CRMIGv6_AdministrationGuide

Manual de administracin de Microsoft Dynamics CRM 2013

Versin 6.0.2

Este documento se proporciona "tal cual". La informacin y opiniones expresadas en este documento, incluidas las direcciones URL y otras referencias a sitios web de Internet, podran cambiar sin previo aviso. Algunos de los ejemplos incluidos aqu se proporcionan nicamente con fines ilustrativos y son ficticios. No tienen asociacin ni conexin alguna con la realidad. Este documento no le proporciona ningn derecho legal sobre la propiedad intelectual de ninguno de los productos de Microsoft. Puede copiar y usar este documento para su referencia interna. Los vdeos y los libros electrnicos solo estn en ingls. Adems, si hace clic en los vnculos, es posible que se redirija a un sitio web de EE.UU. cuyo contenido est en ingls. 2014 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.Microsoft, Active Directory, ActiveX, Azure, BizTalk, JScript, Microsoft Dynamics, Outlook, SharePoint, SQL Server, Visual Basic, Visual Studio, Windows, Windows Server y Windows Vista son marcas comerciales del grupo de compaas Microsoft.Todas las dems marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

ContenidoManual de administracin de Microsoft Dynamics CRM 2013 y Microsoft Dynamics CRM Online5Send us your comments about this document6Novedades para administradores de Microsoft Dynamics CRM 2013 y CRM Online6Install product updates9Despus de actualizar a CRM 2013 -- pasos siguientes para el xito14Introduccin17Exploradores web y dispositivos mviles admitidos17Tareas de preparacin y configuracin de claves19Configurar una organizacin de CRM25Crear unidades de negocio25Eliminacin de unidades de negocio26Asignar una unidad de negocio o una empresa primaria diferente27Creacin o edicin de ubicaciones28Adicin de recursos a ubicaciones29Cambiar las opciones de configuracin regional y de idioma para la organizacin31Instalar CRM para Outlook32Instalar CRM E-mail Router33Configurar CRM para tablets33Set up CRM for phones55Administrar seguridad, usuarios y equipos68Conceptos de seguridad para Microsoft Dynamics CRM69Invitar a alguien a usar Microsoft Dynamics CRM71Controlar el acceso a los datos73Creacin o edicin de roles de seguridad74Copia de roles de seguridad79Administrar usuarios80Administrar equipos87Adicin de equipos o usuarios a un perfil de seguridad de campo89Sincronizacin de la informacin del usuario entre Microsoft Dynamics CRM y Active Directory91Agregar o eliminar integrantes de zona93Administrar datos94Importar datos (todos los tipos de registro)95Detectar datos duplicados96Eliminacin de registros en masa97Cifrado de datos99Free storage space in Microsoft Dynamics CRM101Manage your configuration data108Create a schema to export configuration data111Modify a configuration data schema118Import configuration data119Connect to Microsoft Social Listening121Control social data128Manage Bing Maps for your organization129Crear y editar procesos132Procesos de flujo de trabajo140Configurar los pasos del flujo de trabajo146Prcticas recomendadas para los procesos de flujo de trabajo152Dilogos153Configurar procesos de dilogo155Acciones164Configurar acciones166Flujos de proceso de negocio170Configurar flujos de proceso de negocio174Supervisar y administrar procesos178Administrar documentos180Permisos requeridos para tareas de administracin de documentos180Validar y corregir direcciones URL de sitios de SharePoint182Presentacin de la sincronizacin del lado del servidor183Escenarios soportados para la sincronizacin del lado del servidor185Error al registrar para sincronizacin del lado del servidor186Deploy packages using CRM Package Deployer and Windows PowerShell187

Manual de administracin de Microsoft Dynamics CRM 2013 y Microsoft Dynamics CRM OnlineEl manual de administracin de Microsoft Dynamics CRM 2013 contiene recursos y temas diseados para ayudarle a administrar y configurar las implementaciones locales de Microsoft Dynamics CRM 2013 y Microsoft Dynamics CRM Online.En esta seccinNovedades para administradores de Microsoft Dynamics CRM 2013 y CRM OnlineInstall product updatesDespus de actualizar a CRM 2013 -- pasos siguientes para el xitoIntroduccinAdministrar seguridad, usuarios y equiposAdministrar datosManage your configuration dataConnect to Microsoft Social ListeningControl social dataManage Bing Maps for your organizationCrear y editar procesosAdministrar documentosPresentacin de la sincronizacin del lado del servidorDeploy packages using CRM Package Deployer and Windows PowerShellSecciones relacionadasPlanning Guide for Microsoft Dynamics CRM 2013 and Microsoft Dynamics CRM OnlineInstalling Guide for Microsoft Dynamics CRM 2013 and Microsoft Dynamics CRM OnlineOperating Guide for Microsoft Dynamics CRM 2013 (on-premises)Customization Guide for Microsoft Dynamics CRM 2013 and Microsoft Dynamics CRM OnlineReport Writers Guide for Microsoft Dynamics CRM 2013 and Microsoft Dynamics CRM OnlineCentro de clientesSend us your comments about this documentSi tiene alguna pregunta o comentario sobre este documento, haga clic para enviar un mensaje de correo electrnico al equipo de contenido de Microsoft Dynamics CRM. Si su pregunta se refiere a los productos de Microsoft Dynamics CRM en vez de al contenido de este libro, busque en el Centro de ayuda y soporte tcnico de Microsoft o en Microsoft Knowledge Base.Novedades para administradores de Microsoft Dynamics CRM 2013 y CRM OnlineConozca las novedades para los administradores en las ltimos versiones de Microsoft Dynamics CRM. En este temaNovedades para administradores de Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 y CRM Online Primavera 2014Novedades para administradores de Microsoft Dynamics CRM 2013 y CRM Online Otoo 2013Novedades para administradores de Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 y CRM Online Primavera 2014Conozca las nuevas caractersticas de esta versin: Novedades de CRM Online Primavera 2014 y CRM 2013 Service Pack 1Importante Una vez instalado, Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 no se puede desinstalar. Lea informacin importante sobre Service Pack 1 de Microsoft Dynamics CRM 2013 antes de implementar este Service Pack en un entorno de produccin: Obtener e instalar el Service Pack 1 de Microsoft Dynamics CRMDetecte duplicados al crear o actualizar registros Hemos atendido a sus comentarios! En esta versin se ha restaurado la capacidad de detectar duplicados al crear o actualizar registros usando formularios o vistas de cuadrcula en la aplicacin web para entidades de la interfaz de usuario actualizadas! Una novedad de esta versin es la posibilidad de detectar duplicados cuando se usa CRM para tabletas. Ms informacin: Detectar datos duplicadosUtilice instancias de espacio aislado para comprobar cambios en CRM antes de implementarlos en produccinMicrosoft Dynamics CRM Online Primavera 2014 introduce la instancia de espacios aislados. Una instancia de espacios aislados es una instancia de no produccin en Microsoft Dynamics CRM Online. Puesto que ha aislado de produccin, use una instancia de espacios aislados para desarrollar y probar cambios en la aplicacin de forma segura. Administre las instancias de espacio aislado y produccin de CRM Online en Centro de administracin de CRM Online. Ms informacin: Manage CRM Online sandbox instances y Introduccin a las instancias de espacio aislado en CRM OnlineInstale actualizaciones de productos para habilitar las nuevas caractersticas para la organizacinImportante La instalacin de actualizaciones de productos es un proceso unidireccional. Una vez instaladas, las actualizaciones del producto no se pueden desinstalar.Con esta versin, muchas caractersticas y actualizaciones nuevas se agregan a la implementacin de Microsoft Dynamics CRM. Algunas de las caractersticas estn deshabilitados de forma predeterminada para evitar la interrupcin de su experiencia de CRM. Tiene la opcin de habilitar estas caractersticas instalando las actualizaciones de productos. Ms informacin: Install product updates.Conctese a Microsoft Social Listening para aportar enfoques sociales a la organizacin Incorpore potentes enfoques sociales a su organizacin conectando CRM con Microsoft Social Listening. Esta caracterstica slo est disponible en Microsoft Dynamics CRM Online. Ms informacin: Connect to Microsoft Social Listening.Controle el flujo de datos sociales en la organizacinPuede habilitar o deshabilitar la capacidad de recibir los datos sociales en Microsoft Dynamics CRM. Ms informacin: Control social dataAdicin de servicios en lnea de Office 365Las novedades de esta versin hacen que la integracin de servicios de Office 365 como Exchange Online y SharePoint Online sea ms fcil y compatible. Ms informacin: Add Office 365 Online servicesModo sin conexin: CRM para OutlookSi se desconecta con Microsoft Dynamics CRM 2013 para Outlook, faltarn algunas caractersticas de Service Pack 1 de CRM 2013 (local) o de CRM Online Primavera 2014 hasta que se actualice a CRM 2013 Service Pack 1 para Outlook. Ms informacin: Upgrade Microsoft Dynamics CRM for OutlookExporte e importe los datos de configuracin de CRMUse la nueva Herramienta de migracin de la configuracin para migrar los datos de configuracin entre servidores de CRM. Ms informacin: Manage your configuration data.Implemente paquetes para instalar varias soluciones e importar datos de configuracinUse la nueva Herramienta de implementador de paquetes para agrupar varias soluciones y datos de configuracin en un "paquete" y, a continuacin, implemente el paquete en una instancia de Microsoft Dynamics CRM para instalar varias soluciones junto con datos de configuracin. Ms informacin: Deploy packages using CRM Package Deployer and Windows PowerShell.Novedades para administradores de Microsoft Dynamics CRM 2013 y CRM Online Otoo 2013

