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2011. 10. 17 (월)
유진포트폴리오
주요증시지표
기관매매동향
선물옵션 시장동향
Chart Insight
원자재 가격동향
국내외 주가지수
국내외 금리/환율/CDS Premium지표
국내외 경제지표 발표일정
2011. 10. 17. 월 | page 3
곽병열 368-6132 / [email protected] | 유진포트폴리오
유진포트폴리오
종목 (종목코드)
편입일 주가 (추천일)
전일 종가 (수익률)
추천사유
엔씨소프트
(036570)
362,500
(10/14) 신규편입
블레이드앤소울 2011년 11월 이후 정식 서비스 예정으로 신규게임 모
멘텀 확대
리니지1,2, 길드워2, 블레이드앤소울의 해외 서비스도 2012년 예정.
최대 게임쇼 G-Star(11/10~11/13)를 앞두고 기대감 부각
4분기는 게임 성수기로 전체 매출액 및 영업이익 개선될 것으로 전망
넥센타이어
(002350)
18,900
(10/14) 신규편입
한미 FTA로 한국산 자동차 부품에 대한 관세 2.5% 즉각 철폐. 이는
한국업체의 가격 경쟁력 강화로 이어질 것
2016년까지 80%의 설비 확장 계획. 공격적인 설비 투자와 글로벌 업
체와의 제휴로 경쟁력 강화
UHPT(초고성능 타이어) 매출 비중 증가로 인한 고수익성 지속
삼성엔지니어링
(028050)
214,000
(10/7)
229,000
(+7.0%)
올해 예상 매출액 2.4배에 달하는 수주 잔고 보유. 2013년까지 연평
균 매출액과 영업이익 각각 26%, 25%로 고성장 이어질 것
International Oil Company 시장 진입으로 수익성 확보. 발하쉬 발
전소 수주 성공하면 I&I 사업부 올해 신규수주 7조원 돌파할 전망
입찰 안건 2011년에 400억 달러에 이를 것으로 예상. 2012년에는
700억 달러로 전망됨
삼성전기
(009150)
79,000
(10/7)
83,200
(+5.3%)
전 사업부의 경쟁력이 강화되면서 어려운 매크로 상황에서도 흑자 기
조 유지
최근 환율 상승은 동사의 실적에 우호적으로 작용할 전망. 특히
MLCC 사업의 수익성 강화로 이어질 것
갤럭시 S2 등 스마트폰 판매 증가로 관련 부품 판매량 큰 폭 증가
녹십자
(006280)
170,000
(9/30)
178,500
(+5.0%)
백신과 혈액제제, 유전자재조합 의약품 등 경쟁력 있는 바이오 의약품
을 확보. 중장기 성장 동력 강화
해외 모멘텀 풍부함. 유럽향 혈액제제 수출 계약 추진 중. 미국과는 이
미 IVIG SN, 그린진 F등 혈액제제 공급 계약 완료
3분기 독감과 인플루엔자 감염 유행에 따른 백신 매출 성장 기대
2011. 10. 17. 월 | page 4
곽병열 368-6132 / [email protected] | 유진포트폴리오
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추천사유
SK네트웍스
(001740)
10,900
(9/30)
11,450
(+5.0%)
MMX 철광석 광산 매장량 증가와 항구 사용권 확보로 인해 자원 사업
가치 기존보다 1.0조원 더 증가
정보통신과 에너지마케팅의 이익은 최근 국제 상품 가격의 영향을 거
의 받지 않음
보유 자원가치에 비해 주가 저평가. 향후 자원 사업 확대에 따른 기업
가치 증가 예상
삼성전자
(005930)
758,000
(9/23)
886,000
(+16.9%)
3분기 잠정 실적 매출액 41조원, 영업이익 4.2조원으로 시장 전망치
3.5~3.6조원을 크게 상회
갤럭시 S2를 중심으로 한 스마트폰 판매 강화로 인한 정보통신총괄 실
적 호조로 어려운 시장 환경 속에서 선전 지속
기대되었던 애플 신제품은 아이폰 5가 아닌 저스펙의 아이폰4S였음.
이로 인한 반사이익도 동사에 긍정적으로 작용할 전망
◀▶ 제외종목 한국타이어, 현대하이스코
※ 본 자료는 단기 추천으로 당사 기업분석 방향과 다소 상이할 수 있습니다.
※ 본 자료는 전일 장 종료 후 당사 홈페이지에 공표되었으며 홈페이지 공표 이전에 특정기관에 사전 제공된 사실이 없습니다.
※ 본 자료 발간일 현재 동 주식 및 주식관련사채, 스톡옵션, 개별주식옵션 등을 본인 또는 배우자의 계산으로 보유하고 있지 않습니다.
※ 본 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.
