BÁO CÁO QUÝ CBRE - Commercial Real Estate · PDF filengoài mua nhà tại Việt Nam, bao gồm: •Mở rộng phạm vi loại tài sản áp dụng: Căn ... hoạch vào năm

Phòng Nghiên cứu & Tư vấn CBRE BÁO CÁO QUÝ CBRE Tổng quan thị trƣờng BĐS Hà Nội

Q3 2013

2 BÁO CÁO CBRE TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG BĐS HÀ NỘI | Q3/2013

Q3/2013 TỔNG QUAN KINH TẾ

TỔNG QUAN KINH TẾ

Q3/2012 Q2/2013 Q3/2013

GDP (% so với cùng kỳ năm trƣớc) 5,1% 4,8% 5,1% nh

CPI (% so với cùng kỳ năm trƣớc, cuối kỳ) 6,5% 6,6% 6,3% ii

Tỷ giá hối đoái (cuối kỳ) 20.828 20.828 21.036 hn

Xuất khẩu (Tỷ USD) 30,7 29,7 34,9 hh

Nhập khẩu (Tỷ USD) 29,9 29,2 34,1 hh

Vốn FDI đăng ký (Tỷ USD) 3.1 4.3 4.5 hh

Vốn FDI thực hiện (Tỷ USD) 2,7 2,7 2,9 hh

Khách quốc tế đến Việt Nam (Triệu lƣợt) 1,5 1,8 2,0 hh

Doanh thu Bán lẻ Hàng hóa và Dịch vụ

(Nghìn tỷ đồng) 575,7 636,1 656,6 hh

FDI: Vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài

“Sẽ phá giá tiền đồng tối đa 2% từ nay cho

tới cuối năm”

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng


Đầu tƣ vàng và gửi tiền ngân hàng kém hấp dẫn – TTCK phục hồi


Biến động giá vàng Thị trƣờng chứng khoán (TTCK) khu vực

Source: Arial 8pt, Dark Grey

Chỉ số 2013

Giá vàng

•Giá vàng thế giới (US$, cuối kỳ) 18.1% YTD

•Giá vàng trong nƣớc (SJC, US$, cuối kỳ) 19.7% YTD

Lãi suất huy động 200 bp YTD

Thị trƣờng chứng khoán Việt Nam

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

30

34

38

42

46

50

12/2011 03/2012 06/2012 09/2012 12/2012 03/2013 06/2013 09/2013

Glo

bal gold

price

(U

S$)

Loca

l gold

price

(VN

D m

illion)

LOCAL GOLD GLOBAL GOLDGiá Vàng trong nƣớc Giá Vàng thế giới

Giá

vàng tr

ong n

ƣớ

c (

triệ

u đ

ồng)

Giá

vàng th

ế g

iới ( U

SD

)

CHỈ SỐ BẤT ĐỘNG

SẢN 2N 1N 6T 3T 1T Hiện tại

Nhóm ngành đầu tƣ &

phát triển BĐS 43,8 45,6 46,2 42,2 41,5 41,2

Nhóm ngành dịch vụ

BĐS 56,7 44,4 27,8 24,3 21,1 19,8



Các chính sách hỗ trợ từ Chính phủ:

Dự thảo sửa đổi Nghị Định 19 về việc cho phép

ngƣời nƣớc ngoài mua nhà ở tại Việt Nam;

Dự thảo về việc nâng mức trần cho tỷ lệ sở hữu

nƣớc ngoài trong các công ty niêm yết từ 49% lên 60%;

Tăng tỷ lệ sở hữu nƣớc ngoài tại các ngân

hàng trong nƣớc từ mức 30% hiện nay lên 49%

trong tƣơng lai gần, theo Thủ tƣớng CP

Một thị thực chung cho du khách đến Việt Nam, Thái Lan và Campuchia.

Chính phủ đang lắng nghe......


Nội dung đề xuất?

SỞ HỮU BĐS CỦA NGƢỜI NƢỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

• Hiện vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm

• Nghị quyết 19/2008

• Nhiều điều kiện ràng buộc và thủ tục phức tạp khiến tổng số ngƣời nƣớc ngoài mua nhà tại Việt Nam dừng lại ở mức 126 ngƣời trên tổng số 80.000 ngƣời nƣớc ngoài tại Việt Nam

Quy định hiện hành

• Nới lỏng nhiều điều kiện cho ngƣời nƣớc ngoài mua nhà tại Việt Nam, bao gồm:

• Mở rộng phạm vi loại tài sản áp dụng: Căn hộ và nhà mặt đất (có diện tích đất dƣới 500 m2)

• Đối tƣợng đƣợc phép mua nhà: chỉ yêu cầu ngƣời nƣớc ngoài có visa từ 3 tháng trở lên

• Có quyền cho thuê lại

• Thời hạn sở hữu: 50 + 50 năm hoặc 70 năm

Đề xuất của Bộ xây dựng


Hạn chế


• Điều gì sẽ xảy ra khi hết hạn thuê?

