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Cadenas Productivas: Metodología cuantitativa
Primeras Jornadas
Vinculación Tecnológica a través de Cadenas de Valor
Mendoza, 5 de Julio de 2012
Universidad Nacional de Cuyo
Facultad de Ciencias Agrarias
Catedra de Administracion Rural
Ing. Agr. Laura Alturria
Definición
Cadena productiva (FAO, 2006): • ES un sistema constituido por actores interrelacionados y
por una sucesión de operaciones de producción, transformación y comercialización de un producto o grupo de productos en un entorno determinado.
• Tiene una estructura y dinámica propias que generan sus
actores, acciones, relaciones, transformaciones y productos
• Estructuras que existentes que reflejan la realidad de las relaciones entre actores de un sistema de producción-comercialización y acceso al mercado.
Análisis de una Cadena Productiva
Para:
• Comprender las relaciones entre actores.
• Identificar puntos críticos
• Identificar ventajas competitivas .
• Definir estrategias de acción concertadas entre actores.
Porque se existen cambios en:
• Etapas que agregan valor
• Relaciones de poder entre
eslabones
• En la demanda: competitividad,
equidad distributiva y
sustentabilidad.
• En análisis prospectivo:
demandas futuras
Etapas del análisis de la cadena
1) Análisis propiamente dicho:
• Conocer y entender el estado y funcionamiento de la cadena.
• Identificar los puntos críticos que frenan la competitividad y las ventajas competitivas que ayudan al desarrollo.
• Reconocer y visualizar las barreras de participación y brechas de acceso a oportunidades y recursos que existen en las cadenas.
2) Diseño de estrategias de acción:
A partir de:
• los puntos críticos,
• ventajas competitivas e
• inequidades identificados,
se establecen acciones para mejorar la competitividad y la equidad en la cadena productiva.
2. Diseño de estrategias: Tres escalas:
• Micro regional: escala local (pueblo, municipio): útil para procesos de desarrollo comunitario . (Nivel Micro)
• Regional: Incluye más de un municipio y puede llegar hasta provincia o mayor: útil para trabajar cadenas agro-empresariales más amplias (sectorial), en términos geográficos, o más complejas, en términos de interacciones. (Nivel Meso)
• Nacional: enfoca hacia una sola cadena a nivel de la nación. Ventajas cuando el objetivo es formular políticas o planes de mediano a largo plazo para fomentar la competitividad de un producto. (Nivel Macro)
Etapas del análisis de la cadena
1. Definición del producto
2. Definición de objetivos del estudio
3. Importancia relativa
4. Análisis del contexto
5. Componentes de la cadena
6. Análisis de competitividad
7. Factores críticos
8. Detección de demandas
9. Priorización de demandas
Etapas del análisis de la cadena
1. Definición del producto
Es la delimitación del análisis identificando a qué producto se refiere la cadena. Ejemplo:
• Cadena Vitivinícola,
• Cadena Frutícola,
• Cadena Olivícola
Puede ser necesario analizar más de un producto específico:
• Cadena Vitivinícola: Cadena de vinos, Cadena del Jugo Concentrado de Uvas.
• Cadena de Durazno: Cadena de Durazno para Industria, Cadena del Durazno en fresco
• Cadena Olivicola: Cadena de Aceituna de Mesa; Cadena de Aceite de Oliva.
Define los criterios generales que van a guiar al estudio:
• Competitividad (en sus dimensiones de eficiencia y calidad) • Generar empleos • Promover el desarrollo local • Definir mecanismos para cumplir con una demanda de
mercado • Buscar mayor equidad en la distribución de ingresos
generados en la cadena • Mayor sostenibilidad ambiental en el desarrollo de la
cadena
2. Definición del objetivo del estudio
Cuantificación de la cadena en estudio: dentro del negocio en si y para la economía provincial y nacional.
Indicadores muestren el “peso” de los componentes de la cadena en la economía a la que pertenecen.
