 같음

Ⅳ 항공 이슈 분석

183

중국 경착륙

이 시나리오는 예상보다 침체된 중국 경제 성장에 대한 추가적인 결과를 검토

전 세계 경제는 부양 노력에도 불구하고 상당히 약화됨 얼마 지나지 않아 중국의

GDP 성장은 2대로 하락 신흥 시장의 글로벌 금융 위기로 인한 성장 둔화 외에도

선진국 경제 역시 영향을 받음

세계 경제의 침체에 따라 유가 및 기타 원자재 가격이 기준 예정 수준 밑으로 하락

하면서 인플레이션 압력이 둔화됨

연방 준비 은행 정책 강화에 대한 부작용

이 시나리오에서는 미국 연방준비은행의 금융 정책 강화가 시장 예상보다 더욱 빠르게

진행되며 그 결과 세계 채권 수익률이 상승하고 이 효과는 금융 시장 전체로 확산

선진국 중앙은행은 정책 금리를 더욱 장기간 동안 낮게 유지시키며 연방 준비은행은

금리를 인상시킴 경제 활성화 시도에도 불구하고 전 세계 경제 활동은 상당히 침체됨

중앙은행의 활동은 전 세계 경제의 급속한 위축과 인플레이션을 방지할 수 없음

2016년에 전 세계 성장률은 예상보다 거의 2포인트 낮은 1대에 머물며 금융 정책

완화의 영향이 나타나면서 2017년부터 경제 활동이 서서히 살아나기 시작

184

lt표

Ⅳ-4

9gt I

ATA

의 세

계 여

객시

장 연

간 성

장률

전망

(시나

리오

1-예

측)

(단위

)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

55

44

71

52

52

52

48

43

40

38

36

33

31

30

29

29

29

30

30

30

30

31

북미

24

22

45

55

48

43

38

33

31

29

27

27

26

25

25

25

26

26

26

26

26

26

캐나다

28

46

52

39

47

42

37

30

26

23

21

21

21

21

21

21

22

23

23

23

23

23

미국

20

19

42

56

48

42

37

33

30

28

27

26

25

23

23

24

25

25

25

25

25

25

유럽

33

52

63

32

28

35

30

26

24

23

21

18

16

15

15

16

16

17

18

19

20

20

독일

10

34

54

39

18

26

20

18

17

16

15

11

10

09

08

07

08

04

04

04

05

06

프랑스

36

20

41

36

23

28

24

22

20

20

19

17

17

16

16

16

16

16

17

17

18

18

이태리

-08

48

60

31

20

24

20

18

17

15

12

05

02

01

01

02

03

03

04

05

06

06

영국

37

58

73

30

08

12

16

22

23

24

19

18

19

20

19

18

17

17

18

19

20

21

러시아

110

60

01

-13

46

73

68

48

36

30

28

26

25

23

24

24

24

25

27

29

30

31

아시아

86

49

102

69

70

66

61

54

50

47

44

41

40

37

35

35

35

35

35

34

35

35

일본

50

28

65

35

18

10

12

12

12

12

11

10

10

09

09

10

10

10

10

10

10

10

중국

118

83

112

86

86

83

75

67

60

54

49

43

38

34

31

31

30

31

32

31

31

31

인도

44

60

149

126

87

71

66

65

63

62

60

55

54

55

55

55

55

54

54

53

53

52

인도네시아

206

-67

187

-16

25

42

37

29

33

39

44

48

50

49

49

49

49

49

50

49

50

50

남미

86

44

35

22

41

51

59

54

52

50

44

39

36

33

33

34

35

36

36

36

37

37

브리질

46

63

26

17

25

43

56

51

52

52

44

37

32

32

32

32

33

33

33

33

33

33

멕시코

107

68

109

59

53

40

42

38

36

35

36

37

41

39

40

40

41

41

40

40

40

40

중동

91

106

61

51

48

48

48

48

48

47

46

44

45

45

45

43

43

43

45

42

41

40

사우디아라비아

123

168

59

50

48

42

40

40

41

41

40

40

38

37

39

40

40

39

41

38

38

39

UAE

127

79

76

77

59

56

56

56

55

55

54

51

53

52

51

48

47

47

49

44

43

42

아프리카

51

27

62

55

50

59

56

51

49

47

45

43

42

40

41

41

41

41

43

43

43

44

나이지리아

-83

129

25

91

88

88

81

72

70

68

67

65

64

61

65

64

64

63

63

65

64

64

남아공

02

25

68

51

59

68

63

58

53

50

47

44

37

32

32

31

31

31

31

32

33

33

자료

IA

TA A

ir P

asse

nger

For

ecas

ts 2

014-

2034

2015

10

185

lt표

Ⅳ-5

0gt I

ATA

의 세

계 여

객명

수 연

간 성

장률

예측

(시나

리오

1-예

측)

(단위

천

명)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

265

667

6277

247

6296

999

4312432

4328

537

6345

5412

362

2198

3777716

392

768

2407

548

9422

033

2435

9610

449

666

9462

955

5476354

0490

189

3504

5313

5195416

535

3814

551495

4568

267

4585

800

6

북미

70750

872

330

775

594

379

722

283

540

087

095

790

397

693

409

996

2617

99022

11017163

104

4178

107

1180

109

749

0112446

5115264

9118228

9121326

8124

535

1127

807

5131159

0134

6010

캐나다

77654

81255

85479

88815

92960

96908

10046

510343

310608

710852

811083

9113166

11556

011795

012040

812296

412565

612848

713139

513438

713747

414066

9

미국

62034

563

234

565

867

769

543

272

853

875

9104

787132

81283

483

7185

860814

88372

990

659

492

899

495

073

097

296

099

6211

102

070

6104

632

5107

290

2109

992

5112752

0115579

5

유럽

80560

284

7128

90027

592

938

095

554

698

853

6101855

8104

5517

107

073

3109

587

1111933

5113999

9115837

4117623

5119446

3121355

1123

353

4125

406

4127

652

0130

052

1132

6161

135

333

4

독일

132210

13668

6144134

14969

815236

215626

115942

116229

216509

1167810

17028

517223

817393

717554

8176918

17823

917962

718035

3181131

18190

018283

218385

0

프랑스

11033

3112519

117161

12136

4124145

12765

613072

913356

513626

713900

514164

214407

314647

814888

315130

815378

4156213

15878

316154

416432

516722

317022

5

이태리

10863

611387

512066

512445

912698

413008

013274

2135193

13749

113957

4141184

14193

4142185

14232

914249

014275

8143171

14362

014425

214496

914580

314674

8

영국

17766

618805

420

182

720

794

020

960

8212109

21552

722

028

822

544

923

085

423

535

223

967

024

433

224

9115

25384

725

836

126

279

126

7195

27205

727

7319

28294

828

894

0

러시아

77690

82348

82404

81315

85019

91220

97445

102158

10582

2109018

112110

11502

1117914

12065

512349

812644

212949

713272

913625

1140185

14444

514889

8

아시아

104

874

6110048

6121259

8129

572

8138

6120

147

763

8156

803

9165

294

2173

492

0181565

6189

625

0197

423

8205

234

4212769

4220

262

9227

9412

235

807

9244

0710

252

696

8261363

2270

393

4279

856

4

일본

14830

815252

416238

016802

217102

2172815

17488

317695

1179114

181187

183105

184912

18680

118842

7190215

192124

19408

419608

819809

920

0113

202136

204139

중국

40388

243

746

448

638

552

8112

57335

562

092

666

759

371256

875

536

279

6210

835615

87165

290

5018

93576

296

470

099

449

6102

4813

105

706

6109

053

9112456

9115932

5119556

1

인도

97627

10344

111888

513386

414547

015577

116607

717679

418795

019967

621167

122

338

823

545

324

834

726

2105

27654

129

165

230

745

032

400

134

130

535

936

737

8180

인도네시아

92555

86370

10250

610082

610336

310769

211170

011489

911870

612334

912879

513497

014166

314860

115588

016349

917147

1179912

18890

0198193

20807

121852

0

남미

17939

918727

919382

519807

620

6213

21663

522

939

624

176

325

427

226

689

727

863

428

956

930

004

831006

332

035

933

133

734

299

635

530

236

825

838

157

039

553

9410145

브리질

92894

98728

101312

10299

3105615

110177

11636

312229

812865

713538

614137

914662

415135

915620

4161182

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멕시코

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아프리카

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나이지리아

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남아공

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2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

55

44

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78

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51

53

55

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52

51

50

50

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52

53

54

54

55

56

북미

24

22

48

95

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48

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29

29

29

28

27

27

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26

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29

29

29

29

29

캐나다

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28

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24

24

24

24

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26

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27

27

27

미국

20

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26

28

28

29

27

27

26

25

25

26

27

28

28

28

28

28

유럽

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52

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54

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48

27

26

28

30

28

25

23

23

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29

30

31

32

독일

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34

55

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19

21

21

21

19

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12

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10

10

10

11

11

프랑스

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20

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36

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20

21

22

21

20

20

20

20

20

20

21

22

22

22

23

이태리

-08

48

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59

35

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17

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08

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05

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08

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10

11

11

영국

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58

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57

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20

22

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22

22

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23

24

25

26

러시아

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23

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46

46

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47

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51

53

53

아시아

86

49

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63

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69

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66

66

66

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67

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일본

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27

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33

33

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35

36

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38

38

38

38

38

중국

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113

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76

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64

64

65

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65

65

65

인도

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127

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94

87

89

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86

85

86

87

87

87

87

87

86

86

86

인도네시아

206

-67

187

-17

35

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79

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80

81

81

81

82

83

82

83

83

남미

86

44

35

42

76

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78

78

78

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68

66

66

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70

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72

72

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브리질

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26

37

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77

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76

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74

68

64

64

65

66

67

67

68

68

68

68

멕시코

107

68

112

140

103

37

11

25

32

36

37

38

42

41

42

43

44

44

44

44

44

44

중동

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106

65

64

67

70

67

70

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70

69

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60

59

58

사우디아라비아

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168

65

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61

61

64

66

67

68

68

67

64

64

65

65

65

63

65

62

61

62

UAE

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79

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79

77

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82

83

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81

77

78

76

72

64

59

57

57

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48

47

아프리카

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62

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70

66

57

53

54

54

51

49

48

46

47

47

46

47

48

48

48

49

나이지리아

-83

129

26

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101

98

84

76

76

76

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71

71

68

71

69

68

68

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69

69

69

남아공

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25

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65

56

55

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50

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36

35

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34

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36

36

37

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2030

2031

2032

2033

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세계

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미국

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프랑스

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영국

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일본

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227

975

129

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630

150

731305

432

5010

중국

40388

243

746

448

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150

260

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267

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286

432

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인도

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120

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823

978

526

137

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378

430

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736

332

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495

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9314

46657

450

7011

55083

159

822

764

9417

인도네시아

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10430

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773

024

624

226

644

628

855

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336

648

3

남미

17939

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919387

320

207

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브리질

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235

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5

멕시코

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654

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600

7

사우디아라비아

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3

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아프리카

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526

177

627

440

128

759

930

1612

나이지리아

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남아공

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(시나

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위

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구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

55

44

70

18

30

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34

29

26

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21

20

18

17

17

17

18

09

07

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19

북미

24

22

43

20

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46

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24

21

20

20

19

18

18

19

20

20

20

20

20

20

캐나다

28

46

49

12

38

40

37

23

18

14

13

13

13

13

14

14

15

16

16

16

16

17

미국

20

19

40

21

36

46

32

27

23

21

20

19

18

17

17

18

18

19

19

19

19

19

유럽

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52

64

14

13

36

27

16

13

12

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08

06

05

05

05

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06

07

08

09

10

독일

10

34

66

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09

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-05

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프랑스

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36

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10

09

08

07

07

07

07

07

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07

08

08

08

09

이태리

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28

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06

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-08

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-06

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-03

영국

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16

14

12

13

14

10

09

10

10

10

09

08

08

09

10

11

12

러시아

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-03

-47

33

56

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19

17

14

13

10

11

11

11

12

13

15

17

17

아시아

86

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22

38

56

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46

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34

31

28

26

23

21

21

21

21

21

20

21

21

일본

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-03

-05-04

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-03

-03-03

-03

-03-04

중국

118

83

110

24

45

69

65

63

52

43

38

31

25

21

17

17

17

17

18

17

17

17

인도

44

60

146

87

59

52

49

56

52

50

47

42

40

40

41

40

40

39

39

38

38

37

인도네시아

206

-67

186

-58

-05

57

32

16

18

23

29

33

34

34

34

34

34

34

35

34

35

35

남미

86

44

34

-12

11

39

44

42

37

33

27

22

18

15

15

16

17

17

18

17

18

18

브리질

46

63

25

-15-03

31

43

40

38

36

27

20

14

14

14

14

14

14

15

15

15

14

멕시코

107

68

103

22

50

39

41

30

29

27

28

29

33

32

33

33

34

34

34

34

34

34

중동

91

106

58

25

28

35

33

35

34

32

31

29

30

30

28

25

23

22

25

22

20

20

사우디아라비아

123

168

56

23

29

27

25

29

28

27

27

26

24

23

24

24

24

22

24

21

21

22

UAE

127

79

72

48

39

45

41

42

40

39

37

35

36

34

31

24

19

17

17

12

10

09

아프리카

51

27

65

53

34

53

44

38

36

34

33

31

30

28

29

29

29

30

31

32

32

33

나이지리아

-83

129

24

81

72

78

70

62

60

58

57

55

55

52

55

54

53

53

52

54

54

54

남아공

02

25

67

33

35

56

51

49

44

40

37

33

26

22

21

21

20

20

21

22

22

23

자료

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10

189

lt표

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2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

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북미

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108

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캐나다

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1

미국

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563

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084

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163

283

736

585

253

286

695

888

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589

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083

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869

796

674

298

507

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03778

유럽

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284

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독일

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프랑스

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142210

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이태리

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5

영국

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102

620

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820

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457

622

659

922

890

623

146

723

427

4

러시아

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아시아

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일본

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116287

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315887

515835

715785

615734

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15627

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7

중국

40388

243

746

448

557

749

724

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855

559

159

190

562

948

566

224

169

092

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884

875

748

877

309

578

648

679

994

0813181

82735

584

187

785

622

687

053

888

537

4

인도

97627

10344

111859

212892

913648

8143610

15070

515907

016730

917559

318379

919146

5199103

207146

21560

622

4312

23324

524

240

625

182

926

150

527

1416

28153

2

인도네시아

92555

86370

10239

796

418

95964

10140

510467

010632

910827

911080

511397

311767

9121714

12582

913009

9134511

13906

514384

314889

1154011

15940

816505

8

남미

17939

918727

919365

119128

519336

920

099

520

992

021865

222

667

623

4134

24039

524

558

525

005

625

386

425

764

526

172

626

608

727

068

627

550

828

032

628

535

029

054

8

브리질

92894

98728

10122

599

722

99470

10258

710695

711124

111542

011954

312278

4125183

12698

712874

813049

313229

4134169

136109

13808

3140104

142146

144194

멕시코

54430

58120

64104

65527

68782

71490

74398

76621

78820

80921

83189

85600

88424

91229

94199

97332

100614

10403

310753

8111166

11493

111882

5

중동

13428

614853

4157116

16096

916548

917124

617682

518306

518933

219546

620

157

720

750

221368

321999

222

622

223

184

823

728

124

2618

24866

525

4014

259129

26427

5

사우디아라비아

42664

49835

52610

53827

55363

56876

58288

59988

61689

63381

65091

66779

68354

69902

71549

73245

74974

76650

78480

80137

81840

83610

UAE

45300

48879

52375

54872

57012

59577

62042

64619

67207

69822

72436

74967

77685

80351

82811

84769

86401

87866

89400

90482

91387

92227

아프리카

10494

510774

311469

512077

512483

013140

113724

414249

714765

415269

2157714

16258

816746

2172137

177215

182419

18776

0193316

19937

320

569

221226

7219198

나이지리아

763

48616

882

3953

610225

11026

11798

12535

13283

14047

14842

15654

16509

17361

18317

19304

20327

21394

22516

23739

25022

26376

남아공

20385

20895

22309

23443

24827

26527

28199

29825

31414

32990

34538

36044

37367

38574

39803

41041

42298

43598

44963

46414

47935

49524

자료

IA

TA A

ir P

asse

nger

For

ecas

ts 2

014-

2034

2015

10

Ⅳ 항공 이슈 분석

157

lt표 Ⅳ-23gt 국제선 여객명수 기준 상위 20개국 예측(2014-2034)

No 시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

1 스페인-영국 28114 30478 33195 39408 16 17 17

2 캐나다-미국 23879 29724 32826 40655 45 32 27

3 멕시코-미국 20575 27194 31243 42462 57 43 37

4 스페인-독일 20147 22826 23939 23756 25 17 08

5 한국-중국 13849 20583 24007 30253 82 57 40

6 영국-미국 13823 16055 18355 22813 30 29 25

7 중국-대만 11934 17542 21945 30035 80 63 47

8 이태리-영국 11242 12085 13065 14641 15 15 13

9 독일-영국 10773 11944 12847 14195 21 18 14

10 홍콩-중국 10579 16103 20589 26008 88 69 46

11 영국-아일랜드 10026 14500 14835 15996 77 40 24

12 프랑스-영국 9692 10685 11610 13850 20 18 18

13 일본-미국 9524 8575 8542 8956 -21 -11 -03

14 터키-독일 9425 10699 10892 11766 26 15 11

15 이태리-스페인 9170 10522 10759 9951 28 16 04

16 이태리-독일 8831 10093 10626 10439 27 19 08

17 한국-일본 8829 11083 12394 14385 47 35 25

18 일본-중국 8777 11713 11877 12557 59 31 18

19 이태리-프랑스 8727 9240 9292 8779 11 06 00

20 일본-대만 8293 8256 8003 8930 -01 -04 04

lt표 Ⅳ-24gt 국내선 여객명수 기준 상위 20개국 예측(2014-2034)

No 시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

1 미국 448207 548245 636331 807900 41 36 30

2 중국 343208 529369 702297 967101 91 74 53

3 일본 90548 111166 121127 134575 42 30 20

4 브라질 78834 96785 124514 174149 42 47 40

5 인도 59226 96193 127806 212005 102 80 66

6 인도네시아 57658 70349 85131 143395 41 40 47

7 호주 51402 62185 71871 91137 39 34 29

8 러시아 37334 43400 48347 60440 31 26 24

9 캐나다 31021 39443 46767 58758 49 42 32

10 터키 29725 43076 51331 78488 77 56 50

11 이태리 26930 31857 33404 31878 34 22 08

12 멕시코 26589 38330 48106 77204 76 61 55

13 스페인 24598 32289 36633 39423 56 41 24

14 필리핀 22744 35083 46544 73694 91 74 61

15 프랑스 20297 22661 24578 28384 22 19 17

16 영국 19593 21454 23876 28895 18 20 20

17 태국 19219 24513 25966 37656 50 31 34

18 말레이시아 18992 25435 32792 49317 60 56 49

19 한국 18171 23737 29192 39843 55 49 40

20 콜롬비아 17835 25376 34903 52129 73 69 55

항공시장동향 제43호

158

여객명수 기준 상위 20개국에 대해서 각 연도별 추이에 대한 예측은 아래와 같음

총 여객수 기준 상위 20개국 국내 여객수 기준 상위 20개국

국제 여객수 기준 상위 20개국

[그림 Ⅳ-14] 여객수 기준(총여객 국내여객 국제여객) 성장 추이 예측(2014~2034)

여객명수 기준 가장 많은 여객이 여행하는 국가-쌍(country pairs)을 기준으로 예측한

바는 아래 표와 같음

Ⅳ 항공 이슈 분석

159

lt표 Ⅳ-25gt 국내선 여객명수 기준 상위 20개 국가 예측

No 국가~2034여객수

증가(천명)

연평균

증가율No 국가

~2034여객수

증가(천명)

연평균

증가율

1 중국 623893 53 11 콜롬비아 34294 55

2 미국 359693 30 12 말레이시아 30326 49

3 인도 152779 66 13 캐나다 27738 33

4 브라질 95315 41 14 러시아 23106 24

5 인도네시아 85737 47 15 한국 21672 40

6 필리핀 50950 61 16 태국 18437 34

7 멕시코 50615 55 17 파키스탄 16940 99

8 터키 48763 50 18 나이지리아 15239 77

9 일본 44027 20 19 스페인 14824 24

10 호주 39735 29 20 페루 13987 53

lt표 Ⅳ-26gt 여객명수 기준 상위 20개 국가-쌍 및 여객증가율 상위 20위 예측

여객명수 기준 상위 국가-쌍 여객증가율 상위

국가~2034여객수

증가(천명)

연평균

증가율국가

~2034여객수

증가(천명)

연평균

증가율

미국-멕시코 21888 37 인도네시아-동티모르 888 139

인도-아랍에미레이트 20907 67 인도-홍콩 4473 104

중국-대만 18101 47 온두라스 국내선 1370 103

미국-캐나다 16776 27 케냐-남수단 528 99

중국-한국 16404 40 파키스탄 국내선 16940 99

중국-홍콩 15430 46 아랍에미레이트-에티오피아 1244 95

말레이시아-인도네시아 14501 61 필리핀-태국 3036 95

영국-스페인 11294 17 오스트리아-세르비아 565 94

중국-태국 10902 49 케나-탄자니아 1778 94

인도네시아-싱가포르 10805 50 이태리-세르비아 1327 94

사우디아라비아-인도 10546 64 콜롬비아-라오스 670 93

싱가포르-중국 10277 63 케냐-르완다 650 93

홍콩-대만 9954 47 인도-이집트 698 93

인도-미국 9593 59 탄자니아 국내선 4124 89

싱가포르-인도 9493 83 미국-가나 539 89

영국-미국 8990 25 필리핀-홍콩 7575 89

필리핀-싱가포르 8199 85 인도-모리셔스 779 88

사우디아라비아

-아랍에미레이트7719 55 코스타리카 국내선 905 88

태국-인도 7611 85 케냐-우간다 991 88

필리핀-홍콩 7575 89 인도-아프가니스탄 1140 87

여객성장 예측을 하기 위해 각 나라별로 생활수준 인구와 인구구조 등에 대한 예상을

전제로 함

- 중국 국내 여객부문에서는 2020년까지 세계 최대 항공수요국인 미국을 따라잡을

것으로 예상 국제여객부문에서는 상위 10대 여객증가시장 및 노선 중에서 무려 6개에

랭크될 것으로 예상

항공시장동향 제43호

160

- 일본 인구구조 약화와 생활수준에도 큰 변화가 없을 것으로 예상되어 2020년이면

국내선 여객수를 인도가 추월하고 2030년대 초에는 인도네시아가 추월 예상

- 인도 생활수준이 크게 향상될 것으로 예상되며 2014년 기준 항공여객시장규모 9위

에서 2020년이면 5위 2020년대 후반에는 세계 3위에 진입 예상

- 베트남 2014년 성장률 기준 세계 24위에서 2020년대 중반에는 성장률 10위권으로

진입 예상

- 인도네시아 2014년 기준 여객성장률 11위에서 2033년이면 5위로 진입예상 말레

이시아 싱가포르 노선은 단기간내 상위 10위권에 진입예상

- 유럽역내 유로화 약세와 경제상황 호전으로 향후 5년간 여객 성장 기대

- 이태리 프랑스 스페인 영국 이미 생활수준이 가장 높은 선진국들로 국내선시장이

성장률이 떨어질 것으로 예상

- 러시아 경제둔화와 인구노화로 인해 국내선 여객성장제약 예상

- 터키 2020년까지 국내여객시장이 세계 8위에 이를만큼 성장예상

- 멕시코 2023년까지 멕시코국내선 시장이 생활수준향상과 젊은 세대의 인구구조로

인해 캐나다를 따라 잡을 것으로 예상

- 콜롬비아 향후 5년동안 국내선 시장 비약적 성장예상

- 브라질 경제상황 때문에 단기간 성장제약 예상하나 2030년대 초에 인구2억명에

도달하고 항공승객 증가에상

- 중동 저유가로 인해 원유수출국에 단기간내 예산제약이 예상되나 인구구조상

사우디아라비아 국내선 시장이 2034년까지 세계 상위20위권안으로 진입예상

- 남아공 현재 국내선 여객수가 2034년까지 2배가 될 것으로 예상

- 나이지리아 인구구조 및 잠재력으로 인해 생활수준의 향상이 아프리카내에서 가장 기대됨

[유럽역내 국제선] [아시아태평양 역내 국제선]

[그림 Ⅳ-15] 지역내 국제선 성장 예측(2014-2019)

Ⅳ 항공 이슈 분석

161

다 2015년 상반기 요약

2015년 상반기 국제선 항공여객 수는 전년대비 78 증가하여 2010년 이후로 가장

높은 증가세임

이것은 선진국 경제 성장 둔화 및 신흥 국가 특히 에너지 수출 국가들의 어려운 조건에

비추어 볼 때 놀라운 결과임

lt표 Ⅳ-27gt 항공여객변화 상위 10대 시장(2005-2014)

No 시장여객수증가(백만명)

2005-2014성장 점유율

평균O-D 거리

(2014년기준)

평균O-D거리

연평균성장률

1 아시아 역내 4869 491 058 04

2 유럽 역내 1793 181 053 16

3 남미 역내 807 81 049 15

4 아시아-유럽 364 37 322 -09

5 중동-아시아 268 27 186 05

6 북미 역내 252 25 087 04

7 중동 역내 194 20 041 07

8 호주 역내 177 18 059 11

9 유럽-중동 167 17 169 -04

10 유럽-아프리카 148 15 184 -10

lt표 Ⅳ-28gt 항공여객 증가 상위 10개 시장(2014 vs 2015)(단위 백만명)

시장2014

상반기

2015

상반기

여객명수

증감증가율

세계시장

증가율

중국 국내선 1634 1822 188 115 139

인도네시아 국내선 267 375 108 403 79

인도 국내선 28 348 68 243 50

미국 국내선 2225 2277 52 23 39

태국 국내선 9 121 31 339 23

중국-태국 3 55 25 812 18

브라질 국내선 373 395 22 58 16

베트남 국내선 72 93 21 291 15

중국-일본 4 55 15 386 11

중국-한국 61 76 15 244 11

자료 IATA

에너지 수출국을 어려움에 처하게 했던 유가 하락은 항공 요금 인하로 이어지기 시작

상반기 전 세계 평균 항공요금은 전년도 대비 미국달러가 57 평가절하 되었다는

점을 감안할 때 13 하락

항공여객 수요는 노선 증가로 인한 전체 여행시간의 감소에 의해서도 영향을 받음

2015년 상반기에는 직항로의 수가 26 상승했으며 평균 비행 빈도도 약간 증가 이러한

요인이 종합되어 2015년 상반기 항공여객은 전년동기대비 1억3500만 명 증가

항공시장동향 제43호

162

최근 5년 세계 항공여객 성장추이 최근 5년 항공운임 현황추이

[그림 Ⅳ-16] 최근 5년 세계 항공여객성장 및 항공운임(IATA)

신흥 시장은 경제적 조건의 어려움에도 불구하고 2015년 상반기에 항공여객 시장

에서 가장 큰 성장을 보임 2015년 상반기의 중국 국내 여행객은 전년 대비 1900만 명

증가하여 2014년 대비 115 증가 2014년에는 모두 실망스러운 수준이었던 인도와

인도네시아의 국내선 여행객 수도 2015년에는 크게 증가한 1760만 명

미국은 국내 여행객 증가 상위 10개 국가 중 유일한 선진국 미국은 전 세계에서 가장

큰 항공여객 시장으로 태국의 여객증가율 34에 비해 매우 낮은 23로 최대 항공

여객 시장의 위치를 차지함

상위 10위에 든 국제선 노선 중 중국이 3개의 노선에 포함됨

라 각광 받는 신흥 시장들

올해 신흥시장에서는 중국의 금융시장 불안과 경제침체부터 러시아와 브라질의 원

자재가격으로 유래된 어려움 등 거시경제의 불안 지속됨 BRIC(브라질 러시아 인도

중국)의 항공여객 시장의 성과는 상당한 격차가 벌어짐

인도와 중국의 항공여객 시장은 지속적 상승세를 보였으며 특히 인도는 평균 운항

횟수의 큰 증가로 2014년의 침체를 벗어나 높은 성장을 기록 한편 중국의 경제상황

약화 징후가 전 세계 헤드라인 뉴스를 장식했지만 소비자 분야는 복원력이 더욱 크다는

점에 주목해야 함 소비자 주도적인 경제 모델을 지향하는 경제적 균형의 재편성이

진행됨에 따라 중국의 항공여객 시장은 지속적으로 확장 될 것으로 보임

이와는 대조적으로 에너지 의존국인 러시아와 브라질의 경제가 원자재 가격의 상당한

인하 압력을 받게 되고 러시아는 추가적으로 경제 제제를 받게 됨에 따라 이 두 국가의

항공여객 시장은 더욱 약화됨

Ⅳ 항공 이슈 분석

163

2015년 상반기 브라질의 국내선 및 국제선 총 승객 수는 전년 대비 46 증가했지만

중반기를 지나면서 급격하게 하락

러시아는 두 가지 상반되는 양상을 보임 2015년 상반기 국내선 여객은 루블화의 구

매력 하락 후 목적지를 변경하는 승객들이 생기면서 63 상승 UAE 프랑스 이탈

리아 스페인을 포함해 러시아의 주요 관광 시장은 상반기 항공여객 시장 하위 20개

중 6개를 차지한 반면 소치로의 여행객 수는 정 반대 추세를 보임 우크라이나 여객 수

역시 크게(120만 명) 증가해서 이 항로는 상반기에 전 세계 승객 수 연간 상승 순위

에서 15위를 기록 실제로 우크라이나를 제외하면 상반기 러시아 여객 수는 전년 대비

11 감소

BRIC의 항공여객 시장 성장 격차는 주로 경제와 인구통계학적 단기간 전망을 반영

하면서 앞으로도 지속될 것이라고 예상됨

2019년 중국의 국내와 해외 여객 수는 2014년에 비해 2억3000만 명 증가할 것으로

전망 이 수치는 BRIC 국가 총합의 두 배 이상으로 향후 5년간 매년 브라질의 3배

성장률을 보이면서 항공여객 시장을 이끌 것으로 예상되는 인도의 성장률과 동일함

lt표 Ⅳ-29gt BRIC국가 총여객성장 단기 예측(2014-2019)

(단위 백만명)

국가 총여객(2014) ~2019년까지 연간증가여객 GAGR()(2014-2019)

중 국 437 230 88

인 도 103 63 99

브라질 99 18 33

러시아 82 15 34

lt표 Ⅳ-30gt BRIC국가 국내선 여객성장 예측

(단위 백만명)

국가 2014 2019 2024 2034

중 국 343 529 702 967

인 도 59 96 128 212

브라질 79 97 125 174

러시아 58 70 85 143

항공시장동향 제43호

164

BRIC국가 항공여객성장 러시아 항공여객성장

[그림 Ⅳ-17] BRIC국가 항공여객 성장 추이

32 여객예측 주요 변수

가 생활수준(Living Standards)

Oxford Economics의 GDP예측에 따르면 2014-2034년 사이 20년간 1인당 GDP성장

예측과 GDP금액 변화 예측은 각각 다음 lt표 Ⅳ-31gt과 lt표 Ⅳ-32gt와 같음

lt표 Ⅳ-31gt 1인당 GDP성장 예측(2014-2034) (단위 USD)

성장률 상위 20개국 성장률 하위 20개국

국가연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)국가

연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)

몽고 61 8426 시리아 04 117

캄보디아 58 2177 키리바티 06 203

스리랑카 56 6517 에리트리아 06 55

우즈베키스탄 53 3612 과달루페 07 3872

미얀마 53 2385 이태리 07 5355

투르크메니스탄 52 13159 마카오 07 11078

베트남 51 2841 벨리즈 07 744

그루지아 50 6014 안도라 07 5306

우크라이나 50 5321 스위스 08 13370

모잠비크 49 794 니제르 08 74

인도 48 2728 자마이카 09 972

몰도바 48 3354 케이만제도 09 11945

잠비아 48 2508 웨스트뱅크amp가자 10 546

중국 47 9512 가봉 10 2458

라트비아 45 25709 소말리아 10 26

라오스 45 2002 안틸레스(네) 10 4271

리비아 44 10915 스위스 10 826

방글라데시 44 1565 호주 10 14421

아르메니아 43 5379 브루나이 11 7841

인도네시아 43 5323 일본 11 11558

Ⅳ 항공 이슈 분석

165

lt표 Ⅳ-32gt 1인당 GDP변화 예측(2014-2034)

(단위 USD)

상위 20개국 하위 20개국

국가연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)국가

연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)

카타르 42 105936 소말리아 10 26

룩셈부르크 13 32288 에리트리아 06 55

버뮤다 14 28751 니제르 08 74

노르웨이 12 27011 시리아 04 117

라트비아 45 25709 부룬디 28 186

아일랜드 19 25036 키리바티 06 203

미국 17 22921 DR콩고 30 227

싱가포르 16 21385 북한 16 240

덴마크 14 20529 마다가스카르 24 268

이스라엘 22 20228 라이베리아 26 290

홍콩 21 19659 기니비사우 22 304

아이슬랜드 17 19503 채드 13 320

슬로베니아 28 18690 말리 19 322

영국 18 18403 중앙아프리카공화국 37 335

핀란드 16 17789 예멘 13 341

에스토니아 33 17461 코모로스 17 343

스웨덴 13 17427 잠비아 25 394

버진아일랜드(미) 18 16506 토고 29 478

안티과바부다 37 15188 네팔 27 512

사이프러스 21 15065 짐바브웨 23 537

lt표 Ⅳ-33gt G7과 신흥시장의 GDP변화

(단위 USD)

G7과 성장률 변화 G7과 여객명수 변화

순위 국가연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)순위 국가

연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)

7 미국 17 22921 11 인도 48 2728

14 영국 18 18403 14 중국 47 9512

24 캐나다 12 14649 20 인도네시아 43 5323

37 독일 12 12809 52 터키 33 11335

43 독일 11 11558 100 러시아 25 7485

45 터키 33 11335 106 멕시코 24 6249

46 프랑스 11 11329 133 브라질 19 5978

59 중국 47 9512 141 영국 18 18403

70 러시아 25 7485 145 미국 17 22921

85 멕시코 24 6249 176 캐나다 12 14649

88 브라질 19 5978 177 독일 12 12809

95 이태리 07 5355 182 프랑스 11 11329

96 인도네시아 43 5323 184 일본 11 11558

128 인도 48 2728 199 이태리 07 5355

항공시장동향 제43호

166

생활수준과 항공여행간의 상관관계

- 생활수준이 높아질 것으로 예상되는 국가들은 향후 20년간 항공여객 시장에서 가장

높은 성장률을 보일 것으로 예상되는 국가들 7개 국가(특히 캄보디아 베트남 스리랑카)의

경제 성장은 향후 20년간 매년 5 이상 항공여객 시장 성장으로 이어질 것으로 예상

- 현재의 생활수준이 매우 낮은 국가들은 성장의 수준도 중요함 아프리카의 매우 빈곤한

국가 중 상당수는 2034년까지 성숙 시장에 도달하지 못할 것이라는 점 그럼에도

불구하고 1인당 GDP의 지속적인 빠른 성장은 장기적으로는 항공 수요를 지지하게 될 것

1인당 GDP(천달러)와 비행간 관계분석 1인당 GDP(0~2만달러)와 비행간 관계분석

[그림 Ⅳ-18] 생활수준과 항공여행간 상관관계

예를 들어 1인당 GDP 12750달러인 국가가 있다고 할 때 연간 평균 15회 항공여행을

하고 저소득국가인 경우는 004회만큼 중소득국가인 경우 03회 항공여행을 한다고

해석할 수 있음

lt표 Ⅳ-34gt 1인당 GDP와 항공여행 횟수

(단위 회)

국가그룹 평균 중앙값

1인당 GDP 2만달러 미만 027 013

1인당 GDP 2만달러 이상 180 147

저소득국가 004 003

중소득국가 029 020

고소득국가 148 118

Ⅳ 항공 이슈 분석

167

lt표 Ⅳ-35gt 각 국가별 생활수준과 항공여행간의 관계(2014-2034 성장률 기준)

성장률 상위 20개국 성장률 하위 20개국

국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

몽고 59 2359 시리아 04 11

캄보디아 57 12430 룩셈부르크 04 222

스리랑카 54 12480 스위스 05 4591

미얀마 53 5145 노르웨이 06 4273

우즈베키스탄 51 7294 키리바티 06 8

베트남 51 67071 이태리 06 15181

그루지아 50 3334 과달루페 06 346

모잠비크 49 2420 케이만제도 07 209

잠비아 48 2582 버뮤다 07 143

우크라이나 48 14382 마카오 07 1425

인도 48 189855 벨리즈 07 344

몰도바 47 2042 호주 07 16950

중국 45 669468 니제르 08 77

라오스 45 3122 자마이카 08 1169

방글라데시 44 12156 일본 09 29912

에티오피아 43 5768 네덜란드 09 7410

기니 43 811 캐나다 09 19862

탄자니아 43 5518 프랑스 09 26214

리비아 43 4415 안틸레스(네) 09 715

아르메니아 42 3798 가봉 09 185

lt표 Ⅳ-36gt 국가별 생활수준과 항공여행간의 관계(2014-2034 여객수 기준)

상위 20개국 하위 20개국

국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

중국 45 669468 키리바티 06 8

미국 13 219673 시리아 04 11

인도 48 189855 스와질랜드 10 22

인도네시아 42 120393 앙구일라 20 39

터키 31 73311 니제르 08 77

영국 14 68576 상투메프린시페 31 80

베트남 51 67071 레소토 38 89

태국 30 60834 통가 20 94

브라질 18 56489 도미니카 16 117

스페인 16 53612 코모로스 17 131

러시아 23 52316 버진군도(영) 12 135

필리핀 32 49972 채드 13 136

멕시코 23 41983 버뮤다 07 143

말레이시아 23 41050 가봉 09 185

한국 16 32312 솔로몬제도 25 186

독일 10 30751 St빈센트amp그레디안 26 201

일본 09 29912 케이만제도 07 209

대만 21 28319 룩셈부르크 04 222

홍콩 17 26851 바누아투 17 232

프랑스 09 26214 잠비아 25 248

항공시장동향 제43호

168

lt표 Ⅳ-37gt G7과 신흥시장

G7과 성장률 변화 G7과 여객명수 변화

순위 국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

순위 국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

11 인도 48 189855 1 중국 45 66946813 중국 45 669468 2 미국 13 21967321 인도네시아 42 120393 3 인도 48 18985553 터키 31 73311 4 인도네시아 42 12039393 러시아 23 52316 5 터키 31 7331196 멕시코 23 41983 6 영국 14 68576115 브라질 18 56489 9 브라질 18 56489138 영국 14 68576 11 러시아 23 52316146 미국 13 219673 13 멕시코 23 41983161 독일 10 30751 16 독일 10 30751166 프랑스 09 26214 17 일본 09 29912167 캐나다 09 19862 20 프랑스 09 26214169 일본 09 29912 25 캐나다 09 19862178 이태리 06 15181 31 이태리 06 15181

각국의 경제수준의 변화규모

20년간 각 국가별로 경제발전의 규모와 소득수준의 이행변화가 예상됨

저소득가에서 중소득국가로 (19개국) 중소득국가에서 고소득국가로 (23개국)

방글라데시 베냉 부르키나파소 캄보디아 채드 코모로스

에디오피아 잠비아 기니 아이티 레소트 말리 모잠비크

네팔 르완다 시에라레온 탄자니아 토고 우간다

아제르바잔 벨라루시 보스니아amp헤르쩨고비아 보츠와나

브라질 불가리아 중국 콜롬비아 코스타리카 카자흐스탄

레바논 리비아 말레이시아 모리셔스 멕시코 몽고

몬테네그로 파나마 페루 루마니아 수리남 터키 투르

크메니스탄

성장의 면에서 보면 선진국은 경제 발전만으로는 항공 수요를 크게 증가시키지 못할

것으로 예상

- G7 그룹37)에서 미래의 생활수준 개선은 향후 20년간 항공여객의 연평균 06-14

성장으로 이어질 것으로 예상

- 즉 선진국들의 출발점이 더 높다는 점을 감안할 때 경제 성장률이 조금만 상승

해도 생활수준 및 항공여행객 수는 상당히 증가할 것으로 예상됨 선진국 시장은

성숙하고 발전되어 있지만 미래에도 항공 시장 확장에서 중요한 시장임

선진국과 신흥국 간에는 분명한 차이가 존재 인도는 신흥국에서 가장 큰 시장으로

향후 20년간 생활수준의 개선만으로도 항공 시장이 연평균 48 성장할 것으로 예상

인도네시아와 중국 또한 규모 면에서 상위 국가이며 경제 발전만으로도 항공 시장이

매년 4 성장할 것으로 예상

- 브라질 러시아 터키를 포함해 다른 대형 신흥 시장의 경제 발전은 이 지역의 항공

시장을 매년 2-3 성장시킬 것으로 예상

37) 미국 일본 영국 프랑스 독일 이탈리아 캐나다

Ⅳ 항공 이슈 분석

169

나 인구와 인구구조(Population)

해당 국가를 구성하는 인구와 연령별 분포를 보여주는 인구구조를 살펴봄

- 경제활동인구에 해당하는 (15세~54세) 연령그룹이 항공여행가능성이 가장 높음

각 지역별 인구구조에서 고연령층이 차지하는 비율은 ~2034년까지 유럽 북미

오세아니아 남미 아시아 아프리카 순임

lt표 Ⅳ-38gt 인구구조 고령층 의존도(2014-2034)

시장2014

고령층

2034

고령층

인구구조

변화

아프리카 62 73 10

아시아 107 194 87

남미 112 203 90

오세아니아 180 256 76

북미 217 348 131

유럽 254 383 129

세계 123 194 71

주 인구구조 고령층 비율은 65세이상의 인구를 대상층(15~64)을

나누어 백분율로 환산

시장2014

고령층

2034

고령층

인구구조

변화

인도네시아 80 156 76

인도 81 131 50

멕시코 101 193 93

터키 112 208 96

브라질 113 226 113

중국 125 284 159

러시아 185 272 87

미국 216 344 127

캐나다 229 392 162

영국 276 382 106

프랑스 288 413 125

독일 323 541 218

이태리 333 499 166

독일 421 566 145

세계 각 지역별 G7과 신흥시장

인구와 그 구성을 볼 때 향후 20년간 아프리카의 항공 시장이 가장 강력한 견인력이

될 것 케냐 탄자니아 에티오피아를 포함한 소수의 국가들에서 3-4 내외의 여객

증가가 전망

- 이와는 대조적으로 인구와 그 구성은 특히 구소비에트 연방 국가를 포함한 많은

국가에서 항공시장 확장의 상당한 장애요인이 될 것

항공시장동향 제43호

170

상위 20개국 하위 20개국

국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치

니제르 116 109 몬테네그로 -3 -7

잠비아 87 108 폴란드 -4 -16

말리 86 94 트리니다드토바고 -4 -5

우간다 82 107 보스니아 -5 -8

잠비아 78 100 독일 -5 -17

채드 76 111 쿠바 -5 -9

인구성장 예측 상위20개국 인구성장 예측 하위20개국

인구수(백만명) 예측 상위 20개국 인구수(백만명) 예측 하위 20개국

[그림 Ⅳ-19] 인구성장 및 인구수(백만명) 예측(2014-2034)

lt표 Ⅳ-39gt 각 국가별 인구수 변화 예상(2014-2034)

Ⅳ 항공 이슈 분석

171

상위 20개국 하위 20개국

국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치

앙골라 74 100 헝가리 -5 -14

탄자니아 74 101 일본 -7 -20

소말리아 73 93 에스토니아 -7 -16

부르나이 73 109 크로아티아 -8 -16

말라위 71 119 러시아 -8 -18

나이제리아 69 78 리투아니아 -8 -18

마다가스카르 68 92 루마니아 -9 -21

부르키나파소 68 97 그루지아 -11 -20

세네갈 64 80 라트비아 -11 -19

DR콩고 64 80 벨라루스 -11 -21

콩고 63 74 세르비아 -12 -18

에리트리아 63 98 우크라이나 -14 -24

모잠비크 61 77 몰도바 -15 -19

남수단 60 88 불가리아 -17 -27

lt표 Ⅳ-40gt 각 국가별 인구와 항공시장성장률(2014-2034)

상위 20개국 하위 20개국

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

말라위 41 501 불가리아 -15 -1810

예멘 39 2482 그루지야 -13 -789

우간다 38 2064 일본 -12 -43656

잠비아 38 2005 우크라이나 -12 -3802

탄자니아 36 4377 이태리 -12 -30896

르완다 35 1026 트리니다드 토바고 -12 -857

부르키나파소 35 638 루마니아 -10 -2835

마다가스카 33 1396 라트비아 -10 -1196

베냉 33 861 포르투갈 -10 -6352

채드 33 480 러시아 -10 -22819

니제르 33 333 벨라루스 -10 -450

케냐 32 6533 스페인 -09 -32593

짐바브웨 32 1396 몰도바 -09 -380

이라크 32 4400 슬로바키아 -09 -289

이디오피아 32 4090 리투아니아 -09 -946

과테말라 31 2424 폴란드 -09 -4781

콩고 30 1173 독일 -08 -27397

세네갈 30 2057 헝가리 -08 -1844

말리 29 719 크로아티아 -08 -1034

수단 29 3030 에스토니아 -07 -392

항공시장동향 제43호

172

lt표 Ⅳ-41gt 각 국가별 인구와 항공여객수 변화(2014-2034)

상위 20개국 하위 20개국

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

미국 08 143837 중국 -04 -66288

아랍에미레이트 22 38169 일본 -12 -43656

인도 08 31336 스페인 -09 -32593

사우디아라비아 19 29676 이태리 -12 -30896

브라질 09 28970 독일 -08 -27397

멕시코 15 25223 러시아 -10 -22819

터키 10 22335 태국 -05 -9201

필리핀 14 20211 포르투갈 -10 -6352

캐나다 09 19469 폴란드 -09 -4781

싱가포르 12 17075 프랑스 -01 -4241

말레이시아 09 15811 우크라이나 -12 -3802

콜롬비아 13 12560 베트남 -10 -2835

이집트 18 11178 루마니아 -02 -2734

인도네시아 04 11091 오스트리아 -04 -2386

나이지리아 27 8983 불가리아 -04 -2364

영국 02 8949 헝가리 -08 -1844

파키스탄 15 8877 그리스 -15 -1810

쿠웨이트 20 7972 네덜란드 -02 -1760

남아공 09 6556 체코 -05 -1375

케냐 32 6533 크로아티아 -10 -1196

lt표 Ⅳ-42gt G7과 신흥시장의 항공여객(2014-2034)

항공시장 성장률 항공여객수 변화

순위 국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

순위 국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

1 미국 08 143837 68 멕시코 15 25223

2 인도 08 31336 85 터키 10 22335

3 브라질 09 28970 91 캐나다 09 19469

6 멕시코 15 25223 94 브라질 09 28970

7 터키 10 22335 96 미국 08 143837

9 캐나다 09 19469 99 인도 08 31336

13 인도네시아 04 11091 119 인도네시아 04 11091

16 영국 02 8949 129 영국 02 8949

175 프랑스 -01 -4241 147 프랑스 -01 -4241

179 러시아nFed -10 -22819 157 중국 -04 -66288

180 독일 -08 -27397 168 독일 -08 -27397

181 이태리 -12 -30896 175 러시아 -10 -22819

183 일본 -12 -43656 180 이태리 -12 -30896

184 중국 -04 -66288 182 일본 -12 -43656

Ⅳ 항공 이슈 분석

173

인구 증가 및 기존의 대형 항공 시장을 감안할 때 미국은 항공여객수면에서 가장 큰

증가를 보일 것으로 예상 인구와 인구구성의 조합은 매년 항공 시장 성장에 08

포인트 기여할 것으로 추정되며 이는 2034년까지 1억 4200만 명의 증가에 해당하는

규모

- 반대로 중국과 일본에서는 인구와 인구구성이 잠재적 항공 여객 수를 감소시킬

것(각각 6600만 명과 4400만 명) 스페인 이탈리아 독일 러시아에서도 이것은

중요한 요인

다 항공운임(air fairs)

항공 운임 변화는 미래의 항공여객 시장 변화 예측에서 또 다른 중요한 요인 (금전적인

면과 직항로 개설로 인한 시간의 절감 측면에서) 항공 운임의 일반적인 하락은 최근

60년간 항공산업계의 중요한 특징

금전적 비용

금전적 면에서 보면 1950년 이후로 기술 개선 더욱 우수한 자산 활용 생산성 향상은

항공 여행과 관련된 비용을 4배 이상 감소시킴 상대적으로 낮은 진입 장벽으로 인한

경쟁 압력 및 규제 해제 및 저가 항공사 출현과 같은 요인에 의한 비용 절감이 항공사

고객들에게 전달됨 연료비가 4배가 되었기 때문에 항공 요금의 하향 추세는 지난 10년

사이에 사라졌으나 현재 항공 운임은 과거보다 더 많은 사람들이 부담할 수 있는 수준

예를 들어 보스턴에서 LA까지의 2012년 운임은 1941년 대비 89 하락

실질 항공 운임의 하향 추세는 향후 신기술 및 효율성의 실현으로 인해 재연될 것이라고

예상 또한 더욱 가벼운 소재 및 효율적인 에너지를 통해 현재 항공기는 직전 세대

항공기에 비해 최대 25의 효율성을 실현하고 있음 이러한 개선은 향후 20년간 연간

1-15의 비용 절감을 가져올 것으로 예상(정확한 절감액은 개별 국가의 항공기 및

차세대 항공기로 대체되는 속도에 좌우됨)

항공기 비용의 약 30를 유가가 차지한다는 점을 감안할 때 과거 수년간 유가의

급격한 하락은 단기적으로 항공 운임에 큰 영향을 미칠 것

비금전적 비용

항공 운임과 관련된 비금전적 비용 역시 상당히 하락되어 항공 산업의 성장을 자극

주로 여행 소요 시간의 단축으로 인해 생산적으로 소비될 수 있는 시간의 증가와 관련됨

항공시장동향 제43호

174

현재 항공기 속도는 제트 엔진 초기와 크게 다르지 않은 반면 대형 공항의 혼잡 및

강화된 보완 수단들은 여행 시간을 증가시킴 고속 철도 및 화상회의 기술 발전이

항공 출장을 대체하기도 함

새로운 직항로 개설과 산업 내 경쟁 및 항공기 종류와 성능 향상을 통해 승객들의

시간을 절약할 수 있게 됨 직항으로 연결된 도시들이 지난 20년간 2배 이상 증가

앞에서 예로 든 보스턴과 LA는 1941년 대비 요금은 89 하락했고 비행시간은 9시간

단축됨

향후 보잉78과 에어버스A350 취항 증가로 더 많은 도시와 국가들 간의 직항로가

경제적으로 개설될 것 승객들은 여행 시간을 절약할 수 있고 여행비용이 감소됨

새로운 항공기들은 보잉747 777과 같은 장거리 항공기보다 더 낮은 좌석비용과 적은

좌석을 보유하고 있어 소규모 시장에서 활용 가능 여행비용의 하락이 수요를 자극할

것으로 기대

항공여행 단위비용 인하 모멘텀 규제자유화 국가분포도

[그림 Ⅳ-20] 항공운임에 영향을 미치는 요소

규제자유화

규제의 변화에 의해서도 여행시간은 감소될 것 항공사들은 여전히 많은 협약의 제약

하에서 시간과 서비스 방법을 결정하고 있음

세계무역기구(WTO)의 데이터는 전 세계 항공 여행 시장이 2005년부터 2011년까지

더욱 자유화되었다는 것을 보여줌 상당히 많은 규제가 제약으로 남아있어 여행비용을

추가로 감소시킬 개선의 여지가 남아있음

최근 IATA의 조사는 아프리카의 항공산업에서 이와 관련된 잠재적 이익이 있음을

강조 아프리카 대륙 내 자유화는 도시간 여행 시간을 절반 이상 단축시키고 운임도

평균 30 감소시킬 것으로 추정

Ⅳ 항공 이슈 분석

175

남미와 동아시아 시장 내에서도 잠재적인 항공요금 하락 요인이 있음 이 두 시장의

km 당 운임은 유럽보다 15-30 높음 만일 이 지역의 항공시장이 자유화된다면 단위

운임은 유럽과 유사해질 것이며 이로 인해 항공여행 수요는 더욱 증가할 것으로 예상

기타 운임 영향들

소비자들의 결정에 영향을 미치는 것이 항공 운임만은 아님 숙박음식유흥 비용과

같이 다른 국가나 도시 방문과 관련된 기타 비용들 또한 중요한 결정요인 실제로

영국 CAA에 따르면 항공비용은 전체 여행 경비의 25 내외만을 차지함

이런 요인들은 환율에 대한 고려에서 종합적으로 조사될 수 있음 여기에서는 두 가지

요소 즉 금융 뉴스에서 일반적으로 보도되는 시장 환율의 단기 변동 그리고 장기간에

걸쳐 두 국가 간의 거주 비용 차이에서 발생하는 lsquo실질rsquo 환율을 고려해야 함 이 두

가지 요소는 항공 시장의 미래 발전 방향에 영향을 미칠 것이며 본 보고서의 모델링에서

파악할 수 있음

[그림 Ⅳ-21] 평균 비행거리와 여객1인당 수입간의 상관관계

항공시장동향 제43호

176

시장 환율

대부분의 환율 단기 변화는 전 세계 외환 시장의 영향을 받음 전 세계 통화는 수많은

원인으로 그 가치가 매일 그리고 때로는 가파르게 변동될 수 있으며 시장 환율 변화는

해당 국가 항공 운임에 즉각적으로 영향을 미침 외환 시장에서 가치가 급락한 통화의

국가를 예로 들어 보면(해당 국가 통화의 일정액으로 해외에서 구매할 수 있는 재화와

서비스의 양이 감소하기 때문에) 해당 국가 국민들의 해외여행 비용은 상승하지만

외국인의 해당 국가 방문 비용은 낮아짐 사람들은 여행 계획을 수개월 전에 계획하는

경향이 있기 때문에 이러한 영향이 나타나기까지는 수개월이 소요될 수도 있음

하지만 통화의 단기 변화는 구매력에 즉시 영향을 미칠 것이며 시간이 흐르면서 해당

국가 내국인의 해외여행을 감소시키고 외국인의 해당 국가 방문을 상승시킬 것

환율의 단기 변화가 방문객 흐름에 미치는 영향만을 분리하기는 어려움 그 이유는

방문객 흐름은 올림픽 월드컵과 같은 행사 시점은 물론 거시 경제 조건과 같은 비가격

요인의 영향도 받기 때문

한 국가의 시장 교환 비율의 하락이 이후 해당 국가 관광산업 발전과 일치되는 많은

예들을 찾아볼 수 있으며 2008년의 크로나화의 급격한 하락 후와 최근 엔화의 급격한

하락 후의 현상이 그 예임

실질 환율

실질 환율은 국가 간 생활비용 차이 등에 따라 시장 환율을 조정하도록 구조화됨

실질 환율은 출발지 또는 목적지가 되는 국가의 상대적 여행비용이 변할 수 있는 또

다른 부분 간략하게 표현하면 A 국가에서의 비용이 다른 국가에서보다 더 빠르게

상승하면 이는 A 국가 방문의 상대적 비용 또한 상승한다는 것을 의미 다른 모든

조건이 동일하다면 A 국가를 여행하는 외국인은 감소(A 국가에서의 가격이 다른

국가에서보다 더 빠르게 상승한다면 다른 조건이 동일할 때 A 국가의 실질 환율이

평가절상되는 것)

물가 상승률은 주로 신흥시장 국가에서 더 높게 나타나는 경향이 있음 신흥 시장들은

실질 환율이 평가절상되는 경향이 있으며 다른 조건이 동일하다면 이는 해당 국가로의

여행을 감소시킴 그러나 신흥 시장의 가격은 일반적으로 더 낮은 수준에서 상승한다는

점을 감안할 때 신흥 시장과 선진국간의 가격 차이는 여전히 해당 국가로의 여행에

긍정적 영향을 미침

환율의 가치 평가 및 그 변화 방향에 대한 예측은 경제 분야에서 중요한 주제 피터슨

(Petersen) 국제경제 연구소는 뉴질랜드 터키 남아프리카공화국의 통화가 모두 지속적

으로 과평가된 상태이며 장기적으로 가치 하락이 필요하다고 추정 다른 모든 조건이

동일할 경우 이 국가로의 여행은 증가하고 해당 국가 국민들의 해외 여행은 감소할 것

Ⅳ 항공 이슈 분석

177

라 기타 관련 요인들

지금까지 소개된 세 가지 체계는 장기적인 주요 견인 요인에 대한 설명이지만 우리의

모델링에는 다음과 같은 다른 요인도 관련됨

무역 흐름

- 특정 국가의(경제의 총산출의 비율로 표현되는 수출과 수입으로 측정되는) 무역

개방성 및 여행 성향 간 상관관계가 관찰됨 시간에 따른 무역에 대한 Oxford

Economics의 예측치를 우리의 모델링에 포함시킴

- 작고 개방적인 여러 국가들의 재화와 서비스 수출 및 수입은 해당 국가의 전체

GDP 수준을 훨씬 초과 특히 홍콩 싱가포르 룩셈부르크에서 이러한 현상이

두드러짐 이와는 대조적으로 중국 일본 미국을 포함한 다른 국가들은 수출과

수입이 총 GDP의 훨씬 작은 부분을 차지함(이 국가들의 무역 절대량이 작다는 것을

의미하는 것은 아님 실제로 중국 일본 미국은 2013년 전 세계 무역량의 24를

차지함 하지만 이 국가들의 경제 규모와 비추어 볼 때는 무역의 강도는 상대적으로

낮다고 할 수 있음)

lt표 Ⅳ-43gt 각 국가별 무역개방도 측정

(2014년 GDP기준)

상위 20개국 하위 20개국 G7과 신흥시장

국가 개방도 국가 개방도 순위 국가 개방도

홍콩 4376 브라질 279 71 독일 858

싱가포르 3529 미국 302 97 멕시코 645

룩셈부르크 3266 파키스탄 312 98 캐나다 641

세이셸 2094 중앙아프리카 331 104 터키 606

헝가리 1974 나이지리아 331 106 영국 603

아일랜드 1969 수단 332 109 이태리 583

아랍에미레이트 1897 베네수엘라 334 110 프랑스 583

슬로바키아 1879 아르헨티나 334 116 인도 555

스와질랜드 1844 콜롬비아 377 121 러시아 508

에스토니아 1792 일본 378 122 인도네시아 505

몰타 1782 미얀마 384 125 중국 486

벨기에 1716 베냉 391 137 일본 378

302몰디브 1677 쿠바 399 145 미국

리투아니아 1666 마티니크 412 146 브라질 279

체코 1621 이집트 412

베트남 1570 Cameroon 420

네덜란드 1555 Australia 422

슬로베니아 1522 Burundi 434

말레이시아 1513 Peru 454

태국 1472 Iran 475

항공시장동향 제43호

178

lt표 Ⅳ-44gt 각 국가별 인적문화천연 자원지수(2013년 기준 전세계 100)

상위 20개국 하위 20개국 G7과 신흥시장

국가 자원지수 국가 자원지수 순위 국가 자원지수

미국 1415 아이티 611 1 미국 1415

스위스 1410 레소토 656 3 영국 1395

영국 1395 부룬디 684 4 캐나다 1350

캐나다 1350 시에라에온 704 7 독일 1330

호주 1350 채드 706 10 일본 1307

스페인 1342 스와질랜드 736 11 프랑스 1302

독일 1330 기니아 759 12 브라질 1277

Sweden 1327 몰도바 761 13 중국 1274

오스트리아 1312 쿠웨이트 786 14 이태리 1264

일본 1307 모잠비크 789 15 멕시코 1257

프랑스 1302 부르키나파소 791 21 인도 1182

브라질 1277 예멘 796 27 터키 1159

중국 1274 베냉 801 31 인도네시아 1142

이태리 1264 마다가스카르 801 70 러시아 1007

멕시코 1257 방글라데시 811

네덜란드 1244 엘살바도르 811

말레이시아 1234 알제리 814

벨기에 1227 말리 821

포르투갈 1212 파라과이 824

한국 1187 카자흐스탄 826

유인력

- 일부 관광지가 다른 관광지에 비해 가진 유인력은 미래의 항공 시장 발전에 영향을

미칠 것(세계경제포럼(WEF)의 지수 기준) 더 매력적인 관광지는 매력 수준이 낮은

관광지에 비해 더 많은 방문객을 유치할 것으로 예상

- G7 국가들은 WEF 지수가 매우 높은 반면 개발 수준이 낮은 다른 약소국들은 그렇지

않다고 예상 가능함 특정 국가로의로부터의 여행은 또한 유대인 거주지역과 같은

다른 요인의 영향도 받음

불평형성

- 일부 항공 여행 시장에서의 현재의 수요와 공급 조건은 전쟁 제제 보건상의 문제와

같은 다양한 이유로 평형 상태를 유지하지 못함 이와 유사하게 공급 또한 현재의

항공 기반시설의 과소 과다이용과 같은 요인의 영향을 받을 수도 있음

도시화

- 특히 중국에서 향후 20년의 강력한 도시화 추세와 관련해 사람들의 미래 생활 모습에

대한 고려가 매우 중요함 이것은 항공 여객 시장에 부정적 영향을 미칠 수 있음

한편으로 도시화가 지속되면 더 많은 사람들이 공항 가까운 곳에 거주하게 됨 도시화로

인한 네트워크로 경제의 생산성이 높아지고 생활수준이 향상되면 항공 여행에 대한

수요가 강화될 것

Ⅳ 항공 이슈 분석

179

- 상대적으로 좁은 지리적 영역에서는 고속철도와 같은 경쟁 운송수단이 경쟁력을

가져 항공여행의 성장속도를 제한할 수 있음 이것은 중국에서는 중요한 요인

2003년에 하나만 존재하던 고속철도가 현재는 EU 전체보다 더 많아졌고 2020년

까지 두 배로 확대될 예정이며 유럽의 고속철도에 대한 추가 투자도 진행 중 하지만

고속철도가 전세계 항공여행의 성장에 큰 영향을 미치지는 않을 것으로 예상

비자 정책 변화

- Tourism Economics가 수행한 선행 조사는 비자 정책의 완화가 국제 여행객 변화에

미치는 영향을 분명히 보여줌 정확한 영향은 관광지 유인력에 따라 달라지지만

평균적으로 정책 변경의 범위와 소매 정책의 변화는 장기적으로 방문객 수를 15

증가시킬 것으로 추정

lt표 Ⅳ-45gt 세계 각 지역 여객증가율 예상(2014-2034)

시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

아시아 1021236 1470585 1862510 2657008 76 62 49

유럽 847128 1018558 1139999 1353334 38 30 24

북미 665389 826334 951245 1208030 44 36 30

남미 187279 229396 289569 410145 41 45 40

남태평양 148534 190451 239230 365098 51 49 46

중동 97894 122256 139953 178417 45 36 30

남아프리카 58976 81812 107053 173939 68 61 56

남미카리브 50582 65687 78044 108577 54 44 39

북아프리카 48336 59391 70746 95004 42 39 34

lt표 Ⅳ-46gt 각 지역 역내 시장 여객증가율 예상(2014-2034)

시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

아시아 역내 861120 1258745 1605874 2291130 79 64 50

유럽 역내 632014 755477 836593 971433 36 28 22

북미 역내 503770 618278 716899 908494 42 36 30

남미 역내 148608 187654 240342 344945 48 49 43

남태평양 역내 68145 83765 96999 123773 42 36 30

중동 역내 48529 58432 74888 112770 38 44 43

남아프리카 역내 33669 48997 65691 111232 78 69 62

남미카리브 역내 8200 12477 16218 24698 88 71 57

북아프리카 역내 5627 7351 9054 12559 55 49 41

항공시장동향 제43호

180

지역별 여객성장 지역 역내 여객성장

lt표 Ⅳ-47gt 지역간 여객운송 상위20위 시장 여객 증가율 예상(2014-2034)

No 시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

1 북미-유럽 61261 80626 89338 107799 56 38 29

2 아시아-유럽 53007 65482 78081 100453 43 39 32

3 아시아-중동 42863 63299 83188 138348 81 69 60

4 북미-극동 38807 48951 54852 69776 48 35 30

5 북미-중미카리브 31840 42139 47893 64762 58 42 36

6 유럽-중동 31742 36801 42737 57801 30 30 30

7 북아프리카-유럽 25868 31038 36359 46041 37 35 29

8 아시아-남태평양 18808 24969 28424 37108 58 42 35

9 북미-남미 16546 18874 22085 29700 27 29 30

10 남아프리카-유럽 14320 16897 20375 26696 34 36 32

11 북아프리카-중동 13537 16177 19026 26090 36 35 33

12 남미-유럽 11658 12329 14114 16451 11 19 17

13 중미카리브-유럽 7249 8203 9652 11770 25 29 25

14 북미-중동 5831 7522 8737 12146 52 41 37

15 남태평양-유럽 5549 6762 7150 8405 40 26 21

16 중미카리브-남미 5107 5223 6820 10402 04 29 36

17 북미-남태평양 4413 5510 6000 7211 45 31 25

18 남아프리카-극동 3794 5701 7767 13670 85 74 66

19 남아프리카-중동 3477 4860 6451 11543 69 64 62

20 북미-남아프리카 2032 3153 3946 6081 92 69 56

지역별 지역역내 지역간 여객운송시장의 2034년까지의 여객증가율을 예측해본 시장

추이그래프는 아래 그림과 같음

Ⅳ 항공 이슈 분석

181

지역간 시장 여객성장

[그림 Ⅳ-22] 지역간 시장 여객성장 추이 예측(2014~2034)

33 여객성장 예측 시나리오

가 IATA의 여객성장 예측 시나리오

현재의 정책과 추세가 지속된다는 가정하에 미래 항공 시장의 가장 가능성 높은 발전

방향에 대해 평가 여기에는 추가적인 항공 시장 자유화의 제한 유가의 안정화 기존

실질 항공 요금의 하향 추세의 영향이 포함

20년에 걸쳐 접하게 될 불확실성의 규모를 감안할 때 우리의 분석은 핵심 관점에

합리적 경계를 정하는 데에 도움이 되고 유용한 안목을 제공할 것 예측 모델의 구조는

여러 가정을 바탕으로 다양한 결과를 조사할 수 있도록 그리고 필요성에 따라 재단할

수 있는 적절한 시나리오 분석을 수행할 수 있게 해 줌

이 단원은 두 개의 설명적 대안 시나리오를 고려 첫 번째 시나리오는 추가적인 유가

하락과 생활수준 개선 및 점진적인 항공시장 규제완화를 가정한 가까운 시점이고 두

번째 시나리오는 경제적 위험을 고려하고 경제성장이 장기간에 걸쳐 둔화되어 규제와

보호주의가 발생된 상황

항공시장동향 제43호

182

lt표 Ⅳ-48gt IATA의 세계 여객시장 예측 시나리오

　구분예측

고성장 시나리오

(규제완화)

저성장 시나리오

(보호주의 채택)

성장률() 성장률() 여객명수(백만) 성장률() 여객명수(백만)

세 계 38 58 +2892 31 -887

아시아태평양 48 75 +1904 37 -501

유 럽 24 34 +286 21 -79

북 미 32 36 +115 27 -136

남 미 40 68 +375 31 -76

중 동 46 66 +171 37 -59

아프리카 44 53 +41 37 -36

나 규제완화 시나리오(고성장)

배경

유가는 향후 5년간 기본 시나리오에 비해 하락한 후에 다시 기준 추세 수준으로 회복

된다고 가정

신흥 시장의 생활수준이 장기적으로 빠른 추세로 개선되는 것을 고려 항공 산업 자

유화추세로 장기적으로 항공 운임 감소

낮은 유가로부터의 회복은 두 가지 면을 의미

- 낮은 유가는 평균 항공 운임을 직접 감소시켜서 단기적으로 여객 수요를 증가시킴

항공 운임은 처음에는 기준시점에서 예상한 것 보다 훨씬 더 빠르게 하락하고 이후에

인플레이션이 경제활동에 반영되어 유가 영향이 사라짐에 따라 다시 상승

이 시나리오에서 2차 영향은 낮은 유가가 글로벌 경제에 미치는 경제적 혜택으로부터

발생 경제 활동의 빠른 증가가 강한 항공 여객 증가로 이어짐 이러한 수요의 영향은

가격 영향보다 더 강함

다 보호주의 채택 시나리오(저성장)

배경

단기 경제 전망은 전 세계 GDP 성장 둔화로 이어지는 lsquo충격적인rsquo 사건의 종결로 가능한

시나리오들은 다음과 같음

Ⅳ 항공 이슈 분석

183

중국 경착륙

이 시나리오는 예상보다 침체된 중국 경제 성장에 대한 추가적인 결과를 검토

전 세계 경제는 부양 노력에도 불구하고 상당히 약화됨 얼마 지나지 않아 중국의

GDP 성장은 2대로 하락 신흥 시장의 글로벌 금융 위기로 인한 성장 둔화 외에도

선진국 경제 역시 영향을 받음

세계 경제의 침체에 따라 유가 및 기타 원자재 가격이 기준 예정 수준 밑으로 하락

하면서 인플레이션 압력이 둔화됨

연방 준비 은행 정책 강화에 대한 부작용

이 시나리오에서는 미국 연방준비은행의 금융 정책 강화가 시장 예상보다 더욱 빠르게

진행되며 그 결과 세계 채권 수익률이 상승하고 이 효과는 금융 시장 전체로 확산

선진국 중앙은행은 정책 금리를 더욱 장기간 동안 낮게 유지시키며 연방 준비은행은

금리를 인상시킴 경제 활성화 시도에도 불구하고 전 세계 경제 활동은 상당히 침체됨

중앙은행의 활동은 전 세계 경제의 급속한 위축과 인플레이션을 방지할 수 없음

2016년에 전 세계 성장률은 예상보다 거의 2포인트 낮은 1대에 머물며 금융 정책

완화의 영향이 나타나면서 2017년부터 경제 활동이 서서히 살아나기 시작

184

lt표

Ⅳ-4

9gt I

ATA

의 세

계 여

객시

장 연

간 성

장률

전망

(시나

리오

1-예

측)

(단위

)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

55

44

71

52

52

52

48

43

40

38

36

33

31

30

29

29

29

30

30

30

30

31

북미

24

22

45

55

48

43

38

33

31

29

27

27

26

25

25

25

26

26

26

26

26

26

캐나다

28

46

52

39

47

42

37

30

26

23

21

21

21

21

21

21

22

23

23

23

23

23

미국

20

19

42

56

48

42

37

33

30

28

27

26

25

23

23

24

25

25

25

25

25

25

유럽

33

52

63

32

28

35

30

26

24

23

21

18

16

15

15

16

16

17

18

19

20

20

독일

10

34

54

39

18

26

20

18

17

16

15

11

10

09

08

07

08

04

04

04

05

06

프랑스

36

20

41

36

23

28

24

22

20

20

19

17

17

16

16

16

16

16

17

17

18

18

이태리

-08

48

60

31

20

24

20

18

17

15

12

05

02

01

01

02

03

03

04

05

06

06

영국

37

58

73

30

08

12

16

22

23

24

19

18

19

20

19

18

17

17

18

19

20

21

러시아

110

60

01

-13

46

73

68

48

36

30

28

26

25

23

24

24

24

25

27

29

30

31

아시아

86

49

102

69

70

66

61

54

50

47

44

41

40

37

35

35

35

35

35

34

35

35

일본

50

28

65

35

18

10

12

12

12

12

11

10

10

09

09

10

10

10

10

10

10

10

중국

118

83

112

86

86

83

75

67

60

54

49

43

38

34

31

31

30

31

32

31

31

31

인도

44

60

149

126

87

71

66

65

63

62

60

55

54

55

55

55

55

54

54

53

53

52

인도네시아

206

-67

187

-16

25

42

37

29

33

39

44

48

50

49

49

49

49

49

50

49

50

50

남미

86

44

35

22

41

51

59

54

52

50

44

39

36

33

33

34

35

36

36

36

37

37

브리질

46

63

26

17

25

43

56

51

52

52

44

37

32

32

32

32

33

33

33

33

33

33

멕시코

107

68

109

59

53

40

42

38

36

35

36

37

41

39

40

40

41

41

40

40

40

40

중동

91

106

61

51

48

48

48

48

48

47

46

44

45

45

45

43

43

43

45

42

41

40

사우디아라비아

123

168

59

50

48

42

40

40

41

41

40

40

38

37

39

40

40

39

41

38

38

39

UAE

127

79

76

77

59

56

56

56

55

55

54

51

53

52

51

48

47

47

49

44

43

42

아프리카

51

27

62

55

50

59

56

51

49

47

45

43

42

40

41

41

41

41

43

43

43

44

나이지리아

-83

129

25

91

88

88

81

72

70

68

67

65

64

61

65

64

64

63

63

65

64

64

남아공

02

25

68

51

59

68

63

58

53

50

47

44

37

32

32

31

31

31

31

32

33

33

자료

IA

TA A

ir P

asse

nger

For

ecas

ts 2

014-

2034

2015

10

185

lt표

Ⅳ-5

0gt I

ATA

의 세

계 여

객명

수 연

간 성

장률

예측

(시나

리오

1-예

측)

(단위

천

명)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

265

667

6277

247

6296

999

4312432

4328

537

6345

5412

362

2198

3777716

392

768

2407

548

9422

033

2435

9610

449

666

9462

955

5476354

0490

189

3504

5313

5195416

535

3814

551495

4568

267

4585

800

6

북미

70750

872

330

775

594

379

722

283

540

087

095

790

397

693

409

996

2617

99022

11017163

104

4178

107

1180

109

749

0112446

5115264

9118228

9121326

8124

535

1127

807

5131159

0134

6010

캐나다

77654

81255

85479

88815

92960

96908

10046

510343

310608

710852

811083

9113166

11556

011795

012040

812296

412565

612848

713139

513438

713747

414066

9

미국

62034

563

234

565

867

769

543

272

853

875

9104

787132

81283

483

7185

860814

88372

990

659

492

899

495

073

097

296

099

6211

102

070

6104

632

5107

290

2109

992

5112752

0115579

5

유럽

80560

284

7128

90027

592

938

095

554

698

853

6101855

8104

5517

107

073

3109

587

1111933

5113999

9115837

4117623

5119446

3121355

1123

353

4125

406

4127

652

0130

052

1132

6161

135

333

4

독일

132210

13668

6144134

14969

815236

215626

115942

116229

216509

1167810

17028

517223

817393

717554

8176918

17823

917962

718035

3181131

18190

018283

218385

0

프랑스

11033

3112519

117161

12136

4124145

12765

613072

913356

513626

713900

514164

214407

314647

814888

315130

815378

4156213

15878

316154

416432

516722

317022

5

이태리

10863

611387

512066

512445

912698

413008

013274

2135193

13749

113957

4141184

14193

4142185

14232

914249

014275

8143171

14362

014425

214496

914580

314674

8

영국

17766

618805

420

182

720

794

020

960

8212109

21552

722

028

822

544

923

085

423

535

223

967

024

433

224

9115

25384

725

836

126

279

126

7195

27205

727

7319

28294

828

894

0

러시아

77690

82348

82404

81315

85019

91220

97445

102158

10582

2109018

112110

11502

1117914

12065

512349

812644

212949

713272

913625

1140185

14444

514889

8

아시아

104

874

6110048

6121259

8129

572

8138

6120

147

763

8156

803

9165

294

2173

492

0181565

6189

625

0197

423

8205

234

4212769

4220

262

9227

9412

235

807

9244

0710

252

696

8261363

2270

393

4279

856

4

일본

14830

815252

416238

016802

217102

2172815

17488

317695

1179114

181187

183105

184912

18680

118842

7190215

192124

19408

419608

819809

920

0113

202136

204139

중국

40388

243

746

448

638

552

8112

57335

562

092

666

759

371256

875

536

279

6210

835615

87165

290

5018

93576

296

470

099

449

6102

4813

105

706

6109

053

9112456

9115932

5119556

1

인도

97627

10344

111888

513386

414547

015577

116607

717679

418795

019967

621167

122

338

823

545

324

834

726

2105

27654

129

165

230

745

032

400

134

130

535

936

737

8180

인도네시아

92555

86370

10250

610082

610336

310769

211170

011489

911870

612334

912879

513497

014166

314860

115588

016349

917147

1179912

18890

0198193

20807

121852

0

남미

17939

918727

919382

519807

620

6213

21663

522

939

624

176

325

427

226

689

727

863

428

956

930

004

831006

332

035

933

133

734

299

635

530

236

825

838

157

039

553

9410145

브리질

92894

98728

101312

10299

3105615

110177

11636

312229

812865

713538

614137

914662

415135

915620

4161182

16638

117182

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멕시코

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아프리카

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나이지리아

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남아공

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2017

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2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

55

44

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78

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51

53

55

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52

51

50

50

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52

53

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54

55

56

북미

24

22

48

95

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48

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29

29

29

28

27

27

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26

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29

29

29

29

29

캐나다

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28

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24

24

24

24

25

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26

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27

27

27

미국

20

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26

28

28

29

27

27

26

25

25

26

27

28

28

28

28

28

유럽

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52

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54

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48

27

26

28

30

28

25

23

23

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29

30

31

32

독일

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34

55

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19

21

21

21

19

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12

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10

10

10

11

11

프랑스

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20

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36

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20

21

22

21

20

20

20

20

20

20

21

22

22

22

23

이태리

-08

48

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59

35

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17

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08

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05

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08

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10

11

11

영국

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58

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57

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20

22

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22

22

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23

24

25

26

러시아

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23

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46

46

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47

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51

53

53

아시아

86

49

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63

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69

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66

66

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67

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일본

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27

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33

33

33

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35

36

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38

38

38

38

38

중국

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113

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76

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64

64

65

66

65

65

65

인도

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127

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94

87

89

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86

85

86

87

87

87

87

87

86

86

86

인도네시아

206

-67

187

-17

35

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75

79

81

80

81

81

81

82

83

82

83

83

남미

86

44

35

42

76

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78

78

78

74

70

68

66

66

68

70

71

72

72

72

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브리질

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63

26

37

62

77

85

76

78

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74

68

64

64

65

66

67

67

68

68

68

68

멕시코

107

68

112

140

103

37

11

25

32

36

37

38

42

41

42

43

44

44

44

44

44

44

중동

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106

65

64

67

70

67

70

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70

69

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64

60

59

58

사우디아라비아

123

168

65

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61

61

64

66

67

68

68

67

64

64

65

65

65

63

65

62

61

62

UAE

127

79

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86

79

77

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82

83

84

81

77

78

76

72

64

59

57

57

51

48

47

아프리카

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27

62

68

70

66

57

53

54

54

51

49

48

46

47

47

46

47

48

48

48

49

나이지리아

-83

129

26

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101

98

84

76

76

76

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71

71

68

71

69

68

68

67

69

69

69

남아공

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25

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65

56

55

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50

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36

35

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34

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36

36

37

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2030

2031

2032

2033

2034

세계

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미국

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프랑스

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영국

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9

아시아

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일본

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2183

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526

955

227

975

129

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630

150

731305

432

5010

중국

40388

243

746

448

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554

150

260

883

267

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286

432

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926

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인도

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516960

118553

120

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978

526

137

328

378

430

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736

332

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495

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9314

46657

450

7011

55083

159

822

764

9417

인도네시아

92555

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10430

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811983

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15485

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922

773

024

624

226

644

628

855

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33825

336

648

3

남미

17939

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919387

320

207

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323

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브리질

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5

멕시코

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7

사우디아라비아

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아프리카

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177

627

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128

759

930

1612

나이지리아

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남아공

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위

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구분

2013

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2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

55

44

70

18

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34

29

26

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21

20

18

17

17

17

18

09

07

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19

북미

24

22

43

20

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46

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24

21

20

20

19

18

18

19

20

20

20

20

20

20

캐나다

28

46

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38

40

37

23

18

14

13

13

13

13

14

14

15

16

16

16

16

17

미국

20

19

40

21

36

46

32

27

23

21

20

19

18

17

17

18

18

19

19

19

19

19

유럽

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52

64

14

13

36

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16

13

12

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08

06

05

05

05

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06

07

08

09

10

독일

10

34

66

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프랑스

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36

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10

09

08

07

07

07

07

07

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07

08

08

08

09

이태리

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28

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06

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-08

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-06

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-03

영국

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16

14

12

13

14

10

09

10

10

10

09

08

08

09

10

11

12

러시아

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-03

-47

33

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19

17

14

13

10

11

11

11

12

13

15

17

17

아시아

86

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22

38

56

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46

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34

31

28

26

23

21

21

21

21

21

20

21

21

일본

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-03

-05-04

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-03

-03-03

-03

-03-04

중국

118

83

110

24

45

69

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63

52

43

38

31

25

21

17

17

17

17

18

17

17

17

인도

44

60

146

87

59

52

49

56

52

50

47

42

40

40

41

40

40

39

39

38

38

37

인도네시아

206

-67

186

-58

-05

57

32

16

18

23

29

33

34

34

34

34

34

34

35

34

35

35

남미

86

44

34

-12

11

39

44

42

37

33

27

22

18

15

15

16

17

17

18

17

18

18

브리질

46

63

25

-15-03

31

43

40

38

36

27

20

14

14

14

14

14

14

15

15

15

14

멕시코

107

68

103

22

50

39

41

30

29

27

28

29

33

32

33

33

34

34

34

34

34

34

중동

91

106

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25

28

35

33

35

34

32

31

29

30

30

28

25

23

22

25

22

20

20

사우디아라비아

123

168

56

23

29

27

25

29

28

27

27

26

24

23

24

24

24

22

24

21

21

22

UAE

127

79

72

48

39

45

41

42

40

39

37

35

36

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31

24

19

17

17

12

10

09

아프리카

51

27

65

53

34

53

44

38

36

34

33

31

30

28

29

29

29

30

31

32

32

33

나이지리아

-83

129

24

81

72

78

70

62

60

58

57

55

55

52

55

54

53

53

52

54

54

54

남아공

02

25

67

33

35

56

51

49

44

40

37

33

26

22

21

21

20

20

21

22

22

23

자료

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10

189

lt표

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2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

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북미

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캐나다

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1

미국

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563

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084

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163

283

736

585

253

286

695

888

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589

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083

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869

796

674

298

507

010

03778

유럽

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284

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독일

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프랑스

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142210

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이태리

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5

영국

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620

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922

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622

659

922

890

623

146

723

427

4

러시아

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아시아

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일본

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315887

515835

715785

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15627

215569

7

중국

40388

243

746

448

557

749

724

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855

559

159

190

562

948

566

224

169

092

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875

748

877

309

578

648

679

994

0813181

82735

584

187

785

622

687

053

888

537

4

인도

97627

10344

111859

212892

913648

8143610

15070

515907

016730

917559

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919146

5199103

207146

21560

622

4312

23324

524

240

625

182

926

150

527

1416

28153

2

인도네시아

92555

86370

10239

796

418

95964

10140

510467

010632

910827

911080

511397

311767

9121714

12582

913009

9134511

13906

514384

314889

1154011

15940

816505

8

남미

17939

918727

919365

119128

519336

920

099

520

992

021865

222

667

623

4134

24039

524

558

525

005

625

386

425

764

526

172

626

608

727

068

627

550

828

032

628

535

029

054

8

브리질

92894

98728

10122

599

722

99470

10258

710695

711124

111542

011954

312278

4125183

12698

712874

813049

313229

4134169

136109

13808

3140104

142146

144194

멕시코

54430

58120

64104

65527

68782

71490

74398

76621

78820

80921

83189

85600

88424

91229

94199

97332

100614

10403

310753

8111166

11493

111882

5

중동

13428

614853

4157116

16096

916548

917124

617682

518306

518933

219546

620

157

720

750

221368

321999

222

622

223

184

823

728

124

2618

24866

525

4014

259129

26427

5

사우디아라비아

42664

49835

52610

53827

55363

56876

58288

59988

61689

63381

65091

66779

68354

69902

71549

73245

74974

76650

78480

80137

81840

83610

UAE

45300

48879

52375

54872

57012

59577

62042

64619

67207

69822

72436

74967

77685

80351

82811

84769

86401

87866

89400

90482

91387

92227

아프리카

10494

510774

311469

512077

512483

013140

113724

414249

714765

415269

2157714

16258

816746

2172137

177215

182419

18776

0193316

19937

320

569

221226

7219198

나이지리아

763

48616

882

3953

610225

11026

11798

12535

13283

14047

14842

15654

16509

17361

18317

19304

20327

21394

22516

23739

25022

26376

남아공

20385

20895

22309

23443

24827

26527

28199

29825

31414

32990

34538

36044

37367

38574

39803

41041

42298

43598

44963

46414

47935

49524

자료

IA

TA A

ir P

asse

nger

For

ecas

ts 2

014-

2034

2015

10

항공시장동향 제43호

158

여객명수 기준 상위 20개국에 대해서 각 연도별 추이에 대한 예측은 아래와 같음

총 여객수 기준 상위 20개국 국내 여객수 기준 상위 20개국

국제 여객수 기준 상위 20개국

[그림 Ⅳ-14] 여객수 기준(총여객 국내여객 국제여객) 성장 추이 예측(2014~2034)

여객명수 기준 가장 많은 여객이 여행하는 국가-쌍(country pairs)을 기준으로 예측한

바는 아래 표와 같음

Ⅳ 항공 이슈 분석

159

lt표 Ⅳ-25gt 국내선 여객명수 기준 상위 20개 국가 예측

No 국가~2034여객수

증가(천명)

연평균

증가율No 국가

~2034여객수

증가(천명)

연평균

증가율

1 중국 623893 53 11 콜롬비아 34294 55

2 미국 359693 30 12 말레이시아 30326 49

3 인도 152779 66 13 캐나다 27738 33

4 브라질 95315 41 14 러시아 23106 24

5 인도네시아 85737 47 15 한국 21672 40

6 필리핀 50950 61 16 태국 18437 34

7 멕시코 50615 55 17 파키스탄 16940 99

8 터키 48763 50 18 나이지리아 15239 77

9 일본 44027 20 19 스페인 14824 24

10 호주 39735 29 20 페루 13987 53

lt표 Ⅳ-26gt 여객명수 기준 상위 20개 국가-쌍 및 여객증가율 상위 20위 예측

여객명수 기준 상위 국가-쌍 여객증가율 상위

국가~2034여객수

증가(천명)

연평균

증가율국가

~2034여객수

증가(천명)

연평균

증가율

미국-멕시코 21888 37 인도네시아-동티모르 888 139

인도-아랍에미레이트 20907 67 인도-홍콩 4473 104

중국-대만 18101 47 온두라스 국내선 1370 103

미국-캐나다 16776 27 케냐-남수단 528 99

중국-한국 16404 40 파키스탄 국내선 16940 99

중국-홍콩 15430 46 아랍에미레이트-에티오피아 1244 95

말레이시아-인도네시아 14501 61 필리핀-태국 3036 95

영국-스페인 11294 17 오스트리아-세르비아 565 94

중국-태국 10902 49 케나-탄자니아 1778 94

인도네시아-싱가포르 10805 50 이태리-세르비아 1327 94

사우디아라비아-인도 10546 64 콜롬비아-라오스 670 93

싱가포르-중국 10277 63 케냐-르완다 650 93

홍콩-대만 9954 47 인도-이집트 698 93

인도-미국 9593 59 탄자니아 국내선 4124 89

싱가포르-인도 9493 83 미국-가나 539 89

영국-미국 8990 25 필리핀-홍콩 7575 89

필리핀-싱가포르 8199 85 인도-모리셔스 779 88

사우디아라비아

-아랍에미레이트7719 55 코스타리카 국내선 905 88

태국-인도 7611 85 케냐-우간다 991 88

필리핀-홍콩 7575 89 인도-아프가니스탄 1140 87

여객성장 예측을 하기 위해 각 나라별로 생활수준 인구와 인구구조 등에 대한 예상을

전제로 함

- 중국 국내 여객부문에서는 2020년까지 세계 최대 항공수요국인 미국을 따라잡을

것으로 예상 국제여객부문에서는 상위 10대 여객증가시장 및 노선 중에서 무려 6개에

랭크될 것으로 예상

항공시장동향 제43호

160

- 일본 인구구조 약화와 생활수준에도 큰 변화가 없을 것으로 예상되어 2020년이면

국내선 여객수를 인도가 추월하고 2030년대 초에는 인도네시아가 추월 예상

- 인도 생활수준이 크게 향상될 것으로 예상되며 2014년 기준 항공여객시장규모 9위

에서 2020년이면 5위 2020년대 후반에는 세계 3위에 진입 예상

- 베트남 2014년 성장률 기준 세계 24위에서 2020년대 중반에는 성장률 10위권으로

진입 예상

- 인도네시아 2014년 기준 여객성장률 11위에서 2033년이면 5위로 진입예상 말레

이시아 싱가포르 노선은 단기간내 상위 10위권에 진입예상

- 유럽역내 유로화 약세와 경제상황 호전으로 향후 5년간 여객 성장 기대

- 이태리 프랑스 스페인 영국 이미 생활수준이 가장 높은 선진국들로 국내선시장이

성장률이 떨어질 것으로 예상

- 러시아 경제둔화와 인구노화로 인해 국내선 여객성장제약 예상

- 터키 2020년까지 국내여객시장이 세계 8위에 이를만큼 성장예상

- 멕시코 2023년까지 멕시코국내선 시장이 생활수준향상과 젊은 세대의 인구구조로

인해 캐나다를 따라 잡을 것으로 예상

- 콜롬비아 향후 5년동안 국내선 시장 비약적 성장예상

- 브라질 경제상황 때문에 단기간 성장제약 예상하나 2030년대 초에 인구2억명에

도달하고 항공승객 증가에상

- 중동 저유가로 인해 원유수출국에 단기간내 예산제약이 예상되나 인구구조상

사우디아라비아 국내선 시장이 2034년까지 세계 상위20위권안으로 진입예상

- 남아공 현재 국내선 여객수가 2034년까지 2배가 될 것으로 예상

- 나이지리아 인구구조 및 잠재력으로 인해 생활수준의 향상이 아프리카내에서 가장 기대됨

[유럽역내 국제선] [아시아태평양 역내 국제선]

[그림 Ⅳ-15] 지역내 국제선 성장 예측(2014-2019)

Ⅳ 항공 이슈 분석

161

다 2015년 상반기 요약

2015년 상반기 국제선 항공여객 수는 전년대비 78 증가하여 2010년 이후로 가장

높은 증가세임

이것은 선진국 경제 성장 둔화 및 신흥 국가 특히 에너지 수출 국가들의 어려운 조건에

비추어 볼 때 놀라운 결과임

lt표 Ⅳ-27gt 항공여객변화 상위 10대 시장(2005-2014)

No 시장여객수증가(백만명)

2005-2014성장 점유율

평균O-D 거리

(2014년기준)

평균O-D거리

연평균성장률

1 아시아 역내 4869 491 058 04

2 유럽 역내 1793 181 053 16

3 남미 역내 807 81 049 15

4 아시아-유럽 364 37 322 -09

5 중동-아시아 268 27 186 05

6 북미 역내 252 25 087 04

7 중동 역내 194 20 041 07

8 호주 역내 177 18 059 11

9 유럽-중동 167 17 169 -04

10 유럽-아프리카 148 15 184 -10

lt표 Ⅳ-28gt 항공여객 증가 상위 10개 시장(2014 vs 2015)(단위 백만명)

시장2014

상반기

2015

상반기

여객명수

증감증가율

세계시장

증가율

중국 국내선 1634 1822 188 115 139

인도네시아 국내선 267 375 108 403 79

인도 국내선 28 348 68 243 50

미국 국내선 2225 2277 52 23 39

태국 국내선 9 121 31 339 23

중국-태국 3 55 25 812 18

브라질 국내선 373 395 22 58 16

베트남 국내선 72 93 21 291 15

중국-일본 4 55 15 386 11

중국-한국 61 76 15 244 11

자료 IATA

에너지 수출국을 어려움에 처하게 했던 유가 하락은 항공 요금 인하로 이어지기 시작

상반기 전 세계 평균 항공요금은 전년도 대비 미국달러가 57 평가절하 되었다는

점을 감안할 때 13 하락

항공여객 수요는 노선 증가로 인한 전체 여행시간의 감소에 의해서도 영향을 받음

2015년 상반기에는 직항로의 수가 26 상승했으며 평균 비행 빈도도 약간 증가 이러한

요인이 종합되어 2015년 상반기 항공여객은 전년동기대비 1억3500만 명 증가

항공시장동향 제43호

162

최근 5년 세계 항공여객 성장추이 최근 5년 항공운임 현황추이

[그림 Ⅳ-16] 최근 5년 세계 항공여객성장 및 항공운임(IATA)

신흥 시장은 경제적 조건의 어려움에도 불구하고 2015년 상반기에 항공여객 시장

에서 가장 큰 성장을 보임 2015년 상반기의 중국 국내 여행객은 전년 대비 1900만 명

증가하여 2014년 대비 115 증가 2014년에는 모두 실망스러운 수준이었던 인도와

인도네시아의 국내선 여행객 수도 2015년에는 크게 증가한 1760만 명

미국은 국내 여행객 증가 상위 10개 국가 중 유일한 선진국 미국은 전 세계에서 가장

큰 항공여객 시장으로 태국의 여객증가율 34에 비해 매우 낮은 23로 최대 항공

여객 시장의 위치를 차지함

상위 10위에 든 국제선 노선 중 중국이 3개의 노선에 포함됨

라 각광 받는 신흥 시장들

올해 신흥시장에서는 중국의 금융시장 불안과 경제침체부터 러시아와 브라질의 원

자재가격으로 유래된 어려움 등 거시경제의 불안 지속됨 BRIC(브라질 러시아 인도

중국)의 항공여객 시장의 성과는 상당한 격차가 벌어짐

인도와 중국의 항공여객 시장은 지속적 상승세를 보였으며 특히 인도는 평균 운항

횟수의 큰 증가로 2014년의 침체를 벗어나 높은 성장을 기록 한편 중국의 경제상황

약화 징후가 전 세계 헤드라인 뉴스를 장식했지만 소비자 분야는 복원력이 더욱 크다는

점에 주목해야 함 소비자 주도적인 경제 모델을 지향하는 경제적 균형의 재편성이

진행됨에 따라 중국의 항공여객 시장은 지속적으로 확장 될 것으로 보임

이와는 대조적으로 에너지 의존국인 러시아와 브라질의 경제가 원자재 가격의 상당한

인하 압력을 받게 되고 러시아는 추가적으로 경제 제제를 받게 됨에 따라 이 두 국가의

항공여객 시장은 더욱 약화됨

Ⅳ 항공 이슈 분석

163

2015년 상반기 브라질의 국내선 및 국제선 총 승객 수는 전년 대비 46 증가했지만

중반기를 지나면서 급격하게 하락

러시아는 두 가지 상반되는 양상을 보임 2015년 상반기 국내선 여객은 루블화의 구

매력 하락 후 목적지를 변경하는 승객들이 생기면서 63 상승 UAE 프랑스 이탈

리아 스페인을 포함해 러시아의 주요 관광 시장은 상반기 항공여객 시장 하위 20개

중 6개를 차지한 반면 소치로의 여행객 수는 정 반대 추세를 보임 우크라이나 여객 수

역시 크게(120만 명) 증가해서 이 항로는 상반기에 전 세계 승객 수 연간 상승 순위

에서 15위를 기록 실제로 우크라이나를 제외하면 상반기 러시아 여객 수는 전년 대비

11 감소

BRIC의 항공여객 시장 성장 격차는 주로 경제와 인구통계학적 단기간 전망을 반영

하면서 앞으로도 지속될 것이라고 예상됨

2019년 중국의 국내와 해외 여객 수는 2014년에 비해 2억3000만 명 증가할 것으로

전망 이 수치는 BRIC 국가 총합의 두 배 이상으로 향후 5년간 매년 브라질의 3배

성장률을 보이면서 항공여객 시장을 이끌 것으로 예상되는 인도의 성장률과 동일함

lt표 Ⅳ-29gt BRIC국가 총여객성장 단기 예측(2014-2019)

(단위 백만명)

국가 총여객(2014) ~2019년까지 연간증가여객 GAGR()(2014-2019)

중 국 437 230 88

인 도 103 63 99

브라질 99 18 33

러시아 82 15 34

lt표 Ⅳ-30gt BRIC국가 국내선 여객성장 예측

(단위 백만명)

국가 2014 2019 2024 2034

중 국 343 529 702 967

인 도 59 96 128 212

브라질 79 97 125 174

러시아 58 70 85 143

항공시장동향 제43호

164

BRIC국가 항공여객성장 러시아 항공여객성장

[그림 Ⅳ-17] BRIC국가 항공여객 성장 추이

32 여객예측 주요 변수

가 생활수준(Living Standards)

Oxford Economics의 GDP예측에 따르면 2014-2034년 사이 20년간 1인당 GDP성장

예측과 GDP금액 변화 예측은 각각 다음 lt표 Ⅳ-31gt과 lt표 Ⅳ-32gt와 같음

lt표 Ⅳ-31gt 1인당 GDP성장 예측(2014-2034) (단위 USD)

성장률 상위 20개국 성장률 하위 20개국

국가연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)국가

연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)

몽고 61 8426 시리아 04 117

캄보디아 58 2177 키리바티 06 203

스리랑카 56 6517 에리트리아 06 55

우즈베키스탄 53 3612 과달루페 07 3872

미얀마 53 2385 이태리 07 5355

투르크메니스탄 52 13159 마카오 07 11078

베트남 51 2841 벨리즈 07 744

그루지아 50 6014 안도라 07 5306

우크라이나 50 5321 스위스 08 13370

모잠비크 49 794 니제르 08 74

인도 48 2728 자마이카 09 972

몰도바 48 3354 케이만제도 09 11945

잠비아 48 2508 웨스트뱅크amp가자 10 546

중국 47 9512 가봉 10 2458

라트비아 45 25709 소말리아 10 26

라오스 45 2002 안틸레스(네) 10 4271

리비아 44 10915 스위스 10 826

방글라데시 44 1565 호주 10 14421

아르메니아 43 5379 브루나이 11 7841

인도네시아 43 5323 일본 11 11558

Ⅳ 항공 이슈 분석

165

lt표 Ⅳ-32gt 1인당 GDP변화 예측(2014-2034)

(단위 USD)

상위 20개국 하위 20개국

국가연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)국가

연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)

카타르 42 105936 소말리아 10 26

룩셈부르크 13 32288 에리트리아 06 55

버뮤다 14 28751 니제르 08 74

노르웨이 12 27011 시리아 04 117

라트비아 45 25709 부룬디 28 186

아일랜드 19 25036 키리바티 06 203

미국 17 22921 DR콩고 30 227

싱가포르 16 21385 북한 16 240

덴마크 14 20529 마다가스카르 24 268

이스라엘 22 20228 라이베리아 26 290

홍콩 21 19659 기니비사우 22 304

아이슬랜드 17 19503 채드 13 320

슬로베니아 28 18690 말리 19 322

영국 18 18403 중앙아프리카공화국 37 335

핀란드 16 17789 예멘 13 341

에스토니아 33 17461 코모로스 17 343

스웨덴 13 17427 잠비아 25 394

버진아일랜드(미) 18 16506 토고 29 478

안티과바부다 37 15188 네팔 27 512

사이프러스 21 15065 짐바브웨 23 537

lt표 Ⅳ-33gt G7과 신흥시장의 GDP변화

(단위 USD)

G7과 성장률 변화 G7과 여객명수 변화

순위 국가연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)순위 국가

연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)

7 미국 17 22921 11 인도 48 2728

14 영국 18 18403 14 중국 47 9512

24 캐나다 12 14649 20 인도네시아 43 5323

37 독일 12 12809 52 터키 33 11335

43 독일 11 11558 100 러시아 25 7485

45 터키 33 11335 106 멕시코 24 6249

46 프랑스 11 11329 133 브라질 19 5978

59 중국 47 9512 141 영국 18 18403

70 러시아 25 7485 145 미국 17 22921

85 멕시코 24 6249 176 캐나다 12 14649

88 브라질 19 5978 177 독일 12 12809

95 이태리 07 5355 182 프랑스 11 11329

96 인도네시아 43 5323 184 일본 11 11558

128 인도 48 2728 199 이태리 07 5355

항공시장동향 제43호

166

생활수준과 항공여행간의 상관관계

- 생활수준이 높아질 것으로 예상되는 국가들은 향후 20년간 항공여객 시장에서 가장

높은 성장률을 보일 것으로 예상되는 국가들 7개 국가(특히 캄보디아 베트남 스리랑카)의

경제 성장은 향후 20년간 매년 5 이상 항공여객 시장 성장으로 이어질 것으로 예상

- 현재의 생활수준이 매우 낮은 국가들은 성장의 수준도 중요함 아프리카의 매우 빈곤한

국가 중 상당수는 2034년까지 성숙 시장에 도달하지 못할 것이라는 점 그럼에도

불구하고 1인당 GDP의 지속적인 빠른 성장은 장기적으로는 항공 수요를 지지하게 될 것

1인당 GDP(천달러)와 비행간 관계분석 1인당 GDP(0~2만달러)와 비행간 관계분석

[그림 Ⅳ-18] 생활수준과 항공여행간 상관관계

예를 들어 1인당 GDP 12750달러인 국가가 있다고 할 때 연간 평균 15회 항공여행을

하고 저소득국가인 경우는 004회만큼 중소득국가인 경우 03회 항공여행을 한다고

해석할 수 있음

lt표 Ⅳ-34gt 1인당 GDP와 항공여행 횟수

(단위 회)

국가그룹 평균 중앙값

1인당 GDP 2만달러 미만 027 013

1인당 GDP 2만달러 이상 180 147

저소득국가 004 003

중소득국가 029 020

고소득국가 148 118

Ⅳ 항공 이슈 분석

167

lt표 Ⅳ-35gt 각 국가별 생활수준과 항공여행간의 관계(2014-2034 성장률 기준)

성장률 상위 20개국 성장률 하위 20개국

국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

몽고 59 2359 시리아 04 11

캄보디아 57 12430 룩셈부르크 04 222

스리랑카 54 12480 스위스 05 4591

미얀마 53 5145 노르웨이 06 4273

우즈베키스탄 51 7294 키리바티 06 8

베트남 51 67071 이태리 06 15181

그루지아 50 3334 과달루페 06 346

모잠비크 49 2420 케이만제도 07 209

잠비아 48 2582 버뮤다 07 143

우크라이나 48 14382 마카오 07 1425

인도 48 189855 벨리즈 07 344

몰도바 47 2042 호주 07 16950

중국 45 669468 니제르 08 77

라오스 45 3122 자마이카 08 1169

방글라데시 44 12156 일본 09 29912

에티오피아 43 5768 네덜란드 09 7410

기니 43 811 캐나다 09 19862

탄자니아 43 5518 프랑스 09 26214

리비아 43 4415 안틸레스(네) 09 715

아르메니아 42 3798 가봉 09 185

lt표 Ⅳ-36gt 국가별 생활수준과 항공여행간의 관계(2014-2034 여객수 기준)

상위 20개국 하위 20개국

국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

중국 45 669468 키리바티 06 8

미국 13 219673 시리아 04 11

인도 48 189855 스와질랜드 10 22

인도네시아 42 120393 앙구일라 20 39

터키 31 73311 니제르 08 77

영국 14 68576 상투메프린시페 31 80

베트남 51 67071 레소토 38 89

태국 30 60834 통가 20 94

브라질 18 56489 도미니카 16 117

스페인 16 53612 코모로스 17 131

러시아 23 52316 버진군도(영) 12 135

필리핀 32 49972 채드 13 136

멕시코 23 41983 버뮤다 07 143

말레이시아 23 41050 가봉 09 185

한국 16 32312 솔로몬제도 25 186

독일 10 30751 St빈센트amp그레디안 26 201

일본 09 29912 케이만제도 07 209

대만 21 28319 룩셈부르크 04 222

홍콩 17 26851 바누아투 17 232

프랑스 09 26214 잠비아 25 248

항공시장동향 제43호

168

lt표 Ⅳ-37gt G7과 신흥시장

G7과 성장률 변화 G7과 여객명수 변화

순위 국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

순위 국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

11 인도 48 189855 1 중국 45 66946813 중국 45 669468 2 미국 13 21967321 인도네시아 42 120393 3 인도 48 18985553 터키 31 73311 4 인도네시아 42 12039393 러시아 23 52316 5 터키 31 7331196 멕시코 23 41983 6 영국 14 68576115 브라질 18 56489 9 브라질 18 56489138 영국 14 68576 11 러시아 23 52316146 미국 13 219673 13 멕시코 23 41983161 독일 10 30751 16 독일 10 30751166 프랑스 09 26214 17 일본 09 29912167 캐나다 09 19862 20 프랑스 09 26214169 일본 09 29912 25 캐나다 09 19862178 이태리 06 15181 31 이태리 06 15181

각국의 경제수준의 변화규모

20년간 각 국가별로 경제발전의 규모와 소득수준의 이행변화가 예상됨

저소득가에서 중소득국가로 (19개국) 중소득국가에서 고소득국가로 (23개국)

방글라데시 베냉 부르키나파소 캄보디아 채드 코모로스

에디오피아 잠비아 기니 아이티 레소트 말리 모잠비크

네팔 르완다 시에라레온 탄자니아 토고 우간다

아제르바잔 벨라루시 보스니아amp헤르쩨고비아 보츠와나

브라질 불가리아 중국 콜롬비아 코스타리카 카자흐스탄

레바논 리비아 말레이시아 모리셔스 멕시코 몽고

몬테네그로 파나마 페루 루마니아 수리남 터키 투르

크메니스탄

성장의 면에서 보면 선진국은 경제 발전만으로는 항공 수요를 크게 증가시키지 못할

것으로 예상

- G7 그룹37)에서 미래의 생활수준 개선은 향후 20년간 항공여객의 연평균 06-14

성장으로 이어질 것으로 예상

- 즉 선진국들의 출발점이 더 높다는 점을 감안할 때 경제 성장률이 조금만 상승

해도 생활수준 및 항공여행객 수는 상당히 증가할 것으로 예상됨 선진국 시장은

성숙하고 발전되어 있지만 미래에도 항공 시장 확장에서 중요한 시장임

선진국과 신흥국 간에는 분명한 차이가 존재 인도는 신흥국에서 가장 큰 시장으로

향후 20년간 생활수준의 개선만으로도 항공 시장이 연평균 48 성장할 것으로 예상

인도네시아와 중국 또한 규모 면에서 상위 국가이며 경제 발전만으로도 항공 시장이

매년 4 성장할 것으로 예상

- 브라질 러시아 터키를 포함해 다른 대형 신흥 시장의 경제 발전은 이 지역의 항공

시장을 매년 2-3 성장시킬 것으로 예상

37) 미국 일본 영국 프랑스 독일 이탈리아 캐나다

Ⅳ 항공 이슈 분석

169

나 인구와 인구구조(Population)

해당 국가를 구성하는 인구와 연령별 분포를 보여주는 인구구조를 살펴봄

- 경제활동인구에 해당하는 (15세~54세) 연령그룹이 항공여행가능성이 가장 높음

각 지역별 인구구조에서 고연령층이 차지하는 비율은 ~2034년까지 유럽 북미

오세아니아 남미 아시아 아프리카 순임

lt표 Ⅳ-38gt 인구구조 고령층 의존도(2014-2034)

시장2014

고령층

2034

고령층

인구구조

변화

아프리카 62 73 10

아시아 107 194 87

남미 112 203 90

오세아니아 180 256 76

북미 217 348 131

유럽 254 383 129

세계 123 194 71

주 인구구조 고령층 비율은 65세이상의 인구를 대상층(15~64)을

나누어 백분율로 환산

시장2014

고령층

2034

고령층

인구구조

변화

인도네시아 80 156 76

인도 81 131 50

멕시코 101 193 93

터키 112 208 96

브라질 113 226 113

중국 125 284 159

러시아 185 272 87

미국 216 344 127

캐나다 229 392 162

영국 276 382 106

프랑스 288 413 125

독일 323 541 218

이태리 333 499 166

독일 421 566 145

세계 각 지역별 G7과 신흥시장

인구와 그 구성을 볼 때 향후 20년간 아프리카의 항공 시장이 가장 강력한 견인력이

될 것 케냐 탄자니아 에티오피아를 포함한 소수의 국가들에서 3-4 내외의 여객

증가가 전망

- 이와는 대조적으로 인구와 그 구성은 특히 구소비에트 연방 국가를 포함한 많은

국가에서 항공시장 확장의 상당한 장애요인이 될 것

항공시장동향 제43호

170

상위 20개국 하위 20개국

국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치

니제르 116 109 몬테네그로 -3 -7

잠비아 87 108 폴란드 -4 -16

말리 86 94 트리니다드토바고 -4 -5

우간다 82 107 보스니아 -5 -8

잠비아 78 100 독일 -5 -17

채드 76 111 쿠바 -5 -9

인구성장 예측 상위20개국 인구성장 예측 하위20개국

인구수(백만명) 예측 상위 20개국 인구수(백만명) 예측 하위 20개국

[그림 Ⅳ-19] 인구성장 및 인구수(백만명) 예측(2014-2034)

lt표 Ⅳ-39gt 각 국가별 인구수 변화 예상(2014-2034)

Ⅳ 항공 이슈 분석

171

상위 20개국 하위 20개국

국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치

앙골라 74 100 헝가리 -5 -14

탄자니아 74 101 일본 -7 -20

소말리아 73 93 에스토니아 -7 -16

부르나이 73 109 크로아티아 -8 -16

말라위 71 119 러시아 -8 -18

나이제리아 69 78 리투아니아 -8 -18

마다가스카르 68 92 루마니아 -9 -21

부르키나파소 68 97 그루지아 -11 -20

세네갈 64 80 라트비아 -11 -19

DR콩고 64 80 벨라루스 -11 -21

콩고 63 74 세르비아 -12 -18

에리트리아 63 98 우크라이나 -14 -24

모잠비크 61 77 몰도바 -15 -19

남수단 60 88 불가리아 -17 -27

lt표 Ⅳ-40gt 각 국가별 인구와 항공시장성장률(2014-2034)

상위 20개국 하위 20개국

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

말라위 41 501 불가리아 -15 -1810

예멘 39 2482 그루지야 -13 -789

우간다 38 2064 일본 -12 -43656

잠비아 38 2005 우크라이나 -12 -3802

탄자니아 36 4377 이태리 -12 -30896

르완다 35 1026 트리니다드 토바고 -12 -857

부르키나파소 35 638 루마니아 -10 -2835

마다가스카 33 1396 라트비아 -10 -1196

베냉 33 861 포르투갈 -10 -6352

채드 33 480 러시아 -10 -22819

니제르 33 333 벨라루스 -10 -450

케냐 32 6533 스페인 -09 -32593

짐바브웨 32 1396 몰도바 -09 -380

이라크 32 4400 슬로바키아 -09 -289

이디오피아 32 4090 리투아니아 -09 -946

과테말라 31 2424 폴란드 -09 -4781

콩고 30 1173 독일 -08 -27397

세네갈 30 2057 헝가리 -08 -1844

말리 29 719 크로아티아 -08 -1034

수단 29 3030 에스토니아 -07 -392

항공시장동향 제43호

172

lt표 Ⅳ-41gt 각 국가별 인구와 항공여객수 변화(2014-2034)

상위 20개국 하위 20개국

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

미국 08 143837 중국 -04 -66288

아랍에미레이트 22 38169 일본 -12 -43656

인도 08 31336 스페인 -09 -32593

사우디아라비아 19 29676 이태리 -12 -30896

브라질 09 28970 독일 -08 -27397

멕시코 15 25223 러시아 -10 -22819

터키 10 22335 태국 -05 -9201

필리핀 14 20211 포르투갈 -10 -6352

캐나다 09 19469 폴란드 -09 -4781

싱가포르 12 17075 프랑스 -01 -4241

말레이시아 09 15811 우크라이나 -12 -3802

콜롬비아 13 12560 베트남 -10 -2835

이집트 18 11178 루마니아 -02 -2734

인도네시아 04 11091 오스트리아 -04 -2386

나이지리아 27 8983 불가리아 -04 -2364

영국 02 8949 헝가리 -08 -1844

파키스탄 15 8877 그리스 -15 -1810

쿠웨이트 20 7972 네덜란드 -02 -1760

남아공 09 6556 체코 -05 -1375

케냐 32 6533 크로아티아 -10 -1196

lt표 Ⅳ-42gt G7과 신흥시장의 항공여객(2014-2034)

항공시장 성장률 항공여객수 변화

순위 국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

순위 국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

1 미국 08 143837 68 멕시코 15 25223

2 인도 08 31336 85 터키 10 22335

3 브라질 09 28970 91 캐나다 09 19469

6 멕시코 15 25223 94 브라질 09 28970

7 터키 10 22335 96 미국 08 143837

9 캐나다 09 19469 99 인도 08 31336

13 인도네시아 04 11091 119 인도네시아 04 11091

16 영국 02 8949 129 영국 02 8949

175 프랑스 -01 -4241 147 프랑스 -01 -4241

179 러시아nFed -10 -22819 157 중국 -04 -66288

180 독일 -08 -27397 168 독일 -08 -27397

181 이태리 -12 -30896 175 러시아 -10 -22819

183 일본 -12 -43656 180 이태리 -12 -30896

184 중국 -04 -66288 182 일본 -12 -43656

Ⅳ 항공 이슈 분석

173

인구 증가 및 기존의 대형 항공 시장을 감안할 때 미국은 항공여객수면에서 가장 큰

증가를 보일 것으로 예상 인구와 인구구성의 조합은 매년 항공 시장 성장에 08

포인트 기여할 것으로 추정되며 이는 2034년까지 1억 4200만 명의 증가에 해당하는

규모

- 반대로 중국과 일본에서는 인구와 인구구성이 잠재적 항공 여객 수를 감소시킬

것(각각 6600만 명과 4400만 명) 스페인 이탈리아 독일 러시아에서도 이것은

중요한 요인

다 항공운임(air fairs)

항공 운임 변화는 미래의 항공여객 시장 변화 예측에서 또 다른 중요한 요인 (금전적인

면과 직항로 개설로 인한 시간의 절감 측면에서) 항공 운임의 일반적인 하락은 최근

60년간 항공산업계의 중요한 특징

금전적 비용

금전적 면에서 보면 1950년 이후로 기술 개선 더욱 우수한 자산 활용 생산성 향상은

항공 여행과 관련된 비용을 4배 이상 감소시킴 상대적으로 낮은 진입 장벽으로 인한

경쟁 압력 및 규제 해제 및 저가 항공사 출현과 같은 요인에 의한 비용 절감이 항공사

고객들에게 전달됨 연료비가 4배가 되었기 때문에 항공 요금의 하향 추세는 지난 10년

사이에 사라졌으나 현재 항공 운임은 과거보다 더 많은 사람들이 부담할 수 있는 수준

예를 들어 보스턴에서 LA까지의 2012년 운임은 1941년 대비 89 하락

실질 항공 운임의 하향 추세는 향후 신기술 및 효율성의 실현으로 인해 재연될 것이라고

예상 또한 더욱 가벼운 소재 및 효율적인 에너지를 통해 현재 항공기는 직전 세대

항공기에 비해 최대 25의 효율성을 실현하고 있음 이러한 개선은 향후 20년간 연간

1-15의 비용 절감을 가져올 것으로 예상(정확한 절감액은 개별 국가의 항공기 및

차세대 항공기로 대체되는 속도에 좌우됨)

항공기 비용의 약 30를 유가가 차지한다는 점을 감안할 때 과거 수년간 유가의

급격한 하락은 단기적으로 항공 운임에 큰 영향을 미칠 것

비금전적 비용

항공 운임과 관련된 비금전적 비용 역시 상당히 하락되어 항공 산업의 성장을 자극

주로 여행 소요 시간의 단축으로 인해 생산적으로 소비될 수 있는 시간의 증가와 관련됨

항공시장동향 제43호

174

현재 항공기 속도는 제트 엔진 초기와 크게 다르지 않은 반면 대형 공항의 혼잡 및

강화된 보완 수단들은 여행 시간을 증가시킴 고속 철도 및 화상회의 기술 발전이

항공 출장을 대체하기도 함

새로운 직항로 개설과 산업 내 경쟁 및 항공기 종류와 성능 향상을 통해 승객들의

시간을 절약할 수 있게 됨 직항으로 연결된 도시들이 지난 20년간 2배 이상 증가

앞에서 예로 든 보스턴과 LA는 1941년 대비 요금은 89 하락했고 비행시간은 9시간

단축됨

향후 보잉78과 에어버스A350 취항 증가로 더 많은 도시와 국가들 간의 직항로가

경제적으로 개설될 것 승객들은 여행 시간을 절약할 수 있고 여행비용이 감소됨

새로운 항공기들은 보잉747 777과 같은 장거리 항공기보다 더 낮은 좌석비용과 적은

좌석을 보유하고 있어 소규모 시장에서 활용 가능 여행비용의 하락이 수요를 자극할

것으로 기대

항공여행 단위비용 인하 모멘텀 규제자유화 국가분포도

[그림 Ⅳ-20] 항공운임에 영향을 미치는 요소

규제자유화

규제의 변화에 의해서도 여행시간은 감소될 것 항공사들은 여전히 많은 협약의 제약

하에서 시간과 서비스 방법을 결정하고 있음

세계무역기구(WTO)의 데이터는 전 세계 항공 여행 시장이 2005년부터 2011년까지

더욱 자유화되었다는 것을 보여줌 상당히 많은 규제가 제약으로 남아있어 여행비용을

추가로 감소시킬 개선의 여지가 남아있음

최근 IATA의 조사는 아프리카의 항공산업에서 이와 관련된 잠재적 이익이 있음을

강조 아프리카 대륙 내 자유화는 도시간 여행 시간을 절반 이상 단축시키고 운임도

평균 30 감소시킬 것으로 추정

Ⅳ 항공 이슈 분석

175

남미와 동아시아 시장 내에서도 잠재적인 항공요금 하락 요인이 있음 이 두 시장의

km 당 운임은 유럽보다 15-30 높음 만일 이 지역의 항공시장이 자유화된다면 단위

운임은 유럽과 유사해질 것이며 이로 인해 항공여행 수요는 더욱 증가할 것으로 예상

기타 운임 영향들

소비자들의 결정에 영향을 미치는 것이 항공 운임만은 아님 숙박음식유흥 비용과

같이 다른 국가나 도시 방문과 관련된 기타 비용들 또한 중요한 결정요인 실제로

영국 CAA에 따르면 항공비용은 전체 여행 경비의 25 내외만을 차지함

이런 요인들은 환율에 대한 고려에서 종합적으로 조사될 수 있음 여기에서는 두 가지

요소 즉 금융 뉴스에서 일반적으로 보도되는 시장 환율의 단기 변동 그리고 장기간에

걸쳐 두 국가 간의 거주 비용 차이에서 발생하는 lsquo실질rsquo 환율을 고려해야 함 이 두

가지 요소는 항공 시장의 미래 발전 방향에 영향을 미칠 것이며 본 보고서의 모델링에서

파악할 수 있음

[그림 Ⅳ-21] 평균 비행거리와 여객1인당 수입간의 상관관계

항공시장동향 제43호

176

시장 환율

대부분의 환율 단기 변화는 전 세계 외환 시장의 영향을 받음 전 세계 통화는 수많은

원인으로 그 가치가 매일 그리고 때로는 가파르게 변동될 수 있으며 시장 환율 변화는

해당 국가 항공 운임에 즉각적으로 영향을 미침 외환 시장에서 가치가 급락한 통화의

국가를 예로 들어 보면(해당 국가 통화의 일정액으로 해외에서 구매할 수 있는 재화와

서비스의 양이 감소하기 때문에) 해당 국가 국민들의 해외여행 비용은 상승하지만

외국인의 해당 국가 방문 비용은 낮아짐 사람들은 여행 계획을 수개월 전에 계획하는

경향이 있기 때문에 이러한 영향이 나타나기까지는 수개월이 소요될 수도 있음

하지만 통화의 단기 변화는 구매력에 즉시 영향을 미칠 것이며 시간이 흐르면서 해당

국가 내국인의 해외여행을 감소시키고 외국인의 해당 국가 방문을 상승시킬 것

환율의 단기 변화가 방문객 흐름에 미치는 영향만을 분리하기는 어려움 그 이유는

방문객 흐름은 올림픽 월드컵과 같은 행사 시점은 물론 거시 경제 조건과 같은 비가격

요인의 영향도 받기 때문

한 국가의 시장 교환 비율의 하락이 이후 해당 국가 관광산업 발전과 일치되는 많은

예들을 찾아볼 수 있으며 2008년의 크로나화의 급격한 하락 후와 최근 엔화의 급격한

하락 후의 현상이 그 예임

실질 환율

실질 환율은 국가 간 생활비용 차이 등에 따라 시장 환율을 조정하도록 구조화됨

실질 환율은 출발지 또는 목적지가 되는 국가의 상대적 여행비용이 변할 수 있는 또

다른 부분 간략하게 표현하면 A 국가에서의 비용이 다른 국가에서보다 더 빠르게

상승하면 이는 A 국가 방문의 상대적 비용 또한 상승한다는 것을 의미 다른 모든

조건이 동일하다면 A 국가를 여행하는 외국인은 감소(A 국가에서의 가격이 다른

국가에서보다 더 빠르게 상승한다면 다른 조건이 동일할 때 A 국가의 실질 환율이

평가절상되는 것)

물가 상승률은 주로 신흥시장 국가에서 더 높게 나타나는 경향이 있음 신흥 시장들은

실질 환율이 평가절상되는 경향이 있으며 다른 조건이 동일하다면 이는 해당 국가로의

여행을 감소시킴 그러나 신흥 시장의 가격은 일반적으로 더 낮은 수준에서 상승한다는

점을 감안할 때 신흥 시장과 선진국간의 가격 차이는 여전히 해당 국가로의 여행에

긍정적 영향을 미침

환율의 가치 평가 및 그 변화 방향에 대한 예측은 경제 분야에서 중요한 주제 피터슨

(Petersen) 국제경제 연구소는 뉴질랜드 터키 남아프리카공화국의 통화가 모두 지속적

으로 과평가된 상태이며 장기적으로 가치 하락이 필요하다고 추정 다른 모든 조건이

동일할 경우 이 국가로의 여행은 증가하고 해당 국가 국민들의 해외 여행은 감소할 것

Ⅳ 항공 이슈 분석

177

라 기타 관련 요인들

지금까지 소개된 세 가지 체계는 장기적인 주요 견인 요인에 대한 설명이지만 우리의

모델링에는 다음과 같은 다른 요인도 관련됨

무역 흐름

- 특정 국가의(경제의 총산출의 비율로 표현되는 수출과 수입으로 측정되는) 무역

개방성 및 여행 성향 간 상관관계가 관찰됨 시간에 따른 무역에 대한 Oxford

Economics의 예측치를 우리의 모델링에 포함시킴

- 작고 개방적인 여러 국가들의 재화와 서비스 수출 및 수입은 해당 국가의 전체

GDP 수준을 훨씬 초과 특히 홍콩 싱가포르 룩셈부르크에서 이러한 현상이

두드러짐 이와는 대조적으로 중국 일본 미국을 포함한 다른 국가들은 수출과

수입이 총 GDP의 훨씬 작은 부분을 차지함(이 국가들의 무역 절대량이 작다는 것을

의미하는 것은 아님 실제로 중국 일본 미국은 2013년 전 세계 무역량의 24를

차지함 하지만 이 국가들의 경제 규모와 비추어 볼 때는 무역의 강도는 상대적으로

낮다고 할 수 있음)

lt표 Ⅳ-43gt 각 국가별 무역개방도 측정

(2014년 GDP기준)

상위 20개국 하위 20개국 G7과 신흥시장

국가 개방도 국가 개방도 순위 국가 개방도

홍콩 4376 브라질 279 71 독일 858

싱가포르 3529 미국 302 97 멕시코 645

룩셈부르크 3266 파키스탄 312 98 캐나다 641

세이셸 2094 중앙아프리카 331 104 터키 606

헝가리 1974 나이지리아 331 106 영국 603

아일랜드 1969 수단 332 109 이태리 583

아랍에미레이트 1897 베네수엘라 334 110 프랑스 583

슬로바키아 1879 아르헨티나 334 116 인도 555

스와질랜드 1844 콜롬비아 377 121 러시아 508

에스토니아 1792 일본 378 122 인도네시아 505

몰타 1782 미얀마 384 125 중국 486

벨기에 1716 베냉 391 137 일본 378

302몰디브 1677 쿠바 399 145 미국

리투아니아 1666 마티니크 412 146 브라질 279

체코 1621 이집트 412

베트남 1570 Cameroon 420

네덜란드 1555 Australia 422

슬로베니아 1522 Burundi 434

말레이시아 1513 Peru 454

태국 1472 Iran 475

항공시장동향 제43호

178

lt표 Ⅳ-44gt 각 국가별 인적문화천연 자원지수(2013년 기준 전세계 100)

상위 20개국 하위 20개국 G7과 신흥시장

국가 자원지수 국가 자원지수 순위 국가 자원지수

미국 1415 아이티 611 1 미국 1415

스위스 1410 레소토 656 3 영국 1395

영국 1395 부룬디 684 4 캐나다 1350

캐나다 1350 시에라에온 704 7 독일 1330

호주 1350 채드 706 10 일본 1307

스페인 1342 스와질랜드 736 11 프랑스 1302

독일 1330 기니아 759 12 브라질 1277

Sweden 1327 몰도바 761 13 중국 1274

오스트리아 1312 쿠웨이트 786 14 이태리 1264

일본 1307 모잠비크 789 15 멕시코 1257

프랑스 1302 부르키나파소 791 21 인도 1182

브라질 1277 예멘 796 27 터키 1159

중국 1274 베냉 801 31 인도네시아 1142

이태리 1264 마다가스카르 801 70 러시아 1007

멕시코 1257 방글라데시 811

네덜란드 1244 엘살바도르 811

말레이시아 1234 알제리 814

벨기에 1227 말리 821

포르투갈 1212 파라과이 824

한국 1187 카자흐스탄 826

유인력

- 일부 관광지가 다른 관광지에 비해 가진 유인력은 미래의 항공 시장 발전에 영향을

미칠 것(세계경제포럼(WEF)의 지수 기준) 더 매력적인 관광지는 매력 수준이 낮은

관광지에 비해 더 많은 방문객을 유치할 것으로 예상

- G7 국가들은 WEF 지수가 매우 높은 반면 개발 수준이 낮은 다른 약소국들은 그렇지

않다고 예상 가능함 특정 국가로의로부터의 여행은 또한 유대인 거주지역과 같은

다른 요인의 영향도 받음

불평형성

- 일부 항공 여행 시장에서의 현재의 수요와 공급 조건은 전쟁 제제 보건상의 문제와

같은 다양한 이유로 평형 상태를 유지하지 못함 이와 유사하게 공급 또한 현재의

항공 기반시설의 과소 과다이용과 같은 요인의 영향을 받을 수도 있음

도시화

- 특히 중국에서 향후 20년의 강력한 도시화 추세와 관련해 사람들의 미래 생활 모습에

대한 고려가 매우 중요함 이것은 항공 여객 시장에 부정적 영향을 미칠 수 있음

한편으로 도시화가 지속되면 더 많은 사람들이 공항 가까운 곳에 거주하게 됨 도시화로

인한 네트워크로 경제의 생산성이 높아지고 생활수준이 향상되면 항공 여행에 대한

수요가 강화될 것

Ⅳ 항공 이슈 분석

179

- 상대적으로 좁은 지리적 영역에서는 고속철도와 같은 경쟁 운송수단이 경쟁력을

가져 항공여행의 성장속도를 제한할 수 있음 이것은 중국에서는 중요한 요인

2003년에 하나만 존재하던 고속철도가 현재는 EU 전체보다 더 많아졌고 2020년

까지 두 배로 확대될 예정이며 유럽의 고속철도에 대한 추가 투자도 진행 중 하지만

고속철도가 전세계 항공여행의 성장에 큰 영향을 미치지는 않을 것으로 예상

비자 정책 변화

- Tourism Economics가 수행한 선행 조사는 비자 정책의 완화가 국제 여행객 변화에

미치는 영향을 분명히 보여줌 정확한 영향은 관광지 유인력에 따라 달라지지만

평균적으로 정책 변경의 범위와 소매 정책의 변화는 장기적으로 방문객 수를 15

증가시킬 것으로 추정

lt표 Ⅳ-45gt 세계 각 지역 여객증가율 예상(2014-2034)

시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

아시아 1021236 1470585 1862510 2657008 76 62 49

유럽 847128 1018558 1139999 1353334 38 30 24

북미 665389 826334 951245 1208030 44 36 30

남미 187279 229396 289569 410145 41 45 40

남태평양 148534 190451 239230 365098 51 49 46

중동 97894 122256 139953 178417 45 36 30

남아프리카 58976 81812 107053 173939 68 61 56

남미카리브 50582 65687 78044 108577 54 44 39

북아프리카 48336 59391 70746 95004 42 39 34

lt표 Ⅳ-46gt 각 지역 역내 시장 여객증가율 예상(2014-2034)

시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

아시아 역내 861120 1258745 1605874 2291130 79 64 50

유럽 역내 632014 755477 836593 971433 36 28 22

북미 역내 503770 618278 716899 908494 42 36 30

남미 역내 148608 187654 240342 344945 48 49 43

남태평양 역내 68145 83765 96999 123773 42 36 30

중동 역내 48529 58432 74888 112770 38 44 43

남아프리카 역내 33669 48997 65691 111232 78 69 62

남미카리브 역내 8200 12477 16218 24698 88 71 57

북아프리카 역내 5627 7351 9054 12559 55 49 41

항공시장동향 제43호

180

지역별 여객성장 지역 역내 여객성장

lt표 Ⅳ-47gt 지역간 여객운송 상위20위 시장 여객 증가율 예상(2014-2034)

No 시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

1 북미-유럽 61261 80626 89338 107799 56 38 29

2 아시아-유럽 53007 65482 78081 100453 43 39 32

3 아시아-중동 42863 63299 83188 138348 81 69 60

4 북미-극동 38807 48951 54852 69776 48 35 30

5 북미-중미카리브 31840 42139 47893 64762 58 42 36

6 유럽-중동 31742 36801 42737 57801 30 30 30

7 북아프리카-유럽 25868 31038 36359 46041 37 35 29

8 아시아-남태평양 18808 24969 28424 37108 58 42 35

9 북미-남미 16546 18874 22085 29700 27 29 30

10 남아프리카-유럽 14320 16897 20375 26696 34 36 32

11 북아프리카-중동 13537 16177 19026 26090 36 35 33

12 남미-유럽 11658 12329 14114 16451 11 19 17

13 중미카리브-유럽 7249 8203 9652 11770 25 29 25

14 북미-중동 5831 7522 8737 12146 52 41 37

15 남태평양-유럽 5549 6762 7150 8405 40 26 21

16 중미카리브-남미 5107 5223 6820 10402 04 29 36

17 북미-남태평양 4413 5510 6000 7211 45 31 25

18 남아프리카-극동 3794 5701 7767 13670 85 74 66

19 남아프리카-중동 3477 4860 6451 11543 69 64 62

20 북미-남아프리카 2032 3153 3946 6081 92 69 56

지역별 지역역내 지역간 여객운송시장의 2034년까지의 여객증가율을 예측해본 시장

추이그래프는 아래 그림과 같음

Ⅳ 항공 이슈 분석

181

지역간 시장 여객성장

[그림 Ⅳ-22] 지역간 시장 여객성장 추이 예측(2014~2034)

33 여객성장 예측 시나리오

가 IATA의 여객성장 예측 시나리오

현재의 정책과 추세가 지속된다는 가정하에 미래 항공 시장의 가장 가능성 높은 발전

방향에 대해 평가 여기에는 추가적인 항공 시장 자유화의 제한 유가의 안정화 기존

실질 항공 요금의 하향 추세의 영향이 포함

20년에 걸쳐 접하게 될 불확실성의 규모를 감안할 때 우리의 분석은 핵심 관점에

합리적 경계를 정하는 데에 도움이 되고 유용한 안목을 제공할 것 예측 모델의 구조는

여러 가정을 바탕으로 다양한 결과를 조사할 수 있도록 그리고 필요성에 따라 재단할

수 있는 적절한 시나리오 분석을 수행할 수 있게 해 줌

이 단원은 두 개의 설명적 대안 시나리오를 고려 첫 번째 시나리오는 추가적인 유가

하락과 생활수준 개선 및 점진적인 항공시장 규제완화를 가정한 가까운 시점이고 두

번째 시나리오는 경제적 위험을 고려하고 경제성장이 장기간에 걸쳐 둔화되어 규제와

보호주의가 발생된 상황

항공시장동향 제43호

182

lt표 Ⅳ-48gt IATA의 세계 여객시장 예측 시나리오

　구분예측

고성장 시나리오

(규제완화)

저성장 시나리오

(보호주의 채택)

성장률() 성장률() 여객명수(백만) 성장률() 여객명수(백만)

세 계 38 58 +2892 31 -887

아시아태평양 48 75 +1904 37 -501

유 럽 24 34 +286 21 -79

북 미 32 36 +115 27 -136

남 미 40 68 +375 31 -76

중 동 46 66 +171 37 -59

아프리카 44 53 +41 37 -36

나 규제완화 시나리오(고성장)

배경

유가는 향후 5년간 기본 시나리오에 비해 하락한 후에 다시 기준 추세 수준으로 회복

된다고 가정

신흥 시장의 생활수준이 장기적으로 빠른 추세로 개선되는 것을 고려 항공 산업 자

유화추세로 장기적으로 항공 운임 감소

낮은 유가로부터의 회복은 두 가지 면을 의미

- 낮은 유가는 평균 항공 운임을 직접 감소시켜서 단기적으로 여객 수요를 증가시킴

항공 운임은 처음에는 기준시점에서 예상한 것 보다 훨씬 더 빠르게 하락하고 이후에

인플레이션이 경제활동에 반영되어 유가 영향이 사라짐에 따라 다시 상승

이 시나리오에서 2차 영향은 낮은 유가가 글로벌 경제에 미치는 경제적 혜택으로부터

발생 경제 활동의 빠른 증가가 강한 항공 여객 증가로 이어짐 이러한 수요의 영향은

가격 영향보다 더 강함

다 보호주의 채택 시나리오(저성장)

배경

단기 경제 전망은 전 세계 GDP 성장 둔화로 이어지는 lsquo충격적인rsquo 사건의 종결로 가능한

시나리오들은 다음과 같음

Ⅳ 항공 이슈 분석

183

중국 경착륙

이 시나리오는 예상보다 침체된 중국 경제 성장에 대한 추가적인 결과를 검토

전 세계 경제는 부양 노력에도 불구하고 상당히 약화됨 얼마 지나지 않아 중국의

GDP 성장은 2대로 하락 신흥 시장의 글로벌 금융 위기로 인한 성장 둔화 외에도

선진국 경제 역시 영향을 받음

세계 경제의 침체에 따라 유가 및 기타 원자재 가격이 기준 예정 수준 밑으로 하락

하면서 인플레이션 압력이 둔화됨

연방 준비 은행 정책 강화에 대한 부작용

이 시나리오에서는 미국 연방준비은행의 금융 정책 강화가 시장 예상보다 더욱 빠르게

진행되며 그 결과 세계 채권 수익률이 상승하고 이 효과는 금융 시장 전체로 확산

선진국 중앙은행은 정책 금리를 더욱 장기간 동안 낮게 유지시키며 연방 준비은행은

금리를 인상시킴 경제 활성화 시도에도 불구하고 전 세계 경제 활동은 상당히 침체됨

중앙은행의 활동은 전 세계 경제의 급속한 위축과 인플레이션을 방지할 수 없음

2016년에 전 세계 성장률은 예상보다 거의 2포인트 낮은 1대에 머물며 금융 정책

완화의 영향이 나타나면서 2017년부터 경제 활동이 서서히 살아나기 시작

184

lt표

Ⅳ-4

9gt I

ATA

의 세

계 여

객시

장 연

간 성

장률

전망

(시나

리오

1-예

측)

(단위

)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

55

44

71

52

52

52

48

43

40

38

36

33

31

30

29

29

29

30

30

30

30

31

북미

24

22

45

55

48

43

38

33

31

29

27

27

26

25

25

25

26

26

26

26

26

26

캐나다

28

46

52

39

47

42

37

30

26

23

21

21

21

21

21

21

22

23

23

23

23

23

미국

20

19

42

56

48

42

37

33

30

28

27

26

25

23

23

24

25

25

25

25

25

25

유럽

33

52

63

32

28

35

30

26

24

23

21

18

16

15

15

16

16

17

18

19

20

20

독일

10

34

54

39

18

26

20

18

17

16

15

11

10

09

08

07

08

04

04

04

05

06

프랑스

36

20

41

36

23

28

24

22

20

20

19

17

17

16

16

16

16

16

17

17

18

18

이태리

-08

48

60

31

20

24

20

18

17

15

12

05

02

01

01

02

03

03

04

05

06

06

영국

37

58

73

30

08

12

16

22

23

24

19

18

19

20

19

18

17

17

18

19

20

21

러시아

110

60

01

-13

46

73

68

48

36

30

28

26

25

23

24

24

24

25

27

29

30

31

아시아

86

49

102

69

70

66

61

54

50

47

44

41

40

37

35

35

35

35

35

34

35

35

일본

50

28

65

35

18

10

12

12

12

12

11

10

10

09

09

10

10

10

10

10

10

10

중국

118

83

112

86

86

83

75

67

60

54

49

43

38

34

31

31

30

31

32

31

31

31

인도

44

60

149

126

87

71

66

65

63

62

60

55

54

55

55

55

55

54

54

53

53

52

인도네시아

206

-67

187

-16

25

42

37

29

33

39

44

48

50

49

49

49

49

49

50

49

50

50

남미

86

44

35

22

41

51

59

54

52

50

44

39

36

33

33

34

35

36

36

36

37

37

브리질

46

63

26

17

25

43

56

51

52

52

44

37

32

32

32

32

33

33

33

33

33

33

멕시코

107

68

109

59

53

40

42

38

36

35

36

37

41

39

40

40

41

41

40

40

40

40

중동

91

106

61

51

48

48

48

48

48

47

46

44

45

45

45

43

43

43

45

42

41

40

사우디아라비아

123

168

59

50

48

42

40

40

41

41

40

40

38

37

39

40

40

39

41

38

38

39

UAE

127

79

76

77

59

56

56

56

55

55

54

51

53

52

51

48

47

47

49

44

43

42

아프리카

51

27

62

55

50

59

56

51

49

47

45

43

42

40

41

41

41

41

43

43

43

44

나이지리아

-83

129

25

91

88

88

81

72

70

68

67

65

64

61

65

64

64

63

63

65

64

64

남아공

02

25

68

51

59

68

63

58

53

50

47

44

37

32

32

31

31

31

31

32

33

33

자료

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2026

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2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

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189

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4585

800

6

북미

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379

722

283

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캐나다

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9

미국

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563

234

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492

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099

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102

070

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632

5107

290

2109

992

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5

유럽

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284

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592

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554

698

853

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353

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406

4127

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052

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135

333

4

독일

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프랑스

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5

이태리

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8

영국

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720

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960

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822

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423

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223

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126

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828

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0

러시아

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아시아

104

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235

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252

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393

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4

일본

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중국

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562

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706

6109

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1

인도

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338

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545

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726

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129

165

230

745

032

400

134

130

535

936

737

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인도네시아

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남미

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522

939

624

176

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226

689

727

863

428

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332

035

933

133

734

299

635

530

236

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838

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553

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브리질

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멕시코

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중동

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526

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328

464

729

680

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944

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336

509

8

사우디아라비아

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UAE

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3

아프리카

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나이지리아

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남아공

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2031

2032

2033

2034

세계

55

44

72

78

90

76

48

51

53

55

54

52

51

50

50

51

52

53

54

54

55

56

북미

24

22

48

95

81

48

27

29

29

29

28

27

27

26

26

27

28

29

29

29

29

29

캐나다

28

46

53

57

70

51

37

30

28

26

24

24

24

24

24

25

26

26

27

27

27

27

미국

20

19

44

96

81

47

26

28

28

29

27

27

26

25

25

26

27

28

28

28

28

28

유럽

33

52

63

54

71

48

27

26

28

30

28

25

23

23

24

25

26

27

29

30

31

32

독일

10

34

55

60

54

33

19

21

21

21

19

15

14

13

12

12

13

10

10

10

11

11

프랑스

36

20

41

59

62

36

20

20

21

22

21

20

20

20

20

20

20

21

22

22

22

23

이태리

-08

48

60

55

59

35

15

16

17

17

14

08

05

04

05

06

07

08

09

10

11

11

영국

37

58

73

55

57

36

12

17

21

25

21

20

22

22

22

22

21

21

23

24

25

26

러시아

110

60

01-34

23

69

91

76

64

56

53

49

48

46

46

46

47

47

49

51

53

53

아시아

86

49

103

92

114

108

63

70

72

75

73

70

69

67

66

66

66

67

67

67

67

68

일본

50

28

65

55

58

45

23

27

30

33

33

33

35

34

35

36

37

38

38

38

38

38

중국

118

83

113

113

124

105

83

90

89

87

82

76

71

67

64

64

64

65

66

65

65

65

인도

44

60

150

147

127

103

94

87

89

92

90

86

85

86

87

87

87

87

87

86

86

86

인도네시아

206

-67

187

-17

35

71

73

59

62

69

75

79

81

80

81

81

81

82

83

82

83

83

남미

86

44

35

42

76

80

85

78

78

78

74

70

68

66

66

68

70

71

72

72

72

73

브리질

46

63

26

37

62

77

85

76

78

81

74

68

64

64

65

66

67

67

68

68

68

68

멕시코

107

68

112

140

103

37

11

25

32

36

37

38

42

41

42

43

44

44

44

44

44

44

중동

91

106

65

64

67

70

67

70

72

73

71

69

70

69

68

64

63

62

64

60

59

58

사우디아라비아

123

168

65

66

61

61

64

66

67

68

68

67

64

64

65

65

65

63

65

62

61

62

UAE

127

79

83

86

79

77

81

82

83

84

81

77

78

76

72

64

59

57

57

51

48

47

아프리카

51

27

62

68

70

66

57

53

54

54

51

49

48

46

47

47

46

47

48

48

48

49

나이지리아

-83

129

26

97

101

98

84

76

76

76

74

71

71

68

71

69

68

68

67

69

69

69

남아공

02

25

68

65

83

80

65

56

55

54

50

47

40

36

35

35

34

34

35

36

36

37

자료

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2023

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2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

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북미

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캐나다

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5

미국

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563

234

566

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386

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256

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593

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유럽

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독일

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058

220

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520

463

320

686

820

9218

프랑스

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이태리

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1

영국

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186

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722

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987

824

484

625

088

525

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626

1189

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284

227

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529

1014

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30400

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32747

0

러시아

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388

9

아시아

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일본

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526

955

227

975

129

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630

150

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432

5010

중국

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243

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432

193

926

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인도

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823

978

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137

328

378

430

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332

939

495

742

9314

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159

822

764

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인도네시아

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024

624

226

644

628

855

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336

648

3

남미

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323

489

625

486

827

484

129

630

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434

309

236

7113

39200

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244

547

747

583

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902

154

5134

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967

154

972

039

6

브리질

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235

630

5

멕시코

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중동

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527

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628

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437

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545

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845

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654

453

600

7

사우디아라비아

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3

UAE

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아프리카

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974

526

177

627

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128

759

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1612

나이지리아

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남아공

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2015

2016

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2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