Thời hạn thuê có thể là mối e ngại

• Thái Lan:

• Singapore và Hồng Kông: Ngƣời nƣớc ngoài có thể mua căn hộ chung cƣ một cách tự do nhƣng phải đóng thêm 15% thuế.

Một số quốc gia trong khu vực cho phép quyền sở hữu vĩnh viễn, kèm theo một số điều kiện cụ thể

o Người nước ngoài có quyền sở hữu vĩnh viễn với tối đa 49% cổ phần tại một tài

sản; nếu tỷ lệ sở hữu vượt quá 49%, quyền thuê tài sản dài hạn sẽ được áp dụng o Người nước ngoài chỉ có quyền thuê đất dài hạn, trong khi họ có thể sở hữu vĩnh viễn tài sản xây dựng trên khu đất đó

Hấp dẫn hơn, nhưng liệu đã đủ?

Nhiều khả năng ngƣời nƣớc ngoài sẽ phải nhƣợng lại tài sản cho ngƣời VND do họ có quyền

sở hữu vĩnh viễn, nhƣng điều này cũng không đƣợc quy định rõ ràng trong điều luật đề xuất


Nếu đề xuất đƣợc phê duyệt?


Loại hình mua?

Nhà để ở

Nhà nghỉ dƣỡng

Ai sẽ mua bất động sản?

Việt kiều

Ngƣời nƣớc ngoài

Nhà đầu tƣ

nƣớc ngoài

Tác động đến thị trường bất động

sản

Nguồn cầu tiềm năng, đặc biệt đối

với phân khúc cao cấp

NHƢNG Ngay cả khi thành hiện thực, điều

này sẽ không giúp giải quyết ngay và

triệt để những vấn đề thực tại

Lí do & mục đích?

Để ở

(ở vĩnh viễn hoặc nghỉ dƣỡng)

Đầu tƣ (cho thuê hoặc bán lại với giá cao)


FDI TĂNG MẠNH TÍNH ĐẾN HẾT Q3/2013 15 tỉ USD vốn đăng kí trong 9 tháng đầu năm, tăng 36% so với năm trƣớc

Dòng vốn FDI , Hà Nội Dòng vốn FDI, Việt Nam

FDI vào Hà Nội tăng mạnh trong Q3/2013; vốn đăng kí tăng 170% so với quý trƣớc và 58% so với cùng

kì năm trƣớc

Số lƣợng dự án tăng 140% so với quý trƣớc và 264% so với cùng kì năm trƣớc

Các dự án chính trong năm 2013 bao gồm Samsung Electronics (Thái Nguyên) và Tokyu (Bình Dƣơng)

0

40

80

120

160

0

100

200

300

400

500

600

700

2009 2010 2011 2012 2013S

ố d

ự á

n

Tri

ệu

US

$

FDI đăng ký Số dự án

0

100

200

300

400

500

600

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3

2009 2010 2011 2012 2013

Số

dự

án

Tri

ệu

US

$

Vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài Số dự án


• Bắt đầu xây dựng vào tháng 10, dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2014

• Nhà máy đầu tiên của Samsung tại Việt Nam đã hoạt động từ năm 2009 tại Bắc Ninh

Dự án nổi bật: Samsung Group xây dựng nhà máy thứ hai có tổng giá trị 3,2 tỉ USD tại Thái Nguyên (phía bắc Hà Nội)

• Vị trí gần Hà Nội, tiếp giáp với biên giới và nhiều cảng • Cơ sở hạ tầng phát triển nhanh chóng

• Chi phí nhân công thấp

• Ƣu đãi về thuế

• Các chính sách ƣu đãi khác

Tại sao là Thái Nguyên?