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주요증시지표
주요증시지표
거래소 시장지표10/12/30 10/10(월) 10/11(화) 10/12(수) 10/13(목) 10/14(금)
종합지수(pt) 2,051.00 1,766.44 1,795.02 1,809.50 1,823.10 1,835.40
등락폭(pt) 49.45 6.67 28.58 14.48 13.60 12.30
등락률(%) 2.89 0.38 1.62 0.81 0.75 0.67
상승 (상한가) 683 (18) 570 (16) 633 (15) 505 (17) 600 (15) 401 (10)
하락 (하한가) 190 (3) 273 (0) 215 (0) 323 (1) 247 (1) 437 (1)
5일 2,035.92 1,721.85 1,739.61 1,768.21 1,790.77 1,805.89
주가 지수 20일 2,008.78 1,764.69 1,762.11 1,761.94 1,765.63 1,768.70
지표 이동평균(pt) 60일 1,944.04 1,891.24 1,885.67 1,880.32 1,874.95 1,870.04
120일 1,865.70 2,005.90 2,003.02 2,000.29 1,997.79 1,995.00
5일 100.74 102.59 103.19 102.34 101.81 101.63
이격도(%) 20일 102.10 100.10 101.87 102.70 103.25 103.77
60일 105.50 93.40 95.19 96.23 97.23 98.15
120일 109.93 88.06 89.62 90.46 91.26 92.00
투자심리도 50 60 70 70 80 80
시가총액(십억원) 1,141,885 1,000,539 1,016,518 1,024,752 1,032,594 1,039,983
KOSPI PER(배, trailing) 17.8 10.5 10.6 10.7 10.8 0.0
거래대금(억원) 53,969 50,331 71,532 58,310 66,497 50,797
거래량 거 래 량(천주) 305,880 274,638 399,985 355,346 431,553 349,010
지표 5일 307,633 319,966 339,655 343,465 359,251 362,107
20일 397,425 350,425 349,591 350,763 355,355 353,201
고객예탁금(억원) 140,685 190,526 195,754 196,217 200,276 -
주변 고객예탁금 증가(억원) -2,289 4,268 5,228 463 4,059 -
증시 고객예탁금회전율 *(%) 51.50 38.00 50.56 45.41 47.59 -
자금 신용융자(억원) 59,383 40,879 40,156 40,653 40,014 -
미수금(억원) 1,923 2,480 1,544 1,531 1,637 -
주식형(억원) 10,073 10,381 10,404 10,407 10,410 -
수익 혼합형(억원) 32,717 32,146 32,104 32,122 32,087 -
증권 주식 12,264 12,359 12,353 12,342 12,339 -
채권 20,454 19,788 19,751 19,780 19,748 -
※고객예탁금회전율에 코스닥 거래대금 반영, 신용융자에도 코스닥 반영
코스닥 시장지표10/12/30 10/10(월) 10/11(화) 10/12(수) 10/13(목) 10/14(금)
코스닥지수(pt) 510.69 453.91 459.06 467.65 473.56 473.89
등락폭(pt) 11.46 11.27 5.15 8.59 5.91 0.33
등락률(%) 2.66 2.55 1.13 1.87 1.26 0.07
상승 (상한가) 808 (30) 770 (41) 665 (34) 628 (29) 691 (40) 463 (28)
하락 (하한가) 165 (0) 195 (3) 297 (3) 312 (3) 272 (5) 477 (5)
5일 500.85 437.01 441.59 450.89 459.36 465.61
주가 지수 20일 505.47 450.24 449.43 449.27 450.33 451.28
지표 이동평균(pt) 60일 511.30 482.61 482.01 481.52 480.96 480.23
120일 497.21 486.76 486.13 485.63 485.18 484.70
5일 101.96 103.87 103.96 103.72 103.09 101.78
이격도(%) 20일 101.03 100.82 102.14 104.09 105.16 105.01
60일 99.88 94.05 95.24 97.12 98.46 98.68
120일 102.71 93.25 94.43 96.30 97.61 97.77
투자심리도 30 70 80 80 80 80
시가총액(십억원) 97,972 94,031 95,123 96,975 98,246 98,329
거래대금(억원) 19,185 22,064 27,441 30,799 28,804 33,510
거래량 거 래 량(천주) 635,150 506,457 681,997 618,488 620,294 554,833
지 표 5일 548,148 484,433 532,134 559,805 584,022 596,414
20일 613,070 495,198 505,312 514,794 525,347 528,851
자료: 증권전산
구 분
이동평균(pt)
이동평균(pt)
구 분
2011. 10. 17. 월 | page 6
기관매매동향
기관매매동향
