สถานะของไทในกาสงออกสินคา · IMF World Economic Outlook Update/January 2016 IMF ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลกเหลือ

สถานะของไทยในการสงออกสนคา

ต าแหนงในการแขงขนของการสงออกสนคาไทย

เศรษฐกจโลก

+

-

- +

GDP โลกปรบจาก 3.6% เหลอ 3.4% (IMF) ราคาน ามนลดลงจาก 51.6 เปน 42.5 เหรยญ/

บารเรล การสงออกเตบโตจาก – 11.2 เปน 2.4 %

ลาดบท 4th อตราการสงออกสงสด สวนแบงการตลาดเพมข นเกอบทกตลาด

Global Trade in Goods มแนวโนมลดลง

ต งแตป 2555 เปนตนมา การเตบโตของการคาโลก (Global Trade in Goods) มอตราการขยายตวตากวา GDP ของโลก โลกมการพงพาการนาเขาสนคาลดลง

ทมา : IMF World Economic Outlook (WEO) Update/January 2016

เปรยบเทยบอตราขยายตวมลคาการคาโลกและ GPD ของโลก กบการสงออกไทย (หนวย : %YoY)

3.1

-5.78

-11.7

-30

-20

-10

0

10

20

30

0

1

2

3

4

5

6

2539 2541 2543 2545 2547 2549 2551 2553 2555 2557

World GDP

Thai Export (แกนขวา)

World Import (แกนขวา)

IMF World Economic Outlook

Update/January 2016

IMF ปรบลดคาดการณเศรษฐกจโลกเหลอ 3.4

2.6 -0.2

1.7 +0.1

3.4 -0.2

คาดการณ Real GDP 2015 Growth(%YoY) โดย IMF มกราคม 59

IMF ปรบคาดการณจากรายงานเดอนตลาคม 58

6.3 0.0

4.8 -0.1

7.5 0.0

1.0 0.0

Ministry of Commerce 4

Oli Price

-17.6 -15.2

-1.0 -0.4

-3.5 -2.5

Ministry of Commerce

ราคาน ามนดบในตลาดโลกหดตวสงตอเนอง ราคาน ามนดบในตลาดโลกป 2558 อยท 51.23 ดอลลารตอบารเรลลดลงรอยละ -47.0

จากป 2557 ขณะทมกราคม 2559 อยท 27.25 ดอลลารตอบารเรลลดลงรอยละ -41.2 เมอเทยบกบเดอนเดยวกนปกอน

มลคาสงออกและน าเขา(ลานเหรยญ) ราคาน ามนดบ (USD/บารเรล)

0

20

40

60

80

100

120

0.00

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

3,000.00

3,500.00

4,000.00

4,500.00

5,000.00

Jan-57

Feb-57

Mar-

57

Apr-

57

May-

57

Jun-57

Jul-

57

Aug-

57

Sep-57

Oct

-57

Nov-

57

Dec-

57

Jan-58

Feb-58

Mar-

58

Apr-

58

May-

58

Jun-58

Jul-

58

Aug-

58

Sep-58

Oct

-58

Nov-

58

Dec-

58

Jan-59

ราคาน ามนดบดไบ (USD/บารเรล) มลคาการสงออกน ามนส าเรจรป (ลานเหรยญ) มลคาการน าเขาน ามนดบ (ลานเหรยญ)

46.34

27.25

381

948

ราคาสนคาเกษตรส าคญ ป 2006-2015 (USD/Ton)

โดย : ส านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา (สนค.) ทมา : ราคาสนคาเกษตรไทย (คน. สศก. กกร.) ราคาสนคาเกษตรโลก (ค านวณจาก GTA)

ทมา มลคาการคาโลกหารดวยปรมาณ

100

1,000

10,000

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

โลก

ขาว ยางแผนรมควน น ามนปาลม น าตาลทราย ขาวโพดเล ยงสตว


คาเงนบาท

แมวาคาเงนบาทตลอดป 2558 จะมทศทางออนคาแตยงแขงคาเมอเทยบกบคคา

ขณะทมกราคม 59 เรมกลบมาแขงคาแตเปนในทศทางเดยวกนกบคาเงนของประเทศคคา

เปรยบเทยบคาเงนบาทกบสกลตางๆ

ป 2558 และมกราคม ป 2559 เทยบกบชวงเดยวกนปกอน

2.7

-11.4

3.3

-8.0

-11.9

5.4

0.0

-16.4

0.7

-3.4

-12.4

9.7

เวยดนาม : ดอง

มาเลเซย : รงกต

จน : หยวน

ญปน : เยน

ยโรโซน : ยโร

สหรฐอเมรกา:ดอลลาร

ม.ค.-59

ม.ค.-ธ.ค.58

หมายเหต : อตราขยายตว (%YoY)

