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APRESENTAÇÃO PARA APIMEC-SP
HOTEL RENAISSANCE
30 DE MARÇO DE 2009
PLASCAR / APIMEC-SP 30/03/09 01/51
14h - Visita ao show room Plascar e Welcome Coffee
15h – Abertura do evento e exibição de vídeocom depoimento do Sr. Wilbur Ross,controlador da Plascar
15h05 - Apresentação dos dados
16h30 - Perguntas e respostas
17h - Encerramento
Programação
PLASCAR / APIMEC-SP 30/03/09 02/51
Faturamento em 2008:
Plascar: US$ 411 Milhões
IAC Global: aprox.US$ 5,3 Bilhões
Mão de Obra
Plascar: 2.768 colaboradores
IAC Global: 22.400 colaboradores mundialmente
Plantas:
Plascar: 3 plantas
IAC Global: 81 plantas Mundiais
Centros de Pesquisa e Desenvolvimento:
Plascar: 1 unidade
IAC Global: 13 unidades Mundiais
Áreas de fornecimento:
Automotiva: Tier 1 e 2
Não-Automotivas (DSH-Dealers)
Perfil
PLASCAR / APIMEC-SP 30/03/09 03/51
• Headquarters em Dearborn, Michigan
• 39 plantas de manufatura + 2 de operações sequenciais
• Plantas nos EUA, Canadá e México
• Aproximadamente 15.500 colaboradores
Japão
Headquarters em Nagoya, Japão
4 plantas de Manufatura –Japão
750 colaboradores
Headquarters em Jundiai
7 plantas de manufatura – Brasil & Argentina
Aliança Estratégica na Colômbia
Aproximadamente 3.600 colaboradores
Headquarters em Krefeld, Alemanha
21 plantas de manufatura + 1 de opreção de sequenciamento
Plantas na Bélgica, República Tcheca, Alemanha, Suécia, Polônia, Eslováquia, Espanha e Reino Unido
Aliança estratégica na Rússia
Aproximadamente 5.000 colaboradores
Localizações IACLocalização de Parceiros
IAC Group - Informações
América do Norte
América do Sul
Europa
Ásia
China
Headquarters em Shanghai, China
5 JV plantas na China (manufatura e montagem)
375 colaboradores
Índia
Aliança Estratégica
PLASCAR / APIMEC-SP 30/03/09 04/51
US$ 3.5 BilhõesUS$ 1.3 Bilhões
US$ 0.5 BilhõesUS$ 0.4 Bilhões
• Four “sister” manufacturing regions led by coordinated management
• Approaching customers with a global voice, plan and product development
• Global strategies for growth in each region
• Coordinated and consistent global supplier panel approach
Jim KamsickasNorth America & Asia
Jens HoehnelEurope
André NascimentoSouth America
Satoshi MashimoJapan
IAC Group – Estrutura Global
PLASCAR / APIMEC-SP 30/03/09 05/51
Clientes IAC Group
PLASCAR / APIMEC-SP 30/03/09 06/51
PLASCAR / APIMEC-SP 30/03/09 07/51
Distribuição Produtiva Betim
Varginha
Jundiaí
Jundiaí (E&D)
Pilar
Estrutura Legal - IAC Group Brazil
PLASCAR / APIMEC-SP 30/03/09 08/51
Invesco
WL Ross & Co. LLC
Franklin Mutual
Advisers,LLC
IAC – GroupInternational Automotive Components Group Brazil
LLC
Permali do Brasil Indústria e Comércio Ltda
Plascar Participações Industriais S.A
Plascar Ind. de Comp. Plásticos Ltda.
Plascar Ind. de Comp. Plásticos S.A. Argentina
100%
66,7% 33,3%
100%
56,52%
99,80%
99,99%
43,48%0,20%
Acionistas não Controladores
Melhoria Contínua
Respeito às Pessoas
Soluções Inteligentes
PLASCAR / APIMEC-SP 30/03/09 09/51
Pilares de Atuação
Planta Jundiaí
Informações:
• área: 100.875 m²
• construção: 44.000 m²
• colaboradores: 1.370
Produtos:
• Painel de Instrumentos
•Console
•Lateral de Porta
•Parachoques
•Lanternas e faróis
Planta Betim
Informações:
• área: 38.728 m²
• construção: 16.300 m²
• colaboradores: 674
Produtos:
• Painel de Instrumentos
• Lateral de Porta
• Parachoques
Planta Varginha
Informações:
• área: 115.500 m²
• construção: 11.597 m²
• colaboradores : 724
Produtos:
• Difusores de Ar
• Porta Copos
• Porta-Pacotes
• Agulhados
• Acionadores de vidro
(elétricos e manuais)
• Cromação
• SMC composto
• SMC prensado
• SMC pintado
• Sheet Molding Compound
Plantas no Brasil
PLASCAR / APIMEC-SP 30/03/09 10/51
ISO/TS 16949
ISO 14000
ISO 20000 (em processo)
Qualificações e Certificações
PLASCAR / APIMEC-SP 30/03/09 11/51
Prêmios Corporativos – Qualidade, Pessoas e Resultados
PLASCAR / APIMEC-SP 30/09/09 12/51
Produtos e Tecnologias
PLASCAR / APIMEC-SP 30/03/09 13/51
Parachoques
Produtos
PLASCAR / APIMEC-SP 30/03/09 14/51
Painéis de Instrumentos
Produtos
PLASCAR / APIMEC-SP 30/03/09 15/51
Laterais de Portas
Produtos
PLASCAR / APIMEC-SP 30/03/09 16/51
Porta-Pacotes
Difusores de AR / Porta-Copos
Produtos
PLASCAR / APIMEC-SP 30/03/09 17/51
Faróis e Lanternas
Refletor
Suporte de Placas
Freio Elevado
PLASCAR / APIMEC-SP 30/03/09 18/51
Produtos
Acionadores de Vidro
SMC – Peças moldadas e pintadas
PLASCAR / APIMEC-SP 30/03/09 19/51
Produtos
Cromação
PLASCAR / APIMEC-SP 30/03/09 20/51
Peças Cromadas
PLASCAR / APIMEC-SP 30/03/09 21/51
Capacidade de Pesquisa e Desenvolvimento
PLASCAR / APIMEC-SP 30/03/09 22/51
Desenvolvimento do produto
• desenvolvimento completo• desenvolvimento parcial• engenharia reversa
Manufatura
Proposta de conceito
Eficiência para providenciar serviços de acordo com as necessidades dos clientes:
PLASCAR / APIMEC-SP 30/03/09 23/51
Capacidade de E&D
PLASCAR / APIMEC-SP 30/03/09 24/51
Engenharia Avançada
Janelas
Pará-Lamas
Front End
Rodas
Portas
Capô
Componentes
Suspensão
Cross Car Beam
Bancos
TetoComponentes Motor
Componentes Transmissão
Lanternas e
Faróis
Evolução dos Polímeros na Indústria Automobilística
Tampa
Traseira
PLASCAR / APIMEC-SP 30/03/09 25/51
Expectativas Componentes Automotivos
PLASCAR / APIMEC-SP 30/03/09 26/51
Custo
Produtividade
Performance
Conforto & Segurança
Sustentabilidade
Economia de Combustível
Liberdadede Design
Expectativas Componentes Automotivos
Peso
• Metais Convencionais• Polímeros de Alta Performance
PLASCAR / APIMEC-SP 30/03/09 27/51
PLASCAR / APIMEC-SP 30/03/09 28/51
Exemplos de produtos em desenvolvimento/ testes:- Bagaço de cana-de-açúcar- Juta- Sisal- Curauá- Casca de Arroz- Polímeros derivados do
etanol- Polímeros derivados do
óleo de mamona
Fibras Naturais & Polímeros Renováveis
PLASCAR / APIMEC-SP 30/03/09 29/51
VANTAGENS
• Solução ecologicamente correta.
• Materiais oriundos de fontes renováveis.
• Melhor aproveitamento do potencial brasileiro.
• Aplicabilidade técnica das fontes renováveis.
• Responsabilidade Social e Sustentabilidade.
• Incentivo a fixação do homem ao campo.
• Redução do consumo de materiais de fontes não-renováveis
(petróleo).
• Redução na emissão de CO2 (redução do aquecimento global).
• Redução de peso dos veículos -> redução no consumo de
combustível.
• Redução de custo.
Fibras Naturais & Polímeros Renováveis
PLASCAR / APIMEC-SP 30/03/09 30/51
VANTAGENS
• Redução de Peso (20-30% em comparação a
liga leve – Al e 30-40% em comparação ao aço).
• Liberdade de design.
• Isenção de corrosão.
• Melhor performance – não amassa.
• Melhor desempenho do veículo.
Roda em Polímero de Alta Performance
PLASCAR / APIMEC-SP 30/03/09 31/51
Melhoria na resistência ao risco em peças internas com
melhoria de propriedades.
(painéis de instrumentos, consoles, revestimentos de portas,
coberturas de coluna, etc.)Propriedades bactericidas
e fungicidas para sistemas
de climatização
Nanotecnologia
PLASCAR / APIMEC-SP 30/03/09 32/51
• Redução de Peso
• Liberdade de Design
• Conceitos Inovadores
• Performance Acústica
• Economia de Combustível.
• Redução CO2
• Integração de componentes
• Aumento da área transparente
• Deslocamento do centro de massa
• Proteção e Segurança para os ocupantes.
VANTAGENS
Janelas em Policarbonato
PLASCAR / APIMEC-SP 30/03/09 33/51
VANTAGENS
• Redução de Peso (30 – 50%).
• Integração de componentes e funções.
• Liberdade de design.
• Aumento da capacidade de óleo.
• Estruturação mecânica.
• Isenção de corrosão.
•Redução de ruído.
Componentes do Motor – Cárter Plástico
PLASCAR / APIMEC-SP 30/03/09 34/51
• REDUÇÃO DE CUSTOS.
• REDUÇÃO DE PESO.
• AUMENTO DO ESPAÇO INTERNO.
• PERFORMANCE.
• ERGONOMIA, CONFORTO E SEGURANÇA.
• SIMPLICIDADE & FUNCIONALIDADE.
• LIBERDADE DE DESIGN.
• REDUÇÃO DE RUÍDOS.
• INTEGRAÇÃO DE COMPONENTES E FUNÇÕES.
Banco Automotivo Plástico
Resultados
PLASCAR / APIMEC-SP 30/03/09 35/51
PLASCAR / APIMEC-SP 30/03/09 36/51
Plascar Desempenho no Período
Valores em R$ mil 2008 2007 Variação %
Vendas Brutas 717.938 614.689 16,8%
Receita Líquida 544.746 472.713 15,2%
Resultado Bruto 113.572 122.300 -7,14%
Margem Bruta % 20,8% 25,9% -5,1 p.p
EBITDA 74.322 79.406 -6,4%
Margem EBITDA % 13,6% 16,8% -3,2 p.p
Lucro Líquido 14.991 51.060 -70,64%
Lucro Líquido % 2,75% 10,80% -8,05 p.p
432.539
472.713
544.746
2006 2007 2008
07 / 06:9,3%
PLASCAR / APIMEC-SP 30/03/09 37/51
Receita Líquida (em R$ mil)
08 / 07:15,2%
212.560
40%
131.553
24%67.742
12% 33.182
6%
99.709
18%
Pára-Choques Painéis Laterais de Portas Lanternas Outros
PLASCAR / APIMEC-SP 30/03/09 38/51
Composição da Receita Líquida de 2008 –R$ 544.746 mil
PLASCAR / APIMEC-SP 30/03/09 39/51
Composição dos produtos por clientes
ProdutoClientes
Fiat VW GM Mercedes Toyota Scania Ford PSA Volvo Outros
Pára – Choques b b b b b b b b b
Painéis b b b b b b
Laterais de Porta b b b b b b
Lanternas b b b b b
Molduras b b b b b b
Porta pacotes b b b b
Acionadores de vidro b b b b
Interruptores de coluna b b b b b b b
Grades b b b b b b b
Celular b
Console b b b
S.M.C b b b
PLASCAR / APIMEC-SP 30/03/09 40/51
Receita Líquida x EBITDA
131.758
24.106
150.469
23.987
161.098
29.212
101.421
(2.983)
544.746
74.322
1º Trim/08 2º Trim/08 3º Trim/08 4º Trim/08 Acumulado 2008
Valores em Milhares de Reais
Receita Líquida
EBITDA
Margem EBITDA %
