CRC - Hábitos y Usos Sector Postal · Ficha Técnica Entidad Contratante: Comisión deRegulación Comunicaciones - CRC Proveedor de Investigación: Centro Nacional de Consultoría

CRC - Hábitos y Usos Sector PostalEstudio del mercado minorista de

servicios postales en ColombiaDiciembre 2018

Ficha Técnica

Entidad Contratante: Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC

Proveedor de Investigación: Centro Nacional de Consultoría S. A.

Nombre o Referencia del Proyecto: Estudio “Estudio del mercado minorista de servicios postales en Colombia”

Población objetivo:Población de 18 años o más usuarios de servicios postales de todos los estratos.Empresas de Colombia con gasto entre 20 y 200 millones anuales en servicios postales

Tamaño de la Muestra:

Total encuestas 5.148 encuestas de 5.040 previstasPoblación 4.084 encuestas de 4.020 previstas:

• Usuarios de Giros Postales 2.488 encuestas.• Usuarios de servicios de Mensajería Expresa 1.596 encuestas.

Empresas 1.064 encuestas de 1.020 previstas:• Envío de dinero 433 encuestas.• Envío de paquetes y documentos 631 encuestas.

Método de Muestreo:Población: Encuesta presencial puerta a puertaEmpresas: Encuestas con reclutamiento cita previa y aplicación presencial.

Procedimiento de selección del entrevistado:

Población: Probabilístico estratificado.Empresas: Probabilístico estratificado por actividad económica.

Persona Entrevistada:Población: Personas de 18 años o más.Empresas: Encargado dentro de la empresa del manejo de servicios de Giros postales y/o Envío de Paquetes yDocumentos

Método de recolección:Encuesta cara a cara en hogares a los usuarios residenciales y encuesta cara a cara en el lugar de trabajo (en laempresa) a los usuarios empresariales.

Período de Recolección:Del 21 de Noviembre de 2.018 al 7 Febrero de 2.019 (Por temporada de fin de año se suspende campo entre el 24 deDiciembre de 2018 y se retorna el 8 de Enero 2.019)

Ficha Técnica

Número de entrevistadores: 211 Encuestadores

Tipos de incentivos: No se emplean incentivos en el segmento de Población – Para el segmento empresas se entregan bonos Big Pass

Métodos de supervisión de entrevistadores:

Monitorización (10%)Re-contacto (5%)

Procedimientos de ponderación:

Usuarios Personas: Los datos se encuentran expandidos a la población Colombiana mayor de 18 años usuaria de serviciospostales por variables de estrato y entorno de desarrollo de los municipios (Según clasificación DNP) seleccionados en lamuestra. Teniendo en cuenta los contadores de rechazo se calculan los siguientes factores:• Usuarios del servicio Giros Postales: 13.479.689.• Usuarios del servicio Mensajería Expresa y/o Correo: 5.220.477.Usuarios Empresariales: Los datos se encuentran expandidos por tamaño de empresa y sector de acuerdo con la clasificaciónConfecámaras. Teniendo en cuenta los contadores de rechazo se calculan los siguientes factores:• Factor Empresas encuesta Giros: 60.498 empresas y para 69 empresas con gasto en servicios postales (de 20 a 200

millones anuales) diferente a giros postales se le asigna una representación de 1. Lo anterior permite expandir losresultados a 60.567 empresas.

• Factor Empresas encuesta Paquetes y Documentos: 128.492 empresas usuarias de Servicios Postales específicamente deservicios de envío de paquetes y documentos.

Procedimientos de estimación o imputación

Ningún dato de la Base de Datos fue estimado o imputado: todos corresponden a los arrojados por las encuestas.

Errores no-muestrales (indicador):

Durante la revisión de las etapas del estudio, no se identificó este tipo de error.

Este informe atiende los lineamientos de la norma ISO 20252: 2006

Ficha Técnica

Cuestionario (con tarjetas y materiales empleados)

Formulario - Personas Giros Postales: Formulario - Personas Paquetes y Documentos:

Formulario - Empresas Envío de Dinero: Formulario - Empresas Paquetes y Documentos:

Tarjetas: Tarjetas:

Este informe atiende los lineamientos de la norma ISO 20252: 2006

Objetivos

• Describir los servicios no postales, los cuales pueden ofrecer alternativas o actuar como complementos de los serviciospostales y el tipo de bienes y servicios que se distribuyen o envían a través de estos últimos.

• Analizar los factores que influyen en la elección de los usuarios entre servicios postales y servicios no postales.

• Determinar tanto desde la demanda como desde la oferta las características de los servicios postales y no postales quepuedan ser sustitutos o complementos de los primeros, que se consideran importantes para segmentar mercados(atributos) - ej. tipo de consumidor, peso, volumen, tipo de objeto (documentos vs paquetes), velocidad de entrega,características diferenciales, cobertura del servicio, entre otras.

• Medir la disposición a pagar por el envío de objetos postales, de los diferentes usuarios (residencial y empresarial) dados losatributos que sean identificados para segmentar mercados.

• Cuantificar y analizar la elasticidad propia y cruzada de los diferentes servicios de envíos.

• Identificar aspectos que contribuyan a incrementar el nivel de satisfacción y la confianza en los servicios de los usuarios deservicios postales. ej. el tiempo en el cual los objetos postales son entregados, el estado del objeto postal, entre otros.

5

Lo que vamos a ver (Índice)

2 31

De

sc

rip

ció

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oló

gic

a

Gir

os

po

sta

les

1. Giros Postales - Población

Gir

os

po

sta

les

2. Conclusiones

a) Informe Mercados Postales

b) Análisis de Importancias de

Características y Atributos

c) Simulador Conjoint

1. Giros Postales - Empresas

2. Conclusiones

a) Informe Mercados postales




4

En

vío

de

Pa

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ete

s

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um

en

tos

1. Envío de Paquetes y

Documentos - Población

2. Conclusiones





5

En

vío

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Pa

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s


Documentos - Empresas

2. Conclusiones





¿EN DÓNDE ESTAMOS?

1

De

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ció

n

Me

tod

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a

Volver Índice

Incidencias

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Generalidades: • Para cumplir con la muestra de 2.488 encuestas se realizaron 14.083 contactos efectivos.

• Los contactos efectivos son aquellos en los que abren la puerta y se logra clasificar a uno o varios

miembros del hogar como usuarios o no usuarios del servicio de Giros Postales. La gestión se describe

a continuación:

CONTACTOS14.083

59% - No ha realizado Giros postales en el último año.

18% – Encuesta Efectiva

12% – La persona que utiliza el servicio NO se encuentra disponible

7% – La persona que realiza envío de giros postales – Rechaza la Encuesta

4% – Acepta participar en el estudio – pero abandona la encuesta

INCIDENCIAS - GIROS POSTALES - PERSONAS:

Generalidades: • Para cumplir con la muestra de 433 encuestas se realizaron 11.570 contactos efectivos.

• Los contactos efectivos son aquellos en los se puede clasificar por medio de la declaración de un

funcionario de la empresa como usuarios o no usuarios del servicio Giros Postales. La gestión se

describe a continuación:

CONTACTOS11.570

91% - Empresas sin Gasto o con gasto diferente al rango (20-200 millones anuales)

5% – Empresas con gasto entre 20 y 200 Millones al año pero no colaboran


0% – Acepta participar en el estudio – pero abandona la encuesta (38 empresas)

INCIDENCIAS - GIROS POSTALES - EMPRESAS:

Generalidades: • Para cumplir con la muestra de 1.596 encuestas se realizaron 18.367 contactos efectivos.

• Los contactos efectivos son aquellos en los que abren la puerta y se logra clasificar a uno o varios

miembros del hogar como usuarios o no usuarios del servicio de correo y/o mensajería expresa. La

gestión se describe a continuación:

CONTACTOS18.367



1% – La persona que utiliza el servicio NO se encuentra disponible


2% – Acepta participar en el estudio – pero abandona la encuesta

INCIDENCIAS - servicio postal de CORREO Y/O MENSAJERÍA EXPRESA -PERSONAS :

0% – Se anularon 46 encuestas en la revisión de los datos

Generalidades: • Para cumplir con la muestra de 631 encuestas se realizaron 6.470 contactos efectivos.

• Los contactos efectivos son aquellos en los se puede clasificar por medio de la declaración de un

funcionario de la empresa como usuarios o no usuarios del servicio Giros Postales. La gestión se

describe a continuación:

CONTACTOS6.470




0% – Acepta participar en el estudio – pero abandona la encuesta (8 empresas)

INCIDENCIAS - servicio postal de CORREO Y/O MENSAJERÍA EXPRESA -EMPRESAS:

Distribución de encuestas


• 37 Municipios seleccionados.• 21 Municipios con muestra rural*.

Los errores muestrales se calculan teniendo en cuenta la penetración de los productos en la población;donde se encuentra que el 41% de la población utilizó en el último año giros postales (p=41%) y que el 16%de la población utilizó en el último año servicios de postales como mensajería expresa y/o correo (p=16%).

• Las variables para el cálculo son las siguientes:❑ Giros Postales: se utiliza p=41%, Nivel de Confianza 95% (1,96) y deff=1.❑ Correo y Mensajería Expresa: se utiliza p=16%, Nivel de Confianza 95% (1,96) y deff=1.

Los errores son calculados despejando la siguiente formula:

Tipo de municipioCantidad de

municipios

Giros

postales

Error

Muestral

Envío de paq. y

documentos

Por servicios Postales

Error

Muestral

Bogotá 1 553 4,1% 352 3,8%Municipios con entorno de desarrollo robusto 10 897 3,2% 607 2,9%Municipios con entorno de desarrollo intermedio 15 563 4,1% 345 3,9%Municipios con entorno de desarrollo incipiente 11 475 4,4% 292 4,2%

Total 37 2.488 1,9% 1.596 1,8%

deffpppcveN

deffpNpn

)1()(

)1(22 −+

−=

Distribución de MUESTRA- PERSONAS :

* La muestra rural fue levantada en veredas y centros poblados de los municipios seleccionados (NO se realizan encuestas en Rural Disperso)

Distribución de la muestra Población usuaria de GIROS POSTALES:

Departamento Municipio TIPOMUESTRA

ENCUESTASUsuarios Giros Postales

Giros postales URBANO RURAL TOTAL

Bogotá Bogotá, D.C. Bogotá 480 553 0 553Antioquia Medellín robusto 139 139 0 139Atlántico Barranquilla robusto 114 124 0 124Bolívar Cartagena robusto 101 101 0 101Santander Bucaramanga robusto 101 100 0 100Valle Del Cauca Cali robusto 139 137 0 137Antioquia Guarne robusto 57 58 0 58Boyacá Tibasosa robusto 51 33 15 48Caldas Manizales robusto 76 61 15 76Cundinamarca Cota robusto 51 41 14 55Cundinamarca Girardot robusto 57 57 2 59

AntioquiaSantafé de Antioquia

intermedio 3826 13 39

Boyacá Moniquirá intermedio 38 26 12 38Caldas Aranzazu intermedio 25 25 0 25Magdalena Ciénaga intermedio 57 46 11 57Valle Del Cauca Jamundí intermedio 57 40 12 52Antioquia Cocorná intermedio 25 25 0 25Córdoba Montelíbano intermedio 57 44 13 57Huila Palermo intermedio 27 20 0 20Meta Granada intermedio 38 30 11 41


ENCUESTASUsuarios Giros Postales

Giros postales URBANO RURAL TOTAL

Valle Del Cauca San Pedro intermedio 26 16 10 26Nariño Sandoná intermedio 38 38 0 38Nariño San Pablo intermedio 25 11 14 25Santander Landázuri intermedio 57 57 0 57Santander Puerto Wilches intermedio 38 24 14 38Tolima Villarrica intermedio 25 25 0 25Bolívar San Estanislao incipiente 51 41 10 51Cauca Bolívar incipiente 51 41 10 51Cesar Becerril incipiente 51 51 0 51Huila Hobo incipiente 25 15 10 25Norte de Santander Abrego incipiente 51 51 0 51Santander Matanza incipiente 51 41 10 51Bolívar Tiquisio incipiente 51 41 10 51Cauca Jambaló incipiente 25 25 0 25Cauca Santa Rosa incipiente 51 41 10 51Magdalena Chivolo incipiente 25 24 1 25Sucre San Pedro incipiente 51 33 10 43

TOTAL 2.420 2.261 227 2.488



ENCUESTASUsuarios servicios postales de

Paquetes y DocumentosEnvío de paq. y documentos

URBANO RURAL TOTAL

Bogotá Bogotá, D.C. Bogotá 350 352 0 352Antioquia Medellín robusto 111 111 0 111Atlántico Barranquilla robusto 76 76 0 76Bolívar Cartagena robusto 59 59 0 59Santander Bucaramanga robusto 59 58 0 58Valle Del Cauca Cali robusto 111 113 0 113Antioquia Guarne robusto 38 31 0 31Boyacá Tibasosa robusto 39 23 10 33Caldas Manizales robusto 54 45 10 55Cundinamarca Cota robusto 39 24 8 32Cundinamarca Girardot robusto 38 39 0 39

AntioquiaSantafé de Antioquia

intermedio 2212 10 22

Boyacá Moniquirá intermedio 22 17 11 28Caldas Aranzazu intermedio 15 15 0 15Magdalena Ciénaga intermedio 33 21 10 31Valle Del Cauca Jamundí intermedio 33 26 7 33Antioquia Cocorná intermedio 15 15 0 15Córdoba Montelíbano intermedio 33 25 8 33Huila Palermo intermedio 13 20 0 20Meta Granada intermedio 22 12 9 21

Distribución de la muestra - Población usuaria del servicio postal de CORREO Y/O MENSAJERÍA EXPRESA:


ENCUESTASUsuarios servicios postales de

Paquetes y DocumentosEnvío de paq. y documentos

URBANO RURAL TOTAL

Valle Del Cauca San Pedro intermedio 14 9 10 19Nariño Sandoná intermedio 22 22 0 22Nariño San Pablo intermedio 15 9 7 16Santander Landázuri intermedio 33 33 0 33Santander Puerto Wilches intermedio 22 14 8 22Tolima Villarrica intermedio 15 15 0 15Bolívar San Estanislao incipiente 29 16 9 25Cauca Bolívar incipiente 29 19 10 29Cesar Becerril incipiente 29 29 0 29Huila Hobo incipiente 25 14 10 24Norte de Santander Abrego incipiente 29 29 0 29Santander Matanza incipiente 29 19 10 29Bolívar Tiquisio incipiente 29 19 10 29Cauca Jambaló incipiente 15 14 0 14Cauca Santa Rosa incipiente 29 19 11 30Magdalena Chivolo incipiente 25 25 0 25Sucre San Pedro incipiente 29 19 10 29

TOTAL 1.600 1.418 178 1.596


Factores de Expansión:

Se utilizan dos factores de expansión para el segmento Personas, teniendo en cuenta la penetración de losproductos en los municipios seleccionados y el estrato:

1. Factor de expansión (Usuarios del servicio giros postales):

Región Entorno de DesarrolloEstrato

Rural1 2 3 4 5 y 6

Atlántico robusto_Barranquilla 294.442 181.551 209.862 116.654 77.631

Atlántico robusto_Cartagena 265.032 209.062 119.257 45.782 58.696

Atlántico intermedio 1.294.061 792.405 207.191 61.463 1.063.901

Atlántico temprano (Incipiente) 433.530 151.403 14.701 604.205

Bogotá robusto_Bogota 422.309 2.080.375 2.117.941 847.936 512.492

Central robusto_Medellin 231.236 653.901 582.835 229.969 260.483

Central robusto 364.895 924.091 883.248 289.331 174.368 311.342

Central intermedio 500.308 823.533 415.521 1.380.237

Central temprano (Incipiente) 46.083 57.118 195.023

Oriental robusto_Bucaramanga 62.714 71.205 94.435 128.353 34.461

Oriental robusto 330.796 792.651 740.719 147.402 38.654 284.140

Oriental intermedio 634.790 1.032.927 589.737 1.311.770

Oriental temprano (Incipiente) 87.323 132.246 17.897 482.017

Pacífica robusto_Cali 321.730 446.239 558.389 228.655 205.881

Pacífica intermedio 531.179 591.408 291.177 59.454 17.477 902.807

Pacífica temprano (Incipiente) 164.697 67.171 3.932 683.942

Proyección de población de Colombia realizada por el

DANE a junio de 2018FACTOR - ENCUESTAS

E1 E2 E3 E4 E5-6 RURAL

1.694 1.847 3.303 2.487 3.797

2.414 3.370 2.745 2.543 961

18.099 9.123 4.529 30.732 18.490

1.461 1.938 1.782 5.545

2.778 4.351 3.905 6.493 7.268

3.066 3.068 3.239 4.582 4.210

44.718 5.725 3.695 36.166 17.437 13.837

5.567 5.280 9.166 53.086

4.115 2.380 16.252

977 396 798 867 503

8.019 4.512 5.969 4.467 2.577 2.701

2.743 7.242 19.658 12.521

394 448 298 8.170

7.931 8.054 6.822 12.242 12.113

7.330 6.127 9.495 7.577 17.477 11.621

1.149 1.406 328 24.427

Representación de cada individuo dentro

de la muestra

*Para calcular los factores de expansión se tiene en cuenta la población de cada una de las aperturas planteadas en la tabla; sin embargo el factor se agrupa en el caso que no se hayan realizado encuestas en alguna celda, esto con el propósito de no excluir el peso de la población y que queden representadas a través de su perfil más cercano.

Factores de Expansión:

Se utilizan dos factores de expansión para el segmento Personas, teniendo en cuenta la penetración de losproductos en los municipios seleccionados y el estrato:

2. Factor de expansión (Usuarios del servicio de correo y/o mensajería expresa):

Región Entorno de DesarrolloEstrato

Rural1 2 3 4 5 y 6

Atlántico robusto_Barranquilla 294.442 181.551 209.862 116.654 77.631

Atlántico robusto_Cartagena 265.032 209.062 119.257 45.782 58.696

Atlántico intermedio 1.294.061 792.405 268.654 1.063.901

Atlántico temprano (Incipiente) 433.530 151.403 14.701 604.205

Bogotá robusto_Bogota 422.309 2.080.375 2.117.941 847.936 512.492

Central robusto_Medellin 231.236 653.901 582.835 229.969 260.483

Central robusto 364.895 924.091 883.248 289.331 174.368 311.342

Central intermedio 500.308 823.533 415.521 1.380.237

Central temprano (Incipiente) 46.083 57.118 195.023

Oriental robusto_Bucaramanga 62.714 71.205 94.435 128.353 34.461

Oriental robusto 330.796 792.651 740.719 147.402 38.654 284.140

Oriental intermedio 634.790 1.032.927 589.737 1.311.770

Oriental temprano (Incipiente) 87.323 132.246 17.897 482.017

Pacífica robusto_Cali 321.730 446.239 558.389 228.655 205.881

Pacífica intermedio 531.179 591.408 350.631 17.477 902.807

Pacífica temprano (Incipiente) 164.697 67.171 3.932 683.942

Proyección de población de Colombia realizada por el

DANE a junio de 2018FACTOR - ENCUESTAS

E1 E2 E3 E4 E5-6 RURAL

820 1.726 1.307 2.777 1.694

1.712 1.902 1.632 2.410 462

7.234 5.613 7.164 7.303

792 935 1.633 2.163

1.643 2.120 2.438 3.918 3.413

2.170 1.302 1.378 2.190 2.365

29.539 2.962 2.996 4.593 17.437 7.784

4.886 4.031 5.784 21.909

1.280 1.120 4.876

592 241 348 632 401

3.745 2.368 2.572 3.204 1.933 1.560

1.711 5.363 15.418 6.627

315 277 163 4.869

4.691 7.612 3.958 2.385 3.916

3.134 3.153 9.440 17.477 4.364

1.836 1.949 393 9.248

Representación de cada individuo dentro

de la muestra

*Para calcular los factores de expansión se tiene en cuenta la población de cada una de las aperturas planteadas en la tabla; sin embargo el factor se agrupa en el caso que no se hayan realizado encuestas en alguna celda, esto con el propósito de no excluir el peso de la población y que queden representadas a través de su perfil más cercano.

• Se realizaron encuestas en empresas con gasto entre 20 y 200 millones de pesos al año.• Se tienen en cuenta tres sectores “Primario”, “Secundario” y “Terciario” dando un especial énfasis a las empresas

del sector terciario dedicadas a actividades de comercio, financieras y de seguros.

Los errores muestrales se calculan teniendo en cuenta la penetración de los productos en la declaración de uso delservicio en las empresas (Teniendo en cuenta la necesidad de la CRC que sean usuarios de servicios postales con gastosentre 20 y 200 millones al año); donde se encuentra que el 9,4% de las empresas gastó esta suma en el último año enservicios postales para envío de paquetes y documentos (p=9,4%) y el 4,4% en servicios de Giros Postales (p=4,4%):

• Las variables para el cálculo son las siguientes:❑ Giros Postales: se utiliza p=4,4%, Nivel de Confianza 95% (1,96) y deff=1.❑ Correo y Mensajería Expresa: se utiliza p=9,4%, Nivel de Confianza 95% (1,96) y deff=1.

Los errores son calculados despejando la siguiente formula:

Los anteriores errores nos permiten calcular con mayor precisión los resultados a lo planeado en el diseño muestral original.

EMPRESASGiros

postales

Error

Muestral

Envío de paq. y

documentos

Por servicios Postales

Error

Muestral

Muestra 433 1,93% 630 2,28%

deffpppcveN

deffpNpn

)1()(

)1(22 −+

−=

Distribución de MUESTRA- EMPRESAS :

Factores de Expansión Empresas GIROS POSTALES:

TOTAL EMPRESAS EN COLOMBIA

Sector Grande Mediana Pequeña Microempresas

Primario 597 1.794 4.268 28.052

Secundario 1.095 2.568 9.198 149.296

Terciario (comercio y actividades financieras y de seguros) 1.756 5.319 18.887 573.986

Terciario (sin comercio y actividades financieras y de seguros) 3.247 11.237 43.222 515.064

FACTOR DE EXPANSIÓN EMPRESAS


Primario 0 82 100 976

Secundario 0 27 259 3.875

Terciario (comercio y actividades financieras y de seguros) 22 103 710 26.798

Terciario (sin comercio y actividades financieras y de seguros) 42 449 2.133 24.922

INCIDENCIAS


Primario 0% 5% 2% 3%

Secundario 0% 1% 3% 3%

Terciario (comercio y actividades financieras y de seguros) 1% 2% 4% 5%

Terciario (sin comercio y actividades financieras y de seguros) 1% 4% 5% 5%

(Usuarios de servicios postales con gastos entre 20 y 200 millones al año)

*Incidencia: Es la proporción de empresas contactadas por CNC que cumplen con la característica (gasto en servicios postales entre 20 a 200 millones al año) / Total empresas contactadas por CNC

Factores de Expansión Empresas CORREO y/o MENSAJERÍA EXPRESA:

TOTAL EMPRESAS EN COLOMBIA


Primario 597 1.794 4.268 28.052

Secundario 1.095 2.568 9.198 149.296

Terciario (comercio y actividades financieras y de seguros) 1.756 5.319 18.887 573.986

Terciario (sin comercio y actividades financieras y de seguros) 3.247 11.237 43.222 515.064

FACTOR DE EXPANSIÓN EMPRESAS


Primario 61 204 449 438

Secundario 101 201 747 12.870

Terciario (comercio y actividades financieras y de seguros) 234 568 1.995 63.638

Terciario (sin comercio y actividades financieras y de seguros) 383 1.245 4.673 40.663

INCIDENCIAS


Primario 10% 11% 11% 2%

Secundario 9% 8% 8% 9%

Terciario (comercio y actividades financieras y de seguros) 13% 11% 11% 11%

Terciario (sin comercio y actividades financieras y de seguros) 12% 11% 11% 8%

(Usuarios de servicios postales con gastos entre 20 y 200 millones al año)

*Incidencia: Es la proporción de empresas contactadas por CNC que cumplen con la característica (gasto en servicios postales entre 20 a 200 millones al año) / Total empresas contactadas por CNC

Convenciones


Para la visualización de los resultados se emplearán las siguientes convenciones:

23

BASE = Real Número de encuestas que aplicaron el modulo y/o pregunta

BASE = Expandida Número de personas/empresas en la población que representan las encuestas realizadas

El dato/porcentaje es significativamente mayor a los demás

El dato/porcentaje es significativamente menor a los demás

Personas: Número de personas en la población

Lectura de porcentajes en (tablas y gráficos de barras):

Top Two Boxes: (5) Totalmente satisfecho + [4] Satisfecho

Empresas: Número de personas en el universo


1 2

De

sc

rip

ció

n

Me

tod

oló

gic

a

Gir

os

po

sta

les



Volver Índice

56%

33%

33%

7%

3%

Total Mercado de Dinero – Usuarios de Servicios Postales

25

Efecty

Super Giros

Su Red

4-72

Móvil Red

61%

35%

32%

8%

5%

Uso último año empresas Giros POSTALES

Corresponsales Bancarios

Transferencias Bancarias

Aplicaciones

Otras empresas

14%

9%

5%

5%

Personas: 13.479.689

TOTAL - Población: 32.593.779

MERCADO Envío de DINERO

41%

POSTAL

100%

SUSTITUTOS

24%

Uso último año Productos SUSTITUTOS

Personas: 3.196.459

Envío

Envío

Recepción

Recepción

12%

8%

4%

5%

Envío de Dinero

Envío de DineroPersonas: 7.971.133

MERCADO Envío/Recepción

de DINERO

24%

POSTAL

100%

SUSTITUTOS

22%

Personas: 1.758.758

Recepción de Dinero


Porcentajes al 100% de los usuarios giros postales

Cuatro de cada diezpersonas en la poblaciónha enviado dinero poroperadores postales en elúltimo año.

El 59% de los usuarios queenvían dinero por girospostales también recibendinero por este medio.


Bogotá

Medellín

Cali

Bucaramanga

Neiva

Cartagena

Cúcuta

Barranquilla

Villavicencio

Descripción de Envío y Recepción de Dinero –TOTAL (Postal + Sustitutos)

26

Nivel Nacional

Local

Internacional

81%

32%

7%

Destino del Envío/Recepción:

17%

8%

6%

5%

5%

4%

3%

3%

3%

Ciudad (Origen/Destino):

Estados Unidos

España

Perú

Panamá

Ecuador

Chile

México

Venezuela

Argentina

Brasil

34%

10%

10%

10%

8%

6%

5%

3%

3%

3%

País (Origen/Destino):

$451.803

$1.102.823

Promedio último envío/recepción:

Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

1%

7%

29%

13%

11%

13%

12%

39%

Frecuencia:


Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

0%

4%

13%

9%

9%

9%

17%

51%

Frecuencia:

BASE = Real 170

BASE = Expandida 900.759

BASE = Real 2.441

BASE = Expandida 13.167.856

BASE = Real 2.488

BASE = Expandida 13.479.689*Base = Total población envía y

recibe Dinero

*Base = Envían y reciben Dinero -Internacionales

*Base = Envían y reciben Dinero -Locales/Nacionales


Bogotá

Medellín

Cali

Cúcuta

Bucaramanga

Barranquilla

Santa Marta

Popayán

Villavicencio

Descripción de Envío de Dinero – TOTAL (Postal + Sustitutos)

27

Nivel Nacional

Local

Internacional

81%

35%

4%

Destino del Envío:

24%

14%

11%

7%

6%

5%

4%

4%

3%

Estados Unidos

Venezuela

México

Chile

España

Perú

Bolivia

Ecuador

Australia

Portugal

27%

13%

12%

11%

8%

5%

5%

3%

3%

2%

$461.711

$1.872.732

Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

1%

6%

32%

14%

11%

12%

14%

37%

Frecuencia:

Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

0%

5%

12%

1%

5%

7%

25%

54%

Frecuencia:

BASE = Real 43


BASE = Real 1.016


BASE = Real 1.027


Promedio último envío:


Ciudad (Destino):

País (Destino):

*Base = Total población envía Dinero

*Base = Envían Dinero -Internacionales

*Base = Envían Dinero - Locales/Nacionales


Bogotá

Medellín

Cali

Cúcuta

Bucaramanga

Barranquilla

Popayán

Santa Marta

Villavicencio

Descripción de Envío de Dinero – Giros Postales

28

Nivel Nacional

Local

Internacional

80%

29%

1%

Destino del Envío:

21%

12%

11%

7%

5%

4%

4%

3%

3%

Venezuela

Estados Unidos

México

España

35%

22%

18%

18%

$ 259.285

$560.683


Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

0%

5%

29%

11%

9%

10%

13%

34%

Frecuencia:


Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

0%

17%

7%

5%

14%

6%

51%

Frecuencia:

BASE = Real 14


BASE = Real 1.012


BASE = Real 1.027


Ciudad (Destino):

País (Destino):

*Base = Total envía Giros Postales

*Base = Envían Giros Postales -Internacionales

*Base = Envían Giros Postales - Locales/Nacionales


Bogotá

Medellín

Cali

Barranquilla

Bucaramanga

Villavicencio

Cúcuta

Santa Marta

Tunja

Descripción de Envío de Dinero – Sustitutos

29

Nivel Nacional

Local

Internacional

55%

52%

11%

Destino del Envío:

41%

17%

10%

10%

6%

5%

4%

3%

3%

Estados Unidos

Chile

México

Perú

España

Bolivia

Ecuador

Australia

Venezuela

Portugal

32%

15%

9%

7%

6%

6%

4%

4%

3%

3%

$ 854.731

$2.303.350

Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

1%

8%

27%

11%

8%

15%

11%

34%

Frecuencia:

Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

0%

13%

10%

34%

52%

Frecuencia:

BASE = Real 31


BASE = Real 240


BASE = Real 256




Ciudad (Destino):

País (Destino):

*Base = Total envía Dinero por Sustitutos

*Base = Envían Dinero por Sustitutos - Internacionales

*Base = Envían Dinero por Sustitutos - Locales/Nacionales


Bogotá

Medellín

Cúcuta

Cali

Bucaramanga

Barranquilla

Santa Marta

Villavicencio

Cartagena

Descripción de Envío de Dinero –

30

Nivel Nacional

Local

Internacional

80%

25%

1%

Destino del Envío:

19%

10%

8%

7%

6%

6%

5%

4%

3%

México

Venezuela

España

Otro

36%

26%

24%

14%

$ 185.885

$480.807


Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

5%

24%

9%

9%

11%

10%

32%

5,8

Promedio envío veces por año:

Frecuencia:


Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

14%

10%

8%

69%

2,8

Frecuencia:


BASE = Real 7


BASE = Real 669


BASE = Real 682


Ciudad (Destino):

País (Destino):

61%

USUARIOS

*Base = Total envía Giros Postales por esta empresa

*Base = Envían Giros Postales por esta empresa - Internacionales

*Base = Envían Giros Postales por empresa - Locales/Nacionales


Bogotá

Cali

Medellín

Popayán

Cúcuta

Buenaventura

Villavicencio

Manizales

Pasto


31

Nivel Nacional

Local

Internacional

77%

27%

Destino del Envío:

24%

21%

9%

6%

5%

4%

3%

3%

3%

$ 191.635

Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

1%

3%

26%

14%

8%

7%

11%

30%

5


Frecuencia:


BASE = Real 246


BASE = Real 247


Ciudad (Destino):

35%

USUARIOS

No Realizan envíos Internacionales




Bogotá

Medellín

Manizales

Cali

Popayán

Bucaramanga

Pasto

Pereira

Ibagué


32

Nivel Nacional

Local

Internacional

69%

36%

1%

Destino del Envío:

16%

13%

8%

7%

5%

4%

3%

3%

3%

Venezuela

España62%

38%

$ 190.927

$222.077


Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

4%

24%

9%

5%

10%

12%

36%

4,4


Frecuencia:


Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

30%

38%

32%

7,4

Frecuencia:


BASE = Real 3


BASE = Real 279


BASE = Real 284


Ciudad (Destino):

País (Destino):

32%

USUARIOS





Bogotá

Medellín

Cali

Bucaramanga

Ibagué

Manizales

Pereira

Villavicencio

Cúcuta


33

Nivel Nacional

Local

Internacional

46%

4%

0%

Destino del Envío:

34%

17%

14%

6%

6%

5%

5%

5%

4%

Venezuela

Estados Unidos

España

México

32%

31%

18%

18%

$ 276.217

$655.582


Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

6%

25%

9%

13%

9%

9%

29%

6,4


Frecuencia:


Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

32%

31%

18%

18%

5,1

Frecuencia:


BASE = Real 4


BASE = Real 95


BASE = Real 96


Ciudad (Destino):

País (Destino):

8%

USUARIOS





Bogotá

Medellín

Cali

Cartagena

Manizales

Villavicencio

Barrancabermeja

Sabaneta

Bucaramanga


34

Nivel Nacional

Local

Internacional

65%

45%

3%

Destino del Envío:

23%

21%

11%

9%

8%

5%

5%

5%

4%

Estados Unidos 100%

$ 278.201

No Informa


Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

7%

31%

4%

6%

5%

8%

39%

4,9


Frecuencia:


Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual 100%

4

Frecuencia:


BASE = Real 1


BASE = Real 47


BASE = Real 49


Ciudad (Destino):

País (Destino):

5%

USUARIOS





Bogotá

Cali

Medellín

Villavicencio

Silvania

Cúcuta

Ibagué

Granada

Pasto

Descripción de Envío de Dinero – Aplicaciones

35

Nivel Nacional

Local

Internacional

25%

76%

4%

Destino del Envío:

66%

29%

18%

15%

7%

5%

5%

4%

4%

México

Chile

España

50%

50%

27%

$ 276.841

$261.262

Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

5%

23%

23%

3%

8%

10%

28%

9,2


Frecuencia:

Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual77%

23%

1,5

Frecuencia:


BASE = Real 3


BASE = Real 53


BASE = Real 60




Ciudad (Destino):

País (Destino):

5%

USUARIOS Daviplata 53%

Nequi 18%

Rappi 14%

App bancarias 9%

No responde 15%

*Base = Total envía Dinero por Aplicaciones

*Base = Envían Dinero por Aplicaciones - Internacionales

*Base = Envían Dinero por Aplicaciones - Locales/Nacionales


Bogotá

Medellín

Barranquilla

Cali

Bucaramanga

Cúcuta

Tunja

Santa Marta

Zipaquirá

Descripción de Envío de Dinero –Corresponsales Bancarios

36

Nivel Nacional

Local

Internacional

62%

41%

3%

Destino del Envío:

31%

18%

10%

9%

8%

5%

4%

4%

3%

Estados Unidos

Australia

Chile

Portugal

46%

23%

17%

14%

$ 488.369

$2.326.606

Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

1%

7%

22%

6%

8%

15%

7%

34%

7,3


Frecuencia:

Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

46%

23%

31%

52%

6,5

Frecuencia:


BASE = Real 6


BASE = Real 149


BASE = Real 155




Ciudad (Destino):

País (Destino):

14%

USUARIOS Bancolombia 90%

Davivienda 3%

AVVillas 3%

Banco de Bogotá 2%

Bancamía 2%

*Base = Total envía Dinero por Corresponsales Bancarios

*Base = Envían Dinero por Corresponsales Bancarios -

Internacionales

*Base = Envían Dinero por Corresponsales Bancarios - Locales/Nacionales


Bogotá

Medellín

Barranquilla

Villavicencio

Cali

Girardot

Neiva

Cartagena

Cúcuta

Descripción de Envío de Dinero –Transferencias Bancarias

37

Nivel Nacional

Local

Internacional

46%

58%

4%

Destino del Envío:

44%

14%

11%

10%

5%

5%

4%

4%

3%

Estados Unidos

Australia

Chile

Italia

España

56%

26%

16%

16%

2%

$ 1.112.822

$2.006.777

Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

2%

6%

39%

4%

6%

7%

10%

26%

10,3


Frecuencia:

Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

30%

2%

42%

26%

7,2

Frecuencia:


BASE = Real 5


BASE = Real 106


BASE = Real 111




Ciudad (Destino):

País (Destino):

9%


Davivienda 20%

Banco Caja Social 13%

BBVA 6%

Colpatria 5%

*Base = Total envía Dinero por Transferencias Bancarias

*Base = Envían Dinero por Transferencias Bancarias -

Internacionales

*Base = Envían Dinero por Transferencias Bancarias - Locales/Nacionales


No Informa

Descripción de Envío de Dinero –Otras Empresas

38

Nivel Nacional

Local

Internacional

24%

11%

65%

Destino del Envío:

Estados Unidos

Chile

Perú

Bolivia

México

España

Ecuador

Venezuela

Francia

31%

10%

9%

8%

6%

5%

5%

4%

3%

$ 216.869

$1.589.785

Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

16%

26%

7%

14%

37%

2,9


Frecuencia:

Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

8%

31%

61%

2,8

Frecuencia:


BASE = Real 22


BASE = Real 8


BASE = Real 32




Ciudad (Destino):

País (Destino):

5%

USUARIOSWestern Union 67%

Giros y Finanzas 11%

Otro 8%

NS/NR 14%

100%

*Base = Total envía Dinero por Otras Empresas

*Base = Envían Dinero por Otras Empresas - Internacionales

*Base = Envían Dinero por Otras Empresas - Locales/Nacionales


Razones para Enviar Dinero por Servicio

39

GIROS POSTALES APLICACIONESCorresponsales

BancariosTransferencias

BancariasOTRAS EMPRESAS

Base Real: 1027 60 155 111 32BASE = Expandida 5.508.556 379.984 889.490 568.270 176.884

Inmediatez del envío 24% 10% 11% 14% 7%

Cobertura del servicio 22% 1% 0% 1% 2%

Disponibilidad del dinero 14% 43% 47% 45% 44%

No cuenta con productos financieros 14% 13% 19% 4%

Preferencias de quien recibe 13% 7% 8% 8% 22%

Confianza en las empresas 12% 13% 6% 9%

Menos trámites 12%

No sabe qué otros medios utilizar 8% 2% 1% 3% 10%

No existen entidades financieras en el municipio

7%

Seguridad 6% 7% 22% 1% 4%

Costo del servicio 5% 1% 0% 2% 12%

Otro 0% 2% 1%

No responde 2% 27% 2% 22% 21%

La Inmediatez del envío y la Cobertura del servicio son aspectos diferenciadores de los Giros Postales respecto a los demás servicios. Sin embargo la disponibilidad del dinero es atribuible a los servicios competidores.

Para el 24% de los usuarios de Giros Postales la razón principal para utilizar el servicio es “Inmediatez del Envío”.


Los giros postales son el canal preferido para enviar dinero por motivos personales para 8 de cada 10 encuestados. Así mismo es el canal más utilizado para pagar deudas.

40

H9. ¿Cuál es su canal preferido para …

Base: Encuestados que aplicaron (Real) 1.027

Base: (Expandida) 5.508.556

Empresas dedicadas a prestar servicios de giros postales: Como 472, Movilred, Efecty - Servientrega,

Supergiros y Su Red o sus colaboradores79% 9% 9% 28%

Giros Bancarios: Por corresponsales bancarios de Bancolombia, Bancamía Banco de Occidente, AVVillas, etc 8% 4% 7% 13%

Aplicaciones: Como NEQUI, Daviplata o Rappi 2% 2% 1% 1%

Otras empresas 1% - - -

Transferencias Bancarias 4% 3% 5% 6%

Ninguno 6% 82% 78% 52%

a. Enviar dinero por motivos personales

b. Para realizar compras en internet

c. Para realizar compras en establecimientos

e. Para pagar deudas


La disponibilidad del dinero, la confianza en las empresas postales y la accesibilidad a las oficinas, son las principales razones para preferir las empresas postales para el envío de dinero

por motivos personales.

41

Empresas dedicadas a prestar servicios de giros postales:

Como 472, Movilred, Efecty -Servientrega, Supergiros y Su

Red o sus colaboradores

Aplicaciones: Como NEQUI, Daviplata o Rappi

Otras empresas

Giros Bancarios: Por corresponsales bancarios de

Bancolombia, Bancamía Banco de Occidente, AVVillas, etc


Disponibilidad inmediata del dinero 36% 38% 12% 22% 23%

Confianza en las empresas 26% 12% 15% 27% 27%

Accesibilidad a las oficinas 21% 4% 1% 6% 14%

Número de oficinas (red de oficinas) 15% 7% 26% 3% 2%

Seguridad para quien envía y recibe 14% 21% 29% 25% 46%

Preferencia de quien recibe el dinero 9% - - 5% 6%

Costo del envío 7% 12% 4% 15% 11%

Menor tramitología 5% 16% 8% 9% 17%

Es la única opción 2% - 5% 1% -Comodidad 1% - - 1% -

Calidad del servicio 1% 14% - - -Canales virtuales - 7% - 2% 10%

Otro - 3% 9% 9% -No sabe / no responde 1% 6% 6% - 6%

Base: Encuestados que respondieron 810 20 14 79 46

Base: Expandida 4.333.405 99.391 68.966 439.872 246.758

H10. ¿Por qué razones lo prefiere para Enviar dinero por motivos personales Volver al inicio

del Capítulo

Razones de preferencia “Compras en Internet”

42





Otras empresas




Disponibilidad inmediata del dinero 28% 24% - 21% 28%



Preferencia de quien recibe el dinero 13% 8% - - 5%

Número de oficinas (red de oficinas) 11% - - - 4%

Accesibilidad a las oficinas 11% 7% - 2% 13%

Costo del envío 7% 15% - 6% 10%

Facilidad de uso 2% 6% - 23% 16%

Calidad del servicio 2% - - - -Canales virtuales 1% 5% - 9% 11%

Es la única opción - 4% - - -Comodidad - 6% - - -

Otro 2% 6% 41% - 5%

No sabe / no responde 4% 15% 29% 1% 2%


Base: Expandida 495.549 114.108 10.722 236.525 152.669

H10. ¿Por qué razones lo prefiere para realizar compras en internet Volver al inicio

del Capítulo

Razones de preferencia “Compras en Establecimientos”

43





Otras empresas





Confianza en las empresas 23% 9% - 17% 13%



Seguridad para quien envía y recibe 12% 12% - 37% 31%

Número de oficinas (red de oficinas) 10% 3% 59% 2% 1%

Costo del envío 6% - - 16% -Menor tramitología 3% - - 18% 22%

Es la única opción 2% - - - -Canales virtuales - - - 3% 7%

Comodidad - - - 2% 1%

Calidad del servicio - - - - 1%

Otro 1% - - - -No sabe / no responde 4% - - 2% 5%


Base: Expandida 489.736 35.785 7.417 402.394 264.159

H10. ¿Por qué razones lo prefiere para realizar compras en establecimientos Volver al inicio

del Capítulo

Razones de preferencia “Pagar Deudas”

44





Otras empresas






Confianza en las empresas 17% - - 16% 11%

Seguridad para quien envía y recibe 17% 26% - 23% 34%

Número de oficinas (red de oficinas) 13% - - 4% 2%


Calidad del servicio 5% - - 9% -Costo del envío 5% 9% - 13% -

Menor tramitología 4% 9% - 15% 17%

Canales virtuales 2% 8% - 1% 2%

Comodidad 1% - - 1% 4%

Es la única opción - - - - -Otro - - - 4% 2%

No sabe / no responde 4% - 100% 4% -Base: Encuestados que respondieron 286 10 1 114 62

Base: Expandida 1.529.945 47.701 3.068 717.859 329.817

H10. ¿Por qué razones lo prefiere para pagar deudas Volver al inicio

del Capítulo

¿Para cubrir qué tipo de necesidades envía dinero por….?