(-)เงนบาทแขงคา (+)เงนบาทออนคา

36.0 36.2

35.7

29.0

30.0

31.0

32.0

33.0

34.0

35.0

36.0

37.0

ม.ค.-57

ก.พ.-57

ม.ค.-57

เม.ย.-57

พ.ค.-57

ม.ย.-57

ก.ค.-57

ส.ค.-57

ก.ย.-57

ต.ค.-57

พ.ย.-57

ธ.ค.-57

ม.ค.-58

ก.พ.-58

ม.ค.-58

เม.ย.-58

พ.ค.-58

ม.ย.-58

ก.ค.-58

ส.ค.-58

ก.ย.-58

ต.ค.-58

พ.ย.-58

ธ.ค.-58

ม.ค.-59

ก.พ.-59

7

คาเงนบาทเทยบกบดอลลารสหรฐ

ทมา ธนาคารแหงประเทศไทย

24 ก.พ.58

7


สถานการณน าเขารวมของประเทศตางๆ

-30.0

-25.0

-20.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

ม.ค.-57

ก.พ.-57

ม.ค.-57

เม.ย.-57

พ.ค.-57

ม.ย.-57

ก.ค.-57

ส.ค.-57

ก.ย.-57

ต.ค.-57

พ.ย.-57

ธ.ค.-57

ม.ค.-58

ก.พ.-58

ม.ค.-58

เม.ย.-58

พ.ค.-58

ม.ย.-58

ก.ค.-58

ส.ค.-58

ก.ย.-58

ต.ค.-58

พ.ย.-58

ธ.ค.-58

สหรฐอเมรกา ญปน

สหภาพยโรป(27) จน

ออสเตรเลย

การน าเขาของประเทศคคาส าคญทกประเทศ (สหรฐฯ ออสเตรเลย ญปน จน

สหภาพยโรป (27) คดเปนรอยละ 62 ของมลคาการน าเขาโลก)

ยงคงหดตวลดลงอยในระดบต า

8

ทมา: World Trade Atlas


สถานการณน าเขารวมของประเทศตางๆ

ม.ค. – ธ.ค. 2558 ประเทศคคาทกประเทศยงคงหดตว

(อตราการขยายตว : %YoY)

-36.4

-20.2 -20.2 -19.0 -18.4 -18.1

-16.9 -16.1 -15.7 -15.4 -14.9

-14.1 -13.6 -13.4 -12.0 -11.5

-9.7 -9.4 -8.8

-6.9

-4.5

-0.8

-40.0

-30.0

-20.0

-10.0

0.0

หมายเหต: *ขอมล 11 เดอน

**ขอมล 9 เดอน ทมา: Global Trade Atlas โดยการค านวณของส านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา


สถานการณสงออกของประเทศคคา

-25.0

-20.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

ม.ค.-57

ก.พ.-57

ม.ค.-57

เม.ย.-57

พ.ค.-57

ม.ย.-57

ก.ค.-57

ส.ค.-57

ก.ย.-57

ต.ค.-57

พ.ย.-57

ธ.ค.-57

ม.ค.-58

ก.พ.-58

ม.ค.-58

เม.ย.-58

พ.ค.-58

ม.ย.-58

ก.ค.-58

ส.ค.-58

ก.ย.-58

ต.ค.-58

พ.ย.-58

ธ.ค.-58

บราซล อนโดนเซย มาเลเซย

ฟลปปนส สงคโปร ไทย

ไทยมทศทางสถานการณสงออกทดกวาหลายประเทศ

ทมระดบของโครงสรางการสงออกใกลเคยงกน

10


-7.7

-9.4

-14.4 -15.6

-19.0

-10.9

อตราขยายตวมลคาสงออก แบบเฉลยเคลอนท 3 เดอน (หนวย : %YoY)


สถานการณสงออกของประเทศตางๆ

ม.ค. – ธ.ค. 2558 ประเทศคแขงทกประเทศมทศทางหดตว (อตราการขยายตว : %YoY)