• Lao động giá rẻ cho Sam Sung

• Mức thuế suất thấp ngang với mức thuế suất tại khu chế xuất

• Dự kiến thu hút thêm các khoản đầu tƣ nƣớc ngoài vào Việt Nam thông qua các nhà cung cấp, công ty liên kết, và các doanh nghiệp phân phối

• Tổng doanh thu trong khoảng 20 tỉ USD từ 2 nhà máy

• Tạo việc làm cho lao động địa phƣơng

• Thúc đẩy sự tăng trƣởng các ngành công nghiệp khác, bao gồm cả phát triển đô thị

Đôi bên cùng có lợi?

FDI TĂNG MẠNH TÍNH ĐẾN HẾT Q3/2013

Tập trung vào sản xuất


KCN: Khu công nghiệp

VỊ TRÍ, CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

1

2

3

4

5

6

7

10

11

8

12

9

13

TU LIEM

CAU GIAY

HA DONG

HOAI DUC

THANH TRI

CHUONG MY

THANH OAI

GIA LAM

LONG BIEN

TAY HO

BA DINH

DONG DA

THANH XUAN

HAI BA TRUNG

HOANG MAI

HUNG YEN

DONG ANH DAN PHUONG

HOAN KIEM

19 18

15

20

16

Cầu Nhật Tân

Thời gian: 2009 - 2014

Tiến độ: 54% v ào 2/2013

Cầu Thăng Long

Tiến độ: Hoàn thiện

Cầu Từ Liêm

Tiến độ: Trên kế hoạch Cầu Chương Dương


Cầu Thanh Trì


Cầu Vĩnh Tuy

Tiến độ: Hoàn thiện GĐ 1

GĐ 2: 2012 - 2014

Cầu Mễ Sở

Tiến độ: Trên kế hoạch

1

2

3

4

5

6

7

Đường vành đai 4

Thời gian: 2010 - 2020

Tiến độ: Phê duy ệt kế hoạch

1/5000

Đường vành đai 2 mở rộng

Thời gian: 2012-2015

Tiến độ: Phê duy ệt ngân

sách, GPMB

Khởi công: Q1/2012

Đường vành đai 3


Đường vành đai 3 trên cao


RR5

Thời gian: 2015 – 2030+

Tiến độ: Phê duy ệt kế

hoạch v ào năm 2015

Đường vành đai 2 trên cao

Thời gian: 2013 – 2016

Tiến độ: Trì hoãn

9

10

8

11

13

12

14

17

CẦU

CẦU VƢỢT

ĐƢỜNG

CHÚ THÍCH

Tuyến đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên đang được hoàn thành

• Chiều rộng: 34,5m; Tốc độ tối đa:100kph; Dài 63km, chạy từ Hà Nội qua Bắc Ninh tới Thái

Nguyên, sẽ đƣợc chính thức thông xe vào tháng 12/2013 (kế hoạch ban đầu là tháng 6), đƣợc

tài trợ từ nguồn vốn ODA từ Nhật Bản

Cầu Nhật Tân dự đoán sẽ hoàn thành trong năm 2014, cung cấp thêm 1 tuyến đường

giao thông quan trọng nối thành phố Hà Nội với các tỉnh phía bắc, bao gồm Thải Nguyên

Các nhà máy cần được

đặt trong các khu công

nghiệp, nơi họ có thể tận

dụng tối đa:

• Nhân công rẻ

• Giao thông thuận tiện

trong việc di chuyển ra vào

các thành phố lớn

• Giao thông thuận tiện

trong việc đến và đi tới các

thị trƣờng mục tiêu/ khu

vực xuất khẩu / biên giới và

các cảng

Samsung

Samsung


Cơ sở hạ tầng nào sẽ đƣợc cần đến?

ĐẦU TƢ VÀO LĨNH VỰC SẢN XUẤT ĐƢỢC MỞ RỘNG

Nhà máy Samsung ở

Bắc Ninh với 38.000 nhân viên

Bán lẻ và hàng tiêu

dùng

Ẩm thực và giải trí

Cơ sở y tế và

giáo dục

Nhà ở, khu ký túc xá cho nhân viên và khách

sạn

Đầu tư vào các cơ sở hạ

tầng và dịch vụ phụ trợ sẽ phát triển theo • Hạ tầng khu dân cƣ

• Hạ tầng thƣơng mại • Khách sạn và căn hộ dịch vụ

Nhà máy mới của Samsung sắp đi

vào hoạt động ở Thái Nguyên sẽ thuê thêm từ 30.000-40.000 lao động Nhu cầu tăng lên với các cơ sở hạ

tầng phụ trợ để phục vụ các nhà máy xung quanh, không chỉ Samsung

Ngành kinh

doanh liên quan và các nhà cung cấp đi kèm


Tiêu điểm

CĂN HỘ BÁN

TƢƠNG TỰ DIỄN BIẾN QUÝ TRƢỚC:

Hoạt động chào bán thận trọng và giá sơ cấp tiếp tục giảm;

NHƢNG

Số lượng hoàn thành mới tăng mạnh và giá thứ cấp ổn định so với quý trước;

VÀ

Dự án cao cấp được ưa chuộng trở lại!