Equipos de accesoAdems de los equipos que poseen registros, ahora puede usar un nuevo tipo de equipo, denominado equipo de acceso. Un equipo de acceso no es propietario de registros propios y no tiene los roles de seguridad asignados. Los registros se comparten con un equipo de acceso y a los integrantes del equipo se les asignan derechos de acceso sobre los registros, como Lectura, Escritura o Anexar. Los equipos de acceso pueden ser creados por el usuario o creados automticamente (administrados por el sistema). Para equipos de acceso administrados por el sistema es necesario proporcionar una plantilla de equipo que el sistema use para crear un equipo. Hay dos configuraciones de implementacin disponibles para equipos administrados por el sistema: un nmero mximo de plantillas de equipo para una entidad y un nmero mximo de entidades que puede habilitar para equipos de acceso creados automticamente. Ms informacin: Administrar equiposBsqueda rpida en varias entidadesCon la bsqueda rpida en varias entidades puede buscar registros entre las entidades de diferentes tipos, como cuentas, oportunidades y contactos. Varios valores de implementaciones estn disponibles para la bsqueda en varias entidades, como un grado de paralelismo mximo, un nmero mximo de entidades que participan en una bsqueda en varias entidades y otros. Ms informacin: Entidades de implementacin y opciones de configuracin de implementacinConfiguracin de implementacin de Bsqueda rpida y YammerLa nueva configuracin de implementacin se agrega a las caractersticas Bsqueda rpida (busca registros del mismo tipo) y Yammer. Ms informacin: Entidades de implementacin y opciones de configuracin de implementacinActualizaciones de cmdlet de PowerShellLos cmdlets de Windows PowerShell para implementaciones locales de Microsoft Dynamics CRM admiten ahora la ejecucin remota de comandos para CRM 2013. Adems, hay nuevos valores y opciones para el cmdlet de configuracin de CRM 2013 para admitir las caractersticas. Ms informacin: Administer the deployment using Windows PowerShellSincronizacin del lado del servidorPuede usar Sincronizacin del lado del servidor para integrarse con Microsoft Dynamics CRM Exchange y servidores de correo electrnico basados en POP3 o SMTP. Puede usar el sincronizacin del lado del servidor para:Habilitar sincronizacin de correo electrnico para usuarios y colas con los sistemas externos de correo electrnico.Habilite sincronizacin de correo electrnico, citas, contactos y tareas con Exchange.Sincronizacin del lado del servidor ofrece caractersticas nuevas como el uso eficiente de los recursos, el lmite de conexin, la migracin de datos, el aislamiento de servicios, los informes de errores y los nuevos contadores. Ms informacin: Presentacin de la sincronizacin del lado del servidorVea tambinManual de administracin de Microsoft Dynamics CRM 2013 y Microsoft Dynamics CRM OnlineWhat's new for customizationInstall product updatesMicrosoft Dynamics CRM Online Primavera 2014 y Service Pack 1 de Microsoft Dynamics CRM 2013 tienen muchas caractersticas y actualizaciones nuevas para la implementacin de CRM. Algunas de estas caractersticas estn deshabilitados de forma predeterminada para evitar la interrupcin de su experiencia de CRM. Sin embargo, tiene la opcin de habilitar estas caractersticas instalando actualizaciones de productos, en Configuracin > Administracin > Instalar actualizaciones de productos. Importante La instalacin de actualizaciones de productos es un proceso unidireccional. Una vez instaladas, las actualizaciones del producto no se pueden desinstalar. Cuando hace clic o pulse en Instalar actualizaciones de productos, instale todas las caractersticas incluidas en las actualizaciones de productos para esta versin. Por tanto, asegrese de revisar cuidadosamente las nuevas caractersticas antes de habilitarlas. Pruebe los efectos de las nuevas caractersticas en la organizacin antes de implementarlas en produccin. Para probarlas, use una instancia de prueba de la organizacin si su implementacin es local, o una instancia de espacio aislado para CRM Online. Ms informacin: Establezca el entorno de prueba, Manage Microsoft Dynamics CRM Online instances. Obtenga informacin sobre las nuevas caractersticas incluidas en las actualizaciones de productos para esta versin y por qu debe actualizarse: Novedades de CRM Online Primavera 2014 y CRM 2013 Service Pack 1, Novedades de servicio al cliente y Prepararse para la prxima versin de Microsoft Dynamics CRM.Importante Una vez instalado, Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 no se puede desinstalar. Lea informacin importante sobre Service Pack 1 de Microsoft Dynamics CRM 2013 antes de implementar este Service Pack en un entorno de produccin: Obtener e instalar el Service Pack 1 de Microsoft Dynamics CRM. Algunas de las nuevas funciones no se agregan a las vistas no personalizadas hasta instala actualizaciones de productos. Ms informacin: Informacin de instalacin de actualizaciones de productos para la ola de Microsoft Dynamics CRM Primavera 2014. Si personaliz las vistas, los paneles, formularios, la cinta de opciones o un mapa del sitio en el sistema, las personalizaciones pueden verse afectadas al instalar actualizaciones de productos. Ms informacin: Informacin de instalacin de actualizaciones de productos para la ola de Microsoft Dynamics CRM Primavera 2014. No podr instalar actualizaciones de productos utilizando CRM para Outlook o mediante programacin. Por qu actualizarse?Las nuevas caractersticas, instaladas al hacer clic en Instalar actualizaciones de productos, son mejoras en el rea de servicio al cliente. Mejorarn la experiencia del usuario y le permitirn configurar caractersticas relacionadas con el servicio en un solo lugar. Observar la nueva funcionalidad agregada a los formularios existentes, como caso, cuenta y elemento de cola. Tambin encontrar varias nuevas entidades, como derecho, actividad social y perfil social. La entidad de derecho especifica la cantidad y el tipo de soporte que recibe. La entidad de actividad sociales sirve para convertir una publicacin social en un caso. La entidad de perfil social contiene informacin acerca de la publicacin de medios sociales y el autor de la publicacin. Obtenga ms informacin sobre las nuevas caractersticas de servicio al cliente: Novedades de servicio al cliente, Novedades de esta versin y Prepararse para la prxima versin de Microsoft Dynamics CRM.Gua bsica de actualizaciones de productosEn el diagrama siguiente ofrece una gua bsica para instalar actualizaciones de productos.

Las actualizaciones de productos se instalan de manera predeterminada para mi organizacin?La siguiente tabla muestra si las nuevas caractersticas de servicio al cliente estn habilitadas en su organizacin de CRM.

Su organizacin de CRMActualizaciones de productosCaractersticas incluidas en actualizaciones de productos

La suscripcin de Microsoft Dynamics CRM Online de la organizacin inici despus de abril de 2014Instalado de manera predeterminadaHabilitado

Su organizacin se ha actualizado a Microsoft Dynamics CRM Online Primavera 2014Instalado por ustedHabilitado

Su organizacin se ha actualizado a Microsoft Dynamics CRM Online Primavera 2014No instaladoDeshabilitado

Ha instalado Service Pack 1 de Microsoft Dynamics CRM 2013Instalado por ustedHabilitado

Ha instalado Service Pack 1 de Microsoft Dynamics CRM 2013No instaladoDeshabilitado

Instalar las actualizaciones de productosAntes de comenzar a instalar las actualizaciones de productos opcionales, tiene una oportunidad de ir a Novedades de esta versin para conocer las caractersticas nuevas que est a punto de habilitar. Para instalar actualizaciones de productos, siga los pasos:

1.Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o de Personalizador del sistema o permisos equivalentes. Compruebe su rol de seguridada.Siga los pasos de Visualizacin del perfil de usuario.b.No tiene los permisos adecuados? Pngase en contacto con el administrador del sistema.

2.En la aplicacin web de CRMa.En la barra de navegacin, haga clic o pulse Microsoft Dynamics CRM > Configuracin.Configuracin aparece en la barra de navegacin.b.Haga clic o pulse en Configuracin > Administracin.c.Haga clic o pulse en Instalar actualizaciones de productos > Actualizar. Durante la instalacin, recibir informacin actualizada sobre el progreso y se le notificar cundo termina la instalacin. Si las actualizaciones de productos se instalaron anteriormente, se le notifica que ya tiene las actualizaciones ms recientes en el sistema.

Cambios en los metadatos aplicados por actualizaciones de productosTodas las entidades y atributos nuevos se agregan al sistema de CRM, independientemente del hecho de que instale las actualizaciones de productos opcionales. Las descripciones de las entidades y atributos aparecen como "Para uso interno solo" en Service Pack 1 de Microsoft Dynamics CRM 2013 y Microsoft Dynamics CRM Online Primavera 2014 hasta que se instalan las actualizaciones de productos opcionales. Despus de instalar estas actualizaciones, las descripciones de entidad y atributo se actualizan en los metadatos. Nota El uso de entidades y atributos que se marcan "Para uso interno solo" no se admite y puede llevar a un comportamiento inesperado.Cree una nueva organizacin sin actualizaciones de productos instaladas (solo local)De forma predeterminada, todas las nuevas organizaciones tienen las actualizaciones de productos instaladas. Sin embargo, para la evaluacin, prueba o desarrollo del sistema de CRM, es posible que no desee habilitar caractersticas adicionales para la nueva organizacin. Para implementaciones locales, puede deshabilitar el comportamiento predeterminado y evitar la instalacin de actualizaciones de productos. Para ello, ejecute el script de Windows PowerShell para establecer el valor de OptinProvisioningEnabled como 0 antes de crear la nueva organizacin. Si desea instalar las actualizaciones de productos en la nueva organizacin, ejecute el script Windows PowerShell para establecer el valor de OptinProvisioningEnabled como 1 antes de crear una nueva organizacin. Para un ejemplo completo, vea: Ejemplo: Deshabilite actualizaciones de productos para nuevas organizacionesVea tambinManual de administracin de Microsoft Dynamics CRM 2013 y Microsoft Dynamics CRM OnlineNovedades para administradores de Microsoft Dynamics CRM 2013 y CRM OnlineNovedades de esta versinPrepararse para la prxima versin Microsoft Dynamics CRMCaractersticas mejoradas de servicioDespus de actualizar a CRM 2013 -- pasos siguientes para el xitoAhora que ha actualizado a Microsoft Dynamics CRM Online Otoo 2013 o a Microsoft Dynamics CRM 2013, revise los pasos indicados abajo para garantizar que su organizacin est lista para aprovechar de las nuevas e interesantes caractersticas y herramientas.

An no se ha actualizado? Consulte la pgina Preprese.Pruebe los cambios antes de la puesta en marcha Si usa CRM Online Otoo 2013, puede aprovechar un nuevo entorno de prueba (instancia de no produccin) para comprobar el cdigo o los cambios antes de la puesta en marcha. Los suscriptores de CRM Online Otoo 2013 pueden obtener una o varias instancias de no produccin.Los suscriptores con 25 o ms usuarios tendrn derecho a una instancia de no produccin gratis (el administrador recibir una notificacin en la barra de herramientas de administracin sobre instancias de no produccin gratuitas).Todos los clientes pueden adquirir instancias de no produccin.Las instancias de no produccin no estn disponibles para los clientes de prueba.Los administradores de Microsoft Online Services pueden agregar una instancia de no produccin como un complemento del centro de administracin de Office 365.Agregue una instancia de no produccin desde el centro de administracin de Office 365Conozca las nuevas caractersticas y herramientasPara que la transicin a CRM Online Otoo 2013 o CRM 2013 sea fluida, use los siguientes recursos para conocer caractersticas y herramientas nuevas para administradores:Novedades para administradores (Manual de administracin)Manual del usuario de Microsoft Dynamics CRM 2013Defina y actualice procesos de negocioAutomatice los procesos de negocio de la organizacin para controlar la coherencia en los equipos. Puede crear un nuevo proceso de negocio o usar/adaptar un proceso existente.Obtenga informacin acerca de la configuracin de procesos de negocio