-31.0

-21.5

-17.8 -16.6 -16.0 -15.4

-14.4 -14.3 -14.1 -13.8 -13.2 -12.9 -11.2

-9.5 -8.9 -8.0

-7.2 -7.0 -6.3

-3.8 -2.7 -2.6

-40.0

-30.0

-20.0

-10.0

0.0

ทมา: Global Trade Atlas โดยการค านวณของส านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา

ตวเลขใน ( ) คออนดบการสงออกของประเทศนนในโลกของทงป 2557

หมายเหต: *ขอมล 11 เดอน

**ขอมล 9 เดอน


1.15 1.15 1.16

1.28

1.05

1.1

1.15

1.2

1.25

1.3

2012 2013 2014 Jan-Dec

2015

2.12

1.96 1.95

2.32

1.6

1.8

2

2.2

2.4

2012 2013 2014 Jan-Dec

2015

2.67 2.65 2.68

3.15

1.0

2.0

3.0

4.0

2012 2013 2014 Jan-Dec

2015

Market Share ของไทยในตลาดคคาส าคญมแนวโนมเพมขน

(%Share ) (สหรฐอเมรกา)

(จน)

(ญปน)


0.94 1.00 1.09 1.12

0.0

0.5

1.0

1.5

2012 2013 2014 Jan-Nov

2015

(EU (27))

ตลาดหลก


Market Share ของไทยในตลาดคคาส าคญมแนวโนมเพมขน

(%Share )


1.03 1.02 1.02

1.11

0.95

1

1.05

1.1

1.15

2012 2013 2014 Jan-Dec

2015

(เกาหลใต)

1.37 1.39 1.58

1.73

1

1.4

1.8

2.2

2012 2013 2014 Jan-Nov

2015

(ไตหวน)

1.11 1.17 1.23 1.46

0.5

1

1.5

2

2012 2013 2014 Jan-Nov

2015

(อนเดย)

5.88 5.95 5.80

6.03

4.5

5

5.5

6

6.5

2012 2013 2014 Jan-Nov

2015

(มาเลเซย)

ตลาดรอง

2.67

2.49 2.39

2.62

2.2

2.4

2.6

2.8

2012 2013 2014 Jan-Dec

2015

(สงคโปร)

1.97 1.82 2.01 2.03

-0.5

0.5

1.5

2.5

2012 2013 2014 Jan-Dec

2015

(ฮองกง)

ทมา: กรมศลกากร ค านวณโดยส านกพาณชยดจตอลและสารสนเทศ กรมสงเสรมการคาระหวางประเทศ 14

ในรปสกลเงนบาท (ลานบาท)

มกราคม 2559

มลคา Growth (%)

มลคาการคา 1,124,807 -1.89

การสงออก 563,423 0.04

การน าเขา 561,383 -3.75

ดลการคา 2,040

14


ในรปสกลดอลลาร (ลานเหรยญฯ)


มลคา Growth (%)

มลคาการคา 31,185 -10.66

การสงออก 15,711 -8.91

การน าเขา 15,474 -12.37

ดลการคา 238

15


กลมสนคาสงออก


มลคา

ลานเหรยญ

Growth

(%YoY)

%Share

มลคาสงออกรวม 15,711 -8.91 100

สนคาเกยวเนองน ามน 1,429 -25.2 9.1

ทองค า 236 -51.2 1.5

มลคาสงออกรวม

หกน ามนและทองค า

14,045 -5.4 89.4

มลคาสงออกมกราคม 2559 หกน ามนและทองค าหดตวทรอยละ -5.4

16

สนคาสงออก 10 อนดบแรก


-0.3

-14.4

-15.2

-1.6

-25.5

-2.1

3.1

-14.7

-3.7

4.3

5.0

-21.5

30.0

-2.8

-16.8

3.0

-8.4

-16.1

-8.6

4.1

เครองปรบอากาศและสวนประกอบ

ผลตภณฑยาง

ขาว

อญมณเครองประดบ ไมรวมทองค า

เคมภณฑ

เครองจกรกลและสวนประกอบ

แผงวงจรไฟฟา

เมดพลาสตก

เครองคอมพวเตอรและสวนประกอบ

รถยนต อปกรณและสวนประกอบ

ม.ค.-59 ม.ค.-ธ.ค.ป 58

อตราขยายตวของมลคาสงออก %YoY

(12.3%)

