Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
E S T R A V E L A A S T A A R U A N N E 2 0 1 5
EST
RA
VE
L
AA
STA
AR
UA
NN
E 2
014
2
SISUKORD
JUHATUSE LIIKMETE PÖÖRDUMINE 3
TEGEVUSARUANNE
ESTRAVELI OLULISED FINANTSNÄITAJAD 5
ESTRAVELI KONTSERNI KONSOLIDEERITUD MÜÜGITULU 6
MÜÜGI JAGUNEMINE TOOTEGRUPPIDE VAHEL 7
PAKETTREISIDE MÜÜGI JAGUNEMINE OPERAATORITE VAHEL 7
LAEVAPILETITE MÜÜGI JAGUNEMINE FIRMADE LÕIKES 7
MÜÜK GEOGRAAFILISTE PIIRKONDADE LÕIKES 8
MÜÜGI JAGUNEMINE KLIENDIGRUPPIDE VAHEL 9
FINANTSARUANNE
BILANSS 10
KASUMIARUANNE 12
KOONDKASUMIARUANNE 12
RAHAVOOGUDE ARUANNE 13
NÕUDED JA ETTEMAKSED 15
NÕUDED OSTJATE VASTU 15
MAKSUDE ETTEMAKSED JA MAKSUVÕLAD 16
MUUD NÕUDED 16
TÜTARETTEVÕTJATE AKTSIAD JA OSAD 17
VÕLAD JA ETTEMAKSED 18
EST
RA
VE
L
AA
STA
AR
UA
NN
E 2
015
3
HEA LUGEJA!
2015. aasta kõige rõõmustavam sündmus Estraveli jaoks juhtus vahetult enne aasta lõppu, kui sõlmiti aktsiatehing, mille käigus sai Estravelist taas 100% Eesti ettevõte. 20 aastat oli Estravel Soome rahvusliku lennufirma Finnairi kontsernis, kuuludes 71% ulatuses Finnair Plc tütarfirmale SMT Oy. Aktsiatehingu käigus siirdus Estravel AS enamusosalus Eesti ettevõttele Estravel Holding OÜ ning meie kliendid saavad oma reisiostud teha nüüd 100% Eesti kapitalil põhinevast firmast.
Meil on hea meel, et Estraveli panust Eesti turismisektori arendamisse märgatakse. 2015. aastal tunnustati Estravelit tiitliga Eesti Aasta Parim Juht, mille üleandmisel rõhutati turismisektori tihedat konkurentsi ning Estraveli püsimist ülekaaluka turuliidrina juba aastaid. Kuigi tiitel anti juhile, on see tunnustus kogu Estraveli meeskonnale, sest just kogenud kollektiiv ja meeskonnatöö on meie tugevuse aluseks.
Reiside müüginumbreid vaadates võib rõõmustada, sest Eesti inimestel läks möödunud aastal majanduslikult hästi - Estraveli kaudu reisis 2015. aastal üle 161 000 inimese, mis tähendab, et aasta jooksul reisis meie kaudu iga päev keskmiselt 442 inimest. Kokku külastasid meie kliendid 2015. aastal 167 riiki.
Kokkuvõtvalt oli 2015 ka Estraveli jaoks väga hea aasta. Oleme jätkuvalt Eesti suurim lennu- ja hotelliagentuur ning reisibüroo ja kasvatasime 2015. aastal nii müügitulu kui kasumit. Estraveli müügitulu kasvas aasta varasemaga võrreldes 5% ning oli 2015. aastal üle 64 miljoni euro. Maksujärgne puhaskasum oli 1 035 665 eurot, kasvades aastaga 51%.
Ülekaalukalt kõige suurem müügigrupp on lennupiletid, mis moodustab pea 57% Estra-veli kogumüügist. Lennureise sooritati 2015. a Estraveli kaudu ligi 90 000 korda, aasta varasemaga võrreldes osteti 2015. aastal 2000 lennupiletit rohkem. Keskmise lennupi-leti hind on aastaga veidi kallinenud, kuid pole jõudnud 2013. a tasemele - 2015. aastal maksis keskmine Estravelist ostetud lennupilet 381 eurot, 2014. aastal 11 eurot vähem, 2013. aastal aga 24 eurot rohkem.
Teisel kohal müügigruppide lõikes on hotellimajutus, mis kasvas aastaga 28%. Müüme majutust rohkem kui pooles miljonis hotellis üle maailma, 2015. aastal broneerisid meie kliendid hotellimajutust 116 erinevasse riiki. Pakettreiside kogumüük jäi varasemaga samale tasemele, kuid jahe Eesti suvi kasvatas viimase hetke puhkusereiside müüki. Populaarsust on kogunud kruiisiturism - möödunud aastal kasvas Estraveli kruiiside müük 52%.
