Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto: Il sistema … · 2019. 2. 5. · Addetti manifattura ad alta e medio-alta tecnologia sul totale manifattura 11 ... Capacità di esportare

Maurizio Colombo Direttore Operativo Unioncamere LombardiaMilano, 4 febbraio 2019

Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto:

Il sistema economico

2

Quanto contano le 4 regioni sul totale Italia?

Superficie 29,8%

Popolazione 39,3%

Imprese 39,6%

Addetti 49,2%

Valore Aggiunto 48,3%

Export 64,7%

3

E in valore assoluto?

90 mila Km2 di superficie

24 milioni di abitanti

2 milioni di imprese

9 milioni di addetti

747 miliardi di valore aggiunto

290 miliardi di export

4

Un livello di ricchezza superiore alla media italiana ed europea…

Fonte: Istat ed Eurostat, anno 2016

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

PIL pro capite(a parita di potere d'acquisto)

5

… anche se ancora inferiore ai valori del 2007

Fonte: Istat ed Eurostat

6

Un tessuto imprenditoriale di oltre 2 milioni di imprese...

Fonte: InfoCamere, III trimestre 2017

26,7% 26,6%24,2% 22,8% 24,5%

19,4% 19,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Veneto Emilia-Romagna Piemonte Lombardia PiLoVEr Italia EU28** Anno 2016

Valore aggiunto per settore

Servizi

Costruzioni

Industria

Agricoltura

7

… con una forte componente industriale…

Fonte: Istat ed Eurostat, anno 2017

Piemonte; 21,4%

Lombardia; 21,0%

Veneto; 25,1%

Emilia-Romagna; 22,7%

PiLoVEr; 22,2%

Italia; 16,9%

UE28; 15,3%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Occupati nell'industria

8

… nonostante il processo di terziarizzazione in corso

Fonte: Eurostat

8,9%8,4%

6,3%5,7% 5,7%

I 56 Attività deiservizi di

ristorazione

G 47 Commercioal dettaglio

G 46 Commercioall'ingrosso

C 28Fabbricazione di

macchinari edapparecchiature

F 43 Lavori dicostruzionespecializzati

Emilia Romagna9,3%

6,6% 6,4% 6,3%

4,7%


N 78 Attività diricerca, selezione,

fornitura dipersonale


ristorazione



Lombardia

8,4%

7,0%

6,0%5,2% 5,1%



ristorazione




autoveicoli,rimorchi e

semirimorchi

Piemonte 10,1%

8,0%

7,0%

5,8% 5,4%



ristorazione



prodotti inmetallo (esclusi

macchinari)


Veneto

9

Similitudini ma anche peculiarità nella struttura economica

Fonte: InfoCamere su dati Inps, II trimestre 2017 RistorazioneCommercioCostruzioniIndustria Altri servizi

Primi 5 settori (divisioni ateco) per numero di addetti alle imprese

10

Un maggior dettaglio territoriale evidenzia livelli diversi di produttività, dovuti anche alle specializzazioni locali

Fonte: Istat, anno 2015

Valore aggiunto per addetto nei sistemi locali del lavoro

45,1%

38,8%

38,6%

27,2%

37,2%

32,9%

60,2%

56,5%

41,8%

43,6%

37,6%

Piemonte

Lombardia

Emilia-Romagna

Veneto

PiLoVEr

Italia

Baden-Württemberg

Bayern

Cataluña

Rhône-Alpes

UE28

Addetti manifattura ad alta e medio-alta tecnologia sul totale manifattura

11

Contenuto tecnologico della produzione più elevato rispetto all’Italia, ma inferiore alle grandi regioni manifatturiere tedesche

Fonte: Eurostat, anno 2017

12

4.671 start up innovative: il 47,9% del totale italiano

Fonte: InfoCamere, dati aggiornati al 07/01/2019

2.425

1.079897 853

753

496 475 415 389 357241 224 219 216 188 175 164 106 67 22

Start-up innovative

Piemonte; 139

Lombardia; 128

Veneto; 135

Emilia Romagna; 142

PiLoVEr; 134

Italia; 133

80

90

100

110

120

130

140

150

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Valore dell'export(numeri indice, 2010=100)

13

Le imprese si sono fortemente orientate verso i mercati internazionali

Fonte: Istat

39,0

37,4

36,5

35,8

34,3

30,4

29,7

29,5

25,8

20,0

19,1

18,0

17,2

15,1

12,7

12,7

11,2

10,5

9,5

8,6

8,2

1,3

24,8

BasilicataVeneto

Emilia-RomagnaFriuli-Venezia Giulia

PiemonteLombardia

ToscanaMarcheAbruzzo

Bolzano/BozenTrentino-Alto Adige

TrentoUmbriaLiguria

Valle d'Aosta/Vallée d'AosteSardegna

PugliaLazio

CampaniaMoliseSicilia

CalabriaItalia

Capacità di esportare(export/PIL)

14

L’export nelle 4 regioni ha raggiunto un’incidenza sul Pil compresa tra il 30%-40%


15

Tutte le regioni hanno una forte vocazione all’export, con la Lombardia che svolge anche un ruolo di hub per le importazioni


