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2018 車輛研測專刊

車輛中心 產業發展處 張凱喬

電動車因潔能特性已成為車輛發展趨勢，過去幾年電動車（含純電動車與插電式油電混合車）

受惠政策支持與車廠積極開發，全球銷量快速成長，2017 年全球電動車銷量超過 120 萬輛，較

2016 年大幅成長 58%，中國大陸、美國、挪威、日本與德國為前五大銷售國，本文就電動車產業

現況及發展趨勢進行介紹。

電動車產業現況剖析與發展趨勢

壹、 全球電動車主要市場銷售情形

中國大陸於過去一年歷經減緩電動車補助

力道、調整新能源車生產資格等政策措施，主

要目的是健全電動車規範並恢復市場機制，可

見市場成長動能仍十分強勁，2017 年電動車

銷售量達到 60 萬輛，較 2016 年成長 71%，

大幅領先全球其他市場。2017年 8月通過「乘

用車企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分並

行管理辦法」，持續提升車輛節能效率，鼓勵

車廠製造與銷售新能源車。

美國市場因 Tesla、Nissan、Toyota 皆推

出全新車型或小改款電動車刺激消費下，美國

全年度電動車銷量近 20 萬輛，較 2016 年成

長 26%，2018 年有望因多款平價高續航力電

動車競爭下，再將銷量推至新高。惟支持電動

車發展的補貼政策，將在車廠累積銷售達到 20

資料出處： ev-sales blogspot、ev-volumes，車輛中心（ARTC）整理 ▲ 圖. 2012-2017 年全球電動車銷量及成長率

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萬輛後逐漸退場，紐約時報報導今（2018）年

GM 及 Tesla 都有可能達到此門檻，這也將會

是今年影響美國電動車市場的關注重點。

挪威是歐洲重要的電動車銷售市場，除了

在電動車銷量取得全球市場第三的成果之外，

電動車市占率更是全球最高，從 2016 年的

29.5% 攀升至 2017 年的 39%，代表每 10 輛

售出的車輛中約有 4 輛是電動車，其成長動力

來自於政府持續維持高檔的補助政策，例如純

電動車免徵註冊稅、增值稅及道路使用費等。

日本及德國取代了英法兩國，擠入全球

前五大電動車銷售市場。日本 2017 年銷量

約為 5.6 萬輛，成長率高達 150%。主要來

自於 Toyota 推出全新插電式油電混合車型

Prius PHV，純電行駛里程可高達 68.2 公里，

Hybrid 模式平均油耗達 37.2km/L(JC08)，一

舉成為日本電動車市場銷售冠軍。德國則以維

持高檔的補貼政策（純電動車最高補貼 4 千歐

元，插電式油電混合車最高補貼 3 千歐元），

及德國車廠陸續推出新型式電動車的激勵之

下，2017 年共銷售 5.3 萬輛、成長率高達

97%。

貳、 各國補貼政策介紹

各國電動車補助政策是幫助電動車市場成

長的重要推力，許多國家如美國、挪威、中國

大陸等，皆端出十分可觀的補助預算，提供給

電動車消費者申請。在政策的制定過程中，受

各國原有的消費市場、環境議題及原有法規影

響，各國針對電動車所提出的補助政策也將會

有所差異，整理如下表 1。

中國大陸政策在發展的過程中，曾遭遇許

多困難，2015 年因廠商騙取補貼風暴，使當年

新能源乘用車銷量成長率高達 240%，中國大

陸政府決定大力改革新能源車政策，除了降低

補貼、修訂補貼規則之外，也對車廠生產新能

源車進行資格審核。直至目前，中國大陸政府

已修訂多次補貼標準，使補貼標準更加嚴格，

資料出處：ev-sales blogspot, ev-volumes，ARTC 整理 ▲ 圖. 2017 全球 Top5 電動車銷售市場

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2018 車輛研測專刊

督促車廠推出更佳效能的車型以符合補貼標

準，同時逐漸降低補貼金額以回歸市場機制。

美國則以折抵所得稅的方式補貼電動車消

費者，優點是可以簡化補貼的機制，同時降低

國庫負擔（補貼非定額，部分消費者所得稅未

達補貼退稅額度）。其中，關注的重點是其退

