ComsCore - Estado de Internet en Colombia 2011

Julio 2011

Estado de Internet en Colombia

Hugo Hernández [email protected] Manager Colombia, comScore, Inc.

mailto:[email protected]

2© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

comScore es Líder Mundial en Medición del Mundo Digital

NASDAQ SCOR

Clientes 1700+ a nivel mundial

Empleados 900+

Casa Matriz Reston, VA

Cobertura Mundial 170+ países bajo medición;43 mercados informados

Presencia Local 32+ ubicaciones en 23 países

V0411


Cobertura Global, Presencia Local

Ubicaciones comScore

V0910


2 Millones de Panelistas Visión 360°del Comportamiento de

las Personas

V0910

Visitas Web y comportamiento

de BúsquedaExposición a Publicidad Online

AdvertisingEffectiveness

Demografía,Estilos de Viday Actitudes

Consumos de Medios y Video

Transacciones

Compras Online

y Offline

Internet MóvilUso y

Comportamiento

La Única Medición Mundial de Audiencia y E-Commerce

170+ Países Bajo Medición43 Mercados Informados

comScore una visión digital de su Negocio


Cobertura Global, Presencia Local

© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 3 V0910

170+ Países Medidos43 Mercados Reportados

http://www.peradigital.com/


Introducción

Estado de Internet Colombia


492.8

349.9

207.2

90.5 103.8

562.5

366.9

207.6 119.0 118.0

Asia Pacific Europe North America Middle East - Africa Latin America

América Latina Continúa Su Crecimiento en Audiencia

El crecimiento es estable en Norteamérica y elcrecimiento Europeo es principalmente impulsadopor Rusia

Se espera que el crecimiento en América Latinacontinúe, gracias a la penetración de banda ancharesidencial a lo largo de la región y potenciado porla migración del uso de ambientes compartidos(como cafés de internet o universidades) aconexiones de hogar u oficina.

+10%

+15%

---

+5%

+31% +14%

Población Online Mundial(Millones)

Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o TrabajoFuente: comScore Media Metrix, Mayo 2010 y Mayo 2011

Marzo 2011Mayo 2010

1,244.1 1,374.0

Mayo 2010 Mayo 2011


Ranking de mercados por tamaño en ComScore

Usuarios de Internet Edad 15+ (MM) Online desde Trabajo u Hogar

China 291,5 Estados Unidos 180,9

Japón 73,0 Alemania 49,3

Federación Rusa 46,1 Francia 41,9

India 41,6 Brasil 42,5

Reino Unido 38,6 Korea del Sur 30,2

Canadá 23,0 Italia 22,7

Turquía 22,6 España 21,1

Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet de Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Diciembre 2009 y Diciembre 2010

© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 8

Mientras que el crecimiento de usuarios en Estados Unidos ha permanecido plano durante el

último año, China, Rusia y Brasil han experimentado tasas

impresionantes de crecimiento de 23%, 23% y 20% respectivamente. 207


La Población Online de América Latina se Inclina a los Jóvenes

Los usuarios de internet en América Latina se inclinan levemente a ser más jóvenes que la población mundial online.

62% de la audiencia de Internet latinoamericana es de edad entre 15 y 35 años, en comparación a sólo 53% de la población online mundial para el mismo grupo etario.

Composición de Audiencia Internet 15+ 53%

Total 27% 26% 22% 14% 11%Mundial

62%

América Latina

34%

15-24 25-34

29% 20%

35-44 45-54

11% 7%

55+

Audiencia Internet 15 + accediendo Internet de Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Diciembre 2010

© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 14


Los Jóvenes Conducen el Consumo de Internet en América Latina

Las personas entre 15 y 24 años en América Latina son los usuarios más intensos, superando a cualquier otro grupo etario de la región, como también al promedio mundial para ese mismo grupo etario.

Representa un potencial de crecimiento adicional en otros grupos etarios: usuarios mayores todavía pueden dedicar más tiempo a la navegación en Internet.

Tiempo Online Promedio por Edad Horas por Visitante 26.6

23.0 22.4 22.8 20.8 21.3 21.2 21.8

24.2 22.4 23.2 21.9

Promedio 15+ 15-24 25-34 35-44 45-54 55+

América Latina Total Mundial

© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 16 Audiencia Internet 15+ accediendo Internet de Hogar o TrabajoFuente: comScore Media Metrix, Diciembre 2010


Hombres Jóvenes son los Usuarios Que Más Utilizan Internet

Entre los menores de 35, los hombres pasan más tiempo online que las mujeres. En los segmentos de 35 años o más, las mujeres son las que más utilizan la web.

