Analiza tendencji i trendów...8 Analiza dominujących trendów w zakresie zachowań nabywców mebli Globalne trendy makroekonomiczne, które mogą mieć wpływ na rynek meblarski

1

Analiza tendencji i trendów

rynkowych w perspektywie

najbliższych 5 lat mających wpływ

na rozwój branży meblarskiej

2

Analiza dominujących trendów w zakresie zachowań nabywców

mebli

3

Analiza dominujących trendów w zakresie zachowań nabywców mebli

Globalne trendy makroekonomiczne, które mogą mieć wpływ na rynek meblarski

ZMIANY W POPULACJIPOSTĘPUJĄCA SZYBKO URBANIZACJANiespotykana wcześniej urbanizacja jest główną zmianą

populacyjną na ziemi, która zaczyna zmieniać rynek i

zachowania konsumenckie. Ze szczególną dynamiką zmiany te

postępują w Azji i Afryce skutkując między innymi

powiększającą się klasą średnią, mniejszymi rodzinami,

rosnącym stopniem otyłości społeczeństwa i zanieczyszczenia

środowiska.

MIGRACJE NA WIELKĄ SKALĘGlobalne migracje występują z coraz większą

częstotliwością i stają się kluczową cechą

dzisiejszego świata. Chociaż efekt migracji nie

jest taki sam na kraje, pomiędzy którymi

odbywa się migracja, ma ona jednak olbrzymi

wpływ zarówno na opuszczany kraj jak i na kraj

docelowy.

ŚWIAT SIĘ STARZEJEŚwiat się starzeje w rezultacie zmniejszającego się współczynnika

dzietności i wydłużającego się średniego okresu życia. Jednak

starzenie się społeczeństw nie jest tylko cechą krajów

rozwiniętych. Dla przykładu w Chinach mieszka 20% globalnej

populacji miejskiej i nawet większy procent populacji w wieku 65+.

4

Szacuje się, że populacja ziemi osiągnie 8,5 miliarda w 2030, co

oznacza wzrost o 14,1% w stosunku do 2017. Dynamika wzrostu będzie

jednak maleć w rezultacie malejącej dzietności.

W związku z wydłużającą się średnią długością życia udział starszych

grup wiekowych, w latach 2017 - 2030 będzie rósł z największą dynamiką

się. Szacuje się, że segment ludzi w wieku 65+ zwiększy się o

ponad 54% do 2030 i osiągnie 3.3 miliarda.

Trendy globalne mogą jednak ukryć istotne różnice pomiędzy krajami. Na

przykład, wiele biednych krajów będzie nadal cechowało wysoka

dzietność, podczas gdy kraje rozwinięte będą borykały się z niskim lub

nawet ujemnym przyrostem naturalnym i ratować się będą migracją w

celu uzupełnienia siły roboczej.

Powyższe zmiany takie jak urbanizacja, migracje i zwiększający się udział

starszych ludzi będą kształtować style życia konsumentów i ich decyzje

zakupowe..

90

123

155

188

220

2000 20302

00

0 =

10

0

Indeks wzrostu populacji na świecie w okresie 2000-2030

ŚWIAT AZJA PACYFIK AUSTRALIA

EUROPA WSCHODNIA AMERYKA ŁACIŃSKA BLISKI WSCHÓD Z AFRYKĄ

AMERYKA PÓŁNOCNA EURPA ZACHODNIA

Źródło: Euromonitor International from national statistics/UN

Uwaga: Dane za 2017-2030 są prognozowane..



ZMIANY W GLOBALNYM

ZALUDNIENIUWykres 1

5

Bezprecedensowe przesunięcie z populacji wiejskiej

do miejskiej jest główną zmianą populacyjną mającą

wpływ na globalny rynek konsumencki.

Szybka urbanizacja kreuje nowe szanse dla biznesu,

gdyż znacznie łatwiej dotrzeć do konsumenta

żyjącego w mieście niż na wsi.

Urbanizacji towarzyszy często zmniejszanie się

gospodarstw domowych, kształtowanie się nowych

stylów życia i potrzeb.

'- 0,3 0,5 0,8 1,0

Australia

Ameryka Północna

Ameryka Łacińska

Europa Zachodnia

Europa Wschodnia

Świat

Azja Pacyfik

Bliski Wschód i Afryka

POPULACJA

POPULACJA MIEJSKA VS WIEJSKA NA ŚWIECIE W 2030

MIEJSKA WIEJSKA



PRZYSZŁOŚĆ JEST MIEJSKA

DO 2030, 61.2% POPULACJI ZIEMI

BĘDZIE ŻYŁO W MIASTACH!

Źródło: Euromonitor International from national statistics/UN

Uwaga: Dane są prognozowane..

6



WPŁYW URBANIZACJI NA STYLE ŻYCIA

rosnąca liczba

singli

późne rodzicielstwo,

malejące rodziny

rozszerzająca się

klasa średnia

lepszy dostęp do

edukacji

stała łączność

wysokie koszty

mieszkań, małe

przestrzenie

presja na rozwój

infrastruktury i

usług*

mniej czasu na

odpoczynek i

aktywność fizyczną*

zanieczyszczenie i

problemy ze

zdrowiem*

duże różnice

między tymi co

mają i nie mają*

* Materiały zdjęciowe pochodzą z: www.infozdrowie24.pl, www.polska2041.pl, www.fintek.pl, www.papilot.pl

http://www.infozdrowie24.pl

http://www.polska2041.pl

http://www.fintek.pl

http://www.papilot.pl

7



Mniejsze oszczędności,

większa konsumpcja

WPŁYW STARZENIA SIĘ SPOŁECZEŃSTWA

Więcej dolegliwości, chorób,

niepełnosprawności*

Starzejąca się siła robocza,

spadek produktywności*

Mniejszy wzrost - mniejsze

oszczędności skutkują mniejszymi

inwestycjami

Zmieniające się potrzeby i

oczekiwania konsumentów

Malejące wsparcie starszych

przez kurczącą się siłę roboczą

* Materiały zdjęciowe pochodzą z: www.zycie.senior.pl, www.praca.pl,

http://www.zycie.senior.pl

http://www.praca.pl

8



W 2016 r. co trzecie spośród 220 mln

gospodarstw domowych w krajach UE

prowadzone było w pojedynkę.

Już ponad połowa Szwedów (52 %)

mieszka samotnie.

Globalny wzrost pojedynczych

gospodarstw w latach 2016-2030

będzie o 32% szybszy niż

pozostałych gospodarstw.

Źródło: Kantar Futures 2018, Eurostat, gazeta.pl, 6.09.2017), Euromonitor: The New

Consumerism and its Impact on Food Forms, November 2017

PLANETA SINGLI

9

WPŁYW ZMIANY

POKOLEŃ

Kupujemy mniej,

koncentrujemy się bardziej na

jakości i pozytywnym

doświadczeniu

Rozważne kupowanie,

poszukiwanie „value for

money”

Lojalność poprzez

emocjonalne relacje

Odpowiedzialność

społeczna przymusem*

Wszechobecna

digitalizacja, jesteśmy

stale podłączeni

Oczekiwanie

natychmiastowego

nagradzania*

Radykalna przejrzystość

- od źródła zaopatrzenia

do sklepu*

Zdrowie i dobre

samopoczucie pozostają

bardzo ważne*


Globalne trendy konsumenckie

Generacja X

1965 1979

Pokolenie Y

1995

Pokolenie Cconnect, communicate, change

Baby boomers

1946

M I L E N I A L S I

* Materiały zdjęciowe pochodzą z: www.internations.org, www.apsfulfillment.com, shop.phannatiq.com, www.healthvalues.org

https://shop.phannatiq.com/blogs/news/phannatiq-launches-this-is-how-we-do-it-a-traceability-and-transparency-project

https://shop.phannatiq.com/blogs/news/phannatiq-launches-this-is-how-we-do-it-a-traceability-and-transparency-project

http://www.internations.org

http://www.apsfulfillment.com

http://shop.phannatiq.com

http://www.healthvalues.org

10

REKOMENDACJE PRZYJACIÓŁ I RODZINY

SĄ NAJSKUTECZNIEJSZYM ŚRODKIEM

WPŁYWU NA DECYZJE KONSUMENTA

Żródło: Euromonitor International, Experience more in the moment, Czerwiec 2018

0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70,

Rekomendacje przyjaciół / rodziny

Programy lojalnościowe

Niezależne recenzje konsumentów

Reklama TV

Posty przyjaciół w mediach społecznościowych

Reklama w punkcie sprzedaż

Reklama drukowana

Posty mraki lub firmy w mediach społ.