55

44

70

18

30

47

41

34

29

26

24

21

20

18

17

17

17

18

09

07

05

19

북미

24

22

43

20

37

46

34

28

24

21

20

20

19

18

18

19

20

20

20

20

20

20

캐나다

28

46

49

12

38

40

37

23

18

14

13

13

13

13

14

14

15

16

16

16

16

17

미국

20

19

40

21

36

46

32

27

23

21

20

19

18

17

17

18

18

19

19

19

19

19

유럽

33

52

64

14

13

36

27

16

13

12

11

08

06

05

05

05

06

06

07

08

09

10

독일

10

34

66

71

10

35

14

09

06

05

04

01

00

-01-02

-02-02

-05

-05

-05-04

-04

프랑스

36

20

45

31

09

36

29

12

10

09

08

07

07

07

07

07

06

07

08

08

08

09

이태리

-08

48

63

20

06

28

21

11

09

06

02-04

-07-08

-08

-07-06

-06

-05-04

-03

-03

영국

37

58

70

-10-20

16

14

12

13

14

10

09

10

10

10

09

08

08

09

10

11

12

러시아

110

60

-03

-47

33

56

49

38

25

19

17

14

13

10

11

11

11

12

13

15

17

17

아시아

86

49

100

22

38

56

52

46

39

34

31

28

26

23

21

21

21

21

21

20

21

21

일본

50

28

62

-07-04

04

13

00

-01-02

-03-04

-03

-05-04

-03

-03

-03-03

-03

-03-04

중국

118

83

110

24

45

69

65

63

52

43

38

31

25

21

17

17

17

17

18

17

17

17

인도

44

60

146

87

59

52

49

56

52

50

47

42

40

40

41

40

40

39

39

38

38

37

인도네시아

206

-67

186

-58

-05

57

32

16

18

23

29

33

34

34

34

34

34

34

35

34

35

35

남미

86

44

34

-12

11

39

44

42

37

33

27

22

18

15

15

16

17

17

18

17

18

18

브리질

46

63

25

-15-03

31

43

40

38

36

27

20

14

14

14

14

14

14

15

15

15

14

멕시코

107

68

103

22

50

39

41

30

29

27

28

29

33

32

33

33

34

34

34

34

34

34

중동

91

106

58

25

28

35

33

35

34

32

31

29

30

30

28

25

23

22

25

22

20

20

사우디아라비아

123

168

56

23

29

27

25

29

28

27

27

26

24

23

24

24

24

22

24

21

21

22

UAE

127

79

72

48

39

45

41

42

40

39

37

35

36

34

31

24

19

17

17

12

10

09

아프리카

51

27

65

53

34

53

44

38

36

34

33

31

30

28

29

29

29

30

31

32

32

33

나이지리아

-83

129

24

81

72

78

70

62

60

58

57

55

55

52

55

54

53

53

52

54

54

54

남아공

02

25

67

33

35

56

51

49

44

40

37

33

26

22

21

21

20

20

21

22

22

23

자료

IA

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014-

2034

2015

10

189

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객명

수 연

간 성

장률

예측

(시나

리오

3-저

성장

)(단

위

천명

)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

2656676

2772476

29673013020038

3110250

3257276

3390964

3507567

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3952032

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4235367

4310936

4390803

4470632

4553350

4639662

북미

70750

872

330

775

475

676

993

379

846

283

5136

86329

888

7172

90853

892

807

094

695

096

582

398

455

210

02509

102

0917

1040246

1060690

108

2126

1104293

1126798

1149762

1173282

캐나다

77654

81255

85266

86303

89572

93192

96675

98876

100619

10200

110329

810463

310604

110744

510890

611044

611209

511385

311565

9117519

11944

312144

1

미국

62034

563

234

565

788

667

147

269

570

572

773

575

084

677

106

978

9153

80575

982

163

283

736

585

253

286

695

888

168

589

7174

91359

993

083

794

869

796

674

298

507

010

03778

유럽

80560

284

7128

90099

991386

192

6105

959191

98536

0100

1550

101500

510

27289

103

8183

1046320

105

2118

1057247

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1068294

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108

1143

1089005

1097894

1107857

111880

0

독일

132210

13668

614570

815603

015764

6163171

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16940

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916872

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716756

716673

716590

416522

516462

6

프랑스

11033

3112519

11757

112120

612234

012677

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613199

8133310

13449

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13842

713935

5140314

141210

142210

14335

514449

414570

814698

6

이태리

10863

611387

512104

212340

512409

812754

113023

813172

613290

713369

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913352

213253

413145

513040

012945

312864

412786

612725

012670

912627

112592

5

영국

17766

618805

420

1159

19922

119524

619829

320

102

620

3519

20625

820

905

021103

921286

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2217171

21926

922

1136

22289

022

457

622

659

922

890

623

146

723

427

4

러시아

77690

82348

82134

78293

80858

85366

89537

92944

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210843

7110111

11196

711389

3

아시아

1048746

1100486

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1236866

1284295

1355932

1426516

1492500

1550238

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1652554

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1742349

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1820470

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1896757

1936596

1977790

2017843

2059227

2102386

일본

14830

815252

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1160163

16080

316282

116287

416278

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216194

516135

816082

816006

015942

315887

515835

715785

615734

2156813

15627

215569

7

중국

40388

243

746

448

557

749

724

851970

855

559

159

190

562

948

566

224

169

092

271692

873

884

875

748

877

309

578

648

679

994

0813181

82735

584

187

785

622

687

053

888

537

4

인도

97627

10344

111859

212892

913648

8143610

15070

515907

016730

917559

318379

919146

5199103

207146

21560

622

4312

23324

524

240

625

182

926

150

527

1416

28153

2

인도네시아

92555

86370

10239

796

418

95964

10140

510467

010632

910827

911080

511397

311767

9121714

12582

913009

9134511

13906

514384

314889

1154011

15940

816505

8

남미

17939

918727

919365

119128

519336

920

099

520

992

021865

222

667

623

4134

24039

524

558

525

005

625

386

425

764

526

172

626

608

727

068

627

550

828

032

628

535

029

054

8

브리질

92894

98728

10122

599

722

99470

10258

710695

711124

111542

011954

312278

4125183

12698

712874

813049

313229

4134169

136109

13808

3140104

142146

144194

멕시코

54430

58120

64104

65527

68782

71490

74398

76621

78820

80921

83189

85600

88424

91229

94199

97332

100614

10403

310753

8111166

11493

111882

5

중동

13428

614853

4157116

16096

916548

917124

617682

518306

518933

219546

620

157

720

750

221368

321999

222

622

223

184

823

728

124

2618

24866

525

4014

259129

26427

5

사우디아라비아

42664

49835

52610

53827

55363

56876

58288

59988

61689

63381

65091

66779

68354

69902

71549

73245

74974

76650

78480

80137

81840

83610

UAE

45300

48879

52375

54872

57012

59577

62042

64619

67207

69822

72436

74967

77685

80351

82811

84769

86401

87866

89400

90482

91387

92227

아프리카

10494

510774

311469

512077

512483

013140

113724

414249

714765

415269

2157714

16258

816746

2172137

177215

182419

18776

0193316

19937

320

569

221226

7219198

나이지리아

763

48616

882

3953

610225

11026

11798

12535

13283

14047

14842

15654

16509

17361

18317

19304

20327

21394

22516

23739

25022

26376

남아공

20385

20895

22309

23443

24827

26527

28199

29825

31414

32990

34538

36044

37367

38574

39803

41041

42298

43598

44963

46414

47935

49524

자료

IA

TA A

ir P

asse

nger

For

ecas

ts 2

014-

2034

2015

10

Ⅳ 항공 이슈 분석

159

lt표 Ⅳ-25gt 국내선 여객명수 기준 상위 20개 국가 예측

No 국가~2034여객수

증가(천명)

연평균

증가율No 국가

~2034여객수

증가(천명)

연평균

증가율

1 중국 623893 53 11 콜롬비아 34294 55

2 미국 359693 30 12 말레이시아 30326 49

3 인도 152779 66 13 캐나다 27738 33

4 브라질 95315 41 14 러시아 23106 24

5 인도네시아 85737 47 15 한국 21672 40

6 필리핀 50950 61 16 태국 18437 34

7 멕시코 50615 55 17 파키스탄 16940 99

8 터키 48763 50 18 나이지리아 15239 77

9 일본 44027 20 19 스페인 14824 24

10 호주 39735 29 20 페루 13987 53

lt표 Ⅳ-26gt 여객명수 기준 상위 20개 국가-쌍 및 여객증가율 상위 20위 예측

여객명수 기준 상위 국가-쌍 여객증가율 상위

국가~2034여객수

증가(천명)

연평균

증가율국가

~2034여객수

증가(천명)

연평균

증가율

미국-멕시코 21888 37 인도네시아-동티모르 888 139

인도-아랍에미레이트 20907 67 인도-홍콩 4473 104

중국-대만 18101 47 온두라스 국내선 1370 103

미국-캐나다 16776 27 케냐-남수단 528 99

중국-한국 16404 40 파키스탄 국내선 16940 99

중국-홍콩 15430 46 아랍에미레이트-에티오피아 1244 95

말레이시아-인도네시아 14501 61 필리핀-태국 3036 95

영국-스페인 11294 17 오스트리아-세르비아 565 94

중국-태국 10902 49 케나-탄자니아 1778 94

인도네시아-싱가포르 10805 50 이태리-세르비아 1327 94

사우디아라비아-인도 10546 64 콜롬비아-라오스 670 93

싱가포르-중국 10277 63 케냐-르완다 650 93

홍콩-대만 9954 47 인도-이집트 698 93

인도-미국 9593 59 탄자니아 국내선 4124 89

싱가포르-인도 9493 83 미국-가나 539 89

영국-미국 8990 25 필리핀-홍콩 7575 89

필리핀-싱가포르 8199 85 인도-모리셔스 779 88

사우디아라비아

-아랍에미레이트7719 55 코스타리카 국내선 905 88

태국-인도 7611 85 케냐-우간다 991 88

필리핀-홍콩 7575 89 인도-아프가니스탄 1140 87

여객성장 예측을 하기 위해 각 나라별로 생활수준 인구와 인구구조 등에 대한 예상을

전제로 함

- 중국 국내 여객부문에서는 2020년까지 세계 최대 항공수요국인 미국을 따라잡을

것으로 예상 국제여객부문에서는 상위 10대 여객증가시장 및 노선 중에서 무려 6개에

랭크될 것으로 예상

항공시장동향 제43호

160

- 일본 인구구조 약화와 생활수준에도 큰 변화가 없을 것으로 예상되어 2020년이면

국내선 여객수를 인도가 추월하고 2030년대 초에는 인도네시아가 추월 예상

- 인도 생활수준이 크게 향상될 것으로 예상되며 2014년 기준 항공여객시장규모 9위

에서 2020년이면 5위 2020년대 후반에는 세계 3위에 진입 예상

- 베트남 2014년 성장률 기준 세계 24위에서 2020년대 중반에는 성장률 10위권으로

진입 예상

- 인도네시아 2014년 기준 여객성장률 11위에서 2033년이면 5위로 진입예상 말레

이시아 싱가포르 노선은 단기간내 상위 10위권에 진입예상

- 유럽역내 유로화 약세와 경제상황 호전으로 향후 5년간 여객 성장 기대

- 이태리 프랑스 스페인 영국 이미 생활수준이 가장 높은 선진국들로 국내선시장이

성장률이 떨어질 것으로 예상

- 러시아 경제둔화와 인구노화로 인해 국내선 여객성장제약 예상

- 터키 2020년까지 국내여객시장이 세계 8위에 이를만큼 성장예상

- 멕시코 2023년까지 멕시코국내선 시장이 생활수준향상과 젊은 세대의 인구구조로

인해 캐나다를 따라 잡을 것으로 예상

- 콜롬비아 향후 5년동안 국내선 시장 비약적 성장예상

- 브라질 경제상황 때문에 단기간 성장제약 예상하나 2030년대 초에 인구2억명에

도달하고 항공승객 증가에상

- 중동 저유가로 인해 원유수출국에 단기간내 예산제약이 예상되나 인구구조상

사우디아라비아 국내선 시장이 2034년까지 세계 상위20위권안으로 진입예상

- 남아공 현재 국내선 여객수가 2034년까지 2배가 될 것으로 예상

- 나이지리아 인구구조 및 잠재력으로 인해 생활수준의 향상이 아프리카내에서 가장 기대됨

[유럽역내 국제선] [아시아태평양 역내 국제선]

[그림 Ⅳ-15] 지역내 국제선 성장 예측(2014-2019)

Ⅳ 항공 이슈 분석

161

다 2015년 상반기 요약

2015년 상반기 국제선 항공여객 수는 전년대비 78 증가하여 2010년 이후로 가장

높은 증가세임

이것은 선진국 경제 성장 둔화 및 신흥 국가 특히 에너지 수출 국가들의 어려운 조건에

비추어 볼 때 놀라운 결과임

lt표 Ⅳ-27gt 항공여객변화 상위 10대 시장(2005-2014)

No 시장여객수증가(백만명)

2005-2014성장 점유율

평균O-D 거리

(2014년기준)

평균O-D거리

연평균성장률

1 아시아 역내 4869 491 058 04

2 유럽 역내 1793 181 053 16

3 남미 역내 807 81 049 15

4 아시아-유럽 364 37 322 -09

5 중동-아시아 268 27 186 05

6 북미 역내 252 25 087 04

7 중동 역내 194 20 041 07

8 호주 역내 177 18 059 11

9 유럽-중동 167 17 169 -04

10 유럽-아프리카 148 15 184 -10

lt표 Ⅳ-28gt 항공여객 증가 상위 10개 시장(2014 vs 2015)(단위 백만명)

시장2014

상반기

2015

상반기

여객명수

증감증가율

세계시장

증가율

중국 국내선 1634 1822 188 115 139

인도네시아 국내선 267 375 108 403 79

인도 국내선 28 348 68 243 50

미국 국내선 2225 2277 52 23 39

태국 국내선 9 121 31 339 23

중국-태국 3 55 25 812 18

브라질 국내선 373 395 22 58 16

베트남 국내선 72 93 21 291 15

중국-일본 4 55 15 386 11

중국-한국 61 76 15 244 11

자료 IATA

에너지 수출국을 어려움에 처하게 했던 유가 하락은 항공 요금 인하로 이어지기 시작

상반기 전 세계 평균 항공요금은 전년도 대비 미국달러가 57 평가절하 되었다는

점을 감안할 때 13 하락

항공여객 수요는 노선 증가로 인한 전체 여행시간의 감소에 의해서도 영향을 받음

2015년 상반기에는 직항로의 수가 26 상승했으며 평균 비행 빈도도 약간 증가 이러한

요인이 종합되어 2015년 상반기 항공여객은 전년동기대비 1억3500만 명 증가

항공시장동향 제43호

162

최근 5년 세계 항공여객 성장추이 최근 5년 항공운임 현황추이

[그림 Ⅳ-16] 최근 5년 세계 항공여객성장 및 항공운임(IATA)

신흥 시장은 경제적 조건의 어려움에도 불구하고 2015년 상반기에 항공여객 시장

에서 가장 큰 성장을 보임 2015년 상반기의 중국 국내 여행객은 전년 대비 1900만 명

증가하여 2014년 대비 115 증가 2014년에는 모두 실망스러운 수준이었던 인도와

인도네시아의 국내선 여행객 수도 2015년에는 크게 증가한 1760만 명

미국은 국내 여행객 증가 상위 10개 국가 중 유일한 선진국 미국은 전 세계에서 가장

큰 항공여객 시장으로 태국의 여객증가율 34에 비해 매우 낮은 23로 최대 항공

여객 시장의 위치를 차지함

상위 10위에 든 국제선 노선 중 중국이 3개의 노선에 포함됨

라 각광 받는 신흥 시장들

올해 신흥시장에서는 중국의 금융시장 불안과 경제침체부터 러시아와 브라질의 원

자재가격으로 유래된 어려움 등 거시경제의 불안 지속됨 BRIC(브라질 러시아 인도

중국)의 항공여객 시장의 성과는 상당한 격차가 벌어짐

인도와 중국의 항공여객 시장은 지속적 상승세를 보였으며 특히 인도는 평균 운항

횟수의 큰 증가로 2014년의 침체를 벗어나 높은 성장을 기록 한편 중국의 경제상황

약화 징후가 전 세계 헤드라인 뉴스를 장식했지만 소비자 분야는 복원력이 더욱 크다는

점에 주목해야 함 소비자 주도적인 경제 모델을 지향하는 경제적 균형의 재편성이

진행됨에 따라 중국의 항공여객 시장은 지속적으로 확장 될 것으로 보임

이와는 대조적으로 에너지 의존국인 러시아와 브라질의 경제가 원자재 가격의 상당한

인하 압력을 받게 되고 러시아는 추가적으로 경제 제제를 받게 됨에 따라 이 두 국가의

항공여객 시장은 더욱 약화됨

Ⅳ 항공 이슈 분석

163

2015년 상반기 브라질의 국내선 및 국제선 총 승객 수는 전년 대비 46 증가했지만

중반기를 지나면서 급격하게 하락

러시아는 두 가지 상반되는 양상을 보임 2015년 상반기 국내선 여객은 루블화의 구

매력 하락 후 목적지를 변경하는 승객들이 생기면서 63 상승 UAE 프랑스 이탈

리아 스페인을 포함해 러시아의 주요 관광 시장은 상반기 항공여객 시장 하위 20개

중 6개를 차지한 반면 소치로의 여행객 수는 정 반대 추세를 보임 우크라이나 여객 수

역시 크게(120만 명) 증가해서 이 항로는 상반기에 전 세계 승객 수 연간 상승 순위

에서 15위를 기록 실제로 우크라이나를 제외하면 상반기 러시아 여객 수는 전년 대비

11 감소

BRIC의 항공여객 시장 성장 격차는 주로 경제와 인구통계학적 단기간 전망을 반영

하면서 앞으로도 지속될 것이라고 예상됨

2019년 중국의 국내와 해외 여객 수는 2014년에 비해 2억3000만 명 증가할 것으로

전망 이 수치는 BRIC 국가 총합의 두 배 이상으로 향후 5년간 매년 브라질의 3배

성장률을 보이면서 항공여객 시장을 이끌 것으로 예상되는 인도의 성장률과 동일함

lt표 Ⅳ-29gt BRIC국가 총여객성장 단기 예측(2014-2019)

(단위 백만명)

국가 총여객(2014) ~2019년까지 연간증가여객 GAGR()(2014-2019)

중 국 437 230 88

인 도 103 63 99

브라질 99 18 33

러시아 82 15 34

lt표 Ⅳ-30gt BRIC국가 국내선 여객성장 예측

(단위 백만명)

국가 2014 2019 2024 2034

중 국 343 529 702 967

인 도 59 96 128 212

브라질 79 97 125 174

러시아 58 70 85 143

항공시장동향 제43호

164

BRIC국가 항공여객성장 러시아 항공여객성장

[그림 Ⅳ-17] BRIC국가 항공여객 성장 추이

32 여객예측 주요 변수

가 생활수준(Living Standards)

Oxford Economics의 GDP예측에 따르면 2014-2034년 사이 20년간 1인당 GDP성장

예측과 GDP금액 변화 예측은 각각 다음 lt표 Ⅳ-31gt과 lt표 Ⅳ-32gt와 같음

lt표 Ⅳ-31gt 1인당 GDP성장 예측(2014-2034) (단위 USD)

성장률 상위 20개국 성장률 하위 20개국

국가연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)국가

연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)

몽고 61 8426 시리아 04 117

캄보디아 58 2177 키리바티 06 203

스리랑카 56 6517 에리트리아 06 55

우즈베키스탄 53 3612 과달루페 07 3872

미얀마 53 2385 이태리 07 5355

투르크메니스탄 52 13159 마카오 07 11078

베트남 51 2841 벨리즈 07 744

그루지아 50 6014 안도라 07 5306

우크라이나 50 5321 스위스 08 13370

모잠비크 49 794 니제르 08 74

인도 48 2728 자마이카 09 972

몰도바 48 3354 케이만제도 09 11945

잠비아 48 2508 웨스트뱅크amp가자 10 546

중국 47 9512 가봉 10 2458

라트비아 45 25709 소말리아 10 26

라오스 45 2002 안틸레스(네) 10 4271

리비아 44 10915 스위스 10 826

방글라데시 44 1565 호주 10 14421

아르메니아 43 5379 브루나이 11 7841

인도네시아 43 5323 일본 11 11558

Ⅳ 항공 이슈 분석

165

lt표 Ⅳ-32gt 1인당 GDP변화 예측(2014-2034)

(단위 USD)

상위 20개국 하위 20개국

국가연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)국가

연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)

카타르 42 105936 소말리아 10 26

룩셈부르크 13 32288 에리트리아 06 55

버뮤다 14 28751 니제르 08 74

노르웨이 12 27011 시리아 04 117

라트비아 45 25709 부룬디 28 186

아일랜드 19 25036 키리바티 06 203

미국 17 22921 DR콩고 30 227

싱가포르 16 21385 북한 16 240

덴마크 14 20529 마다가스카르 24 268

이스라엘 22 20228 라이베리아 26 290

홍콩 21 19659 기니비사우 22 304

아이슬랜드 17 19503 채드 13 320

슬로베니아 28 18690 말리 19 322

영국 18 18403 중앙아프리카공화국 37 335

핀란드 16 17789 예멘 13 341

에스토니아 33 17461 코모로스 17 343

스웨덴 13 17427 잠비아 25 394

버진아일랜드(미) 18 16506 토고 29 478

안티과바부다 37 15188 네팔 27 512

사이프러스 21 15065 짐바브웨 23 537

lt표 Ⅳ-33gt G7과 신흥시장의 GDP변화

(단위 USD)

G7과 성장률 변화 G7과 여객명수 변화

순위 국가연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)순위 국가

연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)

7 미국 17 22921 11 인도 48 2728

14 영국 18 18403 14 중국 47 9512

24 캐나다 12 14649 20 인도네시아 43 5323

37 독일 12 12809 52 터키 33 11335

43 독일 11 11558 100 러시아 25 7485

45 터키 33 11335 106 멕시코 24 6249

46 프랑스 11 11329 133 브라질 19 5978

59 중국 47 9512 141 영국 18 18403

70 러시아 25 7485 145 미국 17 22921

85 멕시코 24 6249 176 캐나다 12 14649

88 브라질 19 5978 177 독일 12 12809

95 이태리 07 5355 182 프랑스 11 11329

96 인도네시아 43 5323 184 일본 11 11558

128 인도 48 2728 199 이태리 07 5355

항공시장동향 제43호

166

생활수준과 항공여행간의 상관관계

- 생활수준이 높아질 것으로 예상되는 국가들은 향후 20년간 항공여객 시장에서 가장

높은 성장률을 보일 것으로 예상되는 국가들 7개 국가(특히 캄보디아 베트남 스리랑카)의

경제 성장은 향후 20년간 매년 5 이상 항공여객 시장 성장으로 이어질 것으로 예상

- 현재의 생활수준이 매우 낮은 국가들은 성장의 수준도 중요함 아프리카의 매우 빈곤한

국가 중 상당수는 2034년까지 성숙 시장에 도달하지 못할 것이라는 점 그럼에도

불구하고 1인당 GDP의 지속적인 빠른 성장은 장기적으로는 항공 수요를 지지하게 될 것

1인당 GDP(천달러)와 비행간 관계분석 1인당 GDP(0~2만달러)와 비행간 관계분석

[그림 Ⅳ-18] 생활수준과 항공여행간 상관관계

예를 들어 1인당 GDP 12750달러인 국가가 있다고 할 때 연간 평균 15회 항공여행을

하고 저소득국가인 경우는 004회만큼 중소득국가인 경우 03회 항공여행을 한다고

해석할 수 있음

lt표 Ⅳ-34gt 1인당 GDP와 항공여행 횟수

(단위 회)

국가그룹 평균 중앙값

1인당 GDP 2만달러 미만 027 013

1인당 GDP 2만달러 이상 180 147

저소득국가 004 003

중소득국가 029 020

고소득국가 148 118

Ⅳ 항공 이슈 분석

167

lt표 Ⅳ-35gt 각 국가별 생활수준과 항공여행간의 관계(2014-2034 성장률 기준)

성장률 상위 20개국 성장률 하위 20개국

국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

몽고 59 2359 시리아 04 11

캄보디아 57 12430 룩셈부르크 04 222

스리랑카 54 12480 스위스 05 4591

미얀마 53 5145 노르웨이 06 4273

우즈베키스탄 51 7294 키리바티 06 8

베트남 51 67071 이태리 06 15181

그루지아 50 3334 과달루페 06 346

모잠비크 49 2420 케이만제도 07 209

잠비아 48 2582 버뮤다 07 143

우크라이나 48 14382 마카오 07 1425

인도 48 189855 벨리즈 07 344

몰도바 47 2042 호주 07 16950

중국 45 669468 니제르 08 77

라오스 45 3122 자마이카 08 1169

방글라데시 44 12156 일본 09 29912

에티오피아 43 5768 네덜란드 09 7410

기니 43 811 캐나다 09 19862

탄자니아 43 5518 프랑스 09 26214

리비아 43 4415 안틸레스(네) 09 715

아르메니아 42 3798 가봉 09 185

lt표 Ⅳ-36gt 국가별 생활수준과 항공여행간의 관계(2014-2034 여객수 기준)

상위 20개국 하위 20개국

국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

중국 45 669468 키리바티 06 8

미국 13 219673 시리아 04 11

인도 48 189855 스와질랜드 10 22

인도네시아 42 120393 앙구일라 20 39

터키 31 73311 니제르 08 77

영국 14 68576 상투메프린시페 31 80

베트남 51 67071 레소토 38 89

태국 30 60834 통가 20 94

브라질 18 56489 도미니카 16 117

스페인 16 53612 코모로스 17 131

러시아 23 52316 버진군도(영) 12 135

필리핀 32 49972 채드 13 136

멕시코 23 41983 버뮤다 07 143

말레이시아 23 41050 가봉 09 185

한국 16 32312 솔로몬제도 25 186

독일 10 30751 St빈센트amp그레디안 26 201

일본 09 29912 케이만제도 07 209

대만 21 28319 룩셈부르크 04 222

홍콩 17 26851 바누아투 17 232

프랑스 09 26214 잠비아 25 248

항공시장동향 제43호

168

lt표 Ⅳ-37gt G7과 신흥시장

G7과 성장률 변화 G7과 여객명수 변화

순위 국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

순위 국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

11 인도 48 189855 1 중국 45 66946813 중국 45 669468 2 미국 13 21967321 인도네시아 42 120393 3 인도 48 18985553 터키 31 73311 4 인도네시아 42 12039393 러시아 23 52316 5 터키 31 7331196 멕시코 23 41983 6 영국 14 68576115 브라질 18 56489 9 브라질 18 56489138 영국 14 68576 11 러시아 23 52316146 미국 13 219673 13 멕시코 23 41983161 독일 10 30751 16 독일 10 30751166 프랑스 09 26214 17 일본 09 29912167 캐나다 09 19862 20 프랑스 09 26214169 일본 09 29912 25 캐나다 09 19862178 이태리 06 15181 31 이태리 06 15181

각국의 경제수준의 변화규모

20년간 각 국가별로 경제발전의 규모와 소득수준의 이행변화가 예상됨

저소득가에서 중소득국가로 (19개국) 중소득국가에서 고소득국가로 (23개국)

방글라데시 베냉 부르키나파소 캄보디아 채드 코모로스

에디오피아 잠비아 기니 아이티 레소트 말리 모잠비크

네팔 르완다 시에라레온 탄자니아 토고 우간다

아제르바잔 벨라루시 보스니아amp헤르쩨고비아 보츠와나

브라질 불가리아 중국 콜롬비아 코스타리카 카자흐스탄

레바논 리비아 말레이시아 모리셔스 멕시코 몽고

몬테네그로 파나마 페루 루마니아 수리남 터키 투르

크메니스탄

성장의 면에서 보면 선진국은 경제 발전만으로는 항공 수요를 크게 증가시키지 못할

것으로 예상

- G7 그룹37)에서 미래의 생활수준 개선은 향후 20년간 항공여객의 연평균 06-14

성장으로 이어질 것으로 예상

- 즉 선진국들의 출발점이 더 높다는 점을 감안할 때 경제 성장률이 조금만 상승

해도 생활수준 및 항공여행객 수는 상당히 증가할 것으로 예상됨 선진국 시장은

성숙하고 발전되어 있지만 미래에도 항공 시장 확장에서 중요한 시장임

선진국과 신흥국 간에는 분명한 차이가 존재 인도는 신흥국에서 가장 큰 시장으로

향후 20년간 생활수준의 개선만으로도 항공 시장이 연평균 48 성장할 것으로 예상

인도네시아와 중국 또한 규모 면에서 상위 국가이며 경제 발전만으로도 항공 시장이

매년 4 성장할 것으로 예상

- 브라질 러시아 터키를 포함해 다른 대형 신흥 시장의 경제 발전은 이 지역의 항공

시장을 매년 2-3 성장시킬 것으로 예상

37) 미국 일본 영국 프랑스 독일 이탈리아 캐나다

Ⅳ 항공 이슈 분석

169

나 인구와 인구구조(Population)

해당 국가를 구성하는 인구와 연령별 분포를 보여주는 인구구조를 살펴봄

- 경제활동인구에 해당하는 (15세~54세) 연령그룹이 항공여행가능성이 가장 높음

각 지역별 인구구조에서 고연령층이 차지하는 비율은 ~2034년까지 유럽 북미

오세아니아 남미 아시아 아프리카 순임

lt표 Ⅳ-38gt 인구구조 고령층 의존도(2014-2034)

시장2014

고령층

2034

고령층

인구구조

변화

아프리카 62 73 10

아시아 107 194 87

남미 112 203 90

오세아니아 180 256 76

북미 217 348 131

유럽 254 383 129

세계 123 194 71

주 인구구조 고령층 비율은 65세이상의 인구를 대상층(15~64)을

나누어 백분율로 환산

시장2014

고령층

2034

고령층

인구구조

변화

인도네시아 80 156 76

인도 81 131 50

멕시코 101 193 93

터키 112 208 96

브라질 113 226 113

중국 125 284 159

러시아 185 272 87

미국 216 344 127

캐나다 229 392 162

영국 276 382 106

프랑스 288 413 125

독일 323 541 218

이태리 333 499 166

독일 421 566 145

세계 각 지역별 G7과 신흥시장

인구와 그 구성을 볼 때 향후 20년간 아프리카의 항공 시장이 가장 강력한 견인력이

될 것 케냐 탄자니아 에티오피아를 포함한 소수의 국가들에서 3-4 내외의 여객

증가가 전망

- 이와는 대조적으로 인구와 그 구성은 특히 구소비에트 연방 국가를 포함한 많은

국가에서 항공시장 확장의 상당한 장애요인이 될 것

항공시장동향 제43호

170

상위 20개국 하위 20개국

국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치

니제르 116 109 몬테네그로 -3 -7

잠비아 87 108 폴란드 -4 -16

말리 86 94 트리니다드토바고 -4 -5

우간다 82 107 보스니아 -5 -8

잠비아 78 100 독일 -5 -17

채드 76 111 쿠바 -5 -9

인구성장 예측 상위20개국 인구성장 예측 하위20개국

인구수(백만명) 예측 상위 20개국 인구수(백만명) 예측 하위 20개국

[그림 Ⅳ-19] 인구성장 및 인구수(백만명) 예측(2014-2034)

lt표 Ⅳ-39gt 각 국가별 인구수 변화 예상(2014-2034)

Ⅳ 항공 이슈 분석

171

상위 20개국 하위 20개국

국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치

앙골라 74 100 헝가리 -5 -14

탄자니아 74 101 일본 -7 -20

소말리아 73 93 에스토니아 -7 -16

부르나이 73 109 크로아티아 -8 -16

말라위 71 119 러시아 -8 -18

나이제리아 69 78 리투아니아 -8 -18

마다가스카르 68 92 루마니아 -9 -21

부르키나파소 68 97 그루지아 -11 -20

세네갈 64 80 라트비아 -11 -19

DR콩고 64 80 벨라루스 -11 -21

콩고 63 74 세르비아 -12 -18

에리트리아 63 98 우크라이나 -14 -24

모잠비크 61 77 몰도바 -15 -19

남수단 60 88 불가리아 -17 -27

lt표 Ⅳ-40gt 각 국가별 인구와 항공시장성장률(2014-2034)

상위 20개국 하위 20개국

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

말라위 41 501 불가리아 -15 -1810

예멘 39 2482 그루지야 -13 -789

우간다 38 2064 일본 -12 -43656

잠비아 38 2005 우크라이나 -12 -3802

탄자니아 36 4377 이태리 -12 -30896

르완다 35 1026 트리니다드 토바고 -12 -857

부르키나파소 35 638 루마니아 -10 -2835

마다가스카 33 1396 라트비아 -10 -1196

베냉 33 861 포르투갈 -10 -6352

채드 33 480 러시아 -10 -22819

니제르 33 333 벨라루스 -10 -450

케냐 32 6533 스페인 -09 -32593

짐바브웨 32 1396 몰도바 -09 -380

이라크 32 4400 슬로바키아 -09 -289

이디오피아 32 4090 리투아니아 -09 -946

과테말라 31 2424 폴란드 -09 -4781

콩고 30 1173 독일 -08 -27397

세네갈 30 2057 헝가리 -08 -1844

말리 29 719 크로아티아 -08 -1034

수단 29 3030 에스토니아 -07 -392

항공시장동향 제43호

172

lt표 Ⅳ-41gt 각 국가별 인구와 항공여객수 변화(2014-2034)

상위 20개국 하위 20개국

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

미국 08 143837 중국 -04 -66288

아랍에미레이트 22 38169 일본 -12 -43656

인도 08 31336 스페인 -09 -32593

사우디아라비아 19 29676 이태리 -12 -30896

브라질 09 28970 독일 -08 -27397

멕시코 15 25223 러시아 -10 -22819

터키 10 22335 태국 -05 -9201

필리핀 14 20211 포르투갈 -10 -6352

캐나다 09 19469 폴란드 -09 -4781

싱가포르 12 17075 프랑스 -01 -4241

말레이시아 09 15811 우크라이나 -12 -3802

콜롬비아 13 12560 베트남 -10 -2835

이집트 18 11178 루마니아 -02 -2734

인도네시아 04 11091 오스트리아 -04 -2386

나이지리아 27 8983 불가리아 -04 -2364

영국 02 8949 헝가리 -08 -1844

파키스탄 15 8877 그리스 -15 -1810

쿠웨이트 20 7972 네덜란드 -02 -1760

남아공 09 6556 체코 -05 -1375

케냐 32 6533 크로아티아 -10 -1196

lt표 Ⅳ-42gt G7과 신흥시장의 항공여객(2014-2034)

항공시장 성장률 항공여객수 변화

순위 국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

순위 국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

1 미국 08 143837 68 멕시코 15 25223

2 인도 08 31336 85 터키 10 22335

3 브라질 09 28970 91 캐나다 09 19469

6 멕시코 15 25223 94 브라질 09 28970

7 터키 10 22335 96 미국 08 143837

9 캐나다 09 19469 99 인도 08 31336

13 인도네시아 04 11091 119 인도네시아 04 11091

16 영국 02 8949 129 영국 02 8949

175 프랑스 -01 -4241 147 프랑스 -01 -4241

179 러시아nFed -10 -22819 157 중국 -04 -66288

180 독일 -08 -27397 168 독일 -08 -27397

181 이태리 -12 -30896 175 러시아 -10 -22819

183 일본 -12 -43656 180 이태리 -12 -30896

184 중국 -04 -66288 182 일본 -12 -43656

Ⅳ 항공 이슈 분석

173

인구 증가 및 기존의 대형 항공 시장을 감안할 때 미국은 항공여객수면에서 가장 큰

증가를 보일 것으로 예상 인구와 인구구성의 조합은 매년 항공 시장 성장에 08

포인트 기여할 것으로 추정되며 이는 2034년까지 1억 4200만 명의 증가에 해당하는

규모

- 반대로 중국과 일본에서는 인구와 인구구성이 잠재적 항공 여객 수를 감소시킬

것(각각 6600만 명과 4400만 명) 스페인 이탈리아 독일 러시아에서도 이것은

중요한 요인

다 항공운임(air fairs)

항공 운임 변화는 미래의 항공여객 시장 변화 예측에서 또 다른 중요한 요인 (금전적인

면과 직항로 개설로 인한 시간의 절감 측면에서) 항공 운임의 일반적인 하락은 최근

60년간 항공산업계의 중요한 특징

금전적 비용

금전적 면에서 보면 1950년 이후로 기술 개선 더욱 우수한 자산 활용 생산성 향상은

항공 여행과 관련된 비용을 4배 이상 감소시킴 상대적으로 낮은 진입 장벽으로 인한

경쟁 압력 및 규제 해제 및 저가 항공사 출현과 같은 요인에 의한 비용 절감이 항공사

고객들에게 전달됨 연료비가 4배가 되었기 때문에 항공 요금의 하향 추세는 지난 10년

사이에 사라졌으나 현재 항공 운임은 과거보다 더 많은 사람들이 부담할 수 있는 수준

예를 들어 보스턴에서 LA까지의 2012년 운임은 1941년 대비 89 하락

실질 항공 운임의 하향 추세는 향후 신기술 및 효율성의 실현으로 인해 재연될 것이라고

예상 또한 더욱 가벼운 소재 및 효율적인 에너지를 통해 현재 항공기는 직전 세대

항공기에 비해 최대 25의 효율성을 실현하고 있음 이러한 개선은 향후 20년간 연간

1-15의 비용 절감을 가져올 것으로 예상(정확한 절감액은 개별 국가의 항공기 및

차세대 항공기로 대체되는 속도에 좌우됨)

항공기 비용의 약 30를 유가가 차지한다는 점을 감안할 때 과거 수년간 유가의

급격한 하락은 단기적으로 항공 운임에 큰 영향을 미칠 것

비금전적 비용

항공 운임과 관련된 비금전적 비용 역시 상당히 하락되어 항공 산업의 성장을 자극

주로 여행 소요 시간의 단축으로 인해 생산적으로 소비될 수 있는 시간의 증가와 관련됨

항공시장동향 제43호

174

현재 항공기 속도는 제트 엔진 초기와 크게 다르지 않은 반면 대형 공항의 혼잡 및

강화된 보완 수단들은 여행 시간을 증가시킴 고속 철도 및 화상회의 기술 발전이

항공 출장을 대체하기도 함

새로운 직항로 개설과 산업 내 경쟁 및 항공기 종류와 성능 향상을 통해 승객들의

시간을 절약할 수 있게 됨 직항으로 연결된 도시들이 지난 20년간 2배 이상 증가

앞에서 예로 든 보스턴과 LA는 1941년 대비 요금은 89 하락했고 비행시간은 9시간

단축됨

향후 보잉78과 에어버스A350 취항 증가로 더 많은 도시와 국가들 간의 직항로가

경제적으로 개설될 것 승객들은 여행 시간을 절약할 수 있고 여행비용이 감소됨

새로운 항공기들은 보잉747 777과 같은 장거리 항공기보다 더 낮은 좌석비용과 적은

좌석을 보유하고 있어 소규모 시장에서 활용 가능 여행비용의 하락이 수요를 자극할

것으로 기대

항공여행 단위비용 인하 모멘텀 규제자유화 국가분포도

[그림 Ⅳ-20] 항공운임에 영향을 미치는 요소

규제자유화

규제의 변화에 의해서도 여행시간은 감소될 것 항공사들은 여전히 많은 협약의 제약

하에서 시간과 서비스 방법을 결정하고 있음

세계무역기구(WTO)의 데이터는 전 세계 항공 여행 시장이 2005년부터 2011년까지

더욱 자유화되었다는 것을 보여줌 상당히 많은 규제가 제약으로 남아있어 여행비용을

추가로 감소시킬 개선의 여지가 남아있음

최근 IATA의 조사는 아프리카의 항공산업에서 이와 관련된 잠재적 이익이 있음을

강조 아프리카 대륙 내 자유화는 도시간 여행 시간을 절반 이상 단축시키고 운임도

평균 30 감소시킬 것으로 추정

Ⅳ 항공 이슈 분석

175

남미와 동아시아 시장 내에서도 잠재적인 항공요금 하락 요인이 있음 이 두 시장의

km 당 운임은 유럽보다 15-30 높음 만일 이 지역의 항공시장이 자유화된다면 단위

운임은 유럽과 유사해질 것이며 이로 인해 항공여행 수요는 더욱 증가할 것으로 예상

기타 운임 영향들

소비자들의 결정에 영향을 미치는 것이 항공 운임만은 아님 숙박음식유흥 비용과

같이 다른 국가나 도시 방문과 관련된 기타 비용들 또한 중요한 결정요인 실제로

영국 CAA에 따르면 항공비용은 전체 여행 경비의 25 내외만을 차지함

이런 요인들은 환율에 대한 고려에서 종합적으로 조사될 수 있음 여기에서는 두 가지

요소 즉 금융 뉴스에서 일반적으로 보도되는 시장 환율의 단기 변동 그리고 장기간에

걸쳐 두 국가 간의 거주 비용 차이에서 발생하는 lsquo실질rsquo 환율을 고려해야 함 이 두

가지 요소는 항공 시장의 미래 발전 방향에 영향을 미칠 것이며 본 보고서의 모델링에서

파악할 수 있음

[그림 Ⅳ-21] 평균 비행거리와 여객1인당 수입간의 상관관계

항공시장동향 제43호

176

시장 환율

대부분의 환율 단기 변화는 전 세계 외환 시장의 영향을 받음 전 세계 통화는 수많은

원인으로 그 가치가 매일 그리고 때로는 가파르게 변동될 수 있으며 시장 환율 변화는

해당 국가 항공 운임에 즉각적으로 영향을 미침 외환 시장에서 가치가 급락한 통화의

국가를 예로 들어 보면(해당 국가 통화의 일정액으로 해외에서 구매할 수 있는 재화와

서비스의 양이 감소하기 때문에) 해당 국가 국민들의 해외여행 비용은 상승하지만

외국인의 해당 국가 방문 비용은 낮아짐 사람들은 여행 계획을 수개월 전에 계획하는

경향이 있기 때문에 이러한 영향이 나타나기까지는 수개월이 소요될 수도 있음

하지만 통화의 단기 변화는 구매력에 즉시 영향을 미칠 것이며 시간이 흐르면서 해당

국가 내국인의 해외여행을 감소시키고 외국인의 해당 국가 방문을 상승시킬 것

환율의 단기 변화가 방문객 흐름에 미치는 영향만을 분리하기는 어려움 그 이유는

방문객 흐름은 올림픽 월드컵과 같은 행사 시점은 물론 거시 경제 조건과 같은 비가격

요인의 영향도 받기 때문

한 국가의 시장 교환 비율의 하락이 이후 해당 국가 관광산업 발전과 일치되는 많은

예들을 찾아볼 수 있으며 2008년의 크로나화의 급격한 하락 후와 최근 엔화의 급격한

하락 후의 현상이 그 예임

실질 환율

실질 환율은 국가 간 생활비용 차이 등에 따라 시장 환율을 조정하도록 구조화됨

실질 환율은 출발지 또는 목적지가 되는 국가의 상대적 여행비용이 변할 수 있는 또

다른 부분 간략하게 표현하면 A 국가에서의 비용이 다른 국가에서보다 더 빠르게

상승하면 이는 A 국가 방문의 상대적 비용 또한 상승한다는 것을 의미 다른 모든

조건이 동일하다면 A 국가를 여행하는 외국인은 감소(A 국가에서의 가격이 다른

국가에서보다 더 빠르게 상승한다면 다른 조건이 동일할 때 A 국가의 실질 환율이

평가절상되는 것)

물가 상승률은 주로 신흥시장 국가에서 더 높게 나타나는 경향이 있음 신흥 시장들은

실질 환율이 평가절상되는 경향이 있으며 다른 조건이 동일하다면 이는 해당 국가로의

여행을 감소시킴 그러나 신흥 시장의 가격은 일반적으로 더 낮은 수준에서 상승한다는

점을 감안할 때 신흥 시장과 선진국간의 가격 차이는 여전히 해당 국가로의 여행에

긍정적 영향을 미침

환율의 가치 평가 및 그 변화 방향에 대한 예측은 경제 분야에서 중요한 주제 피터슨

(Petersen) 국제경제 연구소는 뉴질랜드 터키 남아프리카공화국의 통화가 모두 지속적

으로 과평가된 상태이며 장기적으로 가치 하락이 필요하다고 추정 다른 모든 조건이

동일할 경우 이 국가로의 여행은 증가하고 해당 국가 국민들의 해외 여행은 감소할 것

Ⅳ 항공 이슈 분석

177

라 기타 관련 요인들

지금까지 소개된 세 가지 체계는 장기적인 주요 견인 요인에 대한 설명이지만 우리의

모델링에는 다음과 같은 다른 요인도 관련됨

무역 흐름

- 특정 국가의(경제의 총산출의 비율로 표현되는 수출과 수입으로 측정되는) 무역

개방성 및 여행 성향 간 상관관계가 관찰됨 시간에 따른 무역에 대한 Oxford

Economics의 예측치를 우리의 모델링에 포함시킴

- 작고 개방적인 여러 국가들의 재화와 서비스 수출 및 수입은 해당 국가의 전체

GDP 수준을 훨씬 초과 특히 홍콩 싱가포르 룩셈부르크에서 이러한 현상이

두드러짐 이와는 대조적으로 중국 일본 미국을 포함한 다른 국가들은 수출과

수입이 총 GDP의 훨씬 작은 부분을 차지함(이 국가들의 무역 절대량이 작다는 것을

의미하는 것은 아님 실제로 중국 일본 미국은 2013년 전 세계 무역량의 24를

차지함 하지만 이 국가들의 경제 규모와 비추어 볼 때는 무역의 강도는 상대적으로

낮다고 할 수 있음)

lt표 Ⅳ-43gt 각 국가별 무역개방도 측정

(2014년 GDP기준)

상위 20개국 하위 20개국 G7과 신흥시장

국가 개방도 국가 개방도 순위 국가 개방도

홍콩 4376 브라질 279 71 독일 858

싱가포르 3529 미국 302 97 멕시코 645

룩셈부르크 3266 파키스탄 312 98 캐나다 641

세이셸 2094 중앙아프리카 331 104 터키 606

헝가리 1974 나이지리아 331 106 영국 603

아일랜드 1969 수단 332 109 이태리 583

아랍에미레이트 1897 베네수엘라 334 110 프랑스 583

슬로바키아 1879 아르헨티나 334 116 인도 555

스와질랜드 1844 콜롬비아 377 121 러시아 508

에스토니아 1792 일본 378 122 인도네시아 505

몰타 1782 미얀마 384 125 중국 486

벨기에 1716 베냉 391 137 일본 378

302몰디브 1677 쿠바 399 145 미국

리투아니아 1666 마티니크 412 146 브라질 279

체코 1621 이집트 412

베트남 1570 Cameroon 420

네덜란드 1555 Australia 422

슬로베니아 1522 Burundi 434

말레이시아 1513 Peru 454

태국 1472 Iran 475

항공시장동향 제43호

178

lt표 Ⅳ-44gt 각 국가별 인적문화천연 자원지수(2013년 기준 전세계 100)

상위 20개국 하위 20개국 G7과 신흥시장

국가 자원지수 국가 자원지수 순위 국가 자원지수

미국 1415 아이티 611 1 미국 1415

스위스 1410 레소토 656 3 영국 1395

영국 1395 부룬디 684 4 캐나다 1350

캐나다 1350 시에라에온 704 7 독일 1330

호주 1350 채드 706 10 일본 1307

스페인 1342 스와질랜드 736 11 프랑스 1302

독일 1330 기니아 759 12 브라질 1277

Sweden 1327 몰도바 761 13 중국 1274

오스트리아 1312 쿠웨이트 786 14 이태리 1264

일본 1307 모잠비크 789 15 멕시코 1257

프랑스 1302 부르키나파소 791 21 인도 1182

브라질 1277 예멘 796 27 터키 1159

중국 1274 베냉 801 31 인도네시아 1142

이태리 1264 마다가스카르 801 70 러시아 1007

멕시코 1257 방글라데시 811

네덜란드 1244 엘살바도르 811

말레이시아 1234 알제리 814

벨기에 1227 말리 821

포르투갈 1212 파라과이 824

한국 1187 카자흐스탄 826

유인력

- 일부 관광지가 다른 관광지에 비해 가진 유인력은 미래의 항공 시장 발전에 영향을

미칠 것(세계경제포럼(WEF)의 지수 기준) 더 매력적인 관광지는 매력 수준이 낮은

관광지에 비해 더 많은 방문객을 유치할 것으로 예상

- G7 국가들은 WEF 지수가 매우 높은 반면 개발 수준이 낮은 다른 약소국들은 그렇지

않다고 예상 가능함 특정 국가로의로부터의 여행은 또한 유대인 거주지역과 같은

다른 요인의 영향도 받음

불평형성

- 일부 항공 여행 시장에서의 현재의 수요와 공급 조건은 전쟁 제제 보건상의 문제와

같은 다양한 이유로 평형 상태를 유지하지 못함 이와 유사하게 공급 또한 현재의

항공 기반시설의 과소 과다이용과 같은 요인의 영향을 받을 수도 있음

도시화

- 특히 중국에서 향후 20년의 강력한 도시화 추세와 관련해 사람들의 미래 생활 모습에

대한 고려가 매우 중요함 이것은 항공 여객 시장에 부정적 영향을 미칠 수 있음

한편으로 도시화가 지속되면 더 많은 사람들이 공항 가까운 곳에 거주하게 됨 도시화로

인한 네트워크로 경제의 생산성이 높아지고 생활수준이 향상되면 항공 여행에 대한

수요가 강화될 것

Ⅳ 항공 이슈 분석

179

- 상대적으로 좁은 지리적 영역에서는 고속철도와 같은 경쟁 운송수단이 경쟁력을

가져 항공여행의 성장속도를 제한할 수 있음 이것은 중국에서는 중요한 요인

2003년에 하나만 존재하던 고속철도가 현재는 EU 전체보다 더 많아졌고 2020년

까지 두 배로 확대될 예정이며 유럽의 고속철도에 대한 추가 투자도 진행 중 하지만

고속철도가 전세계 항공여행의 성장에 큰 영향을 미치지는 않을 것으로 예상

비자 정책 변화

- Tourism Economics가 수행한 선행 조사는 비자 정책의 완화가 국제 여행객 변화에

미치는 영향을 분명히 보여줌 정확한 영향은 관광지 유인력에 따라 달라지지만

평균적으로 정책 변경의 범위와 소매 정책의 변화는 장기적으로 방문객 수를 15

증가시킬 것으로 추정

lt표 Ⅳ-45gt 세계 각 지역 여객증가율 예상(2014-2034)

시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

아시아 1021236 1470585 1862510 2657008 76 62 49

유럽 847128 1018558 1139999 1353334 38 30 24

북미 665389 826334 951245 1208030 44 36 30

남미 187279 229396 289569 410145 41 45 40

남태평양 148534 190451 239230 365098 51 49 46

중동 97894 122256 139953 178417 45 36 30

남아프리카 58976 81812 107053 173939 68 61 56

남미카리브 50582 65687 78044 108577 54 44 39

북아프리카 48336 59391 70746 95004 42 39 34

lt표 Ⅳ-46gt 각 지역 역내 시장 여객증가율 예상(2014-2034)

시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

아시아 역내 861120 1258745 1605874 2291130 79 64 50

유럽 역내 632014 755477 836593 971433 36 28 22

북미 역내 503770 618278 716899 908494 42 36 30

남미 역내 148608 187654 240342 344945 48 49 43

남태평양 역내 68145 83765 96999 123773 42 36 30

중동 역내 48529 58432 74888 112770 38 44 43

남아프리카 역내 33669 48997 65691 111232 78 69 62

남미카리브 역내 8200 12477 16218 24698 88 71 57

북아프리카 역내 5627 7351 9054 12559 55 49 41

항공시장동향 제43호

180

지역별 여객성장 지역 역내 여객성장

lt표 Ⅳ-47gt 지역간 여객운송 상위20위 시장 여객 증가율 예상(2014-2034)

No 시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

1 북미-유럽 61261 80626 89338 107799 56 38 29

2 아시아-유럽 53007 65482 78081 100453 43 39 32

3 아시아-중동 42863 63299 83188 138348 81 69 60

4 북미-극동 38807 48951 54852 69776 48 35 30

5 북미-중미카리브 31840 42139 47893 64762 58 42 36

6 유럽-중동 31742 36801 42737 57801 30 30 30

7 북아프리카-유럽 25868 31038 36359 46041 37 35 29

8 아시아-남태평양 18808 24969 28424 37108 58 42 35

9 북미-남미 16546 18874 22085 29700 27 29 30

10 남아프리카-유럽 14320 16897 20375 26696 34 36 32

11 북아프리카-중동 13537 16177 19026 26090 36 35 33

12 남미-유럽 11658 12329 14114 16451 11 19 17

13 중미카리브-유럽 7249 8203 9652 11770 25 29 25

14 북미-중동 5831 7522 8737 12146 52 41 37

15 남태평양-유럽 5549 6762 7150 8405 40 26 21

16 중미카리브-남미 5107 5223 6820 10402 04 29 36

17 북미-남태평양 4413 5510 6000 7211 45 31 25

18 남아프리카-극동 3794 5701 7767 13670 85 74 66

19 남아프리카-중동 3477 4860 6451 11543 69 64 62

20 북미-남아프리카 2032 3153 3946 6081 92 69 56

지역별 지역역내 지역간 여객운송시장의 2034년까지의 여객증가율을 예측해본 시장

추이그래프는 아래 그림과 같음

Ⅳ 항공 이슈 분석

181

지역간 시장 여객성장

[그림 Ⅳ-22] 지역간 시장 여객성장 추이 예측(2014~2034)

33 여객성장 예측 시나리오

가 IATA의 여객성장 예측 시나리오

현재의 정책과 추세가 지속된다는 가정하에 미래 항공 시장의 가장 가능성 높은 발전

방향에 대해 평가 여기에는 추가적인 항공 시장 자유화의 제한 유가의 안정화 기존

실질 항공 요금의 하향 추세의 영향이 포함

20년에 걸쳐 접하게 될 불확실성의 규모를 감안할 때 우리의 분석은 핵심 관점에

합리적 경계를 정하는 데에 도움이 되고 유용한 안목을 제공할 것 예측 모델의 구조는

여러 가정을 바탕으로 다양한 결과를 조사할 수 있도록 그리고 필요성에 따라 재단할

수 있는 적절한 시나리오 분석을 수행할 수 있게 해 줌

이 단원은 두 개의 설명적 대안 시나리오를 고려 첫 번째 시나리오는 추가적인 유가

하락과 생활수준 개선 및 점진적인 항공시장 규제완화를 가정한 가까운 시점이고 두

번째 시나리오는 경제적 위험을 고려하고 경제성장이 장기간에 걸쳐 둔화되어 규제와

보호주의가 발생된 상황

항공시장동향 제43호

182

lt표 Ⅳ-48gt IATA의 세계 여객시장 예측 시나리오

　구분예측

고성장 시나리오

(규제완화)

저성장 시나리오

(보호주의 채택)

성장률() 성장률() 여객명수(백만) 성장률() 여객명수(백만)

세 계 38 58 +2892 31 -887

아시아태평양 48 75 +1904 37 -501

유 럽 24 34 +286 21 -79

북 미 32 36 +115 27 -136

남 미 40 68 +375 31 -76

중 동 46 66 +171 37 -59

아프리카 44 53 +41 37 -36

나 규제완화 시나리오(고성장)

배경

유가는 향후 5년간 기본 시나리오에 비해 하락한 후에 다시 기준 추세 수준으로 회복

된다고 가정

신흥 시장의 생활수준이 장기적으로 빠른 추세로 개선되는 것을 고려 항공 산업 자

유화추세로 장기적으로 항공 운임 감소

낮은 유가로부터의 회복은 두 가지 면을 의미

- 낮은 유가는 평균 항공 운임을 직접 감소시켜서 단기적으로 여객 수요를 증가시킴

항공 운임은 처음에는 기준시점에서 예상한 것 보다 훨씬 더 빠르게 하락하고 이후에

인플레이션이 경제활동에 반영되어 유가 영향이 사라짐에 따라 다시 상승

이 시나리오에서 2차 영향은 낮은 유가가 글로벌 경제에 미치는 경제적 혜택으로부터

발생 경제 활동의 빠른 증가가 강한 항공 여객 증가로 이어짐 이러한 수요의 영향은

가격 영향보다 더 강함

다 보호주의 채택 시나리오(저성장)

배경

단기 경제 전망은 전 세계 GDP 성장 둔화로 이어지는 lsquo충격적인rsquo 사건의 종결로 가능한

시나리오들은 다음과 같음

Ⅳ 항공 이슈 분석

183

중국 경착륙

이 시나리오는 예상보다 침체된 중국 경제 성장에 대한 추가적인 결과를 검토

전 세계 경제는 부양 노력에도 불구하고 상당히 약화됨 얼마 지나지 않아 중국의

GDP 성장은 2대로 하락 신흥 시장의 글로벌 금융 위기로 인한 성장 둔화 외에도

선진국 경제 역시 영향을 받음

세계 경제의 침체에 따라 유가 및 기타 원자재 가격이 기준 예정 수준 밑으로 하락

하면서 인플레이션 압력이 둔화됨

연방 준비 은행 정책 강화에 대한 부작용

이 시나리오에서는 미국 연방준비은행의 금융 정책 강화가 시장 예상보다 더욱 빠르게

진행되며 그 결과 세계 채권 수익률이 상승하고 이 효과는 금융 시장 전체로 확산

선진국 중앙은행은 정책 금리를 더욱 장기간 동안 낮게 유지시키며 연방 준비은행은

금리를 인상시킴 경제 활성화 시도에도 불구하고 전 세계 경제 활동은 상당히 침체됨

중앙은행의 활동은 전 세계 경제의 급속한 위축과 인플레이션을 방지할 수 없음

2016년에 전 세계 성장률은 예상보다 거의 2포인트 낮은 1대에 머물며 금융 정책

완화의 영향이 나타나면서 2017년부터 경제 활동이 서서히 살아나기 시작

184

lt표

Ⅳ-4

9gt I

ATA

의 세

계 여

객시

장 연

간 성

장률

전망

(시나

리오

1-예

측)

(단위

)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

55

44

71

52

52

52

48

43

40

38

36

33

31

30

29

29

29

30

30

30

30

31

북미

24

22

45

55

48

43

38

33

31

29

27

27

26

25

25

25

26

26

26

26

26

26

캐나다

28

46

52

39

47

42

37

30

26

23

21

21

21

21

21

21

22

23

23

23

23

23

미국

20

19

42

56

48

42

37

33

30

28

27

26

25

23

23

24

25

25

25

25

25

25

유럽

33

52

63

32

28

35

30

26

24

23

21

18

16

15

15

16

16

17

18

19

20

20

독일

10

34

54

39

18

26

20

18

17

16

15

11

10

09

08

07

08

04

04

04

05

06

프랑스

36

20

41

36

23

28

24

22

20

20

19

17

17

16

16

16

16

16

17

17

18

18

이태리

-08

48

60

31

20

24

20

18

17

15

12

05

02

01

01

02

03

03

04

05

06

06

영국

37

58

73

30

08

12

16

22

23

24

19

18

19

20

19

18

17

17

18

19

20

21

러시아

110

60

01

-13

46

73

68

48

36

30

28

26

25

23

24

24

24

25

27

29

30

31

아시아

86

49

102

69

70

66

61

54

50

47

44

41

40

37

35

35

35

35

35

34

35

35

일본

50

28

65

35

18

10

12

12

12

12

11

10

10

09

09

10

10

10

10

10

10

10

중국

118

83

112

86

86

83

75

67

60

54

49

43

38

34

31

31

30

31

32

31

31

31

인도

44

60

149

126

87

71

66

65

63

62

60

55

54

55

55

55

55

54

54

53

53

52

인도네시아

206

-67

187

-16

25

42

37

29

33

39

44

48

50

49

49

49

49

49

50

49

50

50

남미

86

44

35

22

41

51

59

54

52

50

44

39

36

33

33

34

35

36

36

36

37

37

브리질

46

63

26

17

25

43

56

51

52

52

44

37

32

32

32

32

33

33

33

33

33

33

멕시코

107

68

109

59

53

40

42

38

36

35

36

37

41

39

40

40

41

41

40

40

40

40

중동

91

106

61

51

48

48

48

48

48

47

46

44

45

45

45

43

43

43

45

42

41

40

사우디아라비아

123

168

59

50

48

42

40

40

41

41

40

40

38

37

39

40

40

39

41

38

38

39

UAE

127

79

76

77

59

56

56

56

55

55

54

51

53

52

51

48

47

47

49

44

43

42

아프리카

51

27

62

55

50

59

56

51

49

47

45

43

42

40

41

41

41

41

43

43

43

44

나이지리아

-83

129

25

91

88

88

81

72

70

68

67

65

64

61

65

64

64

63

63

65

64

64

남아공

02

25

68

51

59

68

63

58

53

50

47

44

37

32

32

31

31

31

31

32

33

33

자료

IA

TA A

ir P

asse

nger

For

ecas

ts 2

014-

2034

2015

10

185

lt표

Ⅳ-5

0gt I

ATA

의 세

계 여

객명

수 연

간 성

장률

예측

(시나

리오

1-예

측)

(단위

천

명)

구분

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2029

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2031

2032

2033

2034

세계

265

667

6277

247

6296

999

4312432

4328

537

6345

5412

362

2198

3777716

392

768

2407

548

9422

033

2435

9610

449

666

9462

955

5476354

0490

189

3504

5313

5195416

535

3814

551495

4568

267

4585

800

6

북미

70750

872

330

775

594

379

722

283

540

087

095

790

397

693

409

996

2617

99022

11017163

104

4178

107

1180

109

749

0112446

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9118228

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8124

535

1127

807

5131159

0134

6010

캐나다

77654

81255

85479

88815

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713139

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414066

9

미국

62034

563

234

565

867

769

543

272

853

875

9104

787132

81283

483

7185

860814

88372

990

659

492

899

495

073

097

296

099

6211

102

070

6104

632

5107

290

2109

992

5112752

0115579

5

유럽

80560

284

7128

90027

592

938

095

554

698

853

6101855

8104

5517

107

073

3109

587

1111933

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1123

353

4125

406

4127

652

0130

052

1132

6161

135

333

4

독일

132210

13668

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14969

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17028

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17823

917962

718035

3181131

18190

018283

218385

0

프랑스

11033

3112519

117161

12136

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12765

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513626

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5

이태리

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14362

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314674

8

영국

17766

618805

420

182

720

794

020

960

8212109

21552

722

028

822

544

923

085

423

535

223

967

024

433

224

9115

25384

725

836

126

279

126

7195

27205

727

7319

28294

828

894

0

러시아

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1140185

14444

514889

8

아시아

104

874

6110048

6121259

8129

572

8138

6120

147

763

8156

803

9165

294

2173

492

0181565

6189

625

0197

423

8205

234

4212769

4220

262

9227

9412

235

807

9244

0710

252

696

8261363

2270

393

4279

856

4

일본

14830

815252

416238

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217102

2172815

17488

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192124

19408

419608

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920

0113

202136

204139

중국

40388

243

746

448

638

552

8112

57335

562

092

666

759

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875

536

279

6210

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87165

290

5018

93576

296

470

099

449

6102

4813

105

706

6109

053

9112456

9115932

5119556

1

인도

97627

10344

111888

513386

414547

015577

116607

717679

418795

019967

621167

122

338

823

545

324

834

726

2105

27654

129

165

230

745

032

400

134

130

535

936

737

8180

인도네시아

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10250

610082

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310769

211170

011489

911870

612334

912879

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014166

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115588

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1179912

18890

0198193

20807

121852

0

남미

17939

918727

919382

519807

620

6213

21663

522

939

624

176

325

427

226

689

727

863

428

956

930

004

831006

332

035

933

133

734

299

635

530

236

825

838

157

039

553

9410145

브리질

92894

98728

101312

10299

3105615

110177

11636

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16638

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418949

019579

120

226

9

멕시코

54430

58120

64463

68267

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74773

77880

80823

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89885

93211

97006

10080

810482

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611349

3118125

12289

812785

5133013

13837

0

중동

13428

614853

415755

316553

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118169

219045

119967

020

924

321909

522

9135

23923

024

993

526

1198

27293

328

464

729

680

030

944

432

3517

337169

35092

336

509

8

사우디아라비아

42664

49835

52788

55417

58057

60481

62902

65444

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70863

73728

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96274

10022

810407

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711226

5

UAE

45300

48879

52589

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59975

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66925

70642

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78662

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91684

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10140

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011133

011659

712233

212777

4133219

13878

3

아프리카

10494

510774

311439

512070

712672

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14160

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156110

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18570

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201130

20943

321807

022

7106

23689

324

7141

25784

726

9138

나이지리아

763

48616

882

8963

010478

11401

12326

13213

14135

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16100

17139

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19362

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26409

28124

29935

31859

남아공

20385

20895

22309

23443

24827

26527

28199

29825

31414

32990

34538

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49524

자료

IA

TA A

ir P

asse

nger

For

ecas

ts 2

014-

2034

2015

10

186

lt표

Ⅳ-5

1gt I

ATA

의 세

계 여

객시

장 연

간 성

장률

전망

(시나

리오

2-고

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위

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2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

55

44

72

78

90

76

48

51

53

55

54

52

51

50

50

51

52

53

54

54

55

56

북미

24

22

48

95

81

48

27

29

29

29

28

27

27

26

26

27

28

29

29

29

29

29

캐나다

28

46

53

57

70

51

37

30

28

26

24

24

24

24

24

25

26

26

27

27

27

27

미국

20

19

44

96

81

47

26

28

28

29

27

27

26

25

25

26

27

28

28

28

28

28

유럽

33

52

63

54

71

48

27

26

28

30

28

25

23

23

24

25

26

27

29

30

31

32

독일

10

34

55

60

54

33

19

21

21

21

19

15

14

13

12

12

13

10

10

10

11

11

프랑스

36

20

41

59

62

36

20

20

21

22

21

20

20

20

20

20

20

21

22

22

22

23

이태리

-08

48

60

55

59

35

15

16

17

17

14

08

05

04

05

06

07

08

09

10

11

11

영국

37

58

73

55

57

36

12

17

21

25

21

20

22

22

22

22

21

21

23

24

25

26

러시아

110

60

01-34

23

69

91

76

64

56

53

49

48

46

46

46

47

47

49

51

53

53

아시아

86

49

103

92

114

108

63

70

72

75

73

70

69

67

66

66

66

67

67

67

67

68

일본

50

28

65

55

58

45

23

27

30

33

33

33

35

34

35

36

37

38

38

38

38

38

중국

118

83

113

113

124

105

83

90

89

87

82

76

71

67

64

64

64

65

66

65

65

65

인도

44

60

150

147

127

103

94

87

89

92

90

86

85

86

87

87

87

87

87

86

86

86

인도네시아

206

-67

187

-17

35

71

73

59

62

69

75

79

81

80

81

81

81

82

83

82

83

83

남미

86

44

35

42

76

80

85

78

78

78

74

70

68

66

66

68

70

71

72

72

72

73

브리질

46

63

26

37

62

77

85

76

78

81

74

68

64

64

65

66

67

67

68

68

68

68

멕시코

107

68

112

140

103

37

11

25

32

36

37

38

42

41

42

43

44

44

44

44

44

44

중동

91

106

65

64

67

70

67

70

72

73

71

69

70

69

68

64

63

62

64

60

59

58

사우디아라비아

123

168

65

66

61

61

64

66

67

68

68

67

64

64

65

65

65

63

65

62

61

62

UAE

127

79

83

86

79

77

81

82

83

84

81

77

78

76

72

64

59

57

57

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아프리카

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나이지리아

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76

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69

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남아공

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세계

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북미

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20

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17

17

17

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17

17

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인도

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60

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52

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40

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39

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38

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인도네시아

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17

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브리질

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-15-03

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14

14

14

14

14

14

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15

15

14

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29

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33

33

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34

34

34

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34

중동

91

106

58

25

28

35

33

35

34

32

31

29

30

30

28

25

23

22

25

22

20

20

사우디아라비아

123

168

56

23

29

27

25

29

28

27

27

26

24

23

24

24

24

22

24

21

21

22

UAE

127

79

72

48

39

45

41

42

40

39

37

35

36

34

31

24

19

17

17

12

10

09

아프리카

51

27

65

53

34

53

44

38

36

34

33

31

30

28

29

29

29

30

31

32

32

33

나이지리아

-83

129

24

81

72

78

70

62

60

58

57

55

55

52

55

54

53

53

52

54

54

54

남아공

02

25

67

33

35

56

51

49

44

40

37

33

26

22

21

21

20

20

21

22

22

23

자료

IA

TA A

ir P

asse

nger

For

ecas

ts 2

014-

2034

2015

10

189

lt표

Ⅳ-5

4gt I

ATA

의 세

계 여

객명

수 연

간 성

장률

예측

(시나

리오

3-저

성장

)(단

위

천명

)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

2656676

2772476

29673013020038

3110250

3257276

3390964

3507567

3610628

3704842

3793837

3875270

3952032

4022757

4092132

4162828

4235367

4310936

4390803

4470632

4553350

4639662

북미

70750

872

330

775

475

676

993

379

846

283

5136

86329

888

7172

90853

892

807

094

695

096

582

398

455

210

02509

102

0917

1040246

1060690

108

2126

1104293

1126798

1149762

1173282

캐나다

77654

81255

85266

86303

89572

93192

96675

98876

100619

10200

110329

810463

310604

110744

510890

611044

611209

511385

311565

9117519

11944

312144

1

미국

62034

563

234

565

788

667

147

269

570

572

773

575

084

677

106

978

9153

80575

982

163

283

736

585

253

286

695

888

168

589

7174

91359

993

083

794

869

796

674

298

507

010

03778

유럽

80560

284

7128

90099

991386

192

6105

959191

98536

0100

1550

101500

510

27289

103

8183

1046320

105

2118

1057247

1062493

1068294

1074642

108

1143

1089005

1097894

1107857

111880

0

독일

132210

13668

614570

815603

015764

6163171

165517

16699

716805

916883

916945

516959

2169516

16940

316907

916872

916845

716756

716673

716590

416522

516462

6

프랑스

11033

3112519

11757

112120

612234

012677

513043

613199

8133310

13449

813563

813658

9137510

13842

713935

5140314

141210

142210

14335

514449

414570

814698

6

이태리

10863

611387

512104

212340

512409

812754

113023

813172

613290

713369

713402

913352

213253

413145

513040

012945

312864

412786

612725

012670

912627

112592

5

영국

17766

618805

420

1159

19922

119524

619829

320

102

620

3519

20625

820

905

021103

921286

621498

2217171

21926

922

1136

22289

022

457

622

659

922

890

623

146

723

427

4

러시아

77690

82348

82134

78293

80858

85366

89537

92944

95307

97095

98706

10006

810134

110240

510350

110462

310577

910702

210843

7110111

11196

711389

3

아시아

1048746

1100486

1210638

1236866

1284295

1355932

1426516

1492500

1550238

1602543

1652554

1698340

1742349

1782355

1820470

1858598

1896757

1936596

1977790

2017843

2059227

2102386

일본

14830

815252

416195

116087

1160163

16080

316282

116287

416278

716243

216194

516135

816082

816006

015942

315887

515835

715785

615734

2156813

15627

215569

7

중국

40388

243

746

448

557

749

724

851970

855

559

159

190

562

948

566

224

169

092

271692

873

884

875

748

877

309

578

648

679

994

0813181

82735

584

187

785

622

687

053

888

537

4

인도

97627

10344

111859

212892

913648

8143610

15070

515907

016730

917559

318379

919146

5199103

207146

21560

622

4312

23324

524

240

625

182

926

150

527

1416

28153

2

인도네시아

92555

86370

10239

796

418

95964

10140

510467

010632

910827

911080

511397

311767

9121714

12582

913009

9134511

13906

514384

314889

1154011

15940

816505

8

남미

17939

918727

919365

119128

519336

920

099

520

992

021865

222

667

623

4134

24039

524

558

525

005

625

386

425

764

526

172

626

608

727

068

627

550

828

032

628

535

029

054

8

브리질

92894

98728

10122

599

722

99470

10258

710695

711124

111542

011954

312278

4125183

12698

712874

813049

313229

4134169

136109

13808

3140104

142146

144194

멕시코

54430

58120

64104

65527

68782

71490

74398

76621

78820

80921

83189

85600

88424

91229

94199

97332

100614

10403

310753

8111166

11493

111882

5

중동

13428

614853

4157116

16096

916548

917124

617682

518306

518933

219546

620

157

720

750

221368

321999

222

622

223

184

823

728

124

2618

24866

525

4014

259129

26427

5

사우디아라비아

42664

49835

52610

53827

55363

56876

58288

59988

61689

63381

65091

66779

68354

69902

71549

73245

74974

76650

78480

80137

81840

83610

UAE

45300

48879

52375

54872

57012

59577

62042

64619

67207

69822

72436

74967

77685

80351

82811

84769

86401

87866

89400

90482

91387

92227

아프리카

10494

510774

311469

512077

512483

013140

113724

414249

714765

415269

2157714

16258

816746

2172137

177215

182419

18776

0193316

19937

320

569

221226

7219198

나이지리아

763

48616

882

3953

610225

11026

11798

12535

13283

14047

14842

15654

16509

17361

18317

19304

20327

21394

22516

23739

25022

26376

남아공

20385

20895

22309

23443

24827

26527

28199

29825

31414

32990

34538

36044

37367

38574

39803

41041

42298

43598

44963

46414

47935

49524

자료

IA

TA A

ir P

asse

nger

For

ecas

ts 2

014-

2034

2015

10

항공시장동향 제43호

160

- 일본 인구구조 약화와 생활수준에도 큰 변화가 없을 것으로 예상되어 2020년이면

국내선 여객수를 인도가 추월하고 2030년대 초에는 인도네시아가 추월 예상

- 인도 생활수준이 크게 향상될 것으로 예상되며 2014년 기준 항공여객시장규모 9위

에서 2020년이면 5위 2020년대 후반에는 세계 3위에 진입 예상

- 베트남 2014년 성장률 기준 세계 24위에서 2020년대 중반에는 성장률 10위권으로

진입 예상

- 인도네시아 2014년 기준 여객성장률 11위에서 2033년이면 5위로 진입예상 말레

이시아 싱가포르 노선은 단기간내 상위 10위권에 진입예상

- 유럽역내 유로화 약세와 경제상황 호전으로 향후 5년간 여객 성장 기대

- 이태리 프랑스 스페인 영국 이미 생활수준이 가장 높은 선진국들로 국내선시장이

성장률이 떨어질 것으로 예상

- 러시아 경제둔화와 인구노화로 인해 국내선 여객성장제약 예상

- 터키 2020년까지 국내여객시장이 세계 8위에 이를만큼 성장예상

- 멕시코 2023년까지 멕시코국내선 시장이 생활수준향상과 젊은 세대의 인구구조로

인해 캐나다를 따라 잡을 것으로 예상

- 콜롬비아 향후 5년동안 국내선 시장 비약적 성장예상

- 브라질 경제상황 때문에 단기간 성장제약 예상하나 2030년대 초에 인구2억명에

도달하고 항공승객 증가에상

- 중동 저유가로 인해 원유수출국에 단기간내 예산제약이 예상되나 인구구조상

사우디아라비아 국내선 시장이 2034년까지 세계 상위20위권안으로 진입예상

- 남아공 현재 국내선 여객수가 2034년까지 2배가 될 것으로 예상

- 나이지리아 인구구조 및 잠재력으로 인해 생활수준의 향상이 아프리카내에서 가장 기대됨

[유럽역내 국제선] [아시아태평양 역내 국제선]

[그림 Ⅳ-15] 지역내 국제선 성장 예측(2014-2019)

Ⅳ 항공 이슈 분석

161

다 2015년 상반기 요약

2015년 상반기 국제선 항공여객 수는 전년대비 78 증가하여 2010년 이후로 가장

높은 증가세임

이것은 선진국 경제 성장 둔화 및 신흥 국가 특히 에너지 수출 국가들의 어려운 조건에

비추어 볼 때 놀라운 결과임

lt표 Ⅳ-27gt 항공여객변화 상위 10대 시장(2005-2014)

No 시장여객수증가(백만명)

2005-2014성장 점유율

평균O-D 거리

(2014년기준)

평균O-D거리

연평균성장률

1 아시아 역내 4869 491 058 04

2 유럽 역내 1793 181 053 16

3 남미 역내 807 81 049 15

4 아시아-유럽 364 37 322 -09

5 중동-아시아 268 27 186 05

6 북미 역내 252 25 087 04

7 중동 역내 194 20 041 07

8 호주 역내 177 18 059 11

9 유럽-중동 167 17 169 -04

10 유럽-아프리카 148 15 184 -10

lt표 Ⅳ-28gt 항공여객 증가 상위 10개 시장(2014 vs 2015)(단위 백만명)

시장2014

상반기

2015

상반기

여객명수

증감증가율

세계시장

증가율

중국 국내선 1634 1822 188 115 139

인도네시아 국내선 267 375 108 403 79

인도 국내선 28 348 68 243 50

미국 국내선 2225 2277 52 23 39

태국 국내선 9 121 31 339 23

중국-태국 3 55 25 812 18

브라질 국내선 373 395 22 58 16

베트남 국내선 72 93 21 291 15

중국-일본 4 55 15 386 11

중국-한국 61 76 15 244 11

자료 IATA

에너지 수출국을 어려움에 처하게 했던 유가 하락은 항공 요금 인하로 이어지기 시작

상반기 전 세계 평균 항공요금은 전년도 대비 미국달러가 57 평가절하 되었다는

점을 감안할 때 13 하락

항공여객 수요는 노선 증가로 인한 전체 여행시간의 감소에 의해서도 영향을 받음

2015년 상반기에는 직항로의 수가 26 상승했으며 평균 비행 빈도도 약간 증가 이러한

요인이 종합되어 2015년 상반기 항공여객은 전년동기대비 1억3500만 명 증가

항공시장동향 제43호

162

최근 5년 세계 항공여객 성장추이 최근 5년 항공운임 현황추이

[그림 Ⅳ-16] 최근 5년 세계 항공여객성장 및 항공운임(IATA)

신흥 시장은 경제적 조건의 어려움에도 불구하고 2015년 상반기에 항공여객 시장

에서 가장 큰 성장을 보임 2015년 상반기의 중국 국내 여행객은 전년 대비 1900만 명

증가하여 2014년 대비 115 증가 2014년에는 모두 실망스러운 수준이었던 인도와

인도네시아의 국내선 여행객 수도 2015년에는 크게 증가한 1760만 명

미국은 국내 여행객 증가 상위 10개 국가 중 유일한 선진국 미국은 전 세계에서 가장

큰 항공여객 시장으로 태국의 여객증가율 34에 비해 매우 낮은 23로 최대 항공

여객 시장의 위치를 차지함

상위 10위에 든 국제선 노선 중 중국이 3개의 노선에 포함됨

라 각광 받는 신흥 시장들

올해 신흥시장에서는 중국의 금융시장 불안과 경제침체부터 러시아와 브라질의 원

자재가격으로 유래된 어려움 등 거시경제의 불안 지속됨 BRIC(브라질 러시아 인도

중국)의 항공여객 시장의 성과는 상당한 격차가 벌어짐

인도와 중국의 항공여객 시장은 지속적 상승세를 보였으며 특히 인도는 평균 운항

횟수의 큰 증가로 2014년의 침체를 벗어나 높은 성장을 기록 한편 중국의 경제상황

약화 징후가 전 세계 헤드라인 뉴스를 장식했지만 소비자 분야는 복원력이 더욱 크다는

점에 주목해야 함 소비자 주도적인 경제 모델을 지향하는 경제적 균형의 재편성이

진행됨에 따라 중국의 항공여객 시장은 지속적으로 확장 될 것으로 보임

이와는 대조적으로 에너지 의존국인 러시아와 브라질의 경제가 원자재 가격의 상당한

인하 압력을 받게 되고 러시아는 추가적으로 경제 제제를 받게 됨에 따라 이 두 국가의

항공여객 시장은 더욱 약화됨

Ⅳ 항공 이슈 분석

163

2015년 상반기 브라질의 국내선 및 국제선 총 승객 수는 전년 대비 46 증가했지만

중반기를 지나면서 급격하게 하락

러시아는 두 가지 상반되는 양상을 보임 2015년 상반기 국내선 여객은 루블화의 구

매력 하락 후 목적지를 변경하는 승객들이 생기면서 63 상승 UAE 프랑스 이탈

리아 스페인을 포함해 러시아의 주요 관광 시장은 상반기 항공여객 시장 하위 20개

중 6개를 차지한 반면 소치로의 여행객 수는 정 반대 추세를 보임 우크라이나 여객 수

역시 크게(120만 명) 증가해서 이 항로는 상반기에 전 세계 승객 수 연간 상승 순위

에서 15위를 기록 실제로 우크라이나를 제외하면 상반기 러시아 여객 수는 전년 대비

11 감소

BRIC의 항공여객 시장 성장 격차는 주로 경제와 인구통계학적 단기간 전망을 반영

하면서 앞으로도 지속될 것이라고 예상됨

2019년 중국의 국내와 해외 여객 수는 2014년에 비해 2억3000만 명 증가할 것으로

전망 이 수치는 BRIC 국가 총합의 두 배 이상으로 향후 5년간 매년 브라질의 3배

성장률을 보이면서 항공여객 시장을 이끌 것으로 예상되는 인도의 성장률과 동일함

lt표 Ⅳ-29gt BRIC국가 총여객성장 단기 예측(2014-2019)

(단위 백만명)

국가 총여객(2014) ~2019년까지 연간증가여객 GAGR()(2014-2019)

중 국 437 230 88

인 도 103 63 99

브라질 99 18 33

러시아 82 15 34

lt표 Ⅳ-30gt BRIC국가 국내선 여객성장 예측

(단위 백만명)

국가 2014 2019 2024 2034

중 국 343 529 702 967

인 도 59 96 128 212

브라질 79 97 125 174

러시아 58 70 85 143

항공시장동향 제43호

164

BRIC국가 항공여객성장 러시아 항공여객성장

[그림 Ⅳ-17] BRIC국가 항공여객 성장 추이

32 여객예측 주요 변수

가 생활수준(Living Standards)

Oxford Economics의 GDP예측에 따르면 2014-2034년 사이 20년간 1인당 GDP성장

예측과 GDP금액 변화 예측은 각각 다음 lt표 Ⅳ-31gt과 lt표 Ⅳ-32gt와 같음

lt표 Ⅳ-31gt 1인당 GDP성장 예측(2014-2034) (단위 USD)

성장률 상위 20개국 성장률 하위 20개국

국가연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)국가

연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)

몽고 61 8426 시리아 04 117

캄보디아 58 2177 키리바티 06 203

스리랑카 56 6517 에리트리아 06 55

우즈베키스탄 53 3612 과달루페 07 3872

미얀마 53 2385 이태리 07 5355

투르크메니스탄 52 13159 마카오 07 11078

베트남 51 2841 벨리즈 07 744

그루지아 50 6014 안도라 07 5306

우크라이나 50 5321 스위스 08 13370

모잠비크 49 794 니제르 08 74

인도 48 2728 자마이카 09 972

몰도바 48 3354 케이만제도 09 11945

잠비아 48 2508 웨스트뱅크amp가자 10 546

중국 47 9512 가봉 10 2458

라트비아 45 25709 소말리아 10 26

라오스 45 2002 안틸레스(네) 10 4271

리비아 44 10915 스위스 10 826

방글라데시 44 1565 호주 10 14421

아르메니아 43 5379 브루나이 11 7841

인도네시아 43 5323 일본 11 11558

Ⅳ 항공 이슈 분석

165

lt표 Ⅳ-32gt 1인당 GDP변화 예측(2014-2034)

(단위 USD)

상위 20개국 하위 20개국

국가연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)국가

연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)

카타르 42 105936 소말리아 10 26

룩셈부르크 13 32288 에리트리아 06 55

버뮤다 14 28751 니제르 08 74

노르웨이 12 27011 시리아 04 117

라트비아 45 25709 부룬디 28 186

아일랜드 19 25036 키리바티 06 203

미국 17 22921 DR콩고 30 227

싱가포르 16 21385 북한 16 240

덴마크 14 20529 마다가스카르 24 268

이스라엘 22 20228 라이베리아 26 290

홍콩 21 19659 기니비사우 22 304

아이슬랜드 17 19503 채드 13 320

슬로베니아 28 18690 말리 19 322

영국 18 18403 중앙아프리카공화국 37 335

핀란드 16 17789 예멘 13 341

에스토니아 33 17461 코모로스 17 343

스웨덴 13 17427 잠비아 25 394

버진아일랜드(미) 18 16506 토고 29 478

안티과바부다 37 15188 네팔 27 512

사이프러스 21 15065 짐바브웨 23 537

lt표 Ⅳ-33gt G7과 신흥시장의 GDP변화

(단위 USD)

G7과 성장률 변화 G7과 여객명수 변화

순위 국가연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)순위 국가

연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)

7 미국 17 22921 11 인도 48 2728

14 영국 18 18403 14 중국 47 9512

24 캐나다 12 14649 20 인도네시아 43 5323

37 독일 12 12809 52 터키 33 11335

43 독일 11 11558 100 러시아 25 7485

45 터키 33 11335 106 멕시코 24 6249

46 프랑스 11 11329 133 브라질 19 5978

59 중국 47 9512 141 영국 18 18403

70 러시아 25 7485 145 미국 17 22921

85 멕시코 24 6249 176 캐나다 12 14649

88 브라질 19 5978 177 독일 12 12809

95 이태리 07 5355 182 프랑스 11 11329

96 인도네시아 43 5323 184 일본 11 11558

128 인도 48 2728 199 이태리 07 5355

항공시장동향 제43호

166

생활수준과 항공여행간의 상관관계

- 생활수준이 높아질 것으로 예상되는 국가들은 향후 20년간 항공여객 시장에서 가장

높은 성장률을 보일 것으로 예상되는 국가들 7개 국가(특히 캄보디아 베트남 스리랑카)의

경제 성장은 향후 20년간 매년 5 이상 항공여객 시장 성장으로 이어질 것으로 예상

- 현재의 생활수준이 매우 낮은 국가들은 성장의 수준도 중요함 아프리카의 매우 빈곤한

국가 중 상당수는 2034년까지 성숙 시장에 도달하지 못할 것이라는 점 그럼에도

불구하고 1인당 GDP의 지속적인 빠른 성장은 장기적으로는 항공 수요를 지지하게 될 것

1인당 GDP(천달러)와 비행간 관계분석 1인당 GDP(0~2만달러)와 비행간 관계분석

[그림 Ⅳ-18] 생활수준과 항공여행간 상관관계

예를 들어 1인당 GDP 12750달러인 국가가 있다고 할 때 연간 평균 15회 항공여행을

하고 저소득국가인 경우는 004회만큼 중소득국가인 경우 03회 항공여행을 한다고

해석할 수 있음

lt표 Ⅳ-34gt 1인당 GDP와 항공여행 횟수

(단위 회)

국가그룹 평균 중앙값

1인당 GDP 2만달러 미만 027 013

1인당 GDP 2만달러 이상 180 147

저소득국가 004 003

중소득국가 029 020

고소득국가 148 118

Ⅳ 항공 이슈 분석

167

lt표 Ⅳ-35gt 각 국가별 생활수준과 항공여행간의 관계(2014-2034 성장률 기준)

성장률 상위 20개국 성장률 하위 20개국

국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

몽고 59 2359 시리아 04 11

캄보디아 57 12430 룩셈부르크 04 222

스리랑카 54 12480 스위스 05 4591

미얀마 53 5145 노르웨이 06 4273

우즈베키스탄 51 7294 키리바티 06 8

베트남 51 67071 이태리 06 15181

그루지아 50 3334 과달루페 06 346

모잠비크 49 2420 케이만제도 07 209

잠비아 48 2582 버뮤다 07 143

우크라이나 48 14382 마카오 07 1425

인도 48 189855 벨리즈 07 344

몰도바 47 2042 호주 07 16950

중국 45 669468 니제르 08 77

라오스 45 3122 자마이카 08 1169

방글라데시 44 12156 일본 09 29912

에티오피아 43 5768 네덜란드 09 7410

기니 43 811 캐나다 09 19862

탄자니아 43 5518 프랑스 09 26214

리비아 43 4415 안틸레스(네) 09 715

아르메니아 42 3798 가봉 09 185

lt표 Ⅳ-36gt 국가별 생활수준과 항공여행간의 관계(2014-2034 여객수 기준)

상위 20개국 하위 20개국

국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

중국 45 669468 키리바티 06 8

미국 13 219673 시리아 04 11

인도 48 189855 스와질랜드 10 22

인도네시아 42 120393 앙구일라 20 39

터키 31 73311 니제르 08 77

영국 14 68576 상투메프린시페 31 80

베트남 51 67071 레소토 38 89

태국 30 60834 통가 20 94

브라질 18 56489 도미니카 16 117

스페인 16 53612 코모로스 17 131

러시아 23 52316 버진군도(영) 12 135

필리핀 32 49972 채드 13 136

멕시코 23 41983 버뮤다 07 143

말레이시아 23 41050 가봉 09 185

한국 16 32312 솔로몬제도 25 186

독일 10 30751 St빈센트amp그레디안 26 201

일본 09 29912 케이만제도 07 209

대만 21 28319 룩셈부르크 04 222

홍콩 17 26851 바누아투 17 232

프랑스 09 26214 잠비아 25 248

항공시장동향 제43호

168

lt표 Ⅳ-37gt G7과 신흥시장

G7과 성장률 변화 G7과 여객명수 변화

순위 국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

순위 국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

11 인도 48 189855 1 중국 45 66946813 중국 45 669468 2 미국 13 21967321 인도네시아 42 120393 3 인도 48 18985553 터키 31 73311 4 인도네시아 42 12039393 러시아 23 52316 5 터키 31 7331196 멕시코 23 41983 6 영국 14 68576115 브라질 18 56489 9 브라질 18 56489138 영국 14 68576 11 러시아 23 52316146 미국 13 219673 13 멕시코 23 41983161 독일 10 30751 16 독일 10 30751166 프랑스 09 26214 17 일본 09 29912167 캐나다 09 19862 20 프랑스 09 26214169 일본 09 29912 25 캐나다 09 19862178 이태리 06 15181 31 이태리 06 15181

각국의 경제수준의 변화규모

20년간 각 국가별로 경제발전의 규모와 소득수준의 이행변화가 예상됨

저소득가에서 중소득국가로 (19개국) 중소득국가에서 고소득국가로 (23개국)

방글라데시 베냉 부르키나파소 캄보디아 채드 코모로스

에디오피아 잠비아 기니 아이티 레소트 말리 모잠비크

네팔 르완다 시에라레온 탄자니아 토고 우간다

아제르바잔 벨라루시 보스니아amp헤르쩨고비아 보츠와나

브라질 불가리아 중국 콜롬비아 코스타리카 카자흐스탄

레바논 리비아 말레이시아 모리셔스 멕시코 몽고

몬테네그로 파나마 페루 루마니아 수리남 터키 투르

크메니스탄

성장의 면에서 보면 선진국은 경제 발전만으로는 항공 수요를 크게 증가시키지 못할

것으로 예상

- G7 그룹37)에서 미래의 생활수준 개선은 향후 20년간 항공여객의 연평균 06-14

성장으로 이어질 것으로 예상

- 즉 선진국들의 출발점이 더 높다는 점을 감안할 때 경제 성장률이 조금만 상승

해도 생활수준 및 항공여행객 수는 상당히 증가할 것으로 예상됨 선진국 시장은

성숙하고 발전되어 있지만 미래에도 항공 시장 확장에서 중요한 시장임

선진국과 신흥국 간에는 분명한 차이가 존재 인도는 신흥국에서 가장 큰 시장으로

향후 20년간 생활수준의 개선만으로도 항공 시장이 연평균 48 성장할 것으로 예상

인도네시아와 중국 또한 규모 면에서 상위 국가이며 경제 발전만으로도 항공 시장이

매년 4 성장할 것으로 예상

- 브라질 러시아 터키를 포함해 다른 대형 신흥 시장의 경제 발전은 이 지역의 항공

시장을 매년 2-3 성장시킬 것으로 예상

37) 미국 일본 영국 프랑스 독일 이탈리아 캐나다

Ⅳ 항공 이슈 분석

169

나 인구와 인구구조(Population)

해당 국가를 구성하는 인구와 연령별 분포를 보여주는 인구구조를 살펴봄

- 경제활동인구에 해당하는 (15세~54세) 연령그룹이 항공여행가능성이 가장 높음

각 지역별 인구구조에서 고연령층이 차지하는 비율은 ~2034년까지 유럽 북미

오세아니아 남미 아시아 아프리카 순임

lt표 Ⅳ-38gt 인구구조 고령층 의존도(2014-2034)

시장2014

고령층

2034

고령층

인구구조

변화

아프리카 62 73 10

아시아 107 194 87

남미 112 203 90

오세아니아 180 256 76

북미 217 348 131

유럽 254 383 129

세계 123 194 71

주 인구구조 고령층 비율은 65세이상의 인구를 대상층(15~64)을

나누어 백분율로 환산

시장2014

고령층

2034

고령층

인구구조

변화

인도네시아 80 156 76

인도 81 131 50

멕시코 101 193 93

터키 112 208 96

브라질 113 226 113

중국 125 284 159

러시아 185 272 87

미국 216 344 127

캐나다 229 392 162

영국 276 382 106

프랑스 288 413 125

독일 323 541 218

이태리 333 499 166

독일 421 566 145

세계 각 지역별 G7과 신흥시장

인구와 그 구성을 볼 때 향후 20년간 아프리카의 항공 시장이 가장 강력한 견인력이

될 것 케냐 탄자니아 에티오피아를 포함한 소수의 국가들에서 3-4 내외의 여객

증가가 전망

- 이와는 대조적으로 인구와 그 구성은 특히 구소비에트 연방 국가를 포함한 많은

국가에서 항공시장 확장의 상당한 장애요인이 될 것

항공시장동향 제43호

170

상위 20개국 하위 20개국

국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치

니제르 116 109 몬테네그로 -3 -7

잠비아 87 108 폴란드 -4 -16

말리 86 94 트리니다드토바고 -4 -5

우간다 82 107 보스니아 -5 -8

잠비아 78 100 독일 -5 -17

채드 76 111 쿠바 -5 -9

인구성장 예측 상위20개국 인구성장 예측 하위20개국

인구수(백만명) 예측 상위 20개국 인구수(백만명) 예측 하위 20개국

[그림 Ⅳ-19] 인구성장 및 인구수(백만명) 예측(2014-2034)

lt표 Ⅳ-39gt 각 국가별 인구수 변화 예상(2014-2034)

Ⅳ 항공 이슈 분석

171

상위 20개국 하위 20개국

국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치

앙골라 74 100 헝가리 -5 -14

탄자니아 74 101 일본 -7 -20

소말리아 73 93 에스토니아 -7 -16

부르나이 73 109 크로아티아 -8 -16

말라위 71 119 러시아 -8 -18

나이제리아 69 78 리투아니아 -8 -18

마다가스카르 68 92 루마니아 -9 -21

부르키나파소 68 97 그루지아 -11 -20

세네갈 64 80 라트비아 -11 -19

DR콩고 64 80 벨라루스 -11 -21

콩고 63 74 세르비아 -12 -18

에리트리아 63 98 우크라이나 -14 -24

모잠비크 61 77 몰도바 -15 -19

남수단 60 88 불가리아 -17 -27

lt표 Ⅳ-40gt 각 국가별 인구와 항공시장성장률(2014-2034)

상위 20개국 하위 20개국

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

말라위 41 501 불가리아 -15 -1810

예멘 39 2482 그루지야 -13 -789

우간다 38 2064 일본 -12 -43656

잠비아 38 2005 우크라이나 -12 -3802

탄자니아 36 4377 이태리 -12 -30896

르완다 35 1026 트리니다드 토바고 -12 -857

부르키나파소 35 638 루마니아 -10 -2835

마다가스카 33 1396 라트비아 -10 -1196

베냉 33 861 포르투갈 -10 -6352

채드 33 480 러시아 -10 -22819

니제르 33 333 벨라루스 -10 -450

케냐 32 6533 스페인 -09 -32593

짐바브웨 32 1396 몰도바 -09 -380

이라크 32 4400 슬로바키아 -09 -289

이디오피아 32 4090 리투아니아 -09 -946

과테말라 31 2424 폴란드 -09 -4781

콩고 30 1173 독일 -08 -27397

세네갈 30 2057 헝가리 -08 -1844

말리 29 719 크로아티아 -08 -1034

수단 29 3030 에스토니아 -07 -392

항공시장동향 제43호

172

lt표 Ⅳ-41gt 각 국가별 인구와 항공여객수 변화(2014-2034)

상위 20개국 하위 20개국

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

미국 08 143837 중국 -04 -66288

아랍에미레이트 22 38169 일본 -12 -43656

인도 08 31336 스페인 -09 -32593

사우디아라비아 19 29676 이태리 -12 -30896

브라질 09 28970 독일 -08 -27397

멕시코 15 25223 러시아 -10 -22819

터키 10 22335 태국 -05 -9201

필리핀 14 20211 포르투갈 -10 -6352

캐나다 09 19469 폴란드 -09 -4781

싱가포르 12 17075 프랑스 -01 -4241

말레이시아 09 15811 우크라이나 -12 -3802

콜롬비아 13 12560 베트남 -10 -2835

이집트 18 11178 루마니아 -02 -2734

인도네시아 04 11091 오스트리아 -04 -2386

나이지리아 27 8983 불가리아 -04 -2364

영국 02 8949 헝가리 -08 -1844

파키스탄 15 8877 그리스 -15 -1810

쿠웨이트 20 7972 네덜란드 -02 -1760

남아공 09 6556 체코 -05 -1375

케냐 32 6533 크로아티아 -10 -1196

lt표 Ⅳ-42gt G7과 신흥시장의 항공여객(2014-2034)

항공시장 성장률 항공여객수 변화

순위 국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

순위 국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

1 미국 08 143837 68 멕시코 15 25223

2 인도 08 31336 85 터키 10 22335

3 브라질 09 28970 91 캐나다 09 19469

6 멕시코 15 25223 94 브라질 09 28970

7 터키 10 22335 96 미국 08 143837

9 캐나다 09 19469 99 인도 08 31336

13 인도네시아 04 11091 119 인도네시아 04 11091

16 영국 02 8949 129 영국 02 8949

175 프랑스 -01 -4241 147 프랑스 -01 -4241

179 러시아nFed -10 -22819 157 중국 -04 -66288

180 독일 -08 -27397 168 독일 -08 -27397

181 이태리 -12 -30896 175 러시아 -10 -22819

183 일본 -12 -43656 180 이태리 -12 -30896

184 중국 -04 -66288 182 일본 -12 -43656

Ⅳ 항공 이슈 분석

173

인구 증가 및 기존의 대형 항공 시장을 감안할 때 미국은 항공여객수면에서 가장 큰

증가를 보일 것으로 예상 인구와 인구구성의 조합은 매년 항공 시장 성장에 08

포인트 기여할 것으로 추정되며 이는 2034년까지 1억 4200만 명의 증가에 해당하는

규모

- 반대로 중국과 일본에서는 인구와 인구구성이 잠재적 항공 여객 수를 감소시킬

것(각각 6600만 명과 4400만 명) 스페인 이탈리아 독일 러시아에서도 이것은

중요한 요인

다 항공운임(air fairs)

항공 운임 변화는 미래의 항공여객 시장 변화 예측에서 또 다른 중요한 요인 (금전적인

면과 직항로 개설로 인한 시간의 절감 측면에서) 항공 운임의 일반적인 하락은 최근

60년간 항공산업계의 중요한 특징

금전적 비용

금전적 면에서 보면 1950년 이후로 기술 개선 더욱 우수한 자산 활용 생산성 향상은

항공 여행과 관련된 비용을 4배 이상 감소시킴 상대적으로 낮은 진입 장벽으로 인한

경쟁 압력 및 규제 해제 및 저가 항공사 출현과 같은 요인에 의한 비용 절감이 항공사

고객들에게 전달됨 연료비가 4배가 되었기 때문에 항공 요금의 하향 추세는 지난 10년

사이에 사라졌으나 현재 항공 운임은 과거보다 더 많은 사람들이 부담할 수 있는 수준

예를 들어 보스턴에서 LA까지의 2012년 운임은 1941년 대비 89 하락

실질 항공 운임의 하향 추세는 향후 신기술 및 효율성의 실현으로 인해 재연될 것이라고

예상 또한 더욱 가벼운 소재 및 효율적인 에너지를 통해 현재 항공기는 직전 세대

항공기에 비해 최대 25의 효율성을 실현하고 있음 이러한 개선은 향후 20년간 연간

1-15의 비용 절감을 가져올 것으로 예상(정확한 절감액은 개별 국가의 항공기 및

차세대 항공기로 대체되는 속도에 좌우됨)

항공기 비용의 약 30를 유가가 차지한다는 점을 감안할 때 과거 수년간 유가의

급격한 하락은 단기적으로 항공 운임에 큰 영향을 미칠 것

비금전적 비용

항공 운임과 관련된 비금전적 비용 역시 상당히 하락되어 항공 산업의 성장을 자극

주로 여행 소요 시간의 단축으로 인해 생산적으로 소비될 수 있는 시간의 증가와 관련됨

항공시장동향 제43호

174

현재 항공기 속도는 제트 엔진 초기와 크게 다르지 않은 반면 대형 공항의 혼잡 및

강화된 보완 수단들은 여행 시간을 증가시킴 고속 철도 및 화상회의 기술 발전이

항공 출장을 대체하기도 함

새로운 직항로 개설과 산업 내 경쟁 및 항공기 종류와 성능 향상을 통해 승객들의

시간을 절약할 수 있게 됨 직항으로 연결된 도시들이 지난 20년간 2배 이상 증가

앞에서 예로 든 보스턴과 LA는 1941년 대비 요금은 89 하락했고 비행시간은 9시간

단축됨

향후 보잉78과 에어버스A350 취항 증가로 더 많은 도시와 국가들 간의 직항로가

경제적으로 개설될 것 승객들은 여행 시간을 절약할 수 있고 여행비용이 감소됨

새로운 항공기들은 보잉747 777과 같은 장거리 항공기보다 더 낮은 좌석비용과 적은

좌석을 보유하고 있어 소규모 시장에서 활용 가능 여행비용의 하락이 수요를 자극할

것으로 기대

항공여행 단위비용 인하 모멘텀 규제자유화 국가분포도

[그림 Ⅳ-20] 항공운임에 영향을 미치는 요소

규제자유화

규제의 변화에 의해서도 여행시간은 감소될 것 항공사들은 여전히 많은 협약의 제약

하에서 시간과 서비스 방법을 결정하고 있음

세계무역기구(WTO)의 데이터는 전 세계 항공 여행 시장이 2005년부터 2011년까지

더욱 자유화되었다는 것을 보여줌 상당히 많은 규제가 제약으로 남아있어 여행비용을

추가로 감소시킬 개선의 여지가 남아있음

최근 IATA의 조사는 아프리카의 항공산업에서 이와 관련된 잠재적 이익이 있음을

강조 아프리카 대륙 내 자유화는 도시간 여행 시간을 절반 이상 단축시키고 운임도

평균 30 감소시킬 것으로 추정

Ⅳ 항공 이슈 분석

175

남미와 동아시아 시장 내에서도 잠재적인 항공요금 하락 요인이 있음 이 두 시장의

km 당 운임은 유럽보다 15-30 높음 만일 이 지역의 항공시장이 자유화된다면 단위

운임은 유럽과 유사해질 것이며 이로 인해 항공여행 수요는 더욱 증가할 것으로 예상

기타 운임 영향들

소비자들의 결정에 영향을 미치는 것이 항공 운임만은 아님 숙박음식유흥 비용과

같이 다른 국가나 도시 방문과 관련된 기타 비용들 또한 중요한 결정요인 실제로

영국 CAA에 따르면 항공비용은 전체 여행 경비의 25 내외만을 차지함

이런 요인들은 환율에 대한 고려에서 종합적으로 조사될 수 있음 여기에서는 두 가지

요소 즉 금융 뉴스에서 일반적으로 보도되는 시장 환율의 단기 변동 그리고 장기간에

걸쳐 두 국가 간의 거주 비용 차이에서 발생하는 lsquo실질rsquo 환율을 고려해야 함 이 두

가지 요소는 항공 시장의 미래 발전 방향에 영향을 미칠 것이며 본 보고서의 모델링에서

파악할 수 있음

[그림 Ⅳ-21] 평균 비행거리와 여객1인당 수입간의 상관관계

항공시장동향 제43호

176

시장 환율

대부분의 환율 단기 변화는 전 세계 외환 시장의 영향을 받음 전 세계 통화는 수많은

원인으로 그 가치가 매일 그리고 때로는 가파르게 변동될 수 있으며 시장 환율 변화는

해당 국가 항공 운임에 즉각적으로 영향을 미침 외환 시장에서 가치가 급락한 통화의

국가를 예로 들어 보면(해당 국가 통화의 일정액으로 해외에서 구매할 수 있는 재화와

서비스의 양이 감소하기 때문에) 해당 국가 국민들의 해외여행 비용은 상승하지만

외국인의 해당 국가 방문 비용은 낮아짐 사람들은 여행 계획을 수개월 전에 계획하는

경향이 있기 때문에 이러한 영향이 나타나기까지는 수개월이 소요될 수도 있음

하지만 통화의 단기 변화는 구매력에 즉시 영향을 미칠 것이며 시간이 흐르면서 해당

국가 내국인의 해외여행을 감소시키고 외국인의 해당 국가 방문을 상승시킬 것

환율의 단기 변화가 방문객 흐름에 미치는 영향만을 분리하기는 어려움 그 이유는

방문객 흐름은 올림픽 월드컵과 같은 행사 시점은 물론 거시 경제 조건과 같은 비가격

요인의 영향도 받기 때문

한 국가의 시장 교환 비율의 하락이 이후 해당 국가 관광산업 발전과 일치되는 많은

예들을 찾아볼 수 있으며 2008년의 크로나화의 급격한 하락 후와 최근 엔화의 급격한

하락 후의 현상이 그 예임

실질 환율

실질 환율은 국가 간 생활비용 차이 등에 따라 시장 환율을 조정하도록 구조화됨

실질 환율은 출발지 또는 목적지가 되는 국가의 상대적 여행비용이 변할 수 있는 또

다른 부분 간략하게 표현하면 A 국가에서의 비용이 다른 국가에서보다 더 빠르게

상승하면 이는 A 국가 방문의 상대적 비용 또한 상승한다는 것을 의미 다른 모든

조건이 동일하다면 A 국가를 여행하는 외국인은 감소(A 국가에서의 가격이 다른

국가에서보다 더 빠르게 상승한다면 다른 조건이 동일할 때 A 국가의 실질 환율이

평가절상되는 것)

물가 상승률은 주로 신흥시장 국가에서 더 높게 나타나는 경향이 있음 신흥 시장들은

실질 환율이 평가절상되는 경향이 있으며 다른 조건이 동일하다면 이는 해당 국가로의

여행을 감소시킴 그러나 신흥 시장의 가격은 일반적으로 더 낮은 수준에서 상승한다는

점을 감안할 때 신흥 시장과 선진국간의 가격 차이는 여전히 해당 국가로의 여행에

긍정적 영향을 미침

환율의 가치 평가 및 그 변화 방향에 대한 예측은 경제 분야에서 중요한 주제 피터슨

(Petersen) 국제경제 연구소는 뉴질랜드 터키 남아프리카공화국의 통화가 모두 지속적

으로 과평가된 상태이며 장기적으로 가치 하락이 필요하다고 추정 다른 모든 조건이

동일할 경우 이 국가로의 여행은 증가하고 해당 국가 국민들의 해외 여행은 감소할 것

Ⅳ 항공 이슈 분석

177

라 기타 관련 요인들

지금까지 소개된 세 가지 체계는 장기적인 주요 견인 요인에 대한 설명이지만 우리의

모델링에는 다음과 같은 다른 요인도 관련됨

무역 흐름

- 특정 국가의(경제의 총산출의 비율로 표현되는 수출과 수입으로 측정되는) 무역

개방성 및 여행 성향 간 상관관계가 관찰됨 시간에 따른 무역에 대한 Oxford

Economics의 예측치를 우리의 모델링에 포함시킴

- 작고 개방적인 여러 국가들의 재화와 서비스 수출 및 수입은 해당 국가의 전체

GDP 수준을 훨씬 초과 특히 홍콩 싱가포르 룩셈부르크에서 이러한 현상이

두드러짐 이와는 대조적으로 중국 일본 미국을 포함한 다른 국가들은 수출과

수입이 총 GDP의 훨씬 작은 부분을 차지함(이 국가들의 무역 절대량이 작다는 것을

의미하는 것은 아님 실제로 중국 일본 미국은 2013년 전 세계 무역량의 24를

차지함 하지만 이 국가들의 경제 규모와 비추어 볼 때는 무역의 강도는 상대적으로

낮다고 할 수 있음)

lt표 Ⅳ-43gt 각 국가별 무역개방도 측정

(2014년 GDP기준)

상위 20개국 하위 20개국 G7과 신흥시장

국가 개방도 국가 개방도 순위 국가 개방도

홍콩 4376 브라질 279 71 독일 858

싱가포르 3529 미국 302 97 멕시코 645

룩셈부르크 3266 파키스탄 312 98 캐나다 641

세이셸 2094 중앙아프리카 331 104 터키 606

헝가리 1974 나이지리아 331 106 영국 603

아일랜드 1969 수단 332 109 이태리 583

아랍에미레이트 1897 베네수엘라 334 110 프랑스 583

슬로바키아 1879 아르헨티나 334 116 인도 555

스와질랜드 1844 콜롬비아 377 121 러시아 508

에스토니아 1792 일본 378 122 인도네시아 505

몰타 1782 미얀마 384 125 중국 486

벨기에 1716 베냉 391 137 일본 378

302몰디브 1677 쿠바 399 145 미국

리투아니아 1666 마티니크 412 146 브라질 279

체코 1621 이집트 412

베트남 1570 Cameroon 420

네덜란드 1555 Australia 422

슬로베니아 1522 Burundi 434

말레이시아 1513 Peru 454

태국 1472 Iran 475

항공시장동향 제43호

178

lt표 Ⅳ-44gt 각 국가별 인적문화천연 자원지수(2013년 기준 전세계 100)

상위 20개국 하위 20개국 G7과 신흥시장

국가 자원지수 국가 자원지수 순위 국가 자원지수

미국 1415 아이티 611 1 미국 1415

스위스 1410 레소토 656 3 영국 1395

영국 1395 부룬디 684 4 캐나다 1350

캐나다 1350 시에라에온 704 7 독일 1330

호주 1350 채드 706 10 일본 1307

스페인 1342 스와질랜드 736 11 프랑스 1302

독일 1330 기니아 759 12 브라질 1277

Sweden 1327 몰도바 761 13 중국 1274

오스트리아 1312 쿠웨이트 786 14 이태리 1264

일본 1307 모잠비크 789 15 멕시코 1257

프랑스 1302 부르키나파소 791 21 인도 1182

브라질 1277 예멘 796 27 터키 1159

중국 1274 베냉 801 31 인도네시아 1142

이태리 1264 마다가스카르 801 70 러시아 1007

멕시코 1257 방글라데시 811

네덜란드 1244 엘살바도르 811

말레이시아 1234 알제리 814

벨기에 1227 말리 821

포르투갈 1212 파라과이 824

한국 1187 카자흐스탄 826

유인력

- 일부 관광지가 다른 관광지에 비해 가진 유인력은 미래의 항공 시장 발전에 영향을

미칠 것(세계경제포럼(WEF)의 지수 기준) 더 매력적인 관광지는 매력 수준이 낮은

관광지에 비해 더 많은 방문객을 유치할 것으로 예상

- G7 국가들은 WEF 지수가 매우 높은 반면 개발 수준이 낮은 다른 약소국들은 그렇지

않다고 예상 가능함 특정 국가로의로부터의 여행은 또한 유대인 거주지역과 같은

다른 요인의 영향도 받음

불평형성

- 일부 항공 여행 시장에서의 현재의 수요와 공급 조건은 전쟁 제제 보건상의 문제와

같은 다양한 이유로 평형 상태를 유지하지 못함 이와 유사하게 공급 또한 현재의

항공 기반시설의 과소 과다이용과 같은 요인의 영향을 받을 수도 있음

도시화

- 특히 중국에서 향후 20년의 강력한 도시화 추세와 관련해 사람들의 미래 생활 모습에

대한 고려가 매우 중요함 이것은 항공 여객 시장에 부정적 영향을 미칠 수 있음

한편으로 도시화가 지속되면 더 많은 사람들이 공항 가까운 곳에 거주하게 됨 도시화로

인한 네트워크로 경제의 생산성이 높아지고 생활수준이 향상되면 항공 여행에 대한

수요가 강화될 것

Ⅳ 항공 이슈 분석

179

- 상대적으로 좁은 지리적 영역에서는 고속철도와 같은 경쟁 운송수단이 경쟁력을

가져 항공여행의 성장속도를 제한할 수 있음 이것은 중국에서는 중요한 요인

2003년에 하나만 존재하던 고속철도가 현재는 EU 전체보다 더 많아졌고 2020년

까지 두 배로 확대될 예정이며 유럽의 고속철도에 대한 추가 투자도 진행 중 하지만

고속철도가 전세계 항공여행의 성장에 큰 영향을 미치지는 않을 것으로 예상

비자 정책 변화

- Tourism Economics가 수행한 선행 조사는 비자 정책의 완화가 국제 여행객 변화에

미치는 영향을 분명히 보여줌 정확한 영향은 관광지 유인력에 따라 달라지지만

평균적으로 정책 변경의 범위와 소매 정책의 변화는 장기적으로 방문객 수를 15

증가시킬 것으로 추정

lt표 Ⅳ-45gt 세계 각 지역 여객증가율 예상(2014-2034)

시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

아시아 1021236 1470585 1862510 2657008 76 62 49

유럽 847128 1018558 1139999 1353334 38 30 24

북미 665389 826334 951245 1208030 44 36 30

남미 187279 229396 289569 410145 41 45 40

남태평양 148534 190451 239230 365098 51 49 46

중동 97894 122256 139953 178417 45 36 30

남아프리카 58976 81812 107053 173939 68 61 56

남미카리브 50582 65687 78044 108577 54 44 39

북아프리카 48336 59391 70746 95004 42 39 34

lt표 Ⅳ-46gt 각 지역 역내 시장 여객증가율 예상(2014-2034)

시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

아시아 역내 861120 1258745 1605874 2291130 79 64 50

유럽 역내 632014 755477 836593 971433 36 28 22

북미 역내 503770 618278 716899 908494 42 36 30

남미 역내 148608 187654 240342 344945 48 49 43

남태평양 역내 68145 83765 96999 123773 42 36 30

중동 역내 48529 58432 74888 112770 38 44 43

남아프리카 역내 33669 48997 65691 111232 78 69 62

남미카리브 역내 8200 12477 16218 24698 88 71 57

북아프리카 역내 5627 7351 9054 12559 55 49 41

항공시장동향 제43호

180

지역별 여객성장 지역 역내 여객성장

lt표 Ⅳ-47gt 지역간 여객운송 상위20위 시장 여객 증가율 예상(2014-2034)

No 시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

1 북미-유럽 61261 80626 89338 107799 56 38 29

2 아시아-유럽 53007 65482 78081 100453 43 39 32

3 아시아-중동 42863 63299 83188 138348 81 69 60

4 북미-극동 38807 48951 54852 69776 48 35 30

5 북미-중미카리브 31840 42139 47893 64762 58 42 36

6 유럽-중동 31742 36801 42737 57801 30 30 30

7 북아프리카-유럽 25868 31038 36359 46041 37 35 29

8 아시아-남태평양 18808 24969 28424 37108 58 42 35

9 북미-남미 16546 18874 22085 29700 27 29 30

10 남아프리카-유럽 14320 16897 20375 26696 34 36 32

11 북아프리카-중동 13537 16177 19026 26090 36 35 33

12 남미-유럽 11658 12329 14114 16451 11 19 17

13 중미카리브-유럽 7249 8203 9652 11770 25 29 25

14 북미-중동 5831 7522 8737 12146 52 41 37

15 남태평양-유럽 5549 6762 7150 8405 40 26 21

16 중미카리브-남미 5107 5223 6820 10402 04 29 36

17 북미-남태평양 4413 5510 6000 7211 45 31 25

18 남아프리카-극동 3794 5701 7767 13670 85 74 66

19 남아프리카-중동 3477 4860 6451 11543 69 64 62

20 북미-남아프리카 2032 3153 3946 6081 92 69 56

지역별 지역역내 지역간 여객운송시장의 2034년까지의 여객증가율을 예측해본 시장

추이그래프는 아래 그림과 같음

Ⅳ 항공 이슈 분석

181

지역간 시장 여객성장

[그림 Ⅳ-22] 지역간 시장 여객성장 추이 예측(2014~2034)

33 여객성장 예측 시나리오

가 IATA의 여객성장 예측 시나리오

현재의 정책과 추세가 지속된다는 가정하에 미래 항공 시장의 가장 가능성 높은 발전

방향에 대해 평가 여기에는 추가적인 항공 시장 자유화의 제한 유가의 안정화 기존

실질 항공 요금의 하향 추세의 영향이 포함

20년에 걸쳐 접하게 될 불확실성의 규모를 감안할 때 우리의 분석은 핵심 관점에

합리적 경계를 정하는 데에 도움이 되고 유용한 안목을 제공할 것 예측 모델의 구조는

여러 가정을 바탕으로 다양한 결과를 조사할 수 있도록 그리고 필요성에 따라 재단할

수 있는 적절한 시나리오 분석을 수행할 수 있게 해 줌

이 단원은 두 개의 설명적 대안 시나리오를 고려 첫 번째 시나리오는 추가적인 유가

하락과 생활수준 개선 및 점진적인 항공시장 규제완화를 가정한 가까운 시점이고 두

번째 시나리오는 경제적 위험을 고려하고 경제성장이 장기간에 걸쳐 둔화되어 규제와

보호주의가 발생된 상황

항공시장동향 제43호

182

lt표 Ⅳ-48gt IATA의 세계 여객시장 예측 시나리오

　구분예측

고성장 시나리오

(규제완화)

저성장 시나리오

(보호주의 채택)

성장률() 성장률() 여객명수(백만) 성장률() 여객명수(백만)

세 계 38 58 +2892 31 -887

아시아태평양 48 75 +1904 37 -501

유 럽 24 34 +286 21 -79

북 미 32 36 +115 27 -136

남 미 40 68 +375 31 -76

중 동 46 66 +171 37 -59

아프리카 44 53 +41 37 -36

나 규제완화 시나리오(고성장)

배경

유가는 향후 5년간 기본 시나리오에 비해 하락한 후에 다시 기준 추세 수준으로 회복

된다고 가정

신흥 시장의 생활수준이 장기적으로 빠른 추세로 개선되는 것을 고려 항공 산업 자

유화추세로 장기적으로 항공 운임 감소

낮은 유가로부터의 회복은 두 가지 면을 의미

- 낮은 유가는 평균 항공 운임을 직접 감소시켜서 단기적으로 여객 수요를 증가시킴

항공 운임은 처음에는 기준시점에서 예상한 것 보다 훨씬 더 빠르게 하락하고 이후에

인플레이션이 경제활동에 반영되어 유가 영향이 사라짐에 따라 다시 상승

이 시나리오에서 2차 영향은 낮은 유가가 글로벌 경제에 미치는 경제적 혜택으로부터

발생 경제 활동의 빠른 증가가 강한 항공 여객 증가로 이어짐 이러한 수요의 영향은

가격 영향보다 더 강함

다 보호주의 채택 시나리오(저성장)

배경

단기 경제 전망은 전 세계 GDP 성장 둔화로 이어지는 lsquo충격적인rsquo 사건의 종결로 가능한

시나리오들은 다음과 같음

Ⅳ 항공 이슈 분석

183

중국 경착륙

이 시나리오는 예상보다 침체된 중국 경제 성장에 대한 추가적인 결과를 검토

전 세계 경제는 부양 노력에도 불구하고 상당히 약화됨 얼마 지나지 않아 중국의

GDP 성장은 2대로 하락 신흥 시장의 글로벌 금융 위기로 인한 성장 둔화 외에도

선진국 경제 역시 영향을 받음

세계 경제의 침체에 따라 유가 및 기타 원자재 가격이 기준 예정 수준 밑으로 하락

하면서 인플레이션 압력이 둔화됨

연방 준비 은행 정책 강화에 대한 부작용

이 시나리오에서는 미국 연방준비은행의 금융 정책 강화가 시장 예상보다 더욱 빠르게

진행되며 그 결과 세계 채권 수익률이 상승하고 이 효과는 금융 시장 전체로 확산

선진국 중앙은행은 정책 금리를 더욱 장기간 동안 낮게 유지시키며 연방 준비은행은

금리를 인상시킴 경제 활성화 시도에도 불구하고 전 세계 경제 활동은 상당히 침체됨

중앙은행의 활동은 전 세계 경제의 급속한 위축과 인플레이션을 방지할 수 없음

2016년에 전 세계 성장률은 예상보다 거의 2포인트 낮은 1대에 머물며 금융 정책

완화의 영향이 나타나면서 2017년부터 경제 활동이 서서히 살아나기 시작

184

lt표

Ⅳ-4

9gt I

ATA

의 세

계 여

객시

장 연

간 성

장률

전망

(시나

리오

1-예

측)

(단위

)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

55

44

71

52

52

52

48

43

40

38

36

33

31

30

29

29

29

30

30

30

30

31

북미

24

22

45

55

48

43

38

33

31

29

27

27

26

25

25

25

26

26

26

26

26

26

캐나다

28

46

52

39

47

42

37

30

26

23

21

21

21

21

21

21

22

23

23

23

23

23

미국

20

19

42

56

48

42

37

33

30

28

27

26

25

23

23

24

25

25

25

25

25

25

유럽

33

52

63

32

28

35

30

26

24

23

21

18

16

15

15

16

16

17

18

19

20

20

독일

10

34

54

39

18

26

20

18

17

16

15

11

10

09

08

07

08

04

04

04

05

06

프랑스

36

20

41

36

23

28

24

22

20

20

19

17

17

16

16

16

16

16

17

17

18

18

이태리

-08

48

60

31

20

24

20

18

17

15

12

05

02

01

01

02

03

03

04

05

06

06

영국

37

58

73

30

08

12

16

22

23

24

19

18

19

20

19

18

17

17

18

19

20

21

러시아

110

60

01

-13

46

73

68

48

36

30

28

26

25

23

24

24

24

25

27

29

30

31

아시아

86

49

102

69

70

66

61

54

50

47

44

41

40

37

35

35

35

35

35

34

35

35

일본

50

28

65

35

18

10

12

12

12

12

11

10

10

09

09

10

10

10

10

10

10

10

중국

118

83

112

86

86

83

75

67

60

54

49

43

38

34

31

31

30

31

32

31

31

31

인도

44

60

149

126

87

71

66

65

63

62

60

55

54

55

55

55

55

54

54

53

53

52

인도네시아

206

-67

187

-16

25

42

37

29

33

39

44

48

50

49

49

49

49

49

50

49

50

50

남미

86

44

35

22

41

51

59

54

52

50

44

39

36

33

33

34

35

36

36

36

37

37

브리질

46

63

26

17

25

43

56

51

52

52

44

37

32

32

32

32

33

33

33

33

33

33

멕시코

107

68

109

59

53

40

42

38

36

35

36

37

41

39

40

40

41

41

40

40

40

40

중동

91

106

61

51

48

48

48

48

48

47

46

44

45

45

45

43

43

43

45

42

41

40

사우디아라비아

123

168

59

50

48

42

40

40

41

41

40

40

38

37

39

40

40

39

41

38

38

39

UAE

127

79

76

77

59

56

56

56

55

55

54

51

53

52

51

48

47

47

49

44

43

42

아프리카

51

27

62

55

50

59

56

51

49

47

45

43

42

40

41

41

41

41

43

43

43

44

나이지리아

-83

129

25

91

88

88

81

72

70

68

67

65

64

61

65

64

64

63

63

65

64

64

남아공

02

25

68

51

59

68

63

58

53

50

47

44

37

32

32

31

31

31

31

32

33

33

자료

IA

TA A

ir P

asse

nger

For

ecas

ts 2

014-

2034

2015

10

185

lt표

Ⅳ-5

0gt I

ATA

의 세

계 여

객명

수 연

간 성

장률

예측

(시나

리오

1-예

측)

(단위

천

명)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

265

667

6277

247

6296

999

4312432

4328

537

6345

5412

362

2198

3777716

392

768

2407

548

9422

033

2435

9610

449

666

9462

955

5476354

0490

189

3504

5313

5195416

535

3814

551495

4568

267

4585

800

6

북미

70750

872

330

775

594

379

722

283

540

087

095

790

397

693

409

996

2617

99022

11017163

104

4178

107

1180

109

749

0112446

5115264

9118228

9121326

8124

535

1127

807

5131159

0134

6010

캐나다

77654

81255

85479

88815

92960

96908

10046

510343

310608

710852

811083

9113166

11556

011795

012040

812296

412565

612848

713139

513438

713747

414066

9

미국

62034

563

234

565

867

769

543

272

853

875

9104

787132

81283

483

7185

860814

88372

990

659

492

899

495

073

097

296

099

6211

102

070

6104

632

5107

290

2109

992

5112752

0115579

5

유럽

80560

284

7128

90027

592

938

095

554

698

853

6101855

8104

5517

107

073

3109

587

1111933

5113999

9115837

4117623

5119446

3121355

1123

353

4125

406

4127

652

0130

052

1132

6161

135

333

4

독일

132210

13668

6144134

14969

815236

215626

115942

116229

216509

1167810

17028

517223

817393

717554

8176918

17823

917962

718035

3181131

18190

018283

218385

0

프랑스

11033

3112519

117161

12136

4124145

12765

613072

913356

513626

713900

514164

214407

314647

814888

315130

815378

4156213

15878

316154

416432

516722

317022

5

이태리

10863

611387

512066

512445

912698

413008

013274

2135193

13749

113957

4141184

14193

4142185

14232

914249

014275

8143171

14362

014425

214496

914580

314674

8

영국

17766

618805

420

182

720

794

020

960

8212109

21552

722

028

822

544

923

085

423

535

223

967

024

433

224

9115

25384

725

836

126

279

126

7195

27205

727

7319

28294

828

894

0

러시아

77690

82348

82404

81315

85019

91220

97445

102158

10582

2109018

112110

11502

1117914

12065

512349

812644

212949

713272

913625

1140185

14444

514889

8

아시아

104

874

6110048

6121259

8129

572

8138

6120

147

763

8156

803

9165

294

2173

492

0181565

6189

625

0197

423

8205

234

4212769

4220

262

9227

9412

235

807

9244

0710

252

696

8261363

2270

393

4279

856

4

일본

14830

815252

416238

016802

217102

2172815

17488

317695

1179114

181187

183105

184912

18680

118842

7190215

192124

19408

419608

819809

920

0113

202136

204139

중국

40388

243

746

448

638

552

8112

57335

562

092

666

759

371256

875

536

279

6210

835615

87165

290

5018

93576

296

470

099

449

6102

4813

105

706

6109

053

9112456

9115932

5119556

1

인도

97627

10344

111888

513386

414547

015577

116607

717679

418795

019967

621167

122

338

823

545

324

834

726

2105

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745

032

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130

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인도네시아

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133

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브리질

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8

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아프리카

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나이지리아

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남아공

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2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

55

44

72

78

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51

53

55

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52

51

50

50

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52

53

54

54

55

56

북미

24

22

48

95

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48

27

29

29

29

28

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27

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26

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29

29

29

29

29

캐나다

28

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51

37

30

28

26

24

24

24

24

24

25

26

26

27

27

27

27

미국

20

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44

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26

28

28

29

27

27

26

25

25

26

27

28

28

28

28

28

유럽

33

52

63

54

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48

27

26

28

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28

25

23

23

24

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29

30

31

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독일

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34

55

60

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19

21

21

21

19

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12

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10

10

10

11

11

프랑스

36

20

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36

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20

21

22

21

20

20

20

20

20

20

21

22

22

22

23

이태리

-08

48

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59

35

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17

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08

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05

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08

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10

11

11

영국

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58

73

55

57

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12

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25

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20

22

22

22

22

21

21

23

24

25

26

러시아

110

60

01-34

23

69

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76

64

56

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49

48

46

46

46

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47

49

51

53

53

아시아

86

49

103

92

114

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63

70

72

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69

67

66

66

66

67

67

67

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일본

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58

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23

27

30

33

33

33

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34

35

36

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38

38

38

38

38

중국

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113

113

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105

83

90

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76

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64

64

64

65

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65

65

65

인도

44

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147

127

103

94

87

89

92

90

86

85

86

87

87

87

87

87

86

86

86

인도네시아

206

-67

187

-17

35

71

73

59

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69

75

79

81

80

81

81

81

82

83

82

83

83

남미

86

44

35

42

76

80

85

78

78

78

74

70

68

66

66

68

70

71

72

72

72

73

브리질

46

63

26

37

62

77

85

76

78

81

74

68

64

64

65

66

67

67

68

68

68

68

멕시코

107

68

112

140

103

37

11

25

32

36

37

38

42

41

42

43

44

44

44

44

44

44

중동

91

106

65

64

67

70

67

70

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70

69

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64

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62

64

60

59

58

사우디아라비아

123

168

65

66

61

61

64

66

67

68

68

67

64

64

65

65

65

63

65

62

61

62

UAE

127

79

83

86

79

77

81

82

83

84

81

77

78

76

72

64

59

57

57

51

48

47

아프리카

51

27

62

68

70

66

57

53

54

54

51

49

48

46

47

47

46

47

48

48

48

49

나이지리아

-83

129

26

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101

98

84

76

76

76

74

71

71

68

71

69

68

68

67

69

69

69

남아공

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25

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65

56

55

54

50

47

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36

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35

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34

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36

36

37

자료

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2030

2031

2032

2033

2034

세계

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북미

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5

미국

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563

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독일

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영국

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러시아

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아시아

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일본

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2183

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25986

526

955

227

975

129

040

630

150

731305

432

5010

중국

40388

243

746

448

673

554

150

260

883

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939

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822

764

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인도네시아

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3

남미

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625

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브리질

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235

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5

멕시코

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545

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654

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600

7

사우디아라비아

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3

UAE

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아프리카

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863

624

974

526

177

627

440

128

759

930

1612

나이지리아

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883

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남아공

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위

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구분

2013

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2015

2016

2017

2018

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2020

2021

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2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

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44

70

18

30

47

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34

29

26

24

21

20

18

17

17

17

18

09

07

05

19

북미

24

22

43

20

37

46

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28

24

21

20

20

19

18

18

19

20

20

20

20

20

20

캐나다

28

46

49

12

38

40

37

23

18

14

13

13

13

13

14

14

15

16

16

16

16

17

미국

20

19

40

21

36

46

32

27

23

21

20

19

18

17

17

18

18

19

19

19

19

19

유럽

33

52

64

14

13

36

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16

13

12

11

08

06

05

05

05

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06

07

08

09

10

독일

10

34

66

71

10

35

14

09

06

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00

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-05

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-04

프랑스

36

20

45

31

09

36

29

12

10

09

08

07

07

07

07

07

06

07

08

08

08

09

이태리

-08

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06

28

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06

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-08

-07-06

-06

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-03

-03

영국

37

58

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16

14

12

13

14

10

09

10

10

10

09

08

08

09

10

11

12

러시아

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60

-03

-47

33

56

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38

25

19

17

14

13

10

11

11

11

12

13

15

17

17

아시아

86

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100

22

38

56

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46

39

34

31

28

26

23

21

21

21

21

21

20

21

21

일본

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04

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-01-02

-03-04

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-05-04

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-03

-03-03

-03

-03-04

중국

118

83

110

24

45

69

65

63

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43

38

31

25

21

17

17

17

17

18

17

17

17

인도

44

60

146

87

59

52

49

56

52

50

47

42

40

40

41

40

40

39

39

38

38

37

인도네시아

206

-67

186

-58

-05

57

32

16

18

23

29

33

34

34

34

34

34

34

35

34

35

35

남미

86

44

34

-12

11

39

44

42

37

33

27

22

18

15

15

16

17

17

18

17

18

18

브리질

46

63

25

-15-03

31

43

40

38

36

27

20

14

14

14

14

14

14

15

15

15

14

멕시코

107

68

103

22

50

39

41

30

29

27

28

29

33

32

33

33

34

34

34

34

34

34

중동

91

106

58

25

28

35

33

35

34

32

31

29

30

30

28

25

23

22

25

22

20

20

사우디아라비아

123

168

56

23

29

27

25

29

28

27

27

26

24

23

24

24

24

22

24

21

21

22

UAE

127

79

72

48

39

45

41

42

40

39

37

35

36

34

31

24

19

17

17

12

10

09

아프리카

51

27

65

53

34

53

44

38

36

34

33

31

30

28

29

29

29

30

31

32

32

33

나이지리아

-83

129

24

81

72

78

70

62

60

58

57

55

55

52

55

54

53

53

52

54

54

54

남아공

02

25

67

33

35

56

51

49

44

40

37

33

26

22

21

21

20

20

21

22

22

23

자료

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2015

10

189

lt표

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예측

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2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

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북미

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475

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379

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283

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캐나다

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미국

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563

234

565

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147

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677

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982

163

283

736

585

253

286

695

888

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083

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869

796

674

298

507

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유럽

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284

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0

독일

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6

프랑스

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142210

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이태리

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영국

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922

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659

922

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623

146

723

427

4

러시아

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3

아시아

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1100486

1210638

1236866

1284295

1355932

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1652554

1698340

1742349

1782355

1820470

1858598

1896757

1936596

1977790

2017843

2059227

2102386

일본

14830

815252

416195

116087

1160163

16080

316282

116287

416278

716243

216194

516135

816082

816006

015942

315887

515835

715785

615734

2156813

15627

215569

7

중국

40388

243

746

448

557

749

724

851970

855

559

159

190

562

948

566

224

169

092

271692

873

884

875

748

877

309

578

648

679

994

0813181

82735

584

187

785

622

687

053

888

537

4

인도

97627

10344

111859

212892

913648

8143610

15070

515907

016730

917559

318379

919146

5199103

207146

21560

622

4312

23324

524

240

625

182

926

150

527

1416

28153

2

인도네시아

92555

86370

10239

796

418

95964

10140

510467

010632

910827

911080

511397

311767

9121714

12582

913009

9134511

13906

514384

314889

1154011

15940

816505

8

남미

17939

918727

919365

119128

519336

920

099

520

992

021865

222

667

623

4134

24039

524

558

525

005

625

386

425

764

526

172

626

608

727

068

627

550

828

032

628

535

029

054

8

브리질

92894

98728

10122

599

722

99470

10258

710695

711124

111542

011954

312278

4125183

12698

712874

813049

313229

4134169

136109

13808

3140104

142146

144194

멕시코

54430

58120

64104

65527

68782

71490

74398

76621

78820

80921

83189

85600

88424

91229

94199

97332

100614

10403

310753

8111166

11493

111882

5

중동

13428

614853

4157116

16096

916548

917124

617682

518306

518933

219546

620

157

720

750

221368

321999

222

622

223

184

823

728

124

2618

24866

525

4014

259129

26427

5

사우디아라비아

42664

49835

52610

53827

55363

56876

58288

59988

61689

63381

65091

66779

68354

69902

71549

73245

74974

76650

78480

80137

81840

83610

UAE

45300

48879

52375

54872

57012

59577

62042

64619

67207

69822

72436

74967

77685

80351

82811

84769

86401

87866

89400

90482

91387

92227

아프리카

10494

510774

311469

512077

512483

013140

113724

414249

714765

415269

2157714

16258

816746

2172137

177215

182419

18776

0193316

19937

320

569

221226

7219198

나이지리아

763

48616

882

3953

610225

11026

11798

12535

13283

14047

14842

15654

16509

17361

18317

19304

20327

21394

22516

23739

25022

26376

남아공

20385

20895

22309

23443

24827

26527

28199

29825

31414

32990

34538

36044

37367

38574

39803

41041

42298

43598

44963

46414

47935

49524

자료

IA

TA A

ir P

asse

nger

For

ecas

ts 2

014-

2034

2015

10

Ⅳ 항공 이슈 분석

161

다 2015년 상반기 요약

2015년 상반기 국제선 항공여객 수는 전년대비 78 증가하여 2010년 이후로 가장

높은 증가세임

이것은 선진국 경제 성장 둔화 및 신흥 국가 특히 에너지 수출 국가들의 어려운 조건에

비추어 볼 때 놀라운 결과임

lt표 Ⅳ-27gt 항공여객변화 상위 10대 시장(2005-2014)

No 시장여객수증가(백만명)

2005-2014성장 점유율

평균O-D 거리

(2014년기준)

평균O-D거리

연평균성장률

1 아시아 역내 4869 491 058 04

2 유럽 역내 1793 181 053 16

3 남미 역내 807 81 049 15

4 아시아-유럽 364 37 322 -09

5 중동-아시아 268 27 186 05

6 북미 역내 252 25 087 04

7 중동 역내 194 20 041 07

8 호주 역내 177 18 059 11

9 유럽-중동 167 17 169 -04

10 유럽-아프리카 148 15 184 -10

lt표 Ⅳ-28gt 항공여객 증가 상위 10개 시장(2014 vs 2015)(단위 백만명)

시장2014

상반기

2015

상반기

여객명수

증감증가율

세계시장

증가율

중국 국내선 1634 1822 188 115 139

인도네시아 국내선 267 375 108 403 79

인도 국내선 28 348 68 243 50

미국 국내선 2225 2277 52 23 39

태국 국내선 9 121 31 339 23

중국-태국 3 55 25 812 18

브라질 국내선 373 395 22 58 16

베트남 국내선 72 93 21 291 15

중국-일본 4 55 15 386 11

중국-한국 61 76 15 244 11

자료 IATA

에너지 수출국을 어려움에 처하게 했던 유가 하락은 항공 요금 인하로 이어지기 시작

상반기 전 세계 평균 항공요금은 전년도 대비 미국달러가 57 평가절하 되었다는

점을 감안할 때 13 하락

항공여객 수요는 노선 증가로 인한 전체 여행시간의 감소에 의해서도 영향을 받음

2015년 상반기에는 직항로의 수가 26 상승했으며 평균 비행 빈도도 약간 증가 이러한

요인이 종합되어 2015년 상반기 항공여객은 전년동기대비 1억3500만 명 증가

항공시장동향 제43호

162

최근 5년 세계 항공여객 성장추이 최근 5년 항공운임 현황추이

[그림 Ⅳ-16] 최근 5년 세계 항공여객성장 및 항공운임(IATA)

신흥 시장은 경제적 조건의 어려움에도 불구하고 2015년 상반기에 항공여객 시장

에서 가장 큰 성장을 보임 2015년 상반기의 중국 국내 여행객은 전년 대비 1900만 명

증가하여 2014년 대비 115 증가 2014년에는 모두 실망스러운 수준이었던 인도와

인도네시아의 국내선 여행객 수도 2015년에는 크게 증가한 1760만 명

미국은 국내 여행객 증가 상위 10개 국가 중 유일한 선진국 미국은 전 세계에서 가장

큰 항공여객 시장으로 태국의 여객증가율 34에 비해 매우 낮은 23로 최대 항공

여객 시장의 위치를 차지함

상위 10위에 든 국제선 노선 중 중국이 3개의 노선에 포함됨

라 각광 받는 신흥 시장들

올해 신흥시장에서는 중국의 금융시장 불안과 경제침체부터 러시아와 브라질의 원

자재가격으로 유래된 어려움 등 거시경제의 불안 지속됨 BRIC(브라질 러시아 인도

중국)의 항공여객 시장의 성과는 상당한 격차가 벌어짐

인도와 중국의 항공여객 시장은 지속적 상승세를 보였으며 특히 인도는 평균 운항

횟수의 큰 증가로 2014년의 침체를 벗어나 높은 성장을 기록 한편 중국의 경제상황

약화 징후가 전 세계 헤드라인 뉴스를 장식했지만 소비자 분야는 복원력이 더욱 크다는

점에 주목해야 함 소비자 주도적인 경제 모델을 지향하는 경제적 균형의 재편성이

진행됨에 따라 중국의 항공여객 시장은 지속적으로 확장 될 것으로 보임

이와는 대조적으로 에너지 의존국인 러시아와 브라질의 경제가 원자재 가격의 상당한

인하 압력을 받게 되고 러시아는 추가적으로 경제 제제를 받게 됨에 따라 이 두 국가의

항공여객 시장은 더욱 약화됨

Ⅳ 항공 이슈 분석

163

2015년 상반기 브라질의 국내선 및 국제선 총 승객 수는 전년 대비 46 증가했지만

중반기를 지나면서 급격하게 하락

러시아는 두 가지 상반되는 양상을 보임 2015년 상반기 국내선 여객은 루블화의 구

매력 하락 후 목적지를 변경하는 승객들이 생기면서 63 상승 UAE 프랑스 이탈

리아 스페인을 포함해 러시아의 주요 관광 시장은 상반기 항공여객 시장 하위 20개

중 6개를 차지한 반면 소치로의 여행객 수는 정 반대 추세를 보임 우크라이나 여객 수

역시 크게(120만 명) 증가해서 이 항로는 상반기에 전 세계 승객 수 연간 상승 순위

에서 15위를 기록 실제로 우크라이나를 제외하면 상반기 러시아 여객 수는 전년 대비

11 감소

BRIC의 항공여객 시장 성장 격차는 주로 경제와 인구통계학적 단기간 전망을 반영

하면서 앞으로도 지속될 것이라고 예상됨

2019년 중국의 국내와 해외 여객 수는 2014년에 비해 2억3000만 명 증가할 것으로

전망 이 수치는 BRIC 국가 총합의 두 배 이상으로 향후 5년간 매년 브라질의 3배

성장률을 보이면서 항공여객 시장을 이끌 것으로 예상되는 인도의 성장률과 동일함

lt표 Ⅳ-29gt BRIC국가 총여객성장 단기 예측(2014-2019)

(단위 백만명)

국가 총여객(2014) ~2019년까지 연간증가여객 GAGR()(2014-2019)

중 국 437 230 88

인 도 103 63 99

브라질 99 18 33

러시아 82 15 34

lt표 Ⅳ-30gt BRIC국가 국내선 여객성장 예측

(단위 백만명)

국가 2014 2019 2024 2034

중 국 343 529 702 967

인 도 59 96 128 212

브라질 79 97 125 174

러시아 58 70 85 143

항공시장동향 제43호

164

BRIC국가 항공여객성장 러시아 항공여객성장

[그림 Ⅳ-17] BRIC국가 항공여객 성장 추이

32 여객예측 주요 변수

가 생활수준(Living Standards)

Oxford Economics의 GDP예측에 따르면 2014-2034년 사이 20년간 1인당 GDP성장

예측과 GDP금액 변화 예측은 각각 다음 lt표 Ⅳ-31gt과 lt표 Ⅳ-32gt와 같음

lt표 Ⅳ-31gt 1인당 GDP성장 예측(2014-2034) (단위 USD)

성장률 상위 20개국 성장률 하위 20개국

국가연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)국가

연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)

몽고 61 8426 시리아 04 117

캄보디아 58 2177 키리바티 06 203

스리랑카 56 6517 에리트리아 06 55

우즈베키스탄 53 3612 과달루페 07 3872

미얀마 53 2385 이태리 07 5355

투르크메니스탄 52 13159 마카오 07 11078

베트남 51 2841 벨리즈 07 744

그루지아 50 6014 안도라 07 5306

우크라이나 50 5321 스위스 08 13370

모잠비크 49 794 니제르 08 74

인도 48 2728 자마이카 09 972

몰도바 48 3354 케이만제도 09 11945

잠비아 48 2508 웨스트뱅크amp가자 10 546

중국 47 9512 가봉 10 2458

라트비아 45 25709 소말리아 10 26

라오스 45 2002 안틸레스(네) 10 4271

리비아 44 10915 스위스 10 826

방글라데시 44 1565 호주 10 14421

아르메니아 43 5379 브루나이 11 7841

인도네시아 43 5323 일본 11 11558

Ⅳ 항공 이슈 분석

165

lt표 Ⅳ-32gt 1인당 GDP변화 예측(2014-2034)

(단위 USD)

상위 20개국 하위 20개국

국가연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)국가

연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)

카타르 42 105936 소말리아 10 26

룩셈부르크 13 32288 에리트리아 06 55

버뮤다 14 28751 니제르 08 74

노르웨이 12 27011 시리아 04 117

라트비아 45 25709 부룬디 28 186

아일랜드 19 25036 키리바티 06 203

미국 17 22921 DR콩고 30 227

싱가포르 16 21385 북한 16 240

덴마크 14 20529 마다가스카르 24 268

이스라엘 22 20228 라이베리아 26 290

홍콩 21 19659 기니비사우 22 304

아이슬랜드 17 19503 채드 13 320

슬로베니아 28 18690 말리 19 322

영국 18 18403 중앙아프리카공화국 37 335

핀란드 16 17789 예멘 13 341

에스토니아 33 17461 코모로스 17 343

스웨덴 13 17427 잠비아 25 394

버진아일랜드(미) 18 16506 토고 29 478

안티과바부다 37 15188 네팔 27 512

사이프러스 21 15065 짐바브웨 23 537

lt표 Ⅳ-33gt G7과 신흥시장의 GDP변화

(단위 USD)

G7과 성장률 변화 G7과 여객명수 변화

순위 국가연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)순위 국가

연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)

7 미국 17 22921 11 인도 48 2728

14 영국 18 18403 14 중국 47 9512

24 캐나다 12 14649 20 인도네시아 43 5323

37 독일 12 12809 52 터키 33 11335

43 독일 11 11558 100 러시아 25 7485

45 터키 33 11335 106 멕시코 24 6249

46 프랑스 11 11329 133 브라질 19 5978

59 중국 47 9512 141 영국 18 18403

70 러시아 25 7485 145 미국 17 22921

85 멕시코 24 6249 176 캐나다 12 14649

88 브라질 19 5978 177 독일 12 12809

95 이태리 07 5355 182 프랑스 11 11329

96 인도네시아 43 5323 184 일본 11 11558

128 인도 48 2728 199 이태리 07 5355

항공시장동향 제43호

166

생활수준과 항공여행간의 상관관계

- 생활수준이 높아질 것으로 예상되는 국가들은 향후 20년간 항공여객 시장에서 가장

높은 성장률을 보일 것으로 예상되는 국가들 7개 국가(특히 캄보디아 베트남 스리랑카)의

경제 성장은 향후 20년간 매년 5 이상 항공여객 시장 성장으로 이어질 것으로 예상

- 현재의 생활수준이 매우 낮은 국가들은 성장의 수준도 중요함 아프리카의 매우 빈곤한

국가 중 상당수는 2034년까지 성숙 시장에 도달하지 못할 것이라는 점 그럼에도

불구하고 1인당 GDP의 지속적인 빠른 성장은 장기적으로는 항공 수요를 지지하게 될 것

1인당 GDP(천달러)와 비행간 관계분석 1인당 GDP(0~2만달러)와 비행간 관계분석

[그림 Ⅳ-18] 생활수준과 항공여행간 상관관계

예를 들어 1인당 GDP 12750달러인 국가가 있다고 할 때 연간 평균 15회 항공여행을

하고 저소득국가인 경우는 004회만큼 중소득국가인 경우 03회 항공여행을 한다고

해석할 수 있음

lt표 Ⅳ-34gt 1인당 GDP와 항공여행 횟수

(단위 회)

국가그룹 평균 중앙값

1인당 GDP 2만달러 미만 027 013

1인당 GDP 2만달러 이상 180 147

저소득국가 004 003

중소득국가 029 020

고소득국가 148 118

Ⅳ 항공 이슈 분석

167

lt표 Ⅳ-35gt 각 국가별 생활수준과 항공여행간의 관계(2014-2034 성장률 기준)

성장률 상위 20개국 성장률 하위 20개국

국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

몽고 59 2359 시리아 04 11

캄보디아 57 12430 룩셈부르크 04 222

스리랑카 54 12480 스위스 05 4591

미얀마 53 5145 노르웨이 06 4273

우즈베키스탄 51 7294 키리바티 06 8

베트남 51 67071 이태리 06 15181

그루지아 50 3334 과달루페 06 346

모잠비크 49 2420 케이만제도 07 209

잠비아 48 2582 버뮤다 07 143

우크라이나 48 14382 마카오 07 1425

인도 48 189855 벨리즈 07 344

몰도바 47 2042 호주 07 16950

중국 45 669468 니제르 08 77

라오스 45 3122 자마이카 08 1169

방글라데시 44 12156 일본 09 29912

에티오피아 43 5768 네덜란드 09 7410

기니 43 811 캐나다 09 19862

탄자니아 43 5518 프랑스 09 26214

리비아 43 4415 안틸레스(네) 09 715

아르메니아 42 3798 가봉 09 185

lt표 Ⅳ-36gt 국가별 생활수준과 항공여행간의 관계(2014-2034 여객수 기준)