(9.1%)

(3.7%)

(3.5%)

(3.4%)

(3.0%)

(3.0%)

(2.8%)

(2.8%)

(2.6%)

รายการสนคา(สดสวนตอมลคาสงออก)

17

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

สนคาเกษตร และอตสาหกรรมเกษตร

มกราคมหดตวรอยละ -4.1 หดตวในอตราทลดลงกวาป 2558


สนคาหดตว %YoY

3.8

-1.6

-13.3

-16.0

-2.9

-19.6

-20.6

-25.7

ไกแปรรป

ผลตภณฑมนส าปะหลง

อาหารทะเลกระปองแปรรป

ยางพารา

ม.ค.-59 ม.ค.-ธ.ค.ป 58

4.4

9.1

-2.5

-15.2

30.0

20.2

25.8

30.0

-15.0 35.0

ผลไมสด แชแขง แหง

ผลไมกระปองแปรรป

น าตาลทราย

ขาว

ม.ค.-59 ม.ค.-ธ.ค.ป 58

สนคาขยายตว %YoY

(2.0%)

(1.5%)

(1.0%)

(2.8%)

(1.2%)

(1.0%)

(0.7%)


(1.5%)

18

สนคาสงออกส าคญหลายรายการมลคาหดตวสงกวาปรมาณ

สะทอนวาหดตวจากปจจยดานราคาเปนส าคญ

ขณะทปรมาณสงออกยงขยายตว


-5.0

0.7

7.6

43.8

2.2

-4.2

-5.5

68.5

-5.5

-16.1

-42.0

-2.3

25.8

-19.2

-15.1

-19.6

30.0

-25.7

-60.0 -40.0 -20.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0


น ามนส าเรจรป

ไกสดแชแขงและแปรรป

น าตาล

กงสดแชแขงและแปรรป

ทนากระปอง

ผลตภณฑมนส าปะหลง

ขาว

ยางพารา

มลคาสงออก (%YoY)

ปรมาณสงออก (%YoY)

19

สนคาอตสาหกรรม

มกราคมหดตวรอยละ -8.5 ตามสนคาเกยวเนองกบน ามนและทองค าทหดตวสงขน


สนคาหดตว (%YoY)

7.1

-2.1

-0.3

4.3

15.2

3.0

5.0

4.1

หมอแปลงไฟฟา

เครองจกรกลและ

สวนประกอบ

เครองปรบอากาศและ


รถยนต และสวนประกอบ

ม.ค.-59 ม.ค.-ธ.ค.ป 58

(12.3%)

(2.6%)

(3.4%)

(0.8%)

สนคาขยายตว (%YoY)

-14.7

-14.4

-3.7

37.0

-16.1

-21.5

-8.6

-51.2


ผลตภณฑยาง

คอมพวเตอรและ


ทองค า

ม.ค.-59 ม.ค.-ธ.ค.ป 58

(3.9%)

(8.2%)

(3.2%)

(3.0%)


