ATOUT FRANCE AGENCE DE DÉVELOPPEMENT

TOURISTIQUE DE LA FRANCE

Marché britannique – 27 janvier 2017

"Le vote du 23 juin 2016 est une décision historique qui a surpris la quasi-totalité

des observateurs. Ses ramifications commencent seulement à être entrevues, y

compris par le gouvernement britannique.

Il est indéniable que cet évènement aura un impact durable et potentiellement

systémique sur le pays lui-même, sur ses relations avec l’Union européenne, mais

aussi sur l’Union et enfin sur la France, partenaire historique essentiel du

Royaume-Uni et membre fondateur, pays pilier de l’Union Européenne"

Olivier Morel

Président – Comité RU des Conseillers du Commerce Extérieur de la France

23 septembre 2016

Dépréciation de la Livre

• 23 juin 2016, 1£ = 1,30 €

• 24 juin 2016, 1 £ = 1.23 €

• 22 janvier 2017, 1£ = 1,15 €

- 11.5 % depuis le 23

juin 2016 (au 22/01/2017)

Le Brexit : un élément parmi d’autres

d’un marché britannique résistant

FCO, Calais, image,

mouvements sociaux,

perception liée à la

sécurité, faits divers,

communication auprès de

la presse, Paris vs reste de

la France …

Conjoncture globale de la destination France en 2016

• Baisse des visites en France de 8%

• Situation différente Paris et destinations associées (+ Côte d’Azur dans une

moindre mesure) et reste de la France

• Déplacements professionnels : -4.4%

• Déplacements loisirs : -11.1%

• Baisse des recettes de 10% de janvier à juillet 2016 (Banque de France)

• France : Recul de 2.4% de la fréquentation hôtelière par les touristes de janvier

à la fin août 2016 dont une baisse de 7.4% de la clientèle étrangère.

• Baisse de 16% de la fréquentation des lieux patrimoniaux et des grands musées

nationaux sur les 9 premiers mois de l’année 2016 (-6.9% globalement)

• Bons résultats de l’Euro 2016.

• Dynamique positive pour la fin d’année 2016, mais retard des réservations à

venir

Foreign Clientele in France

(% Market Share)

Germany 17%

UK 22%

Belgium, Luxembourg

19%

Italy 14%

Spain 11%

Russia 1%

USA 6%

Canada 2%

Brazil 2%

China 4%

Japan 1%

India 1%

Source : © enquête 2015 auprès des visiteurs

venant de l’étranger (EVE), DGE, Banque de

France.

Europe

contributes

79.4% of

inbound market

share to France

Chinese outbound travel bookings to Europe in 2016 (forward keys nov 2015 / oct 2016)

Top 10 European Destinations Market Share

2015

Europe counts

for 79% of total

outbound UK

market share

globally

Belgium 4%

France 21%

Germany 6%

Greece 5%

Republic of Ireland

8% Italy 8%

Netherlands 6%

Poland 5%

Portugal 6%

Spain 31%

Source: © ONS International Passenger Survey (IPS) ©Crown Copyright 2015

Evolution of Top Overseas

Destinations (2009-2015)

Source: © ONS International Passenger Survey (IPS) ©Crown Copyright 2015

FCO travel advice to France (24 janvier 2017)

“There is a high threat from terrorism. …/…French government has warned the public to be

especially vigilant and has reinforced its security measures.

The French government has extended the national state of emergency until 15 July 2017. …/…

The French government has launched a free smartphone app to alert users about possible

security incidents, including all major natural, technological and terrorist-related risks. …/…

From 16 January 2017, all vehicles – including motorbikes – driving in central Paris from 8am to

8pm on Monday to Friday will need to display a special ‘pollution sticker’. If you have a vehicle

registered in France, you can apply for a sticker now on the French Ministry of Environment

website. …/…

There remain some migrants in and around Calais, who may seek to enter the UK illegally. There

are reports of obstacles being placed on to the road and items being thrown at vehicles on the

approach to Calais Port from the A16 motorway. …/…

Around 17 million British nationals visit France every year. Most visits are trouble-free. The most

common problem reported is pick-pocketing. …/…

You should apply for a free European Health Insurance Card (EHIC) before you travel. …/…

The Emergency phone number in France is 112.”

