A magyar vállalkozások üzleti helyzete területi metszetben és a válságra adott reakciók

Czibik Ágnes (GVI)

http://www.gvi.hu/

MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet

Válságról válságra – A gazdasági világválság területi következményei

ELTE Lágymányosi Campus

2010. november 27.

23.04.21. 19:38 http://www.gvi.hu/ 2

Az előadás tartalma

• A Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet konjunktúra-felvétele

• Konjunktúra-mutatók alakulása a válság alatt

• Vállalati válaszlépések a válságra

• Összefoglalás

Tartalom GVI felvételek Konjunktúraindexek a válság alatt Válaszlépések Összefoglalás

23.04.21. 19:38 http://www.gvi.hu/ 3

Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézetről

• 1999-től független kutatóműhely

• Munkaerő-piaci előrejelzések, intézményi környezet vizsgálata

• Vállalati konjunktúra-felmérések fél évente 1300-2000 cég részvételével: a legkiterjedtebb Magyarországon

Tartalom GVI felvételek Konjunktúraindexek a válság alatt Válaszlépések Összefoglalás

A gazdasági válság vizsgálata

• Magyarország: kicsi, hazai vállalatok és exportorientált, nagyméretű cégek

• Az exportlehetőségek szűkülésének hatása

• Ad hoc felvétel kifejezetten a válság vizsgálatára 2009-ben (300 vállalat, 3 felvétel: 2009. március, 2009. június, 2010. március)

Tartalom GVI felvételek Konjunktúraindexek a válság alatt Válaszlépések Összefoglalás

23.04.21. 19:38 http://www.gvi.hu/ 5

Eredmények

A GVI konjunktúra-mutató

• uhjx: üzleti helyzet jelenleg• uhvx: várható üzleti helyzet a következő hat hónapban• vjjx: a vállalkozás jövedelmezősége jelenleg• vjvx: a vállalkozás várható jövedelmezősége a következő

hat hónapban• msvx: megrendelések várható alakulása a következő hat

hónapban• bgvx: gépberuházások volumenének alakulása a következő

hat hónapban• bevx: építési beruházások volumenének alakulása a

következő hat hónapban

Tartalom GVI felvételek Konjunktúraindexek a válság alatt Válaszlépések Összefoglalás

KM = uhjx*0.1 + uhvx*0.2 + vjjx*0.1 + vjvx*0.2 + msvx*0.2 + bevx*0.1 + bgvx*0.1.

A GVI konjunktúramutató értéke területi bontásban2006. okt. - 2010. okt.

-0,3

-0,2

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

0,4

2007.ápr 2007.okt 2008.ápr 2008.okt 2009.ápr 2009.okt 2010.ápr 2010.okt

Közép-Magyarország

Közép- és Nyugat-Dunántúl

Dél-Dunántúl, Alföld, Észak-Magyarország

Tartalom GVI felvételek Konjunktúraindexek a válság alatt Válaszlépések Összefoglalás

23.04.21. 19:38 http://www.gvi.hu/ 88

Speciális „válságindex” az ad hoc felvételből

VI = (a1 + a2 + a3 + a4 + a5) / 5

Név Definíció Kategóriák

a1 Belföldi értékesítés változása Csökkent, változatlan, nőtt (-1, 0, 1)

a2 Belföldi értékesítés várhatóváltozása Csökken, változatlan, nő (-1, 0, 1)

a3 Várható változás a beruházásokban Nincs, csökken, változatlan, nő

(-1, -0,33, 0,33, 1)

a4 Várható változás a foglalkoztatottak számában Csökken, változatlan, nő (-1, 0, 1)

a5 A bérek átlagos változása az adott évben Csökken, változatlan, nő (-1, 0, 1)

Tartalom GVI felvételek Konjunktúraindexek a válság alatt Válaszlépések Összefoglalás

23.04.21. 19:38 http://www.gvi.hu/ 9

Eredmények

Tartalom GVI felvételek Konjunktúraindexek a válság alatt Válaszlépések Összefoglalás

