crm-now/PS...2. Gehen Sie zu dem neuen Menü vtigerCRM in Ihrer Menüleiste und klicken Sie auf [Login]. Tragen Sie die Outlook Zugangsdaten zu Ihrem crm-now/PS System ein: • vtiger

crm-now/PS

Outlook Plugin Handbuch

Zweite Ausgabe

crm-now/PS: Outlook Plugin HandbuchCopyright © 2006 crm-now

VersionsgeschichteVersion 02 21.08.2006

Release VersionVersion 01 16.09.2005

crm-now c/o im-netz Neue Medien GmbH, www.crm-now.com

crm-now ist ein Projekt und ein Markenname der im-netz Neue Medien GmbH, welche sich alle Eigentumsrechte vorbe-hält. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.

crm-now gibt keine Garantie oder Gewähr hinsichtlich der Richtigkeit und der Genauigkeit der Angaben in diesem Hand-buch. crm-now ist für keine Schäden (uneingeschränkt eingeschlossen sind Schäden aus entgangenem Gewinn, Betrie-bsunterbrechung, Verlust von geschäftlichen Informationen oder von Daten oder aus anderem finanziellen Verlust)ersatzpflichtig, die auf Grund der Benutzung dieses Produktes oder der Unfähigkeit, dieses Produkt zu verwenden ent-stehen, selbst wenn crm-now von der Möglichkeit eines solchen Schadens unterrichtet worden ist. Auf jeden Fall ist dieHaftung von crm-now auf den Betrag beschränkt, den Sie für das Produkt tatsächlich bezahlt haben.

Manual ID: 511-117-0

InhaltsverzeichnisKapitel 1. Über dieses Handbuch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1.1. Der Aufbau des Handbuches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.2. Installation und Deinstallation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1.2.1. Systemvoraussetzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.2.2. Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.2.3. Deinstallation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.2.4. Konfigurierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.3. Arbeiten mit dem Plugin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.3.1. E-Mails an das CRM System übergeben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.3.2. Kontakte synchronisieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.3.3. Aufgaben synchronisieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.3.4. Kalendereinträge synchronisieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Kapitel 2. Fehlerbehandlung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132.1. Problemlösungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132.2. Bekannte Fehler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Kapitel 3. Kundendienst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

crm-now/PS

Outlook Plugin v

vi Outlook Plugin

Kapitel 1. Über dieses HandbuchIn diesem Handbuch wird Ihnen dargestellt, wie Sie das MS Outlook Plugin für crm-now/PS aufIhrem Computer installieren und wie Sie damit arbeiten können. Mit dem Outlook Plugin könnenSie folgende Funktionen in Zusammenarbeit zwischen der auf Ihrem Computer installiertenMicrosoft Outlook Software und dem CRM System ausführen:

• E-Mail Nachrichten von Outlook an das crm-now/PS übertragen

• Synchronisation von Kontakten zu Personen

• Synchronisation von Aufgaben

• Synchronisation von Kalendereinträgen

Die in diesem Handbuch beschriebene Software wird im Rahmen eines Lizenzvertrages bereit-gestellt und darf nur in Übereinstimmung mit den Bedingungen dieses Vertrages benutzt wer-den. Dieses Handbuch richtet sich an Personen, die mit der Bedienung des crm-now/PSSystems vertraut sind.

Version und Auflage der Dokumentation

Die Version der Auflage der Dokumentation können Sie an Hand der Dokumentennummer aufder zweiten Seite erkennen. Die ersten drei Ziffern kennzeichnen das Dokument, die nachfol-genden drei Ziffern zeigen die Versionsnummer an. Die Versionsnummer wird bei jeder neuenRelease der Software erhöht. Die nachfolgende Nummer indiziert die Auflage innerhalb einerSoftware Version.