-5%

3%

14%

5%

12%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

France Germany Italy Portugal Spain

Th

ou

san

ds

2015 Jan-Sept 2016 Jan - Sept % difference Jan-Sept 2016 vs 2015

Source: ONS ©Crown Copyright 2016

January – September 2016

ONS Overseas Visit Figures

Evolution of Spending in Top

Overseas Destinations (2009-2015)

0

1

2

3

4

5

6

7

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sp

en

din

g (

in b

illio

ns o

f £)

France

Germany

Ireland

Italy

Portugal

Spain

USA

Source: © ONS International Passenger Survey (IPS)

January – June 2016

ONS Overseas Expenditure Figures

Source: ONS ©Crown Copyright 2016

-5%

13%

9%

23%

16%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

France Germany Italy Portugal Spain

% c

ha

ng

e ‘

16

vs ‘

15

Mil

lio

ns

£

Jan-June 2015 Jan-June 2016 % difference

Sources: © IRN Research / ONS ©Crown

Copyright 2016

Demographic that visits most:

35 to 44 year olds

57% from London and the South-

East

Spend an average of

£ 417*

Spend 7 nights on average

Highest spending demographic:

45-54

Profil du touriste britannique

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

IndependentHolidays

PackageHolidays

Business Trips

% m

ark

et

sh

are

Air

Western Channel

Short sea

Eurotunnel

Eurostar

Source: ©IRN Research, IPS, ONS ©Crown Copyright 2015

2015 Methods of transport to

France by type of trip

2015 Total Market Share

in Travel to France:

• Tunnel 36%

• Air 35%

• Sea 29%

Visitors to France and Spain, by geographic

location in the UK (% market share):

0% 5% 10% 15% 20%

Scotland

North East

North West

Yorkshire & Humberside

East Midlands

West Midlands

Inner & Greater London

South East/East Anglia

South West

Wales

Spain

France

Source: Holiday Review – ©Mintel Ltd. January 2016

Visitors to France and Spain, by socio-

economic group (% market share):

Social Grade Social Status Occupation

A upper middle

class

higher

managerial,

administrative or

professional

B middle class intermediate

managerial,

administrative or

professional

C1 lower middle

class

supervisory or

clerical, junior

managerial,

administrative or

professional

C2 skilled working

class

skilled manual

workers

D working class semi and

unskilled manual

workers

E those at lowest

level of

subsistence

state pensioners

or widows (no

other earner),

casual or lowest

grade workers

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

A B C1 C2 D E

France Spain

Source: Holiday Review – ©Mintel Ltd. January 2016

0% 5% 10% 15% 20%

Aged 5 and under

Aged 6-12

Aged 13-17

Aged 13-15

Aged 16-17

Aged 18+

France

Spain

Visitors to France and Spain, by age of

children in the household (% market share):

Source: Holiday Review – ©Mintel Ltd. January 2016

Source: ©Lightspeed GMI/Mintel 2015

Strengths and weaknesses of France as

a holiday destination

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Convenience getting there/getting around

Culture/the arts

Food and drink

Places of historical interest

Diversity/variety of things to see and do

Shopping

Scenery/landscape

Weather

Quality of accommodation

Cost/value for money

Friendliness of local people

Standard of service

Better Worse

How France compares to other European holiday destinations visited,

November 2015

→ Taux d’intermédiation au

Royaume-Uni tendance à se

stabiliser après les

bouleversements des années

2000

→ Les OTAs (Expedia…)

prédominent aux dépens des

AGV classiques (Thomas

Cook…)

Source: ©Mintel Ltd / ©Phocus Wright 2015/ ONS © Crown Copyright 2014

La distribution des voyages; un secteur

dynamique en ligne

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2010 2011 2012 2013 2014

% p

art

de

marc

hé

Vacances toute destination Vacances en FranceSource: ONS ©

Crown Copyright

2015

% des séjours réservés de façon indépendante, ou dans un

package dans les destinations

Source: © IRN Research: Data – International Passenger Survey, © Crown Copyright 2015

Distribution : Taux d’intermédiation des

séjours à l’étranger

Les acteurs de la distribution: déplacement

vers le ‘online’