場機制，一旦電動車廠生產累積達 20 萬輛電

動車之後，第 2 季起扣抵額將折半，至第 4 季

起扣抵額再度降低至 25%，迄至第 6 季起不再

享有扣抵優惠。目前 Tesla 及 GM 都有機會於

2018 - 2019 年達到 20 萬累積銷售門檻，若

美國政府屆時仍無調整政策，則可能使這些車

廠的銷售遭受重大的影響。

挪威是歐洲最大的電動車銷售市場，歸因

於挪威針對燃油車輛的稅賦非常嚴苛，而純電

動車則免徵註冊稅或持有稅，對新購車的消費

民眾有十足吸引力。此外，行駛電動車時無須

支付過路費、渡輪費和城市排放費用，還有免

費停車、開放行駛部分巴士車道以免塞車等許

多配套措施。

參、 車款銷售排行

2017 年全球電動車車市突破百萬輛，車

款銷售皆有大幅成長，而從銷售排行的變動來

看，也能看出車廠皆積極推出不同車款，以因

應車輛電動化浪潮。表 2 為全球前十大電動車

銷售車款。

2017 年全球最熱銷的電動車由 BAIC（北

汽） EC系列車款取得寶座，共銷售 7.8萬輛。

EC 系列定位為國民電動小車的 A00 級（軸距

2 ～ 2.2M），全國統一售價為 4.98 ～ 5.58

萬元人民幣（補貼後）。EC180 版本搭載鋰

表 1. 各國電動車補貼政策一覽

國家 中央補助 單位 中央補助

中國

大陸直接補貼 人民幣

純電動車：依照純電續航里程補助 20,000 ～ 44,000。

插電式混合動力車（含增程式）：純電續航里程大於 50km 補助

24,000。

美國補貼所得

稅美元

電動車電池容量 5kWh 補助 2,500，電池容量每增加 1kWh 額外補貼

417，補助金額最高 7,500。

挪威 稅賦減免 挪威幣

免徵註冊稅與增值稅（25%，PHEV 不適用）。

電動車道路使用費每年僅徵 455。

公司用電動車輛稅減半。

日本 直接補助 日幣按照純電行駛里程補助標準，每 km 約補助 1,000，純電動車最高補助上

限 400,000；PHEV 最高補助上限 200,000。

德國 直接補助 歐元補貼每輛純電動車 4,000、插電式混合動力車 3,000

（排除車價高於 60,000 的高價車）。

資料來源：各國政府資訊，ARTC 整理

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三元電池，電池容量為 20.3kWh、續航里程

達 156 公里，最高時速大於 100 公里。

第 二 名 Tesla Model S 共 售 出 5.4 萬

輛，較 2016 年成長 7%，由於 Tesla 產能限

制，為消化 Model X 與 Model 3 訂單而犧牲

部分 Model S 產能。Model S 雖然於近兩年

並沒有改款計畫，但仍以續航里程 632 公里

的超高續航力、持續更新的自動駕駛輔助系統

Autopilot，廣受市場歡迎。

第三名為 Toyota 新車款 Prius PHV，純

電行駛里程可高達 68.2 公里。此外，Prius

PHV 搭載 Toyota 最新的雙馬達驅動系統，

在 MG1 馬達與引擎中間增加單向離合器，讓

MG1 也能驅動前輪，幫助新世代 Prius PHV

的純電加速性能更加優異。

Nissan Leaf 原 先 為 2016 年 第 一 名，

2017 年一路滑落至第四名，主要原因為

Nissan 於 2017 年底推出 Leaf 2018 年式，影

響 2017 年全年銷售表現。然而，Leaf 2018

年式深受全球市場期待，其動力輸出表現由

舊款的 80kW 進步至 110kW、搭載電池組由

30kWh 提升至 40kWh、續航里程由 250 公

里增加至 400 公里，並搭載 e-Pedal（電子油

門技術）與ProPILOT（主動跟車與停車技術）

等先進車電技術。

第五名Tesla Model X共售出 4.65萬輛，

較 2016 年成長 84%，同比成長率十分可觀。

第六名為 Zhi Dou（知豆） D2，以 A00 級的

價格優勢，成為短程通勤、購物的好選擇。第

七名開始則分別為 Renault Zoe、BMW i3、

BYD Song PHEV、Chevrolet Bolt。

表 2. 2016 及 2017 年全球前十大電動車銷售車款

2016 車款 銷量 2017 車款 銷量

