ACUERDO COMERCIAL PERÚ - CANADÁ

DIEGO URBINA FLETCHER

Director para Norteamérica y Europa Vice Ministerio de Comercio Exterior

Exportaciones per cápita

Más productos

exportados

Más empresas exportadoras

Exportaciones No

Tradicionales

2

Fuente: SUNAT

(US$)

(US$ Millones)

3.620

4.529

5.000

2000 2010 2016

254

1.187

2.730

2000 2010 2016

4.087

7.600

15.600

2000 2010 2016

2.054

7.708

23.000

2000 2010 2016

(Número de empresas exportadoras)

(Número de productos exportados)

EL ÉXITO EXPORTADOR PERUANO GENERA UN EFECTO DINAMIZADOR EN LA ECONOMÍA NACIONAL

2

Para el 2016 se espera duplicar el número de empresas exportadoras y triplicar las exportaciones no tradicionales

3 3

COMERCIO EXTERIOR: PERSPECTIVA DE LARGO PLAZO

Exportaciones Perú-Mundo (US$ Miles de millones)

Nuestras exportaciones crecieron 493% en la última década

+ 493%

•Proyección Fuente: SUNAT, BCRP. Elaboración: MINCETUR

MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD NACIONAL

Elaboración: CNC - MEF

Perú: 61/144 Perú: 43/185

RED DE ACUERDOS COMERCIALES DEL PERÚ

Acuerdos 2011 2012Var

12/11

Part.

2012

Vigentes 43 541 42 650 -2,0% 94%

China 6 956 7 778 12% 17%

Unión Europea 8 693 7 738 -11% 17%

Estados Unidos 6 025 6 059 0,6% 13%

EFTA 5 970 5 130 -14% 11%

Canadá 4 232 3 408 -19% 7%

Japón 2 175 2 577 19% 6%

CAN 2 341 2 390 2% 5%

Chile 1 947 2 003 3% 4%

MERCOSUR (ACE 58) 1 511 1 647 9% 4%

Corea del Sur 1 696 1 530 -10% 3%

Venezuela 923 1 207 31% 3%

Panamá 333 496 49% 1%

México 453 416 -8% 1%

Tailandia 265 234 -12% 1%

Singapur 8 21 168% 0%

Cuba (ACE 50) 14 17 21% 0%

Por entrar en vigencia 132 123 -7% 0,3%

Guatemala 59 64 8% 0% Costa Rica 73 59 -19% 0%

En Negociación 275 297 8% 1%

Transpacífico* 218 240 10% 1%

El Salvador 28 33 17% 0%

Honduras 28 25 -11% 0%

Sin Negociar 2 372 2 410 1,6% 5%

Total Exportado 46 319 45 482 -2% 100%

Exportaciones (US$ Millones FOB) Cobertura de los Acuerdos Comerciales vigentes al 2012 (% de las exportaciones peruanas)

6

El 94% de nuestras exportaciones se destinan a mercados en condiciones de acceso preferencial

ACUERDOS VIGENTES/POR

ENTRAR EN

VIGENCIA/ EN NEGOCIACIÓN

95%

SIN NEGOCIAR5%

* Australia, Brunei, Malasia, Nueva Zelanda y Vietnam

Exportaciones de Perú según mercados con Acuerdos Comerciales (Participación %)

ACUERDO COMERCIAL PERÚ – CANADÁ

• GARANTIZAR EL ACCESO PREFERENCIAL

• INCREMENTAR y DIVERSIFICAR las exportaciones

• ELIMINAR distorsiones al comercio

• Fortalecer la COMPETITIVIDAD y PRODUCTIVIDAD

• Reforzar la ESTABILIDAD POLÍTICA ECONÓMICA del Perú Atracción de inversiones

• CERTIDUMBRE JURIDICA

ACUERDO COMERCIAL PERÚ - CANADÁ OBJETIVOS DE LA NEGOCIACIÓN

SOCIOS COMERCIALES DEL PERU 2012

Principal Destino: Exportaciones Principal Origen: Importaciones

En el 2012, las exportaciones peruanas se dirigieron hacia 184 países. Las cuales tuvieron como principal país de destino a China (17%), seguido por Estados Unidos (13.5%), Suiza (11.0%) y Canadá (7.5%). En el 2012, las importaciones peruanas provinieron de 211 países. El principal país de origen de las importaciones del Perú fue Estados Unidos (18.8%), seguido por China (18.5%), Brasil (6.1%) y Ecuador (4.8%).