Reklama w mediach społecznościowych

Reklam outdoor

Reklamy na początku lub końcu wideo w internecie

Reklamy internetowe na ekranie komputera

Reklamy internetowe w telefonie

Reklamy nawiązujące do miejsca w telefonie

Radio

Uwiarygodnienie przez celebrytę

Mailing reklamowy

Reklama tekstowa na telefon

% respondentówWpływ kanałów marketingowych na decyzje konsumenckie 2017

Spośród kontrolowanych przez nadawcę

kanałów dotarcia do masowego klienta,

najważniejszym jest reklama telewizyjna, a

następnie reklama w punkcie sprzedaży.



11

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

SĄ PLATFORMĄ DLA

INTERAKCJI Z MARKAMI I

DZIELENIA SIĘ

WSPOMNIENIAMI.

Żródło: Euromonitor International, Experience more in the moment, Czerwiec 2018

Wiodące platformy społecznościowe według bazy

użytkowników, kwiecień 2018

Instagram, który stał się źródłem inspiracji

stworzył i zaczął oferować s-commerce,

czyli sprzedaż za pośrednictwem mediów

społecznościowych (social commerce).

Już ponad 20 marek takich jak Sephora

zaczęły z niego korzystać, umożliwiając w

ten sposób konsumentom płynne przejście z

fazy inspiracji do fazy zakupu.

Pinterest jest następną dynamicznie

rozwijającą się platformą społecznościową

prezentującą w szczególności inspiracje w

obszarze designu.



FACEBOOK YOUTUBE

OZONE

WEIBO

REDDIT

TWITTER

PINTEREST

ASK.FM

TUMBIR

FLICKR

INSTAGRAMGOOGLE+LINKEDIN

VK

MEETUP

12



OMNICHANELOWA

REWOLUCJA

Rozwój nowych technologii, w szczególności mobilnych

rewolucjonizuje sposób w jaki konsumenci dokonują

zakupów.

W procesie tym w płynny sposób przechodzą ze świata

cyfrowego do fizycznego i na odwrót. Można w nim

wyodrębnić trzy rodzaje działań realizowanych przez

konsumenta:

1) showrooming - reprezentuje wszystkie działania,

których celem jest poznanie firmy i jej produktów,

odbywa się zarówno za pośrednictwem strony

internetowej jak i wizyty w fizycznym sklepie,

2) poszukiwanie opinii offline - reprezentuje między

innymi takie działania jak zapytania skierowane do

znajomych, rodziny

3) poszukiwanie opinii online - poszukiwanie informacji

o firmie i produktach w opiniach w mediach

społecznościowych, na stronach sklepu, w

porównywarkach cenowych.

Te firmy, które jako pierwsze zaadresują te zmiany w

swoich strategiach marketingowo-sprzedażowych będą

wygrywać w walce o konsumenta.

Raport KPMG w Polsce, wirtualnemedia, 16.02.2017

13

Światowi giganci handlu internetowego rozwijają swoje kompetencje wielokanałowe.

Alibaba zakupił sieć dyskontów i rozwinął tym samym sprzedaż o punkty fizyczne (wirtualnemedia,

22.12.2016).

Czy Amazon już jest nr 1 lub 2 w rynku meblowym?

„Amazon szybko stał się największą siecią detaliczną oferującą meble i materace w kraju, zgodnie z

ostatnimi szacunkami One Click Retail analizującego dane sprzedażowe w e-commerce*

*Furniture Today, 14 czerwca 2018

Coraz więcej sklepów Amazon pojawia się w centrach handlowych, Obecnie

można już w nich kupić książki oraz elektronikę użytkową*.



* Materiały zdjęciowe pochodzą z: www.amazon.com

INTEGRACJA DOŚWIADCZEŃ ZAKUPOWYCH

http://www.amazon.com

14

Source: Euromonitor International Global Consumer Trends Survey 2017

Polityczna niepewność na świecie dalej pogłębiła kryzys

zaufania konsumentów, który doprowadził do ich większego

zaangażowania i działania również w procesach zakupowych.

Konsumenci są coraz bardziej sceptyczni w

stosunku do produktów masowych i motywacji firm

je produkujących, są zmęczeni pustą retoryką i

obietnicami bez pokrycia i dlatego podejmują

działania, aby dowiedzieć się więcej.

ETYCZNE KUPOWANIE

Śledczy kupujący są zainteresowani i poszukują informacji na

temat całego procesu produkcyjnego produktu, od użytego

surowca, źródła składników poprzez produkcję do dystrybucji.

Interesuje ich czy produkcja jest pro-ekologiczna, czy płace są

sprawiedliwe, czy surowce są certyfikowane, a dystrybucja

efektywna energetycznie.

Cała historia produktu się

liczy.



KUPUJĄCY DETEKTYWI

15


Dalszy rozwój technologii będzie łączył percepcję z

rzeczywistością, świat cyfrowy będzie przenikał do

świata fizycznego.

Wprowadzenie na rynek coraz bardziej

zaawansowanych smartfonów umożliwi między innymi

korzystanie z rozszerzonej rzeczywistości cyfrowej (AR)

na nowych polach zastosowań oraz w masowej

przestrzeni konsumenckiej.

Konsumenci już dzisiaj mogą korzystać z

rozszerzonej rzeczywistości cyfrowej przy

meblowaniu mieszkań bez potrzeby mierzenia

pomieszczeń, czy zobaczyć jak będą

wyglądały ściany pokoju pomalowanego w

danym kolorze.



ROZSZERZONA RZECZYWISTOŚĆ ŚWIATA

CYFROWEGO (AR) WKRACZA W NASZE ŻYCIE

16

I-DESIGNERS

Ruch w kierunku bardziej holistycznego i

świadomego szczęścia oraz osiągnięć oznacza, że

zakupy nabierają innego, nowego znaczenia.

Rosnące pragnienie coraz większej personalizacji

splata się z potrzebą autentyczności.

Nadchodzi nowa era castomizacji.



I-Designers nie jest niszą, stanowią znaczący

segment konsumentów, którzy chcą być w jakiś

sposób włączeni w proces pozyskiwania

prawdziwie spersonalizowanego produktu.

Chcą tym samym pokazać swoją kreatywność,

chcą czegoś, z czym się mogą identyfikować,

coś co jest prawdziwie unikalne - tak jak oni.

I-Designers nie myślą o tworzeniu od „zera”, ale

chcą narzędzia i elementy z których będą

tworzyć.


„MASOWA”

PERSONALIZACJA

17

MILENIALSI. POKOLENIE

MIŁOŚNIKÓW PERSONALIZACJI

PRODUKTÓW

KIM SĄ MILENIALSI?Urodzeni w latach 1980-2000

2 miliardy z globalnej populacji1.

Pierwsze pokolenie cyfrowych tubylców

Poszukują własnego stylu

Oczekują natychmiastowych rezultatówCZEGO OCZEKUJĄ OD MEBLI?MILENIALSI cenią sobie AUTENTYCZNOŚĆ,

WYRAŻANIE WŁASNEGO „JA” I PERSONALIZACJĘ.

Nie są skłonni czekać długo na nowe meble, ani nie

akceptują kompromisów w zakresie jakości.

40% osób w wieku 25 - 34 lata

oczekuje umeblowania, które będzie

wyrażać ich osobisty styl, w

porównaniu z 27% ogółu populacji2.

Prawie 50% robiących zakupy

online pokolenia milenialsów oczekuje

dostawy w ciągu 1-2 tygodni3.

Źródło: raport LECTRA, 1A.T.Kearney, 2Women’s Marketing, 3Fung Global Retail & Tech



18

Analiza dominujących trendów w zakresie zachowań nabywców mebli,


PERSONALIZACJA OZNACZA

PRZEKRACZANIE GRANICMilenialsi pomagają przenieść powszechną

personalizację produktów ze sfery wczesnych

naśladowców (early adaptors) na rynek masowy.

