Estudio de Mercado Joyería en México - · PDF fileProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Joyería para el mercado México – Año 2011 Página 3 1.5. Principales

ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Joyería para el mercado México – Año 2011

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Estudio de Mercado Joyería en México Julio 2011

Documento elaborado por la Oficina Comercial de ProChile en Guadalajara

www.p roch i l e . c l


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INDICE

I. Producto:.................................................................................................................................. 4

1. Código Sistema Armonizado Chileno SACH: ......................................................................................... 4

2. Descripción del Producto: ..................................................................................................................... 4

3. Código Sistema Armonizado Local:....................................................................................................... 5

II. Situación Arancelaria y Para – Arancelaria ................................................................................. 6

1. Arancel General: ................................................................................................................................... 6

2. Arancel Preferencial Producto Chileno (*):........................................................................................... 6

3. Otros Países con Ventajas Arancelarias: ............................................................................................... 7

4. Otros Impuestos:................................................................................................................................... 7

5. Barreras Para – Arancelarias................................................................................................................. 7

III. Requisitos y Barreras de Acceso .............................................................................................. 8

1. Regulaciones de importación y normas de ingreso .............................................................................. 8

2. Identificación de las agencias ante las cuales se deben tramitar permisos de ingreso,

registro de productos y etiquetas: ............................................................................................................ 8

3. Ejemplos de etiquetado de productos (imágenes)............................................................................... 9

IV. Estadísticas – Importaciones ................................................................................................. 10

1. Estadísticas 2010................................................................................................................................. 10

2. Estadísticas 2009................................................................................................................................. 10

3. Estadísticas 2008................................................................................................................................. 11

V. Características de Presentación del Producto .......................................................................... 16

1. Potencial del producto........................................................................................................................ 16

1.1. Formas de consumo del producto............................................................................................... 19

1.2. Nuevas tecnologías aplicadas a la presentación/comercialización del producto

(ventas a través de Internet, etc.). ...................................................................................................... 19

1.3. Comentarios de los importadores (entrevistas sobre que motiva la selección de un

producto o país de origen). ................................................................................................................. 20

1.4. Temporadas de mayor demanda/consumo del producto........................................................... 20


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1.5. Principales zonas o centros de consumo del producto. .............................................................. 21

VI. Canales de Comercialización y Distribución ............................................................................ 21

VII. Precios de referencia – retail y mayorista............................................................................... 26

VIII. Estrategias y Campañas de Promoción Utilizadas por la Competencia ................................... 28

IX. Características de Presentación del Producto ......................................................................... 28

X. Sugerencias y recomendaciones............................................................................................. 29

XI. Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relación al Producto .......................... 29

XII. Fuentes Relevantes de Información en Relación al Producto .................................................. 30


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I. PRODUCTO: 1. CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH:

4420900000, Marquetería y Taracea; Cofrecillos y Estuches para joyería u orfebrería y Manufacturas

Similares; Artículos de Mobiliario, de Madera.

7113110000, Artículos de Joyería de Plata, incluso revestida o chapada de otro metal precioso.

7113190000, Artículos de Joyería y sus partes, de los demás metales preciosos, incluso revestidos o

chapados de metal precioso (plaqué) Oro

2. DESCRIPC IÓN DEL PRODUCTO:

Los artículos de joyería que se estudian en este análisis, se refieren a los accesorios, adornos y artículos

de decoración con alto contenido de diseño, exclusividad y detalle. Hechos por orfebres enfocados a

manufacturar piezas únicas.

Los productos contemplados de uso personal: collares, dijes, anillos, prendedores, broches, aretes, pisa

corbatas, mancuernillas, estuches para guardar joyas, cigarreras, estuches para cigarros, estuches para

gafas, abrecartas, llaveros, estilógrafos y demás.

Productos funcionales / decorativos: ceniceros, cofres, platones, porta retratos, floreros, candelabros,

servilleteros, porta vasos, artesanía con detalles de flora, fauna, religiosos, esculturas para interiores y

exteriores.

En cuanto a los materiales de fabricación de los productos de joyería se resaltan aquellas piezas

manufacturadas a base de plata y oro, sin embargo es importante considerar las piezas que contienen o

que se forjan con otros materiales como cobre, bronce o aleaciones de metales y madera (como base‐

apoyo para algunos productos).

Para el presente estudio se consideran los productos a base de plata y oro y artículos que en su diseño

contienen madera, ya sea como parte del producto o como aditamentos, puesto la madera requiere un

proceso complejo de normatividad que se debe considerar antes de ingresar la pieza al mercado

mexicano.


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3. CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL :

4420, Marquetería y taracea, cofresillos y estuches para joyería u orfebrería y manufacturas similares,

de madera, estatuillas y demás objetos de adorno, de madera, artículos de mobiliario de madera no

comprendidos en el capítulo 94.

