argus Российский мазут · 2012. 8. 10. · argus Российский мазут • Цены выросли в Рязани, Саратове, Перми и Нижнекамске

argus Российский мазут

• Цены выросли в Рязани, Саратове, Перми и Нижнекамске

• «Русал» увеличил закупки в августе до 25 тыс. т

• Вывоз мазута c Ангарского и Ачинского НПЗ затруднен

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ

Ежедневный обзор внутреннего рынка темных нефтепродуктов

Все права защищены. Копирование и распространение без письменного согласия правообладателя запрещено © Argus Media Ltd, 2012

Крупная продажа «Таифа»Повышательная ценовая тенденция на рынке топочного мазута России пока сохраняется на фоне растущей рен-табельности экспорта продукта. В пятницу цены повыси-лись на заводах ТНК-ВР в Рязани и Саратове, а также на НПЗ «Лукойла» в Перми. Стоимость топлива увеличилась на Нижнекамском заводе «Таифа» после продажи 4 тыс. т продукта в среду–четверг.

«Таиф» реализовывал в течение двух дней подряд по 2 тыс. т мазута на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по 1118 руб./т, как и прежде, хотя ранее спрос по этим ценам отсутствовал.

В пятницу компания повысила цены на бирже на 500 руб./т (см. табл.), но интереса это предложение не вызвало. Покупатели были готовы продолжать закупки продукта только по прежним ценам.

Алюминиевый производитель «Русал» на прошлой неделе завершил закупки августовских партий мазута, приобретя около 25 тыс. т, что сопоставимо с закупкой в прошлом месяце, когда по железной дороге было отгру-жено 18,3 тыс. т (см. табл.). После паузы, продлившейся несколько месяцев, компания возобновила закупки на Ан-

10 августа 2012, Выпуск VII, № 149

ЦЕНЫ НА МАЗУТ В РОССИИ руб./т

Мазут М-100 (fca НПЗ) 10 авг. ср. знач.± к 9 авг.

Центральный округ

Москва 11900 12200 12050 0

Рязань 12000 12000 12000 +400

Ярославль (ТНК-ВР) 12500 12500 12500 0

Ярославль (Газпром нефть) 12200 12200 12200 0

Северо-Западный округ

Ухта 12200 12200 12200 0

Кириши 12800 12800 12800 0

Приволжский округ

Нижний Новгород 12200 12200 12200 0

Саратов 12500 12500 12500 +200

Самара 10500 10500 10500 0

Орск 11000 11000 11000 0

Нижнекамск 11620 11620 11620 +500

Пермь 12350 12350 12350 +350

Салават 10700 10800 10750 0

Уфа 8400 8500 8450 0

Южный округ

Астрахань (Южный регион) 10400 10400 10400 0

Астрахань (Центральный регион) - - - 0

Волгоград 12800 12800 12800 0

Сибирский округ

Омск 11200 11200 11200 0

Ачинск 11900 12000 11950 0

Ангарск 12960 13100 13030 0

Дальневосточный округ

Хабаровск 18300 18300 18300 0

Ж.-Д. ПОСТАВКИ МАЗУТА В АДРЕС «РУСАЛА» В ИЮЛЕ тыс. т

Предприятие Объем

Ачинский глиноземный комбинат 14,8

Саяногорский алюминиевый завод 1,3

Братский алюминиевый завод 1,2

Красноярский алюминиевый завод 1

Всего 18,3

ПОСТАВЩИКИ МАЗУТА ПО Ж.Д. «РУСАЛУ» В ИЮЛЕ %

Ачинский; 91

Омский; 5Элеватор; 3 Черниговский; 1


2 www.argus.ru Все права защищены. Копирование и распространение без письменного согласия правообладателя запрещено © Argus Media Ltd, 2012

10 августа 2012

гарском заводе «Роснефти». В июле, по данным железно-дорожных экспедиторов, доля отгрузок с Ачинского НПЗ в адрес предприятий «Русала» выросла на 19 процентных пунктов до 91% (см. график стр. 1). Небольшие объемы поступили с Омского НПЗ «Газпром нефти», Черниговско-го мини-НПЗ (Кемеровская обл.) и нефтебазы «Элеватор» (Кемеровская обл.), которая, по информации трейдеров, принадлежит «Росрезерву».

В «Русале» отметили, что потребовалось немало усилий, чтобы договориться с поставщиками в текущем месяце, поскольку они не планировали отгружать мазут российс-ким потребителям в прежнем объеме, предпочитая более выгодный экспорт.

Так, в настоящее время котировки в Ангарске примерно на 1000 руб./т ниже, значения экспортной альтернативы при отгрузках продукта через порт Находка.

В «Русале» надеются, что цены на сентябрьские партии мазута снизятся в связи с существенным ростом экспорт-ной пошлины в сентябре, который приведет к снижению доходности экспорта. Но «Роснефть» планирует начать во второй половине сентября ремонт на Ангарском НПЗ, что способствует падению предложения мазута.

Запасы на НПЗ растутОстатки мазута и его сырьевого компонента на российских НПЗ за неделю 2–9 августа выросли на 10%, до 919 тыс. т.

Топочный мазут

РАСЧЕТ ЭКСПОРТНОЙ АЛЬТЕРНАТИВЫ (9 авг. 2012) руб./т

НПЗ/портНовороссийск Санкт-Петербург Таллин Вентспилс Клайпеда Усть-Луга Находка

нетто-цена

± цена спот*

нетто-цена


нетто-цена


нетто-цена


нетто-цена


нетто-цена


нетто-цена


Ангарск – – – – – – – – – – – – – –

Ачинск 8823 -3127 – – – – – – – – – – – –

Кириши – – – – – – – – – – 13924 1124 – –

Москва 11919 -131 12632 582 12137 87 12818 768 12951 901 12966 916 – –

Нижнекамск 11317 -303 11931 311 10760 -860 10808 -812 10930 -690 – – – –

Нижний Новгород 11529 -671 12482 282 11277 -923 11529 -671 12123 -77 – – – –

Омск 10070 -1130 10814 -386 9722 -1478 9502 -1698 9563 -1637 – – – –

Рязань 12111 111 12526 526 11385 -615 12419 419 12609 609 12748 748 – –

Салават 11234 484 11351 601 10173 -577 10485 -265 10542 -208 – – – –

Самара 11823 1323 11834 1334 10577 77 11084 584 11140 640 – – – –

Хабаровск – – – – – – – – – – – – – –

Уфа 11239 2789 11540 3090 10281 1831 10593 2143 10651 2201 – – – –

Ярославль 11724 -626 13020 670 12497 147 12549 199 12483 133 13128 778 – –

* – сравнение с ценой внутреннего рынка за 10 авг. 2012

** – расчет не учитывает качественные характеристики мазута

ОСТАТКИ МАЗУТА НА САЛАВАТСКОМ НПЗ тыс. т

0

11

22

33

44

55

66

77

Остатки мазута и его сырьевого компонента на Салаватском НПЗОСТАТКИ МАЗУТА НА САРАТОВСКОМ НПЗ тыс. т

01020304050607080

Остатки мазута и компонента на Саратовском НПЗ




Объем мазута в резервуарах Ачинского завода увели-чился за неделю на 42%, до 59,5 тыс. т (см. график), что участники рынка связывают со сложностями при доставке топлива в порт Туапсе. Во вторник РЖД ввела запрет на отгрузки на станцию Туапсе-Сортировочная в связи с не-своевременным вывозом зерна, который длился три дня.

Накопление запасов наблюдалось и на другом заводе «Роснефти» – Ангарском, где объем увеличился за не-делю на 3%, до 72 тыс. т. Причиной этого стали проблемы с вывозом топлива в дальневосточный порт Находка, где отмечается большое скопление вагонов из-за задержек с погрузкой угля. Дальневосточная железная дорога пред-ложила ввести запрет на отгрузки угля в адрес терминала «Евраз Находкинский морской торговый порт» с 10 по 12 августа.

Запасы мазута на уфимской группе НПЗ, напротив, сокра-тились за неделю на 11%, до 71,8 тыс. т, но по-прежнему остаются высокими.

Топочный мазут/Битум

ЦЕНЫ НА ДОРОЖНЫЙ БИТУМ (fca НПЗ) руб./т

НПЗ МаркаЖелезнодорожные партии (fca) Автомобильные партии (fot)

10 авг. ср. знач. ± к 9 авг. 10 авг. ср. знач. ± к 9 авг.

Москва БНД 60/90 - - - - 14100 14400 14250 +300

Рязань БНД 90/130 14400 14400 14400 0 14800 14800 14800 0

Ярославль (ТНК-ВР) БНД 60/90 14400 14400 14400 0 14800 14800 14800 0

Ярославль (ТНК-ВР) БНД 100/130 14400 14400 14400 0 14800 14800 14800 0

Ярославль (Газпром нефть) БНД 60/90 13700 13800 13750 0 14000 14300 14150 0

Ярославль (Газпром нефть) БНД 100/130 13700 13800 13750 0 14100 14400 14250 0

Ухта БНД 60/90, 90/130 - - - - - - - -

Кириши БНД 70/100 13400 13400 13400 0 13400 13800 13600 0

Нижний Новгород БНД 90/130 - - - - 15000 15000 15000 0

Саратов БНД 90/130 13900 13900 13900 0 14300 14300 14300 0

Самара БНД 60/90, 90/130 12400 12400 12400 +100 12800 12800 12800 +100

Орск БНД 60/90, 90/130 11400 11400 11400 0 11900 11900 11900 0

Нижнекамск БНД 60/90, 90/130 14120 14120 14120 0 14120 14120 14120 0

Пермь БНД 60/90, 90/130 13100 13100 13100 +100 13300 13500 13400 0

Салават БНД 60/90, 90/130 11500 11500 11500 0 13000 13000 13000 0

Уфа БНД 60/90, 90/130 10800 10800 10800 0 11900 11900 11900 0

Волгоград БНД 60/90 16000 16000 16000 0 16000 16000 16000 0

Омск БНД 90/130 12200 12200 12200 0 12500 12500 12500 0

Ачинск БНД 60/90, 90/130 11300 11400 11350 0 11900 12100 12000 0

Ангарск БНД 90/130, 130/200 12450 12450 12450 0 13600 13800 13700 0

Хабаровск БНД 90/130 19000 19000 19000 0 19000 19000 19000 0

ОСТАТКИ МАЗУТА НА АЧИНСКОМ НПЗ тыс. т

0

10

20

30

40

50

60

70

80Остатки мазута и компонента на Ачинском НПЗ




Бункерное топливо

Укрепление рубля сдерживает цены

Стоимость мазута IFO-180 на бункерном рынке Приморья выросла в пятницу на $4/т по сравнению со вторником, а судового маловязкого топлива (MGO) – на $13/т. Рубле-вые цены на топливо не изменились на фоне умеренного спроса.

Долларовые цены растут на фоне высокой прибыльности экспорта продуктов, но укрепление курса рубля относи-тельно доллара США сдерживает увеличение стоимости топлива, отмечают трейдеры.

«РН-Бункер», бункерное подразделение «Роснефти», по-прежнему не имеет достаточных объемов мазута IFO-180 и MGO для начала продаж на спотовом рынке и продол-жает работать по долгосрочным контрактам.

В частности, «РН-Бункер» проведет бункеровку японского судна Pulau Tioman (дедвейт – 5,3 тыс. т), которое при-будет во Владивосток 17 августа. Компания поставит 22 т судового маловязкого топлива и 86 т мазута IFO-180.

Независимый бункеровщик «Транзит-ДВ» в пятницу по-ставил 1,27 тыс. т мазута IFO-180 на танкер Pacific Apollo (дедвейт – 115,6 тыс. т) в порту Козьмино. «Транзит-ДВ» планировал поставку топлива также на танкер ACS Brave (дедвейт – 105,7 тыс. т.), но отгрузку, по данным трейде-ров, осуществил «Альянс-Бункер».

Владельцы судна Chariot (дедвейт – 12,2 тыс. т), кото-рое прибывает во Владивосток 14–17 августа, закупили 1,2 тыс. т мазута IFO-180 у независимого поставщика «Павино», сообщили участники рынка. Но в этой компа-нии данную информацию не подтвердили.

ЦЕНЫ МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКА

Европа ($/т) 9 авг. ± 8 авг.

Мазут 3.5% cif Северо-Зап. Европа 632,00 +4,50

Мазут М-100 cif Средиземноморье 628,00 +4,50

Бункер 3,5% 180 cst dob Роттердам 663,00 0,0

Бункер 1,5% 180 cst dob Роттердам 718,00 +4,00

Бункер 3,5% 380 cst dob Роттердам 634,00 0,0

Бункер 1,5% 380 cst dob Роттердам 698,00 +4,00

Азиатско-Тихоокеанский регион ($/т) 8 авг. ± 7 авг.

