1/16

DANH SÁCH TÍNH NĂNG PHẦN MỀM

SUGARCM-Edu

STT Phân hệ/chức năng Ghi chú/Diễn giải

I. TÍNH NĂNG CƠ BẢN CHO Edu

Quản lý trang chủ

1 Bảng thông tin Bảng thông tin chung thể hiện các dữ

liệu liên quan của người dùng hiện tại

như:

Các cơ hội đăng ký học viên mới

Các học viên tiềm năng mới

Các vụ việc được gán xử lý

Các học viên doanh nghiệp đang

quản lý

Các học viên cá nhân đang quản lý

Số tiền phải thu của học viên

Hiển thị các học viên sắp đến ngày

sinh nhật.

Hiển thị các học viên 1 khoảng thời

gian chưa liên hệ.

Quản lý bán hàng

2 Quản lý học viên tiềm năng (học

viên chưa học 1 khóa học nào )

Quản lý thông tin chi tiết của học viên

tiềm năng: Tên học viên, di động,

email, địa chỉ, tên cơ quan đang làm,

khóa học mong muốn, người phụ

trách,…

Quản lý được học viên tiềm năng đến

2/16

từ các kênh nào: chiến dịch

marketing, gọi điện, email, khách

hàng giới thiệu,….

Quản lý đánh giá mức độ tiềm năng

của học viên: Cao, thấp, trung bình

Quản lý được tình trạng chăm sóc học

viên của người phụ trách: Mới (mới

nhập chưa chăm sóc ), được giao,

đang chăm sóc, đã chuyển, tái sử

dụng, hủy.

Quản lý chuyển đổi học viên tiềm

năng sang học viên thật sự ( dữ liệu

sẽ được sao chép lại toàn bộ đã

nhập trước đó trong khi chuyển

đổi ).

Thống kê học viên tiềm năng theo

nhiều tiêu chí:

- Học viên tiềm năng được

nhập trong tuần/ tháng/

năm,

- Học viên tiềm năng theo tình

trạng chăm sóc,

- Học viên tiềm năng theo mức

độ tiềm năng,….

Tìm kiếm học viên tìm năng theo

nhiều tiêu chí linh động: Tìm kiếm

chính xác,tìm kiếm gần đúng

(%), tìm kiếm nâng cao (kết hợp

nhiều tiêu chí ).

Xuất danh sách học viên tiềm năng ra

file excel.

3/16

3 Quản lý học viên cá nhân (học viên

đã học ít nhất 1 khóa học )

Quản lý thông tin chi tiết: Tên học

viên, ngày tháng năm sinh, di động,

email, hình ảnh, địa chỉ liên lạc,

CMND, tình trạng hôn nhân, phụ

huynh, điểm mạnh, điểm yếu,sở

thích,…..

Quản lý tình trạng học của học viên:

đang học, tạm dừng, hoành thành

Quản lý người liên hệ khác của học

viên: anh chị em,….

Quản lý được học viên đến từ các

kênh nào: chiến dịch marketing, gọi

điện, email, khách hàng giới thiệu,….

Thống kê học viên cá nhân theo

nhiều tiêu chí:

- Học viên mới trong tuần/

tháng/ năm hoặc khoảng thời

gian,

- Học viên theo tình trạng hôn

nhân,

- Học viên theo giới tính,….

Tìm kiếm học viên theo nhiều tiêu chí

linh động: Tìm kiếm chính xác,tìm

kiếm gần đúng (%), tìm kiếm

nâng cao (kết hợp nhiều tiêu chí

).

Xuất danh sách học viên cá nhân ra

file excel.

4 Quản lý học viên doanh nghiệp (cơ

quan / doan nghiệp đã đăng ký cho

nhân viên học ít nhất 1 khóa )

Quản lý thông tin chi tiết của cơ

quan/ doanh nghiệp đăng ký học cho

nhân viên: Tên đầy đủ, tên viết tắt,

MST, địa chỉ xuất hóa đơn, địa chỉ

4/16

giao dịch, email, người đại diện pháp

lý (chức vụ ), số tài khoản ngân

hàng,…

Quản lý người liên hệ chính của cơ

quan / doanh nghiệp.

