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Em time que está ganhando se mexe...José Renato Simão Borges - 21/10/10
Inflação ao Consumidor - IPCA% ao ano
05
1015
2025
3035
4019
8719
8819
8919
9019
9119
9219
9319
9419
9519
9619
9719
9819
9920
0020
0120
0220
0320
0420
0520
0620
0720
0820
0920
10
363
%
980
%
1972
%
1620
%
472%
1119
%
916%
2477
%(%)
População - Participação por Classes
15% 18% 15% 15% 16%
34%36% 46% 45% 49%
51% 46% 39% 40% 35%
2005 2006 2007 2008 2009
D/E
C
A/B
Salário Mínimo Real
0
100
200
300
400
500
600
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
(R$)
+139%
Renda Familiar por classe de consumo
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
A / B C D / E Total
2005 2006 2007 2008 2009
+2,0%
+15,3%
+34,5%+31,9%
(R$)
Taxa de Desemprego % da PEA
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
13,0
14,0
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
(%)
Comprometimento da Renda com o pagamento de prestações (%)
4,6
7,4 8,4 9,1
12,6
15,9 16,4 16,719,1
17,6 17,7
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Principais Indicadores• Volume de crédito R$ 1,5 Trilhão, crescimento anual de 20% => pode
dobrar com o cadastro positivo.• O volume de crédito sobre o PIB = 46% => projeta 50% para 12/2010.• Os juros para pessoa física estão no patamar mais baixo da série
histórica iniciada em jul/94. • No ano de 2010: 2,5 milhões de novos empregos.• A inadimplência está no mesmo patamar pré crise e sob controle =>
volume de cheques devolvidos no menor índice dos últimos 3 anos.
• Conclusão: busca por crédito ao consumidor atinge maior nível desde 2007 => a proximidade do final de ano, a confiança dos consumidores em alta e o bom momento do mercado de trabalho, com evolução favorável do emprego e da renda, estimularam a busca do crédito por parte das pessoas.
Só Alegria• Crescimento econômico com inflação sob controle e
estabilidade política.• Grande geração de emprego formais e queda do
desemprego, com aumento de renda e maior confiança do consumidor.
• Maior oferta de crédito e baixa Basiléia.• Altas reservas internacionais, dívida externa equacionada e
melhor perfil da dívida interna.• Alto fluxo de investimentos externos e fortalecimento do
Mercado de Capitais.• Melhor distribuição de Renda.• Eventos: Copa do Mundo, Olimpíadas, Pré-sal.
Alguns Potenciais• Mais da metade da população não tem carro, computador e conta bancária• Ciclo do bem: mais crédito => maior crescimento => mais renda => aumento do
consumo => mais emprego.• Taxa de juros baixas nos desenvolvidos e alta nos sub => aumenta o fluxo,
inclusive entre emergentes => no Brasil menores juros nominais e reais.• Bancarização 30% => 60% em 10 anos = mais de 50 milhões.• Cadastro positivo – experiência internacional:
– Ampliação de 30% dos processos de aprovação de crédito – Inadimplência reduziu 43% – Aumento de 90% no número de pessoas que solicitam crédito – Dobra o volume de ativos de crédito– Melhora qualidade do tomador (hoje concentrado na baixa renda) – Diferentes taxas por risco e inadimplência menor
• Crédito Imobiliário – 3% PIB – Chile 17%.• Veículos: Brasil 3% PIB – Chile 6% - Desenvolvidos 9%.
Riscos • Apagão de mão de obra• Crise internacional• Alongamento de prazo• Grau de endividamento• Baixa taxa de Investimento• Gastos do Governo• Concentração bancária
BaixaBaixaTecnologiaTecnologia
Escassez de Escassez de Ferramentas de Ferramentas de
GestãoGestão
Ausência deAusência deControles/Controles/AvaliaçãoAvaliação
CentralizarCentralizar
PassadoPassado
DelegarDelegar DeliberarDeliberar
AlçadasAlçadas
DescentralizarDescentralizar
HojeHoje• Ferramentas de gestãoFerramentas de gestão
• Informações gerenciaisInformações gerenciais
• Tecnologia avançadaTecnologia avançada
• Parceiros de CobrançaParceiros de Cobrança
ControleControle
PerformancePerformance
FormalizaçãoFormalização
Buscar Buscar excelência excelência
nos nos processosprocessosinternosinternos
CréditoCrédito CobrançaCobrança
ControleControle
VendaVenda
Pós VendaPós Venda
Estratégias de Cobrança• Cobrança como Unidade de Negócio: focada em aumentar receitas Recuperação
de Crédito, reduzir despesas PDD, diminuir custos cobrança e judiciais.• Base de dados com histórico das fases de cobrança e forte higienização.• Assessoria com remuneração e carga baseadas em performance sobre metas.• Estratégias diferenciadas por região, histórico de comportamento e garantias.• Campanhas de incentivo esporádicas - descontos para riscos mais maturados. • Visitas constantes aos parceiros para controle e alinhamento.• Ação pré jurídica forte para não incorrer nos custos e morosidade judicial. • Envolvimento das áreas comerciais e parceiros para cobrança e localização, em
especial dos maiores valores e riscos.• Agilizar e qualificar o processo de liberação e venda de veículos.• Indicadores multidimensionais: PDD, primeiras parcelas, rolagem, por
vencimento, por emissão, etc.• Ferramentas de gestão, controle e processamento.
Crédito Imobiliário (como % do PIB)
89 8575
62 59 5954
39 36 3631
2417 17 17 13 10 8 8 7 7 6 4 3 2 2 1
Nova
Zelâ
ndia
Rein
o U
nid
o
EU
A
Port
ugal
Esp
anha
Aust
rália
Canadá
Ale
manha
Fra
nça
Japão
Hong K
ong
Coré
ia
Tailâ
ndia
Itália
Chile
Hungria
Chin
a
Polô
nia
Méxi
co
Rep. Checa
Bulg
ária
Índia
Turq
uia
Bra
sil
Colô
mbia
Arg
entina
Rúss
ia
Conclusão: Desafios da Cobrança
• Recuperação de Crédito como Unidade de Negócio
• Crescimento do Crédito Imobiliário