Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
J O U R N A L O F E C O N O M I C S 2 1 / 1
201
7,
JA
N.—
JU
N.
1
FACULTY OF ECONOMICS –- CMU
การวเคราะหการเตบโตผลตภาพปจจยรวมของธรกจประกน
วนาศภยในประเทศไทยหลงวกฤตเศรษฐกจป พ.ศ. 2540
Total Factor Productivity Growth Analysis of Non-Life
Insurance in Thailand after the 1997 Asian Financial Crisis
ไพลน สนตกล0
1
Pailin Suntigul
บทความนมวตถประสงคเพอศกษาการเตบโตผลตภาพ
ปจจยรวมและองคประกอบทสงผลตอการเตบโตผลตภาพ
ปจจยรวมของธรกจประกนวนาศภยในประเทศไทยหลง
วกฤตเศรษฐกจป พ.ศ. 2540 ในชวงป พ.ศ. 2541-2557
โดยใชเลขดชนผลตภาพการเตบโตปจจยรวมของ Malmquist ทางดานผลผลตดวย
วธการวเคราะหการลอมกรอบขอมล (Data Envelopment Analysis: DEA) ทวด
ทางดานจานวนกรมธรรมเทานน การศกษานใชขอมลแบบผสม (Panel) ของ 63
บรษทจากรายงานประจาปของบรษทประกนวนาศภยทรายงานตอสานกงานอตราเบย
ประกนวนาศภย สานกงานคณะกรรมการกากบและสงเสรมการประกอบธรกจ
ประกนภย (คปภ.) โดยแบงบรษทประกนวนาศภยเปน 2 กลมคอกลมสวนแบงตลาด
15 อนดบแรกและกลมสวนแบงตลาดอนๆ จากการศกษาพบวาลกษณะสาคญของ
ธรกจประกนวนาศภยในประเทศไทยคอ มบรษทขนาดเลกอยเปนจานวนมากและ
ขนาดแตกตางกนอยางชดเจน การรบประกนภยเปนแบบกระจกตว เปนธรกจประเภท
ใชแรงงานเขมขน และรปแบบกรมธรรมของแตละบรษทไมมความแตกตางกน ทงน
นบแตป พ.ศ. 2540 เปนตนมา ภายใตกฎระเบยบการดาเนนงานทเขมงวดและการ
แขงขนในอตสาหกรรมประกนวนาศภยทรนแรง เทคโนโลยสารสนเทศไดเขามาม
บทบาทในกระบวนการดาเนนงานเพอเพมผลตภาพและสรางความไดเปรยบเชงการ
แขงขนทงดานสานกงาน การขาย และการเรยกรองคาสนไหมทดแทน ผลการ
วเคราะหการเตบโตผลตภาพปจจยรวมของบรษทประกนวนาศภยในประเทศไทย
ในชวงป พ.ศ. 2541-2557 พบวามการเตบโตอยางกาวหนาจานวน 40 บรษทและอก
23 บรษททเหลอเตบโตอยางถดถอย จากการศกษาองคประกอบทสงผลตอการเตบโต
1 คณะเศรษฐศาสตร มหาวทยาลยธรรมศาสตร
Faculty of Economics, Thammasat University
บทคดยอ
~ 1 ~
F A C U L T Y O F E C O N O M I C S C M U .21
/1
2
FACULTY OF ECONOMICS –- CMU
one type of insurance; they were labor intensive businesses; and there was
no difference in non-life insurance policies. After 1 9 9 7 , technological
advancements due to more stringent laws and regulations led to fierce
competition. On average, progress in total factor productivity growth from
1997 to 2014 was mainly due to technological advancement, but regress
in technically efficient change. These findings suggest that most firms
invested in technology after 1 9 9 7 , but lacked proper internal factor
management. In 40 - firms total factor productivity growths meant progress
and in 23 others are regress. Empirical results were that firms with top-five
progress in total factor productivity growth - Bangkok Health Insurance,
Tune Insurance, New India Insurance, Phuttatham Insurance, and Road
Accident Victims Protection Company - were outside the top 1 5 market
share ranking. Total factor productivity growth, technically efficient change,
and technological change of firms in the top 1 5 were worse than in other
rankings. This suggests that technological investment of firms in the top 15
was less than other market share rankings, with larger amounts of internal
factors, but lacking proper internal factor management.
Keywords: Non-life insurance, Data Envelopment Analysis, Total Factor
Productivity Growth, Technological Change, Technically
Efficiency Change
หลงวกฤตเศรษฐกจ พ.ศ. 2540 ธรกจประกนภยใน
ประเทศไทยเกดการเปลยนแปลงในเชงระบบ ไดแก
กฎระเบยบท เขมงวด การจดทาแผนพฒนาธรกจ
ประกนภยโดยสานกงานคณะกรรมการกากบและสงเสรม
การประกอบธรกจประกนภย (คปภ.) เพอเปนแนว
ทางการดาเนนงานของบรษทประกนภยในประเทศไทย ไดแก แผนพฒนาการ
ประกนภยฉบบท 1 พ.ศ. 2549-2553 และแผนพฒนาการประกนภยฉบบท 2
พ.ศ. 2554-2557
1 บทนา
~ 3 ~
JOURNAL OF ECONOMICS CHIANG MAI UNIVERSITY – 21/1
ผลตภาพปจจยรวมพบวาบรษทประกนวนาศภยโดยสวนใหญเปลยนแปลงเชงเทคนค
อยางกาวหนา แตการเปลยนแปลงประสทธภาพเชงเทคนคทางดานผลผลตเปนไป
อยางถดถอย กลาวคอ บรษทประกนวนาศภยโดยสวนใหญมการนาเทคโนโลยมาใช
ในธรกจประกนวนาศภยหลงวกฤตทางเศรษฐกจ พ.ศ. 2540 ในปรมาณทเพมมากขน
แตไมมการบรหารจดการจานวนสาขา พนกงานและผบรหารอยางเหมาะสม บรษท
ประกนวนาศภยทมการเตบโตผลตภาพปจจยรวมสงสด 5 อนดบแรกไดแก บรษท
กรงเทพประกนสขภาพ ทนประกนภย นวอนเดยแอสชวรนซ พทธธรรมประกนภย
และบรษทกลางคมครองผประสบภย ซงไมอยในกลมบรษทประกนวนาศภยทมสวน
แบงตลาด 15 อนดบแรกโดยบรษททอยในกลมสวนแบงตลาด 15 อนดบแรกมการ
เตบโตผลตภาพปจจยรวมและการเปลยนแปลงเชงเทคนคในชวงป พ.ศ. 2541-2557
นอยกวาบรษททอยในกลมสวนแบงตลาดอนๆ แตการเปลยนแปลงประสทธภาพเชง
เทคนคทางดานผลผลตมากกวากลาวคอบรษททอยในกลมสวนแบงตลาด 15 อนดบ
แรกนาเทคโนโลยมาใชนอยกวาแตมการบรหารจดการปจจยการผลตอยางเหมาะสม
มากกวาถงแมจะมจานวนสาขา พนกงานและผบรหารในปรมาณทมากกวาเมอเทยบ
กบกลมสวนแบงตลาดอนๆ
คาสาคญ: ประกนวนาศภย การวเคราะหการลอมกรอบขอมล การเตบโตผลตภาพ
ปจจยรวม การเปลยนแปลงเชงเทคนค การเปลยนแปลงประสทธภาพเชง
เทคนค
Characteristics and changes in total factor
productivity growth of the non-life insurance
industry in Thailand after the 1997 Asian financial
crisis were studied. Data envelopment analysis
(DEA) was used to explore contributions of total
factor productivity by applying the generalized output-oriented Malmquist
index for 1998 to 2014. Panel data of 63 non-life insurance firms in Thailand
was collected from annual firm reports authorized by the Insurance
Premium Rating Bureau (IPRB), the Office of Insurance Commission (OIC).
This study divided non-life insurance firms into the top 1 5 and the other
market share ranking. Results were that most were relatively small and
differed obviously in market share size; they concentrated intensively on
Abstract
~ 2 ~
J O U R N A L O F E C O N O M I C S 2 1 / 1
201
7,
JA
N.—
JU
N.
3
FACULTY OF ECONOMICS –- CMU
one type of insurance; they were labor intensive businesses; and there was
no difference in non-life insurance policies. After 1 9 9 7 , technological
advancements due to more stringent laws and regulations led to fierce
competition. On average, progress in total factor productivity growth from
1997 to 2014 was mainly due to technological advancement, but regress
in technically efficient change. These findings suggest that most firms
invested in technology after 1 9 9 7 , but lacked proper internal factor
management. In 40 - firms total factor productivity growths meant progress
and in 23 others are regress. Empirical results were that firms with top-five
progress in total factor productivity growth - Bangkok Health Insurance,
Tune Insurance, New India Insurance, Phuttatham Insurance, and Road
Accident Victims Protection Company - were outside the top 1 5 market
share ranking. Total factor productivity growth, technically efficient change,
and technological change of firms in the top 1 5 were worse than in other
rankings. This suggests that technological investment of firms in the top 15
was less than other market share rankings, with larger amounts of internal
factors, but lacking proper internal factor management.
Keywords: Non-life insurance, Data Envelopment Analysis, Total Factor
Productivity Growth, Technological Change, Technically
Efficiency Change
หลงวกฤตเศรษฐกจ พ.ศ. 2540 ธรกจประกนภยใน
ประเทศไทยเกดการเปลยนแปลงในเชงระบบ ไดแก
กฎระเบยบท เขมงวด การจดทาแผนพฒนาธรกจ
ประกนภยโดยสานกงานคณะกรรมการกากบและสงเสรม
การประกอบธรกจประกนภย (คปภ.) เพอเปนแนว
ทางการดาเนนงานของบรษทประกนภยในประเทศไทย ไดแก แผนพฒนาการ
ประกนภยฉบบท 1 พ.ศ. 2549-2553 และแผนพฒนาการประกนภยฉบบท 2
พ.ศ. 2554-2557
1 บทนา
~ 3 ~
JOURNAL OF ECONOMICS CHIANG MAI UNIVERSITY – 21/1
ผลตภาพปจจยรวมพบวาบรษทประกนวนาศภยโดยสวนใหญเปลยนแปลงเชงเทคนค
อยางกาวหนา แตการเปลยนแปลงประสทธภาพเชงเทคนคทางดานผลผลตเปนไป
อยางถดถอย กลาวคอ บรษทประกนวนาศภยโดยสวนใหญมการนาเทคโนโลยมาใช
ในธรกจประกนวนาศภยหลงวกฤตทางเศรษฐกจ พ.ศ. 2540 ในปรมาณทเพมมากขน
แตไมมการบรหารจดการจานวนสาขา พนกงานและผบรหารอยางเหมาะสม บรษท
ประกนวนาศภยทมการเตบโตผลตภาพปจจยรวมสงสด 5 อนดบแรกไดแก บรษท
กรงเทพประกนสขภาพ ทนประกนภย นวอนเดยแอสชวรนซ พทธธรรมประกนภย
และบรษทกลางคมครองผประสบภย ซงไมอยในกลมบรษทประกนวนาศภยทมสวน
แบงตลาด 15 อนดบแรกโดยบรษททอยในกลมสวนแบงตลาด 15 อนดบแรกมการ
เตบโตผลตภาพปจจยรวมและการเปลยนแปลงเชงเทคนคในชวงป พ.ศ. 2541-2557
นอยกวาบรษททอยในกลมสวนแบงตลาดอนๆ แตการเปลยนแปลงประสทธภาพเชง
เทคนคทางดานผลผลตมากกวากลาวคอบรษททอยในกลมสวนแบงตลาด 15 อนดบ
แรกนาเทคโนโลยมาใชนอยกวาแตมการบรหารจดการปจจยการผลตอยางเหมาะสม
มากกวาถงแมจะมจานวนสาขา พนกงานและผบรหารในปรมาณทมากกวาเมอเทยบ
กบกลมสวนแบงตลาดอนๆ
คาสาคญ: ประกนวนาศภย การวเคราะหการลอมกรอบขอมล การเตบโตผลตภาพ
ปจจยรวม การเปลยนแปลงเชงเทคนค การเปลยนแปลงประสทธภาพเชง
เทคนค
Characteristics and changes in total factor
productivity growth of the non-life insurance
industry in Thailand after the 1997 Asian financial
crisis were studied. Data envelopment analysis
(DEA) was used to explore contributions of total
factor productivity by applying the generalized output-oriented Malmquist
index for 1998 to 2014. Panel data of 63 non-life insurance firms in Thailand
was collected from annual firm reports authorized by the Insurance
Premium Rating Bureau (IPRB), the Office of Insurance Commission (OIC).
This study divided non-life insurance firms into the top 1 5 and the other
market share ranking. Results were that most were relatively small and
differed obviously in market share size; they concentrated intensively on
Abstract
~ 2 ~
F A C U L T Y O F E C O N O M I C S C M U .21
/1
4
FACULTY OF ECONOMICS –- CMU
คมเกลาประกนภย21 บมจ. ภทรประกนภย32 และบรษทไทยสมทรประกนภย43 โดย
การลดจานวนของบรษทประกนภยดงกลาวสวนทางกบการเพมจานวนสาขาของ
บรษทประกนวนาศภยทเพมขนจาก 531 สาขาในป พ.ศ. 2540 เปน 1,100 สาขาในป
พ.ศ. 2557 เชนเดยวกบจานวนบคลากรทเพมขนเชนเดยวกนจาก 21,700 คนในป
พ.ศ. 2540 เปน 31,384 คนในป พ.ศ. 2557 เตบโตเพมขนรอยละ 44.62 คดเปน 1.45
เทา การลดลงของจานวนบคลากรในป พ.ศ. 2554 มสาเหตจากบรษทประกนวนาศภย
หลายบรษทจางเหมาเจาหนาทตรวจสอบอบตเหตจากบรษทนอก (Outsourcing) แทน
พนกงานของบรษทเองทเพมขนตามการเพมขนของจานวนสาขา และมเพยงไมก
บรษททมสถานะเปนผนาตลาด (Dominant Player) ในธรกจประกนวนาศภย โดย
บรษท วรยะประกนภย ครองสวนแบงตลาดเปนอนดบหนงรอยละ 15.21 โดยเฉลย
อนดบสองคอบรษท ทพยประกนภย รอยละ 9.19 โดยเฉลย อนดบสามคอบรษท
กรงเทพประกนภย รอยละ 8.22 โดยเฉลย อนดบสคอบรษท สนมนคงประกนภย รอย
ละ 4.64 โดยเฉลยและอนดบหาในชวงป พ.ศ. 2540-2544 คอบรษท ลเบอรต
ประกนภย รอยละ 4.27 โดยเฉลย ในชวงป พ.ศ. 2545-2549 คอบรษท เทเวศ
ประกนภย รอยละ 3.97 โดยเฉลยและในชวงป พ.ศ. 2550-2557 คอบรษท ประกนคม
ภย รอยละ 4.38 โดยเฉลย และมสวนแบงเบยประกนภยรบตรงของธรกจประกนวนาศ
ภย ณ ธนวาคม ป พ.ศ. 2557 มความแตกตางอยางชดเจน โดยบรษททมสวนแบง
ตลาดเบยประกนภยรบตรงสง 5 อนดบแรกคอบรษท วรยะประกนภย รอยละ 16.25
รองลงมาคอบรษท ทพยประกนภย รอยละ 11.73 บรษท กรงเทพประกนภย รอยละ
7.38 บรษท เมองไทยประกนภย รอยละ 4.88 และบรษท สนมนคงประกนภย รอยละ
4.68 ตามลาดบ
ธรกจประกนวนาศภยมขนาดแตกตางกนอยางชดเจนเมอพจารณาจากสวน
แบงเบยประกนภยรบตรงทมบรษทประกนวนาศภยเพยง 15 แหงจาก 63 แหงทถอ
ครองสวนแบงตลาดสวนใหญคดเปนรอยละ 71.41 และมเพยงไมกบรษทมสถานะเปน
2 บรษท คมเกลาประกนภย ควบรวมกจการกบบรษท แอลเอมจประกนภย และจดทะเบยนยกเลกบรษท
วนท 4 กนยายน พ.ศ. 2549 (สานกงานคณะกรรมการกากบและสงเสรมการประกอบธรกจประกนภย
(คปภ.), 2559) 3 บรษท ภทรประกนภย ควบรวมกจการกบบรษท เมองไทยประกนภย และจดทะเบยนยกเลกบรษท วนท
20 มถนายน พ.ศ. 2551 (สานกงานคณะกรรมการกากบและสงเสรมการประกอบธรกจประกนภย (คปภ.),
2559) 4 บรษท ไทยสมทรประกนภย โอนเฉพาะธรกจประกนวนาศภยใหกบบรษท นวกจประกนภยและยกเลกการ
ประกอบธรกจประกนวนาศภย วนท 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 (สานกงานคณะกรรมการกากบและสงเสรม
การประกอบธรกจประกนภย (คปภ.), 2559)
~ 5 ~
JOURNAL OF ECONOMICS CHIANG MAI UNIVERSITY – 21/1
ในรอบ 15 ปทผานมาธรกจประกนวนาศภยมการเตบโตในอตราทเพมขนใน
ขณะทธรกจประกนชวตมการเตบโตในอตราทลดลงดงเหนไดจากภาพท 1 พบวาอตรา
การเตบโตของเบยประกนภยรบตรงของธรกจประกนวนาศภยในประเทศไทยขยายตว
เพมขนอยางตอเนองโดยเพมขนจาก 50,674 ลานบาทในป พ.ศ. 2541 เปน 205,247
ลานบาท ในป พ.ศ. 2557 ซงเพมขนกวารอยละ 305.03 หรอประมาณ 4.05 เทาและ
คดเปนรอยละ 29.15 ของธรกจประกนภยรวม ธรกจประกนวนาศภยเตบโตสงสดในป
พ.ศ. 2555 ทรอยละ 28.34 ซงเตบโตเปนไปในทศทางเดยวกนกบการเตบโตของ
ผลตภณฑมวลรวมภายในประเทศไทยแตสวนทางกบการเตบโตของธรกจประกนชวต
ซงเหนไดจากในป พ.ศ. 2549 ทธรกจประกนวนาศภยเตบโตเพมขนเปนรอยละ 23.83
จากรอยละ 6.51 ในป พ.ศ. 2548 แตธรกจประกนชวตเตบโตลดลงจากรอยละ 8.97
ในป พ.ศ. 2548 เปนรอยละ 7.05 ในป พ.ศ. 2549
ภาพ 1 อตราการเตบโตของเบยประกนภยรบตรงและผลตภณฑมวลรวม
ภายในประเทศไทย ในชวงป พ.ศ. 2542-2557 (หนวยนบ: รอยละ)
ทมา: สานกงานคณะกรรมการกากบและสงเสรมการประกอบธรกจประกนกย
จานวนบรษทประกนวนาศภยในประเทศไทยในชวงป พ.ศ. 2540-2557
ลดลง 18 บรษทจาก 81 บรษทในป พ.ศ. 2540 เปน 63 บรษทในป พ.ศ. 2557 เปน
การคนใบอนญาตเลกประกอบธรกจประกนวนาศภยและควบรวมกจการของ บมจ.
-20.00-10.00
0.0010.0020.0030.0040.00
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
รอยละ
ชวต วนาศภย รวม GDP (ปพ.ศ.2533 เปนปฐาน)
~ 4 ~
J O U R N A L O F E C O N O M I C S 2 1 / 1
201
7,
JA
N.—
JU
N.
5
FACULTY OF ECONOMICS –- CMU
คมเกลาประกนภย21 บมจ. ภทรประกนภย32 และบรษทไทยสมทรประกนภย43 โดย
การลดจานวนของบรษทประกนภยดงกลาวสวนทางกบการเพมจานวนสาขาของ
บรษทประกนวนาศภยทเพมขนจาก 531 สาขาในป พ.ศ. 2540 เปน 1,100 สาขาในป
พ.ศ. 2557 เชนเดยวกบจานวนบคลากรทเพมขนเชนเดยวกนจาก 21,700 คนในป
พ.ศ. 2540 เปน 31,384 คนในป พ.ศ. 2557 เตบโตเพมขนรอยละ 44.62 คดเปน 1.45
เทา การลดลงของจานวนบคลากรในป พ.ศ. 2554 มสาเหตจากบรษทประกนวนาศภย
หลายบรษทจางเหมาเจาหนาทตรวจสอบอบตเหตจากบรษทนอก (Outsourcing) แทน
พนกงานของบรษทเองทเพมขนตามการเพมขนของจานวนสาขา และมเพยงไมก
บรษททมสถานะเปนผนาตลาด (Dominant Player) ในธรกจประกนวนาศภย โดย
บรษท วรยะประกนภย ครองสวนแบงตลาดเปนอนดบหนงรอยละ 15.21 โดยเฉลย
อนดบสองคอบรษท ทพยประกนภย รอยละ 9.19 โดยเฉลย อนดบสามคอบรษท
กรงเทพประกนภย รอยละ 8.22 โดยเฉลย อนดบสคอบรษท สนมนคงประกนภย รอย
ละ 4.64 โดยเฉลยและอนดบหาในชวงป พ.ศ. 2540-2544 คอบรษท ลเบอรต
ประกนภย รอยละ 4.27 โดยเฉลย ในชวงป พ.ศ. 2545-2549 คอบรษท เทเวศ
ประกนภย รอยละ 3.97 โดยเฉลยและในชวงป พ.ศ. 2550-2557 คอบรษท ประกนคม
ภย รอยละ 4.38 โดยเฉลย และมสวนแบงเบยประกนภยรบตรงของธรกจประกนวนาศ
ภย ณ ธนวาคม ป พ.ศ. 2557 มความแตกตางอยางชดเจน โดยบรษททมสวนแบง
ตลาดเบยประกนภยรบตรงสง 5 อนดบแรกคอบรษท วรยะประกนภย รอยละ 16.25
รองลงมาคอบรษท ทพยประกนภย รอยละ 11.73 บรษท กรงเทพประกนภย รอยละ
7.38 บรษท เมองไทยประกนภย รอยละ 4.88 และบรษท สนมนคงประกนภย รอยละ
4.68 ตามลาดบ
ธรกจประกนวนาศภยมขนาดแตกตางกนอยางชดเจนเมอพจารณาจากสวน
แบงเบยประกนภยรบตรงทมบรษทประกนวนาศภยเพยง 15 แหงจาก 63 แหงทถอ
ครองสวนแบงตลาดสวนใหญคดเปนรอยละ 71.41 และมเพยงไมกบรษทมสถานะเปน
2 บรษท คมเกลาประกนภย ควบรวมกจการกบบรษท แอลเอมจประกนภย และจดทะเบยนยกเลกบรษท
วนท 4 กนยายน พ.ศ. 2549 (สานกงานคณะกรรมการกากบและสงเสรมการประกอบธรกจประกนภย
(คปภ.), 2559) 3 บรษท ภทรประกนภย ควบรวมกจการกบบรษท เมองไทยประกนภย และจดทะเบยนยกเลกบรษท วนท
20 มถนายน พ.ศ. 2551 (สานกงานคณะกรรมการกากบและสงเสรมการประกอบธรกจประกนภย (คปภ.),
2559) 4 บรษท ไทยสมทรประกนภย โอนเฉพาะธรกจประกนวนาศภยใหกบบรษท นวกจประกนภยและยกเลกการ
ประกอบธรกจประกนวนาศภย วนท 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 (สานกงานคณะกรรมการกากบและสงเสรม
การประกอบธรกจประกนภย (คปภ.), 2559)
~ 5 ~
JOURNAL OF ECONOMICS CHIANG MAI UNIVERSITY – 21/1
ในรอบ 15 ปทผานมาธรกจประกนวนาศภยมการเตบโตในอตราทเพมขนใน
ขณะทธรกจประกนชวตมการเตบโตในอตราทลดลงดงเหนไดจากภาพท 1 พบวาอตรา
การเตบโตของเบยประกนภยรบตรงของธรกจประกนวนาศภยในประเทศไทยขยายตว
เพมขนอยางตอเนองโดยเพมขนจาก 50,674 ลานบาทในป พ.ศ. 2541 เปน 205,247
ลานบาท ในป พ.ศ. 2557 ซงเพมขนกวารอยละ 305.03 หรอประมาณ 4.05 เทาและ
คดเปนรอยละ 29.15 ของธรกจประกนภยรวม ธรกจประกนวนาศภยเตบโตสงสดในป
พ.ศ. 2555 ทรอยละ 28.34 ซงเตบโตเปนไปในทศทางเดยวกนกบการเตบโตของ
ผลตภณฑมวลรวมภายในประเทศไทยแตสวนทางกบการเตบโตของธรกจประกนชวต
ซงเหนไดจากในป พ.ศ. 2549 ทธรกจประกนวนาศภยเตบโตเพมขนเปนรอยละ 23.83
จากรอยละ 6.51 ในป พ.ศ. 2548 แตธรกจประกนชวตเตบโตลดลงจากรอยละ 8.97
ในป พ.ศ. 2548 เปนรอยละ 7.05 ในป พ.ศ. 2549
ภาพ 1 อตราการเตบโตของเบยประกนภยรบตรงและผลตภณฑมวลรวม
ภายในประเทศไทย ในชวงป พ.ศ. 2542-2557 (หนวยนบ: รอยละ)
ทมา: สานกงานคณะกรรมการกากบและสงเสรมการประกอบธรกจประกนกย
จานวนบรษทประกนวนาศภยในประเทศไทยในชวงป พ.ศ. 2540-2557
ลดลง 18 บรษทจาก 81 บรษทในป พ.ศ. 2540 เปน 63 บรษทในป พ.ศ. 2557 เปน
การคนใบอนญาตเลกประกอบธรกจประกนวนาศภยและควบรวมกจการของ บมจ.
