BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM · và tăng 10%. Doanh thu dịch vụ khác chiếm 11,9% tổng mức bán lẻ, ước tính đạt 4,8 tỷ USD và tăng 5.8%

Accelerating successwww.colliers.com/vietnam

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Q1 2017

MỤC LỤC TỔNG QUAN KINH TẾ.............................................................................................................

VIỆTNAM...................................................................................................................................

TP.HỒCHÍMINH.......................................................................................................................

HÀNỘI........................................................................................................................................

ĐÀNẴNG....................................................................................................................................

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH ...................................................... VĂNPHÒNG..............................................................................................................................

BÁNLẺ.......................................................................................................................................

CĂNHỘ.....................................................................................................................................

BIỆTTHỰ-NHÀPHỐ...............................................................................................................

CĂNHỘDỊCHVỤ.......................................................................................................................

KHUCÔNGNGHIỆP..................................................................................................................

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI ............................................................................. VĂNPHÒNG..............................................................................................................................

BÁNLẺ.......................................................................................................................................

CĂNHỘ.....................................................................................................................................

BIỆTTHỰ-NHÀPHỐ...............................................................................................................

CĂNHỘDỊCHVỤ.......................................................................................................................

KHUCÔNGNGHIỆP..................................................................................................................

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG ....................................................................... VĂNPHÒNG..............................................................................................................................

BÁNLẺ.......................................................................................................................................

CĂNHỘKHÁCHSẠN................................................................................................................

BIỆTTHỰ...................................................................................................................................

Trang bìa: KhungcảnhSàiGòn

6-7

6

7

7

7

8-20

8

11

13

15

17

19

21-32

21

23

25

27

29

31

33-40

33

35

37

39

Trang

DANH SÁCH BIỂU ĐỒ Biểuđồ1:Xuấtkhẩu-NhậpkhẩutạiViệtNamQ12017...............................................................

Biểuđồ2:KháchquốctếđếnViệtNamQ12017..........................................................................

Biểuđồ3:TỷlệtăngtrưởngGDPcủaTp.HCM,HàNộivàĐàNẵng.............................................

Biểuđồ4:ChỉsốCPIquacácnămcủaTp.HCM,HàNộivàĐàNẵng ..........................................

TỔNG QUAN TRỊ TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH Biểuđồ5:Vănphòng,Giáthuêtrungbình.....................................................................................

Biểuđồ6:Vănphòng,Tỷlệlấpđầy...............................................................................................

Biểuđồ7:Bánlẻ,Tìnhhìnhthịtrường...........................................................................................

Biểuđồ8:Bánlẻ,TổngnguồncungtheophânkhúcvàtheoQuý .................................................

Biểuđồ9:Cănhộ,SốcănhộđượcbántheophânkhúcvàtheoQuý...........................................

Biểuđồ10:Cănhộ,SốcănhộmởbántheotheophânkhúcvàtheoQuý ....................................

Biểuđồ11:Cănhộ,Giábánsơcấp...............................................................................................

Biểuđồ12:Biệtthự-Nhàphố,GiábántrêndiệntíchđấttheoQuận............................................

Biểuđồ13:Biệtthự-Nhàphố,KhốilượnggiaodịchtheoQuý.....................................................

Biểuđồ14:Biệtthự-Nhàphố,NguồncungsơcấptheoQuý.......................................................

Biểuđồ15:Cănhộdịchvụ,Tỷlệlấpđầy......................................................................................

Biểuđồ16:Cănhộdịchvụ,Giáthuêtrungbình............................................................................

Biểuđồ17:Khucôngnghiệp,TìnhhìnhthịtrườngtheoQuận......................................................

Biểuđồ18:Khucôngnghiệp,NguồncungtheoQuận...................................................................

DANH SÁCH BẢNG BIỂU Bảng1:CácchỉsốkinhtếvĩmôcủaTp.HCM,HàNộivàĐàNẵng..............................................

Bảng2:Vănphòng,Nguồncungtươnglai.....................................................................................

Bảng3:Cáctòanhàvănphòngtiêubiểu.......................................................................................

Bảng4:Bánlẻ,Cácdựántiêubiểuđangxâydựng......................................................................

Bảng5:Cáctòanhàbánlẻtiêubiểu..............................................................................................

Bảng6:Cănhộ,CácdựántiêubiểuđượcmởbánvàoQ12017.................................................

Bảng7:Biệtthự-Nhàphố,CácdựántiêubiểuđượcmởbánvàoQ12017 ................................

Bảng8:Cănhộdịchvụ,Cácdựántiêubiểuđangxâydựng .........................................................

Bảng9:Cáccănhộdịchvụtiêubiểu..............................................................................................

Bảng10:Khucôngnghiệp,Nguồncungtươnglai.........................................................................

Bảng11:TổngquankhucôngnghiệptạiTp.HCM.........................................................................

6

6

7

7

8

8

11

11

13

13

13

15

15

15

17

17

19

19

7

8

10

11

12

14

16

17

18

19

20

Trang

DANH SÁCH BIỂU ĐỒ Biểuđồ19:Vănphòng,Giáthuêtrungbình........................................................................................

Biểuđồ20:Vănphòng,Tỷlệlấpđầy..................................................................................................

Biểuđồ21:Bánlẻ,Giáthuêtrungbình..............................................................................................

Biểuđồ22:Bánlẻ,Tổngnguồncungtheophânkhúcvàtheoquý.....................................................

Biểuđồ23:Cănhộ,Giábánsơcấptheonăm....................................................................................

Biểuđồ24:Cănhộ,SốcănhộmởbántheophânkhúcvàtheoQuý.................................................

Biểuđồ25:Cănhộ,Sốlượngtiêuthụ.................................................................................................

Biểuđồ26:Biệtthự-Nhàphố,NguồncungthứcấptheoQuậnvàtheoQuý....................................

Biểuđồ27:Biệtthự-Nhàphố,NguồncungtheoQuý........................................................................

Biểuđồ28:Biệtthự-Nhàphố,Giábántrênthịtrườngthứcấp.........................................................

Biểuđồ29:Cănhộdịchvụ,Giáthuêtrungbình.................................................................................

Biểuđồ30:Cănhộdịchvụ,Tỷlệlấpđầy............................................................................................

Biểuđồ31:Khucôngnghiệp,TìnhhìnhthịtrườngtheoQuận...........................................................

Biểuđồ32:Khucôngnghiệp,NguồncungtheoQuận........................................................................

DANH SÁCH BẢNG BIỂU Bảng12:Vănphòng,Nguồncungtươnglai........................................................................................

Bảng13:Cáctòanhàvănphòngtiêubiểukhuvựctrungtâm............................................................

Bảng14:Bánlẻ,Nguồncungtươnglai...............................................................................................

Bảng15:Cáctòanhàbánlẻtiêubiểu.................................................................................................

Bảng16:Cănhộ,CácdựántiêubiểuđượcmởbántrongQuý12017.............................................

Bảng17:Biệtthự-Nhàphố,CácdựántiêubiểuđượcmởbántrongQuý12017............................

Bảng18:Cănhộdịchvụ,Nguồncungtươnglai.................................................................................

Bảng19:Cáccănhộdịchvụtiêubiểu.................................................................................................

Bảng20:Khucôngnghiệp,Nguồncungtươnglai..............................................................................

Bảng21:TổngquanthịtrườngkhucôngnghiệptạiHàNội................................................................

21

21

23

23

25

25

25

27

27

27

29

29

31

31

21

22

23

24

26

28

29

30

31

32

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI

Trang

DANH SÁCH BIỂU ĐỒ Biểuđồ33:Vănphòng,TìnhhìnhthịtrườngchođếnQ12017..........................................................

Biểuđồ34:Vănphòng,TìnhhìnhthịtrườngtheoQuý.......................................................................

Biểuđồ35:Vănphòng,Nguồncungtheohạng..................................................................................

Biểuđồ36:Bánlẻ,TìnhhìnhthịtrườngchođếnQ12017 .................................................................

Biểuđồ37:Bánlẻ,Sosánhtìnhhìnhthịtrườnggiữacácthànhphốlớn...........................................

Biểuđồ38:Bánlẻ,NguồncungtheoQuận.........................................................................................

Biểuđồ39:Cănhộkháchsạn,Tìnhhìnhthịtrường...........................................................................

Biểuđồ40:Cănhộkháchsạn,NguồncungtheoQuận......................................................................

Biểuđồ41:Cănhộkháchsạn,Camkếtlợinhuậntheodựán...........................................................

Biểuđồ42:Biệtthự,Tìnhhìnhthịtrường............................................................................................

Biểuđồ43:Biệtthự,NguồncungtheoQuận......................................................................................

Biểuđồ44:Biệtthự,Đốitượngkháchhàng.......................................................................................

DANH SÁCH BẢNG BIỂU Bảng22:Cácdựánvănphòngtiêubiểu.............................................................................................

Bảng23:Cácdựánbánlẻtiêubiểu....................................................................................................

Bảng24:Cácdựáncănhộkháchsạntiêubiểu.................................................................................

Bảng25:Cácdựánbiệtthựtiêubiểu.................................................................................................

DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT ARR: Giáthuêtrungbình CPI: Chỉsốgiátiêudùng

GDP: Tổngsảnphẩmquốcnội GFA: Tổngdiệntíchsàn

GBTA:HiệphộiDulịchtoàncầu GRDP: Tổngsảnphẩmtrênđịabàn

FDI: Vốnđầutưtrựctiếpnướcngoài IIP: Chỉsốsảnxuấtcôngnghiệp

M&A: HoạtđộngMuabánvàSápnhập NLA: Diệntíchchothuêthực

PCI: Chỉsốnănglựccạnhtranhcấptỉnh

33

33

33

35

35

35

37

37

37

39

39

39

34

36

38

40

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG

Trang

GDPTổngsảnphẩmquốcnội(GDP)củaViệtNamtrongbathángđầunăm2017tăng5,1%,thấphơnnhiềusovớimức6,68%củaquýtrướcvàmức6,12%củacùngkỳnămtrước.CónhiềunguyênnhândẫnđếnsựsụtgiảmnàyđiểnhìnhlàđiềukiệnthờitiếtkhôngthuậnlợinhưhạnhánvàngậpmặntiếptụcảnhhưởngđếnsảnlượngmùavụởĐồngbằngsôngCửuLongvàmiềnBắcViệtNam,dẫnđếnmứctăngtrưởngâmcủangànhtrồngtrọtcảnước.Theođó,ngànhnông-lâm-ngưsụtgiảmsảnlượngđángkểvớitỷlệtăngtrưởngkhiêmtốn2,03%sovớicùngkỳnămtrước.Ngoàira,vớimứctăngtrưởngâmcủangànhsảnsuấtđiệntử,ngànhcôngnghiệpvàxâydựngđạtmứctăngtrưởng4,1%,thấphơnnhiềusovớimứctăng7,4%cùngkỳnăm2016.Bêncạnhđó,tổngsảnlượngcủangànhcôngnghiệpkhaikhoángvàdầumỏgiảmmạnhdoyêucầucủachínhphủvềpháttriểnbềnvữngvàbảotồntàinguyênthiênnhiên.Điểmsángduynhấtcủanềnkinhtếtrongquýđầutiêncủanăm2017đếntừngànhdịchvụvớimứctăngtrưởngcao6,52%sovớicùngkỳnămngoái.Đểđạtđượcmụctiêutăngtrưởng6,7%trongnămnay,GDPcủa9thángcònlạiphảiđạt7%.Đâylàmộttháchthứckhônghềnhỏđốivớitoànbộnềnkinhtế.

CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG (CPI)Bathángđầunăm2017ghinhậnchỉsốgiátiêudùngtăngcaonhấttrongvòng3nămqua,đạtmức4,96%.CPIcủaquý1năm2017tăngdogiádịchvụsứckhỏevàgiáodụcđiềuchỉnhtăng,chitiêucủangườidânchothựcphẩmvàdịchvụtrongdịpTếtNguyênĐántăngvàsựgiatăngcủagiádầuthôthếgiới.8/11nhómhànghóavàdịchvụcóchỉsốgiátiêudùnggiatăngsovớicùngkỳnămtrướcvàmứctăngcaonhấtđượcghinhậnởnhómthuốcvàdịchvụytế.

TỔNG VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI)Trongquý1năm2017,cảnướcthuhút493dựánđăngkýmớivớisốvốnđăngkýđạt2,9tỷUSD,tăng4,2%vềsốdựánvàtăng6,5%vềsốvốnđăngkýsovớicùngkỳnămtrước.Bêncạnhđó,223dựánđãđượccấpphéptừcácnămtrướctăngvốnđầutưvớisốvốntăngthêmđạt3,4tỷUSD.NguồnvốnFDIchủyếutậptrungvàocácngànhsảnxuấtvàchếbiếnvới2,8tỷUSD,chiếm74.7%tổngvốnđăngký.HànQuốclànhàđầutưlớnnhấtvới900triệuUSD,chiếm31,9%tổngvốnđăngký,tiếptheolàTrungQuốc,SingaporevàNhậtBản.

TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HÓATổngmứcbánlẻhànghóavàdoanhthudịchvụtrongbathángđầunăm2017đạtkhoảng40,6tỷUSD,tăng9,2%sovớicùngkỳnămtrước.Cụthể,doanhthubánlẻhànghóađạt30,4tỷUSD,chiếm74,9%tổngmứcbánlẻvàtăng9,8%sovớicùngkỳnămtrước.Doanhthudịchvụlưutrú,ănuốngướctínhđạt5tỷUSD,chiếm12,4%tổngmứcbánlẻ,tăng8,9%sovớicùngkỳnămtrước.Doanhthudịchvụlữhànhđạt0,3tỷUSD,chiếm0,8%tổngmứcvàtăng10%.Doanhthudịchvụkhácchiếm11,9%tổngmứcbánlẻ,ướctínhđạt4,8tỷUSDvàtăng5.8%.

DU KHÁCH QUỐC TẾTrongbathángđầunăm2017,ViệtNamchàođónhơn3,2triệulượtkháchquốctế,tăng29%sovớicùngkỳnămtrước.KháchtừchâuÁchiếmphầnlớnlượngkháchdulịchquốctếvớihơn2,3triệulượt,tăng34,4%.LượngkháchchâuÁchủyếuđếntừTrungQuốc,HànQuốcvàNhậtBản.LượngkháchđếntừchâuÂuvàchâuMỹcũngcóxuhướngtăngvớimứctăngtrưởnglầnlượtlà23.6%và10.8%.

CÁN CÂN THƯƠNG MẠITrongQuý1năm2017,cáncânthươngmạiViệtNamthặngdư1,9tỷUSD.Kimngạchhànghóaxuấtkhẩuđạt43,7tỷUSD,tăng12,8%sovớicùngkỳnămngoái,trongđókhuvựcnhànướcvàkhuvựcFDIđạt12,3tỷUSDvà31,4tỷUSD,tănglầnlượt12.1%và13%.HoaKỳ(8,7tỷUSD),ChâuÂu(7,9tỷUSD)vàTrungQuốc(6tỷUSD)lànhữngthịtrườngxuấtkhẩulớnnhấtcủaViệtNam.Kimngạchnhậpkhẩuđạt45,6tỷUSD,tăng22.4%sovớicùngkỳnămtrước.Nhậpkhẩukhuvựcnhànướcđạt18,4tỷUSDvớimứctăng24,4%,trongkhiđónhậpkhẩukhuvựcFDIđạt27,2tỷUSD,tăng21,1%.TrungQuốclànhàcungcấplớnnhấtchoViệtNamvới11,9tỷUSD,tăng12,3%sovớicùngkỳnămtrước.