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Brazil

Rep. of Korea

Spain

Germany

Chile

Japan

Canada

Switzerland

USA

China

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Alemania

Japón

Colombia

Corea del Sur

Mexico

Argentina

Ecuador

Brasil

China

Estados Unidos

Canadá es el cuarto principal destino de las exportaciones peruanas al mundo

Conforma un mercado de más de 35 millones de personas con un PBI que supera los US$ 1819 mil millones

INDICADORES MACROECONÓMICOS 2012 CANADÁ – PERÚ

En el 2012 Canadá fue el destino del 7.5% de nuestras exportaciones, y el origen del 1.4% de nuestras importaciones.

Entre 2002 y 2012, el intercambio comercial entre Perú y Canadá creció a un ritmo promedio anual de 21.8%. Sin embargo, en este último año, el intercambio comercial se redujo en 24% con respecto al 2011, debido a la caída de las exportaciones (-20.6%).

12

Fuente: SUNAT. Elaboración: MINCETUR-OGEE-OEEIe

INTERCAMBIO COMERCIAL PERÚ-CANADÁ, 2008-2012 (US$ Millones)

13

EXPORTACIONES CANADÁ, 2008-2012 (US$ MILLONES)

Fuente: SUNAT

Elaboración: MINCETUR-OGEE-OEEI

Fuente: SUNAT Elaboración: MINCETUR-OGEE-OEEI

2011 2012 Var 11-12 (%)

Prodcutos Tradicionales 4,136 3,341 -19%

MINERO 3,673 3,221 -12%

COBRE, CONCENTRADOS Y MIN. 22 44 102%

METALES MENORES 0 0 -82%

ORO 3,121 2,647 -15%

PLATA REFINADA 18 60 237%

PLATA, CONCENTRADOS Y MIN. 155 83 -47%

PLOMO, CONCENTRADOS Y MIN. 348 376 8%

ZINC, CONCENTRADOS Y MIN. 9 11 14%

PETROLEO Y GAS NATURAL 360 6 -98%

GAS NATURAL, DERIVADOS 0 0 -100%

PETROLEO CRUDO 0 0 -100%

PETROLEO, DERIVADOS 360 6 -98%

PESQUERO 54 77 44%

ACEITE DE PESCADO 40 63 57%

HARINA DE PESCADO 14 15 8%

AGROPECUARIO 48 36 -25%

CAFE 48 36 -25%

CHANCACA 0 0 76%

LANAS 0 0 926%

Productos No Tradicionales 96 108 12%

PESQUERO 9 77 739%

AGROPECUARIO 55 36 -34%

TEXTIL 20 24 20%

METAL-MECANICO 4 8 85%

SIDERO-METALURGICO 2 3 66%

QUIMICO 2 3 68%

VARIOS (inc. joyeria) 1 2 63%

MADERAS Y PAPELES 2 1 -33%

MINERIA NO METALICA 1 1 -43%

PIELES Y CUEROS 0 0 -40%

ARTESANIAS 0 0 -98%

Totales 4,232 3,448 -19%

Sector

Exportaciones hacia Canadá

(US$ Millones)

Sector Tradicional: En el 2012, representó el 96.9% del total exportado hacia Canadá. Las exportaciones mineras tuvieron una participación 93.4%. Las exportaciones de productos pesqueros y agrícolas registraron una participación de 2.2% y 1%, respectivamente. Sector No Tradicional: En el 2012, representó el 3.1% del total exportado hacia Canadá. Los sectores pesquero, agropecuario y textil tuvieron una participación de 2.2%, 1.0% y 0.7%, respectivamente.

EXPORTACIONES CANADÁ (US$ MILLONES)

PRINCIPALES PRODUCTOS 2012 (Millones US$)

Principales Productos: Exportación

Principales Productos: Importación

En el 2012, las exportaciones de oro registraron una participación de 77% en el total exportado. Los diez principales productos de exportación pertenecen al sector tradicional. Entre los principales productos se encuentran los mineros, pesqueros y café.

