Câmara dos DeputadosCâmara dos Deputados

Comissão de Agricultura , Pecuária, Abastecimento e Comissão de Agricultura , Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural:Desenvolvimento Rural:

Audiência Pública sobre as causas da recente queda nos Audiência Pública sobre as causas da recente queda nos preços do leitepreços do leite

Brasília, 4/11/2008Brasília, 4/11/2008

Wagner RossiWagner RossiPresidente da Cia. Nacional de Abastecimento - CONABPresidente da Cia. Nacional de Abastecimento - CONAB

Produção sob inspeção 2007 17.889

Produção sob inspeção 2008 (*) 20.572

Crescimento em volume 2.683

Perspectiva de aumento de consumo 617

Perspectiva de exportação 1.000

Perspectiva de importação 350

Excedente no mercado interno 1.416

Perspectivas para a produção de leite em 2008(em milhões de litros)

Prod.média Part.médiaPaís/Bloco 2003 2004 2005 2006 2007(p) 2008 (f) no período na prod.(%) 2008/07 2007/06 2003-07

% (f) % (p) % ao anoUnião Européia (27) 135.069 133.969 134.672 132.206 132.600 133.670 133.703 32,5% 0,8% 0,3% -0,5%

Estados Unidos 77.289 77.534 80.254 82.462 84.188 85.947 80.345 19,5% 2,1% 2,1% 2,2%Índia 36.500 37.500 37.520 41.000 42.140 42.890 38.932 9,5% 1,8% 2,8% 3,7%China 17.463 22.606 27.534 31.934 35.000 38.000 26.907 6,5% 8,6% 9,6% 19,0%Rússia 33.000 32.000 32.000 31.100 32.200 32.725 32.060 7,8% 1,6% 3,5% -0,6%Brasil 22.966 24.226 25.358 26.211 27.522 30.274 25.256 6,1% 10,0% 5,0% 4,6%

Nova Zelândia ² 14.346 15.000 14.500 15.200 15.595 14.876 14.928 3,6% -4,6% 2,6% 2,1%Ucrânia 13.400 13.787 13.423 13.017 13.100 13.150 13.345 3,2% 0,4% 0,6% -0,6%México 9.784 9.874 9.855 10.051 10.290 10.300 12.031 2,9% 0,1% 2,4% 1,3%

Argentina 7.950 9.250 9.500 10.200 9.400 10.000 9.260 2,3% 6,4% -7,8% 4,3%Austrália³ 10.636 10.377 10.429 10.395 9.870 9.377 10.341 2,5% -5,0% -5,1% -1,9%Canadá 7.734 7.905 7.806 8.041 8.145 8.140 9.554 2,3% -0,1% 1,3% 1,3%Japão 8.400 8.329 8.285 8.137 8.007 8.100 9.852 2,4% 1,2% -1,6% -1,2%

Países selecionados 394.537 402.357 411.136 419.954 428.057 437.449 411.208 100,0% 2,2% 1,9% 2,1%Fonte: IBGE/jun 2008 (p/o Brasil), USDA/jul 2008 (p/demais países e total mundial).

¹ 2007 (dados preliminares); 2008 (estimativa). Para o Brasil considerou-se 1 litro = 1,032 kg.

² Ano/safra encerrando em 31/maio do ano apresentado.

³ Ano/safra encerrando em 30/junho do ano apresentado.

Tx.cresc.

Elaboração: CONAB.

Leite : Produção mundial (países selecionados) 2003 a 2008 ¹

Em 1000 t

2003-07

Mundo: Produção de leite, 2003 a 2017 Em mil t

170000

220000

270000

320000

370000

420000

470000

520000

Fonte: OCDE/FAO.M

il t

Países da OCDE 298196 295307 298552 300317 302031 306914 309791 312044 314348 316749 318534 320460 322443 324801 326702Países não-OCDE 314713 326120 340247 352378 363747 375853 385140 396449 407819 419165 430323 441415 452737 464461 475932

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2008 a 2017Países OCDE : + 6,4% (0,7% aa)

Países não OCDE: + 26,6% (2,7% aa)

Elaboração: CONAB.