0

3.000

6.000

9.000

12.000

15.000

18.000

21.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013YTD

Q1 Q2 Q3 Q4 Cả năm

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Q1 Q2 Q3 Q4 Cả năm

CĂN HỘ BÁN Thị trƣờng Sơ cấp – CĐT vẫn tiếp tục giảm giá

Nguồn cung chào bán mới (Số căn) Nguồn cung hoàn thiện mới (Số căn)

Giá sơ cấp - Dự án Hoàng Thành Tower mở bán: là dự

án Hạng Sang đầu tiên được chào bán

kể từ Q2/2012

- Tại một số dự án, giá sơ cấp giảm thêm

10% so với mức trước đó => chỉ còn

50% mức chào ban đầu

- Doanh số bán cải thiện đáng kể so với

Q2/2013, đặc biệt tại khoảng giá dưới 15

triệu đồng/m2 và trên 40 triệu đồng/m2

YTD

6%

so với

quý

trƣớc

150% so với

quý

trƣớc

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2008 2009 2010 2011 2012 2013YTD

Dƣới 1.000 USD/m² 1.000-1.250 USD/m²

1.250-1.500 USD/m² Trên 1.500 USD/m²


CĂN HỘ BÁN Thị trƣờng Thứ cấp – Giá cả có dấu hiệu bình ổn trở lại

Giá thứ cấp – Thay đổi so với quý trước

Doanh số bán khả quan tại một số dự án

Cao cấp: Trên 40 triệu đồng/m2

- Mới bàn giao; VÀ

- Chất lƣợng xây dựng tốt; VÀ

- Không gian sống sôi động, hiện đại

-6%

-2%

2%

6%

10%

14%

2009 2010 2011 2012 2013YTD

Giá thứ cấp vẫn có xu hướng giảm,

NHƯNG mức giảm:

- Khiêm tốn hơn nhiều so với các quý

trƣớc

- Gần bằng mức giảm giai đoạn đầu

khủng hoảng (đầu 2011)

Mức giá thấp?

HAY

Giá trị tương xứng giá cả?


CĂN HỘ BÁN

Phân khúc Cao cấp tiếp tục chuyển động: sắp

chào bán D.’ Le Pont D’or và The Manor Central

Park

Giảm giá sơ cấp: sẽ tiếp tục, nhƣng không mấy

thành công nếu chất lƣợng sản phẩm không đƣợc

chứng minh: • Tiến độ xây dựng tốt • Cam kết sự có mặt của các nhà cung cấp dịch

vụ/tiện ích chủ chốt

Giao dịch: sẽ xuất hiện ở bất kỳ mức giá nào

(thấp tới cao), miễn là giá trị tƣơng xứng với giá cả • Giao dịch: dự kiến xuất hiện nhiều hơn tại các dự

án hoàn thiện/gần hoàn thiện, do giá trị căn hộ dễ đƣợc xác minh

Thị trƣờng chuyển biến theo hƣớng tích cực: • CĐT thiếu năng lực rời bỏ thị trƣờng, nhƣờng sân

chơi lại cho các CĐT dày dặn kinh nghiệm

• Ngƣời mua đƣợc hƣởng lợi thông qua các sản phẩm & dịch vụ chất lƣợng tốt hơn

Thị trƣờng đang tự hoàn thiện Chung cư – Phong cách sống mới

Thượng

Hải

Bangkok

Hà Nội


CĂN HỘ BÁN Dự án chào bán đáng chú ý

D’. Le Pont D’or

Phố Hoàng Cầu, Q. Đống

Đa

CĐT: Tân Hoàng Minh

~ 308 căn

Giá dự kiến: 35 triệu/m2

The Manor

Central Park

Q. Hoàng Mai &

H. Thanh Trì

CĐT: Bitexco

~ 7.000 căn

Hoàng Thành Tower

Mai Hắc Đế, Q. Hai Bà

Trƣng

CĐT: Hoàng Thành

~ 187 căn

Giá: Từ 85 triệu/m2


Chủ đầu tƣ trong nƣớc tích cực tổ chức chào bán các dự án đã hoàn thành – một xu hƣớng mới so

với những đợt chào bán “âm thầm” vốn phổ biến trƣớc đây.

