“LA LOGISTICA ASOCIADA AL TRANSPORTE MARITIMO … Fernandez -Logisti… · La crisis del sector del mar es la verdadera imagen de la ralentización del comercio mundial. Están

“LA LOGISTICA ASOCIADA ALTRANSPORTE

MARITIMO REGIONAL,

CLAVE PARA EL DESARROLLO DE

“Logística y transporte marítimo regional :Claves desarrollo Centroamérica”. 1

Abril 2009CENTROAMERICA”.

CONTENIDOS

¿LOGISTICA?SITUACION ECONOMICA ACTUALSITUACION ECONOMICA ACTUAL.LA LOGISTICA, PARADIGMA EN,ASCENSO.MODELO PROINTEC: LA LOGISTICAMODELO PROINTEC: LA LOGISTICADEL TMR, MOTOR DEL CRECIMIENTO .

ÉCASOS DE ÉXITO LOGISTICO-MARITIMOS.MARITIMOS.CONCLUSIONES.


Abril 2009

¿LOGISTICA?¿LOGISTICA?¿¿


Abril 2009


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Abril 2009


Abril 2009


Abril 2009


Abril 2009


Abril 2009

La Ruta de la Seda: primera ruta multimodal

Dunhuang

Turpan

KashgarSamarkand

BukharaConstantinoplaAtenas

RomaEUROPA

Mar Negro

Desierto del Gobi

Xi’anLanzhou

HotanMerv BactraReyHamadan

BaghdadAlejandria

Tyre

Antioch

CHINAPERSIA

Mar Mediterraneo

o

GuangzhouBerenike

Muscat

Sur

Barbaricon

BarygazaCalcutta

CHINA

INDIAARABIA

EGYPT

ano

Paci

fico

Muza

Aden

Kané

Muziris

INDIAMar de Arabia O

ce

Golfo de Bengala

Mogadishu

Muziris

Oceano IndicoSOMALIA Malacca

MombasaJAVA

500 Millas


Abril 2009

SITUACIONSITUACIONECONOMICA ECONOMICA

ACTUAL ACTUAL


Abril 2009

Cómo se distribuye el PIB mundial

Tamaño indica tamaño real del PIB


Abril 2009

Fuente: Pedro Videla, IESE

La economía entra en recesión

si el PIB crece por debajo del 2%.


Abril 2009

El comercio exterior, creceEl comercio exterior, crece

100,000,000

TEUs

70000000

80,000,000

90,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

20000000

30,000,000

40,000,000

0

10,000,000

20,000,000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010


Abril 2009

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

El transporte marítimo, más10.000.000.000

El transporte marítimo, más

7.000.000.000

8.000.000.000

9.000.000.000

5.000.000.000

6.000.000.000

2.000.000.000

3.000.000.000

4.000.000.000

0

1.000.000.000

995

997

999

001

003

005

007

009

199

199

199

200

200

200

200

200

Air Sea Land


Abril 2009

8 billions tons in 2008, 4% más 2007

El transporte marítimoEl transporte marítimo

t d h ápor contenedor, mucho más


Abril 2009


Abril 2009

Contenedores:

demanda vs. oferta 2006-2011 (proyectado), en %


Abril 2009


Abril 2009Flota portacontenedores mundial por tipo

Crisis portuaria: el precio de los fletes

Un flete entre Shanghai (China) y Valencia (España) ha sufrido una variación del

coste decoste de:

Hace 6 meses Actualmente

2.000 $ 200 $

Llevar un producto del Sudeste asiático a Génova:

Hace 6 meses Actualmente

70 $ (Tonelada) 10 $ (Tonelada)


Abril 2009

Crisis portuaria: fletes y fondeos

En el tráfico marítimo de corta distancia fundamentalmente de cabotaje

también se dejan sentir los efectos del duro ajuste. En el Mediterráneo el

transporte de una tonelada de mercancías (caída del tráfico del 20%):

Anterior Actualmente

40 $ 9 $

La crisis del sector del mar es la verdadera imagen de la ralentización del

comercio mundial.comercio mundial.

Están fondeados 2.000 buques. La mayoría de los buques parados en las


Abril 2009

afueras de los puertos son de tamaño medio, 6.000 contenedores .

LA LOGISTICA,LA LOGISTICA,UN PARADIGMAUN PARADIGMA

EN ASCENSOEN ASCENSO


Abril 2009

Premisa “Cuando los ingenieros han optimizado la cadenade producción y los mercadólogos han alcanzadop y gla máxima cuota de mercado posible, sólo restauna opción:p

mejorar los flujos desde el proveedor hastala fábrica y desde la fábrica hasta el la fábrica y desde la fábrica hasta el

consumidor final.

Eso es la LOGISTICA, la últimafrontera de la competitividad.”frontera de la competitividad.