기관별 매매동향 (유가증권 시장) (단위:억원, 체결기준)
순매수대금
당해누적
기관, 외국인 매매상위종목(유가증권 시장) (단위:억원, 천주, 체결기준)
종목명 수량 종목명 수량 종목명 수량 종목명 수량
813 501 209 838
84 45 7,262 340
200 58 336 150
36 151 46 38
106 128 129 62
40 129 396 203
731 257 579 53
80 294 1,066 1,055
472 371 151 171
13 52 1,241 13
기관별 매매동향(코스닥시장) (단위:억원, 체결기준)
순매수대금
당해누적
기관,외국인 매매상위종목(코스닥시장) (단위:억원, 천주, 체결기준)
종목명 수량 종목명 수량 종목명 수량 종목명 수량
1,457 44 476 43
283 91 176 19
460 82 259 155
23 313 463 398
118 16 15 43
9 128 51 136
43 398 132 90
12 106 38 359
37 84 163 65
76 50 45 118
자료: 증권전산
에스엠 JW중외신약 원익IPS 컴투스
CJ오쇼핑 STS반도체 아이씨디 평화정공23.0
멜파스 네오위즈게임즈 메디포스트 네오위즈게임즈27.8 10.4
다음 SK브로드밴드 AP시스템 파라다이스
KB금융
제일모직
엔씨소프트
현대차
대림산업
POSCO
S-Oil
삼성중공업
대금 대금
신한지주
현대중공업178.2 133.8
315.5 229.4
GS
LG화학
LG전자
SK
2,04110,536 -1,553 4,552 -18,98012,384
-29,844
-1,141 1,876 -114
41,621
-73,644
617.7 325.4
대금 대금
하나금융지주
402.3
-11,733 -4,454 3,273 8,477 -1,458 -12,486 3,637
39 581 당월누적 -948 -235
매수대금 508 25
-36 -2
-193 -608
매도대금
매수대금
371 1,492 1,872 10,391
당월누적
-626
구 분 투신 은행
4,291
보험
636
연기금 증권사 기관 외국인 개인 기타
1,959 7,235 30,682
70111,0823,665 186 1,484 3,734 1,382 7,664 29,661
-184 -8
2,531 -220 862
외 국 인 기 관
95,180 -326,681 477,885-436,305 -64,309 -3,345 101,300 -54,981
순 매 도 순 매 수 순 매 도 순 매 수
하나금융지주
OCI 148.2
117.5 121.3 269.9 139.4 금호석유
넥솔론
현대중공업
116.7 105.9 기아차
대금 대금
75.2 103.0 대림산업
47.6 82.3
170.4 138.0
대금 대금
97.0 127.6
84.2 118.3
기타
30,553
셀트리온 CJ E&M
129.5 132.3
셀트리온 다음
57.6 96.9 KT&G
KT
서울반도체 네패스
114.6 132.0 현대건설
에스에프에이 CJ오쇼핑
56.4 94.5 외환은행 두산인프라코어 NHN
48.0 92.5 LG 현대해상 90.1 120.7 KODEX 인버스 KODEX 레버리지
한진해운 한국전력 88.0 119.9 효성 기아차
43.5 81.9 현대모비스 SK C&C 후성 삼성전자
보험 연기금 증권사 외국인 개인 구 분 투신 은행 기관
매도대금 543 27 155 195 192 1,198 1,519 154
-3 116
152 311 91 1,161 566 31,451 192
81-101 -37 -953 898
17.4 59.3
13.2
602.9
49.2 59.7
193.2
90.3
12.6 39.7
33.9 53.0
52.6 AP시스템 성광벤드
28.5
11.0
30.4
32.2
57.8 덕산하이메탈 멜파스
27.1
8.9 26.4
9.3
18.0
27.0
차바이오앤 인터플렉스
기 관
순 매 도 순 매 수 순 매 도 순 매 수
외 국 인
22.7
20.6 8.8
아이씨디 이노셀
메디포스트 파라다이스 22.4
19.0 6.9 11.7 18.1
하나투어 제이콘텐트리14.2
17.5 5.6 덕산하이메탈 인프라웨어 9.5 17.1 서울반도체 네패스
-1,021 -1051,862 -577 690 429
2011. 10. 17. 월 | page 7
선물옵션 시장동향
선물옵션 시장동향
KOSPI200 선물 시장지표
10/5 10/6 10/7 10/10 10/11 10/12 10/13 10/14
최근월물(pt) 종가 218.80 225.55 229.85 231.35 235.30 236.60 238.30 240.60
시가 223.05 223.95 230.10 231.05 236.10 234.65 239.60 237.35
고가 223.10 228.00 232.10 234.00 236.95 237.20 240.85 240.60
저가 216.80 223.45 229.60 230.65 234.95 232.95 237.90 235.95
시장베이시스(pt, 마감기준) 1.46 1.61 -0.42 0.53 0.50 -0.06 0.21 0.93
이론베이시스(pt) 1.36 1.38 1.40 1.34 1.34 1.32 1.31 1.32
거래량(계약) 431,070 381,640 316,886 310,836 280,204 322,491 332,254 301,150
미결제약정수량(계약) 111,997 109,035 106,446 108,089 106,051 107,734 106,572 107,398
거래대금(억원) 471,715 431,570 365,837 360,744 330,754 379,229 397,884 358,218