Ambos géneros, de 15 a 24 años, son los que más utilizan Internet.

Promedio Regional para usuarios 15+ es 23 horas online por usuario.

Tiempo Promedio Online por Edad y Género

27.4 25.7 21.3 20.3 20.7 21.7 21.0

22.8 23.9 21.1

15-24 25-34 35-44 45-54 55+

Hombres Mujeres

© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 17 Audiencia Internet 15+ accediendo Internet de Hogar o TrabajoFuente: comScore Media Metrix, Diciembre 2010


Alcance de Categorías Claves América Latina Vs promedio mundial

Search/Navigation

Social Networking

e-mail

Multimedia

Instant Messengers

Photos

Directories/Resources

Blogs

Retail

Community

35%

88% News/Information 85%

88% Technology 70%

76% Downloads 63%

71% Games67%

68% Business/Finance

66% Education 53%

64% Sports 68%

63% TV 50%

62% Travel 64%

60% Automotive58%

57% 94 60%

56% 106 53%

55% 97 57%

53% 103 51%

35% 78 46%

121 35% 29%

31% 99 32%

31% 93 33% 22% 76 30%

18% América Latina 76 24% Total Mundial

© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 19 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet de Hogar o TrabajoFuente: comScore Media Metrix, Diciembre 2010

Alcance: % de usuarios que consumieron la categoría frente al universo de ComScore.


Brazil

35.9

16.0 12.7 11.1

7.1 2.5 1.2

42.5

19.4 13.0 13.0

7.3 4.1 3.2 1.3

Mexico Argentina Colombia Chile PeruVenezuela

Puerto Rico

May-10 May-11

+19%

+21%+2% +18% +3%

+27% +10%

Tamaños de Audiencia Online en América Latina, 15+ Hogar y Trabajo

Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o TrabajoFuente: comScore Media Metrix, Mayo 2010 a Mayo 2011

Online Population Sizes (MM)Latin America

Crecimiento significativo en la mayoría de los mercados en América Latina durante el ultimo año.

Crecimiento moderado en Argentina y Chile, reflejando la madurez de estos mercados.


El involucramiento de la Audiencia Argentina es el mayor en América Latina

Uso promedio mensual en Colombia es igual al promedio mundial y 4 horas menos que países como Argentina.

Los consumidores en mercados con mayores tasas de penetración y más disponibilidad de banda ancha típicamente pasan más tiempo online

Usuarios de Internet (Millones) en América Latina

Total Horas Online por Visitante en América Latina

Promedio Mundial: 23.1

Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2010 - Marzo 2011

42.5

19.4

13

13

7.3

4.1

3.2

1.3

Brazil

Mexico

Argentina

Colombia

Chile

Peru

Venezuela

Puerto Rico

25.7

25.1

27.4

23.2

22.3

24.7

21.0

17.3

Brazil

Mexico

Argentina

Colombia

Chile

Peru

Venezuela

Puerto Rico


Redes Sociales Alcanzaron 90% de los Usuarios de Internet

Sitios de Redes SocialesMayo 2011 % Alcance

Sitios de Redes SocialesUso Promedio

(Horas por Visitante)

Redes Sociales es la principal categoría en Latinoamérica, alcanzaron 90% de la población web

Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o TrabajoFuente: comScore Media Metrix (Sólo Panel), Mayo 2011

76%60%

84%90%90%

88%90%92%90%93%90%89%

85%

WWAsia Pacific

EuropeNorth AmericaLatin America

BrazilMexico

ArgentinaColombia

ChilePeru

VenezuelaPuerto Rico

8.27.0

5.7

Chile Latin America Worldwide

GlobalAsia Pacífico

EuropaNorteaméricaLatinoamérica

BrasilMéxico

ArgentinaColombia

ChilePerú



Chile es el Mercado #4 de Facebook y el #16 de Twitter en Alcance

Principales 16 Mercados Facebook.com por % de Alcance

Principales 16 Mercados de Twitterpor % de Alcance

Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o TrabajoFuente: comScore Media Metrix, Mayo 2011

