Embed Size (px)
Citation preview
1/16
DANH SÁCH TÍNH NĂNG PHẦN MỀM
SUGARCM-Edu
STT Phân hệ/chức năng Ghi chú/Diễn giải
I. TÍNH NĂNG CƠ BẢN CHO Edu
Quản lý trang chủ
1 Bảng thông tin Bảng thông tin chung thể hiện các dữ
liệu liên quan của người dùng hiện tại
như:
Các cơ hội đăng ký học viên mới
Các học viên tiềm năng mới
Các vụ việc được gán xử lý
Các học viên doanh nghiệp đang
quản lý
Các học viên cá nhân đang quản lý
Số tiền phải thu của học viên
Hiển thị các học viên sắp đến ngày
sinh nhật.
Hiển thị các học viên 1 khoảng thời
gian chưa liên hệ.
Quản lý bán hàng
2 Quản lý học viên tiềm năng (học
viên chưa học 1 khóa học nào )
Quản lý thông tin chi tiết của học viên
tiềm năng: Tên học viên, di động,
email, địa chỉ, tên cơ quan đang làm,
khóa học mong muốn, người phụ
trách,…
Quản lý được học viên tiềm năng đến
2/16
từ các kênh nào: chiến dịch
marketing, gọi điện, email, khách
hàng giới thiệu,….
Quản lý đánh giá mức độ tiềm năng
của học viên: Cao, thấp, trung bình
Quản lý được tình trạng chăm sóc học
viên của người phụ trách: Mới (mới
nhập chưa chăm sóc ), được giao,
đang chăm sóc, đã chuyển, tái sử
dụng, hủy.
Quản lý chuyển đổi học viên tiềm
năng sang học viên thật sự ( dữ liệu
sẽ được sao chép lại toàn bộ đã
nhập trước đó trong khi chuyển
đổi ).
Thống kê học viên tiềm năng theo
nhiều tiêu chí:
- Học viên tiềm năng được
nhập trong tuần/ tháng/
năm,
- Học viên tiềm năng theo tình
trạng chăm sóc,
- Học viên tiềm năng theo mức
độ tiềm năng,….
Tìm kiếm học viên tìm năng theo
nhiều tiêu chí linh động: Tìm kiếm
chính xác,tìm kiếm gần đúng
(%), tìm kiếm nâng cao (kết hợp
nhiều tiêu chí ).
Xuất danh sách học viên tiềm năng ra
file excel.
3/16
3 Quản lý học viên cá nhân (học viên
đã học ít nhất 1 khóa học )
Quản lý thông tin chi tiết: Tên học
viên, ngày tháng năm sinh, di động,
email, hình ảnh, địa chỉ liên lạc,
CMND, tình trạng hôn nhân, phụ
huynh, điểm mạnh, điểm yếu,sở
thích,…..
Quản lý tình trạng học của học viên:
đang học, tạm dừng, hoành thành
Quản lý người liên hệ khác của học
viên: anh chị em,….
Quản lý được học viên đến từ các
kênh nào: chiến dịch marketing, gọi
điện, email, khách hàng giới thiệu,….
Thống kê học viên cá nhân theo
nhiều tiêu chí:
- Học viên mới trong tuần/
tháng/ năm hoặc khoảng thời
gian,
- Học viên theo tình trạng hôn
nhân,
- Học viên theo giới tính,….
Tìm kiếm học viên theo nhiều tiêu chí
linh động: Tìm kiếm chính xác,tìm
kiếm gần đúng (%), tìm kiếm
nâng cao (kết hợp nhiều tiêu chí
).
Xuất danh sách học viên cá nhân ra
file excel.
