국제 경영 전략

A-1. 신흥시장

A-1. 신흥 시장

• 신흥 시장

• 신흥 시장에서의 전략

• 신흥 시장 다국적 기업

신흥 시장학습 내용

2

A-1. 신흥 시장

구 분 내 용 비 고

선진국(Advanced economies)

• 산업 발전 단계에서 성숙 상태로 진입, 제조 기반 경제에서서비스 기반 경제로 이행. 오랫동안 국제 경영 활동 주도.

• 전 세계 GDP의 절반, 상품 교역의 절반, 서비스 무역의 2/3이상을 차지.

개도국(Developingeconomies)

• 개도국, 영양 실조, 짧은 기대 수명, 문맹과 열악한 교육 환경 등으로 발전 저해.

• 빈곤의 악순환.

신흥 시장(Emerging markets)

• 삶의 수준이 급속하게 개선되고 있으며, 경제 현황을 개선하고자 하는 열망이 강한 중산층이 확대되고 있는 지역.

• 동구, 동남아, 남미, 남아프리카 및 중동 지역에 소재. 현재개도국에 속하거나 체제 전환국(중국, 러시아를 비롯하여동구 등에 위치한 계획경제 체제에서 시장 경제 체제로 이행한 국가들)들도 신흥 시장에 속하거나 향후 신흥 시장에편입 전망됨.

1. 신흥 시장1.1 선진국 – 개도국 - 신흥 시장

3

A-1. 신흥 시장

주요 지표의 차이

1. 신흥 시장1.2 3개의 국가 그룹 간 차이 (1)

4

A-1. 신흥 시장

무역 여건 차이

1. 신흥 시장1.2 3개의 국가 그룹 간 차이 (2)

5

A-1. 신흥 시장

3개 국가 그룹 간 주요 특징

1. 신흥 시장1.2 3개의 국가 그룹 간 차이 (3)

6

A-1. 신흥 시장

3개 국가 그룹 간 주요 특징

1. 신흥 시장1.2 3개의 국가 그룹 간 차이 (4)

7

A-1. 신흥 시장

구 분 내 용 비 고

목표 시장으로서의 신흥 시장

• 시장으로서의 중요성 증대 – 완제품 및 기술의 판매 시장. 특히 신흥 시장 정부와 국영 기업들은 인프라 관련 제품과 서비스의 핵심 판매 대상이 되고 있음

예, 인도의 섬유 기계, 대용량화물 항공기, 저가 상업 항공기, 백신 등 약품, 전동 공구등.

제조 기지로서의 신흥 시장

• 오랫동안 선진국 기업들의 제조 거점 역할을 해왔음. 일부 신흥 시장 기업들은 특정 산업 분야서상당한 성공을 거두고 있음.

예, 한국의 휴대폰, 평면 디스플레이, 대만의 PC, 남아공의광산, 브라질의 맥주 등.

소싱(Sourcing)거점으로서의신흥 시장

• 아웃 소싱(Outsourcing=중간재 혹은 최종 제품의생산을 포함하여 독립적인 공급자로부터 특정 부가가치 창출 활동을 조달하는 것)을 해외로부터조달(오프쇼링=Offshoring).

• 신흥 시장은 선진국 기업들의 글로벌 소싱 과정에서 핵심적인 역할을 수행 중.

예, 인도와 필리핀의 콜센터,인도의 프로그래밍 산업 등.

1. 신흥 시장1.3 국제 경영에서 신흥 시장의 중요성 (1)

8

A-1. 신흥 시장

주요지표별로세계에서차지하는비율

1. 신흥 시장1.3 국제 경영에서 신흥 시장의 중요성 (2)

9

A-1. 신흥 시장

선진국과신흥시장국가들의 GDP 성장률

1. 신흥 시장1.3 국제 경영에서 신흥 시장의 중요성 (3)

10

A-1. 신흥 시장

33개선진국(Developed countries) –나머지 149개국은신흥시장(IMF)

1. 신흥 시장1.3 국제 경영에서 신흥 시장의 중요성 (4)

11

A-1. 신흥 시장

신흥시장분류

1. 신흥 시장1.3 국제 경영에서 신흥 시장의 중요성 (5)

12

A-1. 신흥 시장

세계경제피라미드(Global economic pyramid)