2003 a 2008Países OCDE: 2,9% (0,6% aa)

Países não OCDE: 19,4% (3,6 % aa)

Do total:32,9% nas Américas (US e Brasil)44,6% na Ásia (China e Índia)

FOB Norte da Europa: Preços internacionais de commodities lácteas, leite em pó integral e desnatado, soro em pó e manteiga, jan/2003 a out/2008

Em US$/t

-500

500

1500

2500

3500

4500

5500

6500

13/1/

2003

7/4/20

03

30/6/

2003

22/9/

2003

15/12

/2003

5/3/20

04

28/5/

2004

19/8/

2004

10/11

/2004

3/2/20

05

28/4/

2005

22/07

/2005

14/10

/2005

6/1/20

06

31/3/

2006

22/06

/2006

14/09

/2006

07/12

/2006

01/03

/2007

24/05

/2007

16/08

/2007

08/11

/2007

31/01

/2008

24/04

/2008

17/07

/2008

09/10

/2008

Fonte: USDA.

US$/

t

Leite em pó desnatado Leite em pó integral Soro em pó Manteiga

Elaboração: CONAB.

2007/NOV

LP Desnatado US$ 2.337/t

LP Integral US$ 3.012/t

Manteiga US$ 2.975/t

Soro em pó US$ 550/t

FOB Norte da Europa: Preços internacionais de manteiga, queijo, leite em pó

desnatado e integral, 1998 a 2017 - Em US$/t

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000Fonte: FAPRI e USDA.

US$

/t

Manteiga 1.85 1.43 1.32 1.33 1.14 1.40 1.79 2.02 1.91 3.97 3.51 3.18 3.03 2.89 2.87 2.86 2.88 2.92 3.00 3.03Queijo 2.22 1.91 1.85 2.17 1.74 1.87 2.65 3.04 2.70 4.24 4.10 3.92 3.89 3.81 3.77 3.75 3.78 3.78 3.82 3.85LP Desnatado 1.45 1.30 1.88 2.01 1.32 1.72 1.97 2.23 2.51 4.43 3.75 3.48 3.38 3.30 3.24 3.25 3.27 3.29 3.34 3.36LP Integral 1.76 1.50 1.84 1.97 1.34 1.76 2.12 2.28 2.33 4.62 3.89 3.50 3.40 3.28 3.23 3.22 3.25 3.28 3.35 3.40

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Elaboração: CONAB.

Perspectivas de preços médios 2008 a 2017Manteiga: US$ 3.022 (US$ 1.822 ou + 65,9%)Queijo: US$ 3.850 (US$ 2.443 ou + 57,6%)LP Desnatado: US$ 3.369 (US$ 2.085 ou + 61,6 %)LP Integral: US$ 3.385 (US$ 2.157 ou + 57,0%)

Brasil: Preços nominais e reais do leite e quantidades adquiridas pelos laticínios, jan/2003 a out/2008 - Em R$ l, R$/l (IGP-M base out 2008) e mil litros

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Fonte: IBGE e EPEA.Elaboração: CONAB.

R$/

litro

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

Mil

litro

s

Preços nominaisPreços reaisQuantidades

JAN 2006SET 2007

+ 91,4%

OUT 2008 R$ 0,6096/l (US$ 0,2805/l)

Produção de leite sob inspeção, 2002 a 2008 (até jun), por regiões Em mil litros

2002 2003 2004 2005 2006 2007 Partic 2007/ 2006/ 2002 a2007 2008 Var (%) Prod 2006 2005 2007

2007 % % % aa

Brasil 13.221.307 13.627.211 14.502.566 16.284.267 16.669.742 17.836.363 8.496.593 9.675.199 13,9% 100,0% 7,00% 2,37% 6,17%