160,6 mld ¥Wartość chińskiego rynku mebli

na zamówienie do roku 20201

42% klientów w Wielkiej

Brytanii wyraziło zainteresowanie

spersonalizowanymi meblami2

9 z 10 amerykańskich klientów

jest gotowych zapłacić więcej za

spersonalizowaną sofę, przy czym

większość jest gotowa wydać

100-299 $ więcej8

Źródło: raport LECTRA, 1HKTDC Research, 2Deloitte, 3Furniture Today

19

KONSUMPCJA MEBLI NA

ŚWIECIE

20

Analiza dominujących trendów w zakresie zachowań nabywców mebli.

KONSUMPCJA MEBLI NA ŚWIECIE

0

62 500

125 000

187 500

250 000

312 500

375 000

437 500

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

MEBLE DOMOWE

MEBLE OGRODOWE

Wykres 2

Wartość konsumpcji mebli na świeciemln USD

źródło: Euromonitor International

364 491

PROGNOZA

14 561

407 307

12 893

+12%+11%

+4% +13%

32%

6%5%

15%

11%

21%

4%5%meble do

sypialni

meble do

jadalni

domowe meble

biurowemeble

kuchenne

meble do salonu

meble do

siedzenia

meble do

przechowywania

pozostałe meble

Wykres 3

Udziały podstawowych segmentów produktowych mebli

na świecie w 2017 r.

Wartość konsumpcji na globalnym rynku mebli w 2017r. wyniosła ponad 370 miliardów dolarów. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych 5 lat jej wartość wzrośnie o 12%.

Meble użytkowane w domu stanowią aż 96% całego rynku mebli,

meble ogrodowe to tylko 4%.

32% spośród wszystkich wydatków konsumenckich na meble

wydawana jest na meble do sypialni, 21% na meble do siedzenia, 15%

na meble kuchenne i 11% na meble do salonu.

21


TRENDY W KONSUMPCJI GŁÓWNYCH SEGMENTÓW MEBLI NA ŚWIECIE


Wykres 4

Główne grupy produktowe mebli - trendy w wartości sprzedaży na świecie

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000

110 000

120 000

130 000

140 000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Meble do sypialni

Meble do siedzenia

Meble kuchenne

Meble do salonu

Meble do jadalni

Domowe meble biurowe

Pozostałe meble domowe

Meble do przechowywania

Meble ogrodowe

mln USD

+12% +11%

+9%+11%

+12%+15%

+14%+14%

+2% +9%

PROGNOZA

Meble do salonu, do sypialni oraz kuchenne są najszybciej rosnącymi segmentami mebli na przestrzeni ostatnich 10 lat.

Wartość wydatków na meble do

sypialni wyniosła w 2017r. 117 mld

USD, natomiast mebli do siedzenia 75

mld USD.

Prognozy na najbliższych 5 lat

wskazują na dwucyfrowy wzrost

czterech największych segmentów

mebli: do sypialni +11%, do siedzenia

+11%, kuchennych +15% oraz do

salonu +14%.

22


TRENDY W KONSUMPCJI GŁÓWNYCH SEGMENTÓW MEBLI NA ŚWIECIE


Wykres 5

Meble do sypialni - trendy w wartości sprzedaży na

świecie

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

55 000

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

Materace

Łóżka

Garderoby

Szafki/komody z szufladami

mln USD

+20%

+14%

+20% +13%

-6%+8%

+5% +6%

0

4 000

8 000

12 000

16 000

20 000

24 000

28 000

32 000

36 000

40 000

44 000

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

Pozostałe sofy

Inne meble do siedzenia

Sofy

mln USD

Wykres 6

Meble do siedzenia - trendy w wartości sprzedaży na

świecie

+9% +10%

+7% +11%

+14% +13%

PROGNOZA

Spośród mebli do sypialninajwiększym i jednocześnienajszybciej rosnącymsegmentem są materace.

Wartość globalnego rynku materacy to 42 mld, szacuje się, że jego

wzrost w następnych 5 latach wyniesie 14%.

Następnym segmentem pod względem wartości są łóżka, na które

konsumenci wydali w 2017 r. 35 mld USD, prognozowany wzrost

tego segmentu w następnych 5 latach to 13%.

Spośród mebli do siedzenianajwiększym segmentem sąpozostałe sofy, w tym sofyprzekształcane do spania.Wartość globalnego rynku sof z uwzględnieniem sof

przekształcanych do spania to 53 mld, szacuje się, że jego wzrost

w następnych 5 latach wyniesie 14%. Na inne meble do siedzenia

w tym krzesła, konsumenci wydali w 2017 r. prawie 22 mld USD.

Prognozowany wzrost poszczególnych segmentów mebli do

siedzenia w następnych 5 latach powinien wynieść między 10,a

13%.

23


GŁÓWNE KANAŁY SPRZEDAŻY PRODUKTÓW DLA DOMU I OGRODU NA ŚWIECIE


Wykres 7

Trendy w rozwoju kanałów sprzedaży produktów dla domu i

ogrodu na świecie. Udziały wartościowe.

0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

44

48

52

56

60

64

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Sklepy dla wyposażenia domu

Markety budowlane i ogrodowe

Sprzedaż przez internet

Domy towarowe

Hipermarkety

%

+308%

+35%

-5%

-10%

-4%

Sklepy dla wyposażenia domu są najważniejszym kanałem sprzedaży mebli.Najdynamiczniej rozwijającym się jednak kanałem jest internet.Sklepy wyposażenia domu posiadają 57%

udziału w wartości wszystkich sprzedawanych

mebli na świecie.

Następnym kanałem pod względem wartości

sprzedaży mebli są markety budowlane i

ogrodowe, posiadając prawie 10%, kanał ten na

przestrzeni ostatnich 5 lat notuje jednak ujemną

dynamikę wzrostu.

Sprzedaż internetowa posiadała w 2017 r. 8%

udziału w całkowitej wartości sprzedaży mebli,.

Od ponad 10 lat kanał ten rośnie bardzo

dynamicznie, w okresie od 2006 do 2017

wartość sprzedaży mebli w internecie wzrosła o

ponad 300%.

24


NAJWIĘKSZE FIRMY MEBLARSKIE NA ŚWIECIE


6,0%

2,2%

1,8%

1,4%

0,8%

0,6%

1%

INTER IKEA SYSTEMS

STEINHOFF INTERNATIONAL HOLDINGS

SERTA SIMMONS BEDDING

NITORI CORP

LA-Z BOY INC

TEMPUR SEALY

INTERNATIONAL

ASHLEY FURNITURE INDUSTRIES

Wykres 8

Udziały wartościowe największych firm w globalnym rynku mebli.

IKEA JEST NAJWIĘKSZĄ FIRMĄ MEBLARSKĄ NA ŚWIECIE Z 6% UDZIAŁEM W WARTOŚCI WSZYSTKICH MEBLI SPRZEDANYCH NA ŚWIECIE W 2017.

Należy jednak zaznaczyć, że tylko część

wartości sprzedanych przez IKEĘ mebli została

wyprodukowana w jej fabrykach.

ASHLEY FURNITURE INDUSTRIES JEST NAJWIĘKSZYM PRODUCENTEM MEBLI NA ŚWIECIE.

25


0

16 000

32 000

48 000

64 000

80 000

96 000

112 000

128 000

144 000

160 000

176 000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

mln USD

-15% +6%

+7%

+8%

PROGNOZA

+99%

+25%

+22%

+6%

+3%

Europa Zachodnia

Ameryka Północna

Azja Pacyfik

Ameryka Łacińska

Europa Wschodnia

Australia+5%

Bliski Wschód /

Afryka

Wykres 9

Konsumpcja mebli na świecie w cenach detalicznych -

trendy.


TRENDY W KONSUMPCJI MEBLI W REGIONACH ŚWIATA

Przy prognozowanej dynamice wzrostukonsumpcji mebli rynek azjatycki staniesię w ciągu 10 lat największym rynkiemmebli na świecie.Europa Zachodnia jest cały czas największym rynkiem meblowym na

świecie, jednak przez ostatnie 10 lat jego wartość spadła o 15% ze

139 do prawie 120 mld USD. Największe spadki konsumpcji mebli

odnotowano w 2009, 2012 oraz 2015 r. Rok 2017 przyniósł niewielki

1,5% wzrost, którego dynamika według prognoz utrzyma się do

2022.