20


การสงออกรายกลมตลาด

ตลาดสงออก (%YoY) มกราคม

2559 ป 2558

(%YoY) (%AoA) %Share

ตลาดหลก (Matured Market) -7.1 -4.0 29.8

ญปน -10.1 -7.7 9.4

สหรฐอเมรกา -8.5 0.7 11.2

สหภาพยโรป(15) -2.4 -5.7 9.3

ตลาดศกยภาพสง (Dynamic Market) -9.4 -6.7 49.5

อาเซยน(9) -8.8 -7.2 25.7

อาเซยนเดม (5) -14.9 -15.1 15.3

อนโดจน(4): CLMV 1.2 7.7 10.4

จน -6.1 -5.4 11.1

เอเชยใต (8) -3.6 -4.0 3.6

ตลาดศกยภาพระดบรอง (Emerging Market) -6.5 -7.3 19.0

ทวปออสเตรเลย (25) 13.6 5.3 5.3

ตะวนออกกลาง (15) -12.1 -10.0 4.8

ตลาด CLMV ยงมทศทางเตบโตตอเนอง ขณะทตลาดหลกส าคญยงคงชะลอ

21

โครงสรางการน าเขา


สนคาน าเขา

มกราคม

2559 ป 2558

(%YoY) (%AoA) %Share

น าเขารวม -12.4 -11.0 100

เชอเพลง -40.7 -37.0 15.0

ทน 0.9 -4.8 28.6

วตถดบ/กงส าเรจรป -15.3 -6.3 38.9

อปโภค/บรโภค -4.6 0.6 11.4

ยานพาหนะและอปกรณการขนสง -1.5 5.7 6.1

22

ภาพรวมการคาชายแดน


การคาชายแดน มกราคม 2559

มลคา

มลคารวม 86,193 1.05

การสงออก 49,389 3.51

การน าเขา 36,804 -2.07


คาชา

ยแดน

หนวย : ลานบาท

% 59/58

% หมายถงอตราการเปลยนแปลง

ภาพรวมการคาผานแดน


การคาผานแดน

มกราคม 2559 มลคา

มลคารวม 15,273 12.85


การน าเขา 8,070 7.78

ดลการคา -867

คาผา

นแดน


% 58/57

% หมายถงอตราการเปลยนแปลง

มลคารวมการคาชายแดนและการคาผานแดน


การคาชายแดนและ การคาผานแดนรวม


มลคา Growth(%)

มลคารวม 101,466 2.67


การน าเขา 44,875 -0.43


ชายแดน+ผาน

แดน


แนวทางการขบเคลอนการสงออกของกระทรวงพาณชย


สงเสรมการคาบรการ (Trade in Services)

เพอเปนจกรกลใหม (New Engine) ในการขบเคลอนการคา โดยไดก าหนดกลมธรกจเปาหมาย 6 กลม

ธรกจ ไดแก Wellness/Entertainment/Logistics/Education/Hospitalities/Professional Services

เรงรดขยายตลาดเชงรก บกเมองศกยภาพ

ก าหนดกลยทธเชงลกลงถงในระดบเมอง (city focus) มงเนนการเจาะตลาดใหมๆ

การเจาะกลมตลาดเฉพาะ (niche market) และชองทางการคาออนไลน

ขยายการคากบ CLMV

สงเสรมการคาชายแดน เพอขยายโอกาสทางการคา และผลกดนใหประเทศไทยเปนศนยกลางของภมภาค

ในการเชอมโยงกบเศรษฐกจโลก

สงเสรมผประกอบการไทยไปด าเนนธรกจในตางประเทศ

เพอขยายโอกาสทางการคาการลงทน และสรางความสามารถทางการแขงขนของธรกจ

ผลกดนและแกปญหาทางการคารวมกบเอกชน

คณะกรรมการพฒนาการคาระหวางประเทศ (พกค.) รวมภาครฐและเอกชนเพอสงเสรมการคาระหวาง

ประเทศ ตลอดจนการแกไขปญหาและอปสรรค ทางการคาของไทย

-

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 p

Export of Goods Export of Services

การสงออกสนคาและบรการ (Index 2548=100)

18.2 19.2 19.9

18.9 20.0

17.9 19.0

22.0

26.0 24.6

-

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 p

อตราสวนของสงออกบรการตอสงออกสนคา (%)

การคาบรการเตบโตขน

การคาบรการคดเปน ¼ ของการสงออกสนคา

66.8 65.4

49.2 47.4 46.9

43.8 42.2

39.5 37.0 34.3

33.0

26.3 24.3 23.5 22.6 22.1 20.2 18.6 18.2 18.2 18.1 16.9 13.4 13.2

10.0 7.3

-

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

Un

ited

Kin

gdo

m

Den

mar

k

Ind

ia

Fran

ce

Swed

en

Un

ited

Sta

tes

of

Am

eri

ca

Spai

n

Au

stri

a

Swit

zerl

and

Sin

gap

ore

Net

her

lan

ds

Bel

giu

m

Thai

lan

d

Jap

an

Au

stra

lia

Ital

y

Ho

ng

Ko

ng,

Ch

ina

Ko

rea,

Rep

ub

lic o

f

Taip

ei,

Ch

ines

e

Can

ada

Ger

man

y

Mal

aysi

a

Ind

on

esia

Ru

ssia

n F

ede

rati

on

Ch

ina

Vie

t N

am

ประเทศพฒนาแลวมทศทางของการสงออกบรการสง 30-60% ของการคาสงออกสนคา

ทมา: วเคราะหโดยกระทรวงพาณชย จากขอมล Global Trade จาก TradeMap

0.00

50,000.00

100,000.00

150,000.00

200,000.00

250,000.00

2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 p

เงนลงทนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI Stock) เงนลงทนโดยตรงของไทยในตางประเทศ (ODI Stock)