45




Base Real: 1027 60 155 111 32BASE = Expandida 5.508.556 379.984 889.490 568.270 176.884

Gastos familiares (Manutención y Estudio) 41% 36% 48% 51% 40%

Envíos con carácter urgente 25% 21% 15% 17% 19%

Compra de productos 24% 20% 22% 16% 18%

Envíos pequeños de dinero 14% 7% 11% 5% 18%

Envíos que no son urgentes 5% 0% 2% 1% 2%

Pago de servicios públicos 2% 1% 2% 5%

Envíos grandes de dinero 2% 8% 8% 2%

Envíos internacionales 0% 1%

Otro 0%

No responde 3% 20% 1% 2% 17%

La principal necesidad para enviar dinero por medio de los servicios postales son los gastos familiares. Los envíos de carácter urgente, Compra de productos y Envíos pequeños de dinero se atribuyen como fortaleza del sector postal.


Bogotá

Medellín

Cali

Barranquilla

Bucaramanga

Villavicencio

Cartagena

Popayán

Neiva

Descripción de RECEPCIÓN de Dinero - TOTAL

46

Nivel Nacional

Local

Internacional

82%

31%

9%

Origen del Envío:

28%

17%

12%

7%

5%

4%

4%

4%

3%

Estados Unidos

Panamá

Perú

España

Ecuador

Chile

Argentina

Brasil

México

Alemania

36%

14%

11%

11%

9%

4%

4%

4%

3%

3%

$444.843

$907.424

Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

0%

8%

27%

13%

12%

14%

11%

41%

Frecuencia:

Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

0%

4%

13%

12%

10%

10%

15%

50%

Frecuencia:

BASE = Real 127


BASE = Real 1.425


BASE = Real 1.461


Promedio valor recibido:


Ciudad (Origen):

País (Origen):

*Base = Total población Recibe Dinero

*Base = Recibe Dinero -Internacionales

*Base = Recibe Dinero - Locales/Nacionales


BASE = Real 1.421


Bogotá

Medellín

Cali

Barranquilla

Bucaramanga

Cartagena

Popayán

Villavicencio

Neiva

Descripción de RECEPCIÓN de Dinero – Giros Postales

47

Nivel Nacional

Local

Internacional

81%

28%

4%

26%

16%

12%

7%

5%

4%

4%

3%

3%

Panamá

Perú

Estados Unidos

Ecuador

España

Argentina

Brasil

México

Italia

Chile

21%

19%

18%

12%

10%

5%

5%

4%

3%

2%

$ 282.254

$614.563

Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

0%

7%

23%

11%

11%

13%

10%

39%

Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

6%

14%

9%

8%

4%

20%

41%

BASE = Real 52


BASE = Real 1.459


Origen del Envío:

Frecuencia:

Frecuencia:

Ciudad (Origen):

País (Origen):



*Base = Total Recibe Giros Postales

*Base = Recibe Giros Postales -Internacionales

*Base = Recibe Giros Postales - Locales/Nacionales


BASE = Real 290


Bogotá

Medellín

Cali

Villavicencio

Bucaramanga

Sasaima

Pasto

Tunja

Valledupar

Descripción de RECEPCIÓN de Dinero – Sustitutos

48

Nivel Nacional

Local

Internacional

55%

36%

29%

46%

13%

8%

7%

5%

5%

4%

4%

4%

Estados Unidos

Panamá

Ecuador

España

Chile

Brasil

Alemania

Perú

Argentina

México

47%

13%

12%

11%

4%

3%

3%

2%

2%

2%

$ 900.862

$814.053

Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

0%

9%

34%

14%

6%

12%

8%

28%

Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

5%

15%

12%

8%

12%

11%

49%

BASE = Real 97


BASE = Real 362


Origen del Envío:

Frecuencia:

Frecuencia:

Ciudad (Origen):

País (Origen):



*Base = Total Recibe Dinero por Sustitutos

*Base = Recibe Dinero por Sustitutos - Internacionales

*Base = Recibe Dinero por Sustitutos - Locales/Nacionales


Bogotá

Medellín

Barranquilla

Cali

Bucaramanga

Cartagena

Valledupar

Santa Marta

Ibagué

Descripción de RECEPCIÓN de Dinero –

49

Nivel Nacional

Local

Internacional

79%

26%

4%

30%

13%

10%

7%

7%

5%

3%

3%

3%

Panamá

Estados Unidos

Ecuador

España

México

Perú

Argentina

Venezuela

Canadá

Dinamarca

27%

22%

13%

12%

6%

5%

3%

3%

2%

2%

$ 217.822

$696.868

Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

5%

20%

9%

9%

12%

10%

35%

5,7

Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

9%

19%

18%

12%

1%

15%

26%

4,2BASE = Real 30


BASE = Real 912


BASE = Real 946


Origen del Envío:Promedio de veces que recibe al año:

Frecuencia:

Frecuencia:

Promedio de veces que recibe al año:

Ciudad (Origen):

País (Origen):

56%

USUARIOS



*Base = Total recibe Giros Postales por esta empresa

*Base = Recibe Giros Postales por esta empresa - Internacionales

*Base = Recibe Giros Postales por empresa - Locales/Nacionales


Cali

Bogotá

Medellín

Popayán

Barranquilla

Villavicencio

Pasto

Pereira

Buenaventura


50

Nivel Nacional

Local

Internacional

84%

24%

2%

21%

19%

11%

8%

7%

4%

4%

4%

4%

Panamá

Perú

Chile

España

No Responde

40%

20%

18%

14%

8%

$ 228.955

$662.434

Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

1%

6%

26%

8%

6%

10%

6%

37%

6,4

Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

22%

20%

58%

1,6BASE = Real 5


BASE = Real 432


BASE = Real 435



Frecuencia:

Frecuencia:


Ciudad (Origen):

País (Origen):

33%

USUARIOS







BASE = Real 416


Bogotá

Medellín

Cali

Ibagué

Villavicencio

Neiva

Manizales

Apartadó

San Jerónimo


51

Nivel Nacional

Local

Internacional

78%

28%

0%

24%

23%

8%

5%

4%

4%

3%

3%

3%

Estados Unidos

Dinamarca61%

39%

$ 178.767

$772.994

Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

7%

17%

9%

14%

10%

9%

34%

5,8

Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

39%

61% 7,8BASE = Real 2


BASE = Real 427



Frecuencia:

Frecuencia:


Ciudad (Origen):

País (Origen):

33%

USUARIOS







Bogotá

Medellín

Cali

Villavicencio

Bucaramanga

Ibagué

Tunja

Pereira

Jamundí


52

Nivel Nacional

Local

Internacional

71%

41%

4%

34%

27%

12%

8%

7%

5%

5%

4%

3%

España

Estados Unidos

Argentina

Brasil

México

30%

28%

24%

24%

17%

$ 247.319

$939.823

Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

3%

26%

11%

12%

7%

9%

32%

5,9

Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

17%

30%

29%

24%

2,1BASE = Real 4


BASE = Real 96


BASE = Real 100



Frecuencia:

Frecuencia:


Ciudad (Origen):

País (Origen):

7%

USUARIOS







Medellín

Bogotá

Barranquilla

Cali

Bucaramanga


53

Nivel Nacional

Local

Internacional

79%

22%

6%

33%

26%

7%

4%

2%

Estados Unidos

Argentina

Uruguay

64%

36%

36%

$ 138.091

$402.571

Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

1%

3%

11%

14%

4%

15%

29%

23%

4,8

Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

36%

28%

36%

10,1BASE = Real 4


BASE = Real 41


BASE = Real 45



Frecuencia:

Frecuencia:


Ciudad (Origen):

País (Origen):

3%

USUARIOS







Bogotá

Cali

Barranquilla

Tuluá

Medellín

Bucaramanga

Santa Marta

El Banco

Pereira

Descripción de RECEPCIÓN de Dinero – Aplicaciones

54

Nivel Nacional

Local

Internacional

46%

54%

5%

49%

13%

7%

7%

6%

6%

6%

6%

3%

Ecuador

España

Estados Unidos

73%

24%

3%

$ 273.294

$356.644

Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

5%

30%

15%

7%

10%

5%

28%

6,8

Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

73%

24%

3%

4,1BASE = Real 3


BASE = Real 73


BASE = Real 78



Frecuencia:

Frecuencia:


Ciudad (Origen):

País (Origen):



4%

USUARIOSDaviplata 76%

Nequi 18%

Rappi 7%

App bancarias 4%

*Base = Total recibe Dinero por Aplicaciones

*Base = Recibe Dinero por Aplicaciones - Internacionales

*Base = Recibe Dinero por Aplicaciones - Locales/Nacionales


Bogotá

Medellín

Barranquilla

Yopal

Manizales

Cali

Villavicencio

Ibagué

Pereira

Descripción de RECEPCIÓN de Dinero –Corresponsales Bancarios

55

Nivel Nacional

Local

Internacional

60%

35%

14%

47%

13%

6%

5%

5%

4%

4%

4%

3%

Estados Unidos

Ecuador

España

Alemania

Uruguay

Chile

Australia

Brasil

Francia

46%

20%

10%

8%

6%

6%

5%

2%

2%

$ 683.447

$545.393

Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

8%

35%

14%

4%

7%

9%

23%

8

Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

6%

10%

10%

9%

14%

5%

46%

3,9BASE = Real 22


BASE = Real 170


BASE = Real 194



Frecuencia:

Frecuencia:


Ciudad (Origen):

País (Origen):



12%


Bancamía 3%

AVVillas 2%

Davivienda 2%

Banco de Bogotá 3%

*Base = Total recibe Dinero por Corresponsales Bancarios

*Base = Recibe Dinero por Corresponsales Bancarios - Internacionales

*Base = Recibe Dinero por Corresponsales Bancarios - Locales/Nacionales


Bogotá

Medellín

Cali

Bucaramanga

Barranquilla

Villavicencio

Yopal

Ibagué

Granada

Descripción de RECEPCIÓN de Dinero –Transferencias Bancarias

56

Nivel Nacional

Local

Internacional

63%

45%

4%

51%

16%

11%

10%

9%

7%

6%

5%

5%

Estados Unidos

Australia

Puerto Rico

España

64%

25%

15%

11%

$ 973.890

$3.506.566

Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

12%

33%

9%

5%

12%

5%

24%

8,8

Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

72%

9%

19%

7,4BASE = Real 8


BASE = Real 127


BASE = Real 136



Frecuencia:

Frecuencia:


Ciudad (Origen):

País (Origen):



8%

USUARIOS Davivienda 18%

Banco de Bogotá 11%

BBVA 9%

Avvillas 4%

Colpatria 4%

*Base = Total recibe Dinero por Transferencias Bancarias

*Base = Recibe Dinero por Transferencias Bancarias - Internacionales

*Base = Recibe Dinero por Transferencias Bancarias - Locales/Nacionales


Mocoa

Bogotá

Bucaramanga

Barranquilla

Medellín

Apartadó

Descripción de RECEPCIÓN de Dinero –Otras Empresas

57

Nivel Nacional

Local

Internacional

8%

3%

90%

34%

21%

21%

21%

11%

5%

Estados Unidos

Panamá

Ecuador

España

México

Chile

Brasil

Perú

Canadá

Argentina

45%

16%

11%

9%

4%

3%

3%

3%

3%

2%

$ 648.035

$597.410

Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

22%

19%

59%

7,2

Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

4%

13%

8%

7%

12%

10%

46%

4,3BASE = Real 74


BASE = Real 5


BASE = Real 81



Frecuencia:

Frecuencia:


Ciudad (Origen):

País (Origen):



5%

USUARIOS

Western Union 88%


Acciones y Valores 1%

*Base = Total recibe Dinero por Otras Empresas

*Base = Recibe Dinero por Otras Empresas - Internacionales

*Base = Recibe Dinero por Otras Empresas - Locales/Nacionales


¿Para cubrir qué tipo de necesidades recibe dinero por?

58




Base Real: 1461 78 194 136 81

BASE = Expandida 7.971.133 355.119 986.716 624.235 437.876

Gastos personales (Manutención y Estudio) 36% 29% 23% 34% 23%

Compra de productos 29% 34% 26% 22% 41%

Gastos del hogar 14% 28% 33% 14% 20%

Envíos con carácter urgente 14% 3% 7% 8% 8%

Envíos pequeños de dinero 13% 2% 8% 4% 6%

Envíos que no son urgentes 5% 0% 5% 3% 0%

Cobro como proveedor 4% 5% 4% 6% 4%

Pago de nómina como empleado o contratista 2% 7% 3% 10% 1%

Envíos grandes de dinero 0% 1% 0% 1% 0%

Envíos internacionales 0% 1%

Otro 0% 1%

No responde 1% 2% 3% 7% 5%

Los gastos personales (Manutención y Estudio), Envíos de carácter urgente y Envíos pequeños de dinero son los principales diferenciadores del servicio postal frente a los demás productos existentes en el mercado

Para el 14% de los usuarios de Giros Postales la razón principal para utilizar el servicio es “Envíos de carácter urgente”.


Satisfacción


Satisfacción con Empresas de Giros Postales

60

93%

90%

90%

87%

82%

91%

90%

89%

81%

76%

94%

93%

94%

87%

81%

90%

84%

89%

79%

73%

90%

87%

90%

84%

76%

85%

83%

88%

74%

69%

Efecty

Super Giros

Su Red

4-72

Móvil Red

Satisfacción general con el servicio recibido

a. Puntos de atención disponibles para

realizar el envío/retiro del dinero (Oficinas)

b. Tiempo que transcurre en que se

realiza el giro y se puede retirar el dinero

c. Disponibilidad del dinero en el punto de

entrega (Que haya dinero disponible en el

punto de entrega)

d. Canales disponibles para el envío y

recepción del dinero (Envíos físicos y

electrónicos)

e. Notificaciones enviadas a quien envía

y recibe el dinero al momento de realizar el

giro Real Exp.

1.774 8.547.609

797 4.928.619

810 4.606.068

261 1.384.893

148 827.242

BASE:

Se evidencia una alta satisfacción con las empresas del sector de Giros Postales; sin embargo, son susceptibles de mejora para 4-72 y Móvil Red los siguientes aspectos: “Disponibilidad del dinero en el punto de entrega (Que haya dinero disponible en el punto de entrega)” y “Notificaciones enviadas a quien envía y recibe el dinero al momento de realizar el giro”. Además de los anteriores para Móvil Red es susceptible de mejora el aspecto “Canales disponibles para el envío y recepción del dinero (Envíos físicos y electrónicos)”

TTB: (5) Totalmente satisfecho + [4] Satisfecho


Satisfacción con servicios Sustitutos

61

96%

94%

90%

90%

C3. Satisfacción general con el servicio recibido



Aplicaciones

Otras empresas

Real Exp.

244 1.188657

338 1.853.856

136 728.430

109 608.001

BASE:

Los servicios sustitutos presentan una satisfacción alta de los usuarios; siendo las transferencias bancarias las de mayor satisfacción.

TTB: (5) Totalmente satisfecho + [4] SatisfechoVolver al inicio

del Capítulo

Acceso a productos financieros


Tenencia de Productos Financieros

63

Zona Clasificación de Municipio

Urbano Rural Bogotá Robusto Intermedio IncipienteBASE = ENCUESTADOS QUE RESPONDIERON QUE HAN ENVIADO DINERO POR ALGUNAS DE ESTAS EMPRESAS 932 95 248 198 206 372

BASE = Expandida 4.269.336 1.239.220 1.119.426 560.945 1.917.526 1.906.643

Cuenta de Ahorro 47% 28% 59% 33% 37% 42%

Cuenta Corriente 10% 9% 13% 1% 13% 7%

Tarjeta de Crédito 21% 16% 39% 11% 17% 15%

CATS “Cuenta de Ahorro de Tramite Simplificado” 6% 5% 9% 5% 2% 8%

Acceso a APPs empresariales para el manejo del dinero 8% 1% 16% 1% 2% 7%

H0. Con cuál de los siguientes productos cuenta usted:

Sexo Edad Estrato

Masculino FemeninoEntre 18 y

24 añosEntre 25 y

34 añosEntre 35 y

44 añosEntre 45 y

54 añosEntre 55 y

64 añosMás de 64

añosBajo Medio Alto

Sin estrato

BASE = ENCUESTADOS QUE RESPONDIERON QUE HAN ENVIADO DINERO POR ALGUNAS DE ESTAS EMPRESAS 445 582 119 213 204 210 160 121 646 310 54 17

BASE = Expandida 2.570.583 2.937.973 575.730 1.066.646 1.307.498 980.826 945.908 631.948 3.368.943 1.540.215 412.636 186.762

Cuenta de Ahorro 51% 35% 47% 46% 39% 34% 44% 52% 37% 50% 67% 32%

Cuenta Corriente 10% 7% 4% 11% 11% 9% 7% 11% 7% 10% 15% -

Tarjeta de Crédito 28% 13% 15% 23% 19% 20% 19% 26% 14% 26% 48% 20%

CATS “Cuenta de Ahorro de Tramite Simplificado” 8% 4% 6% 10% 7% 3% 4% 4% 6% 5% 8% 13%

Acceso a APPs empresariales para el manejo del dinero 11% 2% 13% 14% 5% 1% 3% 4% 2% 13% 18% -

Cuenta de Ahorro

Cuenta Corriente

Tarjeta de Crédito

CATS “Cuenta de Ahorro de Tramite Simplificado”

Acceso a APPs empresariales para el manejo del dinero

43%

10%

20%

6%

6%

TOTAL

BASE = Real 1.027



Razones de preferencia para recibir dinero


Los giros postales son el canal preferido para recibir dinero por motivos personales y pagar deudas.

65

R9. ¿Cuál es su canal preferido para …

Base: Encuestados que aplicaron (Real) 1.461


Empresas dedicadas a prestar servicios de giros postales: Como 472, Movilred, Efecty - Servientrega,

Supergiros y Su Red o sus colaboradores76% 16% 12% 41%

Giros Bancarios: Por corresponsales bancarios de Bancolombia, Bancamía Banco de Occidente, AVVillas, etc 11% 5% 22% 12%

Aplicaciones: Como NEQUI, Daviplata o Rappi 2% 1% 2% 1%

Otras empresas 2% 1% - -

Transferencias Bancarias 5% 2% 10% 7%

Ninguno 4% 75% 54% 39%

a. Recibir dinero por motivos personales

b. Recibir dinero por ventas en internet

c. Para recibir el pago de nómina o pago de contratos

d. Para que le paguen deudas


La red de oficinas y la disponibilidad de las mismas, se perciben como fortaleza de los operadores postales.

66





Otras empresas






Accesibilidad a las oficinas 22% 4% 13% 9% 6%


Número de oficinas (red de oficinas) 12% 4% 6% 5% -Preferencia de quien recibe el dinero 5% 19% 7% 4% 3%

Costo del envío 3% 10% 8% 20% 12%

Calidad del servicio 2% 2% 5% - -Comodidad 1% - - - 2%

Menor tramitología 1% - - 2% 4%

Es la única opción 1% - - - -Facilidad de uso 1% - - 4% 1%

Canales virtuales - 5% - 1% 3%

Medio predeterminado para hacer los pagos - 4% - - -No sabe / no responde 1% - - 1% -

Otro - - - 1% -Base: Encuestados que respondieron 1.129 41 31 150 65

Base: Expandida 6.039.858 183.296 148.310 897.386 377.757

Razones de preferencia de los servicios para Recibir dinero por motivos personales Volver al inicio

del Capítulo

La seguridad para quien envía y recibe son atributos asociados a los servicios bancarios

67





Otras empresas







Número de oficinas (red de oficinas) 13% - 25% 1% -Accesibilidad a las oficinas 12% 5% 4% 5% -

Preferencia de quien recibe el dinero 5% 17% - 6% 7%


Comodidad 2% - - 1% -Medio predeterminado para hacer los pagos 2% - - - -

Facilidad de uso 2% - - - -Calidad del servicio 1% 6% - 1% -

Es la única opción - - - - -Canales virtuales - - 3% 6% 2%

Menor tramitología - - - 6% -Otro - - - 1% -

No sabe / no responde 7% 16% 9% 4% -Base: Encuestados que respondieron 224 21 8 90 32

Base: Expandida 1.263.731 82.763 48.900 427.116 166.915

Razones de preferencia de los servicios para Recibir dinero por ventas en internet Volver al inicio

del Capítulo

La disponibilidad inmediata, la accesibilidad a las oficinas y confianza en las empresas de giros postales son las principales razones de preferencia de este canal, sin embargo la seguridad para quien envía y

recibe es atribuido a servicios bancarios

68





Otras empresas








Número de oficinas (red de oficinas) 6% - - 2% 2%

Medio predeterminado para hacer los pagos 5% - 24% 19% 6%


Es la única opción - 5% - 1% 2%

Facilidad de uso 4% 12% - 3% 2%

Preferencia de quien recibe el dinero 4% 9% - 9% 12%

Calidad del servicio 3% 7% - 1% -Comodidad 1% 1% - 2% 2%

Menor tramitología 1% - - 1% -Canales virtuales - 9% - 1% 1%

Otro - - - - -No sabe / no responde 2% 3% 62% 2% 1%

Base: Encuestados que respondieron 158 29 3 318 165Base: Expandida 981.321 116.163 29.968 1.789.118 782.208

Razones de preferencia de los servicios para Recibir el pago de nómina o pago de contratos Volver al inicio

del Capítulo

Aspectos más importantes para seleccionar una empresa de giros postales


El aspecto más importante para seleccionar una empresa de Giros Postales es “Número de Puntos disponibles”.

71

Másimportante

Número de puntos disponibles 65% 1.132 6.060.359

Prestigio de la empresa 44% 875 4.564.916

Cobertura de la empresa en toda Colombia (Urbano y Rural) 30% 825 4.683.762

Tiempo en el que el dinero está disponible para ser retirado 29% 1.308 7.107.254

Precios/comisión por envío y/o recepción de dinero 26% 677 3.811.400

Horario de atención en los puntos 25% 1.302 7.026.709

Disponibilidad de plataformas digitales para enviar y recibir el dinero 21% 586 3.060.434

Cobertura de la empresa dentro de su ciudad 16% 584 3.239.014

Cobertura de la empresa a nivel Internacional 16% 175 885.219

Base Real

Base Exp.

C4. De las siguientes características, ¿Cuáles son las tres más importantes para usted al momento de seleccionar una Empresa dedicada a prestar servicios de giros postales “Como 4-72, Movilred, Efecty - Servientrega, Supergiros y Su Red” para enviar o

recibir dinero?"

Aspectos más importantes para seleccionar una empresa de Giros Postales


Problemas o Inconvenientes en el servicio de giros postales percibidos por los usuarios


Solo el 7% de los usuarios han presentado problemas y/o inconvenientes para realizar giros postales

73

C5. ¿En los últimos 12 meses usted ha tenido algún problema o inconveniente con las empresas dedicadas a prestar servicios de giros

postales para enviar o recibir dinero?

C5a. ¿Presentó la queja por el problema / inconveniente?

C5b. ¿A qué entidad elevó la queja? C5c. ¿Quedó satisfecho con la respuesta a la queja?

Respondieron Sí

7%Base: Encuestados han tenido problemas o inconvenientes con la

empresa dedicadas a prestar servicios (Real)155

Base: (Expandida) 943.578

Base: Total encuestados (Real) 2.488

Base: Total encuestados (Exp.) 13.479.689

Respondieron Sí

28%

Base: Presentaron la queja / inconveniente (Real) 41


Respondieron Sí

46%

94%A la misma empresa

Superintendencia de Industria y Comercio

Superintendencia Financiera

5%

3%


Superintendencia de Industria y Comercio


60%

0%

Respondieron Sí


Canales de Comunicación


Canales para consultar información de las empresas de Giros Postales

75

C5d. ¿En dónde consulta información acerca de las empresas como lasde la tarjeta... dedicadas a prestar servicios de giros postales?



Persona a cargo del punto de atención

Página web del prestador del servicio

Pregunta a un familiar /amigo

Información publicada en el punto de atención (carteleras, folletos, cartillas)

Pautas publicitarias

Teléfono

No responde

27%

24%

13%

9%

9%

1%

2%

Generalmente los usuarios consultan información de las empresas de Giros Postales en los Puntos deAtención y Página Web.



1 2

De

sc

rip

ció

n

Me

tod

oló

gic

a

Gir

os

po

sta

les





Volver Índice

Concepto Importancias y Utilidades

• Importancias: Son valores asociados a las características de losproductos o servicios, representan la influencia relativa frente a lasdemás características sobre la elección de las personas. Su formulaciónse basa en el supuesto de que la elección de los productos se rige sobrelas características evaluadas, por lo cual se “reparte” el 100% de lainfluencia en la elección entre las diferentes características. El insumoque determina la “porción” de influencia son las utilidades de losniveles; una característica que tenga utilidades más variantes (es decir,donde existen brechas más altas entre las respectivas utilidades), tendrámás importancia ya que establecer un nivel dentro de dichacaracterística tendrá un mayor efecto sobre la elección.

• Utilidades: Son valores asociados a los niveles de las características deun producto o servicio, los cuales representan la influencia relativafrente a los demás niveles de una respectiva característica. Un nivel quetenga una utilidad más alta que los demás, generará un mayor impactoen la elección del informante, que aquel que tenga una utilidad menor.Estos valores son determinados por los betas del modelo de regresióndel Conjoint.

77

Ejemplo - Dinero Montos pequeños personas:

A continuación, se muestran las importancias de las características

del Conjoint de Dinero – Montos pequeños – Personas


Importancias y Utilidades

78

Giros postales – Montos pequeños ($200.000)

Producto

Costo del envío

Disponibilidad del dinero para ser retirado

Recepción del dinero

Requerimiento bancario para el envío

Entrega del dinero

51%

30%

8%

4%

4%

2%

Características

Población Empresas de Giros postales (4-72..)


Otras empresas


Aplicaciones (Como Nequi, …)

57%

13%

12%

11%

8%

ProductoUtilidades

Importancias

Gratis

$1.500

$6.800

$7.500

$8.300

$9.100

36%

27%

12%

10%

9%

7%

Costo del envío

INMEDIATO

El mismo día

1-2 días

Más de 2 días

29%

28%

22%

21%


Consignación a cuenta bancaria

El dinero aparece disponible en una APP / Cuenta Digital

Retiro en una oficina/punto (físico) de la empresa de envíos

Retiro en cajero automático

27%

25%

25%

23%


n = 2459


79

Producto

Costo del envío




Entrega del dinero

51%

30%

8%

4%

4%

2%

Características

Población

Utilidades

Importancias

Sin Requerimientos bancarios

Ahorro / Corriente

Tarjeta de Crédito

35%

33%

32%


Desde la página web

Desde una oficina/punto (físico)

Desde una app

34%

34%

32%

Entrega del dinero

n = 2459




Segmentación del Mercado a partir de Conjoint

80

PoblaciónImportancias

CaracterísticaEntre 18

y 24 años

Entre 25

y 34 años

Entre 35 y

44 años

Entre 45

y 54 años

Entre 55

y 64 años

Más de

64 añosBajo Medio Alto

Producto 43% 47% 52% 54% 56% 54% 53% 48% 36%

Costo del envío 32% 33% 30% 29% 25% 20% 30% 29% 38%

Disponibilidad del dinero para ser retirado 10% 8% 9% 6% 11% 11% 8% 9% 16%

Recepción del dinero 5% 4% 3% 7% 3% 2% 4% 5% 3%

Requerimiento bancario para el envío 5% 6% 5% 1% 1% 7% 3% 6% 3%

Entrega del dinero 6% 2% 1% 3% 4% 6% 2% 3% 4%

n 383 563 480 494 353 186 1609 708 104

EDAD-RANGO ESTRATO-RANGO

Característica Bogotá Oriental Atlántico Central Pacífica Bogotá intermedio robustotemprano

(incipiente)Urbano Rural

Femeni

noMasculino

Producto 51% 47% 51% 59% 50% 44% 47% 51% 49% 61% 51% 53% 52% 50%

Costo del envío 30% 28% 32% 26% 34% 35% 28% 33% 31% 29% 30% 27% 30% 30%

Disponibilidad del dinero para ser retirado 8% 11% 7% 6% 7% 12% 11% 9% 8% 6% 8% 10% 7% 10%

Recepción del dinero 4% 4% 5% 4% 5% 3% 4% 3% 5% 5% 4% 3% 4% 4%

Requerimiento bancario para el envío 4% 6% 5% 2% 3% 5% 6% 2% 5% 0% 4% 3% 3% 5%

Entrega del dinero 2% 4% 1% 3% 0% 1% 4% 2% 2% 1% 2% 4% 3% 0%

n 2459 549 531 552 426 401 549 557 884 469 2236 223 1476 983

DESARROLLO

GENERAL

REGION ZONA GENERO


* Región Bogotá (Bogotá, D.C), * Región Oriental (Abrego, Alban, Bucaramanga, Chia, Cota, Girardot, Granada, Landázuri, Lejanías, Matanza, Moniquirá, Puente Nacional, Puerto Wilches y Tibasosa), * Región Atlántico (Achi, Baranoa, Barranquilla, Becerril, Cartagena, Chivolo, Ciénaga, Montelíbano, San Estanislao, San Pedro, Santa Rosa Sur, Sucre, Tiquisio y Valledupar), * Región Central (Anza, Aranzazu, Cocorná, Guarne, Hobo, Manizales, Medellín, Palermo y Santafé de Antioquia) y * Región Pacífica(Alcala, Bolívar Cauca, Cali, Jambaló, Jamundí, Nariño, San Pablo, San Pedro, Sandoná, Santa Rosa y Villa Rica Tolima)



81

PoblaciónUtilidades

Característica Niveles Bogotá Oriental Atlántico Central Pacífica Bogotá intermedio robustotemprano

(incipiente)Urbano Rural

Empresas de Giros postales (4-72, SuRed, Efecty, Movilred o Super Giros)57% 58% 59% 65% 54% 43% 58% 54% 54% 64% 56% 63%

Corresponsales Bancarios 13% 12% 13% 10% 14% 15% 12% 14% 13% 11% 13% 10%

Otras empresas (Como Western Union, Giros y Finanzas y Acciones y Valores)12% 11% 11% 12% 13% 17% 11% 13% 14% 11% 12% 12%

Transferencias Bancarias 11% 12% 11% 8% 12% 14% 12% 12% 12% 8% 11% 9%

Aplicaciones (Como Nequi, Daviplata y Rappi) 8% 8% 7% 6% 7% 11% 8% 7% 7% 7% 8% 6%

Gratis 36% 37% 38% 33% 39% 32% 37% 37% 35% 34% 36% 34%

1500 27% 26% 30% 27% 28% 25% 26% 27% 29% 26% 27% 32%

6800 12% 11% 11% 12% 10% 14% 11% 12% 11% 12% 12% 11%

7500 10% 9% 9% 10% 8% 11% 9% 9% 10% 10% 10% 9%

8300 9% 9% 8% 10% 8% 10% 9% 9% 9% 10% 9% 9%

9100 7% 7% 6% 8% 6% 7% 7% 6% 6% 8% 7% 6%

INMEDIATO 29% 30% 29% 28% 29% 30% 30% 30% 29% 27% 29% 30%

El mismo día 28% 28% 28% 28% 27% 26% 28% 27% 28% 28% 27% 29%

1-2 días 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 23% 22% 21%

Más de 2 días 21% 19% 21% 22% 22% 21% 19% 22% 21% 22% 21% 19%

Consignación a cuenta bancaria 27% 27% 28% 27% 27% 26% 27% 26% 27% 27% 27% 26%

El dinero aparece disponible en una APP / Cuenta Digital 25% 25% 25% 25% 25% 26% 25% 26% 25% 25% 25% 27%

Retiro en una oficina/punto (físico) de la empresa de envíos 25% 25% 25% 25% 27% 25% 25% 26% 25% 25% 25% 24%

Retiro en cajero automático 23% 23% 23% 23% 22% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23%

Sin Requerimientos bancarios 35% 37% 36% 35% 35% 35% 37% 35% 36% 34% 35% 35%

Ahorro / Corriente 33% 32% 34% 33% 33% 33% 32% 33% 33% 33% 33% 33%


Desde la página web 34% 34% 34% 35% 33% 34% 34% 33% 35% 34% 34% 34%

Desde una oficina/punto (físico) 34% 35% 33% 33% 34% 33% 35% 34% 33% 33% 34% 31%

Desde una app 32% 31% 33% 32% 33% 34% 31% 32% 33% 33% 32% 36%

n 2459 549 531 552 426 401 549 557 884 469 2236 223

DESARROLLO

GENERAL

REGION ZONA

Producto

Disponibilidad del dinero

para ser retirado

Requerimiento bancario

para el envío

Entrega del dinero


Costo del envío


* Los datos con sombra amarilla corresponden a características con baja importancia, por tanto no generan gran diferencia en las utilidades y las variaciones no presentan diferencias significativas



82


Característica Niveles Femenino MasculinoEntre 18 y

24 años

Entre 25 y

34 años

Entre 35 y

44 años

Entre 45 y

54 años

Entre 55 y

64 años

Más de 64







Gratis 36% 36% 36% 38% 39% 37% 35% 30% 28% 36% 35% 38%

1500 27% 27% 28% 29% 27% 27% 28% 26% 27% 28% 27% 25%

6800 12% 12% 11% 11% 10% 12% 11% 14% 14% 12% 11% 12%

7500 10% 10% 9% 9% 9% 9% 10% 12% 12% 9% 10% 10%

8300 9% 9% 9% 7% 9% 9% 9% 11% 10% 9% 9% 9%

9100 7% 7% 7% 6% 6% 7% 7% 8% 9% 7% 8% 6%

INMEDIATO 29% 29% 30% 30% 29% 29% 27% 30% 30% 29% 29% 33%

El mismo día 28% 27% 28% 28% 28% 27% 28% 27% 28% 28% 28% 26%

1-2 días 22% 22% 22% 21% 21% 23% 24% 23% 20% 22% 22% 21%

Más de 2 días 21% 22% 20% 21% 22% 21% 22% 20% 21% 21% 21% 19%










Desde una app 32% 32% 33% 31% 32% 33% 34% 31% 31% 32% 32% 33%

n 2459 1476 983 383 563 480 494 353 186 1609 708 104

Entrega del dinero

ESTRATO-RANGO

Producto

Costo del envío


para ser retirado



para el envío

GENERAL

GENERO EDAD-RANGO





83

Giros postales – Montos grandes ($2.000.000)

Producto

Costo del envío




Entrega del dinero

44%

33%

13%

6%

2%

2%

Características

Población Empresas de Giros postales (4-72..)



Otras empresas


40%

21%

17%

12%

10%

ProductoUtilidades

Importancias

Gratis

$ 10.000

$ 42.000

$ 47.000

$ 52.000

$ 57.000

33%

23%

11%

11%

11%

11%

Costo del envío

INMEDIATO

El mismo día

1-2 días

Más de 2 días

30%

27%

22%

21%






27%

25%

24%

23%


n = 2445



84

Características

Población

Utilidades

Importancias


Ahorro / Corriente

Tarjeta de Crédito

34%

33%

33%




Desde una app

34%

33%

33%

Entrega del dinero

Producto

Costo del envío




Entrega del dinero

44%

33%

13%

6%

2%

2%

n = 2445




85


Característica Bogotá Oriental Atlántico Central Pacífica Bogotá intermediotemprano

(incipiente)robusto Urbano Rural Femenino Masculino

Producto 44% 34% 44% 54% 38% 40% 34% 42% 55% 42% 43% 47% 45% 42%

Costo del envío 33% 34% 32% 25% 36% 30% 34% 31% 26% 35% 33% 29% 32% 33%

Disponibilidad del dinero para ser retirado 13% 16% 12% 13% 12% 12% 16% 15% 10% 11% 13% 13% 13% 12%

Recepción del dinero 6% 5% 4% 4% 8% 7% 5% 5% 6% 6% 6% 4% 6% 5%

Requerimiento bancario para el envío 2% 8% 4% 3% 3% 5% 8% 3% 3% 3% 3% 3% 1% 4%

Entrega del dinero 2% 3% 4% 1% 2% 5% 3% 5% 1% 2% 2% 5% 2% 3%

n 2445 550 522 553 423 397 550 548 467 880 2222 223 1465 980

GENERAL

REGION DESARROLLO ZONA GENERO

CaracterísticaEntre 18 y

24 años

Entre 25 y

34 años

Entre 35 y

44 años

Entre 45 y

54 años

Entre 55 y

64 años

Más de 64


Producto 28% 29% 44% 54% 55% 59% 48% 35% 30%

Costo del envío 40% 39% 32% 25% 23% 18% 32% 33% 38%

Disponibilidad del dinero para ser retirado 19% 15% 14% 9% 12% 12% 12% 16% 13%

Recepción del dinero 4% 6% 6% 6% 7% 5% 5% 7% 9%

Requerimiento bancario para el envío 6% 5% 1% 4% 1% 3% 0% 8% 5%

Entrega del dinero 4% 5% 2% 1% 1% 3% 3% 1% 5%

n 383 561 478 490 352 181 1596 707 103

ESTRATO-RANGOEDAD-RANGO




86* Los datos con sombra amarilla corresponden a características con baja importancia, por tanto no generan gran diferencia en las utilidades y las variaciones no presentan diferencias significativas

Característica Niveles Bogotá Oriental Atlántico Central Pacífica Bogotá intermediotemprano

(incipiente)robusto Urbano Rural

Empresas de Giros postales (4-72, SuRed, Efecty, Movi l red o Super Giros ) 40% 35% 40% 48% 38% 37% 35% 42% 50% 37% 39% 51%



Otras empresas (Como Western Union) 12% 10% 9% 11% 14% 16% 10% 11% 10% 14% 12% 10%


Gratis 33% 35% 33% 29% 36% 29% 35% 34% 30% 32% 32% 34%

10000 23% 23% 24% 21% 27% 21% 23% 24% 23% 23% 23% 24%

42000 11% 11% 11% 12% 10% 12% 11% 12% 11% 11% 11% 12%

47000 11% 11% 11% 13% 10% 13% 11% 11% 11% 12% 11% 10%

52000 11% 11% 11% 13% 9% 13% 11% 11% 12% 11% 11% 10%

57000 11% 10% 10% 12% 9% 12% 10% 10% 12% 11% 11% 9%

INMEDIATO 30% 32% 30% 30% 30% 29% 32% 31% 29% 29% 30% 32%

El mismo día 27% 27% 27% 27% 27% 25% 27% 28% 25% 26% 27% 27%

1-2 días 22% 20% 22% 23% 21% 23% 20% 21% 22% 22% 22% 21%

Más de 2 días 21% 20% 21% 21% 22% 23% 20% 20% 23% 22% 21% 21%










Desde una app 33% 34% 33% 33% 32% 32% 34% 31% 33% 34% 33% 31%

n 2445 550 522 553 423 397 550 548 467 880 2222 223

Entrega del dinero

Producto

Costo del envío

Disponibilidad del

dinero para ser

retirado


Requerimiento

bancario para el envío

GENERAL

REGION DESARROLLO ZONAUtilidades

Giros postales – Montos grandes ($2.000.000)Población


Característica Niveles Femenino MasculinoEntre 18 y 24

años

Entre 25 y 34

años

Entre 35 y 44

años

Entre 45 y 54

años

Entre 55 y 64

años

Más de 64


Empresas de Giros postales (4-72, SuRed, Efecty, Movi l red o Super Giros ) 40% 42% 38% 30% 32% 40% 48% 46% 48% 44% 32% 28%





Gratis 33% 33% 32% 37% 37% 32% 30% 28% 24% 33% 31% 37%

10000 23% 24% 22% 26% 23% 22% 22% 24% 19% 22% 25% 23%

42000 11% 11% 11% 10% 10% 11% 12% 12% 15% 11% 11% 11%

47000 11% 11% 12% 10% 10% 12% 12% 12% 13% 11% 11% 11%

52000 11% 11% 12% 9% 10% 12% 12% 12% 15% 11% 11% 10%

57000 11% 10% 11% 9% 9% 11% 11% 12% 14% 11% 11% 9%

INMEDIATO 30% 30% 30% 32% 31% 31% 29% 30% 29% 30% 31% 31%

El mismo día 27% 27% 27% 28% 28% 26% 25% 26% 27% 27% 27% 27%

1-2 días 22% 22% 22% 19% 20% 22% 23% 23% 23% 22% 21% 21%

Más de 2 días 21% 21% 22% 20% 22% 22% 23% 22% 21% 22% 21% 21%










Desde una app 33% 33% 33% 32% 34% 33% 33% 33% 32% 33% 34% 32%

n 2445 1465 980 383 561 478 490 352 181 1596 707 103

Entrega del dinero

ESTRATO-RANGO

Producto

Costo del envío

Disponibilidad del

dinero para ser

retirado


Requerimiento

bancario para el envío

GENERAL

GENERO EDAD-RANGO


87






1 2

De

sc

rip

ció

n

Me

tod

oló

gic

a

Gir

os

po

sta

les






Volver Índice

Se aplican dos ejercicios Conjoint

89

Conjoint para envío de $200.000 pesos Conjoint para envío de $2.000.000 de pesos



1 2

De

sc

rip

ció

n

Me

tod

oló

gic

a

Gir

os

po

sta

les

2. Conclusiones






Volver Índice

Conclusiones – Giros Postales PERSONAS

• El 41% de la población ha enviado dinero por Giros Postales en el último año y el 24% ha enviado yrecibido Giros Postales. Lo que nos indica que el 59% (24% envían y reciben de giros / 41% envían giros)de las personas que envían Giros Postales también son receptores de dichos giros.

