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Complemento da edição 56 da revista EXAME PME
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CADEIA DE PRODUÇÃO PROTEÍNA ANIMAL
COMMERCIAL FEED PRODUCERS
FEED MILLERS
COOPERATIVES
Fonte: Sindirações
OPORTUNIDADES PARA A INDÚSTRIA DEALIMENTAÇÃO ANIMAL
CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO GLOBAL
CRESCIMENTO DA RENDA
EXCELÊNCIA DA CADEIA DE PRODUÇÃO
TECNOLOGIA DISPONÍVEL
POPULAÇÃO GLOBALEstimativa de Crescimento
Fonte: U.S. Census Bureau, International Database, June 2011 Update
CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO GLOBAL1960 - 2011 Fonte: ONU
6,955,23
1,08 0,63
2,49 2,25
0,06 0,19
9,44
7,48
1,14 0,82
MUNDO ÁSIA/ÁFRICA AMÉRICANORTE/EUROPA
AMÉRICALATINA/OCEANIA
2011 crescimento 2050Fonte: US Census Bureau, International Database
POPULAÇÃO GLOBALCrescimento 2011 a 2050
CONSUMO DA POPULAÇÃO GLOBAL1960 - 2011
Fonte: ONU
U$12,8tri
U$ 38tri
2005 2050
U$ 5tri
U$ 8tri
U$ 2,3tri
U$ 49tri
U$ 27tri
Fonte: Goldman Sachs
Fonte: OECD/FAO – Agricultural Outlook 2011-2020. 2050 – OD Consulting
DEMANDA GLOBALMilhões toneladas – 2011/2020/2050
6513
110100
16
74
127 122
212
139
102
23
CARNE OVINA CARNE BOVINA CARNE SUÍNA CARNE AVES
2011 2020 2050
119 173100
114
157
100
116127
122
212
100 100
CONSUMO PER CAPITAVARIAÇÃO - 2011 a 2020
Fonte: OECD/FAO – Agricultural Outlook 2011-2020
1,7%
-0,6%
15,7%
5,4%
-4,95%
4,2%7,2%
8,6%
19,9%
15,5%
9,3%10,7%
5,6%
11,3%12,9%
10,1%
2,9%5,3%
7,1%
13,3%
-1,9%
UniãoEuropéia Africa Rússia
Am.Latina/Caribe Brasil China e India
EstadosUnidos
BOVINA AVES SUÍNA
CARNESPRODUÇÃO E COMÉRCIO GLOBAL
milhões toneladas
2009 2010 2011* %
PRODUÇÃO 283,2 290,6 294,0 1,1Carne Bovina 64,9 64,9 65,0 0,2Carne Aves 93,6 98,0 100,2 2,3Carne suína 106,3 109,2 110,0 0,7
Carne ovinos 12,9 13,0 13,1 0,5COMÉRCIO 25,2 26,2 26,8 2,4
Carne Bovina 7,2 7,5 7,7 1,9Carne Aves 11,1 11,5 11,7 1,6Carne suína 5,8 6,1 6,4 5,0
Carne ovinos 0,9 0,8 0,8 0,8* Estimativa
Fonte: FAO – Global Market Analysis – Food Outlook/June 2011
2,32,62,96,28,09,012,1
2,63,23,17,27,4
10,213,0
EUA BRASIL UE 27 CHINA ÍNDIA ARGENTINA AUSTRÁLIA
2010 2020
Fonte: OECD-FAO Agricultural Outlook 2011-2020 – Setembro 2011
CRESCIMENTO DA PRODUÇÃOCARNE BOVINA
Milhões toneladas
7% 13%
7% 16%
7%
23%
13%
CRESCIMENTO DA PRODUÇÃOCARNE SUÍNA
Milhões toneladas
50,122,4
8,7 3,2 2,4 2,1 1,1
61,5
23,8
9,1 3,9 2,8 2,2 1,3
CHINA UE 27 EUA BRASIL RÚSSIA CANADÁ MÉXICO
2010 2020
Fonte: OECD-FAO Agricultural Outlook 2011-2020 – Setembro 2011
23% 6%
5%
22%
17%
5%
18%
CRESCIMENTO DA PRODUÇÃOCARNE AVES
Milhões toneladas
Fonte: OECD-FAO Agricultural Outlook 2011-2020 – Setembro 2011
16,1 16,312,8 11,8
2,7 2,7 2,9
19,2 20,8
15,012,6
4,3 3,6 3,8
EUA CHINA BRASIL UE 27 ÍNDIA MÉXICO RÚSSIA
2010 2020
19% 28%
17% 7%
59%33%
31%
BRASILPRODUÇÃO (milhões tons)
Crescimento 2010/2020
9,0 9,3 9,0 9,2 9,0 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,8 9,9 10,0 10,1 10,2
2,8 3,0 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,6 3,7 3,8 3,9 3,9
9,7 10,8 11,5 11,5 12,8 12,8 12,9 13,2 13,4 13,8 14,1 14,4 14,6 14,9 15,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
carne bovina carne suína carne aves
22%
13%
17%
Fonte: OECD-FAO Agricultural Outlook 2011-2020 – Setembro 2011
Fonte: FAO
FOME MUNDIAL
Nota: Os dados de 2009 e 2010 são estimativas baseadas em númerosdo USDA/Serviço Pesquisa Econômica.