• Điển hình nhƣ Sudico và Viglacera

• Diện tích căn nhỏ hơn, từ 75 – 120 m2 với mức giá dƣới 4 tỷ đồng/căn

• Mức giá các chủ đầu tƣ đƣa ra thƣờng thấp hơn mức giá thứ cấp của chính các dự án đó

• Thị trƣờng không “đóng băng” đối với các dự án đƣợc quảng bá tích cực

Mức giá thứ cấp trung bình có xu hƣớng bình ổn

M&A giữa các CĐT trong nƣớc: FLC mua Dự án Alaska Garden City (rộng 8ha) tại huyện Từ Liêm với mức giá 300 tỷ VND (14 triệu USD); hoạt động M&A đƣợc kì vọng nhiều hơn trong tƣơng lai

Chủ đầu tƣ trong nƣớc tích cực quảng bá dự án

BIỆT THỰ LIỀN KỀ TRONG KHU ĐÔ THỊ

Giá biệt thự trung bình trên thị trƣờng thứ cấp ( triệu VND/m2 đất nền)

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0

20

40

60

80

100

120

140

Q410 Q111 Q211 Q311 Q411 Q112 Q212 Q312 Q412 Q113 Q213 Q313

Triệu V

ND

/m2

Gía trung bình thị trƣờng Biến động giá thị trƣờng


Nguồn cung mới: Q3 2013

VĂN PHÒNG

Phía Tây Khu Đống Đa - Ba Đình Khác

63 Lê Văn Lương Tổng diện tích sàn: 9.300 m2

PVI Tower Tổng diện tích sàn : 54.000 m2

The Lancaster Hanoi Tổng diện tích sàn : 4.872 m2

Royal City Tổng diện tích sàn : 19.000 m2

4 tòa nhà Hạng B hoàn thành trong quý này, cung

cấp thêm cho thị trường khoảng 90.000m2


VĂN PHÒNG Tỷ lệ lấp đầy Hạng B giảm do nguồn cung mới

Giá chào thuê Tỷ lệ trống

GIÁ CHÀO THUÊ

Hạng A: giảm 2,8% so với quý trƣớc; Hạng B: tăng nhẹ 1,5% so với quý trƣớc

Hạng A chịu áp lực giảm giá do các chủ tòa nhà cạnh tranh để thu hút và giữ chân khách thuê

So với cùng kỳ năm trƣớc, giá chào thuê Hạng B giảm 14%. Giá chào thuê hạng B cũng sẽ chịu áp lực

giảm giá do nhiều nguồn cung đƣợc đƣa ra thị trƣờng

TỶ LỆ TRỐNG

Hạng A: tiếp tục giảm 2,45 điểm % so với quý trƣớc, xuống còn 26,31%

Hạng B: tăng 4,5 điểm % so với quý trƣớc lên 34,7%, do nguồn cung mới từ 4 tòa nhà hạng B

So với cùng kỳ năm trƣớc, tỷ lệ trống hạng A giảm 1,16 điểm %; Hạng B tăng mạnh 15,5 điểm %

$0

$10

$20

$30

$40

$50

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2009 2010 2011 2012 2013

Hạng A Hạng B

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2009 2010 2011 2012 2013

Hạng A Hạng B


Xu hƣớng của những khách hàng lớn hiện nay là thu nhỏ diện tích thuê và chú trọng đến chất lƣợng

của các tòa nhà văn phòng.

Xu hƣớng dịch chuyển ra ngoài khu trung tâm tiếp tục diễn ra, do sự thiếu hụt dự án có diện tích mặt sàn lớn và mức giá thuê cao tại khu trung tâm.

Nhu cầu cao vẫn đƣợc duy trì từ những khách thuê trong lĩnh vực tài chính, xây dựng và điện tử.