• Se identifica que 1 de cada 4 usuarios del servicio de Giros Postales también son usuarios de productossustitutos y/o complementarios, donde el 14% usa corresponsales bancarios, 9% TransferenciasBancarias, y un 5% Aplicaciones. Empresas como Western Union son utilizadas por el 5% de los usuariosde Giros Postales principalmente para el envío de giros internacionales.

• Efecty es el líder del mercado, donde 61% de los usuarios de Giros Postales afirman haber utilizado estaempresa en el último año para enviar Giros Postales y el 56% afirma que recibió un giro a través de estaempresa. Donde la participación de Efecty es 1.74 veces más alta que sus inmediatos seguidores: SuperGiros (35%) y Su Red (32%).

• Los principales diferenciadores del servicio de Giros Postales están relacionados con la “Inmediatez delenvío” y la “Cobertura del servicio”. Así mismo entre las razones de envío están el “Carácter Urgente”, la“Compra de Productos” y “Envíos Pequeños de Dinero”.

91



• El principal uso de los servicios postales es por “Motivos Personales” 76%. Sin embargo, se identifica queun 16% de los usuarios lo prefieren para “Recibir dinero de ventas por Internet” y un 12% para “Pago denómina o contratos”

• Se evidencia una alta satisfacción con las empresas del sector de Giros Postales (Satisfacción generalsuperior al 80%) así como para los servicios sustitutos; sin embargo, es susceptible de mejora para 4-72 yMóvil Red en relación con la “Disponibilidad del dinero en el punto de entrega (Que haya dinerodisponible en el punto de entrega)” y “Notificaciones enviadas a quien envía y recibe el dinero almomento de realizar el giro”. Además de los anteriores para Móvil Red son susceptibles de mejora los“Canales disponibles para el envío y recepción del dinero (Envíos físicos y electrónicos)”

• Según la declaración de los informantes, el 47% de los usuarios de Giros postales cuentan con productosbancarios. Y según (Reporte de Inclusión Financiera elaborado por la Superintendencia Financiera deColombia y la Banca de las Oportunidades 2016) la tenencia de productos bancarios en la población es del77,3%. Esto indica una baja afinidad de los productos bancarios en los usuarios de Giros Postales.

92



Análisis Conjoint:

• Respecto a las importancias en montos pequeños (evaluación de un envío de $200.000), se evidencia queel Producto tiene el mayor peso en la elección (51%), seguido por el precio (30%). Dentro de la categoríaproducto los Giros Postales pesan el 57% de la elección. Aspectos como la disponibilidad del dinero (8%),método de recepción (4%), requerimientos bancarios (4%) y Forma de Entrega del dinero (2%) pasan a unsegundo plano.

• Frente a la segmentación de Montos Pequeños, no se encuentran diferencias significativas en la elecciónteniendo en cuenta las características de la población; sin embargo, en estratos altos la disponibilidad deldinero pesa el 16% en la elección.

• Respecto a las importancias en montos grandes (evaluación de un envío de $2.000.000), se evidencia queel Producto tiene el mayor peso en la elección (44%), seguido por el precio (33%). Dentro de la categoríaproducto los Giros Postales pesan el 40% de la elección. Aspectos como la disponibilidad del dinero (13%),método de recepción (6%), requerimientos bancarios (2%) y Entrega del dinero pasan a un segundo plano(2%).

93



Análisis Conjoint:

• Lo anterior nos indica que sí existe un mercado diferente para los usuarios respecto al monto del envío;no obstante, en los envíos altos de dinero se presentan algunos segmentos donde las importancias varíansignificativamente:

– Producto: Las Transferencias Bancarias cobran mayor importancia en Bogotá (27%) y Municipios detamaño Robusto (21%). Así mismo, la categoría producto es más importante para los mayores de 44años respecto a los menores, donde es posible afirmar que entre menor sea la persona, laimportancia de la categoría producto será más importante.

– Frente al costo del envío, se puede afirmar que para los menores de 34 años este aspecto es el másimportante en la elección. Y entre más alto sea el nivel socio económico, mayor será la importanciade este aspecto.

– De igual manera, la disponibilidad del dinero para ser retirado es un atributo que cobra másimportancia en los jóvenes (18 a 24 años) que en los mayores de 45 años.

94



1 2 3

De

sc

rip

ció

n

Me

tod

oló

gic

a

Gir

os

po

sta

les


Gir

os

po

sta

les

2. Conclusiones






2. Conclusiones





Volver Índice

Total Mercado de Dinero – Usuarios de Servicios Postales

96

Efecty

Su Red

Super Giros

4-72

Móvil Red

83%

28%

17%

15%

11%

Uso último año empresas Giros POSTALES



Otras empresas

Aplicaciones

63%

47%

10%

8%

Empresas: 60.477

TOTAL - Empresas: 1.369.586

MERCADO Envío de DINERO

4,4%

POSTAL

100%

SUSTITUTOS

77%


Empresas: 46.407

Envío

Envío

Recepción

Recepción

82%

22%

21%

13%

7%

47%

42%

7%

4%

Envío de Dinero

Envío de Dinero Empresas: 34.382

MERCADO Envío/

Recepción de DINERO

2,5%

POSTAL

100%

SUSTITUTOS

74%

Empresas: 25.522



Uso último año - empresas de Giros POSTALES

Porcentajes al 100% de los usuarios giros postalesVolver al inicio

del Capítulo

Estados Unidos

España

Panamá

Chile

Canadá

Italia

México

Ecuador

República Dominicana

58%

17%

15%

14%

14%

14%

10%

1%

1%

Bogotá

Medellín

Cali

Barranquilla

Villavicencio

Bucaramanga

Cartagena

Cúcuta

Pasto

Descripción de Envío y Recepción de Dinero –TOTAL (Postal + Sustitutos)

97

Nivel Nacional

Local

Internacional

77%

65%

8%

Destino del Envío/Recepción:

31%

26%

14%

12%

9%

7%

5%

5%

4%

Ciudad (Origen/Destino):

País (Origen/Destino):

$4.218.508

$2.518.223


Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

6%

21%

31%

11%

12%

6%

1%

11%

Frecuencia:


Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

16%

14%

0%

14%

38%

51%

Frecuencia:

BASE = Real 48


BASE = Real 421


BASE = Real 429

BASE = Expandida 60.544*Base = Total empresas - envía y

recibe Dinero

*Base = Envían y reciben Dinero -Internacionales

*Base = Envían y reciben Dinero -Locales/Nacionales


Medellín

Bogotá

Cali

Barranquilla

Pereira

Manizales

Cúcuta

Bucaramanga

Cartagena

Descripción de Envío de Dinero – TOTAL (Postal + Sustitutos)

98

Nivel Nacional

Local

Internacional

75%

62%

3%

Destino del Envío:

33%

31%

14%

19%

8%

8%

7%

6%

6%

Estados Unidos

España

Panamá

México


Corea del sur

China

88%

10%

6%

5%

5%

1%

1%

$2.657.608

$2.939.403

Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

9%

43%

52%

30%

24%

5%

11%

21%

Frecuencia:

Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

5%

5%

2%

5%

87%

Frecuencia:

BASE = Real 26

BASE = Expandida 877

BASE = Real 237


BASE = Real 242




Ciudad (Destino):

País (Destino):

*Base = Total empresas - envía Dinero

*Base = Envían Dinero -Internacionales

*Base = Envían Dinero - Locales/Nacionales


Medellín

Bogotá

Cali

Barranquilla

Bucaramanga

Cúcuta

Cartagena

Pereira

Manizales

Descripción de Envío de Dinero – Giros Postales

99

Nivel Nacional

Local

Internacional

75%

48%

Destino del Envío:

41%

34%

26%

20%

13%

13%

12%

9%

8%

$ 850.660

Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

1%

30%

36%

19%

19%

2%

7%

13%

Frecuencia:


BASE = Real 171


BASE = Real 171


Ciudad (Destino):


*Base = Total empresas - envía Giros Postales

*Base = Envían Giros Postales - Locales/Nacionales


BASE = Real 211


Bogotá

Medellín

Cali

Barranquilla

Cartagena

Pereira

Cúcuta

Riohacha

Ibagué

Descripción de Envío de Dinero – Sustitutos

100

Nivel Nacional

Local

Internacional

58%

67%

4%

Destino del Envío:

54%

52%

25%

25%

15%

8%

6%

6%

6%

Estados Unidos

España

Panamá

México


Corea del sur

China

88%

10%

6%

5%

5%

1%

1%

$ 2.345.462

$2.939.403

Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

10%

30%

40%

20%

12%

4%

5%

17%

Frecuencia:

Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

5%

5%

2%

5%

87%

Frecuencia:

BASE = Real 26


BASE = Real 218




Ciudad (Destino):

País (Destino):

*Base = Total empresas - envía Dinero por Sustitutos

*Base = Envían Dinero por Sustitutos- Internacionales

*Base = Envían Dinero por Sustitutos -Locales/Nacionales


BASE = Real 141


Bogotá

Cali

Medellín

Barranquilla

Cúcuta

Cartagena

Bucaramanga

Pereira

Manizales


101

Nivel Nacional

Local

Internacional

70%

34%

Destino del Envío:

29%

23%

22%

18%

9%

9%

8%

8%

7%

$ 542.268

Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

1%

28%

36%

11%

10%

4%

10%

23,5


Frecuencia:


BASE = Real 142


Ciudad (Destino):

83%

USUARIOS





Bogotá

Medellín

Barranquilla

Cúcuta

Cali

Cartagena

Bucaramanga

Itagüí

Ocaña


102

Nivel Nacional

Local

Internacional

68%

56%

Destino del Envío:

53%

24%

22%

18%

11%

11%

11%

7%

7%

$ 346.211

Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

12%

22%

33%

10%

5%

5%

13%

16,8


Frecuencia:


BASE = Real 45


BASE = Real 45


Ciudad (Destino):

28%

USUARIOS





BASE = Real 39


Medellín

Bucaramanga

Cartagena

Anserma

Cali

Corozal

Santiago de Tolú

San Juan del Cesar

Sincelejo


103

Nivel Nacional

Local

Internacional

87%

15%

Destino del Envío:

44%

26%

19%

18%

18%

16%

16%

16%

16%

$ 701.058

Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

51%

31%

16%

2%

34


Frecuencia:


BASE = Real 39


Ciudad (Destino):

17%

USUARIOS





Bogotá

Medellín

Cali

Riohacha

Cúcuta

Chinchiná

Ocaña

Pamplona

Manizales


104

Nivel Nacional

Local

Internacional

65%

50%

Destino del Envío:

42%

32%

29%

23%

15%

14%

14%

14%

14%

$ 581.125

Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

22%

22%

8%

34%

1%

13%

18,3


Frecuencia:


BASE = Real 46


Ciudad (Destino):

15%

USUARIOS


BASE = Real 46





Medellín

Bucaramanga

Cali

Bogotá

Villavicencio


105

Nivel Nacional

Local

Internacional

55%

45%

Destino del Envío:

48%

40%

30%

12%

2% $ 502.821

Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

17%

55%

6%

11%

11%

10,5


Frecuencia:


BASE = Real 15


BASE = Real 15


Ciudad (Destino):

11%

USUARIOS





Medellín

Cartagena

Bogotá

Acacías

Granada

Villavicencio

Cúcuta

Pereira

Barranquilla

Descripción de Envío de Dinero –Aplicaciones

106

Nivel Nacional

Local

Internacional

44%

60%

Destino del Envío:

73%

14%

11%

7%

7%

7%

7%

3%

3%

$ 568.976

Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

54%

36%

3%

1%

2%

4%

25,3


Frecuencia:

BASE = Real 21


BASE = Real 22



Ciudad (Destino):

11%

USUARIOS Rappi 52%

Daviplata 44%

App bancarias 31%

Nequi 2%

No responde 1%


*Base = Total envía Dinero por Aplicaciones

*Base = Envían Dinero por Aplicaciones - Locales/Nacionales


Bogotá

Medellín

Barranquilla

Cali

Cartagena

Pereira

Ibagué

Tuluá

Montería

Descripción de Envío de Dinero –Corresponsales Bancarios

107

Nivel Nacional

Local

Internacional

59%

54%

0%

Destino del Envío:

44%

33%

24%

18%

14%

11%

9%

8%

6%

Estados Unidos

Corea del sur

China

Francia

Canadá

85%

40%

15%

11%

4%

$ 1.228.045

$9.732.164

Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

5%

12%

36%

17%

6%

3%

4%

17%

63,1


Frecuencia:

Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

9%

91% 4,5

Frecuencia:


BASE = Real 6

BASE = Expandida 22

BASE = Real 134


BASE = Real 138




Ciudad (Destino):

País (Destino):

61%



Davivienda 6%

Banco de Occidente 6%


*Base = Total envía Dinero por Corresponsales Bancarios

*Base = Envían Dinero por Corresponsales Bancarios -

Internacionales

*Base = Envían Dinero por Corresponsales Bancarios - Locales/Nacionales


Bogotá

Medellín

Cali

Barranquilla

Cartagena

Cúcuta

Pereira

Yopal

Buenaventura

Descripción de Envío de Dinero –Transferencias Bancarias

108

Nivel Nacional

Local

Internacional

51%

68%

0%

Destino del Envío:

63%

48%

30%

26%

15%

9%

6%

5%

5%

México

España


Estados Unidos

China

Panamá

Perú

Brasil

Chile

Argentina

80%

79%

75%

9%

9%

5%

3%

2%

2%

2%

$ 1.843.601

$18.394.522

Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

13%

31%

25%

18%

10%

3%

139,2


Frecuencia:

Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

5%

5%

80%

6%

2%

2%

8,8

Frecuencia:


BASE = Real 14

BASE = Expandida 58

BASE = Real 171


BASE = Real 181




Ciudad (Destino):

País (Destino):

82%


Davivienda 20%


BBVA 10%

Colpatria 5%

*Base = Total envía Dinero por Transferencias Bancarias

*Base = Envían Dinero por Transferencias Bancarias -

Internacionales

*Base = Envían Dinero por Transferencias Bancarias - Locales/Nacionales


BASE = Real 12


Bogotá

Medellín

Cali

Bucaramanga

Pasto

Cartagena

Descripción de Envío de Dinero –Otras Empresas

109

Nivel Nacional

Local

Internacional

39%

28%

33%

Destino del Envío:

5%

4%

2%

2%

2%

Estados Unidos

Panamá

España

88%

6%

5%

$ 162.571

$15.666.189

Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

1%

34%

1%

19%

40%

5%

11,3


Frecuencia:

Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

5%

5%

90%

1,7

Frecuencia:


BASE = Real 10


BASE = Real 24




Ciudad (Destino):

País (Destino):

13%

USUARIOSWestern Union 54%


No recuerda el nombre 14%

100%

*Base = Total envía Dinero por Otras Empresas

*Base = Envían Dinero por Otras Empresas - Internacionales

*Base = Envían Dinero por Otras Empresas - Locales/Nacionales


Bogotá

Medellín

Cali

Villavicencio

Bucaramanga

Barranquilla

Cartagena

Arauca

Buenaventura

Descripción de RECEPCIÓN de Dinero - TOTAL

110

Nivel Nacional

Local

Internacional

79%

67%

12%

Origen del Envío:

50%

32%

26%

15%

11%

10%

9%

7%

6%

Estados Unidos

España

Italia

Panamá

Chile

Canadá

México

Ecuador

52%

18%

17%

17%

17%

17%

11%

2%

$5.447.657

$2.427.487

Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

10%

37%

55%

20%

21%

11%

1%

19%

Frecuencia:

Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

19%

17%

17%

46%

Frecuencia:

BASE = Real 22


BASE = Real 184


BASE = Real 187




Ciudad (Origen):

País (Origen):

*Base = Total empresas que Reciben Dinero

*Base = Recibe Dinero -Internacionales

*Base = Recibe Dinero - Locales/Nacionales


BASE = Real 183


Bogotá

Medellín

Cali

Villavicencio

Barranquilla

Cartagena

Popayán

Neiva

Ibagué

Descripción de RECEPCIÓN de Dinero – Giros Postales

111

Nivel Nacional

Local

Internacional

79%

49%

5%

55%

30%

25%

14%

10%

10%

8%

7%

6%

Italia

Panamá

Estados Unidos

España

Ecuador

45%

45%

4%

3%

3%

$ 883.288

$4.058.372

Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

3%

25%

34%

11%

16%

8%

0%

16%

Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

6%

45%

48%

BASE = Real 10


BASE = Real 190


Origen del Envío:

Frecuencia:

Frecuencia:

Ciudad (Origen):

País (Origen):



*Base = Total Recibe Giros Postales

*Base = Recibe Giros Postales -Internacionales

*Base = Recibe Giros Postales - Locales/Nacionales


BASE = Real 125


Bogotá

Medellín

Cali

Villavicencio

Bucaramanga

Barranquilla

Cartagena

Arauca

Pasto

Descripción de RECEPCIÓN de Dinero – Sustitutos

112

Nivel Nacional

Local

Internacional

71%

62%

13%

71%

45%

37%

20%

19%

17%

11%

10%

8%

Estados Unidos

España

Chile

Canadá

Italia

México

Ecuador

64%

22%

22%

21%

21%

14%

1%

$ 6.336.383

$1.104.017

Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

10%

31%

50%

14%

17%

7%

2%

9%

Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

21%

22%

21%

36%

BASE = Real 17


BASE = Real 107


Origen del Envío:

Frecuencia:

Frecuencia:

Ciudad (Origen):

País (Origen):



*Base = Total Recibe Dinero por Sustitutos

*Base = Recibe Dinero por Sustitutos - Internacionales

*Base = Recibe Dinero por Sustitutos - Locales/Nacionales


Bogotá

Medellín

Cali

Barranquilla

Villavicencio

Cartagena

Cúcuta

Barrancabermeja

Girardot


113

Nivel Nacional

Local

Internacional

72%

41%

5%

46%

27%

20%

11%

9%

8%

7%

7%

5%

Panamá

Italia

Ecuador

España

47%

47%

4%

3%

$ 563.576

No Informa

Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

2%

24%

26%

11%

13%

9%

15%

22

Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

3%

47%

0%

49%

1,3BASE = Real 6


BASE = Real 147


BASE = Real 154



Frecuencia:

Frecuencia:


Ciudad (Origen):

País (Origen):

82%

USUARIOS







Bogotá

Medellín

Cali

Barranquilla

Quibdó

Yopal

Villavicencio

San Andrés

Leticia


114

Nivel Nacional

Local

Internacional

78%

32%

1%

34%

23%

15%

15%

15%

12%

8%

7%

7%

Estados Unidos 100%

$ 362.611

$100.000

Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

12%

27%

7%

12%

3%

39%

11

Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

100

%

5BASE = Real 1

BASE = Expandida 44

BASE = Real 47


BASE = Real 49



Frecuencia:

Frecuencia:


Ciudad (Origen):

País (Origen):

22%

USUARIOS







BASE = Real 35


Bogotá

Cali

Buenaventura

Cartagena

Popayán

Valledupar

Medellín

Riohacha

Tuluá


115

Nivel Nacional

Local

Internacional

99%

28%

1%

61%

22%

20%

16%

16%

16%

13%

12%

10%

España 100%

$ 488.186

$150.000

Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

1%

23%

39%

10%

11%

16%

20

Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual 100

%

10BASE = Real 1

BASE = Expandida 44

BASE = Real 35



Frecuencia:

Frecuencia:


Ciudad (Origen):

País (Origen):

21%

USUARIOS







Bogotá

Medellín

Villavicencio

Pasto

Cali

Barranquilla

Tuluá

Buga

Ibagué


116

Nivel Nacional

Local

Internacional

91%

46%

0%

51%

32%

27%

27%

23%

21%

17%

17%

17%

Estados Unidos 100%

$ 362.693

$1.350.000

Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

10%

21%

1%

58%

10%

24

Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual 100

%

5BASE = Real 1

BASE = Expandida 7

BASE = Real 27


BASE = Real 27



Frecuencia:

Frecuencia:


Ciudad (Origen):

País (Origen):

13%

USUARIOS







Bogotá

Medellín

Magangué

Cali


117

Nivel Nacional

Local

Internacional

73%

55%

0%

54%

36%

23%

13%

Estados Unidos

Argentina

Uruguay

100%

$ 766.951

$300.000

Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

44%

37%

2%

17%

31

Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

100%

2BASE = Real 1

BASE = Expandida 5

BASE = Real 10


BASE = Real 11



Frecuencia:

Frecuencia:


Ciudad (Origen):

País (Origen):

7%

USUARIOS







Bogotá

Florencia

Barranquilla

Arauca

Pitalito

Descripción de RECEPCIÓN de Dinero –Aplicaciones

118

Nivel Nacional

Local

Internacional

49%

58%

58%

40%

3%

3%

1% $ 1.026.172

Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

66%

1%

25%

8%

8

BASE = Real 19


BASE = Real 19



Frecuencia:

Ciudad (Origen):


14%

USUARIOSDaviplata 62%

Rappi 19%

Nequi 19%


*Base = Total recibe Dinero por Aplicaciones

*Base = Recibe Dinero por Aplicaciones - Locales/Nacionales


BASE = Real 78


Bogotá

Medellín

Cali

Villavicencio

Bucaramanga

Barranquilla

Tuluá

Buga

Zipaquirá

Descripción de RECEPCIÓN de Dinero –Corresponsales Bancarios

119

Nivel Nacional

Local

Internacional

79%

57%

0%

50%

30%

30%

14%

11%

9%

6%

6%

6%

Estados Unidos

Chile

Panamá

37%

37%

26%

$ 1.949.929

$2.681.327

Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

9%

12%

44%

9%

16%

4%

6%

22

Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual37%

63%

5,8BASE = Real 3

BASE = Expandida 18

BASE = Real 81



Frecuencia:

Frecuencia:


Ciudad (Origen):

País (Origen):



54%


Banco de Occidente 4%

Davivienda 3%


*Base = Total recibe Dinero por Corresponsales Bancarios

*Base = Recibe Dinero por Corresponsales Bancarios -

Internacionales

*Base = Recibe Dinero por Corresponsales Bancarios - Locales/Nacionales


BASE = Real 112


Bogotá

Medellín

Barranquilla

Cali

Bucaramanga

Villavicencio

Cartagena

Santa Marta

Arauca

Descripción de RECEPCIÓN de Dinero –Transferencias Bancarias

120

Nivel Nacional

Local

Internacional

65%

58%

0%

57%

44%

19%

18%

15%

10%

9%

8%

8%

Estados Unidos 100%

$ 5.656.308

$1.500.000

Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

6%

27%

32%

11%

7%

8%

2%

7%

37

Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual 100

%

3BASE = Real 1

BASE = Expandida 7

BASE = Real 116



Frecuencia:

Frecuencia:


Ciudad (Origen):

País (Origen):



86%



Davivienda 15%


Avvillas 10%

*Base = Total recibe Dinero por Transferencias Bancarias

*Base = Recibe Dinero por Transferencias Bancarias -

Internacionales

*Base = Recibe Dinero por Transferencias Bancarias - Locales/Nacionales


Ipiales

Cali

Bogotá

Medellín

Tunja

Manizales

Descripción de RECEPCIÓN de Dinero –Otras Empresas

121

Nivel Nacional

Local

Internacional

3%

98%

50%

27%

23%

8%

8%

8%

Estados Unidos

Chile

España

Italia

Canadá

México

Ecuador

64%

22%

22%

21%

21%

14%

1%

$ 1.729.175

$1.086.023

Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

23%

50%

20%

7%

3

Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

21%

22%

0%

21%

36%

3,8BASE = Real 17


BASE = Real 4

BASE = Expandida 87

BASE = Real 20



Frecuencia:

Frecuencia:


Ciudad (Origen):

País (Origen):



13%

USUARIOS

Western Union 100%


*Base = Total recibe Dinero por Otras Empresas

*Base = Recibe Dinero por Otras Empresas - Internacionales

*Base = Recibe Dinero por Otras Empresas - Locales/Nacionales


Satisfacción


Satisfacción con Empresas de Giros Postales

123

92%

91%

89%

88%

79%

83%

88%

96%

73%

80%

83%

93%

96%

81%

83%

91%

90%

92%

83%

79%

81%

91%

95%

77%

83%

73%

79%

68%

76%

81%

Móvil Red

Efecty

Super Giros

4-72

Su Red

Satisfacción general con el servicio recibido

a. Puntos de atención disponibles para

realizar el envío/retiro del dinero (Oficinas)

b. Tiempo que transcurre en que se

realiza el giro y se puede retirar el dinero

c. Disponibilidad del dinero en el punto de

entrega (Que haya dinero disponible en el

punto de entrega)

d. Canales disponibles para el envío y

recepción del dinero (Envíos físicos y

electrónicos)

e. Notificaciones enviadas a quien envía

y recibe el dinero al momento de realizar el

giro Real Exp.

26 6.762

296 50.184

74 10.281

73 9.330

94 17.063

BASE:

Se evidencia una alta satisfacción con las empresas del sector de Giros Postales; sin embargo es susceptible de mejora para Super Giros, Móvil Red, 4-72 y Efecty “Notificaciones enviadas a quien envía y recibe el dinero al momento de realizar el giro”. Adicionalmente para 4-72 es susceptible de mejora aspectos como: “Puntos de atención disponibles para realizar el envío/retiro del dinero (Oficinas)” y “Canales disponibles para el envío y recepción del dinero (Envíos físicos y electrónicos)”. Y para Su Red es susceptible de mejora “Satisfacción general con el servicio recibido” específicamente mejorar en cuanto a “Canales disponibles para el envío y recepción del dinero (Envíos físicos y electrónicos)”

TTB: (5) Totalmente satisfecho + [4] SatisfechoVolver al inicio

del Capítulo

Satisfacción con Servicios Sustitutos

124

99%

98%

91%

77%

C3. Satisfacción general con el servicio recibido

OTRAS EMPRESAS


APLICACIONES


Real Exp.

44 5.865

297 38.219

41 4.966

219 28.230

BASE:

Los corresponsales bancarios presentan una satisfacción inferior al 80% con el servicio. Los demás productos cuentan con altos índices de satisfacción.

TTB: (5) Totalmente satisfecho + [4] Satisfecho Volver al inicio del Capítulo

Tenencia de Productos Bancarios


Tenencia de productos Bancarios

126

H0. Con cuál de los siguientes productos cuenta su empresa:

Base: Encuestados que respondieron que han enviado dinero por algunas de estas empresas (Real) 243


Cuenta de Ahorro 73%

Cuenta Corriente 47%

Tarjeta de Crédito 33%

Acceso a APPs empresariales para el manejo del dinero 28%

CATS “Cuenta de Ahorro de Tramite Simplificado” (Como Nequi o Daviplata) 5%

27%

53%

67%

72%

95%

Respondieron Sí Respondieron No

La penetración de productos bancarios es alta. Las cuentas de ahorro y corriente se destacan.


Preferencias de Productos


Rapidez / agilidad

Facilidad de uso

Red de oficinas

Genera confianza

El canal preferido por las empresas para recibir dinero son las transferencias bancarias; Donde la razón de preferencia está asociada a seguridad.

128

R7. ¿En qué canal confía más para recibir sus giros de dinero?

63%

20%

14%

3%

Base: (Real) 19Base: (Exp.) 5.093



Empresas dedicadas a prestar servicios de giros postales: Como 472,

Movilred, Efecty- Servientrega, Supergiros y Su Red o sus colaboradores

Giros Bancarios Por corresponsales

bancarios como Bancolombia, Bancamía Banco de Occidente, AVVillas

Otras Empresas de Giros

Base: Empresas que reciben Dinero por Giros Postales y Otros Medios (Real) 132



R8. Razones de Preferencia por cada canal:

Genera confianza

Mayor seguridad

Rapidez / agilidad

Calidad del servicioBase: (Real) 2Base: (Exp.) 699

Mayor seguridad

Genera confianza

Menos trámites

Costo del envío

78%

38%

19%

19%

Mayor seguridad

Rapidez / agilidad

Facilidad de uso

Tradición / costumbre

44%

20%

11%

7%

49%

14%

14%

14%

100%

99%

99%

99%

Confianza en los canales para recibir DineroVolver al inicio

del Capítulo

Se evidencia una alta afinidad al canal “transferencias bancarias” en todos los aspectos evaluados; sin embargo se identifica que el 74% de las empresas no presentan preferencias frente a estos canales para realiza “compras en internet” y un 61% empresas no presenta

preferencia a los canales para “realizar compras en establecimientos”

129

R9. ¿Cuál es su canal preferido para...

Base: Empresas que Envían y Reciben Dinero por servicios Postales (Real) 190


a. Para pago a proveedores 36% 28% 20% 16%

b. Para realizar compras en internet 14% 10% 2% 74%

c. Para realizar compras en establecimientos 21% 5% 13% 61%

d. Para pago de nómina o a contratistas 30% 15% 15% 40%

e. Para pagar deudas (diferentes a pago a proveedores) 27% 26% 18% 29%

f. Para proveer dinero entre las sedes de su empresa 14% 9% 6% 71%


Empresas dedicadas a prestar servicios de giros postales

Corresponsales Bancarios Ninguno

Canales preferidos para recibir DineroVolver al inicio

del Capítulo

Aspectos importantes para seleccionar una empresa de Giros Postales

130


El “Número de Oficinas” y “Horarios de Atención” son los factores más importantes para seleccionar una empresa de Giros Postales.

131

C4. De las siguientes características, ¿Cuáles son las tres más importantes para usted al momento de seleccionar una Empresa dedicada a prestar servicios de giros postales “Como 4-72, Movilred, Efecty - Servientrega, Supergiros y Su Red o “colaboradores” para enviar o recibir dinero?"

Base: Total Empresas (Real) 433


Número de puntos disponibles

Horario de atención en los puntos

Tiempo en el que el dinero está disponible para ser retirado

Prestigio de la empresa

Precios/comisión por envío y/o recepción de dinero

Cobertura de la empresa en toda Colombia (Urbano y Rural)

Disponibilidad de plataformas digitales para enviar y recibir el dinero

Cobertura de la empresa dentro de su ciudad

58%

47%

41%

40%

33%

32%

22%

21%

Características Importantes para seleccionar una empresa de Giros Postales



132


Solo el 4% de las empresas declaran que se presentaron problemas y/o inconvenientes con los Giros postales realizados.

133

C5. ¿En los últimos 12 meses usted ha tenido algún problema o inconveniente con las empresas dedicadas a prestar servicios de giros

postales como... para enviar o recibir dinero?

C5a. ¿Presentó la queja por el problema / inconveniente?


Respondieron Sí

4%Base: Encuestados que respondieron que han tenido problemas o inconvenientes con la empresa dedicadas a prestar servicios(Real)

35

Base: (Expandida) 2.240Base: Encuestados aplicaron (Real) 341


Respondieron Sí

26%

Respondieron Sí

11%



Procuradoría

8%

1%

Base: Encuestados que presentaron queja (Real) 10

Base: (Expandida) 570

TOTAL



Procuradoría

0%

0%

Respondieron Sí



Canales de Comunicación


Canales para consultar información de las empresas de Giros Postales

135

C5d. ¿En dónde consulta información acerca de las empresas como las de la tarjeta... dedicadas a prestar servicios de giros postales?

Base: Total encuestados (Real) 341

Base: Total encuestados (Exp.) 56.193

Página web del prestador del servicio

Persona a cargo del punto de atención

Información publicada en el punto de atención (carteleras, folletos, cartillas)

Pautas publicitarias

Pregunta a un familiar /amigo

Teléfono

Ningún medio / conocimiento previo

60%

11%

8%

7%

5%

2%

16%

Generalmente consultan información sobre las empresas de Giros Postales en la Página Web.


Demográficos


Datos de Clasificación: Tamaño, Zona y Municipio

137



Tamaño

D0A. Zona

MicroPequeña

Mediana

94%

5%1%

Urbano

99%

Rural

1%

Municipios

Bogotá, D.C. 38%

Cali 17%

Bucaramanga 16%

Barranquilla 15%

Medellín 13%

Granada 1%


Datos de Clasificación: Sector, Gasto postal Anual y Cargo del Informante

138

SECTOR

GASTO EN SERVICIOS POSTALES

F3. ¿Cuál es su cargo actual?:



Gerente General

Administrador

Gerente Administrativo

Propietario / dueño

Asistente / auxiliar

Director

Asesor comercial

Jefe de área

26%

17%

11%

10%

8%

5%

5%

5%

Comercio Financieras

Seguros

Terciario Secundario Primario

46% 45%

7% 2%

Entre 20 y 75 Millones por año


90%

10%

Representante legal 2%

Encargado departamento 2%

Coordinador 2%

Representante de ventas 1%

Tesorero 1%

Contador 1%

Abogado 1%

Otros 3%

Otros


Datos de Clasificación: Empresas con una sede o múltiples sedes

139

F8A. ¿Tiene la empresa una sede única o sedes múltiples?

F8B. ¿Usted participa y/o decide sobre temas de envíos envío/recepción de dinero en todas las

sedes de la empresa?


Base: Total encuestados (Exp.) 60.567Base: Encuestados que respondieron que la empresa tiene sedes múltiples (Real) 76


83% 17%Sede única

Sedes múltiples

Respondieron Sí

69%


Datos de Clasificación: Sector Empresarial

140

F9. ¿A qué sector pertenece la empresa?



Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

Industrias manufactureras

Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas, Transporte y almacenamiento, Alojamiento y servicios de comida

Actividades artísticas, entretenimiento, recreación, activ. de servicios, activ. de los hogares indiv. en calidad de empleador, activ. de hogares indiv.

Actividades profesionales, científicas y técnicas, Actividades de servicios administrativos y de apoyo

Información y comunicaciones

Construcción

Actividades inmobiliarias

Administración pública y defensa, Planes de seguridad social de afiliación obligatoria, Educación, Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, Distrib. de agua, evacuación y trata,. de aguas resid., gestión de desechos y activ. de saneamiento ambiental

Actividades financieras y de seguros

44%

13%

10%

7%

6%

5%

4%

1%

1%

Sector primario

Sector secundario

Sector Terciario

2%

7%

91%


Importancia del servicio de Giros / Transferencia para el sector empresarial

141

F10. El servicio de Giros/Transferencias de dinero en su empresa es…

F11. En el último año su empresa ha enviado dinero o enviado/recibido dinero por alguna de

estas empresas



Ha enviado

43%

Ha enviado / Ha recibido

57%

Muy importante para la operación

del negocio

59%

40%

1%

Usado principalmente para actividades

administrativas y no es central para el negocio

No Responde



1 2 3

De

sc

rip

ció

n

Me

tod

oló

gic

a

Gir

os

po

sta

les


Gir

os

po

sta

les

2. Conclusiones






2. Conclusiones





Volver Índice


143

Costo del envío

Producto




Entrega del dinero

37%

32%

15%

8%

6%

2%

Características

EmpresasEmpresas de Giros

postales (4-72..)



Otras empresas


34%

32%

19%

9%

6%

Producto

Utilidades

ImportanciasGratis

$1.500

$6.800

$7.500

$8.300

$9.100

38%

29%

9%

9%

9%

6%

Costo del envío

INMEDIATO

El mismo día

Más de 2 días

1-2 días

32%

27%

21%

19%


n = 429


Ahorro / Corriente

Tarjeta de Crédito

36%

34%

30%




144

Características

Utilidades

Importancias

Desde una app



34%

33%

32%

Entrega del dinero


Empresas





27%

25%

25%

22%


Costo del envío

Producto




Entrega del dinero

37%

32%

15%

8%

6%

2%

n = 429




145

ImportanciasEmpresas

Característica Micro Pequeña Mediana GrandeSIN GASTO EN

GIROS POSTALES

Entre 20 y 75

Mi l lones por año

Entre 76 y 200

Mi l lones por añoPrimario Secundario Terciario

Comercio_Finan

cieras_Seguros

Costo del envío 37% 37% 34% 34% 20% 30% 33% 38% 19% 40% 33% 39%

Producto 32% 34% 36% 39% 41% 44% 36% 30% 24% 30% 28% 35%

Disponibilidad del dinero para ser retirado 15% 15% 14% 12% 12% 6% 15% 14% 16% 13% 19% 13%

Requerimiento bancario para el envío 8% 8% 5% 8% 15% 5% 8% 7% 18% 7% 9% 5%

Recepción del dinero 6% 5% 7% 3% 8% 9% 6% 4% 14% 8% 7% 4%

Entrega del dinero 2% 1% 4% 4% 3% 7% 2% 8% 9% 1% 4% 4%

n 429 125 203 81 20 69 318 42 15 82 123 209

Tamaño Clasificación Sector

GENERAL




146

UtilidadesEmpresas

Característica Niveles Micro Pequeña Mediana GrandeSIN GASTO EN

GIROS POSTALES

Entre 20 y 75

Mi l lones por año

Entre 76 y 200


Comercio_Financi

eras_Seguros

Gratis 38% 43% 36% 39% 31% 35% 37% 51% 33% 41% 35% 40%

1500 29% 30% 29% 25% 32% 23% 29% 33% 23% 29% 27% 31%

6800 9% 8% 11% 9% 10% 12% 9% 5% 14% 9% 11% 8%

8300 9% 7% 9% 10% 11% 12% 9% 4% 12% 8% 10% 8%

7500 9% 7% 9% 10% 8% 10% 9% 5% 10% 8% 10% 7%

9100 6% 5% 7% 7% 7% 9% 6% 3% 8% 5% 7% 6%






INMEDIATO 32% 34% 32% 31% 31% 27% 33% 34% 37% 31% 34% 32%

El mismo día 27% 27% 27% 28% 33% 27% 27% 31% 31% 28% 29% 26%

Más de 2 días 21% 21% 21% 23% 18% 24% 21% 18% 17% 21% 20% 22%

1-2 días 19% 18% 20% 19% 18% 22% 19% 17% 15% 20% 17% 20%





El dinero aparece disponible en una APP / Cuenta Digital25% 25% 26% 25% 25% 28% 25% 22% 32% 25% 25% 25%

Retiro en una oficina/punto (físico) de la empresa de envíos25% 25% 25% 25% 27% 25% 25% 27% 27% 25% 24% 25%


Desde una app 34% 34% 35% 33% 35% 31% 34% 39% 37% 34% 35% 34%



n 429 125 203 81 20 69 318 42 15 82 123 209

Costo del envío

Producto

Disponibilidad del dinero para

ser retirado

Requerimiento bancario para

el envío


Entrega del dinero

General



* Los datos con sombra amarilla corresponden a características con baja importancia, por tanto no generan gran diferencia en las utilidades y las variaciones no presentan diferencias significativas Volver al inicio

del Capítulo


147

Producto

Costo del envío




Entrega del dinero

40%

29%

15%

8%

7%

2%

Características

EmpresasTransferencias

Bancarias


Empresas de Giros postales (4-72..)