KOSPI200(pt) 217.34 223.94 230.27 230.82 234.80 236.66 238.09 239.67
KOSPI200 선물옵션 투자주체별 매매동향 (거래량) (단위:계약수)
기관 외국인 개인 증권 투신 은행 보험 기금
선 물 전 일 2,307 43 -3,109 1,097 663 15 497 35
만기일 후 4,316 -2,330 1,670 -424 -1,644 -238 6,877 -145
콜옵션 전 일 -28,548 18,183 10,449 -17,850 -10,698 0 0 0
만기일 후 -124,624 326 140,558 -111,094 -10,789 -1,391 -1,350 0
풋옵션 전 일 3,707 31,728 -33,303 3,766 -64 5 0 0
만기일 후 -312,576 58,120 239,063 -312,010 -3,633 1,708 1,350 0
KOSPI200 선물옵션 투자주체별 매매동향 (거래대금) (단위:백만)
기관 외국인 개인 증권 투신 은행 보험 기금
선 물 전 일 275,856 4,279 -369,996 131,425 78,641 1,885 59,741 4,165
만기일 후 459,036 -303,485 229,805 -49,186 -231,521 -27,852 792,562 -12,096
콜옵션 전 일 -1,481 -12,154 13,125 -458 -1,025 0 1 0
만기일 후 20,042 -11,161 -8,456 24,656 -4,029 -83 -460 0
풋옵션 전 일 3,172 5,106 -8,401 3,200 -25 2 -4 0
만기일 후 43,328 -18,399 -17,929 42,556 -156 1,009 -33 0
프로그램 매매동향 (단위:억원)
10/5 10/6 10/7 10/10 10/11 10/12 10/13 10/14
프로그램 순매수 4,489 3,359 2,439 -1,432 2,247 -595 -105 1,770
차익 순매수 3,523 2,635 1,133 -1,106 1,141 -1,675 86 -403
비차익 순매수 967 724 1,306 -326 1,106 1,080 -191 2,173
차익잔고 현황 (단위:억원)
10/5 10/6 10/7 10/10 10/11 10/12 10/13 10/14
매수차익잔고 주식매수 101,041 99,668 99,420 99,792 99,297 100,107 99,892 100,128
선물매도 101,115 99,747 99,458 99,849 99,356 100,155 99,947 100,125
매도차익잔고 주식매도 64,582 65,498 65,997 65,263 65,873 64,971 64,339 64,141
선물매수 64,791 65,743 66,278 65,548 66,169 65,274 64,647 64,448
순차익잔고 주 식 -36,459 -34,170 -33,422 -34,529 -33,424 -35,135 -35,554 -35,987
선 물 -36,324 -34,003 -33,180 -34,301 -33,187 -34,881 -35,300 -35,677
자료: 증권전산
2011. 10. 17. 월 | page 8
박정은 368-6496 / [email protected] | Chart Insight
국내외 Chart Insight
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg, 유진투자증권 추정
자료: I/B/E/S 자료: I/B/E/S
자료: Bloomberg 자료: I/B/E/S
참고: MSCI 기준임
5
10
15
20
25
30
35
40
2007 2008 2009 2010 2011
0
5
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30
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40
12개월 선행 EPS growth (우측)
12개월 선행 P/E (좌측)
(전년대비, %)(배)
5
7
9
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17
19
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2007 2008 2009 2010 2011
0
5
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25
3012개월 선행 EPS growth (우측)
12개월 선행 P/E (좌측)
(전년대비, %)(배)
(1.5)
(1.0)
(0.5)
0.0
0.5
1.0
비경
기 소
비
재
유틸
리티
에너
지
금융 IT
소재
의료
경기
관련
소
비재 산업
재
통신
서비
스
(전주대비, %)
5.0
7.0
9.0
11.0
13.0
15.0
17.0
19.0
21.0
23.0
2008 2009 2010 2011
WorldAsia ex JapanChinaHong KongKorea
(배)
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
6,500
2008 2009 2010 20114,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
22,000(지수) (지수)
상해종합지수 (좌측)
H share Index (우측)
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
7.6
7.8
8.0