Ameryka Północna jest drugim pod względem

konsumpcji mebli rynkiem na świecie, odnotowując od

2009 ciągły wzrost roczny na poziomie 1%. Prognozy

wskazują, że w nadchodzących latach jego dynamika

zwiększy się do prawie 2% rocznie.

Spośród wszystkich regionów na świecie tylko rynek

azjatycki odnotował dynamiczny wzrost konsumpcji

mebli sięgający aż 99% od 2006 do 2017 r. Według

prognoz jego dynamika spadnie, jednak cały czas

będzie najwyższa i osiągnie około 5% rocznie.

26


0

40

80

120

160

200

240

280

320

360

400

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Europa Zachodnia

Ameryka Północna

Azja Pacyfik

Ameryka Łacińska

Europa Wschodnia

Australia

Bliski Wschód i Afryka

+4%

+4%

Wykres 12

Konsumpcja mebli na głowę w USD - trendy.

Wykres 13

Konsumpcja mebli na gospodarstwo domowe w

USD - trendy.USD

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1 000

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

USD

-20%

-3%

-5%-4%

+7%-13%+17%

-12% +20%+79%

+4%

-6%

+3%

+5% +14%

+16%

-7% -9%


TRENDY W KONSUMPCJI MEBLI W REGIONACH ŚWIATA

Pod względem średnich rocznychwydatków na meble na mieszkańca orazna gospodarstwo domowe AmerykaPółnocna jest zdecydowanym liderem.

Konsumpcja mebli na głowę oraz na gospodarstwo

domowe w Europie Zachodniej spadła najbardziej

spośród wszystkich regionów świata i wyniosła w 2017

odpowiednio 239 USD oraz 568 USD.

Jednostkowa konsumpcja mebli najdynamiczniej rośnie

w krajach azjatyckich jednak jest ona cały czas

kilkukrotnie mniejsza niż w regionach rozwiniętych.

-25%

W 2017 r. mieszkańcy Ameryki Północnej wydawali rocznie na

zakup mebli średnio 309 USD na głowę oraz prawie 800 USD na

jedno gospodarstwo domowe. Prognozuje się, że wydatki te

wzrosną do 2022 o 4%.

27


Wykres 13

Główne grupy produktowe mebli - trendy w wartości sprzedaży w Europie Zachodniej

0

4 500

9 000

13 500

18 000

22 500

27 000

31 500

36 000

40 500

45 000

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

Meble do sypialni

Meble do siedzenia

Meble kuchenne

Meble do salonu

Meble do jadalni




Meble ogrodowe

mln USD

-21%

+6%

-28%

+5%

-16%+9%

-27%

+6%

-30%+4%

PROGNOZA


TRENDY W KONSUMPCJI GŁÓWNYCH SEGMENTÓW MEBLI W EUROPIE ZACHODNIEJ

Dramatyczny spadek konsumpcjimebli w Europie Zachodniejzaczął się w 2009 r. i dotknąłwszystkich segmentówproduktowych.

Kryzys finansowy z 2008 r. miał olbrzymi i negatywny

wpływ na konsumpcję mebli w Europie Zachodniej,

której spadkowy trend został odwrócony dopiero w

2017 r.

W stosunku do 2008 spadek wydatków na meble

najbardziej dotknął mebli do jadalni (-30%), do

siedzenia (-28%) oraz do salonu (-27%).

Prognozy na najbliższe lata zakładają powolne

odbudowywanie konsumpcji.

28


Wykres 14

Meble do sypialni - trendy w wartości sprzedaży w

Europie Zachodniej

0

1 400

2 800

4 200

5 600

7 000

8 400

9 800

11 200

12 600

14 000

15 400

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

Materace

Łóżka

Garderoby


mln USD

-19% +7%-30%

+1%-10%

+10%

-26%+3%

0

1 600

3 200

4 800

6 400

8 000

9 600

11 200

12 800

14 400

16 000

17 600

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

Pozostałe sofy


Sofy

mln USD

Wykres 15

Meble do siedzenia - trendy w wartości sprzedaży w

Europie ZachodniejPROGNOZA

PROGNOZA

-27%

+8%

-26%+8%

-34%+3%


TRENDY W KONSUMPCJI GŁÓWNYCH SEGMENTÓW MEBLI W EUROPIE ZACHODNIEJ

Spośród kategorii mebli do sypialni orazdo siedzenia w najmniejszym stopniuucierpiał segment materacy, któregospadek w stosunku do 2008 wyniósł tylko-10%. Przewiduje się, że będzie torównież najdynamiczniej rosnącakategoria produktowa w najbliższychlatach (+10%).

Inne meble do siedzenia oraz garderoby były

kategoriami mebli, które w stosunku do 2008 r.

skurczyły się o jedną trzecią. Może to wskazywać,

zarówno spadek w ilości kupowanych mebli jak również

to, że te kupowane były znacznie tańsze od tych

kupowanych przed kryzysem.

29


Wykres 16

Konsumpcja mebli w cenach detalicznych - trendy w wartości

sprzedaży w wybranych krajach Europie Zachodniej

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

22 000

24 000

26 000

28 000

30 000

32 000

34 000

36 000

38 000

40 000

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

Francja

Niemcy

Włochy

Holandia

Hiszpania

Szwecja

Szwajcaria

Turcja

Wielka Brytania

Pozostałe

mln USD

+5%

+7%

+7%

+3%

+4%

PROGNOZA

+16%

+5%

+7%

+10%

+7%


KONSUMPCJA MEBLI W WYBRANYCH RYNKACH EUROPY ZACHODNIEJ

Spośród krajów EuropyZachodniej spadek konsumpcjimebli w rezultacie kryzysu z 2008najbardziej dotknął Włochy orazHiszpanię.

W stosunku do 2008 r. włoski rynek mebli skurczył się

prawie o połowę (-45%). Następnymi krajami o

największym spadku konsumpcji mebli są Hiszpania

oraz Turcja, gdzie odnotowano spadek aż o 36%.

Rynki meblowe Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji oraz

Holandii zmniejszyły się o 20% w stosunku do 2008 r.

Największe roczne spadki konsumpcji mebli miały

miejsce w 2009 oraz 2015 r.

Rok 2017 jest pierwszym, w którym w większości

krajów Europy Zachodniej odnotowano wzrost

konsumpcji mebli.

-45%

-36%

-20%

-20%

-20%

-20%

-36%

30

68

89

68

69

71

72

89

83

67

42

022,54567,590112,5

EUROPA…

France

Germany

Italy

Netherlands

Spain

Sweden

Switzerland

Turkey

United…

Wykres 17

Udział w całkowitej wartości sprzedaży mebli poszczególnych kanałów sprzedaży w 2017 r.

%

7

4

5

13

8

9

2

3

23

6

07,51522,530

7

2

6

2

12

3

6

4

7

14

0481216

4

1

3

3

3

13

1

4

1

5

03,5710,514

5

1

3

5

2

2

3

20

05,51116,522

% % % %

SKLEPÓW DLA

WYPOSAŻENIA DOMU

MARKETÓW

BUDOWLANYCH I

OGRODOWYCH

SPRZEDAŻY

INTERNETOWEJ

DOMÓW

TOWAROWYCH

NIESPOŻYWCZYCH

SKLEPÓW

SPECJALISTYCZNYCH

3

1

5

3

1

0

2

5

01,534,56

Hipermarketów

-4%

-1%

2%

0%

-9%

-3%

-7%

-2%

-3%

-26%

2006-2017 2006-2017 2006-2017 2006-2017 2006-2017 2006-2017

-1%

2%

4%

20%

31%

28%

5%

-8%

-13%

-4%

298%

64%

128%

6606%

1012%

123%

925%

90%

404%

-21%

7%

-34%

-28%

-44%

-10%

-9%

-9%

11%

9%

-19%

6%

-33%

-42%

-64%

-4%

-32%

13%

14%

-5%

3%

7%

24%

-13%

39%

%


GDZIE KONSUMENCI KUPUJĄ MEBLE W EUROPIE ZACHODNIEJ

Sklepy wyposażenia domu w tymsalony meblowe są głównymkanałem sprzedażowym dlaproduktów meblowych w EuropieZachodniej.