Q1 2017 | TỔNG QUAN KINH TẾ

©2017NghiêncứuColliersInternational


Trang6

Dự báo 2017

Biểuđồ1:Xuấtkhẩu-NhậpkhẩutaiViệtNamQ12017

Nguồn:TổngCụcThốngkê|NghiêncứuColliersInternational

Biểuđồ2:KháchquốctếđếnViệtNamQ12017


VIỆT NAM

-50.000

0.000

50.000

100.000

150.000

200.000

nghìnUSD

Xuấtkhẩu Nhậpkhẩu Cáncânthươngmại

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

200520062007200820092010201120122013201420152016 Q12017

lượtkhách

Lượtkháchquốctế Tỷlệtăngtrưởng




Biểuđồ4:ChỉsốCPIquacácnămcủaTp.HCM,HàNộivàĐàNẵng



Bảng1:CácchỉsốkinhtếvĩmôcủaTp.HồChíMinh,HàNộivàĐàNẵng

Q1 2017 Tp. HCM Hà Nội Đà Nẵng

ChỉsốtăngtrưởngGDP(%) 7,5 7,1 8,5

Chỉsốsảnxuấtcôngnghiệp(%) 6,0 4,1 11,1

Doanhsốbánlẻ(tỷUSD) 10,0 24,0 1,1

CPI(%) 4,4 5,0 4,9

TP. HỒ CHÍ MINH

Kinhtếthànhphố3thángđầunăm2017tiếptụcphát triểnổnđịnhnhờsựkếthợpcủacácđiềukiệnthuậnlợinhưmôitrườngđầutưđượccảithiện,sựgiatăngcủakhuvựcdoanhnghiệp tưnhânvà lànsóngcácdoanhnghiệpkhởinghiệp.Cụthể,tổngsảnphẩmtrênđịabàn(GRDP)3thángướctăng7,46% (cùng kỳ tăng 7,08%).Chỉ số sản xuất công nghiệp(chỉ số IIP) tăng 6,02%; trong khi đó tổngmức bán lẻ củahànghóa vàdoanh thudịch vụ tăng12%,đạt xấp xỉ 10 tỷUSD.Kimngạchxuấtkhẩuvànhậpkhẩuđạtlầnlượt2,78tỷUSDvà3,56tỷUSD.Tổngvốnđầutưtrựctiếpnướcngoàiđăngkýmớivàtăngthêmđạt550,4triệuUSD,trongđócó137dựánđăngkýmớivớitổnggiátrị132,6triệuUSD.

HÀ NỘI

MặcdùcókỳnghỉTếtdàitrongquý1nhưngtìnhhìnhkinhtếcủathủđôvẫnduytrìởmứctíchcựcvớisựcảithiệnởhầuhếtcácchỉsốkinhtế.Tổngsảnphẩmtrênđịabànthànhphố(GRDP)đạt5,3tỷUSD,tăng7,06%sovớicùngkỳnămtrước,trongkhiđóchỉsốgiátiêudùngvẫnổnđịnh.Môitrườngđầutưcủa thànhphốđượccải thiện rõnét với chỉ sốnăng lựccạnhtranhcấptỉnhPCIcaonhấttừtrướcđếnnay,xếpthứ14trongsố63tỉnhthànhtrêncảnước.NguồnvốnFDIđăngkýmớivàtăngthêmđạt580tỷUSD,bằng70,3%sovớicùngkỳnăm2016.Tổngmứcbánlẻvàdoanhthudịchvụcủathànhphốtăng7,6%,đạt24tỷUSD,trongkhiđócáncânthươngmại thâmhụtởmức3,96 tỷUSD.Bên cạnhđó, thànhphốđangphảiđốimặtvớihàngloạtnhữngkhókhănđặcthùvềtốcđộđôthịhóa.

Biểuđồ3:TỷlệtăngtrưởngGDPcủaTp.HCM,HàNộivàĐàNẵng


Trang7



Dự báo 2017

ĐÀ NẴNG

Tốcđộ tăng trưởngGDPcủa thànhphốĐàNẵng trongquý1năm2017tăng8,52%sovớicùngkỳnămngoái,trongkhiđó thu ngân sách nhà nước toàn thành phố đạt hơn 225,5triệuUSD.Tổngmứcbánlẻvàdoanhthudịchvụhànghóađạt1.05tỷUSD,bằng26,5%sovớikếhoạchcảnămvàtăng15,2%sovớicùngkỳnămngoái.Kimngạchxuấtnhậpkhẩucũng tăng đáng kể, đạtmức 334,8 triệu USD, bằng 23,1%mục tiêu cả năm và tăng 11,4%. Ngành công nghiệp cũngtăng trưởng tốt với chỉ số sản xuất tăng 11,1% so với quýtrước.Đượcxem làngànhmũinhọncủa thànhphố,doanhthu từdịch vụdu lịchđạt 172 triệuUSDvới 1,33 triệu lượtkháchquốc tế, tăng29,4%.Ngànhcôngnghiệpdu lịchcủathànhphốđượcdựbáosẽtiếptụctăngtrưởngtíchcựctrongdàihạnvớinhữngnỗ lựccủachínhquyền thànhphốnhằmkhuyếnkhíchngànhdulịchthôngquacácbiệnphápkếthợpnhư thựchiệncácchiếndịchquảngbáấn tượngcũngnhưliêntụcpháttriểndịchvụvậnchuyểnvàcơsởhạtầng.

6%

8%

10%

12%

14%

2013 2014 2015 2016 Q12017

Tp.HồChíMinh HàNội ĐàNẵng

-2

0

2

4

6

8

10

12

2013 2014 2015 2016 Q12017

%

Tp.HồChíMinh HàNội ĐàNẵng

Biểuđồ6:Vănphòng,Tỷlệlấpđầy

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNGTrongquýđầutiêncủanăm2017,giáchàothuêtrungbìnhcủa vănphònghạngA vàBgiảm2.3%so với quý trước.GiáchàothuêthựctrungbìnhcủavănphònghạngAgiảmkhoảng 1,7%, còn USD40,4/m2/tháng vì chủ tòa nhà điềuchỉnhgiáthuêđểthuhútnhiềukháchthuêhơn.Tươngtư,văn phòng hạngB cũng ghi nhận giá chào thuê sụt giảm2.9%sovớiquýtrước,cònUSD22,48/m2/tháng.TỷlệlấpđầycủavănphònghạngAgiữnguyênkhôngđổi,ởmức95%sovớiquýtrước,trongkhiđótỷlệlấpđầycủavănphònghạngBgiảm2điểmphầntrămvàởmức94,7%.

NGUỒN CUNGTrongkhinguồncungvănphònghạngAkhôngđổi,nguồncunghạngB tănggần14,000m2NLAdo tòanhàBáoSàiGònGiảiPhóngvừamớiđượcđưavàosửdụng.Cảthànhphốhiệncó11vănphònghạngAvà66vănphònghạngB,cungcấpxấpxỉ1.129.588m2diệntíchthuêchothịtrường.Trongcácquýtới,haidựánhạngAnổibậtlàSaigonCenter(giai đoạn 2) và Deutsches Haus với hơn 65.062m2 NLAdựkiếnsẽgianhậpthịtrường.ColliersViệtNamhânhạnhđượcbổnhiệmlàmđơnvịtiếpthịchothuêvàquảnlýđộcquyềncủaDeutschesHaus.

NGUỒN CẦUTheoSởThốngKêThànhphốHồChíMinh, từnăm2011đến 2016, thị trường lao động thành phố tạo ra khoảng350.000việclàm,tăngtrưởngtrungbìnhởmức1.5%mỗinăm.Hơnnữa,mứctănggấphailầncủanguồnvốnFDIkểtừnăm2010cũngthúcđẩyviệcthànhlậpcáccôngtymớiở thànhphố.Cùng vớimức tăng trưởng tốt củanền kinhtế,nhucầuthuêvănphòngdựbáovẫnsẽtiếptụcgiatăngtrongnhữngnămtới.

DỰ ĐOÁNMộtkhônggian làmviệcchung tạiQuận2mớivừađượckhaitrương,cungcấpnơilàmviệcchohơn300người,chủyếulàcácdoanhnghiệpvừavànhỏ,hoặcnhữngngườilàmviệctựdo.Nhờtínhlinhhoạtvàtiếtkiệmchiphí,khônggianlàmviệcchungđangngàycàngphổbiến.Đây thựcsự làlựachọnưathíchcủacácdoanhnghiệpvừavànhỏbởihọchỉcầndiệntíchtừ20-40m2đểhoạtđộng,trongkhiđócáctòanhàcaoốcthườngchothuêítnhất200m2.TheoPhòngCôngNghiệpvàThươngMạiViệtNam,năm2015,khoảng30%dânsốcảnướcđangởđộtuổitừ20đến30và13%trongsốđóđangđiềuhànhcácdoanhnghiệpkhởinghiệp.Điềunàysẽgópphầnthúcđẩynhucầusửdụngkhônggianlàmviệcchungvàgâysứcéplênthịtrườngvănphòngcủathànhphố,đặcbiệtđốivớicáctòanhàhạngBvàCtronggiaiđoạntới.

Q1 2017 | TP. HỒ CHÍ MINH | VĂN PHÒNG



Trang8

Bảng2:Vănphòng,Nguồncungtươnglai

Nguồn:NghiêncứuColliersInternational



Biểuđồ5:Vănphòng,Giáthuêtrungbình

Tên dự án Vị trí Hạng DT cho thuê (m2)

Thời gian dự kiến

hoàn thành

ViettelComplex Quận10 B 26.320 Q22017

DeutschesHaus Quận1 A 25,062 Q32017

SaigonCenterGđ.2 Quận1 A 40.000 Q32017

Thaco-SalaResidence Quận2 B 78.000 Q32017

EtownCentral Quận4 B 28.000 Q42017

TheKhai Quận7 B 11.250 Q42017

0

10

20

30

40

50

60

70

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2014 2015 2016 2017

USD

/m2 /tháng

HạngA HạngB

70

80

90

100

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2014 2015 2016 2017

%HạngA HạngB




(*)USD/m2/tháng(diệntíchchothuê)(**)SốliệubìnhquânvănphònghạngAkhôngbaogồmDeutschesHausđượcdựkiếnhoànthànhtrongQ32017.

Bảng3:Cáctòanhàvănphòngtiêubiểu

Stt Têndựán Địachỉ Nămhoànthành

Diệntíchchothuê(m2)

Phídịchvụ(*)

Tỷlệlấpđầy

Giáchàothuê

1 SaigonCentre 65LêLợi 1996 11.650 7,5 99% 42,0

2 SaigonTower 29LêDuẩn 1997 13.950 7,5 99% 44,03 SunwahTower 115NguyễnHuệ 1997 20.800 6,0 99% 40,04 TheMetropolitan 235ĐồngKhởi 1997 15.200 7,5 94% 45,05 DiamondPlaza 34LêDuẩn 1999 15.936 8,0 94% 41,06 KumhoAsianaPlaza 39LêDuẩn 2009 26.000 8,5 85% 42,7

7 BitexcoFinancialTower 45NgôĐứcKế 2010 37.710 8,0 90% 41,08 PresidentPlace 93NguyễnDu 2012 8.330 7,0 97% 38,0

9 TimesSquare 22-36NguyễnHuệ 2012 12.704 7,0 100% 40,010 LeMeridien 3CTônĐứcThắng 2013 9.125 6,0 95% 35,011 VietcombankTower 5CôngtrườngMêLinh 2015 41.250 7,0 99% 37,0

12 DeutschesHaus 3-5LêVănHưu Q32017 25.062 7,0 50% 55,0

HạngA(**) 212.655 7,4 95% 40,4

1 OSIC 8 NguyễnHuệ 1993 6.500 6,0 100% 25,02 YoCoBuilding 41NguyễnThịMinhKhai 1995 5.000 3,0 100% 23,03 SomersetChancellorCourt 21-23NguyễnThịMinhKhai 1996 3.200 5,0 100% 22,04 CentralPlaza 17LêDuẩn 1997 7.405 6,0 92% 27,0

5 HarbourViewTower 35 NguyễnHuệ 1997 8.000 6,7 91% 20,06 SaigonRiversideOffice 2A-4ATônĐứcThắng 1997 10.000 5,0 100% 28,07 SaigonTradeCenter 37TônĐứcThắng 1997 31.416 6,5 58% 28,8

8 MeLinhPointTower 2NgôĐứcKế 1999 17.600 6,0 97% 36,09 ZenPlaza 54-56NguyễnTrãi 2001 11.037 5,0 92% 25,010 TheLandmark 5B TônĐứcThắng 2005 8.000 7,9 95% 28,911 OperaView 161-167ĐồngKhởi 2006 3.100 7,0 100% 27,012 CityLight 45VõThịSáu 2007 10.000 5,0 100% 19,013 PetroTower 1-5LêDuẩn 2007 13.304 6,5 95% 26,014 TheLancaster 22–22BisLêThánhTôn 2007 7.000 6,7 90% 25,015 CJBuilding 5 LêThánhTôn 2008 14.000 8,7 99% 25,016 ContinentialTower 81-85HàmNghi 2008 15.000 6,0 100% 22,017 HavanaTower 132HàmNghi 2008 7.326 8,0 79% 29,3

18 RoyalCenter 235NguyễnVănCừ 2008 14.320 6,0 100% 23,019 SailingTower 51NguyễnThịMinhKhai 2008 16.910 6,0 96% 27,0

20 TMS 172HaiBàTrưng 2009 4.000 4,0 100% 24,021 A&BTower 76LêLai 2010 17.120 6,0 97% 32,022 BaoVietTower 233ĐồngKhởi 2010 10.650 5,0 98% 28,023 GreenPowerTower 35 TônĐứcThắng 2010 15.600 6,0 91% 27,024 MaritimeBankTower 192NguyễnCôngTrứ 2010 19.596 5,0 95% 21,025 SaigonRoyal 91Pasteur 2010 5,340 6,0 100% 23,026 VincomCenter 68-70-72LêThánhTôn 2010 56,600 5,0 100% 33,327 EmpressTower 138HaiBàTrưng 2012 19.538 6,0 100% 27,028 LimTower 9-11TônĐứcThắng 2013 22.000 6,0 100% 28,029 MBSunnyTower 259TrầnHưngĐạo 2013 13.200 5,5 84% 22,030 LimTower2 VõVănTần 2015 8.400 5,5 100% 24,0

Hạng B 401.162 5,9 94% 27,2

Trang9





Trang10

CÁC TÒA NHÀ VĂN PHÒNG HẠNG A KHU TRUNG TÂM

KUMHO ASIANA PLAZA39 Le Duan, District 1

26,000/1,402$ 42.70

$ 8.50

DIAMOND PLAZA SAIGON34 Le Duan, District 1

15,936/2,200$ 41.00$ 8.00

LE MERIDIEN 3C Ton Duc Thang, District 1

9,125/NA$ 35.00$ 6.00

SAIGON TOWER29 Le Duan, District 1

13,950/920$ 44.00$ 7.50

DEUTSCHES HAUS3-5 Le Van Huu, District 1

25,062/1,400$ 55.00$ 7.00

THE METROPOLITAN235 Dong Khoi, District 1

15,200/1,000$ 45.00$ 7.50

PRESIDENT PLACE93 Nguyen Du, District 1

8,330/635-774$ 38.00$ 7.00

BITEXCO FINANCIAL TOWER45 Ngo Duc Ke, District 1

37,710/900-1,300$ 41.0$ 8.00

VIETCOMBANK TOWER5 Me Linh Square, District 1

41,250/NA$ 37.00$ 7.00

TIMES SQUARE SAIGON22-36 Nguyen Hue, District 1

12,704/1,450$ 40.00$ 7.00

SAIGON CENTRE65 Le Loi, District 1

11,650/ 1,073$ 42.00$ 7.50

SUNWAH TOWER115 Nguyen Hue, District 1

20,800/1,166$ 40.00$ 6.00

Q1 2017 | TP. HỒ CHÍ MINH | BÁN LẺ



Bảng4:Bánlẻ,Cácdựántiêubiểuđangxâydựng

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNGGiáchào thuê thực trungbìnhcủa tấtcảphânkhúc tăng9,7%sovớiquýtrước,đạtUSD52,4/m2/thángdogiáthuêcao của trung tâmbáchhóaRomeAmớimở tạiQuận3.TrongkhikhốiđếbánlẻgiữgiáthuêởmứcUSD75,8/m2/tháng, trung tâm thươngmạivàcửahàngbáchhóa tănggiáthuê,đạtUSD47,4/m2/thángvàUSD65,7/m2/tháng.Tỷlệlấpđầytrungbìnhổnđịnhởmức93%.Trongbaloạihình,tỷlệlấpđầycủakhốiđếbánlẻtăng2điểmphầntrăm,đạt93%trongkhitrungtâmthươngmạivàcửahàngbáchhóakhôngthayđổiởmức93%và97%.

NGUỒN CUNGTrongquýđầunăm2017,trungtâmbáchhóaRomeAnằmtrên6tầngkhốiđếcủadựáncănhộcaocấpLemanđượckhai trương, thêm12,000m2diện tích thực thuêvào tổngdiệntíchbánlẻtoànthịtrường.Phânbổngànhhàngkháhấpdẫnvớikhoảng35%kháchthuêlàcácdịchvụănuốngquenthuộcnhưStarbucks,KingBBQ,HotPot,Lotteria.MộtđiểmnhấnkháccủatrungtâmbáchhóanàylàsiêuthịcaocấpBonGrocer thuêchủchốt tại tầnghầm.Đây là trungtâmthươngmạiđầutiêncủaRomeAtạiViệtNam,vớitriểnvọngtíchcựcsẽvậnhànhnhiềuchuỗicửahàngnữatrongthờigiantới.Ngoàira,quýnàyghinhậntrungtâmmuasắmcộngđồngba tầngTheOxygenMall chính thức khai trương tại khudâncưcaocấpTheVistatạiQuận2.VớitêngọitrướcđâylàTheVistaWalk,trungtâmnàyđãđượctáiđịnhvịđểthuhútkháchhànghơn.

