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Uva Fresca Diciembre 2017 Boletín Análisis Económico de la Producción Nacional

Boletín Análisis Económico de la Producción Nacional Uva ...agroaldia.minagri.gob.pe/.../f01-cultivo/uva.pdf · la FAO, llegó a 74,5 millones de toneladas en el 2014; es decir,

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Uva Fresca

Diciembre 2017

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Análisis Económicode la Producción Nacional

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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGOVICEMINISTERIO DE POLÍTICAS AGRARIASDIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS AGRARIAS - DGPAUno de los objetivos de la DGPA es dirigir la elaboración de investigaciones y estudios que determinen el desempeño de las variables sectoriales y las tendencias económicas, tecnológicas, sociales y ambientales así como los efectos de los acuerdos comerciales del Ministerio (ROF MINAGRI).

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGOVICEMINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO

Ministro de Agricultura y RiegoIng. José Manuel Hernández Calderón

Viceministro de Políticas AgrariasIng. Pablo Benjamín Quijandría Salmón

Viceministro de Desarrollo e Infraestructura Agraria y RiegoEcon. Jaime Oswaldo Salomón

Director General de Políticas AgrariasEcon. Jorge Fidel Castro Trkovic

Director de Estudios Económicos e Información AgrariaEcon. León Ginés Rivera Olivares

Elaborado por:Econ. Juan José Becerra SánchezEcon. Carmen V. Montero Contreras

Apoyo Diseño y edición digitalJenny Miriam Acosta Reátegui

Lima, Diciembre, 2017

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I. ENTORNO INTERNACIONAL

1. LA UVA EN EL MUNDO

La producción de uva a nivel mundial, según estadísticas de la FAO, llegó a 74,5 millones de toneladas en el 2014; es decir, un 2,5% menos que la del año 2013 (76,4 millones de t). China es el primer productor de uva en el mundo, con un aporte del 17,0%; le siguen Estados Unidos, Italia, España y Francia, con aportes de 9,6%, 9,3%, 8,4% y 8,3% respectivamente. Estos cinco países, finalmente, participan con el 52,6% de la producción mundial.

1.1 LA PRODUCCIÓN DE PERÚ EN EL MUNDO

De acuerdo con las estadísticas de la FAO, la producción de Perú en el 2014 ocupó el lugar 24 (como se observa en el cuadro No. 1), dentro del conjunto de 92 países que siembran este cultivo; siendo el cuarto país con mayor producción en América del Sur (en primer lugar se ubicó Argentina).

Ese mismo año, el Perú ocupó el tercer lugar en el mundo respecto de la productividad por ha, alcanzando los 21 498 Kg/ha con lo cual superó a países como China, Estados Unidos, Italia, España y Francia, los cuales se ubicaron dentro

de los primeros 5 lugares como productores del mundo. Así también, superó el rendimiento promedio mundial, el cual fue en el 2014 (según FAO) 10 457Kg/ha. No obstante, si analizamos la superficie cosechada, Perú ocupó el puesto 30, siendo superado por los países vecinos como Argentina (226 388 ha), Chile (198 028ha) y Brasil (78 765 ha).

Los países con mayor superficie cosechada fueron España (931 065ha), China (770 101ha) y Francia (757 948ha).

2. COMERCIO INTERNACIONAL

2.1 EXPORTACIONES MUNDIALES DE UVA

Las exportaciones de uva fresca en el mundo se incrementaron en 8,8% entre el 2012 y el 2016, pasando de 4 053,9 a 4 411,3 miles de toneladas en dicho periodo.

Desde el 2012 al 2016, Chile ocupó el primer lugar entre los países exportadores, aun cuando la cantidad exportada sufrió una contracción del 12,9% entre ambos años. Lo mismo ocurrió con las exportaciones de Italia y Estados Unidos, que ocuparon el segundo y tercer lugar del ranquin, tal como puede apreciarse en el Cuadro No. 2.