Los Indicadores que permiten evaluar la importancia relativa de las cadenas y con ello tomar la decisión de priorización en su estudio, pueden agruparse del siguiente modo:
- De participación - De evolución
- De composición - De empleo
- De exportaciones - Territoriales / Ambientales
3. Importancia relativa de la cadena
Indicadores
• Participación: PPp / PPr / PPn
Participación de la producción primaria de la cadena en la producción primaria provincial (promedio últimos cinco años)
PPp = VBP primario cadena / VBP primario provincial
PPr = VBP primario cadena / VBP primario regional
PPn = VBP primario cadena / VBP primario nacional
• Indicadores de evolución: Epp
Tasa de crecimiento de la producción primaria de la cadena en relación a la tasa de crecimiento de la producción primaria provincial (promedio últimos cinco años)
EPp=Tasa crec VBP primario cadena/Tasa crec VBP prim. provincial
EPp = Tasa crec VBP primario cadena / Tasa crec VBP primario regional
EPn = Tasa crec VBP primario cadena / Tasa crec VBP primario nacional
Indicadores de composición
• Cantidad de productores primarios en relación al total de actores de la cadena productiva
NPP =Nro. de productores primarios / Nro. actores total de la cadena
• Ingreso promedio del productor primario en relación al ingreso promedio de un argentino:
IPP = Ingreso total promedio de los productores primarios / PBI per capita a nivel nacional
Indicadores
Indicadores de empleo
Personal ocupado (asalariado y no asalariado) en la producción primaria de la cadena en relación al total de personal ocupado en la actividad primaria provincial (promedio últimos cinco años)
MoPp = Pers ocup sector primario cadena / Pers ocupado primario provincial
Personal ocupado (asalariado y no asalariado) en la industria manufacturera de la cadena en relación al total de personal ocupado en la actividad industrial provincial (promedio últimos cinco años)
MoIp = Pers ocup industria cadena / Pers ocupado industria provincial
Indicadores
Indicadores de exportaciones
Exportaciones de la producción primaria de la cadena en relación al VBP primario de la cadena (promedio últimos cinco años)
EVp = Exp sector primario cadena / VBP sector primario cadena
Exportaciones de la producción agroindustrial de la cadena en relación al VBP agroindustrial de la cadena (promedio últimos cinco años)
EIp = Exp sector industrial cadena / VBP sector industrial cadena
Indicadores
Indicadores territoriales
Superficie ocupada por la actividad primaria en relación a la superficie provincial
Sp = Superficie actividad primaria / Superficie provincial
Indicadores ambientales
• Indicador de contaminación por salinidad.
• Indicador de contaminación tóxica: metales pesados y otros.
• Indicador de contaminación orgánica:
• Indicador de contaminación por sólidos:
Indicadores
Detecta elementos facilitadores y elementos condicionantes en su “estado actual” y considerando su evolución reciente y prospección
a. Contexto externo (mediato): refleja la situación de mercado a fin de determinar:
- “Balance neto”: Si se trata de importadores netos o exportadores netos (competidores en el mercado internacional).
- Características y cambios en las demandas y hábitos de consumo.
- Cambios en las estrategias de producción y comercialización.
- Existencia de corrientes de comercio definidas entre países.
- Normativa de calidad para el comercio internacional.
- La situación nacional de cada uno de los componentes de la cadena
4. Análisis del contexto
b. Contexto interno (inmediato): tiene 3 dimensiones básicas:
– Contexto natural: caracterizar los ecosistemas en que opera la cadena: disponibilidad de agua, clima, régimen de los ríos, precipitaciones, calidad de los suelos, etc.
– Contexto socioeconómico: analizar las características socio-económicas de la zona geográfica en la cual se desempeñan los componentes de la cadena .
– Contexto legal-institucional: afectan al desenvolvimiento de la cadena pero los actores no tienen posibilidades de influir: precios internacionales de los insumos o de los productos, restricciones arancelarias existentes en el país, exigencias de calidad en mercados compradores, etc.).
• Amenazas y oportunidades para el negocio representado por la cadena, tanto en los mercados interno como externo.
