อานสงสภาครฐดนวสดกอสรางรอนแรง

ทมา : ศนยวจยกสกรไทย

Analysis

ขอมลวจย มนาคม 2560

Analysis1

ทศทางวสดกอสรางในประเทศป 2560อานสงสจากงานโครงการภาครฐ

ตลาดวสดกอสรางเปนตลาดทมความหลากหลายและทศทางการเตบโตของวสดกอสรางแตละประเภทขนอยกบปจจยทแตกตางกน ซงจะขนอยกบผใชและประเภทของงานกอสรางทจะเกดขนในแตละป สำาหรบในบทความน จะแบงการวเคราะหตามลกษณะของผใชและกลมงานกอสรางทจะเกดขน เพอวเคราะหถงทศทางการเตบโตของวสดกอสรางในแตละกลม ไดแก กลมงานโครงการภาครฐ อาท การกอสรางรถไฟฟาในเขตกรงเทพฯและปรมณฑล การปรบปรงและขยายถนนในหลายพนททวประเทศ การปรบปรงและขยายสนามบน การพฒนาแหลงนำา เชน การขดอางเกบนำา การซอมแซมเขอนกนนำา การปรบปรงระบบประปาหมบาน และระบบไฟฟา เปนตน ขณะทตลาดวสดกอสรางกลมงานโครงการภาคเอกชน ซงจะเกยวเนองกบการกอสรางทอยอาศย ศนยการคา อาคารสำานกงาน และโรงงาน เปนตน โดยการสงซอวสดกอสรางในกลมลกคาโครงการกอสรางภาครฐ และกลมลกคากอสรางโครงการเอกชน ผรบเหมาโครงการหรอเจาของโครงการจะมการสงซอจากผผลตในประเทศโดยตรง และสนคาวสดกอสรางบางประเภทจะมการนำาเขามาจากตางประเทศ อยางไรกด หากโครงการกอสรางมขนาดเลก ผรบเหมาจะมการสงซอวสดกอสรางจากผประกอบการคาวสดกอสรางขนาดกลางและขนาดเลก นอกจากนยงมกลมลกคารายยอย ซงจะเปนกลมการซอมแซม ปรบปรง และปลกสรางทอยอาศย โดยลกคากลมนสวนใหญจะซอจากผประกอบการคาวสดกอสราง

5 กลมวสดกอสรางทเตบโตด

• ซเมนต • คอนกรต • เหลก • อปกรณไฟฟา• ประปา

ตลาดวสดกอสรางป 2560 อานสงสจากการกอสรางของภาครฐ

สถานการณของตลาดวสดกอสรางในป 2560 น นาจะเรมฟนตวดขนกวาปทผานมา แนนอนวาปจจยหนนทสำาคญตอตลาดวสดกอสรางในประเทศมาจากการลงทนโครงการภาครฐ ซงยงเปนตวหลกในการขบเคลอนเศรษฐกจในปน

สำาหรบทศทางของตลาดวสดกอสรางในป 2560 น มองวากลมวสดกอสรางทมแนวโนมเตบโตดจะเปน กลมทใชในการกอสรางโครงการภาครฐ อาท ซเมนต ผลตภณฑคอนกรต เหลกและผลตภณฑเหลก ซงเปนวสดกอสรางหลกเชนเดยวกบวสดกอสรางอน อาท อปกรณไฟฟาและประปา สกร นอต เปนตน

Analysis2

ภายใตแผนการลงทนของภาครฐ ไมเพยงแตจะมโครงการลงทนขนาดใหญแตยงมโครงการลงทนขนาดเลกกระจายไปทวประเทศซงนาจะสงผลดตอกลมผประกอบการรานคาและผผลตวสดกอสรางขนาดกลางและขนาดเลก หากพจารณารายจายลงทนประจำาปงบประมาณ 2560 ของภาครฐ จะพบวา สวนใหญเปนรายจายเพอการพฒนาโครงสรางพนฐานทางเศรษฐกจในพนทตางๆ (ทางหลวงแผนดน ทางหลวงชนบท การกอสรางเขอน การกอสรางระบบไฟฟา การปรบปรงภมทศนแหลงทองเทยว การกอสรางและซอมแซมสงกอสรางอน ทางหลวงเทศบาล และอนๆ) รายจายเพอการพฒนาแหลงนำา (นำาเพอการอปโภคบรโภค นำาเพอการเกษตร นำาเพอการประปาอตสาหกรรม และการสนบสนนการบรหารจดการนำา) และรายจายเพอการพฒนาการศกษา (การกอสรางอาคารการศกษาในระดบตางๆ การใหบรการการศกษา และสงกอสรางอนๆ) ซงจดสรรไปทภาคกลางมากทสด รองลงมาเปนภาคตะวนออกเฉยงเหนอ ภาคเหนอ และภาคใต โดยงบทจดสรรลงพนท สวนใหญยงกระจายลงส จงหวดหลกๆ ของแตละภาค ซงมจำานวนและความหนาแนนของประชากรสง หรอเปนจงหวดทมสถานศกษา แหลงทองเทยว ตลอดจนโครงการกอสรางโครงสรางพนฐานของภาครฐในพนทนนๆ เปนหลก อาท เชยงใหม เชยงราย ตาก พษณโลก อบลราชธาน อดรธาน ขอนแกน นครราชสมา กรงเทพฯ สพรรณบร ชยนาท พระนครศรอยธยา นนทบร ปทมธาน สงขลา สราษฎรธาน นครศรธรรมราช นราธวาส เปนตน โดยศนยวจยกสกรไทยคาดวา มลคาเมดเงนลงทนในกจกรรมกอสรางของภาครฐในป 2560 จะอยทราว 754,100-768,020 ขยายตวรอยละ 8.9-10.9 จากปกอนหนา