2007 2008 2009 2010 2011
(위안/달러)
위안화 현물
12M NDF Outright
2011. 10. 17. 월 | page 9
원자재 가격동향
원자재 가격동향
구분 가격/지수 최근종가일자 Chg. Net 1D(%) 1W(%) 1M(%) 3M(%) 6M(%) 1Y(%) YTD(%)
원자재 지수
CRB 지수 317.18 2011-10-14 6.21 2.00 4.08 -3.75 -8.41 -12.57 7.13 -4.69
BDI 지수 2,173.00 2011-10-14 18.00 0.84 8.65 12.77 58.96 66.00 -21.52 22.56
BCI 지수 3,587.00 2011-10-14 41.00 1.16 11.47 7.33 84.61 128.04 -16.60 52.90
유가 / 천연가스
WTI ($/Barrel) 86.80 2011-10-14 2.57 3.05 4.60 -2.48 -10.57 -20.93 -0.66 -8.13
Brent ($/Barrel) 112.23 2011-10-14 3.03 2.77 7.76 3.25 -3.81 -6.26 27.37 17.93
Dubai ($/Barrel) 105.76 2011-10-14 2.08 2.01 5.42 -0.14 -5.16 -8.25 29.51 19.45
석탄 (NYMEX, $/ST) (선물, 근월물) 74.57 2011-10-14 0.67 0.91 1.90 -1.92 -5.03 -5.28 3.03 -8.93
석탄 (Newcastle, $/MT)* 120.55 2011-10-07 na na -1.39 0.00 0.12 -1.19 24.73 -4.40
항공유 ($/Barrel) 123.65 2011-10-14 1.50 1.23 3.08 0.16 -5.18 -10.66 27.87 18.50
일본 납사 ($/MT) 918.00 2011-10-14 11.00 1.21 5.91 -4.14 -5.53 -13.19 18.38 4.73
단순정제마진 ($/Barrel) (절대 밸류) 112.72 2011-10-14 1.03 0.92 4.01 0.80 -2.77 -6.70 32.46 20.78
난방유 (cents/Gallon) 305.01 2011-10-14 8.37 2.82 6.79 4.05 -0.89 -3.98 34.56 20.03
천연가스 ($/MMBtu) 3.49 2011-10-14 0.07 2.05 2.65 -12.97 -21.04 -15.29 -2.51 -17.49
비철금속 (Official Price)
금 ($/oz.t) 1,680.73 2011-10-14 12.59 0.75 2.62 -7.63 5.89 14.01 21.69 18.30
은 ($/oz.t) 32.20 2011-10-14 0.31 0.98 3.34 -20.89 -16.03 -23.62 30.63 4.14
백금 ($/oz.t) 1,554.58 2011-10-14 24.23 1.58 3.98 -14.40 -11.88 -13.44 -9.41 -12.18
니켈 ($/MT) 18,842.00 2011-10-14 426.00 2.31 -0.16 -11.80 -22.06 -26.97 -22.33 -23.74
아연 ($/MT) 1,912.50 2011-10-14 8.50 0.45 0.67 -10.63 -17.63 -19.60 -19.84 -21.75
납 ($/MT) 2,006.50 2011-10-14 -15.25 -0.75 2.50 -15.01 -24.37 -24.70 -15.83 -21.73
구리 ($/MT) 7,532.50 2011-10-14 239.25 3.28 2.49 -12.45 -21.61 -19.78 -10.19 -21.94
주석 ($/MT) 21,762.00 2011-10-14 -200.0 -0.91 -5.11 -6.76 -20.46 -32.39 -19.33 -19.16
알루미늄 ($/MT) 2,199.10 2011-10-14 22.85 1.05 0.22 -5.37 -11.20 -16.03 -7.53 -10.63
철강금속
고철 (Scrap, US, $/LT) 408.50 2011-10-14 -10.00 2.45 2.45 2.45 2.45 1.71 -18.03 -
철근 (Rebar, China, 수출, CNY/MT) 4,590.00 2011-10-14 -10.00 -0.22 0.22 -4.77 -4.97 -6.33 7.24 -0.22
슬라브 (Slab, CIS, 수출, $/MT) 615.00 2011-10-14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.41 13.01 -13.41 -
후판 (Heavy Plate, China, 수입, $/MT)* 710.00 2011-10-14 na na -2.74 -2.74 -2.74 -4.05 16.39 9.23
미국 열연강판 (수입, $/ST) 705.00 2011-10-14 0.00 0.00 0.00 -2.48 8.16 2.48 -24.11 -
미국 냉연강판 (수입, $/ST) 790.00 2011-10-14 0.00 0.00 0.00 2.53 6.01 1.90 -18.35 -
중국 열연강판 (내수, CNY/MT) 4,538.00 2011-10-14 -29.00 -0.63 -1.69 -6.06 -5.32 -7.39 5.02 -0.77
중국 냉연강판 (내수, CNY/MT 5,497.00 2011-10-14 0.00 0.00 -0.38 -1.10 0.90 -2.95 2.12 -0.29
농작물 / 소재