4 Quản lý học viên doanh nghiệp (cơ
quan / doan nghiệp đã đăng ký cho
nhân viên học ít nhất 1 khóa )
Quản lý thông tin chi tiết của cơ
quan/ doanh nghiệp đăng ký học cho
nhân viên: Tên đầy đủ, tên viết tắt,
MST, địa chỉ xuất hóa đơn, địa chỉ
4/16
giao dịch, email, người đại diện pháp
lý (chức vụ ), số tài khoản ngân
hàng,…
Quản lý người liên hệ chính của cơ
quan / doanh nghiệp.
Quản lý được tình trạng học của cơ
quan doanh nghiệp: đang học, tạm
dừng, học xong.
Thống kê cơ quan /doanh nghiệp theo
nhiều tiêu chí:
- Cơ quan / doanh nghiệp đã
đăng ký cho nhân viên học
trong tuần/ tháng/ năm hoặc
khoảng thời gian
- Cơ quan /doanh nghiệp theo
ngành nghề.
Tìm kiếm học viên theo nhiều tiêu
chí linh động: Tìm kiếm chính
xác,tìm kiếm gần đúng (%), tìm
kiếm nâng cao (kết hợp nhiều
tiêu chí ).
Xuất danh sách học viên doanh
nghiệp ra file excel.
5 Quản lý đăng ký học Quản lý quá trình đăng ký học của
học viên.
Ghi nhận doanh số của nhân viên
kinh doanh.
6 Quản lý hợp đồng Quản lý thông tin chi tiết của hợp
đồng: số hợp đồng, ngày hợp đồng,
ngày hết hạn, giá trị hợp đồng,
người quản lý/đơn vị quản lý hợp
5/16
đồng
Cảnh báo ngoài màn hình home
những hợp đồng hết hạn
7 Quản lý Chỉ tiêu hoạt động
Quản lý chi tiêu doanh số của
nhân viên kinh doanh
Chỉ tiêu doanh số của từng nhân
viên sales, nhóm sales
Chỉ tiêu hoạt động của từng
nhân viên sales, nhóm sales
Đưa ra mức doanh số tối thiểu cho
nhân viên cần đạt được trong
khoảng thời gian ( tuần, tháng, năm
….)
Đưa ra các chỉ tiêu đánh giá hoạt
động của nhân viên trong tháng
(cuộc gọi, gặp khách hàng, email)
phải đạt được
Thống kê đánh giá doanh số của
nhân viên sales tức thì (tại thời điểm
hiện tại nhân viên sales đã đạt được
bao nhiêu % chỉ tiêu và mức doanh
số hiện tại đạt được là bao nhiêu)
Thống kê đánh giá hoạt động của
nhân viên (tương ứng với chỉ tiêu
:cuộc gọi, gặp khách hàng, email)
Quản lý tiếp thị
8 Quản lý học viên mục tiêu (học viên
thô )
Quản lý thông tin của học viên thô :
tên, điện thoại, email, lĩnh vực hoạt
động.
Quản lý phân loại học viên thô theo
từng nhóm: trưởng phòng, giám
đốc,…
Thống kê học viên thô theo nhiều
tiêu chí:
- Học viên thô mới được nhập
trong tuần/ tháng/ năm.
Tìm kiếm học viên thô theo nhiều
tiêu chí linh động: Tìm kiếm chính
6/16
xác,tìm kiếm gần đúng (%), tìm
kiếm nâng cao (kết hợp nhiều
tiêu chí ).
Quản lý Chuyển đổi học viên thô sang
học viên tiềm năng (sao chép toàn
bộ dữ liệu đã được nhập từ trước
của học viên thô sang học viên
tiềm năng)
9 Quản lý Email Campaign (gởi email
hàng loạt )
Lưu ý: Khách hàng tự trang bị Email
Server (Dùng chuyên cho việc gởi
email marketing hàng loạt)
Quản lý chiến dịch gởi email hàng
loạt.
Thống kê được số lượng Email đã
gởi, số lượng email bị trả về, số
lượng email bị lỗi, không tồn tại.
Thống kê được có bao nhiêu học viên
tiềm năng được tạo ra từ mỗi chiến
dịch.
