Upload
docong
View
214
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Eco. César Armando Romero
Lima, Octubre de 2015
DIRECCION GENERAL DE POLITICA AGRARIA
DIRECCION DE ESTUDIOS ECONOMICOS E INFORMACION AGRARIA
PALTA: COMERCIO MUNDIAL Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO CHINO
1
TEMAS A TRATAR
I. Producción Mundial de Palta.
II. Exportación Mundial de Palta.
III. Importación Mundial de Palta.
3.1 Principales Mercados Internacionales.
IV. Exportaciones de Palta desde el Perú.
4.1 Evolución de las Exportaciones Peruanas.
4.2 Amenaza del Fenómeno «El Niño».
V. Perspectivas del Mercado Chino para la Palta.
2
PRODUCCIÓN MUNDIAL
Plantaciones de palta en Chile
3
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PALTA
La palta es originario de América Central, la producción mundial muestra un crecimiento sostenido, debido al creciente consumo mundial. Entre 2010 y 2013 ha crecido en 6% año.
Aproximadamente unos 70 países producen en el mundo (FAOSTAT).
Pocos países consumen en Asia (Indonesia). No hay producción en Europa, salvo España.
2 777
2 860
3 025
3 255
3 316
3 545
3 748
3 705
3 539
4 063
4 019
4 375
4 580 4 829
-
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
PRODUCCION MUNDIAL DE PALTAEn
Mile
s TM
Fuente: FAOSTAT/Fri Aug 14 17:49:07 CEST 2015 Elaboración: DGPA-DEEIA
4
México es el primer productor mundial con 30% del total. Ha caído ligeramente comparado con hace 10 años.
Su productividad esta ligeramente por encima del promedio mundial (México 10 t/ha y el mundo 9 t/ha). Nuevos países destacan por su dinamismo productivo, Rep. Dominicana (26 t/ha), Perú (11 t/ha).
Estados Unidos ha reducido su participación de 8% en el 2000 a 3% en el 2013.
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PALTA
PAIS 2000 2005 2010 2011 2012 2013
Total general 2 776 817 3 545 354 4 018 700 4 375 172 4 580 008 4 829 102
México 907 439 1 021 515 1 107 135 1 264 141 1 316 104 1 467 837
Rep. Dominicana 81 736 112 706 288 684 295 081 290 011 387 546
Colombia 131 664 171 603 205 443 215 089 255 207 303 340
Perú 83 671 103 417 184 370 213 662 268 525 288 387
Indonesia 145 795 227 577 224 278 275 953 294 200 276 311
Kenya 52 030 100 277 202 294 201 478 186 292 191 505
Estados Unidos 217 091 283 405 158 150 205 432 238 495 175 226
Chile 98 000 160 000 166 382 156 247 160 000 164 750
Otros países 1 059 391 1 364 854 1 481 964 1 548 089 1 571 173 1 574 200
Elaboración: DGPA-DEEIA
PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE PALTA(En Toneladas)
Fuente: FAOSTAT/Fri Aug 14 17:49:07 CEST 2015
5
Países ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
EEUU
España
Holanda
México
Chile
Sudafrica
Perú
Elevados Niveles de Exportación Moderados Niveles de Exportación Bajos Niveles de Exportación
Nulos Niveles de Exportación Fuente: Estadísticas Nacionales/Global Trade Atlas Elaboración: MINAGRI-DGPA/OEEEIA
H
e
m
i
s
f
e
r
i
o
N
o
r
t
e
H
e
m
i
s
f
e
r
S
u
r
ESTACIONALIDAD DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE PALTA
Existe una marcada diferencia en el período de producción y comercio de palta en el mundo. Perú tiene que aprovechar los espacios estacionales para consolidar su presencia.
Ciertos mercados como Holanda, no tienen producción pero son grandes reexportadores.
ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN Y EXPORTACIONES DE PALTA
6
EXPORTACION MUNDIAL DE PALTA
Puerto Shanghai-China
7
Las exportaciones
representan el 25% de la producción mundial.
México participa con el 45% del total.
La Unión Europea es el segundo exportador (como bloque económ)
Perú es el tercer exportador mundial.
En el 2014, respecto al 2013, han crecido las exportaciones mundiales en 17%. México 15%, UE 11%, Perú 56%, Chile 26%.
EXPORTACIÓN MUNDIAL DE PALTA
Total Mundo 874 608 902 951 1 082 800 1 231 444 1 444 714
México 326 127 347 209 494 481 563 492 648 729
Unión Europea 179 099 190 645 204 582 223 441 247 053
Perú 59 521 81 431 83 576 114 515 178 999
Chile 108 116 102 820 91 527 88 360 111 676
Sudafrica 51 631 31 566 55 143 50 742 65 845
Estados Unidos 28 592 17 919 29 630 43 211 36 948
Nueva Zelandia 10 289 21 318 12 840 14 122 29 046
Kenya 20 183 21 974 22812 25 002 21 179
República Dominicana 18 653 20 102 17 065 20 628 18 481
Marruecos 1 409 3 967 1 933 2 013 7 032
Otros países 70 988 64 000 69 211 85 918 79 726
Fuente: Cá lculos del CCI basados en estadís ticas de UN COMTRADE.
Elaboración: DGPA-DEEIA
PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES DE PALTA EN EL MUNDO
(En Toneladas)
Exportadores 2010 2011 2012 2013 2014
8
México participa con el 45% en promedio de las exportaciones mundiales. EEUU se abre a México en 1997, ahora representa el 80% de sus exportaciones. Europa representaba el 44% de sus exportaciones, ahora está entre 1%-2%. El espacio dejado por México ha sido cubierto por Perú, Sudáfrica, Rep. Dominicana, etc.
