Agua y saneamiento en Colombia

SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO EN COLOMBIA

Ricardo Reguera Gutiérrez del Solar, junio 2012

Ricardo Reguera Gutiérrez del Solar. Agua y Saneamiento en Colombia 2

TABLA DE CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................... 3 2. RESUMEN Y CONCLUSIONES SOBRE EL SECTOR .............................................................. 4 3. PANORÁMICA DEL PAÍS ........................................................................................................... 8 3.1. INFORMACIÓN GENERAL ..................................................................................................... 8 3.2. PRINCIPALES INDICADORES MACROECONOMICOS ..................................................... 10 3.3. DATOS COMERCIO EXTERIOR .......................................................................................... 13 3.4. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) ....................................................................... 15 3.5. ACUERDOS COMERCIALES DE COLOMBIA ..................................................................... 15 4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA .................................................................................................... 16 4.1. PLANES DEPARTAMENTALES DE AGUA Y SANEAMIENTO ........................................... 16 4.2. COBERTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO ........................................................................ 19 4.3. OPORTUNIDADES ............................................................................................................... 25 4.3.1. Principales proyectos previstos ......................................................................................... 26 4.3.2. Programas destacados del viceministerio de agua y saneamiento básico....................... 29 4.4. EVOLUCIÓN ......................................................................................................................... 32 5. ANÁLISIS DE LA OFERTA ....................................................................................................... 35 5.1. EMPRESAS DEL SECTOR .................................................................................................. 35 5.2. INDUSTRIA LOCAL .............................................................................................................. 36 5.3. CONTRATACIÓN PÚBLICA ................................................................................................. 37 6. NORMATIVA Y GOBIERNO DEL SECTOR ............................................................................. 38 6.1. ORGANIZACIÓN Y GOBIERNO ........................................................................................... 38 6.2. REGULACIONES .................................................................................................................. 40 7. INVERSIÓN EN EL SECTOR ................................................................................................... 45 8. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN .................................................................................... 47 8.1. MÁRGENES Y PRECIOS ..................................................................................................... 47 8.2. INCENTIVOS TRIBUTARIOS EN EL SECTOR .................................................................... 50 9. ENTREVISTAS .......................................................................................................................... 52 BIBLIOGRAFÍA.................................................................................................................................. 54 ANEXO 1 ........................................................................................................................................... 56


1. INTRODUCCIÓN

Esta nota sectorial ha sido elaborada por Ricardo Reguera Gutiérrez del Solar para la Cámara de Comercio

de Madrid, IFEMA, Confederación Empresarial de Madrid-CEOE, y PROMOMADRID Desarrollo

Internacional de Madrid, S.A., y entregada el 31 de Junio de 2012.

Este estudio es un reflejo actual de la situación del sector de agua y saneamiento básico en Colombia. En él

se les presenta a los empresarios de la Comunidad de Madrid este sector de servicios, destacando las

posibilidades que pueden existir para las empresas madrileñas, así como las principales barreras. Dado el

papel que juegan las administraciones públicas en este sector, se ha hecho especialmente hincapié en las

posibilidades que pueden surgir para las empresas a raíz de la inversión pública en los próximos años, que

va a ser importante. El objetivo de esta nota sectorial no es otro que acercar o dar a conocer a las empresas

madrileñas el sector de Agua y Saneamiento colombiano, y poder ofrecerles una herramienta previa para las

tomas de decisión relacionadas con la expansión internacional de su negocio.

En los distintos apartados se lleva a cabo una presentación general de la situación macroeconómica de

Colombia, un análisis de los puntos más demandados del sector y oportunidades, concentración geográfica

del mercado, así como la oferta actual del sector y la competencia existente. Posteriormente, desde el punto

de vista de los factores de comercialización, se describen los precios y márgenes con que se trabaja en el

sector, las ventajas de operar en Colombia, así como las normativas más importantes. El estudio también

muestra la organización de las administraciones públicas en relación al sector y las distintas políticas,

programas de trabajo e iniciativas que están lanzándose para promover el agua y saneamiento básico en

Colombia. Estos ejes en los que se está trabajando, supondrán una importante fuente de posibilidades de

inversión para las empresas españolas en los próximos años.

Para la elaboración de este estudio se ha recurrido principalmente a fuentes de información secundarias,

especialmente información púbica brindada por el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, la

Dirección nacional de Planeación, y la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y

Comunicaciones (ANDESCO). Igualmente, la información procedente de estas fuentes se ha contrastado y

reforzado con la información procedente de entrevistas realizadas a empresas del sector, y a otros actores

como la Agencia Española para la Cooperación y el Desarrollo que también desempeñan un papel

importante en el sector, y que han contribuido de manera sustancial con su experiencia y visión a los análisis

y conclusiones de este estudio.


2. RESUMEN Y CONCLUSIONES SOBRE EL SECTOR

Los principales índices macroeconómicos y previsiones apuntan a Colombia como uno de los países más

interesantes para invertir en los próximos años. Una variación positiva del PIB del 5,5 % en 2011, del 4% en

2010, y con una media de previsión de crecimiento para los dos próximos años del 4,5 % junto a una

inflación controlada en torno al 3% y tasa de desempleo estable cercana al 10%, destacan al país dentro de

la región. Si a ello le sumamos su calidad como país “amigable” para hacer negocios, por su apertura a la

inversión extranjera, su ubicación geográfica y posición estratégica de cara a otros mercados, sobre todo

después de los últimos tratados de libre comercio que se han firmado (EEUU), y su reputación de país serio

que nunca ha incumplido con el pago de su deuda, Colombia se sitúa como unos de los países de

Latinoamérica y del mundo más interesantes para hacer negocios en los próximos años.

El grado de desarrollo y nivel de servicios del sector de agua y saneamiento son buenos indicadores de la

calidad de vida y nivel de desarrollo de un país. La Organización de Naciones Unidas reconoce al agua

potable y al saneamiento básico como “derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos

los derechos humanos”. En Colombia, la población por atender se estima en unos 3,7 millones con

acueducto y 5,8 millones con alcantarillado. Se trata por tanto de un sector fundamental para reducción de la

pobreza, debiéndose mejorar el acceso a los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo de los

colombianos más pobres en zonas urbanas y rurales. Es por ello que agua y saneamiento ocupa una

posición de relevancia en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, bajo el eslogan de “Prosperidad para

todos”, y se constituye como uno de los ejes más importantes dentro de una de las cinco denominadas

locomotoras del crecimiento económico para los próximos años: vivienda.

El impacto sobre el medio ambiente debido a la inadecuada gestión de los recursos hídricos y contaminación

de las aguas en Colombia es notable. El 93% de los residuos sólidos se disponen adecuadamente, 22.998

ton/día en 847 municipios, mientras que sólo el 27,5% de las aguas residuales urbanas son tratadas. Es

necesaria una mejor gestión para reducir el impacto sobre el medioambiente.

Independientemente de las deficiencias existentes en el país, la situación se ve agravada a nivel nacional

por la incidencia de algunos factores externos, como es el clima. Colombia requiere de acciones efectivas

frente a vulnerabilidad y el cambio climático. Como ejemplo, el fenómeno de la Niña 2010-2011, dejó 480

municipios afectados y $1,8 billones para rehabilitación y reconstrucción.

Además de los problemas relativos a la cobertura de los servicios, el sector de agua y saneamiento de

Colombia enfrenta problemas de calidad de servicio. El nivel de eficiencia de las redes de abastecimiento y

saneamiento todavía no alcanza los niveles esperados. El nivel de agua no contabilizada (pérdidas físicas y

administrativas) en Colombia se estimó en 2006 en un promedio del 49%. Este nivel es más alto que el

promedio en América Latina, que es aproximadamente del 40%, y de la meta regulatoria que es del 30%. En


el anterior nivel de agua no contabilizada se había estimado un promedio del 40% en 2001, casi el mismo

nivel que en 1990. En las principales ciudades del país el nivel de agua no contabilizada está por debajo del

promedio (40% en Bogotá, 35% en Medellín y 39% en Cali). Estas cifras no han cambiado mucho en los

últimos años.

El acceso al agua potable y saneamiento en Colombia y la calidad de estos servicios ha aumentado

significativamente durante la última década. Sin embargo, aún quedan desafíos importantes: una cobertura

insuficiente de los servicios, especialmente en zonas rurales (menos del 50% de cobertura en acueducto, y

menos del 20% en aseo y alcantarillado), y una calidad inadecuada de los servicios de agua y saneamiento.

En comparación con algunos otros países de América Latina, el sector está caracterizado por altos niveles

de inversiones y de recuperación de costos, la existencia de grandes empresas públicas eficientes y una

fuerte y estable participación del sector privado local.

El papel del Estado en el sector del agua y saneamiento ha estado más dirigido a actuar como regulador y

vigilante, que de proveedor. Los municipios son los que tienen la responsabilidad de asegurar la prestación

eficiente de los servicios domiciliarios de acueducto y alcantarillado. Ello a través de empresas de servicios

públicos (Art. 5, Ley 142 de 1994), por tanto, la responsabilidad directa por la prestación de los servicios

recae entonces en empresas de servicios públicos, excepto en algunos casos específicos definidos en la ley

en los cuales los municipios pueden prestar estos servicios directamente. En zonas rurales y algunas zonas

urbanas marginales las juntas comunales de agua también prestan servicios de agua potable.

La competitividad en el sector es elevada, tratándose de un sector bastante trillado, y con presencia actual

de empresas públicas grandes con mucha experiencia. Tradicionalmente, el sector se ha caracterizado por

una alta atomización, que no permite lograr economías de escala, habiéndose propuesto la creación de

empresas regionales como solución a este problema. Actualmente, se estima que existan en torno a 250

empresas relacionadas con el sector.

La entrada en el mercado para las empresas extranjeras no es sencilla; requerirá de inversión inicial

considerable (entre otras cosas, provisiones iníciales para gastos en abogados, habituales para trabajar con

el sector público a través de licitaciones). Colombia se considera un país abierto a la inversión externa, pero

la adjudicación de licitaciones no está libre de obstáculos para empresas extranjeras.

La demanda se concentrará en las regiones que disponen de mayor deficiencia y peor acceso de servicios.

La región Atlántica es la que presenta índices más bajos de deficiencia de servicios y cobertura en lo que a

alcantarillado y acueducto se refiere, seguida por la región del Pacífico.

