Executive Summary81][한국무역... · 81.75% 증가했으며 특히 기초 스킨케어는 139.43% 급증한 것으로 집계됨 화장품 수출 상위 10대 품목에서 스킨케어가

※ Executive Summary

Ⅰ. 수출유망제품 제언 4

1. 이슈 & 트렌드

1) 화장품 산업 동향 [화장품 산업 개관] ···························································································································· 5

2) 전문가 인터뷰 [전문가 인터뷰를 통한 유망품목군 키워드 도출] ··········································································· 7

3) 최신정보 큐레이션 [전문매체 및 통계자료, 산업 종사자 인터뷰를 통한 유망품목군 키워드 도출] ·········· 9

4) 수출유망품목군 선정 [유망품목군 키워드 분석을 통한 수출유망품목군 선정] ·············································· 13

2. 품목 현황

1) 수출유망제품 도출 [정량 및 정성 자료 분석을 통해 유망품목군 내 유망제품 도출] ··································· 14

2) 경쟁제품 분석 [동일제품 경쟁업체, 동일제품 수요처 조사를 통한 유망제품 분석] ········································· 15

3) 무역장벽 [유망제품의 주요 무역장벽] ·································································································································· 18

Ⅱ. 판매홍보전략 21

※ 실행 전략

1. 유통 현황

1) 유통 구조 [수출유망제품의 현지 진출을 위한 주요 유통구조 및 아웃라인] ························································· 23

2) 유통 루트별 특징 [현지 유통 루트 및 채널별 특징] ································································································· 24

3) 제품 구매요인 [현지 바이어 설문조사를 통한 제품 구매요인 분석] ····································································· 25

4) 유통업체 담당자 인터뷰 [현지 담당자 인터뷰를 통한 트렌드 분석] ······························································· 26

2. 홍보 방안

1) 홍보 수단 [현지 진출을 위해 추천하는 주요 홍보 수단] ···························································································· 27

2) 홍보 인프라 [수출유망제품의 홍보 인프라 구성 TIP 제안] ······················································································· 28

※ Executive Summary

Ⅰ. 수출유망제품 제언

▸인도 시장 트렌드

① 시장 동향 : 미용에 관심을 낮는 남성이 증가함

·남성이 여성보다 개인 관리에 비용과 시간을 더 투자하고 있음

② 소비 동향 : 남성 화장품에 대한 수요가 증가하는 추세

·남성 화장품 시장이 매년 15% 이상 성장해 2017년 12억 4,200만 달러에 이를 전망

③ 유통 동향 : 유통 매장 내에서 남성 화장품 매출이 증가하고 있음

·인도 대형 백화점 SHOPPERS’STOP의 매출액 절반가량은 남성 제품에서 창출되고 있음

④ 경쟁사 동향 : 남성 스킨케어 브랜드 출시

·인도의 남성 화장품 판매율이 타국 대비 10% 가량 높아 현지화된 스킨케어 제품이 출시

※ 유망품목군 선정 : 남성 스킨케어

▸수출유망제품 선정

① 남성 미백크림 : 2014년 미백 화장품 시장의 25%를 차지하는 남성 소비자

② 남성 수분크림 : 2014년 한국의 對인도 수분로션 수출액이 전년 대비 116% 급증함

③ 남성 세안제 : 온라인 채널 중점으로 제품 판매량이 증가함

Ⅱ. 판매홍보전략

▸수출유망제품 유통구조

① 남성 미백크림, 수분크림, 세안제 모두 동일한 유통채널로 공략이 가능

② 전문 벤더를 통한 현지 진출 루트가 가장 보편적임

▸수출유망제품 주요 구매요인

① 남성 미백크림 : 가격경쟁력

② 남성 수분크림 : 패키징

③ 남성 세안제 : 제품 특징 및 컨셉

▸수출유망제품 주요 홍보방안

① Professional Beauty India 전시회 참여 : 매년 7월 델리에서 개최

② 스파 및 살롱 광고 : 남성의 스파 이용 증가로 브랜드 인지도 상승 전략 활용 가능

③ 에너지 넘치는 이미지 및 제품명 : 남성 브랜드 이미지 구축

④ 소형 패키징 : 디자인보다 편리한 휴대성 강조

Ⅰ 수출유망제품 제언


1) 화장품 산업 동향

2) 전문가 인터뷰

3) 최신정보 큐레이션

4) 수출유망품목군 선정

2. 품목 현황

1) 수출유망제품 도출

2) 경쟁제품 분석

3) 무역장벽

유망시장 진출보고서 Ⅰ. 수출유망제품 제언

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1) 화장품 산업 동향

인도 국가정보

수도

뉴델리(New Delhi)

인구

약 12억 3,600만명

종교

힌두교, 이슬람교 등

기후

열대 몬순기후

주요 화장품 수출국

아랍에미리트, 네팔, 미국

주요 화장품 수입국

미국, 태국, 중국

무한한 성장잠재력을 보유한 인도 화장품 시장인도의 2014년 화장품 수입액이 전년 대비 28.9% 증가한 것으로 집계됨

인도의 1인당 화장품 지출액은 11 달러로 아시아 평균 40 달러에 못 미치지만 잠재력이 높음

[인도의 화장품 매장]

12억명 이상의 인구를 보유한 인도는 중국에 이은 인구 대국이며, 젊은층의

인구 비중이 높아 소비 잠재력이 큰 시장으로 평가됨

2014년 향수 수입액을 제외한 인도의 화장품 수입액은 전년 대비 28.9% 증가한

1억 3,083만 5,000 달러(1,562억 1,699만원)로 집계됨. 한국보건산업진흥원의

발표에 따르면, 인도의 미용 소매 시장의 규모는 800억 달러(95조 5,840억원)로

추산되며, 향후 5년간 세 배 이상 성장할 것으로 예상됨

하지만 인도의 1인당 화장품 지출액은 약 11 달러로 아시아 국가의 평균인

40 달러에 크게 미치지 못한 것으로 파악됨

· 화장품 품목별 동향

① 스킨케어 : 인도의 2014년 스킨케어 시장 규모는 8억 6,179만 달러이며

2018년까지 연평균 19%씩 성장하여 17억 1,938만 달러에 이를 것으로 전망됨.

보습, 수분, 미백 기능이 있는 화장품을 선호하고 있으며 특히 남성 미백

제품에 대한 수요가 증가하고 있음

② 메이크업 : 인도의 2014년 메이크업 시장 규모는 2억 3,374만 달러이며


특히 눈매를 강조하기 위한 카잘1) 메이크업이 유행하여 다양한 아이라이너와

아이섀도우 제품이 출시돼 인기를 모으고 있음

1) 카잘은 인도에서 많이 사용되는 전통 염료로 눈매를 돋보이게 하기 위한 일종의 아이메이크업 화장품임


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인도 수출추이

한국 對인도 화장품 수출액

(한국의 21위 수출대상국)

695만 달러

한국 화장품 수출 성장률

(2013~2014 연평균 성장률)

81.75%

출처 : 대한화장품산업연구원

(2014)

화장품 수출 상위 10위 품목

③ 바디케어 : 인도의 2014년 바디케어 시장 규모는 1억 964만 달러이며


특히 유기농 및 천연 성분이 함유된 바디케어 제품이 인기를 끌고 있음

④ 헤어케어 : 인도의 2014년 헤어케어 시장 규모는 21억 298만 달러이며


특히 염색약과 컨디셔너가 헤어케어 시장의 성장을 견인하고 있음

⑤ 향장류 : 인도의 2014년 향장류 시장 규모는 2억 3,374만 달러이며

2018년까지 연평균 20%씩 성장하여 6억 834만 달러에 이를 것으로 전망됨.