Otras empresas


53%

17%

16%

8%

7%

Producto

Utilidades

Importancias

INMEDIATO

El mismo día

1-2 días

Más de 2 días

35%

29%

18%

18%


n = 424


Ahorro / Corriente

Tarjeta de Crédito

37%

34%

29%


Gratis

$ 10.000

$ 42.000

$ 47.000

$ 52.000

$ 57.000

40%

26%

9%

9%

9%

8%

Costo del envíoGiros postales – Montos grandes ($2.000.000)


148

Características

Utilidades

Importancias

Desde una app



34%

34%

32%

Entrega del dinero


Empresas





29%

26%

24%

21%


Producto

Costo del envío




Entrega del dinero

40%

29%

15%

8%

7%

2%

n = 424




149


Característica Micro Pequeña Mediana GrandeSIN GASTO EN

GIROS POSTALES

Entre 20 y 75

Mi l lones por año

Entre 76 y 200


Comercio_Finan

cieras_Seguros

Producto 40% 36% 40% 43% 45% 48% 38% 37% 29% 45% 38% 40%

Costo del envío 29% 34% 26% 28% 21% 27% 29% 31% 32% 26% 24% 31%

Disponibilidad del dinero para ser retirado 15% 12% 17% 13% 20% 12% 16% 17% 19% 11% 19% 13%

Requerimiento bancario para el envío 8% 6% 9% 7% 6% 3% 9% 8% 3% 8% 10% 6%

Recepción del dinero 7% 8% 6% 7% 5% 8% 7% 4% 11% 7% 5% 7%

Entrega del dinero 2% 4% 3% 2% 3% 2% 2% 4% 7% 3% 4% 2%

n 424 121 200 82 21 68 316 40 15 80 122 207

GENERAL




Característica Niveles Micro Pequeña Mediana GrandeSIN GASTO EN

GIROS POSTALES

Entre 20 y 75

Mi l lones por año

Entre 76 y 200


Comercio_Financie

ras_Seguros



Empresas de Giros postales (4-72, SuRed, Efecty, M ovilred o Super Giros) 16% 22% 15% 12% 5% 7% 18% 16% 32% 13% 13% 18%



Gratis 40% 43% 38% 43% 37% 40% 39% 48% 39% 42% 36% 43%

10000 26% 28% 24% 32% 26% 27% 26% 23% 32% 19% 26% 29%

42000 9% 8% 10% 6% 9% 7% 9% 9% 6% 9% 10% 7%

47000 9% 8% 10% 7% 11% 9% 9% 8% 9% 11% 11% 7%

52000 9% 8% 9% 7% 9% 9% 9% 7% 9% 10% 9% 7%

57000 8% 6% 9% 5% 8% 8% 8% 5% 5% 9% 8% 6%

INMEDIATO 35% 32% 37% 34% 41% 33% 35% 37% 35% 34% 38% 34%

El mismo día 29% 30% 28% 30% 31% 30% 29% 32% 30% 27% 31% 29%

1-2 días 18% 20% 18% 17% 15% 18% 18% 17% 14% 20% 16% 19%

Más de 2 días 18% 19% 18% 18% 13% 20% 18% 14% 21% 20% 15% 18%








Desde una app 34% 35% 35% 32% 33% 34% 34% 36% 39% 33% 33% 35%



n 424 121 200 82 21 68 316 40 15 80 122 207


para ser retirado


para el envío


Entrega del dinero

Costo del envío

General


Producto


150

UtilidadesEmpresasGiros postales – Montos grandes ($2.000.000)

* Los datos con sombra amarilla corresponden a características con baja importancia, por tanto no generan gran diferencia en las utilidades y las variaciones no presentan diferencias significativas Volver al inicio

del Capítulo


1 2 3

De

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2. Conclusiones






2. Conclusiones





Volver Índice

Se aplican dos ejercicios Conjoint

152

Conjoint para envío de $200.000 pesos Conjoint para envío de $2.000.000 de pesos



1 2 3

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2. Conclusiones






2. Conclusiones





Volver Índice

Conclusiones – Giros Postales EMPRESAS

• El 4,4% (60.498 empresas) de las empresas de Colombia tienen un gasto anual de 20 a 200 millones en serviciospostales. (Estas empresas además de tener gasto en mensajería expresa y/o correo, también generan gasto en elservicio giros postales). Y la mitad de estas empresas (2,2%) además de realizar giros postales, también reportanque en el último año recibieron Giros Postales.

• 3 de cada 4 empresas usuarias de Giros Postales, son usuarias de productos sustitutos y/o complementarios. Y el82% usa “Transferencias Bancarias”, 61% “corresponsales bancarios”, 13% empresas como “Western Union” yaplicaciones el 11% de las empresas.

• Efecty es el líder del mercado, donde 83% de las empresas usuarias de Giros Postales afirman haber utilizado estaempresa en el último año y el 82% afirma que recibió un giro por esta empresa. Esta participación es 2.96 veces másalta que Su Red (28%) y Super Giros (17%).

• Los principales diferenciadores del servicio de Giros Postales están relacionados con “Preferencias de quien recibeel giro”, “Cobertura del servicio” y “Costo del servicio”. Sin embargo, no se encuentran diferenciadores conrespecto al uso del servicio “Giro Postal” respecto a las necesidades de envío, donde los competidores del serviciopresentan usos definidos. Lo anterior nos permite afirmar, que el uso de giros postales en las empresas es paracubrir eventualidades que se le presentan en el sector empresarial y no para cubrir necesidades específicas yrecurrentes.

154Volver al inicio

del Capítulo


• Se evidencia una alta satisfacción con las empresas del sector de Giros Postales (Satisfacción general superior al 80% para las marcas Móvil Red, Efecty, Super Giros y 4-72). Su Red por su parte presenta un Top Two Boxes en la satisfacción del 79%, donde el principal aspecto susceptible de mejora es la “disponibilidad del dinero en el punto de entrega”. De otra parte, se resalta un aspecto susceptible de mejorar en todas las marcas: “Notificaciones enviadas a quien recibe el dinero al momento de realizar el giro”

• De otra parte la satisfacción con los “Corresponsales bancarios” es del 77%, inferior al promedio de las empresas del grupo “Giros postales”.

• El 100% de las empresas cuentan con productos financieros, donde las cuentas de ahorro presentan una tenencia del 77% y la cuenta corriente 47%.

• Es importante resaltar que el 63% de las empresas declara que confía más en las “Transferencias Bancarias” para recibir dinero, mientras que un 20% de las empresas confía más en los Giros Postales para la recepción de dinero.

• Para el segmento empresarial, los tres aspectos más importantes para seleccionar una empresa de Giros Postales, son: “Número de puntos disponibles”, “Horario de atención en los puntos” y “Tiempo en el que el dinero está disponible para ser retirado”

• A diferencia del segmento de personas, para las empresas el medio de consulta de información sobre el sector de Giros Postales es la “Página Web del prestador del servicio”.

155Volver al inicio

del Capítulo


Análisis Conjoint:

• Respecto a las importancias en montos pequeños (evaluación de un envío de $200.000), se evidencia que el Costodel envío tiene el mayor peso en la elección (37%), seguido por el producto (32%). Dentro de la categoríaproducto los Giros Postales y las Transferencias Bancarias presentan pesos similares (34%) y (32%)respectivamente.

• Frente a la segmentación de Montos Pequeños, se evidencia que para las empresas Pequeñas, Medianas yGrandes pesa más el Producto (39%) que el costo del envío (34%).

• El producto de mayor elección para empresas Medianas y Grandes es “Transferencias Bancarias”, de otra parte,las Micros y Pequeñas presentan mayor elección de “Giros Postales”.

• Respecto a las importancias en montos grandes (evaluación de un envío de $2.000.000), se evidencia que elProducto tiene el mayor peso en la elección 40%, seguido por el costo del envío 29%. Dentro de la categoríaproducto los Giros Postales pesan el 16% de la elección, categoría ampliamente dominada por las “TransferenciasBancarias”. Aspectos como la disponibilidad del dinero (15%), requerimientos bancarios (8%), método derecepción (7%) y Entrega del dinero (2%) pasan a un segundo plano.

Lo anterior nos indica que el mercado afín a los Giros Postales son los montos pequeños en Micro y Pequeñasempresas de todos los sectores económicos evaluados.

156Volver al inicio

del Capítulo


1 2 3

De

sc

rip

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n

Me

tod

oló

gic

a

Gir

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po

sta

les


Gir

os

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sta

les

2. Conclusiones






2. Conclusiones





4

En

vío

de

Pa

qu

ete

s

y D

oc

um

en

tos




Volver Índice

Total Mercado Correo y/o Mensajería Expresa Usuarios de Servicios Postales

158

Servicio postal con posibilidad de hacer seguimiento al envío, y con disponibilidad de

prueba de entrega

Servicio Postal sin obligatoriedad de seguimiento y tiempos de entrega mayores al servicio de

mensajería expresa

97%

15%

Uso último año Servicios Postales Correo y/o Mensajería Expresa

Buses Intermunicipales

Aplicaciones

5%

4%

Personas: 5.220.477


MERCADO Envío de Paquetes y Documentos

16%

POSTAL

100%

SUSTITUTOS

8,8%


Personas: 448.388

Envío

Envío

Se evidencia una confusión en el servicio; debido a que 4-72 presenta uso del 5% de la población

Envío Paquetes y Documentos


Se refiere al envío por buses intermunicipales sin guía o sin entrega en ventanilla


Servicios utilizados – TOTAL Encuestados

159

Personas: 5.220.477

Personas: 429.761

El 16% de la población (equivalente a 5.220.477 personas) utilizan los servicios de Correo y/o Mensajería Expresa. El 8,6% de los usuarios de servicios de Correo y/o Mensajería Expresa utiliza simultáneamente servicios sustitutos, tales como aplicaciones, buses

intermunicipales y correo electrónico.

Personas: 5.220.477

Documentos

Paquetes 0 a 5 Kg

Paquetes 6 a 30 Kg

Paquetes de más de 30 Kg

59%

45%

19%

5%

5%

5%

3%

2%

Documentos

Paquetes 0 a 5 Kg

Paquetes 6 a 30 Kg


Mercado postal100%

TOTAL MERCADOEnvío de

paquetes y documentos

16%

Mercadosustitutos

8,6%

Principalmente lo que se envía a través del mercado postal son documentos (59%) y paquetes de 0 a 5 Kg (45%).


Porcentajes al 100% de los usuarios del servicio postal de correo y/o mensajería expresa


160

Neto - Uso de empresas postales en el último año para el envío de paquetes y documentos

Servientrega es líder en servicios postales; el 84% de la población afirma que utilizó esta empresa en el último año para realizar envíos de paquetes y documentos.

H2R. ¿A través de cuales empresas de servicios de" mensajería expresa o "empresas de servicios de" correo ha enviado documentos/paquetería en el" último año?

Servientrega

Inter Rapidisimo

Envia

Deprisa

(4-72) Servicios Postales Nacionales

Coordinadora

Dhl

Expreso Brasilia

Fedex

Velotax

Cootransmagdalena

Expreso Bolivariano

84%

19%

12%

6%

5%

4%

3%

3%

2%

2%

2%

1%


Base: Total encuestados (Exp.) 5.220.477Volver al inicio

del Capítulo

DOCUMENTOS

Servicio postal

161Volver al inicio

del Capítulo

Descripción del Mercado –Documentos

162

Servicio

Frecuencia de envío

Eventual

Una vez por año

Cada 6 meses

Cada 3 meses

Cada 2 meses

Mensual

Semanal

Diario

39%

16%

14%

13%

12%

15%

7%

0%

9,2

Número promedio de envíos al año

Rango de gasto último envío

Destino del envío

A otro(s) municipio(s) de Colombia

Local

Internacional

90%

15%

7%

Ciudad destino País destino

Bogotá

Medellín

Cali

Bucaramanga

Barranquilla

Ibagué

Villavicencio

Popayán

Cartagena

Valledupar

45%

15%

10%

8%

7%

6%

5%

4%

4%

3%

Estados Unidos

España

Brasil

Venezuela

Panamá

Chile

Canadá

Francia

Holanda

43%

17%

10%

8%

8%

7%

4%

4%

3%

Documentos59%

En cuanto al envío de documentos, es algo que se hace principalmente de forma eventual o con frecuencia inferior a una vez poraño. No obstante, las personas realizan en promedio 9,2 envíos de documentos a través de este servicio.

Desde $8.700Hasta $115.000

*Se construye a partir del promedio de gastodeclarado por los informantes, para las empresascon menciones superiores a 50 casos.


SERVIENTREGA

INTER RAPIDISIMO

ENVIA

DEPRISA

4-72

DHL

COORDINADORA

FEDEX

COOTRANSMAGDALENA

EXPRESO BRASILIA

VELOTAX

EXPRESO BOLIVARIANO

COPETRÁN

TCC

Participación de Operadores Postales – Envío de Documentos

163

Empresa %BaseReal

Base Expandida

SERVIENTREGA 60% 1.309 4.375.839

INTER RAPIDISIMO 64% 307 1.007.606

ENVIA 64% 193 636.571

DEPRISA 78% 99 302.782

4-72 89% 83 224.572

DHL 84% 50 170.300

COORDINADORA 50% 64 224.572

FEDEX 89% 24 92.523

COOTRANSMAGDALENA 83% 26 76.526

EXPRESO BRASILIA 48% 45 131.575

VELOTAX 64% 27 79.494

EXPRESO BOLIVARIANO 65% 22 63.037

COPETRÁN 54% 33 63.655

TCC 55% 19 47.371

¿Cuántos usuarios de cada empresa utilizaron el servicio de envío de Documentos en el último año?

Servientrega es líder de la categoría en envío de Documentos, donde este servicio lo utilizó el 60% de sus usuarios; De otra parte, el 6% de la población declara utilizar 4-72 y entre sus usuarios el 89% declara haber enviado documentos en el último año.

85%

21%

13%

8%

6%

5%

4%

3%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

Empresas utilizadas para el serviciode envío de Documentos

*Empresas en transparente con base inferior a 50 casos Volver al inicio del Capítulo

Frecuencia de envío de Documentos Individuales

164

TOTALEmpresas

Servientrega Inter Rapidisimo Envía Deprisa 4-72Coordinad

oraDHL

Expreso Brasilia

Copetrán VelotaxC/magdale

naFedex

E. bolivariano

TCC

Base 943 805 192 122 77 74 38 41 27 20 17 20 21 15 10

Base expandida 3.057.629 2.617.562 640.888 404.988 236.123 233.637 111.820 142.438 63.283 34.258 50.676 63.527 82.322 41.086 26.166

Diario - - 1% - 1% 1% - - - - - - - - -

Semanal 7% 7% 11% 11% 13% 17% 11% 8% 15% 7% 12% 27% 17% 25% 15%

Mensual 15% 15% 17% 30% 32% 30% 32% 48% 6% 17% 28% 28% 61% 25% -

Cada 2 meses 12% 11% 15% 17% 22% 16% 18% 12% 19% 14% - 19% 8% 19% 18%

Cada 3 meses 13% 13% 16% 21% 16% 6% 16% 12% 14% 14% 26% 19% 15% 6% 38%

Cada 6 meses 14% 13% 20% 13% 14% 17% 5% 30% 7% 9% 20% 7% 19% 26% -

Una vez por año 16% 18% 18% 14% 9% 17% 26% 8% 8% 36% 13% 14% 3% 5% 30%

Eventual 39% 40% 32% 34% 41% 29% 52% 28% 49% 38% 30% 20% 33% 36% 57%

H5. ¿Cada cuánto tiempo envía documentos por…?

Si bien la frecuencia del envío de documentos a través de empresas postales no es muy alta, dentro de quienes hacen este tipo de envíos por Envía, Deprisa y 4-72, se observan frecuencias de envío más altas como semanales y mensuales

*Empresas en transparente con base inferior a 50 casos


Promedio de documentos enviados en el último año

165

EmpresaPromedio envíos

documentos al añoBase Real

Base Expandida

SERVIENTREGA 8,2 803 2.613.367

INTER RAPIDISIMO 14 191 638.520

ENVIA 13,7 120 398.702

DEPRISA 25,4 76 232.205

4-72 28,1 73 233.360

COORDINADORA 21 38 111.820

DHL 26,7 41 142.438

EXPRESO BRASILIA 14,4 26 59.365

COPETRÁN 5,6 19 30.340

VELOTAX 15,4 17 50.676

COOTRANSMAGDALENA 38,4 20 63.527

FEDEX 37,8 21 82.322

EXPRESO BOLIVARIANO 12,9 15 41.086

TCC 8,7 10 26.166

H6. ¿Cuántos envíos de documentos realizó en el último año (noviembre de 2017 a octubre 2018) por…?

Con menor cantidad de usuarios, Deprisa y 4-72 tienen un promedio alto de envío de documentos, mientras que Servientrega, Inter Rapidísimo y Envía (con mayor participación) tienen un promedio más bajo.

*Empresas en transparente con base inferior a 50 casosVolver al inicio

del Capítulo

166

Valor promedio último envío documentos

EmpresaEnvíosLocales

Envíos Nacionales

Envíos Internacionales

Base Real

Base Expandida

SERVIENTREGA $ 13.020 $ 12.584 $ 98.257 777 2.494.079

INTER RAPIDISIMO $ 9.133 $ 10.843 $ 19.448 184 597.600

ENVIA $ 9.284 $ 8.948 $ 25.778 112 364.045

DEPRISA $ 8.705 $ 21.521 $ 115.734 74 227.895

4-72 $ 9.207 $ 19.768 $ 90.873 69 218.146

COORDINADORA $ 7.090 $ 13.897 $ 75.229 36 105.712

DHL $ 16.603 $ 11.686 $ 132.587 38 131.694

EXPRESO BRASILIA $ - $ 16.010 $ - 26 59.365

COPETRÁN $ 18.052 $ 18.229 $ - 19 30.340

VELOTAX $ 7.300 $ 13.135 $ - 17 50.676

COOTRANSMAGDALENA $ 5.000 $ 6.364 $ - 20 63.527

FEDEX $ - $ 15.000 $ 99.242 20 78.909

EXPRESO BOLIVARIANO $ 8.000 $ 11.942 $ - 15 41.086

TCC $ 22.000 $ 13.810 $ 80.000 9 22.248

H10A. ¿Cuánto pagó por el envío del último documento que realizó por (Empresa de H2)? vs H7. Cuando envía documentos por (Empresa de H2), ¿hacia dónde lo hace? (RM)

A nivel general, no existe una diferencia tan marcada entre el valor promedio del envío local frente al nacional, a excepción deDeprisa y 4-72. Servientrega muestra el valor promedio de envío más alto en envíos locales (relacionados al número dedocumentos enviados en el último envío). Como era de esperarse, el valor promedio de los envíos internacionales es el más alto


del Capítulo

Destino del documento enviado

167

TOTALEmpresas


oraDHL

Expreso Brasilia


naFedex

E. bolivariano

TCC

Base 940 803 191 120 76 73 38 41 26 19 17 20 21 15 10

Base expandida 3.051.066 2.613.367 638.520 398.702 232.205 233.360 111.820 142.438 59.365 30.340 50.676 63.527 82.322 41.086 26.166

Local 15% 14% 15% 20% 31% 21% 16% 14% 13% 23% 25% 13% 16% 24% 15%

Otro municipio 90% 92% 95% 93% 88% 87% 93% 69% 94% 77% 89% 100% 85% 90% 100%

Internacional 7% 6% 7% 14% 14% 19% 13% 72% - - 15% - 70% 5% 6%

H7. Cuando envía documentos por (Empresa de H2), ¿hacia dónde lo hace? (RM)

La empresa Envía se destaca por tener el nivel de envíos más alto a “Otro municipio”, mientras que Deprisa es más importante que las demás empresas para envíos internacionales.



Principales ciudades a las que se envían documentos

168

TOTALEmpresas


oraDHL

Expreso Brasilia


naFedex

E. bolivariano

TCC

Base 855 746 183 113 66 61 35 28 26 17 15 20 16 14 10

Base expandida 2.748.392 2.415.492 607.246 378.437 206.882 203.908 103.854 98.019 59.365 26.259 45.115 63.527 69.583 37.168 26.166

Bogotá 45% 44% 46% 58% 46% 53% 45% 51% 33% 55% 37% 32% 65% 35% 37%

Medellín 15% 15% 14% 24% 23% 34% 23% 42% 23% 2% 19% 9% 53% 19% 15%

Cali 10% 10% 14% 17% 10% 24% 13% 31% - 8% 22% - 44% 10% 8%

Bucaramanga 8% 7% 16% 11% 9% 6% 8% 12% 19% 26% 5% 58% 7% 12% 15%

Barranquilla 7% 8% 7% 12% 20% 15% 13% 15% 59% - 13% - 6% 12% 5%

Ibagué 6% 6% 6% 7% 8% 6% 10% 4% - - 9% - 5% 16% 16%

Villavicencio 5% 5% 11% 4% - 6% 24% 12% - - 14% - - - 5%

Popayán 4% 4% 7% 4% 3% 3% 6% - - - 19% 8% 3% - -

Cartagena 4% 4% 2% 4% 9% 1% 7% 8% 3% - - 1% 9% - -

Valledupar 3% 3% 4% 3% 5% 4% 5% - 12% 1% - 25% - - -

Pereira 3% 3% 2% 5% 7% 3% 1% - - - 10% 1% 6% - -

Tunja 2% 2% 6% 4% 3% - - 2% - - - 4% - 7% -

H8. (Entre quienes hacen envíos de documentos a otros municipios) ¿A qué ciudades/Municipios de Colombia realizó envíos de Documentos por…?

Envía y Deprisa se destacan por el envío de documentos a Medellín, mientras que Inter Rapidísimo se destaca en envíos a Bucaramanga y Villavicencio (ésta última, ciudad de la cual es originaria la empresa). Deprisa también resulta relevante en envíos a Barranquilla.


Principales países a los que se envían documentos

169

TOTALEmpresas


oraDHL

Expreso Brasilia


naFedex

E. bolivariano

TCC

Base 64 45 10 10 13 12 6 28 0 0 2 0 15 1 1

Base expandida 220.544 150.215 42.847 56.651 32.430 45.277 14.977 102.131 0 0 7.836 0 57.802 2.120 1.694

Estados Unidos 43% 36% 70% 53% 80% 71% 63% 64% 0 0 2 0 15 1 1

España 17% 24% - - 10% - 47% 16%

Brasil 10% 9% 19% 4% - 13% 16% 6% - - 100% - 76% - -

Venezuela 8% 6% - 2% - - - 12% - - 50% - 19% - -

Panamá 8% 10% 15% - 4% 12% - 1% - - - - 12% - -

Chile 7% 8% 7% 4% 10% 12% - 9% - - - - - - -

Canadá 4% 6% - - 8% - - 6% - - - - - - -

Francia 4% 4% - 4% - - 16% 5% - - - - 1% - -

Holanda 3% 5% - - 8% - - 7% - - - - 14% - -

Inglaterra 3% 4% - 7% 20% - - 2% - - - - - - 100%

H9. (Entre quienes hacen envíos de documentos internacionales) ¿A qué países realizó envíos de documentos por…?

Estados Unidos y España son los principales países a los cuáles se envían documentos a través de Servientrega.



PAQUETES DE 0 A 5 KG

Servicio postal

170Volver al inicio

del Capítulo

Descripción del Mercado – Paquetes de 0 a 5 Kilos

171

Servicio


Eventual

Una vez por año

Cada 6 meses

Cada 3 meses

Cada 2 meses

Mensual

Semanal

Diario

33%

17%

21%

16%

10%

12%

5%

0%

7,3


Destino del envío


Local

Internacional

93%

10%

4%


Bogotá

Medellín

Cali

Bucaramanga

Barranquilla

Cartagena

Villavicencio

Ibagué

Pereira

Santa Marta

26%

18%

12%

9%

7%

5%

4%

4%

3%

3%

Estados Unidos

Venezuela

Panamá

China

Brasil

Inglaterra

Italia

Bélgica

Costa Rica

59%

11%

7%

7%

7%

5%

5%

4%

3%

3,17 kg

Peso promedio paquete último envío

Paquetes 0 a 5 kg45%

Al igual que en documentos, el envío de paquetes de 0 a 5 Kg no es algo que se haga con muchafrecuencia. No obstante, las personas realizan en promedio 7,3 envíos de este tipo de paquetes a travésde este servicio, siendo el valor promedio del último envío más alto que para el servicio de documentos.

El principal destino de este tipo de envíos es a otros

municipios de Colombia (sin una concentración tan alta en

Bogotá).

Desde $8.700Hasta $95.000




Participación de Operadores Postales –Envío de Paquetes de 0 a 5 Kilos

172

Empresa %BaseReal

Base Expandida

SERVIENTREGA 45% 1309 4.375.839


ENVIA 59% 193 636.571

DEPRISA 55% 99 302.782


4-72 44% 83 261.187

DHL 61% 50 170.300

FEDEX 73% 24 92.523


COPETRÁN 83% 33 63.655

VELOTAX 52% 27 79.494



TCC 41% 19 47.371

Servientrega es el líder de la categoría; donde un 84% de la población declara que envió documentos por esta empresa, sinembargo este servicio es utilizado por el 45% de sus usuarios; De otra parte, para Inter Rapidisimo el 25% de la población declarahaber utilizado esta empresa en el último año para el envío de paquetes de 0-5 Kilos lo que representa el 59% de sus usuarios.

SERVIENTREGA

INTER RAPIDISIMO

ENVIA

DEPRISA

COORDINADORA

4-72

DHL

FEDEX

EXPRESO BRASILIA

COPETRÁN

VELOTAX

COOTRANSMAGDALENA

EXPRESO BOLIVARIANO

TCC

¿Cuantos usuarios de cada empresa utilizaron el servicio de envío de Paquetes de 0-5 Kilos en el último año?

84%

25%

16%

7%

7%

5%

4%

3%

3%

2%

2%

1%

1%

1%

Participación de empresas en el mercado de Paquetes 0-5 Kilos


del Capítulo

Frecuencia de envío de Paquetes de 0 a 5 Kilos

173

TOTALEmpresas


oraDHL

Expreso Brasilia


naFedex

E. bolivariano

TCC

Base 736 609 189 121 53 33 39 30 28 22 12 11 15 7 9

Base expandida 2.347.229 1.969.311 595.069 376.792 166.248 113.784 152.890 104.680 66.858 53.092 41.443 26.294 67.295 22.129 19.231

Eventual 33% 33% 35% 41% 27% 44% 28% 44% 21% 12% 45% 12% 52% 11% 29%

Cada 6 meses 21% 22% 22% 19% 19% 16% 54% 32% 5% 21% 27% 21% 36% 75% 53%

Una vez por año 17% 19% 10% 7% 16% 25% 16% 8% 40% 42% 17% 7% 7% 11% 20%

Cada 3 meses 16% 17% 16% 15% 26% 13% 34% 17% 25% 18% 21% 33% 9% 46% 29%

Mensual 12% 11% 20% 19% 18% 12% 8% 13% 10% 12% 6% 33% 13% 3% -

Cada 2 meses 10% 10% 14% 13% 3% 12% 9% 19% 8% 6% 8% 21% 9% - 19%

Semanal 5% 5% 12% 14% 19% 5% 5% 11% 6% 20% 15% - 6% - 12%

Diario - - 1% 2% 2% 3% - - - - - - - - -

H11. ¿Con qué frecuencia envía paquetes de 0 a 5 Kilos por…?

La frecuencia de envío de paquetes de 0 a 5 Kg es ligeramente mayor para compañías como Inter Rapidísimo y Envía.



Promedio de paquetes de 0 a 5 Kilos enviados en el último año y peso promedio de los paquetes

174


paquetes 0-5 Kg al añoBaseReal

Base Expandida

SERVIENTREGA 6,9 608 1.966.315

INTER RAPIDISIMO 15,2 188 592.701

ENVIA 16,2 119 371.428

DEPRISA 24,3 53 166.248

4-72 11,1 33 113.784

COORDINADORA 7,6 39 152.890

DHL 18,9 30 104.680


COPETRÁN 7,8 22 53.092

VELOTAX 12,2 12 41.443

C/MAGDALENA 5,9 11 26.294

FEDEX 14,4 15 67.295

E. BOLIVARIANO 4,3 7 22.129

TCC 5 9 19.231

Peso promedio paquete enviado

BaseReal

Base Expandida

3,2 609 1.969.311

4 189 595.069

4,1 121 376.792

3,7 53 166.248

3,4 33 113.784

2,8 39 152.890

3,9 30 104.680

3,7 28 66.858

3,5 22 53.092

5,0 12 41.443

4,0 11 26.294

3,8 15 67.295

2,4 7 22.129

5 9 19.231

H12. ¿Cuántos paquetes de 0 a 5 Kilos ha enviado en el último año (noviembre de 2017

a octubre 2018) por (Empresa de H2)?

H13. ¿Cuál era el peso del último paquete que envió por (Empresa de H2)?

Si bien Servientrega tiene la mayor participación en envíos de paquetes de 0 a 5 Kg, cuenta con el menor promedio de envío de paquetes. Así mismo, también obtiene el menor tamaño promedio de paquete enviado


del Capítulo

175

Valor promedio último envío paquetes 0 a 5 Kg


Envíos Nacionales


Base Real

Base Expandida

SERVIENTREGA $ 17.593 $ 19.841 $ 45.161 585 1.901.618


ENVIA $ 10.757 $ 19.702 $ 40.000 115 353.444

DEPRISA $ 37.526 $ 31.264 $ 85.000 51 160.618

4-72 $ 12.685 $ 16.864 $ 97.647 30 102.467

COORDINADORA $ - $ 21.455 $ 265.702 36 142.689

DHL $ 20.000 $ 69.995 $ 135.810 29 101.267


COPETRÁN $ - $ 15.082 $ - 22 53.092

VELOTAX $ - $ 20.055 $ - 12 41.443

COOTRANSMAGDALENA $ - $ 11.515 $ - 11 26.294

FEDEX $ 10.000 $ 13.871 $ 102.776 15 67.295

EXPRESO BOLIVARIANO $ - $ 19.872 $ - 7 22.129

TCC $ - $ 16.805 $ - 8 15.313

H15. ¿Cuánto pagó por el envío del último paquete por…? vs H14. ¿Hacia dónde realiza los envíos de los paquetes de 0 a 5 Kilos que envía por…? (RM)

Deprisa tiene el valor promedio de envío de paquetes de 0 a 5 Kg más alto a destinos locales y nacionales, Sin embargo entre las demás empresas, Servientrega es similar al de Envía en destinos nacionales. Por su parte, Inter Rapidísimo tiene el valor promedio del último envío más alto a destinos internacionales.


del Capítulo

Destino del Paquete de 0 a 5 Kilos enviado

176

TOTALEmpresas


oraDHL

Expreso Brasilia


naFedex

E. bolivariano

TCC

Base 736 609 189 121 53 33 39 30 28 22 12 11 15 7 9

Base expandida 2.347.229 1.969.311 595.069 376.792 166.248 113.784 152.890 104.680 66.858 53.092 41.443 26.294 67.295 22.129 19.231

Local 10% 11% 12% 13% 15% 18% 22% 11% 6% 1% 5% - 15% 3% 11%

Otro municipio 93% 94% 96% 95% 93% 82% 96% 83% 98% 100% 100% 100% 91% 100% 100%

Internacional 4% 3% 5% 6% 9% 26% 7% 40% - - - - 43% 11% -

H14. ¿Hacia dónde realiza los envíos de los paquetes de 0 a 5 Kilos que envía por…? (RM)

En cuanto al destino del envío de paquetes de 0 a 5 Kg, no hay mayores diferencias entre las principales empresas



Principales ciudades a las que se envían Paquetes de 0 a 5 Kilos

177

TOTALEmpresas


oraDHL

Expreso Brasilia


naFedex

E. bolivariano

TCC

Base encuestados que envía a otros municipios

686 501 149 95 25 10 23 9 18 15 7 0 3 5 5

Base expandida 2.192.313 1.625.826 450.935 308.250 83.228 36.498 105.709 25.877 37.709 38.838 26.323 0 15.723 15.660 11.159

Bogotá 26% 24% 30% 24% 32% 58% 9% - 15% 25% 12% - - 65% 25%

Medellín 18% 15% 14% 16% 36% 7% 29% 53% - 2% - - - 20% 54%

Cali 12% 10% 10% 20% 29% 15% 4% 9% - - 9% - - 16% 34%

Bucaramanga 9% 6% 6% 2% 3% - 28% - - 13% 8% - - - -

Barranquilla 7% 7% 5% 7% 19% 7% 2% 9% 7% - 8% - 15% - 12%

Cartagena 5% 5% 1% 5% - - 3% - 27% - - - - - 12%

Villavicencio 4% 4% 5% 2% 3% - 2% - - - - - - - -

Ibagué 4% 2% 9% 5% 3% - 2% 19% - - 8% - - - -

Pereira 3% 3% 1% 4% - - - - - - - - 25% - -

Santa Marta 3% 3% 5% - - - - 9% - - - - - - -

H14A. (Entre quienes hacen envíos de paquetes de 0 a 5 Kg a otros municipios) ¿A qué ciudades/Municipios de Colombia realiza envíos de paquetes de 0 a 5 Kilos por…?

Si bien a nivel general el envío de paquetes de 0 a 5 Kg es más alto en Bogotá, Envía se destaca por los envíos a Cali frentea Servientrega e Inter Rapidísimo


Principales países a los que se envían Paquetes de 0 a 5 Kilos

178

TOTALEmpresas


oraDHL

Expreso Brasilia


naFedex

E. bolivariano

TCC

Base encuestados que envía a otros países

22 5 1 1 1 3 3 8 0 0 0 0 3 0 0

Base expandida 85.246 22.806 592 1.560 2.438 8.526 7.956 39.958 0 0 0 0 8.724 0 0

Estados Unidos 59% 17% 100% - - 75% 69% 68% - - - - 100% - -

Venezuela 11% 41% - - - - - - - - - - - - -

Panamá 7% 11% - - 100% 46% - - - - - - - - -

China 7% - - - - - - 10% - - - - 27% - -

Brasil 7% 25% - - - - - - - - - - - - -

Inglaterra 5% - - - - - - - - - - - 45% - -

Italia 5% - - - - - - 10% - - - - - - -

Bélgica 4% - - - - - - 9% - - - - - - -

Costa Rica 3% 11% - - 100% - - - - - - - - - -

México 3% - - - - - - 6% - - - - - - -

H14B. (Entre quienes hacen envíos de paquetes de 0 a 5 Kg internacionales) ¿A qué países acostumbra realizar envíos de paquetes de 0 a 5 kilos por…?

A nivel general el envío internacional de paquetes de 0 a 5 Kg es más alto a USA.


del Capítulo

PAQUETES DE 6 A 30 KG

Servicio postal

179Volver al inicio

del Capítulo


180

Servicio


Eventual

Una vez por año

Cada 6 meses

Cada 3 meses

Cada 2 meses

Mensual

Semanal

Diario

26%

23%

15%

18%

10%

16%

4%

1%

6,3


Desde $20.000Hasta $150.000

Destino del envío


Local

Internacional

97%

3%

3%


Bogotá

Cali

Medellín

Bucaramanga

Cartagena

Cúcuta

Barranquilla

Montería

Villavicencio

San Andrés

28%

9%

9%

6%

5%

5%

4%

4%

4%

3%

Estados Unidos

España

Suecia

Inglaterra

Francia

Alemania

Perú

Panamá

Chile

Venezuela

65%

12%

12%

12%

10%

7%

7%

7%

5%

4%

18,5 kg


Paquetes 6 a 30 kg

19%

El envío de paquetes de 6 a 30 Kg tampoco es algo que se realice con una frecuencia muy alta y a diferencia de los anteriores segmentos, el promedio de envíos al año es más bajo.

Al igual que en los otros segmentos, el envío de

paquetes de 6 a 30 Kg está dado principalmente a otros

municipios de Colombia, donde Bogotá juega un papel

importante, pero no tanto como en documentos




Participación de Operadores–Envío de Paquetes de 6 a 30 Kilos

181

En las empresas de buses “Expreso Brasilia” y “Expreso Bolivariano” el servicio de paquetes de 6-30 Kilos es utilizado por más del50% de sus usuarios.



Empresa %BaseReal

Base Expandida

SERVIENTREGA 19% 1309 4.375.839


ENVIA 22% 193 636.571


DEPRISA 29% 99 302.782


4-72 21% 83 261.187

DHL 21% 50 170.300


VELOTAX 42% 27 79.494

FEDEX 27% 24 92.523

TCC 44% 19 47.371

COPETRÁN 29% 33 63.655


SERVIENTREGA

INTER RAPIDISIMO

ENVIA

COORDINADORA

DEPRISA

EXPRESO BRASILIA

4-72

DHL

EXPRESO BOLIVARIANO

VELOTAX

FEDEX

TCC

COPETRÁN

COOTRANSMAGDALENA

84%

17%

14%

9%

9%

7%

6%

4%

3%

3%

3%

2%

2%

2%


Frecuencia de envío de Paquetes de 6 a 30 Kilos

182

TOTALEmpresas


oraDHL

Expreso Brasilia


naFedex

E. bolivariano

TCC

Base 337 274 65 50 33 19 30 14 18 12 15 6 8 13 10Base expandida 1.009.790 843.522 170.104 138.381 88.878 55.425 90.135 35.488 68.184 18.223 33.297 16.996 24.680 33.187 20.747

Eventual 26% 28% 21% 41% 27% 22% 23% 32% 17% 42% 62% - 32% 19% 13%

Una vez por año 23% 24% 32% 13% 18% 33% 40% 36% 14% 40% 28% 5% 26% 14% 45%

Cada 3 meses 18% 18% 11% 6% 12% 20% 13% 25% 48% 3% 5% 10% 26% 40% 6%

Mensual 16% 15% 20% 19% 16% 22% 15% 7% 48% 2% 6% 41% 10% 27% 7%

Cada 6 meses 15% 16% 26% 17% 10% 21% 23% 25% 4% 16% 7% 44% 23% 6% 54%

Cada 2 meses 10% 11% 7% 14% 20% - 12% 16% 9% 8% 7% - 16% 17% 19%

Semanal 4% 3% 4% 10% 21% 7% 14% 18% 1% - 12% - 39% 27% -

Diario 1% - - 2% - - 4% - - - - - - 7% -

H17. ¿Con qué frecuencia envía paquetes de 6 a 30 Kilos por (Empresa de H2)?

El envío de paquetes de 6 a 30 Kg por Inter Rapidísimo tiende a tener mayor importancia en la frecuencia de envío de cada 6 meses frente a Servientrega.



Promedio de paquetes de 6 a 30 Kilos enviados en el último año y peso promedio de los paquetes

183



Base Expandida

SERVIENTREGA 5,9 274 843.522

INTER RAPIDISIMO 8,1 65 170.104

ENVIA 12,5 49 136.191

DEPRISA 19,3 33 88.878

4-72 10,5 19 55.425

COORDINADORA 13,5 30 90.135

DHL 13,3 14 35.488


COPETRÁN 5,7 12 18.223

VELOTAX 7,5 15 33.297

C/MAGDALENA 8,9 6 16.996

FEDEX 26,8 8 24.680

E. BOLIVARIANO 22,3 12 30.997

TCC 3,9 10 20.747


BaseReal

Base Expandida

18,7 272 837.989

21,1 64 167.984

20 50 138.381

21 31 83.345

26,7 19 55.425

22,1 30 90.135

24,2 14 35.488

21,2 18 68.184

25,5 12 18.223

27,1 15 33.297

31 6 16.996

22,5 7 21.267

30 11 27.654

30 10 20.747




Pese a su menor participación, Inter Rapidísimo obtiene un promedio de envío de paquetes más alto que Servientrega. En términos de peso promedio del último paquete enviado, no hay mayores diferencias entre las dos empresas.


del Capítulo

184

Valor promedio último envío paquetes 6 a 30 Kg


Envíos Nacionales


Base Real

Base Expandida

SERVIENTREGA $ 25.979 $ 42.222 $ 78.422 271 809.355


ENVIA $ 22.000 $ 33.151 $ - 50 138.381

DEPRISA $ - $ 62.291 $ 90.000 33 88.878

4-72 $ - $ 27.237 $ 190.000 19 55.425

COORDINADORA $ - $ 34.778 $ 150.000 30 90.135

DHL $ - $ 217.678 $ - 14 35.488


COPETRÁN $ - $ 19.138 $ - 12 18.223

VELOTAX $ 28.000 $ 22.977 $ - 15 33.297

COOTRANSMAGDALENA $ - $ 19.829 $ - 6 16.996

FEDEX $ - $ 60.000 $ 145.596 8 24.680

EXPRESO BOLIVARIANO $ - $ 34.664 $ - 13 33.187

TCC $ 55.000 $ 30.381 $ - 10 20.747

H21. ¿Cuánto pagó por el envío del último paquete por (Empresa de H2)? vs H20. ¿Hacia dónde realiza los envíos de los paquetes de 6 a 30 Kilos que envía por (Empresa de H2) (RM)

A nivel general, el valor promedio del último envío de paquetes entre 6 y 30 Kg es más alto en Servientrega que en Inter Rapidísimo.


del Capítulo

Destino del Paquete de 6 a 30 Kilos enviado

185

TOTALEmpresas


oraDHL

Expreso Brasilia


naFedex

E. bolivariano

TCC

Base 337 274 65 50 33 19 30 14 18 12 15 6 8 13 10

Base expandida 1.009.790 843.522 170.104 138.381 88.878 55.425 90.135 35.488 68.184 18.223 33.297 16.996 24.680 33.187 20.747

Local 3% 2% 3% 4% 12% 18% 7% 33% - - - - 46% 17% -

Otro municipio 97% 97% 99% 99% 97% 86% 97% 78% 97% 100% 100% 100% 84% 100% 100%

Internacional 3% 4% 4% 3% 2% - - - 3% - 6% - - 13% 10%

H20. ¿Hacia dónde realiza los envíos de los paquetes de 6 a 30 Kilos que envía por (Empresa de H2) (RM)

Tanto en Servientrega como en Inter Rapidísimo, los envíos de paquetes de 6 a 30 Kg son hechos hacia otros municipios.



Principales ciudades a las que se envían Paquetes de 6 a 30 Kilos

186

TOTALEmpresas


oraDHL

Expreso Brasilia


naFedex

E. bolivariano

TCC

Base 327 266 64 49 32 18 29 11 17 12 15 6 7 13 10

Base expandida 974.971 820.405 167.666 136.821 86.440 47.641 87.770 27.572 66.064 18.223 33.297 16.996 20.762 33.187 20.747

Bogotá 28% 29% 29% 19% 29% 8% 28% 9% 34% 43% - 39% 20% - 13%

Cali 9% 9% 8% 10% 5% 5% 11% 17% - 3% 30% - 19% 25% 10%

Medellín 9% 9% 9% 20% 13% 6% 14% 23% 5% 2% 5% - 35% 24% 19%

Bucaramanga 6% 5% 8% 5% 6% 13% - 9% - - 18% 85% - - -

Cartagena 5% 5% 10% 8% 23% 15% 8% 20% - - 7% - - 7% 7%

Cúcuta 5% 5% 3% 3% - 16% - - - 2% - - - 14% 7%

Barranquilla 4% 3% 2% 15% 12% 5% 3% - 16% 22% 7% - - - 7%

Montería 4% 5% 5% 8% 8% - 14% - 10% 4% 7% - - - 25%

Villavicencio 4% 4% 8% 3% 3% 8% 5% 9% 5% 2% 7% - - 6% 18%

San Andrés 3% 3% - 2% 5% 3% - 5% 1% - - - - - -

H20A. (Entre quienes hacen envíos de paquetes de 6 a 30 Kg a otros municipios) ¿A qué ciudades/Municipios de Colombia realiza envíos de paquetes de 6 a 30 Kilos por (E: Empresa de H2)?