1.1. Der Aufbau des Handbuches

Das Handbuch ist in folgende Hauptteile gegliedert:

• Installation und Deinstallation

• Arbeiten mit dem Plugin

• Tips zur Fehlerbehandlung

Es ist keinesfalls notwendig, dass Sie das gesamte Handbuch lesen oder alle Funktionenbeherrschen müssen, um mit der Software zu arbeiten. Das Handbuch gibt Ihnen Hinweise, wieSie beginnen können sich schrittweise in die Bedienung einzuarbeiten und wie Sie Ihre Arbeiteffektiv gestalten können. So weit als möglich ist jedes Kapitel innerhalb eines Handbuchteilesin sich geschlossen. D.h. Sie brauchen keine Kenntnisse aus vorhergehenden Kapiteln um sichin ein Kapitel einzuarbeiten. Wo notwendig, ist auf weiterführende Informationen in anderenKapiteln verwiesen.

1.2. Installation und Deinstallation

Laden Sie sich den Programm auf Ihren Computer. Die Datei steht Ihnen unter der Hilfe Funk-tion in Ihrem CRM System zur Verfügung.

crm-now/PS

Outlook Plugin 1

1.2.1. Systemvoraussetzungen

Das Outlook Plugin wird auf Ihrem Computer installiert. Zur Nutzung der Software muss der ver-wendete Computer mindestens folgende Leistungsmerkmale aufweisen:

• Betriebssystem: Windows XP, SP2

• Installierte Software: Outlook 2003

• Prozessor: x486

• Verfügbarer Speicherplatz auf Festplatte: 10 MB

• Verfügbarer RAM Speicherplatz: 256 MB

Zur Installation der Software müssen Sie folgende Vorbereitungen treffen:

• Sie müssen auf Ihrem Computer die Rechte eines Administrators haben.

• Sie müssen die Outlook Zugangsdaten für Ihren crm-now/PS Server kennen. DieseZugangsdaten bestehen aus der Webadresse (URL), dem Benutzernamen und demPasswort.

• Sie müssen einen Internetzugang mit DSL Geschwindigkeit haben.

• Sie müssen vor der Installation alle laufenden Programme, wie z.B. Outlook beenden.

Wichtig

Die Outlook Zugangsdaten für ihren crm-now/PS Server beinhalten eine URL. Diese URLunterscheidet sich von der URL die Sie als Zugang zum CRM System benutzen. Bittekontaktieren Sie crm-now, um die Outlook Zugangs-URL zu erhalten.

1.2.2. Installation

Das Outlook-Plugin steht Ihnen unter dem [Hilfe] Button im CRM System zum Download zurVerfügung. Bitte laden Sie sich diese Software auf Ihren Computer.

Zur Installation arbeiten Sie bitte die folgenden Schritte ab:

Arbeitsschritte:

1. Suchen Sie auf Ihrem Computer im Inhaltsverzeichnis das Outlook-Plugin.

2. Starten Sie das Programm (i.d.R. Doppelklick).

3. Folgen Sie den Anweisungen, um die Software zu installieren.

4. Starten Sie Ihren Computer neu.

Kapitel 1. Über dieses Handbuch

2 Outlook Plugin

Tipp

Die Installation kann einige Minuten dauern.

Nach einer erfolgreichen Installation sind in Outlook neue Buttons für E-Mails (Associate WithvtigerCRM), Aufgaben (Sync Tasks), Kalender (Sync Calendar) und Kontakte (Sync Contacts)zu sehen.

1.2.3. Deinstallation

Zur Deinstallation arbeiten Sie bitte die folgenden Schritte ab:

Arbeitsschritte:

1. Beenden Sie Outlook.

2. Öffnen Sie unter Ihrer Systemsteuerung das Verzeichnis Software.

3. Suchen Sie den Namen "vtiger CRM Outlook Outlook Plug-in" und klicken Sie auf [Entfer-nen].

4. Starten Sie Ihren Computer neu.

Tipp

Die Deinstallation kann einige Minuten dauern.

