Badanie ekspozycji dodatkowych w postaci standów zatowarowanychw 26 tygodniu 2018 roku

W badanych 55. sklepach Biedronka wystawione były 993 standy zatowarowane, natomiast w 54. sklepach Lidl było ich 1016. Agenci TakeTask zaobserwowali, że najczęściej prezentowaną kategorią w Biedronce były kosmetyki (27%), chemia gospodarcza (20%)

Którzy producenci najczęściej prezentują swoje produkty na standach zatowarowa-nych i które marki zobaczymy na nich najczęściej? Biedronka i Lidl – jak realizują promocje producenckie? Czy ekspozycja ustawiona jest prawidłowo, czy zdarzają się niedociągnięcia? Postanowiliśmy to sprawdzić. W tym celu agenci TakeTask w 26 tygodniu 2018 roku, czyli w ostatnim tygodniu czerwca, udali się do 55 losowo wybra-nych sklepów Biedronka i 54 losowo wybranych sklepów Lidl – ich celem była analiza standów zatowarowanych, prowadzona z punktu widzenia konsumenta.

Arkadiusz CybulskiDyrektor Zarządzający

TakeTask S.A.

oraz słodycze (18%). W 55 sklepach Lidl natomiast najpopularniejszą kategorią były słodycze (31%), kosmetyki (22%) oraz chemia gospodarcza (19%).

Najpopularniejsze kategorie – kosmetyki i słodycze

Badacze TakeTask wzięli pod uwagę:• Liczbę standów zatowarowanych i udział producenta w sieci w danym tygodniu• Liczbę standów producenta w danej kategorii• Udział marek danego producenta w liczbie standów zatowarowanych

www.taketask.com | 1

Prezentowane wyniki pokazują jak wygląda udział kategorii, producentów i marek w ekspozycjach dodatkowych w badanym tygodniu. Znając dynami-kę aktywności promocyjnej w dyskontach część ekspozycji tymczasowych znikła po kilku dniach, jednak część ma bardziej stały charakter. Jeśli te dane wzbudzą zainteresowanie powtórzymy bada-nie za jakiś czas, aby porównać, które elementy można uznać za bardziej stałe, a które mniej.

Sebastian StarzyńskiPrezes TakeTask S.A.

[31%] Słodycze

[22%] Kosmetyki

[19%] Chemia gospodarcza

[8%] Napoje

[5%] Art. dla dzieci

[3%] Przekąski/chipsy

[3%] Art. spożywcze suche

[2%] Karma dla zwierząt

[2%] Produkty BIO

[1%] Przyprawy/sosy

[1%] Kawa/herbata/zioła

[1%] Alkohol

Kosmetyki [27%]

Chemia gospodarcza [20%]

Słodycze [18%]

Art. spożywcze suche [8%]

Kawa/herbata/zioła [5%]

Napoje [4%]

Przyprawy/sosy [4%]

Art. dla dzieci [3%]

Przekąski/chipsy [3%]

Art. spożywcze [2%]

Alkohol [2%]

Karma dla zwierząt [1%]

Produkty BIO [1%]

Książki [1%]

100% 100%

Biedronka Lidl

Biedronka najczęściej promuje na standach produkty marki własnej (14%), równolegle produkty Procter&Gamble i Unilever (po 9%) oraz Colgate-Palmolive Company (6%). Na standach w Lidlu również prezentowane były najczęściej produkty marki własnej (15%), a następnie produkty Ferrero (12%) i Unilever (6%).

Biorąc pod uwagę marki, to Biedronka najczęściej wystawiała produkty marki Colgate, Milka oraz wafelki marki Bellido. W Lidlu najczęściej wystawiane były produkty marki Milka, Finish oraz Blend-a-Med/Oral. Co ciekawe, tylko produkty marki Milka były niemalże na równi prezentowane zarówno w Biedronce, jak i Lidlu - w Biedronce w 2 na 3 sklepy, w Lidlu w 7 na 10. Producenci innych marek decydowali się na większą współpracę tylko z jedną siecią. Dla przykładu - Blend--a-Med./Oral-B zobaczymy na standach w 70% sklepów Lidl, natomiast w ani jednej Biedronce. Z kolei Head&Shoulders znajdziemy na standach w co drugiej Biedronce, ale w ani jednym Lidlu.

www.taketask.com | 2

Procentowy udział wszystkich kategorii

Słodycze eksponowane są dwa razy częściej w Lidlu niż w Biedronce.

