DASAR PEMBANGUNAN INDUSTRI JAGUNG BIJIAN

oleh

Bahagian Industri Tanaman, Ternakan dan

Perikanan,

Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani

6 Julai 2017

KEPERLUAN KEPADA MAKANAN TERNAKAN DI MALAYSIA

• Menyumbang 60-70% daripada keseluruhan kospengeluaran ternakan.

• Keperluan tahunan ~ 4 - 7 juta tan metrik.

• Pengguna utama – industri ternakan intensif (ayam4%, babi 27%, ruminan 21%, lain-lain 8%)

• Penggunaan :

(a) Ayam daging : 3.6 - 4 kg bg 32 - 35 hari (5 minggu) untuk mencapai berat ~2.0 kg.

(b) Ayam penelur : jangka hayat ~72 minggu, bertelur 52 minggu dengan 300 biji telur, penggunaan makanan tahunan ~ 42 - 47 kg.

(c) Babi : 1.5kg /spp/hari dengan penggunaantahunan 547-600kg/spp.

• Ramuan utama : jagung (50 – 55%); kacang soya (25 – 30%)

• Pemprosesan makanan ternakan di Malaysia : 53 kilang (4.9 juta mt), 250 self mixers (0.35 juta mt)

Ayam, 2.65

Ayam, 4.84 Itik 0.10

Itik, 0.13

Babi, 0.79

Babi, 0.99

JUMLAH 3.54

JUMLAH 5.96

-

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

2001 2015

Carta 1: Penggunaan Makanan Ternakanoleh Industri Ayam dan Babi

(juta tan metrik)

LATAR BELAKANGINDUSTRI JAGUNG BIJIAN DI MALAYSIA

LATAR BELAKANGINDUSTRI JAGUNG BIJIAN DI MALAYSIA

ImportRM46.74 bil

EksportRM30.15 bil

Jagung Bijian

RM3.09 bil

Import bahan makananternakan

RM6.67 bil

3.71 juta mt

Sumber: Jabatan Statistik Malaysia

Malaysia bergantung kepada import (RM)

Tahun 2016

Sumber: ASEAN Food Security Information System (AFSIS)

MalaysiaPengeluaran: -Import : 4.5 jutaDomestik : 4.6 jutaEksport : 0.007 juta

Pengeluaran : 42.1 jutaImport : 9.3 jutaKeperluan Domestik : 49.0 jutaEksport : 1.7 juta

Industri jagung bijian di negara-negara ASEAN (mt)(Tahun 2015)

ThailandPengeluaran : 5.1 jutaImport : 0.3 jutaDomestik : 4.8 jutaEksport : 0.6 juta

IndonesiaPengeluaran : 19.9 jutaImport : 1.9 jutaDomestik : 21.6 jutaEksport : 0.01 juta

PhilippinesPengeluaran: 7.9 jutaImport : 0.2 jutaDomestik : 8.2 jutaEksport : -

VietnamPengeluaran : 5.3 jutaImport : 2.4 jutaDomestik : 7.2 jutaEksport : 0.03 juta

MyanmarPengeluaran : 1.8 jutaImport : -Domestik : 1.5 jutaEksport : 0.03 juta

Lao PDRPengeluaran : 1.1 jutaImport : 0.002 jutaDomestik : 0.8 jutaEksport : 0.265 juta

CambodiaPengeluaran : 1.0 jutaImport : -Domestik : 0.2 jutaEksport : 0.75 juta

1

• Argentina (1.637 billion)

2

• Brazil (1.171 billion)

3

• Amerika Syarikat (0.061 billion)

4

• Pakistan (0.039 billion)

5

• Perancis(0.037 billion)