FDI และ ODI สะสมของไทย (mUS$)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 p

FDI Stock ODI Stock

FDI และ ODI ของไทย (Index 2549=100)

30.1

11.8

9.0 8.8 7.2

5.0 4.6 4.0 3.7 3.4 1.1

-

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0นกลงทนหลกในประเทศไทย (%)

34.8

17.0 16.9

7.7 5.6

3.5 2.4 1.7

-

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0เปาหมายการลงทนตางประเทศของไทย (%)

FDI สะสมคอนขางหยดนง Outward เตบโตมากขนแทน

การลงทนระหวางประเทศเรม Shift จาก FDI มาเปน ODI มากขน

โครงสรางภายในภาคอตสาหกรรมมการเปลยนแปลงโดยลดการพงพารายไดจากการสงออกลง แตเพมการพงพารายไดจากการลงทนในตางประเทศมากขน

ทกกลมอตสาหกรรมมสดสวนรายไดจากสวนงานในตางประเทศตอรายไดรวมสงขน

ในขณะทสดสวนรายไดจากการสงออกตอรายไดรวมของบรษทจดทะเบยนในหลายอตสาหกรรมลดลง โดยเฉพาะกลมอตสาหกรรมทพงพารายไดจากการสงออกสงกวา 50% ของรายไดรวม

สดสวนรายไดจากสวนงานในตางประเทศตอรายไดรวมของบรษทจดทะเบยน จาแนกตามกลมอตสาหกรรม

สดสวนรายไดจากการสงออกตอรายไดรวมของบรษทจดทะเบยน จาแนกตามกลมอตสาหกรรม

ญปน

สดสวน Gross National Product (GNP) ตอ Gross Domestic Product (GDP) ในรอบ 40 ปของการพฒนา

ทมา: Federal Reserve Bank of St. Louis

GNP = GDP + มลคาผลผลตโดยบรษทไทยในตางประเทศ - มลคาผลผลตโดยบรษทตางชาตในประเทศไทย

102.5%

ไทย

95.7%

มาเลเซย 96.5%

สงคโปร

98.3%

เกาหลใต

100.1%

ไตหวน 103.1%

GNP/GDP ไทยมแนวโนมลดลง

การคาโลกก าลงเผชญกบภาวะ “New Normal” ดงนน จะด าเนนการแบบ “Business As Usual” ไมได

ยทธศาสตรขบเคลอน

Defensive - รกษา/เพมสวนแบงตลาด

- ทาใหตวเลขสงออกเปนบวก

Offensive - CLMV

- สงออกภาคบรการ

- ลงทนตางประเทศ

- New S curve

- TPP

สงออกบรการ

สงออกสนคา

ลงทนทางตรงจากประเทศ (FDI) ลงทนทางตรงในตางประเทศ

ขอบเขตการคาการลงทนระหวางประเทศ

จากนไป การรายงานตวเลขสงออกสนคาอยางเดยว จะไมสะทอนภาพความมงคงของประเทศทไดจากการคา การลงทนระหวางประเทศอกตอไป

1. สงออกสนคา สงออกสนคา + สงออกบรการ 2. การลงทน การลงทน ทางตรงจาก ทางตรงจาก ตางประเทศ ตางประเทศ + การลงทน ในตางประเทศ 3. รายไดจาก รายไดจาก การสงออก การลงทน ในตางประเทศ 4. การผลตและ การผลตและ สงออกเชง สงออกเชง ปรมาณ คณภาพ ● เปน Free Flow ของทน สนคา บรการ คน และขอมล

1. เนน CLMV 2. เนน ภาคบรการ 3. เนน การลงทนในตางประเทศ 4. เนน สราง New S – Curve 5. TPP + RCEP ● เนนการผลกดน และแกไขปญหารวมกน ระหวางภาครฐ และเอกชน ● เนนผลกดน ผประกอบการไทยสโลก

จากตวเลขสงออกสนคาส 1. ตวเลขการสงออกสนคา 2. ตวเลขการสงออกภาคบรการ 3. การลงทนทางตรงจากตางประเทศ (FDI) 4. การลงทนทางตรงในตางประเทศ ● Balance Scorecard ● GDP + GNP