Quản lý được tình trạng học của cơ

quan doanh nghiệp: đang học, tạm

dừng, học xong.

Thống kê cơ quan /doanh nghiệp theo

nhiều tiêu chí:

- Cơ quan / doanh nghiệp đã

đăng ký cho nhân viên học

trong tuần/ tháng/ năm hoặc

khoảng thời gian

- Cơ quan /doanh nghiệp theo

ngành nghề.

Tìm kiếm học viên theo nhiều tiêu

chí linh động: Tìm kiếm chính

xác,tìm kiếm gần đúng (%), tìm

kiếm nâng cao (kết hợp nhiều

tiêu chí ).

Xuất danh sách học viên doanh

nghiệp ra file excel.

5 Quản lý đăng ký học Quản lý quá trình đăng ký học của

học viên.

Ghi nhận doanh số của nhân viên

kinh doanh.

6 Quản lý hợp đồng Quản lý thông tin chi tiết của hợp

đồng: số hợp đồng, ngày hợp đồng,

ngày hết hạn, giá trị hợp đồng,

người quản lý/đơn vị quản lý hợp

5/16

đồng

Cảnh báo ngoài màn hình home

những hợp đồng hết hạn

7 Quản lý Chỉ tiêu hoạt động

Quản lý chi tiêu doanh số của

nhân viên kinh doanh

Chỉ tiêu doanh số của từng nhân

viên sales, nhóm sales

Chỉ tiêu hoạt động của từng

nhân viên sales, nhóm sales

Đưa ra mức doanh số tối thiểu cho

nhân viên cần đạt được trong

khoảng thời gian ( tuần, tháng, năm

….)

Đưa ra các chỉ tiêu đánh giá hoạt

động của nhân viên trong tháng

(cuộc gọi, gặp khách hàng, email)

phải đạt được

Thống kê đánh giá doanh số của

nhân viên sales tức thì (tại thời điểm

hiện tại nhân viên sales đã đạt được

bao nhiêu % chỉ tiêu và mức doanh

số hiện tại đạt được là bao nhiêu)

Thống kê đánh giá hoạt động của

nhân viên (tương ứng với chỉ tiêu

:cuộc gọi, gặp khách hàng, email)

Quản lý tiếp thị

8 Quản lý học viên mục tiêu (học viên

thô )

Quản lý thông tin của học viên thô :

tên, điện thoại, email, lĩnh vực hoạt

động.

Quản lý phân loại học viên thô theo

từng nhóm: trưởng phòng, giám

đốc,…

Thống kê học viên thô theo nhiều

tiêu chí:

- Học viên thô mới được nhập

trong tuần/ tháng/ năm.

Tìm kiếm học viên thô theo nhiều

tiêu chí linh động: Tìm kiếm chính

6/16

xác,tìm kiếm gần đúng (%), tìm

kiếm nâng cao (kết hợp nhiều

tiêu chí ).

Quản lý Chuyển đổi học viên thô sang

học viên tiềm năng (sao chép toàn

bộ dữ liệu đã được nhập từ trước

của học viên thô sang học viên

tiềm năng)

9 Quản lý Email Campaign (gởi email

hàng loạt )

Lưu ý: Khách hàng tự trang bị Email

Server (Dùng chuyên cho việc gởi

email marketing hàng loạt)

Quản lý chiến dịch gởi email hàng

loạt.

Thống kê được số lượng Email đã

gởi, số lượng email bị trả về, số

lượng email bị lỗi, không tồn tại.

Thống kê được có bao nhiêu học viên

tiềm năng được tạo ra từ mỗi chiến

dịch.