1. 신흥 시장1.3 국제 경영에서 신흥 시장의 중요성 (6)

13

A-1. 신흥 시장

전통적기준과구매력평가기준(PPP)에따른 1인당 GDP차이

1. 신흥 시장1.4 신흥 시장의 잠재력 (1) - GDP

14

A-1. 신흥 시장

주요신흥시장국가들의중산층규모

1. 신흥 시장1.4 신흥 시장의 잠재력 (2) – 중산층

15

A-1. 신흥 시장

구 분 내 용 비 고

신흥시장잠재력지수

(EMPI=Emerging Market Potential

Index)

• 시장규모(Market size):인구(특히도시지역).• 시장성장률(Market growth rate):실질 GDP성장률.

• 시장집약도(Market intensity): 민간소비, 1인당 GDP.• 시장소비규모(market consumption capacity): 중산층비율.

• 상업 인프라(Commercial infrastructure): 유무선 전화, PC사용자,포장도로,소매점당인구등.

• 경제적자유도(Economic freedom):정부의관여정도.

• 시장수용도(Market receptivity): 무역경향.• 국가위험도(Country risk):정치적위험의정도.

1. 신흥 시장1.4 신흥 시장의 잠재력 (3) – 잠재력 지수

16

A-1. 신흥 시장

구 분 내 용 비 고

정치적불안 • 정치적불안, 부패,취약한법체제등은신뢰할만한사업환경조성을저해함.

지적재산권보호취약

• 법규뿐만 아니라 제대로 된 집행이나 신속한 결정 등을포함.

관료주의및투명성결여

• 과도한인허가요건부과, 부담스러운행정규정, 불합리한수입규제등은기업활동에방해가됨.

적격파트너확보난

• 현지시장지식과공급선및유통업체네트워크, 정부관련업무등에애로.

가족기업집단중심경제구조

• 소유가 가족에게 집중된 다각화된 기업 집단. 한국의 재벌(Chaebols), 인도의 비즈니스 하우스(Business Houses),남미의 그루포(Grupos), 터키의 홀딩 컴퍼니(HoldingCompanies) 등.

신흥 시장에서 강력한 라이벌도 될 수있고 , 유능한 파트너가 될 수도 있음.

1. 신흥 시장1.5 신흥 시장에서의 사업에 따른 위험과 도전

17

A-1. 신흥 시장

구 분 내 용 비 고

경영 전략 • 가족기업집단과파트너관계형성.

• 신흥시장정부에대한마케팅.

• 신흥시장경쟁기업에대한효과적대응.

신흥 시장 및개도국 경제 개발필요에 대한 대응

• 고수익프로젝트와병행한경제개발협조.

• 기업의 사회적 책임 – 공유 가치 창출(Creatingshared value).

1. 신흥 시장1.6 신흥 시장에서의 경영 전략

18

A-1. 신흥 시장

특성 선진국 신흥 시장 비 고

통신 • 일반적으로 잘 발달됨.• 국가 커뮤니케이션 시스템의 창보 및

유지에 대량 투자.• 시스템 실패 사례 극히 적음.• 신뢰할만한 기술의 지속적인 개선• 민간 부분 개입이 현저함.

• 우선 순위를 정하는 국가 정책에의하여 주도됨.

• 자본 부족으로 국가적 네트워크구축에 투자 유입 소규모.

• 종종 낡은 기술에 의존.• 시스템 실패의 잠재성 및 성과를

신뢰하기 어려움.• 역사적으로 정부 소유 및 운영,

민영화 진행 중.

운송 • 잘 구축된 전국적으로 연결하는 도로,수로, 항만, 항공 교통의 시스템.

• 주요 도시 연결하는 제한된 운송네트워크.

• 운송 문제로 시장 접근에 애로.• 정부가 많은 기업을 직간접적으

로 운영.

에너지• 잘 설계되고 운영되는 국가 에너지 공

급• 전력 부족이 전무하거나 거의 없음• 민간 소유 혹은 운영 전력 공급자 다수.

• 전력 공급 부족으로 종종 제조업생산성 제약.

• 민간 부문의 개입이 극히 적음.

2. 신흥 시장에서의 전략2.1 제도적 인프라스트럭처 (1) – 선진국과 신흥 시장 차이

19

A-1. 신흥 시장

구 분 내 용 비 고

자본시장 • 투자자 및 주주 이익에 대한 법률 보호 및 집행이 빈약한수준임. 대중에대한정보의흐름이제한적이고, 기업은자금조달을은행과관련기관에크게의존.