4420.9099, Los demás

7113, Artículos de Joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso

7113.11 De plata, incluso revestida o chapada de otro metal precioso

7113.1199 Los demás

7114, Artículos de orfebrería y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso



7113, Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso.

7113.19 De los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso.

7113.1901 Sujetadores (broches) de oro, excepto lo comprendido en la fracción 7113.1902

7113.1902 Sujetadores (broches) de oro, tipo “perico” o “lobster” con peso igual o superior a 0,4g pero

inferior o igual a 0,7g

7113.1903 Cadenas en rollo continuo, de longitud igual o superior a 10m

7113.1999 Los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso


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II. SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA – ARANCELARIA 1. ARANCEL GENERAL :

Arancel Producto Unidad de medida

15% Artículos de marquetería y taracea, cofresillos y estuches para joyería u orfebrería y manufacturas similares, de madera, estatuillas y demás objetos de adorno, de madera, artículos de mobiliario de madera no comprendidos en el capítulo 94. Los demás

Kg

15% Artículos de joyería de plata, incluso revestida o chapada de otro metal precioso. Los demás

G

15% Artículos de orfebrería de plata, incluso revestida o chapada de otro metal precioso

G

Exento Sujetadores de oro G

15% Cadenas de oro G

15% Los demás artículos de metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso

G

2. ARANCEL PREFERENC IAL PRODUCTO CHILENO (*) : EXENTO PARA TODAS LAS FRACC IONES

ANAL I ZADAS

Tasa Preferencial aplicable a mercancías originarias provenientes de Chile de acuerdo al Tratado de

Libre Comercio entre Chile y México, en el que el Gobierno Mexicano establece las condiciones para la

eliminación de aranceles aduaneros para el comercio entre Chile y México, sobre mercancías originarias

de la región conformada por ambos países, con reglas de origen y mecanismos específicos para definir

tales mercancías, las cuales consideran requisitos de Normas Oficiales Mexicanas (NOM’s), o para

tramitar el despacho aduanero de mercancías, entre otras, siempre que estén de conformidad con los

compromisos internacionales adquiridos por México.


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3. OTROS PAÍSES CON VENTAJAS ARANCELAR IAS :

Fuente: Sistema de Base de Datos DIA en Línea

4. OTROS IMPUESTOS:

Para todas las fracciones arancelarias se aplica el Impuesto al Valor Agregado:

11% Región Fronteriza y Franja Fronteriza (Art 2, Ley del IVA, D.O.F. 29/Diciembre/1978)

16% Resto del país (Art 1, Ley del IVA, D.O.F. 29/Diciembre/1978)

5. BARRERAS PARA – ARANCELAR IAS

4420.9099, Artículos de marquetería y taracea, cofresillos y estuches para joyería u orfebrería y manufacturas similares, de madera, estatuillas y demás objetos de adorno, de madera, artículos de mobiliario de madera no comprendidos en el capítulo 94. Los demás Se requiere de permiso de importación ante SEMARNAT, institución del gobierno mexicano que expide un certificado fitosanitario e inspección únicamente para productos usados o con apariencia de usados o antiguos, o nuevos sin laquear, barnizar, pintar, aceitar u otro recubrimiento de acabado.

País Artículos para

orfebrería de

madera

Artículos

de Joyería

de Plata

Artículos

de

Orfebrería

de Plata

Artículos de

joyería de

oro,

Sujetadores

Artículos

de joyería

de oro,

Cadenas

Los demás

artículos de

joyería de

oro

Estados Unidos

Exento Exento Exento Exento Exento Exento

Canadá Exento Exento Exento Exento Exento Exento

Costa Rica Exento Exento Exento Exento Exento Exento

El Salvador Exento Exento Exento Exento Exento Exento

Guatemala Exento Exento Exento Exento Exento Exento

Honduras Exento Exento Exento Exento Exento Exento

Nicaragua Exento Exento Exento Exento Exento Exento

Colombia Exento Exento Exento Exento Exento Exento

Uruguay Exento Exento Exento Exento Exento Exento

Bolivia Exento Exento Exento Derogado Derogado Derogado

Islandia Exento Exento Exento Exento Exento Exento

Noruega Exento Exento Exento Exento Exento Exento

Suiza Exento Exento Exento Exento Exento Exento

Unión Europea

Exento Exento Exento Exento Exento Exento

Israel Exento Exento Exento Exento Exento Exento

Japón Exento Exento 12% Exento 9% 9%


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III. REQUISITOS Y BARRERAS DE ACCESO 1. REGULAC IONES DE IMPORTAC IÓN Y NORMAS DE INGRESO

4420.9099, Artículos de marquetería y taracea, cofresillos y estuches para joyería u orfebrería y manufacturas similares, de madera, estatuillas y demás objetos de adorno, de madera, artículos de mobiliario de madera no comprendidos en el capítulo 94. Los demás