4. Análisis del contexto
Es un análisis “hacia adentro”: identifican a los grupos de actores que componen la cadena y se analizan los vínculos entre ellos.:
• Identificación de componentes: se debe identificar a los grupos de actores de la cadena, agrupándolos de acuerdo a la etapa de la misma en que se encuentran: productores primarios, industrias de procesamiento, transporte y distribución, consumo y proveedores de insumos de estas etapas.
• Debe definir el alcance del análisis, identificando el eslabón inicial y el eslabón final.
• Eslabón inicial: generalmente corresponde a la producción.
• Eslabón final: generalmente corresponde a los consumidores.
5. Componentes de la cadena
5. Componentes de la cadena
1. El Mapeo de la cadena de valor : representación visual del sistema de la
cadena de valor. Identifica las operaciones comerciales (funciones), los
operadores y sus vínculos, así como los prestadores de servicios de apoyo,
dentro de la cadena de valor.
2. La Cuantificación y descripción: ej. número de actores, volumen de
producción o participación en el mercado de segmentos específicos de la
cadena.
3. El Análisis económico y benchmarking : evaluación del desempeño
referido a la eficiencia económica: incluye determinar el valor agregado a
lo largo de los eslabones de la cadena de valor, el costo de producción y el
ingreso de los operadores. El desempeño puede ser comparado
5.1. Mapeo de la cadena de valor
• Subordinado al objetivo del análisis
• Reglas:
– Diseño en un página
– Símbolos: Representa “Funciones”
Representa “Operadores o Actores”
Representa “Vinculo comercial”
Represente “Consumidor final”
Fuente: ValueLinks
5.1. Mapeo de la cadena de valor
Visualiza:
• Secuencia de funciones básicas:
• Categoría de los operadores de la cadena de valor que asumen cada función.
• Los vínculos comerciales entre los operadores (flechas)
Proveedores
de insumos
específicos
Productores
primarios Comer-
ciantes
Punto fin.
de venta
/minorista
Centros
logísticos,
Industria
Provisión
de insumos
Específicos
Proveer
- equipos
- insumos
Producción
Cultivar
Cosechar
Secar, etc.
Trans-
formación
Clasificar
Procesar
Empacar
Comercio
Transportar
Distribuir
Vender
Venta
final
Mercado
consumidor
específico
Fuente: ValueLinks
5.1. Mapeo de la cadena de valor
Pasos:
1. Definir del producto final: ¿Qué producto produce la cadena de valor?
2. Indicar el mercado final: Grupo de consumidores finales, clientes .
3. Elaborar lista de funciones: comenzar en el punto final de venta e ir
hacia atrás .
4. Trazar la cadena: identificar los operadores que realizan las funciones.
Se incluye a quien se convierten en “propietarios del producto”. Si
tercerizan funciones se consideran “prestadores de servicios”.
5. En el caso de productos de exportación, se hará una línea divisoria entre
los operadores domésticos y del exterior.
5. 1. Mapeo de la cadena de valor
Proveedores
de insumos
específicos
Productores
primarios Comer-
ciantes
Punto fin.
de venta
/minorista
Industria,
Centros
logísticos
Provisión
de insumos
Específicos
Proveer
- Equipos
- insumos
Producción
Cultivar
Cosechar
Secar, etc.