특히 남성의 향수 소비가 증가하는 것으로 나타남

· 對인도 교역 동향 : 한국 수출품목 중 스킨케어 비중이 가장 높음

인도는 한국의 21위 수출대상국으로 지난 2014년에 한국은 인도에 695만 달러

규모의 화장품을 수출한 것으로 조사됨. 한국의 對인도 수출액은 지난 2년간

81.75% 증가했으며 특히 기초 스킨케어는 139.43% 급증한 것으로 집계됨

화장품 수출 상위 10대 품목에서 스킨케어가 74.9%로 절대적인 비중을

차지하고 있으며, 헤어케어, 메이크업, 향장류, 바디케어가 뒤를 잇고 있음

한국 對인도 화장품 수출 상위 10대 품목 (단위 : 천 달러)

순위 HS Code 품목명 수출액

1 3304.99.1000 기초 화장품 제품류 5,210

2 3305.90.9000 두발용의 기타 제품류 729

3 3304.99.9000 기타 미용 또는 화장품 제품류 471

4 3305.10.0000 샴푸 243

5 3307.90.9000 기타 조제향료, 화장품, 화장용품류 128

6 3304.20.9000 눈화장용 기타 제품류 69

7 3304.30.9000 매니큐어용과 패디큐어용 제품류 32

8 3304.30.1000 네일 에나멜 28

9 3304.99.2000 메이크업용 제품류 21

10 3305.90.1000 헤어린스 19

출처 : 한국무역협회


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2) 전문가 인터뷰

Mr. Nikhil Vaidya

전문가 정보

전문가 소속

인도 화장품 시장 점유율 1위 업체

HINDUSTAN UNILEVER LAKME

전문가 직위

브랜드 매니저

전문가 이력

인도 화장품 업계에서만 8년 근무

인터뷰 일자

2015년 9월

남성 화장품 수요 증가

인도 남성의 미용에 대한 관심 증가로

남성 화장품의 수요가 성장하고 있음

브랜드를 중시하는 남성 소비자

인도 남성들은 브랜드 인지도, 휴대의

간편성을 고려하여 화장품을 구매함

인도의 남성 스킨케어 시장 유망인도 화장품 시장에서 점유율 1위를 차지하고 있는 HINDUSTAN UNILEVER INDIA의「LAKME」

브랜드의 Nikhil Vaidya 매니저를 만나, 인도 남성 화장품 시장의 현황 및 전망에 대해 인터뷰함

[인도 남성 화장품 산업]

Q1. 인도 화장품 시장에서 떠오르고 있는 이슈는 무엇인가?

인도의 경제성장이 가속화되면서 미용에 관심을 갖는 사람들이 증가하고 있다.

특히 인도 남성들은 볼리우드2)의 영향을 많이 받아 다른 아시아 국가의

남성들에 비해 외모에 대한 관심이 상당히 높은 편이다. 남녀를 불문하고

미용에 대한 관심이 높아짐에 따라 남녀 구분 없이 사용할 수 있는 유니섹스

화장품에 대한 수요도 증가하고 있다. 남성 소비자가 인도 화장품 시장의

성장동력으로 작용하고 있다.

이외에도 인도의 스파산업이 급부상하고 있다. 예전부터 허벌(herbal) 화장품을

선호해 온 인도 소비자들이 최근 들어 천연제품으로 피부 관리를 받을 수

있는 스파산업에 주목하고 있다. 이에 따라 인도 천연화장품 수요도 증가하고

있는 추세이다.

Q2. 인도 소비자들의 화장품 구매요인은 무엇인가?

인도 남성 소비자들은 미디어에 많이 노출되는 화장품을 선호하기 때문에

브랜드 인지도가 가장 중요한 구매 요인이다. 남성 소비자의 경우 여성과

달리 화려한 패키징보다 휴대의 간편성을 우선시한다. 따라서 인도 화장품

시장을 선점하고 있는 주요 남성 화장품 브랜드들은 휴대가 편리한 소형

패키지 제품을 출시하고 있다. 특히 남성 전용 헤어케어 제품은 저렴하고

휴대가 간편한 일회용 포장이 인기다. 인도 상류층은 글로벌 화장품 브랜드를

선호하고 있는 반면에 중산층은 브랜드나 제품보다 가격에 민감한 편이다.

2) 볼리우드(Bollywood) : 뭄바이의 옛 지역명인 봄베이와 할리우드의 합성어로 인도의 영화산업을 의미함


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남성용 미백크림 인기

근본적으로 다크스팟을 해결해주는

제품이 인기를 끌고 있음

수입 화장품 브랜드 선호

로컬 화장품보다 수입 화장품을 선호하고

있으며 글로벌 브랜드로는 GARNIER

MAN을 선호함

목표 연령층을 선정 중요

젊은 남성층은 한 줄의 강력한 문구로

표현된 제품, 중장년층은 인지도가 높은

브랜드를 구매하고자함

한국 화장품 인지도는 매우 낮음

한국 화장품을 인지하고 있는 소비자는

10% 이하일 것으로 추산됨

Q3. 인도에서 가장 인기 있는 남성 화장품 유형은 무엇인가?

남성 스킨케어 가운데 수분크림과 미백크림 수요가 높은 편이다. 그 중에서도

남성용 화장품 브랜드인 NIVEA FOR MEN의「DARK SPOT REDUCTION

MOISTURISER」가 압도적으로 인기를 끌고 있다. 해당 제품은 `미백

(fairness)' 또는 `화이트닝(whitening)'이라는 용어가 아닌 색소 침착으로

인한 `다크스팟(dark spot)' 문제를 근본적으로 해결하는 미백크림으로 제품을

홍보하여 성공을 거둔 사례다.

Q4. 인도에서 가장 인기 있는 남성 화장품 브랜드는 무엇인가?

인도에서 남성 화장품으로 가장 유명한 로컬 브랜드로는 가격대가 40~60 루피

(700~1,000원) 정도인 EMAMI의「FAIR AND HANDSOME」가 인기다. 대표적

글로벌 남성 화장품 브랜드로는 가격대가 150~200 루피(2,600~3,500원) 정도인

LOREAL의「GARNIER MAN」을 선호하고 있다. 이외에도 남성 전문 헤어케어

제품이 인기를 얻고 있으며 대표 브랜드로는 HINDUSTAN UNILEVER의

「BRYLCREAM」과 MANDOM의「GASTSBY」가 있다.

한편 인도의 남성 화장품 시장은 60%가 수입 화장품으로 구성되어 있다. 인도

남성들은 외모에 신경을 많이 쓰는 편이기 때문에 가격대가 30 루피(500원)

정도인 로컬 화장품보다 100 루피(1,782원) 이상의 수입화장품을 선호하고 있다.

Q5. 인도 내 효과적인 화장품 마케팅 전략은 무엇인가?

화장품 마케팅을 기획하기에 앞서 인도의 연령대별 라이프 사이클(life

cycle)을 고려하여 목표 소비층을 선정하고 그에 맞는 맞춤형 마케팅 전략을

기획하는 것이 중요하다. 인도의 젊은 층은 소비자 마음을 사로잡는 한 줄의

펀치라인(punch line)이 있는 제품을 선호하므로 창의성이 돋보이는 슬로건을

앞세워 마케팅을 진행할 필요가 있다. 중장년층의 경우, 브랜드 인지도가 높은

제품을 구매하는 경향이 있기 때문에 홍보 광고에 투자를 아끼지 않아야 한다.

공통적으로 인도 남성은 남자다움을 강조한 화장품 브랜드를 선호하는 것으로

나타났다. 이러한 이유로 글로벌 화장품 브랜드들은 인도의 저명한 운동선수나

남성미를 상징하는 유명인사를 홍보대사로 기용하여 마케팅을 진행하고 있다.