ÍNDICE DE PREÇOS Commodities
Source: FAO
CARNESÍNDICE DE PREÇOS INTERNACIONAIS
2002/2004 = 100
Fonte: FAO – Global Market Analysis – Food Outlook/May 2012
CARNEOVINOS
TOTAL DASCARNES
CARNEAVES
CARNEBOVINA
CARNESUÍNA
OPORTUNIDADES PARA OS PRODUTOSAGROPECUÁRIOS BRASILEIROS
POPULAÇÃO GLOBALCRESCIMENTO
Source: International Database
POPULAÇÃO GLOBALCRESCIMENTO
Source: IHS Global Insights, Agriculture Division
POPULAÇÃO GLOBALCRESCIMENTO DA RENDA
Source: IHS Global Insights, Agriculture Division
Source: Food Economics and Consumer Choice
SÉCULO 21TECNOLOGIA
PIB DO AGRONEGÓCIO % NO PIB TOTAL (R$ trilhões)
Fonte: IBGE – Adaptado: Sindirações
7,9 6,9 6,2 5,8 6,1 6,6 7,1 7,2 7,5 8,4 8,2 7,7 6,7 7,2 7,8 7,0 6,6 6,5
20,5 17,3 15,9 15,5 15,3 15,7 15,8 16,1 17,8 20,4 20,1 18,2 17,2 17,6 18,7 16,2 15,7 15,1
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
PIB PECUÁRIA % PIB AGRICULTURA %
2,0 2,4 2,5 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 2,3 2,5 2,2 2,4 2,7 3,0 3,2 3,7 4,3
Sistema pecuário Brasileiro- 6,6% do PIB- 18% das Exportações do Agronegócio (SRI/MAPA)-Liderança mundial na exportação de aves- Segundo exportador mundial de carne bovina- Quarto exportador mundial de carne suína
Fonte: SRI/MAPA Adaptado: Sindirações
IMPORTÂNCIA DA AGROPECUÁRIANA ECONOMIA BRASILEIRA
256
60 58 49 56 56 47 4863 74
91121
173
128
182
485153 55 58 60 7397
119138
161
198 202
153
226
95
1723 22 20 21 24 25 3139 44
4958
72 6576
8 8 6 6 5 4 5 5 5 7 9 12 10 13
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Exp. Brasil Imp. Brasil Exp. Agroneg. Imp. Agroneg.