-20.00-10.00
0.0010.0020.0030.0040.00
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
รอยละ
ชวต วนาศภย รวม GDP (ปพ.ศ.2533 เปนปฐาน)
~ 4 ~
F A C U L T Y O F E C O N O M I C S C M U .21
/1
6
FACULTY OF ECONOMICS –- CMU
ศกษาโดย นวลลออ วงศพนจวโรดม (2537) และ เกษม คมพรสน (2543) วธการ
วเคราะหการลอมกรอบขอมล (DEA) โดยไมมการประมาณคาพารามเตอร (Non-
Parametric Approach) ทศกษาโดย ธนชนม โอภาเฉลมพนธ (2542) วธการวเคราะห
เสนพรมแดนเชงเฟนสม (SFA) ทศกษาโดย ชยนนท ใจวงเยน (2551) หรอ
เปรยบเทยบการวดจากเสนพรมแดนความมประสทธภาพ (Frontier Efficiency) จาก
วธ DEA และ SFA ทศกษาโดย Martin Eling & Micheal Luhnen (2008) โดยยงไม
ปรากฏการศกษาการวเคราะหการเตบโตผลตภาพปจจยรวมและองคประกอบทสงผล
ตอการเตบโตผลตภาพปจจยรวมโดยใชวธการวดการเปลยนแปลงการเตบโตผลตภาพ
ปจจยรวมของ Malmquist ทางดานผลผลตดวยวธ DEA ของบรษทประกนวนาศภยใน
ประเทศไทยแตมการศกษาในตางประเทศทศกษาโดย Hirofumi Fukuyama (1997)
ซ ง พ บ ว า (1) Mutual Insurance Company แ ล ะ Stock Insurance Company ม
เทคโนโลยการผลตทเหมอนกนภายใตระยะเวลาททาการศกษา (2) ความไมม
ประสทธภาพทางเทคนค (Technical Inefficiency) ของ Mutual Insurance Company
เปนผลมาจากความไมมประสทธภาพทางเทคนคทแทจรง (Pure Technical
Inefficiency) และความไมมประสทธภาพทางเทคนคของ Stock Insurance Company
เปนผลมาจากความไมมประสทธภาพทางเทคนคตอขนาด (Scale Technical
Inefficiency) (3) มลคาอสงหารมทรพยและบคลากรภายในบรษทมผลตอความม
ประสทธภาพของบรษทประกนชวตในประเทศญป นมากกวาตวแทนโดยเฉพาะสาหรบ
Stock Insurance Company (4) การเตบโตของผลตภาพการผลตของ Mutual
Insurance Company และ Stock Insurance Company เปนผลมาจากการเตบโตของ
เทคโนโลย (Technological Progress) เกอบทงหมด (5) Mutual Insurance Company
มการเตบโตผลตภาพการผลตเพมขนแตตองเผชญกบเทคโนโลยในการผลตถดถอย
แตสาหรบ Stock Insurance Company ไมมการการเตบโตผลตภาพการผลตและ
เทคโนโลยในการผลต (6) ในชวงทเศรษฐกจเตบโต Stock Insurance Company
สามารถรบนวตกรรมไดมากกวา Mutual Insurance Company (7) การลงทนใน
หลกทรพยไมสงผลตอการเตบโตของผลตภาพการผลต
Carlos Pestana Barros & Nazaré Barroso & Maria Rosa Borges ( 2005)
พบวาสามารถแบงบรษทประกนภยดวยการแยกองคประกอบการเปลยนแปลงการ
เตบโตผลตภาพปจจยรวมของ Malmquist ทางดานผลผลตออกเปน 4 กลมดวยกนคอ
(1) กลมทการเปลยนแปลงการเตบโตผลตภาพปจจยรวมมาจากการเพมขนของ
ประสทธภาพเชงเทคนค (TEC) และการเปลยนแปลงเชงเทคนค (TC) จานวน 12
บรษทโดยเปนการเพมขนของปจจยทางดานองคกร (Organizational Factors) และ
~ 7 ~
JOURNAL OF ECONOMICS CHIANG MAI UNIVERSITY – 21/1
ผนาตลาด โดยรปแบบกรมธรรมของแตละบรษทไมมความแตกตางกนเนองจาก
รปแบบความคมครองและเบยประกนภยของกรมธรรมแตละประเภทถกกาหนดมาจาก
กฎหมายภายใตการกากบควบคมโดยคปภ. ดวยสดสวนของตลาดธรกจประกนวนาศ
ภยทนอยกวาประกนชวตอยางมาก ขอจากดทถอเปนความไมยดหยนของการดาเนน
ธรกจประกนวนาศภยทตองดาเนนธรกจภายใตกฎเกณฑทเขมงวดและความแตกตาง
ของอตราจานวนกรมธรรมตอจานวนผบรหาร จานวนพนกงาน และจานวนสาขาท
แตกตางกนมาก แสดงถงความแตกตางกนของความมประสทธภาพของการจดสรร
ปจจยทางกายภาพเหลาน ซงสงผลตอความสามารถในการดาเนนงานของธรกจทงใน
เรองคาใชจายและผลตภาพ
ดงนนผลการดาเนนงานของธรกจประกนวนาศภยจงขนอยกบการจดสรร
ทรพยากรภายในบรษทโดยการกาหนดจานวนบคคลากรใหมความเหมาะสมกบ
จานวนสาขา และการนาเทคโนโลยมาพฒนาระบบการดาเนนงานและการใหบรการ
เพอสรางความไดเปรยบเชงการแขงขนในการดาเนนธรกจ จากทกลาวมาขางตนจง
เปนทมาของคาถามการวจยครงนวา ขนาดของบรษทประกนวนาศภยทแตกตางกนม
ผลตอประสทธภาพการดาเนนงานทแตกตางกนหรอไม สวนแบงตลาดเบยประกนภย
รบตรงมผลตอประสทธภาพในการดาเนนงานหรอไม และการใชเทคโนโลยมผลตอ
ประสทธภาพการดาเนนงานหรอไม
การศกษานมวตถประสงคเพอศกษา ลกษณะธรกจ การเตบโตผลตภาพ
ปจจยรวม และองคประกอบทสงผลตอการเตบโตผลตภาพปจจยรวมของบรษทประกน
วนาศภยในประเทศไทย เพอเปนแนวทางการวางแผน ปรบปรง กากบการดาเนน
นโยบายในอนาตคของบรษทประกนวนาศภยและหนวยงานทเกยวของเพอรองรบ
แผนพฒนาการประกนภย ฉบบท 3 (พ.ศ. 2558-2562) ทจะเรมใชภายในป
พ.ศ. 2559 และรองรบการแขงขนในธรกจประกนภยทจะรนแรงมากขนเมอมการเปด
เสรภาคการเงนภายใตกรอบการเปดเสรประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (ASEAN
Economic Community: AEC) ภายในป พ.ศ. 2559
2.1 งานวจยทเกยวของ
การศกษาเกยวกบธรกจประกนวนาศภยใน
ประเทศไทยทผานมามอยเปนจานวนมากโดยสวน
ใหญ เ ปนการวดผลการด า เนน งานของธ รกจ
ประกนภยจากประสทธภาพโดยใชการวเคราะห
อตราสวนทางการเงน (Financial Ratio Analysis) ท
2 งานวจยและ
ทฤษฎทเกยวของ
~ 6 ~
J O U R N A L O F E C O N O M I C S 2 1 / 1
201
7,
JA
N.—
JU
N.
7
FACULTY OF ECONOMICS –- CMU
ศกษาโดย นวลลออ วงศพนจวโรดม (2537) และ เกษม คมพรสน (2543) วธการ
วเคราะหการลอมกรอบขอมล (DEA) โดยไมมการประมาณคาพารามเตอร (Non-
Parametric Approach) ทศกษาโดย ธนชนม โอภาเฉลมพนธ (2542) วธการวเคราะห
เสนพรมแดนเชงเฟนสม (SFA) ทศกษาโดย ชยนนท ใจวงเยน (2551) หรอ
เปรยบเทยบการวดจากเสนพรมแดนความมประสทธภาพ (Frontier Efficiency) จาก
วธ DEA และ SFA ทศกษาโดย Martin Eling & Micheal Luhnen (2008) โดยยงไม
ปรากฏการศกษาการวเคราะหการเตบโตผลตภาพปจจยรวมและองคประกอบทสงผล
ตอการเตบโตผลตภาพปจจยรวมโดยใชวธการวดการเปลยนแปลงการเตบโตผลตภาพ
ปจจยรวมของ Malmquist ทางดานผลผลตดวยวธ DEA ของบรษทประกนวนาศภยใน
ประเทศไทยแตมการศกษาในตางประเทศทศกษาโดย Hirofumi Fukuyama (1997)
ซ ง พ บ ว า (1) Mutual Insurance Company แ ล ะ Stock Insurance Company ม
เทคโนโลยการผลตทเหมอนกนภายใตระยะเวลาททาการศกษา (2) ความไมม
ประสทธภาพทางเทคนค (Technical Inefficiency) ของ Mutual Insurance Company
เปนผลมาจากความไมมประสทธภาพทางเทคนคทแทจรง (Pure Technical
Inefficiency) และความไมมประสทธภาพทางเทคนคของ Stock Insurance Company
เปนผลมาจากความไมมประสทธภาพทางเทคนคตอขนาด (Scale Technical
Inefficiency) (3) มลคาอสงหารมทรพยและบคลากรภายในบรษทมผลตอความม
ประสทธภาพของบรษทประกนชวตในประเทศญป นมากกวาตวแทนโดยเฉพาะสาหรบ
Stock Insurance Company (4) การเตบโตของผลตภาพการผลตของ Mutual
Insurance Company และ Stock Insurance Company เปนผลมาจากการเตบโตของ
เทคโนโลย (Technological Progress) เกอบทงหมด (5) Mutual Insurance Company
มการเตบโตผลตภาพการผลตเพมขนแตตองเผชญกบเทคโนโลยในการผลตถดถอย
แตสาหรบ Stock Insurance Company ไมมการการเตบโตผลตภาพการผลตและ
เทคโนโลยในการผลต (6) ในชวงทเศรษฐกจเตบโต Stock Insurance Company
สามารถรบนวตกรรมไดมากกวา Mutual Insurance Company (7) การลงทนใน
หลกทรพยไมสงผลตอการเตบโตของผลตภาพการผลต
Carlos Pestana Barros & Nazaré Barroso & Maria Rosa Borges ( 2005)
พบวาสามารถแบงบรษทประกนภยดวยการแยกองคประกอบการเปลยนแปลงการ
เตบโตผลตภาพปจจยรวมของ Malmquist ทางดานผลผลตออกเปน 4 กลมดวยกนคอ
(1) กลมทการเปลยนแปลงการเตบโตผลตภาพปจจยรวมมาจากการเพมขนของ
ประสทธภาพเชงเทคนค (TEC) และการเปลยนแปลงเชงเทคนค (TC) จานวน 12
บรษทโดยเปนการเพมขนของปจจยทางดานองคกร (Organizational Factors) และ
~ 7 ~
JOURNAL OF ECONOMICS CHIANG MAI UNIVERSITY – 21/1
ผนาตลาด โดยรปแบบกรมธรรมของแตละบรษทไมมความแตกตางกนเนองจาก
รปแบบความคมครองและเบยประกนภยของกรมธรรมแตละประเภทถกกาหนดมาจาก
กฎหมายภายใตการกากบควบคมโดยคปภ. ดวยสดสวนของตลาดธรกจประกนวนาศ
ภยทนอยกวาประกนชวตอยางมาก ขอจากดทถอเปนความไมยดหยนของการดาเนน
ธรกจประกนวนาศภยทตองดาเนนธรกจภายใตกฎเกณฑทเขมงวดและความแตกตาง
ของอตราจานวนกรมธรรมตอจานวนผบรหาร จานวนพนกงาน และจานวนสาขาท
แตกตางกนมาก แสดงถงความแตกตางกนของความมประสทธภาพของการจดสรร
ปจจยทางกายภาพเหลาน ซงสงผลตอความสามารถในการดาเนนงานของธรกจทงใน
เรองคาใชจายและผลตภาพ
ดงนนผลการดาเนนงานของธรกจประกนวนาศภยจงขนอยกบการจดสรร
ทรพยากรภายในบรษทโดยการกาหนดจานวนบคคลากรใหมความเหมาะสมกบ
จานวนสาขา และการนาเทคโนโลยมาพฒนาระบบการดาเนนงานและการใหบรการ
เพอสรางความไดเปรยบเชงการแขงขนในการดาเนนธรกจ จากทกลาวมาขางตนจง
เปนทมาของคาถามการวจยครงนวา ขนาดของบรษทประกนวนาศภยทแตกตางกนม
ผลตอประสทธภาพการดาเนนงานทแตกตางกนหรอไม สวนแบงตลาดเบยประกนภย
รบตรงมผลตอประสทธภาพในการดาเนนงานหรอไม และการใชเทคโนโลยมผลตอ
ประสทธภาพการดาเนนงานหรอไม
การศกษานมวตถประสงคเพอศกษา ลกษณะธรกจ การเตบโตผลตภาพ
ปจจยรวม และองคประกอบทสงผลตอการเตบโตผลตภาพปจจยรวมของบรษทประกน
วนาศภยในประเทศไทย เพอเปนแนวทางการวางแผน ปรบปรง กากบการดาเนน
นโยบายในอนาตคของบรษทประกนวนาศภยและหนวยงานทเกยวของเพอรองรบ
แผนพฒนาการประกนภย ฉบบท 3 (พ.ศ. 2558-2562) ทจะเรมใชภายในป
พ.ศ. 2559 และรองรบการแขงขนในธรกจประกนภยทจะรนแรงมากขนเมอมการเปด
เสรภาคการเงนภายใตกรอบการเปดเสรประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (ASEAN
Economic Community: AEC) ภายในป พ.ศ. 2559
2.1 งานวจยทเกยวของ
การศกษาเกยวกบธรกจประกนวนาศภยใน
ประเทศไทยทผานมามอยเปนจานวนมากโดยสวน
ใหญ เ ปนการวดผลการด า เนน งานของธ รกจ
ประกนภยจากประสทธภาพโดยใชการวเคราะห
อตราสวนทางการเงน (Financial Ratio Analysis) ท
2 งานวจยและ
ทฤษฎทเกยวของ
~ 6 ~
F A C U L T Y O F E C O N O M I C S C M U .21
/1
8
FACULTY OF ECONOMICS –- CMU
(Innovation) และองคประกอบดานเทคนค (Technical Component) มผลตอการ
เปลยนแปลงทางเทคโนโลย (TC)
2.2 ทฤษฎทเกยวของ
ผลการดาเนนงาน (Performance) ของหนวยผลต (Firm) คอความสามารถ
ของหนวยผลตในการเปลยนปจจยการผลต (Inputs) ทมอยางจากดใหเปนผลผลต
(Outputs) ภายใตการใชเทคโนโลย (Technology) ในระดบตางๆ ของกระบวนการ
ผลตใหไดในปรมาณมากทสด ซงสามารถวดไดจากประสทธภาพ (Efficiency) และ
ผลตภาพ (Productivity) ซงในการศกษานผลตภาพถกนามาใชในการวดผลการ
ดาเนนงานของหนวยผลตแตละรายทเกดขนในแตละปแลวนามาเปรยบเทยบกบผล
การดาเนนงานของตนเองในชวงเวลาทตางกนหรอเปรยบเทยบกบหนวยผลตรายอนๆ
ทงในชวงเวลาเดยวกนหรอตางกน โดยสามารถแสดงความสมพนธดงน
ผลตภาพ =ปรมาณผลผลตทสามารถผลตได
ปรมาณปจจยการผลตทใช (1)
ฟงกชนระยะทางผลผลตทใชในการแยกคาเลขดชนผลตภาพปจจยรวมของ
Malmquist สามารถคานวณไดโดยอาศยการวเคราะหทข นอยกบการสรางเสน
พรมแดน (Frontier) ทแตกตางกน 2 วธคอ (1) วธการวเคราะหการลอมกรอบขอมล
(Data Envelopment Analysis: DEA) ซงเปนการประมาณคาแบบไมองพารามเตอร
(Non-Parametric Approach) และ (2) การว เคราะห เสนพรมแดนเชง เ ฟนสม
(Stochastic Frontier Analysis: SFA) ซง เ ปนการประมาณคาแบบพารามเตอร
(Parametric Approach) โดยวธ DEA มขอไดเปรยบกวาวธ SFA คอ ไมตองกาหนด
รปแบบฟงกชนของเสนพรมแดน จงไมเกดขอผดพลาดเกยวกบการกาหนดรปแบบ
ฟงกชนของเสนพรมแดน การคานวณมความซบซอนนอยกวา SFA ทาใหวธ DEA
นยมกนมาก ในงานวจยเชงปฏบตการ (Operation Research) ตวอยางเชน การวด
ประสทธภาพกรณผลผลตหลายชนด และไมตองสมมตรปแบบการกระจายของคา
ความคลาดเคลอนของความไมมประสทธภาพ
จากลกษณะการดาเนนงานของธรกจประกนวนาศภยนนเปนธรกจทมการ
ผลตทใชปจจยการผลตชนดตางๆ ทมอยอยางจากดเพอผลตผลผลตใหไดในปรมาณ
มากทสด ประกอบกบเปนธรกจทมการผลตสนคาหลายชนด (Multiple-Output
Technology) และยากตอการกาหนดสมมตฐานเชงพฤตกรรม (Behavioral
~ 9 ~
JOURNAL OF ECONOMICS CHIANG MAI UNIVERSITY – 21/1
การเพมขนของนวตกรรม (Innovation) ในบรษท (2) กลมทการเปลยนแปลงการ
เตบโตผลตภาพปจจยรวมมาจากการเพมขนของประสทธภาพเชงเทคนค (TEC) เพยง
อยางเดยวจานวน 1 บรษทโดยเปนการเพมขนของปจจยทางดานองคกร
(Organizational Factors) แตไมไดมการเพมขนของนวตกรรม (Innovation) ในบรษท
(3) กลมทการเปลยนแปลงการเตบโตผลตภาพปจจยรวมมาจากการเพมขนของ
ประสทธภาพเชงเทคนค (TC) เพยงอยางเดยวจานวน 14 บรษทโดยบรษททอยใน
กลมนตองเพมความเชยวชาญในการบรหาร (Managerial Skills) และระดบการผลต
(Production Scale) ของบรษท (4) กลมทการเปลยนแปลงการเตบโตผลตภาพปจจย
รวมไมไดมาจากการเพมขนของประสทธภาพเชงเทคนค (TEC) และการเปลยนแปลง
เชงเทคนค (TC) ซงไมมบรษทใดอยในกลมน และนาปจจยการผลตและปจจยผลผลต
มาทดสอบความสมพนธดวยวธแบบจาลองโทบท (Tobit Regression) โดยตวแปรตาม
คอ คะแนนผลตภาพปจจยรวมของ Malmquist (TFP Score) และตวแปรอสระ
ประกอบไปดวย (1) บรษทประกนภยนนเปนบรษทตางชาต (กาหนดใหบรษท
ประกนภยนนเปนตวแปรดมมมคาเทากบ 1 ถาบรษทประกนภยเปนบรษทตางชาต
และเทากบ 0 ถาไมใช) (2) ขนาดของบรษทประกนภย (กาหนดใหขนาดของบรษท
ประกนภยนนเปนเปนตวแปรดมมมคาเทากบ 1 ถาบรษทประกนภยมขนาดใหญและ
เทากบ 0 ถาไมใช) (3) การเขาสตลาดของบรษทกอนหรอหลงป พ.ศ. 2537 ของธรกจ
ประกนภยซงเปนปทเขารวมกบสหภาพยโรป (Insurance Single Market) (กาหนดให
การเขาสตลาดของบรษทเปนตวแปรดมมมคาเทากบ 1 ถาบรษทประกนภยนนเขาส
ตลาดหลงป พ.ศ. 2537 และเทากบ 0 ถาไมใช) และ (4) ประเภทลกษณะการดาเนน
ธรกจเปนบรษทประกนชวตหรอประกนวนาศภย (กาหนดใหประเภทลกษณะการ
ดาเนนธรกจเปนตวแปรดมมมคาเทากบ 1 ถาบรษทประกนภยเปนบรษทประกนชวต
และเทากบ 0 ถาไมใช) ผลการศกษาพบวาถาบรษทประกนภยนนเปนบรษทตางชาต
ขนาดใหญทเขาสตลาดหลงป พ.ศ. 2537 และเปนบรษทประกนวนาศภยจะสงผลทา
ใหผลตภาพเพมสงขนอยางมนยสาคญ ณ ระดบความเชอมนรอยละ 99 และ Norma
Md Saad & Nur Edzalina Haji Idris (2011) ทพบวาการเพมขนหรอลดลงของผลต
ภาพปจจยรวม (TFP) บรษทประกนชวตในประเทศมาเลเซยและบรไนมผลมาจากการ
เปลยนแปลงเชงเทคนค (TEC) รอยละ 2.8 และการเปลยนแปลงทางเทคโนโลย (TC)
รอยละ 1.2 โดยเฉลย และการเปลยนแปลงของประสทธภาพเชงเทคนคมผลสบ
เนองมาจากการเปลยนแปลงของประสทธภาพตอขนาด (SE: Scale Efficiency)
มากกวาประสทธภาพทแทจรง (PE: Pure Efficiency) นนคอขนาดของบรษทมผลตอ
การเปลยนแปลงของประสทธภาพเชงเทคนค (TEC) ในสวนของนวตกรรม
~ 8 ~
J O U R N A L O F E C O N O M I C S 2 1 / 1
201
7,
JA
N.—
JU
N.
