2018 德勤-广州高科技高成长20强报告发布独角兽到千里马，从优秀到卓越

赵锦东，德勤高科技高成长项目全国领导人

2018年11月8日

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目录

1 德勤广州高科技高成长项目背景

2 广州市经济与科技环境概览

3 广州20强上榜企业

4 广州明日之星企业

5 从优秀到卓越--CEO调研概览

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1. 德勤-广州高科技高成长项目背景

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美国

1995 日本韩国

新西兰澳大利

亚

中国

2005

印度

英国

泰国

新加坡马来西

亚

菲律宾

加拿大法国

缅甸 老挝

爱尔兰 德国

以色列

土耳其

瑞典

南非

*中欧诸国

俄罗斯

芬兰挪威

亚太500

中国50

城市20

1995 美国50强1

2005 中国50强2

美德日澳30余国4

“全球高成长企业的标杆”——金融时报

德勤高科技高成长项目背景

2016 广州20强3

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德勤高科技高成长项目背景

中国20/50强

客观权威 ----“科技界的奥斯卡奖”

• 三年审计报告

• 收入>100万

• 德勤专家审核

• 营收增长率排名明日之星 • 创始团队

• 细分排名

• 创新能力

• 融资情况

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德勤50强/20强/明日之星 -- 伟大公司的摇篮

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2. 广州市经济与科技环境概览

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经济发展保持平稳，质量效益持续提升

第三产业占比达到7成

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2014 2015 2016 2017 2018 Q1-3

广州GDP增速 全国GDP增速

广州市科技创新发展相关数据

来源：2017年广州市国民经济和社会发展统计公报

人才引进 数量

“千人计划”、“珠江人才计划”

6批163个创新团队

全市在穗院士人数 50人

科研机构 数量

国家工程技术研究中心 18家

国家级企业技术中心 25家

国家重点实验室 19家

省级工程技术研究中心 946家

市级企业研发机构 2624家

省级重点实验室 213家

市级重点实验室 156家

国家级、省级大学科技园 6个

知识产权 数量

2017年受理专利申请 同比增长19.4%

2017年专利授权 同比增长24.6%

高新技术企业 数量

2017年新增高新企业 超过4000家

高新企业总量 超过8700家（仅次于北京）

创业支持 数量

众创空间 164家（国家级53家）

孵化器 261家（国家级26家）

GDP总量突破2万亿，增速趋于稳定

68.8% 66.8% 68.6% 70.9% 70.6%

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2014 2015 2016 2017 2018H1广州第三产业占比 全国第三产业占比

“千年商都”得天独厚

跨境电商进出口额连续四年全国第一

全国第二大的汽车平行进口口岸南沙口岸

全年重点会展场馆展览面积全国第二

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建立经济增长新引擎

中国制造2025示范城市

广深科技创新走廊

四大战略性区域性规划

粤港澳大湾区

珠三角(广州)国家自主创新示范区

生物医药新材料及新能源

信息技术 汽车 高端装备

六大未来现代化产业体系

生产性服务业

深化商事制度改革

加快工程建设项目审批制度改革

加强组织实施

深化市场监管综合改革

推进贸易便利化改革

激发和保护企业家精神

完善企业投资管理体制

七步走完善营商环境

来源：《广东省深化营商环境综合改革行动方案》

一带一路框架下的“枢纽都市圈”

南站泛珠CBD 航海中心广州港

临空经济示范区

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3. 广州20强上榜企业

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德勤-广州20强上榜企业概览

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智能制造

硬件

金融

生命科学

物流服务

通信

清洁技术

互联网

媒体

软件

广州20强与全国50强企业分布对比

广州 全国

广州以软件、媒体、互联网企业为主，合计占比75%；金融、硬件、智能制造等行业占比低于全国平均水平

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1000万-5000万

5000万-1亿

1-5亿

5亿以上

广州20强与全国50强企业营收分布对比

广州 全国

广州上榜企业营收分布与全国相似，超过半数上榜企业营收为1-5亿

德勤-广州20强上榜企业概览

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广州企业近三年营收增速最高为24702%，上榜企业平均增速为3371%