NGUỒN CẦUTheodựđoán,sốlượngngườitiêudùngtrungvàcaocấpsẽgấp1,7lầnvàonăm2020vàgiatăngnhanhchóngtạinhiềuthànhphốlớn.Đóngvaitròchínhtrongtiêudùngcácsản phẩmphục vụ tiện nghi đời sống, nhómkhách hàngnàysẽdẫnđầuthayđổihướngđếnmôhìnhmuasắmhiệnđại,giúpViệtNamtrởthànhthịtrườngvôcùnghấpdẫnvớicác thươnghiệunướcngoài.Khi càngcónhiềunhàbánlẻquốctếnhưH&M,7-Eleven,Walmart, Ikea,Forever21dựđịnhgianhậpthịtrườngnộiđịa,nhucầuthuêbấtđộngsảnbánlẻtạiThànhphốHồChíMinhsẽtiếptụcpháttriểnmạnh.

DỰ ĐOÁNNguồncunglớnvớihơn600.000m2sàntừ19dựánướctínhsẽgianhậpthịtrườngtừnaychođếncuốinăm2018.Khốiđếbánlẻphụcvụnhucầumuasắmcủacưdântrongkhuphứchợpngàycànggia tăng, trongkhinhững trungtâmthươngmạiquymôlớnsẽdichuyểnracácquậnngoạithànhdoquỹđấthạnchế trongkhu trung tâm.Donguồncungdồidào,giá thuêvà tỷ lệ lấpđầysẽgiảm2%tronghainămtới.

Biểuđồ8:Bánlẻ,Tổngnguồncungtheophânkhúcvàtheoquý



Biểuđồ7:Bánlẻ,Tìnhhìnhthịtrường


Tên dự án Quận DT cho thuê (m2)

Dự kiến hoàn thành

TheGardenMall 5 30.000 Q32017

SuVanHanhMall 10 96.152 Q42017

TheSpiritofSaigon 1 35.000 2018

UnionSquare 1 48.000 2018

VincomLandmark81 BìnhThạnh 59.000 2018

CrescentMallPhase2 7 18.000 2018

EstellaPlace 2 32500 2018

Trang11

-100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,000800,000900,000

1,000,000

Q12015

Q22015

Q32015

Q42015

Q12016

Q22016

Q32016

Q42016

Q12017

m2

Khốiđếbánlẻ Trungtâmthươngmại Trungtâmmuasắm

85

87

89

91

93

95

97

99

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

Q12015

Q22015

Q32015

Q42015

Q12016

Q22016

Q32016

Q42016

Q12017

%

USD/m

2 /tháng

Giáthuê Tỷlệlấpđầy




©2017NghiêncứuColliersInternational Trang12

Table 3: Significant Office Projects

(*)Giáthuêtrungbình:Tấtcảgiáthuêđượctínhtheogiáthựcthuêtrênmỗimétvuông,baogồmphídịchvụ,khôngbaogồmthuếGTGT.

Bảng5:Cáctòanhàbánlẻtiêubiểu

Stt Têndựán/Tòanhà Địachỉ QuậnNămhoànthành


Giáchàothuê(*) Tỷlệlấpđầy

1 SheratonSaigon 88ĐồngKhởi Quận1 2003 750 130 100%2 TheManor1 91NguyễnHữuCảnh BìnhThạnh 2006 2.000 20 100%3 OperaView CôngtrườngLamSơn Quận1 2006 1.260 54 100%4 CaravelleHotel 19CôngtrườngLamSơn Quận1 2007 150 100 100%5 NewWorldHotel 76LêLai Quận1 2009 1.000 90 100%6 HotelContinentalSaiGon 132-134ĐồngKhởi Quận1 2009 200 90 100%7 CentrePoint 106NguyễnVănTrỗi PhúNhuận 2009 2.000 22 93%8 SaigonPearl 92NguyễnHữuCảnh BìnhThạnh 2011 5.000 25 88%9 TheManor2 91NguyễnHữuCảnh BinhThanh 2011 2.500 20 100%10 TheOxygenMall PhườngAnPhú Quận2 2011 5.000 30 65%11 RexArcade 141NguyễnHuệ Quận1 2011 2.000 125 100%

12 ICON68@BFT 45NgôĐứcKế Quận1 2011 8.000 90 99%

13 KumhoAsiana 35LêDuẩn Quận1 2009 6.830 50 100%14 SaigonAirportPlaza 1BạchĐằng TânBình 2013 7.623 23 75%15 ImperiaAnPhu PhườngAnPhú Quận2 2013 2.940 15 100%16 PresidentPlace 93NguyễnDu Quận1 2013 800 42 98%17 TimesSquare 22-36NguyễnHuệ Quận1 2013 9.000 300 100%18 ThaoDienPearl 12QuốcHương Quận2 2015 12.855 32 81%19 SunriseCity-GĐ1 23-25-27NguyễnHữuThọ Quận7 2014 3.500 35 100%

Khốiđếbánlẻ 69.908 76.9 90%

1 DiamondPlaza 34 LêDuẩn Quận1 1999 9.000 166 100%2 ParksonSaigontouristPlaza 35LêThánhTôn Quận1 2002 17.000 100 99%3 ParksonHungVuongPlaza 126HùngVương Quận5 2007 24.000 60 97%4 ParksonC.T.Plaza TrườngSơn TânBình 2008 12.235 41 98%5 ParksonFlemington LêĐạiHành Quận11 2010 26.000 40 95%6 ParksonCantavilPremier CantavilPremier Quận2 2013 17.815 35 96%7 RomeA 117NguyễnĐìnhChiểu District3 2017 12.000 80 -

Trungtâmbáchhóa 118.050 65.7 97%

1 SaigonCenter 35NamKỳKhởiNghĩa Quận1 1996 47.000 100 100%2 VincomCenterB 72LêThánhTôn Quận1 2010 45.000 100 92%3 VincomPlaza3/2 3CBaThángHai Quận10 2010 25.000 40 95%4 CrescentMall 101TônDậtTiên Quận7 2011 45.000 43 85%5 LotteMartSaigonSouth 469NguyễnHữuThọ Quận7 2008 24.000 40 99%6 LotteMartPhuTho 968BaThángHai Quận11 2010 24.500 38 98%7 SaigonSquare1 77-89NamKỳKhởiNghĩa Quận1 2006 1.300 - 100%8 UnionSquare 171ĐồngKhởi Quận1 2012 38.000 Đangxâydựng9 ZenPlaza 54-56NguyễnTrãi Quận1 2001 6.817 60 100%10 TakaPlaza 102NamKỳKhởiNghĩa Quận1 2011 1.000 70 100%11 SuperbowlVietnamTSN A43TrườngSơn TânBình 2002 5.500 30 80%12 SatraPhamHung C6/27PhạmHùng Quận 8 2011 11.528 14 100%13 AnDongPlaza 18AnDươngVương Quận5 2004 18.000 - 92%

Trungtâmthươngmại 292.645 63.2 94%

Accelerating success

Q1 2017 | TP. HỒ CHÍ MINH | CĂN HỘ



Table 3: Significant Office ProjectsTÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNGQuý vừa qua ghi nhận hơn 6.000 giao dịch thành công,giảm50%so với quý trước.Nguồn cungmới giảmđángkểlàmhạnchếsốlượngcănhộbánra.Phânkhúctrungcấpdẫnđầusốlượngbánravớitỷlệhấpthụ71%,tươngđươngkhoảng4.300căn.Trênthịtrườngsơcấp,giábántiếptụctăng5%sovớiquýtrướcdocácdựánmớimởbánchàogiácaohơnsovớithịtrườngtrungbình.Giácủaphânkhúccaocấptăngmạnhnhấtvới7%sovớiquýtrước.

NGUỒN CUNGSovớiquýtrước,sốlượngcănhộmởbángiảm40%vớihơn4.000căn.Phầnlớnnguồncungmớiđếntừnhữngđợtmởbánkếtiếpcủacácdựánhiệntại.Docácchủđầutưquantâmhơnđếncácsảnphẩmbìnhdân,phânkhúctrungcấp dẫn đầu số lượngmở bánmới trong quý này. Phânkhúchạngsangkhôngcódựánmớivàphânkhúccaocấpghinhậnnguồncungmớigiảm65%sovớiquýtrước.Khuđôngvànamthànhphốtiếptụcdẫnđầunguồncungnhờvàotiềmnăngtăngtrưởngmạnhvớinhiềudựánpháttriểnhạtầngvàquỹđấtlớn.

NGUỒN CẦUTheo quy hoạch đô thị của Việt Nam đến năm 2025 vớitầmnhìnđếnnăm2050,dânsốđôthịsẽđạt45%vàonăm2020.Dođấtnướcđangbướcvàogiaiđoạnchuyểnhóađôthịtrêndiệnrộng,nhữngthànhphốlớnnhưthànhphốHồChíMinhnênchuẩnbịđểtiếpnhậnnhucầubùngnổvềnhàởtừsốlượngngườinhậpcưgiatăng.Trongnhữngnămgầnđây,cănhộchungcưlàmộttrongnhữngloạihìnhnhàởđôthịđượcưachuộngvàdựđoánxuhướngnàysẽtiếptụcpháttriểnnhờvàonhucầunhàởtăngcao.

DỰ ĐOÁNVớinhiềuchủđầu tưchuyểnhướngsangphânkhúcgiárẻvànhucầumuacănhộchungcưtăngmạnh,thịtrườngđượcdựđoánsẽtiếptụcpháttriểnmạnhtrongnhữngquýtiếptheo.Giábánsẽtăngvừaphảitrongkhoảng5-10%tùyvàovị trívàchất lượngdựán.Kháchhàngsẽsángsuốthơnkhiđưaracácquyếtđịnhmuabánvàcóyêucầucaohơnđốivớichấtlượnghoànthiện,cáctiệnnghivàtiệníchđikèmcũngnhưmôitrườngsốngxungquanh.

Biểuđồ9:Cănhộ,Sốcănhộđượcbántheophânkhúcvàtheoquý


Biểuđồ11:Cănhộ,Giábánsơcấp


Biểuđồ10:Cănhộ,Sốcănhộmởbántheophânkhúcvàtheoquý


Trang13

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2014 2015 2016 2017

USD

/m2

Hạngsang Caocấp Trungcấp Nhàởgiárẻ



0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2014 2015 2016 2017

căn

Hạngsang Caocấp Trungcấp Bìnhdân

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2014 2015 2016 2017

căn






Bảng6:Cănhộ,CácdựántiêubiểuđượcmởbántrongQuý12017

Stt Têndựán Chủđầutư Vịtrí Nămhoànthành

Sốcănhộ

Giábán(USD/m2)

1 S-Home-blockI&H ThuDucHouse Quận9 2016 616 6362 SummerSquare GotecLand Quận6 2017 256 8003 OpalRiverside DatXanhGroup ThủĐức 2017 309 9604 VivaRiverside Vietcomreal Quận6 2018 100 1.0005 DiamondIsland-BlockBahamas KustoHome Quận2 2018 209 2.4506 HimLamPhúAn-BlockD HimLamLand Quận9 2018 238 1.0007 SunriseRiverside-E2Tower NovaLand Quận7 2019 110 1.000

8 TokyTower 557Group Quận12 2019 400 700

9 LuxGarden DatXanhGroup Quận7 2019 226 990

10 RichmondCity HungThinh BìnhThạnh 2019 880 940

11 PalmHeights-blockT3 KeppleLand-TienPhuoc-TranThai Quận2 2019 272 1.200

12 HaDoCentrosaGarden-Iris4Tower HaDoGroup Quận10 2020 272 1.700

13 MoonlightBoulevard HungThinh BìnhTân 2020 656 860

TổngsốcănhộmởbánQ12017 4.544

*Giábánkhôngbaogồmcácloạithuếvàchiếtkhấu.ThôngtinđượccậpnhậtchođếncuốiQuý1/2017

Q1 2017 | TP. HỒ CHÍ MINH | BIỆT THỰ - NHÀ PHỐ



TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNGTình hình thị trường tiếp tục diễn biến tích cực với sốlượnggiaodịchđạt1.000căn,tăng6%sovớiquýtrước.Nhữngdựánvới cơsởhạ tầngvà tiện íchnộibộhoànthiệnvàđượccácchủđầutưuytínpháttriểncótỷlệhấpthụấntượngđạt90%.Trênthịtrườngthứcấp,giábántăngtrongkhoảng1.5-3%sovớiquýtrước,tùythuộcvàovịtrídựán.Giábánđượcdựđoánsẽtiếptụctăngnhờvàonhucầumạnhvàtâmlýngườimuacảithiện.

NGUỒN CUNGNguồncungmớităng62%sovớiquýtrước,vớihơn500căntừ5dựánbiệtthựnhàphốgianhậpthịtrường.Tronghainămqua,cácquậnphíađôngnhưQuận2vàQuận9đãdầnđầunguồncungbấtđộngsảngắnliềnvớiđất.Cơsởhạ tầngphát triển và đô thị hóanhanh chóngđã tạoniềmtinnơicácchủđầutưởkhuvựcnày.TrongQuý12017,nguồncungsơcấpcókhoảng3.500căn từ 50 dự án, bao gồm 1.200 biệt thự và 2.300 nhàphố.Từnăm2013,nhàphốđãdẫnđầuthịtrườngthứcấp,chiếm65%tổngnguồncung.

NGUỒN CẦUTronghainămqua,sốlượngngườimuađểởtìmmuanhàphốvớidiện tíchđất trungbình từ90-150m2 tăngmạnh.Nhữngkháchhàngđiểnhìnhnàyưachuộngcácsảnphẩmbấtđộngsảngắnliềnvớiđấtcódiệntíchđấttrungbình,giáhợplýdướiUSD300.000mộtcăn,tiệníchnộikhu,anninhtốtvàkếtnốithuậntiệnvớitrungtâmthànhphố.Sựpháttriểnhạtầngnhanhchóngđãgiảmthiểuđángkểthờigian di chuyển từ khu vực ngoại ô đến trung tâm thànhphốvàkhuyếnkhíchkháchhàngmuanhàởtạicácdựánvùngven.

DỰ ĐOÁNCácquý tiếp theo củanăm2017 sẽđónnhận16dựánmới, với phần lớn nguồn cung đến từ khu đông và namSàiGòn.Quận9sẽdẫnđầunguồncungmới,chiếm35%vớikhoảng900căn.Nhữngdựáncóquymôtrungbìnhvà lớn của các chủ đầu tư uy tín nhưHarbour City củaNovalandhayAquamariecủaNamLongsẽcungcấpchokháchhàngnhiềusảnphẩmnhàphốbiệtthựđadạng.

Biểuđồ12:Biệtthự-Nhàphố,GiábántrêndiệntíchđấttheoQuận


Biểuđồ14:Biệtthự-Nhàphố,NguồncungsơcấptheoQuận


Biểuđồ13:Biệtthự-Nhàphố,KhốilượnggiaodịchtheoQuý


Trang15

0

1000

2000

3000

4000

5000

Q12014

Q2 Q3 Q4 Q12015

Q2 Q3 Q4 Q12016

Q2 Q3 Q4 Q12017

USD/m

2

Quận7 Quận9 Quận2 Khác


Quận237%

Quận917%

NhàBè14%

Quận127%

Quận77%

BìnhChánh4%

ThủĐức7% Khác

7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Q12014

Q22014

Q32014

Q42014

Q12015

Q22015

Q32015

Q42015

Q12016

Q22016

Q32016

Q42016

Q12017

căn

Khốilượnggiaodịch Tỉlệhấpthụ





Bảng7:Biệtthự-Nhàphố,CácdựántiêubiểuđượcmởbánvàoQ12017

Stt Têndựán Chủđầutư Vịtrí Nămhoànthành

Sốcănhộ

Giábán(USD/m2)

1 MeritaKhangDien KhangĐiền Quận9 2017 131 2.2002 Lucasta KhangĐiền Quận9 2017 119 1.0253 LouisGarden KhangAn Quận9 2018 13 3.4004 LienPhuongStar KhangĐiền Quận9 2018 120 1.8005 ValoraKikyo NamLong Quận9 2018 110 1.800

TổngsốcănmởbánQ12017 503



Q1 2017 | TP. HỒ CHÍ MINH | CĂN HỘ DỊCH VỤ



TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNGTrongquýđầutiêncủanăm2017,giáchàothuêtrungbìnhởhaiphânkhúccănhộdịchvụrơivàokhoảngUSD34/m2/tháng,không thayđổiđángkểsovớiquý trước.TrongkhigiáchàothuêcủaphânkhúccănhộdịchvụhạngAduytrìổnđịnhởmức37,9/m2/tháng,giáchothuêcủaphânkhúchạngBtăngnhẹ0,4%,ởmứcUSD30,1/m2tháng.TỷlệlấpđầybìnhquâncủaphânkhúccănhộdịchvụhạngAtăng0,3điểmphầntrămsovớiquýtrướcvàđạtmức90,3%;trongkhiđótạiphânkhúchạngB,tỷlệlấpđầygiảmmạnhđến6điểmphầntrămdocóhaidựáncănhộdịchvụmớigianhậpthịtrườngtrongquýnày,đólàPoonsatạiQuận3vàIbisSaigonAirporttạiQuậnTânBình.