PiLoVEr 290.408

120.787

61.581

59.999

48.042

Lombardia

Veneto

Emilia-Romagna

Piemonte

Export (milioni di Euro)

125.497

46.158

35.390

33.333

Import (milioni di Euro)

-4.710

15.422

24.609

14.709

Saldo (milioni di Euro)

240.379 50.029

Italia 449.129 401.487 47.642

16

I macchinari sono il prodotto più esportato, ma rilevanti anche automotive, chimica-farmaceutica e abbigliamento


11,5%

7,4%6,7% 6,6% 6,4%

Altre macchine diimpiego generale

Altre macchineper impieghi

speciali

Macchine diimpiego generale

Autoveicoli Materiali dacostruzione in

terracotta

Emilia Romagna

6,4% 6,0%5,1% 5,0%

4,0%



Prodotti chimici dibase


speciali

Medicinali epreparati

farmaceutici

Lombardia

11,1%10,3%

9,2%

4,4% 4,3%

Autoveicoli Parti ed accessoriper autoveicoli e

loro motori


Gioielleria,bigiotteria, pietrepreziose lavorate


Piemonte

6,8% 6,6% 6,1%5,1% 4,7%


speciali


Strumenti eforniture mediche

e dentistiche

Articoli diabbigliamento

Cuoio, articoli daviaggio, borse,

pelletteria

Veneto

Sistema moda Materiali per l’edilizia

Automotive Chimica-farmaceutica

Macchinari Altri prodotti

13,1%

10,6%

8,2%

5,3%

5,2%

4,4%

3,4%

3,3%

2,3%

2,3%

Germania

Francia

USA

Spagna

Regno Unito

Svizzera

Cina

Polonia

Turchia

Paesi Bassi

17Fonte: Istat, anno 2017

Altri paesi europei non appartenenti all’UE

UE 28

Primi 10 paesi per valore dell’export

Nord America

Asia orientale

Germania, Francia e USA i principali mercati di sbocco

12,5%

11,0%

9,7%

6,3%

5,1%

3,2%

3,1%

2,5%

2,4%

2,4%

GermaniaFrancia

USARegno Unito

SpagnaPolonia

CinaPaesi Bassi

BelgioRussia

Emilia Romagna13,3%

9,8%

7,5%

5,5%

5,4%

4,5%

3,3%

3,0%

2,4%

2,3%

GermaniaFrancia

USASpagna

SvizzeraRegno Unito

CinaPolonia

Paesi BassiTurchia

Lombardia

13,4%

13,3%

8,3%

6,1%

5,6%

5,0%

4,8%

4,5%

3,9%

2,4%

GermaniaFrancia

USASvizzeraSpagna

Regno UnitoCina

Polonia

TurchiaBelgio

Piemonte13,1%

9,8%

8,1%

5,8%

4,7%

3,5%

3,2%

3,0%

2,7%

2,7%

GermaniaFrancia

USARegno Unito

SpagnaSvizzeraAustriaPolonia

CinaRomania

Veneto

18Fonte: Istat, anno 2017


UE 28


Nord America

Asia orientale

Destinazioni dell’export simili…

12,5%

11,0%

9,7%

6,3%

5,1%

3,2%

3,1%

2,5%

2,4%

2,4%

GermaniaFrancia

USARegno Unito

SpagnaPolonia

CinaPaesi Bassi

BelgioRussia

Emilia Romagna13,3%

9,8%

7,5%

5,5%

5,4%

4,5%

3,3%

3,0%

2,4%

2,3%

GermaniaFrancia

USASpagna

SvizzeraRegno Unito

CinaPolonia

Paesi BassiTurchia

Lombardia

13,4%

13,3%

8,3%

6,1%

5,6%

5,0%

4,8%

4,5%

3,9%

2,4%

GermaniaFrancia

USASvizzeraSpagna

Regno UnitoCina

Polonia

TurchiaBelgio

Piemonte13,1%

9,8%

8,1%

5,8%

4,7%

3,5%

3,2%

3,0%

2,7%

2,7%

GermaniaFrancia

USARegno Unito

SpagnaSvizzeraAustriaPolonia

CinaRomania

Veneto

19

Destinazioni dell’export simili… ma con alcune specificità



UE 28


Nord America

Asia orientale

19,5%

10,0%

8,9%

6,7%

4,8%

4,4%

2,9%

2,8%

2,7%

2,5%

Germania

Francia

Cina

Paesi Bassi

Spagna

Belgio

Polonia

Svizzera

Regno Unito

USA

20

Nell’import maggior peso dell’Asia orientale e della UE



UE 28

Nord America

Asia orientale

Medio Oriente

Primi 10 paesi per valore dell’import

16,1%

11,5%

9,4%

6,2%

4,9%

4,9%

3,2%

3,2%

2,5%

2,3%

GermaniaFrancia

CinaSpagna

Paesi BassiBelgio

Regno UnitoRomania

PoloniaUSA

Emilia Romagna20,9%

10,2%

9,5%

8,7%

4,6%

4,3%

3,5%

3,1%

2,6%

2,2%

GermaniaFrancia

CinaPaesi Bassi

BelgioSpagna

SvizzeraRegno Unito

USAPolonia

Lombardia

14,6%

13,0%