EST
RA
VE
L
AA
STA
AR
UA
NN
E 2
015
4
Kõige populaarsemaks sihtkohaks nii era- kui ka ärireisijate jaoks oli juba mitmendat aastat järjest Soome, millele järgnesid Rootsi, Saksamaa, Itaalia ja Prantsusmaa. Eraklientide segmendis kasvas oluliselt USA ja Tai reiside müük, mis on eraklientide populaarseimate sihtkohtade edetabelis Soome järel teisel ja kolmandal positsioonil. Kõige eksootilisemateks sihtkohtadeks osutusid 2015. aastal Mozambique, Gabon, Mauritania, Palau, Reunion ja Kariiibi mere saared Trinidad ja Tobago ning St Lucia.
Kliendigruppide lõikes suurenes eelmisel aastal kõige enam müük riigi- ja avaliku sektori klientidele, kelle osakaal kogumüügist kasvas 19 protsendini. Suurimaks kliendi- grupiks olid jätkuvalt erakliendid, moodustades kogumüügist 41 protsenti. Müük äriühingutele oli 36 protsenti.
2015. aasta oli Eesti turismisektorile sündmusterohke. Rahvusliku lennufirma pankrot ning uue kodumaise lennufirma Nordica turuletulek tõid muudatusi paljude Eesti inimeste reisiplaanidesse ning sellega kaasnes rohkelt lisatööd reisiettevõtetele. Estraveli meeskond korraldas ümber rohkem kui 3000 inimese reisiplaanid ning see oli meie jaoks möödunud aastal kõige suurem väljakutse. Tagasivaatavalt teeb meid väga rõõmsaks klientide rahulolu, mis sujuva teenindusega kaasnes.
Estravelis töötas 2015. aastal 148 inimest keskmise staažiga 10,9 aastat. 2015. avasime uue büroo Kärdlas. Kokku oli meil 2015. aastal 9 esindust seitsmes linnas.
Eduka ettevõttena tunneb Estravel sotsiaalset vastutust Eesti jätkusuutlikkuse ees, püüab kaasa aidata ühiskonna arengule ning toetab järjepidevalt Eesti jaoks olulisi ettevõtmisi ja organisatsioone. 2015. aastal toetasime sotsiaalvaldkonnas vähiravi-fondi Kingitud Elu, haridusvaldkonnas panime õla alla koolinoorte ettevõtlikkusideede konkursile ja arenguprogrammile ENTRUM ning toetasime reisistipendiumiga YFU vahetusõpilaste välisõpinguid. Lisaks olime Eesti Olümpiakomitee ametlik partner ja toetaja, aitasime kaasa Eesti Sõprade Kokkutuleku korraldamisele ning toetasime Eesti Ettevõtlike Noorte Koja JCI välislähetusi.
Lugupidamisega
Anne Samlik ja Aivo TakisJuhatuse liikmed
Anne Samlik
Aivo Takis
EST
RA
VE
L
AA
STA
AR
UA
NN
E 2
015
5
ESTRAVELI OLULISED FINANTSNÄITAJAD(miljonites eurodes)
2015
2014
Müügitulu
Maksueelne kasum
Kasumirentaablus
Aktsiakapital
Omakapital
Kapitali tootlikkus
Omakapitali tootlikkus
Likviidusus
Müügitulu
Maksueelne kasum
Kasumirentaablus
Aktsiakapital
Omakapital
Kapitali tootlikkus
Omakapitali tootlikkus
Likviidusus
64,34
1,198
1,6%
0,2
2,5
11,4%
42,1%
1,3
61,48
0,927
1,1%
0,2
2,1
9,3%
33,4%
1,4
EST
RA
VE
L
AA
STA
AR
UA
NN
E 2
015
6
ESTRAVELI KONTSERNI KONSOLIDEERITUD MÜÜGITULU
Kontserni ettevõte Müügitulu (euro) Sisemüük (euro) Konsolideeritud müügitulu (euro)
Estravel AS (Estonia) 59 435 493 97 757 59 337 736
Estravel AS (Latvia, dba. FTB Latvia) 5 060 899 150 211 4 910 688
Estravel Vilnius 11 940 661 116 864 11 823 797
Kokku 76 437 053 364 832 76 072 221
EST
RA
VE
L
AA
STA
AR
UA
NN
E 2
015
7
Lennupiletid
Hotellimajutus
Reisipaketid ja kruiisid
Laevapiletid
Muud teenused
Kindlustus
Buss ja autorent
Rongipiletid
Viisad
56,5%
36,9%
40,2%
36,7%
11,6%
8,0%
3,5%
25,2%
14,2%
10,1%
6,9%
2,8%
1,1%
2,8%
16,1%
12,9%
6,2%
5,2%
1,0%
1,4%
