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DESARROLLO DEL SEGURO AGRÍCOLA EN AMERICA LATINA
Abril 2013, Buenos Aires
Munich Re, Gonzalo Chillado Biaus
Agenda
Panorama de sistemas en Latinoamérica
Características de Mercado en:
1. México
2. Paraguay
3. Brasil
4. Chile
5. Uruguay
6. Argentina
Consideraciones finales2013-04 2
Panorama
2013-04 3
Country Public, PPP or private only
Premium subsidies
Loss co-financing
Unique T&C Ins. penetration on arable land
Market premium
Main crops
Argentina Private, mainly hail
no no no 55% € 199 Mio. Soybean, corn and wheat
Brazil PPP yes – 50% no no 9% € 207 Mio. Soybean, corn and wheat
Chile PPP yes – 50% no yes 9% € 51* Mio. Wheat, beans, and potatoes
Colombia PPP yes – 30% / 60%
no no 1% € 5,5 Mio. Coffee, banana,
sugarcane
Mexico PPP yes – 35% / 60%
no conditions partly not
terms
53% € 250 Mio. Corn, sorghum and beans
Paraguay Private, MPCI no no no 5,6% € 5 Mio. Soybean, corn and wheat
Uruguay Private, hail only
no no no 80% € 16 Mio. Soybean, and wheat
Venezuela Private, MPCI no no no 1% € 1 Mio. Corn, sorghum and sugarcane
Mexico
Principales características de mercado:
2013-04 4
Las compañías y su participación en el mercado son las siguientes:
ProAgro
General de Seguros (34%)
Mapfre
370 Fondos de autoaseguramiento (66%)
El Gobierno participa con presupuesto de subsidio a las primas de: USD 49.000.000 para créditos
agropecuarios (subsidio entre 35% - 60% de la prima).
El producto MPCI representa el 55% de las primas suscriptas.
Maíz, sorgo y frijoles representan mas del 85% del total de la prima.
La penetración del mercado es superior al 53% de la superficie sembrada (11,6 Mio. ha. aseguradas
sobre 21,9 Mio. ha. total).
La prima total de seguros agropecuarios de 2011-12: USD 325.000.000
Riesgos cubiertos: Granizo, Heladas, Inundaciones, Sequías y Huracanes.
Existe una obligación de tomar seguro en todos los créditos agrícopecuarios (80% del total son
créditos).
2013-04 5
Brasil
Principales características de mercado:
Las compañías y su participación en el mercado son las siguientes:
BB/Mapfre (70%)
Nobre (17%)
UBF (6%)
Allianz (4%)
Porto Seguro (3%)
Mercado con permanente y acelerado crecimiento.
El Gobierno participa en un Programa de primas subsidiadas (45 cultivos y 18 de los 26 estados están
incluidos) y ZOAGRO.
Los productos de MPCI representan el 70% y Granizo el 23% de las primas suscriptas.
Soja, maíz y trigo representan mas del 62% del total de prima suscripta y mas del 90% del total de la prima
de MPCI.
2013-04 6
La penetración del mercado asegurador es superior al 9% de la superficie sembrada (5,5 Mio. ha.
aseguradas sobre 61 Mio. ha. total).
La prima total de seguros agropecuarios de 2011-12: USD 270.000.000
Subsidio en primas: 50%
Los estatados de San Pablo, Paraná y Mato Grosso do Sul reciben subsidios regionales.
Seguro disponible para todos los cultivos tradicionales.
Nivel de cobertura: 50% to 75%
Riesgos cubiertos:
Los riesgos mas críticos son la sequía y la helada
Todos menos riesgos biológicos en MPCI
La cobertura solo de Granizo se da principalmente en los estados del sur
Tasa de prima pomedio es de 6%.
El seguro principalmente en conección créditos agrícolas a través de canales de distributionbancaria o a
través de cooperativas.
Brasil
Principales características de mercado:
Paraguay
Principales características de mercado:
2013-04 7
Las compañías y su participación en el mercado son las siguientes:
Garantía, Tajy, Sancor, Mapfre, Seguridad Seguros, AIC Seguros (ADM)
Mercado estable con leve crecimiento.
Sin participación gubernamental.
El producto MPCI representa el 92% de la prima suscripta (solo por Soja & trigo).
Soja, maíz y trigo representan mas del 85% del total prima suscripta en Granizo.
La penetración del mercado es superior al 5,6% de la superficie sembrada (0,3 Mio. ha.
aseguradas sobre 5,3 Mio. ha. total).
La prima total de seguros agropecuarios de 2011-12: USD 7.000.000
Chile
Principales características de mercado:
2013-04 8
Las compañías y su participación en el mercado son las siguientes
Aseguradora Magallanes (82%)
Mapfre (18%)
Mercado con un “crecimiento suave”.