Listo para obtener ms informacin sobre procesos de negocio?Lea sobre flujos de procesos de negocio (Manual de personalizacin)Actualice los formularios personalizadosCRM Online Otoo 2013 and CRM 2013 presentan un cambio significativo en el aspecto y el comportamiento de los formularios principales. Despus de actualizar, deber dar algunos pasos para aprovechar plenamente la nueva interfaz de usuario. Use los siguientes recursos para comenzar:Cmo preparar la actualizacin (consulte la pgina 6)Actualice los formularios (Manual de personalizacin)Actualice CRM para OutlookMicrosoft Dynamics CRM 2011 para Outlook con el Paquete acumulativo de actualizaciones 12 o posterior de CRM 2011 es compatible con CRM Online Otoo 2013 y CRM 2013. Esto proporciona a los administradores tiempo para realizar una implementacin en fases de CRM 2013 para Outlook. Sin embargo, se recomienda actualizar para aprovechar las nuevas caractersticas. Use el siguiente vnculo para empezar la actualizacin:Actualice Microsoft Dynamics CRM para Outlook (Manual de planificacin)Revise las nuevas caractersticas de movilidadPreparado para usar tecnologa mvil con CRM Online Otoo 2013 o CRM 2013? Aprenda a usar Microsoft Dynamics CRM para tabletas y telfonos inteligentes.CRM para tabletas y telfonosD formacin a los usuariosDespus de familiarizarse con las novedades de CRM Online Otoo 2013 o CRM 2013, es hora de formar a los usuarios. Aproveche estos excelentes recursos:AutoayudaResultados ms probables de introduccinResultados ms probables de ventasResultados ms probables de servicioResultados ms probables de marketingManual del usuario de Microsoft Dynamics CRM 2013Centro-de clientesel sitio "todo en uno" con informacin completa sobre Microsoft Dynamics CRM

Aprendizaje personalizableKit de aprendizaje y adopcin para Microsoft Dynamics CRM 2013

Aprendizaje en lneaIntroduccin a Microsoft Dynamics CRM 2013Servicio al cliente en Microsoft Dynamics CRM 2013Administracin de ventas en Microsoft Dynamics CRM 2013Instalacin e implementacin en Microsoft Dynamics CRM 2013Explorar opciones sobre precios y licenciasDespus de realizar la actualizacin, puede revisar los detalles de licencia de CRM Online Otoo 2013 o CRM 2013.Manual de precios y licencias de CRM OnlineManual de precios y licencias de CRM 2013Preguntas ms frecuentesPreguntas ms frecuentesNecesita ayuda adicional para sacar el mximo partido de su implementacin de CRM Online Otoo 2013 o de CRM 2013? Pngase en contacto con el asociado de Microsoft Dynamics. Si no tiene un asociado, puede encontrar uno con Microsoft Dynamics Marketplace.Desea conocer cmo las compaas estn creando asombrosas experiencias de los clientes con Microsoft Dynamics CRM 2013?

Vea el estreno mundial de Microsoft Dynamics CRM 2013 a peticin.IntroduccinComo administrador de CRM, encontrar la informacin que necesita aqu para que su organizacin pueda comenzar a usar Microsoft Dynamics CRM 2013 y Microsoft Dynamics CRM Online.En esta seccinExploradores web y dispositivos mviles admitidosTareas de preparacin y configuracin de claves

Configurar una organizacin de CRMInstalar CRM para OutlookInstalar CRM E-mail RouterConfigurar CRM para tablets

Secciones relacionadasCustomization Guide for Microsoft Dynamics CRM 2013 and Microsoft Dynamics CRM Online

Manage Your Microsoft Dynamics CRM Online SubscriptionVea tambinKit de aprendizaje y adopcin para Microsoft Dynamics CRMManual de administracin de Microsoft Dynamics CRM 2013 y Microsoft Dynamics CRM OnlineAdministrar seguridad, usuarios y equiposExploradores web y dispositivos mviles admitidosLos usuarios pueden tener acceso a la aplicacin web Microsoft Dynamics CRM en las versiones ms recientes de los siguientes exploradores:Internet Explorer en WindowsFirefox en WindowsSafari en Mac OS XChrome en Windows o Google Nexus 10Para obtener ms informacin acerca de los exploradores compatibles, consulte Microsoft Dynamics CRM 2013 web application requirements.Para un dispositivo mvil, como un iPad o un smartphone, las siguientes aplicaciones estn disponibles: Microsoft Dynamics CRM para iPadMicrosoft Dynamics CRM para Windows 8Para obtener ms informacin acerca de los telfonos y tabletas compatibles, consulte Microsoft Dynamics CRM mobile and tablet device support.Nota Los usuarios que tratan de ver Microsoft Dynamics CRM en un explorador no admitido se pueden redirigir a CRM para telfonos. Este es un servicio bsico con funcionalidad limitada y no est pensado para servir como sustituto para el conjunto de caractersticas completo de Microsoft Dynamics CRM. Se recomienda que los usuarios elijan un explorador admitido o una aplicacin de Microsoft Dynamics CRM especfica para el dispositivo.Si ha agregado contenido a formularios o paneles en iFrame, puede que haya implementado restricciones de seguridad en torno a determinadas acciones de dicho contenido, como vnculos externos. Tenga en cuenta que en Firefox, este cdigo de restriccin de seguridad probablemente no estar admitido.Problemas conocidos al ejecutar Microsoft Dynamics CRM con algunos exploradores webEn esta seccin se describen los problemas conocidos al ejecutar Microsoft Dynamics CRM 2013 y Microsoft Dynamics CRM Online en un explorador web.Soporte limitado de copiar y pegar en Firefox y ChromeLa funcionalidad de copiar y pegar utilizando el portapapeles no es totalmente compatible en los exploradores web Firefox y Chrome; el botn Copiar un vnculo de la parte superior de la pgina puede no funcionar segn lo previsto.Recibe un error al abrir una hoja de clculo de Excel cuando usa SafariSi exporta una hoja de clculo de Microsoft Office Excel como una hoja de clculo dinmica mientras usa Safari, es posible que reciba un error al intentar abrir el archivo. Para solucionar esto, haga clic con el botn secundario en el archivo, elija Obtener informacin y, a continuacin, en Abrir con, seleccione Excel.Vea tambinIntroduccinTareas de preparacin y configuracin de clavesTareas de preparacin y configuracin de clavesEste tema, destinado a administradores y usuarios empresariales de Microsoft Dynamics CRM, describe los parmetros de configuracin y las tareas comunes que pueden ayudar a mantener su organizacin optimizada de modo que se pueda centrar en lo ms importante. Est diseado para mejorar su experiencia general con Microsoft Dynamics CRM, incluso antes de que su empresa lo empiece a usar.

En esta pginaParmetros de configuracin comunes para Internet ExplorerValores de configuracin de Microsoft Dynamics CRM para OutlookConfiguracin de las conexiones de redConfiguracin de la aplicacin antivirus o malwareMensajes de correo electrnico importantes de Microsoft Dynamics CRMRecursos disponibles para los usuarios de Microsoft Dynamics CRMSoporte tcnico de Microsoft Dynamics CRM

Parmetros de configuracin comunes para Internet ExplorerMicrosoft Dynamics CRM es una aplicacin basada en web y usa Internet Explorer como interfaz de usuario para ver, agregar o editar informacin que ha almacenado en la base de datos de CRM. Establezca los siguientes parmetros de configuracin comunes de Internet Explorer para optimizar su experiencia de CRM.Aumentar las sesiones de descarga simultneasDe forma predeterminada, Internet Explorer 7 y versiones anteriores limitan el nmero de archivos que puede descargar de una vez a dos. Internet Explorer 8 limita el nmero de archivos que puede descargar de una vez a seis. La aplicacin de Microsoft Dynamics CRM solicita datos de forma sincrnica al y desde el centro de datos de CRM. Normalmente, puede agotar fcilmente el nmero de descargas simultneas cuando usa CRM. Para aumentar este lmite, revise el artculo KB 282402: Cmo configurar Internet Explorer para descargar ms de dos archivos a la vez. Aumentar el espacio en disco para archivos temporales de InternetPara asegurarse de que los archivos de Internet de Microsoft Dynamics CRM no se eliminan, aumente el espacio en disco para archivos temporales de Internet.1.Abra Internet Explorer y, en el men Herramientas, haga clic o pulse en Opciones de Internet.2.En la pestaa General, en la seccin Historial de exploracin, haga clic o pulse en Configuracin.3.Establezca el campo Espacio en disco para usar en 350. El valor predeterminado es 50.4.Haga clic o pulse en Aceptar y luego haga clic o pulse en Aceptar otra vez.Retener el historial de exploracinPara optimizar la experiencia de CRM, recomendamos que no seleccione la opcin de eliminar el historial de exploracin cuando salga del explorador. Si selecciona esta opcin, elimina todo lo marcado dentro de la configuracin de Historial de exploracin, como los archivos temporales de Internet, las cookies y el historial (de manera predeterminada, las casillas de estas opciones estn seleccionadas). La eliminacin de los archivos temporales de Internet hace que Internet Explorer almacene de nuevo los archivos y la eliminacin de cookies cierra la sesin de CRM.1.Abra Internet Explorer y, en el men Herramientas, haga clic o pulse en Opciones de Internet.2.Haga clic o pulse en la pestaa General y, en la seccin Historial de exploracin, asegrese de que est desactivada la casilla Eliminar el historial de exploracin al salir.Permitir ventanas emergentes para direcciones URL de Microsoft Dynamics CRMMicrosoft Dynamics CRM usa ventanas emergentes cuando se abre o se crea un nuevo registro. Es posible que su explorador bloquee estas ventanas debido a la configuracin del bloqueador de ventanas emergentes. Debe configurar la configuracin del bloqueador de ventanas emergentes para permitir ventanas emergentes para los sitios web de CRM.