Los precios del sector no están afectados por las políticas del gobierno. La tarifa básica se calcula en base a

los costos económicos y según una metodología definida al nivel nacional por la CRA en 2004. Las tarifas

varían entre municipios solamente en función de sus costos y no de la voluntad del gobierno municipal de

aumentar o no las tarifas.

http://www.colombiassh.org/gtmi/wiki/index.php/Zonas_rurales

http://www.colombiassh.org/gtmi/wiki/index.php?title=Econom%C3%ADa_de_escala&action=edit&redlink=1


El esquema tarifario en Colombia es definido por la Ley 142 y se aplica tanto a las empresas públicas como

a las mixtas y a las privadas. Este esquema tarifario y de subsidios, único en América Latina, ha logrado:

un incremento importante en las tarifas de agua y de la capacidad de autofinanciamiento de las

empresas de agua y alcantarillado;

un incremento en las transferencias de la nación a los municipios, destinados para el sector;

por consecuencia, un aumento significativo en las inversiones y en el acceso al servicio;

una protección de los bajos estratos socio-económicos a través de la diferenciación de tarifas por

estratos.

El mercado colombiano es un mercado maduro, pero en los próximos años se van a abrir varias puertas. Las

áreas en las que pueden surgir oportunidades interesantes en el futuro son:

- Administración y estudio de recursos hídricos. El esfuerzo que tendrá que hacer la administración

para actualizar y explorar las posibilidades del uso y aprovechamiento de agua en el país será

grande, al tratarse de un recurso básico y necesario para el bienestar de la población.

- Tecnologías aplicadas a la gestión y aprovechamiento de recursos hídricos. Será importante

desarrollar y aplicar un know-how para la medición de los recursos, la evaluación, administración,

etc., por lo que existirá un buen nicho para que las empresas españolas puedan aportar su

experiencia.

- Descontaminación y tratamiento de aguas. Este aspecto será importantísimo, dada la cada vez más

grave situación de la contaminación de las agua en el país. Los estudios y acciones encaminadas a

la descontaminación de las aguas serán por tanto muy interesantes en los próximos años,

especialmente el tratamiento de aguas superficiales y residuos contaminados. Actualmente hay

empresas que llevan a cabo estos procesos, pero todavía se puede ofrecer mucho más. Sobre todo

teniendo en cuenta el futuro desarrollo de legislación en el capítulo de la contaminación.

- Ingeniería de transmisión y conducción de fluidos.

- Embalses para control de inundaciones.

- Rehabilitación de redes de abastecimiento. Mantenimiento de edificación.

- Descalcificación del agua. Principalmente a nivel doméstico, aunque también a nivel industrial.

En cualquier caso, será fundamental para las empresas españolas pasar a formar parte de las listas de

proveedores de las empresas públicas, y estar atentos a los proyectos que puedan impulsar los organismos

multilaterales que más trabajan en la región: Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Mundial. El

sector está configurado de tal forma que la colaboración entre empresas públicas y privadas es esencial.


En cuanto a los factores de producción, Colombia tiene uno de los salarios más bajos en comparación al

resto de países de la región, siendo el salario medio en torno a 750 US $ mensuales. Aunque en la región

los salarios son también bajos, Colombia presenta el añadido de ser un país con estabilidad política,

seguridad jurídica para el inversor, y mano de obra cualificada, siendo la formación universitaria y

preparación del trabajador colombiano superiores a los de la región.

Como conclusión, podemos apuntar que el mercado de agua y saneamiento en Colombia presenta

oportunidades interesantes para las empresas españolas. De 2010 a 2014, entre Planes Departamentales

de agua y saneamiento y plantas de tratamiento, se ha proyectado una inversión de 6,2 billones de US$.

Por otra parte, de 2007 hasta 2017, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) ha

previsto inversiones de US$ 2.200 millones (4.922 mil millones de Pesos Colombianos) en el sector de agua

potable y saneamiento, y se espera que esta cantidad se supere con facilidad. Por su parte, el Banco

Mundial, actualmente está financiando 21 proyectos en Colombia, la suma de estos proyectos asciende a un

total de US$2.363,5 millones, de los cuales US$1.318,6 ya han sido desembolsados, y de los cuales al

menos US$350 irán para infraestructuras de agua y saneamiento.

Por último, conviene resaltar que para poder instalarse en Colombia habrá de mejorarse lo que se está

haciendo actualmente, dado que las empresas del sector disponen de conocimiento y experiencia

contrastada; será importante saber trabajar con las empresas públicas, y ser capaces de aprovechar algunos

nichos del mercado que están todavía por desarrollar y dónde nuestras empresas ya disponen de

experiencia, y por tanto, pueden generar un valor.


3. PANORÁMICA DEL PAÍS

3.1. INFORMACIÓN GENERAL

O RIESGO PAÍS

Fuente: CESCE.

1 DANE. Previsiones 2012.

2 Estimaciones de la CIA WORLD FACT BOOK, en dólares americanos.

3 Cambio a 10/05/2012.

Superficie 1.147.748 km2 (4º país de Suramérica por superficie)

Población 46.581.0001

Densidad de población 31 habitantes por km2 Capital Bogotá Departamentos 32 Distrito Capital 1 PIB per cápita

2 10.100 $/habitante

Salario mínimo mensual 2012 (pesos colombianos) 567.200 Ciudades con menos desempleo Barranquilla 7,8%

Bogotá 9,8% Bucaramanga 10,1%

Ciudades con más desempleo Quibdó 17,2% Popayán 16,5% Cúcuta 16,1%

Ciudades más pobladas (millones habitantes) Bogotá 7.5 Medellín 2.2 Cali 2.1 Barranquilla 1.1

Cartagena 0.9 Idioma Español Moneda Peso Colombiano (1 EUR = 1.283 COP

3)


Situación y superficie.

Colombia es el cuarto país más extenso de Sudamérica, con un área de1.147.748 km². Sus costas (2,900

Km.) están bañadas por dos océanos; en el norte por el Mar Caribe y en el Oeste por el Océano

Pacífico. Limita con Panamá en el noroeste, al este con Venezuela y Brasil y al sur con Perú y Ecuador.

Al penetrar en Colombia, el sistema montañoso de Los Andes se divide en tres cordilleras que atraviesan el

país de norte a sur en su mitad oriental. El área montañosa cubre más de la tercera parte de la superficie del

país, definiendo las cuatro regiones naturales del mismo: Andina, Caribe, Pacífico y Orinoquia-

Amazonia. La principal vía de tráfico fluvial es el Magdalena, que conecta el centro del país con los puertos

del Caribe.

Demografía y sociedad.

La población urbana suponía el 74,3% de la población total en 2008.

La distribución étnica es la siguiente: el 58% son mestizos, el 20% caucásicos, el 10,6% mulatos y el 3,4%

indígenas.

Del total de la población de Colombia, la previsión para el 2012 es la siguiente: 49,37% de hombres y

50,63% de mujeres.

El 27,74% de la población está entre 0 y 14 años, el 65,26% entre 15 y 64 años y el 7% de la población tiene

65 años o más.

Gráfico 1: Pirámide de Población en Colombia 2012.

Fuente: United States Census Bureau.


3.2. PRINCIPALES INDICADORES MACROECONOMICOS

Tabla 1. Principales Indicadores Macro-económicos de Colombia.

PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 2007 2008 2009 2010 2011 Predicciones (FMI)

2012 2013

PIB (Millones US$) 171.974 192.610 427.000 445.300 470.700 492.800 514.500

Variación PIB (%) 6,9 3,5 1,7 4 5,9 4,7 4,4

% Inflación (media anual) 5,5 7 4,2 2,3 3,4 3,5 3,1

Tipos de interés % (media anual) 7,98 9,94 7 4,44 5,15 N.D N.D

Población activa (x 1000 habitantes) 20.650 20.637 21.260 21.260 23.024 N.D N.D

Tasa de Desempleo (% s. Población Activa) 9,9 10,6 12 11,8 10,8 11 10,5

Déficit Público (% PIB) 2,8 2,9 2,1 3,1 2,8 2,7 2,4

Deuda Pública (% PIB) 38,9 41,6 47,6 45,9 N.D N.D N.D

Exportaciones de bienes (Millones US$) 29.991 37.626 32.853 39.819 56.954 N.D N.D

Importaciones de bienes (Millones US$) 32.897 39.669 32.898 40.683 54.675 N.D N.D

Saldo Balanza Comercial (Millones US$) -2.906 -2.043 -45 -864 2.279 N.D N.D

Saldo Balanza Comercial (% PIB) 1,69 1,06 0,01 0,19 0,48 N.D N.D

Saldo Balanza Cuenta Corriente (Millones US$) -5.851 -6.761 -5.146 -8.944 -9.980 N.D N.D

Saldo Balanza Cuenta Corriente (% PIB) 3,4 3,5 1,2 2 2,1 N.D N.D

Deuda Externa (Millones US$) 44.553 46.392 53.312 57.740 75.859 N.D N.D

Deuda Externa (% PIB) 25,9 24,1 12,5 13,0 16,1 N.D N.D

Reservas Internacionales (Millones US$) 20.600 23.660 24.983 28.452 32.400 N.D N.D

Inversión extranjera Directa (Millones US$) 9.049 10.596 7.137 6.915 14.400 N.D N.D

Tipo de cambio frente al dólar (medio anual) 2.014 2.244 2.044 1.855 1.845 N.D N.D Fuente: Banco de la República, Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Fondo Monetario Internacional.

En 2012 se espera que disminuya el ritmo de crecimiento de la economía colombiana a un 4.4%,

reflejándose el impacto del bajo crecimiento de la economía mundial. A pesar de ello el crecimiento seguirá

siendo uno de los más elevados de la región. El crecimiento de la demanda interna también se moderará,

aunque el consumo privado continuará impulsado por la disminución del desempleo y las bajas tasas de

interés reales.

En lo que respecta a la inflación, ésta terminó en 2011 dentro del rango meta de 2-4% propuesto por el

Banco de la República. Para el 2012 se espera que la reducción de los precios internacionales de productos

básicos, el aumento de la capacidad productiva y la demanda doméstica moderada, sitúen la inflación en

niveles del 3.2%.