9
FACULTY OF ECONOMICS –- CMU
(Innovation) และองคประกอบดานเทคนค (Technical Component) มผลตอการ
เปลยนแปลงทางเทคโนโลย (TC)
2.2 ทฤษฎทเกยวของ
ผลการดาเนนงาน (Performance) ของหนวยผลต (Firm) คอความสามารถ
ของหนวยผลตในการเปลยนปจจยการผลต (Inputs) ทมอยางจากดใหเปนผลผลต
(Outputs) ภายใตการใชเทคโนโลย (Technology) ในระดบตางๆ ของกระบวนการ
ผลตใหไดในปรมาณมากทสด ซงสามารถวดไดจากประสทธภาพ (Efficiency) และ
ผลตภาพ (Productivity) ซงในการศกษานผลตภาพถกนามาใชในการวดผลการ
ดาเนนงานของหนวยผลตแตละรายทเกดขนในแตละปแลวนามาเปรยบเทยบกบผล
การดาเนนงานของตนเองในชวงเวลาทตางกนหรอเปรยบเทยบกบหนวยผลตรายอนๆ
ทงในชวงเวลาเดยวกนหรอตางกน โดยสามารถแสดงความสมพนธดงน
ผลตภาพ =ปรมาณผลผลตทสามารถผลตได
ปรมาณปจจยการผลตทใช (1)
ฟงกชนระยะทางผลผลตทใชในการแยกคาเลขดชนผลตภาพปจจยรวมของ
Malmquist สามารถคานวณไดโดยอาศยการวเคราะหทข นอยกบการสรางเสน
พรมแดน (Frontier) ทแตกตางกน 2 วธคอ (1) วธการวเคราะหการลอมกรอบขอมล
(Data Envelopment Analysis: DEA) ซงเปนการประมาณคาแบบไมองพารามเตอร
(Non-Parametric Approach) และ (2) การว เคราะห เสนพรมแดนเชง เ ฟนสม
(Stochastic Frontier Analysis: SFA) ซง เ ปนการประมาณคาแบบพารามเตอร
(Parametric Approach) โดยวธ DEA มขอไดเปรยบกวาวธ SFA คอ ไมตองกาหนด
รปแบบฟงกชนของเสนพรมแดน จงไมเกดขอผดพลาดเกยวกบการกาหนดรปแบบ
ฟงกชนของเสนพรมแดน การคานวณมความซบซอนนอยกวา SFA ทาใหวธ DEA
นยมกนมาก ในงานวจยเชงปฏบตการ (Operation Research) ตวอยางเชน การวด
ประสทธภาพกรณผลผลตหลายชนด และไมตองสมมตรปแบบการกระจายของคา
ความคลาดเคลอนของความไมมประสทธภาพ
จากลกษณะการดาเนนงานของธรกจประกนวนาศภยนนเปนธรกจทมการ
ผลตทใชปจจยการผลตชนดตางๆ ทมอยอยางจากดเพอผลตผลผลตใหไดในปรมาณ
มากทสด ประกอบกบเปนธรกจทมการผลตสนคาหลายชนด (Multiple-Output
Technology) และยากตอการกาหนดสมมตฐานเชงพฤตกรรม (Behavioral
~ 9 ~
JOURNAL OF ECONOMICS CHIANG MAI UNIVERSITY – 21/1
การเพมขนของนวตกรรม (Innovation) ในบรษท (2) กลมทการเปลยนแปลงการ
เตบโตผลตภาพปจจยรวมมาจากการเพมขนของประสทธภาพเชงเทคนค (TEC) เพยง
อยางเดยวจานวน 1 บรษทโดยเปนการเพมขนของปจจยทางดานองคกร
(Organizational Factors) แตไมไดมการเพมขนของนวตกรรม (Innovation) ในบรษท
(3) กลมทการเปลยนแปลงการเตบโตผลตภาพปจจยรวมมาจากการเพมขนของ
ประสทธภาพเชงเทคนค (TC) เพยงอยางเดยวจานวน 14 บรษทโดยบรษททอยใน
กลมนตองเพมความเชยวชาญในการบรหาร (Managerial Skills) และระดบการผลต
(Production Scale) ของบรษท (4) กลมทการเปลยนแปลงการเตบโตผลตภาพปจจย
รวมไมไดมาจากการเพมขนของประสทธภาพเชงเทคนค (TEC) และการเปลยนแปลง
เชงเทคนค (TC) ซงไมมบรษทใดอยในกลมน และนาปจจยการผลตและปจจยผลผลต
มาทดสอบความสมพนธดวยวธแบบจาลองโทบท (Tobit Regression) โดยตวแปรตาม
คอ คะแนนผลตภาพปจจยรวมของ Malmquist (TFP Score) และตวแปรอสระ
ประกอบไปดวย (1) บรษทประกนภยนนเปนบรษทตางชาต (กาหนดใหบรษท
ประกนภยนนเปนตวแปรดมมมคาเทากบ 1 ถาบรษทประกนภยเปนบรษทตางชาต
และเทากบ 0 ถาไมใช) (2) ขนาดของบรษทประกนภย (กาหนดใหขนาดของบรษท
ประกนภยนนเปนเปนตวแปรดมมมคาเทากบ 1 ถาบรษทประกนภยมขนาดใหญและ
เทากบ 0 ถาไมใช) (3) การเขาสตลาดของบรษทกอนหรอหลงป พ.ศ. 2537 ของธรกจ
ประกนภยซงเปนปทเขารวมกบสหภาพยโรป (Insurance Single Market) (กาหนดให
การเขาสตลาดของบรษทเปนตวแปรดมมมคาเทากบ 1 ถาบรษทประกนภยนนเขาส
ตลาดหลงป พ.ศ. 2537 และเทากบ 0 ถาไมใช) และ (4) ประเภทลกษณะการดาเนน
ธรกจเปนบรษทประกนชวตหรอประกนวนาศภย (กาหนดใหประเภทลกษณะการ
ดาเนนธรกจเปนตวแปรดมมมคาเทากบ 1 ถาบรษทประกนภยเปนบรษทประกนชวต
และเทากบ 0 ถาไมใช) ผลการศกษาพบวาถาบรษทประกนภยนนเปนบรษทตางชาต
ขนาดใหญทเขาสตลาดหลงป พ.ศ. 2537 และเปนบรษทประกนวนาศภยจะสงผลทา
ใหผลตภาพเพมสงขนอยางมนยสาคญ ณ ระดบความเชอมนรอยละ 99 และ Norma
Md Saad & Nur Edzalina Haji Idris (2011) ทพบวาการเพมขนหรอลดลงของผลต
ภาพปจจยรวม (TFP) บรษทประกนชวตในประเทศมาเลเซยและบรไนมผลมาจากการ
เปลยนแปลงเชงเทคนค (TEC) รอยละ 2.8 และการเปลยนแปลงทางเทคโนโลย (TC)
รอยละ 1.2 โดยเฉลย และการเปลยนแปลงของประสทธภาพเชงเทคนคมผลสบ
เนองมาจากการเปลยนแปลงของประสทธภาพตอขนาด (SE: Scale Efficiency)
มากกวาประสทธภาพทแทจรง (PE: Pure Efficiency) นนคอขนาดของบรษทมผลตอ
การเปลยนแปลงของประสทธภาพเชงเทคนค (TEC) ในสวนของนวตกรรม
~ 8 ~
F A C U L T Y O F E C O N O M I C S C M U .21
/1
10
FACULTY OF ECONOMICS –- CMU
จากแบบจาลองวธการวเคราะหการลอมกรอบขอมลภายใตสมมตฐาน
ของเทคโนโลยการผลตทอยในระยะผลไดตอขนาดคงท (CRTS) สามารถคานวณหา
ฟงกชนระยะทางผลผลตทไดจากโปรแกรมมงเชงเสนดงตอไปน โดยกาหนดใหหนวย
ผลตมจานวน N รายใน T ชวงเวลาโดยท j = 1,…,N และ t = 1,…,T โดยหนวยผลต
แตละรายใชปจจยการผลตตางๆจานวน K ชนดในการผลตสนคาตางๆจานวน M ชนด
ในการผลตททาการพจารณา
ฟงกชนระยะทางผลผลต ณ ปท t ภายใตการผลตของหนวยผลตรายท j
ณ ปท t สามารถคานวณหาไดดงสมการดงตอไปน
�Do,jt �xk,j
t ,ym,jt ��-1
= maxϕj, λj
(ϕj) (4)
ภายใตเงอนไขบงคบ
ϕjym,j
t ≤ Ytλ
Xtλ ≤ xk,jt
λ ≥ 0 ฟงกชนระยะทางผลผลต ณ ปท t ภายใตการผลตของหนวยผลตรายท j
ณ ปท t+1 สามารถคานวณหาไดดงสมการตอไปน
�Do,jt �xk,j
t+1,ym,jt+1��-1
= maxϕj, λj
(ϕj) (5)
ภายใตเงอนไขบงคบ
ϕjym,j
t+1 ≤ Ytλ
Xtλ ≤ xk,jt+1
λ ≥ 0
ฟงกชนระยะทางผลผลต ณ ปท t+1 ภายใตการผลตของหนวยผลตราย
ท j ณ ปท t สามารถคานวณหาไดดงสมการตอไปน
�Do,jt+1�xk,j
t ,ym,jt ��-1
= maxϕj, λj
(ϕj) (6)
ภายใตเงอนไขบงคบ
ϕjym,j
t ≤ Yt+1λ
Xt+1λ ≤ xk,jt
~ 11 ~
JOURNAL OF ECONOMICS CHIANG MAI UNIVERSITY – 21/1
Assumption) ซงตรงตามลกษณะของวธการวเคราะหการลอมกรอบขอมล (DEA) และ
วธนยงอาศยเพยงขอมลทางดานปรมาณ (Quantity) เทานนโดยไมตองอาศยขอมล
ทางดานราคา (Price)
การศกษานศกษาผลการดาเนนงานของหนวยผลตในธรกจประกนวนาศภย
ดวยวธการวดผลการดาเนนงานจากผลตภาพทางดานผลผลต (Output Orientation)
วดระดบผลตภาพโดยใชแบบจาลองเลขดชนผลตภาพการเตบโตปจจยรวมของ
Malmquist ทางดานผลผลต (Output-Oriented Malmquist TFP Growth Index) ดวย
วธการวเคราะหการลอมกรอบขอมล (DEA) ซงเปนวธการทใชโปรแกรมมงเชงเสน
(Linear Programming) ท อ า ศย ฐ า น ขอม ล แ บ บ ผส ม (Panel Data) เ พ อ แ ย ก
องคประกอบทสงเสรมใหเกดการเตบโตผลตภาพจากคาการเตบโตผลตภาพปจจยรวม
ตามนยามของ R. Färe & S. Grosskoft & M. Norris & Z. Zhang (1994) จากฟงกชน
ระยะทาง (Distance Function) ตามนยามของ D.W. Caves, L.R. Christensen &
W.E. Diewert (1982) ทไดกาหนดฟงกชนระยะทาง (Distance Function) ใหเปน
ตวแทนของเทคโนโลยการผลตทสามารถใชอธบายเทคโนโลยการผลตทผลตสนคา
หลายชนดไดโดยไมตองกาหนดสมมตฐานเชงพฤตกรรมใหหนวยผลต สามารถแสดง
ความสมพนธไดดงตอไปน
Malmquist TFP Growth Index = TEC × TC (2)
mo,jt,t+1�ym,j
t ,ym,jt+1,xk,j
t ,xk,jt+1� =
Do,jt+1(xk,j
t+1,ym,jt+1)
Do,jt (xk,j
t ,ym,jt )
× �Do,j
t (xk,jt+1,ym,j
t+1)
Do,jt+1(xk,j
t+1,ym,jt+1)
×Do,j
t (xk,jt ,ym,j
t )
Do,jt+1(xk,j
t ,ym,jt )�
1/2
(3)
โดยท Do
t+1(xt+1,yt+1)Do
t (xt,yt) คอการเปลยนแปลงประสทธภาพเชงเทคนคทางดาน
ผลผลต (TEC) ทเกดขนระหวางปท t และ t+1 ซงคออตราสวนของฟงกชนระยะทาง
ผ ล ผ ล ต ณ ป ท t+1 เ ท ย บ ต อ ฟ ง ก ชน ร ะ ย ะ ท า ง ผ ล ผ ล ต ณ ป ท t แ ล ะ
� Dot (xt+1,yt+1)
Dot+1(xt+1,yt+1)
×Do
t (xt,yt)Do
t+1(xt,yt)� คอการเปลยนแปลงเชงเทคนค (TC) หรอการเคลอนยาย
ของเสนพรมแดนทเปนตวแทนเทคโนโลยการผลตทเกดขนระหวางปท t และปท t+1
ซงจะมคาเทากบคาเฉลยเรขาคณตของการผลตทเกดขนระหวางปท t และ t+1 ทถก
พจารณาจากฟงกชนระยะทางผลผลต ณ ปท t เทยบตอฟงกชนระยะทางผลผลต ณ ป
ท t+1
~ 10 ~
J O U R N A L O F E C O N O M I C S 2 1 / 1
201
7,
JA
N.—
JU
N.
11
FACULTY OF ECONOMICS –- CMU
จากแบบจาลองวธการวเคราะหการลอมกรอบขอมลภายใตสมมตฐาน
ของเทคโนโลยการผลตทอยในระยะผลไดตอขนาดคงท (CRTS) สามารถคานวณหา
ฟงกชนระยะทางผลผลตทไดจากโปรแกรมมงเชงเสนดงตอไปน โดยกาหนดใหหนวย
ผลตมจานวน N รายใน T ชวงเวลาโดยท j = 1,…,N และ t = 1,…,T โดยหนวยผลต
แตละรายใชปจจยการผลตตางๆจานวน K ชนดในการผลตสนคาตางๆจานวน M ชนด
ในการผลตททาการพจารณา
ฟงกชนระยะทางผลผลต ณ ปท t ภายใตการผลตของหนวยผลตรายท j
ณ ปท t สามารถคานวณหาไดดงสมการดงตอไปน
�Do,jt �xk,j
t ,ym,jt ��-1
= maxϕj, λj
(ϕj) (4)
ภายใตเงอนไขบงคบ
ϕjym,j
t ≤ Ytλ
Xtλ ≤ xk,jt
λ ≥ 0 ฟงกชนระยะทางผลผลต ณ ปท t ภายใตการผลตของหนวยผลตรายท j
ณ ปท t+1 สามารถคานวณหาไดดงสมการตอไปน
�Do,jt �xk,j
t+1,ym,jt+1��-1
= maxϕj, λj
(ϕj) (5)
ภายใตเงอนไขบงคบ
ϕjym,j
t+1 ≤ Ytλ
Xtλ ≤ xk,jt+1
λ ≥ 0
ฟงกชนระยะทางผลผลต ณ ปท t+1 ภายใตการผลตของหนวยผลตราย
ท j ณ ปท t สามารถคานวณหาไดดงสมการตอไปน
�Do,jt+1�xk,j
t ,ym,jt ��-1
= maxϕj, λj
(ϕj) (6)
ภายใตเงอนไขบงคบ
ϕjym,j
t ≤ Yt+1λ
Xt+1λ ≤ xk,jt
~ 11 ~
JOURNAL OF ECONOMICS CHIANG MAI UNIVERSITY – 21/1
Assumption) ซงตรงตามลกษณะของวธการวเคราะหการลอมกรอบขอมล (DEA) และ
วธนยงอาศยเพยงขอมลทางดานปรมาณ (Quantity) เทานนโดยไมตองอาศยขอมล
ทางดานราคา (Price)
การศกษานศกษาผลการดาเนนงานของหนวยผลตในธรกจประกนวนาศภย
ดวยวธการวดผลการดาเนนงานจากผลตภาพทางดานผลผลต (Output Orientation)
วดระดบผลตภาพโดยใชแบบจาลองเลขดชนผลตภาพการเตบโตปจจยรวมของ
Malmquist ทางดานผลผลต (Output-Oriented Malmquist TFP Growth Index) ดวย
วธการวเคราะหการลอมกรอบขอมล (DEA) ซงเปนวธการทใชโปรแกรมมงเชงเสน
(Linear Programming) ท อ า ศย ฐ า น ขอม ล แ บ บ ผส ม (Panel Data) เ พ อ แ ย ก
องคประกอบทสงเสรมใหเกดการเตบโตผลตภาพจากคาการเตบโตผลตภาพปจจยรวม
ตามนยามของ R. Färe & S. Grosskoft & M. Norris & Z. Zhang (1994) จากฟงกชน
ระยะทาง (Distance Function) ตามนยามของ D.W. Caves, L.R. Christensen &
W.E. Diewert (1982) ทไดกาหนดฟงกชนระยะทาง (Distance Function) ใหเปน
ตวแทนของเทคโนโลยการผลตทสามารถใชอธบายเทคโนโลยการผลตทผลตสนคา
หลายชนดไดโดยไมตองกาหนดสมมตฐานเชงพฤตกรรมใหหนวยผลต สามารถแสดง
ความสมพนธไดดงตอไปน
Malmquist TFP Growth Index = TEC × TC (2)
mo,jt,t+1�ym,j
t ,ym,jt+1,xk,j
t ,xk,jt+1� =
Do,jt+1(xk,j
t+1,ym,jt+1)
Do,jt (xk,j
t ,ym,jt )
× �Do,j
t (xk,jt+1,ym,j
t+1)
Do,jt+1(xk,j
t+1,ym,jt+1)
×Do,j
t (xk,jt ,ym,j
t )
Do,jt+1(xk,j
t ,ym,jt )�
1/2
(3)
โดยท Do
t+1(xt+1,yt+1)Do
t (xt,yt) คอการเปลยนแปลงประสทธภาพเชงเทคนคทางดาน
ผลผลต (TEC) ทเกดขนระหวางปท t และ t+1 ซงคออตราสวนของฟงกชนระยะทาง
ผ ล ผ ล ต ณ ป ท t+1 เ ท ย บ ต อ ฟ ง ก ชน ร ะ ย ะ ท า ง ผ ล ผ ล ต ณ ป ท t แ ล ะ
� Dot (xt+1,yt+1)
Dot+1(xt+1,yt+1)
×Do
t (xt,yt)Do
t+1(xt,yt)� คอการเปลยนแปลงเชงเทคนค (TC) หรอการเคลอนยาย
ของเสนพรมแดนทเปนตวแทนเทคโนโลยการผลตทเกดขนระหวางปท t และปท t+1
ซงจะมคาเทากบคาเฉลยเรขาคณตของการผลตทเกดขนระหวางปท t และ t+1 ทถก
พจารณาจากฟงกชนระยะทางผลผลต ณ ปท t เทยบตอฟงกชนระยะทางผลผลต ณ ป
ท t+1
~ 10 ~
F A C U L T Y O F E C O N O M I C S C M U .21
/1
12
FACULTY OF ECONOMICS –- CMU
และ (2) ตวแปรผลผลต (Output Variables: y) ไดแก จานวนกรมธรรมประกนอคคภย
(y1) ประกนอบตเหตสวนบคคล (y2) ประกนภยรถยนต (y3) และประกนภยอนๆ (y4)
ดงนนเลขดชนผลตภาพการเตบโตปจจยปจจยรวมของ Malmquist ใน
การศกษานสามารถแสดงความสมพนธอางองตามสมการ (3) ดงน
กาหนดใหมหนวยผลตจานวน N=63 รายโดยท j = 1,…,63 ใน T = 17 (พ.ศ.