En Servientrega e Inter Rapidísimo, los envíos de paquetes de 6 a 30 Kg están ligeramente concentrados haciaBogotá. Sin embargo, envíos a Cartagena y Villavicencio son un poco más importantes para Inter Rapidísimo.


del Capítulo

Principales países a los que se envían Paquetes de 6 a 30 Kilos

187

TOTALEmpresas


oraDHL

Expreso Brasilia


naFedex

E. bolivariano

TCC

Base 11 8 2 2 4 2 2 4 0 0 0 0 3 2 0

Base expandida 33.697 19.557 4.558 5.478 10.409 10.222 6.283 11.834 0 0 0 0 11.249 5.533 0

Estados Unidos 65% 60% 47% 72% 77% 100% 62% 33% - - - - 65% 100% -

España 12% - - - - - - 33% - - - - 35% - -

Suecia 12% 20% - 72% - - 62% 33% - - - - 35% - -

Inglaterra 12% 20% - 72% - - 62% 33% - - - - 35% - -

Francia 10% 17% - - 33% - - - - - - - 30% 62% -

Alemania 7% - - - 23% 24% - - - - - - - - -

Perú 7% 12% 53% - 23% - - 21% - - - - - - -

Panamá 7% 12% - - - - 38% - - - - - - - -

Chile 5% 8% - 28% - - - 13% - - - - - - -

Venezuela 4% 7% - - - - - - - - - - - - -

H20B. (Entre quienes hacen envíos de paquetes de 6 a 30 Kg internacionales) ¿A qué países acostumbra realizar envíos de paquetes de 6 a 30 kilos por (E: Empresa de H2)?

Los pocos envíos internacionales de paquetes de 6 a 30 kilos que se hicieron, tuvieron como principal destino USA.


del Capítulo

Aplicaciones


Rappi es la aplicación más usada para enviar documentos y paquetes pequeños, justificado por razones logísticas como facilidad de contacto e inmediatez en la entrega.

189

H27. ¿Qué aplicación utiliza para realizar los envíos de paquetes y documentos?

Rappi

Mensajeros urbanos

Uber

Picap

Otro

No responde

24%

58%

6%1%2%16%

Base: Encuestados utilizan aplicaciones (Real) 60


H28B. ¿Qué tipo de productos envía usando estas aplicaciones?

H28A. ¿Cuál es la razón principal por la cual usted utiliza este tipo de aplicaciones?

Documentos Paquetes 0 a 5 Kg

Paquetes 6 a 30 Kg

56% 55%

7%

Facilidad de contacto

Inmediatez en la entrega

Precio

Recomendación

Monitoreo / seguimiento del envío

Reconocida

Cobertura

Seguridad

No responde

46%

39%

4%

4%

4%

3%

3%

2%

15%

Mercado: 3,8% de los Usuarios Postales


El uso de aplicaciones es generalmente eventual y en su mayoría para entregas a nivel local.

190

H28C. ¿Con qué frecuencia utiliza las aplicaciones para envío de documentos o paquetes? H29. ¿Hacia dónde realiza los envíos con estas

aplicaciones?

Eventual 52%

Mensual 17%

Cada 3 meses 10%

Cada 2 meses 9%

Semanal 7%

Una vez por año 2%

Cada 6 meses 2%

Diario 1%

Local (Dentro de la misma Ciudad/Municipio)

A otro(s) municipio(s) de

Colombia diferentes a este

84%

19%

Base: Encuestados utilizan aplicaciones (Real) 60


Frecuencia de envío y destino del envío - Aplicaciones


El valor promedio de un envío de un documento por las app es de $9.263, valor que contrasta con el monto promedio gastado al enviar un documento por una empresa postal de $26.368.

H30. ¿Cómo realizan los envíos por estas Aplicaciones a nivel Nacional?

H31. ¿Cuánto paga por el envío de un documento cuando lo envía por ...?

H32. ¿Cuánto paga por el envío de un paquete

cuando lo envía por ...?

H32A. ¿Qué tipo de inconvenientes ha encontrado al enviar paquetes por ...?

191

9.263Promedio

[Envío]

Base encuestados envía documentos (Real) 42


11.786Promedio

[Envío]

Base encuestados que envía diferente a documentos (Real) 30


Recogen el paquete en mi domicilio

48%

No responde

52%

Base encuestados realiza envíos (Real) 11


Demora en la entrega

El paquete no llega en buen estado

No me entregan guía o soporte del envío

No puedo realizar envíos a otras ciudades

Otro

Ninguno

11%

4%

3%

1%

2%

79%

Base encuestados utilizan aplicaciones (Real) 60



Buses intermunicipales: sin guía o sin entrega en ventanilla de la empresa


Las personas que utilizan los buses intermunicipales como medio de envío lo hacen eventualmente y en general por las mismas razones logísticas que por las aplicaciones. Se evidencia que este tipo de servicio es más usado para enviar paquetes medianos (6-30kg) a diferencia de lo generalmente enviado vía apps.

193

H33. ¿cuál es la razón principal por la cual usted realiza envíos con buses intermunicipales sin guía o por medio del conductor?

H34. ¿Qué tipo de productos envía a través de buses intermunicipales?

H35. ¿Con qué frecuencia utiliza los buses intermunicipales para envío de documentos o paquetes?


Paquetes 6 a 30 Kg

58% 43%23%

Base encuestados utilizan buses intermunicipales para envíos (Real) 75


Inmediatez en la entrega 68%

Facilidad de contacto 29%

Confianza / el conductor es conocido 10%

Precio 7%

Por necesidad 3%

Cobertura 2%

Otra 3%

No responde 1%

Eventual 43%

Cada 6 meses 20%

Mensual 10%

Una vez por año 8%

Cada 2 meses 7%

Cada 3 meses 6%

Semanal 6%


8%

Mercado: 4,8% de los Usuarios Postales


A diferencia de las app, el servicio de buses intermunicipales se usa principalmente para envíos a otros municipios. Los valores pagados por el envío de documentos y paquetes son superiores a los declarados en las app, especialmente en paquetes.

194

H36. ¿Hacia dónde realiza los envíos por buses intermunicipales?

Local (Dentro de la misma

Ciudad/Municipio)

A otro(s) municipio(s) de Colombia diferentes a este

94%

6%

Base encuestados utilizan buses intermunicipales para envíos (Real) 75


H37. ¿Cuánto paga por el envío de un documento por buses intermunicipales?

H38. ¿Cuánto paga por el envío de un paquete por buses intermunicipales?

11.684Promedio

[Envío]

Base encuestados envía documentos (Real) 36


21.550Promedio

[Envío]

Base Encuestados que no envía documentos (Real) 52



Satisfacción

195Volver al inicio

del Capítulo

Expreso Brasilia

Fedex

Deprisa

Coordinadora

DHL

Expreso Bolivariano

Cootransmagdalena

Servientrega

Envia

Velotax

Inter Rapidisimo

4-72

TCC

Copetrán

Salvo algunos casos específicos, la satisfacción con los servicios postales es alta. Copetran con el indicador de satisfacción más bajo, Expreso Bolivariano y Velotax deben mejorar en opciones de seguimiento para el usuario, TCC y Copetran susceptible a mejorar frente a los tiempos de entrega, Cootransmagdalena, Coopetran y Velotax respecto a puntos de Atención.

196

C1. ¿Qué tan satisfecho se encuentra usted con el servicio

recibido en el envío/recepción de documentos o paquetes por?:


Base

45

24

99

64

50

22

26

1.308

193

27

307

83

19

33

TTB

97%

96%

94%

94%

93%

92%

91%

90%

89%

89%

87%

87%

84%

79%

TTB

96%

96%

91%

91%

93%

79%

93%

88%

92%

72%

86%

87%

87%

88%

TTB

95%

100%

90%

90%

96%

92%

97%

89%

85%

85%

88%

90%

74%

76%

TTB

96%

100%

94%

96%

99%

96%

100%

96%

94%

92%

93%

92%

90%

85%

TTB

86%

83%

86%

91%

87%

83%

65%

89%

84%

67%

84%

85%

83%

74%

a. Seguimiento del objeto postal (página web, teléfono,

correo electrónico, aplicación, etc)

b. Tiempo de entrega

c. Entrega del documento o paquete

en buen estadod. Puntos de atención (oficinas)


En cuanto a los servicios sustitutos, los niveles de satisfacción son altos.

197

C3. ¿Qué tan satisfecho se encuentra usted con el servicio recibido en sus envíos/recepciones que realizó por __?

Aplicaciones (como Rappi, Uber, Runer)

Buses intermunicipales / flotas (a través del conductor y/o sin guía)

Correo Electrónico / Mensaje de texto

92% 60 196.298

92% 237 726.065

87% 1.218 3.825.796


Base Real

Base Exp.

TTB

Satisfacción con Servicios Sustitutos


Como era de esperarse, características como el tiempo de entrega y precio son las más ponderadas en importancia a la hora de seleccionar una empresa de mensajería expresa o correo

198

C4. ¿De las siguientes características ¿cuáles son las tres más importantes para usted al momento de seleccionar una empresa dedicada a prestar servicios de mensajería expresa o servicios de correo?"



Total

Tiempo de entrega

Precios del envío

Cercanía de los puntos de atención y/o puntos de entrega de los Documentos/Paquetes

Disponibilidad de puntos de atención

Tiempo de recogida

Horario en el que el documento o paquete es entregado

Disponibilidad para recoger sus paquetes / documentos

Mismo precio para todo destino

Horario en el que el documento o paquete es recibido

63%

56%

49%

46%

24%

19%

17%

16%

11%

Características Importantes para seleccionar una empresa de Mensajería Empresa y/o Correo Postal


Problemas o Inconvenientes en el servicio de los Operadores Postales percibidos por los usuarios

199Volver al inicio

del Capítulo

De las personas que han tenido inconvenientes con el operador postal usual, solo la mitad interpusieron formalmente una queja y de éstos, solo la tercera parte quedó satisfecho con la forma como ésta fue resuelta.

200

C5. ¿En los últimos 12 meses ha tenido algún problema o inconveniente con la empresa con la que usualmente envía

documentos o paquetes?

C5a. ¿Presentó la queja por el inconveniente?




Respondieron Sí

9%

Respondieron Sí

53%Base: encuestados en los últimos 12

meses ha tenido algún problema (Real)138


Base: encuestados que presentó la queja por el inconveniente (Real) 72


Respondieron Sí

36%

A la misma empresa

97%

Superintendencia de Industria y

Comercio

3%


Superintendencia deIndustria y Comercio 0%

Respondieron SíTOTAL


Conocimiento y diferencias del servicio Correo vs. Mensajería Expresa

201Volver al inicio

del Capítulo

202

H24A. ¿Conoce usted la diferencia entre el servicio de correo y el servicio de mensajería expresa?

Si29%



Base: Encuestados que conocen la diferencia entre el servicio de correo y mensajería expresa (Real)

461


H24B. ¿Cuál es la diferencia?

Los envíos por correo tienen un mayor tiempo de entrega del

documento/paquete

El correo no tiene seguimiento

El correo es solo para documentos

Precio / tarifa

La mensajería expresa es puerta a puerta

El correo no tiene guía

El correo es un servicio que ofrece el Estado

La certificación de entrega

El correo lo presta solo 4-72

Otro

No responde

60%

12%

8%

7%

4%

4%

3%

3%

3%

5%

4%

Solo el 29% de las empresas afirman conocer la diferencia entre servicio de correo y mensajería expresa.

Diferencia entre servicio postal de correo y servicio de mensajería expresa


H25A. ¿Cuáles servicios específicamente contrata con 4-72?

Base: encuestados que utilizan con frecuencia 4-72 (Real)

83


Servicio de correspondencia

Servicio de mensajería expresa

Servicio de Encomienda

Otro

No Sabe / No Responde

58%

33%23%

2% 1%

H25B. ¿Por qué prefiere usted realizar los envíos por 4-72?

Base encuestados que utilizan con frecuencia 4-72 (Real) 83


Cobertura 32%

Es más confiable 32%

Precio 31%

Los paquetes y documentos llegan a tiempo 11%

Tiempos de entrega 10%

Recomendación / solicitud de quien recibe 6%

Certificación de entrega 5%

Los documentos y paquetes llegan en buen estado 5%

Otro 4%

No Sabe / No Responde 1%

En el caso de usuarios frecuentes de 4-72, en su mayoría usan el servicio de correspondencia. En las razones de preferencia de dicho operador se destaca la cobertura, confiabilidad y precio en iguales proporciones.


Razones para NO utilizar 4-72 en el envío de documentos y paquetes

204

204

H26. ¿Por qué NO utiliza 4-72 para enviar sus documentos y paquetes?

Base encuestados que NO utilizan con frecuencia 4-72 (Real) 1.513


No conozco los servicios de 4-72 49%

Cobertura 20%

Prefiero otras empresas de envíos 13%

No tengo un punto cercano 7%


Precio 4%

Los paquetes y documentos llegan a tiempo 2%

No Sabe / No Responde 4%

La principal razón para no usar a 4-72 es desconocimiento de sus servicios y cobertura. Contrasta el caso específico de la cobertura pues, según la pregunta anterior, para las personas que utilizan el operador frecuentemente la cobertura constituye un atributo positivo más que

una desventaja.


Recepción de paquetes y documentos


La recepción de documentos y paquetes tiene altas incidencias en estratos altos, con un 52% y 48% de personas de estrato alto que declaran haber recibido, respectivamente, un documento o un paquete (0-5kg) en el último año.

206

H39. ¿En el último año, ha recibido usted paquetes o documentos?




Paquetes 6 a 30 Kg

No recibió paquetes ni documentos

11%40%31%32%


En cuanto a la recepción de documentos, la mayoría fueron entregados exitosamente al primer intento. También cabe resaltar que las personas tienen amplia recordación de las empresas que les hacen entregas de documentos.

207

Documentos

H40. ¿Cuándo fue la última vez que usted recibió un ... dirigido a usted personalmente?

H41. ¿Pensando en la última entrega, de un ... cuál de estas afirmaciones describe mejor la manera como fue entregado?

H42. ¿Recuerda cuál empresa le entregó este último ...?

H42B. Qué empresa le entregó este último ...

Mensual 27%

Semanal 17%

Cada 2 meses 14%

Cada 6 meses 13%

Una vez por año 13%

Cada 3 meses 11%

Diario 5%

Base encuestados recibieron documentos (Real)

504


Entrega exitosa al primer intento

Se recogió en la oficina postal después de haber recibido nota de

llegada

Un vecino (o celador) lo recibió y me lo entregó después

La entrega no fue exitosa la primera vez, pero sí se pudo realizar después

de intentos posteriores

80%

10%

7%

3%

84%Sí

Base encuestados recibieron documentos y recuerda cuál empresa le entregó este (Real) 424


Servientrega

4-72

Inter Rapidisimo

Envia

Deprisa

Coordinadora

DHL

56%

13%

9%

5%

3%

2%

2%


En el caso de paquetes de 0-5kg sucede algo similar, pues los usuarios tienen amplia recordación de la empresa que hace la entrega. Para este caso, Servientrega fue la empresa que se declaró con mayor frecuencia en dichas entregas.

208

Paquetes 0 a 5 KgMensual 22%

Semanal 19%

Cada 6 meses 18%

Cada 2 meses 14%

Cada 3 meses 11%

Una vez por año 8%

Diario 8%

Base encuestados recibieron Paquetes 0 a 5Kg (Real)

520




llegada

Un vecino (o celador) lo recibió y me lo pasó después



78%

12%

6%

4%

92%

Sí

Base encuestados recibieron Paquetes 0 a 5Kg y recuerda cuál empresa le entregó este (Real) 478


Servientrega

Inter Rapidisimo

Envia

Coordinadora


Deprisa

Tcc

54%

10%

8%

7%

7%

3%

2%




H42B. qué empresa le entregó este último ...


Se destaca un 6% de personas que reciben diariamente paquetes de 6-30Kg, en su mayoría entregados al primer intento con una tasa de éxito del 76%. Nuevamente Servientrega lidera las entregas para este segmento.

209

Paquetes 6 a 30 KgMensual 25%

Semanal 19%

Cada 2 meses 16%

Cada 6 meses 14%


Cada 3 meses 9%

Diario 6%

Base encuestados recibieron Paquetes 6 a 30Kg (Real)

196




llegada

Un vecino (o celador) lo recibió y me lo pasó después



76%

14%

3%

7%

89%Sí

Base encuestados recibieron Paquetes 6 a 30Kg y recuerda cuál empresa le entregó este (Real) 174


Servientrega

Inter Rapidisimo

Envia

TCC

Coordinadora


Deprisa

49%

14%

9%

7%

5%

3%

2%




H42B. qué empresa le entregó este último ...


Quejas y reclamos


Las quejas más frecuentes relacionadas con las entregas se dan por los tiempos establecidos. Se evidencia una altaincidencia de entrega en dirección errada en los municipios intermedios con un 44% vs. un 28% a nivel general.

211

H43. ¿Se le ha presentado algún tipo de problemas con la entrega de los paquetes o documentos que ha

recibido?

Respondieron Sí

16%



Base encuestados que presentaron problemas (Real) 151


H43A. ¿Qué tipos de problemas se le han presentado al recibir sus paquetes/documentos?

No llegan en el tiempo establecido y toca llamar a preguntar

Lo entregan en otra dirección

Los objetos llegan en mal estado (rotos, golpeados, etc.)

Los objetos llegan abiertos

Saqueo de la mercancía / productos incompletos

No dan notificación de la recepción del envío

No encuentran las direcciones

Entregan paquetes equivocados

Otro

No responde

52%

28%

13%

8%

8%

6%

2%

1%

4%

3%

Problemas o Inconvenientes presentados en la entrega de paquetes y/o documentos percibidos por los usuarios


Compras por internet y teléfono


Solo el 28% de los encuestados ha realizado compras por internet que implican la entrega de productos físicos. Una mayor penetración esevidente en los estratos altos, con un 56% de personas que afirman haber comprado por internet, esta afinidad también se presenta enmenores de 34 años y zonas urbanas. En cuanto a la compra telefónica hay un comportamiento similar en todos los segmentos depoblación evaluados.

213

H441. ¿Ha realizado alguna vez compras de productos por internet que requiera entrega física del mismo?

H442. ¿Ha realizado alguna vez alguna compra de productos de manera telefónica que requiera entrega física del mismo?



Sí

28%No

72%

Sí

13%No

86%

ZONA GÉNERO EDAD ESTRATO

URBANO RURAL MASCULINO FEMENINOENTRE

18 Y 24 AÑOS

ENTRE

25 Y 34 AÑOS

ENTRE

35 Y 44 AÑOS

ENTRE

45 Y 54 AÑOS

ENTRE

55 Y 64 AÑOS

MÁS DE

64 AÑOSBAJO MEDIO ALTO

BASE TOTAL ENCUESTADOS 1.422 174 651 945 173 316 321 374 272 140 965 519 91

Base = [Expandida] 4.138.337 1.082.140 2.054.724 3.165.753 526.431 1.009.147 1.009.957 1.194.538 978.289 502.115 3.051.022 1.686.880 335.611

H44_1. ¿Ha realizado alguna vez compras de productos por internet que requiera entrega física del mismo?

Si 33% 11% 34% 24% 47% 38% 29% 20% 23% 16% 20% 39% 56%

No 67% 89% 66% 76% 53% 62% 71% 80% 77% 84% 80% 61% 44%

H44_2. ¿Ha realizado alguna vez alguna compra de productos de manera telefónica que requiera entrega física del mismo?

Si 13% 10% 13% 12% 9% 11% 14% 11% 16% 11% 10% 16% 19%

No 86% 86% 86% 86% 89% 89% 85% 85% 83% 88% 89% 82% 80%

Compras por internet o de manera telefónica con entrega física del producto


[4] Muy importante 57%

[3] Importante 24%

[2] Poco importante 11%

[1] Nada importante 8%

Top Two Boxes 81%

H44A. ¿Qué tan importante es para usted saber por cual operador le son enviados los productos que usted compra por internet/teléfono?

Base: Encuestados que ha realizado alguna vez compras productos por internet o de manera telefónica (Real)

543


H44B. ¿Cuándo realiza compras por internet/teléfono, prefiere que los paquetes le sean entregados por un operador específico?

H44B1. ¿Por qué operador prefiere recibir los paquetes de las compras que realiza en internet/teléfono?


543


Respondieron Sí

45%

Base: Encuestados que realiza compras (Real) 252


Servientrega

Inter Rapidisimo

Envia

Coordinadora

No Responde

55%

14%

7%

5%

15%

Para la mayoría de las personas es muy importante saber cual operador le entrega los productos. En consonancia con esto, el 45% de los encuestados prefiere un operador específico para la entrega de un producto comprado por internet o por teléfono. De estos, Servientrega es el preferido.

214Volver al inicio

del Capítulo

Una proporción del 14% de quienes compraron por internet o teléfono afirma haber tenido que retornar un artículo entregado por correo. Una proporción mayor se evidencia en el segmento de estratos altos, con una incidencia de retorno del 24% de los artículos.

215

H44C. ¿Alguna vez ha tenido que devolver algún producto que compró por internet/teléfono y fue entregado a través de un servicio postal?


543


Sí

14%No

86%



18 Y 24 AÑOS

ENTRE

25 Y 34 AÑOS

ENTRE

35 Y 44 AÑOS

ENTRE

45 Y 54 AÑOS

ENTRE

55 Y 64 AÑOS

MÁS DE


Base=Encuestados que ha realizado

alguna vez compras productos por

internet o de manera telefónica

508 35 264 279 81 142 114 106 73 27 249 234 57

Base = [Expandida] 1.575.173 221.966 807.072 990.067 275.183 444.453 359.300 334.645 274.309 109.249 787.493 774.062 214.157

Si 15% - 16% 12% 13% 19% 13% 5% 12% 22% 8% 16% 24%

No 85% 100% 84% 88% 87% 81% 87% 95% 88% 78% 92% 84% 76%

Devolución de productos comprados por internet o teléfono


Se evidencia un alto potencial de recompra por internet/teléfono, con comportamientos muy similares en todos los segmentos evaluados.

216

H451. ¿Volvería a realizar compras de productos por internet que requieran entrega física de los mismos?

H452. ¿Volvería a realizar compras de productos de manera telefónica que requieran entrega física de los mismos?

Respondieron Sí

96%Respondieron Sí

94%

Base: encuestados que han realizado compras por Internet (Real) 452


Base encuestados que han realizado compras por teléfono (Real) 200


H461. ¿Por qué no volvería a realizar compras por internet de productos que requieran entrega física?

H462. ¿Por qué no volvería a realizar compras por teléfono de productos que requieran entrega física?

Base encuestados que no volvería a realizar compras por Internet (Real) 25


Base encuestados que no volvería a realizar compras por teléfono (Real) 17


Entregan un producto con características diferentes al ofrecido

Me genera desconfianza


Se presta para estafas

El producto no llega

El producto llega en mal estado

Otro

32%

32%

14%

10%

5%

4%

6%

Me genera desconfianza

Se presta para estafas

Entregan un producto con características diferentes al ofrecido


56%

26%

15%

7%


Cerca de 5 artículos en promedio por año son los que compran las personas tanto por internet como por teléfono. Dichas compras son generalmente hechas de forma eventual.

217

H47. ¿Cuándo fue la última vez que realizó una compra por internet/teléfono que requirió entrega física?

H48. ¿Con qué frecuencia hace compras por internet/teléfono que requieran entrega física del producto adquirido?

H491. En el último año, ¿Cuántas compras por internet con entrega física de producto ha realizado?

H492. En el último año, ¿Cuántas compras por teléfono con entrega física de producto ha realizado?


543


Mes pasado 25%

Últimos 3 meses 22%

La semana pasada 21%

Ultimo año 20%

Hace más de un año 12%

Eventual 37%

Mensual 15%

Cada 6 meses 13%


Cada 3 meses 11%

Cada 2 meses 8%

Semanal 4%

Base encuestados que han realizado compras por Internet (Real) 452


Base encuestados que han realizado compras por teléfono (Real) 200


5,7 Promedio

5,4 Promedio


Los artículos que más compra la gente por ambos canales son ropa/calzado y accesorios. Se destaca la muy baja participación de compra de alimentos por internet siendo un medio altamente impulsado por las grandes cadenas de supermercados.

218

H501. En el último año, ¿Qué tipo de bienes ha comprado por internet que incluyan entrega física?

H502. En el último año, ¿Qué tipo de bienes ha comprado de manera telefónica que incluyan entrega física?

Base encuestados que han realizado compras por Internet (Real) 452


Ropa/calzado/accesorios

Artículos electrónicos

Artículos para el hogar

Artículos deportivos

Juguetería

Productos de estética y belleza

Herramientas

Libros

Medicamentos

Alimentos

57%

30%

24%

7%

4%

2%

2%

2%

2%

1%Base encuestados que han realizado compras por teléfono (Real) 200


Ropa/calzado/accesorios

Artículos para el hogar

Artículos electrónicos

Medicamentos

Artículos deportivos

Alimentos

Productos de estética y belleza

Artículos para moto / carro

Productos de higiene personal

30%

21%

14%

11%

6%

4%

4%

4%

2%

Productos comprados en Internet y de manera telefónica


Solo el 8% de la población declara que recibieron en su lugar de trabajo el paquete por que era imposible recibirlo en casa, para ellos la razón principal es que no había nadie en casa para recibir el paquete.

219

H51. ¿En el último año ha recibido algún paquete en su lugar de trabajo porque era imposible recibirlo en su casa?



Base Encuestados que en el último año ha recibido algún paquete (Real) 124


H51a. ¿Cuál fue la razón específica para no poderlo recibir en la casa?

No había nadie que lo recibiera

Porque usted así lo prefiere

Dirección difícil de ubicar

Por restricciones de la empresa que transportó el objeto

Por restricciones de quien le envió el objeto

La entrega se demoraba más

Otro

44%

41%

9%

7%

3%

2%

2%

Respondieron Sí

8%

Respondieron No

92%

Recepción de paquetes fuera del hogar


El 14% de la población ha utilizado los casilleros virtuales; Entre quienes los han utilizado, el 40% declara que no es que le entreguen cualquier tipo de documento/paquete por este medio.

220

H52. ¿Conoce usted la disponibilidad de casilleros virtuales en algunas partes del país donde los paquetes o documentos son

entregados para que el usuario los recoja posteriormente?

H53. ¿Ha usado el servicio de casilleros virtuales?

H53A. ¿Con qué frecuencia utiliza el servicio de casilleros virtuales?



Base: Encuestados que conoce la disponibilidad de casilleros (Real) 272


Base: Encuestados que ha usado el servicio de casilleros virtuales (Real) 44


Respondieron Sí

18%

Respondieron Sí

14%

H53B. ¿Confía en que cualquier tipo de objeto documento / paquete - le sea entregado por este medio?

Respondieron Sí

60%

Respondieron No

40%

Base: Encuestados que conoce la disponibilidad de casilleros (Real) 272


Eventual

37%21%

Una vez por año

Cada 6 meses

Mensual

Semanal

Cada 3 meses

Diario

17% 12% 6% 5% 2%


Se evidencia que una alta proporción de personas conocen y usan las herramientas que se ofrecen para hacer seguimiento de los pedidos por internet. Dicha tendencia es aún mayor en personas de estratos altos.

221

H54. ¿Conoce usted la existencia de herramientas por internet para hacer seguimiento a los paquetes que compra online? H55. ¿Las ha usado?

Sí

75%

No

25%Sí

82%No

18%

Base encuestados que conocen la existencia de herramientas (Real) 330


Base: encuestados que han realizado compras por Internet (Real) 452




18 Y 24 AÑOS

ENTRE

25 Y 34 AÑOS

ENTRE

35 Y 44 AÑOS

ENTRE

45 Y 54 AÑOS

ENTRE

55 Y 64 AÑOS

MÁS DE


H54. ¿Conoce usted la existencia de herramientas por internet para hacer seguimiento a los paquetes que compra online?

Base encuestados que han realizado compras por

Internet428 24 227 225 73 126 97 85 54 17 198 204 48

Base = [Expandida] 1.348.080 113.748 697.135 764.693 248.143 383.288 293.700 234.738 223.585 78.374 600.540 657.838 189.326

Si 75% 71% 82% 68% 79% 82% 76% 67% 68% 61% 68% 76% 88%

No 25% 29% 18% 32% 21% 18% 24% 33% 32% 39% 32% 24% 12%

H55. ¿Las ha usado?Base encuestados que conocen la existencia de

herramientas314 16 179 151 54 105 73 59 32 7 130 157 41

Base = [Expandida] 1.009.999 80.355 572.143 518.211 196.214 313.920 222.595 158.103 151.664 47.858 407.177 502.025 167.028

Si 82% 86% 85% 79% 69% 94% 89% 82% 73% 54% 80% 83% 82%

No 18% 14% 15% 21% 31% 6% 11% 18% 27% 46% 20% 17% 18%Volver al inicio

del Capítulo

Las personas están dispuestas a pagar por minimizar los tiempos de entrega, de hecho, una parte de la población (12%) ya lo está haciendo. Esta preferencia se ve especialmente en personas menores de 54 años de estratos altos.

222

H56. ¿Está dispuesto a pagar un cargo extra para que un paquete le sea entregado por

entrega rápida?

H57. ¿En el último año, ha pagado un cargo extra para que un paquete le sea entregado por

entrega rápida?

H57A. ¿Cuánto dinero pagó por esta entrega rápida?

Sí

64%

No

36% Sí

12%No

88%Base: Encuestados que en el último

año, ha pagado un cargo extra (Real)204




29.296 Promedio[Dinero]



18 Y 24 AÑOS

ENTRE

25 Y 34 AÑOS

ENTRE

35 Y 44 AÑOS

ENTRE

45 Y 54 AÑOS

ENTRE

55 Y 64 AÑOS

MÁS DE


BASE TOTAL ENCUESTADOS 1.422 174 651 945 173 316 321 374 272 140 965 519 91

Base = [Expandida] 4.138.337 1.082.140 2.054.724 3.165.753 526.431 1.009.147 1.009.957 1.194.538 978.289 502.115 3.051.022 1.686.880 335.611

H56. ¿Está dispuesto a pagar un cargo extra para que un paquete le sea entregado por entrega rápida?

Si 63% 67% 70% 60% 66% 68% 70% 68% 54% 52% 60% 68% 73%

No 37% 33% 30% 40% 34% 32% 30% 32% 46% 48% 40% 32% 27%

H57. ¿En el último año, ha pagado un cargo extra para que un paquete le sea entregado por entrega rápida?

Si 13% 6% 14% 10% 13% 14% 11% 9% 14% 7% 8% 16% 20%

No 87% 94% 86% 90% 87% 86% 89% 91% 86% 93% 92% 84% 80%

BASE = Encuestados que en el último

año, ha pagado un cargo extra192 12 100 104 22 47 43 43 37 12 91 88 21

Base = [Expandida] 540.144 65.518 286.843 318.819 67.488 141.853 112.962 107.280 141.347 34.732 235.418 275.250 67.708

H57A. ¿Cuánto dinero pagó por esta entrega rápida?PROMEDIO [DINERO] 31.335 12.907 26.168 32.109 26.438 26.482 27.226 23.734 32.244 62.312 16.768 45.013 19.123

Hábitos de uso de correo electrónico


Las personas prefieren consultar su correo electrónico personal en el hogar y en dispositivos móviles como el celular y con poca frecuencia desde su lugar de trabajo.

224

M1. ¿Tiene usted acceso a correo electrónico?

Respondieron Sí

65%



Base: Encuestados que tiene usted acceso a correo electrónico (Real) 1.091


M1B ¿Desde qué lugares accede a su correo electrónico?

Hogar

Celular

Lugar de trabajo

En un café internet

Tablet

Lugar de estudio

En la casa de familiares o amigos

No responde

64%

59%

22%

10%

5%

4%

3%

1%

Acceso a correo electrónico y lugares de acceso


De las personas que tienen correo electrónico, un 77% afirma que envía documentos físicos cuando no tiene alternativa, en consonancia con el 83% que prefiere enviar e-mails a documentos físicos siempre que sea posible.

225

M2. ¿Pensando en sus comunicaciones personales, por favor indíqueme si está de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones:

Base: Encuestados que tiene usted acceso a correo electrónico (Real) 1.091


El email es Más rápido y fácil de usar

No cuesta casi nada enviar un e-mail

Prefiero enviar e-mails que documentos físicos cada vez que sea posible

Prefiero enviar documentos físicos o emails a las empresas, que hacer llamadas telefónicas para tener una evidencia escrita

Solo uso el servicio postal para enviar documentos físicos cuando no tengo alternativas

Para algunos tipos de comunicación, las empresas responden con mayor probabilidad a un documento físico que a un e-mail

Envío documentos físicos tan poco que rara vez pienso en el costo

Uso el servicio postal para enviar documentos físicos frecuentemente, incluso cuando puedo usar otros métodos

Actualmente las únicas cosas que envío de manera física son tarjetas de cumpleaños o invitaciones más que cartas

Nunca he enviado documentos físicos

93%

91%

83%

78%

77%

62%

59%

39%

32%

26%

Respondieron De acuerdo


El comportamiento anterior para el envío de documentos contrasta con el de recepción. Las personas prefieren recibirpor correo físico los recibos, información publicitaria y en menor proporción los extractos bancarios.

226

M3. ¿cuál es su medio preferido para recibir...?

Recibos de servicios públicos

Recibos de otros servicios

Información Publicitaria

Extractos Bancarios

Físico Correo electrónico Mensaje de Texto al celular Ninguno



81%

62%

40%

33%

11%

22%

26%

32% 20%

17%

9%

5%

Medios preferidos para recibir Documentos


Aunque la gente prefiera recibir los documentos en físico, una baja proporción de los usuarios estarían dispuestos a pagar por recibirlos de esta manera y no por e-mail. Y cuando se les pregunta como quieren ser contactados por el gobierno u otras entidades, las personas prefieren opciones como el teléfono sobre el correo físico.

227

M4. ¿Qué tan dispuesto está usted a pagar para que ciertos tipos de comunicación, tales como extractos bancarios y facturas de servicios le sean enviados por correo

físico más que por email, siempre y cuando el costo adicional no sea tan alto?

M7. ¿Pensando en organizaciones oficiales como el gobierno y en los documentos que estos le envíen, como prefiere ser usted contactado?

M8. ¿Pensando en empresas con las que usted no tiene relación alguna y en los documentos que estos le puedan enviar, como

prefiere ser usted contactado?



No estaría dispuesto a pagar

71% 26%3%

Estaría dispuesto

a pagar

No sabe

Teléfono

Personalmente

Correo físico

E-mail

No sabe

30%23%

35%29%

1%

E-mail

Teléfono

Prefiere no ser contactado por estas empresas

Correo físico

Personalmente

No sabe

25%

25%

21%

20%

17%

2%



1 2 3

De

sc

rip

ció

n

Me

tod

oló

gic

a

Gir

os

po

sta

les


Gir

os

po

sta

les

2. Conclusiones






2. Conclusiones





4

En

vío

de

Pa

qu

ete

s

y D

oc

um

en

tos






Volver Índice


229

Envío de documentos Individuales

Producto

Costo del envío

Tiempo para ser entregado

Seguimiento

Forma de entrega al destinatario

Forma de entrega antes de enviar

35%

33%

14%

7%

6%

5%

Características

Población Empresas de Mensajería Expresa

Servicio de correo 4-72

Correo Electrónico / Mensaje de Texto

Buses intermunicipales y flotas.

Aplicaciones (como Rappi, Runer,…)

42%

16%

15%

14%

12%

ProductoUtilidades

Importancias

Gratis

$1.500

$2.500

$4.000

$5.000

$7.000

$12.000

33%

20%

14%

11%

9%

7%

6%

Costo del envío

En el mismo día del envío

Al día siguiente del envío

Dos días después del envío

Tres días después del envío

Cinco días después del envío

Siete días después del envío

24%

18%

15%

15%

15%

12%


Seguimiento en línea o en aplicación al documento

Seguimiento en puntos específicos (Transporte, Despacho y Entrega)

Seguimiento telefónico al documento

Sin seguimiento

27%

26%

26%

21%

Seguimiento

n = 921


230

Características

Población

Utilidades

ImportanciasSe entrega en la dirección del destinatario

(con soporte de quien recibe)

Digital por correo electrónico/mensaje de texto - SIN prueba de entrega

El destinatario se debe dirigir a un punto a recoger el documento

Digital por correo electrónico/mensaje de texto - CON prueba de entrega

Sin prueba de entrega en la dirección del destinatario (debajo de la puerta..)