Analiza zebranych przez badaczy TakeTask danych pokazała, że słodycze były eksponowane na standach niemal dwa razy częściej w sklepach Lidl niż w Biedronce - w Biedronce wystawionych było 180 standów, a w Lidlu 311. Największy udział producen-ta słodyczy w Lidlu należał do Ferrero - miał 126 stan-dów. czyli był prezentowany niemal w co drugim sklepie. Na drugim miejscu była marka własna - 88 standów, a następnie Mondelez - 51 standów. Dla porównania w Biedronce Ferrero znajduje się dopie-ro na czwartym miejscu - w 26. tygodniu wystawio-nych było jedynie 21 standów z ich produktami, czyli sześć razy mniej niż w Lidlu. W Biedronce na pierw-szym miejscu uplasował się Mondelez z 36. standami, następnie Sunny Family z 35 standami oraz Mars, który miał 23 standy. Marka własna Biedronki w kate-

gorii słodycze miała 11 standów, co stanowiło jedynie 6% wszystkich standów w tej kategorii, a w porówna-niu z marką własną Lidla było ich 8 razy mniej.

Zarówno w Biedronce, jak i Lidlu marką najczęściej prezentowaną w kategorii słodycze była wspomniana wcześniej Milka, która dostępna była w 2 na 3 sklepach Biedronka i 7 na 10 sklepach Lidl.

Na kolejnych pozycjach w Biedronce była marka wafelków Bellido, którą można znaleźć w 2 na 3 sklepach oraz Wedel, który wystawiany jest na stan-dach w co czwartym sklepie. Natomiast druga najczę-ściej prezentowana marka w Lidlu to Kinder Mix oraz Sugar Land, które znajdziemy częściej niż w co drugim sklepie.

Mondelez [20%]

Storck [1%]

Sunny Family [19%]

Mars [13%]

Ferrero [12%] Wedel [10%]

Marka własna [6%] BIP Holland B.V. [5%]

Haribo Gmbh&Co.KG [4%] Wawel [4%]

Mieszko [4%]Perfetti Van Melle Corporation [2%]

Biedronka Lidl

[41%] Ferrero

[28%] Marka własna

[16%] Mondelez[7%] Kopernik[3%] Rausch[2%] Mars[2%] Chipita S.A.

Biedronka Lidl

Milka [20%]

Toffifee [1%]

Bellido [19%]Wedel [10%] M&M’s [8%]

Bip [5%] Kinder Bueno [8%]

Snickers[4%] Haribo [4%] Wawel [4%]

Mieszko [4%] Disney [2%]

Kinder mix [2%] Rafaello [2%]

Chupa Chups/Fruit-tella/Mentos [2%] Bonitki [1%]Damla [1%]

Bajeczna Cukiernia [2%]

[16%] Milka

[1%] Kinder Choccolate [1%] Nutella Go

[13%] Kinder mix [12%] Sugar Land [10%] Czekolateria [9%] Nutella B-ready[8%] Tic Tac[7%] Toruńskie Pierniki[4%] Sondey Rizer[3%] J.D. Gross[3%] Kinder Bueno

[2%] Snickers[2%] 7 Days[2%] Alte Excellenz[2%] Nutella[1%] Fin Carre[1%] Kinder Joy [1%] Ferrero Rocher

[3%] Kinder Duplo/Kinder Choccolate Maxi

Udział producentów

Udział marek

www.taketask.com | 3

Kosmetyki na pierwszym miejscu w Biedronce i na drugim miejscu w Lidlu.

Kosmetyki zajmują pierwsze miejsce wśród wszystkich kategorii w Biedronce oraz drugie w Lidlu. W Biedronce agenci TakeTask znaleźli 265 standów (27%), a w Lidlu 220 (22%). Producentem, który był najczęściej prezentowany na standach w Biedronce był ColgatePalmolive Company (23%), który dla porównania w Lidlu zajmował dopiero 12. miejsce. W Lidlu z kolei najczęściej prezentowane były produkty Procter&Gamble (18%), który w Biedronce zajmował drugie miejsce. Marki własne w kategorii kosmetyki zajmowały niewielki odsetek - w Biedronce 2%, a w Lidlu 7%.