-
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
71 621
229 165
337 977
494 481
648 729
29 915
145 110
250 785
372 221
516 085
El Mundo Estados Unidos
MEXICO, EXPORTACIONES DE PALTA AL MUNDO
EnTo
nel
adas
Fuente: Aduanas de México-GTA Elaboración: DGPA-DEEIA
ANALIZANDO A LA COMPETENCIA, MÉXICO PRIMER EXPORTADOR MUNDIAL
9
ANALIZANDO A LA COMPETENCIA, MÉXICO PRIMER EXPORTADOR MUNDIAL
Miles US$ Toneladas Miles US$ Toneladas Miles US$ Toneladas
El Mundo 535 437 318 518 716 067 312 745 862 356 400 437
Estados Unidos 421 842 250 164 575 851 251 338 687 517 319 505
Canadá 30 496 18 103 40 815 17 675 56 675 26 222
Japón 45 538 27 130 57 770 25 076 56 015 26 007
Costa Rica 10 808 6 422 12 998 5 651 12 539 5 735
China 332 191 2 667 1 134 11 535 5 282
Honduras 8 020 4 888 7 608 3 470 10 920 5 087
El Salvador 8 200 5 130 9 708 4 506 10 795 5 049
Otros países 10 201 6 490 8 650 3 895 16 360 7 550
Elaboración: DGPA-DEEIA
MEXICO, EXPORTACIONES DE PALTA AL MUNDO (* EN-JUNIO)
País Socio2013* 2014* 2015*
Fuente: Aduanas de México-GTA
En el 2015, México ha iniciado una intensa promoción y consolidación de su palta en Estados Unidos, ante el avance de las exportaciones peruanas y chilenas en el 2014.
Una agencia de mercado ha sido creada por la Asociación de Importadores de Aguacate Hass de México, junto con los productores de aguacate de México y Empacadores (APEAM), con una inversión de US$ 36 millones para promover las paltas en Estados Unidos. 10
Si pretendemos consolidar nuestra presencia en el mercado norteamericano y mundial, necesitamos analizar la estacionalidad de las exportaciones de la competencia (México).
Esta ingresa al mundo durante todo el año, pero alcanza sus volúmenes más elevados entre los meses de octubre a mayo de cada año. Perú sale a partir de marzo hasta setiembre.
Perú tiene la oportunidad de abastecer con paltas en aquellos períodos en que México declina sus niveles de exportación. Son coyunturas de menor oferta y mejores precios.
-
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
Exportación Mensual de Perú Exportación Mensual de México
Grafico N°5: Estacionalidad de las Exportaciones de Palta Hass de Perú y MéxicoE
n T
on
ela
da
s
Fuente: Global Trade Atlas/ Estadísticas nacionales Elaboración: MINAGRI-DGPA/DEEIA
Ventana estacional para Perú
ANALIZANDO A LA COMPETENCIA, MÉXICO PRIMER EXPORTADOR MUNDIAL
11
1,08
1,84 1,912,04 2,02
0,94
2,00 2,00
3,05
3,56
2,67 2,85
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
En U
S$x
Kg
EE.UU. Francia Holanda Canadá Japón Promedio
PRECIO UNITARIO DE IMPORTACIÓN CIF EN LOS PRINCIPALES MERCADOS DE CONSUMO DE LA PALTA
Fuente: Cáculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE * Enero-Junio
1,68
1,35
1,73
1,99
1,50
1,89 1,78
2,47
2,58
2,48
3,33
2,11
3,30
2,44
3,55
2,33
2,98
-
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
01
/20
12
02
/20
12
03
/20
12
04
/20
12
05
/20
12
06
/20
12
07
/20
12
08
/20
12
09
/20
12
10
/20
12
11
/20
12
12
/20
12
01
/20
13
02
/20
13
03
/20
13
04
/20
13
05
/20
13
06
/20
13
07
/20
13
08
/20
13
09
/20
13
10
/20
13
11
/20
13
12
/20
13
01
/20
14
02
/20
14
03
/20
14
04
/20
14
05
/20
14
06
/20
14
07
/20
14
08
/20
14
09
/20
14
10
/20
14
11
/20
14
12
/20
14
01
/20
15
02
/20
15
03
/20
15
04
/20
15
05
/20
15
06
/20
15
Estados Unidos Holanda Francia Canadá Japón Promedio
PRECIO UNITARIO DE IMPORTACIÓN MENSUAL EN LOS PRINCIPALES MERCADOS
EnU
S$ x
Kg
Fuente: Cáculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE Elaboración: DGPA-DEEIA
En el corto plazo, el precio unitario de importación muestra un comportamiento estacional
Con una caída sustancial en el último trimestre de cada año y los primeros meses del siguiente (Oct-Feb).
Perú sale en época de precios altos (Abr-Set).
EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES
En el largo pazo, el precio unitario de importación viene creciendo de manera oscilante.
En el 2011 alcanzó sus precios más elevados, actualmente se viene recuperando.
Japón y Canadá están encima del promedio.
12
IMPORTACION MUNDIAL DE PALTA
Puerto de Tianjin-China
13
IMPORTACIÓN MUNDIAL DE PALTA
El mundo recién empieza a conocer las bondades de este fruto centroamericano. Entre el año 2000 y el 2014 se ha incrementado en 343%. No obstante el gran salto dado, aun no ha cubierto el mercado mundial. Muchos países de Asia y Europa del Norte no lo conocen, lo ven como algo exótico.
346,4 323,6 406,6 432,3 492,9
665,6 614,2
780,4 752,2 901,9 903,1 951,6
1 122,4
1 314,4
1 535,4
-
200,0
400,0
600,0
800,0
1 000,0
1 200,0
1 400,0
1 600,0
1 800,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* 2014
EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES DE PALTA
EE.UU. Unión Europea Mundo
Mil
es
de
To
ne
lad
as
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE y
14
IMPORTACIÓN MUNDIAL DE PALTA
Estos 13 mercados representan el 97% del total importado por el mundo. Estados Unidos participa con el 47% del total importado, la UE con 34%. Los demás mercados están en proceso de desarrollo.