Valores de configuracin de Microsoft Dynamics CRM para OutlookPuede configurar los siguientes parmetros para optimizar el rendimiento de CRM para Outlook.Instale las actualizaciones recientes para CRM para OutlookMicrosoft libera peridicamente actualizaciones de versiones. Normalmente, estas actualizaciones ayudan a mejorar el rendimiento o a asegurar una mayor estabilidad.Siga estos pasos en los equipos que tienen CRM para Outlook instalado.1.Cierre el Outlook.2.En el men Inicio, haga clic o pulse en Todos los programas y, a continuacin, en Windows Update.3.Haga clic o pulse en Cambiar configuracin.4.En la seccin Microsoft Update, asegrese de que est seleccionada la casilla Ofrecer actualizaciones de productos de Microsoft y comprobar si hay nuevo software opcional de Microsoft al actualizar Windows.5.Haga clic o pulse en Aceptar.6.Haga clic o pulse en Buscar actualizaciones.Si ve un vnculo Buscar actualizaciones en lnea desde Microsoft Update, haga clic o pulse en l para buscar actualizaciones desde los servidores de Microsoft. Si sus actualizaciones son administradas por los administradores del sistema, es posible que no tenga esta opcin y tenga que solicitar que pongan a disposicin las actualizaciones de Microsoft Dynamics CRM.7.Haga clic o pulse en Instalar actualizaciones. Para revisar las actualizaciones disponibles, haga clic o pulse en el vnculo Hay actualizaciones importantes disponibles.Sincronizacin automtica para los modos con conexin y sin conexin de OutlookLa habilitacin de la sincronizacin automtica permite a CRM para Outlook sincronizar sistemticamente los datos del centro de datos de Microsoft Dynamics CRM. Esto asegura que los datos locales se actualicen peridicamente. Por lo tanto, cuando se desconecta, los datos necesarios para sincronizar localmente son de un tamao administrable. 1.Abra Outlook que tiene CRM para Outlook instalado.2.Si est usando Outlook 2010, en la pestaa Archivo, haga clic o pulse en CRM y, a continuacin, en Opciones.O bienSi est usando Outlook 2007, en el men CRM, haga clic o pulse en Opciones.3.En la pestaa Sincronizacin, en la seccin Programar sincronizacin automtica con Outlook, asegrese de que est activada la casilla Sincronizar los elementos de CRM de mis carpetas de Outlook cada __ minutos. O bienPara la sincronizacin sin conexin, en la pestaa Datos locales, en la seccin Seleccione la frecuencia de actualizacin de los datos locales, asegrese de que est activada la casilla Actualizar los datos locales cada __ minutos.Sincronizar solo los datos esenciales para los modos con conexin y sin conexin de OutlookAl limitar los datos que sincroniza con CRM para Outlook, puede reducir el ancho de banda de red consumido por los usuarios de CRM y, por lo tanto, mejorar el rendimiento general de sus aplicaciones. Para controlar qu registros se sincronizan con Outlook, edite los filtros de Outlook. 1.Abra Outlook que tiene CRM para Outlook instalado.2.Si est usando Outlook 2010, en la pestaa Archivo, haga clic o pulse en CRM. Haga clic o pulse en Sincronizary, a continuacin, haga clic o pulse en Filtros de Outlook.O bienSi tiene Outlook 2007 instalado, en el men CRM, haga clic o pulse en Filtros de Outlook o Filtros sin conexin.Nota Puede cambiar la vista entre los filtros de Outlook y los filtros sin conexin en el cuadro de dilogo Filtro: Outlook.3.Seleccione los filtros que desea deshabilitar y, en la barra de herramientas, haga clic o pulse en el botn Desactivar . O bienPara editar un filtro, haga clic o pulse en el nombre y agrguelo a los criterios de filtro o edite los criterios de filtro.Realizar un seguimiento de Microsoft Dynamics CRM citas del calendario en CRM para OutlookPara asegurarse de que las citas del calendario no desaparecen de CRM despus de comenzar a realizar el seguimiento de estas en CRM para Outlook, asegrese de que la direccin de correo electrnico del usuario en el registro de usuario correspondiente coincida con la direccin de correo electrnico que usa para Outlook. Nota La direccin de correo electrnico puede variar de su Cuenta de Microsoft. Depende de las direcciones de correo electrnico que use en Outlook y del registro de usuario de CRM.

Configuracin de las conexiones de redLas conexiones de red se establecen en funcin del orden en que se enumera el dispositivo en la pestaa Adaptadores y enlaces de la ventana Conexiones de red. Por ejemplo, si tiene habilitada una red de rea local (LAN) y una conexin inalmbrica, el orden en que un dispositivo se conecta a Internet se basa en el orden en que se encuentra en la lista Adaptadores y enlaces. Si la conexin LAN est en una posicin superior en la lista, la mayora de conexiones de red se establecern usando el adaptador de LAN en lugar del adaptador inalmbrico. Para asegurarse de que las conexiones de red se optimicen, organice las conexiones segn la recomendacin del administrador de red. Para cambiar el orden de conexin de red en Windows 71.Presione la tecla Alt, haga clic o pulse en Avanzado y, a continuacin, haga clic o pulse en Configuracin avanzada. Es posible que se le solicite la contrasea o la confirmacin del administrador.2.Haga clic o pulse en la pestaa Adaptadores y enlaces y, a continuacin, en Conexiones, haga clic o pulse en la conexin que desea mover en la lista, haga clic o pulse en el botn de flecha arriba o abajo y, a continuacin, haga clic o pulse en Aceptar.Para cambiar el orden de conexin de red en Windows XP1.Haga clic o pulse en Inicio, haga clic o pulse en Ejecutar, escriba ncpa.cpl y, a continuacin, haga clic o pulse en Aceptar.Puede ver las conexiones disponibles en la seccin LAN e Internet de alta velocidad de la ventana Conexiones de red.2.En el men Avanzado, haga clic o pulse en Configuracin avanzada y, a continuacin, haga clic o pulse en la pestaa Adaptadores y enlaces.3.En el rea Conexiones, seleccione la conexin que desea mover ms hacia arriba en la lista. Use los botones de flecha para mover la conexin.4.Haga clic o pulse en Aceptar.Configuracin de la aplicacin antivirus o malwareEn funcin de la configuracin de la aplicacin antivirus o malware, el anlisis antivirus puede bloquear ciertos archivos, de modo que sean inaccesibles para otras aplicaciones y provoquen un efecto adverso en el rendimiento de Microsoft Dynamics CRM. Cada entorno requiere una decisin meditada sobre qu incluir o excluir, y siempre existe la posibilidad de que la exclusin de archivos en los anlisis puede tener consecuencias no deseadas. Use la siguiente lista junto con sus directivas de administracin de TI internas bien planificadas:Compruebe que no haya ninguna interferencia de software de seguridad del escritorio. Algunos programas antivirus incluyen una caracterstica conocida como ScriptScan que puede afectar al rendimiento de CRM. La mayora de programas tienen funcionalidad para deshabilitar el anlisis en ciertos sitios web. Asegrese de que la direccin URL de CRM est agregada a esta lista. Para McAfee concretamente, vea los siguientes artculos de KB para esta configuracin: Artculo de McAfee Knowledge Base: KB65382Artculo de Microsoft Support Knowledge Base: KB924341Si usa otro software antivirus, asegrese de que la direccin URL del sitio web de CRM se incluye en la zona de confianza para el anlisis antivirus y deshabilite el anlisis en el momento del acceso para el sitio web de CRM. Para obtener ms informacin, consulte la documentacin de la aplicacin antivirus especfica.

Mensajes de correo electrnico importantes de Microsoft Dynamics CRMMicrosoft enva ocasionalmente mensajes de correo electrnico a usuarios o administradores de Microsoft Dynamics CRM. Estos mensajes proporcionan informacin sobre cmo usar CRM y tambin contienen detalles de facturacin o actualizacin importantes. Asegrese de que las siguientes direcciones de correo electrnico se agregan a la lista permitida para su aplicacin de correo electrnico:[email protected]. Este alias de correo electrnico enva alertas o informacin general de Microsoft Dynamics [email protected]. Este alias de correo electrnico enva informacin sobre la facturacin de [email protected]. Este alias de correo electrnico enva mensajes de correo electrnico informativos cuando se suscribe a CRM.

Recursos disponibles para los usuarios de Microsoft Dynamics CRMDeseamos que tanto usted como su organizacin aprovechen al mximo la gran cantidad de contenido y materiales disponibles que pueden servir para que su empresa tenga ms xito mientras usa Microsoft Dynamics CRM. Para obtener una lista de recursos disponibles, incluidos los materiales de aprendizaje e informacin sobre cmo ayudar a su organizacin en lnea, vea la seccin Recursos adicionales del artculo Preguntas ms frecuentes.

Soporte tcnico de Microsoft Dynamics CRMSi no puede encontrar las respuestas que necesita en los recursos mencionados anteriormente, puede enviar una solicitud de soporte tcnico al equipo de soporte tcnico de Servicios de soporte al cliente de Microsoft. Los incidentes de soporte tcnico proporcionan soporte reactivo que se centra en un problema, mensaje de error o funcionalidad especfico que no funciona como es debido. 1.Dirjase al Centro de clientes.2.Haga clic o pulse en Soporte tcnico. 3.En Recursos de la comunidad y self-service, haga clic o pulse en Contact technical support.Aproveche al mximo la experiencia de soporte tcnicoCuando solicita ayuda por problemas o preguntas tcnicos, es importante que disponga de tanta informacin como sea posible. A continuacin se incluyen preguntas comunes que es posible que le formulen al solicitar soporte tcnico:Con qu parte de la aplicacin tiene problemas? Por ejemplo, problemas de instalacin con CRM para Outlook.Cul es el error o problema exacto que est experimentando? Proporcione informacin detallada, incluido el mensaje de error exacto que ve. Incluya una captura de pantalla si puede.Qu estaba haciendo en Microsoft Dynamics CRM cuando ocurri el error?Proporcione los pasos exactos que realiza para reproducir el error. Esto le permite al equipo de soporte tcnico analizar mejor el motivo por el cual experimenta el error.Cules son los detalles del entorno en el que est experimentando el problema? Proporcione la versin del sistema operativo, el explorador y, si corresponde, la versin de Microsoft Office en los equipos donde se produce el problema.El problema afecta a todos los usuarios o a un tipo concreto de rol de seguridad de Microsoft Dynamics CRM, o solo a ciertos usuarios?Cuando sea posible, proporcione los archivos de registro (si sabe cmo encontrarlos). Esto se aplica a aplicaciones como CRM para Outlook o Microsoft Dynamics CRM E-mail Router. La siguiente tabla enumera la ubicacin de los archivos de registro o de seguimiento de estas aplicaciones.

Registros o seguimientosUbicacin de archivo de registro

Microsoft Dynamics CRM para registros de Outlook%Perfildeusuario%\Configuracin local\Datos de programa\Microsoft\MSCRM\Registros

Microsoft Dynamics CRM para archivos de seguimiento de Outlook%Perfildeusuario%\Configuracin local\Datos de programa\Microsoft\MSCRM\Seguimientos

Registros de Microsoft Dynamics CRM E-mail Router%Perfildeusuario%\AppData\Roaming\Microsoft\MSCRM\Registros

Configurar una organizacin de CRMEn esta seccin se describe cmo configurar su organizacin de Microsoft Dynamics CRM. Aprender cmo administrar unidades de negocio y sitios, agregar recursos y seleccionar opciones de idioma. En esta seccinCrear unidades de negocioEliminacin de unidades de negocioAsignar una unidad de negocio o una empresa primaria diferenteCreacin o edicin de ubicacionesAdicin de recursos a ubicacionesCambiar las opciones de configuracin regional y de idioma para la organizacinSecciones relacionadasIntroduccinInstalar CRM para OutlookCrear unidades de negocioSi su organizacin de Microsoft Dynamics CRM est estructurada en departamentos o divisiones que tienen productos, clientes y listas de marketing independientes, es posible que desee crear unidades de negocio. Las unidades de negocio se asignan a los departamentos o las divisiones de una organizacin. Los usuarios pueden acceder de forma segura a los datos de su propia unidad de negocio, pero no pueden tener acceso a los datos de otras unidades de negocio.Los roles de seguridad y los usuarios de CRM se asocian a una unidad de negocio. Los roles de seguridad de una unidad de negocio se pueden asignar solo a los usuarios de dicha unidad de negocio. Las unidades de negocio, los roles de seguridad y los usuarios estn vinculados entre s de acuerdo con el modelo de seguridad basado en roles de Microsoft Dynamics CRM. Ms informacin: Conceptos de seguridad para Microsoft Dynamics CRM.Vea tambinConfigurar una organizacin de CRMEliminacin de unidades de negocioAsignar una unidad de negocio o una empresa primaria diferenteEliminacin de unidades de negocioPuede eliminar una unidad de negocio para quitarla completamente de Microsoft Dynamics CRM.Importante Antes de eliminar una unidad de negocio, asegrese de tener en cuenta lo siguiente:Eliminar una unidad de negocio es irreversible.Los registros propiedad de la unidad de negocio se eliminarn cuando elimine la unidad de negocio.No puede eliminar una unidad de negocio hasta que se eliminen todos los usuarios, equipos y unidades de negocio secundarias relacionados.