Defisit ImbanganAgromakananNegara 2016

- RM16.59 bil

TREN IMPORT AND EKSPORT MAKANAN MALAYSIA

Import Bahan Makanan (2015) (mt and %)Imbangan Dagangan (BOT) Untuk Makanan

Ternakan

Maize, 3,641,958, 66%

Soyabean meal, 1,325,791, 24%

Bran & Residue of wheat,

103,679, 2%

Meat meal, 48,222, 1%

Other feed preparations,

88,566, 2%Other animal feed, 275,285,

5%

-6,000

-4,000

-2,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

2011 2013 2015

5,664

7,3787,013

1,3181,688 1,448

-4,346

-5,690 -5,565

Import Export BOT

IMPORT MAKANAN TERNAKAN

1.796

2.736

4.469

5.505

0.000

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2006 2015

Pengeluaran Ternakan dan Pengimportan BahanMakanan

Livestock Production (MMT) Quantity of Feedstuffs (MMT)

4.469

5.505

2.957

7.013

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

2006 2015

Kuantiti dan Nilai Bahan Makanan Yang Diimport

Quantity of Feedstuffs (MMT) Value of Feedstuffs(RM Billion)

PENGELUARAN MAKANAN TERNAKAN DUNIA

2016

1,032.2 juta mt

30,090 kilang

2015

995.6juta mt

32,341 kilang

MALAYSIA

4.9 juta mt

53 kilang

Penggunaan Dalam Tahun

2016

Ayam

44%

Babi

27%

Ruminan21%

Lain2 8%

Pengeluar Utama Dunia

China187.2

jmt

USA169.69

jmt

Brazil68.93

jmt

Pengeluar Utama ASEAN

Vietnam18.7jmt

Thailand 18.63 jmt

Indonesia18.39 jmt

Source: Alltech Global Feed Survey 2016

PENGIMPORTAN JAGUNG BIJIAN

Import Jagung (‘000 mt) Purata Harga Jagung FOB (RM/mt)

2,588

2,408 2,517

3,181 3,107

3,356 3,485

4,100

3,600

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

2000 2005 2010 2015

(10

00

mt)

631.28

662.46 659.74

714.57

580.00

600.00

620.00

640.00

660.00

680.00

700.00

720.00

740.00

2014 2015 2016 2017

• Pengimportan jagung meningkat daripada 3.276 jmtpada 2006 kepada 3.642 jmt pada 2015, peningkatan11.15% .

• Nilai - 113.84% daripada RM 1.457 billion pada 2006kepada RM3.116 billion pada 2015.

• Pada 2016, Malaysia mengimport 3.8 jmt jagung bijian,93% daripada Argentina (nilai jualan US293 juta) danBrazil (US392 juta). Sumber lain adalah dari USA (US25.8juta) and India.

1.457

3.116

3.276 3.642

-

1.000

2.000

3.000

4.000

2006 2015

Import Jagung

Value of Corn (RM billion) Corn import (mmt)

JAGUNG BIJIAN : PENGIMPORT DAN PENGEKSPORT TERBESAR DUNIA 2015

Exporter

Importer Source: United States Department of Agriculture

Prod.: 366.54 MMTExp.: 49.53 MMT

Brazil

Argentina

United States

Ukraine

Prod.: 34.0 MMTExp.: 23.0 MMT

Prod.: 82.0 MMTExp.: 23.0 MMT

Prod.: 26.0 MMTExp.: 17.0 MMT

Russia

Prod.: 14.0 MMTExp.: 4.5 MMT

Mexico

Import.: 13.0 MMT

Japan

Import.: 14.5 MMT

South Korea

Import.: 10.5 MMT

Egypt

Import.: 8.75 MMT

EU-27

Import.: 12.0 MMT

Malaysia

80% – 90% of Malaysia corn imports are sourced from Argentina

Prod.: 0.06 MMTImport.: 3.6 MMT

PENGELUAR DAN PENGEKSPORT JAGUNG BIJIAN DUNIA (2016)

PENGELUAR

• 384.78 jmtUSA

• 219.55 jmtChina

• 91.50 jmtBrazil

• 60.30 jmtEU

• 37.90 jmtArgentina

PENGEKSPORT

• 56.50 jmtUSA

• 26.00 jmtArgentina

• 22.5 jmtBrazil

• 18.70 jmtUkraine

• 5.30 jmtRussia

Source: FAS/USDA April 2017

PENGIMPORT

• 15.0 jmtJapan

• 13.80 jmtMexico

• 13.10 jmtEU

• 9.8 jmtSouth Korea

• 9.0 jmtEgypt

MAKANAN TERNAKAN UNTUK SEKURITI DAN KEDAULATAN MAKANAN

Tiga teras Sekuriti Makanan

• Ketersediaan (Availability)