Importadores 2010 2011 2012 2013 2014
Mundo 914 071 958 612 1 131 917 1 314 358 1 535 402
EE.UU. 344 900 415 416 502 546 571 793 729 175
Unión Europea 371 588 356 417 388 985 456 702 527 706
Canadá 35 646 36 127 49 027 57 488 61 076
Japón 44 552 37 173 58 555 60 458 57 600
Australia 9 287 16 166 10 723 12 567 22 117
Rusia 8 367 9 474 11 157 13 948 14 391
Argentina 8 358 5 493 9 179 9 621 13 208
Costa Rica 9 638 9 958 13 731 13 061 12 424
El Salvador 9 308 9 262 13 754 12 666 12 213
Noruega 5 154 6 553 7 090 8 787 10 496
Honduras 9 032 6 426 10 412 11 405 10 263
Suiza 6 152 6 789 7 340 7 915 9 516
Marruecos 8 055 6 683 8 817 9 130 7 627
Otros países 44004 36669 39991 68808 47590Fuentes : Cá lculos del CCI basados en estadís ticas de UN COMTRADE.
(En Toneladas)PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE PALTA EN EL MUNDO
Elaboración: MINAGRI-DGPA
15
IMPORTACIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS
Crecimiento sostenido de sus importaciones, con récords históricos en los 3 últimos años. México es su principal abastecedor (83% en 2014) destaca recién desde el 2005. En el 2013 México había participado con el 89% de sus importaciones, pero en 2014 parte de su
mercado es tomado por Perú, que desplaza a Chile y Rep. Dominicana. Entre enero y junio 2015 hay una recuperación de las importaciones desde México y una fuerte
caída de las importaciones desde Perú y Chile.(-11% en volumen).
300,6
509,8
604,6
21,6 64,4 116,7
23,4 41,5
415,3 502,6
571,8
729,1
-
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
700,0
800,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
México Perú Chile Rep. Dominicana El Mundo
EE.UU. IMPORTACIÓN DE PALTA DEL MUNDO
EnM
iles
de
Ton
elad
as
Fuente: Departamento de Comercio - EEUU/Oficina de Censos * Enero-Junio
16
IMPORTACIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS EN 2015
Entre enero y junio 2015 hay fuerte una recuperación de las importaciones desde México. Es reflejo de una fuerte ofensiva mexicana por recuperar los espacios que ha perdido el año pasado.
Hay una fuerte caída de las importaciones desde Perú y Chile.(-25% en volumen y -44% en valor). El Perú enfrenta por coincidencia problemas de maduración de sus paltas que le ha generado
castigos en sus precios.
Miles US$ Toneladas Miles US$ Toneladas Miles US$ Toneladas
El Mundo 541 820 309 467 771 948 359 816 830 225 405 474
México 519 929 293 320 656 096 295 824 785 816 377 594
Perú 5 889 3 147 54 789 22 163 30 470 16 552
Rep. Dominicana 11 490 9 606 11 387 8 584 8 669 8 961
Chile 4 485 3 376 49 675 33 244 5 270 2 367
Costa Rica 18 17 - - - -
Tailandia 8 - - - - -
Source of Data: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census
Elaboración: DGPA-DEEIA
ESTADOS UNIDOS, IMPORTACIONES DEL MUNDO EN-JUNIO 2015
País 2013 2014 2015
17
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
Promedio mundo México Perú Rep. Dominicana Chile
GRAFICO N° 7: EE.UU. PRECIO UNITARIO DE IMPORTACIÓN MENSUAL DE PALTA
US$
-kil
ogr
am
o
Fuente: Departamento de Comercio - EEUU/Oficina de Censos * Enero-Junio
2,2
3,02
1,84
2,41
2,08
1,38
2,23
1,09 0,97
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
Promedio Mundo Perú México Chile Rep. Dominicana
EE.UU. PRECIO UNITARIO DE IMPORTACIÓN ANUAL DE PALTA
US$
-kilo
gram
o
Fuente: Departamento de Comercio - EEUU/Oficina de Censos * Enero-Junio
PRECIOS DE IMPORTACIÓN EN LOS ESTADOS UNIDOS
En el largo pazo, el precio unitario de importación viene creciendo lentamente.
En el 2011 alcanzó sus precios más elevados, actualmente se viene recuperando.
México y Perú han estado por encima del promedio. Excepto Perú en el 2015.
Los precios de Chile se recuperan.
En el corto plazo, el precio promedio de importación muestra un comportamiento hacia la baja.
Muchos precios, pereciera que se estuviera especulando, México sigue abasteciendo.
Perú enfrenta precios muy bajos, por problemas de maduración de sus paltas.
México recibe precios altos. 18
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
100000
01
/2
01
2
02
/2
01
2
03
/2
01
2
04
/2
01
2
05
/2
01
2
06
/2
01
2
07
/2
01
2
08
/2
01
2
09
/2
01
2
10
/2
01
2
11
/2
01
2
12
/2
01
2
01
/2
01
3
02
/2
01
3
03
/2
01
3
04
/2
01
3
05
/2
01
3
06
/2
01
3
07
/2
01
3
08
/2
01
3
09
/2
01
3
10
/2
01
3
11
/2
01
3
12
/2
01
3
01
/2
01
4
02
/2
01
4
03
/2
01
4
04
/2
01
4
05
/2
01
4
06
/2
01
4
07
/2
01
4
08
/2
01
4
09
/2
01
4
10
/2
01
4
11
/2
01
4
12
/2
01
4
01
/2
01
5
02
/2
01
5
03
/2
01
5
04
/2
01
5
05
/2
01
5
06
/2
01
5
Del Mundo Importaciones desde México Importaciones desde Perú
ESTADOS UNIDOS, IMPORTACIÓN ESTACIONAL DE PALTA DESDE MEXICO Y PERU
En
To
ne
lad
as
Fuente: Departamento de Comercio - EEUU/Oficina de Censos Elaboración: DGPA-DEEIA
Brecha estacional cubierta por Perú
La estacionalidad de importaciones de EEUU está ligado a la evolución de las importaciones provenientes desde México.