상위 20개국 하위 20개국

국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

중국 45 669468 키리바티 06 8

미국 13 219673 시리아 04 11

인도 48 189855 스와질랜드 10 22

인도네시아 42 120393 앙구일라 20 39

터키 31 73311 니제르 08 77

영국 14 68576 상투메프린시페 31 80

베트남 51 67071 레소토 38 89

태국 30 60834 통가 20 94

브라질 18 56489 도미니카 16 117

스페인 16 53612 코모로스 17 131

러시아 23 52316 버진군도(영) 12 135

필리핀 32 49972 채드 13 136

멕시코 23 41983 버뮤다 07 143

말레이시아 23 41050 가봉 09 185

한국 16 32312 솔로몬제도 25 186

독일 10 30751 St빈센트amp그레디안 26 201

일본 09 29912 케이만제도 07 209

대만 21 28319 룩셈부르크 04 222

홍콩 17 26851 바누아투 17 232

프랑스 09 26214 잠비아 25 248

항공시장동향 제43호

168

lt표 Ⅳ-37gt G7과 신흥시장

G7과 성장률 변화 G7과 여객명수 변화

순위 국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

순위 국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

11 인도 48 189855 1 중국 45 66946813 중국 45 669468 2 미국 13 21967321 인도네시아 42 120393 3 인도 48 18985553 터키 31 73311 4 인도네시아 42 12039393 러시아 23 52316 5 터키 31 7331196 멕시코 23 41983 6 영국 14 68576115 브라질 18 56489 9 브라질 18 56489138 영국 14 68576 11 러시아 23 52316146 미국 13 219673 13 멕시코 23 41983161 독일 10 30751 16 독일 10 30751166 프랑스 09 26214 17 일본 09 29912167 캐나다 09 19862 20 프랑스 09 26214169 일본 09 29912 25 캐나다 09 19862178 이태리 06 15181 31 이태리 06 15181

각국의 경제수준의 변화규모

20년간 각 국가별로 경제발전의 규모와 소득수준의 이행변화가 예상됨

저소득가에서 중소득국가로 (19개국) 중소득국가에서 고소득국가로 (23개국)

방글라데시 베냉 부르키나파소 캄보디아 채드 코모로스

에디오피아 잠비아 기니 아이티 레소트 말리 모잠비크

네팔 르완다 시에라레온 탄자니아 토고 우간다

아제르바잔 벨라루시 보스니아amp헤르쩨고비아 보츠와나

브라질 불가리아 중국 콜롬비아 코스타리카 카자흐스탄

레바논 리비아 말레이시아 모리셔스 멕시코 몽고

몬테네그로 파나마 페루 루마니아 수리남 터키 투르

크메니스탄

성장의 면에서 보면 선진국은 경제 발전만으로는 항공 수요를 크게 증가시키지 못할

것으로 예상

- G7 그룹37)에서 미래의 생활수준 개선은 향후 20년간 항공여객의 연평균 06-14

성장으로 이어질 것으로 예상

- 즉 선진국들의 출발점이 더 높다는 점을 감안할 때 경제 성장률이 조금만 상승

해도 생활수준 및 항공여행객 수는 상당히 증가할 것으로 예상됨 선진국 시장은

성숙하고 발전되어 있지만 미래에도 항공 시장 확장에서 중요한 시장임

선진국과 신흥국 간에는 분명한 차이가 존재 인도는 신흥국에서 가장 큰 시장으로

향후 20년간 생활수준의 개선만으로도 항공 시장이 연평균 48 성장할 것으로 예상

인도네시아와 중국 또한 규모 면에서 상위 국가이며 경제 발전만으로도 항공 시장이

매년 4 성장할 것으로 예상

- 브라질 러시아 터키를 포함해 다른 대형 신흥 시장의 경제 발전은 이 지역의 항공

시장을 매년 2-3 성장시킬 것으로 예상

37) 미국 일본 영국 프랑스 독일 이탈리아 캐나다

Ⅳ 항공 이슈 분석

169

나 인구와 인구구조(Population)

해당 국가를 구성하는 인구와 연령별 분포를 보여주는 인구구조를 살펴봄

- 경제활동인구에 해당하는 (15세~54세) 연령그룹이 항공여행가능성이 가장 높음

각 지역별 인구구조에서 고연령층이 차지하는 비율은 ~2034년까지 유럽 북미

오세아니아 남미 아시아 아프리카 순임

lt표 Ⅳ-38gt 인구구조 고령층 의존도(2014-2034)

시장2014

고령층

2034

고령층

인구구조

변화

아프리카 62 73 10

아시아 107 194 87

남미 112 203 90

오세아니아 180 256 76

북미 217 348 131

유럽 254 383 129

세계 123 194 71

주 인구구조 고령층 비율은 65세이상의 인구를 대상층(15~64)을

나누어 백분율로 환산

시장2014

고령층

2034

고령층

인구구조

변화

인도네시아 80 156 76

인도 81 131 50

멕시코 101 193 93

터키 112 208 96

브라질 113 226 113

중국 125 284 159

러시아 185 272 87

미국 216 344 127

캐나다 229 392 162

영국 276 382 106

프랑스 288 413 125

독일 323 541 218

이태리 333 499 166

독일 421 566 145

세계 각 지역별 G7과 신흥시장

인구와 그 구성을 볼 때 향후 20년간 아프리카의 항공 시장이 가장 강력한 견인력이

될 것 케냐 탄자니아 에티오피아를 포함한 소수의 국가들에서 3-4 내외의 여객

증가가 전망

- 이와는 대조적으로 인구와 그 구성은 특히 구소비에트 연방 국가를 포함한 많은

국가에서 항공시장 확장의 상당한 장애요인이 될 것

항공시장동향 제43호

170

상위 20개국 하위 20개국

국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치

니제르 116 109 몬테네그로 -3 -7

잠비아 87 108 폴란드 -4 -16

말리 86 94 트리니다드토바고 -4 -5

우간다 82 107 보스니아 -5 -8

잠비아 78 100 독일 -5 -17

채드 76 111 쿠바 -5 -9

인구성장 예측 상위20개국 인구성장 예측 하위20개국

인구수(백만명) 예측 상위 20개국 인구수(백만명) 예측 하위 20개국

[그림 Ⅳ-19] 인구성장 및 인구수(백만명) 예측(2014-2034)

lt표 Ⅳ-39gt 각 국가별 인구수 변화 예상(2014-2034)

Ⅳ 항공 이슈 분석

171

상위 20개국 하위 20개국

국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치

앙골라 74 100 헝가리 -5 -14

탄자니아 74 101 일본 -7 -20

소말리아 73 93 에스토니아 -7 -16

부르나이 73 109 크로아티아 -8 -16

말라위 71 119 러시아 -8 -18

나이제리아 69 78 리투아니아 -8 -18

마다가스카르 68 92 루마니아 -9 -21

부르키나파소 68 97 그루지아 -11 -20

세네갈 64 80 라트비아 -11 -19

DR콩고 64 80 벨라루스 -11 -21

콩고 63 74 세르비아 -12 -18

에리트리아 63 98 우크라이나 -14 -24

모잠비크 61 77 몰도바 -15 -19

남수단 60 88 불가리아 -17 -27

lt표 Ⅳ-40gt 각 국가별 인구와 항공시장성장률(2014-2034)

상위 20개국 하위 20개국

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

말라위 41 501 불가리아 -15 -1810

예멘 39 2482 그루지야 -13 -789

우간다 38 2064 일본 -12 -43656

잠비아 38 2005 우크라이나 -12 -3802

탄자니아 36 4377 이태리 -12 -30896

르완다 35 1026 트리니다드 토바고 -12 -857

부르키나파소 35 638 루마니아 -10 -2835

마다가스카 33 1396 라트비아 -10 -1196

베냉 33 861 포르투갈 -10 -6352

채드 33 480 러시아 -10 -22819

니제르 33 333 벨라루스 -10 -450

케냐 32 6533 스페인 -09 -32593

짐바브웨 32 1396 몰도바 -09 -380

이라크 32 4400 슬로바키아 -09 -289

이디오피아 32 4090 리투아니아 -09 -946

과테말라 31 2424 폴란드 -09 -4781

콩고 30 1173 독일 -08 -27397

세네갈 30 2057 헝가리 -08 -1844

말리 29 719 크로아티아 -08 -1034

수단 29 3030 에스토니아 -07 -392

항공시장동향 제43호

172

lt표 Ⅳ-41gt 각 국가별 인구와 항공여객수 변화(2014-2034)

상위 20개국 하위 20개국

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

미국 08 143837 중국 -04 -66288

아랍에미레이트 22 38169 일본 -12 -43656

인도 08 31336 스페인 -09 -32593

사우디아라비아 19 29676 이태리 -12 -30896

브라질 09 28970 독일 -08 -27397

멕시코 15 25223 러시아 -10 -22819

터키 10 22335 태국 -05 -9201

필리핀 14 20211 포르투갈 -10 -6352

캐나다 09 19469 폴란드 -09 -4781

싱가포르 12 17075 프랑스 -01 -4241

말레이시아 09 15811 우크라이나 -12 -3802

콜롬비아 13 12560 베트남 -10 -2835

이집트 18 11178 루마니아 -02 -2734

인도네시아 04 11091 오스트리아 -04 -2386

나이지리아 27 8983 불가리아 -04 -2364

영국 02 8949 헝가리 -08 -1844

파키스탄 15 8877 그리스 -15 -1810

쿠웨이트 20 7972 네덜란드 -02 -1760

남아공 09 6556 체코 -05 -1375

케냐 32 6533 크로아티아 -10 -1196

lt표 Ⅳ-42gt G7과 신흥시장의 항공여객(2014-2034)

항공시장 성장률 항공여객수 변화

순위 국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

순위 국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

1 미국 08 143837 68 멕시코 15 25223

2 인도 08 31336 85 터키 10 22335

3 브라질 09 28970 91 캐나다 09 19469

6 멕시코 15 25223 94 브라질 09 28970

7 터키 10 22335 96 미국 08 143837

9 캐나다 09 19469 99 인도 08 31336

13 인도네시아 04 11091 119 인도네시아 04 11091

16 영국 02 8949 129 영국 02 8949

175 프랑스 -01 -4241 147 프랑스 -01 -4241

179 러시아nFed -10 -22819 157 중국 -04 -66288

180 독일 -08 -27397 168 독일 -08 -27397

181 이태리 -12 -30896 175 러시아 -10 -22819

183 일본 -12 -43656 180 이태리 -12 -30896

184 중국 -04 -66288 182 일본 -12 -43656

Ⅳ 항공 이슈 분석

173

인구 증가 및 기존의 대형 항공 시장을 감안할 때 미국은 항공여객수면에서 가장 큰

증가를 보일 것으로 예상 인구와 인구구성의 조합은 매년 항공 시장 성장에 08

포인트 기여할 것으로 추정되며 이는 2034년까지 1억 4200만 명의 증가에 해당하는

규모

- 반대로 중국과 일본에서는 인구와 인구구성이 잠재적 항공 여객 수를 감소시킬

것(각각 6600만 명과 4400만 명) 스페인 이탈리아 독일 러시아에서도 이것은

중요한 요인

다 항공운임(air fairs)

항공 운임 변화는 미래의 항공여객 시장 변화 예측에서 또 다른 중요한 요인 (금전적인

면과 직항로 개설로 인한 시간의 절감 측면에서) 항공 운임의 일반적인 하락은 최근

60년간 항공산업계의 중요한 특징

금전적 비용

금전적 면에서 보면 1950년 이후로 기술 개선 더욱 우수한 자산 활용 생산성 향상은

항공 여행과 관련된 비용을 4배 이상 감소시킴 상대적으로 낮은 진입 장벽으로 인한

경쟁 압력 및 규제 해제 및 저가 항공사 출현과 같은 요인에 의한 비용 절감이 항공사

고객들에게 전달됨 연료비가 4배가 되었기 때문에 항공 요금의 하향 추세는 지난 10년

사이에 사라졌으나 현재 항공 운임은 과거보다 더 많은 사람들이 부담할 수 있는 수준

예를 들어 보스턴에서 LA까지의 2012년 운임은 1941년 대비 89 하락

실질 항공 운임의 하향 추세는 향후 신기술 및 효율성의 실현으로 인해 재연될 것이라고

예상 또한 더욱 가벼운 소재 및 효율적인 에너지를 통해 현재 항공기는 직전 세대

항공기에 비해 최대 25의 효율성을 실현하고 있음 이러한 개선은 향후 20년간 연간

1-15의 비용 절감을 가져올 것으로 예상(정확한 절감액은 개별 국가의 항공기 및

차세대 항공기로 대체되는 속도에 좌우됨)

항공기 비용의 약 30를 유가가 차지한다는 점을 감안할 때 과거 수년간 유가의

급격한 하락은 단기적으로 항공 운임에 큰 영향을 미칠 것

비금전적 비용

항공 운임과 관련된 비금전적 비용 역시 상당히 하락되어 항공 산업의 성장을 자극

주로 여행 소요 시간의 단축으로 인해 생산적으로 소비될 수 있는 시간의 증가와 관련됨

항공시장동향 제43호

174

현재 항공기 속도는 제트 엔진 초기와 크게 다르지 않은 반면 대형 공항의 혼잡 및

강화된 보완 수단들은 여행 시간을 증가시킴 고속 철도 및 화상회의 기술 발전이

항공 출장을 대체하기도 함

새로운 직항로 개설과 산업 내 경쟁 및 항공기 종류와 성능 향상을 통해 승객들의

시간을 절약할 수 있게 됨 직항으로 연결된 도시들이 지난 20년간 2배 이상 증가

앞에서 예로 든 보스턴과 LA는 1941년 대비 요금은 89 하락했고 비행시간은 9시간

단축됨

향후 보잉78과 에어버스A350 취항 증가로 더 많은 도시와 국가들 간의 직항로가

경제적으로 개설될 것 승객들은 여행 시간을 절약할 수 있고 여행비용이 감소됨

새로운 항공기들은 보잉747 777과 같은 장거리 항공기보다 더 낮은 좌석비용과 적은

좌석을 보유하고 있어 소규모 시장에서 활용 가능 여행비용의 하락이 수요를 자극할

것으로 기대

항공여행 단위비용 인하 모멘텀 규제자유화 국가분포도

[그림 Ⅳ-20] 항공운임에 영향을 미치는 요소

규제자유화

규제의 변화에 의해서도 여행시간은 감소될 것 항공사들은 여전히 많은 협약의 제약

하에서 시간과 서비스 방법을 결정하고 있음

세계무역기구(WTO)의 데이터는 전 세계 항공 여행 시장이 2005년부터 2011년까지

더욱 자유화되었다는 것을 보여줌 상당히 많은 규제가 제약으로 남아있어 여행비용을

추가로 감소시킬 개선의 여지가 남아있음

최근 IATA의 조사는 아프리카의 항공산업에서 이와 관련된 잠재적 이익이 있음을

강조 아프리카 대륙 내 자유화는 도시간 여행 시간을 절반 이상 단축시키고 운임도

평균 30 감소시킬 것으로 추정

Ⅳ 항공 이슈 분석

175

남미와 동아시아 시장 내에서도 잠재적인 항공요금 하락 요인이 있음 이 두 시장의

km 당 운임은 유럽보다 15-30 높음 만일 이 지역의 항공시장이 자유화된다면 단위

운임은 유럽과 유사해질 것이며 이로 인해 항공여행 수요는 더욱 증가할 것으로 예상

기타 운임 영향들

소비자들의 결정에 영향을 미치는 것이 항공 운임만은 아님 숙박음식유흥 비용과

같이 다른 국가나 도시 방문과 관련된 기타 비용들 또한 중요한 결정요인 실제로

영국 CAA에 따르면 항공비용은 전체 여행 경비의 25 내외만을 차지함

이런 요인들은 환율에 대한 고려에서 종합적으로 조사될 수 있음 여기에서는 두 가지

요소 즉 금융 뉴스에서 일반적으로 보도되는 시장 환율의 단기 변동 그리고 장기간에

걸쳐 두 국가 간의 거주 비용 차이에서 발생하는 lsquo실질rsquo 환율을 고려해야 함 이 두

가지 요소는 항공 시장의 미래 발전 방향에 영향을 미칠 것이며 본 보고서의 모델링에서

파악할 수 있음

[그림 Ⅳ-21] 평균 비행거리와 여객1인당 수입간의 상관관계

항공시장동향 제43호

176

시장 환율

대부분의 환율 단기 변화는 전 세계 외환 시장의 영향을 받음 전 세계 통화는 수많은

원인으로 그 가치가 매일 그리고 때로는 가파르게 변동될 수 있으며 시장 환율 변화는

해당 국가 항공 운임에 즉각적으로 영향을 미침 외환 시장에서 가치가 급락한 통화의

국가를 예로 들어 보면(해당 국가 통화의 일정액으로 해외에서 구매할 수 있는 재화와

서비스의 양이 감소하기 때문에) 해당 국가 국민들의 해외여행 비용은 상승하지만

외국인의 해당 국가 방문 비용은 낮아짐 사람들은 여행 계획을 수개월 전에 계획하는

경향이 있기 때문에 이러한 영향이 나타나기까지는 수개월이 소요될 수도 있음

하지만 통화의 단기 변화는 구매력에 즉시 영향을 미칠 것이며 시간이 흐르면서 해당

국가 내국인의 해외여행을 감소시키고 외국인의 해당 국가 방문을 상승시킬 것

환율의 단기 변화가 방문객 흐름에 미치는 영향만을 분리하기는 어려움 그 이유는

방문객 흐름은 올림픽 월드컵과 같은 행사 시점은 물론 거시 경제 조건과 같은 비가격

요인의 영향도 받기 때문

한 국가의 시장 교환 비율의 하락이 이후 해당 국가 관광산업 발전과 일치되는 많은

예들을 찾아볼 수 있으며 2008년의 크로나화의 급격한 하락 후와 최근 엔화의 급격한

하락 후의 현상이 그 예임

실질 환율

실질 환율은 국가 간 생활비용 차이 등에 따라 시장 환율을 조정하도록 구조화됨

실질 환율은 출발지 또는 목적지가 되는 국가의 상대적 여행비용이 변할 수 있는 또

다른 부분 간략하게 표현하면 A 국가에서의 비용이 다른 국가에서보다 더 빠르게

상승하면 이는 A 국가 방문의 상대적 비용 또한 상승한다는 것을 의미 다른 모든

조건이 동일하다면 A 국가를 여행하는 외국인은 감소(A 국가에서의 가격이 다른

국가에서보다 더 빠르게 상승한다면 다른 조건이 동일할 때 A 국가의 실질 환율이

평가절상되는 것)

물가 상승률은 주로 신흥시장 국가에서 더 높게 나타나는 경향이 있음 신흥 시장들은

실질 환율이 평가절상되는 경향이 있으며 다른 조건이 동일하다면 이는 해당 국가로의

여행을 감소시킴 그러나 신흥 시장의 가격은 일반적으로 더 낮은 수준에서 상승한다는

점을 감안할 때 신흥 시장과 선진국간의 가격 차이는 여전히 해당 국가로의 여행에

긍정적 영향을 미침

환율의 가치 평가 및 그 변화 방향에 대한 예측은 경제 분야에서 중요한 주제 피터슨

(Petersen) 국제경제 연구소는 뉴질랜드 터키 남아프리카공화국의 통화가 모두 지속적

으로 과평가된 상태이며 장기적으로 가치 하락이 필요하다고 추정 다른 모든 조건이

동일할 경우 이 국가로의 여행은 증가하고 해당 국가 국민들의 해외 여행은 감소할 것

Ⅳ 항공 이슈 분석

177

라 기타 관련 요인들

지금까지 소개된 세 가지 체계는 장기적인 주요 견인 요인에 대한 설명이지만 우리의

모델링에는 다음과 같은 다른 요인도 관련됨

무역 흐름

- 특정 국가의(경제의 총산출의 비율로 표현되는 수출과 수입으로 측정되는) 무역

개방성 및 여행 성향 간 상관관계가 관찰됨 시간에 따른 무역에 대한 Oxford

Economics의 예측치를 우리의 모델링에 포함시킴

- 작고 개방적인 여러 국가들의 재화와 서비스 수출 및 수입은 해당 국가의 전체

GDP 수준을 훨씬 초과 특히 홍콩 싱가포르 룩셈부르크에서 이러한 현상이

두드러짐 이와는 대조적으로 중국 일본 미국을 포함한 다른 국가들은 수출과

수입이 총 GDP의 훨씬 작은 부분을 차지함(이 국가들의 무역 절대량이 작다는 것을

의미하는 것은 아님 실제로 중국 일본 미국은 2013년 전 세계 무역량의 24를

차지함 하지만 이 국가들의 경제 규모와 비추어 볼 때는 무역의 강도는 상대적으로

낮다고 할 수 있음)

lt표 Ⅳ-43gt 각 국가별 무역개방도 측정

(2014년 GDP기준)

상위 20개국 하위 20개국 G7과 신흥시장

국가 개방도 국가 개방도 순위 국가 개방도

홍콩 4376 브라질 279 71 독일 858

싱가포르 3529 미국 302 97 멕시코 645

룩셈부르크 3266 파키스탄 312 98 캐나다 641

세이셸 2094 중앙아프리카 331 104 터키 606

헝가리 1974 나이지리아 331 106 영국 603

아일랜드 1969 수단 332 109 이태리 583

아랍에미레이트 1897 베네수엘라 334 110 프랑스 583

슬로바키아 1879 아르헨티나 334 116 인도 555

스와질랜드 1844 콜롬비아 377 121 러시아 508

에스토니아 1792 일본 378 122 인도네시아 505

몰타 1782 미얀마 384 125 중국 486

벨기에 1716 베냉 391 137 일본 378

302몰디브 1677 쿠바 399 145 미국

리투아니아 1666 마티니크 412 146 브라질 279

체코 1621 이집트 412

베트남 1570 Cameroon 420

네덜란드 1555 Australia 422

슬로베니아 1522 Burundi 434

말레이시아 1513 Peru 454

태국 1472 Iran 475

항공시장동향 제43호

178

lt표 Ⅳ-44gt 각 국가별 인적문화천연 자원지수(2013년 기준 전세계 100)

상위 20개국 하위 20개국 G7과 신흥시장

국가 자원지수 국가 자원지수 순위 국가 자원지수

미국 1415 아이티 611 1 미국 1415

스위스 1410 레소토 656 3 영국 1395

영국 1395 부룬디 684 4 캐나다 1350

캐나다 1350 시에라에온 704 7 독일 1330

호주 1350 채드 706 10 일본 1307

스페인 1342 스와질랜드 736 11 프랑스 1302

독일 1330 기니아 759 12 브라질 1277

Sweden 1327 몰도바 761 13 중국 1274

오스트리아 1312 쿠웨이트 786 14 이태리 1264

일본 1307 모잠비크 789 15 멕시코 1257

프랑스 1302 부르키나파소 791 21 인도 1182

브라질 1277 예멘 796 27 터키 1159

중국 1274 베냉 801 31 인도네시아 1142

이태리 1264 마다가스카르 801 70 러시아 1007

멕시코 1257 방글라데시 811

네덜란드 1244 엘살바도르 811

말레이시아 1234 알제리 814

벨기에 1227 말리 821

포르투갈 1212 파라과이 824

한국 1187 카자흐스탄 826

유인력

- 일부 관광지가 다른 관광지에 비해 가진 유인력은 미래의 항공 시장 발전에 영향을

미칠 것(세계경제포럼(WEF)의 지수 기준) 더 매력적인 관광지는 매력 수준이 낮은

관광지에 비해 더 많은 방문객을 유치할 것으로 예상

- G7 국가들은 WEF 지수가 매우 높은 반면 개발 수준이 낮은 다른 약소국들은 그렇지

않다고 예상 가능함 특정 국가로의로부터의 여행은 또한 유대인 거주지역과 같은

다른 요인의 영향도 받음

불평형성

- 일부 항공 여행 시장에서의 현재의 수요와 공급 조건은 전쟁 제제 보건상의 문제와

같은 다양한 이유로 평형 상태를 유지하지 못함 이와 유사하게 공급 또한 현재의

항공 기반시설의 과소 과다이용과 같은 요인의 영향을 받을 수도 있음

도시화

- 특히 중국에서 향후 20년의 강력한 도시화 추세와 관련해 사람들의 미래 생활 모습에

대한 고려가 매우 중요함 이것은 항공 여객 시장에 부정적 영향을 미칠 수 있음

한편으로 도시화가 지속되면 더 많은 사람들이 공항 가까운 곳에 거주하게 됨 도시화로

인한 네트워크로 경제의 생산성이 높아지고 생활수준이 향상되면 항공 여행에 대한

수요가 강화될 것

Ⅳ 항공 이슈 분석

179

- 상대적으로 좁은 지리적 영역에서는 고속철도와 같은 경쟁 운송수단이 경쟁력을

가져 항공여행의 성장속도를 제한할 수 있음 이것은 중국에서는 중요한 요인

2003년에 하나만 존재하던 고속철도가 현재는 EU 전체보다 더 많아졌고 2020년

까지 두 배로 확대될 예정이며 유럽의 고속철도에 대한 추가 투자도 진행 중 하지만

고속철도가 전세계 항공여행의 성장에 큰 영향을 미치지는 않을 것으로 예상

비자 정책 변화

- Tourism Economics가 수행한 선행 조사는 비자 정책의 완화가 국제 여행객 변화에

미치는 영향을 분명히 보여줌 정확한 영향은 관광지 유인력에 따라 달라지지만

평균적으로 정책 변경의 범위와 소매 정책의 변화는 장기적으로 방문객 수를 15

증가시킬 것으로 추정

lt표 Ⅳ-45gt 세계 각 지역 여객증가율 예상(2014-2034)

시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

아시아 1021236 1470585 1862510 2657008 76 62 49

유럽 847128 1018558 1139999 1353334 38 30 24

북미 665389 826334 951245 1208030 44 36 30

남미 187279 229396 289569 410145 41 45 40

남태평양 148534 190451 239230 365098 51 49 46

중동 97894 122256 139953 178417 45 36 30

남아프리카 58976 81812 107053 173939 68 61 56

남미카리브 50582 65687 78044 108577 54 44 39

북아프리카 48336 59391 70746 95004 42 39 34

lt표 Ⅳ-46gt 각 지역 역내 시장 여객증가율 예상(2014-2034)

시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

아시아 역내 861120 1258745 1605874 2291130 79 64 50

유럽 역내 632014 755477 836593 971433 36 28 22

북미 역내 503770 618278 716899 908494 42 36 30

남미 역내 148608 187654 240342 344945 48 49 43

남태평양 역내 68145 83765 96999 123773 42 36 30

중동 역내 48529 58432 74888 112770 38 44 43

남아프리카 역내 33669 48997 65691 111232 78 69 62

남미카리브 역내 8200 12477 16218 24698 88 71 57

북아프리카 역내 5627 7351 9054 12559 55 49 41

항공시장동향 제43호

180

지역별 여객성장 지역 역내 여객성장

lt표 Ⅳ-47gt 지역간 여객운송 상위20위 시장 여객 증가율 예상(2014-2034)

No 시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

1 북미-유럽 61261 80626 89338 107799 56 38 29

2 아시아-유럽 53007 65482 78081 100453 43 39 32

3 아시아-중동 42863 63299 83188 138348 81 69 60

4 북미-극동 38807 48951 54852 69776 48 35 30

5 북미-중미카리브 31840 42139 47893 64762 58 42 36

6 유럽-중동 31742 36801 42737 57801 30 30 30

7 북아프리카-유럽 25868 31038 36359 46041 37 35 29

8 아시아-남태평양 18808 24969 28424 37108 58 42 35

9 북미-남미 16546 18874 22085 29700 27 29 30

10 남아프리카-유럽 14320 16897 20375 26696 34 36 32

11 북아프리카-중동 13537 16177 19026 26090 36 35 33

12 남미-유럽 11658 12329 14114 16451 11 19 17

13 중미카리브-유럽 7249 8203 9652 11770 25 29 25

14 북미-중동 5831 7522 8737 12146 52 41 37

15 남태평양-유럽 5549 6762 7150 8405 40 26 21

16 중미카리브-남미 5107 5223 6820 10402 04 29 36

17 북미-남태평양 4413 5510 6000 7211 45 31 25

18 남아프리카-극동 3794 5701 7767 13670 85 74 66

19 남아프리카-중동 3477 4860 6451 11543 69 64 62

20 북미-남아프리카 2032 3153 3946 6081 92 69 56

지역별 지역역내 지역간 여객운송시장의 2034년까지의 여객증가율을 예측해본 시장

추이그래프는 아래 그림과 같음

Ⅳ 항공 이슈 분석

181

지역간 시장 여객성장

[그림 Ⅳ-22] 지역간 시장 여객성장 추이 예측(2014~2034)

33 여객성장 예측 시나리오

가 IATA의 여객성장 예측 시나리오

현재의 정책과 추세가 지속된다는 가정하에 미래 항공 시장의 가장 가능성 높은 발전

방향에 대해 평가 여기에는 추가적인 항공 시장 자유화의 제한 유가의 안정화 기존

실질 항공 요금의 하향 추세의 영향이 포함

20년에 걸쳐 접하게 될 불확실성의 규모를 감안할 때 우리의 분석은 핵심 관점에

합리적 경계를 정하는 데에 도움이 되고 유용한 안목을 제공할 것 예측 모델의 구조는

여러 가정을 바탕으로 다양한 결과를 조사할 수 있도록 그리고 필요성에 따라 재단할

수 있는 적절한 시나리오 분석을 수행할 수 있게 해 줌

이 단원은 두 개의 설명적 대안 시나리오를 고려 첫 번째 시나리오는 추가적인 유가

하락과 생활수준 개선 및 점진적인 항공시장 규제완화를 가정한 가까운 시점이고 두

번째 시나리오는 경제적 위험을 고려하고 경제성장이 장기간에 걸쳐 둔화되어 규제와

보호주의가 발생된 상황

항공시장동향 제43호

182

lt표 Ⅳ-48gt IATA의 세계 여객시장 예측 시나리오

　구분예측

고성장 시나리오

(규제완화)

저성장 시나리오

(보호주의 채택)

성장률() 성장률() 여객명수(백만) 성장률() 여객명수(백만)

세 계 38 58 +2892 31 -887

아시아태평양 48 75 +1904 37 -501

유 럽 24 34 +286 21 -79

북 미 32 36 +115 27 -136

남 미 40 68 +375 31 -76

중 동 46 66 +171 37 -59

아프리카 44 53 +41 37 -36

나 규제완화 시나리오(고성장)

배경

유가는 향후 5년간 기본 시나리오에 비해 하락한 후에 다시 기준 추세 수준으로 회복

된다고 가정

신흥 시장의 생활수준이 장기적으로 빠른 추세로 개선되는 것을 고려 항공 산업 자

유화추세로 장기적으로 항공 운임 감소

낮은 유가로부터의 회복은 두 가지 면을 의미

- 낮은 유가는 평균 항공 운임을 직접 감소시켜서 단기적으로 여객 수요를 증가시킴

항공 운임은 처음에는 기준시점에서 예상한 것 보다 훨씬 더 빠르게 하락하고 이후에

인플레이션이 경제활동에 반영되어 유가 영향이 사라짐에 따라 다시 상승

이 시나리오에서 2차 영향은 낮은 유가가 글로벌 경제에 미치는 경제적 혜택으로부터

발생 경제 활동의 빠른 증가가 강한 항공 여객 증가로 이어짐 이러한 수요의 영향은

가격 영향보다 더 강함

다 보호주의 채택 시나리오(저성장)

배경

단기 경제 전망은 전 세계 GDP 성장 둔화로 이어지는 lsquo충격적인rsquo 사건의 종결로 가능한

시나리오들은 다음과 같음

Ⅳ 항공 이슈 분석

183

중국 경착륙

이 시나리오는 예상보다 침체된 중국 경제 성장에 대한 추가적인 결과를 검토

전 세계 경제는 부양 노력에도 불구하고 상당히 약화됨 얼마 지나지 않아 중국의

GDP 성장은 2대로 하락 신흥 시장의 글로벌 금융 위기로 인한 성장 둔화 외에도

선진국 경제 역시 영향을 받음

세계 경제의 침체에 따라 유가 및 기타 원자재 가격이 기준 예정 수준 밑으로 하락

하면서 인플레이션 압력이 둔화됨

연방 준비 은행 정책 강화에 대한 부작용

이 시나리오에서는 미국 연방준비은행의 금융 정책 강화가 시장 예상보다 더욱 빠르게

진행되며 그 결과 세계 채권 수익률이 상승하고 이 효과는 금융 시장 전체로 확산

선진국 중앙은행은 정책 금리를 더욱 장기간 동안 낮게 유지시키며 연방 준비은행은

금리를 인상시킴 경제 활성화 시도에도 불구하고 전 세계 경제 활동은 상당히 침체됨

중앙은행의 활동은 전 세계 경제의 급속한 위축과 인플레이션을 방지할 수 없음

2016년에 전 세계 성장률은 예상보다 거의 2포인트 낮은 1대에 머물며 금융 정책

완화의 영향이 나타나면서 2017년부터 경제 활동이 서서히 살아나기 시작

184

lt표

Ⅳ-4

9gt I

ATA

의 세

계 여

객시

장 연

간 성

장률

전망

(시나

리오

1-예

측)

(단위

)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

55

44

71

52

52

52

48

43

40

38

36

33

31

30

29

29

29

30

30

30

30

31

북미

24

22

45

55

48

43

38

33

31

29

27

27

26

25

25

25

26

26

26

26

26

26

캐나다

28

46

52

39

47

42

37

30

26

23

21

21

21

21

21

21

22

23

23

23

23

23

미국

20

19

42

56

48

42

37

33

30

28

27

26

25

23

23

24

25

25

25

25

25

25

유럽

33

52

63

32

28

35

30

26

24

23

21

18

16

15

15

16

16

17

18

19

20

20

독일

10

34

54

39

18

26

20

18

17

16

15

11

10

09

08

07

08

04

04

04

05

06

프랑스

36

20

41

36

23

28

24

22

20

20

19

17

17

16

16

16

16

16

17

17

18

18

이태리

-08

48

60

31

20

24

20

18

17

15

12

05

02

01

01

02

03

03

04

05

06

06

영국

37

58

73

30

08

12

16

22

23

24

19

18

19

20

19

18

17

17

18

19

20

21

러시아

110

60

01

-13

46

73

68

48

36

30

28

26

25

23

24

24

24

25

27

29

30

31

아시아

86

49

102

69

70

66

61

54

50

47

44

41

40

37

35

35

35

35

35

34

35

35

일본

50

28

65

35

18

10

12

12

12

12

11

10

10

09

09

10

10

10

10

10

10

10

중국

118

83

112

86

86

83

75

67

60

54

49

43

38

34

31

31

30

31

32

31

31

31

인도

44

60

149

126

87

71

66

65

63

62

60

55

54

55

55

55

55

54

54

53

53

52

인도네시아

206

-67

187

-16

25

42

37

29

33

39

44

48

50

49

49

49

49

49

50

49

50

50

남미

86

44

35

22

41

51

59

54

52

50

44

39

36

33

33

34

35

36

36

36

37

37

브리질

46

63

26

17

25

43

56

51

52

52

44

37

32

32

32

32

33

33

33

33

33

33

멕시코

107

68

109

59

53

40

42

38

36

35

36

37

41

39

40

40

41

41

40

40

40

40

중동

91

106

61

51

48

48

48

48

48

47

46

44

45

45

45

43

43

43

45

42

41

40

사우디아라비아

123

168

59

50

48

42

40

40

41

41

40

40

38

37

39

40

40

39

41

38

38

39

UAE

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56

56

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55

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47

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아프리카

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51

49

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41

41

41

43

43

43

44

나이지리아

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88

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64

64

63

63

65

64

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남아공

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25

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51

59

68

63

58

53

50

47

44

37

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32

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세계

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50

50

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54

55

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북미

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48

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29

29

29

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27

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26

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29

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캐나다

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24

24

24

24

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26

26

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27

27

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28

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28

28

28

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23

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12

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10

10

10

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11

프랑스

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36

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20

21

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21

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20

20

20

20

20

21

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22

22

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이태리

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48

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17

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08

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08

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10

11

11

영국

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57

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22

22

22

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23

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25

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러시아

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01-34

23

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64

56

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49

48

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46

46

47

47

49

51

53

53

아시아

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70

72

75

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70

69

67

66

66

66

67

67

67

67

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일본

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28

65

55

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23

27

30

33

33

33

35

34

35

36

37

38

38

38

38

38

중국

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83

113

113

124

105

83

90

89

87

82

76

71

67

64

64

64

65

66

65

65

65

인도

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60

150

147

127

103

94

87

89

92

90

86

85

86

87

87

87

87

87

86

86

86

인도네시아

206

-67

187

-17

35

71

73

59

62

69

75

79

81

80

81

81

81

82

83

82

83

83

남미

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44

35

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76

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85

78

78

78

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70

68

66

66

68

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71

72

72

72

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브리질

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63

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62

77

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76

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68

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64

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67

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68

68

68

멕시코

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68

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44

44

44

44

44

중동

91

106

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67

70

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69

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64

60

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사우디아라비아

123

168

65

66

61

61

64

66

67

68

68

67

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64

65

65

65

63

65

62

61

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UAE

127

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79

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83

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81

77

78

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59

57

57

51

48

47

아프리카

51

27

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70

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54

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49

48

46

47

47

46

47

48

48

48

49

나이지리아

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129

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101

98

84

76

76

76

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71

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68

68

67

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69

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남아공

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25

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세계

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17

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북미

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20

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20

20

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13

13

13

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16

16

16

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18

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19

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07

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-03

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10

10

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17

17

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-03

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17

17

17

17

18

17

17

17

인도

44

60

146

87

59

52

49

56

52

50

47

42

40

40

41

40

40

39

39

38

38

37

인도네시아

206

-67

186

-58

-05

57

32

16

18

23

29

33

34

34

34

34

34

34

35

34

35

35

남미

86

44

34

-12

11

39

44

42

37

33

27

22

18

15

15

16

17

17

18

17

18

18

브리질

46

63

25

-15-03

31

43

40

38

36

27

20

14

14

14

14

14

14

15

15

15

14

멕시코

107

68

103

22

50

39

41

30

29

27

28

29

33

32

33

33

34

34

34

34

34

34

중동

91

106

58

25

28

35

33

35

34

32

31

29

30

30

28

25

23

22

25

22

20

20

사우디아라비아

123

168

56

23

29

27

25

29

28

27

27

26

24

23

24

24

24

22

24

21

21

22

UAE

127

79

72

48

39

45

41

42

40

39

37

35

36

34

31

24

19

17

17

12

10

09

아프리카

51

27

65

53

34

53

44

38

36

34

33

31

30

28

29

29

29

30

31

32

32

33

나이지리아

-83

129

24

81

72

78

70

62

60

58

57

55

55

52

55

54

53

53

52

54

54

54

남아공

02

25

67

33

35

56

51

49

44

40

37

33

26

22

21

21

20

20

21

22

22

23

자료

IA

TA A

ir P

asse

nger

For

ecas

ts 2

014-

2034

2015

10

189

lt표

Ⅳ-5

4gt I

ATA

의 세

계 여

객명

수 연

간 성

장률

예측

(시나

리오

3-저

성장

)(단

위

천명

)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

2656676

2772476

29673013020038

3110250

3257276

3390964

3507567

3610628

3704842

3793837

3875270

3952032

4022757

4092132

4162828

4235367

4310936

4390803

4470632

4553350

4639662

북미

70750

872

330

775

475

676

993

379

846

283

5136

86329

888

7172

90853

892

807

094

695

096

582

398

455

210

02509

102

0917

1040246

1060690

108

2126

1104293

1126798

1149762

1173282

캐나다

77654

81255

85266

86303

89572

93192

96675

98876

100619

10200

110329

810463

310604

110744

510890

611044

611209

511385

311565

9117519

11944

312144

1

미국

62034

563

234

565

788

667

147

269

570

572

773

575

084

677

106

978

9153

80575

982

163

283

736

585

253

286

695

888

168

589

7174

91359

993

083

794

869

796

674

298

507

010

03778

유럽

80560

284

7128

90099

991386

192

6105

959191

98536

0100

1550

101500

510

27289

103

8183

1046320

105

2118

1057247

1062493

1068294

1074642

108

1143

1089005

1097894

1107857

111880

0

독일

132210

13668

614570

815603

015764

6163171

165517

16699

716805

916883

916945

516959

2169516

16940

316907

916872

916845

716756

716673

716590

416522

516462

6

프랑스

11033

3112519

11757

112120

612234

012677

513043

613199

8133310

13449

813563

813658

9137510

13842

713935

5140314

141210

142210

14335

514449

414570

814698

6

이태리

10863

611387

512104

212340

512409

812754

113023

813172

613290

713369

713402

913352

213253

413145

513040

012945

312864

412786

612725

012670

912627

112592

5

영국

17766

618805

420

1159

19922

119524

619829

320

102

620

3519

20625

820

905

021103

921286

621498

2217171

21926

922

1136

22289

022

457

622

659

922

890

623

146

723

427

4

러시아

77690

82348

82134

78293

80858

85366

89537

92944

95307

97095

98706

10006

810134

110240

510350

110462

310577

910702

210843

7110111

11196

711389

3

아시아

1048746

1100486

1210638

1236866

1284295

1355932

1426516

1492500

1550238

1602543

1652554

1698340

1742349

1782355

1820470

1858598

1896757

1936596

1977790

2017843

2059227

2102386

일본

14830

815252

416195

116087

1160163

16080

316282

116287

416278

716243

216194

516135

816082

816006

015942

315887

515835

715785

615734

2156813

15627

215569

7

중국

40388

243

746

448

557

749

724

851970

855

559

159

190

562

948

566

224

169

092

271692

873

884

875

748

877

309

578

648

679

994

0813181

82735

584

187

785

622

687

053

888

537

4

인도

97627

10344

111859

212892

913648

8143610

15070

515907

016730

917559

318379

919146

5199103

207146

21560

622

4312

23324

524

240

625

182

926

150

527

1416

28153

2

인도네시아

92555

86370

10239

796

418

95964

10140

510467

010632

910827

911080

511397

311767

9121714

12582

913009

9134511

13906

514384

314889

1154011

15940

816505

8

남미

17939

918727

919365

119128

519336

920

099

520

992

021865

222

667

623

4134

24039

524

558

525

005

625

386

425

764

526

172

626

608

727

068

627

550

828

032

628

535

029

054

8

브리질

92894

98728

10122

599

722

99470

10258

710695

711124

111542

011954

312278

4125183

12698

712874

813049

313229

4134169

136109

13808

3140104

142146

144194

멕시코

54430

58120

64104

65527

68782

71490

74398

76621

78820

80921

83189

85600

88424

91229

94199

97332

100614

10403

310753

8111166

11493

111882

5

중동

13428

614853

4157116

16096

916548

917124

617682

518306

518933

219546

620

157

720

750

221368

321999

222

622

223

184

823

728

124

2618

24866

525

4014

259129

26427

5

사우디아라비아

42664

49835

52610

53827

55363

56876

58288

59988

61689

63381

65091

66779

68354

69902

71549

73245

74974

76650

78480

80137

81840

83610

UAE

45300

48879

52375

54872

57012

59577

62042

64619

67207

69822

72436

74967

77685

80351

82811

84769

86401

87866

89400

90482

91387

92227

아프리카

10494

510774

311469

512077

512483

013140

113724

414249

714765

415269

2157714

16258

816746

2172137

177215

182419

18776

0193316

19937

320

569

221226

7219198

나이지리아

763

48616

882

3953

610225

11026

11798

12535

13283

14047

14842

15654

16509

17361

18317

19304

20327

21394

22516

23739

25022

26376

남아공

20385

20895

22309

23443

24827

26527

28199

29825

31414

32990

34538

36044

37367

38574

39803

41041

42298

43598

44963

46414

47935

49524

자료

IA

TA A

ir P

asse

nger

For

ecas

ts 2

014-

2034

2015

10

항공시장동향 제43호

162

최근 5년 세계 항공여객 성장추이 최근 5년 항공운임 현황추이

[그림 Ⅳ-16] 최근 5년 세계 항공여객성장 및 항공운임(IATA)

신흥 시장은 경제적 조건의 어려움에도 불구하고 2015년 상반기에 항공여객 시장

에서 가장 큰 성장을 보임 2015년 상반기의 중국 국내 여행객은 전년 대비 1900만 명

증가하여 2014년 대비 115 증가 2014년에는 모두 실망스러운 수준이었던 인도와

인도네시아의 국내선 여행객 수도 2015년에는 크게 증가한 1760만 명

미국은 국내 여행객 증가 상위 10개 국가 중 유일한 선진국 미국은 전 세계에서 가장

큰 항공여객 시장으로 태국의 여객증가율 34에 비해 매우 낮은 23로 최대 항공

여객 시장의 위치를 차지함

상위 10위에 든 국제선 노선 중 중국이 3개의 노선에 포함됨

라 각광 받는 신흥 시장들

올해 신흥시장에서는 중국의 금융시장 불안과 경제침체부터 러시아와 브라질의 원

자재가격으로 유래된 어려움 등 거시경제의 불안 지속됨 BRIC(브라질 러시아 인도

중국)의 항공여객 시장의 성과는 상당한 격차가 벌어짐

인도와 중국의 항공여객 시장은 지속적 상승세를 보였으며 특히 인도는 평균 운항

횟수의 큰 증가로 2014년의 침체를 벗어나 높은 성장을 기록 한편 중국의 경제상황

약화 징후가 전 세계 헤드라인 뉴스를 장식했지만 소비자 분야는 복원력이 더욱 크다는

점에 주목해야 함 소비자 주도적인 경제 모델을 지향하는 경제적 균형의 재편성이

진행됨에 따라 중국의 항공여객 시장은 지속적으로 확장 될 것으로 보임

이와는 대조적으로 에너지 의존국인 러시아와 브라질의 경제가 원자재 가격의 상당한

인하 압력을 받게 되고 러시아는 추가적으로 경제 제제를 받게 됨에 따라 이 두 국가의

항공여객 시장은 더욱 약화됨

Ⅳ 항공 이슈 분석

163

2015년 상반기 브라질의 국내선 및 국제선 총 승객 수는 전년 대비 46 증가했지만

중반기를 지나면서 급격하게 하락

러시아는 두 가지 상반되는 양상을 보임 2015년 상반기 국내선 여객은 루블화의 구

매력 하락 후 목적지를 변경하는 승객들이 생기면서 63 상승 UAE 프랑스 이탈

리아 스페인을 포함해 러시아의 주요 관광 시장은 상반기 항공여객 시장 하위 20개

중 6개를 차지한 반면 소치로의 여행객 수는 정 반대 추세를 보임 우크라이나 여객 수

역시 크게(120만 명) 증가해서 이 항로는 상반기에 전 세계 승객 수 연간 상승 순위

에서 15위를 기록 실제로 우크라이나를 제외하면 상반기 러시아 여객 수는 전년 대비

11 감소

BRIC의 항공여객 시장 성장 격차는 주로 경제와 인구통계학적 단기간 전망을 반영

하면서 앞으로도 지속될 것이라고 예상됨

2019년 중국의 국내와 해외 여객 수는 2014년에 비해 2억3000만 명 증가할 것으로

전망 이 수치는 BRIC 국가 총합의 두 배 이상으로 향후 5년간 매년 브라질의 3배

성장률을 보이면서 항공여객 시장을 이끌 것으로 예상되는 인도의 성장률과 동일함

lt표 Ⅳ-29gt BRIC국가 총여객성장 단기 예측(2014-2019)

(단위 백만명)

국가 총여객(2014) ~2019년까지 연간증가여객 GAGR()(2014-2019)

중 국 437 230 88

인 도 103 63 99

브라질 99 18 33

러시아 82 15 34

lt표 Ⅳ-30gt BRIC국가 국내선 여객성장 예측

(단위 백만명)

국가 2014 2019 2024 2034

중 국 343 529 702 967

인 도 59 96 128 212

브라질 79 97 125 174

러시아 58 70 85 143

항공시장동향 제43호

164

BRIC국가 항공여객성장 러시아 항공여객성장

[그림 Ⅳ-17] BRIC국가 항공여객 성장 추이

32 여객예측 주요 변수

가 생활수준(Living Standards)

Oxford Economics의 GDP예측에 따르면 2014-2034년 사이 20년간 1인당 GDP성장

예측과 GDP금액 변화 예측은 각각 다음 lt표 Ⅳ-31gt과 lt표 Ⅳ-32gt와 같음

lt표 Ⅳ-31gt 1인당 GDP성장 예측(2014-2034) (단위 USD)

성장률 상위 20개국 성장률 하위 20개국

국가연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)국가

연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)

몽고 61 8426 시리아 04 117

캄보디아 58 2177 키리바티 06 203

스리랑카 56 6517 에리트리아 06 55

우즈베키스탄 53 3612 과달루페 07 3872

미얀마 53 2385 이태리 07 5355

투르크메니스탄 52 13159 마카오 07 11078

베트남 51 2841 벨리즈 07 744

그루지아 50 6014 안도라 07 5306

우크라이나 50 5321 스위스 08 13370

모잠비크 49 794 니제르 08 74

인도 48 2728 자마이카 09 972

몰도바 48 3354 케이만제도 09 11945

잠비아 48 2508 웨스트뱅크amp가자 10 546

중국 47 9512 가봉 10 2458

라트비아 45 25709 소말리아 10 26

라오스 45 2002 안틸레스(네) 10 4271

리비아 44 10915 스위스 10 826

방글라데시 44 1565 호주 10 14421

아르메니아 43 5379 브루나이 11 7841

인도네시아 43 5323 일본 11 11558

Ⅳ 항공 이슈 분석

165

lt표 Ⅳ-32gt 1인당 GDP변화 예측(2014-2034)

(단위 USD)

상위 20개국 하위 20개국

국가연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)국가

연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)

카타르 42 105936 소말리아 10 26

룩셈부르크 13 32288 에리트리아 06 55

버뮤다 14 28751 니제르 08 74

노르웨이 12 27011 시리아 04 117

라트비아 45 25709 부룬디 28 186

아일랜드 19 25036 키리바티 06 203

미국 17 22921 DR콩고 30 227

싱가포르 16 21385 북한 16 240

덴마크 14 20529 마다가스카르 24 268

이스라엘 22 20228 라이베리아 26 290

홍콩 21 19659 기니비사우 22 304

아이슬랜드 17 19503 채드 13 320

슬로베니아 28 18690 말리 19 322

영국 18 18403 중앙아프리카공화국 37 335

핀란드 16 17789 예멘 13 341

에스토니아 33 17461 코모로스 17 343

스웨덴 13 17427 잠비아 25 394

버진아일랜드(미) 18 16506 토고 29 478

안티과바부다 37 15188 네팔 27 512

사이프러스 21 15065 짐바브웨 23 537

lt표 Ⅳ-33gt G7과 신흥시장의 GDP변화

(단위 USD)

G7과 성장률 변화 G7과 여객명수 변화

순위 국가연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)순위 국가

연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)

7 미국 17 22921 11 인도 48 2728

14 영국 18 18403 14 중국 47 9512

24 캐나다 12 14649 20 인도네시아 43 5323

37 독일 12 12809 52 터키 33 11335

43 독일 11 11558 100 러시아 25 7485

45 터키 33 11335 106 멕시코 24 6249

46 프랑스 11 11329 133 브라질 19 5978

59 중국 47 9512 141 영국 18 18403

70 러시아 25 7485 145 미국 17 22921

85 멕시코 24 6249 176 캐나다 12 14649

88 브라질 19 5978 177 독일 12 12809

95 이태리 07 5355 182 프랑스 11 11329

96 인도네시아 43 5323 184 일본 11 11558

128 인도 48 2728 199 이태리 07 5355

항공시장동향 제43호

166

생활수준과 항공여행간의 상관관계

- 생활수준이 높아질 것으로 예상되는 국가들은 향후 20년간 항공여객 시장에서 가장

높은 성장률을 보일 것으로 예상되는 국가들 7개 국가(특히 캄보디아 베트남 스리랑카)의

경제 성장은 향후 20년간 매년 5 이상 항공여객 시장 성장으로 이어질 것으로 예상

- 현재의 생활수준이 매우 낮은 국가들은 성장의 수준도 중요함 아프리카의 매우 빈곤한

국가 중 상당수는 2034년까지 성숙 시장에 도달하지 못할 것이라는 점 그럼에도

불구하고 1인당 GDP의 지속적인 빠른 성장은 장기적으로는 항공 수요를 지지하게 될 것

1인당 GDP(천달러)와 비행간 관계분석 1인당 GDP(0~2만달러)와 비행간 관계분석

[그림 Ⅳ-18] 생활수준과 항공여행간 상관관계

예를 들어 1인당 GDP 12750달러인 국가가 있다고 할 때 연간 평균 15회 항공여행을

하고 저소득국가인 경우는 004회만큼 중소득국가인 경우 03회 항공여행을 한다고

해석할 수 있음

lt표 Ⅳ-34gt 1인당 GDP와 항공여행 횟수

(단위 회)

국가그룹 평균 중앙값

1인당 GDP 2만달러 미만 027 013

1인당 GDP 2만달러 이상 180 147

저소득국가 004 003

중소득국가 029 020

고소득국가 148 118

Ⅳ 항공 이슈 분석

167

lt표 Ⅳ-35gt 각 국가별 생활수준과 항공여행간의 관계(2014-2034 성장률 기준)

성장률 상위 20개국 성장률 하위 20개국

국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

몽고 59 2359 시리아 04 11

캄보디아 57 12430 룩셈부르크 04 222

스리랑카 54 12480 스위스 05 4591

미얀마 53 5145 노르웨이 06 4273

우즈베키스탄 51 7294 키리바티 06 8

베트남 51 67071 이태리 06 15181

그루지아 50 3334 과달루페 06 346

모잠비크 49 2420 케이만제도 07 209

잠비아 48 2582 버뮤다 07 143

우크라이나 48 14382 마카오 07 1425

인도 48 189855 벨리즈 07 344

몰도바 47 2042 호주 07 16950

중국 45 669468 니제르 08 77

라오스 45 3122 자마이카 08 1169

방글라데시 44 12156 일본 09 29912

에티오피아 43 5768 네덜란드 09 7410

기니 43 811 캐나다 09 19862

탄자니아 43 5518 프랑스 09 26214

리비아 43 4415 안틸레스(네) 09 715

아르메니아 42 3798 가봉 09 185

lt표 Ⅳ-36gt 국가별 생활수준과 항공여행간의 관계(2014-2034 여객수 기준)

상위 20개국 하위 20개국

국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

중국 45 669468 키리바티 06 8

미국 13 219673 시리아 04 11

인도 48 189855 스와질랜드 10 22

인도네시아 42 120393 앙구일라 20 39

터키 31 73311 니제르 08 77

영국 14 68576 상투메프린시페 31 80

베트남 51 67071 레소토 38 89

태국 30 60834 통가 20 94

브라질 18 56489 도미니카 16 117

스페인 16 53612 코모로스 17 131

러시아 23 52316 버진군도(영) 12 135

필리핀 32 49972 채드 13 136

멕시코 23 41983 버뮤다 07 143

말레이시아 23 41050 가봉 09 185

한국 16 32312 솔로몬제도 25 186

독일 10 30751 St빈센트amp그레디안 26 201

일본 09 29912 케이만제도 07 209

대만 21 28319 룩셈부르크 04 222

홍콩 17 26851 바누아투 17 232

프랑스 09 26214 잠비아 25 248

항공시장동향 제43호

168

lt표 Ⅳ-37gt G7과 신흥시장

G7과 성장률 변화 G7과 여객명수 변화

순위 국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

순위 국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

11 인도 48 189855 1 중국 45 66946813 중국 45 669468 2 미국 13 21967321 인도네시아 42 120393 3 인도 48 18985553 터키 31 73311 4 인도네시아 42 12039393 러시아 23 52316 5 터키 31 7331196 멕시코 23 41983 6 영국 14 68576115 브라질 18 56489 9 브라질 18 56489138 영국 14 68576 11 러시아 23 52316146 미국 13 219673 13 멕시코 23 41983161 독일 10 30751 16 독일 10 30751166 프랑스 09 26214 17 일본 09 29912167 캐나다 09 19862 20 프랑스 09 26214169 일본 09 29912 25 캐나다 09 19862178 이태리 06 15181 31 이태리 06 15181

각국의 경제수준의 변화규모

20년간 각 국가별로 경제발전의 규모와 소득수준의 이행변화가 예상됨

저소득가에서 중소득국가로 (19개국) 중소득국가에서 고소득국가로 (23개국)

방글라데시 베냉 부르키나파소 캄보디아 채드 코모로스

에디오피아 잠비아 기니 아이티 레소트 말리 모잠비크

네팔 르완다 시에라레온 탄자니아 토고 우간다

아제르바잔 벨라루시 보스니아amp헤르쩨고비아 보츠와나

브라질 불가리아 중국 콜롬비아 코스타리카 카자흐스탄

레바논 리비아 말레이시아 모리셔스 멕시코 몽고

몬테네그로 파나마 페루 루마니아 수리남 터키 투르

크메니스탄

성장의 면에서 보면 선진국은 경제 발전만으로는 항공 수요를 크게 증가시키지 못할

것으로 예상

- G7 그룹37)에서 미래의 생활수준 개선은 향후 20년간 항공여객의 연평균 06-14

성장으로 이어질 것으로 예상

- 즉 선진국들의 출발점이 더 높다는 점을 감안할 때 경제 성장률이 조금만 상승

해도 생활수준 및 항공여행객 수는 상당히 증가할 것으로 예상됨 선진국 시장은

성숙하고 발전되어 있지만 미래에도 항공 시장 확장에서 중요한 시장임

선진국과 신흥국 간에는 분명한 차이가 존재 인도는 신흥국에서 가장 큰 시장으로

향후 20년간 생활수준의 개선만으로도 항공 시장이 연평균 48 성장할 것으로 예상

인도네시아와 중국 또한 규모 면에서 상위 국가이며 경제 발전만으로도 항공 시장이

매년 4 성장할 것으로 예상

- 브라질 러시아 터키를 포함해 다른 대형 신흥 시장의 경제 발전은 이 지역의 항공

시장을 매년 2-3 성장시킬 것으로 예상

37) 미국 일본 영국 프랑스 독일 이탈리아 캐나다

Ⅳ 항공 이슈 분석

169

나 인구와 인구구조(Population)

해당 국가를 구성하는 인구와 연령별 분포를 보여주는 인구구조를 살펴봄

- 경제활동인구에 해당하는 (15세~54세) 연령그룹이 항공여행가능성이 가장 높음

각 지역별 인구구조에서 고연령층이 차지하는 비율은 ~2034년까지 유럽 북미

오세아니아 남미 아시아 아프리카 순임

lt표 Ⅳ-38gt 인구구조 고령층 의존도(2014-2034)

시장2014

고령층

2034

고령층

인구구조

변화

아프리카 62 73 10

아시아 107 194 87

남미 112 203 90

오세아니아 180 256 76

북미 217 348 131

유럽 254 383 129

세계 123 194 71

주 인구구조 고령층 비율은 65세이상의 인구를 대상층(15~64)을

나누어 백분율로 환산

시장2014

고령층

2034

고령층

인구구조

변화

인도네시아 80 156 76

인도 81 131 50

멕시코 101 193 93

터키 112 208 96

브라질 113 226 113

중국 125 284 159

러시아 185 272 87

미국 216 344 127

캐나다 229 392 162

영국 276 382 106

프랑스 288 413 125

독일 323 541 218

이태리 333 499 166

독일 421 566 145

세계 각 지역별 G7과 신흥시장

인구와 그 구성을 볼 때 향후 20년간 아프리카의 항공 시장이 가장 강력한 견인력이

될 것 케냐 탄자니아 에티오피아를 포함한 소수의 국가들에서 3-4 내외의 여객

증가가 전망

- 이와는 대조적으로 인구와 그 구성은 특히 구소비에트 연방 국가를 포함한 많은

국가에서 항공시장 확장의 상당한 장애요인이 될 것

항공시장동향 제43호

170

상위 20개국 하위 20개국

국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치

니제르 116 109 몬테네그로 -3 -7

잠비아 87 108 폴란드 -4 -16

말리 86 94 트리니다드토바고 -4 -5

우간다 82 107 보스니아 -5 -8

잠비아 78 100 독일 -5 -17

채드 76 111 쿠바 -5 -9

인구성장 예측 상위20개국 인구성장 예측 하위20개국

인구수(백만명) 예측 상위 20개국 인구수(백만명) 예측 하위 20개국

[그림 Ⅳ-19] 인구성장 및 인구수(백만명) 예측(2014-2034)

lt표 Ⅳ-39gt 각 국가별 인구수 변화 예상(2014-2034)

Ⅳ 항공 이슈 분석

171

상위 20개국 하위 20개국

국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치

앙골라 74 100 헝가리 -5 -14

탄자니아 74 101 일본 -7 -20

소말리아 73 93 에스토니아 -7 -16

부르나이 73 109 크로아티아 -8 -16

말라위 71 119 러시아 -8 -18

나이제리아 69 78 리투아니아 -8 -18

마다가스카르 68 92 루마니아 -9 -21

부르키나파소 68 97 그루지아 -11 -20

세네갈 64 80 라트비아 -11 -19

DR콩고 64 80 벨라루스 -11 -21

콩고 63 74 세르비아 -12 -18

에리트리아 63 98 우크라이나 -14 -24

모잠비크 61 77 몰도바 -15 -19

남수단 60 88 불가리아 -17 -27

lt표 Ⅳ-40gt 각 국가별 인구와 항공시장성장률(2014-2034)

상위 20개국 하위 20개국

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

말라위 41 501 불가리아 -15 -1810

예멘 39 2482 그루지야 -13 -789

우간다 38 2064 일본 -12 -43656

잠비아 38 2005 우크라이나 -12 -3802

탄자니아 36 4377 이태리 -12 -30896

르완다 35 1026 트리니다드 토바고 -12 -857

부르키나파소 35 638 루마니아 -10 -2835

마다가스카 33 1396 라트비아 -10 -1196

베냉 33 861 포르투갈 -10 -6352

채드 33 480 러시아 -10 -22819

니제르 33 333 벨라루스 -10 -450

케냐 32 6533 스페인 -09 -32593

짐바브웨 32 1396 몰도바 -09 -380

이라크 32 4400 슬로바키아 -09 -289

이디오피아 32 4090 리투아니아 -09 -946

과테말라 31 2424 폴란드 -09 -4781

콩고 30 1173 독일 -08 -27397

세네갈 30 2057 헝가리 -08 -1844

말리 29 719 크로아티아 -08 -1034

수단 29 3030 에스토니아 -07 -392

항공시장동향 제43호

172

lt표 Ⅳ-41gt 각 국가별 인구와 항공여객수 변화(2014-2034)

상위 20개국 하위 20개국

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

미국 08 143837 중국 -04 -66288

아랍에미레이트 22 38169 일본 -12 -43656

인도 08 31336 스페인 -09 -32593

사우디아라비아 19 29676 이태리 -12 -30896

브라질 09 28970 독일 -08 -27397

멕시코 15 25223 러시아 -10 -22819

터키 10 22335 태국 -05 -9201

필리핀 14 20211 포르투갈 -10 -6352

캐나다 09 19469 폴란드 -09 -4781

싱가포르 12 17075 프랑스 -01 -4241

말레이시아 09 15811 우크라이나 -12 -3802

콜롬비아 13 12560 베트남 -10 -2835

이집트 18 11178 루마니아 -02 -2734

인도네시아 04 11091 오스트리아 -04 -2386

나이지리아 27 8983 불가리아 -04 -2364

영국 02 8949 헝가리 -08 -1844

파키스탄 15 8877 그리스 -15 -1810

쿠웨이트 20 7972 네덜란드 -02 -1760

남아공 09 6556 체코 -05 -1375

케냐 32 6533 크로아티아 -10 -1196

lt표 Ⅳ-42gt G7과 신흥시장의 항공여객(2014-2034)

항공시장 성장률 항공여객수 변화

순위 국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

순위 국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

1 미국 08 143837 68 멕시코 15 25223

2 인도 08 31336 85 터키 10 22335

3 브라질 09 28970 91 캐나다 09 19469

6 멕시코 15 25223 94 브라질 09 28970

7 터키 10 22335 96 미국 08 143837

9 캐나다 09 19469 99 인도 08 31336

13 인도네시아 04 11091 119 인도네시아 04 11091

16 영국 02 8949 129 영국 02 8949

175 프랑스 -01 -4241 147 프랑스 -01 -4241

179 러시아nFed -10 -22819 157 중국 -04 -66288

180 독일 -08 -27397 168 독일 -08 -27397

181 이태리 -12 -30896 175 러시아 -10 -22819

183 일본 -12 -43656 180 이태리 -12 -30896

184 중국 -04 -66288 182 일본 -12 -43656

Ⅳ 항공 이슈 분석

173

인구 증가 및 기존의 대형 항공 시장을 감안할 때 미국은 항공여객수면에서 가장 큰

증가를 보일 것으로 예상 인구와 인구구성의 조합은 매년 항공 시장 성장에 08

포인트 기여할 것으로 추정되며 이는 2034년까지 1억 4200만 명의 증가에 해당하는

규모

- 반대로 중국과 일본에서는 인구와 인구구성이 잠재적 항공 여객 수를 감소시킬

것(각각 6600만 명과 4400만 명) 스페인 이탈리아 독일 러시아에서도 이것은

중요한 요인

다 항공운임(air fairs)

항공 운임 변화는 미래의 항공여객 시장 변화 예측에서 또 다른 중요한 요인 (금전적인

면과 직항로 개설로 인한 시간의 절감 측면에서) 항공 운임의 일반적인 하락은 최근

60년간 항공산업계의 중요한 특징

금전적 비용

금전적 면에서 보면 1950년 이후로 기술 개선 더욱 우수한 자산 활용 생산성 향상은

항공 여행과 관련된 비용을 4배 이상 감소시킴 상대적으로 낮은 진입 장벽으로 인한

경쟁 압력 및 규제 해제 및 저가 항공사 출현과 같은 요인에 의한 비용 절감이 항공사

고객들에게 전달됨 연료비가 4배가 되었기 때문에 항공 요금의 하향 추세는 지난 10년

사이에 사라졌으나 현재 항공 운임은 과거보다 더 많은 사람들이 부담할 수 있는 수준

예를 들어 보스턴에서 LA까지의 2012년 운임은 1941년 대비 89 하락

실질 항공 운임의 하향 추세는 향후 신기술 및 효율성의 실현으로 인해 재연될 것이라고

예상 또한 더욱 가벼운 소재 및 효율적인 에너지를 통해 현재 항공기는 직전 세대

항공기에 비해 최대 25의 효율성을 실현하고 있음 이러한 개선은 향후 20년간 연간

1-15의 비용 절감을 가져올 것으로 예상(정확한 절감액은 개별 국가의 항공기 및

차세대 항공기로 대체되는 속도에 좌우됨)

항공기 비용의 약 30를 유가가 차지한다는 점을 감안할 때 과거 수년간 유가의

급격한 하락은 단기적으로 항공 운임에 큰 영향을 미칠 것

비금전적 비용

항공 운임과 관련된 비금전적 비용 역시 상당히 하락되어 항공 산업의 성장을 자극

주로 여행 소요 시간의 단축으로 인해 생산적으로 소비될 수 있는 시간의 증가와 관련됨

항공시장동향 제43호

174

현재 항공기 속도는 제트 엔진 초기와 크게 다르지 않은 반면 대형 공항의 혼잡 및

강화된 보완 수단들은 여행 시간을 증가시킴 고속 철도 및 화상회의 기술 발전이

항공 출장을 대체하기도 함

새로운 직항로 개설과 산업 내 경쟁 및 항공기 종류와 성능 향상을 통해 승객들의

시간을 절약할 수 있게 됨 직항으로 연결된 도시들이 지난 20년간 2배 이상 증가

앞에서 예로 든 보스턴과 LA는 1941년 대비 요금은 89 하락했고 비행시간은 9시간

단축됨

향후 보잉78과 에어버스A350 취항 증가로 더 많은 도시와 국가들 간의 직항로가

경제적으로 개설될 것 승객들은 여행 시간을 절약할 수 있고 여행비용이 감소됨

새로운 항공기들은 보잉747 777과 같은 장거리 항공기보다 더 낮은 좌석비용과 적은

좌석을 보유하고 있어 소규모 시장에서 활용 가능 여행비용의 하락이 수요를 자극할

것으로 기대

항공여행 단위비용 인하 모멘텀 규제자유화 국가분포도

[그림 Ⅳ-20] 항공운임에 영향을 미치는 요소

규제자유화

규제의 변화에 의해서도 여행시간은 감소될 것 항공사들은 여전히 많은 협약의 제약

하에서 시간과 서비스 방법을 결정하고 있음

세계무역기구(WTO)의 데이터는 전 세계 항공 여행 시장이 2005년부터 2011년까지

더욱 자유화되었다는 것을 보여줌 상당히 많은 규제가 제약으로 남아있어 여행비용을

추가로 감소시킬 개선의 여지가 남아있음

최근 IATA의 조사는 아프리카의 항공산업에서 이와 관련된 잠재적 이익이 있음을

강조 아프리카 대륙 내 자유화는 도시간 여행 시간을 절반 이상 단축시키고 운임도

평균 30 감소시킬 것으로 추정

Ⅳ 항공 이슈 분석

175

남미와 동아시아 시장 내에서도 잠재적인 항공요금 하락 요인이 있음 이 두 시장의

km 당 운임은 유럽보다 15-30 높음 만일 이 지역의 항공시장이 자유화된다면 단위

운임은 유럽과 유사해질 것이며 이로 인해 항공여행 수요는 더욱 증가할 것으로 예상

기타 운임 영향들

소비자들의 결정에 영향을 미치는 것이 항공 운임만은 아님 숙박음식유흥 비용과

같이 다른 국가나 도시 방문과 관련된 기타 비용들 또한 중요한 결정요인 실제로

영국 CAA에 따르면 항공비용은 전체 여행 경비의 25 내외만을 차지함

이런 요인들은 환율에 대한 고려에서 종합적으로 조사될 수 있음 여기에서는 두 가지

요소 즉 금융 뉴스에서 일반적으로 보도되는 시장 환율의 단기 변동 그리고 장기간에

걸쳐 두 국가 간의 거주 비용 차이에서 발생하는 lsquo실질rsquo 환율을 고려해야 함 이 두

가지 요소는 항공 시장의 미래 발전 방향에 영향을 미칠 것이며 본 보고서의 모델링에서

파악할 수 있음

[그림 Ⅳ-21] 평균 비행거리와 여객1인당 수입간의 상관관계

항공시장동향 제43호

176

시장 환율

대부분의 환율 단기 변화는 전 세계 외환 시장의 영향을 받음 전 세계 통화는 수많은

원인으로 그 가치가 매일 그리고 때로는 가파르게 변동될 수 있으며 시장 환율 변화는

해당 국가 항공 운임에 즉각적으로 영향을 미침 외환 시장에서 가치가 급락한 통화의

국가를 예로 들어 보면(해당 국가 통화의 일정액으로 해외에서 구매할 수 있는 재화와

서비스의 양이 감소하기 때문에) 해당 국가 국민들의 해외여행 비용은 상승하지만

외국인의 해당 국가 방문 비용은 낮아짐 사람들은 여행 계획을 수개월 전에 계획하는

경향이 있기 때문에 이러한 영향이 나타나기까지는 수개월이 소요될 수도 있음

하지만 통화의 단기 변화는 구매력에 즉시 영향을 미칠 것이며 시간이 흐르면서 해당

국가 내국인의 해외여행을 감소시키고 외국인의 해당 국가 방문을 상승시킬 것

환율의 단기 변화가 방문객 흐름에 미치는 영향만을 분리하기는 어려움 그 이유는

방문객 흐름은 올림픽 월드컵과 같은 행사 시점은 물론 거시 경제 조건과 같은 비가격

요인의 영향도 받기 때문

한 국가의 시장 교환 비율의 하락이 이후 해당 국가 관광산업 발전과 일치되는 많은

예들을 찾아볼 수 있으며 2008년의 크로나화의 급격한 하락 후와 최근 엔화의 급격한

하락 후의 현상이 그 예임

실질 환율

실질 환율은 국가 간 생활비용 차이 등에 따라 시장 환율을 조정하도록 구조화됨

실질 환율은 출발지 또는 목적지가 되는 국가의 상대적 여행비용이 변할 수 있는 또

다른 부분 간략하게 표현하면 A 국가에서의 비용이 다른 국가에서보다 더 빠르게

상승하면 이는 A 국가 방문의 상대적 비용 또한 상승한다는 것을 의미 다른 모든

조건이 동일하다면 A 국가를 여행하는 외국인은 감소(A 국가에서의 가격이 다른

국가에서보다 더 빠르게 상승한다면 다른 조건이 동일할 때 A 국가의 실질 환율이

평가절상되는 것)

물가 상승률은 주로 신흥시장 국가에서 더 높게 나타나는 경향이 있음 신흥 시장들은

실질 환율이 평가절상되는 경향이 있으며 다른 조건이 동일하다면 이는 해당 국가로의

여행을 감소시킴 그러나 신흥 시장의 가격은 일반적으로 더 낮은 수준에서 상승한다는

점을 감안할 때 신흥 시장과 선진국간의 가격 차이는 여전히 해당 국가로의 여행에

긍정적 영향을 미침

환율의 가치 평가 및 그 변화 방향에 대한 예측은 경제 분야에서 중요한 주제 피터슨

(Petersen) 국제경제 연구소는 뉴질랜드 터키 남아프리카공화국의 통화가 모두 지속적

으로 과평가된 상태이며 장기적으로 가치 하락이 필요하다고 추정 다른 모든 조건이

동일할 경우 이 국가로의 여행은 증가하고 해당 국가 국민들의 해외 여행은 감소할 것

Ⅳ 항공 이슈 분석

177

라 기타 관련 요인들

지금까지 소개된 세 가지 체계는 장기적인 주요 견인 요인에 대한 설명이지만 우리의

모델링에는 다음과 같은 다른 요인도 관련됨

무역 흐름

- 특정 국가의(경제의 총산출의 비율로 표현되는 수출과 수입으로 측정되는) 무역

개방성 및 여행 성향 간 상관관계가 관찰됨 시간에 따른 무역에 대한 Oxford

Economics의 예측치를 우리의 모델링에 포함시킴

- 작고 개방적인 여러 국가들의 재화와 서비스 수출 및 수입은 해당 국가의 전체

GDP 수준을 훨씬 초과 특히 홍콩 싱가포르 룩셈부르크에서 이러한 현상이

두드러짐 이와는 대조적으로 중국 일본 미국을 포함한 다른 국가들은 수출과

수입이 총 GDP의 훨씬 작은 부분을 차지함(이 국가들의 무역 절대량이 작다는 것을

의미하는 것은 아님 실제로 중국 일본 미국은 2013년 전 세계 무역량의 24를

차지함 하지만 이 국가들의 경제 규모와 비추어 볼 때는 무역의 강도는 상대적으로

낮다고 할 수 있음)

lt표 Ⅳ-43gt 각 국가별 무역개방도 측정

(2014년 GDP기준)

상위 20개국 하위 20개국 G7과 신흥시장

국가 개방도 국가 개방도 순위 국가 개방도

홍콩 4376 브라질 279 71 독일 858

싱가포르 3529 미국 302 97 멕시코 645

룩셈부르크 3266 파키스탄 312 98 캐나다 641

세이셸 2094 중앙아프리카 331 104 터키 606

헝가리 1974 나이지리아 331 106 영국 603

아일랜드 1969 수단 332 109 이태리 583

아랍에미레이트 1897 베네수엘라 334 110 프랑스 583

슬로바키아 1879 아르헨티나 334 116 인도 555

스와질랜드 1844 콜롬비아 377 121 러시아 508

에스토니아 1792 일본 378 122 인도네시아 505

몰타 1782 미얀마 384 125 중국 486

벨기에 1716 베냉 391 137 일본 378

302몰디브 1677 쿠바 399 145 미국

리투아니아 1666 마티니크 412 146 브라질 279

체코 1621 이집트 412

베트남 1570 Cameroon 420

네덜란드 1555 Australia 422

슬로베니아 1522 Burundi 434

말레이시아 1513 Peru 454

태국 1472 Iran 475

항공시장동향 제43호

178

lt표 Ⅳ-44gt 각 국가별 인적문화천연 자원지수(2013년 기준 전세계 100)

상위 20개국 하위 20개국 G7과 신흥시장

국가 자원지수 국가 자원지수 순위 국가 자원지수

미국 1415 아이티 611 1 미국 1415

스위스 1410 레소토 656 3 영국 1395

영국 1395 부룬디 684 4 캐나다 1350

캐나다 1350 시에라에온 704 7 독일 1330

호주 1350 채드 706 10 일본 1307

스페인 1342 스와질랜드 736 11 프랑스 1302

독일 1330 기니아 759 12 브라질 1277

Sweden 1327 몰도바 761 13 중국 1274

오스트리아 1312 쿠웨이트 786 14 이태리 1264

일본 1307 모잠비크 789 15 멕시코 1257

프랑스 1302 부르키나파소 791 21 인도 1182

브라질 1277 예멘 796 27 터키 1159

중국 1274 베냉 801 31 인도네시아 1142

이태리 1264 마다가스카르 801 70 러시아 1007

멕시코 1257 방글라데시 811

네덜란드 1244 엘살바도르 811

말레이시아 1234 알제리 814

벨기에 1227 말리 821

포르투갈 1212 파라과이 824

한국 1187 카자흐스탄 826

유인력

- 일부 관광지가 다른 관광지에 비해 가진 유인력은 미래의 항공 시장 발전에 영향을

미칠 것(세계경제포럼(WEF)의 지수 기준) 더 매력적인 관광지는 매력 수준이 낮은

관광지에 비해 더 많은 방문객을 유치할 것으로 예상

- G7 국가들은 WEF 지수가 매우 높은 반면 개발 수준이 낮은 다른 약소국들은 그렇지

않다고 예상 가능함 특정 국가로의로부터의 여행은 또한 유대인 거주지역과 같은

다른 요인의 영향도 받음

불평형성

- 일부 항공 여행 시장에서의 현재의 수요와 공급 조건은 전쟁 제제 보건상의 문제와

같은 다양한 이유로 평형 상태를 유지하지 못함 이와 유사하게 공급 또한 현재의

항공 기반시설의 과소 과다이용과 같은 요인의 영향을 받을 수도 있음

도시화

- 특히 중국에서 향후 20년의 강력한 도시화 추세와 관련해 사람들의 미래 생활 모습에

대한 고려가 매우 중요함 이것은 항공 여객 시장에 부정적 영향을 미칠 수 있음

한편으로 도시화가 지속되면 더 많은 사람들이 공항 가까운 곳에 거주하게 됨 도시화로

인한 네트워크로 경제의 생산성이 높아지고 생활수준이 향상되면 항공 여행에 대한

수요가 강화될 것

Ⅳ 항공 이슈 분석

179

- 상대적으로 좁은 지리적 영역에서는 고속철도와 같은 경쟁 운송수단이 경쟁력을

가져 항공여행의 성장속도를 제한할 수 있음 이것은 중국에서는 중요한 요인

2003년에 하나만 존재하던 고속철도가 현재는 EU 전체보다 더 많아졌고 2020년

까지 두 배로 확대될 예정이며 유럽의 고속철도에 대한 추가 투자도 진행 중 하지만

고속철도가 전세계 항공여행의 성장에 큰 영향을 미치지는 않을 것으로 예상

비자 정책 변화

- Tourism Economics가 수행한 선행 조사는 비자 정책의 완화가 국제 여행객 변화에

미치는 영향을 분명히 보여줌 정확한 영향은 관광지 유인력에 따라 달라지지만

평균적으로 정책 변경의 범위와 소매 정책의 변화는 장기적으로 방문객 수를 15

증가시킬 것으로 추정

lt표 Ⅳ-45gt 세계 각 지역 여객증가율 예상(2014-2034)

시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

아시아 1021236 1470585 1862510 2657008 76 62 49

유럽 847128 1018558 1139999 1353334 38 30 24

북미 665389 826334 951245 1208030 44 36 30

남미 187279 229396 289569 410145 41 45 40

남태평양 148534 190451 239230 365098 51 49 46

중동 97894 122256 139953 178417 45 36 30

남아프리카 58976 81812 107053 173939 68 61 56

남미카리브 50582 65687 78044 108577 54 44 39

북아프리카 48336 59391 70746 95004 42 39 34

lt표 Ⅳ-46gt 각 지역 역내 시장 여객증가율 예상(2014-2034)

시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

아시아 역내 861120 1258745 1605874 2291130 79 64 50

유럽 역내 632014 755477 836593 971433 36 28 22

북미 역내 503770 618278 716899 908494 42 36 30

남미 역내 148608 187654 240342 344945 48 49 43

남태평양 역내 68145 83765 96999 123773 42 36 30

중동 역내 48529 58432 74888 112770 38 44 43

남아프리카 역내 33669 48997 65691 111232 78 69 62

남미카리브 역내 8200 12477 16218 24698 88 71 57

북아프리카 역내 5627 7351 9054 12559 55 49 41

항공시장동향 제43호

180

지역별 여객성장 지역 역내 여객성장

lt표 Ⅳ-47gt 지역간 여객운송 상위20위 시장 여객 증가율 예상(2014-2034)

No 시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

1 북미-유럽 61261 80626 89338 107799 56 38 29

2 아시아-유럽 53007 65482 78081 100453 43 39 32

3 아시아-중동 42863 63299 83188 138348 81 69 60

4 북미-극동 38807 48951 54852 69776 48 35 30

5 북미-중미카리브 31840 42139 47893 64762 58 42 36

6 유럽-중동 31742 36801 42737 57801 30 30 30

7 북아프리카-유럽 25868 31038 36359 46041 37 35 29

8 아시아-남태평양 18808 24969 28424 37108 58 42 35

9 북미-남미 16546 18874 22085 29700 27 29 30

10 남아프리카-유럽 14320 16897 20375 26696 34 36 32

11 북아프리카-중동 13537 16177 19026 26090 36 35 33

12 남미-유럽 11658 12329 14114 16451 11 19 17

13 중미카리브-유럽 7249 8203 9652 11770 25 29 25

14 북미-중동 5831 7522 8737 12146 52 41 37

15 남태평양-유럽 5549 6762 7150 8405 40 26 21

16 중미카리브-남미 5107 5223 6820 10402 04 29 36

17 북미-남태평양 4413 5510 6000 7211 45 31 25

18 남아프리카-극동 3794 5701 7767 13670 85 74 66

19 남아프리카-중동 3477 4860 6451 11543 69 64 62

20 북미-남아프리카 2032 3153 3946 6081 92 69 56

지역별 지역역내 지역간 여객운송시장의 2034년까지의 여객증가율을 예측해본 시장

추이그래프는 아래 그림과 같음

Ⅳ 항공 이슈 분석

181

지역간 시장 여객성장

[그림 Ⅳ-22] 지역간 시장 여객성장 추이 예측(2014~2034)

33 여객성장 예측 시나리오

가 IATA의 여객성장 예측 시나리오

현재의 정책과 추세가 지속된다는 가정하에 미래 항공 시장의 가장 가능성 높은 발전

방향에 대해 평가 여기에는 추가적인 항공 시장 자유화의 제한 유가의 안정화 기존

실질 항공 요금의 하향 추세의 영향이 포함

20년에 걸쳐 접하게 될 불확실성의 규모를 감안할 때 우리의 분석은 핵심 관점에

합리적 경계를 정하는 데에 도움이 되고 유용한 안목을 제공할 것 예측 모델의 구조는

여러 가정을 바탕으로 다양한 결과를 조사할 수 있도록 그리고 필요성에 따라 재단할

수 있는 적절한 시나리오 분석을 수행할 수 있게 해 줌

이 단원은 두 개의 설명적 대안 시나리오를 고려 첫 번째 시나리오는 추가적인 유가

하락과 생활수준 개선 및 점진적인 항공시장 규제완화를 가정한 가까운 시점이고 두

번째 시나리오는 경제적 위험을 고려하고 경제성장이 장기간에 걸쳐 둔화되어 규제와

보호주의가 발생된 상황

항공시장동향 제43호

182

lt표 Ⅳ-48gt IATA의 세계 여객시장 예측 시나리오

　구분예측

고성장 시나리오

(규제완화)

저성장 시나리오

(보호주의 채택)

성장률() 성장률() 여객명수(백만) 성장률() 여객명수(백만)

세 계 38 58 +2892 31 -887

아시아태평양 48 75 +1904 37 -501

유 럽 24 34 +286 21 -79

북 미 32 36 +115 27 -136

남 미 40 68 +375 31 -76

중 동 46 66 +171 37 -59

아프리카 44 53 +41 37 -36

나 규제완화 시나리오(고성장)

배경

유가는 향후 5년간 기본 시나리오에 비해 하락한 후에 다시 기준 추세 수준으로 회복

된다고 가정

신흥 시장의 생활수준이 장기적으로 빠른 추세로 개선되는 것을 고려 항공 산업 자

유화추세로 장기적으로 항공 운임 감소

낮은 유가로부터의 회복은 두 가지 면을 의미

- 낮은 유가는 평균 항공 운임을 직접 감소시켜서 단기적으로 여객 수요를 증가시킴

항공 운임은 처음에는 기준시점에서 예상한 것 보다 훨씬 더 빠르게 하락하고 이후에

인플레이션이 경제활동에 반영되어 유가 영향이 사라짐에 따라 다시 상승

이 시나리오에서 2차 영향은 낮은 유가가 글로벌 경제에 미치는 경제적 혜택으로부터

발생 경제 활동의 빠른 증가가 강한 항공 여객 증가로 이어짐 이러한 수요의 영향은

가격 영향보다 더 강함

다 보호주의 채택 시나리오(저성장)

배경

단기 경제 전망은 전 세계 GDP 성장 둔화로 이어지는 lsquo충격적인rsquo 사건의 종결로 가능한

시나리오들은 다음과 같음

Ⅳ 항공 이슈 분석

183

중국 경착륙

이 시나리오는 예상보다 침체된 중국 경제 성장에 대한 추가적인 결과를 검토

전 세계 경제는 부양 노력에도 불구하고 상당히 약화됨 얼마 지나지 않아 중국의

GDP 성장은 2대로 하락 신흥 시장의 글로벌 금융 위기로 인한 성장 둔화 외에도

선진국 경제 역시 영향을 받음

세계 경제의 침체에 따라 유가 및 기타 원자재 가격이 기준 예정 수준 밑으로 하락

하면서 인플레이션 압력이 둔화됨

연방 준비 은행 정책 강화에 대한 부작용

이 시나리오에서는 미국 연방준비은행의 금융 정책 강화가 시장 예상보다 더욱 빠르게

진행되며 그 결과 세계 채권 수익률이 상승하고 이 효과는 금융 시장 전체로 확산

선진국 중앙은행은 정책 금리를 더욱 장기간 동안 낮게 유지시키며 연방 준비은행은

금리를 인상시킴 경제 활성화 시도에도 불구하고 전 세계 경제 활동은 상당히 침체됨

중앙은행의 활동은 전 세계 경제의 급속한 위축과 인플레이션을 방지할 수 없음

2016년에 전 세계 성장률은 예상보다 거의 2포인트 낮은 1대에 머물며 금융 정책

완화의 영향이 나타나면서 2017년부터 경제 활동이 서서히 살아나기 시작

184

lt표

Ⅳ-4

9gt I

ATA

의 세

계 여

객시

장 연

간 성

장률

전망

(시나

리오

1-예

측)

(단위

)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

55

44

71

52

52

52

48

43

40

38

36

33

31

30

29

29

29

30

30

30

30

31

북미

24

22

45

55

48

43

38

33

31

29

27

27

26

25

25

25

26

26

26

26

26

26

캐나다

28

46

52

39

47

42

37

30

26

23

21

21

21

21

21

21

22

23

23

23

23

23

미국

20

19

42

56

48

42

37

33

30

28

27

26

25

23

23

24

25

25

25

25

25

25

유럽

33

52

63

32

28

35

30

26

24

23

21

18

16

15

15

16

16

17

18

19

20

20

독일

10

34

54

39

18

26

20

18

17

16

15

11

10

09

08

07

08

04

04

04

05

06

프랑스

36

20

41

36

23

28

24

22

20

20

19

17

17

16

16

16

16

16

17

17

18

18

이태리

-08

48

60

31

20

24

20

18

17

15

12

05

02

01

01

02

03

03

04

05

06

06

영국

37

58

73

30

08

12

16

22

23

24

19

18

19

20

19

18

17

17

18

19

20

21

러시아

110

60

01

-13

46

73

68

48

36

30

28

26

25

23

24

24

24

25

27

29

30

31

아시아

86

49

102

69

70

66

61

54

50

47

44

41

40

37

35

35

35

35

35

34

35

35

일본

50

28

65

35

18

10

12

12

12

12

11

10

10

09

09

10

10

10

10

10

10

10

중국

118

83

112

86

86

83

75

67

60

54

49

43

38

34

31

31

30

31

32

31

31

31

인도

44

60

149

126

87

71

66

65

63

62

60

55

54

55

55

55

55

54

54

53

53

52

인도네시아

206

-67

187

-16

25

42

37

29

33

39

44

48

50

49

49

49

49

49

50

49

50

50

남미

86

44

35

22

41

51

59

54

52

50

44

39

36

33

33

34

35

36

36

36

37

37

브리질

46

63

26

17

25

43

56

51

52

52

44

37

32

32

32

32

33

33

33

33

33

33

멕시코

107

68

109

59

53

40

42

38

36

35

36

37

41

39

40

40

41

41

40

40

40

40

중동

91

106

61

51

48

48

48

48

48

47

46

44

45

45

45

43

43

43

45

42

41

40

사우디아라비아

123

168

59

50

48

42

40

40

41

41

40

40

38

37

39

40

40

39

41

38

38

39

UAE

127

79

76

77

59

56

56

56

55

55

54

51

53

52

51

48

47

47

49

44

43

42

아프리카

51

27

62

55

50

59

56

51

49

47

45

43

42

40

41

41

41

41

43

43

43

44

나이지리아

-83

129

25

91

88

88

81

72

70

68

67

65

64

61

65

64

64

63

63

65

64

64

남아공

02

25

68

51

59

68

63

58

53

50

47

44

37

32

32

31

31

31

31

32

33

33

자료

IA

TA A

ir P

asse

nger

For

ecas

ts 2

014-

2034

2015

10

185

lt표

Ⅳ-5

0gt I

ATA

의 세

계 여

객명

수 연

간 성

장률

예측

(시나

리오

1-예

측)

(단위

천

명)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

265

667

6277

247

6296

999

4312432

4328

537

6345

5412

362

2198

3777716

392

768

2407

548

9422

033

2435

9610

449

666

9462

955

5476354

0490

189

3504

5313

5195416

535

3814

551495

4568

267

4585

800

6

북미

70750

872

330

775

594

379

722

283

540

087

095

790

397

693

409

996

2617

99022

11017163

104

4178

107

1180

109

749

0112446

5115264

9118228

9121326

8124

535

1127

807

5131159

0134

6010

캐나다

77654

81255

85479

88815

92960

96908

10046

510343

310608

710852

811083

9113166

11556

011795

012040

812296

412565

612848

713139

513438

713747

414066

9

미국

62034

563

234

565

867

769

543

272

853

875

9104

787132

81283

483

7185

860814

88372

990

659

492

899

495

073

097

296

099

6211

102

070

6104

632

5107

290

2109

992

5112752

0115579

5

유럽

80560

284

7128

90027

592

938

095

554

698

853

6101855

8104

5517

107

073

3109

587

1111933

5113999

9115837

4117623

5119446

3121355

1123

353

4125

406

4127

652

0130

052

1132

6161

135

333

4

독일

132210

13668

6144134

14969

815236

215626

115942

116229

216509

1167810

17028

517223

817393

717554

8176918

17823

917962

718035

3181131

18190

018283

218385

0

프랑스

11033

3112519

117161

12136

4124145

12765

613072

913356

513626

713900

514164

214407

314647

814888

315130

815378

4156213

15878

316154

416432

516722

317022

5

이태리

10863

611387

512066

512445

912698

413008

013274

2135193

13749

113957

4141184

14193

4142185

14232

914249

014275

8143171

14362

014425

214496

914580

314674

8

영국

17766

618805

420

182

720

794

020

960

8212109

21552

722

028

822

544

923

085

423

535

223

967

024

433

224

9115

25384

725

836

126

279

126

7195

27205

727

7319

28294

828

894

0

러시아

77690

82348

82404

81315

85019

91220

97445

102158

10582

2109018

112110

11502

1117914

12065

512349

812644

212949

713272

913625

1140185

14444

514889

8

아시아

104

874

6110048

6121259

8129

572

8138

6120

147

763

8156

803

9165

294

2173

492

0181565

6189

625

0197

423

8205

234

4212769

4220

262

9227

9412

235

807

9244

0710

252

696

8261363

2270

393

4279

856

4

일본

14830

815252

416238

016802

217102

2172815

17488

317695

1179114

181187

183105

184912

18680

118842

7190215

192124

19408

419608

819809

920

0113

202136

204139

중국

40388

243

746

448

638

552

8112

57335

562

092

666

759

371256

875

536

279

6210

835615

87165

290

5018

93576

296

470

099

449

6102

4813

105

706

6109

053

9112456

9115932

5119556

1

인도

97627

10344

111888

513386

414547

015577

116607

717679

418795

019967

621167

122

338

823

545

324

834

726

2105

27654

129

165

230

745

032

400

134

130

535

936

737

8180

인도네시아

92555

86370

10250

610082

610336

310769

211170

011489

911870

612334

912879

513497

014166

314860

115588

016349

917147

1179912

18890

0198193

20807

121852

0

남미

17939

918727

919382

519807

620

6213

21663

522

939

624

176

325

427

226

689

727

863

428

956

930

004

831006

332

035

933

133

734

299

635

530

236

825

838

157

039

553

9410145

브리질

92894

98728

101312

10299

3105615

110177

11636

312229

812865

713538

614137

914662

415135

915620

4161182

16638

117182

317750

118338

418949

019579

120

226

9

멕시코

54430

58120

64463

68267

71894

74773

77880

80823

83771

86735

89885

93211

97006

10080

810482

410905

611349

3118125

12289

812785

5133013

13837

0

중동

13428

614853

415755

316553

717340

118169

219045

119967

020

924

321909

522

9135

23923

024

993

526

1198

27293

328

464

729

680

030

944

432

3517

337169

35092

336

509

8

사우디아라비아

42664

49835

52788

55417

58057

60481

62902

65444

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2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

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북미

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29

29

29

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캐나다

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26

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27

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미국

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28

28

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27

26

25

25

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28

28

28

28

28

유럽

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52

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23

23

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30

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독일

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21

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12

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10

10

10

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11

프랑스

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36

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20

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20

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20

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22

22

22

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이태리

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11

영국

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46

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53

53

아시아

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49

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33

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38

중국

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113

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인도

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인도네시아

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80

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81

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82

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남미

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44

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78

78

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68

66

66

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72

72

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브리질

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68

64

64

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68

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멕시코

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42

41

42

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44

44

44

44

44

44

중동

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59

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사우디아라비아

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61

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66

67

68

68

67

64

64

65

65

65

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65

62

61

62

UAE

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79

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79

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83

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77

78

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64

59

57

57

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48

47

아프리카

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54

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49

48

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47

46

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48

48

48

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나이지리아

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101

98

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76

76

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71

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68

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69

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남아공

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34

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36

36

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자료

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2030

2031

2032

2033

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세계

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중국

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328

378

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인도네시아

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3

남미

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323

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547

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브리질

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375

235

630

5

멕시코

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중동

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545

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654

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600

7

사우디아라비아

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3

UAE

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아프리카

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177

627

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128

759

930

1612

나이지리아

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남아공

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위

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2015

2016

2017

2018

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2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

55

44

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18

30

47

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34

29

26

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21

20

18

17

17

17

18

09

07

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19

북미

24

22

43

20

37

46

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28

24

21

20

20

19

18

18

19

20

20

20

20

20

20

캐나다

28

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38

40

37

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18

14

13

13

13

13

14

14

15

16

16

16

16

17

미국

20

19

40

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36

46

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27

23

21

20

19

18

17

17

18

18

19

19

19

19

19

유럽

33

52

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13

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16

13

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08

06

05

05

05

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06

07

08

09

10

독일

10

34

66

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프랑스

36

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09

36

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10

09

08

07

07

07

07

07

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07

08

08

08

09

이태리

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-08

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-06

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-03

영국

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16

14

12

13

14

10

09

10

10

10

09

08

08

09

10

11

12

러시아

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-03

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19

17

14

13

10

11

11

11

12

13

15

17

17

아시아

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22

38

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21

21

21

21

21

20

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21

일본

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-01-02

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-03

-03-03

-03

-03-04

중국

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24

45

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38

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25

21

17

17

17

17

18

17

17

17

인도

44

60

146

87

59

52

49

56

52

50

47

42

40

40

41

40

40

39

39

38

38

37

인도네시아

206

-67

186

-58

-05

57

32

16

18

23

29

33

34

34

34

34

34

34

35

34

35

35

남미

86

44

34

-12

11

39

44

42

37

33

27

22

18

15

15

16

17

17

18

17

18

18

브리질

46

63

25

-15-03

31

43

40

38

36

27

20

14

14

14

14

14

14

15

15

15

14

멕시코

107

68

103

22

50

39

41

30

29

27

28

29

33

32

33

33

34

34

34

34

34

34

중동

91

106

58

25

28

35

33

35

34

32

31

29

30

30

28

25

23

22

25

22

20

20

사우디아라비아

123

168

56

23

29

27

25

29

28

27

27

26

24

23

24

24

24

22

24

21

21

22

UAE

127

79

72

48

39

45

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42

40

39

37

35

36

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31

24

19

17

17

12

10

09

아프리카

51

27

65

53

34

53

44

38

36

34

33

31

30

28

29

29

29

30

31

32

32

33

나이지리아

-83

129

24

81

72

78

70

62

60

58

57

55

55

52

55

54

53

53

52

54

54

54

남아공

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25

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35

56

51

49

44

40

37

33

26

22

21

21

20

20

21

22

22

23

자료

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189

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2026

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2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

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북미

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캐나다

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미국

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유럽

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독일

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이태리

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영국

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922

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146

723

427

4

러시아

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아시아

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일본

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7

중국

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243

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855

559

159

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566

224

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584

187

785

622

687

053

888

537

4

인도

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622

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524

240

625

182

926

150

527

1416

28153

2

인도네시아

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796

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남미

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524

558

525

005

625

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626

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627

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032

628

535

029

054

8

브리질

92894

98728

10122

599

722

99470

10258

710695

711124

111542

011954

312278

4125183

12698

712874

813049

313229

4134169

136109

13808

3140104

142146

144194

멕시코

54430

58120

64104

65527

68782

71490

74398

76621

78820

80921

83189

85600

88424

91229

94199

97332

100614

10403

310753

8111166

11493

111882

5

중동

13428

614853

4157116

16096

916548

917124

617682

518306

518933

219546

620

157

720

750

221368

321999

222

622

223

184

823

728

124

2618

24866

525

4014

259129

26427

5

사우디아라비아

42664

49835

52610

53827

55363

56876

58288

59988

61689

63381

65091

66779

68354

69902

71549

73245

74974

76650

78480

80137

81840

83610

UAE

45300

48879

52375

54872

57012

59577

62042

64619

67207

69822

72436

74967

77685

80351

82811

84769

86401

87866

89400

90482

91387

92227

아프리카

10494

510774

311469

512077

512483

013140

113724

414249

714765

415269

2157714

16258

816746

2172137

177215

182419

18776

0193316

19937

320

569

221226

7219198

나이지리아

763

48616

882

3953

610225

11026

11798

12535

13283

14047

14842

15654

16509

17361

18317

19304

20327

21394

22516

23739

25022

26376

남아공

20385

20895

22309

23443

24827

26527

28199

29825

31414

32990

34538

36044

37367

38574

39803

41041

42298

43598

44963

46414

47935

49524

자료

IA

TA A

ir P

asse

nger

For

ecas

ts 2

014-

2034

2015

10

Ⅳ 항공 이슈 분석

163

2015년 상반기 브라질의 국내선 및 국제선 총 승객 수는 전년 대비 46 증가했지만

중반기를 지나면서 급격하게 하락

러시아는 두 가지 상반되는 양상을 보임 2015년 상반기 국내선 여객은 루블화의 구

매력 하락 후 목적지를 변경하는 승객들이 생기면서 63 상승 UAE 프랑스 이탈

리아 스페인을 포함해 러시아의 주요 관광 시장은 상반기 항공여객 시장 하위 20개

중 6개를 차지한 반면 소치로의 여행객 수는 정 반대 추세를 보임 우크라이나 여객 수

역시 크게(120만 명) 증가해서 이 항로는 상반기에 전 세계 승객 수 연간 상승 순위

에서 15위를 기록 실제로 우크라이나를 제외하면 상반기 러시아 여객 수는 전년 대비

11 감소

BRIC의 항공여객 시장 성장 격차는 주로 경제와 인구통계학적 단기간 전망을 반영

하면서 앞으로도 지속될 것이라고 예상됨

2019년 중국의 국내와 해외 여객 수는 2014년에 비해 2억3000만 명 증가할 것으로

전망 이 수치는 BRIC 국가 총합의 두 배 이상으로 향후 5년간 매년 브라질의 3배

성장률을 보이면서 항공여객 시장을 이끌 것으로 예상되는 인도의 성장률과 동일함

lt표 Ⅳ-29gt BRIC국가 총여객성장 단기 예측(2014-2019)

(단위 백만명)

국가 총여객(2014) ~2019년까지 연간증가여객 GAGR()(2014-2019)

중 국 437 230 88

인 도 103 63 99

브라질 99 18 33

러시아 82 15 34

lt표 Ⅳ-30gt BRIC국가 국내선 여객성장 예측

(단위 백만명)

국가 2014 2019 2024 2034

중 국 343 529 702 967

인 도 59 96 128 212

브라질 79 97 125 174

러시아 58 70 85 143

항공시장동향 제43호

164

BRIC국가 항공여객성장 러시아 항공여객성장

[그림 Ⅳ-17] BRIC국가 항공여객 성장 추이

32 여객예측 주요 변수

가 생활수준(Living Standards)

Oxford Economics의 GDP예측에 따르면 2014-2034년 사이 20년간 1인당 GDP성장

예측과 GDP금액 변화 예측은 각각 다음 lt표 Ⅳ-31gt과 lt표 Ⅳ-32gt와 같음

lt표 Ⅳ-31gt 1인당 GDP성장 예측(2014-2034) (단위 USD)

성장률 상위 20개국 성장률 하위 20개국

국가연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)국가

연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)

몽고 61 8426 시리아 04 117

캄보디아 58 2177 키리바티 06 203

스리랑카 56 6517 에리트리아 06 55

우즈베키스탄 53 3612 과달루페 07 3872

미얀마 53 2385 이태리 07 5355

투르크메니스탄 52 13159 마카오 07 11078

베트남 51 2841 벨리즈 07 744

그루지아 50 6014 안도라 07 5306

우크라이나 50 5321 스위스 08 13370

모잠비크 49 794 니제르 08 74

인도 48 2728 자마이카 09 972

몰도바 48 3354 케이만제도 09 11945

잠비아 48 2508 웨스트뱅크amp가자 10 546

중국 47 9512 가봉 10 2458

라트비아 45 25709 소말리아 10 26

라오스 45 2002 안틸레스(네) 10 4271

리비아 44 10915 스위스 10 826

방글라데시 44 1565 호주 10 14421

아르메니아 43 5379 브루나이 11 7841

인도네시아 43 5323 일본 11 11558

Ⅳ 항공 이슈 분석

165

lt표 Ⅳ-32gt 1인당 GDP변화 예측(2014-2034)

(단위 USD)

상위 20개국 하위 20개국

국가연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)국가

연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)

카타르 42 105936 소말리아 10 26

룩셈부르크 13 32288 에리트리아 06 55

버뮤다 14 28751 니제르 08 74

노르웨이 12 27011 시리아 04 117

라트비아 45 25709 부룬디 28 186

아일랜드 19 25036 키리바티 06 203

미국 17 22921 DR콩고 30 227

싱가포르 16 21385 북한 16 240

덴마크 14 20529 마다가스카르 24 268

이스라엘 22 20228 라이베리아 26 290

홍콩 21 19659 기니비사우 22 304

아이슬랜드 17 19503 채드 13 320

슬로베니아 28 18690 말리 19 322

영국 18 18403 중앙아프리카공화국 37 335

핀란드 16 17789 예멘 13 341

에스토니아 33 17461 코모로스 17 343

스웨덴 13 17427 잠비아 25 394

버진아일랜드(미) 18 16506 토고 29 478

안티과바부다 37 15188 네팔 27 512

사이프러스 21 15065 짐바브웨 23 537

lt표 Ⅳ-33gt G7과 신흥시장의 GDP변화

(단위 USD)

G7과 성장률 변화 G7과 여객명수 변화

순위 국가연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)순위 국가

연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)

7 미국 17 22921 11 인도 48 2728

14 영국 18 18403 14 중국 47 9512

24 캐나다 12 14649 20 인도네시아 43 5323

37 독일 12 12809 52 터키 33 11335

43 독일 11 11558 100 러시아 25 7485

45 터키 33 11335 106 멕시코 24 6249

46 프랑스 11 11329 133 브라질 19 5978

59 중국 47 9512 141 영국 18 18403

70 러시아 25 7485 145 미국 17 22921

85 멕시코 24 6249 176 캐나다 12 14649

88 브라질 19 5978 177 독일 12 12809

95 이태리 07 5355 182 프랑스 11 11329

96 인도네시아 43 5323 184 일본 11 11558

128 인도 48 2728 199 이태리 07 5355

항공시장동향 제43호

166

생활수준과 항공여행간의 상관관계

- 생활수준이 높아질 것으로 예상되는 국가들은 향후 20년간 항공여객 시장에서 가장

높은 성장률을 보일 것으로 예상되는 국가들 7개 국가(특히 캄보디아 베트남 스리랑카)의

경제 성장은 향후 20년간 매년 5 이상 항공여객 시장 성장으로 이어질 것으로 예상

- 현재의 생활수준이 매우 낮은 국가들은 성장의 수준도 중요함 아프리카의 매우 빈곤한

국가 중 상당수는 2034년까지 성숙 시장에 도달하지 못할 것이라는 점 그럼에도

불구하고 1인당 GDP의 지속적인 빠른 성장은 장기적으로는 항공 수요를 지지하게 될 것

1인당 GDP(천달러)와 비행간 관계분석 1인당 GDP(0~2만달러)와 비행간 관계분석

[그림 Ⅳ-18] 생활수준과 항공여행간 상관관계

예를 들어 1인당 GDP 12750달러인 국가가 있다고 할 때 연간 평균 15회 항공여행을

하고 저소득국가인 경우는 004회만큼 중소득국가인 경우 03회 항공여행을 한다고

해석할 수 있음

lt표 Ⅳ-34gt 1인당 GDP와 항공여행 횟수

(단위 회)

국가그룹 평균 중앙값

1인당 GDP 2만달러 미만 027 013

1인당 GDP 2만달러 이상 180 147

저소득국가 004 003

중소득국가 029 020

고소득국가 148 118

Ⅳ 항공 이슈 분석

167

lt표 Ⅳ-35gt 각 국가별 생활수준과 항공여행간의 관계(2014-2034 성장률 기준)

성장률 상위 20개국 성장률 하위 20개국

국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

몽고 59 2359 시리아 04 11

캄보디아 57 12430 룩셈부르크 04 222

스리랑카 54 12480 스위스 05 4591

미얀마 53 5145 노르웨이 06 4273

우즈베키스탄 51 7294 키리바티 06 8

베트남 51 67071 이태리 06 15181

그루지아 50 3334 과달루페 06 346

모잠비크 49 2420 케이만제도 07 209

잠비아 48 2582 버뮤다 07 143

우크라이나 48 14382 마카오 07 1425

인도 48 189855 벨리즈 07 344

몰도바 47 2042 호주 07 16950

중국 45 669468 니제르 08 77

라오스 45 3122 자마이카 08 1169

방글라데시 44 12156 일본 09 29912

에티오피아 43 5768 네덜란드 09 7410

기니 43 811 캐나다 09 19862

탄자니아 43 5518 프랑스 09 26214

리비아 43 4415 안틸레스(네) 09 715

아르메니아 42 3798 가봉 09 185

lt표 Ⅳ-36gt 국가별 생활수준과 항공여행간의 관계(2014-2034 여객수 기준)

상위 20개국 하위 20개국

국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

중국 45 669468 키리바티 06 8

미국 13 219673 시리아 04 11

인도 48 189855 스와질랜드 10 22

인도네시아 42 120393 앙구일라 20 39

터키 31 73311 니제르 08 77

영국 14 68576 상투메프린시페 31 80

베트남 51 67071 레소토 38 89

태국 30 60834 통가 20 94

브라질 18 56489 도미니카 16 117

스페인 16 53612 코모로스 17 131

러시아 23 52316 버진군도(영) 12 135

필리핀 32 49972 채드 13 136

멕시코 23 41983 버뮤다 07 143

말레이시아 23 41050 가봉 09 185

한국 16 32312 솔로몬제도 25 186

독일 10 30751 St빈센트amp그레디안 26 201

일본 09 29912 케이만제도 07 209

대만 21 28319 룩셈부르크 04 222

홍콩 17 26851 바누아투 17 232

프랑스 09 26214 잠비아 25 248

항공시장동향 제43호

168

lt표 Ⅳ-37gt G7과 신흥시장

G7과 성장률 변화 G7과 여객명수 변화

순위 국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

순위 국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

11 인도 48 189855 1 중국 45 66946813 중국 45 669468 2 미국 13 21967321 인도네시아 42 120393 3 인도 48 18985553 터키 31 73311 4 인도네시아 42 12039393 러시아 23 52316 5 터키 31 7331196 멕시코 23 41983 6 영국 14 68576115 브라질 18 56489 9 브라질 18 56489138 영국 14 68576 11 러시아 23 52316146 미국 13 219673 13 멕시코 23 41983161 독일 10 30751 16 독일 10 30751166 프랑스 09 26214 17 일본 09 29912167 캐나다 09 19862 20 프랑스 09 26214169 일본 09 29912 25 캐나다 09 19862178 이태리 06 15181 31 이태리 06 15181

각국의 경제수준의 변화규모

20년간 각 국가별로 경제발전의 규모와 소득수준의 이행변화가 예상됨

저소득가에서 중소득국가로 (19개국) 중소득국가에서 고소득국가로 (23개국)

방글라데시 베냉 부르키나파소 캄보디아 채드 코모로스

에디오피아 잠비아 기니 아이티 레소트 말리 모잠비크

네팔 르완다 시에라레온 탄자니아 토고 우간다

아제르바잔 벨라루시 보스니아amp헤르쩨고비아 보츠와나

브라질 불가리아 중국 콜롬비아 코스타리카 카자흐스탄

레바논 리비아 말레이시아 모리셔스 멕시코 몽고

몬테네그로 파나마 페루 루마니아 수리남 터키 투르

크메니스탄

성장의 면에서 보면 선진국은 경제 발전만으로는 항공 수요를 크게 증가시키지 못할

것으로 예상

- G7 그룹37)에서 미래의 생활수준 개선은 향후 20년간 항공여객의 연평균 06-14

성장으로 이어질 것으로 예상

- 즉 선진국들의 출발점이 더 높다는 점을 감안할 때 경제 성장률이 조금만 상승

해도 생활수준 및 항공여행객 수는 상당히 증가할 것으로 예상됨 선진국 시장은

성숙하고 발전되어 있지만 미래에도 항공 시장 확장에서 중요한 시장임

선진국과 신흥국 간에는 분명한 차이가 존재 인도는 신흥국에서 가장 큰 시장으로

향후 20년간 생활수준의 개선만으로도 항공 시장이 연평균 48 성장할 것으로 예상

인도네시아와 중국 또한 규모 면에서 상위 국가이며 경제 발전만으로도 항공 시장이

매년 4 성장할 것으로 예상

- 브라질 러시아 터키를 포함해 다른 대형 신흥 시장의 경제 발전은 이 지역의 항공

시장을 매년 2-3 성장시킬 것으로 예상

37) 미국 일본 영국 프랑스 독일 이탈리아 캐나다

Ⅳ 항공 이슈 분석

169

나 인구와 인구구조(Population)

해당 국가를 구성하는 인구와 연령별 분포를 보여주는 인구구조를 살펴봄

- 경제활동인구에 해당하는 (15세~54세) 연령그룹이 항공여행가능성이 가장 높음

각 지역별 인구구조에서 고연령층이 차지하는 비율은 ~2034년까지 유럽 북미

오세아니아 남미 아시아 아프리카 순임

lt표 Ⅳ-38gt 인구구조 고령층 의존도(2014-2034)

시장2014

고령층

2034

고령층

인구구조

변화

아프리카 62 73 10

아시아 107 194 87

남미 112 203 90

오세아니아 180 256 76

북미 217 348 131

유럽 254 383 129

세계 123 194 71

주 인구구조 고령층 비율은 65세이상의 인구를 대상층(15~64)을

나누어 백분율로 환산

시장2014

고령층

2034

고령층

인구구조

변화

인도네시아 80 156 76

인도 81 131 50

멕시코 101 193 93

터키 112 208 96

브라질 113 226 113

중국 125 284 159

러시아 185 272 87

미국 216 344 127

캐나다 229 392 162

영국 276 382 106

프랑스 288 413 125

독일 323 541 218

이태리 333 499 166

독일 421 566 145

세계 각 지역별 G7과 신흥시장

인구와 그 구성을 볼 때 향후 20년간 아프리카의 항공 시장이 가장 강력한 견인력이

될 것 케냐 탄자니아 에티오피아를 포함한 소수의 국가들에서 3-4 내외의 여객

증가가 전망

- 이와는 대조적으로 인구와 그 구성은 특히 구소비에트 연방 국가를 포함한 많은

국가에서 항공시장 확장의 상당한 장애요인이 될 것

항공시장동향 제43호

170

상위 20개국 하위 20개국

국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치

니제르 116 109 몬테네그로 -3 -7

잠비아 87 108 폴란드 -4 -16

말리 86 94 트리니다드토바고 -4 -5

우간다 82 107 보스니아 -5 -8

잠비아 78 100 독일 -5 -17

채드 76 111 쿠바 -5 -9

인구성장 예측 상위20개국 인구성장 예측 하위20개국

인구수(백만명) 예측 상위 20개국 인구수(백만명) 예측 하위 20개국

[그림 Ⅳ-19] 인구성장 및 인구수(백만명) 예측(2014-2034)

lt표 Ⅳ-39gt 각 국가별 인구수 변화 예상(2014-2034)

Ⅳ 항공 이슈 분석

171

상위 20개국 하위 20개국

국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치

앙골라 74 100 헝가리 -5 -14

탄자니아 74 101 일본 -7 -20

소말리아 73 93 에스토니아 -7 -16

부르나이 73 109 크로아티아 -8 -16

말라위 71 119 러시아 -8 -18

나이제리아 69 78 리투아니아 -8 -18

마다가스카르 68 92 루마니아 -9 -21

부르키나파소 68 97 그루지아 -11 -20

세네갈 64 80 라트비아 -11 -19

DR콩고 64 80 벨라루스 -11 -21

콩고 63 74 세르비아 -12 -18

에리트리아 63 98 우크라이나 -14 -24

모잠비크 61 77 몰도바 -15 -19

남수단 60 88 불가리아 -17 -27

lt표 Ⅳ-40gt 각 국가별 인구와 항공시장성장률(2014-2034)

상위 20개국 하위 20개국

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

말라위 41 501 불가리아 -15 -1810

예멘 39 2482 그루지야 -13 -789

우간다 38 2064 일본 -12 -43656

잠비아 38 2005 우크라이나 -12 -3802

탄자니아 36 4377 이태리 -12 -30896

르완다 35 1026 트리니다드 토바고 -12 -857

부르키나파소 35 638 루마니아 -10 -2835

마다가스카 33 1396 라트비아 -10 -1196

베냉 33 861 포르투갈 -10 -6352

채드 33 480 러시아 -10 -22819

니제르 33 333 벨라루스 -10 -450

케냐 32 6533 스페인 -09 -32593

짐바브웨 32 1396 몰도바 -09 -380

이라크 32 4400 슬로바키아 -09 -289

이디오피아 32 4090 리투아니아 -09 -946

과테말라 31 2424 폴란드 -09 -4781

콩고 30 1173 독일 -08 -27397

세네갈 30 2057 헝가리 -08 -1844

말리 29 719 크로아티아 -08 -1034

수단 29 3030 에스토니아 -07 -392

항공시장동향 제43호

172

lt표 Ⅳ-41gt 각 국가별 인구와 항공여객수 변화(2014-2034)

상위 20개국 하위 20개국

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

미국 08 143837 중국 -04 -66288

아랍에미레이트 22 38169 일본 -12 -43656

인도 08 31336 스페인 -09 -32593

사우디아라비아 19 29676 이태리 -12 -30896

브라질 09 28970 독일 -08 -27397

멕시코 15 25223 러시아 -10 -22819

터키 10 22335 태국 -05 -9201

필리핀 14 20211 포르투갈 -10 -6352

캐나다 09 19469 폴란드 -09 -4781

싱가포르 12 17075 프랑스 -01 -4241

말레이시아 09 15811 우크라이나 -12 -3802

콜롬비아 13 12560 베트남 -10 -2835

이집트 18 11178 루마니아 -02 -2734

인도네시아 04 11091 오스트리아 -04 -2386

나이지리아 27 8983 불가리아 -04 -2364

영국 02 8949 헝가리 -08 -1844

파키스탄 15 8877 그리스 -15 -1810

쿠웨이트 20 7972 네덜란드 -02 -1760

남아공 09 6556 체코 -05 -1375

케냐 32 6533 크로아티아 -10 -1196

lt표 Ⅳ-42gt G7과 신흥시장의 항공여객(2014-2034)

항공시장 성장률 항공여객수 변화

순위 국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

순위 국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

1 미국 08 143837 68 멕시코 15 25223

2 인도 08 31336 85 터키 10 22335

3 브라질 09 28970 91 캐나다 09 19469

6 멕시코 15 25223 94 브라질 09 28970

7 터키 10 22335 96 미국 08 143837

9 캐나다 09 19469 99 인도 08 31336

13 인도네시아 04 11091 119 인도네시아 04 11091

16 영국 02 8949 129 영국 02 8949

175 프랑스 -01 -4241 147 프랑스 -01 -4241

179 러시아nFed -10 -22819 157 중국 -04 -66288

180 독일 -08 -27397 168 독일 -08 -27397

181 이태리 -12 -30896 175 러시아 -10 -22819

183 일본 -12 -43656 180 이태리 -12 -30896

184 중국 -04 -66288 182 일본 -12 -43656

Ⅳ 항공 이슈 분석

173

인구 증가 및 기존의 대형 항공 시장을 감안할 때 미국은 항공여객수면에서 가장 큰

증가를 보일 것으로 예상 인구와 인구구성의 조합은 매년 항공 시장 성장에 08

포인트 기여할 것으로 추정되며 이는 2034년까지 1억 4200만 명의 증가에 해당하는

규모

- 반대로 중국과 일본에서는 인구와 인구구성이 잠재적 항공 여객 수를 감소시킬

것(각각 6600만 명과 4400만 명) 스페인 이탈리아 독일 러시아에서도 이것은

중요한 요인

다 항공운임(air fairs)

항공 운임 변화는 미래의 항공여객 시장 변화 예측에서 또 다른 중요한 요인 (금전적인

면과 직항로 개설로 인한 시간의 절감 측면에서) 항공 운임의 일반적인 하락은 최근

60년간 항공산업계의 중요한 특징

금전적 비용

금전적 면에서 보면 1950년 이후로 기술 개선 더욱 우수한 자산 활용 생산성 향상은

항공 여행과 관련된 비용을 4배 이상 감소시킴 상대적으로 낮은 진입 장벽으로 인한

경쟁 압력 및 규제 해제 및 저가 항공사 출현과 같은 요인에 의한 비용 절감이 항공사

고객들에게 전달됨 연료비가 4배가 되었기 때문에 항공 요금의 하향 추세는 지난 10년

사이에 사라졌으나 현재 항공 운임은 과거보다 더 많은 사람들이 부담할 수 있는 수준

예를 들어 보스턴에서 LA까지의 2012년 운임은 1941년 대비 89 하락

실질 항공 운임의 하향 추세는 향후 신기술 및 효율성의 실현으로 인해 재연될 것이라고

예상 또한 더욱 가벼운 소재 및 효율적인 에너지를 통해 현재 항공기는 직전 세대

항공기에 비해 최대 25의 효율성을 실현하고 있음 이러한 개선은 향후 20년간 연간

1-15의 비용 절감을 가져올 것으로 예상(정확한 절감액은 개별 국가의 항공기 및

차세대 항공기로 대체되는 속도에 좌우됨)

항공기 비용의 약 30를 유가가 차지한다는 점을 감안할 때 과거 수년간 유가의

급격한 하락은 단기적으로 항공 운임에 큰 영향을 미칠 것

비금전적 비용

항공 운임과 관련된 비금전적 비용 역시 상당히 하락되어 항공 산업의 성장을 자극

주로 여행 소요 시간의 단축으로 인해 생산적으로 소비될 수 있는 시간의 증가와 관련됨

항공시장동향 제43호

174

현재 항공기 속도는 제트 엔진 초기와 크게 다르지 않은 반면 대형 공항의 혼잡 및

강화된 보완 수단들은 여행 시간을 증가시킴 고속 철도 및 화상회의 기술 발전이

항공 출장을 대체하기도 함

새로운 직항로 개설과 산업 내 경쟁 및 항공기 종류와 성능 향상을 통해 승객들의

시간을 절약할 수 있게 됨 직항으로 연결된 도시들이 지난 20년간 2배 이상 증가

앞에서 예로 든 보스턴과 LA는 1941년 대비 요금은 89 하락했고 비행시간은 9시간

단축됨

향후 보잉78과 에어버스A350 취항 증가로 더 많은 도시와 국가들 간의 직항로가

경제적으로 개설될 것 승객들은 여행 시간을 절약할 수 있고 여행비용이 감소됨

새로운 항공기들은 보잉747 777과 같은 장거리 항공기보다 더 낮은 좌석비용과 적은

좌석을 보유하고 있어 소규모 시장에서 활용 가능 여행비용의 하락이 수요를 자극할

것으로 기대

항공여행 단위비용 인하 모멘텀 규제자유화 국가분포도

[그림 Ⅳ-20] 항공운임에 영향을 미치는 요소

규제자유화

규제의 변화에 의해서도 여행시간은 감소될 것 항공사들은 여전히 많은 협약의 제약

하에서 시간과 서비스 방법을 결정하고 있음

세계무역기구(WTO)의 데이터는 전 세계 항공 여행 시장이 2005년부터 2011년까지

더욱 자유화되었다는 것을 보여줌 상당히 많은 규제가 제약으로 남아있어 여행비용을

추가로 감소시킬 개선의 여지가 남아있음

최근 IATA의 조사는 아프리카의 항공산업에서 이와 관련된 잠재적 이익이 있음을

강조 아프리카 대륙 내 자유화는 도시간 여행 시간을 절반 이상 단축시키고 운임도

평균 30 감소시킬 것으로 추정

Ⅳ 항공 이슈 분석

175

남미와 동아시아 시장 내에서도 잠재적인 항공요금 하락 요인이 있음 이 두 시장의

km 당 운임은 유럽보다 15-30 높음 만일 이 지역의 항공시장이 자유화된다면 단위

운임은 유럽과 유사해질 것이며 이로 인해 항공여행 수요는 더욱 증가할 것으로 예상

기타 운임 영향들

소비자들의 결정에 영향을 미치는 것이 항공 운임만은 아님 숙박음식유흥 비용과

같이 다른 국가나 도시 방문과 관련된 기타 비용들 또한 중요한 결정요인 실제로

영국 CAA에 따르면 항공비용은 전체 여행 경비의 25 내외만을 차지함

이런 요인들은 환율에 대한 고려에서 종합적으로 조사될 수 있음 여기에서는 두 가지

요소 즉 금융 뉴스에서 일반적으로 보도되는 시장 환율의 단기 변동 그리고 장기간에

걸쳐 두 국가 간의 거주 비용 차이에서 발생하는 lsquo실질rsquo 환율을 고려해야 함 이 두

가지 요소는 항공 시장의 미래 발전 방향에 영향을 미칠 것이며 본 보고서의 모델링에서

파악할 수 있음

[그림 Ⅳ-21] 평균 비행거리와 여객1인당 수입간의 상관관계

항공시장동향 제43호

176

시장 환율

대부분의 환율 단기 변화는 전 세계 외환 시장의 영향을 받음 전 세계 통화는 수많은

원인으로 그 가치가 매일 그리고 때로는 가파르게 변동될 수 있으며 시장 환율 변화는

해당 국가 항공 운임에 즉각적으로 영향을 미침 외환 시장에서 가치가 급락한 통화의

국가를 예로 들어 보면(해당 국가 통화의 일정액으로 해외에서 구매할 수 있는 재화와

서비스의 양이 감소하기 때문에) 해당 국가 국민들의 해외여행 비용은 상승하지만

외국인의 해당 국가 방문 비용은 낮아짐 사람들은 여행 계획을 수개월 전에 계획하는

경향이 있기 때문에 이러한 영향이 나타나기까지는 수개월이 소요될 수도 있음

하지만 통화의 단기 변화는 구매력에 즉시 영향을 미칠 것이며 시간이 흐르면서 해당

국가 내국인의 해외여행을 감소시키고 외국인의 해당 국가 방문을 상승시킬 것

환율의 단기 변화가 방문객 흐름에 미치는 영향만을 분리하기는 어려움 그 이유는

방문객 흐름은 올림픽 월드컵과 같은 행사 시점은 물론 거시 경제 조건과 같은 비가격

요인의 영향도 받기 때문

한 국가의 시장 교환 비율의 하락이 이후 해당 국가 관광산업 발전과 일치되는 많은

예들을 찾아볼 수 있으며 2008년의 크로나화의 급격한 하락 후와 최근 엔화의 급격한

하락 후의 현상이 그 예임

실질 환율

실질 환율은 국가 간 생활비용 차이 등에 따라 시장 환율을 조정하도록 구조화됨

실질 환율은 출발지 또는 목적지가 되는 국가의 상대적 여행비용이 변할 수 있는 또

다른 부분 간략하게 표현하면 A 국가에서의 비용이 다른 국가에서보다 더 빠르게

상승하면 이는 A 국가 방문의 상대적 비용 또한 상승한다는 것을 의미 다른 모든

조건이 동일하다면 A 국가를 여행하는 외국인은 감소(A 국가에서의 가격이 다른

국가에서보다 더 빠르게 상승한다면 다른 조건이 동일할 때 A 국가의 실질 환율이

평가절상되는 것)

물가 상승률은 주로 신흥시장 국가에서 더 높게 나타나는 경향이 있음 신흥 시장들은

실질 환율이 평가절상되는 경향이 있으며 다른 조건이 동일하다면 이는 해당 국가로의

여행을 감소시킴 그러나 신흥 시장의 가격은 일반적으로 더 낮은 수준에서 상승한다는

점을 감안할 때 신흥 시장과 선진국간의 가격 차이는 여전히 해당 국가로의 여행에

긍정적 영향을 미침

환율의 가치 평가 및 그 변화 방향에 대한 예측은 경제 분야에서 중요한 주제 피터슨

(Petersen) 국제경제 연구소는 뉴질랜드 터키 남아프리카공화국의 통화가 모두 지속적

으로 과평가된 상태이며 장기적으로 가치 하락이 필요하다고 추정 다른 모든 조건이

동일할 경우 이 국가로의 여행은 증가하고 해당 국가 국민들의 해외 여행은 감소할 것

Ⅳ 항공 이슈 분석

177

라 기타 관련 요인들

지금까지 소개된 세 가지 체계는 장기적인 주요 견인 요인에 대한 설명이지만 우리의

모델링에는 다음과 같은 다른 요인도 관련됨

무역 흐름

- 특정 국가의(경제의 총산출의 비율로 표현되는 수출과 수입으로 측정되는) 무역

개방성 및 여행 성향 간 상관관계가 관찰됨 시간에 따른 무역에 대한 Oxford

Economics의 예측치를 우리의 모델링에 포함시킴

- 작고 개방적인 여러 국가들의 재화와 서비스 수출 및 수입은 해당 국가의 전체

GDP 수준을 훨씬 초과 특히 홍콩 싱가포르 룩셈부르크에서 이러한 현상이

두드러짐 이와는 대조적으로 중국 일본 미국을 포함한 다른 국가들은 수출과

수입이 총 GDP의 훨씬 작은 부분을 차지함(이 국가들의 무역 절대량이 작다는 것을

의미하는 것은 아님 실제로 중국 일본 미국은 2013년 전 세계 무역량의 24를

차지함 하지만 이 국가들의 경제 규모와 비추어 볼 때는 무역의 강도는 상대적으로

낮다고 할 수 있음)

lt표 Ⅳ-43gt 각 국가별 무역개방도 측정

(2014년 GDP기준)

상위 20개국 하위 20개국 G7과 신흥시장

국가 개방도 국가 개방도 순위 국가 개방도

홍콩 4376 브라질 279 71 독일 858

싱가포르 3529 미국 302 97 멕시코 645

룩셈부르크 3266 파키스탄 312 98 캐나다 641

세이셸 2094 중앙아프리카 331 104 터키 606

헝가리 1974 나이지리아 331 106 영국 603

아일랜드 1969 수단 332 109 이태리 583

아랍에미레이트 1897 베네수엘라 334 110 프랑스 583

슬로바키아 1879 아르헨티나 334 116 인도 555

스와질랜드 1844 콜롬비아 377 121 러시아 508

에스토니아 1792 일본 378 122 인도네시아 505

몰타 1782 미얀마 384 125 중국 486

벨기에 1716 베냉 391 137 일본 378

302몰디브 1677 쿠바 399 145 미국

리투아니아 1666 마티니크 412 146 브라질 279

체코 1621 이집트 412

베트남 1570 Cameroon 420

네덜란드 1555 Australia 422

슬로베니아 1522 Burundi 434

말레이시아 1513 Peru 454

태국 1472 Iran 475

항공시장동향 제43호

178

lt표 Ⅳ-44gt 각 국가별 인적문화천연 자원지수(2013년 기준 전세계 100)

상위 20개국 하위 20개국 G7과 신흥시장

국가 자원지수 국가 자원지수 순위 국가 자원지수

미국 1415 아이티 611 1 미국 1415

스위스 1410 레소토 656 3 영국 1395

영국 1395 부룬디 684 4 캐나다 1350

캐나다 1350 시에라에온 704 7 독일 1330

호주 1350 채드 706 10 일본 1307

스페인 1342 스와질랜드 736 11 프랑스 1302

독일 1330 기니아 759 12 브라질 1277

Sweden 1327 몰도바 761 13 중국 1274

오스트리아 1312 쿠웨이트 786 14 이태리 1264

일본 1307 모잠비크 789 15 멕시코 1257

프랑스 1302 부르키나파소 791 21 인도 1182

브라질 1277 예멘 796 27 터키 1159

중국 1274 베냉 801 31 인도네시아 1142

이태리 1264 마다가스카르 801 70 러시아 1007

멕시코 1257 방글라데시 811

네덜란드 1244 엘살바도르 811

말레이시아 1234 알제리 814

벨기에 1227 말리 821

포르투갈 1212 파라과이 824

한국 1187 카자흐스탄 826

유인력

- 일부 관광지가 다른 관광지에 비해 가진 유인력은 미래의 항공 시장 발전에 영향을

미칠 것(세계경제포럼(WEF)의 지수 기준) 더 매력적인 관광지는 매력 수준이 낮은

관광지에 비해 더 많은 방문객을 유치할 것으로 예상

- G7 국가들은 WEF 지수가 매우 높은 반면 개발 수준이 낮은 다른 약소국들은 그렇지

않다고 예상 가능함 특정 국가로의로부터의 여행은 또한 유대인 거주지역과 같은

다른 요인의 영향도 받음

불평형성

- 일부 항공 여행 시장에서의 현재의 수요와 공급 조건은 전쟁 제제 보건상의 문제와

같은 다양한 이유로 평형 상태를 유지하지 못함 이와 유사하게 공급 또한 현재의

항공 기반시설의 과소 과다이용과 같은 요인의 영향을 받을 수도 있음

도시화

- 특히 중국에서 향후 20년의 강력한 도시화 추세와 관련해 사람들의 미래 생활 모습에

대한 고려가 매우 중요함 이것은 항공 여객 시장에 부정적 영향을 미칠 수 있음

한편으로 도시화가 지속되면 더 많은 사람들이 공항 가까운 곳에 거주하게 됨 도시화로

인한 네트워크로 경제의 생산성이 높아지고 생활수준이 향상되면 항공 여행에 대한

수요가 강화될 것

Ⅳ 항공 이슈 분석

179

- 상대적으로 좁은 지리적 영역에서는 고속철도와 같은 경쟁 운송수단이 경쟁력을

가져 항공여행의 성장속도를 제한할 수 있음 이것은 중국에서는 중요한 요인

2003년에 하나만 존재하던 고속철도가 현재는 EU 전체보다 더 많아졌고 2020년

까지 두 배로 확대될 예정이며 유럽의 고속철도에 대한 추가 투자도 진행 중 하지만

고속철도가 전세계 항공여행의 성장에 큰 영향을 미치지는 않을 것으로 예상

비자 정책 변화

- Tourism Economics가 수행한 선행 조사는 비자 정책의 완화가 국제 여행객 변화에

미치는 영향을 분명히 보여줌 정확한 영향은 관광지 유인력에 따라 달라지지만

평균적으로 정책 변경의 범위와 소매 정책의 변화는 장기적으로 방문객 수를 15

증가시킬 것으로 추정

lt표 Ⅳ-45gt 세계 각 지역 여객증가율 예상(2014-2034)

시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

아시아 1021236 1470585 1862510 2657008 76 62 49

유럽 847128 1018558 1139999 1353334 38 30 24

북미 665389 826334 951245 1208030 44 36 30

남미 187279 229396 289569 410145 41 45 40

남태평양 148534 190451 239230 365098 51 49 46

중동 97894 122256 139953 178417 45 36 30

남아프리카 58976 81812 107053 173939 68 61 56

남미카리브 50582 65687 78044 108577 54 44 39

북아프리카 48336 59391 70746 95004 42 39 34

lt표 Ⅳ-46gt 각 지역 역내 시장 여객증가율 예상(2014-2034)

시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

아시아 역내 861120 1258745 1605874 2291130 79 64 50

유럽 역내 632014 755477 836593 971433 36 28 22

북미 역내 503770 618278 716899 908494 42 36 30

남미 역내 148608 187654 240342 344945 48 49 43

남태평양 역내 68145 83765 96999 123773 42 36 30

중동 역내 48529 58432 74888 112770 38 44 43

남아프리카 역내 33669 48997 65691 111232 78 69 62

남미카리브 역내 8200 12477 16218 24698 88 71 57

북아프리카 역내 5627 7351 9054 12559 55 49 41

항공시장동향 제43호

180

지역별 여객성장 지역 역내 여객성장

lt표 Ⅳ-47gt 지역간 여객운송 상위20위 시장 여객 증가율 예상(2014-2034)

No 시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

1 북미-유럽 61261 80626 89338 107799 56 38 29

2 아시아-유럽 53007 65482 78081 100453 43 39 32

3 아시아-중동 42863 63299 83188 138348 81 69 60

4 북미-극동 38807 48951 54852 69776 48 35 30

5 북미-중미카리브 31840 42139 47893 64762 58 42 36

6 유럽-중동 31742 36801 42737 57801 30 30 30

7 북아프리카-유럽 25868 31038 36359 46041 37 35 29

8 아시아-남태평양 18808 24969 28424 37108 58 42 35

9 북미-남미 16546 18874 22085 29700 27 29 30

10 남아프리카-유럽 14320 16897 20375 26696 34 36 32

11 북아프리카-중동 13537 16177 19026 26090 36 35 33

12 남미-유럽 11658 12329 14114 16451 11 19 17

13 중미카리브-유럽 7249 8203 9652 11770 25 29 25

14 북미-중동 5831 7522 8737 12146 52 41 37

15 남태평양-유럽 5549 6762 7150 8405 40 26 21

16 중미카리브-남미 5107 5223 6820 10402 04 29 36

17 북미-남태평양 4413 5510 6000 7211 45 31 25

18 남아프리카-극동 3794 5701 7767 13670 85 74 66

19 남아프리카-중동 3477 4860 6451 11543 69 64 62

20 북미-남아프리카 2032 3153 3946 6081 92 69 56

지역별 지역역내 지역간 여객운송시장의 2034년까지의 여객증가율을 예측해본 시장

추이그래프는 아래 그림과 같음

Ⅳ 항공 이슈 분석

181

지역간 시장 여객성장

[그림 Ⅳ-22] 지역간 시장 여객성장 추이 예측(2014~2034)

33 여객성장 예측 시나리오

가 IATA의 여객성장 예측 시나리오

현재의 정책과 추세가 지속된다는 가정하에 미래 항공 시장의 가장 가능성 높은 발전

방향에 대해 평가 여기에는 추가적인 항공 시장 자유화의 제한 유가의 안정화 기존

실질 항공 요금의 하향 추세의 영향이 포함

20년에 걸쳐 접하게 될 불확실성의 규모를 감안할 때 우리의 분석은 핵심 관점에

합리적 경계를 정하는 데에 도움이 되고 유용한 안목을 제공할 것 예측 모델의 구조는

여러 가정을 바탕으로 다양한 결과를 조사할 수 있도록 그리고 필요성에 따라 재단할

수 있는 적절한 시나리오 분석을 수행할 수 있게 해 줌

이 단원은 두 개의 설명적 대안 시나리오를 고려 첫 번째 시나리오는 추가적인 유가

하락과 생활수준 개선 및 점진적인 항공시장 규제완화를 가정한 가까운 시점이고 두

번째 시나리오는 경제적 위험을 고려하고 경제성장이 장기간에 걸쳐 둔화되어 규제와

보호주의가 발생된 상황

항공시장동향 제43호

182

lt표 Ⅳ-48gt IATA의 세계 여객시장 예측 시나리오

　구분예측

고성장 시나리오

(규제완화)

저성장 시나리오

(보호주의 채택)

성장률() 성장률() 여객명수(백만) 성장률() 여객명수(백만)

세 계 38 58 +2892 31 -887

아시아태평양 48 75 +1904 37 -501

유 럽 24 34 +286 21 -79

북 미 32 36 +115 27 -136

남 미 40 68 +375 31 -76

중 동 46 66 +171 37 -59

아프리카 44 53 +41 37 -36

나 규제완화 시나리오(고성장)

배경

유가는 향후 5년간 기본 시나리오에 비해 하락한 후에 다시 기준 추세 수준으로 회복

된다고 가정

신흥 시장의 생활수준이 장기적으로 빠른 추세로 개선되는 것을 고려 항공 산업 자

유화추세로 장기적으로 항공 운임 감소

낮은 유가로부터의 회복은 두 가지 면을 의미

- 낮은 유가는 평균 항공 운임을 직접 감소시켜서 단기적으로 여객 수요를 증가시킴

항공 운임은 처음에는 기준시점에서 예상한 것 보다 훨씬 더 빠르게 하락하고 이후에

인플레이션이 경제활동에 반영되어 유가 영향이 사라짐에 따라 다시 상승

이 시나리오에서 2차 영향은 낮은 유가가 글로벌 경제에 미치는 경제적 혜택으로부터

발생 경제 활동의 빠른 증가가 강한 항공 여객 증가로 이어짐 이러한 수요의 영향은

가격 영향보다 더 강함

다 보호주의 채택 시나리오(저성장)

배경

단기 경제 전망은 전 세계 GDP 성장 둔화로 이어지는 lsquo충격적인rsquo 사건의 종결로 가능한

시나리오들은 다음과 같음

Ⅳ 항공 이슈 분석

183

중국 경착륙

이 시나리오는 예상보다 침체된 중국 경제 성장에 대한 추가적인 결과를 검토

전 세계 경제는 부양 노력에도 불구하고 상당히 약화됨 얼마 지나지 않아 중국의

GDP 성장은 2대로 하락 신흥 시장의 글로벌 금융 위기로 인한 성장 둔화 외에도

선진국 경제 역시 영향을 받음

세계 경제의 침체에 따라 유가 및 기타 원자재 가격이 기준 예정 수준 밑으로 하락

하면서 인플레이션 압력이 둔화됨

연방 준비 은행 정책 강화에 대한 부작용

이 시나리오에서는 미국 연방준비은행의 금융 정책 강화가 시장 예상보다 더욱 빠르게

진행되며 그 결과 세계 채권 수익률이 상승하고 이 효과는 금융 시장 전체로 확산

선진국 중앙은행은 정책 금리를 더욱 장기간 동안 낮게 유지시키며 연방 준비은행은

금리를 인상시킴 경제 활성화 시도에도 불구하고 전 세계 경제 활동은 상당히 침체됨

중앙은행의 활동은 전 세계 경제의 급속한 위축과 인플레이션을 방지할 수 없음

2016년에 전 세계 성장률은 예상보다 거의 2포인트 낮은 1대에 머물며 금융 정책

완화의 영향이 나타나면서 2017년부터 경제 활동이 서서히 살아나기 시작

184

lt표

Ⅳ-4

9gt I

ATA

의 세

계 여

객시

장 연

간 성

장률

전망

(시나

리오

1-예

측)

(단위

)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

55

44

71

52

52

52

48

43

40

38

36

33

31

30

29

29

29

30

30

30

30

31

북미

24

22

45

55

48

43

38

33

31

29

27

27

26

25

25

25

26

26

26

26

26

26

캐나다

28

46

52

39

47

42

37

30

26

23

21

21

21

21

21

21

22

23

23

23

23

23

미국

20

19

42

56

48

42

37

33

30

28

27

26

25

23

23

24

25

25

25

25

25

25

유럽

33

52

63

32

28

35

30

26

24

23

21

18

16

15

15

16

16

17

18

19

20

20

독일

10

34

54

39

18

26

20

18

17

16

15

11

10

09

08

07

08

04

04

04

05

06

프랑스

36

20

41

36

23

28

24

22

20

20

19

17

17

16

16

16

16

16

17

17

18

18

이태리

-08

48

60

31

20

24

20

18

17

15

12

05

02

01

01

02

03

03

04

05

06

06

영국

37

58

73

30

08

12

16

22

23

24

19

18

19

20

19

18

17

17

18

19

20

21

러시아

110

60

01

-13

46

73

68

48

36

30

28

26

25

23

24

24

24

25

27

29

30

31

아시아

86

49

102

69

70

66

61

54

50

47

44

41

40

37

35

35

35

35

35

34

35

35

일본

50

28

65

35

18

10

12

12

12

12

11

10

10

09

09

10

10

10

10

10

10

10

중국

118

83

112

86

86

83

75

67

60

54

49

43

38

34

31

31

30

31

32

31

31

31

인도

44

60

149

126

87

71

66

65

63

62

60

55

54

55

55

55

55

54

54

53

53

52

인도네시아

206

-67

187

-16

25

42

37

29

33

39

44

48

50

49

49

49

49

49

50

49

50

50

남미

86

44

35

22

41

51

59

54

52

50

44

39

36

33

33

34

35

36

36

36

37

37

브리질

46

63

26

17

25

43

56

51

52

52

44

37

32

32

32

32

33

33

33

33

33

33

멕시코

107

68

109

59

53

40

42

38

36

35

36

37

41

39

40

40

41

41

40

40

40

40

중동

91

106

61

51

48

48

48

48

48

47

46

44

45

45

45

43

43

43

45

42

41

40

사우디아라비아

123

168

59

50

48

42

40

40

41

41

40

40

38

37

39

40

40

39

41

38

38

39

UAE

127

79

76

77

59

56

56

56

55

55

54

51

53

52

51

48

47

47

49

44

43

42

아프리카

51

27

62

55

50

59

56

51

49

47

45

43

42

40

41

41

41

41

43

43

43

44

나이지리아

-83

129

25

91

88

88

81

72

70

68

67

65

64

61

65

64

64

63

63

65

64

64

남아공

02

25

68

51

59

68

63

58

53

50

47

44

37

32

32

31

31

31

31

32

33

33

자료

IA

TA A

ir P

asse

nger

For

ecas

ts 2

014-

2034

2015

10

185

lt표

Ⅳ-5

0gt I

ATA

의 세

계 여

객명

수 연

간 성

장률

예측

(시나

리오

1-예

측)

(단위

천

명)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

265

667

6277

247

6296

999

4312432

4328

537

6345

5412

362

2198

3777716

392

768

2407

548

9422

033

2435

9610

449

666

9462

955

5476354

0490

189

3504

5313

5195416

535

3814

551495

4568

267

4585

800

6

북미

70750

872

330

775

594

379

722

283

540

087

095

790

397

693

409

996

2617

99022

11017163

104

4178

107

1180

109

749

0112446

5115264

9118228

9121326

8124

535

1127

807

5131159

0134

6010

캐나다

77654

81255

85479

88815

92960

96908

10046

510343

310608

710852

811083

9113166

11556

011795

012040

812296

412565

612848

713139

513438

713747

414066

9

미국

62034

563

234

565

867

769

543

272

853

875

9104

787132

81283

483

7185

860814

88372

990

659

492

899

495

073

097

296

099

6211

102

070

6104

632

5107

290

2109

992

5112752

0115579

5

유럽

80560

284

7128

90027

592

938

095

554

698

853

6101855

8104

5517

107

073

3109

587

1111933

5113999

9115837

4117623

5119446

3121355

1123

353

4125

406

4127

652

0130

052

1132

6161

135

333

4

독일

132210

13668

6144134

14969

815236

215626

115942

116229

216509

1167810

17028

517223

817393

717554

8176918

17823

917962

718035

3181131

18190

018283

218385

0

프랑스

11033

3112519

117161

12136

4124145

12765

613072

913356

513626

713900

514164

214407

314647

814888

315130

815378

4156213

15878

316154

416432

516722

317022

5

이태리

10863

611387

512066

512445

912698

413008

013274

2135193

13749

113957

4141184

14193

4142185

14232

914249

014275

8143171

14362

014425

214496

914580

314674

8

영국

17766

618805

420

182

720

794

020

960

8212109

21552

722

028

822

544

923

085

423

535

223

967

024

433

224

9115

25384

725

836

126

279

126

7195

27205

727

7319

28294

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0

러시아

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아시아

104

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일본

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중국

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706

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인도

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745

032

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535

936

737

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인도네시아

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남미

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133

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635

530

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553

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브리질

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멕시코

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중동

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8

사우디아라비아

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UAE

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아프리카

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나이지리아

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남아공

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2017

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2021

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2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