德勤-广州20强上榜企业概览

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2000-3000%

3000-5000%

5000-10000%

10000%以上

广州 全国

广州20强与全国50强近三年营收增长率分布对比

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广州20强上榜企业列表

排名 公司全称 行业 收入增速*

1 广州慧正智联科技有限公司 互联网 24702%

2 广州趣丸网络科技有限公司 互联网 16895%

3 广州艾美网络科技有限公司 媒体 5880%

4 广州玖的数码科技有限公司 软件 2428%

5 广东猪兼强互联网科技有限公司 互联网 2412%

6 广东优世联合控股集团股份有限公司 软件 1899%

7 广东纬德信息科技有限公司 通信 1642%

8 广州市有车以后信息科技有限公司 媒体 1258%

9 广州精陶机电设备有限公司 清洁技术 1128%

10 广州悦跑信息科技有限公司 软件 1064%

11 广州鼎甲计算机科技有限公司 软件 1002%

12 广州石头造环保科技股份有限公司 清洁技术 979%

13 广州一智通供应链管理有限公司 物流服务 965%

14 广州汇量信息科技有限公司 媒体 930%

15 广州骏伯网络科技有限公司 媒体 856%

16 广州纵思网络科技股份有限公司 软件 706%

17 广州瑞凯广告股份有限公司 媒体 668%

18 广州君海网络科技有限公司 软件 604%

19 拓普基因科技（广州）有限责任公司 生命科学 588%

20 广州市巴图鲁信息科技有限公司 互联网 502%

* 2015-2017年营业收入增速

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4. 广州明日之星上榜企业

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明日之星评选标准

德勤-广州明日之星上榜企业概览

广州明日之星企业创新领域分布

广州明日之星上榜企业的创新方向集中在“互联网平台的未来发展”，“数字化休闲娱乐产业”，“智能化生产、节能、高技术附加值产业”以及“数字媒体时代”四大领域。

创始团队行业发展及

排名

企业估值

技术创新

智能化生产、节能、

高技术附加值产业

29%

互联网平台

的未来发展

33%

数字化休闲

娱乐产业

29%

数字媒体时代

9%

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广州明日之星上榜企业列表

企业名称 品牌

广州云从信息科技有限公司 云从科技

广东万丈金数信息技术股份有限公司

INFINITE

广州市景沃电子有限公司 Wewow

广州欧欧医疗科技有限责任公司

欧欧医疗

广州找塑料网络科技有限公司 找塑料网

广州速道信息科技有限公司 药师帮

广州四九游网络科技有限公司 广州四九游

企业名称 品牌

广州佳都数据服务有限公司 佳都数据

广州文远知行科技有限公司 文远知行

广州智悦网络科技有限公司 松果倾诉APP

广州龙腾出行网络科技股份有限公司

龙腾出行

广州市景心科技股份有限公司 景心科技

民加科风信息技术有限公司 民贷天下

广州淘通科技股份有限公司 淘通科技

注：排名不分先后

企业名称 品牌

广州黑胡子游戏开发有限公司 BBGame

广州虎牙信息科技有限公司 虎牙

广州易尊网络科技股份有限公司 易尊通信

广东力田科技股份有限公司 力田科技

广州数说故事信息科技有限公司 数说故事

广州凌玮科技股份有限公司 凌玮科技

广州市康立明生物科技有限责任公司 长安心

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5. 首席执行官调研概览----独角兽到千里马，从优秀到卓越