En cambio, los volúmenes exportados por Sudáfrica, Perú y China, que ocuparon los puestos cuarto, quinto y sexto, se incrementos en 14,0%, 91,4% y 109,2% por ciento, respectivamente.

Análisis Económico de la Producción Nacional de Uva Fresca

Cuadro No.1 Mundo: Producción, Superficie Cosechada y Rendimiento, 2014

PaísProducción (Miles de t) %

Superficie Cosechada

(Miles de ha) %

Rendimiento(Kg/ha)

Total Mundial 74 499,9 100 7 124,5 10 456,8China 12 628 17,0 770 10,8 16 397,8Estados Unidos 7 152 9,6 419 5,9 17 085,4Italia 6 931 9,3 703 9,9 9 860,2España 6 223 8,4 931 13,1 6 683,2Francia 6 173 8,3 758 10,6 8 143,8Turquía 4 175 5,6 467 6,6 8 939,0Argentina 2 635 3,5 226 3,2 11 639,8India 2 585 3,5 119 1,7 21 773,1Chile 2 457 3,3 198 2,8 12 405,5Irán 2 057 2,8 213 3,0 9 650,6Sudáfrica 1 949 2,6 124 1,7 15 740,2Egipto 1 596 2,1 72 1,0 22 110,5Australia 1 557 2,1 138 1,9 11 296,7Brasil 1 454 2,0 79 1,1 18 462,3Uzbekistán 1 441 1,9 125 1,8 11 509,1Alemania 1 245 1,7 100 1,4 12 440,7Grecia 1 046 1,4 111 1,6 9 442,9Portugal 819 1,1 179 2,5 4 575,1Rumanía 784 1,1 176 2,5 4 464,3Afganistán 745 1,0 78 1,1 9 500,0República de Moldova 594 0,8 134 1,9 4 443,0Federación Rusa

Fuente: FAOSTAT Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

529 0,7 67 0,9 7 920,7Argelia 518 0,7 66 0,9 7 800,0Perú 507 0,7 24 0,3 21 498,1

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2.2 IMPORTACIONES MUNDIALES DE UVA

Las importaciones de uva, por su parte, mostraron un crecimiento del 7,7% en el lapso del 2012 al 2016, pasando de 3 955,0 a 4 242,2 mil toneladas.

Desde el 2012 al 2016, Estados Unidos ocupó el primer lugar entre los países importadores del mundo, llegando en el 2016 a la cifra de 551,0 mil toneladas, que representaron el 13,1% de la masa neta mundial importada. Si se suman a las importaciones de Estados Unidos las que corresponden a los 6 países que siguieron en el ranquin (Alemania, Países Bajos, Reino Unido, China, Hong Kong y Federación Rusa) resulta que un poco más de la mitad (50,2%) de la importaciones mundiales son absorbidas por estos siete países.

Por otro lado, es importante señalar que las importaciones de China, Hong Kong y Tailandia vienen creciendo a tasas superiores al 10,0% promedio anual, mercados que son interesantes para el Perú.

2.3 EXPORTACIONES PERUANAS DE UVA FRSCA EN EL 2016

Las exportaciones de uva crecieron en la última década a una tasa anual de 30,6% en masa neta y 31,6% en valor FOB. En términos absolutos pasaron de 25,9 mil toneladas en el 2007 a 285,6 mil toneladas en el 2016; es decir, se multiplicaron por 10; algo similar ocurrió con el valor de dichas exportaciones que pasaron de 54,5 millones de dólares a 646, 3 millones, tal como se puede observar en el Gráfico No. 1

Este incremento significativo de las exportaciones de uva se ha debido a la mayor demanda del mercado mundial; pero, principalmente, por la apertura de nuevos mercados para el Perú a partir de la firma de diferentes tratados comerciales; así como también por el buen desempeño de la producción interna y el excelente trabajo del SENASA como órgano en cargado del control fitosanitaria.

El año pasado, la uva peruana llegó a 40 países del mundo; no obstante, el 29.3% del total de exportaciones se dirigieron los Estados Unidos. Otros destinos importantes fueron Holanda, Hong Kong, China y, en menor magnitud, Inglaterra y Tailandia, tal como puede apreciarse en el Gráfico No. 2.