NGUỒN CUNGQuý1năm2017chàođónhaidựánmớigianhậpthịtrường,cung cấp thêm50 cănhộ vàonguồn cunghiệnhữu, tăng1,3%sovớiquýtrước.Hiệntại,thànhphốcó39dựáncănhộdịchvụởhaiphânkhúchạngAvàB,cungcấptổngcộng3.928 phòng. Với 1.000 phòng từ 9 căn hộ dịch vụ, phânkhúchạngAchiếmkhoảng25%tổngnguồncungtrongkhiphân khúc căn hộ dịch vụ hạngB có 2.928 phòng, chiếmkhoảng75%tổngnguồncunghiệnhữu.Nhữngthángcònlạicủanăm2017dựkiếnsẽcóthêm1.000phòng từ nhữngdựán nổi bật tại các quận trung tâmgianhập thị trường.Nguồncung tương lai cũng có xuhướngdịchchuyểnraxakhutrungtâmdongânsáchthuêgiớihạncủa khách hàng. Nhờ hội tụ các điều kiện thuận lợi về vịtrí, quỹ đất và cơ sở hạ tầng phát triển,Quận 7 vàQuậnTânBìnhsẽchứngkiếnnguồncungcănhộdịchvụgiatăngmạnhmẽtrongnhữngnămtới.

NGUỒN CẦULợiíchvàchấtlượngvượttrộicủaloạihìnhcănhộdịchvụ,đặcbiệtởnhữngdựánđượcquảnlýbởicácthươnghiệuquốctếđãgiatăngđángkểnhucầuvềloạihìnhnàytrongvòng5 nămqua.Trongbối cảnhViệtNam thamgia hànghoạthiệpđịnhtựdothươngmại,nhucầuthuêcănhộdịchvụ,trênthựctế,đượcxemlàđiềutấtyếucủaquátrìnhhộinhập.Nhữngđiềukiệnvĩmôthuậnlợicùngvớihiểubiếtvềsảnphẩmngàycàngnângcaosẽgiúpgiatăngnhucầuthuêcănhộdịchvụtrongnhữngnămtới.

DỰ ĐOÁNLợithếgầncáctrườnghọcquốctế,cơsởhạtầnghiệnđạivànhữngtiệníchđadạnggiúpchokhuvựctrungtâmtiếptụclàlựachọnhàngđầukhôngchỉcủakháchhàngcánhânmàcòncủakháchhànggiađình.Đólàlýdovìsaokhutrungtâmvẫnsẽtiếptụcthuhútcácchủđầutưmặcdùdiệntíchđấthạnchế.Cácchủđầutưtrênthịtrườngmongmuốnhợptácvớinhữngthươnghiệuquảnlýtòanhànổi tiếngnhằmnângcaodanhtiếngvàchất lượngdịchvụcủaphânkhúcnày.Donhucầuvẫntiếptụccaoởkhuvựctrungtâm,giácho thuêởkhuvựcnàyđượcdựbáosẽ tăng3%đến5%trongnhữngquýtới.Cácquậnngoàitrungtâmđượcdựbáosẽkhôngcósựthayđổiđángkể.

Tên dự án Quận Tổng số căn


AscottWaterfront 1 222 Q12017

SaigonCenter(Giaiđoạn2) 7 195 Q32017

OakwoodResidenceSaigon&RichmondResidence 7 480 Q42017

BerkleyServicedResidence 2 85 Q42017

Bảng8:Cănhộdịchvụ,Cácdựántiêubiểuđangđượcxâydựng


Biểuđồ15:Cănhộdịchvụ,Tỷlệlấpđầy


Biểuđồ16:Cănhộdịchvụ,Giáthuêtrungbình


Trang17

75

80

85

90

95

100

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2014 2015 2016 2017

%

HạngA HạngB

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2014 2015 2016 2017

USD/m

2 /tháng

HạngA HạngB






Bảng9:Cáccănhộdịchvụtiêubiểu

Stt Têndựán Địachỉ Quận Nămhoànthành

Tổngsốphòng

Tỷlệlấpđầy

GiáchàothuêTB(*)(**)

1 TheLandmark 5BTônĐứcThắng Quận1 1995 66 95,0% 26,02 SedonaSuites 65LêLợi Quận1 1996 89 98,0% 34,03 SomersetChancellorCourt 21-23NguyễnThịMinhKhai Quận1 1996 172 90,0% 32,04 NguyenDuParkVillas 111NguyễnDu Quận1 2004 41 95,0% 22,05 TheLancaster 22-22BisLêThánhTôn Quận1 2007 55 73,0% 37,06 IntercontinentalAsianSaigon 39LêDuẩn Quận1 2009 260 90,0% 39,0

HạngA 683 90,5% 34,1

1 NorforkMansion 17-21LýTựTrọng Quận1 1998 126 92,0% 33,02 SaigonSkyGarden 20LêThánhTôn Quận1 1998 154 85,0% 18,03 SomersetHCM 8ANguyễnBỉnhKhiêm Quận1 1998 165 100,0% 26,04 DiamondPlaza 34 LêDuẩn Quận1 1999 42 99,0% 25,05 GardenViewCourt 101NguyễnDu Quận1 2000 76 87,0% 29,06 BenThanhLuxury 172-174KýCon Quận1 2010 88 91,0% 20,07 LafayetteDeSaiGon 8PhùngKhắcKhoan Quận1 2010 18 89,0% 36,0

8 VincomCenter 45ALýTựTrọng Quận1 2010 60 34,0% 20,0

9 NikkoSaigon 235NguyễnVănCừ Quận1 2011 54 100,0% 34,0

10 SaigonCityResidence 8A/3D2TháiVănLung Quận1 2011 17 84,0% 37,0

11 SpringCourt 1BisPhùngKhắcKhoan Quận1 2011 14 87,0% 21,0

HạngB 814 90,4% 25,6

(*)USD/m2/tháng(**)Giáthuêtrungbình:Tấtcảgiáthuêđượctínhtheogiáthựcthuêtrênmỗimétvuông,baogồmphídịchvụ,khôngbaogồmthuếGTGT.

Q1 2017 | TP. HỒ CHÍ MINH | KHU CÔNG NGHIỆP

VIETNAM QUARTERLY KNOWLEDGE REPORT


TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNGGiáchothuêtrungbìnhđấtcôngnghiệptạithànhphốduytrìổnđịnhởmức138,8/m2/kỳchothuêsovớiquýtrước.Một nguyên nhân nữa khiến giá cho thuê ổn định là dongườichothuêmuốngiữchânkháchhàngtrongbốicảnhphảicạnhtranhgaygắtvớicáckhuvựclâncậnnhưBìnhDương và Đồng Nai. Xét về vị trí, Quận 7 với khu chếxuấtTânThuậnlàquậncógiáchothuêcaonhất,ởmứcUSD260/m2/kỳchothuê.Thờihạnsửdụngđấttrunghìnhchotấtcảcáckhucôngnghiệptrênđịabànthànhphốlà34,8năm.Trongkhigiáchothuêkhôngđổi,côngsuấtthuêtrungbìnhgiảmnhẹởmức1điểmphầntrămsovớiquýtrướcvới7trongsố19khucôngnghiệphiệnhữuđược lấpđầy.CủChi,NhàBèvàBìnhChánhlànhữngquậnghinhậncôngsuấtchothuêthấpnhấttrongsố9quậnsởhữukhucôngnghiệp.Đốivớidiệntíchtừ1.000-5.000m2,nhàxưởngxâysẵn được cho thuê vớimức giá trung bìnhUSD2,5 đếnUSD4,0/m2/tháng(chưatínhthuếVATvàphídịchvụ).

NGUỒN CUNGDokhôngcónguồncungmớigianhậpthịtrườngtrongquýnày,nguồncunghiệnhữukhôngthayđổisovớiquýtrước.Cảthànhphốhiệncótổngcộng19khucôngnghiệpđanghoạt động với diện tích cho thuê khoảng 2.800 héc-ta.Chiếm31%thịphầnnguồncungkhucôngnghiệp,CủChicónguồncungkhucôngnghiệplớnnhấtvớidiệntíchchothuêkhoảng863héc-ta.Trongkhi đó, quận12với19,8héc-tachiếmtỷtrọngnhỏnhấttrongtổngnguồncung,chỉkhoảng0.71%.Đốivớinguồncungtươnglai,thànhphốđượckỳvọngsẽđónthêm2.300héc-takhucôngnghiệptrongnhữngnămtới,chủyếuđếntừquậnBìnhChánh.

NGUỒN CẦUTrênbảnđồsảnxuấtcủa thếgiới,ViệtNamđangvươnlênlàmộtđiểmđầutưhấpdẫnvớinhữngưuđiểmvềgiánhâncôngrẻcùngnhữngưuđãivàmiễngiảmthuếquankhithamgiahàngloạtcáchiệpđịnhtựdothươngmại.Cụthể,ViệtNamđangxếpởmứctrungbìnhtrongsố12nướccó giá nhân công rẻ nhất với giá nhân công bình quândưới USD4.000mỗi năm, bằng khoảngmột nửa so vớiTrungQuốc.Nhữngnhântốnàygópphầntácđộngđángkểđếnquyếtđịnhdidờinhàmáyvàphânxưởngcủacáctậpđoànnướcngoàihoạtđộngởcácngànhcôngnghiệpthâmdụnglaođộngnhưdagiày,dệtmay,chếbiếnvàchếtạo.Điềunàyđượckỳvọngsẽthúcđẩynhucầubấtđộngsảncôngnghiệptrongnhữngnămtới.

DỰ ĐOÁNSovớicáctỉnhkhácởkhuvựcphíaNam,cáckhucôngnghiệpởthànhphốHồChíMinhđượcpháttriểnkhásớmnhờvàohệthốngcảnghàngkhôngvàcảngbiểnquốctếđượctrangbịtốt.Nhờvịthếđịalýthuậnlợi,giáchothuêcủacáckhucôngnghiệp trong thànhphốcũngcaohơnđángkểsovớicáckhuvựclâncận.Hơnthếnữa,chínhquyềnthànhphốđangtậptrungvàobổtrợcácngànhcôngnghệcaonêncácngànhcôngnghiệpthâmdụnglaođộngvàđấtđaiítđượckhuyếnkhíchởthànhphố.Điềunàycóthểcản trởcáckhucôngnghiệpmớigia tăngcôngsuấtchothuêtrongnhữnggiaiđoạntới.


Biểuđồ17:Khucôngnghiệp,TìnhhìnhthịtrườngtheoQuận


Biểuđồ18:Khucôngnghiệp,NguồncungtheoQuận



Bảng10:Khucôngnghiệp,Nguồncungtươnglai

Tên Khu công nghiệp Quận Diện tích (ha)

KCNLêMinhXuân-Giaiđoạn2 BìnhChánh 338

KCNLêMinhXuân-Giaiđoạn 3 BìnhChánh 242

KCNVĩnhLộcI-Giaiđoạn2 BìnhChánh 56

KCNVĩnhLộcI-Giaiđoạn3 BìnhChánh 200

KCNVĩnhLộc III BìnhChánh 210,3

KCNTâyBắcCủChiI-Giaiđoạn 3 CủChi 1.000

KCNHiệpPhước-Giaiđoạn 2 NhàBè 597

KCNPhongPhú BìnhChánh 148,4



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

50

100

150

200

250

300

Quận9 Quận12

CủChi BìnhThạnh

NhàBè Quận7 TânPhú

Quận2 ThủĐức

USD/m

2 /kỳchothuê

Giáchàothuê Tỷlệlấpđầy

BìnhChánh19%

Quận911%

NhàBè20%

CủChi31%

Khác19%




Table 3: Significant Office ProjectsBảng11:TổngquanthịtrườngkhucôngnghiệptạiTp.HồChíMinh

Stt Tênkhucôngnghiệp Vịtrí

Khoảngcáchtớikhuvựctrungtâm(km)

Tổngdiệntích(ha)

Tổngdiệntíchchothuê

(ha)

Giáthuê(USD/m2/kỳ

hạn)

Côngsuấtthuê

Thờihạnthuê

1 KhuchếxuấtTânThuận Quận7 6.4 300 204 260 81% 20412 KhucôngnghiệpTânBình(1+2) TânPhú 11 129 100 235 100% 20473 KhucôngnghệcaoSàiGòn1 Quận9 15 300 300 180 95% 20524 KhucôngnghiệpVĩnhLộc BìnhChánh 15 203 131 250 95% 20475 KhucôngnghiệpBìnhChiểu ThủĐức 16 27 27 150 100% 20466 KhucôngnghiệpTânThớiHiệp Quận12 16 28 20 144 100% 20497 KhuchếxuấtLinhTrung2 ThủĐức 17 62 44 60 100% 20508 KhucôngnghiệpTânTạo1 BìnhChánh 17 161 97 240 97% 20479 KhucôngnghiệpTânTạo2 BìnhChánh 17 183 116 240 78% 2050

10 KhuchếxuấtLinhTrung1 ThủĐức 18 62 46 60 100% 2042

11 KhucôngnghiệpLêMinhXuân BìnhChánh 20 100 66 120 100% 204712 KhucôngnghiệpHiệpPhước1 NhàBè 21 311 224 125 100% 204813 KhucôngnghiệpCátLái Quận2 21 137 87 90 100% 206114 KhucôngnghiệpHiệpPhước2 NhàBè 22 597 345 125 31% 205815 KhucôngnghiệpAnHạ BìnhChánh 23 124 124 69 23% 205816 DongNamIndustrialPark CủChi 30 343 287 63 69% 205817 KhucôngnghiệpTâyBắcCủChi CủChi 36.5 208 150 80 3% 204818 KhucôngnghiệpTânPhúTrung CủChi 37 543 359 80 30% 2054

19 KhucôngnghiệpcơkhíôtôTp.HCM(HòaPhú) CủChi 40 99 67 80 83% 2057

Tổngcộng 3.916 2.794 138,3 68%

Q1 2017 | HÀ NỘI | VĂN PHÒNG



TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNGQuýđầunăm2017ghinhậngiáchothuêtrungbìnhởvănphòng hạngA và hạngB gia tăng, đạtUSD23/m2/tháng.Giá chào thuê thực trung bình của văn phònghạngA làUSD28,2/m2/tháng,tăng3,2%sovớiquýtrước;trongkhigiáthuêcủavănphònghạngBtăngnhẹ0.1%vàđạtmứcUSD17.9/m2/tháng.Tỷ lệ lấpđầy trungbình toàn thị trườngđạtmức79.8%,tăng1,1điểmphầntrămsovớiquýtrước.HạngAcótỷlệlấpđầy tănggần2điểmphần trămsovớimức80%củaquýtrước;trongkhiđóhạngBcótỷlệlấpđầytăngnhẹ0.2điểmphầntrăm,đạtmức78.2%.

NGUỒN CUNGHorisonTower,mộtvănphònghạngB,lànguồncungmớiduynhấtgianhậpthịtrườngtrongquýđầunăm2017.Tòavăn phòng này cung cấp hơn 8.300m2 NLA, nâng tổngnguồncungvănphòngởHàNộilênđến1.188.000m2.Xétvềvịtrí,hầuhếtcácvănphònghạngAtọalạcởkhutrungtâmtrongkhiđaphầncácvănphònghạngBrảirácởcácquậnxungquanh.Theotìnhhìnhxâydựnghiệntại,nguồncungtươnglaisẽđượcmởrộngvớihơn355.000m2GFAdiệntichvănphònggianhậpthịtrườngtrongthờigiantới.

NGUỒN CẦUNgânhàng,tàichínhvàbảohiểmlànhữngngànhđiđầutrongviệcmởrộngvănphòngtạithủđô.Vớitốcđộtăngtrưởnglựclượnglaođộngtrongcácngànhdịchvụtrungbìnhhằngnămkhoảng10%,nhucầuthuêvănphòngđượckỳvọngsẽtăngcaotrongthờigiantới.Thêmvàođó,sựgiatăngsốlượngcácnhàmáysảnxuấtđặttạiViệtNamsẽthúcđẩyngànhoutsourcingphát triển, từđó, tạođiềukiệnthuậnlợichoviệcthànhlậpvàmởrộngdiệntíchvănphòngtrongnhữngnămtới.

