2018 德勤-广州高科技高成长20强报告发布从优秀到卓越

赵锦东，德勤高科技高成长项目全国领导人

2018年11月8日

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目录

1 德勤广州高科技高成长项目背景

2 广州市经济与科技环境概览

3 广州20强上榜企业

4 广州明日之星企业

5 从优秀到卓越--CEO调研概览

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1. 德勤-广州高科技高成长项目背景

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美国1995 日本

韩国

新西兰澳大利亚

中国2005

印度

英国

泰国

新加坡马来西亚

菲律宾

加拿大法国

缅甸 老挝

爱尔兰 德国

以色列

土耳其

瑞典

南非

*中欧诸国

俄罗斯

芬兰挪威

亚太500

中国50

城市20

1995 美国50强1

2005 中国50强2

美、德、英、法、日、澳等30余国4

“全球高成长企业的标杆”——金融时报

德勤高科技高成长项目背景

2016 广州20强3

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德勤高科技高成长项目背景

中国20/50强

客观权威 ----“科技界的奥斯卡奖”

• 三年审计报告

• 收入>100万

• 德勤专家审核

• 营收增长率排名明日之星

德勤 & 华兴

• 创始团队

• 细分排名

• 创新能力

• 融资情况

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德勤50强/20强/明日之星 -- 伟大公司的摇篮

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2. 广州市经济与科技环境概览

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经济发展保持平稳，质量效益持续提升

第三产业占比达到7成

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6.9% 6.7%

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2014 2015 2016 2017 2018 Q1-3

广州GDP增速 全国GDP增速

广州市科技创新发展相关数据

来源：2017年广州市国民经济和社会发展统计公报

人才引进 数量

“千人计划”、“珠江人才计划”

6批163个创新团队

全市在穗院士人数 50人

科研机构 数量

国家工程技术研究中心 18家

国家级企业技术中心 25家

国家重点实验室 19家

省级工程技术研究中心 946家

市级企业研发机构 2624家

省级重点实验室 213家

市级重点实验室 156家

国家级、省级大学科技园 6个

知识产权 数量

2017年受理专利申请 同比增长19.4%

2017年专利授权 同比增长24.6%

高新技术企业 数量

2017年新增高新企业 超过4000家

高新企业总量 超过8700家（仅次于北京）

创业支持 数量

众创空间 164家（国家级53家）

孵化器 261家（国家级26家）

GDP总量突破2万亿，增速趋于稳定

68.8% 66.8% 68.6% 70.9% 70.6%

47.8% 50.2% 51.6% 51.6% 54.3%

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2014 2015 2016 2017 2018H1广州第三产业占比 全国第三产业占比

“千年商都”得天独厚

跨境电商进出口额连续四年全国第一

全国第二大的汽车平行进口口岸南沙口岸

全年重点会展场馆展览面积全国第二

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建立经济增长新引擎

中国制造2025示范城市

广深科技创新走廊

四大战略性区域性规划

粤港澳大湾区

珠三角(广州)国家自主创新示范区

生物医药新材料及新能源

信息技术 汽车 高端装备

六大未来现代化产业体系

生产性服务业

深化商事制度改革

加快工程建设项目审批制度改革

加强组织实施

深化市场监管综合改革

推进贸易便利化改革

激发和保护企业家精神

完善企业投资管理体制

七步走完善营商环境

来源：《广东省深化营商环境综合改革行动方案》

一带一路框架下的“枢纽都市圈”

南站泛珠CBD 航海中心广州港

临空经济示范区

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3. 广州20强上榜企业

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德勤-广州20强上榜企业概览

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智能制造

硬件

金融

生命科学

物流服务

通信

清洁技术

互联网

媒体

软件

广州20强与全国50强企业分布对比

广州 全国

广州以软件、媒体、互联网企业为主，合计占比75%；金融、硬件、智能制造等行业占比低于全国平均水平

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1000万-5000万

5000万-1亿

1-5亿

5亿以上

广州20强与全国50强企业营收分布对比

广州 全国

广州上榜企业营收分布与全国相似，超过半数上榜企业营收为1-5亿

德勤-广州20强上榜企业概览

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广州企业近三年营收增速最高为24702%，上榜企业平均增速为3371%