Fuente: MINAGRI-SIEA

25,9 43,6 60,5 74,9119,8

148,7

172,1365

260,9

308,0

285,6

85,754,5

135,8179,8

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441,4

632,5

690,4646,3

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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mill

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Gráfico No. 1Perú: Exportaciones de uva (Masa Neta y Valor FOB), 2007-2016

Masa Neta (miles t) Valor (Millones US$)

Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

Cuadro No. 2 Mundo: Masa Neta Exportada de Uva por Países, 2012-2016 (miles t)

2012 2013 2014 2015 2016Part. % 2016

PaísAños

Var.% 2016/2012

Chile 812,6 856,7 731,9 751,1 708,0 -12,9 16,0Italia 491,4 510,0 452,7 469,2 481,3 -2,1 10,9Estados Unidos 422,2 473,7 444,7 392,9 386,4 -8,5 8,8Sudáfrica 267,5 283,2 298,6 369,4 304,9 14,0 6,9Perú 149,2 177,5 266,2 308,0 285,6 91,4 6,5China 121,7 105,2 125,9 208,0 254,5 109,2 5,8Baíses Bajos 248,1 279,3 276,5 223,5 240,5 -3,1 5,5Hong Kong, China 117,3 146,7 152,6 166,9 205,4 75,1 4,7Turquía 209,4 203,3 257,8 175,2 173,2 -17,3 3,9España 128,1 140,4 145,3 149,2 157,1 22,7 3,6México

Fuente: TRADEMAP

167,9 149,6 152,5 163,5 155,7 -7,3 3,5India 114,3 148,5 136,7 75,7 147,0 28,6 3,3Resto 804,4 730,2 730,4 797,9 911,9 13,4 20,7Total 4 053,9 4 204,3 4 171,9 4 250,4 4 411,3 8,8 100,0

Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

Cuadro No. 3 Mundo: Masa neta importada de uva por países 2012-2016 (miles t)

2012 2013 2014 2015 2016Part. % 2016

PaísAños Var.%

2016/2012

Estados Unidos 539,3 562,8 497,5 571,7 551,0 2,2 13,1Alemania 296,3 318,7 314,0 337,7 324,2 9,4 7,7Países Bajos 323,5 333,2 335,6 273,3 283,1 -12,5 6,7Reino Unido 241,9 250,1 257,9 257,7 275,3 13,8 6,5China 146,1 185,2 211,0 215,8 252,4 72,8 6,0Hong Kong, China 156,2 167,0 195,5 206,3 236,5 51,4 5,6Federación Rusa 379,3 358,7 328,3 252,2 193,2 -49,1 4,6Canada 177,1 185,0 173,5 181,2 171,0 -3,4 4,1Thailandia 80,6 83,5 87,7 127,4 148,3 83,9 3,5Francia 150,9 147,2 140,8 143,2 144,4 -4,3 3,4Polonia 107,9 129,5 104,4 104,3 100,3 -7,1 2,4Kazakhstan 80,2 28,7 65,3 101,7 78,6 -2,1 1,9Resto 1 275,6 1 309,3 1 351,5 1 440,6 1 483,8 16,3 35,2Total 3 955,0 4 059,0 4 063,0 4 213,3 4 242,2 7,3 100,7

Fuente: TRADEMAP Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

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Es importante destacar que las exportaciones a EEUU a partir del 2009 fueron aumentando de manera considerable, pasando de 14,0 mil a 83,6 mil toneladas, como resultado de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y Estados Unidos.

En el caso de Holanda, las exportaciones se fueron acrecentando desde antes de la entrada en vigencia del TLC entre Perú y Unión Europa; así, las exportaciones a dicho país en el 2010 ascendieron a 10,7 mil toneladas y en el 2013, año de entrada en vigencia del tratado subieron a 33,4 mil, siendo en la actualidad (2016) 37,3 mil toneladas.