Thống kê được có bao nhiêu người

liên hệ được tạo ra từ mỗi chiến

dịch.

10 Quản lý Email /SMS Templates Quản lý các Email Template (nội

dung gởi email campaign). Nội dung

Email Template có thể gồm cả text +

hình ảnh (định dạng HTML)

Quản lý các SMS Template (nội dung

gởi SMS BrandName campaign )

11 Quản lý SMS BrandName (Gởi tin

nhắn thương hiệu)

SMS BrandName được dùng để:

Gởi SMS Marketing (gởi tin nhắn

sms hàng loạt): giảm giá sản phẩm,

khuyến mãi lớn.

Gởi SMS chăm sóc học viên, nhân

viên (các dịp lễ, tết, ngày đặt

biệt,…).

7/16

SMS nhắc việc, thông báo nhóm

(sử dụng nội bộ)

Gởi SMS theo điều kiện định

trước (trigger)

Hỗ trợ SMS template mẫu: người

dùng có thể tự chỉnh sửa nội dung

gởi.

Quản lý hỗ trợ (CS)

12 Vụ việc Quản lý vụ việc.

13 Knowledge Base (Kho kiến thức) Kết quả xử lý của một số trường hợp

vụ việc mang tính chất điển hình có

thể tạo thành kho kiến thức

(Knowledge base) để tham chiếu về

sau, giúp giải quyết vụ việc nhanh

chóng hơn.

Xa hơn nữa, hệ thống Knowledge

base về lâu dài có thể ứng dụng như

là 1 hệ thống trả lời tự động yêu cầu

support từ khách hàng, giúp tiết

kiệm chi phí support khách hàng.

14 Quản lý phân loại học viên theo

doanh số

Việc phân loại này là tự động và tiêu

chí phân loại được thiết lập trước

trong hệ thống ( ví dụ 20 triệu thì

được loại Vip, dưới 20tr thì loại bình

thường,…)

Quản lý cộng tác

15 Lịch làm việc Quản lý lịch làm việc.

Quản lý công việc cá nhân: cho phép

từng cá nhân lập kế hoạch làm việc

của mình hàng ngày/hàng tuần. Hệ

thống tự động nhắc nhở khi đến

8/16

ngày thực hiện công việc hoặc tự

động cảnh báo khi công việc đã quá

hạn thực hiện.

Theo dõi tiến trình thực hiện công

việc: cho phép những người liên

quan đến công việc thêm các ghi chú

của riêng mình về quá trình thực

hiện công việc đó.

Giao việc cho nhân viên: người quản

lý có thể tạo việc và giao việc ngay

trên hệ thống. Việc được giao sẽ

được gửi qua email hoặc thông báo

trên hệ thống cho những người liên

quan về tình hình thực hiện công

việc đó.

Tiếp nhận công việc được giao

Báo cáo giám sát công việc: người

quản lý có thể dễ dàng xem được

các báo cáo công việc hàng

ngày/hàng tuần của nhân viên tại

mọi thời điểm mà không cần yêu cầu

nhân viên phải tạo

16 Quản lý tài liệu Quản lý và chia sẻ tài liệu trong quá

trình làm việc với khách hàng.

Tài liệu được quản lý theo dạng version.

Các định dạng tài liệu có thể được quản

lý bởi quản trị phần mềm

Dung lượng file upload được quản lý bởi

quản trị phần mềm.

Quản lý thông tin đào tạo

17 Quản lý lớp học Quản lý thông tin chi tiết của lớp

học: Tên lớp, ngày bắt đầu học, sỉ

9/16

sổ,…

Quản lý tình trạng của lớp học: đang

mở, chưa mở, lớp đủ số lượng.