보조금및왜곡 • 다국적 기업 자회사의 경쟁 능력을 저하시키기 위해 보조금, 다른 규제 및 통제 수단을 통하여 자국 기업에게 지원을제공

예, 현지 부품 비율규제 , 조세 보조금등.

법률 구조 • 사법 시스템의 효율성 낮고, 지적 재산권 보호, 사유권 이전등중요분야에서제대로기능하지못함

예, 제약, 바이오, 하이테크 등의 진출에제약 조건이 됨.

정치 및 부패 • 산업정책이여당과밀접하게연관되는경우많아정부우선순위가단기간에변경가능함. 규제및승인의관료주의적성격으로인하여뇌물및부패가광범위하게퍼져있을가능성.

2. 신흥 시장에서의 전략2.1 제도적 인프라스트럭처 (2)

20

A-1. 신흥 시장

미국과 주요 신흥 시장 국가 자본 시장 지표 순위

2. 신흥 시장에서의 전략2.1 제도적 인프라스트럭처 (3)

21

A-1. 신흥 시장

신흥 시장의 부패 순위

2. 신흥 시장에서의 전략2.1 제도적 인프라스트럭처 (4)

22

A-1. 신흥 시장

구 분 내 용 비 고

성공적인 경쟁 • 부유한소수대신에폭넓은시장을목표로큰시장에접근할수있는유통시스템구축.

• 현지화와 세계화(표준화)를 혼합하는 브랜드 이미지및명성구축.

신흥 시장 경쟁에대한

일반적인 속설

• 신흥시장은몇십년전의선진국시장의모습이다–불연속적변화는신흥시장의가장큰특징임.

• 신흥 시장 소비자들은 현지 브랜드보다 글로벌 브랜드를선호한다 – 글로벌브랜드에대한프리미엄지불을 꺼림 – 현지브랜드 사용이 유리한 경우 많음.

• 신흥시장에서부유한소수를목표로하는것이현명함.

예, 중국의맥주, 인도의코카콜라.

2. 신흥 시장에서의 전략2.2 신흥 시장에서의 경쟁 (1)

23

A-1. 신흥 시장

신흥 시장의 불연속적 변화 사례

2. 신흥 시장에서의 전략2.2 신흥 시장에서의 경쟁 (2)

24

A-1. 신흥 시장

인도의 가계 소득 분포

2. 신흥 시장에서의 전략2.2 신흥 시장에서의 경쟁 (3)

25

A-1. 신흥 시장

구 분 내 용 비 고

가난한 사람은부(富)가 없는가?

• 집단적 구매력은 매우 중요함.

• 후진국 사람들도 글로벌 브랜드, 명품을 구매함.

• 오히려, 점포나 유통망 관리에 저렴한 노동력 사용 가능하므로 유리함.

예, 인도의 자전거, 압력 밥솥 , 선풍기 , 방글라데시의공동 모바일폰 등.

예, 태국의 메르세데스 벤츠자동차 , 인도의 돔페리뇽 ,중국의 아우디 등.

2. 신흥 시장에서의 전략2.2 신흥 시장에서의 경쟁 (4)

26

A-1. 신흥 시장

구 분 내 용 비 고

제품 개발 • 가격-성능관계에매우민감.

• 가격및편의성을중요시하여야함. 예,포장의크기,일회용.

가격 책정 • 시장의지불능력을고려 –하부계층침투목표.

• 일률적가격결정방식 – 미국달러가격을현지화폐로환산 –차별화및고가전략.

예,코카콜라.

예,스타벅스.(기업 전략에 따름 – 글로벌혹은다국가적).

2. 신흥 시장에서의 전략2.3 신흥 시장에서의 경쟁 전략

27

A-1. 신흥 시장

구 분 내 용 비 고

? • 신흥 시장은 글로벌 경제를 추진하는 엔진 역할을 할 것.

• 위험, 불확실성, 제한된 수익 가능성 등이 수반된잠재성 – 가치 창출 기회도 현존.

• 신흥 시장 기업들도 지속적으로 발전 중 – 신흥시장 간과한다면 이들과 경쟁하게 될 것.