En cuanto a la tasa de cambio, el peso cayó respecto al dólar en el último periodo de 2011, provocado

principalmente por la crisis de la zona euro. Los anuncios a principios de 2012 del record de inversión

extranjera directa en Colombia en 2011, junto a otras buenas noticias de la economía nacional podrían haber

sido las causantes de su recuperación a principios de año. En cualquier caso, estando las tasas de interés

en Colombia por encima de las de las economías desarrolladas, y continuando los fuertes flujos de IED, se

espera que el peso continúe fortaleciéndose frente al dólar a lo largo de los próximos meses.

En el sector externo, el déficit en cuenta corriente se ampliará al 3% del PIB, de un estimado de 2.7% del

PIB en 2011. El déficit de la cuenta de servicios tendrá un promedio de 1% del PIB en 2012-16, con un

crecimiento de los flujos de turismo y las exportaciones de servicios. El déficit de ingresos tendrá un

promedio de 4.1% del PIB anual en 2012-16, lo que refleja las remesas de ganancias de las empresas

extranjeras con sede en Colombia. El superávit de las transferencias se ubicará en 1.7% de PIB, muy por

debajo de la media de 2006-2008 del 2,6%. Con la continuación del flujo de inversión extranjera directa- que

llegará a 3.2% del PIB anual en 2012- se espera que las reservas internacionales alcancen US$50 mil

millones en 2016, suficiente para la cobertura de 5,6 meses de importaciones.

Gráfico 2. Variación PIB real.

Fuente: FMI.


Gráfico 3. Variación Inflación.

Fuente: FMI.

Gráfico 4. Variación de la tasa de desempleo.

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.


3.3. DATOS COMERCIO EXTERIOR

Gráfico 5. Comercio bilateral de Colombia con el mundo

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.

Tabla 2. Exportaciones de Colombia

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR COLOMBIA (2011)

PRODUCTO Porcentaje % (sobre exportaciones)

Aceites crudos de petróleo 40,4

Hullas y combustibles 13,8

Aceites de petróleo 8

Oro 4,9

Café 4,7

Flores para ramos 2,2 Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.


Tabla 3. Importaciones de Colombia

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR COLOMBIA (2011)

PRODUCTO Porcentaje % (sobre importaciones)

Aceites de petróleo 7,3

Automóviles para transporte de personas 5,1

Demás aeronaves 4,7

Vehículos para transporte de mercancías 3,1

Teléfonos 3

Máquinas para procesamiento de datos 2,5 Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.

Tabla 4. Destinos de las Exportaciones de Colombia

PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN DE COLOMBIA (2011)

PRODUCTO Porcentaje % (sobre exportaciones)

ESTADOS UNIDOS 38,1

PAISES BAJOS 4,4

CHILE 3,9

CHINA 3,5

PANAMA 3,4

ECUADOR 3,4

VENEZUELA 3,1 Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.

Tabla 5. Orígenes de las Importaciones de Colombia

PRINCIPALES ORÍGENES DE IMPORTACIÓN DE COLOMBIA (2011)

PRODUCTO Porcentaje % (sobre importaciones)

ESTADOS UNIDOS 24,9

CHINA 15

MÉXICO 11,1

BRASIL 5

ALEMANIA 4,1

ARGENTINA 3,4

JAPÓN 2,6 Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.


3.4. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED)

Grafico 6. IED en Colombia.


3.5. ACUERDOS COMERCIALES DE COLOMBIA

Tabla 6. Acuerdos comerciales de Colombia

País Estado del tratado Fecha del Acuerdo Alcance

ALADI Vigente Agosto 12 de 1980 Acuerdo de alcance parcial, Acuerdo de Complementación Económica, Acuerdos Regionales

CAN Vigente Mayo 12 de 1987 Unión aduanera

Chile Vigente Noviembre 27 de 2006 Acuerdo de libre comercio

TN Centroamérica Vigente Agosto 09 de 2007 Tratado de Libre Comercio

Guatemala Vigente Agosto 09 de 2008 Tratado de Libre Comercio

México Vigente Junio de 1994 Tratado de Libre Comercio

Estados Unidos Vigente 15 de Mayo de 2012 Tratado de Libre Comercio

Canadá Vigente Noviembre 21 de 2008 Tratado de Libre Comercio



Es importante destacar que, desde el 15 de Mayo de 2012, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos está en vigor.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

3.6. PLANES DEPARTAMENTALES DE AGUA Y SANEAMIENTO

Los planes departamentales de agua y saneamiento son planes regionales que concentran recursos

financieros para el desarrollo de proyectos de agua y saneamiento. Existen 32 PDA, que promueven el

aprovechamiento de economías de escala. En total, se estima una inversión entre 2010 – 2014 de US $ 3,7

billones. Datos de interés:

- Oportunidades de inversión pública y privada en gerencia, construcción, operación y

supervisión.

- En el 2008 la cobertura urbana de acueducto era 97.4% y en alcantarillado de 91.9%.

- En el 2015 el objetivo es alcanzar coberturas urbanas de 99.4% en acueducto y de 97.6% en

alcantarillado.

EFTA Vigente Noviembre 25 de 2008 Acuerdo de libre comercio

CAN-MERCOSUR Vigente Acuerdo de Complementación Económica

CARICOM Vigente Julio 24 de 1994 Acuerdo de Alcance Parcial

Unión Europea Suscrito Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Países Andinos

Corea del Sur En negociación Acuerdo Comercial

Panamá En negociación Acuerdo Comercial


Gráfica 7. Inversión de los Planes Departamentales

Fuente: DNP 2011.

Los PDA son la estrategia del Estado para acelerar el crecimiento de las coberturas y mejorar la calidad de

estos servicios, en concordancia con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (reducir a la mitad para el año

2015 la proporción de personas que no tienen acceso a fuente segura de agua).

Los PDA son coordinados por los Departamentos, con el apoyo de una gerencia asesora. La meta del Plan

Nacional de Desarrollo 2010-2014, es implementar los PDA en los 32 Departamentos del país con la

participación del departamento, el municipio y/o distritos, la Nación y las autoridades ambientales, entre

otros.

Los PDA financian obras tales como: líneas de conducción, bocatomas, plantas de tratamiento de agua

potable, redes de distribución, estaciones de bombeo de agua potable y aguas residuales, redes, colectores

e interceptores de aguas residuales, plantas de tratamiento de aguas residuales de municipios pequeños,

por mencionar algunos.


Gráfica 8. Esquema de funcionamiento de un Plan Departamental de Agua y saneamiento

Fuente: DNP 2011.

Durante las etapas de estructuración, implementación y monitoreo, aparecen oportunidades de inversión

pública y privada como:

- Gerencia del PDA: estructuración del proyecto, transformación empresarial, fortalecimiento

institucional

- Diseño

- Construcción

- Operación

- Supervisión

Los PDAs serán financiado, entre otros, por recursos públicos como el Presupuesto General de la Nación,

Sistema General de Participaciones (transferencias a departamentos y municipios), regalías y recursos de

las autoridades ambientales.


Gráfica 9: Proyectos por tipo de inversión

Fuente: DNP, 2011.

3.7. COBERTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO

La cobertura en áreas rurales y urbanas ha crecido en los últimos años gracias a las reformas. La cobertura

de agua potable en Colombia está por encima del promedio de Latinoamérica, aunque la cobertura en áreas

rurales es menor de lo que se supondría teniendo en cuenta el nivel de desarrollo económico del país y el

desarrollo del sector. Éste es el gran hándicap del país, como se puede observar en la gráfica 10.

Aunque una de las razones del atraso en la cobertura rural es el conflicto armado, también hay otras razones

importantes: por ejemplo, los municipios usan las transferencias del Sistema General de Participaciones (Ley

715 de 2001) principalmente para inversiones en zonas urbanas. Además, a diferencia de algunos otros

países de América Latina, no existe una institución o un programa a nivel nacional que ofrezca asistencia

técnica a las 12.000 organizaciones comunitarias que prestan los servicios en áreas rurales. La Ley 142 de

1994 asignó esta tarea a los departamentos, pero estos no han llevado a cabo esta tarea satisfactoriamente.


En el año 2004, la población con acceso a agua potable representaba el 93%, y la población con acceso a

un saneamiento adecuado el 86%. La población rural, que representa aproximadamente el 23% de la

población total del país, mostraba las tasas de cobertura más bajas, ya que sólo el 71% tenía acceso a agua

potable y el 54% a un saneamiento adecuado. La cobertura es menor en la Costa Atlántica (región del

Caribe), en la Orinoquía y en la Amazonía. Entre 1990 y 2004, el acceso a agua potable aumentó

ligeramente del 92% al 93%. En el mismo tiempo, el acceso a saneamiento subió del 82% al 86%.

Gráfica 10: Cobertura urbana

Fuente: DNP, 2011.

http://www.colombiassh.org/gtmi/wiki/index.php?title=Orinoqu%C3%ADa&action=edit&redlink=1

http://www.colombiassh.org/gtmi/wiki/index.php?title=Amazon%C3%ADa&action=edit&redlink=1


Gráfica 11: Cobertura rural

Fuente: DNP, 2011.

* Soluciones alternativas: pozo séptico y letrina.

Para aumentar el acceso y mejorar la calidad de los servicios en estas áreas el gobierno definió en 2005 los

lineamientos de política de agua potable y saneamiento básico para las zonas rurales de Colombia.

Gráfica 12: Cobertura de Acueducto.

Fuente: Censo 2005.


Gráfica 13: Cobertura de Alcantarillado.

Fuente: Censo 2005.

Gráfica 14: Calidad de agua, IRCA 2010.

Fuente: SSPD, 2011.


Gráfica 15: Personas por atender en acueducto.

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares – GEIH 2008, 2009, 2010 – DANE.

Gráfica 16: Personas por atender en acueducto.


Gráfica 17: Personas por atender en alcantarillado.



Gráfica 18: Personas por atender en alcantarillado.


Se aprecia claramente que las zonas más desabastecidas, tanto en servicios de acueducto como de

alcantarillado, son la región Atlántica y Pacífica, en este orden. La zona central presenta deficiencias en

alcantarillado, en dónde 1,5 millones de personas no tienen acceso al servicio, y la zona oriental tiene claras

deficiencias en cuanto a servicios de acueducto, aunque sin llegar a los niveles de las regiones Atlántica y

Pacífica. Estas son las regiones en las que más incidirán las ayudas y la inversión del gobierno destinada al

sector.