Q6. 한국 화장품에 대한 인도 소비자들의 인식은 어떠한가?

한국 화장품에 대한 인지도가 매우 낮은 수준이다. 인도에서 한국 화장품

브랜드를 알고 있는 소비자가 전체의 10%도 미치지 못할 것으로 생각된다.

인도 화장품 시장 진출을 희망하는 업체라면 천연성분을 강조한 브랜드

마케팅을 강화할 것을 제안한다.


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3) 최신정보 큐레이션

인도의 스킨케어 상위 수입대상국

1. 미국 17,038

2. 태국 15,764

3. 중국 11,217

4. 프랑스 9,122

5. 영국 6,884

단위 : 천 달러

출처 : 한국무역협회(2014)

한국 對인도 수출 정보

한국 수분로션 수출액 규모

35만 달러

(한국이 수출국 3위)

한국 수분로션 수출액 성장률

116%

(2013~2014 연평균 성장률)

출처 : 한국무역협회(2014)

인도의 남성 화장품 시장 유망

인도는 한국산 수분크림을 가장 활발하게 수입함

여성 대비 남성 인구가 증가하고 있으며 미용에 관심을 갖는 남성도 증가함

인도의 성별 일일 활동 비중

출처 : OECD

· 인도의 한국 화장품 수입 증가세

인도의 2014년 화장품 수입액은 1억 3,083만 5,000 달러(약 1,551억 7,031만

원)이며 최근 5년간 18.5% 성장한 것으로 집계됨. 인도 스킨케어의 주요 수입

대상국은 미국, 태국, 중국으로 나타남. 한편 한국 화장품 수입 금액은 낮은

편이지만 2010년 이후 11.2% 성장하여 2014년 323만 1,000 달러로 집계됨.

특히 한국에서 인도로 수출되는 주요 화장품은 수분로션으로 2014년 수출액은

전년 대비 116% 성장한 35만 달러로 집계됨

· 인도 남성의 개인 관리에 대한 관심 증가

인도는 심각한 성비 불균형으로 2000년~2010년 사이 남성 160만명이 결혼

상대자가 없을 정도로 남성이 차지하는 비율이 높은 국가임. 인도의 전체 인구

중 15세 이상 55세 미만의 남성 인구 비율은 30.4%이며, 이는 전체 남성 인구의

58.6%에 해당하는 수치임. 이에 따라 향후 남성을 대상으로 하는 미용 제품 시장

전망이 밝을 것으로 예상됨. 특히 이코노미스트에 따르면, 남성 인구의 수가

상대적으로 증가하면서 남성들의 미용에 대한 비용이 증가하고 있음. 2015년

인도 남성의 하루 일과 중 49%는 개인 관리 시간이며 이는 여성의 개인 관리

시간보다 3% 가량 더 많은 수치로 남성의 미용에 대한 관심도가 높아졌음을

나타냄. 인도 상공회의소에 따르면, 인도 남성은 여성보다 100 달러 정도 개인

관리 비용이 높음


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미백 제품 수요 높아

미백 화장품 시장의 25%는 남성

소비자로 특히 FAIR AND

HANDSOME 브랜드가 남성용 미백

화장품으로 유명함

인도의 남성 화장품 시장 잠재력 높아

인도 남성 화장품 중 스킨케어 제품에 대한 수요가 증가하는 추세임

· 남성의 소비 주도, 남성 화장품 시장 성장세

인도는 전통적으로 남성이 가정의 소득을 관리하기 때문에 다른 국가에 비해

남성의 구매 결정력이 강한 편임. 글로벌 리서치 기관인 유로모니터의「인도의

남녀 1인당 가처분 소득」에 따르면, 남성은 약 1,720 달러로 약 700 달러인

여성에 비해 2.5배 더 높은 것으로 나타남. 이와 같이 소비를 주도하고 있는

남성들이 개인 미용에 투자를 아끼지 않고 있음. 한국보건산업진흥원에

따르면, 인도의 남성 화장품 시장 규모는 약 6억 3,000만 달러이며 매년

15% 이상 성장하여 2017년에는 약 12억 4,200만 달러에 이를 것으로 전망됨

· 남성들의 피부 관리에 대한 수요 증가

인도는 과거부터 사회계급이 높을수록 피부색이 흰 경향이 있어 하얀 피부가

부와 지위의 상징으로 여겨짐. 아직까지도 대다수의 인도인들은 하얀 피부를

동경하고 있기 때문에 미백 화장품에 대한 수요가 높음

인도 남성 화장품 시장 가운데 가장 선호되는 스킨케어 제품으로 미백제품이

꼽힘. 인도상공회의소에 따르면, 인도 미백 화장품 시장의 25%가 남성 소비자로

집계됨. 인도의 남성 화장품 브랜드들은‘Fairness’라는 용어로 화이트닝,

브라이트닝 단어를 통용하여 표기하고 있음. 특히 EMAMI의 FAIR AND

HANDSOME 브랜드가 유명한 볼리우드 스타를 광고 모델로 기용하면서 관심이

집중된 바 있음. 한편 과도한 미백 화장품 광고로 인종차별주의라는 심의에

걸리는 경우도 종종 발생하고 있음

이외에도 인도의 스킨 클리닉 기업인 KAYA SKIN CLINIC에 의하면, 스킨 클리닉

등 뷰티 서비스를 받는 고객 중 남성이 차지하는 비율은 20%이며 남성 이용자수가

빠르게 증가하고 있음. 이처럼 인도의 남성 화장품 시장은 선진국에 비해 성장

가능성이 높을 것으로 기대됨


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Face Wash류 화장품 소비량 높아

“남성 화장품의 소비를 주도하는

품목은 Face Wash와 관련이 높은

세안제 등의 제품들이며 온라인 통한

제품 판매량이 높은 편이다.”

- Aloe vera India

Mr. Praveen CEO와 인터뷰 중

2015년 8월

인도 유통매장 내 남성 화장품 매출 상승세

화장품 전체 매출에서 남성용 화장품이 차지하는 비중이 확대되고 있음

· 전체 화장품 판매에서 남성 화장품 비중 확대 추세

인도의 최대 화장품 유통업체인 BACCAROSE는“남성 소비자들이 시간과 돈을

아끼지 않고 미용에 투자하고 있다.”며,“특히 젊은 남성 소비층은 유행에

민감하여 가격보다 브랜드 또는 제품을 중요하게 생각한다.”고 밝힘. 이에 따라

BACCAROSE은 자사의 소매 체인점에 남성 화장품 비중을 확대하고 있음

LOREAL의 KIEHL 브랜드 매니저도“남성용 화장품 매출이 인도 시장 총 매출액의

25%를 차지한다.”며,“이는 글로벌 시장에서 평균 남성 화장품 매출액이 15%를

차지한 것에 비해 높은 수치”라고 언급함

· 온라인 채널 통한 남성 화장품 판매량 증가

인도 화장품의 주요 도·소매업체 중 하나인 Aloe vera India의 CEO인 Mr.