Markami, które widniały na standach najczęściej w Biedronce było Colgate, które można było znaleźć w dwóch sklepach na trzy, następnie Head&Shoulders, które występowało w co drugim sklepie, a w co trzecim Axe/Dove/Rexona/Signal/Timote. Z kolei w Lidlu - w 7 na 10 sklepów na standach prezentowane były produkty marki Blend-a-Med/Oral-B, w 6 na 10 Wilkinson Sword, a w co drugim produkty marki Soraya.

Biedronka Lidl

Biedronka Lidl

Colgate-Palmolive Company [23%]

[1%] Colgate-Palmolive Company Marka własna [2%]PZPN [4%]

Procter&Gamble [18%]

[18%] Procter&Gamble

[15%] Edgewell Personal Care

[14%] Orkla Care S.A.

[18%] Blend-a-Med/Oral B

[2%] Nivea [1%] Colgate

[15%] Wilkinson Sword

[14%] Soraya [11%] Tołpa [10%] Natura Siberica

[7%] Hydrozaurus[7%] Cien[4%] Axe/Dove/Rexona/Signal/Timotei/Vaseline[3%] Veet

[8%] Apart/Bobini/Kret/Sofin

[11%] Torf Corporation Sp. z o.o. [10%] Oblepikha Siberica[8%] Global Cosmed[7%] Marba[7%] Marka własna[5%] Unilever[3%] Reckitt&Benckiser[2%] Beiersdorf AG

Unilever [15%] L’oreal [8%]

Beiersdorf AG [8%] Henkel [8%]

Sarantis Polska [6%] Reckitt&Benckiser [5%]

Laboratorium KosmetykówNaturalnych Farmona Sp. z o.o. [4%]

Colgate [15%]

Be Beauty [1%]

Head&Shoulders [11%]

Axe/Dove/Rexona/Signal/Timotei [9%]

Nivea [8%]L’oreal/Garnier [8%]

Fa/Schwarzkopf/Syoss [8%] Colgate/Palmolive [8%]

Rexona [6%] Kolastyna [6%]

Gillette/Head&Sholuders [5%] Sholl/Veet [5%] Farmona [4%]

PZPN [4%] Blend-a-Med/Gillette/Old Spice/Oral B [2%]

Udział producentów

Udział marek

www.taketask.com | 4

W kategorii chemia gospodarcza Biedronka najczęściej promuje własne produkty. Lidl stawia na Unilever.

Chemia gospodarcza jest drugą największą kategorią w Biedronce (20%) oraz trzecią w Lidlu (19%). W 26 tygodniu 2018 roku agenci TakeTask odnotowali 204 standy z chemią gospodarczą w Biedronce oraz 190 standów w Lidlu. W tym czasie Biedronka częściej prezentowałą swoje produkty, a ich udział w liczbie standów wynosił 24%, z kolei marka własna w Lidlu w tej kategorii znalazła się dopiero na 4. miejscu (14%). W Lidlu najczęściej prezentowane były produk-ty Unilever (26%), których w Biedronce było niemalże najmniej (7%).

Marki, które były najczęściej prezentowane na stan-dach w Biedronce to Fairy/Ambi Pur, które dostępne były w co drugim sklepie, z kolei w Lidlu Finish, dostępny w 7 na 10 sklepów.

W Biedronce najczęściej wystawiana była również, dostępna w co trzecim sklepie, marka Aril, Raid/Off oraz Air Wick dostępny w co czwartym sklepie. Z kolei w Lidlu Duck/Glade by Brise/Pronto można było znaleźć w 6 na 10 sklepów, Gosia dostępna była niemal w co drugim sklepie, tak samo jak Surf/Cocolino.

Biedronka Lidl

Biedronka Lidl

Marka własna [24%]

Procter&Gamble [21%]

S.C. Johnson [16%]

Reckitt&Benckiser [15%]

Henkel [10%]

Melle Sp. z o.o. [8%]

Unilever [7%]

[26%] Unilever

[1%] Henkel

[26%] Reckitt&Benckiser

[19%] RS.C. Johnson

[14%] Marka własna

[14%] Politan Sp. z o.o.