Norte 707.476 802.494 832.119 882.131 901.029 1.100.500 9.011.594 10.297.914 14,3% 6,2% 22,14% 2,14% 9,24%

Nordeste 646.631 645.660 704.900 946.180 943.989 1.038.676 513.955 584.131 13,7% 5,8% 10,03% -0,23% 9,94%

Sudeste 6.600.494 6.730.106 7.177.080 7.672.543 7.448.763 7.809.668 3.749.768 4.238.804 13,0% 43,8% 4,85% -2,92% 3,42%

Sul 3.194.853 3.330.091 3.581.721 4.172.200 4.638.520 5.070.892 2.293.041 2.658.153 15,9% 28,4% 9,32% 11,18% 9,68%

Centro-Oeste 2.071.855 2.118.860 2.206.739 2.611.217 2.736.548 2.816.630 1.424.833 1.571.400 10,3% 15,8% 2,93% 4,80% 6,33%

Fonte: IBGE.

Variação

Elaboração:CONAB

Janeiro a Junho

Brasil/Regiões

ConsumoAno Total Var. Total Var. Sob insp./ Total Var. Exp./Prod. Total Var. Imp./Prod. interno total

% % total (%) % Total % % Total % aparente Litros/hab. Var.%2002 21.644 - 13.221 - 61,1% 142,0 - 0,7% 1.468,0 - 6,8% 22.970 131,53 -2003 22.254 2,8% 13.627 3,1% 61,2% 173,4 22,1% 0,8% 554,0 -62,3% 2,5% 22.635 127,97 -2,7%2004 23.475 5,5% 14.503 6,4% 61,8% 385,0 122,1% 1,6% 350,0 -36,8% 1,5% 23.440 130,88 2,3%2005 24.572 4,7% 16.284 12,3% 66,3% 492,2 27,8% 2,0% 480,0 37,1% 2,0% 24.559 135,42 3,5%2006 25.398 3,4% 16.670 2,4% 65,6% 528,0 7,3% 2,1% 589,0 22,7% 2,3% 25.459 138,64 2,4%

2007 * 26.668 5,0% 17.836 7,0% 66,9% 800,0 51,5% 3,0% 350,0 -40,6% 1,3% 26.218 140,99 1,7%2008 * 29.335 10,0% 19.620 10,0% 66,9% 1.000,0 25,0% 3,4% 350,0 0,0% 1,2% 28.685 152,34 8,0%2009 * 30.802 5,0% 20.601 5,0% 66,9% 1.100,0 10,0% 3,6% 350,0 0,0% 1,1% 30.052 157,61 3,5%

* Estimativas para a produção total de 2007, 2008 e 2009 e sob inspeção de 2008 e 2009 (jun/2008).

2002 a 23,2% 34,9% 463,4% -76,2% 7,2%2007: 4,26% aa 6,17% 41,31% -24,93% 1,40%

Brasil: Quadro de oferta e demanda de leite in natura (equivalente)2002 a 2009 (est)

Em milhões de litros

Exportações

Elaboração: CONAB.Fonte: IBGE, CNA e MDIC/Alice.Elaboração: MHF.

Produção totalper capita

Importações Consumo aparente Produção sob inspeção

LEITE DE VACA: PREÇOS RECEBIDOS P/PRODUTORES PRINCIPAIS ESTADOS PRODUTORES

OUT-2005 A OUT-2008

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

R$/

Litr

o

GO MG PR RS SCOUT 2007

Outubro 2008 / Outubro 2007PR: R$ 0,54/l (- 18,2%)RS: R$ 0,49/l (- 18,3%)SC: R$ 0,44/l (- 22,8%)

Fonte: CONAB.