1.2.4. Konfigurierung

Nach einer erfolgreichem Installation, müssen Sie das Plugin konfigurieren. In dieser Konfigura-tion werden Ihre crm-now/PS System Zugangsinformationen dem Plugin bekannt gemacht.

Folgende Arbeitsschritte sind notwendig:

1. Starten Sie Microsoft Outlook.

2. Gehen Sie zu dem neuen Menü vtigerCRM in Ihrer Menüleiste und klicken Sie auf [Login].Tragen Sie die Outlook Zugangsdaten zu Ihrem crm-now/PS System ein:

• vtiger User Name: Geben Sie den Benutzernamen für das crm-now/PS System ein.

• vtiger Password: Geben Sie Ihr Passwort für den Zugang auf das crm-now/PS Systeman.

• vtiger URL: Geben Sie die Webadresse für den Zugang auf das crm-now/PS Systeman.

• Remember Me: Diese Checkbox kann aktiviert werden, damit das Plugin Sie als Benut-zer wieder erkennt.


Outlook Plugin 3

Anmerkung

In Abhängigkeit von Ihrer Outlook Version kann es vorkommen, dass Sie sichnach jedem erneuten Öffnen von Outlook neu einloggen müssen. Die RememberMe Funktion dient in dem Fall lediglich zur Speicherung der Angaben.

3. Klicken Sie auf [Login], um Ihre Angaben zu übertragen.

1.3. Arbeiten mit dem Plugin

1.3.1. E-Mails an das CRM System übergeben

Jede unter Outlook gespeicherte E-Mail kann an das CRM System übertragen und dort kontakt-bezogen abgespeichert werden.

Um eine E-Mail an das CRM System zu übertragen, wählen Sie die gewünschte E-Mail in Out-look aus und klicken auf den neuen Button [Associate With vtiger CRM] im oberen Bereich vonOutlook. Haben Sie Windows XP, SP2 im Einsatz, öffnet sich das in der Abbildung: Meldungvon Outlook über Zugriff zu sehende Eingabefenster.

Abbildung 1.1. Meldung von Outlook über Zugriff

Dieses Fenster ist eine Sicherheitsmeldung von Outlook, dass das Plugin auf gespeicherte E-Mail Adressen zugreifen will. Gewähren Sie diesen Zugriff, wählen Sie die benötigte Zeit nähe-rungsweise aus und klicken Sie auf [Ja].

Danach öffnet sich das in der Abbildung: Kontaktauswahl für E-Mails zu sehende Eingabefen-ster.


4 Outlook Plugin

Abbildung 1.2. Kontaktauswahl für E-Mails

In diesem Fenster können Sie:

• Unter dem Tab Contacts das Ziel der Übertragung im CRM System bestimmen.

• Unter dem Tab Edit Message ihre E-Mail ansehen und bei Bedarf verändern. Das ist z.B.zweckmäßig, wenn Sie nicht den gesamten E-Mail Text im CRM System abspeichern wollen.

• Unter dem Tab Attachments werden die Anlagen der betreffenden E-Mail aufgelistet.

Anmerkung

Bitte beachten Sie, dass nur Anlagen hochgeladen werden können, die kleiner als 700kB sind. E-Mails mit grösseren Anlagen können problemlos ins CRM System übertra-gen werden. Jedoch besteht bei solchen E-Mails nicht mehr die Möglichkeit, dass derAnhang hochgeladen wird. Das CRM System prüft Ihre Anhänge nicht. D.h., dass esin Ihrer Verantwortung liegt, keine Viren, Würmer oder andere schädlichen Dateien imCRM zu speichern. Es sei aber auch darauf hingewiesen, dass diese für Ihren PCschädlichen Dateien keinen Schaden im CRM anrichten können.

