Disclaimer

Tidak ada pernyataan dan jaminan yang dibuat sehubungan dengan kewajaran, akurasi, kelengkapan atau kebenaran atas informasi atau

pendapat yang terdapat presentasi ini. PT AKR Corporindo Tbk (“Perseroan”), PT BCA Sekuritas, PT CIMB Sekuritas Indonesia, PT Indo

Premier Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas beserta anggota Direksi dan Dewan Komisarisnya atau masing-masing afiliasinya tidak

mempunyai kewajiban apapun (baik karena lalai atau apapun) atas kerugian apapun yang timbul, baik secara langsung maupun tidak

langsung, atas penggunaan, kepercayaan atau pembagian atas presentasi ini atau isinya atau karena hal apapun yang timbul sehubungan

dengan presentasi ini.

Informasi dan data statistik pihak ketiga dalam presentasi ini didapatkan dari sumber-sumber yang menurut Perseroan dapat diandalkan

namun tidak ada jaminan atas akurasi maupun kelengkapan dari informasi tersebut. Presentasi ini tidak mencakup semua informasi material

terkait Perseroan dan informasi yang terdapat dalam materi ini dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Presentasi ini dapat berisi pernyataan perkiraan yang mencakup resiko, ketidakpastian dan faktor lainnya. Hasil-hasil, proforma atau

pencapaian yang aktual dari Perseroan mungkin berbeda secara material dengan hasil-hasil, proforma atau pencapaian masa depan yang

dinyatakan atau tersirat dari pernyataan perkiraan tersebut. Pernyataan perkiraan tersebut didasarkan dari berbagai asumsi sehubungan

dengan strategi bisnis Perseroan saat ini dan di masa depan dan keadaan di masa depan dimana Perseroan akan beroperasi, dan harus

dibaca bersamaan dengan asumsi-asumsi tersebut.

Prediksi, proyeksi atau perkiraan ekonomi atau kecenderungan perekonomian atas pasar belum tentu mengindikasikan kemungkinan

proforma atau proforma Perseroan di masa depan. Proforma terdahulu belum tentu mengindikasikan proforma di masa depan. Proforma masa

depan keuangan Perseroan tidak dijamin. Investor diperingatkan untuk tidak semata-mata mengandalkan pernyataan perkiraan tersebut.

Bahan-bahan ini ditujukan sebagai penyajian informasi saja dan bukan merupakan atau menjadi bagian dari suatu penawaran, permintaan

ataupun undangan dari penawaran pembelian sekuritas Perseroan. Bahan informasi ini tidak memiliki dasar hukum dalam bentuk apapun, dan

tidak dapat menjadi dasar atas pembuatan kontrak, komitmen, maupun keputusan investasi. Setiap keputusan untuk membeli atau

berlangganan setiap sekuritas Perseroan harus berdasarkan anjuran dari tenaga professional yang tepat.

Agenda

BAGIAN JUDUL HALAMAN

1 Profil Perseroan 4

2 Kegiatan Usaha 10

3 Kekuatan Bisnis Perseroan 21

4 Kinerja Keuangan 32

5 Indikasi Struktur Penawaran 36

6 Kisaran Kupon 41

3

4

Bagian 1

Profil Perseroan

Sekilas Mengenai Perseroan

✓ PT AKR Corporindo Tbk (“Perseroan”) pertama kali didirikan

di Surabaya pada tahun 1977 dengan nama PT Aneka Kimia

Raya .

✓ Perseroan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia

pada tahun 1994 dengan kode saham AKRA.

✓ Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang perdangangan dan

distribusi Bahan Bakar Minyak (“BBM”) dan bahan kimia

dasar, jasa logistik, pabrikan serta kawasan industri.

✓ Merupakan distributor swasta terbesar di Indonesia yang

menyalurkan BBM ke konsumen industri serta distributor

bahan kimia dasar terbesar di Indonesia.