93.991.891.5

90.789.188.7

87.386.686.486.185.8

84.682.0

80.680.580.4

PhilippinesTurkey

IsraelChile

ArgentinaMalaysia

ColombiaIndonesia

PeruVenezuela

CanadaMexicoFinland

Puerto RicoNorway

United States

30.626.725.223.823.7

21.620.5

18.718.417.617.216.115.314.714.013.8

NetherlandsBrazil

JapanIndonesia

VenezuelaPhilippines

TurkeyUnited Kingdom

SingaporeCanada

ArgentinaColombia

SpainMexico

United StatesChile

Países BajosBrasilJapón

IndonesiaVenezuela

FilipinasTurquía

Reino UnidoSingapurCanadá

ArgentinaColombia

EspañaMéxico

Estados UnidosChile

FilipinasTurquía

IsraelChile

ArgentinaMalasia

ColombiaIndonesia

PerúVenezuela

CanadáMéxico

FinlandiaPuerto Rico

NoruegaEstados Unidos


La Categoría Fotos Creció 27% en América Latina

Compartir fotografías se está convirtiendo en un componente clave en la experiencia de Redes Sociales

La ubicuidad de las cámaras digitales y de cámaras de teléfonos celulares, sumado a grandes poblaciones jóvenes, contribuyen a la popularidad de esta categoría.

Variación Alcance de Sitios de Fotos

65.7%

Sitios de Fotografías % Alcance Dic 2010

Total Mundial 52.7% Asia Pacífico 28.8%

Europa 67.0% Norte América 75.4%

América Latina 65.7%

Brasil 42.7% México 75.8%

Argentina 81.6% 51.7% 42.6% 52.7% Colombia

Chile Perú

Venezuela

79.9% 82.4%

77.1% América Latina Total Mundial 80.2%

Alcance Dic 2009 Alcance Dic 2010 Puerto Rico 73.7%



Las Redes Sociales Empujan el Crecimiento de la Categoría Fotografías

El alto crecimiento en esta categoría, en casi todos los países, está siendo empujada por Fotografías de Facebook.

México y Argentina mostraron el porcentaje de crecimiento más alto en alcance durante el año último, lo que promedió 27% para la región y 24% mundialmente.

Sitios de Fotografía: Crecimiento en Alcance

+17% 43%

+52%

76%

50%

+36% +16% 82% 80%

69% 60%

+21% 82% 77% 68%

+16% +30%

80% 74% 69% 57%

37%

*

Brasil México Argentina Colombia Chile Perú Venezuela Puerto RicoAlcance Dic 2009 Alcance Dic 2010

Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet de Hogar o Trabajo© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 24 Fuente: comScore Media Metrix (Sólo Panel), Diciembre 2009 y Diciembre 2010

* comScore comenzó a reportar sobre el mercado Peruano en Diciembre 2010


Web mail Colombia, Brasil y Perú, mejor alcance

Sitios E-MailMayo 2011 % Alcance

E-mail SitesAverage Usage

(Hours per Visitor)

Las mayores tasas de penetración de Internet y Banda Ancha pueden ser la causa del bajo promedio de uso de e-mail, con usuarios más proclives a utilizar Mensajería Instantánea o Chat de Redes Sociales

Sitios E-mailUso Promedio



62%47%

66%79%78%

81%77%

74%80%

73%84%

67%62%

WWAsia Pacific


BrazilMexico

ArgentinaColombia

ChilePeru


1.92.5 2.3

Chile Latin America Worldwide


La mensajería Instantánea es Aún un Componente Clave del Comportamiento Online

Mensajería InstantáneaMayo 2011 % Alcance

Mensajeros InstantáneosUso Promedio


Latinoamericanos continúan siendo fuertes usuarios de sitios de la categoría de Mensajería Instantánea, con un alcance en la región que supera por lejos los promedios mundiales

6.4 7.15.4

Chile Latin America WorldwideLatinoamérica Global


35%23%

39%24%

69%

74%71%70%

66%64%

77%59%

31%

WWAsia Pacific


BrazilMexico

ArgentinaColombia

ChilePeru



Alcance de Sitios de Retail en América Latina de 62% casi a la Par con el Promedio Mundial

Sitios Retail Visitas a sitios de Retail aún muy inferiores en América Latina que en Norteamérica o Europa.

Entre los países Latinoamericanos, Brasil, Argentina y Puerto Rico muestran las mayores visitas a sitios de Retail.

Variación Alcance de Sitios de Retail

60.0% 62.1% 61.8% 63.9%

América Latina Total Mundial Alcance Dic 2009 Alcance Dic 2010

% Alcance Dic 2010





Argentina 62.7% Colombia 51.6%

Chile 58.1% Perú 57.8%

Venezuela 60.3% Puerto Rico 60.6%


Sitios RetailMayo 2011 % Alcance

65%58%

72%81%

63%

70%60%64%

56%59%59%

55%62%

WWAsia Pacific


BrazilMexico

ArgentinaColombia

ChilePeru



No Obstante, Internet es Importante al Tomar Decisiones de Compra

En un estudio a medida conducido recientemente por comScore en América Latina, casi todos afirman que Internet ha sido importante en cuanto a proveerles de información para tomar decisiones de compra.