옥수수 ($/Bushel) 6.25 2011-10-14 0.02 0.32 6.02 -11.22 -12.28 -14.27 16.60 6.65
면화 (cents/Pound) (선물, 근원물) 101.94 2011-10-14 0.38 0.37 -0.04 -10.32 -2.41 -23.04 13.91 1.35
밀 ($/Bushel) (선물, 근원물) 622.75 2011-10-14 4.75 0.77 2.51 -11.60 -15.62 -26.35 -20.19 -27.21
설탕 ($/Pound) (선물, 근원물) 27.93 2011-10-14 1.02 3.79 11.01 -5.96 -3.76 14.28 -0.04 -13.04
대두 ($/Bushel) 13.08 2011-10-14 0.10 0.77 0.15 -5.97 -2.53 -4.04 41.56 -2.90
고무 (MYr/kg) 1,316.50 2011-10-14 -6.50 -0.49 -0.53 -6.60 -2.59 -16.00 8.71 -11.97
비료 (DAP, $/MT) 642.50 2011-10-14 0.00 0.00 -0.78 1.17 1.17 -2.57 -10.89 -
반도체
DRAM 512 DDR2 (64M x 8, 800 Mhz) 1.17 2011-10-14 0.00 0.00 0.00 9.35 9.35 -2.50 -18.75 -2.50
DRAM 1G DDR3 (128M x 8, 1333 Mhz) 0.66 2011-10-14 0.00 0.00 0.00 6.45 -20.48 -40.00 -66.50 -39.45
8G NAND Flash (1Gb x 8) MLC Spot 3.67 2011-10-14 0.00 0.00 1.38 6.69 -0.27 -27.47 0.00 -47.04
16G NAND Flash (2Gb x 8) MLC Spot 3.03 2011-10-14 -0.01 -0.33 0.00 5.57 13.91 -20.68 -29.86 -37.65
자료: Bloomberg, Datastream, 유진투자증권
주: * 주간데이터임
2011. 10. 17. 월 | page 10
국내외 주가지수
국내외 주가지수
단위 현재가 등락 1D(%) 1W(%) 1M(%) 3M(%) 12M(%) MTD(%) YTD(%)
11/10/14 11/10/13 11/10/7 11/9/14 11/7/15 10/10/14
국내 증시
KOSPI pt 1,835.4 12.3 0.7 4.3 4.9 -14.4 -3.4 3.7 -10.5
KOSDAQ pt 473.9 0.3 0.1 7.1 4.8 -6.5 -6.1 5.4 -7.2
KOSPI200 pt 239.7 1.6 0.7 4.1 6.4 -14.3 -2.7 4.0 -11.6
KOSPI 시가총액 십억원 1,018,108 6,851.1 0.7 4.4 5.1 -14.1 -1.1 3.8 -8.8
KOSDAQ 시가총액 십억원 98,605 121.6 0.1 7.4 5.3 -5.3 4.6 5.6 0.2
국내 업종
전기전자 pt 7,432.2 -7.1 -0.1 3.4 17.1 -2.0 -1.3 6.2 -16.0
금융 pt 433.2 4.3 1.0 3.6 8.0 -13.9 -15.5 5.5 -20.3
운수장비 pt 2,748.7 2.7 0.1 5.2 7.5 -18.9 20.4 1.3 4.5
화학 pt 4,464.3 52.2 1.2 4.0 -0.5 -27.1 8.1 3.1 -4.2
통신 pt 266.9 8.2 3.2 1.4 7.9 4.3 -14.9 4.0 -13.6
철강금속 pt 5,819.1 -21.5 -0.4 0.9 -10.4 -22.2 -15.0 1.3 -15.6
전기가스 pt 721.9 14.0 2.0 3.1 3.3 -16.2 -27.0 5.5 -25.6
유통 pt 522.4 5.4 1.1 5.8 0.1 -11.1 -1.4 1.5 -4.1
건설 pt 167.6 -0.5 -0.3 9.7 -2.5 -28.7 -27.2 0.3 -26.9
음식료 pt 2,819.8 21.6 0.8 2.2 -4.9 -6.4 12.3 3.4 11.4
기계 pt 1,218.4 11.8 1.0 5.6 0.7 -18.7 -23.8 1.3 -26.3
운수창고 pt 2,489.5 -2.5 -0.1 10.2 -1.9 -14.0 -22.5 9.4 -20.0
제약 pt 3,421.6 -2.9 -0.1 3.9 3.6 -6.9 -10.0 2.9 -9.8
미국 증시
다우 pt 11,644.5 166.4 1.4 4.9 3.5 -6.7 5.0 6.7 0.6
나스닥 pt 2,667.9 47.6 1.8 7.6 3.7 -4.4 9.5 10.5 0.6
S&P500 pt 1,224.6 20.9 1.7 6.0 3.0 -7.0 4.3 8.2 -2.6
필라델피아 반도체 pt 380.9 4.3 1.1 6.8 1.4 -2.4 7.3 12.4 -7.5
다우 운송 pt 4,691.5 103.0 2.2 7.6 2.0 -12.2 -0.3 12.0 -8.1
S&P500 금융 pt 169.9 2.4 1.4 6.8 0.3 -15.0 -13.4 6.8 -20.9
S&P500 IT pt 421.9 8.8 2.1 7.9 7.7 1.2 11.1 11.6 4.3
S&P500 에너지 pt 498.2 17.2 3.6 8.7 1.8 -12.7 12.9 12.5 -1.7
S&P500 통신 pt 124.3 0.7 0.6 3.3 2.0 -5.1 2.3 1.9 -3.4
S&P500 소재 pt 210.7 5.2 2.6 7.5 -1.1 -14.9 -1.2 14.2 -12.1
전세계 증시
영국_FTSE100지수 pt 5,466.4 63.0 1.2 3.1 4.6 -6.5 -4.6 6.6 -7.3