NOM‐018‐ENER‐1997: Aislantes térmicos para edificaciones. Características, límites y métodos

de prueba. www.conae.gob.mx/work/sites/CONAE/.../8/NOM018ENER1997.pdf

7113.1199, Artículos de joyería de plata, incluso revestida o chapada de otro metal precioso. Los demás

7114.1101, Artículos de orfebrería de plata, incluso revestida o chapada de otro metal precioso

7113.1901, Sujetadores (broches) de oro, excepto lo comprendido en la fracción 7113.1902

7113.1902, Sujetadores (broches) de oro, tipo perico o lobster con peso igual o superior a 0,4g pero


7113.1903, Cadenas en rollo continuo, de longitud igual o superior a 10m

7113.1999, Los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso

NOM‐008‐SCFI‐2002, Sistema General de Unidades de Medida, la cual describe la metrología y

el vocabulario de términos para los productos que contengan magnitudes, por ejemplo:

superficie, volumen, masa.

http://www2.ine.gob.mx/publicaciones/download/008scfi.pdf

NOM‐33‐SCFI‐1994, se describe la información comercial que deben contener las alhajas o

artículos de oro, plata, platino y paladio que se comercialicen en territorio nacional.

http://200.77.231.100/work/normas/noms/1995/033‐scfi.pdf

2. IDENT I F ICAC IÓN DE LAS AGENC IAS ANTE LAS CUALES SE DEBEN TRAMITAR PERMISOS DE INGRESO, REG I STRO DE PRODUCTOS Y ET IQUETAS :

Para productos que contienen manufacturas de madera, el importador tiene que llevar a cabo el trámite

de Certificación Fitosanitaria a través del portal de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria,

dependiente de SEMARNAT:


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http://www.cofemer.gob.mx/rfts/formulario/tramite.asp?coNodes=1730531&num_modalidad=0&epe=0&nv=0 El trámite de Certificación Sanitaria de Exportación del producto que contenga madera o sus manufacturas, se lleva a cabo ante el SAG en: http://www.sag.gob.cl/OpenDocs/asp/pagDefault.asp?boton=Doc50&argInstanciaId=50&argCarpetaId=241&argTreeNodosAbiertos=(241)(‐50)&argTreeNodoActual=241&argTreeNodoSel=6

El registro de una marca en México se tiene que llevar a cabo ante el Instituto Mexicano de Propiedad

Intelectual, quien registra un distintivo, un aviso o un nombre comercial, siendo para cada caso una

tarifa distinta http://www.impi.gob.mx/wb/IMPI/marcas_avisos_y_nombres_comerciales El registro

cuenta con una duración de 10 años, puede ser renovado indefinidamente, puede otorgar licencias,

franquicias, ceder sus derechos o gravarlos. Se recomienda acceder al siguiente sitio para conocer la

guía de usuario de registro de marcas:

http://www.impi.gob.mx/work/sites/IMPI/resources/LocalContent/536/8/guia_signos_2011.pdf

Además de lo mencionado anteriormente para las importaciones a través de las presentes fracciones

arancelarias es requisito: Estar inscrito en el Padrón de Importadores de la Secretaria de Hacienda y

Crédito Público (SHCP), de acuerdo a la Ley Aduanera de México para llevar a cabo los procedimientos

para el trámite, de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior.

3. EJEMPLOS DE ET IQUETADO DE PRODUCTOS

En la mayoría de las galerías y joyerías, los productos expuestos no se muestran etiquetas, precios, ni

identificadores que marquen el costo. Regularmente un empleado del establecimiento, asiste al

comprador y es el empleado quien explica el material del cual es elaborada la pieza, las características,

historia del producto, usos, formas o maneras de exhibirlo o portarlo.

Los precios se señalan una vez que se escoge el producto. Cuando los productos son accesorios de

joyería por ejemplo, en algunas tiendas (establecimientos en Centros Joyeros) se pesa para determinar

el precio de acuerdo con la cantidad de metal (plata/oro) y el valor en el mercado al momento de la

compra.

Se debe considerar el Sistema Internacional de Medidas que establece la NOM‐008‐SCFI‐2002 en donde

al momento de establecer el precio se toma como base su simbología, peso y volumen.