2541-2557) ชวงเวลาโดยท t = 1,…,17 และหนวยผลตแตละรายใชปจจยการผลต
ตางๆจานวน K=3 โดยท x = x1, x2, x3 ชนดในการผลตสนคาตางๆจานวน M = 4
ชนดในการผลตททาการพจารณาโดยท y = y1, y2, y3,y4 ภายใตสมมตฐานการผลตท
มผลไดตอขนาดคงทและเมอพจารณาฐานขอมลการผลตแบบผสมทประกอบไปดวย
หนวยผลตจานวน 63 รายใน 17 ชวงเวลาจงจาเปนตองแกปญหาโปรแกรมมงเชงเสน
ทงสนเทากบ N × (3T-2) = 63 × ((3×17)-2) = 3,087 ปญหาและสามารถคานวณหา
ฟงกชนระยะทางผลผลตไดจากโปรแกรมมงเชงเสนดงตวอยางตอไปน
ฟงกชนระยะทางผลผลต ณ ปท t ภายใตการผลตของหนวยผลตรายท j
ณ ปท t สามารถคานวณหาไดดงสมการดงตอไปน
�Do,jt �xk,j
t ,ym,jt ��-1
= maxϕj, λj
(ϕj)
ภายใตเงอนไขบงคบ
ϕjym,j
t ≤ Ytλ
Xtλ ≤ xk,jt
λ ≥ 0
โดยท จานวนหนวยผลตทศกษา 63 บรษท ดงนน j=1, 2, …, 63
จานวนปจจยการผลต โดยท x=x1, x2, x3 ดงนน k=1, 2, 3
จานวนผลผลต โดยท y=y1, y2, y3,y4 ดงนน m=1, 2, 3, 4
ช ว ง เ ว ล า ใ น กา ร ศกษ า (พ .ศ . 2541-2557) โ ด ย ท t=1,…,17 ดง น น
t=1, 2, …, 17
xk,jt คอ ปจจยการผลตตวท k ของหนวยผลต j ณ ปท t
ym,jt คอ ผลผลตตวท k ของหนวยผลต j ณ ปท t
~ 13 ~
JOURNAL OF ECONOMICS CHIANG MAI UNIVERSITY – 21/1
λ ≥ 0 ฟงกชนระยะทางผลผลต ณ ปท t+1 ภายใตการผลตของหนวยผลตราย
ท j ณ ปท t+1 สามารถคานวณหาไดดงสมการตอไปน
�D0,it+1�xi
t+1,yit+1��-1
= maxϕ, λ
(ϕ) (7)
ภายใตเงอนไขบงคบ
ϕjym,j
t+1 ≤ Yt+1λ
Xt+1λ ≤ xk,jt+1
λ ≥ 0
การศกษานแบงออกเปน 2 สวน สวนแรกศกษาลกษณะ
ธรกจประกนวนาศภยจาก (1) กฎหมายและกฎระเบยบท
เกยวของดานประกนภย (2) จานวนบรษทและสาขา
(3) จานวนบคลากร (4) จานวนกรมธรรมประกนวนาศภย
(5) เบยประกนภยรบตรง (6) สนไหมทดแทน (7) อตรา
คาสนไหมทดแทนตอเบยทถอเปนรายได (Loss Ratio) และ (8) เทคโนโลยทนามา
ปรบใชกบธรกจประกนวนาศภยในประเทศไทย ในสวนทสองวเคราะหการเตบโตผลต
ภาพปจจยรวมและองคประกอบทสงผลตอการเตบโตผลตภาพปจจยรวม โดยใช
แบบจาลองเลขดชนผลตภาพการผลตโดยรวมของ Malmquist ดวยวธการวเคราะห
การลอมกรอบขอมล (DEA) ซง เ ปนวธการทใชโปรแกรมมง เชงเสน (Linear
Programming) ทวดทางดานจานวนกรมธรรมเทานน โดยสามารถคานวณไดดวย
โปรแกรม DEAP พฒนาขนสาหรบใชในการวเคราะหลอมกรอบขอมลทพฒนาขนโดย
(T.J. Coelli, 1996)51
จากการทบทวนวรรณกรรมและการศกษาทเกยวของ ผวจยเลอกใชตวแปร
ทางกายภาพ (Physical Variable) เพยงอยางดยวเพอหลกเลยงความผดพลาดจาก
ปจจยตวแปรทางการเงน (Monetary Variable) ประกอบไปดวย (1) ตวแปรปจจยการ
ผลต (Input Variables: x) ไดแก จานวนสาขา (x1) พนกงาน (x2) และผบรหาร (x3)
51 โปรแกรม DEAP Version 2.1 สามารถดาวนโหลดไดจากเวบไซตของ Center for Efficiency and
Productivity Analysis หรอ https://www.uq.edu.au/economics/cepa/
3 วธการศกษา
~ 12 ~
J O U R N A L O F E C O N O M I C S 2 1 / 1
201
7,
JA
N.—
JU
N.
13
FACULTY OF ECONOMICS –- CMU
และ (2) ตวแปรผลผลต (Output Variables: y) ไดแก จานวนกรมธรรมประกนอคคภย
(y1) ประกนอบตเหตสวนบคคล (y2) ประกนภยรถยนต (y3) และประกนภยอนๆ (y4)
ดงนนเลขดชนผลตภาพการเตบโตปจจยปจจยรวมของ Malmquist ใน
การศกษานสามารถแสดงความสมพนธอางองตามสมการ (3) ดงน
กาหนดใหมหนวยผลตจานวน N=63 รายโดยท j = 1,…,63 ใน T = 17 (พ.ศ.
2541-2557) ชวงเวลาโดยท t = 1,…,17 และหนวยผลตแตละรายใชปจจยการผลต
ตางๆจานวน K=3 โดยท x = x1, x2, x3 ชนดในการผลตสนคาตางๆจานวน M = 4
ชนดในการผลตททาการพจารณาโดยท y = y1, y2, y3,y4 ภายใตสมมตฐานการผลตท
มผลไดตอขนาดคงทและเมอพจารณาฐานขอมลการผลตแบบผสมทประกอบไปดวย
หนวยผลตจานวน 63 รายใน 17 ชวงเวลาจงจาเปนตองแกปญหาโปรแกรมมงเชงเสน
ทงสนเทากบ N × (3T-2) = 63 × ((3×17)-2) = 3,087 ปญหาและสามารถคานวณหา
ฟงกชนระยะทางผลผลตไดจากโปรแกรมมงเชงเสนดงตวอยางตอไปน
ฟงกชนระยะทางผลผลต ณ ปท t ภายใตการผลตของหนวยผลตรายท j
ณ ปท t สามารถคานวณหาไดดงสมการดงตอไปน
�Do,jt �xk,j
t ,ym,jt ��-1
= maxϕj, λj
(ϕj)
ภายใตเงอนไขบงคบ
ϕjym,j
t ≤ Ytλ
Xtλ ≤ xk,jt
λ ≥ 0
โดยท จานวนหนวยผลตทศกษา 63 บรษท ดงนน j=1, 2, …, 63
จานวนปจจยการผลต โดยท x=x1, x2, x3 ดงนน k=1, 2, 3
จานวนผลผลต โดยท y=y1, y2, y3,y4 ดงนน m=1, 2, 3, 4
ช ว ง เ ว ล า ใ น กา ร ศกษ า (พ .ศ . 2541-2557) โ ด ย ท t=1,…,17 ดง น น
t=1, 2, …, 17
xk,jt คอ ปจจยการผลตตวท k ของหนวยผลต j ณ ปท t
ym,jt คอ ผลผลตตวท k ของหนวยผลต j ณ ปท t
~ 13 ~
JOURNAL OF ECONOMICS CHIANG MAI UNIVERSITY – 21/1
λ ≥ 0 ฟงกชนระยะทางผลผลต ณ ปท t+1 ภายใตการผลตของหนวยผลตราย
ท j ณ ปท t+1 สามารถคานวณหาไดดงสมการตอไปน
�D0,it+1�xi
t+1,yit+1��-1
= maxϕ, λ
(ϕ) (7)
ภายใตเงอนไขบงคบ
ϕjym,j
t+1 ≤ Yt+1λ
Xt+1λ ≤ xk,jt+1
λ ≥ 0
การศกษานแบงออกเปน 2 สวน สวนแรกศกษาลกษณะ
ธรกจประกนวนาศภยจาก (1) กฎหมายและกฎระเบยบท
เกยวของดานประกนภย (2) จานวนบรษทและสาขา
(3) จานวนบคลากร (4) จานวนกรมธรรมประกนวนาศภย
(5) เบยประกนภยรบตรง (6) สนไหมทดแทน (7) อตรา
คาสนไหมทดแทนตอเบยทถอเปนรายได (Loss Ratio) และ (8) เทคโนโลยทนามา
ปรบใชกบธรกจประกนวนาศภยในประเทศไทย ในสวนทสองวเคราะหการเตบโตผลต
ภาพปจจยรวมและองคประกอบทสงผลตอการเตบโตผลตภาพปจจยรวม โดยใช
แบบจาลองเลขดชนผลตภาพการผลตโดยรวมของ Malmquist ดวยวธการวเคราะห
การลอมกรอบขอมล (DEA) ซง เ ปนวธการทใชโปรแกรมมง เชงเสน (Linear
Programming) ทวดทางดานจานวนกรมธรรมเทานน โดยสามารถคานวณไดดวย
โปรแกรม DEAP พฒนาขนสาหรบใชในการวเคราะหลอมกรอบขอมลทพฒนาขนโดย
(T.J. Coelli, 1996)51
จากการทบทวนวรรณกรรมและการศกษาทเกยวของ ผวจยเลอกใชตวแปร
ทางกายภาพ (Physical Variable) เพยงอยางดยวเพอหลกเลยงความผดพลาดจาก
ปจจยตวแปรทางการเงน (Monetary Variable) ประกอบไปดวย (1) ตวแปรปจจยการ
ผลต (Input Variables: x) ไดแก จานวนสาขา (x1) พนกงาน (x2) และผบรหาร (x3)
51 โปรแกรม DEAP Version 2.1 สามารถดาวนโหลดไดจากเวบไซตของ Center for Efficiency and
Productivity Analysis หรอ https://www.uq.edu.au/economics/cepa/
3 วธการศกษา
~ 12 ~
F A C U L T Y O F E C O N O M I C S C M U .21
/1
14
FACULTY OF ECONOMICS –- CMU
พ.ศ. 2554-2557 ซงเปนชวงเตบโตสงสดรอยละ 10.24 โดยเตบโตอยางกาวหนามาก
ทสดในชวงป พ.ศ. 2556 รอยละ 29.60 โดยการเปลยนแปลงเชงเทคนคเปนไปอยาง
กาวหนาในตลอดชวงททาการศกษา แตการเปลยนแปลงประสทธภาพเชงเทคนค
เปนไปอยางกาวหนาในชวงป พ.ศ. 2542-2545 และถดถอยนบจากป พ.ศ. 2546 เปน
ตนมา
นบตงแตป พ.ศ. 2540 เปนตนมา การเตบโตผลตภาพปจจยรวมของธรกจ
ประกนวนาศภยในชวงป พ.ศ. 2541-2557 เปนไปอยางกาวหนาภายใตกฎระเบยบ
การดาเนนงานทเขมงวดและการแขงขนในอตสาหกรรมทรนแรงมากขน บรษทประกน
วนาศภยสวนใหญมการนาเทคโนโลยมาใชทงในดานสานกงาน การขาย และการ
เรยกรองคาสนไหมทดแทน กลาวคอเทคโนโลยสารสนเทศไดเขามามบทบาทใน
กระบวนการดาเนนงานของธรกจเพอเพมผลตภาพและสรางความไดเปรยบเชงการ
แขงขนซงเดมถอเปนธรกจประเภทใชแรงงานเขมขน (Labor Intensive) ประกอบกบ
การสงเสรมของภาครฐใหสามารถเตบโตไดอยางมประสทธภาพ แตไมมการบรหาร
จดการจานวนสาขา พนกงานและผบรหารอยางเหมาะสม แตไมมการบรหารจดการ
จานวนสาขา พนกงานและผบรหารอยางเหมาะสม
ตาราง 1 คาดชนและการเตบโตผลตภาพปจจยรวมของธรกจประกนวนาศภยในชวง
ป พ.ศ. 2542-2557 (หนวยนบ: รอยละ)
ป พ.ศ. TEC TC TFPC
INDEX GR(%) INDEX GR(%) INDEX GR(%)
2542-2545 1.013 1.34 1.056 5.64 1.071 7.08
2546-2549 0.999 (0.05) 1.022 2.21 1.022 2.18
2550-2553 0.937 (6.27) 1.075 7.49 1.007 0.72
2554-2555 0.875 (12.49) 1.262 26.19 1.104 10.42
คาเฉลย 0.958 (4.20) 1.095 9.50 1.049 4.90
ทมา: จากการสรปของผวจย
จากตารางท 2 พบวาการเตบโตผลตภาพปจจยรวมถดถอยมากทสดในป
พ.ศ. 2553 ตดลบรอยละ 10.30 เปนผลจากการเปลยนแปลงเชงเทคนคและการ
เปลยนแปลงประสทธภาพเชงเทคนคเปนไปอยางถดถอยเชนเดยวกบในป พ.ศ. 2550
~ 15 ~
JOURNAL OF ECONOMICS CHIANG MAI UNIVERSITY – 21/1
ϕj คอ สวนกลบของฟงกชนระยะทางผลผลตซงมคาเทากบสวนกลบ
ของคาประสทธภาพเชงเทคนคทางดานผลผลต (TE) โดยท ϕ≥1
ของหนวยผลต j
λj คอ เวกเตอรของตวแปรความเขม (Intensity Variables) ทมขนาด
เทากบ (N×1) = (63×1) = 63 แสดงคานาหนกของหนวยผลตทก
รายทใชในการสรางดานประกอบเชงเสนตรงของเสนพรมแดนจาก
ปญหาโปรแกรมมงเชงเสน ของหนวยผลต j
Yt คอ เมทรกซปรมาณผลผลต (Output Matrix) ของหนวยผลตทกราย
ณ เวลา t มขนาดเทากบ (M×N) = (4×63) = 252
Xt คอ เมทรกซปรมาณปจจยการผลต (Input Matrix) ของหนวยผลต
ทกราย ณ เวลา t มขนาดเทากบ (K×N) = (3×63) =189
Ytλ คอ เขตแดนของเซตผลผลต ณ ปท t ทสรางขนจากคานาหนกและ
ปรมาณผลผลตและปจจยการผลตของหนวยผลตทกราย
Xtλ คอ เซตปจจยการผลต ณ ปท t ทสรางขนจากคานาหนกและปรมาณ
ผลผลตและปจจยการผลตของหนวยผลตทกราย
เน องจากแบบจาลองพจารณาทางดานผลผลตภายใตเงอนไขบงคบ
ϕjym,j
t ≤ Yt ทแสดงถงปรมาณผลผลตตวท k ของหนวยผลตรายท j ณ ปท t ท
สามารถผลตเพมขนได ϕ จนถงเสนความเปนไปไดในการผลต (PPC) ของปท t
จากตารางท 1 และ 2 พบวาการเตบโตผลตภาพปจจย
รวมของธรกจประกนวนาศภยในชวงป พ.ศ. 2541-2547
เตบโตอยางกาวหนา (TFP Progress) รอยละ 4.90 เฉลย
ตอป โดยม 40 บรษทเตบโตอยางกาวหนาและอก 23
บรษทท เหลอ เตบโตอยางถดถอย จากการศกษา
องคประกอบทสงผลตอการเตบโตผลตภาพปจจยรวม
พบวาบรษทประกนวนาศภยสวนใหญมการเปลยนแปลงเชงเทคนคเปนไปอยาง
กาวหนา (TC Progress) รอยละ 9.50 เฉลยตอป แตการเปลยนแปลงประสทธภาพเชง
เทคนคเปนไปอยางถดถอย (TEC Regress) ตดลบรอยละ 4.20 เฉลยตอป โดยการ
เตบโตในชวงป พ.ศ. 2542-2545 เตบโตอยางกาวหนารอยละ 7.08 และลดลงอยาง
ตอเนองในชวงป พ.ศ. 2546-2549 รอยละ 2.18 และป พ.ศ. 2550-2553 รอยละ 0.72
โดยถดถอยมากทสดในป พ.ศ. 2553 ตดลบรอยละ 10.30 และเพมขนอกครงในชวงป
4 ผลการศกษา
~ 14 ~
J O U R N A L O F E C O N O M I C S 2 1 / 1
201
7,
JA
N.—
JU
N.
15
FACULTY OF ECONOMICS –- CMU
พ.ศ. 2554-2557 ซงเปนชวงเตบโตสงสดรอยละ 10.24 โดยเตบโตอยางกาวหนามาก
ทสดในชวงป พ.ศ. 2556 รอยละ 29.60 โดยการเปลยนแปลงเชงเทคนคเปนไปอยาง
กาวหนาในตลอดชวงททาการศกษา แตการเปลยนแปลงประสทธภาพเชงเทคนค
เปนไปอยางกาวหนาในชวงป พ.ศ. 2542-2545 และถดถอยนบจากป พ.ศ. 2546 เปน
ตนมา
นบตงแตป พ.ศ. 2540 เปนตนมา การเตบโตผลตภาพปจจยรวมของธรกจ
ประกนวนาศภยในชวงป พ.ศ. 2541-2557 เปนไปอยางกาวหนาภายใตกฎระเบยบ
การดาเนนงานทเขมงวดและการแขงขนในอตสาหกรรมทรนแรงมากขน บรษทประกน
วนาศภยสวนใหญมการนาเทคโนโลยมาใชทงในดานสานกงาน การขาย และการ
เรยกรองคาสนไหมทดแทน กลาวคอเทคโนโลยสารสนเทศไดเขามามบทบาทใน
กระบวนการดาเนนงานของธรกจเพอเพมผลตภาพและสรางความไดเปรยบเชงการ
แขงขนซงเดมถอเปนธรกจประเภทใชแรงงานเขมขน (Labor Intensive) ประกอบกบ
การสงเสรมของภาครฐใหสามารถเตบโตไดอยางมประสทธภาพ แตไมมการบรหาร
จดการจานวนสาขา พนกงานและผบรหารอยางเหมาะสม แตไมมการบรหารจดการ
จานวนสาขา พนกงานและผบรหารอยางเหมาะสม
ตาราง 1 คาดชนและการเตบโตผลตภาพปจจยรวมของธรกจประกนวนาศภยในชวง
ป พ.ศ. 2542-2557 (หนวยนบ: รอยละ)
ป พ.ศ. TEC TC TFPC
INDEX GR(%) INDEX GR(%) INDEX GR(%)
2542-2545 1.013 1.34 1.056 5.64 1.071 7.08
2546-2549 0.999 (0.05) 1.022 2.21 1.022 2.18
2550-2553 0.937 (6.27) 1.075 7.49 1.007 0.72
2554-2555 0.875 (12.49) 1.262 26.19 1.104 10.42
คาเฉลย 0.958 (4.20) 1.095 9.50 1.049 4.90
ทมา: จากการสรปของผวจย
จากตารางท 2 พบวาการเตบโตผลตภาพปจจยรวมถดถอยมากทสดในป
พ.ศ. 2553 ตดลบรอยละ 10.30 เปนผลจากการเปลยนแปลงเชงเทคนคและการ
เปลยนแปลงประสทธภาพเชงเทคนคเปนไปอยางถดถอยเชนเดยวกบในป พ.ศ. 2550
~ 15 ~
JOURNAL OF ECONOMICS CHIANG MAI UNIVERSITY – 21/1
ϕj คอ สวนกลบของฟงกชนระยะทางผลผลตซงมคาเทากบสวนกลบ
ของคาประสทธภาพเชงเทคนคทางดานผลผลต (TE) โดยท ϕ≥1
ของหนวยผลต j
λj คอ เวกเตอรของตวแปรความเขม (Intensity Variables) ทมขนาด
เทากบ (N×1) = (63×1) = 63 แสดงคานาหนกของหนวยผลตทก
รายทใชในการสรางดานประกอบเชงเสนตรงของเสนพรมแดนจาก
ปญหาโปรแกรมมงเชงเสน ของหนวยผลต j
Yt คอ เมทรกซปรมาณผลผลต (Output Matrix) ของหนวยผลตทกราย
ณ เวลา t มขนาดเทากบ (M×N) = (4×63) = 252
Xt คอ เมทรกซปรมาณปจจยการผลต (Input Matrix) ของหนวยผลต
ทกราย ณ เวลา t มขนาดเทากบ (K×N) = (3×63) =189
Ytλ คอ เขตแดนของเซตผลผลต ณ ปท t ทสรางขนจากคานาหนกและ
ปรมาณผลผลตและปจจยการผลตของหนวยผลตทกราย
Xtλ คอ เซตปจจยการผลต ณ ปท t ทสรางขนจากคานาหนกและปรมาณ
ผลผลตและปจจยการผลตของหนวยผลตทกราย
เน องจากแบบจาลองพจารณาทางดานผลผลตภายใตเงอนไขบงคบ
ϕjym,j
t ≤ Yt ทแสดงถงปรมาณผลผลตตวท k ของหนวยผลตรายท j ณ ปท t ท
สามารถผลตเพมขนได ϕ จนถงเสนความเปนไปไดในการผลต (PPC) ของปท t
จากตารางท 1 และ 2 พบวาการเตบโตผลตภาพปจจย
รวมของธรกจประกนวนาศภยในชวงป พ.ศ. 2541-2547
เตบโตอยางกาวหนา (TFP Progress) รอยละ 4.90 เฉลย
ตอป โดยม 40 บรษทเตบโตอยางกาวหนาและอก 23
บรษทท เหลอ เตบโตอยางถดถอย จากการศกษา
องคประกอบทสงผลตอการเตบโตผลตภาพปจจยรวม
พบวาบรษทประกนวนาศภยสวนใหญมการเปลยนแปลงเชงเทคนคเปนไปอยาง
กาวหนา (TC Progress) รอยละ 9.50 เฉลยตอป แตการเปลยนแปลงประสทธภาพเชง
เทคนคเปนไปอยางถดถอย (TEC Regress) ตดลบรอยละ 4.20 เฉลยตอป โดยการ
เตบโตในชวงป พ.ศ. 2542-2545 เตบโตอยางกาวหนารอยละ 7.08 และลดลงอยาง
ตอเนองในชวงป พ.ศ. 2546-2549 รอยละ 2.18 และป พ.ศ. 2550-2553 รอยละ 0.72
โดยถดถอยมากทสดในป พ.ศ. 2553 ตดลบรอยละ 10.30 และเพมขนอกครงในชวงป
4 ผลการศกษา
~ 14 ~
F A C U L T Y O F E C O N O M I C S C M U .21
/1
16
FACULTY OF ECONOMICS –- CMU
ตาราง 2 คาดชนและองคประกอบการเตบโตผลตภาพปจจยรวมของธรกจประกน
วนาศภยในประเทศไทย กลมสวนแบงตลาดอนๆ (หนวย: รอยละ)
ป พ.ศ. TEC TC TFPC
INDEX GR(%) INDEX GR(%) INDEX GR(%)
2541/2542 1.513 51.30 0.670 (33.00) 1.014 1.40
2542/2543 0.877 (12.30) 1.340 34.00 1.175 17.50
2543/2544 1.039 3.90 1.001 0.10 1.040 4.00
2544/2545 1.080 8.00 0.974 (2.60) 1.052 5.20
2545/2546 1.015 1.50 0.973 (2.70) 0.988 (1.20)
2546/2547 0.794 (20.60) 1.227 22.70 0.974 (2.60)
2547/2548 1.186 18.60 0.920 (8.00) 1.091 9.10
2548/2549 1.039 3.90 1.123 12.30 1.166 16.60
2549/2550 1.030 3.00 1.029 2.90 1.060 6.00
2550/2551 0.916 (8.40) 1.169 16.90 1.070 7.00
2551/2552 0.850 (15.00) 1.268 26.80 1.077 7.70
2552/2553 1.198 19.80 0.701 (29.90) 0.840 (16.00)
2553/2554 0.952 (4.80) 1.066 6.60 1.015 1.50
2554/2555 0.964 (3.60) 1.261 26.10 1.216 21.60
2555/2556 0.219 (78.10) 9.995 899.50 2.187 118.70
2556/2557 2.104 110.40 0.328 (67.20) 0.689 (31.10)
คาเฉลย 0969 (3.10) 1.107 10.70 1.072 7.20
ทมา: จากการสารวจของผวจย
จานวน 40 บรษททการเตบโตผลตภาพปจจยรวมเปนไปอยางกาวหนาสามารถแบง
ออกเปน 3 กลมตามองคประกอบทสงผลตอการเตบโตผลตภาพปจจยรวมดงนคอ
(1) การเตบโตผลตภาพปจจยรวมเปนไปอยางกาวหนาเนองจากการเปลยนแปลงเชง
เทคนคและการเปลยนแปลงประสทธภาพเชงเทคนคเปนไปอยางกาวหนาจานวน 11
บรษทคอบรษท กรงเทพประกนสขภาพ ทนประกนภย นวอนเดยแอสชวรนซ พทธ
ธรรมประกนภย นวกจประกนภย ธนชาตประกนภย แปซฟคครอสประกนสขภาพ
ฟนกซประกนภย เอราวณประกนภย เจนเนอราลประกนภย และประกนภยไทยววฒน
ตามลาดบ (2) การเตบโตผลตภาพปจจยรวมเปนไปอยางกาวหนาเนองจากการ
เปลยนแปลงเชงเทคนคเปนไปอยางกาวหนาเพยงอยางเดยวจานวน 28 บรษทคอ
~ 17 ~
JOURNAL OF ECONOMICS CHIANG MAI UNIVERSITY – 21/1
จานวน 39 บรษท61 โดยบรษท 5 อนดบแรกทเตบโตอยางถดถอยมากทสดคอบรษท
เอเชยประกนภย สนมนคงประกนภย ยเนยนอนเตอรประกนภย นาสนประกนภย และ
เอซอนชวรนซ ซงแสดงถงการบรหารจดการปจจยการผลตทไมเหมาะสมเนองจากใน
ป พ.ศ. 2553 จานวนบคลากรมปรมาณสงสดในชวงททาการศกษาทงในระดบ
พนกงานและผบรหารและการไมนาเทคโนโลยใหมๆ มาใชหรอใชในปรมาณทไม
เหมาะสม แตในป พ.ศ. 2547 และ 2554 เปนผลจากการเปลยนแปลงเชงเทคนคท
เปนไปอยางถดถอยเพยงอยางเดยว และการเตบโตผลตภาพปจจยรวมกาวหนามาก
ทสดในป พ.ศ. 2556 รอยละ 29.60 เปนผลจากการเปลยนแปลงประสทธภาพเชง
เทคนคเปนไปอยางกาวหนาเพยงอยางเดยวเหมอนกบในป พ.ศ. 2543 2545 2546
2551 และ 2552 จานวน 33 บรษท72 โดยบรษท 5 อนดบแรกทเตบโตอยางกาวหนา
มากทสดคอบรษท กรงเทพประกนสขภาพ เอฟพจ สยามซตประกนภย ธนชาตประ
กนภย และฟอลคอนประกนภย ซงแสดงถงการนาเทคโนโลยใหมๆ มาใช เชนเดยวกบ
ในป พ.ศ. 2542 2548 2549 2555 และ 2557 ท เ ปนผลจากการเปลยนแปลง
ประสทธภาพเชงเทคนคทเปนไปอยางกาวหนาเพยงอยางเดยว ซงแสดงถงการบรหาร
จดการปจจยการผลตอยางเหมาะสมประกอบกบการออกมาตรการของภาครฐท
สงเสรมใหธรกจประกนวนาศภยสามารถเตบโตไดอยางมประสทธภาพในปนน เพราะ
สดสวนกรมธรรมตอจานวนสาขา พนกงานและผบรหารอยในระดบทสงเมอเทยบกบ
ชวงเวลาอนๆ โดยเปรยบเทยบ และในป พ.ศ. 2544 เปนผลจากการเปลยนแปลงเชง
เทคนคและการเปลยนแปลงประสทธภาพเชงเทคนคทเกดขนอยางกาวหนา
จากการศกษาพบวามบรษทประกนวนาศภยจานวน 40 บรษทจาก 63 บรษท
ทการเตบโตผลตภาพปจจยรวมเปนไปอยางกาวหนา โดยบรษทประกนวนาศภย
61 การเตบโตผลตภาพปจจยรวมของบรษทประกนวนาศภยในประเทศไทยทกรายทเปนไปอยางถดถอยในป
พ.ศ. 2553 จานวน 39 บรษทคอบรษท เอเชยประกนภย สนมนคงประกนภย ยเนยนอนเตอรประกนภย
นาสนประกนภย เอซอนชวรนซ อลอนซซพประกนภย กรงเทพประกนสขภาพ เจาพระยาประกนภย
ไทยศรประกนภย เอฟพจ ไทยพฒนาประกนภย ฟนกซประกนภย ศนยสขภาพประเทศไทย ฟอลคอน 72 การเตบโตผลตภาพปจจยรวมของบรษทประกนวนาศภยในประเทศไทยทกรายทเปนไปอยางกาวหนาใน
ป พ.ศ. 2556 จานวน 33 บรษทคอบรษท กรงเทพประกนสขภาพ เอฟพจ สยามซตประกนภย ธนชาต
ประกนภย ฟอลคอนประกนภย สหมงคลประกนภย เอราวณประกนภย ทนประกนภย ไซนาอนชวรนส
กมลประกนภย เจาพระยาประกนภย สญญาประกนภย สมโพธเจแปนประกนภย เอไอเอ มตรแท
ประกนภย ศนยสขภาพประเทศไทย สนทรพยประกนภย ควบอประกนภย เอไอจประกนภย นวอนเดย
แอสชวรนซ เจนเนอราลประกนภย ไทยไพบลยประกนภย แอลเอมจประกนภย นวกจประกนภย
สหนรภยประกนภย ไทยเศรษฐกจประกนภย ยเนยนอนเตอรประกนภย ไทยประกนสขภาพ
ฟนกซประกนภย อนทรประกนภย แปซฟคครอสประกนสขภาพ เอเชยประกนภย และนาสนประกนภย
โดยเรยงจากบรษททการเตบโตผลตภาพปจจยรวมกาวหนามากไปนอยตามลาดบ
~ 16 ~
J O U R N A L O F E C O N O M I C S 2 1 / 1
201
7,
JA
N.—
JU
N.