Por último, en el caso de China, realmente, el despegue de las exportaciones se dio a partir de la entrada en vigencia del TLC entre Perú y China; es decir, del 2010, pasando de 3,2 mil a 27,4 mil toneladas, en el 2016.

2.4 EXPORTACIONES PERUANAS DE UVA FRESCA EN EL 2017

Hasta el mes de setiembre, las exportaciones de uva, sumaron 123,7 mil toneladas, cantidad superior a la del mismo periodo del pasado año en 17,5% (105,2 mil toneladas), ello como resultado de la mayor producción nacional en dicho período (12,0% más).

La región Piura es el soporte de la producción exportable en los meses de octubre y noviembre.

Las exportaciones para el mes de noviembre dependerán de la performance de la producción de Piura, por cuanto en dicha región se produce cerca de las tres cuartas partes de la producción nacional.

Naturalmente que de continuar la contracción de los rendimientos por ha, la producción se verá afectada y por ende las exportaciones.

En cambio, las exportaciones de diciembre dependerán principalmente del comportamiento de la producción en la región Ica, en tanto produce la mitad de la producción nacional del mes y, en menor grado, de Lambayeque y Piura que aportan volúmenes de producción que representan el 19,0% y 16,0%, respectivamente.

En este caso, las exportaciones no se verían afectadas por cuanto la producción en Ica y La Libertad se viene desarrollando normalmente.

2.5 IMPORTACIONES PERUANAS DE UVA FRESCA EN EL 2016

Hasta el año 2001, las importaciones de uva de mesa, principalmente provenientes del vecino país de Chile, superaban las 10 mil toneladas; las mismas que se fueron reduciendo en la medida que iba creciendo la producción nacional. Lo cierto es que a partir del 2002 las importaciones se redujeron significativamente hasta alcanzar el punto más bajo en el 2004, periodo en el solamente sumaron 501,7 toneladas.

Del 2005 para adelante los volúmenes importados oscilaron entre 2 mil y 3,9 mil toneladas que significaron entre 2,2 y 3,9 millones de dólares.

En el 2016, se importaron 2,6 mil toneladas por un valor CIF de 2,2 millones de dólares, cifras que no tiene mayor trascendencia, en comparación con las exportaciones realizadas por Perú ese mismo año, que sumaron 285 559,3 toneladas, por un valor de 646,3 millones de dólares.

II. IMPORTANCIA ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA UVA EN EL PERÚ

El Valor Bruto de la Producción (VBP) de la Uva en el 2016 ascendió a 983,4 millones de soles (a precios del año 2007), constituyéndose en el 5to. producto más importante de la agricultura nacional. No obstante, lo más destacable con relación a este producto, es el crecimiento sostenido que viene registrando la producción en los últimos años, acompañada de una tendencia creciente de los precios en chacra.

El año pasado, el VBP de la uva representó el 5,0% del Valor Bruto del Sub sector Agrícola.

Estados Unidos29%

Holanda13%

Hong Kong11%

China10%

Inglaterra4%

Tailandia4%

Otros29%

Grá�co No. 2Perú: Masa Neta Exportada por países, 2016 (%)

Total 2016: 285,6 Mil t

Fuente: MINAGRI-SIEA Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

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1. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN DE LA UVA EN EL PERÚ

1.1 Producción Histórica de Uva, 2007-2016

La producción de uva en la última década ha crecido a una tasa promedio anual de 15,0%, pasando de 196,6 mil toneladas a 690,0 mil toneladas, como resultado principalmente de la mayor demanda mundial; así como, por la apertura de nuevos mercados internacionales, producto de la firma de tratados comerciales del Perú con EEUU, Unión Europea y China. La tendencia de la producción nacional es a seguir creciendo.

El despegue de la producción nacional de uva se ha dado principalmente a través de la ampliación progresiva de la superficie cosechada, la misma que creció a una tasa promedio anual de 9,6% y en menor grado por una mejora sucesiva de los rendimientos por hectárea, la cual se incrementó a una tasa media anual de 4,9%. En el Gráfico No4 se puede distinguir el comportamiento de la producción y los factores que lo impulsan.