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首席执行官调研--从优秀到卓越的四大要素

领导人才继任与培养

人才战略发展 组织体系构建

加强完善内控 总体战略规划应对监管与政

策变化

数字化与新技术应用

精益化管理与运营

数据安全与隐患

基于CEO调查问卷及高管访谈，成长企业的挑战来自四个方面：人才、运营、战略与风险。

生态圈战略 进入新的行业 并购战略

领导力与人才

运营管理

发展战略

风险管理

数字化领导力；

多元激励手段；

构建与价值链相适应

的人才岗位体系。

基于数据的洞察决策；

保持快速敏捷反应；

建立多层数据安全防

护体系。

生态圈战略合作；

借助并购与融资完成

市场发展目标。

全面规划，提升效率，

不盲目扩张；

稳健的风险控制系统

建设。

走向卓越运营

成长企业关注的问题 应对方案

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——领导力：领导人才的培养与继任，人才发展战略

——人才战略：提升绩效管理，建立新型组织模式，增强人才需求预测能力

人才管理：人才战略怎样落地？

问题：在领导力方面需加强哪些方面？ 问题：在人力资源方面亟需解决的问题有哪些？

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其他

激励全员士气

加强协作与信任关系

增强变革管理能力

洞察产业发展方向

投资人才发展战略…

领导人才培养与继任

提升战略定位与扩大视野

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其他

提供更多跨界工作机会

提高员工忠诚度

建立新型组织模式

增强人才需求预测能力

提升绩效管理

推行长期激励机制

增加培训提升员工技能

完善人才队伍结构

广州 全国

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应对策略：关注企业人才组织架构，做好人才设计方案

1- 构建与价值链相适应的组织结构

高成长企业多以抢占市场或形成自身独特技术优势为主要关注点，存在企业岗位概念不成体系，当员工人数形成规模，组织架构确定难、员工岗定位难、新老员工级别平衡难等问题

2- 多元激励手段，吸引与保留人才

“股权激励、合伙人、跟投”为企业常用激励手段，但同时希望员工不仅因为物质激励被吸引、被留下，存在如何吸引、保留人才问题

3-规划人才队伍，实现战略落地

虽然企业对自己未来的发展方向是明确的，但存在人才队伍未来需要不明确以及人才结构模糊问题。

4- 领导力数字化

企业领域涉及智能、大数据、科技、电子商务等热门领域，所需领导力已超出了传统企业所说的领导力要求，对“数字化领导力”需求更迫切的问题。

应构建一套以价值链或以角色为划分方式的、多层级的岗位体系应对组织与环境都在迭代。

应为员工指明发展前进与路径的职业生涯、持续提升的培训计划也。现金与非现金激励手段双管齐让人才被吸引、被保留。也需考虑针对员工股权激励计划进行合理的税务筹划以进一步提升激励效果。