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IV. ESTADÍSTICAS – IMPORTACIONES

4420.9099 Artículos de marquetería y taracea, cofresillos y estuches para joyería u orfebrería y manufacturas similares, de madera, estatuillas y demás objetos de adorno, de madera, artículos de mobiliario de madera no comprendidos en el capítulo 94. Los demás

1. ESTADÍST ICAS 2010

Principales Países de Origen

Cantidad KG Monto (Miles US$) % Participación en el Mercado

China 745.861 3.177 56,11

El Salvador 56.737 543 9,58

Italia 105.108 490 8,66

Tailandia 12.979 335 5,91

Estados Unidos 29.993 243 4,28

Subtotal 950.678 4.788 84,54

Total 1.024.396 5.663 100




China 412.253 2.290 54,01

El Salvador 116.506 609 14,36


España 8.947 183 4,31

Italia 2.366 112 2,65

Subtotal 592.998 3.624 85,48

Total 1.134.918 4.239 100


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China 688.097 4.150 66,96

España 15.812 313 5,06


El Salvador 30.314 187 3,02

India 21.495 179 2,88

Subtotal 785.657 5.100 82,29

Total 860.001 6.197 100

Fuente: World Trade Atlas 7113.1199 Artículos de joyería de plata, incluso revestida o chapada de otro metal precioso. Los demás




Estados Unidos 14.393 41.851 66,27

España 3.254 6.923 10,96

Italia 3.863 3.958 6,27

China 3.923 2.475 3,92

Subtotal 25.433 55.207 87,42

Total 63.153 31.408 100




Estados Unidos 10.705 15.069 46,52

España 4.102 7.370 22,75

Italia 3.772 2.953 9,12

Alemania 229 1.796 4,31

Subtotal 18.808 27.188 82,70

Total 1.134.918 4.239 100


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Estados Unidos 14.099 17.106 40,53

España 4.014 10.641 25,21

Italia 5.705 3.753 8,89

China 4.297 3.133 7,43

Subtotal 28.115 34.633 82,06

Total 860 6.197 100

Fuente: World Trade Altas 7114.1101 Artículos de orfebrería de plata, incluso revestida o chapada de otro metal precioso




Italia 5.421 334 42,68

Estados Unidos 934 239 30,56

Tailandia 53 58 7,46

España 42 54 6,96

Subtotal 6.450 685 87,66

Total 7.626 783 100





Italia 4.073 283 38,34

Tailandia 165 53 7,16

España 108 34 4,57

Subtotal 5.439 676 91,39

Total 5.820 739 100




Italia 4.197 436 43,80


China 8.744 77 7,70

España 84 51 5,13

Subtotal 14.318 923 92,65

Total 15.144 995 100

Fuente: World Trade Altas


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Principales Países de

Origen Cantidad KG Monto (Miles US$) % Participación en el

Mercado

Italia 65 768 87,34


Suiza ‐ 9 0,98

Hong Kong ‐ 6 0,64

Subtotal 72 875 99,45

Total 72 879 100




Mercado

Italia 65 540 79,92


China ‐ 18 2,71

Hong Kong 1 8 1,15

Subtotal 136 663 98,11

Total 136 676 100




Mercado

Italia 138 1.087 82,02


Suiza 0,134 11 0,83

España 0,987 2 0,12

Subtotal 154 1.321 99,67

Total 154 1.325 100



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7113.1902 Sujetadores (broches) de oro, tipo perico o lobster con peso igual o superior a 0,4g pero


13. ESTADÍST ICAS 2010 Principales Países de


Mercado

Italia 10 174 93,72


Total 12 185 100

14. ESTADÍST ICAS 2009 Principales Países de


Mercado

Italia 46 116 68,92


Hong Kong ‐ 1 0,84

Total 49 49 100




Italia 34 299 92,60


Total 45 323 100

Fuente: World Trade Atlas





Mercado

Italia 30 354 86,77


Total 58 408 100


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Mercado

Italia 87 645 96,34


Total 90 669 100




Mercado

Italia 508 750 88,29

Israel 3,8 80 9,39

Estados Unidos 8,6 20 2,33

Total 521,1 849 100






Mercado

Estados Unidos 7.349 343.253 84,29

Italia 1.852 33.095 8,13

España 432 7.844 1,93

Suiza 34 4.000 0,98

Subtotal 9.667 388.192 95,63

Total 11.000 407.242 100




Mercado

Estados Unidos 9.148 317.098 85,92

Italia 1.961 24.332 6,95

España 254 6.699 1,82

Canadá 369 5.792 1,57

Subtotal 11.732 353.921 96,26

Total 12.552 369.051 100


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Mercado

Estados Unidos 8 195.841 73,97

Italia 2 24.444 9,23

España 0,698 14.034 5,30

Canadá 0,536 10.602 4

Subtotal 11 244.921 92,50

Total 13 264.776 100


V. POTENCIAL DEL PRODUCTO

1. POTENCIAL DEL PRODUCTO.

El producto a competir con el mexicano, tiene que diferenciarse en el diseño, exclusividad e innovación.

El material que se consume, exhibe y fabrica en gran escala es la plata, sin embargo los productos a base

de oro son adquiridos en menor escala, pero enfocándolos a un nicho de mercado más elevado.

Algunos artículos tienden al minimalismo, con pocas o en ocasiones ninguna incrustación y los puede

haber de texturas lisas, rugosas, tejidas, de formas circulares, cónicas, con base o sin base.