En cuanto a agua potable, Colombia es uno de los países de Latinoamérica con mayor índice de acceso de

la población (99%), aunque este dato puede ser algo engañoso, al concentrarse el agua potable sólo en las

principales ciudades. Ver gráfica siguiente y comentarios a la gráfica.

Gráfica 19: Acceso agua potable.

Fuente: Banco Mundial.


* Acceso a agua potable se refiere a la población con acceso a al menos 20 litros por día por persona a una

distancia máxima de 1 km de una conexión pública o doméstica, pozo o almacenamiento de agua lluvias

(Organización Mundial de la Salud).

Gráfica 20: Tratamiento aguas residuales.

Fuente: DNP, 2011.

3.8. OPORTUNIDADES

Son varias las oportunidades que van a surgir a lo largo de estos años para las empresas del sector,

especialmente lo que se refiera a tratamiento de aguas.

Las áreas con más desarrollo en los próximos años son las siguientes4:

- Administración y estudio de recursos hídricos. El esfuerzo que tendrá que hacer la administración

para actualizar y explorar las posibilidades del uso y aprovechamiento de agua en el país será

grande, al tratarse de un recurso básico y necesario para el bienestar de la población.

4 Información obtenida de entrevistas personales.


- Tecnologías aplicadas a la gestión y aprovechamiento de recursos hídricos. Será importante

desarrollar y aplicar un know-how para la medición de los recursos, la evaluación, administración,

etc., por lo que existirá un buen nicho para que las empresas españolas puedan aportar su

experiencia.

- Descontaminación y tratamiento de aguas. Este aspecto será importantísimo, dada la cada vez más

grave situación de la contaminación de las agua en el país. Los estudios y acciones encaminadas a

la descontaminación de las aguas serán por tanto muy interesantes en los próximos años,

especialmente el tratamiento de aguas superficiales y residuos contaminados. Actualmente hay

empresas que llevan a cabo estos procesos, pero todavía se puede ofrecer mucho más. Sobre todo

teniendo en cuenta el futuro desarrollo de legislación en el capítulo de la contaminación.

- Ingeniería de transmisión y conducción de fluidos.

- Embalses para control de inundaciones.

- Rehabilitación de redes de abastecimiento. Mantenimiento de edificación.

- Descalcificación del agua. Principalmente a nivel doméstico, aunque también a nivel industrial.

3.8.1. Principales proyectos previstos

Gráfica 21: Tratamiento aguas residuales.

Fuente: DNP, 2011.


- Planta de tratamiento de Aguas residuales CANOAS

Construcción de una de las PTAR más grandes de América Latina, la cual tratará el 80% de aguas

residuales de Bogotá (6.8 millones de habitantes) y el 100% de las aguas residuales de Soacha. La PTAR

Canoas captará la totalidad de las aguas residuales de las cuencas en los ríos Fucha y Tunjuelo, que

reciben los vertimientos del centro y sur de la ciudad. La Planta se encontrará ubicada en el municipio de

Soacha – Cundinamarca y tendrá una capacidad para tratar un caudal promedio de 14 m3/seg.

La PTAR será construida en dos fases:

Fase I: Tratamiento primario convencional de 14 m3/seg con remoción de 30% de DBO5 (Demanda

Bioquímica del Oxígeno) y 40% de SST (Sólidos Suspendidos Totales). Costo: USD $ 365 millones.

Dimensionamiento: USD $ 523.000.

Diseños Fase I: USD 3 millones.

Inversión Total: USD $ 365 millones.

Fase II (~2025): Tratamiento secundario de 14 m3/seg con una remoción entre 80 y 85%, que

aseguren un efluente con concentraciones de 30mg/l para SST y DBO5. Costo: USD $ 740 millones.

Entidad a encargada: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB.

Dimensionamiento: Por definir.

Diseños Fase II: Por definir.

Inversión Total: USD $ 740 millones.

Costo total: USD $ 1.105 millones.

Recursos Nacionales: 32% (Estos recursos incluyen las transferencias por SGP del Río Bogotá).

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá: 14%.

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca: 52%.

Gobierno Departamental: 2%.


Primera fase

Proceso de licitación 2012

Periodo de construcción 2012-2015

Operación Por definir

Segunda fase

Proceso de licitación Por definir

Periodo de construcción Por definir


Fuente: DNP, 2011.

- Planta de tratamiento de Aguas residuales CAÑAVERALEJO

Ampliación de la PTAR Cañaveralejo en Cali y la construcción de interceptores, colectores, y pequeñas PTAR en los municipios de Jamundí, Pradera, Candelaria, Florida, Buga, Palmira, Yumbo y Tulua en Valle del Cauca, y los municipios de Popayán, Puerto Tejada, Santander de Quilichao y Pindamó en Cauca.

Actualmente la PTAR trata un caudal promedio de 5.65 m3/seg y se espera aumentar la capacidad a 7.035 m3/seg con tratamiento secundario con lodos activados, tratando el 50% del caudal de aguas residuales de Cali (2.1 millones de habitantes).

Entidad a cargo: Empresas Municipales de Cali – Emcali.

Ampliación de la PTAR Cañaveralejo: USD $ 113 millones.

Recursos Nacionales: 83%.

Corporación Autónoma Regional de Valle del Cauca (CVC): 17%.

Ampliación de la PTAR Cañaveralejo


Periodo de construcción 2012 – 2014


Fuente: DNP, 2011.

Tipo de licitación: Licitación Pública Internacional – Contrato llave en mano.

- Embalse Río Cali

El proyecto se encuentra ubicado en la ciudad de Cali en el Departamento del Valle del Cauca, y su objetivo

es regular el caudal del Río Cali con el fin de garantizar el abastecimiento de agua potable.

El costo total es de USD $ 100 millones.


Entidad a cargo: Empresas Municipales de Cali-Emcali.

Primera Fase


Periodo de construcción 2012 – 2016


Fuente: DNP, 2011.

Tipo de licitación: Licitación Pública Internacional-Contrato llave en mano.

- Optimización del acueducto metropolitano de la capital de Norte de Santander

El Gobierno Nacional ha ratificado en Junio de 2012 su compromiso de apoyar la optimización del acueducto

metropolitano de la capital de Norte de Santander, anunciando inversiones por más de $37.000 millones

para proyectos de agua potable y saneamiento en la región del Catatumbo.

- Reconstrucción del acueducto Pacelli (Santander)

El proyecto, que ya está en revisión final para presentarlo al Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico,

tiene un valor de $1.800 millones y contará con financiación de la Dirección de Gestión del Riesgo.

Esta obra durará cerca de 4 meses en ejecución. Con el proyecto se beneficiarán 1.200 habitantes del

corregimiento de Pacelli, quienes se vieron afectados por el colapso del acueducto por la avalancha de la

quebrada Las Indias durante la emergencia invernal.

3.8.2. Programas destacados del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico

- PROGRAMA DE SANEAMIENTO PARA ASENTAMIENTOS

El objetivo que tiene el Programa de Saneamiento para Asentamientos es el de mejorar las condiciones de

vida de la población en las zonas de extrema pobreza de las ciudades de manera individual y colectiva,

medida en términos de mejoramiento de la vivienda, dotación de los servicios públicos domiciliarios básicos

y mejoramiento del entorno, para convertir estas zonas del país en territorios bien construidos, adecuados

institucionalmente, competitivos económicamente, equitativos y sostenibles ambientalmente.


Subsidios para mejoramiento de vivienda no otorgados:

Con base en la información obtenida de los diagnósticos adelantados por las firmas consultoras contratadas

por el MAVDT, en el marco de los Planes Departamentales de Agua Potable y Saneamiento Básico, se

determinarán las inversiones requeridas en cada uno de los municipios. Como parte de los diagnósticos

identificarán los barrios potenciales en los municipios que requieran mejoramiento de vivienda.

Con fundamento en la identificación realizada, el Viceministerio de Agua y Saneamiento determinará el

cronograma y el monto de las inversiones a adelantar. Al mismo tiempo, el Viceministerio de Vivienda y

Desarrollo Territorial llevará a cabo el proceso de asignación de subsidios para mejoramiento de vivienda, de

manera que garantice la articulación de los dos programas.

Generación de suelo para Vivienda de Interés Social -VIS-

La construcción de redes de acueducto y alcantarillado es un elemento básico para la habilitación de suelo

urbanizable, que hace posible atender la demanda de nuevas viviendas y el déficit habitacional existente.

Con base en la información suministrada por los municipios sobre los potenciales proyectos VIS y las zonas

de expansión definidas en cada Plan o Esquema de Ordenamiento Territorial, el Viceministerio de Vivienda y

Desarrollo Territorial valida y define aquellos municipios que requieren la expansión de las redes matrices de

servicios públicos para atender zonas que serán dedicadas a vivienda de interés social dentro del POT (Plan

de Ordenamiento Territorial). Lo anterior tiene como finalidad que se incluyan en los diagnósticos de los

Planes Departamentales de Agua Potable y Saneamiento Básico los requerimientos de inversión para

posibilitar la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en estas zonas y por ende los

desarrollos de VIS.

- PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE VERTIMIENTOS MUNICIPALES

Tiene como objetivo incrementar el volumen de aguas municipales tratadas mejorando así la calidad del

recurso hídrico en el corto y mediano plazo. Para ello se recurrirá a inversiones en cuentas críticas, planes

de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV), optimización de sistemas de tratamiento de aguas

residuales municipales y promoción de tecnologías apropiadas.

Inversión en cuentas críticas


El Gobierno Nacional en el marco de los Planes Departamentales de Agua Potable y Saneamiento Básico

apoyará un número limitado de proyectos estratégicos de alto impacto regional, entre los cuales se

encuentra el de Saneamiento de Vertimientos en las cuencas críticas por contaminación hídrica. En su orden

las cuencas prioritarias son:

I) Río Bogotá,

II) Río Chicamocha,

III) Río Medellín,

IV) Río Cauca parte alta,

V) Río Suárez incluida la Laguna de Fúquene.

Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV

Se acompañará en la implementación de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos por parte de

los prestadores del servicio de alcantarillado conforme a las Resoluciones 1433 de 2004 y 2145 de 2005.

Optimización de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales

Se adelantarán jornadas de asistencia técnica y capacitación a departamentos y Autoridades Ambientales,

dirigidos a promover la formulación de proyectos y planes de acción para la rehabilitación u optimización de

los sistemas identificados.

Promoción de tecnologías apropiadas

Con base en los requerimientos propios del país, la oferta tecnológica del mercado y la experiencia con los

sistemas de tratamiento existentes, se ofrecerá a los municipios y demás prestadores del servicio de

alcantarillado manuales de diseño de sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales para

poblaciones entre 500 y 300.000 habitantes.

- COLOMBIA SIN BOTADEROS A CIELO ABIERTO

Dada la problemática de residuos sólidos en Colombia, el MAVDT ha planteado la necesidad de desarrollar

una Política Nacional de Residuos, basada en la gestión Integral de los mismos, teniendo como prioridad:

o La prestación del servicio de aseo de manera planificada a través de la organización

institucional del servicio público de aseo

o El cierre, clausura y restauración de los botaderos a cielo abierto

http://www.minvivienda.gov.co/documentos/res_1433_131204.pdf

http://www.minvivienda.gov.co/documentos/res_2145_231205.pdf


o La disposición adecuada de residuos sólidos en rellenos sanitarios preferiblemente

regionales

3.9. EVOLUCIÓN

Gracias a la inversión pública en el sector, la última década ha sido de crecimiento notable. Las metas y

objetivos propuestos por las administraciones públicas han sido ambiciosos, y se espera que se mantengan

en la misma línea los próximos años.

Gráfica 22: Objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo.

Fuente: ANDESCO, 2012. (*) Reporte a Septiembre Superintendencia de Servicios Públicos – 88 municipios: 63% del país. (**) Viabilizados 2 proyectos en Maicao y Cartagena para la instalación de 4.414 intradomiciliarias: Alc: 3.334 y Acu: 1.080. (***) En ejecución 3 nuevos proyectos regionales de gestión integral de residuos sólidos apoyados por el MVCT: Caldas, Cesar y Putumayo.


Las metas propuestas para 2014 indican que todavía queda mucho por progresar en la parte de servicios de

acueducto, habiéndose extendido el servicio sólo hasta 800.000 personas de los 2.800.000 propuestos. En

los otros campos las cifras son muy positivas, y todo indica que las metas podrán cumplirse.

El valor de los proyectos ejecutados desde Agosto de 2010 hasta Diciembre de 2011 es de $1.834 millones

de dólares americanos. Las principales fuentes de financiación son los Planes Departamentales de Agua

(PDA) y el Fondo Nacional de Regalías (FNR), comprendiendo casi el 84% de la financiación total desde

2010.

Desde el nuevo Gobierno, se han viabilizado 648 proyectos: 206 están en ejecución por la suma de

$284.811 millones de pesos, 417 están en contratación ($1,5 billones de pesos) y 25 proyectos

terminados ($10.172 millones de pesos), beneficiando a 2,3 millones de personas.

Gráfica 23: Ejecución de proyectos.

Fuente: Vice-ministerio de agua y saneamiento básico, 2012.

Nota: (*) PDA: Planes Departamentales de Agua; FNR: Fondo Nacional de Regalías; PGN: Presupuesto General de la Nación y; FNC: Fondo Nacional de Calamidades. (**) El total de inversión se financiará con $519 mil millones de contrapartidas y con aportes de $821 mil millones la Nación. Línea de Base: 7 de agosto de 2010. Fecha de Corte: 20 de noviembre de 2011. Fuente: Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico.


Gráfica 24: Ejecución de proyectos.

Fuente: ANDESCO, 2012.


4. ANÁLISIS DE LA OFERTA

4.1. EMPRESAS DEL SECTOR

El sector en Colombia se caracteriza por la presencia de empresas públicas fuertes, y atomización del

sector privado.

Una de las empresas públicas más exitosas de América Latina es EPM (Empresas Públicas de Medellín),

empresas municipales que proveen, además de servicios de agua, saneamiento y aseo, servicios de

electricidad y telecomunicaciones. EPM llega a 10 municipios del Valle de Aburrá: Medellín, Bello, Envigado,

Itagüí, La Estrella, Sabaneta, Copacabana, Girardota, Caldas y Barbosa, con un total de 974.781 clientes.

Con una cobertura del 100% en las áreas urbanas del Valle de Aburrá, cuenta con 11 plantas de

potabilización, 3.580 kilómetros de redes de acueducto, y 4.367 kilómetros de redes de recolección y

transporte de aguas residuales.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), es otra de las empresas públicas más

importantes del país. Esta empresa, que presta los servicios de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial,

abastece a cerca de 1 millón 700 mil usuarios en la capital del país (Bogotá) y presta servicios a 11

municipios vecinos, con coberturas superiores al 99% en los tres servicios que prestan. Esta empresa, al

igual que EPM, también presenta buenos indicadores de desempeño en comparación con muchas otras

empresas públicas de agua y saneamiento en América Latina.

A diferencia de lo sucedido en muchos países en vías de desarrollo, en donde la participación del sector

privado en el abastecimiento de agua ha sido altamente controversial, resultando con frecuencia en la

terminación anticipada de los contratos, en Colombia dicha participación ha sido estable y es considerada

por muchos un verdadero éxito. En 2004, Colombia contaba con 125 empresas de agua privadas y 48

mixtas, incluyendo empresas grandes, medianas y pequeñas.

La participación del sector privado en el sector colombiano de abastecimiento de agua tuvo su inicio en

Cartagena en 1995, con el apoyo del Banco Mundial. Los ejemplos más importantes se encuentran en

Sincelejo, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Tunja, Montería, Palmira, Girardot, Manizales, y Riohacha.

Los operadores, en su mayoría, son colombianos. El desempeño general de los servicios públicos en donde

participa el sector privado ha mejorado, en algunos casos de forma espectacular, y algunos – como en el

caso de Barranquilla- han obtenido un éxito impresionante en ampliar la cobertura a las poblaciones rurales

pobres en forma eficiente.

Según el Banco Mundial, la clave para el éxito de la reforma Colombiana del sector ha sido el desarrollo de

soluciones propias, y la adaptación hábil, en algunos casos, de modelos usados en otros lados a las

circunstancias propias y a la cultura Colombiana.

http://es.wikipedia.org/wiki/Sincelejo

http://es.wikipedia.org/wiki/Cartagena_de_Indias

http://es.wikipedia.org/wiki/Barranquilla

http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Marta

http://es.wikipedia.org/wiki/Tunja

http://es.wikipedia.org/wiki/Monter%C3%ADa

http://es.wikipedia.org/wiki/Palmira

http://es.wikipedia.org/wiki/Girardot

http://es.wikipedia.org/wiki/Manizales

http://es.wikipedia.org/wiki/Riohacha


Curiosamente, algunas empresas públicas españolas significativa del sector, han sabido aprovechar la

privatización del sector en Colombia y forman parte del accionariado de empresas mixtas importantes.

El Canal de Isabel II, a través de su grupo empresarial Inassa, es propietario del 60,4% del capital de la

Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla, S.A. E. S. P. (Triple A Barranquilla) y

del 37,09% de la Compañía del Acueducto Metropolitano de Santa Marta, S.A. E. S. P. (Metroagua), en

Santa Marta. La Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo S.A. E.S.P. - Triple A, brinda los servicios de

agua potable, alcantarillado y aseo a cerca de un millón y medio de personas en la ciudad Barranquilla,

desde el año 1991. Sus servicios se extienden a los siguientes municipios: Puerto Colombia, Soledad,

Galapa, Sabanalarga, Sabanagrande, Santo Tomás, Baranoa, Polonuevo, Tubará, Juan de Acosta, Usiacurí

y Piojó, alcanzando 1.947.000 clientes en el Departamento del Atlántico, quienes disfrutan del servicio de

agua potable las 24 horas del día.

Por su parte, el Grupo AGBAR (Socio Operador Aguas de Barcelona) participa en el Distrito de Cartagena

de Indias con el 50% del accionariado de Aguas de Cartagena S.A. E.S.P., Empresa de Servicios Públicos

Mixta. Aguas de Cartagena inició operaciones en la ciudad a mediados de 1995, logrando una

transformación en el manejo del acueducto y alcantarillado en la capital del Departamento de Bolívar.

Actualmente atiende a 221.786 usuarios del servicio de acueducto, con una cobertura de agua potable

superior al 99.9% y de alcantarillado de más del 86.71%; una continuidad en el servicio de casi el 100%,

adecuadas presiones en las redes y con una calidad de agua que cumple los estándares internacionales.

En el anexo 1 se encuentra una relación de las empresas públicas, privadas y mixtas más importantes del

sector en Colombia.

4.2. INDUSTRIA LOCAL

El mercado local es un mercado maduro, y por la opinión de varios empresarios del sector, saturado. Como

se ha explicado anteriormente, más de 150 empresas (contando públicas, privadas y mixtas) tienen

presencia, siendo más del 90% empresas nacionales.

Exceptuando las grandes empresas públicas, y otras pocas empresas mixtas (varias de ellas con capital

extranjero), la mayor parte de las empresas del mercado son pequeñas y medianas empresas. Existen

multitud de pequeñas ingenierías y consultoras, que ofrecen todo tipo de servicios dentro del sector:

consultoría, supervisión, ingeniería, diseño, construcción, etc., en los apartados de acueducto, alcantarillado

sanitario y tratamiento de aguas.

Las empresas locales son organizaciones con experiencia y conocimiento del sector. No se trata de un

sector en el que haya poca participación y poca tradición y experiencia. Por el contrario, se trata de un sector


trillado, en el que el conocimiento y la preparación de las empresas son considerables. Esta es una cuestión

importante a tener en cuenta, pues las empresas españolas deberán aportar algún valor a su actividad para

poderse hacer un hueco en un mercado en el que actualmente la oferta local es capaz de satisfacer la

demanda. A pesar de todo ello, existirán oportunidades, dados los tan interesantes y esperados niveles de

inversión en el sector para los próximos años.

4.3. CONTRATACIÓN PÚBLICA

Portal Único de Contratación. https://www.contratos.gov.co/puc/

El Portal Único de Contratación es la herramienta para que las entidades del Estado publiquen sus procesos

de contratación, desde la etapa precontractual hasta la finalización de la fase contractual. En este portal las

empresas españolas podrán estar al tanto de las oportunidades que puedan surgir en Colombia para trabajar

con la administración, tanto en el sector de agua y saneamiento como en cualquier otro ámbito

Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. Se trata de una Unidad Administrativa

Especial, con autonomía administrativa, técnica y patrimonial, adscrita al Ministerio de Ambiente, Vivienda y

Desarrollo Territorial. Su propósito es regular la actividad de los prestadores de los servicios públicos de

acueducto, alcantarillado y aseo, y promover la competencia del sector.

http://www.cra.gov.co/convocatorias.shtml

https://www.contratos.gov.co/puc/

http://www.cra.gov.co/convocatorias.shtml


5. NORMATIVA Y GOBIERNO DEL SECTOR

5.1. ORGANIZACIÓN Y GOBIERNO

Las dos siguientes gráficas presentan un esquema del funcionamiento de las políticas del sector en el país,

del papel de las empresas de prestación de servicios públicos en Colombia, y la estructura del Viceministerio

de agua y saneamiento básico.

Gráfica 25: Gobernabilidad en Colombia.


Gráfica 26: Estructura Viceministerio de agua y saneamiento básico

Fuente: Viceministerio de agua y saneamiento básico


Gráfica 27: Institucionalidad del sector de agua potable y saneamiento (aseo–alcantarillado-acueducto)


La Comisión de Regulación de Agua potable y Saneamiento Básico (CRA) es la responsable de regular la

prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo. Se componen de:

- 4 expertos comisionados.

- Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Ente gubernamental responsable del control y

la fiscalización de las empresas prestadoras de servicios públicos en el país). Con voz pero sin voto.

- Director del Departamento Nacional de Planeación.

- Ministro de Vivienda Ciudad y Territorio.

- Ministro de Protección Social.

Las empresas deben elaborar sus estudios de costos y tarifas de acuerdo con las metodologías expedidas

por la CRA. Las juntas directivas de las empresas aprueban las tarifas y los estudios de costos. La

Superintendencia de Servicios Públicos vigila y controla. Es importante resaltar que no es la CRA la que

aprueba las tarifas.

Los municipios son los que tienen la responsabilidad de asegurar la prestación eficiente de los servicios

domiciliarios de acueducto y alcantarillado. Ello a través de empresas de servicios públicos (Art. 5, Ley 142

de 1994), por tanto, la responsabilidad directa por la prestación de los servicios recae entonces en empresas

de servicios públicos, excepto en algunos casos específicos definidos en la ley en los cuales los municipios


pueden prestar estos servicios directamente. En zonas rurales y algunas zonas urbanas marginales las

juntas comunales de agua también prestan servicios de agua potable.

En 2006, entre los 365 prestadores de servicios registrados con la SSPD y que atendieron a más de 2.500

suscriptores, 318 eran empresas de servicios públicos, 38 municipios y 9 otros. En los años pasados se

crearon muchas empresas disminuyendo significativamente la participación de los municipios como

prestadores directos; se evidenció una transformación empresarial que implicó el traspaso de la prestación

de los servicios de los municipios a empresas especializadas de naturaleza de EICE S.A. ESP (empresas

industriales y comerciales del estado constituidas por acciones), las cuales por su naturaleza jurídica tienen

mayor flexibilidad para contratar bajo un régimen de derecho comercial privado aunque sujetas a los entes

de control fiscal y disciplinario. De esta forma, la mayoría de las empresas de servicios públicos en 2006

eran del tipo EICE (53% del total), manteniéndose municipios con un esquema de prestación directa (15%

del total), mientras que los restantes prestadores correspondían a empresas privadas (12% del total),

oficiales (13%), mixtas (6% del total) u organizaciones autorizadas (1%). Es necesario precisar que, si bien

las EICE como las oficiales son empresas que tienen un origen público, su naturaleza es diferente, teniendo

la primera de éstas un mayor nivel de especialización. Incluyendo prestadores más pequeños, se estima que

existen más de 1.500 prestadores de servicios de agua y saneamiento en zonas urbanas y 12.000

organizaciones comunitarias en las áreas rurales.

Se destaca una alta atomización del sector que no permite lograr economías de escala. La creación de

empresas regionales se ha propuesto como solución a este problema.

5.2. REGULACIONES

El papel del Estado en el sector del agua y saneamiento ha estado más dirigido a actuar como regulador y

vigilante, que de proveedor5. En Colombia, el marco institucional lo constituye la Ley 142 de 1994.

- La Ley 715 de 2001 estableció que el 41% de los recursos de Sistema General de Participaciones

(SGP) de Propósito General se destinaran a inversiones en infraestructura y provisión de subsidios

en el sector de agua potable y saneamiento básico. Lo propuesto en la Ley 812 de 2003 se orientó

a la consolidación del sector y en esa misma línea de mejoramiento en la prestación de estos

servicios, aportó el CONPES 3246 de septiembre de 2003, buscando equilibrar subsidios y

contribuciones, advirtiendo la necesidad de que la normatividad en materia de tarifas consultara

tanto los criterios de eficiencia y calidad, como los propios de la legislación ambiental.

5 Fuente: Alberto Cardona, 2010.

http://www.colombiassh.org/gtmi/wiki/index.php?title=Econom%C3%ADa_de_escala&action=edit&redlink=1


- El Plan de Desarrollo del Sector, desde octubre del 2005 (documento CONPES 3383), establece

metas de cobertura, calidad y la adecuación de la estructura industrial del sector, con el

fortalecimiento institucional a través de medidas como: coordinación interinstitucional, fomento al

ingreso de nuevos operadores, reestructuración de los operadores ineficientes, el impulso a la

participación de más actores privados, el uso eficiente de los recursos nacionales de inversión,

concentración industrial para el aprovechamiento de las economías de escala, priorizar los recursos

hacia los aspectos de mayor rezago y la vinculación de los usuarios en la capitalización pero

también en la fiscalización.

- La Ley 812 de 2003 fijó como objetivos y metas de política social a los servicios de agua y

saneamiento los siguientes:

o Mejorar los indicadores de cobertura y calidad;

o redefinir los subsidios según la disponibilidad de recursos del SGP de manera que no

superen el 70% para el estrato y el 40% para el estrato 2. Para el efecto se reglamentó el

Decreto 456 de 2004 que establece los recursos de SGP destinados al sector, se expidió el

documento CONPES 3381 de 2005 que atañe a la importancia de los recursos de inversión

regional y su impacto sobre la prestación de estos servicios, y se asignaron $130.1 mil

millones del PGN para aumentar sus coberturas.

En materia ambiental, esta Ley dispuso el manejo integral de agua para garantizar la oferta hídrica,

la protección de las microcuencas, el empleo eficiente del recurso, y la destinación de los recaudos

por concepto de tasa retributiva a proyectos de descontaminación hídrica y vigilancia de la calidad

del agua. La respectiva reglamentación se hizo a través del Decreto 3100 de 2003 y la Resolución

240 de 2004.

- El documento CONPES 3343 de 2005 fijó los lineamientos y estrategias de desarrollo sostenible

para agua, ambiente y desarrollo territorial, buscando el manejo integral, los derechos para su uso,

establecer estándares de calidad, controlar la contaminación y desarrollar los sistemas de

información. Por su parte, el Decreto 1200 de 2004 planteó la creación de un sistema de monitoreo a

la gestión de las Corporaciones Autónomas Regionales.

- En cuanto a la regulación del sector, la Ley 812 de 2003 dispuso medidas encaminadas a6:

o consolidar los marcos regulatorios a fin de fortalecer la eficiencia y calidad del servicio, la

equidad del sistema económico y en cuanto a la infraestructura el desarrollo de procesos de

privatización en construcción, operación y mantenimiento;



o reformar los entes de regulación y control estableciendo evaluar el impacto de la regulación

cada tres años;

o elevar eficiencia y calidad del servicio ajustando el esquema tarifario, incentivando la

inversión para asegurar recuperar los costos sin trasladar la ineficiencia a los usuario;

o diseñar la regulación de manera que incluya esquemas diferenciales de prestación de los

servicios tales como medición y facturación comunitarias, proyecciones de consumo por

facturación, pagos anticipados y períodos flexibles de facturación; y ajustar la normatividad

para asegurar que el incremento tarifario a consumos básicos de los pobres corresponda a

la variación mensual de IPC.

Esta ley también se pronuncia también en materia fiscal y de gasto público. En cuanto a fuentes y

usos de recursos, esta ley dispuso que para las inversiones en proyectos regionales debieran

orientarse como mínimo el 75% en vías, distritos de riego, y agua potable y saneamiento, siendo

estas últimas de carácter obligatorio. También dispuso que las empresas regionales que mejoren

coberturas, puedan financiarse con recursos del SGP o de Regalías y contar con cofinanciación del

Estado para sus proyectos7.

- El Decreto 1013 de 2005 establece la metodología para determinar el equilibrio entre subsidios y

contribuciones al tiempo de la Resolución CRA 271 de 2003 indica el proceso para modificar las

fórmulas tarifarias y el costo económico de referencia.

- El Decreto 216 de 2003 encarga al MAVDT (Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Territorial) definir los requerimientos técnicos, equipos y procedimientos para la adecuada

prestación de los servicios.

- El documento CONPES 3313 de 2004 autoriza el endeudamiento para financiar programas de apoyo

al sector de agua y saneamiento para promover la participación privada, de los trabajadores, del

sector solidario y de los usuarios.

- El CONPES 3385 de octubre de 2005 propone estrategias de promoción a la participación y

financiación privada de las empresas de servicios públicos domiciliarios con énfasis en los

esquemas de regionalización y los Programas de Modernización Empresarial del MAVDT.

- La Circular Externa SSPD 001 de 2004 fomenta la creación de los Comités de Desarrollo y Control

Social (creados por la Constitución del 91) y la Circular Externa SSPD 13 de 2004 le fijó a los

pequeños prestadores los criterios de calidad del agua que proveen y la Circular Externa SSPD 16



de 2004 otorga a los alcaldes funciones de control y vigilancia en materia de calidad del agua

suministrada por pequeños prestadores.

Sobre el tema de municipios pequeños y rurales, así como las zonas indígenas, se citan los objetivos del

Plan Nacional de Desarrollo 2002-2005: Saneamiento en Resguardos indígenas; incentivos al desarrollo

rural y sectorial a través de inversiones en infraestructura básica y vivienda; concertación de condiciones de

vida con los grupos étnicos. Lo anterior desarrollado de alguna manera por la Política Pública de

Abastecimiento de Agua y Saneamiento Básico para la Zona Rural de Colombia de MAVDT.

Por último, en materia de planeación territorial y sectorial, la Ley 812 de 2003 propone como metas:

concertación en la planeación y gestión con participación de actores públicos y privados; apoyar iniciativas

de vinculación entre ciudades intermedias y pequeñas según lineamientos de Ordenamiento Territorial; y la

concertación del Plan Nacional de Desarrollo Territorial.

La tabla siguiente, muestra cronológicamente los distintos hitos legislativos en cuanto al sector.

Tabla 7 (con hipervínculos): LEYES RELACIONADAS CON AGUA Y SANEAMIENTO.

Número Descripción Fecha de

Publicación

1176 Por la cual se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se

dictan otras disposiciones. 27 de Diciembre de

2007

1151 Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. 24 de Julio de 2007

1150 Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en

la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos.

16 de Julio de 2007

921 Por la cual de decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de

aprobaciones para la vigencia fiscal. 23 de Diciembre de

2004

819 Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad

y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones. 9 de Julio de 2003

812 Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado

Comunitario. 26 de Junio de 2003

795 Por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero

y se dictan otras disposiciones. 15 de Enero de

2003

788 Por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del orden nacional y

territorial; y se dictan otras disposiciones. 27 de Diciembre de

2002

734 Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. 5 de Febrero de

2002

732 Por la cual se establecen nuevos plazos para realizar, adoptar y aplicar las

estratificaciones socioeconómicas urbanas y rurales en el territorio nacional. 25 de Enero de

2002

715 Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de

conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357. 21 de Diciembre de

2001

689 Por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994, en la cual se establece el

régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones. 28 de Agosto de

2001

http://www.minvivienda.gov.co/documentos/ley_1176_271207.pdf

http://web.presidencia.gov.co/constitucion/index.pdf















632 Por la cual se modifican parcialmente las Leyes 142, 143 de 1994, 223 de 1995 y

286 de 1996. Sobre servicios públicos domiciliarios. 29 de Diciembre de

2000

505 Por medio de la cual se fijan términos y competencias para la realización, adopción

y aplicación de la Estratificación. 25 de Junio de 1999

489

Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas

generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.

29 de Diciembre de 1998

286 Por la cual se modifican parcialmente las Leyes 142 y 143 de 1994 Sobre servicios

públicos domiciliarios. 3 de Julio de 1996

152 Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. 15 de Julio de 1994

142 Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se

dictan otras disposiciones. 11 de Julio de 1994

80 Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración

Pública. 28 de Octubre de

1993

Fuente: Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico. www.minvivienda.gov.co

Para más información sobre resoluciones, circulares y conpes (Consejo Nacional Política económica y

social, consultar: http://www.minvivienda.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=714&conID=2112.


http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1994/ley_0143_1994.html









http://www.minvivienda.gov.co/

http://www.minvivienda.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=714&conID=2112


6. INVERSIÓN EN EL SECTOR

Entre 1999 y 2007, el sector recibió US$ 6,820 millones para inversión en el sector (US$ 852 millones

anuales). En el periodo 2003-2006 la inversión era de 0,62% del PIB, uno de los más altos niveles en

América Latina. A pesar de un receso en 2001, la inversión total en el sector de agua y saneamiento ha

crecido de manera evidente desde el año 1999.

Gráfica 28. Inversión en los planes departamentales

Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos, 2011.

Para los años de 2007 hasta 2017, la SSPD prevé inversiones de US$ 2.200 millones (4.922 mil millones de

Pesos Colombianos) en el sector de agua potable y saneamiento.

Las inversiones se han financiado de la forma siguiente:

42% transferencias de la Nación a los municipios a través del Sistema General de Participaciones

(SGP) definido en la Ley 715. Un cierto porcentaje de este financiamiento es destinado

exclusivamente a agua y saneamiento.

11% presupuesto directo de la Nación distribuido mediante audiencias públicas

16% regalías (petróleo, minerales, otros) administrados por el Fondo Nacional de Regalías (FNR)

31% autofinanciamiento a través de ingresos tarifarios.


Según un estudio del Banco Mundial los Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) contribuyen también

en el financiamiento de inversiones de agua potable y saneamiento. Las transferencias por medio del SGP

llegan principalmente a los pequeños municipios con bajos niveles de ingresos. Sin embargo, muchos

municipios utilizan las transferencias del SGP destinadas al sector de agua y saneamiento para otros fines.

Los CAR perciben ingresos del predial, de las empresas de generación de energía eléctrica y de tasas

ambientales por la extracción de agua y tasas retributivas por la descarga de aguas residuales.

El sector privado también ha financiado inversiones en agua potable y saneamiento. De los US$ 2.930

millones (7.965 mil millones de pesos colombianos) que se han invertido en el sector entre 1995 y 2003, el

sector privado invirtió el 16%. Desde 1998, la financiación privada aumentó desde casi cero a más de US$

100 millones en los años 2000, 2002 y 2003 y así se convirtió en una fuente de financiación importante.

Los organismos multilaterales, por su parte, también están llevando a cabo proyectos para mejorar la

infraestructura de agua y saneamiento. El Banco Mundial apoya Colombia mediante cooperaciones técnicas

y servicios de convocatoria, donde pone al servicio del país la experiencia adquirida a lo largo de los años en

las actividades que adelanta en otros países. En la actualidad se están desarrollando importantes proyectos

en materia de agua, como el proyecto de agua y saneamiento en La Guajira que invertirá US$90 millones

hasta 2015, y el proyecto de infraestructura ambiental del Río Bogotá (US$250 millones). El país recibirá

recursos adicionales en los proyectos que actualmente están siendo ejecutados, para los cuales hay planes

de desembolsos previamente establecidos.


7. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN

7.1. MÁRGENES Y PRECIOS

Aunque se desconoce el rango en el que se mueven los márgenes del sector, varias empresas han

resaltado que estos no son tan amplios como puedan ser los que se manejan en otros sectores de

ingeniería, a pesar de trabajar en gran parte con dinero público. Esto es debido a la alta competencia del

sector.

El sistema de precios por los servicios en Colombia tiene ciertas peculiaridades. Para proteger a las

personas de bajos ingresos frente a tarifas muy altas se aplican factores para ajustar las tarifas básicas en

cada municipio a la capacidad de pago estimada de los usuarios. Para estos ajustes se usa el concepto de

estratos socio-económicos, una herramienta que utiliza el gobierno de Colombia para clasificar a los

ciudadanos de acuerdo a sus ingresos. Los estratos van de 1 a 6, de menor a mayor capacidad de pago. La

parte de la población en áreas que corresponden a los estratos 1-3 es mucho más grande que la que vive en

áreas que corresponden a los estratos 5 y 6. Por ejemplo, en Bogotá el 73% de la población vive en los

estratos 1-3 y solamente el 10% en los estratos 5 y 6.

Para entender cómo funciona el establecimiento de tarifas en Colombia, es preciso aclarar algunos

conceptos básicos:

• Costo de referencia: es aquel estrato que NO recibe subsidios y NO aporta contribuciones para

otros estratos. Por ello sirve de referencia para los cálculos de una metodología. Para el caso colombiano

son el estrato 4 y el sector oficial.

• Subsidios: es aquel estrato que RECIBE subsidios de otros estratos y NO aporta contribuciones para

otros estratos. Para el caso colombiano son los estratos 1, 2, 3.

Contribución: es aquel estrato que NO recibe subsidios y APORTA contribuciones para otros estratos.

Para el caso colombiano son los estratos 5, 6 y no residencial.

Teniendo en cuenta la metodología tarifaria, las empresas prestadoras de los servicios públicos

establecerán el Costo de Referencia (tarifa para el estrato 4 y el sector oficial).

De allí se establecen los subsidios (tarifa para los estratos 1, 2 y 3) y las contribuciones (tarifa para los

estratos 5, 6 y No residencial).

http://www.colombiassh.org/gtmi/wiki/index.php?title=Estrato_socio-econ%C3%B3mico&action=edit&redlink=1


Gráfica 29. Sistema de contribuciones y subsidios para la tarifa del agua en Colombia


Gráfica 30. Estructura tarifaria de los Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo



Gráfica 31. Estructura de los subsidios


En 2006, la factura promedio por mes para un suscriptor residencial fue de 15.209 pesos (US$ 6,1) por

servicios de acueducto y 10.291 pesos (US$ 4,1) por los servicios de alcantarillado. Entre 1990 y 2001, la

tarifa media por metro cúbico aumentó de US$ 0,32 a US$ 0,813, lo que significa una subida de un 153%.

En cuanto a los costes de producción, Colombia presenta uno de los salarios promedio más bajos del

mundo. Aunque en la región los salarios son también bajos, Colombia presenta el añadido de ser un país

con estabilidad política, seguridad jurídica para el inversor, y mano de obra cualificada. Los nuevos tratados

comerciales que están en marcha, y el TLC entrado en vigor con Estado Unidos desde el 15 de Mayo, sitúan

a Colombia en una posición interesante y más competitiva para los próximos años.


Gráfico 32. Salarios promedio en el mundo.

Fuente: OIT (Organización Mundial del Trabajo) 2012.

Hay que tener muy en cuenta los problemas que existen de rotación de personal en Colombia. En general,

dada la precariedad de las condiciones laborales, es difícil conservar al trabajador en la empresa. El alto

índice de rotación de personal es muy común en el país.

7.2. INCENTIVOS TRIBUTARIOS EN EL SECTOR

Existen varias ayudas o incentivos para las empresas que trabajan en el sector de agua y saneamiento.

Tabla 8. Incentivos tributarios.

IVA

No causan IVA o Exención de IVA

Los equipos y elementos nacionales o importados destinados a sistemas de control y monitoreo necesarios para el cumplimiento de estándares ambientales vigentes

La importación de maquinaria o equipo destinados a reciclar y procesar basuras o desperdicios y a la depuración o tratamiento de aguas residuales, residuos sólidos, para recuperación de los ríos para lograr el mejoramiento del medio ambiente.

La importación de maquinaria y equipos destinados al desarrollo de proyectos o actividades que sean exportadores de certificados de reducción de emisiones de carbono y que contribuyan a reducir la emisión de los gases de efecto invernadero y por lo tanto al desarrollo sostenible


RENTA

Reduce la base sobre la que se liquida el impuesto. (Ahorro hasta del 6.8% de la utilidad)

Deducción del valor de las inversiones en control y mejoramiento ambiental, certificadas por la Autoridad Ambiental Competente, hasta por el 20% de la renta líquida

Exención

No se paga impuesto a la renta sobre los ingresos de la venta de energía eléctrica eólica que vendan certificados de reducción de emisiones de gases efecto invernadero en marco del Protocolo de Kyoto

No se paga impuesto a la renta sobre los ingresos de los servicios eco-turísticos Fuente: DNP, 2011.

Como puede observarse, la mayoría de las ayudas e incentivos existentes están relacionadas con el aspecto

ambiental, más específicamente con la reducción de emisiones de efecto invernadero, el reciclaje y la

gestión de residuos.


8. ENTREVISTAS

Las siguientes personas han sido entrevistadas para la elaboración de este estudio de mercado.

Edgar Uribe (Gerente)

EMPRESA: EUCO LTDA.

ACTIVIDAD: Servicios de consultoría e ingeniería.

Marcela Villamizar (Administradora); Ing. Jose Ignacio Martín

EMPRESA: PROEZA CONSULTORES LTDA.

ACTIVIDAD: Provee servicios y productos en áreas de ingeniería y arquitectura como lo son la

consultoría e interventoría y la construcción de edificaciones.

Ingeniero Carlos Arocha

EMPRESA: PROES SA

ACTIVIDAD: Servicios de asesoría, consultoría, asistencia, interventoría, auditoría y estudios de

toda índole relacionados con la ingeniería y la arquitectura.

Clara Cabrera (Gerente Comercial)

EMPRESA: HIDROCONSULTA Ltda.

ACTIVIDAD: Consultoría en ingeniería civil y construcción de obras para control de erosión,

socavación, inundación y navegación. Más de 28 años de existencia.

Luis Eduardo Escobar (Representante legal)

EMPRESA: CIC Consultores e ingeniería

ACTIVIDAD: Compañía de consultoría dedicada al diseño, asesoría e interventoría de proyectos de

ingeniería civil y afines.

Andrés Cardona (Socio)

EMPRESA: ACC INGENIERÍA

ACTIVIDAD: Ofrece soluciones integrales en los diferentes procesos relacionados con el

aprovechamiento del recurso hídrico par áreas urbanas, rurales e industriales. Apoyan la gestión de

organizaciones comunitarias, empresas y municipios en la prestación de los servicios públicos de

acueducto y alcantarillado así como en las demás actividades relacionadas con el abastecimiento de

agua y el saneamiento básico; sistema de aguas residuales, distritos de adecuación de tierras y

demás sistemas hidráulicos.


Víctor Hugo Arenas Garzón (Compras y licitaciones)

EMPRESA: REX INGENIERIA SA

ACTIVIDAD: Firma dedicada a la estructuración y gerencia de proyectos en el campo ambiental,

obras civiles y servicios públicos. Especializada en acueductos, alcantarillados, vías, pavimentos

rígidos y flexibles, obras de urbanismo, hidráulicas, de protección geotécnica, estructuras de

concreto, recuperación ambiental y montajes electromecánicos.

Hernando Leal (Gerente General)

EMPRESA: AQUADATOS SAS

ACTIVIDAD: Servicios de consultoría técnica, operativa, informática, financiera y comercial para la

optimización de sistemas de agua potable y saneamiento, con el fin de hacer más rentable y eficaz

la gestión de las Empresas de Servicios Públicos y Municipios, utilizando y desarrollando recursos

de última tecnología y un equipo humano competente.

Fabián Santa López (Jefe División de Apoyo Técnico)

EMPRESA: EAAB (ACUEDUCTO BOGOTÁ)

ACTIVIDAD: Empresa pública prestadora de los servicios de acueducto y alcantarillado sanitario y

pluvial.

CONTACTO: Maria Paulina Restrepo (Gerente regional)

EMPRESA: INGECON SAS (ICI2020)

ACTIVIDAD: Empresa dedicada a la actividad de Interventorías, Consultorías, Diseños y Gerencia

de Proyectos.

Pedro Peña (Jefe División de Apoyo Técnico)

EMPRESA: Freelancer

ACTIVIDAD: Consultor y asesor para varias empresas del sector.

Manuel Ruiz Pérez (Responsable de programas Sector Agua y Saneamiento)

ORGANIZACIÓN: AECID.

La visión y conocimiento que han aportado los entrevistados al estudio, basado en su experiencia en el

mercado colombiano, ha sido clave para muchas de las conclusiones que aquí se presentan.


BIBLIOGRAFÍA

- ANDESCO. El Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico en Colombia. Seminario 19 de abril de

2012.

- CARDONA LÓPEZ, Alberto. Consideraciones sobre el sector de agua potable y saneamiento básico

en Colombia. 2010.

- DNP (Departamento Nacional Planeación). Proyectos agua potable y saneamiento básico. 2011.

- DNP (Departamento Nacional de Planeación). Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014.

- Guía País 2012, COLOMBIA. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá.

- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Oficina Estudios Económicos. Ficha República de

Colombia 2011.

- BANCO DE LA REPÚBLICA. Series Estadísticas.

http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_prod_salar_2005.html

- SSPD. (2009). “Diagnóstico del Indicador de Calidad del Agua Suministrada por las Empresas

Prestadoras del Servicio de Acueducto”. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

- Banco Mundial. “Recent Economic Development in Infrastructure – REDI”. 2004.

DIRECCIONES DE INTERÉS, ASOCIACIONES, ETC.

- Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (ANDESCO)

http://www.andesco.org.co/site/index.html

- Banco Mundial, Colombia.

http://www.bancomundial.org/es/country/colombia

- Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.

http://www.cra.gov.co/index.shtml

- Empresa de Acueducto de Bogotá.

http://www.acueducto.com.co/wpsv61/wps/portal

http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_prod_salar_2005.html

http://www.andesco.org.co/site/index.html

http://www.bancomundial.org/es/country/colombia

http://www.cra.gov.co/index.shtml



- Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio (Viceministerio de Agua y Saneamiento).

http://www.minvivienda.gov.co/portal/default.aspx

- Portal de Contratación Única.


http://www.minvivienda.gov.co/portal/default.aspx



ANEXO 1

Listado de empresas representativas del sector Agua, Saneamiento y administración de recursos

hídricos

Empresa Enlace Web

8 ACC Ingeniería www.accingenieria.com.co/

13 ACUACAR www.acuacar.com/

12 AGABAMA www.agama-sa.com/home.htm

17 Aguas Kapital Cúcuta www.akc.com.co

19 Aguazul Bogotá www.aguazul.com.co

6 AQUADATOS www.aquadatos.com/

3 CRA Ingenieros www.cra.com.co/

4 EABB www.acueducto.com.co/wpsv61/wps/portal www.aguasdebogota.com.co/wpsv61/wps/portal/aguasdebogota

10 Electrohidráulica S.A www.electrohidraulica.com.co/

15 EMCALI www.emcali.com.co

11 EPM Medellín www.epm.com.co/site/

20 EUCO www.euco.com.co

5 FLUIDS www.fluidis.net/

21 INAR www.inarasociados.com

1 INGETEC www.ingetec.com.co

2 INTEGRAL www.integral.com.co/Sitio/index.asp

18 METROAGUA www.metroagua.com.co

16 Proactiva Servicios Integrales

www.proactiva.com.co

7 Radian Colombia SAS Transversal 29 No 39-31, teléfono 3378618

9 REVICOL www.revicol.com.co/

14 Triple A Barranquilla www.aaa.com.co/portal/

http://www.accingenieria.com.co/

http://www.acuacar.com/

http://www.agama-sa.com/home.htm

http://www.akc.com.co/

http://www.aguazul.com.co/

http://www.aquadatos.com/

http://www.cra.com.co/



http://www.electrohidraulica.com.co/

http://www.emcali.com.co/

http://www.epm.com.co/site/

http://www.euco.com.co/

http://www.fluidis.net/

http://www.fluidis.net/

http://www.inarasociados.com/

http://www.ingetec.com.co/

http://www.integral.com.co/Sitio/index.asp

http://www.metroagua.com.co/

http://www.proactiva.com.co/

http://www.revicol.com.co/

http://www.aaa.com.co/portal/


Otras empresas de ingeniería y consultoría que trabajan en el sector en Colombia

RAZON SOCIAL WEB

AQUADATOS SAS www.aquadatos.com/

CIC Consultores e ingeniería www.cic.com.co Cano Jiménez Estudios S.A. www.canojimenez.com

Compañía DE Estudios e Interventorías S.A. CEI

www.ceisa.com.co

Compañía Colombiana de Consultores

www.ccc.com.co

Consultores Regionales Asociados CRA SA

www.cra.com.co

Diconsultoría, SA www.diconsultora.com.co EDL LTDA www.edlingenieros.com Gomez Cajiao y Asociados SA www.gomca.com Hidroconsulta LTDA www.hidroconsulta.com

Inare Ltda. www.inare.com.co INGECON SA www.ingecon.com.co Integral SA www.integral.com.co Interdiseños SA www.interdisenos.com.co Fundación Reto Colombia http://gruporetocolombia.blogspot.com

Roca&orbita www.orbitaarquitectura.com Poch www.poch.cl

Proes www.proes.com.co Proeza ltda. www.proezacolombia.com Restrepo y Uribe ltda. www.restrepoyuribe.com Sedic s.a. www.sedic.com.co Suelos Ingeniería ltda. www.suelosingenieria.com

http://www.aquadatos.com/

http://www.cic.com.co/

http://www.canojimenez.com/

http://www.ceisa.com.co/

http://www.ccc.com.co/

http://www.cra.com.co/

http://www.diconsultora.com.co/

http://www.edlingenieros.com/

http://www.gomca.com/

http://www.hidroconsulta.com/

http://www.inare.com.co/

http://www.ingecon.com.co/

http://www.integral.com.co/

http://www.interdisenos.com.co/

http://gruporetocolombia.blogspot.com/

http://www.orbitaarquitectura.com/

http://www.poch.cl/

http://www.proes.com.co/

http://www.proezacolombia.com/

http://www.restrepoyuribe.com/

http://www.sedic.com.co/

http://www.suelosingenieria.com/

Documents

Agua y saneamiento en Colombia