Praveen에 의하면 남성 화장품의 판매량은 오프라인뿐만 아니라 온라인을

통해서도 증가하고 있으며 세안제가 포함되는 Face Wash류의 소비량이

가장 높음. 주요 온라인 채널에는 Amazon, Flipkart, Snapdeal 등이 있음

· 현지 대형 백화점 매출의 절반이 남성 소비자에 기인

인도 현지 언론 매체인 Live Mint3)에 따르면 인도에서 가장 오래된 백화점인

SHOPPERS’STOP의 매출의 절반 가량이 남성 제품에서 창출되는 것으로

파악됨. SHOPPERS’STOP 매니저는“인도 남성들의 외모에 대한 욕구가 날이

갈수록 높아지고 있다.”며“남성들에게 화장품은 단순한 미용 수단이 아니라

자신감 회복을 위한 필수품”이라고 강조함

[인도 현지 유통매장내 남성 화장품]

3) 인도의 비즈니스, 금융, 정치 등 다양한 주제를 다루는 종합 일간지


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글로벌 브랜드의 남성 화장품 브랜드 출시

남성 화장품 시장 성장에 주목한 글로벌 브랜드의 남성 전용 브랜드 런칭

· 글로벌 브랜드, 남성 전용 스킨케어 브랜드 출시

The Economic Times4)에 따르면, LOREAL의 화장품 판매율 중 남성이 차지하는

비율은 15%임. 하지만 인도의 남성 화장품 판매율은 25%로 글로벌 평균보다

10% 높은 수치로 다른 국가 보다 남성 화장품 판매량이 높은 편임. 이에 따라

HINDUSTAN UNILEVER, NIVEA, LOREAL 등 글로벌 화장품 업체들이 남성

전용 스킨케어 브랜드 출시에 앞장서고 있음. 특히 볼리우드의 남성 연예인을

홍보모델로 기용하여 다양한 미디어를 통해 남성 그루밍 제품을 활발하게

홍보하고 있음

· 커피 인기를 반영해「커피 추출액 화장품」출시

인도 화장품 시장에서 성공하기 위해서는 현지화 전략이 매우 중요함에

따라 주요 화장품 브랜드들은 인도 현지 시장 트렌드 변화에 주목하고 있음.

최근 5년 동안 인도의 커피 소비량이 매년 6% 가량 증가함에 따라

HINDUSTAN UNILEVER의 미백 전문 브랜드인 PONDS에서 커피 추출액을

함유한 남성 전용 화장품을 출시해 화제를 모은 바 있음. 특히「모두가

커피를 찾는다. 당신의 피부조차」라는 슬로건으로 커피추출액을 함유하고

있는 PONDS MEN 제품이 모든 남성에게 필요함을 강조하고 있음. 또한

에너지 드링크와 같은 패키징은 젊은 남성 소비층에게 피부 충전을 위한

화장품이라는 이해를 도우며 시선을 사로잡고 있음

[PONDS MEN 홈페이지]

4) 인도의 비즈니스 뉴스, 금융, 주식 등을 다루는 경제 일간지


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4) 수출유망품목군 선정

남성화장품 선정 사유

1. 시장 동향

전체 인구 중 남성 인구 비율이

높으며, 미용에 관심을 갖는 남성

수가 증가하고 있음

2. 소비 동향

인도 남성은 여성보다 가처분 소득이

매우 높은 상황이며 피부 관리에 대한

수요가 증가하고 있음

3. 유통 동향

인도 대형 백화점 매출 절반이

남성 제품에서 창출되는 것으로

파악됨

4. 경쟁사 동향

인도의 남성 화장품 시장에 주목한

글로벌 브랜드들이 남성용 제품라인

확대에 주력하고 있음

남성 스킨케어, 인도 진출을 위한 유망품목군 선정

인도의 남성 인구 증가와 가파른 경제 성장에 힘입어 남성 화장품 소비가 증가함

· 선정 사유 1. 남성의 미용에 대한 관심 증가

인도는 여성보다 남성 인구의 비율이 월등히 높음. 2000~2010년 동안 인도의

160만 남성이 결혼 상대자가 없는 상황으로 인구 비율이 맞지 않음. 이러한

상황에서 인도 남성들은 개인에 대한 투자비용을 확대하고 있으며 볼리우드와

다양한 미디어의 영향으로 미용에 대한 관심도 증가하고 있음

· 선정 사유 2. 남성의 피부 관리에 대한 수요 증가

글로벌 리서치 기관인 유로모니터에 따르면, 인도 남성의 1인당 가처분 소득은

여성보다 1,000 달러 가량 높은 것으로 나타나 소비를 주도하고 있는 것으로

파악됨. 특히 인도에서는 하얀 피부를 선호함에 따라 미백 화장품 수요가

높은 편이며, 스킨 클리닉 이용이 빠르게 증가하고 있음. 이와 같이 구매력을

갖춘 남성들이 미용에 투자를 아끼지 않음에 따라 인도 남성 화장품 시장은

매년 15% 성장률을 기록하고 있음

· 선정 사유 3. 백화점 소비자의 절반이 남성

인도 현지 언론 매체인 Live Mint5)에 따르면, 인도의 대형 백화점인

SHOPPERS’STOP의 매출의 절반 가량이 남성 제품에서 창출되는 것으로

파악됨

· 선정 사유 4. 글로벌 브랜드의 남성 화장품 시장 공략

The Economic Times6)에 따르면, 2015년 LOREAL의 남성 화장품 판매비중이

25%로 글로벌 평균인 15%보다 매우 높은 수치임. 이에 인도 화장품 시장을

선점하기 위해 각종 글로벌 화장품 기업들이 인도 남성을 사로잡기 위해 남성용

스킨케어 라인을 확대하고 볼리우드 남성 연예인을 활용하고 있음

5) 인도의 비즈니스, 금융, 정치 등 다양한 주제를 다루는 종합 일간지

6) 인도의 비즈니스 뉴스, 금융, 주식 등을 다루는 경제 일간지


- 14 -

2. 품목 현황

1) 수출유망제품 도출

남성 미백크림, 남성 수분크림, 남성 세안제

패키징, 가격 경쟁력, 수요 성장 추이 등을 반영하여 인도 시장 유망제품을 선정함

1. 남성 미백크림

➀ 인도인들은 하얀 피부를 동경하고 있어 미백

화장품에 대한 수요가 높음

➁ 미백 화장품 소비자 중 25%가 남성으로 집계됨

[남성 미백크림]

·수입 의존도가 높은 제품 ·································································································· ☐·현지 수요량이 급증하고 있는 제품 ············································································· ☑·한국 제품 인지도가 높은 제품 ······················································································ ☐

2. 남성 수분크림

➀ 2014년 한국의 對인도 수분로션 수출액이 전년

대비 116% 급증함

[남성 수분크림]


3. 남성 세안제

① 온라인 채널 등을 중심으로 남성 세안제에 대한

소비량이 증가하고 있음

[남성 세안제]



- 15 -

2) 경쟁제품 분석

FAIR AND HANDSOME

본사 인도

설립년도 2005년

홈페이지 www.fairandhandsome.net

GARNIER

본사 프랑스


홈페이지 www.garnier.in

미백크림, 인도 로컬 기업이 장악

FAIR AND HANDSOME은 글로벌 브랜드 대비 2.5배에 가까운 가격경쟁력을 바탕으로 현지

소비자들 사이에서의 인지도가 높음

인도 인기 남성 미백크림 비교분석

제품

이미지

<FAIR AND HANDSOME> <GARNIER>

제품명 Fairness Cream For MenAcno Fight Pimple Clearing

Whitening Cream

가격 40 루피 68 루피

용량 30g 20g

주 성분루미노 펩티드, 민트, 베티버유,

알로에 베라, 비타민 E 등살리실산, 비타민 B 등

주력

홍보점

터프한 남성 피부만을 위한

미백크림으로 홍보

여드름, 블랙헤드, 유분 등의

피부 문제를 해결해주며 미백과

피부톤 정리에 효과적임

· 제품 가격에 대한 관심도 높아

인도에서 남성 미백크림 시장을 주도하고 있는 FAIR AND HANSOME의 경우,

현지 진출 글로벌 브랜드 대비 2.5배에 가까운 가격 경쟁력을 보유하고 있음.