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44

72

78

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48

51

53

55

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52

51

50

50

51

52

53

54

54

55

56

북미

24

22

48

95

81

48

27

29

29

29

28

27

27

26

26

27

28

29

29

29

29

29

캐나다

28

46

53

57

70

51

37

30

28

26

24

24

24

24

24

25

26

26

27

27

27

27

미국

20

19

44

96

81

47

26

28

28

29

27

27

26

25

25

26

27

28

28

28

28

28

유럽

33

52

63

54

71

48

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26

28

30

28

25

23

23

24

25

26

27

29

30

31

32

독일

10

34

55

60

54

33

19

21

21

21

19

15

14

13

12

12

13

10

10

10

11

11

프랑스

36

20

41

59

62

36

20

20

21

22

21

20

20

20

20

20

20

21

22

22

22

23

이태리

-08

48

60

55

59

35

15

16

17

17

14

08

05

04

05

06

07

08

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10

11

11

영국

37

58

73

55

57

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12

17

21

25

21

20

22

22

22

22

21

21

23

24

25

26

러시아

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01-34

23

69

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76

64

56

53

49

48

46

46

46

47

47

49

51

53

53

아시아

86

49

103

92

114

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63

70

72

75

73

70

69

67

66

66

66

67

67

67

67

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일본

50

28

65

55

58

45

23

27

30

33

33

33

35

34

35

36

37

38

38

38

38

38

중국

118

83

113

113

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83

90

89

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76

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67

64

64

64

65

66

65

65

65

인도

44

60

150

147

127

103

94

87

89

92

90

86

85

86

87

87

87

87

87

86

86

86

인도네시아

206

-67

187

-17

35

71

73

59

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69

75

79

81

80

81

81

81

82

83

82

83

83

남미

86

44

35

42

76

80

85

78

78

78

74

70

68

66

66

68

70

71

72

72

72

73

브리질

46

63

26

37

62

77

85

76

78

81

74

68

64

64

65

66

67

67

68

68

68

68

멕시코

107

68

112

140

103

37

11

25

32

36

37

38

42

41

42

43

44

44

44

44

44

44

중동

91

106

65

64

67

70

67

70

72

73

71

69

70

69

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64

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62

64

60

59

58

사우디아라비아

123

168

65

66

61

61

64

66

67

68

68

67

64

64

65

65

65

63

65

62

61

62

UAE

127

79

83

86

79

77

81

82

83

84

81

77

78

76

72

64

59

57

57

51

48

47

아프리카

51

27

62

68

70

66

57

53

54

54

51

49

48

46

47

47

46

47

48

48

48

49

나이지리아

-83

129

26

97

101

98

84

76

76

76

74

71

71

68

71

69

68

68

67

69

69

69

남아공

02

25

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65

83

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65

56

55

54

50

47

40

36

35

35

34

34

35

36

36

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자료

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2013

2014

2015

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2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

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북미

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캐나다

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5

미국

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독일

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이태리

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영국

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러시아

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중국

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남미

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사우디아라비아

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아프리카

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177

627

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나이지리아

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남아공

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2016

2017

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2028

2029

2030

2031

2032

2033

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세계

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21

20

18

17

17

17

18

09

07

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19

북미

24

22

43

20

37

46

34

28

24

21

20

20

19

18

18

19

20

20

20

20

20

20

캐나다

28

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38

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37

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18

14

13

13

13

13

14

14

15

16

16

16

16

17

미국

20

19

40

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36

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23

21

20

19

18

17

17

18

18

19

19

19

19

19

유럽

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52

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14

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13

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08

06

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05

05

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06

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08

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독일

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09

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-05

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프랑스

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09

36

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12

10

09

08

07

07

07

07

07

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07

08

08

08

09

이태리

-08

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-08

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-06

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-03

영국

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16

14

12

13

14

10

09

10

10

10

09

08

08

09

10

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12

러시아

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19

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14

13

10

11

11

11

12

13

15

17

17

아시아

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22

38

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31

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21

21

21

21

21

20

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일본

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-05-04

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-03

-03-03

-03

-03-04

중국

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17

17

17

17

18

17

17

17

인도

44

60

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87

59

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49

56

52

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40

40

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40

40

39

39

38

38

37

인도네시아

206

-67

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-58

-05

57

32

16

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23

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33

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34

34

34

34

34

35

34

35

35

남미

86

44

34

-12

11

39

44

42

37

33

27

22

18

15

15

16

17

17

18

17

18

18

브리질

46

63

25

-15-03

31

43

40

38

36

27

20

14

14

14

14

14

14

15

15

15

14

멕시코

107

68

103

22

50

39

41

30

29

27

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29

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32

33

33

34

34

34

34

34

34

중동

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106

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25

28

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33

35

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25

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20

사우디아라비아

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29

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25

29

28

27

27

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24

23

24

24

24

22

24

21

21

22

UAE

127

79

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40

39

37

35

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31

24

19

17

17

12

10

09

아프리카

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27

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34

53

44

38

36

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33

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28

29

29

29

30

31

32

32

33

나이지리아

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129

24

81

72

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70

62

60

58

57

55

55

52

55

54

53

53

52

54

54

54

남아공

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51

49

44

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37

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26

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20

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lt표

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2023

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2026

2027

2028

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세계

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북미

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미국

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유럽

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6163171

165517

16699

716805

916883

916945

516959

2169516

16940

316907

916872

916845

716756

716673

716590

416522

516462

6

프랑스

11033

3112519

11757

112120

612234

012677

513043

613199

8133310

13449

813563

813658

9137510

13842

713935

5140314

141210

142210

14335

514449

414570

814698

6

이태리

10863

611387

512104

212340

512409

812754

113023

813172

613290

713369

713402

913352

213253

413145

513040

012945

312864

412786

612725

012670

912627

112592

5

영국

17766

618805

420

1159

19922

119524

619829

320

102

620

3519

20625

820

905

021103

921286

621498

2217171

21926

922

1136

22289

022

457

622

659

922

890

623

146

723

427

4

러시아

77690

82348

82134

78293

80858

85366

89537

92944

95307

97095

98706

10006

810134

110240

510350

110462

310577

910702

210843

7110111

11196

711389

3

아시아

1048746

1100486

1210638

1236866

1284295

1355932

1426516

1492500

1550238

1602543

1652554

1698340

1742349

1782355

1820470

1858598

1896757

1936596

1977790

2017843

2059227

2102386

일본

14830

815252

416195

116087

1160163

16080

316282

116287

416278

716243

216194

516135

816082

816006

015942

315887

515835

715785

615734

2156813

15627

215569

7

중국

40388

243

746

448

557

749

724

851970

855

559

159

190

562

948

566

224

169

092

271692

873

884

875

748

877

309

578

648

679

994

0813181

82735

584

187

785

622

687

053

888

537

4

인도

97627

10344

111859

212892

913648

8143610

15070

515907

016730

917559

318379

919146

5199103

207146

21560

622

4312

23324

524

240

625

182

926

150

527

1416

28153

2

인도네시아

92555

86370

10239

796

418

95964

10140

510467

010632

910827

911080

511397

311767

9121714

12582

913009

9134511

13906

514384

314889

1154011

15940

816505

8

남미

17939

918727

919365

119128

519336

920

099

520

992

021865

222

667

623

4134

24039

524

558

525

005

625

386

425

764

526

172

626

608

727

068

627

550

828

032

628

535

029

054

8

브리질

92894

98728

10122

599

722

99470

10258

710695

711124

111542

011954

312278

4125183

12698

712874

813049

313229

4134169

136109

13808

3140104

142146

144194

멕시코

54430

58120

64104

65527

68782

71490

74398

76621

78820

80921

83189

85600

88424

91229

94199

97332

100614

10403

310753

8111166

11493

111882

5

중동

13428

614853

4157116

16096

916548

917124

617682

518306

518933

219546

620

157

720

750

221368

321999

222

622

223

184

823

728

124

2618

24866

525

4014

259129

26427

5

사우디아라비아

42664

49835

52610

53827

55363

56876

58288

59988

61689

63381

65091

66779

68354

69902

71549

73245

74974

76650

78480

80137

81840

83610

UAE

45300

48879

52375

54872

57012

59577

62042

64619

67207

69822

72436

74967

77685

80351

82811

84769

86401

87866

89400

90482

91387

92227

아프리카

10494

510774

311469

512077

512483

013140

113724

414249

714765

415269

2157714

16258

816746

2172137

177215

182419

18776

0193316

19937

320

569

221226

7219198

나이지리아

763

48616

882

3953

610225

11026

11798

12535

13283

14047

14842

15654

16509

17361

18317

19304

20327

21394

22516

23739

25022

26376

남아공

20385

20895

22309

23443

24827

26527

28199

29825

31414

32990

34538

36044

37367

38574

39803

41041

42298

43598

44963

46414

47935

49524

자료

IA

TA A

ir P

asse

nger

For

ecas

ts 2

014-

2034

2015

10

항공시장동향 제43호

164

BRIC국가 항공여객성장 러시아 항공여객성장

[그림 Ⅳ-17] BRIC국가 항공여객 성장 추이

32 여객예측 주요 변수

가 생활수준(Living Standards)

Oxford Economics의 GDP예측에 따르면 2014-2034년 사이 20년간 1인당 GDP성장

예측과 GDP금액 변화 예측은 각각 다음 lt표 Ⅳ-31gt과 lt표 Ⅳ-32gt와 같음

lt표 Ⅳ-31gt 1인당 GDP성장 예측(2014-2034) (단위 USD)

성장률 상위 20개국 성장률 하위 20개국

국가연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)국가

연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)

몽고 61 8426 시리아 04 117

캄보디아 58 2177 키리바티 06 203

스리랑카 56 6517 에리트리아 06 55

우즈베키스탄 53 3612 과달루페 07 3872

미얀마 53 2385 이태리 07 5355

투르크메니스탄 52 13159 마카오 07 11078

베트남 51 2841 벨리즈 07 744

그루지아 50 6014 안도라 07 5306

우크라이나 50 5321 스위스 08 13370

모잠비크 49 794 니제르 08 74

인도 48 2728 자마이카 09 972

몰도바 48 3354 케이만제도 09 11945

잠비아 48 2508 웨스트뱅크amp가자 10 546

중국 47 9512 가봉 10 2458

라트비아 45 25709 소말리아 10 26

라오스 45 2002 안틸레스(네) 10 4271

리비아 44 10915 스위스 10 826

방글라데시 44 1565 호주 10 14421

아르메니아 43 5379 브루나이 11 7841

인도네시아 43 5323 일본 11 11558

Ⅳ 항공 이슈 분석

165

lt표 Ⅳ-32gt 1인당 GDP변화 예측(2014-2034)

(단위 USD)

상위 20개국 하위 20개국

국가연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)국가

연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)

카타르 42 105936 소말리아 10 26

룩셈부르크 13 32288 에리트리아 06 55

버뮤다 14 28751 니제르 08 74

노르웨이 12 27011 시리아 04 117

라트비아 45 25709 부룬디 28 186

아일랜드 19 25036 키리바티 06 203

미국 17 22921 DR콩고 30 227

싱가포르 16 21385 북한 16 240

덴마크 14 20529 마다가스카르 24 268

이스라엘 22 20228 라이베리아 26 290

홍콩 21 19659 기니비사우 22 304

아이슬랜드 17 19503 채드 13 320

슬로베니아 28 18690 말리 19 322

영국 18 18403 중앙아프리카공화국 37 335

핀란드 16 17789 예멘 13 341

에스토니아 33 17461 코모로스 17 343

스웨덴 13 17427 잠비아 25 394

버진아일랜드(미) 18 16506 토고 29 478

안티과바부다 37 15188 네팔 27 512

사이프러스 21 15065 짐바브웨 23 537

lt표 Ⅳ-33gt G7과 신흥시장의 GDP변화

(단위 USD)

G7과 성장률 변화 G7과 여객명수 변화

순위 국가연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)순위 국가

연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)

7 미국 17 22921 11 인도 48 2728

14 영국 18 18403 14 중국 47 9512

24 캐나다 12 14649 20 인도네시아 43 5323

37 독일 12 12809 52 터키 33 11335

43 독일 11 11558 100 러시아 25 7485

45 터키 33 11335 106 멕시코 24 6249

46 프랑스 11 11329 133 브라질 19 5978

59 중국 47 9512 141 영국 18 18403

70 러시아 25 7485 145 미국 17 22921

85 멕시코 24 6249 176 캐나다 12 14649

88 브라질 19 5978 177 독일 12 12809

95 이태리 07 5355 182 프랑스 11 11329

96 인도네시아 43 5323 184 일본 11 11558

128 인도 48 2728 199 이태리 07 5355

항공시장동향 제43호

166

생활수준과 항공여행간의 상관관계

- 생활수준이 높아질 것으로 예상되는 국가들은 향후 20년간 항공여객 시장에서 가장

높은 성장률을 보일 것으로 예상되는 국가들 7개 국가(특히 캄보디아 베트남 스리랑카)의

경제 성장은 향후 20년간 매년 5 이상 항공여객 시장 성장으로 이어질 것으로 예상

- 현재의 생활수준이 매우 낮은 국가들은 성장의 수준도 중요함 아프리카의 매우 빈곤한

국가 중 상당수는 2034년까지 성숙 시장에 도달하지 못할 것이라는 점 그럼에도

불구하고 1인당 GDP의 지속적인 빠른 성장은 장기적으로는 항공 수요를 지지하게 될 것

1인당 GDP(천달러)와 비행간 관계분석 1인당 GDP(0~2만달러)와 비행간 관계분석

[그림 Ⅳ-18] 생활수준과 항공여행간 상관관계

예를 들어 1인당 GDP 12750달러인 국가가 있다고 할 때 연간 평균 15회 항공여행을

하고 저소득국가인 경우는 004회만큼 중소득국가인 경우 03회 항공여행을 한다고

해석할 수 있음

lt표 Ⅳ-34gt 1인당 GDP와 항공여행 횟수

(단위 회)

국가그룹 평균 중앙값

1인당 GDP 2만달러 미만 027 013

1인당 GDP 2만달러 이상 180 147

저소득국가 004 003

중소득국가 029 020

고소득국가 148 118

Ⅳ 항공 이슈 분석

167

lt표 Ⅳ-35gt 각 국가별 생활수준과 항공여행간의 관계(2014-2034 성장률 기준)

성장률 상위 20개국 성장률 하위 20개국

국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

몽고 59 2359 시리아 04 11

캄보디아 57 12430 룩셈부르크 04 222

스리랑카 54 12480 스위스 05 4591

미얀마 53 5145 노르웨이 06 4273

우즈베키스탄 51 7294 키리바티 06 8

베트남 51 67071 이태리 06 15181

그루지아 50 3334 과달루페 06 346

모잠비크 49 2420 케이만제도 07 209

잠비아 48 2582 버뮤다 07 143

우크라이나 48 14382 마카오 07 1425

인도 48 189855 벨리즈 07 344

몰도바 47 2042 호주 07 16950

중국 45 669468 니제르 08 77

라오스 45 3122 자마이카 08 1169

방글라데시 44 12156 일본 09 29912

에티오피아 43 5768 네덜란드 09 7410

기니 43 811 캐나다 09 19862

탄자니아 43 5518 프랑스 09 26214

리비아 43 4415 안틸레스(네) 09 715

아르메니아 42 3798 가봉 09 185

lt표 Ⅳ-36gt 국가별 생활수준과 항공여행간의 관계(2014-2034 여객수 기준)

상위 20개국 하위 20개국

국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

중국 45 669468 키리바티 06 8

미국 13 219673 시리아 04 11

인도 48 189855 스와질랜드 10 22

인도네시아 42 120393 앙구일라 20 39

터키 31 73311 니제르 08 77

영국 14 68576 상투메프린시페 31 80

베트남 51 67071 레소토 38 89

태국 30 60834 통가 20 94

브라질 18 56489 도미니카 16 117

스페인 16 53612 코모로스 17 131

러시아 23 52316 버진군도(영) 12 135

필리핀 32 49972 채드 13 136

멕시코 23 41983 버뮤다 07 143

말레이시아 23 41050 가봉 09 185

한국 16 32312 솔로몬제도 25 186

독일 10 30751 St빈센트amp그레디안 26 201

일본 09 29912 케이만제도 07 209

대만 21 28319 룩셈부르크 04 222

홍콩 17 26851 바누아투 17 232

프랑스 09 26214 잠비아 25 248

항공시장동향 제43호

168

lt표 Ⅳ-37gt G7과 신흥시장

G7과 성장률 변화 G7과 여객명수 변화

순위 국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

순위 국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

11 인도 48 189855 1 중국 45 66946813 중국 45 669468 2 미국 13 21967321 인도네시아 42 120393 3 인도 48 18985553 터키 31 73311 4 인도네시아 42 12039393 러시아 23 52316 5 터키 31 7331196 멕시코 23 41983 6 영국 14 68576115 브라질 18 56489 9 브라질 18 56489138 영국 14 68576 11 러시아 23 52316146 미국 13 219673 13 멕시코 23 41983161 독일 10 30751 16 독일 10 30751166 프랑스 09 26214 17 일본 09 29912167 캐나다 09 19862 20 프랑스 09 26214169 일본 09 29912 25 캐나다 09 19862178 이태리 06 15181 31 이태리 06 15181

각국의 경제수준의 변화규모

20년간 각 국가별로 경제발전의 규모와 소득수준의 이행변화가 예상됨

저소득가에서 중소득국가로 (19개국) 중소득국가에서 고소득국가로 (23개국)

방글라데시 베냉 부르키나파소 캄보디아 채드 코모로스

에디오피아 잠비아 기니 아이티 레소트 말리 모잠비크

네팔 르완다 시에라레온 탄자니아 토고 우간다

아제르바잔 벨라루시 보스니아amp헤르쩨고비아 보츠와나

브라질 불가리아 중국 콜롬비아 코스타리카 카자흐스탄

레바논 리비아 말레이시아 모리셔스 멕시코 몽고

몬테네그로 파나마 페루 루마니아 수리남 터키 투르

크메니스탄

성장의 면에서 보면 선진국은 경제 발전만으로는 항공 수요를 크게 증가시키지 못할

것으로 예상

- G7 그룹37)에서 미래의 생활수준 개선은 향후 20년간 항공여객의 연평균 06-14

성장으로 이어질 것으로 예상

- 즉 선진국들의 출발점이 더 높다는 점을 감안할 때 경제 성장률이 조금만 상승

해도 생활수준 및 항공여행객 수는 상당히 증가할 것으로 예상됨 선진국 시장은

성숙하고 발전되어 있지만 미래에도 항공 시장 확장에서 중요한 시장임

선진국과 신흥국 간에는 분명한 차이가 존재 인도는 신흥국에서 가장 큰 시장으로

향후 20년간 생활수준의 개선만으로도 항공 시장이 연평균 48 성장할 것으로 예상

인도네시아와 중국 또한 규모 면에서 상위 국가이며 경제 발전만으로도 항공 시장이

매년 4 성장할 것으로 예상

- 브라질 러시아 터키를 포함해 다른 대형 신흥 시장의 경제 발전은 이 지역의 항공

시장을 매년 2-3 성장시킬 것으로 예상

37) 미국 일본 영국 프랑스 독일 이탈리아 캐나다

Ⅳ 항공 이슈 분석

169

나 인구와 인구구조(Population)

해당 국가를 구성하는 인구와 연령별 분포를 보여주는 인구구조를 살펴봄

- 경제활동인구에 해당하는 (15세~54세) 연령그룹이 항공여행가능성이 가장 높음

각 지역별 인구구조에서 고연령층이 차지하는 비율은 ~2034년까지 유럽 북미

오세아니아 남미 아시아 아프리카 순임

lt표 Ⅳ-38gt 인구구조 고령층 의존도(2014-2034)

시장2014

고령층

2034

고령층

인구구조

변화

아프리카 62 73 10

아시아 107 194 87

남미 112 203 90

오세아니아 180 256 76

북미 217 348 131

유럽 254 383 129

세계 123 194 71

주 인구구조 고령층 비율은 65세이상의 인구를 대상층(15~64)을

나누어 백분율로 환산

시장2014

고령층

2034

고령층

인구구조

변화

인도네시아 80 156 76

인도 81 131 50

멕시코 101 193 93

터키 112 208 96

브라질 113 226 113

중국 125 284 159

러시아 185 272 87

미국 216 344 127

캐나다 229 392 162

영국 276 382 106

프랑스 288 413 125

독일 323 541 218

이태리 333 499 166

독일 421 566 145

세계 각 지역별 G7과 신흥시장

인구와 그 구성을 볼 때 향후 20년간 아프리카의 항공 시장이 가장 강력한 견인력이

될 것 케냐 탄자니아 에티오피아를 포함한 소수의 국가들에서 3-4 내외의 여객

증가가 전망

- 이와는 대조적으로 인구와 그 구성은 특히 구소비에트 연방 국가를 포함한 많은

국가에서 항공시장 확장의 상당한 장애요인이 될 것

항공시장동향 제43호

170

상위 20개국 하위 20개국

국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치

니제르 116 109 몬테네그로 -3 -7

잠비아 87 108 폴란드 -4 -16

말리 86 94 트리니다드토바고 -4 -5

우간다 82 107 보스니아 -5 -8

잠비아 78 100 독일 -5 -17

채드 76 111 쿠바 -5 -9

인구성장 예측 상위20개국 인구성장 예측 하위20개국

인구수(백만명) 예측 상위 20개국 인구수(백만명) 예측 하위 20개국

[그림 Ⅳ-19] 인구성장 및 인구수(백만명) 예측(2014-2034)

lt표 Ⅳ-39gt 각 국가별 인구수 변화 예상(2014-2034)

Ⅳ 항공 이슈 분석

171

상위 20개국 하위 20개국

국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치

앙골라 74 100 헝가리 -5 -14

탄자니아 74 101 일본 -7 -20

소말리아 73 93 에스토니아 -7 -16

부르나이 73 109 크로아티아 -8 -16

말라위 71 119 러시아 -8 -18

나이제리아 69 78 리투아니아 -8 -18

마다가스카르 68 92 루마니아 -9 -21

부르키나파소 68 97 그루지아 -11 -20

세네갈 64 80 라트비아 -11 -19

DR콩고 64 80 벨라루스 -11 -21

콩고 63 74 세르비아 -12 -18

에리트리아 63 98 우크라이나 -14 -24

모잠비크 61 77 몰도바 -15 -19

남수단 60 88 불가리아 -17 -27

lt표 Ⅳ-40gt 각 국가별 인구와 항공시장성장률(2014-2034)

상위 20개국 하위 20개국

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

말라위 41 501 불가리아 -15 -1810

예멘 39 2482 그루지야 -13 -789

우간다 38 2064 일본 -12 -43656

잠비아 38 2005 우크라이나 -12 -3802

탄자니아 36 4377 이태리 -12 -30896

르완다 35 1026 트리니다드 토바고 -12 -857

부르키나파소 35 638 루마니아 -10 -2835

마다가스카 33 1396 라트비아 -10 -1196

베냉 33 861 포르투갈 -10 -6352

채드 33 480 러시아 -10 -22819

니제르 33 333 벨라루스 -10 -450

케냐 32 6533 스페인 -09 -32593

짐바브웨 32 1396 몰도바 -09 -380

이라크 32 4400 슬로바키아 -09 -289

이디오피아 32 4090 리투아니아 -09 -946

과테말라 31 2424 폴란드 -09 -4781

콩고 30 1173 독일 -08 -27397

세네갈 30 2057 헝가리 -08 -1844

말리 29 719 크로아티아 -08 -1034

수단 29 3030 에스토니아 -07 -392

항공시장동향 제43호

172

lt표 Ⅳ-41gt 각 국가별 인구와 항공여객수 변화(2014-2034)

상위 20개국 하위 20개국

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

미국 08 143837 중국 -04 -66288

아랍에미레이트 22 38169 일본 -12 -43656

인도 08 31336 스페인 -09 -32593

사우디아라비아 19 29676 이태리 -12 -30896

브라질 09 28970 독일 -08 -27397

멕시코 15 25223 러시아 -10 -22819

터키 10 22335 태국 -05 -9201

필리핀 14 20211 포르투갈 -10 -6352

캐나다 09 19469 폴란드 -09 -4781

싱가포르 12 17075 프랑스 -01 -4241

말레이시아 09 15811 우크라이나 -12 -3802

콜롬비아 13 12560 베트남 -10 -2835

이집트 18 11178 루마니아 -02 -2734

인도네시아 04 11091 오스트리아 -04 -2386

나이지리아 27 8983 불가리아 -04 -2364

영국 02 8949 헝가리 -08 -1844

파키스탄 15 8877 그리스 -15 -1810

쿠웨이트 20 7972 네덜란드 -02 -1760

남아공 09 6556 체코 -05 -1375

케냐 32 6533 크로아티아 -10 -1196

lt표 Ⅳ-42gt G7과 신흥시장의 항공여객(2014-2034)

항공시장 성장률 항공여객수 변화

순위 국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

순위 국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

1 미국 08 143837 68 멕시코 15 25223

2 인도 08 31336 85 터키 10 22335

3 브라질 09 28970 91 캐나다 09 19469

6 멕시코 15 25223 94 브라질 09 28970

7 터키 10 22335 96 미국 08 143837

9 캐나다 09 19469 99 인도 08 31336

13 인도네시아 04 11091 119 인도네시아 04 11091

16 영국 02 8949 129 영국 02 8949

175 프랑스 -01 -4241 147 프랑스 -01 -4241

179 러시아nFed -10 -22819 157 중국 -04 -66288

180 독일 -08 -27397 168 독일 -08 -27397

181 이태리 -12 -30896 175 러시아 -10 -22819

183 일본 -12 -43656 180 이태리 -12 -30896

184 중국 -04 -66288 182 일본 -12 -43656

Ⅳ 항공 이슈 분석

173

인구 증가 및 기존의 대형 항공 시장을 감안할 때 미국은 항공여객수면에서 가장 큰

증가를 보일 것으로 예상 인구와 인구구성의 조합은 매년 항공 시장 성장에 08

포인트 기여할 것으로 추정되며 이는 2034년까지 1억 4200만 명의 증가에 해당하는

규모

- 반대로 중국과 일본에서는 인구와 인구구성이 잠재적 항공 여객 수를 감소시킬

것(각각 6600만 명과 4400만 명) 스페인 이탈리아 독일 러시아에서도 이것은

중요한 요인

다 항공운임(air fairs)

항공 운임 변화는 미래의 항공여객 시장 변화 예측에서 또 다른 중요한 요인 (금전적인

면과 직항로 개설로 인한 시간의 절감 측면에서) 항공 운임의 일반적인 하락은 최근

60년간 항공산업계의 중요한 특징

금전적 비용

금전적 면에서 보면 1950년 이후로 기술 개선 더욱 우수한 자산 활용 생산성 향상은

항공 여행과 관련된 비용을 4배 이상 감소시킴 상대적으로 낮은 진입 장벽으로 인한

경쟁 압력 및 규제 해제 및 저가 항공사 출현과 같은 요인에 의한 비용 절감이 항공사

고객들에게 전달됨 연료비가 4배가 되었기 때문에 항공 요금의 하향 추세는 지난 10년

사이에 사라졌으나 현재 항공 운임은 과거보다 더 많은 사람들이 부담할 수 있는 수준

예를 들어 보스턴에서 LA까지의 2012년 운임은 1941년 대비 89 하락

실질 항공 운임의 하향 추세는 향후 신기술 및 효율성의 실현으로 인해 재연될 것이라고

예상 또한 더욱 가벼운 소재 및 효율적인 에너지를 통해 현재 항공기는 직전 세대

항공기에 비해 최대 25의 효율성을 실현하고 있음 이러한 개선은 향후 20년간 연간

1-15의 비용 절감을 가져올 것으로 예상(정확한 절감액은 개별 국가의 항공기 및

차세대 항공기로 대체되는 속도에 좌우됨)

항공기 비용의 약 30를 유가가 차지한다는 점을 감안할 때 과거 수년간 유가의

급격한 하락은 단기적으로 항공 운임에 큰 영향을 미칠 것

비금전적 비용

항공 운임과 관련된 비금전적 비용 역시 상당히 하락되어 항공 산업의 성장을 자극

주로 여행 소요 시간의 단축으로 인해 생산적으로 소비될 수 있는 시간의 증가와 관련됨

항공시장동향 제43호

174

현재 항공기 속도는 제트 엔진 초기와 크게 다르지 않은 반면 대형 공항의 혼잡 및

강화된 보완 수단들은 여행 시간을 증가시킴 고속 철도 및 화상회의 기술 발전이

항공 출장을 대체하기도 함

새로운 직항로 개설과 산업 내 경쟁 및 항공기 종류와 성능 향상을 통해 승객들의

시간을 절약할 수 있게 됨 직항으로 연결된 도시들이 지난 20년간 2배 이상 증가

앞에서 예로 든 보스턴과 LA는 1941년 대비 요금은 89 하락했고 비행시간은 9시간

단축됨

향후 보잉78과 에어버스A350 취항 증가로 더 많은 도시와 국가들 간의 직항로가

경제적으로 개설될 것 승객들은 여행 시간을 절약할 수 있고 여행비용이 감소됨

새로운 항공기들은 보잉747 777과 같은 장거리 항공기보다 더 낮은 좌석비용과 적은

좌석을 보유하고 있어 소규모 시장에서 활용 가능 여행비용의 하락이 수요를 자극할

것으로 기대

항공여행 단위비용 인하 모멘텀 규제자유화 국가분포도

[그림 Ⅳ-20] 항공운임에 영향을 미치는 요소

규제자유화

규제의 변화에 의해서도 여행시간은 감소될 것 항공사들은 여전히 많은 협약의 제약

하에서 시간과 서비스 방법을 결정하고 있음

세계무역기구(WTO)의 데이터는 전 세계 항공 여행 시장이 2005년부터 2011년까지

더욱 자유화되었다는 것을 보여줌 상당히 많은 규제가 제약으로 남아있어 여행비용을

추가로 감소시킬 개선의 여지가 남아있음

최근 IATA의 조사는 아프리카의 항공산업에서 이와 관련된 잠재적 이익이 있음을

강조 아프리카 대륙 내 자유화는 도시간 여행 시간을 절반 이상 단축시키고 운임도

평균 30 감소시킬 것으로 추정

Ⅳ 항공 이슈 분석

175

남미와 동아시아 시장 내에서도 잠재적인 항공요금 하락 요인이 있음 이 두 시장의

km 당 운임은 유럽보다 15-30 높음 만일 이 지역의 항공시장이 자유화된다면 단위

운임은 유럽과 유사해질 것이며 이로 인해 항공여행 수요는 더욱 증가할 것으로 예상

기타 운임 영향들

소비자들의 결정에 영향을 미치는 것이 항공 운임만은 아님 숙박음식유흥 비용과

같이 다른 국가나 도시 방문과 관련된 기타 비용들 또한 중요한 결정요인 실제로

영국 CAA에 따르면 항공비용은 전체 여행 경비의 25 내외만을 차지함

이런 요인들은 환율에 대한 고려에서 종합적으로 조사될 수 있음 여기에서는 두 가지

요소 즉 금융 뉴스에서 일반적으로 보도되는 시장 환율의 단기 변동 그리고 장기간에

걸쳐 두 국가 간의 거주 비용 차이에서 발생하는 lsquo실질rsquo 환율을 고려해야 함 이 두

가지 요소는 항공 시장의 미래 발전 방향에 영향을 미칠 것이며 본 보고서의 모델링에서

파악할 수 있음

[그림 Ⅳ-21] 평균 비행거리와 여객1인당 수입간의 상관관계

항공시장동향 제43호

176

시장 환율

대부분의 환율 단기 변화는 전 세계 외환 시장의 영향을 받음 전 세계 통화는 수많은

원인으로 그 가치가 매일 그리고 때로는 가파르게 변동될 수 있으며 시장 환율 변화는

해당 국가 항공 운임에 즉각적으로 영향을 미침 외환 시장에서 가치가 급락한 통화의

국가를 예로 들어 보면(해당 국가 통화의 일정액으로 해외에서 구매할 수 있는 재화와

서비스의 양이 감소하기 때문에) 해당 국가 국민들의 해외여행 비용은 상승하지만

외국인의 해당 국가 방문 비용은 낮아짐 사람들은 여행 계획을 수개월 전에 계획하는

경향이 있기 때문에 이러한 영향이 나타나기까지는 수개월이 소요될 수도 있음

하지만 통화의 단기 변화는 구매력에 즉시 영향을 미칠 것이며 시간이 흐르면서 해당

국가 내국인의 해외여행을 감소시키고 외국인의 해당 국가 방문을 상승시킬 것

환율의 단기 변화가 방문객 흐름에 미치는 영향만을 분리하기는 어려움 그 이유는

방문객 흐름은 올림픽 월드컵과 같은 행사 시점은 물론 거시 경제 조건과 같은 비가격

요인의 영향도 받기 때문

한 국가의 시장 교환 비율의 하락이 이후 해당 국가 관광산업 발전과 일치되는 많은

예들을 찾아볼 수 있으며 2008년의 크로나화의 급격한 하락 후와 최근 엔화의 급격한

하락 후의 현상이 그 예임

실질 환율

실질 환율은 국가 간 생활비용 차이 등에 따라 시장 환율을 조정하도록 구조화됨

실질 환율은 출발지 또는 목적지가 되는 국가의 상대적 여행비용이 변할 수 있는 또

다른 부분 간략하게 표현하면 A 국가에서의 비용이 다른 국가에서보다 더 빠르게

상승하면 이는 A 국가 방문의 상대적 비용 또한 상승한다는 것을 의미 다른 모든

조건이 동일하다면 A 국가를 여행하는 외국인은 감소(A 국가에서의 가격이 다른

국가에서보다 더 빠르게 상승한다면 다른 조건이 동일할 때 A 국가의 실질 환율이

평가절상되는 것)

물가 상승률은 주로 신흥시장 국가에서 더 높게 나타나는 경향이 있음 신흥 시장들은

실질 환율이 평가절상되는 경향이 있으며 다른 조건이 동일하다면 이는 해당 국가로의

여행을 감소시킴 그러나 신흥 시장의 가격은 일반적으로 더 낮은 수준에서 상승한다는

점을 감안할 때 신흥 시장과 선진국간의 가격 차이는 여전히 해당 국가로의 여행에

긍정적 영향을 미침

환율의 가치 평가 및 그 변화 방향에 대한 예측은 경제 분야에서 중요한 주제 피터슨

(Petersen) 국제경제 연구소는 뉴질랜드 터키 남아프리카공화국의 통화가 모두 지속적

으로 과평가된 상태이며 장기적으로 가치 하락이 필요하다고 추정 다른 모든 조건이

동일할 경우 이 국가로의 여행은 증가하고 해당 국가 국민들의 해외 여행은 감소할 것

Ⅳ 항공 이슈 분석

177

라 기타 관련 요인들

지금까지 소개된 세 가지 체계는 장기적인 주요 견인 요인에 대한 설명이지만 우리의

모델링에는 다음과 같은 다른 요인도 관련됨

무역 흐름

- 특정 국가의(경제의 총산출의 비율로 표현되는 수출과 수입으로 측정되는) 무역

개방성 및 여행 성향 간 상관관계가 관찰됨 시간에 따른 무역에 대한 Oxford

Economics의 예측치를 우리의 모델링에 포함시킴

- 작고 개방적인 여러 국가들의 재화와 서비스 수출 및 수입은 해당 국가의 전체

GDP 수준을 훨씬 초과 특히 홍콩 싱가포르 룩셈부르크에서 이러한 현상이

두드러짐 이와는 대조적으로 중국 일본 미국을 포함한 다른 국가들은 수출과

수입이 총 GDP의 훨씬 작은 부분을 차지함(이 국가들의 무역 절대량이 작다는 것을

의미하는 것은 아님 실제로 중국 일본 미국은 2013년 전 세계 무역량의 24를

차지함 하지만 이 국가들의 경제 규모와 비추어 볼 때는 무역의 강도는 상대적으로

낮다고 할 수 있음)

lt표 Ⅳ-43gt 각 국가별 무역개방도 측정

(2014년 GDP기준)

상위 20개국 하위 20개국 G7과 신흥시장

국가 개방도 국가 개방도 순위 국가 개방도

홍콩 4376 브라질 279 71 독일 858

싱가포르 3529 미국 302 97 멕시코 645

룩셈부르크 3266 파키스탄 312 98 캐나다 641

세이셸 2094 중앙아프리카 331 104 터키 606

헝가리 1974 나이지리아 331 106 영국 603

아일랜드 1969 수단 332 109 이태리 583

아랍에미레이트 1897 베네수엘라 334 110 프랑스 583

슬로바키아 1879 아르헨티나 334 116 인도 555

스와질랜드 1844 콜롬비아 377 121 러시아 508

에스토니아 1792 일본 378 122 인도네시아 505

몰타 1782 미얀마 384 125 중국 486

벨기에 1716 베냉 391 137 일본 378

302몰디브 1677 쿠바 399 145 미국

리투아니아 1666 마티니크 412 146 브라질 279

체코 1621 이집트 412

베트남 1570 Cameroon 420

네덜란드 1555 Australia 422

슬로베니아 1522 Burundi 434

말레이시아 1513 Peru 454

태국 1472 Iran 475

항공시장동향 제43호

178

lt표 Ⅳ-44gt 각 국가별 인적문화천연 자원지수(2013년 기준 전세계 100)

상위 20개국 하위 20개국 G7과 신흥시장

국가 자원지수 국가 자원지수 순위 국가 자원지수

미국 1415 아이티 611 1 미국 1415

스위스 1410 레소토 656 3 영국 1395

영국 1395 부룬디 684 4 캐나다 1350

캐나다 1350 시에라에온 704 7 독일 1330

호주 1350 채드 706 10 일본 1307

스페인 1342 스와질랜드 736 11 프랑스 1302

독일 1330 기니아 759 12 브라질 1277

Sweden 1327 몰도바 761 13 중국 1274

오스트리아 1312 쿠웨이트 786 14 이태리 1264

일본 1307 모잠비크 789 15 멕시코 1257

프랑스 1302 부르키나파소 791 21 인도 1182

브라질 1277 예멘 796 27 터키 1159

중국 1274 베냉 801 31 인도네시아 1142

이태리 1264 마다가스카르 801 70 러시아 1007

멕시코 1257 방글라데시 811

네덜란드 1244 엘살바도르 811

말레이시아 1234 알제리 814

벨기에 1227 말리 821

포르투갈 1212 파라과이 824

한국 1187 카자흐스탄 826

유인력

- 일부 관광지가 다른 관광지에 비해 가진 유인력은 미래의 항공 시장 발전에 영향을

미칠 것(세계경제포럼(WEF)의 지수 기준) 더 매력적인 관광지는 매력 수준이 낮은

관광지에 비해 더 많은 방문객을 유치할 것으로 예상

- G7 국가들은 WEF 지수가 매우 높은 반면 개발 수준이 낮은 다른 약소국들은 그렇지

않다고 예상 가능함 특정 국가로의로부터의 여행은 또한 유대인 거주지역과 같은

다른 요인의 영향도 받음

불평형성

- 일부 항공 여행 시장에서의 현재의 수요와 공급 조건은 전쟁 제제 보건상의 문제와

같은 다양한 이유로 평형 상태를 유지하지 못함 이와 유사하게 공급 또한 현재의

항공 기반시설의 과소 과다이용과 같은 요인의 영향을 받을 수도 있음

도시화

- 특히 중국에서 향후 20년의 강력한 도시화 추세와 관련해 사람들의 미래 생활 모습에

대한 고려가 매우 중요함 이것은 항공 여객 시장에 부정적 영향을 미칠 수 있음

한편으로 도시화가 지속되면 더 많은 사람들이 공항 가까운 곳에 거주하게 됨 도시화로

인한 네트워크로 경제의 생산성이 높아지고 생활수준이 향상되면 항공 여행에 대한

수요가 강화될 것

Ⅳ 항공 이슈 분석

179

- 상대적으로 좁은 지리적 영역에서는 고속철도와 같은 경쟁 운송수단이 경쟁력을

가져 항공여행의 성장속도를 제한할 수 있음 이것은 중국에서는 중요한 요인

2003년에 하나만 존재하던 고속철도가 현재는 EU 전체보다 더 많아졌고 2020년

까지 두 배로 확대될 예정이며 유럽의 고속철도에 대한 추가 투자도 진행 중 하지만

고속철도가 전세계 항공여행의 성장에 큰 영향을 미치지는 않을 것으로 예상

비자 정책 변화

- Tourism Economics가 수행한 선행 조사는 비자 정책의 완화가 국제 여행객 변화에

미치는 영향을 분명히 보여줌 정확한 영향은 관광지 유인력에 따라 달라지지만

평균적으로 정책 변경의 범위와 소매 정책의 변화는 장기적으로 방문객 수를 15

증가시킬 것으로 추정

lt표 Ⅳ-45gt 세계 각 지역 여객증가율 예상(2014-2034)

시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

아시아 1021236 1470585 1862510 2657008 76 62 49

유럽 847128 1018558 1139999 1353334 38 30 24

북미 665389 826334 951245 1208030 44 36 30

남미 187279 229396 289569 410145 41 45 40

남태평양 148534 190451 239230 365098 51 49 46

중동 97894 122256 139953 178417 45 36 30

남아프리카 58976 81812 107053 173939 68 61 56

남미카리브 50582 65687 78044 108577 54 44 39

북아프리카 48336 59391 70746 95004 42 39 34

lt표 Ⅳ-46gt 각 지역 역내 시장 여객증가율 예상(2014-2034)

시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

아시아 역내 861120 1258745 1605874 2291130 79 64 50

유럽 역내 632014 755477 836593 971433 36 28 22

북미 역내 503770 618278 716899 908494 42 36 30

남미 역내 148608 187654 240342 344945 48 49 43

남태평양 역내 68145 83765 96999 123773 42 36 30

중동 역내 48529 58432 74888 112770 38 44 43

남아프리카 역내 33669 48997 65691 111232 78 69 62

남미카리브 역내 8200 12477 16218 24698 88 71 57

북아프리카 역내 5627 7351 9054 12559 55 49 41

항공시장동향 제43호

180

지역별 여객성장 지역 역내 여객성장

lt표 Ⅳ-47gt 지역간 여객운송 상위20위 시장 여객 증가율 예상(2014-2034)

No 시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

1 북미-유럽 61261 80626 89338 107799 56 38 29

2 아시아-유럽 53007 65482 78081 100453 43 39 32

3 아시아-중동 42863 63299 83188 138348 81 69 60

4 북미-극동 38807 48951 54852 69776 48 35 30

5 북미-중미카리브 31840 42139 47893 64762 58 42 36

6 유럽-중동 31742 36801 42737 57801 30 30 30

7 북아프리카-유럽 25868 31038 36359 46041 37 35 29

8 아시아-남태평양 18808 24969 28424 37108 58 42 35

9 북미-남미 16546 18874 22085 29700 27 29 30

10 남아프리카-유럽 14320 16897 20375 26696 34 36 32

11 북아프리카-중동 13537 16177 19026 26090 36 35 33

12 남미-유럽 11658 12329 14114 16451 11 19 17

13 중미카리브-유럽 7249 8203 9652 11770 25 29 25

14 북미-중동 5831 7522 8737 12146 52 41 37

15 남태평양-유럽 5549 6762 7150 8405 40 26 21

16 중미카리브-남미 5107 5223 6820 10402 04 29 36

17 북미-남태평양 4413 5510 6000 7211 45 31 25

18 남아프리카-극동 3794 5701 7767 13670 85 74 66

19 남아프리카-중동 3477 4860 6451 11543 69 64 62

20 북미-남아프리카 2032 3153 3946 6081 92 69 56

지역별 지역역내 지역간 여객운송시장의 2034년까지의 여객증가율을 예측해본 시장

추이그래프는 아래 그림과 같음

Ⅳ 항공 이슈 분석

181

지역간 시장 여객성장

[그림 Ⅳ-22] 지역간 시장 여객성장 추이 예측(2014~2034)

33 여객성장 예측 시나리오

가 IATA의 여객성장 예측 시나리오

현재의 정책과 추세가 지속된다는 가정하에 미래 항공 시장의 가장 가능성 높은 발전

방향에 대해 평가 여기에는 추가적인 항공 시장 자유화의 제한 유가의 안정화 기존

실질 항공 요금의 하향 추세의 영향이 포함

20년에 걸쳐 접하게 될 불확실성의 규모를 감안할 때 우리의 분석은 핵심 관점에

합리적 경계를 정하는 데에 도움이 되고 유용한 안목을 제공할 것 예측 모델의 구조는

여러 가정을 바탕으로 다양한 결과를 조사할 수 있도록 그리고 필요성에 따라 재단할

수 있는 적절한 시나리오 분석을 수행할 수 있게 해 줌

이 단원은 두 개의 설명적 대안 시나리오를 고려 첫 번째 시나리오는 추가적인 유가

하락과 생활수준 개선 및 점진적인 항공시장 규제완화를 가정한 가까운 시점이고 두

번째 시나리오는 경제적 위험을 고려하고 경제성장이 장기간에 걸쳐 둔화되어 규제와

보호주의가 발생된 상황

항공시장동향 제43호

182

lt표 Ⅳ-48gt IATA의 세계 여객시장 예측 시나리오

　구분예측

고성장 시나리오

(규제완화)

저성장 시나리오

(보호주의 채택)

성장률() 성장률() 여객명수(백만) 성장률() 여객명수(백만)

세 계 38 58 +2892 31 -887

아시아태평양 48 75 +1904 37 -501

유 럽 24 34 +286 21 -79

북 미 32 36 +115 27 -136

남 미 40 68 +375 31 -76

중 동 46 66 +171 37 -59

아프리카 44 53 +41 37 -36

나 규제완화 시나리오(고성장)

배경

유가는 향후 5년간 기본 시나리오에 비해 하락한 후에 다시 기준 추세 수준으로 회복

된다고 가정

신흥 시장의 생활수준이 장기적으로 빠른 추세로 개선되는 것을 고려 항공 산업 자

유화추세로 장기적으로 항공 운임 감소

낮은 유가로부터의 회복은 두 가지 면을 의미

- 낮은 유가는 평균 항공 운임을 직접 감소시켜서 단기적으로 여객 수요를 증가시킴

항공 운임은 처음에는 기준시점에서 예상한 것 보다 훨씬 더 빠르게 하락하고 이후에

인플레이션이 경제활동에 반영되어 유가 영향이 사라짐에 따라 다시 상승

이 시나리오에서 2차 영향은 낮은 유가가 글로벌 경제에 미치는 경제적 혜택으로부터

발생 경제 활동의 빠른 증가가 강한 항공 여객 증가로 이어짐 이러한 수요의 영향은

가격 영향보다 더 강함

다 보호주의 채택 시나리오(저성장)

배경

단기 경제 전망은 전 세계 GDP 성장 둔화로 이어지는 lsquo충격적인rsquo 사건의 종결로 가능한

시나리오들은 다음과 같음

Ⅳ 항공 이슈 분석

183

중국 경착륙

이 시나리오는 예상보다 침체된 중국 경제 성장에 대한 추가적인 결과를 검토

전 세계 경제는 부양 노력에도 불구하고 상당히 약화됨 얼마 지나지 않아 중국의

GDP 성장은 2대로 하락 신흥 시장의 글로벌 금융 위기로 인한 성장 둔화 외에도

선진국 경제 역시 영향을 받음

세계 경제의 침체에 따라 유가 및 기타 원자재 가격이 기준 예정 수준 밑으로 하락

하면서 인플레이션 압력이 둔화됨

연방 준비 은행 정책 강화에 대한 부작용

이 시나리오에서는 미국 연방준비은행의 금융 정책 강화가 시장 예상보다 더욱 빠르게

진행되며 그 결과 세계 채권 수익률이 상승하고 이 효과는 금융 시장 전체로 확산

선진국 중앙은행은 정책 금리를 더욱 장기간 동안 낮게 유지시키며 연방 준비은행은

금리를 인상시킴 경제 활성화 시도에도 불구하고 전 세계 경제 활동은 상당히 침체됨

중앙은행의 활동은 전 세계 경제의 급속한 위축과 인플레이션을 방지할 수 없음

2016년에 전 세계 성장률은 예상보다 거의 2포인트 낮은 1대에 머물며 금융 정책

완화의 영향이 나타나면서 2017년부터 경제 활동이 서서히 살아나기 시작

184

lt표

Ⅳ-4

9gt I

ATA

의 세

계 여

객시

장 연

간 성

장률

전망

(시나

리오

1-예

측)

(단위

)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

55

44

71

52

52

52

48

43

40

38

36

33

31

30

29

29

29

30

30

30

30

31

북미

24

22

45

55

48

43

38

33

31

29

27

27

26

25

25

25

26

26

26

26

26

26

캐나다

28

46

52

39

47

42

37

30

26

23

21

21

21

21

21

21

22

23

23

23

23

23

미국

20

19

42

56

48

42

37

33

30

28

27

26

25

23

23

24

25

25

25

25

25

25

유럽

33

52

63

32

28

35

30

26

24

23

21

18

16

15

15

16

16

17

18

19

20

20

독일

10

34

54

39

18

26

20

18

17

16

15

11

10

09

08

07

08

04

04

04

05

06

프랑스

36

20

41

36

23

28

24

22

20

20

19

17

17

16

16

16

16

16

17

17

18

18

이태리

-08

48

60

31

20

24

20

18

17

15

12

05

02

01

01

02

03

03

04

05

06

06

영국

37

58

73

30

08

12

16

22

23

24

19

18

19

20

19

18

17

17

18

19

20

21

러시아

110

60

01

-13

46

73

68

48

36

30

28

26

25

23

24

24

24

25

27

29

30

31

아시아

86

49

102

69

70

66

61

54

50

47

44

41

40

37

35

35

35

35

35

34

35

35

일본

50

28

65

35

18

10

12

12

12

12

11

10

10

09

09

10

10

10

10

10

10

10

중국

118

83

112

86

86

83

75

67

60

54

49

43

38

34

31

31

30

31

32

31

31

31

인도

44

60

149

126

87

71

66

65

63

62

60

55

54

55

55

55

55

54

54

53

53

52

인도네시아

206

-67

187

-16

25

42

37

29

33

39

44

48

50

49

49

49

49

49

50

49

50

50

남미

86

44

35

22

41

51

59

54

52

50

44

39

36

33

33

34

35

36

36

36

37

37

브리질

46

63

26

17

25

43

56

51

52

52

44

37

32

32

32

32

33

33

33

33

33

33

멕시코

107

68

109

59

53

40

42

38

36

35

36

37

41

39

40

40

41

41

40

40

40

40

중동

91

106

61

51

48

48

48

48

48

47

46

44

45

45

45

43

43

43

45

42

41

40

사우디아라비아

123

168

59

50

48

42

40

40

41

41

40

40

38

37

39

40

40

39

41

38

38

39

UAE

127

79

76

77

59

56

56

56

55

55

54

51

53

52

51

48

47

47

49

44

43

42

아프리카

51

27

62

55

50

59

56

51

49

47

45

43

42

40

41

41

41

41

43

43

43

44

나이지리아

-83

129

25

91

88

88

81

72

70

68

67

65

64

61

65

64

64

63

63

65

64

64

남아공

02

25

68

51

59

68

63

58

53

50

47

44

37

32

32

31

31

31

31

32

33

33

자료

IA

TA A

ir P

asse

nger

For

ecas

ts 2

014-

2034

2015

10

185

lt표

Ⅳ-5

0gt I

ATA

의 세

계 여

객명

수 연

간 성

장률

예측

(시나

리오

1-예

측)

(단위

천

명)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

265

667

6277

247

6296

999

4312432

4328

537

6345

5412

362

2198

3777716

392

768

2407

548

9422

033

2435

9610

449

666

9462

955

5476354

0490

189

3504

5313

5195416

535

3814

551495

4568

267

4585

800

6

북미

70750

872

330

775

594

379

722

283

540

087

095

790

397

693

409

996

2617

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104

4178

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1180

109

749

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8124

535

1127

807

5131159

0134

6010

캐나다

77654

81255

85479

88815

92960

96908

10046

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812296

412565

612848

713139

513438

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414066

9

미국

62034

563

234

565

867

769

543

272

853

875

9104

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81283

483

7185

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88372

990

659

492

899

495

073

097

296

099

6211

102

070

6104

632

5107

290

2109

992

5112752

0115579

5

유럽

80560

284

7128

90027

592

938

095

554

698

853

6101855

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5517

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073

3109

587

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1123

353

4125

406

4127

652

0130

052

1132

6161

135

333

4

독일

132210

13668

6144134

14969

815236

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17823

917962

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3181131

18190

018283

218385

0

프랑스

11033

3112519

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12136

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12765

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15878

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416432

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317022

5

이태리

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8143171

14362

014425

214496

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314674

8

영국

17766

618805

420

182

720

794

020

960

8212109

21552

722

028

822

544

923

085

423

535

223

967

024

433

224

9115

25384

725

836

126

279

126

7195

27205

727

7319

28294

828

894

0

러시아

77690

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514889

8

아시아

104

874

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572

8138

6120

147

763

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803

9165

294

2173

492

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423

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234

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235

807

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0710

252

696

8261363

2270

393

4279

856

4

일본

14830

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920

0113

202136

204139

중국

40388

243

746

448

638

552

8112

57335

562

092

666

759

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875

536

279

6210

835615

87165

290

5018

93576

296

470

099

449

6102

4813

105

706

6109

053

9112456

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5119556

1

인도

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10344

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513386

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015577

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717679

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122

338

823

545

324

834

726

2105

27654

129

165

230

745

032

400

134

130

535

936

737

8180

인도네시아

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10250

610082

610336

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011489

911870

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1179912

18890

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0

남미

17939

918727

919382

519807

620

6213

21663

522

939

624

176

325

427

226

689

727

863

428

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004

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332

035

933

133

734

299

635

530

236

825

838

157

039

553

9410145

브리질

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120

226

9

멕시코

54430

58120

64463

68267

71894

74773

77880

80823

83771

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89885

93211

97006

10080

810482

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611349

3118125

12289

812785

5133013

13837

0

중동

13428

614853

415755

316553

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118169

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119967

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924

321909

522

9135

23923

024

993

526

1198

27293

328

464

729

680

030

944

432

3517

337169

35092

336

509

8

사우디아라비아

42664

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52788

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58057

60481

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65444

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73728

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810407

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5

UAE

45300

48879

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59975

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3

아프리카

10494

510774

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022

7106

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324

7141

25784

726

9138

나이지리아

763

48616

882

8963

010478

11401

12326

13213

14135

15095

16100

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19362

20625

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23355

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26409

28124

29935

31859

남아공

20385

20895

22309

23443

24827

26527

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29825

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49524

자료

IA

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asse

nger

For

ecas

ts 2

014-

2034

2015

10

186

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의 세

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객시

장 연

간 성

장률

전망

(시나

리오

2-고

성장

)(단

위

)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

55

44

72

78

90

76

48

51

53

55

54

52

51

50

50

51

52

53

54

54

55

56

북미

24

22

48

95

81

48

27

29

29

29

28

27

27

26

26

27

28

29

29

29

29

29

캐나다

28

46

53

57

70

51

37

30

28

26

24

24

24

24

24

25

26

26

27

27

27

27

미국

20

19

44

96

81

47

26

28

28

29

27

27

26

25

25

26

27

28

28

28

28

28

유럽

33

52

63

54

71

48

27

26

28

30

28

25

23

23

24

25

26

27

29

30

31

32

독일

10

34

55

60

54

33

19

21

21

21

19

15

14

13

12

12

13

10

10

10

11

11

프랑스

36

20

41

59

62

36

20

20

21

22

21

20

20

20

20

20

20

21

22

22

22

23

이태리

-08

48

60

55

59

35

15

16

17

17

14

08

05

04

05

06

07

08

09

10

11

11

영국

37

58

73

55

57

36

12

17

21

25

21

20

22

22

22

22

21

21

23

24

25

26

러시아

110

60

01-34

23

69

91

76

64

56

53

49

48

46

46

46

47

47

49

51

53

53

아시아

86

49

103

92

114

108

63

70

72

75

73

70

69

67

66

66

66

67

67

67

67

68

일본

50

28

65

55

58

45

23

27

30

33

33

33

35

34

35

36

37

38

38

38

38

38

중국

118

83

113

113

124

105

83

90

89

87

82

76

71

67

64

64

64

65

66

65

65

65

인도

44

60

150

147

127

103

94

87

89

92

90

86

85

86

87

87

87

87

87

86

86

86

인도네시아

206

-67

187

-17

35

71

73

59

62

69

75

79

81

80

81

81

81

82

83

82

83

83

남미

86

44

35

42

76

80

85

78

78

78

74

70

68

66

66

68

70

71

72

72

72

73

브리질

46

63

26

37

62

77

85

76

78

81

74

68

64

64

65

66

67

67

68

68

68

68

멕시코

107

68

112

140

103

37

11

25

32

36

37

38

42

41

42

43

44

44

44

44

44

44

중동

91

106

65

64

67

70

67

70

72

73

71

69

70

69

68

64

63

62

64

60

59

58

사우디아라비아

123

168

65

66

61

61

64

66

67

68

68

67

64

64

65

65

65

63

65

62

61

62

UAE

127

79

83

86

79

77

81

82

83

84

81

77

78

76

72

64

59

57

57

51

48

47

아프리카

51

27

62

68

70

66

57

53

54

54

51

49

48

46

47

47

46

47

48

48

48

49

나이지리아

-83

129

26

97

101

98

84

76

76

76

74

71

71

68

71

69

68

68

67

69

69

69

남아공

02

25

68

65

83

80

65

56

55

54

50

47

40

36

35

35

34

34

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자료

IA

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자료

IA

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객시

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구분

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2032

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세계

55

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18

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17

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북미

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20

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24

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20

19

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13

13

13

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14

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16

16

16

17

미국

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19

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19

18

17

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18

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19

19

19

19

유럽

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독일

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프랑스

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36

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09

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07

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08

08

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-03

영국

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13

14

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10

10

10

09

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08

09

10

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러시아

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17

17

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-03

-03-04

중국

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25

21

17

17

17

17

18

17

17

17

인도

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60

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49

56

52

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40

40

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40

40

39

39

38

38

37

인도네시아

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-67

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23

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33

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34

34

34

34

34

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34

35

35

남미

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34

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18

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15

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17

18

17

18

18

브리질

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63

25

-15-03

31

43

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38

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20

14

14

14

14

14

14

15

15

15

14

멕시코

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22

50

39

41

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29

27

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29

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32

33

33

34

34

34

34

34

34

중동

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106

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35

33

35

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32

31

29

30

30

28

25

23

22

25

22

20

20

사우디아라비아

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25

29

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27

27

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24

23

24

24

24

22

24

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21

22

UAE

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79

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40

39

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24

19

17

17

12

10

09

아프리카

51

27

65

53

34

53

44

38

36

34

33

31

30

28

29

29

29

30

31

32

32

33

나이지리아

-83

129

24

81

72

78

70

62

60

58

57

55

55

52

55

54

53

53

52

54

54

54

남아공

02

25

67

33

35

56

51

49

44

40

37

33

26

22

21

21

20

20

21

22

22

23

자료

IA

TA A

ir P

asse

nger

For

ecas

ts 2

014-

2034

2015

10

189

lt표

Ⅳ-5

4gt I

ATA

의 세

계 여

객명

수 연

간 성

장률

예측

(시나

리오

3-저

성장

)(단

위

천명

)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

2656676

2772476

29673013020038

3110250

3257276

3390964

3507567

3610628

3704842

3793837

3875270

3952032

4022757

4092132

4162828

4235367

4310936

4390803

4470632

4553350

4639662

북미

70750

872

330

775

475

676

993

379

846

283

5136

86329

888

7172

90853

892

807

094

695

096

582

398

455

210

02509

102

0917

1040246

1060690

108

2126

1104293

1126798

1149762

1173282

캐나다

77654

81255

85266

86303

89572

93192

96675

98876

100619

10200

110329

810463

310604

110744

510890

611044

611209

511385

311565

9117519

11944

312144

1

미국

62034

563

234

565

788

667

147

269

570

572

773

575

084

677

106

978

9153

80575

982

163

283

736

585

253

286

695

888

168

589

7174

91359

993

083

794

869

796

674

298

507

010

03778

유럽

80560

284

7128

90099

991386

192

6105

959191

98536

0100

1550

101500

510

27289

103

8183

1046320

105

2118

1057247

1062493

1068294

1074642

108

1143

1089005

1097894

1107857

111880

0

독일

132210

13668

614570

815603

015764

6163171

165517

16699

716805

916883

916945

516959

2169516

16940

316907

916872

916845

716756

716673

716590

416522

516462

6

프랑스

11033

3112519

11757

112120

612234

012677

513043

613199

8133310

13449

813563

813658

9137510

13842

713935

5140314

141210

142210

14335

514449

414570

814698

6

이태리

10863

611387

512104

212340

512409

812754

113023

813172

613290

713369

713402

913352

213253

413145

513040

012945

312864

412786

612725

012670

912627

112592

5

영국

17766

618805

420

1159

19922

119524

619829

320

102

620

3519

20625

820

905

021103

921286

621498

2217171

21926

922

1136

22289

022

457

622

659

922

890

623

146

723

427

4

러시아

77690

82348

82134

78293

80858

85366

89537

92944

95307

97095

98706

10006

810134

110240

510350

110462

310577

910702

210843

7110111

11196

711389

3

아시아

1048746

1100486

1210638

1236866

1284295

1355932

1426516

1492500

1550238

1602543

1652554

1698340

1742349

1782355

1820470

1858598

1896757

1936596

1977790

2017843

2059227

2102386

일본

14830

815252

416195

116087

1160163

16080

316282

116287

416278

716243

216194

516135

816082

816006

015942

315887

515835

715785

615734

2156813

15627

215569

7

중국

40388

243

746

448

557

749

724

851970

855

559

159

190

562

948

566

224

169

092

271692

873

884

875

748

877

309

578

648

679

994

0813181

82735

584

187

785

622

687

053

888

537

4

인도

97627

10344

111859

212892

913648

8143610

15070

515907

016730

917559

318379

919146

5199103

207146

21560

622

4312

23324

524

240

625

182

926

150

527

1416

28153

2

인도네시아

92555

86370

10239

796

418

95964

10140

510467

010632

910827

911080

511397

311767

9121714

12582

913009

9134511

13906

514384

314889

1154011

15940

816505

8

남미

17939

918727

919365

119128

519336

920

099

520

992

021865

222

667

623

4134

24039

524

558

525

005

625

386

425

764

526

172

626

608

727

068

627

550

828

032

628

535

029

054

8

브리질

92894

98728

10122

599

722

99470

10258

710695

711124

111542

011954

312278

4125183

12698

712874

813049

313229

4134169

136109

13808

3140104

142146

144194

멕시코

54430

58120

64104

65527

68782

71490

74398

76621

78820

80921

83189

85600

88424

91229

94199

97332

100614

10403

310753

8111166

11493

111882

5

중동

13428

614853

4157116

16096

916548

917124

617682

518306

518933

219546

620

157

720

750

221368

321999

222

622

223

184

823

728

124

2618

24866

525

4014

259129

26427

5

사우디아라비아

42664

49835

52610

53827

55363

56876

58288

59988

61689

63381

65091

66779

68354

69902

71549

73245

74974

76650

78480

80137

81840

83610

UAE

45300

48879

52375

54872

57012

59577

62042

64619

67207

69822

72436

74967

77685

80351

82811

84769

86401

87866

89400

90482

91387

92227

아프리카

10494

510774

311469

512077

512483

013140

113724

414249

714765

415269

2157714

16258

816746

2172137

177215

182419

18776

0193316

19937

320

569

221226

7219198

나이지리아

763

48616

882

3953

610225

11026

11798

12535

13283

14047

14842

15654

16509

17361

18317

19304

20327

21394

22516

23739

25022

26376

남아공

20385

20895

22309

23443

24827

26527

28199

29825

31414

32990

34538

36044

37367

38574

39803

41041

42298

43598

44963

46414

47935

49524

자료

IA

TA A

ir P

asse

nger

For

ecas

ts 2

014-

2034

2015

10

Ⅳ 항공 이슈 분석

165

lt표 Ⅳ-32gt 1인당 GDP변화 예측(2014-2034)

(단위 USD)

상위 20개국 하위 20개국

국가연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)국가

연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)

카타르 42 105936 소말리아 10 26

룩셈부르크 13 32288 에리트리아 06 55

버뮤다 14 28751 니제르 08 74

노르웨이 12 27011 시리아 04 117

라트비아 45 25709 부룬디 28 186

아일랜드 19 25036 키리바티 06 203

미국 17 22921 DR콩고 30 227

싱가포르 16 21385 북한 16 240

덴마크 14 20529 마다가스카르 24 268

이스라엘 22 20228 라이베리아 26 290

홍콩 21 19659 기니비사우 22 304

아이슬랜드 17 19503 채드 13 320

슬로베니아 28 18690 말리 19 322

영국 18 18403 중앙아프리카공화국 37 335

핀란드 16 17789 예멘 13 341

에스토니아 33 17461 코모로스 17 343

스웨덴 13 17427 잠비아 25 394

버진아일랜드(미) 18 16506 토고 29 478

안티과바부다 37 15188 네팔 27 512

사이프러스 21 15065 짐바브웨 23 537

lt표 Ⅳ-33gt G7과 신흥시장의 GDP변화

(단위 USD)

G7과 성장률 변화 G7과 여객명수 변화

순위 국가연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)순위 국가

연평균

성장률

USD환산

(2014년 기준)

7 미국 17 22921 11 인도 48 2728

14 영국 18 18403 14 중국 47 9512

24 캐나다 12 14649 20 인도네시아 43 5323

37 독일 12 12809 52 터키 33 11335

43 독일 11 11558 100 러시아 25 7485

45 터키 33 11335 106 멕시코 24 6249

46 프랑스 11 11329 133 브라질 19 5978

59 중국 47 9512 141 영국 18 18403

70 러시아 25 7485 145 미국 17 22921

85 멕시코 24 6249 176 캐나다 12 14649

88 브라질 19 5978 177 독일 12 12809

95 이태리 07 5355 182 프랑스 11 11329

96 인도네시아 43 5323 184 일본 11 11558

128 인도 48 2728 199 이태리 07 5355

항공시장동향 제43호

166

생활수준과 항공여행간의 상관관계

- 생활수준이 높아질 것으로 예상되는 국가들은 향후 20년간 항공여객 시장에서 가장

높은 성장률을 보일 것으로 예상되는 국가들 7개 국가(특히 캄보디아 베트남 스리랑카)의

경제 성장은 향후 20년간 매년 5 이상 항공여객 시장 성장으로 이어질 것으로 예상

- 현재의 생활수준이 매우 낮은 국가들은 성장의 수준도 중요함 아프리카의 매우 빈곤한

국가 중 상당수는 2034년까지 성숙 시장에 도달하지 못할 것이라는 점 그럼에도

불구하고 1인당 GDP의 지속적인 빠른 성장은 장기적으로는 항공 수요를 지지하게 될 것

1인당 GDP(천달러)와 비행간 관계분석 1인당 GDP(0~2만달러)와 비행간 관계분석

[그림 Ⅳ-18] 생활수준과 항공여행간 상관관계

예를 들어 1인당 GDP 12750달러인 국가가 있다고 할 때 연간 평균 15회 항공여행을

하고 저소득국가인 경우는 004회만큼 중소득국가인 경우 03회 항공여행을 한다고

해석할 수 있음

lt표 Ⅳ-34gt 1인당 GDP와 항공여행 횟수

(단위 회)

국가그룹 평균 중앙값

1인당 GDP 2만달러 미만 027 013

1인당 GDP 2만달러 이상 180 147

저소득국가 004 003

중소득국가 029 020

고소득국가 148 118

Ⅳ 항공 이슈 분석

167

lt표 Ⅳ-35gt 각 국가별 생활수준과 항공여행간의 관계(2014-2034 성장률 기준)

성장률 상위 20개국 성장률 하위 20개국

국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

몽고 59 2359 시리아 04 11

캄보디아 57 12430 룩셈부르크 04 222

스리랑카 54 12480 스위스 05 4591

미얀마 53 5145 노르웨이 06 4273

우즈베키스탄 51 7294 키리바티 06 8

베트남 51 67071 이태리 06 15181

그루지아 50 3334 과달루페 06 346

모잠비크 49 2420 케이만제도 07 209

잠비아 48 2582 버뮤다 07 143

우크라이나 48 14382 마카오 07 1425

인도 48 189855 벨리즈 07 344

몰도바 47 2042 호주 07 16950

중국 45 669468 니제르 08 77

라오스 45 3122 자마이카 08 1169

방글라데시 44 12156 일본 09 29912

에티오피아 43 5768 네덜란드 09 7410

기니 43 811 캐나다 09 19862

탄자니아 43 5518 프랑스 09 26214

리비아 43 4415 안틸레스(네) 09 715

아르메니아 42 3798 가봉 09 185

lt표 Ⅳ-36gt 국가별 생활수준과 항공여행간의 관계(2014-2034 여객수 기준)

상위 20개국 하위 20개국

국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

중국 45 669468 키리바티 06 8

미국 13 219673 시리아 04 11

인도 48 189855 스와질랜드 10 22

인도네시아 42 120393 앙구일라 20 39

터키 31 73311 니제르 08 77

영국 14 68576 상투메프린시페 31 80

베트남 51 67071 레소토 38 89

태국 30 60834 통가 20 94

브라질 18 56489 도미니카 16 117

스페인 16 53612 코모로스 17 131

러시아 23 52316 버진군도(영) 12 135

필리핀 32 49972 채드 13 136

멕시코 23 41983 버뮤다 07 143

말레이시아 23 41050 가봉 09 185

한국 16 32312 솔로몬제도 25 186

독일 10 30751 St빈센트amp그레디안 26 201

일본 09 29912 케이만제도 07 209

대만 21 28319 룩셈부르크 04 222

홍콩 17 26851 바누아투 17 232

프랑스 09 26214 잠비아 25 248

항공시장동향 제43호

168

lt표 Ⅳ-37gt G7과 신흥시장

G7과 성장률 변화 G7과 여객명수 변화

순위 국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

순위 국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

11 인도 48 189855 1 중국 45 66946813 중국 45 669468 2 미국 13 21967321 인도네시아 42 120393 3 인도 48 18985553 터키 31 73311 4 인도네시아 42 12039393 러시아 23 52316 5 터키 31 7331196 멕시코 23 41983 6 영국 14 68576115 브라질 18 56489 9 브라질 18 56489138 영국 14 68576 11 러시아 23 52316146 미국 13 219673 13 멕시코 23 41983161 독일 10 30751 16 독일 10 30751166 프랑스 09 26214 17 일본 09 29912167 캐나다 09 19862 20 프랑스 09 26214169 일본 09 29912 25 캐나다 09 19862178 이태리 06 15181 31 이태리 06 15181

각국의 경제수준의 변화규모

20년간 각 국가별로 경제발전의 규모와 소득수준의 이행변화가 예상됨

저소득가에서 중소득국가로 (19개국) 중소득국가에서 고소득국가로 (23개국)

방글라데시 베냉 부르키나파소 캄보디아 채드 코모로스

에디오피아 잠비아 기니 아이티 레소트 말리 모잠비크

네팔 르완다 시에라레온 탄자니아 토고 우간다

아제르바잔 벨라루시 보스니아amp헤르쩨고비아 보츠와나

브라질 불가리아 중국 콜롬비아 코스타리카 카자흐스탄

레바논 리비아 말레이시아 모리셔스 멕시코 몽고

몬테네그로 파나마 페루 루마니아 수리남 터키 투르

크메니스탄

성장의 면에서 보면 선진국은 경제 발전만으로는 항공 수요를 크게 증가시키지 못할

것으로 예상

- G7 그룹37)에서 미래의 생활수준 개선은 향후 20년간 항공여객의 연평균 06-14

성장으로 이어질 것으로 예상

- 즉 선진국들의 출발점이 더 높다는 점을 감안할 때 경제 성장률이 조금만 상승

해도 생활수준 및 항공여행객 수는 상당히 증가할 것으로 예상됨 선진국 시장은

성숙하고 발전되어 있지만 미래에도 항공 시장 확장에서 중요한 시장임

선진국과 신흥국 간에는 분명한 차이가 존재 인도는 신흥국에서 가장 큰 시장으로

향후 20년간 생활수준의 개선만으로도 항공 시장이 연평균 48 성장할 것으로 예상

인도네시아와 중국 또한 규모 면에서 상위 국가이며 경제 발전만으로도 항공 시장이

매년 4 성장할 것으로 예상

- 브라질 러시아 터키를 포함해 다른 대형 신흥 시장의 경제 발전은 이 지역의 항공

시장을 매년 2-3 성장시킬 것으로 예상

37) 미국 일본 영국 프랑스 독일 이탈리아 캐나다

Ⅳ 항공 이슈 분석

169

나 인구와 인구구조(Population)

해당 국가를 구성하는 인구와 연령별 분포를 보여주는 인구구조를 살펴봄

- 경제활동인구에 해당하는 (15세~54세) 연령그룹이 항공여행가능성이 가장 높음

각 지역별 인구구조에서 고연령층이 차지하는 비율은 ~2034년까지 유럽 북미

오세아니아 남미 아시아 아프리카 순임

lt표 Ⅳ-38gt 인구구조 고령층 의존도(2014-2034)

시장2014

고령층

2034

고령층

인구구조

변화

아프리카 62 73 10

아시아 107 194 87

남미 112 203 90

오세아니아 180 256 76

북미 217 348 131

유럽 254 383 129

세계 123 194 71

주 인구구조 고령층 비율은 65세이상의 인구를 대상층(15~64)을

나누어 백분율로 환산

시장2014

고령층

2034

고령층

인구구조

변화

인도네시아 80 156 76

인도 81 131 50

멕시코 101 193 93

터키 112 208 96

브라질 113 226 113

중국 125 284 159

러시아 185 272 87

미국 216 344 127

캐나다 229 392 162

영국 276 382 106

프랑스 288 413 125

독일 323 541 218

이태리 333 499 166

독일 421 566 145

세계 각 지역별 G7과 신흥시장

인구와 그 구성을 볼 때 향후 20년간 아프리카의 항공 시장이 가장 강력한 견인력이

될 것 케냐 탄자니아 에티오피아를 포함한 소수의 국가들에서 3-4 내외의 여객

증가가 전망

- 이와는 대조적으로 인구와 그 구성은 특히 구소비에트 연방 국가를 포함한 많은

국가에서 항공시장 확장의 상당한 장애요인이 될 것

항공시장동향 제43호

170

상위 20개국 하위 20개국

국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치

니제르 116 109 몬테네그로 -3 -7

잠비아 87 108 폴란드 -4 -16

말리 86 94 트리니다드토바고 -4 -5

우간다 82 107 보스니아 -5 -8

잠비아 78 100 독일 -5 -17

채드 76 111 쿠바 -5 -9

인구성장 예측 상위20개국 인구성장 예측 하위20개국

인구수(백만명) 예측 상위 20개국 인구수(백만명) 예측 하위 20개국

[그림 Ⅳ-19] 인구성장 및 인구수(백만명) 예측(2014-2034)

lt표 Ⅳ-39gt 각 국가별 인구수 변화 예상(2014-2034)

Ⅳ 항공 이슈 분석

171

상위 20개국 하위 20개국

국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치

앙골라 74 100 헝가리 -5 -14

탄자니아 74 101 일본 -7 -20

소말리아 73 93 에스토니아 -7 -16

부르나이 73 109 크로아티아 -8 -16

말라위 71 119 러시아 -8 -18

나이제리아 69 78 리투아니아 -8 -18

마다가스카르 68 92 루마니아 -9 -21

부르키나파소 68 97 그루지아 -11 -20

세네갈 64 80 라트비아 -11 -19

DR콩고 64 80 벨라루스 -11 -21

콩고 63 74 세르비아 -12 -18

에리트리아 63 98 우크라이나 -14 -24

모잠비크 61 77 몰도바 -15 -19

남수단 60 88 불가리아 -17 -27

lt표 Ⅳ-40gt 각 국가별 인구와 항공시장성장률(2014-2034)

상위 20개국 하위 20개국

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

말라위 41 501 불가리아 -15 -1810

예멘 39 2482 그루지야 -13 -789

우간다 38 2064 일본 -12 -43656

잠비아 38 2005 우크라이나 -12 -3802

탄자니아 36 4377 이태리 -12 -30896

르완다 35 1026 트리니다드 토바고 -12 -857

부르키나파소 35 638 루마니아 -10 -2835

마다가스카 33 1396 라트비아 -10 -1196

베냉 33 861 포르투갈 -10 -6352

채드 33 480 러시아 -10 -22819

니제르 33 333 벨라루스 -10 -450

케냐 32 6533 스페인 -09 -32593

짐바브웨 32 1396 몰도바 -09 -380

이라크 32 4400 슬로바키아 -09 -289

이디오피아 32 4090 리투아니아 -09 -946

과테말라 31 2424 폴란드 -09 -4781

콩고 30 1173 독일 -08 -27397

세네갈 30 2057 헝가리 -08 -1844

말리 29 719 크로아티아 -08 -1034

수단 29 3030 에스토니아 -07 -392

항공시장동향 제43호

172

lt표 Ⅳ-41gt 각 국가별 인구와 항공여객수 변화(2014-2034)

상위 20개국 하위 20개국

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

미국 08 143837 중국 -04 -66288

아랍에미레이트 22 38169 일본 -12 -43656

인도 08 31336 스페인 -09 -32593

사우디아라비아 19 29676 이태리 -12 -30896

브라질 09 28970 독일 -08 -27397

멕시코 15 25223 러시아 -10 -22819

터키 10 22335 태국 -05 -9201

필리핀 14 20211 포르투갈 -10 -6352

캐나다 09 19469 폴란드 -09 -4781

싱가포르 12 17075 프랑스 -01 -4241

말레이시아 09 15811 우크라이나 -12 -3802

콜롬비아 13 12560 베트남 -10 -2835

이집트 18 11178 루마니아 -02 -2734

인도네시아 04 11091 오스트리아 -04 -2386

나이지리아 27 8983 불가리아 -04 -2364

영국 02 8949 헝가리 -08 -1844

파키스탄 15 8877 그리스 -15 -1810

쿠웨이트 20 7972 네덜란드 -02 -1760

남아공 09 6556 체코 -05 -1375

케냐 32 6533 크로아티아 -10 -1196

lt표 Ⅳ-42gt G7과 신흥시장의 항공여객(2014-2034)

항공시장 성장률 항공여객수 변화

순위 국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

순위 국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

1 미국 08 143837 68 멕시코 15 25223

2 인도 08 31336 85 터키 10 22335

3 브라질 09 28970 91 캐나다 09 19469

6 멕시코 15 25223 94 브라질 09 28970

7 터키 10 22335 96 미국 08 143837

9 캐나다 09 19469 99 인도 08 31336

13 인도네시아 04 11091 119 인도네시아 04 11091

16 영국 02 8949 129 영국 02 8949

175 프랑스 -01 -4241 147 프랑스 -01 -4241

179 러시아nFed -10 -22819 157 중국 -04 -66288

180 독일 -08 -27397 168 독일 -08 -27397

181 이태리 -12 -30896 175 러시아 -10 -22819

183 일본 -12 -43656 180 이태리 -12 -30896

184 중국 -04 -66288 182 일본 -12 -43656

Ⅳ 항공 이슈 분석

173

인구 증가 및 기존의 대형 항공 시장을 감안할 때 미국은 항공여객수면에서 가장 큰

증가를 보일 것으로 예상 인구와 인구구성의 조합은 매년 항공 시장 성장에 08

포인트 기여할 것으로 추정되며 이는 2034년까지 1억 4200만 명의 증가에 해당하는

규모

- 반대로 중국과 일본에서는 인구와 인구구성이 잠재적 항공 여객 수를 감소시킬

것(각각 6600만 명과 4400만 명) 스페인 이탈리아 독일 러시아에서도 이것은

중요한 요인

다 항공운임(air fairs)

항공 운임 변화는 미래의 항공여객 시장 변화 예측에서 또 다른 중요한 요인 (금전적인

면과 직항로 개설로 인한 시간의 절감 측면에서) 항공 운임의 일반적인 하락은 최근

60년간 항공산업계의 중요한 특징

금전적 비용

금전적 면에서 보면 1950년 이후로 기술 개선 더욱 우수한 자산 활용 생산성 향상은

항공 여행과 관련된 비용을 4배 이상 감소시킴 상대적으로 낮은 진입 장벽으로 인한

경쟁 압력 및 규제 해제 및 저가 항공사 출현과 같은 요인에 의한 비용 절감이 항공사

고객들에게 전달됨 연료비가 4배가 되었기 때문에 항공 요금의 하향 추세는 지난 10년

사이에 사라졌으나 현재 항공 운임은 과거보다 더 많은 사람들이 부담할 수 있는 수준

예를 들어 보스턴에서 LA까지의 2012년 운임은 1941년 대비 89 하락

실질 항공 운임의 하향 추세는 향후 신기술 및 효율성의 실현으로 인해 재연될 것이라고

예상 또한 더욱 가벼운 소재 및 효율적인 에너지를 통해 현재 항공기는 직전 세대

항공기에 비해 최대 25의 효율성을 실현하고 있음 이러한 개선은 향후 20년간 연간

1-15의 비용 절감을 가져올 것으로 예상(정확한 절감액은 개별 국가의 항공기 및

차세대 항공기로 대체되는 속도에 좌우됨)

항공기 비용의 약 30를 유가가 차지한다는 점을 감안할 때 과거 수년간 유가의

급격한 하락은 단기적으로 항공 운임에 큰 영향을 미칠 것

비금전적 비용

항공 운임과 관련된 비금전적 비용 역시 상당히 하락되어 항공 산업의 성장을 자극

주로 여행 소요 시간의 단축으로 인해 생산적으로 소비될 수 있는 시간의 증가와 관련됨

항공시장동향 제43호

174

현재 항공기 속도는 제트 엔진 초기와 크게 다르지 않은 반면 대형 공항의 혼잡 및

강화된 보완 수단들은 여행 시간을 증가시킴 고속 철도 및 화상회의 기술 발전이

항공 출장을 대체하기도 함

새로운 직항로 개설과 산업 내 경쟁 및 항공기 종류와 성능 향상을 통해 승객들의

시간을 절약할 수 있게 됨 직항으로 연결된 도시들이 지난 20년간 2배 이상 증가

앞에서 예로 든 보스턴과 LA는 1941년 대비 요금은 89 하락했고 비행시간은 9시간

단축됨

향후 보잉78과 에어버스A350 취항 증가로 더 많은 도시와 국가들 간의 직항로가

경제적으로 개설될 것 승객들은 여행 시간을 절약할 수 있고 여행비용이 감소됨

새로운 항공기들은 보잉747 777과 같은 장거리 항공기보다 더 낮은 좌석비용과 적은

좌석을 보유하고 있어 소규모 시장에서 활용 가능 여행비용의 하락이 수요를 자극할

것으로 기대

항공여행 단위비용 인하 모멘텀 규제자유화 국가분포도

[그림 Ⅳ-20] 항공운임에 영향을 미치는 요소

규제자유화

규제의 변화에 의해서도 여행시간은 감소될 것 항공사들은 여전히 많은 협약의 제약

하에서 시간과 서비스 방법을 결정하고 있음

세계무역기구(WTO)의 데이터는 전 세계 항공 여행 시장이 2005년부터 2011년까지

더욱 자유화되었다는 것을 보여줌 상당히 많은 규제가 제약으로 남아있어 여행비용을

추가로 감소시킬 개선의 여지가 남아있음

최근 IATA의 조사는 아프리카의 항공산업에서 이와 관련된 잠재적 이익이 있음을

강조 아프리카 대륙 내 자유화는 도시간 여행 시간을 절반 이상 단축시키고 운임도

평균 30 감소시킬 것으로 추정

Ⅳ 항공 이슈 분석

175

남미와 동아시아 시장 내에서도 잠재적인 항공요금 하락 요인이 있음 이 두 시장의

km 당 운임은 유럽보다 15-30 높음 만일 이 지역의 항공시장이 자유화된다면 단위

운임은 유럽과 유사해질 것이며 이로 인해 항공여행 수요는 더욱 증가할 것으로 예상

기타 운임 영향들

소비자들의 결정에 영향을 미치는 것이 항공 운임만은 아님 숙박음식유흥 비용과

같이 다른 국가나 도시 방문과 관련된 기타 비용들 또한 중요한 결정요인 실제로

영국 CAA에 따르면 항공비용은 전체 여행 경비의 25 내외만을 차지함

이런 요인들은 환율에 대한 고려에서 종합적으로 조사될 수 있음 여기에서는 두 가지

요소 즉 금융 뉴스에서 일반적으로 보도되는 시장 환율의 단기 변동 그리고 장기간에

걸쳐 두 국가 간의 거주 비용 차이에서 발생하는 lsquo실질rsquo 환율을 고려해야 함 이 두

가지 요소는 항공 시장의 미래 발전 방향에 영향을 미칠 것이며 본 보고서의 모델링에서

파악할 수 있음

[그림 Ⅳ-21] 평균 비행거리와 여객1인당 수입간의 상관관계

항공시장동향 제43호

176

시장 환율

대부분의 환율 단기 변화는 전 세계 외환 시장의 영향을 받음 전 세계 통화는 수많은

원인으로 그 가치가 매일 그리고 때로는 가파르게 변동될 수 있으며 시장 환율 변화는

해당 국가 항공 운임에 즉각적으로 영향을 미침 외환 시장에서 가치가 급락한 통화의

국가를 예로 들어 보면(해당 국가 통화의 일정액으로 해외에서 구매할 수 있는 재화와

서비스의 양이 감소하기 때문에) 해당 국가 국민들의 해외여행 비용은 상승하지만

외국인의 해당 국가 방문 비용은 낮아짐 사람들은 여행 계획을 수개월 전에 계획하는

경향이 있기 때문에 이러한 영향이 나타나기까지는 수개월이 소요될 수도 있음

하지만 통화의 단기 변화는 구매력에 즉시 영향을 미칠 것이며 시간이 흐르면서 해당

국가 내국인의 해외여행을 감소시키고 외국인의 해당 국가 방문을 상승시킬 것

환율의 단기 변화가 방문객 흐름에 미치는 영향만을 분리하기는 어려움 그 이유는

방문객 흐름은 올림픽 월드컵과 같은 행사 시점은 물론 거시 경제 조건과 같은 비가격

요인의 영향도 받기 때문

한 국가의 시장 교환 비율의 하락이 이후 해당 국가 관광산업 발전과 일치되는 많은

예들을 찾아볼 수 있으며 2008년의 크로나화의 급격한 하락 후와 최근 엔화의 급격한

하락 후의 현상이 그 예임

실질 환율

실질 환율은 국가 간 생활비용 차이 등에 따라 시장 환율을 조정하도록 구조화됨

실질 환율은 출발지 또는 목적지가 되는 국가의 상대적 여행비용이 변할 수 있는 또

다른 부분 간략하게 표현하면 A 국가에서의 비용이 다른 국가에서보다 더 빠르게

상승하면 이는 A 국가 방문의 상대적 비용 또한 상승한다는 것을 의미 다른 모든

조건이 동일하다면 A 국가를 여행하는 외국인은 감소(A 국가에서의 가격이 다른

국가에서보다 더 빠르게 상승한다면 다른 조건이 동일할 때 A 국가의 실질 환율이

평가절상되는 것)

물가 상승률은 주로 신흥시장 국가에서 더 높게 나타나는 경향이 있음 신흥 시장들은

실질 환율이 평가절상되는 경향이 있으며 다른 조건이 동일하다면 이는 해당 국가로의

여행을 감소시킴 그러나 신흥 시장의 가격은 일반적으로 더 낮은 수준에서 상승한다는

점을 감안할 때 신흥 시장과 선진국간의 가격 차이는 여전히 해당 국가로의 여행에

긍정적 영향을 미침

환율의 가치 평가 및 그 변화 방향에 대한 예측은 경제 분야에서 중요한 주제 피터슨

(Petersen) 국제경제 연구소는 뉴질랜드 터키 남아프리카공화국의 통화가 모두 지속적

으로 과평가된 상태이며 장기적으로 가치 하락이 필요하다고 추정 다른 모든 조건이

동일할 경우 이 국가로의 여행은 증가하고 해당 국가 국민들의 해외 여행은 감소할 것

Ⅳ 항공 이슈 분석

177

라 기타 관련 요인들

지금까지 소개된 세 가지 체계는 장기적인 주요 견인 요인에 대한 설명이지만 우리의

모델링에는 다음과 같은 다른 요인도 관련됨

무역 흐름

- 특정 국가의(경제의 총산출의 비율로 표현되는 수출과 수입으로 측정되는) 무역

개방성 및 여행 성향 간 상관관계가 관찰됨 시간에 따른 무역에 대한 Oxford

Economics의 예측치를 우리의 모델링에 포함시킴

- 작고 개방적인 여러 국가들의 재화와 서비스 수출 및 수입은 해당 국가의 전체

GDP 수준을 훨씬 초과 특히 홍콩 싱가포르 룩셈부르크에서 이러한 현상이

두드러짐 이와는 대조적으로 중국 일본 미국을 포함한 다른 국가들은 수출과

수입이 총 GDP의 훨씬 작은 부분을 차지함(이 국가들의 무역 절대량이 작다는 것을

의미하는 것은 아님 실제로 중국 일본 미국은 2013년 전 세계 무역량의 24를

차지함 하지만 이 국가들의 경제 규모와 비추어 볼 때는 무역의 강도는 상대적으로

낮다고 할 수 있음)

lt표 Ⅳ-43gt 각 국가별 무역개방도 측정

(2014년 GDP기준)

상위 20개국 하위 20개국 G7과 신흥시장

국가 개방도 국가 개방도 순위 국가 개방도

홍콩 4376 브라질 279 71 독일 858

싱가포르 3529 미국 302 97 멕시코 645

룩셈부르크 3266 파키스탄 312 98 캐나다 641

세이셸 2094 중앙아프리카 331 104 터키 606

헝가리 1974 나이지리아 331 106 영국 603

아일랜드 1969 수단 332 109 이태리 583

아랍에미레이트 1897 베네수엘라 334 110 프랑스 583

슬로바키아 1879 아르헨티나 334 116 인도 555

스와질랜드 1844 콜롬비아 377 121 러시아 508

에스토니아 1792 일본 378 122 인도네시아 505

몰타 1782 미얀마 384 125 중국 486

벨기에 1716 베냉 391 137 일본 378

302몰디브 1677 쿠바 399 145 미국

리투아니아 1666 마티니크 412 146 브라질 279

체코 1621 이집트 412

베트남 1570 Cameroon 420

네덜란드 1555 Australia 422

슬로베니아 1522 Burundi 434

말레이시아 1513 Peru 454

태국 1472 Iran 475

항공시장동향 제43호

178

lt표 Ⅳ-44gt 각 국가별 인적문화천연 자원지수(2013년 기준 전세계 100)

상위 20개국 하위 20개국 G7과 신흥시장

국가 자원지수 국가 자원지수 순위 국가 자원지수

미국 1415 아이티 611 1 미국 1415

스위스 1410 레소토 656 3 영국 1395

영국 1395 부룬디 684 4 캐나다 1350

캐나다 1350 시에라에온 704 7 독일 1330

호주 1350 채드 706 10 일본 1307

스페인 1342 스와질랜드 736 11 프랑스 1302

독일 1330 기니아 759 12 브라질 1277

Sweden 1327 몰도바 761 13 중국 1274

오스트리아 1312 쿠웨이트 786 14 이태리 1264

일본 1307 모잠비크 789 15 멕시코 1257

프랑스 1302 부르키나파소 791 21 인도 1182

브라질 1277 예멘 796 27 터키 1159

중국 1274 베냉 801 31 인도네시아 1142

이태리 1264 마다가스카르 801 70 러시아 1007

멕시코 1257 방글라데시 811

네덜란드 1244 엘살바도르 811

말레이시아 1234 알제리 814

벨기에 1227 말리 821

포르투갈 1212 파라과이 824

한국 1187 카자흐스탄 826

유인력

- 일부 관광지가 다른 관광지에 비해 가진 유인력은 미래의 항공 시장 발전에 영향을

미칠 것(세계경제포럼(WEF)의 지수 기준) 더 매력적인 관광지는 매력 수준이 낮은

관광지에 비해 더 많은 방문객을 유치할 것으로 예상

- G7 국가들은 WEF 지수가 매우 높은 반면 개발 수준이 낮은 다른 약소국들은 그렇지

않다고 예상 가능함 특정 국가로의로부터의 여행은 또한 유대인 거주지역과 같은

다른 요인의 영향도 받음

불평형성

- 일부 항공 여행 시장에서의 현재의 수요와 공급 조건은 전쟁 제제 보건상의 문제와

같은 다양한 이유로 평형 상태를 유지하지 못함 이와 유사하게 공급 또한 현재의

항공 기반시설의 과소 과다이용과 같은 요인의 영향을 받을 수도 있음

도시화

- 특히 중국에서 향후 20년의 강력한 도시화 추세와 관련해 사람들의 미래 생활 모습에

대한 고려가 매우 중요함 이것은 항공 여객 시장에 부정적 영향을 미칠 수 있음

한편으로 도시화가 지속되면 더 많은 사람들이 공항 가까운 곳에 거주하게 됨 도시화로

인한 네트워크로 경제의 생산성이 높아지고 생활수준이 향상되면 항공 여행에 대한

수요가 강화될 것

Ⅳ 항공 이슈 분석

179

- 상대적으로 좁은 지리적 영역에서는 고속철도와 같은 경쟁 운송수단이 경쟁력을

가져 항공여행의 성장속도를 제한할 수 있음 이것은 중국에서는 중요한 요인

2003년에 하나만 존재하던 고속철도가 현재는 EU 전체보다 더 많아졌고 2020년

까지 두 배로 확대될 예정이며 유럽의 고속철도에 대한 추가 투자도 진행 중 하지만

고속철도가 전세계 항공여행의 성장에 큰 영향을 미치지는 않을 것으로 예상

비자 정책 변화

- Tourism Economics가 수행한 선행 조사는 비자 정책의 완화가 국제 여행객 변화에

미치는 영향을 분명히 보여줌 정확한 영향은 관광지 유인력에 따라 달라지지만

평균적으로 정책 변경의 범위와 소매 정책의 변화는 장기적으로 방문객 수를 15

증가시킬 것으로 추정

lt표 Ⅳ-45gt 세계 각 지역 여객증가율 예상(2014-2034)

시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

아시아 1021236 1470585 1862510 2657008 76 62 49

유럽 847128 1018558 1139999 1353334 38 30 24

북미 665389 826334 951245 1208030 44 36 30

남미 187279 229396 289569 410145 41 45 40

남태평양 148534 190451 239230 365098 51 49 46

중동 97894 122256 139953 178417 45 36 30

남아프리카 58976 81812 107053 173939 68 61 56

남미카리브 50582 65687 78044 108577 54 44 39

북아프리카 48336 59391 70746 95004 42 39 34

lt표 Ⅳ-46gt 각 지역 역내 시장 여객증가율 예상(2014-2034)

시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

아시아 역내 861120 1258745 1605874 2291130 79 64 50

유럽 역내 632014 755477 836593 971433 36 28 22

북미 역내 503770 618278 716899 908494 42 36 30

남미 역내 148608 187654 240342 344945 48 49 43

남태평양 역내 68145 83765 96999 123773 42 36 30

중동 역내 48529 58432 74888 112770 38 44 43

남아프리카 역내 33669 48997 65691 111232 78 69 62

남미카리브 역내 8200 12477 16218 24698 88 71 57

북아프리카 역내 5627 7351 9054 12559 55 49 41

항공시장동향 제43호

180

지역별 여객성장 지역 역내 여객성장

lt표 Ⅳ-47gt 지역간 여객운송 상위20위 시장 여객 증가율 예상(2014-2034)

No 시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

1 북미-유럽 61261 80626 89338 107799 56 38 29

2 아시아-유럽 53007 65482 78081 100453 43 39 32

3 아시아-중동 42863 63299 83188 138348 81 69 60

4 북미-극동 38807 48951 54852 69776 48 35 30

5 북미-중미카리브 31840 42139 47893 64762 58 42 36

6 유럽-중동 31742 36801 42737 57801 30 30 30

7 북아프리카-유럽 25868 31038 36359 46041 37 35 29

8 아시아-남태평양 18808 24969 28424 37108 58 42 35

9 북미-남미 16546 18874 22085 29700 27 29 30

10 남아프리카-유럽 14320 16897 20375 26696 34 36 32

11 북아프리카-중동 13537 16177 19026 26090 36 35 33

12 남미-유럽 11658 12329 14114 16451 11 19 17

13 중미카리브-유럽 7249 8203 9652 11770 25 29 25

14 북미-중동 5831 7522 8737 12146 52 41 37

15 남태평양-유럽 5549 6762 7150 8405 40 26 21

16 중미카리브-남미 5107 5223 6820 10402 04 29 36

17 북미-남태평양 4413 5510 6000 7211 45 31 25

18 남아프리카-극동 3794 5701 7767 13670 85 74 66

19 남아프리카-중동 3477 4860 6451 11543 69 64 62

20 북미-남아프리카 2032 3153 3946 6081 92 69 56

지역별 지역역내 지역간 여객운송시장의 2034년까지의 여객증가율을 예측해본 시장

추이그래프는 아래 그림과 같음

Ⅳ 항공 이슈 분석

181

지역간 시장 여객성장

[그림 Ⅳ-22] 지역간 시장 여객성장 추이 예측(2014~2034)

33 여객성장 예측 시나리오

가 IATA의 여객성장 예측 시나리오

현재의 정책과 추세가 지속된다는 가정하에 미래 항공 시장의 가장 가능성 높은 발전

방향에 대해 평가 여기에는 추가적인 항공 시장 자유화의 제한 유가의 안정화 기존

실질 항공 요금의 하향 추세의 영향이 포함

20년에 걸쳐 접하게 될 불확실성의 규모를 감안할 때 우리의 분석은 핵심 관점에

합리적 경계를 정하는 데에 도움이 되고 유용한 안목을 제공할 것 예측 모델의 구조는

여러 가정을 바탕으로 다양한 결과를 조사할 수 있도록 그리고 필요성에 따라 재단할

수 있는 적절한 시나리오 분석을 수행할 수 있게 해 줌

이 단원은 두 개의 설명적 대안 시나리오를 고려 첫 번째 시나리오는 추가적인 유가

하락과 생활수준 개선 및 점진적인 항공시장 규제완화를 가정한 가까운 시점이고 두

번째 시나리오는 경제적 위험을 고려하고 경제성장이 장기간에 걸쳐 둔화되어 규제와

보호주의가 발생된 상황

항공시장동향 제43호

182

lt표 Ⅳ-48gt IATA의 세계 여객시장 예측 시나리오

　구분예측

고성장 시나리오

(규제완화)

저성장 시나리오

(보호주의 채택)

성장률() 성장률() 여객명수(백만) 성장률() 여객명수(백만)

세 계 38 58 +2892 31 -887

아시아태평양 48 75 +1904 37 -501

유 럽 24 34 +286 21 -79

북 미 32 36 +115 27 -136

남 미 40 68 +375 31 -76

중 동 46 66 +171 37 -59

아프리카 44 53 +41 37 -36

나 규제완화 시나리오(고성장)

배경

유가는 향후 5년간 기본 시나리오에 비해 하락한 후에 다시 기준 추세 수준으로 회복

된다고 가정

신흥 시장의 생활수준이 장기적으로 빠른 추세로 개선되는 것을 고려 항공 산업 자

유화추세로 장기적으로 항공 운임 감소

낮은 유가로부터의 회복은 두 가지 면을 의미

- 낮은 유가는 평균 항공 운임을 직접 감소시켜서 단기적으로 여객 수요를 증가시킴

항공 운임은 처음에는 기준시점에서 예상한 것 보다 훨씬 더 빠르게 하락하고 이후에

인플레이션이 경제활동에 반영되어 유가 영향이 사라짐에 따라 다시 상승

이 시나리오에서 2차 영향은 낮은 유가가 글로벌 경제에 미치는 경제적 혜택으로부터

발생 경제 활동의 빠른 증가가 강한 항공 여객 증가로 이어짐 이러한 수요의 영향은

가격 영향보다 더 강함

다 보호주의 채택 시나리오(저성장)

배경

단기 경제 전망은 전 세계 GDP 성장 둔화로 이어지는 lsquo충격적인rsquo 사건의 종결로 가능한

시나리오들은 다음과 같음

Ⅳ 항공 이슈 분석

183

중국 경착륙

이 시나리오는 예상보다 침체된 중국 경제 성장에 대한 추가적인 결과를 검토

전 세계 경제는 부양 노력에도 불구하고 상당히 약화됨 얼마 지나지 않아 중국의

GDP 성장은 2대로 하락 신흥 시장의 글로벌 금융 위기로 인한 성장 둔화 외에도

선진국 경제 역시 영향을 받음

세계 경제의 침체에 따라 유가 및 기타 원자재 가격이 기준 예정 수준 밑으로 하락

하면서 인플레이션 압력이 둔화됨

연방 준비 은행 정책 강화에 대한 부작용

이 시나리오에서는 미국 연방준비은행의 금융 정책 강화가 시장 예상보다 더욱 빠르게

진행되며 그 결과 세계 채권 수익률이 상승하고 이 효과는 금융 시장 전체로 확산

선진국 중앙은행은 정책 금리를 더욱 장기간 동안 낮게 유지시키며 연방 준비은행은

금리를 인상시킴 경제 활성화 시도에도 불구하고 전 세계 경제 활동은 상당히 침체됨

중앙은행의 활동은 전 세계 경제의 급속한 위축과 인플레이션을 방지할 수 없음

2016년에 전 세계 성장률은 예상보다 거의 2포인트 낮은 1대에 머물며 금융 정책

완화의 영향이 나타나면서 2017년부터 경제 활동이 서서히 살아나기 시작

184

lt표

Ⅳ-4

9gt I

ATA

의 세

계 여

객시

장 연

간 성

장률

전망

(시나

리오

1-예

측)

(단위

)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

55

44

71

52

52

52

48

43

40

38

36

33

31

30

29

29

29

30

30

30

30

31

북미

24

22

45

55

48

43

38

33

31

29

27

27

26

25

25

25

26

26

26

26

26

26

캐나다

28

46

52

39

47

42

37

30

26

23

21

21

21

21

21

21

22

23

23

23

23

23

미국

20

19

42

56

48

42

37

33

30

28

27

26

25

23

23

24

25

25

25

25

25

25

유럽

33

52

63

32

28

35

30

26

24

23

21

18

16

15

15

16

16

17

18

19

20

20

독일

10

34

54

39

18

26

20

18

17

16

15

11

10

09

08

07

08

04

04

04

05

06

프랑스

36

20

41

36

23

28

24

22

20

20

19

17

17

16

16

16

16

16

17

17

18

18

이태리

-08

48

60

31

20

24

20

18

17

15

12

05

02

01

01

02

03

03

04

05

06

06

영국

37

58

73

30

08

12

16

22

23

24

19

18

19

20

19

18

17

17

18

19

20

21

러시아

110

60

01

-13

46

73

68

48

36

30

28

26

25

23

24

24

24

25

27

29

30

31

아시아

86

49

102

69

70

66

61

54

50

47

44

41

40

37

35

35

35

35

35

34

35

35

일본

50

28

65

35

18

10

12

12

12

12

11

10

10

09

09

10

10

10

10

10

10

10

중국

118

83

112

86

86

83

75

67

60

54

49

43

38

34

31

31

30

31

32

31

31

31

인도

44

60

149

126

87

71

66

65

63

62

60

55

54

55

55

55

55

54

54

53

53

52

인도네시아

206

-67

187

-16

25

42

37

29

33

39

44

48

50

49

49

49

49

49

50

49

50

50

남미

86

44

35

22

41

51

59

54

52

50

44

39

36

33

33

34

35

36

36

36

37

37

브리질

46

63

26

17

25

43

56

51

52

52

44

37

32

32

32

32

33

33

33

33

33

33

멕시코

107

68

109

59

53

40

42

38

36

35

36

37

41

39

40

40

41

41

40

40

40

40

중동

91

106

61

51

48

48

48

48

48

47

46

44

45

45

45

43

43

43

45

42

41

40

사우디아라비아

123

168

59

50

48

42

40

40

41

41

40

40

38

37

39

40

40

39

41

38

38

39

UAE

127

79

76

77

59

56

56

56

55

55

54

51

53

52

51

48

47

47

49

44

43

42

아프리카

51

27

62

55

50

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43

43

44

나이지리아

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88

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63

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64

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남아공

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25

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51

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68

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58

53

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세계

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북미

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29

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24

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24

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26

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27

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28

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28

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프랑스

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36

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20

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20

20

20

20

20

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22

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이태리

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17

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영국

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46

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47

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53

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아시아

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72

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66

66

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일본

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33

33

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38

38

38

38

38

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113

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76

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67

64

64

64

65

66

65

65

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인도

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86

85

86

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87

87

87

87

86

86

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인도네시아

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-67

187

-17

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71

73

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79

81

80

81

81

81

82

83

82

83

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남미

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78

78

78

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68

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66

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72

72

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브리질

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63

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62

77

85

76

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68

64

64

65

66

67

67

68

68

68

68

멕시코

107

68

112

140

103

37

11

25

32

36

37

38

42

41

42

43

44

44

44

44

44

44

중동

91

106

65

64

67

70

67

70

72

73

71

69

70

69

68

64

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62

64

60

59

58

사우디아라비아

123

168

65

66

61

61

64

66

67

68

68

67

64

64

65

65

65

63

65

62

61

62

UAE

127

79

83

86

79

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81

82

83

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81

77

78

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72

64

59

57

57

51

48

47

아프리카

51

27

62

68

70

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57

53

54

54

51

49

48

46

47

47

46

47

48

48

48

49

나이지리아

-83

129

26

97

101

98

84

76

76

76

74

71

71

68

71

69

68

68

67

69

69

69

남아공

02

25

68

65

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80

65

56

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50

47

40

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35

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34

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36

37

자료

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영국

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975

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중국

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남미

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사우디아라비아

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나이지리아

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세계

55

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20

18

17

17

17

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북미

24

22

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20

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46

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24

21

20

20

19

18

18

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20

20

20

20

20

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28

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18

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13

13

13

13

14

14

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16

16

16

16

17

미국

20

19

40

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23

21

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19

18

17

17

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18

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19

19

19

19

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36

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09

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07

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07

07

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08

08

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-06

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-03

-03

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14

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13

14

10

09

10

10

10

09

08

08

09

10

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12

러시아

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-03

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38

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19

17

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11

11

11

12

13

15

17

17

아시아

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49

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22

38

56

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39

34

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28

26

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21

21

21

21

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-03

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-03

-03

-03-03

-03

-03-04

중국

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83

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24

45

69

65

63

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43

38

31

25

21

17

17

17

17

18

17

17

17

인도

44

60

146

87

59

52

49

56

52

50

47

42

40

40

41

40

40

39

39

38

38

37

인도네시아

206

-67

186

-58

-05

57

32

16

18

23

29

33

34

34

34

34

34

34

35

34

35

35

남미

86

44

34

-12

11

39

44

42

37

33

27

22

18

15

15

16

17

17

18

17

18

18

브리질

46

63

25

-15-03

31

43

40

38

36

27

20

14

14

14

14

14

14

15

15

15

14

멕시코

107

68

103

22

50

39

41

30

29

27

28

29

33

32

33

33

34

34

34

34

34

34

중동

91

106

58

25

28

35

33

35

34

32

31

29

30

30

28

25

23

22

25

22

20

20

사우디아라비아

123

168

56

23

29

27

25

29

28

27

27

26

24

23

24

24

24

22

24

21

21

22

UAE

127

79

72

48

39

45

41

42

40

39

37

35

36

34

31

24

19

17

17

12

10

09

아프리카

51

27

65

53

34

53

44

38

36

34

33

31

30

28

29

29

29

30

31

32

32

33

나이지리아

-83

129

24

81

72

78

70

62

60

58

57

55

55

52

55

54

53

53

52

54

54

54

남아공

02

25

67

33

35

56

51

49

44

40

37

33

26

22

21

21

20

20

21

22

22

23

자료

IA

TA A

ir P

asse

nger

For

ecas

ts 2

014-

2034

2015

10

189

lt표

Ⅳ-5

4gt I

ATA

의 세

계 여

객명

수 연

간 성

장률

예측

(시나

리오

3-저

성장

)(단

위

천명

)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

2656676

2772476

29673013020038

3110250

3257276

3390964

3507567

3610628

3704842

3793837

3875270

3952032

4022757

4092132

4162828

4235367

4310936

4390803

4470632

4553350

4639662

북미

70750

872

330

775

475

676

993

379

846

283

5136

86329

888

7172

90853

892

807

094

695

096

582

398

455

210

02509

102

0917

1040246

1060690

108

2126

1104293

1126798

1149762

1173282

캐나다

77654

81255

85266

86303

89572

93192

96675

98876

100619

10200

110329

810463

310604

110744

510890

611044

611209

511385

311565

9117519

11944

312144

1

미국

62034

563

234

565

788

667

147

269

570

572

773

575

084

677

106

978

9153

80575

982

163

283

736

585

253

286

695

888

168

589

7174

91359

993

083

794

869

796

674

298

507

010

03778

유럽

80560

284

7128

90099

991386

192

6105

959191

98536

0100

1550

101500

510

27289

103

8183

1046320

105

2118

1057247

1062493

1068294

1074642

108

1143

1089005

1097894

1107857

111880

0

독일

132210

13668

614570

815603

015764

6163171

165517

16699

716805

916883

916945

516959

2169516

16940

316907

916872

916845

716756

716673

716590

416522

516462

6

프랑스

11033

3112519

11757

112120

612234

012677

513043

613199

8133310

13449

813563

813658

9137510

13842

713935

5140314

141210

142210

14335

514449

414570

814698

6

이태리

10863

611387

512104

212340

512409

812754

113023

813172

613290

713369

713402

913352

213253

413145

513040

012945

312864

412786

612725

012670

912627

112592

5

영국

17766

618805

420

1159

19922

119524

619829

320

102

620

3519

20625

820

905

021103

921286

621498

2217171

21926

922

1136

22289

022

457

622

659

922

890

623

146

723

427

4

러시아

77690

82348

82134

78293

80858

85366

89537

92944

95307

97095

98706

10006

810134

110240

510350

110462

310577

910702

210843

7110111

11196

711389

3

아시아

1048746

1100486

1210638

1236866

1284295

1355932

1426516

1492500

1550238

1602543

1652554

1698340

1742349

1782355

1820470

1858598

1896757

1936596

1977790

2017843

2059227

2102386

일본

14830

815252

416195

116087

1160163

16080

316282

116287

416278

716243

216194

516135

816082

816006

015942

315887

515835

715785

615734

2156813

15627

215569

7

중국

40388

243

746

448

557

749

724

851970

855

559

159

190

562

948

566

224

169

092

271692

873

884

875

748

877

309

578

648

679

994

0813181

82735

584

187

785

622

687

053

888

537

4

인도

97627

10344

111859

212892

913648

8143610

15070

515907

016730

917559

318379

919146

5199103

207146

21560

622

4312

23324

524

240

625

182

926

150

527

1416

28153

2

인도네시아

92555

86370

10239

796

418

95964

10140

510467

010632

910827

911080

511397

311767

9121714

12582

913009

9134511

13906

514384

314889

1154011

15940

816505

8

남미

17939

918727

919365

119128

519336

920

099

520

992

021865

222

667

623

4134

24039

524

558

525

005

625

386

425

764

526

172

626

608

727

068

627

550

828

032

628

535

029

054

8

브리질

92894

98728

10122

599

722

99470

10258

710695

711124

111542

011954

312278

4125183

12698

712874

813049

313229

4134169

136109

13808

3140104

142146

144194

멕시코

54430

58120

64104

65527

68782

71490

74398

76621

78820

80921

83189

85600

88424

91229

94199

97332

100614

10403

310753

8111166

11493

111882

5

중동

13428

614853

4157116

16096

916548

917124

617682

518306

518933

219546

620

157

720

750

221368

321999

222

622

223

184

823

728

124

2618

24866

525

4014

259129

26427

5

사우디아라비아

42664

49835

52610

53827

55363

56876

58288

59988

61689

63381

65091

66779

68354

69902

71549

73245

74974

76650

78480

80137

81840

83610

UAE

45300

48879

52375

54872

57012

59577

62042

64619

67207

69822

72436

74967

77685

80351

82811

84769

86401

87866

89400

90482

91387

92227

아프리카

10494

510774

311469

512077

512483

013140

113724

414249

714765

415269

2157714

16258

816746

2172137

177215

182419

18776

0193316

19937

320

569

221226

7219198

나이지리아

763

48616

882

3953

610225

11026

11798

12535

13283

14047

14842

15654

16509

17361

18317

19304

20327

21394

22516

23739

25022

26376

남아공

20385

20895

22309

23443

24827

26527

28199

29825

31414

32990

34538

36044

37367

38574

39803

41041

42298

43598

44963

46414

47935

49524

자료

IA

TA A

ir P

asse

nger

For

ecas

ts 2

014-

2034

2015

10

항공시장동향 제43호

166

생활수준과 항공여행간의 상관관계

- 생활수준이 높아질 것으로 예상되는 국가들은 향후 20년간 항공여객 시장에서 가장

높은 성장률을 보일 것으로 예상되는 국가들 7개 국가(특히 캄보디아 베트남 스리랑카)의

경제 성장은 향후 20년간 매년 5 이상 항공여객 시장 성장으로 이어질 것으로 예상

- 현재의 생활수준이 매우 낮은 국가들은 성장의 수준도 중요함 아프리카의 매우 빈곤한

국가 중 상당수는 2034년까지 성숙 시장에 도달하지 못할 것이라는 점 그럼에도

불구하고 1인당 GDP의 지속적인 빠른 성장은 장기적으로는 항공 수요를 지지하게 될 것

1인당 GDP(천달러)와 비행간 관계분석 1인당 GDP(0~2만달러)와 비행간 관계분석

[그림 Ⅳ-18] 생활수준과 항공여행간 상관관계

예를 들어 1인당 GDP 12750달러인 국가가 있다고 할 때 연간 평균 15회 항공여행을

하고 저소득국가인 경우는 004회만큼 중소득국가인 경우 03회 항공여행을 한다고

해석할 수 있음

lt표 Ⅳ-34gt 1인당 GDP와 항공여행 횟수

(단위 회)

국가그룹 평균 중앙값

1인당 GDP 2만달러 미만 027 013

1인당 GDP 2만달러 이상 180 147

저소득국가 004 003

중소득국가 029 020

고소득국가 148 118

Ⅳ 항공 이슈 분석

167

lt표 Ⅳ-35gt 각 국가별 생활수준과 항공여행간의 관계(2014-2034 성장률 기준)

성장률 상위 20개국 성장률 하위 20개국

국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

몽고 59 2359 시리아 04 11

캄보디아 57 12430 룩셈부르크 04 222

스리랑카 54 12480 스위스 05 4591

미얀마 53 5145 노르웨이 06 4273

우즈베키스탄 51 7294 키리바티 06 8

베트남 51 67071 이태리 06 15181

그루지아 50 3334 과달루페 06 346

모잠비크 49 2420 케이만제도 07 209

잠비아 48 2582 버뮤다 07 143

우크라이나 48 14382 마카오 07 1425

인도 48 189855 벨리즈 07 344

몰도바 47 2042 호주 07 16950

중국 45 669468 니제르 08 77

라오스 45 3122 자마이카 08 1169

방글라데시 44 12156 일본 09 29912

에티오피아 43 5768 네덜란드 09 7410

기니 43 811 캐나다 09 19862

탄자니아 43 5518 프랑스 09 26214

리비아 43 4415 안틸레스(네) 09 715

아르메니아 42 3798 가봉 09 185

lt표 Ⅳ-36gt 국가별 생활수준과 항공여행간의 관계(2014-2034 여객수 기준)

상위 20개국 하위 20개국

국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

중국 45 669468 키리바티 06 8

미국 13 219673 시리아 04 11

인도 48 189855 스와질랜드 10 22

인도네시아 42 120393 앙구일라 20 39

터키 31 73311 니제르 08 77

영국 14 68576 상투메프린시페 31 80

베트남 51 67071 레소토 38 89

태국 30 60834 통가 20 94

브라질 18 56489 도미니카 16 117

스페인 16 53612 코모로스 17 131

러시아 23 52316 버진군도(영) 12 135

필리핀 32 49972 채드 13 136

멕시코 23 41983 버뮤다 07 143

말레이시아 23 41050 가봉 09 185

한국 16 32312 솔로몬제도 25 186

독일 10 30751 St빈센트amp그레디안 26 201

일본 09 29912 케이만제도 07 209

대만 21 28319 룩셈부르크 04 222

홍콩 17 26851 바누아투 17 232

프랑스 09 26214 잠비아 25 248

항공시장동향 제43호

168

lt표 Ⅳ-37gt G7과 신흥시장

G7과 성장률 변화 G7과 여객명수 변화

순위 국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

순위 국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

11 인도 48 189855 1 중국 45 66946813 중국 45 669468 2 미국 13 21967321 인도네시아 42 120393 3 인도 48 18985553 터키 31 73311 4 인도네시아 42 12039393 러시아 23 52316 5 터키 31 7331196 멕시코 23 41983 6 영국 14 68576115 브라질 18 56489 9 브라질 18 56489138 영국 14 68576 11 러시아 23 52316146 미국 13 219673 13 멕시코 23 41983161 독일 10 30751 16 독일 10 30751166 프랑스 09 26214 17 일본 09 29912167 캐나다 09 19862 20 프랑스 09 26214169 일본 09 29912 25 캐나다 09 19862178 이태리 06 15181 31 이태리 06 15181

각국의 경제수준의 변화규모

20년간 각 국가별로 경제발전의 규모와 소득수준의 이행변화가 예상됨

저소득가에서 중소득국가로 (19개국) 중소득국가에서 고소득국가로 (23개국)

방글라데시 베냉 부르키나파소 캄보디아 채드 코모로스

에디오피아 잠비아 기니 아이티 레소트 말리 모잠비크

네팔 르완다 시에라레온 탄자니아 토고 우간다

아제르바잔 벨라루시 보스니아amp헤르쩨고비아 보츠와나

브라질 불가리아 중국 콜롬비아 코스타리카 카자흐스탄

레바논 리비아 말레이시아 모리셔스 멕시코 몽고

몬테네그로 파나마 페루 루마니아 수리남 터키 투르

크메니스탄

성장의 면에서 보면 선진국은 경제 발전만으로는 항공 수요를 크게 증가시키지 못할

것으로 예상

- G7 그룹37)에서 미래의 생활수준 개선은 향후 20년간 항공여객의 연평균 06-14

성장으로 이어질 것으로 예상

- 즉 선진국들의 출발점이 더 높다는 점을 감안할 때 경제 성장률이 조금만 상승

해도 생활수준 및 항공여행객 수는 상당히 증가할 것으로 예상됨 선진국 시장은

성숙하고 발전되어 있지만 미래에도 항공 시장 확장에서 중요한 시장임

선진국과 신흥국 간에는 분명한 차이가 존재 인도는 신흥국에서 가장 큰 시장으로

향후 20년간 생활수준의 개선만으로도 항공 시장이 연평균 48 성장할 것으로 예상

인도네시아와 중국 또한 규모 면에서 상위 국가이며 경제 발전만으로도 항공 시장이

매년 4 성장할 것으로 예상

- 브라질 러시아 터키를 포함해 다른 대형 신흥 시장의 경제 발전은 이 지역의 항공

시장을 매년 2-3 성장시킬 것으로 예상

37) 미국 일본 영국 프랑스 독일 이탈리아 캐나다

Ⅳ 항공 이슈 분석

169

나 인구와 인구구조(Population)

해당 국가를 구성하는 인구와 연령별 분포를 보여주는 인구구조를 살펴봄

- 경제활동인구에 해당하는 (15세~54세) 연령그룹이 항공여행가능성이 가장 높음

각 지역별 인구구조에서 고연령층이 차지하는 비율은 ~2034년까지 유럽 북미

오세아니아 남미 아시아 아프리카 순임

lt표 Ⅳ-38gt 인구구조 고령층 의존도(2014-2034)

시장2014

고령층

2034

고령층

인구구조

변화

아프리카 62 73 10

아시아 107 194 87

남미 112 203 90

오세아니아 180 256 76

북미 217 348 131

유럽 254 383 129

세계 123 194 71

주 인구구조 고령층 비율은 65세이상의 인구를 대상층(15~64)을

나누어 백분율로 환산

시장2014

고령층

2034

고령층

인구구조

변화

인도네시아 80 156 76

인도 81 131 50

멕시코 101 193 93

터키 112 208 96

브라질 113 226 113

중국 125 284 159

러시아 185 272 87

미국 216 344 127

캐나다 229 392 162

영국 276 382 106

프랑스 288 413 125

독일 323 541 218

이태리 333 499 166

독일 421 566 145

세계 각 지역별 G7과 신흥시장

인구와 그 구성을 볼 때 향후 20년간 아프리카의 항공 시장이 가장 강력한 견인력이

될 것 케냐 탄자니아 에티오피아를 포함한 소수의 국가들에서 3-4 내외의 여객

증가가 전망

- 이와는 대조적으로 인구와 그 구성은 특히 구소비에트 연방 국가를 포함한 많은

국가에서 항공시장 확장의 상당한 장애요인이 될 것

항공시장동향 제43호

170

상위 20개국 하위 20개국

국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치

니제르 116 109 몬테네그로 -3 -7

잠비아 87 108 폴란드 -4 -16

말리 86 94 트리니다드토바고 -4 -5

우간다 82 107 보스니아 -5 -8

잠비아 78 100 독일 -5 -17

채드 76 111 쿠바 -5 -9

인구성장 예측 상위20개국 인구성장 예측 하위20개국

인구수(백만명) 예측 상위 20개국 인구수(백만명) 예측 하위 20개국

[그림 Ⅳ-19] 인구성장 및 인구수(백만명) 예측(2014-2034)

lt표 Ⅳ-39gt 각 국가별 인구수 변화 예상(2014-2034)

Ⅳ 항공 이슈 분석

171

상위 20개국 하위 20개국

국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치

앙골라 74 100 헝가리 -5 -14

탄자니아 74 101 일본 -7 -20

소말리아 73 93 에스토니아 -7 -16

부르나이 73 109 크로아티아 -8 -16

말라위 71 119 러시아 -8 -18

나이제리아 69 78 리투아니아 -8 -18

마다가스카르 68 92 루마니아 -9 -21

부르키나파소 68 97 그루지아 -11 -20

세네갈 64 80 라트비아 -11 -19

DR콩고 64 80 벨라루스 -11 -21

콩고 63 74 세르비아 -12 -18

에리트리아 63 98 우크라이나 -14 -24

모잠비크 61 77 몰도바 -15 -19

남수단 60 88 불가리아 -17 -27

lt표 Ⅳ-40gt 각 국가별 인구와 항공시장성장률(2014-2034)

상위 20개국 하위 20개국

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

말라위 41 501 불가리아 -15 -1810

예멘 39 2482 그루지야 -13 -789

우간다 38 2064 일본 -12 -43656

잠비아 38 2005 우크라이나 -12 -3802

탄자니아 36 4377 이태리 -12 -30896

르완다 35 1026 트리니다드 토바고 -12 -857

부르키나파소 35 638 루마니아 -10 -2835

마다가스카 33 1396 라트비아 -10 -1196

베냉 33 861 포르투갈 -10 -6352

채드 33 480 러시아 -10 -22819

니제르 33 333 벨라루스 -10 -450

케냐 32 6533 스페인 -09 -32593

짐바브웨 32 1396 몰도바 -09 -380

이라크 32 4400 슬로바키아 -09 -289

이디오피아 32 4090 리투아니아 -09 -946

과테말라 31 2424 폴란드 -09 -4781

콩고 30 1173 독일 -08 -27397

세네갈 30 2057 헝가리 -08 -1844

말리 29 719 크로아티아 -08 -1034

수단 29 3030 에스토니아 -07 -392

항공시장동향 제43호

172

lt표 Ⅳ-41gt 각 국가별 인구와 항공여객수 변화(2014-2034)

상위 20개국 하위 20개국

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

미국 08 143837 중국 -04 -66288

아랍에미레이트 22 38169 일본 -12 -43656

인도 08 31336 스페인 -09 -32593

사우디아라비아 19 29676 이태리 -12 -30896

브라질 09 28970 독일 -08 -27397

멕시코 15 25223 러시아 -10 -22819

터키 10 22335 태국 -05 -9201

필리핀 14 20211 포르투갈 -10 -6352

캐나다 09 19469 폴란드 -09 -4781

싱가포르 12 17075 프랑스 -01 -4241

말레이시아 09 15811 우크라이나 -12 -3802

콜롬비아 13 12560 베트남 -10 -2835

이집트 18 11178 루마니아 -02 -2734

인도네시아 04 11091 오스트리아 -04 -2386

나이지리아 27 8983 불가리아 -04 -2364

영국 02 8949 헝가리 -08 -1844

파키스탄 15 8877 그리스 -15 -1810

쿠웨이트 20 7972 네덜란드 -02 -1760

남아공 09 6556 체코 -05 -1375

케냐 32 6533 크로아티아 -10 -1196

lt표 Ⅳ-42gt G7과 신흥시장의 항공여객(2014-2034)

항공시장 성장률 항공여객수 변화

순위 국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

순위 국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

1 미국 08 143837 68 멕시코 15 25223

2 인도 08 31336 85 터키 10 22335

3 브라질 09 28970 91 캐나다 09 19469

6 멕시코 15 25223 94 브라질 09 28970

7 터키 10 22335 96 미국 08 143837

9 캐나다 09 19469 99 인도 08 31336

13 인도네시아 04 11091 119 인도네시아 04 11091

16 영국 02 8949 129 영국 02 8949

175 프랑스 -01 -4241 147 프랑스 -01 -4241

179 러시아nFed -10 -22819 157 중국 -04 -66288

180 독일 -08 -27397 168 독일 -08 -27397

181 이태리 -12 -30896 175 러시아 -10 -22819

183 일본 -12 -43656 180 이태리 -12 -30896

184 중국 -04 -66288 182 일본 -12 -43656

Ⅳ 항공 이슈 분석

173

인구 증가 및 기존의 대형 항공 시장을 감안할 때 미국은 항공여객수면에서 가장 큰

증가를 보일 것으로 예상 인구와 인구구성의 조합은 매년 항공 시장 성장에 08

포인트 기여할 것으로 추정되며 이는 2034년까지 1억 4200만 명의 증가에 해당하는

규모

- 반대로 중국과 일본에서는 인구와 인구구성이 잠재적 항공 여객 수를 감소시킬

것(각각 6600만 명과 4400만 명) 스페인 이탈리아 독일 러시아에서도 이것은

중요한 요인

다 항공운임(air fairs)

항공 운임 변화는 미래의 항공여객 시장 변화 예측에서 또 다른 중요한 요인 (금전적인

면과 직항로 개설로 인한 시간의 절감 측면에서) 항공 운임의 일반적인 하락은 최근

60년간 항공산업계의 중요한 특징

금전적 비용

금전적 면에서 보면 1950년 이후로 기술 개선 더욱 우수한 자산 활용 생산성 향상은

항공 여행과 관련된 비용을 4배 이상 감소시킴 상대적으로 낮은 진입 장벽으로 인한

경쟁 압력 및 규제 해제 및 저가 항공사 출현과 같은 요인에 의한 비용 절감이 항공사

고객들에게 전달됨 연료비가 4배가 되었기 때문에 항공 요금의 하향 추세는 지난 10년

사이에 사라졌으나 현재 항공 운임은 과거보다 더 많은 사람들이 부담할 수 있는 수준

예를 들어 보스턴에서 LA까지의 2012년 운임은 1941년 대비 89 하락

실질 항공 운임의 하향 추세는 향후 신기술 및 효율성의 실현으로 인해 재연될 것이라고

예상 또한 더욱 가벼운 소재 및 효율적인 에너지를 통해 현재 항공기는 직전 세대

항공기에 비해 최대 25의 효율성을 실현하고 있음 이러한 개선은 향후 20년간 연간

1-15의 비용 절감을 가져올 것으로 예상(정확한 절감액은 개별 국가의 항공기 및

차세대 항공기로 대체되는 속도에 좌우됨)

항공기 비용의 약 30를 유가가 차지한다는 점을 감안할 때 과거 수년간 유가의

급격한 하락은 단기적으로 항공 운임에 큰 영향을 미칠 것

비금전적 비용

항공 운임과 관련된 비금전적 비용 역시 상당히 하락되어 항공 산업의 성장을 자극

주로 여행 소요 시간의 단축으로 인해 생산적으로 소비될 수 있는 시간의 증가와 관련됨

항공시장동향 제43호

174

현재 항공기 속도는 제트 엔진 초기와 크게 다르지 않은 반면 대형 공항의 혼잡 및

강화된 보완 수단들은 여행 시간을 증가시킴 고속 철도 및 화상회의 기술 발전이

항공 출장을 대체하기도 함

새로운 직항로 개설과 산업 내 경쟁 및 항공기 종류와 성능 향상을 통해 승객들의

시간을 절약할 수 있게 됨 직항으로 연결된 도시들이 지난 20년간 2배 이상 증가

앞에서 예로 든 보스턴과 LA는 1941년 대비 요금은 89 하락했고 비행시간은 9시간

단축됨

향후 보잉78과 에어버스A350 취항 증가로 더 많은 도시와 국가들 간의 직항로가

경제적으로 개설될 것 승객들은 여행 시간을 절약할 수 있고 여행비용이 감소됨

새로운 항공기들은 보잉747 777과 같은 장거리 항공기보다 더 낮은 좌석비용과 적은

좌석을 보유하고 있어 소규모 시장에서 활용 가능 여행비용의 하락이 수요를 자극할

것으로 기대

항공여행 단위비용 인하 모멘텀 규제자유화 국가분포도

[그림 Ⅳ-20] 항공운임에 영향을 미치는 요소

규제자유화

규제의 변화에 의해서도 여행시간은 감소될 것 항공사들은 여전히 많은 협약의 제약

하에서 시간과 서비스 방법을 결정하고 있음

세계무역기구(WTO)의 데이터는 전 세계 항공 여행 시장이 2005년부터 2011년까지

더욱 자유화되었다는 것을 보여줌 상당히 많은 규제가 제약으로 남아있어 여행비용을

추가로 감소시킬 개선의 여지가 남아있음

최근 IATA의 조사는 아프리카의 항공산업에서 이와 관련된 잠재적 이익이 있음을

강조 아프리카 대륙 내 자유화는 도시간 여행 시간을 절반 이상 단축시키고 운임도

평균 30 감소시킬 것으로 추정

Ⅳ 항공 이슈 분석

175

남미와 동아시아 시장 내에서도 잠재적인 항공요금 하락 요인이 있음 이 두 시장의

km 당 운임은 유럽보다 15-30 높음 만일 이 지역의 항공시장이 자유화된다면 단위

운임은 유럽과 유사해질 것이며 이로 인해 항공여행 수요는 더욱 증가할 것으로 예상

기타 운임 영향들

소비자들의 결정에 영향을 미치는 것이 항공 운임만은 아님 숙박음식유흥 비용과

같이 다른 국가나 도시 방문과 관련된 기타 비용들 또한 중요한 결정요인 실제로

영국 CAA에 따르면 항공비용은 전체 여행 경비의 25 내외만을 차지함

이런 요인들은 환율에 대한 고려에서 종합적으로 조사될 수 있음 여기에서는 두 가지

요소 즉 금융 뉴스에서 일반적으로 보도되는 시장 환율의 단기 변동 그리고 장기간에

걸쳐 두 국가 간의 거주 비용 차이에서 발생하는 lsquo실질rsquo 환율을 고려해야 함 이 두

가지 요소는 항공 시장의 미래 발전 방향에 영향을 미칠 것이며 본 보고서의 모델링에서

파악할 수 있음

[그림 Ⅳ-21] 평균 비행거리와 여객1인당 수입간의 상관관계

항공시장동향 제43호

176

시장 환율

대부분의 환율 단기 변화는 전 세계 외환 시장의 영향을 받음 전 세계 통화는 수많은

원인으로 그 가치가 매일 그리고 때로는 가파르게 변동될 수 있으며 시장 환율 변화는

해당 국가 항공 운임에 즉각적으로 영향을 미침 외환 시장에서 가치가 급락한 통화의

국가를 예로 들어 보면(해당 국가 통화의 일정액으로 해외에서 구매할 수 있는 재화와

서비스의 양이 감소하기 때문에) 해당 국가 국민들의 해외여행 비용은 상승하지만

외국인의 해당 국가 방문 비용은 낮아짐 사람들은 여행 계획을 수개월 전에 계획하는

경향이 있기 때문에 이러한 영향이 나타나기까지는 수개월이 소요될 수도 있음

하지만 통화의 단기 변화는 구매력에 즉시 영향을 미칠 것이며 시간이 흐르면서 해당

국가 내국인의 해외여행을 감소시키고 외국인의 해당 국가 방문을 상승시킬 것

환율의 단기 변화가 방문객 흐름에 미치는 영향만을 분리하기는 어려움 그 이유는

방문객 흐름은 올림픽 월드컵과 같은 행사 시점은 물론 거시 경제 조건과 같은 비가격

요인의 영향도 받기 때문

한 국가의 시장 교환 비율의 하락이 이후 해당 국가 관광산업 발전과 일치되는 많은

예들을 찾아볼 수 있으며 2008년의 크로나화의 급격한 하락 후와 최근 엔화의 급격한

하락 후의 현상이 그 예임

실질 환율

실질 환율은 국가 간 생활비용 차이 등에 따라 시장 환율을 조정하도록 구조화됨

실질 환율은 출발지 또는 목적지가 되는 국가의 상대적 여행비용이 변할 수 있는 또

다른 부분 간략하게 표현하면 A 국가에서의 비용이 다른 국가에서보다 더 빠르게

상승하면 이는 A 국가 방문의 상대적 비용 또한 상승한다는 것을 의미 다른 모든

조건이 동일하다면 A 국가를 여행하는 외국인은 감소(A 국가에서의 가격이 다른

국가에서보다 더 빠르게 상승한다면 다른 조건이 동일할 때 A 국가의 실질 환율이

평가절상되는 것)

물가 상승률은 주로 신흥시장 국가에서 더 높게 나타나는 경향이 있음 신흥 시장들은

실질 환율이 평가절상되는 경향이 있으며 다른 조건이 동일하다면 이는 해당 국가로의

여행을 감소시킴 그러나 신흥 시장의 가격은 일반적으로 더 낮은 수준에서 상승한다는

점을 감안할 때 신흥 시장과 선진국간의 가격 차이는 여전히 해당 국가로의 여행에

긍정적 영향을 미침

환율의 가치 평가 및 그 변화 방향에 대한 예측은 경제 분야에서 중요한 주제 피터슨

(Petersen) 국제경제 연구소는 뉴질랜드 터키 남아프리카공화국의 통화가 모두 지속적

으로 과평가된 상태이며 장기적으로 가치 하락이 필요하다고 추정 다른 모든 조건이

동일할 경우 이 국가로의 여행은 증가하고 해당 국가 국민들의 해외 여행은 감소할 것

Ⅳ 항공 이슈 분석

177

라 기타 관련 요인들

지금까지 소개된 세 가지 체계는 장기적인 주요 견인 요인에 대한 설명이지만 우리의

모델링에는 다음과 같은 다른 요인도 관련됨

무역 흐름

- 특정 국가의(경제의 총산출의 비율로 표현되는 수출과 수입으로 측정되는) 무역

개방성 및 여행 성향 간 상관관계가 관찰됨 시간에 따른 무역에 대한 Oxford

Economics의 예측치를 우리의 모델링에 포함시킴

- 작고 개방적인 여러 국가들의 재화와 서비스 수출 및 수입은 해당 국가의 전체

GDP 수준을 훨씬 초과 특히 홍콩 싱가포르 룩셈부르크에서 이러한 현상이

두드러짐 이와는 대조적으로 중국 일본 미국을 포함한 다른 국가들은 수출과

수입이 총 GDP의 훨씬 작은 부분을 차지함(이 국가들의 무역 절대량이 작다는 것을

의미하는 것은 아님 실제로 중국 일본 미국은 2013년 전 세계 무역량의 24를

차지함 하지만 이 국가들의 경제 규모와 비추어 볼 때는 무역의 강도는 상대적으로

낮다고 할 수 있음)

lt표 Ⅳ-43gt 각 국가별 무역개방도 측정

(2014년 GDP기준)

상위 20개국 하위 20개국 G7과 신흥시장

국가 개방도 국가 개방도 순위 국가 개방도

홍콩 4376 브라질 279 71 독일 858

싱가포르 3529 미국 302 97 멕시코 645

룩셈부르크 3266 파키스탄 312 98 캐나다 641

세이셸 2094 중앙아프리카 331 104 터키 606

헝가리 1974 나이지리아 331 106 영국 603

아일랜드 1969 수단 332 109 이태리 583

아랍에미레이트 1897 베네수엘라 334 110 프랑스 583

슬로바키아 1879 아르헨티나 334 116 인도 555

스와질랜드 1844 콜롬비아 377 121 러시아 508

에스토니아 1792 일본 378 122 인도네시아 505

몰타 1782 미얀마 384 125 중국 486

벨기에 1716 베냉 391 137 일본 378

302몰디브 1677 쿠바 399 145 미국

리투아니아 1666 마티니크 412 146 브라질 279

체코 1621 이집트 412

베트남 1570 Cameroon 420

네덜란드 1555 Australia 422

슬로베니아 1522 Burundi 434

말레이시아 1513 Peru 454

태국 1472 Iran 475

항공시장동향 제43호

178

lt표 Ⅳ-44gt 각 국가별 인적문화천연 자원지수(2013년 기준 전세계 100)

상위 20개국 하위 20개국 G7과 신흥시장

국가 자원지수 국가 자원지수 순위 국가 자원지수

미국 1415 아이티 611 1 미국 1415

스위스 1410 레소토 656 3 영국 1395

영국 1395 부룬디 684 4 캐나다 1350

캐나다 1350 시에라에온 704 7 독일 1330

호주 1350 채드 706 10 일본 1307

스페인 1342 스와질랜드 736 11 프랑스 1302

독일 1330 기니아 759 12 브라질 1277

Sweden 1327 몰도바 761 13 중국 1274

오스트리아 1312 쿠웨이트 786 14 이태리 1264

일본 1307 모잠비크 789 15 멕시코 1257

프랑스 1302 부르키나파소 791 21 인도 1182

브라질 1277 예멘 796 27 터키 1159

중국 1274 베냉 801 31 인도네시아 1142

이태리 1264 마다가스카르 801 70 러시아 1007

멕시코 1257 방글라데시 811

네덜란드 1244 엘살바도르 811

말레이시아 1234 알제리 814

벨기에 1227 말리 821

포르투갈 1212 파라과이 824

한국 1187 카자흐스탄 826

유인력

- 일부 관광지가 다른 관광지에 비해 가진 유인력은 미래의 항공 시장 발전에 영향을

미칠 것(세계경제포럼(WEF)의 지수 기준) 더 매력적인 관광지는 매력 수준이 낮은

관광지에 비해 더 많은 방문객을 유치할 것으로 예상

- G7 국가들은 WEF 지수가 매우 높은 반면 개발 수준이 낮은 다른 약소국들은 그렇지

않다고 예상 가능함 특정 국가로의로부터의 여행은 또한 유대인 거주지역과 같은

다른 요인의 영향도 받음

불평형성

- 일부 항공 여행 시장에서의 현재의 수요와 공급 조건은 전쟁 제제 보건상의 문제와

같은 다양한 이유로 평형 상태를 유지하지 못함 이와 유사하게 공급 또한 현재의

항공 기반시설의 과소 과다이용과 같은 요인의 영향을 받을 수도 있음

도시화

- 특히 중국에서 향후 20년의 강력한 도시화 추세와 관련해 사람들의 미래 생활 모습에

대한 고려가 매우 중요함 이것은 항공 여객 시장에 부정적 영향을 미칠 수 있음

한편으로 도시화가 지속되면 더 많은 사람들이 공항 가까운 곳에 거주하게 됨 도시화로

인한 네트워크로 경제의 생산성이 높아지고 생활수준이 향상되면 항공 여행에 대한

수요가 강화될 것

Ⅳ 항공 이슈 분석

179

- 상대적으로 좁은 지리적 영역에서는 고속철도와 같은 경쟁 운송수단이 경쟁력을

가져 항공여행의 성장속도를 제한할 수 있음 이것은 중국에서는 중요한 요인

2003년에 하나만 존재하던 고속철도가 현재는 EU 전체보다 더 많아졌고 2020년

까지 두 배로 확대될 예정이며 유럽의 고속철도에 대한 추가 투자도 진행 중 하지만

고속철도가 전세계 항공여행의 성장에 큰 영향을 미치지는 않을 것으로 예상

비자 정책 변화

- Tourism Economics가 수행한 선행 조사는 비자 정책의 완화가 국제 여행객 변화에

미치는 영향을 분명히 보여줌 정확한 영향은 관광지 유인력에 따라 달라지지만

평균적으로 정책 변경의 범위와 소매 정책의 변화는 장기적으로 방문객 수를 15

증가시킬 것으로 추정

lt표 Ⅳ-45gt 세계 각 지역 여객증가율 예상(2014-2034)

시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

아시아 1021236 1470585 1862510 2657008 76 62 49

유럽 847128 1018558 1139999 1353334 38 30 24

북미 665389 826334 951245 1208030 44 36 30

남미 187279 229396 289569 410145 41 45 40

남태평양 148534 190451 239230 365098 51 49 46

중동 97894 122256 139953 178417 45 36 30

남아프리카 58976 81812 107053 173939 68 61 56

남미카리브 50582 65687 78044 108577 54 44 39

북아프리카 48336 59391 70746 95004 42 39 34

lt표 Ⅳ-46gt 각 지역 역내 시장 여객증가율 예상(2014-2034)

시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

아시아 역내 861120 1258745 1605874 2291130 79 64 50

유럽 역내 632014 755477 836593 971433 36 28 22

북미 역내 503770 618278 716899 908494 42 36 30

남미 역내 148608 187654 240342 344945 48 49 43

남태평양 역내 68145 83765 96999 123773 42 36 30

중동 역내 48529 58432 74888 112770 38 44 43

남아프리카 역내 33669 48997 65691 111232 78 69 62

남미카리브 역내 8200 12477 16218 24698 88 71 57

북아프리카 역내 5627 7351 9054 12559 55 49 41

항공시장동향 제43호

180

지역별 여객성장 지역 역내 여객성장

lt표 Ⅳ-47gt 지역간 여객운송 상위20위 시장 여객 증가율 예상(2014-2034)

No 시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

1 북미-유럽 61261 80626 89338 107799 56 38 29

2 아시아-유럽 53007 65482 78081 100453 43 39 32

3 아시아-중동 42863 63299 83188 138348 81 69 60

4 북미-극동 38807 48951 54852 69776 48 35 30

5 북미-중미카리브 31840 42139 47893 64762 58 42 36

6 유럽-중동 31742 36801 42737 57801 30 30 30

7 북아프리카-유럽 25868 31038 36359 46041 37 35 29

8 아시아-남태평양 18808 24969 28424 37108 58 42 35

9 북미-남미 16546 18874 22085 29700 27 29 30

10 남아프리카-유럽 14320 16897 20375 26696 34 36 32

11 북아프리카-중동 13537 16177 19026 26090 36 35 33

12 남미-유럽 11658 12329 14114 16451 11 19 17

13 중미카리브-유럽 7249 8203 9652 11770 25 29 25

14 북미-중동 5831 7522 8737 12146 52 41 37

15 남태평양-유럽 5549 6762 7150 8405 40 26 21

16 중미카리브-남미 5107 5223 6820 10402 04 29 36

17 북미-남태평양 4413 5510 6000 7211 45 31 25

18 남아프리카-극동 3794 5701 7767 13670 85 74 66

19 남아프리카-중동 3477 4860 6451 11543 69 64 62

20 북미-남아프리카 2032 3153 3946 6081 92 69 56

지역별 지역역내 지역간 여객운송시장의 2034년까지의 여객증가율을 예측해본 시장

추이그래프는 아래 그림과 같음

Ⅳ 항공 이슈 분석

181

지역간 시장 여객성장

[그림 Ⅳ-22] 지역간 시장 여객성장 추이 예측(2014~2034)

33 여객성장 예측 시나리오

가 IATA의 여객성장 예측 시나리오

현재의 정책과 추세가 지속된다는 가정하에 미래 항공 시장의 가장 가능성 높은 발전

방향에 대해 평가 여기에는 추가적인 항공 시장 자유화의 제한 유가의 안정화 기존

실질 항공 요금의 하향 추세의 영향이 포함

20년에 걸쳐 접하게 될 불확실성의 규모를 감안할 때 우리의 분석은 핵심 관점에

합리적 경계를 정하는 데에 도움이 되고 유용한 안목을 제공할 것 예측 모델의 구조는

여러 가정을 바탕으로 다양한 결과를 조사할 수 있도록 그리고 필요성에 따라 재단할

수 있는 적절한 시나리오 분석을 수행할 수 있게 해 줌

이 단원은 두 개의 설명적 대안 시나리오를 고려 첫 번째 시나리오는 추가적인 유가

하락과 생활수준 개선 및 점진적인 항공시장 규제완화를 가정한 가까운 시점이고 두

번째 시나리오는 경제적 위험을 고려하고 경제성장이 장기간에 걸쳐 둔화되어 규제와

보호주의가 발생된 상황

항공시장동향 제43호

182

lt표 Ⅳ-48gt IATA의 세계 여객시장 예측 시나리오

　구분예측

고성장 시나리오

(규제완화)

저성장 시나리오

(보호주의 채택)

성장률() 성장률() 여객명수(백만) 성장률() 여객명수(백만)

세 계 38 58 +2892 31 -887

아시아태평양 48 75 +1904 37 -501

유 럽 24 34 +286 21 -79

북 미 32 36 +115 27 -136

남 미 40 68 +375 31 -76

중 동 46 66 +171 37 -59

아프리카 44 53 +41 37 -36

나 규제완화 시나리오(고성장)

배경

유가는 향후 5년간 기본 시나리오에 비해 하락한 후에 다시 기준 추세 수준으로 회복

된다고 가정

신흥 시장의 생활수준이 장기적으로 빠른 추세로 개선되는 것을 고려 항공 산업 자

유화추세로 장기적으로 항공 운임 감소

낮은 유가로부터의 회복은 두 가지 면을 의미

- 낮은 유가는 평균 항공 운임을 직접 감소시켜서 단기적으로 여객 수요를 증가시킴

항공 운임은 처음에는 기준시점에서 예상한 것 보다 훨씬 더 빠르게 하락하고 이후에

인플레이션이 경제활동에 반영되어 유가 영향이 사라짐에 따라 다시 상승

이 시나리오에서 2차 영향은 낮은 유가가 글로벌 경제에 미치는 경제적 혜택으로부터

발생 경제 활동의 빠른 증가가 강한 항공 여객 증가로 이어짐 이러한 수요의 영향은

가격 영향보다 더 강함

다 보호주의 채택 시나리오(저성장)