DỰ ĐOÁNVớinguồncungdồidào,khuvựcphíaTâyHàNộilàsựlựachọnhàngđầucủacáccôngtysửdụngdiệntíchchothuêlớn,đặcbiệtlàcáccôngtyHànQuốc.Tuychínhsáchchothuêởkhuvựcnàyđangđượcduytrìổnđịnh,giáthuêởkhuvựcphíaTâyđượcdựbáosẽgiảmnhẹtrongthờigiantớidosựxuấthiệncủanhiềunguồncungmớitrongtươnglai.Trongkhiđó,cácchủđầutưởkhuvựctrungtâmthànhphốcũngđangđưaracácmứcgiáthuêcùngnhữngchínhsáchhấpdẫnnhằmtăngtỷlệlấpđầyởkhuvựcnày.

Biểuđồ19:Vănphòng,Giáthuêtrungbình


Biểuđồ20:Vănphòng,Tỷlệlấpđầy


Bảng12:Vănphòng,Nguồncungtươnglai


Tên dự án Hạng DT cho thuê (m2)


DiscoveryComplex B 93.320 Q22017

ComatceTower B 43.100 Q22017

EurowindowBuilding B 16.592 Q32017

VinacominTower B 103.100 Q42017

DSDBuilding B 6.860 Q42017

HandiRescoTower B 24.190 Q42017

FLCTwinTower B 35.960 Q42017



60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2014 2015 2016 2017

HạngA HạngB

0

5

10

15

20

25

30

35

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2014 2015 2016 2017

USD

/m2 /tháng

HạngA HạngB




Trang22

(*)USD/m2/tháng(tínhtrêndiệntíchthựcthuê)

Bảng13:Cáctòanhàvănphòngtiêubiểukhuvựctrungtâm



Phídịchvụ(*)

Tỷlệlấpđầy

Giáchàothuê

1 CentralBuilding 31HaiBàTrưng 1995 3.653 9,0 100% 33,0

2 InternationalCentre 17NgôQuyền 1995 6.500 - 90% 24,03 HanoiTower 49HaiBàTrưng 1997 9.000 - 100% 28,04 63LyThaiToBuilding 63LýTháiTổ 1998 6.753 đãbaogồm 100% 47,05 SunRedRiverBuilding 23PhanChuTrinh 1999 13.459 7,0 97% 28,06 VietcombankTower 198TrầnQuangKhải 2000 19.563 đãbaogồm 100% 29,0

7 OperaBusinessCentre 60LýTháiTổ 2007 3.787 đãbaogồm 98% 22,08 PacificPalace 83BLýThườngKiệt 2007 16.600 7,4 85% 36,8

9 AsiaTower 2NhàThờ 2007 3.100 7,7 87% 38,010 SunCityBuilding 13HaiBàTrưng 2007 6.400 - 100% 45,0

11 BIDVTower 194TrầnQuangKhải 2010 10.120 7,0 96% 29,3

12 SentinelPlace HàngDa 2010 8.000 8,5 98% 35,0

13 CornerStone 16PhanChuTrinh 2013 26.500 7,0 96% 31,0

14 HongHaCenter 25LýThườngKiệt 2013 11.000 5,0 93% 20,0

HạngA 144.435 7,0 96% 31,2

1 TungshingSquare 2NgôQuyền 1996 8.306 5,7 90% 28,72 MeliaHotel 44BLýThườngKiệt 1997 8.500 - 90% 38,03 PrimeCentre 53QuangTrung 1998 7.600 - 100% 27,0

4 VIBHaiBaTrung 59QuangTrung 2006 3.000 - 68% 16,05 CapitalTower 109TrầnHưngĐạo 2010 21.089 7,0 99% 35,06 HanoiTouristBuilding 18LýThườngKiệt 2010 7.600 - 100% 24,0

7 CapitalBuilding 72TrầnHưngĐạo 2013 5.800 - 100% 25,08 CoalimexBuilding 33TràngThi 2013 5.071 5,0 79% 18,09 VIDBuilding 115TrầnHưngĐạo 2013 4.930 - 89% 23,010 ArtexPort 31-33NgôQuyền 2014 4.725 - 100% 23,0

Hạng B 76.621 6,0 95% 28,6


Q1 2017 | HÀ NỘI | BÁN LẺ



Table 3: Significant Office ProjectsTÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNGGiáchào thuê thực trungbìnhcủa tấtcảphânkhúcgiảm4,7%sovớiquýtrước,đạtUSD33/m2/thángdocácchủtòanhàchàogiáthấphơnđểlấpđầycácdiệntíchtrống.Trongkhi trung tâm bách hóa giữ giá thuê ởmứcUSD34,9/m2/tháng,khốiđếbánlẻvàtrungtâmmuasắmgiảmgiáthuêcònUSD24/m2/thángvàUSD34,2/m2/tháng.Tỷlệlấpđầytrungbìnhcảithiện3điểmphầntrăm,đạt83%.Trongbaloạihình,tỷlệlấpđầycủatrungtâmmuasắmtăngđángkể3điểmphầntrăm,đạt80%trongkhikhốiđếbánlẻvàtrungtâmbáchhóabáchhóatăngnhẹ1điểmphầntrăm,đạtlầnlượt91%và94%.

NGUỒN CUNGTrongQuý1.2017,tổngdiệntíchbánlẻkhôngthayđổivớikhoảng848.454m2diện tích thực thuê từ51dựán.Trungtâmthươngmạidẫnđầunguồncung,chiếm78%tổngdiệntích,cungcấp664.290m2diệntíchthựcthuêtừ18dựán.Mặc dù khối đế bán lẻ trong khu phức hợpdần phổ biếnhơn, tổngdiện tích thựcthuêcủa loạihìnhnàyvẫnít,với106.117m2 từ 29 dựán.Trung tâmbáchhóa có diện tíchkhiêmtốnnhấtvới78.047m2từ4dựán.Trongkhikhutrungtâmlàvịtríđắcđịachocácthươnghiệuthờitrangnộiđịavàquốctếsangtrọng,cácquậnngoàitrungtâmtậptrungđaphầnsiêuthị,nhãnhàngthờitrangbìnhdânvàdịchvụănuốngvuichơigiảitrí.

NGUỒN CẦUTrongvàinămtới,thànhphốthủđôsẽghinhậnthêmnhiềunhàbánlẻthâmnhậpvàothịtrườngđịaphương,baogồmmộtsốdoanhnghiệpbánlẻnổitiếngtạiThànhphốHồChíMinhmuốnmởrộngthịphầntạiHàNội,vànhữngthươnghiệuquốctếmuốnmởcáccửahàngchủlựcởnhữngthànhphốchínhcủaViệtNam.Xuhướngnàyminhchứngsựpháttriểnđầytiềmnăngcủacácbấtđộngsảnthươngmại,đặcbiệtcủanhữngtàisảnchủđộngtáicấutrúcvàtáiđịnhvịmôhìnhbánlẻnhằmđápứngyêucầuthuêmặtbằngphứctạpcủacácnhãnhàngnướcngoài.Giữabốicảnhcạnhtranhgay gắt, các trung tâm thươngmại cũ cần bắt kịp nhữngthayđổivềnhucầuthuêmặtbằngtừnhữngnhàbánlẻmớiđểduytrìlợinhuận.

DỰ ĐOÁNTrong vòng 3 năm tới, nguồn cung sẽ tăng đáng kể vớikhoảng825.000m2tổngdiệntíchsàntừ16dựán.Cáctrungtâmmua sắmmới thường nằm ở khu vực đông dân cư,hướngđếnđốitượngthunhậptrungbìnhvàcungcấpnhiềudịchvụđadạngnhưcửahàngchuyênbiệt,tiệníchănuống,giảitrívàthểthao.Donguồncunglớntrongtươnglai,giáthuêvàtỷlệlấpđầysẽgiảmkhoảng2-3%đểthịtrườngcóthờigianhấpthụdiệntíchchothuêmới.

Biểuđồ21:Bánlẻ,Tìnhhìnhthịtrường

Bảng14:Bánlẻ,Nguồncungtươnglai



Biểuđồ22:Bánlẻ,Tổngnguồncungtheophânkhúcvàtheoquý


Tên dự án Hạng DT cho thuê (m2)


Artemis ThanhXuân 27.000 Q32017

EcolifeCapital NamTừLiêm 20.000 Q32017

DiscoveryComplex CầuGiấy 38.000 Q42017

FLCTwinTowers CầuGiấy 25.000 Q12018

VinhomesD'Capital CầuGiấy 180.000 Q42018

AeonMallHaDong HàĐông 200.000 Q42019

LotteCiputraMall TâyHồ 200.000 2020

EcoGreenCity HoàngMai 7.000 Q42017


-100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,000800,000900,000

Q12015

Q22015

Q32015

Q42015

Q12016

Q22016

Q32016

Q42016

Q12017

m2

Khốiđếbánlẻ Trungtâmthươngmại Trungtâmmuasắm

68

70

72

74

76

78

80

82

84

29.030.031.032.033.034.035.036.037.038.039.040.0

Q12015

Q22015

Q32015

Q42015

Q12016

Q22016

Q32016

Q42016

Q12017

%

USD

/m2 /tháng

Giáthuê Côngsuấtthuê





Stt Têntòanhà Địachỉ Vịtrí Nămhoànthành

DTchothuê(m2)

Giáthuê(*)

Tỷlệlấpđầy

1 CentralBuilding 31HaiBàTrưng HoànKiếm 1995 550 75 100%2 HanoiTower 49HaiBàTrưng HoànKiếm 1997 2.515 55 99%3 63LyThaiToBuilding 63LýTháiTổ HoànKiếm 1998 650 170 95%4 ICCBuilding 71NguyễnChíThanh ĐốngĐa 2006 2.900 16 100%5 PacificPlace 83bLýThườngKiệt HoànKiếm 2007 2.300 67 100%6 OperaBusinessCenter 6bTràngTiền HoànKiếm 2007 370 120 100%7 AsiaTower 6PhốNhàThờ HoànKiếm 2008 300 107 100%8 SentinelPlace 41ALýTháiTổ HoànKiếm 2010 700 45 100%9 SkyCityTower 88LángHạ ĐốngĐa 2010 5.400 65 100%10 TheLancasterHanoi 20NúiTrúc BaĐình 2013 3.123 32 81%11 MadarinGardenResidential 1HoàngMinhGiám CầuGiấy 2013 11.000 25 97%

Khốiđếbánlẻ 29.808 44,4 97%

1 VincomCenterBaTrieu-TowerA&B 191BàTriệu HaiBàTrưng 2004 17.700 105 100%2 VincomCenterBaTrieu-TowerC 191BàTriệu HaiBàTrưng 2004 10.974 80 100%3 RubyPlaza 44LêNgọcHân HaiBàTrưng 2007 2.400 35 100%4 Syrena 51BXuânDiệu TâyHồ 2008 4.153 33 100%5 TrangTienPlaza 24HaiBàTrưng HoànKiếm 2008 12.000 150 95%6 SavicoMegaMall 7-9NguyễnVănLinh LongBiên 2011 43.500 22 100%7 VincomCenterLongBien KDTVincom LongBiên 2012 29.000 20 80%8 IndochinaPlazaHanoi 241XuânThủy CầuGiấy 2012 17.000 30 99%9 VincomMegaMall-RoyalCity 72ANguyễnTrãi ThanhXuân 2013 181.317 30 50%10 VincomMegaMall-TimeCity 458MinhKhai HaiBàTrưng 2014 83.950 30 80%11 AeonMallLongBien 2CổLinh LongBiên 2015 72.000 - 100%12 VincomNguyenChiThanh 54ANguyễnChíThanh ĐốngĐa 2015 65.328 65 80%

Trungtâmthươngmại 539.322 40,1 76%

1 TheGarden(Bitexco) MễTrì TừLiêm 2007 24.063 40 95%2 HoGuomPlaza HàĐông HàĐông 2013 23.380 30 99%3 LotteDepartmentStore 54LiễuGiai BaĐình 2014 21.480 50 100%

Trungtâmbáchhóa 68.923 39,7 98%



Q1 2017 | HÀ NỘI | CĂN HỘ



TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNGTrong quý đầu năm 2017, toàn thị trường ghi nhận hơn6.100cănđượcbán,tănghơnhailầnsovớisốlượngcănhộbánđượcsovớicùngkỳnămngoái.Doanhsốấntượngnàyđạtđượcchủyếunhờchủđầu tư tung ra cácchínhsách bán hấp dẫn để kích hoạt lựcmuamạnh trong dịpđầunăm.Giámua trên thị trường sơ cấp cũng tăngnhẹ tronggiaiđoạnnàydomộtsốlượnglớncănhộởphânkhúccaocấpđược tungra thị trường.Cụ thể,giácủaphânkhúchạngsangvàphânkhúccaocấplầnlượttăng12%và8.5%sovới quý trước, trong khi giá chàobán củahai phân khúctrungcấpvàbìnhdântươngđốiổnđịnh.

NGUỒN CUNGPhânkhúc trungcấpvàbìnhdânghinhậnsố lượngcănhộchàobán tăngmạnhdocácchủđầu tưđangcốgắngtheokịpnhucầuthựcđanggiatăngcủanhữngkháchhàngmuốnmuanhàđểở.Ướctínhtổngsốlượngcănmởbántrêntoànthị trườngquývừaquađạtmức9.400căn,chothấymứctăngsovớicảquýtrướclẫncùngkỳnămngoái.Hàng loạtcácdựán lớnđượcmởbánởphíaTây thànhphốkhiếnkhuvựcnày luôndẫnđầu thị trườngvềnguồncung.KhuvựcTâyHồvàphíaTâyNamthànhphốdựkiếnsẽtiếptụcđượcưachuộngnhờvàoquỹđấtlớnvàcơsởhạtầngngàycàngđượccảithiện.

NGUỒN CẦUTrongnhữngnămgầnđây,cấutrúcgiađìnhViệtNamđãthayđổiđángkểvàgiađìnhhạtnhântrởnênphổbiếnhơntrongxãhội.Cáccặpvợchồngtrẻthíchởnhàriêngđểtậnhưởngsựriêngtưhơnlàsốngchungvớibốmẹ.Docănhộchungcưcógiáthấphơnnhàphốvàbiệtthự,nhómkháchhàngnàysẽđóngvaitròdẫndắtphânkhúcthịtrườngnày.

DỰ ĐOÁNNguồncungtươnglaiđãcónhữngđiềuchỉnhtíchcựcvớinhiềudựáncănhộbìnhdânhướngđếnđốitượngngườimuađểở,vìvậyniềmtinkháchhàngđượcdựđoánvẫnduytrìởmứccaotrongnăm2017.Dogiáđấtđắtđỏởkhuvựctrungtâm,cácdựáncănhộbìnhdânthườngđượcxâydựngởngoạiô,vớinguồncungchínhnằmởquậnHoàngMai,HàĐông,ĐanPhượngvàGiaLâm.Giábánsẽkhôngtăngđángkểởphânkhúcthịtrườngnàyvìcácchủđầutưchútrọngvàomứcgiábìnhdânđểđạtđượctỷlệhấpthụcao.