Thống kê được có bao nhiêu người
liên hệ được tạo ra từ mỗi chiến
dịch.
10 Quản lý Email /SMS Templates Quản lý các Email Template (nội
dung gởi email campaign). Nội dung
Email Template có thể gồm cả text +
hình ảnh (định dạng HTML)
Quản lý các SMS Template (nội dung
gởi SMS BrandName campaign )
11 Quản lý SMS BrandName (Gởi tin
nhắn thương hiệu)
SMS BrandName được dùng để:
Gởi SMS Marketing (gởi tin nhắn
sms hàng loạt): giảm giá sản phẩm,
khuyến mãi lớn.
Gởi SMS chăm sóc học viên, nhân
viên (các dịp lễ, tết, ngày đặt
biệt,…).
7/16
SMS nhắc việc, thông báo nhóm
(sử dụng nội bộ)
Gởi SMS theo điều kiện định
trước (trigger)
Hỗ trợ SMS template mẫu: người
dùng có thể tự chỉnh sửa nội dung
gởi.
Quản lý hỗ trợ (CS)
12 Vụ việc Quản lý vụ việc.
13 Knowledge Base (Kho kiến thức) Kết quả xử lý của một số trường hợp
vụ việc mang tính chất điển hình có
thể tạo thành kho kiến thức
(Knowledge base) để tham chiếu về
sau, giúp giải quyết vụ việc nhanh
chóng hơn.
Xa hơn nữa, hệ thống Knowledge
base về lâu dài có thể ứng dụng như
là 1 hệ thống trả lời tự động yêu cầu
support từ khách hàng, giúp tiết
kiệm chi phí support khách hàng.
14 Quản lý phân loại học viên theo
doanh số
Việc phân loại này là tự động và tiêu
chí phân loại được thiết lập trước
trong hệ thống ( ví dụ 20 triệu thì
được loại Vip, dưới 20tr thì loại bình
thường,…)
Quản lý cộng tác
15 Lịch làm việc Quản lý lịch làm việc.
Quản lý công việc cá nhân: cho phép
từng cá nhân lập kế hoạch làm việc
của mình hàng ngày/hàng tuần. Hệ
thống tự động nhắc nhở khi đến
8/16
ngày thực hiện công việc hoặc tự
động cảnh báo khi công việc đã quá
hạn thực hiện.
Theo dõi tiến trình thực hiện công
việc: cho phép những người liên
quan đến công việc thêm các ghi chú
của riêng mình về quá trình thực
hiện công việc đó.
Giao việc cho nhân viên: người quản
lý có thể tạo việc và giao việc ngay
trên hệ thống. Việc được giao sẽ
được gửi qua email hoặc thông báo
trên hệ thống cho những người liên
quan về tình hình thực hiện công
việc đó.
Tiếp nhận công việc được giao
Báo cáo giám sát công việc: người
quản lý có thể dễ dàng xem được
các báo cáo công việc hàng
ngày/hàng tuần của nhân viên tại
mọi thời điểm mà không cần yêu cầu
nhân viên phải tạo
16 Quản lý tài liệu Quản lý và chia sẻ tài liệu trong quá
trình làm việc với khách hàng.
Tài liệu được quản lý theo dạng version.
Các định dạng tài liệu có thể được quản
lý bởi quản trị phần mềm
Dung lượng file upload được quản lý bởi
quản trị phần mềm.
Quản lý thông tin đào tạo
17 Quản lý lớp học Quản lý thông tin chi tiết của lớp
học: Tên lớp, ngày bắt đầu học, sỉ
9/16
sổ,…
Quản lý tình trạng của lớp học: đang
mở, chưa mở, lớp đủ số lượng.