6,6%

6,5%

6,3%

5,2%

4,8%

4,4%

3,7%

3,5%

GermaniaFrancia

CinaPoloniaTurchia

BelgioPaesi Bassi

SpagnaSvizzera

USA

Piemonte22,0%

8,3%

6,0%

5,4%

4,1%

3,9%

3,7%

3,2%

2,6%

2,3%

GermaniaCina

FranciaSpagna

Paesi BassiAustria

RomaniaBelgio

PoloniaQatar

Veneto

21

Anche la geografia dell’import è simile per le 4 regioni…



UE 28

Nord America

Asia orientale

Medio Oriente


16,1%

11,5%

9,4%

6,2%

4,9%

4,9%

3,2%

3,2%

2,5%

2,3%

GermaniaFrancia

CinaSpagna

Paesi BassiBelgio

Regno UnitoRomania

PoloniaUSA

Emilia Romagna20,9%

10,2%

9,5%

8,7%

4,6%

4,3%

3,5%

3,1%

2,6%

2,2%

GermaniaFrancia

CinaPaesi Bassi

BelgioSpagna

SvizzeraRegno Unito

USAPolonia

Lombardia

14,6%

13,0%

6,6%

6,5%

6,3%

5,2%

4,8%

4,4%

3,7%

3,5%

GermaniaFrancia

CinaPoloniaTurchia

BelgioPaesi Bassi

SpagnaSvizzera

USA

Piemonte22,0%

8,3%

6,0%

5,4%

4,1%

3,9%

3,7%

3,2%

2,6%

2,3%

GermaniaCina

FranciaSpagna

Paesi BassiAustria

RomaniaBelgio

PoloniaQatar

Veneto

22

… con peculiarità territoriali spiegate dalla vicinanza geografica e dalla presenza di filiere di gruppi internazionali



UE 28


Nord America

Asia orientale

Medio Oriente

Piemonte; 65,2

Lombardia; 67,3

Veneto; 66,0

Emilia-Romagna; 68,6

PiLoVEr; 66,9

Italia; 58,0

UE28; 67,6

55

57

59

61

63

65

67

69

71

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tasso di occupazione (15-64)

23

L’occupazione ha recuperato le perdite dovute alla crisi e si posiziona su livelli simili all’Europa

Fonte: Eurostat

46,0% 43,2%47,9%

44,7% 44,9% 44,4%

34,1%33,0%

37,3%39,2%

35,3% 38,1%

19,9%23,9%

14,8% 16,1%19,8% 17,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Piemonte* Lombardia Veneto Emilia-Romagna PiLoVEr ITALIA

Assunzioni previste dalle imprese per tipologia professionale

High skill

Medium skill

Low skill

24

Le imprese cercano profili lavorativi con maggiori competenze…

Fonte: Excelsior, anno 2017 * Comprende anche la Val d’Aosta

21,2% 20,4%

18,1% 17,9%19,6%

18,7%

39,3% 39,1%

31,3% 31,0% 31,5%

Laureati nella popolazione 15-64 anni

25

… rimane però un gap nei livelli di istruzione della popolazione rispetto all’Europa

Fonte: Eurostat

26

Le previsioni PIL per i prossimi anni risentono dei segnali di rallentamento dell’economia mondiale ma si conferma una

crescita più intensa rispetto al dato italiano …

Previsioni PIL nella macroarea Emilia-Romagna-Lombardia-Piemonte-Veneto e Italia 2018-2022

(var. % su valori concatenati 2010)

2018 2019 2020 2021 2022

Emilia-Romagna 1,4 0,7 1,0 1,0 1,2

Lombardia 1,4 0,9 1,1 1,2 1,3

Piemonte 1,1 0,4 0,8 0,9 1,2

Veneto 1,1 0,6 0,9 1,0 1,2

Macroarea 1,3 0,8 1,0 1,1 1,3

Italia 0,9 0,5 0,7 0,8 1,0

Fonte: Prometeia, Scenari per le economie locali, gennaio 2019. Nostre elaborazioni per la macroarea.

27

… grazie alla miglior dinamica dell’export, dei consumi e degli investimenti

Lo scenario di previsione per il 2019 nella macroarea Emilia-Romagna-Lombardia-Piemonte-Veneto e Italia

(var. % su valori concatenati 2010)

Emilia-

Romagna Lombardia Piemonte Veneto Macroarea Italia

Prodotto interno lordo 0,7 0,9 0,4 0,6 0,8 0,5

Consumi delle famiglie 0,9 1,0 0,6 0,8 0,9 0,7

Investimenti fissi lordi 0,5 0,4 -0,4 0,6 0,3 -0,2

Importazioni di beni dall'estero 1,8 3,3 1,8 2,0 2,6 1,4

Esportazioni di beni verso l'estero 2,9 2,6 2,2 3,1 2,7 2,3

Fonte: Prometeia, Scenari per le economie locali, gennaio 2019. Nostre elaborazioni per la macroarea.

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