P t D k“Logística y transporte marítimo regional :Claves desarrollo Centroamérica”. 23

Abril 2009

Peter Drucker

LA LOGISTICA FACTOR CLAVE DE ÉXITO TRADUCIDO EN DE ÉXITO TRADUCIDO EN:

Conservación de productostiempos de respuesta al mercado más cortos,mayor fiabilidad en las entregasy greducción de los costes de transportenivel de servicio con mayor calidad.y


Abril 2009

LA LOGÍSTICA BUSCA AÑADIR VALOR AL MENOR COSTO:LA LOGÍSTICA BUSCA AÑADIR VALOR AL MENOR COSTO:

Maximizar la disponibilidad del producto

Minimizar inventarios

Facilitar el mercadeo y el servicio al clienteac ta e e cadeo y e se c o a c e te

ELEMENTOS FUNDAMENTALES PARA EL ÉXITO DE LA LOGÍSTICALOGÍSTICA:

Ubicación estratégica Ubicación estratégica Multimodalidad en el transporteTelecomunicacionesConocimiento del mercadoInformática


Abril 2009

¿QUE APORTA LA LOGISTICA? Ad t ió d l t d lAdaptación de la respuesta de losoperadores a las necesidades dedemanda: servicio personalizado.Sinergias en el transporte laSinergias en el transporte, lamanipulación y el almacenamiento.T if á ó iTarifas más económicas.Disminución de los costes de transportepentre un 6 y un 12 %.Los costes logísticos eliminarán las ventajasLos costes logísticos eliminarán las ventajasderivadas de los menores costes salariales


Abril 2009

INTEGRACION ECONOMICAECONOMICA

ÍECONOMÍAS DE ESCALA

▼ Nº PLANTAS

GLOBALIZACIÓN

DESLOCALIZACIÓNLA LOGÍSTICA AL LA LOGÍSTICA AL SERVICIO DE LA SERVICIO DE LA LA LOGÍSTICA AL LA LOGÍSTICA AL SERVICIO DE LA SERVICIO DE LA S OC C Ó

DESCENTRALIZACIÓN

SERVICIO DE LA SERVICIO DE LA COMPETITIVIDADCOMPETITIVIDAD

SERVICIO DE LA SERVICIO DE LA COMPETITIVIDADCOMPETITIVIDAD

DESCENTRALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN


Abril 2009

ECONOMIA REGIONAL:

LAS REGIONES SE REDUCIRÁN “CONCEPTUALMENTE”

Las regiones se diferenciarán y utilizarán su diferencia comoventaja competitiva

“Ingeniería alemana”

“Di ñ it li ”

“Ingeniería alemana”

“Di ñ it li ”“Diseño italiano”

“ XXX Centroamericano”

“Diseño italiano”

“ XXX Centroamericano” XXX Centroamericano XXX Centroamericano


Abril 2009

EL SISTEMA LOGÍSTICO

SUPERMERCADOS

Transporte Transporte TransporteTransporte

PROVEEDORES

PLANTA

CENTRO deDISTRIBUCION

CENTROS deDISTRIBUCION

Transporte

MINORISTAS

Flujo de Materiales

Flujo de Información

Flujo de Dinero

j


Abril 2009

PLANNING LOGISTICO INTEGRALPLANNING LOGISTICO INTEGRALNIVEL ESTRA-

POLÍTICA DE SERVICIOESTRATEGIA DE VENTADISEÑO RED DEDISTRIBUCIÓN

ESTRATEGIA DEPRODUCCIÓN:

especializaciónfábricas

ESTRATEGIA TERRITORIAL

ESTRATEGIA DE COMPRA:Red de proveedores

ESTRATEGIA DETRANSPORTE

PR

ESTRATÉGICO

CDISTRIBUCIÓNESTRATEGIA TERRITORIALTRANSPORTE

ÍLOGÍSTICA DE MATERIALES

ROV

CLILOGÍSTICA DE MATERIALES

LOGISTICA DEPLANIFICACIÓN DE

PRODUCCIÓN

LOGÍSTICA APROVISIONAMIENTO

Exploración necesidades netas

LOGÍSTICA COMERCIALPlanificación de demanda

EED

ENTPlan maestro de producción

Lanzamiento de órdenes Nivel stock semielaborados y en curso

Exploración necesidades netasPedidos a proveedoresSeguimiento entregas

Nivel de servicioNivel stocks finalesRecepción de pedidos

DORE

TES

FLUJO DE INFORMACIÓN

SISTEMA DE GESTIÓN

ES

NIVEL TÁCTICOSISTEMA DE GESTIÓN

FLUJO DE MATERIALESTransporte Control Almacén Produc. Almac. Emba-

ProducciónEntregaRedEtiquetajeAlmac.