1 Nissan Leaf 51,882 1 BAIC EC-Series 78,079

2 Tesla Model S 50,944 2 Tesla Model S 54,715

3 BYD Tang 31,405 3 Toyota Prius PHV 50,830

4 Chevrolet Volt 28,296 4 Nissan Leaf 47,195

5 Mitsubishi Outlander PHEV 27,322 5 Tesla Model X 46,535

6 BMW i3 25,934 6 Zhi Dou D2 42,342

7 Tesla Model X 25,299 7 Renault Zoe 31,932

8 Renault Zoe 22,009 8 BMW i3 31,410

9 BYD Qin 21,868 9 BYD Song PHEV 30,920

10 BYD e6 20,610 10 Chevrolet Bolt 27,982

資料來源：各國政府資訊，ARTC 整理

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2018 車輛研測專刊

資料來源：EV Sales Blog、Inside EVs，ARTC 整理 ▲ 圖. 2017 年主要電動車廠銷售比例

BAIC EC180

Toyota PHV

Tesla Model S

Nissan Leaf

圖片來源：各車廠 ▲ 圖. 2017 年全球暢銷電動車車款

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肆、 車廠發展概況

2017 年全球電動車廠競爭概況激烈，

雷諾 - 日產 - 三菱聯盟以 11.9 萬的成績位居

冠軍，市占最高為 9.8%；BYD 銷售 11.4 萬

輛，市占 9.3%；第三名為 BAIC（北汽）10.5

萬輛，市占 8.6%，第四為 Geely（吉利）

10.3 萬輛，市占 8.4%，其次五到十名依序為

Tesla、BMW、VolksWagen、SAIC、GM 與

Toyota。以下說明重要車廠發展現況與布局策

略。

◎ 雷諾 - 日產 - 三菱聯盟正式成立，擴大電

動車布局

Mitsubishi 於 2016 年爆出油耗數據造假

問題，結果導致公司名譽大損、市值一落千丈。

Nissan 則趁機買進 Mitsubishi 34% 股權，納

入集團版圖，借助 Mitsubishi 旗下 Outlander

PHEV 於歐洲銷售長紅之寶貴經驗，再下一城

擴大布局電動車勢力版圖。

2017 年正式組成雷諾 - 日產 - 三菱聯盟

（Renault-Nissan-Mitsubishi），並宣布該聯

盟將在 2022 年前將推出 12 款純電動車，並

將電動車佔全體汽車產量的比例提升至 3 成。

雷諾 - 日產 - 三菱聯盟於推動車輛電動化訂下

目標，目標續航里程能力提升至逾 600 公里，

並縮小電池體積、加快充電時間，希望充電 15

分鐘便能滿足 230 公里的續航里程。

◎ BYD 站穩中國大陸龍頭寶座，續推更多

款電動車

BYD 2017 年新能源乘用車累計銷售 11.4

萬輛，2018 年 BYD 新能源車銷量目標為 20

萬輛。新車型規劃方面，BYD 2017 年於上海

車展所展出的電動車陣容強大，除了全新設計

的王朝概念車外，多年銷售冠軍的 PHEV「唐

100」和「秦 100」再次亮相，充分展示了

BYD 兼顧短期 PHEV 趨勢與中長期的純電動

發展方向。

電池技術方面，BYD 過去數年以自身磷酸

鋰鐵的技術為基礎打造新能源車，然而，面對

鋰三元所帶來的能量密度與成本優勢，BYD 立

下決斷、大刀闊斧轉向鋰三元新技術。BYD 表

示截止 2017 年年底，旗下動力電池的總產能

將達到 16GWh，其中包含 10GWh 磷酸鐵鋰

電池、6GWh 三元電池，而 2018 年將在青海

擴建 10GWh 三元電池產能的電池工廠，並且

規劃新車型都換裝三元電池，期能為旗下電動

車車款帶來更佳效能表現。

◎ Tesla Model 3 開始量產，性能規格獲好評

Tesla 不斷創新帶動電動車銷售動能，以

高性能電動車 Model S、Model X 與超級快充