Für die Zielbestimmung stehen Ihnen eine Reihe von Hilfsmitteln zur Verfügung. Das CRMSystem sucht selbstständig nach einem verfügbaren Kontakt im CRM System. In der Liste unterSelect a Contact to Associate with Current Message werden alle Kontakte angezeigt, für dieeine E-Mail Adresse in Bezug auf die Nachricht im CRM System angegeben wurde. Wird dortkein Kontakt angezeigt, existiert dieser im CRM System noch nicht.

Sie haben die Möglichkeit einen anderen Kontakt zu suchen, in dem Sie unter Search for Con-tacts in vtiger CRM eine andere E-Mail Adresse eintragen und mit dem Button [Search in vti-


Outlook Plugin 5

gerCRM] nach einem Kontakt mit dieser E-Mail Adresse im CRM suchen.

Haben Sie den entsprechenden Kontakt im CRM System gefunden, klicken Sie auf den Button[Add to vtiger CRM] um die E-Mail an das CRM System zu übertragen. Mit der Nachricht Suc-cessfully Added to vtigerCRM werden Sie über die erfolgreiche Übertragung informiert.

Die übertragene E-Mail finden Sie dann unter der Detailansicht des entsprechenden Kontaktesund unter dem E-Mail Tab.

Tipp

Sie können das Prozentzeichen "%" als "Wildcard" benutzen. Das heißt, dass Sie unvoll-ständige E-Mail Adressen benutzen und sich die entsprechenden E-Mail Adressen anzei-gen lassen können. Z.B. können Sie mit der Angabe "%@crm-now.de"' als E-MailAdresse, alle Kontakte gelistet bekommen, die eine E-Mail Adresse mit der Endung "crm-now.de"' haben. Wenn Sie nur das Prozentzeichen in der Suche benutzen, dann bekom-men Sie alle Kontakte angezeigt.

1.3.2. Kontakte synchronisieren

Unter Synchronisation versteht man den Abgleich der Daten. Kundespezifische Kontakte in Out-look und im CRM System werden verglichen und bei Bedarf von dem einen System in dasandere System übertragen. Darüber hinaus können widersprüchliche Angaben korrigiert unddoppelte Einträge entfernt werden.

Tipp

Es ist zweckmäßig und meist auch notwendig, alle Kontakte in Outlook, die synchronisiertwerden sollen, einer eigenen Kategorie zuzuordnen. Wie das gemacht wird, ist in derOutlook Dokumentation beschrieben.

Um die Kontakte zwischen beiden Systemen zu synchronisieren, sind die folgenden Arbeits-schritte erforderlich:

1. Starten Sie Outlook und gehen Sie zum Menü Kontakte.

2. Klicken Sie auf den neuen Outlook Button [Sync Contacts].

3. Gewähren Sie dem Plugin Zugriff auf die gespeicherten Kontakte (siehe Abbildung: Mel-dung von Outlook über Zugriff ).

Die Kontakteinträge im CRM System und Outlook werden miteinander verglichen, und es öffnetsich der in der Abbildung Abbildung: Ergebnis der Synchronisation gezeigte Dialog.


6 Outlook Plugin

Abbildung 1.3. Ergebnis der Synchronisation

• Mit dem Button [View Details] können Sie sich die Details der Kontakte, die synchronisiertwerden sollen, ansehen. Es öffnet sich das in der Abbildung: Kontaktdetails zu sehende Fen-ster. Damit können Sie komfortabel kontrollieren, ob Ihre Angaben zur Synchronisation, z.B.bezüglich der gewählten Kategorie, korrekt waren.

Abbildung 1.4. Kontaktdetails

Unter Umständen kann es vorkommen, dass Ihre Kontaktinformationen zu einem bestimmtenund bereits synchronisierten Kontakt im CRM System und in Outlook unterschiedlich sind. Daskann z.B. passieren, wenn nach der Synchronisation sich die Telefonnummer eines Kontaktesändert und Sie das im CRM System vermerkt, aber es nicht in Outlook eingetragen haben.