Riwayat Singkat Segmen Bisnis Terintegrasi

Distribusi BBM

Distribusi BahanKimia Dasar

Jasa Logistik

Java Integrated Industrial and Port

Estate (“JIIPE”)

Pabrikan

▪ Telah memasok BBM ke industri selama lebih dari 10 tahun▪ Masuk ke distribusi ritel: 129 stasiun pengisian bahan bakar

▪ Berpengalaman lebih dari 50 tahun dalam kegiatandistribusi bahan kimia dasar

▪ Produk utama:caustic soda, soda ash, methanol, PVC,

hydrochloric acid

▪ Jaringan supply chain yang luas, yang meliputi terminaltangki BBM, jasa penanganan pelabuhan, jasatransportasi, pergudangan dan vendor managed inventory

▪ Kawasan industri dan pelabuhan seluas 2200 Ha ▪ Pelabuhan lautdalam yang merupakan solusi energi dan

logistik yang lengkap

▪ Produk meliputi wood adhesives (lem kayu) dan sorbitol

Kontribusi per Segmen Terhadap Pendapatan*

Perseroan merupakan pemain utama di bidang penyedia jasa logistik & solusi supply chain di Indonesia

*berdasarkan pendapatan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017

Struktur Kepemilikan

PT Arthakencana

Rayatama

ManajemenPerseroan

Masyarakat

58,46% 40,76%0,78%

5

66%

24%

4%3% 3%

Distribusi BBM

Distribusi Bahan Kimia Dasar

Jasa Logistik

JIIPE

Pabrikan

1960an

1977

1980an

1994

2005

2010 2013 kedepan

2017

Perdaganganbahan kimiadimulai diSurabaya.

PT Aneka Kimia Raya didirikanpada tanggal 28 November 1977.

Memulai pembangunantangki-tangkipenyimpanan sertagudang di beberapapelabuhan besar diIndonesia

Perseroan melakukanpenawaran umumsaham dan mulaitercatat di Bursa Efek

Mulai melaksanakan kegiatan usaha distribusi BBM

Mendapat kepercayaan untuk mendistribusikan BBM bersubsidi di Indonesia

JIIPE AKR dan Pelindo III bergabung mengembangkan kawasan Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE)

Penandatanganan perjanjian joint venture antara Perseroan dan British Petroleum (”BP”) untuk distribusi BBM Ritel dan bahan bakar penerbangan.

Rekam Jejak Perseroan

Perseroan telah melayani pelanggan di Indonesia selama 55 tahun.

6

Dewan Komisaris dan Direksi

Soegiarto Adikoesoemo

Presiden Komisaris

I Nyoman Mastra

Komisaris Independen

Mahendra Siregar

Komisaris

HaryantoAdikoesoemo

Presiden Direktur

Jimmy Tandyo

Direktur

Bambang SoetionoSoedijanto

Direktur

Arief BudimanUtomo

DirekturIndependen

Mery Sofi

Direktur

Suresh Vembu

Direktur

Nery Polim

Direktur

Ter Murti Tiban

Direktur

7

Visi, Misi dan Nilai-Nilai Perseroan

VISI

“Menjadi Pemain Utama di Bidang Penyedia

Jasa Logistik & Solusi Pengadaan untuk

Bahan Kimia & Energi di Indonesia”

“Mengoptimalkan Potensi Kita untuk Meningkatkan

Nilai Para Pemegang Saham & Pihak-Pihak

Terkait secara Berkesinambungan”

MISI

NILAI-NILAI

8

Menciptakan Nilai

Mempercayai dan Menghargai

Integritas

Komitmen

Kerjasama Tim

Perbaikan Berkesinambungan

Komunikasi yang Jujur dan Terbuka

“ Strong and Sustainable Growth”

Jaringan infrastruktur meliputi

seluruh kawasan Indonesia

- Untuk menyediakan solusi

logistik yang efektif dan efisiendari sisi biaya

- Faktor penghambat bagi para pesaing.