Quản lý chương trình học của lớp
học: Số buổi hoc, giá tiền
Thống kê lớp học theo nhiều tiêu
chí:
- Lớp học đang mở trong tuần/
tháng/ năm hoặc khoảng thời
gian
- Lớp học đã mở trong tuấn/
tháng/ năm hoặc khoảng thời
gian
- Lớp học đã đủ số lượng học
viên
- Thống kê lớp học theo sỉ số
học viên hiện tại ( lớn hơn,
nhỏ hơn, bằng hoặc khoảng ).
18 Quản lý môn học Quản lý thông tin môn học: Mã môn
học, tên môn học, số tín chỉ
Thống kê môn học theo nhiều tiêu
chí: tên môn học, mã môn học, số
tín chỉ.
19 Quản lý giảng viên Quản lý thông tin chi tiết của giảng
viên: Tên giảng viên, địa chỉ, điện
thoại, email,…
Thống kê giảng viên theo nhiều tiêu
chí: Tên, điện thoại, email,…
20 Quản lý chương trình học Quản lý thông tin chi tiết của chương
trình học: Mã chương trình học, tên
chương trình học, ngày bắt đầu, số
tháng, giá tiền, ghi chú,…
10/16
Quản lý tình trạng của chương trình
học: Bàn thảo, đang duyệt, công bố.
21 Quản lý cấp chứng chỉ Quản lý thông tin chi tiết của chứng
chỉ: Lớp học đã đăng ký, mã chứng
chỉ, nơi cấp, ngày cấp, ngày hết hạn,
nội dung cấp chứng chỉ, người phụ
trách…
Thống kê chứng chỉ theo nhiều tiêu
chí: ngày cấp, nơi cấp, người phụ
trách cấp,…
22 Quản lý Nhập điểm thi thử, thi thật,
thi sắp lớp
Nhập điểm trực tiếp trên phần mềm
Nhập điểm hàng loạt từ file Excel
(chức năng import điểm)
23 Quản lý Điểm danh của 1 lớp
Xuất file điểm danh của 1 lớp
Điểm danh từ file Excel (chức năng
điểm danh thông qua file Excel)
24 Quản lý hóa đơn Quản lý thông tin của phiếu thu: Thu
của học viên nào? Lớp và trường nào
?, ngày thu, tổng tiền đã thu, tổng
tiền còn lại phải thu
Quản lý tình trạng của phiếu thu: Đã
thu chưa thu.
25 Quản lý thu tiền học viên Quản lý thông tin của phiếu thu: Thu
của học viên nào? Lớp và trường nào
?, ngày thu, tổng tiền đã thu, tổng
tiền còn lại phải thu
Quản lý tình trạng của phiếu thu: Đã
thu chưa thu.
26 Quản lý In thư mời đóng học phí In thư mời đóng học phí theo mẫu
11/16
Gởi email mời đóng học phí theo
mẫu
27 Quản lý sổ liên lạc điện tử Hàng tháng giao viên có thể phê ý
kiến của mình với từng học viên.
Phụ huynh có thể xem và phản hồi ý
kiến từ việc phê bình của giáo viên.
Xem và trích lọc dễ dàng kết quả
học tập hàng tháng của học viên
28 Quản lý sổ báo bài Hàng ngày giáo viên sau mỗi buổi
dạy sẽ ghi ý kiến của mình về lớp
học.
29 Quản lý khen thưởng/ kỷ luật Quản lý quá trình khen thưởng hoặc
kỹ luật học viên
30 Quản lý nghỉ phép Quản lý việc xin nghỉ phép của học
viên.
Thống kê ngày nghỉ của học viên
theo nhiều tiêu chí: trong tuần,
trong tháng, năm này, năm trước
hoặc khoản thời gian
31 Quản lý các ngày nghỉ lễ trong năm Người quản trị có thể tự cấu hình các
ngày nghỉ lễ trong năm.
Quản lý hệ thống Quản lý người dùng
32 Người dùng Phân quyền dữ liệu theo từng người
dùng.
Phân quyền dữ liệu theo từng phòng
ban.