Política de Garantia de Preços Mínimos: Empréstimo do Governo Federal/Sem Opção de Venda (EGF/SOV)

Regiões/estados Unidade 2007/08 2008/09 Variação Início de VigênciaSul, Sudeste e Nordeste 0,40 0,47 17,5%

LEITE Centro-Oeste (exceto MT) l 0,38 0,45 18,4% Julho/2008MT e Norte 0,35 0,41 17,1%

Empréstimo do Governo Federal/Sem Opção de Venda (EGF/SOV)

Objetivo: fornecer recursos para o produtor/empresa para que retire sua produção do mercado, aguardando época de melhores preços para efetivar a venda.

PRODUTO Grupo I: Regiões Sul, Grupo II: DF, Goiás Grupo III: RegiãoSudeste e Nordeste e MS Norte e MT

Leite em pó 6,63 6,44 6,03Leite longa vida 1,22 1,22 1,19

Queijo 7,99 7,79 7,30Leite condensado 2,77 2,75 2,67

Manteiga 6,82 6,57 6,11Doce de leite 1,54 1,48 1,34

(*) O beneficiário deve comprovar o pagamento pelo leite in natura aos produtores e/ou cooperativas de

Grupo III - R$ 0,41/litro.

PREÇO DE REFERÊNCIA PARA FINANCIAMENTO DE EGF - Em R$/KG (*)

produtores de, pelo menos, o preço mínimo do produto: Grupo I - R$ 0,47/litro; Grupo II - R$ 0,45/litro; e

- Propiciar uma melhor governança da cadeia produtiva do leite: incentivo à realização de contratos entre o produtor e a indústria evitando o excesso de produção, causa principal da redução de preços.

- Estudar formas de minorar o deságio por pequena quantidade e incentivar bonificação por qualidade.

- Incentivar a exportação do excedente: abertura de mercados, crédito à exportação e drawback verde-amarelo.

- Estudar formas de aumentar o consumo interno: desoneração da cesta básica, programas institucionais etc(hoje de 152 litros/per capita/ano para o equivalente ao da Argentina de 194 litros/per capita/ano). Nos países desenvolvidos o consumo é de 248 Kg/per capita/ano.

- Disponibilização do PROP (Prêmio de Risco para Aquisição de Produto Agrícola Oriundo de Contrato Privado de Opção de Venda) para sustentar os preços pagos ao produtor e escoamento do excedente, de 1 bilhão de litros.

- Disponibilizar R$ 300 milhões exclusivos para EGF de leite para formação de estoques privados, retirando excedente do mercado. Estudar a possibilidade lançar uma Linha Especial de Comercialização (LEC).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

- Estudar a opção de formação de estoques estratégicos equivalentes a até 1/12 avos do consumo nacional de leite em pó (2,3 bilhões de litros equivalente) cfe. Lei nº 8177, de 17/01/1991 e Portaria Interministerial nº 182 de 25/08/1994. Possibilidade de implantar AGF (Aquisições do Governo Federal) para o leite em pó.

- Agilizar as compras de leite em pó no âmbito do PAA/CDAF), com aumento do limite por produtor de R$ 3,5 mil para R$ 10 mil/ano (voto favorável da Conab). Estimativa de aquisição de até 6 mil t até dezembro.

- Estudar a viabilidade de disponibilizar os demais instrumentos de comercialização para o setor lácteo com ampla divulgação entre as cooperativas e associações de produtores de leite: PEP (Programa de Escoamento do Produto), PEPRO (Prêmio Equalizador Pago ao Produtor) e Contrato de Opção de Venda. Assegurar que possam garantir a renda do produtor, facilitando o escoamento de produtos pela indústria.

- Estudar a possibilidade de atualizar o Preço Mínimo do leite para a safra 2009/10, equiparando-o com o preço de referência do PGPAF (de R$ 0,60/litro para as regiões Sul, Sudeste e Nordeste a partir de janeiro/2009) mantendo-se, no entanto, a proporção entre os preços hoje existente para as demais regiões.

- Apoiar a negociação de dívidas do PRONAF na modalidade Investimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Muito Obrigado.