TÁCTICO


Abril 2009

Aprovis tráfico recepción

materiaprima

subcon-juntos

semie-Labor.

ladoproducto

Producciónconjun. en

clientedistri-bución

yexpedición

produc.termin.

NIVELOPERATIVO

RELACIÓN ENTRE MERCADOTECNIA Y LOGÍSTICARELACIÓN ENTRE MERCADOTECNIA Y LOGÍSTICAnia

Producto

P iódote

cn

Precio Promoción

Mer

cad

I t fUbicación / Servicio al ConsumidorM Interfase

Costo de Inventarios

Costo Transporte

Costos Lote

ó

Costo Almacén

stic

a

Costo InformaciónY Procesar Orden

Logís


Abril 2009

Í

La logística, un paradigma en ascenso

EL MERCADO MUNDIAL DE LA LOGÍSTICA EN LAACTUALIDAD MUEVE 12 BILLONES DE DÓLARES, CIFRA QUE

11 7%REPRESENTA EL 11.7% DEL PRODUCTO INTERIORBRUTO MUNDIAL

PARTICIPACIÓN DEL SECTOR LOGÍSTICO EN EL CONJUNTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

12% 11,70% 11,50%

10%

12%

14%

B

4%

6%

8%

% P

IBB

0%

2%

EE.UU Asia Europa


Abril 2009

Fuente: OCDE

Estructura estándar costes empresariales

10%Margen 10%

Costes

Margen

12%C d

Costes

Logísticos

20 %Costes de

Marketing

58 %Costes de

Productos

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%


Abril 2009

Costes logísticos sectorialesQuímicos 12,2%

Alimentos 11,4%

Farmace tica 3 4%Farmaceutica 3,4%

Bienes agrarios 22 2%Bienes agrarios 22,2%

Bienes Industriales 24,4%

Metalúrgicas 20,8%

Promedio sectorialCentro América

19 %


Abril 2009

Centro América

MODELO PROINTEC:MODELO PROINTEC:O O O C:LA LOGISTICA DELO O O C:LA LOGISTICA DEL

TRANSPORTE MARITIMOTRANSPORTE MARITIMOREGIONAL: CLAVES DEL

DESARROLLOREGIONAL: CLAVES DEL

DESARROLLODESARROLLODESARROLLO


Abril 2009

ZonasZonasLogísticasTMCD Redistribución

Mayor Oferta

de Productos

ingreso por mayorcomercio eficiente y

efectivo

Generación deCompetencia

de Productos

Transferencia Di ifi ió

Expansión

Transferenciade

Tecnología

Diversificación

Mercadosp

y crecimiento económico

Genera Menores

Desarrollo

GeneraSatisfacción y

Bienestardiferenciassociales


Abril 2009

Social Sustentable

Desarrollo Portuario-Logístico: conexiones

LA LOGÍSTICA NACE Y TERMINA EN EL MAR

Metropoli InteriorMetropoli Interior HINTERLAND

gterrestres

CORREDOR

LOGISTICOLOGISTICO

CONCEPTOS MARITIMO-

TERRESTRESCliente

Cliente Puerto SecoRelaciónPuerto–Ciudad

Pl t f

Ciudad - Puerto

Plataforma

Logística

Cliente PlataformasLogísticas

CorredoresLogísticos

Flujos de

Logísticos

PuertosSecos

Hinterland


Abril 2009

transporte marítimo Hinterland

Modelo Prointec de desarrollo logístico

Actividad Logística

i i ten crecimiento

Desarrollo deProductores

Ciudades

INFRAESTRUCTURAS

LOGISTICAS

Operadores

LogísticosIntermodalidad

Logísticos

Desarrolladores


Abril 2009

e Inversores

Esquema metodológico para el desarrollo de la logística y el transporte marítimo regional

CONTEXTOECONÓMICO

OFERTA DE INFRAESTRUCTURAS Y SETRVICIOS PORTUARIOS Y

LOGÍSTICOS

DEMANDA DE SERVICIOSPORTUARIOS

FASE 1 – ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

AÑO 2009

g y p g

ACTUAL LOGÍSTICOS

MODELO DEDEMANDA

CONTEXTOÓ

OFERTA DE INFRAESTRUCTURAS DEMANDA DE SERVICIOS

FASE 2 – REVISIÓN Y SIMULACIÓN DE ESCENARIOS

ECÓNOMICOFUTURO

Y SERVICIOS PORTUARIOS YLOGÍSTICOS

ESCENARIO TENDENCIAL

PORTUARIOSESCENARIO TENDENCIAL

MODELO DEDEMANDA

AÑO 2010

CRITERIOS DECALIDAD / COST

OFERTA DE INFRAESTRUCTURASY SERVICIOS PORTUARIOS Y

LOGÍSTICOSESCENARIOS DE MEJORA

DEMANDA

DEMANDA DE SERVICIOSPORTUARIOS

ESCENARIOS DE MEJORAESCENARIOS DE MEJORA ESCENARIOS DE MEJORA

COMPARATIVA DE ESCENARIO TENDENCIAL Y ESCENARIOS DE

AÑO 2027


Abril 2009

COMPARATIVA DE ESCENARIO TENDENCIAL Y ESCENARIOS DEMEJORA DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PORTUARIOS