배경

단기 경제 전망은 전 세계 GDP 성장 둔화로 이어지는 lsquo충격적인rsquo 사건의 종결로 가능한

시나리오들은 다음과 같음

Ⅳ 항공 이슈 분석

183

중국 경착륙

이 시나리오는 예상보다 침체된 중국 경제 성장에 대한 추가적인 결과를 검토

전 세계 경제는 부양 노력에도 불구하고 상당히 약화됨 얼마 지나지 않아 중국의

GDP 성장은 2대로 하락 신흥 시장의 글로벌 금융 위기로 인한 성장 둔화 외에도

선진국 경제 역시 영향을 받음

세계 경제의 침체에 따라 유가 및 기타 원자재 가격이 기준 예정 수준 밑으로 하락

하면서 인플레이션 압력이 둔화됨

연방 준비 은행 정책 강화에 대한 부작용

이 시나리오에서는 미국 연방준비은행의 금융 정책 강화가 시장 예상보다 더욱 빠르게

진행되며 그 결과 세계 채권 수익률이 상승하고 이 효과는 금융 시장 전체로 확산

선진국 중앙은행은 정책 금리를 더욱 장기간 동안 낮게 유지시키며 연방 준비은행은

금리를 인상시킴 경제 활성화 시도에도 불구하고 전 세계 경제 활동은 상당히 침체됨

중앙은행의 활동은 전 세계 경제의 급속한 위축과 인플레이션을 방지할 수 없음

2016년에 전 세계 성장률은 예상보다 거의 2포인트 낮은 1대에 머물며 금융 정책

완화의 영향이 나타나면서 2017년부터 경제 활동이 서서히 살아나기 시작

184

lt표

Ⅳ-4

9gt I

ATA

의 세

계 여

객시

장 연

간 성

장률

전망

(시나

리오

1-예

측)

(단위

)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

55

44

71

52

52

52

48

43

40

38

36

33

31

30

29

29

29

30

30

30

30

31

북미

24

22

45

55

48

43

38

33

31

29

27

27

26

25

25

25

26

26

26

26

26

26

캐나다

28

46

52

39

47

42

37

30

26

23

21

21

21

21

21

21

22

23

23

23

23

23

미국

20

19

42

56

48

42

37

33

30

28

27

26

25

23

23

24

25

25

25

25

25

25

유럽

33

52

63

32

28

35

30

26

24

23

21

18

16

15

15

16

16

17

18

19

20

20

독일

10

34

54

39

18

26

20

18

17

16

15

11

10

09

08

07

08

04

04

04

05

06

프랑스

36

20

41

36

23

28

24

22

20

20

19

17

17

16

16

16

16

16

17

17

18

18

이태리

-08

48

60

31

20

24

20

18

17

15

12

05

02

01

01

02

03

03

04

05

06

06

영국

37

58

73

30

08

12

16

22

23

24

19

18

19

20

19

18

17

17

18

19

20

21

러시아

110

60

01

-13

46

73

68

48

36

30

28

26

25

23

24

24

24

25

27

29

30

31

아시아

86

49

102

69

70

66

61

54

50

47

44

41

40

37

35

35

35

35

35

34

35

35

일본

50

28

65

35

18

10

12

12

12

12

11

10

10

09

09

10

10

10

10

10

10

10

중국

118

83

112

86

86

83

75

67

60

54

49

43

38

34

31

31

30

31

32

31

31

31

인도

44

60

149

126

87

71

66

65

63

62

60

55

54

55

55

55

55

54

54

53

53

52

인도네시아

206

-67

187

-16

25

42

37

29

33

39

44

48

50

49

49

49

49

49

50

49

50

50

남미

86

44

35

22

41

51

59

54

52

50

44

39

36

33

33

34

35

36

36

36

37

37

브리질

46

63

26

17

25

43

56

51

52

52

44

37

32

32

32

32

33

33

33

33

33

33

멕시코

107

68

109

59

53

40

42

38

36

35

36

37

41

39

40

40

41

41

40

40

40

40

중동

91

106

61

51

48

48

48

48

48

47

46

44

45

45

45

43

43

43

45

42

41

40

사우디아라비아

123

168

59

50

48

42

40

40

41

41

40

40

38

37

39

40

40

39

41

38

38

39

UAE

127

79

76

77

59

56

56

56

55

55

54

51

53

52

51

48

47

47

49

44

43

42

아프리카

51

27

62

55

50

59

56

51

49

47

45

43

42

40

41

41

41

41

43

43

43

44

나이지리아

-83

129

25

91

88

88

81

72

70

68

67

65

64

61

65

64

64

63

63

65

64

64

남아공

02

25

68

51

59

68

63

58

53

50

47

44

37

32

32

31

31

31

31

32

33

33

자료

IA

TA A

ir P

asse

nger

For

ecas

ts 2

014-

2034

2015

10

185

lt표

Ⅳ-5

0gt I

ATA

의 세

계 여

객명

수 연

간 성

장률

예측

(시나

리오

1-예

측)

(단위

천

명)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

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2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

265

667

6277

247

6296

999

4312432

4328

537

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189

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267

4585

800

6

북미

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872

330

775

594

379

722

283

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캐나다

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9

미국

62034

563

234

565

867

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272

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875

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492

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495

073

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102

070

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632

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992

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5

유럽

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284

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853

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333

4

독일

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프랑스

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이태리

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영국

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182

720

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960

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822

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223

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126

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0

러시아

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8

아시아

104

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147

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234

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235

807

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252

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393

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4

일본

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중국

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243

746

448

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562

092

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5018

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470

099

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6102

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105

706

6109

053

9112456

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1

인도

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122

338

823

545

324

834

726

2105

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129

165

230

745

032

400

134

130

535

936

737

8180

인도네시아

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0

남미

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918727

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519807

620

6213

21663

522

939

624

176

325

427

226

689

727

863

428

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332

035

933

133

734

299

635

530

236

825

838

157

039

553

9410145

브리질

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120

226

9

멕시코

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13837

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중동

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526

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328

464

729

680

030

944

432

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336

509

8

사우디아라비아

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5

UAE

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3

아프리카

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나이지리아

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남아공

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자료

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For

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014-

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lt표

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2020

2021

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2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

55

44

72

78

90

76

48

51

53

55

54

52

51

50

50

51

52

53

54

54

55

56

북미

24

22

48

95

81

48

27

29

29

29

28

27

27

26

26

27

28

29

29

29

29

29

캐나다

28

46

53

57

70

51

37

30

28

26

24

24

24

24

24

25

26

26

27

27

27

27

미국

20

19

44

96

81

47

26

28

28

29

27

27

26

25

25

26

27

28

28

28

28

28

유럽

33

52

63

54

71

48

27

26

28

30

28

25

23

23

24

25

26

27

29

30

31

32

독일

10

34

55

60

54

33

19

21

21

21

19

15

14

13

12

12

13

10

10

10

11

11

프랑스

36

20

41

59

62

36

20

20

21

22

21

20

20

20

20

20

20

21

22

22

22

23

이태리

-08

48

60

55

59

35

15

16

17

17

14

08

05

04

05

06

07

08

09

10

11

11

영국

37

58

73

55

57

36

12

17

21

25

21

20

22

22

22

22

21

21

23

24

25

26

러시아

110

60

01-34

23

69

91

76

64

56

53

49

48

46

46

46

47

47

49

51

53

53

아시아

86

49

103

92

114

108

63

70

72

75

73

70

69

67

66

66

66

67

67

67

67

68

일본

50

28

65

55

58

45

23

27

30

33

33

33

35

34

35

36

37

38

38

38

38

38

중국

118

83

113

113

124

105

83

90

89

87

82

76

71

67

64

64

64

65

66

65

65

65

인도

44

60

150

147

127

103

94

87

89

92

90

86

85

86

87

87

87

87

87

86

86

86

인도네시아

206

-67

187

-17

35

71

73

59

62

69

75

79

81

80

81

81

81

82

83

82

83

83

남미

86

44

35

42

76

80

85

78

78

78

74

70

68

66

66

68

70

71

72

72

72

73

브리질

46

63

26

37

62

77

85

76

78

81

74

68

64

64

65

66

67

67

68

68

68

68

멕시코

107

68

112

140

103

37

11

25

32

36

37

38

42

41

42

43

44

44

44

44

44

44

중동

91

106

65

64

67

70

67

70

72

73

71

69

70

69

68

64

63

62

64

60

59

58

사우디아라비아

123

168

65

66

61

61

64

66

67

68

68

67

64

64

65

65

65

63

65

62

61

62

UAE

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79

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78

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57

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아프리카

51

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54

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49

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47

46

47

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48

48

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나이지리아

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26

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101

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84

76

76

76

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71

71

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71

69

68

68

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69

69

69

남아공

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25

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47

40

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36

37

자료

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lt표

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세계

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17

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북미

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24

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20

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18

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20

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13

13

13

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14

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16

16

16

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19

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19

18

17

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19

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19

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07

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08

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-03

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10

10

10

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08

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-03

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38

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25

21

17

17

17

17

18

17

17

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인도

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60

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87

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49

56

52

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47

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40

40

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40

39

39

38

38

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인도네시아

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-67

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34

34

34

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34

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34

35

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남미

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18

15

15

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17

18

17

18

18

브리질

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-15-03

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14

14

14

14

14

14

15

15

15

14

멕시코

107

68

103

22

50

39

41

30

29

27

28

29

33

32

33

33

34

34

34

34

34

34

중동

91

106

58

25

28

35

33

35

34

32

31

29

30

30

28

25

23

22

25

22

20

20

사우디아라비아

123

168

56

23

29

27

25

29

28

27

27

26

24

23

24

24

24

22

24

21

21

22

UAE

127

79

72

48

39

45

41

42

40

39

37

35

36

34

31

24

19

17

17

12

10

09

아프리카

51

27

65

53

34

53

44

38

36

34

33

31

30

28

29

29

29

30

31

32

32

33

나이지리아

-83

129

24

81

72

78

70

62

60

58

57

55

55

52

55

54

53

53

52

54

54

54

남아공

02

25

67

33

35

56

51

49

44

40

37

33

26

22

21

21

20

20

21

22

22

23

자료

IA

TA A

ir P

asse

nger

For

ecas

ts 2

014-

2034

2015

10

189

lt표

Ⅳ-5

4gt I

ATA

의 세

계 여

객명

수 연

간 성

장률

예측

(시나

리오

3-저

성장

)(단

위

천명

)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

2656676

2772476

29673013020038

3110250

3257276

3390964

3507567

3610628

3704842

3793837

3875270

3952032

4022757

4092132

4162828

4235367

4310936

4390803

4470632

4553350

4639662

북미

70750

872

330

775

475

676

993

379

846

283

5136

86329

888

7172

90853

892

807

094

695

096

582

398

455

210

02509

102

0917

1040246

1060690

108

2126

1104293

1126798

1149762

1173282

캐나다

77654

81255

85266

86303

89572

93192

96675

98876

100619

10200

110329

810463

310604

110744

510890

611044

611209

511385

311565

9117519

11944

312144

1

미국

62034

563

234

565

788

667

147

269

570

572

773

575

084

677

106

978

9153

80575

982

163

283

736

585

253

286

695

888

168

589

7174

91359

993

083

794

869

796

674

298

507

010

03778

유럽

80560

284

7128

90099

991386

192

6105

959191

98536

0100

1550

101500

510

27289

103

8183

1046320

105

2118

1057247

1062493

1068294

1074642

108

1143

1089005

1097894

1107857

111880

0

독일

132210

13668

614570

815603

015764

6163171

165517

16699

716805

916883

916945

516959

2169516

16940

316907

916872

916845

716756

716673

716590

416522

516462

6

프랑스

11033

3112519

11757

112120

612234

012677

513043

613199

8133310

13449

813563

813658

9137510

13842

713935

5140314

141210

142210

14335

514449

414570

814698

6

이태리

10863

611387

512104

212340

512409

812754

113023

813172

613290

713369

713402

913352

213253

413145

513040

012945

312864

412786

612725

012670

912627

112592

5

영국

17766

618805

420

1159

19922

119524

619829

320

102

620

3519

20625

820

905

021103

921286

621498

2217171

21926

922

1136

22289

022

457

622

659

922

890

623

146

723

427

4

러시아

77690

82348

82134

78293

80858

85366

89537

92944

95307

97095

98706

10006

810134

110240

510350

110462

310577

910702

210843

7110111

11196

711389

3

아시아

1048746

1100486

1210638

1236866

1284295

1355932

1426516

1492500

1550238

1602543

1652554

1698340

1742349

1782355

1820470

1858598

1896757

1936596

1977790

2017843

2059227

2102386

일본

14830

815252

416195

116087

1160163

16080

316282

116287

416278

716243

216194

516135

816082

816006

015942

315887

515835

715785

615734

2156813

15627

215569

7

중국

40388

243

746

448

557

749

724

851970

855

559

159

190

562

948

566

224

169

092

271692

873

884

875

748

877

309

578

648

679

994

0813181

82735

584

187

785

622

687

053

888

537

4

인도

97627

10344

111859

212892

913648

8143610

15070

515907

016730

917559

318379

919146

5199103

207146

21560

622

4312

23324

524

240

625

182

926

150

527

1416

28153

2

인도네시아

92555

86370

10239

796

418

95964

10140

510467

010632

910827

911080

511397

311767

9121714

12582

913009

9134511

13906

514384

314889

1154011

15940

816505

8

남미

17939

918727

919365

119128

519336

920

099

520

992

021865

222

667

623

4134

24039

524

558

525

005

625

386

425

764

526

172

626

608

727

068

627

550

828

032

628

535

029

054

8

브리질

92894

98728

10122

599

722

99470

10258

710695

711124

111542

011954

312278

4125183

12698

712874

813049

313229

4134169

136109

13808

3140104

142146

144194

멕시코

54430

58120

64104

65527

68782

71490

74398

76621

78820

80921

83189

85600

88424

91229

94199

97332

100614

10403

310753

8111166

11493

111882

5

중동

13428

614853

4157116

16096

916548

917124

617682

518306

518933

219546

620

157

720

750

221368

321999

222

622

223

184

823

728

124

2618

24866

525

4014

259129

26427

5

사우디아라비아

42664

49835

52610

53827

55363

56876

58288

59988

61689

63381

65091

66779

68354

69902

71549

73245

74974

76650

78480

80137

81840

83610

UAE

45300

48879

52375

54872

57012

59577

62042

64619

67207

69822

72436

74967

77685

80351

82811

84769

86401

87866

89400

90482

91387

92227

아프리카

10494

510774

311469

512077

512483

013140

113724

414249

714765

415269

2157714

16258

816746

2172137

177215

182419

18776

0193316

19937

320

569

221226

7219198

나이지리아

763

48616

882

3953

610225

11026

11798

12535

13283

14047

14842

15654

16509

17361

18317

19304

20327

21394

22516

23739

25022

26376

남아공

20385

20895

22309

23443

24827

26527

28199

29825

31414

32990

34538

36044

37367

38574

39803

41041

42298

43598

44963

46414

47935

49524

자료

IA

TA A

ir P

asse

nger

For

ecas

ts 2

014-

2034

2015

10

Ⅳ 항공 이슈 분석

167

lt표 Ⅳ-35gt 각 국가별 생활수준과 항공여행간의 관계(2014-2034 성장률 기준)

성장률 상위 20개국 성장률 하위 20개국

국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

몽고 59 2359 시리아 04 11

캄보디아 57 12430 룩셈부르크 04 222

스리랑카 54 12480 스위스 05 4591

미얀마 53 5145 노르웨이 06 4273

우즈베키스탄 51 7294 키리바티 06 8

베트남 51 67071 이태리 06 15181

그루지아 50 3334 과달루페 06 346

모잠비크 49 2420 케이만제도 07 209

잠비아 48 2582 버뮤다 07 143

우크라이나 48 14382 마카오 07 1425

인도 48 189855 벨리즈 07 344

몰도바 47 2042 호주 07 16950

중국 45 669468 니제르 08 77

라오스 45 3122 자마이카 08 1169

방글라데시 44 12156 일본 09 29912

에티오피아 43 5768 네덜란드 09 7410

기니 43 811 캐나다 09 19862

탄자니아 43 5518 프랑스 09 26214

리비아 43 4415 안틸레스(네) 09 715

아르메니아 42 3798 가봉 09 185

lt표 Ⅳ-36gt 국가별 생활수준과 항공여행간의 관계(2014-2034 여객수 기준)

상위 20개국 하위 20개국

국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

중국 45 669468 키리바티 06 8

미국 13 219673 시리아 04 11

인도 48 189855 스와질랜드 10 22

인도네시아 42 120393 앙구일라 20 39

터키 31 73311 니제르 08 77

영국 14 68576 상투메프린시페 31 80

베트남 51 67071 레소토 38 89

태국 30 60834 통가 20 94

브라질 18 56489 도미니카 16 117

스페인 16 53612 코모로스 17 131

러시아 23 52316 버진군도(영) 12 135

필리핀 32 49972 채드 13 136

멕시코 23 41983 버뮤다 07 143

말레이시아 23 41050 가봉 09 185

한국 16 32312 솔로몬제도 25 186

독일 10 30751 St빈센트amp그레디안 26 201

일본 09 29912 케이만제도 07 209

대만 21 28319 룩셈부르크 04 222

홍콩 17 26851 바누아투 17 232

프랑스 09 26214 잠비아 25 248

항공시장동향 제43호

168

lt표 Ⅳ-37gt G7과 신흥시장

G7과 성장률 변화 G7과 여객명수 변화

순위 국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

순위 국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

11 인도 48 189855 1 중국 45 66946813 중국 45 669468 2 미국 13 21967321 인도네시아 42 120393 3 인도 48 18985553 터키 31 73311 4 인도네시아 42 12039393 러시아 23 52316 5 터키 31 7331196 멕시코 23 41983 6 영국 14 68576115 브라질 18 56489 9 브라질 18 56489138 영국 14 68576 11 러시아 23 52316146 미국 13 219673 13 멕시코 23 41983161 독일 10 30751 16 독일 10 30751166 프랑스 09 26214 17 일본 09 29912167 캐나다 09 19862 20 프랑스 09 26214169 일본 09 29912 25 캐나다 09 19862178 이태리 06 15181 31 이태리 06 15181

각국의 경제수준의 변화규모

20년간 각 국가별로 경제발전의 규모와 소득수준의 이행변화가 예상됨

저소득가에서 중소득국가로 (19개국) 중소득국가에서 고소득국가로 (23개국)

방글라데시 베냉 부르키나파소 캄보디아 채드 코모로스

에디오피아 잠비아 기니 아이티 레소트 말리 모잠비크

네팔 르완다 시에라레온 탄자니아 토고 우간다

아제르바잔 벨라루시 보스니아amp헤르쩨고비아 보츠와나

브라질 불가리아 중국 콜롬비아 코스타리카 카자흐스탄

레바논 리비아 말레이시아 모리셔스 멕시코 몽고

몬테네그로 파나마 페루 루마니아 수리남 터키 투르

크메니스탄

성장의 면에서 보면 선진국은 경제 발전만으로는 항공 수요를 크게 증가시키지 못할

것으로 예상

- G7 그룹37)에서 미래의 생활수준 개선은 향후 20년간 항공여객의 연평균 06-14

성장으로 이어질 것으로 예상

- 즉 선진국들의 출발점이 더 높다는 점을 감안할 때 경제 성장률이 조금만 상승

해도 생활수준 및 항공여행객 수는 상당히 증가할 것으로 예상됨 선진국 시장은

성숙하고 발전되어 있지만 미래에도 항공 시장 확장에서 중요한 시장임

선진국과 신흥국 간에는 분명한 차이가 존재 인도는 신흥국에서 가장 큰 시장으로

향후 20년간 생활수준의 개선만으로도 항공 시장이 연평균 48 성장할 것으로 예상

인도네시아와 중국 또한 규모 면에서 상위 국가이며 경제 발전만으로도 항공 시장이

매년 4 성장할 것으로 예상

- 브라질 러시아 터키를 포함해 다른 대형 신흥 시장의 경제 발전은 이 지역의 항공

시장을 매년 2-3 성장시킬 것으로 예상

37) 미국 일본 영국 프랑스 독일 이탈리아 캐나다

Ⅳ 항공 이슈 분석

169

나 인구와 인구구조(Population)

해당 국가를 구성하는 인구와 연령별 분포를 보여주는 인구구조를 살펴봄

- 경제활동인구에 해당하는 (15세~54세) 연령그룹이 항공여행가능성이 가장 높음

각 지역별 인구구조에서 고연령층이 차지하는 비율은 ~2034년까지 유럽 북미

오세아니아 남미 아시아 아프리카 순임

lt표 Ⅳ-38gt 인구구조 고령층 의존도(2014-2034)

시장2014

고령층

2034

고령층

인구구조

변화

아프리카 62 73 10

아시아 107 194 87

남미 112 203 90

오세아니아 180 256 76

북미 217 348 131

유럽 254 383 129

세계 123 194 71

주 인구구조 고령층 비율은 65세이상의 인구를 대상층(15~64)을

나누어 백분율로 환산

시장2014

고령층

2034

고령층

인구구조

변화

인도네시아 80 156 76

인도 81 131 50

멕시코 101 193 93

터키 112 208 96

브라질 113 226 113

중국 125 284 159

러시아 185 272 87

미국 216 344 127

캐나다 229 392 162

영국 276 382 106

프랑스 288 413 125

독일 323 541 218

이태리 333 499 166

독일 421 566 145

세계 각 지역별 G7과 신흥시장

인구와 그 구성을 볼 때 향후 20년간 아프리카의 항공 시장이 가장 강력한 견인력이

될 것 케냐 탄자니아 에티오피아를 포함한 소수의 국가들에서 3-4 내외의 여객

증가가 전망

- 이와는 대조적으로 인구와 그 구성은 특히 구소비에트 연방 국가를 포함한 많은

국가에서 항공시장 확장의 상당한 장애요인이 될 것

항공시장동향 제43호

170

상위 20개국 하위 20개국

국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치

니제르 116 109 몬테네그로 -3 -7

잠비아 87 108 폴란드 -4 -16

말리 86 94 트리니다드토바고 -4 -5

우간다 82 107 보스니아 -5 -8

잠비아 78 100 독일 -5 -17

채드 76 111 쿠바 -5 -9

인구성장 예측 상위20개국 인구성장 예측 하위20개국

인구수(백만명) 예측 상위 20개국 인구수(백만명) 예측 하위 20개국

[그림 Ⅳ-19] 인구성장 및 인구수(백만명) 예측(2014-2034)

lt표 Ⅳ-39gt 각 국가별 인구수 변화 예상(2014-2034)

Ⅳ 항공 이슈 분석

171

상위 20개국 하위 20개국

국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치

앙골라 74 100 헝가리 -5 -14

탄자니아 74 101 일본 -7 -20

소말리아 73 93 에스토니아 -7 -16

부르나이 73 109 크로아티아 -8 -16

말라위 71 119 러시아 -8 -18

나이제리아 69 78 리투아니아 -8 -18

마다가스카르 68 92 루마니아 -9 -21

부르키나파소 68 97 그루지아 -11 -20

세네갈 64 80 라트비아 -11 -19

DR콩고 64 80 벨라루스 -11 -21

콩고 63 74 세르비아 -12 -18

에리트리아 63 98 우크라이나 -14 -24

모잠비크 61 77 몰도바 -15 -19

남수단 60 88 불가리아 -17 -27

lt표 Ⅳ-40gt 각 국가별 인구와 항공시장성장률(2014-2034)

상위 20개국 하위 20개국

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

말라위 41 501 불가리아 -15 -1810

예멘 39 2482 그루지야 -13 -789

우간다 38 2064 일본 -12 -43656

잠비아 38 2005 우크라이나 -12 -3802

탄자니아 36 4377 이태리 -12 -30896

르완다 35 1026 트리니다드 토바고 -12 -857

부르키나파소 35 638 루마니아 -10 -2835

마다가스카 33 1396 라트비아 -10 -1196

베냉 33 861 포르투갈 -10 -6352

채드 33 480 러시아 -10 -22819

니제르 33 333 벨라루스 -10 -450

케냐 32 6533 스페인 -09 -32593

짐바브웨 32 1396 몰도바 -09 -380

이라크 32 4400 슬로바키아 -09 -289

이디오피아 32 4090 리투아니아 -09 -946

과테말라 31 2424 폴란드 -09 -4781

콩고 30 1173 독일 -08 -27397

세네갈 30 2057 헝가리 -08 -1844

말리 29 719 크로아티아 -08 -1034

수단 29 3030 에스토니아 -07 -392

항공시장동향 제43호

172

lt표 Ⅳ-41gt 각 국가별 인구와 항공여객수 변화(2014-2034)

상위 20개국 하위 20개국

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

미국 08 143837 중국 -04 -66288

아랍에미레이트 22 38169 일본 -12 -43656

인도 08 31336 스페인 -09 -32593

사우디아라비아 19 29676 이태리 -12 -30896

브라질 09 28970 독일 -08 -27397

멕시코 15 25223 러시아 -10 -22819

터키 10 22335 태국 -05 -9201

필리핀 14 20211 포르투갈 -10 -6352

캐나다 09 19469 폴란드 -09 -4781

싱가포르 12 17075 프랑스 -01 -4241

말레이시아 09 15811 우크라이나 -12 -3802

콜롬비아 13 12560 베트남 -10 -2835

이집트 18 11178 루마니아 -02 -2734

인도네시아 04 11091 오스트리아 -04 -2386

나이지리아 27 8983 불가리아 -04 -2364

영국 02 8949 헝가리 -08 -1844

파키스탄 15 8877 그리스 -15 -1810

쿠웨이트 20 7972 네덜란드 -02 -1760

남아공 09 6556 체코 -05 -1375

케냐 32 6533 크로아티아 -10 -1196

lt표 Ⅳ-42gt G7과 신흥시장의 항공여객(2014-2034)

항공시장 성장률 항공여객수 변화

순위 국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

순위 국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

1 미국 08 143837 68 멕시코 15 25223

2 인도 08 31336 85 터키 10 22335

3 브라질 09 28970 91 캐나다 09 19469

6 멕시코 15 25223 94 브라질 09 28970

7 터키 10 22335 96 미국 08 143837

9 캐나다 09 19469 99 인도 08 31336

13 인도네시아 04 11091 119 인도네시아 04 11091

16 영국 02 8949 129 영국 02 8949

175 프랑스 -01 -4241 147 프랑스 -01 -4241

179 러시아nFed -10 -22819 157 중국 -04 -66288

180 독일 -08 -27397 168 독일 -08 -27397

181 이태리 -12 -30896 175 러시아 -10 -22819

183 일본 -12 -43656 180 이태리 -12 -30896

184 중국 -04 -66288 182 일본 -12 -43656

Ⅳ 항공 이슈 분석

173

인구 증가 및 기존의 대형 항공 시장을 감안할 때 미국은 항공여객수면에서 가장 큰

증가를 보일 것으로 예상 인구와 인구구성의 조합은 매년 항공 시장 성장에 08

포인트 기여할 것으로 추정되며 이는 2034년까지 1억 4200만 명의 증가에 해당하는

규모

- 반대로 중국과 일본에서는 인구와 인구구성이 잠재적 항공 여객 수를 감소시킬

것(각각 6600만 명과 4400만 명) 스페인 이탈리아 독일 러시아에서도 이것은

중요한 요인

다 항공운임(air fairs)

항공 운임 변화는 미래의 항공여객 시장 변화 예측에서 또 다른 중요한 요인 (금전적인

면과 직항로 개설로 인한 시간의 절감 측면에서) 항공 운임의 일반적인 하락은 최근

60년간 항공산업계의 중요한 특징

금전적 비용

금전적 면에서 보면 1950년 이후로 기술 개선 더욱 우수한 자산 활용 생산성 향상은

항공 여행과 관련된 비용을 4배 이상 감소시킴 상대적으로 낮은 진입 장벽으로 인한

경쟁 압력 및 규제 해제 및 저가 항공사 출현과 같은 요인에 의한 비용 절감이 항공사

고객들에게 전달됨 연료비가 4배가 되었기 때문에 항공 요금의 하향 추세는 지난 10년

사이에 사라졌으나 현재 항공 운임은 과거보다 더 많은 사람들이 부담할 수 있는 수준

예를 들어 보스턴에서 LA까지의 2012년 운임은 1941년 대비 89 하락

실질 항공 운임의 하향 추세는 향후 신기술 및 효율성의 실현으로 인해 재연될 것이라고

예상 또한 더욱 가벼운 소재 및 효율적인 에너지를 통해 현재 항공기는 직전 세대

항공기에 비해 최대 25의 효율성을 실현하고 있음 이러한 개선은 향후 20년간 연간

1-15의 비용 절감을 가져올 것으로 예상(정확한 절감액은 개별 국가의 항공기 및

차세대 항공기로 대체되는 속도에 좌우됨)

항공기 비용의 약 30를 유가가 차지한다는 점을 감안할 때 과거 수년간 유가의

급격한 하락은 단기적으로 항공 운임에 큰 영향을 미칠 것

비금전적 비용

항공 운임과 관련된 비금전적 비용 역시 상당히 하락되어 항공 산업의 성장을 자극

주로 여행 소요 시간의 단축으로 인해 생산적으로 소비될 수 있는 시간의 증가와 관련됨

항공시장동향 제43호

174

현재 항공기 속도는 제트 엔진 초기와 크게 다르지 않은 반면 대형 공항의 혼잡 및

강화된 보완 수단들은 여행 시간을 증가시킴 고속 철도 및 화상회의 기술 발전이

항공 출장을 대체하기도 함

새로운 직항로 개설과 산업 내 경쟁 및 항공기 종류와 성능 향상을 통해 승객들의

시간을 절약할 수 있게 됨 직항으로 연결된 도시들이 지난 20년간 2배 이상 증가

앞에서 예로 든 보스턴과 LA는 1941년 대비 요금은 89 하락했고 비행시간은 9시간

단축됨

향후 보잉78과 에어버스A350 취항 증가로 더 많은 도시와 국가들 간의 직항로가

경제적으로 개설될 것 승객들은 여행 시간을 절약할 수 있고 여행비용이 감소됨

새로운 항공기들은 보잉747 777과 같은 장거리 항공기보다 더 낮은 좌석비용과 적은

좌석을 보유하고 있어 소규모 시장에서 활용 가능 여행비용의 하락이 수요를 자극할

것으로 기대

항공여행 단위비용 인하 모멘텀 규제자유화 국가분포도

[그림 Ⅳ-20] 항공운임에 영향을 미치는 요소

규제자유화

규제의 변화에 의해서도 여행시간은 감소될 것 항공사들은 여전히 많은 협약의 제약

하에서 시간과 서비스 방법을 결정하고 있음

세계무역기구(WTO)의 데이터는 전 세계 항공 여행 시장이 2005년부터 2011년까지

더욱 자유화되었다는 것을 보여줌 상당히 많은 규제가 제약으로 남아있어 여행비용을

추가로 감소시킬 개선의 여지가 남아있음

최근 IATA의 조사는 아프리카의 항공산업에서 이와 관련된 잠재적 이익이 있음을

강조 아프리카 대륙 내 자유화는 도시간 여행 시간을 절반 이상 단축시키고 운임도

평균 30 감소시킬 것으로 추정

Ⅳ 항공 이슈 분석

175

남미와 동아시아 시장 내에서도 잠재적인 항공요금 하락 요인이 있음 이 두 시장의

km 당 운임은 유럽보다 15-30 높음 만일 이 지역의 항공시장이 자유화된다면 단위

운임은 유럽과 유사해질 것이며 이로 인해 항공여행 수요는 더욱 증가할 것으로 예상

기타 운임 영향들

소비자들의 결정에 영향을 미치는 것이 항공 운임만은 아님 숙박음식유흥 비용과

같이 다른 국가나 도시 방문과 관련된 기타 비용들 또한 중요한 결정요인 실제로

영국 CAA에 따르면 항공비용은 전체 여행 경비의 25 내외만을 차지함

이런 요인들은 환율에 대한 고려에서 종합적으로 조사될 수 있음 여기에서는 두 가지

요소 즉 금융 뉴스에서 일반적으로 보도되는 시장 환율의 단기 변동 그리고 장기간에

걸쳐 두 국가 간의 거주 비용 차이에서 발생하는 lsquo실질rsquo 환율을 고려해야 함 이 두

가지 요소는 항공 시장의 미래 발전 방향에 영향을 미칠 것이며 본 보고서의 모델링에서

파악할 수 있음

[그림 Ⅳ-21] 평균 비행거리와 여객1인당 수입간의 상관관계

항공시장동향 제43호

176

시장 환율

대부분의 환율 단기 변화는 전 세계 외환 시장의 영향을 받음 전 세계 통화는 수많은

원인으로 그 가치가 매일 그리고 때로는 가파르게 변동될 수 있으며 시장 환율 변화는

해당 국가 항공 운임에 즉각적으로 영향을 미침 외환 시장에서 가치가 급락한 통화의

국가를 예로 들어 보면(해당 국가 통화의 일정액으로 해외에서 구매할 수 있는 재화와

서비스의 양이 감소하기 때문에) 해당 국가 국민들의 해외여행 비용은 상승하지만

외국인의 해당 국가 방문 비용은 낮아짐 사람들은 여행 계획을 수개월 전에 계획하는

경향이 있기 때문에 이러한 영향이 나타나기까지는 수개월이 소요될 수도 있음

하지만 통화의 단기 변화는 구매력에 즉시 영향을 미칠 것이며 시간이 흐르면서 해당

국가 내국인의 해외여행을 감소시키고 외국인의 해당 국가 방문을 상승시킬 것

환율의 단기 변화가 방문객 흐름에 미치는 영향만을 분리하기는 어려움 그 이유는

방문객 흐름은 올림픽 월드컵과 같은 행사 시점은 물론 거시 경제 조건과 같은 비가격

요인의 영향도 받기 때문

한 국가의 시장 교환 비율의 하락이 이후 해당 국가 관광산업 발전과 일치되는 많은

예들을 찾아볼 수 있으며 2008년의 크로나화의 급격한 하락 후와 최근 엔화의 급격한

하락 후의 현상이 그 예임

실질 환율

실질 환율은 국가 간 생활비용 차이 등에 따라 시장 환율을 조정하도록 구조화됨

실질 환율은 출발지 또는 목적지가 되는 국가의 상대적 여행비용이 변할 수 있는 또

다른 부분 간략하게 표현하면 A 국가에서의 비용이 다른 국가에서보다 더 빠르게

상승하면 이는 A 국가 방문의 상대적 비용 또한 상승한다는 것을 의미 다른 모든

조건이 동일하다면 A 국가를 여행하는 외국인은 감소(A 국가에서의 가격이 다른

국가에서보다 더 빠르게 상승한다면 다른 조건이 동일할 때 A 국가의 실질 환율이

평가절상되는 것)

물가 상승률은 주로 신흥시장 국가에서 더 높게 나타나는 경향이 있음 신흥 시장들은

실질 환율이 평가절상되는 경향이 있으며 다른 조건이 동일하다면 이는 해당 국가로의

여행을 감소시킴 그러나 신흥 시장의 가격은 일반적으로 더 낮은 수준에서 상승한다는

점을 감안할 때 신흥 시장과 선진국간의 가격 차이는 여전히 해당 국가로의 여행에

긍정적 영향을 미침

환율의 가치 평가 및 그 변화 방향에 대한 예측은 경제 분야에서 중요한 주제 피터슨

(Petersen) 국제경제 연구소는 뉴질랜드 터키 남아프리카공화국의 통화가 모두 지속적

으로 과평가된 상태이며 장기적으로 가치 하락이 필요하다고 추정 다른 모든 조건이

동일할 경우 이 국가로의 여행은 증가하고 해당 국가 국민들의 해외 여행은 감소할 것

Ⅳ 항공 이슈 분석

177

라 기타 관련 요인들

지금까지 소개된 세 가지 체계는 장기적인 주요 견인 요인에 대한 설명이지만 우리의

모델링에는 다음과 같은 다른 요인도 관련됨

무역 흐름

- 특정 국가의(경제의 총산출의 비율로 표현되는 수출과 수입으로 측정되는) 무역

개방성 및 여행 성향 간 상관관계가 관찰됨 시간에 따른 무역에 대한 Oxford

Economics의 예측치를 우리의 모델링에 포함시킴

- 작고 개방적인 여러 국가들의 재화와 서비스 수출 및 수입은 해당 국가의 전체

GDP 수준을 훨씬 초과 특히 홍콩 싱가포르 룩셈부르크에서 이러한 현상이

두드러짐 이와는 대조적으로 중국 일본 미국을 포함한 다른 국가들은 수출과

수입이 총 GDP의 훨씬 작은 부분을 차지함(이 국가들의 무역 절대량이 작다는 것을

의미하는 것은 아님 실제로 중국 일본 미국은 2013년 전 세계 무역량의 24를

차지함 하지만 이 국가들의 경제 규모와 비추어 볼 때는 무역의 강도는 상대적으로

낮다고 할 수 있음)

lt표 Ⅳ-43gt 각 국가별 무역개방도 측정

(2014년 GDP기준)

상위 20개국 하위 20개국 G7과 신흥시장

국가 개방도 국가 개방도 순위 국가 개방도

홍콩 4376 브라질 279 71 독일 858

싱가포르 3529 미국 302 97 멕시코 645

룩셈부르크 3266 파키스탄 312 98 캐나다 641

세이셸 2094 중앙아프리카 331 104 터키 606

헝가리 1974 나이지리아 331 106 영국 603

아일랜드 1969 수단 332 109 이태리 583

아랍에미레이트 1897 베네수엘라 334 110 프랑스 583

슬로바키아 1879 아르헨티나 334 116 인도 555

스와질랜드 1844 콜롬비아 377 121 러시아 508

에스토니아 1792 일본 378 122 인도네시아 505

몰타 1782 미얀마 384 125 중국 486

벨기에 1716 베냉 391 137 일본 378

302몰디브 1677 쿠바 399 145 미국

리투아니아 1666 마티니크 412 146 브라질 279

체코 1621 이집트 412

베트남 1570 Cameroon 420

네덜란드 1555 Australia 422

슬로베니아 1522 Burundi 434

말레이시아 1513 Peru 454

태국 1472 Iran 475

항공시장동향 제43호

178

lt표 Ⅳ-44gt 각 국가별 인적문화천연 자원지수(2013년 기준 전세계 100)

상위 20개국 하위 20개국 G7과 신흥시장

국가 자원지수 국가 자원지수 순위 국가 자원지수

미국 1415 아이티 611 1 미국 1415

스위스 1410 레소토 656 3 영국 1395

영국 1395 부룬디 684 4 캐나다 1350

캐나다 1350 시에라에온 704 7 독일 1330

호주 1350 채드 706 10 일본 1307

스페인 1342 스와질랜드 736 11 프랑스 1302

독일 1330 기니아 759 12 브라질 1277

Sweden 1327 몰도바 761 13 중국 1274

오스트리아 1312 쿠웨이트 786 14 이태리 1264

일본 1307 모잠비크 789 15 멕시코 1257

프랑스 1302 부르키나파소 791 21 인도 1182

브라질 1277 예멘 796 27 터키 1159

중국 1274 베냉 801 31 인도네시아 1142

이태리 1264 마다가스카르 801 70 러시아 1007

멕시코 1257 방글라데시 811

네덜란드 1244 엘살바도르 811

말레이시아 1234 알제리 814

벨기에 1227 말리 821

포르투갈 1212 파라과이 824

한국 1187 카자흐스탄 826

유인력

- 일부 관광지가 다른 관광지에 비해 가진 유인력은 미래의 항공 시장 발전에 영향을

미칠 것(세계경제포럼(WEF)의 지수 기준) 더 매력적인 관광지는 매력 수준이 낮은

관광지에 비해 더 많은 방문객을 유치할 것으로 예상

- G7 국가들은 WEF 지수가 매우 높은 반면 개발 수준이 낮은 다른 약소국들은 그렇지

않다고 예상 가능함 특정 국가로의로부터의 여행은 또한 유대인 거주지역과 같은

다른 요인의 영향도 받음

불평형성

- 일부 항공 여행 시장에서의 현재의 수요와 공급 조건은 전쟁 제제 보건상의 문제와

같은 다양한 이유로 평형 상태를 유지하지 못함 이와 유사하게 공급 또한 현재의

항공 기반시설의 과소 과다이용과 같은 요인의 영향을 받을 수도 있음

도시화

- 특히 중국에서 향후 20년의 강력한 도시화 추세와 관련해 사람들의 미래 생활 모습에

대한 고려가 매우 중요함 이것은 항공 여객 시장에 부정적 영향을 미칠 수 있음

한편으로 도시화가 지속되면 더 많은 사람들이 공항 가까운 곳에 거주하게 됨 도시화로

인한 네트워크로 경제의 생산성이 높아지고 생활수준이 향상되면 항공 여행에 대한

수요가 강화될 것

Ⅳ 항공 이슈 분석

179

- 상대적으로 좁은 지리적 영역에서는 고속철도와 같은 경쟁 운송수단이 경쟁력을

가져 항공여행의 성장속도를 제한할 수 있음 이것은 중국에서는 중요한 요인

2003년에 하나만 존재하던 고속철도가 현재는 EU 전체보다 더 많아졌고 2020년

까지 두 배로 확대될 예정이며 유럽의 고속철도에 대한 추가 투자도 진행 중 하지만

고속철도가 전세계 항공여행의 성장에 큰 영향을 미치지는 않을 것으로 예상

비자 정책 변화

- Tourism Economics가 수행한 선행 조사는 비자 정책의 완화가 국제 여행객 변화에

미치는 영향을 분명히 보여줌 정확한 영향은 관광지 유인력에 따라 달라지지만

평균적으로 정책 변경의 범위와 소매 정책의 변화는 장기적으로 방문객 수를 15

증가시킬 것으로 추정

lt표 Ⅳ-45gt 세계 각 지역 여객증가율 예상(2014-2034)

시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

아시아 1021236 1470585 1862510 2657008 76 62 49

유럽 847128 1018558 1139999 1353334 38 30 24

북미 665389 826334 951245 1208030 44 36 30

남미 187279 229396 289569 410145 41 45 40

남태평양 148534 190451 239230 365098 51 49 46

중동 97894 122256 139953 178417 45 36 30

남아프리카 58976 81812 107053 173939 68 61 56

남미카리브 50582 65687 78044 108577 54 44 39

북아프리카 48336 59391 70746 95004 42 39 34

lt표 Ⅳ-46gt 각 지역 역내 시장 여객증가율 예상(2014-2034)

시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

아시아 역내 861120 1258745 1605874 2291130 79 64 50

유럽 역내 632014 755477 836593 971433 36 28 22

북미 역내 503770 618278 716899 908494 42 36 30

남미 역내 148608 187654 240342 344945 48 49 43

남태평양 역내 68145 83765 96999 123773 42 36 30

중동 역내 48529 58432 74888 112770 38 44 43

남아프리카 역내 33669 48997 65691 111232 78 69 62

남미카리브 역내 8200 12477 16218 24698 88 71 57

북아프리카 역내 5627 7351 9054 12559 55 49 41

항공시장동향 제43호

180

지역별 여객성장 지역 역내 여객성장

lt표 Ⅳ-47gt 지역간 여객운송 상위20위 시장 여객 증가율 예상(2014-2034)

No 시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

1 북미-유럽 61261 80626 89338 107799 56 38 29

2 아시아-유럽 53007 65482 78081 100453 43 39 32

3 아시아-중동 42863 63299 83188 138348 81 69 60

4 북미-극동 38807 48951 54852 69776 48 35 30

5 북미-중미카리브 31840 42139 47893 64762 58 42 36

6 유럽-중동 31742 36801 42737 57801 30 30 30

7 북아프리카-유럽 25868 31038 36359 46041 37 35 29

8 아시아-남태평양 18808 24969 28424 37108 58 42 35

9 북미-남미 16546 18874 22085 29700 27 29 30

10 남아프리카-유럽 14320 16897 20375 26696 34 36 32

11 북아프리카-중동 13537 16177 19026 26090 36 35 33

12 남미-유럽 11658 12329 14114 16451 11 19 17

13 중미카리브-유럽 7249 8203 9652 11770 25 29 25

14 북미-중동 5831 7522 8737 12146 52 41 37

15 남태평양-유럽 5549 6762 7150 8405 40 26 21

16 중미카리브-남미 5107 5223 6820 10402 04 29 36

17 북미-남태평양 4413 5510 6000 7211 45 31 25

18 남아프리카-극동 3794 5701 7767 13670 85 74 66

19 남아프리카-중동 3477 4860 6451 11543 69 64 62

20 북미-남아프리카 2032 3153 3946 6081 92 69 56

지역별 지역역내 지역간 여객운송시장의 2034년까지의 여객증가율을 예측해본 시장

추이그래프는 아래 그림과 같음

Ⅳ 항공 이슈 분석

181

지역간 시장 여객성장

[그림 Ⅳ-22] 지역간 시장 여객성장 추이 예측(2014~2034)

33 여객성장 예측 시나리오

가 IATA의 여객성장 예측 시나리오

현재의 정책과 추세가 지속된다는 가정하에 미래 항공 시장의 가장 가능성 높은 발전

방향에 대해 평가 여기에는 추가적인 항공 시장 자유화의 제한 유가의 안정화 기존

실질 항공 요금의 하향 추세의 영향이 포함

20년에 걸쳐 접하게 될 불확실성의 규모를 감안할 때 우리의 분석은 핵심 관점에

합리적 경계를 정하는 데에 도움이 되고 유용한 안목을 제공할 것 예측 모델의 구조는

여러 가정을 바탕으로 다양한 결과를 조사할 수 있도록 그리고 필요성에 따라 재단할

수 있는 적절한 시나리오 분석을 수행할 수 있게 해 줌

이 단원은 두 개의 설명적 대안 시나리오를 고려 첫 번째 시나리오는 추가적인 유가

하락과 생활수준 개선 및 점진적인 항공시장 규제완화를 가정한 가까운 시점이고 두

번째 시나리오는 경제적 위험을 고려하고 경제성장이 장기간에 걸쳐 둔화되어 규제와

보호주의가 발생된 상황

항공시장동향 제43호

182

lt표 Ⅳ-48gt IATA의 세계 여객시장 예측 시나리오

　구분예측

고성장 시나리오

(규제완화)

저성장 시나리오

(보호주의 채택)

성장률() 성장률() 여객명수(백만) 성장률() 여객명수(백만)

세 계 38 58 +2892 31 -887

아시아태평양 48 75 +1904 37 -501

유 럽 24 34 +286 21 -79

북 미 32 36 +115 27 -136

남 미 40 68 +375 31 -76

중 동 46 66 +171 37 -59

아프리카 44 53 +41 37 -36

나 규제완화 시나리오(고성장)

배경

유가는 향후 5년간 기본 시나리오에 비해 하락한 후에 다시 기준 추세 수준으로 회복

된다고 가정

신흥 시장의 생활수준이 장기적으로 빠른 추세로 개선되는 것을 고려 항공 산업 자

유화추세로 장기적으로 항공 운임 감소

낮은 유가로부터의 회복은 두 가지 면을 의미

- 낮은 유가는 평균 항공 운임을 직접 감소시켜서 단기적으로 여객 수요를 증가시킴

항공 운임은 처음에는 기준시점에서 예상한 것 보다 훨씬 더 빠르게 하락하고 이후에

인플레이션이 경제활동에 반영되어 유가 영향이 사라짐에 따라 다시 상승

이 시나리오에서 2차 영향은 낮은 유가가 글로벌 경제에 미치는 경제적 혜택으로부터

발생 경제 활동의 빠른 증가가 강한 항공 여객 증가로 이어짐 이러한 수요의 영향은

가격 영향보다 더 강함

다 보호주의 채택 시나리오(저성장)

배경

단기 경제 전망은 전 세계 GDP 성장 둔화로 이어지는 lsquo충격적인rsquo 사건의 종결로 가능한

시나리오들은 다음과 같음

Ⅳ 항공 이슈 분석

183

중국 경착륙

이 시나리오는 예상보다 침체된 중국 경제 성장에 대한 추가적인 결과를 검토

전 세계 경제는 부양 노력에도 불구하고 상당히 약화됨 얼마 지나지 않아 중국의

GDP 성장은 2대로 하락 신흥 시장의 글로벌 금융 위기로 인한 성장 둔화 외에도

선진국 경제 역시 영향을 받음

세계 경제의 침체에 따라 유가 및 기타 원자재 가격이 기준 예정 수준 밑으로 하락

하면서 인플레이션 압력이 둔화됨

연방 준비 은행 정책 강화에 대한 부작용

이 시나리오에서는 미국 연방준비은행의 금융 정책 강화가 시장 예상보다 더욱 빠르게

진행되며 그 결과 세계 채권 수익률이 상승하고 이 효과는 금융 시장 전체로 확산

선진국 중앙은행은 정책 금리를 더욱 장기간 동안 낮게 유지시키며 연방 준비은행은

금리를 인상시킴 경제 활성화 시도에도 불구하고 전 세계 경제 활동은 상당히 침체됨

중앙은행의 활동은 전 세계 경제의 급속한 위축과 인플레이션을 방지할 수 없음

2016년에 전 세계 성장률은 예상보다 거의 2포인트 낮은 1대에 머물며 금융 정책

완화의 영향이 나타나면서 2017년부터 경제 활동이 서서히 살아나기 시작

184

lt표

Ⅳ-4

9gt I

ATA

의 세

계 여

객시

장 연

간 성

장률

전망

(시나

리오

1-예

측)

(단위

)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

55

44

71

52

52

52

48

43

40

38

36

33

31

30

29

29

29

30

30

30

30

31

북미

24

22

45

55

48

43

38

33

31

29

27

27

26

25

25

25

26

26

26

26

26

26

캐나다

28

46

52

39

47

42

37

30

26

23

21

21

21

21

21

21

22

23

23

23

23

23

미국

20

19

42

56

48

42

37

33

30

28

27

26

25

23

23

24

25

25

25

25

25

25

유럽

33

52

63

32

28

35

30

26

24

23

21

18

16

15

15

16

16

17

18

19

20

20

독일

10

34

54

39

18

26

20

18

17

16

15

11

10

09

08

07

08

04

04

04

05

06

프랑스

36

20

41

36

23

28

24

22

20

20

19

17

17

16

16

16

16

16

17

17

18

18

이태리

-08

48

60

31

20

24

20

18

17

15

12

05

02

01

01

02

03

03

04

05

06

06

영국

37

58

73

30

08

12

16

22

23

24

19

18

19

20

19

18

17

17

18

19

20

21

러시아

110

60

01

-13

46

73

68

48

36

30

28

26

25

23

24

24

24

25

27

29

30

31

아시아

86

49

102

69

70

66

61

54

50

47

44

41

40

37

35

35

35

35

35

34

35

35

일본

50

28

65

35

18

10

12

12

12

12

11

10

10

09

09

10

10

10

10

10

10

10

중국

118

83

112

86

86

83

75

67

60

54

49

43

38

34

31

31

30

31

32

31

31

31

인도

44

60

149

126

87

71

66

65

63

62

60

55

54

55

55

55

55

54

54

53

53

52

인도네시아

206

-67

187

-16

25

42

37

29

33

39

44

48

50

49

49

49

49

49

50

49

50

50

남미

86

44

35

22

41

51

59

54

52

50

44

39

36

33

33

34

35

36

36

36

37

37

브리질

46

63

26

17

25

43

56

51

52

52

44

37

32

32

32

32

33

33

33

33

33

33

멕시코

107

68

109

59

53

40

42

38

36

35

36

37

41

39

40

40

41

41

40

40

40

40

중동

91

106

61

51

48

48

48

48

48

47

46

44

45

45

45

43

43

43

45

42

41

40

사우디아라비아

123

168

59

50

48

42

40

40

41

41

40

40

38

37

39

40

40

39

41

38

38

39

UAE

127

79

76

77

59

56

56

56

55

55

54

51

53

52

51

48

47

47

49

44

43

42

아프리카

51

27

62

55

50

59

56

51

49

47

45

43

42

40

41

41

41

41

43

43

43

44

나이지리아

-83

129

25

91

88

88

81

72

70

68

67

65

64

61

65

64

64

63

63

65

64

64

남아공

02

25

68

51

59

68

63

58

53

50

47

44

37

32

32

31

31

31

31

32

33

33

자료

IA

TA A

ir P

asse

nger

For

ecas

ts 2

014-

2034

2015

10

185

lt표

Ⅳ-5

0gt I

ATA

의 세

계 여

객명

수 연

간 성

장률

예측

(시나

리오

1-예

측)

(단위

천

명)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

265

667

6277

247

6296

999

4312432

4328

537

6345

5412

362

2198

3777716

392

768

2407

548

9422

033

2435

9610

449

666

9462

955

5476354

0490

189

3504

5313

5195416

535

3814

551495

4568

267

4585

800

6

북미

70750

872

330

775

594

379

722

283

540

087

095

790

397

693

409

996

2617

99022

11017163

104

4178

107

1180

109

749

0112446

5115264

9118228

9121326

8124

535

1127

807

5131159

0134

6010

캐나다

77654

81255

85479

88815

92960

96908

10046

510343

310608

710852

811083

9113166

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9

미국

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565

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632

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5

유럽

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독일

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프랑스

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이태리

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8

영국

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126

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러시아

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아시아

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일본

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중국

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230

745

032

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남미

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133

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브리질

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멕시코

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중동

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8

사우디아라비아

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UAE

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3

아프리카

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나이지리아

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남아공

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2016

2017

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2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

55

44

72

78

90

76

48

51

53

55

54

52

51

50

50

51

52

53

54

54

55

56

북미

24

22

48

95

81

48

27

29

29

29

28

27

27

26

26

27

28

29

29

29

29

29

캐나다

28

46

53

57

70

51

37

30

28

26

24

24

24

24

24

25

26

26

27

27

27

27

미국

20

19

44

96

81

47

26

28

28

29

27

27

26

25

25

26

27

28

28

28

28

28

유럽

33

52

63

54

71

48

27

26

28

30

28

25

23

23

24

25

26

27

29

30

31

32

독일

10

34

55

60

54

33

19

21

21

21

19

15

14

13

12

12

13

10

10

10

11

11

프랑스

36

20

41

59

62

36

20

20

21

22

21

20

20

20

20

20

20

21

22

22

22

23

이태리

-08

48

60

55

59

35

15

16

17

17

14

08

05

04

05

06

07

08

09

10

11

11

영국

37

58

73

55

57

36

12

17

21

25

21

20

22

22

22

22

21

21

23

24

25

26

러시아

110

60

01-34

23

69

91

76

64

56

53

49

48

46

46

46

47

47

49

51

53

53

아시아

86

49

103

92

114

108

63

70

72

75

73

70

69

67

66

66

66

67

67

67

67

68

일본

50

28

65

55

58

45

23

27

30

33

33

33

35

34

35

36

37

38

38

38

38

38

중국

118

83

113

113

124

105

83

90

89

87

82

76

71

67

64

64

64

65

66

65

65

65

인도

44

60

150

147

127

103

94

87

89

92

90

86

85

86

87

87

87

87

87

86

86

86

인도네시아

206

-67

187

-17

35

71

73

59

62

69

75

79

81

80

81

81

81

82

83

82

83

83

남미

86

44

35

42

76

80

85

78

78

78

74

70

68

66

66

68

70

71

72

72

72

73

브리질

46

63

26

37

62

77

85

76

78

81

74

68

64

64

65

66

67

67

68

68

68

68

멕시코

107

68

112

140

103

37

11

25

32

36

37

38

42

41

42

43

44

44

44

44

44

44

중동

91

106

65

64

67

70

67

70

72

73

71

69

70

69

68

64

63

62

64

60

59

58

사우디아라비아

123

168

65

66

61

61

64

66

67

68

68

67

64

64

65

65

65

63

65

62

61

62

UAE

127

79

83

86

79

77

81

82

83

84

81

77

78

76

72

64

59

57

57

51

48

47

아프리카

51

27

62

68

70

66

57

53

54

54

51

49

48

46

47

47

46

47

48

48

48

49

나이지리아

-83

129

26

97

101

98

84

76

76

76

74

71

71

68

71

69

68

68

67

69

69

69

남아공

02

25

68

65

83

80

65

56

55

54

50

47

40

36

35

35

34

34

35

36

36

37

자료

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2034

2015

10

187

lt표

Ⅳ-5

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리오

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2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

2656676

2772476

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3205154

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북미

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775

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000

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캐나다

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5

미국

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566

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386

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유럽

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독일

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220

259

520

463

320

686

820

9218

프랑스

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이태리

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1

영국

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420

186

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722

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525

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529

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러시아

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388

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아시아

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일본

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975

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432

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중국

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150

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883

267

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378

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인도네시아

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624

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336

648

3

남미

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625

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129

630

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434

309

236

7113

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244

547

747

583

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902

154

5134

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154

972

039

6

브리질

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333

375

235

630

5

멕시코

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중동

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527

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545

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845

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654

453

600

7

사우디아라비아

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3

UAE

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1

아프리카

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804

523

863

624

974

526

177

627

440

128

759

930

1612

나이지리아

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883

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33213

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남아공

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014-

2034

2015

10

188

lt표

Ⅳ-5

3gt 세

계 여

객시

장 연

간 성

장률

전망

(시나

리오

3-저

성장

)(단

위

)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

55

44

70

18

30

47

41

34

29

26

24

21

20

18

17

17

17

18

09

07

05

19

북미

24

22

43

20

37

46

34

28

24

21

20

20

19

18

18

19

20

20

20

20

20

20

캐나다

28

46

49

12

38

40

37

23

18

14

13

13

13

13

14

14

15

16

16

16

16

17

미국

20

19

40

21

36

46

32

27

23

21

20

19

18

17

17

18

18

19

19

19

19

19

유럽

33

52

64

14

13

36

27

16

13

12

11

08

06

05

05

05

06

06

07

08

09

10

독일

10

34

66

71

10

35

14

09

06

05

04

01

00

-01-02

-02-02

-05

-05

-05-04

-04

프랑스

36

20

45

31

09

36

29

12

10

09

08

07

07

07

07

07

06

07

08

08

08

09

이태리

-08

48

63

20

06

28

21

11

09

06

02-04

-07-08

-08

-07-06

-06

-05-04

-03

-03

영국

37

58

70

-10-20

16

14

12

13

14

10

09

10

10

10

09

08

08

09

10

11

12

러시아

110

60

-03

-47

33

56

49

38

25

19

17

14

13

10

11

11

11

12

13

15

17

17

아시아

86

49

100

22

38

56

52

46

39

34

31

28

26

23

21

21

21

21

21

20

21

21

일본

50

28

62

-07-04

04

13

00

-01-02

-03-04

-03

-05-04

-03

-03

-03-03

-03

-03-04

중국

118

83

110

24

45

69

65

63

52

43

38

31

25

21

17

17

17

17

18

17

17

17

인도

44

60

146

87

59

52

49

56

52

50

47

42

40

40

41

40

40

39

39

38

38

37

인도네시아

206

-67

186

-58

-05

57

32

16

18

23

29

33

34

34

34

34

34

34

35

34

35

35

남미

86

44

34

-12

11

39

44

42

37

33

27

22

18

15

15

16

17

17

18

17

18

18

브리질

46

63

25

-15-03

31

43

40

38

36

27

20

14

14

14

14

14

14

15

15

15

14

멕시코

107

68

103

22

50

39

41

30

29

27

28

29

33

32

33

33

34

34

34

34

34

34

중동

91

106

58

25

28

35

33

35

34

32

31

29

30

30

28

25

23

22

25

22

20

20

사우디아라비아

123

168

56

23

29

27

25

29

28

27

27

26

24

23

24

24

24

22

24

21

21

22

UAE

127

79

72

48

39

45

41

42

40

39

37

35

36

34

31

24

19

17

17

12

10

09

아프리카

51

27

65

53

34

53

44

38

36

34

33

31

30

28

29

29

29

30

31

32

32

33

나이지리아

-83

129

24

81

72

78

70

62

60

58

57

55

55

52

55

54

53

53

52

54

54

54

남아공

02

25

67

33

35

56

51

49

44

40

37

33

26

22

21

21

20

20

21

22

22

23

자료

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For

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ts 2

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2034

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lt표

Ⅳ-5

4gt I

ATA

의 세

계 여

객명

수 연

간 성

장률

예측

(시나

리오

3-저

성장

)(단

위

천명

)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

2656676

2772476

29673013020038

3110250

3257276

3390964

3507567

3610628

3704842

3793837

3875270

3952032

4022757

4092132

4162828

4235367

4310936

4390803

4470632

4553350

4639662

북미

70750

872

330

775

475

676

993

379

846

283

5136

86329

888

7172

90853

892

807

094

695

096

582

398

455

210

02509

102

0917

1040246

1060690

108

2126

1104293

1126798

1149762

1173282

캐나다

77654

81255

85266

86303

89572

93192

96675

98876

100619

10200

110329

810463

310604

110744

510890

611044

611209

511385

311565

9117519

11944

312144

1

미국

62034

563

234

565

788

667

147

269

570

572

773

575

084

677

106

978

9153

80575

982

163

283

736

585

253

286

695

888

168

589

7174

91359

993

083

794

869

796

674

298

507

010

03778

유럽

80560

284

7128

90099

991386

192

6105

959191

98536

0100

1550

101500

510

27289

103

8183

1046320

105

2118

1057247

1062493

1068294

1074642

108

1143

1089005

1097894

1107857

111880

0

독일

132210

13668

614570

815603

015764

6163171

165517

16699

716805

916883

916945

516959

2169516

16940

316907

916872

916845

716756

716673

716590

416522

516462

6

프랑스

11033

3112519

11757

112120

612234

012677

513043

613199

8133310

13449

813563

813658

9137510

13842

713935

5140314

141210

142210

14335

514449

414570

814698

6

이태리

10863

611387

512104

212340

512409

812754

113023

813172

613290

713369

713402

913352

213253

413145

513040

012945

312864

412786

612725

012670

912627

112592

5

영국

17766

618805

420

1159

19922

119524

619829

320

102

620

3519

20625

820

905

021103

921286

621498

2217171

21926

922

1136

22289

022

457

622

659

922

890

623

146

723

427

4

러시아

77690

82348

82134

78293

80858

85366

89537

92944

95307

97095

98706

10006

810134

110240

510350

110462

310577

910702

210843

7110111

11196

711389

3

아시아

1048746

1100486

1210638

1236866

1284295

1355932

1426516

1492500

1550238

1602543

1652554

1698340

1742349

1782355

1820470

1858598

1896757

1936596

1977790

2017843

2059227

2102386

일본

14830

815252

416195

116087

1160163

16080

316282

116287

416278

716243

216194

516135

816082

816006

015942

315887

515835

715785

615734

2156813

15627

215569

7

중국

40388

243

746

448

557

749

724

851970

855

559

159

190

562

948

566

224

169

092

271692

873

884

875

748

877

309

578

648

679

994

0813181

82735

584

187

785

622

687

053

888

537

4

인도

97627

10344

111859

212892

913648

8143610

15070

515907

016730

917559

318379

919146

5199103

207146

21560

622

4312

23324

524

240

625

182

926

150

527

1416

28153

2

인도네시아

92555

86370

10239

796

418

95964

10140

510467

010632

910827

911080

511397

311767

9121714

12582

913009

9134511

13906

514384

314889

1154011

15940

816505

8

남미

17939

918727

919365

119128

519336

920

099

520

992

021865

222

667

623

4134

24039

524

558

525

005

625

386

425

764

526

172

626

608

727

068

627

550

828

032

628

535

029

054

8

브리질

92894

98728

10122

599

722

99470

10258

710695

711124

111542

011954

312278

4125183

12698

712874

813049

313229

4134169

136109

13808

3140104

142146

144194

멕시코

54430

58120

64104

65527

68782

71490

74398

76621

78820

80921

83189

85600

88424

91229

94199

97332

100614

10403

310753

8111166

11493

111882

5

중동

13428

614853

4157116

16096

916548

917124

617682

518306

518933

219546

620

157

720

750

221368

321999

222

622

223

184

823

728

124

2618

24866

525

4014

259129

26427

5

사우디아라비아

42664

49835

52610

53827

55363

56876

58288

59988

61689

63381

65091

66779

68354

69902

71549

73245

74974

76650

78480

80137

81840

83610

UAE

45300

48879

52375

54872

57012

59577

62042

64619

67207

69822

72436

74967

77685

80351

82811

84769

86401

87866

89400

90482

91387

92227

아프리카

10494

510774

311469

512077

512483

013140

113724

414249

714765

415269

2157714

16258

816746

2172137

177215

182419

18776

0193316

19937

320

569

221226

7219198

나이지리아

763

48616

882

3953

610225

11026

11798

12535

13283

14047

14842

15654

16509

17361

18317

19304

20327

21394

22516

23739

25022

26376

남아공

20385

20895

22309

23443

24827

26527

28199

29825

31414

32990

34538

36044

37367

38574

39803

41041

42298

43598

44963

46414

47935

49524

자료

IA

TA A

ir P

asse

nger

For

ecas

ts 2

014-

2034

2015

10

항공시장동향 제43호

168

lt표 Ⅳ-37gt G7과 신흥시장

G7과 성장률 변화 G7과 여객명수 변화

순위 국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

순위 국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

11 인도 48 189855 1 중국 45 66946813 중국 45 669468 2 미국 13 21967321 인도네시아 42 120393 3 인도 48 18985553 터키 31 73311 4 인도네시아 42 12039393 러시아 23 52316 5 터키 31 7331196 멕시코 23 41983 6 영국 14 68576115 브라질 18 56489 9 브라질 18 56489138 영국 14 68576 11 러시아 23 52316146 미국 13 219673 13 멕시코 23 41983161 독일 10 30751 16 독일 10 30751166 프랑스 09 26214 17 일본 09 29912167 캐나다 09 19862 20 프랑스 09 26214169 일본 09 29912 25 캐나다 09 19862178 이태리 06 15181 31 이태리 06 15181

각국의 경제수준의 변화규모

20년간 각 국가별로 경제발전의 규모와 소득수준의 이행변화가 예상됨

저소득가에서 중소득국가로 (19개국) 중소득국가에서 고소득국가로 (23개국)

방글라데시 베냉 부르키나파소 캄보디아 채드 코모로스

에디오피아 잠비아 기니 아이티 레소트 말리 모잠비크

네팔 르완다 시에라레온 탄자니아 토고 우간다

아제르바잔 벨라루시 보스니아amp헤르쩨고비아 보츠와나

브라질 불가리아 중국 콜롬비아 코스타리카 카자흐스탄

레바논 리비아 말레이시아 모리셔스 멕시코 몽고

몬테네그로 파나마 페루 루마니아 수리남 터키 투르

크메니스탄

성장의 면에서 보면 선진국은 경제 발전만으로는 항공 수요를 크게 증가시키지 못할

것으로 예상

- G7 그룹37)에서 미래의 생활수준 개선은 향후 20년간 항공여객의 연평균 06-14

성장으로 이어질 것으로 예상

- 즉 선진국들의 출발점이 더 높다는 점을 감안할 때 경제 성장률이 조금만 상승

해도 생활수준 및 항공여행객 수는 상당히 증가할 것으로 예상됨 선진국 시장은

성숙하고 발전되어 있지만 미래에도 항공 시장 확장에서 중요한 시장임

선진국과 신흥국 간에는 분명한 차이가 존재 인도는 신흥국에서 가장 큰 시장으로

향후 20년간 생활수준의 개선만으로도 항공 시장이 연평균 48 성장할 것으로 예상

인도네시아와 중국 또한 규모 면에서 상위 국가이며 경제 발전만으로도 항공 시장이

매년 4 성장할 것으로 예상

- 브라질 러시아 터키를 포함해 다른 대형 신흥 시장의 경제 발전은 이 지역의 항공

시장을 매년 2-3 성장시킬 것으로 예상

37) 미국 일본 영국 프랑스 독일 이탈리아 캐나다

Ⅳ 항공 이슈 분석

169

나 인구와 인구구조(Population)

해당 국가를 구성하는 인구와 연령별 분포를 보여주는 인구구조를 살펴봄

- 경제활동인구에 해당하는 (15세~54세) 연령그룹이 항공여행가능성이 가장 높음

각 지역별 인구구조에서 고연령층이 차지하는 비율은 ~2034년까지 유럽 북미

오세아니아 남미 아시아 아프리카 순임

lt표 Ⅳ-38gt 인구구조 고령층 의존도(2014-2034)

시장2014

고령층

2034

고령층

인구구조

변화

아프리카 62 73 10

아시아 107 194 87

남미 112 203 90

오세아니아 180 256 76

북미 217 348 131

유럽 254 383 129

세계 123 194 71

주 인구구조 고령층 비율은 65세이상의 인구를 대상층(15~64)을

나누어 백분율로 환산

시장2014

고령층

2034

고령층

인구구조

변화

인도네시아 80 156 76

인도 81 131 50

멕시코 101 193 93

터키 112 208 96

브라질 113 226 113

중국 125 284 159

러시아 185 272 87

미국 216 344 127

캐나다 229 392 162

영국 276 382 106

프랑스 288 413 125

독일 323 541 218

이태리 333 499 166

독일 421 566 145

세계 각 지역별 G7과 신흥시장

인구와 그 구성을 볼 때 향후 20년간 아프리카의 항공 시장이 가장 강력한 견인력이

될 것 케냐 탄자니아 에티오피아를 포함한 소수의 국가들에서 3-4 내외의 여객

증가가 전망

- 이와는 대조적으로 인구와 그 구성은 특히 구소비에트 연방 국가를 포함한 많은

국가에서 항공시장 확장의 상당한 장애요인이 될 것

항공시장동향 제43호

170

상위 20개국 하위 20개국

국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치

니제르 116 109 몬테네그로 -3 -7

잠비아 87 108 폴란드 -4 -16

말리 86 94 트리니다드토바고 -4 -5

우간다 82 107 보스니아 -5 -8

잠비아 78 100 독일 -5 -17

채드 76 111 쿠바 -5 -9

인구성장 예측 상위20개국 인구성장 예측 하위20개국

인구수(백만명) 예측 상위 20개국 인구수(백만명) 예측 하위 20개국

[그림 Ⅳ-19] 인구성장 및 인구수(백만명) 예측(2014-2034)

lt표 Ⅳ-39gt 각 국가별 인구수 변화 예상(2014-2034)

Ⅳ 항공 이슈 분석

171

상위 20개국 하위 20개국

국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치

앙골라 74 100 헝가리 -5 -14

탄자니아 74 101 일본 -7 -20

소말리아 73 93 에스토니아 -7 -16

부르나이 73 109 크로아티아 -8 -16

말라위 71 119 러시아 -8 -18

나이제리아 69 78 리투아니아 -8 -18

마다가스카르 68 92 루마니아 -9 -21

부르키나파소 68 97 그루지아 -11 -20

세네갈 64 80 라트비아 -11 -19

DR콩고 64 80 벨라루스 -11 -21

콩고 63 74 세르비아 -12 -18

에리트리아 63 98 우크라이나 -14 -24

모잠비크 61 77 몰도바 -15 -19

남수단 60 88 불가리아 -17 -27

lt표 Ⅳ-40gt 각 국가별 인구와 항공시장성장률(2014-2034)

상위 20개국 하위 20개국

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

말라위 41 501 불가리아 -15 -1810

예멘 39 2482 그루지야 -13 -789

우간다 38 2064 일본 -12 -43656

잠비아 38 2005 우크라이나 -12 -3802

탄자니아 36 4377 이태리 -12 -30896

르완다 35 1026 트리니다드 토바고 -12 -857

부르키나파소 35 638 루마니아 -10 -2835

마다가스카 33 1396 라트비아 -10 -1196

베냉 33 861 포르투갈 -10 -6352

채드 33 480 러시아 -10 -22819

니제르 33 333 벨라루스 -10 -450

케냐 32 6533 스페인 -09 -32593

짐바브웨 32 1396 몰도바 -09 -380

이라크 32 4400 슬로바키아 -09 -289

이디오피아 32 4090 리투아니아 -09 -946

과테말라 31 2424 폴란드 -09 -4781

콩고 30 1173 독일 -08 -27397

세네갈 30 2057 헝가리 -08 -1844

말리 29 719 크로아티아 -08 -1034

수단 29 3030 에스토니아 -07 -392

항공시장동향 제43호

172

lt표 Ⅳ-41gt 각 국가별 인구와 항공여객수 변화(2014-2034)

상위 20개국 하위 20개국

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

미국 08 143837 중국 -04 -66288

아랍에미레이트 22 38169 일본 -12 -43656

인도 08 31336 스페인 -09 -32593

사우디아라비아 19 29676 이태리 -12 -30896

브라질 09 28970 독일 -08 -27397

멕시코 15 25223 러시아 -10 -22819

터키 10 22335 태국 -05 -9201

필리핀 14 20211 포르투갈 -10 -6352

캐나다 09 19469 폴란드 -09 -4781

싱가포르 12 17075 프랑스 -01 -4241

말레이시아 09 15811 우크라이나 -12 -3802

콜롬비아 13 12560 베트남 -10 -2835

이집트 18 11178 루마니아 -02 -2734

인도네시아 04 11091 오스트리아 -04 -2386

나이지리아 27 8983 불가리아 -04 -2364

영국 02 8949 헝가리 -08 -1844

파키스탄 15 8877 그리스 -15 -1810

쿠웨이트 20 7972 네덜란드 -02 -1760

남아공 09 6556 체코 -05 -1375

케냐 32 6533 크로아티아 -10 -1196

lt표 Ⅳ-42gt G7과 신흥시장의 항공여객(2014-2034)

항공시장 성장률 항공여객수 변화

순위 국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

순위 국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

1 미국 08 143837 68 멕시코 15 25223

2 인도 08 31336 85 터키 10 22335

3 브라질 09 28970 91 캐나다 09 19469

6 멕시코 15 25223 94 브라질 09 28970

7 터키 10 22335 96 미국 08 143837

9 캐나다 09 19469 99 인도 08 31336

13 인도네시아 04 11091 119 인도네시아 04 11091

16 영국 02 8949 129 영국 02 8949

175 프랑스 -01 -4241 147 프랑스 -01 -4241

179 러시아nFed -10 -22819 157 중국 -04 -66288

180 독일 -08 -27397 168 독일 -08 -27397

181 이태리 -12 -30896 175 러시아 -10 -22819

183 일본 -12 -43656 180 이태리 -12 -30896

184 중국 -04 -66288 182 일본 -12 -43656

Ⅳ 항공 이슈 분석

173

인구 증가 및 기존의 대형 항공 시장을 감안할 때 미국은 항공여객수면에서 가장 큰

증가를 보일 것으로 예상 인구와 인구구성의 조합은 매년 항공 시장 성장에 08

포인트 기여할 것으로 추정되며 이는 2034년까지 1억 4200만 명의 증가에 해당하는

규모

- 반대로 중국과 일본에서는 인구와 인구구성이 잠재적 항공 여객 수를 감소시킬

것(각각 6600만 명과 4400만 명) 스페인 이탈리아 독일 러시아에서도 이것은

중요한 요인

다 항공운임(air fairs)

항공 운임 변화는 미래의 항공여객 시장 변화 예측에서 또 다른 중요한 요인 (금전적인

면과 직항로 개설로 인한 시간의 절감 측면에서) 항공 운임의 일반적인 하락은 최근

60년간 항공산업계의 중요한 특징

금전적 비용

금전적 면에서 보면 1950년 이후로 기술 개선 더욱 우수한 자산 활용 생산성 향상은

항공 여행과 관련된 비용을 4배 이상 감소시킴 상대적으로 낮은 진입 장벽으로 인한

경쟁 압력 및 규제 해제 및 저가 항공사 출현과 같은 요인에 의한 비용 절감이 항공사

고객들에게 전달됨 연료비가 4배가 되었기 때문에 항공 요금의 하향 추세는 지난 10년

사이에 사라졌으나 현재 항공 운임은 과거보다 더 많은 사람들이 부담할 수 있는 수준

예를 들어 보스턴에서 LA까지의 2012년 운임은 1941년 대비 89 하락

실질 항공 운임의 하향 추세는 향후 신기술 및 효율성의 실현으로 인해 재연될 것이라고

예상 또한 더욱 가벼운 소재 및 효율적인 에너지를 통해 현재 항공기는 직전 세대

항공기에 비해 최대 25의 효율성을 실현하고 있음 이러한 개선은 향후 20년간 연간

1-15의 비용 절감을 가져올 것으로 예상(정확한 절감액은 개별 국가의 항공기 및

차세대 항공기로 대체되는 속도에 좌우됨)

항공기 비용의 약 30를 유가가 차지한다는 점을 감안할 때 과거 수년간 유가의

급격한 하락은 단기적으로 항공 운임에 큰 영향을 미칠 것

비금전적 비용

항공 운임과 관련된 비금전적 비용 역시 상당히 하락되어 항공 산업의 성장을 자극

주로 여행 소요 시간의 단축으로 인해 생산적으로 소비될 수 있는 시간의 증가와 관련됨

항공시장동향 제43호

174

현재 항공기 속도는 제트 엔진 초기와 크게 다르지 않은 반면 대형 공항의 혼잡 및

강화된 보완 수단들은 여행 시간을 증가시킴 고속 철도 및 화상회의 기술 발전이

항공 출장을 대체하기도 함

새로운 직항로 개설과 산업 내 경쟁 및 항공기 종류와 성능 향상을 통해 승객들의

시간을 절약할 수 있게 됨 직항으로 연결된 도시들이 지난 20년간 2배 이상 증가

앞에서 예로 든 보스턴과 LA는 1941년 대비 요금은 89 하락했고 비행시간은 9시간

단축됨

향후 보잉78과 에어버스A350 취항 증가로 더 많은 도시와 국가들 간의 직항로가

경제적으로 개설될 것 승객들은 여행 시간을 절약할 수 있고 여행비용이 감소됨

새로운 항공기들은 보잉747 777과 같은 장거리 항공기보다 더 낮은 좌석비용과 적은

좌석을 보유하고 있어 소규모 시장에서 활용 가능 여행비용의 하락이 수요를 자극할

것으로 기대

항공여행 단위비용 인하 모멘텀 규제자유화 국가분포도

[그림 Ⅳ-20] 항공운임에 영향을 미치는 요소

규제자유화

규제의 변화에 의해서도 여행시간은 감소될 것 항공사들은 여전히 많은 협약의 제약

하에서 시간과 서비스 방법을 결정하고 있음

세계무역기구(WTO)의 데이터는 전 세계 항공 여행 시장이 2005년부터 2011년까지

더욱 자유화되었다는 것을 보여줌 상당히 많은 규제가 제약으로 남아있어 여행비용을

추가로 감소시킬 개선의 여지가 남아있음

최근 IATA의 조사는 아프리카의 항공산업에서 이와 관련된 잠재적 이익이 있음을

강조 아프리카 대륙 내 자유화는 도시간 여행 시간을 절반 이상 단축시키고 운임도

평균 30 감소시킬 것으로 추정

Ⅳ 항공 이슈 분석

175

남미와 동아시아 시장 내에서도 잠재적인 항공요금 하락 요인이 있음 이 두 시장의

km 당 운임은 유럽보다 15-30 높음 만일 이 지역의 항공시장이 자유화된다면 단위

운임은 유럽과 유사해질 것이며 이로 인해 항공여행 수요는 더욱 증가할 것으로 예상

기타 운임 영향들

소비자들의 결정에 영향을 미치는 것이 항공 운임만은 아님 숙박음식유흥 비용과

같이 다른 국가나 도시 방문과 관련된 기타 비용들 또한 중요한 결정요인 실제로

영국 CAA에 따르면 항공비용은 전체 여행 경비의 25 내외만을 차지함

이런 요인들은 환율에 대한 고려에서 종합적으로 조사될 수 있음 여기에서는 두 가지

요소 즉 금융 뉴스에서 일반적으로 보도되는 시장 환율의 단기 변동 그리고 장기간에

걸쳐 두 국가 간의 거주 비용 차이에서 발생하는 lsquo실질rsquo 환율을 고려해야 함 이 두

가지 요소는 항공 시장의 미래 발전 방향에 영향을 미칠 것이며 본 보고서의 모델링에서

파악할 수 있음

[그림 Ⅳ-21] 평균 비행거리와 여객1인당 수입간의 상관관계

항공시장동향 제43호

176

시장 환율

대부분의 환율 단기 변화는 전 세계 외환 시장의 영향을 받음 전 세계 통화는 수많은

원인으로 그 가치가 매일 그리고 때로는 가파르게 변동될 수 있으며 시장 환율 변화는

해당 국가 항공 운임에 즉각적으로 영향을 미침 외환 시장에서 가치가 급락한 통화의

국가를 예로 들어 보면(해당 국가 통화의 일정액으로 해외에서 구매할 수 있는 재화와

서비스의 양이 감소하기 때문에) 해당 국가 국민들의 해외여행 비용은 상승하지만

외국인의 해당 국가 방문 비용은 낮아짐 사람들은 여행 계획을 수개월 전에 계획하는

경향이 있기 때문에 이러한 영향이 나타나기까지는 수개월이 소요될 수도 있음

하지만 통화의 단기 변화는 구매력에 즉시 영향을 미칠 것이며 시간이 흐르면서 해당

국가 내국인의 해외여행을 감소시키고 외국인의 해당 국가 방문을 상승시킬 것

환율의 단기 변화가 방문객 흐름에 미치는 영향만을 분리하기는 어려움 그 이유는

방문객 흐름은 올림픽 월드컵과 같은 행사 시점은 물론 거시 경제 조건과 같은 비가격

요인의 영향도 받기 때문

한 국가의 시장 교환 비율의 하락이 이후 해당 국가 관광산업 발전과 일치되는 많은

예들을 찾아볼 수 있으며 2008년의 크로나화의 급격한 하락 후와 최근 엔화의 급격한

하락 후의 현상이 그 예임

실질 환율

실질 환율은 국가 간 생활비용 차이 등에 따라 시장 환율을 조정하도록 구조화됨

실질 환율은 출발지 또는 목적지가 되는 국가의 상대적 여행비용이 변할 수 있는 또

다른 부분 간략하게 표현하면 A 국가에서의 비용이 다른 국가에서보다 더 빠르게

상승하면 이는 A 국가 방문의 상대적 비용 또한 상승한다는 것을 의미 다른 모든

조건이 동일하다면 A 국가를 여행하는 외국인은 감소(A 국가에서의 가격이 다른

국가에서보다 더 빠르게 상승한다면 다른 조건이 동일할 때 A 국가의 실질 환율이

평가절상되는 것)

물가 상승률은 주로 신흥시장 국가에서 더 높게 나타나는 경향이 있음 신흥 시장들은

실질 환율이 평가절상되는 경향이 있으며 다른 조건이 동일하다면 이는 해당 국가로의

여행을 감소시킴 그러나 신흥 시장의 가격은 일반적으로 더 낮은 수준에서 상승한다는

점을 감안할 때 신흥 시장과 선진국간의 가격 차이는 여전히 해당 국가로의 여행에

긍정적 영향을 미침

환율의 가치 평가 및 그 변화 방향에 대한 예측은 경제 분야에서 중요한 주제 피터슨

(Petersen) 국제경제 연구소는 뉴질랜드 터키 남아프리카공화국의 통화가 모두 지속적

으로 과평가된 상태이며 장기적으로 가치 하락이 필요하다고 추정 다른 모든 조건이

동일할 경우 이 국가로의 여행은 증가하고 해당 국가 국민들의 해외 여행은 감소할 것

Ⅳ 항공 이슈 분석

177

라 기타 관련 요인들

지금까지 소개된 세 가지 체계는 장기적인 주요 견인 요인에 대한 설명이지만 우리의

모델링에는 다음과 같은 다른 요인도 관련됨

무역 흐름

- 특정 국가의(경제의 총산출의 비율로 표현되는 수출과 수입으로 측정되는) 무역

개방성 및 여행 성향 간 상관관계가 관찰됨 시간에 따른 무역에 대한 Oxford

Economics의 예측치를 우리의 모델링에 포함시킴

- 작고 개방적인 여러 국가들의 재화와 서비스 수출 및 수입은 해당 국가의 전체

GDP 수준을 훨씬 초과 특히 홍콩 싱가포르 룩셈부르크에서 이러한 현상이

두드러짐 이와는 대조적으로 중국 일본 미국을 포함한 다른 국가들은 수출과

수입이 총 GDP의 훨씬 작은 부분을 차지함(이 국가들의 무역 절대량이 작다는 것을

의미하는 것은 아님 실제로 중국 일본 미국은 2013년 전 세계 무역량의 24를

차지함 하지만 이 국가들의 경제 규모와 비추어 볼 때는 무역의 강도는 상대적으로

낮다고 할 수 있음)

lt표 Ⅳ-43gt 각 국가별 무역개방도 측정

(2014년 GDP기준)

상위 20개국 하위 20개국 G7과 신흥시장

국가 개방도 국가 개방도 순위 국가 개방도

홍콩 4376 브라질 279 71 독일 858

싱가포르 3529 미국 302 97 멕시코 645

룩셈부르크 3266 파키스탄 312 98 캐나다 641

세이셸 2094 중앙아프리카 331 104 터키 606

헝가리 1974 나이지리아 331 106 영국 603

아일랜드 1969 수단 332 109 이태리 583

아랍에미레이트 1897 베네수엘라 334 110 프랑스 583

슬로바키아 1879 아르헨티나 334 116 인도 555

스와질랜드 1844 콜롬비아 377 121 러시아 508

에스토니아 1792 일본 378 122 인도네시아 505

몰타 1782 미얀마 384 125 중국 486

벨기에 1716 베냉 391 137 일본 378

302몰디브 1677 쿠바 399 145 미국

리투아니아 1666 마티니크 412 146 브라질 279

체코 1621 이집트 412

베트남 1570 Cameroon 420

네덜란드 1555 Australia 422

슬로베니아 1522 Burundi 434

말레이시아 1513 Peru 454

태국 1472 Iran 475

항공시장동향 제43호

178

lt표 Ⅳ-44gt 각 국가별 인적문화천연 자원지수(2013년 기준 전세계 100)

상위 20개국 하위 20개국 G7과 신흥시장

국가 자원지수 국가 자원지수 순위 국가 자원지수

미국 1415 아이티 611 1 미국 1415

스위스 1410 레소토 656 3 영국 1395

영국 1395 부룬디 684 4 캐나다 1350

캐나다 1350 시에라에온 704 7 독일 1330

호주 1350 채드 706 10 일본 1307

스페인 1342 스와질랜드 736 11 프랑스 1302

독일 1330 기니아 759 12 브라질 1277

Sweden 1327 몰도바 761 13 중국 1274

오스트리아 1312 쿠웨이트 786 14 이태리 1264

일본 1307 모잠비크 789 15 멕시코 1257

프랑스 1302 부르키나파소 791 21 인도 1182

브라질 1277 예멘 796 27 터키 1159

중국 1274 베냉 801 31 인도네시아 1142

이태리 1264 마다가스카르 801 70 러시아 1007

멕시코 1257 방글라데시 811

네덜란드 1244 엘살바도르 811

말레이시아 1234 알제리 814

벨기에 1227 말리 821

포르투갈 1212 파라과이 824

한국 1187 카자흐스탄 826

유인력

- 일부 관광지가 다른 관광지에 비해 가진 유인력은 미래의 항공 시장 발전에 영향을

미칠 것(세계경제포럼(WEF)의 지수 기준) 더 매력적인 관광지는 매력 수준이 낮은

관광지에 비해 더 많은 방문객을 유치할 것으로 예상

- G7 국가들은 WEF 지수가 매우 높은 반면 개발 수준이 낮은 다른 약소국들은 그렇지

않다고 예상 가능함 특정 국가로의로부터의 여행은 또한 유대인 거주지역과 같은

다른 요인의 영향도 받음

불평형성

- 일부 항공 여행 시장에서의 현재의 수요와 공급 조건은 전쟁 제제 보건상의 문제와

같은 다양한 이유로 평형 상태를 유지하지 못함 이와 유사하게 공급 또한 현재의

항공 기반시설의 과소 과다이용과 같은 요인의 영향을 받을 수도 있음

도시화

- 특히 중국에서 향후 20년의 강력한 도시화 추세와 관련해 사람들의 미래 생활 모습에

대한 고려가 매우 중요함 이것은 항공 여객 시장에 부정적 영향을 미칠 수 있음

한편으로 도시화가 지속되면 더 많은 사람들이 공항 가까운 곳에 거주하게 됨 도시화로

인한 네트워크로 경제의 생산성이 높아지고 생활수준이 향상되면 항공 여행에 대한

수요가 강화될 것

Ⅳ 항공 이슈 분석

179

- 상대적으로 좁은 지리적 영역에서는 고속철도와 같은 경쟁 운송수단이 경쟁력을

가져 항공여행의 성장속도를 제한할 수 있음 이것은 중국에서는 중요한 요인

2003년에 하나만 존재하던 고속철도가 현재는 EU 전체보다 더 많아졌고 2020년

까지 두 배로 확대될 예정이며 유럽의 고속철도에 대한 추가 투자도 진행 중 하지만

고속철도가 전세계 항공여행의 성장에 큰 영향을 미치지는 않을 것으로 예상

비자 정책 변화

- Tourism Economics가 수행한 선행 조사는 비자 정책의 완화가 국제 여행객 변화에

미치는 영향을 분명히 보여줌 정확한 영향은 관광지 유인력에 따라 달라지지만

평균적으로 정책 변경의 범위와 소매 정책의 변화는 장기적으로 방문객 수를 15

증가시킬 것으로 추정

lt표 Ⅳ-45gt 세계 각 지역 여객증가율 예상(2014-2034)

시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

아시아 1021236 1470585 1862510 2657008 76 62 49

유럽 847128 1018558 1139999 1353334 38 30 24

북미 665389 826334 951245 1208030 44 36 30

남미 187279 229396 289569 410145 41 45 40

남태평양 148534 190451 239230 365098 51 49 46

중동 97894 122256 139953 178417 45 36 30

남아프리카 58976 81812 107053 173939 68 61 56

남미카리브 50582 65687 78044 108577 54 44 39

북아프리카 48336 59391 70746 95004 42 39 34

lt표 Ⅳ-46gt 각 지역 역내 시장 여객증가율 예상(2014-2034)

시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

아시아 역내 861120 1258745 1605874 2291130 79 64 50

유럽 역내 632014 755477 836593 971433 36 28 22

북미 역내 503770 618278 716899 908494 42 36 30

남미 역내 148608 187654 240342 344945 48 49 43

남태평양 역내 68145 83765 96999 123773 42 36 30

중동 역내 48529 58432 74888 112770 38 44 43

남아프리카 역내 33669 48997 65691 111232 78 69 62

남미카리브 역내 8200 12477 16218 24698 88 71 57

북아프리카 역내 5627 7351 9054 12559 55 49 41

항공시장동향 제43호

180

지역별 여객성장 지역 역내 여객성장

lt표 Ⅳ-47gt 지역간 여객운송 상위20위 시장 여객 증가율 예상(2014-2034)

No 시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

1 북미-유럽 61261 80626 89338 107799 56 38 29

2 아시아-유럽 53007 65482 78081 100453 43 39 32

3 아시아-중동 42863 63299 83188 138348 81 69 60

4 북미-극동 38807 48951 54852 69776 48 35 30

5 북미-중미카리브 31840 42139 47893 64762 58 42 36

6 유럽-중동 31742 36801 42737 57801 30 30 30

7 북아프리카-유럽 25868 31038 36359 46041 37 35 29

8 아시아-남태평양 18808 24969 28424 37108 58 42 35

9 북미-남미 16546 18874 22085 29700 27 29 30

10 남아프리카-유럽 14320 16897 20375 26696 34 36 32

11 북아프리카-중동 13537 16177 19026 26090 36 35 33

12 남미-유럽 11658 12329 14114 16451 11 19 17

13 중미카리브-유럽 7249 8203 9652 11770 25 29 25

14 북미-중동 5831 7522 8737 12146 52 41 37

15 남태평양-유럽 5549 6762 7150 8405 40 26 21

16 중미카리브-남미 5107 5223 6820 10402 04 29 36

17 북미-남태평양 4413 5510 6000 7211 45 31 25

18 남아프리카-극동 3794 5701 7767 13670 85 74 66

19 남아프리카-중동 3477 4860 6451 11543 69 64 62

20 북미-남아프리카 2032 3153 3946 6081 92 69 56

지역별 지역역내 지역간 여객운송시장의 2034년까지의 여객증가율을 예측해본 시장

추이그래프는 아래 그림과 같음

Ⅳ 항공 이슈 분석

181

지역간 시장 여객성장

[그림 Ⅳ-22] 지역간 시장 여객성장 추이 예측(2014~2034)

33 여객성장 예측 시나리오

가 IATA의 여객성장 예측 시나리오

현재의 정책과 추세가 지속된다는 가정하에 미래 항공 시장의 가장 가능성 높은 발전

방향에 대해 평가 여기에는 추가적인 항공 시장 자유화의 제한 유가의 안정화 기존

실질 항공 요금의 하향 추세의 영향이 포함

20년에 걸쳐 접하게 될 불확실성의 규모를 감안할 때 우리의 분석은 핵심 관점에

합리적 경계를 정하는 데에 도움이 되고 유용한 안목을 제공할 것 예측 모델의 구조는

여러 가정을 바탕으로 다양한 결과를 조사할 수 있도록 그리고 필요성에 따라 재단할

수 있는 적절한 시나리오 분석을 수행할 수 있게 해 줌

이 단원은 두 개의 설명적 대안 시나리오를 고려 첫 번째 시나리오는 추가적인 유가

하락과 생활수준 개선 및 점진적인 항공시장 규제완화를 가정한 가까운 시점이고 두

번째 시나리오는 경제적 위험을 고려하고 경제성장이 장기간에 걸쳐 둔화되어 규제와

보호주의가 발생된 상황

항공시장동향 제43호

182

lt표 Ⅳ-48gt IATA의 세계 여객시장 예측 시나리오

　구분예측

고성장 시나리오

(규제완화)

저성장 시나리오

(보호주의 채택)

성장률() 성장률() 여객명수(백만) 성장률() 여객명수(백만)

세 계 38 58 +2892 31 -887

아시아태평양 48 75 +1904 37 -501

유 럽 24 34 +286 21 -79

북 미 32 36 +115 27 -136

남 미 40 68 +375 31 -76

중 동 46 66 +171 37 -59

아프리카 44 53 +41 37 -36

나 규제완화 시나리오(고성장)

배경

유가는 향후 5년간 기본 시나리오에 비해 하락한 후에 다시 기준 추세 수준으로 회복

된다고 가정

신흥 시장의 생활수준이 장기적으로 빠른 추세로 개선되는 것을 고려 항공 산업 자

유화추세로 장기적으로 항공 운임 감소

낮은 유가로부터의 회복은 두 가지 면을 의미

- 낮은 유가는 평균 항공 운임을 직접 감소시켜서 단기적으로 여객 수요를 증가시킴

항공 운임은 처음에는 기준시점에서 예상한 것 보다 훨씬 더 빠르게 하락하고 이후에

인플레이션이 경제활동에 반영되어 유가 영향이 사라짐에 따라 다시 상승

이 시나리오에서 2차 영향은 낮은 유가가 글로벌 경제에 미치는 경제적 혜택으로부터

발생 경제 활동의 빠른 증가가 강한 항공 여객 증가로 이어짐 이러한 수요의 영향은

가격 영향보다 더 강함

다 보호주의 채택 시나리오(저성장)

배경

단기 경제 전망은 전 세계 GDP 성장 둔화로 이어지는 lsquo충격적인rsquo 사건의 종결로 가능한

시나리오들은 다음과 같음

Ⅳ 항공 이슈 분석

183

중국 경착륙

이 시나리오는 예상보다 침체된 중국 경제 성장에 대한 추가적인 결과를 검토

전 세계 경제는 부양 노력에도 불구하고 상당히 약화됨 얼마 지나지 않아 중국의

GDP 성장은 2대로 하락 신흥 시장의 글로벌 금융 위기로 인한 성장 둔화 외에도

선진국 경제 역시 영향을 받음

세계 경제의 침체에 따라 유가 및 기타 원자재 가격이 기준 예정 수준 밑으로 하락

하면서 인플레이션 압력이 둔화됨

연방 준비 은행 정책 강화에 대한 부작용

이 시나리오에서는 미국 연방준비은행의 금융 정책 강화가 시장 예상보다 더욱 빠르게

진행되며 그 결과 세계 채권 수익률이 상승하고 이 효과는 금융 시장 전체로 확산

선진국 중앙은행은 정책 금리를 더욱 장기간 동안 낮게 유지시키며 연방 준비은행은

금리를 인상시킴 경제 활성화 시도에도 불구하고 전 세계 경제 활동은 상당히 침체됨

중앙은행의 활동은 전 세계 경제의 급속한 위축과 인플레이션을 방지할 수 없음

2016년에 전 세계 성장률은 예상보다 거의 2포인트 낮은 1대에 머물며 금융 정책

완화의 영향이 나타나면서 2017년부터 경제 활동이 서서히 살아나기 시작

184

lt표

Ⅳ-4

9gt I

ATA

의 세

계 여

객시

장 연

간 성

장률

전망

(시나

리오

1-예

측)

(단위

)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

55

44

71

52

52

52

48

43

40

38

36

33

31

30

29

29

29

30

30

30

30

31

북미

24

22

45

55

48

43

38

33

31

29

27

27

26

25

25

25

26

26

26

26

26

26

캐나다

28

46

52

39

47

42

37

30

26

23

21

21

21

21

21

21

22

23

23

23

23

23

미국

20

19

42

56

48

42

37

33

30

28

27

26

25

23

23

24

25

25

25

25

25

25

유럽

33

52

63

32

28

35

30

26

24

23

21

18

16

15

15

16

16

17

18

19

20

20

독일

10

34

54

39

18

26

20

18

17

16

15

11

10

09

08

07

08

04

04

04

05

06

프랑스

36

20

41

36

23

28

24

22

20

20

19

17

17

16

16

16

16

16

17

17

18

18

이태리

-08

48

60

31

20

24

20

18

17

15

12

05

02

01

01

02

03

03

04

05

06

06

영국

37

58

73

30

08

12

16

22

23

24

19

18

19

20

19

18

17

17

18

19

20

21

러시아

110

60

01

-13

46

73

68

48

36

30

28

26

25

23

24

24

24

25

27

29

30

31

아시아

86

49

102

69

70

66

61

54

50

47

44

41

40

37

35

35

35

35

35

34

35

35

일본

50

28

65

35

18

10

12

12

12

12

11

10

10

09

09

10

10

10

10

10

10

10

중국

118

83

112

86

86

83

75

67

60

54

49

43

38

34

31

31

30

31

32

31

31

31

인도

44

60

149

126

87

71

66

65

63

62

60

55

54

55

55

55

55

54

54

53

53

52

인도네시아

206

-67

187

-16

25

42

37

29

33

39

44

48

50

49

49

49

49

49

50

49

50

50

남미

86

44

35

22

41

51

59

54

52

50

44

39

36

33

33

34

35

36

36

36

37

37

브리질

46

63

26

17

25

43

56

51

52

52

44

37

32

32

32

32

33

33

33

33

33

33

멕시코

107

68

109

59

53

40

42

38

36

35

36

37

41

39

40

40

41

41

40

40

40

40

중동

91

106

61

51

48

48

48

48

48

47

46

44

45

45

45

43

43

43

45

42

41

40

사우디아라비아

123

168

59

50

48

42

40

40

41

41

40

40

38

37

39

40

40

39

41

38

38

39

UAE

127

79

76

77

59

56

56

56

55

55

54

51

53

52

51

48

47

47

49

44

43

42

아프리카

51

27

62

55

50

59

56

51

49

47

45

43

42

40

41

41

41

41

43

43

43

44

나이지리아

-83

129

25

91

88

88

81

72

70

68

67

65

64

61

65

64

64

63

63

65

64

64

남아공

02

25

68

51

59

68

63

58

53

50

47

44

37

32

32

31

31

31

31

32

33

33

자료

IA

TA A

ir P

asse

nger

For

ecas

ts 2

014-

2034

2015

10

185

lt표

Ⅳ-5

0gt I

ATA

의 세

계 여

객명

수 연

간 성

장률

예측

(시나

리오

1-예

측)

(단위

천

명)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

265

667

6277

247

6296

999

4312432

4328

537

6345

5412

362

2198

3777716

392

768

2407

548

9422

033

2435

9610

449

666

9462

955

5476354

0490

189

3504

5313

5195416

535

3814

551495

4568

267

4585

800

6

북미

70750

872

330

775

594

379

722

283

540

087

095

790

397

693

409

996

2617

99022

11017163

104

4178

107

1180

109

749

0112446

5115264

9118228

9121326

8124

535

1127

807

5131159

0134

6010

캐나다

77654

81255

85479

88815

92960

96908

10046

510343

310608

710852

811083

9113166

11556

011795

012040

812296

412565

612848

713139

513438

713747

414066

9

미국

62034

563

234

565

867

769

543

272

853

875

9104

787132

81283

483

7185

860814

88372

990

659

492

899

495

073

097

296

099

6211

102

070

6104

632

5107

290

2109

992

5112752

0115579

5

유럽

80560

284

7128

90027

592

938

095

554

698

853

6101855

8104

5517

107

073

3109

587

1111933

5113999

9115837

4117623

5119446

3121355

1123

353

4125

406

4127

652

0130

052

1132

6161

135

333

4

독일

132210

13668

6144134

14969

815236

215626

115942

116229

216509

1167810

17028

517223

817393

717554

8176918

17823

917962

718035

3181131

18190

018283

218385

0

프랑스

11033

3112519

117161

12136

4124145

12765

613072

913356

513626

713900

514164

214407

314647

814888

315130

815378

4156213

15878

316154

416432

516722

317022

5

이태리

10863

611387

512066

512445

912698

413008

013274

2135193

13749

113957

4141184

14193

4142185

14232

914249

014275

8143171

14362

014425

214496

914580

314674

8

영국

17766

618805

420

182

720

794

020

960

8212109

21552

722

028

822

544

923

085

423

535

223

967

024

433

224

9115

25384

725

836

126

279

126

7195

27205

727

7319

28294

828

894

0

러시아

77690

82348

82404

81315

85019

91220

97445

102158

10582

2109018

112110

11502

1117914

12065

512349

812644

212949

713272

913625

1140185

14444

514889

8

아시아

104

874

6110048

6121259

8129

572

8138

6120

147

763

8156

803

9165

294

2173

492

0181565

6189

625

0197

423

8205

234

4212769

4220

262

9227

9412

235

807

9244

0710

252

696

8261363

2270

393

4279

856

4

일본

14830

815252

416238

016802

217102

2172815

17488

317695

1179114

181187

183105

184912

18680

118842

7190215

192124

19408

419608

819809

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중국

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243

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562

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706

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인도

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745

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535

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인도네시아

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멕시코

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중동

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8

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UAE

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아프리카

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나이지리아

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남아공

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2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

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세계

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44

72

78

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51

53

55

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52

51

50

50

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52

53

54

54

55

56

북미

24

22

48

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48

27

29

29

29

28

27

27

26

26

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29

29

29

29

29

캐나다

28

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51

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30

28

26

24

24

24

24

24

25

26

26

27

27

27

27

미국

20

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44

96

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47

26

28

28

29

27

27

26

25

25

26

27

28

28

28

28

28

유럽

33

52

63

54

71

48

27

26

28

30

28

25

23

23

24

25

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27

29

30

31

32

독일

10

34

55

60

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33

19

21

21

21

19

15

14

13

12

12

13

10

10

10

11

11

프랑스

36

20

41

59

62

36

20

20

21

22

21

20

20

20

20

20

20

21

22

22

22

23

이태리

-08

48

60

55

59

35

15

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17

17

14

08

05

04

05

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07

08

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10

11

11

영국

37

58

73

55

57

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12

17

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21

20

22

22

22

22

21

21

23

24

25

26

러시아

110

60

01-34

23

69

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76

64

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49

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46

46

46

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47

49

51

53

53

아시아

86

49

103

92

114

108

63

70

72

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69

67

66

66

66

67

67

67

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일본

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55

58

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23

27

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33

33

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35

36

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38

38

38

38

38

중국

118

83

113

113

124

105

83

90

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76

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64

64

65

66

65

65

65

인도

44

60

150

147

127

103

94

87

89

92

90

86

85

86

87

87

87

87

87

86

86

86

인도네시아

206

-67

187

-17

35

71

73

59

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69

75

79

81

80

81

81

81

82

83

82

83

83

남미

86

44

35

42

76

80

85

78

78

78

74

70

68

66

66

68

70

71

72

72

72

73

브리질

46

63

26

37

62

77

85

76

78

81

74

68

64

64

65

66

67

67

68

68

68

68

멕시코

107

68

112

140

103

37

11

25

32

36

37

38

42

41

42

43

44

44

44

44

44

44

중동

91

106

65

64

67

70

67

70

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69

70

69

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64

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62

64

60

59

58

사우디아라비아

123

168

65

66

61

61

64

66

67

68

68

67

64

64

65

65

65

63

65

62

61

62

UAE

127

79

83

86

79

77

81

82

83

84

81

77

78

76

72

64

59

57

57

51

48

47

아프리카

51

27

62

68

70

66

57

53

54

54

51

49

48

46

47

47

46

47

48

48

48

49

나이지리아

-83

129

26

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101

98

84

76

76

76

74

71

71

68

71

69

68

68

67

69

69

69

남아공

02

25

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80

65

56

55

54

50

47

40

36

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34

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36

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2021

2022

2023

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2025

2026

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2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

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북미

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캐나다

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5

미국

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독일

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320

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820

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프랑스

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이태리

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영국

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227

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828

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0

러시아

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920

388

9

아시아

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일본

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중국

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150

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인도네시아

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336

648

3

남미

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625

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154

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브리질

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235

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5

멕시코

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중동

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7

사우디아라비아

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UAE

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아프리카

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624

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526

177

627

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128

759

930

1612

나이지리아

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883

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남아공

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2024

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2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

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18

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34

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21

20

18

17

17

17

18

09

07

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19

북미

24

22

43

20

37

46

34

28

24

21

20

20

19

18

18

19

20

20

20

20

20

20

캐나다

28

46

49

12

38

40

37

23

18

14

13

13

13

13

14

14

15

16

16

16

16

17

미국

20

19

40

21

36

46

32

27

23

21

20

19

18

17

17

18

18

19

19

19

19

19

유럽

33

52

64

14

13

36

27

16

13

12

11

08

06

05

05

05

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06

07

08

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10

독일

10

34

66

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10

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14

09

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-05

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프랑스

36

20

45

31

09

36

29

12

10

09

08

07

07

07

07

07

06

07

08

08

08

09

이태리

-08

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06

28

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06

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-08

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-06

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-03

-03

영국

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-10-20

16

14

12

13

14

10

09

10

10

10

09

08

08

09

10

11

12

러시아

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-03

-47

33

56

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38

25

19

17

14

13

10

11

11

11

12

13

15

17

17

아시아

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22

38

56

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46

39

34

31

28

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21

21

21

21

21

20

21

21

일본

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28

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-01-02

-03-04

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-05-04

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-03

-03-03

-03

-03-04

중국

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24

45

69

65

63

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43

38

31

25

21

17

17

17

17

18

17

17

17

인도

44

60

146

87

59

52

49

56

52

50

47

42

40

40

41

40

40

39

39

38

38

37

인도네시아

206

-67

186

-58

-05

57

32

16

18

23

29

33

34

34

34

34

34

34

35

34

35

35

남미

86

44

34

-12

11

39

44

42

37

33

27

22

18

15

15

16

17

17

18

17

18

18

브리질

46

63

25

-15-03

31

43

40

38

36

27

20

14

14

14

14

14

14

15

15

15

14

멕시코

107

68

103

22

50

39

41

30

29

27

28

29

33

32

33

33

34

34

34

34

34

34

중동

91

106

58

25

28

35

33

35

34

32

31

29

30

30

28

25

23

22

25

22

20

20

사우디아라비아

123

168

56

23

29

27

25

29

28

27

27

26

24

23

24

24

24

22

24

21

21

22

UAE

127

79

72

48

39

45

41

42

40

39

37

35

36

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31

24

19

17

17

12

10

09

아프리카

51

27

65

53

34

53

44

38

36

34

33

31

30

28

29

29

29

30

31

32

32

33

나이지리아

-83

129

24

81

72

78

70

62

60

58

57

55

55

52

55

54

53

53

52

54

54

54

남아공

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25

67

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35

56

51

49

44

40

37

33

26

22

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21

20

20

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22

22

23

자료

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189

lt표

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2021

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2023

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2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

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북미

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475

676

993

379

846

283

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캐나다

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미국

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565

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163

283

736

585

253

286

695

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유럽

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284

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독일

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프랑스

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이태리

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영국

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820

905

021103

921286

621498

2217171

21926

922

1136

22289

022

457

622

659

922

890

623

146

723

427

4

러시아

77690

82348

82134

78293

80858

85366

89537

92944

95307

97095

98706

10006

810134

110240

510350

110462

310577

910702

210843

7110111

11196

711389

3

아시아

1048746

1100486

1210638

1236866

1284295

1355932

1426516

1492500

1550238

1602543

1652554

1698340

1742349

1782355

1820470

1858598

1896757

1936596

1977790

2017843

2059227

2102386

일본

14830

815252

416195

116087

1160163

16080

316282

116287

416278

716243

216194

516135

816082

816006

015942

315887

515835

715785

615734

2156813

15627

215569

7

중국

40388

243

746

448

557

749

724

851970

855

559

159

190

562

948

566

224

169

092

271692

873

884

875

748

877

309

578

648

679

994

0813181

82735

584

187

785

622

687

053

888

537

4

인도

97627

10344

111859

212892

913648

8143610

15070

515907

016730

917559

318379

919146

5199103

207146

21560

622

4312

23324

524

240

625

182

926

150

527

1416

28153

2

인도네시아

92555

86370

10239

796

418

95964

10140

510467

010632

910827

911080

511397

311767

9121714

12582

913009

9134511

13906

514384

314889

1154011

15940

816505

8

남미

17939

918727

919365

119128

519336

920

099

520

992

021865

222

667

623

4134

24039

524

558

525

005

625

386

425

764

526

172

626

608

727

068

627

550

828

032

628

535

029

054

8

브리질

92894

98728

10122

599

722

99470

10258

710695

711124

111542

011954

312278

4125183

12698

712874

813049

313229

4134169

136109

13808

3140104

142146

144194

멕시코

54430

58120

64104

65527

68782

71490

74398

76621

78820

80921

83189

85600

88424

91229

94199

97332

100614

10403

310753

8111166

11493

111882

5

중동

13428

614853

4157116

16096

916548

917124

617682

518306

518933

219546

620

157

720

750

221368

321999

222

622

223

184

823

728

124

2618

24866

525

4014

259129

26427

5

사우디아라비아

42664

49835

52610

53827

55363

56876

58288

59988

61689

63381

65091

66779

68354

69902

71549

73245

74974

76650

78480

80137

81840

83610

UAE

45300

48879

52375

54872

57012

59577

62042

64619

67207

69822

72436

74967

77685

80351

82811

84769

86401

87866

89400

90482

91387

92227

아프리카

10494

510774

311469

512077

512483

013140

113724

414249

714765

415269

2157714

16258

816746

2172137

177215

182419

18776

0193316

19937

320

569

221226

7219198

나이지리아

763

48616

882

3953

610225

11026

11798

12535

13283

14047

14842

15654

16509

17361

18317

19304

20327

21394

22516

23739

25022

26376

남아공

20385

20895

22309

23443

24827

26527

28199

29825

31414

32990

34538

36044

37367

38574

39803

41041

42298

43598

44963

46414

47935

49524

자료

IA

TA A

ir P

asse

nger

For

ecas

ts 2

014-

2034

2015

10

Ⅳ 항공 이슈 분석

169

나 인구와 인구구조(Population)

해당 국가를 구성하는 인구와 연령별 분포를 보여주는 인구구조를 살펴봄

- 경제활동인구에 해당하는 (15세~54세) 연령그룹이 항공여행가능성이 가장 높음

각 지역별 인구구조에서 고연령층이 차지하는 비율은 ~2034년까지 유럽 북미

오세아니아 남미 아시아 아프리카 순임

lt표 Ⅳ-38gt 인구구조 고령층 의존도(2014-2034)

시장2014

고령층

2034

고령층

인구구조

변화

아프리카 62 73 10

아시아 107 194 87

남미 112 203 90

오세아니아 180 256 76

북미 217 348 131

유럽 254 383 129

세계 123 194 71

주 인구구조 고령층 비율은 65세이상의 인구를 대상층(15~64)을

나누어 백분율로 환산

시장2014

고령층

2034

고령층

인구구조

변화

인도네시아 80 156 76

인도 81 131 50

멕시코 101 193 93

터키 112 208 96

브라질 113 226 113

중국 125 284 159

러시아 185 272 87

미국 216 344 127

캐나다 229 392 162

영국 276 382 106

프랑스 288 413 125

독일 323 541 218

이태리 333 499 166

독일 421 566 145

세계 각 지역별 G7과 신흥시장

인구와 그 구성을 볼 때 향후 20년간 아프리카의 항공 시장이 가장 강력한 견인력이

될 것 케냐 탄자니아 에티오피아를 포함한 소수의 국가들에서 3-4 내외의 여객

증가가 전망

- 이와는 대조적으로 인구와 그 구성은 특히 구소비에트 연방 국가를 포함한 많은

국가에서 항공시장 확장의 상당한 장애요인이 될 것

항공시장동향 제43호

170

상위 20개국 하위 20개국

국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치

니제르 116 109 몬테네그로 -3 -7

잠비아 87 108 폴란드 -4 -16

말리 86 94 트리니다드토바고 -4 -5

우간다 82 107 보스니아 -5 -8

잠비아 78 100 독일 -5 -17

채드 76 111 쿠바 -5 -9

인구성장 예측 상위20개국 인구성장 예측 하위20개국

인구수(백만명) 예측 상위 20개국 인구수(백만명) 예측 하위 20개국

[그림 Ⅳ-19] 인구성장 및 인구수(백만명) 예측(2014-2034)

lt표 Ⅳ-39gt 각 국가별 인구수 변화 예상(2014-2034)

Ⅳ 항공 이슈 분석

171

상위 20개국 하위 20개국

국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치

앙골라 74 100 헝가리 -5 -14

탄자니아 74 101 일본 -7 -20

소말리아 73 93 에스토니아 -7 -16

부르나이 73 109 크로아티아 -8 -16

말라위 71 119 러시아 -8 -18

나이제리아 69 78 리투아니아 -8 -18

마다가스카르 68 92 루마니아 -9 -21

부르키나파소 68 97 그루지아 -11 -20

세네갈 64 80 라트비아 -11 -19

DR콩고 64 80 벨라루스 -11 -21

콩고 63 74 세르비아 -12 -18

에리트리아 63 98 우크라이나 -14 -24

모잠비크 61 77 몰도바 -15 -19

남수단 60 88 불가리아 -17 -27

lt표 Ⅳ-40gt 각 국가별 인구와 항공시장성장률(2014-2034)

상위 20개국 하위 20개국

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

말라위 41 501 불가리아 -15 -1810

예멘 39 2482 그루지야 -13 -789

우간다 38 2064 일본 -12 -43656

잠비아 38 2005 우크라이나 -12 -3802

탄자니아 36 4377 이태리 -12 -30896

르완다 35 1026 트리니다드 토바고 -12 -857

부르키나파소 35 638 루마니아 -10 -2835

마다가스카 33 1396 라트비아 -10 -1196

베냉 33 861 포르투갈 -10 -6352

채드 33 480 러시아 -10 -22819

니제르 33 333 벨라루스 -10 -450

케냐 32 6533 스페인 -09 -32593

짐바브웨 32 1396 몰도바 -09 -380

이라크 32 4400 슬로바키아 -09 -289

이디오피아 32 4090 리투아니아 -09 -946

과테말라 31 2424 폴란드 -09 -4781

콩고 30 1173 독일 -08 -27397

세네갈 30 2057 헝가리 -08 -1844

말리 29 719 크로아티아 -08 -1034

수단 29 3030 에스토니아 -07 -392

항공시장동향 제43호

172

lt표 Ⅳ-41gt 각 국가별 인구와 항공여객수 변화(2014-2034)

상위 20개국 하위 20개국

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

미국 08 143837 중국 -04 -66288

아랍에미레이트 22 38169 일본 -12 -43656

인도 08 31336 스페인 -09 -32593

사우디아라비아 19 29676 이태리 -12 -30896

브라질 09 28970 독일 -08 -27397

멕시코 15 25223 러시아 -10 -22819

터키 10 22335 태국 -05 -9201

필리핀 14 20211 포르투갈 -10 -6352

캐나다 09 19469 폴란드 -09 -4781

싱가포르 12 17075 프랑스 -01 -4241

말레이시아 09 15811 우크라이나 -12 -3802

콜롬비아 13 12560 베트남 -10 -2835

이집트 18 11178 루마니아 -02 -2734

인도네시아 04 11091 오스트리아 -04 -2386

나이지리아 27 8983 불가리아 -04 -2364

영국 02 8949 헝가리 -08 -1844

파키스탄 15 8877 그리스 -15 -1810

쿠웨이트 20 7972 네덜란드 -02 -1760

남아공 09 6556 체코 -05 -1375

케냐 32 6533 크로아티아 -10 -1196

lt표 Ⅳ-42gt G7과 신흥시장의 항공여객(2014-2034)

항공시장 성장률 항공여객수 변화

순위 국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

순위 국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

1 미국 08 143837 68 멕시코 15 25223

2 인도 08 31336 85 터키 10 22335

3 브라질 09 28970 91 캐나다 09 19469

6 멕시코 15 25223 94 브라질 09 28970

7 터키 10 22335 96 미국 08 143837

9 캐나다 09 19469 99 인도 08 31336

13 인도네시아 04 11091 119 인도네시아 04 11091

16 영국 02 8949 129 영국 02 8949

175 프랑스 -01 -4241 147 프랑스 -01 -4241

179 러시아nFed -10 -22819 157 중국 -04 -66288

180 독일 -08 -27397 168 독일 -08 -27397

181 이태리 -12 -30896 175 러시아 -10 -22819

183 일본 -12 -43656 180 이태리 -12 -30896

184 중국 -04 -66288 182 일본 -12 -43656

Ⅳ 항공 이슈 분석

173

인구 증가 및 기존의 대형 항공 시장을 감안할 때 미국은 항공여객수면에서 가장 큰

증가를 보일 것으로 예상 인구와 인구구성의 조합은 매년 항공 시장 성장에 08

포인트 기여할 것으로 추정되며 이는 2034년까지 1억 4200만 명의 증가에 해당하는

규모

- 반대로 중국과 일본에서는 인구와 인구구성이 잠재적 항공 여객 수를 감소시킬

것(각각 6600만 명과 4400만 명) 스페인 이탈리아 독일 러시아에서도 이것은

중요한 요인

다 항공운임(air fairs)

항공 운임 변화는 미래의 항공여객 시장 변화 예측에서 또 다른 중요한 요인 (금전적인

면과 직항로 개설로 인한 시간의 절감 측면에서) 항공 운임의 일반적인 하락은 최근

60년간 항공산업계의 중요한 특징

금전적 비용

금전적 면에서 보면 1950년 이후로 기술 개선 더욱 우수한 자산 활용 생산성 향상은

항공 여행과 관련된 비용을 4배 이상 감소시킴 상대적으로 낮은 진입 장벽으로 인한

경쟁 압력 및 규제 해제 및 저가 항공사 출현과 같은 요인에 의한 비용 절감이 항공사

고객들에게 전달됨 연료비가 4배가 되었기 때문에 항공 요금의 하향 추세는 지난 10년

사이에 사라졌으나 현재 항공 운임은 과거보다 더 많은 사람들이 부담할 수 있는 수준

예를 들어 보스턴에서 LA까지의 2012년 운임은 1941년 대비 89 하락

실질 항공 운임의 하향 추세는 향후 신기술 및 효율성의 실현으로 인해 재연될 것이라고

예상 또한 더욱 가벼운 소재 및 효율적인 에너지를 통해 현재 항공기는 직전 세대

항공기에 비해 최대 25의 효율성을 실현하고 있음 이러한 개선은 향후 20년간 연간

1-15의 비용 절감을 가져올 것으로 예상(정확한 절감액은 개별 국가의 항공기 및

차세대 항공기로 대체되는 속도에 좌우됨)

항공기 비용의 약 30를 유가가 차지한다는 점을 감안할 때 과거 수년간 유가의

급격한 하락은 단기적으로 항공 운임에 큰 영향을 미칠 것

비금전적 비용

항공 운임과 관련된 비금전적 비용 역시 상당히 하락되어 항공 산업의 성장을 자극

주로 여행 소요 시간의 단축으로 인해 생산적으로 소비될 수 있는 시간의 증가와 관련됨

항공시장동향 제43호

174

현재 항공기 속도는 제트 엔진 초기와 크게 다르지 않은 반면 대형 공항의 혼잡 및

강화된 보완 수단들은 여행 시간을 증가시킴 고속 철도 및 화상회의 기술 발전이

항공 출장을 대체하기도 함

새로운 직항로 개설과 산업 내 경쟁 및 항공기 종류와 성능 향상을 통해 승객들의

시간을 절약할 수 있게 됨 직항으로 연결된 도시들이 지난 20년간 2배 이상 증가

앞에서 예로 든 보스턴과 LA는 1941년 대비 요금은 89 하락했고 비행시간은 9시간

단축됨

향후 보잉78과 에어버스A350 취항 증가로 더 많은 도시와 국가들 간의 직항로가

경제적으로 개설될 것 승객들은 여행 시간을 절약할 수 있고 여행비용이 감소됨

새로운 항공기들은 보잉747 777과 같은 장거리 항공기보다 더 낮은 좌석비용과 적은

좌석을 보유하고 있어 소규모 시장에서 활용 가능 여행비용의 하락이 수요를 자극할

것으로 기대

항공여행 단위비용 인하 모멘텀 규제자유화 국가분포도

[그림 Ⅳ-20] 항공운임에 영향을 미치는 요소

규제자유화

규제의 변화에 의해서도 여행시간은 감소될 것 항공사들은 여전히 많은 협약의 제약

하에서 시간과 서비스 방법을 결정하고 있음

세계무역기구(WTO)의 데이터는 전 세계 항공 여행 시장이 2005년부터 2011년까지

더욱 자유화되었다는 것을 보여줌 상당히 많은 규제가 제약으로 남아있어 여행비용을

추가로 감소시킬 개선의 여지가 남아있음

최근 IATA의 조사는 아프리카의 항공산업에서 이와 관련된 잠재적 이익이 있음을

강조 아프리카 대륙 내 자유화는 도시간 여행 시간을 절반 이상 단축시키고 운임도

평균 30 감소시킬 것으로 추정

Ⅳ 항공 이슈 분석

175

남미와 동아시아 시장 내에서도 잠재적인 항공요금 하락 요인이 있음 이 두 시장의

km 당 운임은 유럽보다 15-30 높음 만일 이 지역의 항공시장이 자유화된다면 단위

운임은 유럽과 유사해질 것이며 이로 인해 항공여행 수요는 더욱 증가할 것으로 예상

기타 운임 영향들

소비자들의 결정에 영향을 미치는 것이 항공 운임만은 아님 숙박음식유흥 비용과

같이 다른 국가나 도시 방문과 관련된 기타 비용들 또한 중요한 결정요인 실제로

영국 CAA에 따르면 항공비용은 전체 여행 경비의 25 내외만을 차지함

이런 요인들은 환율에 대한 고려에서 종합적으로 조사될 수 있음 여기에서는 두 가지

요소 즉 금융 뉴스에서 일반적으로 보도되는 시장 환율의 단기 변동 그리고 장기간에

걸쳐 두 국가 간의 거주 비용 차이에서 발생하는 lsquo실질rsquo 환율을 고려해야 함 이 두

가지 요소는 항공 시장의 미래 발전 방향에 영향을 미칠 것이며 본 보고서의 모델링에서

파악할 수 있음

[그림 Ⅳ-21] 평균 비행거리와 여객1인당 수입간의 상관관계

항공시장동향 제43호

176

시장 환율

대부분의 환율 단기 변화는 전 세계 외환 시장의 영향을 받음 전 세계 통화는 수많은

원인으로 그 가치가 매일 그리고 때로는 가파르게 변동될 수 있으며 시장 환율 변화는

해당 국가 항공 운임에 즉각적으로 영향을 미침 외환 시장에서 가치가 급락한 통화의

국가를 예로 들어 보면(해당 국가 통화의 일정액으로 해외에서 구매할 수 있는 재화와

서비스의 양이 감소하기 때문에) 해당 국가 국민들의 해외여행 비용은 상승하지만

외국인의 해당 국가 방문 비용은 낮아짐 사람들은 여행 계획을 수개월 전에 계획하는

경향이 있기 때문에 이러한 영향이 나타나기까지는 수개월이 소요될 수도 있음

하지만 통화의 단기 변화는 구매력에 즉시 영향을 미칠 것이며 시간이 흐르면서 해당

국가 내국인의 해외여행을 감소시키고 외국인의 해당 국가 방문을 상승시킬 것

환율의 단기 변화가 방문객 흐름에 미치는 영향만을 분리하기는 어려움 그 이유는

방문객 흐름은 올림픽 월드컵과 같은 행사 시점은 물론 거시 경제 조건과 같은 비가격

요인의 영향도 받기 때문

한 국가의 시장 교환 비율의 하락이 이후 해당 국가 관광산업 발전과 일치되는 많은

예들을 찾아볼 수 있으며 2008년의 크로나화의 급격한 하락 후와 최근 엔화의 급격한

하락 후의 현상이 그 예임

실질 환율

실질 환율은 국가 간 생활비용 차이 등에 따라 시장 환율을 조정하도록 구조화됨

실질 환율은 출발지 또는 목적지가 되는 국가의 상대적 여행비용이 변할 수 있는 또

다른 부분 간략하게 표현하면 A 국가에서의 비용이 다른 국가에서보다 더 빠르게

상승하면 이는 A 국가 방문의 상대적 비용 또한 상승한다는 것을 의미 다른 모든

조건이 동일하다면 A 국가를 여행하는 외국인은 감소(A 국가에서의 가격이 다른

국가에서보다 더 빠르게 상승한다면 다른 조건이 동일할 때 A 국가의 실질 환율이

평가절상되는 것)

물가 상승률은 주로 신흥시장 국가에서 더 높게 나타나는 경향이 있음 신흥 시장들은

실질 환율이 평가절상되는 경향이 있으며 다른 조건이 동일하다면 이는 해당 국가로의

여행을 감소시킴 그러나 신흥 시장의 가격은 일반적으로 더 낮은 수준에서 상승한다는

점을 감안할 때 신흥 시장과 선진국간의 가격 차이는 여전히 해당 국가로의 여행에

긍정적 영향을 미침

환율의 가치 평가 및 그 변화 방향에 대한 예측은 경제 분야에서 중요한 주제 피터슨

(Petersen) 국제경제 연구소는 뉴질랜드 터키 남아프리카공화국의 통화가 모두 지속적

으로 과평가된 상태이며 장기적으로 가치 하락이 필요하다고 추정 다른 모든 조건이

동일할 경우 이 국가로의 여행은 증가하고 해당 국가 국민들의 해외 여행은 감소할 것

Ⅳ 항공 이슈 분석

177

라 기타 관련 요인들

지금까지 소개된 세 가지 체계는 장기적인 주요 견인 요인에 대한 설명이지만 우리의

모델링에는 다음과 같은 다른 요인도 관련됨

무역 흐름

- 특정 국가의(경제의 총산출의 비율로 표현되는 수출과 수입으로 측정되는) 무역

개방성 및 여행 성향 간 상관관계가 관찰됨 시간에 따른 무역에 대한 Oxford

Economics의 예측치를 우리의 모델링에 포함시킴

- 작고 개방적인 여러 국가들의 재화와 서비스 수출 및 수입은 해당 국가의 전체

GDP 수준을 훨씬 초과 특히 홍콩 싱가포르 룩셈부르크에서 이러한 현상이

두드러짐 이와는 대조적으로 중국 일본 미국을 포함한 다른 국가들은 수출과

수입이 총 GDP의 훨씬 작은 부분을 차지함(이 국가들의 무역 절대량이 작다는 것을

의미하는 것은 아님 실제로 중국 일본 미국은 2013년 전 세계 무역량의 24를

차지함 하지만 이 국가들의 경제 규모와 비추어 볼 때는 무역의 강도는 상대적으로

낮다고 할 수 있음)

lt표 Ⅳ-43gt 각 국가별 무역개방도 측정

(2014년 GDP기준)

상위 20개국 하위 20개국 G7과 신흥시장

국가 개방도 국가 개방도 순위 국가 개방도

홍콩 4376 브라질 279 71 독일 858

싱가포르 3529 미국 302 97 멕시코 645

룩셈부르크 3266 파키스탄 312 98 캐나다 641

세이셸 2094 중앙아프리카 331 104 터키 606

헝가리 1974 나이지리아 331 106 영국 603

아일랜드 1969 수단 332 109 이태리 583

아랍에미레이트 1897 베네수엘라 334 110 프랑스 583

슬로바키아 1879 아르헨티나 334 116 인도 555

스와질랜드 1844 콜롬비아 377 121 러시아 508

에스토니아 1792 일본 378 122 인도네시아 505

몰타 1782 미얀마 384 125 중국 486

벨기에 1716 베냉 391 137 일본 378

302몰디브 1677 쿠바 399 145 미국

리투아니아 1666 마티니크 412 146 브라질 279

체코 1621 이집트 412

베트남 1570 Cameroon 420

네덜란드 1555 Australia 422

슬로베니아 1522 Burundi 434

말레이시아 1513 Peru 454

태국 1472 Iran 475

항공시장동향 제43호

178

lt표 Ⅳ-44gt 각 국가별 인적문화천연 자원지수(2013년 기준 전세계 100)

상위 20개국 하위 20개국 G7과 신흥시장

국가 자원지수 국가 자원지수 순위 국가 자원지수

미국 1415 아이티 611 1 미국 1415

스위스 1410 레소토 656 3 영국 1395

영국 1395 부룬디 684 4 캐나다 1350

캐나다 1350 시에라에온 704 7 독일 1330

호주 1350 채드 706 10 일본 1307

스페인 1342 스와질랜드 736 11 프랑스 1302

독일 1330 기니아 759 12 브라질 1277

Sweden 1327 몰도바 761 13 중국 1274

오스트리아 1312 쿠웨이트 786 14 이태리 1264

일본 1307 모잠비크 789 15 멕시코 1257

프랑스 1302 부르키나파소 791 21 인도 1182

브라질 1277 예멘 796 27 터키 1159

중국 1274 베냉 801 31 인도네시아 1142

이태리 1264 마다가스카르 801 70 러시아 1007

멕시코 1257 방글라데시 811

네덜란드 1244 엘살바도르 811

말레이시아 1234 알제리 814

벨기에 1227 말리 821

포르투갈 1212 파라과이 824

한국 1187 카자흐스탄 826

유인력

- 일부 관광지가 다른 관광지에 비해 가진 유인력은 미래의 항공 시장 발전에 영향을

미칠 것(세계경제포럼(WEF)의 지수 기준) 더 매력적인 관광지는 매력 수준이 낮은

관광지에 비해 더 많은 방문객을 유치할 것으로 예상

- G7 국가들은 WEF 지수가 매우 높은 반면 개발 수준이 낮은 다른 약소국들은 그렇지

않다고 예상 가능함 특정 국가로의로부터의 여행은 또한 유대인 거주지역과 같은

다른 요인의 영향도 받음

불평형성

- 일부 항공 여행 시장에서의 현재의 수요와 공급 조건은 전쟁 제제 보건상의 문제와

같은 다양한 이유로 평형 상태를 유지하지 못함 이와 유사하게 공급 또한 현재의

항공 기반시설의 과소 과다이용과 같은 요인의 영향을 받을 수도 있음

도시화

- 특히 중국에서 향후 20년의 강력한 도시화 추세와 관련해 사람들의 미래 생활 모습에

대한 고려가 매우 중요함 이것은 항공 여객 시장에 부정적 영향을 미칠 수 있음

한편으로 도시화가 지속되면 더 많은 사람들이 공항 가까운 곳에 거주하게 됨 도시화로

인한 네트워크로 경제의 생산성이 높아지고 생활수준이 향상되면 항공 여행에 대한

수요가 강화될 것

Ⅳ 항공 이슈 분석

179

- 상대적으로 좁은 지리적 영역에서는 고속철도와 같은 경쟁 운송수단이 경쟁력을

가져 항공여행의 성장속도를 제한할 수 있음 이것은 중국에서는 중요한 요인

2003년에 하나만 존재하던 고속철도가 현재는 EU 전체보다 더 많아졌고 2020년

까지 두 배로 확대될 예정이며 유럽의 고속철도에 대한 추가 투자도 진행 중 하지만

고속철도가 전세계 항공여행의 성장에 큰 영향을 미치지는 않을 것으로 예상

비자 정책 변화

- Tourism Economics가 수행한 선행 조사는 비자 정책의 완화가 국제 여행객 변화에

미치는 영향을 분명히 보여줌 정확한 영향은 관광지 유인력에 따라 달라지지만

평균적으로 정책 변경의 범위와 소매 정책의 변화는 장기적으로 방문객 수를 15

증가시킬 것으로 추정

lt표 Ⅳ-45gt 세계 각 지역 여객증가율 예상(2014-2034)

시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

아시아 1021236 1470585 1862510 2657008 76 62 49

유럽 847128 1018558 1139999 1353334 38 30 24

북미 665389 826334 951245 1208030 44 36 30

남미 187279 229396 289569 410145 41 45 40

남태평양 148534 190451 239230 365098 51 49 46

중동 97894 122256 139953 178417 45 36 30

남아프리카 58976 81812 107053 173939 68 61 56

남미카리브 50582 65687 78044 108577 54 44 39

북아프리카 48336 59391 70746 95004 42 39 34

lt표 Ⅳ-46gt 각 지역 역내 시장 여객증가율 예상(2014-2034)

시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

아시아 역내 861120 1258745 1605874 2291130 79 64 50

유럽 역내 632014 755477 836593 971433 36 28 22

북미 역내 503770 618278 716899 908494 42 36 30

남미 역내 148608 187654 240342 344945 48 49 43

남태평양 역내 68145 83765 96999 123773 42 36 30

중동 역내 48529 58432 74888 112770 38 44 43

남아프리카 역내 33669 48997 65691 111232 78 69 62

남미카리브 역내 8200 12477 16218 24698 88 71 57

북아프리카 역내 5627 7351 9054 12559 55 49 41

항공시장동향 제43호

180

지역별 여객성장 지역 역내 여객성장

lt표 Ⅳ-47gt 지역간 여객운송 상위20위 시장 여객 증가율 예상(2014-2034)

No 시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

1 북미-유럽 61261 80626 89338 107799 56 38 29

2 아시아-유럽 53007 65482 78081 100453 43 39 32

3 아시아-중동 42863 63299 83188 138348 81 69 60

4 북미-극동 38807 48951 54852 69776 48 35 30

5 북미-중미카리브 31840 42139 47893 64762 58 42 36

6 유럽-중동 31742 36801 42737 57801 30 30 30

7 북아프리카-유럽 25868 31038 36359 46041 37 35 29

8 아시아-남태평양 18808 24969 28424 37108 58 42 35

9 북미-남미 16546 18874 22085 29700 27 29 30

10 남아프리카-유럽 14320 16897 20375 26696 34 36 32

11 북아프리카-중동 13537 16177 19026 26090 36 35 33

12 남미-유럽 11658 12329 14114 16451 11 19 17

13 중미카리브-유럽 7249 8203 9652 11770 25 29 25

14 북미-중동 5831 7522 8737 12146 52 41 37

15 남태평양-유럽 5549 6762 7150 8405 40 26 21

16 중미카리브-남미 5107 5223 6820 10402 04 29 36

17 북미-남태평양 4413 5510 6000 7211 45 31 25

18 남아프리카-극동 3794 5701 7767 13670 85 74 66

19 남아프리카-중동 3477 4860 6451 11543 69 64 62

20 북미-남아프리카 2032 3153 3946 6081 92 69 56

지역별 지역역내 지역간 여객운송시장의 2034년까지의 여객증가율을 예측해본 시장

추이그래프는 아래 그림과 같음

Ⅳ 항공 이슈 분석

181

지역간 시장 여객성장

[그림 Ⅳ-22] 지역간 시장 여객성장 추이 예측(2014~2034)

33 여객성장 예측 시나리오

가 IATA의 여객성장 예측 시나리오

현재의 정책과 추세가 지속된다는 가정하에 미래 항공 시장의 가장 가능성 높은 발전

방향에 대해 평가 여기에는 추가적인 항공 시장 자유화의 제한 유가의 안정화 기존

실질 항공 요금의 하향 추세의 영향이 포함

20년에 걸쳐 접하게 될 불확실성의 규모를 감안할 때 우리의 분석은 핵심 관점에

합리적 경계를 정하는 데에 도움이 되고 유용한 안목을 제공할 것 예측 모델의 구조는

여러 가정을 바탕으로 다양한 결과를 조사할 수 있도록 그리고 필요성에 따라 재단할

수 있는 적절한 시나리오 분석을 수행할 수 있게 해 줌

이 단원은 두 개의 설명적 대안 시나리오를 고려 첫 번째 시나리오는 추가적인 유가

하락과 생활수준 개선 및 점진적인 항공시장 규제완화를 가정한 가까운 시점이고 두

번째 시나리오는 경제적 위험을 고려하고 경제성장이 장기간에 걸쳐 둔화되어 규제와

보호주의가 발생된 상황

항공시장동향 제43호

182

lt표 Ⅳ-48gt IATA의 세계 여객시장 예측 시나리오

　구분예측

고성장 시나리오

(규제완화)

저성장 시나리오

(보호주의 채택)

성장률() 성장률() 여객명수(백만) 성장률() 여객명수(백만)

세 계 38 58 +2892 31 -887

아시아태평양 48 75 +1904 37 -501

유 럽 24 34 +286 21 -79

북 미 32 36 +115 27 -136

남 미 40 68 +375 31 -76

중 동 46 66 +171 37 -59

아프리카 44 53 +41 37 -36

나 규제완화 시나리오(고성장)

배경

유가는 향후 5년간 기본 시나리오에 비해 하락한 후에 다시 기준 추세 수준으로 회복

된다고 가정

신흥 시장의 생활수준이 장기적으로 빠른 추세로 개선되는 것을 고려 항공 산업 자

유화추세로 장기적으로 항공 운임 감소

낮은 유가로부터의 회복은 두 가지 면을 의미

- 낮은 유가는 평균 항공 운임을 직접 감소시켜서 단기적으로 여객 수요를 증가시킴

항공 운임은 처음에는 기준시점에서 예상한 것 보다 훨씬 더 빠르게 하락하고 이후에

인플레이션이 경제활동에 반영되어 유가 영향이 사라짐에 따라 다시 상승

이 시나리오에서 2차 영향은 낮은 유가가 글로벌 경제에 미치는 경제적 혜택으로부터

발생 경제 활동의 빠른 증가가 강한 항공 여객 증가로 이어짐 이러한 수요의 영향은

가격 영향보다 더 강함

다 보호주의 채택 시나리오(저성장)

배경

단기 경제 전망은 전 세계 GDP 성장 둔화로 이어지는 lsquo충격적인rsquo 사건의 종결로 가능한

시나리오들은 다음과 같음

Ⅳ 항공 이슈 분석

183

중국 경착륙

이 시나리오는 예상보다 침체된 중국 경제 성장에 대한 추가적인 결과를 검토

전 세계 경제는 부양 노력에도 불구하고 상당히 약화됨 얼마 지나지 않아 중국의

GDP 성장은 2대로 하락 신흥 시장의 글로벌 금융 위기로 인한 성장 둔화 외에도

선진국 경제 역시 영향을 받음

세계 경제의 침체에 따라 유가 및 기타 원자재 가격이 기준 예정 수준 밑으로 하락

하면서 인플레이션 압력이 둔화됨

연방 준비 은행 정책 강화에 대한 부작용

이 시나리오에서는 미국 연방준비은행의 금융 정책 강화가 시장 예상보다 더욱 빠르게

진행되며 그 결과 세계 채권 수익률이 상승하고 이 효과는 금융 시장 전체로 확산

선진국 중앙은행은 정책 금리를 더욱 장기간 동안 낮게 유지시키며 연방 준비은행은

금리를 인상시킴 경제 활성화 시도에도 불구하고 전 세계 경제 활동은 상당히 침체됨

중앙은행의 활동은 전 세계 경제의 급속한 위축과 인플레이션을 방지할 수 없음

2016년에 전 세계 성장률은 예상보다 거의 2포인트 낮은 1대에 머물며 금융 정책

완화의 영향이 나타나면서 2017년부터 경제 활동이 서서히 살아나기 시작

184

lt표

Ⅳ-4

9gt I

ATA

의 세

계 여

객시

장 연

간 성

장률

전망

(시나

리오

1-예

측)

(단위

)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

55

44

71

52

52

52

48

43

40

38

36

33

31

30

29

29

29

30

30

30

30

31

북미

24

22

45

55

48

43

38

33

31

29

27

27

26

25

25

25

26

26

26

26

26

26

캐나다

28

46

52

39

47

42

37

30

26

23

21

21

21

21

21

21

22

23

23

23

23

23

미국

20

19

42

56

48

42

37

33

30

28

27

26

25

23

23

24

25

25

25

25

25

25

유럽

33

52

63

32

28

35

30

26

24

23

21

18

16

15

15

16

16

17

18

19

20

20

독일

10

34

54

39

18

26

20

18

17

16

15

11

10

09

08

07

08

04

04

04

05

06

프랑스

36

20

41

36

23

28

24

22

20

20

19

17

17

16

16

16

16

16

17

17

18

18

이태리

-08

48

60

31

20

24

20

18

17

15

12

05

02

01

01

02

03

03

04

05

06

06

영국

37

58

73

30

08

12

16

22

23

24

19

18

19

20

19

18

17

17

18

19

20

21

러시아

110

60

01

-13

46

73

68

48

36

30

28

26

25

23

24

24

24

25

27

29

30

31

아시아

86

49

102

69

70

66

61

54

50

47

44

41

40

37

35

35

35

35

35

34

35

35

일본

50

28

65

35

18

10

12

12

12

12

11

10

10

09

09

10

10

10

10

10

10

10

중국

118

83

112

86

86

83

75

67

60

54

49

43

38

34

31

31

30

31

32

31

31

31

인도

44

60

149

126

87

71

66

65

63

62

60

55

54

55

55

55

55

54

54

53

53

52

인도네시아

206

-67

187

-16

25

42

37

29

33

39

44

48

50

49

49

49

49

49

50

49

50

50

남미

86

44

35

22

41

51

59

54

52

50

44

39

36

33

33

34

35

36

36

36

37

37

브리질

46

63

26

17

25

43

56

51

52

52

44

37

32

32

32

32

33

33

33

33

33

33

멕시코

107

68

109

59

53

40

42

38

36

35

36

37

41

39

40

40

41

41

40

40

40

40

중동

91

106

61

51

48

48

48

48

48

47

46

44

45

45

45

43

43

43

45

42

41

40

사우디아라비아

123

168

59

50

48

42

40

40

41

41

40

40

38

37

39

40

40

39

41

38

38

39

UAE

127

79

76

77

59

56

56

56

55

55

54

51

53

52

51

48

47

47

49

44

43

42

아프리카

51

27

62

55

50

59

56

51

49

47

45

43

42

40

41

41

41

41

43

43

43

44

나이지리아

-83

129

25

91

88

88

81

72

70

68

67

65

64

61

65

64

64

63

63

65

64

64

남아공

02

25

68

51

59

68

63

58

53

50

47

44

37

32

32

31

31

31

31

32

33

33

자료

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2026

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2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