Xu hƣớng dịch chuyển khách thuê

VĂN PHÒNG

Khách thuê VP qua CBRE - Phân loại theo ngành nghề Khách thuê VP qua CBRE – Phân loại theo quốc gia

8%

31%

10% 10%

6%

35%

Sản xuất

Tài chính/Ngânhàng

Xây dựng/ Bất động sản

Điện tử/ Kỹ Thuật

Dƣợc

Khác

76%

24%

Nƣớc ngoài

Trong nƣớc


VĂN PHÒNG

Năm 2014, 210.000 m2 dự kiến gia nhập thị trƣờng; Lotte Center Hà Nội là dự án đáng chú ý nhất

(65.000 m2 sàn văn phòng)

Thị trƣờng văn phòng sẽ sôi động ở cả Hạng A & B do cả nguồn cung và nhu cầu tăng trƣởng ổn định; khách thuê sẽ giúp tăng tỷ lệ lấp đầy tại các tòa văn phòng có giá chào thuê thấp hơn/chất

lƣợng tốt/khả năng mở rộng diện tích thuê

Khách thuê có nhiều sức mạnh đàm phán hơn

Tòa nhà đã hoạt động lâu năm với danh tiếng tốt và dịch vụ quản lý tòa nhà chuyên nghiệp: sẽ giữ mức giá tốt mặc dù sẽ có thêm nguồn cung mới trong vài quý tới do nhu cầu về văn phòng chất lƣợng cao tại vị trí tốt tiếp tục tăng

Triển vọng thị trƣờng Triển vọng nguồn cung văn phòng thị trường Hà Nội (Hạng A & B), m2 sàn xây dựng

0

5

10

15

20

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

2013 2014 Từ 2015 trở đi

Số d

ự á

n

Nguồn c

ung tƣ

ơng la

i (m

2)

GPMB Đang xây dựng Có kế hoạch XD Số dự án


Nguồn cung Q4/2013

VĂN PHÒNG

APEX TOWER Lô HH3, Khu ĐTM Mễ Trì, Từ

Liêm

Tổng diện tích sàn: 21.000 m2

HANDICO TOWER

Khu ĐTM Mễ Trì, Từ Liêm

Tổng diện tích sàn: 29.040

m2

PSID TOWER 148 Hoàng Quốc Việt

Tổng diện tích sàn : 10.634

m2

TIMES CITY 250 Minh Khai

Tổng diện tích sàn : 15.500m2

EVN TOWER 11 Cửa Bắc

Tổng diện tích sàn :

18.194m2


MẶT BẰNG BÁN LẺ Tiêu điểm

Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall – Royal City khai trương đã tạo ra một xu

hướng mới cho thị trường bán lẻ Hà Nội khi có sự kết hợp giữa mua sắm, ăn uống

và giải trí tại cùng 1 trung tâm thương mại.

Lotte Mart đã thuê lại và đang nâng cấp trung tâm mua sắm MIPEC


MẶT BẰNG BÁN LẺ Các nhà phát triển bán lẻ lớn tiếp tục khẳng định vị thế

Vincom MegaMall

Vincom MegaMall Royal City: Tỷ lệ cam kết thuê: 95%,

công suất cho thuê thực: 80% trong ngày khai trƣơng

Cung cấp các loại hình sản

phẩm – dịch vụ phong phú ở nhiều mức giá khác nhau

Địa điểm đến lý tƣởng cho gia đình và trẻ nhỏ

Một điểm dừng kết hợp 3 loại

hình mua sắm, ăn uống và giải trí

Co.opMart

Đƣợc xếp hạng trong top 500 nhà bán lẻ hàng đầu Châu Á

Siêu thị Co.op thứ 2 sẽ đƣợc khai trƣơng trong quý 4 năm

2013 tại Hà Nội, cung cấp 10.000 m2 diện tích bán lẻ.

Hãng bán lẻ Singapore,

FairPrice - và Saigon Co.op đã nhận đƣợc phê duyệt cho

việc thành lập liên doanh thƣơng mại và sẽ cho ra mắt 2 siêu thị: Co.opXtra và

Co.opXtraPlus

Lotte Mart

4 siêu thị Lotte Marts đã đƣợc mở tại TP Hồ Chí Minh,

Đồng Nai và Đà Nẵng

Siêu thị thứ 5 của Lotte Mart

sẽ đƣợc mở cửa vào Q1/2014 với diện tích 20.000 m2 tại Mipec Tower.