Sin embargo, Perú ha empezado a cubrir el espacio dejado de proveer por México, durante los meses de mayo a setiembre (aproximadamente).
En dicho período las importaciones norteamericanas han tendido a elevarse en la medida que han aumentado sus compras desde el Perú.
Esta es la ventana estacional que Perú debe aprovechar en EEUU.
IMPORTACION ESTACIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS
19
371 588 356 417 388 985
456 702
527 706
-
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
2010 2011 2012 2013 2014
Países Bajos Francia Reino Unido España Alemania Total Import UE
UNION EUROPEA, IMPORTACIONES DE SUS PAISES MIEMBROS
31%
23%
10%10%8%
EnTo
nel
adas
Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE Elaboración: DGPA-DEEIA
IMPORTACIONES DE LA UNION EUROPEA
La UE es el segundo mayor importador de palta en el mundo, entre sus 28 países miembros algunos son productores y/o importadores como España, otros son grandes comerciantes como los Países Bajos (Holanda) y otros solo importadores (Francia, Alemania, RU, etc).
La suma de las importaciones de Países Bajos, Francia, Reino Unido, España y Alemania es de un 82% (2014). Aun quedan 23 países por desarrollar su consumo.
En la UE consumen entre 4 a 6 mil tm semanales, si baja de 4 mil tm los precios suben. 20
IMPORTACIONES DE LA UNION EUROPEA
Países Bajos, Perú ha logrado posicionarse en el mercado más importante de Europa, con un mejor desempeño que Sudáfrica con quien competimos en este mercado (41% en valor).
Francia, salvo Perú, los demás países han caído sus niveles de exportación (16,5% en valor). Reino Unido, Perú es el que mejor ha crecido sus ventas (40% en valor).
Miles US$Miles
ToneladasMiles US$
Miles
ToneladasMiles US$
Miles
Toneladas
PAISES BAJOS (HOLANDA) 167 205 71 175 035 85 185 316 88
Perú 52 610 22 48 391 23 68 143 31
Sudáfrica 27 847 11 36 840 18 34 247 16
Chile 17 238 8 33 299 17 21 046 11
Israel 16 227 7 16 638 9 18 494 10
FRANCIA 123 201 50 142 148 58 136 968 58
España 49 118 18 56 983 19 55 811 20
Israel 18 039 8 23 229 12 18 942 10
Países Bajos (Holanda) 13 695 6 13 172 5 13 493 5
Perú 13 012 5 10 468 5 12 414 6
REINO UNIDO 45 854 20 55 695 25 75 128 34
España 7 691 3 12 246 4 17 161 5
Perú 5 025 2 7 784 4 15 798 7
Israel 11 906 5 12 208 6 14 858 7
Sudáfrica 12 004 5 11 129 5 12 606 6
Source of Data: Eurostat Elaboración: Propia
País Miembro
2013* 2014* 2015*
UNION EUROPEA: IMPORTACIONES DE PALTA PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES (* ENERO-JUNIO)21
24 25 27 28 32
52 49
6473
88
106 105
120
144
166
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Perú Sudáfrica Chile Israel El Mundo
PAISES BAJOS, EVOLUCION DE IMPORTACIONES DE PALTASEn
Mil
es
de
To
ne
lad
as
Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE Elaboración: DGPA-DEEIA
26%22%
20%
9%
IMPORTACIONES DE HOLANDA (PAISES BAJOS)
Import de Holanda muestran un crecimiento sostenido en el tiempo, hasta 2010 Sudáfrica fue su más importante proveedor, desde el 2011 es desplazado por Perú, que en cinco años se ha constituido en el principal abastecedor de este mercado.
En 2014 el Perú representó un 26% de las importaciones, le sigue en importancia, Sudáfrica, Chile e Israel. Perú compite con Sudáfrica, pero no con Chile e Israel por la estacionalidad en su entrada.
22
IMPORTACION ESTACIONAL DE PAISES DE LA UE
0
10
20
30
40
50
60
01
/20
12
02
/20
12
03
/20
12
04
/20
12
05
/20
12
06
/20
12
07
/20
12
08
/20
12
09
/20
12
10
/20
12
11
/20
12
12
/20
12
01
/20
13
02
/20
13
03
/20
13
04
/20
13
05
/20
13
06
/20
13
07
/20
13
08
/20
13
09
/20
13
10
/20
13
11
/20
13
12
/20
13
01
/20
14
02
/20
14
03
/20
14
04
/20
14
05
/20
14
06
/20
14
07
/20
14
08
/20
14
09
/20
14
10
/20
14
11
/20
14
12
/20
14
01
/20
15
02
/20
15
03
/20
15
04
/20
15
05
/20
15
06
/20
15
Import España Import Reino Unido Import Francia Import Holanda Export Perú
GRAFICO N° 12: UNION EUROPEA, IMPORTACIONES ESTACIONALES PAISES MIEMBROSE
nM
ile
s d
e T
on
ela
da
s
Fuentes:FAOSTAD-2015 Elaboración: DGPA-DEEIA
Oferta PeruanaDemanda Europea
La estacionalidad de la oferta peruana coincide con las importaciones estacionales de Holanda y España. La mayor importación de estos países refleja la menor producción en Europa y en España en particular.