→ Rôles des AGV s’affaiblit

→ 45% des ventes TOs se font

sur internet

→ Le taux d’intermédiation est

plus élevé dans les produits

qui figurent moins dans l’offre

Française (croisières, séjours

plage…)

Sources: United Kingdom Online Travel Overview Eleventh Edition ©PhocusWright November 2015, ©Lightspeed

GMI/Mintel 2015

55% 56% 57% 59%

61%

41% 44%

47% 50%

52%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2013 2014 2015 2016 2017

UK Europe

Penetration du online dans les marchés voyage

2013-2017, UK & Europe

Les acteurs de la distribution: déplacement

vers le ‘online’

Sources: © United Kingdom Online Travel Overview Ninth Edition ©PhocusWright Janvier 2014

Réservations Européennes de Voyages, au Total et Online

(en Milliards €)

Internet

86% foyers GB accès

73% acheté en ligne

96% accédé mobile

(16-24)

Sources: ONS © Crown Copyright 2015, “Internet Access – Households and Individuals”, United Kingdom Online

Travel Overview Ninth Edition ©PhocusWright Janvier 2014, ©GMI/Mintel Ltd. 2013

Les consommateurs britanniques; très

connectés

→ 65% des consommateurs britanniques possèdent un ‘smartphone’

→ 33% des foyers ont acheté un ordinateur ‘tablette’

→ 21% des voyages à l’étranger des Britanniques ont été

réservé via un smartphone ou tablette

→ Les produits les plus vendus « en ligne » pour la France : court

séjours indépendants

Distribution : le rôle du ‘Online’

dans le cycle achat

Sources: © United Kingdom Online Travel Overview Ninth Edition ©PhocusWright Janvier 2014, ©GMI/Mintel Ltd. 2013

Utilisation d’un dispositif mobile (smartphone ou tablette) pour la

réservation en ligne de ses vacances, par type de vacances

Source: © GMI/Mintel

Distribution : le rôle du ‘Online’

Distribution : le rôle du ‘Online’

Appareils utilisés pour réserver les derniers vacances

(toutes destinations confondues), Septembre 2014

Source: © Lightspeed GMI/Mintel 2014

Voyages à l’étranger – ‘Indépendant’

Distribution : Méthodes de Réservation

Source: © GMI/Mintel 2013/ ONS © Crown Copyright

→ Comme nous avons vu, la plupart des séjours en France sont réservés de façon indépendante

Voyages à l’étranger – ‘Package’

Source: © GMI/Mintel 2013

Distribution : Méthode de réservation

TO AGV OTA Grossiste Nationalité

TUI UK Ltd X Allemand

Thomas Cook Tour Operations Ltd X Britannique

First Aviation Ltd X Britannique

Jet2Holidays Ltd X Britannique

Expedia, Inc. X Américain

Travel Republic Ltd X Britannique

On the Beach Ltd X Britannique

British Airways Holiday Ltd X Britannique

Avro Ltd X Britannique

Travelworld Vacations Ltd X Britannique

Source : CAA/Mintel « Holiday Planning and Booking Process – UK, November 2014 » ©Mintel Ltd.

La distribution au Royaume-Uni: un marché

globalisé

Les plus importantes sociétés de voyages

Londres: un hub

La distribution et la destination France

→ Large gamme de TOs indépendants

→ Importance pour les produits niches

→ Potentiel de développement selon les études, de

l’offre package française

La distribution au Royaume-Uni:

Les besoins des clients

La distribution au Royaume-Uni:

Les besoins des clients

→ Structure des prix

→ Modes de ventes

→ Facturation

→ Billeterie

→ Outils, informations et promotions

Vos contacts

Direction : Gwénaëlle Maret-Delos

gwenaelle.maret-delos@atout-france.fr

BtoB : Vanessa Renaud-Elliott

vanessa.renaud@atout-france.fr

Tourisme d’affaires : Blanche Savereux

blanche.savereux@atout-france.fr

Marketing : Hervé Le Feuvre

herve.le-feuvre@atout-france.fr

Presse - PR : Anne Pedersen

anne.pedersen@atout-france.fr

79-81 rue de Clichy

75009 PARIS

Tél. : +33(0)1 42 96 70 00

Fax. : +33(0)1 42 96 70 11

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