미백크림 대표 브랜드인 GARNIER의 경우 20g 기준 68루피의 가격대를 보유

하고 있으나 FAIR AND HANDSOME의 경우 30g 기준 40루피의 저렴한 가격

대를 보유함

· 현지 마케팅 전문기업과의 협업 필요

FAIR AND HANDSOME는 기업 매출액이 증가하기 시작하자 마케팅 전문

기업인 JB Marketing & Finance와 협력하여 TV 및 라디오를 통한 홍보에

주력하기 시작하였으며, 볼리우드의 인기 배우인 샤룩 칸(Shahrukh Khan)을

홍보 모델로 내세워 강력한 미백 효과를 강조한 대대적인 홍보 마케팅을

진행함


- 16 -

한국 수분크림 진출 상황

전년대비 수입량이 급격히 증가한

한국 수분크림 제품의 경우, 주로

온라인 통해서 제품이 판매되고

있으나 남성 화장품 시장 진출은

미비한 상황임

인도 진출 위한 현지화 작업 필요

“한국 화장품 기업이 인도에 진출

하기 위해서는 인도 어감과 적합한

브랜드 네임 개발과 현지어로 이루

어진 제품 패키징이 필요하다.”

- Distributors Pvt. Ltd

Mr. Vivek Director과 인터뷰 중

2015년 8월

GARNIER

본사 프랑스


홈페이지 www.garnier.in

PONDS MEN

본사 미국


홈페이지 www.pondsmen.co.in

수분크림, 패키징 및 브랜드 네임이 중요

인도에 진출한 남성 수분크림 주요 브랜드 제품들은 현지와 어울리는 브랜드 네임과

독특한 패키징을 구성하여, 현지 소비자들로부터 긍정적인 반응을 얻고 있음

인도 인기 남성 수분크림 비교분석

제품

이미지

<GARNIER> <PONDS>

제품명Power Light Fairness

Moisturizer

Oil Control Fairness

Moisturizer

가격 160 루피 135 루피

용량 50g 40g

주 성분레몬 추출물, 진주암이 함유된

미네랄 등

헤이즐넛 추출물, 살리실산,

미네랄 등

주력

홍보점

레몬 추출물이 함유되어 있어

미백 효과는 물론 오랜 시간

끈적임 없이 상쾌함을 지속시켜줌

기름기 없는 12시간, 매일

사용하면 다크 스팟 제거와

미백에 효과적임

· LOREAL, 현지와 맞는 브랜드 네임 개발

남성 수분크림의 경우, 인도 남성 소비자들로부터의 제품 인지도는 높지 않은

상황임. 때문에 현지와 어울리는 브랜드 네임 및 제품의 특징을 강조할 수

있는 패키징을 통해 소비자들에게 홍보활동을 진행하고 있음

LOREAL의 경우, 인도 화장품 시장 점유율을 높이기 위해 남성 화장품 시장

공략에 나서고 있으며, 특히 중산층의 젊은 남성 인구 비율이 높다는 시장조사

결과를 바탕으로 남성 화장품 브랜드인 GARNIER를 출시함

· PONDS, 남성 소비층을 공략하기 위한 제품 패키징 사용

남성 스킨케어 관련 전문 브랜드인 PONDS MEN은 젊은 남성층을 공략하기

위해 에너지 드링크가 생각나는 패키징과 젊은 볼리우드 배우를 홍보모델로

기용하여 브랜드 이미지에 신선함을 더함


- 17 -

가격경쟁력 주요 구매요인 될 것

“한국 기업 제품을 구매하는데 있

어서 제품에 대한 뚜렷한 차별점이

없다면 가격경쟁력이 주요 구매요인

으로 평가될 것이다.”

- M/s. Venus Drugs & Cosmetics

Mr. Dipesh Manager와 인터뷰 중

2015년 8월

NIVEA

본사 독일


홈페이지 www.niveamen.com

세안제, 제품 컨셉의 차별화 필요

남성 세안제 제품의 경우, 미백크림 및 수분크림 제품 대비 다양한 경쟁사가 현지 시장에

진출한 상황이며 이에 따른 제품 차별화 전략이 필요함

인도 인기 남성 세안제 비교분석

제품

이미지

<PONDS> <NIVEA> <GARNIER>

제품명Pollution Out Deep

Clean Face Wash

Nivea Men Dark

Spot Reduction

Face Wash

Intensive Fresh

Face Wash

가격 175 루피 175 루피 120 루피

용량 100g 100g 100g

주 성분

비쉬 떼르말 스파

워터 함유,

히알루론산,

아쿠아바이오릴

은행나무 추출물,

비타민 C·E, 글리세린 잎

프로비타민 B5

인삼뿌리 추출물

인삼 추출물, 녹차

추출물 등

주력

홍보점

비쉬 미네랄 온천수

함유로 피부결,

칙칙한 피부톤, 피부

탄력을 개선함

반점 제거 효과

피부톤 미백 효과

오염된 환경에

노출된 피부를

자연성분으로

깨끗하게 씻겨줌

· PONDS‘피부를 위한 커피’

PONDS MEN은 HINDUSTAN UNILEVER에서 최근 새롭게 출시한 남성 화장품

브랜드임. PONDS MEN의 경우 모든 제품이 커피콩 추출물을 주 성분으로

함유하고 있으며 이는 콜라겐 생성을 돕고 피부 탄력, 미백, 보습에 효과적임

특히‘피부를 위한 커피’라는 문구를 사용하여 PONS만의 차별화된 제품

컨셉을 홍보하고 있음

· 다양한 브랜드 진출, 가격경쟁 심화

세안제 제품의 경우 미백크림 및 수분크림 제품 대비 기진출 브랜드가 다수

파악되고 있기 때문에 이에 따른 가격경쟁도 심화되고 있음. 인도의 대표

남성 세안제 PONDS, NIVEA, GARNIER 등의 소비자 가격대는 120~175루피로

파악됨


- 18 -

3) 무역장벽

수출 전 필수 체크 항목

(2015년 9월 기준)

동물실험 금지 법안 통과 이후 규제 강화

동물실험이 진행된 화장품에 대한 수입을 금지함

화장품은 특정 항만을 통해서만 수입을 허용함

· 동물실험 화장품에 대한 수입 금지

2014년 10월 인도 보건복지부는 동물실험이 이루어진 화장품 및 그 성분에

대한 수입 금지를 최종 발표함. 이에 따라 인도의약품규제청(DCGI, Drugs

Controller General of India)은 2015년 7월부터 동물실험이 이루어진 화장품

수입을 금지하고 있음. 인도에서는 화장품을 원료까지 포함하여 정의하기

때문에 동 법안은 동물실험이 이루어진 원료에 대한 수입도 전면 금지하고

있음. 이를 위반할 시에는 과중한 벌금과 함께 라이선스가 3~10년 동안 취소될 수

있음

· 보이지 않은 수출 장벽, 규제의 부재에 따른 어려움

인도에서는 첸나이(Chennai), 콜카타(Kolkata), 뭄바이(Mumbai), 코친(Cochin)과

같은 특정 항만을 통해서만 화장품 수입이 가능함. 한편, 인도는 2011년 기존의

수입규제를 전면 철폐한 이후 국제적으로 수출입이 제한되고 있는 품목 이외에

특별한 수입규제제도를 시행하지 않음. 제도상으로는 상당히 개방적인 편이지만

실제 세관 통관 시에 규제적용의 모호성이나 인증기관의 절차상 비효율성으로

외국기업들이 인도 진출에 어려움이 잇따르고 있음

수출 전 필수 체크 항목

1. 품목별 HS Code 및 관세정보7)

1) 페이스 크림 ···························································· 3.13%(HS Code 3304.99.10)

2) 페이스 워시 ···························································· 3.13%(HS Code 3304.99.90)