• Kebolehdapatan (Accessibility)

• Penggunaan (Utilization)

Daging Ayam dan Telur – sebagai bahan sekuriti makanan em

• Tersedia dengan mencukupi

• Boleh dapat – mampu diperoleh & sumber protein haiwan termurah

• Penggunaan – kualiti, diterima secara universal

Pengeluaran Ayam

• Sangat bergantung kepada bahan makanan import esp jagung dan kacang soya.

• Sekuriti makanan berisiko

Feed security

• Pengeluaran jagung bijian tempatan

• Penggantian penggunaan dengan bahan lain

Corn54%

Soya Bean Meal22%

Corn Gluten Meal2%

Wheat Pollard6%

Fish Meal1%

Rice Bran5%

PKM & CPO4%

Minerals, Premix & Salt

6%

Chart 10: Composition of poultry feed

KILANG MAKANAN TERNAKAN

53 pengilang menghasilkan 4.9 jmtmakanan ternakan

• Ayam, itik, dan babi (>90%)

• Puyuh, ikan, ruminant, dan lain-lain (<10%)

Majoriti syarikat ternakan (integrated) mempunyai kilang makanan sendiri.

• Menghasilkan 52% makanan diproses

~ 250 home mixers menghasilkan 0.35 jmt makanan untuk kegunaan ladang

• Babi (95%)

• Ayam & Itik (5%)

Corn, 3,636,932 , 55%

Soya Bean Meal, 1,484,898 , 22%

Corn Gluten Meal, 149,296 , 2%

Wheat Pollard, 378,861 , 6%

Fish Meal, 59,717 , 1%

Rice Bran, 319,140 , 5%

PKM & CPO, 263,958 , 4%

Minerals, Premix & Salt, 363,363 ,

5%

12

DASAR YANG PERLU DIWUJUDKAN

1. Merangka pelan pembangunan pengeluaran jagung bijian di

Malaysia

2. Mewujudkan peta jalan (road map) untuk pembangunan

20,000 hektar kawasan bertanam jagung bijian di Malaysia

menjelang tahun 2020

3. Membangunkan model perniagaan yang realistik dan

mampan untuk pelbagai kategori pemain industri dalam

pengeluaran dan rantaian bekalan jagung bijian di Malaysia

1. Membangunkan model/pendekatan dan kajiankemungkinan dan kemampanana) Sistem konvensional berstruktur (Structured

conventional system).b) Syarikat Peneraju dan perladangan kontrakc) Rantaian Nilai lengkap (pengeluaran – penternakan

– pemprosesan – pemasaran)

2. Membangunkan pelan pelaksanaan untukpembangunan keseluruhan industry jagung bijiana) Pengenalpastian tanah yang sesuai,b) Pemilihan dan penggunaan Varietic) Jadual pelaksanaan dan Prosedur Operasi Standard

(SOP)

3. Mengenalpasti kos projek dan keperluan kewangan.a) Dana Kerajaanb) Pelaburan swastac) Kemudahan pembiayaan

DASAR YANG PERLU DIWUJUDKAN

4. Membangunkan aktiviti rantaian nilai;a) Infrastruktur (Pembangunan Pusat

Pengumpulan secara komprehensif)b) Khidmat sokonganc) Engagement dengan pihak berkepentingan

yang berpotensi di sepanjang rantaian nilai;

5. Mengesyorkan peranan jabatan Kerajaanberkaitan, sektor swasta danpetani/pengusaha;

6. Membangunkan pakej teknologi untukpelaksanaan keseluruhan projek danpenandaarasan (e.g. biosekuriti, GMP,pengendalian lepas tuai, penyimpanan,penggredan, keselamatan makanan, kualitiproduk dan pensijilan)