18,3%15,9%
18,1%
-2,94%
13,6%
PLASCAR / APIMEC-SP 30/03/09 41/51
Cotação das Ações
73.516 (Pontos)
29.435 (Pontos)
5,01 (Valor Ação)
2,35 (Valor Ação)
IBOVESPA * PLASCAR
20/05/2008
27/10/2008
Variação
-59,96%
Variação
-53,09%
* Fonte: Revista ISTOÉ Dinheiro, edição 595 de 04/03/09
PLASCAR / APIMEC-SP 30/03/09 42/51
Budget 2009 a 2011
R$ 580.777
R$ 661.153R$ 695.063
-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
2.009 2.010 2.011
Receita Líquida
Resultado Bruto
EBITDA
R$'000
R$ 113.25219,5% R$ 65.047
11,2%
R$ 134.21420,3% R$ 81.322
12,3%
R$ 139.70820,1% R$ 88.273
12,7%
Cenário e Perspectivas do Mercado Automobilístico
PLASCAR / APIMEC-SP 30/03/09 43/51
PLASCAR / APIMEC-SP 30/03/09 44//51
Matéria publicada em 16 de fevereiro de 2009, no jornal Gazeta Mercantil
PLASCAR / APIMEC-SP 30/03/09 45/51
Produção Mensal
PLASCAR / APIMEC-SP 30/03/09 46/51
Produção Acumulada
PLASCAR / APIMEC-SP 30/03/09 47/51
Produção Anualizada
2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2009 2009
PLASCAR / APIMEC-SP 30/03/09 48/51
Produção de 2008Segmento / Montadora
Fonte: Sindipeças
• Clientes Plascar• Clientes em Desenvolvimento
PLASCAR / APIMEC-SP 30/03/09 49/51
Fonte: Sindipeças
Agrale
235
0,01%
Citroen
62.880
2,09%
Fiat
722.446
23,98%
Ford
295.245
9,80%
General Motors
603.819
20,05%
Honda
130.659
4,34%
Iveco
3.601
0,12%
Mercedes-Benz
23.565
0,78%
Mitsubishi
37.338
1,24%Nissan
6.056
0,20%Peugeot
77.224
2,56%Renault
131.318
4,36%
Toyota
65.613
2,18%
Troller
1.157
0,04%
Volkswagen
850.922
28,25%
Produção de 2008Segmento / Montadora
PLASCAR / APIMEC-SP 30/03/09 50/51
Habitantes por autoveículos – 1997 e 2006Inhabitants per vehicle – 1997 and 2006
9,1
7,97,4
4,7
2,01,7 1,8 1,7 1,8 1,7 1,8 1,7 1,7 1,5 1,3 1,2
Brasil
Brazil
México
Mexico
Reino Unido
United Kingdom
França
France
Alemanha
Germany
Japão
Japan
Itália
Italy
Estados Unidos
United States
1997 2006
PLASCAR / APIMEC-SP 30/03/09 51/51
André NascimentoCEO & Presidente
Tel.: 55 11 2152-5101
E-mail: [email protected]
OBRIGADO!
Gordiano Pessoa FilhoDiretor Financeiro / DRI
Tel.: 55 11 2152-5140
E-mail: [email protected]
Observações
PLASCAR / APIMEC-SP 30/03/09 OBSERVAÇÕES
• Esta apresentação contém projeções e estimativas, as quais refletem as metas e expectativas da administração da Plascar Participações Industriais S.A. (“Plascar” –PLAS3).
• Tais informações sujeitam-se a diversos eventos cuja concretização não pode ser assegurada pela Plascar, incluindo, sem limitação, a manutenção do cenário macroeconômico e dos indicadores econômico-financeiros.
• Da mesma forma, os projetos aqui apresentados se encontram em andamento/desenvolvimento e não serão necessariamente implementados.
• A Plascar não se obriga a atualizar esta apresentação e ressalta que os investidores devem consultar os documentos públicos disponíveis nos websites www.cvm.gov.br, www.bovespa.com.br e www.plascargroup.com.br (relatórios anuais, resultados trimestrais, demonstrações financeiras, entre outros).