Embed Size (px)
Citation preview
Estado de situación del sector forestal
uruguayo Correspondiente al año 2010
Montevideo, marzo de 2011
Documento privado: prohibida su reproducción
2
SECTOR FORESTAL URUGUAYO 2010- Introducción Rosario Pou & Asociados entiende de fundamental importancia el mantenimiento y divulgación de información estadística e informes de situación del Sector Forestal, que avanza año a año, con un importante despliegue de inversiones, desarrollo de nuevos productos, complementación de sectores , desarrollo socioeconómico y descentralización de la actividad productiva/industrial/logística.
Transcurridos 22 años desde que comenzó a aplicarse la Ley Forestal, y en la actualidad, el sector se sitúa en segundo lugar en las exportaciones agroindustriales, realiza un importante aporte al desarrollo de una matriz energética más equilibrada, y se muestra totalmente integrado en la evolución del sector productivo del agro, con diferentes modalidades que es interesante resaltar:
Explotación ganadera de plantaciones forestales Explotación apícola Aprovechamiento de resinas en plantaciones de pinos Extracción de aceites esenciales Aprovechamiento de zonas de cortafuego para la producción de semillas
La implantación del modelo productivo forestal se ha realizado con estándares exigentes en lo que refiere a la normativa ambiental para el desarrollo de proyectos, y el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene de los trabajadores, que involucra una nueva cultura social. Los servicios forestales son consecuencia de los requerimientos cada vez mayores de actividades, la inversión en equipamientos, capacitación y estandarización de servicios. El año 2010 presenta información interesante, pero sin dudas, en los próximos dos o tres años este fenómeno de impacto socioeconómico positivo, traerá cifras aún más elocuentes e importantes. El anuncio de la empresa Montes del Plata de comenzar la construcción de una nueva planta de celulosa de 1,5 millones de toneladas/año que comenzara a operar en el año 2013, representa una muestra de esta tendencia.
3
PLANTACIONES
Según puede verse en el cuadro, en el año 2010 se plantaron más de 35.000 has y se reforestaron 21.1261, lo que lleva a un incremento del área total forestada, superando el millón de hectáreas.
1 Rosario Pou& Asociados, encuesta a principales productores forestales,diciembre de 2010
PLANTACIONES REFORESTACIONES 2008 73.575 13.291 2009 64.395 19.571 2010 35.068 21.126
4
El género dominante es el eucaliptus y respecto a especies, ha comenzado a plantarse en forma importante el dunnii .
5
Si bien el área plantada anualmente no ha crecido sustantivamente, los proyectos de expansión e incremento de la capacidad productiva de las industrias, y los campos sin forestar en cartera de las empresas, hacen prever la continuación de las plantaciones.
En los últimos años han surgido procedimientos burocráticos que han desestimulado la expansión de las áreas forestadas2 .
En lo que tiene que ver con los proyectos industriales celulósicos, están resolviendo mediante soluciones logísticas el transporte de madera de lugares más lejanos de sus puntos de producción. En la actualidad, se están realizando plantaciones y proyectos de fomento y aparcería forestal a distancias importantes respecto a los puntos de utilización.
Sin embargo, la silvicultura de eucaliptos y pinos destinados a la industria de procesamiento primario sigue realizándose, lo que hace prever que entre los años 2013 y 2018 exista una verdadera explosión en la oferta de madera de diámetros importantes, libre de nudos, que habilite nuevos emprendimientos industriales.
2 Comunicación de productores, acerca de políticas de tratamiento de proyectos de la DINAMA
6
Comercio de maderas
En el año 2010 se superaron los 1,2 millones de dólares de exportaciones forestales, situándose el rubro en segundo lugar junto con la agricultura.