Siêu thị Lotte Mart tại tầng B1 của Lotte Center Hà Nội dự

tính sẽ mở cửa vào Q2/2014

Tới năm 2020, Lotte sẽ có tổng cộng 60 siêu thị tại Việt

Nam


MẶT BẰNG BÁN LẺ Giá thuê trung bình giảm trong khi công suất thuê tăng

Giá thuê trung bình tầng trệt Tỷ lệ trống

Giá chào thuê trung bình giảm theo quý tại cả 2 khu vực trung tâm và ngoài trung tâm (không tính

Royal City)

TTTM tổng hợp: Với những dự án đang hoạt động, giá chào thuê giảm 2% tại khu vực trung tâm và 1% tại

khu vực ngoài trung tâm (Tuy nhiên, nếu tính cả giá cho thuê mặt bằng bán lẻ tại Vincom Mega Mall –

Royal City, giá thuê trung bình tại khu vực ngoài trung tâm lại tăng lên 23.7%)

TTTM: giá thuê trung bình giảm 1.8% do Parkson Keangnam giảm giá cho thuê mặt bằng

Sảnh bán lẻ có giá thuê trung bình ổn định.

Tỷ lệ trống giảm 3% theo quý và 2% theo năm

Tỷ lệ trống của TTTM tông hợp giảm 4% theo quý do công suất cho thuê tại Vincom Royal City đạt tỷ lệ

cao.

Tỷ lệ trống của sảnh bán lẻ tăng mạnh 9% theo quý

Tỷ lệ trống tại các trung tâm thƣơng mại tăng 2% theo quý và tăng 18% theo năm

$0

$20

$40

$60

$80

$100

$120

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Q3

CBD non-CBD

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q3

CBD non-CBD


MẶT BẰNG BÁN LẺ Nhu cầu cao về Thực phẩm & đồ uống

Khách thuê

519 cửa hàng mở mới trong khi 220 cửa hàng

đóng trong các trung tâm thƣơng mại

Khách thuê chuyển từ các dự án đóng cửa tới các trung tâm thƣơng mại mới mở

33% các cửa hàng mới mở thuộc ngành Ẩm thực

Ngƣời tiêu dùng

Theo khảo sát của TNS :

Giáo dục, Y tế, thực phẩm & đồ uống và chăm sóc cá nhân là 4 hạng mục đƣợc kỳ vọng sẽ chi tiêu nhiều hơn

Cửa hàng mở và đóng Dự định chi tiêu của người tiêu dùng

31%

5%

33%

2%

13%

4% 0% 2%

7% 1% 2%

36%

14% 14%

9%

8%

8%

6% 3%

2%

31%

5%

33%

2%

13%

4%0%2%

7%1%2%

Thời trang Mỹ phẩm Ẩm thực Trang sức

Nội thất Điện tử Siêu thị Khác

Trẻ em Thiết bị Dịch vụ Giải tríNguồn: TNS, CBRE

Dự định tiêu dùng

Nguồn: TNS, CBRE

0% 20% 40% 60% 80%100%

Giáo dục

Y tế

Ẩm thực

Chăm sóc cá nhân

Thiết bị gia đình

Chăm sóc gia đình

Vui chơi

Điện tử

Nội thất gia đình

Vận chuyển

Liên lạc

Nhiều hơn Không đổi Ít hơn


McDonald sẽ gia nhập thị trƣờng Việt Nam vào năm 2014

Starbucks và Burger King tiếp tục kế hoạch mở rộng tại Việt Nam / Hà Nội

Các nhà bán lẻ nƣớc ngoài tiếp tục quan tâm đến Việt Nam khi nguồn cung ↑

MẶT BẰNG BÁN LẺ

French Auchan, một trong những chuỗi siêu thị lớn nhất thế giới, đang cân nhắc đầu

tƣ 500 triệu USD vào Việt Nam trong 10 năm tới cho mạng lƣới bán lẻ của mình

Nguồn cung tƣơng lai dự đoán đến

cuối năm 2013: 400.000 m2 từ 9 dự án

Những dự án trong 6 tháng tới

• Times City giai đọan 1: 130.000 m2

• Ocean Mall:18.000 m2

• Hồ Gƣơm Plaza:10.300 m2


CĂN HỘ DỊCH VỤ Tiêu điểm

Giá chào thuê có xu hướng giảm khi các dự án cạnh tranh để tăng tỷ lệ

lấp đầy

Tăng cầu căn hộ dịch vụ cho thuê khu vực ngoài khu vực trung tâm


Tỷ lệ trống và nguồn cung qua các năm

CĂN HỘ DỊCH VỤ

Công suất thuê: tăng đối với các dự án tự quản lý

• Dự án tự quản lý: 82,2%, tăng từ 80,6% do giá thuê cạnh tranh hơn

• Dự án quản lý quốc tế: giảm 1% xuống 87%

Giá chào thuê: giảm theo năm và theo quý ở cả 2

nhóm

• Các dự án với nhà quản lý quốc tế giảm 2,89% theo quý và 3,88% theo năm

• Các dự án tự quản lý giảm 3,35% so với cùng kì năm trƣớc.