• แหลงนำ• โครงสรางพนฐานทางเศรษฐกจ• การศกษา

แผนการลงทนพฒนาของภาครฐป 2560

รวม 77,633 165,190 46,467 32,115 91,037 412,442

เหน�อ 17,170 32,018 10,183 4,509 9,584 73,464

ตะวนออกเฉ�ยงเหน�อ 23,137 37,237 14,209 5,627 13,583 93,792

กลาง 26,014 74,784 15,204 19,115 56,630 191,748

ใต 11,312 21,150 6,871 2,864 10,424 52,622

หนวย: ลานบาท พฒนาแหลงนำ พฒนาโครงสรางพนฐาน พฒนาการศกษา พฒนาสาธารณสข ดานอนๆ รวม

ในสวนของการลงทนกอสรางจากภาคเอกชนนาจะยงทรงตวใกลเคยงกบปทผานมา โดยยงมความกงวลในเรองของทศทางการฟนตวของเศรษฐกจ โดยการลงทนอสงหารมทรพยทอยอาศย ซงเปนตลาดทมสดสวนประมาณรอยละ 55 ของมลคาการลงทนในภาคเอกชน ผประกอบการพฒนาอสงหารมทรพยทอยอาศยยงคงไมเรงการเปดตวโครงการใหม เนองจากภาวะตลาดทยงมปจจยลบอยางกำาลงซอทยงไมฟนตวดและอปทานทอย

งบลงทนประจำาปงบประมาณ 2560 จำาแนกตามประเภทและตามภาค

ทมา: สำานกงบประมาณ

Analysis3

อาศยคางขายทยงสะสมระดบสงในหลายพนท เหนไดวา ในเดอนมกราคม 2560 ทผานมา การเปดตวโครงการทอยอาศยใหมในเขตกรงเทพฯและปรมณฑล ยงหดตวประมาณรอยละ 55.1 เมอเทยบกบชวงเดอนเดยวกนของปกอน เชนเดยวกบการเปดตวทอยอาศยใหมในจงหวดทเปนหวเมองเศรษฐกจ อาท จ.ชลบร การเปดตวทอยอาศยใหมหดตวรอยละ 70.4 เมอเทยบกบเดอนเดยวกนของปกอน และจ.เชยงใหม การเปดตวทอยอาศยใหมหดตวรอยละ 81.6 เมอเทยบกบเดอนเดยวกนของปกอน เปนตน ซงการชะลอตวของตลาดอสงหารมทรพยทอยอาศยอาจจะสงผลกระทบตอตลาดวสดกอสรางในกลมซเมนต แผนพนและกำาแพงคอนกรตสำาเรจรป และกลมวสดกอสรางประเภทกระเบองและสขภณฑ เปนตน สำาหรบตลาดวสดกอสรางสำาหรบลกคารายยอย ตลาดซอมแซมทอยอาศย แมในชวงตนป ตลาดวสดกอสรางในบางภาคอาจจะไดรบปจจยเชงบวกจากภยธรรมชาตอยางนำาทวมและพายฤดรอน ทสรางความเสยหายใหกบอาคารและบานพกอาศย อยางไรกด ตลาดนยงขนอยกบกำาลงซอของประชาชนเชนกน โดยในปน มองวา การซอมแซมหรอปรบปรงทอยอาศยอาจจะยงไมฟนตวดนก โดยเฉพาะพนทในตางจงหวดทกำาลงซอนาจะยงไมฟนตวดแมวาราคาสนคาเกษตรบางประเภท เชน ยางพาราและออยจะปรบตวขน แตยงคงตองใชระยะเวลาในการฟนตว

ทศทางของตลาดวสดกอสรางป 2560 จำาแนกตามประเภทวสดกอสราง

สำาหรบทศทางวสดกอสรางในป 2560 โดยในสวนนจะวเคราะหถงทศทางการเตบโตของวสดกอสรางทสำาคญ อยางไรกด ในกลมผผลตวสดกอสรางและกลมคาปลกวสดกอสราง อาจจะตองพจารณาองคประกอบอนๆ ควบคไปดวย อาท ปรมาณงานโครงการกอสรางในพนท ประเภทของงานกอสรางในพนท เชน ในพนทตางจงหวดงานกอสรางภาครฐสวนใหญจะเปนงานการปรบปรงถนน การขยายถนน วสดกอสรางนาจะเปนในกลมของยางมะตอย ทราย หรอปนซเมนต เปนตน นอกจากน ในพนททประสบกบปญหาภยธรรมชาต เชน อทกภย หรอพายฤดรอนบอยครง วสดกอสรางทนาจะเตบโตดนาจะเปนกลมของกระเบองมงหลงคา สงกะส เปนตน