技術，切入利基市場。2016 年發表最新車款

Model 3，以 3.5 萬美元的平價電動車搭配高

規格配備，首日訂單破 14 萬輛，創下史上最佳

銷售紀錄。時隔一年，2017 年 7 月 Model 3

開始試量產，標準版 Model 3 的最高續航力約

352公里；增程版的最高續航力達到496公里。圖片來源：BYD ▲ 圖. BYD 王朝概念車

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2018 車輛研測專刊

2017 年 11 月，Tesla 發表了外界期待已

久的電動半掛卡車，在滿載情況下，電動卡車

的最佳續航里程可達約 800 公里，且搭配超級

快充技術，充電30分鐘即可行駛約640公里。

同時，搭配了半自動駕駛系統，讓車輛能保持

在車道內而不發生偏移，且能自動改變車道，

大幅提升商用車隊的安全性。

Tesla 創辦人兼CEO的Elon Musk，2017

年曾透露 2020 年將推出跨界休旅電動車，這輛

跨界休旅電動車以全新的動力平台打造，將簡化

車輛配線結構，降低成本與提升生產效率。此

外，Tesla 尚有推出第二代 Roadster 的計畫，

加速性能將達到 0-96 英里僅需 1.9 秒，可以看

出 Tesla 擴增電動車市場布局的野心。

◎ BMW 以模組化策略，2025 年前推 12款 BEV

BMW 集團於 2017 年法蘭克福車展中宣

布將於 2025 年之前推出 12 款純電動車車型

和 13 款 PHEV 車型，並強調電動車款在集團

旗下所有品牌和各系列產品所占比例將不斷提

高。目前 BMW 市售的純電動車款仍只有 i3，

PHEV 則 包 含 i8、225xe、330e、530e、

740e 及 X5 xDrive40e 等，距離目標仍有一

段差距，目前僅知在 2020 年前 BMW 會有三

款插電式混合動力車的發表，而具有戰略意義

的 BMW X3 EV 則會在 2020 年推出。

圖片來源：Tesla ▲ 圖. Tesla Model 3 / Tesla Semi-Truck

圖片來源：BMW ▲ 圖. BMW 電動車車型策略藍圖

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伍、 台灣發展現況

為了減少空汙，行政院於 2017年推出「空

氣污染防制行動方案」，將分三階段推動全台

電動車化。目標於 2035 年、2040 年新售機、

汽車全面電動化，並於 2030 年首先達成公務

車輛及公車全面電動化之目標；短期內將汰換 1

萬輛市區公車，預計每車補助400～600萬元。

民眾若購買電動車，目前則有貨物稅及牌

照稅的減免。立法院於 2017 年延長貨物稅優

惠免徵期限，對於購買完全以電能為動力的電

動車輛，包含電動機車、電動小客車、電動計

程車及公共汽車等，並完成新領牌照登記，就

可免徵貨物稅（免徵金額以完稅價格 140 萬元

為限，超過部分享有稅率減半課徵貨物稅的優

惠。）。牌照稅方面，立法院也在 2017 年通

過使用牌照稅法修正案，電動汽車免徵使用牌

照稅期限再延長至 2021 年底，並增訂電動機

車 2018 年起同步免徵至 2021 年底。

此外，經濟部也透過智慧電動車產業輔導

推廣計畫，由法人與輔導廠商共同努力，提升

電動車關鍵零組件產品品質，也幫助國內業者

打入國際市場。計畫執行多年已累積輔導超過

百案，建立起台灣智慧電動車產業供應鏈、創

造上千個工作機會。

陸、 結論

全球電動車需求穩定成長，市場規模已

超過百萬輛，國際車廠積極搶進，改良原有車

型或推出多款新型電動車搶市，並持續建立產

能。下世代的電動車性能發展，聚焦於電池技

術與先進車電，電池技術包含無線充電、全固

態鋰電池及燃料電池等，將帶來電動車性能的

突破；先進車電則包含 Level 3 ～ Level 4 自

動輔助駕駛、車聯網及車輛共享等，帶給電動

車更多應用的可能性。

台灣擁有極具競爭力的資通訊及車輛、

零組件產業，也有非常適合電動車發展的地理

環境，政府努力達成產業發展與節能減碳雙重

目標，讓台灣智慧電動車產業能夠順利邁向國

際，並落實台灣發展成為低碳島。車輛電動化

浪潮的實現，加上政府政策支持，相信未來消

費者將擁有更佳的電動車體驗。