Biểuđồ23:Cănhộ,Giábánsơcấptheonăm


Biểuđồ24:Cănhộ,Sốcănhộmởbántheophânkhúcvàtheoquý



Biểuđồ25:Cănhộ,sốlượngtiêuthụ


0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Q12017

căn


0

5000

10000

15000

20000

25000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Q12017

sốcăn

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Q12017

Hạngsang Caocấp Trungcấp BìnhdânUSD/m2




Table 3: Significant Office ProjectsTable 3: Significant Office ProjectsBảng16:Cănhộ,CácdựántiêubiểuđượcmởbántrongQuý12017

Stt Têndựán Chủđầutư Vịtrí Nămhoànthành Sốcănhộ Giábán

(USD/m2)1 EcolifeTayHo-GĐcuối ThuDoInvest TâyHồ 2017 70 1.0802 SunGrandCity SunGroup TâyHồ 2018 519 2.4403 TheGoldenAnKhanh-GĐcuối SongDa-HoangLong HoàiĐức 2018 100 6324 ImperialPlaza TincomGroup ThanhXuân 2018 884 1.1005 XuanMaiComplex XuanMaiCorp HàĐông 2018 696 7606 GoldmarkCity-Sapphire VietHanGroup BắcTừLiêm 2018 136 9607 GreenHome FLCCorp. NamTừLiêm 2018 500 1.440

8 RiversideGarden VIDECJSC ThanhXuân 2018 132 1.076

9 SmileBuilding TrungYenGroup HoàngMai 2018 396 960

10 SunshinePalace SunshineGroup HoàngMai 2018 402 960

11 KosmoTayHo NewTatco BắcTừLiêm 2019 648 1.300

12 LacHongLotus2-N01T1tower LacHong BắcTừLiêm 2019 192 1.060

13 NorthernDiamondLongBien Incomex LongBiên 2019 200 1.160

14 VinhomesGreenBay VinGroup NamTừLiêm 2019 700 1.700

15 ImperiaSkyGarden TerraGold HaiBàTrưng 2020 1.866 1.200-1.400

TổngsốcănmởbánQuý1/2017 6.741


Q1 2017 | HÀ NỘI | BIỆT THỰ - NHÀ PHỐ



TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNGThịtrườngbấtđộngsảngắnliềnvớiđấtHàNộighinhậnmộtquýđầythànhcôngvớisốlượnglớncănhộđượcbánraởcảhailoạihìnhbiệtthựvànhàphốvìđâyvẫnlàphânkhúcưathíchcủanhữngnhàđầutư.Giáthứcấptrungbìnhtrêntoànthịtrườngtăng4%sovớiquýtrước,chạmmứcUSD3.368/m2đốivớicáccănhoànthiện.QuậnHoàngMailàkhuvựcsinhlợinhiềunhấtchonhàđầutưvớimứctănggiácaonhất,15.15%sovớiquýtrước.CáchtrungtâmHàNội6km,quậnHoàngMailàcửangõquantrọngởphíaNam,kếtnốithànhphốvớicáctỉnhlân cận nhưHưngYên,BắcNinh,HảiPhòng.Cơ sởhạtầngđồngbộ,quỹđấtlớnvàvịtríchiếnlượcđượcxemlànhữngđònbẩygiúpthúcđẩynhucầubấtđộngsảnởkhuvựcnày.CầuGiấy,TâyHồ,TừLiêmvàHàĐôngcũngghinhậnmứctăngvềgiábántừ2%đến4%sovớiquýtrước.

NGUỒN CUNGNguồn cung của thành phố tăng trưởng nhanh trong 3thángđầunăm2017vớihơn1.000căn từ6dựánmới,tănggần3lầnsovớinguồncungcủaquýtrước.VinhomesGreenBayvàVinhomesRiversidegiaiđoạn2làhaidựánnổibậtđượcmởbánvàđềuđượcpháttriểnvởiVingroup.Vớiđiểmnhấnlàhồđiềuhòarộng8havàmộtcôngviênsinhtháirộng2.6havềphíaTâycủathànhphố,gầnđườngcaotốcThăngLong,VinhomesGreenBayđượckỳvọngsẽmangđếnphongcáchsốngyênbìnhcùngvớikếtnốithuậnlợivàotrungtâmthànhphố.Tươngtự,VinhomesRiversidecũnglàmộtkhuđôthịsinhtháivớivịtríchiếnlượcvìnơiđâycóthểdễdàngkếtnốitớitrungtâmthànhphố,sânbayNộiBàivànhữngvùnglâncậnkhácbằnghệthốngđườngcaotốchiệnđại.

NGUỒN CẦUTrong khi khách hàng tiêu biểu của căn hộ chung cư làngườimuađểở,kháchhàngmuabấtđộngsảngắn liềnvớiđấtchủyếulànhàđầutư.NgườigiàuHàNộithíchmuabiệtthựvànhàphốđểgiữtàisảndophânkhúcnàycólợinhuậnđầutưcaohơnchungcư.DosốlượngngườigiàutạiViệtNamtănglên,nhucầumuabấtđộngsảngắnliềnvớiđấtsẽtiếptụctăngtrongdàihạn.

DỰ ĐOÁNTậndụngniềmtin thị trườngtíchcực,cácchủđầutưsẽmởbánnhiềudựánchungcưbiệt thựhơn trongnhữngquýtới.Ướctínhcó84dựánnằmtại18quậnđangtronggiaiđoạnquyhoạch,xâydựnghoặctiềnmởbán.Vớiquỹđất lớnvàcơsởhạtầngđangpháttriển,cácquậnngoạithành nhưHàĐông,HoàiĐức,QuốcOai,ĐanPhượng,ChươngMỹ,ĐôngAnh,MêLinhvàThạchThấtđang trởthànhnhữngnguồncungchính.Giábánđượcdựđoánsẽtiếptụctăngdonhucầucaovàchấtlượnghoànthiệntốthơn.

Biểuđồ26:Biệtthự-Nhàphố,GiábánthứcấptheoQuậnvàQuý


Biểuđồ26:Biệtthự-Nhàphố,NguồncungtheoQuý



Biểuđồ26:Biệtthự-Nhàphố,Giábántrênthịtrườngthứcấp



0 1 2 3 4 5 6 7

-4%-2%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

CầuGiấy TâyHồ TừLiêm HoàngMai HàĐông LongBiên

USD/m

2

Q4-2016 Q1-2017 Thayđổitheoquý

0

20

40

60

80

100

120

140

160

27000

28000

29000

30000

31000

32000

33000

34000

35000

36000

37000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2015 2016 2017

dự á

n

căn

Sốcăn Sốdựán

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

3050

3100

3150

3200

3250

3300

3350

3400

3450

3500

3550

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2014 2015 2016 2017

%

USD/m

2

GiábántrungbìnhQ12017 ThayđổitheoQuý




Table 3: Significant Office ProjectsTable 3: Significant Office ProjectsTable 3: Significant Office ProjectsBảng17:Biệtthự-Nhàphố,CácdựántiêubiểuđượcmởbántrongQuý12017

Stt Têndựán Chủđầutư Vịtrí Nămhoànthành Sốcăn Giábán

(USD/m2)1 LocNinhSingashine LocNinhCorp ChươngMỹ 2017 53 4.0002 Ciputra-phase3-Karea Ciputra TâyHồ 2017 15 5.5003 VinhomesRiverside-Phase2 VinGroup LongBiên 2017 478 4.8004 Dreamland BICVietNam TâyHồ 2018 46 1.0005 VinhomesGreenBayResidence VinGroup NamTừLiêm 2019 390 8.0006 EurowindowRiverPark EurowindowHolding ĐôngAnh 2019 60 5.300

TổngsốcănmởbánQuý1/2017 1.042



Q1 2017 | HÀ NỘI | CĂN HỘ DỊCH VỤ



Table 3: Significant Office ProjectsTÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNGTrong3thángđầunăm2017,thịtrườngcănhộdịchvụcủathủđôcó tỷ lệ lấpđầycao,vàokhoảng89%, tăng4điểmphầntrămsovớiquý trước.Giáchàothuê trungbìnhcủatoànthịtrườngởmứcUSD27,2/m2/tháng,tănggần4.5%sovớiquýtrước.GiáthuêcănhộdịchvụhạngAlà33,5%,tăng4,7%;trongkhiđótỷlệlấpđầycủaphânkhúcnàyởmức90%,tăngđến6điểmphầntrămsovớiquýtrước.Tươngtự,tìnhhìnhhoạtđộngcủacănhộdịchvụhạngBcũngcảithiệnvớimứctăngởcảgiáchàothuêvàtỷlệlấpđầy,lầnlượtrơivàokhoảngUSD21/m2/thángvà88%.KhuvựcHồTâyvẫngiữmứcgiáchothuêcaonhấtnhờlợithếởgầnkhutrungtâmvàkếtnốithuậnlợiđếncáckhulâncậnthôngquacáctuyếnđườngchínhPhạmVănĐồngvàLạcLongQuân.

NGUỒN CUNGThịtrườngtrongquývừaquakhôngghinhậnthêmnguồncungmớinào.Hiệntạithànhphốcó41dựáncănhộdịchvụvớihơn2.200phònggồmnhiềuloạihìnhtừstudiođếncănhộ4phòngngủvàpenthouse.Xétvềloạihình,cănhộhaiphòngngủchiếmđasốvớihơn50%nguồncung.GiáchàothuêcủaloạicănhộnàythườngrơivàokhoảngUSD1.600-USD2.000.Xétvềvị trí,quậnBaĐìnhcónguồncungcănhộdịchvụlớnnhất,chiếm28%tổngnguồncungthịtrường,theosaulàquậnTâyHồvới24%.

NGUỒN CẦUTheoHiệpHộiDuLịchToànCầu(GBTA),ChâuÁTháiBìnhDươngdẫnđầuvềtổngchi tiêucôngtác, theosau làBắcMỹ vàTâyÂu.Con số này dự kiến sẽ gia tăng 5% trongnăm2018.TrongcácnướcChâuÁTháiBìnhDương,ViệtNam-làthịtrườngmớinổitiềmnăngđốivớikháchdulịchlẫn khách doanh nhân khi ghi nhận tỷ lệ tăng trưởng lênđến18%tronglượngkháchquốctếđếnViệtNamvàonăm2016.Sựbùngnổcủanhucầucôngtác,kếthợpvớitốcđộgiatăngkinhtếcaosẽthúcđẩynhucầuvềcănhộdịchvụkhắpcảnướccũngnhưtạithủđô.

DỰ ĐOÁNMặcdùcácloạihìnhcưtrúthaythếcănhộdịchvụđanggianhậpthịtrườngmộtcáchồạt,cănhộdịchvụvẫngiữđượcnhữngưuđiểmnổitrộinhưdichvụquảnlýchấtlượng,tiêuchuẩnthươnghiệuvànhữngdịchvụchuyênnghiệpkhác.Nhữngyếutốnàygiúpcănhộdịchvụgiữchânđượcnhữngkháchhàngcốt lõi.Tuynhiên, tỷ lệ lấpđầycủa thị trườngcănhộdịchvụđượcdựbáosẽgiảmtrongthờigiantớibởisự phát triển của loại hìnhAirbnb và căn hộmua để chothuêlại.Dođó,cácnhàquảnlýcănhộdịchvụnêncảitiếnchấtlượngdịchvụvàsảnphẩmcủamìnhđểlàmhài lòngnhữngkháchhànghiệntạicũngnhưphụcvụchonhucầucủakháchdulịchvàkháchdoanhnhântiềmnăng.

Bảng18:Cănhộdịchvụ,Nguồncungtươnglai


Biểuđồ29:Cănhộdịchvụ,Giáthuêtrungbình


Biểuđồ29:Cănhộdịchvụ,Côngsuấtthuê


Tên dự án Quận Số căn


TrangAnComplex CầuGiấy 42 Q12017

SomersetWestPoint TâyHồ 247 Q12017

SomersetWestCentralHanoi CầuGiấy 252 2018



60%

70%

80%

90%

100%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2014 2015 2016 2017

HạngA HạngB

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2014 2015 2016 2017

USD

/m2 /tháng

HạngA HạngB




Table 3: Significant Office ProjectsBảng19:Cáccănhộdịchvụtiêubiểu

Stt Têndựán Địachỉ Vịtrí Tổngsốcăn Tỷlệlấpđầy Giáthuê(*)(**)

1 HanoiDaewoo 360KimMã BaĐình 194 85% 26,02 HanoiSomersetGrand 49HaiBàTrưng HoànKiếm 185 93% 35,03 SedonaSuites 96TôNgọcVân TâyHồ 181 90% 34,04 SomersetWestLake 254DThụyKhuê TâyHồ 90 82% 30,05 SofitelPlaza 1ThanhNiên BaĐình 56 100% 38,06 SunRedRiver 23PhanChuTrinh HoànKiếm 46 85% 25,07 HanoiLakeView 28ThanhNiên TâyHồ 26 100% 25,08 PacificPlace 83BLýThườngKiệt HoànKiếm 35 80% 23,09 IntercontinentalHaNoi 13NghiTàm TâyHồ 25 88% 35,010 SomersetHoaBinh 106HoàngQuốcViệt CầuGiấy 206 87% 31,011 FraserSuitesHanoi 51XuânDiệu TâyHồ 184 95% 40,512 CrownPlaza 36LêĐứcThọ TừLiêm 136 99% 35,013 Calidas E6,PhạmHùng TừLiêm 378 99% 38,014 LotteCenter ĐàoTấn BaĐình 258 99% 44,015 HanoiClub 76YênPhụ TâyHồ 54 96% 29,0

Hạng A 2.054 89% 34,9

1 OrientalPalace 33TâyHồ TâyHồ 59 85% 30,02 PanHorizon 157XuânThủy CầuGiấy 86 85% 30,03 RoseGarden 170NgocKhánh BaĐình 96 86% 24,04 JanaGardenTerrace 6KimĐồng HoàngMai 72 83% 20,05 V-Tower 649KimMã BaĐình 36 100% 28,06 DMCLakeView 535KimMã BaĐình 66 82% 16,07 Atlanta 49HàngChuối HaiBàTrưng 50 100% 24,08 ElegantSuitesHahoi 19BHạHồi HoànKiếm 39 80% 25,0

9 HoaBinhGreen 376ĐườngBưởi BaĐình 40 92% 22,0

10 TimesCity 485MinhKhai HaiBàTrưng 150 85% 19,011 RoyalCity 72NguyễnTrãi ThanhXuân 100 85% 17,012 MyWay 4,Ngõ86,DuyTân CầuGiấy 39 93% 25,013 Rainbow 7TriệuViệtVương HaiBàTrưng 26 88% 14,014 Dolphin 28TrầnBình TừLiêm 70 93% 15,015 LancasterHanoi 20NúiTrúc BaĐình 31 90% 24,016 ElegantSuitesWestlake 10CĐặngThaiMai TâyHồ 131 94% 27,017 MayFair 34BTrầnPhú BaĐình 48 95% 17,018 HanoiLakesResidences 11-13NamTràng BaĐình 10 100% 9,0

19 SkylineTower 4ĐặngDung BaĐình 79 80% 30,0

20 CandleHotel 287-301ĐộiCấn BaĐình 69 74% 27,0

21 ParkView 9NguyễnBỉnhKhiêm HaiBàTrưng 6 100% 14,0

22 FlowerVillageHanoi 14ThụyKhuê TâyHồ 131 90% 23,0

23 PalacedeThienThai 2ThợNhuộm HoànKiếm 16 98% 23,0

24 TheCityResidences 37PhanĐìnhPhùng BaĐình 15 67% 15,0

25 SwanLake 3/61/31XuânDiệu TâyHồ 6 99% 16,0

26 LakesideGarden 56XuânDiệu TâyHồ 8 62% 14,0

Hạng B 1.479 87% 22,6(*)USD/m2/tháng(**)Giáthuêtrungbình:Tấtcảgiáthuêđượctínhtheogiáthựcthuêtrênmỗimétvuông,baogồmphídịchvụ,khôngbaogồmthuếGTGT.

Q1 2017 | HÀ NỘI | KHU CÔNG NGHIỆP

VIETNAM QUARTERLY KNOWLEDGE REPORT


TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNGGiáthuêtrungbìnhtrongQuý1năm2017duytrìổnđịnhởmứcUSD99,5/m2/kỳtrongkhithờihạnsửdụngđấttrungbìnhchotấtcảcáckhucôngnghiệp là35,5năm.VớikhucôngnghiệpNamThăngLong,TừLiêmdẫnđầuvềgiáchothuêvớimứcUSD155/m2/kỳ.GiáthuêthấpnhấtđượcghinhậnởThạchThất, chưađếnmộtnửacủamứccaonhất.NhàxưởngxâysẵnđượcchothuêvớimứcgiátừUSD1,5-2,5/m2/tháng, thấp hơn 40% so với giá tương đươngở thànhphốHồChíMinh.Sovớiquýtrước,tỷ lệ lấpđầytrungbìnhcũngkhôngthayđổi nhiều và đang ởmức 77%.Công suất cho thuê phânbổkhôngđềutạicáckhucôngnghiệptrêntoànthànhphốvớinăm khu công nghiệp được lấp đầy và hai khu côngnghiệpcócôngsuấtchỉởmứcdưới25%.Xétvềquận,TừLiêmvàLongBiêndẫnđầuvới100%diệntíchcáckhucôngnghiệpđượclấpđầy.

NGUỒN CUNGDokhôngcónguồncungmớigianhậpthịtrườngtrongquýnày,tổngnguồncungkhucôngnghiệpkhôngthayđổisovớiquýtrước.Với11khucôngnghiệpđanghoạtđộng,thủđôcungcấphơn2.700héc-tadiệntíchđấtcôngnghiệp.Trongđó, khu côngnghêcaoHòaLạcđónggópnhiềunhất vàonguồncunghiệnhữuvới549héc-ta.NguồncungkhucôngnghiệphầuhếtđếntừcácquậnChươngMỹ,ThạchThấtvàĐôngAnh; trongkhihuyệnPhúXuyêncónguồncungnhỏnhất,chỉchiếm2,6%tổngnguồncungtrêntoànthànhphố.