2. 강제 인증 ······································································································· 없음

3. 기타 무역장벽 ···························································· 높은 내국세(세금 30%이상)

7) 출처 : Tradenavi(www.tradenavi.or.kr)


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화장품 인허가 관리 기관 부재

인도에는 한국의 식약청과 같이 화장품 수입 및 판매를 위해 인허가를 관장하는

기관이 부재함. 이에 한국산 남성 화장품이 인도시장 진입을 원할 경우 통관과

관련된 다음의 사항을 준수하면 됨

인도 내 화장품을 유통하기 위해서는 상공부 공시에 따라 수출입업자 코드

(IEC : Importer - Exporter Code)8)의 취득이 의무화되어 있음. 필요 서류의

자세한 내용은 DGFT의「Hand Book of Procedures」에 게재되어 있음

화장품 등록을 위한 구비서류ü INCI 성분명칭목록 또는 공인 표준참고문헌에 제시된 명칭

ü 완제품 설명서

ü 자유판매증명서와 운영/제조 허가서

ü 우수제품의 제조 및 품질관리 기준 증명서

ü 원산지 증명서

ü 제조공장이 안전성 및 품질 면에서 국내 요건을 충족하고 있음을 증명하는

서류

ü 기술데이터 또는 임상데이터

ü 제품 설명, 관리방법, 사용상 주의사항, 유통기한, 상품 크기 정보 문서

ü 금지/제한 물질 준수의 업체 선언서

ü 등록/시판 책임의 업체 또는 개인의 영업허가서

ü 라벨 사본

ü 제품 샘플

수출입을 위한 구비서류ü 송장(상업용)

ü 포장명세서(Packing List)

ü 수입품의 상품 카탈로그(관세 분류 및 면세 적용에 걸리는 작업 단순화를

위해)

ü 해당 수입품의 매매 계약(상품 가격에 기재되어 있는 것)

ü 원산지 증명서(특정 국가의 특혜 관세 적용의 경우)

인도 수입신고수입 신고는 납세 의무자가 직접 신고하거나 위탁업체를 통해서 진행하거나

ICEGATE(www.icegate.gov.in/index.html)를 통하여 전자적 방법으로 신고가 가능함.

수입자는 신속한 통관을 위해 물품이 도착하기 전 수입신고가 가능함. 단, 사전

제출 후 30일 이내 선박 또는 항공기가 도착해야 유효함

8) IEC(Importer Exporter Code) : 인도는 수출입업자 코드 취득이 의무화되어 있고, IEC는 인도외국무역위원회(DGFT) 웹사이트에서 온라인 신청을 통해 입수할 수 있음. 라이선스 및 사전 승인 제도의 신청은 지정된 신청 양식을 통해 진행됨. 수출 제한 품목의 라이선스 및 각 수출 촉진 체계의 이용에 대해서는 각 관할 지역 DGFT 사무소(전국 41개소의 지역 사무소)가 관리하고 있음


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인도 화장품 라벨링

※ 제조허가 번호는 `M'으로 시작

제품번호는 `B'로 시작함

· 제품명칭

· 수입자의 성명과 주소

· 도량형 기준의 순수량

· 사용상 안전에 대한 지침서(보관 방법 및 사용 주의사항)

· 제조공장 명칭과 주소

· 해당 물품의 제조, 포장, 수입 년 월 표시

· 최종 소비자에게 판매될 포장된 해당 물품의 최대 소매가격9)

· 내용물 중량과 용량

· 성분명(각각 성분의 질량 표시)

· 비준번호, 유효기간

형식해당 화장품을 담은 보관품의 크기가 매우 작아 공간이 부족할 경우 우편

번호와 함께 제조업자의 성명, 장소가 별도로 표시되어야 함

성분

질량에 대한 표시는 고체, 반고체, 유체의 여부와 함께 표시되어야 함.(향수와

화장수 등과 같이 질량이 60ml를 초과하지 않는 경우 또는 질량이 30mg을 넘지

않는 고체나 반고체 포장의 경우, 질량에 대한 표시를 나타낼 필요가 없음)

보존

기간인도 화장품 대부분의 보존기간은 제조일로부터 3년 이하임

수입 라벨링 규정 준수 필요

2001년 1월 인도 정부는 인도로 수입되는 미리 포장된 상품(직접 소매 판매를

목적으로 하는)과 관련하여 아래에 제시된 라벨 준수사항을 의무화함

9) 최대 소매가격(MRP) : 모든 세금, 화물 운송비, 판매자 부담의 수수료, 광고, 운송, 포장과 같은 가격을 포함하는 소매 판매가

Ⅱ 판매홍보전략

※ 실행 전략

1. 유통 현황

1) 유통 구조

2) 유통 루트별 특징

3) 제품 구매요인

4) 유통업체 담당자 인터뷰

2. 홍보 방안

1) 홍보 수단

2) 홍보 인프라

유망시장 진출보고서 Ⅱ. 판매홍보전략

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※ 실행 전략

1. Target Buyer

·온라인 쇼핑몰 ···································································································· B2B 온라인 쇼핑몰

·어디서나 쉽게 구입 가능한 온라인 쇼핑몰의 비중이 확대되고 있음

·대형 유통체인 ····························································································· 백화점 또는 하이퍼마켓

·인도 남성은 화장품을 주로 백화점 또는 하이퍼마켓에서 구매하고 있지만 진입장벽 높음

·독자 유통 ······························································································· 피부 클리닉 또는 뷰티살롱

·피부 관리를 받기 위해 클리닉 또는 뷰티살롱을 방문하는 남성이 급증함

2. Key Buying Factor

·남성 미백크림 ·································································································· 1. 가격경쟁력

·브랜드 제품 대비 낮은 가격경쟁력 보유 필요

(현지 로컬 기업의 경우, 2배 이상의 가격경쟁력 보유)

2. 제품 품질

·남성 수분크림 ········································································································· 1. 패키징

·패키징에 기능성이 강조된 제품 선호

·현지 진출을 위한 브랜드 네임 개발 필요

2. 제품 기능

3. 가격경쟁력

·남성 세안제 ······································································································· 1. 제품 컨셉

·치열한 경쟁시장 극복을 위한 차별화된 제품 특징 및 컨셉 필요 2. 가격경쟁력

3. Promotion Tip

·Professional Beauty India 전시회 참여························································································· 매년 7월 델리에서 개최

·스파 및 뷰티 살롱 활용················································································································· 남성의 스파 이용 증가

·에너지 넘치는 이미지 및 제품명 ························································································ 남자다운 브랜드 이미지 구축

·소형 패키징 ········································································································································ 간편한 휴대성 강조


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1. 유통 현황

1) 유통 구조

인도 스킨케어 유통채널별

점유율

순위 유통채널 점유율

1 독자소매점10) 26%

2 화장품 전문점11) 25%

3 슈퍼마켓12) 17%

4 편의점13) 13%

5 백화점14) 10%

6 드럭스토어15) 7%

출처 : 데이터모니터(2014)

남성 화장품 유통, 대형창고의 부재로 유통 단계 길어짐

인도는 여전히 재래식 유통 매장과 같은 독자소매점이 발달되어 있음. 특히 대형 창고의 설립

비용이 높아 도매상이 발달하지 못하여 중간 위탁상(Clearing and Forwarding Agents 이하 CFA)이

유통에서 차지하는 비중이 큼. 유통 단계예서 중간 위탁상과 중간 도매상을 거치기 때문에 수입

화장품은 저렴한 로컬 화장품에 비해 가격경쟁력을 확보하는데 어려움이 있음

수출 기업

중간 위탁상(CFA)