การเปลยนแปลงเชงโครงสรางของการคาการลงทน

การปรบโครงสรางเศรษฐกจและการคาระหวางประเทศ

การปรบเปลยนตวชวด

Roadmap นโยบายและยทธศาสตรการการลงทนของไทยในเวทโลก

One Country One Market

One World One Market

การแสวงหาโอกาสจากการคาโลก

การสรางความเขมแขงจาก

ภายใน

ตวเลขสงออกสนคา

แผนทการลงทน ใน AEC ของธรกจไทย

LEGEND: Charoen Pokphand Foods Corporation (CP) PTT Philippines Corporation (PTT) SCG Co., Ltd. (SCG) Electricity Generating Public Co., Ltd. (EGCO) Other Thai Companies in Manila Univanich Carmen Palm Oil Corporation

CP – hatchery

CP – livestock feedmills

CP – aquaculture

feedmill

SCG – pulp & paper

SCG – ceramic tiles

PTT- storage facilities: Zambales and Pampanga - more than 61 gasoline stations

EGCO – energy power plant

CP - aquaculture

PTT – storage facility - 8 gasoline stations

CP – broiler

breeder farm

CP – swine

breeder farm

CP – broiler

breeder farm

CP – aquaculture

Other Thai Companies in Manila: Bangkok Bank Public Company Dusit Thani Hotel Thai Airways International Vet Products Philippines Corp. Better Pharma Philippines Inc. Patkol Mango Tree Restaurant Coca Restaurant Black Canyon Mindmap Commtech Inc. Dutchmill

Thai Investors in the Philippines

As of January 14, 2016

Univanich

นล น ดย ร ย น า ยน าแนกราย ระ ( 2 - 2 5) นวย ลาน US$

ป 2015 (Q2) ป 2014 ป 2013 ป 2012 ป 2011 ป 2010CLMV เวยดนาม กมพชา

เมยนมา สปป. ลาว

1,556.03328.90376.40

556.10294.63

7,886.732,476.302,251.86

1,626.461,532.11

7,366.082,180.902,042.37

1,727.911,414.90

4,976.351,657.631,232.36

1,003.841,082.52

4,355.011,843.75871.75

914.33725.18

1,070.48257.1854.77

191.82566.71

ASEAN 5 สงคโปร มาเลเ ย

อนโดนเ ย ลปป นส บรไน

5,154.724,123.32438.38

357.48235.54

0

21,823.0512,846.873,960.37

3,312.711,703.10

0

20,816.1812,133.733,779.71

3,630.931,271.81

0

12,921.856,057.492,908.16

2,896.281,059.91

0

12,938.616,729.872,637.24

2,656.55914.94

0

3,664.383,001.60409.20

160.1493.44

0

รวม ASEAN 9 6,710.75 29,709.78 28,182.26 17,898.20 17,293.62 4,734.86

หลงท า : นาคาร หงประเทศไทย

www.tpso.moc.go.th

ส านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา

กระทรวงพาณชย


-

50,000.0

100,000.0

150,000.0

200,000.0

250,000.0

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 p


-

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557p


มลคาสงออกสนคาและบรการของไทย (mUS$) การสงออกสนคาและบรการ (Index 2548=100)

พฒนาการภาคการคาระหวางประเทศของประเทศไทย

18.2 19.2 19.9

18.9 20.0

17.9 19.0

22.0

26.0 24.6

-

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557p

อตราสวนของสงออกบรการตอสงออกสนคา (%) สวนแบงตลาดหลกของไทย (%)

-

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

Korea India HongKong

Japan EU CLMV China USA ASEAN 5

2547 2558

สงออกไทยโดยรว หดตว การคาบรการเตบโตขน

การคาบรการคดเปน ¼ ของการสงออกสนคา ตลาด CLMV, จน. อนเดย มสวนแบงตลาดสงขนในชวง 10 ปทผานมา

66.8 65.4

49.2 47.4 46.9

43.8 42.2

39.5 37.0

34.3 33.0

26.3 24.3 23.5 22.6 22.1 20.2 18.6 18.2 18.2 18.1 16.9 13.4 13.2

10.0 7.3

-

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

การคาบรการระหวางประเทศของประเทศตางๆ สดสวนการสงออกบรการตอการสงออกสนคา (%)

ทมา: วเคราะหโดยกระทรวงพาณชย จากขอมล Global Trade จาก TradeMap

ประเทศพฒนาแลวมทศทางของการสงออกบรการสง 30-60% ของการคาสงออกสนคา

(10,000,000,000)

(5,000,000,000)