- Penggunaan teknologi informasi

secara luas dalammengendalikan operasi bisnis

Menjadi pemimpin pasaruntuk setiap bidang usaha

yang digeluti AKR

- Hubungan jangka panjang

dengan produsen danpelanggan

- Memberikan nilai serta

menyediakan solusi supply chain

Pengelolaan resiko yang

efektif

- Model bisnis yang tetap

kuat di tengah gejolakharga

- Pengelolaan Hedging yang cermat dan Net Open

Position yang tepat waktu

- Operasi bisnis yang amandan efisien

1 2 3

Pilar Model Bisnis AKR

9

10

Bagian 2

Kegiatan Usaha

Ringkasan Kegiatan Usaha

Perdagangan dan

Distribusi BBM

Perdagangan dan

Distribusi BahanKimia Dasar

Jasa Logistik Kawasan Industri Pabrikan

▪ Telah mengembangkan

bisnis distribusi BBM

sejak tahun 2005

▪ Menawarkan baik BBM

bersubsidi maupun non-

subsidi.

▪ Produk BBM yang

ditawarkan: Solar,

Bensin RON 92, Fuel

Oil, dan Industrial Oil.

▪ Mendistribusikan bahan

kimia dasar seperti

chloroalkali, solvents,

serta bahan kimia

organik dan non organik

▪ Berinovasi dengan

membangun terminal

tangki penyimpanan

pertama di Indonesia.

▪ Memiliki infrastruktur

logistik yang lengkap

dan terintegrasi, baik

berupa gudang, tangki

penyimpanan hingga

truk pengangkut.

▪ Memiliki infrastruktur di

Indonesia dan Tiongkok,

▪ Menawarkan sistem

Vendor Managed

Inventory bagi

pelanggan utama

▪ Melakukan investasi

dalam JIIPE yang

terletak di Gresik, Jawa

Timur

▪ Luas area yang sedang

dikembangkan

mencakup 1.761 hektar

untuk kawasan industri,

406 hektar untuk

pelabuhan laut dan lebih

dari 800 hektar untuk

kawasan permukiman

dan komersial

▪ Terdiri dari dua kategori

produk, yaitu sorbitol

dan bahan perekat

kayu.

▪ Produksi sorbitol dan

bahan kayu dilakukan

melalui entitas anak,

yaitu Khalista (Liuzhou)

Chemical Industries Ltd

("KLZ") dan PT Arjuna

Utama Kimia ("ARUKI").

11

▪ Memiliki jaringan infrastruktur yang luas untuk mendukung kegiatan usaha distribusi BBM

dan bahan kimia.

▪ Mengoperasikan 9 pelabuhan laut (sea ports) dan 6 pelabuhan sungai (river ports) di

Indonesia.

▪ Total kapasitas penyimpanan sebesar 666.000 KL dari 169 tangki yang dimiliki

▪ Memiliki 12 unit Self-Propelled Oil Barge (“SPOB”), 25 unit Gudang, sekitar 350 unit truk

dan 8 harbour mobile cranes

▪ Memiliki 129 unit stasiun pengisian bahan bakar untuk kendaraan bermotor maupun

nelayan.

Jaringan Supply Chain dan Infrastruktur

Hubs / Sea Ports Sea Ports River Ports

Terminal Tangki di Pelabuhan Utama

Jakarta Tank Terminal,

Tanjung Priok, 250.000 KL;

51% dimiliki oleh AKR

Stagen, Pulau Laut,

Kalimantan; 81.000 KL

Tanjung Perak, Surabaya

92.500 KL

Ciw andan 36.700 KL

Transportasi Laut

SPOB AKRA 80 SPOB AKRA 90 SPOB AKRA 100

Transportasi Darat

12

Bahan Kimia Dasar

Commission products:

Produk yang diperdagangkan meliputi:

▪ Caustic Soda Liquid

▪ PVC resin

▪ Hydrochloric Acid

▪ Sodium Hypochloride

Trading products:

Produk yang diperdagangkan meliputi:

• Caustic Soda Flake

• Soda Ash

• Sodium Sulphate

• Sulphuric Acid

• Methanol

Segmen Bahan Kimia Dasar

Pemasok / produsen kimiacurah lokal dan

internasional

Pelanggan industri

• Consumer goods

• Rayon / Tekstil

• Sabun; deterjen

• Kaca / plastik

• Makanan / kimia

Memberikan nilai tambah melalui Solusi Logistik & Supply Chain

Bahan kimia dasar

13

Segmen BBM

Menyediakan solusi manajemen BBM yang efisien bagi industri dan pelanggan di Indonesia