17
FACULTY OF ECONOMICS –- CMU
ตาราง 2 คาดชนและองคประกอบการเตบโตผลตภาพปจจยรวมของธรกจประกน
วนาศภยในประเทศไทย กลมสวนแบงตลาดอนๆ (หนวย: รอยละ)
ป พ.ศ. TEC TC TFPC
INDEX GR(%) INDEX GR(%) INDEX GR(%)
2541/2542 1.513 51.30 0.670 (33.00) 1.014 1.40
2542/2543 0.877 (12.30) 1.340 34.00 1.175 17.50
2543/2544 1.039 3.90 1.001 0.10 1.040 4.00
2544/2545 1.080 8.00 0.974 (2.60) 1.052 5.20
2545/2546 1.015 1.50 0.973 (2.70) 0.988 (1.20)
2546/2547 0.794 (20.60) 1.227 22.70 0.974 (2.60)
2547/2548 1.186 18.60 0.920 (8.00) 1.091 9.10
2548/2549 1.039 3.90 1.123 12.30 1.166 16.60
2549/2550 1.030 3.00 1.029 2.90 1.060 6.00
2550/2551 0.916 (8.40) 1.169 16.90 1.070 7.00
2551/2552 0.850 (15.00) 1.268 26.80 1.077 7.70
2552/2553 1.198 19.80 0.701 (29.90) 0.840 (16.00)
2553/2554 0.952 (4.80) 1.066 6.60 1.015 1.50
2554/2555 0.964 (3.60) 1.261 26.10 1.216 21.60
2555/2556 0.219 (78.10) 9.995 899.50 2.187 118.70
2556/2557 2.104 110.40 0.328 (67.20) 0.689 (31.10)
คาเฉลย 0969 (3.10) 1.107 10.70 1.072 7.20
ทมา: จากการสารวจของผวจย
จานวน 40 บรษททการเตบโตผลตภาพปจจยรวมเปนไปอยางกาวหนาสามารถแบง
ออกเปน 3 กลมตามองคประกอบทสงผลตอการเตบโตผลตภาพปจจยรวมดงนคอ
(1) การเตบโตผลตภาพปจจยรวมเปนไปอยางกาวหนาเนองจากการเปลยนแปลงเชง
เทคนคและการเปลยนแปลงประสทธภาพเชงเทคนคเปนไปอยางกาวหนาจานวน 11
บรษทคอบรษท กรงเทพประกนสขภาพ ทนประกนภย นวอนเดยแอสชวรนซ พทธ
ธรรมประกนภย นวกจประกนภย ธนชาตประกนภย แปซฟคครอสประกนสขภาพ
ฟนกซประกนภย เอราวณประกนภย เจนเนอราลประกนภย และประกนภยไทยววฒน
ตามลาดบ (2) การเตบโตผลตภาพปจจยรวมเปนไปอยางกาวหนาเนองจากการ
เปลยนแปลงเชงเทคนคเปนไปอยางกาวหนาเพยงอยางเดยวจานวน 28 บรษทคอ
~ 17 ~
JOURNAL OF ECONOMICS CHIANG MAI UNIVERSITY – 21/1
จานวน 39 บรษท61 โดยบรษท 5 อนดบแรกทเตบโตอยางถดถอยมากทสดคอบรษท
เอเชยประกนภย สนมนคงประกนภย ยเนยนอนเตอรประกนภย นาสนประกนภย และ
เอซอนชวรนซ ซงแสดงถงการบรหารจดการปจจยการผลตทไมเหมาะสมเนองจากใน
ป พ.ศ. 2553 จานวนบคลากรมปรมาณสงสดในชวงททาการศกษาทงในระดบ
พนกงานและผบรหารและการไมนาเทคโนโลยใหมๆ มาใชหรอใชในปรมาณทไม
เหมาะสม แตในป พ.ศ. 2547 และ 2554 เปนผลจากการเปลยนแปลงเชงเทคนคท
เปนไปอยางถดถอยเพยงอยางเดยว และการเตบโตผลตภาพปจจยรวมกาวหนามาก
ทสดในป พ.ศ. 2556 รอยละ 29.60 เปนผลจากการเปลยนแปลงประสทธภาพเชง
เทคนคเปนไปอยางกาวหนาเพยงอยางเดยวเหมอนกบในป พ.ศ. 2543 2545 2546
2551 และ 2552 จานวน 33 บรษท72 โดยบรษท 5 อนดบแรกทเตบโตอยางกาวหนา
มากทสดคอบรษท กรงเทพประกนสขภาพ เอฟพจ สยามซตประกนภย ธนชาตประ
กนภย และฟอลคอนประกนภย ซงแสดงถงการนาเทคโนโลยใหมๆ มาใช เชนเดยวกบ
ในป พ.ศ. 2542 2548 2549 2555 และ 2557 ท เ ปนผลจากการเปลยนแปลง
ประสทธภาพเชงเทคนคทเปนไปอยางกาวหนาเพยงอยางเดยว ซงแสดงถงการบรหาร
จดการปจจยการผลตอยางเหมาะสมประกอบกบการออกมาตรการของภาครฐท
สงเสรมใหธรกจประกนวนาศภยสามารถเตบโตไดอยางมประสทธภาพในปนน เพราะ
สดสวนกรมธรรมตอจานวนสาขา พนกงานและผบรหารอยในระดบทสงเมอเทยบกบ
ชวงเวลาอนๆ โดยเปรยบเทยบ และในป พ.ศ. 2544 เปนผลจากการเปลยนแปลงเชง
เทคนคและการเปลยนแปลงประสทธภาพเชงเทคนคทเกดขนอยางกาวหนา
จากการศกษาพบวามบรษทประกนวนาศภยจานวน 40 บรษทจาก 63 บรษท
ทการเตบโตผลตภาพปจจยรวมเปนไปอยางกาวหนา โดยบรษทประกนวนาศภย
61 การเตบโตผลตภาพปจจยรวมของบรษทประกนวนาศภยในประเทศไทยทกรายทเปนไปอยางถดถอยในป
พ.ศ. 2553 จานวน 39 บรษทคอบรษท เอเชยประกนภย สนมนคงประกนภย ยเนยนอนเตอรประกนภย
นาสนประกนภย เอซอนชวรนซ อลอนซซพประกนภย กรงเทพประกนสขภาพ เจาพระยาประกนภย
ไทยศรประกนภย เอฟพจ ไทยพฒนาประกนภย ฟนกซประกนภย ศนยสขภาพประเทศไทย ฟอลคอน 72 การเตบโตผลตภาพปจจยรวมของบรษทประกนวนาศภยในประเทศไทยทกรายทเปนไปอยางกาวหนาใน
ป พ.ศ. 2556 จานวน 33 บรษทคอบรษท กรงเทพประกนสขภาพ เอฟพจ สยามซตประกนภย ธนชาต
ประกนภย ฟอลคอนประกนภย สหมงคลประกนภย เอราวณประกนภย ทนประกนภย ไซนาอนชวรนส
กมลประกนภย เจาพระยาประกนภย สญญาประกนภย สมโพธเจแปนประกนภย เอไอเอ มตรแท
ประกนภย ศนยสขภาพประเทศไทย สนทรพยประกนภย ควบอประกนภย เอไอจประกนภย นวอนเดย
แอสชวรนซ เจนเนอราลประกนภย ไทยไพบลยประกนภย แอลเอมจประกนภย นวกจประกนภย
สหนรภยประกนภย ไทยเศรษฐกจประกนภย ยเนยนอนเตอรประกนภย ไทยประกนสขภาพ
ฟนกซประกนภย อนทรประกนภย แปซฟคครอสประกนสขภาพ เอเชยประกนภย และนาสนประกนภย
โดยเรยงจากบรษททการเตบโตผลตภาพปจจยรวมกาวหนามากไปนอยตามลาดบ
~ 16 ~
F A C U L T Y O F E C O N O M I C S C M U .21
/1
18
FACULTY OF ECONOMICS –- CMU
แบงตลาด 15 อนดบแรก โดยบรษททมคาเฉลยการเตบโตผลตภาพปจจยรวมสงสด 4
อนดบแรกเปนบรษททมสวนแบงตลาดสงสด 4 อนดบแรกในกลมสวนแบงตลาดอนๆ
รวมทงการเตบโตผลตภาพปจจยรวมและการเปลยนแปลงเชงเทคนคในชวงป พ.ศ.
2541-2557 ของบรษททอยในกลมสวนแบงตลาด 15 อนดบแรกนอยกวากลมสวนแบง
ตลาดอนๆ รอยละ 3.60 และรอยละ 5.00 เฉลยตอปตามลาดบ แตการเปลยนแปลง
ประสทธภาพเชงเทคนคมากกวาทรอยละ 1.10 เฉลยตอป กลาวคอบรษททอยในกลม
สวนแบงตลาด 15 อนดบแรกนาเทคโนโลยมาใชนอยกวาแตมการบรหารจดการปจจย
การผลตบรษทอยางเหมาะสมมากกวาถงแมจานวนสาขา พนกงานและผบรหารม
ปรมาณมากกวาเมอเทยบกบกลมสวนแบงตลาดอนๆ (ภาพท 2)
การเตบโตผลตภาพปจจยรวมของกลมสวนแบงตลาด 15 อนดบแรกเปนไป
อยางกาวหนารอยละ 3.60 เฉลยตอป เปนผลจากการเปลยนแปลงเชงเทคนคท
เปนไปอยางกาวหนารอยละ 5.70 เฉลยตอปแตการเปลยนแปลงประสทธภาพเชง
เทคนคเปนไปอยางถดถอยทตดลบรอยละ 2.00 เฉลยตอป ซงเกดจากการเตบโตอยาง
กาวกระโดดของบรษท ทพยประกนภย รองลงมาคอ ประกนคมภย และเมองไทย
ประกนภย (บรษท 3 อนดบแรกทเตบโตอยางกาวหนามากทสด) และหากพจารณา
การเตบโตผลตภาพปจจยรวมของกลมสวนแบงตลาดอนๆ ทเตบโตอยางกาวหนา
รอยละ 7.20 เฉลยตอป เปนผลจากการเปลยนแปลงเชงเทคนคเปนไปอยางกาวหนา
รอยละ 10.70 เฉลยตอปแตการเปลยนแปลงประสทธภาพเชงเทคนคเปนไปอยาง
ถดถอยตดลบรอยละ 3.10 เฉลยตอป ซงเกดจากการเตบโตอยางถดถอยของบรษท
เอไอเอ รองลงมาคอ บางกอกสหประกนภย และไทยเศรษฐกจประกนภย (บรษท 3
อนดบแรกทเตบโตอยางถดถอยมากทสด) จากขางตนสามารถสรปไดวาทงกลมสวน
แบงตลาด 15 อนดบแรกและสวนแบงตลาดอนๆ นาเทคโนโลยมาใชในธรกจหลง
วกฤตทางเศรษฐกจ พ.ศ. 2540 ในปรมาณทเพมมากขนแตไมมการบรหารจดการ
จานวนสาขา พนกงานและผบรหารอยางเหมาะสม
~ 19 ~
JOURNAL OF ECONOMICS CHIANG MAI UNIVERSITY – 21/1
บรษท กลางคมครองผประสบภย นาสนประกนภย เอฟพจ ประกนคมภย อลอนซซพ
ประกนภย อาคเนยประกนภย มตรแทประกนภย อนทรประกนภย มตซยสมโตโม
อนชวรนซ ไซนาอนชวรนส ทพยประกนภย สนมนคงประกนภย ไทยประกนภย
สามคคประกนภย สหมงคลประกนภย วรยะประกนภย ซกนาประกนภย กรงไทย
พานชประกนภย เจาพระยาประกนภย เอเชยประกนภย ไทยประกนสขภาพ เทเวศ
ประกนภย แอกซาประกนภย แอลเอมจประกนภย บพาประกนสขภาพ เมองไทย
ประกนภย เอไอจประกนภย และสมโพธเจแปนประกนภย ตามลาดบ และ (3) การ
เตบโตผลตภาพปจจยรวมเปนไปอยางกาวหนาเน องจากการเปลยนแปลง
ประสทธภาพเชงเทคนคเปนไปอยางกาวหนาเพยงอยางเดยวจานวน 1 บรษทคอ
บรษท ฟอลคอนประกนภย
หากพจารณาอก 23 บรษททเหลอทการเตบโตผลตภาพการเตบโตปจจยรวม
เปนไปอยางถดถอยนนสามารถแบงออกเปน 2 กลมตามองคประกอบทสงผลตอการ
เตบโตผลตภาพปจจยรวมดงนคอ (1) การเตบโตผลตภาพปจจยรวมเปลยนเปนอยาง
กาวหนาเนองจากการเปลยนแปลงเชงเทคนคและการเปลยนแปลงประสทธภาพเชง
เทคนคเปนไปอยางถดถอยจานวน 2 บรษทคอบรษทไทยเศรษฐกจประกนภย และ
เอซอนชวรนซ และ (2) การเตบโตผลตภาพปจจยรวมเปนไปอยางถดถอยเนองจาก
การเปลยนแปลงเชงเทคนคเปนไปอยางถดถอยเพยงอยางเดยวจานวน 21 บรษทคอ
บรษท กมลประกนภย จรญประกนภย สญญาประกนภย ไทยศรประกนภย ศนย
สขภาพประเทศไทย นวแฮมพเชอรอนชวรนส ไอโออกรงเทพประกนภย เคเอสเคประ
กนภย เอมเอสไอจ กรงเทพประกนภย ควบอประกนภย ศรอยธยาเจนเนอรล
สนทรพยประกนภย ไทยไพบลยประกนภย ไทยพฒนาประกนภย สหนรภยประกนภย
ยเนยนอนเตอรประกนภย สยามซตประกนภย โตเกยวมารนประกนภย บางกอก
สหประกนภย และเอไอเอ โดยไมมบรษทใดทการเตบโตผลตภาพปจจยรวมเปนไป
อยางถดถอยเนองจากการเปลยนแปลงประสทธภาพเชงเทคนคเปนไปอยางถดถอย
เพยงอยางเดยว จากขางตนพบวาบรษทประกนวนาศภยทสวนแบงตลาดสงสด 5
อนดบแรกม 4 บรษททการเตบโตผลตภาพปจจยรวมเปนไปอยางกาวหนาคอบรษท
วรยะประกนภย ทพยประกนภย เมองไทยประกนภย และสนมนคงประกนภย โดยม
บรษท กรงเทพประกนภย เพยงบรษทเดยวทการเตบโตผลตภาพปจจยรวมเปนไป
อยางถดถอยตลอดชวงระยะเวลาททาการศกษา
จากตารางท 3 พบวาบรษทประกนวนาศภยทการเตบโตผลตภาพปจจยรวม
สงสด 5 อนดบแรก ไดแก บรษท กรงเทพประกนสขภาพ ทนประกนภย นวอนเดย
แอสชวรนซ พทธธรรมประกนภย และกลางคมครองผประสบภย ซงไมอยในกลมสวน
~ 18 ~
J O U R N A L O F E C O N O M I C S 2 1 / 1
201
7,
JA
N.—
JU
N.
19
FACULTY OF ECONOMICS –- CMU
แบงตลาด 15 อนดบแรก โดยบรษททมคาเฉลยการเตบโตผลตภาพปจจยรวมสงสด 4
อนดบแรกเปนบรษททมสวนแบงตลาดสงสด 4 อนดบแรกในกลมสวนแบงตลาดอนๆ
รวมทงการเตบโตผลตภาพปจจยรวมและการเปลยนแปลงเชงเทคนคในชวงป พ.ศ.