[2%] Global Cosmed

[21%] Finish

[1%] Silan

[19%] Duck/Glade by Brise/Pronto

[14%] Gosia [13%] Surf/Coccolino [13%] Cif/Domestos[8%] Dal Via[5%] Home Fragrnce W5[2%] Bryza[2%] Vanish/Woolite[2%] Kret/Sofin[1%] Cilit Bang [1%] Doussy

FairyAmbi Pur [16%]Aril [14%]

Raid/Off [11%]Air Wick [8%]

K2 [8%] Perwoll [4%]

Czas na Grill [4%] Duck/Glade by Brise [4%]

Ariel [3%] Lovela [3%]

Cif/Domestos [3%] Persil [2%]

Mr Magic [2%] Silan [2%]

Cif/Sunlight [2%] Finish [2%]

Vizir [2%]Surf/Coccolino [1%] Zosia Samosia [1%]

Woolite[1%] Ultra [1%]

E [1%]

Udział producentów

Udział marek

www.taketask.com | 5

Arkadiusz CybulskiDyrektor ZarządzającyTakeTask S.A.

Sklepy nie zawsze zwracają uwagę na właściwe zatowarowanie i estetykę standów

Standy prawidłowo i estetycznie zatowarowane

Agenci TakeTask odnotowali sytuacje, kiedy wiele standów było niewłaściwie/nieestetycznie zatowarowa-nych. Zdarzało się, że na standzie jednego producenta dostępne były produkty bezpośredniej konkurencji – zatem można uznać, że dany producent ponosił koszt

prezentacji produktów swojej konkurencji, natomiast producent konkurencyjny zyskiwał dodatkową atrakcyj-ną ekspozycję najczęściej na górnych półkach standu poszkodowanego producenta.

Z lewej:Stand Mondelez prawidłowo zatowarowany produktami Milka.

Z prawej:Stand Ferrero prawidłowo zatowarowany produktami Nutella B-ready.

“Z jednej strony nieutrzymywanie odpowiedniego porządku przez pracowników sklepów - klienci często odkładają produkty na półki czy dodatkowe ekspozycje, na co pracownicy sklepu nie reagują odpowiednio szybko lub wcale. Z drugiej strony prawdopodobne nieprzestrzeganie przez pracowników sklepów ustaleń co do zasad egzekucji promo-cji lub brak ustaleń handlowych w tym zakresie - ustawianie produktów w niewłaściwych miejscach. Niezależnie od przyczyny wpływa to negatywnie na postrzeganie marki producenta przez konsumenta, jak i na wyniki sprzedaży jego produktów w danej sieci” .

Jaka jest tego przyczyna?

www.taketask.com | 6

Standy częściowo zatowarowane produktami innych kategorii

Standy zatowarowane produktami konkurencji

Z lewej:Stand Mondelez, który częściowo zatowarowany jest produktami Milka, a częściowo produktami z wielu różnych kategorii i różnych producentów.

Z prawej:Stand Bakalland, który częściowo zatowarowany jest produktami BA!, a częściowo produktami innych kategorii i różnych producentów.

Z lewej:Stand Wedel, na którym zostały dostawione produkty Mondelez (Milka) oraz Storck (Śmiej Żelki).

Z prawej:Stand producenta marki Soplica, zatowarowany częściowo alkoholem producenta marki Cydrowskiego Cydru.

www.taketask.com | 7

Platforma do delegowania i weryfikacji zadań pracowników

Crowdsourcing w audytach w sklepach oraz badaniach

TakeTask to platforma służąca do zlecania zadań Twoim pracownikom lub partnerom biznesowym w terenie.

Komunikacja odbywa się z wykorzystaniem aplikacji mobilnej na telefonach pracowników. Wykonanie złożonego zadania poprzedzone jest multimedialnym szkoleniem w aplikacji.

Potrzebujesz przeprowadzić audyt lub wysłać Tajemniczego Klienta do tysięcy lokalizacji jednocześnie? Nasza społeczność tysięcy użytkowników TakeTask służy pomocą. Zlecasz nam zadania, społeczność realizuje je w sklepach i placówkach w całej Polsce, następnie otrzymujesz raport z podsumowaniem wyników badania.

ul. Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa, Polskawww.taketask.com

Arkadiusz CybulskiDyrektor Zarządzający

+48 691 510 050cybulski@taketask.com