2.Siga los pasos para la aplicacin que est usando.Si usa la aplicacin web CRMa.En la barra de navegacin, haga clic o pulse en Microsoft Dynamics CRM > Configuracin.Configuracin aparece en la barra de navegacin.b.Haga clic o pulse en Configuracin > Administracin > Unidades de negocio.

Si usa CRM para Outlooka.En el panel de navegacin, expanda la organizacin si es necesario, y luego haga clic o pulse en Configuracin > Sistema > Administracin > Unidades de negocio.

3.Haga clic o pulse para seleccionar la unidad de negocio que desee eliminar.4.En la barra de herramientas Acciones, haga clic o pulse en Ms acciones > Deshabilitar.5.En el cuadro de dilogo Confirmar desactivacin, haga clic o pulse en Desactivar.6.Con la entrada de la unidad de negocio que est eliminando todava seleccionada, en la barra de herramientas Acciones, haga clic o pulse en el icono Eliminar .7.En el cuadro de dilogo Confirmar eliminacin, haga clic o pulse en Eliminar.

Vea tambinConfigurar una organizacin de CRMAsignar una unidad de negocio o una empresa primaria diferentePuede asignar otra empresa primaria a una unidad de negocio para alojar los cambios en los requisitos de su negocio. Al reasignar una unidad de negocio, tambin se reasignarn las unidades de negocio secundarias con esta.


2.Siga los pasos para la aplicacin que est usando.Si usa la aplicacin web CRMa.En la barra de navegacin, haga clic o pulse Microsoft Dynamics CRM > Configuracin.Configuracin aparece en la barra de navegacin.b.Haga clic o pulse en Configuracin > Administracin > Unidades de negocio.

Si usa CRM para Outlooka.En el panel de navegacin, expanda la organizacin si es necesario, y luego haga clic o pulse en Configuracin > Sistema > Administracin > Unidades de negocio.

3.Haga clic o pulse para seleccionar la unidad de negocio cuya configuracin desee cambiar.4.En la barra de herramientas Acciones, haga clic o pulse en Ms acciones > Cambiar compaa matriz.5.En el cuadro Cambiar compaa matriz, en el cuadro texto Nueva compaa matriz, escriba todo o parte del nombre de la empresa primaria que desee asignar a la unidad de negocio y, a continuacin, haga clic o pulse en el icono Haga clic para seleccionar un valor para la nueva compaa matriz .6.Seleccione el registro de la empresa primaria que desee asignar a la unidad de negocio y, a continuacin, haga clic en Aceptar.

Vea tambinControlar el acceso a los datosCreacin o edicin de ubicacionesPuede crear un nuevo sitio para agregar la ubicacin de la oficina u otra instalacin donde se lleven a cabo operaciones de servicio. Tambin puede editar los detalles, como la direccin o el nmero de telfono, de un sitio existente.


2.Siga los pasos para la aplicacin que est usando.Si usa la aplicacin web CRMa.En la barra de navegacin, haga clic o pulse en Microsoft Dynamics CRM > Configuracin.Configuracin aparece en la barra de navegacin.b.Haga clic o pulse en Configuracin > Administracin de empresas > Sitios.

Si usa CRM para Outlooka.En el panel de navegacin, expanda la organizacin si es necesario y luego haga clic o pulse en Configuracin > Empresa > Administracin de empresas > Sitios.

3.Para crear un sitio nuevo, en la barra de herramientas Acciones, haga clic o pulse en Nuevo. O bien:

Para editar un sitio existente, en la lista de sitios, bajo Nombre, haga doble clic o pulse en la entrada del sitio cuyos detalles desea editar.4.En General, en el cuadro de texto Nombre, especifique o edite el nombre del sitio.Tambin puede especificar o actualizar la informacin de contacto del sitio.5.En Direccin principal, escriba o actualice los detalles de direccin.6.En el cuadro Zona horaria, asegrese de que la zona horaria predeterminada sea adecuada para el sitio.7.Haga clic o pulse en Guardar y cerrar.

Vea tambinConfigurar una organizacin de CRMConfiguracin de administracin de empresasAdicin de recursos a ubicacionesUna vez creado un sitio, puede agregarle recursos, tales como usuarios, equipamiento o instalaciones.


2.Siga los pasos para la aplicacin que est usando.Si usa la aplicacin web CRMa.En la barra de navegacin, haga clic o pulse Microsoft Dynamics CRM > Configuracin.Configuracin aparece en la barra de navegacin.b.Haga clic o pulse en Configuracin > Administracin de empresas > Sitios.

Si usa CRM para Outlooka.En el panel de navegacin, expanda la organizacin si es necesario y luego haga clic o pulse en Configuracin > Empresa > Administracin de empresas > Sitios.

3.En la lista de sitios, en Nombre, haga doble clic o pulse en el sitio al que desea agregar recursos.4.En el panel de navegacin, expanda Comn si es necesario y luego haga clic o pulse en Recursos.5.En la barra de herramientas Acciones, haga clic o pulse en Agregar recursos.6.En el cuadro de dilogo Buscar registros, en el cuadro de texto Buscar, escriba todo o una parte del nombre del recurso que desee agregar al sitio y, a continuacin, haga clic o pulse en el icono Iniciar bsqueda.7.En la lista de registros, en Nombre completo, haga clic o pulse en la entrada del recurso que desee agregar al sitio y, a continuacin, haga clic o pulse en Agregar.8.Cierre el registro del sitio.

Vea tambinConfigurar una organizacin de CRMCambiar las opciones de configuracin regional y de idioma para la organizacinPuede cambiar la forma en que Microsoft Dynamics CRM muestra la fecha, la hora, los nmeros y las divisas. Tambin puede seleccionar el idioma en el que CRM muestra la interfaz de usuario y la Ayuda.Importante Si est ejecutando Microsoft DynamicsCRM para Microsoft Office Outlook, debe descargar uno o varios paquetes de idiomas para poder habilitar idiomas adicionales.La siguiente tabla muestra las tareas asociadas con el cambio de la configuracin regional y de idioma para la organizacin.

TareaDescripcin

Establecer el idioma baseEl idioma base determina la configuracin predeterminada para las opciones regional y de idioma en CRM. Una vez establecido el idioma base, no podr modificarlo.

Habilitar o deshabilitar idiomasPuede habilitar o deshabilitar los idiomas disponibles en el rea Configuracin. Ms informacin: Enable or disable languages

Agregar y quitar divisasAl igual que con la configuracin del idioma base, la divisa base de la organizacin se selecciona durante el proceso de compra de una suscripcin a CRM. Una vez establecida la divisa base, no podr modificarla.No obstante, si la organizacin usa ms de una divisa en el seguimiento de las transacciones financieras, puede agregar ms divisas.

Desactivar o activar registros de divisasNo es posible eliminar registros de divisa que se estn utilizando en otros registros, por ejemplo oportunidades o facturas. No obstante, puede desactivar los registros de divisa para que dejen de estar disponibles para futuras transacciones.

Vea tambinConfigurar una organizacin de CRMInstalar CRM para OutlookSi los usuarios ejecutan una versin reciente de Microsoft Office Outlook, pueden usar Microsoft DynamicsCRM para Microsoft Office Outlook. CRM para Outlook facilita al equipo el trabajo con datos de CRM en el entorno familiar de Outlook. Importante Antes de que usted y sus usuarios instalen CRM para Outlook, asegrese de haber completado las personalizaciones deseadas. En especial, para el mximo rendimiento, debe asegurarse de que se habiliten solo las entidades y vistas necesarias mnimos necesarios para usarlos sin conexin en CRM para Outlook. Para obtener ms informacin acerca de la personalizacin, consulte el Customization Guide for Microsoft Dynamics CRM 2013 and Microsoft Dynamics CRM Online. Para obtener ms informacin acerca de la configuracin de entidades para la sincronizacin, consulte Habilitar o deshabilitar las opciones de la entidad.Seguridad Despus de instalar CRM para Outlook, se deben establecer algunas opciones para que los usuarios puedan enviar y recibir correo electrnico de CRM para Outlook y especificar los datos que se sincronizan. Cualquier usuario que inicie sesin localmente en un equipo que tenga instalado Microsoft Dynamics CRM para Outlook puede acceder potencialmente a datos de Microsoft Dynamics CRM que se almacenan en la base de datos sin conexin. No se admite el uso compartido de un equipo que ejecuta CRM para Outlook.Ms informacin:Establecimiento de las opciones de sincronizacin en Microsoft Dynamics CRM para OutlookEstablecimiento de las opciones de libreta de direcciones en Microsoft Dynamics CRM para OutlookPara obtener informacin sobre actualizaciones, vea Upgrading Microsoft Dynamics CRM for Outlook.Para descargar e instalar CRM para Outlook, vea Tarea 1: Instalacin de Microsoft Dynamics CRM para Outlook.Vea tambinUpgrading Microsoft Dynamics CRM for OutlookMicrosoft Dynamics CRM 2013 for Outlook Installation InstructionsConfigurar una organizacin de CRMInstalar CRM E-mail RouterInstalar CRM E-mail RouterSi algn usuario o cola de su organizacin no est usando Microsoft Dynamics CRM para Outlook para enviar y recibir mensajes de correo electrnico para Microsoft Dynamics CRM, deber instalar Microsoft Dynamics CRM E-mail Router y, a continuacin, configurar los registros del usuario individual. Ms informacin: Install Microsoft Dynamics CRM Email Router.Importante Solo debe instalarse una instancia del E-mail Router en una organizacin. Vea tambinIntroduccinConfigurar CRM para tabletsProbablemente sus usuarios estn pidiendo Microsoft Dynamics CRM para tabletas. Aqu tiene la informacin que necesita como administrador para implementar y prestar soporte a Microsoft Dynamics CRM para tabletas - el nuevo conjunto de aplicaciones de tableta para Microsoft Dynamics CRM. Asegrese de revisar la informacin para los usuarios finales en Introduccin a CRM para tabletas. Vdeo: Microsoft Dynamics CRM 2013 para tabletas AdministracinRequisitos para CRM para tabletasPara conocer los requisitos de hardware y software para CRM para tabletas, consulte Tablet support for Microsoft Dynamics CRM 2013 and CRM Online.ImplementacionesCRM para tabletas puede conectar con organizaciones de Microsoft Dynamics CRM Online e implementaciones locales de Microsoft Dynamics CRM. Las organizaciones de Microsoft Dynamics CRM Online que utilizan CRM para tabletas requieren la versin de Microsoft Dynamics CRM Online Otoo 2013. Importante Las implementaciones locales deMicrosoft Dynamics CRM 2013 requieren una implementacin con conexin a Internet (IFD) para que los usuarios tengan acceso a los datos en las tabletas. Si tiene el sitio web de Microsoft Dynamics CRM disponible a travs de Internet pero no usa la configuracin IFD de Microsoft Dynamics CRM, no se admitir. Para comprobar que la implementacin local est configurada para IFD, abra el Administrador de implementaciones de Microsoft Dynamics CRM en el Servidor de Microsoft Dynamics CRM. La seccin Resumen de autenticacin debe mostrar que Autenticacin basada en notificaciones e Implementacin con conexin a Internet estn habilitadas. Para obtener ms informacin, vea Configuracin de autenticaciones basadas en notificaciones para Microsoft Dynamics CRM 2011.