กลมเหลกและผลตภณฑเหลกยงขยายตวตอเนอง สำาหรบการใชเหลกทเกยวเนองกบงานกอสรางและวสดกอสราง คาดวาจะอยท 10.18 ลานตน ในป 2559 ทผานมา โดยสาเหตของการเตบโตมาจากปจจยหลายประการ อาท การกอสรางโครงการภาครฐอยางรถไฟฟาสายสแดง ชวงบางซอ-รงสต รถไฟฟาสวนตอขยายสายสเขยวชวง หมอชต-สะพานใหม-คคต และรถไฟฟาสายสนำาเงน สวนตอขยายชวงบางซอ-ทาพระ และหวลำาโพง-บางแค ซงมความตองการใชเหลกมาใชในงานกอสรางคอนขางมาก โดยเฉพาะในสวนของการสรางอโมงคลอดแมนำาเจาพระยา นอกจากน ปจจยหนนททำาใหปรมาณการใชเหลกในประเทศสงขนสวนหนงมาจากตลาดผบรโภค ซงในระยะหลงนวตกรรมการกอสรางใหมๆ หนมาใชเหลกมากขน การตอเตมทอยอาศยโดยใชโครงเหลกและเมทลชท เนองจากมความแขงแรง คงทนและสวยงาม ทงน ในป 2560 ปรมาณโครงการกอสรางภาครฐขนาดใหญอยางรถไฟฟาในเขตกรงเทพฯและปรมณฑล โครงการปรบปรงรถไฟทางค นาจะยงเปนปจจยหลกทหนนปรมาณการใชเหลกในปน นอกจากน กลมวสดกอสรางประเภทสกร นอต และตะปทตองใชในงานกอสรางมความตองการใชเหลกในการผลตเชนกน ปรมาณการใชเหลกในประเทศทใชในการกอสรางจะอยทประมาณ 10.33-10.54 ลานตน อยางไรกด ผประกอบการธรกจวสดกอสรางและผผลตวสดกอสรางทเกยวเนองกบเหลกและผลตภณฑเหลกอาจจะตองตดตามประเดนทศทางราคาเหลก

Analysis4

0.002556 2557 2558 2559 2560F

12.00รอยละ

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00

-2.00

-4.00

8,000.00

16,000.00

24,000.00

32,000.00

พนเมตรกตน

ปรมาณการจำหนายปนซเมนตในประเทศ อตราการขยายตวปรมาณการจำหนายปนซเมนตในประเทศ (YoY)

ทอาจตองเผชญกบความผนผวนจากปจจยตางๆ อาท ราคาเหลกในตลาดโลกทยงทรงตวระดบสง ทศทางคาเงนบาท ทมแนวโนมออนคาอาจจะมผลตอการนำาเขาเหลกทตนทนจะปรบตวสงขน อกทงปรมาณความตองการใชเหลก ในประเทศทเพมขนนนจะยงเปนปจจยกดดนราคาเหลกใหมโอกาสปรบขนเชนกน

กลมปนซเมนตเตบโตจากงานโครงการภาครฐ ขณะทกลมงานกอสรางในภาคเอกชนยงชะลอตว สำาหรบทศทางของปนซเมนตในป 2560 นยงเตบโตไดในกรอบจำากด โดยหลกจะมาจากในกลมงานกอสรางโครงการภาครฐ ในขณะทตลาดกอสรางทอยอาศย ซงเปนตลาดทมการใชปนซเมนตสง แตในปนการลงทน ในโครงการอสงหารมทรพยทอยอาศยยงชะลอตว ทำาใหปรมาณการใชปนซเมนตในปนจงขยายตวไมสงนก ซงม สวนชวยใหราคาปนซเมนตยงทรงตวระดบใกลเคยงกบปทผานมา ศนยวจยกสกรไทยคาดวา ความตองการใชปนซเมนตในประเทศป 2560 อาจจะเพมขนรอยละ 2.0-3.5 จากทหดตวประมาณรอยละ 2.3 ในป 2559 หรอคดเปนปรมาณ 30,000 - 30,450 พนเมตรกตน อยางไรกด แมคาดวาปรมาณการใชปนซเมตจะปรบตวดขน แตผประกอบการกอสรางโครงการกอสรางขนาดใหญของภาครฐจะมการสงซอโดยตรงกบผผลตปนซเมนต ขณะทในสวนของผประกอบการเอสเอมอคาวสดกอสรางอาจจะไดรบอานสงสจากโครงการกอสรางขนาดเลก นอกจากนตลาดผบรโภคในสวนของการซอมแซมหรอปรบปรงทอยอาศยซงเปนตลาดทมการใชซเมนตเชนกน กยงขยายตวไดใกลเคยงกบปทผานมา