▼ ▼

▼지사 설립 전문 벤더

수입 유통업체

자체적인 유통

및 판매

단순 제품 공급업자로

super stockist /

sub stockist로 불림제품 수입 + 마케팅

온라인 쇼핑몰 독자 유통대형 유통체인

단독 온라인 쇼핑몰

오픈마켓

슈퍼마켓/하이퍼마켓

Big Bazzar, Hyper City,

Spencer's hyper 등재래식 유통 매장

백화점

Shopper Stop, Lifestyle 등 피부 관리숍 또는

뷰티살롱

KAYA SKIN CLINIC,

TIP TOP UNISEX

SALON 등

화장품 전문점

Sephora India,

Global Beauty Palace,

Pooja Beauty 등▼ ▼ ▼

최종소비자

10) 독자소매점(Independent Retailers) : 개인 소유의 소매점으로 대개 가족사업으로 이루어짐. 독자소매점의 체인은 10개 미만이어야 함

11) 화장품 전문점(Specialist Retailers) : 화장품만 판매하는 전문점으로 SEPHORA를 예로 들 수 있으며 원 브랜드 숍도 이에 해당됨

12) 슈퍼마켓(Supermarkets) : 식료품, 일용 잡화, 의료품, 화장품 등의 가정용품을 모두 갖추어 놓고 판매하는 매장으로 COSTCO, E-MART 등이 있음

13) 편의점(Convenience Stores) : 고객 편의를 위하여 24시간 문을 여는 잡화점으로 7-ELEVEN을 예로 들 수 있음

14) 백화점(Department Stores) : 여러 상품을 부문별로 나누어 진열 및 판매하는 대규모의 현대식 종합 소매점으로 MARKS & SPENCER 등이 있음

15) 드럭스토어(Drug Stores) : 약국과 잡화점이 합쳐진 개념으로 건강미용용품을 판매하는 Watsons와 같은 헬스앤뷰티(H&B) 매장 등이 있음


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2) 유통 루트별 특징

인도 내 주요 중간 벤더

Ÿ United Distributors

udiga.com와 컨택하여 대형 쇼핑

센터 또는 하이퍼마켓 공략

인도 대표 백화점 전문 벤더

Ÿ BACCAROSE

www.baccarose.com

Ÿ EURO TRADITION 　

www.eurotraditions.com

인도 대표 B2B 사이트

Ÿ INDIAMART

www.indiamart.com에서 셀러로

등록한 후 벤더와 계약

남성 화장품을 위한 다양한 유통 루트

다방면의 유통채널을 공략하여 기회를 높이는 것이 중요

· 인도 대표 하이퍼마켓은 중간 벤더를 통해 납품

인도의 하이퍼마켓과 슈퍼마켓이 화장품 유통채널 점유율의 약 17% 가량

차지하고 있으며, 대표적인 하이퍼마켓으로는 BIG BAZAAR가 있음. BIG

BAZAAR는「MULTIPLE FORMATS, MULTIPLE BRANDS」전략을 통해 인도

소매 시장을 공략하고 있으며, 화장품을 직수입하지 않고 중간 벤더와 거래를

하고 있음. 대표적인 거래 벤더인 United Distributors는 전국 대부분의 대형

쇼핑센터를 포함하여 약 1,000개의 유통업체에게 공급하고 있음. 2014년 기준

연간 취급 금액만 약 2,000만 달러로 추정되며 150명 이상의 직원을 보유하고

있는 규모 있는 업체임

· 인도 대표 백화점은 제조업체나 전문 벤더를 통해 납품

인도 화장품 산업 관계자들에 의하면 인도 남성은 주로 백화점에서 화장품을

구매하고 있음. 현지의 대형 백화점인 SHOPPERS’STOP은 First Citizen 멤버

십을 통해 44만명의 회원을 보유하고 있으며 남성 제품 매출액이 가장 높음.

SHOPPERS’STOP의 공급업체들은 대부분 글로벌 브랜드의 인도 제조사 또는

해당 브랜드를 취급하는 인도내 전문 벤더임. 이외에도 여러 종류의 해외 브랜드

제품을 동시에 수입 및 공급하는 BACCAROSE(Mumbai), EURO TRADITION(Kolkata)가

백화점 납품 업체임

· 벤더와 접촉할 수 있는 대표 B2B 사이트

INDIAMART는 인도에서 가장 많은 회원 수를 보유한 대표적인 B2B 사이트임.

화장품 뿐만 아니라 섬유, 전자제품, 의료기기, 가구, 악기 등 전문점에서 취급하는

대부분의 상품을 취급하며 인도 국내에 75개 지사(25개 도시에 3,000명 근무자)가

있음. INDIAMART에는 약 1,500만 바이어들이 월 80만개의 인콰이어리(enquiry)를

등록하고 있음

일반적으로 INDIAMART 입점 금액은 350~400 달러 수준으로 입점하게 되면 자체

홈페이지를 구축하여 회사 및 제품소개, 거래제안서(Trade Offer) 등을 올릴 수

있음. 본 사이트를 통해 벤더들이 해당 업체의 정보를 확인한 후 이메일로

접촉하여 공급업체와 계약하는 형태임. 또한 추가비용을 지불하면 배너 광고를

활용한 판촉 기능을 이용할 수 있음


- 25 -

3) 제품 구매요인

인도 현지 바이어 인터뷰

대상 : 유통업체, 수입업체 등

인터뷰 기간 : 2015년 9월 7일~8일

인도 바이어 구매요인 파악 필요

규제가 낮고, 품질 대비 가격이 합리적이며, 의약품과 유사한 패키징 제품 선호함

주요 인터뷰 대상 정보

기업명 VENUS DRUGS AND COSMETICS ALOE VERA INDIA INDIAN SKIN CARE

업종 수입업체 유통업체 유통업체

취급 브랜드

NEPSIS, SOFT TOUCH 등

FOREVER LIVING, BESURE 등

TATIOMAX, ACNEAID, AMIRA

MAGIC 등

· 구매요인 1. 유니크(unique)하면서 합리적인 가격이 셀링포인트

VENUS DRUGS AND COSMETICS는“제품을 수입할 때, 제품의 차별성과

가격을 가장 중요하게 고려한다.”고 답변함. 특히 PONDS의 커피 추출물이

주성분인 화장품이 화제를 모으기도 함. 하지만 수입 화장품의 주된 가격대가

150~200 루피(2,600~3,500원)인 점들을 고려할 때 제품의 특성이 뛰어나면서도

합리적인 가격대의 제품이 선호되고 있음이 확인됨

· 구매요인 2. 브랜드보다 좋은 품질이 우선

ALOE VERA INDIA는“브랜드보다 품질을 가장 중요하게 고려한다.”고

답변함. 인도에서 새롭게 출시되는 브랜드는 인지도가 매우 낮기 때문에, 이를

높이기 위해서는 좋은 품질이 우선적임. 특히 좋은 품질은 긍정적인 브랜드

가치 및 이미지를 형성할 수 있는 방법이라고 첨언함

· 구매요인 3. 기존 브랜드 가치와 어울리는 제품 선호

INDIAN SKIN CARE는“화학 약품이 첨가되지 않고, 피부에 친화적인 제품을

원한다.”며,“이유는 기존 소비자들에게 나쁜 인상을 주고 싶지 않기 때문”

이라고 답변함. 특히 천연 제품들을 다루고 있는 브랜드의 경우 화학약품 첨가

유무에 대해 중요시 여기고 있으며, 천연 재료를 최대한 사용하여야 한다고

덧붙임


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4) 유통업체 담당자 인터뷰

Ms. Swati

전문가 정보

전문가 소속

Kaya Skin Clinic

전문가 직위

피부 전문의 5년차

인터뷰 일자

2015년 9월 8일

남성 화장품 수요 증가..차별화된 컨셉 중요

인도 현지 피부 클리닉의 관계자를 통해 현지 남성 화장품 시장 트렌드를 파악함

[Kaya 매장 사진]

Q1. 최근 인도에서 가장 인기 있는 남성 화장품 브랜드는 무엇인가?