Quản lý chương trình học của lớp

học: Số buổi hoc, giá tiền

Thống kê lớp học theo nhiều tiêu

chí:

- Lớp học đang mở trong tuần/

tháng/ năm hoặc khoảng thời

gian

- Lớp học đã mở trong tuấn/

tháng/ năm hoặc khoảng thời

gian

- Lớp học đã đủ số lượng học

viên

- Thống kê lớp học theo sỉ số

học viên hiện tại ( lớn hơn,

nhỏ hơn, bằng hoặc khoảng ).

18 Quản lý môn học Quản lý thông tin môn học: Mã môn

học, tên môn học, số tín chỉ

Thống kê môn học theo nhiều tiêu

chí: tên môn học, mã môn học, số

tín chỉ.

19 Quản lý giảng viên Quản lý thông tin chi tiết của giảng

viên: Tên giảng viên, địa chỉ, điện

thoại, email,…

Thống kê giảng viên theo nhiều tiêu

chí: Tên, điện thoại, email,…

20 Quản lý chương trình học Quản lý thông tin chi tiết của chương

trình học: Mã chương trình học, tên

chương trình học, ngày bắt đầu, số

tháng, giá tiền, ghi chú,…

10/16

Quản lý tình trạng của chương trình

học: Bàn thảo, đang duyệt, công bố.

21 Quản lý cấp chứng chỉ Quản lý thông tin chi tiết của chứng

chỉ: Lớp học đã đăng ký, mã chứng

chỉ, nơi cấp, ngày cấp, ngày hết hạn,

nội dung cấp chứng chỉ, người phụ

trách…

Thống kê chứng chỉ theo nhiều tiêu

chí: ngày cấp, nơi cấp, người phụ

trách cấp,…

22 Quản lý Nhập điểm thi thử, thi thật,

thi sắp lớp

Nhập điểm trực tiếp trên phần mềm

Nhập điểm hàng loạt từ file Excel

(chức năng import điểm)

23 Quản lý Điểm danh của 1 lớp

Xuất file điểm danh của 1 lớp

Điểm danh từ file Excel (chức năng

điểm danh thông qua file Excel)

24 Quản lý hóa đơn Quản lý thông tin của phiếu thu: Thu

của học viên nào? Lớp và trường nào

?, ngày thu, tổng tiền đã thu, tổng

tiền còn lại phải thu

Quản lý tình trạng của phiếu thu: Đã

thu chưa thu.

25 Quản lý thu tiền học viên Quản lý thông tin của phiếu thu: Thu

của học viên nào? Lớp và trường nào

?, ngày thu, tổng tiền đã thu, tổng

tiền còn lại phải thu

Quản lý tình trạng của phiếu thu: Đã

thu chưa thu.

26 Quản lý In thư mời đóng học phí In thư mời đóng học phí theo mẫu

11/16

Gởi email mời đóng học phí theo

mẫu

27 Quản lý sổ liên lạc điện tử Hàng tháng giao viên có thể phê ý

kiến của mình với từng học viên.

Phụ huynh có thể xem và phản hồi ý

kiến từ việc phê bình của giáo viên.

Xem và trích lọc dễ dàng kết quả

học tập hàng tháng của học viên

28 Quản lý sổ báo bài Hàng ngày giáo viên sau mỗi buổi

dạy sẽ ghi ý kiến của mình về lớp

học.

29 Quản lý khen thưởng/ kỷ luật Quản lý quá trình khen thưởng hoặc

kỹ luật học viên

30 Quản lý nghỉ phép Quản lý việc xin nghỉ phép của học

viên.

Thống kê ngày nghỉ của học viên

theo nhiều tiêu chí: trong tuần,

trong tháng, năm này, năm trước

hoặc khoản thời gian

31 Quản lý các ngày nghỉ lễ trong năm Người quản trị có thể tự cấu hình các

ngày nghỉ lễ trong năm.

Quản lý hệ thống Quản lý người dùng

32 Người dùng Phân quyền dữ liệu theo từng người

dùng.

Phân quyền dữ liệu theo từng phòng

ban.