Válságindex területi bontásban Válságindex régiónként

2009. március és 2010. március

-0,35

-0,3

-0,25

-0,2

-0,15

-0,1

-0,05

0

0,05

2009 márc 2010 márc

Közép-Magyarország Nyugat- és Közép-Dunántúl Alföld, Észak-Magyarország, Dél-Dunántúl

Tartalom GVI felvételek Konjunktúraindexek a válság alatt Válaszlépések Összefoglalás

Hitellel rendelkező vállalatok:

alig eltérő Válságindex

• A hitellel rendelkező vállalatok csak 2009 márciusában voltak rosszabb helyzetben

• A különbség eltűnt

Tartalom GVI felvételek Konjunktúraindexek a válság alatt Válaszlépések Összefoglalás

-0,24-0,26

-0,04

-0,29-0,27

-0,03

-0,35

-0,30

-0,25

-0,20

-0,15

-0,10

-0,05

0,00

March 2009 June 2009 March 2010

A válságindex átlaga hitelfelvétel szerint,2009. március - 2010. március

nincs hitelük

van hitelük

Forrás: GVI

23.04.21. 19:38 http://www.gvi.hu/ 1223.04.21. 19:38 12

Exportáló cégek: meredek esés – gyorsabb javulás

• Válság: a szűkülő exportpiacok irányítják

• 2010. márciusban már pozitív az exportáló cégek indexe

Tartalom GVI felvételek Konjunktúraindexek a válság alatt Válaszlépések Összefoglalás

-0,22-0,24

-0,07

-0,34

-0,29

-0,03

-0,26 -0,27

0,07

-0,40

-0,35

-0,30

-0,25

-0,20

-0,15

-0,10

-0,05

0,00

0,05

0,10

March 2009 June 2009 March 2010

Válságindex az export árbevételen belüli aránya szerint2009. március - 2010. március

nincs export<51%50%<

Forrás: GVI

23.04.21. 19:38 http://www.gvi.hu/ 1323.04.21. 19:38 13

Vállalati válaszok

Tartalom GVI felvételek Konjunktúraindexek a válság alatt Válaszlépések Összefoglalás

Fő kérdések

• „Hagyományos” vagy speciális reakciók?

• Tudatos vállalati stratégiák vagy próbálkozás?

• Mely lépések voltak sikeresek?

Tartalom GVI felvételek Konjunktúraindexek a válság alatt Válaszlépések Összefoglalás

A vizsgált lépések

• Első felvétel: 18 lépés

• Később: a 13 leggyakoribb válaszlépés

Stratégiai lépések

• Új piacok keresése

• Új termékek bevezetése

• Új stratégiai terv

Foglalkoztatással kapcsolatos lépések

• Elbocsátás

• Bérek befagyasztása vagy csökkentése

• Rövidebb munkaidő

Költségcsökkentő lépések

• Beruházások elhalasztása

• Nélkülözhető szolgáltatások leépítése

Egyéb eszközök

• Követelések csökkentése

• Beszállítóktól való függőség csökkentése

• Rövidlejáratú kötelezettségek csökkentése

• Kormányzati és EU támogatások

Tartalom GVI felvételek Konjunktúraindexek a válság alatt Válaszlépések Összefoglalás

23.04.21. 19:38 http://www.gvi.hu/ 1623.04.21. 19:38 16

• Az alkalmazott eszközök átlagos száma:

2009. márc: 5,5

2009. jún: 5,6

2010. márc: 5,8

•„Minden lehetséges eszköz a túlélésért”

Nagyobb változatosság az első

időszakban

Tartalom GVI felvételek Konjunktúraindexek a válság alatt Válaszlépések Összefoglalás

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2009. márc 2009. jún. 2010. márc

Vállalati reakciók a gazdasági válságra 2009. március - 2010. március

(%, N: 279 és 314 között)Új piacok keresése

Követelésállomány csökkentése

Beszállítóktól való függőségcsökkentéseRövid lejáratú tartozásokcsökkentéseBeruházások elhalasztása

Új hosszútávú terv

Nélkülözhető szolgáltatásokleépítéseÚj termékek bevezetése

Bérek csökkentése vagybefagyasztásaElbocsátás

Rövidebb munkaidő

Kormányzati és EU támogatások

23.04.21. 19:38 http://www.gvi.hu/ 1723.04.21. 19:38 17

• Rosszabb helyzet – több lépés

• Más eszközök?