Trans-
formación
Clasificar
Procesar
Empacar
Comercio
Transportar
Distribuir
Vender
Venta
final
Mercado
consumidor
específico
PRESTADOR SERVICIOS / OTROS ACTORES
MIC
RO
MES
O
MA
CR
O
Ambiente Institucional
Nivel de análisis MAPA COMPLETO
Cadena Vitivinicola Argentina
SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA: Proveedores. Asistencia técnica. Investigación. Financiamiento
CONSUMO COMERCIA--
LIZACION INDUSTRIALIZACION PRODUCCION
PRODUC-TORES
VITICOLAS
ELABORADOR
DE VINOS
FRACCIONA- DORES
DISTRIBUIDORES
CLIENTES
AMBIENTE INSTITUCIONAL
DESPACHO A
MERCADO INTERNO
Y EXPORTACIÓN
ELABORACIÓN
PRODUCCIÓN Producción de uva (qq)
28.297.115
100%
Cantidad
de viñedos
Vinificar 199.719
Consumo en 9.146 25.793
Pasas 3.515
Otros 279
Superficie implantada (ha)
212.659
Consumo en
fresco (qq)515.788
1,8%
Pasas (qq)
699.511
2,5%Vinificar (qq)
27.081.816
95,7%
Elaboración (hl)
21.327.090
100%
Vinos (hl)
15.221.555
71%
Mostos (hl)
6.103.513
29%Jugo y otros
(hl)2.022
0%
Sin identificacion
varietal (hl)
Varietal
(hl)
Espumosos
(hl)Otros (hl)
1.074.920 1.043.536 23.353 5.951
50% 49% 1% 0,3%
Exportaciones
(hl)2.147.759
16%
Mercado Interno
(hl)10.972.453
84%
Sin identificación
varietal (hl)
Varietal
(hl)
Espumosos
(hl)Otros (hl)
9.125.160 1.534.374 189.176 123.743
83% 14% 2% 1%
Fraccionado
(hl)Granel (hl)
1.438.998 708.760
67% 33%
Fraccionado
(hl)Granel (hl)
10.832.918 139.536
99% 1%
Concentrado (hl)
1.026.280Rel: 5,95 l mosto/1l
mosto concentrado
Concentrado (tn)Otros mostos
(hl)
1.020.660 5.620
99% 1%
5.2. Cuantificar el mapeo de la cadena
Significa agregar números a los elementos del mapeo: Ejemplo
• Número de operadores en cada eslabón
• Número de operadores: diferenciando el tamaño de fincas y empresas
• Número de empleos y empleados por cada categoría de operadores.
• Precios pagados en cada eslabón de la cadena.
• Volumen de producto y volumen de negocios en cada eslabón.
• Participación del flujo de producto de las diferentes sub cadenas / canales de distribución
• Participación de la cadena (o sub cadena de valor) en el mercado, como porcentaje del valor de ventas en el mercado global.
5.3. Análisis económicos
Incluyen la evaluación de:
a) Valor agregado total generado por la cadena y proporción en los diferentes eslabones.
b) Los costos de producción y comercialización en cada fase de la cadena y la estructura de costos a lo largo de los eslabones de la cadena.
c) El desempeño de los operadores (utilización de capacidad productiva, productividad, rentabilidad).
a) Cálculo del valor agregado
• Valor agregado: medición de la riqueza generada en la economía.
• Definición: Valor agregado total es equivalente al valor total de los servicios y productos producidos en la economía para el consumo y la inversión (producto interno bruto − PIB −), neto de depreciación.
• Es una figura macroeconómica.
Principio de cálculo: • El valor de venta o ingresos (precio x volumen) obtenido por la
cadena de valor se “reparte” entre el valor agregado creado por cada operadores y los bienes intermedios, insumos y servicios que no forman parte de ella.
a) Cálculo del valor agregado
Valor agregado= Valor total de venta - Valor de bienes intermedios
VALOR TOTAL generado por la cadena de valor
= precio*volumen del producto final vendido
VALOR AGREGADO • Salarios • Intereses y rentas • Depreciaci ó n • Impuestos directos • Utilidad
BIENES INTERMEDIOS • Materia prima, insumos • Productos terminados • Servicios operacionales
Utilizado para pagar a
propietarios de factores de
producción (tierra, trabajo,
capital) e impuestos
Ttransferfido a proveedores
Fuente: ValueLinks
Distribución del valor agregado: entre:
Eslabones,
Operadores y
Proveedores
Valor
agregado
capturado
por
proveedores
de insumos
Productores
primarios
Elaborador Comerciante Consumi-
dores
Prestador. de
serv./
insumos
Prestad. de
serv./
insumos
Valor total
consumido
Valor
agregado
Valor
agregado
Valor
agregado
Valor agregado Valor agregado
Producto
intermedio
Producto
intermedio
Otros insumos
Otros insumos
Valor
agregado
capturado
por
la CV
Fuente: ValueLinks
b. Cálculo de costos de producción
• La secuencia de las operaciones que definen la cadena de valor: Implica que la secuencia funcional de la cadena debe ser segmentada en pasos menores.