Warnung

Im Falle einer solchen Inkonsistenz listet das Plugin beide Kontakte in beiden Systemen,d.h. in Outlook und im CRM System erscheint der entsprechende Kontakt doppelt. Siemüssen dann slebst entscheiden, welcher Kontakt der gültige sein soll.


Outlook Plugin 7

Warnung

Wenn Sie Kontakte im CRM System gelöscht haben, dann verbleiben diese unsichtbar imSystem. Dies hat zur Folge, dass bei der nächsten Synchronisation von Kontakten, die imCRM gelöschten Kontakte auch in Outlook gelöscht werden. Sie können derart ungewoll-tes Löschen von Outlook-Kontakten dadurch verhindern, indem Sie Ihre Outlook-Kon-takte kopieren und in einem anderen Ordner sichern.

1.3.3. Aufgaben synchronisieren

In Outlook und im CRM System abgespeicherte Aufgaben werden verglichen und bei Bedarfvon dem einen System in das andere System übertragen. Darüber hinaus können widersprüch-lich Angaben korrigiert und doppelte Einträge entfernt werden.

Tipp

Es ist zweckmäßig und meist auch notwendig, alle Aufgaben in Outlook, die synchroni-siert werden sollen, einer eigenen Kategorie zuzuordnen. Wie das gemacht wird, ist inder Outlook Dokumentation beschrieben.

Um die Aufgaben zwischen beiden Systemen zu synchronisieren, sind die folgenden Arbeits-schritte erforderlich:

1. Starten Sie Outlook und gehen Sie zum Aufgaben Menü.

2. Wählen Sie die gewünschten Aufgaben aus.

3. Klicken Sie auf den neuen Outlook Button [Sync Tasks].

4. Wählen Sie die gewünschte Kategorie aus.

5. In dem dann aufgehenden Dialogfenster klicken Sie auf [Synchronize].

Warnung

Haben Sie keine Kategorie ausgewählt haben, werden alle Aufgaben von Outlook mitdem CRM System synchronisiert.

Wenn Sie das erste Mal Ihre Aufgaben synchronisieren empfiehlt sich folgende Vorgehens-weise:

• Kennzeichnen Sie alle Aufgaben in Outlook, die für das CRM System relevant sein sollen miteiner eigenen Kategorie und übertragen Sie diese in ein eigenes Aufgabenverzeichnis.

• Wählen Sie Notify me when conflicts occur im Auswahldialog der ???. Die Aufgabenein-träge im CRM System und Outlook werden miteinander verglichen und es öffnet sich der inder Abbildung: Ergebnis der Synchronisation gezeigte Dialog.


8 Outlook Plugin


• Mit dem Button [Show Details] können Sie sich die Details der Aufgaben, die synchronisiertwerden, sollen ansehen. Es öffnet sich das in der Abbildung: Aufgabendetails zu sehendeFenster. In dem Fenster werden alle Aufgaben gelistet. Mit einem Doppelklick auf einen Ein-trag in der Spalte Operation können die Details angesehen werden. Damit können Sie kom-fortabel kontrollieren, ob Ihre Angaben zur Synchronisation, z.B. bezüglich der gewähltenKategorie, korrekt waren.

Abbildung 1.6. Aufgabendetails

Unter Umständen kann es vorkommen, dass Ihre Aufgabeninformationen zu einer bestimmtenund bereits synchronisierten Aufgabe im CRM System und in Outlook unterschiedlich sind. DasPlugin gibt Ihnen eine komfortable Möglichkeit diesen Konflikt zu lösen. Im Fall eines Konflikteszwischen den Daten im CRM System und in Outlook, öffnet sich der in der Abbildung: Konflikt-dialog gezeigte Konfliktdialog.