Sklepy dla wyposażenia domu posiadają w Europie Zachodniej

prawie 70% udział w sprzedaży mebli.

Wyjątkiem jest rynek brytyjski, w którym udział tego kanału wynosi

tylko 42%. Jest to spowodowane najwyższym w Europie

Zachodniej udziałem sprzedaży internetowej (14%) oraz udziałem

niespożywczych sklepów specjalistycznych (20%).

Najszybciej rosnącym kanałem sprzedaży jw Europie Zachodniej

jest internet (+300% w stosunku do 2006, którego średni udział w

tym regionie w 2017 to 7%.

31


Wykres 18

Główne grupy produktowe mebli - trendy w wartości sprzedaży w

Europie Wschodniej

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

5 500

20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022

Meble do sypialni

Meble do siedzenia

Meble kuchenne

Meble do salonu

Meble do jadalni




Meble ogrodowe

mln USD

-44%

+9%

-37%

+3%

+6%

PROGNOZA

+8%

-42%

-48%


TRENDY W KONSUMPCJI GŁÓWNYCH SEGMENTÓW MEBLI W EUROPIE WSCHODNIEJ

Dramatyczny spadek konsumpcjimebli w Europie Wschodniej miałmiejsce w dwóch okresach - w2008 oraz 2015 r.Zmiany w wielkości konsumpcji mebli w Europie

Wschodniej w okresie od 2006 do 2017

dotyczyły poszczególnych kategorii

produktowych w podobnym stopniu, oscylując

między -37% w segmencie mebli kuchennych, a

-48% w segmencie mebli do salonu.

Prognozy na najbliższe 5 lat zakładają powolne

odbudowywanie konsumpcji średnio na

poziomie 1,5% rocznie.

32


Wykres 19


Europie Wschodniej

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

2 200

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

Materace

Łóżka

Garderoby


mln USD

-39%

+14%

-49%

+2%-41%

+20%-47%

-4%

0

240

480

720

960

1 200

1 440

1 680

1 920

2 160

2 400

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

Pozostałe sofy


Sofy

mln USD

Wykres 20


Europie Wschodniej

PROGNOZAPROGNOZA

-45%

+3%

-39%

+5%

-45%

-1%


TRENDY W KONSUMPCJI GŁÓWNYCH SEGMENTÓW MEBLI W EUROPIE WSCHODNIEJ

Spośród mebli do sypialni oraz mebli dosiedzenia, każda z poszczególnychkategorii produktowych odnotowała wokresie 2008 - 2017 podobne i bardzoduże spadki konsumpcji sięgające od39% w łóżek i sof do 49% przypadkumebli do garderoby.

Prognozy na najbliższych 5 lat w obszarze konsumpcji

mebli z kategorii łóżka oraz materace są optymistyczne i

zakładają wzrost na poziomie 14% i 20% adekwatnie.

Niewielki wzrost jest przewidywany dla kategorii sof

(+5%), pozostałych sof (+3%) oraz mebli do garderoby

(+2%).

33


Wykres 21

Konsumpcja mebli w cenach detalicznych - trendy w wartości sprzedaży

w wybranych krajach Europy Wschodniej

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

11 000

12 000

13 000

14 000

15 000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Rosja

Polska

Rumunia

Ukraina

Pozostałe

mln USD

+4%

+10%

PROGNOZA

+5%

+23%

0%


KONSUMPCJA MEBLI W WYBRANYCH RYNKACH EUROPY WSCHODNIEJ

Spadek w konsumpcji mebli w2015 r. w Europie Wschodniej, atakże w Europie Zachodniejdotknął w największym stopniuRosji i spowodowany byłkryzysem na rosyjskim rynkufinansowym, który miał miejsce wgrudniu 2014 roku.

34

63

85

68

59

43

022,54567,590

EUROPAWSCHODNIA

Polska

Rumunia

Rosja

Ukraina

%

16

7

16

18

32

010203040

8

4

6

9

7

02,557,510

12

2

6

14

12

03,5710,51417,5

% % %

SKLEPÓW DLA

WYPOSAŻENIA DOMU

MARKETÓW

BUDOWLANYCH I

OGRODOWYCH

SPRZEDAŻY

INTERNETOWEJ

NIESPOŻYWCZYCH

SKLEPÓW

SPECJALISTYCZNYCH

1

1

5

5

01,534,56

Hipermarketów

27%

-2%

33%

43%

11%

2006-2017 2006-2017 2006-2017 2006-2017 2006-2017%

-35%

-28%

99%

-48%

214%

325%

370%

154%

286%

-47%

173%

-85%

-37%

-75%

3%

-20%

27%

71%


GDZIE KONSUMENCI KUPUJĄ MEBLE W EUROPIE WSCHODNIEJ

Wykres 22


Tak jak w przypadku EuropyZachodniej, sklepy wyposażeniadomu w tym salony meblowe sągłównym kanałem sprzedażowymdla produktów meblowych w EuropieWschodniej.

Sklepy dla wyposażenia domu posiadają w Europie Wschodniej

63% udział w sprzedaży mebli, z czego w Polsce jest największy i

wynosi aż 85%.

Wyjątkiem jest rynek ukraiński, w którym udział tego kanału

wynosi tylko 43%. Jest to spowodowane najwyższym w Europie

Wschodniej udziałem w sprzedaży mebli marketów budowlanych

sięgającym aż 32%.

Udział w sprzedaży mebli przez internet najwyższy jest w Rosji, w

2017 wyniósł 9%.

35


Wykres 23

Główne grupy produktowe mebli - trendy w wartości sprzedaży w Azji

0

4 000

8 000

12 000

16 000

20 000

24 000

28 000

32 000

36 000

40 000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Meble do sypialni

Meble do siedzenia

Meble kuchenne

Meble do salonu

Meble do jadalni




Meble ogrodowe

mln USD

+82%

+22%

+118%

+26%

+33%

PROGNOZA

+28%+115%

+147%


TRENDY W KONSUMPCJI GŁÓWNYCH SEGMENTÓW MEBLI W AZJI

Rynek azjatycki odnotowujenieprzerwany i bardzodynamiczny wzrostkonsumpcji większościsegmentów meblowych

Meble do sypialni, do siedzenia, kuchenne i

do salonu są największymi segmentami

produktów meblowych w Azji.

Do najdynamiczniej rozwijających się

segmentów należą meble do salonu, których

konsumpcja wzrosła w stosunku do 2006 o

147%.

Prognozy na najbliższe 5 lat wskazują na

dalszy dynamiczny wzrost wszystkich

rodzajów mebli.

36


Wykres 24

Meble do sypialni - trendy w wartości sprzedaży w Azji

0

1 400

2 800

4 200

5 600

7 000

8 400

9 800

11 200

12 600

14 000

15 400

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

Materace

Łóżka

Garderoby


mln USD

+138%

+26%

+44%+15%

+68%

+23%

+63%+16%

0

1 400

2 800

4 200

5 600

7 000

8 400

9 800

11 200

12 600

14 000

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

Pozostałe sofy


Sofy

mln USD

Wykres 25

Meble do siedzenia - trendy w wartości sprzedaży w Azji

PROGNOZA PROGNOZA

+112%

+22%

+248%

+37%

+80%

+27%


TRENDY W KONSUMPCJI GŁÓWNYCH SEGMENTÓW MEBLI W AZJI

Spośród mebli do sypialni oraz mebli dosiedzenia, od roku 2006 najdynamiczniejrośnie segment sof (+248%) oraz łóżek(+138%). Łóżka są też największym podwzględem wartości segmentemproduktowym - w 2017 jego wartośćwyniosła prawie 11 mld USD.

Prognozy na najbliższych 5 lat w obszarze

konsumpcji mebli do sypialni i do siedzenia

zakładają, że dla wszystkich segmentów mebli

wzrosty będą dwucyfrowe, a największe będą

dotyczyć segmentu sof (+37%).

37


Wykres 26


w wybranych krajach Azji.