23%

20%

19%

19%

18%


Los documentos se entregan en la oficina/punto de la empresa por la

que realiza el envío

La empresa recoge los documentos en donde usted decida

Usted envía los documentos en digital para ser enviados

35%

34%

31%




Producto

Costo del envío


Seguimiento



35%

33%

14%

7%

6%

5%

n = 921



231


Característica Bogotá Oriental Atlántico Central Pacífica Bogotá intermedio Incipiente robusto Urbano Rural Femenino Masculino

Producto 35% 30% 36% 36% 46% 30% 30% 38% 38% 36% 34% 42% 36% 34%

Costo del envío 33% 30% 32% 31% 28% 41% 30% 38% 33% 31% 33% 31% 34% 31%

Tiempo para ser entregado 14% 15% 11% 14% 15% 10% 15% 12% 10% 15% 14% 10% 16% 11%

Seguimiento 7% 10% 7% 9% 3% 9% 10% 3% 10% 8% 7% 8% 6% 10%

Forma de entrega al destinatario 6% 7% 7% 6% 6% 6% 7% 6% 5% 7% 6% 6% 5% 7%

Forma de entrega antes de enviar 5% 8% 6% 4% 2% 4% 8% 4% 5% 3% 5% 4% 3% 7%

n 921 213 207 181 177 143 213 195 164 349 812 109 523 398

GENERAL



24 años

Entre 25 y

34 años

Entre 35 y

44 años

Entre 45 y

54 años

Entre 55 y

64 años

Más de 64


Producto 34% 29% 36% 33% 42% 43% 37% 31% 31%

Costo del envío 30% 31% 33% 35% 30% 24% 36% 30% 22%

Tiempo para ser entregado 16% 15% 15% 12% 12% 10% 12% 15% 17%

Seguimiento 12% 12% 9% 5% 3% 4% 6% 9% 14%

Forma de entrega al destinatario 5% 7% 5% 9% 3% 8% 5% 8% 9%

Forma de entrega antes de enviar 3% 6% 2% 6% 9% 11% 4% 6% 7%

n 94 197 208 217 140 65 554 294 60

ESTRATO-RANGOEDAD-RANGO




232

Población Utilidades


Característica Niveles Bogotá Oriental Atlántico Central Pacífica Bogotá intermedio Incipiente robusto Urbano Rural Femenino Masculino

Empresas de Mensajería Expresa 42% 43% 42% 46% 44% 35% 43% 40% 43% 43% 42% 47% 41% 45%

Servicio de correo 4-72 16% 16% 16% 16% 16% 18% 16% 17% 16% 16% 16% 15% 17% 15%

Correo Electrónico / Mensaje de Texto 15% 15% 11% 15% 19% 15% 15% 13% 16% 15% 15% 14% 15% 14%

Buses intermunicipales y flotas (Con entrega al conductor de manera informal)14% 13% 20% 11% 10% 19% 13% 19% 14% 13% 14% 13% 14% 14%

Aplicaciones (como Rappi, Runer y Mensajeros Urbanos) 12% 13% 11% 13% 12% 13% 13% 11% 11% 13% 12% 11% 13% 12%

Gratis 33% 35% 34% 36% 28% 35% 35% 34% 34% 32% 34% 32% 32% 35%

1500 20% 20% 19% 22% 19% 22% 20% 21% 24% 19% 20% 24% 21% 20%

2500 14% 14% 14% 13% 15% 14% 14% 14% 13% 14% 14% 14% 14% 14%

4000 11% 10% 11% 10% 11% 11% 10% 10% 10% 11% 11% 10% 11% 11%

5000 9% 9% 8% 8% 11% 8% 9% 8% 8% 10% 9% 8% 9% 8%

7000 7% 7% 8% 6% 9% 6% 7% 8% 5% 8% 7% 6% 7% 7%

12000 6% 5% 6% 5% 7% 5% 5% 5% 6% 6% 5% 6% 5% 6%

En el mismo día del envío 24% 27% 22% 25% 24% 22% 27% 23% 21% 25% 24% 22% 24% 23%

Al día siguiente del envío 18% 19% 20% 18% 18% 18% 19% 19% 18% 19% 18% 21% 18% 19%

Dos días después del envío 15% 15% 16% 15% 16% 15% 15% 15% 17% 15% 15% 17% 16% 14%

Tres días después del envío 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 16% 15% 15% 13% 15% 15%

Cinco días después del envío 15% 14% 15% 15% 15% 15% 14% 15% 17% 15% 15% 15% 14% 16%

Siete días después del envío 12% 11% 12% 12% 12% 14% 11% 14% 12% 12% 12% 13% 12% 12%

Seguimiento en línea o en aplicación al documento 27% 29% 28% 26% 25% 27% 29% 26% 25% 28% 27% 27% 25% 29%

Seguimiento en puntos específicos (Transporte, Despacho y Entrega)26% 27% 25% 29% 26% 25% 27% 24% 26% 27% 27% 24% 27% 26%

Seguimiento teléfonico al documento 26% 25% 25% 26% 25% 27% 25% 26% 29% 25% 25% 28% 26% 25%

Sin seguimiento 21% 19% 22% 20% 24% 21% 19% 24% 20% 21% 21% 21% 22% 20%

Se entrega en la dirección del destinatario (con soporte de quien recibe)23% 24% 24% 24% 23% 21% 24% 23% 21% 24% 23% 24% 23% 24%

Digital por correo electrónico/mensaje de texto - SIN prueba de entrega20% 21% 19% 21% 19% 21% 21% 19% 22% 19% 20% 20% 20% 20%

El destinatario se debe dirigir a un punto a recoger el documento19% 18% 19% 19% 21% 19% 18% 19% 19% 20% 19% 19% 19% 19%

Digital por correo electrónico/mensaje de texto - CON prueba de entrega19% 20% 18% 18% 18% 21% 20% 19% 20% 18% 19% 19% 19% 19%

Sin prueba de entrega en la dirección del destinatario (debajo de la puerta / destinatario/portería/Persona)18% 17% 19% 18% 19% 17% 17% 19% 18% 18% 18% 19% 19% 17%

Los documentos se entregan en la oficina/punto de la empresa por la que realiza el envío35% 37% 37% 34% 33% 34% 37% 35% 35% 34% 35% 34% 34% 36%

La empresa recoge los documentos en donde usted decida 34% 35% 32% 35% 34% 35% 35% 34% 34% 34% 34% 35% 33% 35%

Usted envía los documentos en digital para ser enviados 31% 28% 31% 31% 33% 32% 28% 32% 31% 32% 31% 32% 32% 29%

n 921 213 207 181 177 143 213 195 164 349 812 109 523 398


Seguimiento

Forma de entrega al

destinatario

Forma de entrega antes de

enviar

Producto

Costo del envío

GENERAL




Característica Niveles Femenino MasculinoEntre 18 y

24 años

Entre 25 y

34 años

Entre 35 y

44 años

Entre 45 y

54 años

Entre 55 y

64 años

Más de 64


Empresas de Mensajería Expresa 41% 45% 40% 40% 43% 40% 45% 50% 43% 41% 43%

Servicio de correo 4-72 17% 15% 15% 17% 15% 18% 17% 14% 16% 17% 13%

Correo Electrónico / Mensaje de Texto 15% 14% 17% 17% 15% 13% 13% 13% 13% 17% 27%

Buses intermunicipales y flotas (Con entrega al conductor de manera informal)14% 14% 16% 13% 16% 16% 12% 10% 15% 13% 10%

Aplicaciones (como Rappi, Runer y Mensajeros Urbanos)13% 12% 12% 13% 11% 12% 13% 13% 13% 13% 7%

Gratis 32% 35% 32% 35% 35% 35% 31% 28% 34% 32% 32%

1500 21% 20% 19% 20% 22% 22% 19% 20% 21% 19% 17%

2500 14% 14% 14% 13% 13% 14% 15% 16% 14% 15% 15%

4000 11% 11% 11% 11% 9% 10% 11% 14% 10% 11% 12%

5000 9% 8% 9% 9% 9% 8% 10% 9% 8% 10% 11%

7000 7% 7% 8% 8% 7% 7% 8% 6% 7% 8% 8%

12000 5% 6% 6% 5% 5% 5% 6% 6% 6% 5% 6%

En el mismo día del envío 24% 23% 26% 25% 26% 23% 21% 21% 23% 25% 29%

Al día siguiente del envío 18% 19% 20% 20% 17% 18% 20% 19% 18% 20% 18%

Dos días después del envío 16% 14% 14% 16% 14% 17% 15% 13% 15% 16% 15%

Tres días después del envío 15% 15% 16% 14% 16% 14% 16% 15% 16% 14% 13%

Cinco días después del envío 14% 16% 13% 15% 14% 15% 16% 19% 16% 13% 15%

Siete días después del envío 12% 12% 12% 11% 13% 13% 12% 12% 13% 12% 10%

Seguimiento en línea o en aplicación al documento 25% 29% 29% 30% 28% 26% 24% 26% 26% 29% 32%

Seguimiento en puntos específicos (Transporte, Despacho y Entrega)27% 26% 27% 27% 26% 26% 26% 25% 26% 26% 29%

Seguimiento teléfonico al documento 26% 25% 24% 25% 26% 26% 26% 27% 26% 25% 24%

Sin seguimiento 22% 20% 20% 18% 20% 22% 24% 23% 22% 20% 15%

Se entrega en la dirección del destinatario (con soporte de quien recibe)23% 24% 23% 24% 23% 24% 21% 25% 22% 25% 26%

Digital por correo electrónico/mensaje de texto - SIN prueba de entrega20% 20% 19% 20% 21% 21% 19% 19% 20% 20% 18%

El destinatario se debe dirigir a un punto a recoger el documento19% 19% 21% 21% 18% 18% 20% 18% 20% 18% 19%

Digital por correo electrónico/mensaje de texto - CON prueba de entrega19% 19% 18% 18% 19% 21% 21% 17% 19% 19% 20%

Sin prueba de entrega en la dirección del destinatario (debajo de la puerta / destinatario/portería/Persona)19% 17% 19% 17% 19% 16% 20% 20% 18% 18% 16%

Los documentos se entregan en la oficina/punto de la empresa por la que realiza el envío34% 36% 35% 35% 32% 36% 37% 40% 35% 36% 34%

La empresa recoge los documentos en donde usted decida33% 35% 33% 36% 35% 33% 34% 31% 34% 34% 37%

Usted envía los documentos en digital para ser enviados32% 29% 32% 30% 33% 31% 30% 30% 31% 31% 29%

n 523 398 94 197 208 217 140 65 554 294 60


enviar

ESTRATO-RANGO

Producto

Costo del envío


Seguimiento

Forma de entrega al

destinatario

GENERO EDAD-RANGO


233

Población Utilidades





234

Envío de paquetes – pequeños 0–5 Kilos

Producto

Costo del envío



Seguimiento


34%

18%

17%

16%

12%

3%

Características

Empresas de Mensajería Expresa



Aplicaciones (Como Rappi,…)

38%

24%

20%

17%

Producto

Utilidades

Importancias







21%

20%

18%

17%

13%

11%


n = 729

Se entrega en la dirección del destinatario (con soporte de

quien recibe)

El destinatario se debe dirigir a un punto a recoger el paquete

Sin prueba de entrega en la dirección del destinatario

(destinatario/portería/Persona)

40%

30%

30%


$3.000

$6.000

$4.500

$9.000

$15.000

$21.000

$24.000

21%

17%

16%

15%

13%

9%

9%

Costo del envíoPoblación


235

Características

Utilidades

Importancias

La empresa lo recoge en donde usted decida

Se debe entregar el paquete en una oficina/punto de la empresa por la que realiza el envío

51%

49%



Seguimiento en línea o en aplicación al paquete


Seguimiento telefónico al paquete

Sin seguimiento

29%

27%

24%

21%

Seguimiento

Producto

Costo del envío



Seguimiento


34%

18%

17%

16%

12%

3%

n = 729

PoblaciónEnvío de paquetes – pequeños 0–5 Kilos



236

ImportanciasPoblación


Producto 34% 26% 38% 32% 34% 34% 26% 29% 40% 37% 33% 27% 36% 30%

Costo del envío 18% 18% 21% 20% 13% 15% 18% 24% 19% 16% 18% 19% 18% 17%



Seguimiento 12% 11% 11% 13% 15% 15% 11% 12% 15% 12% 13% 9% 12% 12%


n 729 194 153 145 125 112 194 147 104 284 673 56 442 287

GENERAL



24 años

Entre 25 y

34 años

Entre 35 y

44 años

Entre 45 y

54 años

Entre 55 y

64 años

Más de 64


Producto 33% 28% 36% 30% 34% 35% 36% 31% 23% 30% 35%

Costo del envío 15% 16% 21% 23% 12% 10% 20% 18% 9% 20% 17%

Tiempo para ser entregado 16% 13% 17% 21% 14% 15% 17% 15% 16% 17% 16%

Forma de entrega al destinatario 14% 22% 13% 12% 16% 21% 13% 16% 28% 18% 16%

Seguimiento 13% 13% 12% 12% 15% 5% 11% 12% 15% 11% 13%

Forma de entrega antes de enviar 9% 7% 1% 2% 10% 14% 4% 8% 9% 5% 3%

n 89 143 148 165 120 64 406 274 44 395 409

ESTRATO-RANGOEnvía paqs

de 0 a 2 Kg

Envía paqs

de 3 a 5 Kg

EDAD-RANGO




237

UtilidadesPoblación


Empresas de Mensajería Expresa 38% 40% 40% 39% 40% 32% 40% 32% 39% 41% 39% 35% 38% 40%


Servicio de correo 4-72 20% 20% 19% 21% 19% 23% 20% 20% 20% 21% 20% 21% 21% 20%

Aplicaciones (Como Rappi, Runer o Mensajeros Urbanos)17% 18% 15% 17% 16% 19% 18% 17% 18% 16% 17% 22% 17% 17%

3000 21% 23% 23% 22% 16% 16% 23% 21% 18% 20% 21% 19% 20% 21%

6000 17% 18% 17% 15% 18% 16% 18% 17% 15% 17% 17% 15% 17% 17%

4500 16% 17% 15% 18% 18% 15% 17% 17% 15% 17% 16% 18% 16% 17%

9000 15% 14% 14% 14% 15% 16% 14% 14% 17% 14% 14% 14% 14% 15%

15000 13% 12% 12% 12% 14% 15% 12% 13% 14% 13% 13% 13% 13% 13%

21000 9% 8% 9% 9% 10% 11% 8% 9% 9% 10% 9% 10% 10% 9%

24000 9% 8% 9% 9% 9% 10% 8% 9% 12% 9% 9% 10% 10% 8%








El destinatario se debe dirigir a un punto a recoger el paquete30% 29% 32% 30% 29% 31% 29% 31% 33% 29% 30% 36% 30% 31%

Sin prueba de entrega en la dirección del destinatario (destinatario/portería/Persona)30% 26% 32% 30% 32% 32% 26% 34% 32% 30% 30% 32% 32% 27%

Seguimiento en línea o en aplicación al paquete 29% 29% 28% 27% 31% 28% 29% 28% 28% 29% 29% 26% 28% 29%


Seguimiento telefónico al paquete 24% 23% 26% 24% 24% 22% 23% 24% 23% 24% 24% 25% 24% 24%

Sin seguimiento 21% 20% 21% 20% 20% 24% 20% 22% 21% 21% 20% 27% 21% 20%

La empresa lo recoge en donde usted decida 51% 53% 48% 51% 51% 50% 53% 48% 50% 51% 51% 44% 50% 52%

Se debe entregar el paquete en una oficina/punto de la empresa por la que realiza el envío49% 47% 52% 49% 49% 50% 47% 52% 50% 49% 49% 56% 50% 48%

n 729 194 153 145 125 112 194 147 104 284 673 56 442 287

Producto

Costo del envío

Tiempo para ser

entregado

GENERAL


Forma de entrega al

destinatario

Seguimiento

Forma de entrega antes

de enviar





238


Característica NivelesEntre 18 y

24 años

Entre 25 y

34 años

Entre 35 y

44 años

Entre 45 y

54 años

Entre 55 y

64 años

Más de 64





Aplicaciones (Como Rappi, Runer o Mensajeros Urbanos)14% 17% 15% 17% 21% 17% 17% 17% 16% 19% 16%

3000 21% 21% 22% 22% 17% 17% 20% 22% 16% 22% 20%

6000 19% 16% 18% 18% 17% 15% 17% 17% 14% 17% 17%

4500 17% 17% 18% 16% 16% 15% 16% 17% 19% 17% 16%

9000 15% 15% 14% 14% 16% 14% 14% 14% 16% 14% 15%

15000 12% 13% 12% 14% 13% 15% 13% 13% 15% 13% 13%

21000 9% 10% 9% 7% 11% 12% 9% 9% 11% 8% 10%

24000 7% 9% 8% 9% 10% 12% 10% 8% 11% 9% 9%








El destinatario se debe dirigir a un punto a recoger el paquete30% 30% 30% 30% 31% 27% 32% 29% 24% 29% 31%

Sin prueba de entrega en la dirección del destinatario (destinatario/portería/Persona)29% 26% 30% 32% 30% 33% 31% 29% 26% 29% 29%

Seguimiento en línea o en aplicación al paquete 31% 29% 30% 28% 27% 26% 28% 29% 32% 29% 29%


Seguimiento telefónico al paquete 25% 26% 22% 23% 24% 23% 24% 24% 21% 23% 24%

Sin seguimiento 20% 19% 22% 21% 20% 26% 22% 20% 19% 21% 21%

La empresa lo recoge en donde usted decida 54% 53% 50% 49% 47% 54% 49% 53% 54% 52% 51%

Se debe entregar el paquete en una oficina/punto de la empresa por la que realiza el envío46% 47% 50% 51% 53% 46% 51% 47% 46% 48% 49%

n 89 143 148 165 120 64 406 274 44 395 409

Envía paqs

de 3 a 5 Kg

Producto

Costo del envío

Tiempo para ser

entregado

EDAD-RANGO

Forma de entrega al

destinatario

Seguimiento

Forma de entrega antes

de enviar


de 0 a 2 Kg





239

Envío de paquetes – grandes 6-30 Kilos

Costo del envío

Producto



Seguimiento


27%

23%

18%

16%

8%

7%

Características

Empresas de Carga o Logística


Servicio de Encomienda 4-72

Aplicaciones (Como Rappi, …)

34%

25%

24%

17%

Producto

Utilidades

Importancias







23%

20%

18%

15%

12%

11%


n = 334


quien recibe)




41%

32%

27%


$8.000

$15.000

$25.000

$40.000

$55.000

$70.000

$85.000

27%

19%

15%

12%

11%

8%

7%

Costo del envíoPoblación


240

Características

Utilidades

Importancias



53%

47%






Sin seguimiento

27%

26%

26%

20%

SeguimientoPoblación

Costo del envío

Producto



Seguimiento


27%

23%

18%

16%

8%

7%

n = 334




241

ImportanciasPoblación


Costo del envío 27% 21% 26% 28% 20% 39% 21% 30% 38% 22% 26% 34% 34% 21%

Producto 23% 26% 18% 10% 26% 32% 26% 22% 24% 25% 24% 10% 17% 27%



Seguimiento 8% 10% 8% 10% 13% 7% 10% 8% 8% 11% 9% 9% 10% 8%


n 334 91 45 68 71 59 91 59 58 126 307 27 169 165

GENERAL



24 años

Entre 25 y

34 años

Entre 35 y

44 años

Entre 45 y

54 años

Entre 55 y

64 años

Más de 64


Costo del envío 19% 15% 33% 33% 26% 39% 34% 20% 15% 27% 27% 19%

Producto 24% 15% 31% 20% 27% 19% 17% 27% 38% 26% 21% 34%

Forma de entrega al destinatario 21% 21% 8% 22% 20% 10% 19% 21% 3% 19% 19% 13%

Tiempo para ser entregado 15% 20% 17% 13% 19% 14% 17% 15% 23% 16% 16% 16%

Seguimiento 14% 16% 7% 7% 8% 8% 9% 10% 6% 8% 6% 12%

Forma de entrega antes de enviar 7% 12% 4% 6% 1% 11% 4% 7% 14% 4% 11% 6%

n 38 64 59 78 64 31 202 106 23 178 103 92


de 6 a 12 Kg

Envía paqs

de 13 a 20 Kg

Envía paqs

de 21 a 30 Kg

EDAD-RANGO




242



8000 27% 25% 27% 27% 25% 34% 25% 30% 33% 24% 27% 30% 30% 24%

15000 19% 18% 19% 22% 17% 20% 18% 24% 19% 17% 19% 23% 21% 18%

25000 15% 16% 16% 15% 15% 15% 16% 15% 15% 15% 16% 13% 15% 16%

40000 12% 12% 11% 12% 13% 9% 12% 9% 10% 13% 12% 12% 10% 13%

55000 11% 13% 11% 10% 11% 10% 13% 10% 8% 11% 11% 11% 10% 12%

70000 8% 9% 9% 8% 10% 7% 9% 5% 8% 10% 9% 6% 7% 10%

85000 7% 7% 7% 6% 10% 5% 7% 5% 5% 9% 7% 5% 7% 7%

Empresas de Carga o Logística 34% 36% 29% 29% 35% 39% 36% 25% 34% 37% 35% 24% 31% 37%


Servicio de Encomienda 4-72 24% 25% 18% 24% 29% 21% 25% 19% 26% 24% 24% 23% 24% 24%














Sin seguimiento 20% 20% 21% 20% 20% 22% 20% 20% 22% 20% 20% 23% 20% 21%



n 334 91 45 68 71 59 91 59 58 126 307 27 169 165

Forma de entrega al

destinatario


Seguimiento


enviar

Costo del envío

Producto

GENERAL






243


Característica NivelesEntre 18 y

24 años

Entre 25 y

34 años

Entre 35 y

44 años

Entre 45 y

54 años

Entre 55 y

64 años

Más de 64


8000 23% 21% 34% 32% 21% 37% 29% 24% 25% 25% 32% 22%

15000 18% 19% 16% 19% 22% 20% 20% 19% 16% 19% 18% 20%

25000 19% 15% 13% 16% 14% 15% 15% 16% 16% 16% 14% 16%

40000 15% 14% 11% 9% 13% 8% 11% 13% 9% 12% 11% 13%

55000 9% 14% 12% 10% 11% 9% 11% 11% 15% 12% 9% 13%

70000 9% 9% 8% 8% 10% 5% 8% 10% 9% 9% 8% 10%

85000 7% 8% 7% 6% 8% 7% 7% 7% 11% 7% 8% 7%

Empresas de Carga o Logística 34% 30% 40% 35% 35% 30% 29% 40% 51% 35% 35% 40%

Buses intermunicipales y flotas (Con entrega al conductor de manera informal)21% 25% 29% 24% 20% 32% 29% 19% 17% 24% 26% 24%

Servicio de Encomienda 4-72 30% 28% 17% 22% 25% 21% 23% 25% 22% 24% 22% 22%

Aplicaciones (Como Rappi, Runer o Mensajeros Urbanos)15% 17% 14% 19% 20% 17% 18% 17% 9% 18% 16% 14%

Se entrega en la dirección del destinatario (con soporte de quien recibe)43% 44% 37% 44% 38% 38% 40% 43% 35% 41% 44% 39%

El destinatario se debe dirigir a un punto a recoger el paquete32% 31% 32% 30% 35% 30% 32% 32% 33% 31% 30% 33%

Sin prueba de entrega en la dirección del destinatario (destinatario/portería/Persona)25% 25% 31% 26% 26% 32% 28% 25% 32% 28% 27% 28%

En el mismo día del envío 22% 27% 26% 22% 22% 16% 22% 23% 35% 23% 25% 24%

Al día siguiente del envío 20% 23% 17% 19% 20% 20% 20% 19% 15% 21% 18% 19%

Dos días después del envío 18% 17% 16% 20% 17% 23% 18% 18% 16% 17% 19% 18%

Tres días después del envío 19% 13% 16% 13% 17% 15% 14% 17% 14% 15% 14% 15%

Siete días después del envío 12% 10% 12% 14% 12% 16% 13% 10% 10% 12% 12% 12%

Cinco días después del envío 10% 10% 12% 12% 12% 12% 11% 12% 10% 12% 11% 12%

Seguimiento en puntos específicos (Transporte, Despacho y Entrega)29% 28% 26% 26% 26% 27% 27% 27% 23% 27% 27% 26%

Seguimiento en línea o en aplicación al paquete 27% 30% 27% 27% 24% 21% 26% 27% 28% 26% 26% 29%

Seguimiento telefónico al paquete 27% 26% 26% 25% 27% 27% 27% 26% 27% 26% 26% 26%

Sin seguimiento 17% 16% 21% 22% 23% 25% 21% 19% 21% 21% 21% 19%

La empresa lo recoge en donde usted decida 53% 55% 52% 52% 50% 54% 51% 53% 58% 51% 55% 52%

Se debe entregar el paquete en una oficina/punto de la empresa por la que realiza el envío47% 45% 48% 48% 50% 46% 49% 47% 42% 49% 45% 48%

n 38 64 59 78 64 31 202 106 23 178 103 92

Forma de entrega al

destinatario

Tiempo para ser

entregado

Seguimiento

Forma de entrega

antes de enviar

ESTRATO-RANGOEnvía paqs de

6 a 12 Kg

Envía paqs de

13 a 20 Kg

Envía paqs de

21 a 30 Kg

Costo del envío

Producto

EDAD-RANGO





244

Envío de paquetes – Internacionales

Seguimiento



Costo del envío

Producto


21%

21%

21%

20%

13%

4%

Características



Seguimiento en puntos específicos (Transporte,

Despacho y Entrega)

Sin seguimiento

32%

28%

25%

15%

Seguimiento

Utilidades

ImportanciasTres días después del envío


Nueve días después del envío

Quince días después del envío


Trece días después del envío

Once días después del envío

25%

21%

12%

11%

11%

10%

10%


n = 22


quien recibe)




43%

29%

28%

Forma de entrega al destinatario $60.000

$90.000

$120.000

$150.000

$180.000

$210.000

$250.000

23%

19%

17%

15%

11%

9%

7%

Costo del envío

Población

*Debido al número de personas que enviaron en el último año paquetes internacionales, no es posible generar comentarios al respecto


245

Características

Utilidades

Importancias



55%

45%

Producto


Se debe entregar el paquete en una oficina/punto de la empresa por la



52%

48%


PoblaciónEnvío de paquetes – Internacionales

Seguimiento



Costo del envío

Producto


21%

21%

21%

20%

13%

4%

n = 22*Debido al número de personas que enviaron en el último año paquetes internacionales, no es posible generar comentarios al respecto



1 2 3

De

sc

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n

Me

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Gir

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les


Gir

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2. Conclusiones






2. Conclusiones





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En

vío

de

Pa

qu

ete

s

y D

oc

um

en

tos







Volver Índice

Se aplican cuatro ejercicios Conjoint

247

Conjoint para envío Documentos Individuales

Conjoint para envío de Paquetes de 0 a 5 Kilos Nacionales


Conjoint para envío de Paquetes de 0 a 5 Kilos Internacionales



1 2 3

De

sc

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ció

n

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2. Conclusiones






2. Conclusiones





4

En

vío

de

Pa

qu

ete

s

y D

oc

um

en

tos



2. Conclusiones





Volver Índice

Conclusiones – Correo y Mensajería Expresa PERSONAS

• Del total de la población Colombiana (32.593.779 personas mayores de 18 años), se calcula que 5.220.477personas utilizaron los servicios de “mensajería expresa y/o correo”, para el envío de paquetes y/o documentos.Adicionalmente de estas 5.220.477 personas un 8% también utiliza otro tipo de servicios, tales como aplicaciones,buses intermunicipales o correo electrónico.

• Servientrega es el líder de la categoría en cuanto al envío de paquetes y documentos, donde más del 80% de losenvíos realizados de los tres servicios “Documentos, Paquetes de 0-5 Kilos y Paquetes de 6 a 30 Kilos” serealizaron utilizando esta empresa.

• Tanto para los servicios de mensajería expresa, correo postal y servicios similares, los objetos que se envíanprincipalmente son documentos y paquetes de 0-5 Kilos. Los envíos de Paquetes entre 6-30 Kilos son utilizadospor el 19% de los usuarios de servicios postales.

• A nivel general, Servientrega es utilizado por el 84% de la población, este uso equivale a 4,4 veces más que suinmediato seguidor Inter Rapidísimo (19%), seguidas por Envía (12%), Deprisa (6%), 4-72 (5%) yCoordinadora(4%), aunque en menor proporción.

• Tanto el envío de documentos como el envío de paquetes es una actividad que no se realiza con una altafrecuencia. Sin embargo, al revisar el número de envíos al año, el promedio más alto es obtenido por documentos(9,2 documentos por año) y el más bajo por paquetes de 6 a 30 Kg (6,3 paquetes de 6 a 30 kilos al año).

249Volver al inicio

del Capítulo


• En términos de valor del último envío, el valor del último envío es más bajo para documentos (gasto entre $5.000y $105.000), seguido por paquetes de 0 a 5 Kg (gasto entre $9.000 y $130.000) y el más alto para paquetes de 6 a30 Kg ($25.496 a $200.000).

• Para el envío de paquetes de 6 a 30 Kilos, el 97% de los envíos se realizaron a otros municipios de Colombia.

• En términos generales, la principal ciudad de destino tiende a ser Bogotá. No obstante, la capital del país tomauna mayor participación en el envío de documentos.

• Frente a los envíos internacionales, el principal destino es Estados Unidos, seguido de España con documentos,Venezuela con paquetes de 0 a 5 Kg y de España, Suecia e Inglaterra con paquetes de 6 a 30 Kg.

• 9 de cada 10 usuarios de 4-72 y casi 8 de cada 10 usuarios de Deprisa, realizaron envíos de documentos a travésde dichas empresas, mostrando además una frecuencia de envío de documentos más alta que otras compañías,de igual forma sus promedios de envíos de documentos son más altos.

250Volver al inicio

del Capítulo


• Así mismo, Inter Rapidísimo, Envía y Deprisa son las empresas con mayor porcentaje de envíos depaquetes de 0 a 5 kilos, siendo Inter Rapidísimo y Envía las empresas con frecuencias más altas de envío ypromedios de envíos al año más altos.

• Cerca del 70% de los usuarios de servicios postales de Correo y/o Mensajería Expresa no saben cuál es ladiferencia entre los dos productos. Adicionalmente el 15% de los usuarios declara que utilizó el servicio decorreo postal, sin embargo, al preguntar por la empresa por la que realizó el envío, el 5% declaran que lorealizaron por 4-72. Esto quiere decir que aún entre quienes piensan que utilizan el servicio postal decorreo no lo están utilizando en realidad pues este servicio es prestado exclusivamente por 4-72.

• Si bien las aplicaciones constituyen una forma de envío de documentos y paquetes que aporta inmediatezy oportunidad a la entrega, no es un medio que hoy en día tenga mucha relevancia en términos de usopara los usuarios de los servicios postales; de igual manera sucede con los buses intermunicipales (sin guíao sin entrega en ventanilla de la empresa). Al sumar ambos servicios éstos solo constituyen un 8% de lademanda total de servicios.

251Volver al inicio

del Capítulo


• Las características más importantes a la hora de seleccionar una empresa dedicada a prestar servicios demensajería expresa y/o correo son:

– Tiempo de entrega

– Precios del envío

– Cercanía de los puntos de atención y/o puntos de entrega de los Documentos/Paquetes

– Disponibilidad de puntos de atención

• El 60% de la población además de enviar algún tipo de objeto postal, declara que también recibiódocumentos (32%), paquetes de 0-5 Kilos (31%) y paquetes de 6-30 Kilos (11%).

• El 16% de los usuarios de servicios postales declaran que se le ha presentado problemas en la entrega de los objetos enviados con el operador; Los principales problemas están relacionados con “El cumplimiento en los tiempos de entrega” y “La entrega en otra dirección”.

252Volver al inicio

del Capítulo

Conclusiones – Correo y/o Mensajería Expresa PERSONAS

Análisis Conjoint:

• Respecto a las importancias tienen un peso similar “producto” y “costo del envío”; respecto a los atributos del producto“Mensajería Expresa” tiene el 42% de importancia en la categoría. De otra parte, el servicio de correo postal tiene unaimportancia del 16%, Correo Electrónico / Mensajes de Texto (15%) y Buses intermunicipales y flotas informales (14%).

• Como era de esperarse frente al costo del envío se evidencia que existe una afinidad más grande frente a los costos bajosdel servicio.

Segmentación de Mercado:

• Producto: Es la característica más importante en la Región Central, Zona Rural y personas mayores de 55 años.

• Costo del Envío: Esta característica cobra mayor importancia en la Región Pacífica

• Seguimiento: si bien es una característica de baja importancia, entre los menores de 34 años y las personas de estrato alto,resulta más importante frente a los demás grupos etarios.

• Forma de entrega antes de enviar: Para los mayores de 64 años esta característica es más importante que el tiempo deentrega, seguimiento y forma de entrega al destinatario.

• El servicio informal a través de buses y flotas intermunicipales, son el segundo servicio en importancia para las Regiones,Oriental y Pacífica, así, como para los municipios con desarrollo Intermedio.

• Es importante resaltar que para estratos altos, la importancia de “correo electrónico/mensajes de texto” es de 27%, siendoel segundo servicio en importancia.

253




Análisis Conjoint:

• Respecto a las importancias es claro que “producto” pesa más en la elección que las demás característicasevaluadas. Siendo la mensajería expresa el servicio de mayor concentración en la elección.

• Características como: “Costo del envío”, “Tiempo para ser entregado” y “Forma de entrega aldestinatario” comparten la segunda posición en la elección; seguidos por el seguimiento al paquete yforma de entrega antes de enviar, aspectos que pasan a un segundo plano.

• De igual manera es posible afirmar, que el costo del envío no es un factor determinante en la selección delservicio. La importancia para un costo de $3.000 en el envío es 21% y la importancia de un costo de$15.000 en el envío 13% (la variación en la importancia es de 8%).

254




Análisis Conjoint:


• Producto: Es la característica más importante en todas las variables de control “Región”, “Desarrollo delMunicipio”, “Zona”, “Género”, “Edad” y “Estrato”. Así como para las personas que envían paquetes entre 0 a 2Kilos y las personas que envían paquetes entre 3 a 5 Kilos.

• Costo del Envío y Tiempo para ser entregado: No son variables que generen una clara segmentación, presentanmayor importancia en municipios de desarrollo intermedio y personas entre los 25 y 54 años. Es importanteresaltar que el costo del servicio NO es importante para los estratos altos.

• Forma de entrega al destinatario: Es un aspecto muy importante en Bogotá, Personas entre los 25 y 34 años,mayores de 64 años, y de estratos altos.

• “Forma de entrega antes de enviar”. Aspecto importante en la zona rural y en los mayores de 64 años.

• Frente a las importancias de los productos evaluados, el servicio informal a través de buses y flotasintermunicipales son el segundo atributo en importancia en todas las variables de control, seguido muy de cercapor el servicio de correo prestado por 4-72. Es importante resaltar la importancia respecto a la forma de entregaal destinatario en la zona rural donde presentan mayor afinidad a “El destinatario se debe dirigir a un punto arecoger el paquete”.

255




Análisis Conjoint:

• Respecto a las importancias, el costo del envío es más importante que el producto, donde los usuariosprefieren costos de envío bajos.

• Frente al “producto”, las empresas de Carga o Logística son las preferidas por los usuarios. Tanto los busesy las flotas intermunicipales y el servicio de encomienda de 4-72 tienen un peso similar en la elección.

• La forma de entrega “Que se entregue en la dirección del destinatario con soporte de quien recibe”resulta importante frente a las demás formas de entrega.

256




Análisis Conjoint:


• Producto: Es la característica más importante en Bogotá y Región Central, así como para los hombres,personas de estratos Medio y Alto y personas que acostumbran a realizar envíos de paquetes de más de21 Kilos.

• Costo del envío: Es la característica más importante en la Región Oriental, Atlántico y Pacífica, así comopara municipios de desarrollo Intermedio e Incipiente, de zonas rurales, Mujeres y personas de estratosbajos.

• El tiempo para ser entregado: Es el segundo aspecto en importancia para los estratos altos, 23% de laelección.

• La región Oriental, municipios de desarrollo intermedio y las zonas rurales presentan mayor afinidad hacialos buses y flotas informales.

257




1 2 3

De

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Gir

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2. Conclusiones






2. Conclusiones





4

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en

tos



2. Conclusiones





5

En

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Volver Índice

Total Mercado Correo y/o Mensajería Expresa Usuarios de Servicios Postales

259

Servicio postal con posibilidad de hacer seguimiento al envío, y con disponibilidad de

prueba de entrega

Servicio Postal sin obligatoriedad de seguimiento y tiempos de entrega mayores al servicio de

mensajería expresa

90%

16%

Uso último año Servicios Postales Correo y/o Mensajería Expresa


Empresas de carga o logísticas

Buses intermunicipales / flotas

Mensajeros propios/Camiones propios

Plataformas

30%

20%

18%

13%

8%

Empresas: 128.467

MERCADO Envío de Documentos

y Paquetes

9,4%

POSTAL

100%

SUSTITUTOS

49%


Empresas: 62.948

Envío

Envío

Se evidencia una confusión en el servicio; debido a que 4-72 presenta uso del 5% de las empresas



Se refiere al envío por buses intermunicipales sin guía o sin entrega en ventanilla


*Empresas con gastoanual en serviciospostales entre 20 y200 millones.


Paquetes 0 a 5 Kg

Documentos individuales

Paquetes 6 a 30 Kg

Documentos masivos


260

Empresas: 128.467

Empresas: 62.948

El servicio postal (envío de paquetes y documentos) es usado por 128.467 empresas (9,4% del universo), de las cuales un 49% utiliza simultáneamente servicios sustitutos.

Empresas: 128.467

Paquetes 0 a 5 Kg


Paquetes 6 a 30 Kg


Documentos masivos

51%

50%

43%

24%

3%

10%

4%

2%

1%

1%

Mercado postal100%

TOTAL MERCADOEnvío de

paquetes y documentos

9,4% Mercado sustitutos

49%

Principalmente lo que se envía través del servicio postal son Paquetes de 0 a 5 Kg y documentos individuales, pero a diferencia de la categoría “Personas”, también resultan importantes los paquetes de 6 a 30 Kg y de más de 30 Kg.

Porcentajes al 100% de los usuarios del servicio postal de correo y/o mensajería expresa



261

Neto - Uso de empresas postales en el último año para el envío de paquetes y documentos

Servientrega es líder en servicios postales para realizar envíos de paquetes y documentos, seguida de lejos por Envía e Inter Rapidísimo. Se observa que este segmento esta más diversificado que en personas.

H2. ¿Cuáles de estas empresas, son las 5 que usa con mayor frecuencia para enviar paquetes y documentos?

Servientrega

Envía

Inter Rapidísimo

Coordinadora

Deprisa

TCC

Copetrán


Expreso Brasilia

Fedex

DHL

Saferbo

Blu Logistics

Velotax

Expreso Bolivariano

Estelar Express

Transprensa

75%

39%

31%

19%

18%

9%

5%

5%

4%

4%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%



Expreso Palmira 1%

Redetrans 1%

Red Servi 1%

Cootransunidos 1%

Rapido Ochoa 1%

Cooptmotilon 1%

Exprecar 1%

Envientrega 1%

Cootransmagdalena 1%

Aeromensajería 1%

Omega 1%

Transur 1%

*Neto: Porcentaje de personas que utilizaron cada empresa (acumulado total independientemente del servicio utilizado en el último año)Volver al inicio

del Capítulo

DOCUMENTOS INDIVIDUALES

Servicios postales

262Volver al inicio

del Capítulo

Descripción del Mercado –Documentos Individuales

263

Servicio 21

Número promedio de envíos último mes

Destino del envío


Local

Internacional

90%

28%

6%


Bogotá

Medellín

Barranquilla

Cali

Cartagena

Bucaramanga

Santa Marta

Pereira

Popayán

Apartadó

57%

37%

25%

19%

15%

12%

11%

10%

5%

3%

Estados Unidos

Ecuador

Perú

Panamá

Costa Rica

Canadá

China

Chile

Alemania

España

51%

46%

45%

41%

32%

30%

13%

5%

2%

2%


50%

Las empresas realizaron en promedio 21 envíos de documentos individuales a través de servicios postales en el último mes, en valores que oscilan de $229,319 a $990,974. El envío de documentos individuales es principalmente a otros

municipios de Colombia.

Bogotá, Medellín y Barranquilla son los principales destinos

nacionales. A nivel de destinos

internacionales, USA, Ecuador, Perú, Panamá, Costa Rica y

Canadá son los países que más destacan.

Desde $127.629Hasta $1.435.991


Rango de gasto mensual en envío de documentos individuales


SERVIENTREGA

ENVIA

DEPRISA

COORDINADORA

INTER RAPIDISIMO

4-72

TCC

FEDEX

DHL

BLU LOGISTICS

VELOTAX

TRANSPRENSA

EXPRESO PALMIRA

EXPRESO BRASILIA264

Empresa %BaseReal

Base Expandida

SERVIENTREGA 53% 414 96.456

ENVIA 32% 253 49.772


INTER RAPIDISIMO 22% 146 40.152

DEPRISA 71% 138 22.496

DHL 53% 70 4.173

TCC 12% 68 11.106

COPETRÁN 7% 52 6.565

FEDEX 50% 45 4.921

4-72 40% 29 5.886

VELOTAX 60% 25 2.871

REDETRANS 73% 22 1.740



H3. ¿Cuántas empresas usuarias de cada operador utilizaron el servicio de envío de Documentos individuales en el último año?

Servientrega es líder indiscutible de la categoría en envío de Documentos Individuales, donde este servicio lo utilizaron el 53% de sus usuarios. De otra parte, el 25% de las empresas declara utilizar Deprisa y entre sus usuarios el 71% declara haber enviado documentos individuales en el último año

86%

39%

25%

22%

20%

9%

8%

4%

4%

4%

3%

3%

3%

3%

H2. Participación de empresas en el mercado de Documentos Individuales


del Capítulo

Motivo para Seleccionar Empresas

265

TOTALEmpresas

SERVIENTREGA ENVIA DEPRISA DHLCOORDINA

DORA

INTER RAPIDISIM

OFEDEX TCC 4-72 COPETRÁN VELOTAX

EXPRESO BOLIVARIANO

REDETRANSEXPRESO BRASILIA

Base 384 239 109 79 49 50 41 28 19 17 11 6 7 5 2

Base expandida 67.470 53.685 16.645 15.957 2.226 5.991 8.835 2.482 1.751 2.779 458 1.736 1.318 1.273 35

Cobertura 47% 41% 18% 27% 91% 32% 9% 19% 1% 75% 11% 1% 96% 98% -Tiempos de entrega 40% 30% 21% 52% 5% 31% 27% 1% 1% 0 84% 1% 4% 0 -

Me queda cerca 23% 19% 20% 11% 0 1% 33% - - - - - - - -Precio 19% 2% 29% 21% 5% 16% 25% 6% 4% 5% 2% - 1% 1% -

Los paquetes y documentos llegan a tiempo 14% 9% 2% 0 3% 35% 5% 4% 0 1% - - - - -

Confiable / seguro 13% 10% 14% 0 1% - 5% 73% 0 0 1% - - 0 -Calidad del servicio 7% 3% 1% 1% 1% 1% - 0 - 1% - 98% 0 - -

Certificación de la entrega 6% 2% 0 - - - - 0 - 88% - - - - -Reconocida 5% 6% 0 - - 0 - 1% 0 - - - - - -

Solicitud de quien recibe 5% 5% 8% 9% - 1% 18% 0 72% - 4% 1% - - -Los documentos y paquetes llegan en

buen estado 1% 0 2% 1% 3% 1% - - 2% - - 1% - - -

Costumbre / siempre uso el mismo 1% 2% 0 - - - - - 0 - - - - - -Convenio con la empresa 1% 0 1% 1% 1% 0 - 1% 22% 4% - - - - 9%

Seguimiento al envío 0 0 0 - 0 1% 1% 0 - - - - - - -Otro 0 - - - - - - - - - - - - - 91%

H4. ¿Por qué motivo seleccionó a ... para el envío de documentos?



Promedio de Documentos Individuales enviados en el último mes

266


documentos individuales al mes

Base Real

Base Expandida

SERVIENTREGA 14 210 51.368

ENVIA 11 90 15.986

DEPRISA 5 78 15.950

DHL 8 48 2.219



FEDEX 2 28 2.482

TCC 11 15 1.366

4-72 184 14 2.376

COPETRÁN 6 10 452

VELOTAX 4 6 1.736

EXPRESO BOLIVARIANO 0 6 1.306

REDETRANS 0 5 1.273

EXPRESO BRASILIA 2 1 32

H5. ¿Qué cantidad de documentos individuales envió el mes pasado por…?

Servientrega y Envía son las empresas con el promedio de envío de documentos individuales más alto en el último mes.


del Capítulo

267

Valor promedio último mes envío documentos Individuales


Envíos Nacionales


Base Real

Base Expandida

SERVIENTREGA $ 282.092 $ 132.753 $ 1.435.991 210 51.368

ENVIA $ 366.161 $ 150.969 - 90 15.986

DEPRISA $ 752.674 $ 127.629 $ 278.567 78 15.950

DHL $ 1.277.654 $ 501.936 $ 649.010 48 2.219

COORDINADORA $ 302.355 $ 110.069 - 39 5.485

INTER RAPIDISIMO $ 163.964 $ 40.313 - 38 8.699

FEDEX $ 100.000 $ 50.000 $ 514.680 28 2.482

TCC $ 609.489 $ 283.085 - 15 1.366

4-72 $ 119.956 $ 166.627 $ 7.000.000 14 2.376

COPETRÁN - $ 69.150 - 10 452

VELOTAX $ 100.000 $ 25.220 - 6 1.736

EXPRESO BOLIVARIANO $ 100.000 $ 15.970 - 6 1.306

REDETRANS - $ 602.767 - 5 1.273

EXPRESO BRASILIA $ 50.000 - - 1 32

H6C. ¿Cuánto gastó el mes pasado en el servicio de envío de documentos individuales a través de (Empresa de H2)? vs H6. Cuando envía documentos individuales por (Empresa de H2) ¿Hacia dónde lo hace?

Con una menor participación, Deprisa obtiene el valor promedio mensual más alto de gasto de envíos de documentos individuales a destinos locales, mientras que Servientrega tiene el más alto a nivel de envíos internacionales.