Outlook Plugin 9

Abbildung 1.7. Konfliktdialog

Hier wird Ihnen aufgelistet, welche Informationen zu Aufgaben im CRM System und in Outlooknicht übereinstimmen. Sie können entscheiden, welche Informationen jetzt für beide Systemegelten sollten. Klicken Sie dazu auf die gültigen Informationen. Klicken Sie auf [OK] um IhreAngaben zu sichern.

Tipp

Verknüpfungen von Aufgaben mit Kontakten werden nicht synchronisiert.

1.3.4. Kalendereinträge synchronisieren

Bei einer Synchronisation von Kalendereinträgen in Outlook und im CRM System werden Ein-träge verglichen und bei Bedarf von dem einen System in das andere System übertragen. Dar-über hinaus können widersprüchliche Angaben korrigiert und doppelte Einträge entfernt werden.

Tipp

Es ist zweckmäßig und meist auch notwendig, alle Kalendereinträge in Outlook, die syn-chronisiert werden sollen, einer eigenen Kategorie zuzuordnen. Wie das gemacht wird, istin der Outlook Dokumentation beschrieben.

Um die Kalendereinträge zwischen beiden Systemen zu synchronisieren, sind die folgendenArbeitsschritte erforderlich:

1. Starten Sie Outlook und gehen Sie zum Kalender Menü.

2. Wählen Sie die gewünschten Kalendereinträge aus.

3. Klicken Sie auf den neuen Outlook Button [Sync Calendar to vtigerCRM].

4. Wählen Sie die gewünschte Kategorie aus.

5. In dem dann aufgehenden Dialogfenster klicken Sie auf [Synchronize].

6. In dem danach aufgehenden Dialogfenster (siehe Abbildung: Auswahl des Synchronisati-onstyps) klicken Sie auf:


10 Outlook Plugin

• Notify me when conflicts occur: um eine Liste von Unterschieden zwischen den Ein-trägen im CRM System und in Outlook zu erhalten.

• vtiger CRM wins: um die Daten in Outlook mit den Daten aus dem CRM System zuüberschreiben

• MS Outlook wins: um die Daten im CRM System mit den Daten aus Outlook zu über-schreiben

Abbildung 1.8. Auswahl des Synchronisationstyps

Warnung

Haben Sie keine Kategorie ausgewählt haben, werden alle Kalendereinträge von Outlookmit dem CRM System synchronisiert.

Wenn Sie das erste Mal Ihren Kalender synchronisieren empfiehlt sich folgende Vorgehens-weise:

• Kennzeichnen Sie alle Kalendereinträge in Outlook, die für das CRM System relevant seinsollen mit einer eigenen Kategorie und übertragen Sie diese in ein eigenes Aufgabenver-zeichnis.

• Wählen Sie Notify me when conflicts occur im Auswahldialog der Abbildung: Auswahl desSynchronisationstyps. Die Kalendereinträge im CRM System und Outlook werden miteinan-der verglichen und es öffnet sich der in der Abbildung: Ergebnis der Synchronisationgezeigte Dialog.



Outlook Plugin 11

• Mit dem Button [Show Details] können Sie sich die Details der Kalendereinträge, die syn-chronisiert werden, sollen ansehen. Es öffnet sich das in der Abbildung: Kalenderdetails zusehende Fenster. In dem Fenster werden alle Kalendereinträge gelistet. Mit einem Dop-pelklick auf einen Eintrag in der Spalte Operation können die Details angesehen werden.Damit können Sie komfortabel kontrollieren, ob Ihre Angaben zur Synchronisation, z.B.bezüglich der gewählten Kategorie, korrekt waren.