2541-2557 ของบรษททอยในกลมสวนแบงตลาด 15 อนดบแรกนอยกวากลมสวนแบง
ตลาดอนๆ รอยละ 3.60 และรอยละ 5.00 เฉลยตอปตามลาดบ แตการเปลยนแปลง
ประสทธภาพเชงเทคนคมากกวาทรอยละ 1.10 เฉลยตอป กลาวคอบรษททอยในกลม
สวนแบงตลาด 15 อนดบแรกนาเทคโนโลยมาใชนอยกวาแตมการบรหารจดการปจจย
การผลตบรษทอยางเหมาะสมมากกวาถงแมจานวนสาขา พนกงานและผบรหารม
ปรมาณมากกวาเมอเทยบกบกลมสวนแบงตลาดอนๆ (ภาพท 2)
การเตบโตผลตภาพปจจยรวมของกลมสวนแบงตลาด 15 อนดบแรกเปนไป
อยางกาวหนารอยละ 3.60 เฉลยตอป เปนผลจากการเปลยนแปลงเชงเทคนคท
เปนไปอยางกาวหนารอยละ 5.70 เฉลยตอปแตการเปลยนแปลงประสทธภาพเชง
เทคนคเปนไปอยางถดถอยทตดลบรอยละ 2.00 เฉลยตอป ซงเกดจากการเตบโตอยาง
กาวกระโดดของบรษท ทพยประกนภย รองลงมาคอ ประกนคมภย และเมองไทย
ประกนภย (บรษท 3 อนดบแรกทเตบโตอยางกาวหนามากทสด) และหากพจารณา
การเตบโตผลตภาพปจจยรวมของกลมสวนแบงตลาดอนๆ ทเตบโตอยางกาวหนา
รอยละ 7.20 เฉลยตอป เปนผลจากการเปลยนแปลงเชงเทคนคเปนไปอยางกาวหนา
รอยละ 10.70 เฉลยตอปแตการเปลยนแปลงประสทธภาพเชงเทคนคเปนไปอยาง
ถดถอยตดลบรอยละ 3.10 เฉลยตอป ซงเกดจากการเตบโตอยางถดถอยของบรษท
เอไอเอ รองลงมาคอ บางกอกสหประกนภย และไทยเศรษฐกจประกนภย (บรษท 3
อนดบแรกทเตบโตอยางถดถอยมากทสด) จากขางตนสามารถสรปไดวาทงกลมสวน
แบงตลาด 15 อนดบแรกและสวนแบงตลาดอนๆ นาเทคโนโลยมาใชในธรกจหลง
วกฤตทางเศรษฐกจ พ.ศ. 2540 ในปรมาณทเพมมากขนแตไมมการบรหารจดการ
จานวนสาขา พนกงานและผบรหารอยางเหมาะสม
~ 19 ~
JOURNAL OF ECONOMICS CHIANG MAI UNIVERSITY – 21/1
บรษท กลางคมครองผประสบภย นาสนประกนภย เอฟพจ ประกนคมภย อลอนซซพ
ประกนภย อาคเนยประกนภย มตรแทประกนภย อนทรประกนภย มตซยสมโตโม
อนชวรนซ ไซนาอนชวรนส ทพยประกนภย สนมนคงประกนภย ไทยประกนภย
สามคคประกนภย สหมงคลประกนภย วรยะประกนภย ซกนาประกนภย กรงไทย
พานชประกนภย เจาพระยาประกนภย เอเชยประกนภย ไทยประกนสขภาพ เทเวศ
ประกนภย แอกซาประกนภย แอลเอมจประกนภย บพาประกนสขภาพ เมองไทย
ประกนภย เอไอจประกนภย และสมโพธเจแปนประกนภย ตามลาดบ และ (3) การ
เตบโตผลตภาพปจจยรวมเปนไปอยางกาวหนาเน องจากการเปลยนแปลง
ประสทธภาพเชงเทคนคเปนไปอยางกาวหนาเพยงอยางเดยวจานวน 1 บรษทคอ
บรษท ฟอลคอนประกนภย
หากพจารณาอก 23 บรษททเหลอทการเตบโตผลตภาพการเตบโตปจจยรวม
เปนไปอยางถดถอยนนสามารถแบงออกเปน 2 กลมตามองคประกอบทสงผลตอการ
เตบโตผลตภาพปจจยรวมดงนคอ (1) การเตบโตผลตภาพปจจยรวมเปลยนเปนอยาง
กาวหนาเนองจากการเปลยนแปลงเชงเทคนคและการเปลยนแปลงประสทธภาพเชง
เทคนคเปนไปอยางถดถอยจานวน 2 บรษทคอบรษทไทยเศรษฐกจประกนภย และ
เอซอนชวรนซ และ (2) การเตบโตผลตภาพปจจยรวมเปนไปอยางถดถอยเนองจาก
การเปลยนแปลงเชงเทคนคเปนไปอยางถดถอยเพยงอยางเดยวจานวน 21 บรษทคอ
บรษท กมลประกนภย จรญประกนภย สญญาประกนภย ไทยศรประกนภย ศนย
สขภาพประเทศไทย นวแฮมพเชอรอนชวรนส ไอโออกรงเทพประกนภย เคเอสเคประ
กนภย เอมเอสไอจ กรงเทพประกนภย ควบอประกนภย ศรอยธยาเจนเนอรล
สนทรพยประกนภย ไทยไพบลยประกนภย ไทยพฒนาประกนภย สหนรภยประกนภย
ยเนยนอนเตอรประกนภย สยามซตประกนภย โตเกยวมารนประกนภย บางกอก
สหประกนภย และเอไอเอ โดยไมมบรษทใดทการเตบโตผลตภาพปจจยรวมเปนไป
อยางถดถอยเนองจากการเปลยนแปลงประสทธภาพเชงเทคนคเปนไปอยางถดถอย
เพยงอยางเดยว จากขางตนพบวาบรษทประกนวนาศภยทสวนแบงตลาดสงสด 5
อนดบแรกม 4 บรษททการเตบโตผลตภาพปจจยรวมเปนไปอยางกาวหนาคอบรษท
วรยะประกนภย ทพยประกนภย เมองไทยประกนภย และสนมนคงประกนภย โดยม
บรษท กรงเทพประกนภย เพยงบรษทเดยวทการเตบโตผลตภาพปจจยรวมเปนไป
อยางถดถอยตลอดชวงระยะเวลาททาการศกษา
จากตารางท 3 พบวาบรษทประกนวนาศภยทการเตบโตผลตภาพปจจยรวม
สงสด 5 อนดบแรก ไดแก บรษท กรงเทพประกนสขภาพ ทนประกนภย นวอนเดย
แอสชวรนซ พทธธรรมประกนภย และกลางคมครองผประสบภย ซงไมอยในกลมสวน
~ 18 ~
F A C U L T Y O F E C O N O M I C S C M U .21
/1
20
FACULTY OF ECONOMICS –- CMU
ภาพ 2 คาดชนการเตบโตผลตภาพปจจยรวมและปจจยการผลตทางดานกายภาพของ
ธรกจประกนวนาศภยในชวงป พ.ศ. 2541-2557
ทมา: จากการสรปของผวจย
01234
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
รอยละ
พ.ศ.
คาดชนการเตบโตผลตภาพปจจยรวม
กลมสวนแบงตลาด 15 อนดบแรก กลมสวนแบงตลาดอนๆ
200
400
600
800
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
สาขา
พ.ศ.
จานวนสาขา
กลมสวนแบงตลาด 15 อนดบแรก กลมสวนแบงตลาดอนๆ
0
1000
2000
3000
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
คน
พ.ศ.
จานวนผบรหาร
กลมสวนแบงตลาด 15 อนดบแรก กลมสวนแบงตลาดอนๆ
05000
100001500020000
2541 2543 2545 2547 2549 2551 2553 2555 2557
คน
พ.ศ.
จานวนพนกงาน
กลมสวนแบงตลาด 15 อนดบแรก กลมสวนแบงตลาดอนๆ
~ 21 ~
JOURNAL OF ECONOMICS CHIANG MAI UNIVERSITY – 21/1
ตาราง 3 คาดชนการเตบโตผลตภาพปจจยรวมของธรกจประกนวนาศภย แบงตาม
กลมสวนแบงตลาดในชวงป พ.ศ. 2541-2557 (หนวยนบ: รอยละ)
ป พ.ศ. TEC TC TFPC
INDEX GR(%) INDEX GR(%) INDEX GR(%)
ทกบรษทประกนวนาศภย
ตามลาดบ TFPC ใน
อตสาหกรรม
09.58 (4.20) 1.095 9.50 1.049 4.90
(1) กรงเทพประกนสขภาพ
(2) ทนประกนภย
(3) นวอนเดยแอสชวรนซ
(4) พทธธรรมประกนภย
(5) กลางคมครองผประสบภย
1.445
1.194
1.056
1.056
1.000
44.50
19.40
5.60
5.60
0.00
1.079
1.155
1.170
1.152
1.208
7.90
15.50
17.00
15.20
20.80
1.560
1.379
1.235
1.217
1.208
56.00
37.90
23.50
21.70
20.80
กลมสวนแบงตลาด 15
อนดบแรก 0.980 (2.00) 1.057 5.70 1.036 3.60
ตามลาดบ TFPCในกลมสวนแบงตลาด 15 อนดบแรก
(1) กลางคมครองผประสบภย
(2) ธนชาตประกนภย
(3) ประกนคมภย
(4) อาคเนยประกนภย
(5) มตซยสมโตโมอนชวรนซ
1.000
1.016
0.994
0.960
1.000
0.00
1.60
(0.60)
(4.00)
0.00
1.208
1.163
1.115
1.152
1.092
20.80
16.30
11.50
15.20
9.20
1.208
1.182
1.108
1.106
1.092
20.80
18.20
10.80
10.60
9.20
ตามลาดบสวนแบงตลาด
(1) วรยะประกนภย
(2) ทพยประกนภย
(3) กรงเทพประกนภย
(4) เมองไทยประกนชวต
(5) สนมนคงประกนภย
0.936
0.972
0.923
0.966
0.961
(6.40)
(2.80)
(7.70)
(3.40)
(3.90)
1.136
1.121
1.055
1.057
1.133
13.60
12.10
5.50
5.70
13.30
1.064
1.089
0.974
1.021
1.089
6.40
8.90
(2.60)
2.10
8.90
กลมสวนแบงตลาดอน ๆ 0.969 (3.10) 1.107 10.70 1.072 7.20
ตามลาดบ TFPC ในกลมสวนแบงตลาดอน ๆ
(1) กรงเทพประกนสขภาพ
(2) ทนประกนภย
(3) นวอนเดยแอสชวรนซ
(4) พทธธรรมประกนภย
(5) นวกจประกนภย
1.445
1.194
1.056
1.056
1.048
44.50
19.40
5.60
5.60
4.80
1.079
1.155
1.170
1.152
1.142
7.90
15.50
17.00
15.20
14.20
1.560
1.379
1.235
1.217
1.197
56.00
37.90
23.50
21.70
19.70
ทมา: จากการสรปของผวจย
~ 20 ~
J O U R N A L O F E C O N O M I C S 2 1 / 1
201
7,
JA
N.—
JU
N.
21
FACULTY OF ECONOMICS –- CMU
ภาพ 2 คาดชนการเตบโตผลตภาพปจจยรวมและปจจยการผลตทางดานกายภาพของ
ธรกจประกนวนาศภยในชวงป พ.ศ. 2541-2557
ทมา: จากการสรปของผวจย
01234
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
รอยละ
พ.ศ.
คาดชนการเตบโตผลตภาพปจจยรวม
กลมสวนแบงตลาด 15 อนดบแรก กลมสวนแบงตลาดอนๆ
200
400
600
800
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
สาขา
พ.ศ.
จานวนสาขา
กลมสวนแบงตลาด 15 อนดบแรก กลมสวนแบงตลาดอนๆ
0
1000
2000
3000
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
คน
พ.ศ.
จานวนผบรหาร
กลมสวนแบงตลาด 15 อนดบแรก กลมสวนแบงตลาดอนๆ
05000
100001500020000
2541 2543 2545 2547 2549 2551 2553 2555 2557
คน
พ.ศ.
จานวนพนกงาน
กลมสวนแบงตลาด 15 อนดบแรก กลมสวนแบงตลาดอนๆ
~ 21 ~
JOURNAL OF ECONOMICS CHIANG MAI UNIVERSITY – 21/1
ตาราง 3 คาดชนการเตบโตผลตภาพปจจยรวมของธรกจประกนวนาศภย แบงตาม
กลมสวนแบงตลาดในชวงป พ.ศ. 2541-2557 (หนวยนบ: รอยละ)
ป พ.ศ. TEC TC TFPC
INDEX GR(%) INDEX GR(%) INDEX GR(%)
ทกบรษทประกนวนาศภย
ตามลาดบ TFPC ใน
อตสาหกรรม
09.58 (4.20) 1.095 9.50 1.049 4.90
(1) กรงเทพประกนสขภาพ
(2) ทนประกนภย
(3) นวอนเดยแอสชวรนซ
(4) พทธธรรมประกนภย
(5) กลางคมครองผประสบภย
1.445
1.194
1.056
1.056
1.000
44.50
19.40
5.60
5.60
0.00
1.079
1.155
1.170
1.152
1.208
7.90
15.50
17.00
15.20
20.80
1.560
1.379
1.235
1.217
1.208
56.00
37.90
23.50
21.70
20.80
กลมสวนแบงตลาด 15
อนดบแรก 0.980 (2.00) 1.057 5.70 1.036 3.60
ตามลาดบ TFPCในกลมสวนแบงตลาด 15 อนดบแรก
(1) กลางคมครองผประสบภย
(2) ธนชาตประกนภย
(3) ประกนคมภย
(4) อาคเนยประกนภย
(5) มตซยสมโตโมอนชวรนซ
1.000
1.016
0.994
0.960
1.000
0.00
1.60
(0.60)
(4.00)
0.00
1.208
1.163
1.115
1.152
1.092
20.80
16.30
11.50
15.20
9.20
1.208
1.182
1.108
1.106
1.092
20.80
18.20
10.80
10.60
9.20
ตามลาดบสวนแบงตลาด
(1) วรยะประกนภย
(2) ทพยประกนภย
(3) กรงเทพประกนภย
(4) เมองไทยประกนชวต
(5) สนมนคงประกนภย
0.936
0.972
0.923
0.966
0.961
(6.40)
(2.80)
(7.70)
(3.40)
(3.90)
1.136
1.121
1.055
1.057
1.133
13.60
12.10
5.50
5.70
13.30
1.064
1.089
0.974
1.021
1.089
6.40
8.90
(2.60)
2.10
8.90
กลมสวนแบงตลาดอน ๆ 0.969 (3.10) 1.107 10.70 1.072 7.20
ตามลาดบ TFPC ในกลมสวนแบงตลาดอน ๆ
(1) กรงเทพประกนสขภาพ
(2) ทนประกนภย
(3) นวอนเดยแอสชวรนซ
(4) พทธธรรมประกนภย
(5) นวกจประกนภย
1.445
1.194
1.056
1.056
1.048
44.50
19.40
5.60
5.60
4.80
1.079
1.155
1.170
1.152
1.142
7.90
15.50
17.00
15.20
14.20
1.560
1.379
1.235
1.217
1.197
56.00
37.90
23.50
21.70
19.70
ทมา: จากการสรปของผวจย
~ 20 ~
F A C U L T Y O F E C O N O M I C S C M U .21
/1
22
FACULTY OF ECONOMICS –- CMU
(2) มลกษณะการรบประกนภยแบบกระจกตวจานวนกรมธรรมของประกนภยรถยนตม
สดสวนมากทสดในธรกจประกนวนาศภยในประเทศไทยในชวงป พ.ศ. 2540-2557 คด
เปนรอยละ 76.00 และมอตราคาสนไหมทดแทนสทธตอเบยประกนภยทถอเปนรายได
(Loss Ratio) สงสดนนคอการรบประกนภยรถยนตในปรมาณทสงทาใหกาไรของ
บรษทรายนนลดลง เนองจากแนวโนมของมลคาเบยประกนภยรถยนตทลดลงซงสวน
ทางกบจานวนกรมธรรมทเพมขน (3) เปนธรกจประเภทใชแรงงานเขมขน
กระบวนการทางานตองอาศยแรงงานคนเปนหลก บรษทเหลานจงตองเผชญกบตนทน
ทสงมากเนองจากเกดการรวไหลเกอบทกจดของกระบวนการทางานและยากตอการ
ตรวจสอบสงผลใหขนาดของบรษทจะเลกลงอยางตอเนองและ (4) รปแบบกรมธรรม
ของแตละบรษทไมมความแตกตางกนเนองจากรปแบบ ความคมครอง และเบย
ประกนภยของกรมธรรมแตละประเภทถกกาหนดมาจากกฎหมายภายใตการกากบ
ควบคมโดยคปภ.
ผลการวเคราะหการเตบโตผลตภาพปจจยรวมของบรษทประกนวนาศภยใน
ประเทศไทยทกรายจานวน 63 บรษทในชวงป พ.ศ. 2541-2557 พบวาเตบโตอยาง
กาวหนา (TFP Progress) รอยละ 4.90 เฉลยตอป โดยมบรษทประกนวนาศภยจานวน
40 บรษททเตบโตอยางกาวหนาและอก 23 บรษททเหลอเตบโตอยางถดถอยจาก
การศกษาองคประกอบทสงผลตอการเตบโตผลตภาพปจจยรวมพบวาบรษทประกน
วนาศภยโดยสวนใหญมการเปลยนแปลงเชงเทคนคเปนไปอยางกาวหนา (TC
Progress) รอยละ 9.50 เฉลยตอปแตการเปลยนแปลงประสทธภาพเชงเทคนค
ทางดานผลผลตเปนไปอยางถดถอย (TEC Regress) ตดลบรอยละ 4.20 เฉลยตอป
กลาวไดวาบรษทประกนวนาศภยโดยสวนใหญมการนาเทคโนโลยมาใชในธรกจ
ประกนวนาศภยหลงวกฤตทางเศรษฐกจ พ.ศ. 2540 ในปรมาณทเพมมากขนแตไมม
การบรหารจดการจานวนสาขา พนกงานและผบรหารอยางเหมาะสมโดยการเตบโต
ในชวงป พ.ศ. 2542-2545 เตบโตอยางกาวหนารอยละ 7.08 และลดลงอยางตอเนอง
ในชวงป พ.ศ. 2546-2549 รอยละ 2.18 และป พ.ศ. 2550-2553 รอยละ 0.04 โดย
ถดถอยมากทสดในป พ.ศ. 2553 ตดลบรอยละ 10.30 และกลบมากาวหนาในชวงป
พ.ศ. 2554-2557 ซงเปนชวงเตบโตสงสดรอยละ 10.24 โดยเตบโตอยางกาวหนามาก
ทสดในชวงป พ.ศ. 2556 รอยละ 29.60
บรษทประกนวนาศภยทมการเตบโตผลตภาพปจจยรวมสงสด 5 อนดบแรก
ไดแก บรษท กรงเทพประกนสขภาพ ทนประกนภย นวอนเดยแอสชวรนซ พทธธรรม
ประกนภย และกลางคมครองผประสบภยซงไมอยในกลมบรษทประกนวนาศภยทม
สวนแบงตลาด 15 อนดบแรกโดยบรษททอยในกลมสวนแบงตลาด 15 อนดบแรกม
~ 23 ~
JOURNAL OF ECONOMICS CHIANG MAI UNIVERSITY – 21/1
นบแตป พ.ศ. 2540 เปนตนมา ภายใตกฎระเบยบการ
ดาเนนงานทเขมงวดและการแขงขนในอตสาหกรรมท
รนแรง เทคโนโลยสารสนเทศไดเขามามบทบาทใน
กระบวนการดาเนนงานธรกจประกนวนาศภยในประเทศ
ไทยเพอเพมผลตภาพและสรางความไดเปรยบเชงการ
แขงขนทงดานสานกงาน การขาย และการเรยกรองคาสนไหมทดแทน ซงเดมถอเปน
ธรกจประเภทใชแรงงานเขมขน โดยในยคปจจบนสอดจตอลเขามามบทบาทตอ
พฤตกรรมมนษยในทกๆ ดานดวยความรวดเรวอยางทไมเคยปรากฎมากอน การซอ
ขายสนคาออนไลน (Online) ไมไดจากดเฉพาะสนคาทมตวตน (Tangible Product)
เทานนแตรวมถงการซอขายบรการ ธรกจประกนวนาศภยซงเปนธรกจบรการประเภท
หนงกหนไมพนจากการแขงขนใหบรการทางอนเทอรเนตในทกๆ ขนตอน เรมจากการ
ซอขายประกนภยไปจนถงการแจงเหต รบเคลมความเสยหายของลกคา ตลอดจน
ขนตอนการดาเนนงานภายในองคกรทเปนกระบวนการสนบสนนอกดวย เพอให
สอดคลองกบพฤตกรรมผบรโภคทเปลยนแปลงและการแขงขนดานเทคโนโลยททว
ความรนแรงมากขน
จากการศกษาการวเคราะหการเตบโตผลตภาพปจจยรวมและองคประกอบท
สงผลตอการเตบโตผลตภาพปจจยรวมของธรกจประกนวนาศภยในประเทศไทยหลง
วกฤตเศรษฐกจป พ.ศ. 2540 ในชวงป พ.ศ. 2541-2557 โดยใชเลขดชนผลตภาพการ
เตบโตปจจยรวมของ Malmquist ทางดานผลผลตดวยวธการวเคราะหการลอมกรอบ
ขอมล (DEA) ทวดทางดานจานวนกรมธรรมเทานนการศกษานใชขอมลแบบผสม
(Panel) ของ 63 บรษทจากรายงานประจาปของบรษทประกนวนาศภยทสงใหกบ
สานกงานอตราเบยประกนวนาศภย ภายใตสงกดสานกงานคณะกรรมการกากบและ
สงเสรมการประกอบธรกจประกนภย (คปภ.) โดยไดแบงบรษทประกนวนาศภยเปน 2
กลมคอกลมสวนแบงตลาด 15 อนดบแรกและกลมสวนแบงตลาดอนๆ พบวาธรกจ
ประกนวนาศภยในประเทศไทยมลกษณะสาคญดงนคอ (1) มบรษทขนาดเลกอยเปน
จานวนมากและมขนาดแตกตางกนอยางชดเจนจานวนของบรษทลดลงจาก 81 บรษท
ในป พ.ศ. 2540 เปน 63 บรษทในป พ.ศ. 2557 โดยเปนการคนใบอนญาตประกอบ
ธรกจประกนวนาศภยและควบรวมกจการทเกดจากการปรบเพมขนาดของเงนกองทน
สารอง ซงสวนทางกบสาขาจาก 531 สาขาในป พ.ศ. 2540 เปน 1,100 สาขาในป พ.ศ.
2557 เพราะการควบรวมกจการทเกดขนไมมการลดจานวนสาขาลงและเมอพจารณา
สวนแบงเบยประกนภยรบตรงมเพยง 15 บรษททถอครองสวนแบงตลาดกวารอยละ
71.41 ของและมเพยงไมกบรษทมสถานะเปนผนาตลาด (Dominant Player)
5 สรป
~ 22 ~
J O U R N A L O F E C O N O M I C S 2 1 / 1
201
7,
JA
N.—
JU
N.
23
FACULTY OF ECONOMICS –- CMU
(2) มลกษณะการรบประกนภยแบบกระจกตวจานวนกรมธรรมของประกนภยรถยนตม
สดสวนมากทสดในธรกจประกนวนาศภยในประเทศไทยในชวงป พ.ศ. 2540-2557 คด
เปนรอยละ 76.00 และมอตราคาสนไหมทดแทนสทธตอเบยประกนภยทถอเปนรายได
(Loss Ratio) สงสดนนคอการรบประกนภยรถยนตในปรมาณทสงทาใหกาไรของ
บรษทรายนนลดลง เนองจากแนวโนมของมลคาเบยประกนภยรถยนตทลดลงซงสวน
ทางกบจานวนกรมธรรมทเพมขน (3) เปนธรกจประเภทใชแรงงานเขมขน
กระบวนการทางานตองอาศยแรงงานคนเปนหลก บรษทเหลานจงตองเผชญกบตนทน
ทสงมากเนองจากเกดการรวไหลเกอบทกจดของกระบวนการทางานและยากตอการ
ตรวจสอบสงผลใหขนาดของบรษทจะเลกลงอยางตอเนองและ (4) รปแบบกรมธรรม
ของแตละบรษทไมมความแตกตางกนเนองจากรปแบบ ความคมครอง และเบย
ประกนภยของกรมธรรมแตละประเภทถกกาหนดมาจากกฎหมายภายใตการกากบ
ควบคมโดยคปภ.