20,000,000

15,000,000

10,000,000

ตน

ดชน

2556 2557 2558 2559 2560F

ปรมาณการใชเหลกในประเทศ

5,000,000

02556 2557 2558 2559 2560F

ปรมาณการใชเหลกในประเทศ (ในภาคกอสราง)

50.0

100.0

150.0

0.0

ปรมาณการใชเหลกในประเทศ

ปรมาณการจำาหนายปนซเมนตในประเทศ

ดชนราคาเหลกและผลตภณฑเหลก

ทมา: กระทรวงพาณชย สถาบนเหลกและเหลกกลาแหงประเทศไทยและศนยวจยกสกรไทย

ทมา: ธนาคารแหงประเทศไทยและศนยวจยกสกรไทย

Analysis5

ปจจบนผผลตผลตภณฑวสดกอสรางไดพฒนานวตกรรม ทชวยประหยดเวลาในงานกอสรางและงายตอการนำามาใช อกทงยงไดมการออกแบบวสดกอสรางทมลกษณะเฉพาะสอดคลองกบงานกอสรางทตองการความคงทน อายการใชงานนาน เปนมตรตอสงแวดลอม และชวยประหยดเวลาในการกอสราง โดยเฉพาะปจจบนอตสาหกรรมกอสรางมปญหาการขาดแคลนแรงงาน ผผลตวสดกอสรางไดมการพฒนาออกแบบวสดกอสรางทงายตอการกอสราง สำาหรบเทรนดทนาสนใจทมผลตอการเปลยนแปลงในตลาดวสดกอสราง อาท

กระแสวสดยคใหมใชงาย มากประโยชน ตอบโจทยทกการใชงาน ผบรโภคยคใหมตองการความสะดวก รวดเรว และประโยชนทเพมขน ดงนน เทคโนโลยและนวตกรรมวสดกอสรางและตกแตงจงตองมการพฒนาเพอใหการทำางานกอสรางมความงาย ลดเวลาและแรงงานในการทำางาน อาท ผลตภณฑสารผสมคอนกรตลดความหนด อาคารสำาเรจรปทสามารถประกอบและพบเกบไดงาย ถกออกแบบและใชวสดทชวยลดอณหภม หรอกระเบองนาโน ซงมคณสมบตพเศษทงในการดดซบกลน ความชนและปองกนไรฝน ตลอดจนบานโครงสรางเหลกทประกอบงายและตดตงสะดวก รวมถงสามารถรอถอนและนำาไปตดตงใหมไดงายเมอเทยบกบโครงสรางถาวรประเภทคอนกรตเสรมเหลก เปนตน

กระแสอนรกษ เปนมตรตอสงแวดลอม การสรางอาคารทมการใชงานทรพยากรธรรมชาตใหเกดประสทธภาพสงสด (Green Building) เรมไดรบความสนใจจากเจาของอาคาร ผพฒนาอสงหารมทรพย ผเชาพนทอาคารสำานกงาน และผอยอาศยเพมมากขนตามลำาดบ ขณะทภาครฐเองกเรงผลกดนมาตรฐานประสทธภาพพลงงานในอาคาร (Building Energy Code: BEC) ฉบบใหม เพอใหครอบคลมการออกแบบโดยรวมของอาคารทง 6 ดาน คอ ระบบกรอบอาคาร ระบบไฟฟา

เทรนดวสดกอสราง

4 เทรนดมาแรง

• ใชงาย ตอบโจทยทกการใชงาน• เปนมตรตอสงแวดลอม• โดนใจผสงอาย• รองรบอตสาหกรรมยค 4.0

กลมวสดกอสรางอนๆ ทงนสำาหรบกลมผประกอบการคาวสดกอสรางประเภทอนๆ คงจะตองพจารณาเปนรายตลาด โดยกลมทผลตหรอคาวสดกอสรางทเกยวเนองกบงานโครงการภาครฐยงเตบโตได อาท กลมผลตภณฑคอนกรตสำาเรจรปอยางทอคอนกรต บอพกสายไฟใตดน (จากโครงการทจะนำาสายไฟลงใตดน) ตอมอสายไฟฟา จะเตบโตตามโครงการกอสรางภาครฐ เชนเดยวกบกลมอปกรณไฟฟาและสายไฟฟา กลมผลตภณฑประปาและทอประปา ทจะไดรบอานสงสจากงานกอสรางภาครฐ อยางไรกด ในกลมทเปนผนงและพนสำาเรจรป อฐมวลเบา เสาเขมสำาหรบอาคารสง สขภณฑ กระเบองปพน และหลงคา ยงไดรบแรงกดดนจากการลงทนกอสรางภาคเอกชนทชะลอตว เนองจากปรมาณการลงทนโครงการใหมยงมไมมากนก

Analysis6

แสงสวาง ระบบปรบอากาศ อปกรณผลตนำารอน การใชพลงงานรวมในอาคาร และการใชพลงงานหมนเวยน

ดงนน ผประกอบการวสดกอสรางควรนำาหลกเกณฑการประเมน Green Building ตามมาตรฐาน LEED และ