Abbildung 1.10. Kalenderdetails

Unter Umständen kann es vorkommen, dass Ihre Kalenderinformationen zu einem bestimmtenund bereits synchronisierten Kalendereintrag im CRM System und in Outlook unterschiedlichsind. Das Plugin gibt Ihnen eine komfortable Möglichkeit diesen Konflikt zu lösen. Im Fall einesKonfliktes zwischen den Daten im CRM System und in Outlook, öffnet sich ein Konfliktdialog.Dort wird Ihnen aufgelistet, welche Informationen zu Kalendereinträgen im CRM System und inOutlook nicht übereinstimmen. Sie können entscheiden, welche Informationen jetzt für beideSysteme gelten sollten. Klicken Sie dazu auf die gültigen Informationen. Klicken Sie auf [OK] umIhre Angaben zu sichern.


12 Outlook Plugin

Kapitel 2. Fehlerbehandlung

2.1. Problemlösungen

Tabelle 2.1. Meldungen bei Synchronisation

Problem Lösung

Während der Synchronisation mit Outlookmuss auf die von Outlook gespeicherten Infor-mationen zurückgegriffen werden. Darauf hingibt Outlook folgende Meldung aus: Ein Pro-gramm versucht auf Ihre in Outlook gespei-cherten E-Mail Adressen zuzugreifen.Möchten Sie das zulassen?

Wenn diese Meldung unerwartet erscheint,könnte es auf einen Virus oder Wurm hinwei-sen. Sie sollten in dem Fall den Zugriff nichterlauben.Wenn Sie jedoch mit dem CRMSystem synchronisieren wollen, erlauben Sieden Zugriff und legen Sie dafür einen Zeitrah-men fest.

Eine Fehlermeldung Could not send soaprequests to vtiger CRM erscheint und weistdarauf hin, dass Ihre Login Daten für das CRMSystem nicht korrekt in das Outlook eingetra-gen worden sind.

Bitte überprüfen Sie Ihre Angaben, wie imKapitel: Konfigurierung beschrieben

2.2. Bekannte Fehler

Folgende Mängel sind zur Zeit bekannt und werden mit der nächsten Release beseitigt:

• Wenn Sie in der Detailansicht von an das CRM System zu übertragende Daten auf [View]klicken, werden nicht die passenden Kontaktdaten angezeigt. Sie müssen dazu ein zweitesMal auf [View] klicken.

• Nach der Deinstallation des Plugins werden die zusätzlichen Buttons für Kontakte und Auf-gaben nicht entfernt.

• Während der Synchronisation von Kontakten, wird der erste Buchstabe des Vornamensautomatisch in einen Großbuchstaben umgewandelt.

crm-now/PS

Outlook Plugin 13

14 Outlook Plugin

Kapitel 3. KundendienstFür die Unterstützung Ihrer Arbeit mit dem CRM System und dem Outlook Plugin steht Ihnendas Team von crm-now zur Verfügung. Bei Fragen, Hinweisen oder Wünschen senden Sie eineE-Mail an:

[email protected]

Sie erreichen crm-now unter der folgenden Adresse:

crm-now

c/o im netz neue medien GmbH

Am Borsigturm 46

15307 Berlin

www.crm-now.de

Telefon: +49 (0)30 451-1000

crm-now/PS

Outlook Plugin 15

16 Outlook Plugin

crm-now/PSInhaltsverzeichnisKapitel 1. Über dieses Handbuch1.1. Der Aufbau des Handbuches1.2. Installation und Deinstallation1.2.1. Systemvoraussetzungen1.2.2. Installation1.2.3. Deinstallation1.2.4. Konfigurierung

1.3. Arbeiten mit dem Plugin1.3.1. E-Mails an das CRM System übergeben1.3.2. Kontakte synchronisieren1.3.3. Aufgaben synchronisieren1.3.4. Kalendereinträge synchronisieren

Kapitel 2. Fehlerbehandlung2.1. Problemlösungen2.2. Bekannte Fehler

Kapitel 3. Kundendienst

Documents

crm-now/PS...2. Gehen Sie zu dem neuen Menü vtigerCRM in Ihrer Menüleiste und klicken Sie auf [Login]. Tragen Sie die Outlook Zugangsdaten zu Ihrem crm-now/PS System ein: • vtiger