Las importaciones de Francia y Reino Unido no muestran una marcada estacionalidad al tener una producción marginal, importan parejo durante todo el año.
23
EXPORTACIONES DE PALTA DESDE
EL PERÚ
Puerto del Callao
24
0 1 2
3 5 15 19 23 39 47 71 68 85
165 137
185
307
0 0 2 3 5 11 15 19
32 38
51 48 60
81 83
114
179
-
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
-
50
100
150
200
250
300
350
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Millones de US$ Miles de tm
PERU EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE PALTA FRESCA
Fuente: SUNAT Elaboración: MINAGRI-DGPA/DEEIA
Miles TMMillones US$
PERU, EXPORTACIONES DE PALTA AL MUNDO
Las exportaciones peruanas se dirigen alrededor de 23 economías del mundo (14 mercados si se incluye a la UE como bloque). Aun tenemos un mercado internacional poco diversificado.
Actualmente hay alrededor de 110 economías que importan palta en el mundo.
25
Países 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2014 * 2015*
Total Mundo 2 209 18 670 59 521 81 390 83 455 114 403 179 008 146 213 134 074
Unión Europea 1 777 18 380 56 751 66 964 64 142 88 164 104 564 82 981 85 733
Estados Unidos 74 - 434 8 998 15 880 21 603 65 188 56 401 36 695
Chile 226 - 281 922 678 785 2 716 925 7 363
Canadá - 224 1 266 2 483 1 801 2 608 4 164 3 980 1 423
Ecuador - - - - - 2 424 405 532
Marruecos - - 308 543 21 42 67 67 512
Rusia - - 39 303 421 381 400 294 422
Costa Rica - - 162 721 113 45 108 108 782
Hong Kong - - - 132 272 628 1 196 958 482
Otros países 132 66 280 324 127 141 181 94 130
* Enero-Jul io
Fuente: SUNAT Elaboración: DGPA-DEEIA
EXPORTACIONES PERUANAS DE PALTA AL MUNDO(En Toneladas)
PERU, EXPORTACIONES DE PALTA AL MUNDO - MERCADOS
Las exportaciones han mostrado un crecimiento sostenido, que se ha interrumpido en el 2015 (EE.UU.) La Unión Europea, se ha constituido en el primer mercado de destino (58% de participación en 2014).
En este bloque, se ha dirigido el 99% de las exportaciones hacia Países Bajos, España y Reino Unido. El nuevo mercado de los EE.UU. (2010) ha crecido de manera espectacular, hasta el 2014, pero cae
entre enero-julio de 2015 (-35%) por fuerte competencia de México y fallas en maduración de la palta.
26
Miles US$ Toneladas Miles US$ Toneladas Miles US$ Toneladas
El Mundo 146 474 90 642 247 731 146 213 220 564 134 074
Union Europea 109 566 69 642 129 446 82 981 139 200 85 733
Estados Unidos 31 058 17 233 107 293 56 401 62 833 36 695
Chile 276 540 1 041 925 11 969 7 363
Canadá 3 904 2 133 7 161 3 980 2 452 1 423
Costa Rica 58 45 172 108 1 399 782
Hong Kong 889 502 1 713 958 952 482
Marruecos 77 42 65 67 717 512
Rusia 488 381 412 294 629 422
Ecuador - - 182 405 121 532
Otros países 158 124 246 94 292 130
Fuente: SUNAT
PERÚ, EXPORTACIONES DE PALTA AL MUNDO
(*Enero-Julio)
País Socio2013* 2014* 2015*
PERU, EXPORTACIONES DE PALTA AL MUNDO - MERCADOS
Al mes de julio de 2015 la UE sigue liderando y han crecido nuestras exportaciones en valor y volumen. También destacar el crecimiento de las exportaciones hacia el mercado chileno.
En cambio el mercado de EEUU ha caído drásticamente y ha jalado al total de las exportaciones
27
PERU, EXPORTACIONES DE PALTA AL MUNDO - PRECIOS
1,88
1,351,59
2,132,2
2,8
1,831,7
2,6
1,52
2,27
1,45
1,74
1,64
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
Precio promedio Hong Kong Estados Unidos Países Bajos (Holanda)
PERÚ, PRECIOS UNITARIOS DE EXPORTACIÓN A PRINCIPALES MERCADOSU
S$
x K
g
Fuentes: SUNAT Elaboración: DGPA-DEEIA
Precio promedio
28
El precio promedio de exportación de la palta peruana muestra un comportamiento inestable. El precio pagado por Holanda y Estados Unidos, se ubica por encima del promedio, pero a
partir de abril de 2015 tienden a caer e igualarse con el promedio. El precio pagado en Hong Kong, de menores niveles, a partir de abril se eleva por encima del
promedio.
36
22
1
10
04
5
17
41
7
11
39
7
7 2
37
5 0
41
2 4
94 8 4
22
4 7
41
5 5
10
65
48
2
27
01
5
23
99
0
20
50
7
13
92
6
12
50
5
11
26
9
9 6
12
9 1
11
6 2
44
(MIL
ES
DE
US
$)
2013 2014
PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS PERUANAS
Fuente: SUNAT Elaboración: DGPA-DEEIA
0
20
40
60
80
100
120
2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014
3944 46
5262
95
115
Perú, Numero de Empresas Exportadoras de Palta
Fuente: SUNAT Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA
PERU, EXPORTACIONES DE PALTA AL MUNDO - EMPRESAS
Las diez principales empresas exportadoras representan 65% de exportaciones en 2014.
El número de empresas se ha ampliado de 95 en 2013 a 115 empresas exportadoras en el 2014.
La mayor parte de empresas exportadoras son entidades privadas debidamente consolidadas. No se observan asociaciones.