Destino de los Documentos Individuales

268

TOTALEmpresas

SERVIENTREGA ENVIA DEPRISA DHLCOORDINA

DORA

INTER RAPIDISIM

OFEDEX TCC 4-72 COPETRÁN VELOTAX

EXPRESO BOLIVARIANO

REDETRANSEXPRESO BRASILIA

Base 349 210 90 78 48 39 38 28 15 14 10 6 6 5 1

Base expandida 64.645 51.368 15.986 15.950 2.219 5.485 8.699 2.482 1.366 2.376 452 1.736 1.306 1.273 32

Local 28% 25% 3% 2% 1% 6% 21% 0 1% 93% - - 2% - 100%

Otro municipio 90% 89% 100% 99% 20% 98% 81% 70% 100% 84% 100% 100% 100% ### -

Internacional 6% - - - 99% - - 99% - 1% - - - - -

H6. Cuando envía documentos individuales por (Empresa de H2) ¿Hacia dónde lo hace?

Envía y Deprisa se destacan por tener el nivel de envíos más alto a “Otro municipio”, mientras que para DHL es más importante que las demás empresas para envíos internacionales.



Principales ciudades a las que se envían Documentos Individuales

269

TOTALEmpresas

SERVIENTREGA ENVIA DEPRISACOORDINA

DORA

INTER RAPIDISIM

OTCC 4-72 COPETRÁN DHL VELOTAX

EXPRESO BOLIVARIANO

REDETRANS FEDEX

Base 306 187 86 68 37 34 15 11 10 7 6 6 5 2

Base expandida 58.274 45.502 15.933 15.783 5.385 7.062 1.366 1.993 452 433 1.736 1.306 1.273 1.726

Bogotá 57% 50% 67% 59% 68% 47% 95% 93% 87% 13% 98% 3% 99% 100%

Medellín 37% 33% 35% 41% 5% 23% 94% 92% - 94% - 1% 1% -

Barranquilla 25% 16% 10% 27% 25% 24% 2% 1% 8% 2% - - 99% -

Cali 19% 9% 12% 51% 3% 12% 2% 90% - 7% - - 98% -

Cartagena 15% 11% 20% 3% 38% 1% 1% 5% 2% - - - - -

Bucaramanga 12% 8% 1% 11% - - - - - 2% - - - -

Santa Marta 11% 3% 8% - 7% 24% 1% - 1% - - - - 98%

Pereira 10% - 11% 8% 32% 18% - - - - - 96% - -

Popayán 5% - - 8% - - 2% - - - 98% - - -

Apartadó 3% 1% - - - - - - - - - - - -

Guadalajara de Buga (Buga) 3% - - - - - - - - - 98% - - -

Valledupar 3% - - - - - - 1% - - - - - 98%

Florencia 3% 4% - - - - - - - - - - - -

H6A. (Entre quienes hacen envíos de documentos individuales a otros municipios) ¿ A qué ciudades/Municipios de Colombia realizó envíos de Documentos Individuales?

Envía se destaca por el envío de documentos a Bogotá, y Deprisa se destaca en envíos a Barranquilla y Cali.


del Capítulo

Principales países a los que se envían Documentos Individuales

270

TOTALEmpresas

DHL FEDEX DEPRISA SERVIENTREGA 4-72

Base 63 45 27 4 2 1

Base expandida 4.152 2.191 2.450 25 44 12

Estados Unidos 51% 87% 29% 37% - -

Ecuador 46% 10% 70% - - -

Perú 45% 7% 71% - 27% -

Panamá 41% 0 70% - - -

Costa Rica 32% 61% 0 - - -

Canadá 30% 57% - - - -

China 13% 1% 22% 25% - -

Chile 5% 7% - - 73% -

España 2% 4% - - - -

México 2% 1% 1% - 27% -

NS/NR 0% - - - - 100%

H6B. (Entre quienes hacen envíos de documentos individuales internacionales) ¿A qué países acostumbra realizar envíos de documentos Individuales?

Estados Unidos, Ecuador, Perú y Panamá son los principales países a los cuáles se envían documentos individuales.



DOCUMENTOS MASIVOS

Servicios postales

271Volver al inicio

del Capítulo

Descripción del Mercado –Documentos Masivos

272

Servicio731

Número promedio de documentos masivos enviados último mes

Destino del envío


Local

Internacional

92%

17%

0%

Ciudad destino

Bogotá

Cartagena

Cali

Medellín

Bucaramanga

Barranquilla

Manizales

Montería

Valledupar

Popayán

Santa Marta

56%

47%

28%

18%

12%

11%

9%

4%

3%

3%

3%

Documentos masivos

3%

Como se veía anteriormente, el envío de Documentos Masivos es un servicio muy poco utilizado por las empresas entrevistadas, no obstante, dentro de las empresas que lo utilizan, el promedio de

documentos enviados el último mes fue 731, mostrando una gran variabilidad en el gasto promedio.

El principal destino de este tipo de envíos es Otros municipios.

Las principales ciudades de destino son Bogotá, Cartagena,

Cali y Medellín.

Desde $170.000Hasta $8.000.000

Rango de gasto mensual en envío de documentos masivos

*Se construye a partir del promedio de gastodeclarado por los informantes, para todas lasempresas.


Base 90

Base expandida 4.398

Sectores empresariales que envían - Documentos Masivos

273

Sector Empresarial TOTAL

Base 90

Base expandida 4.398

Comercio al por mayor y al por menor 52%

Actividades profesionales, científicas y técnicas; Actividades de servicios administrativos y de apoyo

12%

Industrias manufactureras 11%

Información y comunicaciones 8%

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios 6%

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas res

3%

Actividades inmobiliarias 3%

Construcción 2%

Administración pública y defensa; Planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atenci

2%

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 1%

SERVIENTREGA 68 Casos

ENVIA 19 Casos

4-72 19 Casos

TCC 16 Casos

COORDINADORA 14 Casos

DEPRISA 14 Casos

DHL 11 Casos

INTER RAPIDÍSIMO 5 Casos

FEDEX 4 Casos

SAFERBO 3 Casos

VELOTAX 3 Casos

UPS SERVICIOS EXP 2 Casos

DOMESA 2 Casos

274

H3. ¿Cuántas empresas usuarias de cada operador utilizaron el servicio de envío de Documentos Masivos en el último año?

Servientrega también lidera el servicio de envío de Documentos Masivos. No obstante, este servicio solo lo utilizaron el 3% de los usuarios de esta empresa.

75%

21%

21%

18%

16%

16%

12%

5%

4%

3%

3%

2%

2%

H2. Participación de empresas en el mercado de Documentos Masivos

Empresa %BaseReal

Base Expandida


ENVIA 2% 253 49.772



DEPRISA 0 138 22.496

DHL 0 70 4.173

TCC 3% 68 11.106

COPETRÁN 0 52 6.565

FEDEX - 45 4.921

4-72 9% 29 5.886

VELOTAX - 25 2.871

REDETRANS - 22 1.740


EXPRESO BRASILIA 0 18 5.022


del Capítulo

Contratos donde se establecen los precios para envíos masivos de documentos

275

H6B. ¿Su empresa tiene algún contrato con (Empresa de H2) para el envío de documentos masivos donde se establecen los precios de los envíos?

TOTALEmpresas

SERVIENTREGA ENVIA COORDINADORA 4-72

Base 90 42 26 16 7

Base expandida 4.398 2.619 770 546 537

Si 24% 13% 21% 11% 13%

No 77% 87% 79% 89% 87%

Del 3% de las empresas que utilizan el servicio de envío de documentos masivos, el 24% cuenta con contratos donde se establecen los precios de los envíos (Es decir aproximadamente 1.055 empresas)



Promedio de Documentos Masivos enviados en el último mes

276


documentos masivos al mes

Base Real

Base Expandida

SERVIENTREGA 1.055 42 2.619

ENVÍA 64 26 770

COORDINADORA 164 16 546

4-72 185 7 537

H7A. Pensando en los envíos masivos que realiza por (Empresa H2), ¿Qué cantidad de

documentos envió el mes pasado?

Las empresas que utilizan a Servientrega como proveedor del servicio de “Documentos Masivos”, presentan un promedio más alto en el número de documentos enviados al mes.



Gasto mensual en envío de Documentos Masivos

277

Valor promedio último mes envío documentos Masivos


Envíos Nacionales

Base Real

Base Expandida

SERVIENTREGA $ 1.089.363 $ 276.887 42 2.619

ENVIA $ 595.563 $ 761.027 26 770

COORDINADORA $ 169.649 $ 1.069.136 16 546

4-72 $ 8.787.319 $ 3.971.889 7 537

H10. (Entre quienes enviaron documentos masivos) ¿Cuánto gastó el mes pasado por envíos de documentos a través de (Empresa de H2)? vs H8. Cuando envía documentos masivos por (Empresa de H2) ¿Hacia dónde lo hace?

Servientrega obtiene el valor promedio mensual más alto de gasto de envíos de documentos masivos a destinos locales.



Destino de los Documentos Masivos

278

TOTALEmpresas

SERVIENTREGA ENVIACOORDINADOR

A4-72

Base 90 42 26 16 7

Base expandida 4.398 2.619 770 546 537

Local 92% 92% 99% 92% 82%

Otro municipio 17% 17% 21% 8% 27%

H8. Cuando envía documentos masivos por (Empresa de H2) ¿Hacia dónde lo hace?

El 92% de los documentos masivos enviados son a nivel local.



Servicios Contratados – Documentos Masivos

279

H9. ¿Qué servicios específicos contrató con… para el envío masivo de documentos?

TOTALEmpresas


A4-72

Base 90 42 26 16 7

Base expandida 4.398 2.619 770 546 537

Seguro 62% 71% 2% 72% 71%

Ensobrado - con sobre 29% 23% 73% 16% 23%

Reporte de entregas 24% 15% 34% 14% 29%

Impresión 3% 2% 3% - 7%

Alistamiento 3% 3% - 1% 5%

Ensobrado - sin sobre 1% 1% - - 5%

Auto ensobrado 1% - - - 2%



Principales ciudades a las que se envían Documentos Masivos

280

TOTALEmpresas


A4-72

Base 84 39 24 14 6

Base expandida 4.057 2.418 719 503 439

Bogotá 56% 82% 11% 12% 10%

Cartagena 47% 77% 3% 4% -

Cali 28% 7% 59% 76% 8%

Medellín 18% 6% 58% 76% 10%

Bucaramanga 12% - 54% 78% 3%

Barranquilla 11% 3% 1% 3% -

Manizales 9% - - - -

Montería 4% - 14% 5% -

Valledupar 3% 4% 4% - -

Popayán 3% 5% - - -

Santa Marta 3% 4% 2% - -

H8A. (Entre quienes hacen envíos de documentos masivos a otros municipios) ¿A qué ciudades/Municipios de Colombia realiza envíos de documentos masivos por (Empresa H2)?

La mayor parte de envíos de documentos masivos es realizada hacia Bogotá y Cartagena.


PAQUETES 0 A 5 KG

Servicios postales

281Volver al inicio

del Capítulo


282

Servicio


Diario

Semanal

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez por año

Eventual

11%

41%

37%

13%

16%

2%

5%

6%

17


Destino del envío

Local


Internacional

10%

94%

4%


Bogotá

Medellín

Barranquilla

Cali

Cartagena

Pereira

Santa Marta

Manizales

Ibagué

Barrancabermeja

42%

30%

22%

16%

12%

12%

10%

8%

7%

7%

Estados Unidos

Chile

Ecuador

México

75%

72%

15%

3%

3,4 kg



Las empresas realizan envíos de paquetes de 0 a 5 Kg con una frecuencia media. Estas hacen en promedio 17 envíos de este tipo depaquetes al año a través de servicios postales.

El principal destino de este tipo de envíos es a otros

municipios de Colombia, sin un municipio en el que se concentren la mayoría de

estos.

Desde $202.132Hasta $1.927.116

Base: 293Base exp: 65.899




Participación de operadores: envío de paquetes de 0 a 5 Kilos

283

Empresa %BaseReal

Base Expandida


ENVIA 37% 253 49.772



DEPRISA 33% 138 22.496

DHL 23% 70 4.173

TCC 19% 68 11.106

COPETRÁN 27% 52 6.565

FEDEX 38% 45 4.921

4-72 2% 29 5.886

VELOTAX 66% 25 2.871




Servientrega es el líder de la categoría donde un 71% de las empresas declaran haber enviado paquetes por esta empresa, sinembargo este servicio es utilizado por el 43% de sus usuarios; De otra parte, para Inter Rapidisimo el 34% de las empresas declaranhaber utilizado esta empresa en el último año para el envío de paquetes de 0-5 Kilos lo que representa el 54% de sus usuarios, laproporción de usuarios mas grande de las empresas observadas.

SERVIENTREGA

ENVIA

INTER RAPIDISIMO

DEPRISA

COORDINADORA

4-72

TCC

FEDEX

DHL

VELOTAX

COPETRÁN

BLU LOGISTICS

TRANSPRENSA

EXPRESO PALMIRA


71%

37%

34%

22%

19%

7%

6%

6%

6%

4%

3%

3%

3%

3%




Frecuencia de envío: paquetes de 0 a 5 Kilos

284

TOTALEmpresas

Servientrega EnvíaInter

rapidisimoCoordinadora Deprisa TCC DHL Copetrán FEDEX Velotax E. Bolivariano E.Brasilia 4-72 Redetrans

Base 293 159 98 58 58 51 21 20 16 12 9 9 6 5 3

Base expandida 65899 41523 18567 21578 10967 7386 2063 961 1783 1853 1898 215 418 134 1274

Diario 11% 12% 17% 6% 14% 24% 63% - - - - 7% 3% 18% -

Semanal 41% 32% 23% 29% 36% 38% 9% 6% 71% 94% 90% 5% 3% 82% 98%

Mensual 37% 39% 17% 37% 25% 35% 6% 86% 1% 3% - 11% 6% - -

Cada 2 meses 13% 7% 26% 6% 1% 2% - - 23% - - 5% 88% - -

Cada 3 meses 16% 9% 7% 12% 11% - 1% 3% - 2% 5% 5% - - -

Cada 6 meses 2% - - - - - 2% - - - - 1% - - -

Una vez por año 5% - 2% - 12% - 19% - - - 2% - - - -

Eventual 6% 1% 8% 10% 1% 1% - 5% 5% 1% 3% 66% - - 2%

H11. ¿Con qué frecuencia envía paquetes de 0 a 5 Kilos por…?

La frecuencia semanal de envío de paquetes de 0 a 5 Kg tiende a ser ligeramente mayor con compañías como Deprisa y Coordinadora.



285



Base Expandida


ENVIA 5 98 18.567



DEPRISA 28 51 7.386

TCC 2 21 2.063

DHL 1 20 961


FEDEX 5 12 1.853

VELOTAX 4 9 1.898

EXPRESO BOLIVARIANO 2 9 215

EXPRESO BRASILIA 1 6 418

4-72 14 5 134

REDETRANS 22 3 1.274


BaseReal

Base Expandida

2,7 159 41.523

2,7 98 18.567

3,0 58 21.578

3,4 58 10.967

4,2 51 7.386

1,5 21 2.063

4,2 20 961

4,9 16 1.783

1,2 12 1.853

2,0 9 1.898

3,0 9 215

5,0 6 418

3,0 5 134

5,0 3 1.274




Si bien Servientrega tiene la mayor participación en envíos de paquetes de 0 a 5 Kg, cuenta con un promedio de envíos mucho menor a empresas como Deprisa. En cuanto al tamaño promedio de los paquetes, no se evidencian diferencias significativas entre las 5 empresas de mayor participación.


Gasto mensual en envío de paquetes de 0 a 5 Kilos

286

Valor promedio envíos de un mes de paquetes 0 a 5 Kg

Empresa Local BaseBase

expandidaOtros

municipiosBase

Base expandida

Internacional BaseBase

expandida

SERVIENTREGA $ 388.393 18 4763 $ 565.271 151 38363 $ - 0 0

ENVIA $ 60.798 8 1679 $ 341.477 95 17125 $ - 0 0

INTER RAPIDISIMO $ 565.152 5 241 $ 202.132 56 21449 $ - 0 0

COORDINADORA $ 277.550 12 304 $ 341.983 55 10765 $ - 0 0

DEPRISA $ 1.618.611 5 59 $ 1.927.116 50 7354 $ - 0 0

TCC $ 156.098 5 171 $ 125.199 19 1934 $ - 0 0

COPETRÁN $ 20.000 1 7 $ 144.150 16 1783 $ - 0 0

VELOTAX $ 16.000 1 7 $ 63.937 9 1898 $ - 0 0

EXPRESO BOLIVARIANO $ - 0 0 $ 56.409 9 215 $ - 0 0

EXPRESO BRASILIA $ - 0 0 $ 102.000 6 418 $ - 0 0

4-72 $ - 0 0 $ 3.878.892 5 134 $ - 0 0

REDETRANS $ - 0 0 $ 931.559 3 1274 $ - 0 0

DHL $ 100.000 1 368 $ 673.536 2 43 $ 704.638 17 551

FEDEX $ - 0 0 $ 15.000 1 32 $ 59.828 11 1821

H16. ¿Cuánto dinero gasta su empresa en un mes en envíos de paquetes de 0 a 5 Kilos por vs H14. ¿Hacia dónde realiza los envíos de los paquetes de 0 a 5 Kilos que envía por…? (RM)

Deprisa tiene el valor promedio mensual de envío de paquetes de 0 a 5 Kg a destinos locales y nacionales más alto, esto relacionado con la cantidad de envíos que las empresas declaran realizar por esta marca. Envía e Inter Rapidísimo tienen

los valores mensuales promedio más bajos en envíos locales y nacionales respectivamente.


Destino de los paquetes de 0 a 5 Kilos

287

TOTAL

Empresas


rapidisimoCoordinadora Deprisa TCC DHL Copetrán FEDEX Velotax E. Bolivariano E.Brasilia 4-72 Redetrans

Base 293 159 98 58 58 51 21 20 16 12 9 9 6 5 3

Base expandida 65.899 41.523 18.567 21.578 10.967 7.386 2.063 961 1.783 1.853 1.898 215 418 134 1.274

Local 10% 11% 9% 1% 3% 1% 8% 38% - - - - - -

Otro municipio 94% 92% 92% 99% 98% 100% 94% 5% 100% 2% 100% 100% 100% 100% 100%

Internacional 4% - - - - - - 57% - 98% - - - - -

H14. ¿Hacia dónde realiza los envíos de los paquetes de 0 a 5 Kilos que envía por…? (RM)

Hay una marcada incidencia de envíos a otros municipios en todas las empresas. Aunque son bases pequeñas de análisis, DHL y Fedex son las empresas preferidas para realizar envíos internacionales. Servientrega lidera la preferencia en los envíos locales.



Principales ciudades a las que se envían paquetes de 0 a 5 Kilos

288

TOTALEmpresas


rapidisimoCoordinado

raDeprisa TCC DHL Copetrán FEDEX Velotax

E. Bolivariano

E.Brasilia 4-72 Redetrans

Base 276 151 95 56 55 50 18 2 16 1 9 9 6 5 3

Base expandida 61.812 38.363 17.125 21.449 10.765 7.354 1.566 43 1.783 32 1.898 215 418 134 1.274

Bogotá 42% 40% 52% 18% 38% 50% 92% 75% 71% 100% 90% 16% 1% 9% 0

Medellín 30% 35% 35% 27% 50% 71% 83% 75% - 100% - 5% - 14% -

Cali 16% 17% 18% 2% 1% 30% 4% 25% - 100% 0 12% 2% - -

Barranquilla 22% 13% 16% 20% 25% 47% 3% 75% 0 - 0 - 5% - -

Bucaramanga 6% 2% 18% 0 0 0 2% 25% 0 - 5% - 1% - -

Cartagena 12% 9% 15% 6% 12% 3% 1% - - - 1% - 2% - 0

Villavicencio 3% 0 0 9% 0 - - - - - - - - - -

Pereira 12% 16% 8% 12% 12% - - - 1% - - - - 9% -

Manizales 8% 3% 0 12% 12% 0 - - 1% - 1% - - 9% -

Neiva 0 0 0 0 0 0 2% - - - - - - - -

H14A. (Entre quienes hacen envíos de paquetes de 0 a 5 Kg a otros municipios) ¿A qué ciudades/Municipios de Colombia realiza envíos de paquetes de 0 a 5 Kilos por…?

A nivel general la mayoría de envíos de paquetes de 0 a 5 Kg se hace hacia Bogotá. Se destaca la proporción de envíos por Deprisa hacia Medellín y Barranquilla al compararse con las demás empresas evaluadas.


Principales países a los que se envían paquetes de 0 a 5 Kilos

289

TOTALEmpresas

DHL Fedex Envía Deprisa 4-72Coordinador

aServientrega

Expreso Brasilia

Copetrán VelotaxC/magdalen

aInter

RapidisimoE.

bolivarianoTCC

Base 27 17 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Base expandida 2.425 551 1.821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Estados Unidos 75% 15% 98% - - - - - - - - - - - -

Chile 15% 68% - - - - - - - - - - - - -

Ecuador 3% 11% 1% - - - - - - - - - - - -

México 2% 2% 2% - - - - - - - - - - - -

Panamá 1% 2% 1% - - - - - - - - - - - -

Brasil 1% 1% - - - - - - - - - - - - -

H14B. (Entre quienes hacen envíos de paquetes de 0 a 5 Kg internacionales) ¿A qué países acostumbra realizar envíos de paquetes de 0 a 5 kilos por…?

A nivel general el envío internacional de paquetes de 0 a 5 Kg es más alto a USA. No obstante, DHL se destaca con envíos a Chile, con un 68% de los mismos hacia dicho destino.



PAQUETES 6 A 30 KG

Servicios postales

290Volver al inicio

del Capítulo

291

Servicio


Semanal

Mensual

Diario

Cada 3 meses

Cada 2 meses

Eventual

Cada 6 meses

Una vez por año

47%

32%

21%

12%

9%

9%

8%

7%

21


Desde $166.943Hasta $1.169.604

Destino del envío


Local

Internacional

94%

8%

5%


Medellín

Bogotá

Barranquilla

Cartagena

Cali

Bucaramanga

Villavicencio

Santa Marta

Cúcuta

Barrancabermeja

38%

34%

19%

19%

16%

13%

12%

12%

10%

10%

Estados Unidos

Ecuador

México

Chile

Costa Rica

Alemania

Perú

Inglaterra

Republica Dominicana

Arabia Saudita

76%

21%

10%

4%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

19 kg



El envío de paquetes de 6 a 30 Kg se realiza con mayor frecuencia que el envío de paquetes de 0 a 5kg y con un promedio de envíos al año un poco mayor.

Al igual que en el otro segmento de paquetes evaluado, el envío de

paquetes de 6 a 30 Kg está dado principalmente a otros

municipios de Colombia. Medellín es el municipio más importante seguido de cerca

de Bogotá.

Base: 343Base exp: 55.268




Participación de operadores: envío de paquetes de 6 a 30 Kilos

292

Servientrega y Envía son las empresas con mayores participaciones en los envíos de 6 a 30kg, sin embargo, TCC y Coordinadora sonlas empresas que tienen mayores proporciones de usuarios realizando este tipo de envíos.



Empresa %BaseReal

Base Expandida


ENVIA 44% 253 49.772



DEPRISA 32% 138 22.496

DHL 39% 70 4.173

TCC 69% 68 11.106

COPETRÁN 66% 52 6.565

FEDEX 16% 45 4.921

4-72 30% 29 5.886

VELOTAX 30% 25 2.871




SERVIENTREGA

ENVIA

INTER RAPIDISIMO

COORDINADORA

DEPRISA

TCC

COPETRÁN

EXPRESO BRASILIA

4-72

SAFERBO

FEDEX

DHL

BLU LOGISTICS

EXPRESO BOLIVARIANO

68%

51%

36%

33%

27%

14%

9%

9%

8%

6%

5%

5%

3%

3%


Frecuencia de envío: paquetes de 6 a 30 Kilos

293

TOTALEmpresas

Servientrega EnvíaCoordinado

raInter

rapidisimoDeprisa TCC DHL Copetrán FEDEX

E. Bolivariano

Velotax E.Brasilia Redetrans 4-72

Base 343 140 125 80 57 46 39 26 26 20 14 13 13 12 9

Base expandida 55268 23145 21657 15662 15948 7105 7695 1612 4322 786 1527 854 4572 1461 1766

Semanal 47% 39% 36% 29% 33% 20% 61% 83% 88% 17% 82% 1% 35% 90% 1%

Mensual 32% 26% 27% 39% 31% 7% 1% 8% 1% 61% 2% 45% 28% 8% -

Diario 21% 1% 21% 11% 9% 1% 22% 1% - 1% - 4% - - 1%

Cada 3 meses 12% 6% 6% 20% 19% - - - 1% - 3% 2% - - -

Cada 2 meses 9% 10% - - 2% 46% - - 9% 6% - 2% 8% 2% -

Eventual 9% 4% 8% - 4% 1% 16% - 1% 1% 13% 3% 28% - 1%

Cada 6 meses 8% 8% - 1% 2% 18% - 7% - 14% - 43% - - 1%

Una vez por año 7% 6% 2% - - 7% - 1% - - - - 1% - 96%

H17. ¿Con qué frecuencia envía paquetes de 6 a 30 Kilos por (Empresa de H2)?

En los envíos diarios, empresas como Envía tienden a tener mayor incidencia comparada con las demás empresas. Caso similar sucede en los envíos semanales, donde Servientrega es la empresa de mayor preferencia en dicha frecuencia.



294



Base Expandida


ENVIA 19 125 21.657



DEPRISA 13 46 7.105

TCC 22 39 7.695

DHL 3 26 1.612


FEDEX 2 20 786


VELOTAX 2 13 854

EXPRESO BRASILIA 3 13 4.572

REDETRANS 6 12 1.461

4-72 1 9 1.766


BaseReal

Base Expandida

13,6 140 23.145

15,5 125 21.657

16,3 80 15.662

12,2 57 15.948

15,1 46 7.105

15,9 39 7.695

22,4 26 1.612

13,2 26 4.322

15,2 20 786

11,0 14 1.527

17,7 13 854

8,8 13 4.572

7,0 12 1.461

11,2 9 1.766




Pese a su menor participación, Envía obtiene un promedio de envío de paquetes mucho más alto queServientrega. En términos de peso promedio del último paquete enviado por las principales empresas, esen promedio de 12 a 16 kg.


295

Valor promedio gasto mensual paquetes 6 a 30 Kg


Envíos Nacionales


Base Real

Base Expandida

SERVIENTREGA $ 452.472 $ 384.576 $ - 140 23145

ENVIA $ 811.354 $ 441.902 $ - 125 21657

COORDINADORA $ 325.706 $ 236.985 $ - 80 15662

INTER RAPIDISIMO $ 1.169.604 $ 166.943 $ - 57 15948

DEPRISA $ 369.377 $ 582.534 $ - 46 7105

TCC $ 73.405 $ 404.158 $ - 39 7695

DHL $ 654.689 $ 3.894.167 $ 2.006.167 26 1612

COPETRÁN $ 100.000 $ 154.785 $ - 26 4322

FEDEX $ - $ 308.536 $ 660.940 20 786

EXPRESO BOLIVARIANO $ 500.000 $ 32.639 $ - 14 1527

VELOTAX $ 600.000 $ 92.332 $ - 13 854

EXPRESO BRASILIA $ - $ 176.514 $ - 13 4572

REDETRANS $ - $ 569.776 $ - 12 1461

4-72 $ 200.000 $ 709.488 $ 131.077 9 1766

H22. ¿Cuánto dinero gasta su empresa en un mes en envíos de paquetes de 6 a 30 Kilos por _ ?

Inter Rapidísimo cuenta con el promedio más alto en el gasto mensual para el envío de paquetes de 6 a 30 Kilos Locales y el más bajo para envíos a otros municipios.


del Capítulo

Destino de los paquetes de 6 a 30 Kilos

296

TOTAL

Empresas

Servientrega Envía CoordinadoraInter

rapidisimoDeprisa TCC DHL Copetrán FEDEX

E. Bolivariano

Velotax E.Brasilia Redetrans 4-72

Base 343 140 125 80 57 46 39 26 26 20 14 13 13 12 9

Base expandida 55268 23.145 21.657 15.662 15.948 7.105 7.695 1.612 4.322 786 1.527 854 4.572 1.461 1.766

Local 8% 5% 2% - 9% 1% 5% 78% - - - 1% - - -

Otro municipio 94% 96% 100% 100% 100% 100% 100% 1% 100% 63% 100% 100% 100% 100% 4%

Internacional 5% - - - - - - 22% - 52% - - - - 97%

H20. ¿Hacia dónde realiza los envíos de los paquetes de 6 a 30 Kilos que envía por (Empresa de H2) (RM)

Los envíos de paquetes de 6 a 30 kilos que se hacen a nivel local por empresas del mercado postal tienen bajas incidencias.



Principales ciudades a las que se envían paquetes de 6 a 30 Kilos

297

TOTALEmpresas

Servientrega EnvíaCoordinado

raInter

rapidisimoDeprisa TCC Copetrán

E. Bolivariano

Velotax E.Brasilia Redetrans 4-72 FEDEX DHL

Base 327 132 125 78 56 46 38 25 14 13 13 12 7 5 3

Base expandida 51.728 22.221 21.657 15.652 15.925 7.105 7.692 4.316 1.527 854 4.572 1.461 69 497 24

Medellín 38% 41% 29% 29% 21% 50% 38% 29% 3% 3% - 4% 25% 79% -

Bogotá 34% 21% 29% 51% 11% 3% 35% 1% 5% 51% 28% 10% 16% 99% 70%

Barranquilla 19% 10% 26% 4% 11% 30% 6% 0 4% 0 0 1% 9% 1% -

Cartagena 19% 20% 29% 14% 16% 1% 0 0 - 4% 0 3% 17% - -

Cali 16% 11% 20% 3% 3% 31% 23% 0 1% 6% 1% 0 16% 21% -

Bucaramanga 13% 12% 18% 9% 8% 2% 16% 1% - 4% 0 0 - 20% -

Villavicencio 12% 6% 0 0 27% 5% - - - 43% - - - - -

Santa Marta 12% 6% 14% 3% 16% 0 0 0 - 1% 28% - - - -

Cúcuta 10% 6% 0 8% 8% 0 1% 0 82% - 0 - - - -

Barrancabermeja 10% 1% 6% 16% 0 - 0 30% - - - - - - -

H20A. (Entre quienes hacen envíos de paquetes de 6 a 30 Kg a otros municipios) ¿A qué ciudades/Municipios de Colombia realiza envíos de paquetes de 6 a 30 Kilos por (E: Empresa de H2)?

Servientrega es la empresa que lidera los envíos de paquetes de 6-30kg a Medellín mientras que empresas como Coordinadora muestran altas incidencias en envíos a Bogotá.


Principales países a los que se envían paquetes de 6 a 30 Kilos

298

TOTAL

Empresas

DHL FEDEX 4-72Servientre

gaEnvía

Inter rapidisim

o

Coordinadora

Deprisa Redetrans Copetrán VelotaxE.

Bolivariano

E.Brasilia TCC

Base 32 23 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Base expandida 2.589 348 412 1.705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Estados Unidos 76% 56% 47% 99% - - - - - - - - - - -

Ecuador 21% 48% 26% - - - - - - - - - - - -

México 10% 33% 61% - - - - - - - - - - - -

Chile 4% 29% 2% - - - - - - - - - - - -

Costa Rica 3% 19% 3% - - - - - - - - - - - -

Alemania 2% 3% 10% - - - - - - - - - - - -

Perú 2% 15% 1% - - - - - - - - - - - -

Inglaterra 2% 13% 11% - - - - - - - - - - - -

Republica Dominicana 2% 17% 3% - - - - - - - - - - - -

Arabia Saudita 2% 13% 11% - - - - - - - - - - - -

H20B. (Entre quienes hacen envíos de paquetes de 6 a 30 Kg internacionales) ¿A qué países acostumbra realizar envíos de paquetes de 6 a 30 kilos por (E: Empresa de H2)?

Los pocos envíos internacionales de paquetes de 6 a 30 kilos que se hicieron, tuvieron como principal destino USA.


Aplicaciones


Si bien es un servicio con bajo uso (8% de los usuarios de mensajería expresa y/o correo), es un servicio preferido por la inmediatez en la entrega.

300

H27. ¿Qué aplicación utiliza para realizar los envíos?

H28A. ¿Cuál es la razón principal por la cual su empresa utiliza este tipo de aplicaciones?

H28B. ¿Qué tipo de productos envía usando estas aplicaciones?

H28C. ¿Con qué frecuencia utiliza las aplicaciones para envío de documentos o paquetes?

Base: Los que envían por aplicaciones (Real) 60


34%

17% 13%

36%

Mensajeros urbanos

Rappi Uber No responde



Cobertura

Precio

Recomendación

Confiable

74%

21%

12%

4%

4%

2%

48%59%

4%8%

Paquetes

0 a 5 Kg Documentos

IndividualesPaquetes

6 a 30 Kg Documentos

Masivos

Diario

Semanal

Mensual

Cada 3 meses

Eventual

43%

29%

25%

1%

2%

Mercado: 8% de los Usuarios Postales


Las empresas que utilizan aplicaciones, las utilizan principalmente para envíos locales. Frente a lastarifas, resulta difícil realizar conclusiones debido a que las aplicaciones cobran por (Kilometro recorridoy tiempo de duración del mensajero en el trayecto). Por tanto el promedio de la tarifa en los envíos dedocumentos y paquetes pueden variar.

301

H29. ¿Hacia dónde realiza los envíos con

estas aplicaciones?

H31. ¿Cuánto paga por el envío de un documento

cuando lo envía por?

H32. ¿Cuánto paga por el envío de un paquete cuando lo envía por?

H32A. ¿Qué tipo de inconvenientes ha encontrado

al enviar paquetes por ?



83%Local (Dentro de la misma

Ciudad/Municipio)

20%A otro(s) municipio(s) de

Colombia diferentes a este

Promedio

26.991

8.765

Base: Los que envían documentos individuales y documentos masivos (Real) 36


Base: Los que en H28=2,3,4 (Real) 41


Promedio

16%

28%

1%2%No puedo

realizar envíos a otras ciudades

No me entregan guía o soporte

del envío


Genera sobre costos




Servicio informal a través de Buses y Flotas


La inmediatez de la entrega y facilidad de contacto son las principales razones para realizar envíos por medio del servicio informal a través de los buses y flotas; los productos que generalmente se

envían por este medio son los paquetes de 0-5 Kilos.

303

H33. ¿Cuál es la razón principal por la cual su empresa realiza envíos con buses intermunicipales sin guía o por medio del conductor?

H34. ¿Qué tipo de productos envía a través de buses intermunicipales?

Base: Buses Intermunicipales (1-5) 29


57%

39%

30%

24%

9%

14%



Precio

Solicitud de quien recibe

Cobertura

No responde

Paquetes

0 a 5 Kg

Paquetes

6 a 30 Kg

Paquetes de

más de 30 Kg

Documentos

Individuales

75%

26%

10%

4%



El uso de este servicio se realiza mensualmente para el 81% de las empresas y principalmente a otros municipios de Colombia.

304

H36. ¿Hacia dónde realiza los envíos cuando utiliza buses intermunicipales?

A otro(s) municipio(s) de Colombia diferentes

a este

10%95%Local (Dentro de la

misma Ciudad/Municipio)

H35. ¿Con qué frecuencia utiliza los buses intermunicipales para envío de documentos o paquetes?

81% 15% 2%

Mensual Semanal Eventual Cada 3 meses Cada 2 meses

1% 1%

Base: Buses Intermunicipales 29



Mensajeros/Camiones Propios


De las empresas usuarias de servicios postales con gastos entre 20 a 200 millones por año. El 12% de las empresas cuentan con mensajeros propios y el 5% con camiones propios. Las entregas locales caracterizan

este servicio.

306

H40. ¿Cuántas personas tienen contratadas para realizar la entrega de documentos y paquetes?

Base: Los que envían por mensajero propio/camión propio

158


Promedio Personas2

H41. ¿Los mensajeros o camiones propios realizan entregas solo en la ciudad o viajan también a otras ciudades?

H39a. ¿Cuál es la razón principal para tener mensajeros propios para la entrega de sus

documentos y paquetes? Tiempos de entrega

H39. ¿Con qué tipo de servicios propios cuenta su empresa?


Control / Seguimiento

26%

Cobertura 12%

Costos 5%

Seguridad 3%

Privacidad de la operación

1%

79% 17% 4%

Solo en la ciudad Entregan también en ciudades cercanas a

esta

Entregan en ciudades distantes

H39b. ¿Cuál es la razón principal para tener camiones propios para la entrega de

sus documentos y paquetes?

Costos 44%


Cobertura 20%

Control / Seguimiento

8%

Volumen del producto

2%

Mensajeros Propios

89%

Camiones propios para entrega de documentos/paquetes

38%

Base: Los que envían por mensajero propio/camión propio

158




Correo electrónico / Mensajes de Texto


DocumentosIndividuales

El 30% de las empresas realiza envío de documentos por medio del correo electrónico o mensajes de texto. Donde el 99% de estas empresas lo maneja de manera directa.

308

H43. ¿Qué tipo de envíos tiene contratados por correo electrónico o mensajes de texto?

11%95%Documentos

Masivos

H42B ¿Qué empresa contrata para este tipo de servicios? H42. ¿El envío de documentos que su empresa

realiza a través de correo electrónico o mensajes de texto lo hace directamente o contrata una

empresa para esto? Servientrega 5%

4-72 3%

Envía 2%

TCC 1%

No informa 89%

Directamente99%

Contrata una empresa

1%

Base: Los que envían por correo electrónico, mensaje texto

206


Base: Los que envían contratando una empresa 9


Base: Los que envían contratando una empresa

9



*En los mensajes de texto SMS se envían facturas y publicidad que se puede abrir a través de un enlace


Las facturas y mensajes publicitarios son las comunicaciones que tienen mayor afinidad para ser enviadospor correo electrónico y mensajes de texto donde el 69% de las empresas que utilizan estos medios handisminuido el envío de documentos físicos.

309

H46. ¿Para qué procesos utiliza este tipo de envíos?

Base: Los que envían por correo electrónico, mensaje texto 206


Facturación

Publicaciones

Documentación administrativa

Comunicados

Invitaciones

Cotizaciones

Cobros

Notificaciones

Documentación jurídica

Ordenes de compra / pedidos

49%

29%

17%

13%

12%

11%

5%

4%

4%

1%

H47. ¿Cree que la empresa ha dejado de utilizar los envíos físicos para usar más el envío digital?

Respondieron Sí

69%


Empresas de Carga y Logística


Entre las empresas que utilizan operadores de carga y/o logística, el 85% afirma que este tipo de empresas cubren también el envío de documentos

311

H48. ¿Qué empresas de carga y logística utiliza?

Base: Los que envían por empresas de carga 195


Envía

TCC

Servientrega

Coordinadora

Blu logistic

Saferbo

Expreso Andina de Carga

Interrapidísimo

Estelar Express

Otro

No responde

20%

17%

13%

11%

7%

5%

5%

5%

4%

2%

14%

H49. ¿El servicio le cubre todo tipo de paquetería? ¿Incluso documentos?

Respondieron Sí

85%



Tiempos de entrega por tipo de servicio


El tiempo de entrega promedio para envíos locales es de un día. Sin embargo existen excepciones en el caso de documentos masivos y paquetes entre 6-30 Kilos (dos días). Para los envíos a otros municipios el tiempo promedio es de 2 días.

313

a. Local (En la misma ciudad/municipio) 1,0 2,0 1,0 2

b. A otro(s) municipio(s) de Colombia diferentes a este 2,0 2,0 2,0 3

c. Internacional 4,0 4,0 7,0 17

Base: Los que mencionaron 349 90 292 343

Base: (Exp.) 64.555 4.398 65.876 55.268

Documentos Individuales

Documentos Masivos

Paquetes de 0 a 5 Kilos

Paquetes de6 a 30 Kilos

H23.1. ¿Cuál es el tiempo de entrega cuando usted envía … a nivel…?

Promedio días

*Forma de lectura: ¿Cuál es el tiempo de entrega cuando usted envía Documentos Individuales a nivel Local (En la misma ciudad/municipio)? - Resultado = 1.0¿Cuál es el tiempo de entrega cuando usted envía Paquetes de 6 a 30 Kilos a nivel otro(s) municipio(s) de Colombia diferentes a este? - Resultado = 3 Volver al inicio

del Capítulo

Servicio Postal de Correo


El 62% de las empresas NO conoce la diferencia entre correo y mensajería expresa, es importante trabajar en este aspecto, destacando puntos diferenciadores claros para los usuarios.

315

H24A. ¿Conoce usted la diferencia entre correo y mensajería expresa?

Respondieron Sí

38%

H24B. ¿Cuál es la diferencia?



Base: Los que conocen la diferencia entre correo y mensajería expresa (Real) 293


Los envíos por correo tienen un mayor tiempo de entrega del

documento/paquete

El correo es solo para documentos

Precio / tarifa

El correo no tiene seguimiento

La mensajería expresa es puerta a puerta

La certificación de entrega

El correo no tiene guía

El correo es un servicio que ofrece el Estado

El correo lo presta solo 4-72

Otro

No responde

66%

9%

9%

8%

7%

5%

4%

1%

1%

1%

4%


Entre las empresas que utilizaron en el último año el servicio de 4-72, el servicio de encomienda es el que presenta la mayor participación.

316

H25A. ¿Cuáles servicios específicamente contrata con 4-72?