독일_DAX30지수 pt 5,967.2 52.4 0.9 5.1 11.7 -17.4 -7.6 8.5 -13.7
일본_니케이225지수 pt 8,748.0 -75.3 -0.9 1.7 2.7 -12.3 -8.7 0.5 -14.5
홍콩_항셍지수 pt 18,501.8 -256.0 -1.4 4.5 -2.9 -15.4 -22.4 5.2 -19.7
홍콩_H 지수 pt 9,584.8 -217.8 -2.2 7.8 -3.9 -21.9 -29.4 7.5 -24.5
중국_상해 종합지수 pt 2,431.4 -7.4 -0.3 3.1 -2.2 -13.8 -15.6 3.1 -13.4
중국_심천 종합지수 pt 1,035.6 -4.3 -0.4 3.1 -4.8 -16.0 -14.2 3.1 -19.8
중국_상해심천 CSI300 pt 2,653.8 -8.8 -0.3 2.8 -2.9 -15.2 -17.7 2.8 -15.2
대만_가권지수 pt 7,358.1 -70.3 -0.9 2.0 1.8 -14.2 -10.4 1.8 -18.0
인도_sensex30지수 pt 17,082.7 198.8 1.2 5.2 2.2 -8.0 -16.7 3.8 -16.7
브라질_보베스파지수 pt 55,030.4 429.4 0.8 7.4 -2.2 -7.5 -23.2 5.2 -20.6
러시아_RTSI지수 pt 1,449.3 53.0 3.8 10.5 -7.7 -25.2 -8.7 8.1 -18.1
베트남_베트남주가지수 pt 414.5 1.9 0.5 -0.8 -11.2 -0.1 -9.6 -3.1 -14.5
자료: Bloomberg, 유진투자증권
주: 해외증시 종가는 18시 기준임
2011. 10. 17. 월 | page 11
국내외 금리/환율/CDS Premium
국내외 금리/환율/CDS Premium 지표
구 분 10/14 -1D (10/13) -1W (10/7) -1M (9/14) -3M (7/14) -1Y (10/10/14)정책금리 (%)
한국 기준금리 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 2.25 미국 연방기금금리 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 일본 콜금리 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 유로 기준금리 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.00 영국 Bank rate 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 중국 1년만기 대출금리 6.56 6.56 6.56 6.56 6.56 5.31 호주 Interbank rate 11.51 11.51 10.46 10.65 12.60 9.62 국내 시중금리 (%)
콜금리 (1일, 무보증) 3.24 3.24 3.25 3.25 3.27 2.28 CD (91일) 3.58 3.58 3.58 3.58 3.59 2.67 CP (91일) 3.68 3.68 3.68 3.68 3.71 2.78 국고채 (3년) 3.41 3.40 3.43 3.31 3.70 3.08 국고채 (5년) 3.54 3.53 3.56 3.40 3.92 3.45 회사채 AA- (3년) 4.23 4.22 4.25 4.10 4.42 4.04 회사채 BBB- (3년) 10.16 10.16 10.19 10.05 10.42 10.00 은행채 AAA (3년) 3.88 3.86 3.90 3.77 4.09 3.51 Spread (bps)
국고채 3년 - 콜금리 17 16 18 6 43 80 회사채 AA- - 국고채 3년 82 82 82 79 72 96 회사채 BBB- - 국고채 3년 675 676 676 674 672 692 은행채 AAA - 국고채 3년 47 46 47 46 39 43 해외 시중금리 (%)
미국 국채 (2년) 0.27 0.28 0.29 0.19 0.37 0.38 미국 국채 (10년) 2.25 2.18 2.08 1.98 2.95 2.51 미국 국채 (30년) 3.23 3.15 3.02 3.27 4.25 3.91 미국 모기지금리 (30년, 고정) 4.19 4.17 4.12 4.15 4.48 4.25 미국 회사채 AAA 4.06 4.06 4.05 4.14 4.92 4.72 미국 회사채 BAA 5.48 5.48 5.42 5.33 5.74 5.75 일본 국채 (10년) 1.02 1.02 0.99 1.00 1.08 0.89 Spread (bps)
미국 국채 10년 - 2년 198 191 179 180 259 213 미국 모기지 30년 - 국채 30년 96 102 110 88 23 34 미국 회사채 AAA - 국채 10년 181 188 197 216 197 221 미국 회사채 BAA - 국채 10년 323 330 334 335 279 324 주요국 달러대비 환율
한국 원/달러 1,155.4 1,154.7 1,182.4 1,105.8 1,058.6 1,112.2 일본 엔/달러 77.22 76.90 76.76 76.62 79.14 81.48 달러/유로 1.388 1.378 1.338 1.376 1.414 1.408 달러/영국 파운드 1.582 1.577 1.556 1.577 1.614 1.601 중국 인민폐/달러 6.38 6.38 6.38 6.40 6.46 6.65 인도 루피/달러 49.02 49.13 49.16 47.65 44.50 44.13 러시아 루블/달러 30.86 31.21 32.39 30.44 28.14 30.05 브라질 레알/달러 1.73 1.75 1.77 1.71 1.58 1.66 호주달러/달러 1.03 1.02 0.98 1.03 1.07 0.99 Dollar Index (주요통화 기준) 72.51 72.51 72.51 71.00 69.35 71.52 원화대비 주요국 환율