ผลการวเคราะหการเตบโตผลตภาพปจจยรวมของบรษทประกนวนาศภยใน
ประเทศไทยทกรายจานวน 63 บรษทในชวงป พ.ศ. 2541-2557 พบวาเตบโตอยาง
กาวหนา (TFP Progress) รอยละ 4.90 เฉลยตอป โดยมบรษทประกนวนาศภยจานวน
40 บรษททเตบโตอยางกาวหนาและอก 23 บรษททเหลอเตบโตอยางถดถอยจาก
การศกษาองคประกอบทสงผลตอการเตบโตผลตภาพปจจยรวมพบวาบรษทประกน
วนาศภยโดยสวนใหญมการเปลยนแปลงเชงเทคนคเปนไปอยางกาวหนา (TC
Progress) รอยละ 9.50 เฉลยตอปแตการเปลยนแปลงประสทธภาพเชงเทคนค
ทางดานผลผลตเปนไปอยางถดถอย (TEC Regress) ตดลบรอยละ 4.20 เฉลยตอป
กลาวไดวาบรษทประกนวนาศภยโดยสวนใหญมการนาเทคโนโลยมาใชในธรกจ
ประกนวนาศภยหลงวกฤตทางเศรษฐกจ พ.ศ. 2540 ในปรมาณทเพมมากขนแตไมม
การบรหารจดการจานวนสาขา พนกงานและผบรหารอยางเหมาะสมโดยการเตบโต
ในชวงป พ.ศ. 2542-2545 เตบโตอยางกาวหนารอยละ 7.08 และลดลงอยางตอเนอง
ในชวงป พ.ศ. 2546-2549 รอยละ 2.18 และป พ.ศ. 2550-2553 รอยละ 0.04 โดย
ถดถอยมากทสดในป พ.ศ. 2553 ตดลบรอยละ 10.30 และกลบมากาวหนาในชวงป
พ.ศ. 2554-2557 ซงเปนชวงเตบโตสงสดรอยละ 10.24 โดยเตบโตอยางกาวหนามาก
ทสดในชวงป พ.ศ. 2556 รอยละ 29.60
บรษทประกนวนาศภยทมการเตบโตผลตภาพปจจยรวมสงสด 5 อนดบแรก
ไดแก บรษท กรงเทพประกนสขภาพ ทนประกนภย นวอนเดยแอสชวรนซ พทธธรรม
ประกนภย และกลางคมครองผประสบภยซงไมอยในกลมบรษทประกนวนาศภยทม
สวนแบงตลาด 15 อนดบแรกโดยบรษททอยในกลมสวนแบงตลาด 15 อนดบแรกม
~ 23 ~
JOURNAL OF ECONOMICS CHIANG MAI UNIVERSITY – 21/1
นบแตป พ.ศ. 2540 เปนตนมา ภายใตกฎระเบยบการ
ดาเนนงานทเขมงวดและการแขงขนในอตสาหกรรมท
รนแรง เทคโนโลยสารสนเทศไดเขามามบทบาทใน
กระบวนการดาเนนงานธรกจประกนวนาศภยในประเทศ
ไทยเพอเพมผลตภาพและสรางความไดเปรยบเชงการ
แขงขนทงดานสานกงาน การขาย และการเรยกรองคาสนไหมทดแทน ซงเดมถอเปน
ธรกจประเภทใชแรงงานเขมขน โดยในยคปจจบนสอดจตอลเขามามบทบาทตอ
พฤตกรรมมนษยในทกๆ ดานดวยความรวดเรวอยางทไมเคยปรากฎมากอน การซอ
ขายสนคาออนไลน (Online) ไมไดจากดเฉพาะสนคาทมตวตน (Tangible Product)
เทานนแตรวมถงการซอขายบรการ ธรกจประกนวนาศภยซงเปนธรกจบรการประเภท
หนงกหนไมพนจากการแขงขนใหบรการทางอนเทอรเนตในทกๆ ขนตอน เรมจากการ
ซอขายประกนภยไปจนถงการแจงเหต รบเคลมความเสยหายของลกคา ตลอดจน
ขนตอนการดาเนนงานภายในองคกรทเปนกระบวนการสนบสนนอกดวย เพอให
สอดคลองกบพฤตกรรมผบรโภคทเปลยนแปลงและการแขงขนดานเทคโนโลยททว
ความรนแรงมากขน
จากการศกษาการวเคราะหการเตบโตผลตภาพปจจยรวมและองคประกอบท
สงผลตอการเตบโตผลตภาพปจจยรวมของธรกจประกนวนาศภยในประเทศไทยหลง
วกฤตเศรษฐกจป พ.ศ. 2540 ในชวงป พ.ศ. 2541-2557 โดยใชเลขดชนผลตภาพการ
เตบโตปจจยรวมของ Malmquist ทางดานผลผลตดวยวธการวเคราะหการลอมกรอบ
ขอมล (DEA) ทวดทางดานจานวนกรมธรรมเทานนการศกษานใชขอมลแบบผสม
(Panel) ของ 63 บรษทจากรายงานประจาปของบรษทประกนวนาศภยทสงใหกบ
สานกงานอตราเบยประกนวนาศภย ภายใตสงกดสานกงานคณะกรรมการกากบและ
สงเสรมการประกอบธรกจประกนภย (คปภ.) โดยไดแบงบรษทประกนวนาศภยเปน 2
กลมคอกลมสวนแบงตลาด 15 อนดบแรกและกลมสวนแบงตลาดอนๆ พบวาธรกจ
ประกนวนาศภยในประเทศไทยมลกษณะสาคญดงนคอ (1) มบรษทขนาดเลกอยเปน
จานวนมากและมขนาดแตกตางกนอยางชดเจนจานวนของบรษทลดลงจาก 81 บรษท
ในป พ.ศ. 2540 เปน 63 บรษทในป พ.ศ. 2557 โดยเปนการคนใบอนญาตประกอบ
ธรกจประกนวนาศภยและควบรวมกจการทเกดจากการปรบเพมขนาดของเงนกองทน
สารอง ซงสวนทางกบสาขาจาก 531 สาขาในป พ.ศ. 2540 เปน 1,100 สาขาในป พ.ศ.
2557 เพราะการควบรวมกจการทเกดขนไมมการลดจานวนสาขาลงและเมอพจารณา
สวนแบงเบยประกนภยรบตรงมเพยง 15 บรษททถอครองสวนแบงตลาดกวารอยละ
71.41 ของและมเพยงไมกบรษทมสถานะเปนผนาตลาด (Dominant Player)
5 สรป
~ 22 ~
F A C U L T Y O F E C O N O M I C S C M U .21
/1
24
FACULTY OF ECONOMICS –- CMU
ออกแบบผลตภณฑใหเหมาะสมกบกลมลกคาเพอสรางความไดเปรยบเชงการแขงขน
และสรางความจงรกความภกดของผบรโภค (Customer Loyalty)
(2) การใหบรการ (Services) กระบวนการใหบรการทประกอบดวย
กระบวนการขาย และกระบวนการเรยกรองคาสนไหมทดแทน มรายละเอยดดงน
2.1 กระบวนการขาย (Sale) สาขาของบรษทเปนผรบผดชอบ ประกอบดวย
การตดตอตวแทนขายประกน (Application) การเชคเบยประกนภย (Quote) และ การ
ออกกรมธรรมประกนภย (Issue)
การพฒนาระบบการคาทางอเลคโทรนคส (E-Commerce) ในกระบวนการ
ขาย เชน การใชระบบแอพพลเคชนหรอเวบไซตทสะดวกตอการใชงาน (User
Friendly) ปลอดภย (Security) และเชอถอได (Guarantee) สาหรบการซอกรมธรรม
ประกนภยออนไลนดวยตวลกคาเองโดยไมตองผานตวแทนขายประกน เพอตอบสนอง
ความตองการของลกคาทเปลยนไป ขจดปญหาลกคาซอกรมธรรมประกนภยแตไมได
รบการคมครองเนองจากตวแทนไมชาระเบยประกนภยแกบรษทประกนวนาศภยและ
บรษทประกนวนาศภยประหยดคาบาเหนจนายหนาของตวแทนประกนวนาศภย
2.2 กระบวนการเรยกรองคาสนไหมทดแทน (Claim) ศนยปฏบตการสนไหม
จายของบรษทเปนผรบผดชอบ ประกอบดวยการรบแจงเคลม (Notify) การออก
ตรวจสอบของพนกงานเคลม (Survey) การอนมตเคลม (Approve) และการทาจาย
สนไหมทดแทน (Admin)
การใชแอพพลเคชนสาหรบใหบรการดานกระบวนการเรยกรองคาสนไหม
ทดแทนประกนภยรถยนต ลกคาสามารถแจงการเกดอบตเหตและทารายงานอบตเหต
สงถงบรษทไดดวยตวเอง โดยพนกงานตรวจสอบอบตเหตไมตองเดนทางไปทเกดเหต
เพอรบแจงเหต ชวยใหลกคาประหยดเวลาเพราะสามารถแยกกบคกรณไดภายใน
ระยะเวลาอนสน รวมไปถงคนหาโรงพยาบาลบรเวณใกลเคยงในกรณมผบาดเจบการ
คนหาอซอมและกาหนดวนทตองการนารถเขาซอมไดดวยตนเอง การตดตามความ
คบหนาของการซอมรถไดตลอดเวลาผานแอพพลเคชน ฯลฯ การดาเนนการดงกลาว
สามารถลดขนตอนการดาเนนงานทเคยปฏบตมากอน เชน การเดนทางไปตรวจสอบ
ของพนกงาน การจายเงนแกสวนอซอมไดอยางรวดเรว การโทรศพทสอบถามของ
ลกคา เปนตน
6.1.2 บคลากร (Human Resource)
ในขณะเดยวกนกบการนาเทคโนโลยเขามาปรบใชกบกระบวนการทางานใน
องคกร การพฒนาบคลากรขององคกรใหมความพรอมในการทางานทเปลยนแปลง
~ 25 ~
JOURNAL OF ECONOMICS CHIANG MAI UNIVERSITY – 21/1
การเตบโตผลตภาพปจจยรวมและการเปลยนแปลงเชงเทคนคในชวงป พ.ศ. 2541-
2557 นอยกวาบรษททอยในกลมสวนแบงตลาดอนๆ รอยละ 3.60 และรอยละ 5.00
เฉลยตอปตามลาดบแตการเปลยนแปลงประสทธภาพเชงเทคนคทางดานผลผลต
มากกวาทรอยละ 1.10 เฉลยตอปกลาวคอบรษททอยในกลมสวนแบงตลาด 15 อนดบ
แรกนาเทคโนโลยมาใชนอยกวาแตมการบรหารจดการปจจยการผลตอยางเหมาะสม
มากกวาถงแมจะมจานวนสาขา พนกงานและผบรหารในปรมาณทมากกวาเมอเทยบ
กบกลมสวนแบงตลาดอนๆ
6.1 ขอเสนอแนะทไดจากการศกษา
กลาวไดวาเทคโนโลยคอปจจยสาคญทสรางความ
เตบโตแกธรกจประกนภย การนาเทคโนโลยทเหมาะสมมา
ใชใหสอดคลองกบกระแสการเปลยนแปลงโดยมงสราง
นวตกรรมและความแตกตางจากคแขงรวมทงการปรบปรง
คณภาพของผลตภณฑและบรการใหตรงกบพฤตกรรมกบ
ความคาดหวงของผบรโภคทเปลยนแปลง (Demand Shift) เนองจากปจจบนลกคาม
ขอมลและอานาจการตอรองมากกวาในอดตอนเปนผลจากการพฒนาของเทคโนโลย
และอทธพลของสอดจตอล ลกคาสามารถเขาถงขอมลของนโยบายบรษท เปรยบเทยบ
ราคากบคแขง รวมถงรบรประสบการณในการใหบรการจากผบรโภครายอนผาน
ชองทางดจตอลไดโดยงาย กลาวไดวาธรกจทตองการเตบโตตองลงทนในเทคโนโลย
ควบคกบการพฒนาบคคลากรขององคกรเพอเพมผลตภาพในการดาเนนงานและ
จดสรรทรพยากรภายใน (จานวนพนกงาน ผบรหาร และสาขา) ใหมความเหมาะสม
เพอแกปญหาการบรหารจดการปจจยการผลตทประสบอย ทงในสวนสานกงาน
(Office Works) และพฒนาการใหบรการ (Services) ซงประกอบดวยกระบวนการขาย
(Sale) และกระบวนการเรยกรองคาสนไหมทดแทน (Claim) ดงรายละเอยดตอไปน
6.1.1 เทคโนโลย (Technology)
(1) การทางานในสวนสานกงาน (Office Works) การลงทนในเทคโนโลย
สารสนเทศ (Information Technology) สาหรบเปนพนฐานรองรบการพฒนาของ
เทคโนโลย ตวอยางเชน คอมพวเตอร อปกรณสอสารอเลกทรอนกส สมารทโฟน แทป
เลต และระบบฐานขอมล (Data Base) การเชอมตอและเปลยนขอมลระหวาง
หนวยงานภายในบรษท ลกคา และพนธมตรทางธรกจเพอความสะดวกรวดเรวในการ
ประมวลผลและวเคราะหขอมล (Data Analytics) การกาหนดนโยบาย และการ
6 ขอเสนอแนะ
~ 24 ~
J O U R N A L O F E C O N O M I C S 2 1 / 1
201
7,
JA
N.—
JU
N.
25
FACULTY OF ECONOMICS –- CMU
ออกแบบผลตภณฑใหเหมาะสมกบกลมลกคาเพอสรางความไดเปรยบเชงการแขงขน
และสรางความจงรกความภกดของผบรโภค (Customer Loyalty)
(2) การใหบรการ (Services) กระบวนการใหบรการทประกอบดวย
กระบวนการขาย และกระบวนการเรยกรองคาสนไหมทดแทน มรายละเอยดดงน
2.1 กระบวนการขาย (Sale) สาขาของบรษทเปนผรบผดชอบ ประกอบดวย
การตดตอตวแทนขายประกน (Application) การเชคเบยประกนภย (Quote) และ การ
ออกกรมธรรมประกนภย (Issue)
การพฒนาระบบการคาทางอเลคโทรนคส (E-Commerce) ในกระบวนการ
ขาย เชน การใชระบบแอพพลเคชนหรอเวบไซตทสะดวกตอการใชงาน (User
Friendly) ปลอดภย (Security) และเชอถอได (Guarantee) สาหรบการซอกรมธรรม
ประกนภยออนไลนดวยตวลกคาเองโดยไมตองผานตวแทนขายประกน เพอตอบสนอง
ความตองการของลกคาทเปลยนไป ขจดปญหาลกคาซอกรมธรรมประกนภยแตไมได
รบการคมครองเนองจากตวแทนไมชาระเบยประกนภยแกบรษทประกนวนาศภยและ
บรษทประกนวนาศภยประหยดคาบาเหนจนายหนาของตวแทนประกนวนาศภย
2.2 กระบวนการเรยกรองคาสนไหมทดแทน (Claim) ศนยปฏบตการสนไหม
จายของบรษทเปนผรบผดชอบ ประกอบดวยการรบแจงเคลม (Notify) การออก
ตรวจสอบของพนกงานเคลม (Survey) การอนมตเคลม (Approve) และการทาจาย
สนไหมทดแทน (Admin)
การใชแอพพลเคชนสาหรบใหบรการดานกระบวนการเรยกรองคาสนไหม
ทดแทนประกนภยรถยนต ลกคาสามารถแจงการเกดอบตเหตและทารายงานอบตเหต
สงถงบรษทไดดวยตวเอง โดยพนกงานตรวจสอบอบตเหตไมตองเดนทางไปทเกดเหต
เพอรบแจงเหต ชวยใหลกคาประหยดเวลาเพราะสามารถแยกกบคกรณไดภายใน
ระยะเวลาอนสน รวมไปถงคนหาโรงพยาบาลบรเวณใกลเคยงในกรณมผบาดเจบการ
คนหาอซอมและกาหนดวนทตองการนารถเขาซอมไดดวยตนเอง การตดตามความ
คบหนาของการซอมรถไดตลอดเวลาผานแอพพลเคชน ฯลฯ การดาเนนการดงกลาว
สามารถลดขนตอนการดาเนนงานทเคยปฏบตมากอน เชน การเดนทางไปตรวจสอบ
ของพนกงาน การจายเงนแกสวนอซอมไดอยางรวดเรว การโทรศพทสอบถามของ
ลกคา เปนตน
6.1.2 บคลากร (Human Resource)
ในขณะเดยวกนกบการนาเทคโนโลยเขามาปรบใชกบกระบวนการทางานใน
องคกร การพฒนาบคลากรขององคกรใหมความพรอมในการทางานทเปลยนแปลง
~ 25 ~
JOURNAL OF ECONOMICS CHIANG MAI UNIVERSITY – 21/1
การเตบโตผลตภาพปจจยรวมและการเปลยนแปลงเชงเทคนคในชวงป พ.ศ. 2541-
2557 นอยกวาบรษททอยในกลมสวนแบงตลาดอนๆ รอยละ 3.60 และรอยละ 5.00
เฉลยตอปตามลาดบแตการเปลยนแปลงประสทธภาพเชงเทคนคทางดานผลผลต
มากกวาทรอยละ 1.10 เฉลยตอปกลาวคอบรษททอยในกลมสวนแบงตลาด 15 อนดบ
แรกนาเทคโนโลยมาใชนอยกวาแตมการบรหารจดการปจจยการผลตอยางเหมาะสม
มากกวาถงแมจะมจานวนสาขา พนกงานและผบรหารในปรมาณทมากกวาเมอเทยบ
กบกลมสวนแบงตลาดอนๆ
6.1 ขอเสนอแนะทไดจากการศกษา
กลาวไดวาเทคโนโลยคอปจจยสาคญทสรางความ
เตบโตแกธรกจประกนภย การนาเทคโนโลยทเหมาะสมมา
ใชใหสอดคลองกบกระแสการเปลยนแปลงโดยมงสราง
นวตกรรมและความแตกตางจากคแขงรวมทงการปรบปรง
คณภาพของผลตภณฑและบรการใหตรงกบพฤตกรรมกบ
ความคาดหวงของผบรโภคทเปลยนแปลง (Demand Shift) เนองจากปจจบนลกคาม
ขอมลและอานาจการตอรองมากกวาในอดตอนเปนผลจากการพฒนาของเทคโนโลย
และอทธพลของสอดจตอล ลกคาสามารถเขาถงขอมลของนโยบายบรษท เปรยบเทยบ
ราคากบคแขง รวมถงรบรประสบการณในการใหบรการจากผบรโภครายอนผาน
ชองทางดจตอลไดโดยงาย กลาวไดวาธรกจทตองการเตบโตตองลงทนในเทคโนโลย
ควบคกบการพฒนาบคคลากรขององคกรเพอเพมผลตภาพในการดาเนนงานและ
จดสรรทรพยากรภายใน (จานวนพนกงาน ผบรหาร และสาขา) ใหมความเหมาะสม
เพอแกปญหาการบรหารจดการปจจยการผลตทประสบอย ทงในสวนสานกงาน
(Office Works) และพฒนาการใหบรการ (Services) ซงประกอบดวยกระบวนการขาย
(Sale) และกระบวนการเรยกรองคาสนไหมทดแทน (Claim) ดงรายละเอยดตอไปน
6.1.1 เทคโนโลย (Technology)
(1) การทางานในสวนสานกงาน (Office Works) การลงทนในเทคโนโลย
สารสนเทศ (Information Technology) สาหรบเปนพนฐานรองรบการพฒนาของ
เทคโนโลย ตวอยางเชน คอมพวเตอร อปกรณสอสารอเลกทรอนกส สมารทโฟน แทป
เลต และระบบฐานขอมล (Data Base) การเชอมตอและเปลยนขอมลระหวาง
หนวยงานภายในบรษท ลกคา และพนธมตรทางธรกจเพอความสะดวกรวดเรวในการ
ประมวลผลและวเคราะหขอมล (Data Analytics) การกาหนดนโยบาย และการ
6 ขอเสนอแนะ
~ 24 ~
F A C U L T Y O F E C O N O M I C S C M U .21
/1
26
FACULTY OF ECONOMICS –- CMU
ประเทศไทยทงกอนและหลงวกฤตเศรษฐกจป พ.ศ. 2540 เพอความแตกตางทชดเจน
ของการเปลยนแปลง
เอกสารอางอง เกษม คมพรสน. (2543). ศกยภาพของบรษทประกนวนาศภยไทยในสหสวรรษ
ใหม: การเปลยนแปลงสภาพแวดลอมทางธรกจและวสยทศน .
(วทยานพนธเศรษฐศาสตรมหาบณฑต, มหาวทยาลยธรรมศาสตร).
เ อกชย ไชยจต ร . (2550). ประ สท ธภาพการจดการทางการ ศกษาของ
สถาบนอดมศกษา: การเปรยบเทยบระหวางการวเคราะหสมการ
พรมแดนเชงเฟนสมและการวเคราะหเสนหอหม . (วทยานพนธ
เศรษฐศาสตรมหาบณฑต, มหาวทยาลยเชยงใหม).
จราภรณ แซตง และประสพชย พสนนท (2550). การประเมนประสทธภาพการ
ดาเนนงานทาอากาศไทยระหวางป พ .ศ. 2549-2550. (สารนพนธ
เศรษฐศาสตรมหาบณฑต การจดการธรกจทวไป, มหาวทยาลยศลปากร).
ชลตา แควกลาง. (2552). ปจจยทมผลกระทบตอผลการดาเนนงานของธรกจ
ประกนภย. (วทยานพนธปรญญามหาบณฑต, มหาวทยาลยเทคโนโลยสร
นาร).
ชยนนท ใจวงเยน. (2551). ประสทธภาพการดาเนนงานของธรกจประกนชวต.
(วทยานพนธเศรษฐศาสตรมหาบณฑต, มหาวทยาลยเชยงใหม).
ดวงใจ วงศววฒนไชย (2546). ความเจรญเตบโตของผลตภาพปจจยการผลต
โดยรวมของภาคการเกษตรในภาคใตของประเทศไทย: การ
เป รยบเ ทยบระห วาง ว ธทาง เศรษฐม ตและ ว ธทาง โปรแกรม
ค ณ ต ศ า ส ต ร . (ว ท ย า น พ น ธ เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร ม ห า บ ณ ฑ ต ,
มหาวทยาลยเชยงใหม).
ดเรก ปทมสรวฒน. (2550). ประสทธภาพการบรหารตนทนของสถานพยาบาล:
กรณศกษาโรงพยาบาลในสงกดสานกงานปลดกระทรวงสาธารณสข.
(รายงานการวจย).
ธนชนม โอภาเฉลมพนธ. (2542). ความสามารถในการประกอบการของบรษท
ป ร ะ กน ว น า ศ ภย . (ว ท ย า น พ น ธ เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร ม ห า บณ ฑต ,
มหาวทยาลยธรรมศาสตร).