Las exportaciones del 2010 fueron las siguientes:
producto miles de U$S
ROLOS PULPABLES 17.257
ROLOS NO PULPABLES 16.284
ROLOS DE PINO 1.782
PELLETS 116
CONTRACHAPADOS 41.023
CHIPS 124.414
ASERRADA 40.809
MDF 13.259
PAPELES Y CARTONES 80.274
MADERAS TRATADAS 418
CHIPS PINO 564
CELULOSA 919.974
total 1.256.174
7
La evolución de las exportaciones se muestra en el siguiente gráfico:
Los productos de madera uruguaya llegan a 66 países; en el gráfico siguiente, se presentan aquellos que superan 1 millón de dólares3
3 Se excluye UPM, que exporta a China y Finlandia
8
0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000
AUSTRALIA
ECUADOR
INDIA
TAIWAN
PUERTO RICO
DINAMARCA
PERU
PARAGUAY
NUEVA HELVECIA
COREA DEL SUR
SUECIA
BELGICA
MARRUECOS
COLOMBIA
INDONESIA
CHILE
REINO UNIDO
VIETNAM
ESTADOS UNIDOS
MEXICO
BRASIL
NORUEGA
PORTUGAL
ESPANA
ARGENTINA
Series1
Madera para celulosa Las maderas pulpables que se exportaron en el 2010 por un monto de 141.671 millones de dólares (1,6 millones de toneladas) en su mayor parte en forma de chips; en general provienen de la zona Sur este; son transportadas en camiones hasta plantas de chipeado en Montevideo- a excepción de Eufores S.A.4, que realiza su procesamiento y embarque parcial desde M´Bopicua, y desde allí a puerto, en camiones de menor porte.
4 Firma utilizada por la empresa Montes del Plata
9
Existen 7 empresas que exportaron en forma de chips y 3 en forma rolliza;
Chips Empresa Suma de MILES USD FORESTAL ATLANTICO SUR SOC. AGRARIA DE RESPONSABIL 41.117 SIERRAS CALMAS SOCIEDAD ANONIMA 33.490 EUFORES SOCIEDAD ANONIMA 17.428 FORESUR G.I.E. 13.630 COMERCIALIZADORA GRUPO FORESTAL SOCIEDAD ANONIMA 13.151 FORESTAL ORIENTAL S A 3.990 ASOC AGRAG DE RESP LTDA DE PRODUCTORES FORESTALES 1.608 Total general 124.414
El precio por BDMT estuvo situado entre 144 y 193 U$S
Madera rolliza
Empresa miles de U$S
FORESTAL ATLANTICO SUR SOC. AGRARIA DE RESPONSABIL 14.296 SIERRAS CALMAS SOCIEDAD ANONIMA 1.864 LOS EUCALIPTUS S.A. 1.097
17.257
El precio por tonelada de madera rolliza, se situó entre U$S 80 y U$S 94
10
Madera para UPM El abastecimiento de la fábrica de celulosa de UPM, se realizó con maderas rollizas y chips:
Empresa Suma de MILES USD
FORESTAL ORIENTAL S A 184.921 COMPAÑIA FORESTAL URUGUAYA S A 12.009 COMERCIALIZADORA GRUPO FORESTAL SOCIEDAD ANONIMA 6.396 FORESUR G.I.E. 4.471 FORESTAL ATLANTICO SUR SOC. AGRARIA DE RESPONSABIL 3.354 EUFORES SOCIEDAD ANONIMA 249 Total general 211.400
Chips:
Empresa Suma de MILES USD
EUFORES SOCIEDAD ANONIMA 2.472 URUFOR S A 2.216 FORESTAL ORIENTAL S A 424 Total general 5.112
Los precios pagados oscilan entre U$S 60 y 80 por ton rolliza, y U$S 80 por ton de chips
11
Madera rolliza de eucalipto para aserrado
En el año 2010, se exportaron 16 millones de dólares de maderas rollizas para aserrado; el principal exportador fue COFUSA, y el precio se ubicó en los U$S 150/tonelada FOB.