El Gobierno participa con subsidio a las primas del orden del 50% (USD 6,7 Mio.).
La cobertura MPCI es responsable por el 17% de la prima suscripta y por el 100% en cultivos
anuales.
La penetración del mercado es superior al 9% de la superficie sembrada (0,12 Mio. ha.
aseguradas sobre 1,3 Mio. ha. total).
La prima total de seguros agropecuarios de 2011-12: € 12.500.000
Fuera de los cultivos tradicionales, forestacón y Piscicultura son las dos actividades principales
aseguradas con un prima total de USD 53.000.000
Uruguay
Principales características de mercado:
2013-04 9
Las compañías y su participación en el mercado son las siguientes
BSE (38%), Surco (32%), Sancor (18%), Mapfre (11%), Berkley (1%)
No existen programas estatales ni subsidios para cultivos tradicionales (soja, trigo, maíz, girasol, etc.).
Solo hay subsidios en primas para seguros de frutas – horticultura, entre 35% a 80%, dependiendo del tamaño
de la finca.
MPCI representa menos del 2% de la prima suscripta.
Soja, trigo maíz, girasol, cebada y arroz son los principales cultivos asegurados en mas del 92% de la prima
total.
La penetración del mercado es superior al 80% de la superficie sembrada (1,3 Mio. ha. aseguradas sobre 1,68
Mio. ha. total).
La prima total de seguros agropecuarios de 2011-12 en Uruguay: USD 21.000.000
Riesgos cubiertos:
Granizo y resiembra
Granizo + Riesgos adicionales como heladas, vientos fuertes, sequías y exceso de lluvias
MPCI solo bajo productos globales
Tasa de prima promedio 3,75%.
Argentina
Principales características de mercado:
2013-04 10
Las compañías y su participación en el mercado son las siguientes:
2011/2012
Sancor Seguros 18,20%
Nación Seguros 16,84%
La Segunda 14,24%
Allianz Argentina 10,76% 60,04%
Provincia Seguros 4,53%
San Cristóbal 3,93%
Zurich Argentina 3,76%
Mercantil Andina 3,59%
QBE La Buenos Aires 3,54%
Mapfre Argentina 3,12% 82,51%
Otras 19 Compañías 17,49% 100,00%
Argentina
Principales características de mercado:
2013-04 11
Mercado con “crecimiento limitado”.
Poca participación gubernamental, excepto programas regionales/estatales como Mendoza, San Juan, Chaco,
Buenos Aires.
Principalmente representado por coberturas de granizo y adicionales. Los productos MPCI solo representan el
5% de la prima suscripta.
Soja, maíz y trigo representan mas del 85% del total de la prima suscripta.
La penetración del mercado es superior al 55% de la superficie sembrada (21 Mio. ha. aseguradas sobre 38
Mio. ha. total).
La prima total de seguros agropecuarios de 2011-12: USD 260.000.000
Seguro disponible para todos los cultivos tradicionales.
Riesgos cubiertos:
57% Granizo y resiembra
33% Granizo + Riesgos adicionales como heladas, vientos fuertes, sequías y exceso de lluvias
Todos menos riesgos biológicos en MPCI
Tasa de prima promedio 3,40%.
Seguro agrícola: El rol del Estado depende del producto
Complejidad Producto Riesgos cubiertos Rol del Estado
1. Seguro de Granizo Granizo
2. Seguro de Riesgos Nombrados
Granizo, vientos fuertes, helada, incendio
3. Seguro de Multi Riesgo
Condiciones meteorológicos adversos(incluyendo sequia, inundación, altas / bajas temperaturas, plagas y enfermedades no controlables etc.) ?
La importancia del Estado en el aporte de recursos
El rol y el interés del Estado en el seguro agrícola
• Alta penetración en el mercado
• Cobertura efectiva
• Precio razonable
• Reducción de los efectos de la volatilidad al sistema
• Transparencia• Tasas adecuadas• Coberturas
efectivas• Competencia por
servicio (y no precio)
• Control de entrega de recursos públicos
• Creación de regulaciones y normas
• Generación y gestión de datos
Po
rqu
e?Q
ue?
Aporte de recursos en la conformación de prima
Absorción parcial de siniestros catastróficos
Condiciones (tasas, pólizas) generales y uni-formes (UTC)
Administración central
Trabajar en una propuesta que asegure estabilidad en el sistema agrícola
A B C D
14
Términos y condiciones uniformes
Coparticipación en el
financiamiento de primas
Otorgamiento de licencias a aseguradores
Monitoreo Gubernamental
Coparticipación en las pérdidas
catastróficas
El éxito de un sistema de seguro agrícola depende de cada concepto
individual, pero trabajando de común acuerdo.
Conclusión
2013-04
Muchas gracias por su atención!