德勤-广州20强上榜企业概览

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2000-3000%

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10000%以上

广州 全国

广州20强与全国50强近三年营收增长率分布对比

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广州20强上榜企业列表

排名 公司全称 行业 收入增速*

1 广州慧正智联科技有限公司 互联网 24702%

2 广州趣丸网络科技有限公司 互联网 16895%

3 广州艾美网络科技有限公司 媒体 5880%

4 广州玖的数码科技有限公司 软件 2428%

5 广东猪兼强互联网科技有限公司 互联网 2412%

6 广东优世联合控股集团股份有限公司 软件 1899%

7 广东纬德信息科技有限公司 通信 1642%

8 广州市有车以后信息科技有限公司 媒体 1258%

9 广州精陶机电设备有限公司 清洁技术 1128%

10 广州悦跑信息科技有限公司 软件 1064%

11 广州鼎甲计算机科技有限公司 软件 1002%

12 广州石头造环保科技股份有限公司 清洁技术 979%

13 广州一智通供应链管理有限公司 物流服务 965%

14 广州汇量信息科技有限公司 媒体 930%

15 广州骏伯网络科技有限公司 媒体 856%

16 广州纵思网络科技股份有限公司 软件 706%

17 广州瑞凯广告股份有限公司 媒体 668%

18 广州君海网络科技有限公司 软件 604%

19 拓普基因科技（广州）有限责任公司 生命科学 588%

20 广州市巴图鲁信息科技有限公司 互联网 502%

* 2015-2017年营业收入增速

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4. 广州明日之星上榜企业

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明日之星评选标准

德勤-广州明日之星上榜企业概览

广州明日之星企业创新领域分布

广州明日之星上榜企业的创新方向集中在“互联网平台的未来发展”，“数字化休闲娱乐产业”，“智能化生产、节能、高技术附加值产业”以及“数字媒体时代”四大领域。

创始团队行业发展及

排名

企业估值

技术创新

智能化生产、节能、

高技术附加值产业

29%

互联网平台

的未来发展

33%

数字化休闲

娱乐产业

29%

数字媒体时代

9%

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广州明日之星上榜企业列表

企业名称 品牌

广州云从信息科技有限公司 云从科技

广东万丈金数信息技术股份有限公司

INFINITE

广州市景沃电子有限公司 Wewow

广州欧欧医疗科技有限责任公司

欧欧医疗

广州找塑料网络科技有限公司 找塑料网

广州速道信息科技有限公司 药师帮

广州四九游网络科技有限公司 广州四九游

企业名称 品牌

广州佳都数据服务有限公司 佳都数据

广州文远知行科技有限公司 文远知行

广州智悦网络科技有限公司 松果倾诉APP

广州龙腾出行网络科技股份有限公司

龙腾出行

广州市景心科技股份有限公司 景心科技

民加科风信息技术有限公司 民贷天下

广州淘通科技股份有限公司 淘通科技

注：排名不分先后

企业名称 品牌

广州黑胡子游戏开发有限公司 BBGame

广州虎牙信息科技有限公司 虎牙

广州易尊网络科技股份有限公司 易尊通信

广东力田科技股份有限公司 力田科技

广州数说故事信息科技有限公司 数说故事

广州凌玮科技股份有限公司 凌玮科技

广州市康立明生物科技有限责任公司 长安心

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5. 从优秀到卓越——首席执行官调研概览

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广州高科技高成长企业调研概览

选择影响企业发展的三个主要方面设计问卷

内部运营管理体系

未来规划（12个月或2年内）

当前优势和挑战

拥有的最大优势

面临的最大挑战

数字化能力

领导力能力

人力资源问题

风险管理水平

提高营收策略

国际化运营考虑

并购计划

融资计划

明确自身优势和挑战 重视内部管理，发现不足 早做规划，打造核心竞争力

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1. 领先的产品与服务是最大优势

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其他

并购与战略合作等资源整合能力

灵活组织模式与开放企业文化

精益化管理与运营

数字化与新技术应用

全员创新精神与激励机制

高效客户管理和市场营销

清晰核心价值与战略制定

领先的产品与服务

产品和服务的背后是人才和研发能力 资源整合能力相对不足

广州 全国

调研Q1：企业当前最大优势是什么？

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2. 人才的培育和保留是最大挑战

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其他

应对监管与政策的变化

并购与联盟等战略布局

提升管理团队领导力

转型与扩张需要的融资

洞察新兴市场与创新方向

建立高效营销渠道与网络

进一步提升运营管理效率

人才招募、保留与培养