0,4%
0,3%
Novatours
Tez Tour
Aurinko
Aurinkomatkat
Finnmatkat
TUI Reisecenter
Germalo Reisid
Muud
Eckerö Line
Tallink
Viking Line
Lindaliini
Muud
MÜÜGITULU JAGUNEMINE TOOTEGRUPPIDE VAHEL
PAKETTREISIDE MÜÜGITULU JAGUNEMINE OPERAATORITE VAHEL
LAEVAPILETITE MÜÜGITULU JAGUNEMINEFIRMADE LÕIKES
Lennuk
EST
RA
VE
L
AA
STA
AR
UA
NN
E 2
015
8
MÜÜGITULU GEOGRAAFILISTE PIIRKONDADE LÕIKES
Sihtriik tellimuses Osakaal % Osakaalu muutus %
Euroopa Liit (v.a Soome, Läti, Leedu, Eesti) 39,10 1,0
Eesti (sissetulev ja siseturism) 16,11 1,6
Aasia 9,79 -0,5
Euroopa (v.a Euroopa Liidu riigid) 8,30 0,1
USA 6,95 0,1
Soome 5,67 -0,8
Läti 2,35 -0,2
Venemaa 1,93 -0,6
Leedu 1,72 0,0
Muud riigid 8,07 -0,7
EST
RA
VE
L
AA
STA
AR
UA
NN
E 2
015
9
Eraisikud
Äriühingud
Riik ja avalik sektor
Edasimüüjad välismaal
Edasimüüjad Eestis
2014 45%
39%
12%
19%
36%
41%2015
MÜÜGITULU JAGUNEMINE KLIENDIGRUPPIDE VAHEL
EST
RA
VE
L
AA
STA
AR
UA
NN
E 2
015
10
BILANSS(eurodes)
Varad 31.12.15 31.12.14
Käibevara
Raha 4 811 047 955 388
Finantsinvesteeringud 1 740 000 0
Nõuded ja ettemaksed 2 366 277 6 208 380
Varud 10 087 11 474
Kokku käibevara 8 927 411 7 175 242
Põhivara
Finantsinvesteringud 131 289 112 925
Nõuded ja ettemaksed 93 130
Materiaalne põhivara 51 286 64 797
Immateriaalne põhivara 4 965 7 679
Kokku põhivara 187 633 185 531
Kokku varad 9 115 044 7 360 773
EST
RA
VE
L
AA
STA
AR
UA
NN
E 2
015
11
Kohustused ja omakapital 31.12.15 31.12.14
Kohustused
Lühiajalised kohustused 6 654 247 5 305 641
Kokku lühiajalised kohustused 6 654 247 5 305 641
Omakapital
Aktsiakapital nimiväärtuses 189 000 189 000
Ülekurss 28 792 28 792
Kohustuslik reservkapital 19 173 19 173
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 1 188 167 1 131 949
Aruandeaasta kasum 1 035 665 686 218
Kokku omakapital 2 460 797 2 055 132
Kokku kohustused ja omakapital 9 115 044 7 360 773
EST
RA
VE
L
AA
STA
AR
UA
NN
E 2
015
12
KASUMIARUANNE(eurodes)
KOONDKASUMIARUANNE (eurodes)
2015 2014
Müügitulu 64 343 466 61 478 359
Muud äritulud 27 759 31 200
Kaubad, toore, materjal ja teenused -57 880 102 -55 175 570
Mitmesuguse tegevuskulud -1 535 383 -1 648 874
Tööjõukulud -3 730 641 -3 694 904
Põhivara kulum ja väärtuse langus -38 069 -44 598
Muud ärikulud -110 941 -93 438
Ärikasum 1 076 089 852 175
Finantstulud ja -kulud 121 607 74 685
Kasum enne tulumaksustamist 1 197 696 926 860
Tulumaks -162 031 -240 642
Aruandeaasta puhaskasum 1 035 665 686 218
2015 2014
Aruandeaasta kasum 1 035 665 686 218
Muu koondkasum:
Realiseerimata kursivahed 0 24 590
Kokku muu koondkasum 0 24 590
Kokku aruandeaasta koondkasum 1 035 665 710 808
EST
RA
VE
L
AA
STA
AR
UA
NN
E 2
015
13
RAHAVOOGUDE ARUANNE(eurodes)
Rahavood äritegevusest 2015 2014
Ärikasum 1 076 089 852 175
Korrigeerimised
Põhivara kulum ja väärtuse langus 38 069 44 598
Kasum (kahjum) põhivara müügist -3 781 -3 538
Muud korrigeerimised 2 598 -1 222
Kokku korrigeerimised 36 886 39 838
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksude muutus -180 320 -151 997
Varude muutus 1 387 -1 462
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksude muutus 1 344 944 171 418
Makstud intressid -2 197 -3 223
Makstud ettevõtte tulumaks -162 031 -231 266
Kokku rahavood äritegevusest 2 114 758 675 482
Rahavood investeerimistegevusest 2015 2014