PELAN PEMBANGUNAN

INDUSTRI JAGUNG BIJIRIN

20,000 ha tanaman jagungbijian menjelang

tahun 2020Potensi

penggunaanbenih hibrid bagi

meningkatkanpengeluaran

Bantuanpertanian, logistik dan

infrastruktur

Memperkukuhkan jaminanpasaran

Memastikanmutu dan kualiti

memenuhikehendak

industri danmenjamin

pulangan kepadapengusaha

Membangunkanindustri:

(a) pemprosesanmakananternakan

(b) industri lain di sepanjangrantaian nilai

Memperkasakanmodal insan

yang kompetenbagi industri

MembangunkanR&D jagung

bijian

badan khususuntuk mengurus

danmelaksanakanpembangunan

industri

Kenalpasti:(a) Tanah(b) Pengusaha

1. Mengenalpastipembekalsyarikat benihtempatan danantarabangsa

2. Ujian varieti

1. Mendapatkan peruntukanbersesuaian

2. Mengenal-pasti mekanisasidan automasi bersesuaian

3. Skim dan kaedahpengurusan mekanisasi

1. feedmillers membelikeluaran tempatandengan kadar pengagihantertentu

2. Memudahcara danmenemusua pengeluardan pembeli

1. Menggalakkan penternakmembeli makanan ternakantempatan

2. Meningkatkan peranan PPK dalam mengumpul hasiltanaman

3. Bangunkan kilang prosesan

1. Penyelidikan teknologibenih, penanaman, pengeluaran, pemprosesan sertamekanisasi danautomasi

1. Percambahanminda danperbandingandengan negaraluar

1. Menyediakan grain corn technology checks

2. Mewujudkanpiawaianpemutuan

1. Latihan hands on, on-job training, tenagakepakaran danpembangunanoutgrowers

Pelan Tindakan

Pe

lan

Tin

dak

an

Pelan Tindakan

Pelan Tindakan

Pelan Tindakan

Tindakan:Jawatankuasa Kump Fokus PengeluaranJawatankuasa Kump Fokus Mekanisasi dan PemasaranJawatankuasa Kump Fokus Pemantauan Kualiti

PELAN PEMBANGUNAN

INDUSTRI JAGUNG BIJIAN

15

TUGAS DAN PERANAN

Stakeholder Roles & Responsibilities

MOA

Menyelaras dan memudahcara keseluruhan pelaksanaan projek Membantu penyediaan sokongan infrastruktur dan bantuan projek Dasar untuk menyokong pengeluar jagung bijian tempatan Pemilihan Syarikat Peneraju

DOA Membantu pemilihan syarikat peneraju Khidmat pengembangan kepada syarikat dan pengusaha ladang kontrak Pembangunan modal insan

MARDI

R&D untuk amalan agronomi R&D untuk variety baru Khidmat sokongan Penyelidikan pasaran

Anchor Company Untuk memacu pembangunan jagung bijian Pembangunan pusat pengeringan Mengatur perjanjian kontrak dengan peladang kontrak

Contract Farmers Mengusahakan jagung bijian berdasarkan spesifikasi dan SOP ditentukan Perjanjian lading kontrak dengan syarikat peneraju

Financial Institutions Kemudahan pembiayaan

16

5. To proposed roles of the related government agencies, private sector & local farmers

GOVERNMENT, FIRMS OR INDIVIDUAL PARTY

FUNCTIONS FOCUS AREA

MARDIDedicated research team to improve grain corn variety

High yield Drought tolerance Early maturity crop

DOA Training & extension Farmers skills and knowledge

LPP & PPK

Providing capital item Consolidating farmers

Business engagement Providing high value capital items Maintenance and services of equipment Input supply and distribution

State Authority Land code & right to use Infrastructure

Conducive policies , procedures , legislation & resources supply

Local Farmers

Operational capital Land Dedicated & committed in

corn cultivation

Operational capital Labour Commitment

Drainage & Irrigation Department (DID)

Irrigation & drainageinfrastructure

Providing good & better drainage to support corn farms

Feed Millers & Local Small Scale Livestock Players

Guarantee or supply contract scheme

Production schedule Guarantee purchase commitment Contract price

2 ha

6 ha

1,329 ha seluruh negara(2016)