Porcentaje de respuestas indicando que Internet ha sido levemente a muy importante en proveer información para tomar decisiones de compra

87% 97%

91% 94% 90% 91%

Brasil México Argentina Chile Colombia PerúP4a: En los 3 meses anteriores, cuán importante se ha vuelto Internet en proveerle informacion que le ayude a tomardecisiones de compra?

Base: Personas que hacen compras online

© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 27 Fuente: comScore Latin America Estiudio E-Commerce, Noviembre 2010

23© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 23

No Obstante, Internet es Importante al Tomar Decisiones de Compra

E-commerce, e-banking, decisión de compra.

Mercado, compraAlternativas de pagosConfianza (pago-producto)Cultura


Visitas a Subcategorías de Retail están por debajo de los Promedios Mundiales

Alcance América Latina vs Mundial de Subcategorías de Retail

Comparison Shopping

Consumer Electronics

Computer Hardware

Computer Software

Apparel

Department Stores

Books

Sports/Outdoor

Fragrances/Cosmetics

20,4% 23,5% 19,1%

19,3% 13,0%

18,0% 10,9%

13,4% 9,4%

19,2% 7,9%

10,7% 6,2%

9,6% 6,0%

7,0% 4,4% 5,0%

América Latina

Mall

Retail - Music

Tickets

Retail - Movies

Toys

Jewelry/Luxury Goods/Accessories

Home Furnishings

Health Care

Consumer Goods

3,4% 5,8%

3,0% 4,5%

2,8% 4,5%

2,5% 4,5%

2,5% 5,0%

1,9% 4,9%

1,9% 7,1%

1,9% 5,2%

1,7% 5,1%

Flowers/Gifts/Greetings 4,2%

Total Mundial Retail - Food 6,0% 1,5%

5,9%

© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 28 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet de Hogar o TrabajoFuente: comScore Media Metrix (Sólo Panel), Diciembre 2010


Brasileños dan a Sus Sitios Locales de Ecommerce la Mayor Calificación

En un estudio a medida recientemente conducido por comScore, los brasileros fueron más proclives a afirmar que los sitios de compras desarrollados localmente eran excelentes o muy buenos.

Los encuestados en Perú y Chile fueron los menos proclives a considerar sus sitios de compras locales como excelentes o muy buenos

Porcentaje de encuestados respondiendo que la calidad de los sitios 54% web locales son Excelentes o Muy buenos

44% 38% 39%

29% 21%

Brasil México Argentina Chile Colombia PerúP4: ¿Cómo calificaría la calidad de los Sitios Locales al comprar online?

Base: Encuestado s efectúan compras online

© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 29 Fuente: comScore Estudio E-Commerce América Latina, Noviembre 2010


Espacio para crecer en la Categoría Bancos en Colombia

Sitios de BancosMarzo 2011 % Alcance

Visitas a Sitios de Bancos en Colombia están por debajo de las de Chile y Venezuela, pese al crecimiento del 6% interanual

Los Bancos tienen espacio para crecer en su presencia on line en Colombia

Crecimiento Sitios de Bancos

23% 26% 28%25% 24% 27%

Argentina Latin America WorldwideMar 2010 Reach Mar 2011 Reach

+6% -5%-10%

Latinoamérica Global

Alcance Mar 2010 Alcance Mar 2011

Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o TrabajoFuente: comScore Media Metrix, Marzo 2011

27%18%

36%45%

24%

29%13%

25%17%

34%25%

32%28%

WWAsia Pacific


BrazilMexico

ArgentinaColombia

ChilePeru



Sitios de Compras en Grupo Mostraron Crecimiento Impresionante a fines de 2010

Sitios de Compras en Grupo han despegado en América Latina y basándonos en lo ocurrido en EEUU, esta tendencia debería continuar en 2011

Groupon en EEUU durante 2010

© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 30 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet de Hogar o TrabajoFuente: comScore Media Metrix , Diciembre 2010