인도에서 가장 인기 있는 남성 미백 크림 제품으로는 FAIR AND HANDSOME의

「FAIRNESS CREAM FOR MEN」을 꼽을 수 있다. 대표적 세안제로는 GARNIER

MEN의「POWER LIGHT INTENSIVE FAIRNESS FACE WASH」가 인기다. 한편

인도 전체 화장품 브랜드 가운데 가장 시장 점유율이 높은 브랜드로는

LOREAL과 LAKME가 있다.

Q2. 최근 유통매장 내에서의 주 트렌드는 무엇인가?

인도 내 남성 화장품 시장이 지속적인 성장세를 보이면서 여성 중심의 화장품

매장에 남성 화장품을 취급하는 매장이 늘어나고 있다. 뿐만 아니라 천연성분을

함유하고 있는 피부 치료를 위한 더마 화장품 브랜드가 급부상하고 있는 추세다.

이와 같이 건강한 피부를 위해 성분에 주목하고 품질을 중요시하기 시작한 인도

소비자들은 피부 클리닉이나 뷰티살롱을 자주 찾고 있다.

Q3. 인도 남성은 주로 화장품을 어디서 구매하는가?

인도 남성들은 화장품 전문점보다 슈퍼마켓이나 백화점에서 주로 화장품을

구매하고 있다. 뷰티 살롱에서 모발과 피부 관리를 받고 제품을 구매하는

경우도 늘어나고 있다.

Q4. 제품 소싱 기준은 무엇인가?

다른 제품과 차별화된 제품 컨셉이 중요하다. 또한 광고와 프로모션에 투자할

의사가 있는지 여부를 확인하고 있다.


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2. 홍보 방안

1) 홍보 수단

전시회와 TV 홈쇼핑이 효과적

인도 바이어의 주요 홍보 채널은 인도 최대의 무역 전시회인 Professional Beauty India임

인도 대표 홈쇼핑 채널

Ÿ HOMESHOP18

www.homeshop18.com

Ÿ STAR CJ

www.starcj.com

· 인도 최대의 뷰티 무역 박람회

인도의 뷰티산업이 빠르게 성장

하고 있는 가운데, 인도 최대의

B2B 무역박람회 Professional

Beauty India는 2012년 델리를

시작으로 2014년에는 6개의 박

람회를 성공적으로 개최하며 인도

시장을 진출하기 위한 관문으로

자리매김함

구분Professional Beauty India

Delhi Show 2016

참관객 약 1만명

거래규모 42억 3,770만 루피

참가업체 400개

일정 2016년 7월 6~7일(예정)

품목 화장품

2015년 7월 성황리에 막을 내린 인도 델리 박람회는‘뷰티와 비즈니스의 만남’을

모토로 하고 있는 만큼 뷰티업계 전문가들의 참여가 가장 높은 전시회 중 하나임.

특히 뷰티산업 전반의 트렌드와 최신 기술을 한자리에 만나볼 수 있는 좋은

기회임. SNS를 통해 활발한 홍보를 진행하고 있는 Professional Beauty India는

페이스 북에만 1만 5,000여명의 팔로워 수를 기록하고 있음. 나아가 전시회

홈페이지를 활용하여 박람회 뉴스에서부터 뷰티업계 소식을 지속적으로 제공하고

있어 업계 종사자들의 방문이 끊이지 않고 있음

· TV 홈쇼핑 마케팅

한국무역협회의 국제무역연구원 자료에 의하면, 인도 TV 홈쇼핑 산업은 연평균

30% 이상의 성장세를 보이고 있음. 한국 화장품의 현지 소비자들의 인지도는

매우 낮은 수준이기 때문에 TV 홈쇼핑을 통한 마케팅을 추천함. 인도의 TV

홈쇼핑 상담을 위해서는 샘플의 상품 기술서와 한국에서 어떤 유통채널을

통해 어느 정도 판매되고 있는지를 설명하는 자료가 필요함

[인도 대표 TV 홈쇼핑 홈페이지]


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2) 홍보 인프라 브랜드에 장기적인 투자 필요

인도에서 한국 화장품 브랜드에 대한 인지도가 현저히 낮은 편임

남성 화장품 스킨케어 홍보 전략

·유명한 운동선수 같은 남성미 있는 모델을 활용

·에너지 넘치는 제품 이름 또는 이미지를 통해 남자다움을

어필하는 것이 좋음

·전체적으로 남자다운 이미지를 주면서 제품의 기능들을

단어로 제시하여 제품의 이해도를 높임남자다운 이미지

·남성 소비자들은 디자인보다 휴대성을 중요시 여김

·50g 이하의 소형 패키징

·1회용으로 판매하는 것도 좋은 방법임

소형 패키징

·한 줄의 독특한 홍보 문구로 브랜드 이미지 구축

·트렌드와 제품의 차별성을 잘 이용하는 것이 중요함

홍보 문구

·남성의 스파 이용률이 최근 47%까지 상승하고, 뷰티

살롱 이용률이 늘어나고 있는 추세임

·스파나 살롱에 제품을 홍보하여 브랜드 인지도를 높일 수

있음

스파 및 살롱 활용

· 한국 화장품「브랜드 인지도」낮은 편

인도에서 한국산 화장품에 대한 인지도가 매우 낮은 편이기 때문에 브랜드를

알리기 위한 장기적 투자가 필요함. 인도의 문화적, 지역적 다양성을 이해하고

차별화된 브랜드 이미지를 구축하여 남성 화장품 시장을 공략할 필요가 있음

※ 주요 인터뷰 대상 정보

1. HINDUSTAN UNILEVER LAKME 화장품 전문 업체 www.lakme.com

2. Kaya Skin Clinic 피부 클리닉 체인점 www.kayaskinclinic.me

3. VENUS DRUGS AND COSMETICS 화장품 수입업체 www.venusdc.com

4. ALOE VERA INDIA 화장품 유통업체 aloeveraindia.com

5. INDIAN SKIN CARE 화장품 유통업체 indianskincare.in

※ 참고 사이트

1. 한국무역협회(무역통계) www.kita.net

2. 대한화장품산업연구원(화장품 수출정보) www.kcii.re.kr

3. Times Of India(인도 일간지) www.timesofindia.com

4. Nielsen India(글로벌 시장조사기관) www.nielsen.com/in

5. 한국보건산업진흥원

(국내 남성용 화장품 시장 현황 및 상표출원 동향 분석)www.khidi.or.kr

6. Cosmetics Design(뷰티 포털 사이트) www.cosmeticsdesign-asia.com

본 보고서는 중소⦁중견 기업의 해외진출 확대를 위해 산업통상자원부와 한국무역협회가 공동으로 추진 중인 “2015년 통합무역정보서비스 구축 사업”의 일환으로 진행한 보고서입니다.

본 보고서의 내용에 대한 저작권은 산업통상자원부와 한국무역협회에 있습니다. 아울러 보고서의 내용에 대한 무단전재를 금하며, 가공･인용할 시에는 반드시 출처를 밝혀주시기 바랍니다.

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보다 자세한 사항은 국가무역정보포털인 통합무역정보서비스(www.tradenavi.or.kr)을 참조하시기 바랍니다.

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Executive Summary81][한국무역... · 81.75% 증가했으며 특히 기초 스킨케어는 139.43% 급증한 것으로 집계됨 화장품 수출 상위 10대 품목에서 스킨케어가