1.2 Estacionalidad de la producción

En la producción de los últimos tres años, 2014-2016, según el calendario de siembras y cosechas del MINAGRI (como se muestra en el Gráfico No. 5), los mayores volúmenes de producción se registran en los periodos enero-abril y octubre-diciembre, en términos de un calendario anual. No obstante, la referencia usual es que la campaña de producción de la uva se concentra en el periodo octubre – abril del año siguiente, periodo en el que se llega a producir más del 90,0% de la producción anual.

1.3 Principales Zonas productoras de Uva, 2016

La principal zona productora de uva en el 2016 fue Piura, con 278,6 mil toneladas, que representó el 40,3% de la producción nacional. Le siguieron los departamentos de Ica (32,6%), Lima (10,5%) y La Libertad (7,2%). Estas 4 regiones del país aportaron el 90,7% de la producción nacional. En las regiones de Arequipa y Lambayeque se produce entre el 3,1 y 3,7% de la producción nacional y en otras como Moquegua, Tacna, Ancash, Cajamarca, San Martín y Tumbes se produce en conjunto el 2,5% restante.

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Gráfico No. 4Perú: Dinámica de la producción de Uva, 2007-2016

(Índice: 2007=100)

ProducciónSup. CosechadaRendimeintos

Fuente: MINAGRI-SIEA Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

10,0 10,012,5

6,4

2,0 0,9 1,1 1,8 2,5

13,9

25,2

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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

%

Grafico No. 5Perú: Estacionalidad de la Producción

Fuente: MINAGRI-SIEA Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

196,6 223,4264,4 280,5 296,9

361,9

439,2

507,1

597,9

690,0

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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mile

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t

Gráfico No. 3Perú: Producción Nacional de uva

Fuente: MINAGRI-SIEA Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

Piura40,3%

Ica32,6%

Lima10,6%

La Libertad7,2%

Arequipa3,7%

Lambayeque3,1%

Otras2,5%

Grá�co No. 6Perú: Principales Regiones Productoras de Uva, 2016 (%)

Total 2016:690,0 Mil t

Fuente: MINAGRI-SIEA Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

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Al interior de la Región Piura, las principales zonas productoras de uva se localizan en las provincias de Piura (64,5%), Sullana (21,7%) y Morropón (13,8%) y en el caso de la Región Ica, en las provincias de Ica (73,4%), Chincha (18,5%) y Pisco (7,6%). En la Región Lima, en la provincia de Cañete con 90,7% y en el caso de la Región La Libertad, en las provincias de Gran Chimú (68,3%), Ascope (14,2%) y Virú (9,3%).

1.4 Rendimiento de Uva según regiones, 2016

Tal como se puede apreciar en el Gráfico No. 7, los más alto rendimientos por ha, se dan en Piura, con 47,9 t/ha, y es quien levanta el promedio nacional que llega a 24,t/ha, ya que los rendimientos en el resto de Regiones se ubican por la mitad de los de Piura, incluso, en algunas Regiones como Cajamarca, San Martín, Tacna y Ancash, no llegan a las 10t/ha.

1.5 Precios al productor de Uva, 2000-2016

En los últimos 10 años, el precio promedio en chacra nacional mostró, al igual que la producción, una tendencia creciente, tal como se observa en el Gráfico No. 8, lo cual ha sido favorable para los agricultores dedicados a este cultivo. La variación porcentual de precios entre el 2007 y el 2016 ha sido del orden de 67,8%, pasando de S/1,43 a S/2,40 kg.

2. COMERCIALIZACIÓN DE UVA EN LIMA METROPOLITANA

2.1 Abastecimiento de Uva al Mercado Mayorista N°2- Frutas

Se toma como referente al Mercado Mayorista N°2- Frutas, donde se comercializaron un total de 35,5 mil toneladas de uva de distintas variedades, en el año 2016.