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

55 000

60 000

65 000

70 000

75 000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Chiny

Japonia

Indie

Indonezja

Filipiny

Tajlandia

Pozostałe

mln USD

+35%

+1%

PROGNOZA

+6%

+21%

+68%


KONSUMPCJA MEBLI W WYBRANYCH RYNKACH AZJI

+297%

+156%

Chiny są największym inajszybciej rosnącym rynkiemmeblowym w Azji. Wedługprognoz w 2022 chiński rynekmeblowy osiągnie wartośćprawie 70 mld USD i będziedwukrotnie większy od rynkuniemieckiego.

Drugim najdynamiczniej rozwijającym się

rynkiem meblowym w Azji są Indie, gdzie

konsumpcja mebli wzrosła od 2006 o 156%

osiągając w 2017 wartość ponad 7 mld USD.

Według prognoz w najbliższych 5 latach

Indonezja odnotuje najwyższy wzrost

konsumpcji mebli (+68%).

38

66

67

86

49

63

58

60

22

022,54567,590

AZJA

Chiny

Indie

Indonezja

Japonia

Malezja

Filipiny

Tajlandia

%

8

7

4

13

2

20

25

07,51522,530

7

8

7

0

7

5

0

2

0246810

11

15

19

4

21

14

05,51116,52227,5

1

11

2

20

5

0510152025

% % % %

SKLEPÓW DLA

WYPOSAŻENIA DOMU

MARKETÓW

BUDOWLANYCH I

OGRODOWYCH

SPRZEDAŻY

INTERNETOWEJ

DOMÓW

TOWAROWYCH

NIESPOŻYWCZYCH

SKLEPÓW

SPECJALISTYCZNYCH

4

3

8

16

12

29

07,51522,530

Hipermarketów

2006-2017 2006-2017 2006-2017 2006-2017 2006-2017 2006-2017

64%

4%

275%

53%

225%

14%

%

-3%

-7%

-13%

-7%

3%

-21%

-1%

-10%

-27%

-42%

8%

-8%

25%

7%

24%

318%

9065%

97%

26%

15%

-4%

-40%

158%

-33%

64%

4%

275%

53%

225%

-100%

14%


GDZIE KONSUMENCI KUPUJĄ MEBLE W AZJI

Tak jak w przypadku Europy, sklepywyposażenia domu są głównymkanałem sprzedaży dla produktówmeblowych w Azji, jego udziały wposzczególnych krajach są jednakznacznie bardziej zróżnicowane.

Sklepy dla wyposażenia domu największy udział posiadają w

Indiach (86%), natomiast najmniejszy w Tajlandii (22%).

W Chinach ich udział zbliżony jest do europejskiego, w 2017

wyniósł 67%.

Podobnie jak w Europie najdynamiczniej rozwijającym się kanałem

sprzedaży mebli jest internet. W Chinach jego udział w 2017

wyniósł 8% i był wyższy od tego w Japonii.

Wykres 27


39


Wykres 28

Główne grupy produktowe mebli - trendy w wartości sprzedaży w Ameryce

Północnej

0

4 000

8 000

12 000

16 000

20 000

24 000

28 000

32 000

36 000

40 000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Meble do sypialni

Meble do siedzenia

Meble kuchenne

Meble do salonu

Meble do jadalni




Meble ogrodowe

mln USD

+9%

+7%

-9%

+7%

+7%

PROGNOZA

+13%

+10%

+10%


TRENDY W KONSUMPCJI GŁÓWNYCH SEGMENTÓW MEBLI W AMERYCE PÓŁNOCNEJ

Konsumpcja wszystkich mebliw Ameryce Północnej rośnienieprzerwania od roku 2009.Prognozy przewidują, żedynamika wzrostu wnajbliższych latach utrzymasię.Podobnie jak w pozostałych regionach świata,

również w Ameryce Północnej meble do sypialni

(ponad 35 mld USD w 2017), do siedzenia (20,5

mld USD), do salonu (12,7 mld USD) i kuchenne

(12 mld USD) są największymi segmentami

produktów meblowych.

Prognozy na najbliższe 5 lat wskazują na dalszy

wzrost konsumpcji wszystkich rodzajów mebli.

40


Wykres 29


Ameryce Północnej

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

22 000

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

Materace

Łóżka

Garderoby


mln USD

+5%+6%

-1% +3%

+13%+9%

+5%+5%

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

Pozostałe sofy


Sofy

mln USD

Wykres 30


Ameryce PółnocnejPROGNOZA PROGNOZA

+11%+8%

+7% +5%

+8% -5%


TRENDY W KONSUMPCJI GŁÓWNYCH SEGMENTÓW MEBLI W AMERYCE PÓŁNOCNEJ

Spośród mebli do sypialni oraz mebli dosiedzenia, od roku 2006 najdynamiczniejrośnie segment materacy (+13%) orazpozostałych sof (+11%). Materace sąteż największym pod względem wartościsegmentem produktowym - w 2017 jegowartość wyniosła ponad 17 mld USD.

Prognozy na najbliższych 5 lat w obszarze

konsumpcji mebli do sypialni i do siedzenia

zakładają, że najdynamiczniej rosła będzie

konsumpcja materacy (+9%) oraz pozostałych sof

(+8%).

41


Wykres 31


w USA i Kanadzie.

0

8 000

16 000

24 000

32 000

40 000

48 000

56 000

64 000

72 000

80 000

88 000

96 000

104 000

112 000

120 000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

USA KANADA

mln USD

+7%

PROGNOZA

+13%


KONSUMPCJA MEBLI W USA I KANADZIE

USA są największym i stabilnierosnącym od 2009 rynkiemmeblowym na świecie, jegowartość w 2017 r. wyniosłaprawie 104 mld USD .

Wartość rynku kanadyjskiego w 2017 wyniosła

8,1 mld USD, według prognoz jego dynamika

wzrostu w najbliższych 5 latach będzie

dwukrotnie wyższa od rynku amerykańskiego i

wyniesie 13%.

+7%

+8%

42


Wykres 32


w ZEA, Afryce Południowej i Australii.

-533

0

533

1 067

1 600

2 133

2 667

3 200

3 733

4 267

4 800

5 333

5 867

6 400

6 933

7 467

8 000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Australia

ZEA

Afryka Południowa

mln USD

+22%

PROGNOZA

-8%

+5%


KONSUMPCJA MEBLI W ZEA, POŁUDNIOWEJ AFRYCE I AUSTRALII

Australijski rynek charakteryzujesię dużymi wahaniami wkonsumpcji mebli.Zjednoczone Emiraty Arabskieodnotowują stabilny wzrostkonsumpcji mebli, która od 2006urosła o 55%.

Według prognoz Euromonitora konsumpcja

mebli w Australii w najbliższych 5 latach

zwiększy się o 22%, podczas gdy w ZEA tylko

o 5%, natomiast w Afryce Południowej

zmniejszy się o 8%.

+55%

+14%

-7%

43

73

76

90

022,54567,590112,5

Australia

AfrykaPołudniowa

ZEA

%

11

4

02,755,58,251113,75

4

1

0

012345

9

4

3

02,254,56,75911,25

6

4

01,753,55,257

% % % %

SKLEPÓW DLA

WYPOSAŻENIA DOMU

MARKETÓW

BUDOWLANYCH I

OGRODOWYCH

SPRZEDAŻY

INTERNETOWEJ

DOMÓW

TOWAROWYCH

NIESPOŻYWCZYCH

SKLEPÓW

SPECJALISTYCZNYCH

3

3

2,82,933,13,2

Hipermarketów

-6%

1%

3%

2006-2017 2006-2017 2006-2017 2006-2017 2006-2017 2006-2017%

1%

20%

486%

204%

3%

12%

13%

0%

-47%

8%

50%


GDZIE KONSUMENCI KUPUJĄ MEBLE W ZEA, AFRYCE POŁUDNIOWEJ I AUSTRALII

Sklepy wyposażenia domu sądominującym kanałem sprzedaży dlaproduktów meblowych w ZEA (90%), wAustralii i Afryce Południowej posiadająteż bardzo wysoki udział powyżej 70%.

Sprzedaż przez internet w wymienionych krajach jest w

początkowej fazie rozwoju, jedynie w Australii zaczyna

dynamicznie nabierać na znaczeniu osiągając 4% w 2017.