EMPRESA MILES DE U$S COMPAÑIA FORESTAL URUGUAYA 10.453 PIKE Y CIA COMERCIAL LTDA. 1.597 IDALEN S.A. 1.294 RIO TUMBES S A 1.238 AGRIFOX S. EN C. 591 MURADIR S.A. 544 OTROS 567
16.284
12
Madera rolliza de pino para aserrado En el 2010 se exportaron más de 3 millones de dólares en madera de pino
Empresa Suma de MILES USD
RIO TUMBES S A 815 CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL 373 IBIFRAM S.A. 256 CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES BANCARIAS 175 MURADIR S.A. 140 WEYERHAEUSER PRODUCTOS SA 24 Total general 1.782
Maderas aserradas Las exportaciones se resumen en el cuadro siguiente:
EMPRESA MILES DE U$S URUFOR S A 17.728 DANK S A 10.676 CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES BANCARIAS 4.920 MADERAS ASERRADAS DEL LITORAL SA 3.193 IMNSUR LTDA 1.619 AGUIA MADERAS URUGUAY S A 1.031 OTROS 1.642
40.809
Se trata de diferentes productos, de eucalipto y pino; el precio varía, entre U$S 240 y U$S 380/m3.
13
Tableros contrachapados
El cuadro siguiente, muestra el monto exportado en el año 2010:
Empresa Suma de MILES USD
WEYERHAEUSER PRODUCTOS SA 27.635 URUPANEL SA 13.388 Total general 41.023
Tableros MDF Urupanel es la única fábrica de tableros MDF de Uruguay, y en el año 2010 logró un importante avance en sus exportaciones, superando los 13 millones de dólares.
Chips de pino para exportación Se ha reducido en gran forma la exportación de chips,; la única empresa exportadora en el año 2010 es DANK, por un monto de 560.000 dólares.
Pellets Se verificó una exportación de pellets desde Uruguay; la empresa es EUROPELLETS y comercializó por 100.000 dólares.
Maderas tratadas MATRA exportó 117.000 U$S de maderas rollizas y aserradas preservadas.
14
Papeles y cartones
En el 2010 se exportaron 80 millones de dólares de papeles y cartones, de acuerdo al siguiente detalle:
Empresa Suma de MILES USD
FABRICA NACIONAL DE PAPEL S A 40.076
INDUSTRIA PAPELERA URUGUAYA S A 32.267
PAMER S A 4.663
SAGRIN S A 1.984
COMPAÑIA INDUSTRIAL COMERCIAL DEL SUR S A (CICSSA) 1.284
80.274
Celulosa La celulosa superó los 1.100 millones de dólares de exportaciones, desde la Zona Franca de UPM en Fray Bentos.
15
Desarrollo del aprovechamiento energético de sub productos forestales Desde la puesta en funcionamiento de la planta de UPM, la participación de la generación de energía eléctrica a partir de biomasa forestal se ha incrementado en forma importante.
A ello se suman proyectos- algunos que ya están funcionando y otros en etapa de puesta en marcha, que totalizan los 200 MWh de potencia instalada.
Si UTE generase esta energía para abastecer el mercado, su costo se situaría en los U$S 150 :5 realizándose además a partir de derivados del petróleo, con lo que se estaría emitiendo gases de efecto invernadero. De acuerdo a lo previsto en el proyecto Montes del Plata, a partir del año 2013 se estarán generando otros 80 MW a partir de biomasa forestal, incrementándose el monto a U$S 310 :
La forestación uruguaya y los mercados de carbono El impacto respecto a la mitigación de los gases de efecto invernadero de la forestación y de las plantas de generación a partir de biomasa, ya ha comenzado a reflejarse en términos concretos en Uruguay: en el año 2008, la Caja de Jubilaciones Bancarias comercializó un total de 678.700 toneladas de CO2 en la Plataforma Electrónico de la Chicago Climate Exchange, representando un importante ingreso 6
Entre 2009 y 2010, POSCO realizó la plantación de 840 ha, y validó su proyecto de fijación de CO2, que implica remover en promedio 21.374 tCO2/año (641.000 toneladas en los 30 años primeros del proyecto).