Sitios de Cupones Marzo 2011 % Alcance

31%22%

42%45%

25%

23%24%

27%22%

20%25%

22%28%

WWAsia Pacific


BrazilMexico

ArgentinaColombia

ChilePeru



Latinoamericanos Usan la Web como Canal Principal para Noticias

Sitios de Noticias e Información % Alcance Marzo 2011






Chile

Blogs % Alcance Dic 2010






Chile Perú

Venezuela Puerto Rico

56.0% 55.8%

51.0% 50.8%

Perú Venezuela

Puerto Rico

59.5% 66.9%

57.7% 46.6%


63%57%

68%77%

61%

56%55%

71%59%58%

63%55%55%

WWAsia Pacific


BrazilMexico

ArgentinaColombia

ChilePeru



Gran Apetito por Entretenimiento

Sitios de EntretenimientoMarzo 2011 % Alcance

83% de los usuarios web en Colombia visitó un sitio de Entretenimiento en Marzo. Pese a estar levemente detrás de Perú y México en cuanto a visitas, esta tasa representa un crecimiento del 8% durante el último año

Esta categoría continuará creciendo a medida que la penetración de banda ancha aumente

Crecimiento de Sitios de Entretenimiento

78% 80% 76%85% 83% 80%


+8% +5%+3%




80%74%

85%86%

83%

81%86%

85%83%84%

88%78%78%

WWAsia Pacific


BrazilMexico

ArgentinaColombia

ChilePeru



Más altos índices para Multimedia, Música y Noticias de Entretenimiento

Algunas categorías de entretenimiento han penetrado de por sobre lo los visitantes de América Latina: Radio, Música, y Noticias se cuentan entre las más destacadas por su índice y alcance.

Alcance América Latina vs Mundial Subcategorías de Entretenimiento

123 Multimedia

Entertainment - Music

TV

Entertainment -Movies

Entertainment - News

32,7%

30,9%

19,9% 16,2%

70,6% 66,8%

54,3% 44,0%

Radio Kids

Humor

12,8% 14,6%

10,9% 10,7% 10,7%

América Latina Total Mundial



Alto Crecimiento, aunque las Visitas a Sitios de Viajes Aún bajas Comparadas al Promedio Mundial

Sitios de ViajesMarzo 2011 % Alcance

Crecimiento de Sitios de Viaje

Pese a que Argentina figura entre los países con mayor alcance de Sitios de Viajes en la región, su alcance de 27% está aún lejos de alcanzar los promedios regionales en Europa y América del Norte

24% 25% 31%27% 25% 31%


+12% -2%-1%



31%22%

42%45%

25%

23%24%

27%22%

20%25%

22%28%

WWAsia Pacific


BrazilMexico

ArgentinaColombia

ChilePeru



Visitas a Sitios Automóviles son por Lejos lo Más Alto en la Región

Sitios AutomóvilesMarzo 2011 % Alcance

Con un alcance de 27%, las visitas a sitios de Automóviles de Argentina son las más altas en la región, superando ampliamente el promedio regional de 20% de alcance

22% 21% 26%27%20%

26%

Argentina Latin America Worldwide

Mar 2010 Reach Mar 2011 Reach

+20% ----3%

Crecimiento de Sitios Automóviles



26%18%

36%37%

20%

21%15%

27%18%20%

13%20%

19%

WWAsia Pacific


BrazilMexico

ArgentinaColombia

ChilePeru



Argentinos y Brasileros:los que más Visitan Sitios de Deportes en la Región

Sitios de DeportesMarzo2011 % Alcance38 por ciento de usuarios web en Argentina visitaron

un sitio de Deportes en Marzo, una tasa alcanzada sólo por el igualmente hambriento por deportes Brasil

Esta categoría creció en 8% durante el último año, en comparación a caídas de 5% para le región y el promedio de alcance mundial

Crecimiento de Sitios de Deportes

35% 35% 33%38% 33% 32%


+8% -5%-5%




32%23%

37%46%

33%

38%25%

38%28%

25%23%

21%22%

WWAsia Pacific


BrazilMexico

ArgentinaColombia

ChilePeru



¿Buscando?

Latinoamericanos buscan más que cualquier otra región

Tanto en búsquedas por buscador como en páginas de resultado por buscador, la región está claramente utilizando Internet para buscar por información, noticias, imágenes y productos.

© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 38 Audiencia Internet 15+ accesdiento Internet desde Hogar o TrabajoFuente: comScore qSearch, Diciembre 2010


Colombia líder en el mudo por cantidad de visitas por usuario.

indicando ser propensos a utilizar search engines (especialmente Google) como un portal para su actividad web

Audiencia Internet 15+ accediendo Internet de sde Hogar o TrabajoFuente: comScore qSearch, Marzo 2011

Promedio de Búsquedas por Persona que realiza Búsquedas

233232

203185

178175

168164162

154150149148148147

ColombiaPoland

PeruTurkeyMexico

ArgentinaVenezuela

CanadaUnited Kingdom

PhilippinesBrazil

IrelandChile

BelgiumFinland

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