Wykres 33


44

Charakterystyka najbardziej perspektywicznych rynków zbytu wraz z rekomendacjami dla polskich producentów branży meblarskiej

45

27%

14%

8%

5%

4%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

1%

0 0,0750,150,225 0,3

USA

Chiny

Niemcy

Wielka Brytania

Japonia

Francja

Włochy

Hiszpania

Kanada

Holandia

Indie

Rosja

Australia

Turcja

Szwecja

Wykres 34

Konsumpcja mebli w cenach detalicznych -

udziały wartościowe w rynku globalnym.

296%

156%

122%

78%

55%

35%

26%

19%

17%

14%

10%

6%

0 0,751,52,25 3 3,75

Chiny

Indie

Tajlandia

Indonezja

ZEA

Filipiny

Szwajcaria

Szwecja

Malezja

Australia

Kanada

USA

68%

34%

22%

21%

17%

17%

15%

13%

11%

9%

7%

7%

7%

7%

5%

0 0,1750,350,5250,70,875

Indonezja

Chiny

Rumunia

Indie

Filipiny

Tajlandia

Hiszpania

Kanad

Szwecja

Malezja

Szwajcaria

Turcja

USA

Wielka Brytania

ZEA

Wykres 36

Rynki o największej prognozowanej dynamice

wzrostu konsumpcji mebli w latach 2017 - 2022.


Wykres 35

Rynki o największej dynamice wzrostu

konsumpcji mebli w latach 2006 - 2017.

Charakterystyka najbardziej perspektywicznych rynków zbytu.

JAKIE KRAJE SĄ NAJBARDZIEJ PERSPEKTYWICZNE DLA POLSKI?

USA SĄ NAJWIĘKSZYM

RYNKIEM MEBLOWYM NA

ŚWIECIE POSIADAJĄC 27%

UDZIAŁU W JEGO GLOBALNEJ

WARTOŚCI.

CHINY BYŁY DO 2017

NAJDYNAMICZNIEJ ROSNĄCYM

RYNKIEM MEBLOWYM NA

ŚWIECIE, JEGO WARTOŚĆ

POTROIŁA SIĘ OD 2006 ROKU.

INDONEZJA BĘDZIE

NAJDYNAMICZNIEJ

ROSNĄCYM RYNKIEM

MEBLOWYM NA ŚWIECIE

DO 2022 ROKU.

WIELKOŚĆ I DYNAMIKA RYNKÓW

46


411

377

377

365

305

293

248

209

191

165

156

155

116

67

46

44

43

38

37

0 125 250 375 500

Holandia

Szwecja

Szwajcaria

Niemcy

USA

Wielka Brytaia

Australia

kanada

Francja

Hiszpania

Włochy

ZEA

Japonia

Turcja

Rosja

Rumunia

Malezja

Tajlandia

Chiny

Wykres 37

Roczna konsumpcja mebli w cenach detalicznych na głowę

w USD w 2017.

97%

53%

43%

33%

33%

30%

29%

28%

23%

23%

22%

22%

21%

19%

18%

19%

16%

15%

0 0,25 0,5 0,75 1 1,25

Indonezja

Chiny

Rumunia

Hiszpania

Filipiny

Indie

Wielka Brytania

Malezja

Tajlandia

Szwecja

Kanada

Rosja

Niemcy

Włochy

Holandia

Ukraina

Francja

USA

Wykres 38

Rynki o największej prognozowanej dynamice wzrostu

rocznej konsumpcji mebli na głowę w latach 2017 - 2022.



MIESZKAŃCY HOLANDII WYDAJĄ

ŚREDNIO ROCZNIE NA MEBLE

NAJWIĘCEJ W PRZELICZENIU NA

JEDNEGO MIESZKAŃCA - 411 USD.

PRZEWIDUJE SIĘ, ŻE WZROST

WYDATKÓW NA MEBLE NA GŁOWĘ W

OKRESIE 2017 - 2022 BĘDZIE NAJWYŻSZY

W INDONEZJI I OSIĄGNIE 97%.

Polska42

Polska23%

KONSUMPCJA MEBLI NA GŁOWĘ

Niemcy na przestrzeni wielu lat są niekwestionowanym liderem i kluczowym

partnerem dla polskich producentów mebli, pomimo faktu, że ich udział w

całkowitej wartości polskiego eksport mebli zmniejszył się w 2017 do 35,5%.

Kraje do których eksport polskich mebli jest znaczący, oraz do których

dynamicznie wzrósł na przestrzeni ostatnich 10 lat to: Czechy, Holandia, oraz

USA.

47

36%

8%

7%

6%

6%

4%

4%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

0 0,1 0,2 0,3 0,4

Niemcy

Czechy

Wielka Brytania

Francja

Holandia

Szwecja

USA

Słowacja

Belgia

Włochy

Hiszpania

Austria

Dania

Węgry

Szwajcaria

Chiny

Rumunia

Portugalia

Norwegia

Rosja

źródło: GUS

39%

8%

6%

5%

5%

5%

4%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Niemcy

Francja

Wielka Brytania

Czechy

Belgia

Szwecja

Holandia

Słowacja

USA

Węgry

Rosja

Szwajcaria

Austria

Dania

Włochy

Hiszpania

Rumunia

Norwegia

Litwa

Kanada

Wykres 39

Udziały w wartości całkowitego eksportu mebli z Polski w 2006 roku

Wykres 40

Udziały w wartości całkowitego eksportu mebli z Polski w 2017 roku



WARTOŚĆ EKSPORTU MEBLI Z

POLSKI - RANKING KRAJÓW

źródło: GUS

48

419

4127

4559 59

76

99113

129140

0

40

80

120

160

200

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Wykres 41

Wartość eksportu mebli do Chin w

milionach euro

139%

+3744%

52

79 83

39 37 4452

6177

96

123140

0

40

80

120

160

200

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Wykres 42

Wartość eksportu mebli do Rumuni

w milionach euro

169%

+167%

12 14 17 17 20 23 26 29 31 38 39

64

0

40

80

120

160

200

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Wykres 43

Wartość eksportu mebli do Finlandii

w milionach euro

144%

+436%

22 24 18 13 14 15 15 16 1928 32 34

0

40

80

120

160

200

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Wykres 44

Wartość eksportu mebli do Irlandii w

milionach euro

124%

+51%

15 19 22 2132

56 55 5770

8593

121

0

40

80

120

160

200

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Wykres 45

Wartość eksportu mebli do Portugalii

w milionach euro

121%

+687%

279318

390 359 362 379 391 380433

561

695

840

0

200

400

600

800

1 000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Wykres 46

Wartość eksportu mebli do Czech w

milionach euro

115%

+202%

105

123132

9887 87 85

96

121

143153

181

0

40

80

120

160

200

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Wykres 47

Wartość eksportu mebli do Węgier w

milionach euro

113%

+72%

211 226291

237291 288 311

351393

471522

633

0

200

400

600

800

1 000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Wykres 48

Wartość eksportu mebli do Holandii w

milionach euro

104%

+199%

Chiny są najdynamiczniej rozwijającym się rynkiem eksportowym dla polskich

mebli. Wartość eksportu w 2017 r. w stosunku do roku 2006 wzrosła

praktycznie z 4 do 140 milionów euro.

Do pozostałych dynamicznie rosnących rynków o znaczącej wartości

eksportu należą Rumunia, Finlandia, Portugalia, Czechy, Węgry oraz

Holandia.



TRENDY W EKSPORCIE MEBLI Z

POLSKI - KRAJE, DO KTÓRYCH

EKSPORT ROŚNIE NAJSZYBCIEJ



źródło: GUS

49

4153 50

25 22 2535

4453 59

68 69

0

40

80

120

160

200

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Wykres 49

Wartość eksportu mebli na Litwę w

milionach euro

97%

+69%

5571 70 74

154 148118

137

186

247

305

228

0

80

160

240

320

400

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Wykres 50

Wartość eksportu mebli do

Hiszpanii w milionach euro

93%

+317%

77 79 84 7894

111 117145

173 184

237221

0

80

160

240

320

400

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Wykres 51

Wartość eksportu mebli do Danii w

milionach euro

90%

+189%

116

152 161

118 126 136153

168191

223242

278

0

80

160

240

320

400

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Wykres 52

Wartość eksportu mebli na Słowację w

milionach euro

82%

+139%

115

154

201

155

215250

225

288320

368347

394

0

80

160

240

320

400

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Wykres 53

Wartość eksportu mebli do USA w

milionach euro

75%

+244%

310356 353

308361

434 445

535

642

752 765 751

0

200

400

600

800

1 000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Wykres 54

Wartość eksportu mebli do Wielkiej

Brytanii w milionach euro

69%

+143%

4354

4530 36

45 4048

57 53 5464

0

40

80

120

160

200

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Wykres 55

Wartość eksportu mebli do Kanady

w milionach euro

62%

+51%

70

108

163142

178194

162 161190

209233

254

0

80

160

240

320

400

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Wykres 56

Wartość eksportu mebli do Włoch w

milionach euro

57%

+261%

Spośród tej grupy krajów należy też wskazać Słowację,

wspomniane już USA oraz Włochy, które oprócz pozytywnego

trendu reprezentują też roczne wartości powyżej 250 milionów

euro.