Fonte: Sindirações
VARIAÇÃO ÍNDICESBRASIL
Fonte: Sindirações
VARIAÇÃO ÍNDICESBRASIL
Fonte : APINCO
ALOJAMENTO PINTOS CORTEmédia mensal – milhões cabeças
381391356
325318289
429455 463
495534
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
336
207
1013857
exportação produçãoFonte: ABEF
CARNE DE FRANGO (mil tons)Jan 2006 a Out 2011
Fonte: ABIPECS
PRODUÇÃO E EXPORTAÇÃOCARNE SUÍNA – mil tons
157915271476147113681374 1589 1620
870895887917932961 870 860
3200319030292998294327092620 3362
5165406085296065286255082004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
matriz ind. matriz subs. produção exportação
RELAÇÃO DE TROCA Boi Gordo e Bezerro
Fonte: CEPEA (média das regiões), Adaptado Sindirações
2,42,6
2,32,4 2,4
2,32,2 2,2 2,1 2,2 2,3 2,3 2,3
**
*
* Estimativa SindiraçõesFonte: FAO (Produção aquicultura), elaborado SindiraçõesFonte: Sindirações (produção rações)
PRODUÇÃO AQUICULTURA BRASILEIRAMil toneladas
110130
161 160 168
240
300345
430
78848084576766
144120
349306
88104
141172
206
248273 270 258 272 289 290
271
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
FISH FEED SHRIMP FEED AQUACULTURE PRODUCTION
MPs MOVIMENTADAS eIMPORTAÇÃO DE ADITIVOS
(U$ billion)
Fonte: Sindirações
20,0
8,4 8,9 8,0 9,0
12,916,5 16,0
19,0
1,5
0,5 0,6 0,6 0,60,9 1,0 1,0
1,3
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
RAÇÃO ADITIVOS
Fonte: Sindirações* Estimativa
EVOLUÇÃO NA PRODUÇÃO DE RAÇÕES (milhões de toneladas)
86,3
34,5 38,8 41,6 41,5 43,5 47,2 48,3 53,6 58,7 58,4 61,5 64,374,4
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2015* 2020*
Fonte: AGE/MAPA. Elaborado Sindirações
PROJEÇÃO CRESCIMENTO(milhões tons)
Ração
3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,7 3,8 3,9 4,0
9,4 9,6 9,8 10,0 10,2 10,5 10,7 10,9 11,112,6 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 15,6 16,1 16,7
4,03,3
11,49,2
17,3
12,1
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
carne suína carne bovina carne frango
83,881,679,3
76,274,4
71,868,7
66,264,3
86,3
61,5
CONSUMO DE RAÇÃOESPÉCIE
Fonte: Sindirações
GADOLEITE
8%
GADOCORTE
4%
CÃES & GATOS3%
POEDEIRAS 8%
EQUINOS1%
SUÍNOS24%
OUTROS1,2%
FRANGOS50%
AQUA0,8%
Fonte: Feedlatina
Brazil63 million MT
Argentina 11 million MT
Cuba andothers
3 millionMT
Mexico28 million
MT
Caribbean6 million
MT
Venezuela4 million
MT
Colombia6 million
MT Chile4 million MT
OVERALL PRODUCTION125 million MT
AMÉRICA LATINA E CARIBEPRODUÇÃO DE RAÇÃO/2011
Fonte: World Feed Panorama – Feedinfo (Adapted) – Feed&Food
UE 27 200 USA/CANADA 185CHINA 178
BRAZIL 64MEXICO 28CANADA 25JAPAN 24RUSSIA 18COREA 16
INDIA 15ARGENTINA 15INDONESIA 14
OTHERS 91TOTAL 873
LATIN AMERICA14%
OTHERS1% ASIA
35%
MIDDLE EAST5%EU 27 & NON EU
23%
NORTH AMERICA21%
Tendência de queda nos estoques globais de grãosPopulação mundial continua crescendoPIB crescendo em paises em desenvolvimentoEscassez de terra e água – desafio a produção de proteínaReservatórios naturais de peixes, quase extintosEtanol e biodiesel competindo pelos grãosForte impacto das alterações climáticas
DESAFIOS À SUSTENTABILIDADEAlimentação Animal - Global
- SELEÇÃO DE FORNECEDORES
- IMPLEMENTAÇÃO FERRAMENTAS QUALIDADE(GMP, HACCP, IN 65, FAMI-QS)
- USO RACIONAL DE ANTIMICROBIANOS
- ANÁLISE DE RISCO (AVALIAÇÃO, GERENCIAMENTO, E COMUNICAÇÃO)
- AVALIAÇÃO DO CICLO DE VIDA DO PRODUTO E DETERMINAÇÃO DA PEGADA AMBIENTAL
FATORES-CHAVEDE SUCESSO