Es importante señalar que el diseño debe ser protegido ante las instituciones de propiedad intelectual,

ya que tanto para la joyería como para el arte a base de metal, se presta a la piratería y se ofrecen

artículos fabricados en peltre y alpaca ya que por su bajo costo y su similitud con la plata tienen una

gran demanda.


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Arte objeto

Joyería y artículos de uso personal

Pulsera Collar

Anillo Mancuernillas Pildorero

Collar


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Arte prehispánico

El arte religioso en alpaca

Esculturas en bronce

El Pensador Cabeza de hombre de Palenque Atlante de Tula


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1.1. FORMAS DE CONSUMO DEL PRODUCTO.

Las tendencias y modas en joyería dependen de la edad y grupo socioeconómico del consumidor. Es así

como la joyería en oro es preferida por personas con mayores recursos y mayor edad, las cuáles buscan

diseños exclusivos, por lo cual buscan joyas provenientes de Europa.

El oro más comercializado es el de 10 y 14 kilates, el oro de 18 y 24 kilates se encuentra en productos

exclusivos, de diseño único, elegante y de alto precio.

Por su parte, la joyería en plata es consumida por personas más jóvenes y de gustos vanguardistas,

innovadores y que el diseño sea “original” y moderno, aunque se producción sea masiva. La plata con

mayor comercialización es la 9,25 lo que indica la pureza de la plata en el producto.

El consumidor proveniente de Europa, Canadá, Estados Unidos y Asia, puede ser dividido en dos grupos:

en primer lugar encontramos al que opta principalmente por una joyería más tradicional y con

inspiración prehispánica o folclórica, con diseños casi sin incrustación y en plata principalmente. Luego

encontramos a aquel que prefiere joyas, sin importar si lucen tradicionales de México, este consumidor

busca materiales más exóticos que el consumidor mexicano, puesto que tiene un conocimiento más

profundo sobre pedrería y sabe reconocer entre distintas variedades de piedras preciosas.

Según datos de la Cámara Nacional de Platería y Joyería, el consumo de joyería fina México excede las

700 toneladas anuales. De este total, el 90% es joyería de plata y el 10% restante es joyería en oro.

1.2. NUEVAS TECNOLOGÍAS APL ICADAS A LA PRESENTAC IÓN/COMERCIAL I ZAC IÓN DEL PRODUCTO

La tecnología que se utiliza en la producción de joyas es proveniente de Italia, ya que es el país que está

a la vanguardia en el diseño para este sector y pueden mencionarse algunos aparatos como:

Equipo Sisma (corte láser)

Laminadoras

Troqueladoras

Tinas de Ultrasonido

Bombas de vacío

En materia de plataformas o software que se utiliza para llevar a cabo los diseños de la joyería se

consideran:

3 Design

Rhino Cero

Matriz


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En Jalisco, existe un Centro de Diseño de la Industria de Joyería y Platería, el cual pertenece a la

Cámara Joyera y provee servicios y asesoría para diseñar joyas a aquellas empresas que son

miembros de la Cámara. Como Centro de Diseño, también prestan los servicios a empresas de

otras regiones de México como: Morelos, Guerrero, Estado de México, Distrito Federal y

Chiapas. www.cedij.com.mx

1.3. COMENTARIOS DE LOS IMPORTADORES .

La siguiente información es a partir de la entrevista al Sr. J. Jesús Peregrina González, Director de

Peregrina Hnos. S.A de C.V. Fabricante y comercializador de joyería fina (oro exclusivamente)

Lo primero que tiene tiene que hacer un productor es exponer los diseños chilenos y captar la

representación de un importador mexicano para distribuir en los principales polos turísticos de México:

Cancún, Puerto Vallarta, Los Cabos, Acapulco y Mazatlán.

Los principales competidores de Chile en América Latina son Brasil y Colombia, puesto no se conoce la

joyería ni el diseño chileno. Posteriormente serían Estados Unidos y China.

Los precios no se exhiben cuando se muestran los productos en aparador, puesto los precios se fijan de

acuerdo con el tipo de cambio y las fluctuaciones del precio del metal, por lo que cambian en el

transcurso del día.

La joyería se vende por gramos, lo que perjudica el precio, puesto se abarata el costo, cuando lo que se

vende es una “obra de arte”. Además la “marca” influye en el precio, si por ejemplo un producto aunque

sea “accesorio” pero es de la marca Tous, puede ser más caro, que una joya de oro, pero que no cuenta

con una marca definida o conocida.

La tendencia de compra se fortalece en los meses octubre a diciembre y el 95% de las compras la

realizan las mujeres, el otro 5% lo realiza el hombre para la mujer.

Recomendaciones que se le pueden dar a un empresario chileno son:

Exponer o visitar la Expo Joya en octubre, que es la Feria más importante de México (en

Guadalajara)

Conseguir un representante comercial.