En el 2012, las importaciones de trigo representaron el 32% del total importado desde Canadá. Entre los principales productos de importación, destacan aquellos pertenecientes a los sectores materias Primas y productos intermedios para la industria y bienes de consumo no duradero.

16

Fuente: SUNAT

Elaboración: MINCETUR-OGEE-OEEI

IMPORTACIONES PERÚ - CANADÁ, 2008-2012 (US$ MILLONES)

Fuente: SUNAT Elaboración: MINCETUR-OGEE-OEEI

En el periodo 2008-2012, las importaciones desde Canadá tuvieron una tasa de crecimiento promedio anual de 8.8%. El rubro más significativo de importaciones fue el de Materias Primas y Productos Intermedios, y Bienes de Capital y Materiales de Construcción.

EJECUCIÓN DEL ACUERDO

• Luego de 4 rondas de negociaciones durante el año 2007, el Tratado de Libre Comercio (TLC) se firmó en Lima el 29 mayo de 2008.

• Este fue el segundo TLC firmado por Canadá en el 2008 y el quinto con un país americano.

• En marzo de 2009 el Gobierno de Canadá introdujo legislación para implementar el tratado en la Cámara de los Comunes. Dicha legislación fue adoptada por el Parlamento y recibió Aprobación Real (18 de junio de 2009).

• Entró en vigencia el 1° agosto 2009

1. Acceso a Mercados

2. Reglas de Origen

3. Procedimientos de Origen y Facilitación de Comercio

4. Medidas Sanitarias y Fitosanitarias

5. Obstáculos Técnicos al Comercio

6. Medidas de Emergencia y Defensa Comercial

7. Inversión

8. Servicios (Comercio transfronterizo, Telecomunicaciones, Financieros, Entrada Temporal de Personas de Negocios)

9. Política de Competencia, Monopolios y Empresas del Estado

10. Contratación Pública

11. Comercio Electrónico

12. Laboral

13. Medio Ambiente

14. Cooperación Relacionada al Comercio

DISCIPLINAS ABARCADAS

Acceso preferencial al 100% de las actuales exportaciones hacia Canadá (97.2% de líneas arancelarias). Se acordó la inmediata liberación de aranceles para los calzados, textiles y confecciones.

Ingreso preferencial al 100% de las actuales importaciones provenientes de Canada (90% de líneas arancelarias).

Excluidos productos sensibles del Perú como carne de bovino y de pollo y sus preparaciones, diversos productos lácteos y sus derivados, neumáticos usados y ropa usada, entre otros. Estos productos representan 98 líneas arancelarias nacionales.

Procedimientos aduaneros de última generación que logren reducir de manera significativa los tiempos de despacho de mercancías y reglas claras y específicas para exportar e importar sus mercancías hacia y desde Canadá.

ACCESO A MERCADOS

EXPORTACIONES DE ORO

Fuente: INFOTRADE

Elaboración: MINCETUR

2008 2009 2010 2011 2012

1.323,00 1.727,00

2.454,00 3.120,00

2.644,00

EXPORTACIONES DE MANDARINAS

2008 2009 2010 2011 2012

4.202.412 4.524.016 6.086.400

6.885.681 8.311.632

Valor FOB USD Millones

Valor FOB USD

Mercancía originaria: obtenida en su totalidad o producida enteramente en el territorio de una de las partes.

Sistema de autocertificación: el exportador es el que emite el certificado de origen. Aceptable por 4 años desde la fecha en que fue firmado.

REGLAS DE ORIGEN

No se exigirá un certificado de origen a las importaciones por valores menores a US$ 1,000.

Se ha establecido un marco general para los procedimientos de verificación y control del origen de las mercancías.

Marco seguro y abierto para el comercio de servicios entre empresas y personas naturales.

Servicios profesionales, de informática y software, de consultoría empresarial, turismo, servicios de call centers, de procesamiento de información, de comunicaciones, transporte, energía, minería, pesca y manufactura, entre otros.

Obligación de no exigir la presencia local para el suministro de servicios de manera remota o transfronteriza.

Compromisos sobre servicios profesionales que permitirán desarrollar en un futuro acuerdos de licencias temporales, acuerdos de reconocimiento mutuo de títulos, licencias, etc.