Este volumen comercializado fue mayor en 6,8% frente a su similar del 2015, debido al incremento que registró la producción nacional, en especial las regiones de Piura e Ica.

El año pasado se identificaron a 6 zonas productoras como fuentes de abastecimiento de uva del Mercado Mayorista N0 2 de Frutas, siendo las principales; Gran Chimú (provincia de la Libertad), Ica (provincia) y Cañete (provincia de Lima), con aportes del 53,6%, 20,3% y 17,7% respectivamente.

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kg/h

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Gráfico No. 7Perú: Rendimientos por Regiones, 2016 (kg/ha)

Fuente: MINAGRI-SIEA Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

196,6 223,4

264,4 280,5296,9

361,9

439,2507,1

597,9 690,0

1,431,69 1,74

1,91 1,82

2,17

2,60

2,222,39

2,40

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

S/ x

kg

Mile

s de

t

Gráfico No. 8Perú: Producción y Precios en chacra de la Uva, 2007-2016

Producción (miles t) Precio en Chacra

Fuente: MINAGRI-SIEA Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

Gran Chimú54%

Ica20%

Cañete18%

Casma7%

Otros Prov.1%

Grá�co No. 9MM de Frutas: Ingresos de Uva, según zona de

procedencia, 2016 (%)

Total 2016:35,4 Mil t

Fuente: MINAGRI-SIEA Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

Page 8: Boletín Análisis Económico de la Producción Nacional Uva ...agroaldia.minagri.gob.pe/.../f01-cultivo/uva.pdf · la FAO, llegó a 74,5 millones de toneladas en el 2014; es decir,

B o l e t í n

Análisis Económico de la Producción Nacional de Uva FrescaD

irecc

ión

Gen

eral

de

Polít

icas

Agr

aria

s - D

GPA

8

Entre enero y diciembre de este año, ingresaron al Mercado Mayorista de Frutas un total de 31 634t, volumen menor en 534t respecto al mismo periodo del 2016, con la particularidad de que entre enero y junio el volumen comercializado este año fue mayor a los del año pasado; pero a partir de julio a setiembre los volúmenes comercializados fueron menores, debido a la contracción de los ingresos de uva Alfonso Lavalett, Italia nacional y Red Globe.

2.2 Variedades de Uva Comercializadas en el Mercado Mayorista N°2- Frutas

En el Mercado Mayorista N°2- Frutas se comercializan las variedades de uva Alfonso Lavalett, Borgoña, Italia nacional, Palestina, Quebranta, Red Globe, Rosada sin pepa y Sultanina nacional.

Entre enero y diciembre del 2017, la uva Red Globe tuvo la mayor participación. Le siguieron las variedades de Alfonso Lavalett, Italia Nacional y Palestina respectivamente.

2.3 Precios Mayoristas de Uva en Lima Metropolitana

En lo que va del año, los precios mayoristas de las uvas Italia, y Red Globe, mostraron una clara tendencia al alza de enero a agosto; mientras que durante los meses de setiembre y octubre mostraron cierta contracción, incluyendo a la variedad de Alfonso Lavalette; ello, debido a que la producción en dichos meses aumentó considerablemente, de acuerdo a la estacionalidad de la producción.

Red Globe40%

Alfonso Lavalett 27%

Italia Nacional20%

Borgoña4%

Rosada sin pepa 4%

Sultanina Nacional

2%Otras

3%

Grá�co No. 10MM de Frutas: Ingresos de Uva según variedad, 2016 (%)

Total 2016:35,5 Mil t

Fuente: MINAGRI-SIEA Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

Fuente: MINAGRI-DGESEP-SISAP

Gráfico No. 11Precio mayorista de la uva en el Mercado Mayorista N°2- Frutas

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

ene-17 feb-17 mar-17 abr-17may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17

So

les

x K

g

Uva Alfonso Lavalett Uva Italia Nacional Uva Red Globe

Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGODirección General de Políticas Agrarias - DGPADirección de Estudios Económicos e Información AgrariaJr. Yauyos 258, Cercado de Lima

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