Valoración de las políticas de desarrollo portuario propuestas

METODOLOGÍA: diseño

de rutas TMR CON LOGISTICA

AnálisisAnálisis del Estudio

PlCadenas

Productivas

Análisis

Demanda

Contexto y

Zona de

influencia

Diagnóstico De

Viabilidad

Plan

Comercial


Abril 2009

PARAMETROS DEL TRANSPORTE MARITIMO

TRANSPORTE TERRESTRE

PUERTO ORIGEN

TTE MARÍTIMO

PUERTO DESTINO

TRANSPORTE TERRESTRE

CLIENTE

CLIENTE


Abril 2009

ELEMENTOS DE LA COMPETITIVIDAD DEL TMR

TRANSPORTETERRESTRE

PUERTOORIGEN

TRANSPORTEMARITIMO

TRANSPORTETERRESTRE

PUERTODESTINO

Camión Camión

CLIENTE

cargador camión

Camión-Rampa

Estiba

Camión-Rampa

Desestiba

CLIENTE


Abril 2009

1)Transporte Terrestre: 2) Puertos:

TMR: ASPECTOS A ANALIZAR1)Transporte Terrestre:

Accesos :

2) Puertos:

Terminal:

Nivel de servicio (vías alta capacidad a recinto portuario).

Máximo recorrido por núcleos urbanos

e a

Pavimento.Máximo recorrido por núcleos urbanos.

Plan de mantenimiento.

Viales internos puertos:


Diseño funcional.

Señali aciónp

Pavimento.

Señalización.

Capacidad aparcamiento.

Ubicación respecto a muelle.Dimensiones zona rodadura.

Carriles por sentido.

Señalización viaria y circulación fluida

p

Iluminación operaciones.

Vigilancia , Control accesos, y Cierre perimetralSeñalización viaria y circulación fluida.

Control de vehículos.

Cierre perimetral.

Recepción ágil y localización vehículos.


Abril 2009

Closing time.

Rampas:Entrada y salida de buques

TMR: ASPECTOS A ANALIZARAnchura rampas.

Angulo de incidencia.


Entrada y salida de buques de puerto:

Horas anuales cierre meteo.

Angulo salida rampa y dirección circulación.

Instalación correcta.

Evitar daños a vehículos

Configuración canal acceso, área flotación, calados.

Horario operativa terminal.Evitar daños a vehículos.

Señalización en bodegas, cubiertas y accesos al buque.

C ib i d

p

Disponibilidad de atraque.

Prioridad tráficos SSS.

Carga, estiba y trincado:Diseño de flujos operaciones.

Cumplir horarios previstos (demoras).

Tiempos respuesta servicios portuarios.

Coordinación terminal y

Sin limitaciones horarias.

Número suficiente de medios técnicos y humanos.

operadores

Rendimientos carga y descarga.

Flexibilidad composición manos.

Flexibilidad horarios


Abril 2009

Flexibilidad horarios.

Trincado seguro.

3) T t M íti

TMR: ASPECTOS A ANALIZAR3) Transporte Marítimo

Buques:

b b l d d (hél )

Servicio marítimo:

Maniobrabilidad (hélices y proa).

Velocidad buque.

Ad i ió f i í

Frecuencia.

Horarios garantizados.

T it TiAdmisión frigos y mercancías peligrosas.

Acreditación calidad suficiente en:

Transit Time.

Fiabilidad.

Continuidad garantizadaCumplimiento normativa.

Proyecto.

Continuidad garantizada.

Tracción en destino.

Eficiencia comercialConstrucción.

Equipos instalados.

Eficiencia comercial.

Indemnizaciones.

AvalAval.

Crecimiento anual ocupación.


Abril 2009

TMR: FACTORES CRITICOS PARA CLIENTE

El tiempo de tránsito.

TMR: FACTORES CRITICOS PARA CLIENTE

El coste del transporte.

La frecuencia y flexibilidad del medioLa frecuencia y flexibilidad del medio.

La fiabilidad.

La satisfacción final.

La seguridad.La seguridad.

El impacto medioambiental producido.

La aceptabilidad político-social.


Abril 2009

CASOSDE ÉXITO

CASOSDE ÉXITODE ÉXITOLOGISTICODE ÉXITOLOGISTICOLOGISTICO-

PORTUARIOS:LOGISTICO-

PORTUARIOS:PORTUARIOS:PORTUARIOS:


Abril 2009

Caso 1: Postponement automotriz

El Postponement (retardo) consiste en demoraral máximo ciertas actividades tales comoetiquetaje, acondicionamiento, ensamblaje,e que aje, aco d c o a e o, e sa b aje,envase, etc., de tal modo que el producto finalcorresponda perfectamente a la demandacorresponda perfectamente a la demandareal.Se trata de diferenciar el producto alúltimo momento y de disminuir el tiempo deúltimo momento y de disminuir el tiempo deentrega.


Abril 2009

Postponement automotrizExportación de vehículos japoneses a América Latina.Determinados atributos del vehículo, como el color,accesorios son atributos de último momento.Estos atributos son más inherentes a los disímiles

ógustos del cliente y logran la diferenciación delproducto.El li t ti i d dif i ióEl cliente tiene pocas opciones de diferenciación enbase a los demás atributos del producto (porejemplo tipo de motor dirección caja de cambiosejemplo, tipo de motor, dirección, caja de cambios,etc.), pero si dispone de muchas opciones dediferenciación para los atributos de último momento.pEl cliente arma el vehículo a su gusto y medida, peroademás, no desea esperar mucho tiempo para


Abril 2009

disfrutar de él.

Postponement automotriz

Estrategia:

La estrategia del fabricante de vehículos esubicar inventarios de productos casi

d ( l d l l f lterminados (a los productos solo les faltaincorporar atributos de último momento paraser considerados como terminados) en laser considerados como terminados) en laparte río abajo de la cadena logística.Es decir lo más cerca desde el punto de vistaEs decir, lo más cerca, desde el punto de vistalogístico (que no significa exclusivamentecercanía física) de los clientes potenciales delcercanía física) de los clientes potenciales delmismo.


Abril 2009

Caso 1: Postponement automotriz

D d l li t li it l hí l h tDesde que el cliente solicita el vehículo, hastaque este le llega puede transcurrir un períodoentre 30 y 45 días


Abril 2009

entre 30 y 45 días.

Postponement Automotriz(creación de un inventario de vehículos “casi(creación de un inventario de vehículos casiterminados” en una Plataforma Logísticaaledaña a un puerto y que cuente con lasp y qfacilidades para incorporar al vehículo losatributos de último momento)

Desde que el clientesolicita el vehículo, hastaque este le llega puedetranscurrir un períodoMENOR A 10 DÍASMENOR A 10 DÍAS.


Abril 2009

•52

Caso 2 : Tommy HilfigerDEMANDA DE CAMISAS NEGRAS:

50% probabilidad: 100 ventas50% probabilidad: 200 ventas

Igual para camisas blancasAlternativas de producción:

Producir 150 de cada color y esperarProducir 300 las cuales pueden teñirseuna vez que se conoce la demanda


Abril 2009

PROCESOINDUSTRIAL

NUEVOPROCESO INDUSTRIAL

VIEJOPROCESO

LOGISTICOSpin or Purchase Yarn Spin or Purchase Yarn

Dye Yarn Manufacture Garment Parts

Finish Yarn Join Parts

Manufacture Garment Dye Garment

Parts

J i P tFinish

This step is postponed


Abril 2009

Join Parts Garment

PROCESO FINAL EN PUNTO FINAL


Abril 2009

Caso 3 : Multimodalidad


Abril 2009

FACTORES ELECCION MODAL

Relación Relación Calidad/Precio

Capacidad de Carga

Rapidez

de Carga

PrecioRapidez

Naturaleza

Fiabilidad

Naturaleza

MercancíasFiabilidad Mercancías

Frecuencia“Logística y transporte marítimo regional :Claves desarrollo Centroamérica”. 57

Abril 2009

DEBILIDADES FORTALEZASFalta de agilidad Menor coste del servicio

Mayor seguridad de Transporte.

Todavía es un medio lento

Coste de InfraestructurasTotalmente compatible con otros medios.

Menor coste del servicio.

Coste de InfraestructurasBajo coste combustible.ANALISISOPORTUNIDADES

AMENAZAS DAFO OPORTUNIDADESPoder luchar contra la

congestión de otros mediosMercado demanda rapidez. del TMCD congestión de otros medios

Alto potencial de crecimientoExcesiva monopolizaciónPosible congestión . del TMCD


Abril 2009

Respetuoso con medioambiente

ELECCION MODALIDAD

CONJUNTO COMPLETOPLATAFORMA


Abril 2009

PLATAFORMAVENTAJAS:

MEJORA

INCONVENIENTES:

COMPLEJIDAD DE LA OPERATIVAMEJORA PRODUCTIVIDAD DE LOS RECURSOSMEJORA CAPACIDAD

LIMITACION CAPACIDAD BARCONECESIDAD ESTRUCTURA DEDICADAY FIJAMEJORA CAPACIDAD

OPERATIVAMEJORA COSTES OPERATIVOS

FALTA DE COMPETENCIA EN LASNAVIERASEMPEORA EL SERVICIO AL CLIENTEOPERATIVOSMANEJO DE FLOTAS: DAÑOSFALTA ESPACIO EN LAS TERMINALESFALTA DE RAPIDEZ EN PUERTOS:


Abril 2009

FALTA DE RAPIDEZ EN PUERTOS:HORARIOS

CONJUNTO COMPLETOVENTAJAS: INCONVENIENTES:

¿MENOR COSTE?HORARIO , CONDUCCION Y DESCANSO

LIMITACION CAPACIDAD BARCOHORARIOS SALIDAS:

TEMAS MEDIOAMBIENTALESSANCIONES Y

RIGIDOSFALTA DE COMPETENCIA DE LAS NAVIERASSANCIONES Y

RESTRICCIONES GASOLEODESCARGAS CARGAS

NO VALIDO PARA TRANSPORTES URGENTES POCA FIABILIDAD HORARIOS


Abril 2009

DESCARGAS - CARGAS POCA FIABILIDAD HORARIOS


Abril 2009

Caso 4 : LINEA TMR ISLAS CANARIAS-MARRUECOSMARRUECOS

ARINAGA. ACTIVIDADES Y RAMAS PRODUCTIVAS

Actividades asociadas al automóvil

Comercio al por mayor

19%

2%

2%

3% 15%

Comercio al por menor yrestauraciónIndustria de product. alimenticios,bebidas y tabaco19% yIndustria química y productosplásticosIndustrias asociadas a laconstrucción

12%

32%2%

5% 8%

Otras actividades empresariales yramasOtras industrias manufactureras

Papel y artes gráficas

El comercio al por mayor destaca con el 32%

Papel y artes gráficas

Transportes y comunicaciones

63“Logística y transporte marítimo regional :Claves desarrollo Centroamérica”.

Abril 2009

El comercio al por mayor destaca con el 32%

PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DEL HINTERLAND


Abril 2009

TRÁFICO DE MERCANCÍAS EN EL HINTERLAND

100%

El tráfico contenerizadoes la principal mercancíadel Puerto Las Palmas con

60%

80%

del Puerto Las Palmas conun volumen de 1.190.757Teus que representa el91 4% del volumen total

20%

40%

91.4% del volumen totalen la Isla.

0%Las Palmas Arrecife Pto. Rosario Salinetas

Graneles líquidos Graneles sólidosMercancía gral. convencional Mercancía gral. en contenedores

% Tráfico por mercancías

Las Palmas Arrecife Pto. Rosario Salinetas

Graneles líquidos 14,66% 26,42% 22,07% •100%

Graneles sólidos 5,53% 14,67% 31,85%

Mercancía gral. convencional 14,10% 30,48% 21,84%

“Logística y transporte marítimo regional :Claves desarrollo Centroamérica”.

Abril 2009

Mercancía gral. en contenedores 65,71% 28,42% 24,24%

Fuente: Anuario APLP 2006

MOVIMIENTO MERCANCÍAS ENTRE ISLASMOVIMIENTO MERCANCÍAS ENTRE ISLAS

EMBARQUES DESEMBARQUES


Abril 2009

MOVIMIENTO DE VEHÍCULOS ENTRE ISLAS

PUERTO DE ARRECIFE LANZAROTE

CABOTAJE EXTERIOR TOTAL

TIPO EMB. DESEMB. TOT. EMB. DESEMB. TOT. EMB. DESEMB. TOT.

AUTOMÓV. 1.863 4.864 6.727 1 152 153 1.864 5.016 6.880

MOTOS 53 185 238 0 10 10 53 195 248

AUTOBUSES 1 4 5 0 0 0 1 4 5

TOTAL 1.917 5.053 6.970 1 162 163 1.918 5.215 7.133

PUERTO DEL ROSARIO FUERTEVENTURA



AUTOMÓVILES 1.947 4.159 6.106 58 4 62 2.005 4.163 6.168

MOTOS 55 127 182 0 0 0 55 127 182

AUTOBUSES 4 3 7 0 0 0 4 3 7AUTOBUSES 4 3 7 0 0 0 4 3 7

TOTAL 2.006 4.289 6.295 58 4 62 2.064 4.293 6.357

PUERTO DE LAS PALMAS GRAN CANARIA



AUTOMÓVILES 16.317 42.129 58.446 4.821 13.949 18.770 21.138 56.078 77.216

MOTOS 427 225 652 1 2 3 428 227 655

AUTOBUSES 7 51 58 26 3 29 33 54 87


Abril 2009

U O US S 5 58 6 3 9 33 5 8

TOTAL 16.751 42.405 59.156 4.848 13.954 18.802 21.599 56.359 77.958

CADENAS PRODUCTIVAS A ATENDER POR LA LINEA

AutomociónAutomociónConstrucción/SiderúrgicoMaquinariaMobiliarioMobiliario

66% de las 35% de embarques

Empresas del

hinterland

35% de embarques

46% de desembarques


Abril 2009

hinterland.

LINEA TMR PROPUESTA:

Establecer línea TMCD convencional entre GranC i F LCanaria y Fuerteventura y Lanzarote paramercancía no contenedorizada y empleada comoinsumo u obtenida como producto por las empresasinsumo u obtenida como producto por las empresasde los sectores identificados como prioritarios parael Puerto de Arinaga.gDesarrollar una operativa propia para el manejode vehículos. Actualmente no existe una Terminalen Gran Canaria especializada para la recepción yoperativa de este tipo de mercancía.C d f b lConsiderar actuaciones futuras sobre una potencialciudad del motor sería muy conveniente.


Abril 2009

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Análisis de Sensibilidad

400.000,00

500.000,00

200.000,00

300.000,00

Men

sual

100 000 00

0,00

100.000,00

500 700 900 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500

Rdo

. M

300 000 00

-200.000,00

-100.000,00

-300.000,00Volumen Carga (TM)

Flete 28,04 Eur / TM Flete 31,15 Eur / TM Flete 34,61 Eur / TM Flete 38,46 Eur / TM Flete 42,73 Eur / TMFlete 47,00 Eur / TM Flete 51,70 Eur / TM Flete 56,87 Eur / TM Flete 62,56 Eur / TM


Abril 2009

FLUJOS DE CAJA A 10 AÑOS

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10Viajes

TM Manipuladas 6.684.082,76 7.510.478,45 7.735.792,80 7.967.866,58 8.206.902,58 8.453.109,66 8.706.702,95 8.967.904,04 9.236.941,16 9.514.049,39VENTAS

RUTA #1

p , , , , , , , , , ,Total Ventas 6.684.082,76 7.510.478,45 7.735.792,80 7.967.866,58 8.206.902,58 8.453.109,66 8.706.702,95 8.967.904,04 9.236.941,16 9.514.049,39

Descuentos 668.408,28 751.047,84 773.579,28 796.786,66 820.690,26 845.310,97 870.670,29 896.790,40 923.694,12 951.404,94

Total Ventas Netas 6.015.674,48 6.759.430,60 6.962.213,52 7.171.079,92 7.386.212,32 7.607.798,69 7.836.032,65 8.071.113,63 8.313.247,04 8.562.644,45

GASTOS MANIPULACIÓNP & I 24.062,70 27.037,72 27.848,85 28.684,32 29.544,85 30.431,19 31.344,13 32.284,45 33.252,99 34.250,58Reclamaciones 42 109 72 47 316 01 48 735 49 50 197 56 51 703 49 53 254 59 54 852 23 56 497 80 58 192 73 59 938 51Reclamaciones 42.109,72 47.316,01 48.735,49 50.197,56 51.703,49 53.254,59 54.852,23 56.497,80 58.192,73 59.938,51Comisión Escala 451.175,59 506.957,30 522.166,01 537.830,99 553.965,92 570.584,90 587.702,45 605.333,52 623.493,53 642.198,33Gastos de Estiba/Desestiba 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gastos Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Gastos Manipulación 517.348,01 581.311,03 598.750,36 616.712,87 635.214,26 654.270,69 673.898,81 694.115,77 714.939,25 736.387,42

GASTOS ESTRUCTURA 360.000,00 363.600,00 367.236,00 370.908,36 374.617,44 378.363,62 382.147,25 385.968,73 389.828,41 393.726,70

GASTOS OPERATIVOSGastos Generales del Buque 240.000,00 242.400,00 244.824,00 247.272,24 249.744,96 252.242,41 254.764,84 257.312,48 259.885,61 262.484,47Combustible 1.144.948,97 1.156.398,46 1.167.962,44 1.179.642,06 1.191.438,48 1.203.352,87 1.215.386,40 1.227.540,26 1.239.815,66 1.252.213,82Charter Buque 2.755.440,00 2.782.994,40 2.810.824,34 2.838.932,59 2.867.321,91 2.895.995,13 2.924.955,08 2.954.204,63 2.983.746,68 3.013.584,15

Total Gastos Operativos 4.140.388,97 4.181.792,86 4.223.610,78 4.265.846,89 4.308.505,36 4.351.590,41 4.395.106,32 4.439.057,38 4.483.447,96 4.528.282,43

997.937,51 1.632.726,71 1.772.616,37 1.917.611,80 2.067.875,26 2.223.573,97 2.384.880,27 2.551.971,75 2.725.031,43 2.904.247,90Flujo Caja Proyecto -852.231,62 1.516.715,15 1.141.746,16 1.235.888,64 1.333.454,30 1.071.919,28 1.169.408,02 1.270.547,25 1.375.454,48 1.484.250,82