5 Citado por UTE en el diario “EL PAÏS” el día 22 de enero de 2011 6 El precio de venta fue de U$S 4/ton de CO2
16
Las plantas de generación térmica de energía eléctrica a partir de madera, también han realizado los trámites correspondientes para la fijación de 40.000 ton/año de CO2 durante los primeros 7 años de funcionamiento de una planta de 10 MWh.
Con respecto a la Leña, si bien se estimó en forma histórica como un consumo importante, en el año 19857 se realizó un estudio minucioso, que arrojó un consumo de 1.187.000 ton de madera proveniente de plantaciones (de la que aproximadamente un 50% correspondían al circuito industrial y comercial, y 543.867 ton de madera proveniente de bosques naturales.
El Balance Energético Nacional8ubica el consumo de leña como energía en 1.119.259 ton/año.
En los últimos años, algunas empresas que comercializan leña en el mercado interno (residencial e industrial) certifican el contenido de humedad, directamente relacionado al poder calorífico, y por tanto importante respecto a la eficiencia energética.
La actividad ganadera, apícola y de obtención de resina a partir de plantaciones de Pino elliottii, complementan la sostenibilidad de la producción.
La evolución del sector Tomamos como indicador la evolución de las exportaciones, si bien como se especificaba anteriormente, existe un mercado interno importante, fundamentalmente en lo que tiene relación a la madera para energía.
7 Ministerio de Industria y Energía : “La leña como combustible en Uruguay” 8 Dirección Nacional de Energía y Tecnología Nuclear, 2008
17
A pesar del impacto de la crisis del año 2008 cuyos efectos aún se reflejan en las industrias vinculadas a la madera estructural, la evolución de todos los sectores es francamente positiva,
A los efectos gráficos, separaremos la celulosa del resto de los productos:
18
19
Principales destinos de los productos forestales uruguayos
Los productos forestales uruguayos se exportan en 66 países, abarcando todos los continentes:
A continuación se muestran los países de destino, excluyendo la celulosa:
Asimismo, se indican los principales importadores, según producto:
celulosa papel pulpable aserrada contrachapadas MDF Rolos de eucalipto Rolos de pino
CHINA
ARGENTINA
PORTUGAL
ESTADOS UNIDOS
COLOMBIA
FINLANDIA
VIETNAM
COREA DEL SUR
20
Extracción de madera Partiendo los volúmenes de madera exportada, incluyendo los proveedores de UPM y excluyendo la fabricación de papeles y cartones, aplicando coeficientes simples de rendimiento producto final: madera rolliza se llega a un volumen total cortado de 5,5 millones de toneladas de madera, de las cuales un 95% corresponde al género eucaliptus.
21
Transporte de productos forestales La matriz siguiente muestra la procedencia/ destino de los productos utilizados para exportación9:
procedencia/destino Salto Rivera Juan Lacaze Paysandu Montevideo Mbopicua Fray Bentos UPM chuy acegua
Norte 23.580 5.934 9.409 203.168 1.362 174.739 169
Sur‐ Este 2.239 1.876 13.470 9.053 1.335.617 12.699 181.422 11.840
Litoral W 435 907 121.465 188.491 3.070.121
Montevideo 467 73 90 1.331 468
9 Excepto la madera que es usada por Botnia
22
Las toneladas transportadas a las diferentes aduanas es importante de por sí, pero no representa la totalidad del transporte utilizado: en el caso de los aserraderos, fábricas de tableros y contrachapados, el doble del volumen exportado es transportado desde los montes hasta las plantas industriales, en distancias que normalmente no superan los 100 km.
La madera exportada en forma de chips, tiene un primer transporte (rollizo)hasta las playas de acopio en Montevideo, y luego en el momento de carga de los barcos, se establece una “calesita” de camiones especializados para el chip, que lo llevan hasta el puerto.
La celulosa fabricada, es transportada desde la fábrica en Fray Bentos en barcazas, hasta el Puerto de Nueva Palmira donde es almacenada en espera de los barcos especializados en este producto.