Cuando se establezca una concreción de negocios, se deben tener parámetros para fijar un

precio para el consumidor final, de acuerdo con las fluctuaciones del metal y el dólar.

Tener en cuenta que la situación de inseguridad en México, está siendo un factor de pérdidas

puesto ha habido varios incidentes de asaltos a transportistas.

1.4. TEMPORADAS DE MAYOR DEMANDA/CONSUMO DEL PRODUCTO.

Los meses de mayor venta en el año son octubre a diciembre, aunque también se consideran los meses de febrero y mayo, puesto que es la época en que la gente compra regalos para el día de los enamorados y el día de la madre.


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1.5. PR INC IPALES ZONAS O CENTROS DE CONSUMO DEL PRODUCTO.

El mercado potencial para la joyería de origen chileno en México debe ser dirigida a consumidores

extranjeros quienes frecuentan los centros turísticos de playa como Los Cabos, Puerto Vallarta, Cancún y

Playa del Carmen o centros turísticos en el interior de México que se caracterizan por afluencia de

turismo europeo o de negocios como es el caso de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

VI. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN En México, la cadena de comercialización de la industria de la joyería es muy extensa, ya que debido a

su alto consumo, masificación y diversificación de joyas, se tiene una estructura amplia. Sin embargo,

para considerar un nicho de mercado, como lo exige la joyería fina, se tendrían que considerar tiendas

departamentales y joyerías que incluyan diseños exclusivos.

Para el mercado de categoría alta, se tendría que considerar la siguiente cadena:

De acuerdo con el gráfico se muestran dos opciones, la primera el productor / exportador puede optar

por un intermediario que puede ser el importador quien pueda solicitar exclusividad nacional, quien se

responsabilice de proveer la cadena y ser el supervisor del producto, ya que el diseño puede ser objeto

de copias o malos manejos en la exhibición, lo que influye de manera determinante tanto en la imagen

como el muy posible impacto negativo de la venta del producto.

La segunda opción es que el exportador provea directamente la tienda departamental o la joyería, lo

que ayudaría a no incrementar el precio final del producto, pero regularmente las tiendas

departamentales no asumen la responsabilidad de distribución en los puntos de venta, además que se

tiene que considerar la rotación del producto.

Las principales tiendas departamentales que comercializan para un mercado con poder adquisitivo alto,

son Palacio de Hierro y El Puerto de Liverpool, localizados en los principales centros comerciales de las

ciudades más importantes de México.


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En cuanto a las joyerías de mayor prestigio en México se encuentra en la ciudad de México en la zona de

Polanco y en ciudades como Guadalajara, Monterrey o las principales Zonas Turísticas de Playa.

Berger Joyeros SA de CV www.berger.com.mx Contacto: D. Luis Leos, Gerente Tel: (52‐55) 5281 4122 Sucursales: Masaryk, Polanco (Cd de México) Altavista, San Ángel (Cd de México) Antara, Polanco (Cd. de México) Peyrelongue Chronos www.chronos.com.mx Contacto: Luis Peyrelongue, Director General Tel: (52‐55) 5281 5050 Sucursales Masaryk, Polanco (Cd de México) Saks Fifth Av. Santa Fe (Cd de México) Diamonds Straat www.diamonds‐straat.com Contacto: Carlos Araiza de la Parra Tel: (52‐55) 5280 7449 Sucursales Plaza Moliere Dos22, Polanco (Cd de México) Centro Santa Fe, (Cd de México) Astrid Joyeros www.astridjoyeros.com Contacto: Ing. Victoria Roig Tel (52‐55) 5203 2030 Sucursales Hotel Camino Real (Cd de México) Hotel Gran Melia Reforma (Cd de México) Hotel Dreams Puerto Vallarta (Puerto Vallarta) Plaza Paradise Village (Nuevo Vallarta) Hotel Brisa (Ixtapa) Joyeria Aplijsa www.aplijsa.com Contacto: Salvador Sandoval Tel (52‐33) 3825 2809 Sucursales Hotel Fiesta Americana (Guadalajara) Centro Joyero WTC (Guadalajara) Galerias del Calzado (Guadalajara) Hotel Presidente Intercontinental (Guadalajara) Plaza Universidad (Guadalajara) Masaryk, Polanco (Cd. México) Centro Histórico (Cd. de México)