2001

Deregulasi BBMNon- Subsidi

2005 2005 – 2010 2011 2016 2017

Perseroan memanfaatkan keuntunganjaringan distribusi bahan kimia untuk

masuk ke dalam pasar BBM

Perluasan & pengembanganjaringan supply chain

Mendapat jatahpenyaluran BBM

bersubsidi

Peluncuran BensinAKRA 92

Penandatangananperjanjian joint venture antara Perseroan dan

BP

Segmen pelanggan BBM Perseroan

Industri (sekitar 90%)

▪ Tambang batubara

▪ Pasar Umum

▪ Pembangkit listrik

▪ Non-tambang batubara

Ritel ( sekitar 10%)

▪ Nelayan

▪ Kendaraan bermotor

▪ Sejak tahun 2010, Perseroan ditunjuk sebagai penyalur BBM

bersubsidi oleh BPH Migas. Sejak tahun itu juga Perseroan mulai

mendirikan outlet SPBU dengan merek AKR.

▪ Merupakan satu-satunya perusahaan swasta yang mendapat

kepercayaan dari BPH Migas untuk mendistribusikan BBM bersubsidi.

▪ PT Anugerah Krida Retailindo, entitas anak Perseroan, dan BP Global

Investments Limited telah menandatangani perjanjian joint venture

yang ditujukan untuk mendukung pengembangan industri penerbangan.

▪ Dengan Perseroan memasuki segmen retail dan avtur, Perseroan akan

melayani semua sub segmen BBM di Indonesia yaitu industrial, ritel

dan avtur.

14

Segmen Jasa Logistik

15

Jakarta Tank Terminal (JTT)2

▪ Merupakan terminal penyimpanan BBM yang modern

dan berdiri sendiri di Pelabuhan Jakarta.

▪ Merupakan kerjasama joint venture antara Perseroan

(51%) dan Royal Vopak (49%)

▪ Tingkat penggunaan kapasitas mencapai 100%

▪ Perseroan berencana akan melakukan perluasan dari

250.000 KL ke 450.000 KL yang akan selesai pada

tahun 2019

▪ Perseroan menyediakan jasa logistik terpadu kepada pelanggan-pelanggan pihak ketiga di pelabuhan-pelabuhan utama di Indonesia dan di

pelabuhan-pelabuhan sungai di Tiongkok.

▪ Selain itu, Perseroan juga memiliki anak perusahaan yang fokus pada pengoperasian terminal tangki penyimpanan BBM berkapasitas total

250.000 KL di pelabuhan Tanjung Priok, yaitu Jakarta Tank Terminal (“JTT”).

Penanganan Pelabuhan di BMS-JIIPE3

Pelabuhan Sungai Guigang4

Pelabuhan sungai terbesar di Sungai Pearl

• Operasi Pelabuhan Peti kemas

• Penanganan kargo umum meliputi baja, pupuk, kargo

ekspor

• Pelabuhan curah untuk bijih besi, batubara, gypsum

AKR Sea Transport & AKR Transportasi Indonesia1

Segmen Pabrikan

Sorbitol Bahan Perekat

▪ Khalista (Liuzhou) Chemical Industries Ltd ("KLZ") berlokasi di

Liuzhou, Guangxi Province (China), merupakan produsen

Sorbitol, yakni bahan mentah yang digunakan pada pasta gigi,

farmasi, dan pemanis .

▪ KLZ memasok produk sorbitol, maltitol, mannitol dan produk

turunannya dengan bahan baku tepung sesuai dengan

permintaan konsumen.

▪ Jumlah kapasitas produksi pada tahun 2016 adalah sebesar

120.000 MT.

▪ PT Arjuna Utama Kimia ("ARUKI"). memproduksi perekat kayu

berkualitas tinggi untuk industri kertas dan kayu.

▪ ARUKI enerapkan ISO 9001-2008 Quality Management System

and ISO 14001-2004 Environment Management System.