Válságindex az alkalmazott eszközök száma szerint

Tartalom GVI felvételek Konjunktúraindexek a válság alatt Válaszlépések Összefoglalás

-0,18-0,15

-0,01

-0,29 -0,30

-0,05

-0,49

-0,43

-0,06

-0,6

-0,5

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0,0

2009. márc 2009. jún 2010. márc

Válságindex az alkalmazott válságkezelő lépések száma szerint (2009. márc – 2010. márc)

5 alatt

5-9 eszköz

9 felett

Vállalati válaszlépések: foglalkoztatás és stratégiai lépések

• Kevesebb elbocsátás 2010-ben

• Rövidebb munkaidő: ritkán alkalmazott

•Új piacok keresésének jelentősége

Tartalom GVI felvételek Konjunktúraindexek a válság alatt Válaszlépések Összefoglalás

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2009. márc 2009. jún 2010. márc

Vállalati válaszok a válságra 1.Proaktív eszközök

Új piacokkeresése

Új hosszútávúterv

Új termékekbevezetése

0102030405060708090

2009. márc 2009. jún 2010. márc

Vállalati válaszok a válságra 2.Foglalkoztatás

Bérekcsökkentésevagybefagyasztása

Elbocsátás

Rövidebbmunkaidő

Vállalati válaszlépések: költségcsökkentés és egyéb eszközök

• Kormányzati és EU támogatások jelentősége nőtt

• Beruházások elhalasztása és nélkülözhető szolgáltatások leépítése

Tartalom GVI felvételek Konjunktúraindexek a válság alatt Válaszlépések Összefoglalás

0102030405060708090

2009. márc 2009. jún 2010. márc

Vállalati válaszok a válságra 3. Egyéb költségcsökkentő eszközök

Beruházásokelhalasztása

Nélkülözhetőszolgáltatásokleépítése

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2009. márc 2009. jún 2010. márc

Vállalati válaszok a válságra 4. Egyéb eszközök Követelésállomány

csökkentése

Beszállítóktól valófüggőségcsökkentése

Rövid lejáratútartozásokcsökkentése

Kormányzati ésEU támogatások

A leghatásosabb eszközök

• Új piacok keresése

• Bérek befagyasztása

Tartalom GVI felvételek Konjunktúraindexek a válság alatt Válaszlépések Összefoglalás

1,9

2,6

3,9

4,0

4,6

5,3

7,4

7,7

9,0

13,2

14,5

22,5

0 5 10 15 20 25

Rövidebb munkaidő

Kormányzati és EU támogatások

Elbocsátás

Új hosszútávú terv

Beszállítóktól való függőség csökkentése

Rövid lejáratú tartozások csökkentése

Új termékek bevezetése

Beruházások elhalasztása

Nélkülözhető szolgáltatások leépítése

Követelésállomány csökkentése

Bérek csökkentése vagy befagyasztása

Új piacok keresése

%

A leghatásosabb vállalati válaszok a válságra 2010. március

23.04.21. 19:38 http://www.gvi.hu/ 2123.04.21. 19:38 21

Összefoglalás

• Magyarországon, mint nyitott gazdaságban a válság elsősorban az exportpiacok szűkülésén keresztül jelent meg. A hitelválság másodlagos volt.

• Az exportáló cégek helyzete korábban és erőteljesebben romlott, de gyorsabban is javult

• A közép- és nyugat-dunántúli vállalatok helyzete korábban és erőteljesebben romlott, de gyorsabban is javult

• A vállalatok sokféle módon próbálták mérsékelni a válság kedvezőtlen hatásait. Rosszabb helyzet – több eszköz.

Tartalom GVI felvételek Konjunktúraindexek a válság alatt Válaszlépések Összefoglalás

23.04.21. 19:38 http://www.gvi.hu/ 22

Köszönöm a figyelmet!

http://www.gvi.hu/