企业高度重视来自内部的人才挑战 其次为运营效率提升和渠道建设

广州 全国

调研Q2：企业当前最大挑战是什么？

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3. 新产品研发和市场营销是短期策略重点

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其他

外包非核心业务

并购

构建数字化供应链降本增效

国际化市场拓展

生态圈业务战略合作

构建/借助平台实现业务倍增效应

以客户为中心的销售管理和市场营销

新产品/服务开发

12个月内以研发和市场营销为主要策略 同时构建平台实现业务倍增效应

广州 全国

调研Q3：进一步提升营收的策略有哪些？

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其他

数字文化缺失

原有架构不具备整合性和可扩展性

预算或投入不足

不适用/未实现数字化管理

生产/业务与IT系统的结合度较低

数据的各种安全及隐患

与外部数字化生态化系统连接不充分

数据分析与洞察经验不足

4. 整体数字化能力有待进一步加强

数据分析、与外部连接能力不足 广州企业数字化管理投入略显不足

广州 全国

调研Q4：在部署数字化管理的最大困惑是什么？？

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其他

提升产能

进入新的行业

提升整体效率

提升技术研发实力

生态圈布局

增强品牌影响力

实现市场扩张

暂时没有并购计划

5. 根据自身情况适时实施并购

超过四成企业2年内无并购计划 看重并购后的市场、技术和品牌影响力以及生态圈的扩张

广州 全国

调研Q5：是否有并购计划？如有在并购中最看重哪些因素？

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其他

控制/降低物料成本

控制/降低劳动力成本

从当地优惠政策中获益（税收等）

获得技术/技能资源渠道

投资新兴市场

获得当地市场渠道

不适用/还没有全球化

扩大营销市场

6. 拓展新兴市场是国际化策略的主要目标

最看重国际化市场营销 技术和渠道资源的获取也是重要目标

广州 全国

调研Q6：哪些因素促使贵公司开始国际化运营？

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其他

激励全员士气

加强协作与信任关系

增强变革管理能力

洞察产业发展方向

投资人才发展战略

（例如系统的培训）

领导人才培养与继任

提升战略定位与扩大视野

7. 重视战略和继任培养

企业期待战略定位和视野发挥作用 领导人才的培育亦十分重要

广州 全国

调研Q7：在领导力方面需加强哪些方面？

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其他

提供更多跨界工作机会

提高员工忠诚度

建立新型组织模式

增强人才需求预测能力

提升绩效管理

推行长期激励机制

增加培训提升员工技能

完善人才队伍结构

8. 持续优化人才队伍结构

完善相应的数字化人才队伍结构 广州企业更加重视员工技能的培养

广州 全国

优化长期激励和绩效管理机制

调研Q8：在人力资源方面亟需解决的问题有哪些？

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9. 重视和持续完善风控体系

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其他

暂不考虑更多风险管理

引入第三方风险管理专业服务机构

建立专门人员或团队进行风险管控

实现风险智能管理（有效识别及应对风险）

建立风险管理系统及其培训、沟通、监督机制

将风险管理纳入企业总体战略

加强和完善内部控制建设

应统筹建立风险管理体系并纳入战略层面

广州 全国

调研Q9：在提升企业风险管理方面最看重哪些因素？

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5-10亿元

10亿元以上

3000万元-1亿元

1亿-5亿元

0-3000万元人民币

暂无计划

10. 广州企业融资活跃度较高

7成受访企业12个月内有融资的计划，超过全国平均水平

广州 全国

调研Q10：企业是否有股权融资计划？如有具体金额是多少？

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从优秀到卓越，围绕自身资源禀赋打造核心竞争力

人才和研发能力—科技企业的核心竞争力

吸引人才，保留人才，培养人才，激励人才

愿景、价值观、企业文化、管理制度

01

警惕因盲目跟风而偏离发展轨道，做好风控

精准定位，业务聚焦，战略清晰

风险管控，未雨绸缪

0402精细化管理，降本增效，追求卓越

提升领导力，合理配置资源

数字化转型，重塑战略、产品、流程、和渠道

03长远规划，资本运作，前瞻行动

前瞻性规划，保持健康的现金流

适时进行融资、上市、并购，把握好节奏

关于德勤全球Deloitte （“德勤”）泛指一家或多家德勤有限公司（即根据英国法律组成的私人担保有限公司，以下称“德勤有限公司”） ，以及其成员所网络和它们的关联机构。德勤有限公司与其每一家成员所均为具有独立法律地位的法律实体。德勤有限公司（又称“德勤全球”）并不向客户提供服务。请参阅 www.deloitte.com/cn/about 以了解更多有关德勤有限公司及其成员所的详情。

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