TREE1 มาใชเปนแนวทางในการออกแบบและพฒนาวสดกอสรางเพอรองรบการเตบโตของอาคารสเขยวในอนาคต

อาท การพฒนากระจกประหยดพลงงาน การพฒนาวสดกอสรางใหมสวนผสมของวสดรไซเคล และการใชวสดท

ปลดปลอยสารประกอบอนทรยทระเหยงาย (Volatile Organic Compounds: VOCs) ซงเปนอนตรายตอสขภาพ

ใหนอยลงไมวาจะเปนในกลมสทาอาคาร ไมแปรรป แผนบผนงและฉากกนหอง หลงคาปลอดแรใยหน เปนตน

การเขาสสงคมผสงวยของไทย

จำานวนและสดสวนของประชากรผสงอายมแนวโนมเพมขนอยางรวดเรว สำาหรบไทยนนคาดวาจะกาว

สสงคมผสงอายโดยสมบรณในป 2567 ทสดสวนประชากรทมอายมากกวา 60 ป จะเพมเปนรอยละ 20 ของ

ประชากรไทยทงหมด ดงนน ทอยอาศยจะตองตอบโจทยผสงอายโดยตองมความปลอดภยและสะดวก เพราะ

ดวยความเสอมของรางกายตามธรรมชาต และการทตองเผชญกบปญหาโรคภยเรอรง อกทงแนวโนมทผสงอาย

จะอยลำาพงคนเดยวมมากขน จงนบเปนความทาทายของผผลตวสดกอสรางของไทยทจะตองเรงสรางมลคาเพม

และนวตกรรมในสนคาใหสอดคลองกบวถชวตของผสงอายนบจากน

กระแสการพฒนาอตสาหกรรมเขาสยค Industry 4.0

ปจจบนบรษทอสงหารมทรพยชนนำาตางๆ ไดมการปรบตวรองรบ Industry 4.0 ดวยการช “PROP TECH”

หรอ Property Technology มาตอยอดการใหบรการและสรางมลคาเพม เพอเพมความนาเชอถอและขยายกลม

ฐานลกคา ไมวาจะเปนระบบ Home Automation ซงเปนระบบควบคมอตโนมตภายในบานหรออาคาร ทถก

นำามาใชงานเพอสรางความสะดวกสบายและความปลอดภยสำาหรบผอาศยผานระบบดจทล หรอระบบ Internet

of Things ทเปนการสอสารกบอปกรณเครองใชภายในบานผานโครงขายอนเทอรเนตแบบเรยลไทม ชวยสงงาน

อปกรณไฟฟา ตรวจสอบผบกรก เปนตน

แนวโนมดงกลาว นบเปนความทาทายอยางมากตออตสาหกรรมวสดกอสรางของไทย โดยเฉพาะกลม

SME ทจำาเปนตองเรงปรบตวเพอรองรบการพฒนาของภาคอสงหารมทรพยหรอเทคโนโลยการกอสรางททนสมยขน

ดวยการนำาเทคโนโลยและนวตกรรมตางๆ เขามามสวนชวยเพอลดตนทนและเพมประสทธภาพของการทำางาน

ซงการลงทนดานวจยและพฒนาเพอสรางมลคาเพมของคณภาพสนคาและบรการจะชวยสรางความแตกตางใหกบ

ผลตภณฑของไทยและเสรมศกยภาพการแขงขนในระยะยาว เชน สนคานวตกรรมเพอประหยดพลงงาน สนคา

นวตกรรมทตานแผนดนไหว เพราะนบวนจะเปนสงใกลตวผคนในโลกมากขน ตลอดจนถงการนำาเสนอสนคาทชวย

อำานวยความสะดวกใหแกผบรโภคทหนมาซอมแซมตกแตงบานดวยตนเองมากขน เชน ปนฉาบสำาเรจรปทฉาบงาย

เทคโนโลยทชวยใหลกคาสามารถจำาลองการออกแบบสหองไดแบบเรยลไทม ทสามารถโหลดแอพพลเคชนการใช

งานไดทงบนสมารทโฟนและแทบเลต ตลอดจนเทคโนโลยในการลดขนตอนในการตดตงวสดกอสรางตางๆ เปนตน

1 มาตรฐาน Leading in Energy & Environment Design (LEED) ทพฒนาโดยสถาบนผรบรองการเปน Green Building ของสหรฐฯ หรอ U.S. Green Business Council (USGBC) และ มาตรฐาน Thai’s Rating of Energy and Environment Sustainability (TREE) ทพฒนาโดยสถาบนผรบรองการเปน Green Building ของไทย หรอ Thai Green Building Institution (TGBI) อนประกอบไปดวยเกณฑกำาหนด 3 ดานคอ 1) พลงงานและบรรยากาศ (Energy and Atmosphere: EA) 2) วสดและทรพยากร (Materials and Resources: MR) 3) คณภาพของสภาพแวดลอมภายในอาคาร (Indoor Environmental Quality: IEQ)