NGUỒN CẦUTínhđếnthờiđiểmhiệntại,nguồnvốnFDIcủaHàNộivẫnduy trìmức tăng trưởngcao,đạtmứcUSD2,8 tỷvàocuốinăm 2016 vớimức tăng ấn tượng hơn 160% so với nămtrước. Tỷ trọng ngành công nghiệp sản xuất và chế biếnchiếm phần lớn lượng vốn FDI nên các khu công nghiệplà những thành phần hưởng lợi nhiều nhất từ nguồn đầutư này. Hơn nữa, nhờ nguồn lao động cạnh tranh và cácđiềukiệnvĩmôthuậnlợi,nhucầulớnvềbấtđộngsảncôngnghiệpđượckỳvọngsẽtiếptụcduytrìvàgiúpphânkhúcnàytrởthànhmộtkênhđầutưđầyhứahẹntrongnhữnggiaiđoạntới.

DỰ ĐOÁNTheophươngánquyhoạchđượcphêduyệtbởichínhquyềnHàNội,đếnnăm2030thànhphốsẽcó33khucôngnghiệp,khucôngnghệcaovớitổngdiệntíchkhoảng6.693héc-ta;trongđó7khucôngnghiệpđang tronggiaiđoạnchuẩnbịxây dựng, chiếm tổng diện tích sử dụng khoảng 1.140,7héc-ta.ThịtrườngbấtđộngsảncôngnghiệpHàNộiđangcónhữnglợithếnghiêngvềngườichothuêbởinhucầulớntừnhữngnhàbánlẻvàcôngtysảnxuất,tạođiềukiệnchotănggiáthuêtrongnhữnggiaiđoạntới.


Biểuđồ31:Khucôngnghiệp,TìnhhìnhthịtrườngtheoQuận


Biểuđồ32:Khucôngnghiệp,NguồncungtheoQuận


Bảng20:Khucôngnghiệp,Nguồncungtươnglai


Tên Khu Công Nghiệp Quận DT (ha)

KCNQuangMinhII MêLinh 266

KCNPhúcThọ PhúcThọ 74

KCNPhúXuyên PhúXuyên 488

KCNThanhMỹ-XuânSơn SơnTây 108

KCNSócSơn SócSơn 340

KCNSócSơn II SócSơn 204

KCNSócSơn III SócSơn 180

KCNSócSơn IV SócSơn 216

KCNThanhOaiII ThanhOai 480

KCNHabeco ThườngTín 300

KhucôngnghệcaosinhhọcHàNội TừLiêm 200


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

TừLiêm SócSơn ChươngMỹ

MêLinh LongBiên ThạchThất

ĐôngAnh PhúXuyên

USD

/m2 /k

ỳchothuê

Giáchàothuê Tỷlệlấpđầy

ChươngMỹ15%

ThạchThất25%

ĐôngAnh28%

Khác32%




Table 3: Significant Office ProjectsBảng21:TổngquanthịtrườngkhucôngnghiệptạiHàNội

Stt TênKhuCôngNghiệp VịtríKhoảngcáchtớikhutrungtâm(km)

Tổngdiệntích(ha)

Giáthuê(USD/m2/kỳ

hạn)Tỷlệlấpđầy Kỳhạn

1 NamThăngLong TừLiêm 15 261 155 100% 20482 NộiBài SócSơn 31 116 135 90% 20583 PhúNghĩa1 ChươngMỹ 24 170 95 100% 20584 PhúNghĩa2 ChươngMỹ 24 238 95 65% 20585 QuangMinh MêLinh 24 344 130 95% 20526 SàiĐồngB(Giaiđoạn1&2) LongBiên 11 97 95 100% 20467 ThạchThất ThạchThất 24 150 100 100% 20568 ThăngLong ĐôngAnh 16 302 95 100% 20479 Hanssip(Giaiđoạn1) PhúXuyên 44 72 120 25% 206010 KhucôngnghệcaoHòaLạc ThạchThất 39 549 50 20% 204811 ĐôngAnh ĐôngAnh 19 470 100 95% 2057

Tổng cộng 2.770 99,5 77,3%

Q1 2017 | ĐÀ NẴNG | VĂN PHÒNG



TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNGTrong hai năm vừa qua, chỉ có tòa nhà hạngA tăng giáchào thuê thực trung bình đến 18USD/m2/tháng, tươngđươngvớimứctăng6%.GiáthuêởcảhaihạngBvàhạngCđềusụtgiảmnhẹtheothứtựtừ10,99USDxuống10,70USD/m2/thángvàtừ8,39USDxuống8,16USD/m2/tháng.Cạnhtranhgaygắttừcáctòanhàchấtlượngtốthơnkhiếncho cả hai hạng văn phòng phải hạ giá thuê để duy trìlượngkháchthuê.Trong khi tỷ lệ lấp đầy ở hạngA vẫn không thay đổi ởmức90%kểtừnăm2015,cảhaihạngBvàhạngCđềuchothấytínhiệutíchcực.TỷlệlấpđầyhạngBđãtăngtừ83,5%lên90%trongquýInăm2017.TỷlệlấpđầycủacáctòanhàvănphònghạngCcũngcóchungxuhướngkhitỷlệđãđượccảithiệntừ67,6%lênđến83%.

NGUỒN CUNGThị trường văn phòng Đà Nẵng quý 1/2017 hoàn toànkhôngcónguồncungmớivàdođó,thịtrườngvẫncóquymônhỏvớikhoảng85.000m²diệntíchvănphòngchothuêtrảikhắp24tòanhà.Trongtổngsốnày,tòanhàIndochinaRiversideTowervẫnlàtòanhàhạngAduynhấtcungcấpkhoảng6.219m2NLAchiếmtới7%thịphần.CácphânkhúchạngBvàhạngCchiếm46%và47%thịphầntươngứng.Với tổng cộng khoảng 55.700m2 từ 17 dự án,QuậnHảiChâu tiếp tục là nguồn cung diện tích văn phòng chính,chiếm 73% thị phần, tiếp đến là quận Thanh Khê với20.600m2từ4dựán.

NGUỒN CẦUPhầnlớnnhucầuthuêvănphònghạngBđếntừcáccôngtyphầnmềm,côngnghệthôngtin,dịchvụtàichínhvàcáccông ty liênquanxâydựng trongkhinhucầuvănphònghạngC đến từ các tổ chức phi chính phủ, công ty côngnghệthôngtinvàxâydựng.Diệntíchvănphòngchothuêtrung bình tại Đà Nẵng thường khoảng từ 100 đến 150m2.Tuynhiên,cáccôngtyphầnmềmvàcôngnghệthôngtinthườngđòihỏidiệntíchlớnhơntừ500đến1.000m2.

DỰ ĐOÁNThịtrườngvănphòngtạiĐàNẵngvẫnchưapháttriểnđầyđủsovớiHàNộivà thànhphốHồChíMinhdohạnchếvềcungvàcầu.Vềnguồncungtươnglai,chỉcótòanhàhạngBVietinbankđãhoànthànhxâydựngvàonăm2016,tuynhiên,vẫnchưarõthờigiantòanhàsẽchínhthứcchothuê.CácdựánkhácbaogồmKhuphứchợpHiltonBạchĐằngvàViễnĐôngMeridienđềubịtrìhoãnhoặcđãdừngxâydựngmàchưacóthôngbáotừcácchủđầutưvềlịchtrìnhmới.Tuynhiên,vớinhiềudựáncơsởhạtầnglớnđangđượchoànthànhgấprútchocôngtácchuẩnbịHộinghịThượngđỉnhAPECđượctổchứctạiĐàNẵngtrongnăm2017,nhucầuthuêvănphòngsẽpháttriểnmạnhhơn.

Biểuđồ33:Vănphòng,TìnhhìnhthịtrườngchođếnQ12017


Biểuđồ34:Vănphòng,TìnhhìnhthịtrườngtheoQuý


Biểuđồ35:Vănphòng,Nguồncungtheohạng




7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

9.5

10.0

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

Q12015

Q22015

Q32015

Q42015

Q12016

Q22016

Q32016

Q42016

Q12017

USD

/m2 /t

háng

Gíathuêtrungbình Tỷlệlấpđầy

78%

80%

82%

84%

86%

88%

90%

92%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

HạngA HạngB HạngC

USD/m

2 /tháng

Gíathuêtrungbình Tỷlệlấpđầy

HạngA7%

HạngB46%

HạngC47%




Trang34

*USD/m2/tháng(tínhtrêndiệntíchthựcthuê)

Bảng22:Cáctòanhàvănphòngtiêubiểu



Phídịchvụ(*)

Tỷlệlấpđầy

Giáchàothuê(**)

1 IndochinaRiversideTower 74BạchĐằng 2008 6.219 đãbaogồm 90% 18,0

HạngA 6.219 - 90% 18,01 OneOpera 115NguyễnVănLinh 2008 4.234 đãbaogồm 99% 10,72 VinhTrungPlaza 253-255-257HùngVương 2008 5.200 đãbaogồm 95% 10,33 GreenPlaza 238BạchĐằng 2010 4.400 đãbaogồm 81% 9,24 PVFCBuilding LôA2.1,Đường30/4 2010 11.162 đãbaogồm 96% 10,1

5 ThanhLoiBuilding 135NguyễnVănLinh 2011 5.100 đãbaogồm 90% 12,06 PostOffice 155NguyễnVănLinh 2014 8.500 đãbaogồm 92% 13,0

7 PetrolimexTower 122,Đường2/9 - 6.000 đãbaogồm 82% 8,9

Hạng B 44.596 - 91% 10,7

1 DanaBook 78BạchĐằng - 3.500 đãbaogồm 83% 7,4

HạngC 3.500 - 83% 7,4


Q1 2017 | ĐÀ NẴNG | BÁN LẺ



Table 3: Significant Office ProjectsTÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNGGiáchàothuêtrungbìnhcủatấtcảcácdựánbánlẻhiệntạilà17,21USD/m2/thángtrongquý1năm2017.GiáchàothuêtạiParkson,trungtâmbáchhóaduynhấttrongthànhphố,dànhchonhữngkháchthuêtiềmnănglàgiáthuêdựatrên 25% doanh thu hoặc giá thuê cố định là 20USD/m2/tháng.Giáthuêtrungbìnhchocáckhốiđếbánlẻvàtrungtâmmuasắmlà16,26USD/m2/thángvà17USD/m2/tháng.Đáng lưu ý là tỷ lệ lấp đầy tại các trung tâm thươngmạitạiĐàNẵnglà100%.Với90%diệntíchđãđượcchothuêtrướckhiVincomNgôQuyềnđượcđưavàohoạtđộng,tỷlệlấpđầyđãđượcgiữnguyênởmức100%donhucầuthuêcao.Tỷlệlấpđầytrungbìnhchocáckhốiđếbánlẻvàtrungtâmmuasắmthấphơnvàokhoảng88%và95%tươngứng.

NGUỒN CUNGTrongquýnày,khôngcódựánbánlẻmớinàođượcđưarathịtrường.Tổngdiệntíchbánlẻlà76.451m2,ổnđịnhsovớiquýtrước(QoQ).QuậnSơnTràvẫnlànguồncungdiệntíchbánlẻlớnnhấtvớidiệntích36.800m2chỉvớimộtdựánduynhấtlàVincomNgôQuyền,chiếmđến48%thịphầnbánlẻ,tiếpđếnlàquậnHảiChâuvàquậnThankKhêvớithịphầnlầnlượtlà43%và9%.VớicáchoạtđộngMuabánvàSátnhập(M&A) trong lĩnhvựcbấtđộngsảntrongnướcđộtphánhờsựphụchồicủathịtrường,trongnhữngnămtớidựkiếnsẽcómộtlượnglớnnguồncungdiệntíchbánlẻtạiĐàNẵng.Trongbốicảnhthịtrườngbấtđộngsảnđóngbăng,nhiềudựáncaocấptạiĐàNẵngđãbịđìnhtrệdocácnhàđầutưtrướcđâyđangphảiđốimặtvớikhókhănvềtàichính.Khiđượccácnhàđầutưmớitiếpquảncùngvớinguồnvốnđầutưlớn,nhiềudựánbị đình trệ nhưGoldenSquare,True FriendsPark,WorldTradeCenterv.v...đanghồisinhmặcdùngàyhoànthànhvẫnchưaxácđịnh.

NGUỒN CẦUTổngmứcbán lẻhànghoávàdịchvụ trong tháng2năm2017đạt242,4triệuđôlaMỹ,giảm8,4%sovớithángtrướcvàtăng12,2%sovớicùngkỳnăm2016.TốcđộtăngtrưởngmạnhcủadoanhsốbánlẻphảnánhthunhậpbìnhquântạiĐàNẵngngàycàngcao,hàmýnhucầuthuêdiệntíchbánlẻsẽtăngcaotrongnhữngnămtới.Nhucầutừcácdoanhnghiệpvừavànhỏvẫnđángchúývàcácthươnghiệuđịaphươngđangtìmkiếmkhônggiantiềmnăngtạicáctrungtâmmuasắmvớimứcgiáchàothuêhợplý.NhữngtrungtâmmuasắmmớinhưParksonvàgầnđâynhất,VincomNgôQuyềnđãtạochocácthươnghiệuquốctếnhiềucơhộigiới thiệusảnphẩmđếnkháchhàngcũngnhưpháttriểnvàtiếpthịthươnghiệucủamình.

DỰ ĐOÁNNhucầuchocácsảnphẩmcaocấptừngườitiêudùngĐàNẵngthấphơnsovớicáckhuvựckhácnhưthànhphốHồChíMinhvàHàNội.Vìlýdonày,cáctrungtâmthươngmạicaocấpnhưParksonvàVincomNgôQuyềncóthểkhóđạtđượcdoanhsốbánhàngcaonhờvàongườitiêudùngđịaphương.Tuynhiên,trongnhữngquýtiếptheo,khiĐàNẵngtổchứcLễhộiPháohoaQuốctếtronghaithángvàHộinghịThượngđỉnhAPEC,thànhphốsẽchàođónnhiềukháchdulịchvàdựkiếnsẽmanglạiviễncảnhtươisánghơnchothịtrườngbánlẻ.

Biểuđồ36:Bánlẻ,TìnhhìnhthịtrườngchođếnQ12017

Biểuđồ 38:Bánlẻ,NguồncungtheoQuận



Biểuđồ37:Bánlẻ,SosánhtìnhhìnhthịtrườnggiữacácTPlớn



75%

80%

85%

90%

95%

100%

0

10

20

30

40

50

60

ĐàNẵng TP.HồChíMinh HàNội

USD/m

2 /tháng

Giáthuêtrungbình Tỷlệlấpđầy

82%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

0

5

10

15

20

25

Khốiđếbánlẻ TrungtâmbáchhóaTrungtâmmuasắm

USD

/m2 /tháng

Giáthuêtrungbình Tỷlệlấpđầy

SơnTrà46%

HảiChâu45%

ThanhKhê9%





Stt Têntòanhà Địachỉ Vịtrí Nămhoànthành

DTchothuê(m2)

Giáthuê(*)

Tỷlệlấpđầy

1 IndochinaRiversideTowers 74BạchĐằng HảiChâu 2008 5.251 23,0 100%2 HAGL-LakeViewResidences 72HàmNghi ThanhKhê 2012 7.200 12,0 79%

Khốiđếbánlẻ 12.451 16,6 87,9%1 ParksonVinhTrungPlaza 253-255-257HùngVương HảiChâu 2011 8.000 20,0 95%

Trungtâmbáchhóa 8.000 20,0 95%1 BigCDaNang 255-257HùngVương ThanhKhê 2007 11.760 17,0 100%2 DaNangSquare 35TháiPhiên HảiChâu 2011 3.280 6,0 89%3 VincomPlazaNgoQuyen 910ANgôQuyền SơnTrà 2015 36.800 23,0 100%4 LOTTEMart 06NạiNam HảiChâu 2016 19.200 18,3 100%

Trungtâmthươngmại 71.040 20,0 99,5%



Q1 2017 | ĐÀ NẴNG | CĂN HỘ KHÁCH SẠN



Table 3: Significant Office ProjectsTÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNGTừ khi xuất hiện trên thị trường bất động sản Việt Nam năm2005,môhìnhcănhộkháchsạntrởnênđượcưachuộngvàphổbiếntrênthịtrườngBĐStrongnướcdocóvịthếcạnhtranhcao.Tính đếnQuý 1 2017, tỷ lệ hấp thụ trung bình của thị trườngsơcấplà77,84%,tươngđươngvới4.622cănhộbán,đaphầntừcácdựánmớiđượcđưavàothị trường.VinpearlRiverfrontCondotelhiệnđanglàdựáncónguồncầunhiềunhấtvớitỷ lệhấpthụlênđến100%.QuậnHảiChâucótỷlệhấpthụcaonhấtlà98%,tiếpđếnlàquậnSơnTràvàquậnNgũHànhSơnvớitỷlệtheothứtựlà72%và70%.Giátrungbìnhcủathịtrườngsơcấpdaođộngtừ1.412USD/m2

đến2.845USD/m2.GiábántrungbìnhcaonhấtđượcghinhậnởquậnSơnTrà với giá 2.161USD/m2.WyndhamSoleil là dựánđắtnhấtởquậnSơnTrànóiriêngvàthànhphốĐàNẵngnóichungvớigiábántrungbìnhmỗimétvuônglà2.845USD.TiếptheolàquậnNgũHànhSơnvớigiábántrungbìnhlàUSD1,896/m2vàquậnHảiChâulà1.794USD/m2.