• Se mide (o estima) el costo unitario de cada operación
• Metodología aplicable: Costeo Basado en Actividades: Permite identificar componentes de costos (actividades básicas y de apoyo), calculando la distribución de costos en porcentajes.
• Permite incluir los costos directos: costo de bienes y servicios comprados, el consumo energético, los sueldos, costos de maquinaria, etc. El tratamiento de costos fijos, ej. costos administrativos, se calculan por segmentos completos de la cadena.
Análisis de costos puede ser utilizado para:
• Identificar factores que tienen relación directa (causa-efecto) sobre el costo a lo largo de los eslabones de la cadena y, por tanto, el potencial de reducción de costos de las empresas típicas que operan en un mismo eslabón.
• Evaluar la posición competitiva de la cadena comparando el costo unitario con los costos de rivales (benchmarking)
• El cálculo transparente de los costos de producción y procesamiento crea confianza entre los socios de la cadena de valor y provee un referente para las negociaciones.
b. Cálculo de costos de producción
Costos de transacción: deriva de las actividades de
a. Búsqueda de información y diagnóstico de las oportunidades de mercado
b. Negociación de contratos,
c. Manejo del producto (como p. ej. bodegaje, transporte, gastos administrativos y reclamos) y
d. Monitoreo y cumplimiento de contratos (p. ej.: costos de control de calidad, primas de seguros).
• Su monto depende de la falta de información, transparencia del mercado, regulaciones legales adecuadas y confianza.
• Altamente influenciados por el ambiente institucional: legislación, reglas, comportamientos, etc.
b. Cálculo de costos de producción
Cadena Vitivinícola: Ejemplo de calculo de Ingresos, Costos y Márgenes (2006)
7. Cuantificación económica del Sector vitivinícola:
7.1. INGRESOS
Primer eslabón: Producción de uvas según destino con sus respectivos ingresos.
Destino Superficie (ha) Rendimiento
(qq/ha)
Producción
(qq)
Precio
($/qq)
Ingreso
(miles $)
Ingreso
(miles u$s)
Elaboración Genéricos (52%) 103.496 179 18.532.996 35 + 648.655 209.921
Alta calidad (48%) 96.223 89 8.548.820 80 + 683.906 221.329
Total Producción uvas vinificar 199.719 27.081.816 1.332.561 431.250
Ingreso producción de uvas ($/qq destinado a elaboración) 0,049 0,016
Rendimiento Uva: Vino: 1.27qq/hl. Ingreso equivalente ($ / hl) 0,062 0,020
Destino Superficie (ha) Rendimiento
(qq/ha)
Producción
(qq)
Precio
($/qq)
Ingreso
(miles $)
Ingreso
(miles u$s)
Consumo en
fresco 9.146 56 515.788 40 ++ 20.632 6.677
Pasas 3.515 199 699.51 30 ++ 20.985 6.791
Otros 279 Sin datos Sin datos - - -
Total 212.659 28.297.115 1.374.178 444.718
Fuente: Elaboración propia con datos del INV (Instituto Nacional de Vitivinicultura)
+Precio de uvas para elaboración: Bolsa de Comercio Mendoza, Agosto 2006
++ Informantes de empresas Segundo eslabón: Elaboración
Producto Volumen
(hl)
Precio
($/hl) +++
Ingreso
(miles $)
Ingreso
(miles u$s)
Vinos
Sin identificación varietal (78%) 11.872.813 62 736.114 238.225
Varietales
(22%)
Bajo precio (63%) 2.116.518 85 179.015 57.934
Precio medio (19%) 626.381 131 82.251 26.618
Precio alto (18%) 605.844 213 129.261 41.762
Total Elaboración 15.221.555 1.126.641 364.609
Ingreso elaboración de vinos ($ / hl) 0,074 0,02
Producto Volumen
(hl)
Precio
($/hl)
++++
Ingreso
(miles $)
Ingreso
(miles u$s)
Mosto 6.105.535
Total Elaboración 21.327.090 1.126.641 364.609
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INV, Bolsa de Comercio Mendoza S.A e informantes calificados del sector.