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6277

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800

6

북미

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330

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379

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283

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캐나다

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9

미국

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563

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073

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070

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5107

290

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992

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5

유럽

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284

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592

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554

698

853

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4127

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052

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333

4

독일

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프랑스

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이태리

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영국

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822

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223

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224

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126

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828

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0

러시아

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아시아

104

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4

일본

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중국

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562

092

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706

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인도

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129

165

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745

032

400

134

130

535

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737

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인도네시아

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남미

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522

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727

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332

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133

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635

530

236

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브리질

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멕시코

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중동

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8

사우디아라비아

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UAE

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3

아프리카

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나이지리아

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남아공

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2030

2031

2032

2033

2034

세계

55

44

72

78

90

76

48

51

53

55

54

52

51

50

50

51

52

53

54

54

55

56

북미

24

22

48

95

81

48

27

29

29

29

28

27

27

26

26

27

28

29

29

29

29

29

캐나다

28

46

53

57

70

51

37

30

28

26

24

24

24

24

24

25

26

26

27

27

27

27

미국

20

19

44

96

81

47

26

28

28

29

27

27

26

25

25

26

27

28

28

28

28

28

유럽

33

52

63

54

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48

27

26

28

30

28

25

23

23

24

25

26

27

29

30

31

32

독일

10

34

55

60

54

33

19

21

21

21

19

15

14

13

12

12

13

10

10

10

11

11

프랑스

36

20

41

59

62

36

20

20

21

22

21

20

20

20

20

20

20

21

22

22

22

23

이태리

-08

48

60

55

59

35

15

16

17

17

14

08

05

04

05

06

07

08

09

10

11

11

영국

37

58

73

55

57

36

12

17

21

25

21

20

22

22

22

22

21

21

23

24

25

26

러시아

110

60

01-34

23

69

91

76

64

56

53

49

48

46

46

46

47

47

49

51

53

53

아시아

86

49

103

92

114

108

63

70

72

75

73

70

69

67

66

66

66

67

67

67

67

68

일본

50

28

65

55

58

45

23

27

30

33

33

33

35

34

35

36

37

38

38

38

38

38

중국

118

83

113

113

124

105

83

90

89

87

82

76

71

67

64

64

64

65

66

65

65

65

인도

44

60

150

147

127

103

94

87

89

92

90

86

85

86

87

87

87

87

87

86

86

86

인도네시아

206

-67

187

-17

35

71

73

59

62

69

75

79

81

80

81

81

81

82

83

82

83

83

남미

86

44

35

42

76

80

85

78

78

78

74

70

68

66

66

68

70

71

72

72

72

73

브리질

46

63

26

37

62

77

85

76

78

81

74

68

64

64

65

66

67

67

68

68

68

68

멕시코

107

68

112

140

103

37

11

25

32

36

37

38

42

41

42

43

44

44

44

44

44

44

중동

91

106

65

64

67

70

67

70

72

73

71

69

70

69

68

64

63

62

64

60

59

58

사우디아라비아

123

168

65

66

61

61

64

66

67

68

68

67

64

64

65

65

65

63

65

62

61

62

UAE

127

79

83

86

79

77

81

82

83

84

81

77

78

76

72

64

59

57

57

51

48

47

아프리카

51

27

62

68

70

66

57

53

54

54

51

49

48

46

47

47

46

47

48

48

48

49

나이지리아

-83

129

26

97

101

98

84

76

76

76

74

71

71

68

71

69

68

68

67

69

69

69

남아공

02

25

68

65

83

80

65

56

55

54

50

47

40

36

35

35

34

34

35

36

36

37

자료

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2030

2031

2032

2033

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세계

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북미

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5

미국

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566

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386

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유럽

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독일

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220

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463

320

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820

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프랑스

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이태리

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1

영국

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987

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525

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227

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529

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0

러시아

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아시아

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일본

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975

129

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432

5010

중국

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432

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328

378

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332

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822

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인도네시아

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336

648

3

남미

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625

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236

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547

747

583

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902

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154

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브리질

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멕시코

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중동

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7

사우디아라비아

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아프리카

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627

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128

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나이지리아

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남아공

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2034

세계

55

44

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30

47

41

34

29

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21

20

18

17

17

17

18

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07

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북미

24

22

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20

37

46

34

28

24

21

20

20

19

18

18

19

20

20

20

20

20

20

캐나다

28

46

49

12

38

40

37

23

18

14

13

13

13

13

14

14

15

16

16

16

16

17

미국

20

19

40

21

36

46

32

27

23

21

20

19

18

17

17

18

18

19

19

19

19

19

유럽

33

52

64

14

13

36

27

16

13

12

11

08

06

05

05

05

06

06

07

08

09

10

독일

10

34

66

71

10

35

14

09

06

05

04

01

00

-01-02

-02-02

-05

-05

-05-04

-04

프랑스

36

20

45

31

09

36

29

12

10

09

08

07

07

07

07

07

06

07

08

08

08

09

이태리

-08

48

63

20

06

28

21

11

09

06

02-04

-07-08

-08

-07-06

-06

-05-04

-03

-03

영국

37

58

70

-10-20

16

14

12

13

14

10

09

10

10

10

09

08

08

09

10

11

12

러시아

110

60

-03

-47

33

56

49

38

25

19

17

14

13

10

11

11

11

12

13

15

17

17

아시아

86

49

100

22

38

56

52

46

39

34

31

28

26

23

21

21

21

21

21

20

21

21

일본

50

28

62

-07-04

04

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-01-02

-03-04

-03

-05-04

-03

-03

-03-03

-03

-03-04

중국

118

83

110

24

45

69

65

63

52

43

38

31

25

21

17

17

17

17

18

17

17

17

인도

44

60

146

87

59

52

49

56

52

50

47

42

40

40

41

40

40

39

39

38

38

37

인도네시아

206

-67

186

-58

-05

57

32

16

18

23

29

33

34

34

34

34

34

34

35

34

35

35

남미

86

44

34

-12

11

39

44

42

37

33

27

22

18

15

15

16

17

17

18

17

18

18

브리질

46

63

25

-15-03

31

43

40

38

36

27

20

14

14

14

14

14

14

15

15

15

14

멕시코

107

68

103

22

50

39

41

30

29

27

28

29

33

32

33

33

34

34

34

34

34

34

중동

91

106

58

25

28

35

33

35

34

32

31

29

30

30

28

25

23

22

25

22

20

20

사우디아라비아

123

168

56

23

29

27

25

29

28

27

27

26

24

23

24

24

24

22

24

21

21

22

UAE

127

79

72

48

39

45

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39

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35

36

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31

24

19

17

17

12

10

09

아프리카

51

27

65

53

34

53

44

38

36

34

33

31

30

28

29

29

29

30

31

32

32

33

나이지리아

-83

129

24

81

72

78

70

62

60

58

57

55

55

52

55

54

53

53

52

54

54

54

남아공

02

25

67

33

35

56

51

49

44

40

37

33

26

22

21

21

20

20

21

22

22

23

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Ⅳ-5

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2026

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세계

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북미

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캐나다

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1

미국

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234

565

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147

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572

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084

677

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982

163

283

736

585

253

286

695

888

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993

083

794

869

796

674

298

507

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03778

유럽

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284

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108

1143

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0

독일

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프랑스

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6

이태리

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영국

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723

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4

러시아

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아시아

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일본

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중국

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159

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224

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578

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584

187

785

622

687

053

888

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인도

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524

240

625

182

926

150

527

1416

28153

2

인도네시아

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남미

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099

520

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524

558

525

005

625

386

425

764

526

172

626

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727

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627

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828

032

628

535

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8

브리질

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599

722

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5

중동

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157

720

750

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222

622

223

184

823

728

124

2618

24866

525

4014

259129

26427

5

사우디아라비아

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58288

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UAE

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아프리카

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569

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나이지리아

763

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남아공

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014-

2034

2015

10

항공시장동향 제43호

170

상위 20개국 하위 20개국

국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치

니제르 116 109 몬테네그로 -3 -7

잠비아 87 108 폴란드 -4 -16

말리 86 94 트리니다드토바고 -4 -5

우간다 82 107 보스니아 -5 -8

잠비아 78 100 독일 -5 -17

채드 76 111 쿠바 -5 -9

인구성장 예측 상위20개국 인구성장 예측 하위20개국

인구수(백만명) 예측 상위 20개국 인구수(백만명) 예측 하위 20개국

[그림 Ⅳ-19] 인구성장 및 인구수(백만명) 예측(2014-2034)

lt표 Ⅳ-39gt 각 국가별 인구수 변화 예상(2014-2034)

Ⅳ 항공 이슈 분석

171

상위 20개국 하위 20개국

국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치

앙골라 74 100 헝가리 -5 -14

탄자니아 74 101 일본 -7 -20

소말리아 73 93 에스토니아 -7 -16

부르나이 73 109 크로아티아 -8 -16

말라위 71 119 러시아 -8 -18

나이제리아 69 78 리투아니아 -8 -18

마다가스카르 68 92 루마니아 -9 -21

부르키나파소 68 97 그루지아 -11 -20

세네갈 64 80 라트비아 -11 -19

DR콩고 64 80 벨라루스 -11 -21

콩고 63 74 세르비아 -12 -18

에리트리아 63 98 우크라이나 -14 -24

모잠비크 61 77 몰도바 -15 -19

남수단 60 88 불가리아 -17 -27

lt표 Ⅳ-40gt 각 국가별 인구와 항공시장성장률(2014-2034)

상위 20개국 하위 20개국

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

말라위 41 501 불가리아 -15 -1810

예멘 39 2482 그루지야 -13 -789

우간다 38 2064 일본 -12 -43656

잠비아 38 2005 우크라이나 -12 -3802

탄자니아 36 4377 이태리 -12 -30896

르완다 35 1026 트리니다드 토바고 -12 -857

부르키나파소 35 638 루마니아 -10 -2835

마다가스카 33 1396 라트비아 -10 -1196

베냉 33 861 포르투갈 -10 -6352

채드 33 480 러시아 -10 -22819

니제르 33 333 벨라루스 -10 -450

케냐 32 6533 스페인 -09 -32593

짐바브웨 32 1396 몰도바 -09 -380

이라크 32 4400 슬로바키아 -09 -289

이디오피아 32 4090 리투아니아 -09 -946

과테말라 31 2424 폴란드 -09 -4781

콩고 30 1173 독일 -08 -27397

세네갈 30 2057 헝가리 -08 -1844

말리 29 719 크로아티아 -08 -1034

수단 29 3030 에스토니아 -07 -392

항공시장동향 제43호

172

lt표 Ⅳ-41gt 각 국가별 인구와 항공여객수 변화(2014-2034)

상위 20개국 하위 20개국

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

미국 08 143837 중국 -04 -66288

아랍에미레이트 22 38169 일본 -12 -43656

인도 08 31336 스페인 -09 -32593

사우디아라비아 19 29676 이태리 -12 -30896

브라질 09 28970 독일 -08 -27397

멕시코 15 25223 러시아 -10 -22819

터키 10 22335 태국 -05 -9201

필리핀 14 20211 포르투갈 -10 -6352

캐나다 09 19469 폴란드 -09 -4781

싱가포르 12 17075 프랑스 -01 -4241

말레이시아 09 15811 우크라이나 -12 -3802

콜롬비아 13 12560 베트남 -10 -2835

이집트 18 11178 루마니아 -02 -2734

인도네시아 04 11091 오스트리아 -04 -2386

나이지리아 27 8983 불가리아 -04 -2364

영국 02 8949 헝가리 -08 -1844

파키스탄 15 8877 그리스 -15 -1810

쿠웨이트 20 7972 네덜란드 -02 -1760

남아공 09 6556 체코 -05 -1375

케냐 32 6533 크로아티아 -10 -1196

lt표 Ⅳ-42gt G7과 신흥시장의 항공여객(2014-2034)

항공시장 성장률 항공여객수 변화

순위 국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

순위 국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

1 미국 08 143837 68 멕시코 15 25223

2 인도 08 31336 85 터키 10 22335

3 브라질 09 28970 91 캐나다 09 19469

6 멕시코 15 25223 94 브라질 09 28970

7 터키 10 22335 96 미국 08 143837

9 캐나다 09 19469 99 인도 08 31336

13 인도네시아 04 11091 119 인도네시아 04 11091

16 영국 02 8949 129 영국 02 8949

175 프랑스 -01 -4241 147 프랑스 -01 -4241

179 러시아nFed -10 -22819 157 중국 -04 -66288

180 독일 -08 -27397 168 독일 -08 -27397

181 이태리 -12 -30896 175 러시아 -10 -22819

183 일본 -12 -43656 180 이태리 -12 -30896

184 중국 -04 -66288 182 일본 -12 -43656

Ⅳ 항공 이슈 분석

173

인구 증가 및 기존의 대형 항공 시장을 감안할 때 미국은 항공여객수면에서 가장 큰

증가를 보일 것으로 예상 인구와 인구구성의 조합은 매년 항공 시장 성장에 08

포인트 기여할 것으로 추정되며 이는 2034년까지 1억 4200만 명의 증가에 해당하는

규모

- 반대로 중국과 일본에서는 인구와 인구구성이 잠재적 항공 여객 수를 감소시킬

것(각각 6600만 명과 4400만 명) 스페인 이탈리아 독일 러시아에서도 이것은

중요한 요인

다 항공운임(air fairs)

항공 운임 변화는 미래의 항공여객 시장 변화 예측에서 또 다른 중요한 요인 (금전적인

면과 직항로 개설로 인한 시간의 절감 측면에서) 항공 운임의 일반적인 하락은 최근

60년간 항공산업계의 중요한 특징

금전적 비용

금전적 면에서 보면 1950년 이후로 기술 개선 더욱 우수한 자산 활용 생산성 향상은

항공 여행과 관련된 비용을 4배 이상 감소시킴 상대적으로 낮은 진입 장벽으로 인한

경쟁 압력 및 규제 해제 및 저가 항공사 출현과 같은 요인에 의한 비용 절감이 항공사

고객들에게 전달됨 연료비가 4배가 되었기 때문에 항공 요금의 하향 추세는 지난 10년

사이에 사라졌으나 현재 항공 운임은 과거보다 더 많은 사람들이 부담할 수 있는 수준

예를 들어 보스턴에서 LA까지의 2012년 운임은 1941년 대비 89 하락

실질 항공 운임의 하향 추세는 향후 신기술 및 효율성의 실현으로 인해 재연될 것이라고

예상 또한 더욱 가벼운 소재 및 효율적인 에너지를 통해 현재 항공기는 직전 세대

항공기에 비해 최대 25의 효율성을 실현하고 있음 이러한 개선은 향후 20년간 연간

1-15의 비용 절감을 가져올 것으로 예상(정확한 절감액은 개별 국가의 항공기 및

차세대 항공기로 대체되는 속도에 좌우됨)

항공기 비용의 약 30를 유가가 차지한다는 점을 감안할 때 과거 수년간 유가의

급격한 하락은 단기적으로 항공 운임에 큰 영향을 미칠 것

비금전적 비용

항공 운임과 관련된 비금전적 비용 역시 상당히 하락되어 항공 산업의 성장을 자극

주로 여행 소요 시간의 단축으로 인해 생산적으로 소비될 수 있는 시간의 증가와 관련됨

항공시장동향 제43호

174

현재 항공기 속도는 제트 엔진 초기와 크게 다르지 않은 반면 대형 공항의 혼잡 및

강화된 보완 수단들은 여행 시간을 증가시킴 고속 철도 및 화상회의 기술 발전이

항공 출장을 대체하기도 함

새로운 직항로 개설과 산업 내 경쟁 및 항공기 종류와 성능 향상을 통해 승객들의

시간을 절약할 수 있게 됨 직항으로 연결된 도시들이 지난 20년간 2배 이상 증가

앞에서 예로 든 보스턴과 LA는 1941년 대비 요금은 89 하락했고 비행시간은 9시간

단축됨

향후 보잉78과 에어버스A350 취항 증가로 더 많은 도시와 국가들 간의 직항로가

경제적으로 개설될 것 승객들은 여행 시간을 절약할 수 있고 여행비용이 감소됨

새로운 항공기들은 보잉747 777과 같은 장거리 항공기보다 더 낮은 좌석비용과 적은

좌석을 보유하고 있어 소규모 시장에서 활용 가능 여행비용의 하락이 수요를 자극할

것으로 기대

항공여행 단위비용 인하 모멘텀 규제자유화 국가분포도

[그림 Ⅳ-20] 항공운임에 영향을 미치는 요소

규제자유화

규제의 변화에 의해서도 여행시간은 감소될 것 항공사들은 여전히 많은 협약의 제약

하에서 시간과 서비스 방법을 결정하고 있음

세계무역기구(WTO)의 데이터는 전 세계 항공 여행 시장이 2005년부터 2011년까지

더욱 자유화되었다는 것을 보여줌 상당히 많은 규제가 제약으로 남아있어 여행비용을

추가로 감소시킬 개선의 여지가 남아있음

최근 IATA의 조사는 아프리카의 항공산업에서 이와 관련된 잠재적 이익이 있음을

강조 아프리카 대륙 내 자유화는 도시간 여행 시간을 절반 이상 단축시키고 운임도

평균 30 감소시킬 것으로 추정

Ⅳ 항공 이슈 분석

175

남미와 동아시아 시장 내에서도 잠재적인 항공요금 하락 요인이 있음 이 두 시장의

km 당 운임은 유럽보다 15-30 높음 만일 이 지역의 항공시장이 자유화된다면 단위

운임은 유럽과 유사해질 것이며 이로 인해 항공여행 수요는 더욱 증가할 것으로 예상

기타 운임 영향들

소비자들의 결정에 영향을 미치는 것이 항공 운임만은 아님 숙박음식유흥 비용과

같이 다른 국가나 도시 방문과 관련된 기타 비용들 또한 중요한 결정요인 실제로

영국 CAA에 따르면 항공비용은 전체 여행 경비의 25 내외만을 차지함

이런 요인들은 환율에 대한 고려에서 종합적으로 조사될 수 있음 여기에서는 두 가지

요소 즉 금융 뉴스에서 일반적으로 보도되는 시장 환율의 단기 변동 그리고 장기간에

걸쳐 두 국가 간의 거주 비용 차이에서 발생하는 lsquo실질rsquo 환율을 고려해야 함 이 두

가지 요소는 항공 시장의 미래 발전 방향에 영향을 미칠 것이며 본 보고서의 모델링에서

파악할 수 있음

[그림 Ⅳ-21] 평균 비행거리와 여객1인당 수입간의 상관관계

항공시장동향 제43호

176

시장 환율

대부분의 환율 단기 변화는 전 세계 외환 시장의 영향을 받음 전 세계 통화는 수많은

원인으로 그 가치가 매일 그리고 때로는 가파르게 변동될 수 있으며 시장 환율 변화는

해당 국가 항공 운임에 즉각적으로 영향을 미침 외환 시장에서 가치가 급락한 통화의

국가를 예로 들어 보면(해당 국가 통화의 일정액으로 해외에서 구매할 수 있는 재화와

서비스의 양이 감소하기 때문에) 해당 국가 국민들의 해외여행 비용은 상승하지만

외국인의 해당 국가 방문 비용은 낮아짐 사람들은 여행 계획을 수개월 전에 계획하는

경향이 있기 때문에 이러한 영향이 나타나기까지는 수개월이 소요될 수도 있음

하지만 통화의 단기 변화는 구매력에 즉시 영향을 미칠 것이며 시간이 흐르면서 해당

국가 내국인의 해외여행을 감소시키고 외국인의 해당 국가 방문을 상승시킬 것

환율의 단기 변화가 방문객 흐름에 미치는 영향만을 분리하기는 어려움 그 이유는

방문객 흐름은 올림픽 월드컵과 같은 행사 시점은 물론 거시 경제 조건과 같은 비가격

요인의 영향도 받기 때문

한 국가의 시장 교환 비율의 하락이 이후 해당 국가 관광산업 발전과 일치되는 많은

예들을 찾아볼 수 있으며 2008년의 크로나화의 급격한 하락 후와 최근 엔화의 급격한

하락 후의 현상이 그 예임

실질 환율

실질 환율은 국가 간 생활비용 차이 등에 따라 시장 환율을 조정하도록 구조화됨

실질 환율은 출발지 또는 목적지가 되는 국가의 상대적 여행비용이 변할 수 있는 또

다른 부분 간략하게 표현하면 A 국가에서의 비용이 다른 국가에서보다 더 빠르게

상승하면 이는 A 국가 방문의 상대적 비용 또한 상승한다는 것을 의미 다른 모든

조건이 동일하다면 A 국가를 여행하는 외국인은 감소(A 국가에서의 가격이 다른

국가에서보다 더 빠르게 상승한다면 다른 조건이 동일할 때 A 국가의 실질 환율이

평가절상되는 것)

물가 상승률은 주로 신흥시장 국가에서 더 높게 나타나는 경향이 있음 신흥 시장들은

실질 환율이 평가절상되는 경향이 있으며 다른 조건이 동일하다면 이는 해당 국가로의

여행을 감소시킴 그러나 신흥 시장의 가격은 일반적으로 더 낮은 수준에서 상승한다는

점을 감안할 때 신흥 시장과 선진국간의 가격 차이는 여전히 해당 국가로의 여행에

긍정적 영향을 미침

환율의 가치 평가 및 그 변화 방향에 대한 예측은 경제 분야에서 중요한 주제 피터슨

(Petersen) 국제경제 연구소는 뉴질랜드 터키 남아프리카공화국의 통화가 모두 지속적

으로 과평가된 상태이며 장기적으로 가치 하락이 필요하다고 추정 다른 모든 조건이

동일할 경우 이 국가로의 여행은 증가하고 해당 국가 국민들의 해외 여행은 감소할 것

Ⅳ 항공 이슈 분석

177

라 기타 관련 요인들

지금까지 소개된 세 가지 체계는 장기적인 주요 견인 요인에 대한 설명이지만 우리의

모델링에는 다음과 같은 다른 요인도 관련됨

무역 흐름

- 특정 국가의(경제의 총산출의 비율로 표현되는 수출과 수입으로 측정되는) 무역

개방성 및 여행 성향 간 상관관계가 관찰됨 시간에 따른 무역에 대한 Oxford

Economics의 예측치를 우리의 모델링에 포함시킴

- 작고 개방적인 여러 국가들의 재화와 서비스 수출 및 수입은 해당 국가의 전체

GDP 수준을 훨씬 초과 특히 홍콩 싱가포르 룩셈부르크에서 이러한 현상이

두드러짐 이와는 대조적으로 중국 일본 미국을 포함한 다른 국가들은 수출과

수입이 총 GDP의 훨씬 작은 부분을 차지함(이 국가들의 무역 절대량이 작다는 것을

의미하는 것은 아님 실제로 중국 일본 미국은 2013년 전 세계 무역량의 24를

차지함 하지만 이 국가들의 경제 규모와 비추어 볼 때는 무역의 강도는 상대적으로

낮다고 할 수 있음)

lt표 Ⅳ-43gt 각 국가별 무역개방도 측정

(2014년 GDP기준)

상위 20개국 하위 20개국 G7과 신흥시장

국가 개방도 국가 개방도 순위 국가 개방도

홍콩 4376 브라질 279 71 독일 858

싱가포르 3529 미국 302 97 멕시코 645

룩셈부르크 3266 파키스탄 312 98 캐나다 641

세이셸 2094 중앙아프리카 331 104 터키 606

헝가리 1974 나이지리아 331 106 영국 603

아일랜드 1969 수단 332 109 이태리 583

아랍에미레이트 1897 베네수엘라 334 110 프랑스 583

슬로바키아 1879 아르헨티나 334 116 인도 555

스와질랜드 1844 콜롬비아 377 121 러시아 508

에스토니아 1792 일본 378 122 인도네시아 505

몰타 1782 미얀마 384 125 중국 486

벨기에 1716 베냉 391 137 일본 378

302몰디브 1677 쿠바 399 145 미국

리투아니아 1666 마티니크 412 146 브라질 279

체코 1621 이집트 412

베트남 1570 Cameroon 420

네덜란드 1555 Australia 422

슬로베니아 1522 Burundi 434

말레이시아 1513 Peru 454

태국 1472 Iran 475

항공시장동향 제43호

178

lt표 Ⅳ-44gt 각 국가별 인적문화천연 자원지수(2013년 기준 전세계 100)

상위 20개국 하위 20개국 G7과 신흥시장

국가 자원지수 국가 자원지수 순위 국가 자원지수

미국 1415 아이티 611 1 미국 1415

스위스 1410 레소토 656 3 영국 1395

영국 1395 부룬디 684 4 캐나다 1350

캐나다 1350 시에라에온 704 7 독일 1330

호주 1350 채드 706 10 일본 1307

스페인 1342 스와질랜드 736 11 프랑스 1302

독일 1330 기니아 759 12 브라질 1277

Sweden 1327 몰도바 761 13 중국 1274

오스트리아 1312 쿠웨이트 786 14 이태리 1264

일본 1307 모잠비크 789 15 멕시코 1257

프랑스 1302 부르키나파소 791 21 인도 1182

브라질 1277 예멘 796 27 터키 1159

중국 1274 베냉 801 31 인도네시아 1142

이태리 1264 마다가스카르 801 70 러시아 1007

멕시코 1257 방글라데시 811

네덜란드 1244 엘살바도르 811

말레이시아 1234 알제리 814

벨기에 1227 말리 821

포르투갈 1212 파라과이 824

한국 1187 카자흐스탄 826

유인력

- 일부 관광지가 다른 관광지에 비해 가진 유인력은 미래의 항공 시장 발전에 영향을

미칠 것(세계경제포럼(WEF)의 지수 기준) 더 매력적인 관광지는 매력 수준이 낮은

관광지에 비해 더 많은 방문객을 유치할 것으로 예상

- G7 국가들은 WEF 지수가 매우 높은 반면 개발 수준이 낮은 다른 약소국들은 그렇지

않다고 예상 가능함 특정 국가로의로부터의 여행은 또한 유대인 거주지역과 같은

다른 요인의 영향도 받음

불평형성

- 일부 항공 여행 시장에서의 현재의 수요와 공급 조건은 전쟁 제제 보건상의 문제와

같은 다양한 이유로 평형 상태를 유지하지 못함 이와 유사하게 공급 또한 현재의

항공 기반시설의 과소 과다이용과 같은 요인의 영향을 받을 수도 있음

도시화

- 특히 중국에서 향후 20년의 강력한 도시화 추세와 관련해 사람들의 미래 생활 모습에

대한 고려가 매우 중요함 이것은 항공 여객 시장에 부정적 영향을 미칠 수 있음

한편으로 도시화가 지속되면 더 많은 사람들이 공항 가까운 곳에 거주하게 됨 도시화로

인한 네트워크로 경제의 생산성이 높아지고 생활수준이 향상되면 항공 여행에 대한

수요가 강화될 것

Ⅳ 항공 이슈 분석

179

- 상대적으로 좁은 지리적 영역에서는 고속철도와 같은 경쟁 운송수단이 경쟁력을

가져 항공여행의 성장속도를 제한할 수 있음 이것은 중국에서는 중요한 요인

2003년에 하나만 존재하던 고속철도가 현재는 EU 전체보다 더 많아졌고 2020년

까지 두 배로 확대될 예정이며 유럽의 고속철도에 대한 추가 투자도 진행 중 하지만

고속철도가 전세계 항공여행의 성장에 큰 영향을 미치지는 않을 것으로 예상

비자 정책 변화

- Tourism Economics가 수행한 선행 조사는 비자 정책의 완화가 국제 여행객 변화에

미치는 영향을 분명히 보여줌 정확한 영향은 관광지 유인력에 따라 달라지지만

평균적으로 정책 변경의 범위와 소매 정책의 변화는 장기적으로 방문객 수를 15

증가시킬 것으로 추정

lt표 Ⅳ-45gt 세계 각 지역 여객증가율 예상(2014-2034)

시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

아시아 1021236 1470585 1862510 2657008 76 62 49

유럽 847128 1018558 1139999 1353334 38 30 24

북미 665389 826334 951245 1208030 44 36 30

남미 187279 229396 289569 410145 41 45 40

남태평양 148534 190451 239230 365098 51 49 46

중동 97894 122256 139953 178417 45 36 30

남아프리카 58976 81812 107053 173939 68 61 56

남미카리브 50582 65687 78044 108577 54 44 39

북아프리카 48336 59391 70746 95004 42 39 34

lt표 Ⅳ-46gt 각 지역 역내 시장 여객증가율 예상(2014-2034)

시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

아시아 역내 861120 1258745 1605874 2291130 79 64 50

유럽 역내 632014 755477 836593 971433 36 28 22

북미 역내 503770 618278 716899 908494 42 36 30

남미 역내 148608 187654 240342 344945 48 49 43

남태평양 역내 68145 83765 96999 123773 42 36 30

중동 역내 48529 58432 74888 112770 38 44 43

남아프리카 역내 33669 48997 65691 111232 78 69 62

남미카리브 역내 8200 12477 16218 24698 88 71 57

북아프리카 역내 5627 7351 9054 12559 55 49 41

항공시장동향 제43호

180

지역별 여객성장 지역 역내 여객성장

lt표 Ⅳ-47gt 지역간 여객운송 상위20위 시장 여객 증가율 예상(2014-2034)

No 시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

1 북미-유럽 61261 80626 89338 107799 56 38 29

2 아시아-유럽 53007 65482 78081 100453 43 39 32

3 아시아-중동 42863 63299 83188 138348 81 69 60

4 북미-극동 38807 48951 54852 69776 48 35 30

5 북미-중미카리브 31840 42139 47893 64762 58 42 36

6 유럽-중동 31742 36801 42737 57801 30 30 30

7 북아프리카-유럽 25868 31038 36359 46041 37 35 29

8 아시아-남태평양 18808 24969 28424 37108 58 42 35

9 북미-남미 16546 18874 22085 29700 27 29 30

10 남아프리카-유럽 14320 16897 20375 26696 34 36 32

11 북아프리카-중동 13537 16177 19026 26090 36 35 33

12 남미-유럽 11658 12329 14114 16451 11 19 17

13 중미카리브-유럽 7249 8203 9652 11770 25 29 25

14 북미-중동 5831 7522 8737 12146 52 41 37

15 남태평양-유럽 5549 6762 7150 8405 40 26 21

16 중미카리브-남미 5107 5223 6820 10402 04 29 36

17 북미-남태평양 4413 5510 6000 7211 45 31 25

18 남아프리카-극동 3794 5701 7767 13670 85 74 66

19 남아프리카-중동 3477 4860 6451 11543 69 64 62

20 북미-남아프리카 2032 3153 3946 6081 92 69 56

지역별 지역역내 지역간 여객운송시장의 2034년까지의 여객증가율을 예측해본 시장

추이그래프는 아래 그림과 같음

Ⅳ 항공 이슈 분석

181

지역간 시장 여객성장

[그림 Ⅳ-22] 지역간 시장 여객성장 추이 예측(2014~2034)

33 여객성장 예측 시나리오

가 IATA의 여객성장 예측 시나리오

현재의 정책과 추세가 지속된다는 가정하에 미래 항공 시장의 가장 가능성 높은 발전

방향에 대해 평가 여기에는 추가적인 항공 시장 자유화의 제한 유가의 안정화 기존

실질 항공 요금의 하향 추세의 영향이 포함

20년에 걸쳐 접하게 될 불확실성의 규모를 감안할 때 우리의 분석은 핵심 관점에

합리적 경계를 정하는 데에 도움이 되고 유용한 안목을 제공할 것 예측 모델의 구조는

여러 가정을 바탕으로 다양한 결과를 조사할 수 있도록 그리고 필요성에 따라 재단할

수 있는 적절한 시나리오 분석을 수행할 수 있게 해 줌

이 단원은 두 개의 설명적 대안 시나리오를 고려 첫 번째 시나리오는 추가적인 유가

하락과 생활수준 개선 및 점진적인 항공시장 규제완화를 가정한 가까운 시점이고 두

번째 시나리오는 경제적 위험을 고려하고 경제성장이 장기간에 걸쳐 둔화되어 규제와

보호주의가 발생된 상황

항공시장동향 제43호

182

lt표 Ⅳ-48gt IATA의 세계 여객시장 예측 시나리오

　구분예측

고성장 시나리오

(규제완화)

저성장 시나리오

(보호주의 채택)

성장률() 성장률() 여객명수(백만) 성장률() 여객명수(백만)

세 계 38 58 +2892 31 -887

아시아태평양 48 75 +1904 37 -501

유 럽 24 34 +286 21 -79

북 미 32 36 +115 27 -136

남 미 40 68 +375 31 -76

중 동 46 66 +171 37 -59

아프리카 44 53 +41 37 -36

나 규제완화 시나리오(고성장)

배경

유가는 향후 5년간 기본 시나리오에 비해 하락한 후에 다시 기준 추세 수준으로 회복

된다고 가정

신흥 시장의 생활수준이 장기적으로 빠른 추세로 개선되는 것을 고려 항공 산업 자

유화추세로 장기적으로 항공 운임 감소

낮은 유가로부터의 회복은 두 가지 면을 의미

- 낮은 유가는 평균 항공 운임을 직접 감소시켜서 단기적으로 여객 수요를 증가시킴

항공 운임은 처음에는 기준시점에서 예상한 것 보다 훨씬 더 빠르게 하락하고 이후에

인플레이션이 경제활동에 반영되어 유가 영향이 사라짐에 따라 다시 상승

이 시나리오에서 2차 영향은 낮은 유가가 글로벌 경제에 미치는 경제적 혜택으로부터

발생 경제 활동의 빠른 증가가 강한 항공 여객 증가로 이어짐 이러한 수요의 영향은

가격 영향보다 더 강함

다 보호주의 채택 시나리오(저성장)

배경

단기 경제 전망은 전 세계 GDP 성장 둔화로 이어지는 lsquo충격적인rsquo 사건의 종결로 가능한

시나리오들은 다음과 같음

Ⅳ 항공 이슈 분석

183

중국 경착륙

이 시나리오는 예상보다 침체된 중국 경제 성장에 대한 추가적인 결과를 검토

전 세계 경제는 부양 노력에도 불구하고 상당히 약화됨 얼마 지나지 않아 중국의

GDP 성장은 2대로 하락 신흥 시장의 글로벌 금융 위기로 인한 성장 둔화 외에도

선진국 경제 역시 영향을 받음

세계 경제의 침체에 따라 유가 및 기타 원자재 가격이 기준 예정 수준 밑으로 하락

하면서 인플레이션 압력이 둔화됨

연방 준비 은행 정책 강화에 대한 부작용

이 시나리오에서는 미국 연방준비은행의 금융 정책 강화가 시장 예상보다 더욱 빠르게

진행되며 그 결과 세계 채권 수익률이 상승하고 이 효과는 금융 시장 전체로 확산

선진국 중앙은행은 정책 금리를 더욱 장기간 동안 낮게 유지시키며 연방 준비은행은

금리를 인상시킴 경제 활성화 시도에도 불구하고 전 세계 경제 활동은 상당히 침체됨

중앙은행의 활동은 전 세계 경제의 급속한 위축과 인플레이션을 방지할 수 없음

2016년에 전 세계 성장률은 예상보다 거의 2포인트 낮은 1대에 머물며 금융 정책

완화의 영향이 나타나면서 2017년부터 경제 활동이 서서히 살아나기 시작

184

lt표

Ⅳ-4

9gt I

ATA

의 세

계 여

객시

장 연

간 성

장률

전망

(시나

리오

1-예

측)

(단위

)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

55

44

71

52

52

52

48

43

40

38

36

33

31

30

29

29

29

30

30

30

30

31

북미

24

22

45

55

48

43

38

33

31

29

27

27

26

25

25

25

26

26

26

26

26

26

캐나다

28

46

52

39

47

42

37

30

26

23

21

21

21

21

21

21

22

23

23

23

23

23

미국

20

19

42

56

48

42

37

33

30

28

27

26

25

23

23

24

25

25

25

25

25

25

유럽

33

52

63

32

28

35

30

26

24

23

21

18

16

15

15

16

16

17

18

19

20

20

독일

10

34

54

39

18

26

20

18

17

16

15

11

10

09

08

07

08

04

04

04

05

06

프랑스

36

20

41

36

23

28

24

22

20

20

19

17

17

16

16

16

16

16

17

17

18

18

이태리

-08

48

60

31

20

24

20

18

17

15

12

05

02

01

01

02

03

03

04

05

06

06

영국

37

58

73

30

08

12

16

22

23

24

19

18

19

20

19

18

17

17

18

19

20

21

러시아

110

60

01

-13

46

73

68

48

36

30

28

26

25

23

24

24

24

25

27

29

30

31

아시아

86

49

102

69

70

66

61

54

50

47

44

41

40

37

35

35

35

35

35

34

35

35

일본

50

28

65

35

18

10

12

12

12

12

11

10

10

09

09

10

10

10

10

10

10

10

중국

118

83

112

86

86

83

75

67

60

54

49

43

38

34

31

31

30

31

32

31

31

31

인도

44

60

149

126

87

71

66

65

63

62

60

55

54

55

55

55

55

54

54

53

53

52

인도네시아

206

-67

187

-16

25

42

37

29

33

39

44

48

50

49

49

49

49

49

50

49

50

50

남미

86

44

35

22

41

51

59

54

52

50

44

39

36

33

33

34

35

36

36

36

37

37

브리질

46

63

26

17

25

43

56

51

52

52

44

37

32

32

32

32

33

33

33

33

33

33

멕시코

107

68

109

59

53

40

42

38

36

35

36

37

41

39

40

40

41

41

40

40

40

40

중동

91

106

61

51

48

48

48

48

48

47

46

44

45

45

45

43

43

43

45

42

41

40

사우디아라비아

123

168

59

50

48

42

40

40

41

41

40

40

38

37

39

40

40

39

41

38

38

39

UAE

127

79

76

77

59

56

56

56

55

55

54

51

53

52

51

48

47

47

49

44

43

42

아프리카

51

27

62

55

50

59

56

51

49

47

45

43

42

40

41

41

41

41

43

43

43

44

나이지리아

-83

129

25

91

88

88

81

72

70

68

67

65

64

61

65

64

64

63

63

65

64

64

남아공

02

25

68

51

59

68

63

58

53

50

47

44

37

32

32

31

31

31

31

32

33

33

자료

IA

TA A

ir P

asse

nger

For

ecas

ts 2

014-

2034

2015

10

185

lt표

Ⅳ-5

0gt I

ATA

의 세

계 여

객명

수 연

간 성

장률

예측

(시나

리오

1-예

측)

(단위

천

명)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

265

667

6277

247

6296

999

4312432

4328

537

6345

5412

362

2198

3777716

392

768

2407

548

9422

033

2435

9610

449

666

9462

955

5476354

0490

189

3504

5313

5195416

535

3814

551495

4568

267

4585

800

6

북미

70750

872

330

775

594

379

722

283

540

087

095

790

397

693

409

996

2617

99022

11017163

104

4178

107

1180

109

749

0112446

5115264

9118228

9121326

8124

535

1127

807

5131159

0134

6010

캐나다

77654

81255

85479

88815

92960

96908

10046

510343

310608

710852

811083

9113166

11556

011795

012040

812296

412565

612848

713139

513438

713747

414066

9

미국

62034

563

234

565

867

769

543

272

853

875

9104

787132

81283

483

7185

860814

88372

990

659

492

899

495

073

097

296

099

6211

102

070

6104

632

5107

290

2109

992

5112752

0115579

5

유럽

80560

284

7128

90027

592

938

095

554

698

853

6101855

8104

5517

107

073

3109

587

1111933

5113999

9115837

4117623

5119446

3121355

1123

353

4125

406

4127

652

0130

052

1132

6161

135

333

4

독일

132210

13668

6144134

14969

815236

215626

115942

116229

216509

1167810

17028

517223

817393

717554

8176918

17823

917962

718035

3181131

18190

018283

218385

0

프랑스

11033

3112519

117161

12136

4124145

12765

613072

913356

513626

713900

514164

214407

314647

814888

315130

815378

4156213

15878

316154

416432

516722

317022

5

이태리

10863

611387

512066

512445

912698

413008

013274

2135193

13749

113957

4141184

14193

4142185

14232

914249

014275

8143171

14362

014425

214496

914580

314674

8

영국

17766

618805

420

182

720

794

020

960

8212109

21552

722

028

822

544

923

085

423

535

223

967

024

433

224

9115

25384

725

836

126

279

126

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0

러시아

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아시아

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일본

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중국

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인도

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032

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535

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인도네시아

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남미

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133

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635

530

236

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553

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브리질

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멕시코

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중동

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8

사우디아라비아

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UAE

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아프리카

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나이지리아

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남아공

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2021

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2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

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44

72

78

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51

53

55

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52

51

50

50

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52

53

54

54

55

56

북미

24

22

48

95

81

48

27

29

29

29

28

27

27

26

26

27

28

29

29

29

29

29

캐나다

28

46

53

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51

37

30

28

26

24

24

24

24

24

25

26

26

27

27

27

27

미국

20

19

44

96

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47

26

28

28

29

27

27

26

25

25

26

27

28

28

28

28

28

유럽

33

52

63

54

71

48

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26

28

30

28

25

23

23

24

25

26

27

29

30

31

32

독일

10

34

55

60

54

33

19

21

21

21

19

15

14

13

12

12

13

10

10

10

11

11

프랑스

36

20

41

59

62

36

20

20

21

22

21

20

20

20

20

20

20

21

22

22

22

23

이태리

-08

48

60

55

59

35

15

16

17

17

14

08

05

04

05

06

07

08

09

10

11

11

영국

37

58

73

55

57

36

12

17

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25

21

20

22

22

22

22

21

21

23

24

25

26

러시아

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01-34

23

69

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76

64

56

53

49

48

46

46

46

47

47

49

51

53

53

아시아

86

49

103

92

114

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63

70

72

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70

69

67

66

66

66

67

67

67

67

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일본

50

28

65

55

58

45

23

27

30

33

33

33

35

34

35

36

37

38

38

38

38

38

중국

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113

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83

90

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76

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67

64

64

64

65

66

65

65

65

인도

44

60

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147

127

103

94

87

89

92

90

86

85

86

87

87

87

87

87

86

86

86

인도네시아

206

-67

187

-17

35

71

73

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75

79

81

80

81

81

81

82

83

82

83

83

남미

86

44

35

42

76

80

85

78

78

78

74

70

68

66

66

68

70

71

72

72

72

73

브리질

46

63

26

37

62

77

85

76

78

81

74

68

64

64

65

66

67

67

68

68

68

68

멕시코

107

68

112

140

103

37

11

25

32

36

37

38

42

41

42

43

44

44

44

44

44

44

중동

91

106

65

64

67

70

67

70

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70

69

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64

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62

64

60

59

58

사우디아라비아

123

168

65

66

61

61

64

66

67

68

68

67

64

64

65

65

65

63

65

62

61

62

UAE

127

79

83

86

79

77

81

82

83

84

81

77

78

76

72

64

59

57

57

51

48

47

아프리카

51

27

62

68

70

66

57

53

54

54

51

49

48

46

47

47

46

47

48

48

48

49

나이지리아

-83

129

26

97

101

98

84

76

76

76

74

71

71

68

71

69

68

68

67

69

69

69

남아공

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25

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65

83

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65

56

55

54

50

47

40

36

35

35

34

34

35

36

36

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2014

2015

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2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

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캐나다

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미국

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독일

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프랑스

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이태리

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영국

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러시아

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중국

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인도네시아

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3

남미

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사우디아라비아

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아프리카

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627

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나이지리아

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남아공

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2031

2032

2033

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세계

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34

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21

20

18

17

17

17

18

09

07

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19

북미

24

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43

20

37

46

34

28

24

21

20

20

19

18

18

19

20

20

20

20

20

20

캐나다

28

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38

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37

23

18

14

13

13

13

13

14

14

15

16

16

16

16

17

미국

20

19

40

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36

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27

23

21

20

19

18

17

17

18

18

19

19

19

19

19

유럽

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52

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08

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05

05

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06

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08

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독일

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-05

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-04

프랑스

36

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09

36

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12

10

09

08

07

07

07

07

07

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07

08

08

08

09

이태리

-08

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06

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06

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-08

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-06

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-03

영국

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16

14

12

13

14

10

09

10

10

10

09

08

08

09

10

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12

러시아

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19

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14

13

10

11

11

11

12

13

15

17

17

아시아

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38

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21

21

21

21

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일본

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-03

-03-03

-03

-03-04

중국

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17

17

17

17

18

17

17

17

인도

44

60

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87

59

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49

56

52

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40

40

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40

40

39

39

38

38

37

인도네시아

206

-67

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-58

-05

57

32

16

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23

29

33

34

34

34

34

34

34

35

34

35

35

남미

86

44

34

-12

11

39

44

42

37

33

27

22

18

15

15

16

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17

18

17

18

18

브리질

46

63

25

-15-03

31

43

40

38

36

27

20

14

14

14

14

14

14

15

15

15

14

멕시코

107

68

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22

50

39

41

30

29

27

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29

33

32

33

33

34

34

34

34

34

34

중동

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106

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28

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33

35

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20

사우디아라비아

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29

27

25

29

28

27

27

26

24

23

24

24

24

22

24

21

21

22

UAE

127

79

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39

37

35

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31

24

19

17

17

12

10

09

아프리카

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27

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53

34

53

44

38

36

34

33

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28

29

29

29

30

31

32

32

33

나이지리아

-83

129

24

81

72

78

70

62

60

58

57

55

55

52

55

54

53

53

52

54

54

54

남아공

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51

49

44

40

37

33

26

22

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20

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22

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자료

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189

lt표

Ⅳ-5

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2026

2027

2028

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세계

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북미

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미국

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유럽

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614570

815603

015764

6163171

165517

16699

716805

916883

916945

516959

2169516

16940

316907

916872

916845

716756

716673

716590

416522

516462

6

프랑스

11033

3112519

11757

112120

612234

012677

513043

613199

8133310

13449

813563

813658

9137510

13842

713935

5140314

141210

142210

14335

514449

414570

814698

6

이태리

10863

611387

512104

212340

512409

812754

113023

813172

613290

713369

713402

913352

213253

413145

513040

012945

312864

412786

612725

012670

912627

112592

5

영국

17766

618805

420

1159

19922

119524

619829

320

102

620

3519

20625

820

905

021103

921286

621498

2217171

21926

922

1136

22289

022

457

622

659

922

890

623

146

723

427

4

러시아

77690

82348

82134

78293

80858

85366

89537

92944

95307

97095

98706

10006

810134

110240

510350

110462

310577

910702

210843

7110111

11196

711389

3

아시아

1048746

1100486

1210638

1236866

1284295

1355932

1426516

1492500

1550238

1602543

1652554

1698340

1742349

1782355

1820470

1858598

1896757

1936596

1977790

2017843

2059227

2102386

일본

14830

815252

416195

116087

1160163

16080

316282

116287

416278

716243

216194

516135

816082

816006

015942

315887

515835

715785

615734

2156813

15627

215569

7

중국

40388

243

746

448

557

749

724

851970

855

559

159

190

562

948

566

224

169

092

271692

873

884

875

748

877

309

578

648

679

994

0813181

82735

584

187

785

622

687

053

888

537

4

인도

97627

10344

111859

212892

913648

8143610

15070

515907

016730

917559

318379

919146

5199103

207146

21560

622

4312

23324

524

240

625

182

926

150

527

1416

28153

2

인도네시아

92555

86370

10239

796

418

95964

10140

510467

010632

910827

911080

511397

311767

9121714

12582

913009

9134511

13906

514384

314889

1154011

15940

816505

8

남미

17939

918727

919365

119128

519336

920

099

520

992

021865

222

667

623

4134

24039

524

558

525

005

625

386

425

764

526

172

626

608

727

068

627

550

828

032

628

535

029

054

8

브리질

92894

98728

10122

599

722

99470

10258

710695

711124

111542

011954

312278

4125183

12698

712874

813049

313229

4134169

136109

13808

3140104

142146

144194

멕시코

54430

58120

64104

65527

68782

71490

74398

76621

78820

80921

83189

85600

88424

91229

94199

97332

100614

10403

310753

8111166

11493

111882

5

중동

13428

614853

4157116

16096

916548

917124

617682

518306

518933

219546

620

157

720

750

221368

321999

222

622

223

184

823

728

124

2618

24866

525

4014

259129

26427

5

사우디아라비아

42664

49835

52610

53827

55363

56876

58288

59988

61689

63381

65091

66779

68354

69902

71549

73245

74974

76650

78480

80137

81840

83610

UAE

45300

48879

52375

54872

57012

59577

62042

64619

67207

69822

72436

74967

77685

80351

82811

84769

86401

87866

89400

90482

91387

92227

아프리카

10494

510774

311469

512077

512483

013140

113724

414249

714765

415269

2157714

16258

816746

2172137

177215

182419

18776

0193316

19937

320

569

221226

7219198

나이지리아

763

48616

882

3953

610225

11026

11798

12535

13283

14047

14842

15654

16509

17361

18317

19304

20327

21394

22516

23739

25022

26376

남아공

20385

20895

22309

23443

24827

26527

28199

29825

31414

32990

34538

36044

37367

38574

39803

41041

42298

43598

44963

46414

47935

49524

자료

IA

TA A

ir P

asse

nger

For

ecas

ts 2

014-

2034

2015

10

Ⅳ 항공 이슈 분석

171

상위 20개국 하위 20개국

국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치국가

UN

인구변화

예상

인구학적요인

조정수치

앙골라 74 100 헝가리 -5 -14

탄자니아 74 101 일본 -7 -20

소말리아 73 93 에스토니아 -7 -16

부르나이 73 109 크로아티아 -8 -16

말라위 71 119 러시아 -8 -18

나이제리아 69 78 리투아니아 -8 -18

마다가스카르 68 92 루마니아 -9 -21

부르키나파소 68 97 그루지아 -11 -20

세네갈 64 80 라트비아 -11 -19

DR콩고 64 80 벨라루스 -11 -21

콩고 63 74 세르비아 -12 -18

에리트리아 63 98 우크라이나 -14 -24

모잠비크 61 77 몰도바 -15 -19

남수단 60 88 불가리아 -17 -27

lt표 Ⅳ-40gt 각 국가별 인구와 항공시장성장률(2014-2034)

상위 20개국 하위 20개국

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

말라위 41 501 불가리아 -15 -1810

예멘 39 2482 그루지야 -13 -789

우간다 38 2064 일본 -12 -43656

잠비아 38 2005 우크라이나 -12 -3802

탄자니아 36 4377 이태리 -12 -30896

르완다 35 1026 트리니다드 토바고 -12 -857

부르키나파소 35 638 루마니아 -10 -2835

마다가스카 33 1396 라트비아 -10 -1196

베냉 33 861 포르투갈 -10 -6352

채드 33 480 러시아 -10 -22819

니제르 33 333 벨라루스 -10 -450

케냐 32 6533 스페인 -09 -32593

짐바브웨 32 1396 몰도바 -09 -380

이라크 32 4400 슬로바키아 -09 -289

이디오피아 32 4090 리투아니아 -09 -946

과테말라 31 2424 폴란드 -09 -4781

콩고 30 1173 독일 -08 -27397

세네갈 30 2057 헝가리 -08 -1844

말리 29 719 크로아티아 -08 -1034

수단 29 3030 에스토니아 -07 -392

항공시장동향 제43호

172

lt표 Ⅳ-41gt 각 국가별 인구와 항공여객수 변화(2014-2034)

상위 20개국 하위 20개국

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

미국 08 143837 중국 -04 -66288

아랍에미레이트 22 38169 일본 -12 -43656

인도 08 31336 스페인 -09 -32593

사우디아라비아 19 29676 이태리 -12 -30896

브라질 09 28970 독일 -08 -27397

멕시코 15 25223 러시아 -10 -22819

터키 10 22335 태국 -05 -9201

필리핀 14 20211 포르투갈 -10 -6352

캐나다 09 19469 폴란드 -09 -4781

싱가포르 12 17075 프랑스 -01 -4241

말레이시아 09 15811 우크라이나 -12 -3802

콜롬비아 13 12560 베트남 -10 -2835

이집트 18 11178 루마니아 -02 -2734

인도네시아 04 11091 오스트리아 -04 -2386

나이지리아 27 8983 불가리아 -04 -2364

영국 02 8949 헝가리 -08 -1844

파키스탄 15 8877 그리스 -15 -1810

쿠웨이트 20 7972 네덜란드 -02 -1760

남아공 09 6556 체코 -05 -1375

케냐 32 6533 크로아티아 -10 -1196

lt표 Ⅳ-42gt G7과 신흥시장의 항공여객(2014-2034)

항공시장 성장률 항공여객수 변화

순위 국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

순위 국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

1 미국 08 143837 68 멕시코 15 25223

2 인도 08 31336 85 터키 10 22335

3 브라질 09 28970 91 캐나다 09 19469

6 멕시코 15 25223 94 브라질 09 28970

7 터키 10 22335 96 미국 08 143837

9 캐나다 09 19469 99 인도 08 31336

13 인도네시아 04 11091 119 인도네시아 04 11091

16 영국 02 8949 129 영국 02 8949

175 프랑스 -01 -4241 147 프랑스 -01 -4241

179 러시아nFed -10 -22819 157 중국 -04 -66288

180 독일 -08 -27397 168 독일 -08 -27397

181 이태리 -12 -30896 175 러시아 -10 -22819

183 일본 -12 -43656 180 이태리 -12 -30896

184 중국 -04 -66288 182 일본 -12 -43656

Ⅳ 항공 이슈 분석

173

인구 증가 및 기존의 대형 항공 시장을 감안할 때 미국은 항공여객수면에서 가장 큰

증가를 보일 것으로 예상 인구와 인구구성의 조합은 매년 항공 시장 성장에 08

포인트 기여할 것으로 추정되며 이는 2034년까지 1억 4200만 명의 증가에 해당하는

규모

- 반대로 중국과 일본에서는 인구와 인구구성이 잠재적 항공 여객 수를 감소시킬

것(각각 6600만 명과 4400만 명) 스페인 이탈리아 독일 러시아에서도 이것은

중요한 요인

다 항공운임(air fairs)

항공 운임 변화는 미래의 항공여객 시장 변화 예측에서 또 다른 중요한 요인 (금전적인

면과 직항로 개설로 인한 시간의 절감 측면에서) 항공 운임의 일반적인 하락은 최근

60년간 항공산업계의 중요한 특징

금전적 비용

금전적 면에서 보면 1950년 이후로 기술 개선 더욱 우수한 자산 활용 생산성 향상은

항공 여행과 관련된 비용을 4배 이상 감소시킴 상대적으로 낮은 진입 장벽으로 인한

경쟁 압력 및 규제 해제 및 저가 항공사 출현과 같은 요인에 의한 비용 절감이 항공사

고객들에게 전달됨 연료비가 4배가 되었기 때문에 항공 요금의 하향 추세는 지난 10년

사이에 사라졌으나 현재 항공 운임은 과거보다 더 많은 사람들이 부담할 수 있는 수준

예를 들어 보스턴에서 LA까지의 2012년 운임은 1941년 대비 89 하락

실질 항공 운임의 하향 추세는 향후 신기술 및 효율성의 실현으로 인해 재연될 것이라고

예상 또한 더욱 가벼운 소재 및 효율적인 에너지를 통해 현재 항공기는 직전 세대

항공기에 비해 최대 25의 효율성을 실현하고 있음 이러한 개선은 향후 20년간 연간

1-15의 비용 절감을 가져올 것으로 예상(정확한 절감액은 개별 국가의 항공기 및

차세대 항공기로 대체되는 속도에 좌우됨)

항공기 비용의 약 30를 유가가 차지한다는 점을 감안할 때 과거 수년간 유가의

급격한 하락은 단기적으로 항공 운임에 큰 영향을 미칠 것

비금전적 비용

항공 운임과 관련된 비금전적 비용 역시 상당히 하락되어 항공 산업의 성장을 자극

주로 여행 소요 시간의 단축으로 인해 생산적으로 소비될 수 있는 시간의 증가와 관련됨

항공시장동향 제43호

174

현재 항공기 속도는 제트 엔진 초기와 크게 다르지 않은 반면 대형 공항의 혼잡 및

강화된 보완 수단들은 여행 시간을 증가시킴 고속 철도 및 화상회의 기술 발전이

항공 출장을 대체하기도 함

새로운 직항로 개설과 산업 내 경쟁 및 항공기 종류와 성능 향상을 통해 승객들의

시간을 절약할 수 있게 됨 직항으로 연결된 도시들이 지난 20년간 2배 이상 증가

앞에서 예로 든 보스턴과 LA는 1941년 대비 요금은 89 하락했고 비행시간은 9시간

단축됨

향후 보잉78과 에어버스A350 취항 증가로 더 많은 도시와 국가들 간의 직항로가

경제적으로 개설될 것 승객들은 여행 시간을 절약할 수 있고 여행비용이 감소됨

새로운 항공기들은 보잉747 777과 같은 장거리 항공기보다 더 낮은 좌석비용과 적은

좌석을 보유하고 있어 소규모 시장에서 활용 가능 여행비용의 하락이 수요를 자극할

것으로 기대

항공여행 단위비용 인하 모멘텀 규제자유화 국가분포도

[그림 Ⅳ-20] 항공운임에 영향을 미치는 요소

규제자유화

규제의 변화에 의해서도 여행시간은 감소될 것 항공사들은 여전히 많은 협약의 제약

하에서 시간과 서비스 방법을 결정하고 있음

세계무역기구(WTO)의 데이터는 전 세계 항공 여행 시장이 2005년부터 2011년까지

더욱 자유화되었다는 것을 보여줌 상당히 많은 규제가 제약으로 남아있어 여행비용을

추가로 감소시킬 개선의 여지가 남아있음

최근 IATA의 조사는 아프리카의 항공산업에서 이와 관련된 잠재적 이익이 있음을

강조 아프리카 대륙 내 자유화는 도시간 여행 시간을 절반 이상 단축시키고 운임도

평균 30 감소시킬 것으로 추정

Ⅳ 항공 이슈 분석

175

남미와 동아시아 시장 내에서도 잠재적인 항공요금 하락 요인이 있음 이 두 시장의

km 당 운임은 유럽보다 15-30 높음 만일 이 지역의 항공시장이 자유화된다면 단위

운임은 유럽과 유사해질 것이며 이로 인해 항공여행 수요는 더욱 증가할 것으로 예상

기타 운임 영향들

소비자들의 결정에 영향을 미치는 것이 항공 운임만은 아님 숙박음식유흥 비용과

같이 다른 국가나 도시 방문과 관련된 기타 비용들 또한 중요한 결정요인 실제로

영국 CAA에 따르면 항공비용은 전체 여행 경비의 25 내외만을 차지함

이런 요인들은 환율에 대한 고려에서 종합적으로 조사될 수 있음 여기에서는 두 가지

요소 즉 금융 뉴스에서 일반적으로 보도되는 시장 환율의 단기 변동 그리고 장기간에

걸쳐 두 국가 간의 거주 비용 차이에서 발생하는 lsquo실질rsquo 환율을 고려해야 함 이 두

가지 요소는 항공 시장의 미래 발전 방향에 영향을 미칠 것이며 본 보고서의 모델링에서

파악할 수 있음

[그림 Ⅳ-21] 평균 비행거리와 여객1인당 수입간의 상관관계

항공시장동향 제43호

176

시장 환율

대부분의 환율 단기 변화는 전 세계 외환 시장의 영향을 받음 전 세계 통화는 수많은

원인으로 그 가치가 매일 그리고 때로는 가파르게 변동될 수 있으며 시장 환율 변화는

해당 국가 항공 운임에 즉각적으로 영향을 미침 외환 시장에서 가치가 급락한 통화의

국가를 예로 들어 보면(해당 국가 통화의 일정액으로 해외에서 구매할 수 있는 재화와

서비스의 양이 감소하기 때문에) 해당 국가 국민들의 해외여행 비용은 상승하지만

외국인의 해당 국가 방문 비용은 낮아짐 사람들은 여행 계획을 수개월 전에 계획하는

경향이 있기 때문에 이러한 영향이 나타나기까지는 수개월이 소요될 수도 있음

하지만 통화의 단기 변화는 구매력에 즉시 영향을 미칠 것이며 시간이 흐르면서 해당

국가 내국인의 해외여행을 감소시키고 외국인의 해당 국가 방문을 상승시킬 것

환율의 단기 변화가 방문객 흐름에 미치는 영향만을 분리하기는 어려움 그 이유는

방문객 흐름은 올림픽 월드컵과 같은 행사 시점은 물론 거시 경제 조건과 같은 비가격

요인의 영향도 받기 때문

한 국가의 시장 교환 비율의 하락이 이후 해당 국가 관광산업 발전과 일치되는 많은

예들을 찾아볼 수 있으며 2008년의 크로나화의 급격한 하락 후와 최근 엔화의 급격한

하락 후의 현상이 그 예임

실질 환율

실질 환율은 국가 간 생활비용 차이 등에 따라 시장 환율을 조정하도록 구조화됨

실질 환율은 출발지 또는 목적지가 되는 국가의 상대적 여행비용이 변할 수 있는 또

다른 부분 간략하게 표현하면 A 국가에서의 비용이 다른 국가에서보다 더 빠르게

상승하면 이는 A 국가 방문의 상대적 비용 또한 상승한다는 것을 의미 다른 모든

조건이 동일하다면 A 국가를 여행하는 외국인은 감소(A 국가에서의 가격이 다른

국가에서보다 더 빠르게 상승한다면 다른 조건이 동일할 때 A 국가의 실질 환율이

평가절상되는 것)

물가 상승률은 주로 신흥시장 국가에서 더 높게 나타나는 경향이 있음 신흥 시장들은

실질 환율이 평가절상되는 경향이 있으며 다른 조건이 동일하다면 이는 해당 국가로의

여행을 감소시킴 그러나 신흥 시장의 가격은 일반적으로 더 낮은 수준에서 상승한다는

점을 감안할 때 신흥 시장과 선진국간의 가격 차이는 여전히 해당 국가로의 여행에

긍정적 영향을 미침

환율의 가치 평가 및 그 변화 방향에 대한 예측은 경제 분야에서 중요한 주제 피터슨

(Petersen) 국제경제 연구소는 뉴질랜드 터키 남아프리카공화국의 통화가 모두 지속적

으로 과평가된 상태이며 장기적으로 가치 하락이 필요하다고 추정 다른 모든 조건이

동일할 경우 이 국가로의 여행은 증가하고 해당 국가 국민들의 해외 여행은 감소할 것

Ⅳ 항공 이슈 분석

177

라 기타 관련 요인들

지금까지 소개된 세 가지 체계는 장기적인 주요 견인 요인에 대한 설명이지만 우리의

모델링에는 다음과 같은 다른 요인도 관련됨

무역 흐름

- 특정 국가의(경제의 총산출의 비율로 표현되는 수출과 수입으로 측정되는) 무역

개방성 및 여행 성향 간 상관관계가 관찰됨 시간에 따른 무역에 대한 Oxford

Economics의 예측치를 우리의 모델링에 포함시킴

- 작고 개방적인 여러 국가들의 재화와 서비스 수출 및 수입은 해당 국가의 전체

GDP 수준을 훨씬 초과 특히 홍콩 싱가포르 룩셈부르크에서 이러한 현상이

두드러짐 이와는 대조적으로 중국 일본 미국을 포함한 다른 국가들은 수출과

수입이 총 GDP의 훨씬 작은 부분을 차지함(이 국가들의 무역 절대량이 작다는 것을

의미하는 것은 아님 실제로 중국 일본 미국은 2013년 전 세계 무역량의 24를

차지함 하지만 이 국가들의 경제 규모와 비추어 볼 때는 무역의 강도는 상대적으로

낮다고 할 수 있음)

lt표 Ⅳ-43gt 각 국가별 무역개방도 측정

(2014년 GDP기준)

상위 20개국 하위 20개국 G7과 신흥시장

국가 개방도 국가 개방도 순위 국가 개방도

홍콩 4376 브라질 279 71 독일 858

싱가포르 3529 미국 302 97 멕시코 645

룩셈부르크 3266 파키스탄 312 98 캐나다 641

세이셸 2094 중앙아프리카 331 104 터키 606

헝가리 1974 나이지리아 331 106 영국 603

아일랜드 1969 수단 332 109 이태리 583

아랍에미레이트 1897 베네수엘라 334 110 프랑스 583

슬로바키아 1879 아르헨티나 334 116 인도 555

스와질랜드 1844 콜롬비아 377 121 러시아 508

에스토니아 1792 일본 378 122 인도네시아 505

몰타 1782 미얀마 384 125 중국 486

벨기에 1716 베냉 391 137 일본 378

302몰디브 1677 쿠바 399 145 미국

리투아니아 1666 마티니크 412 146 브라질 279

체코 1621 이집트 412

베트남 1570 Cameroon 420

네덜란드 1555 Australia 422

슬로베니아 1522 Burundi 434

말레이시아 1513 Peru 454

태국 1472 Iran 475

항공시장동향 제43호

178

lt표 Ⅳ-44gt 각 국가별 인적문화천연 자원지수(2013년 기준 전세계 100)

상위 20개국 하위 20개국 G7과 신흥시장

국가 자원지수 국가 자원지수 순위 국가 자원지수

미국 1415 아이티 611 1 미국 1415

스위스 1410 레소토 656 3 영국 1395

영국 1395 부룬디 684 4 캐나다 1350

캐나다 1350 시에라에온 704 7 독일 1330

호주 1350 채드 706 10 일본 1307

스페인 1342 스와질랜드 736 11 프랑스 1302

독일 1330 기니아 759 12 브라질 1277

Sweden 1327 몰도바 761 13 중국 1274

오스트리아 1312 쿠웨이트 786 14 이태리 1264

일본 1307 모잠비크 789 15 멕시코 1257

프랑스 1302 부르키나파소 791 21 인도 1182

브라질 1277 예멘 796 27 터키 1159

중국 1274 베냉 801 31 인도네시아 1142

이태리 1264 마다가스카르 801 70 러시아 1007

멕시코 1257 방글라데시 811

네덜란드 1244 엘살바도르 811

말레이시아 1234 알제리 814

벨기에 1227 말리 821

포르투갈 1212 파라과이 824

한국 1187 카자흐스탄 826

유인력

- 일부 관광지가 다른 관광지에 비해 가진 유인력은 미래의 항공 시장 발전에 영향을

미칠 것(세계경제포럼(WEF)의 지수 기준) 더 매력적인 관광지는 매력 수준이 낮은

관광지에 비해 더 많은 방문객을 유치할 것으로 예상

- G7 국가들은 WEF 지수가 매우 높은 반면 개발 수준이 낮은 다른 약소국들은 그렇지

않다고 예상 가능함 특정 국가로의로부터의 여행은 또한 유대인 거주지역과 같은

다른 요인의 영향도 받음

불평형성

- 일부 항공 여행 시장에서의 현재의 수요와 공급 조건은 전쟁 제제 보건상의 문제와

같은 다양한 이유로 평형 상태를 유지하지 못함 이와 유사하게 공급 또한 현재의

항공 기반시설의 과소 과다이용과 같은 요인의 영향을 받을 수도 있음

도시화

- 특히 중국에서 향후 20년의 강력한 도시화 추세와 관련해 사람들의 미래 생활 모습에

대한 고려가 매우 중요함 이것은 항공 여객 시장에 부정적 영향을 미칠 수 있음

한편으로 도시화가 지속되면 더 많은 사람들이 공항 가까운 곳에 거주하게 됨 도시화로

인한 네트워크로 경제의 생산성이 높아지고 생활수준이 향상되면 항공 여행에 대한

수요가 강화될 것

Ⅳ 항공 이슈 분석

179

- 상대적으로 좁은 지리적 영역에서는 고속철도와 같은 경쟁 운송수단이 경쟁력을

가져 항공여행의 성장속도를 제한할 수 있음 이것은 중국에서는 중요한 요인

2003년에 하나만 존재하던 고속철도가 현재는 EU 전체보다 더 많아졌고 2020년

까지 두 배로 확대될 예정이며 유럽의 고속철도에 대한 추가 투자도 진행 중 하지만

고속철도가 전세계 항공여행의 성장에 큰 영향을 미치지는 않을 것으로 예상

비자 정책 변화

- Tourism Economics가 수행한 선행 조사는 비자 정책의 완화가 국제 여행객 변화에

미치는 영향을 분명히 보여줌 정확한 영향은 관광지 유인력에 따라 달라지지만

평균적으로 정책 변경의 범위와 소매 정책의 변화는 장기적으로 방문객 수를 15

증가시킬 것으로 추정

lt표 Ⅳ-45gt 세계 각 지역 여객증가율 예상(2014-2034)

시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

아시아 1021236 1470585 1862510 2657008 76 62 49

유럽 847128 1018558 1139999 1353334 38 30 24

북미 665389 826334 951245 1208030 44 36 30

남미 187279 229396 289569 410145 41 45 40

남태평양 148534 190451 239230 365098 51 49 46

중동 97894 122256 139953 178417 45 36 30

남아프리카 58976 81812 107053 173939 68 61 56

남미카리브 50582 65687 78044 108577 54 44 39

북아프리카 48336 59391 70746 95004 42 39 34

lt표 Ⅳ-46gt 각 지역 역내 시장 여객증가율 예상(2014-2034)

시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

아시아 역내 861120 1258745 1605874 2291130 79 64 50

유럽 역내 632014 755477 836593 971433 36 28 22

북미 역내 503770 618278 716899 908494 42 36 30

남미 역내 148608 187654 240342 344945 48 49 43

남태평양 역내 68145 83765 96999 123773 42 36 30

중동 역내 48529 58432 74888 112770 38 44 43

남아프리카 역내 33669 48997 65691 111232 78 69 62

남미카리브 역내 8200 12477 16218 24698 88 71 57

북아프리카 역내 5627 7351 9054 12559 55 49 41

항공시장동향 제43호

180

지역별 여객성장 지역 역내 여객성장

lt표 Ⅳ-47gt 지역간 여객운송 상위20위 시장 여객 증가율 예상(2014-2034)

No 시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

1 북미-유럽 61261 80626 89338 107799 56 38 29

2 아시아-유럽 53007 65482 78081 100453 43 39 32

3 아시아-중동 42863 63299 83188 138348 81 69 60

4 북미-극동 38807 48951 54852 69776 48 35 30

5 북미-중미카리브 31840 42139 47893 64762 58 42 36

6 유럽-중동 31742 36801 42737 57801 30 30 30

7 북아프리카-유럽 25868 31038 36359 46041 37 35 29

8 아시아-남태평양 18808 24969 28424 37108 58 42 35

9 북미-남미 16546 18874 22085 29700 27 29 30

10 남아프리카-유럽 14320 16897 20375 26696 34 36 32

11 북아프리카-중동 13537 16177 19026 26090 36 35 33

12 남미-유럽 11658 12329 14114 16451 11 19 17

13 중미카리브-유럽 7249 8203 9652 11770 25 29 25

14 북미-중동 5831 7522 8737 12146 52 41 37

15 남태평양-유럽 5549 6762 7150 8405 40 26 21

16 중미카리브-남미 5107 5223 6820 10402 04 29 36

17 북미-남태평양 4413 5510 6000 7211 45 31 25

18 남아프리카-극동 3794 5701 7767 13670 85 74 66

19 남아프리카-중동 3477 4860 6451 11543 69 64 62

20 북미-남아프리카 2032 3153 3946 6081 92 69 56

지역별 지역역내 지역간 여객운송시장의 2034년까지의 여객증가율을 예측해본 시장

추이그래프는 아래 그림과 같음

Ⅳ 항공 이슈 분석

181

지역간 시장 여객성장

[그림 Ⅳ-22] 지역간 시장 여객성장 추이 예측(2014~2034)

33 여객성장 예측 시나리오

가 IATA의 여객성장 예측 시나리오

현재의 정책과 추세가 지속된다는 가정하에 미래 항공 시장의 가장 가능성 높은 발전

방향에 대해 평가 여기에는 추가적인 항공 시장 자유화의 제한 유가의 안정화 기존

실질 항공 요금의 하향 추세의 영향이 포함

20년에 걸쳐 접하게 될 불확실성의 규모를 감안할 때 우리의 분석은 핵심 관점에

합리적 경계를 정하는 데에 도움이 되고 유용한 안목을 제공할 것 예측 모델의 구조는

여러 가정을 바탕으로 다양한 결과를 조사할 수 있도록 그리고 필요성에 따라 재단할

수 있는 적절한 시나리오 분석을 수행할 수 있게 해 줌

이 단원은 두 개의 설명적 대안 시나리오를 고려 첫 번째 시나리오는 추가적인 유가

하락과 생활수준 개선 및 점진적인 항공시장 규제완화를 가정한 가까운 시점이고 두

번째 시나리오는 경제적 위험을 고려하고 경제성장이 장기간에 걸쳐 둔화되어 규제와

보호주의가 발생된 상황

항공시장동향 제43호

182

lt표 Ⅳ-48gt IATA의 세계 여객시장 예측 시나리오

　구분예측

고성장 시나리오

(규제완화)

저성장 시나리오

(보호주의 채택)

성장률() 성장률() 여객명수(백만) 성장률() 여객명수(백만)

세 계 38 58 +2892 31 -887

아시아태평양 48 75 +1904 37 -501

유 럽 24 34 +286 21 -79

북 미 32 36 +115 27 -136

남 미 40 68 +375 31 -76

중 동 46 66 +171 37 -59

아프리카 44 53 +41 37 -36

나 규제완화 시나리오(고성장)

배경

유가는 향후 5년간 기본 시나리오에 비해 하락한 후에 다시 기준 추세 수준으로 회복

된다고 가정

신흥 시장의 생활수준이 장기적으로 빠른 추세로 개선되는 것을 고려 항공 산업 자

유화추세로 장기적으로 항공 운임 감소

낮은 유가로부터의 회복은 두 가지 면을 의미

- 낮은 유가는 평균 항공 운임을 직접 감소시켜서 단기적으로 여객 수요를 증가시킴

항공 운임은 처음에는 기준시점에서 예상한 것 보다 훨씬 더 빠르게 하락하고 이후에

인플레이션이 경제활동에 반영되어 유가 영향이 사라짐에 따라 다시 상승

이 시나리오에서 2차 영향은 낮은 유가가 글로벌 경제에 미치는 경제적 혜택으로부터

발생 경제 활동의 빠른 증가가 강한 항공 여객 증가로 이어짐 이러한 수요의 영향은

가격 영향보다 더 강함

다 보호주의 채택 시나리오(저성장)

배경

단기 경제 전망은 전 세계 GDP 성장 둔화로 이어지는 lsquo충격적인rsquo 사건의 종결로 가능한

시나리오들은 다음과 같음

Ⅳ 항공 이슈 분석

183

중국 경착륙

이 시나리오는 예상보다 침체된 중국 경제 성장에 대한 추가적인 결과를 검토

전 세계 경제는 부양 노력에도 불구하고 상당히 약화됨 얼마 지나지 않아 중국의

GDP 성장은 2대로 하락 신흥 시장의 글로벌 금융 위기로 인한 성장 둔화 외에도

선진국 경제 역시 영향을 받음

세계 경제의 침체에 따라 유가 및 기타 원자재 가격이 기준 예정 수준 밑으로 하락

하면서 인플레이션 압력이 둔화됨

연방 준비 은행 정책 강화에 대한 부작용

이 시나리오에서는 미국 연방준비은행의 금융 정책 강화가 시장 예상보다 더욱 빠르게

진행되며 그 결과 세계 채권 수익률이 상승하고 이 효과는 금융 시장 전체로 확산

선진국 중앙은행은 정책 금리를 더욱 장기간 동안 낮게 유지시키며 연방 준비은행은

금리를 인상시킴 경제 활성화 시도에도 불구하고 전 세계 경제 활동은 상당히 침체됨

중앙은행의 활동은 전 세계 경제의 급속한 위축과 인플레이션을 방지할 수 없음

2016년에 전 세계 성장률은 예상보다 거의 2포인트 낮은 1대에 머물며 금융 정책

완화의 영향이 나타나면서 2017년부터 경제 활동이 서서히 살아나기 시작

184

lt표

Ⅳ-4

9gt I

ATA

의 세

계 여

객시

장 연

간 성

장률

전망

(시나

리오

1-예

측)

(단위

)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

55

44

71

52

52

52

48

43

40

38

36

33

31

30

29

29

29

30

30

30

30

31

북미

24

22

45

55

48

43

38

33

31

29

27

27

26

25

25

25

26

26

26

26

26

26

캐나다

28

46

52

39

47

42

37

30

26

23

21

21

21

21

21

21

22

23

23

23

23

23

미국

20

19

42

56

48

42

37

33

30

28

27

26

25

23

23

24

25

25

25

25

25

25

유럽

33

52

63

32

28

35

30

26

24

23

21

18

16

15

15

16

16

17

18

19

20

20

독일

10

34

54

39

18

26

20

18

17

16

15

11

10

09

08

07

08

04

04

04

05

06

프랑스

36

20

41

36

23

28

24

22

20

20

19

17

17

16

16

16

16

16

17

17

18

18

이태리

-08

48

60

31

20

24

20

18

17

15

12

05

02

01

01

02

03

03

04

05

06

06

영국

37

58

73

30

08

12

16

22

23

24

19

18

19

20

19

18

17

17

18

19

20

21

러시아

110

60

01

-13

46

73

68

48

36

30

28

26

25

23

24

24

24

25

27

29

30

31

아시아

86

49

102

69

70

66

61

54

50

47

44

41

40

37

35

35

35

35

35

34

35

35

일본

50

28

65

35

18

10

12

12

12

12

11

10

10

09

09

10

10

10

10

10

10

10

중국

118

83

112

86

86

83

75

67

60

54

49

43

38

34

31

31

30

31

32

31

31

31

인도

44

60

149

126

87

71

66

65

63

62

60

55

54

55

55

55

55

54

54

53

53

52

인도네시아

206

-67

187

-16

25

42

37

29

33

39

44

48

50

49

49

49

49

49

50

49

50

50

남미

86

44

35

22

41

51

59

54

52

50

44

39

36

33

33

34

35

36

36

36

37

37

브리질

46

63

26

17

25

43

56

51

52

52

44

37

32

32

32

32

33

33

33

33

33

33

멕시코

107

68

109

59

53

40

42

38

36

35

36

37

41

39

40

40

41

41

40

40

40

40

중동

91

106

61

51

48

48

48

48

48

47

46

44

45

45

45

43

43

43

45

42

41

40

사우디아라비아

123

168

59

50

48

42

40

40

41

41

40

40

38

37

39

40

40

39

41

38

38

39

UAE

127

79

76

77

59

56

56

56

55

55

54

51

53

52

51

48

47

47

49

44

43

42

아프리카

51

27

62

55

50

59

56

51

49

47

45

43

42

40

41

41

41

41

43

43

43

44

나이지리아

-83

129

25

91

88

88

81

72

70

68

67

65

64

61

65

64

64

63

63

65

64

64

남아공

02

25

68

51

59

68

63

58

53

50

47

44

37

32

32

31

31

31

31

32

33

33

자료

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10

185

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2023

2024

2025

2026

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2028

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2030

2031

2032

2033

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세계

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6

북미

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330

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미국

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5

유럽

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4

독일

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프랑스

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영국

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423

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126

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828

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러시아

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아시아

104

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4

일본

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중국

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706

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745

032

400

134

130

535

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737

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인도네시아

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남미

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522

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727

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133

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530

236

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브리질

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멕시코

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중동

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8

사우디아라비아

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UAE

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아프리카

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나이지리아

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남아공

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2028

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2030

2031

2032

2033

2034

세계

55

44

72

78

90

76

48

51

53

55

54

52

51

50

50

51

52

53

54

54

55

56

북미

24

22

48

95

81

48

27

29

29

29

28

27

27

26

26

27

28

29

29

29

29

29

캐나다

28

46

53

57

70

51

37

30

28

26

24

24

24

24

24

25

26

26

27

27

27

27

미국

20

19

44

96

81

47

26

28

28

29

27

27

26

25

25

26

27

28

28

28

28

28

유럽

33

52

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54

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48

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28

30

28

25

23

23

24

25

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27

29

30

31

32

독일

10

34

55

60

54

33

19

21

21

21

19

15

14

13

12

12

13

10

10

10

11

11

프랑스

36

20

41

59

62

36

20

20

21

22

21

20

20

20

20

20

20

21

22

22

22

23

이태리

-08

48

60

55

59

35

15

16

17

17

14

08

05

04

05

06

07

08

09

10

11

11

영국

37

58

73

55

57

36

12

17

21

25

21

20

22

22

22

22

21

21

23

24

25

26

러시아

110

60

01-34

23

69

91

76

64

56

53

49

48

46

46

46

47

47

49

51

53

53

아시아

86

49

103

92

114

108

63

70

72

75

73

70

69

67

66

66

66

67

67

67

67

68

일본

50

28

65

55

58

45

23

27

30

33

33

33

35

34

35

36

37

38

38

38

38

38

중국

118

83

113

113

124

105

83

90

89

87

82

76

71

67

64

64

64

65

66

65

65

65

인도

44

60

150

147

127

103

94

87

89

92

90

86

85

86

87

87

87

87

87

86

86

86

인도네시아

206

-67

187

-17

35

71

73

59

62

69

75

79

81

80

81

81

81

82

83

82

83

83

남미

86

44

35

42

76

80

85

78

78

78

74

70

68

66

66

68

70

71

72

72

72

73

브리질

46

63

26

37

62

77

85

76

78

81

74

68

64

64

65

66

67

67

68

68

68

68

멕시코

107

68

112

140

103

37

11

25

32

36

37

38

42

41

42

43

44

44

44

44

44

44

중동

91

106

65

64

67

70

67

70

72

73

71

69

70

69

68

64

63

62

64

60

59

58

사우디아라비아

123

168

65

66

61

61

64

66

67

68

68

67

64

64

65

65

65

63

65

62

61

62

UAE

127

79

83

86

79

77

81

82

83

84

81

77

78

76

72

64

59

57

57

51

48

47

아프리카

51

27

62

68

70

66

57

53

54

54

51

49

48

46

47

47

46

47

48

48

48

49

나이지리아

-83

129

26

97

101

98

84

76

76

76

74

71

71

68

71

69

68

68

67

69

69

69

남아공

02

25

68

65

83

80

65

56

55

54

50

47

40

36

35

35

34

34

35

36

36

37

자료

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2029

2030

2031

2032

2033

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세계

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북미

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캐나다

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5

미국

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유럽

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독일

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686

820

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프랑스

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이태리

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영국

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987

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484

625

088

525

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626

1189

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627

284

227

892

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493

529

1014

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30400

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32747

0

러시아

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388

9

아시아

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일본

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2183

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526

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227

975

129

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630

150

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432

5010

중국

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746

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150

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883

267

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286

432

193

926

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인도

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823

978

526

137

328

378

430

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332

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495

742

9314

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159

822

764

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인도네시아

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624

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336

648

3

남미

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323

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625

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827

484

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434

309

236

7113

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244

547

747

583

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902

154

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154

972

039

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브리질

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멕시코

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중동

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7

사우디아라비아

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UAE

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아프리카

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627

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나이지리아

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남아공

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세계

55

44

70

18

30

47

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34

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21

20

18

17

17

17

18

09

07

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19

북미

24

22

43

20

37

46

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28

24

21

20

20

19

18

18

19

20

20

20

20

20

20

캐나다

28

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38

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18

14

13

13

13

13

14

14

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16

16

16

16

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미국

20

19

40

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32

27

23

21

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19

18

17

17

18

18

19

19

19

19

19

유럽

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13

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08

06

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05

05

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06

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08

09

10

독일

10

34

66

71

10

35

14

09

06

05

04

01

00

-01-02

-02-02

-05

-05

-05-04

-04

프랑스

36

20

45

31

09

36

29

12

10

09

08

07

07

07

07

07

06

07

08

08

08

09

이태리

-08

48

63

20

06

28

21

11

09

06

02-04

-07-08

-08

-07-06

-06

-05-04

-03

-03

영국

37

58

70

-10-20

16

14

12

13

14

10

09

10

10

10

09

08

08

09

10

11

12

러시아

110

60

-03

-47

33

56

49

38

25

19

17

14

13

10

11

11

11

12

13

15

17

17

아시아

86

49

100

22

38

56

52

46

39

34

31

28

26

23

21

21

21

21

21

20

21

21

일본

50

28

62

-07-04

04

13

00

-01-02

-03-04

-03

-05-04

-03

-03

-03-03

-03

-03-04

중국

118

83

110

24

45

69

65

63

52

43

38

31

25

21

17

17

17

17

18

17

17

17

인도

44

60

146

87

59

52

49

56

52

50

47

42

40

40

41

40

40

39

39

38

38

37

인도네시아

206

-67

186

-58

-05

57

32

16

18

23

29

33

34

34

34

34

34

34

35

34

35

35

남미

86

44

34

-12

11

39

44

42

37

33

27

22

18

15

15

16

17

17

18

17

18

18

브리질

46

63

25

-15-03

31

43

40

38

36

27

20

14

14

14

14

14

14

15

15

15

14

멕시코

107

68

103

22

50

39

41

30

29

27

28

29

33

32

33

33

34

34

34

34

34

34

중동

91

106

58

25

28

35

33

35

34

32

31

29

30

30

28

25

23

22

25

22

20

20

사우디아라비아

123

168

56

23

29

27

25

29

28

27

27

26

24

23

24

24

24

22

24

21

21

22

UAE

127

79

72

48

39

45

41

42

40

39

37

35

36

34

31

24

19

17

17

12

10

09

아프리카

51

27

65

53

34

53

44

38

36

34

33

31

30

28

29

29

29

30

31

32

32

33

나이지리아

-83

129

24

81

72

78

70

62

60

58

57

55

55

52

55

54

53

53

52

54

54

54

남아공

02

25

67

33

35

56

51

49

44

40

37

33

26

22

21

21

20

20

21

22

22

23

자료

IA

TA A

ir P

asse

nger

For

ecas

ts 2

014-

2034

2015

10

189

lt표

Ⅳ-5

4gt I

ATA

의 세

계 여

객명

수 연

간 성

장률

예측

(시나

리오

3-저

성장

)(단

위

천명

)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

2656676

2772476

29673013020038

3110250

3257276

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4390803

4470632

4553350

4639662

북미

70750

872

330

775

475

676

993

379

846

283

5136

86329

888

7172

90853

892

807

094

695

096

582

398

455

210

02509

102

0917

1040246

1060690

108

2126

1104293

1126798

1149762

1173282

캐나다

77654

81255

85266

86303

89572

93192

96675

98876

100619

10200

110329

810463

310604

110744

510890

611044

611209

511385

311565

9117519

11944

312144

1

미국

62034

563

234

565

788

667

147

269

570

572

773

575

084

677

106

978

9153

80575

982

163

283

736

585

253

286

695

888

168

589

7174

91359

993

083

794

869

796

674

298

507

010

03778

유럽

80560

284

7128

90099

991386

192

6105

959191

98536

0100

1550

101500

510

27289

103

8183

1046320

105

2118

1057247

1062493

1068294

1074642

108

1143

1089005

1097894

1107857

111880

0

독일

132210

13668

614570

815603

015764

6163171

165517

16699

716805

916883

916945

516959

2169516

16940

316907

916872

916845

716756

716673

716590

416522

516462

6

프랑스

11033

3112519

11757

112120

612234

012677

513043

613199

8133310

13449

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13842

713935

5140314

141210

142210

14335

514449

414570

814698

6

이태리

10863

611387

512104

212340

512409

812754

113023

813172

613290

713369

713402

913352

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513040

012945

312864

412786

612725

012670

912627

112592

5

영국

17766

618805

420

1159

19922

119524

619829

320

102

620

3519

20625

820

905

021103

921286

621498

2217171

21926

922

1136

22289

022

457

622

659

922

890

623

146

723

427

4

러시아

77690

82348

82134

78293

80858

85366

89537

92944

95307

97095

98706

10006

810134

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510350

110462

310577

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210843

7110111

11196

711389

3

아시아

1048746

1100486

1210638

1236866

1284295

1355932

1426516

1492500

1550238

1602543

1652554

1698340

1742349

1782355

1820470

1858598

1896757

1936596

1977790

2017843

2059227

2102386

일본

14830

815252

416195

116087

1160163

16080

316282

116287

416278

716243

216194

516135

816082

816006

015942

315887

515835

715785

615734

2156813

15627

215569

7

중국

40388

243

746

448

557

749

724

851970

855

559

159

190

562

948

566

224

169

092

271692

873

884

875

748

877

309

578

648

679

994

0813181

82735

584

187

785

622

687

053

888

537

4

인도

97627

10344

111859

212892

913648

8143610

15070

515907

016730

917559

318379

919146

5199103

207146

21560

622

4312

23324

524

240

625

182

926

150

527

1416

28153

2

인도네시아

92555

86370

10239

796

418

95964

10140

510467

010632

910827

911080

511397

311767

9121714

12582

913009

9134511

13906

514384

314889

1154011

15940

816505

8

남미

17939

918727

919365

119128

519336

920

099

520

992

021865

222

667

623

4134

24039

524

558

525

005

625

386

425

764

526

172

626

608

727

068

627

550

828

032

628

535

029

054

8

브리질

92894

98728

10122

599

722

99470

10258

710695

711124

111542

011954

312278

4125183

12698

712874

813049

313229

4134169

136109

13808

3140104

142146

144194

멕시코

54430

58120

64104

65527

68782

71490

74398

76621

78820

80921

83189

85600

88424

91229

94199

97332

100614

10403

310753

8111166

11493

111882

5

중동

13428

614853

4157116

16096

916548

917124

617682

518306

518933

219546

620

157

720

750

221368

321999

222

622

223

184

823

728

124

2618

24866

525

4014

259129

26427

5

사우디아라비아

42664

49835

52610

53827

55363

56876

58288

59988

61689

63381

65091

66779

68354

69902

71549

73245

74974

76650

78480

80137

81840

83610

UAE

45300

48879

52375

54872

57012

59577

62042

64619

67207

69822

72436

74967

77685

80351

82811

84769

86401

87866

89400

90482

91387

92227

아프리카

10494

510774

311469

512077

512483

013140

113724

414249

714765

415269

2157714

16258

816746

2172137

177215

182419

18776

0193316

19937

320

569

221226

7219198

나이지리아

763

48616

882

3953

610225

11026

11798

12535

13283

14047

14842

15654

16509

17361

18317

19304

20327

21394

22516

23739

25022

26376

남아공

20385

20895

22309

23443

24827

26527

28199

29825

31414

32990

34538

36044

37367

38574

39803

41041

42298

43598

44963

46414

47935

49524

자료

IA

TA A

ir P

asse

nger

For

ecas

ts 2

014-

2034

2015

10

항공시장동향 제43호

172

lt표 Ⅳ-41gt 각 국가별 인구와 항공여객수 변화(2014-2034)

상위 20개국 하위 20개국

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

미국 08 143837 중국 -04 -66288

아랍에미레이트 22 38169 일본 -12 -43656

인도 08 31336 스페인 -09 -32593

사우디아라비아 19 29676 이태리 -12 -30896

브라질 09 28970 독일 -08 -27397

멕시코 15 25223 러시아 -10 -22819

터키 10 22335 태국 -05 -9201

필리핀 14 20211 포르투갈 -10 -6352

캐나다 09 19469 폴란드 -09 -4781

싱가포르 12 17075 프랑스 -01 -4241

말레이시아 09 15811 우크라이나 -12 -3802

콜롬비아 13 12560 베트남 -10 -2835

이집트 18 11178 루마니아 -02 -2734

인도네시아 04 11091 오스트리아 -04 -2386

나이지리아 27 8983 불가리아 -04 -2364

영국 02 8949 헝가리 -08 -1844

파키스탄 15 8877 그리스 -15 -1810

쿠웨이트 20 7972 네덜란드 -02 -1760

남아공 09 6556 체코 -05 -1375

케냐 32 6533 크로아티아 -10 -1196

lt표 Ⅳ-42gt G7과 신흥시장의 항공여객(2014-2034)

항공시장 성장률 항공여객수 변화

순위 국가

여객시장

연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

순위 국가연평균

성장률

~2034까지

연평균증가여객

(천명)

1 미국 08 143837 68 멕시코 15 25223

2 인도 08 31336 85 터키 10 22335

3 브라질 09 28970 91 캐나다 09 19469

6 멕시코 15 25223 94 브라질 09 28970

7 터키 10 22335 96 미국 08 143837

9 캐나다 09 19469 99 인도 08 31336

13 인도네시아 04 11091 119 인도네시아 04 11091

16 영국 02 8949 129 영국 02 8949

175 프랑스 -01 -4241 147 프랑스 -01 -4241

179 러시아nFed -10 -22819 157 중국 -04 -66288

180 독일 -08 -27397 168 독일 -08 -27397

181 이태리 -12 -30896 175 러시아 -10 -22819

183 일본 -12 -43656 180 이태리 -12 -30896

184 중국 -04 -66288 182 일본 -12 -43656

Ⅳ 항공 이슈 분석

173

인구 증가 및 기존의 대형 항공 시장을 감안할 때 미국은 항공여객수면에서 가장 큰

증가를 보일 것으로 예상 인구와 인구구성의 조합은 매년 항공 시장 성장에 08

포인트 기여할 것으로 추정되며 이는 2034년까지 1억 4200만 명의 증가에 해당하는

규모

- 반대로 중국과 일본에서는 인구와 인구구성이 잠재적 항공 여객 수를 감소시킬

것(각각 6600만 명과 4400만 명) 스페인 이탈리아 독일 러시아에서도 이것은

중요한 요인

다 항공운임(air fairs)

항공 운임 변화는 미래의 항공여객 시장 변화 예측에서 또 다른 중요한 요인 (금전적인

면과 직항로 개설로 인한 시간의 절감 측면에서) 항공 운임의 일반적인 하락은 최근

60년간 항공산업계의 중요한 특징

금전적 비용

금전적 면에서 보면 1950년 이후로 기술 개선 더욱 우수한 자산 활용 생산성 향상은

항공 여행과 관련된 비용을 4배 이상 감소시킴 상대적으로 낮은 진입 장벽으로 인한

경쟁 압력 및 규제 해제 및 저가 항공사 출현과 같은 요인에 의한 비용 절감이 항공사

고객들에게 전달됨 연료비가 4배가 되었기 때문에 항공 요금의 하향 추세는 지난 10년

사이에 사라졌으나 현재 항공 운임은 과거보다 더 많은 사람들이 부담할 수 있는 수준

예를 들어 보스턴에서 LA까지의 2012년 운임은 1941년 대비 89 하락

실질 항공 운임의 하향 추세는 향후 신기술 및 효율성의 실현으로 인해 재연될 것이라고

예상 또한 더욱 가벼운 소재 및 효율적인 에너지를 통해 현재 항공기는 직전 세대

항공기에 비해 최대 25의 효율성을 실현하고 있음 이러한 개선은 향후 20년간 연간

1-15의 비용 절감을 가져올 것으로 예상(정확한 절감액은 개별 국가의 항공기 및

차세대 항공기로 대체되는 속도에 좌우됨)

항공기 비용의 약 30를 유가가 차지한다는 점을 감안할 때 과거 수년간 유가의

급격한 하락은 단기적으로 항공 운임에 큰 영향을 미칠 것

비금전적 비용

항공 운임과 관련된 비금전적 비용 역시 상당히 하락되어 항공 산업의 성장을 자극

주로 여행 소요 시간의 단축으로 인해 생산적으로 소비될 수 있는 시간의 증가와 관련됨

항공시장동향 제43호

174

현재 항공기 속도는 제트 엔진 초기와 크게 다르지 않은 반면 대형 공항의 혼잡 및

강화된 보완 수단들은 여행 시간을 증가시킴 고속 철도 및 화상회의 기술 발전이

항공 출장을 대체하기도 함

새로운 직항로 개설과 산업 내 경쟁 및 항공기 종류와 성능 향상을 통해 승객들의

시간을 절약할 수 있게 됨 직항으로 연결된 도시들이 지난 20년간 2배 이상 증가

앞에서 예로 든 보스턴과 LA는 1941년 대비 요금은 89 하락했고 비행시간은 9시간

단축됨

향후 보잉78과 에어버스A350 취항 증가로 더 많은 도시와 국가들 간의 직항로가

경제적으로 개설될 것 승객들은 여행 시간을 절약할 수 있고 여행비용이 감소됨

새로운 항공기들은 보잉747 777과 같은 장거리 항공기보다 더 낮은 좌석비용과 적은

좌석을 보유하고 있어 소규모 시장에서 활용 가능 여행비용의 하락이 수요를 자극할

것으로 기대

항공여행 단위비용 인하 모멘텀 규제자유화 국가분포도

[그림 Ⅳ-20] 항공운임에 영향을 미치는 요소

규제자유화

규제의 변화에 의해서도 여행시간은 감소될 것 항공사들은 여전히 많은 협약의 제약

하에서 시간과 서비스 방법을 결정하고 있음

세계무역기구(WTO)의 데이터는 전 세계 항공 여행 시장이 2005년부터 2011년까지

더욱 자유화되었다는 것을 보여줌 상당히 많은 규제가 제약으로 남아있어 여행비용을

추가로 감소시킬 개선의 여지가 남아있음

최근 IATA의 조사는 아프리카의 항공산업에서 이와 관련된 잠재적 이익이 있음을

강조 아프리카 대륙 내 자유화는 도시간 여행 시간을 절반 이상 단축시키고 운임도

평균 30 감소시킬 것으로 추정

Ⅳ 항공 이슈 분석

175

남미와 동아시아 시장 내에서도 잠재적인 항공요금 하락 요인이 있음 이 두 시장의

km 당 운임은 유럽보다 15-30 높음 만일 이 지역의 항공시장이 자유화된다면 단위

운임은 유럽과 유사해질 것이며 이로 인해 항공여행 수요는 더욱 증가할 것으로 예상

기타 운임 영향들

소비자들의 결정에 영향을 미치는 것이 항공 운임만은 아님 숙박음식유흥 비용과

같이 다른 국가나 도시 방문과 관련된 기타 비용들 또한 중요한 결정요인 실제로

영국 CAA에 따르면 항공비용은 전체 여행 경비의 25 내외만을 차지함

이런 요인들은 환율에 대한 고려에서 종합적으로 조사될 수 있음 여기에서는 두 가지

요소 즉 금융 뉴스에서 일반적으로 보도되는 시장 환율의 단기 변동 그리고 장기간에

걸쳐 두 국가 간의 거주 비용 차이에서 발생하는 lsquo실질rsquo 환율을 고려해야 함 이 두

가지 요소는 항공 시장의 미래 발전 방향에 영향을 미칠 것이며 본 보고서의 모델링에서

파악할 수 있음

[그림 Ⅳ-21] 평균 비행거리와 여객1인당 수입간의 상관관계

항공시장동향 제43호

176

시장 환율

대부분의 환율 단기 변화는 전 세계 외환 시장의 영향을 받음 전 세계 통화는 수많은

원인으로 그 가치가 매일 그리고 때로는 가파르게 변동될 수 있으며 시장 환율 변화는

해당 국가 항공 운임에 즉각적으로 영향을 미침 외환 시장에서 가치가 급락한 통화의

국가를 예로 들어 보면(해당 국가 통화의 일정액으로 해외에서 구매할 수 있는 재화와

서비스의 양이 감소하기 때문에) 해당 국가 국민들의 해외여행 비용은 상승하지만

외국인의 해당 국가 방문 비용은 낮아짐 사람들은 여행 계획을 수개월 전에 계획하는

경향이 있기 때문에 이러한 영향이 나타나기까지는 수개월이 소요될 수도 있음

하지만 통화의 단기 변화는 구매력에 즉시 영향을 미칠 것이며 시간이 흐르면서 해당

국가 내국인의 해외여행을 감소시키고 외국인의 해당 국가 방문을 상승시킬 것

환율의 단기 변화가 방문객 흐름에 미치는 영향만을 분리하기는 어려움 그 이유는

방문객 흐름은 올림픽 월드컵과 같은 행사 시점은 물론 거시 경제 조건과 같은 비가격

요인의 영향도 받기 때문

한 국가의 시장 교환 비율의 하락이 이후 해당 국가 관광산업 발전과 일치되는 많은

예들을 찾아볼 수 있으며 2008년의 크로나화의 급격한 하락 후와 최근 엔화의 급격한

하락 후의 현상이 그 예임

실질 환율

실질 환율은 국가 간 생활비용 차이 등에 따라 시장 환율을 조정하도록 구조화됨

실질 환율은 출발지 또는 목적지가 되는 국가의 상대적 여행비용이 변할 수 있는 또

다른 부분 간략하게 표현하면 A 국가에서의 비용이 다른 국가에서보다 더 빠르게

상승하면 이는 A 국가 방문의 상대적 비용 또한 상승한다는 것을 의미 다른 모든

조건이 동일하다면 A 국가를 여행하는 외국인은 감소(A 국가에서의 가격이 다른

국가에서보다 더 빠르게 상승한다면 다른 조건이 동일할 때 A 국가의 실질 환율이

평가절상되는 것)

물가 상승률은 주로 신흥시장 국가에서 더 높게 나타나는 경향이 있음 신흥 시장들은

실질 환율이 평가절상되는 경향이 있으며 다른 조건이 동일하다면 이는 해당 국가로의

여행을 감소시킴 그러나 신흥 시장의 가격은 일반적으로 더 낮은 수준에서 상승한다는

점을 감안할 때 신흥 시장과 선진국간의 가격 차이는 여전히 해당 국가로의 여행에

긍정적 영향을 미침

환율의 가치 평가 및 그 변화 방향에 대한 예측은 경제 분야에서 중요한 주제 피터슨

(Petersen) 국제경제 연구소는 뉴질랜드 터키 남아프리카공화국의 통화가 모두 지속적

으로 과평가된 상태이며 장기적으로 가치 하락이 필요하다고 추정 다른 모든 조건이

동일할 경우 이 국가로의 여행은 증가하고 해당 국가 국민들의 해외 여행은 감소할 것

Ⅳ 항공 이슈 분석

177

라 기타 관련 요인들

지금까지 소개된 세 가지 체계는 장기적인 주요 견인 요인에 대한 설명이지만 우리의

모델링에는 다음과 같은 다른 요인도 관련됨

무역 흐름

- 특정 국가의(경제의 총산출의 비율로 표현되는 수출과 수입으로 측정되는) 무역

개방성 및 여행 성향 간 상관관계가 관찰됨 시간에 따른 무역에 대한 Oxford

Economics의 예측치를 우리의 모델링에 포함시킴

- 작고 개방적인 여러 국가들의 재화와 서비스 수출 및 수입은 해당 국가의 전체

GDP 수준을 훨씬 초과 특히 홍콩 싱가포르 룩셈부르크에서 이러한 현상이

두드러짐 이와는 대조적으로 중국 일본 미국을 포함한 다른 국가들은 수출과

수입이 총 GDP의 훨씬 작은 부분을 차지함(이 국가들의 무역 절대량이 작다는 것을

의미하는 것은 아님 실제로 중국 일본 미국은 2013년 전 세계 무역량의 24를

차지함 하지만 이 국가들의 경제 규모와 비추어 볼 때는 무역의 강도는 상대적으로

낮다고 할 수 있음)

lt표 Ⅳ-43gt 각 국가별 무역개방도 측정

(2014년 GDP기준)

상위 20개국 하위 20개국 G7과 신흥시장

국가 개방도 국가 개방도 순위 국가 개방도

홍콩 4376 브라질 279 71 독일 858

싱가포르 3529 미국 302 97 멕시코 645

룩셈부르크 3266 파키스탄 312 98 캐나다 641

세이셸 2094 중앙아프리카 331 104 터키 606

헝가리 1974 나이지리아 331 106 영국 603

아일랜드 1969 수단 332 109 이태리 583

아랍에미레이트 1897 베네수엘라 334 110 프랑스 583

슬로바키아 1879 아르헨티나 334 116 인도 555

스와질랜드 1844 콜롬비아 377 121 러시아 508

에스토니아 1792 일본 378 122 인도네시아 505

몰타 1782 미얀마 384 125 중국 486

벨기에 1716 베냉 391 137 일본 378

302몰디브 1677 쿠바 399 145 미국

리투아니아 1666 마티니크 412 146 브라질 279

체코 1621 이집트 412

베트남 1570 Cameroon 420

네덜란드 1555 Australia 422

슬로베니아 1522 Burundi 434

말레이시아 1513 Peru 454

태국 1472 Iran 475

항공시장동향 제43호

178

lt표 Ⅳ-44gt 각 국가별 인적문화천연 자원지수(2013년 기준 전세계 100)

상위 20개국 하위 20개국 G7과 신흥시장

국가 자원지수 국가 자원지수 순위 국가 자원지수

미국 1415 아이티 611 1 미국 1415

스위스 1410 레소토 656 3 영국 1395

영국 1395 부룬디 684 4 캐나다 1350

캐나다 1350 시에라에온 704 7 독일 1330

호주 1350 채드 706 10 일본 1307

스페인 1342 스와질랜드 736 11 프랑스 1302

독일 1330 기니아 759 12 브라질 1277

Sweden 1327 몰도바 761 13 중국 1274

오스트리아 1312 쿠웨이트 786 14 이태리 1264

일본 1307 모잠비크 789 15 멕시코 1257

프랑스 1302 부르키나파소 791 21 인도 1182

브라질 1277 예멘 796 27 터키 1159

중국 1274 베냉 801 31 인도네시아 1142

이태리 1264 마다가스카르 801 70 러시아 1007

멕시코 1257 방글라데시 811

네덜란드 1244 엘살바도르 811

말레이시아 1234 알제리 814

벨기에 1227 말리 821

포르투갈 1212 파라과이 824

한국 1187 카자흐스탄 826

유인력

- 일부 관광지가 다른 관광지에 비해 가진 유인력은 미래의 항공 시장 발전에 영향을

미칠 것(세계경제포럼(WEF)의 지수 기준) 더 매력적인 관광지는 매력 수준이 낮은

관광지에 비해 더 많은 방문객을 유치할 것으로 예상

- G7 국가들은 WEF 지수가 매우 높은 반면 개발 수준이 낮은 다른 약소국들은 그렇지

않다고 예상 가능함 특정 국가로의로부터의 여행은 또한 유대인 거주지역과 같은

다른 요인의 영향도 받음

불평형성

- 일부 항공 여행 시장에서의 현재의 수요와 공급 조건은 전쟁 제제 보건상의 문제와

같은 다양한 이유로 평형 상태를 유지하지 못함 이와 유사하게 공급 또한 현재의

항공 기반시설의 과소 과다이용과 같은 요인의 영향을 받을 수도 있음

도시화

- 특히 중국에서 향후 20년의 강력한 도시화 추세와 관련해 사람들의 미래 생활 모습에

대한 고려가 매우 중요함 이것은 항공 여객 시장에 부정적 영향을 미칠 수 있음

한편으로 도시화가 지속되면 더 많은 사람들이 공항 가까운 곳에 거주하게 됨 도시화로

인한 네트워크로 경제의 생산성이 높아지고 생활수준이 향상되면 항공 여행에 대한

수요가 강화될 것

Ⅳ 항공 이슈 분석

179

- 상대적으로 좁은 지리적 영역에서는 고속철도와 같은 경쟁 운송수단이 경쟁력을

가져 항공여행의 성장속도를 제한할 수 있음 이것은 중국에서는 중요한 요인

2003년에 하나만 존재하던 고속철도가 현재는 EU 전체보다 더 많아졌고 2020년

까지 두 배로 확대될 예정이며 유럽의 고속철도에 대한 추가 투자도 진행 중 하지만

고속철도가 전세계 항공여행의 성장에 큰 영향을 미치지는 않을 것으로 예상

비자 정책 변화

- Tourism Economics가 수행한 선행 조사는 비자 정책의 완화가 국제 여행객 변화에

미치는 영향을 분명히 보여줌 정확한 영향은 관광지 유인력에 따라 달라지지만

평균적으로 정책 변경의 범위와 소매 정책의 변화는 장기적으로 방문객 수를 15

증가시킬 것으로 추정

lt표 Ⅳ-45gt 세계 각 지역 여객증가율 예상(2014-2034)

시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

아시아 1021236 1470585 1862510 2657008 76 62 49

유럽 847128 1018558 1139999 1353334 38 30 24

북미 665389 826334 951245 1208030 44 36 30

남미 187279 229396 289569 410145 41 45 40

남태평양 148534 190451 239230 365098 51 49 46

중동 97894 122256 139953 178417 45 36 30

남아프리카 58976 81812 107053 173939 68 61 56

남미카리브 50582 65687 78044 108577 54 44 39

북아프리카 48336 59391 70746 95004 42 39 34

lt표 Ⅳ-46gt 각 지역 역내 시장 여객증가율 예상(2014-2034)

시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

아시아 역내 861120 1258745 1605874 2291130 79 64 50

유럽 역내 632014 755477 836593 971433 36 28 22

북미 역내 503770 618278 716899 908494 42 36 30

남미 역내 148608 187654 240342 344945 48 49 43

남태평양 역내 68145 83765 96999 123773 42 36 30

중동 역내 48529 58432 74888 112770 38 44 43

남아프리카 역내 33669 48997 65691 111232 78 69 62

남미카리브 역내 8200 12477 16218 24698 88 71 57

북아프리카 역내 5627 7351 9054 12559 55 49 41

항공시장동향 제43호

180

지역별 여객성장 지역 역내 여객성장

lt표 Ⅳ-47gt 지역간 여객운송 상위20위 시장 여객 증가율 예상(2014-2034)

No 시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

1 북미-유럽 61261 80626 89338 107799 56 38 29

2 아시아-유럽 53007 65482 78081 100453 43 39 32

3 아시아-중동 42863 63299 83188 138348 81 69 60

4 북미-극동 38807 48951 54852 69776 48 35 30

5 북미-중미카리브 31840 42139 47893 64762 58 42 36

6 유럽-중동 31742 36801 42737 57801 30 30 30

7 북아프리카-유럽 25868 31038 36359 46041 37 35 29

8 아시아-남태평양 18808 24969 28424 37108 58 42 35

9 북미-남미 16546 18874 22085 29700 27 29 30

10 남아프리카-유럽 14320 16897 20375 26696 34 36 32

11 북아프리카-중동 13537 16177 19026 26090 36 35 33

12 남미-유럽 11658 12329 14114 16451 11 19 17

13 중미카리브-유럽 7249 8203 9652 11770 25 29 25

14 북미-중동 5831 7522 8737 12146 52 41 37

15 남태평양-유럽 5549 6762 7150 8405 40 26 21

16 중미카리브-남미 5107 5223 6820 10402 04 29 36

17 북미-남태평양 4413 5510 6000 7211 45 31 25

18 남아프리카-극동 3794 5701 7767 13670 85 74 66

19 남아프리카-중동 3477 4860 6451 11543 69 64 62

20 북미-남아프리카 2032 3153 3946 6081 92 69 56

지역별 지역역내 지역간 여객운송시장의 2034년까지의 여객증가율을 예측해본 시장

추이그래프는 아래 그림과 같음

Ⅳ 항공 이슈 분석

181

지역간 시장 여객성장

[그림 Ⅳ-22] 지역간 시장 여객성장 추이 예측(2014~2034)

33 여객성장 예측 시나리오

가 IATA의 여객성장 예측 시나리오

현재의 정책과 추세가 지속된다는 가정하에 미래 항공 시장의 가장 가능성 높은 발전

방향에 대해 평가 여기에는 추가적인 항공 시장 자유화의 제한 유가의 안정화 기존

실질 항공 요금의 하향 추세의 영향이 포함

20년에 걸쳐 접하게 될 불확실성의 규모를 감안할 때 우리의 분석은 핵심 관점에

합리적 경계를 정하는 데에 도움이 되고 유용한 안목을 제공할 것 예측 모델의 구조는

여러 가정을 바탕으로 다양한 결과를 조사할 수 있도록 그리고 필요성에 따라 재단할

수 있는 적절한 시나리오 분석을 수행할 수 있게 해 줌

이 단원은 두 개의 설명적 대안 시나리오를 고려 첫 번째 시나리오는 추가적인 유가

하락과 생활수준 개선 및 점진적인 항공시장 규제완화를 가정한 가까운 시점이고 두

번째 시나리오는 경제적 위험을 고려하고 경제성장이 장기간에 걸쳐 둔화되어 규제와

보호주의가 발생된 상황

항공시장동향 제43호

182

lt표 Ⅳ-48gt IATA의 세계 여객시장 예측 시나리오

　구분예측

고성장 시나리오

(규제완화)

저성장 시나리오

(보호주의 채택)

성장률() 성장률() 여객명수(백만) 성장률() 여객명수(백만)

세 계 38 58 +2892 31 -887

아시아태평양 48 75 +1904 37 -501

유 럽 24 34 +286 21 -79

북 미 32 36 +115 27 -136

남 미 40 68 +375 31 -76

중 동 46 66 +171 37 -59

아프리카 44 53 +41 37 -36

나 규제완화 시나리오(고성장)

배경

유가는 향후 5년간 기본 시나리오에 비해 하락한 후에 다시 기준 추세 수준으로 회복

된다고 가정

신흥 시장의 생활수준이 장기적으로 빠른 추세로 개선되는 것을 고려 항공 산업 자

유화추세로 장기적으로 항공 운임 감소

낮은 유가로부터의 회복은 두 가지 면을 의미

- 낮은 유가는 평균 항공 운임을 직접 감소시켜서 단기적으로 여객 수요를 증가시킴

항공 운임은 처음에는 기준시점에서 예상한 것 보다 훨씬 더 빠르게 하락하고 이후에

인플레이션이 경제활동에 반영되어 유가 영향이 사라짐에 따라 다시 상승

이 시나리오에서 2차 영향은 낮은 유가가 글로벌 경제에 미치는 경제적 혜택으로부터

발생 경제 활동의 빠른 증가가 강한 항공 여객 증가로 이어짐 이러한 수요의 영향은

가격 영향보다 더 강함

다 보호주의 채택 시나리오(저성장)

배경

단기 경제 전망은 전 세계 GDP 성장 둔화로 이어지는 lsquo충격적인rsquo 사건의 종결로 가능한

시나리오들은 다음과 같음

Ⅳ 항공 이슈 분석

183

중국 경착륙

이 시나리오는 예상보다 침체된 중국 경제 성장에 대한 추가적인 결과를 검토

전 세계 경제는 부양 노력에도 불구하고 상당히 약화됨 얼마 지나지 않아 중국의

GDP 성장은 2대로 하락 신흥 시장의 글로벌 금융 위기로 인한 성장 둔화 외에도

선진국 경제 역시 영향을 받음

세계 경제의 침체에 따라 유가 및 기타 원자재 가격이 기준 예정 수준 밑으로 하락

하면서 인플레이션 압력이 둔화됨

연방 준비 은행 정책 강화에 대한 부작용

이 시나리오에서는 미국 연방준비은행의 금융 정책 강화가 시장 예상보다 더욱 빠르게

진행되며 그 결과 세계 채권 수익률이 상승하고 이 효과는 금융 시장 전체로 확산

선진국 중앙은행은 정책 금리를 더욱 장기간 동안 낮게 유지시키며 연방 준비은행은

금리를 인상시킴 경제 활성화 시도에도 불구하고 전 세계 경제 활동은 상당히 침체됨

중앙은행의 활동은 전 세계 경제의 급속한 위축과 인플레이션을 방지할 수 없음

2016년에 전 세계 성장률은 예상보다 거의 2포인트 낮은 1대에 머물며 금융 정책

완화의 영향이 나타나면서 2017년부터 경제 활동이 서서히 살아나기 시작

184

lt표

Ⅳ-4

9gt I

ATA

의 세

계 여

객시

장 연

간 성

장률

전망

(시나

리오

1-예

측)

(단위

)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

55

44

71

52

52

52

48

43

40

38

36

33

31

30

29

29

29

30

30

30

30

31

북미

24

22

45

55

48

43

38

33

31

29

27

27

26

25

25

25

26

26

26

26

26

26

캐나다

28

46

52

39

47

42

37

30

26

23

21

21

21

21

21

21

22

23

23

23

23

23

미국

20

19

42

56

48

42

37

33

30

28

27

26

25

23

23

24

25

25

25

25

25

25

유럽

33

52

63

32

28

35

30

26

24

23

21

18

16

15

15

16

16

17

18

19

20

20

독일

10

34

54

39

18

26

20

18

17

16

15

11

10

09

08

07

08

04

04

04

05

06

프랑스

36

20

41

36

23

28

24

22

20

20

19

17

17

16

16

16

16

16

17

17

18

18

이태리

-08

48

60

31

20

24

20

18

17

15

12

05

02

01

01

02

03

03

04

05

06

06

영국

37

58

73

30

08

12

16

22

23

24

19

18

19

20

19

18

17

17

18

19

20

21

러시아

110

60

01

-13

46

73

68

48

36

30

28

26

25

23

24

24

24

25

27

29

30

31

아시아

86

49

102

69

70

66

61

54

50

47

44

41

40

37

35

35

35

35

35

34

35

35

일본

50

28

65

35

18

10

12

12

12

12

11

10

10

09

09

10

10

10

10

10

10

10

중국

118

83

112

86

86

83

75

67

60

54

49

43

38

34

31

31

30

31

32

31

31

31

인도

44

60

149

126

87

71

66

65

63

62

60

55

54

55

55

55

55

54

54

53

53

52

인도네시아

206

-67

187

-16

25

42

37

29

33

39

44

48

50

49

49

49

49

49

50

49

50

50

남미

86

44

35

22

41

51

59

54

52

50

44

39

36

33

33

34

35

36

36

36

37

37

브리질

46

63

26

17

25

43

56

51

52

52

44

37

32

32

32

32

33

33

33

33

33

33

멕시코

107

68

109

59

53

40

42

38

36

35

36

37

41

39

40

40

41

41

40

40

40

40

중동

91

106

61

51

48

48

48

48

48

47

46

44

45

45

45

43

43

43

45

42

41

40

사우디아라비아

123

168

59

50

48

42

40

40

41

41

40

40

38

37

39

40

40

39

41

38

38

39

UAE

127

79

76

77

59

56

56

56

55

55

54

51

53

52

51

48

47

47

49

44

43

42

아프리카

51

27

62

55

50

59

56

51

49

47

45

43

42

40

41

41

41

41

43

43

43

44

나이지리아

-83

129

25

91

88

88

81

72

70

68

67

65

64

61

65

64

64

63

63

65

64

64

남아공

02

25

68

51

59

68

63

58

53

50

47

44

37

32

32

31

31

31

31

32

33

33

자료

IA

TA A

ir P

asse

nger

For

ecas

ts 2

014-

2034

2015

10

185

lt표

Ⅳ-5

0gt I

ATA

의 세

계 여

객명

수 연

간 성

장률

예측

(시나

리오

1-예

측)

(단위

천

명)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

265

667

6277

247

6296

999

4312432

4328

537

6345

5412

362

2198

3777716

392

768

2407

548

9422

033

2435

9610

449

666

9462

955

5476354

0490

189

3504

5313

5195416

535

3814

551495

4568

267

4585

800

6

북미

70750

872

330

775

594

379

722

283

540

087

095

790

397

693

409

996

2617

99022

11017163

104

4178

107

1180

109

749

0112446

5115264

9118228

9121326

8124

535

1127

807

5131159

0134

6010

캐나다

77654

81255

85479

88815

92960

96908

10046

510343

310608

710852

811083

9113166

11556

011795

012040

812296

412565

612848

713139

513438

713747

414066

9

미국

62034

563

234

565

867

769

543

272

853

875

9104

787132

81283

483

7185

860814

88372

990

659

492

899

495

073

097

296

099

6211

102

070

6104

632

5107

290

2109

992

5112752

0115579

5

유럽

80560

284

7128

90027

592

938

095

554

698

853

6101855

8104

5517

107

073

3109

587

1111933

5113999

9115837

4117623

5119446

3121355

1123

353

4125

406

4127

652

0130

052

1132

6161

135

333

4

독일

132210

13668

6144134

14969

815236

215626

115942

116229

216509

1167810

17028

517223

817393

717554

8176918

17823

917962

718035

3181131

18190

018283

218385

0

프랑스

11033

3112519

117161

12136

4124145

12765

613072

913356

513626

713900

514164

214407

314647

814888

315130

815378

4156213

15878

316154

416432

516722

317022

5

이태리

10863

611387

512066

512445

912698

413008

013274

2135193

13749

113957

4141184

14193

4142185

14232

914249

014275

8143171

14362

014425

214496

914580

314674

8

영국

17766

618805

420

182

720

794

020

960

8212109

21552

722

028

822

544

923

085

423

535

223

967

024

433

224

9115

25384

725

836

126

279

126

7195

27205

727

7319

28294

828

894

0

러시아

77690

82348

82404

81315

85019

91220

97445

102158

10582

2109018

112110

11502

1117914

12065

512349

812644

212949

713272

913625

1140185

14444

514889

8

아시아

104

874

6110048

6121259

8129

572

8138

6120

147

763

8156

803

9165

294

2173

492

0181565

6189

625

0197

423

8205

234

4212769

4220

262

9227

9412

235

807

9244

0710

252

696

8261363

2270

393

4279

856

4

일본

14830

815252

416238

016802

217102

2172815

17488

317695

1179114

181187

183105

184912

18680

118842

7190215

192124

19408

419608

819809

920

0113

202136

204139

중국

40388

243

746

448

638

552

8112

57335

562

092

666

759

371256

875

536

279

6210

835615

87165

290

5018

93576

296

470

099

449

6102

4813

105

706

6109

053

9112456

9115932

5119556

1

인도

97627

10344

111888

513386

414547

015577

116607

717679

418795

019967

621167

122

338

823

545

324

834

726

2105

27654

129

165

230

745

032

400

134

130

535

936

737

8180

인도네시아

92555

86370

10250

610082

610336

310769

211170

011489

911870

612334

912879

513497

014166

314860

115588

016349

917147

1179912

18890

0198193

20807

121852

0

남미

17939

918727

919382

519807

620

6213

21663

522

939

624

176

325

427

226

689

727

863

428

956

930

004

831006

332

035

933

133

734

299

635

530

236

825

838

157

039

553

9410145

브리질

92894

98728

101312

10299

3105615

110177

11636

312229

812865

713538

614137

914662

415135

915620

4161182

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멕시코

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아프리카

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나이지리아

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남아공

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2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

55

44

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78

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51

53

55

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52

51

50

50

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52

53

54

54

55

56

북미

24

22

48

95

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48

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29

29

29

28

27

27

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26

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29

29

29

29

29

캐나다

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28

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24

24

24

24

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26

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27

27

27

미국

20

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26

28

28

29

27

27

26

25

25

26

27

28

28

28

28

28

유럽

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52

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54

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48

27

26

28

30

28

25

23

23

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29

30

31

32

독일

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34

55

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19

21

21

21

19

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12

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10

10

10

11

11

프랑스

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20

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36

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20

21

22

21

20

20

20

20

20

20

21

22

22

22

23

이태리

-08

48

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59

35

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17

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08

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05

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08

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10

11

11

영국

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58

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57

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20

22

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22

22

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23

24

25

26

러시아

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23

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46

46

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47

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51

53

53

아시아

86

49

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63

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69

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66

66

66

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67

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일본

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27

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33

33

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35

36

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38

38

38

38

38

중국

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113

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76

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64

64

65

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65

65

65

인도

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127

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94

87

89

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86

85

86

87

87

87

87

87

86

86

86

인도네시아

206

-67

187

-17

35

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79

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80

81

81

81

82

83

82

83

83

남미

86

44

35

42

76

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78

78

78

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68

66

66

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70

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72

72

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브리질

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26

37

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77

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76

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74

68

64

64

65

66

67

67

68

68

68

68

멕시코

107

68

112

140

103

37

11

25

32

36

37

38

42

41

42

43

44

44

44

44

44

44

중동

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106

65

64

67

70

67

70

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70

69

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60

59

58

사우디아라비아

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168

65

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61

61

64

66

67

68

68

67

64

64

65

65

65

63

65

62

61

62

UAE

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79

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79

77

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82

83

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81

77

78

76

72

64

59

57

57

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48

47

아프리카

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62

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70

66

57

53

54

54

51

49

48

46

47

47

46

47

48

48

48

49

나이지리아

-83

129

26

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101

98

84

76

76

76

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71

71

68

71

69

68

68

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69

69

69

남아공

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25

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65

56

55

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50

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36

35

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34

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36

36

37

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2030

2031

2032

2033

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세계

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미국

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프랑스

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영국

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일본

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227

975

129

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630

150

731305

432

5010

중국

40388

243

746

448

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150

260

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267

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286

432

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인도

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120

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823

978

526

137

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378

430

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736

332

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495

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9314

46657

450

7011

55083

159

822

764

9417

인도네시아

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10430

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773

024

624

226

644

628

855

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336

648

3

남미

17939

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919387

320

207

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브리질

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235

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5

멕시코

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654

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600

7

사우디아라비아

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3

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아프리카

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526

177

627

440

128

759

930

1612

나이지리아

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남아공

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(시나

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위

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구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

55

44

70

18

30

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34

29

26

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21

20

18

17

17

17

18

09

07

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19

북미

24

22

43

20

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46

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24

21

20

20

19

18

18

19

20

20

20

20

20

20

캐나다

28

46

49

12

38

40

37

23

18

14

13

13

13

13

14

14

15

16

16

16

16

17

미국

20

19

40

21

36

46

32

27

23

21

20

19

18

17

17

18

18

19

19

19

19

19

유럽

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52

64

14

13

36

27

16

13

12

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08

06

05

05

05

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06

07

08

09

10

독일

10

34

66

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09

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-05

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프랑스

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36

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10

09

08

07

07

07

07

07

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07

08

08

08

09

이태리

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28

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06

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-08

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-06

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-03

영국

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16

14

12

13

14

10

09

10

10

10

09

08

08

09

10

11

12

러시아

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-03

-47

33

56

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19

17

14

13

10

11

11

11

12

13

15

17

17

아시아

86

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22

38

56

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46

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34

31

28

26

23

21

21

21

21

21

20

21

21

일본

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-03

-05-04

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-03

-03-03

-03

-03-04

중국

118

83

110

24

45

69

65

63

52

43

38

31

25

21

17

17

17

17

18

17

17

17

인도

44

60

146

87

59

52

49

56

52

50

47

42

40

40

41

40

40

39

39

38

38

37

인도네시아

206

-67

186

-58

-05

57

32

16

18

23

29

33

34

34

34

34

34

34

35

34

35

35

남미

86

44

34

-12

11

39

44

42

37

33

27

22

18

15

15

16

17

17

18

17

18

18

브리질

46

63

25

-15-03

31

43

40

38

36

27

20

14

14

14

14

14

14

15

15

15

14

멕시코

107

68

103

22

50

39

41

30

29

27

28

29

33

32

33

33

34

34

34

34

34

34

중동

91

106

58

25

28

35

33

35

34

32

31

29

30

30

28

25

23

22

25

22

20

20

사우디아라비아

123

168

56

23

29

27

25

29

28

27

27

26

24

23

24

24

24

22

24

21

21

22

UAE

127

79

72

48

39

45

41

42

40

39

37

35

36

34

31

24

19

17

17

12

10

09

아프리카

51

27

65

53

34

53

44

38

36

34

33

31

30

28

29

29

29

30

31

32

32

33

나이지리아

-83

129

24

81

72

78

70

62

60

58

57

55

55

52

55

54

53

53

52

54

54

54

남아공

02

25

67

33

35

56

51

49

44

40

37

33

26

22

21

21

20

20

21

22

22

23

자료

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10

189

lt표

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2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

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북미

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108

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캐나다

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1

미국

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563

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084

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163

283

736

585

253

286

695

888

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589

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083

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869

796

674

298

507

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03778

유럽

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284

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독일

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프랑스

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142210

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이태리

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5

영국

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102

620

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820

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457

622

659

922

890

623

146

723

427

4

러시아

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아시아

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일본

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116287

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315887

515835

715785

615734

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15627

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7

중국

40388

243

746

448

557

749

724

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855

559

159

190

562

948

566

224

169

092

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884

875

748

877

309

578

648

679

994

0813181

82735

584

187

785

622

687

053

888

537

4

인도

97627

10344

111859

212892

913648

8143610

15070

515907

016730

917559

318379

919146

5199103

207146

21560

622

4312

23324

524

240

625

182

926

150

527

1416

28153

2

인도네시아

92555

86370

10239

796

418

95964

10140

510467

010632

910827

911080

511397

311767

9121714

12582

913009

9134511

13906

514384

314889

1154011

15940

816505

8

남미

17939

918727

919365

119128

519336

920

099

520

992

021865

222

667

623

4134

24039

524

558

525

005

625

386

425

764

526

172

626

608

727

068

627

550

828

032

628

535

029

054

8

브리질

92894

98728

10122

599

722

99470

10258

710695

711124

111542

011954

312278

4125183

12698

712874

813049

313229

4134169

136109

13808

3140104

142146

144194

멕시코

54430

58120

64104

65527

68782

71490

74398

76621

78820

80921

83189

85600

88424

91229

94199

97332

100614

10403

310753

8111166

11493

111882

5

중동

13428

614853

4157116

16096

916548

917124

617682

518306

518933

219546

620

157

720

750

221368

321999

222

622

223

184

823

728

124

2618

24866

525

4014

259129

26427

5

사우디아라비아

42664

49835

52610

53827

55363

56876

58288

59988

61689

63381

65091

66779

68354

69902

71549

73245

74974

76650

78480

80137

81840

83610

UAE

45300

48879

52375

54872

57012

59577

62042

64619

67207

69822

72436

74967

77685

80351

82811

84769

86401

87866

89400

90482

91387

92227

아프리카

10494

510774

311469

512077

512483

013140

113724

414249

714765

415269

2157714

16258

816746

2172137

177215

182419

18776

0193316

19937

320

569

221226

7219198

나이지리아

763

48616

882

3953

610225

11026

11798

12535

13283

14047

14842

15654

16509

17361

18317

19304

20327

21394

22516

23739

25022

26376

남아공

20385

20895

22309

23443

24827

26527

28199

29825

31414

32990

34538

36044

37367

38574

39803

41041

42298

43598

44963

46414

47935

49524

자료

IA

TA A

ir P

asse

nger

For

ecas

ts 2

014-

2034

2015

10

Ⅳ 항공 이슈 분석

173

인구 증가 및 기존의 대형 항공 시장을 감안할 때 미국은 항공여객수면에서 가장 큰

증가를 보일 것으로 예상 인구와 인구구성의 조합은 매년 항공 시장 성장에 08

포인트 기여할 것으로 추정되며 이는 2034년까지 1억 4200만 명의 증가에 해당하는

규모

- 반대로 중국과 일본에서는 인구와 인구구성이 잠재적 항공 여객 수를 감소시킬

것(각각 6600만 명과 4400만 명) 스페인 이탈리아 독일 러시아에서도 이것은

중요한 요인

다 항공운임(air fairs)

항공 운임 변화는 미래의 항공여객 시장 변화 예측에서 또 다른 중요한 요인 (금전적인

면과 직항로 개설로 인한 시간의 절감 측면에서) 항공 운임의 일반적인 하락은 최근

60년간 항공산업계의 중요한 특징

금전적 비용

금전적 면에서 보면 1950년 이후로 기술 개선 더욱 우수한 자산 활용 생산성 향상은

항공 여행과 관련된 비용을 4배 이상 감소시킴 상대적으로 낮은 진입 장벽으로 인한

경쟁 압력 및 규제 해제 및 저가 항공사 출현과 같은 요인에 의한 비용 절감이 항공사

고객들에게 전달됨 연료비가 4배가 되었기 때문에 항공 요금의 하향 추세는 지난 10년

사이에 사라졌으나 현재 항공 운임은 과거보다 더 많은 사람들이 부담할 수 있는 수준

예를 들어 보스턴에서 LA까지의 2012년 운임은 1941년 대비 89 하락

실질 항공 운임의 하향 추세는 향후 신기술 및 효율성의 실현으로 인해 재연될 것이라고

예상 또한 더욱 가벼운 소재 및 효율적인 에너지를 통해 현재 항공기는 직전 세대

항공기에 비해 최대 25의 효율성을 실현하고 있음 이러한 개선은 향후 20년간 연간

1-15의 비용 절감을 가져올 것으로 예상(정확한 절감액은 개별 국가의 항공기 및

차세대 항공기로 대체되는 속도에 좌우됨)

항공기 비용의 약 30를 유가가 차지한다는 점을 감안할 때 과거 수년간 유가의

급격한 하락은 단기적으로 항공 운임에 큰 영향을 미칠 것

비금전적 비용

항공 운임과 관련된 비금전적 비용 역시 상당히 하락되어 항공 산업의 성장을 자극

주로 여행 소요 시간의 단축으로 인해 생산적으로 소비될 수 있는 시간의 증가와 관련됨

항공시장동향 제43호

174

현재 항공기 속도는 제트 엔진 초기와 크게 다르지 않은 반면 대형 공항의 혼잡 및

강화된 보완 수단들은 여행 시간을 증가시킴 고속 철도 및 화상회의 기술 발전이

항공 출장을 대체하기도 함

새로운 직항로 개설과 산업 내 경쟁 및 항공기 종류와 성능 향상을 통해 승객들의

시간을 절약할 수 있게 됨 직항으로 연결된 도시들이 지난 20년간 2배 이상 증가

앞에서 예로 든 보스턴과 LA는 1941년 대비 요금은 89 하락했고 비행시간은 9시간

단축됨

향후 보잉78과 에어버스A350 취항 증가로 더 많은 도시와 국가들 간의 직항로가

경제적으로 개설될 것 승객들은 여행 시간을 절약할 수 있고 여행비용이 감소됨

새로운 항공기들은 보잉747 777과 같은 장거리 항공기보다 더 낮은 좌석비용과 적은

좌석을 보유하고 있어 소규모 시장에서 활용 가능 여행비용의 하락이 수요를 자극할

것으로 기대

항공여행 단위비용 인하 모멘텀 규제자유화 국가분포도

[그림 Ⅳ-20] 항공운임에 영향을 미치는 요소

규제자유화

규제의 변화에 의해서도 여행시간은 감소될 것 항공사들은 여전히 많은 협약의 제약

하에서 시간과 서비스 방법을 결정하고 있음

세계무역기구(WTO)의 데이터는 전 세계 항공 여행 시장이 2005년부터 2011년까지

더욱 자유화되었다는 것을 보여줌 상당히 많은 규제가 제약으로 남아있어 여행비용을

추가로 감소시킬 개선의 여지가 남아있음

최근 IATA의 조사는 아프리카의 항공산업에서 이와 관련된 잠재적 이익이 있음을

강조 아프리카 대륙 내 자유화는 도시간 여행 시간을 절반 이상 단축시키고 운임도

평균 30 감소시킬 것으로 추정

Ⅳ 항공 이슈 분석

175

남미와 동아시아 시장 내에서도 잠재적인 항공요금 하락 요인이 있음 이 두 시장의

km 당 운임은 유럽보다 15-30 높음 만일 이 지역의 항공시장이 자유화된다면 단위

운임은 유럽과 유사해질 것이며 이로 인해 항공여행 수요는 더욱 증가할 것으로 예상

기타 운임 영향들

소비자들의 결정에 영향을 미치는 것이 항공 운임만은 아님 숙박음식유흥 비용과

같이 다른 국가나 도시 방문과 관련된 기타 비용들 또한 중요한 결정요인 실제로

영국 CAA에 따르면 항공비용은 전체 여행 경비의 25 내외만을 차지함

이런 요인들은 환율에 대한 고려에서 종합적으로 조사될 수 있음 여기에서는 두 가지

요소 즉 금융 뉴스에서 일반적으로 보도되는 시장 환율의 단기 변동 그리고 장기간에

걸쳐 두 국가 간의 거주 비용 차이에서 발생하는 lsquo실질rsquo 환율을 고려해야 함 이 두

가지 요소는 항공 시장의 미래 발전 방향에 영향을 미칠 것이며 본 보고서의 모델링에서

파악할 수 있음

[그림 Ⅳ-21] 평균 비행거리와 여객1인당 수입간의 상관관계

항공시장동향 제43호

176

시장 환율

대부분의 환율 단기 변화는 전 세계 외환 시장의 영향을 받음 전 세계 통화는 수많은

원인으로 그 가치가 매일 그리고 때로는 가파르게 변동될 수 있으며 시장 환율 변화는

해당 국가 항공 운임에 즉각적으로 영향을 미침 외환 시장에서 가치가 급락한 통화의

국가를 예로 들어 보면(해당 국가 통화의 일정액으로 해외에서 구매할 수 있는 재화와

서비스의 양이 감소하기 때문에) 해당 국가 국민들의 해외여행 비용은 상승하지만

외국인의 해당 국가 방문 비용은 낮아짐 사람들은 여행 계획을 수개월 전에 계획하는

경향이 있기 때문에 이러한 영향이 나타나기까지는 수개월이 소요될 수도 있음

하지만 통화의 단기 변화는 구매력에 즉시 영향을 미칠 것이며 시간이 흐르면서 해당

국가 내국인의 해외여행을 감소시키고 외국인의 해당 국가 방문을 상승시킬 것

환율의 단기 변화가 방문객 흐름에 미치는 영향만을 분리하기는 어려움 그 이유는

방문객 흐름은 올림픽 월드컵과 같은 행사 시점은 물론 거시 경제 조건과 같은 비가격

요인의 영향도 받기 때문

한 국가의 시장 교환 비율의 하락이 이후 해당 국가 관광산업 발전과 일치되는 많은

예들을 찾아볼 수 있으며 2008년의 크로나화의 급격한 하락 후와 최근 엔화의 급격한

하락 후의 현상이 그 예임

실질 환율

실질 환율은 국가 간 생활비용 차이 등에 따라 시장 환율을 조정하도록 구조화됨

실질 환율은 출발지 또는 목적지가 되는 국가의 상대적 여행비용이 변할 수 있는 또

다른 부분 간략하게 표현하면 A 국가에서의 비용이 다른 국가에서보다 더 빠르게

상승하면 이는 A 국가 방문의 상대적 비용 또한 상승한다는 것을 의미 다른 모든

조건이 동일하다면 A 국가를 여행하는 외국인은 감소(A 국가에서의 가격이 다른

국가에서보다 더 빠르게 상승한다면 다른 조건이 동일할 때 A 국가의 실질 환율이

평가절상되는 것)

물가 상승률은 주로 신흥시장 국가에서 더 높게 나타나는 경향이 있음 신흥 시장들은

실질 환율이 평가절상되는 경향이 있으며 다른 조건이 동일하다면 이는 해당 국가로의

여행을 감소시킴 그러나 신흥 시장의 가격은 일반적으로 더 낮은 수준에서 상승한다는

점을 감안할 때 신흥 시장과 선진국간의 가격 차이는 여전히 해당 국가로의 여행에

긍정적 영향을 미침

환율의 가치 평가 및 그 변화 방향에 대한 예측은 경제 분야에서 중요한 주제 피터슨

(Petersen) 국제경제 연구소는 뉴질랜드 터키 남아프리카공화국의 통화가 모두 지속적

으로 과평가된 상태이며 장기적으로 가치 하락이 필요하다고 추정 다른 모든 조건이

동일할 경우 이 국가로의 여행은 증가하고 해당 국가 국민들의 해외 여행은 감소할 것

Ⅳ 항공 이슈 분석

177

라 기타 관련 요인들

지금까지 소개된 세 가지 체계는 장기적인 주요 견인 요인에 대한 설명이지만 우리의

모델링에는 다음과 같은 다른 요인도 관련됨

무역 흐름

- 특정 국가의(경제의 총산출의 비율로 표현되는 수출과 수입으로 측정되는) 무역

개방성 및 여행 성향 간 상관관계가 관찰됨 시간에 따른 무역에 대한 Oxford

Economics의 예측치를 우리의 모델링에 포함시킴

- 작고 개방적인 여러 국가들의 재화와 서비스 수출 및 수입은 해당 국가의 전체

GDP 수준을 훨씬 초과 특히 홍콩 싱가포르 룩셈부르크에서 이러한 현상이

두드러짐 이와는 대조적으로 중국 일본 미국을 포함한 다른 국가들은 수출과

수입이 총 GDP의 훨씬 작은 부분을 차지함(이 국가들의 무역 절대량이 작다는 것을

의미하는 것은 아님 실제로 중국 일본 미국은 2013년 전 세계 무역량의 24를

차지함 하지만 이 국가들의 경제 규모와 비추어 볼 때는 무역의 강도는 상대적으로

낮다고 할 수 있음)

lt표 Ⅳ-43gt 각 국가별 무역개방도 측정

(2014년 GDP기준)

상위 20개국 하위 20개국 G7과 신흥시장

국가 개방도 국가 개방도 순위 국가 개방도

홍콩 4376 브라질 279 71 독일 858

싱가포르 3529 미국 302 97 멕시코 645

룩셈부르크 3266 파키스탄 312 98 캐나다 641

세이셸 2094 중앙아프리카 331 104 터키 606

헝가리 1974 나이지리아 331 106 영국 603

아일랜드 1969 수단 332 109 이태리 583

아랍에미레이트 1897 베네수엘라 334 110 프랑스 583

슬로바키아 1879 아르헨티나 334 116 인도 555

스와질랜드 1844 콜롬비아 377 121 러시아 508

에스토니아 1792 일본 378 122 인도네시아 505

몰타 1782 미얀마 384 125 중국 486

벨기에 1716 베냉 391 137 일본 378

302몰디브 1677 쿠바 399 145 미국

리투아니아 1666 마티니크 412 146 브라질 279

체코 1621 이집트 412

베트남 1570 Cameroon 420

네덜란드 1555 Australia 422

슬로베니아 1522 Burundi 434

말레이시아 1513 Peru 454

태국 1472 Iran 475

항공시장동향 제43호

178

lt표 Ⅳ-44gt 각 국가별 인적문화천연 자원지수(2013년 기준 전세계 100)

상위 20개국 하위 20개국 G7과 신흥시장

국가 자원지수 국가 자원지수 순위 국가 자원지수

미국 1415 아이티 611 1 미국 1415

스위스 1410 레소토 656 3 영국 1395

영국 1395 부룬디 684 4 캐나다 1350

캐나다 1350 시에라에온 704 7 독일 1330

호주 1350 채드 706 10 일본 1307

스페인 1342 스와질랜드 736 11 프랑스 1302

독일 1330 기니아 759 12 브라질 1277

Sweden 1327 몰도바 761 13 중국 1274

오스트리아 1312 쿠웨이트 786 14 이태리 1264

일본 1307 모잠비크 789 15 멕시코 1257

프랑스 1302 부르키나파소 791 21 인도 1182

브라질 1277 예멘 796 27 터키 1159

중국 1274 베냉 801 31 인도네시아 1142

이태리 1264 마다가스카르 801 70 러시아 1007

멕시코 1257 방글라데시 811

네덜란드 1244 엘살바도르 811

말레이시아 1234 알제리 814

벨기에 1227 말리 821

포르투갈 1212 파라과이 824

한국 1187 카자흐스탄 826

유인력

- 일부 관광지가 다른 관광지에 비해 가진 유인력은 미래의 항공 시장 발전에 영향을

미칠 것(세계경제포럼(WEF)의 지수 기준) 더 매력적인 관광지는 매력 수준이 낮은

관광지에 비해 더 많은 방문객을 유치할 것으로 예상

- G7 국가들은 WEF 지수가 매우 높은 반면 개발 수준이 낮은 다른 약소국들은 그렇지

않다고 예상 가능함 특정 국가로의로부터의 여행은 또한 유대인 거주지역과 같은

다른 요인의 영향도 받음

불평형성

- 일부 항공 여행 시장에서의 현재의 수요와 공급 조건은 전쟁 제제 보건상의 문제와

같은 다양한 이유로 평형 상태를 유지하지 못함 이와 유사하게 공급 또한 현재의

항공 기반시설의 과소 과다이용과 같은 요인의 영향을 받을 수도 있음

도시화

- 특히 중국에서 향후 20년의 강력한 도시화 추세와 관련해 사람들의 미래 생활 모습에

대한 고려가 매우 중요함 이것은 항공 여객 시장에 부정적 영향을 미칠 수 있음

한편으로 도시화가 지속되면 더 많은 사람들이 공항 가까운 곳에 거주하게 됨 도시화로

인한 네트워크로 경제의 생산성이 높아지고 생활수준이 향상되면 항공 여행에 대한

수요가 강화될 것

Ⅳ 항공 이슈 분석

179

- 상대적으로 좁은 지리적 영역에서는 고속철도와 같은 경쟁 운송수단이 경쟁력을

가져 항공여행의 성장속도를 제한할 수 있음 이것은 중국에서는 중요한 요인

2003년에 하나만 존재하던 고속철도가 현재는 EU 전체보다 더 많아졌고 2020년

까지 두 배로 확대될 예정이며 유럽의 고속철도에 대한 추가 투자도 진행 중 하지만

고속철도가 전세계 항공여행의 성장에 큰 영향을 미치지는 않을 것으로 예상

비자 정책 변화

- Tourism Economics가 수행한 선행 조사는 비자 정책의 완화가 국제 여행객 변화에

미치는 영향을 분명히 보여줌 정확한 영향은 관광지 유인력에 따라 달라지지만

평균적으로 정책 변경의 범위와 소매 정책의 변화는 장기적으로 방문객 수를 15

증가시킬 것으로 추정

lt표 Ⅳ-45gt 세계 각 지역 여객증가율 예상(2014-2034)

시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

아시아 1021236 1470585 1862510 2657008 76 62 49

유럽 847128 1018558 1139999 1353334 38 30 24

북미 665389 826334 951245 1208030 44 36 30

남미 187279 229396 289569 410145 41 45 40

남태평양 148534 190451 239230 365098 51 49 46

중동 97894 122256 139953 178417 45 36 30

남아프리카 58976 81812 107053 173939 68 61 56

남미카리브 50582 65687 78044 108577 54 44 39

북아프리카 48336 59391 70746 95004 42 39 34

lt표 Ⅳ-46gt 각 지역 역내 시장 여객증가율 예상(2014-2034)

시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

아시아 역내 861120 1258745 1605874 2291130 79 64 50

유럽 역내 632014 755477 836593 971433 36 28 22

북미 역내 503770 618278 716899 908494 42 36 30

남미 역내 148608 187654 240342 344945 48 49 43

남태평양 역내 68145 83765 96999 123773 42 36 30

중동 역내 48529 58432 74888 112770 38 44 43

남아프리카 역내 33669 48997 65691 111232 78 69 62

남미카리브 역내 8200 12477 16218 24698 88 71 57

북아프리카 역내 5627 7351 9054 12559 55 49 41

항공시장동향 제43호

180

지역별 여객성장 지역 역내 여객성장

lt표 Ⅳ-47gt 지역간 여객운송 상위20위 시장 여객 증가율 예상(2014-2034)

No 시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

1 북미-유럽 61261 80626 89338 107799 56 38 29

2 아시아-유럽 53007 65482 78081 100453 43 39 32

3 아시아-중동 42863 63299 83188 138348 81 69 60

4 북미-극동 38807 48951 54852 69776 48 35 30

5 북미-중미카리브 31840 42139 47893 64762 58 42 36

6 유럽-중동 31742 36801 42737 57801 30 30 30

7 북아프리카-유럽 25868 31038 36359 46041 37 35 29

8 아시아-남태평양 18808 24969 28424 37108 58 42 35

9 북미-남미 16546 18874 22085 29700 27 29 30

10 남아프리카-유럽 14320 16897 20375 26696 34 36 32

11 북아프리카-중동 13537 16177 19026 26090 36 35 33

12 남미-유럽 11658 12329 14114 16451 11 19 17

13 중미카리브-유럽 7249 8203 9652 11770 25 29 25

14 북미-중동 5831 7522 8737 12146 52 41 37

15 남태평양-유럽 5549 6762 7150 8405 40 26 21

16 중미카리브-남미 5107 5223 6820 10402 04 29 36

17 북미-남태평양 4413 5510 6000 7211 45 31 25

18 남아프리카-극동 3794 5701 7767 13670 85 74 66

19 남아프리카-중동 3477 4860 6451 11543 69 64 62

20 북미-남아프리카 2032 3153 3946 6081 92 69 56

지역별 지역역내 지역간 여객운송시장의 2034년까지의 여객증가율을 예측해본 시장

추이그래프는 아래 그림과 같음

Ⅳ 항공 이슈 분석

181

지역간 시장 여객성장

[그림 Ⅳ-22] 지역간 시장 여객성장 추이 예측(2014~2034)

33 여객성장 예측 시나리오

가 IATA의 여객성장 예측 시나리오

현재의 정책과 추세가 지속된다는 가정하에 미래 항공 시장의 가장 가능성 높은 발전

방향에 대해 평가 여기에는 추가적인 항공 시장 자유화의 제한 유가의 안정화 기존

실질 항공 요금의 하향 추세의 영향이 포함

20년에 걸쳐 접하게 될 불확실성의 규모를 감안할 때 우리의 분석은 핵심 관점에

합리적 경계를 정하는 데에 도움이 되고 유용한 안목을 제공할 것 예측 모델의 구조는

여러 가정을 바탕으로 다양한 결과를 조사할 수 있도록 그리고 필요성에 따라 재단할

수 있는 적절한 시나리오 분석을 수행할 수 있게 해 줌

이 단원은 두 개의 설명적 대안 시나리오를 고려 첫 번째 시나리오는 추가적인 유가

하락과 생활수준 개선 및 점진적인 항공시장 규제완화를 가정한 가까운 시점이고 두

번째 시나리오는 경제적 위험을 고려하고 경제성장이 장기간에 걸쳐 둔화되어 규제와

보호주의가 발생된 상황

항공시장동향 제43호

182

lt표 Ⅳ-48gt IATA의 세계 여객시장 예측 시나리오

　구분예측

고성장 시나리오

(규제완화)

저성장 시나리오

(보호주의 채택)

성장률() 성장률() 여객명수(백만) 성장률() 여객명수(백만)

세 계 38 58 +2892 31 -887

아시아태평양 48 75 +1904 37 -501

유 럽 24 34 +286 21 -79

북 미 32 36 +115 27 -136

남 미 40 68 +375 31 -76

중 동 46 66 +171 37 -59

아프리카 44 53 +41 37 -36

나 규제완화 시나리오(고성장)