▪ Jumlah kapasitas produksi pada tahun 2016 adalah sebesar

100,000 MT.

16

Segmen Kawasan Industri

Residential

Estate*

765,77 Ha

Kawasan

Industri

1.761,40 Ha

Kawasan

Pelabuhan

406,10 Ha

Java Integrated Industrial and Port Estate:

sebuah proyek yang memadukan Kawasan

Pelabuhan Laut Dalam dan Residential

Township* dalam 1 area seluas 3.000 Ha

17

*dikembangkan oleh perusahaan afiliasi, PT AKR Development

AKSES JALAN TOL KE JIIPE

=3,5 KM DARI TOL MANYAR

AKSES JALAN KERETA

API 11 KM DARI STASIUN

DUDUK

PINTU TOL

MANYARRencana Jalan Tol

Rencana Jalan KeretaApi

Jalan Tol Surabaya-Manyar saat ini

Berlokasi Strategis di Gresik, Jawa Timur

(Hub Industri)

18

Segmen Kawasan Industri – Lokasi Strategis

PT AKR CORPORINDO Tbk

Perusahaan publik yang bergerak di

bidang jasa logistik terpadu dan

distribusi kimia curah dan energi di

Indonesia

PT USAHA ERA PRATAMA

NUSANTARA

Penyedia Jasa Logistik

PT PELABUHAN INDONESIA III

Perusahaan milik negara yang

menangani semua pelabuhan umum di

Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali,

Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah

dan Nusa Tenggara

PT BERLIAN JASA TERMINAL

INDONESIA

Penyedia Jasa Ekspedisi di Pelabuhan

Tanjung Perak Surabaya

99.99% 96.84%

40%60% 60%40%

Segmen Kawasan Industri – Public-Private Partnership

(“PPP”)

19

PT BERKAH KAWASAN MANYAR SEJAHTERA

(“BKMS”)

PT BERLIAN MANYAR SEJAHTERA

(“BMS”)

Menghasilkan pendapatan berulang melalui:

▪ Pembangkit Listrik

▪ Distribusi Gas

▪ Distribusi energi

▪ Distribusi bahan mentah

▪ Menyediakan solusi Logistik seperti pergudangan

▪ Menyediakan jasa terkait terminal kereta api

▪ Terminal Pelabuhan Multipurpose

▪ Penyediaan Air

▪ Pengelolaan air limbah

Model Pendapatan

Penjualan

Real Estate Logistik

- Pelabuhan

- Pergudangan

Utilitas- Pembangkit Listrik- Minyak & Gas- Terminal- Penyediaan Air- Terminal Batubara- Depot Kereta Api- Operasi Pelabuhan

Peluang Baru

Model Recurring Income

Segmen Kawasan Industri – Recurring Income &

Rencana Pengembangan

▪ Perseroan melalui BKMS yang merupakan entitas anak Perseroan melakukan investasi dalam Java Integrated Industrial and Port Estate

(“JIIPE”) yang terletak di Gresik, Jawa Timur.

▪ JIIPE sejalan dengan visi AKR untuk menjadi penyedia jasa logistik dan supply chain terkemukan untuk distribusi energi di Indonesia

▪ Dengan luas wilayah total lebih dari 3.000 hektar, proyek ini akan menjadi kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan terbesar di

Indonesia.

Rencana Pengembangan

Berdasarkan master plan, rencana pengembangan

kawasan industri akan terus fokus pada fase I sebesar 800

Ha, yaitu:

▪ Investor: Adanya penambahan investor baru serta

dipasarkannya beberapa kluster baru

▪ Utilitas: Pembangunan fasilitas utilitas seperti

pembangkit listrik dan pengelolaan air

▪ Infrastruktur dan Pengoperasian Pelabuhan:

Perpanjangan dermaga serta fasilitas pendukung di

area pelabuhan seperti bangunan pergudangan dan

storage yard serta peralatan pendukung lainnya untuk

bongkar muat barang.