Мазут HSFO-180 fob Сингапур 664,00 +3,75

Мазут HSFO-380 fob Сингапур 651,00 +3,50

Бункер HSFO-180 fob Сингапур 665,00 +3,00

Бункер HSFO-380 fob Сингапур 665,00 +3,00

Бункер СМТ (MGO) fob Сингапур 945,00 +10,00

Бункер HSFO-180 fob Юж.Корея 681,00 +2,00

Бункер HSFO-380 fob Юж.Корея 668,00 +2,00

Бункер СМТ (MGO) fob Юж.Корея 970,00 +10,00

Америка 9 авг. ± 8 авг.

Мазут 3% fob Нью-Йорк, $/барр. 99,05 +0,80

Бункер HSFO-180 fob Нью-Йорк, $/т 690,00 +3,00

Бункер HSFO-380 fob Нью-Йорк, $/т 655,00 +3,00

ЦЕНЫ НА БУНКЕРНОЕ ТОПЛИВО

Порт/Качество

$/т руб./т

10 авг. ср. знач. ± 9 авг. 10 авг. ± 9 авг.

dob Новороссийск

HSFO-380 605 615 610 +13 22660 +335

HSFO-180 625 635 630 +20 23403 +592

MGO 935 938 937 +14 34788 +291

dob Санкт-Петербург

HSFO-380 390 410 400 0 14859 -99

HSFO-180 400 420 410 0 15230 -102

LSFO-380 490 505 498 0 18481 -123

LSFO-180 480 505 493 0 18295 -122

MGO 810 830 820 0 30461 -203

dob Мурманск

HSFO-380 610 635 623 0 16800 0

HSFO-180 625 650 638 0 17300 0

LSFO-380 670 690 680 0 17500 0

LSFO-180 690 710 700 0 17900 0

MGO 920 940 930 0 29200 0

dob Приморский край

IFO-180 495 515 505 +4 19600 0

MGO 840 845 843 +13 32200 0

12500

13000

13500

14000

14500

06.08.12 07.08.12 08.08.12 09.08.12 10.08.12

SAMARA ORSK SALAVAT MOSCOW

ЦЕНЫ НА МАЗУТ В ПОРТУ НОВОРОССИЙСК руб./т

Самара Орск Салават Москва




По данным трейдеров, «Павино» поставит также 500 т ма-зута на судно Motecristo (дедвейт – 180,3 тыс. т), которое прибудет в порт Восточный 13–17 августа.

Вьетнамская судоходная компания Vosco подала заявку на поставку 1,1 тыс. т мазута IFO-380 для танкера Dai Nam (дедвейт – 47,1 тыс. т), который прибудет в Находку 14 августа. Поставщик топлива пока не раскрывается.

Новороссийск следует за ПиреемЦены на бункерном рынке Новороссийска продолжают расти вслед за котировками в греческом порту Пирей. В конце недели стоимость высокосернистого мазута уве-личилась на $13–20/т относительно среды, а MGO – на $14/т.

Трейдеры сообщили, что «Флот-НМТП» поставил 1,3 тыс. т мазута HSFO-380 на греческий танкер Aegean Dignity (дедвейт – 159,1 тыс. т). Сделка была заключена по ценам, соответствующим котировкам Argus в среду.

«Роснефть» замещает поставкиЖелезнодорожные отгрузки мазута в Приморский край в июле почти не изменились относительно предыдущего месяца, составив 367,5 тыс. т (см. табл. на стр. 6).

Значительно увеличились поставки в регион с Комсо-мольского НПЗ «Роснефти» – на 49,2 тыс. т по сравнению с июнем. Компания заместила отгрузки с Ангарского НПЗ, которые снизились на 43,2 тыс. т из-за проведения ремонтных работ, завершившиеся 15 июля.

Бункерное топливо

РАСЧЕТ ЦЕН НА МАЗУТ В ПОРТАХ руб./тНПЗ/порт 10 авг. ± к 9 авг.cpt Санкт-ПетербургУфа 11275 0

Самара 13036 0

Ярославль (Газпром нефть) 13540 0

Омск 14740 0

Ухта 14423 0

Орск 14282 0

Нижнекамск 14052 +500

Астрахань 13493 0

Москва 13771 0

cpt АрхангельскНижнекамск 13941 +500

Омск 14640 0

Нижний Новгород 14072 0

Ухта 14025 0


Уфа 11265 0

Орск 14286 0

Салават 13656 0

Саратов 15031 +200

cpt МурманскНижнекамск 14796 +500

Омск 15579 0

Нижний Новгород 15013 0

Ухта 14932 0


Уфа 11999 0


Рязань 14735 +400

Орск 15168 0

cpt НовороссийскУфа 11263 0

Самара 12721 0

Орск 13903 0


Саратов 14267 +200


cpt ВладивостокОрск 19729 0

Пермь 20888 +350

Омск 18463 0

Ачинск 18002 0

Ангарск 17724 0

Хабаровск 19587 0

150

200

250

300

06.08.12 07.08.12 08.08.12 09.08.12 10.08.12

B380CST B180CST B380CST1_5PCB180CST1_5PC

РАЗНИЦА ЦЕН В ПОРТАХ РОТТЕРДАМА И ПЕТЕРБУРГА $/т

HSFO-380 HSFO-180 LSFO-380 LSFO-180




argus Российский мазутГлавный редакторОлег Кирсанов

РедакцияПавел Щеглов (редактор)[email protected]

Директор московского филиалаМихаил Гуляев

Шеф-редакторДмитрий Григолая

Директор по развитию бизнесаМихаил Перфилов

Директор по развитию бизнеса в СНГВячеслав МищенкоКоммерческий директорАлексей СеменчукОтдел продажЕлена Алещенко, Наталья Миронова, Дмитрий Похлебаев, Елена Тимофеева, Елена Щелкунова[email protected]Издатель Эдриан БинксArgus Media (Russia) LimitedРоссия, 101990, Москва,Кривоколенный пер., д. 12, стр. 1Тел.: +7 (495) 933-75-71 Факс: +7 (495) 933-75-72

Методика определения цен размещена на сайте www.argus.ru/Methodology-and-Reference

All rights reserved © Argus Media Ltd, 2012.Копирование или иное воспроизведение, а также распространение материалов издания, полностью или частично, включая отдельные цены или цифровые данные, в любой форме и в любых целях может произ-водиться только при на-личии предварительного письменного разрешения правообладателя. Чтение издания разрешено только в случае вашего согласия с этим правилом. 9

ДИНАМИКА КОТИРОВОК MGO В ПИРЕЕ $/Т

900910920930940950960970980990

ДИНАМИКА КОТИРОВОК МАЗУТА В ПИРЕЕ $/Т

600610620630640650660670680690700

HSFO-380 HSFO-180

ПОСТАВКИ МАЗУТА В ПРИМОРЬЕ В ИЮЛЕ 2012 г. тыс. т*

НПЗ июл. 12 ± июн. 12 доля рынка, %

Комсомольский** 141,8 49,2 38,6

Хабаровский*** 132,3 7,8 36,0

Омский 34,6 -8,8 9,4

Северный Кузбасс 14,1 - 3,8

Дитэко 8,7 -0,9 2,4

Ангарский 7,1 -43,2 1,9

Элеватор 4,1 0 1,1

Эссэ 4 -0,2 1,1

Черниговский 2 1,5 0,5

ВПК-Ойл 1,2 -0,5 0,3

НПК Катализ 0,7 -1,7 0,2

Уфимская группа 0,6 -2 0,2

Другие 16,3 -2 4,4

Всего 367,5 -0,8 100,0

* – на внутренний рынок, по данным экспедиторов

** – с учетом отгрузки 11,5 тыс. т со станции Комсомольск-Сортировочный

*** – с учетом отгрузки 16,7 тыс. т со станции Хабаровск-2

ПОЛУЧАТЕЛИ МАЗУТА В ПРИМОРЬЕ В ИЮЛЕ тыс. т

Компания июл. 12 ± июн. 12 доля рынка, %

РН-Находканефтепродукт 111,7 -2,0 30,4

Приморнефтепродукт 94,8 0,2 25,8

Трансбункер-Приморье 43,2 5,2 11,8

Владпортбункер 24,1 2,5 6,6

Востокбункер 19,8 1,7 5,4

Нико-Ойл ДВ 7,1 -23,7 1,9

ТБК 5,8 1,8 1,6

Приморская генерация 1,9 1,7 0,5

Ярославская ГРК 0,5 -0,3 0,1

Уссурнефтепродукт 0,2 -0,2 0,1

Комплект-Сервис 0,2 - 0,1

Другие 57,9 13,8 15,8

Всего 367,2 0,7 100,0

Documents

argus Российский мазут · 2012. 8. 10. · argus Российский мазут • Цены выросли в Рязани, Саратове, Перми и Нижнекамске