~ 27 ~
JOURNAL OF ECONOMICS CHIANG MAI UNIVERSITY – 21/1
ไปกสาคญมากเชนกน โดยบรษทประกนวนาศภยตองปฏบตดงนคอ
(1) การฝกอบรมบคลากรทกระดบ ตงแตระดบบรหารระดบจนถงระดบทวไป
เพอปรบระดบศกยภาพ (Skill) เพอรองรบการทางานในยคเศรษฐกจดจตอล (Digital
Economy) การกาหนดนโยบาย การประยกตใชเทคโนโลยและสอดจตอลในการ
ทางานของตนเองไดและพฒนากระบวนงานใหดข น
(2) การกาหนดใหการลงทนในเทคโนโลยเปนนโยบายหลกขององคกร เพอ
ปรบเปลยนองคกรใหรองรบเศรษฐกจดจตอล สนบสนนงบประมาณสาหรบวจยและ
พฒนา (Research and Development)
6.2 ขอเสนอแนะในการศกษาครงตอไป
การวจยในครงนเปนการศกษาวเคราะหการเตบโตผลตภาพปจจยรวมและ
องคประกอบทสงผลตอการเตบโตผลตภาพปจจยรวมของธรกจประกนวนาศภย โดย
ใชเลขดชนผลตภาพการเตบโตปจจยรวมของ Malmquist ทางดานผลผลต (Output-
Oriented Malmquist TFP Growth Index) ดวยวธการวเคราะหการลอมกรอบขอมล
(DEA) ทวดทางดานจานวนกรมธรรมเทานน โดยใชขอมลแบบผสม (Panel) ของ 63
บรษท ในชวงป พ.ศ. 2541-2557 จากรายงานประจาปของบรษทประกนวนาศภยท
รายงานใหกบสานกงานอตราเบยประกนวนาศภย ภายใตสงกด คปภ. ดงนนใน
การศกษาครงตอไปควรเพมเตมในประเดนดงน
6.2.1 แบบจาลองทใชศกษา
เปรยบเทยบผลการดาเนนงานระหวางแบบจาลองการวเคราะหการลอมกรอบ
ขอมล (DEA) กบแบบจาลองการวเคราะหเสนพรมแดนเชงเฟนสม (SFA) หรอวธการ
อนทมความเหมาะสมตอวตถประสงคทศกษา
6.2.2 ตวแปรทใชศกษา
ศกษาตวแปรทางการเงนทางดานการกระจายความเสยงการลงทน สภาพ
คลอง อตราผลตอบแทนจากการลงทน การทากาไร หรอการพจารณาในการรบ
ประกนภย เปนตน และสมภาษณเชงลกกบผบรหารของบรษทประกนวนาศภยทการ
เตบโตผลตภาพปจจยรวมเปนไปอยางกาวหนามาเปนขอมลประกอบในการวเคราะห
ควบคเพอความสมบรณและครอบคลมของการศกษา
6.2.3 ขอมลทใชศกษา
เปรยบเทยบการศกษาการวเคราะหการเตบโตผลตภาพปจจยรวมและ
องคประกอบทสงผลตอการเตบโตผลตภาพปจจยรวมของธรกจประกนวนาศภยใน
~ 26 ~
J O U R N A L O F E C O N O M I C S 2 1 / 1
201
7,
JA
N.—
JU
N.
27
FACULTY OF ECONOMICS –- CMU
ประเทศไทยทงกอนและหลงวกฤตเศรษฐกจป พ.ศ. 2540 เพอความแตกตางทชดเจน
ของการเปลยนแปลง
เอกสารอางอง เกษม คมพรสน. (2543). ศกยภาพของบรษทประกนวนาศภยไทยในสหสวรรษ
ใหม: การเปลยนแปลงสภาพแวดลอมทางธรกจและวสยทศน .
(วทยานพนธเศรษฐศาสตรมหาบณฑต, มหาวทยาลยธรรมศาสตร).
เ อกชย ไชยจต ร . (2550). ประ สท ธภาพการจดการทางการ ศกษาของ
สถาบนอดมศกษา: การเปรยบเทยบระหวางการวเคราะหสมการ
พรมแดนเชงเฟนสมและการวเคราะหเสนหอหม . (วทยานพนธ
เศรษฐศาสตรมหาบณฑต, มหาวทยาลยเชยงใหม).
จราภรณ แซตง และประสพชย พสนนท (2550). การประเมนประสทธภาพการ
ดาเนนงานทาอากาศไทยระหวางป พ .ศ. 2549-2550. (สารนพนธ
เศรษฐศาสตรมหาบณฑต การจดการธรกจทวไป, มหาวทยาลยศลปากร).
ชลตา แควกลาง. (2552). ปจจยทมผลกระทบตอผลการดาเนนงานของธรกจ
ประกนภย. (วทยานพนธปรญญามหาบณฑต, มหาวทยาลยเทคโนโลยสร
นาร).
ชยนนท ใจวงเยน. (2551). ประสทธภาพการดาเนนงานของธรกจประกนชวต.
(วทยานพนธเศรษฐศาสตรมหาบณฑต, มหาวทยาลยเชยงใหม).
ดวงใจ วงศววฒนไชย (2546). ความเจรญเตบโตของผลตภาพปจจยการผลต
โดยรวมของภาคการเกษตรในภาคใตของประเทศไทย: การ
เป รยบเ ทยบระห วาง ว ธทาง เศรษฐม ตและ ว ธทาง โปรแกรม
ค ณ ต ศ า ส ต ร . (ว ท ย า น พ น ธ เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร ม ห า บ ณ ฑ ต ,
มหาวทยาลยเชยงใหม).
ดเรก ปทมสรวฒน. (2550). ประสทธภาพการบรหารตนทนของสถานพยาบาล:
กรณศกษาโรงพยาบาลในสงกดสานกงานปลดกระทรวงสาธารณสข.
(รายงานการวจย).
ธนชนม โอภาเฉลมพนธ. (2542). ความสามารถในการประกอบการของบรษท
ป ร ะ กน ว น า ศ ภย . (ว ท ย า น พ น ธ เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร ม ห า บณ ฑต ,
มหาวทยาลยธรรมศาสตร).
~ 27 ~
JOURNAL OF ECONOMICS CHIANG MAI UNIVERSITY – 21/1
ไปกสาคญมากเชนกน โดยบรษทประกนวนาศภยตองปฏบตดงนคอ
(1) การฝกอบรมบคลากรทกระดบ ตงแตระดบบรหารระดบจนถงระดบทวไป
เพอปรบระดบศกยภาพ (Skill) เพอรองรบการทางานในยคเศรษฐกจดจตอล (Digital
Economy) การกาหนดนโยบาย การประยกตใชเทคโนโลยและสอดจตอลในการ
ทางานของตนเองไดและพฒนากระบวนงานใหดข น
(2) การกาหนดใหการลงทนในเทคโนโลยเปนนโยบายหลกขององคกร เพอ
ปรบเปลยนองคกรใหรองรบเศรษฐกจดจตอล สนบสนนงบประมาณสาหรบวจยและ
พฒนา (Research and Development)
6.2 ขอเสนอแนะในการศกษาครงตอไป
การวจยในครงนเปนการศกษาวเคราะหการเตบโตผลตภาพปจจยรวมและ
องคประกอบทสงผลตอการเตบโตผลตภาพปจจยรวมของธรกจประกนวนาศภย โดย
ใชเลขดชนผลตภาพการเตบโตปจจยรวมของ Malmquist ทางดานผลผลต (Output-
Oriented Malmquist TFP Growth Index) ดวยวธการวเคราะหการลอมกรอบขอมล
(DEA) ทวดทางดานจานวนกรมธรรมเทานน โดยใชขอมลแบบผสม (Panel) ของ 63
บรษท ในชวงป พ.ศ. 2541-2557 จากรายงานประจาปของบรษทประกนวนาศภยท
รายงานใหกบสานกงานอตราเบยประกนวนาศภย ภายใตสงกด คปภ. ดงนนใน
การศกษาครงตอไปควรเพมเตมในประเดนดงน
6.2.1 แบบจาลองทใชศกษา
เปรยบเทยบผลการดาเนนงานระหวางแบบจาลองการวเคราะหการลอมกรอบ
ขอมล (DEA) กบแบบจาลองการวเคราะหเสนพรมแดนเชงเฟนสม (SFA) หรอวธการ
อนทมความเหมาะสมตอวตถประสงคทศกษา
6.2.2 ตวแปรทใชศกษา
ศกษาตวแปรทางการเงนทางดานการกระจายความเสยงการลงทน สภาพ
คลอง อตราผลตอบแทนจากการลงทน การทากาไร หรอการพจารณาในการรบ
ประกนภย เปนตน และสมภาษณเชงลกกบผบรหารของบรษทประกนวนาศภยทการ
เตบโตผลตภาพปจจยรวมเปนไปอยางกาวหนามาเปนขอมลประกอบในการวเคราะห
ควบคเพอความสมบรณและครอบคลมของการศกษา
6.2.3 ขอมลทใชศกษา
เปรยบเทยบการศกษาการวเคราะหการเตบโตผลตภาพปจจยรวมและ
องคประกอบทสงผลตอการเตบโตผลตภาพปจจยรวมของธรกจประกนวนาศภยใน
~ 26 ~
F A C U L T Y O F E C O N O M I C S C M U .21
/1
28
FACULTY OF ECONOMICS –- CMU
สมชาย หาญหร ญ. (2558 ). แนวคดการวดประสทธภาพการผลตทาง
เศรษฐศาสตร. สานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม. สบคน 17 กนยายน
2558 จาก http://www.oie.go.th/sites/default/files/attachments/article/
HowtoCheckTFP-inEconomy.pdf.
สลลทพย เหลาไพโรจน และพชราภรณ เนยมมณ. (2551). การวดประสทธภาพ
สานกงานสาขาของการประปานครหลวงโดยใชวธ DEA. บทความการ
ประชมวชาการดานการวจยดาเนนงานแหงชาต ประจาป 2551 วนท 24 – 25
กรกฎาคม พ.ศ. 2551.
สานกงานคณะกรรมการกากบและสงเสรมการประกอบธรกจประกนภย. (2553).
แผนพฒนาการประกนภย ฉบบท 2 พ.ศ.2556-2557. กรงเทพฯ: สานกงาน
คณะกรรมการกากบและสงเสรมการประกอบธรกจประกนภย (คปภ.).
อครพงษ อนทอง และมงสรรพ ขาวสอาด. (2552). การเปลยนแปลงประสทธภาพใน
การจดการของโรงแรมในจงหวดเชยงใหม. วารสารเศรษฐศาสตร
ธรรมศาสตร, 27 (3), 1-26.
อาภากรณ ปานเลศ. (2546). โครงสราง พฤตกรรม และผลการดาเนนงานของ
บรษทประกนวนาศภยไทยกอนและหลงวกฤตการณทางเศรษฐกจในป
2540. (สารนพนธปรญญามหาบณฑต, มหาวทยาลยเกษตรศาสตร).
Ahmad Sadraei Javaheri. (2014). Productivity Evaluation of Iranian Insurance
Industry: A Non-Parametric Malmquist Approach. Iranian Journal of
Economics Research, 18(7), (Winter), 85-95.
Carlos Pestana Barros, Nazaré Barroso and Maria Rosa Borges. (2005).
Evaluating the Efficiency and Productivity of Insurance Companies with
a Malmquist Index: A Case Study for Portugal. The Geneva papers, 30,
244-267.
Caves DW, LR Christensen and WE Diewert. (1982). The Economic Theory of Index
Numbers and the Measuremnt of Input, Output, and Productivity.
Econometrica, 50, 1393-1414.
Coelli, T.J. (1996). A Guide to DEAP Version 2.1: A Data Envelopment Analysis
(Computer) Program. CEPA Working Paper. University of New England,
Armidale, 96(08).
~ 29 ~
JOURNAL OF ECONOMICS CHIANG MAI UNIVERSITY – 21/1
ธนาคารแหงประเทศไทย. (2558). โครงสรางระบบการเงนไทย. สบคน 6 ตลาคม
2558, จาก https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/FIStructure/
Pages/default.aspx.
นรเทพ ภานทต. (2547). การวเคราะหโครงสรางตลาดและผลปฏบตการ
เปรยบเทยบการบรหารงานของบรษทประกนวนาศภยระหวางกลมชาว
ไทยกบกลมชาวตางประเทศ. (วทยานพนธเศรษฐศาสตรมหาบณฑต,
มหาวทยาลยธรรมศาสตร).
นวลลออ วงศพนจวโรดม. (2537). การวเคราะหการประหยดจากขนาดของธรกจ
ประกนวนาศภยในประเทศไทย. (วทยานพนธเศรษฐศาสตรมหาบณฑต,
จฬาลงกรณมหาวทยาลย).
ประวทย เขมะสนนท และแคทธรยา ธญญะประเสรฐ. (2554). การศกษาความสมพนธ
ระหวางการเจรญเตบโตของผลตภาพและประเภทของนวตกรรม: กรณศกษา
ภาคการผลตของประเทศไทย. วารสารเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร, 29 (1),
48-94
ปยภรณ อภฐานฐต. (2551). การศกษาทศนคต การคลอยตามกลมอางอง การ
รบรความสามรถในการควบคมพฤตกรรม ความตงใจเชงพฤตกรรม
และพฤตกรรมการใหบรการ (กจกรรม CARE) กรณศกษาพนกงาน
บ รษท ประ กน ว นา ศ ภย . ( ส า ร น พนธ ศลป ศา สตร มหาบณฑต ,
มหาวทยาลยธรรมศาสตร).
วฒนา เขยวกนยะ (2552). ประสทธภาพและการเตบโตของผลตภาพทาง
การเกษตรในเอเชย. (การคนควาแบบอสระเศรษฐศาสตรมหาบณฑต,
มหาวทยาลยเชยงใหม).
วชต หลอจระชณหกล, จราวลย จตรถเวช และวณา ฉายศลปรงเรอง. (2551).
ประสทธภาพดานเทคนคและการเปลยนแปลงประสทธภาพของบรษทประกน
วนาศภยในประเทศไทย. วารสารพฒนาบรหารศาสตร, 48 (3), 141-189.
วสทธ เหมหมน. (2553). ประสทธภาพการดาเนนงานของธรกจประกนวนาศภย
ในประเทศไทย. (วทยานพนธปรญญามหาบณฑต, สถาบนบณฑตพฒนบร
หารศาสตร).
ศภวจน รงสรยะวบลย. (2558). เศรษฐศาสตรการผลต: การวดผลตภาพและ
ประสทธภาพ. กรงเทพฯ: มหาวทยาลยธรรมศาสตร.
~ 28 ~
J O U R N A L O F E C O N O M I C S 2 1 / 1
201
7,
JA
N.—
JU
N.
29
FACULTY OF ECONOMICS –- CMU
สมชาย หาญหร ญ. (2558 ). แนวคดการวดประสทธภาพการผลตทาง
เศรษฐศาสตร. สานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม. สบคน 17 กนยายน
2558 จาก http://www.oie.go.th/sites/default/files/attachments/article/
HowtoCheckTFP-inEconomy.pdf.
สลลทพย เหลาไพโรจน และพชราภรณ เนยมมณ. (2551). การวดประสทธภาพ
สานกงานสาขาของการประปานครหลวงโดยใชวธ DEA. บทความการ
ประชมวชาการดานการวจยดาเนนงานแหงชาต ประจาป 2551 วนท 24 – 25
กรกฎาคม พ.ศ. 2551.
สานกงานคณะกรรมการกากบและสงเสรมการประกอบธรกจประกนภย. (2553).
แผนพฒนาการประกนภย ฉบบท 2 พ.ศ.2556-2557. กรงเทพฯ: สานกงาน
คณะกรรมการกากบและสงเสรมการประกอบธรกจประกนภย (คปภ.).
อครพงษ อนทอง และมงสรรพ ขาวสอาด. (2552). การเปลยนแปลงประสทธภาพใน
การจดการของโรงแรมในจงหวดเชยงใหม. วารสารเศรษฐศาสตร
ธรรมศาสตร, 27 (3), 1-26.
อาภากรณ ปานเลศ. (2546). โครงสราง พฤตกรรม และผลการดาเนนงานของ
บรษทประกนวนาศภยไทยกอนและหลงวกฤตการณทางเศรษฐกจในป
2540. (สารนพนธปรญญามหาบณฑต, มหาวทยาลยเกษตรศาสตร).
Ahmad Sadraei Javaheri. (2014). Productivity Evaluation of Iranian Insurance
Industry: A Non-Parametric Malmquist Approach. Iranian Journal of
Economics Research, 18(7), (Winter), 85-95.
Carlos Pestana Barros, Nazaré Barroso and Maria Rosa Borges. (2005).
Evaluating the Efficiency and Productivity of Insurance Companies with
a Malmquist Index: A Case Study for Portugal. The Geneva papers, 30,
244-267.
Caves DW, LR Christensen and WE Diewert. (1982). The Economic Theory of Index
Numbers and the Measuremnt of Input, Output, and Productivity.
Econometrica, 50, 1393-1414.
Coelli, T.J. (1996). A Guide to DEAP Version 2.1: A Data Envelopment Analysis
(Computer) Program. CEPA Working Paper. University of New England,
Armidale, 96(08).
~ 29 ~
JOURNAL OF ECONOMICS CHIANG MAI UNIVERSITY – 21/1
ธนาคารแหงประเทศไทย. (2558). โครงสรางระบบการเงนไทย. สบคน 6 ตลาคม
2558, จาก https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/FIStructure/
Pages/default.aspx.
นรเทพ ภานทต. (2547). การวเคราะหโครงสรางตลาดและผลปฏบตการ
เปรยบเทยบการบรหารงานของบรษทประกนวนาศภยระหวางกลมชาว
ไทยกบกลมชาวตางประเทศ. (วทยานพนธเศรษฐศาสตรมหาบณฑต,
มหาวทยาลยธรรมศาสตร).
นวลลออ วงศพนจวโรดม. (2537). การวเคราะหการประหยดจากขนาดของธรกจ
ประกนวนาศภยในประเทศไทย. (วทยานพนธเศรษฐศาสตรมหาบณฑต,
จฬาลงกรณมหาวทยาลย).
ประวทย เขมะสนนท และแคทธรยา ธญญะประเสรฐ. (2554). การศกษาความสมพนธ
ระหวางการเจรญเตบโตของผลตภาพและประเภทของนวตกรรม: กรณศกษา
ภาคการผลตของประเทศไทย. วารสารเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร, 29 (1),
48-94
ปยภรณ อภฐานฐต. (2551). การศกษาทศนคต การคลอยตามกลมอางอง การ
รบรความสามรถในการควบคมพฤตกรรม ความตงใจเชงพฤตกรรม
และพฤตกรรมการใหบรการ (กจกรรม CARE) กรณศกษาพนกงาน
บ รษท ประ กน ว นา ศ ภย . ( ส า ร น พนธ ศลป ศา สตร มหาบณฑต ,
มหาวทยาลยธรรมศาสตร).
วฒนา เขยวกนยะ (2552). ประสทธภาพและการเตบโตของผลตภาพทาง
การเกษตรในเอเชย. (การคนควาแบบอสระเศรษฐศาสตรมหาบณฑต,
มหาวทยาลยเชยงใหม).
วชต หลอจระชณหกล, จราวลย จตรถเวช และวณา ฉายศลปรงเรอง. (2551).
ประสทธภาพดานเทคนคและการเปลยนแปลงประสทธภาพของบรษทประกน
วนาศภยในประเทศไทย. วารสารพฒนาบรหารศาสตร, 48 (3), 141-189.
วสทธ เหมหมน. (2553). ประสทธภาพการดาเนนงานของธรกจประกนวนาศภย
ในประเทศไทย. (วทยานพนธปรญญามหาบณฑต, สถาบนบณฑตพฒนบร
หารศาสตร).
ศภวจน รงสรยะวบลย. (2558). เศรษฐศาสตรการผลต: การวดผลตภาพและ
ประสทธภาพ. กรงเทพฯ: มหาวทยาลยธรรมศาสตร.
~ 28 ~
F A C U L T Y O F E C O N O M I C S C M U .21
/1
30
FACULTY OF ECONOMICS –- CMU
~ 31 ~
การประเมนมลคาประโยชนดานนนทนาการของแหลงทองเทยวทางธรรมชาต กรณ คณภาพแหลงทองเทยวเสอมโทรม
ในอ าเภอแมวาง เชยงใหม ประเทศไทย Valuation of Recreational Benefits of Natural Tourism Sites :
A Case Study of the Decline in Quality of Tourism Sites in Mae Wang District, Chiang Mai Province, Thailand1
Mathana Inchai2
Surachai Kungwon3 Waraporn Nunthasen4
Nuttiya Tantranont5
การวจยครงนมวตถประสงค เพอศกษาปจจยทมอทธพลตอการตดสนใจของนกทองเทยวในการเดนทางไปทองเทยวเชงนนทนาการในชมชนแมวาง จงหวดเชยงใหม และเพอคาดการณการเปลยนแปลงมลคาประโยชนดานนนทนาการของแหลงทองเทยวในชมชนแมวาง จงหวด
เชยงใหม กรณสมมต คณภาพแหลงทองเทยวเสอมโทรมลง โดยใชวธการวเคราะหต นท น ก า ร เ ดนทา งส ว นบ คคล ( Individual Travel Cost Method, ITCM) ใ ชแบบสอบถามในการเกบขอมลจากนกทองเทยวชาวไทยทมลกษณะการเดนทางแบบ Single Purpose Visitors จ านวน 400 คน ผลการศกษาพบวา ปจจยทมอทธพลตอการตดสนใจของนกทองเทยวในการเดนทางไปทองเทยวในชมชนแมวาง จงหวด
1 This article is part of dissertation of Community Economy and Technology Development
Curriculum, Asian Development College for Community Economy and Technology, Chiang Mai Rajabhat University.
2 Student in Doctor of Philosophy in Community Economy and Technology Development program, Chiang Mai Rajabhat University
3 Associate Professor in Faculty of Economics of Maejo University 4 Assistant Professor in Faculty of Economics of Maejo University. 5 Lecturer in Asian Development College for Community Economy and Technology of Chiang Mai
Rajabhat University.
บทคดยอ
JOURNAL OF ECONOMICS CHIANG MAI UNIVERSITY – 21/1
Eckles, D.L. and Narumon Saardchom. (2007, November). Technical and Scale
Efficiency in Thai Non-life Insurance Industry. Nida Business Journal,
105-124.
Hirofumi Fukuyama. (1997). Investigating Productivity Efficiency and Productivity
Changes of Japanese Life Insurance Companies. Pacific-Basin
Finance Journal, 5, 481-509.
Maria Rosa Borges, Milton Nektarios and Carlos Pestana Barros. (2008).
Analysing The Efficiency of The Geek Life Insurance Industry. European
Research Studies, 6(3).
Martin Eling and Micheal Luhnen. (2008). Frontier Efficiency Methodologies
to Measure Performance in the Insurance Industry: Overview and
New Empirical Evidence. University of St. Gallen Working Papers on
Risk Management and Insurance Paper No. 56.
Norma Md Saad and Nur Edzalina Haji Idris. (2011, March). Efficiency of Life
Insurance Companies in Malaysia and Brunei: A Comparative Analysis.
International Journal of Humanities and Social Science, 1(3), 111-
122.
R. Färe, S. Grosskopf, M. Norris and Z. Zhang. (1994). Productivity Growth,
Technical Progress and Efficiency Change in Industrialized Countries.
American Economic Review, 84(1), 66-83.
~ 30 ~