배경

유가는 향후 5년간 기본 시나리오에 비해 하락한 후에 다시 기준 추세 수준으로 회복

된다고 가정

신흥 시장의 생활수준이 장기적으로 빠른 추세로 개선되는 것을 고려 항공 산업 자

유화추세로 장기적으로 항공 운임 감소

낮은 유가로부터의 회복은 두 가지 면을 의미

- 낮은 유가는 평균 항공 운임을 직접 감소시켜서 단기적으로 여객 수요를 증가시킴

항공 운임은 처음에는 기준시점에서 예상한 것 보다 훨씬 더 빠르게 하락하고 이후에

인플레이션이 경제활동에 반영되어 유가 영향이 사라짐에 따라 다시 상승

이 시나리오에서 2차 영향은 낮은 유가가 글로벌 경제에 미치는 경제적 혜택으로부터

발생 경제 활동의 빠른 증가가 강한 항공 여객 증가로 이어짐 이러한 수요의 영향은

가격 영향보다 더 강함

다 보호주의 채택 시나리오(저성장)

배경

단기 경제 전망은 전 세계 GDP 성장 둔화로 이어지는 lsquo충격적인rsquo 사건의 종결로 가능한

시나리오들은 다음과 같음

Ⅳ 항공 이슈 분석

183

중국 경착륙

이 시나리오는 예상보다 침체된 중국 경제 성장에 대한 추가적인 결과를 검토

전 세계 경제는 부양 노력에도 불구하고 상당히 약화됨 얼마 지나지 않아 중국의

GDP 성장은 2대로 하락 신흥 시장의 글로벌 금융 위기로 인한 성장 둔화 외에도

선진국 경제 역시 영향을 받음

세계 경제의 침체에 따라 유가 및 기타 원자재 가격이 기준 예정 수준 밑으로 하락

하면서 인플레이션 압력이 둔화됨

연방 준비 은행 정책 강화에 대한 부작용

이 시나리오에서는 미국 연방준비은행의 금융 정책 강화가 시장 예상보다 더욱 빠르게

진행되며 그 결과 세계 채권 수익률이 상승하고 이 효과는 금융 시장 전체로 확산

선진국 중앙은행은 정책 금리를 더욱 장기간 동안 낮게 유지시키며 연방 준비은행은

금리를 인상시킴 경제 활성화 시도에도 불구하고 전 세계 경제 활동은 상당히 침체됨

중앙은행의 활동은 전 세계 경제의 급속한 위축과 인플레이션을 방지할 수 없음

2016년에 전 세계 성장률은 예상보다 거의 2포인트 낮은 1대에 머물며 금융 정책

완화의 영향이 나타나면서 2017년부터 경제 활동이 서서히 살아나기 시작

184

lt표

Ⅳ-4

9gt I

ATA

의 세

계 여

객시

장 연

간 성

장률

전망

(시나

리오

1-예

측)

(단위

)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

55

44

71

52

52

52

48

43

40

38

36

33

31

30

29

29

29

30

30

30

30

31

북미

24

22

45

55

48

43

38

33

31

29

27

27

26

25

25

25

26

26

26

26

26

26

캐나다

28

46

52

39

47

42

37

30

26

23

21

21

21

21

21

21

22

23

23

23

23

23

미국

20

19

42

56

48

42

37

33

30

28

27

26

25

23

23

24

25

25

25

25

25

25

유럽

33

52

63

32

28

35

30

26

24

23

21

18

16

15

15

16

16

17

18

19

20

20

독일

10

34

54

39

18

26

20

18

17

16

15

11

10

09

08

07

08

04

04

04

05

06

프랑스

36

20

41

36

23

28

24

22

20

20

19

17

17

16

16

16

16

16

17

17

18

18

이태리

-08

48

60

31

20

24

20

18

17

15

12

05

02

01

01

02

03

03

04

05

06

06

영국

37

58

73

30

08

12

16

22

23

24

19

18

19

20

19

18

17

17

18

19

20

21

러시아

110

60

01

-13

46

73

68

48

36

30

28

26

25

23

24

24

24

25

27

29

30

31

아시아

86

49

102

69

70

66

61

54

50

47

44

41

40

37

35

35

35

35

35

34

35

35

일본

50

28

65

35

18

10

12

12

12

12

11

10

10

09

09

10

10

10

10

10

10

10

중국

118

83

112

86

86

83

75

67

60

54

49

43

38

34

31

31

30

31

32

31

31

31

인도

44

60

149

126

87

71

66

65

63

62

60

55

54

55

55

55

55

54

54

53

53

52

인도네시아

206

-67

187

-16

25

42

37

29

33

39

44

48

50

49

49

49

49

49

50

49

50

50

남미

86

44

35

22

41

51

59

54

52

50

44

39

36

33

33

34

35

36

36

36

37

37

브리질

46

63

26

17

25

43

56

51

52

52

44

37

32

32

32

32

33

33

33

33

33

33

멕시코

107

68

109

59

53

40

42

38

36

35

36

37

41

39

40

40

41

41

40

40

40

40

중동

91

106

61

51

48

48

48

48

48

47

46

44

45

45

45

43

43

43

45

42

41

40

사우디아라비아

123

168

59

50

48

42

40

40

41

41

40

40

38

37

39

40

40

39

41

38

38

39

UAE

127

79

76

77

59

56

56

56

55

55

54

51

53

52

51

48

47

47

49

44

43

42

아프리카

51

27

62

55

50

59

56

51

49

47

45

43

42

40

41

41

41

41

43

43

43

44

나이지리아

-83

129

25

91

88

88

81

72

70

68

67

65

64

61

65

64

64

63

63

65

64

64

남아공

02

25

68

51

59

68

63

58

53

50

47

44

37

32

32

31

31

31

31

32

33

33

자료

IA

TA A

ir P

asse

nger

For

ecas

ts 2

014-

2034

2015

10

185

lt표

Ⅳ-5

0gt I

ATA

의 세

계 여

객명

수 연

간 성

장률

예측

(시나

리오

1-예

측)

(단위

천

명)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

265

667

6277

247

6296

999

4312432

4328

537

6345

5412

362

2198

3777716

392

768

2407

548

9422

033

2435

9610

449

666

9462

955

5476354

0490

189

3504

5313

5195416

535

3814

551495

4568

267

4585

800

6

북미

70750

872

330

775

594

379

722

283

540

087

095

790

397

693

409

996

2617

99022

11017163

104

4178

107

1180

109

749

0112446

5115264

9118228

9121326

8124

535

1127

807

5131159

0134

6010

캐나다

77654

81255

85479

88815

92960

96908

10046

510343

310608

710852

811083

9113166

11556

011795

012040

812296

412565

612848

713139

513438

713747

414066

9

미국

62034

563

234

565

867

769

543

272

853

875

9104

787132

81283

483

7185

860814

88372

990

659

492

899

495

073

097

296

099

6211

102

070

6104

632

5107

290

2109

992

5112752

0115579

5

유럽

80560

284

7128

90027

592

938

095

554

698

853

6101855

8104

5517

107

073

3109

587

1111933

5113999

9115837

4117623

5119446

3121355

1123

353

4125

406

4127

652

0130

052

1132

6161

135

333

4

독일

132210

13668

6144134

14969

815236

215626

115942

116229

216509

1167810

17028

517223

817393

717554

8176918

17823

917962

718035

3181131

18190

018283

218385

0

프랑스

11033

3112519

117161

12136

4124145

12765

613072

913356

513626

713900

514164

214407

314647

814888

315130

815378

4156213

15878

316154

416432

516722

317022

5

이태리

10863

611387

512066

512445

912698

413008

013274

2135193

13749

113957

4141184

14193

4142185

14232

914249

014275

8143171

14362

014425

214496

914580

314674

8

영국

17766

618805

420

182

720

794

020

960

8212109

21552

722

028

822

544

923

085

423

535

223

967

024

433

224

9115

25384

725

836

126

279

126

7195

27205

727

7319

28294

828

894

0

러시아

77690

82348

82404

81315

85019

91220

97445

102158

10582

2109018

112110

11502

1117914

12065

512349

812644

212949

713272

913625

1140185

14444

514889

8

아시아

104

874

6110048

6121259

8129

572

8138

6120

147

763

8156

803

9165

294

2173

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일본

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중국

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746

448

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8112

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562

092

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706

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인도

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745

032

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134

130

535

936

737

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인도네시아

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남미

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133

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635

530

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브리질

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120

226

9

멕시코

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중동

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8

사우디아라비아

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UAE

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아프리카

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나이지리아

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남아공

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2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

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44

72

78

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51

53

55

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52

51

50

50

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52

53

54

54

55

56

북미

24

22

48

95

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48

27

29

29

29

28

27

27

26

26

27

28

29

29

29

29

29

캐나다

28

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53

57

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51

37

30

28

26

24

24

24

24

24

25

26

26

27

27

27

27

미국

20

19

44

96

81

47

26

28

28

29

27

27

26

25

25

26

27

28

28

28

28

28

유럽

33

52

63

54

71

48

27

26

28

30

28

25

23

23

24

25

26

27

29

30

31

32

독일

10

34

55

60

54

33

19

21

21

21

19

15

14

13

12

12

13

10

10

10

11

11

프랑스

36

20

41

59

62

36

20

20

21

22

21

20

20

20

20

20

20

21

22

22

22

23

이태리

-08

48

60

55

59

35

15

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17

17

14

08

05

04

05

06

07

08

09

10

11

11

영국

37

58

73

55

57

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12

17

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25

21

20

22

22

22

22

21

21

23

24

25

26

러시아

110

60

01-34

23

69

91

76

64

56

53

49

48

46

46

46

47

47

49

51

53

53

아시아

86

49

103

92

114

108

63

70

72

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70

69

67

66

66

66

67

67

67

67

68

일본

50

28

65

55

58

45

23

27

30

33

33

33

35

34

35

36

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38

38

38

38

38

중국

118

83

113

113

124

105

83

90

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76

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67

64

64

64

65

66

65

65

65

인도

44

60

150

147

127

103

94

87

89

92

90

86

85

86

87

87

87

87

87

86

86

86

인도네시아

206

-67

187

-17

35

71

73

59

62

69

75

79

81

80

81

81

81

82

83

82

83

83

남미

86

44

35

42

76

80

85

78

78

78

74

70

68

66

66

68

70

71

72

72

72

73

브리질

46

63

26

37

62

77

85

76

78

81

74

68

64

64

65

66

67

67

68

68

68

68

멕시코

107

68

112

140

103

37

11

25

32

36

37

38

42

41

42

43

44

44

44

44

44

44

중동

91

106

65

64

67

70

67

70

72

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71

69

70

69

68

64

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62

64

60

59

58

사우디아라비아

123

168

65

66

61

61

64

66

67

68

68

67

64

64

65

65

65

63

65

62

61

62

UAE

127

79

83

86

79

77

81

82

83

84

81

77

78

76

72

64

59

57

57

51

48

47

아프리카

51

27

62

68

70

66

57

53

54

54

51

49

48

46

47

47

46

47

48

48

48

49

나이지리아

-83

129

26

97

101

98

84

76

76

76

74

71

71

68

71

69

68

68

67

69

69

69

남아공

02

25

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65

83

80

65

56

55

54

50

47

40

36

35

35

34

34

35

36

36

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2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

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북미

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캐나다

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5

미국

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566

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172

386

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4161

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유럽

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독일

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220

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520

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320

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820

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프랑스

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이태리

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1

영국

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722

5155

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625

088

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627

284

227

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러시아

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중국

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150

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인도네시아

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648

3

남미

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154

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브리질

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5

멕시코

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7

사우디아라비아

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UAE

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아프리카

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526

177

627

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128

759

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1612

나이지리아

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남아공

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위

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구분

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2016

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2028

2029

2030

2031

2032

2033

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세계

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21

20

18

17

17

17

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09

07

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19

북미

24

22

43

20

37

46

34

28

24

21

20

20

19

18

18

19

20

20

20

20

20

20

캐나다

28

46

49

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38

40

37

23

18

14

13

13

13

13

14

14

15

16

16

16

16

17

미국

20

19

40

21

36

46

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27

23

21

20

19

18

17

17

18

18

19

19

19

19

19

유럽

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52

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14

13

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08

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05

05

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06

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08

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독일

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34

66

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-05

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프랑스

36

20

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09

36

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12

10

09

08

07

07

07

07

07

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07

08

08

08

09

이태리

-08

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06

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-08

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-06

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-03

영국

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16

14

12

13

14

10

09

10

10

10

09

08

08

09

10

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12

러시아

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-03

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19

17

14

13

10

11

11

11

12

13

15

17

17

아시아

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22

38

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46

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21

21

21

21

21

20

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21

일본

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-01-02

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-03

-05-04

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-03

-03-03

-03

-03-04

중국

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24

45

69

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63

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43

38

31

25

21

17

17

17

17

18

17

17

17

인도

44

60

146

87

59

52

49

56

52

50

47

42

40

40

41

40

40

39

39

38

38

37

인도네시아

206

-67

186

-58

-05

57

32

16

18

23

29

33

34

34

34

34

34

34

35

34

35

35

남미

86

44

34

-12

11

39

44

42

37

33

27

22

18

15

15

16

17

17

18

17

18

18

브리질

46

63

25

-15-03

31

43

40

38

36

27

20

14

14

14

14

14

14

15

15

15

14

멕시코

107

68

103

22

50

39

41

30

29

27

28

29

33

32

33

33

34

34

34

34

34

34

중동

91

106

58

25

28

35

33

35

34

32

31

29

30

30

28

25

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22

25

22

20

20

사우디아라비아

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168

56

23

29

27

25

29

28

27

27

26

24

23

24

24

24

22

24

21

21

22

UAE

127

79

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48

39

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42

40

39

37

35

36

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31

24

19

17

17

12

10

09

아프리카

51

27

65

53

34

53

44

38

36

34

33

31

30

28

29

29

29

30

31

32

32

33

나이지리아

-83

129

24

81

72

78

70

62

60

58

57

55

55

52

55

54

53

53

52

54

54

54

남아공

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25

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56

51

49

44

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37

33

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22

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20

20

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22

22

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자료

IA

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10

189

lt표

Ⅳ-5

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2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

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북미

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미국

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유럽

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514449

414570

814698

6

이태리

10863

611387

512104

212340

512409

812754

113023

813172

613290

713369

713402

913352

213253

413145

513040

012945

312864

412786

612725

012670

912627

112592

5

영국

17766

618805

420

1159

19922

119524

619829

320

102

620

3519

20625

820

905

021103

921286

621498

2217171

21926

922

1136

22289

022

457

622

659

922

890

623

146

723

427

4

러시아

77690

82348

82134

78293

80858

85366

89537

92944

95307

97095

98706

10006

810134

110240

510350

110462

310577

910702

210843

7110111

11196

711389

3

아시아

1048746

1100486

1210638

1236866

1284295

1355932

1426516

1492500

1550238

1602543

1652554

1698340

1742349

1782355

1820470

1858598

1896757

1936596

1977790

2017843

2059227

2102386

일본

14830

815252

416195

116087

1160163

16080

316282

116287

416278

716243

216194

516135

816082

816006

015942

315887

515835

715785

615734

2156813

15627

215569

7

중국

40388

243

746

448

557

749

724

851970

855

559

159

190

562

948

566

224

169

092

271692

873

884

875

748

877

309

578

648

679

994

0813181

82735

584

187

785

622

687

053

888

537

4

인도

97627

10344

111859

212892

913648

8143610

15070

515907

016730

917559

318379

919146

5199103

207146

21560

622

4312

23324

524

240

625

182

926

150

527

1416

28153

2

인도네시아

92555

86370

10239

796

418

95964

10140

510467

010632

910827

911080

511397

311767

9121714

12582

913009

9134511

13906

514384

314889

1154011

15940

816505

8

남미

17939

918727

919365

119128

519336

920

099

520

992

021865

222

667

623

4134

24039

524

558

525

005

625

386

425

764

526

172

626

608

727

068

627

550

828

032

628

535

029

054

8

브리질

92894

98728

10122

599

722

99470

10258

710695

711124

111542

011954

312278

4125183

12698

712874

813049

313229

4134169

136109

13808

3140104

142146

144194

멕시코

54430

58120

64104

65527

68782

71490

74398

76621

78820

80921

83189

85600

88424

91229

94199

97332

100614

10403

310753

8111166

11493

111882

5

중동

13428

614853

4157116

16096

916548

917124

617682

518306

518933

219546

620

157

720

750

221368

321999

222

622

223

184

823

728

124

2618

24866

525

4014

259129

26427

5

사우디아라비아

42664

49835

52610

53827

55363

56876

58288

59988

61689

63381

65091

66779

68354

69902

71549

73245

74974

76650

78480

80137

81840

83610

UAE

45300

48879

52375

54872

57012

59577

62042

64619

67207

69822

72436

74967

77685

80351

82811

84769

86401

87866

89400

90482

91387

92227

아프리카

10494

510774

311469

512077

512483

013140

113724

414249

714765

415269

2157714

16258

816746

2172137

177215

182419

18776

0193316

19937

320

569

221226

7219198

나이지리아

763

48616

882

3953

610225

11026

11798

12535

13283

14047

14842

15654

16509

17361

18317

19304

20327

21394

22516

23739

25022

26376

남아공

20385

20895

22309

23443

24827

26527

28199

29825

31414

32990

34538

36044

37367

38574

39803

41041

42298

43598

44963

46414

47935

49524

자료

IA

TA A

ir P

asse

nger

For

ecas

ts 2

014-

2034

2015

10

항공시장동향 제43호

174

현재 항공기 속도는 제트 엔진 초기와 크게 다르지 않은 반면 대형 공항의 혼잡 및

강화된 보완 수단들은 여행 시간을 증가시킴 고속 철도 및 화상회의 기술 발전이

항공 출장을 대체하기도 함

새로운 직항로 개설과 산업 내 경쟁 및 항공기 종류와 성능 향상을 통해 승객들의

시간을 절약할 수 있게 됨 직항으로 연결된 도시들이 지난 20년간 2배 이상 증가

앞에서 예로 든 보스턴과 LA는 1941년 대비 요금은 89 하락했고 비행시간은 9시간

단축됨

향후 보잉78과 에어버스A350 취항 증가로 더 많은 도시와 국가들 간의 직항로가

경제적으로 개설될 것 승객들은 여행 시간을 절약할 수 있고 여행비용이 감소됨

새로운 항공기들은 보잉747 777과 같은 장거리 항공기보다 더 낮은 좌석비용과 적은

좌석을 보유하고 있어 소규모 시장에서 활용 가능 여행비용의 하락이 수요를 자극할

것으로 기대

항공여행 단위비용 인하 모멘텀 규제자유화 국가분포도

[그림 Ⅳ-20] 항공운임에 영향을 미치는 요소

규제자유화

규제의 변화에 의해서도 여행시간은 감소될 것 항공사들은 여전히 많은 협약의 제약

하에서 시간과 서비스 방법을 결정하고 있음

세계무역기구(WTO)의 데이터는 전 세계 항공 여행 시장이 2005년부터 2011년까지

더욱 자유화되었다는 것을 보여줌 상당히 많은 규제가 제약으로 남아있어 여행비용을

추가로 감소시킬 개선의 여지가 남아있음

최근 IATA의 조사는 아프리카의 항공산업에서 이와 관련된 잠재적 이익이 있음을

강조 아프리카 대륙 내 자유화는 도시간 여행 시간을 절반 이상 단축시키고 운임도

평균 30 감소시킬 것으로 추정

Ⅳ 항공 이슈 분석

175

남미와 동아시아 시장 내에서도 잠재적인 항공요금 하락 요인이 있음 이 두 시장의

km 당 운임은 유럽보다 15-30 높음 만일 이 지역의 항공시장이 자유화된다면 단위

운임은 유럽과 유사해질 것이며 이로 인해 항공여행 수요는 더욱 증가할 것으로 예상

기타 운임 영향들

소비자들의 결정에 영향을 미치는 것이 항공 운임만은 아님 숙박음식유흥 비용과

같이 다른 국가나 도시 방문과 관련된 기타 비용들 또한 중요한 결정요인 실제로

영국 CAA에 따르면 항공비용은 전체 여행 경비의 25 내외만을 차지함

이런 요인들은 환율에 대한 고려에서 종합적으로 조사될 수 있음 여기에서는 두 가지

요소 즉 금융 뉴스에서 일반적으로 보도되는 시장 환율의 단기 변동 그리고 장기간에

걸쳐 두 국가 간의 거주 비용 차이에서 발생하는 lsquo실질rsquo 환율을 고려해야 함 이 두

가지 요소는 항공 시장의 미래 발전 방향에 영향을 미칠 것이며 본 보고서의 모델링에서

파악할 수 있음

[그림 Ⅳ-21] 평균 비행거리와 여객1인당 수입간의 상관관계

항공시장동향 제43호

176

시장 환율

대부분의 환율 단기 변화는 전 세계 외환 시장의 영향을 받음 전 세계 통화는 수많은

원인으로 그 가치가 매일 그리고 때로는 가파르게 변동될 수 있으며 시장 환율 변화는

해당 국가 항공 운임에 즉각적으로 영향을 미침 외환 시장에서 가치가 급락한 통화의

국가를 예로 들어 보면(해당 국가 통화의 일정액으로 해외에서 구매할 수 있는 재화와

서비스의 양이 감소하기 때문에) 해당 국가 국민들의 해외여행 비용은 상승하지만

외국인의 해당 국가 방문 비용은 낮아짐 사람들은 여행 계획을 수개월 전에 계획하는

경향이 있기 때문에 이러한 영향이 나타나기까지는 수개월이 소요될 수도 있음

하지만 통화의 단기 변화는 구매력에 즉시 영향을 미칠 것이며 시간이 흐르면서 해당

국가 내국인의 해외여행을 감소시키고 외국인의 해당 국가 방문을 상승시킬 것

환율의 단기 변화가 방문객 흐름에 미치는 영향만을 분리하기는 어려움 그 이유는

방문객 흐름은 올림픽 월드컵과 같은 행사 시점은 물론 거시 경제 조건과 같은 비가격

요인의 영향도 받기 때문

한 국가의 시장 교환 비율의 하락이 이후 해당 국가 관광산업 발전과 일치되는 많은

예들을 찾아볼 수 있으며 2008년의 크로나화의 급격한 하락 후와 최근 엔화의 급격한

하락 후의 현상이 그 예임

실질 환율

실질 환율은 국가 간 생활비용 차이 등에 따라 시장 환율을 조정하도록 구조화됨

실질 환율은 출발지 또는 목적지가 되는 국가의 상대적 여행비용이 변할 수 있는 또

다른 부분 간략하게 표현하면 A 국가에서의 비용이 다른 국가에서보다 더 빠르게

상승하면 이는 A 국가 방문의 상대적 비용 또한 상승한다는 것을 의미 다른 모든

조건이 동일하다면 A 국가를 여행하는 외국인은 감소(A 국가에서의 가격이 다른

국가에서보다 더 빠르게 상승한다면 다른 조건이 동일할 때 A 국가의 실질 환율이

평가절상되는 것)

물가 상승률은 주로 신흥시장 국가에서 더 높게 나타나는 경향이 있음 신흥 시장들은

실질 환율이 평가절상되는 경향이 있으며 다른 조건이 동일하다면 이는 해당 국가로의

여행을 감소시킴 그러나 신흥 시장의 가격은 일반적으로 더 낮은 수준에서 상승한다는

점을 감안할 때 신흥 시장과 선진국간의 가격 차이는 여전히 해당 국가로의 여행에

긍정적 영향을 미침

환율의 가치 평가 및 그 변화 방향에 대한 예측은 경제 분야에서 중요한 주제 피터슨

(Petersen) 국제경제 연구소는 뉴질랜드 터키 남아프리카공화국의 통화가 모두 지속적

으로 과평가된 상태이며 장기적으로 가치 하락이 필요하다고 추정 다른 모든 조건이

동일할 경우 이 국가로의 여행은 증가하고 해당 국가 국민들의 해외 여행은 감소할 것

Ⅳ 항공 이슈 분석

177

라 기타 관련 요인들

지금까지 소개된 세 가지 체계는 장기적인 주요 견인 요인에 대한 설명이지만 우리의

모델링에는 다음과 같은 다른 요인도 관련됨

무역 흐름

- 특정 국가의(경제의 총산출의 비율로 표현되는 수출과 수입으로 측정되는) 무역

개방성 및 여행 성향 간 상관관계가 관찰됨 시간에 따른 무역에 대한 Oxford

Economics의 예측치를 우리의 모델링에 포함시킴

- 작고 개방적인 여러 국가들의 재화와 서비스 수출 및 수입은 해당 국가의 전체

GDP 수준을 훨씬 초과 특히 홍콩 싱가포르 룩셈부르크에서 이러한 현상이

두드러짐 이와는 대조적으로 중국 일본 미국을 포함한 다른 국가들은 수출과

수입이 총 GDP의 훨씬 작은 부분을 차지함(이 국가들의 무역 절대량이 작다는 것을

의미하는 것은 아님 실제로 중국 일본 미국은 2013년 전 세계 무역량의 24를

차지함 하지만 이 국가들의 경제 규모와 비추어 볼 때는 무역의 강도는 상대적으로

낮다고 할 수 있음)

lt표 Ⅳ-43gt 각 국가별 무역개방도 측정

(2014년 GDP기준)

상위 20개국 하위 20개국 G7과 신흥시장

국가 개방도 국가 개방도 순위 국가 개방도

홍콩 4376 브라질 279 71 독일 858

싱가포르 3529 미국 302 97 멕시코 645

룩셈부르크 3266 파키스탄 312 98 캐나다 641

세이셸 2094 중앙아프리카 331 104 터키 606

헝가리 1974 나이지리아 331 106 영국 603

아일랜드 1969 수단 332 109 이태리 583

아랍에미레이트 1897 베네수엘라 334 110 프랑스 583

슬로바키아 1879 아르헨티나 334 116 인도 555

스와질랜드 1844 콜롬비아 377 121 러시아 508

에스토니아 1792 일본 378 122 인도네시아 505

몰타 1782 미얀마 384 125 중국 486

벨기에 1716 베냉 391 137 일본 378

302몰디브 1677 쿠바 399 145 미국

리투아니아 1666 마티니크 412 146 브라질 279

체코 1621 이집트 412

베트남 1570 Cameroon 420

네덜란드 1555 Australia 422

슬로베니아 1522 Burundi 434

말레이시아 1513 Peru 454

태국 1472 Iran 475

항공시장동향 제43호

178

lt표 Ⅳ-44gt 각 국가별 인적문화천연 자원지수(2013년 기준 전세계 100)

상위 20개국 하위 20개국 G7과 신흥시장

국가 자원지수 국가 자원지수 순위 국가 자원지수

미국 1415 아이티 611 1 미국 1415

스위스 1410 레소토 656 3 영국 1395

영국 1395 부룬디 684 4 캐나다 1350

캐나다 1350 시에라에온 704 7 독일 1330

호주 1350 채드 706 10 일본 1307

스페인 1342 스와질랜드 736 11 프랑스 1302

독일 1330 기니아 759 12 브라질 1277

Sweden 1327 몰도바 761 13 중국 1274

오스트리아 1312 쿠웨이트 786 14 이태리 1264

일본 1307 모잠비크 789 15 멕시코 1257

프랑스 1302 부르키나파소 791 21 인도 1182

브라질 1277 예멘 796 27 터키 1159

중국 1274 베냉 801 31 인도네시아 1142

이태리 1264 마다가스카르 801 70 러시아 1007

멕시코 1257 방글라데시 811

네덜란드 1244 엘살바도르 811

말레이시아 1234 알제리 814

벨기에 1227 말리 821

포르투갈 1212 파라과이 824

한국 1187 카자흐스탄 826

유인력

- 일부 관광지가 다른 관광지에 비해 가진 유인력은 미래의 항공 시장 발전에 영향을

미칠 것(세계경제포럼(WEF)의 지수 기준) 더 매력적인 관광지는 매력 수준이 낮은

관광지에 비해 더 많은 방문객을 유치할 것으로 예상

- G7 국가들은 WEF 지수가 매우 높은 반면 개발 수준이 낮은 다른 약소국들은 그렇지

않다고 예상 가능함 특정 국가로의로부터의 여행은 또한 유대인 거주지역과 같은

다른 요인의 영향도 받음

불평형성

- 일부 항공 여행 시장에서의 현재의 수요와 공급 조건은 전쟁 제제 보건상의 문제와

같은 다양한 이유로 평형 상태를 유지하지 못함 이와 유사하게 공급 또한 현재의

항공 기반시설의 과소 과다이용과 같은 요인의 영향을 받을 수도 있음

도시화

- 특히 중국에서 향후 20년의 강력한 도시화 추세와 관련해 사람들의 미래 생활 모습에

대한 고려가 매우 중요함 이것은 항공 여객 시장에 부정적 영향을 미칠 수 있음

한편으로 도시화가 지속되면 더 많은 사람들이 공항 가까운 곳에 거주하게 됨 도시화로

인한 네트워크로 경제의 생산성이 높아지고 생활수준이 향상되면 항공 여행에 대한

수요가 강화될 것

Ⅳ 항공 이슈 분석

179

- 상대적으로 좁은 지리적 영역에서는 고속철도와 같은 경쟁 운송수단이 경쟁력을

가져 항공여행의 성장속도를 제한할 수 있음 이것은 중국에서는 중요한 요인

2003년에 하나만 존재하던 고속철도가 현재는 EU 전체보다 더 많아졌고 2020년

까지 두 배로 확대될 예정이며 유럽의 고속철도에 대한 추가 투자도 진행 중 하지만

고속철도가 전세계 항공여행의 성장에 큰 영향을 미치지는 않을 것으로 예상

비자 정책 변화

- Tourism Economics가 수행한 선행 조사는 비자 정책의 완화가 국제 여행객 변화에

미치는 영향을 분명히 보여줌 정확한 영향은 관광지 유인력에 따라 달라지지만

평균적으로 정책 변경의 범위와 소매 정책의 변화는 장기적으로 방문객 수를 15

증가시킬 것으로 추정

lt표 Ⅳ-45gt 세계 각 지역 여객증가율 예상(2014-2034)

시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

아시아 1021236 1470585 1862510 2657008 76 62 49

유럽 847128 1018558 1139999 1353334 38 30 24

북미 665389 826334 951245 1208030 44 36 30

남미 187279 229396 289569 410145 41 45 40

남태평양 148534 190451 239230 365098 51 49 46

중동 97894 122256 139953 178417 45 36 30

남아프리카 58976 81812 107053 173939 68 61 56

남미카리브 50582 65687 78044 108577 54 44 39

북아프리카 48336 59391 70746 95004 42 39 34

lt표 Ⅳ-46gt 각 지역 역내 시장 여객증가율 예상(2014-2034)

시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

아시아 역내 861120 1258745 1605874 2291130 79 64 50

유럽 역내 632014 755477 836593 971433 36 28 22

북미 역내 503770 618278 716899 908494 42 36 30

남미 역내 148608 187654 240342 344945 48 49 43

남태평양 역내 68145 83765 96999 123773 42 36 30

중동 역내 48529 58432 74888 112770 38 44 43

남아프리카 역내 33669 48997 65691 111232 78 69 62

남미카리브 역내 8200 12477 16218 24698 88 71 57

북아프리카 역내 5627 7351 9054 12559 55 49 41

항공시장동향 제43호

180

지역별 여객성장 지역 역내 여객성장

lt표 Ⅳ-47gt 지역간 여객운송 상위20위 시장 여객 증가율 예상(2014-2034)

No 시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

1 북미-유럽 61261 80626 89338 107799 56 38 29

2 아시아-유럽 53007 65482 78081 100453 43 39 32

3 아시아-중동 42863 63299 83188 138348 81 69 60

4 북미-극동 38807 48951 54852 69776 48 35 30

5 북미-중미카리브 31840 42139 47893 64762 58 42 36

6 유럽-중동 31742 36801 42737 57801 30 30 30

7 북아프리카-유럽 25868 31038 36359 46041 37 35 29

8 아시아-남태평양 18808 24969 28424 37108 58 42 35

9 북미-남미 16546 18874 22085 29700 27 29 30

10 남아프리카-유럽 14320 16897 20375 26696 34 36 32

11 북아프리카-중동 13537 16177 19026 26090 36 35 33

12 남미-유럽 11658 12329 14114 16451 11 19 17

13 중미카리브-유럽 7249 8203 9652 11770 25 29 25

14 북미-중동 5831 7522 8737 12146 52 41 37

15 남태평양-유럽 5549 6762 7150 8405 40 26 21

16 중미카리브-남미 5107 5223 6820 10402 04 29 36

17 북미-남태평양 4413 5510 6000 7211 45 31 25

18 남아프리카-극동 3794 5701 7767 13670 85 74 66

19 남아프리카-중동 3477 4860 6451 11543 69 64 62

20 북미-남아프리카 2032 3153 3946 6081 92 69 56

지역별 지역역내 지역간 여객운송시장의 2034년까지의 여객증가율을 예측해본 시장

추이그래프는 아래 그림과 같음

Ⅳ 항공 이슈 분석

181

지역간 시장 여객성장

[그림 Ⅳ-22] 지역간 시장 여객성장 추이 예측(2014~2034)

33 여객성장 예측 시나리오

가 IATA의 여객성장 예측 시나리오

현재의 정책과 추세가 지속된다는 가정하에 미래 항공 시장의 가장 가능성 높은 발전

방향에 대해 평가 여기에는 추가적인 항공 시장 자유화의 제한 유가의 안정화 기존

실질 항공 요금의 하향 추세의 영향이 포함

20년에 걸쳐 접하게 될 불확실성의 규모를 감안할 때 우리의 분석은 핵심 관점에

합리적 경계를 정하는 데에 도움이 되고 유용한 안목을 제공할 것 예측 모델의 구조는

여러 가정을 바탕으로 다양한 결과를 조사할 수 있도록 그리고 필요성에 따라 재단할

수 있는 적절한 시나리오 분석을 수행할 수 있게 해 줌

이 단원은 두 개의 설명적 대안 시나리오를 고려 첫 번째 시나리오는 추가적인 유가

하락과 생활수준 개선 및 점진적인 항공시장 규제완화를 가정한 가까운 시점이고 두

번째 시나리오는 경제적 위험을 고려하고 경제성장이 장기간에 걸쳐 둔화되어 규제와

보호주의가 발생된 상황

항공시장동향 제43호

182

lt표 Ⅳ-48gt IATA의 세계 여객시장 예측 시나리오

　구분예측

고성장 시나리오

(규제완화)

저성장 시나리오

(보호주의 채택)

성장률() 성장률() 여객명수(백만) 성장률() 여객명수(백만)

세 계 38 58 +2892 31 -887

아시아태평양 48 75 +1904 37 -501

유 럽 24 34 +286 21 -79

북 미 32 36 +115 27 -136

남 미 40 68 +375 31 -76

중 동 46 66 +171 37 -59

아프리카 44 53 +41 37 -36

나 규제완화 시나리오(고성장)

배경

유가는 향후 5년간 기본 시나리오에 비해 하락한 후에 다시 기준 추세 수준으로 회복

된다고 가정

신흥 시장의 생활수준이 장기적으로 빠른 추세로 개선되는 것을 고려 항공 산업 자

유화추세로 장기적으로 항공 운임 감소

낮은 유가로부터의 회복은 두 가지 면을 의미

- 낮은 유가는 평균 항공 운임을 직접 감소시켜서 단기적으로 여객 수요를 증가시킴

항공 운임은 처음에는 기준시점에서 예상한 것 보다 훨씬 더 빠르게 하락하고 이후에

인플레이션이 경제활동에 반영되어 유가 영향이 사라짐에 따라 다시 상승

이 시나리오에서 2차 영향은 낮은 유가가 글로벌 경제에 미치는 경제적 혜택으로부터

발생 경제 활동의 빠른 증가가 강한 항공 여객 증가로 이어짐 이러한 수요의 영향은

가격 영향보다 더 강함

다 보호주의 채택 시나리오(저성장)

배경

단기 경제 전망은 전 세계 GDP 성장 둔화로 이어지는 lsquo충격적인rsquo 사건의 종결로 가능한

시나리오들은 다음과 같음

Ⅳ 항공 이슈 분석

183

중국 경착륙

이 시나리오는 예상보다 침체된 중국 경제 성장에 대한 추가적인 결과를 검토

전 세계 경제는 부양 노력에도 불구하고 상당히 약화됨 얼마 지나지 않아 중국의

GDP 성장은 2대로 하락 신흥 시장의 글로벌 금융 위기로 인한 성장 둔화 외에도

선진국 경제 역시 영향을 받음

세계 경제의 침체에 따라 유가 및 기타 원자재 가격이 기준 예정 수준 밑으로 하락

하면서 인플레이션 압력이 둔화됨

연방 준비 은행 정책 강화에 대한 부작용

이 시나리오에서는 미국 연방준비은행의 금융 정책 강화가 시장 예상보다 더욱 빠르게

진행되며 그 결과 세계 채권 수익률이 상승하고 이 효과는 금융 시장 전체로 확산

선진국 중앙은행은 정책 금리를 더욱 장기간 동안 낮게 유지시키며 연방 준비은행은

금리를 인상시킴 경제 활성화 시도에도 불구하고 전 세계 경제 활동은 상당히 침체됨

중앙은행의 활동은 전 세계 경제의 급속한 위축과 인플레이션을 방지할 수 없음

2016년에 전 세계 성장률은 예상보다 거의 2포인트 낮은 1대에 머물며 금융 정책

완화의 영향이 나타나면서 2017년부터 경제 활동이 서서히 살아나기 시작

184

lt표

Ⅳ-4

9gt I

ATA

의 세

계 여

객시

장 연

간 성

장률

전망

(시나

리오

1-예

측)

(단위

)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

55

44

71

52

52

52

48

43

40

38

36

33

31

30

29

29

29

30

30

30

30

31

북미

24

22

45

55

48

43

38

33

31

29

27

27

26

25

25

25

26

26

26

26

26

26

캐나다

28

46

52

39

47

42

37

30

26

23

21

21

21

21

21

21

22

23

23

23

23

23

미국

20

19

42

56

48

42

37

33

30

28

27

26

25

23

23

24

25

25

25

25

25

25

유럽

33

52

63

32

28

35

30

26

24

23

21

18

16

15

15

16

16

17

18

19

20

20

독일

10

34

54

39

18

26

20

18

17

16

15

11

10

09

08

07

08

04

04

04

05

06

프랑스

36

20

41

36

23

28

24

22

20

20

19

17

17

16

16

16

16

16

17

17

18

18

이태리

-08

48

60

31

20

24

20

18

17

15

12

05

02

01

01

02

03

03

04

05

06

06

영국

37

58

73

30

08

12

16

22

23

24

19

18

19

20

19

18

17

17

18

19

20

21

러시아

110

60

01

-13

46

73

68

48

36

30

28

26

25

23

24

24

24

25

27

29

30

31

아시아

86

49

102

69

70

66

61

54

50

47

44

41

40

37

35

35

35

35

35

34

35

35

일본

50

28

65

35

18

10

12

12

12

12

11

10

10

09

09

10

10

10

10

10

10

10

중국

118

83

112

86

86

83

75

67

60

54

49

43

38

34

31

31

30

31

32

31

31

31

인도

44

60

149

126

87

71

66

65

63

62

60

55

54

55

55

55

55

54

54

53

53

52

인도네시아

206

-67

187

-16

25

42

37

29

33

39

44

48

50

49

49

49

49

49

50

49

50

50

남미

86

44

35

22

41

51

59

54

52

50

44

39

36

33

33

34

35

36

36

36

37

37

브리질

46

63

26

17

25

43

56

51

52

52

44

37

32

32

32

32

33

33

33

33

33

33

멕시코

107

68

109

59

53

40

42

38

36

35

36

37

41

39

40

40

41

41

40

40

40

40

중동

91

106

61

51

48

48

48

48

48

47

46

44

45

45

45

43

43

43

45

42

41

40

사우디아라비아

123

168

59

50

48

42

40

40

41

41

40

40

38

37

39

40

40

39

41

38

38

39

UAE

127

79

76

77

59

56

56

56

55

55

54

51

53

52

51

48

47

47

49

44

43

42

아프리카

51

27

62

55

50

59

56

51

49

47

45

43

42

40

41

41

41

41

43

43

43

44

나이지리아

-83

129

25

91

88

88

81

72

70

68

67

65

64

61

65

64

64

63

63

65

64

64

남아공

02

25

68

51

59

68

63

58

53

50

47

44

37

32

32

31

31

31

31

32

33

33

자료

IA

TA A

ir P

asse

nger

For

ecas

ts 2

014-

2034

2015

10

185

lt표

Ⅳ-5

0gt I

ATA

의 세

계 여

객명

수 연

간 성

장률

예측

(시나

리오

1-예

측)

(단위

천

명)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

265

667

6277

247

6296

999

4312432

4328

537

6345

5412

362

2198

3777716

392

768

2407

548

9422

033

2435

9610

449

666

9462

955

5476354

0490

189

3504

5313

5195416

535

3814

551495

4568

267

4585

800

6

북미

70750

872

330

775

594

379

722

283

540

087

095

790

397

693

409

996

2617

99022

11017163

104

4178

107

1180

109

749

0112446

5115264

9118228

9121326

8124

535

1127

807

5131159

0134

6010

캐나다

77654

81255

85479

88815

92960

96908

10046

510343

310608

710852

811083

9113166

11556

011795

012040

812296

412565

612848

713139

513438

713747

414066

9

미국

62034

563

234

565

867

769

543

272

853

875

9104

787132

81283

483

7185

860814

88372

990

659

492

899

495

073

097

296

099

6211

102

070

6104

632

5107

290

2109

992

5112752

0115579

5

유럽

80560

284

7128

90027

592

938

095

554

698

853

6101855

8104

5517

107

073

3109

587

1111933

5113999

9115837

4117623

5119446

3121355

1123

353

4125

406

4127

652

0130

052

1132

6161

135

333

4

독일

132210

13668

6144134

14969

815236

215626

115942

116229

216509

1167810

17028

517223

817393

717554

8176918

17823

917962

718035

3181131

18190

018283

218385

0

프랑스

11033

3112519

117161

12136

4124145

12765

613072

913356

513626

713900

514164

214407

314647

814888

315130

815378

4156213

15878

316154

416432

516722

317022

5

이태리

10863

611387

512066

512445

912698

413008

013274

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영국

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러시아

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아시아

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일본

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중국

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아프리카

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나이지리아

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남아공

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2017

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2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

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세계

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51

53

55

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52

51

50

50

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52

53

54

54

55

56

북미

24

22

48

95

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48

27

29

29

29

28

27

27

26

26

27

28

29

29

29

29

29

캐나다

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51

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30

28

26

24

24

24

24

24

25

26

26

27

27

27

27

미국

20

19

44

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26

28

28

29

27

27

26

25

25

26

27

28

28

28

28

28

유럽

33

52

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54

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48

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26

28

30

28

25

23

23

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25

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29

30

31

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독일

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34

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60

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33

19

21

21

21

19

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12

13

10

10

10

11

11

프랑스

36

20

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59

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36

20

20

21

22

21

20

20

20

20

20

20

21

22

22

22

23

이태리

-08

48

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59

35

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17

17

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08

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05

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08

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10

11

11

영국

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58

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57

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17

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25

21

20

22

22

22

22

21

21

23

24

25

26

러시아

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23

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56

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49

48

46

46

46

47

47

49

51

53

53

아시아

86

49

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92

114

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63

70

72

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70

69

67

66

66

66

67

67

67

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일본

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58

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23

27

30

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33

33

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35

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38

38

38

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중국

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113

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76

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64

64

65

66

65

65

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인도

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90

86

85

86

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87

87

87

87

86

86

86

인도네시아

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187

-17

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75

79

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80

81

81

81

82

83

82

83

83

남미

86

44

35

42

76

80

85

78

78

78

74

70

68

66

66

68

70

71

72

72

72

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브리질

46

63

26

37

62

77

85

76

78

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74

68

64

64

65

66

67

67

68

68

68

68

멕시코

107

68

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103

37

11

25

32

36

37

38

42

41

42

43

44

44

44

44

44

44

중동

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106

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64

67

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67

70

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69

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64

60

59

58

사우디아라비아

123

168

65

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61

61

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66

67

68

68

67

64

64

65

65

65

63

65

62

61

62

UAE

127

79

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86

79

77

81

82

83

84

81

77

78

76

72

64

59

57

57

51

48

47

아프리카

51

27

62

68

70

66

57

53

54

54

51

49

48

46

47

47

46

47

48

48

48

49

나이지리아

-83

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101

98

84

76

76

76

74

71

71

68

71

69

68

68

67

69

69

69

남아공

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25

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65

56

55

54

50

47

40

36

35

35

34

34

35

36

36

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2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

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세계

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미국

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820

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프랑스

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이태리

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영국

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러시아

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일본

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중국

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648

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남미

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747

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154

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아프리카

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177

627

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128

759

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나이지리아

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남아공

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위

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구분

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2016

2017

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2021

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2024

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2026

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2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

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21

20

18

17

17

17

18

09

07

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19

북미

24

22

43

20

37

46

34

28

24

21

20

20

19

18

18

19

20

20

20

20

20

20

캐나다

28

46

49

12

38

40

37

23

18

14

13

13

13

13

14

14

15

16

16

16

16

17

미국

20

19

40

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36

46

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27

23

21

20

19

18

17

17

18

18

19

19

19

19

19

유럽

33

52

64

14

13

36

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16

13

12

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08

06

05

05

05

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06

07

08

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10

독일

10

34

66

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10

35

14

09

06

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-05

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-04

프랑스

36

20

45

31

09

36

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12

10

09

08

07

07

07

07

07

06

07

08

08

08

09

이태리

-08

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06

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09

06

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-08

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-06

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-03

-03

영국

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16

14

12

13

14

10

09

10

10

10

09

08

08

09

10

11

12

러시아

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-03

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38

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19

17

14

13

10

11

11

11

12

13

15

17

17

아시아

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22

38

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34

31

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21

21

21

21

21

20

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21

일본

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-01-02

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-05-04

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-03

-03-03

-03

-03-04

중국

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25

21

17

17

17

17

18

17

17

17

인도

44

60

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87

59

52

49

56

52

50

47

42

40

40

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40

40

39

39

38

38

37

인도네시아

206

-67

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-58

-05

57

32

16

18

23

29

33

34

34

34

34

34

34

35

34

35

35

남미

86

44

34

-12

11

39

44

42

37

33

27

22

18

15

15

16

17

17

18

17

18

18

브리질

46

63

25

-15-03

31

43

40

38

36

27

20

14

14

14

14

14

14

15

15

15

14

멕시코

107

68

103

22

50

39

41

30

29

27

28

29

33

32

33

33

34

34

34

34

34

34

중동

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106

58

25

28

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33

35

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32

31

29

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30

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25

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22

25

22

20

20

사우디아라비아

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168

56

23

29

27

25

29

28

27

27

26

24

23

24

24

24

22

24

21

21

22

UAE

127

79

72

48

39

45

41

42

40

39

37

35

36

34

31

24

19

17

17

12

10

09

아프리카

51

27

65

53

34

53

44

38

36

34

33

31

30

28

29

29

29

30

31

32

32

33

나이지리아

-83

129

24

81

72

78

70

62

60

58

57

55

55

52

55

54

53

53

52

54

54

54

남아공

02

25

67

33

35

56

51

49

44

40

37

33

26

22

21

21

20

20

21

22

22

23

자료

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189

lt표

Ⅳ-5

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객명

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예측

(시나

리오

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2018

2019

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2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

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2031

2032

2033

2034

세계

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북미

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캐나다

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미국

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982

163

283

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585

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286

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589

7174

91359

993

083

794

869

796

674

298

507

010

03778

유럽

80560

284

7128

90099

991386

192

6105

959191

98536

0100

1550

101500

510

27289

103

8183

1046320

105

2118

1057247

1062493

1068294

1074642

108

1143

1089005

1097894

1107857

111880

0

독일

132210

13668

614570

815603

015764

6163171

165517

16699

716805

916883

916945

516959

2169516

16940

316907

916872

916845

716756

716673

716590

416522

516462

6

프랑스

11033

3112519

11757

112120

612234

012677

513043

613199

8133310

13449

813563

813658

9137510

13842

713935

5140314

141210

142210

14335

514449

414570

814698

6

이태리

10863

611387

512104

212340

512409

812754

113023

813172

613290

713369

713402

913352

213253

413145

513040

012945

312864

412786

612725

012670

912627

112592

5

영국

17766

618805

420

1159

19922

119524

619829

320

102

620

3519

20625

820

905

021103

921286

621498

2217171

21926

922

1136

22289

022

457

622

659

922

890

623

146

723

427

4

러시아

77690

82348

82134

78293

80858

85366

89537

92944

95307

97095

98706

10006

810134

110240

510350

110462

310577

910702

210843

7110111

11196

711389

3

아시아

1048746

1100486

1210638

1236866

1284295

1355932

1426516

1492500

1550238

1602543

1652554

1698340

1742349

1782355

1820470

1858598

1896757

1936596

1977790

2017843

2059227

2102386

일본

14830

815252

416195

116087

1160163

16080

316282

116287

416278

716243

216194

516135

816082

816006

015942

315887

515835

715785

615734

2156813

15627

215569

7

중국

40388

243

746

448

557

749

724

851970

855

559

159

190

562

948

566

224

169

092

271692

873

884

875

748

877

309

578

648

679

994

0813181

82735

584

187

785

622

687

053

888

537

4

인도

97627

10344

111859

212892

913648

8143610

15070

515907

016730

917559

318379

919146

5199103

207146

21560

622

4312

23324

524

240

625

182

926

150

527

1416

28153

2

인도네시아

92555

86370

10239

796

418

95964

10140

510467

010632

910827

911080

511397

311767

9121714

12582

913009

9134511

13906

514384

314889

1154011

15940

816505

8

남미

17939

918727

919365

119128

519336

920

099

520

992

021865

222

667

623

4134

24039

524

558

525

005

625

386

425

764

526

172

626

608

727

068

627

550

828

032

628

535

029

054

8

브리질

92894

98728

10122

599

722

99470

10258

710695

711124

111542

011954

312278

4125183

12698

712874

813049

313229

4134169

136109

13808

3140104

142146

144194

멕시코

54430

58120

64104

65527

68782

71490

74398

76621

78820

80921

83189

85600

88424

91229

94199

97332

100614

10403

310753

8111166

11493

111882

5

중동

13428

614853

4157116

16096

916548

917124

617682

518306

518933

219546

620

157

720

750

221368

321999

222

622

223

184

823

728

124

2618

24866

525

4014

259129

26427

5

사우디아라비아

42664

49835

52610

53827

55363

56876

58288

59988

61689

63381

65091

66779

68354

69902

71549

73245

74974

76650

78480

80137

81840

83610

UAE

45300

48879

52375

54872

57012

59577

62042

64619

67207

69822

72436

74967

77685

80351

82811

84769

86401

87866

89400

90482

91387

92227

아프리카

10494

510774

311469

512077

512483

013140

113724

414249

714765

415269

2157714

16258

816746

2172137

177215

182419

18776

0193316

19937

320

569

221226

7219198

나이지리아

763

48616

882

3953

610225

11026

11798

12535

13283

14047

14842

15654

16509

17361

18317

19304

20327

21394

22516

23739

25022

26376

남아공

20385

20895

22309

23443

24827

26527

28199

29825

31414

32990

34538

36044

37367

38574

39803

41041

42298

43598

44963

46414

47935

49524

자료

IA

TA A

ir P

asse

nger

For

ecas

ts 2

014-

2034

2015

10

Ⅳ 항공 이슈 분석

175

남미와 동아시아 시장 내에서도 잠재적인 항공요금 하락 요인이 있음 이 두 시장의

km 당 운임은 유럽보다 15-30 높음 만일 이 지역의 항공시장이 자유화된다면 단위

운임은 유럽과 유사해질 것이며 이로 인해 항공여행 수요는 더욱 증가할 것으로 예상

기타 운임 영향들

소비자들의 결정에 영향을 미치는 것이 항공 운임만은 아님 숙박음식유흥 비용과

같이 다른 국가나 도시 방문과 관련된 기타 비용들 또한 중요한 결정요인 실제로

영국 CAA에 따르면 항공비용은 전체 여행 경비의 25 내외만을 차지함

이런 요인들은 환율에 대한 고려에서 종합적으로 조사될 수 있음 여기에서는 두 가지

요소 즉 금융 뉴스에서 일반적으로 보도되는 시장 환율의 단기 변동 그리고 장기간에

걸쳐 두 국가 간의 거주 비용 차이에서 발생하는 lsquo실질rsquo 환율을 고려해야 함 이 두

가지 요소는 항공 시장의 미래 발전 방향에 영향을 미칠 것이며 본 보고서의 모델링에서

파악할 수 있음

[그림 Ⅳ-21] 평균 비행거리와 여객1인당 수입간의 상관관계

항공시장동향 제43호

176

시장 환율

대부분의 환율 단기 변화는 전 세계 외환 시장의 영향을 받음 전 세계 통화는 수많은

원인으로 그 가치가 매일 그리고 때로는 가파르게 변동될 수 있으며 시장 환율 변화는

해당 국가 항공 운임에 즉각적으로 영향을 미침 외환 시장에서 가치가 급락한 통화의

국가를 예로 들어 보면(해당 국가 통화의 일정액으로 해외에서 구매할 수 있는 재화와

서비스의 양이 감소하기 때문에) 해당 국가 국민들의 해외여행 비용은 상승하지만

외국인의 해당 국가 방문 비용은 낮아짐 사람들은 여행 계획을 수개월 전에 계획하는

경향이 있기 때문에 이러한 영향이 나타나기까지는 수개월이 소요될 수도 있음

하지만 통화의 단기 변화는 구매력에 즉시 영향을 미칠 것이며 시간이 흐르면서 해당

국가 내국인의 해외여행을 감소시키고 외국인의 해당 국가 방문을 상승시킬 것

환율의 단기 변화가 방문객 흐름에 미치는 영향만을 분리하기는 어려움 그 이유는

방문객 흐름은 올림픽 월드컵과 같은 행사 시점은 물론 거시 경제 조건과 같은 비가격

요인의 영향도 받기 때문

한 국가의 시장 교환 비율의 하락이 이후 해당 국가 관광산업 발전과 일치되는 많은

예들을 찾아볼 수 있으며 2008년의 크로나화의 급격한 하락 후와 최근 엔화의 급격한

하락 후의 현상이 그 예임

실질 환율

실질 환율은 국가 간 생활비용 차이 등에 따라 시장 환율을 조정하도록 구조화됨

실질 환율은 출발지 또는 목적지가 되는 국가의 상대적 여행비용이 변할 수 있는 또

다른 부분 간략하게 표현하면 A 국가에서의 비용이 다른 국가에서보다 더 빠르게

상승하면 이는 A 국가 방문의 상대적 비용 또한 상승한다는 것을 의미 다른 모든

조건이 동일하다면 A 국가를 여행하는 외국인은 감소(A 국가에서의 가격이 다른

국가에서보다 더 빠르게 상승한다면 다른 조건이 동일할 때 A 국가의 실질 환율이

평가절상되는 것)

물가 상승률은 주로 신흥시장 국가에서 더 높게 나타나는 경향이 있음 신흥 시장들은

실질 환율이 평가절상되는 경향이 있으며 다른 조건이 동일하다면 이는 해당 국가로의

여행을 감소시킴 그러나 신흥 시장의 가격은 일반적으로 더 낮은 수준에서 상승한다는

점을 감안할 때 신흥 시장과 선진국간의 가격 차이는 여전히 해당 국가로의 여행에

긍정적 영향을 미침

환율의 가치 평가 및 그 변화 방향에 대한 예측은 경제 분야에서 중요한 주제 피터슨

(Petersen) 국제경제 연구소는 뉴질랜드 터키 남아프리카공화국의 통화가 모두 지속적

으로 과평가된 상태이며 장기적으로 가치 하락이 필요하다고 추정 다른 모든 조건이

동일할 경우 이 국가로의 여행은 증가하고 해당 국가 국민들의 해외 여행은 감소할 것

Ⅳ 항공 이슈 분석

177

라 기타 관련 요인들

지금까지 소개된 세 가지 체계는 장기적인 주요 견인 요인에 대한 설명이지만 우리의

모델링에는 다음과 같은 다른 요인도 관련됨

무역 흐름

- 특정 국가의(경제의 총산출의 비율로 표현되는 수출과 수입으로 측정되는) 무역

개방성 및 여행 성향 간 상관관계가 관찰됨 시간에 따른 무역에 대한 Oxford

Economics의 예측치를 우리의 모델링에 포함시킴

- 작고 개방적인 여러 국가들의 재화와 서비스 수출 및 수입은 해당 국가의 전체

GDP 수준을 훨씬 초과 특히 홍콩 싱가포르 룩셈부르크에서 이러한 현상이

두드러짐 이와는 대조적으로 중국 일본 미국을 포함한 다른 국가들은 수출과

수입이 총 GDP의 훨씬 작은 부분을 차지함(이 국가들의 무역 절대량이 작다는 것을

의미하는 것은 아님 실제로 중국 일본 미국은 2013년 전 세계 무역량의 24를

차지함 하지만 이 국가들의 경제 규모와 비추어 볼 때는 무역의 강도는 상대적으로

낮다고 할 수 있음)

lt표 Ⅳ-43gt 각 국가별 무역개방도 측정

(2014년 GDP기준)

상위 20개국 하위 20개국 G7과 신흥시장

국가 개방도 국가 개방도 순위 국가 개방도

홍콩 4376 브라질 279 71 독일 858

싱가포르 3529 미국 302 97 멕시코 645

룩셈부르크 3266 파키스탄 312 98 캐나다 641

세이셸 2094 중앙아프리카 331 104 터키 606

헝가리 1974 나이지리아 331 106 영국 603

아일랜드 1969 수단 332 109 이태리 583

아랍에미레이트 1897 베네수엘라 334 110 프랑스 583

슬로바키아 1879 아르헨티나 334 116 인도 555

스와질랜드 1844 콜롬비아 377 121 러시아 508

에스토니아 1792 일본 378 122 인도네시아 505

몰타 1782 미얀마 384 125 중국 486

벨기에 1716 베냉 391 137 일본 378

302몰디브 1677 쿠바 399 145 미국

리투아니아 1666 마티니크 412 146 브라질 279

체코 1621 이집트 412

베트남 1570 Cameroon 420

네덜란드 1555 Australia 422

슬로베니아 1522 Burundi 434

말레이시아 1513 Peru 454

태국 1472 Iran 475

항공시장동향 제43호

178

lt표 Ⅳ-44gt 각 국가별 인적문화천연 자원지수(2013년 기준 전세계 100)

상위 20개국 하위 20개국 G7과 신흥시장

국가 자원지수 국가 자원지수 순위 국가 자원지수

미국 1415 아이티 611 1 미국 1415

스위스 1410 레소토 656 3 영국 1395

영국 1395 부룬디 684 4 캐나다 1350

캐나다 1350 시에라에온 704 7 독일 1330

호주 1350 채드 706 10 일본 1307

스페인 1342 스와질랜드 736 11 프랑스 1302

독일 1330 기니아 759 12 브라질 1277

Sweden 1327 몰도바 761 13 중국 1274

오스트리아 1312 쿠웨이트 786 14 이태리 1264

일본 1307 모잠비크 789 15 멕시코 1257

프랑스 1302 부르키나파소 791 21 인도 1182

브라질 1277 예멘 796 27 터키 1159

중국 1274 베냉 801 31 인도네시아 1142

이태리 1264 마다가스카르 801 70 러시아 1007

멕시코 1257 방글라데시 811

네덜란드 1244 엘살바도르 811

말레이시아 1234 알제리 814

벨기에 1227 말리 821

포르투갈 1212 파라과이 824

한국 1187 카자흐스탄 826

유인력

- 일부 관광지가 다른 관광지에 비해 가진 유인력은 미래의 항공 시장 발전에 영향을

미칠 것(세계경제포럼(WEF)의 지수 기준) 더 매력적인 관광지는 매력 수준이 낮은

관광지에 비해 더 많은 방문객을 유치할 것으로 예상

- G7 국가들은 WEF 지수가 매우 높은 반면 개발 수준이 낮은 다른 약소국들은 그렇지

않다고 예상 가능함 특정 국가로의로부터의 여행은 또한 유대인 거주지역과 같은

다른 요인의 영향도 받음

불평형성

- 일부 항공 여행 시장에서의 현재의 수요와 공급 조건은 전쟁 제제 보건상의 문제와

같은 다양한 이유로 평형 상태를 유지하지 못함 이와 유사하게 공급 또한 현재의

항공 기반시설의 과소 과다이용과 같은 요인의 영향을 받을 수도 있음

도시화

- 특히 중국에서 향후 20년의 강력한 도시화 추세와 관련해 사람들의 미래 생활 모습에

대한 고려가 매우 중요함 이것은 항공 여객 시장에 부정적 영향을 미칠 수 있음

한편으로 도시화가 지속되면 더 많은 사람들이 공항 가까운 곳에 거주하게 됨 도시화로

인한 네트워크로 경제의 생산성이 높아지고 생활수준이 향상되면 항공 여행에 대한

수요가 강화될 것

Ⅳ 항공 이슈 분석

179

- 상대적으로 좁은 지리적 영역에서는 고속철도와 같은 경쟁 운송수단이 경쟁력을

가져 항공여행의 성장속도를 제한할 수 있음 이것은 중국에서는 중요한 요인

2003년에 하나만 존재하던 고속철도가 현재는 EU 전체보다 더 많아졌고 2020년

까지 두 배로 확대될 예정이며 유럽의 고속철도에 대한 추가 투자도 진행 중 하지만

고속철도가 전세계 항공여행의 성장에 큰 영향을 미치지는 않을 것으로 예상

비자 정책 변화

- Tourism Economics가 수행한 선행 조사는 비자 정책의 완화가 국제 여행객 변화에

미치는 영향을 분명히 보여줌 정확한 영향은 관광지 유인력에 따라 달라지지만

평균적으로 정책 변경의 범위와 소매 정책의 변화는 장기적으로 방문객 수를 15

증가시킬 것으로 추정

lt표 Ⅳ-45gt 세계 각 지역 여객증가율 예상(2014-2034)

시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

아시아 1021236 1470585 1862510 2657008 76 62 49

유럽 847128 1018558 1139999 1353334 38 30 24

북미 665389 826334 951245 1208030 44 36 30

남미 187279 229396 289569 410145 41 45 40

남태평양 148534 190451 239230 365098 51 49 46

중동 97894 122256 139953 178417 45 36 30

남아프리카 58976 81812 107053 173939 68 61 56

남미카리브 50582 65687 78044 108577 54 44 39

북아프리카 48336 59391 70746 95004 42 39 34

lt표 Ⅳ-46gt 각 지역 역내 시장 여객증가율 예상(2014-2034)

시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

아시아 역내 861120 1258745 1605874 2291130 79 64 50

유럽 역내 632014 755477 836593 971433 36 28 22

북미 역내 503770 618278 716899 908494 42 36 30

남미 역내 148608 187654 240342 344945 48 49 43

남태평양 역내 68145 83765 96999 123773 42 36 30

중동 역내 48529 58432 74888 112770 38 44 43

남아프리카 역내 33669 48997 65691 111232 78 69 62

남미카리브 역내 8200 12477 16218 24698 88 71 57

북아프리카 역내 5627 7351 9054 12559 55 49 41

항공시장동향 제43호

180

지역별 여객성장 지역 역내 여객성장

lt표 Ⅳ-47gt 지역간 여객운송 상위20위 시장 여객 증가율 예상(2014-2034)

No 시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

1 북미-유럽 61261 80626 89338 107799 56 38 29

2 아시아-유럽 53007 65482 78081 100453 43 39 32

3 아시아-중동 42863 63299 83188 138348 81 69 60

4 북미-극동 38807 48951 54852 69776 48 35 30

5 북미-중미카리브 31840 42139 47893 64762 58 42 36

6 유럽-중동 31742 36801 42737 57801 30 30 30

7 북아프리카-유럽 25868 31038 36359 46041 37 35 29

8 아시아-남태평양 18808 24969 28424 37108 58 42 35

9 북미-남미 16546 18874 22085 29700 27 29 30

10 남아프리카-유럽 14320 16897 20375 26696 34 36 32

11 북아프리카-중동 13537 16177 19026 26090 36 35 33

12 남미-유럽 11658 12329 14114 16451 11 19 17

13 중미카리브-유럽 7249 8203 9652 11770 25 29 25

14 북미-중동 5831 7522 8737 12146 52 41 37

15 남태평양-유럽 5549 6762 7150 8405 40 26 21

16 중미카리브-남미 5107 5223 6820 10402 04 29 36

17 북미-남태평양 4413 5510 6000 7211 45 31 25

18 남아프리카-극동 3794 5701 7767 13670 85 74 66

19 남아프리카-중동 3477 4860 6451 11543 69 64 62

20 북미-남아프리카 2032 3153 3946 6081 92 69 56

지역별 지역역내 지역간 여객운송시장의 2034년까지의 여객증가율을 예측해본 시장

추이그래프는 아래 그림과 같음

Ⅳ 항공 이슈 분석

181

지역간 시장 여객성장

[그림 Ⅳ-22] 지역간 시장 여객성장 추이 예측(2014~2034)

33 여객성장 예측 시나리오

가 IATA의 여객성장 예측 시나리오

현재의 정책과 추세가 지속된다는 가정하에 미래 항공 시장의 가장 가능성 높은 발전

방향에 대해 평가 여기에는 추가적인 항공 시장 자유화의 제한 유가의 안정화 기존

실질 항공 요금의 하향 추세의 영향이 포함

20년에 걸쳐 접하게 될 불확실성의 규모를 감안할 때 우리의 분석은 핵심 관점에

합리적 경계를 정하는 데에 도움이 되고 유용한 안목을 제공할 것 예측 모델의 구조는

여러 가정을 바탕으로 다양한 결과를 조사할 수 있도록 그리고 필요성에 따라 재단할

수 있는 적절한 시나리오 분석을 수행할 수 있게 해 줌

이 단원은 두 개의 설명적 대안 시나리오를 고려 첫 번째 시나리오는 추가적인 유가

하락과 생활수준 개선 및 점진적인 항공시장 규제완화를 가정한 가까운 시점이고 두

번째 시나리오는 경제적 위험을 고려하고 경제성장이 장기간에 걸쳐 둔화되어 규제와

보호주의가 발생된 상황

항공시장동향 제43호

182

lt표 Ⅳ-48gt IATA의 세계 여객시장 예측 시나리오

　구분예측

고성장 시나리오

(규제완화)

저성장 시나리오

(보호주의 채택)

성장률() 성장률() 여객명수(백만) 성장률() 여객명수(백만)

세 계 38 58 +2892 31 -887

아시아태평양 48 75 +1904 37 -501

유 럽 24 34 +286 21 -79

북 미 32 36 +115 27 -136

남 미 40 68 +375 31 -76

중 동 46 66 +171 37 -59

아프리카 44 53 +41 37 -36

나 규제완화 시나리오(고성장)

배경

유가는 향후 5년간 기본 시나리오에 비해 하락한 후에 다시 기준 추세 수준으로 회복

된다고 가정

신흥 시장의 생활수준이 장기적으로 빠른 추세로 개선되는 것을 고려 항공 산업 자

유화추세로 장기적으로 항공 운임 감소

낮은 유가로부터의 회복은 두 가지 면을 의미

- 낮은 유가는 평균 항공 운임을 직접 감소시켜서 단기적으로 여객 수요를 증가시킴

항공 운임은 처음에는 기준시점에서 예상한 것 보다 훨씬 더 빠르게 하락하고 이후에

인플레이션이 경제활동에 반영되어 유가 영향이 사라짐에 따라 다시 상승

이 시나리오에서 2차 영향은 낮은 유가가 글로벌 경제에 미치는 경제적 혜택으로부터

발생 경제 활동의 빠른 증가가 강한 항공 여객 증가로 이어짐 이러한 수요의 영향은

가격 영향보다 더 강함

다 보호주의 채택 시나리오(저성장)

배경

단기 경제 전망은 전 세계 GDP 성장 둔화로 이어지는 lsquo충격적인rsquo 사건의 종결로 가능한

시나리오들은 다음과 같음

Ⅳ 항공 이슈 분석

183

중국 경착륙

이 시나리오는 예상보다 침체된 중국 경제 성장에 대한 추가적인 결과를 검토

전 세계 경제는 부양 노력에도 불구하고 상당히 약화됨 얼마 지나지 않아 중국의

GDP 성장은 2대로 하락 신흥 시장의 글로벌 금융 위기로 인한 성장 둔화 외에도

선진국 경제 역시 영향을 받음

세계 경제의 침체에 따라 유가 및 기타 원자재 가격이 기준 예정 수준 밑으로 하락

하면서 인플레이션 압력이 둔화됨

연방 준비 은행 정책 강화에 대한 부작용

이 시나리오에서는 미국 연방준비은행의 금융 정책 강화가 시장 예상보다 더욱 빠르게

진행되며 그 결과 세계 채권 수익률이 상승하고 이 효과는 금융 시장 전체로 확산

선진국 중앙은행은 정책 금리를 더욱 장기간 동안 낮게 유지시키며 연방 준비은행은

금리를 인상시킴 경제 활성화 시도에도 불구하고 전 세계 경제 활동은 상당히 침체됨

중앙은행의 활동은 전 세계 경제의 급속한 위축과 인플레이션을 방지할 수 없음

2016년에 전 세계 성장률은 예상보다 거의 2포인트 낮은 1대에 머물며 금융 정책

완화의 영향이 나타나면서 2017년부터 경제 활동이 서서히 살아나기 시작

184

lt표

Ⅳ-4

9gt I

ATA

의 세

계 여

객시

장 연

간 성

장률

전망

(시나

리오

1-예

측)

(단위

)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

55

44

71

52

52

52

48

43

40

38

36

33

31

30

29

29

29

30

30

30

30

31

북미

24

22

45

55

48

43

38

33

31

29

27

27

26

25

25

25

26

26

26

26

26

26

캐나다

28

46

52

39

47

42

37

30

26

23

21

21

21

21

21

21

22

23

23

23

23

23

미국

20

19

42

56

48

42

37

33

30

28

27

26

25

23

23

24

25

25

25

25

25

25

유럽

33

52

63

32

28

35

30

26

24

23

21

18

16

15

15

16

16

17

18

19

20

20

독일

10

34

54

39

18

26

20

18

17

16

15

11

10

09

08

07

08

04

04

04

05

06

프랑스

36

20

41

36

23

28

24

22

20

20

19

17

17

16

16

16

16

16

17

17

18

18

이태리

-08

48

60

31

20

24

20

18

17

15

12

05

02

01

01

02

03

03

04

05

06

06

영국

37

58

73

30

08

12

16

22

23

24

19

18

19

20

19

18

17

17

18

19

20

21

러시아

110

60

01

-13

46

73

68

48

36

30

28

26

25

23

24

24

24

25

27

29

30

31

아시아

86

49

102

69

70

66

61

54

50

47

44

41

40

37

35

35

35

35

35

34

35

35

일본

50

28

65

35

18

10

12

12

12

12

11

10

10

09

09

10

10

10

10

10

10

10

중국

118

83

112

86

86

83

75

67

60

54

49

43

38

34

31

31

30

31

32

31

31

31

인도

44

60

149

126

87

71

66

65

63

62

60

55

54

55

55

55

55

54

54

53

53

52

인도네시아

206

-67

187

-16

25

42

37

29

33

39

44

48

50

49

49

49

49

49

50

49

50

50

남미

86

44

35

22

41

51

59

54

52

50

44

39

36

33

33

34

35

36

36

36

37

37

브리질

46

63

26

17

25

43

56

51

52

52

44

37

32

32

32

32

33

33

33

33

33

33

멕시코

107

68

109

59

53

40

42

38

36

35

36

37

41

39

40

40

41

41

40

40

40

40

중동

91

106

61

51

48

48

48

48

48

47

46

44

45

45

45

43

43

43

45

42

41

40

사우디아라비아

123

168

59

50

48

42

40

40

41

41

40

40

38

37

39

40

40

39

41

38

38

39

UAE

127

79

76

77

59

56

56

56

55

55

54

51

53

52

51

48

47

47

49

44

43

42

아프리카

51

27

62

55

50

59

56

51

49

47

45

43

42

40

41

41

41

41

43

43

43

44

나이지리아

-83

129

25

91

88

88

81

72

70

68

67

65

64

61

65

64

64

63

63

65

64

64

남아공

02

25

68

51

59

68

63

58

53

50

47

44

37

32

32

31

31

31

31

32

33

33

자료

IA

TA A

ir P

asse

nger

For

ecas

ts 2

014-

2034

2015

10

185

lt표

Ⅳ-5

0gt I

ATA

의 세

계 여

객명

수 연

간 성

장률

예측

(시나

리오

1-예

측)

(단위

천

명)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

265

667

6277

247

6296

999

4312432

4328

537

6345

5412

362

2198

3777716

392

768

2407

548

9422

033

2435

9610

449

666

9462

955

5476354

0490

189

3504

5313

5195416

535

3814

551495

4568

267

4585

800

6

북미

70750

872

330

775

594

379

722

283

540

087

095

790

397

693

409

996

2617

99022

11017163

104

4178

107

1180

109

749

0112446

5115264

9118228

9121326

8124

535

1127

807

5131159

0134

6010

캐나다

77654

81255

85479

88815

92960

96908

10046

510343

310608

710852

811083

9113166

11556

011795

012040

812296

412565

612848

713139

513438

713747

414066

9

미국

62034

563

234

565

867

769

543

272

853

875

9104

787132

81283

483

7185

860814

88372

990

659

492

899

495

073

097

296

099

6211

102

070

6104

632

5107

290

2109

992

5112752

0115579

5

유럽

80560

284

7128

90027

592

938

095

554

698

853

6101855

8104

5517

107

073

3109

587

1111933

5113999

9115837

4117623

5119446

3121355

1123

353

4125

406

4127

652

0130

052

1132

6161

135

333

4

독일

132210

13668

6144134

14969

815236

215626

115942

116229

216509

1167810

17028

517223

817393

717554

8176918

17823

917962

718035

3181131

18190

018283

218385

0

프랑스

11033

3112519

117161

12136

4124145

12765

613072

913356

513626

713900

514164

214407

314647

814888

315130

815378

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5

이태리

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영국

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126

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러시아

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아시아

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4

일본

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중국

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인도

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745

032

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936

737

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인도네시아

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남미

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브리질

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멕시코

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중동

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8

사우디아라비아

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UAE

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아프리카

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나이지리아

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남아공

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2016

2017

2018

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2020

2021

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2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

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44

72

78

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51

53

55

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52

51

50

50

51

52

53

54

54

55

56

북미

24

22

48

95

81

48

27

29

29

29

28

27

27

26

26

27

28

29

29

29

29

29

캐나다

28

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53

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70

51

37

30

28

26

24

24

24

24

24

25

26

26

27

27

27

27

미국

20

19

44

96

81

47

26

28

28

29

27

27

26

25

25

26

27

28

28

28

28

28

유럽

33

52

63

54

71

48

27

26

28

30

28

25

23

23

24

25

26

27

29

30

31

32

독일

10

34

55

60

54

33

19

21

21

21

19

15

14

13

12

12

13

10

10

10

11

11

프랑스

36

20

41

59

62

36

20

20

21

22

21

20

20

20

20

20

20

21

22

22

22

23

이태리

-08

48

60

55

59

35

15

16

17

17

14

08

05

04

05

06

07

08

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10

11

11

영국

37

58

73

55

57

36

12

17

21

25

21

20

22

22

22

22

21

21

23

24

25

26

러시아

110

60

01-34

23

69

91

76

64

56

53

49

48

46

46

46

47

47

49

51

53

53

아시아

86

49

103

92

114

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63

70

72

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73

70

69

67

66

66

66

67

67

67

67

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일본

50

28

65

55

58

45

23

27

30

33

33

33

35

34

35

36

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38

38

38

38

38

중국

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113

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83

90

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76

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64

64

64

65

66

65

65

65

인도

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60

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147

127

103

94

87

89

92

90

86

85

86

87

87

87

87

87

86

86

86

인도네시아

206

-67

187

-17

35

71

73

59

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69

75

79

81

80

81

81

81

82

83

82

83

83

남미

86

44

35

42

76

80

85

78

78

78

74

70

68

66

66

68

70

71

72

72

72

73

브리질

46

63

26

37

62

77

85

76

78

81

74

68

64

64

65

66

67

67

68

68

68

68

멕시코

107

68

112

140

103

37

11

25

32

36

37

38

42

41

42

43

44

44

44

44

44

44

중동

91

106

65

64

67

70

67

70

72

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70

69

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64

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62

64

60

59

58

사우디아라비아

123

168

65

66

61

61

64

66

67

68

68

67

64

64

65

65

65

63

65

62

61

62

UAE

127

79

83

86

79

77

81

82

83

84

81

77

78

76

72

64

59

57

57

51

48

47

아프리카

51

27

62

68

70

66

57

53

54

54

51

49

48

46

47

47

46

47

48

48

48

49

나이지리아

-83

129

26

97

101

98

84

76

76

76

74

71

71

68

71

69

68

68

67

69

69

69

남아공

02

25

68

65

83

80

65

56

55

54

50

47

40

36

35

35

34

34

35

36

36

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2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

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캐나다

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미국

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중국

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아프리카

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627

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나이지리아

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남아공

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2016

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2031

2032

2033

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세계

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21

20

18

17

17

17

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09

07

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19

북미

24

22

43

20

37

46

34

28

24

21

20

20

19

18

18

19

20

20

20

20

20

20

캐나다

28

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38

40

37

23

18

14

13

13

13

13

14

14

15

16

16

16

16

17

미국

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19

40

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36

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27

23

21

20

19

18

17

17

18

18

19

19

19

19

19

유럽

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52

64

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13

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16

13

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08

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05

05

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06

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08

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독일

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34

66

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-05

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프랑스

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36

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09

08

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07

07

07

07

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08

08

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이태리

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-08

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-03

-03

영국

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16

14

12

13

14

10

09

10

10

10

09

08

08

09

10

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12

러시아

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11

11

11

12

13

15

17

17

아시아

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21

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20

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-03

-03-04

중국

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17

17

17

17

18

17

17

17

인도

44

60

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87

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49

56

52

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40

40

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40

40

39

39

38

38

37

인도네시아

206

-67

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-58

-05

57

32

16

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23

29

33

34

34

34

34

34

34

35

34

35

35

남미

86

44

34

-12

11

39

44

42

37

33

27

22

18

15

15

16

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17

18

17

18

18

브리질

46

63

25

-15-03

31

43

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38

36

27

20

14

14

14

14

14

14

15

15

15

14

멕시코

107

68

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22

50

39

41

30

29

27

28

29

33

32

33

33

34

34

34

34

34

34

중동

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106

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25

28

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33

35

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32

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29

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20

20

사우디아라비아

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23

29

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25

29

28

27

27

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24

23

24

24

24

22

24

21

21

22

UAE

127

79

72

48

39

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42

40

39

37

35

36

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31

24

19

17

17

12

10

09

아프리카

51

27

65

53

34

53

44

38

36

34

33

31

30

28

29

29

29

30

31

32

32

33

나이지리아

-83

129

24

81

72

78

70

62

60

58

57

55

55

52

55

54

53

53

52

54

54

54

남아공

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25

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35

56

51

49

44

40

37

33

26

22

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21

20

20

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22

22

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2018

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2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

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세계

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캐나다

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미국

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570

572

773

575

084

677

106

978

9153

80575

982

163

283

736

585

253

286

695

888

168

589

7174

91359

993

083

794

869

796

674

298

507

010

03778

유럽

80560

284

7128

90099

991386

192

6105

959191

98536

0100

1550

101500

510

27289

103

8183

1046320

105

2118

1057247

1062493

1068294

1074642

108

1143

1089005

1097894

1107857

111880

0

독일

132210

13668

614570

815603

015764

6163171

165517

16699

716805

916883

916945

516959

2169516

16940

316907

916872

916845

716756

716673

716590

416522

516462

6

프랑스

11033

3112519

11757

112120

612234

012677

513043

613199

8133310

13449

813563

813658

9137510

13842

713935

5140314

141210

142210

14335

514449

414570

814698

6

이태리

10863

611387

512104

212340

512409

812754

113023

813172

613290

713369

713402

913352

213253

413145

513040

012945

312864

412786

612725

012670

912627

112592

5

영국

17766

618805

420

1159

19922

119524

619829

320

102

620

3519

20625

820

905

021103

921286

621498

2217171

21926

922

1136

22289

022

457

622

659

922

890

623

146

723

427

4

러시아

77690

82348

82134

78293

80858

85366

89537

92944

95307

97095

98706

10006

810134

110240

510350

110462

310577

910702

210843

7110111

11196

711389

3

아시아

1048746

1100486

1210638

1236866

1284295

1355932

1426516

1492500

1550238

1602543

1652554

1698340

1742349

1782355

1820470

1858598

1896757

1936596

1977790

2017843

2059227

2102386

일본

14830

815252

416195

116087

1160163

16080

316282

116287

416278

716243

216194

516135

816082

816006

015942

315887

515835

715785

615734

2156813

15627

215569

7

중국

40388

243

746

448

557

749

724

851970

855

559

159

190

562

948

566

224

169

092

271692

873

884

875

748

877

309

578

648

679

994

0813181

82735

584

187

785

622

687

053

888

537

4

인도

97627

10344

111859

212892

913648

8143610

15070

515907

016730

917559

318379

919146

5199103

207146

21560

622

4312

23324

524

240

625

182

926

150

527

1416

28153

2

인도네시아

92555

86370

10239

796

418

95964

10140

510467

010632

910827

911080

511397

311767

9121714

12582

913009

9134511

13906

514384

314889

1154011

15940

816505

8

남미

17939

918727

919365

119128

519336

920

099

520

992

021865

222

667

623

4134

24039

524

558

525

005

625

386

425

764

526

172

626

608

727

068

627

550

828

032

628

535

029

054

8

브리질

92894

98728

10122

599

722

99470

10258

710695

711124

111542

011954

312278

4125183

12698

712874

813049

313229

4134169

136109

13808

3140104

142146

144194

멕시코

54430

58120

64104

65527

68782

71490

74398

76621

78820

80921

83189

85600

88424

91229

94199

97332

100614

10403

310753

8111166

11493

111882

5

중동

13428

614853

4157116

16096

916548

917124

617682

518306

518933

219546

620

157

720

750

221368

321999

222

622

223

184

823

728

124

2618

24866

525

4014

259129

26427

5

사우디아라비아

42664

49835

52610

53827

55363

56876

58288

59988

61689

63381

65091

66779

68354

69902

71549

73245

74974

76650

78480

80137

81840

83610

UAE

45300

48879

52375

54872

57012

59577

62042

64619

67207

69822

72436

74967

77685

80351

82811

84769

86401

87866

89400

90482

91387

92227

아프리카

10494

510774

311469

512077

512483

013140

113724

414249

714765

415269

2157714

16258

816746

2172137

177215

182419

18776

0193316

19937

320

569

221226

7219198

나이지리아

763

48616

882

3953

610225

11026

11798

12535

13283

14047

14842

15654

16509

17361

18317

19304

20327

21394

22516

23739

25022

26376

남아공

20385

20895

22309

23443

24827

26527

28199

29825

31414

32990

34538

36044

37367

38574

39803

41041

42298

43598

44963

46414

47935

49524

자료

IA

TA A

ir P

asse

nger

For

ecas

ts 2

014-

2034

2015

10

항공시장동향 제43호

176

시장 환율

대부분의 환율 단기 변화는 전 세계 외환 시장의 영향을 받음 전 세계 통화는 수많은

원인으로 그 가치가 매일 그리고 때로는 가파르게 변동될 수 있으며 시장 환율 변화는

해당 국가 항공 운임에 즉각적으로 영향을 미침 외환 시장에서 가치가 급락한 통화의

국가를 예로 들어 보면(해당 국가 통화의 일정액으로 해외에서 구매할 수 있는 재화와

서비스의 양이 감소하기 때문에) 해당 국가 국민들의 해외여행 비용은 상승하지만

외국인의 해당 국가 방문 비용은 낮아짐 사람들은 여행 계획을 수개월 전에 계획하는

경향이 있기 때문에 이러한 영향이 나타나기까지는 수개월이 소요될 수도 있음

하지만 통화의 단기 변화는 구매력에 즉시 영향을 미칠 것이며 시간이 흐르면서 해당

국가 내국인의 해외여행을 감소시키고 외국인의 해당 국가 방문을 상승시킬 것

환율의 단기 변화가 방문객 흐름에 미치는 영향만을 분리하기는 어려움 그 이유는

방문객 흐름은 올림픽 월드컵과 같은 행사 시점은 물론 거시 경제 조건과 같은 비가격

요인의 영향도 받기 때문

한 국가의 시장 교환 비율의 하락이 이후 해당 국가 관광산업 발전과 일치되는 많은

예들을 찾아볼 수 있으며 2008년의 크로나화의 급격한 하락 후와 최근 엔화의 급격한

하락 후의 현상이 그 예임

실질 환율

실질 환율은 국가 간 생활비용 차이 등에 따라 시장 환율을 조정하도록 구조화됨

실질 환율은 출발지 또는 목적지가 되는 국가의 상대적 여행비용이 변할 수 있는 또

다른 부분 간략하게 표현하면 A 국가에서의 비용이 다른 국가에서보다 더 빠르게

상승하면 이는 A 국가 방문의 상대적 비용 또한 상승한다는 것을 의미 다른 모든

조건이 동일하다면 A 국가를 여행하는 외국인은 감소(A 국가에서의 가격이 다른

국가에서보다 더 빠르게 상승한다면 다른 조건이 동일할 때 A 국가의 실질 환율이

평가절상되는 것)

물가 상승률은 주로 신흥시장 국가에서 더 높게 나타나는 경향이 있음 신흥 시장들은

실질 환율이 평가절상되는 경향이 있으며 다른 조건이 동일하다면 이는 해당 국가로의

여행을 감소시킴 그러나 신흥 시장의 가격은 일반적으로 더 낮은 수준에서 상승한다는

점을 감안할 때 신흥 시장과 선진국간의 가격 차이는 여전히 해당 국가로의 여행에

긍정적 영향을 미침

환율의 가치 평가 및 그 변화 방향에 대한 예측은 경제 분야에서 중요한 주제 피터슨

(Petersen) 국제경제 연구소는 뉴질랜드 터키 남아프리카공화국의 통화가 모두 지속적

으로 과평가된 상태이며 장기적으로 가치 하락이 필요하다고 추정 다른 모든 조건이

동일할 경우 이 국가로의 여행은 증가하고 해당 국가 국민들의 해외 여행은 감소할 것

Ⅳ 항공 이슈 분석

177

라 기타 관련 요인들

지금까지 소개된 세 가지 체계는 장기적인 주요 견인 요인에 대한 설명이지만 우리의

모델링에는 다음과 같은 다른 요인도 관련됨

무역 흐름

- 특정 국가의(경제의 총산출의 비율로 표현되는 수출과 수입으로 측정되는) 무역

개방성 및 여행 성향 간 상관관계가 관찰됨 시간에 따른 무역에 대한 Oxford

Economics의 예측치를 우리의 모델링에 포함시킴

- 작고 개방적인 여러 국가들의 재화와 서비스 수출 및 수입은 해당 국가의 전체

GDP 수준을 훨씬 초과 특히 홍콩 싱가포르 룩셈부르크에서 이러한 현상이

두드러짐 이와는 대조적으로 중국 일본 미국을 포함한 다른 국가들은 수출과

수입이 총 GDP의 훨씬 작은 부분을 차지함(이 국가들의 무역 절대량이 작다는 것을

의미하는 것은 아님 실제로 중국 일본 미국은 2013년 전 세계 무역량의 24를

차지함 하지만 이 국가들의 경제 규모와 비추어 볼 때는 무역의 강도는 상대적으로

낮다고 할 수 있음)

lt표 Ⅳ-43gt 각 국가별 무역개방도 측정

(2014년 GDP기준)

상위 20개국 하위 20개국 G7과 신흥시장

국가 개방도 국가 개방도 순위 국가 개방도

홍콩 4376 브라질 279 71 독일 858

싱가포르 3529 미국 302 97 멕시코 645

룩셈부르크 3266 파키스탄 312 98 캐나다 641

세이셸 2094 중앙아프리카 331 104 터키 606

헝가리 1974 나이지리아 331 106 영국 603

아일랜드 1969 수단 332 109 이태리 583

아랍에미레이트 1897 베네수엘라 334 110 프랑스 583

슬로바키아 1879 아르헨티나 334 116 인도 555

스와질랜드 1844 콜롬비아 377 121 러시아 508

에스토니아 1792 일본 378 122 인도네시아 505

몰타 1782 미얀마 384 125 중국 486

벨기에 1716 베냉 391 137 일본 378

302몰디브 1677 쿠바 399 145 미국

리투아니아 1666 마티니크 412 146 브라질 279

체코 1621 이집트 412

베트남 1570 Cameroon 420

네덜란드 1555 Australia 422

슬로베니아 1522 Burundi 434

말레이시아 1513 Peru 454

태국 1472 Iran 475

항공시장동향 제43호

178

lt표 Ⅳ-44gt 각 국가별 인적문화천연 자원지수(2013년 기준 전세계 100)

상위 20개국 하위 20개국 G7과 신흥시장

국가 자원지수 국가 자원지수 순위 국가 자원지수

미국 1415 아이티 611 1 미국 1415

스위스 1410 레소토 656 3 영국 1395

영국 1395 부룬디 684 4 캐나다 1350

캐나다 1350 시에라에온 704 7 독일 1330

호주 1350 채드 706 10 일본 1307

스페인 1342 스와질랜드 736 11 프랑스 1302

독일 1330 기니아 759 12 브라질 1277

Sweden 1327 몰도바 761 13 중국 1274

오스트리아 1312 쿠웨이트 786 14 이태리 1264

일본 1307 모잠비크 789 15 멕시코 1257

프랑스 1302 부르키나파소 791 21 인도 1182

브라질 1277 예멘 796 27 터키 1159

중국 1274 베냉 801 31 인도네시아 1142

이태리 1264 마다가스카르 801 70 러시아 1007

멕시코 1257 방글라데시 811

네덜란드 1244 엘살바도르 811

말레이시아 1234 알제리 814

벨기에 1227 말리 821

포르투갈 1212 파라과이 824

한국 1187 카자흐스탄 826

유인력

- 일부 관광지가 다른 관광지에 비해 가진 유인력은 미래의 항공 시장 발전에 영향을

미칠 것(세계경제포럼(WEF)의 지수 기준) 더 매력적인 관광지는 매력 수준이 낮은

관광지에 비해 더 많은 방문객을 유치할 것으로 예상

- G7 국가들은 WEF 지수가 매우 높은 반면 개발 수준이 낮은 다른 약소국들은 그렇지

않다고 예상 가능함 특정 국가로의로부터의 여행은 또한 유대인 거주지역과 같은

다른 요인의 영향도 받음

불평형성

- 일부 항공 여행 시장에서의 현재의 수요와 공급 조건은 전쟁 제제 보건상의 문제와

같은 다양한 이유로 평형 상태를 유지하지 못함 이와 유사하게 공급 또한 현재의

항공 기반시설의 과소 과다이용과 같은 요인의 영향을 받을 수도 있음

도시화

- 특히 중국에서 향후 20년의 강력한 도시화 추세와 관련해 사람들의 미래 생활 모습에

대한 고려가 매우 중요함 이것은 항공 여객 시장에 부정적 영향을 미칠 수 있음

한편으로 도시화가 지속되면 더 많은 사람들이 공항 가까운 곳에 거주하게 됨 도시화로

인한 네트워크로 경제의 생산성이 높아지고 생활수준이 향상되면 항공 여행에 대한

수요가 강화될 것

Ⅳ 항공 이슈 분석

179

- 상대적으로 좁은 지리적 영역에서는 고속철도와 같은 경쟁 운송수단이 경쟁력을

가져 항공여행의 성장속도를 제한할 수 있음 이것은 중국에서는 중요한 요인

2003년에 하나만 존재하던 고속철도가 현재는 EU 전체보다 더 많아졌고 2020년

까지 두 배로 확대될 예정이며 유럽의 고속철도에 대한 추가 투자도 진행 중 하지만

고속철도가 전세계 항공여행의 성장에 큰 영향을 미치지는 않을 것으로 예상

비자 정책 변화

- Tourism Economics가 수행한 선행 조사는 비자 정책의 완화가 국제 여행객 변화에

미치는 영향을 분명히 보여줌 정확한 영향은 관광지 유인력에 따라 달라지지만

평균적으로 정책 변경의 범위와 소매 정책의 변화는 장기적으로 방문객 수를 15

증가시킬 것으로 추정

lt표 Ⅳ-45gt 세계 각 지역 여객증가율 예상(2014-2034)

시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

아시아 1021236 1470585 1862510 2657008 76 62 49

유럽 847128 1018558 1139999 1353334 38 30 24

북미 665389 826334 951245 1208030 44 36 30

남미 187279 229396 289569 410145 41 45 40

남태평양 148534 190451 239230 365098 51 49 46

중동 97894 122256 139953 178417 45 36 30

남아프리카 58976 81812 107053 173939 68 61 56

남미카리브 50582 65687 78044 108577 54 44 39

북아프리카 48336 59391 70746 95004 42 39 34

lt표 Ⅳ-46gt 각 지역 역내 시장 여객증가율 예상(2014-2034)

시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

아시아 역내 861120 1258745 1605874 2291130 79 64 50

유럽 역내 632014 755477 836593 971433 36 28 22

북미 역내 503770 618278 716899 908494 42 36 30

남미 역내 148608 187654 240342 344945 48 49 43

남태평양 역내 68145 83765 96999 123773 42 36 30

중동 역내 48529 58432 74888 112770 38 44 43

남아프리카 역내 33669 48997 65691 111232 78 69 62

남미카리브 역내 8200 12477 16218 24698 88 71 57

북아프리카 역내 5627 7351 9054 12559 55 49 41

항공시장동향 제43호

180

지역별 여객성장 지역 역내 여객성장

lt표 Ⅳ-47gt 지역간 여객운송 상위20위 시장 여객 증가율 예상(2014-2034)

No 시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

1 북미-유럽 61261 80626 89338 107799 56 38 29

2 아시아-유럽 53007 65482 78081 100453 43 39 32

3 아시아-중동 42863 63299 83188 138348 81 69 60

4 북미-극동 38807 48951 54852 69776 48 35 30

5 북미-중미카리브 31840 42139 47893 64762 58 42 36

6 유럽-중동 31742 36801 42737 57801 30 30 30

7 북아프리카-유럽 25868 31038 36359 46041 37 35 29

8 아시아-남태평양 18808 24969 28424 37108 58 42 35

9 북미-남미 16546 18874 22085 29700 27 29 30

10 남아프리카-유럽 14320 16897 20375 26696 34 36 32

11 북아프리카-중동 13537 16177 19026 26090 36 35 33

12 남미-유럽 11658 12329 14114 16451 11 19 17

13 중미카리브-유럽 7249 8203 9652 11770 25 29 25

14 북미-중동 5831 7522 8737 12146 52 41 37

15 남태평양-유럽 5549 6762 7150 8405 40 26 21

16 중미카리브-남미 5107 5223 6820 10402 04 29 36

17 북미-남태평양 4413 5510 6000 7211 45 31 25

18 남아프리카-극동 3794 5701 7767 13670 85 74 66

19 남아프리카-중동 3477 4860 6451 11543 69 64 62

20 북미-남아프리카 2032 3153 3946 6081 92 69 56

지역별 지역역내 지역간 여객운송시장의 2034년까지의 여객증가율을 예측해본 시장

추이그래프는 아래 그림과 같음

Ⅳ 항공 이슈 분석

181

지역간 시장 여객성장

[그림 Ⅳ-22] 지역간 시장 여객성장 추이 예측(2014~2034)

33 여객성장 예측 시나리오

가 IATA의 여객성장 예측 시나리오

현재의 정책과 추세가 지속된다는 가정하에 미래 항공 시장의 가장 가능성 높은 발전

방향에 대해 평가 여기에는 추가적인 항공 시장 자유화의 제한 유가의 안정화 기존

실질 항공 요금의 하향 추세의 영향이 포함

20년에 걸쳐 접하게 될 불확실성의 규모를 감안할 때 우리의 분석은 핵심 관점에

합리적 경계를 정하는 데에 도움이 되고 유용한 안목을 제공할 것 예측 모델의 구조는

여러 가정을 바탕으로 다양한 결과를 조사할 수 있도록 그리고 필요성에 따라 재단할

수 있는 적절한 시나리오 분석을 수행할 수 있게 해 줌

이 단원은 두 개의 설명적 대안 시나리오를 고려 첫 번째 시나리오는 추가적인 유가

하락과 생활수준 개선 및 점진적인 항공시장 규제완화를 가정한 가까운 시점이고 두

번째 시나리오는 경제적 위험을 고려하고 경제성장이 장기간에 걸쳐 둔화되어 규제와

보호주의가 발생된 상황

항공시장동향 제43호

182

lt표 Ⅳ-48gt IATA의 세계 여객시장 예측 시나리오

　구분예측

고성장 시나리오

(규제완화)

저성장 시나리오

(보호주의 채택)

성장률() 성장률() 여객명수(백만) 성장률() 여객명수(백만)

세 계 38 58 +2892 31 -887

아시아태평양 48 75 +1904 37 -501

유 럽 24 34 +286 21 -79

북 미 32 36 +115 27 -136

남 미 40 68 +375 31 -76

중 동 46 66 +171 37 -59

아프리카 44 53 +41 37 -36

나 규제완화 시나리오(고성장)

배경

유가는 향후 5년간 기본 시나리오에 비해 하락한 후에 다시 기준 추세 수준으로 회복

된다고 가정

신흥 시장의 생활수준이 장기적으로 빠른 추세로 개선되는 것을 고려 항공 산업 자

유화추세로 장기적으로 항공 운임 감소

낮은 유가로부터의 회복은 두 가지 면을 의미

- 낮은 유가는 평균 항공 운임을 직접 감소시켜서 단기적으로 여객 수요를 증가시킴

항공 운임은 처음에는 기준시점에서 예상한 것 보다 훨씬 더 빠르게 하락하고 이후에

인플레이션이 경제활동에 반영되어 유가 영향이 사라짐에 따라 다시 상승

이 시나리오에서 2차 영향은 낮은 유가가 글로벌 경제에 미치는 경제적 혜택으로부터

발생 경제 활동의 빠른 증가가 강한 항공 여객 증가로 이어짐 이러한 수요의 영향은

가격 영향보다 더 강함

다 보호주의 채택 시나리오(저성장)

배경

단기 경제 전망은 전 세계 GDP 성장 둔화로 이어지는 lsquo충격적인rsquo 사건의 종결로 가능한

시나리오들은 다음과 같음

Ⅳ 항공 이슈 분석

183

중국 경착륙

이 시나리오는 예상보다 침체된 중국 경제 성장에 대한 추가적인 결과를 검토

전 세계 경제는 부양 노력에도 불구하고 상당히 약화됨 얼마 지나지 않아 중국의

GDP 성장은 2대로 하락 신흥 시장의 글로벌 금융 위기로 인한 성장 둔화 외에도

선진국 경제 역시 영향을 받음

세계 경제의 침체에 따라 유가 및 기타 원자재 가격이 기준 예정 수준 밑으로 하락

하면서 인플레이션 압력이 둔화됨

연방 준비 은행 정책 강화에 대한 부작용

이 시나리오에서는 미국 연방준비은행의 금융 정책 강화가 시장 예상보다 더욱 빠르게

진행되며 그 결과 세계 채권 수익률이 상승하고 이 효과는 금융 시장 전체로 확산

선진국 중앙은행은 정책 금리를 더욱 장기간 동안 낮게 유지시키며 연방 준비은행은

금리를 인상시킴 경제 활성화 시도에도 불구하고 전 세계 경제 활동은 상당히 침체됨

중앙은행의 활동은 전 세계 경제의 급속한 위축과 인플레이션을 방지할 수 없음

2016년에 전 세계 성장률은 예상보다 거의 2포인트 낮은 1대에 머물며 금융 정책

완화의 영향이 나타나면서 2017년부터 경제 활동이 서서히 살아나기 시작

184

lt표

Ⅳ-4

9gt I

ATA

의 세

계 여

객시

장 연

간 성

장률

전망

(시나

리오

1-예

측)

(단위

)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

55

44

71

52

52

52

48

43

40

38

36

33

31

30

29

29

29

30

30

30

30

31

북미

24

22

45

55

48

43

38

33

31

29

27

27

26

25

25

25

26

26

26

26

26

26

캐나다

28

46

52

39

47

42

37

30

26

23

21

21

21

21

21

21

22

23

23

23

23

23

미국

20

19

42

56

48

42

37

33

30

28

27

26

25

23

23

24

25

25

25

25

25

25

유럽

33

52

63

32

28

35

30

26

24

23

21

18

16

15

15

16

16

17

18

19

20

20

독일

10

34

54

39

18

26

20

18

17

16

15

11

10

09

08

07

08

04

04

04

05

06

프랑스

36

20

41

36

23

28

24

22

20

20

19

17

17

16

16

16

16

16

17

17

18

18

이태리

-08

48

60

31

20

24

20

18

17

15

12

05

02

01

01

02

03

03

04

05

06

06

영국

37

58

73

30

08

12

16

22

23

24

19

18

19

20

19

18

17

17

18

19

20

21

러시아

110

60

01

-13

46

73

68

48

36

30

28

26

25

23

24

24

24

25

27

29

30

31

아시아

86

49

102

69

70

66

61

54

50

47

44

41

40

37

35

35

35

35

35

34

35

35

일본

50

28

65

35

18

10

12

12

12

12

11

10

10

09

09

10

10

10

10

10

10

10

중국

118

83

112

86

86

83

75

67

60

54

49

43

38

34

31

31

30

31

32

31

31

31

인도

44

60

149

126

87

71

66

65

63

62

60

55

54

55

55

55

55

54

54

53

53

52

인도네시아

206

-67

187

-16

25

42

37

29

33

39

44

48

50

49

49

49

49

49

50

49

50

50

남미

86

44

35

22

41

51

59

54

52

50

44

39

36

33

33

34

35

36

36

36

37

37

브리질

46

63

26

17

25

43

56

51

52

52

44

37

32

32

32

32

33

33

33

33

33

33

멕시코

107

68

109

59

53

40

42

38

36

35

36

37

41

39

40

40

41

41

40

40

40

40

중동

91

106

61

51

48

48

48

48

48

47

46

44

45

45

45

43

43

43

45

42

41

40

사우디아라비아

123

168

59

50

48

42

40

40

41

41

40

40

38

37

39

40

40

39

41

38

38

39

UAE

127

79

76

77

59

56

56

56

55

55

54

51

53

52

51

48

47

47

49

44

43

42

아프리카

51

27

62

55

50

59

56

51

49

47

45

43

42

40

41

41

41

41

43

43

43

44

나이지리아

-83

129

25

91

88

88

81

72

70

68

67

65

64

61

65

64

64

63

63

65

64

64

남아공

02

25

68

51

59

68

63

58

53

50

47

44

37

32

32

31

31

31

31

32

33

33

자료

IA

TA A

ir P

asse

nger

For

ecas

ts 2

014-

2034

2015

10

185

lt표

Ⅳ-5

0gt I

ATA

의 세

계 여

객명

수 연

간 성

장률

예측

(시나

리오

1-예

측)

(단위

천

명)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

265

667

6277

247

6296

999

4312432

4328

537

6345

5412

362

2198

3777716

392

768

2407

548

9422

033

2435

9610

449

666

9462

955

5476354

0490

189

3504

5313

5195416

535

3814

551495

4568

267

4585

800

6

북미

70750

872

330

775

594

379

722

283

540

087

095

790

397

693

409

996

2617

99022

11017163

104

4178

107

1180

109

749

0112446

5115264

9118228

9121326

8124

535

1127

807

5131159

0134

6010

캐나다

77654

81255

85479

88815

92960

96908

10046

510343

310608

710852

811083

9113166

11556

011795

012040

812296

412565

612848

713139

513438

713747

414066

9

미국

62034

563

234

565

867

769

543

272

853

875

9104

787132

81283

483

7185

860814

88372

990

659

492

899

495

073

097

296

099

6211

102

070

6104

632

5107

290

2109

992

5112752

0115579

5

유럽

80560

284

7128

90027

592

938

095

554

698

853

6101855

8104

5517

107

073

3109

587

1111933

5113999

9115837

4117623

5119446

3121355

1123

353

4125

406

4127

652

0130

052

1132

6161

135

333

4

독일

132210

13668

6144134

14969

815236

215626

115942

116229

216509

1167810

17028

517223

817393

717554

8176918

17823

917962

718035

3181131

18190

018283

218385

0

프랑스

11033

3112519

117161

12136

4124145

12765

613072

913356

513626

713900

514164

214407

314647

814888

315130

815378

4156213

15878

316154

416432

516722

317022

5

이태리

10863

611387

512066

512445

912698

413008

013274

2135193

13749

113957

4141184

14193

4142185

14232

914249

014275

8143171

14362

014425

214496

914580

314674

8

영국

17766

618805

420

182

720

794

020

960

8212109

21552

722

028

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126

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러시아

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아시아

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일본

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중국

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인도

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인도네시아

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남미

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브리질

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8

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나이지리아

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남아공

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2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

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세계

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44

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51

53

55

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52

51

50

50

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52

53

54

54

55

56

북미

24

22

48

95

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48

27

29

29

29

28

27

27

26

26

27

28

29

29

29

29

29

캐나다

28

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51

37

30

28

26

24

24

24

24

24

25

26

26

27

27

27

27

미국

20

19

44

96

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47

26

28

28

29

27

27

26

25

25

26

27

28

28

28

28

28

유럽

33

52

63

54

71

48

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26

28

30

28

25

23

23

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25

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29

30

31

32

독일

10

34

55

60

54

33

19

21

21

21

19

15

14

13

12

12

13

10

10

10

11

11

프랑스

36

20

41

59

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36

20

20

21

22

21

20

20

20

20

20

20

21

22

22

22

23

이태리

-08

48

60

55

59

35

15

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17

17

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08

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05

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08

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10

11

11

영국

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58

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57

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25

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20

22

22

22

22

21

21

23

24

25

26

러시아

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23

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56

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49

48

46

46

46

47

47

49

51

53

53

아시아

86

49

103

92

114

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63

70

72

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70

69

67

66

66

66

67

67

67

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일본

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58

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23

27

30

33

33

33

35

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35

36

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38

38

38

38

38

중국

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113

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83

90

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76

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67

64

64

64

65

66

65

65

65

인도

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60

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147

127

103

94

87

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90

86

85

86

87

87

87

87

87

86

86

86

인도네시아

206

-67

187

-17

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75

79

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80

81

81

81

82

83

82

83

83

남미

86

44

35

42

76

80

85

78

78

78

74

70

68

66

66

68

70

71

72

72

72

73

브리질

46

63

26

37

62

77

85

76

78

81

74

68

64

64

65

66

67

67

68

68

68

68

멕시코

107

68

112

140

103

37

11

25

32

36

37

38

42

41

42

43

44

44

44

44

44

44

중동

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106

65

64

67

70

67

70

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69

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64

60

59

58

사우디아라비아

123

168

65

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61

61

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66

67

68

68

67

64

64

65

65

65

63

65

62

61

62

UAE

127

79

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86

79

77

81

82

83

84

81

77

78

76

72

64

59

57

57

51

48

47

아프리카

51

27

62

68

70

66

57

53

54

54

51

49

48

46

47

47

46

47

48

48

48

49

나이지리아

-83

129

26

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101

98

84

76

76

76

74

71

71

68

71

69

68

68

67

69

69

69

남아공

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25

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65

83

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65

56

55

54

50

47

40

36

35

35

34

34

35

36

36

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자료

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2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

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미국

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독일

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이태리

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영국

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러시아

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일본

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중국

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남미

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멕시코

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7

사우디아라비아

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아프리카

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177

627

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나이지리아

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남아공

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2016

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2024

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2026

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2028

2029

2030

2031

2032

2033

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세계

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34

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24

21

20

18

17

17

17

18

09

07

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19

북미

24

22

43

20

37

46

34

28

24

21

20

20

19

18

18

19

20

20

20

20

20

20

캐나다

28

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49

12

38

40

37

23

18

14

13

13

13

13

14

14

15

16

16

16

16

17

미국

20

19

40

21

36

46

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27

23

21

20

19

18

17

17

18

18

19

19

19

19

19

유럽

33

52

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14

13

36

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16

13

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08

06

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05

05

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06

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08

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10

독일

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34

66

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10

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14

09

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-05

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-04

프랑스

36

20

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09

36

29

12

10

09

08

07

07

07

07

07

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07

08

08

08

09

이태리

-08

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06

28

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09

06

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-08

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-06

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-03

-03

영국

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16

14

12

13

14

10

09

10

10

10

09

08

08

09

10

11

12

러시아

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-03

-47

33

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38

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19

17

14

13

10

11

11

11

12

13

15

17

17

아시아

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22

38

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34

31

28

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21

21

21

21

21

20

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21

일본

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-05-04

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-03

-03-03

-03

-03-04

중국

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25

21

17

17

17

17

18

17

17

17

인도

44

60

146

87

59

52

49

56

52

50

47

42

40

40

41

40

40

39

39

38

38

37

인도네시아

206

-67

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-58

-05

57

32

16

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23

29

33

34

34

34

34

34

34

35

34

35

35

남미

86

44

34

-12

11

39

44

42

37

33

27

22

18

15

15

16

17

17

18

17

18

18

브리질

46

63

25

-15-03

31

43

40

38

36

27

20

14

14

14

14

14

14

15

15

15

14

멕시코

107

68

103

22

50

39

41

30

29

27

28

29

33

32

33

33

34

34

34

34

34

34

중동

91

106

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25

28

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33

35

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32

31

29

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25

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22

20

20

사우디아라비아

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56

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29

27

25

29

28

27

27

26

24

23

24

24

24

22

24

21

21

22

UAE

127

79

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48

39

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42

40

39

37

35

36

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31

24

19

17

17

12

10

09

아프리카

51

27

65

53

34

53

44

38

36

34

33

31

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28

29

29

29

30

31

32

32

33

나이지리아

-83

129

24

81

72

78

70

62

60

58

57

55

55

52

55

54

53

53

52

54

54

54

남아공

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25

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35

56

51

49

44

40

37

33

26

22

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20

20

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2026

2027

2028

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세계

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북미

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미국

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283

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유럽

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1057247

1062493

1068294

1074642

108

1143

1089005

1097894

1107857

111880

0

독일

132210

13668

614570

815603

015764

6163171

165517

16699

716805

916883

916945

516959

2169516

16940

316907

916872

916845

716756

716673

716590

416522

516462

6

프랑스

11033

3112519

11757

112120

612234

012677

513043

613199

8133310

13449

813563

813658

9137510

13842

713935

5140314

141210

142210

14335

514449

414570

814698

6

이태리

10863

611387

512104

212340

512409

812754

113023

813172

613290

713369

713402

913352

213253

413145

513040

012945

312864

412786

612725

012670

912627

112592

5

영국

17766

618805

420

1159

19922

119524

619829

320

102

620

3519

20625

820

905

021103

921286

621498

2217171

21926

922

1136

22289

022

457

622

659

922

890

623

146

723

427

4

러시아

77690

82348

82134

78293

80858

85366

89537

92944

95307

97095

98706

10006

810134

110240

510350

110462

310577

910702

210843

7110111

11196

711389

3

아시아

1048746

1100486

1210638

1236866

1284295

1355932

1426516

1492500

1550238

1602543

1652554

1698340

1742349

1782355

1820470

1858598

1896757

1936596

1977790

2017843

2059227

2102386

일본

14830

815252

416195

116087

1160163

16080

316282

116287

416278

716243

216194

516135

816082

816006

015942

315887

515835

715785

615734

2156813

15627

215569

7

중국

40388

243

746

448

557

749

724

851970

855

559

159

190

562

948

566

224

169

092

271692

873

884

875

748

877

309

578

648

679

994

0813181

82735

584

187

785

622

687

053

888

537

4

인도

97627

10344

111859

212892

913648

8143610

15070

515907

016730

917559

318379

919146

5199103

207146

21560

622

4312

23324

524

240

625

182

926

150

527

1416

28153

2

인도네시아

92555

86370

10239

796

418

95964

10140

510467

010632

910827

911080

511397

311767

9121714

12582

913009

9134511

13906

514384

314889

1154011

15940

816505

8

남미

17939

918727

919365

119128

519336

920

099

520

992

021865

222

667

623

4134

24039

524

558

525

005

625

386

425

764

526

172

626

608

727

068

627

550

828

032

628

535

029

054

8

브리질

92894

98728

10122

599

722

99470

10258

710695

711124

111542

011954

312278

4125183

12698

712874

813049

313229

4134169

136109

13808

3140104

142146

144194

멕시코

54430

58120

64104

65527

68782

71490

74398

76621

78820

80921

83189

85600

88424

91229

94199

97332

100614

10403

310753

8111166

11493

111882

5

중동

13428

614853

4157116

16096

916548

917124

617682

518306

518933

219546

620

157

720

750

221368

321999

222

622

223

184

823

728

124

2618

24866

525

4014

259129

26427

5

사우디아라비아

42664

49835

52610

53827

55363

56876

58288

59988

61689

63381

65091

66779

68354

69902

71549

73245

74974

76650

78480

80137

81840

83610

UAE

45300

48879

52375

54872

57012

59577

62042

64619

67207

69822

72436

74967

77685

80351

82811

84769

86401

87866

89400

90482

91387

92227

아프리카

10494

510774

311469

512077

512483

013140

113724

414249

714765

415269

2157714

16258

816746

2172137

177215

182419

18776

0193316

19937

320

569

221226

7219198

나이지리아

763

48616

882

3953

610225

11026

11798

12535

13283

14047

14842

15654

16509

17361

18317

19304

20327

21394

22516

23739

25022

26376

남아공

20385

20895

22309

23443

24827

26527

28199

29825

31414

32990

34538

36044

37367

38574

39803

41041

42298

43598

44963

46414

47935

49524

자료

IA

TA A

ir P

asse

nger

For

ecas

ts 2

014-

2034

2015

10

Ⅳ 항공 이슈 분석

177

라 기타 관련 요인들

지금까지 소개된 세 가지 체계는 장기적인 주요 견인 요인에 대한 설명이지만 우리의

모델링에는 다음과 같은 다른 요인도 관련됨

무역 흐름

- 특정 국가의(경제의 총산출의 비율로 표현되는 수출과 수입으로 측정되는) 무역

개방성 및 여행 성향 간 상관관계가 관찰됨 시간에 따른 무역에 대한 Oxford

Economics의 예측치를 우리의 모델링에 포함시킴

- 작고 개방적인 여러 국가들의 재화와 서비스 수출 및 수입은 해당 국가의 전체

GDP 수준을 훨씬 초과 특히 홍콩 싱가포르 룩셈부르크에서 이러한 현상이

두드러짐 이와는 대조적으로 중국 일본 미국을 포함한 다른 국가들은 수출과

수입이 총 GDP의 훨씬 작은 부분을 차지함(이 국가들의 무역 절대량이 작다는 것을

의미하는 것은 아님 실제로 중국 일본 미국은 2013년 전 세계 무역량의 24를

차지함 하지만 이 국가들의 경제 규모와 비추어 볼 때는 무역의 강도는 상대적으로

낮다고 할 수 있음)

lt표 Ⅳ-43gt 각 국가별 무역개방도 측정

(2014년 GDP기준)

상위 20개국 하위 20개국 G7과 신흥시장

국가 개방도 국가 개방도 순위 국가 개방도

홍콩 4376 브라질 279 71 독일 858

싱가포르 3529 미국 302 97 멕시코 645

룩셈부르크 3266 파키스탄 312 98 캐나다 641

세이셸 2094 중앙아프리카 331 104 터키 606

헝가리 1974 나이지리아 331 106 영국 603

아일랜드 1969 수단 332 109 이태리 583

아랍에미레이트 1897 베네수엘라 334 110 프랑스 583

슬로바키아 1879 아르헨티나 334 116 인도 555

스와질랜드 1844 콜롬비아 377 121 러시아 508

에스토니아 1792 일본 378 122 인도네시아 505

몰타 1782 미얀마 384 125 중국 486

벨기에 1716 베냉 391 137 일본 378

302몰디브 1677 쿠바 399 145 미국

리투아니아 1666 마티니크 412 146 브라질 279

체코 1621 이집트 412

베트남 1570 Cameroon 420

네덜란드 1555 Australia 422

슬로베니아 1522 Burundi 434

말레이시아 1513 Peru 454

태국 1472 Iran 475

항공시장동향 제43호

178

lt표 Ⅳ-44gt 각 국가별 인적문화천연 자원지수(2013년 기준 전세계 100)

상위 20개국 하위 20개국 G7과 신흥시장

국가 자원지수 국가 자원지수 순위 국가 자원지수

미국 1415 아이티 611 1 미국 1415

스위스 1410 레소토 656 3 영국 1395

영국 1395 부룬디 684 4 캐나다 1350

캐나다 1350 시에라에온 704 7 독일 1330

호주 1350 채드 706 10 일본 1307

스페인 1342 스와질랜드 736 11 프랑스 1302

독일 1330 기니아 759 12 브라질 1277

Sweden 1327 몰도바 761 13 중국 1274

오스트리아 1312 쿠웨이트 786 14 이태리 1264

일본 1307 모잠비크 789 15 멕시코 1257

프랑스 1302 부르키나파소 791 21 인도 1182

브라질 1277 예멘 796 27 터키 1159

중국 1274 베냉 801 31 인도네시아 1142

이태리 1264 마다가스카르 801 70 러시아 1007

멕시코 1257 방글라데시 811

네덜란드 1244 엘살바도르 811

말레이시아 1234 알제리 814

벨기에 1227 말리 821

포르투갈 1212 파라과이 824

한국 1187 카자흐스탄 826

유인력

- 일부 관광지가 다른 관광지에 비해 가진 유인력은 미래의 항공 시장 발전에 영향을

미칠 것(세계경제포럼(WEF)의 지수 기준) 더 매력적인 관광지는 매력 수준이 낮은

관광지에 비해 더 많은 방문객을 유치할 것으로 예상

- G7 국가들은 WEF 지수가 매우 높은 반면 개발 수준이 낮은 다른 약소국들은 그렇지

않다고 예상 가능함 특정 국가로의로부터의 여행은 또한 유대인 거주지역과 같은

다른 요인의 영향도 받음

불평형성

- 일부 항공 여행 시장에서의 현재의 수요와 공급 조건은 전쟁 제제 보건상의 문제와

같은 다양한 이유로 평형 상태를 유지하지 못함 이와 유사하게 공급 또한 현재의

항공 기반시설의 과소 과다이용과 같은 요인의 영향을 받을 수도 있음

도시화

- 특히 중국에서 향후 20년의 강력한 도시화 추세와 관련해 사람들의 미래 생활 모습에

대한 고려가 매우 중요함 이것은 항공 여객 시장에 부정적 영향을 미칠 수 있음

한편으로 도시화가 지속되면 더 많은 사람들이 공항 가까운 곳에 거주하게 됨 도시화로

인한 네트워크로 경제의 생산성이 높아지고 생활수준이 향상되면 항공 여행에 대한

수요가 강화될 것

Ⅳ 항공 이슈 분석

179

- 상대적으로 좁은 지리적 영역에서는 고속철도와 같은 경쟁 운송수단이 경쟁력을

가져 항공여행의 성장속도를 제한할 수 있음 이것은 중국에서는 중요한 요인

2003년에 하나만 존재하던 고속철도가 현재는 EU 전체보다 더 많아졌고 2020년

까지 두 배로 확대될 예정이며 유럽의 고속철도에 대한 추가 투자도 진행 중 하지만

고속철도가 전세계 항공여행의 성장에 큰 영향을 미치지는 않을 것으로 예상

비자 정책 변화

- Tourism Economics가 수행한 선행 조사는 비자 정책의 완화가 국제 여행객 변화에

미치는 영향을 분명히 보여줌 정확한 영향은 관광지 유인력에 따라 달라지지만

평균적으로 정책 변경의 범위와 소매 정책의 변화는 장기적으로 방문객 수를 15

증가시킬 것으로 추정

lt표 Ⅳ-45gt 세계 각 지역 여객증가율 예상(2014-2034)

시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

아시아 1021236 1470585 1862510 2657008 76 62 49

유럽 847128 1018558 1139999 1353334 38 30 24

북미 665389 826334 951245 1208030 44 36 30

남미 187279 229396 289569 410145 41 45 40

남태평양 148534 190451 239230 365098 51 49 46

중동 97894 122256 139953 178417 45 36 30

남아프리카 58976 81812 107053 173939 68 61 56

남미카리브 50582 65687 78044 108577 54 44 39

북아프리카 48336 59391 70746 95004 42 39 34

lt표 Ⅳ-46gt 각 지역 역내 시장 여객증가율 예상(2014-2034)

시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

아시아 역내 861120 1258745 1605874 2291130 79 64 50

유럽 역내 632014 755477 836593 971433 36 28 22

북미 역내 503770 618278 716899 908494 42 36 30

남미 역내 148608 187654 240342 344945 48 49 43

남태평양 역내 68145 83765 96999 123773 42 36 30

중동 역내 48529 58432 74888 112770 38 44 43

남아프리카 역내 33669 48997 65691 111232 78 69 62

남미카리브 역내 8200 12477 16218 24698 88 71 57

북아프리카 역내 5627 7351 9054 12559 55 49 41

항공시장동향 제43호

180

지역별 여객성장 지역 역내 여객성장

lt표 Ⅳ-47gt 지역간 여객운송 상위20위 시장 여객 증가율 예상(2014-2034)

No 시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

1 북미-유럽 61261 80626 89338 107799 56 38 29

2 아시아-유럽 53007 65482 78081 100453 43 39 32

3 아시아-중동 42863 63299 83188 138348 81 69 60

4 북미-극동 38807 48951 54852 69776 48 35 30

5 북미-중미카리브 31840 42139 47893 64762 58 42 36

6 유럽-중동 31742 36801 42737 57801 30 30 30

7 북아프리카-유럽 25868 31038 36359 46041 37 35 29

8 아시아-남태평양 18808 24969 28424 37108 58 42 35

9 북미-남미 16546 18874 22085 29700 27 29 30

10 남아프리카-유럽 14320 16897 20375 26696 34 36 32

11 북아프리카-중동 13537 16177 19026 26090 36 35 33

12 남미-유럽 11658 12329 14114 16451 11 19 17

13 중미카리브-유럽 7249 8203 9652 11770 25 29 25

14 북미-중동 5831 7522 8737 12146 52 41 37

15 남태평양-유럽 5549 6762 7150 8405 40 26 21

16 중미카리브-남미 5107 5223 6820 10402 04 29 36

17 북미-남태평양 4413 5510 6000 7211 45 31 25

18 남아프리카-극동 3794 5701 7767 13670 85 74 66

19 남아프리카-중동 3477 4860 6451 11543 69 64 62

20 북미-남아프리카 2032 3153 3946 6081 92 69 56

지역별 지역역내 지역간 여객운송시장의 2034년까지의 여객증가율을 예측해본 시장

추이그래프는 아래 그림과 같음

Ⅳ 항공 이슈 분석

181

지역간 시장 여객성장

[그림 Ⅳ-22] 지역간 시장 여객성장 추이 예측(2014~2034)

33 여객성장 예측 시나리오

가 IATA의 여객성장 예측 시나리오

현재의 정책과 추세가 지속된다는 가정하에 미래 항공 시장의 가장 가능성 높은 발전

방향에 대해 평가 여기에는 추가적인 항공 시장 자유화의 제한 유가의 안정화 기존

실질 항공 요금의 하향 추세의 영향이 포함

20년에 걸쳐 접하게 될 불확실성의 규모를 감안할 때 우리의 분석은 핵심 관점에

합리적 경계를 정하는 데에 도움이 되고 유용한 안목을 제공할 것 예측 모델의 구조는

여러 가정을 바탕으로 다양한 결과를 조사할 수 있도록 그리고 필요성에 따라 재단할

수 있는 적절한 시나리오 분석을 수행할 수 있게 해 줌

이 단원은 두 개의 설명적 대안 시나리오를 고려 첫 번째 시나리오는 추가적인 유가

하락과 생활수준 개선 및 점진적인 항공시장 규제완화를 가정한 가까운 시점이고 두

번째 시나리오는 경제적 위험을 고려하고 경제성장이 장기간에 걸쳐 둔화되어 규제와

보호주의가 발생된 상황

항공시장동향 제43호

182

lt표 Ⅳ-48gt IATA의 세계 여객시장 예측 시나리오

　구분예측

고성장 시나리오

(규제완화)

저성장 시나리오

(보호주의 채택)

성장률() 성장률() 여객명수(백만) 성장률() 여객명수(백만)

세 계 38 58 +2892 31 -887

아시아태평양 48 75 +1904 37 -501

유 럽 24 34 +286 21 -79

북 미 32 36 +115 27 -136

남 미 40 68 +375 31 -76

중 동 46 66 +171 37 -59

아프리카 44 53 +41 37 -36

나 규제완화 시나리오(고성장)

배경

유가는 향후 5년간 기본 시나리오에 비해 하락한 후에 다시 기준 추세 수준으로 회복

된다고 가정

신흥 시장의 생활수준이 장기적으로 빠른 추세로 개선되는 것을 고려 항공 산업 자

유화추세로 장기적으로 항공 운임 감소

낮은 유가로부터의 회복은 두 가지 면을 의미

- 낮은 유가는 평균 항공 운임을 직접 감소시켜서 단기적으로 여객 수요를 증가시킴

항공 운임은 처음에는 기준시점에서 예상한 것 보다 훨씬 더 빠르게 하락하고 이후에

인플레이션이 경제활동에 반영되어 유가 영향이 사라짐에 따라 다시 상승

이 시나리오에서 2차 영향은 낮은 유가가 글로벌 경제에 미치는 경제적 혜택으로부터

발생 경제 활동의 빠른 증가가 강한 항공 여객 증가로 이어짐 이러한 수요의 영향은

가격 영향보다 더 강함

다 보호주의 채택 시나리오(저성장)

배경

단기 경제 전망은 전 세계 GDP 성장 둔화로 이어지는 lsquo충격적인rsquo 사건의 종결로 가능한

시나리오들은 다음과 같음

Ⅳ 항공 이슈 분석

183

중국 경착륙

이 시나리오는 예상보다 침체된 중국 경제 성장에 대한 추가적인 결과를 검토

전 세계 경제는 부양 노력에도 불구하고 상당히 약화됨 얼마 지나지 않아 중국의

GDP 성장은 2대로 하락 신흥 시장의 글로벌 금융 위기로 인한 성장 둔화 외에도

선진국 경제 역시 영향을 받음

세계 경제의 침체에 따라 유가 및 기타 원자재 가격이 기준 예정 수준 밑으로 하락

하면서 인플레이션 압력이 둔화됨

연방 준비 은행 정책 강화에 대한 부작용

이 시나리오에서는 미국 연방준비은행의 금융 정책 강화가 시장 예상보다 더욱 빠르게

진행되며 그 결과 세계 채권 수익률이 상승하고 이 효과는 금융 시장 전체로 확산

선진국 중앙은행은 정책 금리를 더욱 장기간 동안 낮게 유지시키며 연방 준비은행은

금리를 인상시킴 경제 활성화 시도에도 불구하고 전 세계 경제 활동은 상당히 침체됨

중앙은행의 활동은 전 세계 경제의 급속한 위축과 인플레이션을 방지할 수 없음

2016년에 전 세계 성장률은 예상보다 거의 2포인트 낮은 1대에 머물며 금융 정책

완화의 영향이 나타나면서 2017년부터 경제 활동이 서서히 살아나기 시작

184

lt표

Ⅳ-4

9gt I

ATA

의 세

계 여

객시

장 연

간 성

장률

전망

(시나

리오

1-예

측)

(단위

)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

55

44

71

52

52

52

48

43

40

38

36

33

31

30

29

29

29

30

30

30

30

31

북미

24

22

45

55

48

43

38

33

31

29

27

27

26

25

25

25

26

26

26

26

26

26

캐나다

28

46

52

39

47

42

37

30

26

23

21

21

21

21

21

21

22

23

23

23

23

23

미국

20

19

42

56

48

42

37

33

30

28

27

26

25

23

23

24

25

25

25

25

25

25

유럽

33

52

63

32

28

35

30

26

24

23

21

18

16

15

15

16

16

17

18

19

20

20

독일

10

34

54

39

18

26

20

18

17

16

15

11

10

09

08

07

08

04

04

04

05

06

프랑스

36

20

41

36

23

28

24

22

20

20

19

17

17

16

16

16

16

16

17

17

18

18

이태리

-08

48

60

31

20

24

20

18

17

15

12

05

02

01

01

02

03

03

04

05

06

06

영국

37

58

73

30

08

12

16

22

23

24

19

18

19

20

19

18

17

17

18

19

20

21

러시아

110

60

01

-13

46

73

68

48

36

30

28

26

25

23

24

24

24

25

27

29

30

31

아시아

86

49

102

69

70

66

61

54

50

47

44

41

40

37

35

35

35

35

35

34

35

35

일본

50

28

65

35

18

10

12

12

12

12

11

10

10

09

09

10

10

10

10

10

10

10

중국

118

83

112

86

86

83

75

67

60

54

49

43

38

34

31

31

30

31

32

31

31

31

인도

44

60

149

126

87

71

66

65

63

62

60

55

54

55

55

55

55

54

54

53

53

52

인도네시아

206

-67

187

-16

25

42

37

29

33

39

44

48

50

49

49

49

49

49

50

49

50

50

남미

86

44

35

22

41

51

59

54

52

50

44

39

36

33

33

34

35

36

36

36

37

37

브리질

46

63

26

17

25

43

56

51

52

52

44

37

32

32

32

32

33

33

33

33

33

33

멕시코

107

68

109

59

53

40

42

38

36

35

36

37

41

39

40

40

41

41

40

40

40

40

중동

91

106

61

51

48

48

48

48

48

47

46

44

45

45

45

43

43

43

45

42

41

40

사우디아라비아

123

168

59

50

48

42

40

40

41

41

40

40

38

37

39

40

40

39

41

38

38

39

UAE

127

79

76

77

59

56

56

56

55

55

54

51

53

52

51

48

47

47

49

44

43

42

아프리카

51

27

62

55

50

59

56

51

49

47

45

43

42

40

41

41

41

41

43

43

43

44

나이지리아

-83

129

25

91

88

88

81

72

70

68

67

65

64

61

65

64

64

63

63

65

64

64

남아공

02

25

68

51

59

68

63

58

53

50

47

44

37

32

32

31

31

31

31

32

33

33

자료

IA

TA A

ir P

asse

nger

For

ecas

ts 2

014-

2034

2015

10

185

lt표

Ⅳ-5

0gt I

ATA

의 세

계 여

객명

수 연

간 성

장률

예측

(시나

리오

1-예

측)

(단위

천

명)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

265

667

6277

247

6296

999

4312432

4328

537

6345

5412

362

2198

3777716

392

768

2407

548

9422

033

2435

9610

449

666

9462

955

5476354

0490

189

3504

5313

5195416

535

3814

551495

4568

267

4585

800

6

북미

70750

872

330

775

594

379

722

283

540

087

095

790

397

693

409

996

2617

99022

11017163

104

4178

107

1180

109

749

0112446

5115264

9118228

9121326

8124

535

1127

807

5131159

0134

6010

캐나다

77654

81255

85479

88815

92960

96908

10046

510343

310608

710852

811083

9113166

11556

011795

012040

812296

412565

612848

713139

513438

713747

414066

9

미국

62034

563

234

565

867

769

543

272

853

875

9104

787132

81283

483

7185

860814

88372

990

659

492

899

495

073

097

296

099

6211

102

070

6104

632

5107

290

2109

992

5112752

0115579

5

유럽

80560

284

7128

90027

592

938

095

554

698

853

6101855

8104

5517

107

073

3109

587

1111933

5113999

9115837

4117623

5119446

3121355

1123

353

4125

406

4127

652

0130

052

1132

6161

135

333

4

독일

132210

13668

6144134

14969

815236

215626

115942

116229

216509

1167810

17028

517223

817393

717554

8176918

17823

917962

718035

3181131

18190

018283

218385

0

프랑스

11033

3112519

117161

12136

4124145

12765

613072

913356

513626

713900

514164

214407

314647

814888

315130

815378

4156213

15878

316154

416432

516722

317022

5

이태리

10863

611387

512066

512445

912698

413008

013274

2135193

13749

113957

4141184

14193

4142185

14232

914249

014275

8143171

14362

014425

214496

914580

314674

8

영국

17766

618805

420

182

720

794

020

960

8212109

21552

722

028

822

544

923

085

423

535

223

967

024

433

224

9115

25384

725

836

126

279

126

7195

27205

727

7319

28294

828

894

0

러시아

77690

82348

82404

81315

85019

91220

97445

102158

10582

2109018

112110

11502

1117914

12065

512349

812644

212949

713272

913625

1140185

14444

514889

8

아시아

104

874

6110048

6121259

8129

572

8138

6120

147

763

8156

803

9165

294

2173

492

0181565

6189

625

0197

423

8205

234

4212769

4220

262

9227

9412

235

807

9244

0710

252

696

8261363

2270

393

4279

856

4

일본

14830

815252

416238

016802

217102

2172815

17488

317695

1179114

181187

183105

184912

18680

118842

7190215

192124

19408

419608

819809

920

0113

202136

204139

중국

40388

243

746

448

638

552

8112

57335

562

092

666

759

371256

875

536

279

6210

835615

87165

290

5018

93576

296

470

099

449

6102

4813

105

706

6109

053

9112456

9115932

5119556

1

인도

97627

10344

111888

513386

414547

015577

116607

717679

418795

019967

621167

122

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745

032

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인도네시아

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133

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8

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아프리카

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나이지리아

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남아공

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2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

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44

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51

53

55

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52

51

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50

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52

53

54

54

55

56

북미

24

22

48

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48

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29

29

29

28

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26

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29

29

29

29

29

캐나다

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28

26

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24

24

24

24

25

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26

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27

27

27

미국

20

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26

28

28

29

27

27

26

25

25

26

27

28

28

28

28

28

유럽

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52

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28

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25

23

23

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29

30

31

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독일

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34

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19

21

21

21

19

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12

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10

10

10

11

11

프랑스

36

20

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36

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20

21

22

21

20

20

20

20

20

20

21

22

22

22

23

이태리

-08

48

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59

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17

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08

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05

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08

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10

11

11

영국

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58

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55

57

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20

22

22

22

22

21

21

23

24

25

26

러시아

110

60

01-34

23

69

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76

64

56

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49

48

46

46

46

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47

49

51

53

53

아시아

86

49

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92

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63

70

72

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69

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66

66

66

67

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67

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일본

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23

27

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33

33

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35

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38

38

38

38

38

중국

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113

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83

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76

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64

64

65

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65

65

65

인도

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147

127

103

94

87

89

92

90

86

85

86

87

87

87

87

87

86

86

86

인도네시아

206

-67

187

-17

35

71

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59

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79

81

80

81

81

81

82

83

82

83

83

남미

86

44

35

42

76

80

85

78

78

78

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70

68

66

66

68

70

71

72

72

72

73

브리질

46

63

26

37

62

77

85

76

78

81

74

68

64

64

65

66

67

67

68

68

68

68

멕시코

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68

112

140

103

37

11

25

32

36

37

38

42

41

42

43

44

44

44

44

44

44

중동

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106

65

64

67

70

67

70

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70

69

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64

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64

60

59

58

사우디아라비아

123

168

65

66

61

61

64

66

67

68

68

67

64

64

65

65

65

63

65

62

61

62

UAE

127

79

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79

77

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82

83

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81

77

78

76

72

64

59

57

57

51

48

47

아프리카

51

27

62

68

70

66

57

53

54

54

51

49

48

46

47

47

46

47

48

48

48

49

나이지리아

-83

129

26

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101

98

84

76

76

76

74

71

71

68

71

69

68

68

67

69

69

69

남아공

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25

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65

56

55

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50

47

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36

35

35

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34

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36

36

37

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2030

2031

2032

2033

2034

세계

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미국

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러시아

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2183

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25986

526

955

227

975

129

040

630

150

731305

432

5010

중국

40388

243

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인도

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328

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939

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159

822

764

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인도네시아

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336

648

3

남미

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625

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902

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154

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039

6

브리질

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333

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235

630

5

멕시코

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중동

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545

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845

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654

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600

7

사우디아라비아

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3

UAE

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1

아프리카

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863

624

974

526

177

627

440

128

759

930

1612

나이지리아

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883

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남아공

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위

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구분

2013

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2015

2016

2017

2018

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2020

2021

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2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

55

44

70

18

30

47

41

34

29

26

24

21

20

18

17

17

17

18

09

07

05

19

북미

24

22

43

20

37

46

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28

24

21

20

20

19

18

18

19

20

20

20

20

20

20

캐나다

28

46

49

12

38

40

37

23

18

14

13

13

13

13

14

14

15

16

16

16

16

17

미국

20

19

40

21

36

46

32

27

23

21

20

19

18

17

17

18

18

19

19

19

19

19

유럽

33

52

64

14

13

36

27

16

13

12

11

08

06

05

05

05

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06

07

08

09

10

독일

10

34

66

71

10

35

14

09

06

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-05

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-04

프랑스

36

20

45

31

09

36

29

12

10

09

08

07

07

07

07

07

06

07

08

08

08

09

이태리

-08

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06

28

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11

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06

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-08

-07-06

-06

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-03

-03

영국

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58

70

-10-20

16

14

12

13

14

10

09

10

10

10

09

08

08

09

10

11

12

러시아

110

60

-03

-47

33

56

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38

25

19

17

14

13

10

11

11

11

12

13

15

17

17

아시아

86

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100

22

38

56

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46

39

34

31

28

26

23

21

21

21

21

21

20

21

21

일본

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28

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04

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-01-02

-03-04

-03

-05-04

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-03

-03-03

-03

-03-04

중국

118

83

110

24

45

69

65

63

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43

38

31

25

21

17

17

17

17

18

17

17

17

인도

44

60

146

87

59

52

49

56

52

50

47

42

40

40

41

40

40

39

39

38

38

37

인도네시아

206

-67

186

-58

-05

57

32

16

18

23

29

33

34

34

34

34

34

34

35

34

35

35

남미

86

44

34

-12

11

39

44

42

37

33

27

22

18

15

15

16

17

17

18

17

18

18

브리질

46

63

25

-15-03

31

43

40

38

36

27

20

14

14

14

14

14

14

15

15

15

14

멕시코

107

68

103

22

50

39

41

30

29

27

28

29

33

32

33

33

34

34

34

34

34

34

중동

91

106

58

25

28

35

33

35

34

32

31

29

30

30

28

25

23

22

25

22

20

20

사우디아라비아

123

168

56

23

29

27

25

29

28

27

27

26

24

23

24

24

24

22

24

21

21

22

UAE

127

79

72

48

39

45

41

42

40

39

37

35

36

34

31

24

19

17

17

12

10

09

아프리카

51

27

65

53

34

53

44

38

36

34

33

31

30

28

29

29

29

30

31

32

32

33

나이지리아

-83

129

24

81

72

78

70

62

60

58

57

55

55

52

55

54

53

53

52

54

54

54

남아공

02

25

67

33

35

56

51

49

44

40

37

33

26

22

21

21

20

20

21

22

22

23

자료

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2015

10

189

lt표

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2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

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북미

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330

775

475

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993

379

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283

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캐나다

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1

미국

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563

234

565

788

667

147

269

570

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575

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677

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80575

982

163

283

736

585

253

286

695

888

168

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993

083

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869

796

674

298

507

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03778

유럽

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284

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8183

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1143

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0

독일

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6

프랑스

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142210

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6

이태리

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영국

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022

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622

659

922

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623

146

723

427

4

러시아

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11196

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3

아시아

1048746

1100486

1210638

1236866

1284295

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1426516

1492500

1550238

1602543

1652554

1698340

1742349

1782355

1820470

1858598

1896757

1936596

1977790

2017843

2059227

2102386

일본

14830

815252

416195

116087

1160163

16080

316282

116287

416278

716243

216194

516135

816082

816006

015942

315887

515835

715785

615734

2156813

15627

215569

7

중국

40388

243

746

448

557

749

724

851970

855

559

159

190

562

948

566

224

169

092

271692

873

884

875

748

877

309

578

648

679

994

0813181

82735

584

187

785

622

687

053

888

537

4

인도

97627

10344

111859

212892

913648

8143610

15070

515907

016730

917559

318379

919146

5199103

207146

21560

622

4312

23324

524

240

625

182

926

150

527

1416

28153

2

인도네시아

92555

86370

10239

796

418

95964

10140

510467

010632

910827

911080

511397

311767

9121714

12582

913009

9134511

13906

514384

314889

1154011

15940

816505

8

남미

17939

918727

919365

119128

519336

920

099

520

992

021865

222

667

623

4134

24039

524

558

525

005

625

386

425

764

526

172

626

608

727

068

627

550

828

032

628

535

029

054

8

브리질

92894

98728

10122

599

722

99470

10258

710695

711124

111542

011954

312278

4125183

12698

712874

813049

313229

4134169

136109

13808

3140104

142146

144194

멕시코

54430

58120

64104

65527

68782

71490

74398

76621

78820

80921

83189

85600

88424

91229

94199

97332

100614

10403

310753

8111166

11493

111882

5

중동

13428

614853

4157116

16096

916548

917124

617682

518306

518933

219546

620

157

720

750

221368

321999

222

622

223

184

823

728

124

2618

24866

525

4014

259129

26427

5

사우디아라비아

42664

49835

52610

53827

55363

56876

58288

59988

61689

63381

65091

66779

68354

69902

71549

73245

74974

76650

78480

80137

81840

83610

UAE

45300

48879

52375

54872

57012

59577

62042

64619

67207

69822

72436

74967

77685

80351

82811

84769

86401

87866

89400

90482

91387

92227

아프리카

10494

510774

311469

512077

512483

013140

113724

414249

714765

415269

2157714

16258

816746

2172137

177215

182419

18776

0193316

19937

320

569

221226

7219198

나이지리아

763

48616

882

3953

610225

11026

11798

12535

13283

14047

14842

15654

16509

17361

18317

19304

20327

21394

22516

23739

25022

26376

남아공

20385

20895

22309

23443

24827

26527

28199

29825

31414

32990

34538

36044

37367

38574

39803

41041

42298

43598

44963

46414

47935

49524

자료

IA

TA A

ir P

asse

nger

For

ecas

ts 2

014-

2034

2015

10

항공시장동향 제43호

178

lt표 Ⅳ-44gt 각 국가별 인적문화천연 자원지수(2013년 기준 전세계 100)

상위 20개국 하위 20개국 G7과 신흥시장

국가 자원지수 국가 자원지수 순위 국가 자원지수

미국 1415 아이티 611 1 미국 1415

스위스 1410 레소토 656 3 영국 1395

영국 1395 부룬디 684 4 캐나다 1350

캐나다 1350 시에라에온 704 7 독일 1330

호주 1350 채드 706 10 일본 1307

스페인 1342 스와질랜드 736 11 프랑스 1302

독일 1330 기니아 759 12 브라질 1277

Sweden 1327 몰도바 761 13 중국 1274

오스트리아 1312 쿠웨이트 786 14 이태리 1264

일본 1307 모잠비크 789 15 멕시코 1257

프랑스 1302 부르키나파소 791 21 인도 1182

브라질 1277 예멘 796 27 터키 1159

중국 1274 베냉 801 31 인도네시아 1142

이태리 1264 마다가스카르 801 70 러시아 1007

멕시코 1257 방글라데시 811

네덜란드 1244 엘살바도르 811

말레이시아 1234 알제리 814

벨기에 1227 말리 821

포르투갈 1212 파라과이 824

한국 1187 카자흐스탄 826

유인력

- 일부 관광지가 다른 관광지에 비해 가진 유인력은 미래의 항공 시장 발전에 영향을

미칠 것(세계경제포럼(WEF)의 지수 기준) 더 매력적인 관광지는 매력 수준이 낮은

관광지에 비해 더 많은 방문객을 유치할 것으로 예상

- G7 국가들은 WEF 지수가 매우 높은 반면 개발 수준이 낮은 다른 약소국들은 그렇지

않다고 예상 가능함 특정 국가로의로부터의 여행은 또한 유대인 거주지역과 같은

다른 요인의 영향도 받음

불평형성

- 일부 항공 여행 시장에서의 현재의 수요와 공급 조건은 전쟁 제제 보건상의 문제와

같은 다양한 이유로 평형 상태를 유지하지 못함 이와 유사하게 공급 또한 현재의

항공 기반시설의 과소 과다이용과 같은 요인의 영향을 받을 수도 있음

도시화

- 특히 중국에서 향후 20년의 강력한 도시화 추세와 관련해 사람들의 미래 생활 모습에

대한 고려가 매우 중요함 이것은 항공 여객 시장에 부정적 영향을 미칠 수 있음

한편으로 도시화가 지속되면 더 많은 사람들이 공항 가까운 곳에 거주하게 됨 도시화로

인한 네트워크로 경제의 생산성이 높아지고 생활수준이 향상되면 항공 여행에 대한

수요가 강화될 것

Ⅳ 항공 이슈 분석

179

- 상대적으로 좁은 지리적 영역에서는 고속철도와 같은 경쟁 운송수단이 경쟁력을

가져 항공여행의 성장속도를 제한할 수 있음 이것은 중국에서는 중요한 요인

2003년에 하나만 존재하던 고속철도가 현재는 EU 전체보다 더 많아졌고 2020년

까지 두 배로 확대될 예정이며 유럽의 고속철도에 대한 추가 투자도 진행 중 하지만

고속철도가 전세계 항공여행의 성장에 큰 영향을 미치지는 않을 것으로 예상

비자 정책 변화

- Tourism Economics가 수행한 선행 조사는 비자 정책의 완화가 국제 여행객 변화에

미치는 영향을 분명히 보여줌 정확한 영향은 관광지 유인력에 따라 달라지지만

평균적으로 정책 변경의 범위와 소매 정책의 변화는 장기적으로 방문객 수를 15

증가시킬 것으로 추정

lt표 Ⅳ-45gt 세계 각 지역 여객증가율 예상(2014-2034)

시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

아시아 1021236 1470585 1862510 2657008 76 62 49

유럽 847128 1018558 1139999 1353334 38 30 24

북미 665389 826334 951245 1208030 44 36 30

남미 187279 229396 289569 410145 41 45 40

남태평양 148534 190451 239230 365098 51 49 46

중동 97894 122256 139953 178417 45 36 30

남아프리카 58976 81812 107053 173939 68 61 56

남미카리브 50582 65687 78044 108577 54 44 39

북아프리카 48336 59391 70746 95004 42 39 34

lt표 Ⅳ-46gt 각 지역 역내 시장 여객증가율 예상(2014-2034)