Giá chào thuê có xu hƣớng giảm khi các dự án cạnh tranh để tăng tỷ lệ lấp đầy

Giá chào thuê trung bình (USD/m2/tháng)

ELEGANT TÂY HỒ: Đang hoàn thiện

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 Q3/2013

Nguồn cung Tỷ lệ trống

$,0

$10,0

$20,0

$30,0

$40,0

$50,0

$60,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 Q3/2013

Quản lý nƣớc ngoài Tự quản lý Trung bình


CĂN HỘ DỊCH VỤ Xu hƣớng cắt giảm ngân sách

Thời hạn hợp đồng Ngận sách thuê

NGUỒN CẦU

Ngân sách của khách thuê tiếp tục giảm khoảng 10%

Nhu cầu căn hộ dịch vụ tại các vị trí ngoài khu vực trung tâm tăng lên do các cụm văn phòng mới và mức

giá chào thuê cạnh tranh

Các dự án FDI tăng lên kì vọng sẽ tạo ra nguồn cầu mới cho căn hộ dịch vụ tại khu vực ven thành phố

Thời hạn thuê từ 1 -2 năm với giá thuê từ 1.000 USD – .2000 USD/căn/ tháng đang đƣợc khách thuê ƣa

thích nhất

TRIỂN VỌNG

Căn hộ dịch vụ sắp đi vào hoạt động Q4/2013 : Elegant Tây Hồ, 140 căn

Các nhà đầu tƣ đang xem xét thay đổi một phần căn hộ bán sang căn hộ dịch vụ cho thuê

Nguồn cung dự đoán mở rộng hơn tại các dự án hiện có ở khu vực Tây Hồ

4%

92%

4%

6 tháng - 1 năm

1 năm - 2 năm

> 2 năm

18%

55%

13%

7%

7%

< $1,000

$1,000 - $2,000

$2,000 - $3,000

$3,000 - $4,000

> $4,000


KHÁCH SẠN Tiêu điểm

RevPAR tăng so với năm trước nhưng giá phòng bình quân giảm

Khách sạn Đại Đương (3 sao), Quận Hai Bà Trưng, tạm thời đóng cửa

3 dự án mới được VNTA công nhận là khách sạn 3 sao

Không có nguồn cung mới trong cả quý


KHÁCH SẠN

2 khách sạn 5 sao lớn dự kiến mở vào Q4/2013

Tổng nguồn cung tăng 10% vào cuối năm

Nhu cầu có vẻ như vẫn lớn nhưng với ngân sách hạn chế

• 9 tháng đầu năm 2013, du khách quốc tế đến Hà Nội đạt 1,36 triệu, tăng 20,1%

so với năm trƣớc. Số lƣợng khách nội địa tăng 11,3% so với năm trƣớc

JW Marriott, 450 phòng

Hanoi Landmark, 359 phòng

Mỗi tuần – CẬP NHẬT BÁO CHÍ

Mỗi tháng – SỔ TAY THỊ TRƯỜNG

Mỗi quý – BÁO CÁO QUÝ

Tại CBRE, chúng tôi kinh doanh và hòa nhịp

cùng thị trường bất động sản

© 2013, CBRE, Group Inc. CBRE Limited xác nhận đã thu thập thông tin trong tài liệu này từ những nguồn mà chúng tôi cho là đáng t in cậy. Trong khi chúng tôi không nghi ngờ tính chính xác của thông tin, chúng tôi đã không kiểm chứng và sẽ không bảo đảm, đoan chắc hay đại diện cho các thông tin này. Quý độc giả có trách nhiệm kiểm chứng độc lập tính chính xác và toàn vẹn của thông tin. Tài liệu này đƣợc thiết kế riêng cho khách hàng và chuyên gia của CBRE sử dụng. Mọi bản quyền đƣợc bảo lƣu. Không đƣợc sao chép tài liệu dƣới mọi hình thức nếu không đƣợc CBRE chấp thuận trƣớc bằng văn bản.

T +84 4 2220 0220

F +84 8 2220 0210

[email protected]

RICHARD LEECH

Documents

BÁO CÁO QUÝ CBRE - Commercial Real Estate · PDF filengoài mua nhà tại Việt Nam, bao gồm: •Mở rộng phạm vi loại tài sản áp dụng: Căn ... hoạch vào năm