El número de empresas exportadoras ha venido creciendo fuertemente.
De 39 empresas exportadoras en el 2005, se ha incrementado en un 195% al 2014, hasta alcanzar las 115 empresas exportadoras.
29
Piura
AMENAZA DEL FENOMENO «EL NIÑO»
30
AMENAZA DEL FENOMENO «EL NIÑO»
El Cultivo de Palto es muy susceptible a las lluvias, en período de floración afecta la sanidad, favoreciendo el desarrollo de hongos que dañan la cuaja, también merma la actividad de las abejas, que son el puente de la fecundación.
Si se presentaran lluvias de magnitudes extraordinarias (Fenómeno de “El Niño”) y generaran anegamientos, podría producir la asfixia radicular y/o la aparición y daño del hongo Phytophthora cinnamomi; por consiguiente pérdida de la producción e incluso de las plantaciones de paltos.
La campaña 2014-2015 ya está cerrada y las cosechas se han ejecutado sin ninguna novedad, ahora empieza la campaña 2015-2016 (set-oct).
Si en los siguientes meses se presentara un fenómeno de "El Niño", similar al de 1997-98, podría ocasionar la pérdida de parte de la producción de la campaña 2015-16 y de las mismas plantas. Por ello es importante que el diseño de la plantación considere un sistema de evacuación de las aguas.
Las principales regiones costeras productoras de palta de exportación (variedad Hass) que podrían ser afectadas por el Fenómeno “El Niño”, en diferentes intensidades serían, La Libertad, Lima, Ancash e Ica,
31
AMENAZA DEL FENOMENO «EL NIÑO»
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE PALTA EN EL PERÚ E IMPACTO DEL FENOMENO "EL NIÑO" 1997-1998
Fuente: DGESEP Elaboración: DGPA-DEEIA
Toneladas
Nacional Cinco Reg. * Otras
1995 53 145 40 655 12 490
1996 64 408 50 267 14 141
1997 71 037 56 637 14 400
1998 66 752 51 419 15 333
1999 77 619 56 873 20 746
2000 83 671 65 921 17 750
2001 93 459 74 748 18 711
2002 94 236 74 993 19 243
2003 99 975 79 684 20 291
2004 108 460 88 511 19 949
2005 103 417 82 054 21 363
2006 113 247 89 740 23 507
2007 121 720 96 125 25 595
2008 136 303 106 095 30 208
2009 157 415 123 645 33 770
2010 184 370 146 650 37 720
2011 213 662 167 227 46 435
2012 268 525 216 141 52 384
2013 288 851 234 967 53 884
2014 349 317 284 252 65 066
* La Libertad, Lima, Junin, Ica, Ancash
Fuente: Direcciones Regionales
Elaboración: MINAGRI-DGPA/DEEIA
(En Toneladas)
EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE PALTA
EN EL PERÚ
Oct-Nov
Dic-Feb
Feb-Abr
Abr-Ago
Brote Floral
Floración
Desarrollo del fruto
Maduración Cosecha
32
2014 2015* 2016* Caída Producción Rendimiento Areas afectadas
tm tm tm tm tm/ha has.
Nacional 349 317 368 146 305 561 62 585 11,7 5 349
Principales Reg 288 664 302 464 240 681 61 784 4 912
La Libertad 112 067 112 771 84 578 28 193 12,7 2 220
Lima 66 233 71 087 59 002 12 085 12,9 937
Ica 45 047 57 141 42 856 14 285 14,6 978
Junin 32 977 31 943 30 345 1 597 9,2 174
Ancash 27 927 26 894 22 322 4 572 11,0 416
Piura 4 412 2 629 1 578 1 052 5,6 188
Fuente: DGESEP-DEA Elaboración: DGPA-DEEIA
(*) Estimado
ESTIMACIÓN DEL IMPACTO DEL FENOMENO "El NIÑO" EN LA PRODUCCIÓN DE PALTA
AMENAZA DEL FENOMENO «EL NIÑO»
Para el 2015, se estima un crecimiento de la producción de palta en 5,4% a nivel nacional.
Para el 2016, ya que el estadio fenológico empieza entre set-oct y culmina entre ago-set del siguiente año, afectaría ciertas regiones productoras de palta, en especial de la costa de Piura, La Libertad, Lima, Ancash e Ica.
Dada la coyuntura actual, la campaña 2015-2016, la etapa de la floración ya esta salvada, de ahí que el impacto térmico no afectaría a la palta, solo el exceso de agua por las lluvias.
De replicarse el Fenómeno de «El Niño» de 1997-98, se afectaría 5,3 mil has.
33
PERSPECTIVAS DEL GRAN MERCADO
CHINO
SHANGHAI
34
FIRMA DEL PROTOCOLO FITOSANITARIO ENTRE PERÚ Y LA R.P. CHINA
En mayo de 2015 se firma el “Protocolo de Requerimiento Fitosanitarios”, a fin de exportar palta a China.
El 08 de agosto de 2015 las autoridades de la R.P. China autorizan el ingreso de paltas peruanas.
Se envía un primer embarque de palta y los medios han especulado sobre las grandes perspectivas de este mercado.
Primero México (2005), después Chile (2014), ahora Perú, son los países con este permiso. Estos son los dos link para poder exportar palta hacia China:
http://www.senasa.gob.pe/senasa/wp-content/uploads/jer/SUB_DIR_EXPORT/RD%200009-2014-MINAGRI-SENASA-DSV%20y%20anexo.pdf
http://servicios.senasa.gob.pe/consultaRequisitos/consultarRequisitos.action
35
REQUISITO FITOSANITARIO DE EXPORTACION
Producto Variedad Nombre Ciéntifico
PALTA, fruto fresco : Aguacate HASS Persea americana
País Destino País de Origen
CHINA PERU (MULTIDEPARTAMENTAL)
Uso o Destino Tipo Estado
COMERCIALIZACION,CONSUMO,MUESTRA EXPORTACION AUTORIZADO
Requisito(s) fitosanitario(s)
-1. REQUISITOS GENERALES: Ver documento adjunto
- Certificado fitosanitario.