시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

아시아 역내 861120 1258745 1605874 2291130 79 64 50

유럽 역내 632014 755477 836593 971433 36 28 22

북미 역내 503770 618278 716899 908494 42 36 30

남미 역내 148608 187654 240342 344945 48 49 43

남태평양 역내 68145 83765 96999 123773 42 36 30

중동 역내 48529 58432 74888 112770 38 44 43

남아프리카 역내 33669 48997 65691 111232 78 69 62

남미카리브 역내 8200 12477 16218 24698 88 71 57

북아프리카 역내 5627 7351 9054 12559 55 49 41

항공시장동향 제43호

180

지역별 여객성장 지역 역내 여객성장

lt표 Ⅳ-47gt 지역간 여객운송 상위20위 시장 여객 증가율 예상(2014-2034)

No 시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

1 북미-유럽 61261 80626 89338 107799 56 38 29

2 아시아-유럽 53007 65482 78081 100453 43 39 32

3 아시아-중동 42863 63299 83188 138348 81 69 60

4 북미-극동 38807 48951 54852 69776 48 35 30

5 북미-중미카리브 31840 42139 47893 64762 58 42 36

6 유럽-중동 31742 36801 42737 57801 30 30 30

7 북아프리카-유럽 25868 31038 36359 46041 37 35 29

8 아시아-남태평양 18808 24969 28424 37108 58 42 35

9 북미-남미 16546 18874 22085 29700 27 29 30

10 남아프리카-유럽 14320 16897 20375 26696 34 36 32

11 북아프리카-중동 13537 16177 19026 26090 36 35 33

12 남미-유럽 11658 12329 14114 16451 11 19 17

13 중미카리브-유럽 7249 8203 9652 11770 25 29 25

14 북미-중동 5831 7522 8737 12146 52 41 37

15 남태평양-유럽 5549 6762 7150 8405 40 26 21

16 중미카리브-남미 5107 5223 6820 10402 04 29 36

17 북미-남태평양 4413 5510 6000 7211 45 31 25

18 남아프리카-극동 3794 5701 7767 13670 85 74 66

19 남아프리카-중동 3477 4860 6451 11543 69 64 62

20 북미-남아프리카 2032 3153 3946 6081 92 69 56

지역별 지역역내 지역간 여객운송시장의 2034년까지의 여객증가율을 예측해본 시장

추이그래프는 아래 그림과 같음

Ⅳ 항공 이슈 분석

181

지역간 시장 여객성장

[그림 Ⅳ-22] 지역간 시장 여객성장 추이 예측(2014~2034)

33 여객성장 예측 시나리오

가 IATA의 여객성장 예측 시나리오

현재의 정책과 추세가 지속된다는 가정하에 미래 항공 시장의 가장 가능성 높은 발전

방향에 대해 평가 여기에는 추가적인 항공 시장 자유화의 제한 유가의 안정화 기존

실질 항공 요금의 하향 추세의 영향이 포함

20년에 걸쳐 접하게 될 불확실성의 규모를 감안할 때 우리의 분석은 핵심 관점에

합리적 경계를 정하는 데에 도움이 되고 유용한 안목을 제공할 것 예측 모델의 구조는

여러 가정을 바탕으로 다양한 결과를 조사할 수 있도록 그리고 필요성에 따라 재단할

수 있는 적절한 시나리오 분석을 수행할 수 있게 해 줌

이 단원은 두 개의 설명적 대안 시나리오를 고려 첫 번째 시나리오는 추가적인 유가

하락과 생활수준 개선 및 점진적인 항공시장 규제완화를 가정한 가까운 시점이고 두

번째 시나리오는 경제적 위험을 고려하고 경제성장이 장기간에 걸쳐 둔화되어 규제와

보호주의가 발생된 상황

항공시장동향 제43호

182

lt표 Ⅳ-48gt IATA의 세계 여객시장 예측 시나리오

　구분예측

고성장 시나리오

(규제완화)

저성장 시나리오

(보호주의 채택)

성장률() 성장률() 여객명수(백만) 성장률() 여객명수(백만)

세 계 38 58 +2892 31 -887

아시아태평양 48 75 +1904 37 -501

유 럽 24 34 +286 21 -79

북 미 32 36 +115 27 -136

남 미 40 68 +375 31 -76

중 동 46 66 +171 37 -59

아프리카 44 53 +41 37 -36

나 규제완화 시나리오(고성장)

배경

유가는 향후 5년간 기본 시나리오에 비해 하락한 후에 다시 기준 추세 수준으로 회복

된다고 가정

신흥 시장의 생활수준이 장기적으로 빠른 추세로 개선되는 것을 고려 항공 산업 자

유화추세로 장기적으로 항공 운임 감소

낮은 유가로부터의 회복은 두 가지 면을 의미

- 낮은 유가는 평균 항공 운임을 직접 감소시켜서 단기적으로 여객 수요를 증가시킴

항공 운임은 처음에는 기준시점에서 예상한 것 보다 훨씬 더 빠르게 하락하고 이후에

인플레이션이 경제활동에 반영되어 유가 영향이 사라짐에 따라 다시 상승

이 시나리오에서 2차 영향은 낮은 유가가 글로벌 경제에 미치는 경제적 혜택으로부터

발생 경제 활동의 빠른 증가가 강한 항공 여객 증가로 이어짐 이러한 수요의 영향은

가격 영향보다 더 강함

다 보호주의 채택 시나리오(저성장)

배경

단기 경제 전망은 전 세계 GDP 성장 둔화로 이어지는 lsquo충격적인rsquo 사건의 종결로 가능한

시나리오들은 다음과 같음

Ⅳ 항공 이슈 분석

183

중국 경착륙

이 시나리오는 예상보다 침체된 중국 경제 성장에 대한 추가적인 결과를 검토

전 세계 경제는 부양 노력에도 불구하고 상당히 약화됨 얼마 지나지 않아 중국의

GDP 성장은 2대로 하락 신흥 시장의 글로벌 금융 위기로 인한 성장 둔화 외에도

선진국 경제 역시 영향을 받음

세계 경제의 침체에 따라 유가 및 기타 원자재 가격이 기준 예정 수준 밑으로 하락

하면서 인플레이션 압력이 둔화됨

연방 준비 은행 정책 강화에 대한 부작용

이 시나리오에서는 미국 연방준비은행의 금융 정책 강화가 시장 예상보다 더욱 빠르게

진행되며 그 결과 세계 채권 수익률이 상승하고 이 효과는 금융 시장 전체로 확산

선진국 중앙은행은 정책 금리를 더욱 장기간 동안 낮게 유지시키며 연방 준비은행은

금리를 인상시킴 경제 활성화 시도에도 불구하고 전 세계 경제 활동은 상당히 침체됨

중앙은행의 활동은 전 세계 경제의 급속한 위축과 인플레이션을 방지할 수 없음

2016년에 전 세계 성장률은 예상보다 거의 2포인트 낮은 1대에 머물며 금융 정책

완화의 영향이 나타나면서 2017년부터 경제 활동이 서서히 살아나기 시작

184

lt표

Ⅳ-4

9gt I

ATA

의 세

계 여

객시

장 연

간 성

장률

전망

(시나

리오

1-예

측)

(단위

)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

55

44

71

52

52

52

48

43

40

38

36

33

31

30

29

29

29

30

30

30

30

31

북미

24

22

45

55

48

43

38

33

31

29

27

27

26

25

25

25

26

26

26

26

26

26

캐나다

28

46

52

39

47

42

37

30

26

23

21

21

21

21

21

21

22

23

23

23

23

23

미국

20

19

42

56

48

42

37

33

30

28

27

26

25

23

23

24

25

25

25

25

25

25

유럽

33

52

63

32

28

35

30

26

24

23

21

18

16

15

15

16

16

17

18

19

20

20

독일

10

34

54

39

18

26

20

18

17

16

15

11

10

09

08

07

08

04

04

04

05

06

프랑스

36

20

41

36

23

28

24

22

20

20

19

17

17

16

16

16

16

16

17

17

18

18

이태리

-08

48

60

31

20

24

20

18

17

15

12

05

02

01

01

02

03

03

04

05

06

06

영국

37

58

73

30

08

12

16

22

23

24

19

18

19

20

19

18

17

17

18

19

20

21

러시아

110

60

01

-13

46

73

68

48

36

30

28

26

25

23

24

24

24

25

27

29

30

31

아시아

86

49

102

69

70

66

61

54

50

47

44

41

40

37

35

35

35

35

35

34

35

35

일본

50

28

65

35

18

10

12

12

12

12

11

10

10

09

09

10

10

10

10

10

10

10

중국

118

83

112

86

86

83

75

67

60

54

49

43

38

34

31

31

30

31

32

31

31

31

인도

44

60

149

126

87

71

66

65

63

62

60

55

54

55

55

55

55

54

54

53

53

52

인도네시아

206

-67

187

-16

25

42

37

29

33

39

44

48

50

49

49

49

49

49

50

49

50

50

남미

86

44

35

22

41

51

59

54

52

50

44

39

36

33

33

34

35

36

36

36

37

37

브리질

46

63

26

17

25

43

56

51

52

52

44

37

32

32

32

32

33

33

33

33

33

33

멕시코

107

68

109

59

53

40

42

38

36

35

36

37

41

39

40

40

41

41

40

40

40

40

중동

91

106

61

51

48

48

48

48

48

47

46

44

45

45

45

43

43

43

45

42

41

40

사우디아라비아

123

168

59

50

48

42

40

40

41

41

40

40

38

37

39

40

40

39

41

38

38

39

UAE

127

79

76

77

59

56

56

56

55

55

54

51

53

52

51

48

47

47

49

44

43

42

아프리카

51

27

62

55

50

59

56

51

49

47

45

43

42

40

41

41

41

41

43

43

43

44

나이지리아

-83

129

25

91

88

88

81

72

70

68

67

65

64

61

65

64

64

63

63

65

64

64

남아공

02

25

68

51

59

68

63

58

53

50

47

44

37

32

32

31

31

31

31

32

33

33

자료

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2034

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10

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2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

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667

6277

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535

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4585

800

6

북미

70750

872

330

775

594

379

722

283

540

087

095

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535

1127

807

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0134

6010

캐나다

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9

미국

62034

563

234

565

867

769

543

272

853

875

9104

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483

7185

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88372

990

659

492

899

495

073

097

296

099

6211

102

070

6104

632

5107

290

2109

992

5112752

0115579

5

유럽

80560

284

7128

90027

592

938

095

554

698

853

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073

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587

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3121355

1123

353

4125

406

4127

652

0130

052

1132

6161

135

333

4

독일

132210

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218385

0

프랑스

11033

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12765

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15878

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5

이태리

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8

영국

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618805

420

182

720

794

020

960

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722

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822

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423

535

223

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224

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725

836

126

279

126

7195

27205

727

7319

28294

828

894

0

러시아

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1140185

14444

514889

8

아시아

104

874

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6121259

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572

8138

6120

147

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803

9165

294

2173

492

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234

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235

807

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0710

252

696

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393

4279

856

4

일본

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920

0113

202136

204139

중국

40388

243

746

448

638

552

8112

57335

562

092

666

759

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536

279

6210

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87165

290

5018

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296

470

099

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6102

4813

105

706

6109

053

9112456

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1

인도

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111888

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122

338

823

545

324

834

726

2105

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129

165

230

745

032

400

134

130

535

936

737

8180

인도네시아

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911870

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912879

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1179912

18890

0198193

20807

121852

0

남미

17939

918727

919382

519807

620

6213

21663

522

939

624

176

325

427

226

689

727

863

428

956

930

004

831006

332

035

933

133

734

299

635

530

236

825

838

157

039

553

9410145

브리질

92894

98728

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120

226

9

멕시코

54430

58120

64463

68267

71894

74773

77880

80823

83771

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89885

93211

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10080

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12289

812785

5133013

13837

0

중동

13428

614853

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316553

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118169

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119967

020

924

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522

9135

23923

024

993

526

1198

27293

328

464

729

680

030

944

432

3517

337169

35092

336

509

8

사우디아라비아

42664

49835

52788

55417

58057

60481

62902

65444

68095

70863

73728

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96274

10022

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310807

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5

UAE

45300

48879

52589

56639

59975

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13878

3

아프리카

10494

510774

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022

7106

23689

324

7141

25784

726

9138

나이지리아

763

48616

882

8963

010478

11401

12326

13213

14135

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17139

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19362

20625

21955

23355

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28124

29935

31859

남아공

20385

20895

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24827

26527

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31414

32990

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41041

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47935

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IA

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For

ecas

ts 2

014-

2034

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10

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lt표

Ⅳ-5

1gt I

ATA

의 세

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객시

장 연

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전망

(시나

리오

2-고

성장

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위

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구분

2013

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2016

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2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

55

44

72

78

90

76

48

51

53

55

54

52

51

50

50

51

52

53

54

54

55

56

북미

24

22

48

95

81

48

27

29

29

29

28

27

27

26

26

27

28

29

29

29

29

29

캐나다

28

46

53

57

70

51

37

30

28

26

24

24

24

24

24

25

26

26

27

27

27

27

미국

20

19

44

96

81

47

26

28

28

29

27

27

26

25

25

26

27

28

28

28

28

28

유럽

33

52

63

54

71

48

27

26

28

30

28

25

23

23

24

25

26

27

29

30

31

32

독일

10

34

55

60

54

33

19

21

21

21

19

15

14

13

12

12

13

10

10

10

11

11

프랑스

36

20

41

59

62

36

20

20

21

22

21

20

20

20

20

20

20

21

22

22

22

23

이태리

-08

48

60

55

59

35

15

16

17

17

14

08

05

04

05

06

07

08

09

10

11

11

영국

37

58

73

55

57

36

12

17

21

25

21

20

22

22

22

22

21

21

23

24

25

26

러시아

110

60

01-34

23

69

91

76

64

56

53

49

48

46

46

46

47

47

49

51

53

53

아시아

86

49

103

92

114

108

63

70

72

75

73

70

69

67

66

66

66

67

67

67

67

68

일본

50

28

65

55

58

45

23

27

30

33

33

33

35

34

35

36

37

38

38

38

38

38

중국

118

83

113

113

124

105

83

90

89

87

82

76

71

67

64

64

64

65

66

65

65

65

인도

44

60

150

147

127

103

94

87

89

92

90

86

85

86

87

87

87

87

87

86

86

86

인도네시아

206

-67

187

-17

35

71

73

59

62

69

75

79

81

80

81

81

81

82

83

82

83

83

남미

86

44

35

42

76

80

85

78

78

78

74

70

68

66

66

68

70

71

72

72

72

73

브리질

46

63

26

37

62

77

85

76

78

81

74

68

64

64

65

66

67

67

68

68

68

68

멕시코

107

68

112

140

103

37

11

25

32

36

37

38

42

41

42

43

44

44

44

44

44

44

중동

91

106

65

64

67

70

67

70

72

73

71

69

70

69

68

64

63

62

64

60

59

58

사우디아라비아

123

168

65

66

61

61

64

66

67

68

68

67

64

64

65

65

65

63

65

62

61

62

UAE

127

79

83

86

79

77

81

82

83

84

81

77

78

76

72

64

59

57

57

51

48

47

아프리카

51

27

62

68

70

66

57

53

54

54

51

49

48

46

47

47

46

47

48

48

48

49

나이지리아

-83

129

26

97

101

98

84

76

76

76

74

71

71

68

71

69

68

68

67

69

69

69

남아공

02

25

68

65

83

80

65

56

55

54

50

47

40

36

35

35

34

34

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36

36

37

자료

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lt표

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의 세

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객명

수 연

간 성

장률

예측

(시나

리오

2-고

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천명

)

구분

2013

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2020

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2022

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2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

2656676

2772476

2973078

3205154

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북미

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872

330

775

7814

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894

000

996

528

199

286

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1115

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캐나다

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215478

5

미국

62034

563

234

566

042

172

386

978

256

781934

684

074

886

4161

88863

991423

593

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유럽

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284

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494

943

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독일

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19867

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058

220

259

520

463

320

686

820

9218

프랑스

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17050

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이태리

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1

영국

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186

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722

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824

484

625

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525

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626

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627

284

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493

529

1014

297196

30400

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6319163

32747

0

러시아

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920

388

9

아시아

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일본

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324

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526

955

227

975

129

040

630

150

731305

432

5010

중국

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243

746

448

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150

260

883

267

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286

432

193

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인도

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823

978

526

137

328

378

430

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736

332

939

495

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9314

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159

822

764

9417

인도네시아

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922

773

024

624

226

644

628

855

2312316

33825

336

648

3

남미

17939

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919387

320

207

321742

323

489

625

486

827

484

129

630

531952

434

309

236

7113

39200

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244

547

747

583

050

902

154

5134

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967

154

972

039

6

브리질

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525

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427

4164

29269

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333

375

235

630

5

멕시코

54430

58120

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3

중동

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527

023

628

8912

30902

933

047

435

294

437

566

639

929

542

400

545

120

447

845

850

654

453

600

7

사우디아라비아

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49835

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56624

60070

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77138

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93861

99911

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3

UAE

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99014

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115788

516685

517533

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119238

1

아프리카

10494

510774

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013958

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715524

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017234

0181176

19002

019908

420

8148

21789

922

804

523

863

624

974

526

177

627

440

128

759

930

1612

나이지리아

763

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남아공

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10

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2028

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2030

2031

2032

2033

2034

세계

55

44

70

18

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34

29

26

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21

20

18

17

17

17

18

09

07

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19

북미

24

22

43

20

37

46

34

28

24

21

20

20

19

18

18

19

20

20

20

20

20

20

캐나다

28

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12

38

40

37

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18

14

13

13

13

13

14

14

15

16

16

16

16

17

미국

20

19

40

21

36

46

32

27

23

21

20

19

18

17

17

18

18

19

19

19

19

19

유럽

33

52

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16

13

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08

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05

05

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06

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08

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10

독일

10

34

66

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10

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14

09

06

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00

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-05

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-04

프랑스

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20

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09

36

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12

10

09

08

07

07

07

07

07

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07

08

08

08

09

이태리

-08

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06

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09

06

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-08

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-06

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-03

영국

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58

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-10-20

16

14

12

13

14

10

09

10

10

10

09

08

08

09

10

11

12

러시아

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-03

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19

17

14

13

10

11

11

11

12

13

15

17

17

아시아

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22

38

56

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34

31

28

26

23

21

21

21

21

21

20

21

21

일본

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-03

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-03

-03-04

중국

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24

45

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43

38

31

25

21

17

17

17

17

18

17

17

17

인도

44

60

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59

52

49

56

52

50

47

42

40

40

41

40

40

39

39

38

38

37

인도네시아

206

-67

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-58

-05

57

32

16

18

23

29

33

34

34

34

34

34

34

35

34

35

35

남미

86

44

34

-12

11

39

44

42

37

33

27

22

18

15

15

16

17

17

18

17

18

18

브리질

46

63

25

-15-03

31

43

40

38

36

27

20

14

14

14

14

14

14

15

15

15

14

멕시코

107

68

103

22

50

39

41

30

29

27

28

29

33

32

33

33

34

34

34

34

34

34

중동

91

106

58

25

28

35

33

35

34

32

31

29

30

30

28

25

23

22

25

22

20

20

사우디아라비아

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168

56

23

29

27

25

29

28

27

27

26

24

23

24

24

24

22

24

21

21

22

UAE

127

79

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48

39

45

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40

39

37

35

36

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31

24

19

17

17

12

10

09

아프리카

51

27

65

53

34

53

44

38

36

34

33

31

30

28

29

29

29

30

31

32

32

33

나이지리아

-83

129

24

81

72

78

70

62

60

58

57

55

55

52

55

54

53

53

52

54

54

54

남아공

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25

67

33

35

56

51

49

44

40

37

33

26

22

21

21

20

20

21

22

22

23

자료

IA

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014-

2034

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lt표

Ⅳ-5

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객명

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예측

(시나

리오

3-저

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구분

2013

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2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

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북미

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캐나다

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미국

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유럽

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4

러시아

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중국

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159

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인도

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524

240

625

182

926

150

527

1416

28153

2

인도네시아

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남미

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099

520

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524

558

525

005

625

386

425

764

526

172

626

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727

068

627

550

828

032

628

535

029

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8

브리질

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599

722

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멕시코

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중동

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157

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222

622

223

184

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728

124

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525

4014

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5

사우디아라비아

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58288

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UAE

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80351

82811

84769

86401

87866

89400

90482

91387

92227

아프리카

10494

510774

311469

512077

512483

013140

113724

414249

714765

415269

2157714

16258

816746

2172137

177215

182419

18776

0193316

19937

320

569

221226

7219198

나이지리아

763

48616

882

3953

610225

11026

11798

12535

13283

14047

14842

15654

16509

17361

18317

19304

20327

21394

22516

23739

25022

26376

남아공

20385

20895

22309

23443

24827

26527

28199

29825

31414

32990

34538

36044

37367

38574

39803

41041

42298

43598

44963

46414

47935

49524

자료

IA

TA A

ir P

asse

nger

For

ecas

ts 2

014-

2034

2015

10

Ⅳ 항공 이슈 분석

179

- 상대적으로 좁은 지리적 영역에서는 고속철도와 같은 경쟁 운송수단이 경쟁력을

가져 항공여행의 성장속도를 제한할 수 있음 이것은 중국에서는 중요한 요인

2003년에 하나만 존재하던 고속철도가 현재는 EU 전체보다 더 많아졌고 2020년

까지 두 배로 확대될 예정이며 유럽의 고속철도에 대한 추가 투자도 진행 중 하지만

고속철도가 전세계 항공여행의 성장에 큰 영향을 미치지는 않을 것으로 예상

비자 정책 변화

- Tourism Economics가 수행한 선행 조사는 비자 정책의 완화가 국제 여행객 변화에

미치는 영향을 분명히 보여줌 정확한 영향은 관광지 유인력에 따라 달라지지만

평균적으로 정책 변경의 범위와 소매 정책의 변화는 장기적으로 방문객 수를 15

증가시킬 것으로 추정

lt표 Ⅳ-45gt 세계 각 지역 여객증가율 예상(2014-2034)

시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

아시아 1021236 1470585 1862510 2657008 76 62 49

유럽 847128 1018558 1139999 1353334 38 30 24

북미 665389 826334 951245 1208030 44 36 30

남미 187279 229396 289569 410145 41 45 40

남태평양 148534 190451 239230 365098 51 49 46

중동 97894 122256 139953 178417 45 36 30

남아프리카 58976 81812 107053 173939 68 61 56

남미카리브 50582 65687 78044 108577 54 44 39

북아프리카 48336 59391 70746 95004 42 39 34

lt표 Ⅳ-46gt 각 지역 역내 시장 여객증가율 예상(2014-2034)

시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

아시아 역내 861120 1258745 1605874 2291130 79 64 50

유럽 역내 632014 755477 836593 971433 36 28 22

북미 역내 503770 618278 716899 908494 42 36 30

남미 역내 148608 187654 240342 344945 48 49 43

남태평양 역내 68145 83765 96999 123773 42 36 30

중동 역내 48529 58432 74888 112770 38 44 43

남아프리카 역내 33669 48997 65691 111232 78 69 62

남미카리브 역내 8200 12477 16218 24698 88 71 57

북아프리카 역내 5627 7351 9054 12559 55 49 41

항공시장동향 제43호

180

지역별 여객성장 지역 역내 여객성장

lt표 Ⅳ-47gt 지역간 여객운송 상위20위 시장 여객 증가율 예상(2014-2034)

No 시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

1 북미-유럽 61261 80626 89338 107799 56 38 29

2 아시아-유럽 53007 65482 78081 100453 43 39 32

3 아시아-중동 42863 63299 83188 138348 81 69 60

4 북미-극동 38807 48951 54852 69776 48 35 30

5 북미-중미카리브 31840 42139 47893 64762 58 42 36

6 유럽-중동 31742 36801 42737 57801 30 30 30

7 북아프리카-유럽 25868 31038 36359 46041 37 35 29

8 아시아-남태평양 18808 24969 28424 37108 58 42 35

9 북미-남미 16546 18874 22085 29700 27 29 30

10 남아프리카-유럽 14320 16897 20375 26696 34 36 32

11 북아프리카-중동 13537 16177 19026 26090 36 35 33

12 남미-유럽 11658 12329 14114 16451 11 19 17

13 중미카리브-유럽 7249 8203 9652 11770 25 29 25

14 북미-중동 5831 7522 8737 12146 52 41 37

15 남태평양-유럽 5549 6762 7150 8405 40 26 21

16 중미카리브-남미 5107 5223 6820 10402 04 29 36

17 북미-남태평양 4413 5510 6000 7211 45 31 25

18 남아프리카-극동 3794 5701 7767 13670 85 74 66

19 남아프리카-중동 3477 4860 6451 11543 69 64 62

20 북미-남아프리카 2032 3153 3946 6081 92 69 56

지역별 지역역내 지역간 여객운송시장의 2034년까지의 여객증가율을 예측해본 시장

추이그래프는 아래 그림과 같음

Ⅳ 항공 이슈 분석

181

지역간 시장 여객성장

[그림 Ⅳ-22] 지역간 시장 여객성장 추이 예측(2014~2034)

33 여객성장 예측 시나리오

가 IATA의 여객성장 예측 시나리오

현재의 정책과 추세가 지속된다는 가정하에 미래 항공 시장의 가장 가능성 높은 발전

방향에 대해 평가 여기에는 추가적인 항공 시장 자유화의 제한 유가의 안정화 기존

실질 항공 요금의 하향 추세의 영향이 포함

20년에 걸쳐 접하게 될 불확실성의 규모를 감안할 때 우리의 분석은 핵심 관점에

합리적 경계를 정하는 데에 도움이 되고 유용한 안목을 제공할 것 예측 모델의 구조는

여러 가정을 바탕으로 다양한 결과를 조사할 수 있도록 그리고 필요성에 따라 재단할

수 있는 적절한 시나리오 분석을 수행할 수 있게 해 줌

이 단원은 두 개의 설명적 대안 시나리오를 고려 첫 번째 시나리오는 추가적인 유가

하락과 생활수준 개선 및 점진적인 항공시장 규제완화를 가정한 가까운 시점이고 두

번째 시나리오는 경제적 위험을 고려하고 경제성장이 장기간에 걸쳐 둔화되어 규제와

보호주의가 발생된 상황

항공시장동향 제43호

182

lt표 Ⅳ-48gt IATA의 세계 여객시장 예측 시나리오

　구분예측

고성장 시나리오

(규제완화)

저성장 시나리오

(보호주의 채택)

성장률() 성장률() 여객명수(백만) 성장률() 여객명수(백만)

세 계 38 58 +2892 31 -887

아시아태평양 48 75 +1904 37 -501

유 럽 24 34 +286 21 -79

북 미 32 36 +115 27 -136

남 미 40 68 +375 31 -76

중 동 46 66 +171 37 -59

아프리카 44 53 +41 37 -36

나 규제완화 시나리오(고성장)

배경

유가는 향후 5년간 기본 시나리오에 비해 하락한 후에 다시 기준 추세 수준으로 회복

된다고 가정

신흥 시장의 생활수준이 장기적으로 빠른 추세로 개선되는 것을 고려 항공 산업 자

유화추세로 장기적으로 항공 운임 감소

낮은 유가로부터의 회복은 두 가지 면을 의미

- 낮은 유가는 평균 항공 운임을 직접 감소시켜서 단기적으로 여객 수요를 증가시킴

항공 운임은 처음에는 기준시점에서 예상한 것 보다 훨씬 더 빠르게 하락하고 이후에

인플레이션이 경제활동에 반영되어 유가 영향이 사라짐에 따라 다시 상승

이 시나리오에서 2차 영향은 낮은 유가가 글로벌 경제에 미치는 경제적 혜택으로부터

발생 경제 활동의 빠른 증가가 강한 항공 여객 증가로 이어짐 이러한 수요의 영향은

가격 영향보다 더 강함

다 보호주의 채택 시나리오(저성장)

배경

단기 경제 전망은 전 세계 GDP 성장 둔화로 이어지는 lsquo충격적인rsquo 사건의 종결로 가능한

시나리오들은 다음과 같음

Ⅳ 항공 이슈 분석

183

중국 경착륙

이 시나리오는 예상보다 침체된 중국 경제 성장에 대한 추가적인 결과를 검토

전 세계 경제는 부양 노력에도 불구하고 상당히 약화됨 얼마 지나지 않아 중국의

GDP 성장은 2대로 하락 신흥 시장의 글로벌 금융 위기로 인한 성장 둔화 외에도

선진국 경제 역시 영향을 받음

세계 경제의 침체에 따라 유가 및 기타 원자재 가격이 기준 예정 수준 밑으로 하락

하면서 인플레이션 압력이 둔화됨

연방 준비 은행 정책 강화에 대한 부작용

이 시나리오에서는 미국 연방준비은행의 금융 정책 강화가 시장 예상보다 더욱 빠르게

진행되며 그 결과 세계 채권 수익률이 상승하고 이 효과는 금융 시장 전체로 확산

선진국 중앙은행은 정책 금리를 더욱 장기간 동안 낮게 유지시키며 연방 준비은행은

금리를 인상시킴 경제 활성화 시도에도 불구하고 전 세계 경제 활동은 상당히 침체됨

중앙은행의 활동은 전 세계 경제의 급속한 위축과 인플레이션을 방지할 수 없음

2016년에 전 세계 성장률은 예상보다 거의 2포인트 낮은 1대에 머물며 금융 정책

완화의 영향이 나타나면서 2017년부터 경제 활동이 서서히 살아나기 시작

184

lt표

Ⅳ-4

9gt I

ATA

의 세

계 여

객시

장 연

간 성

장률

전망

(시나

리오

1-예

측)

(단위

)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

55

44

71

52

52

52

48

43

40

38

36

33

31

30

29

29

29

30

30

30

30

31

북미

24

22

45

55

48

43

38

33

31

29

27

27

26

25

25

25

26

26

26

26

26

26

캐나다

28

46

52

39

47

42

37

30

26

23

21

21

21

21

21

21

22

23

23

23

23

23

미국

20

19

42

56

48

42

37

33

30

28

27

26

25

23

23

24

25

25

25

25

25

25

유럽

33

52

63

32

28

35

30

26

24

23

21

18

16

15

15

16

16

17

18

19

20

20

독일

10

34

54

39

18

26

20

18

17

16

15

11

10

09

08

07

08

04

04

04

05

06

프랑스

36

20

41

36

23

28

24

22

20

20

19

17

17

16

16

16

16

16

17

17

18

18

이태리

-08

48

60

31

20

24

20

18

17

15

12

05

02

01

01

02

03

03

04

05

06

06

영국

37

58

73

30

08

12

16

22

23

24

19

18

19

20

19

18

17

17

18

19

20

21

러시아

110

60

01

-13

46

73

68

48

36

30

28

26

25

23

24

24

24

25

27

29

30

31

아시아

86

49

102

69

70

66

61

54

50

47

44

41

40

37

35

35

35

35

35

34

35

35

일본

50

28

65

35

18

10

12

12

12

12

11

10

10

09

09

10

10

10

10

10

10

10

중국

118

83

112

86

86

83

75

67

60

54

49

43

38

34

31

31

30

31

32

31

31

31

인도

44

60

149

126

87

71

66

65

63

62

60

55

54

55

55

55

55

54

54

53

53

52

인도네시아

206

-67

187

-16

25

42

37

29

33

39

44

48

50

49

49

49

49

49

50

49

50

50

남미

86

44

35

22

41

51

59

54

52

50

44

39

36

33

33

34

35

36

36

36

37

37

브리질

46

63

26

17

25

43

56

51

52

52

44

37

32

32

32

32

33

33

33

33

33

33

멕시코

107

68

109

59

53

40

42

38

36

35

36

37

41

39

40

40

41

41

40

40

40

40

중동

91

106

61

51

48

48

48

48

48

47

46

44

45

45

45

43

43

43

45

42

41

40

사우디아라비아

123

168

59

50

48

42

40

40

41

41

40

40

38

37

39

40

40

39

41

38

38

39

UAE

127

79

76

77

59

56

56

56

55

55

54

51

53

52

51

48

47

47

49

44

43

42

아프리카

51

27

62

55

50

59

56

51

49

47

45

43

42

40

41

41

41

41

43

43

43

44

나이지리아

-83

129

25

91

88

88

81

72

70

68

67

65

64

61

65

64

64

63

63

65

64

64

남아공

02

25

68

51

59

68

63

58

53

50

47

44

37

32

32

31

31

31

31

32

33

33

자료

IA

TA A

ir P

asse

nger

For

ecas

ts 2

014-

2034

2015

10

185

lt표

Ⅳ-5

0gt I

ATA

의 세

계 여

객명

수 연

간 성

장률

예측

(시나

리오

1-예

측)

(단위

천

명)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

265

667

6277

247

6296

999

4312432

4328

537

6345

5412

362

2198

3777716

392

768

2407

548

9422

033

2435

9610

449

666

9462

955

5476354

0490

189

3504

5313

5195416

535

3814

551495

4568

267

4585

800

6

북미

70750

872

330

775

594

379

722

283

540

087

095

790

397

693

409

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535

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807

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6010

캐나다

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9

미국

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563

234

565

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632

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290

2109

992

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5

유럽

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284

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853

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052

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4

독일

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0

프랑스

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이태리

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8

영국

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126

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러시아

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아시아

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4

일본

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중국

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562

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706

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인도

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745

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인도네시아

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남미

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133

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635

530

236

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039

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브리질

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멕시코

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중동

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509

8

사우디아라비아

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UAE

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3

아프리카

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나이지리아

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남아공

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186

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위

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2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

55

44

72

78

90

76

48

51

53

55

54

52

51

50

50

51

52

53

54

54

55

56

북미

24

22

48

95

81

48

27

29

29

29

28

27

27

26

26

27

28

29

29

29

29

29

캐나다

28

46

53

57

70

51

37

30

28

26

24

24

24

24

24

25

26

26

27

27

27

27

미국

20

19

44

96

81

47

26

28

28

29

27

27

26

25

25

26

27

28

28

28

28

28

유럽

33

52

63

54

71

48

27

26

28

30

28

25

23

23

24

25

26

27

29

30

31

32

독일

10

34

55

60

54

33

19

21

21

21

19

15

14

13

12

12

13

10

10

10

11

11

프랑스

36

20

41

59

62

36

20

20

21

22

21

20

20

20

20

20

20

21

22

22

22

23

이태리

-08

48

60

55

59

35

15

16

17

17

14

08

05

04

05

06

07

08

09

10

11

11

영국

37

58

73

55

57

36

12

17

21

25

21

20

22

22

22

22

21

21

23

24

25

26

러시아

110

60

01-34

23

69

91

76

64

56

53

49

48

46

46

46

47

47

49

51

53

53

아시아

86

49

103

92

114

108

63

70

72

75

73

70

69

67

66

66

66

67

67

67

67

68

일본

50

28

65

55

58

45

23

27

30

33

33

33

35

34

35

36

37

38

38

38

38

38

중국

118

83

113

113

124

105

83

90

89

87

82

76

71

67

64

64

64

65

66

65

65

65

인도

44

60

150

147

127

103

94

87

89

92

90

86

85

86

87

87

87

87

87

86

86

86

인도네시아

206

-67

187

-17

35

71

73

59

62

69

75

79

81

80

81

81

81

82

83

82

83

83

남미

86

44

35

42

76

80

85

78

78

78

74

70

68

66

66

68

70

71

72

72

72

73

브리질

46

63

26

37

62

77

85

76

78

81

74

68

64

64

65

66

67

67

68

68

68

68

멕시코

107

68

112

140

103

37

11

25

32

36

37

38

42

41

42

43

44

44

44

44

44

44

중동

91

106

65

64

67

70

67

70

72

73

71

69

70

69

68

64

63

62

64

60

59

58

사우디아라비아

123

168

65

66

61

61

64

66

67

68

68

67

64

64

65

65

65

63

65

62

61

62

UAE

127

79

83

86

79

77

81

82

83

84

81

77

78

76

72

64

59

57

57

51

48

47

아프리카

51

27

62

68

70

66

57

53

54

54

51

49

48

46

47

47

46

47

48

48

48

49

나이지리아

-83

129

26

97

101

98

84

76

76

76

74

71

71

68

71

69

68

68

67

69

69

69

남아공

02

25

68

65

83

80

65

56

55

54

50

47

40

36

35

35

34

34

35

36

36

37

자료

IA

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2034

2015

10

187

lt표

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구분

2013

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2029

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2031

2032

2033

2034

세계

2656676

2772476

2973078

3205154

3495196

3760568

3941774

4142698

4361624

4601529

4848280

5099440

5358962

5625482

5905967

6205663

6526498

6871530

7243790

7636416

8055845

8505422

북미

70750

872

330

775

7814

829916

89737

894

000

996

528

199

286

91021682

1051716

108

1115

1110794

1140757

1170313

1200976

1233387

1267837

1304097

1341884

1380574

14202211460959

캐나다

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81255

85549

90442

96782

10174

910548

310869

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111460

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12303

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212897

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13555

4139144

14285

914670

115067

215478

5

미국

62034

563

234

566

042

172

386

978

256

781934

684

074

886

4161

88863

991423

593

9158

964216

98905

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1094138

1124230

1155662

1187773

1220605

1254291

유럽

1253734

1283055

1312882

1344358

1378129

1414360

1452620

1494457

15394511587729

1639324

80560

284

7128

90049

494

943

410173111066588

1095785

1124430

1155418

1189730

1222813

독일

132210

13668

6144138

15279

416099

916630

816939

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18348

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719372

7196114

19867

820

058

220

259

520

463

320

686

820

9218

프랑스

11033

3112519

117187

124120

13186

213666

913944

814220

9145140

14838

215153

815452

415754

616063

816382

7167150

17050

717408

117792

518183

118589

6190107

이태리

10863

611387

512068

512727

413480

113956

414168

114389

8146315

14884

015088

415205

915275

315338

9154105

15500

1156124

15733

415877

916034

016203

816387

1

영국

17766

618805

420

186

921304

722

5155

233159

23584

623

987

824

484

625

088

525

605

626

1189

26686

627

284

227

892

828

493

529

1014

297196

30400

231134

6319163

32747

0

러시아

77690

82348

82396

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81378

87000

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102156

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812683

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014540

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15922

516678

117495

918394

019362

920

388

9

아시아

1048746

1100486

1213318

1325269

1476017

1636162

1739492

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2300168

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2631305

2806303

2990258

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3397275

3624538

3869176

4127295

4404326

4702646

일본

14830

815252

4162417

17132

3181194

18943

719388

3199214

20528

2212102

219150

22646

823

428

324

2183

250719

25986

526

955

227

975

129

040

630

150

731305

432

5010

중국

40388

243

746

448

673

554

150

260

883

267

286

572

8416

79404

286

432

193

926

810164211093450

117109

61249373

13293511414839

1505635

1604029

1709286

1820716

1938742

2065021

인도

97627

10344

111894

513645

915380

516960

118553

120

168

221962

823

978

526

137

328

378

430

7815

33425

736

332

939

495

742

9314

46657

450

7011

55083

159

822

764

9417

인도네시아

92555

86370

10252

5100811

10430

711169

811983

312686

813476

2144113

15485

216702

018046

619494

521066

922

773

024

624

226

644

628

855

2312316

33825

336

648

3

남미

17939

918727

919387

320

207

321742

323

489

625

486

827

484

129

630

531952

434

309

236

7113

39200

341777

244

547

747

583

050

902

154

5134

584319

62624

967

154

972

039

6

브리질

92894

98728

10132

5105108

11160

512022

513046

7140412

15140

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9175710

18759

519952

621230

722

6015

24083

525

687

427

4164

29269

831256

333

375

235

630

5

멕시코

54430

58120

64655

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81281

84322

85236

87383

90193

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10048

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12346

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3

중동

13428

614853

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192135

20502

5219310

235120

25227

527

023

628

8912

30902

933

047

435

294

437

566

639

929

542

400

545

120

447

845

850

654

453

600

7

사우디아라비아

42664

49835

53097

56624

60070

63757

67834

72283

77138

82417

87999

93861

99911

10627

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12044

1128215

136317

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017359

3

UAE

45300

48879

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57462

62008

66790

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115788

516685

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818378

119238

1

아프리카

10494

510774

311446

812228

613090

013958

614749

715524

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017234

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19002

019908

420

8148

21789

922

804

523

863

624

974

526

177

627

440

128

759

930

1612

나이지리아

763

48616

883

8969

910679

11728

12716

13685

14731

15857

17031

18247

19539

20859

22335

23884

25513

27238

29075

31081

33213

35490

남아공

20385

20895

22312

23765

25746

27810

29619

31290

33009

34785

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39795

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42678

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45677

47252

48908

50665

52506

54428

자료

IA

TA A

ir P

asse

nger

For

ecas

ts 2

014-

2034

2015

10

188

lt표

Ⅳ-5

3gt 세

계 여

객시

장 연

간 성

장률

전망

(시나

리오

3-저

성장

)(단

위

)

구분

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2029

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2031

2032

2033

2034

세계

55

44

70

18

30

47

41

34

29

26

24

21

20

18

17

17

17

18

09

07

05

19

북미

24

22

43

20

37

46

34

28

24

21

20

20

19

18

18

19

20

20

20

20

20

20

캐나다

28

46

49

12

38

40

37

23

18

14

13

13

13

13

14

14

15

16

16

16

16

17

미국

20

19

40

21

36

46

32

27

23

21

20

19

18

17

17

18

18

19

19

19

19

19

유럽

33

52

64

14

13

36

27

16

13

12

11

08

06

05

05

05

06

06

07

08

09

10

독일

10

34

66

71

10

35

14

09

06

05

04

01

00

-01-02

-02-02

-05

-05

-05-04

-04

프랑스

36

20

45

31

09

36

29

12

10

09

08

07

07

07

07

07

06

07

08

08

08

09

이태리

-08

48

63

20

06

28

21

11

09

06

02-04

-07-08

-08

-07-06

-06

-05-04

-03

-03

영국

37

58

70

-10-20

16

14

12

13

14

10

09

10

10

10

09

08

08

09

10

11

12

러시아

110

60

-03

-47

33

56

49

38

25

19

17

14

13

10

11

11

11

12

13

15

17

17

아시아

86

49

100

22

38

56

52

46

39

34

31

28

26

23

21

21

21

21

21

20

21

21

일본

50

28

62

-07-04

04

13

00

-01-02

-03-04

-03

-05-04

-03

-03

-03-03

-03

-03-04

중국

118

83

110

24

45

69

65

63

52

43

38

31

25

21

17

17

17

17

18

17

17

17

인도

44

60

146

87

59

52

49

56

52

50

47

42

40

40

41

40

40

39

39

38

38

37

인도네시아

206

-67

186

-58

-05

57

32

16

18

23

29

33

34

34

34

34

34

34

35

34

35

35

남미

86

44

34

-12

11

39

44

42

37

33

27

22

18

15

15

16

17

17

18

17

18

18

브리질

46

63

25

-15-03

31

43

40

38

36

27

20

14

14

14

14

14

14

15

15

15

14

멕시코

107

68

103

22

50

39

41

30

29

27

28

29

33

32

33

33

34

34

34

34

34

34

중동

91

106

58

25

28

35

33

35

34

32

31

29

30

30

28

25

23

22

25

22

20

20

사우디아라비아

123

168

56

23

29

27

25

29

28

27

27

26

24

23

24

24

24

22

24

21

21

22

UAE

127

79

72

48

39

45

41

42

40

39

37

35

36

34

31

24

19

17

17

12

10

09

아프리카

51

27

65

53

34

53

44

38

36

34

33

31

30

28

29

29

29

30

31

32

32

33

나이지리아

-83

129

24

81

72

78

70

62

60

58

57

55

55

52

55

54

53

53

52

54

54

54

남아공

02

25

67

33

35

56

51

49

44

40

37

33

26

22

21

21

20

20

21

22

22

23

자료

IA

TA A

ir P

asse

nger

For

ecas

ts 2

014-

2034

2015

10

189

lt표

Ⅳ-5

4gt I

ATA

의 세

계 여

객명

수 연

간 성

장률

예측

(시나

리오

3-저

성장

)(단

위

천명

)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

2656676

2772476

29673013020038

3110250

3257276

3390964

3507567

3610628

3704842

3793837

3875270

3952032

4022757

4092132

4162828

4235367

4310936

4390803

4470632

4553350

4639662

북미

70750

872

330

775

475

676

993

379

846

283

5136

86329

888

7172

90853

892

807

094

695

096

582

398

455

210

02509

102

0917

1040246

1060690

108

2126

1104293

1126798

1149762

1173282

캐나다

77654

81255

85266

86303

89572

93192

96675

98876

100619

10200

110329

810463

310604

110744

510890

611044

611209

511385

311565

9117519

11944

312144

1

미국

62034

563

234

565

788

667

147

269

570

572

773

575

084

677

106

978

9153

80575

982

163

283

736

585

253

286

695

888

168

589

7174

91359

993

083

794

869

796

674

298

507

010

03778

유럽

80560

284

7128

90099

991386

192

6105

959191

98536

0100

1550

101500

510

27289

103

8183

1046320

105

2118

1057247

1062493

1068294

1074642

108

1143

1089005

1097894

1107857

111880

0

독일

132210

13668

614570

815603

015764

6163171

165517

16699

716805

916883

916945

516959

2169516

16940

316907

916872

916845

716756

716673

716590

416522

516462

6

프랑스

11033

3112519

11757

112120

612234

012677

513043

613199

8133310

13449

813563

813658

9137510

13842

713935

5140314

141210

142210

14335

514449

414570

814698

6

이태리

10863

611387

512104

212340

512409

812754

113023

813172

613290

713369

713402

913352

213253

413145

513040

012945

312864

412786

612725

012670

912627

112592

5

영국

17766

618805

420

1159

19922

119524

619829

320

102

620

3519

20625

820

905

021103

921286

621498

2217171

21926

922

1136

22289

022

457

622

659

922

890

623

146

723

427

4

러시아

77690

82348

82134

78293

80858

85366

89537

92944

95307

97095

98706

10006

810134

110240

510350

110462

310577

910702

210843

7110111

11196

711389

3

아시아

1048746

1100486

1210638

1236866

1284295

1355932

1426516

1492500

1550238

1602543

1652554

1698340

1742349

1782355

1820470

1858598

1896757

1936596

1977790

2017843

2059227

2102386

일본

14830

815252

416195

116087

1160163

16080

316282

116287

416278

716243

216194

516135

816082

816006

015942

315887

515835

715785

615734

2156813

15627

215569

7

중국

40388

243

746

448

557

749

724

851970

855

559

159

190

562

948

566

224

169

092

271692

873

884

875

748

877

309

578

648

679

994

0813181

82735

584

187

785

622

687

053

888

537

4

인도

97627

10344

111859

212892

913648

8143610

15070

515907

016730

917559

318379

919146

5199103

207146

21560

622

4312

23324

524

240

625

182

926

150

527

1416

28153

2

인도네시아

92555

86370

10239

796

418

95964

10140

510467

010632

910827

911080

511397

311767

9121714

12582

913009

9134511

13906

514384

314889

1154011

15940

816505

8

남미

17939

918727

919365

119128

519336

920

099

520

992

021865

222

667

623

4134

24039

524

558

525

005

625

386

425

764

526

172

626

608

727

068

627

550

828

032

628

535

029

054

8

브리질

92894

98728

10122

599

722

99470

10258

710695

711124

111542

011954

312278

4125183

12698

712874

813049

313229

4134169

136109

13808

3140104

142146

144194

멕시코

54430

58120

64104

65527

68782

71490

74398

76621

78820

80921

83189

85600

88424

91229

94199

97332

100614

10403

310753

8111166

11493

111882

5

중동

13428

614853

4157116

16096

916548

917124

617682

518306

518933

219546

620

157

720

750

221368

321999

222

622

223

184

823

728

124

2618

24866

525

4014

259129

26427

5

사우디아라비아

42664

49835

52610

53827

55363

56876

58288

59988

61689

63381

65091

66779

68354

69902

71549

73245

74974

76650

78480

80137

81840

83610

UAE

45300

48879

52375

54872

57012

59577

62042

64619

67207

69822

72436

74967

77685

80351

82811

84769

86401

87866

89400

90482

91387

92227

아프리카

10494

510774

311469

512077

512483

013140

113724

414249

714765

415269

2157714

16258

816746

2172137

177215

182419

18776

0193316

19937

320

569

221226

7219198

나이지리아

763

48616

882

3953

610225

11026

11798

12535

13283

14047

14842

15654

16509

17361

18317

19304

20327

21394

22516

23739

25022

26376

남아공

20385

20895

22309

23443

24827

26527

28199

29825

31414

32990

34538

36044

37367

38574

39803

41041

42298

43598

44963

46414

47935

49524

자료

IA

TA A

ir P

asse

nger

For

ecas

ts 2

014-

2034

2015

10

항공시장동향 제43호

180

지역별 여객성장 지역 역내 여객성장

lt표 Ⅳ-47gt 지역간 여객운송 상위20위 시장 여객 증가율 예상(2014-2034)

No 시장

여객명수(천명) 연평균성장률()

2014 2019 2024 20345년

(14-19)

10년

(14-24)

20년

(14-34)

1 북미-유럽 61261 80626 89338 107799 56 38 29

2 아시아-유럽 53007 65482 78081 100453 43 39 32

3 아시아-중동 42863 63299 83188 138348 81 69 60

4 북미-극동 38807 48951 54852 69776 48 35 30

5 북미-중미카리브 31840 42139 47893 64762 58 42 36

6 유럽-중동 31742 36801 42737 57801 30 30 30

7 북아프리카-유럽 25868 31038 36359 46041 37 35 29

8 아시아-남태평양 18808 24969 28424 37108 58 42 35

9 북미-남미 16546 18874 22085 29700 27 29 30

10 남아프리카-유럽 14320 16897 20375 26696 34 36 32

11 북아프리카-중동 13537 16177 19026 26090 36 35 33

12 남미-유럽 11658 12329 14114 16451 11 19 17

13 중미카리브-유럽 7249 8203 9652 11770 25 29 25

14 북미-중동 5831 7522 8737 12146 52 41 37

15 남태평양-유럽 5549 6762 7150 8405 40 26 21

16 중미카리브-남미 5107 5223 6820 10402 04 29 36

17 북미-남태평양 4413 5510 6000 7211 45 31 25

18 남아프리카-극동 3794 5701 7767 13670 85 74 66

19 남아프리카-중동 3477 4860 6451 11543 69 64 62

20 북미-남아프리카 2032 3153 3946 6081 92 69 56

지역별 지역역내 지역간 여객운송시장의 2034년까지의 여객증가율을 예측해본 시장

추이그래프는 아래 그림과 같음

Ⅳ 항공 이슈 분석

181

지역간 시장 여객성장

[그림 Ⅳ-22] 지역간 시장 여객성장 추이 예측(2014~2034)

33 여객성장 예측 시나리오

가 IATA의 여객성장 예측 시나리오

현재의 정책과 추세가 지속된다는 가정하에 미래 항공 시장의 가장 가능성 높은 발전

방향에 대해 평가 여기에는 추가적인 항공 시장 자유화의 제한 유가의 안정화 기존

실질 항공 요금의 하향 추세의 영향이 포함

20년에 걸쳐 접하게 될 불확실성의 규모를 감안할 때 우리의 분석은 핵심 관점에

합리적 경계를 정하는 데에 도움이 되고 유용한 안목을 제공할 것 예측 모델의 구조는

여러 가정을 바탕으로 다양한 결과를 조사할 수 있도록 그리고 필요성에 따라 재단할

수 있는 적절한 시나리오 분석을 수행할 수 있게 해 줌

이 단원은 두 개의 설명적 대안 시나리오를 고려 첫 번째 시나리오는 추가적인 유가

하락과 생활수준 개선 및 점진적인 항공시장 규제완화를 가정한 가까운 시점이고 두

번째 시나리오는 경제적 위험을 고려하고 경제성장이 장기간에 걸쳐 둔화되어 규제와

보호주의가 발생된 상황

항공시장동향 제43호

182

lt표 Ⅳ-48gt IATA의 세계 여객시장 예측 시나리오

　구분예측

고성장 시나리오

(규제완화)

저성장 시나리오

(보호주의 채택)

성장률() 성장률() 여객명수(백만) 성장률() 여객명수(백만)

세 계 38 58 +2892 31 -887

아시아태평양 48 75 +1904 37 -501

유 럽 24 34 +286 21 -79

북 미 32 36 +115 27 -136

남 미 40 68 +375 31 -76

중 동 46 66 +171 37 -59

아프리카 44 53 +41 37 -36

나 규제완화 시나리오(고성장)

배경

유가는 향후 5년간 기본 시나리오에 비해 하락한 후에 다시 기준 추세 수준으로 회복

된다고 가정

신흥 시장의 생활수준이 장기적으로 빠른 추세로 개선되는 것을 고려 항공 산업 자

유화추세로 장기적으로 항공 운임 감소

낮은 유가로부터의 회복은 두 가지 면을 의미

- 낮은 유가는 평균 항공 운임을 직접 감소시켜서 단기적으로 여객 수요를 증가시킴

항공 운임은 처음에는 기준시점에서 예상한 것 보다 훨씬 더 빠르게 하락하고 이후에

인플레이션이 경제활동에 반영되어 유가 영향이 사라짐에 따라 다시 상승

이 시나리오에서 2차 영향은 낮은 유가가 글로벌 경제에 미치는 경제적 혜택으로부터

발생 경제 활동의 빠른 증가가 강한 항공 여객 증가로 이어짐 이러한 수요의 영향은

가격 영향보다 더 강함

다 보호주의 채택 시나리오(저성장)

배경

단기 경제 전망은 전 세계 GDP 성장 둔화로 이어지는 lsquo충격적인rsquo 사건의 종결로 가능한

시나리오들은 다음과 같음

Ⅳ 항공 이슈 분석

183

중국 경착륙

이 시나리오는 예상보다 침체된 중국 경제 성장에 대한 추가적인 결과를 검토

전 세계 경제는 부양 노력에도 불구하고 상당히 약화됨 얼마 지나지 않아 중국의

GDP 성장은 2대로 하락 신흥 시장의 글로벌 금융 위기로 인한 성장 둔화 외에도

선진국 경제 역시 영향을 받음

세계 경제의 침체에 따라 유가 및 기타 원자재 가격이 기준 예정 수준 밑으로 하락

하면서 인플레이션 압력이 둔화됨

연방 준비 은행 정책 강화에 대한 부작용

이 시나리오에서는 미국 연방준비은행의 금융 정책 강화가 시장 예상보다 더욱 빠르게

진행되며 그 결과 세계 채권 수익률이 상승하고 이 효과는 금융 시장 전체로 확산

선진국 중앙은행은 정책 금리를 더욱 장기간 동안 낮게 유지시키며 연방 준비은행은

금리를 인상시킴 경제 활성화 시도에도 불구하고 전 세계 경제 활동은 상당히 침체됨

중앙은행의 활동은 전 세계 경제의 급속한 위축과 인플레이션을 방지할 수 없음

2016년에 전 세계 성장률은 예상보다 거의 2포인트 낮은 1대에 머물며 금융 정책

완화의 영향이 나타나면서 2017년부터 경제 활동이 서서히 살아나기 시작

184

lt표

Ⅳ-4

9gt I

ATA

의 세

계 여

객시

장 연

간 성

장률

전망

(시나

리오

1-예

측)

(단위

)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

55

44

71

52

52

52

48

43

40

38

36

33

31

30

29

29

29

30

30

30

30

31

북미

24

22

45

55

48

43

38

33

31

29

27

27

26

25

25

25

26

26

26

26

26

26

캐나다

28

46

52

39

47

42

37

30

26

23

21

21

21

21

21

21

22

23

23

23

23

23

미국

20

19

42

56

48

42

37

33

30

28

27

26

25

23

23

24

25

25

25

25

25

25

유럽

33

52

63

32

28

35

30

26

24

23

21

18

16

15

15

16

16

17

18

19

20

20

독일

10

34

54

39

18

26

20

18

17

16

15

11

10

09

08

07

08

04

04

04

05

06

프랑스

36

20

41

36

23

28

24

22

20

20

19

17

17

16

16

16

16

16

17

17

18

18

이태리

-08

48

60

31

20

24

20

18

17

15

12

05

02

01

01

02

03

03

04

05

06

06

영국

37

58

73

30

08

12

16

22

23

24

19

18

19

20

19

18

17

17

18

19

20

21

러시아

110

60

01

-13

46

73

68

48

36

30

28

26

25

23

24

24

24

25

27

29

30

31

아시아

86

49

102

69

70

66

61

54

50

47

44

41

40

37

35

35

35

35

35

34

35

35

일본

50

28

65

35

18

10

12

12

12

12

11

10

10

09

09

10

10

10

10

10

10

10

중국

118

83

112

86

86

83

75

67

60

54

49

43

38

34

31

31

30

31

32

31

31

31

인도

44

60

149

126

87

71

66

65

63

62

60

55

54

55

55

55

55

54

54

53

53

52

인도네시아

206

-67

187

-16

25

42

37

29

33

39

44

48

50

49

49

49

49

49

50

49

50

50

남미

86

44

35

22

41

51

59

54

52

50

44

39

36

33

33

34

35

36

36

36

37

37

브리질

46

63

26

17

25

43

56

51

52

52

44

37

32

32

32

32

33

33

33

33

33

33

멕시코

107

68

109

59

53

40

42

38

36

35

36

37

41

39

40

40

41

41

40

40

40

40

중동

91

106

61

51

48

48

48

48

48

47

46

44

45

45

45

43

43

43

45

42

41

40

사우디아라비아

123

168

59

50

48

42

40

40

41

41

40

40

38

37

39

40

40

39

41

38

38

39

UAE

127

79

76

77

59

56

56

56

55

55

54

51

53

52

51

48

47

47

49

44

43

42

아프리카

51

27

62

55

50

59

56

51

49

47

45

43

42

40

41

41

41

41

43

43

43

44

나이지리아

-83

129

25

91

88

88

81

72

70

68

67

65

64

61

65

64

64

63

63

65

64

64

남아공

02

25

68

51

59

68

63

58

53

50

47

44

37

32

32

31

31

31

31

32

33

33

자료

IA

TA A

ir P

asse

nger

For

ecas

ts 2

014-

2034

2015

10

185

lt표

Ⅳ-5

0gt I

ATA

의 세

계 여

객명

수 연

간 성

장률

예측

(시나

리오

1-예

측)

(단위

천

명)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

265

667

6277

247

6296

999

4312432

4328

537

6345

5412

362

2198

3777716

392

768

2407

548

9422

033

2435

9610

449

666

9462

955

5476354

0490

189

3504

5313

5195416

535

3814

551495

4568

267

4585

800

6

북미

70750

872

330

775

594

379

722

283

540

087

095

790

397

693

409

996

2617

99022

11017163

104

4178

107

1180

109

749

0112446

5115264

9118228

9121326

8124

535

1127

807

5131159

0134

6010

캐나다

77654

81255

85479

88815

92960

96908

10046

510343

310608

710852

811083

9113166

11556

011795

012040

812296

412565

612848

713139

513438

713747

414066

9

미국

62034

563

234

565

867

769

543

272

853

875

9104

787132

81283

483

7185

860814

88372

990

659

492

899

495

073

097

296

099

6211

102

070

6104

632

5107

290

2109

992

5112752

0115579

5

유럽

80560

284

7128

90027

592

938

095

554

698

853

6101855

8104

5517

107

073

3109

587

1111933

5113999

9115837

4117623

5119446

3121355

1123

353

4125

406

4127

652

0130

052

1132

6161

135

333

4

독일

132210

13668

6144134

14969

815236

215626

115942

116229

216509

1167810

17028

517223

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717554

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17823

917962

718035

3181131

18190

018283

218385

0

프랑스

11033

3112519

117161

12136

4124145

12765

613072

913356

513626

713900

514164

214407

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814888

315130

815378

4156213

15878

316154

416432

516722

317022

5

이태리

10863

611387

512066

512445

912698

413008

013274

2135193

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113957

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14193

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14232

914249

014275

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14362

014425

214496

914580

314674

8

영국

17766

618805

420

182

720

794

020

960

8212109

21552

722

028

822

544

923

085

423

535

223

967

024

433

224

9115

25384

725

836

126

279

126

7195

27205

727

7319

28294

828

894

0

러시아

77690

82348

82404

81315

85019

91220

97445

102158

10582

2109018

112110

11502

1117914

12065

512349

812644

212949

713272

913625

1140185

14444

514889

8

아시아

104

874

6110048

6121259

8129

572

8138

6120

147

763

8156

803

9165

294

2173

492

0181565

6189

625

0197

423

8205

234

4212769

4220

262

9227

9412

235

807

9244

0710

252

696

8261363

2270

393

4279

856

4

일본

14830

815252

416238

016802

217102

2172815

17488

317695

1179114

181187

183105

184912

18680

118842

7190215

192124

19408

419608

819809

920

0113

202136

204139

중국

40388

243

746

448

638

552

8112

57335

562

092

666

759

371256

875

536

279

6210

835615

87165

290

5018

93576

296

470

099

449

6102

4813

105

706

6109

053

9112456

9115932

5119556

1

인도

97627

10344

111888

513386

414547

015577

116607

717679

418795

019967

621167

122

338

823

545

324

834

726

2105

27654

129

165

230

745

032

400

134

130

535

936

737

8180

인도네시아

92555

86370

10250

610082

610336

310769

211170

011489

911870

612334

912879

513497

014166

314860

115588

016349

917147

1179912

18890

0198193

20807

121852

0

남미

17939

918727

919382

519807

620

6213

21663

522

939

624

176

325

427

226

689

727

863

428

956

930

004

831006

332

035

933

133

734

299

635

530

236

825

838

157

039

553

9410145

브리질

92894

98728

101312

10299

3105615

110177

11636

312229

812865

713538

614137

914662

415135

915620

4161182

16638

117182

317750

118338

418949

019579

120

226

9

멕시코

54430

58120

64463

68267

71894

74773

77880

80823

83771

86735

89885

93211

97006

10080

810482

410905

611349

3118125

12289

812785

5133013

13837

0

중동

13428

614853

415755

316553

717340

118169

219045

119967

020

924

321909

522

9135

23923

024

993

526

1198

27293

328

464

729

680

030

944

432

3517

337169

35092

336

509

8

사우디아라비아

42664

49835

52788

55417

58057

60481

62902

65444

68095

70863

73728

76645

79528

82477

85668

89058

92632

96274

10022

810407

310807

711226

5

UAE

45300

48879

52589

56639

59975

63363

66925

70642

74535

78662

82874

87105

91684

96451

10140

010630

011133

011659

712233

212777

4133219

13878

3

아프리카

10494

510774

311439

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2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

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51

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50

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북미

24

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29

29

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27

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미국

20

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28

28

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27

26

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25

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28

28

28

28

28

유럽

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52

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23

23

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30

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독일

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21

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12

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10

10

10

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11

프랑스

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20

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36

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20

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20

20

20

20

20

21

22

22

22

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이태리

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17

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11

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26

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46

46

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47

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51

53

53

아시아

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인도

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인도네시아

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81

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남미

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44

35

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78

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68

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66

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72

72

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브리질

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68

64

64

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68

68

68

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37

11

25

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42

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44

44

44

44

44

44

중동

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사우디아라비아

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61

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68

68

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65

65

65

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62

UAE

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79

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79

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78

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59

57

57

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48

47

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54

51

49

48

46

47

47

46

47

48

48

48

49

나이지리아

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101

98

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76

76

76

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68

71

69

68

68

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69

69

남아공

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25

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36

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34

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36

36

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자료

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2031

2032

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세계

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중국

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인도네시아

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3

남미

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547

747

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브리질

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235

630

5

멕시코

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중동

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850

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7

사우디아라비아

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177

627

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128

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나이지리아

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남아공

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2028

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2030

2031

2032

2033

2034

세계

55

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18

17

17

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19

북미

24

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20

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46

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24

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20

20

19

18

18

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20

20

20

20

20

20

캐나다

28

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18

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13

13

13

13

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14

15

16

16

16

16

17

미국

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19

40

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36

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19

18

17

17

18

18

19

19

19

19

19

유럽

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08

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05

05

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08

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10

독일

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34

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36

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09

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07

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07

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08

08

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이태리

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-03

영국

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10

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08

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10

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러시아

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11

11

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13

15

17

17

아시아

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21

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-03

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중국

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45

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17

17

17

17

18

17

17

17

인도

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59

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52

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40

40

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40

40

39

39

38

38

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인도네시아

206

-67

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-58

-05

57

32

16

18

23

29

33

34

34

34

34

34

34

35

34

35

35

남미

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34

-12

11

39

44

42

37

33

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22

18

15

15

16

17

17

18

17

18

18

브리질

46

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25

-15-03

31

43

40

38

36

27

20

14

14

14

14

14

14

15

15

15

14

멕시코

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68

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22

50

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30

29

27

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29

33

32

33

33

34

34

34

34

34

34

중동

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106

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33

35

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31

29

30

30

28

25

23

22

25

22

20

20

사우디아라비아

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168

56

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29

27

25

29

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27

27

26

24

23

24

24

24

22

24

21

21

22

UAE

127

79

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39

45

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42

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39

37

35

36

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31

24

19

17

17

12

10

09

아프리카

51

27

65

53

34

53

44

38

36

34

33

31

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28

29

29

29

30

31

32

32

33

나이지리아

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129

24

81

72

78

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62

60

58

57

55

55

52

55

54

53

53

52

54

54

54

남아공

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25

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35

56

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49

44

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37

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26

22

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20

20

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22

22

23

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2026

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2029

2030

2031

2032

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세계

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미국

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083

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유럽

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4

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일본

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중국

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159

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187

785

622

687

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인도

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524

240

625

182

926

150

527

1416

28153

2

인도네시아

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남미

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920

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524

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525

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625

386

425

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526

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626

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627

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828

032

628

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8

브리질

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599

722

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멕시코

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58120

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94199

97332

100614

10403

310753

8111166

11493

111882

5

중동

13428

614853

4157116

16096

916548

917124

617682

518306

518933

219546

620

157

720

750

221368

321999

222

622

223

184

823

728

124

2618

24866

525

4014

259129

26427

5

사우디아라비아

42664

49835

52610

53827

55363

56876

58288

59988

61689

63381

65091

66779

68354

69902

71549

73245

74974

76650

78480

80137

81840

83610

UAE

45300

48879

52375

54872

57012

59577

62042

64619

67207

69822

72436

74967

77685

80351

82811

84769

86401

87866

89400

90482

91387

92227

아프리카

10494

510774

311469

512077

512483

013140

113724

414249

714765

415269

2157714

16258

816746

2172137

177215

182419

18776

0193316

19937

320

569

221226

7219198

나이지리아

763

48616

882

3953

610225

11026

11798

12535

13283

14047

14842

15654

16509

17361

18317

19304

20327

21394

22516

23739

25022

26376

남아공

20385

20895

22309

23443

24827

26527

28199

29825

31414

32990

34538

36044

37367

38574

39803

41041

42298

43598

44963

46414

47935

49524

자료

IA

TA A

ir P

asse

nger

For

ecas

ts 2

014-

2034

2015

10

Ⅳ 항공 이슈 분석

181

지역간 시장 여객성장

[그림 Ⅳ-22] 지역간 시장 여객성장 추이 예측(2014~2034)

33 여객성장 예측 시나리오

가 IATA의 여객성장 예측 시나리오

현재의 정책과 추세가 지속된다는 가정하에 미래 항공 시장의 가장 가능성 높은 발전

방향에 대해 평가 여기에는 추가적인 항공 시장 자유화의 제한 유가의 안정화 기존

실질 항공 요금의 하향 추세의 영향이 포함

20년에 걸쳐 접하게 될 불확실성의 규모를 감안할 때 우리의 분석은 핵심 관점에

합리적 경계를 정하는 데에 도움이 되고 유용한 안목을 제공할 것 예측 모델의 구조는

여러 가정을 바탕으로 다양한 결과를 조사할 수 있도록 그리고 필요성에 따라 재단할

수 있는 적절한 시나리오 분석을 수행할 수 있게 해 줌

이 단원은 두 개의 설명적 대안 시나리오를 고려 첫 번째 시나리오는 추가적인 유가

하락과 생활수준 개선 및 점진적인 항공시장 규제완화를 가정한 가까운 시점이고 두

번째 시나리오는 경제적 위험을 고려하고 경제성장이 장기간에 걸쳐 둔화되어 규제와

보호주의가 발생된 상황

항공시장동향 제43호

182

lt표 Ⅳ-48gt IATA의 세계 여객시장 예측 시나리오

　구분예측

고성장 시나리오

(규제완화)

저성장 시나리오

(보호주의 채택)

성장률() 성장률() 여객명수(백만) 성장률() 여객명수(백만)

세 계 38 58 +2892 31 -887

아시아태평양 48 75 +1904 37 -501

유 럽 24 34 +286 21 -79

북 미 32 36 +115 27 -136

남 미 40 68 +375 31 -76

중 동 46 66 +171 37 -59

아프리카 44 53 +41 37 -36

나 규제완화 시나리오(고성장)

배경

유가는 향후 5년간 기본 시나리오에 비해 하락한 후에 다시 기준 추세 수준으로 회복

된다고 가정

신흥 시장의 생활수준이 장기적으로 빠른 추세로 개선되는 것을 고려 항공 산업 자

유화추세로 장기적으로 항공 운임 감소

낮은 유가로부터의 회복은 두 가지 면을 의미

- 낮은 유가는 평균 항공 운임을 직접 감소시켜서 단기적으로 여객 수요를 증가시킴

항공 운임은 처음에는 기준시점에서 예상한 것 보다 훨씬 더 빠르게 하락하고 이후에

인플레이션이 경제활동에 반영되어 유가 영향이 사라짐에 따라 다시 상승

이 시나리오에서 2차 영향은 낮은 유가가 글로벌 경제에 미치는 경제적 혜택으로부터

발생 경제 활동의 빠른 증가가 강한 항공 여객 증가로 이어짐 이러한 수요의 영향은

가격 영향보다 더 강함

다 보호주의 채택 시나리오(저성장)

배경

단기 경제 전망은 전 세계 GDP 성장 둔화로 이어지는 lsquo충격적인rsquo 사건의 종결로 가능한

시나리오들은 다음과 같음

Ⅳ 항공 이슈 분석

183

중국 경착륙

이 시나리오는 예상보다 침체된 중국 경제 성장에 대한 추가적인 결과를 검토

전 세계 경제는 부양 노력에도 불구하고 상당히 약화됨 얼마 지나지 않아 중국의

GDP 성장은 2대로 하락 신흥 시장의 글로벌 금융 위기로 인한 성장 둔화 외에도

선진국 경제 역시 영향을 받음

세계 경제의 침체에 따라 유가 및 기타 원자재 가격이 기준 예정 수준 밑으로 하락

하면서 인플레이션 압력이 둔화됨

연방 준비 은행 정책 강화에 대한 부작용

이 시나리오에서는 미국 연방준비은행의 금융 정책 강화가 시장 예상보다 더욱 빠르게

진행되며 그 결과 세계 채권 수익률이 상승하고 이 효과는 금융 시장 전체로 확산

선진국 중앙은행은 정책 금리를 더욱 장기간 동안 낮게 유지시키며 연방 준비은행은

금리를 인상시킴 경제 활성화 시도에도 불구하고 전 세계 경제 활동은 상당히 침체됨

중앙은행의 활동은 전 세계 경제의 급속한 위축과 인플레이션을 방지할 수 없음

2016년에 전 세계 성장률은 예상보다 거의 2포인트 낮은 1대에 머물며 금융 정책

완화의 영향이 나타나면서 2017년부터 경제 활동이 서서히 살아나기 시작

184

lt표

Ⅳ-4

9gt I

ATA

의 세

계 여

객시

장 연

간 성

장률

전망

(시나

리오

1-예

측)

(단위

)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

55

44

71

52

52

52

48

43

40

38

36

33

31

30

29

29

29

30

30

30

30

31

북미

24

22

45

55

48

43

38

33

31

29

27

27

26

25

25

25

26

26

26

26

26

26

캐나다

28

46

52

39

47

42

37

30

26

23

21

21

21

21

21

21

22

23

23

23

23

23

미국

20

19

42

56

48

42

37

33

30

28

27

26

25

23

23

24

25

25

25

25

25

25

유럽

33

52

63

32

28

35

30

26

24

23

21

18

16

15

15

16

16

17

18

19

20

20

독일

10

34

54

39

18

26

20

18

17

16

15

11

10

09

08

07

08

04

04

04

05

06

프랑스

36

20

41

36

23

28

24

22

20

20

19

17

17

16

16

16

16

16

17

17

18

18

이태리

-08

48

60

31

20

24

20

18

17

15

12

05

02

01

01

02

03

03

04

05

06

06

영국

37

58

73

30

08

12

16

22

23

24

19

18

19

20

19

18

17

17

18

19

20

21

러시아

110

60

01

-13

46

73

68

48

36

30

28

26

25

23

24

24

24

25

27

29

30

31

아시아

86

49

102

69

70

66

61

54

50

47

44

41

40

37

35

35

35

35

35

34

35

35

일본

50

28

65

35

18

10

12

12

12

12

11

10

10

09

09

10

10

10

10

10

10

10

중국

118

83

112

86

86

83

75

67

60

54

49

43

38

34

31

31

30

31

32

31

31

31

인도

44

60

149

126

87

71

66

65

63

62

60

55

54

55

55

55

55

54

54

53

53

52

인도네시아

206

-67

187

-16

25

42

37

29

33

39

44

48

50

49

49

49

49

49

50

49

50

50

남미

86

44

35

22

41

51

59

54

52

50

44

39

36

33

33

34

35

36

36

36

37

37

브리질

46

63

26

17

25

43

56

51

52

52

44

37

32

32

32

32

33

33

33

33

33

33

멕시코

107

68

109

59

53

40

42

38

36

35

36

37

41

39

40

40

41

41

40

40

40

40

중동

91

106

61

51

48

48

48

48

48

47

46

44

45

45

45

43

43

43

45

42

41

40

사우디아라비아

123

168

59

50

48

42

40

40

41

41

40

40

38

37

39

40

40

39

41

38

38

39

UAE

127

79

76

77

59

56

56

56

55

55

54

51

53

52

51

48

47

47

49

44

43

42

아프리카

51

27

62

55

50

59

56

51

49

47

45

43

42

40

41

41

41

41

43

43

43

44

나이지리아

-83

129

25

91

88

88

81

72

70

68

67

65

64

61

65

64

64

63

63

65

64

64

남아공

02

25

68

51

59

68

63

58

53

50

47

44

37

32

32

31

31

31

31

32

33

33

자료

IA

TA A

ir P

asse

nger

For

ecas

ts 2

014-

2034

2015

10

185

lt표

Ⅳ-5

0gt I

ATA

의 세

계 여

객명

수 연

간 성

장률

예측

(시나

리오

1-예

측)

(단위

천

명)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

265

667

6277

247

6296

999

4312432

4328

537

6345

5412

362

2198

3777716

392

768

2407

548

9422

033

2435

9610

449

666

9462

955

5476354

0490

189

3504

5313

5195416

535

3814

551495

4568

267

4585

800

6

북미

70750

872

330

775

594

379

722

283

540

087

095

790

397

693

409

996

2617

99022

11017163

104

4178

107

1180

109

749

0112446

5115264

9118228

9121326

8124

535

1127

807

5131159

0134

6010

캐나다

77654

81255

85479

88815

92960

96908

10046

510343

310608

710852

811083

9113166

11556

011795

012040

812296

412565

612848

713139

513438

713747

414066

9

미국

62034

563

234

565

867

769

543

272

853

875

9104

787132

81283

483

7185

860814

88372

990

659

492

899

495

073

097

296

099

6211

102

070

6104

632

5107

290

2109

992

5112752

0115579

5

유럽

80560

284

7128

90027

592

938

095

554

698

853

6101855

8104

5517

107

073

3109

587

1111933

5113999

9115837

4117623

5119446

3121355

1123

353

4125

406

4127

652

0130

052

1132

6161

135

333

4

독일

132210

13668

6144134

14969

815236

215626

115942

116229

216509

1167810

17028

517223

817393

717554

8176918

17823

917962

718035

3181131

18190

018283

218385

0

프랑스

11033

3112519

117161

12136

4124145

12765

613072

913356

513626

713900

514164

214407

314647

814888

315130

815378

4156213

15878

316154

416432

516722

317022

5

이태리

10863

611387

512066

512445

912698

413008

013274

2135193

13749

113957

4141184

14193

4142185

14232

914249

014275

8143171

14362

014425

214496

914580

314674

8

영국

17766

618805

420

182

720

794

020

960

8212109

21552

722

028

822

544

923

085

423

535

223

967

024

433

224

9115

25384

725

836

126

279

126

7195

27205

727

7319

28294

828

894

0

러시아

77690

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8

아시아

104

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일본

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중국

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인도

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032

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134

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535

936

737

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인도네시아

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남미

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530

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브리질

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멕시코

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중동

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8

사우디아라비아

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UAE

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아프리카

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나이지리아

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남아공

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2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

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세계

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44

72

78

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51

53

55

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52

51

50

50

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52

53

54

54

55

56

북미

24

22

48

95

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48

27

29

29

29

28

27

27

26

26

27

28

29

29

29

29

29

캐나다

28

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53

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51

37

30

28

26

24

24

24

24

24

25

26

26

27

27

27

27

미국

20

19

44

96

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47

26

28

28

29

27

27

26

25

25

26

27

28

28

28

28

28

유럽

33

52

63

54

71

48

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26

28

30

28

25

23

23

24

25

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27

29

30

31

32

독일

10

34

55

60

54

33

19

21

21

21

19

15

14

13

12

12

13

10

10

10

11

11

프랑스

36

20

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59

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36

20

20

21

22

21

20

20

20

20

20

20

21

22

22

22

23

이태리

-08

48

60

55

59

35

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17

17

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08

05

04

05

06

07

08

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10

11

11

영국

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58

73

55

57

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12

17

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25

21

20

22

22

22

22

21

21

23

24

25

26

러시아

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01-34

23

69

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76

64

56

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49

48

46

46

46

47

47

49

51

53

53

아시아

86

49

103

92

114

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63

70

72

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70

69

67

66

66

66

67

67

67

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일본

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58

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23

27

30

33

33

33

35

34

35

36

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38

38

38

38

38

중국

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113

113

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83

90

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76

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64

64

64

65

66

65

65

65

인도

44

60

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147

127

103

94

87

89

92

90

86

85

86

87

87

87

87

87

86

86

86

인도네시아

206

-67

187

-17

35

71

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75

79

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80

81

81

81

82

83

82

83

83

남미

86

44

35

42

76

80

85

78

78

78

74

70

68

66

66

68

70

71

72

72

72

73

브리질

46

63

26

37

62

77

85

76

78

81

74

68

64

64

65

66

67

67

68

68

68

68

멕시코

107

68

112

140

103

37

11

25

32

36

37

38

42

41

42

43

44

44

44

44

44

44

중동

91

106

65

64

67

70

67

70

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70

69

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64

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62

64

60

59

58

사우디아라비아

123

168

65

66

61

61

64

66

67

68

68

67

64

64

65

65

65

63

65

62

61

62

UAE

127

79

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86

79

77

81

82

83

84

81

77

78

76

72

64

59

57

57

51

48

47

아프리카

51

27

62

68

70

66

57

53

54

54

51

49

48

46

47

47

46

47

48

48

48

49

나이지리아

-83

129

26

97

101

98

84

76

76

76

74

71

71

68

71

69

68

68

67

69

69

69

남아공

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25

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65

83

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65

56

55

54

50

47

40

36

35

35

34

34

35

36

36

37

자료

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2014

2015

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2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

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북미

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캐나다

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미국

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독일

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이태리

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영국

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러시아

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중국

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남미

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아프리카

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627

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나이지리아

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남아공

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2031

2032

2033

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세계

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21

20

18

17

17

17

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09

07

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19

북미

24

22

43

20

37

46

34

28

24

21

20

20

19

18

18

19

20

20

20

20

20

20

캐나다

28

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38

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37

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18

14

13

13

13

13

14

14

15

16

16

16

16

17

미국

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19

40

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36

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23

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19

18

17

17

18

18

19

19

19

19

19

유럽

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52

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08

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05

05

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06

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08

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독일

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-05

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프랑스

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36

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10

09

08

07

07

07

07

07

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07

08

08

08

09

이태리

-08

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-08

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-06

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-03

영국

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14

12

13

14

10

09

10

10

10

09

08

08

09

10

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12

러시아

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10

11

11

11

12

13

15

17

17

아시아

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38

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21

21

21

21

21

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일본

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-03

-03-03

-03

-03-04

중국

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17

17

17

17

18

17

17

17

인도

44

60

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87

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49

56

52

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40

40

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40

40

39

39

38

38

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인도네시아

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-67

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-05

57

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16

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23

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33

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34

34

34

34

35

34

35

35

남미

86

44

34

-12

11

39

44

42

37

33

27

22

18

15

15

16

17

17

18

17

18

18

브리질

46

63

25

-15-03

31

43

40

38

36

27

20

14

14

14

14

14

14

15

15

15

14

멕시코

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68

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22

50

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41

30

29

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29

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32

33

33

34

34

34

34

34

34

중동

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28

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33

35

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사우디아라비아

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29

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25

29

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27

27

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24

23

24

24

24

22

24

21

21

22

UAE

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39

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24

19

17

17

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10

09

아프리카

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34

53

44

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36

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33

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28

29

29

29

30

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32

32

33

나이지리아

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24

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60

58

57

55

55

52

55

54

53

53

52

54

54

54

남아공

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20

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2026

2027

2028

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세계

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미국

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916883

916945

516959

2169516

16940

316907

916872

916845

716756

716673

716590

416522

516462

6

프랑스

11033

3112519

11757

112120

612234

012677

513043

613199

8133310

13449

813563

813658

9137510

13842

713935

5140314

141210

142210

14335

514449

414570

814698

6

이태리

10863

611387

512104

212340

512409

812754

113023

813172

613290

713369

713402

913352

213253

413145

513040

012945

312864

412786

612725

012670

912627

112592

5

영국

17766

618805

420

1159

19922

119524

619829

320

102

620

3519

20625

820

905

021103

921286

621498

2217171

21926

922

1136

22289

022

457

622

659

922

890

623

146

723

427

4

러시아

77690

82348

82134

78293

80858

85366

89537

92944

95307

97095

98706

10006

810134

110240

510350

110462

310577

910702

210843

7110111

11196

711389

3

아시아

1048746

1100486

1210638

1236866

1284295

1355932

1426516

1492500

1550238

1602543

1652554

1698340

1742349

1782355

1820470

1858598

1896757

1936596

1977790

2017843

2059227

2102386

일본

14830

815252

416195

116087

1160163

16080

316282

116287

416278

716243

216194

516135

816082

816006

015942

315887

515835

715785

615734

2156813

15627

215569

7

중국

40388

243

746

448

557

749

724

851970

855

559

159

190

562

948

566

224

169

092

271692

873

884

875

748

877

309

578

648

679

994

0813181

82735

584

187

785

622

687

053

888

537

4

인도

97627

10344

111859

212892

913648

8143610

15070

515907

016730

917559

318379

919146

5199103

207146

21560

622

4312

23324

524

240

625

182

926

150

527

1416

28153

2

인도네시아

92555

86370

10239

796

418

95964

10140

510467

010632

910827

911080

511397

311767

9121714

12582

913009

9134511

13906

514384

314889

1154011

15940

816505

8

남미

17939

918727

919365

119128

519336

920

099

520

992

021865

222

667

623

4134

24039

524

558

525

005

625

386

425

764

526

172

626

608

727

068

627

550

828

032

628

535

029

054

8

브리질

92894

98728

10122

599

722

99470

10258

710695

711124

111542

011954

312278

4125183

12698

712874

813049

313229

4134169

136109

13808

3140104

142146

144194

멕시코

54430

58120

64104

65527

68782

71490

74398

76621

78820

80921

83189

85600

88424

91229

94199

97332

100614

10403

310753

8111166

11493

111882

5

중동

13428

614853

4157116

16096

916548

917124

617682

518306

518933

219546

620

157

720

750

221368

321999

222

622

223

184

823

728

124

2618

24866

525

4014

259129

26427

5

사우디아라비아

42664

49835

52610

53827

55363

56876

58288

59988

61689

63381

65091

66779

68354

69902

71549

73245

74974

76650

78480

80137

81840

83610

UAE

45300

48879

52375

54872

57012

59577

62042

64619

67207

69822

72436

74967

77685

80351

82811

84769

86401

87866

89400

90482

91387

92227

아프리카

10494

510774

311469

512077

512483

013140

113724

414249

714765

415269

2157714

16258

816746

2172137

177215

182419

18776

0193316

19937

320

569

221226

7219198

나이지리아

763

48616

882

3953

610225

11026

11798

12535

13283

14047

14842

15654

16509

17361

18317

19304

20327

21394

22516

23739

25022

26376

남아공

20385

20895

22309

23443

24827

26527

28199

29825

31414

32990

34538

36044

37367

38574

39803

41041

42298

43598

44963

46414

47935

49524

자료

IA

TA A

ir P

asse

nger

For

ecas

ts 2

014-

2034

2015

10

항공시장동향 제43호

182

lt표 Ⅳ-48gt IATA의 세계 여객시장 예측 시나리오

　구분예측

고성장 시나리오

(규제완화)

저성장 시나리오

(보호주의 채택)

성장률() 성장률() 여객명수(백만) 성장률() 여객명수(백만)

세 계 38 58 +2892 31 -887

아시아태평양 48 75 +1904 37 -501

유 럽 24 34 +286 21 -79

북 미 32 36 +115 27 -136

남 미 40 68 +375 31 -76

중 동 46 66 +171 37 -59

아프리카 44 53 +41 37 -36

나 규제완화 시나리오(고성장)

배경

유가는 향후 5년간 기본 시나리오에 비해 하락한 후에 다시 기준 추세 수준으로 회복

된다고 가정

신흥 시장의 생활수준이 장기적으로 빠른 추세로 개선되는 것을 고려 항공 산업 자

유화추세로 장기적으로 항공 운임 감소

낮은 유가로부터의 회복은 두 가지 면을 의미

- 낮은 유가는 평균 항공 운임을 직접 감소시켜서 단기적으로 여객 수요를 증가시킴

항공 운임은 처음에는 기준시점에서 예상한 것 보다 훨씬 더 빠르게 하락하고 이후에

인플레이션이 경제활동에 반영되어 유가 영향이 사라짐에 따라 다시 상승

이 시나리오에서 2차 영향은 낮은 유가가 글로벌 경제에 미치는 경제적 혜택으로부터

발생 경제 활동의 빠른 증가가 강한 항공 여객 증가로 이어짐 이러한 수요의 영향은

가격 영향보다 더 강함

다 보호주의 채택 시나리오(저성장)

배경

단기 경제 전망은 전 세계 GDP 성장 둔화로 이어지는 lsquo충격적인rsquo 사건의 종결로 가능한

시나리오들은 다음과 같음

Ⅳ 항공 이슈 분석

183

중국 경착륙

이 시나리오는 예상보다 침체된 중국 경제 성장에 대한 추가적인 결과를 검토

전 세계 경제는 부양 노력에도 불구하고 상당히 약화됨 얼마 지나지 않아 중국의

GDP 성장은 2대로 하락 신흥 시장의 글로벌 금융 위기로 인한 성장 둔화 외에도

선진국 경제 역시 영향을 받음

세계 경제의 침체에 따라 유가 및 기타 원자재 가격이 기준 예정 수준 밑으로 하락

하면서 인플레이션 압력이 둔화됨

연방 준비 은행 정책 강화에 대한 부작용

이 시나리오에서는 미국 연방준비은행의 금융 정책 강화가 시장 예상보다 더욱 빠르게

진행되며 그 결과 세계 채권 수익률이 상승하고 이 효과는 금융 시장 전체로 확산

선진국 중앙은행은 정책 금리를 더욱 장기간 동안 낮게 유지시키며 연방 준비은행은

금리를 인상시킴 경제 활성화 시도에도 불구하고 전 세계 경제 활동은 상당히 침체됨

중앙은행의 활동은 전 세계 경제의 급속한 위축과 인플레이션을 방지할 수 없음

2016년에 전 세계 성장률은 예상보다 거의 2포인트 낮은 1대에 머물며 금융 정책

완화의 영향이 나타나면서 2017년부터 경제 활동이 서서히 살아나기 시작

184

lt표

Ⅳ-4

9gt I

ATA

의 세

계 여

객시

장 연

간 성

장률

전망

(시나

리오

1-예

측)

(단위

)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

55

44

71

52

52

52

48

43

40

38

36

33

31

30

29

29

29

30

30

30

30

31

북미

24

22

45

55

48

43

38

33

31

29

27

27

26

25

25

25

26

26

26

26

26

26

캐나다

28

46

52

39

47

42

37

30

26

23

21

21

21

21

21

21

22

23

23

23

23

23

미국

20

19

42

56

48

42

37

33

30

28

27

26

25

23

23

24

25

25

25

25

25

25

유럽

33

52

63

32

28

35

30

26

24

23

21

18

16

15

15

16

16

17

18

19

20

20

독일

10

34

54

39

18

26

20

18

17

16

15

11

10

09

08

07

08

04

04

04

05

06

프랑스

36

20

41

36

23

28

24

22

20

20

19

17

17

16

16

16

16

16

17

17

18

18

이태리

-08

48

60

31

20

24

20

18

17

15

12

05

02

01

01

02

03

03

04

05

06

06

영국

37

58

73

30

08

12

16

22

23

24

19

18

19

20

19

18

17

17

18

19

20

21

러시아

110

60

01

-13

46

73

68

48

36

30

28

26

25

23

24

24

24

25

27

29

30

31

아시아

86

49

102

69

70

66

61

54

50

47

44

41

40

37

35

35

35

35

35

34

35

35

일본

50

28

65

35

18

10

12

12

12

12

11

10

10

09

09

10

10

10

10

10

10

10

중국

118

83

112

86

86

83

75

67

60

54

49

43

38

34

31

31

30

31

32

31

31

31

인도

44

60

149

126

87

71

66

65

63

62

60

55

54

55

55

55

55

54

54

53

53

52

인도네시아

206

-67

187

-16

25

42

37

29

33

39

44

48

50

49

49

49

49

49

50

49

50

50

남미

86

44

35

22

41

51

59

54

52

50

44

39

36

33

33

34

35

36

36

36

37

37

브리질

46

63

26

17

25

43

56

51

52

52

44

37

32

32

32

32

33

33

33

33

33

33

멕시코

107

68

109

59

53

40

42

38

36

35

36

37

41

39

40

40

41

41

40

40

40

40

중동

91

106

61

51

48

48

48

48

48

47

46

44

45

45

45

43

43

43

45

42

41

40

사우디아라비아

123

168

59

50

48

42

40

40

41

41

40

40

38

37

39

40

40

39

41

38

38

39

UAE

127

79

76

77

59

56

56

56

55

55

54

51

53

52

51

48

47

47

49

44

43

42

아프리카

51

27

62

55

50

59

56

51

49

47

45

43

42

40

41

41

41

41

43

43

43

44

나이지리아

-83

129

25

91

88

88

81

72

70

68

67

65

64

61

65

64

64

63

63

65

64

64

남아공

02

25

68

51

59

68

63

58

53

50

47

44

37

32

32

31

31

31

31

32

33

33

자료

IA

TA A

ir P

asse

nger

For

ecas

ts 2

014-

2034

2015

10

185

lt표

Ⅳ-5

0gt I

ATA

의 세

계 여

객명

수 연

간 성

장률

예측

(시나

리오

1-예

측)

(단위

천

명)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

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2022

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2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

265

667

6277

247

6296

999

4312432

4328

537

6345

5412

362

2198

3777716

392

768

2407

548

9422

033

2435

9610

449

666

9462

955

5476354

0490

189

3504

5313

5195416

535

3814

551495

4568

267

4585

800

6

북미

70750

872

330

775

594

379

722

283

540

087

095

790

397

693

409

996

2617

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104

4178

107

1180

109

749

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8124

535

1127

807

5131159

0134

6010

캐나다

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85479

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414066

9

미국

62034

563

234

565

867

769

543

272

853

875

9104

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990

659

492

899

495

073

097

296

099

6211

102

070

6104

632

5107

290

2109

992

5112752

0115579

5

유럽

80560

284

7128

90027

592

938

095

554

698

853

6101855

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5517

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587

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406

4127

652

0130

052

1132

6161

135

333

4

독일

132210

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18190

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0

프랑스

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5

이태리

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8

영국

17766

618805

420

182

720

794

020

960

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822

544

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423

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223

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224

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836

126

279

126

7195

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727

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828

894

0

러시아

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8

아시아

104

874

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147

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803

9165

294

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423

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234

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235

807

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0710

252

696

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393

4279

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4

일본

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0113

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중국

40388

243

746

448

638

552

8112

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562

092

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536

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290

5018

93576

296

470

099

449

6102

4813

105

706

6109

053

9112456

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1

인도

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10344

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122

338

823

545

324

834

726

2105

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129

165

230

745

032

400

134

130

535

936

737

8180

인도네시아

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18890

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0

남미

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918727

919382

519807

620

6213

21663

522

939

624

176

325

427

226

689

727

863

428

956

930

004

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332

035

933

133

734

299

635

530

236

825

838

157

039

553

9410145

브리질

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120

226

9

멕시코

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중동

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526

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328

464

729

680

030

944

432

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336

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8

사우디아라비아

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5

UAE

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3

아프리카

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9138

나이지리아

763

48616

882

8963

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남아공

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자료

IA

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ir P

asse

nger

For

ecas

ts 2

014-

2034

2015

10

186

lt표

Ⅳ-5

1gt I

ATA

의 세

계 여

객시

장 연

간 성

장률

전망

(시나

리오

2-고

성장

)(단

위

)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

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2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

55

44

72

78

90

76

48

51

53

55

54

52

51

50

50

51

52

53

54

54

55

56

북미

24

22

48

95

81

48

27

29

29

29

28

27

27

26

26

27

28

29

29

29

29

29

캐나다

28

46

53

57

70

51

37

30

28

26

24

24

24

24

24

25

26

26

27

27

27

27

미국

20

19

44

96

81

47

26

28

28

29

27

27

26

25

25

26

27

28

28

28

28

28

유럽

33

52

63

54

71

48

27

26

28

30

28

25

23

23

24

25

26

27

29

30

31

32

독일

10

34

55

60

54

33

19

21

21

21

19

15

14

13

12

12

13

10

10

10

11

11

프랑스

36

20

41

59

62

36

20

20

21

22

21

20

20

20

20

20

20

21

22

22

22

23

이태리

-08

48

60

55

59

35

15

16

17

17

14

08

05

04

05

06

07

08

09

10

11

11

영국

37

58

73

55

57

36

12

17

21

25

21

20

22

22

22

22

21

21

23

24

25

26

러시아

110

60

01-34

23

69

91

76

64

56

53

49

48

46

46

46

47

47

49

51

53

53

아시아

86

49

103

92

114

108

63

70

72

75

73

70

69

67

66

66

66

67

67

67

67

68

일본

50

28

65

55

58

45

23

27

30

33

33

33

35

34

35

36

37

38

38

38

38

38

중국

118

83

113

113

124

105

83

90

89

87

82

76

71

67

64

64

64

65

66

65

65

65

인도

44

60

150

147

127

103

94

87

89

92

90

86

85

86

87

87

87

87

87

86

86

86

인도네시아

206

-67

187

-17

35

71

73

59

62

69

75

79

81

80

81

81

81

82

83

82

83

83

남미

86

44

35

42

76

80

85

78

78

78

74

70

68

66

66

68

70

71

72

72

72

73

브리질

46

63

26

37

62

77

85

76

78

81

74

68

64

64

65

66

67

67

68

68

68

68

멕시코

107

68

112

140

103

37

11

25

32

36

37

38

42

41

42

43

44

44

44

44

44

44

중동

91

106

65

64

67

70

67

70

72

73

71

69

70

69

68

64

63

62

64

60

59

58

사우디아라비아

123

168

65

66

61

61

64

66

67

68

68

67

64

64

65

65

65

63

65

62

61

62

UAE

127

79

83

86

79

77

81

82

83

84

81

77

78

76

72

64

59

57

57

51

48

47

아프리카

51

27

62

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47

46

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48

48

48

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나이지리아

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76

76

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71

68

71

69

68

68

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69

69

69

남아공

02

25

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65

56

55

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36

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자료

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세계

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북미

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24

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20

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13

13

13

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14

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16

16

16

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미국

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19

18

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18

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19

19

19

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08

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-03

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10

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08

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-03

-03-04

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43

38

31

25

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17

17

17

17

18

17

17

17

인도

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60

146

87

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52

49

56

52

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47

42

40

40

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40

40

39

39

38

38

37

인도네시아

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-67

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-05

57

32

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23

29

33

34

34

34

34

34

34

35

34

35

35

남미

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34

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18

15

15

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17

18

17

18

18

브리질

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63

25

-15-03

31

43

40

38

36

27

20

14

14

14

14

14

14

15

15

15

14

멕시코

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68

103

22

50

39

41

30

29

27

28

29

33

32

33

33

34

34

34

34

34

34

중동

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106

58

25

28

35

33

35

34

32

31

29

30

30

28

25

23

22

25

22

20

20

사우디아라비아

123

168

56

23

29

27

25

29

28

27

27

26

24

23

24

24

24

22

24

21

21

22

UAE

127

79

72

48

39

45

41

42

40

39

37

35

36

34

31

24

19

17

17

12

10

09

아프리카

51

27

65

53

34

53

44

38

36

34

33

31

30

28

29

29

29

30

31

32

32

33

나이지리아

-83

129

24

81

72

78

70

62

60

58

57

55

55

52

55

54

53

53

52

54

54

54

남아공

02

25

67

33

35

56

51

49

44

40

37

33

26

22

21

21

20

20

21

22

22

23

자료

IA

TA A

ir P

asse

nger

For

ecas

ts 2

014-

2034

2015

10

189

lt표

Ⅳ-5

4gt I

ATA

의 세

계 여

객명

수 연

간 성

장률

예측

(시나

리오

3-저

성장

)(단

위

천명

)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

2656676

2772476

29673013020038

3110250

3257276

3390964

3507567

3610628

3704842

3793837

3875270

3952032

4022757

4092132

4162828

4235367

4310936

4390803

4470632

4553350

4639662

북미

70750

872

330

775

475

676

993

379

846

283

5136

86329

888

7172

90853

892

807

094

695

096

582

398

455

210

02509

102

0917

1040246

1060690

108

2126

1104293

1126798

1149762

1173282

캐나다

77654

81255

85266

86303

89572

93192

96675

98876

100619

10200

110329

810463

310604

110744

510890

611044

611209

511385

311565

9117519

11944

312144

1

미국

62034

563

234

565

788

667

147

269

570

572

773

575

084

677

106

978

9153

80575

982

163

283

736

585

253

286

695

888

168

589

7174

91359

993

083

794

869

796

674

298

507

010

03778

유럽

80560

284

7128

90099

991386

192

6105

959191

98536

0100

1550

101500

510

27289

103

8183

1046320

105

2118

1057247

1062493

1068294

1074642

108

1143

1089005

1097894

1107857

111880

0

독일

132210

13668

614570

815603

015764

6163171

165517

16699

716805

916883

916945

516959

2169516

16940

316907

916872

916845

716756

716673

716590

416522

516462

6

프랑스

11033

3112519

11757

112120

612234

012677

513043

613199

8133310

13449

813563

813658

9137510

13842

713935

5140314

141210

142210

14335

514449

414570

814698

6

이태리

10863

611387

512104

212340

512409

812754

113023

813172

613290

713369

713402

913352

213253

413145

513040

012945

312864

412786

612725

012670

912627

112592

5

영국

17766

618805

420

1159

19922

119524

619829

320

102

620

3519

20625

820

905

021103

921286

621498

2217171

21926

922

1136

22289

022

457

622

659

922

890

623

146

723

427

4

러시아

77690

82348

82134

78293

80858

85366

89537

92944

95307

97095

98706

10006

810134

110240

510350

110462

310577

910702

210843

7110111

11196

711389

3

아시아

1048746

1100486

1210638

1236866

1284295

1355932

1426516

1492500

1550238

1602543

1652554

1698340

1742349

1782355

1820470

1858598

1896757

1936596

1977790

2017843

2059227

2102386

일본

14830

815252

416195

116087

1160163

16080

316282

116287

416278

716243

216194

516135

816082

816006

015942

315887

515835

715785

615734

2156813

15627

215569

7

중국

40388

243

746

448

557

749

724

851970

855

559

159

190

562

948

566

224

169

092

271692

873

884

875

748

877

309

578

648

679

994

0813181

82735

584

187

785

622

687

053

888

537

4

인도

97627

10344

111859

212892

913648

8143610

15070

515907

016730

917559

318379

919146

5199103

207146

21560

622

4312

23324

524

240

625

182

926

150

527

1416

28153

2

인도네시아

92555

86370

10239

796

418

95964

10140

510467

010632

910827

911080

511397

311767

9121714

12582

913009

9134511

13906

514384

314889

1154011

15940

816505

8

남미

17939

918727

919365

119128

519336

920

099

520

992

021865

222

667

623

4134

24039

524

558

525

005

625

386

425

764

526

172

626

608

727

068

627

550

828

032

628

535

029

054

8

브리질

92894

98728

10122

599

722

99470

10258

710695

711124

111542

011954

312278

4125183

12698

712874

813049

313229

4134169

136109

13808

3140104

142146

144194

멕시코

54430

58120

64104

65527

68782

71490

74398

76621

78820

80921

83189

85600

88424

91229

94199

97332

100614

10403

310753

8111166

11493

111882

5

중동

13428

614853

4157116

16096

916548

917124

617682

518306

518933

219546

620

157

720

750

221368

321999

222

622

223

184

823

728

124

2618

24866

525

4014

259129

26427

5

사우디아라비아

42664

49835

52610

53827

55363

56876

58288

59988

61689

63381

65091

66779

68354

69902

71549

73245

74974

76650

78480

80137

81840

83610

UAE

45300

48879

52375

54872

57012

59577

62042

64619

67207

69822

72436

74967

77685

80351

82811

84769

86401

87866

89400

90482

91387

92227

아프리카

10494

510774

311469

512077

512483

013140

113724

414249

714765

415269

2157714

16258

816746

2172137

177215

182419

18776

0193316

19937

320

569

221226

7219198

나이지리아

763

48616

882

3953

610225

11026

11798

12535

13283

14047

14842

15654

16509

17361

18317

19304

20327

21394

22516

23739

25022

26376

남아공

20385

20895

22309

23443

24827

26527

28199

29825

31414

32990

34538

36044

37367

38574

39803

41041

42298

43598

44963

46414

47935

49524

자료

IA

TA A

ir P

asse

nger

For

ecas

ts 2

014-

2034

2015

10

Ⅳ 항공 이슈 분석

183

중국 경착륙

이 시나리오는 예상보다 침체된 중국 경제 성장에 대한 추가적인 결과를 검토

전 세계 경제는 부양 노력에도 불구하고 상당히 약화됨 얼마 지나지 않아 중국의

GDP 성장은 2대로 하락 신흥 시장의 글로벌 금융 위기로 인한 성장 둔화 외에도

선진국 경제 역시 영향을 받음

세계 경제의 침체에 따라 유가 및 기타 원자재 가격이 기준 예정 수준 밑으로 하락

하면서 인플레이션 압력이 둔화됨

연방 준비 은행 정책 강화에 대한 부작용

이 시나리오에서는 미국 연방준비은행의 금융 정책 강화가 시장 예상보다 더욱 빠르게

진행되며 그 결과 세계 채권 수익률이 상승하고 이 효과는 금융 시장 전체로 확산

선진국 중앙은행은 정책 금리를 더욱 장기간 동안 낮게 유지시키며 연방 준비은행은

금리를 인상시킴 경제 활성화 시도에도 불구하고 전 세계 경제 활동은 상당히 침체됨

중앙은행의 활동은 전 세계 경제의 급속한 위축과 인플레이션을 방지할 수 없음

2016년에 전 세계 성장률은 예상보다 거의 2포인트 낮은 1대에 머물며 금융 정책

완화의 영향이 나타나면서 2017년부터 경제 활동이 서서히 살아나기 시작

184

lt표

Ⅳ-4

9gt I

ATA

의 세

계 여

객시

장 연

간 성

장률

전망

(시나

리오

1-예

측)

(단위

)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

55

44

71

52

52

52

48

43

40

38

36

33

31

30

29

29

29

30

30

30

30

31

북미

24

22

45

55

48

43

38

33

31

29

27

27

26

25

25

25

26

26

26

26

26

26

캐나다

28

46

52

39

47

42

37

30

26

23

21

21

21

21

21

21

22

23

23

23

23

23

미국

20

19

42

56

48

42

37

33

30

28

27

26

25

23

23

24

25

25

25

25

25

25

유럽

33

52

63

32

28

35

30

26

24

23

21

18

16

15

15

16

16

17

18

19

20

20

독일

10

34

54

39

18

26

20

18

17

16

15

11

10

09

08

07

08

04

04

04

05

06

프랑스

36

20

41

36

23

28

24

22

20

20

19

17

17

16

16

16

16

16

17

17

18

18

이태리

-08

48

60

31

20

24

20

18

17

15

12

05

02

01

01

02

03

03

04

05

06

06

영국

37

58

73

30

08

12

16

22

23

24

19

18

19

20

19

18

17

17

18

19

20

21

러시아

110

60

01

-13

46

73

68

48

36

30

28

26

25

23

24

24

24

25

27

29

30

31

아시아

86

49

102

69

70

66

61

54

50

47

44

41

40

37

35

35

35

35

35

34

35

35

일본

50

28

65

35

18

10

12

12

12

12

11

10

10

09

09

10

10

10

10

10

10

10

중국

118

83

112

86

86

83

75

67

60

54

49

43

38

34

31

31

30

31

32

31

31

31

인도

44

60

149

126

87

71

66

65

63

62

60

55

54

55

55

55

55

54

54

53

53

52

인도네시아

206

-67

187

-16

25

42

37

29

33

39

44

48

50

49

49

49

49

49

50

49

50

50

남미

86

44

35

22

41

51

59

54

52

50

44

39

36

33

33

34

35

36

36

36

37

37

브리질

46

63

26

17

25

43

56

51

52

52

44

37

32

32

32

32

33

33

33

33

33

33

멕시코

107

68

109

59

53

40

42

38

36

35

36

37

41

39

40

40

41

41

40

40

40

40

중동

91

106

61

51

48

48

48

48

48

47

46

44

45

45

45

43

43

43

45

42

41

40

사우디아라비아

123

168

59

50

48

42

40

40

41

41

40

40

38

37

39

40

40

39

41

38

38

39

UAE

127

79

76

77

59

56

56

56

55

55

54

51

53

52

51

48

47

47

49

44

43

42

아프리카

51

27

62

55

50

59

56

51

49

47

45

43

42

40

41

41

41

41

43

43

43

44

나이지리아

-83

129

25

91

88

88

81

72

70

68

67

65

64

61

65

64

64

63

63

65

64

64

남아공

02

25

68

51

59

68

63

58

53

50

47

44

37

32

32

31

31

31

31

32

33

33

자료

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10

185

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2020

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2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

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세계

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6

북미

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330

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283

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미국

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5

유럽

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독일

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프랑스

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영국

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423

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224

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126

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러시아

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아시아

104

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4

일본

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중국

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706

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인도

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726

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230

745

032

400

134

130

535

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737

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인도네시아

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남미

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522

939

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727

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933

133

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635

530

236

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553

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브리질

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멕시코

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중동

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8

사우디아라비아

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UAE

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아프리카

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나이지리아

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남아공

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2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

55

44

72

78

90

76

48

51

53

55

54

52

51

50

50

51

52

53

54

54

55

56

북미

24

22

48

95

81

48

27

29

29

29

28

27

27

26

26

27

28

29

29

29

29

29

캐나다

28

46

53

57

70

51

37

30

28

26

24

24

24

24

24

25

26

26

27

27

27

27

미국

20

19

44

96

81

47

26

28

28

29

27

27

26

25

25

26

27

28

28

28

28

28

유럽

33

52

63

54

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48

27

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28

30

28

25

23

23

24

25

26

27

29

30

31

32

독일

10

34

55

60

54

33

19

21

21

21

19

15

14

13

12

12

13

10

10

10

11

11

프랑스

36

20

41

59

62

36

20

20

21

22

21

20

20

20

20

20

20

21

22

22

22

23

이태리

-08

48

60

55

59

35

15

16

17

17

14

08

05

04

05

06

07

08

09

10

11

11

영국

37

58

73

55

57

36

12

17

21

25

21

20

22

22

22

22

21

21

23

24

25

26

러시아

110

60

01-34

23

69

91

76

64

56

53

49

48

46

46

46

47

47

49

51

53

53

아시아

86

49

103

92

114

108

63

70

72

75

73

70

69

67

66

66

66

67

67

67

67

68

일본

50

28

65

55

58

45

23

27

30

33

33

33

35

34

35

36

37

38

38

38

38

38

중국

118

83

113

113

124

105

83

90

89

87

82

76

71

67

64

64

64

65

66

65

65

65

인도

44

60

150

147

127

103

94

87

89

92

90

86

85

86

87

87

87

87

87

86

86

86

인도네시아

206

-67

187

-17

35

71

73

59

62

69

75

79

81

80

81

81

81

82

83

82

83

83

남미

86

44

35

42

76

80

85

78

78

78

74

70

68

66

66

68

70

71

72

72

72

73

브리질

46

63

26

37

62

77

85

76

78

81

74

68

64

64

65

66

67

67

68

68

68

68

멕시코

107

68

112

140

103

37

11

25

32

36

37

38

42

41

42

43

44

44

44

44

44

44

중동

91

106

65

64

67

70

67

70

72

73

71

69

70

69

68

64

63

62

64

60

59

58

사우디아라비아

123

168

65

66

61

61

64

66

67

68

68

67

64

64

65

65

65

63

65

62

61

62

UAE

127

79

83

86

79

77

81

82

83

84

81

77

78

76

72

64

59

57

57

51

48

47

아프리카

51

27

62

68

70

66

57

53

54

54

51

49

48

46

47

47

46

47

48

48

48

49

나이지리아

-83

129

26

97

101

98

84

76

76

76

74

71

71

68

71

69

68

68

67

69

69

69

남아공

02

25

68

65

83

80

65

56

55

54

50

47

40

36

35

35

34

34

35

36

36

37

자료

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2030

2031

2032

2033

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세계

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북미

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캐나다

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5

미국

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566

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386

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유럽

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독일

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820

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프랑스

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이태리

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1

영국

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987

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484

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088

525

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626

1189

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627

284

227

892

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493

529

1014

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30400

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32747

0

러시아

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388

9

아시아

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일본

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526

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227

975

129

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630

150

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432

5010

중국

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243

746

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150

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883

267

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286

432

193

926

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인도

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978

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328

378

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332

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822

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인도네시아

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336

648

3

남미

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323

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625

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827

484

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434

309

236

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547

747

583

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154

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브리질

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멕시코

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중동

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7

사우디아라비아

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UAE

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아프리카

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627

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나이지리아

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남아공

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세계

55

44

70

18

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47

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34

29

26

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21

20

18

17

17

17

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09

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19

북미

24

22

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20

37

46

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28

24

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20

20

19

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18

19

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20

20

20

20

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캐나다

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18

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13

13

13

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14

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16

16

16

16

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미국

20

19

40

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21

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19

18

17

17

18

18

19

19

19

19

19

유럽

33

52

64

14

13

36

27

16

13

12

11

08

06

05

05

05

06

06

07

08

09

10

독일

10

34

66

71

10

35

14

09

06

05

04

01

00

-01-02

-02-02

-05

-05

-05-04

-04

프랑스

36

20

45

31

09

36

29

12

10

09

08

07

07

07

07

07

06

07

08

08

08

09

이태리

-08

48

63

20

06

28

21

11

09

06

02-04

-07-08

-08

-07-06

-06

-05-04

-03

-03

영국

37

58

70

-10-20

16

14

12

13

14

10

09

10

10

10

09

08

08

09

10

11

12

러시아

110

60

-03

-47

33

56

49

38

25

19

17

14

13

10

11

11

11

12

13

15

17

17

아시아

86

49

100

22

38

56

52

46

39

34

31

28

26

23

21

21

21

21

21

20

21

21

일본

50

28

62

-07-04

04

13

00

-01-02

-03-04

-03

-05-04

-03

-03

-03-03

-03

-03-04

중국

118

83

110

24

45

69

65

63

52

43

38

31

25

21

17

17

17

17

18

17

17

17

인도

44

60

146

87

59

52

49

56

52

50

47

42

40

40

41

40

40

39

39

38

38

37

인도네시아

206

-67

186

-58

-05

57

32

16

18

23

29

33

34

34

34

34

34

34

35

34

35

35

남미

86

44

34

-12

11

39

44

42

37

33

27

22

18

15

15

16

17

17

18

17

18

18

브리질

46

63

25

-15-03

31

43

40

38

36

27

20

14

14

14

14

14

14

15

15

15

14

멕시코

107

68

103

22

50

39

41

30

29

27

28

29

33

32

33

33

34

34

34

34

34

34

중동

91

106

58

25

28

35

33

35

34

32

31

29

30

30

28

25

23

22

25

22

20

20

사우디아라비아

123

168

56

23

29

27

25

29

28

27

27

26

24

23

24

24

24

22

24

21

21

22

UAE

127

79

72

48

39

45

41

42

40

39

37

35

36

34

31

24

19

17

17

12

10

09

아프리카

51

27

65

53

34

53

44

38

36

34

33

31

30

28

29

29

29

30

31

32

32

33

나이지리아

-83

129

24

81

72

78

70

62

60

58

57

55

55

52

55

54

53

53

52

54

54

54

남아공

02

25

67

33

35

56

51

49

44

40

37

33

26

22

21

21

20

20

21

22

22

23

자료

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2030

2031

2032

2033

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세계

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북미

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캐나다

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1

미국

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563

234

565

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147

269

570

572

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084

677

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982

163

283

736

585

253

286

695

888

168

589

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91359

993

083

794

869

796

674

298

507

010

03778

유럽

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284

7128

90099

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192

6105

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510

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1143

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0

독일

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프랑스

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142210

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6

이태리

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5

영국

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022

457

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922

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146

723

427

4

러시아

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아시아

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일본

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중국

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159

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562

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224

169

092

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309

578

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994

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584

187

785

622

687

053

888

537

4

인도

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622

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524

240

625

182

926

150

527

1416

28153

2

인도네시아

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남미

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099

520

992

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222

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524

558

525

005

625

386

425

764

526

172

626

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727

068

627

550

828

032

628

535

029

054

8

브리질

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599

722

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5

중동

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750

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222

622

223

184

823

728

124

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525

4014

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5

사우디아라비아

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UAE

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아프리카

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19937

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569

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7219198

나이지리아

763

48616

882

3953

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11026

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19304

20327

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25022

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남아공

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2033

2034

세계

55

44

71

52

52

52

48

43

40

38

36

33

31

30

29

29

29

30

30

30

30

31

북미

24

22

45

55

48

43

38

33

31

29

27

27

26

25

25

25

26

26

26

26

26

26

캐나다

28

46

52

39

47

42

37

30

26

23

21

21

21

21

21

21

22

23

23

23

23

23

미국

20

19

42

56

48

42

37

33

30

28

27

26

25

23

23

24

25

25

25

25

25

25

유럽

33

52

63

32

28

35

30

26

24

23

21

18

16

15

15

16

16

17

18

19

20

20

독일

10

34

54

39

18

26

20

18

17

16

15

11

10

09

08

07

08

04

04

04

05

06

프랑스

36

20

41

36

23

28

24

22

20

20

19

17

17

16

16

16

16

16

17

17

18

18

이태리

-08

48

60

31

20

24

20

18

17

15

12

05

02

01

01

02

03

03

04

05

06

06

영국

37

58

73

30

08

12

16

22

23

24

19

18

19

20

19

18

17

17

18

19

20

21

러시아

110

60

01

-13

46

73

68

48

36

30

28

26

25

23

24

24

24

25

27

29

30

31

아시아

86

49

102

69

70

66

61

54

50

47

44

41

40

37

35

35

35

35

35

34

35

35

일본

50

28

65

35

18

10

12

12

12

12

11

10

10

09

09

10

10

10

10

10

10

10

중국

118

83

112

86

86

83

75

67

60

54

49

43

38

34

31

31

30

31

32

31

31

31

인도

44

60

149

126

87

71

66

65

63

62

60

55

54

55

55

55

55

54

54

53

53

52

인도네시아

206

-67

187

-16

25

42

37

29

33

39

44

48

50

49

49

49

49

49

50

49

50

50

남미

86

44

35

22

41

51

59

54

52

50

44

39

36

33

33

34

35

36

36

36

37

37

브리질

46

63

26

17

25

43

56

51

52

52

44

37

32

32

32

32

33

33

33

33

33

33

멕시코

107

68

109

59

53

40

42

38

36

35

36

37

41

39

40

40

41

41

40

40

40

40

중동

91

106

61

51

48

48

48

48

48

47

46

44

45

45

45

43

43

43

45

42

41

40

사우디아라비아

123

168

59

50

48

42

40

40

41

41

40

40

38

37

39

40

40

39

41

38

38

39

UAE

127

79

76

77

59

56

56

56

55

55

54

51

53

52

51

48

47

47

49

44

43

42

아프리카

51

27

62

55

50

59

56

51

49

47

45

43

42

40

41

41

41

41

43

43

43

44

나이지리아

-83

129

25

91

88

88

81

72

70

68

67

65

64

61

65

64

64

63

63

65

64

64

남아공

02

25

68

51

59

68

63

58

53

50

47

44

37

32

32

31

31

31

31

32

33

33

자료

IA

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For

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014-

2034

2015

10

185

lt표

Ⅳ-5

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의 세

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객명

수 연

간 성

장률

예측

(시나

리오

1-예

측)

(단위

천

명)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

265

667

6277

247

6296

999

4312432

4328

537

6345

5412

362

2198

3777716

392

768

2407

548

9422

033

2435

9610

449

666

9462

955

5476354

0490

189

3504

5313

5195416

535

3814

551495

4568

267

4585

800

6

북미

70750

872

330

775

594

379

722

283

540

087

095

790

397

693

409

996

2617

99022

11017163

104

4178

107

1180

109

749

0112446

5115264

9118228

9121326

8124

535

1127

807

5131159

0134

6010

캐나다

77654

81255

85479

88815

92960

96908

10046

510343

310608

710852

811083

9113166

11556

011795

012040

812296

412565

612848

713139

513438

713747

414066

9

미국

62034

563

234

565

867

769

543

272

853

875

9104

787132

81283

483

7185

860814

88372

990

659

492

899

495

073

097

296

099

6211

102

070

6104

632

5107

290

2109

992

5112752

0115579

5

유럽

80560

284

7128

90027

592

938

095

554

698

853

6101855

8104

5517

107

073

3109

587

1111933

5113999

9115837

4117623

5119446

3121355

1123

353

4125

406

4127

652

0130

052

1132

6161

135

333

4

독일

132210

13668

6144134

14969

815236

215626

115942

116229

216509

1167810

17028

517223

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717554

8176918

17823

917962

718035

3181131

18190

018283

218385

0

프랑스

11033

3112519

117161

12136

4124145

12765

613072

913356

513626

713900

514164

214407

314647

814888

315130

815378

4156213

15878

316154

416432

516722

317022

5

이태리

10863

611387

512066

512445

912698

413008

013274

2135193

13749

113957

4141184

14193

4142185

14232

914249

014275

8143171

14362

014425

214496

914580

314674

8

영국

17766

618805

420

182

720

794

020

960

8212109

21552

722

028

822

544

923

085

423

535

223

967

024

433

224

9115

25384

725

836

126

279

126

7195

27205

727

7319

28294

828

894

0

러시아

77690

82348

82404

81315

85019

91220

97445

102158

10582

2109018

112110

11502

1117914

12065

512349

812644

212949

713272

913625

1140185

14444

514889

8

아시아

104

874

6110048

6121259

8129

572

8138

6120

147

763

8156

803

9165

294

2173

492

0181565

6189

625

0197

423

8205

234

4212769

4220

262

9227

9412

235

807

9244

0710

252

696

8261363

2270

393

4279

856

4

일본

14830

815252

416238

016802

217102

2172815

17488

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1179114

181187

183105

184912

18680

118842

7190215

192124

19408

419608

819809

920

0113

202136

204139

중국

40388

243

746

448

638

552

8112

57335

562

092

666

759

371256

875

536

279

6210

835615

87165

290

5018

93576

296

470

099

449

6102

4813

105

706

6109

053

9112456

9115932

5119556

1

인도

97627

10344

111888

513386

414547

015577

116607

717679

418795

019967

621167

122

338

823

545

324

834

726

2105

27654

129

165

230

745

032

400

134

130

535

936

737

8180

인도네시아

92555

86370

10250

610082

610336

310769

211170

011489

911870

612334

912879

513497

014166

314860

115588

016349

917147

1179912

18890

0198193

20807

121852

0

남미

17939

918727

919382

519807

620

6213

21663

522

939

624

176

325

427

226

689

727

863

428

956

930

004

831006

332

035

933

133

734

299

635

530

236

825

838

157

039

553

9410145

브리질

92894

98728

101312

10299

3105615

110177

11636

312229

812865

713538

614137

914662

415135

915620

4161182

16638

117182

317750

118338

418949

019579

120

226

9

멕시코

54430

58120

64463

68267

71894

74773

77880

80823

83771

86735

89885

93211

97006

10080

810482

410905

611349

3118125

12289

812785

5133013

13837

0

중동

13428

614853

415755

316553

717340

118169

219045

119967

020

924

321909

522

9135

23923

024

993

526

1198

27293

328

464

729

680

030

944

432

3517

337169

35092

336

509

8

사우디아라비아

42664

49835

52788

55417

58057

60481

62902

65444

68095

70863

73728

76645

79528

82477

85668

89058

92632

96274

10022

810407

310807

711226

5

UAE

45300

48879

52589

56639

59975

63363

66925

70642

74535

78662

82874

87105

91684

96451

10140

010630

011133

011659

712233

212777

4133219

13878

3

아프리카

10494

510774

311439

512070

712672

4134155

14160

4148817

156110

16346

117085

6178211

18570

7193133

201130

20943

321807

022

7106

23689

324

7141

25784

726

9138

나이지리아

763

48616

882

8963

010478

11401

12326

13213

14135

15095

16100

17139

18241

19362

20625

21955

23355

24836

26409

28124

29935

31859

남아공

20385

20895

22309

23443

24827

26527

28199

29825

31414

32990

34538

36044

37367

38574

39803

41041

42298

43598

44963

46414

47935

49524

자료

IA

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ecas

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014-

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세계

55

44

72

78

90

76

48

51

53

55

54

52

51

50

50

51

52

53

54

54

55

56

북미

24

22

48

95

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48

27

29

29

29

28

27

27

26

26

27

28

29

29

29

29

29

캐나다

28

46

53

57

70

51

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30

28

26

24

24

24

24

24

25

26

26

27

27

27

27

미국

20

19

44

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26

28

28

29

27

27

26

25

25

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27

28

28

28

28

28

유럽

33

52

63

54

71

48

27

26

28

30

28

25

23

23

24

25

26

27

29

30

31

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독일

10

34

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33

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21

21

21

19

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12

13

10

10

10

11

11

프랑스

36

20

41

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36

20

20

21

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20

20

20

20

20

21

22

22

22

23

이태리

-08

48

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11

영국

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22

22

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24

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러시아

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23

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46

46

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47

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51

53

53

아시아

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49

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66

66

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27

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33

33

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38

38

38

중국

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113

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인도

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86

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81

81

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남미

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44

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78

78

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68

66

66

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72

72

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브리질

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62

77

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68

64

64

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67

68

68

68

68

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68

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37

11

25

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41

42

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44

44

44

44

44

중동

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65

65

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62

UAE

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79

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79

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83

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77

78

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59

57

57

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아프리카

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53

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54

51

49

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47

46

47

48

48

48

49

나이지리아

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101

98

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76

76

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68

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69

69

남아공

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65

56

55

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50

47

40

36

35

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객명

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예측

(시나

리오

2-고

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2031

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2034

세계

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7

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804

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624

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526

177

627

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128

759

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나이지리아

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남아공

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위

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2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

55

44

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34

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21

20

18

17

17

17

18

09

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19

북미

24

22

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20

37

46

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28

24

21

20

20

19

18

18

19

20

20

20

20

20

20

캐나다

28

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38

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18

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13

13

13

13

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14

15

16

16

16

16

17

미국

20

19

40

21

36

46

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27

23

21

20

19

18

17

17

18

18

19

19

19

19

19

유럽

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08

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05

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08

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10

독일

10

34

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-05

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-04

프랑스

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20

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36

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10

09

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07

07

07

07

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07

08

08

08

09

이태리

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-08

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-06

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-03

영국

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16

14

12

13

14

10

09

10

10

10

09

08

08

09

10

11

12

러시아

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19

17

14

13

10

11

11

11

12

13

15

17

17

아시아

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22

38

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31

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26

23

21

21

21

21

21

20

21

21

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-03

-03-04

중국

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24

45

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31

25

21

17

17

17

17

18

17

17

17

인도

44

60

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56

52

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40

40

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40

40

39

39

38

38

37

인도네시아

206

-67

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-58

-05

57

32

16

18

23

29

33

34

34

34

34

34

34

35

34

35

35

남미

86

44

34

-12

11

39

44

42

37

33

27

22

18

15

15

16

17

17

18

17

18

18

브리질

46

63

25

-15-03

31

43

40

38

36

27

20

14

14

14

14

14

14

15

15

15

14

멕시코

107

68

103

22

50

39

41

30

29

27

28

29

33

32

33

33

34

34

34

34

34

34

중동

91

106

58

25

28

35

33

35

34

32

31

29

30

30

28

25

23

22

25

22

20

20

사우디아라비아

123

168

56

23

29

27

25

29

28

27

27

26

24

23

24

24

24

22

24

21

21

22

UAE

127

79

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48

39

45

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40

39

37

35

36

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31

24

19

17

17

12

10

09

아프리카

51

27

65

53

34

53

44

38

36

34

33

31

30

28

29

29

29

30

31

32

32

33

나이지리아

-83

129

24

81

72

78

70

62

60

58

57

55

55

52

55

54

53

53

52

54

54

54

남아공

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25

67

33

35

56

51

49

44

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37

33

26

22

21

21

20

20

21

22

22

23

자료

IA

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lt표

Ⅳ-5

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객명

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(시나

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3-저

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2013

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2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

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북미

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캐나다

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미국

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736

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286

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유럽

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중국

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인도

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524

240

625

182

926

150

527

1416

28153

2

인도네시아

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남미

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099

520

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524

558

525

005

625

386

425

764

526

172

626

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068

627

550

828

032

628

535

029

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8

브리질

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중동

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622

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525

4014

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5

사우디아라비아

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UAE

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36

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20

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20

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20

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46

46

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47

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72

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66

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35

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38

38

38

38

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113

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89

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76

71

67

64

64

64

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65

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인도

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60

150

147

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89

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86

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86

86

86

인도네시아

206

-67

187

-17

35

71

73

59

62

69

75

79

81

80

81

81

81

82

83

82

83

83

남미

86

44

35

42

76

80

85

78

78

78

74

70

68

66

66

68

70

71

72

72

72

73

브리질

46

63

26

37

62

77

85

76

78

81

74

68

64

64

65

66

67

67

68

68

68

68

멕시코

107

68

112

140

103

37

11

25

32

36

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38

42

41

42

43

44

44

44

44

44

44

중동

91

106

65

64

67

70

67

70

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73

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69

70

69

68

64

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62

64

60

59

58

사우디아라비아

123

168

65

66

61

61

64

66

67

68

68

67

64

64

65

65

65

63

65

62

61

62

UAE

127

79

83

86

79

77

81

82

83

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81

77

78

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72

64

59

57

57

51

48

47

아프리카

51

27

62

68

70

66

57

53

54

54

51

49

48

46

47

47

46

47

48

48

48

49

나이지리아

-83

129

26

97

101

98

84

76

76

76

74

71

71

68

71

69

68

68

67

69

69

69

남아공

02

25

68

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83

80

65

56

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50

47

40

36

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36

37

자료

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미국

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영국

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975

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중국

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남미

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나이지리아

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세계

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18

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17

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북미

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24

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20

20

19

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18

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20

20

20

20

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13

13

13

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14

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16

16

16

17

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19

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19

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18

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19

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36

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07

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-03

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14

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10

10

10

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08

09

10

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17

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11

11

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15

17

17

아시아

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28

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21

21

21

21

21

20

21

21

일본

50

28

62

-07-04

04

13

00

-01-02

-03-04

-03

-05-04

-03

-03

-03-03

-03

-03-04

중국

118

83

110

24

45

69

65

63

52

43

38

31

25

21

17

17

17

17

18

17

17

17

인도

44

60

146

87

59

52

49

56

52

50

47

42

40

40

41

40

40

39

39

38

38

37

인도네시아

206

-67

186

-58

-05

57

32

16

18

23

29

33

34

34

34

34

34

34

35

34

35

35

남미

86

44

34

-12

11

39

44

42

37

33

27

22

18

15

15

16

17

17

18

17

18

18

브리질

46

63

25

-15-03

31

43

40

38

36

27

20

14

14

14

14

14

14

15

15

15

14

멕시코

107

68

103

22

50

39

41

30

29

27

28

29

33

32

33

33

34

34

34

34

34

34

중동

91

106

58

25

28

35

33

35

34

32

31

29

30

30

28

25

23

22

25

22

20

20

사우디아라비아

123

168

56

23

29

27

25

29

28

27

27

26

24

23

24

24

24

22

24

21

21

22

UAE

127

79

72

48

39

45

41

42

40

39

37

35

36

34

31

24

19

17

17

12

10

09

아프리카

51

27

65

53

34

53

44

38

36

34

33

31

30

28

29

29

29

30

31

32

32

33

나이지리아

-83

129

24

81

72

78

70

62

60

58

57

55

55

52

55

54

53

53

52

54

54

54

남아공

02

25

67

33

35

56

51

49

44

40

37

33

26

22

21

21

20

20

21

22

22

23

자료

IA

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014-

2034

2015

10

189

lt표

Ⅳ-5

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리오

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2017

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2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

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북미

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283

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캐나다

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1

미국

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563

234

565

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147

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570

572

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084

677

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978

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982

163

283

736

585

253

286

695

888

168

589

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91359

993

083

794

869

796

674

298

507

010

03778

유럽

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284

7128

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0

독일

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프랑스

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142210

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이태리

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5

영국

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022

457

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922

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146

723

427

4

러시아

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아시아

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일본

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중국

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559

159

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562

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224

169

092

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877

309

578

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994

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584

187

785

622

687

053

888

537

4

인도

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622

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524

240

625

182

926

150

527

1416

28153

2

인도네시아

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남미

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920

099

520

992

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667

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524

558

525

005

625

386

425

764

526

172

626

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727

068

627

550

828

032

628

535

029

054

8

브리질

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599

722

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멕시코

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중동

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622

223

184

823

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124

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525

4014

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5

사우디아라비아

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UAE

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아프리카

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19937

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569

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7219198

나이지리아

763

48616

882

3953

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11026

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남아공

20385

20895

22309

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자료

IA

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2034

2015

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186

lt표

Ⅳ-5

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ATA

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객시

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전망

(시나

리오

2-고

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)

구분

2013

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2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

55

44

72

78

90

76

48

51

53

55

54

52

51

50

50

51

52

53

54

54

55

56

북미

24

22

48

95

81

48

27

29

29

29

28

27

27

26

26

27

28

29

29

29

29

29

캐나다

28

46

53

57

70

51

37

30

28

26

24

24

24

24

24

25

26

26

27

27

27

27

미국

20

19

44

96

81

47

26

28

28

29

27

27

26

25

25

26

27

28

28

28

28

28

유럽

33

52

63

54

71

48

27

26

28

30

28

25

23

23

24

25

26

27

29

30

31

32

독일

10

34

55

60

54

33

19

21

21

21

19

15

14

13

12

12

13

10

10

10

11

11

프랑스

36

20

41

59

62

36

20

20

21

22

21

20

20

20

20

20

20

21

22

22

22

23

이태리

-08

48

60

55

59

35

15

16

17

17

14

08

05

04

05

06

07

08

09

10

11

11

영국

37

58

73

55

57

36

12

17

21

25

21

20

22

22

22

22

21

21

23

24

25

26

러시아

110

60

01-34

23

69

91

76

64

56

53

49

48

46

46

46

47

47

49

51

53

53

아시아

86

49

103

92

114

108

63

70

72

75

73

70

69

67

66

66

66

67

67

67

67

68

일본

50

28

65

55

58

45

23

27

30

33

33

33

35

34

35

36

37

38

38

38

38

38

중국

118

83

113

113

124

105

83

90

89

87

82

76

71

67

64

64

64

65

66

65

65

65

인도

44

60

150

147

127

103

94

87

89

92

90

86

85

86

87

87

87

87

87

86

86

86

인도네시아

206

-67

187

-17

35

71

73

59

62

69

75

79

81

80

81

81

81

82

83

82

83

83

남미

86

44

35

42

76

80

85

78

78

78

74

70

68

66

66

68

70

71

72

72

72

73

브리질

46

63

26

37

62

77

85

76

78

81

74

68

64

64

65

66

67

67

68

68

68

68

멕시코

107

68

112

140

103

37

11

25

32

36

37

38

42

41

42

43

44

44

44

44

44

44

중동

91

106

65

64

67

70

67

70

72

73

71

69

70

69

68

64

63

62

64

60

59

58

사우디아라비아

123

168

65

66

61

61

64

66

67

68

68

67

64

64

65

65

65

63

65

62

61

62

UAE

127

79

83

86

79

77

81

82

83

84

81

77

78

76

72

64

59

57

57

51

48

47

아프리카

51

27

62

68

70

66

57

53

54

54

51

49

48

46

47

47

46

47

48

48

48

49

나이지리아

-83

129

26

97

101

98

84

76

76

76

74

71

71

68

71

69

68

68

67

69

69

69

남아공

02

25

68

65

83

80

65

56

55

54

50

47

40

36

35

35

34

34

35

36

36

37

자료

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2034

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2030

2031

2032

2033

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세계

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북미

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캐나다

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미국

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유럽

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독일

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820

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프랑스

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이태리

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영국

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987

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088

525

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626

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627

284

227

892

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493

529

1014

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30400

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32747

0

러시아

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9

아시아

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일본

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526

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227

975

129

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630

150

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432

5010

중국

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150

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267

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432

193

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인도

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823

978

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137

328

378

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332

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742

9314

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822

764

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인도네시아

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336

648

3

남미

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625

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484

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309

236

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547

747

583

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154

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브리질

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멕시코

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중동

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7

사우디아라비아

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UAE

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아프리카

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627

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나이지리아

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남아공

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자료

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세계

55

44

70

18

30

47

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34

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21

20

18

17

17

17

18

09

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19

북미

24

22

43

20

37

46

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28

24

21

20

20

19

18

18

19

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20

20

20

20

20

캐나다

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18

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13

13

13

13

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14

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16

16

16

16

17

미국

20

19

40

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23

21

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19

18

17

17

18

18

19

19

19

19

19

유럽

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11

08

06

05

05

05

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06

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08

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10

독일

10

34

66

71

10

35

14

09

06

05

04

01

00

-01-02

-02-02

-05

-05

-05-04

-04

프랑스

36

20

45

31

09

36

29

12

10

09

08

07

07

07

07

07

06

07

08

08

08

09

이태리

-08

48

63

20

06

28

21

11

09

06

02-04

-07-08

-08

-07-06

-06

-05-04

-03

-03

영국

37

58

70

-10-20

16

14

12

13

14

10

09

10

10

10

09

08

08

09

10

11

12

러시아

110

60

-03

-47

33

56

49

38

25

19

17

14

13

10

11

11

11

12

13

15

17

17

아시아

86

49

100

22

38

56

52

46

39

34

31

28

26

23

21

21

21

21

21

20

21

21

일본

50

28

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-07-04

04

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00

-01-02

-03-04

-03

-05-04

-03

-03

-03-03

-03

-03-04

중국

118

83

110

24

45

69

65

63

52

43

38

31

25

21

17

17

17

17

18

17

17

17

인도

44

60

146

87

59

52

49

56

52

50

47

42

40

40

41

40

40

39

39

38

38

37

인도네시아

206

-67

186

-58

-05

57

32

16

18

23

29

33

34

34

34

34

34

34

35

34

35

35

남미

86

44

34

-12

11

39

44

42

37

33

27

22

18

15

15

16

17

17

18

17

18

18

브리질

46

63

25

-15-03

31

43

40

38

36

27

20

14

14

14

14

14

14

15

15

15

14

멕시코

107

68

103

22

50

39

41

30

29

27

28

29

33

32

33

33

34

34

34

34

34

34

중동

91

106

58

25

28

35

33

35

34

32

31

29

30

30

28

25

23

22

25

22

20

20

사우디아라비아

123

168

56

23

29

27

25

29

28

27

27

26

24

23

24

24

24

22

24

21

21

22

UAE

127

79

72

48

39

45

41

42

40

39

37

35

36

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31

24

19

17

17

12

10

09

아프리카

51

27

65

53

34

53

44

38

36

34

33

31

30

28

29

29

29

30

31

32

32

33

나이지리아

-83

129

24

81

72

78

70

62

60

58

57

55

55

52

55

54

53

53

52

54

54

54

남아공

02

25

67

33

35

56

51

49

44

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37

33

26

22

21

21

20

20

21

22

22

23

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캐나다

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미국

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083

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796

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298

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유럽

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0

독일

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프랑스

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이태리

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영국

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인도

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182

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527

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2

인도네시아

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425

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8

브리질

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중동

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UAE

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나이지리아

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남아공

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세계

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북미

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캐나다

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5

미국

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234

566

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386

978

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유럽

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독일

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220

259

520

463

320

686

820

9218

프랑스

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이태리

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1

영국

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420

186

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722

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987

824

484

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525

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284

227

892

828

493

529

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러시아

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아시아

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일본

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975

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630

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432

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중국

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150

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328

378

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인도네시아

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648

3

남미

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547

747

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154

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브리질

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멕시코

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중동

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527

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845

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7

사우디아라비아

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UAE

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1

아프리카

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863

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526

177

627

440

128

759

930

1612

나이지리아

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883

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남아공

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2021

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2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

55

44

70

18

30

47

41

34

29

26

24

21

20

18

17

17

17

18

09

07

05

19

북미

24

22

43

20

37

46

34

28

24

21

20

20

19

18

18

19

20

20

20

20

20

20

캐나다

28

46

49

12

38

40

37

23

18

14

13

13

13

13

14

14

15

16

16

16

16

17

미국

20

19

40

21

36

46

32

27

23

21

20

19

18

17

17

18

18

19

19

19

19

19

유럽

33

52

64

14

13

36

27

16

13

12

11

08

06

05

05

05

06

06

07

08

09

10

독일

10

34

66

71

10

35

14

09

06

05

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01

00

-01-02

-02-02

-05

-05

-05-04

-04

프랑스

36

20

45

31

09

36

29

12

10

09

08

07

07

07

07

07

06

07

08

08

08

09

이태리

-08

48

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20

06

28

21

11

09

06

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-08

-07-06

-06

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-03

-03

영국

37

58

70

-10-20

16

14

12

13

14

10

09

10

10

10

09

08

08

09

10

11

12

러시아

110

60

-03

-47

33

56

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38

25

19

17

14

13

10

11

11

11

12

13

15

17

17

아시아

86

49

100

22

38

56

52

46

39

34

31

28

26

23

21

21

21

21

21

20

21

21

일본

50

28

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04

13

00

-01-02

-03-04

-03

-05-04

-03

-03

-03-03

-03

-03-04

중국

118

83

110

24

45

69

65

63

52

43

38

31

25

21

17

17

17

17

18

17

17

17

인도

44

60

146

87

59

52

49

56

52

50

47

42

40

40

41

40

40

39

39

38

38

37

인도네시아

206

-67

186

-58

-05

57

32

16

18

23

29

33

34

34

34

34

34

34

35

34

35

35

남미

86

44

34

-12

11

39

44

42

37

33

27

22

18

15

15

16

17

17

18

17

18

18

브리질

46

63

25

-15-03

31

43

40

38

36

27

20

14

14

14

14

14

14

15

15

15

14

멕시코

107

68

103

22

50

39

41

30

29

27

28

29

33

32

33

33

34

34

34

34

34

34

중동

91

106

58

25

28

35

33

35

34

32

31

29

30

30

28

25

23

22

25

22

20

20

사우디아라비아

123

168

56

23

29

27

25

29

28

27

27

26

24

23

24

24

24

22

24

21

21

22

UAE

127

79

72

48

39

45

41

42

40

39

37

35

36

34

31

24

19

17

17

12

10

09

아프리카

51

27

65

53

34

53

44

38

36

34

33

31

30

28

29

29

29

30

31

32

32

33

나이지리아

-83

129

24

81

72

78

70

62

60

58

57

55

55

52

55

54

53

53

52

54

54

54

남아공

02

25

67

33

35

56

51

49

44

40

37

33

26

22

21

21

20

20

21

22

22

23

자료

IA

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189

lt표

Ⅳ-5

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2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

2656676

2772476

29673013020038

3110250

3257276

3390964

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4235367

4310936

4390803

4470632

4553350

4639662

북미

70750

872

330

775

475

676

993

379

846

283

5136

86329

888

7172

90853

892

807

094

695

096

582

398

455

210

02509

102

0917

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1060690

108

2126

1104293

1126798

1149762

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캐나다

77654

81255

85266

86303

89572

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98876

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9117519

11944

312144

1

미국

62034

563

234

565

788

667

147

269

570

572

773

575

084

677

106

978

9153

80575

982

163

283

736

585

253

286

695

888

168

589

7174

91359

993

083

794

869

796

674

298

507

010

03778

유럽

80560

284

7128

90099

991386

192

6105

959191

98536

0100

1550

101500

510

27289

103

8183

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105

2118

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108

1143

1089005

1097894

1107857

111880

0

독일

132210

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6

프랑스

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141210

142210

14335

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414570

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6

이태리

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412786

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012670

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5

영국

17766

618805

420

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19922

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619829

320

102

620

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820

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922

1136

22289

022

457

622

659

922

890

623

146

723

427

4

러시아

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7110111

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3

아시아

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일본

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116287

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715785

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7

중국

40388

243

746

448

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749

724

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855

559

159

190

562

948

566

224

169

092

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873

884

875

748

877

309

578

648

679

994

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584

187

785

622

687

053

888

537

4

인도

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622

4312

23324

524

240

625

182

926

150

527

1416

28153

2

인도네시아

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796

418

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15940

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8

남미

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920

099

520

992

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222

667

623

4134

24039

524

558

525

005

625

386

425

764

526

172

626

608

727

068

627

550

828

032

628

535

029

054

8

브리질

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98728

10122

599

722

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멕시코

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100614

10403

310753

8111166

11493

111882

5

중동

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620

157

720

750

221368

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222

622

223

184

823

728

124

2618

24866

525

4014

259129

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5

사우디아라비아

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UAE

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아프리카

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18776

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19937

320

569

221226

7219198

나이지리아

763

48616

882

3953

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11026

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18317

19304

20327

21394

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26376

남아공

20385

20895

22309

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29825

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49524

자료

IA

TA A

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asse

nger

For

ecas

ts 2

014-

2034

2015

10

188

lt표

Ⅳ-5

3gt 세

계 여

객시

장 연

간 성

장률

전망

(시나

리오

3-저

성장

)(단

위

)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

세계

55

44

70

18

30

47

41

34

29

26

24

21

20

18

17

17

17

18

09

07

05

19

북미

24

22

43

20

37

46

34

28

24

21

20

20

19

18

18

19

20

20

20

20

20

20

캐나다

28

46

49

12

38

40

37

23

18

14

13

13

13

13

14

14

15

16

16

16

16

17

미국

20

19

40

21

36

46

32

27

23

21

20

19

18

17

17

18

18

19

19

19

19

19

유럽

33

52

64

14

13

36

27

16

13

12

11

08

06

05

05

05

06

06

07

08

09

10

독일

10

34

66

71

10

35

14

09

06

05

04

01

00

-01-02

-02-02

-05

-05

-05-04

-04

프랑스

36

20

45

31

09

36

29

12

10

09

08

07

07

07

07

07

06

07

08

08

08

09

이태리

-08

48

63

20

06

28

21

11

09

06

02-04

-07-08

-08

-07-06

-06

-05-04

-03

-03

영국

37

58

70

-10-20

16

14

12

13

14

10

09

10

10

10

09

08

08

09

10

11

12

러시아

110

60

-03

-47

33

56

49

38

25

19

17

14

13

10

11

11

11

12

13

15

17

17

아시아

86

49

100

22

38

56

52

46

39

34

31

28

26

23

21

21

21

21

21

20

21

21

일본

50

28

62

-07-04

04

13

00

-01-02

-03-04

-03

-05-04

-03

-03

-03-03

-03

-03-04

중국

118

83

110

24

45

69

65

63

52

43

38

31

25

21

17

17

17

17

18

17

17

17

인도

44

60

146

87

59

52

49

56

52

50

47

42

40

40

41

40

40

39

39

38

38

37

인도네시아

206

-67

186

-58

-05

57

32

16

18

23

29

33

34

34

34

34

34

34

35

34

35

35

남미

86

44

34

-12

11

39

44

42

37

33

27

22

18

15

15

16

17

17

18

17

18

18

브리질

46

63

25

-15-03

31

43

40

38

36

27

20

14

14

14

14

14

14

15

15

15

14

멕시코

107

68

103

22

50

39

41

30

29

27

28

29

33

32

33

33

34

34

34

34

34

34

중동

91

106

58

25

28

35

33

35

34

32

31

29

30

30

28

25

23

22

25

22

20

20

사우디아라비아

123

168

56

23

29

27

25

29

28

27

27

26

24

23

24

24

24

22

24

21

21

22

UAE

127

79

72

48

39

45

41

42

40

39

37

35

36

34

31

24

19

17

17

12

10

09

아프리카

51

27

65

53

34

53

44

38

36

34

33

31

30

28

29

29

29

30

31

32

32

33

나이지리아

-83

129

24

81

72

78

70

62

60

58

57

55

55

52

55

54

53

53

52

54

54

54

남아공

02

25

67

33

35

56

51

49

44

40

37

33

26

22

21

21

20

20

21

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일본

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1160163

16080

316282

116287

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315887

515835

715785

615734

2156813

15627

215569

7

중국

40388

243

746

448

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749

724

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855

559

159

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566

224

169

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748

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578

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187

785

622

687

053

888

537

4

인도

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524

240

625

182

926

150

527

1416

28153

2

인도네시아

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8

남미

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520

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626

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627

550

828

032

628

535

029

054

8

브리질

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599

722

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멕시코

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5

중동

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622

223

184

823

728

124

2618

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525

4014

259129

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5

사우디아라비아

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53827

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UAE

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아프리카

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나이지리아

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남아공

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49524

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014-

2034

2015

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