Analysis7

สำาหรบโอกาสของอตสาหกรรมการผลตวสดกอสรางของไทยในป 2560 ทเดนชดนาจะเปนแรงอดฉดเงนเขาสระบบเศรษฐกจจากรฐบาลในภาคการกอสราง โดยเฉพาะผประกอบการวสดกอสรางทรบงานจากผรบเหมาโครงการภาครฐและสามารถผลตอปกรณและวสดกอสรางทมขนาดเฉพาะและมความแขงแรงเปนพเศษไดตามมาตรฐานทกำาหนด อาท กลมงานโครงสราง เชน เหลกเสน เหลกขอออย ปนซเมนต แผนคอนกรตสำาเรจรป และทราย เปนตน รวมถงวสดทเกยวเนอง อาท อะลมเนยม ลวดและทองแดง กลมวสดอปกรณอยางตะป หรอนอต และกลมถงนำา ทอนำาและระบบนำา เปนตน อยางไรกตาม โดยสวนมากแลวผรบเหมาหลกมกจะทำาขอตกลงลวงหนา กบผผลตรายใหญเปนหลก ดงนนผประกอบการผลตวสดกอสราง SME ทจะเขาไปมสวนรวมไดนนกอาจจะตองอาศยงานจากผรบเหมาชวง (Sub-Contract) ในงานกลมยอยๆ มากกวา อาท โครงการกอสรางและปรบปรงถนนทวประเทศ โครงการกอสรางพนฐานดานแหลงนำา รวมทงโครงการกอสรางในทองถนภายใตงบประมาณ 18 กลมจงหวด ซงคาดวาจะเรมทยอยเซนสญญาโครงการตงแตเดอนมนาคมไปจนถงเดอนกนยายน 2560 น

นอกจากน ผผลตวสดกอสรางอาจจะเผชญความผนผวนและการแขงขนดานราคา โดยเฉพาะกบสนคานำาเขาจากแหลงผลตทมตนทนตำาอยางจนและเวยดนาม ผประกอบการผลตวสดกอสราง SME ไทยควรใหความสำาคญกบการพฒนาสนคาทสรางมลคาเพมมากขน โดยอาจจำาเปนตองหาพนธมตรทงภาครฐ เอกชน สถาบนการศกษา หรอแมกระทงสถาบนการเงน เพอรวมลงทนในนวตกรรมและเทคโนโลยหรอ R&D ควบคไปกบการหาโอกาสลงทนในตลาดศกยภาพใหม และการขยายชองทางการตลาดทง B2B และ B2C ผานชองทางออนไลนหรอการประยกตใชแอพพลเคชนตางๆ อยเสมอ ภาพรวมธรกจคาวสดกอสรางในป 2560 มสญญาณบวกจากแผนการลงทนโครงสรางพนฐานตงแตป 2559 และลงทนยาวตอเนองในป 2560 และปตอๆไป โดยโครงการลงทนขนาดใหญของภาครฐและงานกอสรางโครงการลงทนของภาคเอกชนทมการใชวสดกอสรางในปรมาณทมากนน สวนใหญจะเปนสงตรงจากโรงงานผผลต ในสวนของธรกจคาวสดกอสรางขนาดกลางและขนาดเลก หรอ SME จะไดรบอานสงสจากโครงการภาครฐ ในกลมงานขนาดเลก อาท ซอมแซมอาคาร สถานทราชการ การขดเจาะหรอซอมแซมแหลงนำา เปนตน นอกจากน ตลาดสำาหรบผประกอบการธรกจคาวสดกอสรางขนาดกลางและขนาดเลกจะเปนกลมลกคารายยอยเปนสวนใหญ สำาหรบมลคาตลาดของธรกจคาปลกวสดกอสรางในป 2560 นาจะมมลคาตลาดประมาณ 460,000 - 470,000 ลานบาท ขณะทผเลนหลกในตลาดยงคงเปนผประกอบการธรกจโมเดรนเทรดวสดกอสราง โดยเฉพาะธรกจในรปแบบ โฮมเซนเตอร สำาหรบปจจยทาทายธรกจคาปลกวสดกอสราง โดยเฉพาะสำาหรบผประกอบการ SME ทสำาคญคอ การตอบโจทยความตองการของผบรโภคทหลากหลาย และภาวะการแขงขนสงกบผคาปลกคาสงวสดกอสราง ทมเครอขายหรอนำาเสนอบรการทครบวงจรใหกบผบรโภค รวมทงผประกอบการรานคาเฉพาะอยาง (Specialty Stores) ทมการแขงขนในบางสายผลตภณฑ เชน รานคาประเภทเฟอรนเจอร สนคาตกแตงบาน สขภณฑ และจำาหนายเฉพาะวสดกอสราง

โอกาสและความทาทายของผประกอบการคาวสดกอสราง

โอกาสและความทาทายของผประกอบการผลตวสดกอสราง

Analysis8

ทงน ธรกจคาปลกวสดกอสรางสามารถสรางความไดเปรยบในการแขงขนไดโดยการสรางความภกดของ

ลกคา ซงเปนผลมาจากคณภาพของวสดกอสราง การกำาหนดราคาทมมาตรฐาน การสงเสรมการตลาดทเหมาะสม