-

5,000,000,000

10,000,000,000

15,000,000,000

20,000,000,000

25,000,000,000

30,000,000,000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Indonesia Malaysia Thailand Vietnam

เงนลงทนทางตรงจากตางประเทศ (FDI) มายงอาเซยน [net inflows (BoP,US$)]

ทมา: วเคราะหโดยกระทรวงพาณชย จากขอมล WDI

FDI มาอนโดนเซยและเวยดนามมแนวโนมสงขนในชวงทศวรรษทผานมา ในขณะท FDI มาไทยมความผนผวนและมแนวโนมลดนอยลง

20.9 20.8 22.0

20.7

23.7 24.5

29.2 30.8

34.4 32.4 33.4

31.5 30.8 30.3 28.1

26.7 27.4 26.0

24.6 25.3 24.0

20.7 20.5 20.1

0.1 0.1 0.2

11.1 8.5

5.9 5.6 4.5 5.4 6.2 8.9

4.8 6.2

8.6

14.5

20.5

28.2

0

10

20

30

40

50

60

70

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

China Malaysia Thailand Vietnam

High-technology exports (% of manufactured exports)

ทมา: วเคราะหโดยกระทรวงพาณชย จากขอมล WDI หมายเหต: High-technology exports are products with high R&D intensity, such as in aerospace, computers, pharmaceuticals, scientific instruments, and electrical machinery.

สดสวนสงออกสนคาเทคโนโลย สงของไทยลดลง ในขณะท เว ยดนา พงสงขน

0.00

50,000.00

100,000.00

150,000.00

200,000.00

250,000.00

2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 p

เงนลงทนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI Stock) เงนลงทนโดยตรงของไทยในตางประเทศ (ODI Stock)

การลงทนระหวางประเทศของประเทศไทย

FDI และ ODI สะสมของไทย (mUS$)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 p

FDI Stock ODI Stock

FDI และ ODI ของไทย (Index 2549=100)

30.1

11.8

9.0 8.8 7.2

5.0 4.6 4.0 3.7 3.4 1.1

-

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0นกลงทนหลกในประเทศไทย (%)

34.8

17.0 16.9

7.7 5.6

3.5 2.4 1.7

-

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0เปาหมายการลงทนตางประเทศของไทย (%)

FDI สะสมคอนขางหยดนง Outward เตบโตมากขนแทน

ญปน

สดสวน Gross National Product (GNP) ตอ Gross Domestic Product (GDP) ในรอบ 40 ปของการพฒนา

ทมา: Federal Reserve Bank of St. Louis

GNP = GDP + มลคาผลผลตโดยบรษทไทยในตางประเทศ - มลคาผลผลตโดยบรษทตางชาตในประเทศไทย

ไทย

95.7%

102.5%

มาเลเซย 96.5%

สงคโปร

98.3%

เกาหลใต

100.1%

ไตหวน 103.1%

GNP/GDP ไทยมแนวโนมลดลง

- การลงทนของไทยในเวยดนาม ลาว และกมพชาสวนใหญอยในภาคอตสาหกรรม การคาสงและปลก และเหมองแรและยอยหน

- การลงทนของไทยในเวยดนามและลาวม ความหลากหลายของสาขามาก

- สวนในพมามการกระจกตวมากในการคาสงและปลกถงรอยละ 60 รองลงมาคอเหมองแรและยอยหน อตสาหกรรม และการเงนและธรกจประกนภย

ภาคอตสาหกรรมลดการพงพารายไดจากการสงออกลง แตเพมการพงพารายไดจากการลงทนในตางประเทศมากขน

ทกกลมอตสาหกรรมมสดสวนรายไดจากสวนงานในตางประเทศตอรายไดรวมสงขน

52

ภาคอตสาหกรรมลดการพงพารายไดจากการสงออกลง แตเพมการพงพารายไดจากการลงทนในตางประเทศมากขน

สดสวนรายไดจากการสงออกตอรายไดรวมของบรษทจดทะเบยนในหลายอตสาหกรรมลดลง โดยเฉพาะกลมอตสาหกรรมทพงพารายไดจากการสงออกสงกวา 50% ของรายไดรวม

53

www.tpso.moc.go.th

ส านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา

กระทรวงพาณชย


Documents

สถานะของไทในกาสงออกสินคา · IMF World Economic Outlook Update/January 2016 IMF ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลกเหลือ