Az élelmiszeripari KKV-k szerepe a vidékfejlesztésben

Polereczki ZsoltEgyetemi tanársegédKE-GTK, Marketing és Kereskedelem Tanszék

Horvát – magyar együttműködések a vidékfejlesztésben workshop – vidékfejlesztés munkacsoportBeremend, 2010. november 23.

Az előadás felépítése

A KKV-k regionális szerepét meghatározó tényezők, trendek

Az innováció és piacorientáció kapcsolódása az élelmiszeripari KKV-k körében

A kutatás célkitűzései, előrehaladottsága

A KKV-k és a A KKV-k és a vidékfejlesztés vidékfejlesztés

kapcsolatakapcsolata

KKV-k beszerzési vonzáskörzete (50 km) Beszerzési vonzáskörzetből származó rész meghaladja az

50%-ot Kisvállalkozások: átlag 51,9%, nagyüzem 69,4%, gazdálkodó

75,9%, TÉSZ-BÉSZ 70,0%, Középvállalkozások: átlag 57,9%: TÉSZ-BÉSZ 85,0%,

nagyüzem 74,8%, gazdálkodó 56,9%, integrátor 50,0%, Hosszú távú beszerzési kapcsolatok szerepe a meghatározó

(mindkét esetben 95%), Beszállító-vevő kapcsolatok: 40% esetében jobb a pozíció, 50%

kölcsönös függőség, 10% kiszolgáltatott a beszállítóknak.

Forrás: Lehota, 2010

Vonzáskörzeten (50 km) belüli értékesítés Kisvállalatok, 53,5%: közvetlen fogyasztás 87,3%,

vendéglátóegységek 87,0%, független kiskereskedő 81,2%, magyar tulajdonú láncok 66,7%, diszkontok 66,7%,

Középvállalkozások, 30,5%: közvetlen fogyasztás 80,2%, vendéglátóegységek 57,1%, független kiskereskedők 49,4%, magyar tulajdonú láncok 38,8%, más élelmiszer-feldolgozók 32,9%, külföldi hiper- és szupermarketláncok 31,3%,

Vevőkkel való kapcsolat: 53,0% kiegyensúlyozott, 36,0% gyengébb alkuerő, 11,0% jobb alkuerő,

Erősen diverzifikált értékesítés az arány és a vevők száma szerint egyaránt

A KKV-k tevékenységének döntő hányada egy 50 km sugarú körön belül zajlik!

Forrás: Lehota, 2010

A KKV-k szerepét meghatározó trend fordulók Regionalizáció és a lokalizáció várható megerősödése Az élelmiszermérföld-csökkentés kényszere

(energiafelhasználás és káros anyag kibocsátás) A helyi lokális piacok szerepének felértékelődése:

ENSZ Nemzetközi Mezőgazdasági Fejlesztési Alap szerint a világ szegényeinek és éhezőinek 75%-a mezőgazdasági kistermelő (Swinnen előadás),

Nomura jelentés (2010.09.08.) nominális és reál áremelkedési trend (2003-2008/1990, fundamentális tényezők, nemzeti piacok újra felértékelődése, food security)

Forrás: Lehota, 2010

Élelmiszeripari KKV Élelmiszeripari KKV innovációs jövőkép innovációs jövőkép

hazánkbanhazánkban

Milyen területeken Milyen területeken fejlesztenének a hazai KKV-fejlesztenének a hazai KKV-

k?k?

Főbb sikertényező

Magas (5) egyetértési szint aránya

Külföldi Hazai

tulajdonú cégeknél

Az ügyfelek igényeinek jobb kiszolgálása 39,3 44,8

Új piacok meghódítása 26,2 26,3

Nemzetközi minőségbiztosítás bevezetése 31,1 24,3

Egyedi piacok kialakítása 13,1 16,2

Új termék, szolgáltatás bevezetése 21,3 15,1

A munkavállalók szakképzettségének növelése 9,8 13,7

Korszerű információs rendszer bevezetése 13,1 12,9

Új technológia kifejlesztése 8,2 11,7

Kooperáció kiépítése 13,1 11,5

Szolgáltatás nyújtása 16,4 10,3

Exportpiacok feltárása 11,5 8,1Forrás: Nyers, Szabó, 2003

Milyen területeken Milyen területeken fejlesztenének a hazai KKV-fejlesztenének a hazai KKV-

k?k?

Válaszkategória A válaszok megoszlása

Válaszadó %Partnerkör szélesítése 45 46,9

Termékfejlesztés a tömegtermékek piacán

26 27,1

Termékfejlesztés réspiaci termékek piacán

26 27,1

Marketing tevékenység fejlesztése 10 10,4

Horizontális integrációk kialakítása 5 5,2

Vertikális integrációk kialakítása 2 2,1

Egyéb 4 4,2

A jövőbeni lehetséges fejlődési irányok a megkérdezettek szerint (N=96)*

*A válaszadók több választ is megadhattak

Válaszkategória A válaszok megoszlása

Válaszadó %Kapcsolati rendszer fejlesztése 36 37,5

Termékfejlesztés a réspiaci termékek piacán 27 28,1

Termékfejlesztés a tömegtermékek piacán 22 22,9

Marketingtevékenység fejlesztése 11 11,5

Horizontális együttműködés más feldolgozókkal 10 10,4

Márkanév alkalmazása 6 6,3

Vertikális együttműködések 3 3,1

Egyéb 10 10,4

A magasabb árszint elérésének eszközei a megkérdezettek szerint (N=96)*

Milyen eszközökkel segítenék ezt a fejlesztési folyamatot?

3,84 3,93 3,96 3,783,543,79 3,88 3,653,71 3,48 3,37 3,25

0,000,501,001,502,002,503,003,504,004,50

Új termékek fejlesztése. Innováció a feldolgozásifolyamatokban.

Meglévő termékekmegújítása.

Innováció az alkalmazottmarketing eszközökben

és folyamatokban.

Mikro Kis Közép

A piaci eredményességben A piaci eredményességben kiemelkedő szerep jut egy kiemelkedő szerep jut egy vállalkozás infrastrukturális vállalkozás infrastrukturális

ellátottságának.ellátottságának. Egyetértés – 3,86Egyetértés – 3,86

82,1

43,3

28,4

4,5 4,5

0102030405060708090

Ismeretségi kör Nyilvánosanelérhető

adatbázisok

Saját vállalatikutatás

Piackutató cég Egyéb

%

Milyen eredményeket hoz ez az innovációs megközelítés?

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

Elsőként lépünk a piacra egy újtermékkel vagy szolgáltatással

Az elsők között lépünk beújonnan létrehozott, még

növekedő piacokra.

Jellemzően érett, stabilpiacokra lépünk be (R).

Évente legalább egyszer újtermékkel/kiszereléssel jövünk

piacra.

Mikro Kis Közép

Az élelmiszeripari vállalatok innovációs tevékenységének jellemzői

Forrás: Saját kutatás, 2010

Ez a jellegzetesség tetten érhető a termékportfólió

alakulásában is!

A húsiparban működő KKV-k termékportfóliója

59,5

50,0 48,644,6

33,8 33,3 31,1 28,4 27,0 27,0

13,59,5

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Ko

lbás

zok

Pác

olt

, fü

stö

lt,

füst

ölt

-fő

tt h

úso

k

Sza

lon

nák

Vö

rösá

ruk

Hu

rkák

Sza

lám

ifél

ék

Fo

rmáb

an v

agy

bél

ben

fő

tt p

áco

lth

úso

k

Ken

het

őh

úsk

észí

tmén

yek

Mo

zaik

os

hú

skés

zítm

énye

k

Hú

ssaj

tok

Pás

této

mo

k

Asz

pik

os

term

ékek

%

A húsipari vállalkozások által előállított termékcsoportok

Szívesen fejleszt

enének réspiaci

Szívesen fejleszt

enének réspiaci

termékeket, d

e ez a

termékeket, d

e ez a

termékportfó

lióban kevésbé jelenik

termékportfó

lióban kevésbé jelenik

meg ténylegesen.

meg ténylegesen.

Az innováció egyik mozgatórugója,

Az innováció egyik mozgatórugója,

a piaci szívóhatás n

em, vagy

a piaci szívóhatás n

em, vagy

csökkent mérté

kben tud

csökkent mérté

kben tud

érvényesülni!

érvényesülni!