(Inkpen and Ramaswamy,2006).

2. 신흥 시장에서의 전략2.4 신흥 시장에 주목해야 하는 이유

28

A-1. 신흥 시장

전통적 관점

3. 신흥 시장 다국적 기업3.1 현지 기업의 성장 (1)

29

A-1. 신흥 시장

구 분 내 용 비 고

최근의 관점 • 자국 환경에 대한 지식 활용.

• 자국 국민들의 자국 제품 선호 성향 활용.

• 자국의 저임금 활용.

• 자국의 천연 자원 활용.

국내:• 피라미드 하위 시장 지배.• 물량 증대 통한 규모의 경제.• 점진적인 역량 증대.• 다국적 기업들과 대등하게 경쟁.

해외:• 저가 제품 대량 수출.• 기술 구매 혹은 모방.

3. 신흥 시장 다국적 기업3.1 현지 기업의 성장 (2)

30

A-1. 신흥 시장

Emerging competitive battlefield

3. 신흥 시장 다국적 기업3.1 현지 기업의 성장 (3)

31

A-1. 신흥 시장

Emerging competitive battlefield: 중국의 경우

3. 신흥 시장 다국적 기업3.1 현지 기업의 성장 (4)

32

A-1. 신흥 시장

Cross-borders acquisitions from China and India(백만 불)

3. 신흥 시장 다국적 기업3.1 현지 기업의 성장 (5)

33

A-1. 신흥 시장

구 분 내 용 비 고

중국의 사례 1. Whirlpool in China(냉장고, 세탁기, 전자레인지, 에어컨 등).

2. Huawei technologies(통신 장비 및 솔루션 등).

Haier외 다수 현지업체들.

인도의 사례 1. Tata Group(건설, 화학, 통신, IT, 에너지 등).

2. Ranbaxy Laboratories(제약).

3. 신흥 시장 다국적 기업3.1 현지 기업의 성장 (6)

34

A-1. 신흥 시장

구 분 중 국 인 도

중국과 인도의다국적 기업들

• Aluminum Corporation of China – metals• BYD – Consumer electronics

• China Netcom – Telecom services• Sinopec – Fuels

• Erdos – Textiles• Haier – Home appliances

• Nanjing Automobile Corp. – Automotive• Shoushang – Steel

• Tsingtao Brewery – Food and beverages• Wanxiang - Engineering

• Bajajauto – Automotive• Cipla – Pharmaceuticals

• Hindalco - Metals• Infosys – IT services

• Mahindra – Automotive• Reliance – Chemicals

• Tata Steel – Steel• Tata Tea – Food and beverages

• Videocon – Electronics• Wipro - Pharmaceuticals

3. 신흥 시장 다국적 기업3.1 현지 기업의 성장 (7)

35

A-1. 신흥 시장

구 분 내 용 비 고

기업 집단(Groups)

다각화된 사업의 운영:

• 개별 산업은 독점 혹은 과점.

• 제품과 공정의 혁신은 구입(라이선싱, 합작).

• 마케팅은 영업과 유통의 문제 – 브랜드는 외부에서 도입.

• 경영 상의 핵심 과제는 물류(Logistics)와 효율적인 생산(Efficient production).

3. 신흥 시장 다국적 기업3.2 기업 집단 (1)

36

A-1. 신흥 시장

구 분 내 용 비 고

기업 집단(Groups)

기업 집단들의 변화 – 구조 조정:

• 원가 절감 – 임금 삭감, 인력 구조 조정 등.

• 채무 재조정 – 한국의 경우 채무 비율 200%가이드라인.

• 포트폴리오 재정의(Redefinition) – 핵심 사업재정의, 유사 부문 통합 및 그룹 간 인수 합병.

• 비핵심 부문으로부터 철수 – 매각 혹은 기업분할.

• 조직 재구성 – 평면 조직, 의사 결정 분권화.

Drivers:

• 시장의 압력(글로벌, 규제완화 등).

• 국내 외 경쟁 심화.• 자체 R&D, 마케팅 역량 필

요성.• 자본 집약적 활동으로 재

무적 부담 증가.• 과도한 생산 능력 (over-

capacity).• 해외 자본에 대한 높은 의

존도 등.

3. 신흥 시장 다국적 기업3.2 기업 집단 (2)

37