NEGERI

KELUASAN (HA)

2016

SASARAN BERTANAM BAKI

Terengganu 434 19 415

Kelantan 20 - 20

Kedah 485 6 479

Perlis 50 - 50

Melaka 1 1 -

Perak 7 2 5

Pahang 282 - 282

Johor 40 - 40

Negeri

Sembilan10 10 -

JUMLAH 1,329 38 1,291

10 ha

1 ha

19 ha

Kg. Dadong, Rhu Tapai, Ajil

Titi Gantong

Merbok

PROJEK PERINTIS JAGUNG BIJIAN TAHUN 2016

Bukit Katil

Ulu Bendul

LOKASI BERPOTENSI 2017INDUSTRI JAGUNG BIJIAN DI MALAYSIA

35 ha

293 ha

50 ha

23 ha

69 ha

758 ha seluruh negara(2017)

NEGERI

KELUASAN (HA)

2017

SASARAN

Terengganu 293

Kelantan 23

Kedah 176

Perlis 50

Melaka 10

Perak 35

Pahang 69

Johor 10

Sabah 72

Sarawak 20

JUMLAH 758

10 ha

176 ha

10 ha

72 ha

20 ha

KAWASAN JAGUNG BIJIAN 2017 YANG TELAH DIKENALPASTITE

REN

GG

AN

U

PAH

AN

G

KED

AH

-Kg. Dadong (38 ha)

--Kg. Darat Batu RakitHilir (24 ha)

Kg. Kuala Kubang (15 ha)

Kg. Jabi (5 ha), Kg. Oh (5 ha),

Koperasi (40 ha)

Kg. Darat Batu Rakit Hilir(24 ha)

-Marang(4 ha)-Stesyen Pertanian

Padang Ipoh(8 ha)

Kg. Bukit Diman ( 20 ha)

-Kg. Dadong(38 ha)

-TKPM Rhu Tapai(75.56 ha)

Chalok (59.02)

PPK Kerdau(9 ha)

Kelompok PayaPermatang

Tepung (60 ha)

Kg. Tebing Tinggi (10 ha)

Kg. Sg. Batu (57.9 ha)Taman Mas Bedong (33.1 ha)

Kg. Laka Temin (75 ha)

KAWASAN JAGUNG BIJIAN 2017 YANG TELAH DIKENALPASTIP

ERA

K

JOH

OR

PER

LIS

•ha)

Lekir (5 ha)

Chuping (50 ha)

Felda Cempelak(10 ha)

Kg. Pondok Tanjung(30 ha)

KAWASAN JAGUNG BIJIAN 2017 YANG TELAH DIKENALPASTI

KEL

AN

TAN

MEL

AK

A

Melaka Tengah (10 ha)

PPK Kandis, Bachok (23 ha)

KAWASAN JAGUNG BIJIAN 2017 YANG TELAH DIKENALPASTI

SAB

AH

SAR

AW

AKKeningau (32 ha)

Kinabatangan (20 ha)Beluran (20 ha) Lubok Nibong (20 ha)

KESIMPULAN• Pembangunan industri memerlukan sokongan kuat daripada 4 komponen pemain industri terpenting

dengan penyelarasan, kerjasama, komitmen dan fungsi khusus masing-masing :

• Dasar Kerajaan

• Input dan Dasar yang strategic

• Pelan Tindakan Institusi

• Usaha R&D yang kukuh (modal insan, pasukan yang berdedikasi, infrastruktur yang mencukupi dan sesuai)

• Aktiviti pengembangan dan promosi

• Khidmat nasihat teknikal dan sokongan input dan pengedaran

• Pemain industri

• Komitmen untuk menyokong pembangunan industry domestik

• “Business engagement” dengan pengeluar

• Gerakan peladang

• Kesediaan untuk memberi komitmen sumber dan masa untuk melabur dalam kos operasidan pembangunan pengetahuan

• Engagement kuat dengan saintis dan pengilang dalam memastikan jaminan kualiti dankuantiti yang diperlukan oleh industri

23

TERIMA KASIH