Privilegios requeridosUn nuevo privilegio de seguridad se ha introducido de proporcionar acceso para usar CRM para tabletas. El privilegio se denomina Uso CRM para tabletas. Las versiones anteriores de Microsoft Dynamics CRM han incluido un privilegio denominado Usar tecnologa mvil que concede al usuario acceso para usar Microsoft Dynamics CRM desde un telfono mvil. Para evitar confusin entre el privilegio existente (para telfonos) y el nuevo privilegio de CRM para tabletas, se ha cambiado el nombre del privilegio Usar tecnologa mvil por el de CRM para telfonos.De forma predeterminada, este privilegio est incluido para los siguientes roles de seguridad predeterminados: Director general Vendedor Jefe de ventasVicepresidente de ventas Administrador del sistema Personalizador del sistema Esto se aplica a las nuevas instalaciones de Microsoft Dynamics CRM Online o Microsoft Dynamics CRM 2013 (local), as como a los clientes que actualizan desde Microsoft Dynamics CRM 2011. Puede agregar o quitar este privilegio desde roles de seguridad personalizados o predeterminados para satisfacer sus necesidades de negocio. Si un usuario no tiene este privilegio, recibir el siguiente error:

Nota Microsoft Dynamics CRM incluye la capacidad de auditar el acceso de usuarios. Se registran los eventos de auditora si un usuario tiene acceso a su organizacin de CRM con CRM para tabletas. Sin embargo, no hay un nuevo tipo de evento que indique que el acceso se realiz con CRM para tabletas. Los eventos de inicio de sesin de auditora apareceran como Acceso de usuario a travs de servicios web. Acerca de CRM para autenticacin de tabletasCRM para tabletas autentica a los usuarios mediante la autenticacin basada en explorador, lo que significa que no se almacenan credenciales en la tableta.Microsoft Dynamics CRM OnlineLos usuarios deCRM para tabletas que han realizado la transicin a Microsoft Dynamics CRM Online en Entorno de Microsoft Online Services (Office 365) renovarn automticamente su inicio de sesin durante un mximo de 30 das. Los usuarios conectados a Microsoft Dynamics CRM Online que an no han realizado la transicin a Entorno de Microsoft Online Services (Office 365) deben renovar su inicio de sesin cada ocho horas.Microsoft Dynamics CRM 2013 (versin local)Las conexiones deCRM para tabletas a Microsoft Dynamics CRM 2013 requieren una implementacin con conexin a Internet. Nota Se requiere Microsoft Dynamics CRM 2013 para que los usuarios de CRM para tabletas se conecten a su organizacin de Microsoft Dynamics CRM. Las organizaciones que usan versiones anteriores de las ediciones locales de Microsoft Dynamics CRM necesitarn actualizar. Idiomas compatiblesCRM para tabletas admite los siguientes idiomas: Chino (simplificado) - 2052Chino (tradicional) - 1028Ingls - 1033 Francs - 1036 Alemn - 1031 Italiano - 1040 Japons - 1041Portugus (Portugal) - 2070 Espaol - 3082 Nota Se admiten los siguientes idiomas nuevos en la versin de la aplicacin 1.0.0.98 o superior de la aplicacin de Microsoft Dynamics CRM para Windows 8 y la versin de la aplicacin 1.0.51 o superior de la aplicacin de Microsoft Dynamics CRM para iPad:1.Chino (simplificado) - 20522.Chino (tradicional) - 10283.Japons - 1041Para comprobar su versin de CRM para tabletas:Windows 8En la aplicacin de CRM para tabletas, deslice desde el borde derecho de la pantalla para abrir la barra de comandos. Presione Configuracin y luego presione Acerca de. Compruebe que la versin de la aplicacin es 1.0.0.98 o superior.Apple iPad y AndroidEn la aplicacin de CRM para tabletas, pulse en el icono Ms comandos en la parte inferior de la pantalla para abrir la barra de comandos. Presione Configuracin y luego presione Acerca de. Compruebe que la versin de la aplicacin es 1.0.51 o superior.Cuando la aplicacin se carga por primera vez tras la instalacin, determinar el idioma del dispositivo y cargar la interfaz de usuario en ese idioma. Si el idioma del dispositivo no es uno de los idiomas compatibles, la aplicacin se cargar en ingls. Una vez que la aplicacin se ha configurado en una organizacin de Microsoft Dynamics CRM, la aplicacin se cargar en el idioma especificado en las opciones personales del usuario. Si el idioma del usuario no es uno de los idiomas compatibles, la aplicacin recurrir al idioma base de la organizacin de CRM, si est en la lista de idiomas compatibles. Si el idioma base de la organizacin no es compatible, el ingls ser el idioma de reserva si est habilitado en el servidor. Esta lgica de reserva evaluar varias opciones de idioma - como el idioma del explorador - cuando determine el idioma de reserva. En el siguiente escenario, el idioma de reserva coincidir con el idioma del explorador: Idioma del usuario = japons Idioma base de la organizacin = neerlands (establecido en Microsoft Dynamics CRM: Configuracin > Administracin > Idiomas)Idioma del explorador = ingls (establecido en el explorador)En el escenario indicado anteriormente, el ingls se utilizara como idioma de reserva. Nota El idioma principal se tendr en cuenta. Por ejemplo, si el idioma del usuario es Espaol- Mxico (no admitido), el primer idioma de reserva ser el espaol (3082), que es uno de los idiomas admitidos. Si el servidor no tiene un idioma compatible habilitado, la configuracin de la aplicacin fallar y mostrar el siguiente mensaje de error en el idioma del dispositivo:

Qu debe hacer el administradorEl primer paso para permitir el acceso del dispositivo de tableta a su cuenta de Microsoft Dynamics CRM es establecer el privilegio Usar CRM para tabletas en el rol de seguridad adecuado para los usuarios que desea que tengan acceso de dispositivos de tableta.


2.En la barra de navegacin, haga clic o pulse en Microsoft Dynamics CRM >Configuracin.Configuracin aparece en la barra de navegacin.3.Haga clic o pulse en Configuracin > Administracin > Roles de seguridad. Seleccione el rol de seguridad para el rol de seguridad al que desee conceder acceso de tableta (por ejemplo, Comercial). A continuacin, haga clic o pulse en la pestaa Administracin de empresas.Compruebe que Usar CRM para tabletas est establecido como Organizacin. De lo contrario, haga clic o pulse en Usar CRM para tabletas.4.Haga clic o pulse en Guardar y cerrar para guardar los cambios del rol de seguridad.5.Enve un correo electrnico a los usuarios que usan tabletas para informarles de que pueden descargar la aplicacin mvil de la tienda de aplicaciones. Incluya la direccin URL de la organizacin y la informacin de inicio de sesin en el correo electrnico.

Obtenga su implementacin local lista para CRM para tabletas Windows 8.1Hay dos aplicaciones de CRM para tabletas en Windows Store, una para Windows 8 y una para Windows 8.1. Para implementar la aplicacin para CRM para Windows 8.1, revise los siguientes escenarios.

EscenarioAccin de administracin

Est utilizando Microsoft Dynamics CRM Online Primavera 2014.Ninguno. Puede omitir los pasos en esta seccin. Solo se aplican a Microsoft Dynamics CRM local.

Est utilizando una versin local de CRM que es anterior a Service Pack 1 de Microsoft Dynamics CRM 2013.Actualice a Service Pack 1 de Microsoft Dynamics CRM 2013 y luego siga los pasos de esta seccin.

Su organizacin est ejecutando Service Pack 1 de Microsoft Dynamics CRM 2013. Siga los pasos de esta seccin.

Nota Si necesita retardar la actualizacin a Service Pack 1 de Microsoft Dynamics CRM 2013, los usuarios podrn usar la aplicacin para Windows 8.Antes de que sus usuarios instalen la aplicacin para Windows 8.1, complete estos pasos:1.Asegrese de que el servidor de CRM est actualizado a Service Pack 1 de Microsoft Dynamics CRM 2013.2.Actualice un valor del Registro en los dispositivos mviles. Nota Si los usuarios han instalado la aplicacin para CRM para Windows 8.1 antes de realizar estos cambios del Registro, necesitarn reiniciar la aplicacin para tableta despus de completarse los cambios.Actualice el Registro en dispositivos mviles administradosSi los dispositivos mviles estn administrados, en el control de directivas de grupo realice lo siguiente:Precaucin Esta tarea contiene pasos que indican cmo modificar el Registro. Sin embargo, pueden producirse graves problemas si modifica el Registro de manera incorrecta. Por lo tanto, asegrese de que sigue estos pasos con atencin. Para la proteccin aadida, realice una copia de seguridad del Registro antes de modificarlo. A continuacin, puede restaurar el Registro si se produce un problema. Para obtener ms informacin sobre cmo realizar copias de seguridad y restauracin del Registro, haga clic en siguiente vnculo para ver el artculo de la Microsoft Knowledge Base: Cmo realizar copias de seguridad y restauracin del Registro de Windows.

1.Si tiene pensado usar la directiva de grupo para realizar una implementacin en todo el dominio del cambio del Registro requerido y el servidor no est ejecutando Windows Server 2012 R2, descargue e instale Plantillas administrativas de Windows Server.2.Abra el Editor de administracin de directivas de grupo.3.Seleccione una directiva existente o cree una nueva4.Vaya a Configuracin del equipo > Directivas > Plantillas administrativas > Componentes de Windows > Tiempo de ejecucin de la aplicacin y establezca Activar reglas de URI de contenido dinmico para aplicaciones de la Tienda Windows como Habilitado.5.Haga clic o pulse en Mostrar y agregue la direccin URL de la organizacin. Por ejemplo, https://orgname.contoso.com.6.Cierre el editor de directivas de grupo y guarde los cambios.

Ms informacin: Cmo actualizar los vnculos a pginas web externas para un entorno de empresa y Directiva de grupoActualice el Registro en dispositivos mviles no administrados utilizando un scriptSi sus dispositivos mviles no estn administrados, consulte el siguiente script de ejemplo de PowerShell, que muestra cmo cambiar el Registro en cada dispositivo Windows 8.1.

# *********************************************************# # Copyright (c) Microsoft. All rights reserved.# This code is licensed under the Microsoft Limited Public License.# THIS CODE IS PROVIDED *AS IS* WITHOUT WARRANTY OF# ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY# IMPLIED WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR# PURPOSE, MERCHANTABILITY, OR NON-INFRINGEMENT.# # *********************************************************param([string]$admin)

#Force PowerShell to relaunch in Admin modeif($admin -ne 'LaunchingAsAdminNow') { $Args = '-ExecutionPolicy Unrestricted -file "' + ((Get-Variable MyInvocation).Value.MyCommand.Path) + '" LaunchingAsAdminNow' $AdminProcess = Start-Process "$PsHome\PowerShell.exe" -Verb RunAs -ArgumentList $Args -PassThru}else{ # Create Packages key if it does not exist $packages=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages -ErrorAction SilentlyContinue if($packages -eq $null) { New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies -Name Packages}

# Create Applications key if it does not exist $apps=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -ErrorAction SilentlyContinue if($apps -eq $null) { New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages -Name Applications}

# Add or overwrite EnableDynamicContentUriRules value to 1 New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -Name EnableDynamicContentUriRules -PropertyType DWord -Value 1 -force

# Create ContentUriRules key if it does not exist $rules=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -ErrorAction SilentlyContinue if($rules -eq $null) {New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -Name ContentUriRules}

# Prompt user for the domain uri $domainname = Read-Host 'Please provide the domain uri that you want to add to the allow list(such as https://*.contoso.com:444)'

# Add uri to the allow list under ContentUriRules $urls=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -ErrorAction SilentlyContinue New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -Name ($urls.ValueCount+1) -PropertyType String -Value $domainname -force}

Actualice el Registro en varios dispositivos mviles no administrados mediante el Editor del RegistroSi sus dispositivos mviles no estn administrados, tambin puede cambiar el Registro en cada dispositivo Windows 8.1 con los pasos siguientes:

1.Inicie el Editor del Registro.2.Antes de realizar cambios en el Registro, debe realizar una copia de seguridad. Haga clic o pulse en Archivo > Exportar y escriba sus valores.3.Busque la siguiente subclave del Registro: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies4.Haga clic con el botn secundario o pulse en directivas, seleccione Nueva y, a continuacin, haga clic o pulse en Clave.5.Escriba Paquetes y, a continuacin, pulse ENTRAR.6.Haga clic con el botn secundario o pulse en Paquetes, seleccione Nuevo y, a continuacin, haga clic o pulse en Clave.7.Escriba Aplicacionesy, a continuacin, guarde el texto.8.Haga clic con el botn secundario o pulse en Aplicaciones, seleccione Nueva y haga clic o pulse en Valor DWORD (32 bits).9.Escriba EnableDynamicContentUriRules y, a continuacin, guarde el texto.10.Haga clic con el botn secundario o pulse en EnableDynamicContentUriRules y luego haga clic o pulse en Modificar.11.Escriba 1 en el cuadro Informacin del valor y, a continuacin, haga clic o pulse en Aceptar.12.Haga clic con el botn secundario o pulse en Aplicaciones, seleccione Nueva y, a continuacin, haga clic o pulse en Clave.13.Escriba ContentUriRulesy, a continuacin, guarde el texto.14.Haga clic con el botn secundario o pulse en ContentUriRules, seleccione Nueva y, a continuacin, haga clic o pulse en Valor de cadena.15.Escriba 1y, a continuacin, guarde el texto.16.Haga clic con el botn secundario o pulse en 1 y luego haga clic o pulse en Modificar.17.Escriba la direccin URL de su organizacin de CRM en el cuadro Informacin del valor (por ejemplo, https://contoso.com) y, a continuacin, haga clic o pulse en Aceptar.18.Salga del Editor del Registro.Ahora puede indicar a los usuarios la aplicacin para Windows 8.1, de modo que puedan obtener la funcionalidad agregada de la experiencia sin conexin. Ms informacin: Install the CRM for tablets app

Qu deben hacerlos usuariosVea el tema del Centro de clientes: Introduccin a CRM para tabletasInstalacin de CRM para tabletasVea el tema del Centro de clientes: Instalar la aplicacin de CRM para tabletasSugerencia Asegrese de ofrecer a los usuarios la direccin URL y las credenciales que necesitan para iniciar sesin.Configure CRM para tabletas Vdeo: Microsoft Dynamics CRM 2013 para tabletas - PersonalizacionesEntidades y CRM para tabletasPuede habilitar un conjunto limitado de entidades para CRM para tabletas. Para ver si est habilitada una entidad o habilitar una entidad, haga clic o pulse en Configuracin > Personalizaciones > Personalizacin del sistema > Entidades. Seleccione una entidad y revise la configuracin de Outlook y Mobile.Tenga en cuenta lo siguiente:Todas las entidades personalizadas pueden habilitarse para CRM para tabletas.Puede usar la bsqueda para entidades que no estn habilitadas para CRM para tabletas de un registro que est habilitado y ver los datos. Sin embargo, la entidad no se puede editar.Entidades que son de lectura y escritura

Nombre de entidadVisible en CRM para tabletas?Propiedad de visibilidad de CRM para tabletasPropiedad de solo lectura de CRM para tabletas

CuentaSModificableModificable

ActividadSNo modificableNo modificable

CitaSModificableModificable

CasoSModificableModificable

CompetidorSModificableModificable

ConexinSNo modificableModificable

ContactoSModificableModificable

Cliente potencialSModificableModificable

NotaSNo modificableNo modificable

OportunidadSModificableModificable

Producto de oportunidadSModificableModificable

Llamada de telfonoSModificableModificable

Elemento de colaSModificableModificable

Actividad socialSModificableModificable

Perfil socialSModificableModificable

TareaSModificableModificable

Entidades que son de solo lectura

Nombre de entidadVisible en CRM para tabletas?Propiedad de visibilidad de CRM para tabletasPropiedad de solo lectura de CRM para tabletas

Correo electrnicoSModificableNo modificable

Datos adjuntos de correo electrnicoSNo modificableNo modificable

DerechoSNo modificableNo modificable

ProductoSModificableNo modificable

ColaSModificableNo modificable

EquipoSNo modificableNo modificable

UsuarioSNo modificableNo modificable

Panel de ventasEl panel de ventas es un nuevo panel diseado para CRM para tabletas. Este panel est visible para todos los usuarios de la aplicacin web junto a otros paneles del sistema. Es posible usar la nueva posibilidad para asignar roles de seguridad a un panel para que este aparezca solo a los usuarios con determinados roles de seguridad. Para definir quien tiene acceso al panel de ventas, haga clic o pulse en Configuracin > Personalizaciones > Personalizar el sistema > Componentes > Paneles y seleccione Panel de ventas. A continuacin, haga clic o pulse en Habilitar roles de seguridad.Tenga en cuenta lo siguiente: El panel de ventas tiene el mismo lmite de seis componentes que los paneles de la aplicacin web.Puede establecer las vistas predeterminadas de los componentes incluidos.Se admiten dos componentes: grficos y listas.El diseo se establece en una vista panormica. Nota Puesto que CRM para tabletas depende de este panel especfico, no se puede eliminar. Sin embargo, puede cambiar su nombre. Barra de navegacinSi hay una entidad habilitada para CRM para tabletas y aparece en la barra de navegacin (mapa del sitio) de la aplicacin web, tambin aparecer en la barra de navegacin en CRM para tabletas. La aplicacin de CRM para tabletas mostrar las entidades como lista plana. Omite todas las agrupaciones en reas de la aplicacin web. Puede agregar una entidad a varios grupos en la aplicacin web, pero CRM para tabletas muestra una lista plana y no muestra ninguna repeticin. CRM para tabletas aplica su rol de seguridad de Microsoft Dynamics CRM, por lo que no ver una entidad a menos que tenga al menos acceso de lectura a esa entidad. El orden de los elementos en la barra de navegacin en CRM para tabletas est determinado por el orden en el mapa del sitio en la aplicacin web. Si existe un duplicado, CRM para tabletas muestra solo la primera instancia. Las entidades personalizadas usan un icono de entidad personalizada fijo.

Listas sencillas Vdeo: Microsoft Dynamics CRM 2013 para tabletas Listas sencillasLas listas de registros que aparecen en el panel de ventas y dentro de un formulario aparecen como listas sencillas. Estas listas tienen un aspecto distinto al de la vista tpica de registros. Hay algunas acciones usadas con frecuencia que se pueden realizar en una lista sencilla: Pulse el encabezado de una lista para tener acceso a la lista completa de la vista actual. Pulse un elemento de la lista para abrir el formulario para ese elemento. Pulse y mantenga pulsado un elemento para ver la barra de comandos. Pulse el botn de elemento nuevo (+) a la derecha del nombre de la vista para crear un nuevo registro de ese tipo. Tenga en cuenta lo que se indica a continuacin.El botn de artculo nuevo (+) aparece a la derecha del nombre de la vista para cualquier tipo de entidad que sea de lectura/escritura habilitado para CRM para tabletas. Las listas sencillas recuperan diez registros a la vez independientemente de la configuracin Registros por pgina del rea Opciones personales de la aplicacin web. Al desplazarse al final de la lista, CRM para tabletas muestra los registros adicionales. Campos mostradosUna vista tpica de registros mostrar todas las columnas de la definicin de la vista. Una lista sencilla mostrar las primeras columnas de la vista seleccionada. Las listas sencillas tambin pueden mostrar imgenes para cada registro si la entidad est habilitada para mostrar imgenes.