- Certificado de lugar de producción.
- Certificado de planta de empaque.
- Ver plan de trabajo.
-2. PLAGAS REGULADAS:
-3. DECLARACIÓN ADICIONAL:
- "The exported avocado is in compliance with the Protocol of phytosanitary requirements for the exportation of avocados from Peru to China between the Ministry of Agriculture and Irrigation of the Republic of Peru and the General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People´s Republic of China and is free of quarantine pest of concern to China".
-4. TRATAMIENTO CUARENTENARIO:
- NO REQUIERE TRATAMIENTO
-5. REQUISITOS DE ETIQUETADO:
- Cada paleta de palta deberá estar marcada con el texto en idioma chino "Exported to the People's Republic of China"
- Código de lugar de producción.
- Código de planta de empaque.
- Departamento de origen.
-6. CONSIDERACIONES PARA LLENAR EL C.F.:
- Consignar el número de precinto.
- Nombre y código de planta de empaque.
- Código de lugar de producción.
- Consignar el número de contenedor.
- El Certificado Fitosanitario debe ser emitido en el idioma Inglés.
«El aguacate es exportado acorde con el Protocolo de requisitos fitosanitarios para la exportación de aguacates de Perú a China firmado entre el Ministerio de Agricultura y Riego de la República del Perú y la Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena de la República Popular China y está libre de plagas de cuarentena que preocupan a China».
36
La palta es un producto poco difundido en el Asia, en especial la gran China, salvo las occidentalizadas Regiones Administrativas de Hong Kong, Macao, la Isla de Taiwán y principalmente Japón. Todos de alto nivel adquisitivo.
En el año 2000, la palta solo se importaba y vendía en las ciudades más grandes del país, como Beigin, Shanghai, Canton y Guangzhou, donde había una alta concentración de extranjeros, y algunos hoteles importantes con cocineros extranjeros que incluían la palta en sus menús.
Por lo tanto, el gran mercado interno chino de la palta todavía se está desarrollando. Es una gran oportunidad para las exportaciones peruanas, dada la escasa oferta y poca competencia que existe.
Existe poco conocimiento del consumidor chino sobre la palta, y su consumo fresco, su estado de maduración, modos de preparación y las diversas formas de su consumo.
El consumidor chino posee ingresos medios o altos, la mayoría de ellos se concentran en las ciudades de primer y segundo nivel de sus costas. Mayormente jóvenes con una marcada dependencia de internet.
Muy interesados en consumir alimentos saludables con alto valor nutricional, valoran más el origen y la inocuidad del producto
Actualmente existe un mercado potencial de 180 millones de consumidores de clase media y alta, distribuidos en más de 100 ciudades chinas, que tienen poco o nulo conocimiento de las bondades de la palta peruana. Se estima que al 2020 este tipo de consumidor se elevará a 400 millones de consumidores.
CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO CHINO
37
38
PRODUCCION 2010 2011 2012 2013
Mundo 4 018 700 4 375 172 4 580 008 4 829 102
China 102 000 108 500 110 000 112 000
Participación 2,5% 2,5% 2,4% 2,3%
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE.
Elaboración: DGPA-DEEIA
PRODUCCION MUNDIAL DE PALTAS Y PARTICIPACIÓN CHINA(En Toneladas)
Importadores 2010 2011 2012 2013 2014
Mundo 914 071 958 612 1 131 917 1 314 358 1 535 402
China 2 32 154 1 498 4 066
Participación 0,0002% 0,0033% 0,0136% 0,1140% 0,3%
Fuente: Trademap Elaboración: DGPA-DEEIA
IMPORTACIONES DE PALTA DEL MUNDO Y PARTICIPACIÓN CHINA
(En Toneladas)
CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO CHINO
La producción e importación China comparadas con el total mundial son cifras marginales orientadas a ciertos nichos en su mercado interno.
Países 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 * 2015*
Total Mundo - - 51 - - 4 - 2 32 154 1 498 4 066 1 669 5 638
México - - 51 - - 4 - 2 32 154 1 498 3 966 1 669 5 541
Chile - - - - - - - - - - - 100 - 97
* Enero-Junio
CHINA, IMPORTACIONES DE PALTAS DEL MUNDO
(En Toneladas)
Fuente: Aduanas de China Elaboración: DGPA-DEEIA
Las importaciones chinas de palta aparecen de forma continua a partir de 2012, con el inicio de actividades de promoción de su consumo por parte de México y algunas trading asiáticas.
39
2,93
2,46
3,26
2,73 2,82 2,922,6
1,6 1,6 1,7 1,6
2,2
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
01
/20
12
02
/20
12
03
/20
12
04
/20
12
05
/20
12
06
/20
12
07
/20
12
08
/20
12
09
/20
12
10
/20
12
11
/20
12
12
/20
12
01
/20
13
02
/20
13
03
/20
13
04
/20
13
05
/20
13
06
/20
13
07
/20
13
08
/20
13
09
/20
13
10
/20
13
11
/20
13
12
/20
13
01
/20
14
02
/20
14
03
/20
14
04
/20
14
05
/20
14
06
/20
14
07
/20
14
08
/20
14
09
/20
14
10
/20
14
11
/20
14
12
/20
14
01
/20
15
02
/20
15
03
/20
15
04
/20
15
05
/20
15
06
/20
15
Precio Mexico en China Precio Perú en Holanda
PRECIO CIF DE IMPORTACIÓN MENSUAL DE PALTA EN CHINA Y HOLANDA
EnU
S$x
Kg
Fuentes: Aduanas de China RP Elaboración: DGPA-DEEIA
CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO CHINO
(*) Arancel convencional en el marco del TLC suscrito con China
(**) Arancel de la Nación Mas Favorecida (NMF-OMC)
(**) Arancel especial preferencial con países de Asia Pacifico
Fuente: Arancel Aduanas de China Elaboración: DGPA-DEEIA
CHINA, ARANCELES APLICADOS A IMPORTACIONES DE PALTA
Arancel para
Sudáfrica**
Arancel para
Australia***
Arancel para
N. Zelandia*
2,50% 12,50% 25% 12,50% 0%
Codigo Arancelario
(2015)
08044000
Arancel para
Perú*
0%
Arancel para
Chile*
Arancel para
México***
Los precios mexicanos son más elevados que los cotizados por Perú en Holanda.