Phân quyền dữ liệu theo nhóm người
dùng bất kỳ.
12/16
33 Phân quyền Phân quyền dữ liệu theo từng người
dùng.
Phân quyền dữ liệu theo từng phòng
ban.
Phân quyền dữ liệu theo nhóm người
dùng bất kỳ.
Quản lý báo cáo động (Báo cáo theo tiêu chuẩn ) Báo cáo về học viên:
Báo cáo học viên theo nguồn
Báo cáo học viên theo ngành nghề
Báo cáo học viên theo chương trình
học
Báo cáo tình trạng học viên tiềm
năng
Báo cáo học viên theo độ tuổi.
Báo cáo học viên theo giới tính
Báo cáo doanh số:
Doanh số học viên cá nhân
Doanh số học viên doanh nghiệp
Doanh số học viên theo nguồn
Doanh số học viên theo lớp học.
Doanh số deal không chốt được (tình
trạng đăng ký thất bại )
Báo cáo vụ việc phát sinh:
Báo cáo vụ việc mới trong tháng
Báp cáo vụ việc đang mở trong
tháng theo từng người dùng
Báo cáo vụ việc đang mở theo từng
tình trạng của người dùng
Báo cáo vụ việc có mực độ nghiêm
trọng của từng người dùng
Báo cáo hoạt động người dùng:
Báo cáo tổng hợp hoạt động của nhân viên:
Xem chi tiết
34 - Report dạng chart và dạng
bảng.
- Report đơn giản, report tổng
hợp (matrix).
- Xuất report ra file Excel và
- Người dùng có thể tự thiết kế
thêm các mẫu report theo
nhu cầu
Báo cáo về học viên:
Báo cáo học viên theo nguồn
Báo cáo học viên theo ngành nghề
Báo cáo học viên theo chương trình
học
Báo cáo tình trạng học viên tiềm
năng
Báo cáo học viên theo độ tuổi.
Báo cáo học viên theo giới tính
Báo cáo doanh số:
Doanh số học viên cá nhân
Doanh số học viên doanh nghiệp
Doanh số học viên theo nguồn
Doanh số học viên theo lớp học.
Doanh số deal không chốt được (tình
trạng đăng ký thất bại )
Báo cáo vụ việc phát sinh:
Báo cáo vụ việc mới trong tháng
Báp cáo vụ việc đang mở trong
tháng theo từng người dùng
Báo cáo vụ việc đang mở theo từng
tình trạng của người dùng
Báo cáo vụ việc có mực độ nghiêm
trọng của từng người dùng
13/16
Báo cáo hoạt động người dùng:
Báo cáo tổng hợp hoạt động của
nhân viên: Xem chi tiết
Tiện ích trên hệ thống SugarCRM-Edu Người dùng có thể tự thay đổi giao diện
(chọn từ kho giao diện được lưu trữ trong
chương trình). Xem chi tiết 35 Quick Edit (double click để chỉnh
sửa)
Người dùng có thể tùy chỉnh thông
tin trực tiếp từ màn hình xem chi
tiết. Xem chi tiết
36 Summary Last Activities Người dùng xem được các hoạt động
gần nhất của: khách hàng, khách
hàng tiềm năng, người liên hệ, cơ
hội tại màn hình danh sách
(listview). Xem chi tiết
37 Export to Excel Xuất dữ liệu trực tiếp ra file excel
(đọc được tiếng việt có dấu). Xem
chi tiết
38 Export to PDF Xuất các mẫu (hợp đồng, báo giá…)
ra file PDF theo mẫu.
39 Plugin tích hợp với MS Outlook Đối với trường hợp KH gởi thông tin
vụ việc qua email support của công
ty thì người dùng có thể tạo trực tiếp
vụ việc trên CRM từ MS Outlook
nhằm đỡ tốn thời gian.