Phân quyền dữ liệu theo nhóm người

dùng bất kỳ.

12/16

33 Phân quyền Phân quyền dữ liệu theo từng người

dùng.

Phân quyền dữ liệu theo từng phòng

ban.

Phân quyền dữ liệu theo nhóm người

dùng bất kỳ.

Quản lý báo cáo động (Báo cáo theo tiêu chuẩn ) Báo cáo về học viên:

Báo cáo học viên theo nguồn

Báo cáo học viên theo ngành nghề

Báo cáo học viên theo chương trình

học

Báo cáo tình trạng học viên tiềm

năng

Báo cáo học viên theo độ tuổi.

Báo cáo học viên theo giới tính

Báo cáo doanh số:

Doanh số học viên cá nhân

Doanh số học viên doanh nghiệp

Doanh số học viên theo nguồn

Doanh số học viên theo lớp học.

Doanh số deal không chốt được (tình

trạng đăng ký thất bại )

Báo cáo vụ việc phát sinh:

Báo cáo vụ việc mới trong tháng

Báp cáo vụ việc đang mở trong

tháng theo từng người dùng

Báo cáo vụ việc đang mở theo từng

tình trạng của người dùng

Báo cáo vụ việc có mực độ nghiêm

trọng của từng người dùng

Báo cáo hoạt động người dùng:

Báo cáo tổng hợp hoạt động của nhân viên:

Xem chi tiết

34 - Report dạng chart và dạng

bảng.

- Report đơn giản, report tổng

hợp (matrix).

- Xuất report ra file Excel và

PDF

- Người dùng có thể tự thiết kế

thêm các mẫu report theo

nhu cầu

Báo cáo về học viên:

Báo cáo học viên theo nguồn

Báo cáo học viên theo ngành nghề

Báo cáo học viên theo chương trình

học

Báo cáo tình trạng học viên tiềm

năng

Báo cáo học viên theo độ tuổi.

Báo cáo học viên theo giới tính

Báo cáo doanh số:

Doanh số học viên cá nhân

Doanh số học viên doanh nghiệp

Doanh số học viên theo nguồn

Doanh số học viên theo lớp học.

Doanh số deal không chốt được (tình

trạng đăng ký thất bại )

Báo cáo vụ việc phát sinh:

Báo cáo vụ việc mới trong tháng

Báp cáo vụ việc đang mở trong

tháng theo từng người dùng

Báo cáo vụ việc đang mở theo từng

tình trạng của người dùng

Báo cáo vụ việc có mực độ nghiêm

trọng của từng người dùng

13/16

Báo cáo hoạt động người dùng:

Báo cáo tổng hợp hoạt động của

nhân viên: Xem chi tiết

Tiện ích trên hệ thống SugarCRM-Edu Người dùng có thể tự thay đổi giao diện

(chọn từ kho giao diện được lưu trữ trong

chương trình). Xem chi tiết 35 Quick Edit (double click để chỉnh

sửa)

Người dùng có thể tùy chỉnh thông

tin trực tiếp từ màn hình xem chi

tiết. Xem chi tiết

36 Summary Last Activities Người dùng xem được các hoạt động

gần nhất của: khách hàng, khách

hàng tiềm năng, người liên hệ, cơ

hội tại màn hình danh sách

(listview). Xem chi tiết

37 Export to Excel Xuất dữ liệu trực tiếp ra file excel

(đọc được tiếng việt có dấu). Xem

chi tiết

38 Export to PDF Xuất các mẫu (hợp đồng, báo giá…)

ra file PDF theo mẫu.

39 Plugin tích hợp với MS Outlook Đối với trường hợp KH gởi thông tin

vụ việc qua email support của công

ty thì người dùng có thể tạo trực tiếp

vụ việc trên CRM từ MS Outlook

nhằm đỡ tốn thời gian.