원/100엔 1,496.3 1,501.6 1,540.4 1,443.2 1,337.6 1,364.9 원/유로 1,604.0 1,590.9 1,581.8 1,521.0 1,497.1 1,566.4 원/파운드 1,827.8 1,820.5 1,840.1 1,743.8 1,708.8 1,780.7 원/위안 181.0 180.9 185.3 172.9 163.8 167.1 CDS Premium (5년, bps)
한국 155.2 168.5 193.9 153.4 104.2 78.5 미국 47.6 47.8 49.8 51.1 54.1 41.3 일본 117.9 114.5 125.5 122.6 91.2 53.0 독일 95.4 93.8 98.4 84.3 55.6 32.7 프랑스 183.3 176.3 177.0 181.4 105.7 67.3 영국 92.7 89.4 93.0 83.6 75.0 55.1 중국 145.4 144.1 172.6 131.1 89.8 53.4 러시아 239.6 248.6 288.1 227.0 149.0 134.4 브라질 153.5 157.1 183.7 171.2 117.1 92.7 자료: Bloomberg
주: 18시 기준임
2011. 10. 17. 월 | page 12
박정은 368-6496 / [email protected] | 국내외 경제지표 발표 일정
국내외 경제지표 발표 일정
MON TUE WED THU FRI
10/3 4 5 6 7
韓 9월 수출 YoY (1일)
(C: 16.6%, A: 25.9%)
韓 9월 수입 YoY (1일)
(C: 28.5%, A: 28.9%)
美 9월 ISM제조업지수
(C: 51.6, A: 50.5)
中 9월 제조업PMI
(C: 51.1, A: 51.2)
韓 9월 소비자물가지수 YoY
(C: 4.5%, A: 4.3%)
美 8월 공장주문 MoM
(C: 0.0%, A: -0.2%)
美 9월 ADP고용보고서 MoM
(C: 75K, A: 91K)
美 8월 ISM비제조업지수
(C: 52.8, A: 53.0)
美 9월 비농가총고용 MoM
(C: 60K, A: 103K)
美 9월 실업률
(C: 9.1%, A: 9.1%)
美 8월 소비자신용
(C: US$8.0b, A: -US$9.50b)
10 11 12 13 14
韓 9월 생산자물가지수 YoY
(A: 5.7%)
中 9월 신규대출 (11~15일)
(C: RMB550b, P: RMB548.5b)
中 9월 M2 YoY (11~15일)
(C: 14.0%, P: 13.5%)
韓 9월 실업률(SA)
(C: 3.2%, A: 3.2%)
韓 9월 광의유동성L YoY
(A: 8.6%)
美 9월 재정수지
(C: -US$64.0b, P:-US$34.6b)
韓 9월 금통위
(A: 3.25%)
美 8월 무역수지
(C: -US$45.8, A: -US$45.6b)
中 9월 수출 YoY
(A: 17.1%)
中 9월 수입 YoY
(A: 20.9%)
韓 9월 수출물가지수 YoY
(A: 5.8%)
韓 9월 수입물가지수 YoY
(A: 14.0%)
美 9월 수입물가지수 MoM
(C: -0.4%, P: -0.4%)
美 9월 소매판매 MoM
(C: 0.7%, P: 0.0%)
美 10월 미시건소비심리지수 잠정치
(C: 60.2, P: 59.4)
中 9월 소비자물가지수 YoY
(C: 6.1%, A: 6.1%)
中 9월 생산자물가지수 YoY
(C: 6.9%, A: 6.5%)
17 18 19 20 21
美 10월 뉴욕제조업지수
(C: -4.00, P:-8.82)
美 9월 산업생산 Mom
(C: 0.2%, P: 0.2%)
美 9월 설비가동률
(C: 77.5%, P: 77.4%)
美 10월 NAHB지수
(C: 15, P: 14)
中 3Q GDP YoY
(C: 9.3%, P: 9.5%)
中 9월 산업생산 YoY
(C: 13.4%, P: 13.5%)
中 9월 고정자산투자 YoY YTD
(C: 24.8%, P: 25.0%)
中 9월 소매판매 YoY
(C: 17.0%, P: 17.0%)
美 9월 소비자물가지수 MoM
(C: 0.3%, P: 0.4%)
美 9월 주택착공
(C: 594K, P: 571K)
美 9월 경기선행지수 MoM
(C: 0.2%, P: 0.3%)
美 9월 기존주택매매
(C: 4.91M, P: 5.03M)
24 25 26 27 28
美 8월 케이스쉴러 주택가격지수 YoY
(P: -4.11%)
美 10월 소비자신뢰지수
(P: 45.4)
中 9월 경기선행지수
(P: 101.83, 25~28일)
韓 3Q GDP YoY
(P: 3.4%, 26~28일)
美 9월 내구재주문 MoM
(P: -0.1%)
美 9월 신규주택매매
(P: 295K)
韓 10월 소비자심리지수
(P: 99)
美 3Q GDP QoQ
(P: 1.3%)
韓 9월 경상수지
(P: US$401.3M)
美 9월 개인소득 MoM
(P: -0.1%)
美 9월 개인소비지출 MoM
(P: 0.2%)
美 10월 미시건소비심리지수
(확정치)
日 9월 소비자물가지수 YoY
(P: 0.2%)
日 9월 실업률
(P: 4.3%)
자료: 유진투자증권 정리
주: C - 예상치, A - 발표치, P – 이전치, (r) – revision(수정치), 상기 일정은 현지시간 기준입니다. %4
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