SERVICIOS

Compromisos para la entrada temporal de personas de negocios.

Autoriza la entrada de comerciantes e inversionistas peruanos con prueba de que realizarán un intercambio comercial o que buscan comprometer una inversión.

SERVICIOS

Permite la entrada de profesionales y técnicos peruanos hasta por un año con la posibilidad de renovar la autorización.

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN EL PERÚ

Estructura del stock de IED de Canadá en Perú por sectores, 1980-2012

Aplica a procesos de licitación para contratación de bienes y servicios, así como para los procesos de concesión de obra pública en infraestructura.

Principal obligación no discriminación o trato nacional.

Las obligaciones del Capítulo se aplican a partir de determinados montos conocidos como “umbrales”, y para el año 2013 son:

COMPRAS PÚBLICAS

Nivel de Gobierno Bienes y Servicios Servicios de

construcción

Federal (Ministerios y otros entes

autónomos)

US$ 148,000 US$ $7, 777,000

Empresas Públicas y otras

agencias

US$ 390,000 US $12,450,000

Asegura que se provean los medios legales para proteger las indicaciones geográficas para vinos y bebidas espirituosas.

Se protege la indicación “Pisco Perú”, denominando a la bebida espirituosa originaria del territorio nacional, y afirmando que la calidad, la reputación y otras características de la bebida.

PROPIEDAD INTELECTUAL

Apoyo mutuo entre las políticas comerciales y ambientales.

Implementar el Tratado de manera consistente con la protección del ambiente.

Acuerdo sobre Medio Ambiente Perú-Canadá (complementa tratado), se abordan temas como:

Conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica

Cumplimiento de la legislación ambiental

la cooperación entre las Partes en el fomento de asuntos ambientales

COMERCIO Y MEDIO AMBIENTE

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Posibilidad de recurrir al mecanismo de solución de controversias en los casos de anulación y menoscabo.

Para los casos de urgencia, se han dispuesto plazos menores para la celebración de consultas y para la solicitud del establecimiento del panel.

PROGRAMA CATRTA Canada-Americas Trade-Related

Technical Assistance

Brinda asistencia técnica a instituciones gubernamentales, sector privado y sociedad civil.

Países prioritarios: Perú, Colombia, la región CARICOM y Honduras.

Objetivo: maximizar las oportunidades y beneficios del aumento del comercio e inversiones a través de sus TLCs, contribuyendo al desarrollo sostenible y la reducción de pobreza.

APOYO DE CATRTA para el desarrollo y fortalecimiento del comercio exterior

Proyecto Objetivo Impacto Apuntes

Integración y

consolidación del

Sistema Nacional

de Inocuidad

Alimentaria

En el marco de la COMPIAL* (DIGESA,

SENASA, SANIPES/ITP), brindar apoyo al

Gobierno del Perú en su deseo expresado de

integrar y consolidar de una mejor manera su

Sistema Nacional de Inocuidad Alimentaria

con el fin de facilitar el comercio exterior y

asegurar la inocuidad de los alimentos en el

país

Nacional

- Las entidades mostraron un alto nivel de

profesionalismo durante la primera fase del proyecto.

Los objetivos del equipo técnico de la mano con la

asistencia técnica de expertos canadienses, se

lograron al 100% dentro de los seis componentes del

proyecto.

- Actualmente, con el soporte del MINCETUR, se

viene estructurando una segunda fase del proyecto

con el objetivos de lograr Sistemas integrados de

trazabilidad, riesgos, entre otros.

Evaluación de

Impacto

Regulatorio - RIA

El objetivo del proyecto es evaluar la

pertinencia de elaborar y publicar

reglamentos técnicos en el país basado en una

recopilación y evaluación continua de la

información, minimizando de este modo el

riesgo negativo del impacto económico y

social que pudiera darse como resultado

Nacional

-La primera fase fortalecer las capacidades de los

equipos técnicos (PRODUCE), encargado de elaborar

reglamentos técnicos. Se definieron metodologías y

manuales de aplicación.

- Actualmente el MINCETUR viene trabajando una

segunda fase del proyecto a fin de incorporar a otros

sectores a la metodología RIA.

* Comisión Multisectorial Permanente de Inocuidad Alimentaria

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe