AIA Premier Academy...(iFHC) 報告時間表友邦精英學院-財富管理經理培訓課程環節時間第一周週末第二周第一日第二日第三日第四日總覽

AIA Premier AcademyWealth Management Manager

Training Program

Leader Follow-up Guide(AIAPA)

友邦精英學院財富管理經理培訓課程營業單位主管跟進指南

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只供友邦香港內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶。For AIA Hong Kong Internal Use Only - Not for distribution to members of the public/customers or potential customers

友邦精英學院財富管理經理培訓課程

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“AIA”, “AIA Hong Kong”, “Company” means AIA International Limited (Incorporated in Bermuda with

limited liability)

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閣下確認培訓資料擁有人為友邦保險(國際)有限公司(以下簡稱「友邦」或「公司」)。閣下使用、複製或下載此培訓資料，即表示閣下已同意及接受下述所有條款之約束：

此培訓資料乃由友邦營業培訓及發展部(以下簡稱「本部門」)製作並只供內部培訓使用。除非事先獲得公司同意，否則任何人士一律不可擅自將培訓資料再傳播及發放或使用於其他用途或目的。為免疑問，閣下亦不得使用此培訓資料作為銷售面談或說明或其他相類似之用途。

若未得到本部門獲授權人士事先書面同意，閣下不可修改、更改或變更此培訓資料的部份或全部內容。

此培訓資料是本部門經搜集內外資料製作而成，更新版本日期列印於資料上。本部門將盡力確保培訓資料內容準確、完整及為最新的資訊，但不會就培訓資料來源的準確性、完整性及適時性或因而引致的損失負上責任及作出任何保證或陳述。在任何情況下，公司不會就培訓資料使用者負上任何責任。

閣下同意賠償及承擔對友邦保險(國際)有限公司及其母公司、分公司和子公司、高級職員、財務策劃顧問、雇員、合夥人及持牌人的任何索償或遭第三者追討因使用或違反使用此培訓資料所造成損失或損害的責任。

「友邦」、「友邦香港」、「公司」是指友邦保險(國際)有限公司(於百慕達註冊成立之有限公司)

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友邦精英學院財富管理經理培訓課程 2

新晉財務策劃顧問姓名：

新晉財務策劃顧問編號：

合約生效日期：


營業單位主管跟進指南



全新授課模式

為配合時代發展及協助新入職同事隨時隨地有效學習，營業培訓及發展部重新編寫新入職培訓課程，將原有兩星期班房課程的學習精華，提升為3.5 天課室培訓及8小時的電子學習課程，糅合線上線下學習模式，實踐高效培訓，加強自主學習。

豐富的線上學習資源

與經理培訓團隊聯手合作，在學員上課期

間同時為直屬經理提供指導，使直屬經理

同步掌握學員的學習進度及評估成績，緊

密跟進學員課後情況。

▪ 全新銷售循環(Selling Cycle)

教學動畫，深入淺出帶出保險銷售概念

▪ 超過8小時新人專屬學習短片



目錄

01 i A c a d e m y的使用

準財務策劃顧問的第一步

課程開始前的準備

課程結構及完成課程要求

課堂守則

每日課後跟進

檢查電子學習進度及測試結果

A F O R C E會籍及獎賞

保險中介人牌照里程

產品及銷售資格内部牌照

實用參考資料

優化計劃及A動力首年目標

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iAcademy的使用

如何開設iAcademy賬戶

電子學習内容及

如何監察學習進度

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http://www.aiatraining.com.hk/ilearn/newacc.pdf

http://www.aiatraining.com.hk/ilearn/PA.pdf



準財務策劃顧問的第一步

o 為新同事開通iAcademy賬戶，並協助其登入以及熟識iAcademy的使用方法

o 完成「準入職培訓課程（必修課程)」*，從而為取得財務策劃顧問編號做好準備

在入職前，營業單位主管請協助新同事完成以下項目

iAcademy

準入職培訓課程（必修課程）

❑ AIA公司背景❑ 產品基礎知識❑ 道德守則❑ 銷售循環❑ 測試

（預計2小時内完成）

*關於「準入職培訓課程（必修課程)」，詳情請參閲 Memo.A180187

請務必使用準財務策劃顧問賬號登入

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http://www.aiatraining.com.hk/ilearn/precode.pdf



課程開始前的準備

o 協助新同事登入，並於iAcademy中瞭解「新入職同事必修培訓課程」的使用方法

o 建議於開課日前，督促新同事於iAcademy平台内，完成以下電子學習單元：

確認報名後，在課程正式開始前，請完成以下項目

iAcademy

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下載 Project100 Project100 使用指南

新入職同事必修培訓課程

管理層歡迎詞

建立良好心態

銷售循環

專業操守

# 請務必使用準財務策劃顧問賬號登入

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http://www.aiatraining.com.hk/TEMP/P100V2.xlsx

http://www.aiatraining.com.hk/NFP/INTRO.pdf




課程結構及完成課程之要求

課堂時間安排

入職後3個月内完成以下培訓要求

• 必須出席全部3.5天培訓課堂 (100%)

• 於 iAcademy 完成「新入職同事必修課程」及相關考試,請務必使用準財務策劃顧問賬號登入

• 完成「全保理財分析」(iFHC)報告

時間表友邦精英學院-財富管理經理培訓課程

環節時間

第一周

週末

第二周

第一日第二日第三日第四日

總覽概念應用畢業

1 09:15 - 10:15 迎新及課程要求銷售循環溫習及測驗客戶群個案分析

及演練

上午不用上課

下午課程登記時間 14:15

10:15 - 10:30 小息小息

2 10:30 - 11:30 學習期望及課堂守則產品知識溫習客戶群個案分析

及演練（畢業測驗）

11:30 - 11:45 小息小息

3 11:45 - 12:45 課程大綱及銷售游戲客戶群分析及

全保理財分析報告營運知識

12:45 - 14:30 午膳午膳

4 14:30 - 15:30

銷售循環概覽 1

（尋找客戶、準客戶100）

產品組合（1+1+1+1概念及銷售講稿 )

營業員專頁及友邦應用程式

解答疑惑

15:30 - 15:40 小息小息

5 15:40 - 16:40


（接洽，全保理財分析報告、成交）

全保理財分析報告演練

企業業務分享卓越人才導師分享

16:40 - 16:50 小息小息

6 16:50 - 17:30


（售後服務、轉介紹及以客為本）

財務需要分析演練及iPoS

投資連繫式壽險分享畢業典禮

網上學習i學院

( 詳情將在課程内公佈)

預計需時4小時

i學院( 詳情將在課程内公佈)

預計需時2小時

i學院( 詳情將在課程内公佈)

預計需時2小時

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請提醒學員以下課堂守則:

1. 必須準時出席所有課節；遲到或早退均作缺席論。服飾：必須穿著行政人員服飾出席培訓課程 ─

• 男士 ─ 深色西裝、恤衫及皮鞋• 女士 ─ 行政套裝、職業皮鞋

不得穿著的服飾：• 背心、T-恤、運動裝、短褲、牛仔褲或工人褲等• 運動鞋、布鞋、拖鞋、涼鞋等

2. 課堂規則：• 必須將手提電話或其他電子/響鬧裝置設為靜音或關掉。• 培訓室內嚴禁飲食(清水除外)。• 整座友邦香港大樓均嚴禁吸煙。

• 嚴禁以任何形式向其他學員散播或作出任何不恰當之言論、訊息或行為，例如：欺凌、仇恨、暴力、色情、威脅或歧視等內容。

• 嚴禁與其他學員以任何形式交換聯絡方法，包括但不限於電話號碼、微信、電郵、臉書、Instagram。

3. 每天課堂完成後，必須完成相關的課堂習作及電子學習内容，並於下一個課堂日帶回培訓室讓導師查核。

4. 所有課程教材 (包括但不限於演示文稿PowerPoint、圖像、圖片、短片、文件) 均屬友邦（國際）有限公司之內部資訊，除非得到導師批准，否則嚴禁以任何形式於任何平台向任何人士發佈、宣傳或散播。

5. 根據公司市場行為指引附錄IV第二節，學員不得進行內部招募，並應該避免

區域與區域之間的比較。公司亦不容許內部轉調區域，所有離職的財務策劃顧問，只可於離職後12個月並得到公司審批，才有機會再次成為公司的財務策劃顧問。

倘學員未能遵守課堂規則、課程要求或導師指示，導師有權拒絕其進入或邀請其離開培訓室，並視該學員缺席相關課堂處理。視乎違規情況，導師或會將相關個案轉交營業培訓及發展部主管或營業拓展部主管作進一步跟進，倘違規個案查明屬實，可導致有關學員被取消參加培訓課程之資格，最嚴重情況可被終止業務代表合約。

課堂守則

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颱風及黑色暴雨警告-上課安排

全日課程（適用於AIAPA課程第一日至第三日）

如果直至上課當日上午7時，八號風球及以上颱風訊號或黑色暴雨警告仍然懸挂，當日全日課程即告取消。

下午課程（適用於AIAPA畢業典禮日）

如八號風球及以上颱風訊號或黑色暴雨警告在課程當日正午十二時前除下，當天下午的課程將恢復正常上課。否則，當日下午課程取消。

其他突發事件對於課程上課時間的影響，我們會根據實際情況，提早通過郵件及iEngage的途徑通知各位營業單位主管及課程參與學員。敬請留意。

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完成第一天課堂後之跟進

您的新同事已經完成了第一天的課程了，問問他/她的課堂感受，並輔助他們完成今天的電子學習内容，並作出相關跟進吧！

第一日課堂重點回顧

課程第二日前，營業單位主管請協助新同事完成以下項目# 請使用準財務策劃顧問賬號登入iAcademy

課程物料

Project100完成100位準客戶資料

於iPoS中嘗試完成一次iFHC報告

全方位產品

保單條款

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iFHC自學資源：iAcademy->網上學習課程 ->

友邦應用程式->全保理財分析(iFHC)

❑事業規劃及展望❑銷售循環及銷售技巧

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http://www.aiatraining.com.hk/AIAPA/elearning.pdf



你的新同事已經完成第二天的内容，課堂學習已過半，及時的跟進可以確保新同事對知識的掌握程度！

第二日課堂重點回顧

課程第三日前，營業單位主管請協助新同事完成以下項目

畢業測試-成交流程

FNA• 重申財務需要分析• 保障缺口

Arouse Interest• 保險概念• 帶入產品

Benefit Selling• 演繹產品利益• 演繹建議書

Closing• 嘗試成交• 處理異議

營運知識

課後測試

畢業測試演練

完成第二天課堂後之跟進

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❑產品銷售賣點❑ iFHC及產品組合❑客戶群分類❑實戰演練

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http://www.aiatraining.com.hk/ilearn/PAFA.pdf



第三日課堂重點回顧

課程畢業前，請營業單位主管協助新同事完成以下項目

課堂學習的内容已經告一段落，現在正是一個鞏固記憶的好時機，別忘了實戰和理論同樣重要，加深理解最好的辦法就是實踐！

完成第三天課堂後之跟進

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❑ 畢業測試❑ 營運流程❑ 電子工具❑ 全方位業務分享（團體業務，強積金，

投連險）

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通過三個階段，共8小時的電子學習時間，您的新同事已經對職業規劃，銷售技巧，產品知識，營運流程以及專業全保理財規劃有了一個全面的理解。現在，請經理及時檢查新同事的完成情況。必須100%完成全部電子學習單元才可以通過「新入職同事必修培訓課程」

檢查電子學習進度及測試結果

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經理檢查流程：

記得快點開單呀！就能獲獎了！

電子學習内容及

如何監察學習進度




畢業典禮邀請函

畢業典禮：日期：課程第四日時間：16:30 - 17:30

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在參與新同事的畢業典禮之前請確保已完成以下項目

A FORCE

新同事已完成全部iAcademy必修内容

新同事已完成iFHC報告

新同事已經100%

出席所有課堂内容

安排新同事考取所有的牌照

已提前送上關心，讚美，祝福和鼓勵

已在日程表中註明典禮的時間



A FORCE會籍及獎賞

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詳情請參考營業員專頁->指南->會籍及獎賞指南




「e投孖保」獎項

如學員於上培訓期間成功透過iPoS遞交2張保單或以上，即可獲得「e投孖保」獎項。營業培訓及發展部會於畢業典禮現場頒發獎品與獲獎學員，以示鼓勵。

「首次客戶」獎項如學員於培訓期間成功銷售保單予他/她的首位客戶，即可獲得「首次客戶」獎項。營業培訓及發展部會於畢業典禮現場頒發獎品與獲獎學員，以示鼓勵。

培訓期間返回目錄

「最佳學員」獎項

導師會於課程的每一個上課日選出一位積極參與課堂且表現最好的學員。被選學員將獲頒發獎品以示嘉許。

課程後獎項

新星獎

競賽資格：

新入職同事於合約生效起計3個月內完成a. 16張保單(當中最少8張為個人壽險保單或團體保險保單)

或完成FYC C&A HK$36,500

或完成6位新客戶b. 完成新入職同事必修培訓課程

獎項：

(i) A動力新星委任儀式

(ii) 電子證書、獎盃

(iii) 最高FYC之新同事將獲得港幣現金$1,000獎勵

(iv) 最多客戶之新同事將獲得港幣現金$1,000獎勵

(v) 成就6名客戶並出席新星頒獎典禮將獲安排官方拍攝新星委任

照片乙張

首三個月

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你的一步光明前路

合約生效日期起計首6個月，達成12名客戶目標，AIA將會以你的新晉財務策劃顧問的名義捐贈港幣1,000元予健康快車(Lifeline Express)

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首六個月

小龍會MIB

競賽資格：

(i) A FORCE 成員: 完成新人課程(ii) 競賽時間:

由合約生效日期起計9 個月內，2020年1月至12月入職的A動力成員，

可獲邀出席MIB海外會議

1) 總FYC C&A: HK$230,000

2) 保單數目要求: 30 或客戶數目要求: 20

3) 「全保理財分析」報告數目要求:18

獎項：海外會議

首九個月

馬拉松成就真夥伴會（A FORCE版）

競賽資格：

(i) A FORCE 成員:

(ii) 競賽時間:

由合約生效日期起計12個月內，成就30位客戶

首十二個月


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友邦精英學院 - 雜誌訪問獎項

經濟一週資本雜誌

合資格者 PA/ EDP EDP

符合資格計算期在合約生效日期起計首4個月

於計算期內計算會籍及獎賞之首年佣金(FYC C&A)*

180K 240K 550K

客戶 8 NA

成功批核的保單總數 20 NA

Active月份（按人壽保單）

最少3個Active月份 NA

*適用於所有可使用iPoS交單之保單

規則及規定

• 資本雜誌訪問與經濟一週訪問不能同時獲得。• 只有於計算期內成功交付之新保單才計算在內。• 獎賞將於保單成功交付及冷靜期過後獲得。• 合資格者在兌換獎賞時必須仍然與公司維持有效的財務策劃顧問合約。



全方位業務之路–專業牌照里程

如何在 iAcademy 使用

保險中介人模擬試題練習

卷五卷

三

五牌在手 !全方位業務,全方位客户 !

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http://www.aiatraining.com.hk/ilearn/IIQE.pdf



產品及銷售資格内部牌照

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新同事還需獲得相應的銷售資格牌照，例如：「業務操守網上測試-85

號牌」，「抵港内地人士之保險業務（MCV)-65號牌)」及「AIA

Vitality-86號牌)」等。

詳情請參考營業員專頁 -> 電子服務 -> eTest System ->銷售資格

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實用參考資料

iFHC全保理財分析之5大客戶群助銷工具

登入iPOS -> 全保理財分析 -> AIA客戶群組

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按打開 5大「客戶群組」助銷工具

按打開大「工作行業」助銷工具



新晉財務策劃顧問優化計劃

Premier Agency是公司長期保持行業領先地位之優秀管理策略, 目的是希望每一位財務策劃顧問在業績上能保

持穩定健康的增長。如閣下區域或直屬營業團隊之新晉財務策劃顧問活動率不足, 將會獲邀參加「新晉財務策

劃顧問優化計劃」, 以強化及協助他/她們業績重回正軌, 加速發展閣下之優質業務團隊。

目標: 新晉財務策劃顧問

適用於在 2019 年 1 月或之後入職之新晉財務策劃顧問

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業績要求

於入職後首6 個月FYC 達 HK$28,000

未能達到要求

合約被終止

豁免參與人士如下:

- 財務策劃實習生 (必須在 Premier Agency Department 註冊)

- 秘書 (必須在 Agency Business Development Department 註冊)

- 患重大疾病 (必須提交證明)

- 營業單位主管

優化計劃

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2020年度維持財務策劃顧問合約要求 ( Memo：A200124)



最後，請各營業單位主管積極鼓勵新同事完成 A FORCE 首年目標！

開啓邁向成功之路！

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A動力首年目標

I. 首月完成首次客戶獎II. 首3個月完成新星獎III. 首6個月完成 12位新客戶IV. 首9個月完成小龍會V. 首12個月完成 5科保險中介人牌照考試VI. 首12個月累積 30位新客戶從而達致 MDRT

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Documents

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