Jellegzetességek:- Szűk információs bázison

alapul- Túlzottan az technológiára összpontosít- Termék javítás orientált - Nem motiváló szabályozási

környezet

Európai kitekintésEurópai kitekintés

A fogyasztói magatartást meghatározó globális trendek és az élelmiszeripari innováció kapcsolata

Földrajzi Nyugatról keretre Urbanizáció és migráció

Életszakaszhoz köthető Idősödő társadalom Átalakuló háztartások Zsúfolt/elfoglalt élet

Életstílus Az otthon ott van ahol vagy Multitasking Változó hatások A jólét hajszolása Mobil élet Mindent akaró fogyasztó Médiahasználat átalakulása Szóbeszéd alapú kommunikáció

Egyéni értékek Ellenőrzött fogyasztás Szórakoztató vásárlás Biztonságos fogyasztás Siker iránti igény Autentikus forrás keresése

Forrás: XTC World innovation, 2009

Az egyes élelmiszer fogyasztási trendek innovációban betöltött szerepe az EU-ban

Forrás: GFK Roper consulting, 2007

Az élelmiszeripari KKV-k innovációs tevékenysége 3 év átlagában

Forrás: SMES-NET Vision paper, 2005

Nagyobb termék és folyamat innováció

Nagyobb termék innováció

Nagyobb folyamat innováció

Egyéb nagyobb innováció

Tökéletesítés

Nem végez innovációt

Van-e K+F osztálya? %

Van 17,4

Nincs 78,3

Az európai élelmiszeripari KKV-k innovatívnak tekinthetők, bár

a klasszikus innovációt mérő mutatókkal nehezen követhetők nyomon.

A folyamat innováció eredményei az EU-ban - A fogyasztói igényekre való gyorsabb reagálás

20,618,3

15,5 15,014,0

12,2 12,010,4

8,5 8,0 7,6 7,1 6,4 5,94,3 3,9

2,2 2,2 1,4

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

LU DE BE EE MT CY DK EL CZ FR NL ES IT RO HU SK BG LT PT

%

Forrás: Eurostat, 2007

A folyamat innováció eredményei az EU-ban – A szervezeti innováció vagy marketing iránt elkötelezett vállalkozásokJellegzetességek:

- Fogyasztói információkon alapul

- A fogyasztói értékre összpontosít

- Érték innováció alapú - Erőforrás és bürokratikus

korlátok

Két eltérő innovációs koncepció

Technológiai, termék központú Fogyasztói érték alapú

Erőteljesebb piacorientáció hatása:

- A piacorientáció és az innovációs készség között pozitív korreláció

- ROI pozitív változása- Javuló profittermelő képesség - Nemzetköziesedés mértékének

javulása

Az alprojekt Az alprojekt célkitűzései, feladataicélkitűzései, feladatai

Célkitűzések

A regionalizáció, mint élelmiszer-fogyasztói trend jelenlétének feltárása a két határ menti régióban

Az élelmiszeripari KKV-k piacorientációjának vizsgálata ugyanezen földrajzi régióban

Kutatás feladatai és előrehaladottsága

Mezőgazdasági és Mezőgazdasági és élelmiszeripari KKVélelmiszeripari KKV

piacorientáció vizsgálat piacorientáció vizsgálat (250 db) (250 db)

MagyarországonMagyarországon

Fogyasztói Fogyasztói etnocentrizmus etnocentrizmus vizsgálat (1000 vizsgálat (1000

fő) fő) MagyarországonMagyarországon

1. fázis

Alkalmazott kérdőívek fordítása horvát Alkalmazott kérdőívek fordítása horvát nyelvre nyelvre

2. fázis

Mezőgazdasági és Mezőgazdasági és élelmiszeripari KKVélelmiszeripari KKV

piacorientáció vizsgálat piacorientáció vizsgálat (100 db) (100 db)

HorvátországbanHorvátországban

Fogyasztói Fogyasztói etnocentrizmus etnocentrizmus

vizsgálat (600 fő) vizsgálat (600 fő) HorvátországbanHorvátországban

Kutatási eredmények értékelése, Kutatási eredmények értékelése, összevetése összevetése

3. fázis

4. fázis

Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

polereczki.zsolt@ke.hu