การใหบรการทสะดวก รวดเรวและเปนกนเอง บรรยากาศทดภายในราน การมทำาเลทสะดวกในการเดนทาง

การสรางความสมพนธกบคคา และพนกงานมความสามารถในการอธบายและเปรยบเทยบความแตกตางของสนคา

ใหกบลกคา ขณะเดยวกนการแขงขนทไรขดจำากดในยคไทยแลนด 4.0 ทใชเทคโนโลยเปนตวนำาไปสการพฒนา

สนคานวตกรรมกอาจจะกลายเปนจดเปลยนธรกจวสดกอสรางของไทยใหกาวขนไปอกขนและอาจจะประยกตใช

กบชองทางเดมๆ ควบคไปดวยดงน

• สรางเครอขายธรกจ• จดกจกรรมการตลาด• ดแลลกคาดวยความใสใจ

3 เทคนคสรางความไดเปรยบคแขง

Connection Collection การอาศยความสมพนธในเชงธรกจ ยงคงเปนสงทจำาเปนตองมอยาง

มากในการทำาธรกจในประเทศแถบเอเชย ทอาจจะหาไดงายขนผานทางอนเทอรเนตหรอโซเชยลมเดย แต

กตองมการตรวจสอบใหดดวยเพอความยงยน

Event Marketing จากการทพฤตกรรมของผบรโภคมความซบซอนมากขน เพราะเกดจาก

การไดรบขอมลทมากขน ในบางครงการจด Event Marketing กเปนอกสงหนงททำาใหลกคาไดทดลองและ

ไดเหนตวตนทแทจรงของรานกอนทจะใชบรการ เพราะในโลกออนไลนลกคายงมความระมดระวงอยบาง

วาสนคาหรอบรการนนๆ เปนอยางไร โดย Event Marketing ยงคงสามารถเปนสวนเสรมทงเรองแบรนด

และยอดขายไดตอจากเครองมอดจทล ดวยการจดแคมเปญการตลาดและรกตลาดอคอมเมรซ หรอนำาวสด

กอสรางทลกคานยมซอมาจดเปนชดสนคาในราคาพเศษ เปนตน

Personalized Gift การทำาการตลาดดจทลสวนใหญผประกอบการจะเนนไปทการหาลกคา

รายใหมๆ จนอาจจะมองขามทจะรกษาลกคาเกา แตดวยยคของลกคาเปนศนยกลางเชนปจจบน หากสามารถ

ดแลลกคาเปนอยางด ยอมกอใหเกดความสมพนธทด และนำาไปสการบอกปากตอปากจนผประกอบการ

อาจจะไมตองพงพางบประมาณในการโฆษณาเลยกเปนไปได และหมายรวมถงการใหของขวญวนเกด

สทธพเศษตางๆ สำาหรบลกคาทอาจจะนำาสการเขยนรววจากลกคาในโซเชยลเนตเวรกกลบมาอกดวย มผล

ใหชวยประหยดทงงบและเพมยอดขายตามมา

Analysis9

การปรบตวของผผลตและผคาวสดกอสรางทามกลางโอกาสและความทาทาย

ผผลตวสดกอสราง

โอกาสตลาดในประเทศ

• งานกอสรางโครงการโครงสรางพนฐานของภาครฐ และงานกอสรางหรอลงทนในพนทตางๆ ภายใตงบกลมจงหวด• งานซอมแซมและฟนฟสงปลกสรางหลงปญหาอทกภยในภาคใต• งานกอสรางโครงการทอยอาศยทเปดตวใหมในทำเลศกยภาพของภาคเอกชน แตโดยรวมแลว แนวโนมยงเปนไปในทศทางทระมดระวง

• B2B: การจบมอรวมเปนพนธมตร ทงภาครฐ ผพฒนาอสงหารมทรพย ผรบเหมากอสราง สถาบนการศกษา และสถาบนการเงน เพอพฒนาผลตภณฑใหตอบโจทยความตองการของ ลกคาทหลากหลายและเฉพาะเจาะจงใหไดมากขน (Customized, Tailor-made)• B2C: การขยายชองทางการเขาถงลกคา ดวยการผสมผสานชองทางหนารานกบชองทางออนไลน เพออำนวยความสะดวกในยคทผบรโภคตองการความรวดเรว โดยอาจนำแอพพลเคชน มาเปนตวชวย อาท Chatbot ซงเปนระบบตอบขอความอตโนมต และระบบการชำระเงนออนไลน ตลอดจนการสรางชมชนออนไลนผาน Facebook Line Instagram เพอเปนชองทางสอสาร การตลาดไปถงลกคา

โอกาสตลาดตางประเทศ

• การสงออกสนคาวสดกอสรางไปยงตลาด ประเทศเพอนบานทยงมแนวโนมเตบโตได อาท อนเดย เวยดนาม เมยนมา

• การเปนสวนหนงในซพพลายเชนของ ผประกอบการทเขาไปลงทนในตลาดศกยภาพ อาท ตลาดทยงมการขยายตวของภาค การกอสรางอยาง CLMV