40
CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO CHINO
0 51 4 2 154 1 498 4 066
12 319
22 764
37 075
54 861
76 124
100 862
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020*
En
To
ne
lad
as
Fuentes: Aduanas de China RP Elaboración: DGPA-DEEIA
* Proyecciones
CHINA, ESTIMACIÓN DE SUS IMPORTACIONES DE PALTA AL 2020
Si bien al 2014 China ha logrado importar apenas 4 mil toneladas, la intensa labor promotora de su consumo por parte de México y algunas comercializadoras asiáticas ha permitido que al mes de junio de 2015 hayan importado 5,6 mil toneladas, se prevé deben superar las 12 mil toneladas a fin de año (80% de México y el resto de Perú y Chile).
De mantenerse una tasa de crecimiento del PBI de 7% año y la capacidad adquisitiva de los consumidores de los niveles A y B, al 2020 las importaciones podrían alcanzar las 100 mil toneladas, que es un 20% de los que importa la UE actualmente con menos población.
41
CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO CHINO
Año 2000 2010 2020 Nivel Adquisitivo
100% 100% 100%
0% 2% 6% > US$ 34000
1% 6% 51% US$ 16000-US$ 34000
63% 82% 36% US$ 6000-US$ 15999
36% 10% 7% < US$ 6000Hogares
Urbanos
(Millones)
147 226 328
Cosumidores
(Millones)382,2 587,6 852,8
Fuente: Mckinsey & Company en 2012, “Meet the Chinese consumer of 2020”
ESTRUCTURA ECONOMICA DEL NUEVO CONSUMIDOR CHINO AL 2020
42
HONG KONG, LA PUERTA DE ENTRADA DE LA PALTA AL GRAN MERCADO CHINO
Países 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014
El Mundo 1153 1944 1970 2361 2606 2574 4242
Perú 0 0 0 149 316 643 1131
Estados Unidos 81 204 257 33 375 640 989
Chile 0 0 271 438 565 554 866
México 149 260 414 323 222 504 846
Sudáfrica 62 471 692 1033 583 137 176
Otros países 862 1008 335 384 545 96 234
CHINA HONG KONG, IMPORTACIONES DE PALTAS DEL MUNDO
(En Toneladas)
Fuente: Departamento de Estadíticas y Censos de Hokg Kong Elaboración: DGPA-DEEIA
Las exportaciones peruanas hacia Hong Kong tienen muy poco tiempo y se han consolidado como el primero en 2014, desplazando a EEUU, México y Sudáfrica.
43
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Precio promedio Estados Unidos México Perú
PRECIO CIF DE IMPORTACIÓN MENSUAL PAISES EN MERCADO DE HONG KONG
En
US
$x
Kg
Fuente: Departamento de Estadíticas y Censos de Hokg Kong Elaboración: DGPA-DEEIA
HONG KONG, LA PUERTA DE ENTRADA DE LA PALTA AL GRAN MERCADO CHINO
Los precios de exportación originarios de los principales proveedores están alrededor del precio promedio (México) o por encima de dicho promedio (EEUU).
En cuanto al precio de la palta peruana, esta se encuentra por debajo del promedio.
44
CONCLUSIONES SOBRE EL GRAN MERCADO CHINO
El gran mercado chino se encuentra liberado del pago de aranceles al ingreso de la palta peruana desde el momento en que Perú suscribió un TLC con dicho país (0% de aranceles).
Frente a la competencia, la situación anterior nos coloca en una posición expectante ya que los otros proveedores pagan aranceles.
En cuanto a los precios. Además que la palta peruana es de calidad, los precios a los que oferta son menores que de nuestro principal competidor México. La palta mexicana sea en el mercado de los Estados Unidos, Hong Kong o de los Países Bajos (Europeos) es más cara que la peruana.
Debemos consolidar nuestra presencia en el mercado chino con menores precios y buena calidad de producto, a fin de incorporar a un mayor número de consumidores que se encuentran en el margen.
La estacionalidad de la cosecha peruana, para su exportación permite al Perú ingresar al mercado chino sin tener que competir directamente. México puede producir y exportar todo el año, pero el grueso de su cosecha y exportación la obtiene entre octubre y abril del siguiente año, dejando suficiente espacio al Perú para cubrir el vacío con exportaciones entre mayo a setiembre de cada año.
China es un mercado aún virgen en el consumo de paltas, pero con un enorme potencial de consumo. Solo queda trabajar intensamente para crear la necesidad de consumo de palta peruana.
Este reto se debe enfrentar de manera conjunta. Internamente, con PROMPERÚ, con nuestras Oficinas Comerciales, Cancillería, SENASA y la Dirección de Negocios Agrarios, ambos del MINAGRI, a fin de elaborar y ejecutar un plan de desarrollo del mercado de la palta en China. Externamente, en alianza con Chile y México, promover el consumo de palta o avocado en este inmenso mercado.
45