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Macame Joyas www.macamejoyas.com Tel (52‐33) 3647 5104 Sucursales Andares (Guadalajara) Plaza del sol (Guadalajara) Península (Pto. Vallarta) Carranza y Carranza Joyas Finas www.carranzaycarranzajoyas.com Contacto Jesús Carranza Tel (52‐81) 8335 1464 Sucursales Mississippi (Monterrey) Plaza Fiesta (Monterrey) Plaza Fiesta San Agustín (Monterrey) Calzada del Valle (Monterrey) Galerías Valle Oriente (Monterrey) Plaza la Mayra (Monclova) Palacio de Hierro www.elpalaciodehierro.com.mx Contacto: Jesús Muñoz Muñoz Tel (52‐55) 5728 9905 Sucursales Centro (Cd de México) Coyoacán (Cd de México) Durango Monterrey Perisur (Cd de México) Polanco (Cd de México) Puebla Satélite (Cd de México) Santa Fe (Cd de México) Guadalajara Liverpool www.liverpool.com.mx Tel (52‐55) 5257 9300 Sucursales Acapulco Aguascalientes Cancún Celaya Chetumal Chihuahua Atizapan (Cd. de México) Centro (Cd. de México) Coapa (Cd. de México) Ecatepec (Cd. de México)

Insurgentes (Cd. de México) Parque Delta (Cd. de México) Linda Vista (Cd. de México) Peri Sur (Cd. de México) Polanco (Cd. de México) Santa Fe (Cd. de México) Satélite (Cd. de México) Tezontle (Cd. de México) Chilpancingo Cd. Juárez


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Cd. Victoria Coatzacoalcos Colima Cuernavaca Culiacán Durango Guadalajara Hermosillo Irapuato León Los Mochis Mérida Metepec Monterrey Centro (Monterrey) Cumbres (Monterrey) Valles (Monterrey) Morelia Paseo Altozano

Orizaba Pachuca Perinorte Puebla Pto. Vallarta Querétaro Saltillo San Miguel Allende Tampico Tehuacán Tepic Torreón Tuxtla Veracruz Villahermosa Xalapa Zacatecas Zapopan

Sears México www.sears.com.mx Tel (52‐55) 5257 9300 Sucursales Insurgentes Polanco Universidad Satélite Perisur Lindavista Villacoapa Centro Histórico Guadalajara World Trade Ecatepec Coacalco Tezontle Nezahualcoyotl Plaza Central Cuautitlán Guadalajara Centro

Tangamanga (San Luis Potosi) Cuernavaca León Pachuca Colima Celaya Metepec Querétaro Plaza Galerías Guadalajara Aguascalientes Pachuca Tepic Morelia San Luis Potosi Centro Irapuato Vallejo

Sanborns www.sanborns.com.mx Tel (52‐55) 5325 9912 87 en Cd de México 3 en Acapulco 2 en Aguascalientes 2 en Cancún

Celaya 2 Chihuahua Cd. del Carmen


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2 Cd. Juárez Coatzacoalcos 4 Cuernavaca Culiacan Durandgo 6 Guadalajara Hermosillo Irapuato 2 León Mazatlán 3 Mérida Metepec Mexicali 6 Monterrey 2 Morelia 2 Pachuca 5 Puebla 3 Querétaro Reynosa Saltillo San Luis Potosí Tampico Tepic 2 Tijuana Toluca 2 Torreón Tuxtla 2 Veracruz 2 Villahermosa Xalapa Zacatecas


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VII. PRECIOS DE REFERENCIA – RETAIL Y MAYORISTA 7113.1199 Artículos de Joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso, De plata, incluso