20

21

Bagian 3

Rencana Pertumbuhan

Strategi Pertumbuhan

Peningkatan volume penjualan dan pangsa pasar untuk kimia dasar dan BBM dengan segmen-segmen yang

dipasok.1

Meningkatkan kapasitas penyimpanan untuk meningkatkan volume distribusi baik BBM dan bahan kimia

dasar di masa yang akan datang.2

Mengendalikan biaya dan terus berupaya mewujudkan skala ekonomi serta mempertahankan efisiensi.3

Peningkatan efisiensi pengelolaan operasional dan pengelolaan risiko yang efektif.4

Perluasan area pemasaran dan ekspansi segmen ritel dan avtur.5

Pengelolaan modal kerja & investasi modal yang disiplin.6

Pengelolaan Pengembangan utilitas, logistik, dan kesempatan bisnis lainnya di JIIPE.7

Organization Alignment8

22

Jaringan Terminal Penyimpanan Perseroan

150

258

550600

666

936

2004 2009 2012 2014 2016 2018

Tangki Penyimpanan AKR ('000 KL)

Perkembangan proses ekspansi Perseroan

▪ JTT (Jakarta Tank Terminal) – Dari 250.000 KL menjadi 450.000 KL

▪ Terminal Nilam Utara di Surabaya – Perluasan Fase 1 70.000 KL

▪ Tambahan terminal akan dikembangkan untuk penyediaan bahan bakar

penerbangan, bila sudah mulai ada pengiriman

▪ Juga memulai pengembangan Pelabuhan BMS tahap 2 di semester

kedua tahun 2017

Strategi Peningkatan Kapasitas Penyimpanan

Hubs / Sea Ports Sea Ports River Ports

Kapasitas Penyimpanan Tangki (K-KL)

23

2019

Strategi Ritel – Segmen BBM

Menjalin kerjasama dengan BPMemperluas jangkauan stasiun pengisian bahan bakar Perseroan

49,9% 50,1%

Akan Meningkatkan Kekuatan Penyimpanan dan Infrastruktur Distribusi Perseroan

Saat ini sudah

ada 129 stasiun

pengisian BBM

Bensin/Solar berkualitas

tinggiPelumas berkualitas tinggi Toko Ritel

24

Segmen Bahan Bakar Penerbangan

Perseroan dan Air BP menandatangani perjanjian usaha patungan pada tanggal 15 Nov 2016

Air BP adalah pemasok bahan bakar penerbangan terbesar di dunia

yang akan menyediakan jasa terkait pemasokan & penanganan

bahan bakar penerbangan dalam usaha patungan ini.

Perseroan dengan jaringan supply chain dan

infrastruktur yang luas dan kuat menyediakan jasa

penyimpanan dan logistik.

PT DIRGANTARA PETROINDO RAYA

49,9% 50,1%

▪ Dengan adanya 57 bandara saat ini dan 15 bandara baru yang direncanakan, pasar bahan bakar penerbangan dipersiapkan untuk

pertumbuhan yang kuat di masa depan

▪ Pasar bahan bakar Indonesia diperkirakan mencapai 6 juta KL dan tumbuh 20% per tahun

25

Rencana Pengembangan JIIPE

Tahap 1

(2014 – 2019)

• Area Lahan +/- 800 Ha

• Akses jalan +/- 9 km ke kawasan pelabuhan

• 23 MW pembangkit listrik GAS & MFO

• 100 m3/jam instalasi pengelolaan air bersih

• Kantor pemasaran dan operasi Pelabuhan

• Area reklamasi 80 Ha

• 250 x 30 m (Jetty 1)

Tahap 2

(2019– 2022)

• Area Lahan +/- 465 Ha

• 500 MW pembangkit listrik GAS

• 100 L/detik instalasi pengelolaan air bersih

• Area reklamasi 139,87 Ha untuk Terminal Batubara & Tangki Penyimpanan

• Penambahan Jetty 1 & 2 1.500 m

Tahap 3

(2022 – 2025)

• Area Lahan +/- 531 Ha

• 660 MW pembangkit listrik (Batubara)

• Area reklamasi 119,8 Ha

• Penambahan Jetty 3 & 4 4.600 m

26

Pengembangan Fase I – Kawasan Industri

24

BLOK. E (45 Ha), telah digunakan penuh oleh:

1. Unichem Candi Indonesia (penghasil garam)

2. Clariant Adsorbent Indonesia (bleaching earth)

3. Niaga Plastik Sejahtera Industri (pergudangan)

4. Hextar Fertilizer Indonesia (pencampuran pupuk kering)

5. Adhimix Precast Indonesia (precast and concrete)

BLOK. H

(clean block) 80 Ha

Nippon Indosari Corpindo (Sari Roti)

Investor Potensial:

Industri Makanan

Industri Farmasi

Gudang Bersih BLOK. J

100 ha

BLOK. I

52 ha

Kilang CPO

BLOK. J

30 ha

BLOK K

30 ha

Multiguna

27

Fase pertama pembangkit listrik dengan kapasitas 23 MW telah dimulai

Perkembangan Kawasan Industri JIIPE

Tenant Kawasan Industri mulai beroperasi

28

BMS : Pelabuhan Laut Dalam Umum

406,10 Ha Kawasan Pelabuhan

Kargo Kontainer

Batubara & Curah Kering

Multiguna

Pusat Logistik Berikat

Bahan Cair

Multiguna

Keterangan

CONVEYER

Conveyer Stack ing

System berstandar

internasional

AUTOMATED

STACKING CRANE

Dilengkapi grab ship

unloader dan ship to

shore system

SISTEM PIPA

UNTUK CPO

Industri berbasis

bahan kimia dan BBM

LIQUID & GAS

STORAGE TANKS

Tangki penyimpanan

untuk barang

berbahan cair & tangki

penyimpanan LNG

29

DES 2015

JAN – DES 2016

Surat izin operasi Pelabuhan & mulai beroperasi

Ditargetkan untuk menangani lebih dari 1 juta MT

Penambatan Kapal (Bongkar Muat)▪ Kargo yang ditangani : 438.392 MT

▪ Jumlah Kapal : 50 x

▪ Bobot kapal : 3.000 DWT – 65.000 DWT ▪ Jenis Produk : pupuk, gandum, soda ash, urea, baja

JAN – DES 2017

Perkembangan Pelabuhan JIIPE

30

Telekomunikasi

• Perjanjian dengan penyedia jasa telekomunikasi pada

bulan November 2016

• Fiber Optic akan selesai pada Juni 2017

Gas Industri

• Perjanjian kontrak dengan pengembangan pipa pada

bulan Desember 2016

• Target Operasi Juni 2017

Air Bersih

▪ Area tangkapan air seluas 150.000 m3 telah siap

▪ Penyelesaian kontrak design & perlengkapan pada

Oktober 2016

▪ Target COD – Juli 2017

• Untuk Sea Water Reverse Osmosis dan klien

industri.

• Target operasi Juli 2017

Perkembangan Utilitas Lainnya – Fase 1

Telekomunikasi

Pengelolaan Limbah Gas Industri

31

32

Bagian 4

Kinerja Keuangan

Profitabilitas Perseroan Secara Keseluruhan

Pendapatan (Rp juta)

21,673,954 22,337,928 22,468,327

19,764,821

15,212,591

2012 2013 2014 2015 2016

Laba Usaha (Rp juta)

830,356767,582

1,063,170

1,349,170

1,175,362

2012 2013 2014 2015 2016

Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada

Pemilik Entitas Induk (Rp juta) Operating Margin dan Net Margin

3,8%3,4%

4,7%

6,8%7,7%

3,0%2.90%

3,6%

5,2%

6,6%

2012 2013 2014 2015 2016

Operating Margin Net Margin

649,314 648,250

810,094

1,033,630 1,010,786

2012 2013 2014 2015 2016

33

Posisi Keuangan

Aset (Rp juta)

11,7

87,5

25

14,6

30,1

43

14,7

90,1

04

15,2

03,1

29

15,8

30,7

41

2012 2013 2014 2015 2016

Liabilitas (Rp juta)

7,5

77,7

85

9,2

58,3

09

8,8

24,4

08

7,9

16,9

54

7,7

56,4

20

2012 2013 2014 2015 2016

Aset Lancar (Rp juta)