ความทาทาย

กลยทธหรอแนวทางการปรบตวของ SME

• การแขงขนดานราคากบสนคานำเขา โดยเฉพาะจากจนและเวยดนาม• ราคาวตถดบผนผวนตามภาวะตลาดโลก• ขอจำกดในการลงทนเพอพฒนาเทคโนโลย การผลตใหมๆ ซงมกมตนทนสง

• กำลงซอของผบรโภคยงไมฟนตวอยางชดเจน• พฤตกรรมของผบรโภคเปลยนแปลงเรวและม ความหลากหลาย• การแขงขนสงกบรานคาวสดกอสรางทม เครอขาย และรานคาวสดกอสรางเฉพาะอยาง (Specialty Store)

• การพฒนาผลตภณฑทสรางมลคาเพม ตอบโจทยความตองการของผบรโภคท หลากหลาย โดยอาศยการประยกตใช นวตกรรมและเทคโนโลย• การผลตสนคาใหไดตามมาตรฐานททางการ ทงในและตางประเทศกำหนด เพอเปดโอกาส ในการเขาสตลาดตางๆ ไดมากขน

• การศกษาพฤตกรรมของลกคา เพอใหสามารถ วางแผนคดเลอกและสตอกสนคาตางๆ ไดอยางเหมาะสม ซงรวมถงการมองหาลทาง การนำวสดกอสรางทไดมาตรฐานและเปนท นยมในตางประเทศมาจำหนายในไทย เพอสรางโอกาสทางธรกจ• การศกษาหาความรในผลตภณฑวสดกอสราง ใหมๆ อยเสมอ เพอจะไดสามารถใหขอมล ทเปนประโยชนกบลกคาได

ผคาวสดกอสราง

Analysis10

อพเดตเทรนดความรธรกจไมรจบทกททกเวลา ไดท

1) การเบกจายงบประมาณภาครฐวาสามารถดำาเนนการไดตามแผนไดมากนอยเพยงใด 2) อตราแลกเปลยนทมแนวโนมผนผวนมากขน จากการดำาเนนนโยบายของเศรษฐกจหลก และการเปลยนผานทางการเมองของหลายประเทศในยโรป ซงผสงออกไทยจงควรเตรยมเครองมอในการปองกนความเสยงใหพรอม 3) กำาลงซอของครวเรอนไทยทยงมขอจำากดในการฟนตวทงจากคาจางทเพมขนชาลง และหนครวเรอนทยงทรงตวในระดบสง ทอาจกระทบตออปสงคในภาคทอยอาศย 4) ศกยภาพในการสงออกไปยงกลม CLMV เพราะแมวาปจจบนมลคาการสงออกวสดกอสรางไปยงกลมอาเซยน โดยเฉพาะตลาด CLMV จะยงเตบโตแตเปนไปในอตราทลดลง (สวนหนงมาจากการลงทนโดยตรงจากตางประเทศในสนคาวสดกอสรางและไทยเองทมการขยายฐานการผลตไปยงกลมประเทศดงกลาว จงมผลให การนำาเขาจากไทยลดลง) ดงนนเพอใหสนคาไทยสามารถเตบโตไดอยางมเสถยรภาพและยงยน ผประกอบการไทยควรมการปรบเปลยนประเภทของสนคาเปนสนคาวสดกอสรางทมมลคาเพมสงขนหรอสนคานวตกรรมใหมๆ เชน กลมวสดปพนไมสงเคราะห กลมสทาบานทเปนมตรกบสงแวดลอม เปนตน เพราะการพฒนาเมองและทอยอาศยของ CLMV โดยเฉพาะในเมองใหญอยางยางกง มณฑะเลย พนมเปญ เวยงจนทน ฮานอย และโฮจมนหซต ยงมแนวโนมเตบโตไดอก 5) การปรบตวของราคาของวตถดบเคมภณฑ และตนทนพลงงานทเพมขน อาจมผลตอตนทน ทงน การวางแผนสตอกสนคาอาจตองจบจงหวะเพอหลกเลยงการขาดทน เพราะเมอราคาวตถดบปรบขน อาจทำาให ผผลตเพมกำาลงการผลต และมผลตามมาใหราคาสนคาปรบลดลงในเวลาตอมาไดเชนกน 6) การยกเครองมาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรม (มอก.) ในสนคากลมเหลก และกลมส จากมาตรฐานทวไปเปนมาตรฐานบงคบ ทแมวาตามกระบวนการจะใชเวลาเปนปกวาจะแลวเสรจ แตผประกอบการกตองตดตามอยางใกลชดเพอเตรยมตวในการทจะตองปรบปรงคณภาพตลอดกระบวนการผลตและปรบเปลยนสนคาทมอยใหไดมาตรฐานบงคบใหม อยางไรกตาม นาจะสงผลดในการยกระดบคณภาพของสนคา ขณะทประชาชนกจะไดใชสนคาทปลอดภยขน

• อตราแลกเปลยนผนผวน• กำลงซอครวเรอนยงจำกด• ตลาด CLMV ไมโตตามคาด• ตนทนสงจากราคาวตถดบเพม

4 เรองควรระวง

ประเดนทตองตดตาม