Ngoài việc đồng bộ email, plugin tích

hợp Outlook còn cho phép người

14/16

dùng Outlook tạo nhanh các đối

tượng như khách hàng tiềm năng,

người liên hệ, khách hàng trực tiếp

trên Outlook mà không cần phải

login vào CRM.

Đồng bộ lịch làm việc giữa phần

mềm CRM lên outlook: Khi người

dùng tạo lịch làm việc trên phần

mềm SugarCRM thì lịch làm việc này

cũng tự động thể hiện trên lịch của

Outlook Xem chi tiết

40 Workflow Automation (Kiểm soát

hệ thống theo quy trình)

Hệ thống kiểm soát theo quy trình.

Tự động gởi Email chúc mừng sinh

nhật học viên.

Tự động gởi SMS chức mừng SN

Tự động chúc mừng khách hàng khi

họ đủ điểm trở thành VIP1, VIP2,

VIP3.

Tự động hiện cảnh báo (ngoài màn

hình home) khách hàng, người liên

hệ, nhân viên có ngày sinh nhật

trong tháng.

Tự động cảnh báo ngoài màn hình

trang chủ những hợp đồng hết hạn

Tự động gởi email cho người quản lý

khi có 1 học viên tiềm năng được

tạo.

Tự động gởi email cho người quản lý

khi có 1 vụ việc được tao ra với tình

trạng nghiêm trọng và tự động tạo 1

task xử lý gán cho ai đó

Tự động gởi email cho người quản lý

15/16

khi có 1 học viên đăng ký học (Tình

trạng đăng ký = thành công)

Tự động gởi email cho người quản lý

khi có 1 học viên hủy đăng ký học

(Tình trạng đăng ký = thất bại)

Tự động gởi email cho người quản lý

khi có 1 vụ việc được giải quyết xong

(tình trạng = hoàn thành)

Tự động gởi email cho người quản lý

khi có 1 task được hoàn thành (tình

trạng = hoàn thành)

Tự động gởi email cho người quản lý

và người chăm sóc của học viên đó

nếu quá 1 khoảng thời gian được

thiết lập trước mà không tác động

đến học viên này.

II. TÍNH NĂNG TÙY CHỌN NÂNG CAO - Với các trường hợp Dynamic Report

không đáp ứng, chúng tôi sẽ tùy

biến các dạng report theo yêu cầu

VD:

Doanh số theo lĩnh vực hoạt động &

theo phòng ban (theo mẫu)

- Doanh số (theo mẫu)

41 Báo cáo tùy biến (Báo cáo không

theo chuẩn )

Với mỗi học viên sẽ được cấp account

(username + password) truy cập

Customer Portal của công ty. Khi login

vào họ sẽ thấy được:

Lịch sử đóng tiền của học viên

Lịch sử học của học viên

Lịch sử điểm của học viên

Học viên phản ánh các vấn đề khi

học tại trung tâm: vấn đề về chất

lượng giáo viên, phòng học, chất

lượng,…

42 Cổng thông tin khách hàng

Với mỗi học viên (hoặc phụ huynh hoặc

giáo vụ nhà trường hợp tác) sẽ được cấp 1

account (username + password) truy cập

16/16

Customer Portal của trung tâm. Khi login

vào họ sẽ thấy được:

Với học viên cá nhân/phụ huynh:

Lịch sử đóng tiền của học viên

Quá trình học của học viên (sổ

liên lạc điện tử)

Các vấn đề phát sinh trong quá trình

học tại trung tâm & kèm tình trạng

xử lý của vấn đề

Các phản hồi đưa ra cho trung tâm

từ học viên

Với trường học cộng tác (Coporate):

Ghi danh học viên mới

Xem doanh số

Các chức năng khác: tương tự như

học viên cá nhân

43 Mobile Access Support (Android,

iOS, Window Phone)

Hỗ trợ giao diện truy cập và sử dụng

trên các thiết bị smartphone chạy

HDH Android, iOS, Window Phone)

Xem chi tiết