NGUỒN CUNGTổngcộngcókhoảng6.779cănhộtừ13dựánkểtừkhiHyattRegency–dựáncănhộkháchsạn5saođầutiêntạiĐàNẵng–gianhậpthịtrườngvàonăm2008,đánhdấumộtcộtmốcquantrọng trong việc côngnhậnmôhình cănhộ khách sạn là hìnhthức đầu tư chính thống. Năm 2016 là năm hồi phục cho thịtrườngcănhộkháchsạnvới9dựánđượcđưavàothịtrường.Theođánhgiátrongquý,chỉcódựánHòaBìnhGreenĐàNẵngmở bán số căn hộ còn lại, nâng tổng nguồn cung sơ cấp lênkhoảng 6.297 căn. Các quậnNgũHành Sơn, SơnTrà và HảiChâulànguồncungchủchốtcủacácdựánhạngsangquymôlớn, chủyếudo lợi thế thiênnhiênvàcơsởhạ tầng tiên tiến.QuậnSơnTràcónguồncunglớnnhất,chiếmđến51%thịphầnsơcấp,tiếpđếnlàquậnNgũHànhSơnvàquậnHảiChâuvớithịphầnlầnlượtlà40%và9%.

NGUỒN CẦUCómột thực tế không thể chối cãi rằng nhu cầumua căn hộkháchsạnchủyếuđếntừphíaBắc,chiếmkhoảng80%sốngườimua.Chươngtrình“Camkếtlợinhuận”đemlạichocácnhàđầutưmộttỷlệlợitứccaotừ5-12%trongvòng5-10nămđầutiênởĐàNẵng.Yếutốnàylàmchothịtrườngcănhộkháchsạnhấpdẫnhơnvàthuhútsốlượnglớnkháchmua.QuyếtđịnhđầutưvàoĐàNẵngthườngđượcchiphốibởinhiềuyếutố,trongđóbaogồmhìnhảnhcủaĐàNẵnglàmộtthànhphốbiểntrẻvànăngđộng,cơsởhạtầnggiaothôngtiêntiến,thêmnhiềuđườngbaythẳngquốctếvàsốlượngkháchdulichtăngtrưởngtrongnhữngnămgầnđây.Vớimức giá chỉ từ hơn 50.000USD đến 300.000USD, căn hộkháchsạnchophépnhữngkháchmuakhôngđủkhảnăngchitrảchobiệtthựcóthểđầutưvàomộtngôinhàthứhai.Điềunàythuhútsốlượnglớnkháchmuavàduytrìtỷlệhấpthụổnđịnh.DỰ ĐOÁNVớimộtlượnglớncácdựáncănhộkháchsạnđangđượcđưavàothịtrường,dựđoánrằngphânkhúcnàysẽphảiđốimặtvớicạnhtranhngàycàngtăngtrongnhữngnămtới.Đểduytrìsứccạnhtranh,cácdựánmớisẽcầnphảitạosựkhácbiệtbằngthiếtkếđộcđáovàcácchínhsáchbánhànghấpdẫn.Tuy nhiên, ngườimua tiềm năng nên nghiên cứu cẩn thận vềnănglựctàichínhvàdanhtiếngcủacácchủđầutưdựáncănhộkháchsạn trướckhiquyếtđịnhmua.Kháchmua tiềmnăngđượckhuyênnênkiểmtracẩn thậnchất lượngcủacácdựáncănhộkháchsạn,vịtríđịalývàtiềmnăngsinhlờicũngnhưtínhhợpphápcủadựán.

Biểuđồ 39:Cănhộkháchsạn,Tìnhhìnhthịtrường

Biểuđồ41:Cănhộkháchsạn,Camkếtlợinhuậntheodựán



Biểuđồ40:Cănhộkháchsạn,NguồncungtheoQuận



0

500

1000

1500

2000

2500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

SơnTrà NgũHànhSơn HảiChâu

USD/căn

căn

Nguồncungsơcấp Cănhộbán Gíabántrungbình

012345678910

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

AlphanamLuxury

AriyanaCondotelFurama

Cocobay WyndhamSoleil

HòaBìnhGreen

NamAnGarden

VinpearlRiverfront

Năm

mỗinăm

Camkếtlợinhuận Năm

SơnTrà51%

NgũHànhSơn40%

HảiChâu9%





Stt Têntòanhà Địachỉ Quận Nămhoànthành Sốcăn Giábántrungbình

(USD/m2)*1 FHome 16ĐặngTửKính HảiChâu Q1/2016 560 1.7942 AriyanaCondotelFurama 105–107VõNguyênGiáp NgũHànhSơn Q1/2016 1.320 2.2373 Cocobay TrườngSa NgũHànhSơn Q1/2016 991 1.4124 VinpearlRiverfront NgôQuyền SơnTrà Q2/2016 736 2.2035 OceanSuites(BlockA&B) TrườngSa NgũHànhSơn Q2/2016 115 1.8436 WyndhamSoleil VõNguyênGiáp SơnTrà Q3/2016 706 2.8547 HoaBinhGreenDanang LêVănDuyệt SơnTrà Q3/2016 1.536 1.570

8 NamanGarden TrườngSa NgũHànhSơn Q4/2016 99 2.094

9 AlphanamLuxury A1-A6VõNguyênGiáp SơnTrà Q4/2016 234 2.018Nguồncungsơcấp 6.297 1.952,7

*Giábánkhôngbaogồmcácloạithuếvàchiếtkhấu.ThôngtinđượccậpnhậtchođếncuốiQuý1/2017.

Q1 2017 | ĐÀ NẴNG | BIỆT THỰ



TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNGSovớicácvùngkháccủacảnước,thànhphốbiểnmiềnTrungĐàNẵngđượcbiếtđếnnhưmộtmiềnđấthứakhôngchỉchocácnhàđầu tưbấtđộngsản trongnướcvàquốc tếmàcònchocácnhàđầutưcánhânvànhữngngườigiàucókhiđầutưvàoloạihìnhbiệtthựnghỉdưỡng.GiáchàobántrungbìnhcủamộtcănbiệtthựnghỉdưỡngtạiĐàNẵngdaođộngtừkhoảng1.059USD/m2đến2.091USD/m2.DựánVinpearlLuxuryĐàNẵng1củaVinGroupchàogiábántrungbìnhcaonhấttrênthịtrườngsơcấpvớikhoảng1,6triệuUSDchomỗibiệtthự,nhờvàodanhtiếngcủachủđầutưvàvịtríthuậntiệngầntrungtâmthànhphốĐàNẵng.Uytíncủachủđầutư,chínhsáchbánhànghấpdẫnvàvịtrígầnbãibiểnlànhữngyếutốchínhtácđộngđếntìnhhìnhmuabán biệt thự tính đến quý này với khoảng 88% tổng nguồncungđãđượcbán.Cácdựáncóchương trìnhbảođảm lợinhuậntốithiểuhàngnămcũngcókếtquảkinhdoanhtốthơnsovớicácdựánkhác.

NGUỒN CUNGNăm2016đánhdấusựbùngnổcủathịtrườngcănhộkháchsạnĐàNẵng,dođóchỉcómộtdựánbiệtthựđượcmởbánvàoquý4/2016vàkhôngcódựánnàotrongquý1/2017.Sovớidựáncănhộkháchsạn,loạihìnhbiệtthựnghỉdưỡngcóítlựachọnhơnchokháchmua.QuậnNgũHànhSơnđứngđầuvềnguồncungsơcấpvới393cănhộ,chiếmkhoảng69%thịphần,tiếpđếnlàquậnSơnTràvới khoảng 31%. Sau những động thái tích cực, thị trườngdự kiến sẽ đưa ra 1.063 căn biệt thự mới trong giai đoạn2017-2018từcácdựáncũđãtriểnkhai.Đặcbiệt,sẽcónhiềudựánbờbiểnhạngsanggianhậpvàothịtrườngtrongnămnay,vớicácdựánđángchúýbaogồmIntercontinentalSunPeninsulaResort,BàNàHills,khunghỉmátphứchợpVịnhBãiBụtvàTheSong.

NGUỒN CẦUDogiácủabiệtthựnghỉdưỡngkhácaonênkháchhàngmụctiêucủaphânkhúcnàychỉgiớihạntrongtầnglớpngườiViệtgiàucóvàmộtbộphậnnhỏngườinướcngoài.Biệt thựchủyếuđượcmuađểđầutưdàihạnhoặcdànhchodulịchnghỉmát.Vớikháchmuangàycàngtinhtếvàcóyêucầucao,danhtiếngcủachủđầutưvàquảnlý,cơsởvậtchấttheotiêuchuẩnquốctếvàtỷlệthuêcaotiềmnănglànhữngyếutốquantrọngmàkháchmuacânnhắc.NhucầumuaphânkhúcbiệtthựnghỉdưỡngđaphầnđếntừHàNộivàTP.HCM.Khoảng80%kháchmuađếntừHàNội,tiếptheolàTP.HCMvới5%.ThịphầncònlạithuộcvềngườiViệtđịnhcưởnướcngoàihoặcngườinướcngoàivàngườicưtrútừcáctỉnhlâncận.NhữngđốitượngkháchhàngnàymuabiệtthựđểnghỉdưỡngvàchothuêlạithôngquachươngtrìnhUỷthácchothuêvớitỷlệchiasẻthôngthườnglà85%củaphíthuêsaukhitrừđichiphíhoạtđộngvàcácchiphíliênquan.

DỰ ĐOÁNTrongsốcácdựánsắpmởbán,dựkiếnbiệtthựloại03phòngngủsẽlàsảnphẩmchínhvàdiệntíchđấtsẽgiảmxuốngcònkhoảng400-500m2đểmởrộngđối tượngkháchhàngvàđápứngnhucầucủangườimuacóngânsáchthấphơn.Với tỷ lệ hấp thụ 88%, dự kiến nhu cầumua biệt thự nghỉdưỡngtrongtươnglaisẽtiếptụctăngcao.Điềukiệnkinhtếvĩmôổnđịnhvàlãisuấtthấplàmộttrongnhữngyếutốchínhgópphầnkhuyếnkhíchkháchhàngđưaraquyếtđịnhđầutưvàobiệtthựnghỉdưỡng.

Biểuđồ42:Biệtthự,Tìnhhìnhthịtrường


Biểuđồ43:Biệtthự,NguồncungsơcấptheoQuận



Biểuđồ44:Biệtthự,Đốitượngkháchhàng


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

500

1000

1500

2000

2500

ThePointResidences

TheOceanEstates

FuramaVillas

EuroVillage VinpearlLuxuryDaNang1

VinpearlLuxuryDaNang2

USD/m

2

Giábán Tỷlệhấpthụ

NgũHànhSơn69%

SơnTrà31%

HàNội85%

Tp.HCM5%

Việtkiều/Ngườinướcngoài

5%

Cáctỉnhlâncận5%




Table 3: Significant Office ProjectsTable 3: Significant Office ProjectsTable 3: Significant Office Projects

*Giábánkhôngbaogồmcácloạithuếvàchiếtkhấu.ThôngtinđượccậpnhậtchođếncuốiQuý1/2017.

Bảng25:Cácdựánbiệtthựtiêubiểu

Stt Têndựán Chủđầutư Vịtrí Nămhoànthành Sốcăn Giábán(USD/m2)

Asking Price (USD/sqm)

1 Furama Villas Ariyana Corporation Vo Nguyen Giap Ngu Hanh Son 2009 131 2,091

2 Vinpearl Luxury Da Nang 1 VinGroup Truong Sa Ngu Hanh Son 2011 39 1,510 3 The Point Residences VinaCapital Truong Sa Ngu Hanh Son 2014 40 1,059 4 Vinpearl Luxury Da Nang 2 VinGroup Truong Sa Ngu Hanh Son 2015 150 1,500 5 The Ocean Estates VinaCapital Truong Sa Ngu Hanh Son 2016 33 1,314

6 Euro Village Sun Group 27 Hoa Hong Son Tra 175 1,817

TổngsốcănmởbánQuý1/2017 568



COLLIERSINTERNATIONALVIETNAM

TP. HCMTòanhà18HBT,Lầu418HaiBàTrưng,P.BếnNghéQuận1,TP.HCM,ViệtNamĐt:+84838275665

HÀ NỘIPhòngA52,Lầu5,68NguyễnDu,QuậnHaiBàTrưng,HàNội,ViệtNamĐt:+84838275665

502vănphòngtrên67quốcgiatại6châulục

DAVIDJACKSON

TổngGiámĐốc

[email protected]

+84838275665

GiớithiệuvềColliersInternationalColliersInternationallàcôngtyhàngđầutronglĩnhvựcdịchvụbấtđộngsảntoàncầu,đượcxácđịnhbởitinhthầndoanhnghiệpcủachúngtôi.

Vớinềntảngcungcấpdịchvụchấtlượngvàkhảnăngchủđộngsángtạo,ColliersInternationalquytụcácchuyêngiabấtđộngsảntrêntoàncầunhằmhỗtrợthúcđẩythànhcôngchođốitáccủamình.Chúngtôikếtnốichặtchẽdựatrêngiátrịvănhóariêngcủacôngtyhìnhthànhtừtinhthầnhợptáchữunghịxuyênsuốttậpđoànmàchưamộtđốithủnàotrongngànhvượtquađược.

Vớihơn100nhânviêncủa2vănphòngtạiViệtNam.Độingũnhânviênhiểubiếtrõvềthịtrườngbấtđộngsảnvàđượcchứngtỏbởicácdựánthànhcôngtrongnướcvàquốctế.TừHàNộitớiTP.HCM,chúngtôicungcấpcácdịchvụđầyđủvềbấtđộngsản.

Cácdịchvụmàchúngtôicungcấpdựatrênnềntảngsứcmạnhvàkinhnghiệmchuyênsâu.

Báo cáo Bao quát Định kỳ Nội dung Khả dụng

Báocáonhậnđịnhthịtrường

CácTPcủaViệtNam

HàngQuý

Tấtcảcácmảngthịtrường

Đăngtảiđạichúng

BáocáoTTVănphòngchâuÁTBD

ChâuÁTBDbaogồmViệtNam

HàngQuý

Thịtrườngvănphòng

Đăngtảiđạichúng

BáocáothịtrườngBĐSViệtNam

CácTPcủaViệtNam

HàngQuý


Theođăngký

Đềxuấtpháttriển CácTPcủaViệtNam

Theoyêucầu


Theođăngký

$2.30tỷđôdoanhthuhằngnăm

158tỉmétvuôngđượcquảnlý

16,300chuyênviênvànhânviên

BáocáonàyđượcCôngtyColliersInternationalthựchiệnchỉnhằmmụcđíchquảngcáovàcungcấpthôngtintổngquát.ColliersInternationalkhôngđảmbảo,đạidiệnhaychịutráchnhiệmđốivớibấtkỳhìnhthức,diễnđạthoặcthựchiện,liênquanđếncácthôngtinởđây,nhưngkhônggiớihạn,tínhchínhxácvàđộtincậycủanộidung.Cácbênliênquanquantâmcầntiếnhànhxácminhlạitínhchínhxáccủathôngtin.ColliersInternationalkhôngchịutráchnhiệmnàođốivớibấtkỳthiệthạihayhậuquảphátsinhtừviệcsửdụngtàiliệunày.TàiliệunàylàtàisảncóbảnquyềncủaCôngtyColliersInternationalvà/hoặccủangườicấpbảnquyền.©2017.Mọibảnquyềnđượcbảolưu.

MỌITHÔNGTINCHITIẾT,VUILÒNGLIÊNHỆ:

©2017NghiêncứuColliersInternational www.colliers.com/vietnam

HÀVÕ

Trưởngphòngnghiêncứu

[email protected]

+84838275665

Documents

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM · và tăng 10%. Doanh thu dịch vụ khác chiếm 11,9% tổng mức bán lẻ, ước tính đạt 4,8 tỷ USD và tăng 5.8%