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel -21 845 -17 010
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist 3 781 3 750
Muud väljamaksed investeerimistegevusest -1 740 000 0
Antud laenud -182 800 -500
Antud laenude tagasimaksed 15 465 1 557
Laekunud intressid 116 340 134 881
Muud laekumised investeerimistegevusest 4 186 987 476 452
Kokku rahavood investeerimistegevusest 2 377 928 599 130
EST
RA
VE
L
AA
STA
AR
UA
NN
E 2
015
14
Rahavood finantseerimistegevusest 2015 2014
Saadud laenud 0 11 788
Makstud dividendid -630 000 -870 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest -630 000 -858 212
Kokku rahavood 3 862 686 416 400
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 955 388 537 640
Raha ja raha ekvivalentide muutus 3 862 686 416 400
Valuutakursside muutuste mõju -7 027 1 348
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 4 811 047 955 388
EST
RA
VE
L
AA
STA
AR
UA
NN
E 2
015
15
NÕUDED JA ETTEMAKSED(eurodes)
NÕUDED OSTJATE VASTU(eurodes)
31.12.15 31.12.14
Nõuded ostjate vastu 1 346 528 1 317 251
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded 1 292 535
Muud lühiajalised nõuded 315 372 4 325 548
Ettemaksed 703 085 565 045
Kokku nõuded ja ettemaksed 2 366 277 6 208 380
31.12.15 31.12.14
Ostjate laekumata arved 1 397 802 1 272 271
Ebatõenäoliselt laekuvad arved -54 363 -37 580
Nõuded emaettevõtte ja teiste konsolideerimisgrupi ettevõtete vastu 3 089 82 560
Kokku nõuded ostjate vastu 1 346 528 1 317 251
Ebatõenäoliselt laekuvad arved 2015 2014
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses -37 580 -40 211
Laekunud ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded 10 088 5 482
Ebatõenäoliseks tunnistatud nõuded -26 871 -11 609
Lootusetuks tunnistatud nõuded 0 8 758
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks -54 363 -37 580
EST
RA
VE
L
AA
STA
AR
UA
NN
E 2
015
16
MAKSUDE ETTEMAKSED JA MAKSUVÕLAD(eurodes)
MUUD NÕUDED(eurodes)
31.12.15 31.12.14
Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks
Käibemaks 12 584 0 12 792 535
Üksikisiku tulumaks 74 592 0 73 028 0
Erisoodustuse tulumaks 4 645 1 292 8 504 0
Sotsiaalmaks 146 485 0 139 864 0
Kohustuslik kogumispension 8 360 0 8 190 0
Töötuskindlustusmaksed 9 286 0 10 127 0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 255 952 1 292 252 506 535
31.12.15 31.12.14
Lühiajalised laenud 167 335 0
Intressinõuded 0 5 480
Viitlaekumised 79 700 78 072
Kontsernikonto nõue 0 4 185 378
Muud nõuded 68 337 56 618
Kokku muud nõuded 315 372 4 325 548
EST
RA
VE
L
AA
STA
AR
UA
NN
E 2
015
17
TÜTARETTEVÕTJATE AKTSIAD JA OSADÜLDINE INFORMATSIOON(eurodes)
TÜTARETTEVÕTJATE AKTSIAD JA OSADDETAILNE INFORMATSIOON(eurodes)
Tütarettevõtja nimetus Asukohamaa Põhitegevusala Osalusmäär (%)
31.12.15
Osalusmäär (%)
31.12.14
Estravel Vilnius UAB Leedu turismiteenused 100 100
Tütarettevõtja nimetus 31.12.14 Kasum (kahjum) kapitaliosaluse meetodil 31.12.15
Estravel Vilnius UAB 112 922 18 364 131 286
EST
RA
VE
L
AA
STA
AR
UA
NN
E 2
015
18
VÕLAD JA ETTEMAKSED(eurodes)
31.12.15 31.12.14
Võlad hankijatele 1 149 331 1 230 311
Võlad töövõtjatele 273 244 256 397
Maksuvõlad 255 952 252 506
Muud võlad 1 362 405 374 422
Saadud ettemaksed 3 613 315 3 192 005
Kokku võlad ja ettemaksed 6 654 247 5 305 641