revestida o chapada de otro metal precioso, los demás


2008

US$/GM

2009

US$/Kg

2010 US$/Kg

% de cambio 10/09

Estados Unidos 1,21 1.408,14 2.907,72 106,49

China 0,73 767,27 630,94 ‐17,77

Italia 0,66 784,16 1.024,55 30,66

España 2,65 1.799,21 2.127,52 18,25

Tailandia 0,59 357,76 692,20 93,48


7114.1101 Artículos de orfebrería y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso, de plata, incluso

revestida o chapada de otro metal precioso


2008

US$/GM

2009

US$/Kg

2010 US$/Kg

% de cambio 10/09

Italia 0,10 69,60 61,62 ‐11,47

China 0,01 206,88 8,42 ‐95,93

Estados Unidos 0,28 279,53 256,04 ‐8,40

Tailandia 1,35 320,64 1.101,74 243,61

Bolivia 0,02 97,25 190,64 96,03

España 0,60 315,60 1.295,98 310,64



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2008

US/Gm

2009

Us/Kg

2010

Us/Kg

%cambio 10/09

Italia 7,82 8.308 11.814 42,19

Estados Unidos 15.36 1.383 13.177 852,42

España 1,60 ‐ ‐ ‐

Suiza 82,45 ‐ ‐ ‐

Hong Kong 510,50 7.738 ‐ ‐


7113.1902 Sujetadores (broches) de oro, tipo perico o lobster con peso igual o superior a 0,4g pero inferior o igual

a 0,7g


2008

US/Gm

2009

Us/Kg

2010

Us/Kg

%cambio 10/09

Italia 8,62 2.514 17.361 590,52

Estados Unidos 2,14 16.902 5.633 ‐66,67




2008

US/Gm

2009

Us/Kg

2010

Us/Kg

%cambio 10/09

Italia 1,47 7.413 11.790 59,04

Estados Unidos 2,29 8.167 1.926 ‐76,41




2008

US/Gm

2009

Us/Kg

2010

Us/Kg

%cambio 10/09

Estados Unidos 24,15 34.663 46.707 34,75

Italia 10,38 12.408 17.869 44,02

España 20,09 26.374 18.158 ‐31,15

Canadá 19,77 15.697 16.761 6,78



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VIII. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA La principal inversión que llevan a cabo las empresas son la comercialización y distribución de sus productos, puesto es les resulta muy caro llevar a cabo campañas de marketing para competir con marcas reconocidas como Cartier, Tiffany’s o Swarovski, las cuales son empresas ampliamente reconocidas y que se han fortalecido en el mercado mexicano por su marca. Sin embargo, aún cuando se compite con grandes consorcios, los joyeros se esfuerzan por establecer “diseños en piezas únicas” y tratan de transmitir al consumidor final que el producto que adquieren es una “obra de arte”.

IX. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO Las joyas se presentan en vitrinas luminosas con fondos negros, blancos o beige de manera que resalte y contraste el metal. La particularidad de presentación es la pulcritud, elegancia y la ambientación del establecimiento. Por ejemplo, se visitó la tienda TANE en Plaza Galerías, fabricantes de piezas de plata y oro (http://www.tane.com.mx ). El escaparate mostraba algunas joyas y arte objeto sin permitir la vista al interior de la tienda. Ingresando al establecimiento, su piso de mármol beige, combinaba con los fondos donde reposaba la joyería. Sólo se tenían dos sillas altas color beige para el cliente y una empleada vestida formalmente y con educación impecable. En los muros internos con acceso sólo al personal de la tienda, se exhibían algunas piezas de gran tamaño las cuales se apoyaban en bases blancas con luminosidad de abajo hacia arriba. En ninguna pieza se mostraba el precio, ni se hacía referencia a las características del producto. La única información física que se encontraba disponible era la tarjeta de presentación de la Gerente del establecimiento.


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X. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES

El principal mercado de la joyería es la mujer. En México, este mercado abarca más del 90% de la compra directa y

son las mujeres quienes deciden los patrones, tendencias, gustos, diseños y usos. La principal competencia es la

joyería italiana, puesto es la que marca la pauta en las innovaciones de los productos.

Es muy importante realizar visitas a los principales centros turísticos, visitar la feria de joyería de México, compartir

experiencias con productores y profundizarse en las estrategias de comercialización con distribuidores. El sector de

la joyería en México es muy sensible tanto a los factores externos como precios en los metales y tipos de cambio,

pero también se debe tomar en cuenta los factores internos como la copia o piratería y la inseguridad.

Se recomienda, crear lazos de intercambio con joyerías‐galerías y para ello se requiere de mucha sensibilidad en la

detección de la contraparte, crear un contexto de confianza y protección de producto‐diseño entre fabricantes.

XI. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN AL PRODUCTO

Se recomienda visitar la Expojoya, versión octubre en Expo Guadalajara, ya que concentra el mayor número de

compradores nacionales. En esta expo han participado empresas de Brasil productoras de joyería de chapa de oro,

empresas de servicios de análisis de piedras preciosas de Estados Unidos y empresas italianas enfocadas a proveer

maquinaria.

Organiza: Cámara de Joyería de Jalisco

Av. Topacio 2486, Fracc. Verde Valle

Guadalajara Jalisco CP 44540

Tel: +52 (33) 3121‐9238 y 3121‐9269 ext. 105

www.camaradejoyeria.com.mx

Contacto: María José Jiménez, Encargada de Comercio Internacional


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[email protected]

XII. FUENTES RELEVANTES DE INFORMACIÓN EN RELACIÓN AL PRODUCTO Secretaria de economía, Tratado de Libre Comercio con Chile:

www.economia.gob.mx/swb/work/models/economia/Resource/410/1/images/DOF_27102008.pdf

Sistema Arancelario Mexicano http://www.economia‐snci.gob.mx:8080/siaviWeb/siaviMain.jsp

Servicio Agrícola y Ganadero en caso que su producto contenga materiales derivados de la madera

www.sag.gob.cl

Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual www.impi.gob.mx

Cámara de Joyería de Jalisco www.camaradejoyeria.com.mx

Centro de Diseño de la Industria de Joyería y Platería www.cedij.com.mx

Instituto Nacional de Estadística e Informática www.inegi.org.mx

Día en Línea www.diaenlinea.com.mx

Documento Elaborado por: Carlos González Casillas, [email protected]

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Estudio de Mercado Joyería en México - · PDF fileProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Joyería para el mercado México – Año 2011 Página 3 1.5. Principales