Base: Los que utilizan 4-72 (Real) 29

Base: (Expandida) 5.886Servicio de

Encomienda

38%53%

Servicio de Correspondencia

Servicios de mensajería

expresa

Servicio de envío y recepción de

paquetes y cajas

2%8%

H25B. ¿Por qué prefiere usted realizar los envíos por 4-72?

H26. ¿Por qué no utiliza 4-72 para enviar sus documentos y paquetes?

Base: Los que utilizan 4-72 (Real) 29


Base: Los que NO utilizan 4-72 (Real) 601


Precio

Cobertura

Los documentos y paquetes llegan en buen estado

Certificación de la entrega

Convenio con la empresa

Tiempos de entrega

Los paquetes y documentos llegan a tiempo

55%

39%

22%

7%

2%

2%

1%

No conozco los servicios de 4-72

Cobertura

Prefiero usar otras empresas de envíos

No tengo un punto cercano

Precio

Tiempos de entrega

Los paquetes y documentos no llegan a tiempo

33%

22%

12%

12%

10%

8%

6%


Satisfacción

317Volver al inicio

del Capítulo

Expreso Bolivariano

Copetrán

DEPRISA

FEDEX

INTER RAPIDISIMO

SERVIENTREGA

ENVIA

DHL

REDETRANS

TCC

Velotax

COORDINADORA

4-72

Expreso Brasilia

4-72 presenta una satisfacción inferior al promedio de las empresas, en todos los atributos, siendo el Seguimiento, Tiempos de entrega y puntos de atención (oficinas) los aspectos susceptibles de mejora

318

C1. ¿Qué tan satisfecho se encuentra usted con el servicio

recibido en el envío/recepción de documentos o paquetes por?:


Base

21

52

138

45

146

414

253

70

22

68

25

148

29

18

TTB

100%

99%

95%

92%

90%

89%

89%

89%

89%

84%

81%

79%

78%

74%

TTB

96%

92%

86%

84%

84%

86%

77%

88%

89%

84%

82%

88%

46%

99%

TTB

98%

99%

80%

92%

89%

86%

86%

89%

89%

77%

77%

94%

64%

74%

TTB

100%

100%

85%

92%

86%

95%

91%

90%

97%

69%

82%

92%

78%

99%

TTB

97%

98%

87%

84%

77%

91%

93%

78%

90%

99%

92%

85%

64%

74%

a. Seguimiento del objeto postal (página web, teléfono,

correo electrónico, aplicación, etc)

b. Tiempo de entregac. Entrega del

documento o paquete en buen estado

d. Puntos de atención (oficinas)


Se presenta un alto nivel de satisfacción con los servicios sustitutos excepto con el Servicio informal a través de Buses y Flotas 72% de usuarios satisfechos con este servicio.

319

C3. ¿Qué tan satisfecho se encuentra usted con el servicio recibido en sus envíos/recepciones que realizó por __?


Aplicaciones (como Rappi, Uber, Runer)

Empresas de carga o Logística

Servicios Informales a través de Buses intermunicipales / flotas

99% 206 39.109

98% 60 10.374

96% 195 25.189

72% 128 23.765


Base Real

Base Exp.

TTB


Recepción de Documentos y Paquetes


Los objetos de mayor recepción por parte de las empresas son los documentos, sin embargo, los paquetes de todos los tamaños juegan un papel importante.

321

H50. ¿Qué tipo de objetos recibe en su empresa?

Base: Los que envían y reciben documentos y paquetes

549


Documentos

Paquetes 6 a 30 Kg

Paquetes 0 a 5 Kg


Cartas

Tarjetas

Periódicos

69%

48%

42%

29%

17%

11%

5%

Tipos de objetos que reciben las Empresas


La mensajería expresa es el medio de recepción más frecuente, sin embargo, las empresas de carga o logística ocupan un papel importante en la recepción de objetos.

322

H51. ¿Sabe usted a través de que método le hacen los envíos a su empresa?

Base: Los que no reciben objetos postales 549


Servicio postal con posibilidad de hacer seguimiento al envío, y con disponibilidad de prueba de entrega.

Servicio Postal sin obligatoriedad de seguimiento y tiempos de entrega mayores al servicio de mensajería expresa.

Como Mensajeros Urbanos Rappi, Runer.

Empresas de carga o logísticas


Mensajeros propios/Camiones propios

Buses intermunicipales / flotas - Con guía de entrega

Buses intermunicipales / flotas - Sin guía de entrega

33%

23%

19%

7%

3%

Servicio de Mensajería Expresa

Servicio de Correo

Otros

73%

22%

49%

Aplicaciones13%


Generalidades Empresas


Los documentos de mayor envío a través de mensajería expresa, son las facturas, es importante resaltar que este servicio es el que tiene mayor disposición de reemplazo hacia canales digitales

324

¿Qué tipo de Documentos envía por mensajería expresa?

Facturas

Cartas

Contratos

Documentos en general (sin especificar cuáles)

Documentos jurídicos

Cotizaciones

Actas

62%

22%

12%

11%

8%

6%

3%

Base: Los que envían documentos por una empresa diferente a 4-72

359


Repuestos

Mercancía

Accesorios

Paquetes con documentos

Muestras

Papelería

Otro

21%

21%

9%

9%

7%

6%

6%

Base: Los que envían paquetes de 0 a 30 kilos por una empresa diferente a 4-72

466


¿Qué tipo de productos envía por mensajería expresa?


Las cartas y documentos jurídicos son los documentos más enviados a través del servicio de Correo Postal

325

Cartas

Documentos jurídicos


Facturas

Comunicados / notificaciones

Contratos

No responde

38%

30%

22%

14%

2%

1%

29%

Base: Los que envían documentos por 4-72

25



Muestras

Mercancía

Libros

No responde

41%

11%

9%

2%

38%

Base: Los que envían paquetes de 0 a 30 kilos por 4-72

18


¿Qué tipo de Documentos envía por servicio postal de correo? ¿Qué tipo de productos envía por el servicio postal de correo?


Tipo de documentos y/o paquetes enviados utilizando Aplicaciones

326


Facturas

Cartas

Cotizaciones

Contratos

Otro

No responde

48%

46%

6%

2%

2%

2%

2%

Base: Los que envían documentos individuales(h28b=1)

35


Mercancía

Herramientas / productos de ferretería

Repuestos

Ropa

Dotaciones


Insumos

No responde

75%

20%

6%

6%

6%

3%

2%

6%

Base: Los que envían paquetes de 0 a 5 kilos (h28b=2)

34


¿Qué tipo de Documentos envía por las Aplicaciones? ¿Qué tipo de productos envía por las Aplicaciones?


El “Tiempo de Entrega”, “Precios del Envío” y “Cercanía y disponibilidad de los puntos de atención”, son los factores determinantes en la elección de una empresa de mensajería expresa o correo.

327

C4. ¿De las siguientes características, cuáles son las tres más importantes para su empresa al momento de seleccionar una empresa dedicada a prestar “servicios de mensajería expresa o servicios de correo”?

Total menciones

Tiempo de entrega

Precios del envío

Cercanía de los puntos de atención y/o puntos de entrega de los Documentos/Paquetes

Disponibilidad de puntos de atención

Disponibilidad para recoger sus paquetes / Documentos

Tiempo de recogida

Horario en el que el documento o paquete es entregado

Mismo precio para todo destino

Horario en el que el documento o paquete es recibido

82%

70%

39%

39%

24%

22%

9%

9%

5%


Base: Total encuestados (Exp.) 128.467 Volver al inicio del Capítulo

1 de cada 4 empresas, reporta que ha tenido problemas o inconvenientes con el envío de paquetes y documentos.

328

C5. ¿En los últimos 12 meses su empresa ha tenido algún problema o inconveniente con la empresa con la que usualmente envía documentos

o paquetes?

C5a. ¿Presentó la queja por el inconveniente?

C5b. ¿A qué entidad elevó la queja?

C5c. ¿Quedó satisfecho con la respuesta a la queja?

Respondieron Sí

25%

Base: Los que han tenido problemas con la empresa que envían documentos

222


Base: Encuestados aplicaron (Real) 630


Respondieron Sí

71%

Base: Los que presentaron la queja por el inconveniente 201


Respondieron Sí

39%

100%

A la misma empresa


Demográficos


Datos demográficos y de clasificación de las empresas

330



D0A. Zona Municipios

BOGOTÁ D.C. 31%

Bucaramanga 20%

Barranquilla 17%

Cali 15%

Medellín 14%

Villarrica 2%

Ciénaga 1%

100%

Urbana

TAMAÑO

Grande Mediana Pequeña Micro

1% 2%

91%

6%

Gasto Anual en Servicios Postales



91%

9%

D3. Cuál es su cargo actual:

Gerente General 21%

Administrador 18%

Gerente/Director Administrativo 15%

Asistente / auxiliar 9%

Gerente de logística 5%

Propietario 5%

Coordinador 5%

Director 4%

Operario 4%

Jéfe de área 3%

Secretaria 3%

Asesor 2%

Contador 1%

Representante legal 1%

Vendedor 1%

Subgerente 1%

Gerente comercial 1%



331

D4. En su empresa

D5. ¿Usted, participa y/o decide por cual medio se realizan los envíos de

documentos de su empresa?

D6. ¿Usted, participa y/o decide por cual medio se realizan los

envíos de paquetes, mercancía y encomiendas de su empresa?



76%

24%

Respondieron Sí

98%

Respondieron No

2%

Envían y reciben documentos y paquetes

Solo envían documentos y

paquetes Respondieron Sí

100%



332

D8. ¿Tiene la empresa una sede única o sedes múltiples?

D9. ¿En este caso, usted participa y/o decide sobre temas de envíos de documentos y

paquetería en todas las sedes de la empresa?


Base: Total encuestados (Exp.) 128.467Base: Aplique si D8=2 (Real) 211


88% 12%Sede única

Sedes múltiples

Respondieron Sí

48%


Sector Empresarial

333

D10. ¿A qué sector pertenece la empresa?



Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

Industrias manufactureras

Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas, Transporte y almacenamiento, Alojamiento y servicios de comida

Actividades profesionales, científicas y técnicas, Actividades de servicios administrativos y de apoyo

Información y comunicaciones

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios, Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores,...

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, Distribución de agua, evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental

Actividades inmobiliarias

Construcción

Administración pública y defensa, Planes de seguridad social de afiliación obligatoria, Educación, Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales

52%

12%

8%

6%

3%

3%

2%

2%

Sector primario

Sector secundario

Sector Terciario

1%

11%

88%


Importancia de los envíos de documentos y paquetes para las empresas

334

D11. Los envíos de documentos y paquetes en su empresa son. (RU)



Muy importantes para la operación

del negocio

75%

16%

Usados principalmente para actividades

administrativas y no es central para el negocio

Importantes para las comunicaciones con los

clientes, pero no es central para el negocio

9%



1 2 3

De

sc

rip

ció

n

Me

tod

oló

gic

a

Gir

os

po

sta

les


Gir

os

po

sta

les

2. Conclusiones






2. Conclusiones





4

En

vío

de

Pa

qu

ete

s

y D

oc

um

en

tos



2. Conclusiones





5

En

vío

de

Pa

qu

ete

s

y D

ocu

me

nto

s






Volver Índice


336


Producto


Seguimiento


Costo del envío

27%

24%

16%

14%

13%

7%

Características




Aplicaciones (Como Rappi,…)

42%

21%

21%

16%

Producto

Utilidades

Importancias







26%

23%

18%

15%

10%

9%


n = 284


quien recibe)




52%

25%

23%

Forma de entrega al destinatarioEmpresas




Sin seguimiento

31%

28%

25%

16%

Seguimiento



337

Características

Utilidades

ImportanciasLa empresa lo recoge en donde usted decida


57%

43%



Empresas


Producto


Seguimiento


Costo del envío

27%

24%

16%

14%

13%

7%

n = 284

$ 3.000

$ 4.500

$ 6.000

$ 9.000

$ 15.000

$ 21.000

$ 24.000

18%

15%

16%

16%

15%

10%

10%

Costo del envío




338


Característica Micro Pequeña Mediana GrandeEntre 20 y 75

Millones por año

Entre 76 y 200

Millones por añoPrimario Secundario Terciario

Comercio_Financi

eras_Seguros

Forma de entrega al destinatario 27% 28% 27% 25% 27% 25% 31% 33% 29% 31% 24% 25% 27%

Producto 24% 24% 24% 26% 17% 24% 21% 19% 30% 17% 23% 28% 23%

Tiempo para ser entregado 16% 12% 16% 18% 18% 19% 13% 10% 15% 13% 20% 16% 16%

Seguimiento 14% 15% 13% 13% 15% 13% 15% 22% 8% 19% 14% 15% 13%

Forma de entrega antes de enviar 13% 7% 11% 13% 17% 12% 14% 8% 11% 13% 13% 8% 13%

Costo del envío 7% 14% 9% 5% 7% 8% 7% 8% 7% 9% 7% 9% 8%

n 284 53 94 93 44 219 65 8 79 66 131 111 190

General


Envía paqs

entre 0 y 2 Kg

Envía paqs

entre 3 y 5 Kg



Característica Niveles Micro Pequeña Mediana GrandeEntre 20 y 75

Mi l lones por año

Entre 76 y 200


Comercio_Financi

eras_Seguros

Se entrega en la dirección del destinatario (con soporte de quien recibe)52% 49% 53% 54% 50% 50% 58% 59% 53% 54% 50% 52% 51%

El destinatario se debe dirigir a un punto a recoger el paquete25% 26% 25% 24% 27% 26% 22% 30% 22% 24% 27% 26% 26%

Sin prueba de entrega en la dirección del destinatario (destinatario/portería/Persona)23% 24% 22% 22% 22% 23% 21% 11% 24% 21% 23% 23% 23%

Empresas de Mensajería Expresa 42% 39% 43% 45% 35% 42% 42% 31% 47% 37% 41% 47% 40%

Buses intermunicipales y flotas (Con entrega al conductor de manera informal)21% 18% 22% 21% 25% 22% 21% 20% 20% 23% 22% 19% 22%

Servicio de correo 4-72 21% 20% 19% 23% 22% 21% 20% 11% 18% 21% 23% 19% 21%

Aplicaciones (Como Rappi, Runer o Mensajeros Urbanos)16% 23% 16% 12% 18% 16% 18% 39% 15% 19% 14% 15% 17%

En el mismo día del envío 26% 20% 28% 31% 23% 28% 18% 10% 27% 22% 29% 27% 25%

Al día siguiente del envío 23% 21% 21% 23% 26% 22% 25% 22% 22% 23% 23% 21% 23%

Dos días después del envío 18% 20% 17% 17% 18% 17% 19% 16% 16% 19% 18% 19% 18%

Tres días después del envío 15% 16% 16% 13% 15% 15% 15% 25% 14% 16% 14% 14% 15%

Cinco días después del envío 10% 11% 10% 8% 11% 10% 10% 11% 10% 9% 9% 9% 10%

Siete días después del envío 9% 12% 9% 8% 8% 8% 12% 16% 11% 11% 7% 10% 9%

Seguimiento en línea o en aplicación al paquete 31% 31% 32% 29% 31% 31% 32% 34% 28% 34% 31% 32% 30%

Seguimiento en puntos específicos (Transporte, Despacho y Entrega)28% 26% 27% 30% 28% 29% 26% 42% 28% 22% 30% 29% 28%

Seguimiento telefónico al paquete 25% 25% 24% 27% 25% 25% 27% 15% 24% 29% 24% 25% 25%

Sin seguimiento 16% 18% 17% 14% 16% 16% 15% 9% 20% 14% 15% 15% 17%

La empresa lo recoge en donde usted decida 57% 53% 57% 58% 59% 56% 58% 56% 56% 57% 57% 55% 57%

Se debe entregar el paquete en una oficina/punto de la empresa por la que realiza el envío43% 47% 43% 42% 41% 44% 42% 44% 44% 43% 43% 45% 43%

3.000 18% 20% 18% 17% 15% 18% 15% 9% 19% 18% 17% 21% 17%

4.500 15% 15% 14% 15% 15% 15% 16% 18% 14% 16% 15% 13% 15%

6.000 16% 16% 16% 15% 17% 15% 17% 15% 15% 15% 16% 13% 17%

9.000 16% 18% 16% 15% 16% 16% 15% 12% 15% 17% 16% 16% 16%

15.000 15% 14% 15% 17% 14% 15% 16% 21% 15% 15% 16% 16% 15%

21.000 10% 8% 12% 11% 10% 10% 12% 14% 12% 10% 10% 11% 11%

24.000 10% 10% 8% 11% 12% 10% 9% 12% 11% 9% 10% 11% 9%

n 284 53 94 93 44 219 65 8 79 66 131 111 190

Costo del envío

Forma de

entrega al

destinatario

Producto

Tiempo para ser

entregado

Seguimiento

Forma de

entrega antes de

General

Tamaño Clasificación SectorEnvía paqs

entre 0 y 2 Kg

Envía paqs

entre 3 y 5 Kg


339

UtilidadesEmpresasEnvío de paquetes – pequeños 0–5 Kilos



340

Producto




Costo del envío

Seguimiento

26%

26%

16%

13%

11%

9%

Características

Empresas de Carga o Logística

Servicio de Encomienda 4-72


Aplicaciones (Como Rappi, …)

45%

19%

19%

17%

Producto

Utilidades

Importancias







24%

23%

20%

14%

10%

10%


n = 358


quien recibe)




51%

26%

23%



Se debe entregar el paquete en una oficina/punto de la empresa por la


59%

41%




341

Características

Utilidades

Importancias





Sin seguimiento

28%

28%

26%

18%

Seguimiento

Empresas

Producto




Costo del envío

Seguimiento

26%

26%

16%

13%

11%

9%

n = 358

$ 8.000

$ 15.000

$ 25.000

$ 40.000

$ 55.000

$ 70.000

$ 85.000

19%

16%

18%

13%

14%

12%

8%

Costo del envío




342



Millones por año

Entre 76 y 200


Comercio_Finan

cieras_Seguros

Producto 26% 29% 26% 26% 24% 26% 25% 23% 26% 22% 27% 24% 24% 22%




Costo del envío 11% 12% 12% 11% 3% 12% 7% 7% 12% 10% 11% 10% 10% 11%

Seguimiento 9% 11% 9% 9% 11% 8% 13% 11% 6% 12% 10% 10% 10% 8%

n 358 53 132 127 46 271 87 15 123 65 155 126 151 126

Envía paqs

entre 21 y 30

Kg

GeneralTamaño Clasificación Sector

Envía paqs

entre 6 y 12 Kg

Envía paqs

entre 13 y 20

Kg




Millones por año

Entre 76 y 200


Comercio_Finan

cieras_Seguros

Empresas de Carga o Logística 45% 43% 44% 46% 48% 44% 49% 49% 45% 44% 46% 46% 44% 43%

Servicio de Encomienda 4-72 19% 21% 19% 18% 20% 19% 21% 20% 17% 20% 20% 18% 20% 19%














8.000 19% 16% 21% 20% 15% 20% 15% 21% 19% 19% 19% 20% 18% 19%

15.000 16% 19% 17% 15% 15% 17% 16% 15% 16% 19% 16% 18% 17% 16%

25.000 18% 19% 18% 19% 15% 18% 18% 14% 20% 20% 16% 20% 17% 17%

40.000 13% 12% 12% 13% 15% 13% 14% 14% 12% 11% 14% 13% 13% 13%

55.000 14% 12% 14% 14% 16% 13% 15% 13% 13% 13% 14% 12% 14% 14%

70.000 12% 13% 11% 12% 13% 11% 14% 14% 12% 10% 13% 10% 13% 14%

85.000 8% 8% 7% 7% 11% 7% 8% 9% 8% 8% 7% 7% 7% 7%




Sin seguimiento 18% 18% 19% 18% 17% 19% 15% 17% 21% 16% 17% 18% 18% 19%

n 358 53 132 127 46 271 87 15 123 65 155 126 151 126

Seguimiento

Envía paqs

entre 21 y 30 Kg

Producto

Forma de

entrega al

destinatario

Forma de

entrega antes de

Tiempo para ser

entregado

Costo del envío

General

Tamaño Clasificación SectorEnvía paqs

entre 6 y 12 Kg

Envía paqs

entre 13 y 20 Kg


343

UtilidadesEmpresasEnvío de paquetes – grandes 6-30 Kilos



344

Envío de paquetes – Internacionales




Seguimiento

Producto

Costo del envío

25%

18%

17%

15%

13%

12%

Características


Seguimiento en puntos específicos (Transporte,

Despacho y Entrega)


Sin seguimiento

36%

26%

22%

17%

Seguimiento

Utilidades

Importancias Tres días después del envío



Nueve días después del envío

Trece días después del envío

Once días después del envío

Quince días después del envío

28%

21%

17%

13%

9%

7%

5%


n = 31


quien recibe)




52%

26%

21%



Se debe entregar el paquete en una oficina/punto de la empresa

por la que realiza el envío

61%

39%



345

Características

Utilidades

Importancias



58%

42%

Producto


Envío de paquetes – InternacionalesEmpresas




Seguimiento

Producto

Costo del envío

25%

18%

17%

15%

13%

12%

n = 31

$ 60.000

$ 90.000

$ 120.000

$ 150.000

$ 180.000

$ 210.000

$ 250.000

18%

20%

18%

11%

14%

13%

6%

Costo del envío



346


Producto


Costo del envío



Seguimiento

37%

17%

14%

13%

10%

10%

Características




Aplicaciones (como Rappi, …)

Buses intermunicipales y flotas-

45%

16%

16%

14%

9%

ProductoUtilidades

Importancias

Gratis

$1.500

$2.500

$4.000

$5.000

$7.000

$12.000

22%

16%

15%

14%

13%

12%

8%

Costo del envío


n = 324

Empresas







25%

25%

17%

13%

13%

8%

Se entrega en la dirección del destinatario (con soporte de quien recibe)

Digital por correo electrónico/mensaje de texto -CON prueba de entrega

Digital por correo electrónico/mensaje de texto -SIN prueba de entrega


Sin prueba de entrega en la dirección del destinatario (debajo de la puerta /

destinatario/portería/Persona)

27%

22%

19%

18%

14%



347

Características

Utilidades

Importancias

La empresa recoge los documentos en donde usted decida

Los documentos se entregan en la oficina/punto de la empresa por la



38%

33%

29%



Envío de documentos IndividualesEmpresas

Seguimiento en línea o en aplicación al documento


Seguimiento telefónico al documento

Sin seguimiento

28%

28%

26%

18%

Seguimiento

Producto


Costo del envío



Seguimiento

37%

17%

14%

13%

10%

10%

n = 324



348

Importancias



Millones por año

Entre 76 y 200


Comercio_Finan

cieras_Seguros

Producto 37% 26% 39% 33% 41% 39% 32% 42% 36% 37% 33%

Tiempo para ser entregado 17% 20% 18% 20% 12% 18% 15% 18% 17% 21% 16%

Costo del envío 14% 10% 8% 16% 19% 15% 10% 8% 16% 8% 15%

Forma de entrega al destinatario 13% 17% 15% 10% 10% 12% 16% 7% 14% 10% 15%

Forma de entrega antes de enviar 10% 8% 10% 11% 10% 8% 16% 13% 8% 9% 11%

Seguimiento 10% 19% 10% 9% 9% 9% 12% 13% 9% 15% 10%

n 324 52 101 118 53 257 67 15 107 86 116




349

Utilidades



Millones por año

Entre 76 y 200


Comercio_Financie

ras_Seguros


Correo Electrónico / Mensaje de Texto 16% 27% 19% 14% 9% 16% 17% 20% 16% 18% 16%


Aplicaciones (como Rappi, Runer y Mensajeros Urbanos) 14% 15% 10% 14% 18% 15% 10% 9% 14% 14% 14%








Gratis 22% 17% 17% 26% 29% 22% 22% 16% 24% 17% 24%

1500 16% 15% 16% 16% 17% 17% 14% 14% 17% 16% 15%

2500 15% 18% 17% 13% 13% 15% 15% 19% 14% 16% 15%

4000 14% 14% 17% 13% 11% 14% 15% 13% 14% 14% 14%

5000 13% 13% 14% 12% 12% 13% 13% 14% 12% 14% 13%

7000 12% 14% 10% 11% 12% 12% 12% 14% 10% 14% 11%

12000 8% 9% 9% 8% 6% 8% 11% 9% 8% 9% 8%


Digital por correo electrónico/mensaje de texto - CON prueba de entrega22% 21% 22% 23% 22% 22% 22% 26% 19% 25% 22%

Digital por correo electrónico/mensaje de texto - SIN prueba de entrega19% 19% 19% 18% 20% 19% 18% 20% 18% 20% 19%

El destinatario se debe dirigir a un punto a recoger el documento18% 15% 20% 18% 16% 18% 17% 20% 19% 17% 18%

Sin prueba de entrega en la dirección del destinatario (debajo de la puerta / destinatario/portería/Persona)14% 16% 12% 15% 15% 15% 13% 17% 15% 15% 13%

La empresa recoge los documentos en donde usted decida 38% 36% 37% 39% 40% 37% 43% 31% 38% 39% 39%

Los documentos se entregan en la oficina/punto de la empresa por la que realiza el envío33% 30% 37% 34% 29% 34% 32% 43% 32% 32% 34%

Usted envía los documentos en digital para ser enviados 29% 34% 26% 27% 31% 29% 25% 26% 30% 29% 27%

Seguimiento en línea o en aplicación al documento 28% 28% 27% 27% 31% 27% 31% 26% 28% 30% 26%


Seguimiento teléfonico al documento 26% 31% 26% 25% 25% 27% 23% 35% 25% 28% 25%

Sin seguimiento 18% 15% 18% 19% 20% 19% 17% 20% 20% 15% 19%

n 324 52 101 118 53 257 67 15 107 86 116

Producto


Costo del envío

Seguimiento


enviar

Forma de entrega al

destinatario

General




350

Envío de documentos Masivos

Impresión



Producto


Costo del envío

21%

21%

17%

16%

15%

10%

Características

Utilidades

Importancias Con impresión

Sin impresión

60%

40%

Impresión

n = 91

Empresas

Se entrega en la dirección del destinatario (con soporte de quien recibe)

Digital por correo electrónico/mensaje de texto - CON prueba de entrega


Digital por correo electrónico/mensaje de texto - SIN prueba de entrega

En la dirección del destinatario, sin soporte de entrega (se puede dejar debajo de la

puerta/portería)

33%

24%

16%

14%

13%





Aplicaciones (Como Rappi)

31%

30%

23%

16%

Producto


La empresa recoge los documentos en donde usted

decida

Los documentos se entregan en la oficina/punto de la

empresa por la que realiza el envío


43%

30%

27%


351

Características

Utilidades

ImportanciasAl día siguiente del envío






24%

21%

17%

16%

12%

10%



Empresas

Gratis

$ 300

$ 400

$ 590

$ 700

$ 1.200

$ 3.000

$ 5.500

17%

16%

11%

12%

12%

12%

11%

8%

Costo e envío


Impresión



Producto


Costo del envío

21%

21%

17%

16%

15%

10%

n = 91



352

ImportanciasEmpresasEnvío de documentos Masivos

Característica Pequeña Mediana GrandeEntre 20 y 75

Millones por año

Entre 76 y 200

Millones por añoSecundario Terciario

Comercio_Financi

eras_Seguros

Impresión 21% 30% 8% 21% 23% 17% 26% 7% 27%

Forma de entrega al destinatario 21% 23% 29% 16% 22% 19% 14% 25% 17%

Forma de entrega antes de enviar 17% 6% 17% 20% 18% 17% 14% 18% 14%

Producto 16% 20% 17% 16% 11% 26% 28% 21% 17%

Tiempo para ser entregado 15% 12% 15% 17% 16% 11% 11% 16% 14%

Costo del envío 10% 8% 14% 10% 10% 10% 7% 13% 9%

n 91 21 35 29 63 28 29 25 32



Característica Niveles Pequeña Mediana GrandeEntre 20 y 75

Millones por año

Entre 76 y 200

Millones por añoSecundario Terciario

Comercio_Financier

as_Seguros

Con impresión 60% 65% 53% 64% 61% 59% 61% 54% 65%

Sin impresión 40% 35% 47% 36% 39% 41% 39% 46% 35%

Se entrega en la dirección del destinatario (con soporte de quien recibe)33% 37% 33% 31% 34% 30% 27% 37% 31%

Digital por correo electrónico/mensaje de texto - CON prueba de entrega24% 24% 21% 29% 23% 27% 25% 27% 23%

El destinatario se debe dirigir a un punto a recoger el documento16% 13% 18% 16% 15% 19% 18% 12% 18%

Digital por correo electrónico/mensaje de texto - SIN prueba de entrega14% 14% 15% 14% 14% 13% 15% 12% 15%

En la dirección del destinatario, sin soporte de entrega (se puede dejar debajo de la puerta/portería)13% 13% 13% 10% 13% 11% 16% 11% 13%

La empresa recoge los documentos en donde usted decida43% 37% 40% 51% 43% 43% 41% 44% 43%

Los documentos se entregan en la oficina/punto de la empresa por la que realiza el envío30% 34% 32% 26% 31% 27% 30% 32% 28%

Usted envía los documentos en digital para ser enviados27% 30% 28% 23% 26% 30% 29% 25% 28%

Empresas de Mensajería Expresa 31% 29% 31% 35% 30% 34% 26% 38% 28%

Correo Electrónico / Mensaje de Texto 30% 35% 28% 27% 29% 33% 38% 20% 34%

Servicio de correo 4-72 23% 21% 22% 24% 22% 25% 22% 25% 22%

Aplicaciones (Como Rappi, Runer o Mensajeros Urbanos)16% 15% 19% 14% 19% 8% 15% 16% 16%

Al día siguiente del envío 24% 20% 21% 31% 24% 23% 23% 25% 24%

En el mismo día del envío 21% 24% 20% 19% 22% 20% 19% 24% 21%

Dos días después del envío 17% 15% 17% 19% 19% 14% 16% 16% 19%

Tres días después del envío 16% 14% 17% 16% 16% 16% 15% 15% 16%

Cinco días después del envío 12% 15% 14% 8% 10% 16% 14% 11% 12%

Siete días después del envío 10% 12% 11% 7% 9% 12% 13% 8% 9%

Gratis 17% 16% 17% 20% 17% 19% 15% 20% 18%

300 16% 14% 16% 20% 15% 18% 13% 17% 17%

400 11% 11% 13% 8% 12% 10% 10% 12% 11%

590 12% 15% 10% 13% 12% 13% 11% 14% 12%

700 12% 8% 12% 14% 12% 10% 11% 11% 12%

1200 12% 13% 12% 10% 13% 11% 16% 10% 11%

3000 11% 12% 11% 9% 12% 9% 11% 10% 12%

5500 8% 11% 8% 7% 8% 10% 12% 7% 8%

n 91 21 35 29 63 28 29 25 32

Forma de entrega

antes de enviar

Producto

Tiempo para ser

entregado

Costo del envío


Impresión

Forma de entrega

al destinatario


353

UtilidadesEmpresasEnvío de documentos Masivos



1 2 3

De

sc

rip

ció

n

Me

tod

oló

gic

a

Gir

os

po

sta

les


Gir

os

po

sta

les

2. Conclusiones






2. Conclusiones





4

En

vío

de

Pa

qu

ete

s

y D

oc

um

en

tos



2. Conclusiones





5

En

vío

de

Pa

qu

ete

s

y D

ocu

me

nto

s







Volver Índice

Se aplican cinco ejercicios Conjoint

355

Conjoint para envío Documentos Individuales

Conjoint para envío de Documentos Masivos


Conjoint para envío de Paquetes de 0 a 5 Kilos Internacionales




1 2 3

De

sc

rip

ció

n

Me

tod

oló

gic

a

Gir

os

po

sta

les


Gir

os

po

sta

les

2. Conclusiones






2. Conclusiones





4

En

vío

de

Pa

qu

ete

s

y D

oc

um

en

tos



2. Conclusiones





5

En

vío

de

Pa

qu

ete

s

y D

ocu

me

nto

s



2. Conclusiones





Volver Índice

Conclusiones – Correo y Mensajería Expresa EMPRESAS

▪ Se calcula que 128.467 empresas son usuarias de servicios postales de Correo y/o Mensajería expresa (con gasto anual enservicios postales entre 20 a 200 millones), de las cuales un 49% también utilizan otros tipos de servicios, principalmentecorreo electrónico/mensajes de texto.

▪ A diferencia de personas, en empresas existe un buen balance tanto en el envío de documentos individuales, como depaquetes de 0 a 5 Kg y de 6 a 30 Kg, mientras que la participación de documentos masivos es mínima (esto influenciado porque es un servicio de mayor uso en las empresas grandes y medianas con bajo peso en la expansión de los resultados).

▪ Servientrega es el líder de la categoría, donde el 75% de los envíos realizados por los cuatro servicios (Documentosindividuales y masivos, Paquetes de 0-5 Kg y Paquetes de 6 a 30 Kg) declaran haberse realizado por esta empresa. AServientrega le siguen Envía e Inter Rapidísimo. Sin embargo, es importante destacar que es un sector que se encuentrabastante atomizado.

▪ Siguiendo la estructura del mercado, Servientrega y Envía son las empresas más importantes a nivel de envío dedocumentos individuales. Sin embargo, en este segmento aparece en tercer lugar Deprisa, destacando que del total deusuarios de esta compañía, el 71% realizaron envíos de documentos individuales a través de la misma.

▪ En términos de número de documentos enviados en el último mes, los documentos individuales obtiene un promedio de 29envíos al mes, mientras que el envío masivo de documentos es considerablemente más alto (731 documentos en promedioenviados en el último mes).

357Volver al inicio

del Capítulo


▪ Cerca del 90% de los envíos de documentos individuales y masivos son principalmente a “otros municipios de Colombia” y laparticipación de destinos internacionales es muy baja en envíos individuales (6%) y nula en envíos masivos.

▪ En términos generales, la principal ciudad de destino de documentos es Bogotá, seguida de otras capitales principales comoMedellín, Barranquilla y Cali en envíos individuales. Sin embargo, Cartagena goza de una marcada importancia en envíosmasivos.

▪ El principal destino de envíos internacionales es Estados Unidos, seguido por países suramericanos (Ecuador, Perú, Panamá) ycentroamericanos (Panamá y Costa Rica).

▪ El promedio de documentos individuales enviados en el ultimo mes a través de Servientrega y Envía es muy similar (14 y 11,respectivamente), mientras que esta misma cifra para Servientrega en masivos crece exponencialmente (1.055 envíospromedio).

▪ Deprisa obtiene el valor promedio mensual más alto de gasto de envíos de documentos individuales a destinos locales,mientras que Servientrega tiene el más alto a nivel de envíos internacionales.

358Volver al inicio

del Capítulo


▪ Servientrega se consolida como la empresa líder en ambos segmentos de paquetes (de 0 a 5 kg y 6 a 30 kg).

▪ Se destaca por parte de las empresas la frecuencia de envío de paquetes de 6 a 30 kg, mayor a la de paquetes de 0 a 5 kg.

▪ Para ambos segmentos (envío de paquetes de 0 a 5 kg o 6 a 30 kg) los envíos se concentran a otros municipios en altosporcentajes. Tienen muy poca participación los envíos internacionales. En estos últimos, Estados Unidos es el destino conmayor incidencia.

▪ En cuanto a los envíos nacionales, Bogotá y Medellín son los destinos hacia donde se dirigen la mayoría de envíos en ambossegmentos de paquetes, donde Bogotá lidera la recepción de paquetes de 0 a 5 Kilos y Medellín lidera la recepción depaquetes de 6 a 30 kg.

▪ Las empresas declararon haber gastado en promedio más dinero mensual en el envío de paquetes de 6 a 30 kg que en elenvío de paquetes de 0 a 5 kg.

359Volver al inicio

del Capítulo


▪ En el último año el 8% de las empresas utilizó aplicaciones para el envío de Documentos y paquetes de 0-5 Kilos. Entrequienes lo utilizan tienen una frecuencia recurrente en el uso de estos servicios, generalmente para destinos locales o enáreas metropolitanas.

▪ 1 de cada 5 empresas utiliza los servicios informales a través de buses y flotas. La inmediatez en la entrega y facilidad decontacto, son las características más importantes para la selección de este tipo de servicio, de otra parte, los paquetes sonlos objetos que principalmente se envían utilizando el servicio de aplicaciones. Donde el uso es mensual y el destino eslocal.

▪ El 13% de las empresas declara tener mensajeros propios, estas empresas en promedio contratan dos personas para estalabor y entre las razones de tener este servicio Home Office son los “tiempos de entrega”, “control y seguimiento” y“costos”. Así mismo las entregas locales son la principal necesidad que cubre la empresa con este servicio.

▪ El 30% de las empresas utilizan medios digitales para el envío de sus documentos (solo el 0,3% de las empresas estáncontratando este servicio a través de un tercero). Los procesos de facturación y los contenidos publicitarios son losprincipales documentos que se están enviando en envíos digitales. De las empresas que utilizan medios digitales para elenvío de documentos, el 69% dice que este proceso ha remplazado los envíos físicos.

360Volver al inicio

del Capítulo


▪ Una de cada 5 empresas contrata servicios de carga o logística. Para el 85% de estas empresas este servicio cubre cualquiertipo de envío (incluso los envíos de documentos).

▪ Es importante resaltar que un 62% de las empresas NO sabe cual es la diferencia entre mensajería expresa y servicio decorreo.

▪ Entre las empresas que no utilizan 4-72, el 33% declara no conocer sus servicios.

▪ Se evidencia alta satisfacción con los servicios de las empresas postales. Sin embargo; 4-72 es la única empresa conindicadores inferiores al 80% en todas las categorías de evaluación: “Satisfacción General 78%, Seguimiento 44%, Tiempo deEntrega 64% Entrega del objeto en buen estado 78% y puntos de atención 64%”.

▪ De otra parte, el servicio informal a través de los buses y flotas intermunicipales, presentan una satisfacción general del72%.

▪ 1 de cada 4 empresas reportan que han tenido problemas o inconvenientes con el envío de paquetes y documentos. Estasquejas son referidas a la empresa prestadora del servicio.

361Volver al inicio

del Capítulo

Conclusiones – Correo y/o Mensajería Expresa EMPRESAS

Análisis Conjoint:

• Respecto a las importancias el producto es quien tiene el mayor peso, donde el servicio de mensajería expresa es el quepresenta mayor afinidad. Los demás aspectos presentan importancias similares, donde resulta más importante a nivelgeneral el tiempo de entrega 17% que el costo del envío 14%.

• Respecto al tiempo de entrega, el 50% de la importancia está dada en entregas el mismo día o al día siguiente del envío.

• Como era de esperarse, respecto al costo del envío, se evidencia que existe una afinidad más alta en los precios bajos delservicio.


• Producto: Es la característica más importante para todos los tipos de empresas y de todos los sectores.

• Costo del Envío: Esta característica es la segunda en importancia para las empresas grandes, sin embargo, para los demássectores es la tercera y cuarta en importancia.

• Tiempo de entrega: Es la segunda característica con mayor importancia en Empresas Micro, Pequeña y Mediana.

• Respecto a los atributos del producto, se evidencia una alta importancia del servicio de mensajería expresa, donde para lasmicro - empresas cobra una importancia significativa, el correo electrónico y los mensajes de texto (entendiendo comomensajes de texto aquellos SMS que en su texto se agrega un link para la descarga de facturas y/o mensajes publicitarios).

• Para las empresas grandes el precio es un factor determinante en el envío, entre menor es el precio “ojalá sea un serviciogratuito”, mayor es su importancia.

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Análisis Conjoint:

• Presenta dos características con la misma importancia; la impresión de los documentos resulta determinante en la elección.De otra parte, las entregas con soporte generan mayor afinidad con el servicio. Para las empresas tanto el producto como elcosto del envío tienen menor importancia.


• Teniendo en cuenta el número de empresas que utilizan el servicio resulta difícil generar segmentaciones para cada perfil.La apertura de los datos se muestran de manera ilustrativa más no concluyente.

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Análisis Conjoint:

• La forma de entrega al destinatario es la característica más importante (27%), donde las entregas en ladirección con soporte de quien recibe pesan significativamente más en la elección (52%).

• De otra parte, el “producto” presenta una importancia del (24%) donde el servicio de mensajería expresapesa el (42%) en la elección.

• El Costo del envío es la característica de menor importancia en la elección 7%.


• Producto: El servicio “mensajería expresa” es el más importante para todos los tipos de empresas(Grandes, Medianas, Pequeñas y/o Micro) y sectores (primario, secundario, terciario y actividadesfinancieras, seguros y comercio). Es de resaltar que para las Microempresas, los servicios ofrecidos por lasAplicaciones (ej. Rappi, Runer y Mensajeros Urbanos) presentan una mayor probabilidad en la elecciónrespecto a servicios como “correo postal” y “Servicio informal a través de Buses y Flotas”.

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Análisis Conjoint:

• La importancia en la elección del “producto” es de 26% y la importancia en la elección de “forma deentrega al destinatario” también es de 26%. Respecto a las utilidades de los productos evaluados, las“empresas de carga y logística” son un factor determinante en la elección (45%). De otra parte, frente a laforma de entrega al destinatario, las “entregas con soporte de quien recibe” determinan el 51% de laelección.

• El costo del servicio y el seguimiento son características de baja importancia en la elección.


• Producto: Las empresas de carga o logística tienen una alta importancia en la elección, para las Microempresas las aplicaciones como (Rappi, Runer o Mensajeros Urbanos) presentan mayor importancia queel servicio de “encomienda” y “Servicio informal a través de Buses y Flotas”

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CRC - Hábitos y Usos Sector Postal · Ficha Técnica Entidad Contratante: Comisión deRegulación Comunicaciones - CRC Proveedor de Investigación: Centro Nacional de Consultoría