El nmero de campos que se muestran en la lista es diferente en funcin de si la entidad est habilitada para imgenes. Si la entidad est habilitada para imgenes, la imagen ser lo primero que aparecer. Junto a la imagen, el campo principal de la entidad se muestra en primer lugar y se ajustar hasta 2 lneas. El campo principal va seguido de las primeras 2 columnas de la vista que no son el campo principal. Estos campos aparecern cada uno en 1 lnea.Si la entidad no est habilitada para imgenes, el campo principal de la entidad se muestra primero. El campo principal va seguido de las primeras 3 columnas de la vista que no son el campo principal.Hay algunos tipos de lista especiales. Las listas Actividad, Partes interesantes y Equipo de ventas se describen en las secciones siguientes. Listas de actividadesLa lista sencilla de actividades incluye algunas funciones especiales que no estn disponibles en otras listas. Cada tipo de actividad estndar (como llamadas de telfono y tareas) incluye un icono para diferenciarlo de los otros tipos. Junto al icono, se muestra el campo principal de la actividad y se ajustar a 3 lneas. El siguiente campo para mostrar es el primer campo de la vista excepto el campo principal, Fecha de vencimiento y Tipo de actividad. Las actividades que se pueden marcar como completadas incluirn una casilla de verificacin al lado. Pulse simplemente la casilla para marcar la actividad como completada.La lista de actividades muestra las actividades que vencen hoy y las actividades que ya han vencido en un color ms oscuro. Las actividades que no vencen hoy o no han vencido aparecen en un color ms claro. Las actividades con una fecha de vencimiento mostrarn la fecha y hora en que vencen. Importante Microsoft Dynamics CRM usa una entidad de actividad compuesta para almacenar y para recuperar los datos comunes entre diferentes tipos de actividad (como una tarea, cita, o llamada de telfono). La fecha de vencimiento para las actividades se almacena en el campo Fin real de la entidad de actividad compuesta. Las actividades de cita tienen una fecha de inicio y una fecha de finalizacin. Puesto que la fecha de vencimiento para la lista de actividades se obtiene del campo Fin real, la hora en que finaliza una cita aparece en la lista de actividades. Esto significa que una cita que empieza a la 1 p.m. y termina a las 2 p.m. mostrar una hora de 2 p.m. en el mosaico para la cita en la lista sencilla de actividad.

Tenga en cuenta lo siguiente:El campo Descripcin de los mensajes de correo electrnico no aparecer en las listas. Esto se debe a que puede contener HTML.Para las actividades, el botn de elemento nuevo (+) abre una ventana flotante de modo que pueda seleccionar el tipo de actividad para crear. Esta ventana flotante contiene una lista de todas las actividades habilitadas de lectura y escritura.Listas Partes interesadas y Equipo de ventasLas listas Partes interesadas y Equipo de ventas que aparecen en la pantalla Oportunidad muestran el campo principal y el rol. Estas dos listas de entidades tienen la posibilidad de crear y editar en lnea. Cuando se pulsa (+) en esas listas, los elementos de las listas existentes bajan y aparece una bsqueda y una lista desplegable. Ahora puede seleccionar (o crear) una entidad para agregar a la lista a travs de la bsqueda y para asignar un rol a travs de la lista desplegable.

La edicin es tambin una experiencia en lnea. Si pulsa la flecha abajo junto al nombre del rol, aparece la lista desplegable en modo de edicin y puede modificar roles.Seleccionar vistaPara cambiar la vista usada para mostrar una lista de registros, pulse y mantenga pulsado el nombre de la lista. Aparece la barra de comandos, que incluye el botn Seleccionar vista. Pulse el botn Seleccionar vista para seleccionar una vista diferente. Las vistas personalizadas se muestran antes de las vistas del sistema. No se pueden crear nuevas vistas en Microsoft Dynamics CRM. Grficos Vdeo: Microsoft Dynamics CRM 2013 para tabletas - Grficos, bsquedas y ventanasTodos los grficos que se pueden crear en el Diseador de grficos, como los grficos de barras, lneas, circulares y de embudo se pueden ver en CRM para tabletas. Tenga en cuenta lo siguiente:Abra un grfico desde el panel de ventas para obtener una pgina con un grfico y los registros usados para generar el grfico.Haga clic o pulse en las secciones del grfico para ver los registros filtrados de esa parte del grfico.Los grficos no estn disponibles cuando trabaja sin conexin con CRM para tabletas.FormulariosLos formularios en CRM para tabletas se basan en el principio de desarrollo de "Disear una vez e implementar en los clientes". El comportamiento de la entidad y procesos de negocio en los formularios de CRM para tabletas funcionan del mismo modo en formularios en la aplicacin web, pero con un flujo adaptado para una tableta.

Formulario de cliente potencial de ventas en aplicacin web> ficha

Formulario de cliente potencial de ventas en CRM para tabletas

Este diagrama representa los componentes comunes que se encuentran en los formularios de entidad en la aplicacin web.

Microsoft Dynamics CRM para tabletas toma muchos de los elementos del formulario principal y los muestra de forma optimizada para tabletas, tal como se muestra en el siguiente diagrama.

RelacionesEl rea Relaciones del formulario muestra las relaciones entre entidades que estn configuradas en el rea de navegacin de un formulario. Si una relacin entre entidades se configura para que aparezca en el rea de navegacin dentro de la personalizacin de formulario y la entidad est habilitada para CRM para tabletas, la relacin entre entidades aparecer en la seccin Relaciones. La ventana de relacin Conexiones no se muestra en CRM para tabletas.La seccin de relaciones tambin muestra una ventana para representar el propietario del registro, que es un campo de bsqueda. Adems de la ventana Propietario, hay otros ejemplos de ventanas codificadas de forma rgida que representan campos de bsqueda. Por ejemplo: el formulario Contacto contiene una ventana para mostrar la cuenta primaria. No puede seleccionar campos de bsqueda adicionales para mostrar como ventanas en esta seccin.

Personalizacin de formulario que muestra elementos de navegacin en el lado izquierdo de la pantalla

Seccin Relaciones en un formulario Tenga en cuenta lo siguiente:Los formularios en CRM para tabletas estn limitados a 5 pestaas (o 75 campos y 10 listas). Este lmite incluye campos ocultos. Los administradores pueden ajustar estos lmites. Vea Personalice CRM para tabletas.Las fuentes de actividades y Yammer no se admiten en CRM para tabletas.Consideraciones y procedimientos recomendados para proteger los datos de CRM en CRM para tabletasTenga en cuenta los siguientes puntos al planificar la seguridad de CRM para tabletas.Transmisin de datos. CRM para tabletas requiere una Implementacin con conexin a Internet (IFD) de modo que cuando los dispositivos mviles de la organizacin sincronicen los datos de CRM con CRM en lnea o local, los datos se cifren mediante Capa de sockets seguros (SSL). Datos almacenados en cach. CRM para tabletas solo almacena en cach los registros y las listas a las que se ha accedido recientemente dentro de la aplicacin. Para borrar los datos almacenados, los usuarios pueden cerrar sesin o reconfigurar. Ms informacin: vea "Cul es la diferencia entre cerrar sesin y reconfigurar?" en Iniciar sesin o reconfigurar CRM para tabletasCifrar los datos almacenados en cach. Los datos almacenados en cach no se cifran. Puede usar BitLocker para cifrar el disco duro completo en un dispositivo Windows 8. Para dispositivos Apple y Android, considere Windows Intune o un producto de otra compaa para cifrar el disco duro en el dispositivo mvil.Otro caractersticas

Buscar Vdeo: Microsoft Dynamics CRM 2013 para tabletas - Grficos, bsquedas y ventanas Inicio a 2:29.La bsqueda en CRM para tabletas se realiza en varias entidades. Puede configurar hasta 10 entidades para filtrar en su bsqueda. Para seleccionar entidades para bsqueda y el orden bsqueda en CRM para tabletas, haga clic o pulse en Configuracin > Administracin > Configuracin del sistema > pestaa General. En Configurar Bsqueda rpida, haga clic o pulse en Seleccionar.

Configure las opciones de Bsqueda rpida en varias entidades Las entidades en la lista Entidades seleccionadas de las entidades aparecern en los resultados de Bsqueda rpida en varias entidades.Puede seleccionar entidades en la lista Entidades disponibles y agregarlas a la lista Entidades seleccionadas mediante el botn Agregar.Puede seleccionar las entidades en la lista Entidades seleccionadas y usar el botn Quitar para evitar que una entidad aparezca en los resultados de la bsqueda rpida en varias entidades.Puede seleccionar entidades de la lista Entidades seleccionadas y usar los botones Subir o Bajar para cambiar el orden de las entidades que aparecen en los resultados de la bsqueda rpida en varias entidades.

Configure qu entidades aparecen en resultados de Bsqueda rpida en varias entidades

Nota Cuando se configura la lista de entidades de bsqueda rpida, la lista contiene todas las entidades y no se limita a las habilitadas para CRM para tabletas. Sin embargo, cuando CRM para tabletas realiza una bsqueda rpida en varias entidades, filtra las entidades que no se han habilitado para la aplicacin mvil.GuardarLos registros se guardan en CRM para tabletas basndose en cmo configur el autoguardado en la configuracin de la organizacin. Para ver la configuracin guardada, haga clic o pulse en Configuracin > Administracin > Configuracin del sistema > pestaa General. Vea la configuracin en Seleccione el modo predeterminado para guardar los formularios.Si el autoguardado est:Habilitado para la organizacin, los cambios en los formularios se guardan cuando los usuarios salen de los formularios.Deshabilitado para la organizacin, los usuarios deben usar la barra de comandos en CRM para tabletas (deslizar desde la parte inferior de la pantalla) y hacer clic o pulsar en Guardar para guardar los cambios del formulario.ImgenesLas imgenes, como las fotos de contactos, no se almacenan en la memoria cach del explorador. Las imgenes pueden no estar visibles cuando los usuarios trabajan sin conexin con CRM para tabletas. Vea tambinIntroduccin a CRM para tabletasTroubleshooting and known issues for CRM for tablets and phonesVea vdeos de Microsoft Dynamics CRM en YouTubeIntroduccinSet up CRM for phonesSet up CRM for phonesSi usted es administrador, esta es la informacin que necesita para implementar y prestar soporte a Microsoft Dynamics CRM para telfonos, la nueva aplicacin de telfono para CRM.Adems, asegrese de revisar la informacin en CRM para telfonos: Instalacin y uso.Requisitos para CRM para telfonosPara organizaciones en lnea, se requiere Microsoft Dynamics CRM Online Otoo 2013.Para organizaciones locales, se requiere Microsoft Dynamics CRM 2013. Las organizaciones que usan versiones anteriores de ediciones locales de CRM necesitarn actualizar. Las implementaciones locales de Microsoft Dynamics CRM 2013 requieren una Implementacin con conexin a Internet (IFD) para que los usuarios tengan acceso a los datos en los telfonos.Los usuarios deben tener una conexin a Internet o a una intranet y deben instalar la aplicacin CRM para telfonos. Vea "Instalar CRM para telfonos" ms adelante en este tema.Nota

Documents

CRMIGv6_AdministrationGuide