4,2

09,7

40

5,3

71,8

34

5,9

65,6

96

7,2

86,1

75

8,0

74,3

21

2012 2013 2014 2015 2016

34

Ekuitas (Rp juta) 7,4

14,1

39

7,7

22,8

37

6,7

00,4

35

7,2

85,5

99

7,3

91,3

79

2012 2013 2014 2015 2016

Liabilitas Jangka Pendek (Rp juta)

5,1

42,3

86

6,5

93,2

92

6,1

83,7

56

4,8

71,4

02

5,8

15,7

07

2012 2013 2014 2015 2016

Rasio Keuangan

Aset/Liabilitas (x)

35

1.6 1.61.7 1.9

2.0

2012 2013 2014 2015 2016

Liabilitas/ Ekuitas (x)

1.8 1.71.5

1.11.0

2012 2013 2014 2015 2016

Rasio Lancar (x)

1.41.2 1.1

1.5 1.3

2012 2013 2014 2015 2016

EBITDA/ IFFCI (x)

*IIFFCI: Beban bunga (gross)+ beban keuangan lainnya + capitalized interest

15.2

4.5 4.5

7.07.0

2012 2013 2014 2015 2016

36

Bagian 5

Indikasi Struktur Penawaran

37

Indikasi Struktur Penawaran

Emiten PT AKR CorporindoTbk

Obligasi Berkelanjutan I AKR Corporindo Tahap I Tahun 2017Nama Obligasi

Seri A: 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi

Seri B: 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal EmisiJangka Waktu

Triwulanan (3 bulanan)Pembayaran Bunga

Modal kerja untuk pembelian segmen distribusi perdagangan bahan bakar minyak (BBM) dan

bahan kimia dasar.Penggunaan Dana

idAA- dari PefindoHasil Pemeringkatan

Clean basisJaminan

Sebanyak-banyaknya sebesar Rp 1.000.000.000.000,-Nilai Emisi

Sebesar Rp 2.000.000.000.000,-Target PUB

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Penjamin

Pelaksana Emisi

PT BCA Sekuritas

PT CIMB Sekuritas Indonesia

PT Indo Premier Sekuritas

PT Mandiri Sekuritas

PT Bank Mega Tbk. Wali Amanat

PT Kustodian Sentral Efek IndonesiaAgen Pembayaran

Kantor Notaris/PPAT Aryanti Artisari, SH. M.Kn.Notaris

Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota Ernst & Young Global Limited)Akuntan

Publik

Makes & PartnersKonsultan Hukum

38

Indikasi Jadwal

2 Juni 2017

Periode Bookbuilding 8 – 22 Mei 2017

Indikasi Tanggal Efektif

9 Juni 2017Tanggal Penjatahan

13 Juni 2017Tanggal Distribusi

14 Juni 2017Tanggal Pencatatan di BEI

6 – 8 Juni 2017Masa Penawaran Umum

39

Pertimbangan Investasi

1Perseroan memiliki Jaringan terintegrasi dalam menyediakan solusi supply chain dan logistik serta aset-aset yang

berlokasi strategis di Indonesia dan China

3 Kesempatan untuk pertumbuhan di kawasan industri terutama dalam recurring income di listrik dan lainnya

4 Kapabilitas manajemen yang kuat dan berpengalaman

5 Fokus pada perjalanan bisnis dengan sistem manajemen risiko yang efisien

2 Kesempatan untuk Pertumbuhan pasar di BBM Non Subsidi dan ritel

Neraca keuangan dan aliran kas yang kuat untuk menyokong liabilitas6

40

41

Bagian 5

Kisaran Kupon

8,50% - 9,25%

Kisaran Kupon

42

Seri A

Seri B

8,75% - 9,50%

PT AKR Corporindo Tbk

Wisma AKR Lantai 8

Jl. Panjang No. 5 Kebon Jeruk

Jakarta Barat 11530

Indonesia

http://www.akr.co.id/

Corporate Secretary

Email : harryati.utami@akr.co.id

Investor Relation

Email : ir@akr.co.id