Flujo Caja Accionista -252.231,62 1.164.483,53 1.623.987,93 1.623.085,02 1.820.379,81 1.618.033,23 1.654.817,98 1.766.992,64 1.905.552,27 2.055.916,50

RESULTADO

TIR Proyecto a 5 años 160%Tasa Descuento 20%

TIR Proyecto a 10 años 163%20%y 163%

VAN Proyecto a 5 años 2.135.710,62 VAN Proyecto a 10 años 3.622.830,30

TIR Accionistas a 5 años 146%


Abril 2009

Tasa Descuento 25% TIR Accionistas a 10 años 150%VAN Accionistas a 5 años 1.513.754,38 VAN Accionistas a 5 años 2.594.667,50

CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES


Abril 2009

LOGÍSTICA MÁS

El futuro del sistema logístico mundial

INCREMENTO TRÁFICOS

Notable incremento de las

COMPLEJALas plataformas serán:

Puntos de almacenaje

PUERTOS HACIA EL INTERIOR

Consiguiendo Notable incremento de las importaciones de productos elaborados y semielaboradosInc emento del t áfico

Puntos de almacenaje de 1º Nivel de redes logísticas continentales

Puntos de distribución

Consiguiendo acarreos competitivosAsegurando oferta de Transporte e calidadC i i d Incremento del tráfico

contenerizadoIncremento de tráficos de países del Tercer Mundo

Puntos de distribución de referencias poco frecuentes y numerosas

Compitiendo con otros puertos en el hinterland

Puntos de distribución de piezas y recambios de manufacturasLOGÍSTICA MÁS

UN ENTORNO SOSTENIBLE Y

Bases de empresas de transporte urgente

Puntos de

LOGÍSTICA MÁS INTERMODAL

Las Nuevas Redes Logísticas más

SOSTENIBLE Y RESPETUOSO

Unas inversiones y un sistema de explotación Puntos de

consolidación / desconsolidación

Nodos de relaciones

concentradas propician distancias ferroviariasLa sostenibilidad potencía el uso de T.

explotación respetuoso con su hinterland de proximidad


Abril 2009

Nodos de relaciones business to business

pIntermodal

CREAR Y AGREGAR VALORPARA LOSCLIENTESLOGISTICA

REDUCIR COSTES

CLIENTESLOGISTICADEL FUTURO

TOTALES – FUENTE AHORRO

ACTUAR PLANIFICANDO SEGUNSEÑALES MERCADO

ADAPTARSE PARA OTORGARSERVICIO EFICIENTE - RENTABLE

SEÑALES MERCADO

ENFOQUES

PROPORCIONAR ENVOLTURAS DE SERVICIOS QUE DAN VALOR

SERVICIO EFICIENTE RENTABLE

QAL PRODUCTO

BACK TO THE BASICS:OUTSOURCINGDIFERENCIACION DE LA OUTSOURCING

SEGMENTACIÓN DE CLIENTESRED LOGISTICA PERSONALIZADAGESTION ESTRATEGICA

DIFERENCIACION DE LACOMPETENCIA


Abril 2009

RED LOGISTICA PERSONALIZADAGESTION ESTRATEGICATECNOLOGIA - METRICAS

RETOS PARA RETOS PARA CENTROAMERICA:CENTROAMERICA:

AA ll tt ll•• AcercarAcercar loslos puertospuertos alalinteriorinterior dede lala RegiónRegióninteriorinterior dede lala RegiónRegión..

MM ll tt•• MoverseMoverse aa loslos puertospuertos..


Abril 2009

RETOS PARA CENTROAMERICA

ACERCARACERCAR LOS ESTADOS A LOS LOS ESTADOS A LOS

d fd f dd

PUERTOSPUERTOS

IdentificarIdentificar sectoressectores yy productosproductos concondemandademanda yy ofertaoferta dinámica,dinámica, conconyy ,,posibilidadposibilidad dede serser transportadostransportados porporvíavía marítimamarítima (EL(EL PESOPESO DELDEL FLETEFLETEvíavía marítimamarítima (EL(EL PESOPESO DELDEL FLETEFLETESOBRESOBRE ELEL VALORVALOR DELDEL PRODUCTOPRODUCTOSEASEA BAJOBAJO))SEASEA BAJOBAJO))..


Abril 2009

USTED ELIGEELIGE…

A QUIEN A QUIEN QUIERE QUIERE

PARECERSEPARECERSE

7

123456


Abril 2009•Copyrig

MUCHASGRACIAS

javierfernandez@prointec es“Logística y transporte marítimo regional :Claves desarrollo Centroamérica”. 79

Abril 2009

[email protected]

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“LA LOGISTICA ASOCIADA AL TRANSPORTE MARITIMO … Fernandez -Logisti… · La crisis del sector del mar es la verdadera imagen de la ralentización del comercio mundial. Están