Stagnacja w wartości eksportu mebli z Polski do Wielkiej Brytanii

może być skutkiem niepewności jakie wywołał Brexit.

Spośród drugiej grupy dynamicznie rozwijających się rynków eksportowych dla

polskich mebli wyróżnia się Hiszpania, która byłaby jednym z liderów wzrostu,

gdyby nie załamanie się eksportu do tego kraju w 2017 r.

TRENDY W EKSPORCIE MEBLI Z POLSKI -

KRAJE, DO KTÓRYCH EKSPORT ROŚNIE

NAJSZYBCIEJ cd.


JAKIE KRAJE SĄ NAJBARDZIEJ PERSPEKTYWICZNE?

50

KRAJ

ATRAKCYJNOŚĆ RYNKU Z PUNKTU WIDZENIA:

WAGAwielkości rynku*

dotychczasowa dynamiki

rynku**

dotychczasowych doświadczeń

eksportowych**szacowanego wzrostu eksportu*

USA 5 4 3 4 240

Chiny 5 5 3 5 375

Niemcy 5 1 5 3 75

Wielka Brytania 5 2 5 2 100

Japonia 4 2 1 1 8

Francja 4 1 4 2 32

Włochy 4 1 3 4 48

Hiszpania 4 1 4 4 64

Kanada 4 2 3 3 72

Holandia 4 1 4 5 80

Indie 4 4 1 2 32

Rosja 4 2 3 2 48

Australia 4 2 1 1 8

Turcja 4 1 2 2 16

Szwecja 4 3 3 2 72

Indonezja 4 4 1 1 16

Rumunia 2 2 3 5 60

Czechy 2 2 5 5 100

Węgry 2 2 4 5 80

Portugalia 2 1 3 5 30

Norwegia 3 3 3 2 54

ZEA 2 4 1 2 16

* - gdzie 5 oznacza bardzo duży, 1 oznacza bardzo mały

** - gdzie 5 oznacza bardzo duże doświadczenie polskich eksporterów, 1 oznacza brak doświadczeń Źródło: analiza własna


JAKIE KRAJE SĄ NAJBARDZIEJ PERSPEKTYWICZNE?

51

DO KRAJÓW NAJBARDZIEJ

PERSPEKTYWICZNYCH POD KĄTEM

WIELKOŚCI I DYNAMIKI EKSPORTU

MEBLI Z POLSKI:

W EUROPIE:

Niemcy

Wielka Brytania

Węgry

Czechy

Holandia

Rumunia

POZA EUROPĄ:

Chiny

USA

DO KRAJÓW NAJBARDZIEJ

PERSPEKTYWICZNYCH POD KĄTEM

SPRZEDAŻY MEBLI POD WŁASNYMI

MARKAMI PRODUCENTA ORAZ

MOŻLIWOŚCIĄ WDROŻENIA STRATEGII

MARKI POLSKIEJ BRANŻY MEBLARSKIEJ:

W EUROPIE:

Wielka Brytania

Hiszpania

Włochy

Węgry

Holandia

Portugalia

Rumunia

Szwecja

Norwegia

Finlandia

Rosja

Ukraina

POZA EUROPĄ:

Chiny

USA

Afryka Południowa

Indie

ZEA

52

Wnioski z przeprowadzonej analizy i rekomendacje

53

WNIOSKI Z PRZEPROWADZONEJ ANALIZY

1.Konsumenci w nadchodzących latach będą coraz cześciej poszukiwać mebli spersonalizowanych i dostosowanych

do małych powierzchni mieszkań. Będą również wymagać od producentów etycznego i przejrzystego procesu

tworzenia i dostarczania produktów oraz odpowiedzialności społecznej i środowiskowej.

2.Jednym z dodatkowych czynników dynamicznego wzrostu eksportu polskich mebli w latach po kryzysie w 2008 r.

jest prawdopodobnie fakt, że wielu konsumentów w krajach rozwiniętych w tym w Niemczech, zaczęło poszukiwać

produktów o dobrej jakości i jednocześnie bardziej ekonomicznych. Zagrożeniem dla polskiej branży meblarskiej,

która idealnie odpowiedziała na powyższe potrzeby jest to, iż wraz z odwróceniem spadkowego trendu w

konsumpcji mebli w 2017 r. coraz więcej konsumentów zaczyna poszukiwać produktów markowych, wyższej

jakości i w droższych segmentach cenowych niż w tych oferowanych przez polskich producentów.

3.Polska branża meblarska w obszarze eksportu stoi przed dwoma kluczowymi wyzwaniami: 1) utrzymanie

obecnego poziomu i dynamiki sprzedaży mebli do krajów Europy Zachodniej realizowanej w oparciu o zamówienia

grup zakupowych, 2) rozwój sprzedaży mebli według własnego wzornictwa i pod własnymi markami producenta,

wymagającym z kolei większej kontroli w obszarze dystrybucji produktów do końcowego klienta oraz znacznie

większego zaangażowania w działania marketingowe na rynkach zagranicznych.

4.Sprzedaż eksportowa polskich mebli oferowanych pod własnymi markami producenta powinna być rozwijana w

pierwszej kolejności na rynkach charakteryzujących się: a) zdecentralizowanym systemem dystrybucyjnym, b)

pozytywnym wizerunkiem Polski jako kraju pochodzenia produktów, c) relatywnie niższymi kosztami

marketingowymi.

54

REKOMENDACJE

DLA POLSKICH PRODUCENTÓW MEBLI

DLA PARP W RAMACH REALIZOWANEGO PROJEKTU

1.Położenie większego nacisku na

rozwój własnego wzornictwa oraz

innowacji w obszarze rozwiązań

multifunkcyjnych oferowanych

następnie w meblach pod własnym

logo. Połączenie tych działań ze

strategią rozciągnięcia oferty

produktowej w górę, poprzez

stworzenie linii produktowych w

wyższym segmencie cenowym.

Realizacja badań marketingowych w ramach projektu w następujących rynkach:1) Niemcy

2) Wielka Brytania

3) Rumunia

4) Szwecja lub Norwegia lub Finlandia

5) Chiny

6) USA? lub Indie?

W przypadku USA, prawdopodobnie najbardziej konkurencyjnego rynku na świecie, w którym wymagany jest bardzo wysoki

know-how marketingowy, wątpliwym jest, czy pozyskanie bardziej szczegółowej wiedzy o funkcjonowaniu rynku zostanie

zmaterializowane w odpowiednich działaniach budujących markę polskiego mebla (obecnie jest to rynek obok ZEA, na który

eksportujemy najtańsze meble).

Indie są tutaj rozpatrywane jako rynek perspektywiczny w dalszej przyszłości.

2.Rozwój strategii omnichanelowych

maksymalizujących potencjał internetu

(e-commercu, mediów

społecznościowych etc.) w dotarciu do

finalnego konsumenta na wybranych

rynkach. Uwzględnienie w niej opcji

„click and collect”, minimalizującej

potrzebę posiadania własnych punktów

sprzedaży.

3.Poszukiwanie rozwiązań co-brandingowych

poprzez nawiązanie współpracy z polskimi

markami modowymi inwestującymi w swoją

obecność na rynkach zagranicznych takimi

jak np. Reserved.

Documents

Analiza tendencji i trendów...8 Analiza dominujących trendów w zakresie zachowań nabywców mebli Globalne trendy makroekonomiczne, które mogą mieć wpływ na rynek meblarski