Ngoài việc đồng bộ email, plugin tích
hợp Outlook còn cho phép người
14/16
dùng Outlook tạo nhanh các đối
tượng như khách hàng tiềm năng,
người liên hệ, khách hàng trực tiếp
trên Outlook mà không cần phải
login vào CRM.
Đồng bộ lịch làm việc giữa phần
mềm CRM lên outlook: Khi người
dùng tạo lịch làm việc trên phần
mềm SugarCRM thì lịch làm việc này
cũng tự động thể hiện trên lịch của
Outlook Xem chi tiết
40 Workflow Automation (Kiểm soát
hệ thống theo quy trình)
Hệ thống kiểm soát theo quy trình.
Tự động gởi Email chúc mừng sinh
nhật học viên.
Tự động gởi SMS chức mừng SN
Tự động chúc mừng khách hàng khi
họ đủ điểm trở thành VIP1, VIP2,
VIP3.
Tự động hiện cảnh báo (ngoài màn
hình home) khách hàng, người liên
hệ, nhân viên có ngày sinh nhật
trong tháng.
Tự động cảnh báo ngoài màn hình
trang chủ những hợp đồng hết hạn
Tự động gởi email cho người quản lý
khi có 1 học viên tiềm năng được
tạo.
Tự động gởi email cho người quản lý
khi có 1 vụ việc được tao ra với tình
trạng nghiêm trọng và tự động tạo 1
task xử lý gán cho ai đó
Tự động gởi email cho người quản lý
15/16
khi có 1 học viên đăng ký học (Tình
trạng đăng ký = thành công)
Tự động gởi email cho người quản lý
khi có 1 học viên hủy đăng ký học
(Tình trạng đăng ký = thất bại)
Tự động gởi email cho người quản lý
khi có 1 vụ việc được giải quyết xong
(tình trạng = hoàn thành)
Tự động gởi email cho người quản lý
khi có 1 task được hoàn thành (tình
trạng = hoàn thành)
Tự động gởi email cho người quản lý
và người chăm sóc của học viên đó
nếu quá 1 khoảng thời gian được
thiết lập trước mà không tác động
đến học viên này.
II. TÍNH NĂNG TÙY CHỌN NÂNG CAO - Với các trường hợp Dynamic Report
không đáp ứng, chúng tôi sẽ tùy
biến các dạng report theo yêu cầu
VD:
Doanh số theo lĩnh vực hoạt động &
theo phòng ban (theo mẫu)
- Doanh số (theo mẫu)
41 Báo cáo tùy biến (Báo cáo không
theo chuẩn )
Với mỗi học viên sẽ được cấp account
(username + password) truy cập
Customer Portal của công ty. Khi login
vào họ sẽ thấy được:
Lịch sử đóng tiền của học viên
Lịch sử học của học viên
Lịch sử điểm của học viên
Học viên phản ánh các vấn đề khi
học tại trung tâm: vấn đề về chất
lượng giáo viên, phòng học, chất
lượng,…
42 Cổng thông tin khách hàng
Với mỗi học viên (hoặc phụ huynh hoặc
giáo vụ nhà trường hợp tác) sẽ được cấp 1
account (username + password) truy cập
16/16
Customer Portal của trung tâm. Khi login
vào họ sẽ thấy được:
Với học viên cá nhân/phụ huynh:
Lịch sử đóng tiền của học viên
Quá trình học của học viên (sổ
liên lạc điện tử)
Các vấn đề phát sinh trong quá trình
học tại trung tâm & kèm tình trạng
xử lý của vấn đề
Các phản hồi đưa ra cho trung tâm
từ học viên
Với trường học cộng tác (Coporate):
Ghi danh học viên mới
Xem doanh số
Các chức năng khác: tương tự như
học viên cá nhân
43 Mobile Access Support (Android,
iOS, Window Phone)
Hỗ trợ giao diện truy cập và sử dụng
trên các thiết bị smartphone chạy
HDH Android, iOS, Window Phone)
Xem chi tiết