+++Precio promedio ponderado para vinos a granel, Bolsa de Comercio Mendoza S.A, Agosto 2006. Precio varietales: elaboración propia en base a categorización y
precios de varietales, Bolsa de Comercio Mendoza S.A., agosto 2006.
++++Precio mosto: sólo se presenta el volumen elaborado, a la fecha del informe carecemos de datos fidedignos para establecer la cantidad de mosto comercializada en
esta etapa de elaboración y por lo tanto carecemos de cotización.
Algunas conclusiones del ejemplo….
• El sector elaboración agrega $8.6 /hl al sector producción.
• Mas del 80% de los vinos varietales de traslado, en agosto 2006, logran precios por litro entre 0,85 y 1,31.
• A medida que se avanza en la cadena comercial, estas diferencias de ingresos se acentúan aún más, en forma positiva
6. Análisis de competitividad
Dimensiones básicas: eficiencia y calidad.
• Determinación de los estándares de calidad exigidos en cada etapa.
• Determinación de la rentabilidad económica en cada uno de los eslabones y para cada tipo de actor (diferente tecnología, escala)
• Comparación de competitividad con otros países similares
7. Factores críticos
• A partir de “Componentes” y “Competitividad”: identificar factores que inciden negativamente en
– competitividad,
– equidad y
– sustentabilidad ambiental.
• Fundamental: opinión y juicio de los técnicos y de los actores directos (empresarios) de la cadena.
8. Detección de brechas
• Factores críticos: requieren su atención.
• Donde se detecta un factor crítico aparece una:
“brecha” entre lo que es y lo que debería ser.
Factor crítico:
Tecnología
BRECHA TECNOLOGIA
DEMANDA POR TECNOLOGIA
Desafío: investigación, transferencia,
extensión
9. Priorización de demandas
Criterios:
De impacto: Ej. remover factor crítico “tecnológico” que afecte a: competitividad, equidad y sustentabilidad ambiental.
De priorización: Competitividad: – Disminución en los costos de producción y/o comercialización
– Mejora en los rendimientos de la producción primaria
– Mejoras en la calidad de los productos
Equidad distributiva: – Generación de puestos de trabajo
– Impacto positivo sobre los eslabones más vulnerables (primarios)
Sustentabilidad ambiental: – Mejora en la disponibilidad de recursos naturales que son escasos
– Reducción en la contaminación ambiental
• La definición del objetivo de estudio es básico para preparar el análisis de cadena
• Estudiar una “cadena” requiere de criterios acordes al objetivo.
• Fundamental: disponibilidad de datos de terreno para el calculo de costos e ingresos.
• La participación de todos los protagonistas mejora la calidad del análisis.
Conclusiones
Bibliografía
DANIEL HUMBERTO IGLESIAS. Cadenas de valor como estrategias: Las cadenas de valor en el sector agroalimentario. Documento de trabajo. Febrero 2002. EEA Anguil, INTA.
GTZ: Serie ValueLinks. Módulo 2 Análisis de una cadena de valor. http://www.cadenasdevaloryppp.org/node/7
Heyden, Damien van der et al. (2004): “Guía Metodológica para el Análisis de Cadenas Productivas” www.sdc-valuechains.ch/resources/resource_en_39.pdf
INTA, La planificación bajo el enfoque de cadenas agroalimentarias/agroindustriales (guía operativa), Buenos Aires, 1998.
PEÑA Y LILLO, A.M y TRAPE, A. Metodologia para el analisis de cadenas productivas. Documento de trabajo inédito. Comunicación Personal. Mendoza, 2004
Ing. Agr. Laura Alturria
Cátedra de Administración Rural
Depto. De Economía, Política y
Administración Rural.
Facultad de Ciencias Agrarias. UNCuyo.
Gracias