应明确人才类别、人才获取的策略、人才的数量与质量要求、以及如何培养与发展人，将企业的战略真正让企业所需的人才去真正落地。让企业战略与企业真正运作相关联。

领导力应更需要具备宽阔的视野、乐于尝试的精神、高情商、更强的适应力等等。

挑

战

应

对

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——运营管理：精益化管理与运营，数字化与新技术应用

——数字化管理：整合所有应用系统，数据的安全与隐患

运营管理：数字化运营管理如何提升？

问题：企业当前最大优势是什么？ 问题：企业部署数字化管理的最大困惑是什么？

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其他

并购与战略合作等资源…

灵活组织模式与开放企…

精益化管理与运营

数字化与新技术应用

全员创新精神与激励机制

高效客户管理和市场营销

清晰核心价值与战略制定

领先的产品与服务

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其他

数字文化缺失

原有架构不具…

预算或投入不足

不适用/未实现…

生产/业务与IT…

数据的各种安…

与外部数字化…

数据分析与洞…

广州 全国

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应对策略：数字化管理实现运营效率的提升

应用数字化新技术

投资发展新技术并应用数字化技术（人工智能等）让业务流程自动化，优化企业运营流程，节约人工成本。

01

关注数据安全与隐患

建立多层数据安全防护体系，实现对隐私数据的自动化管理。

0402实现洞察导向型决策

将数据纳入企业决策流程中，并将分析技术转化为核心能力。评估决策自动化潜力大小和进展情况以加快进程。

03保持敏捷反应

通过准确及时地整合资源，实时分析客户数据，敏捷反应提供的反馈环路有助于企业快速学习，并实现持续改进并快速做出透明决策。

从优秀到卓越，更需要数字化时代的运营管理思维。领先的科技企业要更善于利用数据和新技术实现持续运营效率的提升。

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——提升营收：借助平台实现业务倍增，生态圈战略

——并购扩张：实现市场扩张，提升整体效率，进入新的行业

发展战略：如何保持营收持续增长？

问题：企业进一步提升营收的策略有哪些？ 问题：未来2年内并购计划最看重哪些因素？

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其他

外包非核心业务

并购

构建数字化供应链降本增效

国际化市场拓展

生态圈业务战略合作

构建/借助平台实现业务…

以客户为中心的销售管理…

新产品/服务开发

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其他

提升产能

进入新的行业

提升整体效率

提升技术研发实力

生态圈布局

增强品牌影响力

实现市场扩张

暂时没有并购计划

广州 全国

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应对策略：生态圈战略思路必不可少

以汽车制造商为例。长期以来，供应

链一直是许多汽车制造商获得成功的核

心要素，具有成本和质量竞争优势。数

字化时代，新的市场参与者纷纷出现，

促使传统汽车制造商必须突破常规工作

方式才能赢得竞争优势。

扩大企业规模，涵盖原来由商业合作伙伴（如物流、分销、转售等）提供的服务。

需实现卓越才能创建可行的业务模式，但仍不足以成为新时代的领导者。

基于资产

体系

生态圈

企业管控并用于创造价值的资产（如知识产权、数据、品牌）。若要实现卓越，但现有业务模式仍不足以引领行业发展。

以制药为例。众所周知，药品开发流程复杂、风险高、成本昂贵且耗时。为了持续开展创新，企业应探索药品之外的解决方案，发掘与生态圈内其他合作伙伴协作开发的潜力。

最开阔的一种思路，即与合作伙伴（如客户、竞争对手等）共同创造企业有效范围和能力之外的成绩。擅长这一方面的企业将成为该行业的领导者。

技术供应商。随着计算能力呈指数级发展，技

术企业在全球启动开源产品开发计划。借助这

些计划，企业加快创新周期，并通过创造持久

的网络效应，加快速度进军并占领新市场或周

边市场。

实现企业持续发展，生态圈发展思路必不可少。从建立生态圈意识，到规划协作模式，整合渠道获取战略优势，并持续提升最终客户的服务与体验，生态圈战略是从优秀走向卓越不可缺少的一个关键环节。

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应对策略：借助并购与融资完成市场发展目标

融资时机并购要点

理性并购

合理估值

前瞻性布局

均衡发展

对于轻资产的新兴产业而言，团队和人才的稳定是企业成长必备的原动力。初创公司应适时提前规划员工激励方案，留住人才同时减少由于激励方案对未来企业上市前业绩的影响。

在资本寒冬的情况下投资人更关注企业自我造血的能力，关注内生性增长的情况下现金流是否可以维持企业自身的发展。创始人和管理层应对公司业务的拓张采取严谨的态度，不可盲目烧钱。

企业自身拥有可持续高增长的盈利能力才是企业估值的根本。在投资人日渐谨慎的投资风格下，需要融资的初创企业应对公司合理估值，争取尽早“落袋为安”。

密切关注新的科技和技术对公司业务的潜在影响，在不烧钱的前提下，尽早对企业的发展和业务作出前瞻性的布局和尝试。

种子阶段

天使投资/政府扶持基金

初创阶段风险投资/私募股权

.

扩张阶段

银行贷款/靶向扶持和上市储备

成熟阶段并购、重组或IPO

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——风险管控：将风险管理纳入企业总体战略

——监管与其他：关注政策与监管变化，上市前后财务审计和税务、法律等准备

风险管理：如何控制风险防患未然？

问题：在提升企业风险管理方面最看重哪些因素？ 问题：企业当前最大挑战是什么？

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其他

应对监管与政策的变化

并购与联盟等战略布局

提升管理团队领导力

转型与扩张需要的融资

洞察新兴市场与创新方向

建立高效营销渠道与网络

进一步提升运营管理效率

人才招募、保留与培养

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其他

暂不考虑更多风险管理

引入第三方风险管理专业服务机

构

建立专门人员或团队进行风险管

控

实现风险智能管理

（有效识别及应对风险）

建立风险管理系统

及其培训、沟通、监督机制

将风险管理纳入企业总体战略

加强和完善内部控制建设

广州 全国

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应对策略：降低风险更需要全面的规划和专业的梳理

寻找快和稳之间的平衡

• 稳健的发展离不开风险控制系统。企业规

模越来越大，业务越来越多，人员越来越

复杂，面对纷繁复杂的内外部环境、行业

变化等，企业管理更加需要寻找“快”和

“稳”之间的平衡。

• 建立全方位管控，包括“授权管理、风险

分析评估、供应链流程分析、财务支出控

制、现金流控制、运营分析控制、审计监

督控制”等。

全面规划，提升效率，不盲目扩张

• 高科技高成长企业在公司扩张和业务模式的探索过程中，要注重盈利模式和资金回报率，不能盲目扩张以保证充足的运营资金。

• 公司在运营过程中需要关注财务和税务上的合规以降低合规风险，同时需要尽量提升运营效益。可以借助专业机构从财务和税务角度进行全面系统的梳理，并合理筹划，以在优化运营效益的同时控制相关风险。

治理与管控服务全景图

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初创企业 独角兽 千里马内生因素

• 明确发展战略

• 建立精益化管理与运营

• 技术创新，保持领先

• 注重人才吸引，保留与发展

外生因素

• 市场扩张

• 生态圈战略

• 并购及联盟

• 积极应对政策与监管变化

独角兽到千里马：从内到外全方位的提升

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